intranet para agentes de venta

MANUAL
INTRANET PARA AGENTES DE
VENTA
GRUPO INDUSTRIAL LA ITALIANA S.A. DE C.V.
V4.5.2
1.- Pantalla de inicio de sesión con
credenciales de ROSS
IMPORTANTE: Antes de iniciar sesión es importante saber que se recomienda utilizar los navegadores de
Google Chrome ( ) y Mozilla Firefox ( ).
La interfaz gráfica de este sitio web se ha desarrollado de tal manera que sea de fácil uso por los usuarios
y sea entendible. El menú nos ira llevando de la mano, el menú cuenta con los botones:






Home: Es una descripción de la empresa
Localización: Antes de realizar la captura de visitas, debe ingresar a esta opción, localizarse y guardar
la localización.
Bitácora: Es una de las opciones fundamentales del sitio ya que en esta opción es donde se realizarán
las capturas de visitas a los clientes (mas a delante se detallara esta parte).
Semáforo: Es el reporte de semáforos, este reporte nos mostrará cómo vamos en nuestras rutas, si
estamos bien en la ruta se pintara de color VERDE, si esta por vencer la visita a nuestro cliente se
pintara de color AMBAR y por ultimo si ha vencido la fecha de visita nuestro cliente se pintara de
color ROJO, más adelante se detallara este reporte.
Reporte: Es el reporte de actividad, esta opción del menú mostrara dos filtros, una fecha inicial y
una fecha final, que serán los rangos de fecha en que deseamos que se genere el reporte de actividad
y dará la opción de descargar el reporte en formato de Excel, más adelante se detalla este reporte.
Cuotas: Son las cuotas del mes y el avance que se lleva en ellas, también se puede descargar el
reporte.
1
GRUPO INDUSTRIAL LA ITALIANA S.A. DE C.V.
V4.5.2

Logout: es la opción para cerrar sesión, es importante saber que si dejamos el sitio con nuestra
sesión abierta, y sin actividad alguna se agotara nuestro inicio se dé sesión y se cerrara (aprox. 15
min de inactividad).
2.- Al iniciar sesión mostrara un mensaje de bienvenida.
3.- En la primera ventana después de iniciar sesión (Home) en la parte inferior nos muestra la información
del contacto que les puede dar soporte con respecto a problemas en el sitio web.
4.- El primer paso que debe hacer antes de capturar visitas es localizarse, eso lo hace dando clic en el botón
de “Localización”, damos clic en el icono
, nos le deberá mostrar la dirección más próxima en donde se
encuentra situado, posterior a ello guarda la ubicación dando clic en el botón de guardar(
).
2
GRUPO INDUSTRIAL LA ITALIANA S.A. DE C.V.
V4.5.2
5.-Posterior de haber guardado la ubicación, da clic en el botón de “Bitácora”, en esta opción es donde va
a capturar lo motivos de visitas a los clientes, para ello le mostrará un menú desplegable donde podra ver
todas la rutas que tiene asignadas, selecciona la ruta del cliente al que le quiere grabar motivo de visita y
desglosara todos los clientes y en caso de tener prospectos de igual manera los podrá ver. Busca el/los
clientes a los que quiere grabar motivo de visita, una vez que los ubique, palomea la casilla
(en
automático la pintara de color), en la segunda columna le muestra las opciones de PEDIDO, COBRO, AMBOS,
selecciona la que desee, también puede comentar algo en la siguiente celda, la siguiente columna solo
mostrara 4 fechas a seleccionar y en la cual debe de selecciona la fecha en que se visitó al cliente y por
ultimo guarda (el botón de guardar se encuentra en la parte inferior, al final de la tabla).
3
GRUPO INDUSTRIAL LA ITALIANA S.A. DE C.V.
V4.5.2
6.- Reporte de Semáforos, este reporte muestra todos los clientes de todas las rutas, como se mencionó al
comienzo de este tutorial, se manejan tres colores, VERDE, AMBAR y ROJO, los cuales van indicando como
están las visitas de los clientes que se le tienen asignados, hay 10 columnas, las culés voy a explicar:









ID: Es solo un contador (para mostrar la cantidad de clientes).
RUTA: Es la temporalidad seguid de la ruta.
FOLIO: Muestra el folio asignado (del paso Num.5).
NUM_CLI: El número del cliente.
NOM_CLI: Descripción, nombre o razón social del cliente.
FECHA_VISITA: Fecha de visita al cliente (lo que se realizó en el paso Num.5 ).
PROXIMA_VISITA: La fecha de la próxima visita que debe hacer a dicho cliente.
DIAS_TRANS: Número de días que han transcurrido desde la última fecha de visita.
DIAS_ATRAS: Número de días de atraso o vencidos, si es negativo nos indica el número de días que
nos quedan pendiente por ir a visitar a ese cliente y si es positivo, indica el número de días que ya
se ha vencido desde la PROXIMA_VISITA.
También se podrá ver los clientes o prospectos que sean nuevos, si son nuevos los veremos en primera fila,
si aún no se le ha asignado ruta se mostrara en la columna RUTA como “S/R” y si tampoco tiene motivo de
visita grabado se mostrara en la comuna de FOLIO como “SIN MOTV VIS”.
4
GRUPO INDUSTRIAL LA ITALIANA S.A. DE C.V.
V4.5.2
7.- El botón “Reporte” del menú, es para descargar el reporte de actividad, para ello primero seleccionamos
un rango de fechas y después lo descargamos, este reporte es para ver los motivos de visita que les hemos
realizado a nuestros clientes.
8.-El botón “Cutas” es como su nombre lo dice, las cuotas que tiene asignadas, las cuales van por periodo
y año, en este reporte podra ver el avance que se lleva y saber si al termino del mes ha cumplido o no con
la cuota que se le estableció mediante una serie de parámetros que explicare enseguida, cabe mencionar
que en el reporte también se manejan colores los cuales van desde el color ladrillo hasta azul claro:
Antes de explicar los campos, se le hace mención que también puede consultar sus cuotas meses atrás,
con las listas desplegables, de mes y año.







ID: Solo para identificar el número de cuotas.
MES: En qué mes estamos consultando
AÑO: Año que se está consultando.
LINEA: Es el número del grupo/familia/linea de los productos.
DESCRIPCIÓN: La descripción de la LINEA.
KG CUO: Kilos de la cuota.
KG FAC: Kilos facturados.
5
GRUPO INDUSTRIAL LA ITALIANA S.A. DE C.V.
V4.5.2







KG DEV: Kilos devueltos.
KG PPF: Kilos pendientes por facturar (es la sumatoria de KG LIB + KG REC).
KG LIB: Kilos liberados.
KG REC: Kilos rechazados.
%KFSD: Es el porcentaje de kilos facturados sin devolución.
%KFCD: Es el porcentaje de kilos facturados con devolución.
%FKFD: Es porcentaje de kilos que se devolvieron(es la resta de %KFSD - %KFCD).
¡Fin!
Tan fácil de utilizar, que lo aprovecharas al máximo
Nota: Este sitio web lo puede consultar desde su
Smartphone.
6
GRUPO INDUSTRIAL LA ITALIANA S.A. DE C.V.