INDUSTRIA VENEZOLANA DE AUTOPARTES

Bogotá, 24 de mayo de 2016
INDUSTRIA VENEZOLANA DE
AUTOPARTES
VENEZUELA Vehículos
(Unidades)
500.000
Producción
Ventas
Exportaciones
Importaciones
450.000
400.000
Producción 2007-2015: -73%
350.000
Ventas 2007-2013: -91%
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
I-III
2016
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS
PRODUCCIÓN NACIONAL DE VEHÍCULOS
(Unidades)
SKD
CKD
104.083
102.409
71.753
19.759
23.588
5.622
13.818
11.309
2011
2012
2013
2014
SKD: Sin incorporación de autopartes nacionales
18.300
27.493
2015
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS
(Unidades)
Total
Var 15/14 Var 15/13
2013
2014
2015
SKD
8.474
17.051
21.514
26,2%
153,9%
SKD
2.120
3.022
5.844
93,4%
175,7%
29.720
5.711
5.052
-11,5%
-83,0%
13.524
4.900
3.813
-22,2%
-71,8%
9.340
3.280
3.440
4,9%
-63,2%
11.171
3.785
3.104
-18,0%
-72,2%
6.137
1.510
1.907
26,3%
-68,9%
1.354
393
639
62,6%
-52,8%
507
180
345
SKD
715
158
92
91,7%
-41,8%
-32,0%
-87,1%
SKD
ND
83.062
3.357
43.347
43
45.793
-98,7%
5,6%
-44,9%
SKD: Sin incorporación de autopartes nacionales
Enero-Abril 2016: 3.183 U.-80,1%
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS CKD + SKD 2015
45.793 Unidades
0,3%
0,8%
1%
1,4%
6,8%
4,2%
7,5%
47%
8,3%
11%
12,8%
MODELOS CKD
FCA
Dodge Forza
FORD
GMV
Fiesta
Spark
Cherokee
Ecosport
Aveo
Grand Cherokee
F-250
Cruze
F-350
Cargo 815
Cargo 1721
NPR
FSR
MMC
Granite
Montero
Eurocargo
Vision
L300
Power Daily
Silverado
MACK
Daily Chasis
Eurocargo Chasis
Orlando
Explorer
IVECO
Vertis
Stralis
Trakker
TdV
Terios
Corolla
Hilux
Canter
Fortuner
MODELOS SKD
CHERY
VENIRAUTO
CIVETCHI
PickUp
Arauca
HINO
300-816
JAC
1040
Turpial
Orinoco
X1
Grand
Tiggo
Centauro
Duolika
MAZVEN
Masparro
1061
Saman
FC-4J
1063
VENTAS DE VEHÍCULOS
VENTAS DE VEHÍCULOS
2013
110.187 Unids.
- 60,1%
Import
24%
2,5%
Nacional
76%
2014
43.938 Unids.
2015
45.035 Unids.
Import
0,3%
Import
1%
Nacional
99,7%
Nacional
99%
Enero-Abril 2016: 3.718 Unid.
-76,6%
VENTAS DE VEHÍCULOS
Unidades vendidas y Market Share (%)
17,051
3,022
5,844
18,4%
12,1%
5,163 16,2%
5,810
23,4%
3,503
3,327
3,466
3,847
2,396
1,907
1510
634
731
349
176
92
158
21,514 67,6%
68,5%
11,0%
13,4%
10,9%
15,5%
7,5%
4,735 19,0%
6,0%
6,1%
2,0%
2,9%
1,1%
0,7%
0,3%
0,6%
97 0,3%
159
0,6%
43
Varios
270,1%
0,2%
55
0,1%
3,357 13,5%
2015
2014
Nota: No incluye importaciones de vehículos del sector oficial
PRODUCCIÓN Y VENTAS
DE MOTOCICLETAS
PRODUCCIÓN DE MOTOCICLETAS
(Unidades)
Total
2013
2014
2015
Var 15/14
Var 15/13
208.230
53.842
4.400
-91,8%
-97,9%
168.698
63.275
9.547
-84,9%
-94,3%
81.924
24.081
13.235
-45,0%
-83,8%
31.995
21.914
4.134
-81,1%
-87,1%
25.433
2.720
191
-93,0%
-99,2%
ND
ND
ND
ND
ND
ND
516.280
165.832
31.507
-81,0%
-93,9%
Fuente: AIFEM y cálculos propios
Enero-abril 2016: 1.597
-93,3%
VENTAS DE MOTOCICLETAS
(Unidades)
Total
2013
2014
2015
205.930
56.631
4.376
-92,3%
-97,9%
168.095
62.978
9.651
-84,7%
-94,3%
83.150
24.511
13.065
-46,7%
-84,3%
30.786
21.567
3.976
-81,6%
-87,1%
25.244
3.115
83
-97,3%
-99,7%
ND
ND
ND
ND
ND
ND
513.205
168.802
31.151
-81,5%
-93,9%
Fuente: AIFEM y cálculos propios
Var 15/14 Var 15/13
Enero-abril 2016: 1.718
-91,1%
PRODUCCIÓN NACIONAL
DE AUTOPARTES
VENEZUELA Autopartes
(USD Millones)
Ventas
1.200
Equipo Original
Reposición
Exportaciones
Equipo original 2007-2015: -90%
1.100
Reposición 2007-2015: -19%
1.000
Exportaciones 2007-2015: -95%
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Enero-Abril 2016
Equipo original: -88,7%
Reposición: -12,4%
Exportaciones: -16,7%
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE VENEZUELA
Distribución geográfica
DTTO. CAPITAL 2%
Sóaz Sánchez y Cía. C.A.
Taller Girotto, C.A.
LARA 4%
Covencaucho Industrias, S.A.
Fábrica de Silenciadores Fasil, C.A. -FASILCAVenezolana de Faros, C.A.-VENEFAROUniparts, C.A.
BARINAS 1%
CARABOBO 36%
Affinia de Venezuela C.A.
TACHIRA 4%
Axalta Coating Systems Venezuela, C.A.
Arvin Exhaust de Venezuela
Akron Gomas de Venezuela, S.A.
Auto Seat de Venezuela, C.A.
Fundiciones Mexiven, C.A.
Bridgestone Firestone Venezolana, C.A.
Industrias Técnicas del Táchira, C.A.
C.A. Danaven
Sealing Products
Soluciones Estructurales de Venezuela, C.A. Resortes Legítimos Andinos, S.A.
C. A. Good Year de Venezuela
RELEANSA
Cables Especiales, C.A. –CABLESCAComponentes Venezolanos de Dirección, S.A. YARACUY 1%
Corimon Pinturas, C.A.
Ecofilca, C.A.
Gabriel de Venezuela, C.A.
Goma, C.A. -GOMACACOJEDES 5%
Industrias de Compresores Roy -INCOROYIndustrias Celta, S.A.
Fábrica de Radiadores Antonio Errini, C.A. –FRAECAIndustrias Huella Verde, C.A.
Global Auto Parts, C.A
Industrias Vetusil, C.A.
Jet Filter, C.A.
Katcon Andina, C.A.
Contitech de Venezuela, C.A
Manufacturas de Aluminio I, C.A.
Manufacturas de Aluminio Venezuela Madeal, C.A.
Manufacturas Rafags
ARAGUA 18%
Metalúrgica Carabobo, C.A. -METALCARAcumuladores Titán, C.A.
Oci Metalmecánica, C.A.
Amortiguadores, S.A.
Pirelli de Venezuela, C.A.
Coroven, S.A.
Plásticos Área, C.A.
Frenos Venezolanos, C.A. -FRENOSVENCompañía Venezolana de Promoción Coordinación FIMACA, C.A.
Empresarial, S.A. “PROCESA”
Fundición del Centro, C.A.
Race AG, C.A
Industrias Victoria, C.A. -IVICARines de Aluminio “RIALCA”
Industria Cosmo Partes, S.A.
Road Track de Venezuela, C.A.
Inveca de Venezuela, S.A.
Ruedas de Venezuela, C.A. –RUDEVECA –
Metalmecánica Patrissi, C.A.
Sermamet, C.A.
Metalúrgica Gerarduzzi, C.A.
TORCAR, C.A.
Múltiples de Fricción, C.A.-MUFRISATuboauto, C.A.
Troquelados de Aragua
Viplast, C.A.(Planta Valencia)
SUCRE 5%
Mamidel, C.A. (Planta Cumaná)
Manufacturas Enveta, C.A.
Metalpartes Esposito, C.A.
Viplast, C.A. (Planta Cumaná)
ANZOATEGUI 2%
MCM Manufacturas de Cuero Macusa, S.A.
Vidrios Venezolanos Extra, C.A. -VIVEX -
BOLIVAR 1%
MIRANDA 24%
Comercial y Técnica del Aluminio
CTA, C.A.
Acumuladores Duncan, C.A.
Autopartes Nacionales, C.A. -AUTOPARNA Cri-Glass, C.A.
Derivados Electrónicos, C.A: -DERIVELCADriff, C.A.
Estampados Metálicos Nacionales Automotrices, C.A.
Fabrica Procesadora de Metales PSTLE, C.A
Gagocar, C.A.
Gonreca, C.A.
Industria Faaca División Plásticos
Industria Faaca División Térmica
Industria Nacional Fábrica de Radiadores, S.A. -INFRAIndustrias Incapeca Goma, C.A. -INCAPECAInfilca
Mamidel, C.A. (Planta San Antonio)
Metalmecánica Krusco, C.A.
Metur, C.A.
Multiprens, C.A.
Resortes Sudamericanos, C.A. -RESUDCA-
INDUSTRIA VENEZOLANA DE AUTOPARTES
Que fabricamos
• Abrazaderas
• Acumuladores plomo-acido
• Alfombras de goma y goma textil
• Alfombras de piso y maleta
• Amortiguadores de suspensión
• Asientos automotrices
• Aspas de ventilador
• Audio para vehículos
• Ballestas para suspensión
• Bandas para freno
• Bandeja metálica de batería
• Bandeja plástica de batería
• Base de caja
• Base de motor
• Base metálica fijación batería
• Bases para pintura
• Bases varias estampadas
• Bisagras de capot y maleta
• Bloques para freno
• Bolso porta herramienta
• Brazos de suspensión
INDUSTRIA VENEZOLANA DE AUTOPARTES
Que fabricamos
• Cables de bujías
• Cables de uso automotriz
• Carcasas de transmisión
• Cardanes
• Champú para vehículos
• Condensadores de aluminio
• Conectores eléctricos
• Correas de transmisión
• Cubre asientos
• Depósito limpia parabrisas
• Depósito líquido refrigerante
• Desengrasantes
• Disco de freno
• Discos de embrague
• Ejes diferenciales
• Ejes muertos para remolques de carga
• Emblemas automotrices
• Empacaduras para motores
• Esmaltes
INDUSTRIA VENEZOLANA DE AUTOPARTES
Que fabricamos
• Espejos retrovisores metálicos
• Espirales para suspensión
• Estoperas
• Estructura metálica para asientos
• Evaporadores de aluminio
• Faros giratorios
• Faros y micas
• Filtros de aceite
• Filtros de agua
• Filtros de aire
• Filtros de combustible
• Forros para asientos
• Fosfatizantes
• Gancho de remolque
• Gatos mecánicos portátiles para vehículos
• Guías de ballestas
• Hierros para pastillas y bandas de freno
• Intercambiadores aire - aceite
• Intercambiadores de calor de cobre - latón
• Líquido para frenos
INDUSTRIA VENEZOLANA DE AUTOPARTES
Que fabricamos
• Líquido refrigerante
• Llaves de cruz para ruedas
• Mangueras de freno
• Mangueras para gasolina
• Mangueras para GNV
• Mangueras para radiador
• Miembro central soporte de motor
• Módulos de audio para puerta de vehículos
• Módulos de suspensión
• Moldeados para asientos
• Neumáticos para vehículos
• Panel corta fuegos
• Parachoques plásticos
• Parlantes para vehículos
• Parrilla delantera
• Partes y piezas para compresores de freno de aire
• Pastillas de freno
• Pedales
• Perfiles y burletes de goma para carrocería
INDUSTRIA VENEZOLANA DE AUTOPARTES
Que fabricamos
• Pernos de rueda
• Piezas estampadas para carrocería
• Piezas estampadas para chasis
• Piezas estampadas para pisos
• Piezas plásticas de carrocería interior
• Pintura (Fondo, base color y transparente)
• Pistones de aluminio para motor a gasolina
• Puntas de eje
• Radiadores de aluminio
• Radiadores de cobre - latón
• Refuerzos de carrocería
• Refuerzos para chasis
• Refuerzos para pisos
• Remaches
• Resortes de tracción, torsión y compresión
• Revestimientos de puertas
• Rines de acero
• Rines de aluminio
• Ruedas de artillería
INDUSTRIA VENEZOLANA DE AUTOPARTES
Que fabricamos
• Seguros de rin
• Selladores
• Sellos de caucho para frenos
• Sellos de válvula
• Sistemas de escape
• Solventes
• Sub ensamble caja pick up
• Sub ensamble convertidor catalítico
• Sub ensamble de chasis
• Sub ensamble de equipo de aire acondicionado
• Sub ensamble de frenos de aire para remolques de carga
• Sub ensamble de pisos
• Sub ensamble de sistemas de rastreo satelital
• Sub ensamble módulo enfriamiento
• Sub ensamble panel de instrumentos
• Tambor de freno
• Tanques metálicos de combustible
• Tanques plásticos para radiadores
• Tapasoles
• Tazas de rueda
INDUSTRIA VENEZOLANA DE AUTOPARTES
Que fabricamos
• Tornillos automotrices
• Travesaños de chasis
• Triángulo de seguridad
• Tuberías de freno
• Tuberías para GNV
• Tuberías y mangueras para aire acondicionado
• Tubos para amortiguadores
• Tubos para sistemas de escape
• Tubos para uso automotriz
• Válvulas para motores
• Varilla de capot
PARQUE AUTOMOTOR
VENEZOLANO
Parque Automotor Venezolano 2015
Distribución por marcas
1,9%
1,6%
1,9%
1,4%
4.219.205 unidades
1,2%
1,7%
28,3%
3,2%
Otros: 18,1%
5,5%
6,6%
17,2%
7,3%
13,8%
Parque Automotor Venezolano 2015
(Unidades)
4.219.205 unidades
Bus/Minibus
4x4
83.007
2,0%
667.070
15,8%
Comerciales
Pasajeros
679.217
16,1%
Nacionales
Importado ensambladoras
2.789.911
66,1%
Importado comercio
Importado particulares y Compras Institucionales
MERCADO DE REPOSICIÓN
Escasez (%)
100 100 100 100100
100 100100
100 100
91
90
87,588,2
90
84,688
82
80
92
88 91,7
85
92
88
86
83
Ene
Mar
May
Jul
2014
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
2015
Porcentaje de los consultados que manifestaron que existe escasez en
los productos fabricados
Mar
2016
RESUMEN
RESUMEN
• Desde 2007 y hasta 2015, la producción y ventas de
vehículos en Venezuela ha disminuido 73% y 91%,
respectivamente. Mientras que, la fabricación de autopartes
ha disminuido 90% en el suministro de equipo original, 19%
en reposición y 95% en exportaciones.
• En 2015, la producción de vehículos y ventas de vehículos
registró un aumento respecto a 2014 (CKD y SKD), con
45.793 (5,6%) y 45.035 (2,5%) unidades, respectivamente.
• Por su parte, la industria nacional de autopartes reportó un
descenso de 5,2% en el suministro de autopartes para el
ensamblaje nacional de vehículos CKD y un descenso de
20,3% en el suministro de repuestos para el parque
automotor en 2015.
RESUMEN
• Las ventas de vehículos 2015 de las empresas “privadas,”
ensambladoras CKD e importadores, totalizaron 17.585
unidades y las ventas de las ensambladoras SKD “empresas
mixtas” totalizaron 27.450 unidades.
• La producción de vehículos CKD 2015 (18.300 unidades),
ocupó 7% de la capacidad instalada y se estima que en 2016,
ocupe un porcentaje menor.
• La falta de divisas y la alta deuda que tienen las
ensambladoras de vehículos con sus casas matrices, ha
copado las líneas de crédito para despachar nuevos CKD y
ha impedido la recuperación del ensamblaje y ventas de
vehículos.
• En 2016, la casi paralización del ensamblaje de vehículos ha
disminuido aun más el suministro de autopartes nacionales.
RESUMEN
• El objetivo de incorporación de 50% de partes y piezas
nacionales en el ensamblaje de vehículos, establecido en
la política automotriz constituye oportunidades de negocios
para nuevas autopartes nacionales, no obstante, la severa
caída en la producción de vehículos ha impedido el avance
de tal objetivo.
• Las ensambladoras de vehículos SKD y de motocicletas,
instaladas a partir de la política automotriz de 2007, siguen
sin incorporar partes nacionales y deben comenzar su
desarrollo, producción e incorporación.
• El parque automotor venezolano de más de 4 millones de
vehículos, constituye una oportunidad de negocios en el
mercado de recambio, en tanto y cuanto se mantenga
controlada y baja las importaciones de vehículos.
RESUMEN
• Sin embargo, desde finales de 2013 se registran
importantes niveles de escasez de repuestos nacionales,
mientras que las exportaciones de autopartes se han
mantenido a niveles muy bajos.
• La falta de materias primas importadas debido a la deuda
que se tienen con proveedores internacionales (USD 406
millones), pendiente de liquidación de divisas; y la falta
de materias primas nacionales debido a la merma de las
empresas básicas del Estado, están dificultando el
suministro de los repuestos nacionales.
• El descenso de las exportaciones de autopartes
venezolanas puede ser revertido, entre uno y tres años,
una vez creadas las condiciones, un tipo de cambio
competitivo, suministro seguro de materias primas,
mejora en los puertos, combate a la inflación, incentivos,
intercambios, etc.
GRACIAS
www.favenpa.org
Dirección: Calle Los Laboratorios, Centro Empresarial Quórum, piso 3,
oficina 3-F, Los Cortijos de Lourdes, Caracas, Venezuela
Teléfonos: 0058 212 238.28.82 – 238.27.42
E-mail: [email protected]