Mesa 2 - Industria Frigorífica

Actividad en la Industria de procesamiento de Carnes y sus
repercusiones en el empleo, tendencias e implicancias.
Daniel V. Belerati
1.- La ganadería estuvo creciendo durante más de 20 años llegando en el año 2006 a la
máxima faena anual con un volumen de 2.589.000 reses. Paralelamente, el stock
vacuno llegó a superar los 12.000.000 de cabezas en el año 2005/2006 para comenzar
a caer hasta 11.092.000 a junio de 2010.- Parte de esta caída puede atribuirse a la
pronunciada sequía de 2009 pero debe destacarse la competencia que ha aparecido en
este siglo por el uso de los suelos más aptos que, determinara un desplazamiento de la
producción pecuaria hacia tierras de menor calidad para dedicar los mejores a la
agricultura. En este panorama la faena ha venido cayendo desde el record mencionado
anteriormente a 2.203.000 reses en el año 2010 y posiblemente a menos de 2.000.000
en el corriente año 2011.
2.- La capacidad instalada en la industria frigorífica supera los 3.500.000 cabezas
anuales, debida principalmente a las reinversiones efectuadas en el sector ante las
favorables proyecciones existentes en el año 2006 y, además, por la incorporación de
operadores construyendo plantas nuevas o remodelando completamente otras. La
capacidad ociosa se estima para el año 2011 en el 43%.3.- Competitividad del sector dentro del MERCOSUR. El MERCOSUR está llamado a
ser el mayor proveedor de proteínas vegetales y animales al Mundo.- Las condiciones
naturales y la competitividad de la región nos permiten asegurar que la demanda
creciente tanto de carnes como de cereales y lácteos tendrá una fuente de suministro
excluyente que son los cuatro países del MERCOSUR.Al analizar la competitividad de nuestro sector y de nuestro País con los restantes
socios del MERCOSUR se llega a las siguientes conclusiones: 1.- En materia de costos
salariales la industria frigorífica uruguaya ocupa el peor lugar siendo un 221% más alto
que las plantas brasileras ubicadas en Mato Grosso do Sul y un 201% más alto que las
plantas paraguayas.- 3.- En materia de costo de energía eléctrica nuestro país se
encuentra un 85% por encima de los costos de Argentina.- 4.- En materia del costo del
gas oil Uruguay ocupa el último lugar siendo un 56,4% más caro que en Argentina, un
49,6% más caro que en Brasil y un 45,8% más caro que en Paraguay.A modo informativo se deja constancia que el costo salarial de la industria frigorífica
medido entre 1.7.2005 (fecha de restablecimiento de los consejos de salarios) y el
1.1.2011 (fecha del último convenio de los consejo de salarios) se incrementó para los
salarios mínimos del laudo en más de un 240% medido en dólares y en un 89% medido
en pesos.De lo expuesto surge claramente la evidencia económica de que en materia de valor
agregado a la producción, con mayor integración de mano de obra y de procesos,,
Uruguay es el país menos atractivo de la región.- De no existir políticas dirigidas a
apoyar directamente al mayor valor agregado difícilmente pueda revertirse esta
situación.4.- Exportación de ganado en pie. Desde principios de la década de 1990 se ha
habilitado la exportación de ganado en pie, como una medida adicional a la
transparencia para la comercialización de las haciendas reclamada por el sector
productor.- Esta situación que tenía a la exportación de ganado en pie no como un fin
en si mismo sino como garantía de cristalinidad del mercado, ha variado
sustancialmente a partir de la aparición en el escenario de varios países de Medio
Oriente y más específicamente de Turquía.- Ese país ha desnudado nuestra realidad
dejando en evidencia la necesidad de contar con políticas y medidas que procuren la
justa y leal competencia entre la producción nacional y la extranjera, evitando la
apropiación del valor agregado del país por parte de otros a partir de medidas de
subsidio, apoyos directos y/o incentivos arancelarios.En primer lugar, pensamos que se hace necesario adoptar una política de estado en la
que se establezca que antes de habilitar la exportación de ganado en pie hacia otro
país, éste deberá haber habilitado previamente el ingreso de carnes con hueso, sin
hueso y menudencias refrigeradas en estado natural, debiéndose contar con
certificados sanitarios vigentes siendo, además, las protecciones arancelarias aplicadas
por ese tercer país adecuadas y razonables.En segundo término se hace necesario dar un tratamiento por lo menos igualitario a las
exportaciones de carne y de ganado en pie. En nuestra opinión no es razonable que la
exportación de carne se encuentre gravada con el 1% del FIS, el 0,6% de INAC y la
exportación de cueros sin terminar con una detracción del 5% mientras que el ganado
en pie no sufre ninguna de esas tres imposiciones.- Adicionalmente, es procedente
recordar que en 2007 se redujo la devolución de impuestos indirectos que diferenciaba
el valor agregado industrial con tasas del 6% para carnes procesadas, 5,5% para carne
desosada y 2,5% para carnes con hueso.En tercer lugar, es imprescindible regular, al igual que Australia y Brasil, todos los
aspectos inherentes a la exportación en pie. En tal sentido nos estamos refiriendo a
normas que atiendan a: 1) preparación de los animales en el establecimiento; 2)
transporte por tierra de los animales en pie; 3) manejo de los animales previo al viaje en
barco; 4) preparación del barco y condiciones del mismo, y ; 5) manejo abordo durante
el viaje.
Desde la aparición de Turquía a mitad del año 2010, los volúmenes de exportación de
ganado en pie han alcanzado una media del 18% de la faena.- Al tratarse la mayoría de
animales machos, puede señalarse con toda propiedad que la exportación de ganado
en pie se lleva aproximadamente el 35% de los novillos que se faenan en el País.Cuantificar el problema es fundamental por lo que seguidamente se establece: Al último
mes cerrado con información a nuestra disposición 30 de abril se destaca: Exportación
en pie ultimo año móvil mayo 2010 a abril 2011 – 311.329 cabezas o sea un 46%
mayor a la del año 2009.- Exportación en pie del último semestre Noviembre 2010
a Abril 2011 - 204.934 cabezas que anualizadas arroja un total de 409.868 cabezas
o sea un 92% mayor que la del año 2009 y un 94% mayor que la del año 2010.Para terminar, resulta evidente que el sector frigorífico no puede competir contra países
que por medio de aranceles y con subsidios económicos y financieros a sus productores
pagan precios irrreales por el ganado uruguayo.- Queda entonces una pregunta sin
respuesta: ¿Qué ocurrirá cuando Turquía decida interrumpir esta política de incentivos a
la importación de ganado en pie con los productores que tomaron sus decisiones de
reinversión basados en una realidad desfigurada por estos valores desmesurados?
En síntesis el sector se encuentra en un período crítico con una caída sistemática de la
producción medida en volumen de faena alcanzando en cinco años a una reducción del
29% a partir del año 2006 (2.589.000 a 2.000.000) al año 2011.- Caída del stock
ganadero en 8,1% en el período con una capacidad instalada ociosa del 43%
aproximadamente.- Paralelamente se verifica un incremento de los costos internos
derivando en una caída de la ocupación en el sector profundizando la utilización del
Seguro por Desempleo y las reducciones de personal.-
EXPORTACION DE GANADO EN PIE EN RELACION A LA FAENA MENSUAL - ENERO 2010 - ABRIL 2011
1,76%
4191
238013
50000
Mayo
9,39%
20745
220913
45000
Junio
11,12%
20486
184178
40000
Julio
11,73%
17185
146548
35000
Agosto
0,00%
0
135791
Setiembre
21,52%
26992
125443
30000
Octubre
15,47%
20987
135625
25000
Noviembre
17,18%
31857
185455
Diciembre
20,01%
50573
252743
20000
2010 Totales
9,65%
212551
2203686
15000
2011 Enero
17,16%
28291
164895
Febrero
29,34%
44862
152922
5000
Marzo
7,94%
15595
196318
0
Abril
17,49%
33756
193026
2011 Totales
17,32%
122504
707161
30626
176790
10
En
ero
Fe
br
ero
20
PROMEDIOS
10000
Ab
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Abril
55000
Ma
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239336
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20
11
En
ero
Fe
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11298
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4,72%
Se
170176
Marzo
lio
169465
0
Ju
8237
0,00%
Ag
os
4,86%
Febrero
nio
2010 Enero
Exportacion en Pie - Mensual
Ju
Mensual
Ma
yo
Faena
en Pie
Ab
r il
Exportacion
en Pie/ Faena
Ma
rz o
Relacion Expor.
EVOLUCION POR PERIODOS
Enero/Abril 2010
2,90%
Exp. En Pie
Faena
23726
816990
Mayo/Agosto
8,50%
58416
687430
Set./ Dic.
18,65%
130409
699266
Enero/Abr 2011
17,32%
122504
707161
Relacion Porcentual - Exportacion en Pie - Faena
20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Enero/Abril 2010
Mayo/Agosto
Set./ Dic.
Enero/Abr 2011