Tendencias de Ecommerce - Venezuela 2012 Alex Castro

Transcripción

Tendencias de Ecommerce - Venezuela 2012
Junio 2012
Alex Castro
Country Manager Colombia y Venezuela, comScore, Inc.
comScore es Líder Mundial en Medición del Mundo Digital de Rápida
Evolución , Cubriendo el Mundo con Presencia Local
© comScore, Inc.
Proprietary.
2
V1011
El Enfoque Innovador de comScore Revoluciona la Medición
2 Millones de Panelistas
Visión 360°del Comportamiento de
las Personas
Panel Centrado en PERSONAS con
Medición Censal de SITIO
Visitas Web y
comportamiento
de Búsqueda
Exposición a
Compras
Publicidad
Online
Online
& Offline
PANEL
CENSO
Advertising
Effectiveness
Transacciones
Consumo de
Medios & Video
PANEL
Demografía,
Estilos de Vida
& Actitudes
Unified Digital Measurement™ (UDM)
Internet Móvil
Uso y
Comportamiento
© comScore, Inc.
Metodología con Patente en Trámite
Adoptado por 93% de las Principales Entidades de
América Latina
Proprietary.
3
V1011
Algunos de Nuestros Clientes Más Importantes en Latinoamérica…
© comScore, Inc.
Proprietary.
4
V1011
EL CRECIENTE Y CAMBIANTE PANORAMA
DIGITAL EN AMERICA LATINA
Y ALREDEDOR DEL MUNDO
© comScore, Inc.
Proprietary.
5
Estados Unidos ya no es el Centro del Universo
The
U.S. Is No Longer the Center of the Online Universe
Online
Población Internet EEUU vs. Resto del Mundo
Resto del
Mundo
Distribución de Audiencia Internet en el Mundo
Medio
Oriente AméricaAfrica,
Latina; 8,8%
9,0%
34%
87%
EEUU
Norteamé
rica;
14,6%
66%
Asia Pacific
Europa;
26,4%
13%
1996
Asia
Pacífico;
41,3%
2011
!  En 1996, 2/3 de la población de Internet en el mundo se encontraba en EEUU, hoy Asia Pacífico es la región más
grande con un 40% de población online.
!  Muchas regiones emergentes son proclives a dejar atrás los modos antiguos, pasando de dial-up directamente a
banda ancha, haciendo al contenido multimedia, de video y contenido colaborativo inmediatamente accesible.
!  La temprana adopción de internet móvil además de internet en PC tenderá a ser popular en estas áreas de alto
crecimiento.
© comScore, Inc.
Proprietary.
6
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Dic-2011
América Latina Continúa con Crecimiento en Audiencia
!  Se espera que crecimiento continúe a medida que
Población Online Mundial
(Millones)
la penetración de banda ancha en hogares
aumente en Asia y Latinoamérica
+9%
!  El crecimiento en regiones en desarrollo es
proclive a continuar a medida que la gente va
migrando de acceso compartido a uso en hogar o
trabajo
1.333
1.450
Ene 2011
Ene 2012
!  Crecimiento Lento en Norteamérica
!  Crecimiento Europeo mayoritariamente conducido
por Rusia
+11%
539
597
Ene 2011
Ene 2012
+6%
383
363
+3%
211
204
+12%
113
Asia Pacific
Asia Pacífico
Europe
Europa
© comScore, Inc.
Proprietary.
North America
Norteamérica
7
+16%
127
Middle East - Africa
112
130
Latin America
Latinoamérica Medio Oriente-África
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo
Fuente: comScore Media Metrix, Enero 2011 y Enero 2012
Brasil Posee los Usuarios más Involucrados de la Región
En Enero 2012, los usuarios web en Brasil pasaron la mayor parte de tiempo online,
promediando 28,1 horas por usuario. Perú también ha aumentado fuertemente el uso de
Internet, aumentando a 26,5 horas por usuario; y la tasa de uso de Argentina se mantuvo
alta, promediando 25,4 horas por usuario durante el curso del mes.
Al ser la Penetración de Internet el factor más influyente en la cantidad de tiempo consumido
online, deberíamos seguir viendo crecimiento de estos indicadores a medida que la
disponibilidad de este tipo de conexión aumenta y su costo disminuye en la región.
TiempoOnline
Consumido
Online- –monthly
Promedio
Mensual
Time Spent
average
(horas)
(hours)
25,8
28,1
Brazil
Brasil
© comScore, Inc.
Proprietary.
25,3
25,5 25,4
22,8
21,1
Mexico
México
23,3
Argentina
Colombia
Argentina
Colombia
8
22,0
24,9
Chile
Chile
Ene -11
Jan-11
Jan-12
Ene-12
24,7
26,5
21,1 20,2
Peru
Perú
Venezuela
Venezuela
Composición Demográfica de Países Individuales Varía Ampliamente
!  Venezuela, Colombia, y México poseen la mayor proporción de usuarios jóvenes
!  Composición de jóvenes de Chile y Argentina cercana al promedio mundial
Composición de Audiencia de Internet 15+
Países con
Penetración
de Internet Alta
Chile
Chile
27%
Argentina
Argentina
29%
Colombia
Colombia
21%
26%
18%
40%
26%
15%
11%
13%
12%
20%
10% 4%
Brasil
Brazil
28%
32%
21%
11% 8%
Perú
Peru
28%
31%
22%
12% 7%
México
Mexico
Baja Penetración
de Internet
26%
38%
Venezuela
Venezuela
45%
15-24
© comScore, Inc.
24%
Proprietary.
20%
27%
25-34
9
35-44
45-54
12% 6%
16%
55+
9% 4%
MERCADO DIGITAL DE VENEZUELA
© comScore, Inc.
Proprietary.
10
Venezolanos Muestran Alcance de Categorías Similar al
de la Región, mientras Banca se muestra Superior
Latinoamérica
Portales
97,1%
97,5%
93,7%
Redes Sociales
96,0%
96,4%
82,3%
Entretenimiento
93,7%
96,7%
88,6%
Búsquedas/
Navegación
90,8%
96,3%
89,4%
Comunidad
73,8%
85,3%
70,1%
Global
70,0%
Noticias/Información
86,3%
76,1%
Blogs
68,0%
81,4%
58,9%
e-mail
67,8%
75,3%
63,7%
Retail
63,1%
72,8%
73,1%
44,1%
Banca
26,0%
29,2%
Porcentaje de Alcance de Visitantes de las Categorías Seleccionadas
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Dic-2011
Sitios Google: el Destino Más Visitado en Venezuela,
Facebook el sitio con Mayor Afinidad
4.561
Google Sites
1
4.263
Facebook.com
Microsoft Sites
Wikimedia Foundation
Sites
1.738
Google Sites
3.781
768
Microsoft Sites
MercadoLibre
2.353
Yahoo! Sites
MercadoLibre
Facebook.com
2.059
1.871
627
115
Yahoo! Sites
53
Spil Games
44
Social Networking is the
Most Popular Online Activity
Worldwide
Twitter.com
1.535
Twitter.com
38
Federated Media
Publishing
1.421
CMG
36
VEVO
1.224
Banesco Banco
Universal
28
Taringa.net
1.197
Amazon Sites
27
Propiedades principales en
Venezuela por Total de Minutos (MM)
Propiedades Principales en Venezuela
por Visitantes (000)
© comScore, Inc.
Proprietary.
12
Fuente: comScore Media Metrix, Dic-2010 a Dic-2011, Venezuela
Un Tercio de los Venezolanos Visitaron Twitter.com en
Diciembre, Posicionándose #2 a Nivel Global
1
Twitter.com
% Alcance por Visitantes Dic-2011
Global
Facebook.com
% Alcance por Visitantes Dic-2011
Global
12.2%
55.0%
Países Bajos
32.7% Filipinas
94.5%
Venezuela
32.3% Argentina
92.7%
Turquía
29.7%
Perú
92.7%
Japón
29.1%
Turquía
92.6%
Brasil
26.0%
Chile
91.8%
Indonesia
25.9%
Colombia
90.6%
Venezuela
89.7%
Canadá
23.6%
Reino Unido
21.8%
Malasia
88.4%
Filipinas
21.8%
Israel
88.1%
Colombia
21.5%
Indonesia
86.8%
© comScore, Inc.
Proprietary.
13
Fuente: comScore Media Metrix, Dic-2011,
La Búsqueda Surge en Venezuela durante 2011
Búsquedas Totales Aumentaron 101% en el
Último Año a más de 846 Millones de
Búsquedas Efectuadas en Dic-2011
!
Panorama de Búsqueda en Venezuela
Dic-2010
Total Búsquedas
Personas que realizan
búsquedas - Únicos
(000)
Búsquedas por Persona
que las realiza
Dic-2011
% Crecimiento
420.000.000
846.000.000
101%
2,755
4,533
65%
152.6
186.7
22%
Fuente: comScore qSearch, Venezuela, Dic-2011
Sitios Google Representan a 9 de Cada 10
Búsquedas en Venezuela
2.1%
4.8%
3.4%
Google Sites
MercadoLibre
Facebook.com
Otros
89.7%
Source: comScore qSearch, Venezuela, Dec-2011
1,9% de Todas Las Páginas Vistas en Venezuela,
Ocurren Fuera del Computador
Participación de Tráfico de Internet de no Computadores
(Móvil, Tablet y otros) en Dic-2011
3,7%
México
Chile
3,2%
2,4%
Colombia
Venezuela
Perú
Argentina
1,9%
1,9%
1,7%
Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011
Tablets Registran 32% del Tráfico Web de
No Computadores en Venezuela
Participación de Tráfico de Internet de No Computadores
Móvil
5,3%
2,8%
4,3%
Tablet
6,4%
Otro
13,1%
8,6%
16,7%
22,2%
42,2%
41,6%
27,6%
7,3%
17,1%
25,9%
72,5%
65,5%
32,3%
34,1%
79.0%
54,9%
Argentina
Brasil
52,0%
Chile
Colombia
59,3%
México
48,8%
Perú
Puerto
Rico
60,4%
Venezuela
Apple Captura Cerca de la Mitad de las Páginas
Vistas en Dispositivos No Computadores en Brasil
Participación de Sistema Operativo Total de Tráfico de No
Computadores
16,7%
8,7%
3,6%
32,5%
14,3%
4,0%
60,0%
6,4%
3,8%
3,3%
6,5%
3,5%
9,9%
11,1%
14,69%
4,0%
3,9%
46,6%
59,5%
66,0%
62,7%
59,2%
38,5%
34,9%
21,2%
Argentina
4,6%
0,3%
1,4%
Brasil
31,1%
27,0%
Chile
Android
iOS
14,1%
18,2%
Colombia
México
RIM
Symbian
Perú
Puerto Rico
Otros
Análisis Categorías claves en e-Commerce:
!  La categoría Retail tiene un gran alcance en Venezuela, llegando al 62%, sin embargo los promedios
regionales y globales son superiores.
!  Viajes y Cupones son categorías que tienen mucho espacio para crecimiento.
!  La categoría Banca supera ampliamente a los promedios regionales y globales llegando al 40% de
alcance
72% 71%
62%
40%
37%
30%
29%
21%
Global
Latinoamérica
25%
Venezuela
16% 15%
2%
Retail
Viajes
© comScore, Inc.
Proprietary.
Cupones
19
Banca
Audiencia Venezolana de Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar
o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2012
Evolución de las categorías
!  A pesar de ser la categoría de Retail la que mayor alcance tuvo, la categoría Banca ha
sufrido el mayor incremento en el último año.
6%
62%
59%
18%
40%
34%
22%
Retail
Banca
© comScore, Inc.
Proprietary.
abr-11
-1%
20
abr-12
21%
Viajes
Audiencia Venezolana de Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2012
Principales Subcategorías de Retail en Venezuela
!  Mas de 3 millones de visitantes
% Visitantes Únicos Venezuela
Retail
62,4%
Audiencia Venezolana
100%
únicos accedieron a sitios de
Retail en Venezuela el pasado
Abril de 2012.
!  Eso implica que más del 60% de
los venezolanos visitan sitios de
Retail.
Principales Subcategorías Retail
!  Las principales sub categorías
% Alcance Venezuela
Retail
Software para
computadores
62,4
10,5
Hardware
Computacional
10,3
Comparación de Precios
Vestuario
!  Los sitios de Comparación de
12,1
Electrónica
son las relacionadas a los
computadores y la electrónica.
Precios y Vestuario forman parte
del ranking de más visitados.
9,3
5,4
© comScore, Inc.
Proprietary.
21
Sitios de Retail en Venezuela
! 
El principal sitio de Retail en Venezuela es el sitio de e-Commerce con base en Argentina Mercado Libre, con
42% de alcance
!  Al mismo le suceden Amazon con casi un 17% de alcance y Apple.com con sólo el 7%
!  La afinidad de los venezolanos es alta, pasando casi una hora promedio por visitante en el sitio Mercado Libre
Sitio
Promedio Minutos
Por Visitante
% Alcance
MercadoLibre
42%
53,2
Amazon Sites
17%
24,5
Apple.com Worldwide Sites
7%
7,8
AVG.COM
4%
10,9
Bucape Company
3%
1,9
PriceGrabber
3%
1,5
123RF.COM
3%
2,9
Samsung Group
2%
7,6
LeGuide.com Sites
2%
1,6
Hewlett Packard
2%
6,6
© comScore, Inc.
Proprietary.
22
Espacio para crecer en la categoría Viajes
! 
!  La categoría Viajes tiene capacidad de crecimiento
!  Actualmente sólo el 21% de la audiencia de internet
El visitante promedio de la categoría en Venezuela,
pasó 13,8 minutos en sitios de Viajes en Abril
Venezolana accedió a sitios de Viajes en Abril
Sitio
!  Las Sub Categorías que lideran son las de Información
y Agentes de Viaje
Subcategorías Viajes
% Alcance Abril 2012
1%
Viajes - Información
4%
Agentes de Viaje en
línea
12%
Hoteles/Resorts
5%
Aerolíneas
Transacciones
8%
Total
Visitantes
Únicos
(000)
Minutos
Promedio
por
Visitante
Total Internet : Total Audiencia
5.006
1.123,4
Viajes
1.051
13,1
Despegar-Decolar Sites
252
9,4
TripAdvisor Media Group
214
3,4
Priceline.com Incorporated
98
9,7
Expedia Inc
89
4,0
HOTELES.COM.VE
55
5,7
American Airlines
45
12,7
CONVIASA.AERO
34
1,8
VIAJEROGLOBAL.COM
34
1,5
AEROPOSTAL.COM
32
1,9
ASERCAAIRLINES.COM
32
7,5
Audiencia Venezuela de Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
© comScore, Inc.
Proprietary.
23
Categoría Bancos Sobre Promedios Regionales y Globales
!  Visitas a Sitios de Bancos en Venezuela
!  El sitio de Banca Banesco tiene el 18%
superan promedios regionales y globales
con un 40% de alcance en Abril
de alcance, traduciéndose a casi 1
millón de visitantes conectándose al sitio
en Abril 2012
Global
!  Banco Mercantil también tiene gran
alcance en Venezuela llegando a 700 mil
visitantes aproximadamente
29%
Latinoamérica
25%
Puerto Rico
%
Alcance
Sitio
Total Internet: Audiencia Total
Perú
40%
18%
Colombia
BANCOMERCANTIL.COM
14%
México
Grupo BBVA
11%
Grupo Santander
11%
Argentina
3%
Brasil
© comScore, Inc.
Proprietary.
24
40%
Chile
Banesco Banco Universal
BODMILLENIUM.COM
24%
Venezuela
100%
Negocios/Finanzas - Banca
28%
37%
22%
14%
25%
34%
¿PREGUNTAS?
Alex Castro
Country Manager Colombia y Venezuela
[email protected]
www.comscore.com
¡Síganos! Twitter: @comScoreLATAM
© comScore, Inc.
Proprietary.
25
¡Gracias!
Alex Castro, Country Manager Colombia y Venezuela
[email protected]
www.comscore.com
¡Síganos! Twitter: @comScoreLATAM
@nickander
Mobile Trends 2012
Mobile: Marketing, ecommerce, Behavior, Analytics…
“If anyone of you is without a Mobile, let him/
her be the first to throw a stone…”
Winston Rivero
The Mobile Phenomenon
" Everybody, Anywhere, Anytime beyond technology.
" Convergence of :
" Technology.
" Economics.
" Social Human appetite.
"  Replacing Physical products with Software.
" All people, and all things we care about, will be
connected.
" Universal Computer Platform to Majority of Humankind
Life transformation
© comScore, Inc.
Proprietary.
28
The Most Personal Piece of Technology
© comScore, Inc.
Proprietary.
DIGITAL OMNIVORES RELY ON
MULTIPLE
DEVICES
29
INTERDEPENDENCE
© comScore, Inc.
Proprietary.
30
SOCIAL TELEPATHY
# Social Networking is the Most Popular Online
Activity Worldwide.
# People live in Social Telepathy with their Friends!
# Mobile Devices Are Fueling the Social Networking
Addiction.
© comScore, Inc.
Proprietary.
31
TREND… Growth in Unique visitors by Platform… (PC, Mobile)
© comScore, Inc.
Proprietary.
32
TREND…. Purchase Categories for Smartphone Audience (US).
© comScore, Inc.
Proprietary.
33
Case Studies:
Mobile Marketing
“Never before could both the right location and the right time be
factored into marketing. Today companies can know when their
customers are primed to act”
© comScore, Inc.
Proprietary.
34
Best Mobile Advertising & Marketing Campaign
2012
Carling Black Label "Be the Coach"
7 Weeks
600%
450%
© comScore, Inc.
Proprietary.
35
CASE STUDIES: Text2give
$
32 Million USD in Donations
2.8 New Customers.
Text2give- HAITI to 90999
20,000 opted in for ongoing email notifications.
© comScore, Inc.
Proprietary.
36
Source: comScore Video Metrix; eMarketer, December 2009; IAB, 2010
LOCATION BASED MARKETING
© comScore, Inc.
Proprietary.
37
9 Ways for Mobile Marketing…
1.  SHORT MESSAGE SERVICES (SMS). (90% R&R Efficiency)
2.  MULTIMEDIA MESSAGING SERVICES (MMS)
3.  NFC & BLUETOOTH
4.  MOBILE WEBSITES
5.  MOBILE DISPLAY AD AND PAID SEARCH
6.  LOCATION BASED SERVICES
7.  MOBILE APPS (falls into your mobile from ether, cheap as candy…)
8.  QR CODES/2D CODES
9.  TABLET COMPUTING (“Last time there was this much excitement….”
© comScore, Inc.
Proprietary.
38
QUICK RESPONSE CODES (QR Codes) LINK BETWEEN
THE PHYSICAL AND DIGITAL
Provide huge amount of information in
the smallest space and they can link
consumers directly to web-based
content via Smartphones.
FACILITATES ENGAGEMENT!
"  Direct potential customer to your online or physical store.
" Bring Offline customers online.
" A promotional vehicle
" Provide product info, recommendations and contact info.
" Where?: Business cards, product tags, trade shows signage, receipts,
company vehicles...etc…
49% Scanned from Newspaper/Magazine – 42% Scanned from Product
Packaging…
© comScore, Inc.
Proprietary.
39
Mobile Analytics
The Competitive
Advantage
- “Holy Grail of Advertising is to predict consumer’s preferences by
their movements, and these movements can now be tracked with
accuracy”
© comScore, Inc.
Proprietary.
40
Marketer should know how Consumers Engage with
Mobile…
!  How people navigate the web with mobile devices?.
!  How is PC, Mobile, Table, other being used for browsing the web?.
!  What devices are most popular?. (Brand, model)
!  What browser is most popular?.
!  Top websites and content being looked at on the web?.
!  What OS is most popular?.
!  What Telco Operator has more active users?.
!  What content is most popular per device type?.
!  WiFi vs 3G Network?.
© comScore, Inc.
Proprietary.
41
What do we observe from a tag request in +1.5M Websites
that TAG with comScore??
From each tag event on our network (15 billion events
per day globally), comScore receives…
UDM Page Tag
Event
IP Address
•  Timestamp
•  Page view
•  Ad impression
•  Video play
•  Survey
•  Campaign
•  Data Provider
•  Geography
•  Wi-Fi vs. Non-Wi-Fi
User Agent
•  Device Type
o  PC, Mobile, Tablet, Other
•  OS
o  Phone – iPhone, Android, etc…
o  PC – Windows NT, Linux, etc…
•  Device Model
o  iPad, HTC Hero, Samsung Galaxy
Using these inputs, we calculate page views and merge traffic with our
Client-Focus Dictionary
© comScore, Inc.
Proprietary.
42
comScore URL Dictionary
The TAXONOMY of the WEB….
!  Classification Dictionary - Hierarchy
–  1.5 million web entities classified: 85%+ global
internet usage. Constant updates
–  18 full time employees (US and Int’l)
–  6 level reporting of entities in a “parent/child”
relationship with intelligent grouping of properties
•  Property (e.g., Yahoo! Properties, AOL Time Warner Inc.)
•  Media Title (e.g., Yahoo!, MSN)
•  Channel (e.g., Yahoo! Search, CNN Money)
•  Subchannel (e.g., Yahoo! Image Search,
Moviephone)
•  Group/Subgroup (e.g., Yahoo! Calendar,
Radio@AOL)
!  Classification Dictionary - Categories
–  118 Categories and Sub-Categories
! 
Auctions, Automotive, Business, Community, Directories,
Health, Retail, etc.
© comScore, Inc.
Proprietary.
43
Subscriber Analytics for
Telecom Operators
© comScore, Inc.
Proprietary.
44
Data Services Analysis - Data Services Overview
© comScore, Inc.
Proprietary.
45
Data Services Analysis - Data Services Map
© comScore, Inc.
Proprietary.
46
IN SUMMARY:
" Mobile is Everyone, Anywhere, Anytime… and it
is transforming the World. (The Mobile Wave by Michael Saylor)
" Adopt Analytics as a Competitive Strategy.
(www.comscore.com)
" Understand how consumers use their smart
phones. (comScore Device Essentials)
" Seduce Thy Consumers: GET, KEEP, INCREASE
" Adopt Mobile Marketing Strategy + Other
Channels. (Go Mobile by …., The Third Screen by…..)
Life is Mobile, The Game has Changed
© comScore, Inc.
Proprietary.
47
Gracias!
Winston Rivero
Senior Sales Director
LATAM & CARIBBEAN
Telecom Services – Customer & Network Analytix ™
Mobile Phone: +1-678-736-3022
" Device Essentials
" Mobile Operator Analytics
" AdEflex Brand Survey
" Media Metrix
" Mobile Metrix 2.0
" Digital Analytics
[email protected]
@comscore
@datagems
@comscorelatam
@Winston_Rivero
www.comscore.com
© comScore, Inc.
Proprietary.
48

Tendencias de Ecommerce - Venezuela 2012 Alex Castro

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