automotriz, transporte y logistica

AUTOMOTRIZ, TRANSPORTE
Y LOGISTICA
Panorama Global del Transporte
y Logística en México
El transporte y la logística en México están fuertemente
relacionados con dos factores: la infraestructura y la economía,
especialmente en el agregado de consumo.
Del lado de la infraestructura de transporte, México cuenta con
una amplia red de carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos.
El país cuenta con la mayor red de carreteras pavimentadas de
América Latina (132,289 km.) y en total cuenta con 366,095 km. El
transporte terrestre representa alrededor de 70% del total, en
2010 se movieron por esta vía 470 millones de toneladas esto se
explica principalmente por la dependencia del comercio con
Estados Unidos.
La red ferroviaria también juega un papel importante dentro del
comercio en México, en nuestro país existen 2 empresas
principales, Grupo México (74% del mercado) y Kansas City
Southern de México (26%). Estas empresas operan 17,166 km. de
red férrea cubriendo gran parte del país, transportando 104
millones de toneladas en 2010.
De acuerdo a datos de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, en lo que a transporte marítimo se refiere, México
cuenta con 16 puertos internacionales que conectan los
mercados del Pacífico y el Atlántico, además por su ubicación
geográfica y costos competitivos en logística se convierte en una
alternativa de ingreso para productos de todo el mundo al
mercado norteamericano.
Por último, el transporte aéreo, que por sus altos costos operativos
es el menos utilizado para el transporte de carga (108 mil
toneladas en 2010) funciona en una red de 1,819 aeropuertos de
los cuales 250 tienen vías pavimentadas. La empresa nacional
líder en el ramo es Aeromexpress, división de carga de
Aeroméxico con base operativa en la Ciudad de México.
A pesar de que el Plan Nacional de Infraestructura perdió
impulso por la crisis económica global de 2008-2009, BMI estima
que hoy en día hay 16 mil millones de dólares planeados o en
ejecución en proyectos de infraestructura de transporte, con lo
cual se confirman los pronósticos positivos en demanda
extranjera por productos nacionales y crecimiento del mercado
interno.
BOLETÍN PARA LOS EMPLEADOS
Panorama Global del Sector Automotriz
Después de la caída en producción y ventas, como resultado
de la crisis económica global, el panorama mundial de la
industria automotriz se vislumbra positivo. En 2011 China superó
al debilitado mercado estadounidense como principal
consumidor de vehículos del mundo y se consolida como el
primer productor mundial con más de 18 millones de unidades
anuales, esta situación se explica en gran medida por la
expansión de la clase media china y los bajos costos de mano
de obra en producción. Para 2015 se espera que las ventas
globales alcancen 1,908 miles de millones de dólares lo cual
representa un aumento de 51% respecto al 2011 1.
Las regulaciones y políticas gubernamentales tendrán mayor
influencia en el desarrollo de productos nuevos, enfocándose a
la disminución emisiones de carbono, consumo de combustible
y seguridad.
Así mismo, la industria se enfocará en los mercados emergentes
como fuente principal para la innovación y el desarrollo de
estrategias, y colocará a estos últimos como centros de
producción de vehículos. De acuerdo al panorama global de la
industria automotriz de Business Monitor International, ésta se
caracterizará en los próximos años por las siguientes
características:






1
Interés creciente en combustibles alternativos, vehículos
híbridos y eléctricos.
Estrategia de producto enfocada en automóviles
pequeños y eficientes.
Aumento del precio de las materias primas, que obligará
a invertir en el desarrollo de nuevos materiales.
Uso del servicio de post venta como herramienta de
valor agregado.
Aumento de las inversiones en la capacidad de
producción.
Alianzas entre fabricantes para reducir costos de
desarrollo y abastecimiento.
Reporte de la Industria Terminal Automotriz 2012 – Unidad de Inteligencia de Negocios ProMéxico
PÁGINA 3
|
Sector Automotriz en México
El sector automotriz es la industria número uno en México en
cuanto a generación de empleos, transferencia de
tecnología, atracción de inversión extranjera directa y
desarrollo de capital humano. La industria representa el 4% del
producto interno bruto (PIB) y el 18% de la actividad
manufacturera, en el país existen 10 empresas armadoras de
autos y cerca de 3,000 proveedores de autopartes y equipo
para los mismos2. El futuro luce prometedor para el país, la
recuperación de la economía y la creciente demanda por
automóviles de calidad en los países emergentes, colocan a
México en un lugar privilegiado. De acuerdo a Data Monitor,
para 2015 la producción crecerá 41.7% comparado al año
2010 valorándose en 22.9 mil mdd, lo cual representa una tasa
de crecimiento anual del 7.2%.
De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA), en 2011 se produjeron 2’557,550
automóviles en México, se exportaron 2’130,143 y se vendieron
905,886 vehículos de más de 30 marcas3.
Las Principales Armadoras de México y su producción en 2011
son:
 Ford
449,925
 General Motors
443,237
 Volkswagen
429,987
 Nissan
411,660
 Chrysler
266,117
 Toyota
49,549
 Honda
36,429
 Fiat
56,979
Ventajas del Sector Automotriz en México





2
3
Cercanía al mercado de Norte y Sur América y extensa red de
infraestructura
Mano de obra calificada y con costos competitivos
Formación de ingenieros en 224 institutos de tecnología, 23
universidades politécnicas y 61 universidades técnicas.
40 tratados de libre comercio con las principales economías del mundo
Cluster automotriz con estrecha vinculación en cadenas productivas
Reporte de la Industria Terminal Automotriz 2012 – Unidad de Inteligencia de Negocios ProMéxico
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz - http://www.amia.com.mx/
BOLETÍN PARA LOS EMPLEADOS
Oportunidades a Futuro4





4
Data Monitor
Se han anunciado inversiones significativas por parte de
Nissan (2 mil mdd) y Volkswagen (2 mil mdd)
Se construirán 2 plantas nuevas de Honda (Celaya 800
mdd) y Mazda (Silao 500 mdd)
Los acuerdos firmados con el Mercosur y Colombia
propiciarán el aumento en las exportaciones hacia
América Latina
México busca diversificar su mercado de exportación
para
evitar
la
dependencia
del
consumo
estadounidense (63% de las exportaciones)
Demanda de automóviles creciente por parte de
mercados emergentes
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ANEXO
México: Venta de Autos por Segmento - Información Histórica y Pronósticos
Año
2010
Vehículos Totales (millón
de unidades)
0.84
0.93
1.01
1.09
1.17
1.27
1.38
8.6
9.8
8.8
7.9
8
8.3
8.2
Vehículos de Pasajeros
(unidades)
503,910
556,821
605,264
654,896
710,562
773,091
838,804
Vehículos de Pasajeros
(Cambio Porcentual en
Unidades)
Vehículos de Pasajeros
(como % del total de
ventas nacionales)
12.1
10.5
8.7
8.2
8.5
8.8
8.5
59.8
60.2
60.1
60.3
60.5
60.8
61
Vehículos Comerciales
(unidades)
Vehículos Comerciales
(Cambio Porcentual en
Unidades)
Vehículos Comerciales
(como % del total de
ventas nacionales)
338,954
368,447
401,253
431,557
463,192
498,596
537,053
3.9
8.7
8.9
7.6
7.3
7.6
7.7
40.2
39.8
39.9
39.7
39.5
39.2
39
Motocicletas (unidades)
66,313
99,470
104,453
109,320
114,316
119,838
125,794
Motocicletas (Cambio
Porcentual en Unidades)
0.6
50
5
4.7
4.6
4.8
5
40.8
48.4
55.3
62.2
68.6
72.9
78
Vehículos Totales
(Cambio Porcentual)
Total de Ventas de
Vehículos (mmd)
2011
est.
2012
pron.
2013
pron.
Fuente: Business Monitor International - Industry Forecast Scenario
2014
pron.
2015
pron.
2016
pron.