Motivos de rechazo más frecuentes en Solicitudes de
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Motivos de rechazo más frecuentes en Solicitudes de
01OCTUBRE2012 SP-815 A: Directores, Gerentes Comerciales, Promotores y Fuerza de Ventas. Asunto: Motivos de rechazos más frecuentes. Motivos de rechazo más frecuentes en Solicitudes de Traspaso Te damos a conocer los rechazos más frecuentes que se tuvieron en el proceso de Traspaso en el mes de Septiembre. Cabe mencionar que en varios de ellos continúan reincidiendo, por lo que es importante que pongas mayor cuidado en la revisión de tus solicitudes antes de ingresarlas. Conoce la acción a seguir para evitarlos y no retrasar el pago de tu comisión. Rechazos Mesa de Control MOTIVO DE RECHAZO ACCIÓN A SEGUIR a) Verificar que la Fecha firma Solicitud sea mayor o igual a la fecha de Impresión de la Solicitud de Traspaso y menor a la fecha vigencia de la misma. Fecha de Solicitud Fuera de Vigencia b) Corroborar que la fecha Firma Solicitud este dentro de la vigencia del documento de Rendimiento Neto. Del Estado de Cuenta que se anexa al Tramite de Traspaso, debes verificar que la información se muestre completa, legible, que se distingan los elementos tales como: Logo de la Afore, Tabla de Rendimiento, Datos del cliente y Folio del Estado de Cuenta Estado de Cuenta Ilegible (ver ejemplos comunicado No.806), ya obtenida la copia es nesesario reingresar el tramite de traspaso a la sucursal. a) Se deberá corroborar que el campo CURP este requisitado en la Solicitud de traspaso o D.R.N. completo. b) Validar que el campo CURP de la solicitud coincida contra el campo CURP del DRN. CURP c) Verificar que el campo de entidad de nacimiento corresponda a la conformación de la CURP. d) Corroborar que el campo de fecha de nacimiento corresponda a la conformación de la CURP. e) Corroborar que el campo de sexo corresponda a la conformación de la CURP. a) Verificar que el Periodo/Año que se está anotando en el Campo "Cuatrimestre Emisión", corresponda al Estado de Cuenta que se está anexando al expediente, el cual deberá corresponder al emitido al cuatrimestre inmediato anterior a la fecha Firma de Solicitud. Cuatrimestre Emisión Periodo - Año (Incorrecto, Alterado / Nulo) b) El Cuatrimestre Emisión no deberá presentar tachaduras y/o enmendaduras. c) Verificar que el campo "Cuatrimestre Emisión" no este vacío. a) Es necesario verificar que en la Copia de la Identificación Oficial se encuentren Legibles los datos del cliente, la foto y la firma. Identificación Oficial (Ilegible/No Valida) b) Se debe validar que la Identificación proporcionada, corresponda a las sugeridas en el Manual de Llenado. c) La Identificación IFE del cliente, debe estar vigente ( 03 no es válida) 01OCTUBRE2012 SP-815 Rechazos en verificación previa (RVP) MOTIVO DE RECHAZO ACCIÓN A SEGUIR La afore receptora (Inbursa) no supera el Porcentaje a la afore actual, es El Porcentaje de rendimiento es necesario esperar a que tenga esa diferencia o que el trabajador cumpla un menos al autorizado para realizar el año en su afore actual para que se pueda ingresar una nueva solicitud. Traspaso El trabajador deberá acudir a su Afore a solicitar la actualización de su CURP CURP diferente a la registrada en la ante la BDNSAR y una vez realizada la modificación, el cliente deberá llenar BDNSAR una nueva solicitud de Traspaso con la información correcta. Se deberá ingresar una nueva solicitud, debido a que al validar la vigencia de la solicitud a la Fecha de liquidación Bimestral (liquidación real), se encuentra vencida; esto conforme a Normatividad, en donde CONSAR indica que Solicitud rebasada 70 días hábiles de tenemos como máximo 70 días hábiles a partir de la Fecha Firma de la vigencia a la fecha de liquidación Solicitud para gestionar el Traspaso incluyendo la Fecha de Liquidación de Recursos, es por ello que se debe de requisitar una nueva solitud e ingresarla. NSS con proceso operativo en la Afore Actual Estado de Cuenta Ilegible El trabajador deberá esperar a que concluya el proceso por el cual se encuentra bloqueado en la Afore actual y reiniciar su trámite de Traspaso. Para ello el cliente puede acudir a su AFORE y preguntar el proceso que impide el Traspaso de su Cuenta Individual. Es necesario conseguir una copia de dicho documento verificando que los siguientes elementos estén legibles: Folio de estado de Cuenta, Tabla de Rendimiento, Logo de Afore y datos del cliente. Una vez Obtenido se debe de enviar al correo [email protected] para poder continuar con el Traspaso. Rechazos de Procesar MOTIVO DE RECHAZO Solicitud sin Código de Traspaso ACCIÓN A SEGUIR Se deberá realizar la llamada a SARTEL (01800 5000 747) para obtener el código de traspaso y reportarlo al correo de [email protected] con los datos del trabajador (Ver Comunicado No. 804) La cuenta del trabajador fue bloqueada por que en un traspaso anterior el dato Trabajador bloqueado por rechazo de Folio de Estado de Cuenta proporcionado fue incorrecto, por lo que deberá previo en validaciones del folio de esperar 4 semanas para reiniciar el trámite, a partir de la fecha de estatus actual para traspasos por papel o a partir de la fecha en que se realizó el Estado de Cuenta trámite por METI. Trabajador en proceso de Traspaso En PROCESAR existe una solicitud previa de traspaso en tramite, es necesario contactar al cliente y verificar si no firmo una solicitud anteriormente. AFORE-AFORE Cuenta con saldo mayor a 7000 SMGDF Rechazo definitivo de PROCESAR, solo se podrá realizar el traspaso a través del Sistema METI (Internet) Es necesario contactar al cliente ya que se encuentra en un proceso de Crédito Trabajador en proceso de Traspaso de vivienda, es necesario esperar a que concluya para poder reingresar el INFONAVIT - AFORE tramite, solicitando que acuda a su AFORE actual y verifique su situación. Atentamente, Afore Inbursa