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Guía País: Japón DP PE DG2015-004 PIC 2016-043 Tabla de Contenidos Datos Generales del Mercado 1 Análisis FODA Japón 2 Comercio Exterior México-Japón 2 Productos Agroalimentarios Guanajuatenses Exportados a Japón 3 Perfil del Consumidor Japonés 4 Canales de Distribución en Japón 5 Información Práctica para viajar a Japón 6 Bibliografía 9 DP PE DG2015-004 PIC 2016-043 Japón: Datos de Mercado 126 Millones de clientes potenciales (2015) 4to 5ta Exportador Mundial (2014) Índices Macroeconómicos (2015) Número de habitantes est. 2015 Tasa de crecimiento PIB Economía Mundial (2015) Japón México 126,919,659 121,736,809 1.6% 2.3% 38,200 18,500 0.7% 2.7% Valor Valor Valor de exportaciones totales (USD) $690.21 billones $397.09 billones Valor de importaciones totales (USD) $812.18 billones $399.97 billones $6.35 billones $ -14.93 billones China (22%), EUA (9%), Australia (5.9%) EUA (49%), China (16.6%), México (30°) 0.5% Japón (3°) 4.4% PIB Per-Cápita USD Tasa de inflación Acceso al mercado (2014) Valor importaciones totales comercio bilateral (USD) Socios comerciales (importaciones) Socios comerciales (exportaciones) EUA (18.9%),China (18.3%), Corea EUA (80.3%), Canadá (2.7%), China del Sur (7.5%) (1.5%) Fuente: Elaborado por COFOCE con datos del CIA World Factbook, Trademap, Banco Mundial. El total de las exportaciones e importaciones contemplan todos los capítulos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Japón es la quinta economía del mundo; no obstante es altamente dependiente de sus exportaciones. Recientemente esta nación ha experimentado episodios de recesión debido al enfriamiento del entorno económico global y al tsunami que afectó al país en 2011. En 2015, el crecimiento reportado fue del 1.6% respecto al año anterior cuando se implementaron las “Abenomics” siendo éstas reformas económicas conducidas por el primer ministro Shinzo Abe, permitiendo la salida del país de un proceso deflacionario. Existen temas de vital importancia para ser atendidos por parte del gobierno central; tales como la deuda pública, el sistema de salud social, 1 las reformas a los impuestos, la atención a la población de la tercera edad; así como la preocupación sobre todos aquellas personas que conforman la fuerza laboral del país que no poseen algún tipo de seguridad social. Principales Ciudades en Japón Ciudad Tokio Osaka Nagoya Fukuoka Sapporo Sendai Hiroshima N° Habitantes 35,441,287 17,294,189 6,452,190 2,561,337 2,204,146 1,584,913 1,410,984 DP PE DG2015-004 PIC 2016-043 < < Análisis FODA Japón Fuente: Elaborado por COFOCE con datos del Análisis Riesgo País de COFACE. Comercio Exterior México-Japón Fuente: Elaboración propia con datos del ITC El Acuerdo Comercial entre México y Japón se firmó el 17 de septiembre de 2004. Entró en vigor el 1° de abril de 2005. Actualmente el acuerdo comercial se encuentra vigente, beneficiando el comercio bilateral para dichas naciones, especialmente para los capítulos alimenticios y productos de alta tecnología. 2 Adicionalmente es importante mencionar que ambas naciones se encuentran dentro del Acuerdo Transpacífico (TPP), siendo éste el bloque comercial más poderoso y ambicioso; considerado como complemento del Acuerdo Trasatlántico signado por EUA y la Unión Europea. DP PE DG2015-004 PIC 2016-043 Productos Agroalimentarios Guanajuatenses Exportados a Japón 1207.40.01 Semillas de Sésamo (39% part) Estas fracciones generan el 79% de las exportaciones agroalimentarias del estado a Japón 0710.80.04 Brócoli congelado (29% part.) 0704.10.01 Coliflores y brócolis frescos y cortados (11% part) El 21% restante de las exportaciones de Agroalimentos a Japón en 2015 la componen: las demás preparaciones alimenticias, las demás grasas y aceites vegetales, las demás hortalizas congeladas, entre otros. En 2015, se incrementaron las exportaciones de éste sector en un 35% al mercado japonés. 3 DP PE DG2015-004 PIC 2016-043 Perfil del Consumidor Japonés Perfil • Cambio en el patrón de consumo al acudir en masa a comprar en tiendas de descuento y minoristas en línea. • Los consumidores japoneses están pasando más tiempo en casa. • Están realizando compras en establecimientos más cercanos a sus domicilios. • El tamaño de los productos es importante debido a los espacios reducidos en las viviendas. Criterios de Selección 4 DP PE DG2015-004 PIC 2016-043 Canales de Distribución-Japón El sistema de distribución japonés atraviesa una crisis relacionada con los siguientes factores: • Los estándares de protección de recurso a un sistema de licencias y permisos que impone restricciones al libre desarrollo de tiendas. • La tendencia deflacionaria ha erosionado los márgenes de intermediarios. Hipermercados Tiendas Especializadas Representan casi la totalidad de los puntos de venta (88%) y el 57% de las ventas directas al consumidor japonés. Las marcas extranjeras reconocidas como Tesco, Metro, Toy’s R us, entre otros se encuentran bien posicionadas en el país. El establecimiento de éste tipo de tiendas está regulado por la Ley de Ubicación de Minoristas a Gran Escala del 2000, de acuerdo a impactos medioambientales. Venta en Línea Supermercados El uso de las TI’s han permitido conocer a los productores los gustos del consumidor. En Japón se han desarrollado plataformas que permiten a ambas partes una conexión directa y la satisfacción de las necesidades del consumidor. Genera el 30% de las ventas directas al consumidor japonés, aunque en proporción representan el 9% del total de los establecimientos. Las pequeñas cadenas de supermercados han sido bien aceptados por el consumidor y sus niveles de ventas han incrementado considerablemente Este canal es de suma utilidad para los productores extranjeros ya que se evita el trámite de licencias de importación ya que el producto se compra y envía a casa del cliente. 5 DP PE DG2015-004 PIC 2016-043 Información Práctica al Visitar Japón A continuación se presentan una serie de recomendaciones para todos aquellos que deseen realizar un viaje de negocios a Japón: Clima y Vestimenta: Japón tiene 4 estaciones bien definidas a lo largo del año, la Primavera comprende los meses de Marzo a Mayo y la temperatura suele ser agradable cercana a los 20°C durante el día, por lo que se recomienda traer ropa ligera; mientras que durante la noche suele refrescar un poco por lo que se sugiere llevar consigo un tipo de abrigo. Es recomendable llevar calcetines limpios y en buen estado, porque es muy frecuente que en restaurantes o en ciertos lugares no sea permitido el uso de calzado. Huso Horario: México posee una diferencia de huso horario de 15 horas respecto al centro del país. Por consiguiente es de suma importancia tener en cuenta dicha situación al momento de la elaboración de la agenda en Japón y tener consideradas las horas de vuelo y traslados. Electricidad y Voltaje: En Japón el voltaje es de 100-110 voltios. Existiendo dos tipos de frecuencia utilizada según la zona que se trate. En el Este del país (Tokio, Kawasaki, Sapporo, Yokohama y Sendai) se usa de 50Hz y en la Oeste (Okinawa, Osaka, Kioto,, Kobe, Nagoya e Hiroshima) incluyendo la Zona Centro (Nagoya, Osaka y Kioto) es de 60 Hz. No es necesario llevar adaptador de enchufe ya que se usa el mismo que en México. Manejo del Dinero: La moneda oficial en Japón es el YEN y su signo es JPY ó ¥. Los dólares americanos son aceptados únicamente en zonas libres de impuestos en los aeropuertos. Se recomienda ampliamente llevar consigo dólares para el cambio a yenes. En éste país la mayoría del comercio se mueve en su moneda local y con efectivo como principal medio de pago. El tipo de cambio aproximado de dólar a Yen es: 1 usd = 114.05 ¥ 1mxn= 6.37 ¥ El pago con tarjetas de crédito es común en las grandes ciudades como Tokio, siendo aceptadas American Express, Visa, Mastercard, entre otras. Es importante que antes de realizar el viaje se comunique con su banco para notificar posibles compras en el extranjero durante el periodo de días de su estadía. En caso de requerir sacar dinero de un cajero automático con su tarjeta de crédito, lo más recomendable al visitar Japón, es retirarlo en aquellos ATM instalados en las oficinas de correos o en el Seven Eleven ya que todos ellos aceptan giros de cuentas internacionales de crédito y poseen menú en inglés. En ocasiones se puede llegar a aceptar pago con tarjetas de débito; no obstante el monto suele ser mínimo. Cambio de Divisas: Las casas de cambio de dólares suelen ser escasas y en los hoteles se obtiene un tipo de cambio no muy favorable; por lo que se sugiere cambiar dólares a yenes al llegar al aeropuerto ya que ahí se encuentran bancos internacionales que poseen las mismas tarifas que en la ciudad, sólo que es más difícil encontrarlos ahí. Algunos lugares donde se puede hacer el cambio de divisas son: Aeropuerto Narita (NRT): Terminal 1: En la zona de llegadas en el primer piso existen 4 bancos, 2 en el ala sur (Chiba Bank y Mitsubishi Tokio UFJ Bank). Los otros dos en el 6 DP PE DG2015-004 PIC 2016-043 Información Práctica al Visitar Japón Ala Norte (Mitsui Sumitomo Bank y Mizuho Bank) Con horarios de atención de 6:30 a 19:00 horas. La oficina de correos se encuentra en el piso 2F del pasillo central con horario de atención de 9:00-16:00 hrs, excluyendo sábados, domingos y días festivos. En el tercer piso después de pasar por la aduana del Ala Norte, se encuentra Mizuho Bank y en el Ala Sur GPA (Green Port Agency). Terminal 2: En la zona de llegadas en el primer piso se encuentra Keiyo Bank, Mitsubishi Tokio UFJ Bank, en la salida B Resona Bank y Chiba Bank. Números Telefónicos de Utilidad : Policía 110 Bomberos y Ambulancia 119 Embajada de México +(81-3) 3581-1131 al 5 Domicilio: 2-15-1 Nagata-cho, Chiyoda-ku 1000014, Tokio, Japón. Embajador: Carlos Fernando Almada López Jefe de Cancillería: Armando Arriaga Ochoategui Usos y Costumbres al Hacer Negocios: Las diferencias entre la cultura japonesa y en general la occidental son muchas, por lo que es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de entablar negociaciones con ellos. En términos generales, todo lo que tenga que ver con las formalidades es de suma importancia para los japoneses, desde la forma en cómo se entregan las tarjetas de presentación; hasta el aspecto confiable que deben de tener las personas con las que se pretende iniciar una negociación. Traslado en Tokio: Para realizar traslados dentro de la ciudad, es recomendable hacerlos en metro o tren a través de tarjetas de prepago como PASMO o SUICA, que poseen un costo aproximado de 500 ¥. La compra o recarga de las mismas es una operación muy sencilla, dado que se realiza en máquinas que generalmente están al lado de las oficinas del encargado de la estación del metro y tienen menú en inglés Los japoneses son muy detallistas y se fijan hasta en lo más mínimo, siéndole más agradable en ocasiones más la forma que el fondo. Les molesta que algo se encuentre fuera de su lugar, que la persona tenga un aspecto desalineado, etc. La puntualidad es uno de los aspectos más importantes a considerar, ellos se encuentran cinco minutos antes de sus reuniones. Si por algún motivo existiese algún retraso, lo correcto es contactar a la persona con antelación, señalando el motivo del retraso y el tiempo que requerirá para arribar a la sesión. 7 DP PE DG2015-004 PIC 2016-043 Información Práctica al Visitar Japón La presentación personal debe de estar cuidada, los japoneses ven con agrado la limpieza y el orden, tanto en la vestimenta como en la presentación de los documentos o de la información. El saludo inicial al conocerse consiste en hacer una pequeña reverencia. La inclinación de la misma dependerá del rango de la persona a la que saludas. No es correcto dar la espalda; antes de hacer la media vuelta se vuelve a hacer una pequeña reverencia. En Japón existe un protocolo para el intercambio de tarjetas de presentación por lo que es recomendable el seguirlo: La persona más importante del primer grupo empezará entregando su tarjeta a la otra con mayor rango del segundo y seguirá de esa forma con el resto de los presentes. Mientras tenga lugar la reunión, es importante dejar las tarjetas de presentación de las personas delante de uno sobre la mesa, hasta que se finalice la misma. Finalmente al despedirse, guardar las tarjetas en su tarjetero. No llevarlas en el bolsillo de los pantalones. En relación a la comunicación que debe de existir durante el proceso de negociación, es de vital importancia que las respuestas sean lo más prontas posibles, por lo que el envío de correos electrónicos, llamadas, entre otros mecanismos son esenciales para dar seriedad y formalidad al mismo. El cumplimiento de compromisos por mínimos que sean son tomados con gran seriedad por los japoneses al momento de negociar; por lo que es recomendable no olvidarse de cumplir con ellos con la seriedad y puntualidad requerida Al momento de hacer la presentación de la empresa, es importante considerar que la información se encuentre en inglés; si se trae consigo muestras de producto éstas deben de corresponder completamente la mercancía que se pretende comercializar y deben de poseer una imagen adecuada. Al momento de cerrar algún trato, éste será duradero; ya que el japonés basa sus relaciones en la confianza y respeto mutuo. Al hacer cualquier pedido serán sumamente detallistas; así como al momento de revisarlo; por lo que la empresa deberá de tener mucha cautela en todo momento y ser seria cumpliendo con todos los compromisos. Es importante que al momento de hacer la entrega de la tarjeta, ésta se realice con las dos manos haciendo una leve reverencia, de tal forma de quien la reciba pueda leerla inmediatamente. Al momento de iniciar las negociaciones; es mejor comenzar a platicar de generalidades como el clima, la ciudad, entre otros temas. Una vez terminado el preámbulo se puede entrar en materia sin esperar se tome una decisión de manera inmediata; ya que los japoneses requieren de mucho análisis, pruebas, documentos y decisiones en consenso. Por consiguiente se recomienda no desesperarse durante el proceso. 8 DP PE DG2015-004 PIC 2016-043 Bibliografía • CIA Worldfactbook • Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SECE-COFOCE) con datos de la AGA • Trademap • El nuevo Consumidor Japonés- Mckinsey Quartely 2010 • Manual Práctico para Viajes en Japón http://japon.minagri.gob.cl/wpcontent/uploads/2012/09/MANUAL-PRACTICO-PARA-VIAJE-A-TOKIOOFIAGRI-JAPON-MAYO-2012.pdf 9 DP PE DG2015-004 PIC 2016-043 AlgunosDerechos DerechosReservados Reservados©©Marzo 2016Coordinadora CoordinadoradedeFomento FomentoalalComercio ComercioExterior Exteriordel del Algunos Enero 2015 Estado de Guanajuato [COFOCE]. Estado de Guanajuato [COFOCE]. compilacióndedeinformación informaciónenenelelpresente presentedocumento documentoeseselaborada elaboradaexclusivamente exclusivamentepara parafines fines LaLacompilación informativos. Se autoriza la utilización o reproducción total o parcial, sin ánimo de lucro, siempre informativos. Se autoriza la utilización o reproducción total o parcial, sin ánimo de lucro, siempre y y cuandosesehaga hagaelelreconocimiento reconocimientodedelalafuente. fuente.Queda Quedaprohibido prohibidoremover removero oalterar alterardedelalacopia copia cuando ninguna leyenda de Derechos de Autor o Propiedad Industrial. La información, datos, imágenes, ninguna leyenda de Derechos de Autor o Propiedad Industrial. La información, datos, imágenes, logotipos,marcas marcasy ycualquier cualquiercapital capitalintelectual, intelectual,son sonpropiedad propiedaddedesus susfuentes, fuentes,autores autoresy/o y/otitulares titulares logotipos, que detenten los derechos respectivos. Queda prohibido el uso de información, datos, imágenes, que detenten los derechos respectivos. Queda prohibido el uso de información, datos, imágenes, logotipos,marcas marcasy ycualquier cualquiercapital capitalintelectual intelectualatribuibles atribuiblesa aterceros. terceros. logotipos, Elaboradopor: por: Elaborado Lic. Ma. Montserrat Férez Harp Silis Lic. Ma. Montserrat Férez Harp Silis Jefe de Proyectos Estratégicos Jefatura Proyectos Estratégicos Lic.Coral CoralMontaño MontañoHernández Hernández Lic. Coordinadora de Proyectos Estratégicos Coordinadora de Proyectos Estratégicos Síguenos: cofoce.gob.mx DP PE DG2015-004 PIC 2016-043