Diapositiva 1 - SIAM - Secretaría de Economía

Transcripción

Cámara Nacional de la Industria Electrónica
de Telecomunicaciones e Informática
Instrumentación del Programa de Competitividad
de la Industria Electrónica
Vol. I Análisis del Sector y Áreas de Oportunidad
Premio Ética y Valores en
la Industria
2002 y 2004
FOA Consultores, S.C.®
Diciembre, 2004
La designación de los consultores que realizaron el presente Estudio para la Instrumentación del Programa para la
Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología, fue mediante concurso por invitación; su costo fue
cubierto en un 20% por la CANIETI, 44% por FUNTEC A. C. y en un 36% por la Secretaría de Economía, a través del
FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, el cual es un programa de carácter
público que no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes; en consecuencia, está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y
de otros distintos a los establecidos; quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
FOA Consultores
CONTENIDO
Volumen I
Introducción y Metodología
1
1
Entorno de la Industria Electrónica Global
4
2
Evolución de Industria Electrónica en México
33
3
Estructura de los Agrupamiento Regionales
60
4
Problemática y Fortalezas de la Electrónica en México
102
5
Validación del Programa de Competitividad de la Industria
Electrónica y de Alta Tecnología
109
6
Identificación de Áreas de Oportunidad
118
i
FOA Consultores
Introducción
México, por el hecho de abrir su comercio e inversión a Norteamérica y de formular una política de apoyo a la
protección intelectual, potenció su condición competitiva de ubicación próxima a ese mercado, lo cual,
combinado con costos de mano de obra y costos logísticos muy competitivos, logró detonar una vía más de
crecimiento para la industria electrónica mundial, y desde luego para el propio país.
Después de más de una década de atracción de la industria electrónica mundial hacia México, se ha alcanzado
aceleradamente una plataforma de exportación del orden de 40 mil millones de dólares y a la cual siguió un
estancamiento del 2000-2003. Por eso mismo, (cada vez el descenso crea los cimientos de un próximo
despegue), México requiere revalorar el hecho de que en el pasado ha sido un importante anfitrión y que ha
contribuido a facilitar el crecimiento sin precedente de la industria electrónica mundial. Para ello deberá
reformular una estrategia integral y agresiva de mediano y largo plazo, basada en el PCIEAT, para darle valor a
sus fortalezas como importante país anfitrión.
La entrada de China a la OMC en 2002, aunada a la recesión económica de Estados Unidos y a la mundial de
2000-2003, ocasionaron la disminución del crecimiento de la industria electrónica en México. China para
atraerla y crear su propia industria electrónica, además de ofrecer su mercado masivo, ofreció condiciones de
subsidio gubernamental a la industria mundial, en sus múltiples zonas industriales especiales, iniciadas desde los
80. A su vez, la India comienza a instrumentar su propia versión de zonas económicas especiales (Mohindra
Industrial Park), con la expectativa de impulsar así su esfuerzo exportador.
1
FOA Consultores
Ahora que la industria electrónica se recupera mundialmente en 2004, México debiera instrumentar de prisa el
programa de competitividad consensuado en el PCIEAT, mediante una Estrategia y un Plan de Acción,
combinado con una instrumentación innovadora que explote las áreas de oportunidad identificadas, en el estudio
teniendo en cuenta el entorno de competencia que tendrán los países receptores de esta “host industry”, en la
próxima década.
En el mediano y largo plazos México tendrá que adoptar una política activa e instrumentar una estrategia y un
plan de acción focalizado que permitan salir a negociar mundialmente para atraer lo que el país puede y desea de
la industria electrónica.
Se requiere una estrategía visionada y proactiva para lograr un desarrollo preconcebido y consensuado
regionalmente; un plan de instrumentación y un mecanismo de seguimiento con monitoreo que permita asegurar
el crecimiento que se espera de los diversos participantes de la industria.
Como resultado del estudio detallado, realizado a solicitud de CANIETI y con el apoyo de FUNTEC y la
Secretaría de Economía, en este volumen se propone la estrategia para un nuevo impulso a la industria
electrónica en México en el mediano y largo plazos. Se trata de un planteamiento ambicioso y sin embargo
factible por las condiciones de la industria y por las fortalezas que ofrece México.
Este volumen contiene la información cuantitativa y cualitativa sobre el entorno de la electrónica global en
México, sus logros y su problemática actual y probable futuro en ausencia de acciones. Asi mismo el estudio
identifica las áreas de oportunidad para una oferta de valor de México como sede muy importante de la industria,
las cuales sirven de base para el planteamiento estratégico y su correspondiente plan de acción que se
documentan en el volumen II de este estudio.
2
FOA Consultores
Estructura Metodologíca
Diagnóstico del Sector
Electrónico
(Problemática, Fortalezas)
Validación de
Lineamientos
PCIEAT
Lineamientos Programaticos
Fase de
Análisis
Vol I
Evolución y Tendencias de la
Electrónica Global
Identificación de Áreas de
Oportunidad
Formulación del Plan
Estratégico
(Qué se propone a Mediano
Plazo)
Expresión Regional del
Plan Estratégico
Fase
Propositiva
Mecanismos de Instrumentación
(Cómo se implantaría)
Vol II
Plan de Acción
(Quién lo instrumenta y con
qué estructura)
3
FOA Consultores
1
Entorno de la Industria Electrónica Global
Síntesis Internacional
11 El tamaño del mercado de la industria electrónica mundial alcanzó en 2003 la cifra de 1,337 miles de
millones de dólares*.
22 Estados Unidos de América y Japón son los países con mayor participación de mercado 408 y 205 mil
millones de dólares, respectivamente.
33 La industria mundial experimenta un significativo ajuste, ya que las empresas estandarte de la industria
realizan profundos cambios, como son la reciente venta del segmento de computadoras personales de
IBM a Lenovo y la asociación con Great Wall Computer Shenzhen Co. para el segmento de servidores,
ambos de origen chino.
44 Adicionalmente la tendencia de los grandes OEM’s hacia enfocarse a actividades de diseño, desarrollo
y comercialización de sus productos, así como el incremento de importancia en los servicios de TI ha
permitido el acceso de nuevos jugadores en la producción, los “contract manufactures” CM’s.
55 Aunque la producción por país se ha diversificado, en realidad las empresas dominantes de la
industria, han generado la llamada industria huesped (host industry) con escaso desarrollo de la
industria local, excepto en el caso de China.
66 A lo anterior hay que agregar la tendencia cada vez mayor de manufacturar productos finales
multiempresas, que son productos ensamblados de susbsistemas diseñados y fabricados por diferentes
empresas OEM´s y CM´s.
* Inclute la producción de componentes que también se transportan y son insumos de bienes finales
4
FOA Consultores
La Industria Electrónica Internacional
Mercados, Producción y Flujos Comerciales*
76
Oriente
TLCAN
Europa
Flujo Regional 211
Flujo Regional 71
Flujo Regional 170
23
47
Mercado
Producción
Mercado
Producción
464
579
479
375
Mercado
Producción
298
234
16
108
Otros 5
Otros 50
Mercado
Producción
Flujo Comercial Total
z Regionales
z Externos
Otros 2
24
Otros Flujos Comerciales
MM USD
1,337
1,248
838
452
294
92
* Principales Zonas de Producción 95% y Demanda 92%.
Cifras de mercado 2003, cifras de producción y flujos 2002.
Fuente: Electronic Industry Yearbook 2003. e-insite
International Trade Statistics 2003. WTO
5
FOA Consultores
Producción y Mercado Mundial
Total Mundial
Miles de Millones USD
Producción
Mercado
1,337
1,248
Cómputo
28%
30%
27%
Componentes
29%
25%
Telecomunicaciones
23%
9%
Electrónica de Consumo
8%
11%
Electrónica Industrial
10%
Fuente: Electronic Industry Yearbook, 2003. e-insite
6
FOA Consultores
Segmentación de la Industria Electrónica
Cómputo
Computadoras
Desktop, Servers, Mainframes y Lap Top’s
Impresoras
Unidades de
Memoria
Inyección de tinta, laser y matriz de puntos
Discos duros, Unidades CD, Procesadores y
Quemadores
Teclados, Mouse, Cámaras, Multimedia y
Scanners
Otros
Control y
Procesamiento
Control Numérico, Medidores de:
Temperatura, Presión, Humedad y
Viscosidad
Medición y prueba
Multímetros y Osciloscopios
Automatización
Mecatrónica, robots, sistemas automáticos
Electromédico
Ultrasonido y Endoscopía; Desfribiladores y
Diálisis; Lasers; Sistemas Cardiovasculares
y Rayos X
Electrónica
Automotriz
Sistemas de freno; computadoras, sistemas
de seguridad, multimedia
Aeroespacial
Radar, radio comunicación, radio
navegación, sistemas de seguridad,
instrumentos meteorológicos,
computadoras, multimedia
Otros
Equipo Ultrasónico y Laser
Telecomunicaciones
Teléfonos
Teléfonos y Contestadoras
Radio
Transmisores y Receptores
TV Cable
Aparatos de Transmisión/Recepción
Celulares
Teléfonos Celulares
Redes
Tarjetas de red, modems, fibra óptica,
Ruteadores, gateways y hubs
Componentes Electrónicos
Otros
FAX, Radares, Instrumentos Meteorológicos
Video
TV, VCR, DVD, Proyectores, Video
Cámaras
Hogar y Portátiles
Estereos, Autoestereos, Home Theater,
Walkman
Otros
Consolas de Juegos y Sistemas de seguridad
7
Cinescopio y
Monitores
Color, B/N, LCD y Plasma
Estado Sólido
Transistores, Diódos, Rectificadores,
Circuitos integrados y Otros
Semiconductores
Pasivos
Capacitores, Transmisores, Bobinas,
Transformadores, Conectores, Switches,
Antenas, Reelevadores y Tablillas
FOA Consultores
Principales Bloques Económicos
578
Producción
Cómputo
33%
369
25%
Componentes
35%
Telecomunicaciones
17%
11%
234
24%
20%
32%
21%
31%
5%
4%
Oriente
464
8%
18%
17%
Zona TLCAN
468
Producción Mundial
1,248
Oriente
46%
Zona TLCAN
30%
Europa
19%
Otros
5%
TOTAL
100%
Europa
Mercado
Cómputo
28%
Componentes
40%
Telecomunicaciones
29%
24%
18%
27%
7%
6%
8%
Oriente
234
35%
22%
21%
12%
10%
12%
Zona TLCAN
Europa
Mercado Mundial
1,337
Oriente
35%
Zona TLCAN
35%
Europa
22%
Otros
8%
TOTAL
100%
Fuente: Electronic Industry Yearbook, 2003. e-inSITE
8
FOA Consultores
Flujos Comerciales de Productos Electrónicos
Total Mundial
(Miles de millones USD)
-4.0%
TMCA
= 9 .7 %
960.5
849.0
786.3
666.0
604.1
634.3
1995
1996
1997
837.7
838.1
2001
2002
699.3
1998
1999
2000
2003
Cifras de 1996, 1997 y 2003 estimadas.
Fuente: International Trade Statistics 2003. WTO.
9
FOA Consultores
Producción y Flujos Comerciales
Producción (MM USD)
95/ 02
TMCA
= 4 .5 %
- 6 .9
%
95/ 02
TMCA
1440
9.4
%
Flujos Comerciales (MM USD)
1289
= 4 .8 %
1248
-6.6%
9.7
918
.1 %
15
%
961
837
838
2001
2002
604
298
1995
2000
2001
1990
2002
1995
2000
Fuente: International Trade Statistics, 2003. WTO
10
FOA Consultores
Homologación de Cifras del Mercado Mundial
Electronic Yearbook que es una fuente autorizada de la industria, cuya información se emplea en el presente estudio, difiere
en el tamaño del mercado de otra fuente igualmente autorizada Technology Forecasters. La principal diferencia consiste en
que el Yearbook cuantifica a los componentes intermedios; considerando lo anterior existe una diferencia de alrededor del
11% en las cifras de mercado total.
386,908
143,264.0
98,000
1,337,172
807,000
950,264
709,000
Mercado Total
Componentes
Intermedios
Productos
Finales
Diferencia
Electronic YearBook
EMS + TAM
EMS
TAM
Technology Forecasters
11
FOA Consultores
Producción y Mercado Principales Países
Producción Total (1,248 M. M. de USD)
TLCAN
Oriente
Europa
325.1
231.9
34.1
110.6
69.9
15.3
EUA1 México Canadá
Japón
China
43.7
39.9
39.2
15.6
49.0
28.2
Sur TaiwanSingapur MalasiaTailandia Otros
Corea
47.9
35.3
18.6
16.8
66.4
Alemania Reino Francia Irlanda Italia Otros
Unido
Mercado (1,337 M.M. USD)
TLCAN
Oriente
Europa
407.9
205.1
120.2
40.5
42.3
30.1
EUA1 México Canadá
Japón
24.9
23.5
15.7
32.3
China Sur Taiwan Singapur Malasia Otros
Corea
62.5
62.4
71.2
40.3
29.1
16.8
15.7
Reino Alemania Francia Italia Holanda España Otros
Unido
1 incluye Puerto Rico
Bancomext
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet. SECON
Censos Económicos 1999. INEGI
Estimaciones FOA Consultores
12
FOA Consultores
Producción y Mercado Otras Economías
Producción (miles de millones de USD)
Europa Oriental
21.5
12.3
Hungría
1.9
4.4
Rep. Checa
Otros
2.9
Polonia
3.8
Australia
15.7
10.1
Brasil
Israel
Mercado (millones de USD)
29.4
9.3
7.7
3.8
8.6
Hungría
Polonia
Rep. Checa
Otros
14.9
Australia
23.1
8.2
Brasil
Israel
13
FOA Consultores
Principales Empresas Electrónicas por Origen, 2003 (Miles de Millones USD)
Empresa/País
Empresa/País
OEM
CM
1. Matsushita, JP
2. Toshiba, JP
3. NEC, JP
4. Fujitsu, JP
5. Sony, JP
6. Samsung, CR
7. Hitachi, JP
8. Canon, JP
9. Mitsubishi, JP
10. LG_Electronics, CR
11. Sharp, JP
12. Ricoh, JP
13. Sanyo, JP
14. Seiko Epson, JP
15. HonHai, TW
16. Quanta, TW
17. Kyocera, JP
18. JVC, JP
19. Denso, JP
20. Flextronics, SG
TOTAL
Ventas
61.7
40.1
39.8
38.5
38.0
36.4
36.2
26.9
17.0
16.9
16.7
14.7
11.7
11.0
10.9
8.6
8.3
8.1
6.2
13.8
461.5
OEM
CM
Empresa/País
Ventas
1. IBM, US
89.1
2. HP, US
74.7
3. DELL, US
41.4
4. Intel, US
30.1
5. Motorola, US
27.1
6. Ingram Micro, US
22.6
7. Xerox, US
13.8
8. Raytheon, US
13.8
9. Sun Microsystems
11.2
10. Honeywell*, US
7.4
11. Texas Instruments, US
9.8
12. Avnet, US
9.4
13. GE, US
9.4
14. Arrow Electronics, US
8.7
15. Lucent Technologies, US
8.7
16. Apple Computer, US
6.7
17. Seagate Technology, US
6.7
18. Solectron, US
11.1
19. Sanmina-SCI, US
10.8
20. Celestica, CA
6.7
21. Jabil, US
5.2
TOTAL
386.5
OEM
Ventas
1. Siemens, AL
2. Nokia, FN
3. Philips, HO
4. Ericcson; SE
5. Alcatel, FR
6. Thomson, FR
7. SAP, AL
8. ST Microelectronics, SU
TOTAL
48.6
37.0
25.3
16.4
15.7
10.6
8.8
7.2
169.6
Ventas Mundiales OEM’s
1,337
Americanas
Orientales
Europeas
TOTAL
386
461
170
29%
35%
13%
1,017
77%
Simbología: JP: Japón, CR: Coréa del Sur, TW: Taiwan, SG: Singapur, US: Estados Unidos, CA: Canadá, AL: Alemania, FN: Finlandia, HO: Holanda, SE: Suecia y SU: Suiza.
* Estimación, FOA Consultores.
Fuente: Expansión; e-Insite.
14
FOA Consultores
Principales Empresas Mundiales de la Industria Electrónica, 2003
Ingresos (Miles de Millones de USD)
89.1
74.7
61.7
48.6
41.4 40.1 39.8
38.5
38.0 37.0 36.4 36.2
34.3
30.1
27.1 26.9 25.3
22.6
20.6 19.8
IBM
Matsushita
Dell
NEC
Sony
Samsung
Microsoft
Motorola
Philips
EDS
HewlettSiemens
Toshiba
Fujitsu
Nokia
Hitachi
Intel
Canon
Ingram
Cisco
Packard
Systems
Micro
Fuente: Expansión; e-Insite.
15
FOA Consultores
Principales CM’s
Ingresos (miles de millones USD)
CM
Origen
Empleos
2003
Número de
Plantas
2000
2001
2002
2003
Singapur
5.7
12.1
13.1
13.4
95,000
66
1
Flextronics
2
Solectron
EUA
14.1
18.7
12.2
11.0
62,000
51
3
Sanmina-SCI
EUA
3.9
4.1
8.8
10.4
45,000
100
4
Celestica
Canadá
9.8
10.0
8.3
6.7
38,000
35
5
Jabil Circuit
EUA
3.6
4.3
3.5
4.7
26,000
35
6
Elcoteq
Finlandia
2.2
1.8
1.8
2.2
13,013
24
39.3
51.0
47.7
48.4
274,013
311
CM (94)
19.6
183,556
470
TOTAL
68.0
457,569
781
Total Principales
Otros Principales
Fuente: Electronic Industry Yearbook 2003
Corporate Profiles & Brands
16
FOA Consultores
Producción Local y Transnacional
Países con Empresas Globales (Local Industry)
TLCAN
Oriente
380
Europa
375
325
232
15
EUA
70
53
44
7
Canadá
Japón
Sur Corea
Taiwan
Producción Nacional (MM USD)
40
20
49
14
Singapur
57
48
191
Alemania
Reino
Unido
Producción de Trasnacionales (MM USD)
35
26
Francia
Países que Producen a Través de Empresas Globales (Host Industry)
111
39
34
16
México
China
10.4
9.7
Malasia Tailandia Filipinas Indonesia
Producción Nacional (MM USD)
18
122
Irlanda
Hungría
16
Brasil
1 Las compañías
2 Las principales
explican estos ingresos no son globales pero si inglesas (Cookson, Invensys, CMG, Misys)
empresas que explican la producción de Hungría son: Matsushita, Celestica, Flextronic, Jabil, Kenwood, Philips y Samsung.
Fuente: Electronic Industry Yearbook 2003; Electronic Market Databook 2003; Corporate Profile & Brands
17
FOA Consultores
Participación en el Mercado de EUA por País
(Participación en el Mercado de Exportación a Estados Unidos, 1999 y 2003)
México
China
Corea
Malasia
29%
Cómputo
10%
18%
15%
12%
8%
7%
21%
17%
15%
4%
8%
11%
14%
6%
7%
Telecomunicaciones
34%
27%
27%
14%
5%
6%
0.5%
0.6%
9%
6%
0.4%
0.2%
18%
13%
6%
5%
Fuente: US Department of Commerce.
18
FOA Consultores
Participación en el Mercado de EUA por País
(Participación en el Mercado de Exportación a Estados Unidos, 1999 y 2003)
México
China
Corea
Malasia
12%
Componentes
Electrónicos
4%
5%
13%
4%
2%
0.5%
0.5%
19
FOA Consultores
Industria Automotriz y Autopartes
(Participación en el Mercado de Exportación a Estados Unidos)
México
Canadá
Japón
3er Exportador
1er Exportador
2do Exportador
38.8%
31.0%
13.2%
15.0%
1999
2003
1999
2003
Alemania
Corea
4to Exportador
5to Exportador
10.7%
24.0%
1999
2003
China
8to Exportador
13.2%
5.1%
2.3%
1999
25.9%
2003
1999
2003
0.3%
0.8%
1999
2003
20
FOA Consultores
Globalización de la Industria Electrónica
z
Industria líder en la globalización de mercados.
z
Transformó su estrategia de producción para mercados globales:
¾ Se conformaron un número reducido de grandes corporativos, integrando verticalmente sus
cadenas de suministro (“original equipment manufacturers”, OEM’s).
¾ Otras empresas de muy alto nivel tecnológico compiten con los corporativos en tecnología y
capacidad de innovación.
¾ Se conformaron empresas “contract manufacturers” (CM) que maquilan productos bajo contrato
para diversas OEM’s, ofreciendo gran flexibilidad de adaptación tecnológica.
z
La competencia global produjo un mercado dominado por productos “commodities” en partes y
refacciones.
Consecuencias:
z
Guerra de precios, particularmente en partes y componentes de la industria.
z
La competencia agresiva ha generado sinnúmero de fusiones, adquisiciones y ventas de empresas.
z
Ritmo de crecimiento detenido en 2001 por la recesión mundial y recuperación a partir de 2003.
z
Oportunidad única para ciertos países como México, particularmente en su frontera norte.
21
FOA Consultores
Tendencias de Outsourcing
La tendencia mundial en la industria electrónica estimula el desarrollo de empresas CM’s de nivel global,
reduciendo oportunidades en la subcontratación de procesos de manufacturas con empresas locales de capital
nacional.
Participación de las OEM’s - vs - CM’s
Etapa del Producto
Situación Actual
Tendencias
Investigación y Desarrollo,
Diseño e Ingeniería
Parte de la ingeniería se desarrolla
en las Plantas Manufactureras
Investigación y Desarrollo se realiza por la OEM’s
La ingeniería se lleva a cabo por las CM’s
Producción/Manufactura
Una parte importante de la
manufactura se realiza por CM’s
La manufactura se realizará en su totalidad por CM’s.
Se tendrán mejoras logísticas por incrementos en el
valor agregado regional.
Comercialización y Ventas
Se desarrolla por las empresas
OEM’s propietarias de la marca
Las OEM’s concentrarán esfuerzos en la
comercialización y venta del producto
22
FOA Consultores
Tendencias Futuras de la Industria Electrónica
1. Cambio permanente en la industria electrónica.
z El 70% de las empresas tiene planeado en los próximos cinco años nuevas adquisiciones, fusiones, o su consolidación o
bien serán vendidas. Actuales competidores podrán convertirse en futuros aliados.
z Los ciclos de diseño de productos se reducen a niveles de solo cuatro meses.
z Cambios tecnológicos en materiales limpios de soldadura, empaquetamientos de chips, montaje superficial y
optoelectrónica.
2. Desintegración de la industria.
z Las OEM se concentrarán en diseño, desarrollo y comercialización de productos.
z Las CM’s se encargarán cada vez mas de las cadenas de suministro, maquilando a OEM’s, incluso para competidores.
z Las SS’s incrementan su participación como proveedores de componentes especializados.
3. Convergencia de productos.
z Productos de uso actual, estan siendo incorporados en un solo producto: televisión y monitor de sistema de cómputo a la
vez.
4. Localización de fabricantes cerca de su mercado
z El producto terminal próximo al consumidor final
z Proveeduría de partes y componentes cercana a sus clientes terminales
z Centros Globales para componentes especializados, en sitios con amplias oportunidades de investigación y desarrollo de
alta tecnología.
5. Ventas por “e - commerce”
z
La comercialización de productos electrónicos aumentará gradualmente en el modo de transacciones digitales.
6. Especialización de Actividades
z
Concentración en mayor medida, del fabricante de equipo original ó terminal (OEM), hacia el diseño, desarrollo y
comercialización de productos.
z
Mayor utilización del “Contract Manufacturer” CM y del Proveedor de Especialidades SS.
23
FOA Consultores
Tendencias Tecnología por Segmento de Mercado
Equipo de Cómputo
z
La industria del equipo de cómputo se ha caracterizado por su continua globalización y por la convergencia de las
tecnologías de la información. Se trata de un sector que ha enfrentado continuos cambios como: productos con cortos
ciclos de vida, intensa competencia en precios y la convergencia de mercados tradicionalmente distintos.
z
La rápida convergencia entre las computadoras, las telecomunicaciones, las aplicaciones informáticas y el internet están
transformando a la sociedad y a las corporaciones demandando nuevos productos y tecnologías.
z
Se empieza a notar cambios de computadoras de escritorio y portátiles hacia las Palm Tops y teléfonos celulares
ofreciendo los servicios de escritorios y requiriendo funciones de sincronización de datos y almacenamiento.
z
Con el advenimiento de las altas velocidades en la transmisión de datos en equipos móviles se provee a los usuarios con
formas más flexibles para el acceso de información compartida y sistemas de sincronización de la información.
z
Otra área con gran oportunidad de crecimiento son las Intranets, así como el uso de accesorios y aplicaciones asociadas,
esperándose un crecimiento más importante en la empresas medianas y pequeñas en los últimos años.
z
Incremento en la demanda de TI y en los contenidos de los servicios de internet.
24
FOA Consultores
Tendencias Tecnológicas por Segmento de Mercado
Telecomunicaciones
Se proyecta que el mercado de equipos tenga un crecimiento promedio del 15% anual, debido al aumento en la demanda
del internet y de la telefonía móvil
El crecimiento en la demanda de equipo de telecomunicación se deben a varios factores:
¾
La expansión de las redes inalámbricas y la demanda de transmisión de datos a alta velocidad
¾
La liberación y desregulación de los servicios de telecomunicaciones en países en vías de desarrollo.
¾
Los acuerdos internacionales en los servicios básicos de telecomunicaciones.
¾
El crecimiento en la demanda de líneas adicionales debido a accesos de los servicios de internet.
Telefonía inalámbrica
Se espera un importante incremento en la demanda de este segmento del 16 al 21%, debido a:
¾Capacidad
¾Emisión
de correr aplicaciones multimedia con gráficas, música y video.
y recepción de datos a alta velocidad.
En el corto plazo la tecnología 3G se enfoque a los mercados mundiales.
En el corto plazo la velocidad de transmisión de los celulares seguirá siendo menor al de la comunicación alámbrica.
Los equipos celulares serán más pequeños y ligeros debido a:
¾Los
¾Al
avances en la tecnología de las baterias.
poder de consumo de los semiconductores.
Cada vez existirán más teléfonos con capacidad para internet móvil y sus aplicaciones.
En el corto plazo no se espera una proliferación de aparatos “Todo en uno”, por ejemplo Celulares y Palms.
25
FOA Consultores
Telefonía Alámbrica
Evolución de la arquitectura para incrementar el manejo de datos
Las tecnologías SDH y WDM permiten anchos de banda casi ilimitados.
Con anchos de banda casi ilimitados la red de voz crecerá la demanda de servicios de internet y tráfico de datos.
Incremento la transmisión de datos y reducción de los costos de tecnología.
Debido a que la convergencia de voz y datos exigen protocolos más eficientes existirá una transición hacia tecnologías
de conmutación de paquetes y protocolos IP.
Existe un exceso de capacidad en la infraestructura de telecomunicaciones mundiales.
Con la tecnología ADSL se podrá ofrecer servicios de televisión digital, noticias, música, cine por catálogo e internet a
alta velocidad por medio de cable de cobre.
Servicios satelitales
Ofrece acceso a cualquier lugar y mejora los tiempos de respuesta, incrementa los anchos de banda y da acceso a
mercados donde no se justifica la instalación de fibra óptica o microondas.
Servicio de TV por cable
Se ofrecerá a través de los sistemas de televisión por cable el servicio de internet, de televisión interactiva, además de
noticias, música y cine por catálogo, además de otras.
26
FOA Consultores
Proliferación de la Domótica, que es la aplicación tecnológica de la automatización y control enfocado al hogar, que
incluye los sistemas de: climatización, luces, persianas, gas, teléfonos y seguridad.
En la multimedia se conformarán redes de transmisión de contenidos debido al desarrollo de formatos digitales (MP3,
DVD, TV digital) y la evolución de la informática hacia el audio/video que permiten el uso de redes de datos (Ethernet,
WiFi, Bluetooth).
Incursión de Sistemas Multiroom que son aplicaciones que permiten distribuir de diversas fuentes digitales (Radio,
DVD, CD, TV, TV Digital, MP3) en múltiples habitaciones de la vivienda permitiendo dar privilegios de uso.
Para los servicios de TV vía cable o vía satelital, por medio de recursos adicionales y con procesadores más potentes en
la codificación, permitirán el acceso a nuevos servicios interactivos como son: programación sobre pedido, apuestas,
votaciones, compras, correo electrónico, etc.
Grabadores de Video Personal (DVR) son videograbadoras con sintonizador de televisión que graban sobre un disco
duro gran cantidad de horas en formatos digitales de alta calidad.
La próxima generación de videojuegos permitirán jugar en red, reproducir audio y video en todos los formatos y el
acceso a todos los servicios y contenidos de la interne, en el mismo dispositivo.
Continuara la adaptación de adelantos tecnológicos de otros segmentos de la industria, en especial en cómputo y
telecomunicaciones, en la electrónica de consumo.
27
FOA Consultores
z
La electrónica industrial no tiene fronteras bien definidas y sus aplicaciones cubren amplios espectros de la electrónica
y la TI.
z
Continuará la fabricación de equipos diseñados para procesos específicos.
z
Incorporación de mayores componentes electrónicos a los procesos industriales, el control, seguimiento y registro
dependerá cada vez más de la electrónica.
z
Seguirá avanzando la automatización de los procesos de manufactura con sistemas robotizados.
z
Diseño y construcción de sistemas autónomos capaces de guiarse sin supervisión humana.
z
Diseño y aplicación de MEMS (microelectromechanical systems) en la industria y electromédica.
z
Aplicación de la nanotecnología para la miniaturización de los procesos industriales y su aplicación en la
electromédica y aeroespacial.
z
Introducción del Indium Phospide (InP), material semiconductor, que reemplazará al silicón en los componentes
ópticos y electrónicos, y en el manejo de redes ópticas de grandes volúmenes de datos.
z
Incorporación de sistemas lasers y procesos de optoelectrónica a la industria.
z
Aumento en la utilización de equipos de seguridad aeroespacial.
z
Aumento en la electrónica de equipos militares.
z
Incorporación de mayores elementos electrónicos a los automóviles: sistemas de control de presión de llantas, acceso
sin llave, reconocimiento óptico de ocupantes, sistemas de frenado inteligente y sistemas de comfort.
28
FOA Consultores
Componentes electrónicos y equipo para la manufactura de semiconductores
z
El incremento en el uso de equipo electrónico en áreas que anteriormente tenían un uso marginal, como por ejemplo, la
industria automotriz que aumentará el uso de microprocesadores, dispositivos de almacenamiento y monitores de un 8% a
15% actual, a un 25% en el futuro. Se generará un aumento sustancial en la demanda en estos productos.
z
La eficiencia, la flexibilidad y la innovación en el diseño y manufactura de componentes electrónicos son la meta para la
industria, en una lucha continua en función del desarrollo de nuevas manufacturas microelectrónicas que les permita
posesionarse en el mercado con productos líderes y novedosos.
z
Se busca el contar con altas ganancias para financiar la investigación y desarrollo de la próxima generación de productos
y comprar la maquinaria y equipo requerido para su manufactura.
z
El comercio mundial de componentes electrónicos ha sido importante debido al desarrollo del internet abierto y al
comercio electrónico, ya que estos están ligados a la necesidad de insumos como capacitores, conectores, circuitos
impresos y semiconductores, utilizados en la fabricación de equipos de cómputo y telecomunicaciones necesarios para su
utilización.
z
La reducción en los gastos de capital en las compañías de semiconductores asiáticas afectan las ventas de insumos hacia
EU, lo que contribuyó a una caída en el mercado global de semiconductores. No obstante, se considera que el mercado
mundial crecerá en proporción a las necesidades de equipos de cómputo y telecomunicaciones basados en el uso del
internet, aparte de mantener su mercado actual.
29
FOA Consultores
Alianzas Estratégicas
Las empresas electrónicas tienen amplias redes de alianzas estratégicas para investigación y desarrollo, transferencia
tecnológica e inversión, una de las áreas donde existen gran número de alianzas y Joint Ventures son software y TI. A
continuación el ejemplo de Samsung.
Alianzas Estratégicas de Samsung
Empresa
Sony (S-LCD)
IBM
EMC
Dell
Sony
Toshiba
HP
Disney
Napster
NEC
16 parthers including MS
Infineon germany
Kent University
Mastushida
Microsoft
Softbank japan
Bell Canada
HP
Mitsubishi
Microsoft
Oracle Korea
T-Mobile
ORAGE Group
MicroSoft
Sony
AOL-Time Warner
Dell
Intel
Rockwell Automation
MicroSoft
SAMSUNG Electro-Mechanics
Internet TV Networks
MicroSoft
Battle Top
Converge
Yahoo!
Harris, NDS, 4 DL, SkyStream
Warner Bros
Corning
Thales
Arne
Nortel
Fecha
Mar. 2004
Mar. 2004
Feb. 2004
Ene. 2004
Oct. 2003
Sep. 2003
Sep. 2003
Sep. 2003
Sep. 2003
Jul. 2003
Jul. 2003
Feb. 2003
Mar. 2003
Ene. 2003
Nov. 2002
Nov. 2002
Nov. 2002
Sept. 2002
Sept. 2002
Ags. 2002
Ags. 2002
Ags. 2002
Jun. 2002
Oct. 2001
Aug. 2001
Jul. 2001
Mar. 2001
Feb. 2001
Jun. 1999
Jul. 2000
Jul. 2000
Jul. 2000
Jun. 2000
Jun. 2000
May. 2000
Mar. 2000
Abril 2000
Mar. 2000
Feb. 2000
Nov. 1999
Sep. 1999
Jun. 1999
Campo
La séptima generación de semiconductores
Semiconductores
Almacenamiento
Impresoras Laser multifuncionales
Nueva generación de LCD para TV’s
Almacenamiento óptico
Impresoras de inyección de tinta
Sistemas de TV-internet
Juegos
Sistemas de computo para negocios
Redes domésticas
Nueva generación de semiconductores para teléfonos inteligentes
Tecnología fundamental de CD
Grabadores DVD
PC de bolsillo
Sistemas de TV-internet
Nueva generación de tecnología inalámbrica
DRAM DDR
Chips para cámaras móviles
CPU para PDA
Terminales móviles inteligentes
Teléfonos celulares
Tecnología doméstica
Tarjetas rápidas de memoria
Productos digitales, marketing
Chips de memoria, display
Rambus DRAM
Automatización
TV-internet
TV-internet
TV-internet
Nueva generación de comunicación móvil
Juegos de internet
E-comercio
Soluciones de internet
TV digital interactiva
Juegos DVD
Óptica
Industria de defensa
MT-2000
Robots y sistemas de control
30
FOA Consultores
Estrategia de Integración Empresas en Productos Finales
LM Ericsson
OEM´s
Sony Corp.
Teléfono
TeléfonoCelular
CelularSony-Ericsson
Sony-EricssonModelo
ModeloP800
P800
Empresas
Symbian Ltd.
Flextronics
International
Ltd.
Ericsson Mobile
Plataform
Texas
Instruments
Phillips
Semiconductors
Sony
Cámara digital
Pantalla e
interfase Gráfica
Contribución
Sistema Operativo
O.S. V 7.0
Ensamble
Diseño básico,
incluyó GPRS,
GSM, Bluethoot
31
Integración de la
plataforma e
IC’s
FOA Consultores
Estrategia China
¾ China tenía un claro objetivo al entrara a la Organización Mundial de Comercio (WTO) en diciembre
de 2001, que era el aprovechar al máximo su gran disposición de mano de obra preparada.
¾ Adicionalmente, implemento una serie de políticas orientadas al establecimiento de empresas
multinacionales, en un esquema de plantas maquiladoras que de manera explosiva se han establecido
en las 47 zonas de desarrollo económico y tecnológico.
¾ Si a lo anterior se añade el mercado local, con un potencial de 1,300 millones de habitantes el interés
por establecerse y orientarse a este mercado, aumenta su atractividad.
¾ En lo que se refiere a la industria electrónica, además de favorecer el establecimiento de plantas de
empresas líderes, tanto OEM´s como CM’s, también favorecio el florecimiento de una industria local
y la creación de empresas proveedoras locales, en especial para el segmento de componentes.
¾ Gracias a esta agresiva estrategia se ha convertido, en apenas 2 años, en un protagonista importante
de esta industria.
¾ Pero este proceso continua incrementándose con la importante adquisición del segmento de
computadoras personales de IBM por parte de la empresa Lenovo junto con la nueva alianza con
Great Wall Computer Shenzhen Co. Ltd. para la producción de servidores, y complementariamente
con estrategias exteriores que le permitirán contar con materias primas suficientes para su creciente
industria.
¾ No obstante enfrenta grandes desafíos como son la lejanía con los principales mercados mundiales,
EUA y Europa, los niveles de preparación de su población para la fabricación de productos de alta
tecnología y el bajo nivel per cápita de su población.
32
FOA Consultores
2
La Industria Electrónica en México
Síntesis Nacional
A partir de la entrada del TLC el desarrollo de la industria electrónica tuvo un explosivo desarrollo,
creciendo casi 8 veces entre 1993 y 2000.
Lo anterior permitió a México convertirse en un importante actor de la industria, aunque con una clara
vocación de país maquilador.
En México se encuentran establecidas plantas industriales de las principales empresas OEM’s y CM’s
mundialesy existe una gran diversidad de productos, con niveles tecnológicos variables.
No obstante, en el país no se ha desarrollado una industria local covirtiéndose en uno de los principales
países anfitriones de la industria mundial (Host Industry).
Actualmente la industria a sufrido el efecto de la recesión económica mundial y de una gran
competencia con China, que cuenta con políticas de atracción de empresas vía sus bajos costos de mano
de obra y promoción para el establecimiento de plantas industriales.
Lo anterior repercutió en el cierre o disminución de operaciones de plantas industriales, que afectaron
principalmente la zona fronteriza.
La disponibilidad de productos es de 40.5 miles de millones de dólares, de los cuales se exportan 37.7
siendo el principal producto las televisiones, que debido proceso logístico no se han visto afectados por
los factores mencionados.
33
FOA Consultores
Producción de la Industria Electrónica en México, 2001-2004
Valor de la Producción en Millones USD
TMCA
32,299
Industrial 3/
Componentes
Electrónicos
Electrónica
de Consumo
Telecomunicaciones 2/
Cómputo 1/
30,735
-1.6%
1,842
0.1%
3,421
-2.9%
8,985
9,312
5.8%
6,607
6,357
6,561
-5.6%
9,511
9,321
9,599
-4.6%
2002
2003
2004
1,836
29,814
29,685
3,735
1,748
1,787
3,330
3,237
8,618
7,862
7,803
11,063
2001
Fuente: Yearbook of World Electronics Data Mexico. Reed Electronics Research.
1/ Incluye equipo de oficina.
2/ Incluye otras comunicaciones y radar.
3/ Incluye Médica, control e instrumentación.
34
FOA Consultores
Producción de la Industria por Segmento, 2001-2004
36
35
Equipos personales
Equipo de Audio
74
1,583
1,599
Equipo de Cómputo
37
Fotocopiadoras y otros
Partes y accesorios
1,631
111
1,238
6,550
7,000
7,350
2002
2003
Teléfonos y contestadoras
Partes y accesorios
Otros equipos telecom
Comunicaciones y radar
111
733
4,500
4,229
4,170
4,300
4,335
4,585
2002
2003
2004
4,500
7,644
Periféricos
2001
109
648
600
Sistemas Completos
Equipo de Video
163
1,200
2004
5,200
2001
Telecomunicaciones
543
460
1,700
357
310
289
600
595
633
1,650
1,571
1,604
4,000
3,880
4,035
2002
2003
2004
5,100
2001
Fuente: Yearbook of World Electronics Data Mexico. Reed Electronics Research
35
FOA Consultores
Producción de la Industria por Segmento, 2001-2004
Médico y Rayos X
Equipo de señalización
Control e instrumentación
150
180
187
195
368
375
387
1,300
1,200
1,224
1,261
2001
2002
2003
2004
386
Componentes
Otros
685
Amplificadores
Semiconductores discretos
Partes equipo de consumo
Altavoces
PCB
Capacitores fijos
500
Circuitos integrados
500
Conectores
648
150
180
695
644
330
115
160
116
157
390
250
280
340
240
218
366
237
400
387
401
400
414
462
750
700
697
744
2001
2002
2003
2004
130
167
186
433
251
Fuente: Yearbook of World Electronics Data Mexico. Reed Electronics Research
36
FOA Consultores
Comercio Exterior
Composición Importaciones y Exportaciones
37.7
35.7
Componentes
54.1%
Telecomunicaciones
7.4%
Cómputo
24.4%
6.1%
19.7%
Componentes
6.0%
19.2%
Telecomunicaciones
31.7%
Cómputo
23.4%
8.0%
Importación
Exportación
Cifras 2002
Fuente: Yearbook of World Electronics. Data Mexico. Reed Electronic Research.
37
FOA Consultores
Evolución de la Industria Electrónica de México
Exportación Total (Miles de Millones de USD)
Inicia
desarrollo
exportador
Acceso Tendencial: 32%
Acceso Privilegiado: 41%
Erosión -1%
Nuevo
Entorno
41.6
Ventana de 6 años, la industria
crece multiplicandose casi 8 veces
Prom: 37.7
37.9
37.0
37.7
36.0
29.1
23.6
20.2
Prom 19.5
15.0
Prom 2.2
1987
1988
1989
0.2
2.0
1990
1991
GATT
3.3
3.5
1992
1993
4.8
1994
6.6
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Programa Industria Maquiladora;
PROSEC; REGLA 8a
TLCAN
Fuente: SIAVI, Secretaría de Economía.
38
2001
2002
2003 2004 e
Entrada de China
a la OMC
FOA Consultores
La Industria Electrónica Nacional
Mercado, Producción y Flujos Comerciales
(Miles de Millones USD)
Producción
Importaciones
Planta Maquiladora
Planta Manufacturera
27.2
3.5
Insumos Básicos y
Valor Agregado
Subproductos
químicos y metálicos
3.9
Bienes Intermedios
29.8
Disponibilidad de Productos
40.5
Bienes de consumo y
capital
5.9
Fuente: Bancomext
Sistema de Información Areancelaria Vía Internet. SECON
Censos Económicos 1998. INEGI
Estimaciones FOA Consultores
Exportaciones
Mercado Local
37.7
3.5
39
FOA Consultores
Principales Empresas Electrónicas en México
Ingresos
TOTAL
29.3
7.84
EUA
ORIENTE
EUROPA
19.4
5.8
4.1
4.47 4.39
1.37
1.67
1.61
1.49
1.05
0.82 0.78
0.23
GE
IBM
HP
Motorola Altec Xerox
Flextronics LG
0.61
0.47
Canon Sony Samsung Panasonic
1.56
0.50
0.42
Siemens Philips Alcatel Ericsson
Indetel
Cifras estimadas con base en la Revista Expansión
Nota: GE, Altec y Ericsson no forman parte de Canieti, Altec es subsidiaria de Visteon, fabrica productos de audio y video para automóviles.
Fuente: expansión; e-insite.
Información de Canieti
Información del año 2001. En el caso de ingresos se consignan las ventas..
40
FOA Consultores
Ingresos de Empresas Transnacionales
Ingresos Globales y en México
Millones USD
Empresa
Ingresos
Mundiales
Ingresos
México
%
México
Empresa
Ingresos
Mundiales
Ingresos
México
%
México
IBM
89,131.0
4,465.2
5.0%
Raytheon
13,762.8
13,762.8
0.0%
Hewlett-Packard
74,698.0
4,390.5
5.9%
Sanyo Electric
11,748.4
11,748.4
0.0%
Matsushita Electric Industrial
61,681.0
465.2
0.8%
Soon Microsystems
11,196.0
-
Siemens
48,605.8
1,151.4
2.4%
Solectron
11,143.8
n.d.
Dell
41,444.0
-
0.0%
Seiko Epson
11,002.1
n.d.
0.0%
10,627.0
n.d.
0.0%
10,518.0
-
-
Toshiba*
40,113.0
168.8
0.4%
Honeywell Int’l
NEC
39,788.4
n.d.
0.0%
Tyco Int’l
0.0%
Fujitsu
38,529.1
-
0.0%
Hon Hai Precision
10,898.8
-
0.0%
Sony*
37,990.8
778.0
2.0%
Sanmina-SCI
10,794.8
n.d.
0.0%
Nokia
37,031.0
n.d.
0.0%
Thomson
10,622.0
n.d.
0.0%
9,834.0
n.d.
0.0%
9,490.1
n.d.
0.0%
Samsung Electronics
36,409.4
612.1
1.7%
Texas Instruments
Hitachi
36,180.2
n.d.
0.0%
Avnet
Intel
30,141.0
-
0.0%
General Electric
9,393.1
4,331.6
46.1%
Motorota*
27,058.0
1,366.4
5.0%
SAP
8,848.9
n.d.
0.0%
Canon
26,899.7
75.6
0.3%
Arroz Electronics
8,679.3
n.d.
0.0%
8,654.0
n.d.
0.0%
-
0.0%
Philips Electronics
25,334.5
1,338.2
5.3%
Lucent Technologies
Ingram Micro
22,613.0
-
0.0%
Quanta Computer
8,575.7
Mitsubishi Electric
16,982.3
-
0.0%
Kyocera
8,340.5
n.d.
0.0%
LG Electronics
16,892.2
1,486.2
8.8%
Victor Company of Japan (JVC)
8,063.7
n.d.
0.0%
Sharp
16,714.8
n.d.
0.0%
STMicroelectronics
7,238.0
-
0.0%
6,741.0
-
0.0%
6,735.3
-
0.0%
Ericsson*
16,366.0
1,445.4
8.8%
Apple Computer
Alcatel
15,731.0
500.0
3.2%
Celestica
Ricoh
14,731.8
-
0.0%
Seagate Technology Holdings
6,673.0
-
0.0%
Flextronics Int’l
13,821.8
1,672.0
12.1%
Denso
6,220.7
-
0.0%
Seros*
13,816.9
13,816.9
4.8%
Jabil Circuit
5,170.2
n.d.
0.0%
n.d.: No Disponible
Fuente: Electronic Yearbook; Revista Expansión.
41
FOA Consultores
Productos Exportados 2001
Monto de las Exportaciones de México (Millones USD)
6,235
4,752
3,436
3,270
3,067
2,382
2,144
1,860
Televisiones
Impresoras
Conmutadores
1,641
1,586
1,450
1,367
1,178
1,033
853
735
Circuítos
Ensamble
Otros
Part.y Acc.
Part.y Acc.
Páneles varios
integrados
circuítos
periféricos
p/computadoras
p/telecom.
aparatos
Unidades
Otros prods.
Teléfonos
CPU´s
Computadoras
Otros aparatos
Transformadores
memoria
electrónicos
telefonía
Fuente: SIAVI, Secretaría de Economía.
42
FOA Consultores
Principales Empresas por País de Origen y Tipo de Producto
País de
Origen
EUA
Electrónica de
Consumo
Arrow Dicopel
Altec
Bose
Delphi Delco Electronics
Harmman
Impac Manufacturing
Shure
RCA
Xerox
Computo
DELL
Dicopel
GE Fuji Drives
Hewlett Packard
IBM
Key Tronic
NCR
North American Production
Sharing
NPA
Lexmark
Alemania
Levitec
Olimpia
Francia
Thomson Displays
Thomson Tube
Components
Alcatel-Indetel
Hitachi Consumer
JVC
Matsushita
Mogami
Panasonic
Tatung
Fuente:
Siemens VDO Automotive
Sylvania
Festo
Vogt
Rockwell
Sanmina-SCI
Solectron
Texas Instruments
Tyco
Xymo
Atlinks
Nokia
Elcoteq
Pioneer
Sanyo
Sony
Toshiba
Clarion
Epson
Hitachi GST
Canon
Kyushu Matsushita
Nec
OkiData
Panasonic Comunications
Hosiden
Sharp
TDK
Acer
Tatung
Universal Scientitic
Industrial
Venture
Singapur
Sur Corea
Crydom
Hecmma
EPI
Honeywell
Jabil
Kemet
Kimco
Kodak
Philips
Philips
Finlandia
Taiwan
Ensambles de Precisión
GE Medical Systems
Nellcor Puritan Bennett
Ericsson
Suecia
Japón
ADC
Baja Hughes
C-Cor
Conexant
Electronica Lowrance
INTEL
Lucent
Marconi
Motorola
Pemstar
Scientific Atlanta
Componentes y Otros
Equipo Industrial
Celestica
Canadá
Holanda
Telecomunicaciones
Daewoo-Orion
LG
Samsung
LG
TGMX
Totoku
Kyocera
Munekata
Sumida
Flextronics
LG
FOA Consultores
43
FOA Consultores
Principales Plantas Industriales de Productos Finales en México
Cómputo y TI
Jalisco
Telecom.
Hewlettt-Packard. TI
IBM. TI
Intel. Centro de Diseño
Sanmina-SCI. Servidores
Yamaver. Lap-Tops
Nec. T. Celulares
ACER. Monitores
Tatung. Monitores
Motorola. T. Celulares
y Pagers
Scientific Atlanta.
Decodificadores de Cable
ADC. Conmutadores
Telefónicos
Chihuahua
Thomson. Televisión y DVD
Phillips. TV y Sonido
Altec. Autoesteros
Kenwood. Autoestereos
GE. Electromédico
Torrey. Básculas Electrónicas
Panasonic, Sony, Hitachi
Mitsubishi, JVC, Samsung,
Sharp, Sanyo y Daewoo:
Televisión
LG. Monitores
Fender. Sonido
Lowrance. Sonares Marinos
Skill. Herramientas
Alcatel. Conmutadores
Telefónicos
Ericsson. Telefonía
Marconi. Telefonía
Siemens. Telefonía
Clarion. Autoestereos
Fludica. Equipo Neumático
Siemens. Diversos
Mexicana de Radiología
CGR. Rayos X
Nokia. T. Celulares
Delphi. Autoestereos
Deltronicos. Sonido
LG. Televisión
Partes de Televisión de
Reynosa. Televisiones
LG. Monitores
Baja California
Keytronics. Impresoras
Elec. Industrial
Pioneer. Autoesteros
Celestica. Teléfonos
Radson. Sonido
Nuevo León
D.F., Edo.
México y
Querétaro
Elec. Consumo
Tamaulipas
44
FOA Consultores
Principales Industrias de EUA/Canadá en México
Chihuahua
Baja California
Flita
Melang
Fender
Bi Technologies
Coto Technologie
Electronica Vanguard
Emermex
Rockwell
Industrias S.C.
International Assembly
Shine Electronics
Sentek Manufacturing
Teradyne
Vishay Spectrol
Alpha Ensambles
Ims wire
Maynotec
Nixon Industrial
Wang Industrias
Arrow Richay
Atol de México
Baja Hughes
Border Assembly
Bourns
BWF
Comonair Rottron
Cyandi
DGS
Dymex
Ensambladora del Modular
Formosa Prosonic
Haman Audio
Levimex
Maxell
ADC Delicias
ADC Juarez
Altec Electronica
Bobinas de Calidad
Coilcraft
Emerson Electric
Enpresas Hecmma
EPI
FCI Electronics
Hewlett Packard
Honewell Optoelectrica
Jabil Circuit
Lexmark Internacional
Marck Technologies
Motorola
Plexus Electronica
Raychem
Sanmina-SCI
Scientific Atlanta
Shure Electronica
SMTC (Canadá)
Sonora
Motorola
Nuevo León
Celestica (Canadá)
GE Medical Systems
Hewlett Packard
Sanmina-SCI Cable System
Sanmina-SCI Corporation
Saturn Electronics
Thomas & Betts Comunicaciones
Querétaro
Celestica Omni Plastic (Canadá)
GE Sistemas Medicos
Sinaloa
Harris Corporation
Jalisco
Americall
Arrow Electronics
Avnet
Future Electronics
Hewlett Packard
IBM
Intel Tecnologia
Jabil Circuit
Kodak
Pemstar
Sanmina-SCI
Solectron
Technicolor Exports
Texas Instruments
Distrito Federal
ACT Telecomunicaciones
Aerovox
Agilent Technologies
Apple Computer
Arrow Dicopel
Benchmark Electronics
Dell Computer
Dicopel
GE Fuji Drives America
Mariana HDD (Mexico)
NCR
Rockwel/Automation
Sun Microsystems
Xerox
Tamaulipas
Celestica (Canadá)
Corning Cable Systems
Jabil Global Services
Kemet
Key Tronic
Kimco
TRW Electronica Ensambles
Estado de México
Brightstar
Marconi Comunications
Tyco Electronics
Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de Economía
Producen, Baja California
45
FOA Consultores
Principales Industrias Japonesas en México
Chihuahua
Epson
TDK
Toshiba
Totoku
Baja California
Aromat Mexicana
GMAC
Aromat
Furukawa
Hitachi
Hikan
Melco
Nissin
PIMS
Sony
Charp
Arcosa
JVC
Kyocera
Kiosha
Marunix
Matsushita
Moyami
Panasonic
Sanoh
Santoni
Dsanyo
SMK
Tabushi
Nuevo Leon
Panasonic
Pioneer Manufacturing
Tamaulipas
Matsushita Electronic Components
Matsushita Comunication Industrial
Querétaro
Electrónica Clarion
Distrito Federal
Gamela
Hitachi data Systems
Brother International
Aguascalientes
Fanuc Robotics
Jalisco
Hitachi Global Storage Technologies
Nec
Sumida Electronica
Edo de México
Panasonic de México
Morelos
Nec
46
FOA Consultores
Principales Industrias Orientales en México
Baja California
Componentes Pacifico (China)
Benq (Hacer) (Taiwan)
Daewoo (Sur Corea)
Scatec (Malasia)
King Cirmex (China)
LG (Sur Corea)
Oh Sung (Sur Corea)
Sky Qorks (Malasia)
Welco (China)
Adi Systems (Taiwan)
Delta Electronics (Taiwan)
HWA In (Sur Corea)
Kyung (Sur Corea)
Nitchibell (Singapur)
Sahean (Sur Corea)
Samsung (Sur Corea)
U-lin (Sur Corea)
Vigobyte (Taiwan)
Chihuahua
TGMX (Sur Corea)
Lite On Mexico (Taipei)
Tatung (Taiwan)
Nuevo Leon
LG Electronics (Sur Corea)
Tamaulipas
Querétaro
Electrónica Clarion (Japón)
Distrito Federal
Samsung Electronics (Sur Corea)
Acer Computec (Taiwan)
Aguascalientes
Flextronics (Singapur)
Jalisco
Flextronic Manufacturing (Singapur)
Universal Scientific Industrial (Taiwan)
Edo de México
Puebla
Flextronic Manufacturing (Singapur)
47
FOA Consultores
Principales Industrias Europeas en México
Chihuahua
Baja California
Skill (Alemania)
Technicolor Home (Francia)
Krydon (Reino Unido)
Powereare (Reino Unido)
Thomson Displays (Francia)
Philips Lighting (Holanda)
Volex (Reino Unido)
Levitec (Alemania)
Sonora
Alcatel (Francia)
Volex (Reino Unido)
Advanced Transformer (Holanda) 3 divisiones
Productos de Consumo Electronico Philips (6 plantas)
Racal Survey (Reino Unido)
Sylvania Componen Electronics (Alemania)
Thomson Televisiones (Francia)
Nuevo Leon
Elcoteq (Finlandia)
Tamaulipas
Nokia (Finlandia)
Distrito Federal
Olivetti (Italia)
Siemens (Alemania)
Thomson Tube Components (Francia)
Jalisco
Siemens VDO (Alemania)
Vogt Electronics (Alemania)
Estado de México
Alcatel Indetel (Francia)
Atlinks (Francia)
Ericsson Telecom (Suecia)
Philips (Holanda)
Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de Economía
Producen, Baja California
48
FOA Consultores
Empresas con IED en la Industria Electrónica
105
35
43
29
21
47
21
109
Nota: El número de empresas corresponde a aquellas que registraron IED entre 1994 y marzo de 2004.
Fuente: Secretaría de Economía, Marzo 2004.
49
FOA Consultores
IED de la Industria Electrónica
IED de la Industria Electrónica 1994- 2004: 4,124 Millones USD
965
262
687
91
464
999
53
404
Las cifras corresponden a la IED de 1994 a marzo de 1994.
Fuente: Secretaría de Economía, Marzo 2004.
50
FOA Consultores
Evolución de la IED de la Industria Electrónica
Millones de USD
1,548
Máquinas de oficinas, cálculo
y procesamiento Informático
254
914
Equipo de radio, televisión,
comunicaciones y uso médico
282
619
1,294
494
220
105
250
632
2000
2001
360
37
399
354
323
2002
2003
2004e
244
1999
459
Fuente: Secretaría de Economía, Marzo 2004
e: Estimado con información de enero a marzo de 2004..
51
FOA Consultores
Empresas que Cerraron Operaciones en México

Baja California
Baterias CBS (Baterias y Cargadores)
PPH (Camponentes)
Useang (Interruptores)
Videomonitores (monitores)
Corporación Asashi (Telefonía)
Casio Elecro,ex (orgános)
Componentes Técnicos (Baterias)
PIMS Mitsubishi (monitores)*
Tabuchi (Transformadores)*
Cía Electrónica Sanyo* (Sintonizadores)
ALPS (partes y componentes)
Kisho (componentes)
Canon (impresoras)
Jalisco
Vtesh (Telecom)
Nec (Telecom)
On Semiconductores
(componentes)
*Disminuyo operaciones
Fuente: PCIEAT, Secretaría de Economía
52
FOA Consultores
Exportaciones México y China
China (MM USD)
México (MMUSD)
TM
/ 02 =
CA 90
54.5 %
CA
M
T
-1.2%
/0
90
2=
.4
30
%
.7 %
31
75.5
52.3
43.5
%
.0
69
37.9
37.0
37.0
.2%
0
3
14.5
6.6
3.1
0.2
1990
1995
2000
2001
2002
1990
1995
2000
2001
2002
Fuente: International Trade Statistics 2003. WTO.
53
FOA Consultores
Comparativo de Países Sede de la Industria Electrónica
MEXICO
CHINA
Sede para que la industria Japonesa Norteamericana, Coreana y
Europea suministren eficientemente al mercado de E.U. (y a
Latinoamérica).
Sede para que la industria mundial facilite el desarrollo de la
industria electrónica China y suministre en volumen al mercado
Chino y al resto del mundo.
Estrategia
Estrategia
Diseñada como “host industry” para atraer inversión extranjera
directa generadora de empleo, con base en su cercanía al
mercado norteamericano y al TLCAN.
Diseñada como “host industry” para atraer una masa critica de
inversión extranjera mundial, con base en gran mercado y
condiciones únicas de atracción, para facilitar el desarrollo de
una industria local de alta tecnología y generar empleo.
Ubicación
Ubicación
Parte sustancial en la franja fronteriza (60%).
Zona Metropolitana de Guadalajara (12%).
Centro y ZMCM (28%).
En 5 zonas económicas especiales y con condiciones exclusivas
en la costa oriental de China principalmente y en Beijing y 47
zonas de desarrollo económico y tecnológico
Condiciones en la Ubicación
Condiciones en la Ubicación
Mercado local
104 Mills.
Negocios y utilidades requieren periodo de maduración
Parques Industriales
Índices
Suelo
75-150dls/m2
Agua
100
Gas
100
Electricidad
100
Salario Obrero
100
Exención de impuestos
Locales negociados
Mercado local
1,300 Mills.
Políticas para hacer negocio y utilidades de inmediato
Zonas de Desarrollo Exclusivas
Índices
Suelo en comodato a 50 años
15-20 dls/m2
Agua
15
Gas
75
Electricidad
32
Salario Obrero
12
Exención de impuestos
2 a 3 años
54
FOA Consultores
Comparativo de Aspectos Socioeconómicos
Conceptos
México
China
Sur Corea
Singapur
Taiwán
Filipinas
Gobernabili
dad
La inseguridad es un mal
aparentemente endémico
en el país. El secuestro
constituye una
preocupación. Las
diferencias políticas entre
los partidos ha impedido
lograr acuerdos para
tomar medidas de
mejoras en diversos
ámbitos.
Los próximos años serán
difíciles para el partido
Comunista Chino por el
descontento por los bajos
ingresos rurales, alto
desempleo urbano y alta
corrupción.
No esta en peligro la
democracia. Los
antagonismos políticos a
menudo impiden la
implementación de
políticas
El sistema político es
muy estable, es
improbable que enfrente
problemas sociales en el
corto plazo. La
burocracia es altamente
eficiente, la corrupción es
muy reducida
La fricción entre los dos
principales partidos
políticos hacen difícil una
política totalmente
efectiva; sin embargo el
gobierno está totalmente
comprometido con los
negocios.
EL crimen callejero en
muchos lugares
incluyendo Manila es un
grave problema, el tráfico
de drogas está bien
establecido, el secuestro
es una de las mayores
preocupaciones. El
panorama político es
incierto
Riesgos
Legales y
Regulatorios
El sistema judicial a
menudo es lento. No
existen riesgos de
expropiación. El control
de precios es reducido.
Los derechos de
propiedad están bien
protegidos.
La aplicación de la Ley
puede ser discrecional,
por lo que las compañías
evitan las cortes locales
si pueden acudir a las
internacionales.
La postura del gobierno
es altamente
intervensionista. Riesgo
de que se puedan revertir
las políticas a otras
menos favorables a la
inversión extranjera. Los
derechos de propiedad
están bien protegidos,
El gobierno continua
implantando políticas de
apertura liberales para los
negocios. No hay riesgo
de expropiación. Los
están razonablemente
protegidos. No hay riego
que se establezcan
controles generalizados
de precios.
No hay riesgos de
expropiación, la
propiedad privada es
segura. El control de
precios es reducido. Los
están protegidos.
En Filipinas hay pocos
jueces, lo que establece
un sistema judicial lento
y los abogados tiene
muchas tácticas
dilatorias. El sistema
regulatorio es
transparente, sin embargo
las empresas extranjeras
tienen menos influencias
que las nacionales
Macro
economía
Los aspectos
macroeconómicos están
controlados al igual que
la inflación la cual es
reducida. La economía ha
crecido muy lentamente
en los últimos años
Se cuenta con tipo de
cambios. La inflación
está controlada. La
actividad económica está
creciendo a tasas del 8%
anual
Dependen de las
exportaciones a EUA y
Japón de bienes
electrónicos.
Excelente posición fiscal
que contribuye a un
benigno ambiente
inflacionario
Depende de las
exportaciones de
productos electrónicos.
La inflación es baja o
negativa. Las tasas
domésticas de interés han
sido ligeramente volátiles
en 2003 y 2004.
Dependen de EUA para
sus exportaciones en el
sector de alta tecnología.
La deflación es el mayor
riesgo que enfrenta la
economía.
El desempeño económico
es razonablemente
buenos por las remesas
de los trabajadores y el
desarrollo de las
exportaciones. La
inflación fue baja durante
2003. El balance fiscal es
malo con un déficit
equivalente al 4.5% del
PIB
Comercio
Exterior
Se tiene una fuerte
dependencia de las
exportaciones hacia
EUA. El país tiene una
amplia red de tratados
comerciales los
principales el TLCAN y
con la CEE. Las barreras
arancelarias y no
arancelarias son bajas.
Poco probable que se
establezca un control de
cambios
China ingreso a la WTO
en 2001, el gobierno debe
bajar las barreras de
acuerdo con esta
organización su comercio
es superavitario.
Se intenta proteger a las
Cias locales de la
competencia extranjera,
entrando en disputas con
EUA y la CEE, el riesgo
de embargo es bajo.
Los aranceles a la
importación son
extremadamente bajos y
es poco probable que
aumenten. Es poco
probable que se
establezcan controles de
cambio aun ante una
eventual crisis.
Las barreras arancelarias
y no arancelarias son
bajas.
Los aranceles se han
reducido
progresivamente de
27.84% en los 90’s hasta
el 8.5% actual.
55
FOA Consultores
Conceptos
México
China
Sur Corea
Singapur
Taiwán
Filipinas
Políticas
impositivas
No existen políticas de
reducción impositivas, se
paga el impuesto sobre la
renta y al valor agregado.
Las empresas
maquiladoras tiene un
esquema preferencia de
importación y
exportación. Existen
pocos incentivos a la I &
D. No se tienen zonas
protegidas.
La mayoría de las
empresas extranjeras
pagan una tasa impositiva
del 15%, aplicable en
zonas especiales.
Shenzhen, Zhuhai,
Santon, Xiamen y Hinan.
El régimen impositivo es
complejo. Los impuestos
a las corporaciones y al
valor agregado son bajos,
para los estándares de la
región, aunque se espera
aumenten por la
reconstrucción de Nor
Corea
El gobierno está muy
interesado en reducir los
impuestos a los ingresos
y las corporaciones, para
mantener a Singapur
como una base de
empresas
multinacionales.
El régimen impositivo es
complejo. Los impuestos
a las corporaciones son
bajos. Existen incentivos
a la I & D, y para Cias.
Que establezcan sus
corporativos en Taiwán
Se tienen incentivos
fiscales para
inversionistas calificados
y un régimen impositivo
favorable para
inversionistas que
establezcan sus
corporativos regionales
en el país. Aun con eso
las Cias extranjeras
pagan tres veces más
impuestos que en
Tailandia(21% en
Filipinas contra 7% en
Tailandia, después de
deducir los incentivos
fiscales)
Mano de
Obra
La mano de obra esta
razonablemente bien
calificada y en lo general
las Cias. No enfrentan
problemas, sin embargo
no se cuenta personal
altamente calificado en
áreas de alta tecnología.
No existen problemas de
confrontación laboral en
lo general. El desempleo
es alto
Las compañías
extranjeras enfrentan
problemas de localizar
fuerza laboral y
administradores bien
capacitados. La fuerza de
trabajo no calificada es
enorme. Los conflictos
laborales son bajos
porque no se permiten
por el gobierno mas que
sindicatos oficiales.
Presenta la fuerza de
trabajo mejor educada de
su región. La rotación de
personal y el ausentismo
son un pequeño
problema. Hay escasez
de mano de obra
calificada en tecnología
de la información,
telecomunicaciones,
bioingeniería y
contadores. Los
movimientos laborales
tienden hacia la
confrontación
Los sindicatos tienen
poca fuerza. Los
conflictos son
extremadamente raros.
Las políticas están
dirigidas a mantener
bajos niveles de
desempleo. Incluso el
gobierno recomienda el
congelamiento salarial o
aun su disminución hasta
que se tengan signos de
recuperación.
La mano de obra está
altamente capacitada. Los
movimientos laborales
son débiles, sin embargo
las disputas se están
incrementando. Los
aumentos salariales se
compensan con aumento
en productividad.
La fuerza de trabajo esta
motivada y es
razonablemente
productiva. La mayoría
de los sindicatos
reconocen la necesidad
del factor productividad,
el número de conflictos
ha decrecido desde los
80’s. Los salarios son
bajos para los niveles
medio y administradores
calificados, pero mas alto
que en otros países
similares para
trabajadores semi
calificados.
Infraestruc
tura de
Transporte
La red carretera es
desigual y le falta
desarrollo aunque puede
considerarse como
aceptable en los
principales centros de
producción, el sistema
ferrocarrilero requiere
mejorarse. El sistema
portuario presenta aun
ineficiencias.
La infraestructura está
continuamente en
actualización, sin
embargo la red carretera
y ferrocarrilera es
inadecuada para los
volúmenes de tráfico.
La red es buena para los
estándares regionales
pero está altamente
congestionada
La Autoridad Portuaria
de Singapur es altamente
eficiente y sofisticada,
sin embargo Singapur ha
perdido tráfico ante
Malasia, por menores
tarifas. El Aeropuerto de
Changí es altamente
reconocido. El sistema de
ferrocarril y carreteras es
muy bueno,
Es insuficiente para la
demanda
La infraestructura esta de
transporte está poco
desarrollada y es desigual
entre las diferentes
regiones, alrededor de los
centros de negocios es
funcional, las demoras
son un problema. El
sistema de ferrocarril es
muy limitado. La
infraestructura portuaria
es adecuada,
56
FOA Consultores
Conceptos
México
China
Sur Corea
Energía
No ha sido posible
realizar la reforma
eléctrica que requiere el
país, la red de
distribución presenta
ineficiencias, en el
mediano plazo la falta de
generación podría ser un
riesgo para el desarrollo,
La escasez crónica de
energía de los 80’s y 90’s
ha disminuido por la
construcción de nuevas
plantas generadoras
Altamente dependiente
del petróleo, intenta
utilizar fuentes
alternativas como la
energía nuclear.
El servicio eléctrico es
excelente.
Los limitados sistemas de
distribución son el
principal problema
actual. En el largo plazo
las limitaciones de
capacidad pueden limitar
el desarrollo. La
incorporación de plantas
nucleares ha enfrentado
oposición de partidos
políticos.
Telecomunic
aciones
El teléfono esta
disponible en la totalidad
de centros urbanos. Las
telecomunicaciones han
mejorado y ha crecido la
telefonía móvil en los
últimos años.
El teléfono esta
disponible solo para una
minoría de la población
La red es buena pero
altamente cogestionada,
altas tasas de uso de
Internet y telefonía móvil
Singapur ya ocupa uno
de los primeros lugares
en infraestructura de
telecomunicaciones y se
espera mejore aun más
La infraestructura es
buena.
57
Singapur
Taiwán
Filipinas
La desregulación ha
mejorado la
infraestructura de
telecomunicaciones, pero
el servicio es inadecuado
y de mala calidad
comparado con el de los
países vecinos.
FOA Consultores
Esquemas Fiscales
Esquemas Fiscales en México y en Distintos Países1
Concepto
México
Zonas protegidas
x
Reducción de impuestos
(periodo gracia 0-10 años)
x
Terrenos e infraestructura de
servicios
Reducción de aranceles
x
Sur
Corea
China
Desregulación administrativa
x
x
x
x
Costa
Rica
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Financiamiento de proyectos
investigación
Ubicación geográfica con
respecto a la demanda
Irlanda
x
x
x
Tailandia
x
x
Incentivos a capacitación
Singapur
x
Exención fiscal = inversión
Créditos preferenciales
Malasia
x
x
x
x
1 Las cruces corresponden a los esquemas vigentes
Fuente: Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta tecnología. DGI, Secretaría de Economía.
58
FOA Consultores
Esquemas Fiscales en Países de Oriente
Conceptos
Singapur
China
Tailandia
Exenciones
Fiscales

Por inversión en extranjero
Por regalías pagadas a socios en el extranjero
Diferimiento del ISR por pérdidas en el extranjero
Por los intereses pagados por emprestitos para
equipamiento en el extranjero
Del ISR por 10 años máximo por introducción de
técnicas avanzadas
Exención de 1° y 2° año después de obtener
utilidades
3°, 4° y 5° año reducción a la mitad y otros 3
años mas para empresas de alta tecnología
Impuesto del 10% si las exportaciones superan
70%
Exención para insumos y componentes de
exportación
Maquinaria, equipo usados en Shanghai Zone
Por 5 años total y al 50% por otros 5 mas en
Beijing empresas de alta tecnología
Por equipo importado por Cias extranjeras para su
propio uso (transferencia de tecnología)
En Tailandia parece manifestarse una falta de
transparencia en materia de incentivos fiscales
Exenciones de derechos de importación hasta el
50% sobre materias primas utilizadas en
exportaciones, se otorgan por el plazo de uno a
cinco.
En las zonas más remotas se otorga una moratoria
del ISR de ocho años, cuyo límite máximo es el
100 por ciento del capital de inversión,
Zonas Protegidas
Zonas francas solo transbordo en puertos
Se tiene cinco regiones francas Shenzheng,
Zhuhai, Santon, Xiamen y Hinan
Existe una zona franca, los productos importados
que se introducen y que se destinan a operaciones
industriales o comerciales están acogidos a la
exención de derechos de importación, el IVA y
los impuestos especiales.
Créditos
Preferenciales
Para adquisición de activo fijo en el extranjero
Créditos preferenciales de un solo dígito
Financiamiento a
la Investigación
y Desarrollo
Doble deducción de gastos de I&D
En caso de reparto de gastos de I&D
(amortización de 1 a 5 años)
Fondos por 4,700 millones USD para el desarrollo
de agrupaciones industriales y nuevas tecnologías
Instituciones de I&D están exentas de impuestos
de importación en materias primas y equipos
Terrenos e
Infraestructura
de Servicios
El gobierno es propietario del 87% de la tierra, la
oferta para mantener precios competitivos
Beijing tiene proyectos de proporcionar terrenos
sin pago de renta por un periodo de 30 años a
inversionistas seleccionados en zonas de Beijing
Reducción de
Aranceles
Eliminación de todos los aranceles a
importaciones provenientes de Japón, Nueva
Zelanda, Australia, EUA.
No se aplican impuestos o cargos a la exportación
Exención de aranceles
Incentivos a la
Capacitación
Asistencia para capacitar empleados en nuevas
tecnologías
59
Exenciones de derechos de importación e IVA en
las importaciones de maquinaria y de materias
primas utilizadas para la exportación, y de
impuestos a la exportación para los productos
exportados en las zonas de elaboración para la
exportación
En las aduanas pueden importarse productos sin
pago de aranceles cuando vayan a utilizarse como
insumo para productos destinados a la
exportación.
FOA Consultores
3
Estructura de los Agrupamientos Regionales
Agrupamiento Electrónico en México
Seguimiento
Consumo
Computo
Industrial
Telecomunicaciones
35
18
18
10
TOTAL
81
Las empresas son fundamentalmente ensambladoras para
exportar a EUA.
Se tiene alguna información inteligente de la estructura del
agrupamiento.
Presencia de OEM y CM’s.
La competitividad de los agrupamientos en Tijuana-Mexicali,
Cd. Juárez, Reynosa se basa principalmente en la mano de
obra barata más que en el nivel tecnológico.
Las plantas se dedican a la maquila de
exportación
La información inteligente del agrupamiento
es parcial y fraccionada.
Presencia de subdivisiones de OEM’s y CM’s.
No existe información confiable,
falta de actualización e
incorporación de inteligencia.
Presencia de subdivisiones de
OEM’s y CM’s
No. de Plantas
En la cúspide se concentran los principales OEM’s de electrónica de consumo y
telecomunicaciones. Los CM’s se orientan a la fabricación de equipo de cómputo.
En Tijuana-Mexicali se ubica el mayor agrupamiento de electrónica de consumo.
Fabricación de TV’s de origen oriental.
En la ZM Guadalajara se ubica el agrupamiento de electrónica de cómputo. Fabricantes de
equipos con importante participación de CM’s. Desarrollo de la Tecnología de
Información.
En la ZM Cd. de México y Querétaro se concentra el agrupamiento de la electrónica
industrial del país, en la zona centro no se tiene presencia de CM’s.
En Chihuahua y Edo de México se concentra los fabricantes de equipos de
telecomunicaciones.
La electrónica industrial esta orientada principalmente a la fabricación de sistemas
automotrices.
81
El segundo nivel no es una plataforma estratégica para la producción de la
cúspide. Excepto en el agrupamiento de TV de Tijuana-Mexicali.
Se produce una amplia variedad de subensambles con escasa vinculación con el
agrupamiento.
El valor agregado es reducido.
Los productores son globales.
Los volúmenes de producción son muy variables.
183
Tienen presencia grandes productores globales, productores
medianos y pequeños nacionales.
Los volumenes de producción y tecnología son muy variables.
367
Fuente: FOA Consultores
60
FOA Consultores
Agrupamientos Electrónicos Regionales
Baja
California
Jalisco
Chihuahua
Nuevo
León
Tamaulipas
DF y
Edo. Méx.
Querétaro
Suma
15
18
13
8
9
12
6
81
57
12
25
9
28
43
9
183
Fabricación de partes y
componentes
141
47
60
32
25
52
10
367
Suma
213
77
98
49
62
107
25
631
Concepto
Primer Nivel
Ensamble de Productos
Finales
Segundo Nivel
Subensamble de Sistemas o
de productos intermedios
Tercer Nivel
Fuente: FOA, Consultores.
61
FOA Consultores
Principales Entidades de la Industria
Número de Plantas
Baja California
213
Chihuahua
98
TV
Nuevo León
TV y
Telecom
49
Tamaulipas
62
D.F. y Edo. México
107
Jalisco
77
Cómputo
E. Consumo,
Industrial y
Telecom
Querétaro
25
Fuente: Registro actualizado de la Industria Electrónica FOA Consultores
62
FOA Consultores
Empresas en la Cúspide por Localización y Segmento
13
7
SIMBOLOGÍA
Equipo de Cómputo
3
2
Telecomunicaciones
1
Principales CM´s
9
2
Flextronics
Sanmina-SCI
Solectron
Jabil
3
3
Celestica
2
11
9
3
3
3
1
63
3
3
FOA Consultores
Agrupamiento de Baja California
Tijuana
Mexicali
Características del Agrupamiento
El agrupamiento se orienta a la producción de

televisores, para su exportación a EUA (30 millones de
TV’s anuales).
La industria se concentra principalmente en Tijuana
(65%) y Mexicali (21%).
Constituye el agrupamiento mejor integrado de México,
con alta participación de empresas orientales.
64
FOA Consultores
Industria Electrónica en Baja California
Rosarito
Ensenada
Tecate
Mexicali
Tijuana
Plantas
Por Localidad
Plantas por
Origen de la Inversión
213
213
5.1%
8.4%
0.5%
12.1%
ND 1.9%
Europeas 1.9%
China 1.4%
Otros Orientales 1.4%
Taiwan 2.8%
Corea
Japón
13.6%
México
59.8%
EUA
5.1%
20.6%
65.4%
Fuente: Industria Electrónica de Baja California. Directorio Primer Semestre, 2004
Producen. Secretaría de Desarrollo Económico de B.C.
65
FOA Consultores
Segmentación de la Industria de Baja California
Segmento
Plantas
Part (%)
Cómputo
6
2.8%
Telecomunicaciones
5
2.3%
35
16.5%
12
5.6%
141
66.3%
14
6.5%
213
100%
Componentes
Otros
Total
Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en Industria Electrónica de Baja California. Directorio Primer Semestre, 2004 Producen. SEDECO de B.C.
66
FOA Consultores
Localización Principales Empresas de Baja California (1)
Tijuana
Computo
Acción de México
Axiohm de México
Portable Energy de México
Telecomunicaciones
Baja Hughes
Border Assembly
C. Cor de México
ADI Systems México
ATOL Corporation
Casio Electromex
Delta Electronics México
Diamons Electronics
Dimmex de Baja California
Global Manufacturing Services
Assemblies de México
Hitachi Consumer Products de
México
JVC Industrial de México
de Baja California
Maxell de México
Panasonic AVC Networks de Baja
California
Panasonic Communications de
México
Polk Audio de México
Saehan de México
Samsung Displays
Samsung Mexicana
Samsung SDI México
Sanyo Manufacturing
Sony Tijuana Este
TOA Manufacturing de México
Comair Rotron de México
Hidra Control
Ikon Baja
Industria Mexicana de Fotocopiadoras
Ablemex
Amigo Tecnología
Arcosa, Arnesees y Conexiones
Arrow Richey Electronics
Baja Sur
Border Assembly
Bourns de México (3 Plantas)
Calidad Internacional
Caloyeras
Central de Ensambles
Circuitos de Impresos del
Noroeste
Complejo Manufacturero de Baja
Componentes de la Mesa
Crydom de México
Cubic de México
CVE de México
Cyandi Electronics de México
Chiyoda Integre de Baja
California
D.G.S. Electric
Do It Ronics
Dong Chuel de México
Elpac Mexicana
Ensambladora Altecsa
Ensambladora Baja
Ensambles de Precisión de las
Californias
Ensambles de Precisión (2
plantas)
Ensambles del Pacífico
Equipo de Planta de México
Filtros Electrónicos
Formosa Electrónicos
Formosa Prosonic México
Goto de Baja California
Grupo TUAT
Hanil Electronics México
Harman Audio de México
High Motors
HWA in Mexicana
Inchang de México
Industria Electrónica del Pacífico
Industria Mexicana de Ensamble
Electrónico
Industria Mexicana de
Ensambles Electrónicos
Jyko Mexicana
Kyocera Mexicana
Kyosha de México
Kyung in México
Leach International México
Levimex de Baja California
Manufacturas Bajamex
Maruni México
Matsushita Battery Industrial
Mc Cain Traffic Supply de México
Micro Electra (2 plantas)
Mogami México
Molex Neo North American
Multi Ensambles de Tijuana
Nichibei Electric Parts de México
OCP de México
Pacific Magnetic de México
Philips Ligting Electronics México
Philips Ligting Electronics
Plamex
Power Sonic
Powerware International
Pulse Power de México
Rectificadores Internacionales
Remec México
Saehan Electronics de México
Sanoh Manufacturing
Santomi
Sanyo Video Components
Scalex de México
Schott
SEA con Global Propuction
Seinton
Sia Electrónica de Baja California
(SANYO)
SMK Electrónica (2plantas)
Sohnen de México
Soluciones de Manufactura
STC Internacional
Storm Products de México
Sunbank de México
Sung Moon de México
Suntron de México
Switch Luz
Tabuchi Electric de México
Tainto Yuden de México
67
Tijuana
Técnicas y Servicios
internacionales
Thermometric México
Transmex Internacional
TYCO Electronics Tecnologías
U. Lim de México
United Solar Systems de México
Volex de México
Xymox de México
Otros
Artesanías Baja
BWF de México
Electrónica de la Mesa
Ensambles Hyson
Motores y Controles Eléctricos
PPH Industrial
Sanyo Electric
Ventiladora Romla
Vigobyte de México (2plantas)
FOA Consultores
Localización Principales Empresas de Baja California (2)
Tecate
Mexicali
Computo
Benq Mexicana
Hitachi Priting Solutions
International Assembly
Especialists
Alpha Ensambles
Componentes de Calidad
Termistores de Tecate
Ajosia Ensambladora y Manufacturas
Ferroindustrias de Tecate
IMS Wide de México
Industrias Innovadoras Interfabricación
Magnotek Manufacturing de México
Maquilados PDT
Nixon Industrias de México
Rockwell Tecate
TNT & Wire and Cable
Transisitor de Vices de México
Telecomunicaciones
Ascotech
Cableados Tecnológicos
Tecate
Mexicali
Rosarito
Ensenada
Otros
Intersection de Velopment Corporation
Obra Tek de México
Productos Anderson
Wan Industrias
Rosarito
Sharp Electrónica de México
Ensenada
Telecomunicaciones
Electrónica Lowrance de México
Instrumentos Musicales Fender
Zircon de México
Daewoo Orion Mexicana
Daewoo Electronics de México
Electra Estrella de Oro
Ensambladores Electrónicos de
México
LG Electronics Mexicali
LG Innotek Mexicali
Melco Display Devices México
Oh Sung México
PIMS
Sony de Mexicali
Tecnomex Industrial
Calibaja Newco
Furukawa de México
Skill de México
Advanced Camaraderie Electronics
Aromat-Mexicana
BI Technologies
Carley de México
CD Electrónica de México
Goto Technology
Electrónica Vanguard
Emermex
Escatec de México
Hikm Electrónica de México
Iluminaciones Cooper de las
Californias
Industrial Vallera de Mexicali
Industrias SL
King Cordmex
Noppon Electric Glass
Nissin Electropartes de México
Shine Electronics
Skyworks Solutions
Suntek Manufacturing
Technologies
Teradyne Connection Systems de
México
Thomson Displays Mexicana
Total Marketing Solutions
Welco Technologies México
Yishay Spectrol
Otros
Technicolor Home Entertaiment
Services de México
Componentes del Pacífico de Ensenada
Dialigth de México
Flita de México
GMAC México
Industtrias Melang
Levitec
Ridex de México
Técnicas y Servicios Internacionales
68
FOA Consultores
Principales Empresas de TV en la Zona Fronteriza
Samsung
Sony
No. Plantas: 4
No. Plantas: 5
Empleados: 3,600
Empleados: 6,500
No. Plantas: 2
Tubos de Rayos
Catódicos, Televisores,
Componentes Monitores,
Yugos Deflectores y
Videocaseteras
Televisores, Monitores,
Yugos Deflectores y
Componentes
Empleados: 2,600
Daewoo
Tubos de Rayos
Catódicos, Televisores,
Monitores y
Videocaseteras
Thomson
Hitachi
No. Plantas: 1
No. Plantas: 1
Empleados: 3,200
Televisores y
componentes
Empleados:
LG Electronics
No. Plantas: 2
Empleados: 2,200
Matsushita
No. Plantas: 1
Televisores,
Componentes y
Monitores
Empleados: 3,160
Televisores y
componentes
Cinescopios
Thomson
No. Plantas: 2
Empleados: 6,400
Televisores, yugos deflectores,
sintonizadores, tubos de rayos
catódicos y componentes
Mitsubishi
No. Plantas: 2
Empleados: 1,000
Televisores y
componentes
Sanyo
No. Plantas: 3
Empleados: 3,160
Televisores, Yugos
Deflectores y
componentes
Fuente: Investigación propia y Revista Comercio Exterior (año 2000)
69
FOA Consultores
Traslado de Operaciones a Oriente
Empresas
País
Origen
Giro
Traslado
Traslados a China
Useong Electromecánico Mexicana
Videomonitores de México
PPH Industrial
Componentes Técnicos de Baja California
Baterías CBS de México
Corporación Asahi
Casio Electromex
Sia Electrónica de Baja California (Sanyo
Manufacturing)
Tabuchi
Corea
Corea
E.U.A.
E.U.A.
Japón
Japón
Japón
Japón
Componentes
Componentes
Componentes
Otros
Telecomunicaciones
Electrónica de consumo
Otros
2001 1/
2001 1/
2001 1/
2001 1/
2001 1/
2001 1/
2001 1/
2000 2/
Japón
Componentes
2002 2/
Empresas
Japón
Japón
Cómputo
Componentes
Giro
Traslado
Traslados a China
Pims (Mitsubishi)
Traslados a Otros Orientales
Canon Business Machines de México
Sia Electrónica de Baja California (Sanyo
Manufacturing)
País
Origen
Japón
Componentes
2002 2/
Corea
Japón
Componentes
2001 1/
2001 1/
Traslados a Otros Orientales
2002 1/
2000 2/
Kisho Electrónica de México
Alps Electric Manufacturing México
EUA
San Diego
Tijuana
Mexicali
Tecate
San Luis
Río Colorado
Rosarito
Estado de Baja California
Estado Sonora
Ensenada
1/ Cerró la planta en México
2/ Trasladó la línea de producción sin cerrar la planta
Fuente: Elaboración FOA Consultores.
70
FOA Consultores
Establecimiento de la Industria
AÑO DE INSTALACIÓN DE LAS PLANTAS EN OPERACION
25
20
20
18
19
16
15
14
13
13
12
10
8
7
6
5
5
5
4
3
2
2
0
0
1996
1
1968
1
2
0
1970
1
1972
1
0
1974
1
0
1976
1978
3
2
2
1
1980
8
3
4
4
3
1
0
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en Industria Electrónica de Baja California. Directorio Primer Semestre, 2004 Producen. SEDECO de B.C.
71
FOA Consultores
Agrupamiento de la Industria en Baja California
Empresa
Panasonic Comunication
Panasonic AVC Network
Sony Tijuana Este
Sony de Mexicali
Hitachi Computer Products
PIMS (Mitsubishi)
JVC Industrial
Samsung
Sharp
Sanyo Manufacturing
LG Electronics de Mexicali
Daewoo Electronics
Inst. Musicales Fender
Skil
Productos
TV’s
TV’s
TV’s
TV’s
TV’s de proyección
TV’s
TV’s y Pantallas
TV’s
TV’s electrodomésticos
TV’s
Aparatos electrónicos, Monitores
TV’s
Guitarras, amplificadores, bocinas
Sonares Marinos
Herramientas electrónicas
El agrupamiento de la industria electrónica de audio y video en Baja California, es con
mucho el mayor y mas integrado agrupamiento industrial de la electrónica en México
La industria se enfoca principalmente a la maquila de exportación con alguna
interrelación regional
En la Plaza se localizan las principales empresas mundiales fabricantes de TV.
El cambio tecnológico hacia tecnologías de cristal líquido y plasma están afectando a la
industria del televisor, estas pantallas se están fabricando en oriente
Existen algunas empresas fabricantes de productos industriales
15
57
Algunas empresas representativas

Industrial Vallera
Thomson displays
Samsung SDI
Base Corporation
Melco Display
Devices

Daewoo-Orion
Matsushita-Electronics
Hitachi Printing Solutions
LG Innotek
141

Skywork solutions
Rectificadores internacionales
Molex
Philips Lighting
Levitec
Volex

Kyocera
Aromat Mexicana
Sanyo Video Componentes
Rockwell de Tecate
72
Las empresas ensambladoras constituyen un soporte para las líderes de
la industria
Con todo una parte muy importante de ensambles y componentes son
importados de oriente
Uno de los principales productos el tubo de rayos catódicos está
sustituyéndose por pantallas de plasma y LCD
Los principales ensambles son: tableros electrónicos, componentes para
TV, fuentes de poder, bocinas, circuitos integrados y baterías
Se fabrican en la plaza microchips y semiconductores
(Skyworks y Rectificadores Internacionales)
También se fabrican otros componentes cerámicos
Se fabrican arneses electrónicos
Se requiere una mayor fabricación de componentes en la
zona (sustitución de importaciones) para fortalecer el
agrupamiento, lo cual es difícil por la competencia de
China
FOA Consultores
Agrupamiento de Jalisco
Guadalajara
El agrupamiento se orienta principalmente al cómputo y

TI.
La manufactura se realiza por los principales CM’s
globales (Sanmina-SCI, Solectron, Flextronic, Jabil y
Celestica).
La industria se localiza en la ZM de Guadalajara.
El agrupamiento esta vinculado. El establecimiento de
CM’s globales atrajo a industrias de soporte y
suministro.
73
FOA Consultores
Industria Electrónica en Jalisco
Plantas
Por Localidad
77
Tlaquepaque
Tlajomulco
6.6%
6.6%
El Salto
17.1%
Guadalajara
23.7%
Zapopan
46.1%
Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de Economía.
74
FOA Consultores
Segmentación de la Industria en Jalisco
Segmento
Empresas
Porcentaje
Componentes
47
60%
Cómputo
13
17%
7
9%
5
7%
Telecomunicaciones
5
7%
77
100%
Total
75
FOA Consultores
Localización Principales Empresas de Jalisco
Zapopan
Computo
Aplicaciones de alta Tecnología
Cumex Electronix
Interlatín
Jabil Circuit de México
Logistix de México
Telecomunicaciones
Mixbaal
Telec de México
Triquest
Guadalajara
Computo
Sales Link de México
Technology y Conservation Group México
Acoustic Control de México
GPI Alta Tecnología
Philips
Samsung
Technicolor Export de México
Sensey Electronics
Pioneer Standard
Industrias Murrell
Vogt Electronic de México
Mexikor
Swecomex
Ammon & Rizos de México
Cherokee Electrónica
E-Quality
Innox Innovación Inteligente
Micro Technology International de México
Poder Digital
Serie
Sinapsis Technologies México
Sumida Electrónica de México
Universal Scientific Industrial de México
Antiestática de México
Arrow Electronics México
Avnet de México
BT Company México
Ciber Electrónica
Competitive Global de México
ES Electricord
Flextronics Manufacturing Mex
FTN International de México
Innevo by Susoc & Vates
Kodak de México
Multek de México
Parker Hannifen de México
Pegasus Control
SEI Electronics de México
Sincretec
Texas Instruments de México
TigerTechnology North América de México
Idear Electrónica
A Lagos de Moreno
A Tepechitlán
Computo
Celestica
Hewlett Packard México
Intel
Maquiser Industrial
Pemstar
Molex de México
Militar
El Salto
A Tepic
Guadalajara
Computo
Hitachi Global Storage Technologies México
IBM de México Manufactura y tecnología
Zapotlanejo
Internacional
A La Piedad
de Cabadas
El Salto
Tlajomulco de Zúñiga
A D.F.
Siemens VDO
E.E.R. de México
Future Electronics México
Solectron Manufactura de México
Tlaquepaque
Ocotlán
Laguna de Chapala
A Cd. Guzmán
76
Telecomunicaciones
Nec de México
Coilcraft
Eker de Saltillo
Gedsystems
Grupo Aullox
México Scientific
Molex
Yamaver
FOA Consultores
Agrupamiento de la Industria en Jalisco
Empresa
Hewlett Packard
IBM
Hitachi
Solectron
Flextronic
Jabil
Intel
Texas Instruments
Technicolor Export
Siemens VDO
Vogt Electronics
Nec
Sanmina SCI
Pioneer
Philips
Samsung
Yamaver
Mexikor
Productos
TI
TI
Sliders
Equipo de cómputo
Equipo de cómputo, Fotocopiadoras
Equipo de cómputo
Componentes de cómputo
Componentes de cómputo
Discos ópticos
Sistemas de seguridad automotriz, comp. de viajes
Electrónica automotriz
Servidores
Autoestereos
Portables
Eq. Industrial
El agrupamiento electrónico de Jalisco es en Cómputo, localizándose los líderes Hewlett
Packard, IBM y Hitachi
IBM y Hewlett Packard se están orientando al software
En lo alto del agrupamiento están los líderes mundiales y CM’s , no necesariamente
fabricantes de productos finales
El agrupamiento se dedica al ensamble y fabricación de algunas partes de alta tecnología
La producción se está concentrando en los CM’s: Solectron, Flextronics, Jabil, Sanmina
Se localizan en la plaza los fabricantes de componentes Intel, Texas Instruments y
Kodak
También se localizan en la plaza los fabricantes para la industria automotriz: Siemens
VDO y Vogt
18
12
MTI Electronics
OMNI Electronic
Universal Scientific
Industrial

Pemstar
Triquest
Kodak
Cherokee
Celestica
En la base del agrupamiento se tienen un conjunto de
pequeños y medianos fabricantes de componentes
El establecimiento de OEM’s y CM’s determinó el
establecimiento de industrias de soporte y suministro
47
Pequeños y medianos fabricantes vinculados con las CM’s
77
FOA Consultores
Agrupamiento de Chihuahua
Cd. Juárez
Chihuahua
El agrupamiento industrial se concentra en televisores,

monitores y telecomunicaciones.
La industria se concentra en Cd. Juárez (75%) y en
Chihuahua (25%).
El agrupamiento presenta algun grado de vinculación.
Tienen presencia en Chihuahua los CM’s Solectron y
Jabil.
78
FOA Consultores
Segmentación de la Industria de Chihuahua
Segmento
Empresas
Porcentaje
Componentes
60
62%
15
15%
Telecomunicaciones
9
9%
Cómputo
8
8%
6
6%
Total
98
100%
Fuente: Bases de Datos FOA Consultores.
79
FOA Consultores
Localización Principales Empresas de Chihuahua
Cd. Juárez
Chihuahua
Computo
Acer Information
Epson de Juárez
Lexmark International
Likon de México
Telecomunicaciones
ADC de Juárez
C-Mac Juárez
Keptel de México
Computo
Data General de México
Lexmark International
Productos de Consumo Electrónico
Philips
Tatung México
Telecomunicaciones
Motorola de México
Security Plastic de México
SMTC de Chihuahua
Plexus
Scientific Atlanta de México
Altec Electrónica Chihuahua
Solectron
Automatic Systems
Componentes Técnicos de Calidad
Foster Electric (México)
Kenwood Electronic de México
Manufacturas Avanzadas
Productos de Consumo Electrónico Philips (3
plantas)
Dimsa
Elamex de Juárez
Hatchmex
RCA Componentes
Shure Electrónica
Texcan de México
Thomson Consumer Electronic
Toshiba Electromex
Totoku Electrónica Mexicana
AVX Avio Éxito
Circutos de Chihuahua
Coilcraft
Coleman Manufacturing de México
Componentes Avanzados de México
Digital Appliance Controls de México
Honeywell Manufacturas de Chihuahua
Jabil Circuit de México
Seatt de México
VTC West
Cd. Juárez
Nueva Hase
Sippican de México
Ted de México
Advance Transformer
Aerovox de México
American Excelsior
Avio Excelente
Bussman
Capacitores Componenetes
Clarostal de México
Coilcraft de México
Coils México
Controles de Presión de Juárez
Controles de Temperatura
Corcom (2 plantas)
Delmex de Juárez (2 plantas)
DRS de México
Electrónica BRK de México
Electrónica Dale de México (5 plantas)
Esco Electrónica de México
Exportaciones Díaz
Fabricantes Electrónicos
Gutenca
Honeywell Optoelectrónica
Inmobiliaria San José de Cd. Juárez
Intermex Manufactura
Johnson Mathey Servicios de Ensamblado
Electrónico de México
Jit de México
Key Tronics
Kit de México
Maquiladora TCA de Juárez
Operaciones de Maquila de Juárez
Optron de México
Paramount Méxio
Pentex Mexicana
Potter & Brumfield
Productos de Control
Productos Eléctricos Internacionales
Raychem Juárez
Sensus Technologies Inc. de México
Servicios de Manufactura Internacionales
STB de México
System Senior
TDK de México
Temsa Electromex
Termo Controles de Juárez
Tranex de México
Chihuahua
Cd. Delicias
Cd. Delicias
Telecomunicaciones
ADC de Delicias
80
FOA Consultores
Agrupamiento de la Industria en Chihuahua
Empresa
Motorola
Thomson (3)
Phillips (3)
Scientific Atlanta
Altec
Kenwood
Acer
ADC
Tatung
Productos
Teléfonos celulares y pagers
TV, partes y componentes
TV y partes
Decodificadores de cablevisión
Auto estéreos y sistemas automotrices
Auto estéreos
Computadoras
Centrales telefónicas
Computadoras
Se especializan en electrónica de consumo (TV) y
telecomunicaciones
No existen interrelaciones suficientes para conformar un
sólido agrupamientos industrial
Existen importantes empresas OEM’s mundiales con
productos de alta tecnología
13
25
Epson
Lexmark
Toshiba
Solectron
C-Mac
SMTC
60

Toda la industria se enfoca a la maquila de exportación,
aunque existe una incipiente vinculación regional
También tienen presencia importantes empresas CM’s
Las industrias se concentran en grandes plantas industriales y
su logística está basada en la Cd. De El Paso
Avio Excelente
Bussman
Honeywell
Paramount
Jabil
81
FOA Consultores
Agrupamiento de Nuevo León
Monterrey
El agrupamiento se da en torno a electrónica de

consumo, teléfonica e industrial, sin una clara
especialización.
La industria se concentra en la ZM de Monterrey.
La vinculación entre los componentes del agrupamiento
es escasa.
Se ubican en el agrupamiento los CM’s Sanmina-SCI,
Celestica e Invensys.
82
FOA Consultores
Industria Electrónica en Nuevo León
Plantas
Por Localidad
49
Santa Catarina
Agualeguas
San Nicolásde los Garza
San Pedro Garza García
2.0%
2.0%
4.1%
8.2%
Escobedo
10.2%
Guadalupe
12.2%
Monterrey
22.4%
Apodaca
38.8%
83
FOA Consultores
Segmentación de la Industria de Nuevo León
Segmento
Plantas
Part (%)
32
67.3%
5
10.2%
6
10.2%
Telecomunicaciones
5
10.2%
Cómputo
1
2.0%
49
100%
Componentes
Total
84
FOA Consultores
Localización Principales Empresas en Nuevo León
San Nicolás de los Garza
Thomas & Betts Comunicaciones
Guiaen Com.
Neoris de México
Reingeniería
Agualeguas
Coil Tran de México
Telecomunicaciones
Empresas de Telecomunicaciones
Apodaca
Deltronic de México
Cómputo
Vico Technologies
Celestica de Monterrey
Elcoteq
Energy Saving de Monterrey
Música, Intercomunicación y Sonido
Photocircuits
Saturn Electronics de Monterrey
Servicio de Manufactura de Monterrey
Smartflex Systems de México
Southwire
Square D
Square D Groupe Scheneider (2a Planta)
Escobedo
Thomas & Betts
Equipos Electrónicos Monterrey
Mextron Electrónica
Sanyo
Monterrey
Apco Technologies
Aprecomp
Circuítos Electrónicos de Monterrey
Jutsoft de México
Industrias Electrónicas Básicas
Methode
Telecomunicaciones
Tecknit
Industrias Radson
Telecomunicaciones
Celestica
Northern Telecom
Guadalupe
Comunicaciones Erlang
Intertron del Noreste
Sanmina-SCI Cable Systems
Servicios de Manufactura
Thomas & Betts
Santa Catarina
Invensys
Fabricantes de Básculas Torrey
GE Medical Systems
Visteon Aeropuerto
Ge Fuji Drives América
85
FOA Consultores
Agrupamiento de la Industria en Nuevo León
Empresa
Pioneer Manufacturing
Denso
Celestica
Northern Telecom
Sanyo
Industrias Radson
GE Medical Systems Básculas
Torrey
Productos
Auto estéreos
Electrónica automotriz
Teléfonos y telecom
Teléfonos y telecom
Electrónica consumo
Equipo de sonido
Equipo médico
Basculas electrónicas
El agrupamiento tiene jugadores de los segmentos de consumo, telefonía e
industrial
No se tiene una alta especialización en un segmento específico; se tienen
fabricantes de productos para la industria automotriz (Pioneer, Denso y
Visteon). También se tienen fabricantes de telecomunicaciones (Celestica
y Northtern)
El CM Canadiense Celestica tiene 2 plantas en Monterrey
8
9

Elcoteq
Smartflex
Square D
CCI
Primo Microphones
GE Fuji Drives
Invensys
Se tiene en la base un conjunto de importante de fabricantes de
componentes, entre los cuales se tiene a Sanmina SCI, Celestica e
Invensys
32

Saturn electronics
Thomas & Betts
Sanmina-SCI Cable Systems
Visteon
Tecknit
86
FOA Consultores
Agrupamiento de Tamaulipas
Reynosa
Matamoros
El agrupamiento no esta especializado.
Existen fabricantes de: electrónica de consumo,

computo, telecomunicaciones e industrial.
La planta industrial se localiza en Reynosa (58%) y
Matamoros (37%).
El agrupamiento no está vinculado.
87
FOA Consultores
Industria Electrónica en Tamaulipas
Plantas
Por Localidad
62
Nuevo Laredo
4.8%
Matamoros
37.1%
Reynosa
58.1%
88
FOA Consultores
Segmentación de la Industria de Tamaulipas
Segmento
Plantas
Part (%)
Componentes
25
39.7%
14
22.2%
ElectrónicaIndustrial
10
15.9%
Cómputo
7
11.1%
Telecomunicaciones
6
11.1%
62
100%
Total
89
FOA Consultores
Localización Principales Empresas en Tamaulipas
Reynosa
Cómputo
Key Tronic Reynosa
Semtech Corpus Christi
Shin Etsu Polymer México
Datacom de México
Seagate
Celestica
Controles Reynosa
Corporación Delinc
Electrónica Reynosa
Kimco
Trw Electrónica
Lambda Electrónica
Delnosa
Orix de México
Alco Controls
Fujitsu Ten
Transformadores Eléctricos
Seagate
Eaton
Lamda Semiconductores
Telecomunicaciones
Corning Cable Systems
Nokia
Siecor
Lintel
Alcom Electrónicos
Jabil Global Services
LG Electronics
Symbol
West Bend
Whirpool
Entespec
Partes de Televisión de Reynosa
Nuevo Laredo
Nuevo Laredo
Controles Temex
Telecomunicaciones
Elamex
Sony Magnéticos
Matamoros
Reynosa
Matamoros
Cómputo
Lucent Technologies
Lucent Technologies P. Opto
Componentes Ferromagnéticos
Cts Electro
Cualitek
Kemet
Teccor
Victoreen
Sistemas de Energía
Airpax
Cd. Victoria
Tampico
Telecomunicaciones
Porta Systems
Electro Partes
Ensambladora de Matamoros
Deltronicos
Vti Technologies
Tecnologías Médicas Innovadoras
Capro
Condura
Dura
Productos Electromecánicos
Summit Componentes
Matsushita Communication Industrial
Hoffman Enginering
90
FOA Consultores
Agrupamiento de la Industria en Tamaulipas
Empresa
Deltronicos de Matamoros
LG Electronics de Reynosa
Symbols
West Bends
Partes de Televisión de Reynosa
Key Tronic
Shin Etsu Polymer
Nokia
Productos
Radios para autos
Radios, CD, toca cintas
TV’s
TV’s
Impresoras
Teclados y circuitos de computo
El agrupamiento tiene jugadores de los segmentos de
consumo, cómputo, telecomunicaciones y electrónica
industrial
El agrupamiento electrónico no esta bien definido, se tienen
fabricantes de equipos de audio para autos, fabricantes de TV
(LG), electrodomésticos (Whirpool) y teléfonos celulares
(Nokia)
9
28

Lucent Technologies
Ensambladora de Matamoros
Condura
Elamex de Nuevo Laredo
Celestica
Kymco

Se tienen productores de ensambles para la industria
automotriz (Capro, Condura, BAC, Elamex, Alcom,
Matsushita)
Se localizan dos de los mayores CM’s Celestica y Jabil
TRW Electronica
Seagate
Alcom Electrónicos
Jabil Global Systems
25

Kemet
Teccor
Matsushita Electronic components
Sem Tech Corpus Christi
Victoreen
91
FOA Consultores
Agrupamiento del DF y Edo. de México
ZM Cd. de México
El agrupamiento se especializa en telecomunicaciones,

electrónica de consumo y cómputo.
La producción se orienta hacia el mercado regional y
nacional.
La industria se localiza en la ZM de la Cd. de México.
No están establecidos CM’s globales.
Existe algun grado de vinculación del cluster.
92
FOA Consultores
Segmentación de la Industria del Centro (D. F. y Edo. México)
Segmento
Empresas
Porcentaje
Componentes
52
50%
Telecomunicaciones
19
18%
19
17%
11
10%
6
5%
107
100%
Cómputo
Total
93
FOA Consultores
Localización Principales Empresas en el DF
Azcapotzalco
Computo
Acer Computec México
Computec Industrial
Telecomunicaciones
Siemens
J.I. Diversiones
Corporación Ambar
Siemens
Aerovox de México
Compañía General de Electrónica
Controles Tempco
Electrónica La Única
Ingenio y Tecnología
Nueva Generación Manufacturas
Tempco México
Thomson Tube Components de México
Gustavo A. Madero
Cuauthémoc
Telecomunicaciones
Microm
Electdrónica de Consumo
Samsung Electronics México
Telecomunicaciones
Sietel
Suxel
Topp México
Video Mex
Arroba Ingeniería
Arrow Dicopel
Dicopel
Krona de México
Audiomex
Componentes y Desarrollos y/o Electro
Intecsys
Laboratorio en Electricidad y Electrónica
Benito Juárez
Telecomunicaciones
Adix de México
FAG
Audiomex
Digital Records
Desarrollos Digitales
Dupont Elektric México
Advanced Electrónics de México
Cobra Electrónica
Electrónica, Componentes y Módulos
Tecnologías Unidas
Iztacalco
Grupo Ani
Miguel Hidalgo
Iztapalapa
Computo
Computo
Word Processing Mexicana
Telecomunicaciones
Industrias Sola Basic
Telecomunicaciones
Sistemas en Electrónica
Cinescopios Aztecas
Domingo B.E.S.T.
Konica Minolta Business Solutions de México
Lógica Digital
Aguitel
Grupo Rami
Industrial Teleternik
Meddex
Raeon Tecnología y Diseño
Industrias Condor
Aplicaciones Científicas Industriales
Bobinadores Unidos
Industrias AMB
Industrias Elvac
Proyección Electrónica de México
Álvaro Obregón
Telecomunicaciones
Lucent Technologies de México
Audiomex
Kintel
Selectronic
Tectron
Tlalpan
Implayer Diversiones
Acemsa
94
Artículos Electrónicos Hikami
Conector Corporation de México
Dsipositivos Eléctricos del Centro
Ingeniería y Maquinaria GUE
Tork Electro Sistemas
Xochimilco
Printemex
FOA Consultores
Localización Principales Empresas en el Edo de México
Tultitlán
Cuautitlán
Tepotzotlán
Sowa Electronics
Telecomunicaciones
Toop México
Maquilas Electrónicas
Cuautitlán Izcalli
Tecamac
Telecomunicaciones
Alcatel-Indetel
Lumon
Villa Industrial
Ecatepec de Morelos
PBC de México
Naucalpan de Juárez
Telecomunicaciones
Marconi Comunications de México
Los Reyes La Paz
Olympia de México
Corporación Vikson
Distribuidora y Fabricante de Aparatos
Distrito
Federal
Controles Dispositivos y Medidores Eléctricos
Electromag
Gama Transformadores
Laser Ingeniería
Multieléctrica Industrial
Toluca
Ixtapaluca
Panasonic de México
Tlalnepantla de Baz
Lerma
Computo
Dell Computer de México
Industria Electrónica de Productos
Telecomunicaciones
Atlinks México
Krone Comunicaciones
Arneses y Ensambles Electrónicos
Artículos Semher
Huixquilucan
Audiomex
ABB Capacitores
Arneses y Ensambles Electrónicos
Corporación Electrónica Delta
Computo
Ingeniería Técnica de Equipos
Telecomunicaciones
Brightstar de México
Ericsson Telecom
LG Electronics México
Fluidica (Festo)
Resistencias y Calor Industrial
Tyco Electronics México
95
FOA Consultores
Agrupamiento de la Industria en la Zona Centro (D.F. y Edo. México)
Empresa
Productos
ACER Computec (2)
DELL
OLYMPIA
PANASONIC
MARCONI COMMUNICATIONS
SIEMENS (3)
ALCATEL INDETEL
ERICSSON TELECOM
FLUIDICA
Equipo de computo
Equipo de computo
Máquinas de oficina
Aparatos de telefonía
Equipos industriales y de telecom
Conmutadores telefónicos
Aparatos de telefonía
Robótica de equipos neumáticos
Se especializa en telecomunicaciones, electrónica de
consumo y cómputo
Existe un agrupamiento de electrónica del consumo
articulado exclusivamente para el mercado regional
A excepción de las empresas Alcatel-Indetel, Ericsson y
Siemens, el resto de la industria se orienta al mercado
regional (el más grande del país)
12
Es notoria la ausencia de grandes empresas CM’s y de
grandes plantas industriales
43

Audiomex
Konica-Minolta
LG Electronic
Panasonic
Agilent

Atlinks
Brightstar
Krone
Lucent Tecnologies
Microm Topp
52

ABB Capacitores
Arrow Dicopel
Dicopel
Thomson Tube Components
96
Se cuenta con una diversificada planta de proveedores con
niveles tecnológicos muy distintos que están enfocados al
mercado regional
Se encuentran establecidos los corporativos nacionales y
latinoamericanos de importantes empresas OEM’s
FOA Consultores
Agrupamiento de Querétaro
Querétaro
El agrupamiento es reducido y se da entorno a la

electrónica industrial.
La planta industrial está en Querétaro (68%).
La vinculación es escasa.
Existe una importante producción de electrodomésticos
principalmente refrigeradores, con cada vez mayor
contenido electrónico.
97
FOA Consultores
Segmentación de la Industria de Querétaro
Segmento
Plantas
Part (%)
Telecomunicaciones
1
3.2%
2
25.8%
12
38.7%
Componentes
10
32.3%
25
100%
Total
Fuente: Gobierno del Estado de Querétaro.
98
FOA Consultores
Industria Electrónica en Querétaro
Plantas
Por Localidad
Plantas por
Origen de la Inversión
25
25
Corregidora
8%
8%
Japón
El Marques
12%
16%
Alemania
San Juan del Rio
12%
20%
EUA
Queretaro
56%
68%
México
Fuente: Gobierno del Estado de Querétaro.
99
FOA Consultores
Localización Principales Empresas en Querétaro
Querétaro
Diehl Controls
CW Industries
Watlow
A Calderoni
Electrolog
Fac. Electrónica
Industrial Gesca
Jesús Díaz Camacho
Productora y Maquiladora Queretana
El Marques
Mars Electronics Internacional
Siemens
WK México
Ajax Tocco
Compañía Mexicana de Radiología CGR
Telecomunicaciones
Met Tech
Brose
Kostal
Imi Norgren Manufacturing
Abc Electronics
Calor y Control
Galadriel
Inducción Temple y Mantenimiento
Querétaro
San Juan del Río
San Juan del Río
Nacional de Conductores Eléctricos
Corregidora
Electrónica Clarion
Melco
Siemens
WK México
100
FOA Consultores
Agrupamiento de la Industria en Querétaro
Empresa
Electronic Clarion
Brose
Kostal
Cia Mexicana de Radiologia CGR
Siemens (2)
Productos
Auto estéreos
Eq. Ind Automotriz
Eq. Ind. Automotriz
Equipos de Rayos X
Equipo electrónico industrial
La plaza tiene tres especializaciones en electrónica la
producción para electrodomésticos (refrigeradores), partes
para la industria automotriz y electrónica industrial
6
El agrupamiento no esta solidamente integrado con los
fabricantes de ensambles, salvo algunas partes para
electrodomésticos
9
Diehl Central
Melco
Se tienen algunos fabricantes de componentes para
electrodomésticos y para la industria automotriz
Las empresas en la base son de medianas a pequeñas
10
101
FOA Consultores
4
Análisis FODA
Fortalezas
z
Plataforma de exportación de 40 mil millones de USD
z
Proximidad al mercado de EUA el más grande del mundo (480 mil millones de USD)
z
Diversidad en el origen de la industria huésped, empresas norte americanas, japonesas, coreanas y
europeas
z
Existencia de dos clusters regionales de la industria, televisores en Baja California y cómputo en
Jalisco
z
Apertura comercial del TLCAN, TLECUE y el tratado con Japón
z
Proximidad a los centros avanzados de investigación en alta tecnología, Silicon Valley, y Texas en
nanotecnología
z
Estabilidad macroeconómica
z
Mayor estabilidad política que en China
z
Corto tiempo de respuesta ante el mercado de EUA, tanto en el flujo de materias primas y
componentes, como producto terminado
102
FOA Consultores
Fortalezas (continuación)
z
Localización en México de los principales OEM’s y CM’s internacionales
z
Menores costos logísticos que otros competidores; especialmente para productos de alto volumen y
peso.
z
Mejor legislación sobre propiedad industrial que China
z
La planta electrónica internacional establecida en México es altamente productiva y con tecnología
de clase mundial
z
Disponibilidad de mano de obra calificada
z
Mayor facilidad en el control administrativo de las empresas con relación a China
103
FOA Consultores
Debilidades
z
La ausencia de reformas estructurales hace difícil la toma de decisiones estratégicas
z
La industria electrónica nacional actualmente es casi inexistente
z
Gran vulnerabilidad a los cambios y crisis mundiales por su característica de industria maquiladora
z
Ausencia de incentivos fiscales para el fomento de la industria
z
Escasa transferencia tecnológica de la industria huésped a la industria local
z
Falta de competitividad como sede para la planta electrónica mundial con relación a otros países,
cuando actualmente la competencia se da por las condiciones que ofrecen los países anfitriones.
z
Altos costos de energía y telecomunicaciones
z
Altos impuestos a la manufactura
z
Insuficiente acceso al financiamiento
z
Incertidumbre fiscal, la miscelánea fiscal cambia cada año
104
FOA Consultores
Debilidades (continuación)
z
Inexistencia de vínculos industriales necesarios para la conformación de agrupamientos industriales
articulados
z
Actividad industrial de bajo valor de agregado
z
Falta de subcontratistas, proveedores especializados y de servicios de soporte para la industria
z
Complicada legislación laboral que eleva el costo de la mano de obra
z
Desvinculación tecnológica entre la industria y las instituciones educativas
z
Carencia de centros de investigación y desarrollo, especialmente privados
105
FOA Consultores
Amenazas
z
China debido a su agresiva política de competencia está concentrando los productos de alto volumen
y bajo peso basado en el diferencial de costos de mano de obra y en grandes incentivos para el
establecimiento de industrias
z
Adicionalmente China está desarrollando para el mercado mundial y su gran mercado interno una
industria de la electrónica de consumo y de equipos de cómputo
z
Continuación del establecimiento en oriente e India de parques High Tech
z
Incorporación de nuevos competidores en la maquila de la industria electrónica, como Malasia, India
y países de la Europa del este
z
Continuar como exclusivamente plataforma de ensamble y no consolidar verdaderos clusters con
proveeduría de México
z
Mayores acciones directas de atracción de industrias de otros países anfitriones, que es prácticamente
una amenaza cumplida
106
FOA Consultores
Oportunidades
z
Aprovechar la recuperación de la economía americana y de la industria electrónica mundial
z
Concretar la conformación en México de nuevos agrupamientos regionales (telecomunicaciones en
Chihuahua, electrodomésticos en Tamaulipas y Querétaro e industrial en Nuevo León y zona centro)
z
Aprovechamiento del factor seguridad en la investigación, fabricación y transferencia tecnológica con
la industria de EUA
z
Desarrollar conjuntamente con EUA estrategias globales para enfrentar las nuevas estrategias
orientales de apropiación de plataformas de mercado y materias primas como el latinoamericano
z
Incorporar una efectiva vinculación tecnológica y de suministro de capital humano para actividades
industriales específicas
z
Oportunidad de establecer una mayor oferta productiva de valor agregado
z
Aprovechar la producción para el mercado norte americano de medio-bajo volumen y mezcla mediaalta y productos que necesiten BTO (build to order) y CTO (configure to order)
z
Aprovechar que continuará incrementándose el outsoursing por los OEM
107
FOA Consultores
Oportunidades (continuación)
z
Incorporación y aumento de nuevos sectores con alto contenido de propiedad intelectual y producción
bajo pedido.
z
Aprovechar al máximo los incentivos en investigación y desarrollo del Conacyt y de la Secretaría de
Economía
z
Incorporar a la producción nacional la electrónica para los sectores de energía/electricidad; productos
electrodomésticos
z
Fortalecer el desarrollo de recurso humano para la nanotecnología y biomedicina
z
Desarrollar la industria del software en especial el software embebido, aprovechando la saturación
que se está presentando en India
z
Posibilidad de establecer Call Centers, Back Offices, y centros de reparaciones para el mercado de
EUA
108
FOA Consultores
5
Validación del programa de Competitividad de
la Industria Electrónica y de Alta Tecnología
Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, desarrolló el PCIEAT con el objetivo de:
“Crear las condiciones propicias para que en un plazo de 10 años México se
coloque en una posición competitiva al nivel de sus socios comerciales; asegurando
un crecimiento sustentable que le permita pasar del “Hecho en México” a
consolidarse en el “Creado en México”, posicionándolo como la opción lógica y
natural para atender al mercado de todo el continente americano, además de los
mercados de Asia y Europa”
109
FOA Consultores
A la distancia de la publicación del PCIEAT destaca que el gran objetivo del PCIEAT sigue siendo
válido, sin embargo es necesario reconsiderar los siguientes aspectos:
z
No han sido creadas las bases para permitir que en un plazo de 10 años se esté en el nivel competitivo
de nuestros socios comerciales
z
A la luz de la evolución de la industria electrónica mundial y de la realidad del país, no es viable en el
corto plazo (10 años) pasar del Hecho al Creado en México
z
Sigue siendo válida la posición del país de convertirse en plataforma para atender el mercado del
TLCAN
z
Convertirse en plataforma de atención para los mercados de Asia y Europa es un objeto difícil de
lograr, por la evolución de las acciones tomadas en los países del área y la brecha que se ha abierto,
donde las estrategias invasivas son de oriente hacia América y no en el sentido contrario, dirigidas
estas por las políticas de las OEM’s internacionales que dominan el mercado
110
FOA Consultores
Por lo que se propone reconsiderar el objetivo del PCIEAT de la siguiente manera:
“Crear las condiciones propicias para que en un plazo de 10 años México se
coloque en una posición competitiva al nivel de sus socios comerciales; asegurando
un crecimiento sustentable posicionándolo como la opción lógica y natural para
atender al mercado de EUA, avanzando en la atracción hacia México de la
electrónica de punta”
111
FOA Consultores
Para el logro de su objetivo el PCIEAT propuso 10 estrategias, integradas en dos grandes módulos
A.
Impulso inmediato de la competitividad de la industria electrónica
B.
Generación de condiciones para la consolidación hacia el mediano y largo
plazo
En el avance en la atención del módulo de “A” la Secretaría de Economía y Canieti, han avanzado
con reuniones, foros, exposiciones y negociaciones coyunturales que permitan la toma de medidas
inmediatas para aumentar la competitividad de la industriia.
En razón de lo anterior el análisis del presente estudio se centra en el módulo “B”
112
FOA Consultores
Estrategias del PCIEAT
Módulo A. Impulso inmediato de la competitividad de la industria electrónica
1.
Establecer una política fiscal competitiva enfocada a la retención de las inversiones existentes, la
promoción de nuevas inversiones y al fortalecimiento de la cadena productiva de alta tecnología
2.
Desarrollar una política arancelaria competitiva
3.
Eficientar los procesos de comercio exterior
4.
Adecuar el marco normativo y regulatorio
Módulo B. Generar las condiciones para la consolidación hacia el mediano y largo plazo
5.
Desarrollo de cadenas de proveeduría
6.
Promoción del desarrollo tecnológico
7.
Impulso del factor humano
8.
Desarrollo de una infraestructura de comunicaciones y transportes adecuada
9.
Desarrollo un entorno macroeconómico y operativo similar al de nuestros principales socios
comerciales
113
FOA Consultores
Consolidación a Mediano y Largo Plazo del PCIEAT
El contenido de las estrategias del módulo B del PCIEAT, son congruentes tanto para el alcance del
objetivo original del programa, como para el replanteamiento especificado. Conceptualmente es
válido, sin embargo el programa no especifica el “cómo” instrumentarlas
Contenido de las Líneas Estratégicas del PCIEAT
5. Desarrollo de Cadenas de Proveduría
5.1 Programa de Trabajo para impulsar la producción nacional
5.2 Identificar oportunidades para atraer grandes proveedores extranjeros
5.3 Programas de apoyo del Gobierno Federal para el desarrollo de proveedores
6. Promoción del Desarrollo Tecnológico
6.1 Apoyos a la investigación y desarrollo
6.2 Depreciación acelerada
6.3 Incentivos a la reinversión de utilidades
6.4 Encadenamientos industriales a través de medios electrónicos
6.5 Capacitación en uso de la Tecnologías de Información (TI)
6.6 Programas complementarios
114
FOA Consultores
Consolidación a Mediano y Largo Plazo del PCIEAT
7. Impulso del factor humano
7.1 Crear condiciones para el desarrollo del elemento humano
7.2 Actualización y participación en el diseño de programas de estudios y programas de formación
docente
7.3 Programas de capacitación
7.4 Desarrollar un ambiente propicio para explotar las capacidades generadas
7.5 Atracción de investigadores mexicanos en el extranjero
8. Desarrollo de una infraestructura de comunicaciones y transportes adecuada
8.1 Fomento a la construcción de parques industriales de alta tecnología
8.2 Eficientar la infraestructura de transporte
9. Desarrollar un entorno macroeconómico y operativo similar al de nuestros principales socios
comerciales
9.1 Condiciones macroeconómicas
9.2 Servicios del Sector Público
9.3 Acceso y disponibilidad de capital de riesgo
9.4 Participación en el diseño de la reforma laboral
115
FOA Consultores
Características de las Estrategias de PCIEAT
De acuerdo con la teoría de Agrupamientos Industriales (Clusters), para que se conforme, fortalezca y
consolide se requiere de una base sólida que contenga la infraestructura que deberá mantener al
agrupamiento, la cual además deberá servir como base estratégica para las partes superiores de la
pirámide que lo conforman.
Las estrategias del Módulo B del PCIEAT tienen todas las características con las que debe de contar la
base de un agrupamiento industrial
Fabricante de productos finales de alta
tecnología
Proveedores de Primer nivel
Ensambles y subensambles de
productos intermedios
Módulo B del PCIEAT
Proveedores de Segundo nivel
Proveedores de materias primas directas e indirectas de los niveles
superiores
1.
2.
3.
4.
Entorno Económico
Infraestructura Física
Desarrollo Tecnológico
Capital Humano
116
FOA Consultores
Validación del PCIEAT
Por lo anterior se considera que el objetivo del PCIEAT debería ser replanteado; sin embargo
las estrategia para el mediano y largo plazo son vigentes y los resultados del presente estudio se
apegan a estas. Los diferentes actores privados e institucionales han consensuado el programa
de manera implícita
El programa requiere establecer de manera explicita el cómo se instrumentará o se corre el
riesgo de inmovilizarse y no tomar las decisiones requeridas, lo cual condujo a la situación
actual
117
FOA Consultores
6
Identificación de Áreas de Oportunidad
Razones para la Selección de las Áreas de Oportunidades
¾ Es el segmento que menor movilidad hacia China ha experimentado.
¾ Debido a sus características el factor seguridad, tiene una gran importancia por lo que para su
fabricación la cercanía con el mercado es fundamental.
¾ La región económica que menor producción de éste segmento tiene es el oriente.
¾ Son productos de alto valor agregado y generalmente se fabrican sobre pedido.
Electrónica Automotriz
¾ La plataforma es muy similar a la de la electrónica industrial.
¾ Existencia de una industria de autopartes consolidada y nacional.
¾ Existen ambiciosos proyectos a desarrollarse en el país.
Aeroespacial
¾ El factor seguridad tiene aún mayor importancia para éste segmento.
¾ Está ligado estrechamente con la industria automotriz.
Energética
¾ Importante presencia nacional de la industria y apalancaría un esfuerzo por la electrónica en
plataformas offshore en el Golfo de México.
¾ Cercanía con los proyectos tecnológicos de Texas respecto a la electrónica energética.
118
FOA Consultores
Identificación de Áreas de Oportunidades
AÑOS
2002
FOA1
Automotriz
Aeroespacial
Energía
Electricidad
Construcción
de
Infraestructura
2003
2004
Tech-Forcaters2
Sec. Economía3
SIEMENS4
Aeroespacial
Automotriz
Computo de
punta/Redes
Infraestructura
de
Telecomunicaci
ones
Equipo
Industrial
Automotriz
Electrodomésti
cos en su
insumo
Electrónicos
Aeroespacial
Automotriz
Desarrollo de
Software
Diseño e
Ingeniería
Administració
n de datos
Talleres de
servicios de
reparación
Sec. Economía5
Aeroespacial
Mectrónica
Equipos
Eléctricos y
Electrónicos
Equipo
Médico de
seguridad
Software
Embebido
Automotriz
Electrodotesticos
FOA6
CANIETI7
Automotriz
Aeroespacial
Electrónica
Industrial
Médica
Redes de
Correo
Monitoreo
Desarrollo de
Software
Embebido
Semiconducto
res
Cómputo de
Punta
Aeroespacial/
Defensa
Automotriz/
Autopartes
Equipo
Médico
Infraestructura
de Telecom.
Comunicacion
es ópticas
Competitividad de la Industria Electrónica a México, Visión a cinco años, FOA, S.C., Reunión Anual CANIETI, Nov. 2002
The EMS Industry in Mexico, Technology Forcarters, Inc. Reunión Anual de CANIETI, Nov. 2002.
Industria Electrónica en México, Oportunidades como proveedores de Sectores de Crecimiento , H. Jasso, Sec. De Economía, Sept. 2003.
México, Región Estratégica para el Desarrollo de la Industria Electrónica Automotriz, A. Sauter, Siemes, Sept. 2003.
Intervención y Mensaje de la Lic. Rocio Ruiz, Subsecretaría de Industria y Comercio, Asamblea Anual CANIET, Mzo. 2004.
Instrumentación de programa de Competitividad de la Industria Electrónica, FOA, S.C. presentaciones a Sedes Norte y Occidente, Sept 2003.
White Paper de la Industria Electrónica, CANIETI, Sept. 2003.
119
FOA Consultores
Líneas Estratégicas de Vanguardia
1
Atracción del segmento de la Electrónica Industrial.
2
Movilizarse hacia la Nanotecnología Electrónica, Aeroespacial y Automotriz.
3
Apoyar, para atraer nuevas tecnologías de TV con pantallas de cristal líquido,
plasma y luz orgánica
4
Planear una infraestructura de parques tecnológicos autocontenidos de clase
mundial.
5
Impulsar el desarrollo de centros de Reparaciones y Call Centers / Back
Offices
120
FOA Consultores
Limitaciones y Áreas de Oportunidad
No tiene caso empeñarse en competir con China en utilities (componentes), estos continuarán
emigrando a Oriente
Los electrodomésticos de alto volumen (refrigeradores, hornos de microondas, TV CRT), no
emigrarán a Oriente; sin embargo, el Noreste del país está más consolidado en la producción de
electrodomésticos
Las mayores oportunidades están en áreas de mayor contenido tecnológico (electrónica
industrial, nanotecnología, aeroespacial, automotriz y la TV de cristal líquido)
El desarrollo de software es también un área de oportunidad que habrá que desarrollar
Servicios de reparaciones y Call Centers / Back Offices es una oportunidad que debe
aprovecharse considerando la cercania de California.
121
FOA Consultores
Nichos de Mercado para el Desarrollo de Software y Servicios
INGENIERIA DE SOFTWARE
Desarrollo de software en
aplicaciones a Internet y redes
Aplicaciones distribuidas
Distribuciones electrónicas
de software
Sistemas Embebidos
(firmware)
Sistemas Embebidos y
Comunicación de DATOS
INDUSTRIA ELECTRÓNICA
Medicina
Cómputo
Electrodomésticos
Industria de proceso y
control de sistemas de
software
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
INDUSTRIA
AEROESPACIAL
TELECOMUNICACIONES Y
COMUNICACIÓN DE
DATOS
Redes
Monitoreo
Conectividad
Middleware
SERVICIOS
Pruebas de Software
Multimedia
Redes Conectividad y
Comunicaciones
Monitoreo
• Trabajo y uso de software
• Procesos automatizados y de
control
Procesos de datos, Servicio de
Redes y Servicios Electrónicos
de información
Administración de conocimiento
(knowledge Management)
Inteligencia de negocios
Sistemas Operativos Utilizados Actualmente
Microsoft
Linux
Macintosh
Otros
29%
8%
5%
58%
122
FOA Consultores
Sistemas Embebidos Potenciales
Industria Automotriz
Industria Electrónica

Equipo Médico: Monitores médicos, rayos X,
equipos de laboratorio, medical imaging, equipo
de análisis, asistencia cardiopulmonar,
ventiladores médicos, diálisis, instrumentos de
medicina, EKMO, CAT Scanners, equipos
terapéuticos, lasers, ultrasonidos, medidores de
presión.
Controladores de motor
Controladores de frenos
SW automotriz de diagnóstico y diseño
Ensambles y partes
Industria Aeroespacial

Cómputo: Impresoras, discos duros, memorias,
PDA (personal digital assistants) BIOS, ROMS,
circuitos integrados, EPROM, tarjetas de
memoria.
Electrodomésticos: automatización doméstica,
termostatos, rociadores, seguridad, monitoreo,
calculadoras, microondas, lavadoras, televisores,
reproductor de DVD y video, video juegos.
Radares
GPS
Sistemas satelitales
Aparatos de medición
Simuladores
Reservación-boletos electrónicos
Telecomunicaciones y Comunicacion de Datos
Redes: ATM, routers, firewalls, modems, hubs,
protocolos, seguridad, browsers, servidores.
Monitoreo: controladores lógicos programables de
monitoreo
Conetividad
Industria de procesos y control de sistemas:
controladores para la automatización, industria
robótica.
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FOA Consultores
Explorar Atracción de la Nanotecnología Electrónica*
Nanotecnología:
Herramientas, estructuras o sistemas con características y partes en nano
escala: < una mil millonésima de metro
En EU se detona esta tecnología con la Ley del “National Nanotechnology Initiative”
(dic.03)
Se espera un mercado en crecimiento explosivo que alcance en 2015 los 2 millones de
millones dls.
General Electric, Motorola, Lucent, DuPont
Empresas bandera:
Boeing: aplicaciones para reducir peso de rockets, aviones y
satélites
Kodak: usos en pantallas planas e imágenes médicas
3M: aplicación en filtros, autolimpiado de cristales,
ortodoncia
Productos esperados:
Nanoproductos químicos, sensores, cómputo
diagnóstico médico, cosméticos
Alianzas recientes:
INTEL y Nanosys, en Palo Alto
Hubs de Nanotecnología:
Noreste de EU, Chicago, Nor California
* Nanotechnology, the Next Small Thing, The Economist, Jan 04.
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FOA Consultores
Oportunidades en el Sector Automotriz
Actualmente el contenido electrónico de los automóviles es del 40%
En el Noroeste del país se está conformando un nuevo cluster automotriz con base en
los proyectos Tacoma y Futura
Proyecto Tacoma en Tijuana
Toyota producirá a partir del 2005 la pick-up Tacoma en Tijuana
La planta tendrá una capacidad de producción de 30,000 pick-ups y 180,000 cajas
La inversión será de 144 millones de USD
Proyecto Futura en Hermosillo
Ford producirá a partir del 2006 el nuevo modelo Futura en Hermosillo
La planta tendrá una capacidad de producción de 300,000 unidades
El modelo estará disponible en 4 y 6 cilindros, contará con una variante híbrida con
un motor de 2.3 litros a gasolina y uno eléctrico de 65 Kw.
La inversión será de 1,200 millones de USD
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FOA Consultores
Tecnología de la Información sobre Demanda
La nueva tendencia es hacia la integración del poder de cómputo en redes
compartidas.
Conocida como TI adaptativa, computación por “utility”, computación sobre
demanda.
El concepto permitirá utilizar más eficientemente la capacidad de computo.
Podrán comunicarse en la misma red las computadoras de las empresas con
proveedores y clientes.
Implicará el “outsourcing” de la computación a empresas especialistas.
Tecnologías especiales están en desarrollo: “servicios de red” y “computación en
red” que requieren estándares y protocolos.
El objetivo es adelantarse a esta nueva tendencia, en base a que los líderes de ella
están en Jalisco.
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FOA Consultores
Áreas de Oportunidad Internacional
EUA
Alianza con México para la fabricación de productos con mayor
valor agregado, alta tecnología y tecnologías de la información, con
base en una política de seguridad de la región y cuidado al embate
asiático, en especial de China, Japón, Corea y Malasia.
Japón/Corea
México
Aprovechar el Nuevo
Tratado Comercial con
énfasis en la maquila de
productos del consumo
para el mercado del
TLCAN y la electrónica
automotriz de automóviles
orientales para el mercado
de EUA.
Europa
Consolidar la actual plataforma productiva con
el aumento de los niveles de competitividad por
medio de mejoras en la infraestructura y
subestructura, y el nivel tecnológico del capital
humano.
Comenzar a crear la industria electrónica
nacional por medio de acceso a fuentes de
financiamiento, estímulos por tecnología y
políticas de establecimiento en el exterior.
Mayor vinculación con las
empresas
europeas
actualmente establecidas con
manufacturas de mayor valor
agregado, ampliar la presencia
de las telecomunicaciones y
con énfasis en el nuevo
segmento de la electrónica
industrial.
China/Malasia/Singapur
Proveedor de componentes electrónicos de mediana y baja
tecnología de los productos ensamblados y subemsamblados en
México, a precios más competitivos.
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FOA Consultores
Áreas de Oportunidad Internacional por Empresa y Producto
EUA
Telecomunicaciones:
Industrial:
Cómputo:
•IBM
•HP
•Dell
•Apple
•Motorola
•GE
•Scientific Atlanta
•GM
•ADC
•Ford
Componentes:
•Aeronáutica*
•Semiconductores y chips*
•Médica*
•Petrolera*
Japón/Corea
México
Consumo:
•Sony
•Samsung
•LG
•Hitachi
•Panasonic
•Mistsubishi
•Sharp
•JVC
El ensamble y subensamble de productos de alta
tecnología y mayor valor agregado sería vía los
servicios de manufactura:
Industrial:
•Nissan
•Toyota
•Hunday
•Honda
CM´s:
•Solectron
•Flextronics
•Jabil
•SanminaSCI
Europa
Semiconductores
Chips
•Texas Instruments
•Intel
•AMD
y
Telecomunicaciones:
•Alcatel
•Ericsson
•Nokia
Consumo:
•Thomson
•Phillpis
Industrial:
•Siemens
•VW
China/Malasia/Singapur
Aumentaría la demanda de componentes electrónicos básicos
(comodities) que requieren mano de obra masiva, poco valor
agregado y bajos costos de producción
* Son productos no empresas.
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FOA Consultores
Principales OEM’s y sus líneas de Producción
MARCAS
CORPORATIVO
PAÍS
EMPRESAS EUROPEAS
Grundig
Grundig
Alemania
Siemens
Siemens
Alemania
Thomson
Thomson
Francia
Alcatel
Alcatel
Francia
Phillips
Phillips
Holanda
Ericsson
Ericsson
Suecia
Logitech
Logitech International Suiza
EMPRESAS NORTEAMERICANAS
Daewoo
General Motors
EUA
Motorola
Motorola
EUA
Hewlett-Packard
Hewlett-Packard
EUA
Apple
Apple Computer
EUA
Dell
Dell
EUA
IBM
IBM
EUA
Sun
Sun Microsystem
EUA
ViewSonic
ViewSonic
EUA
3com
3com
EUA
3Dtx
Nvidia
EUA
AMD
Advanced Micro DeviceEUA
LSI Logic
LSI Logic
EUA
Maxtor
Maxtor
EUA
Seagate
Seagate
EUA
Western Digital
Western Digital
EUA
Xircon
Intel
EUA
EMPRESAS ASIÁTICAS
Schneider
TCL Group
China
LG
LG Group
Corea
Samsung
Samsung Group
Corea
Aiwa
Sony
Japón
Akai
Akai Electric
Japón
Hitachi
Hitachi
Japón
JVC
Matsushita
Japón
Mitsubishi
Mitsubishi
Japón
Panasonic
Matsushita
Japón
Sharp
Sharp
Japón
Sony
Sony
Japón
Toshiba
Toshiba
Japón
Kenwood
Kenwood
Japón
Pioneer
Pioneer
Japón
Canon
Canon
Japón
Casio
Casio Computer
Japón
Fujitsu
Fujitsu
Japón
Nec
Nec
Japón
Mitsumi
Mitsumi Electric
Japón
TDK
TDK
Japón
Teac
Teac
Japón
Sampo
Sampo
Taiwan
Acer
Acer
Taiwan
Computado
ras
Monitores
X
PDA
TV
DVD
Video
Audio
X
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X
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Telefonía
Teléfonos Component
Celulares
es
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FOA Consultores
Atracción de Nuevas Empresas y Nuevos Productos
Empresas y Líneas de Producción Potenciales para México
MARCAS
CORPORATIVO
EMPRESAS EUROPEAS
Grundig *
Grundig
Siemens
Siemens
Thomson
Thomson
Logitech *
Logitech International
EMPRESAS NORTEAMERICANAS
Motorola
Motorola
Hewlett-Packard
Hewlett-Packard
Apple *
Apple Computer
Dell
Dell
IBM
IBM
Sun *
Sun Microsystem
3com *
3com
3Dtx
Nvidia
Advanced Micro Devices
AMD *
LSI Logic *
LSI Logic
Maxtor *
Maxtor
Seagate
Seagate
Western Digital *
Western Digital
EMPRESAS ASIÁTICAS
Schneider
TCL Group
Akai *
Akai Electric
Hitachi
Hitachi
Sony
Sony
Toshiba
Toshiba
Kenwood
Kenwood
Canon
Canon
Casio
Casio Computer
Fujitsu
Fujitsu
Nec
Nec
Mitsumi *
Mitsumi Electric
Teac *
Teac
Sampo *
Sampo
PAÍS
Alemania
Alemania
Francia
Suiza
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
China
Japón
Japón
Japón
Japón
Japón
Japón
Japón
Japón
Japón
Japón
Japón
Taiwan
Computado Monitores
ras
X
PDA
TV
DVD
Video
Audio
X
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Telefonía
Teléfonos
Celulares
Componen
tes
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* Empresas sin plantas industriales en México
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FOA Consultores

Diapositiva 1 - SIAM - Secretaría de Economía

Transcripción

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