Turismo en Colonia - Programa de Competitividad de
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Turismo en Colonia - Programa de Competitividad de
Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas Turismo en Colonia Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC) URUGUAY - JULIO de 2007 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas productivas Préstamo 1763 / OC – UR El PACC tiene como objetivo aumentar la competitividad de empresas, a través de la dinamización del conglomerado en el que éstas se insertan. Un conglomerado (COP) es un conjunto de empresas que comparten un territorio y una cadena de valor, o cadenas conexas. Al PACC lo conforman tres Componentes: I: Dinamización y elaboración de Planes Estratégicos (PRCs) II: Cofinanciamiento de proyectos alineados a los PRCs III: Fortalecimiento de instituciones públicas de apoyo a los COPs Su intervención busca generar ventajas competitivas dinámicas promoviendo, una mejor articulación y la cooperación estratégica de cara a los mercados internacionales. Los beneficiarios directos del Programa son empresas integrantes de los COPs seleccionados y sus trabajadores, así como instituciones vinculadas alcanzando mayores niveles de competitividad sistémica en el territorio. La acción del programa en cada COP seleccionado se inicia con la conformación de un Grupo gestor integrado por referentes privados y un Grupo de Apoyo integrado por referentes públicos capaces de liderar un proceso de dinamización y planificación estratégica participativa. En conjunto seleccionan un “facilitador” o articulador y consultores locales e internacionales que los apoyen en la elaboración de su Plan Estratégico. Una vez que el conglomerado cuenta con un plan estratégico de consenso el programa cofinancia de forma no reembolsable proyectos presentados por empresas y/o instituciones del COP que se encuentren alineados al Plan. El Programa se ejecuta desde la Dirección de Proyectos de Desarrollo (DI.PRO.DE) de la Presidencia de la República - OPP, en coordinación con Ministerios e Intendencias. 4 Fotos: Dirección de Turismo - Intendencia Municipal de Colonia y Equipo PACC Diseño y Diagramación: Marcelo Caiafa Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas Para el conglomerado de TURISMO en COLONIA, la referencia sectorial y local son el Ministerio de Turismo y Deporte y la Intendencia Municipal de Colonia, responsables del liderazgo técnico y político desde el sector público. Turismo en Colonia Participantes El Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC) del conglomerado de Turismo en Colonia fue elaborado en base a un proceso participativo, realizado por empresas e instituciones públicas y privadas vinculadas al desarrollo del sector. El Grupo Gestor del Conglomerado (GGC) lideró este proceso con el apoyo de las instituciones y personas del siguiente listado. Grupo Gestor del Conglomerado - PRIVADOS Empresarios del GGC: Carlos Camarotti, Carlos Dalmás, Fernando Tapia, Líber Britos, Andrés Sobrero, Rúben Martínez, Nicolás Martínez, José Luis Laport, Solange Bermúdez, Liliana Chevalier, Mario Peirano, Carlos Decurnex, Hugo Viera, Wilde Raimondo, Roberto Bernardi, Mariela Zubizarreta, Olga Pérez, Enrique Celio, Juan Patricio López, Herman Ernst, Enrique Morandi y Federico Grunwald. Gremiales del sector: Cámara Hotelera de Colonia Cámara Gastronómica de Colonia Cámara Inmobiliaria de Colonia Asociación de Guías Asociación de Miniturismos Sociedad de Turismo Rural Grupo de Apoyo - PÚBLICOS Ministerio de Turismo y Deporte - MINTURD Ministro: Dr. Héctor Lescano; Subsecretaria: Sra. Liliam Kichichian; Director Técnico en Turismo: Sr. Benjamín Liberoff; Jefa de Producto Cultural: Esc. Doris Rodríguez. Intendencia Municipal de Colonia Intendente: Dr. Walter Zimmer; Directora de Turismo: Lic. Andrea Schunk; Representantes técnicos (IMC - PACC): TUT Martín Cuadrado. Unidad Ejecutora del Programa Director OPP: Prof. Enrique Rubio; Directora DIPRODE: Cra. Ec. Martha Jauge; Coordinador Programa: Ing. Agr. (MBA) Alejandro Ferrari; Ejecutivo Responsable: Ec. Mariana Sienra; Facilitador: Lic. Ricardo Laurenz. Consultores Coordinador de la estrategia y redactor responsable: Dr. Joxean Fernández. Turismo en Colonia 6 Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas Contenido 7 1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 9 2. CARACTERIZACIÓN DEL CONGLOMERADO........................................... 12 2.1 EL SECTOR TURISMO EN EL URUGUAY ....................................................................................12 2.2 EL SECTOR TURISMO EN COLONIA..............................................................................................15 3. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO Y FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO.... 38 3.1 COMPETITIVIDAD DEL DESTINO.................................................................................................38 3.2 FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO..................................................................................................38 4. TENDENCIAS Y ORIENTACIONES DE ACTUACIÓN TURÍSTICA ............. 40 4.1. MEGATENDENCIAS TURÍSTICAS ................................................................................................40 4.2. ORIENTACIONES DE ACTUACIÓN TURÍSTICA . .....................................................................41 5. ANÁLISIS DE MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES......................... 43 5.1 MERCADOS ACTUALES . ..................................................................................................................43 5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL .................................................47 5.3 DEFINICIÓN DE LOS MERCADOS Y SEGMENTOS GENÉRICOS POTENCIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE COLONIA ..........................................................................................................47 5.4 POTENCIALIDADES DE LOS SEGMENTOS TURÍSTICOS .......................................................50 5.5 COMPETENCIA DE COLONIA.........................................................................................................50 6. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR .................................................... 52 6.1 SIGNIFICADO DEL ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR.....................................................52 6.2 SECTOR ALOJAMIENTO . .................................................................................................................53 6.3 SECTOR TRANSPORTE .....................................................................................................................55 6.4. SECTOR TOUROPERADORES ........................................................................................................57 6.5. SECTOR AGENCIAS DE VIAJE . ......................................................................................................58 6.6. SECTOR RESTAURANTES . ..............................................................................................................59 6.7 SECTOR BODEGAS..............................................................................................................................61 6.8 SECTOR QUESERÍAS .........................................................................................................................63 6.9. SECTOR AGROTURISMO.................................................................................................................64 7. ANÁLISIS DE BENCHMARKING INTERNACIONAL ..................................67 7.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS............................................................67 7.2 MEJORES PRÁCTICAS EN EL SEGMENTO TURISMO CULTURAL . .....................................67 7.3 MEJORES PRÁCTICAS EN EL SEGMENTO TURISMO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES.................................................................................................................................................................69 7.4 MEJORES PRÁCTICAS EN EL SEGMENTO TURISMO GASTRONÓMICO ..........................71 7.5. MEJORES PRÁCTICAS EN OTROS SEGMENTOS.......................................................................72 8. ANÁLISIS FODA A NIVEL DE CONGLOMERADO......................................73 8.1 LA SIGNIFICACIÓN DE UN ANÁLISIS FODA..............................................................................73 8.2 FORTALEZAS.........................................................................................................................................73 8.3 OPORTUNIDADES...............................................................................................................................75 8.4 DEBILIDADES.......................................................................................................................................77 8.5 AMENAZAS............................................................................................................................................79 Turismo en Colonia 8 9. MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE VISIÓN Y MISIÓN ESTRATÉGICA DEL DESTINO . .................................................................... 81 9.1 VISIÓN DE FUTURO ..........................................................................................................................81 9.2 MISIÓN DEL ENTE MIXTO DE GESTIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO ................................83 9.3 MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE PARA COLONIA............................83 9.4 OBJETIVOS Y ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS......................................................................84 10. DIRECTRICES ESTRATÉGICAS Y PLAN DE ACTUACIONES PARA EL REFUERZO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA........................................ 85 10.1 DIRECTRICES ESTRATÉGICAS .....................................................................................................85 10.2 PLAN DE ACTUACIONES ...............................................................................................................86 10.3 PROGRAMA “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO” ................................................................................................................................................................86 10.4 PROGRAMA “PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL Y SECTORIAL”...........88 10.5 PROGRAMA “MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS”...............................89 10.6 PROGRAMA “DESARROLLO DEL TEJIDO EMPRESARIAL”...................................................90 10.7 PROGRAMA “DESARROLLO DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL DEL SECTOR TURÍSTICO”.......................................................................................................................91 10.8 PROGRAMA “CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO”.......................................................92 10.9 PROGRAMA “PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO Y SUS PRODUCTOS”..............................................................................................................................................93 10.10 PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA”...........................94 10.11 PROGRAMA “IMPULSO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO”.......................................................................................................................................95 ANEXO 1: Documentación consultada........................................................ 96 ANEXO 2: Mapa de actores........................................................................97 ANEXO 3: Colonia en los paquetes de algunos touroperadores............... 98 ANEXO 4: Ámbitos de coordinación con el gobierno nacional ................. 99 ANEXO 5: Ficha de trabajo para el análisis de la adena de valor del destino turístico Colonia..........................................................................................101 ACRÓNIMOS BID BPS BSE CUT DGI DIPRODE IMC INAC INAVI IRC MINTURD MTOP OMT OPP OSE PRC UNESCO UTE UTU Banco Interamericano de Desarrollo Banco de Previsión Social Banco de Seguros del Estado Cámara Uruguaya de Turismo Dirección General Impositiva Dirección de Proyectos de Desarrollo Intendencia Municipal de Colonia Instituto Nacional de Carnes Instituto Nacional de Vitivinicultura Iniciativa de Refuerzo de la Competitividad Ministerio de Turismo y Deportes Ministerio de Transporte y Obras Públicas Organización Mundial de Turismo Oficina de Planeamiento y Presupuesto Obras Sanitarias del Estado Plan de Refuerzo de la Competitividad United Nations Educational, Scientific and Culture Organization Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas Universidad del Trabajo del Uruguay Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 1.INTRODUCCIÓN 9 Entre el 17 de abril y el 30 de julio de 2007 se desarrollaron un conjunto de actividades con el objetivo de elaborar el Plan de Refuerzo de la Competitividad del Conglomerado de Turismo de Colonia. Estas actividades incluyeron reuniones de trabajo, seminarios abiertos y talleres con los integrantes del grupo de apoyo del conglomerado, grupo gestor, empresarios turísticos del Departamento, agencias de viajes de Montevideo, directores de la Intendencia Municipal de Colonia y de distintos Ministerios del gobierno nacional. Estas actividades tuvieron como propósito reunir información sobre la actividad turística en el Departamento, contrastar las opiniones de los distintos actores y presentar una propuesta consensuada que contuviera la visión del destino turístico, las orientaciones estratégicas y un plan de actuación. A lo largo del proceso, se analizaron documentos e informes existentes sobre el turismo en Uruguay en general, y en el Departamento de Colonia en particular1. Las reuniones, seminarios y talleres realizados fueron los siguientes: • Presentación “Desafíos estratégicos del sector turismo en Colonia”, dirigido a los empresarios del sector turístico del Departamento, Colonia de Sacramento, 17 de abril de 2007. • Taller de validación de la visión de futuro del destino turístico “Departamento de Colonia”, dirigido a los empresarios del sector turístico del Departamento, Colonia de Sacramento, 8 de junio de 2007. • Taller “Mejora de la competitividad turística del Departamento de Colonia: una tarea de todos”, dirigido a los directores de la Intendencia Municipal de Colonia, Colonia de Sacramento, 9 de junio de 2007. • Taller “Análisis de Benchmarking internacional, cadena de valor y FODA”, dirigido a empresarios del sector turístico del Departamento, Colonia de Sacramento, 22 de junio de 2007. • Reunión de trabajo con el Grupo de Apoyo para el análisis de la estrategia de comercialización de los productos que ofrece Colonia, identificando iniciativas de refuerzo de la competitividad, Montevideo, julio de 2007. • Taller “Informe de Mercados y Posicionamiento del destino”, dirigido a los empresarios del sector turístico del Departamento, Colonia de Sacramento, 20 de julio de 2007. • Taller “Coordinación turística en el ámbito del Gobierno Nacional en relación al destino turístico Colonia”, dirigido a Directores de los distintos Ministerios y entes autónomos del gobierno nacional, Montevideo, 24 de julio de 2007. • Presentación del Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC) del Conglomerado de Turismo de Colonia, Colonia de Sacramento, 30 de julio de 2007. 1 Anexo: Documentación consultada. Turismo en Colonia 10 01b 01a 01d 01f 01c 01e FOTO 01a, c y f Talleres y presentaciones realizadas FOTO 01b Dr. Héctor Lescano (Ministro de Turismo y Deporte), Dr. Walter Zimmer (Intendente de Colonia), Cra.-Ec. Martha Jauge (Directora de la Dirección de Proyectos de Desarrollo) FOTO 01d Prof. Enrique Rubio (Director de la OPP), Dr. Walter Zimmer (Intendente de Colonia), Esc. Doris Rodríguez (Jefa de Producto Cultural, MINTURD) y Cr. Carlos Camarrotti (Presidente del GGC) FOTO 01e Dr. Walter Zimmer (Intendente de Colonia), Esc. Doris Rodríguez (Jefa de Producto Cultural, MINTURD) y Cr. Carlos Camarrotti (Presidente del GGC) Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas A partir de la elaboración del PRC se seleccionaran las distintas actuaciones, que se presentan brevemente a continuación, que podrán ser cofinanciadas por los recursos disponibles en el Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivos (PACC). Las directrices estratégicas establecen el marco genérico de actuación para mejorar la competitividad turística del Departamento: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Fortalecimiento del sistema de gestión turística del destino Planificación y desarrollo territorial y sectorial Mejora de las infraestructuras turísticas Desarrollo del tejido empresarial Desarrollo de la formación y capacitación profesional del sector turístico Creación de producto turístico Promoción y comercialización del destino turístico y sus productos Mejora de la calidad de la oferta turística Impulso de las tecnologías de la información en el sector turístico Turismo en Colonia 11 12 2. CARACTERIZACIÓN DEL CONGLOMERADO 2.1 EL SECTOR TURISMO EN EL URUGUAY 2.1.1 Evolución reciente En Uruguay, la demanda turística ha estado históricamente determinada por la presencia de visitantes argentinos, quienes desde las primeras décadas del Siglo XX llegaron al país durante los meses de verano, conformando la estacionalidad de la actividad. En la segunda mitad del siglo, la participación de visitantes argentinos en la demanda se situó entre un 70% y un 80% del total de las llegadas al país (Píriz, 2003)2. A partir de la década del 90 la demanda turística mostró una continua expansión hasta 1997, máximo histórico con casi dos millones y medio de visitantes, en el período de auge de la política de libre convertibilidad en Argentina. Luego, entre el 1998 y el 2001, se produce una sensible retracción; proceso que culmina en una fuerte caída de la demanda en el año 2002, tras la turbulencia económica y financiera vivida en Argentina. A partir del año 2003, comienza a observarse una recuperación en la demanda, motivada por una mayor diversificación en el origen de los visitantes y por la recuperación de la afluencia de argentinos (Ver gráfico 1). Gráfico 1. Visitantes ingresados a Uruguay Fuente: MINTURD, 2007. La demanda brasileña, la segunda en importancia, ha oscilado históricamente entre un 6% y un 11% de participación y ha estado fuertemente determinada por el nivel de precios relativos entre Uruguay y Brasil. La relación cambiaria ha sido generalmente desfavorable a la presencia de turistas de ese país, en virtud de las continuas devaluaciones que se registraban en el país vecino, mientras en Uruguay se implementaban políticas cambiarias que apreciaban la moneda local con un efecto denominado atraso cambiario3. 2 Cancela, W.: Sención, G. (2004). 3 Cancela, W.: Sención, G. (2004). Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas Desde el 2003, la demanda proveniente de países de fuera de la región, especialmente de Europa y la demanda chilena, comienzan a registrar una significativa expansión. En el segmento extra-región, el turismo de cruceros presenta un fuerte crecimiento en los últimos años, cuadruplicando la cantidad de visitantes llegados al país bajo esta modalidad. En virtud de que Uruguay ha registrado desde fines de los años 60 varias oleadas migratorias, se ha gestado un creciente mercado consumidor, compuesto por los uruguayos residentes en el exterior que visitan a sus familiares y amigos. En lo que respecta al turismo interno, en el año 2000, se estima que su volumen es de 1.616.000 de personas que habrían realizado casi 7 millones de viajes internos, con un total de casi 15 millones de pernoctaciones. Históricamente, la competencia del turismo interno ha sido por los destinos del sur del Brasil, con un nivel de precios generalmente menor4. La demanda turística presenta una muy fuerte estacionalidad estival en el caso de los destinos del producto “sol y playa”. Se vuelve menos significativa a nivel general, como resultado de que el producto “negocios y convenciones” tiene temporada alta fuera de los meses de verano y que el producto termal tiene mejor desempeño en primavera y otoño. La estadía media de los visitantes ingresados a Uruguay se sitúa en 6 días, registrando una tendencia a la baja, en correspondencia con el comportamiento del consumidor, que distribuye sus vacaciones durante todo el año y disminuye la duración del período vacacional estival. El sector turístico ha contado desde 1975 con un régimen promocional de inversiones, ofreciendo condiciones impositivas favorables y habilitando para la obtención de créditos en las mejores condiciones de la plaza financiera local. Bajo ese marco, durante la década del 90, las inversiones en turismo alcanzaron una fuerte expansión, llegando en el año 1996, con 249 millones de dólares, a representar el 18% del total de las inversiones privadas efectuadas en el país en ese año5. Históricamente, Uruguay ha presentado una balanza turística caracterizada por ingresos que superan siempre a los egresos, otorgándole al país un perfil más receptor que emisor de turismo. La balanza turística con saldo positivo ha operado tradicionalmente de contrapeso en la balanza de pagos, al saldo desfavorable que presentaba la balanza comercial. En los últimos años, los ingresos por turismo representaron entre un 15% y un 20% del total de exportaciones6. El sector comenzó su crecimiento a partir del año 1991, llegando a su máximo en el año 1997, con un descenso paulatino a la par de la economía uruguaya en su conjunto, donde el año 2002 alcanza su tope mínimo igualando niveles del año 91. En comparación con otros productos de exportación, el sector turismo ha experimentado un crecimiento más estable y continuo que el resto de los rubros. La tendencia decreciente que comienza a partir del año 1998 y la abrupta caída en el año 2002 (año atípico dado los sucesos en la región y especialmente en la Argentina), confirma la fuerte dependencia de los vaivenes de la economía Argentina y de las políticas cambiarias de la región como factor principal de la competitividad del turismo en Uruguay en la región. 4 Datos MINTURD y BID (2006). 5 Cancela, W.: Sención, G. (2004). 6 Cancela, W.: Sención, G. (2004). Turismo en Colonia 13 14 2.1.2 Evolución de los principales mercados emisores Argentina ha sido desde siempre el primer emisor de turismo al Uruguay, y lo sigue siendo, con una participación que no ha sido nunca inferior al 55%, y que incluso ha llegado a alcanzar el 75% (año 1993)7. Las cifras del 1er trimestre del 2006 nos muestran una caída de más de 100.000 visitantes argentinos respecto al mismo periodo del año anterior, y de cierto descenso en el peso de éstos sobre el total de nacionalidades. Las causas son: la revalorización del peso uruguayo (Uruguay se encarece para los argentinos) y el conflicto de los puentes. La demanda del Brasil mantiene una participación de alrededor del 10%, la visita de brasileños está adquiriendo mayor presencia en los últimos años, como lo demuestran los últimos datos del 2006: Brasil (junto con Paraguay) es el único país que aumenta en términos absolutos en número de visitantes (el resto de nacionalidades pierden visitantes y peso respecto al total). La reciente revalorización del real ha facilitado este fenómeno. Del resto de la Región, el chileno es el visitante que más crece, aunque su cuota sigue siendo muy baja (2%). La demanda de uruguayos residentes en el exterior registra variaciones que tienen su origen en las diversas oleadas migratorias del país y es un segmento que mantiene una alta participación (del 15%) en el total de los flujos de entrada. Los países de la extra-región que más crecen porcentualmente son EE.UU. (que dobla su participación del 1,4 al 3,2% en 5 años), Italia y Gran Bretaña, aunque éstos aún signifiquen muy poco (no llegan al 1%). España y Francia sorprendentemente crecen muy poco. Los últimos 3 años presentan crecimientos positivos de los mercados estadounidense y europeo, aunque los datos del 1er trimestre del 2006 muestran un decrecimiento de ambos. 2.1.3 Puertas y medios de entrada La principal puerta de entrada al país es por vía fluvial, y corresponde a la ciudad de Colonia, por la que entraron en 2005 el 24% de los visitantes (387.578 personas). Por la localidad de Fray Bentos (carretera), entra el 18%. El Aeropuerto de Carrasco aparece como la tercera puerta de entrada al país, con un 13%. La vía terrestre (a través de alguno de los 3 puentes sobre el río Uruguay o bien de los 5 viales) es la forma principalmente escogida para salir del país, seguida de la vía fluvial / marítima (visitantes provenientes de Buenos Aires). La vía aérea continua teniendo menor incidencia aunque su importancia tiende a crecer, por la demanda continua de uruguayos residentes en el exterior, viajes de negocios y por la creciente demanda estadounidense y en menor grado europea. 2.1.4 Estacionalidad El turismo del Uruguay presenta una alta estacionalidad, que se muestra especialmente acusada en alguna de las grandes zonas turísticas del país, y está muy relacionada con el turismo de “sol y playa”. Los flujos turísticos se concentran especialmente durante el primer trimestre del año, en plena época veraniega. 7 BID (2006). Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 2.2 EL SECTOR TURISMO EN COLONIA 15 2.2.1 Características del Departamento de Colonia8 El Departamento de Colonia posee una superficie de 6.106 Km2, lo que representa el 3,3% del total del país. El Censo de Población, Hogares y Vivienda de 2004 registró una población de 119.266 habitantes, 58.631 hombres y 60.635 mujeres. Colonia del Sacramento, la capital, concentra 21,1% de la población urbana seguida por Carmelo (16,4%), Juan Lacaze (12,8%) y Nueva Helvecia (9,7%). Asimismo, se ubica en el tercer lugar, luego de Montevideo y Flores en el ranking de situaciones en cuanto al Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El conglomerado de Colonia se constituye a partir de la presencia gravitante de su centro histórico declarado “Patrimonio de la Humanidad” en la década del 90, extendiéndose por parte del litoral departamental. Colonia del Sacramento es relevante por los citados atributos histórico-culturales, por su ubicación frente a Buenos Aires (a 50Km vía fluvial), por su cercanía a Montevideo (a 180 Km vía terrestre), por su pequeña escala y por su amigabilidad. Es una de las principales vías de acceso fluvial al Uruguay y uno de los destinos con menor estacionalidad del país, y posiblemente el que reúne por su ubicación y recursos, mayores condiciones para que pueda jugar el importante y decisivo rol de posicionar Uruguay en los mercados internacionales9. Mapa 1. Departamento de Colonia Fuente: Intendencia Municipal de Colonia. En el cuadro 1 se presenta la composición del Producto Bruto Interno departamental. Nótese que la importancia del sector Comercio, Restoranes y Hoteles es mayor en Colonia (12,83%) que a nivel nacional (12,55%). 8 Basado en la presentación al llamado y Brunelli, Y.; Cuadrado, M.; Hornos, S. (2004). 9 BID (2006). Turismo en Colonia 16 Cuadro 1. Composición del PBI del Departamento de Colonia Fuente: Unidad de Desarrollo Municipal, OPP. En Colonia se pueden distinguir cuatro microregiones que se vinculan con sistemas de ciudades estrechamente relacionadas en cuanto a la complementación de servicios y de actividades socioculturales. La Microregión Norte incluye los centros urbanos de Florencio Sánchez, Ombúes de Lavalle y Miguelete y se estructura a lo largo de las rutas 12 y 2. Se trata de un lugar de paso del turismo argentino que ingresa por el puente Fray Bentos-Gualeguaychú. La Microregión Oeste incluye a las localidades de Carmelo, Nueva Palmira y Conchillas. Se trata de una región que asiste en los últimos años a importantes inversiones con destino turístico, primero en los alrededores de Carmelo y que, paulatinamente, comienza a extenderse a otras partes (Conchillas). La zona posee un gran potencial desde el punto de vista del turismo náutico, así como una variada oferta histórico-cultural y una serie de viñedos y bodegas de gran potencial turístico. Foto: Puerto Deportivo de Carmelo Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas La Microregión Sur corresponde al área de influencia local de la ciudad de Colonia del Sacramento, los balnearios de Santa Ana y Artilleros, y Tarariras más hacia el interior del Departamento. La ciudad capital, en su carácter de Patrimonio Cultural de la Humanidad, concentra el mayor interés del turismo en el Departamento. La Microregión Este, estructurada en el subsistema Juan Lacaze, Rosario, La Paz, Nueva Helvecia, Colonia Valdense, Cufré y Florencio Sánchez, constituye un área que en el pasado tuvo un mayor desarrollo turístico que el actual, aunque mantiene sus atractivos culturales, legado de los colonos inmigrantes, y que giran en torno a sus productos artesanales (quesos, conservas, dulces) sus monumentos históricos y sus valores paisajísticos (asociados a la cadena de balnearios sobre el Río de la Plata y a la diversidad de su cuenca fluvial interior). FOTO: Quesos artesanales, producto típico de la zona este del Departamento 2.2.2 Características del conglomerado Condición de la demanda En el marco del turismo receptivo de Uruguay, el Departamento de Colonia se sitúa en el cuarto lugar como destino, habiendo recibido en 2006 un total de 99.358 visitantes, el 5% del total de los visitantes que ingresaron al país (MINTURD, 2007). La superan en número de visitantes Montevideo, Punta del Este y el litoral termal. Es importante resaltar que los flujos de visitantes reales a Colonia son bastantes superiores, ya que muchos turistas internacionales lo incluyen como destino secundario de su viaje, y ello no queda contabilizado en las encuestas, así como tampoco se contabiliza el excursionista, que en el caso de Colonia representa una cifra importante (Ver gráfico 2). Turismo en Colonia 17 18 Gráfico 2. Turismo receptivo, total de visitantes según regiones 2006 Fuente: MINTURD, 2007. Si se observa la evolución en el largo plazo del número de visitantes a Colonia se evidencia que a partir de 2003 comienza a recuperar la captación de visitantes, sin embargo aún no se lograron alcanzar las cifras de finales de los 90 (Ver gráfico 3). Gráfico 3. Turismo receptivo Colonia, número de visitantes Fuente: MINTURD, 2007. Colonia es el principal punto de ingreso al país, con una participación del 24% del total de visitantes en el año 2005, esto es un total de 387.578 (MINTURD, 2006). Y si se considera Colonia, Carmelo y Fray Bentos, casi el 50% de los visitantes ingresan al país lo hace por dichos puntos (Ver gráfico 4). Esto demuestra que Colonia es un lugar de paso para muchos visitantes cuyo destino final probablemente sean las costas del este del país. Este hecho abre la posibilidad de captar y retener en Colonia un mayor número de esos visitantes en tránsito. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 19 Gráfico 4. Visitantes ingresados a Uruguay, según punto de ingreso 2005 Fuente: MINTURD, 2006. Por lo general, los trimestres más altos son el primero y el último y el trimestre más bajo es el segundo (abrilmayo-junio), a menos que la semana de turismo sea en el mes de abril (Ver gráfico 5). Gráfico 5. Visitantes ingresados a Uruguay con destino Colonia, según trimestre 2006 Fuente: MINTURD, 2007. En cambio, se encuentra cierto tipo de estacionalidad con respecto a los días de la semana en que hay mayor demanda, y al tipo de visitante. En general, entre lunes y viernes predomina una demanda de excursionistas provenientes de Buenos Aires y/o Montevideo que visitan Colonia por unas horas sin pernoctar. Los provenientes de Buenos Aires comercializaron previamente su visita a través de una agencia de viajes en el país emisor, y parte del sector gastronómico y de artesanías son los directamente beneficiados en el núcleo receptor. Los fines de semana predomina una demanda de turistas provenientes de Argentina y Uruguay, Turismo en Colonia 20 que no tienen previamente comercializada su visita en una agencia de viaje, en términos de todo incluido, utilizando los servicios de hospedaje, gastronomía, transporte y artesanías en el Departamento. Aquí los efectos de la demanda turística involucra a más sectores del sistema turístico local. A su vez, en los fines de semanas largos, tanto uruguayos como argentinos, se incrementa el número de estos turistas que llegan a Colonia10. Cabe señalar la importancia que tiene Colonia como punto de ingreso comparándolo con otros sitios. Pero pese a ello, Colonia aún no ha podido mejorar su cuota de captación de los visitantes que entran al país por el puerto de Colonia del Sacramento, uno de los principales puntos de ingreso al Uruguay junto con Montevideo. Colonia del Sacramento recibe aproximadamente a más del 60% del total de visitantes que llegan al Departamento, porcentaje que varía levemente dependiendo del trimestre del año. Esto es el resultado del crecimiento de la ciudad como destino internacional que se explicaría por la declaración de su Barrio Histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En segundo y tercer lugar se ubica Carmelo y Nueva Helvecia respectivamente. Según los datos del Ministerio de Turismo, los argentinos representan casi el 70% de los visitantes, seguidos por los uruguayos residentes en el extranjero, los brasileños, los chilenos y los paraguayos. Asimismo, se observa un aumento progresivo en la llegada de visitantes de países fuera de la región. La proximidad a Buenos Aires (a 50 min. en barco) explica que el 70% de los ingresados a Colonia sean de nacionalidad argentina, especialmente residentes en Buenos Aires (Ver gráfico 6). Los visitantes extranjeros de larga distancia todavía son pocos, aunque se detecta un aumento fuerte de los visitantes provenientes de Europa y USA, algunos de los cuales son cruceristas que han elegido Colonia como excursión desde la capital del país11. Estás cifras difieren de las que se obtiene de otras fuentes de información recabadas en el Departamento de Colonia12. Por este motivo, la Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia, siguiendo las recomendaciones de la Gráfico 6. Visitantes ingresados a Uruguay con destino Colonia, según nacionalidad 2006 Fuente: MINTURD, 2007. 10 Brunelli, Y.; Cuadrado, M.; Hornos, S. (2004). 11 BID (2006). 12 Centros de informes de la Dirección de Turismo y Área Museos de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia; Cámara Hotelera y Turística de Colonia. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas Organización Mundial del Turismo (OMT), ha decidido crear un Observatorio Turístico, a través del cual se pueda conocer el estado de situación y la evolución del Sistema Turístico del Departamento de Colonia según fuentes estadísticas locales. En cuanto al turismo interno, en el año 2000, la Costa de Oro fue el principal destino, con una participación del 29% en el total, seguido de Montevideo y Punta del Este con el 13% y 12% respectivamente. En cambio Colonia alcanzó solamente al 1% de los visitantes residentes en Uruguay (Ver gráfico 7). Gráfico 7. Visitantes de turismo interno, según destino principal 2000 Fuente: MINTURD, 2000. Con respecto al ingreso bruto por turismo receptivo, Colonia ocupó el cuarto lugar (3.1%) en el año 2006 (Ver gráfico 8). Gráfico 8. Turismo receptivo, total de gasto U$S, según regiones 2006 Fuente: MINTURD, 2007. Turismo en Colonia 21 22 El gasto en turismo receptivo sufrió una importante caída a partir de 2001 que se profundizó en 2002. Aunque el gasto ha venido creciendo en los últimos años aún no se han alcanzado los montos de fines de los 90 (Ver gráfico 9). Gráfico 9. Turismo receptivo Colonia, gasto U$S Fuente: MINTURD, 2007. En cuanto al gasto en turismo interno, en el año 2000, Colonia representa una baja proporción del gasto en total por este concepto (Ver gráfico 10). Gráfico 10. Turismo interno, total de gasto en U$S según destino principal 2000 Fuente: MINTURD, 2000. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas Condición de los factores13 23 Atractivos turísticos Si bien Colonia del Sacramento no tiene la densidad de valores históricos y culturales de Córdoba o de las Misiones Jesuíticas, en el contexto del Uruguay y en las proximidades de la capital argentina, no existen productos de este tipo, salvo Carmen de Patagones al sur de la Provincia de Buenos Aires. Es remarcable no sólo Colonia del Sacramento sino el valor de todo el litoral ribereño departamental, tanto en dirección norte hacia Carmelo como hacia el Este, con diversas “colonias de inmigrantes” como La Paz, Colonia Valdense y Nueva Helvecia. En particular Carmelo, sobre el Arroyo de Las Vacas, constituye un polo turístico complementario. 1 2 3 FOTO 1. Colonia del Sacramento | FOTO 2. Puente levadizo y Puerta de Campo, Colonia del Sacramento | Foto 3. Arquitectura típica de la localidad de Conchillas Las áreas rurales reúnen un atractivo potencial en especial asociado al cultivo del vino, a los quesos, dulces y conservas, a algunas estancias emblemáticas, como Narbona, Anchorena y Cerros del San Juan, a determinados edificios y conjuntos de valor histórico – cultural, como Conchillas o La Paz, y al rico legado cultural inmaterial compuesto por fiestas y tradiciones. En todos los casos, el conglomerado de Colonia es relevante por su pequeña escala, por su amigabilidad y por su ubicación frente a Buenos Aires. En las dos últimas décadas se ha expandido y diversificado la oferta hotelera y gastronómica. En particular, han emergido algunos emprendimientos privados de segunda residencia y de hotelería muy calificados, a modo de résort o de desarrollos de “chacras” orientadas preferentemente a segmentos de población porteña. Micro regiones Como se mencionó anteriormente en el Departamento de Colonia se pueden distinguir cuatro microregiones (norte, oeste, este y sur). Región Sur Generalmente se reconoce el gran valor histórico-cultural del Departamento, en particular de Colonia del Sacramento, lo que aumenta su atractivo turístico. El 6 de diciembre de 1995 el Barrio Histórico de dicha ciudad fue declarada, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, lo cual ha sido un reconocimiento muy importante para la ciudad y sobre todo, para motivar el turismo a nivel cultural. 13 Brunelli, Y.; Cuadrado, M.; Hornos, S. (2004) y BID (2006). Turismo en Colonia 24 El Barrio Histórico de Colonia del Sacramento es el atractivo turístico más reconocido del Departamento. Se destacan diferentes atractivos como: Puente levadizo y Puerta de Campo, Plaza Mayor o Plaza de Armas, Museo Municipal, Museo Español, Museo Portugués, Casa de Palacios o Archivo Regional, Casa de Nacarello, Museo del Azulejo, Museo Indígena, Calle de los Suspiros, ruinas del Convento de San Francisco, ruinas de la Casa del Virrey, torre del actual Faro, ruinas arqueológicas de los cimientos de “la Casa de los Gobernadores Portugueses”, Iglesia Matriz, bastión de San Miguel, bastión del Carmen, teatro del Carmen, bastión de San Pedro de Alcántara, bastión de Santa Rita. Asimismo, en la ciudad de Colonia del Sacramento existen otros atractivos como el Puerto de yates, la Rambla costanera, junto a una serie de nuevos emprendimientos culturales privados (acuario, museos, entre otros). En el Real de San Carlos: Plaza de Toros, frontón de pelota vasca, ex-Hotel Casino, muelle, Usina Eléctrica, capilla de San Benito, Hipódromo, Museo paleontológico (actualmente cerrado). A pocos kilómetros de la ciudad de Colonia del Sacramento se encuentra el Real de Vera, allí pueden encontrarse estancias turísticas y establecimientos agropecuarios, que se dedican a la oferta de productos turísticos que incluyen actividades típicas del campo, así como ciertos productos de su propia elaboración (quesos, dulces, comidas caseras). Además de contar con el hermosa paisaje que brinda la llamada Playa Arenisca. La ciudad cuenta a su vez con un atractivo potencial y totalmente natural que es la Isla San Gabriel, declarada Monumento Histórico Nacional. Región Este Nueva Helvecia tiene una larga tradición de productores que se dedican a la elaboración de quesos, conservas y dulces artesanales reconocidos en el país y en el exterior, y toda la gastronomía típica. Allí podemos encontrar diversidad de atractivos turísticos, entre ellos: Complejo de la Congregación Evangélica (Primera Capilla Evangélica, Antigua Casa de la Iglesia, Templo Evangélico, Cementerio Evangélico),Parque Retiro, Cine helvético, Centro regional de cultura, Centro Cultural de Colonia Suiza, Casa de la Cultura, Museo y Archivo Regional, Quiosco de los artesanos, Taller del Pintor Francisco Siniscalchi, Estación del Ferrocarril, Estancia Francesa Cerro Le Bas, Complejo Picada Benítez (Casa Relojería de Gügui, Antigua Curtiembre y casa W. Hugo, Antiguo Complejo de la Administración de la colonia), Hotel Suizo, Tanque de O.S.E., Plaza de los Fundadores, Santuario de nuestra Sra. de Schöenstatt, El Molino Quemado. Foto: Hotel en la Ciudad de Nueva Helvecia Entre los atractivos turísticos de Colonia Valdense, “ciudad jardín” se destacan: Plaza de la libertad, Plaza de deportes, Primer liceo rural del País, Biblioteca popular y archivo valdense, Casa Valdense, Centro Histórico Cultural de Colonia Valdense, Unión cristiana de Jóvenes, Casona de Pastor Daniel Armand Ugón, Asociación pro acervo histórico, Bodega Gilles, Templo Evangélico, Museo Valdense. Rosario, única ciudad de origen español del Departamento de Colonia, fundada en 1775. Aquí encontramos: Plaza Benito Herosa, Paseo de la luz eléctrica, Iglesia Nuestra señora del Rosario, Paseo Romántico, Calle de la Memoria (barrio Cuchilla de los Perros), Paseo del carnaval (en desarrollo), molinos harineros, herrerías industriales, “ocho hostales y ocho fondas”, primer Museo uruguayo de arte mural de carácter histórico y Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas un importante puerto comercial, Puente de piedras, Parque Douriex, Casa de la cultura. Turismo aventura: Molino Artola y Cerro de los Cuervos, Confluencia del Colla y del Rosario, los Tres Pasos y Laguna del Bote (Río Rosario, 3 Km del centro), Cascada sobre arroyo Colla, El Pastoreo (pequeño Valle Edén coloniense, 3 Km del centro). Juan Lacaze también conocida con el nombre de Puerto Sauce, como originalmente se lo llamó, es una población de industrias, atracadero de yates y lugar de pesca. Entre sus mayores puntos turísticos encontramos: Playa sur, deportes náuticos, Playa La verde, Puerto, Atracadero de yates, Pesquero, Paraje MinuanoAgroturismo, Industrias: Fanapel (1898), Parque Industrial (proyecto, todavía no se encuentra en funcionamiento en su totalidad, solo una parte del predio, en la cual se encuentra la empresa “Agolan”). Asimismo es un punto turístico de interés la Casa de los pájaros. Cadena de balnearios: Los Pinos, Fomento, Britópolis, Blancarena, componen una cadena de playas sobre el Río de la Plata, de limpias arenas y hermosos bosques para disfrutar. Boca del Rosario: Indaré, La paz; Puerto Concordia, Cufré. Región Oeste Esta zona se destaca por la producción vitivinícola, establecimientos agroturísticos, y costas con puertos naturales, siendo un paseo de geografía ondulante y pródiga en recursos naturales. Por la Ruta 21, a pocos kilómetros de la ciudad de Colonia, se encuentran las Barrancas de San Pedro, una zona que se destaca, por su belleza natural, por su diversidad de flora, por sus costas y por ser un importante punto para el hallazgo de elementos fósiles. Además la rodean establecimientos agro turísticos (GRUTUR), y un Parque con camping denominado Brisas del Plata. Parque Anchorena, declarado Parque Nacional, cuenta con 11.000 hás., con más de 150 plantas que junto a las autóctonas y a la incorporación de fauna como los ciervos “axis”, nutrias, carpinchos, jabalíes y zorros. Es allí donde se encuentra la segunda casa presidencial, y otros importantes atractivos como son la torre de 75 metros de la que puede divisarse la costa Argentina y los campos de Anchorena, con su verde y su arquitectura paisajística original. Foto: Parque Nacional Anchorena Turismo en Colonia 25 26 Conchillas, fundada por los ingleses en el Siglo XIX, con casas de paredes de piedra en cal o en barro, declaradas monumentos históricos, que descubren la Ex -Factoría Inglesa de fines del siglo pasado cuando la empresa Walker y Cía. se instala para la extracción de piedra y arena con el fin de enviar el material para la construcción del puerto de Buenos Aires. Allí se encuentra, a su vez, el Hotel Evans, también declarado Monumento Histórico, junto al resto de las viviendas construidas por los ingleses fundadores han sido declarado Patrimonio Arquitectónico Nacional. A su vez, se pueden encontrar a lo largo del camino hacia el Oeste, playas aptas para baños y deportes náuticos. Carmelo, única ciudad fundada por el prócer José Gervasio Artigas en 1816 a la cual se accede a través del puente giratorio de 1912 es particularmente reconocida por sus atracaderos de excelente calidad en servicios y donde se practican actividades náuticas. En la ciudad, los lugares a visitar que destacan son: Puerto; Puente giratorio; Canteras de Cerro Carmelo; Atracadero de Yates; Camping Náutico; Playa Seré, Balneario Zagarzazú, Puente Castells o Camacho, Museo Gral. Artigas, archivo y Museo del Carmen, Casa de Ignacio Barrios, declarado monumento histórico nacional en 1975 y donde se encuentra actualmente la Casa de la Cultura. Por otra parte, la zona de Carmelo es reconocida por poseer condiciones extraordinarias para la producción vitivinícola. Diversas bodegas brindan al visitante la oportunidad de conocer los vinos y los viñedos que logran el reconocimiento y premios internacionales. Entre Conchillas y Carmelo se encuentra un importante atractivo: La Calera de las Huérfanas, es una capilla jesuítica del Siglo XVIII ubicada en la Estancia de las Vacas. Luego de los jesuitas la Estancia fue administrada por Don Juan de San Martín hasta 1774. Continuando el recorrido hacia el norte del litoral y siguiendo la costa, se encuentra Nueva Palmira, que ofrece otras opciones náuticas con playas, puertos y atracaderos de óptima calidad, como la Dársena Higueritas que es un embarcadero natural, cómodo y muy seguro. En la ciudad, se puede visitar el Museo Prof. “Francisco Lucas Roselli” y en sus alrededores, la Capilla Narbona, declarada Monumento Histórico Nacional. Además, en la zona se encuentra Punta Gorda, el Mojón “0” del Río de la Plata, donde se pude visitar la Batería de Rivera, ubicada en medio de una gran diversidad de especies botánicas y la Pirámide de Solís. Recursos Humanos14 La población de Uruguay es en términos generales un importante activo para el éxito del turismo en este país, teniendo en cuenta que los factores indispensables en esta industria son: la Acogida y el Servicio. En este sentido se destacan como factores positivos y altamente competitivos los siguientes: • La hospitalidad y amabilidad espontánea de la población hacia el turista y forastero, junto con el buen nivel de seguridad, unánimemente destacado por operadores y turistas. • El buen nivel educativo general de la población (incluidos los idiomas) que ofrece una buena base de partida para adquirir enseñanzas especializadas de los diversos ámbitos del turismo. Sin embargo, junto a los factores positivos anteriores, existen factores limitativos que impiden este aprovechamiento del potencial de los recursos humanos del país para el sector turístico, derivadas de la falta de tradición turística del país: • Falta de comprensión por parte del Estado y de la sociedad de la importancia y potencial del turismo como motor de desarrollo económico y social. 14 Brunelli, Y.; Cuadrado, M.; Hornos, S. (2004) y BID (2006). Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas • Cierto “desdén” o falta de prestigio hacia las carreras profesiones turísticas y escasa percepción de sus posibilidades. • Dificultad para cambiar la mentalidad de una sociedad orientada a las actividades agrarias o administrativas, hacia una mentalidad comercial y de servicio al publico. • Poca valoración por parte de las pequeñas y medianas empresas turísticas de la importancia de la formación. • Poca comprensión y valoración por parte de los actores políticos del fenómeno turístico. Por ello se necesita una mayor concientización de la población sobre el fenómeno turístico para: • Mejorar si cabe, la acogida y hospitalidad al turista. • Estimular y alentar las vocaciones empresariales y profesionales hacia el turismo. • Concienciar a todo el sector de la importancia de la formación y la capacitación a todos los niveles. Formación y capacitación. Desde el año 1996 la Escuela Técnica de Colonia dicta especializaciones vinculadas al turismo. A partir del año 2000 la UTU inaugura el Bachillerato Tecnológico de Turismo titulando a profesionales en Auxiliar Técnico en la Organización y Programación de Turismo. En el 2001 la Universidad de la República ha formado dos promociones de Técnicos en Turismo. En este mismo año el Instituto Municipal de Hotelería comienza a dictar cursos vinculados a servicios turísticos, en las instalaciones de la Escuela Municipal del Hogar. Entre ellos se destacan el de Recepcionista, Barman, Mesero Profesional, Manager de restaurante, Enología, Congresos y eventos, Recreación y animación. También la Corporación Turística de Colonia (CORPOTUR), en sus inicios, generó y propuso distintas instancias de formación y mejoramiento en el servicio turístico para todos los actores que están involucrados en la actividad. En el ámbito privado, desde el 2002 comienza a funcionar la Universidad Politécnica del Cono Sur con actividades y cursos para la capacitación local, y este mismo año a través de un convenio con la Universidad de la República y la Intendencia Municipal de Colonia, se inauguraron los cursos de Técnico en Administración de Empresas. Asimismo, la ORT forma estudiantes en diversas áreas de la administración de empresas. Lo mismo debemos agregar para la formación en idiomas, en la cual Colonia cuenta con instituciones como la Alianza Cultural Uruguay-EEUU, el Anglo y muchos docentes independientes, que ofrecen distintas propuestas formativas según las necesidades de cada actor local. A fines de los años 90, la demanda por carreras y cursos de turismo aumentó significativamente, sustentada por los buenos resultados de la actividad y la visible expansión de la oferta, alentada por la publicidad que logró asociar turismo al éxito. Sin embargo, las empresas tradicionales, mayoritarias en la oferta turística y muchas de ellas familiares, no estaban dispuestas a absorber la fuerza de trabajo capacitada, y no valoraron suficientemente a los nuevos titulados. La mayor importancia la tiene la UTU que ha impartido con éxito cursos de gastronomía, gobernantas, diseño de circuitos y guías. Turismo en Colonia 27 28 Dirección y Gerencia superior: • No existe en Uruguay formación a nivel de dirección y gerencia superior especializada en turismo. Las cadenas hoteleras, o bien han traído personal superior del exterior, o bien han contratado recursos humanos locales, formados en carreras mejor calificadas (economía, administración y gerencia). • Existió el Centro de la Universidad Politécnica de Valencia en Colonia, que impartió un programa de Postgrado y Master en Turismo, pero después de dos años lo canceló debido a la falta de masa crítica de mercado. • Si bien la Universidad de la República ha incorporado los estudios de turismo a través de una “tecnicatura” (no tiene nivel de licenciatura), estos estudios adolecen de un carácter poco práctico (que seria lo idóneo para una “tecnicatura”). En el año 2007 está en marcha la licenciatura. Intermedio y supervisión: • El nivel intermedio y de supervisión cuenta con recursos formados en instituciones de capacitación turística privada y en el caso de las grandes cadenas ellos mismos forman a su personal. En algunos casos “importan“ personal formado, generalmente desde Argentina, especialmente en el caso de los hoteles de cadena y de última generación. • Las necesidades en este ámbito son importantes, agravadas además por su propia naturaleza las enseñanzas de hotelería y gastronomía de calidad son caras y deben tener un enfoque eminentemente práctico del que la Universidad clásica carece (por falta de instalaciones y de personal especializado). Operativo: • En el nivel operativo, es donde los egresados de las instituciones de capacitación turística han alcanzado la mejor inserción, especialmente en el área gastronómica, a donde han acudido muchos jóvenes de buena escolaridad. • La hotelería tradicional sin embargo, en términos generales, continúa prefiriendo fuerza de trabajo menos calificada, que tiene menos expectativas con respecto a sus niveles de remuneración, lo cual produce una desmotivación y emigración de los profesionales más preparados. Otras necesidades: Se detectan necesidades de capacitación (Formación Continua) en los siguientes ámbitos: • Gestión de la empresa turística: Una de las carencias más destacadas es el escaso nivel de formación de los empresarios y directivos de PYMES turísticas, especialmente en todos lo referente al ámbito de gestión, marketing y calidad. • Instituciones publicas: Si bien se han ido incorporando técnicos en turismo en las correspondientes intendencias departamentales, se necesita un mayor nivel de formación a nivel de políticos y técnicos (nacionales y departamentales), tanto los que se dedican al área específicamente turística, como aquellos que trabajan en sectores muy conexos y transversales con el turismo: urbanismo, medio ambiente, obras públicas, desarrollo económico, cultura, etc. Ello permitiría una mayor eficiencia en la planificación y gestión del turismo. Infraestructura15 Accesos fluviales. Por esta vía ingresa al Uruguay cerca del 40% de los turistas, existiendo un auténtico “puente fluvial” con Buenos Aires. Los accesos fluviales principales son el Puerto de Colonia, el de Montevideo y el de Carmelo. También hay una conexión fluvial de menor porte en Nueva Palmira. 15 Brunelli, Y.; Cuadrado, M.; Hornos, S. (2004) y BID (2006). Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 29 Colonia constituye la principal entrada al Uruguay, en especial el Puerto de Colonia del Sacramento y, en menor medida, el de Carmelo. En particular, por el Puerto de Colonia del Sacramento ingresan más de 400.000 visitantes por año. El Puerto de Pasajeros de Colonia esta próximo al Barrio Histórico. Cuenta con una terminal a cargo del MTOP, la cual presenta muy fuertes restricciones en sus facilidades arquitectónicas y en sus prestaciones al pasajero. Tales limitaciones no están acordes con su condición de principal portal al Uruguay y de entrada a un recurso turístico muy calificado y equipado declarado Patrimonio de la Humanidad. Próximamente se concretará el proyecto de nueva terminal. Puerto. La infraestructura que dispone el puerto de Colonia del Sacramento para sus operaciones de pasajeros es muy limitada y en los momentos de mayor flujo es desbordada. Este año se ha incorporado una nueva empresa de transporte fluvial (Colonia Express), atenuando la situación previa de monopolio en dicho mercado. Entre otros efectos positivos se destaca la baja de los precios del pasaje y el incremento en las frecuencias. Buquebus, ha gestionado y motorizado el servicio fluvial desde hace más de una década. Esta empresa opera como el principal comercializador turístico del Uruguay en Argentina, principal destino emisor del Uruguay. Asimsmo, explota la Terminal de Pasajeros del Puerto de Montevideo, la cual fue modernizada por la misma en los años 90 y utiliza una terminal en el Puerto de Colonia. Ambos accesos y servicios fluviales son de personas y de vehículos y se articulan con servicios de ómnibus a y desde Montevideo y Punta del Este. Los Puertos Deportivos de Colonia son: Juan Lacaze, Riachuelo, Colonia del Sacramento, Puerto Conchillas, Atracadero Carmelo, Nueva Palmira, Náutico Concordia en La Paz y Boca del Rosario. Se ha mejorado la infraestructura de servicios en ellos durante los últimos cinco años, aunque los principales problemas aparecen en los períodos de mayor demanda, cuando las amarras y los servicios náuticos son insuficientes, como así también es necesario mayor cantidad de boyas en la costa. Sigue siendo insuficiente la articulación de esta demanda con otros circuitos turísticos del Departamento, no pudiendo incrementar la estadía y el consumo de los visitantes a estos puertos. Aproximadamente arriban al Departamento más de 6.000 embarcaciones por año, con un promedio de estadía que es de dos días (fines de semana). La mayoría de los visitantes son argentinos, de Buenos Aires y de los clubes: San Isidro, Punta Chica, La Plata, San Fernando, y Quilmes. La costa uruguaya del Río de la Plata presenta una batería de amarraderos para yates, desde Punta del Este a Carmelo, pasando por múltiples resguardos intermedios. Accesos marítimos. El acceso por vía marítima se reduce a la llegada ocasional de cruceros, en especial en verano, que realizan escalas en el puerto de Montevideo, con una acotada relevancia cuantitativa, pero con una tendencia creciente. Asimismo, en el año 2007 un crucero de lujo y pequeña escala, Seadream, realizó dos toques en Colonia del Sacramento, siendo la primera vez que la ciudad recibió un crucero en sus costas. Accesibilidad aérea. Por vía aérea ingresa al Uruguay cerca del 20% del total de los turistas. Para acceder por vía aérea al Uruguay las dos infraestructuras principales son el Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo y el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce en Punta del Este, distanciados tan sólo unos 100 Km uno del otro. Ambos aeropuertos están concesionados. El Aeropuerto Internacional de Carrasco capta cerca del 80% de los pasajeros que ingresan a Uruguay. Actualmente se encuentra en un proceso de modernización que prevé ampliaciones de pistas (ya ejecutado), nueva terminal de pasajeros (proyecto avanzado) y mejoras tecnológicas. Los restantes aeropuertos y aeródromos son infraestructuras menores, sea por el caudal de turistas que ingresan por los mismos, sea por sus facilidades infraestructurales, sea por Turismo en Colonia 30 la inexistencia de líneas regulares. Tales son los casos de los aeropuertos de Melilla en Montevideo, de Colonia, de Salto y de Santa Bernardina en Durazno. El ingreso aéreo no es significativo, sí bien existen infraestructuras para la pequeña aviación en Colonia del Sacramento, en el aeropuerto de Laguna de los Patos, y en Carmelo, en el aeropuerto de Zagarzazú, que tiene un movimiento importante sirviendo fundamentalmente al Hotel Four Seasons. En ambos aeropuertos, se realizan vuelos en avionetas y helicópteros, siendo el flujo de visitantes por vía aérea escaso. El destino turístico ha subutilizado la conexión aérea con sus mercados emisores, por falta de infraestructura idónea y de estrategias de comercialización por parte de los operadores turísticos basadas en la utilización de esta vía de acceso. Accesos terrestres. Por tierra ingresa al Uruguay más del 40% de los turistas, constituyendo la mayor vía de ingreso al país. Las distancias por carretera a Montevideo son unos 600 Km de Buenos Aires (por el Puente Fray Bentos-Puerto Unzué), unos 700 Km de Rosario de Santa Fé y unos 850 Km de Porto Alegre. Las principales “puertas de acceso” en los últimos años han sido el puente Paysandú-Colón y el puente Fray Bentos–Puerto Unzúe, si bien en la temporada 2004/2005 bajó el flujo de ingresos por distintos bloqueos de tales puentes asociados al conflicto socio – ambiental existente entre Uruguay y Argentina. Estas vías se utilizan preferentemente para el transporte automotor y, en menor medida, para el transporte en ómnibus. El sistema de ordenación vial en Uruguay está constituido por una red de carreteras nacionales de distinto orden. Las vías de primer orden convergen en Montevideo. Estas vías son de buena calidad. Dentro de las carreteras nacionales de primer orden destacan la Ruta Interbalnearia, que conecta Montevideo y Punta del Este, y la Ruta 1 que conecta Montevideo con Colonia del Sacramento. Ambas operan como rutas rápidas, de doble vía, en su totalidad en el primer caso, y en parte de la misma en la segunda ruta. La señalización turística carretera es acotada, focalizada en la indicación de los destinos principales. Las infraestructuras y servicios facilitadores de la movilidad a cada conglomerado turístico, es decir, entre los destinos y rutas relevantes definidos a nivel de mapa turístico, da cuenta de una situación bastante diversa. Dentro de Uruguay la conectividad terrestre general es buena pero la apreciación de los tiempos de accesibilidad varía según diversos colectivos. Para el turismo internacional regional, proveniente de Argentina y del sur de Brasil, las distancias dentro de Uruguay se presentan accesibles. En cambio, el turismo nacional parece percibir más adversamente las distancias, en particular, a los destinos más lejanos como el Litoral Termal o el norte del Uruguay rural. Las conectividades internas a algunas de los conglomerados presentan inadecuaciones varias. En la última década y media se han habilitado múltiples terminales de ómnibus de larga distancia en los principales destinos de cada conglomerados, como Montevideo, Rocha, Colonia y Salto. La movilidad terrestre con Montevideo, dentro del conglomerado y con los departamentos vecinos es buena, al contarse con una red vial y una malla de asentamientos más densa y articulada que en otras áreas del Uruguay. Uruguay se caracteriza por una situación dispar en materia de accesibilidad y comunicaciones. El país tiene razonables condiciones de accesibilidad a nivel terrestre y fluvial desde sus países limítrofes, con notorias dificultades de acceso a nivel aéreo. Por vía aérea sólo existe una cobertura fluida desde la capital argentiPrograma de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas na, con deficiencias para el acceso extra regional. Tales dificultades se asocian más al limitado número de conexiones extraregionales que a carencias infraestructurales, constituyendo uno de los “cuellos de botella” más importantes en esta materia. Cabe destacar la centralidad de Buenos Aires y San Pablo dentro del sistema aeroportuario del Cono Sur de América Latina y dentro de los cuales queda en situación de dependencia Montevideo. En síntesis: • La accesibilidad de los turistas extranjeros presentan diferencias según el país de origen. Los argentinos, que representan cerca del 60% de los visitantes, ingresan al país mayoritariamente por vía fluvial y terrestre. Los brasileños, que representan cerca del 10%, lo hacen por vía carretera y por vía aérea. • Dentro del Uruguay, la casi totalidad de los turistas circulan en automóvil o autobús, no existiendo actualmente el transporte de turistas por ferrocarril, ni tampoco enlaces aéreos regulares interiores. • El ingreso de turistas al país por los distintos medios presenta un marcado pico en los meses de verano. • En relación a las prestaciones turísticas los equipamientos e infraestructuras tales como el suministro de energía, abastecimiento de aguas, saneamiento y depuración, telecomunicaciones, servicios sanitarios, seguridad, etc. no presentan grandes problemas salvo carencias notorias en su prestación pública o en su disposición en algunos conglomerados como Rocha y el “Uruguay rural”. Equipamiento16 Hotelería. La oferta hotelera del Departamento de Colonia está formada por un total de aproximadamente 66 establecimientos (dato facilitado por la Cámara Hotelera de Colonia). Los datos de la Cámara Hotelera incluyen hoteles, posadas, cabañas y estancias (Ver cuadro 2). Cuadro 2. Hoteles y posadas del Departamento de Colonia Fuente: Cámara Hotelera de Colonia. Colonia es una de las zonas en las que ha habido mayor inversión hotelera en los últimos años. Buenos ejemplos de ello han sido los hoteles de cadenas internaciones y categoría alta: Sheraton (en Colonia) y Four Seasons (en Carmelo), ambos con excelentes instalaciones y servicios de alta calidad. Estos hoteles forman parte, cada uno de ellos, de complejos inmobiliarios a desarrollar, y también incorporan campos de golf. El Hotel Radisson (actualmente en ampliación con casino), el Hotel de la cadena Kempinski y el Days Inn Casa del Sol, de Colonia también son otros ejemplos de la modernización de la planta hotelera del Departamento. 16 Elaborado en base a BID (2006), a Brunelli, Y.; Cuadrado, M.; Hornos, S. (2004) y a entrevistas a los empresarios. Turismo en Colonia 31 32 Colonia del Sacramento cuenta con treinta y siete establecimientos, más de la mitad de la oferta del Departamento. Le sigue Carmelo con ocho establecimientos, y Palmira con seis. Nueva Helvecia alberga un total de tres establecimientos, de los cuales el Hotel Nirvana es el de categoría más alta, de cuatro estrellas. El Departamento cuenta con más de tres 1000 plazas y 14 mil habitaciones. Aproximadamente más de la mitad se encuentra en Colonia del Sacramento. Según cifras del Observatorio Turístico de Colonia, durante el 2006 el principal cliente de la hotelería del Departamento fue el argentino (49% Colonia del Sacramento), seguido por los uruguayos (33% Colonia del Sacramento), aunque la irrupción de las cadenas internacionales de gama alta, ha diversificado el mercado hacia nuevos segmentos: Brasil, USA y Europa. Cadenas hoteleras importantes han invertido y siguen invirtiendo en el Destino (Days Inn, Radisson, Sheraton, Kempinsky, Four Seasons). Durante el primer trimestre del año se dan las mejores ocupaciones hoteleras, aunque los hoteles de Colonia funcionan bien todo el año, sobretodo durante los fines de semana, con una ocupación media del 67% en fin de semana, y del 40% entre semana. La cercanía a Buenos Aires y la terminal fluvial de Colonia, con el turismo de short breaks, influyen decisivamente en este aspecto. Con respecto a la infraestructura hotelera, la planta hotelera del Uruguay está formada por un total de cuatrocientos diecinueve establecimientos. La planta se ha mantenido estable en cantidad con respecto al año 2003. Sí se detecta una mejora sustancial en cuanto a la calidad de la oferta. En la década del 90, la oferta hotelera registró una fuerte expansión al amparo de la legislación promocional de inversiones y de la línea de crédito preferencial para el sector. Al final de este período hacen su entrada al país las primeras cadenas internacionales, motivadas por la facilidad para el ingreso de capitales y las facilidades para la instalación de emprendimientos que ofrece el país, en un contexto de expansión de las marcas en los países de la región. A partir de 1998, la situación cambia, la demanda se contrae y coloca a la hotelería tradicional en una situación crítica. Se trata de empresas familiares, que con la entrada de la competencia de los hoteles de cadena, presentan muchas dificultades para afrontar en nuevo contexto regional. En los primeros años del 2000, la oferta volvió a crecer y en las áreas con mayor actividad turística y empresarial, ha continuado la instalación de hoteles de cadena (especialmente en Montevideo y Colonia), así como de franquicias en hoteles ya existentes. Gastronomía. El nivel medio de la oferta gastronómica puede calificarse atractiva para el turismo tanto regional como internacional, con una buena relación calidad – precio, con variedad de oferta basada en las buenas materias primas que proporciona el país y el Departamento. Además, se ha presentado muy dinámico en Uruguay en los últimos años, con la apertura de nuevos restaurantes, la reconversión de otros ya existentes y una creciente diversificación. También se ha presentado un consumidor –nacional y extranjero- más calificado e informado y una mayor incorporación de materias primas y productos nacionales de calidad: vinos, carnes no tradicionales, pescados y mariscos. Así, la presencia de una demanda exigente generó las condiciones para el desarrollo de la oferta. Es de destacar el creciente protagonismo de los vinos uruguayos en su variedad de “tannat” como elemento diferenciador de la oferta enológica y gastronómica. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas En el 2006 el sector organizó por primera vez un festival gastronómico denominado “Colonia está en tu plato”. Este año está prevista una nueva edición de este evento, durante el mes de setiembre, y se pretende instaurarlo como una fiesta típica del Departamento y del país. Este es un claro ejemplo de cooperación empresarial17. Transporte. El número de empresas de transporte fluvial de pasajeros son cuatro (Buquebus, Colonia Express, Cacciola y Líneas Delta en Nueva Palmira) Según referentes del sector, las principales fortalezas son la amplia gama de medios y ofertas para atender las necesidades de todos los estratos, servicio rápido sin bodegas a la misma tarifa y servicio rápido con bodegas con mayor capacidad de primera clase y mayor confort de navegación, todos con tecnología de punta a nivel mundial y con gran capacidad de absorción de demanda. Agencia de Viajes. Son pocas las agencias de turismo receptivo en el Departamento de Colonia. Según referentes del sector, Buquebus cuenta con red de más de mil agencias de viajes en Argentina y en España con agencia propia en red con otras agencias comunitarias. Servicios inmobiliarios. Según referentes del sector, falta regulación de la actividad inmobiliaria por lo que hay competencia desleal. La estrategia productiva de las empresas inmobiliarias se orienta a la venta y búsqueda de inversores, afectando positivamente otras cadenas de valor como profesionales universitarios, escribanos en formalización documental, arquitectos, ingenieros, proveedores de materias primas para construcción, barracas, empresas de construcción, finalizando la cadena con inversiones reales, inmuebles, comercios y hoteles. Establecimientos agroturísticos. Según referentes del sector, numerosos establecimientos rurales cuentan con diversidad de productos turísticos basados en sus actividades agropecuarias, rico legado cultural, y trato personalizado. El sector cuenta con la capacidad de mostrarse todo el año y cuenta con una variedad de actividades en los distintos rubros productivos del Departamento. Si bien se menciona la falta de organización del sector, se cuentan como favorable dos hechos fundamentales que son, por un lado el conocimiento previo entre la mayoría de las personas que integran el sector y, por otro lado, una amplia experiencia en los trabajos grupales. Quesería artesanal. En su gran mayoría son empresas familiares y cuentan con atención personalizada. Existe un importante relacionamiento entre las empresas, hace siete años conformaron un grupo denominado Los Treinta y a partir de este compran insumos, comercializan, capacitan, etc. Cuatro de ellas están interesadas en incorporarse a la actividad turística. Bodegas. En la zona oeste del Departamento el sector vitivinícola se encuentra representado por empresas familiares, que tienen en común su origen a principios del Siglo XX, fundadas por inmigrantes (vascos e italianos), antepasados de los actuales propietarios. Según referentes del sector, esta característica les otorga un carácter muy particular, ya que las generaciones que hoy están a cargo de las empresas, son nietos o bisnietos de aquellos que trajeron sus tradiciones a la nueva tierra que los recibió. Si bien se mencionaba la similitud de orígenes y tradiciones, el visitante encontrará diferencias apreciables en cuando a infraestructura (unas más tecnológicas que otras), a tamaño (las hay pequeñas, medianas y grandes) y a métodos de elaboración empleados (desde los más artesanales a los más sofisticados). Esto hace 17 Entrevista a empresarios. Turismo en Colonia 33 34 que la visita no sea monótona y que se puedan recorrer las bodegas encontrando siempre algo especial en cada una. Además en Carmelo, cuentan con un bar temático, patrocinado por las propias bodegas (Cis, Cordano, Irurtia, Zubizarreta y Finca Carbona), al que se le ha denominado “Finca de Familias”, donde el turista se encuentra con toda la oferta de vinos de la zona, en un solo lugar, en caso que no disponga de tiempo para efectuar varias visitas. Aquí funciona también el único Club de Vinos del Departamento, que tiene entre sus cometidos, fomentar el conocimiento y difusión de la cultura del vino, a fin de que cada carmelitano se convierta en un promotor de una de las industrias de mayor crecimiento en los últimos años. En la zona de la Laguna de los Patos se encuentra el establecimiento vitivinícola Bernardi Hnos. S.A., se trata de una empresa familiar en la que la elaboración de los vinos ha pasado de generación en generación, manteniendo su elaboración de manera artesanal y produciendo en el momento vinos finos. Asimismo, ha innovado en la producción de variedad de grapas, lo que le ha brindado un diferencial a la bodega. Desde el año 2000 el establecimiento se encuentra abierto al turismo con un servicio de visitas guiadas, degustación y punto de venta, atendido por sus propios dueños. C.A.L.U.V.A. El relacionamiento entre bodegas es bueno, a destacar préstamo de insumos, alquiler de capacidad, venta de vinos, participación en degustaciones, etc. Los Cerros de San Juan. Ubicada en la confluencia de los ríos San Juan y de la Plata, a 30 Km de ciudad de Colonia del Sacramento, es poseedora de una larga trayectoria. Hacia 1854, la familia Lahusen, proveniente de Alemania y de larga tradición agro-vitícola, adquiere cuatro suertes de estancia, dando surgimiento a la Compañía Rural Los Cerros de San Juan y Cochicó. Después de más de un siglo, en 1988, los hermanos Alvaro y Alfredo Terra Oyenard, cuyos ancestros vascos tenían una profunda cultura vitivinícola, se hacen cargo de la empresa luego de una larga vinculación con ella de más de treinta años. Los Cerros de San Juan realiza exportaciones a diferentes países, con marca propia, apuntando a un mercado (Alemania, Estados Unidos de América, Inglaterra, Italia, Brasil, Korea y Japón). La visita a la bodega consiste en: recorrida de instalaciones, bodega de elaboración, bodega de crianza, edificios históricos, reseña histórica de la bodega, viñedos y degustación con picada y/o almuerzo. La experiencia de relacionamiento entre las bodegas es bueno, han trabajado en degustaciones e intercambios de insumos. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas Las asociaciones gremiales del sector turístico pueden ser clasificadas, según su cobertura territorial, en tres tipos: sectorial nacionales, subsectores nacionales y subsectores sectoriales locales. Algunas de estas organizaciones no se limitan a la actividad gremial, incursionando en la comercialización de servicios u operando como centrales de reservas. Entre las principales cámaras empresariales y asociaciones de Colonia se encuentran: la Cámara Hotelera de Colonia, la Cámara Gastronómica de Colonia, la Cámara Inmobiliaria de Colonia, la Asociación de Guías de Turismo de Colonia, la Asociación de Miniturismo de Colonia, la Agencia de Desarrollo del Este y la Cámara de Turismo Colonia del Este (Ver cuadro 3). Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 35 Cuadro 3. Principales asociaciones gremiales del sector Tipo Organización Sector Nacionales Cámara Uruguaya de Turismo Subsectores Nacionales Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje (AUDAVI) Cámara de la Industria Hotelera y Turística del Uruguay (CIHTU) Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos y Afines (AUDOCA) Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU) Centro de Propietarios de Ómnibus de Turismo del Uruguay (CEPROTUR) Subsectores Locales Cámara Hotelera de Colonia Cámara Gastronómica de Colonia Cámara Inmobiliaria de Colonia Asociación de Guías Asociación de Miniturismos Sociedad de Turismo Rural (GRUTUR) Fuente: BID (2006). Relacionamiento18. Existen diversas experiencias, la mayoría en torno a la organización de eventos, acciones de promoción dentro y fuera del país, entre las cuales se destacan: • Promoción en Shoppings de Montevideo: donde, tanto la organización como los costos, se comparten entre la Intendencia y los sectores privados que participan. • Asistencia a Ferias Internacionales, workshops, etc.: se comparte los stand y los costos entre la Intendencia de Colonia y los sectores privados que participan. • Organización de famtours de agencias y operadores turísticos y prensa: donde tanto la organización como los costos se comparten entre la Intendencia y los sectores privados que participan. • Visitas periodísticas: donde se cubren los gastos del traslado y la estadía entre los transportistas, los hoteles y los restaurantes. • Ámbitos institucionalizados de coordinación conjunta: se realizan en forma sistemática reuniones de información, coordinación y decisión conjunta entre la Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia y las siguientes instituciones: Cámara Hotelera, Cámara Gastronómica, Liga de Fomento y Turismo, Asociación de Guías de Turismo, Asociación de Miniturismo, Cámara Inmobiliaria de Colonia, entre otras. Del mismo modo, aunque aún en forma esporádica, se realizan reuniones con empresarios turísticos en las zonas Este y Oeste del Departamento. Papel del gobierno El Gobierno Nacional se organiza en diversos ministerios, algunos con explicitas incumbencias en la gestión del espacio turístico como el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el Ministerio de Turismo y Deportes (MINTURD). También otros organismos tienen actuaciones específicas en espacios turísticos como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) o la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, que es una unidad ejecutora en el seno del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). 18 Tomado de la Presentación al llamado del Conglomerado Turismo en Colonia. Turismo en Colonia Foto: Reunión de coordinación con jerarcas y técni- 36 cos de instituciones públicas del gobierno nacional El país se organiza en diecinueve Departamentos, cada uno con su Municipio, a modo de gobiernos provinciales. Sus funciones son específicas pero también pueden ser convergentes con la nación. Son casi inexistentes los gobiernos locales de ciudades, pueblos o ámbitos rurales. La Intendencia de Colonia cuenta en su organigrama con una Dirección de Turismo, de la que dependen ocho Centros de Información Turística ubicados en Colonia del Sacramento (tres), Carmelo (dos), Nueva Palmira (uno), Conchillas (uno), y Florencio Sánchez (uno). Asimismo, la Intendencia ha realizado convenios con grupos de artesanos locales para la instalación de otros 3 Centros de Información cuya atención está a cargo de artesanos en coordinación con la Dirección de Turismo: Colonia Valdense (uno), Rosario (uno) y La Paz (uno). Colonia es uno de los Departamentos con una organización institucional de turismo relativa, más consolidada y profesionalizada. La Dirección de Turismo tiene un buen nivel profesional y además existe una buena sintonía con el sector privado19. Foto: Reunión de coordinación con jerarcas de la Intendencia Municipal de Colonia Gestión urbanística.20 La gestión territorial de este conglomerados ha sido razonablemente calificada, tanto a nivel nacional como municipal. La calificación del Barrio Histórico se inicia hace cuatro décadas, a partir de la valoración público y privada del mismo. Por un lado turistas argentinos adquieren y reciclan viejas construcciones. Por otro lado se crea una institucionalidad nacional, el Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Ciudad de Colonia del Sacramento, con un accionar muy relevante. Sin perjuicio de su alto nivel urbanístico, su imagen resultante es de cierta grisura no acorde con la jerarquía del recurso. En el resto del Departamento rige una regulación específica, el denominado Decreto de Ordenamiento Territorial del Departamento de Colonia de 1997, con distintas innovaciones urbanísticas, como las zonas de ordenamiento concertado y diferido, actualmente en reformulación. Asimismo se están desarrollando algunos planes locales, en función de la inminente localización de nuevas industrias. 19 BID (2006). 20 BID (2006). Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas A nivel sectorial de las urbanizaciones cerradas existe en este Departamento la primera regulación municipal del país en esta materia. Paralelamente se está formulando un Plan de Manejo Ambiental. En particular caben anotar los potenciales conflictos entre el uso turístico del litoral y las actividades industriales en sus distintas expresiones. Para la ordenación territorial y para el desarrollo del espacio turístico del conglomerado de Colonia se identifican las siguientes claves: • Una rehabilitación más dinamizadora de las futuras edificaciones y ámbitos públicos de valor patrimonial en desuso, con acciones de calidad de valor internacional; las mismas pueden infiltrarse en el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento, en la Plaza de Toros del Real de San Carlos, en el Parque y Estación de AFE o en otras localidades cauteladas patrimonialmente como la Company Town de Conchillas (ex - Pueblo Walker); Calera de la Huérfanas y Capilla Narbona. • Una mejor gestión de la costa, superando las dificultades de la última década; o la innovación del régimen de urbanizaciones mixtas de hotelería y residencia en propiedad (condohoteles). Turismo en Colonia 37 38 3. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO Y FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO 3.1 COMPETITIVIDAD DEL DESTINO La promoción de un destino debe fundamentarse sobre un destino turístico de calidad y sostenible. La mejor promoción de un destino es la satisfacción del turista que será transmitida por el boca a boca a otros potenciales visitantes o que determinarán eventualmente su regreso. La estrategia de internacionalización del destino turístico Colonia debe tomar en cuenta la evolución que ha experimentado el sector turístico desde mediados de los años 90. Esta evolución se ha producido en buena medida como respuesta a cambios en la demanda y a la incorporación acelerada de las nuevas tecnologías de comunicación e información a los procesos de producción y entrega de servicios turísticos. Algunos de los factores claves del nuevo escenario competitivo son los siguientes: • Segmentación compleja de la demanda. • Incremento del nivel de exigencia del consumidor. • Tendencia al encuentro entre el cliente directo y el producto turístico, con el consiguiente impacto en el papel de los intermediarios tradicionales del proceso de compraventa de bienes y servicios turísticos. • Exceso de información turística, lo que determina dificultades crecientes para diferenciar la oferta turística frente a otros destinos competitivos. • Incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de comunicación, comercialización y producción de los servicios (centrales de reserva, marketing on line, pasarelas de pagos en portales web, etc.). 3.2 FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO Algunos de los factores que determinarán el éxito del destino turístico Colonia son los siguientes: 3.2.1 Cooperación efectiva entre administraciones Uno de los principales factores del éxito del destino turístico será la capacidad de los distintos actores públicos y privados de establecer un marco de actuación consensuado y de poner en marcha iniciativas coordinadas de forma efectiva. En el marco del conglomerado de turismo, se han establecido mecanismos de cooperación reforzada entre administraciones y el sector privado. El desarrollo de ámbito de cooperación con otros territorios aledaños, tanto en Argentina (Buenos Aires) como en Uruguay (Río Negro – Museo del Anglo – circuito turístico patrimonial / San José - Ruta del Queso) para la integración de paquetes turísticos complementarios permitirá mejorar la competitividad del destino. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 3.2.2 Colonia de Sacramento como producto turístico de valor universal Colonia del Sacramento, como ciudad declarada por UNESCO patrimonio cultural de la humanidad es el principal atractivo turístico del Departamento. Los efectos de la inclusión de Colonia en la Lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad pueden resumirse en los siguientes: • Reconocimiento de un valor cultural extraordinario o sobresaliente cuya conservación y tutela desborda el campo de las responsabilidades individuales y locales. • Situar el bien declarado dentro de una red, la de Patrimonio Cultural de la Humanidad, que sobresale por sus valores arquitectónicos, urbanísticos o paisajísticos. • Consolidación como destino cultural y turístico de referencia universal. 3.2.3 Proximidad a uno de los principales centros turísticos mundiales: Buenos Aires La proximidad del Departamento a uno de los principales centros turísticos mundiales como Argentina y su capital, Buenos Aires, es una de las principales ventajas competitivas del destino. 3.2.4 Imagen de destino turístico de calidad La construcción de una imagen de destino turístico de calidad y la vinculación de la marca “Colonia” con la marca de referencia del país (Uruguay Natural) es otro de los factores de éxito. En estos momentos no existe una marca turística de Colonia, lo que dificulta las acciones de promoción del destino y el objetivo de lograr que los turistas asocien los valores emocionales, intangibles, demandados a la hora de organizar sus viajes. La sensibilización y formación en materia de calidad turística tanto a nivel de operadores individuales como del destino y la implementación de sistemas de gestión de la calidad en todos los subsectores es uno de los factores de competitividad más significativos. 3.2.5 Incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al sector turístico Otro de los factores críticos de éxito es el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como un elemento de mejora del sector turismo que permitirá aprovechar las oportunidades generadas por las nuevas formas de organización de viajes que están apareciendo. Hasta hace unos años los turistas preferían reservar sus vacaciones mediante paquetes turísticos que incluían las principales necesidades (alojamiento, comida, desplazamiento). Esta tendencia se está modificando progresivamente y cada vez son más los turistas que organizan sus viajes sin necesidad de adquirir paquetes. Mediante el uso de internet los clientes buscan con mayor exactitud los destinos deseados, los viajes más baratos o las fechas que mejor se adaptan a sus necesidades. Turismo en Colonia 39 40 4. TENDENCIAS Y ORIENTACIONES DE ACTUACIÓN TURÍSTICA 4.1. MEGATENDENCIAS TURÍSTICAS La evolución futura del sector turístico en Uruguay en general y en Colonia en particular estará condicionada por los cambios sociales, económicos y políticos que experimente la demanda turística a nivel global. Algunas de las principales tendencias en el sector turismo son las siguientes: • Incremento de las vacaciones en países extranjeros. • Aumento de los viajes de largo recorrido en detrimento de los de larga distancia. • Aumento de los viajes de breve duración (preferencia de los short breaks). • Mayor y creciente atención por la calidad general del destino turístico, no solo la ambiental sino también la concerniente a la organización del destino, las ofertas y los servicios. • Crecimiento de los viajes corta duración, de los cruceros, de las vacaciones de salud y bienestar y del turismo del “todo incluido”. • Incremento en la demanda de viajes personalizados, tanto de la oferta como del paquete o servicio turístico a la carta, es decir, con la creación o diseño de paquetes o itinerarios a medida. Algunas de las principales megatendencias hacen referencia a variables demográficas, económicas, culturales y políticas, tal y como se presenta en el cuadro que aparece a continuación. Cuadro 4. Megatendencias MEGATENDENCIAS DEMOGRÁFICAS • Envejecimiento de la población • Mayor presencia de parejas sin hijos • Aumento familias “tardías”, parejas • mayores con hijos pequeños MEGATENDENCIAS ECONÓMICAS Megatendencias económicas generales • + Evolución de la tasa de crecimiento de las rentas familiares • + Cambios del comercio internacional • + Evolución de los tipos de cambio • + Aparición de nuevos centros de • crecimiento acelerado Megatendencias económicas específicas • + Mejoras de los sistemas de transporte • + Mejoras en los sistemas de información MEGATENDENCIAS CULTURALES MEGATENDENCIAS POLÍTICAS • Mayor exigencia del turista en todos los • aspectos (“maduración” como consumidor) • + Acceso a información veraz y de calidad • + Calidad de productos turísticos • + Calidad en el entorno (calidad de vida y servicios no turísticos) • Personalización de los viajes • Diversificación motivacional • Posicionamiento activo del turista • Sensibilización hacia aspectos medioambientales • Terrorismo, guerras y desorden social: cambios en los destinos turísticos de preferencia por elementos asociados a la seguridad percibida en el destino • Nuevos mercados: incorporación países del Este de Europa ... • Fuerte apuesta institucional del Gobierno nacional por el turismo; Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 4.2. ORIENTACIONES DE ACTUACIÓN TURÍSTICA 41 Algunas recomendaciones generales que pueden ser de utilidad para orientar las actuaciones de los agentes públicos y privados del sector turístico durante los años venideros son las siguientes: Mejora continuada del sistema de información turístico del destino. Es necesario continuar mejorando los sistemas de información turística desarrollados, de forma que sean capaces de integrar la información relevante recogida por todos los centros de producción de estadísticas, tanto a nivel departamental como nacional. La construcción de un sistema de información confiable es una herramienta estratégica para la mejora del proceso de toma de decisiones. Análisis del nivel de satisfacción del turista como motor de la demanda. Los turistas continuarán evaluando el viaje en función de la calidad de la experiencia turística realizada. Deberán perfeccionarse las encuestas de perfil y gasto del turista, como una herramienta principal para medir la satisfacción producida por los distintos productos turísticos, en función del perfil del turista y de los mercados de origen del mismo. Toma de medidas para construir un modelo de oferta turística con mayor peso de la oferta nacional, frente al actual, dirigido principalmente por intermediarios extranjeros. Hasta el momento presente, la oferta turística de Colonia viene en buena medida condicionada por la evolución del mercado argentino. El sector público debe promover medidas de política turística para disminuir, en la medida de lo posible, la dependencia del sector turístico y reconvertir su oferta, dirigiéndola hacia aquellos segmentos de la demanda que más interesen al destino a medio y largo plazo. Esto exige de forma previa la definición de un modelo de desarrollo sostenible del destino. Consolidación de la cadena de valor sectorial. El agente de la cadena sectorial que no aporte valor desaparecerá del mercado. Es preciso tomar medidas que permitan generar valor agregado en cada eslabón de la cadena, como mecanismo para mejorar la competitividad del destino turístico a largo plazo. Incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Uno de los vectores de cambio más significativos, que está transformando de forma radical el negocio turístico es la introducción y el uso de las nuevas tecnologías de la información. Cada vez más, una buena parte de las ventas serán realizadas de forma directa a través de internet, con el consiguiente impacto sobre la intermediación tradicional. Tal y como se aconseja en el plan de actuaciones, será necesario conocer de qué forman impactan las nuevas tecnologías en el negocio turístico y promover la incorporación de las nuevas tecnologías a las empresas turísticas para adecuarse a los cambios que se están produciendo. Mayor especialización y diferenciación del destino turístico Colonia. El destino turístico Colonia deberá especializarse y diferenciarse de otros destinos turísticos de la competencia. En buena medida, una parte de las actuaciones tendrán que ir dirigidas a mejorar el acondicionamiento urbano de la ciudades del conjunto del Departamento, con particular atención a Colonia de Sacramento, así como a mejorar los equipamientos colectivos existentes. Turismo en Colonia 42 Promoción de sistemas de calidad turística en el sector. La promoción de sistemas de aseguramiento de la calidad, conforme a los estándares internacionales existentes, tendrá un efecto derrame sobre todo el sector, mejorando la gestión empresarial, especialmente de aquellos establecimientos turísticas conformados por pequeñas y medianas empresas. Sostenibilidad del destino turístico. Debe estudiarse la capacidad de carga del destino turístico, especialmente la de la ciudad histórica de Colonia de Sacramento. Hay que evitar que la saturación del destino redunde en una disminución del nivel de satisfacción experimentado por los turistas. Es necesario poner en marcha planes de actuaciones que permitan ir adecuando el ritmo de crecimiento de los turistas a la capacidad de carga del destino. En cualquier caso, es necesario ordenar el crecimiento en función de la cartera de productos disponible y del modelo de desarrollo definido. Resulta prioritario actuar sobre el aumento del gasto per capita por turista y en la mejora de los márgenes empresariales. El modelo de desarrollo turístico construido debe tener en cuenta su sostenibilidad medioambiental. Mejora de la gobernabilidad del destino turístico. Una de las claves de la mejora de la competitividad del destino requiere la colaboración entre las distintas administraciones del sector público y entre este y el sector privado. En el caso de Colonia, la consolidación del conglomerado de turismo ofrece una oportunidad para establecer un marco de actuación consensuado entre los distintos operadores y que cuente con la participación de los residentes en el Departamento. Formación continuada del capital humano. Los cambios que se van a suceder en el mercado turístico exigen capacidad de adaptación en las empresas y en las instituciones. La inversión en formación continuada de las personas vinculadas al sector es una herramienta de mejora de la competitividad fundamental. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 5. ANÁLISIS DE MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES 5.1 MERCADOS ACTUALES Los datos ofrecidos por el Boletín Estadístico elaborado por el Observatorio Turístico de Colonia para el año 2006 muestran significativas diferencias en función de la fuente utilizada, tanto en lo que respecta al número total de turistas que recibe el destino como en cuanto a su procedencia. En cuanto al número total de turistas que recibe el destino, de acuerdo a las proyecciones de la demanda de alojamiento realizadas por la Dirección de Turismo en según tasa de ocupación y promedio de estadía21, la cifra es de 296.810, de los cuáles un 33 % serían uruguayos, un 55 % argentinos y un 20 % de otras nacionalidades. Por su parte, tal como se mencionó en capítulos anteriores, los datos del Ministerio de Turismo y Deporte indican que Departamento de Colonia recibió un total de 99.358 visitantes en el año 2006. Estos registros se refieren exclusivamente al turismo receptivo internacional, no computándose el turismo interno. Cuando se registran uruguayos, son aquellos que viven en el exterior (Ver cuadro 5). Cuadro 5. Distribución de visitantes según nacionalidad Departamento de Colonia 2006 Nacionalidad Número visitantes % Argentina 72024 72,49 % Uruguay 13760 13,85 % Europa 5592 5,63 % Canadá / Estados Unidos 2941 2,96 % Chile 2176 2,19 % Brasil 1663 1,67 % Resto América Latina 685 0,69 % Paraguay 230 0,23 % 287 0,29 % 99358 100 % Otros / sin datos Total Fuente: MINTURD Según estas cifras los argentinos representan el 72,5% del turismo internacional que arriba a Colonia, seguido por los uruguayos residentes en el exterior (13,86%), los europeos (5,63 %), los canadienses y estadounidenses (2,96 %), chilenos (2,19 %) y brasileros (1,67%). Estos datos están basados en la información estadística que aporta el MINTURD a partir de una muestra de aproximadamente 20.000 casos anuales, encuestándose en todos los puntos de entrada y salida del país. Estos estudios ofrecen información confiable cuando se toma el país en su conjunto pero deben revisarse cuando se analiza la situación de cada uno de los Departamentos. Si tomamos como fuente la nacionalidad de los visitantes a los Centros de Información Turística del Departamento en el año 2006, los % varían de forma significativa (Ver cuadro 6). 21 Fuente: Cámara Hotelera y Turística de Colonia y estimación de 1,25 % como promedio de pernoctación. Turismo en Colonia 43 44 Cuadro 6. Distribución de visitantes a Centros de Información Turística de Colonia de Sacramento – 2006 Nacionalidad Número visitantes % Argentina 25980 33 % Uruguay 17417 22 % Europa 11419 14 % Canadá / Estados Unidos 9445 12 % Brasil 6209 8% Resto América Latina 4984 6% Chile 1727 2% África - Oceanía 1059 1,5 % Asia 849 1% Total 79089 100 % Fuente: Dirección de Turismo IMC. Aún teniendo en cuenta que se trata de objetos y fuentes de medición distintas, las diferencias de origen son relevantes, especialmente cuando se trata de determinar los mercados que ofrecen más potencial para el conjunto de atractivos turísticos del Departamento de Colonia. Algunos de las diferencias más significativas son: • Importancia del turismo interno para el destino. De acuerdo a las estadísticas de la Dirección de Turismo de la IMC, al menos el 22% del total de visitantes del destino es de nacionalidad uruguaya, sean o no residentes.22 • Importancia del turismo de Brasil. Los datos procedentes de la Dirección de Turismo de la IMC reflejan una importancia mucho mayor (8% versus el 2%) de esta nacionalidad en la composición del turismo que llega al Departamento. En opinión de los informantes cualificados entrevistados, los datos de la IMC parecen estar más cercanos a la realidad. • Importancia del turismo europeo. En este apartado, las diferencias entre las dos encuestas también son significativas. De acuerdo a los datos de la Dirección de Turismo de la IMC, el % de europeos que visita el destino es casi 3 veces superior a los datos que ofrece la encuesta del MINTURD (14% versus 5,6%).23 • Importancia del turismo de Canadá y Estados Unidos. Todavía más que en el caso anterior, las diferencias entre las dos encuestas son notables. De acuerdo a los datos de la Dirección de Turismo de la IMC, el % de canadienses y estadounidenses que visita el destino es más de 4 veces superior a los datos que ofrece la encuesta del MINTURD (12% versus el 2,6%). 22 Para realizar esta afirmación hay que asumir que el % de visitantes a los centros de información turística es el mismo % que visita el destino. Como parece razonable asumir que los uruguayos poseen mayor información sobre el destino y por lo tanto, menor necesidad de información, podemos deducir que el % de uruguayos que visita el destino es notablemente superior al 22% indicado. 23 Partiendo de que las dos fuentes de información no son estrictamente comparables, la comparación posible se realiza a partir de la asunción de que el % de europeos que visita los centros de información turística es similar al % de europeos que visita el destino. A diferencia de lo que ocurre con los uruguayos, esta asunción resulta razonable en la medida en que el nivel de desconocimiento del destino debe estar distribuido de forma semejante entre las distintas procedencias. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas • Importancia del turismo de América Latina. En este grupo, las diferencias entre las dos encuestas son aún más grandes que en los casos anteriores. De acuerdo a los datos de la Dirección de Turismo de la IMC, el % de turistas procedentes de América Latina que visita el destino es más de 6 veces superior a los datos que ofrece la encuesta del MINTURD (6% versus el 0, 92%)24. • Importancia del turismo de Chile. En este caso, los resultados de las dos encuestas son semejantes, cercanos en ambos casos al 2 % del total. • Importancia del turismo del resto del Mundo. En este grupo, las diferencias entre las dos encuestas son notables, aun cuando su importancia sea menor por el peso relativo que tiene este grupo sobre el total del turismo recibido. De acuerdo a los datos de la Dirección de Turismo de la IMC, el % de turistas procedentes del resto del Mundo (África, Asia y Oceanía) es del 2,5% versus el 0,29% que ofrece la encuesta del MINTURD. Las diferencias presentadas inciden en la determinación de cuáles son los mercados actuales y potenciales para el destino turístico y qué estrategias de promoción poner en marcha. Teniendo en cuenta los datos presentados, podemos realizar las siguientes afirmaciones: • Más allá de las diferencias en las cifras, no hay duda de que, en la actualidad, los dos mercados emisores más importantes para Colonia son Argentina y Uruguay y más específicamente Buenos Aires y Montevideo. • No se dispone de datos para desagregar la composición del turismo procedente de Argentina. Teniendo la consideración de Colonia como un destino de fin de semana para y la proximidad de Buenos Aires, se asume que la gran mayoría de turistas argentinos procede de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia. Es conveniente disponer de información más detallada par analizar la pertinencia de realizar acciones de promoción en ciudades como Córdoba, Santa Fé y Rosario y establecer su importancia relativa. • En lo que respecta al turismo interno de Uruguay hay que realizar un ejercicio de naturaleza similar con el objeto de evaluar la realización de acciones promocionales en otros lugares distintos de Montevideo (Salto, Paysandú, etc.). • La mayor parte de los turistas extrarregión que se desplazan a Colonia lo hace desde Buenos Aires. El desplazamiento a Colonia es considerado en muchos casos como una excursión de un día que no se contrata de forma previa al viaje sino en el momento de organizar el viaje desde el propio Buenos Aires. • En los últimos dos años, se ha producido un incremento notable de la afluencia de turistas de origen brasileño. Las razones que explican el aumento de este flujo son las acciones promocionales realizadas en el mercado de Brasil por el Ministerio de Turismo y el tipo de cambio que ha convertido a Uruguay en un destino turístico barato para Brasil. • El turismo procedente de otros países de América Latina, Europa, Canadá y Estados Unidos está creciendo en importancia pero necesita ser desagregado por orígenes y perfiles motivacionales para analizar qué tipo de acciones de promoción llevar a cabo. 24 Para obtener el 0,92% se ha sumado el % Resto de América Latina (0,69%) y paraguayos (0,23%). Turismo en Colonia 45 46 En cuanto al perfil de la demanda del turismo en Colonia, de acuerdo a los datos del MINTURD, el principal motivo de la visita es el recreacional (79,1%). Más de un 56% ha visitado el destino más de 5 veces, lo que muestra un nivel de fidelidad muy alto (Ver cuadro 7). Cuadro 7. Motivo principal de la visita al Departamento de Colonia Motivo principal de la visita % Visita familia y amigos 13, 6 % Recreativo 79,1 % Negocios 4,04 % Otros 3,26 % 100 % Total Fuente: MINTURD, 2006. Estos datos tampoco ofrecen la información necesaria para adecuar la oferta turística del Departamento en función de las demandas de los visitantes. El concepto “recreacional” es demasiado amplio y esconde motivaciones muy distintas. De esta forma no es posible cuantificar la importancia de segmentos que están creciendo como el turismo gastronómico, deportivo, etc. En síntesis: • Hay que mejorar la calidad del sistema de información turística del Departamento para conocer con mayor precisión el volumen del turismo que se recibe, su procedencia y necesidades. Los mercados principales para Colonia continuarán siendo Buenos Aires y Montevideo. Las estrategias del destino deben estar dirigidas a consolidar estos mercados con una oferta turística adaptada a las necesidades de los mismos. Tanto en el caso de Colonia como Buenos Aires, es necesario continuar desarrollando acciones de promoción con los principales operadores turísticos (mayoristas y agencias de viaje). • En el caso de Buenos Aires, Colonia debe intensificar sus acciones de promoción tanto para público argentino como no argentino. En el caso de público argentino, con una oferta turística que compita con los destinos situados a 60 – 100 Km. de Buenos Aires como Parque Luján, Zoológico Teimaken, La Plata, etc. En el caso de público no argentino, teniendo en cuenta que muchas de las excursiones a Colonia se deciden una vez que el turista se encuentra ya en Buenos Aires, será necesario realizar acciones en aquellos lugares donde este turismo busca información: Aeropuerto de Eceiza, Aeroparque, San Telmo, Puerto Madero, Shoppings, recepción de hoteles, agencias de viaje, etc. • El mercado de Colonia está compuesto por personas de clase media y media alta, que viajan en pareja, en familia, en grupos de viajes, con amigos o individualmente, que busca tranquilidad y seguridad y cada vez más exigentes en los servicios de alojamiento y en la oferta complementaria existente (ocio, gastronomía). Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL Teniendo en cuenta los mercados turísticos actuales del Departamento de Colonia, el potencial del destino y las tendencias actuales de los mercados regionales e internacionales, será posible determinar una estrategia de consolidación y ampliación de nuevos mercados. Algunos de los criterios definidos para evaluar el mercado potencial de Colonia son: • Cuota de mercado potencial para Colonia. • Valor de mercado asociado al volumen potencial de cada mercado o segmento. • Rentabilidad potencial por mercado / segmento asociado al gasto medio diario del turista. • Potencial de crecimiento del mercado / segmento. • Accesibilidad al mercado: facilidad para acceder al mercado o canales utilizados (Touroperadores, Agencias, etc.) para la comercialización de los productos. • Mercado desestacionalizador. • Adecuación de la oferta turística con las necesidades y demandas del mercado o segmento. 5.3 DEFINICIÓN DE LOS MERCADOS Y SEGMENTOS GENÉRICOS POTENCIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE COLONIA A continuación se definen los mercados y segmentos genéricos potenciales para el Departamento de Colonia (Ver cuadro 8 a 14). La definición de la estructura y composición de cada mercado se realiza analizando los siguientes puntos: • Motivaciones turísticas básicas: necesidad fundamental que impulsa al turista a comprar un determinado producto o servicio. • Motivaciones secundarias: necesidades complementarias que aunque no son motivadoras de consumo añaden un valor importante al producto turístico. • Factores claves del éxito: elementos clave del éxito en relación a la satisfacción del cliente. • Segmento objetivo: agrupaciones de potenciales consumidores que componen los mercados, en grupos homogéneos y específicos. • Organización: preferencias básicas de cada segmento en relación a la organización soporte de la actividad principal. Cuadro 8. Mercado cultural MERCADO Motivaciones cas básicas Cultural turísti- Disfrutar de la historia, cultura y arte del destino por medio de manifestaciones artísticas, musicales, folklóricas, gastronómicas, etc. de forma intensa o esporádica durante las vacaciones. Motivaciones secundarias Compartir actividades con familiares y amigos. Manifestaciones culturales diferenciales del destino. Buena infraestructura de servicio. Factores éxito Buen nivel de infraestructuras culturales. Buen nivel de servicios. Buen nivel de oferta complementaria y lúdica. Imagen turística del destino. clave del Segmento objetivo Amantes de museos, conciertos de música / ópera, folklore y bailes regionales, gastronomía regional, expresiones literarias populares, obras de teatro, mitos populares. Organización Flota de vehículos, soporte de material adecuado, libros temáticos, ticket restaurante, revistas especializadas. Turismo en Colonia 47 48 Cuadro 9. Mercado gastronómico MERCADO Gastronómico Motivaciones turísticas básicas Disfrutar de un servicio de restauración de calidad y de las distintas variedades gastronómicas de Colonia. Motivaciones secundarias Compartir actividades con familiares y amigos. Visitas culturales. Visitas a bodegas. Buenas infraestructuras y servicios complementarios. Factores clave del éxito Imagen de destino gastronómico. Relación calidad / precio. Calidad de las materias primas. Buen nivel de oferta complementaria. Segmento objetivo Familias con hijos, parejas de mediana edad, empresas. Organización Flota de vehículos, soporte de material adecuado, libros temáticos, revistas especializadas, mapas – rutas. Cuadro 10. Mercado Congresos y Convenciones MERCADO Congresos y convenciones Motivaciones turísticas básicas Celebrar reuniones a distintos niveles y de distinta duración haciendo uso de los servicios de instalaciones turísticas disponibles. Motivaciones secundarias Aislamiento y desconexión temporal del centro de operaciones. Gastronomía. Excursiones. Actos culturales y populares. Factores clave del éxito Buen nivel de infraestructuras. Instalaciones con capacidad suficiente. Buena relación calidad / precio. Oferta hotelera de categoría media – superior. Buen nivel de servicios especializados. Buen nivel de oferta complementaria y gastronómica. Imagen turística del destino. Segmento objetivo Congresos de ámbito nacional e internacional / convenciones, seminarios de empresas grandes y medianas, cursos de formación de empresa, ciclos de conferencias y jornadas. Organización Flota de vehículos, soporte de material adecuado, libros temáticos, revistas especializadas, mapas – rutas, material de grabación y fotográfico . Cuadro 11. Mercado Incentivos MERCADO Incentivos Motivaciones turísticas básicas Disfrutar de unos días de relax y descanso patrocinado por la empresa como recompensa a determinadas actuaciones o comportamiento del personal. Motivaciones secundarias Gastronomía. Excursiones. Actos culturales y populares. Factores clave del éxito Buena infraestructura de comunicación. Oferta hotelera de categoría media y superior. Buen nivel de servicio. Buen nivel de oferta gastronómica y cultural. Imagen turística del destino. Segmento objetivo Vendedores y promotores de empresas / empresas grandes y medianas. Organización Flota de vehículos, soporte de material adecuado, libros temáticos, revistas especializadas, mapas – rutas. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas Cuadro 12. Mercado tercera edad MERCADO 49 Tercera edad Motivaciones turísticas básicas Disfrutar de la oferta de servicios culturales y gastronómicos. Motivaciones secundarias Convivencia con otras personas de la tercera edad. Actividades culturales y tradicionales. Excursiones y visitas. Paseos. Cobertura y asistencia médica. Accesibilidad a transporte (coches de alquiler, ómnibus, etc.). Factores clave del éxito Actos culturales y populares. Oferta complementaria. Buena infraestructura de comunicación. Buenos servicios de asistencia sanitaria. Segmento objetivo Parejas o grupos reducidos de personas extranjeras de tercera edad / personas mayores de 65 años. Organización Flota de vehículos, médicos y personal sanitario, soporte de material adecuado, libros temáticos, revistas especializadas, mapas – rutas. Cuadro 13. Mercado deportivo MERCADO Deportivo Motivaciones turísticas básicas Practicar o aprender un deporte, bien sea de forma intensa o esporádica durante las vacaciones. Motivaciones secundarias Compartir actividades con familiares o amigos poniendo a prueba la propia destreza. Factores clave del éxito Instalaciones deportivas modernas. Buen nivel de la oferta gastronómica y cultural. Entorno natural poco degradado. Segmento objetivo Aficionados a naútica, golf, equitación, ciclismo, tenis, fútbol, paddle, etc. Organización Flota de vehículos, soporte de material y vestimenta adecuados, mapas, comida preparada / ticket de restaurante, revistas especializadas, material para la grabación, fotografía. Cuadro 14. Mercado turismo y naturaleza MERCADO Turismo y Naturaleza Motivaciones turísticas básicas Realizar actividades en un entorno natural y conocer los recursos (flora, paisaje, etc.) más significativos del destino. Motivaciones secundarias Disfrutar de la compañía de familiares y amigos. Entorno distinto al habitual. Realizar actividades especiales por medio de una buena infraestructura de acceso al entorno natural. Factores clave del éxito Excursiones y rutas. Flora y fauna. Paisaje y entorno natural. Segmento objetivo Aventurero, Rutero, Estresado, Paisajista, Naturista. Organización Flota de vehículos / soporte de material y vestimenta adecuada / rutas / mapas / comida preparada / ticket de restaurante / revistas especializadas. Turismo en Colonia 50 5.4 POTENCIALIDADES DE LOS SEGMENTOS TURÍSTICOS Como ya se ha mencionado anteriormente, la información suministrada por las encuestas de perfil de la demanda realizadas por el MINTURD resulta insuficiente para determinar el potencial de cada segmento turístico. El estudio de las potencialidades de cada segmento turístico requiere realizar encuestas específicas con el objeto de conocer las pautas turísticas de cada segmento analizado. En este sentido, se recomienda realizar encuestas telefónicas a la demanda tanto Buenos Aires como en Montevideo, con el objeto de averiguar, entre otras cosas: • • • • Conocer el tipo de turismo que la muestra seleccionada practica. Conocer las motivaciones de los turistas que visitan Colonia con mayor grado de detalle. Profundizar en el conocimiento de la estancia de aquellos que ya han visitado Colonia alguna vez. Profundizar en los segmentos más consolidados (excursiones de día, turismo de fin de semana, turismo cultural, etc.). • Análisis comparativo de turismo por procedencias. • Factores determinantes en la elección del destino. • • • • • Satisfacción de los turistas por segmento seleccionado. Elementos de la oferta que reportan mayor satisfacción. Elementos de la oferta que deben mejorarse. Imagen de Colonia según segmento. Interés potencial en nuevos productos turísticos, especialmente aquellos que supongan extender la visita más allá de Colonia de Sacramento. • Imagen de Colonia como destino vacacional en relación a otros destinos. • Alternativas de turismo consideradas frente a la opción Colonia. 5.5 COMPETENCIA DE COLONIA Las características del destino hacen que no resulte fácil determinar cuáles son los lugares que compiten con el Departamento de Colonia a la hora de ganar las preferencias de los turistas. En el caso de los turistas argentinos, Colonia compite como destino de fin de semana con otros lugares situados en un radio de 60-100 Km. como Parque Luján, Zoológico Teimaken, La Plata, etc. La estructura de esta competencia habría que completarla analizando la oferta turística ofrecida por las agencias de viaje de Buenos Aires, aunque en estos casos buena parte de los desplazamientos son autoorganizados. En el caso de los turistas procedentes de Buenos Aires de otras nacionalidades, Colonia compite con otros atractivos presentes en la propia ciudad de Buenos Aires y, en menor medida, con otros destinos potenciales que puedan existir en la región (destinos en Argentina, Montevideo, Punta del Este, etc.). Para los turistas uruguayos que se desplazan desde Montevideo, Colonia compite con otros destinos existentes en el país (Punta del Este, Pirlápolis, Salto) y con Buenos Aires. Debido a que Colonia no es un destino vacacional sino más bien un destino de estancias cortas, su competencia está determinada por la distancia en kilómetros y tiempo de desplazamiento a otros destinos como los mencionados. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas En la medida en que se desarrollen segmentos como el de congresos y convenciones, turismo deportivo, etc. se deberá analizar la estructura de competencia existente en esos mercados.25 En el segmento de turismo cultural, la posibilidad de desarrollar circuitos turísticos culturales que abarquen varias ciudades patrimoniales (Colonia-Valparaíso / Ciudades patrimonio de la humanidad en Sudamérica, etc.) demandará un análisis de los procedimientos de comercialización de estos productos y de la competencia existente. 25 Por ejemplo, para analizar como compite la oferta de turismo de golf existente en el Departamento con la oferta de golf existente en el resto del país y en Provincia de Buenos Aires. Turismo en Colonia 51 52 6. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR 6.1 SIGNIFICADO DEL ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR El análisis de la cadena de valor sirve para analizar las actividades específicas con las cuales las empresas turísticas del Departamento pueden crear valor y mejorar su ventaja competitiva. El estudio de las cadenas de valor de la actividad turística presenta factores diferenciales con respecto a otros sectores de la actividad económica. El turismo está conformado por servicios que se producen y consumen al mismo tiempo. Para realizar el análisis de la cadena de valor turística es necesario estimar el gasto total de los turistas y luego distribuir este gasto en los diferentes sub sectores (alojamiento, restauración, compras, transporte, etc.). La elaboración del censo de empresas turísticas del Departamento, actividad impulsada por la Dirección de Turismo de la IMC, contribuirá a medir adecuadamente el peso global del sector turismo en la economía departamental y el de cada uno de sus subsectores. Para el análisis de la cadena de valor se confeccionaron fichas de trabajo para cada uno de los subsectores26 con el fin de poder identificar los factores claves, estableciendo un diagnóstico de la situación actual, para luego poder identificar los eslabones de la cadena donde se encuentran las principales fallas y poder hacer, en función de este análisis, recomendaciones en el Plan Estratégico del sector. La ficha de trabajo utilizada para las empresas incluye preguntas sobre el modelo de negocio, la estrategia, la formación de los recursos humanos, las modalidades de prestación del servicio, las políticas de distribución y comercialización, promoción y comunicación, las formas de venta, las políticas y medidas gubernamentales que afectan al sector, el uso de las tecnologías de la información y el perfil de los clientes actuales y potenciales. El corazón del conglomerado de turismo engloba un conjunto de entidades productoras de servicios (alojamiento, restauración, transporte) y de intermediación (touroperadores y agencias de viajes) que se articulan para satisfacer conjuntamente las necesidades de los turistas. El mapa de actores del conglomerado presentado en el anexo 2 muestra el conjunto de participantes el conglomerado. En estos momentos estamos asistiendo a cambios fundamentales en la cadena de valor del sector turístico a nivel internacional. Algunos de estos cambios son la creciente importancia de internet como canal de comercialización de productos y servicios turísticos y la concentración de la compra a través de los medios de información, existiendo actualmente cuatro grandes actores: Galileo (con representación mundial), Sabre (líderes en América del Norte), Amadeus (líder en Europa) y Wordsplan / Abacus (líder en Asia – Pacífico). Estos intermediarios son fundamentales entre la relación productor / distribuidor, siendo de gran importancia para las agencias de viaje. La globalización creciente del turismo se traduce en una interconexión creciente entre todos los actores de esa actividad económica, lo que implica una relación cada vez mayor con las tecnologías de la información y la comunicación, que se han convertido en uno de los factores determinantes de la competitividad turística. 26 Ver, a titulo de ejemplo, Anexo 6 – Ficha de trabajo para el análisis de la cadena de valor del destino turístico Colonia – Alojamiento. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas Algunas de las oportunidades para reconfigurar la cadena de valor en el sector turístico del Departamento de Colonia son: • Atrayendo inversiones turísticas dirigidas a clientes de medio y alto poder adquisitivo. • Continuando la estructuración de una oferta turística de calidad a partir de la creación de nuevos productos turísticos. • Mejorando la calidad en la prestación del servicio. • Introduciendo nuevas tecnologías de la información y la comunicación que permitan captar de forma directa al cliente final. 6.2 SECTOR ALOJAMIENTO El Departamento de Colonia se caracteriza por una presencia relevante de cadenas internacionales de hoteles tales como Four Seasons, Kempinski, Radisson, Sheraton y Days Inn. Estos hoteles disponen de sistemas de certificación de la calidad, elevan el estándar de atención al turista, contribuyen a comercializar el destino a través de redes internacionales y son, en general, una garantía de destino de excelencia. La mayoría de los hoteles ha puesto en marcha estrategias de diferenciación apuntando a nichos específicos del mercados. En concreto, el Days Inn ha apostado por diferenciarse situándose en un predio de 20 hectáreas de campo y en una zona alejado de la ciudad. El Hotel “El Mirador” apunta a familias, deportes y congresos. El Four Seasons, ha buscado una estrategia de diferenciación apuntando a golf y servicios. El Sheraton, sigue una estrategia de diferenciación apuntando a congresos, eventos, golf y servicios y, finalmente, el Kempinksy, diferenciación apuntando a salud y spa. Si asumimos que las marcas internacionales de hotelería disponen de sofisticados sistemas de información de mercados, los segmentos a los que están dirigiendo sus estrategias muestran hacia donde se está dirigiendo la oferta turística del Departamento. Como vemos, se concentran en congresos y eventos, turismo de golf y turismo de salud. Los hoteles más pequeños muestran una situación muy diversa. Algunos han comenzado a realizar inversiones para posicionarse en el segmento de turistas de mayor valor añadido. Son, por lo general, establecimientos de pequeño tamaño de origen familiar, que deben profesionalizar su gestión. Los pequeños hoteles señalan el déficit de conocimientos de idiomas y la excesiva rotación que se produce en el personal como dos problemas estructurales que dificultan la prestación de servicios de mayor calidad. Algunos de los servicios ofrecidos por la hotelería de Colonia son: alojamiento, piscina climatizada, spa, gimnasio, gastronomía, estética y sala de reuniones. En opinión de algunos de los entrevistados, la categorización del MINTURD debería estar vinculada a los servicios que presta cada empresa, debiendo incorporarse la categoría “X estrellas superior”. Estos hoteleros consideran que la clasificación actual no resulta justa. En cuanto a la prestación del servicio, el nivel percibido de satisfacción por parte del cliente es alto. En ocasiones se generan inconvenientes cuando un intermediario vende de forma incorrecta ofreciendo servicios inexistentes. Turismo en Colonia 53 54 En lo que refiere al acceso al crédito, la opinión generalizada es que existen líneas de financiamiento pero resultan muy caras. Las inversiones previstas van dirigidas a mejorar el servicio y, en algunos casos, a incrementar el número de habitaciones. Algunos hoteles están evaluando la implementación de sistemas de gestión de calidad, aunque no lo ha puesto en práctica por los cambios de gestión que implican estos procesos y por sus costes. En cuanto a la distribución y comercialización, los paquetes de alojamiento se distribuyen tanto de forma directa como a través de intermediarios (agencias de viaje y touroperadores) procedentes de Uruguay (Montevideo), Argentina (Buenos Aires) y Brasil. El % de la comisión pagada a los intermediarios es de un 20% en promedio. En relación al nivel de dependencia frente a los intermediarios, los hoteles más pequeños dependen en un 30% aproximadamente. Los hoteles grandes tienen una dependencia de más de 70% de agencias, siendo el 30% ventas directas. En cuanto a la promoción y comunicación, se participa en Ferias en Argentina, Brasil, Chile y España. Asimismo se realiza publicidad en revistas de tarjetas de crédito, en diarios de Montevideo y en programas de TV. En cuanto a los medios de pago, se admiten todas las formas de pago: efectivo, voucher, tarjetas de crédito, etc. Las políticas y medidas gubernamentales demandadas por el sector alojamiento son incrementar la promoción del destino, facilitar el acceso con mejoras en rutas, revisar las tarifas de UTE y OSE, eliminando la tarifa comercial (tarifa triple). Los hoteles pequeños se anuncian desde la página web de la Cámara Hotelera. Los hoteles de mayor porte tienen página web propia. En general, se considera que internet está teniendo un impacto positivo muy importante, incrementándose el número de reservas realizadas por email. Se considera que es un canal adecuado para mejorar el posicionamiento del destino a nivel internacional. En lo que respecta al perfil del cliente, el destino recibe actualmente clase media. El cliente potencial es la clase media de Argentina, apuntando a un punto de mayor poder adquisitivo. La falta de oferta de entretenimiento fuera del hotel dificulta la llegada de este público. Igualmente, en invierno la falta de calefacción en algunos servicios fuera del hotel no genera las condiciones para poder llegar al público de mayor poder adquisitivo (Ver cuadro 15). Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas Cuadro 15. Actuaciones para mejorar la cadena de valor del Sector Alojamiento 55 Sector Alojamiento Fallas en la cadena de valor PROGRAMA DE ACTUACIÓN (PA) • Revisión de la categorización hotelera; • Revisión de tarifas de UTE y OSE. • PA 1 Fortalecimiento del sistema de gestión turística del destino • Determinación de zonas de crecimiento turístico en el Departamento. PA 2 Planificación y desarrollo territorial y sectorial • Mejora de la infraestructura turística: mejora de accesos, rutas, señalética. PA 3 Mejora de las infraestructuras turísticas • Establecimiento de líneas de crédito específicas para el acondicionamiento de establecimientos turísticos. PA 4 Desarrollo del tejido empresarial • Formación de personal en conocimiento del destino y atención al turista. • Formación de personal en conocimiento de idiomas. PA 5 Desarrollo de la formación y capacitación profesional del sector turístico • Desarrollo de productos y servicios turísticos complementarios de la oferta ofrecida por las cadenas internacionales (catering, actividades de turismo activo, traducción, interpretación, gastronomía especializada en turismo de salud, peluquería, tiendas especializadas, etc.). • Diseño de una guía de ocio con la oferta de entretenimiento existente a ser distribuida en los hoteles y otros establecimientos turísticos. PA 6 Creación de producto turístico • Diseño de la marca turística del destino para su utilización en el material promocional de los hoteles. PA 7 Promoción y comercialización del destino turístico y sus productos • Implementación de sistemas de gestión de calidad. PA 8 Mejora de la calidad de la oferta turística • Introducción de tecnologías de la información en hoteles de menor tamaño con el objeto de mejorar la comercialización directa del establecimiento a través de internet. PA 9 Impulso de las tecnologías de la información en el sector turístico 6.3 SECTOR TRANSPORTE El sector transporte en el Departamento está compuesto por: • Transporte fluvial Buenos Aires – Colonia – Buenos Aires. • Transporte por carretera. • Transporte aéreo. • Cruceros. 6.3.1 Sector transporte fluvial El número de empresas fluviales es de 3, siendo la empresa más importante BUQUEBUS. El número de puestos de trabajo generados por BUQUEBUS asciende a 1400. En opinión de la empresa líder del sector, el relacionamiento entre las distintas empresas es bueno. Las inversiones de BUQUEBUS tienen por objetivo mejorar la comodidad y rapidez del viaje, del embarque y del desembarque. También se realiza una fuerte inversión en publicidad y comercialización. Las inversiones en ejecución en el período 2006/2009 son aproximadamente 120 millones de dólares. Turismo en Colonia 56 6.3.2. Sector transporte terrestre27 En opinión de la empresa consultada, la formación de los conductores es adecuada. Han realizado cursos de manejo defensivo del BSE. Tienen que mejorar su capacitación vinculada al turismo. Realizan viajes fundamentalmente departamentales, también turismo receptivo nacional e internacional y mensajería. Los mejores ómnibus son destinados a los servicios turísticos. El nivel de satisfacción del turista es bueno. Sí tiene acceso al crédito y tiene previsto invertir en la compra de un coche nuevo este año y otro el año próximo, para mejorar la calidad del servicio. La venta de pasajes se realiza de manera directa a nivel departamental. A nivel nacional tienen intermediarios, agencias y particulares. A nivel internacional los intermediarios son de Colonia, Montevideo y Buenos Aires. Las comisiones por ventas son del 10% promedio. La dependencia de los intermediarios está entre el 30 o 40% y depende del destino vendido. En lo que respecta a las políticas de promoción y comunicación, utiliza TV, diarios y semanarios locales. Se aportan premios en fiestas locales (pasajes, etc.). Se aceptan todos los medios de pago (efectivo, tarjeta de crédito) y financiación propia. En cuanto a las medidas que podría tomar el gobierno para apoyar el sector, se destaca la necesidad de diferenciar las empresas que llegan a Montevideo de las que no y hacen viajes transversales en el interior. Los costos son iguales para todos. Deben favorecerse a las empresas pequeñas con un proteccionismo departamental, diferenciando precios frente a las grandes. Estas medidas de apoyo están vigente en algunos departamentos como Lavalleja. Hay que considerar que las empresas chicas locales trasladan gratis mucha gente, y con importantes descuentos a funcionarios municipales y otros funcionarios públicos La página web de la empresa está en construcción. Apenas utilizan el correo electrónico en la gestión. Los clientes actuales son de perfiles muy variados: trabajadores, jubilados, estudiantes, etc. Existe un gran potencial a desarrollar en turismo receptivo. Se está valorando la posibilidad de realizar un acuerdo con Colonia Express (Ver cuadro 16). 27 Los datos de este apartado proceden de la ficha completada por una sola empresa de transporte terrestre, por lo que deberán ser revisados y completados. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas Cuadro 16. Actuaciones para mejorar la cadena de valor del Sector Transporte 57 Sector Transporte Fallas en la cadena de valor PROGRAMA DE ACTUACIÓN (PA) • Tratamiento diferenciado para las empresas transportistas de ámbito departamental. PA 1 Fortalecimiento del sistema de gestión turística del destino • Establecimiento de rutas turísticas departamentales y análisis de las frecuencias correspondientes. PA 2 Planificación y desarrollo territorial y sectorial • Construcción de la nueva Terminal de pasajeros. • Acondicionamiento de puntos de recogida de pasajeros. • Mejora de la infraestructura turística: mejora de accesos, rutas, señalética. PA 3 Mejora de las infraestructuras turísticas • Establecimiento de líneas de crédito específicas para la mejora del transporte terrestre turístico. • Acuerdos de colaboración transporte terrestres departamental – transporte fluvial. PA 4 Desarrollo del tejido empresarial • Formación de conductores de ómnibus en conocimiento del destino y atención al turista. PA 5 Desarrollo de la formación y capacitación profesional del sector turístico • Diseño de rutas turísticas departamentales. PA 6 Creación de producto turístico • Diseño de la marca turística del destino para su utilización en el material promocional de los transportistas terrestres y fluviales. PA 7 Promoción y comercialización del destino turístico y sus productos • Implementación de sistemas de gestión de calidad. PA 8 Mejora de la calidad de la oferta turística • Introducción de tecnologías de la información en el sector transporte terrestre (páginas web, consulta de información, posibilidad de reservas on line). PA 9 Impulso de las tecnologías de la información en el sector turístico 6.4. SECTOR TOUROPERADORES El objetivo de esta ficha sería reunir información de los touroperadores que incluyen el Departamento de Colonia en su oferta turística, con el objetivo de contribuir a una descripción detallada del funcionamiento de la cadena de valor del destino. Los operadores turísticos se destacan por su efecto estructurante de la oferta turística al integrar en estrategias comunes las restantes actividades. Su función consiste en construir programas de vacaciones que combinan alojamiento, transporte y otros servicios en paquetes integrados para la venta al público por intermedio de las agencias de viaje. Su dinámica de crecimiento para alcanzar la dimensión crítica que el incremento de la competencia conduce con frecuencia a reposicionamientos de los distintos agentes turísticos así como al desarrollo de nuevos productos y servicios. Existiendo pocos elementos diferenciadores, en la mayor parte de los casos el precio acaba siendo el principal factor para la elección de los paquetes por parte de los clientes. Por eso los operadores dependen sobre todo de su capacidad de negociación del número de camas controladas, del número de lugares reservados en el avión y de la posibilidad de una buena distribución del producto a través de una vasta red de agentes de viajes. Turismo en Colonia 58 En un contexto de reducción de márgenes por paquete vendido, la mayoría de touroperadores han puesto en marcha estrategias para aumentar su cuota de mercado y por lo tanto su poder de negociación, fundamentalmente a través de adquisiciones de otros touroperadores, adquiriendo o creando agencias de viajes y tomando posiciones en el sector alojamiento en una clara integración vertical. Uno de los objetivos del Plan de Refuerzo de la Competitividad debe ser identificar los touroperadores que comercializan Colonia actualmente o que pueden comercializarlo en el futuro. Este trabajo debe ser objeto de un estudio específico y deberá concentrarse en los touroperadores que comercializan Buenos Aires. 6.5. SECTOR AGENCIAS DE VIAJE Para el análisis de este apartado, se han analizado las páginas web de las disintas agencias de viaje que comercializan Colonia desde Montevideo. Este trabajo deberá ser completado con una encuesta específica dirigida a agencias de viaje de Montevideo y Buenos Aires. Las agencias de viajes distribuyen los distintos modos de transporte y los paquetes turísticos, pero también pueden elaborar programas de vacaciones específicos. El posicionamiento del destino Colonia en internet será desarrollado previsiblemente como una de las actuaciones estructurantes del conglomerado turístico, reforzando de esta forma el acceso a la oferta turística, permitiendo y promoviendo la participación directa de empresas y del propio destino en la gestión de su propia oferta on-line. Las agencias de viajes comienzan a ver reducidas sus comisiones de venta de paquetes de vacaciones por los operadores turísticos, con graves repercusiones en su nivel de rentabilidad. Como resultado, se están comenzando a modernizar invirtiendo en nuevas tecnologías, creando sistemas propios e interfases para lidiar con los sistemas centrales de reservas de las compañías de aviación y de los hoteles o estableciendo alianzas con otros operadores. El proceso de desintermediación al que conduce el comercio electrónico provoca por un lado el desarrollo de nuevas formas de distribución (ventas en los hipermercados, ventas de último minuto, ventas por correspondencia y por teléfono, etc.) y por otro, plantea la pregunta de cuál es el nuevo papel que debe corresponderle a las agencias de viaje tradicionales teniendo en cuenta las posibilidades de vinculación directa entre productores y consumidores. En los últimos años se asiste a una creciente concentración empresarial, que se ha traducido en la desaparición de las pequeñas agencias y en la integración de las restantes en redes de agencias con tourperadores y hotelería. Para las agencias independientes quedan estrategias de nicho, apostando a un servicio de alta calidad y a la especialización que mantenga una clientela fidelizada. Las agencias de viajes no integradas en grupos internacionales procuran hacer acuerdos de representación con grandes operadores internacionales o con otros operadores (alojamiento) (Ver cuadro 17). Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas Cuadro 17. Actuaciones para mejorar la cadena de valor del Sector Agencias de Viaje Sector Agencias de Viaje Fallas en la cadena de valor PROGRAMA DE ACTUACIÓN (PA) • Estímulo al desarrollo de estructuras de receptivo en el Departamento. • Estímulo a la instalación de agencias de viaje en la nueva Terminal de pasajeros. PA 1 Fortalecimiento del sistema de gestión turística del destino • Continuación en la organización de famtours dirigidos a agentes de viaje para mejorar su grado de conocimiento del destino. PA 5 Desarrollo de la formación y capacitación profesional del sector turístico • Talleres conjuntos con agencias de viaje para el diseño de productos turísticos con interés potencial (rutas del vino y del queso, itinerarios turísticos departamentales, fiestas y tradiciones del departamento, etc.). PA 6 Creación de producto turístico • Diseño de la marca turística del destino para su utilización en el material promocional de las agencias de viaje. PA 7 Promoción y comercialización del destino turístico y sus productos • Introducción de tecnologías de la información en el sector agencias de viaje para que mejoren la calidad de la información que brindan e incluyan pasarelas de pago que permitan la posibilidad de realización de en línea. PA 9 Impulso de las tecnologías de la información en el sector turístico 6.6. SECTOR RESTAURANTES La estrategia del sector restauración de Colonia está dirigida a mejorar la calidad y variedad de la oferta actual. El sector se encuentra organizado en la Cámara Gastronómica de Colonia. La cámara presta servicios de capacitación y apoya la difusión y promoción del destino, prestando servicios de apoyo en la organización de viajes de familiarización para dar a conocer el destino. La formación de su personal es adecuada para la realización de sus tareas. El personal se gana la confianza de las empresas, con esfuerzo, aprendiendo el negocio y nuevas habilidades, como idiomas extranjeros. La mayoría de los restaurantes son pequeños establecimientos familiares, que deben profesionalizar su gestión de forma progresiva. El nivel de satisfacción de los clientes es bueno. La oferta gastronómica del Departamento es amplia con ofertas para públicos de distintos poderes adquisitivos. La mayoría de los establecimientos considera que tienen posibilidades de acceso a líneas de crédito aunque no existen líneas específicas para el sector. Falta información sobre la oferta crediticia y líneas de ayuda que contemplen las necesidades de reconversión del sector. La restauración solicita un trato igualitario con otros sectores turísticos, como la hotelería, en el aporte de impuestos. En cualquier caso, el sector ha continuado invirtiendo en modernizar sus instalaciones para mejorar la calidad del servicio ofrecido. Algunos restaurantes tienen acuerdos con agencias y otros operadores turísticos. La posibilidad de incluir los restaurantes en los paquetes que arman otros operadores depende de la capacidad de cada restaurante. Cuando se dispone de más de cien cubiertos se pueden recibir grupos y eso habilita la posibilidad de realizar acuerdos. En algunos casos se realizan acuerdos puntuales con hoteles que envían clientes a algunos restaurantes seleccionados. Turismo en Colonia 59 60 En lo que respecta a las políticas de promoción y comunicación, cada restaurante se maneja con criterios propios, no existiendo una guía de la restauración del Departamento que incluya toda la oferta existente, al menos la de mejor calidad. Entre los medios utilizados para promocionar la oferta se incluyen volantes, radios, televisión, diarios y semanarios locales. A nivel nacional, se ha participado en algunos programas de TV y en revistas especializadas nacionales e internacionales, a través de acuerdos de canje. La Cámara Gastronómica participa como tal en Ferias Internacionales como FITUR (España), FIT(Buenos Aires) y en presentaciones que se realizan en centros comerciales de Montevideo (Punta Carretas, etc.). Asimismo, el sector participó en un famtour con el resto de los operadores de turismo del Departamento. El sector restauración trabaja con todo tipo de monedas (peso argentino, peso uruguayo, reales, dólares americanos) y formas de pago. El porcentaje que no trabaja con tarjeta de crédito es elevado, aproximadamente un 70%. Ha aumentado su uso por un aumento de visitantes extranjeros. Hay días en que la facturación con tarjeta puede llegar al 80 %. El descuento del 9% ha mejorado la cantidad de clientes uruguayos. En cualquier caso, la publicidad del beneficio por pago con tarjeta ha desaparecido y debería realizarse acciones de propaganda para incentivarla. Junto a la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU), la Cámara Gastronómica del Este, trabaja en un proyecto de rebaja de aportes impositivos para los gastronómicos de todo el país, buscando igualdad de condiciones con el sector hotelero, pidiendo la rebaja del IVA del 22 al 10% a residentes y del 0% para extranjeros. El Ministerio de Turismo presentó la iniciativa al Ministerio de Economía y éste lo derivo en consulta a la DGI. El impacto de internet está resultando positivo. Algunos restaurante disponen de página web propia, considerándose por el sector que el disponer de una página propia da seriedad en la empresa. También permite la posibilidad de realización y confirmación de reservas por e mail en grupos. En cualquier caso, solo un 10% de los restaurantes del Departamento utiliza correo electrónico porque consideran que no resulta importante para la gestión cotidiana. En cuanto al perfil del cliente, se recibe una gran variedad de público. El 100% de quienes llegan a Colonia pasan por una empresa gastronómica. La oferta gastronómica existente está dirigida a la clase media y media alta. Desde el punto de vista del sector, Colonia no es un destino para clase alta, al menos en este momento (Ver cuadro 18). Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas Cuadro 18. Actuaciones para mejorar la cadena de valor del Sector Restauración 61 Sector Restauración Fallas en la cadena de valor PROGRAMA DE ACTUACIÓN (PA) • Proyecto de rebaja de aportes impositivas para el sector gastronómico de todo el país (del 22% de IVA al 10 % para nacionales y 0 % para extranjeros). • Continuación de las facilidades de descuento del IVA por pago con tarjeta de crédito del 9%. • Estímulo para la generalización del uso de tarjetas de crédito en todos los restaurantes. PA 1 Fortalecimiento del sistema de gestión turística del destino • Establecimiento de una oferta gastronómica variada y de calidad en la nueva Terminal de pasajeros. PA 3 Mejora de las infraestructuras turísticas • Establecimiento de líneas de crédito específicas para la mejora de los establecimientos del sector restauración. PA 4 Desarrollo del tejido empresarial • Formación en restauración. • Formación en conocimiento del destino y atención al turista. • Formación en idiomas extranjeros. • Formación en gestión empresarial. PA 5 Desarrollo de la formación y capacitación profesional del sector turístico • Estímulo del uso de productos locales de calidad en el sector restauración. • Guía de la restauración de Colonia y de los productos gourmet. • Ruta del Queso. • Ruta del Vino. • Concurso de Chefs. • Instalación de restaurantes gourmet promovidos por el INAC. PA 6 Creación de producto turístico • Diseño de la marca turística del destino para su utilización en el material promocional de los restaurantes. PA 7 Promoción y comercialización del destino turístico y sus productos • Implementación de sistemas de gestión de calidad. PA 8 Mejora de la calidad de la oferta turística • Introducción de tecnologías de la información en el sector restauración (páginas web, consulta de información). PA 9 Impulso de las tecnologías de la información en el sector turístico 6.7 SECTOR BODEGAS Las empresas del sector bodeguero son en su mayoría pequeñas empresas de naturaleza familiar, que han comenzado procesos de recambio generacional y que han iniciado proyectos de mejora de la gestión. La estrategia del sector bodeguero pasa por dirigir sus productos al turista cultural que visita el destino interesado en visitar los establecimientos, conocer el proceso de elaboración del vino y realizar degustaciones. Algunos establecimientos han desarrollado propuestas específicamente dirigidas al mercado turístico, contando con personal técnico capacitado, servicio de visitas guiadas, degustación y punto de venta en un exclusivo rincón del vino (sala de degustación). Consideran que es posible aprovechar la cercanía de bienes patrimoniales como La Calera de las Huérfanas para ofrecer, en forma complementaria a estos atractivos, visitas guiadas con degustación en Bodega. Algunas bodegas miden el nivel de satisfacción de los clientes a través de cuestionarios con valoraciones muy positivas de la calidad de los servicios prestados. Entre el personal que trabaja en las bodegas figuran enólogos, expertos en marketing turístico, guías en inglés e italiano, etc. La formación de personal es adecuada para los servicios desarrollados aunque es necesario continuar formando al personal en tareas de atención al turista así como capacitación específica en idiomas (inglés y portugués). Turismo en Colonia 62 En cuanto a la distribución y comercialización, algunas bodegas (Bernardi) disponen de puntos de venta directa en Bodega (Rincón del vino) y de redes de distribución propia en Montevideo y Colonia. También realizan venta directa a través por internet a través del portal www.vinosuy.com a todo el país. Tienen acuerdos con otros operadores (hoteles, agencias, etc.) para que incluyan su bodega en sus paquetes. No hay política de comercialización de enoturismo. Algunas de las bodegas disponen de acuerdos con otros operadores (hoteles y operadores turísticos) para que incluyan la visita al establecimiento en sus paquetes. Las política de comunicación y promoción se encuentran poco desarrolladas. Algunas empresas han invitado a periodistas especializados a conocer sus bodegas, participan en ferias, seminarios y talleres especializados apareciendo en guías especializadas como Moon. Realizan degustaciones dirigidas en Montevideo, Punta del Este y Colonia. Participan también en eventos específicos de cata de vino para dar a conocer sus productos. Tienen acceso a crédito para financiar sus inversiones. Algunas de las bodegas consultadas no tiene planes de endeudarse para poner en marcha negocios vinculados al turismo enológico. Las empresas bodegueras consultadas tienen previsto realizar inversiones en sus establecimientos pero no de forma inmediata condicionando las mismas a la concreción del proyecto de Ruta del Vino. En cuanto a las condiciones de pago, las ventas son realizadas fundamentalmente en efectivo. No hay bodegas que admitan el pago con tarjeta de crédito. Entre las medidas de apoyo gubernamentales, el sector demanda apoyo en la promoción, difusión, financiamiento y capacitación. Asimismo, se solicita cartelería en vía pública específicas sobre turismo enológico y apoyos específicos para participar en ferias especializadas de turismo enológico, llevando vinos del destino. Las empresas consultadas demandan también nuevas iniciativas por parte del INAVI, responsable de la promoción de vinos uruguayos, para mejorar sus acciones y apoyo en una línea similar a la que está desarrollando el INAC. Consideran que internet les abre nuevas oportunidades de negocio que podrán ser mejor aprovechadas con la apertura de sitios web propios. Comienzan a organizarse visitas a partir de contactos realizados por correo electrónico. El desarrollo y evolución de las páginas web permitirá una comunicación más efectiva con los clientes. El perfil de clientes que visita los establecimientos es público de clase media y media alta de procedencia mayoritaria de Uruguay, Argentina, México y Estados Unidos. El sector aspira a consolidar una oferta dirigida a un público de alto poder adquisitivo de Argentina y Europa. En general, las visitas actuales que se reciben son personas con interés en el vino y por otro turistas sin interés específico que están de paso hacia otros destinos como la Calera de las Huérfanas. No existen estructuras para grupos superiores a 30 personas (Ver cuadro 19). Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas Cuadro 19. Actuaciones para mejorar la cadena de valor del Sector Bodegas 63 Sector Bodegas Fallas en la cadena de valor PROGRAMA DE ACTUACIÓN (PA) • Estímulo para la generalización del uso de tarjetas de crédito en el sector. PA 1 Fortalecimiento del sistema de gestión turística del destino • Establecimiento de una oferta gastronómica variada y de calidad en la nueva Terminal de pasajeros. PA 3 Mejora de las infraestructuras turísticas • Formación en enología. • Formación en conocimiento del destino y atención al turista. • Formación en idiomas extranjeros. • Formación en gestión empresarial. PA 5 Desarrollo de la formación y capacitación profesional del sector turístico • Estímulo del uso de productos locales de calidad en el sector restauración. • Productos mixtos patrimonio – visita a Bodegas. • Guía de la restauración de Colonia y de los productos gourmet. • Ruta del Queso. • Ruta del Vino. • Acciones del INAVI. PA 6 Creación de producto turístico • Diseño de la marca turística del destino para su utilización en el material promocional de las bodegas. • Organización de catas en mercados emisores: Buenos Aires y Montevideo. PA 7 Promoción y comercialización del destino turístico y sus productos • Implementación de sistemas de gestión de calidad. PA 8 Mejora de la calidad de la oferta turística • Introducción de tecnologías de la información en el sector bodegas (páginas web, consulta de información). PA 9 Impulso de las tecnologías de la información en el sector turístico 6.8 SECTOR QUESERÍAS El proyecto Ruta del Queso aparece como la principal estrategia de estructuración de producto turístico para las empresas del sector. Algunas de las empresas consideran que su participación en este producto turístico puede servir como parte de su estrategia de promoción ante el consumidor final de los quesos que elaboran. Uno de los límites para el desarrollo de esta iniciativa se encuentra en la falta de personal formado en atención al turista que tienen las empresas. Las empresas del sector no tienen acuerdos de distribución y comercialización con otros operadores (hoteles, agencias, etc.). La futura comercialización y distribución depende de la implementación de la Ruta del Queso. Algunas empresas han realizado contactos con chefs de restaurantes que todavía no se han concretado. Algunas de las empresa del sector participan en eventos nacionales e intencionales como la Cata Nacional de Queso Artesanal, la Mesa Criolla, el Congreso Iberoamericano del mercado detallista, etc. que se celebran en Montevideo y Punta del Este. La mayoría de las empresas no realizan acciones de promoción y comunicación, más allá de la participación esporádica en algún evento. Las ventas son en efectivo o con cheque. No existen facilidades para el pago con tarjeta de crédito de los productos. Turismo en Colonia 64 Las principales ayudas demandadas al gobierno son apoyo para la promoción y difusión y mantenimiento de la caminería rural de acceso a los establecimientos. Internet es percibida como una herramienta costosa. Ruralcel es una limitante que funciona mal y a un costo elevado. Los clientes que reciben en la actualidad son en la mayoría extranjeros que acuden por recomendación de alguna institución de Colonia de poder adquisitivo medio y medio alto. El cliente potencial es extranjero y de Montevideo y grupos familiares (Ver cuadro 20). Cuadro 20. Actuaciones para mejorar la cadena de valor del Sector Quesería Sector Quesería Fallas en la cadena de valor PROGRAMA DE ACTUACIÓN (PA) • Estímulo para la generalización del uso de tarjetas de crédito en los establecimientos de quesería. PA 1 Fortalecimiento del sistema de gestión turística del destino • Caminería rural y mejora de los accesos. PA 3 Mejora de las infraestructuras turísticas • Establecimiento de líneas de crédito específicas para la mejora de los establecimientos del sector quesería artesanal. PA 4 Desarrollo del tejido empresarial • Formación en conocimiento del destino y atención al turista. • Formación en idiomas extranjeros. • Formación en gestión empresarial. PA 5 Desarrollo de la formación y capacitación profesional del sector turístico • Estímulo del uso de productos locales de calidad en el sector restauración (quesos). • Guía de la restauración de Colonia y de los productos gourmet. • Ruta del Queso. • Concurso de Chefs. PA 6 Creación de producto turístico • Diseño de la marca turística del destino para su utilización en el material promocional de los restaurantes. • Promoción denominación de origen “Colonia”. PA 7 Promoción y comercialización del destino turístico y sus productos • Implementación de sistemas de gestión de calidad. PA 8 Mejora de la calidad de la oferta turística • Introducción de tecnologías de la información en el sector quesería artesanal (páginas web, consulta de información). PA 9 Impulso de las tecnologías de la información en el sector turístico 6.9. SECTOR AGROTURISMO La estrategia de las empresas del sector es captar las ventajas que ofrece un atractivo fuerte como es el de Colonia del Sacramento Patrimonio Cultural de la Humanidad, realizando una oferta complementaria a la existente en la capital departamental. Los establecimientos de agroturismo tratan de aprovechar la infraestructura disponible, propia de las actividades propias del campo y la naturaleza, para dar otro rubro al establecimiento y disponer, de esta forma, de otra fuente de ingresos. La formación del personal en atención al turista es deficitaria. Falta preparación para vender servicios. El nivel de uso de idiomas extranjeros es muy básico, siendo esta una limitante para el contacto con el turista. Para la mayoría de las empresas, los ingresos procedentes del turismo son un complemento de la actividad principal. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas El nivel de satisfacción de los clientes es alto. Muchos de ellos repiten o son fuente de nuevos clientes a través del boca a boca. Las empresas del sector están comenzando a invertir en la adecuación de la infraestructura turística, en tecnología y en formación para mejorar la calidad del servicio que prestan y desarrollar nuevos servicios. La mayoría de las ventas se realizan de forma directa al cliente. Se participa en eventos, se distribuye folletería con información sobre los establecimientos y se realizan acciones de familiarización con periodistas especializados, además de organizar eventos propios de promoción. La mayoría de las empresas no tienen acuerdos con agencias de viajes y hoteles. Algunas empresas están comenzando a llegar a este tipo de acuerdos con buenos resultados. No se elaboran paquetes turísticos que puedan presentarse a estos operadores turísticos para su comercialización. El sector realiza promociones en las salidas institucionales del destino Colonia (ejemplos: Shoppings, FIT, Mesa Criolla, Prado, exposiciones regionales). Como acciones se organizan eventos (ej. la Fiesta del campo) y reuniones con periodistas de programas de interés general del ámbito nacional. También este año se hizo un famtour con agencias de Montevideo. Algunas de las acciones propuestas por el sector son la participación en talleres, elaboración de una página web, de guías especializadas y realización de folletería en conjunto en el ámbito de SUTUR. En cuanto a los medios de pago, generalmente solo se admite el pago en efectivo. Solo una minoría de establecimientos admiten el uso de tarjetas de crédito. En lo que respecta a la promoción, el sector está apostando por promocionar de forma diferenciada el producto. Se proponen coordinar de mejor forma las acciones de los distintos Ministerios que intervienen en el sector. Entre las medidas de apoyo solicitadas al gobierno, se demanda facilitar el acceso a la información, abaratando los costes de acceso a internet, elaborar una legislación favorable al sector (tributación, categorización, etc.), mejora de la caminería rural y señalética. En cuanto a internet, el sector se ve afectado de forma directa en forma creciente. Los clientes buscan informarse cada vez más a través de este medio, pero el servicio de internet no cubre a todos los establecimientos debido a la falta de tecnología que no permite un buen funcionamiento a un costo razonable. Los clientes provienen en la mayoría de Uruguay, siendo personas entre 30 y 60 años de un perfil socioeconómico medio alto, se mueven por su propio medio y les gusta armar su propio itinerario. Mayoritariamente son profesionales de Uruguay. En los últimos tiempos comenzó a pesar de forma importante el turista de extra región que busca conocer la producción local y valora especialmente el reservorio cultural existente en las familias de los establecimientos. Turismo en Colonia 65 66 El potencial cliente es aquel que pueda seguir consumiendo los productos que elaboramos (clase media alta uruguaya), clientes extra región, colegios y tercera edad (Ver cuadro 21). Cuadro 21. Actuaciones para mejorar la cadena de valor del Sector Agroturismo Sector Agroturismo Fallas en la cadena de valor PROGRAMA DE ACTUACIÓN (PA) • Estímulo para la generalización del uso de tarjetas de crédito en los establecimientos de agroturismo. PA 1 Fortalecimiento del sistema de gestión turística del destino • Mejoras de los accesos y caminería rural. • Mejor funcionamiento de RURALCEL. • Mejoras en la señalética. PA 3 Mejora de las infraestructuras turísticas • Establecimiento de líneas de crédito específicas para la mejora de los establecimientos del sector agroturismo. PA 4 Desarrollo del tejido empresarial • Formación en conocimiento del destino y atención al turista. • Formación en idiomas extranjeros. • Formación en gestión empresarial. PA 5 Desarrollo de la formación y capacitación profesional del sector turístico • Paquetes turísticos que incluyan establecimientos de turismo rural y actividades. • Desarrollo propuestas de turismo activo. PA 6 Creación de producto turístico • Diseño de la marca turística del destino para su utilización en el material promocional de los establecimientos de agroturismo. • Folletería específica de agroturismo. PA 7 Promoción y comercialización del destino turístico y sus productos • Implementación de sistemas de gestión de calidad. PA 8 Mejora de la calidad de la oferta turística • Introducción de tecnologías de la información en el sector restauración (páginas web, consulta de información). PA 9 Impulso de las tecnologías de la información en el sector turístico Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 7. ANÁLISIS DE BENCHMARKING INTERNACIONAL 67 7.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS En este capítulo se analizarán las mejores prácticas en los segmentos más relevantes del turismo actual o potencial en el Departamento: a) turismo cultural; b) turismo congresos y convenciones; c) turismo gastronómico . Los criterios para seleccionar los destinos donde analizaran estos segmentos son: • La similitud con el destino. • La proximidad (Buenos Aires). • La tradición como destino turístico. • La experiencia en el sector. • La representatividad. En estos destinos se deberá estudiar: • El modelo de organización y promoción. • Las oficinas de información y los sistemas de reserva. • Los paquetes existentes y sus mecanismos de comercialización. • Evolución de las visitas. • Perfil del turista. 7.2 MEJORES PRÁCTICAS EN EL SEGMENTO TURISMO CULTURAL El Departamento de Colonia tiene en Colonia de Sacramento su principal atractivo y el eje articulador de la mayor parte de la oferta turística existente. En su condición de Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, debe comparar su actuación con otras ciudades de la misma naturaleza. Algunos de los temas sobre los que Colonia debe analizar las mejores prácticas internacionales son: • Relación entre promoción turística y preservación patrimonial. Recuperación funcional de patrimonio y límites del uso turístico. • Análisis de modelos de protección y recuperación de la ciudad histórica: planes especiales de cascos históricos y planes generales de ordenación urbana, recuperación funcional de patrimonio. • Estrategias de colaboración de los promotores turísticos con los promotores culturales tanto en el sector público como privado. • Análisis de la capacidad de carga del casco histórico. • Diseño de circuitos turísticos de ciudades históricas. • Mix de productos turísticos para un destino turístico patrimonial. • Comercialización de productos culturales. En América Latina, se consideraron tres destinos líderes: • Cartagena de Indias, Colombia. • Valparaíso, Chile. • Ouro Preto, Brasil. Turismo en Colonia 68 Cartagena de Indias es una ciudad patrimonial con un puerto natural, como el de Colonia de Sacramento. Es además un producto turístico consolidado en el mercado internacional, combinando un desarrollado y cuidado casco histórico, un fuerte amurallado y un sector nuevo, que cuenta con importantes cadenas de hotelería internacional y con una fuerte presencia del sector inmobiliario. Cartagena ha desarrollado exitosamente una marca turística que sirve de paraguas a sus acciones de promoción. El proceso de recuperación y puesta en valor del casco histórico, iniciado a mediados de los años 90 es también un interesante caso a estudiar (soterramiento de cables telefónicos y eléctricos, saneamiento, etc.). En el caso de Valparaíso, se selecciona por el interés mostrado por operadores turísticos que operan en esa ciudad chilena en desarrollar paquetes conjuntos entre las dos ciudades. Ouro Preto es un modelo en América Latina de gestión integral del casco histórico, donde se ha encontrado un equilibrio adecuado entre la preservación de los valores patrimoniales y la dotación de funcionalidad turística a la ciudad. En España, con la red de Ciudades Patrimonio Histórico de la Humanidad, integradas por Alcalá de Henares, Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza -Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona y Toledo. Asimismo se identifican como destinos relevantes: Cáceres y Extremadura. Se prestará particular atención a los siguientes puntos: • Modelos de gestión turística de la ciudad histórica: Cáceres. • Sistema de información turística: Toledo y Santiago de Compostela. • Estudio de la capacidad de carga: Toledo. • Estudio del impacto económico de la actividad turística: Toledo. • Comercialización del producto turístico cultural: Red de ciudades patrimoniales. • Relación puerto / ciudad: Cartagena de Indias. • Articulación de la oferta a través de itinerarios y rutas: Ouro Preto, ciudades Patrimonio de la Humanidad en España. Las ciudades patrimonio histórico de la Humanidad en España han concentrado su oferta turística en el turismo de congresos e incentivos, turismo de golf, turismo activo y turismo idiomático. Asimismo, han trabajado conjuntamente en la elaboración de itinerarios turísticos conjuntos como el Camino de la Lengua Castellana, la Red de Juderías y el Camino de Santiago. Elementos a relevar en cómo se gestiona el turismo en las ciudades históricas es la presencia de hoteles de grandes cadenas internacionales, organización de tours a los sitios históricos incluyendo guías bilingües, transporte y comida, estructuras de receptivo que organizan las visitas, grado de integración entre las agencias de viaje y los hoteles, uso de internet para la promoción y la comercialización de los productos turísticos existentes, alquiler de bicicletas para el desplazamiento interno por la ciudad histórica, etc (Ver cuadro 22). Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas Cuadro 22. Benchmarking Ciudades históricas Grupo de productos Ciudades históricas 69 Condición en Colonia Condición en destinos de clase mundial Ciudad patrimonio histórico de la Humanidad. Departamento con valores paisajísticos y patrimoniales. Lugares de valor escénico, colonial y paisajístico. Calendarización de eventos y su promoción a nivel internacional. Manejo de una agenda de la ciudad. Sistemas para la conservación y restauración de las edificaciones. Promoción internacional de los atractivos adicionales con que cuenta la ciudad, como museos, galerías de arte, monumentos, etc. por parte de las autoridades de la ciudad. Tours diarios con guías bilingües y bien capacitados. Alta participación de las agencias de gobierno en la promoción y en la provisión de información sobre los recorridos. Señalización suficiente para todos los destinos. Participación en ferias de turismo. Concienciación de los ciudadanos de los beneficios que les ofrece el turismo. Desarrollo de policías especializados con intervención de la iniciativa privada en la capacitación y fondeo para la infraestructura de la fuerza. Mayores grados de libertad en la aplicación de los reglamentos durante eventos especiales (ferias, congresos, temporadas de celebración).28 7.3 MEJORES PRÁCTICAS EN EL SEGMENTO TURISMO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES En lo que respecta al turismo de Congresos e Incentivos, conviene analizar la experiencia de la Alianza de Ciudades Patrimonio de Congresos de España, integrada por los Convention Bureau de Ávila, Córdoba, Cuenca, Salamanca, Santiago de Compostela y Toledo, con el objetivo de realizar una promoción conjunta de los destinos en el mercado de congresos bajo el lema “elegidos por la historia”. Las ciudades patrimoniales entienden que, por su amplia oferta artística, cultural, natural y gastronómica, son destinos idóneos para la comercialización con éxito de viajes de incentivos, seminarios, reuniones de empresas, congresos, ofreciendo infraestructuras adecuadas en los conjuntos históricos, sedes históricas y multifuncionales, notoriedad de eventos, oferta complementaria de calidad y hoteles “con encanto”. En este segmento, se identificaron las prácticas de Buenos Aires (por su cercanía) Alcalá de Henares, por su similitud con Colonia (ciudad patrimonio histórico de la humanidad cercana a un mercado emisor potente como Madrid) y Monterrey, en México. A continuación se indican un conjunto de webs de interés sobre turismo de congresos: • • • • • • www.ciudadespatrimonio.org www.cordobaconvention.com www.turismocuenca.com www.salamancaconventionbureau.com www.santiagocongresos.com www.camaratoledo.com Dentro de las mejores prácticas en materia de congresos y convenciones en América Latina, destaca la actividad de promoción de este segmento, llevada a cabo por la Oficina de Turismo del Estado de Monterrey, México. 28 Benchmarking del turismo ecuatoriano, Instituto Tecnológico de Monterrey. Turismo en Colonia 70 La oficina está dirigida por un ente mixto público – privado. Un impuesto del 2 % del ingreso por hospedaje que recauda el Estado de Nuevo León recauda los recursos necesarios para el funcionamiento de este ente. Las actividades ofrecidas a los congresistas que acuden a los eventos es muy variada (visitas a museos, paseos fuera de la ciudad, recorridos a lugares cercanos, plazas ,centros comerciales, teatros, parques temáticos y de diversiones). La difusión de estas actividades entre los visitantes se hace a través de una agenda de la ciudad que se publica mensualmente. Esta agenda es obsequiada gratuitamente a todos los huéspedes en los hoteles ý en los centros de información turística. La agenda es financiada conjuntamente por la oficina de turismo y los anunciantes. La oficina apoya a los organizadores de eventos facilitándole el contacto con todos los prestadores de servicios que requieren este tipo de actividades: traductores, intérpretes, transporte local, arrendadores de autos, equipos de comunicación, equipos de exposición, mesas y sillas, vajilla, diseñadores gráficos, imprentas, servicios de catering, etc. La ciudad de Monterrey cuenta con hoteles de primera clase dotados con todo tipo de servicios. Estos hoteles ofrecen servicios complementarios como alquiler de autos, de teléfonos celulares, etc. Adicionalmente, la oficina de turismo facilita a los organizadores una oficina temporal para la planificación de sus eventos, alquilando las líneas telefónicas y el equipo computacional básico, así como salas de juntas y demás instalaciones, así como asesoría en el proceso de organización. Todos estos servicios de apoyo son gratis salvo el alquiler de computadoras y líneas telefónicas. La oficina ofrece la posibilidad de otorgar financiamiento a los organizadores de los eventos, en función del impacto económico que se estima que la actividad considerada pueda tener sobre la ciudad. Monterrey cuenta con un aeropuerto internacional bien conectado con todo el mundo. En el aeropuerto operan compañías de alquiler de autos, transportistas privadas y un importante parque de taxis para estos eventos. Finalmente, la oficina realiza promociones activas de Monterrey como lugar idóneo para congresos y convenciones. En esta línea, se realizan visitas bien planeadas y estructuradas con organizaciones encargadas de la realización de eventos como ligas de deporte profesional en Estados Unidos, organizadores de carreras de autos, asociaciones de empresarios a nivel mundial (alimentación, sector agropecuario, etc.). La oficina se encarga de promover una imagen de Monterrey como destino turístico “Monterrey, la ciudad de las montañas”. Como estrategia permanente de promoción, se encarga de participar en ferias de turismo internacionales especializadas en turismo de convenciones, así como la realización de tours de familiarización de organizadores de eventos, operadores mayoristas, agencias de viaje especializadas, periodistas y editores de revistas de interés (Ver cuadro 23). Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas Cuadro 23. Benchmarking Congresos y Convenciones Grupo de productos Congresos y convenciones 71 Condición en Colonia Condición en destinos de clase mundial Escaso desarrollo. Manejados por Hoteles de cadenas internacionales que cuentan con salas de pequeña y mediana dimensión. Agencias de viaje de Montevideo comercializan Colonia como sede de Congresos (capacidad de hasta 500 plazas). Empresarios privados están valorando invertir en el desarrollo de una infraestructura privada de congresos. Posible competencia con Punta del Este y Montevideo. Infraestructura necesaria para que los servicios estén disponibles en todo momento. Organizar visitas para los asistentes de los eventos a lugares interesantes en la ciudad sede. La ciudad debe tener la capacidad para proveer todos los servicios que requiere un gran evento (seguridad, edecanes, decoración, traducción, fotógrafos, multimedia, restaurantes, salones, mesas, sillas, vajillas, empresas de transportación, diseño de stands, etc.). Agencias de viajes se encargan de toda la logística, desde el transporte aéreo, terrestre y hasta los horarios. Si se incluye entretenimiento nocturno o algunas otras atracciones extra, la agencia se encarga de hacer todos los arreglos. Alianzas con líneas aéreas,cadenas hoteleras que actúan como uno de los principales factores para que un organizador se decida por una ciudad u otra para realizar su evento. Se cuenta con una oficina promotora de la ciudad como sede que haga lobby con los organizadores de grandes eventos y convenciones. Esta oficina hace tours de familiarización para los organizadores de eventos y operadores y agencias mayoristas, así como a periodistas y editores de revistas. Se participa, como ciudad, en ferias internacionales de turismo y especializadas en convenciones.29 7.4 MEJORES PRÁCTICAS EN EL SEGMENTO TURISMO GASTRONÓMICO En lo que respecta al turismo gastronómico, deberían estudiarse destinos líderes a nivel internacional como (Ver cuadro 24): En Turismo Enológico • Ruta del vino en Provincia del Cabo Occidental, Sudáfrica. • Ruta del vino en Mendoza, Argentina. • Ruta del vino en La Rioja, España: • Servicio de vigilancia competitiva de mercados para el sector vitivinícola, Alava Incoming. • Centro de interpretación del vino en Villa Lucía, Labastida, Alava. • Catálogos, folletería y guías. En Turismo Gastronómico: • Rutas del Queso y denominación de origen, España. • Ruta Gourmet, Bariloche, Argentina. 29 Benchmarking del turismo ecuatoriano, Instituto Tecnológico de Monterrey. Turismo en Colonia 72 Cuadro 24. Benchmarking turismo gastronómico Grupo de productos Turismo gastronómico Condición en Colonia Condición en destinos de clase mundial Escaso nivel de desarrollo. Departamento aso ciado a productos como quesos, vinos, fiambres. Imagen de calidad de los productos del departamento. Cercanía a Buenos Aires. Existencia de denominaciones de origen de clase mundial (La Rioja, Mendoza, Parma, Jabugo). Existencia de empresas de catering que distribuyen los productos. Uso de los productos de calidad del destino en hoteles y restaurantes del lugar. Productos turísticos organizados que incluyen alojamiento y visita a bodegas, participación en catas y degustaciones, etc. Empresas del sector agrupadas para realizar promociones conjuntas. Existencia de una marca paraguas que permite comunicar de forma eficaz el destino. 7.5. MEJORES PRÁCTICAS EN OTROS SEGMENTOS En lo que respecta a otros segmentos, de menor potencial o de menor importancia relativa para el destino, los pueden ser el turismo deportivo de golf y naútica, el turismo de cruceros, el turismo educativo e idiomático y el turismo residencial, se propone conocer las siguientes mejores prácticas: • En Turismo de Golf, análisis de los mecanismos de comercialización del campos de golf de ciudades patrimonio de la humanidad en España. • En Turismo Náutico, estudio de una estación náutica en la Manga del Mar Menor, España. • En Turismo Educativo e Idiomático, estudio del funcionamiento de este segmento en Europa, precisamente en Alcalá de Henares. Otras propuestas que fueron consideradas para realizar acciones de benchmarking fueron las siguientes: Granada (Nicaragua), Antigua (Guatemala), Santo Domingo (República Dominicana), Machu Picchu (Perú), Tossa de Mar (España), Zaragoza (España). Además de estas ciudades, se propuso analizar la política de promoción innovadora que desarrolla Turquía y Guatemala. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 8. ANÁLISIS FODA A NIVEL DE CONGLOMERADO 73 8.1 LA SIGNIFICACIÓN DE UN ANÁLISIS FODA El análisis FODA es una herramienta en la formulación de la estrategia que permite identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para una empresa o un destino. Las Fortalezas y Debilidades son factores que crean o destruyen valores internos tales como los activos, habilidades o recursos que una empresa o destino tiene a su disposición en relación a sus competidores. Pueden ser medidos utilizando evaluaciones internas o a través de benchmarking externo. Las Oportunidades y Amenazas son factores que crean o destruyen valores externos que la empresa o el destino no pueden controlar pero que surgen ya sea de la dinámica competitiva del mercado o de factores demográficos, económicos, políticos, técnicos, sociales, legales o culturales. El análisis FODA del destino turístico “Departamento de Colonia” se hará analizando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los siguientes elementos: • Recursos turísticos. • Oferta de alojamiento. • Oferta complementaria. • Recursos humanos y capacitación. • Marco institucional. • Infraestructura y accesibilidad. • Mercados. 8.2 FORTALEZAS RECURSOS TURÍSTICOS • Proximidad a dos importantes centros emisores: Buenos Aires, a menos de 1 hora del Microcentro por vía fluvial / Montevideo, a 1 hora por carretera. • Integra el principal circuito turístico del Río de la Plata: Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este y Rocha. Está inserto en un corredor turístico entre dos capitales. • La historia común que une a Colonia con Buenos Aires puede ser la base de distintos productos turísticos. • Colonia de Sacramento, ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Casco histórico bien preservado. • Diversidad de recursos y productos turísticos. • Relevante patrimonio cultural en el Departamento (Ruinas jesuíticas, patrimonio industrial en Conchillas y Boca de Rosario, La Paz, etc.). • Relevante patrimonio subacuático existente en las costas de Colonia. • Carácter multicultural de su patrimonio inmaterial que establecen elementos diferenciales con otros destinos de la zona por la intensidad y variedad de la presencia de distintas emigraciones (Alemania, Suiza, Italia - Piamonte, Inglaterra, Portugal). Esta emigración posee una fuerte identidad y ha dejado, y deja, importantes huellas sobre el territorio. Turismo en Colonia 74 • Fiestas tradicionales y eventos deportivos en diferentes puntos del Departamento. • Entorno agradable, pequeña escala, carácter amigable y seguridad. • Costas y vías fluviales aptas para la navegación y base para el desarrollo de productos turísticos relacionados con el uso del recurso hídrico. • Aprox. 200 Km. de playas de arenas finas de buena calidad. • Gastronomía típica (emigraciones) y diversos productos de calidad: quesos, vinos, carnes, miel, dulces, conservas. • Atractivos paisajísticos (atardeceres, vistas, etc.) que pueden ser aprovechados para el desarrollo de productos turísticos. • La estancia de Anchorena como elemento diferencial. Recurso turístico de gran calidad que puede ser utilizado como parte de la estrategia de promoción de Colonia. • Colonia, lugar de segunda residencia. Posibilidad de captar inversiones extranjeras (Baby boomers). • Existencia de una reserva paleontológica en las Barrancas de San Pedro. • Existencia de distintos puntos de avistaje de aves. • Entorno socio-cultural diversificado y razonablemente equilibrado. • Principal punto de entrada de Uruguay. • Potencialidad de recursos para planificar turismo durante todo el año. • Muchas/os atractivos en un área de influencia cercano (manejable). • Isla San Gabriel. • Turismo de Congresos y Eventos. OFERTA DE ALOJAMIENTO • Oferta de alojamiento de calidad consolidada y diversificada. • Alta inversión en infraestructura hotelera con calidad mundial (4 y 5 estrellas). • Presencia creciente de cadenas con reconocido prestigio internacional (SHERATON, RADISSON, FOUR SEASONS, DAYS INN, etc.). • Buen nivel general de la oferta hotelera media y alta (posadas y cadenas), en co-residencia para porteños (argentinos) y en chacras de segunda residencia. • Posadas con carácter diferenciador como alojamiento típico que revaloriza la arquitectura colonial. OFERTA COMPLEMENTARIA • Diversidad de productos que permiten tener turismo todo el año (historia- cultura, sol y playa, parques, Parque Nacional Anchorena), productos artesanales, estancias turísticas, pesqueros para todo el año, notables bahías para la práctica de deportes náuticos todo el año, etc. • Diversificación y mejora progresiva de la oferta, en particular gastronómica. • Nuevo centro comercial, recientemente inaugurado. • Oferta de servicios diversa: casas cambiarias, alquiler de vehículos, etc. • Infraestructura para congresos y eventos. RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN • • • • Buen nivel de formación base de la población. Hospitalidad. Disposición del sector turístico empresarial a trabajar en equipo en el ámbito del conglomerado. Existencia de centros educativos que ofrecen cursos de capacitación en hotelería, gastronomía y turismo: Instituto Municipal de Hotelería, UTU, CTC, Centro Politécnico. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas MARCO INSTITUCIONAL 75 • Correcto marco de gestión y planeamiento urbanístico, en relación a la complejidad del área. • Gestión turística calificada. INFRAESTRUCTURA Y ACCESIBILIDAD • • • • • • • • • Dotación de una infraestructura portuaria fluvial básica en funcionamiento. Buena dotación de resguardos fluviales y de puertos deportivos. Buena red de comunicaciones viales. Buen estado general de la infraestructura básica. Inmediatez de comunicación marítima, náutica, terrestre y aérea (extensa red de rutas para su comunicación). Rambla costanera de Colonia de Sacramento, Nueva Palmira, etc. en buen estado. Tarifas de transporte de buena relación calidad precio. Accesibilidad de los distintos puntos de interés turísticos a través de las rutas nacionales. Buena red de telecomunicaciones. MERCADOS • Históricamente uno de los principales puntos de ingreso de visitantes al país. • Excelente posicionamiento en el mercado Argentino. Fuerte penetración en el mercado de residentes de Bs. A. y en las principales provincias de Argentina. • Vinculado en los circuitos internacionales con un gran destino motor: Buenos Aires. • Aumento creciente de la pernoctación de los visitantes (argentinos e internacionales). • Baja estacionalidad. 8.3 OPORTUNIDADES RECURSOS TURÍSTICOS • Aprovechar y potenciar los recursos naturales y la infraestructura que posee, y darle uso durante todo el año de forma complementaria. Para ello, se deben realizar diferentes acciones, tales como promociones, actividades y calendarios anuales, que atraigan al turista extranjero y nacional. • Potencialidades para el desarrollo de productos turísticos vinculados a la gastronomía. En estos momentos se encuentra en marcha el desarrollo de un circuito turístico del queso y el vino, así como la 2º edición del Festival Gastronómico “Colonia está en tu plato”. • Posibilidades de desarrollar productos turísticos relacionados con los vínculos históricos del Departamento. • Potencialidad para el diseño de circuitos turísticos intradepartamentales (quesos, vinos), interdepartamentales (producto turístico cultural con el Anglo en Río Negro), y con Buenos Aires. • Aprovechamiento turístico de las conmemoraciones históricas que se celebrarán en los próximos años tanto en el Departamento (100 años de cruce de Anchorena – dic. 2007, Colonia Suiza, Colonia Valdense, La Paz – 150 años) como nacionales (100 años de Punta del Este, 2007). • Presentación de los atractivos de Colonia en el marco del centro de interpretación de Uruguay previsto para 2009. • Puesta en valor del patrimonio material del Departamento para su aprovechamiento turístico (Calera de las Huérfanas, Capilla Carbona, Museo de Arte Mural de Rosario, Conchillas, etc.). Turismo en Colonia 76 • Calera de las Huérfanas: potencial inclusión en el circuito patrimonial de las Misiones Jesuíticas. • Puesta en valor de las playas del Departamento. • Puesta en valor del patrimonio material del Departamento: Real de San Carlos, Hipódromo, Plaza de Toros, Frontón de pelota vasca, etc. • Puesta en valor de la zona de Punta Gorda y Nueva Palmira, Km 0 del Río de la Plata. • Aprovechamiento del patrimonio subacuático (Museo de piezas del patrimonio subacuático del país que se mostrará en Colonia), organización de visitas a puntos de naufragio, etc. • Posibilidades de que Carmelo se desarrolle como polo turístico complementario. • Posibilidades para el desarrollo de turismo de caza y pesca. • Poner en valor los conceptos de seguridad y calidad de vida tan valorados por los visitantes e incorporarlos de forma plena en la oferta turística. • Aprovechar y potenciar los recursos naturales y la infraestructura para armar un abanico diversificado de productos turísticos. • Colonia como referente patrimonial para el turismo interno. • Contactos con Valparaíso (Chile) para posible circuito patrimonial. OFERTA DE ALOJAMIENTO • Nuevos flujos de turistas por dinamismos de Buenos Aires . • Creciente interés de inversionistas extranjeros de invertir en el sector turismo en Uruguay y Colonia. • Presencia en el salón inmobiliario de Madrid como Punta del Este. • Posibilidad de posicionar a Colonia como lugar de 2º residencia para capitales extranjeros (baby boomers). OFERTA COMPLEMENTARIA • Mejora de la oferta de ocio y entretenimiento en el Departamento (festivales de música, etc.). • Mejora de la programación cultural del Departamento (coordinación entre administraciones públicas y el sector privado para disponer de una programación planificada con tiempo suficiente – 12/18 meses para ser enviada a los touroperadores). RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN • Puesta en marcha de acciones de formación y capacitación por parte del conglomerado. • Consolidación de las iniciativas existentes (gastronomía, hotelería, etc.) MARCO INSTITUCIONAL • Aprovechamiento del apoyo interinstitucional existentes (Ministerio de Turismo y Deportes / OPP / Intendencia Municipal de Colonia). • Integración público – privada del conglomerado de turismo en Colonia. • Representatividad de los sectores implicados en el conglomerado y disposición a continuar colaborando en equipo. • Creación del Observatorio Turístico de Colonia. • Aprobación de la Ley de Ordenación Territorial antes de finalizar el 2007, que ofrecerá un marco general de actuación para la elaboración del Plan de ordenación territorial de Colonia. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas • Colonia es un departamento prioritario por la naturaleza de las inversiones que llegan y por la importancia de la actividad turística para el desarrollo de nuevos instrumentos de planificación. • Mejoras en los sistemas de información turística (mejora en la generación de información turística territorializada por parte del MINTURD). Cuenta Satélite de Turismo. INFRAESTRUCTURA Y ACCESIBILIDAD • Nuevas inversiones que mejoran los servicios prestados al turista (Terminal de pasajeros, Centro de interpretación turística, etc.) • Llegada de nuevos operadores turísticos en el transporte fluvial que incrementa la competencia en el sector. • Cercanía de dos polos emisores de turismo (Buenos Aires y Montevideo). MERCADOS • Expandir el mercado objetivo, en busca de nuevos turistas no regionales. Este es un buen momento, debido a que el turista internacional opta por lugares donde le ofrezcan tranquilidad, seguridad y calidad de vida, que son atributos que Colonia tienen para ofrecer. • Aprovechar las estrategias seguidas por el principal mercado receptor de la zona (Buenos Aires) y desarrollar productos de nicho para captar un porcentaje de estos turistas. • Desarrollo de estrategias dirigidos a captar un porcentaje mayor de los turistas procedentes de los mercados emisores regionales no tradicionales para Colonia: Paraguay, Brasil, Chile y provincias del interior de Argentina. • Desarrollo de estrategias dirigidas a captar un porcentaje mayor del turismo interno de calidad. • Desarrollo de una estrategia para convertir a los excursionistas que llegan hoy a Colonia en turistas, ofreciéndoles paquetes que estimulen la pernoctación. • Aprovechamiento de la coyuntura económica favorable que presenta la región para la captación de turismo (chilenos y brasileros). • Aprovechamiento del producto principal “turismo cultural”, segmento de mayor crecimiento mundial. • Existencia de diversas guarderías y clubs náuticos en Buenos Aires que potencian el desarrollo del turismo náutico. 8.4 DEBILIDADES RECURSOS TURÍSTICOS • • • • • • • • • Baja masa crítica que inhibe transformaciones de mayor porte. Imagen turística poco dinámica. Oferta turística débil en contenidos y poco diversificada. Puerto y terminal fluvial de limitada capacidad y poco atractivos. Oferta de ocio muy limitada. Falta de ofertas novedosas, frescas y de animación nocturna para diversas edades. Ausencia de planificación (Plan de ordenación territorial, Plan director de turismo, etc.). Ausencia de planes de desarrollo con criterios de urbanismo y paisajismo, fundamentalmente en los centros urbanos. Falta de oferta turística dirigida a niños, jóvenes y adolescentes. Faltan infraestructuras de ocio públicas y privadas (teatros, cines, etc.) Turismo en Colonia 77 78 • Falta una programación cultural y deportiva preparada con antelación suficiente. • Debilidades organizativas y de gestión del Gobierno Departamental que dificultan la coordinación entre las distintas direcciones y la gestión turística del destino. • Horarios de apertura de los museos y otos atractivos turísticos inadecuados para el turista. • Falta imagen de marca del destino que sirva de paraguas a la oferta turística. • Horarios de apertura de los comercios inadecuados para las necesidades turísticas. • Necesidad de renovación de las vidrieras del comercio. • Carencia de información sobre los atributos, productos y atracciones del Departamento por parte de la comunidad local, excepto por los directamente relacionados con la actividad turística. • Falta de planes de regulación efectivos (sobre MHN, bienes patrimoniales, etc). • Falta de integración de la oferta turística existente en el territorio. Ausencia de circuitos. OFERTA DE ALOJAMIENTO • • • • Sistemas de calidad no generalizados. Webs de hoteles mejorables – carecen de pasarelas de pago. Alta concentración de oferta hotelera en ciudad de Colonia. Poca infraestructura de calidad en el interior del Departamento. OFERTA COMPLEMENTARIA • No existen circuitos turísticos operacionales y de efectiva comercialización en el Departamento. • La percepción de la oferta complementaria como insuficiente, especialmente la de animación nocturna • Baja articulación de la oferta de alojamiento con otros productos turísticos del Departamento. RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN • • • • Carencias de recursos humanos bien capacitados. Importación del personal cualificado de Bs. As. Baja oferta de mano de obra calificada para el sector. Centros de formación en turismo no acaban de consolidarse. Reciente cancelación del Master en Turismo por falta de alumnado. • Falta de creatividad e innovación en personas y empresas. Cierta apatía generalizada en la población en general. MARCO INSTITUCIONAL • Insuficiente nivel de coordinación en el seno del Gobierno Departamental en lo que respecta a la gestión de la actividad turística • Separación funcional de Cultura y Turismo en un destino turístico de carácter netamente cultural • Limitada planificación y trabajo en conjunto por parte del sector público y del privado. • Falta una visión integral y compartida del proyecto turístico local, por problemas de coordinación y relacionamiento colectivo. • Gestión excesivamente conservadora de su Centro Histórico con falta de nuevos atractivos. • Gestión dificultosa del recurso costero. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas • A la IMC le faltan técnicos urbanistas y paisajistas para proyectar la Colonia del futuro ( Ciudad Jardín, etc.) • Sistemas de información turística no disponen de series estadísticas históricas. • Ausencia de estudios de impacto turístico y ambiental de las nuevas infraestructuras • Dirección de Turismo carece de suficiente personal con formación técnica en turismo. INFRAESTRUCTURA Y ACCESIBILIDAD • Deficiencias en las terminales fluviales de pasajeros que existen en la actualidad: Colonia del Sacramento y Carmelo. • Escasa utilización del Aeropuerto Nacional de Laguna de los Patos. No existe un aeropuerto apto para un flujo constante de operaciones internacionales • Señalética turística insuficiente • Tasas aeroportuarias elevadas que lo hacen menos competitivo en la región. • Precariedad extrema de la actual Terminal fluvial, las instalaciones están obsoletas que colapsan con flujos mayores de 250 pasajeros. • Limitaciones en la capacidad de amarre en todos los puertos y resguardos departamentales. • Faltan planes de ordenación urbana. • Paisajismo urbano y natural inadecuado. • Saneamiento de la ciudad frena el crecimiento. • Flujos de transporte de mercancías y pasajeros se superponen y generan problemas para el sector turístico. • Impacto negativo durante el tiempo que dure la obra de construcción de la nueva Terminal. • Infraestructuras inadecuadas en los puertos deportivos. • Limitaciones de infraestructura del Aeropuerto Zagarzazú, en Carmelo. • Frecuencia de transporte internas e interdepartamentales muy bajas, déficit de movilidad MERCADOS • • • • Predominio de los visitantes de “día” (excursionistas). Peligro de una excesiva asociación de imagen con Buenos Aires en los mercados internacionales. Alta estacionalidad entre semana. Falta de estrategias de comercialización. 8.5 AMENAZAS RECURSOS TURÍSTICOS • La “relativa” inseguridad que se ha estado produciendo en los últimos tiempos. • Flujos de turistas en el casco histórico que amenazan la capacidad de carga del recurso. • Instalación de macro-emprendimientos industriales no planificados (la planta de celulosa de ENCE en el lugar elegido). • Problemas derivados de las infraestructuras que se van a construir en el Departamento (Colonia Terminal de pasajeros). • Corte de puentes. • Desgaste del destino. • Pérdida del patrimonio (en su todas sus expresiones) por falta de políticas adecuadas. Turismo en Colonia 79 80 OFERTA DE ALOJAMIENTO • Incremento de niveles de desocupación, al crecer la oferta sin que la demanda haya crecido al mismo ritmo. • Competencia de precios por falta de diferenciación de productos y servicios hoteleros. • Crecimiento acelerado de oferta hotelera de los grupos 3 y 4 y posible competencia de precios. • Construcción de la planta de celulosa de ENCE. OFERTA COMPLEMENTARIA • Instalación de ofertas de ocio que deterioren algunos de los atributos básicos del destino (ruido, inseguridad, flujos masivos de turistas, etc.). • Instalación de ofertas de ocio que saturen la capacidad de carga de la ciudad histórica. RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN • Retirada de algunas de las ofertas de formación especializada en turismo. • Competencia por la contratación de personal de otras actividades empresariales (instalación de ENCE). MARCO INSTITUCIONAL • No regulación de aspectos fundamentales para la actividad turística. • Dificultades para establecer acuerdos de colaboración funcionales con operadores públicos y privados en Argentina. • Dificultades para conciliar la gestión turística y la patrimonial. • Organizaciones débiles. • Falta de continuidad de los proyectos iniciados. INFRAESTRUCTURA Y ACCESIBILIDAD • Falta de conexiones de transporte internacional. • Inversiones en infraestructuras en curso que no resulten funcionales desde el punto de vistas turístico. • Inversiones en infraestructura en curso mal dimensionadas y que resulten insuficientes para los flujos turísticos a corto plazo. • Inversiones en curso mal localizadas. MERCADOS • La fuerte campaña de turismo interno en la Argentina sobre todo si se tiene en cuenta la diversidad de productos y atractivos turísticos con los que cuentan. • El estar entre dos países con dimensiones mucho mayores, con una gran diversidad en cuanto a productos turísticos, nos vuelve muy vulnerables. • El deterioro progresivo de la relación con Argentina por la crisis de las empresas de producción de pasta de papel. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 9. MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE VISIÓN Y MISIÓN ESTRATÉGICA DEL DESTINO Este capítulo presenta el proceso que permitió la elaboración de la visión del destino, la misión y los objetivos del futuro ente de gestión turística y las directrices estratégicas que deben orientar el desarrollo de un modelo de desarrollo turístico sostenible para el Departamento. 9.1 VISIÓN DE FUTURO La visión estratégica del destino turístico propone la imagen futura que los distintos actores públicos y privados de la actividad turística (residentes, Gobierno Departamental – Dirección de Turismo, Gobierno Nacional – Ministerio de Turismo y Deportes, sector alojamiento, restauración, inversores, etc.) desearían tener del Departamento. La visión es una herramienta fundamental en el proceso de planificación estratégica, teniendo por objetivo el establecimiento de un horizonte realista que pueda ser alcanzado a partir de las actuaciones acordadas entre los distintos participantes. La volatilidad de los mercados turísticos y los cambios de tendencia que pueden producirse en los próximos años requieren revisar periódicamente la visión establecida y realizar las adaptaciones que resulten necesarias. La visión es una propuesta global desde el punto de vista conceptual definida a partir de las potencialidades analizadas en el diagnóstico y del proceso participativo que se describirá a continuación. El proceso de elaboración de la visión de futuro fue un proceso participativo en el que tomaron parte los distintos actores turísticos del Departamento. Inicialmente se construyeron tres escenarios (Ver cuadro 25): Cuadro 25. Escenarios visión de futuro Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Nuestra visión es trabajar, invertir y formar a nuestra gente, para presentarnos en la región y en el mundo, como un destino turístico de gran calidad de servicios, en un ambiente agradable, seguro y tranquilo. Nuestra historia, nuestra cultura y nuestra gastronomía, junto a nuestro respeto por el medio ambiente, el agroturismo, los deportes y el entretenimiento, harán de Colonia un destino obligado para quienes deseen convertir sus vacaciones en verdaderos días de ensueño. Colonia...un lugar para vivirlo ! Nuestra visión es hacer de Colonia un destino obligado para quienes quieren vivir, nuestra historia, gastronomía y ecología, los deportes y el entretenimiento, con la calidad, calor y color de nuestra gente. Para ello trabajaremos, invertiremos, nos capacitaremos y haremos alianzas con quienes nos ayuden a ser mejores cada día. Velaremos por mejorar y hacer más amigable la infraestructura que ofrecemos a quienes nos visitan. Procuraremos generar condiciones favorables para la inversión y el desarrollo de nuevos emprendimientos y atributos de nuestra oferta de servicios turísticos. Posicionar a Colonia como destino obligado de todos los visitantes que lleguen a la región y un destino atractivo para las mini vacaciones de nuestros vecinos. Nos comprometemos a trabajar, invertir y formar a nuestra gente, para ser reconocidos en la región y en el mundo como un destino turístico con historia y diversidad cultural, complementando con una oferta variada de entretenimientos, calidad de servicios, en un ambiente seguro y tranquilo. Se espera que en un horizonte de cinco años se duplique el número de visitantes y la estadía media llegue a cuatro noches. Turismo en Colonia 81 82 El análisis de los 3 escenarios propuestos mostró un conjunto de aspectos que se repetían y algunos elementos relevantes que parecían no estar presentes: Las notas comunes que aparecían en los tres escenarios son: • Destino obligado en la región. • Destino atractivo para minivacaciones de los vecinos. • Destino turístico con historia y diversidad cultural. • Destino turístico con una oferta variada de entretenimiento. • Destino con calidad de servicios. • Destino con ambiente seguro y tranquilo. • Compromiso de trabajo, inversión y formación. • Asimismo, parecía que faltaban elementos determinantes como : • Definir región como mercado emisor. • Definir con mayor precisión que se entendía por vecinos (argentinos en general, residentes en Provincia de Buenos Aires, brasileros). • Establecer qué papel podía jugar el mercado interno uruguayo. • Resaltar el elemento patrimonial en la visión de futuro, teniendo en cuenta la condición de Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad de Colonia de Sacramento. • Establecer con mayor precisión las notas diferenciales del destino. • Determinar qué papel jugaban los residentes. La metodología seguida para la revisión de la visión de futuro partió del análisis de los 3 escenarios presentados. A continuación, se sumaron e integraron todos los conceptos e ideas aportados por las mesas, eliminando únicamente las repeticiones y se añadieron aquellos matices y conceptos que, aunque no estaban recogidos en los escenarios propuestos, constituían elementos estratégicamente claves de la visión de futuro de un destino turístico competitivo y sostenible. De la integración de todo lo anterior surgió una propuesta que fue presentada para su validación. La visión de futuro del destino turístico “Departamento de Colonia “ surgida del proceso antes mencionado es la siguiente: “Lograr que el Departamento de Colonia y su capital, Patrimonio Cultural de la Humanidad, se posicione en el mundo como un destino turístico ineludible en el Río de la Plata. Aspiramos a ser reconocidos por nuestra historia, diversidad cultural, recursos naturales y variada oferta de entretenimiento en un ambiente amable, tranquilo y seguro. Lo lograremos trabajando articuladamente el sector público, privado y la sociedad civil, invirtiendo, formando a nuestra gente, para ser un destino sustentable, innovador y de calidad, en beneficio de la comunidad” Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 9.2 MISIÓN DEL ENTE MIXTO DE GESTIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO La misión del ente mixto de gestión del destino turístico que se establecerá como consecuencia de la puesta en marcha de este plan establece qué actuaciones deben iniciase para lograr la visión propuesta. La propuesta de misión para el ente mixto de gestión turística de Colonia es la siguiente (Ver cuadro 26): Cuadro 26. Misión “El ente mixto de gestión turística del Departamento de Colonia coordinará sus actuaciones con el sector público y privado para mejorar la competitividad turística del Departamento, apoyando la creación de producto turístico, elaborando un plan de marketing que incluya la creación de la marca turística “Colonia” e impulsando la modernización del sector a través de planes de mejora de la calidad y de incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación” 9.3 MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE PARA COLONIA Cuadro 27. Modelo de desarrollo turístico sostenible MERCADO PRODUCTO Consolidar mercados emisores actuales: Buenos Aires / Montevideo Continuar acciones de desarrollo mercado de Brasil Focalización hacia segmentos objetivos: turismo cultural / Congresos y Convenciones Ampliar y crear gama de productos en segmentos prioritarios Ajustar producto por segmento Poner en valor recursos turísticos de mayor potencial Tarifar productos ORGANIZACIÓN Creación del ente mixto de gestión turística del Destino Establecimiento de mesas permanentes de coordinación con las unidades más relevantes desde el punto de vista turístico de la Intendencia Municipal de Colonia y del Gobierno Nacional Implementación de sistemas de calidad y tecnologías de la información en empresas del sector Plan de calidad en destinos DISTRIBUCIÓN COMUNICACIÓN Desarrollar de la estructura de receptivo en el Departamento Ajustar productos a mercados Elaboración del Plan de Marketing Turístico del Departamento Creación de la marca turística del destino “Colonia” 9.4 OBJETIVOS Y ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Los principales objetivos a alcanzar por el destino turístico son: • Potenciar el desarrollo del tejido empresarial turístico con nuevos servicios básicos y complementarios como fuente de generación de empleo, de calidad y de riqueza. • Desarrollar una oferta turística competitiva a través de: • la modernización y mejora de las infraestructuras actuales. • la mejora de la formación y capacitación profesional. • la mejora de los sistemas de organización y gestión. • Creación de producto turístico en los ámbitos de mayor potencial para el destino (turismo cultural, congresos y convenciones, incentivos, etc.). • Desarrollar y potenciar los procesos de comercialización del Departamento de Colonia. Turismo en Colonia 83 84 • Proyectar una imagen de Colonia como destino turístico de calidad. • Articular la oferta turística del Departamento de Colonia promoviendo el equilibrio territorial y sectorial. • Optimizar los procesos de gestión turística, promoviendo la implementación de sistemas de calidad en los operadores turísticos y la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 10. DIRECTRICES ESTRATÉGICAS Y PLAN DE ACTUACIONES PARA EL REFUERZO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA Este capítulo presenta las directrices estratégicas y el Plan de actuaciones dirigidas a mejorar la competitividad turística del destino, es decir, el conjunto de actuaciones públicas y privadas que se deben poner en marcha para hacer realidad las orientaciones estratégicas señaladas anteriormente. 10.1 DIRECTRICES ESTRATÉGICAS Las directrices estratégicas establecen el marco genérico de actuación para mejorar la competitividad turística del Departamento, siendo una respuesta al análisis de situación realizado. 1. Fortalecimiento del sistema de gestión turística del destino 2. Planificación y desarrollo territorial y sectorial 3. Mejora de las infraestructuras turísticas 4. Desarrollo del tejido empresarial 5. Desarrollo de la formación y capacitación profesional del sector turístico 6. Creación de producto turístico 7. Promoción y comercialización del destino turístico y sus productos 8. Mejora de la calidad de la oferta turística 9. Impulso de las tecnologías de la información en el sector turístico Turismo en Colonia 85 86 10.2 PLAN DE ACTUACIONES El Plan de actuaciones se estructura a partir de las 9 líneas estratégicas mencionadas anteriormente. 10.3 PROGRAMA “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO” PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA 1 Fortalecimiento sistema de gestión turística del Destino OBJETIVO Mejorar el sistema de gestión turística del destino a través de la creación de un ente mixto público y privado y de la mejora de los sistemas de información turística. INICIATIVAS DE REFUERZO DE LA COMPETITIVIDAD 1. Creación del ente mixto de gestión turística de Colonia a. Diseño modelo de gestión público – privada b. Modelo de financiación 2. Promover un ámbito de gestión integrada del Barrio Histórico, que involucre a la Intendencia de Colonia, el Consejo Ejecutivo Honorario, los comerciantes del Barrio y la sociedad civil. 3. Mejora de los sistemas de información turística a. Consultoría para la elaboración de un Plan de mejora de los sistemas de información turística b. Fortalecimiento del Observatorio Turístico de Colonia c. Acuerdo Instituto Nacional de Estadística / Dirección de Estadísticas del MINTURD / Observatorio Turístico de Colonia para la integración de los datos turísticos del Departamento d. Convenios con las Universidades para la puesta en marcha de investigaciones turísticas en Colonia e. Consultoría en desarrollo de sistemas de información 4. Mejora de los sistemas de coordinación públicos a. Establecimiento de la Mesa Turística del Departamento de Colonia 5. Acciones de benchmarking para relevar buenas prácticas de gestión turística en otros destinos 6. Apoyo al asociacionismo sectorial 7. Acciones de consolidación del conglomerado a. Página web del conglomerado b. Presentación del conglomerado en localidades del interior 8. Mejora del marco normativo existente (reglamentación / categorización, etc.) a. Revisión de la Ordenanza Municipal de Turismo b. Revisión de la categorización hotelera 9. Desarrollo de estructuras de receptivo en el Departamento 10. Programa para el uso de tarjetas de crédito en los prestadores de servicios turísticos (hoteles, restaurantes, bodegas, agroturismo, etc.) 11. Acciones de sensibilización turística para la población, 12. Campaña “El turismo va a la escuela” RESULTADOS INDICADOR Objetivo 2008 Creación del ente mixto de gestión turística Convenio MINTURD – IMC – INE firmado Convenios IMC – Universidades firmados Incremento de los niveles de asociacionismo en el sector (en %) Mesa turística de Colonia constituida Página web del cluster en funcionamiento Acciones del conglomerado en el interior del Departamento realizadas Ordenanza Municipal de Turismo revisada Acciones de sensibilización en escuelas realizadas Acciones de benchmarking realizadas 1 1 1 20 1 1 5 1 5 3 2 Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 87 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Creación del ente mixto de gestión turística Antes del 31 de diciembre de 2007 deberá estar constituido el ente mixto de gestión turística, integrado por entidades representativas del sector turístico y por la Dirección de Turismo de la IMC. Convenio MINTURD – IMC – INE firmado Antes del 31 de diciembre de 2007 se habrá firmado un convenio entre el MINTURD, la IMC y el Instituto Nacional de Estadística para la mejora del sistema de información turística del Departamento de Colonia. Asimismo se habrán comenzado las tareas para la elaboración del censo de empresas turísticas del Departamento. Convenios IMC – Universidades firmados Antes del 31 de diciembre de 2007 se habrán celebrado al menos dos convenios con Universidades de Uruguay y/o Argentina para la realización de investigaciones que tengan por objeto el sector turístico del Departamento de Colonia. Incremento de los niveles de asociacionismo en el sector (20%) Antes del 31 de diciembre de 2008 se habrá incrementado el nivel de asociacionismo general del sector turismo en un 20%. Mesa turística de Colonia constituida Antes del 31 de diciembre de 2007 se habrá constituido una mesa turística, de funcionamiento semestral, en la que se integrarán los directores del gobierno departamental y los directores de las distintas áreas del gobierno nacional con incidencia en la actividad turística, además de representantes del sector privado. La secretaría de la mesa turística corresponderá al ente mixto de gestión del destino. Página web del conglomerado en funcionamiento Antes del 30 de septiembre de 2007 estará en funcionamiento la página web del conglomerado de turismo. Acciones del conglomerado en el interior del Departamento realizadas Antes del 31 de diciembre de 2008 se habrán realizado al menos 5 acciones de presentación del conglomerado en el interior del Departamento. A partir de la fecha de constitución del ente mixto de gestión turística, será este organismo el responsable de la organización de estas actividades. Ordenanza Municipal de Turismo revisada Antes del 31 de diciembre de 2008 se habrá revisado y actualizado la Ordenanza Municipal de Turismo. Acciones de sensibilización en escuelas realizadas Antes del 31 de diciembre de 2008 se habrán realizado 5 acciones de sensibilización en escuelas del Departamento. Acciones de benchmarking realizadas Antes del 30 de abril de 2008 se habrán realizado 3 acciones de benchmarking de buenas prácticas en los segmentos de turismo cultural y turismo de congresos y convenciones, de las cuáles al menos una en América Latina y otra en Europa. Turismo en Colonia 88 10.4 PROGRAMA “PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL Y SECTORIAL” PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA 2 Planificación y desarrollo territorial y sectorial OBJETIVO Ordenación territorial y desarrollo sectorial y normativo. INICIATIVAS DE REFUERZO DE LA COMPETITIVIDAD Desarrollo del Plan de Ordenación Territorial de Colonia en general y del Plan de turismo en particular Determinación de zonas de desarrollo turístico en el Departamento Establecimiento de rutas turísticas departamentales y sistemas de frecuencia en el transporte terrestre RESULTADOS INDICADOR Plan de Ordenación Territorial de Colonia aprobado Dos rutas turísticas departamentales establecidas Objetivo 2008 1 2 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Plan de Ordenación Territorial de Colonia aprobado Antes del 31 de diciembre de 2008 estará aprobado el borrador del Plan de Ordenación Territorial de Colonia. Este Plan requiere la aprobación previa de la ley de ordenamiento territorial que se encuentra (agosto 2007) en discusión en el Parlamento. Dos rutas turísticas departamentales establecidas Antes del 31 de diciembre de 2008 se habrán establecido dos rutas turísticas departamentales que integrarán distintos productos turísticos (Ruta del Queso y Ruta del Vino). Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 10.5 PROGRAMA “MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS” PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA 3 Mejora de las infraestructuras turísticas OBJETIVO Acondicionamiento de las infraestructuras turísticas del Departamento. INICIATIVAS DE REFUERZO DE LA COMPETITIVIDAD Nueva terminal de pasajeros Centro de Interpretación en Colonia del Sacramento Mejora de las rutas terrestres Mejora de accesos a atractivos turísticos Mejora de la infraestructura de comunicaciones (telefonía, telefonía móvil, internet) Señalización turística RESULTADOS INDICADOR Terminal de pasajeros terminada Centro de Interpretación en Colonia del Sacramento terminado Estudio de mejora de rutas terrestres y accesos a atractivos turísticos terminado Convenio MTOP – MINTURD – IMC para la señalización turística del Departamento firmado Objetivo 2008 1 (2009) 1 (2009) 1 1 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Terminal de pasajeros terminada Antes del 31 de diciembre de 2009 la nueva terminal fluvial de pasajeros estará concluida y en operación. Centro de Interpretación en Colonia del Sacramento. Inversión estratégica para la promoción del Destino Colonia y para la puesta en valor del parque de AFE. Esto debe estar en concordancia con el proyecto del Ministerio de Turismo y Deporte / BID que se viene implementando en el marco de la “Mejora de la Competitividad de la Oferta Turística del Uruguay”. Estudio para la mejora de las rutas terrestres y accesos a atractivos turísticos terminado Antes del 30 de abril de 2008 se habrá presentado al MTOP y a la Dirección correspondiente de la IMC un estudio de necesidades de mejora de rutas y accesos. Convenio MTOP – MINTURD – IMC para la señalización turística del Departamento firmado Antes del 31 de diciembre de 2007 se habrá firmado el convenio señalado. Antes del 31 de diciembre de 2008 se habrá puesto en marcha el proceso para mejorar la señalización turística del Departamento. Turismo en Colonia 89 90 10.6 PROGRAMA “DESARROLLO DEL TEJIDO EMPRESARIAL” PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA 4 Desarrollo del tejido empresarial OBJETIVO Apoyo a la creación de nuevas empresas turísticas e innovación tecnológica en las ya existentes. INICIATIVAS DE REFUERZO DE LA COMPETITIVIDAD Apoyo a la inversión para la creación de nuevas empresas turísticas Apoyo al desarrollo de nuevos emprendedores y jóvenes empresarios en el sector Apoyo al desarrollo del turismo receptivo Líneas de crédito específicas para el acondicionamiento de establecimientos turísticos Apoyo a la innovación y desarrollo tecnológico de las empresas turísticas RESULTADOS INDICADOR Objetivo 2008 Incremento del número de empresas turísticas Número de proyectos apoyados de empresarios jóvenes Número de empresas apoyadas de turismo receptivo Número de proyectos de innovación y mejora tecnológica apoyados 10 5 5 3 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Apoyo a la inversión para la creación de nuevas empresas turísticas Antes del 31 de diciembre de 2008 se impulsarán al menos 10 proyectos en ámbitos donde existan necesidades detectadas en el Departamento como empresas de catering, turismo activo, receptivo, etc. Apoyo al desarrollo de nuevos emprendedores y jóvenes empresarios en el sector Antes del 31 de diciembre de 2008 se habrán firmado convenios con instituciones especializadas de apoyo a nuevos emprendedores (DESEM, EMPRETEC, FUNDASOL, ENDEAVOR, etc.) para que desarrollen actividades en el Departamento de Colonia en el sector turismo. Se apoyarán al menos 5 proyectos de empresarios jóvenes. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 10.7 PROGRAMA “DESARROLLO DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL DEL SECTOR TURÍSTICO” PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA 5 Desarrollo de la formación y capacitación profesional del sector turístico OBJETIVO Desarrollo de formación y capacitación profesional. INICIATIVAS DE REFUERZO DE LA COMPETITIVIDAD Cursos, jornadas y seminarios a los distintos actores turísticos en temas demandados: Formación de personal turístico en atención al cliente Formación de personal turístico en conocimiento del destino Formación de personal turístico en idiomas Formación en gestión empresarial dirigida a propietarios de establecimientos turísticos y personal directivo Acuerdo con la UTU para la incorporación de cursos de formación dirigidos al sector turístico Fortalecimiento del Instituto Municipal de Hotelería Diseño de un nuevo modelo de gestión Evaluación de necesidades formativas Nueva propuesta de curricula adaptada a las necesidades del sector RESULTADOS INDICADOR Objetivo 2008 Número de acciones formativas para el sector Convenio con la UTU firmado Nuevo modelo de gestión del Instituto Municipal de Hotelería en marcha 5 1 1 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Número de acciones formativas para el sector En el ámbito de la formación se realizarán acuerdos con instituciones de formación profesional en los ámbitos identificados (mejora de la gestión, idiomas, etc.). Convenio con la UTU firmado Antes del 31 de diciembre de 2007 se habrá firmado un convenio con la UTU para el desarrollo de una curricula formativa adaptada a las necesidades del sector. Nuevo modelo de gestión del Instituto Municipal de Hotelería en marcha Antes del 31 de diciembre de 2008 se habrá aprobado el nuevo modelo de gestión del Instituto Municipal de Hotelería, con una curricula adaptada a las necesidades identificadas. Turismo en Colonia 91 92 10.8 PROGRAMA “CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO” PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA 6 Creación de producto turístico OBJETIVO Creación de productos turísticos a partir de los recursos naturales, culturales, paisajísticos, etc. de Colonia. INICIATIVAS DE REFUERZO DE LA COMPETITIVIDAD 1. Apoyo a la creación de productos turísticos a partir de los recursos existentes: a. Ruta del vino b. Ruta del queso c. Turismo Náutico d. Turismo de Congreso y Eventos e. Turismo de Incentivos (mercado corporativo y profesional en Argentina) f. Turismo de Golf g. Turismo Gay h. Acuario i. Museo Rebuffo j. Capilla Narbona k. Plaza de Toros l. Museo de Arte Mural de Rosario m. Calera de las Huérfanas n. Fiestas y folklores del Departamento 2. Estudio de la capacidad de carga del barrio histórico de Colonia 3. Diseño de rutas turísticas departamentales (en relación con 1) 4. Consultoría para la evaluación de la oferta de ocio actual y propuestas de actuaciones para la mejora de la oferta existente en función de las necesidades de los turistas y residentes 5. Desarrollo de paquetes turísticos que incluyan establecimientos de turismo rural y actividades de turismo activo 6. Estímulo al uso de productos locales de calidad en el sector restauración 7. Guía de la restauración de Colonia y productos gourmet 8. Concurso de Chefs en colaboración con el INAC 9. Desarrollo de oferta complementaria: catering, turismo activo, interpretación, traducción, servicios de salud, tiendas especializadas 10. Consultoría para la revalorización de museos 11. Elaboración del calendario de eventos del Departamento RESULTADOS INDICADOR Objetivo 2008 Ruta del vino y Ruta del Queso en marcha Estudios de puesta en valor turístico de bienes patrimoniales realizado Estudio de la capacidad de carga del Casco Histórico de Colonia realizado Consultoría para la revalorización de museos realizada Calendario de eventos del Departamento realizado 2 3 1 1 1 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Ruta del vino y Ruta del Queso en marcha Antes del 31 de diciembre de 2008 se habrán diseñado y puesto en marcha la Ruta del Vino y la Ruta del Queso. Estudios de puesta en valor turístico de bienes patrimoniales Antes del 31 de diciembre de 2008 se habrán realizado los estudios de puesta en valor turístico de al menos 3 bienes patrimoniales (Capilla Narbona, Calera de las Huérfanas, Plaza de Toros, etc.). Estudio de la capacidad de carga del Casco Histórico de Colonia realizado Antes del 30 de abril de 2008 se habrá realizado el estudio de la capacidad de carga del casco histórico. Consultoría para la revalorización de museos realizada Antes del 31 de diciembre de 2008 se habrá realizado la consultoría para la puesta en valor turístico de los museos del Departamento. Calendario de eventos del Departamento realizado Antes del 30 de abril de 2008 se habrá confeccionado el calendario de eventos del Departamento. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 10.9 PROGRAMA “PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO Y SUS PRODUCTOS” PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA 7 Promoción y comercialización turística OBJETIVO Promocionar los productos, servicios y recursos turísticos de Colonia y creación de una marca turística paraguas del destino. ACTUACIONES (IRC) Elaboración del Plan de Marketing turístico del destino Acciones de promoción turística en mercados emisores principales (Shoppings en Buenos Aires y Montevideo, San Telmo, Puerto Madero, etc.) Elaboración de material promocional Acciones de coordinación de la gestión de la promoción turística Plan de comunicación del destino: campaña publicitaria Promoción denominación de origen “Colonia” para productos de calidad Organización de mercados de productos tradicionales (quesos, vinos, miel, conservas, etc.) en Buenos Aires y Montevideo Acciones de creación de marca turística del destino Diseño de la marca Acción de posicionamiento de la marca: 100 años de Anchorena (25/12/2007) – Cruce de globos Investigación de mercados en Buenos Aires y Montevideo Desarrollo de canales de comercialización y búsqueda de mercados Apoyo a la comercialización del turismo de congresos e incentivos RESULTADOS INDICADOR Objetivo 2008 Plan de marketing turístico elaborado Concurso para el diseño de la marca turística Colonia lanzado y nueva marca seleccionada y desarrollada Acción de posicionamiento de la marca “100 años de Anchorena” realizada 1 1 1 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Plan de marketing turístico elaborado Antes del 31 de diciembre de 2007 se habrá elaborado el plan de marketing turístico. Concurso para el diseño de la marca turística Colonia lanzado y nueva marca seleccionada y desarrollada Antes de 31 de diciembre de 2007 se habrá diseñado la nueva marca turística de Colonia. Turismo en Colonia 93 94 10.10 PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA” PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA 8 Mejora de la calidad de la oferta turística OBJETIVO Desarrollo de la calidad y competitividad de las empresas turísticas para convertir la calidad en un factor diferencial del destino. INICIATIVAS DE REFUERZO DE LA COMPETITIVIDAD Desarrollo de programas de formación y sensibilización sobre calidad turística Apoyo a la implementación de sistemas de calidad en los diferentes subsectores Plan de calidad turística en Destinos RESULTADOS INDICADOR Objetivo 2008 Programas de formación y sensibilización sobre calidad turística diseñados Implementación de sistemas de calidad en los diferentes subsectores y empresas turísticas Plan de calidad turística en Destinos terminado 1 1 / 20 1 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Plan de calidad turística en Destinos terminado Antes del 30 de abril de 2008 se habrá diseñado el Plan de calidad turística del destino. Implementación de sistemas de calidad en los diferentes subsectores y empresas turísticas Antes del 31 de diciembre de 2008 se habrán certificado más de 20 empresas turísticas. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 10.11 PROGRAMA “IMPULSO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO” PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA 9 Impulso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) en el sector turístico OBJETIVO Impulsar y promover el desarrollo de las TICS en el sector turismo. INICIATIVAS DE REFUERZO DE LA COMPETITIVIDAD Plan de apoyo a la incorporación de TICs en el sector turismo: páginas web / implementación de sistemas de comercio electrónico, etc Desarrollo de una central de reservas para el destino Cursos de formación sobre la aplicación de las TICs al sector turístico dirigido a empresarios del sector Mejora de la información turística desde la web de turismo RESULTADOS INDICADOR Objetivo 2008 Plan de apoyo a la incorporación de TICs en el sector terminado Central de reservas para el destino en marcha Acciones formativas sobre la aplicación de las TICs al sector turístico dirigido a empresarios del sector 1 / 20% 1 5 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Plan de apoyo a la incorporación de TICS en el sector terminado Antes del 31 de diciembre de 2008 se habrá elaborado el Plan de introducción de TICS en el sector turismo. El % de empresas turísticas que dispondrán de página web habrá aumentado en un 20%. Central de reservas para el destino en marcha Antes del 31 de diciembre de 2008 se habrá diseñado y puesto en marcha la central de reservas para el destino. Acciones formativas sobre la aplicación de las TICs al sector turístico dirigido a empresarios del sector Antes del 31 de diciembre de 2008 se habrán realizado 5 acciones formativas sobre tecnologías de la información aplicadas al sector turismo. Turismo en Colonia 95 96 ANEXO 1: Documentación consultada • BID (2006): Mejora de la Competitividad de Destinos Turísticos Estratégicos en Uruguay. Diagnosis y Estrategia. Ros Development & Planning S.L (sin publicar), Montevideo . • Brunelli, Y.; Cuadrado, M.; Hornos, S. (2004): Plan Estratégico. Departamento de Colonia. Cámara Hotelera y Turística de Colonia e Intendencia Municipal de Colonia, Colonia. • Cancela, W.: Sención, G. (2004): Estudio de Competitividad: Subsector Turismo. Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República, Montevideo. • Amaro, M.; Cuadrado, M.; Laroca, A. (2006): Usos y desusos del patrimonio cultural: hacia una gestión y consumo responsables en Colonia de Sacramento, Grupo Uruguay Red Puentes, Coordinación: Silvia Piriz, Colonia. • IMC (2007): Boletín Estadístico Colonia, Dirección de Turismo de la Intendencia Municipal de Colonia, Colonia. • Minturd (2000): Encuesta de Turismo Interno. Ministerio de Turismo y Deporte del Uruguay, Montevideo. • Piriz, J.C. (1995): Estudio de la Dinámica Regional del Turismo. Convenio UTE/ Universidad de la República, Montevideo. • Ramela, S.; Nalerio, C.; Sanguinetti, F. (1997): Turismo de Litoral Fluvial e Histórico Cultural. Microrregión de Colonia. OPP/AECI/UCUDAL, Montevideo. • Schunk, A. (2005): El turismo cultural en Colonia del Sacramento, Uruguay. Trabajo de Investigación, Departamento de Geografía Humana, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid, Madrid. • Sienra, M. (2007): Informe de caracterización, Programa de Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC), DIPRODE/OPP, Montevideo. • Sierra, A. (2001): Estudio de situación para la Cámara Hotelera. Departamento de Colonia, Colonia. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas ANEXO 2: Mapa de actores MAPA CONGLOMERADO TURISMO EN COLONIA 97 Turismo en Colonia 98 ANEXO 3: Colonia en los paquetes de algunos touroperadores Mayorista país Webs Paquetes turísticos en América Comentario BROWTRAVEL México www.browntravel.org Recorriendo Sudamérica Patagonia Lagos & Montañas Glaciares en crucero Torres del Paine Majestuoso Perú Guatemala Maya Caminos del Vino (Mendoza) Aventura en Bolivia La capital del Imperio Incaico De las sierras a los Andes Un viaje del Poniente al Oriente El sendero inca Perú exótico Principal touroperador de México No incluye Colonia ni Montevideo o Buenos Aires como destinos específicos MARSANS España www.marsans.es 76 circuitos en América, fundamentalmente en Costa Rica Dos destinos en Argentina, ninguno en Buenos Aires como destino directo CARLSONWAGONLIT Estados Unidos www.carlsonwagonlit.com Operador especializado en viajes de negocios y en congresos y eventos Su operador en Uruguay es la agencia de viajes BUEMES EL CORTE INGLÉS España / Argentina www.viajeselcorteingles. com.ar 21 circuitos en Sudamérica desde la página web de El Corte Inglés Argentina, fundamentalmente Brasil (19). También Colombia (1) y Panamá (1) Ningún circuito en Uruguay Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas ANEXO 4: Ámbitos de coordinación con el gobierno nacional Ministerio Dependencia Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Ministerio de Transporte Obras Públicas y DINOT Temas Asentamientos en accesos a la ciudad, Ferrando y las Malvinas Ordenamiento Territorial del Departamento Definición de áreas de desarrollo industrial DINAMA Mitigación de instalación de nuevas industrias Consideración turística en estudios de impacto medioambiental Dirección Nacional de Vialidad Señalética en rutas nacionales Obras en la Ruta 1 Tránsito pesado en Carmelo, Ruta 21 (Puente Giratorio y Puente Castells) Accesos a Nueva Palmira Definición de corredores turísticos y de tránsito pesado independientes Dirección Nacional de Hidrografía9999 Infraestructura: servicios y atracaderos Costos y reservas de amarras en Carmelo Obrador en Puerto de Yates de Carmelo Falta de promoción Terminales portuarias: Colonia del Sacramento y Carmelo. Nueva Palmira: escollera norte Dragado de canales de accesos Ministerio del Interior Seguridad Ministerio de Defensa Aeropuerto de Laguna de los Patos: extensión de la pista, y costos de tasas. Ampliación Aeropuerto de Zagarzazú, Carmelo (concesión a privado) Prefectura naval Administración Puertos Nacional Obra de construcción de la nueva terminal de pasajeros, Colonia. de Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Ruta de los Quesos Programa de Producción Responsable INAVI Ruta de los vinos INAC Organización de la tercera edición del concurso de chefs Red restaurantes carne de calidad – gourmet Ministerio de Economía y Finanzas Definición de una adecuada estructura de gestión público privada Régimen de admisión temporaria para turistas y franquicias o facilidades de circulación para extranjeros con doble residencia Ministerio de Educación y Cultura Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación Gestión del Barrio Histórico y demás Monumentos Históricos Nacionales: Plaza de Toros, Calera de las Huérfanas, Capilla de Narbona, Puente Negro, Molino Quemado, Conchillas Día del Patrimonio Capacitación Dirección de Cultura Agenda cultural Fiestas tradicionales Museos Dirección de Educación El Turismo en las Escuelas Vínculo con estudiantes por tema conservación Instituto Nacional del Audiovisual Colonia como lugar de locaciones Festival de cine Turismo en Colonia 99 100 Instituto Nacional de Estadísticas Observatorio Turístico de Colonia Asesoramiento e información estadística Uruguay XXI Promoción e inversiones LATU Certificaciones y capacitación en calidad Certificaciones de origen de mermeladas Denominación de origen Ministerio de Turismo y Deporte Criterios de señalética – Códigos internacionales Recuperación de Monumentos Históricos: Plaza de Toros, Calera de las Huérfanas, Capilla Narbona (llamados internacionales) Reglamentación de Guías de Turismo Creación de producto turístico Promoción internacional – Ferias, folletería Ministerio de Relaciones Exteriores Promoción del Departamento Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas ANEXO 5: Ficha de trabajo para el análisis de la adena de valor del destino turístico Colonia Subsector: ALOJAMIENTO Ficha de trabajo para el análisis de la cadena de valor del destino turístico colonia. Alojamiento Categoría- ALOJAMIENTO Negocio Breve descripción de su modelo de negocio Estrategia ¿Tiene acuerdos con alguna cadena internacional? En el caso de que así sea, ¿de qué naturaleza? ¿Qué cadenas internacionales de alojamiento están presentes en el Departamento? Mencionar ¿Cuáles son las estrategias competitivas de los distintos sectores que componen la oferta hotelera ? Diferenciación / Competir por costes / Mixtas Formación ¿Considera que la formación de su personal es adecuada para la realización de sus tareas? Prestación del servicio Describa el paquete de servicios que ofrece ¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente frente a la prestación? ¿Tiene acceso a crédito para financiar las inversiones que puede necesitar? ¿Tiene previsto invertir en su establecimiento? En caso afirmativo, ¿con qué propósito? Aumentar el número de plazas / mejorar la calidad del servicio ofrecido / otras mejoras Distribución / Comercialización ¿Cómo distribuye los paquetes de alojamiento? Venta directa / a través de intermediarios ¿Quiénes utiliza como intermediarios? Touroperadores / agencias de viajes ¿De dónde son los intermediarios? Uruguay - Montevideo / Argentina - Buenos Aires / Internacionales ¿A cuántos ascienden aproximadamente (en porcentaje) las comisiones pagadas a los intermediarios? ¿Cuál es su nivel de dependencia frente a los intermediarios? Promoción / Comunicación Describa sus políticas de promoción y comunicación. ¿Qué acciones realiza? Venta ¿Cuáles son las condiciones de pago del alojamiento? (efectivo, tarjeta de crédito, voucher, etc.) Políticas y medidas gubernamentales ¿Qué medidas podría tomar el gobierno para apoyar el sector? Internet ¿Tiene página web? ¿Describa en qué medida internet está afectando a su negocio? Clientes Describa el perfil del cliente que reciba actualmente Describa el perfil del cliente potencial Turismo en Colonia 101 102 Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 103 Turismo en Colonia DIPRODE / OPP Tels. (005982) 150 int. 1292 Luis A. de Herrera 3350 PISO 2 - Montevideo / Uruguay www.diprode.opp.gub.uy/pacc [email protected]