los sectores empresariales relacionados con el mar en España
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los sectores empresariales relacionados con el mar en España
MEMORÁNDUM LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA Consejo del Mar de CEOE REVISIÓN JUNIO 2014 MEMORÁNDUM LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA RESUMEN EJECUTIVO……………………………………………………………………………………………………….. 4 1. LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR…………………………............. 10 1.1. 1.2. TRANSPORTE MARÍTIMO Y PUERTOS…………………………………………………………………. SECTOR PESQUERO EXTRACTIVO, ACUICULTURA E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR…............... MARINA DE RECREO Y DEPORTIVA…………………………………………………………………….. CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL……………………………………………………………… 11 2. CARACTERÍSTICAS COMUNES A ESTOS SECTORES…………………………………………………………. 15 3. VISIÓN EUROPEA DE UNA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRAL …………………………………………… 17 4. DIMENSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL CONJUNTA DE ESTOS SECTORES EN ESPAÑA…………. 19 5. DIMENSIÓN DEL SECTOR EN EL CONTEXTO EUROPEO…………………………………………………… 20 6. OBJETIVOS TRANSVERSALES PROPUESTOS..…………………………………………………………………. 22 7. ANÁLISIS SECTORIAL…………………………………………………………………………………………………….. 23 1.3. 1.4. 12 13 14 7.1. SECTOR TRANSPORTE MARÍTIMO Y PUERTOS…………….……………………………………… 7.1.1. EMPRESAS NAVIERAS Y SERVICIOS MARÍTIMOS………………………………. 7.1.1.1. Descripción y caracterización del sector………………………………………. 7.1.1.2. Dimensión económica y social. Evolución…………………………………….. 7.1.1.3. Resumen de la regulación del sector……………………………………………. 7.1.1.4. Análisis DAFO..…………………………………………………………………………..... 7.1.1.5. Potencial de desarrollo. Condicionantes del mismo……………………… 7.1.1.6. Propuestas…………………………………………………………………………………… 7.1.2. PUERTOS Y SERVICIOS PORTUARIOS.…………………………………………………….. 7.1.2.1. Descripción y caracterización del sector………………………………………. 7.1.2.2. Dimensión económica y social. Evolución………………………………....... 7.1.2.3. Resumen de la regulación del sector………………………………………….… 7.1.2.4. Análisis DAFO……………………………………………………………………………….. 7.1.2.5. Potencial de desarrollo. Condicionantes del mismo………………….….. 7.1.2.6. Propuestas…………………………………………………………………………………… 23 23 23 26 27 29 30 31 32 32 35 39 39 41 42 7.2. SECTOR PESQUERO EXTRACTIVO Y ACUICULTURA E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR..………..…… 7.2.1. SECTOR PESQUERO EXTRACTIVO……………….…………………………………… 7.2.1.1. Descripción y caracterización del sector…………………….………………… 7.2.1.2. Dimensión económica y social. Evolución………………………….…………. 7.2.1.3. Resumen de la regulación del sector……………………….…………………… 7.2.1.4. Análisis DAFO……………………………………………………………………………..… 7.2.1.5. Potencial de desarrollo. Condicionantes del mismo…………….……….. 7.2.1.6. Propuestas…………………………………………………….…………………………….. 43 43 43 43 45 46 49 49 Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 2 7.2.2. ACUICULTURA…………………………………………………………………………….…. 7.2.2.1. Descripción y caracterización del sector……………….……………........... 7.2.2.2. Dimensión económica y social. Evolución…………………………………….. 7.2.2.3. Resumen de la regulación del sector…………………………….……………… 7.2.2.4. Análisis DAFO……………………………………………….………………………………. 7.2.2.5. Potencial de desarrollo. Condicionantes del mismo……….………....... 7.2.2.6. Propuestas…………………………………………….………….............................. 7.2.3. SECTOR TRANSFORMADOR Y COMERCIALIZADOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA….………………………………………….…………... 7.2.3.1. Descripción y caracterización del sector transformador……………… 7.2.3.2. Dimensión Económica y Social. Evolución………..……………………………… 7.2.3.3. Principales Sectores Transformadores………..………………………………….. 7.2.3.3.1. Industria Conservera………………………………………..………………….. 7.2.3.3.1.1. Aspectos generales………………………........................ 7.2.3.3.1.2. Resumen de la regulación del sector……………….….. 7.2.3.3.1.3. Análisis DAFO….………………………………………………….. 7.2.3.3.1.4. Potencial de desarrollo. Condicionantes del mismo 7.2.3.3.2. Sector pescado congelado……………..……………………………………… 7.2.3.3.2.1. Aspectos Generales……………………………................. 7.2.3.3.2.2. Resumen de la regulación del sector……….…………... 7.2.3.3.2.3. Análisis DAFO……………………………………………….………. 7.2.3.3.2.4. Potencial de desarrollo. Condicionantes del mismo 7.2.3.4. Sector Comercializador de Productos Transformados………………. 7.2.3.5. Mercados Centrales de Productos de la Pesca y la Acuicultura… 7.2.3.6. Propuestas………………………………………………………………………………. 7.2.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE DIVERSIFICACIÓN………..…… 7.2.4.1. Descripción y caracterización……………………………………………………….. 7.2.4.2. Dimensión económica y social. Evolución………………..…………………… 7.2.4.3. Resumen de la regulación del sector…………………………………..……….. 7.2.4.4. Análisis DAFO………………………………………………….….……………………….. 7.2.4.5. Propuestas…………………………………………………………………………………… 51 51 51 51 52 54 54 7.3. SECTOR MARINA DE RECREO Y DEPORTIVA………………………………………………………… 7.3.1. Descripción y caracterización del sector………………………………..……………… 7.3.2. Dimensión económica y social. Evolución……………….……………………………. 7.3.3. Resumen de la regulación del sector…………………………………………………. 7.3.4. Análisis DAFO……………………………………………………………………………….…….. 7.3.5. Potencial de desarrollo. Condicionantes del mismo……………………………….. 7.3.6. Propuestas………………………………………………………………………………………... 85 85 86 89 90 91 92 7.4. SECTOR CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL. ………………………………………………. 7.4.1. Descripción y caracterización del sector.……………..………………………….…… 7.4.2. Dimensión económica y social. Evolución……..…………….……………………….. 7.4.3. Resumen de la regulación del sector…………..…………………………............. 7.4.4. Análisis DAFO……………………………………………………………………………………… 7.4.5. Potencial de desarrollo. Condicionantes del mismo…………………………… 7.4.6. Propuestas ………………………………………………………………………………………… 93 93 94 98 99 100 101 ASOCIACIONES…………………………………………………………………………..………………………………… 103 57 57 58 61 61 61 63 64 65 66 66 70 71 72 72 78 81 83 83 84 84 85 85 Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 3 RESUMEN EJECUTIVO El presente Informe, elaborado por el Consejo del Mar de CEOE, constituye un análisis pormenorizado de los aspectos más destacados de cada uno de los sectores vinculados al mar, determinando su dimensión económica y social, así como la evolución experimentada en los últimos años y su potencial desarrollo. Asimismo, se analiza la regulación de cada uno de los sectores, tanto en el contexto nacional como internacional, y se valoran las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (análisis DAFO) de los mismos. SECTORES Y SUBSECTORES ANALIZADOS EN EL INFORME Transporte Marítimo y Puertos: Este sector cobra una especial importancia teniendo en consideración la especial situación geográfica de España y que el 90% de las importaciones y el 50% de las exportaciones españolas se transportan por mar. Este sector agrupa dos grandes bloques de actividades. Por un lado, el Transporte marítimo y por vías navegables interiores. Éste comprende los Servicios de transporte marítimo de mercancías y/o pasajeros, en tráficos regulares o discrecionales en los que se incluye el transporte de cargas a granel, ya sean sólidas o líquidas, así como el de carga envasada (mercancía general), ya sea convencional, en contenedores o cargas rodadas. Un segundo bloque estaría comprendido por las actividades relacionadas con los puertos comerciales y servicios portuarios, entre las que se contemplan el almacenamiento y las actividades anexas al transporte (inspección de seguridad, embarque y desembarque de pasajeros, equipajes y vehículos, etc.) La facturación de las empresas navieras españolas alcanzó, en 2011, los 1.850 M€, situándose el Valor Añadido del transporte marítimo para ese mismo año en unos 400 M€. Asimismo, este sector proporciona empleo a un total de 13.090 personas, según los datos disponibles para este mismo año. En lo que respecta a las 28 Autoridades Portuarias existentes en España, según datos correspondientes al año 2010, la cifra de negocio de éstas ascendió a 1.001 M€, dando empleo a más de 21.200 personas (no se incluyen los apartados de estiba y consigna). Por su parte, las empresas estibadoras y consignatarias facturaron, en 2009, más de 2.500 millones de euros, dando empleo a cerca de 14.000 personas, mientras que para las empresas transitarias, según los datos disponibles correspondientes al año 2004, su facturación ascendió a más de 14.800 millones de euros, dando empleo a más de 42.000 personas. Pesca Extractiva, Acuicultura e Industrias de Transformación y Comercialización de Productos del Mar. Este sector contempla las actividades de Pesca marítima (incluida la costera) con fines comerciales, el cultivo o la cría (incluida la recogida) de organismos acuáticos (peces, moluscos, crustáceos, etc.) con técnicas encaminadas a aumentar, por encima de las capacidades naturales del medio, la producción de los organismos en cuestión; y la industria transformadora y comercializadora de productos de la pesca (procesado de pescados, crustáceos y moluscos, congelados, ultracongelados, etc.), fabricación de conservas de pescados y mariscos y comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios. Asimismo, contempla la comercialización de los Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 4 productos, en particular, los canales de comercialización a nivel nacional y el comercio exterior. En el ámbito de la pesca, las capturas realizadas en 2012 alcanzaron las 813.200 tn de pescados y mariscos, contando la flota española con 9.871 buques de pesca, a 31 de enero de 2013, lo que sitúa a España, en términos de producción para consumo humano, en el primer puesto a nivel europeo y en el puesto 21º a nivel mundial. Desde el punto de vista económico y de empleo, considerando conjuntamente la pesca y la acuicultura, las cifras correspondientes al año 2012 arrojan un volumen de facturación superior a 2.000 M€, empleando a más de 55.500 personas. En lo que respecta al subsector Transformador y Comercializador de Productos de Pesca, la cifra de negocios alcanzó, en 2012, más de 6.000 M€, dando empleo a cerca de 20.000 personas. El valor económico del comercio exterior (Imp/Exp) supera los 7.500 M€. En el ámbito de la diversificación económica, España empieza a dar los primeros pasos para la regularización y autorización de las primeras actividades, destinadas principalmente a complementar las rentas de las embarcaciones de pesca. Marina de Recreo y Deportiva. Sector heterogéneo que incluye fracciones de muchas ramas, como la construcción naval, la fabricación de motores, la gestión de puertos deportivos, las escuelas de pilotaje, el alquiler de embarcaciones, la reparación y el mantenimiento, la distribución, la electrónica y los accesorios, entre otros. Este sector engloba 361 puertos deportivos, 130.555 amarres y 230.000 embarcaciones de recreo; con una industria y unos servicios que generan 107.434 empleos y 5.690 M€ de Valor Añadido. Construcción y Reparación Naval. Este Sector contempla la industria encargada de construir el casco y las estructuras básicas de un buque, además de integrar todos los componentes que aporta la industria suministradora, así como la reparación y mantenimiento naval. El sector de la construcción naval constituye un sector de alta tecnología, con una inversión en actividades de I+D+i del 10% de su facturación, la cual ascendió, en su conjunto, en 2009, a 13.581 M€, dando empleo a más de 98.700 personas y en el que la actividad exportadora supuso, por término medio en los últimos cinco años, el 80% del total de su facturación. CONDICIONANTES COMUNES Los sectores empresariales relacionados con el Mar tienen, en general, una serie de elementos o factores comunes a todos ellos que condicionan de forma notable su actividad. Entre estos, destacan, tal y como se pone de manifiesto en el presente Informe, los siguientes: - La operación en un mercado internacional muy abierto y de elevada competencia. - Un tratamiento fiscal y un marco laboral en algunos aspectos desfavorable en España respecto de países competidores (tanto de la propia Unión Europea como de terceros). Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 5 - Una elevada presión de la normativa medioambiental. - Una gran sensibilidad a la variación de los precios del combustible. - Importantes dificultades de acceso a la financiación. - Un significativo efecto multiplicador sobre otros sectores económicos. - Un notable potencial de crecimiento y, por tanto, de contribuir a la recuperación económica, que debería ser apoyado por las Administraciones públicas. Estos sectores resultan, al mismo tiempo, un claro ejemplo de la globalización de la economía mundial, lo cual se manifiesta a través de su alto grado de internacionalización, factor clave para el desarrollo de esta industria, constituyendo, indudablemente, una de sus fortalezas. PRIORIDADES Y PROPUESTAS Desde el punto de vista cuantitativo, las cifras recogidas en el Informe demuestran el peso socio-económico de estos sectores en el conjunto de la economía española, en la que desempeñan un papel fundamental para el desarrollo y mantenimiento del empleo en importantes zonas del litoral, ejerciendo un efecto multiplicador en la economía de las localidades donde tradicionalmente se asientan estas actividades. Dado que son sectores que tienen tras de sí una gran dimensión social, debe ser una prioridad para las administraciones establecer un marco adecuado que permita que se preserve el empleo que generan. Por otra parte, se considera necesaria una mejor y más eficaz coordinación de los diferentes Departamentos de la Administración relacionados con el mar para permitir una respuesta más ágil, dinámica y conjugada por parte de la Administración para acometer los cambios normativos necesarios que garanticen la competitividad de estos sectores frente a sus competidores extranjeros. Asimismo, el presente Informe contiene una serie de propuestas dirigidas a mejorar la competitividad y desempeño de los sectores considerados. De forma resumida, entre las propuestas recogidas en el Informe se encuentran las siguientes: Con carácter general: - El Consejo del Mar de CEOE se ofrece como interlocutor con la Administración, con una visión integradora de los sectores empresariales relacionados con el Mar, para facilitar la consulta de las iniciativas normativas que puedan afectar a estos sectores. - Se propone a la Administración la posible creación de un organismo administrativo de rango adecuado (deseablemente, Secretaría de Estado) en el que se encuadren todas las actividades relacionadas con la Mar. - Al mismo tiempo, propone a la Administración la reconstitución y el mantenimiento en funcionamiento de la Comisión Interministerial, creada en 2006, como respuesta al Libro Verde de la Comisión Europea sobre una Política Marítima Integrada. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 6 - Desarrollar la “Ventanilla Única” para (armonizar y agilizar el despacho de mercancías). - Mejorar las interconexiones de transporte (conectar los puertos europeos por autopistas del mar y estos con la red de ferrocarriles europeos). - Reforzar, por parte de la Administración española, su presencia en Bruselas y simplificar la legislación de forma que se evite la generación de distorsiones en la libre circulación de mercancías con costes elevados y pérdidas de competitividad. - Asegurar el acceso a la financiación, especialmente a las PYMES. - Favorecer la internacionalización de los sectores vinculados al mar, mediante el apoyo al acceso a nuevos mercados a través de la actividad exportadora, así como impulsar el establecimiento de un marco legal que asegure una competencia leal en el mercado de la UE que respeten todos los operadores, tanto comunitarios como de terceros países. - Impulsar las actividades de I+D+i en los Sectores vinculados al Mar, así como implementar ayudas a la formación, al desarrollo tecnológico y a las acciones colectivas. - A fin de garantizar la participación de la representación empresarial en los distintos foros nacionales, europeos e internacionales se solicita recuperar la política de promoción al asociacionismo. Para el Transporte Marítimo y Puertos se propone: - CEOE, a través del Consejo del Mar, solicita contar con un representante como vocal en los Consejos de Administración de las distintas Autoridades Portuarias. - Finalizar, por parte del Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL), dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, mediante la elaboración de los correspondientes planes de estudios dentro de la Familia Profesional de Comercio y Márketing, el itinerario formativo para la formación de los empleados de Empresas Consignatarias de Buques. - Impulsar y aumentar el apoyo al transporte marítimo y al desarrollo del Short Sea Shipping y las autopistas del mar en pro de un transporte sostenible y seguro. - Apoyar el despliegue, en los puertos españoles y europeos, de infraestructuras de suministro de Gas Natural Licuado como combustible para los buques. - Potenciar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de competitividad del REC (Registro Especial de Canarias) en el terreno laboral y en la inspección marítima a fin de preservar el pabellón español. Para Pesca Extractiva, Acuicultura e Industrias de Transformación y Comercialización de Productos del Mar se propone: - Dotar de bonificaciones fiscales y laborales a las empresas inscritas en el Registro Especial de empresas de buques de pesca españoles que faenan exclusivamente en aguas extracomunitarias. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 7 - Afianzar la imagen del sector mediante la ejecución de un Plan de Comunicación e impulsar la promoción de los productos del mar para fomentar el consumo de los productos de la pesca y la acuicultura y el conocimiento por parte del consumidor de las propiedades saludables que lleva aparejado para nuestra alimentación. - Valorar a los productos Salvajes del Mar en su justa medida, permitiendo la diferenciación univoca con los productos de la Acuicultura criados por otros medios. - Potenciar la homogeneidad de la normativa administrativa y fiscal en cada uno de estos sectores entre las Comunidades Autónomas. - Establecer las medidas de apoyo necesario a la flota pesquera con el fin de que se facilite su adaptación a los retos que impone la nueva Política Pesquera Común. - Conseguir que el ISM mantenga su entidad y no se desvirtúen sus competencias, entendiendo que deben respetarse las especialidades inherentes a este Régimen Especial y las peculiaridades derivadas del mismo, como pueden ser la formación y la sanidad marítima, entre otras. - Facilitar la renovación de los certificados sanitarios de los buques pesqueros españoles en terceros países. Para la Marina de Recreo y Deportiva se propone: - Elaborar un Plan Global de Turismo Náutico Nacional. - Suprimir el Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte en la adquisición de las embarcaciones de recreo tanto para las de uso comercial (Charter Náutico) como para las de uso particular, en aras de conseguir una homogeneización fiscal tanto nacional (vehículos terrestres) como internacional. - Elaborar una Ley General de la Navegación de Recreo que agrupe, sistematice, modernice y regule las normas relativas a la náutica de recreo, tanto desde el punto de vista de derecho público como privado. - Equiparar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) de las empresas de compraventa de embarcaciones de recreo con sus homólogas de vehículos terrestres. Para la Construcción y Reparación Naval se propone: - Apoyar la aplicación del procedimiento de financiación fiscal estructurada (Tax Lease), autorizado por la Comisión Europea en noviembre de 2012, así como un sistema de garantías estatales y una línea específica de créditos a la exportación para el sector naval. - Apoyar la creación de un instrumento para la financiación (pre y post entrega de los buques) de los astilleros en el Banco Europeo de Inversiones (BEI). - Desarrollar las disposiciones fiscales contenidas en las directrices sobre Ayudas de Estado previstas para buques de pesca de túnidos y afines. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 8 - Regular un nuevo esquema de relaciones laborales que permita la atracción y retención del capital intelectual naval en los ciclos productivos bajos, mediante la aplicación de acuerdos de flexiseguridad financiados por un Fondo de Formación constituido con aportaciones económicas empresariales, de los trabajadores, de las Comunidades Autónomas, de la Administración central y del Fondo Social Europeo. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 9 1. LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR1 Los Sectores empresariales relacionados con el mar que van a ser tratados y analizados son los siguientes: 1.1. Transporte marítimo y puertos. - Empresas navieras y servicios marítimos. - Puertos y servicios portuarios. 1.2. Pesca Extractivo, Acuicultura e Industrias de Transformación y Comercialización de Productos del Mar. - Pesca extractiva. - Acuicultura. - Industria transformadora y comercializadora de la pesca. - Actividades complementarias y de diversificación. 1.3. Marina de Recreo y Deportiva. - Puertos deportivos. - Construcción embarcaciones de recreo. - Reparación y mantenimiento. - Alquiler de embarcaciones. - Pesca deportiva. 1.4. Construcción y Reparación naval. - Astilleros civiles (de buques mercantes, de pesca y deportivos), de construcción y reparación. - Construcción naval militar. - Industria de equipos y servicios marítimos. 1 NOTAS: 1) 2) 3) A diferencia de algunos estudios de la UE, se excluye el “turismo de sol y playa”. Las actividades vinculadas al mar por parte de las Administraciones Públicas se incluyen en la medida en que actúen con criterios empresariales y de mercado. (Ej: Autoridades Portuarias, Navantia y otras empresas públicas). Están excluidas, por el contrario, aquellas actividades desarrolladas por las Administraciones Públicas cuando se limiten a la prestación de un mero servicio público (Cruz Roja del Mar, Armada, Salvamento Marítimo, etc.). Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 10 1.1. TRANSPORTE MARÍTIMO Y PUERTOS. Este sector agrupa dos grandes bloques de actividades que se caracterizan por su gran relevancia económica, como vehículo del 85% del comercio exterior de España: TRANSPORTE MARÍTIMO CNAE 50: Transporte marítimo y por vías navegables interiores. Servicios de transporte marítimo de mercancías y/o pasajeros, en tráficos regulares o discrecionales. Incluye el transporte de cargas a granel, ya sean sólidas (carbón, minerales, grano,…) o líquidas (petróleo y sus productos, gases licuados y productos químicos), así como el de carga envasada (mercancía general), ya sea convencional, en contenedores o cargas rodadas. Las empresas que prestan estos servicios (Navieras) pueden ser propietarias de los buques que utilizan o bien disponer de ellos mediante contratos de fletamento, arrendamiento o arrendamiento financiero (leasing). Actividades que comprende: Estos servicios de transporte marítimo se pueden clasificar en cuatro grandes grupos: - Servicios Tramp: Casi siempre para el transporte de cargas a granel, sólidas o líquidas. Equivalen a los transportes discrecionales por carretera. El servicio de transporte se suele contratar por la totalidad de la capacidad de carga del buque, para uno o muy pocos cargadores y para uno o pocos viajes, quedando a continuación el buque libre de tomar otra carga para un puerto cualquiera. - Servicios Regulares: Con itinerarios predeterminados, salidas previamente anunciadas y que ofrecen su bodega a todos los cargadores que deseen utilizarlas simultáneamente. Dentro de ellos cabe distinguir: o Servicios regulares de carga: Prestados, hoy día, fundamentalmente con buques portacontenedores en tráficos de larga distancia y buques ro-ro para transportes de corta distancia. Resultan de importancia vital en España para el abastecimiento de las islas Canarias (tráficos penínsulaislas) y Baleares. o Servicios regulares mixtos de carga y pasaje: En buques ro-ro de pasaje (ferries) en tráficos Península-Baleares, Península-Canarias y PenínsulaCeuta / Melilla. - Cruceros turísticos: servicios en buques de pasaje en los que el buque realiza la función de un hotel flotante y móvil. PUERTOS COMERCIALES Y SERVICIOS PORTUARIOS. CNAE 52: Almacenamiento y actividades anexas al transporte. o 5210 Depósito y almacenamiento: en almacenes, parques o tinglados de terminales u otras instalaciones de los puertos. o 5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores. o 5224 Manipulación de mercancías: incluyendo el servicio de Estiba (carga, descarga y manipulación de las mercancías). Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 11 o 5229 Otras actividades anexas al transporte. Actividades que comprende: - Autoridades Portuarias: Planificación de las infraestructuras de uso general. Elaboración y supervisión de la ejecución del Plan general de usos del puerto. - Servicios al buque: o o o o o 1.2. Practicaje: asesoramiento técnico al capitán en maniobras de entrada y salida. Remolque: auxilio físico al buque en la maniobra en puerto y/o accesos al mismo mediante buques remolcadores. Amarre: fijación del buque al punto de atraque mediante cabos y estachas. Recogida de residuos: tanto generados por la operación de la maquinaria del buque como residuos de la carga y basuras en general. Suministros: combustible, víveres, hielo, etc. - Consignatarios de buques: que son los profesionales que por cuenta del armador o naviero se ocupa de las gestiones materiales y jurídicas necesarias para el despacho y demás atenciones del buque en puerto. - Transitarios: Son los profesionales que proyectan y coordinan todas las operaciones necesarias para efectuar el transporte internacional de mercancías, así como los servicios complementarios al mismo, todo ello por cualquier modo o vía de comunicación. - Manipulación de la carga (Estiba): Comprende el servicio portuario de manipulación de mercancías estando integrado en este servicio las actividades de carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de mercancías, objeto de tráfico marítimo, que permiten su transferencia entre buques, o entre estos y tierra u otros medios de transporte. - Operaciones complementarias de la carga: Recepción en la terminal, almacenamiento y entrega. Movimiento de la terminal al buque y viceversa. - Servicios al pasaje: inspección de seguridad, embarque y desembarque de pasajeros, equipajes y vehículos. PESCA EXTRACTIVA Y ACUICULTURA E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR Este sector agrupa dos grandes bloques de actividad: PESCA Y ACUICULTURA. CNAE 031: Pesca marina: Comprende la pesca marítima (incluida la costera) con fines comerciales (la captura de peces, moluscos, crustáceos marinos, etc.), así como las Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 12 actividades de las embarcaciones dedicadas tanto a la pesca marina como a la preparación y conservación del pescado. CNAE 032: Acuicultura marina: Comprende el proceso de producción que incluye el cultivo o la cría (incluida la recogida) de organismos acuáticos (peces, moluscos, crustáceos, etc.) con técnicas encaminadas a aumentar, por encima de las capacidades naturales del medio, la producción de los organismos en cuestión. Actividades complementarias y de diversificación: Pendiente de asignación de CNAE. INDUSTRIA TRANSFORMADORA Y COMERCIALIZADORA DE LA PESCA. Las principales actividades que engloba son: CNAE 1021: Procesado de pescados, crustáceos y moluscos. Comprende: o la elaboración de productos congelados, ultracongelados o refrigerados de pescado, crustáceos, moluscos, algas marinas y otros recursos marinos. o las actividades en barcos factoría dedicados exclusivamente a la elaboración y conservación de pescado. CNAE 1022: Fabricación de conservas de pescados. Comprende: o la conservación de pescados, crustáceos, moluscos, algas marinas y otros recursos marinos: secado, salazón, conservación en salmuera, enlatados, ahumado, etc. o la producción de productos derivados de pescado, crustáceos, moluscos, algas marinas y otros recursos marinos: filetes de pescado, huevas, caviar, sucedáneos de caviar, etc. o la fabricación de productos a base de pescado para el consumo humano o la alimentación animal. o la producción de comidas y productos solubles a partir de pescado y otros animales acuáticos no aptos para el consumo humano. o la elaboración de harinas de pescado. CNAE 4638: Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios. Esta clase comprende el comercio al por mayor de productos alimenticios para animales domésticos. 1.3. MARINA DE RECREO Y DEPORTIVA. Es un agregado de actividades económicas que no aparece recogido como tal en la estadística oficial. Se trata de un sector heterogéneo que incluye pequeñas fracciones de muchas ramas como la construcción naval, la fabricación de motores, la gestión de puertos deportivos, las escuelas de pilotaje, el alquiler de embarcaciones, la distribución, la electrónica y los accesorios, entre otros. En la Tabla se presentan las ramas consideradas parte del sector de la náutica deportiva, así como su equivalente en términos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993 Rev 1 (CNAE). Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 13 Tabla 1. CNAE - 93 Rev. 1: Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 1993 Rev.1 Categoría Código Título Accesorios 52 (p) Comercio, náuticas. Alquiler de embarcaciones 71.403 (p) Alquiiler de equipo y material deportivo. Construcción y reparación de embarcaciones de Astilleros 35.12 recreo y deporte. Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo Distribución / Náuticas 51.14 (p) industrial, embarcacines y aeronaves. Electrónica 31 y 32 (p) Material eléctrico … Material electrónico. Formación 80.412 (p) Escuelas de pilotaje. Fabricación de motores y turbinas, excepto los Motores 29.11 (p) destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores. 17, 20, 24, Madera, cuerda, pinturas, fibra de vidrio, tubos Otros 26, 27 (p) de hierro. Puertos 92622 Gestión de puertos deportivos. Fuente: Elaboración propia. p: El sector de la náutica de recreo incluye sólo parte del código CNAE correspondiente. 1.4. CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL. CONSTRUCCIÓN NAVAL. CNAE 301: Construcción Naval, industria encargada de construir el casco y las estructuras básicas de un buque además de integrar todos los componentes que les aporta la industria suministradora. o 3011 Construcción de barcos y estructuras flotantes. o 3012 Construcción de embarcaciones de recreo y deporte. REPARACIÓN NAVAL. CNAE 3315: Reparación y mantenimiento naval: Adicionalmente, existe una amplia y variada industria que, como queda dicho, suministra a la construcción naval todo el equipamiento y componentes necesarios para la construcción y que comprende actividades numerosas y diversas, como: o metalurgia; o fabricación de productos de todo tipo (metálicos, informáticos, electrónicos…); o maquinaria y equipos; o habilitaciones; o ingenierías; o pinturas; o grúas y equipos de elevación; etc. Por su extensión, esta industria no puede quedar reseñada con detalle en estas líneas pero forma parte intrínseca e inseparable del sector de construcción naval. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 14 2. CARACTERÍSTICAS COMUNES A ESTOS SECTORES. Los sectores empresariales relacionados con el mar tienen una serie de elementos o factores comunes a todos o la mayoría de ellos que condicionan de forma notable su actividad. Entre ellos cabe citar, como más relevantes, los siguientes: - Operación en un mercado internacional muy abierto y de elevada competencia: La tradicional libertad de los mares es hoy día más amplia que nunca, tanto para el transporte marítimo, como para la construcción y reparación naval y las industrias de equipos y servicios marítimos. Incluso en el caso de la pesca, aunque muchos caladeros están sujetos a regímenes estrictos de licencias, existe, y es muy elevada, la competencia entre buques de diferentes banderas y sujetos, por lo tanto, a marcos legales diferentes. Por tanto, los sectores marítimos son ejemplos de la globalización de la economía mundial y su internacionalización, factor clave para el desarrollo de estas industrias, y que constituye indudablemente una de sus fortalezas. - Fiscalidad y marco laboral desfavorable en España respecto de países competidores: Como consecuencia de lo indicado en el punto anterior, a estos mercados abiertos y de elevada competencia concurren empresas sujetas a regímenes fiscales y laborales muy diversos. Por lo general, la fiscalidad y las cargas sociales sobre los costes laborales son mayores en España que en otros países competidores, tanto terceros (ej. pabellones de conveniencia) como también de la propia Unión Europea. Lo mismo ocurre con la normativa laboral, que es en España más rígida. De todo ello se deduce la necesidad para las empresas españolas de contar con regímenes especialmente adaptados a estos mercados, o bien deslocalizarse para poder acceder a costes operativos comparables con los de sus principales competidores internacionales. Aún con mayores limitaciones, este rasgo es también aplicable en algunos aspectos a los puertos, muy especialmente cuando se trata de terminales de transbordo de cargas en tránsito. - El desarrollo de buena parte de sus diversas actividades en un escenario legal común, regulado de forma específica por el vigente marco jurídico de los Puertos Españoles contenido en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Esta normativa española es compleja y en algunos aspectos muy exigente y restrictiva, en comparación con el resto de países de nuestro entorno. - Presión de la normativa medioambiental: El hecho de que casi todas estas actividades se desarrollen en el mar o junto al mismo, unido a la siempre creciente preocupación por la conservación del medio ambiente, conduce a que la normativa en este campo se esté convirtiendo en uno de los principales elementos determinantes de los costes y de la forma de operación de las empresas. Adicionalmente, cuando los buques deben operar en distintos países, están sujetos a las normas sobre seguridad y medioambiental de cada uno de ellos, lo que implica en principio una enorme complejidad. Afortunadamente, gracias a la actividad de la Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de las Naciones Unidas, existe una amplísima serie de Convenios internacionales sobre estas materias que facilitan un amplio grado de uniformidad en la reglamentación de los diferentes países. - Gran sensibilidad a la variación de los precios del combustible: En todos los sectores que utilizan buques (transporte marítimo, pesca, náutica deportiva, remolque portuario, etc.) Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 15 los combustibles suponen una parte muy importante de los costes totales y están sujetos a las variaciones de sus precios en el mercado internacional. Cuando éstas (como ha ocurrido varias veces en el pasado reciente) son muy fuertes y muy rápidas, el traslado de estos costes a los clientes finales resulta muy complicado o imposible. - Elevado coste y larga vida de los activos. Dificultades de financiación: Tanto los buques, como las instalaciones portuarias, astilleros, etc. son activos de importe muy elevado y larga vida útil (más de 25 años) lo que condiciona notablemente tanto su financiación como la operación de las empresas que los operan. Además, en el caso de los buques, sus valores de mercado (segunda mano) sufren oscilaciones muy fuertes en función de los vaivenes del mercado de fletes, por lo que la garantía hipotecaria normalmente sólo se acepta como un 50-60% del precio, debiendo el armador aportar garantías complementarias por el resto del crédito. España no dispone actualmente de mecanismos de incentivo fiscal a la inversión en buques (Tax Lease), en términos compatibles con la normativa comunitaria, que sí existen en numerosos países europeos. - Notable potencial de crecimiento: Varios sectores marítimos (en especial las empresas navieras y la náutica deportiva,…) tienen actualmente un desarrollo muy inferior en España que en otros países europeos, como se detalla en los apartados correspondientes. En otros sectores (como la construcción naval), su volumen de actividad actual es sensiblemente inferior al que tuvieron hace algunos años. Incluso en sectores como la pesca y la industria de elaboración y comercialización de la misma, en los que España ocupa el no. 1 en la UE, existe un amplio potencial de crecimiento económico y del empleo en los mismos, pudiendo, por tanto, contribuir de forma significativa a la recuperación económica. - Elevado efecto multiplicador: Estos sectores desempeñan un papel fundamental para el desarrollo socio-económico y el mantenimiento del empleo en importantes zonas de nuestro litoral, ejerciendo un notable efecto multiplicador en la economía de las localidades y zonas donde tradicionalmente se asientan estas actividades. Por todo ello, en estos momentos debería ser una prioridad para las administraciones establecer un marco adecuado que permita que se preserve el empleo generado y contribuir a la recuperación económica. - Falta de sistemas de apoyo específicos a la iniciativa empresarial especializada en el Sector Marítimo: A diferencia de otros Sectores como Industria, Turismo o Agricultura. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 16 3. VISIÓN EUROPEA DE UNA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRAL. De la mera enumeración de los sectores empresariales relacionados con el mar, resulta evidente que entre estas actividades existen notorias interconexiones e interdependencias y que, por ello, una buena coordinación entre las políticas aplicadas en cada una de esas áreas debería permitir aprovechar mejor las sinergias potenciales que existen entre ellas. Así, a modo de ejemplo, la construcción naval, los puertos, la administración marítima, las empresas navieras, etc., necesitan disponer de profesionales experimentados en la navegación, que es muy difícil formar si no se dispone de una flota mercante y/o pesquera nacional. Además, como se cuantifica en el apartado siguiente, el conjunto de las actividades marítimas tiene, en general, una importancia económica y social muy considerable para los países marítimos, por lo que es importante para la economía nacional y el empleo que las políticas aplicadas a las mismas sean tales que fomenten su operación eficiente y competitiva y, por tanto, permitan su desarrollo. No obstante, en la mayoría de los países (incluyendo los europeos), estos sectores dependen de múltiples ministerios: Transporte (Fomento), Industria y Turismo, Economía, Asuntos Exteriores, Agricultura-Pesca, Medio Ambiente, etc., de modo que es muy difícil conseguir una óptima coordinación entre las políticas aplicadas en cada una de esas áreas. Más aún, en la mayoría de los casos, dicha coordinación ni siquiera es un objetivo explícito de la acción de gobierno. Sin embargo, los profesionales y las organizaciones de estos sectores han puesto de manifiesto con frecuencia la necesidad de coordinar las políticas relativas a los mismos, por entender que supondría una gran ventaja que se desarrollasen de una forma equilibrada. En España, varias organizaciones marítimas han propuesto la reestructuración de los diferentes departamentos de la Administración relacionados con el mar, aglutinando todos ellos en un ministerio o Secretaría de Estado del Mar. Esta línea de pensamiento recibió un fuerte respaldo por parte de las instituciones europeas por medio del Libro Verde sobre la futura política marítima de la UE (COM 2006/689), publicado por la Comisión en junio de 2006 y que sirvió de base para un amplio proceso de información y debate público sobre esta materia. El texto completo de este documento está disponible en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/com_2006_0275_es_part2.pdf En el mismo se apuntaba la necesidad de aproximarse a la política marítima con un enfoque global (lo que se ha dado en llamar “holístico”), es decir, que tenga en cuenta las relaciones e interdependencias entre las diferentes actividades marítimas. Este enfoque fue respaldado sin excepción por todos los participantes (Estados e interlocutores sociales) en el proceso de consulta. En España, como resultado del proceso de reflexión sobre el Libro Verde, en 2006 se creó una Comisión Interministerial, coordinada por el ministerio de Asuntos Exteriores, que fue encargada de elaborar la posición oficial del Gobierno español sobre el mismo. En paralelo, en septiembre de 2007 se constituyó la asociación Cluster Marítimo Español (www.cme.es ), que Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 17 aglutina a un amplio número de empresas y Organizaciones empresariales de todos los sectores marítimos, incluyendo también entidades públicas y organizaciones sindicales. En septiembre de 2011, la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) creó el Consejo del Mar, en el que están representados básicamente los mismos intereses, si bien en el ámbito puramente empresarial. Las actuaciones de estas instituciones, cada una de en su propio ámbito, podrían resultar positivas para el desarrollo de una verdadera política marítima integrada en España. Por otra parte, parece hoy día reconocido con generalidad en las economías de libre mercado que la mejor forma en que los Estados pueden ayudar al desarrollo de un sector económico en general, y a los sectores marítimos en particular, es adecuando su marco legal de operación a las exigencias del mercado en el que debe desenvolverse (en los aspectos fiscal, laboral, mercantil, de seguridad, etc.). En sectores de carácter tan marcadamente internacional, por su propia naturaleza, como son los marítimos, dichos mercados son, hoy día, de ámbito global. Es indiscutible que la normativa nacional puede periódicamente quedar desfasada en algunos aspectos, lo que puede conducir a que las empresas nacionales sometidas a la misma pierdan competitividad respecto a sus competidoras extranjeras. Por ello, y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, sería importante disponer de una administración ágil que pudiese asumir y llevar a cabo la introducción, con la mayor rapidez posible, de los ajustes normativos necesarios para reconducir la situación. También para esto sería de gran utilidad disponer de mecanismos ágiles y eficientes de coordinación de los diferentes departamentos administrativos marítimos entre sí y con las organizaciones sectoriales. Por todo ello, el recientemente constituido Consejo del Mar de la CEOE se ofrece, por una parte, a la Administración, para ofrecer una visión integradora de los sectores empresariales relacionados con el mar sobre cualesquiera las iniciativas normativas que le puedan ser consultadas. Y, al mismo tiempo, el Consejo del Mar propone a la Administración: o Que reconstituya y mantenga en funcionamiento la Comisión Interministerial creada en 2006 como respuesta al Libro Verde de la Comisión, como interlocutor idóneo del Consejo del Mar. o Que se considere la posibilidad de crear un organismo administrativo del rango adecuado (deseablemente, Secretaría de Estado) en el que se encuadren todas las actividades relacionadas con la mar. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 18 4. DIMENSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL CONJUNTA DE ESTOS SECTORES EN ESPAÑA. Algunos de los datos más representativos del Sector se recogen en el siguiente cuadro: Sector A. Transporte Marítimo B. Remolcadores C. Estibadores D. Consignatarios E. Transitarios F. Puertos G. Pesca Extractiva H. Acuicultura I. Transformador/ Comercializador Prod. J. Marina Deportiva K. Construcción Naval TOTAL 50 33 172 743 700 28 9.000 3.800 2.070 1.194 1.479 14.891 1.001 1.785 350 Valor Añadido (Mill. €) 435 -* -* 9.502* 913 500 658 6.000 2.373 22.798 2.000 18 17.202 4.763 3.199 36.732 1.079 844 15.646 16.000 39.000 234.204 Nº Empresas Facturación (Mill. €) Empleo 13.090 2.500 9.300 4.458 42.147 21.242 35.669 28.000 Fuentes: A. Nº empresas: Datos ANAVE 2014. Facturación/V.A: Informe DBK 2007. Empleo: Datos ANAVE 2012. B. Datos ANARE 2012. C-D. Libro Blanco del Sector Marítimo Portuario en España. Edición 2011. Datos correspondientes al año 2009. D. Datos correspondientes al año 2004. Informe Fundación FETEIA en colaboración con el ICEX. F. “Impacto Económico de los Puertos de España” realizado por el Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET) y por la Fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas (INNOVAMAR) Datos 2008. G. Datos 2012. Estadísticas Pesqueras del MAGRAMA. H. Datos facilitados por APROMAR. I. EUROSTAT + Fuente: MARM + Consellería do Mar de Galicia+ Alimarket. J. INNOVAMAR 2005. K. INNOVAMAR 2009. * PUERTOS: 28 autoridades portuarias. VAB Puertos incluye estiba y consignación. Empleo puertos, menos estiba y consigna. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 19 5. DIMENSIÓN DEL SECTOR EN EL CONTEXTO EUROPEO. Para mejor valorar los datos antes indicados, sobre el peso económico y social de los sectores marítimos en España resulta útil situarlos en la perspectiva europea y de otros indicadores sociales y económicos. - Población (Eurostat enero 2013): España ocupa el quinto lugar de la UE, con 46,7 millones de habitantes (el 9,3% de la población de la UE), detrás de Alemania: 80,5 (16,1% de la UE), Francia: 65,6 (13,1%), R. Unido: 63,9 (12,7%), Italia: 59,7 (11,9%). - Producto Interior Bruto (FMI enero 2014): España ocupa el quinto lugar, con 1,36 billones de dólares (7,9% PIB UE), por detrás de Alemania 3,59 (20,8%), Francia: 2,74 (15,9%), R. Unido 2,49 (14,4%) e Italia 2,07 (12,0%). - Tráfico Portuario (Eurostat 2012): España ocupa el cuarto lugar, con 422,2 millones de toneladas (11,4%), tras Holanda 543,2 (14,6%), Reino Unido 500,9 (13,5%) e Italia 476,8 (12,8%). Por delante, en este aspecto, tanto de Francia como de Alemania. - Longitud de costa: Aunque las distintas fuentes difieren en su valor absoluto (entre 4.900 y 8.000 km), todas coinciden en indicar que España ocupa el segundo lugar de la UE, detrás únicamente del Reino Unido. - Flota mercante total controlada (Lloyd’s Register, enero 2013): Las empresas navieras establecidas en España controlan un total de 4,08 millones de tpm. España ocupa el lugar 11º, tras Grecia, Alemania, R. Unido, Dinamarca, Italia, Bélgica, Francia, Holanda, Chipre y Suecia. - Flota mercante de bandera nacional (Lloyd’s Register, enero 2013): La flota mercante de bandera española suma 2,53 millones de GT (1,23% de la flota total de bandera de la UE). España ocupa en este apartado el lugar 12º tras Malta, Grecia, R. Unido, Chipre, Italia, Alemania, Dinamarca, Holanda, Francia, Bélgica y Suecia. - Flota pesquera (MAGRAMA 2013): La flota pesquera española cuenta con 9.871 buques, aproximadamente el 14% del total comunitario, siendo una de las mayores de la Unión Europea. La actividad que desarrolla esta flota adquiere una destacada importancia, a nivel de la economía local, en las zonas altamente dependientes de la pesca como, por ejemplo, Galicia, Andalucía, País Vasco, etc. - Capturas pesqueras (MAGRAMA 2012): Las capturas realizadas por la flota pesquera española alcanzaron en 2012 las 813.200 toneladas con un valor que alcanzó los 1.785 millones de euros. España el primer productor comunitario en pesca extractiva destinada al consumo humano. - Empleos en la pesca (MAGRAMA 2012): España ocupa el primer lugar en la Unión Europea por lo que se refiere al número de empleos en el sector de la pesca, con más de 35.600 y representa, por sí sola, una cuarta parte de los mismos. - Sector transformador y comercializador de productos de la pesca y la acuicultura (DG Mare 2012): El sector español de transformación y comercialización de productos de la Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 20 pesca y la acuicultura es el primer país productor de la UE, representando más del 30% de la facturación de este sector en la UE, así como del número de empresas, en donde representa el 16,5% de la UE. En relación con el empleo somos el segundo país, casi a la par con el Reino Unido, con 19.340 personas ocupadas lo que representa un 16,1% del total en la UE. - Actividades de diversificación pesquera (IVEAEMPA, 2012): España se sitúa en primera posición en el ranking de países de la Unión Europea que cuentan con mayor experiencia en el desarrollo de la actividad de la PescaNatura en bahías. Italia, tras la Ley de D.M. n. 293 de 13 de abril de 1999, encabeza la producción y el empleo en el Pescaturismo e Ititurismo, seguida de Grecia. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 21 6. OBJETIVOS TRANSVERSALES PROPUESTOS. Como complemento de las propuestas específicas de cada uno de los diferentes sectores que se incluyen en el análisis sectorial (Cap. 7), se formulan los siguientes objetivos generales o transversales a todos los sectores empresariales relacionados con el mar: o El horizonte que buscan los sectores empresariales relacionados con el mar es el de igualdad de oportunidades con sus competidores extranjeros, de manera que la competencia entre las empresas se establezca en función de su competitividad, dejando al margen todos los elementos distorsionadores actuales. o La adecuación del marco administrativo, que es necesaria para aprovechar el importante potencial de crecimiento de estos sectores, requiere de una adaptación a sus características propias y de una urgente agilización de los trámites administrativos. o Para conseguir un sector más fuerte, innovador y competitivo son necesarias medidas que permitan a las empresas acceder a la financiación necesaria para acometer nuevas inversiones encaminadas a potenciar su actividad. o Para potenciar la coordinación y la defensa de los intereses de los sectores relacionados con el mar se propone la creación de una Secretaría de Estado o Secretaría General del Mar. o Estrechar las relaciones con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para reforzar el papel de España en las decisiones en la Unión Europea que afectan al sector. o Fomentar desde la Administración el papel de las Asociaciones Sectoriales, de cara a la correcta defensa de los intereses del tejido empresarial, estableciendo los mecanismos necesarios para la planificación, financiación y desarrollo de acciones colectivas que permitan una mejor representación del sector. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 22 7. ANÁLISIS SECTORIAL. 7.1. SECTOR TRANSPORTE MARÍTIMO Y PUERTOS. 7.1.1. EMPRESAS NAVIERAS Y SERVICIOS MARÍTIMOS. 7.1.1.1. Descripción y caracterización del sector. Empresas Navieras Empresas: El sector español de transporte marítimo está constituido por 50 empresas navieras, la mayoría de las cuales (32) operan 4 buques o menos, existiendo sólo 4 empresas que operan más de 10 buques. Buques por empresa Nº empresas 1o2 3o4 5 a 10 Más de 10 TOTAL Total buques 25 7 14 4 50 35 23 95 58 211 Total GT 162.104 313.429 2.671.769 684.997 3.832.299 Fuente: ANAVE (1 de enero de 2014) No obstante, en muchos casos, dichas empresas se integran en grupos empresariales de mayor dimensión, de los cuales los más importantes son los siguientes (datos a 1 de enero de 2014): Grupo Tipos de buques Teekay Spain (*) Knutsen España (*) Empresa Naviera Elcano Trasmedit./Euroferrys Ibaizabal Pullmantur (*) Naviera Armas Balearia Flota Suardíaz Alvargonzález Grupo Boluda Tradewind Tankers Petroleros y gaseros Gaseros Graneleros, petr. y gaseros Mixtos pasaje/carga Petroleros y graneleros Cruceros Mixtos pasaje/carga Mixtos pasaje/carga Car carriers y ro-ros Carga general y graneleros Portacontenedores y ro-ros Petroleros, quimiqueros y asfalteros Petroleros y quimiqueros Naviera Murueta Carga general y petroleros Marpetrol-Marot (*) Distribuidora Marítima Quimiqueros, petroleros Petrogás y gaseros Fred. Olsen Mixtos pasaje/carga TOTAL (16 grupos de empresas) Tráfico Tramp transoceánico Tramp transoceánico Tramp transoceánico Líneas regul. cabotaje Tramp transoceánico Cruceros turísticos Líneas regul. cabotaje Líneas regul. cabotaje Líneas intraeuropeas Tramp transoceánico Líneas regul. cabotaje Tramp cabotaje y transoceánico Tramp transoceánico Tramp cabotaje y gran cabotaje Tramp cabotaje y gran cabotaje Líneas regul. cabotaje Buques Total GT 8 6 8 17 4 5 11 18 9 6 6 705.950 612.190 486.914 303.909 244.225 290.869 173.021 166.475 98.775 72.818 59.203 9 58.966 7 45.584 12 41.742 8 40.189 6 140 -66% 31.030 3.431.860 90% Fuente: ANAVE (*) Empresas pertenecientes a multinacionales de capital extranjero (se indica la flota operada desde España). Como se indica en la última línea de la tabla anterior, esos 16 grupos empresariales operan el 66% de los buques que integran la flota total de control español y el 90% de su tonelaje. La mayoría de las navieras españolas tienen su sede social en Madrid, por la proximidad de los centros de decisión política y financiera. Existen también empresas navieras en Andalucía, Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 23 Asturias, Canarias, C. Valenciana, Galicia y País Vasco. Sólo una empresa armadora está radicada en Barcelona. Flota mercante total controlada por las empresas navieras españolas bajo cualquier pabellón. Al 1 de enero de 2014, las empresas navieras españolas controlaban un total de 211 buques mercantes de transporte (2), con 3,8 millones de toneladas de arqueo bruto (GT) y 3,8 millones de toneladas de peso muerto (TPM). De esta flota, 121 buques (el 57%), con 2,3 millones de GT (60%) y 2,0 millones de TPM (52%) operaban bajo pabellón español. Adicionalmente, 54 buques estaban registrados bajo banderas de otros Estados miembros de la UE y 36 en países terceros. TIPOS DE BUQUES Petroleros Graneleros Carga General Portacontenedores Ro-Ro Frigoríficos Gases Licuados Pasaje Otros Total PABELLÓN ESPAÑOL (REC) Nb GT TPM 15 384.357 714.115 0 0 0 19 67.819 98.863 0 0 0 14 193.794 78.995 3 14.087 14.579 12 1.082.005 882.759 45 485.622 100.015 13 72.093 99.315 121 2.299.777 1.988.641 Nb OTROS PABELLONES GT TPM 9 273.217 518.070 7 311.219 580.159 18 52.804 76.931 5 59.674 74.168 4 69.655 31.978 5 14.404 15.641 3 118.690 124.361 17 402.315 57.406 22 230.544 372.013 90 1.532.522 1.850.727 Nb 24 7 37 5 18 8 15 62 35 211 TOTAL GT 657.574 311.219 120.623 59.674 263.449 28.491 1.200.695 887.937 302.637 3.832.299 TPM 1.232.185 580.159 175.794 74.168 110.973 30.220 1.007.120 157.421 471.328 3.839.368 Fuente: ANAVE Nb = número de buques GT = Arqueo bruto TPM = Peso muerto Evolución EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MERCANTE CONTROLADA POR EMPRESAS NAVIERAS ESPAÑOLAS Datos al final de cada año 4.500 Registro ordinario 4.000 Registro especial Miles de GT 3.500 Pabellón extranjero 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Fuente: ANAVE (2) No se incluyen buques de servicio de puerto, como remolcadores, buques de suministro de combustible en puerto, etc. así como tampoco buques pesqueros. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 24 Tras sufrir una grave crisis en los años 80 y comienzos de los 90, la flota mercante de pabellón español, gracias a la creación del Registro Especial de Canarias, disfrutó de un decenio de recuperación (1994-2004), en el que su tonelaje se multiplicó por 2,3, al mismo tiempo que experimentó un proceso de modernización y especialización en buques de mayor porte y tecnológicamente más complejos que la han hecho, sin duda, más eficiente. Los segmentos de la flota que más han crecido son los dedicados a líneas regulares (especialmente ferries y ro-ros) y, muy especialmente, en los últimos años, los buques de transporte de gases licuados. Desde 2005, y como consecuencia de cambios en la regulación laboral, la flota mercante de pabellón español permaneció prácticamente estancada en tonelaje hasta 2012 y se ha reducido sensiblemente en número de buques y empleo. Especialmente preocupante resulta que en 2013 se ha registrado un descenso del tonelaje del 8,0% en GT, el mayor descenso anual desde la creación del registro especial de Canarias. Hasta ahora, este negativo record lo ostentaba el año 2009, justamente el de comienzo de la crisis económica y financiera mundial, año en el que las toneladas registradas en el REC cayeron un 3,9%. La positiva evolución registrada por la flota controlada por navieras españolas entre los años 1994-2004, trajo también consigo su renovación, incorporándose buques nuevos o de construcción reciente, lo que permitió un importante rejuvenecimiento de la misma, hasta niveles muy por debajo de la edad media de la flota mundial. Así, como muestra la figura siguiente, la edad media de la flota total controlada por las navieras españolas lleva ya 10 años mostrando una tendencia a la baja, situándose actualmente en 15,4 años. En la parte de esa flota que opera bajo pabellón español, pese a los ligeros aumentos experimentados en 2011 y 2013, la tendencia a la reducción de la edad media ha sido incluso más acusada, situándose, a comienzos de 2014, en 13,6 años. Como muestra la figura, tanto la flota de pabellón español, como la total controlada por las navieras españolas, son sensiblemente más jóvenes que la flota mundial que, a 1 de enero de 2014 era de 17,3 años, casi 4 años superior a la de la flota de pabellón español en ese mismo momento y 2 por encima de la de la flota total controlada por las navieras españolas. Fuente: ANAVE Toda esta positiva evolución fue posible, sin duda, gracias al esfuerzo inversor realizado por las empresas navieras española que, entre 2007 y 2011, recibieron un total de 39 buques de nueva construcción, con 970.000 GT y una inversión de 2.600 millones de euros. Sin embargo, Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 25 desde el comienzo de la crisis (finales de 2008), las empresas navieras han visto mermadas sus posibilidades de invertir en nuevos buques. Como consecuencia, en 2012 tan sólo se recibieron 2 buques de nueva construcción (petroleros Suezmax) con un valor de 120 millones de euros y, en 2013 otros 2 buques, un asfaltero y un quimiquero con una inversión de algo más de 37 millones de euros. Es evidente, no obstante, que en las empresas navieras españolas reside un importante potencial inversor que podría cuantificarse en el promedio de las inversiones de los años 2007 a 2011 en unos 500 millones de euros/año. Fuente: ANAVE 7.1.1.2. Dimensión económica y social. Evolución. Una de las principales características de la actividad naviera es no ser intensiva en mano de obra, sino en capital. Además, la flota, como antes se ha mostrado, está evolucionando hacia una mayor productividad, en el sentido de utilizar un número decreciente de buques de mayor porte, lo que permite aprovechar economías de escala. En particular, dado que el tamaño de los buques no influye sensiblemente en sus necesidades de tripulación, ello conduce a una menor necesidad de personal en el conjunto de la flota. Adicionalmente, también se reduce el personal de tierra, ya que, en los últimos años, las empresas navieras tienden a externalizar muchas funciones que anteriormente se realizaban en la propia empresa naviera. A comienzos de 2014, las empresas navieras españolas generaban unos 11.500 empleos directos, con arreglo a la siguiente distribución (datos parcialmente estimados por ANAVE): Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 26 Tripulantes de buques de pabellón Tripulantes de buques en otros Empleos en tierra Total Nacionales UE (Españoles en su inmensa mayoría) 3.900 1.090 1500 (españoles en su mayoría) 6.490 No Nacionales UE 240 4.700 4.940 Fuente: ANAVE Facturación/Valor añadido. Los últimos datos completos disponibles corresponden a 2007, figuran en un informe de la consultora DBK, e indican que la facturación agregada de las empresas navieras españolas alcanzó, ese año, 2.070 millones de euros. Según estimaciones del Gabinete de Estudios de ANAVE, en 2011, la facturación fue del orden de un 10% inferior, situándose en unos 1.850 millones de euros. El citado informe de DBK indica que, en 2007, de ese total, el transporte de mercancías generó un volumen de negocio de 1.550 millones de euros (el 75%) y que el derivado del transporte marítimo de pasajeros y vehículos en régimen de pasaje se situó en 520 millones de euros (25%). Según el mismo informe, el valor añadido del sector de transporte marítimo se evalúa en un 21% de la facturación, es decir, en 435 millones de euros en 2007 y unos 400 millones de euros en 2011. 7.1.1.3. Resumen de la regulación del sector en el contexto nacional, europeo e internacional. En el transporte marítimo existe una amplísima libertad de prestación de servicios, que es prácticamente plena en el ámbito internacional, de modo que buques de cualquier nacionalidad pueden acceder a todos los tráficos, incluyendo las importaciones y exportaciones de los Estados miembros de la UE. Como excepción, los tráficos de cabotaje nacional (entre puertos del mismo Estado) suelen estar sujetos a ciertas restricciones. En particular, en la Unión Europea, con arreglo al Reglamento 3577/1992, los tráficos de cabotaje nacional pueden estar reservados a buques de pabellón de un Estado miembro. Éste es el caso en España. Las instituciones europeas convienen en considerar que resulta de importancia estratégica para la UE preservar la existencia de ciertos niveles de flota bajo los pabellones de la UE. Sin embargo, los buques inscritos en los llamados registros libres o “banderas de conveniencia” bajo banderas de países terceros (Panamá, Liberia, Bahamas, etc.) disfrutan de muy baja fiscalidad y gran flexibilidad laboral. Por ello, como medio para aproximar las condiciones competitivas de los buques de pabellón europeos a sus competidores internacionales, la Comisión autoriza la aplicación de bonificaciones o exenciones fiscales, por medio de unas Directrices sobre Ayudas de Estado al Transporte Marítimo, aprobadas en 1997, revisadas en 2004 y que han sido prorrogadas sin cambios en Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 27 2013. Estas Directrices son, en particular, el amparo legal para la concesión de las bonificaciones fiscales a través del Registro Especial de Canarias, que resultan esenciales para la competitividad de los buques de pabellón español. El sector naviero, a escala europea, pide la prolongación de las actuales Directrices, sin cambios sustanciales. Por lo que se refiere a la normativa sobre seguridad y prevención de la contaminación, la siempre creciente preocupación por la conservación del medio ambiente conduce a que la normativa en este campo se esté convirtiendo en uno de los principales elementos determinantes de los costes y de la forma de operación de las empresas. Adicionalmente, cuando los buques deben operar en distintos países, están sujetos a las normas sobre seguridad y la normativa medioambiental de cada uno de ellos, lo que implica en principio una enorme complejidad. Afortunadamente, gracias a la actividad de la Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de las Naciones Unidas, existe una amplísima serie de Convenios internacionales sobre estas materias, que facilitan un amplio grado de uniformidad en la reglamentación de los diferentes países. En este ámbito, resulta fundamental que España siga manteniendo, como hasta ahora, una política de apoyo al papel de la OMI y se evite regular en estos campos al margen de la OMI. o Servicios Regulares de Transporte Marítimo de Corta Distancia (Short Sea Shipping, SSS). Uno de los objetivos prioritarios de la política de transportes de la Unión Europea, desde hace más de 10 años, es promover el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia (principalmente en el ámbito intra UE), también conocido como Short Sea Shipping, no sólo por su importancia económica per sé y en relación con otros sectores, sino por tratarse de un modo de transporte seguro y sostenible. Este tipo de transporte tiene una importancia creciente para España, por la extensión de sus costas y su situación geográfica en el mapa europeo. Gracias principalmente a los esfuerzos de las empresas navieras y a pesar de los notables obstáculos existentes para su desarrollo, en los últimos años han proliferado en España los servicios de este tipo. En la actualidad, existen un total de 64 servicios regulares, prestados por 46 empresas navieras, con una frecuencia media de 1,3 salidas/semana, que conectan los puertos españoles con 55 puertos extranjeros con conexión directa y 39 adicionales indirectamente (mediante transbordo). El reparto de estos servicios por fachadas es el siguiente: Fachada Atlántica Mediterránea Líneas 30 38 Navieras 30 33 Buques 50 Cont. + 19 Ro-Ro 105 Cont. + 44 Ro-Ro Puertos 26 D (+19 ind) 42 D (+30 ind) Fuente: Boletín Line Port - Fundación Valenciaport (junio 2013) Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 28 Ciñéndose a servicios equiparables a Autopistas del Mar (entendiendo como tales aquellos que transportan carga rodada, ofrecen alta calidad y una frecuencia de 3 o más salidas semanales) existen 4 servicios, 3 en el Mediterráneo y 1 en la fachada atlántica. 7.1.1.4. Análisis DAFO del sector naviero español. DEBILIDADES Dimensión reducida y capacidad financiera limitada de la mayoría de las navieras españolas. Transferencia del control de una parte importante de la flota a capital extranjero. Baja participación de las navieras españolas en tráficos internacionales de línea regular, en especial de contenedores. Escasa conciencia en la Administración y en la opinión pública de la importancia del transporte marítimo para España. Inadecuación a la Marina Mercante del modelo laboral español (contrato de empleo, enrole extranjeros, negociación colectiva…), y de la normativa técnica (responsabilidad ilimitada de SSCC, horarios inspecciones…). Actitud sindical contraria al enrole de tripulantes extranjeros en condiciones internacionales. Dificultades crecientes para contratar tripulantes nacionales cualificados y con experiencia. Limitado conocimiento del idioma inglés. Escasa participación de navieras españolas en programas I+D+i. AMENAZAS Regulación europea e internacional en materia medioambiental, de dureza creciente, especialmente emisiones a la atmósfera (SOx, NOx, CO2). Regulación marítima actual sobre emisiones de SOx menos exigente que en el transporte por carretera. Tendencia creciente de la UE a legislar al margen de la OMI. Crisis de demanda de transporte en tráficos nacionales, más grave que en el ámbito internacional. FORTALEZAS Posiciones comerciales fuertes y consolidadas de las navieras españolas en mercado nacional. Eficiencia energética superior e indiscutible del transporte marítimo frente a otros modos de transporte. Sector fuertemente cohesionado en torno a sus asociaciones internacional (ICS), europea (ECSA) y española (ANAVE), sin disensiones internas importantes. Marco europeo de Ayudas de Estado al transporte marítimo (Directrices de 2004) favorable para el sector. Amplísima regulación internacional, que asegura en gran medida unas reglas de juego uniformes en el mercado global. Disponibilidad de registros abiertos internacionales para posicionar la operación los buques en condiciones competitivas. Libertad de acceso al mercado internacional de construcción naval. OPORTUNIDADES Apoyo en la UE al desarrollo del SSS y las autopistas del mar (programas Marco Polo II y TEN-T). Mejora progresiva de la imagen pública del transporte marítimo por su mejor historial de accidentes y su sostenibilidad en materia de CO2. Plan de acción de la UE para poner en marcha un Espacio Europeo de Transporte Marítimo sin Barreras (practicaje). Presidencia española de ECSA (Juan Riva) hasta junio 2013. Introducción progresiva de Euroviñeta en transporte por carretera intra-UE. Mayor participación en programas europeos de I+D+i Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 29 7.1.1.5. Potencial de desarrollo. Condicionantes del mismo. ¿Cuánta flota mercante podría o debería tener España? En el siguiente gráfico se representa, en abscisas, el tráfico marítimo, en miles de toneladas, de aquellos países de la UE + Noruega que mueven más de 50 millones de toneladas anuales y, en ordenadas (en escala logarítmica), el índice flota controlada / tráfico marítimo, suponiendo la media de dichos países igual a 100. Fuente: ANAVE A simple vista se aprecia que España, siendo el cuarto país de la UE con más tráfico marítimo, es el que tiene un menor índice (sólo 3,9 frente a una media, como queda dicho, de 100). Es decir, es el país con menor relación entre flota controlada y tráfico marítimo. Merece mención especial el caso de Holanda, cuyo índice es sólo ligeramente superior al de España. Eso es así porque casi dos tercios del tráfico marítimo que entra o sale por los puertos holandeses (principalmente Rotterdam) tienen origen o destino final en otros países europeos. Como consecuencia, únicamente alrededor del 25% del comercio marítimo español es transportado actualmente por empresas navieras españolas, del cual aproximadamente un 11% en buques de otros pabellones. Por tanto, el potencial de crecimiento del sector naviero en España, en el caso de que el marco de explotación fuese más favorable, es muy elevado. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 30 ¿Cómo podríamos cuantificar este potencial? ¿Cuánta flota mercante debería tener España? Dejando aparte a Grecia, Alemania, Dinamarca y Noruega, países que tradicionalmente han contado con flota controlada muy superior a las que correspondería a su comercio marítimo, para situarnos en la media del resto de países considerados, nuestra flota debería pasar de un índice de 3,9 a uno del orden de 21, es decir, se debería multiplicar por algo más de 5. 7.1.1.6. Propuestas. Apoyo al transporte marítimo y al desarrollo del Short Sea Shipping y las autopistas del mar en pro de un transporte sostenible”. - Facilitar obtención de exenciones de practicaje en los tráficos de transporte marítimo de corta distancia (SSS), modificando para ello la Orden FOM 1621/2002, siempre y cuando se cumplan las condiciones técnicas y de razones de seguridad marítima. - Introducir un incentivo económico (Ecobono) a los transportistas por carretera u operadores logísticos que embarquen sus camiones o semirremolques en servicios regulares de SSS, por un importe equivalente al 25% de la tarifa marítima abonada, a semejanza de Italia. - Servicios de pasaje: Eliminar las discriminaciones existentes que perjudican al transporte marítimo frente al aéreo en las subvenciones a pasajeros residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. - Dar máxima prioridad a las inversiones en infraestructuras de acceso a los puertos marítimos desde las redes de alta capacidad de carretera y ferrocarril. Reducción de emisiones contaminantes y de CO2: - Apoyo al despliegue en los puertos españoles de instalaciones de suministro de Gas Natural Licuado, para facilitar el cumplimiento de las normas de la OMI (Anexo VI del Convenio MARPOL) y de la UE (Directiva 2012/333) sobre emisiones de azufre. Potenciar el atractivo y la competitividad del registro de buques español: - Facilitar la tramitación del enrole de tripulantes extranjeros en buques españoles, restituyendo la situación anterior a 2005 en la normativa que regula la tramitación del enrole de tripulantes extranjeros en el REC. Modificar para ello la Ley orgánica de extranjería LO 2/2009 o su Reglamento, RD 557/2011. - Nacionalidad de las dotaciones: Aplicar el apartado Seis de la DA XVI del RDL 2/2011 del TR de la LPEMM en el sentido de que se exija la nacionalidad comunitaria no al Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 31 50% de la dotación completa, sino al 50% de la dotación mínima de seguridad (aparte Capitán y Primer Oficial). - Contratación laboral: Admitir la utilización del contrato por obra o servicio determinado a bordo de buques mercantes inscritos en el REC. Modificación del art. 15 del RDL 1/1995 (Estatuto de los Trabajadores). - Administración marítima: Coordinación y mayor grado de uniformidad en la actuación de las diferentes Capitanías Marítimas. Flexibilidad y delegación de funciones inspectoras de la Administración. Normativa comunitaria: - Apoyo a la asunción por los Estados de compromisos concretos y medibles en la propuesta de Directiva sobre despliegue de instalaciones de suministro de combustibles alternativos. Modernización de la legislación marítima / Ley General de la Navegación: - Aprobación del Proyecto de Ley de la Navegación Marítima, modificado para tener en cuenta las novedades normativas internacionales que han ocurrido y las enmiendas consensuadas en el Consejo del Mar de la CEOE. 7.1.2. PUERTOS Y SERVICIOS PORTUARIOS. 7.1.2.1. Descripción y caracterización del sector. El sistema portuario español de titularidad estatal está integrado por 46 puertos calificados como de interés general, 30 de ellos de cierta entidad, gestionados por 28 Autoridades Portuarias, cuya coordinación y control de eficiencia corresponde al Organismo Público Puertos del Estado (OPPE), dependiente del Ministerio de Fomento y que tiene atribuida la ejecución de la política portuaria del Gobierno. Si se tiene en cuenta el volumen del comercio marítimo nacional, el número de puertos existentes en España es demasiado alto. En 2013, con arreglo a los datos publicados por el OPPE, en la suma de cargas, descargas, transbordos y aprovisionamientos, los puertos españoles movieron un total de 459 Mt, cifra aún algo menor que la de 2006 (462 Mt) y muy inferior al máximo histórico, registrado en 2007, con 483 Mt La tabla de la siguiente página resume la evolución de la actividad de los 10 principales puertos españoles en los últimos 20 años. Algeciras, que ya era desde hace unos 20 años el principal puerto español en movimiento de contenedores, figuraba en 2012 en el 33º del mundo en tráfico de contenedores, 6º de Europa y 2º del Mediterráneo entre los principales puertos en movimiento de contenedores, habiendo pasado de 0,52 millones de Unidades Equivalentes de 20 pies (TEU) en 1992 a 3,41 en 2007, para perder tráfico a continuación y recuperarse en 2012 hasta 4,1 millones de TEU. No obstante, hay que tener en cuenta que el 93% de sus cargas containerizadas no tienen origen ni destino español sino que se trata de un puerto principalmente de transbordo, es decir, un nodo o hub de conexión entre servicios oceánicos y feeders. A partir de 2008 ha sido superado en el movimiento de TEU por Valencia, que en 2012 fue el 30ª puerto del mundo en movimiento de contenedores, 5ª de Europa y primer puerto del Mediterráneo, con 4,5 millones de TEU. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 32 Actividad en los principales puertos españoles. Tráfico Portuario total= Cargas + Descargas + Transbordos (Millones de t) 1.Algeciras 2.Valencia 3.Barcelona 4.Bilbao 5.Cartagena 6.Tarragona 7.Huelva 8.Las Palmas 9.Gijón 10.Tenerife Resto Total 1990 25,43 12,17 18,48 30,07 13,68 24,83 10,01 9,72 11,80 13,20 77,70 247,03 1992 27,84 11,05 18,34 25,52 12,00 24,60 10,60 9,73 12,49 11,98 76,12 240,27 1994 32,32 12,93 19,84 25,47 8,95 23,50 12,47 10,31 12,44 15,54 73,20 246,97 1996 36,84 16,10 24,15 22,65 9,94 31,07 14,90 11,16 13,68 13,98 87,85 282,32 1998 45,22 20,51 25,34 27,24 11,85 25,40 14,55 14,57 15,25 15,46 88,03 303,42 2000 47,56 25,39 30,00 28,63 17,30 27,55 17,94 16,09 19,80 16,97 90,97 338,11 2002 55,03 32,77 32,92 25,26 22,09 29,73 18,32 17,00 20,50 16,86 93,08 363,56 2004 65,74 37,79 41,06 33,21 23,36 29,85 18,33 23,25 20,06 19,04 98,63 410,32 2006 71,72 47,49 47,65 38,59 25,66 31,48 21,63 25,37 20,48 19,84 110,99 460,89 2008 74,72 59,65 51,78 39,40 25,75 33,15 20,69 25,97 19,33 18,20 104,76 473,40 2009 69,77 57,78 42,96 32,18 20,57 31,53 17,68 21,26 14,63 16,06 88,33 412,72 2010 70,27 64,02 43,67 34,66 19,23 32,77 22,43 22,61 15,71 15,96 89,94 431,32 2012 88,85 66,19 42,46 29,51 30,41 33,24 28,62 24,84 17,23 14,63 98,94 474,94 2013 90,91 65,03 42,42 30,07 29,51 28,06 26,50 21,85 17,87 13,13 93,19 458,55 Fuente: Puertos del Estado (www.puertos.es) La mayor concentración del comercio marítimo español está en el arco mediterráneo AlmeríaCartagena-Alicante-Valencia-Castellón-Tarragona-Barcelona, que suma el 40,6% del tráfico total nacional. La generación de cargas, por áreas geográficas en 2013 fue la siguiente: - Zona Norte: el 20,5% del tráfico total. 1 puerto relativamente grande (Bilbao), 3 puertos medianos (Gijón, Coruña y Ferrol). - Zona Sur (de Huelva a Almería, inclusive): el 29,0% del total. El mayor puerto (Algeciras), 1 puerto mediano (Huelva). - Zona Mediterránea (incluyendo Baleares): un 42,1% del total. 3 grandes puertos (Barcelona, Valencia y Tarragona) y 2 medianos (Cartagena y Castellón). - Islas Canarias: 35 Mt, el 7,6% del total. 2 puertos medianos (Tenerife y Las Palmas). Y, analizando según el tamaño de los puertos, también en 2013: - Los 5 puertos principales (Algeciras, Valencia, Barcelona, Bilbao y Cartagena), movieron entre 30 y 91 Mt cada uno, sumaron el 56,3% de la carga total, con una media de 51,6 Mt por puerto. - Los 5 puertos siguientes (Tarragona, Huelva, Las Palmas, Gijón y Tenerife), con movimientos entre 13 y 28 Mt, sumaron otro 23,4%, con una media de 21,5 Mt cada uno. - Los 10 primeros puertos sumaron el 79,7% del tráfico total. Del tráfico total en 2013, 152 Mt fueron graneles líquidos (33,1%); 80 Mt de graneles sólidos (17,5%) y 213 Mt (46,5%) de mercancía general, de las que 154 Mt (el 72,2% de la carga general) fueron de mercancía en contenedores. El resto, 13 Mt (2,9%) correspondieron a pesca, avituallamiento y tráfico local. Por ser el tráfico en mayor crecimiento, tiene especial interés analizar la situación de los puertos españoles en el contexto de los contenidos en el top-100 de los puertos de contenedores del mundo. El puerto de Valencia, que manejó 4,5 millones de TEUs Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 33 en 2012, se encontraba en la posición 30 del mundo. Algeciras, en la posición 33 movió 4,1 millones de TEUs. Barcelona, en la posición 77, movió 1,8 millones de TEUs. Las Palmas ocupó la posición 96, con 1,3 millones de TEUs. En relación con los puertos europeos, los citados puertos españoles ocuparon en 2010 las posiciones 5, 6 y 15, siendo líderes en el área mediterránea. Debe destacarse que Las Palmas ha logrado consolidarse como único y principal puerto “hub” del Atlántico medio, con conexiones principales entre Europa, América y los países integrantes del África subsahariana. Estos datos muestran el potencial del sistema portuario y por ende de las empresas vinculadas al mismo, concretamente las empresas estibadoras (terminales portuarias), gracias a las inversiones realizadas por el capital privado y en la formación de personal altamente cualificado. El Informe Davos sitúa los puertos españoles, en materia de competitividad, en el puesto 13º a nivel mundial y el 7º de la Unión Europea, por delante de los de países como Reino Unido, Alemania y Francia, habiendo avanzado 20 puestos en cuatro años, dado que en 2007 ocupábamos el puesto 33º. Profundizando en la proyección internacional de la industria portuaria, contemplada en su más amplio espectro, España ocupa el puesto 12 sobre 142 de las economías mundiales en el desarrollo de infraestructuras portuarias, habiendo conseguido escalar 15 posiciones en la valoración de dichas infraestructuras, desde el puesto 27 que ocupaba en 2007, con una puntuación de 5,8 sobre 7, debiendo tenerse en consideración que Alemania es el país europeo con más puntuación, solo superado por Alemania con 6,4 puntos, seguido de Dinamarca, Francia, Holanda y Reino Unido. Comercio Marítimo español. El comercio marítimo español propiamente dicho (importaciones + exportaciones + cabotaje nacional) totalizó 315,4 millones de toneladas en 2012, lo que supuso un aumento del 4,2%, respecto al año anterior. A estas cifras hay que añadir el movimiento portuario de carga transportada en contenedores en régimen de tránsito internacional, que alcanzó 48,8 millones de toneladas, un 7,2% más que en el año anterior. En la tabla de la página siguiente se resumen las mercancías movidas por el comercio marítimo español, según su naturaleza. Servicio de remolque. Descripción y caracterización del Servicio de Remolque. Es el servicio por el que, a cambio de un precio, se realizan las maniobras necesarias para el desplazamiento de otro buque, embarcación o aparato flotante, o bien se presta su colaboración para las maniobras del buque remolcador, o en su caso, el acompañamiento o puesta a disposición del buque. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 34 El sector del remolque en España lo forman 33 empresas, con implantación en todo el territorio nacional, con una flota de remolcadores de cerca de 200 unidades, y ello, con independencia de la implantación fuera de España. Teniendo en cuenta el número de barcos remolcadores de puerto y las tripulaciones que prestan sus servicios durante las 24 horas del día, se estima que las tripulaciones directas ascienden a unos 2.500 trabajadores y unos 3.000 trabajadores indirectos (aprovisionamiento, mantenimiento y reparación, etc.). Este sector se ha caracterizado por haber mantenido un diálogo permanente con todas las fuerzas sociales, políticas, económicas y sindicales habiendo aportado soluciones eficaces y habiendo colaborado de manera importante con fuertes inversiones a la mejora y modernización de la flota de remolcadores, operatividad y al asentimiento del servicio de salvamento marítimo en España. Existen diversas formas de remolque, tales como de maniobra, de transporte y de fortuna. Resumen de la regulación del Servicio de Remolque. Viene recogido en el Real Decreto legislativo 2/2011 de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, toda la regulación del sector a nivel nacional. Este servicio portuario, tiene la consideración de servicio público, y por tanto, habrán de ser prestados bien directamente por la propia Autoridad Portuaria o bien mediante gestión indirecta por empresas privadas en régimen de concesión de contrato administrativo, y por lo tanto exige la previa aprobación y publicación por la Autoridad Portuaria correspondiente de un pliego de condiciones o Prescripciones Particulares en el que se establecen los requisitos generales para la prestación del servicio y la posterior realización de una licitación o concurso. En todos los casos, estos concursos han sido siempre hechos con publicidad, concurrencia y transparencia. El Derecho Comunitario europeo también establece en similares términos todo lo concerniente al remolque portuario. Las inversiones realizadas en los últimos años han sido cuantiosas para la constante renovación de la flota de remolcadores. 7.1.2.2. Dimensión económica y social. Evolución. La importancia de los puertos como eslabones de las cadenas logísticas y de transporte viene avalada por las siguientes cifras: por ellos pasan el 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones españolas (en tonelaje), lo que representa el 53% del comercio exterior español con la Unión Europea y el 96% con terceros países. Además, la actividad del sistema portuario estatal (puertos y servicios portuarios) aporta cerca del 20% del PIB del sector del transporte, lo que representa el 1,1% del PIB español. Asimismo, genera un empleo directo de más de 35.000 puestos de trabajo y de unos 110.000 de forma indirecta. En 2010, la cifra de negocio de las 28 Autoridades Portuarias españolas ascendió a 1.001 millones de euros, de los que 925,4 (el 92,4%) fueron tasas portuarias. Barcelona, Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 35 Valencia, Algeciras, Bilbao y Baleares, por este orden, encabezaron el ranking de ingresos y generaron el 49% del total. Según un reciente estudio de CEET e Innovamar para Puertos del Estado, en 2008 el Valor Añadido Bruto del conjunto del sector portuario (puertos y servicios portuarios) fue de 9.502 millones de euros. Por su parte, las empresas estibadoras y consignatarias facturaron, en 2009, más de 2.500 millones de euros, dando empleo a cerca de 14.000 personas. Resulta asimismo importante la contribución a la dimensión del sector (tanto en términos de empleo como de facturación) de las actividades desarrolladas por las empresas transitarias, cuya facturación, según los últimos datos disponibles correspondientes al año 2004, ascendió a más de 14.800 millones de euros, dando empleo a más de 42.000 personas. Nº empresas Estibadores Consignatarios Transitarios TOTAL (*) Facturación (Mill. €) Empleo 172 1.194 9.300 743 1.479 4.458 700 17.564 42.147 915 14.893 55.905 Fuente: ANESCO (estibadores y consignatarios) y FETEIA (transitarios). (*) Datos correspondientes al año 2004. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 36 COMERCIO EXTERIOR MARÍTIMO ESPAÑOL (miles de toneladas) Petróleo crudo Productos del petróleo Gases licuados Prod. Químicos Biocombustibles Cereales y sus harinas Semillas oleaginosas Mineral de hierro Carbones Otros min. / m. construcc. Cementos y cales Chatarras de hierro Abonos / Prod. Abonos Maderas Productos siderúrgicos Otros prod. Orig. Ani/veg Metales no ferrosos Automóviles y mat. Tte. Maquinaria Taras vehíc /contened. Varios Graneles líquidos Graneles sólidos Carga general TOTAL GENERAL 2006 59.984 24.004 21.012 5.204 2007 58.425 25.980 20.951 5.602 2008 59.834 21.885 24.083 5.448 Importaciones 2009 2010 52.943 53.320 22.613 22.536 22.150 22.688 5.037 6.197 9.832 2.098 6.550 26.786 14.581 11.857 5.928 4.072 1.999 11.667 15.300 595 1.508 1.676 5.823 4.527 109.236 87.419 38.351 235.006 10.434 2.678 6.686 26.292 15.313 12.915 4.995 4.262 1.916 12.162 15.454 728 1.741 2.124 6.357 5.225 109.604 88.423 42.212 240.239 10.108 3.239 6.786 21.781 14.319 6.587 4.961 3.630 1.492 9.633 14.505 642 1.239 1.947 6.654 4.893 110.474 75.794 37.396 223.664 11.198 2.885 4.525 16.762 9.409 2.804 3.686 2.197 916 5.060 13.206 366 841 1.419 5.792 3.959 102.343 57.660 27.766 187.769 8.292 3.384 6.353 12.891 11.045 1.505 3.856 3.330 1.389 6.503 12.756 430 1.126 1.595 6.475 4.446 103.739 54.761 31.617 190.117 2011 52.264 23.843 18.488 5.597 1.083 8.652 3.192 5.727 16.512 10.766 951 3.274 2.703 1.168 6.535 13.550 530 1.224 1.795 6.005 4.717 100.051 55.551 32.973 188.575 2012 57.808 18.662 16.482 5.616 1.251 10.335 3.354 4.831 20.878 10.302 467 2.863 2.531 630 5.908 13.513 508 979 1.489 7.173 3.709 98.860 59.850 30.578 189.288 12/11 10,6 -21,7 -10,8 0,3 15,5 19,5 5,1 -15,7 26,4 -4,3 -50,9 -12,6 -6,3 -46,1 -9,6 -0,3 -4,2 -20,0 -17,0 19,5 -21,4 -1,2 7,7 -7,3 0,4 2006 2007 2008 5 10.437 953 7.597 1 10.367 1.015 7.873 1 11.143 822 7.420 Exportaciones 2009 2010 0 1 9.618 10.556 1.013 1.166 7.579 8.704 954 3 132 1.233 9.336 666 50 983 742 3.779 6.362 511 2.360 1.442 5.643 2.181 14.289 7.693 33.226 55.208 1.494 1 77 1.160 9.247 599 167 916 731 3.832 7.142 455 2.763 1.686 6.351 2.724 14.466 8.026 36.107 58.599 925 0 63 722 9.275 1.665 97 785 829 5.285 7.373 522 2.542 1.814 6.949 2.956 14.822 8.365 38.000 61.187 605 0 19 323 7.570 2.237 141 942 612 4.946 7.313 539 1.956 1.617 6.057 2.414 13.630 7.945 33.926 55.501 Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 37 719 2 14 820 9.213 2.193 149 1.364 686 5.765 8.541 641 2.336 1.805 7.127 2.597 15.230 9.981 39.190 64.401 2011 2012 8 13.715 713 7.794 649 911 2 190 989 11.959 2.157 301 1.341 885 5.990 11.064 706 3.013 2.297 6.934 2.845 18.122 10.749 45.595 74.465 1 18.051 1.681 8.033 587 604 1 191 2.109 12.796 5.017 471 1.657 962 6.360 11.511 841 2.786 2.447 8.198 2.938 23.665 15.413 48.164 87.242 12/11 -87,4 31,6 135,7 3,1 -9,5 -33,7 -77,5 0,8 113,2 7,0 132,5 56,5 23,5 8,7 6,2 4,0 19,0 -7,5 6,5 18,2 3,3 30,6 43,4 5,6 17,2 Evolución. El tráfico portuario español creció un 56% entre 1997 y 2007, a razón de un 4,5% anual acumulativo, crecimiento superior al del PIB nacional, para descender en 2008 y sobre todo en 2009, como consecuencia de la crisis. Entre 2010 y 2013 se registró una ligera recuperación, aunque las toneladas movidas se encuentran todavía lejos de los máximos de 2007. De los puertos que superan el millón de toneladas, en 2013 registraron descensos los siguientes: Tarragona (-15.6%), Las Palmas (-12.1%), A Coruña (-10,9%), Santa Cruz de Tenerife (-10,3%), Ferrol-San Cibrao (-8.6%), Huelva (-7,4%), Cartagena (-3.0%), Valencia (-1.8%) y Barcelona (-0.1%). Entre los que más han crecido destacan: Castellón (+7,5%), Gijón (+3.7%), Algeciras (+2.3%) y Bilbao (+1.9%). Por otra parte, las estadísticas elaboradas por OPPE y referentes al año 2013 completo, arrojan para el conjunto del sistema portuario un volumen de 458.547.480 t, con un descenso del 3,45%, sobre el mismo espacio de tiempo relativo a 2012. En 2013, el tráfico ro-ro creció un 3,87%, el tráfico de graneles líquidos, con 151.811.661 t, tuvo un ligero descenso del 1,03%, mientras los graneles sólidos con 80.229.484 t, registraron una caída del 9.30% y la mercancía general, con 213.318.514 t, descendió un 2,64%. Dentro de la mercancía general, la mercancía en contendores descendió un 4.58%, totalizando 153.935.959 t arrastrada por los contenedores en tránsito, que descendieron un 8.36% hasta 94.297.259 t. El movimiento de contenedores, expresado en TEUs, fue de 13.892.230, con un descenso del 1,32%, registrando aumento el tráfico de contenedores import-export (+2,77%) y el entradas – salidas nacional (+1,93%) y descendiendo los contenedores en tránsito (-4.55%). La evolución de la economía nacional en el futuro inmediato condicionará de forma decisiva la del sector portuario que vendrá marcada por tres indicadores principales: nº de buques que utilicen el sistema portuario del Estado, toneladas de mercancías manipuladas y número de TEUs en la carga containerizada. La evolución de estos indicadores determinará la evolución del sector, dado que estos parámetros no solamente inciden en las empresas estibadoras (terminales marítimas) y en las empresas consignatarias de buques, sino también en la actividad naviera, así como en los demás servicios portuarios (remolque, amarre, etc.). El número de buques que utilizaron las instalaciones del sistema portuario del Estado en 2013 fue de 131.128, un 2.55% menos que en 2012, con un arqueo bruto (GT) de 1.836.595.092, lo que supone un descenso del 2,24%. En 2013, el tráfico de buques de crucero se ha mantenido positivo con 7.667.805 pasajeros transportados (+1.33%) al igual que de los pasajeros de línea regular con 21.064.882 pasajeros y un notable crecimiento del 9,37%. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 38 7.1.2.3. Resumen de la regulación del sector. Los puertos vienen regulados en España por el RD Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Ley 27/1992 modificada por las Leyes 62/1997, 48/2003 y 33/2010), que considera “de interés general” aquellos puertos cuyo tráfico afecta a más de una Comunidad Autónoma. Como se ha indicado, el Sistema Portuario español de titularidad estatal está integrado por 46 puertos, que dependen de 28 entidades públicas denominadas Autoridades Portuarias (Port Authorities), coordinadas por el Organismo Público Puertos del Estado, dependiente de la Secretaría General de Transportes del Ministerio de Fomento. Los demás puertos comerciales, así como los pesqueros, deportivos, etc. dependen de las Comunidades Autónomas. Aunque las Autoridades Portuarias dependen funcionalmente del Gobierno central, tras la ley 62/1997, su Presidente y Director son designados por los gobiernos de las Comunidades Autónomas respectivas. El sistema portuario español se rige legalmente por el principio de autosuficiencia financiera, tanto para cada una de las Autoridades Portuarias como para su conjunto, constituyendo uno de los pocos casos que responden totalmente a las orientaciones de la Unión Europea para la financiación de los sistemas de transporte y de sus infraestructuras. Así, los puertos de interés general no reciben ninguna asignación de los Presupuestos Generales del Estado, cubriendo la totalidad de sus gastos corrientes y de inversión a través de los recursos generados por sus operaciones (cash-flow), subvenciones de fondos europeos en ciertos casos y, excepcionalmente, mediante endeudamiento externo. 7.1.2.4. Análisis DAFO. El “Marco Estratégico del Sistema Portuario Estatal” contiene varios análisis DAFO, orientados a cuatro objetivos diferentes, que el propio marco define como prioritarios: - Introducción de competencia entre Autoridades Portuarias: Necesidad de un marco de competencia entre las AAPP como mecanismo para mejorar la eficiencia de los servicios. - Introducción de competencia en un mismo puerto: Mejora de la eficacia y eficiencia de los servicios a través de la competencia entre empresas dentro del puerto. - Participación de la iniciativa privada en la Financiación de las inversiones y prestación de servicios portuarios - Calidad del servicio: Cambio cultural, como necesario soporte de las modificaciones en los procesos de negocio. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 39 CALIDAD DEL SERVICIO: Cambio cultural, como necesario soporte de las modificaciones en los procesos de negocio. DEBILIDADES Hay muchos puertos sin líneas regulares y dependientes de tráficos por no tener mucha variedad en los mismos. Falta de flexibilidad para gestión de personal lo que afecta al desarrollo profesional, la implicación, la motivación, a la ambición, y a la productividad. Es difícil implicar a operadores de la comunidad en proyectos de interés portuario común (comercialización puertos, coordinación telemática, información compartida, etc.). Deficiencias en accesos terrestres a los puertos. Insuficiencia de servicios logísticos completos desde los puertos. Demoras y sobrecostes derivados del despacho aduanero de las mercancías por servicios de inspección en frontera. Ni los SIF ni las AAPP tienen asumido el principio de “máximos controles, mínimas trabas”. Los SIF lo ven como fin último, las AAPP como generador de problemas. Cash Flow recortado por alto endeudamiento. Dimensión insuficiente para conseguir un escenario de competencia entre operadores portuarios. Tendencia al monopolio u oligopolio. Desequilibrios entre tráficos de carga y descarga por la realidad económica del hinterland. Tendencia a bonificación en tasas portuarias como fórmula de comercialización con lo que los ingresos de las AAPP no evolucionan proporcionalmente al crecimiento de tráficos. Es muy difícil implicar a la comunidad portuaria en procesos de mejora de la calidad de servicio o de comercialización de puertos. Faltan incentivos al respecto. Creciente presión ciudadana por el aprovechamiento para ocio de los espacios portuarios. AMENAZAS Alto poder negociador de algunos clientes navieros, tanto de puerto como multipuerto. Crecientes exigencias medioambientales. Presiones para que puertos dependientes de las CCAA compitan con los de interés general. La separación entre dentro y fuera de Convenio no es clara por responsabilidad y funciones. Carencia de debates profesionales de los temas de estrategia portuaria, excesiva visión política de las cosas. Tendencia al gigantismo de los buques portacontenedores, presiona las inversiones. Creciente competencia entre puertos mediterráneos y del Norte y Sur de Europa. Concentración empresarial de operadores marítimos y portuarios. Creciente integración horizontal. Pérdida de ayudas FEDER en beneficio de los países del Este de Europa. El coste de paso por el puerto es función de conceptos repercutidos por empresas y entidades que no son directamente controlables por las AAPP. Presiones políticas para detraer recursos económicos del puerto hacia actuaciones no portuarias. Obligaciones derivadas del 1% cultural difíciles de gestionar favorablemente. Hinterlands compartidos a la vez que reducidos. El desarrollo del transporte intermodal está dificultado por falta de flexibilidad de ciertos procedimientos administrativos y falta de fiabilidad de algunos operadores. La implantación del Código PBIP y normas comunitarias sobre protección requiere de sobreesfuerzos de las AAPP que no han podido dotarse de los RRHH necesarios. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 40 Rechazo a la implantación de medidas de protección (PBIP) en todos los niveles. FORTALEZAS La anterior incertidumbre, derivada de constantes cambios en la normativa, parece haberse disipado con la aprobación, por consenso, de la Ley 33/2010. Tendencia a establecer tarifas planas en los servicios portuarios básicos. Crecimiento del porcentaje de ingresos por tasas de ocupación (concesiones). Creciente dinamización del uso de tecnologías de la información y medios telemáticos para la gestión de procesos de la comunidad portuaria (VU Manifiestos y DS, PIDE, Levante sin papeles). Elevado porcentaje de tráficos cautivos. Diversidad de tráficos. Conciencia en las AAPP sobre la importancia de trasladar la orientación al cliente y la calidad a las operaciones portuarias. Se sientan las bases para una mayor presencia de los puertos en la logística global mediante el desarrollo de terminales interiores y puertos secos. OPORTUNIDADES El crecimiento del comercio internacional conlleva un incremento del transporte marítimo y de los tráficos portuarios. Fortaleza del euro frente al dólar. Dinamización comercio exterior español. Aumento de importación y exportaciones. El SPE tiene asignados Fondos de Cohesión hasta el 2010 para financiar inversiones portuarias. Fuerte compromiso del PEIT y el Gobierno por la mejora de las infraestructuras ferroviarias. Liberalización del transporte ferroviario ya iniciada. Hay iniciativas para romper los monopolios del transporte terrestre de contenedores. Desarrollo del SSS y las AdM como nuevo negocio de transporte marítimo y generación de nuevos tráficos. 7.1.2.5. Potencial de desarrollo. Condicionantes del mismo. El gráfico siguiente muestra la notable correlación existente entre el crecimiento de la economía y el tráfico portuario en España (correlación que se manifiesta también en el ámbito mundial). En este sentido, es evidente que el tráfico portuario registra, amplificadas, las variaciones de la economía, al mismo tiempo que anticipa las caídas y las recuperaciones. Crecimiento de la economía y del tráfico portuario en España 10 Variación (%) 5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 (est) -5 -10 PIB Tráfico portuario -15 Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 41 Una vez superada la crisis económica actual, los puertos españoles podrían experimentar un importante relanzamiento, sustentado, fundamentalmente, en dos pilares: - Los tráficos de contenedores en tránsito internacional, favorecidos por la privilegiada situación geográfica de España, tradicionalmente muy importantes en Algeciras y Las Palmas. En los últimos años han experimentado un importante crecimiento también en Valencia y su potencial es todavía muy importante. Sin embargo, como se ha visto también recientemente en el caso de Algeciras, son tráficos por los que los puertos del Norte de África también están dispuestos a competir y cuya situación geográfica resulta igual de privilegiada que la de España. La apertura de TangerMed en 2007 dio lugar a una caída de los contenedores de transbordo sin precedentes en el puerto de Algeciras, agravada, bien es verdad, por la crisis económica mundial. Entre 2007 y 2010 los contenedores de transbordo en Algeciras se redujeron un 16%. En ese mismo periodo, en Valencia, crecieron un 125%, gracias a más de 600.000 contenedores de transbordo de la naviera suiza MSC. No obstante, la incidencia de conflictos laborales en TangerMed ha propiciado que en 2011 los tráficos de transbordo en Algeciras hayan aumentado nuevamente, alcanzando la cifra récord de 3.347.099 TEU. - Los tráficos de Transporte Marítimo de Corta Distancia (Short Sea Shipping, SSS) sin duda resultan una oportunidad de negocio para los puertos españoles, si consiguieran canalizar una parte importante del volumen de mercancías comunitarias con origen/destino la Península Ibérica. Para que ello sea posible, resulta fundamental trabajar en pro de la competitividad de las cadenas logísticas, analizando todos los eslabones en busca de posibles mejoras. En este sentido, el paso de la mercancía por el puerto, tanto por el coste que implica como por los trámites administrativos que lleva asociados es, sin duda, el eslabón más débil para el despegue definitivo de esta modalidad de transporte. 7.1.2.6. Propuestas. Como consecuencia de todo lo anterior se formulan las siguientes propuestas: CEOE, a través del Consejo del Mar, solicita contar en los Consejos de Administración de las distintas Autoridades Portuarias con un representante, que ostente un cargo electivo en sus propias Organizaciones Empresariales de ámbito estatal, autonómico o local. Que, por parte del Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL), dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, se finalice la realización del itinerario formativo de la Familia Profesional de Comercio y Marketing para la formación de los empleados de Empresas Consignatarias de Buques. Que, por parte del Parlamento, se apruebe, en la presente Legislatura el Proyecto de Ley General de Navegación Marítima. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 42 7.2. SECTOR PESQUERO EXTRACTIVO, ACUICULTURA E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR. 7.2.1. SECTOR PESQUERO EXTRACTIVO. 7.2.1.1. Descripción y caracterización del sector. Este sector cuenta con una gran atomización debido a la gran variedad de tipología de las empresas pesqueras, las cuales suman un total de más de 9.000, que se encuentran distribuidas a lo largo de todo el litoral español, agrupadas en asociaciones empresariales, organizaciones de productores y cofradías. Esta flota ejerce su actividad tanto en el caladero nacional (siendo éste donde faenan la gran mayoría de los buques), como en aguas comunitarias y extracomunitarias. En el mapa siguiente figuran las zonas de pesca, a nivel mundial, donde opera la flota española. En el marco de la dimensión externa, esta información refleja la gran importancia que para la flota pesquera tienen los caladeros internacionales, jugando una papel primordial los acuerdos pesqueros que la Unión Europea firma con terceros países así como las Organizaciones Regionales de Pesca. 7.2.1.2. Dimensión económica y social. Evolución. La flota española cuenta con 9.871 buques de pesca con un arqueo total de 372.617,02 GTs, que dieron empleo en 2012 a un total de 35.669 trabajadores (96% hombres y 4% mujeres). Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 43 NUMERO DE BUQUES PESQUEROS Y ARQUEO TOTAL, por tipo de pesca y caladero. Año 2013 Total Nacional MODALIDAD BUQUES 1. CALADERO NACIONAL Arrastre Artes menores Cerco Cerco atún rojo Palangre de fondo Palangre superficie Rasco Volanta TOTAL 2. CALADEROS UE Arrastre Artes fijas TOTAL 3. CALADEROS INTERNACIONALES Arrastre Atuneros cerqueros congeladores Palangre de fondo Palangre superficie TOTAL 4. SIN CALADERO ASIGNADO Sin modalidad asignada 5.TOTAL GENERAL ARQUEO (GT) 909 7.602 612 6 153 146 31 51 9.510 67.979,67 26.161,31 33.610,63 1.608,00 3.752,20 16.843,56 1.115,59 2.993,68 154.064,64 70 66 136 20.960,76 16.711,59 37672,35 94 32 3 92 221 79.424,13 79.014,88 381,05 34.424,47 193.244,53 4 9.871 429,79 372.617,02 Por Comunidades Autónomas, Galicia, Andalucía y Cataluña son las que poseen mayor número de embarcaciones y Galicia, País Vasco y Andalucía son las que concentran mayor número de GTs. Aproximadamente, el 53% de los puestos de trabajo se localizan en Galicia y del 47% restante, el 16% se concentra en Andalucía y el 31% restante se distribuye prácticamente por igual por todo el litoral español. A nivel comunitario posee la flota más importante en cuanto a capacidad y con relación al número de buques ocupamos el tercer lugar a bastante distancia de Grecia e Italia. Las capturas de la flota española, tanto en fresco como en congelado, alcanzaron, en el año 2012, las 813.200 Tn. con un valor de 1.785 millones de euros. Esta producción sitúa a España en el primer puesto de la Unión Europea, para consumo humano, y en el puesto veintidós a nivel mundial. Conviene señalar que, desde 1997 a la actualidad, el sector de la pesca ha sufrido una reducción del 44,94% en cuanto a número de buques y del 35,25% en cuanto al arqueo y, sólo en los últimos siete años, esta reducción alcanzó un 24,10% y un 20,38%, respectivamente. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 44 Este duro proceso de reestructuración se ha debido, principalmente, a la necesidad de adaptar la capacidad de nuestra flota a las posibilidades de pesca, lo que ha obligado a una drástica reducción de las unidades pesqueras. Lamentablemente la UE no ha hecho el esfuerzo suficiente para mantener las posiciones de la flota pesquera comunitaria en los Acuerdos Pesqueros con Países del África atlántica, siendo suplantada por la flota China, cuyas capturas se venden en parte en nuestro mercado europeo. En lo que respecta al ámbito exterior, se debe destacar la importancia de las empresas pesqueras españolas con inversiones en el exterior, tanto para el abastecimiento del mercado comunitario (más del 65% del mismo proviene de importaciones) como para el desarrollo y generación de empleo y riqueza en España y en los países terceros donde radican estas empresas y desarrollan su actividad, resultando, de este modo, un eficaz fórmula para fijar poblaciones en origen, compuestas por un gran número de tripulantes de buques así como de trabajadores de la industria, que generan entramados empresariales de actividad auxiliar a la flota que producen considerables beneficios socioeconómicos y de Know-how para los habitantes de las zonas en las que se faena. Este tipo de empresas mixtas(3) en el sector de la pesca es una característica casi exclusiva de nuestro país, ya que apenas existen en otros (Francia, Italia, Portugal) no estando, al mismo tiempo, debidamente contempladas en la nueva política comunitaria. 7.2.1.3. Resumen de la regulación del sector. En el contexto nacional y comunitario, la regulación del sector pesquero en su vertiente extractiva se encuentra recogida en los diferentes Reglamentos y normativas de la Política Pesquera Común (PPC) y está estructurada, entre otros, por la actividad pesquera, por el caladero y por las diferentes modalidades de pesca. En lo que se refiere a la normativa de índole horizontal nos encontramos con una gran variedad de disposiciones legislativas que, en muchas ocasiones, son complejas, se encuentran en continuo proceso de cambio y que se refieren, por ejemplo, al control de la actividad pesquera, inspección y aplicación de sanciones, formación de los trabajadores, comercialización de los productos, etc. En el contexto internacional, a la normativa anteriormente expuesta debemos añadir la relativa a las Organizaciones Regionales de Pesca y a los acuerdos pesqueros que la Unión Europea suscribe con terceros países. (3) Definición Sociedad Mixta según Art. 21 bis Reglamento 3944/90 «Sociedad de Derecho privado constituida por uno o varios armadores comunitarios y uno o más socios de un tercer país con el que la Comunidad mantenga relaciones, vinculados por un contrato de sociedad mixta, con el fin de exportar y, en su caso, aprovechar los recursos haliéuticos situados en aguas bajo la soberanía y/o jurisdicción de estos terceros países, en la perspectiva de un abaste cimiento prioritario del mercado de la Comunidad» Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 45 7.2.1.4. Análisis DAFO. Fuente: Actualización del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca 2007-2013 (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO PESCA EXTRACTIVA DEBILIDADES AMENAZAS Desequilibrio entre recursos disponibles y capacidad pesquera. Elevado número de recursos pesqueros con riesgo de contaminación y sobreexplotación. Reducción de Tacs y cuotas. Elevados costes de explotación. Sobrecapacidad en ciertas tipologías de flota. Envejecimiento más acusado en ciertos segmentos de flota. Escasa incorporación de nuevas tecnologías en algunos segmentos de flota. Dependencia de los combustibles fósiles, especialmente en ciertos segmentos de flota donde el coste del combustible representa un porcentaje elevado. Enfoque a corto plazo en el desarrollo de la actividad. Deterioro de los precios en primera venta en algunas especies. Elevada dependencia del tejido social a la actividad pesquera en zonas costeras. Efectos en los recursos pesqueros del cambio climático. Inadecuada aplicación del enfoque ecosistémico. Incertidumbre ante la reforma de la PPC. Reducción del número de acuerdos Pesqueros en el marco de la UE Incremento de la presencia de otras flotas. Competencia desleal por flotas que no respetan los derechos humanos ni las convenciones internacionales O.I.T., O.M.I. O.M.S. Pérdida de competitividad por las importaciones de productos pesqueros. Dificultad de acceso a la financiación ajena para acometer inversiones. Alta volatilidad de los precios de los carburantes. FORTALEZAS Alto grado de especialización en el sector en cualquiera de sus modalidades y tipos. Ventajas competitivas frente a otras flotas (competidores directos) y en caladeros no sobreexplotados (nuevos mercados). Demanda sostenida de productos pesqueros que garantiza su mercado. Productos de alta calidad y de gran valor comercial. Diversidad/Diversificación de la oferta de los productos pesqueros. Mejora de la concienciación en materia de la seguridad en el ejercicio de la actividad pesquera. Adecuación de la infraestructura portuaria. OPORTUNIDADES Planes específicos de ajuste de la capacidad pesquera a los recursos disponibles. Recuperación de posibilidades de pesca en Acuerdos Pesqueros paralizados, reactivando sus Protocolos. Modernización de la flota mediante las ayudas previstas en la normativa comunitaria, incluidas las eficiencia energética y la selectividad. Mejora de la imagen del sector pesquero. Potenciación de medidas de prevención de riesgos laborales y campañas de concienciación en el sector pesquero. Incremento de los controles para prevenir la pesca ilegal. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 46 Incorporación de nuevos colectivos con la formación adecuada: inmigrantes y jóvenes. Incremento de la presencia de la mujer. Campañas de concienciación para la prevención de accidentes Incremento de la presencia de la mujer. Campañas de concienciación para la prevención de accidentes. Relevo generacional. La creación de un plan específico de modernización para lograr una mayor eficiencia energética reduciendo al mismo tiempo la dependencia de los combustibles fósiles y la huella de carbono asociada al consumo de combustibles fósiles. CALADEROS NACIONALES DEBILIDADES Dificultades en el acceso a economías escala por predominio de la pesca costera tradicional Envejecimiento de los buques, especialmente en algunos segmentos de la flota. Mejorable modernización y tipificación de los productos tanto en el plano comercial como sanitario. FORTALEZAS Posibilidades de diversificación y reconversión de la flota. Gran diversificación de la oferta. Buena red de distribución de los productos pesqueros. Buena infraestructura portuaria. AMENAZAS Efectos en los recursos pesqueros del cambio climático. Progresiva reducción de las zonas de pesca con objeto de protección medioambiental. Competencia en el mercado con productos de otras flotas comunitarias. Incremento de las importaciones. Menores costes de explotación en las flotas de terceros países. La reforma de la PPC incrementaría los gastos de funcionamiento y de inversiones de la empresa sin estar estos relacionados con una mejora de la rentabilidad. OPORTUNIDADES Fomento de la selectividad y medidas de gestión de los recursos pesqueros. Aplicación de medidas que fomenten la mejora de la eficiencia energética y reduzcan los costes de explotación. Fomento de la normalización y tipificación de los productos pesqueros y su adecuación al mercado. Búsqueda de sinergias entre el sector productivo y de distribución. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 47 CALADEROS COMUNITARIOS DEBILIDADES Cuotas preestablecidas y limitadas. Elevada competencia entre flotas de los Estados Miembros. AMENAZAS Incertidumbre en la aplicación de nueva normativa comunitaria y ante la nueva PPC. FORTALEZAS Fuerte reducción de la flota desde la adhesión de España a la UE, especialmente en los últimos tres años. Aumento de la inversión en tecnología y seguridad a bordo y para la mejora de la calidad de los productos. Aplicación de la normativa de etiquetado garantizando la trazabilidad de los productos. Representación sectorial altamente organizada. OPORTUNIDADES Mejora de la gestión comunitaria de las flotas y sus recursos. Incentivo de mejora de gestión ante la escasez de cuota. Fomento de medidas que preserven la calidad de las capturas y la protección medioambiental. Fomento de la normalización y tipificación de los productos pesqueros y su adecuación al mercado. CALADEROS DE TERCEROS PAISES DEBILIDADES AMENAZAS Fuerte reducción de la flota. Pérdida de Acuerdos Pesqueros en el marco de la UE. Elevada competencia entre flotas comunitarias y no comunitarias. Adopción de medidas técnicas por terceros países que afectan a la actividad Dificultad de acceso a caladeros en Zonas de la flota. Económicas Exclusivas (ZEE). Creciente competencia de flotas de países Creciente envejecimiento de la flota terceros con bajos costes de explotación y salariales. Actividades de extracción ilegales en caladeros. FORTALEZAS Representación sectorial altamente organizada. Alta profesionalidad de los oficiales españoles. OPORTUNIDADES Fomento de medidas que preserven los ecosistemas y la calidad de las capturas pesqueras. Refuerzo de la cooperación con terceros países tanto a nivel institucional como de empresas. CALADEROS INTERNACIONALES DEBILIDADES Cuotas limitadas dentro de las ORPs. Inestabilidad de los mercados financieros (relación coste-beneficio). AMENAZAS Actividades de extracción ilegales en Caladeros. Aumento de las actividades de piratería en aguas del Indico. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 48 FORTALEZAS Flota moderna y eficaz. Adecuadas infraestructuras para la extracción, transformación y comercialización de los productos. Representación sectorial muy organizada. Alta profesionalidad de los oficiales españoles. OPORTUNIDADES Fomento de medidas que preserven los ecosistemas y la calidad de las capturas pesqueras. Fomento de la colaboración internacional para eliminar la pesca INDNR. 7.2.1.5. Potencial de desarrollo. Condicionantes del mismo. Conviene señalar, en primer lugar, que el crecimiento del sector de la pesca extractiva, en lo que se refiere al tejido empresarial propiamente dicho, se sitúa en un escenario muy complicado. Basta con analizar la evolución del mismo en los últimos años y las perspectivas a las cuales hay que enfrentarse: por un lado, nos encontramos a las puertas de una nueva Política Común de Pesca con importantes cambios, tanto a nivel de financiación como de gestión de los recursos pesqueros, donde están primando los aspectos medioambientales frente a los económicos y sociales, lo que va a dificultar el desarrollo de la actividad pesquera. Por otro, nos movemos en un mercado globalizado, donde las importaciones representan más del 60% del total y, por ello, nuestra flota se encuentra en muchas ocasiones en una clara situación de competencia desleal con respecto a otras flotas que cuentan con unas exigencias normativas en materia de seguridad, higiénico-sanitaria, labora, etc., mucho menos rigurosas que las nuestras. Teniendo en consideración estos condicionantes, el sector pesquero debe aunar sus esfuerzos para incrementar su cuota de mercado en el ámbito externo, pero también en el mercado interior. No hay que olvidar que en España el consumo per cápita se sitúa en 37 kg por habitante y año, siendo superado tan sólo por otros cinco países en todo el mundo de los que el único europeo es Portugal. Por ello, el sector debería priorizar la apuesta por aquellas actividades encaminadas a incrementar la promoción y comercialización de los productos de la pesca, introducir en los mercados nuevas especies hasta ahora no aprovechables, realizar inversiones en I+D+i, conseguir una mayor eficiencia energética en los buques, etc. Todo ello con el fin de conseguir aumentar el valor añadido de nuestra producción y, con ello, unas empresas más competitivas. 7.2.1.6. Propuestas. Entre las prioridades establecidas por este sector cabe destacar las siguientes: En el ámbito nacional: - Continuar con los grupos de trabajo en los que participan las Administraciones, científicos y sector y cuya tarea es establecer unos objetivos concretos para los próximos años, tanto para la flota de bajura como para la de altura. Diseñar, en base a lo anterior, unos Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 49 planes de gestión específicos que permitan mejorar la rentabilidad de las distintas pesquerías y la plena integración en la nueva Política Pesquera Comunitaria (PPC). - Dotar de bonificaciones fiscales y laborales a las empresas inscritas en el Registro Especial de Empresas de buques de pesca españoles que faenan exclusivamente en aguas extracomunitarias. - Conseguir que el ISM mantenga su entidad y no se desvirtúen sus competencias, entendiendo que deben respetarse las especialidades inherentes a este Régimen Especial y las peculiaridades derivadas del mismo, como pueden ser la formación y la sanidad marítima, entre otras. - Facilitar la renovación de los certificados sanitarios de los buques pesqueros españoles en terceros países. - Valorar a los productos Salvajes del Mar en su justa medida, permitiendo la diferenciación univoca con los productos de la Acuicultura criados por otros medios. - Reforzar la coordinación entre los distintos Ministerios que tienen implicaciones con la pesca. - Potenciar la investigación aplicada en materia pesquera dotando con mayores recursos humanos, técnicos y financieros al Instituto Español de Oceanografía (IEO). - Colaborar con la Administración y con el resto de los sectores que forman parte de la Industria pesquera en la puesta en marcha de un plan de comunicación que permita afianzar la imagen de sector. - Buscar soluciones a la escasez de tripulantes y titulados españoles. - Retomar el Proyecto de Ley de Apoyo a las Inversiones Pesqueras en el Exterior. - Mejorar los medios de intercambio de información entre los organismos científicos y el sector profesional pesquero. En el ámbito de la Unión Europea: - Afrontar con decisión la defensa de los intereses de la industria pesquera en el ámbito de la nueva Política Común de Pesca, de acuerdo al liderazgo que ejercemos en la Unión Europea. Especial atención debe realizarse a la vertiente de la dimensión externa de esta PCP y, en particular, al mantenimiento, mejora e incluso incremento, de la red de acuerdos de pesca con terceros países y al reforzamiento de las Organizaciones Regionales de Pesca. - Promover el reconocimiento, en el proceso puesto en marcha para la revisión de la Política Pesquera Común, de la definición las empresas mixtas pesqueras como un Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 50 vehículo de abastecimiento de mercados y de acción sectorial integral del que dispone la Unión Europea en el marco de sus competencias propias y compromisos globales y regionales y de sus Tratados bilaterales. - En particular, promover la inclusión en la legislación comunitaria vigente de las normas y mecanismos necesarios para dotar a las empresas mixtas pesqueras de seguridad jurídica en un marco de actuación específico en el seno de los acuerdos bilaterales o multilaterales con terceros Estados, a largo plazo estable y propio, que tenga en cuenta las singularidades de esta actividad. - Fomentar y potenciar la incorporación de flota comunitaria a los Acuerdos Pesqueros con países terceros de nuestro entorno, en especial África Atlántica. 7.2.2. ACUICULTURA. 7.2.2.1. Descripción y caracterización del sector. La acuicultura es la ganadería del mar. Tienen una antigüedad de miles de años, pero ha sido en las últimas 4 décadas cuando se ha desarrollado como actividad tecnológica. Actualmente, la acuicultura provee la mitad de todos los productos acuáticos que consume la población del mundo. España es el principal estado miembro de la UE productor de acuicultura, con 270.000 toneladas. Las principales especies producidas son mejillón, dorada, lubina, rodaballo y corvina, pero el número de especies producidas supera la veintena. 7.2.2.2. Dimensión económica y social. Evolución. En los últimos quince años, la acuicultura española se ha consolidado como un sector maduro, con capacidad de expansión productiva y comercial y el potencial necesario para liderar el mercado europeo. Con más de 3.000 empresas, una cifra superior a las 5.000 instalaciones en zonas marinas y más de 25.000 empleos, la acuicultura marina presenta en España un estancamiento productivo, cuyos pocos indicadores de crecimiento se concentran en la acuicultura marina de peces. En tan sólo una década, el cultivo de peces marinos se ha multiplicado por cinco y las previsiones para el 2009 superan las 46.000 toneladas. 7.2.2.3. Resumen de la regulación del sector. Normativa aplicable en el contexto nacional - Orden ARM/249/2011, de 4 de febrero, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción, y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de acuicultura marina para besugo, corvina, dorada, lubina y rodaballo, comprendido en el Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 51 - Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el II Acuerdo Colectivo marco para la acuicultura marina nacional. (B.O.E. Nº 66, de 17 de marzo de 2010). - RD 1590/2009, de 16 de octubre, por el que se modifica el RD 1614/2008, de 3 de octubre, relativo a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, así como a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos. (BOE Nº 260, de 28 de octubre de 2009). - RD 1614/2008, de 3 de octubre, relativo a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, así como a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos. (BOE Nº 242, de 7 de octubre de 2008). - RD 1597/2004, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1882/1994, de 16 de septiembre, por el que se establecen las condiciones de sanidad animal aplicables a la puesta en el mercado de animales y productos de la acuicultura. (BOE Nº 173, de 19 de julio de 2004). - RD 121/2004, de 23 de enero, sobre la identificación de los productos de la pesca, de la acuicultura y del marisqueo vivos, frescos, refrigerados o cocidos. - Ley 23/1984, de 25 de junio, de Cultivos Marinos (BOE Nº 153, de 27-6-84). Normativa aplicable en el contexto de la Unión Europea - Reglamento (CE) 708/2007 del Consejo, de 11 de junio de 2007, sobre el uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura. (DOUE Nº L168/1, de 28 de junio de 2007). - Directiva 2006/113/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos. - Directiva 2006/88/CE del Consejo de 24 de octubre de 2006, relativa a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, y a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos. (DO L328, 24/11/2006). - Reglamento (CE) 104/2000 del Consejo de 17 de diciembre de 1999 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura. (DO L17, 21 de enero de 2000). 7.2.2.4. Análisis DAFO. DEBILIDADES Inseguridad jurídica y burocratización en el otorgamiento de permisos. Procedimientos administrativos no coordinados, ineficaces y sin criterios unívocos. Limitada implicación de las CCAA en la AMENAZAS Falta de alineamiento entre la planificación y ordenación del litoral, la política medioambiental y la acuicultura. Aplicación de ecotasas no proporcionales a la efectiva incidencia ambiental de la actividad. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 52 utilización de JACUMAR como herramienta de coordinación de políticas acuícolas. Escasa y débil exportación. Dificultades para conseguir ventajas en costes (elevados costes de producción). Poca diversidad en la oferta de productos (derivados de una misma especie). I+D+I: prioridad de segundo orden, centrada en la investigación básica. Falta de comunicación interna y externa y falta de concienciación y educación sobre la acuicultura. Débil voluntad ante ataques externos (“autismo” del sector). Imagen negativa de la acuicultura. Débil estructura financiera de las PYMEs. Acuicultura sensible a los cambios ambientales (contaminación aguas, temporales, mareas negras, etc.). Falta de titulaciones específicas para determinadas ocupaciones (buceo y manejo de embarcaciones). Falta de personal especializado en materias fundamentales para el desarrollo de los cultivos acuícolas (patologías, desarrollo de nuevas especies, nutrición, etc.). Escasa adaptación de los Planes Nacionales de Cultivos Marinos a las necesidades del Sector. FORTALEZAS Existencia de ordenamientos específicos para la acuicultura e instrumentos de seguimiento y evaluación por parte de las administraciones. Existencia de servicios específicos de gestión para la acuicultura. Liderazgo en la producción (determinadas especies) y existencia de grandes grupos empresariales. Capacidad del sector para incrementar la producción. Regularidad en el abastecimiento, precio competitivo. Empresas con capacidad de I+D+I propia y concentración de recursos científicotecnológicos Instrumentos de Gestión ambiental en empresas de acuicultura. Dinamización socioeconómica de Concurrencia por el uso del espacio litoral y conflictividad entre actividades. Competencia desleal de terceros países (condiciones medioambientales, socioeconómicas y sanitarias, etc.) que rompe el principio de “igualdad de oportunidades” (level-playing field). Mala calidad del etiquetado de pescado. Concentración de la demanda. Sensibilidad del sector al impacto de crisis económicas y financieras. Dificultad de acceso al crédito. Desaparición a medio plazo de los fondos europeos para producción acuícola. I+D+I: Divergencia de intereses entre el sector productivo y la comunidad científica Activismo “anti-acuicultura” promovido por diferentes grupos de interés. OPORTUNIDADES Reforma de la Política Pesquera Común (PPC) importancia de la acuicultura en las agendas de la UE e internacionales. Potenciación de JACUMAR como órgano de coordinación. Condiciones idóneas de las aguas y del litoral para el desarrollo de cultivos. Mercado Único de la UE, y progresivo incremento de la demanda de productos acuáticos. Nuevos mercados y tendencias de consumo (marcas de calidad, productos ecológicos, productos sostenibles, nuevas presentaciones, etc.). Certificaciones ambientales: ISO 14 000, EMAS y políticas comunitarias (Directiva Marco del Agua, Política Marítima). Mecanismos que propician la identificación de prioridades estratégicas, Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 53 comunidades litorales y rurales. Existencia de un marco formativo (centros, iniciativas) adecuado a las necesidades del sector. Existencia de una industria auxiliar fuerte y competitiva. la investigación y la interacción empresainvestigación. Disponibilidad de ayudas públicas (FEP). Compatibilidad de la acuicultura con Red Natura 2000 y otros espacios protegidos. Capacidad empresarial de promover la formación continua y ocupacional. 7.2.2.5. Potencial de desarrollo. Condicionantes del mismo. La complejidad del escenario actual ha generado importantes retos y oportunidades para este sector en una doble dimensión: En el ámbito interno y una vez superados los desafíos ligados a la producción, cabe destacar la prioridad de analizar aspectos como: la optimización de los procesos productivos, la diversificación de las especies cultivable, la mejora de la valoración por parte de los consumidores, tanto de los productos como de la propia actividad, la simplificación de los trámites administrativos y la ordenación jurídica, la planificación y ordenación costera, el perfeccionamiento y mejora de las instalaciones existentes, la apuesta por la calidad, la generación de empleo estable; el refuerzo del control biosanitario, el control de la introducción de especies exóticas; el aumento de la rentabilidad económica de las empresas, la transferencia de tecnología y la I+D+I, etc. Todo ello, partiendo de la premisa del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. En el ámbito europeo e internacional es pertinente abordar la alineación con las políticas y estrategias comunitarias en materia de acuicultura y medio ambiente, la globalización de los mercados, la posición competitiva frente a países –fundamentalmente asiáticos e hispanoamericanos cuya producción crece de forma exponencial y se centra en especies de ciclo corto y bajo coste, con legislaciones laborales y medioambientales menos rigurosas, etc. 7.2.2.6. Propuestas En relación con la situación del marco administrativo Reducción de trabas administrativas. Excesiva dificultad y tiempo necesario para la obtención y renovación de permisos y concesiones necesarios para el desarrollo de la actividad, frenando la iniciativa empresarial. La acuicultura es una actividad extremadamente regulada por parte de las administraciones. Esto conlleva la obligatoria obtención de permisos, concesiones y autorizaciones cuya consecución y renovación resultan hoy tan difíciles y lentas que desincentivan los proyectos empresariales. Muchos de los trámites para autorizaciones serían evitables con una adecuada Planificación Estratégica de la acuicultura y una concordante Ordenación Espacial. Por otra parte, es necesario optimizar la coordinación entre administraciones y departamentos. Homogenización de legislaciones entre Comunidades Autónomas para evitar la fragmentación del mercado. El actual contexto produce una distorsión del mercado nacional y la inexistencia de igualdad de oportunidades a causa de normativas autonómicas divergentes. Estas diferencias se acrecientan por la interpretación desigual, Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 54 por parte de las CCAA, de normativas de rango superior (nacionales o europeas). Esta situación ocurre, entre otras, ante normas de seguimiento ambientales, con distintas exigencias para el otorgamiento de concesiones, diferencias en el etiquetado, incompatibilidades entre titulaciones profesionales (buceo, por ejemplo) que encarecen los costes de producción y dificultan los movimientos de trabajadores. Todo ello redunda en la no existencia de igualdad de oportunidades para las empresas. La solución pasa, primero, por la coordinación entre CCAA en la promulgación de normativas. Y segundo, con la adopción de un mismo criterio a la hora de interpretar o mejorar normas de naturaleza superior. En este sentido puede potenciarse la Junta Asesora Nacional de Cultivos Marinos (JACUMAR) como órgano de trabajo y coordinación. Anulación de la injusta exigencia a las concesiones de acuicultura en el dominio público marítimo-terrestre del pago de un doble canon de ocupación y aprovechamiento. Este doble canon produce una desincentivación de la inversión material sobre el dominio público marítimo-terrestre (que en acuicultura es de cuantías muy elevadas), especialmente al aproximarse el final del periodo concesional. Ello supone una limitación directa a las expectativas de pervivencia temporal de las granjas de acuicultura y una merma de su competitividad por falta de alicientes a la innovación. Adicionalmente, y dado que el problema se produce por una interpretación particular de la Ley de Costas, las empresas sufren inseguridad jurídica en su ocupación del dominio público marítimoterrestre. Para evitarlo, se debe revisar la interpretación del artículo 84 de la Ley de Costas, en el sentido de exigir a las granjas de acuicultura únicamente el canon de ocupación y aprovechamiento que les es específico, o bien la elaboración de una nueva redacción para dicho artículo de la Ley de Costas. Anulación de la exigencia de Tasas de Puertos desorbitadas a las empresas de acuicultura por el uso de las instalaciones portuarias. La variabilidad de la competitividad de las empresas de acuicultura localizadas en el mar en jaulas o viveros flotantes en función del puerto base que utilizan y no de los servicios portuarios que utilizan va contra la igualdad de oportunidades. Deben adecuarse las tasas de puertos a los usos reales que de los mismos hacen las empresas de acuicultura marina, y uniformización impositiva entre todos los puertos de España. Suspensión de la pérdida de la propiedad privada de las fincas de acuicultura por una aplicación restrictiva de la Ley de Costas. Actualmente, se produce una vulneración del derecho a la propiedad privada, una desincentivación de la inversión material sobre el terreno y un empeoramiento de las condiciones de financiación empresarial. Esta situación afecta específicamente a la acuicultura en antiguas salinas o esteros. Para evitarlo, se deben trazar los deslindes siguiendo las “vueltas de afuera” tradicionales de las fincas de acuicultura, que son las que marcan el límite al recorrido de las mareas. Para ello es necesario reinterpretar o modificar la Ley de Costas. Corregir la interpretación sumamente restrictiva de las limitaciones para el ejercicio de la acuicultura en áreas de Red Natura 2000, e incerteza respecto de la viabilidad de los proyectos y las medidas protectoras a imponer. Actualmente se produce un descarte prácticamente automático, y a menudo infundado, de muchas de las zonas más aptas para el desarrollo de la acuicultura, que por esencia ha de radicar en ubicaciones remotas frecuentemente catalogadas como parte de la red Natura 2000. Para evitarlo se debe impulsar la apertura proactiva y coordinada, por las administraciones implicadas, de los Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 55 criterios de valoración de la sostenibilidad ambiental, para permitir el desarrollo de proyectos acuícolas que, de conformidad con la previsión de la propia Directiva Hábitats, presenten la triple sostenibilidad (ambiental, económica y social), valoradas en conjunto. En relación con la política pesquera común europea Corregir la absoluta disparidad en los requisitos administrativos y legales exigidos para ejercer la acuicultura dentro y fuera de la UE, especialmente respecto de ciertos países emergentes netamente exportadores de producto acuícola. En el seno de la UE coexisten dos realidades injustamente desiguales: las empresas nacionales europeas deben producir bajo unas condiciones muy exigentes desconocidas en países terceros -con la consiguiente sobrecarga de costes que han de trasladar al precio-, mientras que las empresas radicadas en países terceros que exportan a la UE venden a precios inferiores debido a sus menores costes. El mercado y la leal competencia están distorsionados en perjuicio del producto cultivado dentro de la Unión. Debe evitarse esta desigualdad exigiendo que todos los pescados de acuicultura comercializados en la UE acrediten condiciones equivalentes de producción en todos los ámbitos incidentes en el coste productivo final. En el caso particular de Turquía, además, existe de un subsidio directo a la producción de acuicultura en aquel país, a la vez que existe un arancel a las importaciones de los mismos productos para su entrada en Turquía. A igualdad de eficiencia y costes de producción, este subsidio permite a las empresas turcas vender su pescado en España a menor precio y con mayores beneficios que las empresas españolas; mientras los productores de la UE, por el contrario, tienen que pagar un arancel para exportar a Turquía. Es otra muestra de la inexistencia de igualdad de oportunidades. Debe exigirse al Gobierno de Turquía del cese inmediato del pago de estas subvenciones y levantamiento de su arancel. Debe forzarse la reciprocidad en cuanto a ingredientes de piensos entre lo exigido a los productores de acuicultura de España y a los de países terceros que venden su producción en España. El pienso es el principal coste de producción de los peces de acuicultura. La posibilidad de incluir en él materias primas que, si bien no afectan a la seguridad alimentaria, están prohibidos en la Unión Europea por motivos precautorios, supone una fuerte ventaja competitiva para las empresas localizadas en países terceros (por ejemplo Turquía) que venden sus productos en el mercado europeo. Esta situación acentúa la no existencia de igualdad de oportunidades. Debe exigirse a los pescados de acuicultura que sean importados a la Unión Europea, mediante el control de su trazabilidad, de haber sido alimentados con piensos que reúnan las mismas condiciones que los utilizados en la UE. En relación con la información a los consumidores Corregir el deficiente etiquetado de los productos acuáticos en los puntos de venta al consumidor final. Especialmente la venta de producto descongelado con la etiqueta de fresco. A día de hoy los consumidores no disponen en las pescaderías de información suficiente como para realizar compras responsables y se guían principalmente por el precio, sin poder ponderarlo con la calidad, origen o forma de conservación. Es especialmente grave la venta de producto descongelado como si fuera fresco. Esta situación juega en contra de la producción de calidad española frente a la de menor Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 56 calidad procedente de países terceros. Las administraciones públicas competentes, deben asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de etiquetado al consumidor final y de trazabilidad a lo largo de la cadena de valor. 7.2.3. SECTOR TRANSFORMADOR Y COMERCIALIZADOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA. 7.2.3.1. Descripción y caracterización del sector transformador. La industria transformadora de productos de la pesca y la acuicultura española ha tenido y sigue teniendo, desde sus orígenes, una gran importancia socioeconómica en España, en especial en zonas altamente dependientes de la pesca, como Galicia, Cantabria y País Vasco, donde se ha desarrollado una importante actividad industrial transformadora de productos de la pesca que nos ha llevado a liderar la producción en la Unión Europea y ser el segundo productor mundial de conservas de pescados y mariscos y el primero de la UE en el sector del pescado congelado. La industria de transformación de pescado en España es un sector complejo que podríamos definir a través de la siguiente clasificación por empresas: - Industrias elaboradoras, destinadas a la preparación de pescado, entre las cuales destacan: a) Preparación de pescado en fresco o refrigerado. Las principales líneas de productos son el fileteado, el embarquetado, el envasado en atmósfera modificada, el envasado al vacío, etc. b) Preparación de pescado congelado. En esta rúbrica, las principales operaciones realizadas son, en cuanto a la merluza: lomos, filetes, rodajas, etc., normalmente se importan en filetes y se envasan en nuestro país.; en cuanto al pez espada, el halibut y otros peces planos: la fabricación de filetes o rodajas en e caso del pez espada; en relación con el bacalao: lomos y algo en filetes y, en referencia al rape: el fileteado, el troceado y la preparación de las colas, normalmente se importan las colas que es el producto más frecuente. El fletán se pesca y filetea en los propios barcos. Asimismo, son los filetes de pescado congelado el principal producto de estas industrias, con una producción, en 2010, superior a las 33.000 t. Por otra parte, debemos reflejar también los preparados de merluza y pescadilla, con cerca de 8.000 t de producción. c) Preparación de crustáceos congelados: Destacan el langostino y la gamba, con una producción aproximada de 40.000 t y 5.000 t respectivamente. La gamba y parte del langostino se pescan y elaboran en barcos españoles, pero la mayoría del langostino es de acuicultura y producido en terceros países, se importa congelado y se elabora o procesa en España en una conjunto de empresas especializadas en elaboración y cocción de crustáceos, pasando a los canales de distribución (gran distribución y canal horeca) antes de llegar a los consumidores finales. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 57 d) Preparación de moluscos congelados. Los productos más relevantes son los que derivan de la jibia, pota y choco, con más de 41.000 t y los de calamar (más de 13.500 t) y pulpo (cerca de 26.000 t). - La preparación de pescado seco, salado, en salmuera o a fabricación de ahumados: Los principales productos corresponden al secado de bacalao, con 16.600 t de producción en 2012, el ahumado de salmón (más de 11.200 t), la salazón de sardina (cerca de 1.500 t), la salazón de anchoa (más de 1.200 t). Los filetes desecados en salazón o salmuera, el desecado de pescado sin ahumar y los ahumados, incluidos los filetes, son las presentaciones más comunes. - La industria de la conserva y semiconserva, cuyas principales líneas de producción son: a) Conservas de pescados. Destacan por su relevancia las conservas de túnidos, con una producción de más de 240.000 t en 2012. Así mismo debemos reflejar las conservas de sardina (28.000 t) y caballa (15.000 t). b) Conservas de mariscos. Donde la producción en el año 2012 supero más de 50.000 t, destacando las 15.000 t de conservas de mejillón, así como de otras conservas como las de cefalópodos, almejas, berberechos, zamburiñas, etc. c) Semiconservas de pescado: las anchoas son su principal producto elaborado, con una producción de más de 13.000 toneladas. d) Otros preparados y conservas (surimi, patés, etc.). e) Sucedáneo de caviar. - Platos preparados y precocinados. Los platos preparados se encuadran dentro de la industria del congelado. Es el caso del calamar a la romana, preparados de paella, filetes empanados, paellas etc. - La industria reductora, destinada a producir harinas y aceites de pescado. En el año 2012 la industria reductora produjo cerca de 34.000 toneladas de harinas en su mayoría no destinadas a consumo humano. - El aprovechamiento de los subproductos de pescado. 7.2.3.2. Dimensión económica y social. Evolución. Su dimensión actual cifra sus ventas en más de 6.000 millones de euros, y según la última Encuesta Industrial de Empresas elaborada por el INE con datos CNAE 2009 y, como examinaremos más adelante, con una generación de empleo, renta y demanda de exportación altamente significativa. Sector CNAE 102 Año Número Empresas Empleo (Personas ocupadas) 2011 513 18.390 2012 487 18.324 Fuente instituto Nacional de Estadística (Encuesta Industrial de Empresas) Datos CNAE 2009. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 58 En el ámbito europeo, de acuerdo a datos EUROSTAT y el MAGRAMA, la industria transformadora y comercializadora de productos del mar española tiene un gran peso en el ámbito de la industria de la UE, como podemos ver en los siguientes datos. El sector transformador y comercializador de productos de la pesca y la acuicultura español representa el 32% sobre la UE en cuanto a la cifra de negocios y un 16% sobre el total del empleo comunitario. Nº de empresas operativas UE27 España Representatividad España s/UE27 3.667 709 16,5% Empleo UE 27 España Representatividad España s/UE27 120.388 19.430 16,1% Cifra de negocios UE 27 España Representatividad España s/UE27 20.152mill. € 6.000 mill. € 29,8% Fuente: EUROSTAT. 2009 En lo que se refiere al número empresas, España ocupa también el primer lugar dentro de la UE según los últimos datos de la DG MARE, publicados en 2012. VOLUMEN DE FACTURACIÓN 2009 España 3.837.700 Reino Unido 3.089.800 Francia 2.708.900 Alemania 2.076.800 Italia 2.008.500 Dinamarca 1.644.000 Polonia 1.260.700 Portugal 732.600 Holanda 639.700 Suecia 423.800 Irlanda 383.500 Belgica 380.800 Lituania 238.000 Finlandia 177.100 Letonia 135.600 Grecia 133.300 Estonia 104.400 Rumania 50.900 Eslovaquia 36.300 Bulgaria 29.600 Austria 26.500 Republica Checa 26.400 Chipre 4.800 Hungria 2.800 Eu-27 Fuente: EUROSTAT 20.152.500 NÚMERO DE COMPAÑIAS AÑO 2009 España 709 Italia 419 Polonia 337 Reino Unido 337 Francia 314 Alemania 233 Suecia 217 Portugal 191 Finlandia 142 Dinamarca 123 Holanda 121 Letonia 96 Grecia 84 Irlanda 65 Lituania 63 Estonia 56 Belgica 37 Rumania 35 Bulgaria 33 Republica Checa 24 Hungria 10 Eslovaquia 10 Austria 5 Chipre 3 Eslovenia 3 Eu-27 3.667 Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 59 En relación a las personas ocupadas en la industria transformadora española, España se sitúa en el segundo lugar, con 19.430 personas, lo que representa un 16% del total en la UE. PERSONAS EMPLEADAS 2009 Reino Unido España Polonia Francia Alemania Portugal Italia Letonia Lituania Dinamarca Holanda Suecia Estonia Irlanda Bulgaria Rumania Grecia Belgica Finlandia Eslovakia Republica checa Austria Hungria Chipre Eu-27 19.586 19.430 17.205 14.983 8.389 6.613 5.343 4.728 4.244 3.596 3.335 2.042 1.831 1.763 1.475 1.370 1.193 1.040 907 697 367 130 78 43 120.388 Fuente: EUROSTAT En general podemos afirmar que la industria transformadora a de productos de la pesca y la acuicultura española se caracteriza por ser: - Un sector líder, al ser España el primer país productor de la UE. - Un sector moderno y competitivo tras el importante esfuerzo inversor realizado en los últimos años. - Un sector reconocido por sus estándares de calidad e imagen de sus productos en los mercados internacionales. - Un sector internacionalizado y eminentemente exportador e importador de materias primas que es un ejemplo de competitividad, cuyos productos se comercializan en los cinco continentes. - Un sector que apuesta por la innovación y el desarrollo de nuevos productos para adaptarse a los nuevos hábitos de los consumidores, añadiendo valor a los productos de la pesca y la acuicultura. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 60 - Un sector con gran tradición, experiencia y “know how”. - Un sector que cuenta con empresas líderes, con imagen de marca y alto grado de especialización, automatización e integración hacia atrás del proceso productivo. 7.2.3.3. PRINCIPALES SECTORES TRANSFORMADORES 7.2.3.3.1. INDUSTRIA CONSERVERA. 7.2.3.3.1.1. Aspectos generales. El sector industrial de conservas español está conformado por más de 147 empresas las cuales alcanzan un valor de facturación de 3.000 millones de euros dando empleo a 15.000 trabajadores, y se ha llegado a convertir en un referente mundial siendo el segundo productor y primero de la Unión Europea. En el territorio español se elaboran más de 350.000 toneladas de conservas de pescados y mariscos, siendo los túnidos su principal producto elaborado representado el 68% del volumen total. Elaboración DE CONSERVAS Y SEMICONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS PRODUCCION DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS VOLUMEN TM VALOR Miles Euros 2.011 2.012 %12 s/11 2.011 2.012 %12 s/11 TM. TM. % Miles € Miles € % Sardina/ Sardinilla 28.190 26.921 -4,50% 89.713 95.903 6,90% Atún Blanco 13.414 13.481 0,50% 111.312 116.655 4,80% Atún /Atún claro 229.361 223.168 -2,70% 680.080 744.008 9,40% Atún con vegetales 2.661 2.288 -14,00% 15.235 14.016 -8,00% Caballa 15.437 15.545 0,70% 63.310 66.855 5,60% Mejillones 14.327 14.356 0,20% 103.964 111.138 6,90% Pulpo 1.528 1.371 -10,30% 11.494 10.896 -5,20% Calamares y chipirones 4.892 4.872 -0,40% 23.561 25.564 8,50% Berberechos 5.238 4.898 -6,50% 89.782 87.448 -2,60% Almejas 2.127 1.676 -21,20% 19.727 16.709 -15,30% Navajas 886 917 3,50% 13.761 14.009 1,80% Demás (zamburiñas, huevas, surimi, jurel, 27.987 25.622 -8,50% 88.974 89.443 0,50% bacalao, algas, etc.) TOTAL 346.048 335.115 -3,16% 1.310.913 1.392.643 6,20% PRODUCCION DE SEMICONSERVA DE ANCHOA VOLUMEN TM VALOR Miles Euros 2.011 2.012 %12 s/11 2.011 2.012 %12 s/11 TM. TM. % Miles € Miles € % Anchoa 13.401 13.267 -1,00% 93.558 91.125 -2,60% PRODUCCION DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS Y SEMICONSERVAS DE ANCHOAS VOLUMEN TM VALOR Miles Euros 2.011 2.012 %12 s/11 2.011 2.012 %12 s/11 TM. TM. % Miles € Miles € % TOTAL PRODUCCION 359.449 348.382 -3,10% 1.404.471 1.483.769 5,60% Fuente: ANFACO-CECOPESCA Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 61 En cuanto a la distribución geográfica de la industria, esta se localiza en zonas costeras especialmente dependientes de la pesca, siendo Galicia el mejor ejemplo al ser la principal zona productora, concentrando el 85% del tejido empresarial. Otras regiones en las que la industria está ubicada son Cantabria, País Vasco, Andalucía y Cataluña. El consumo de conservas en hogares en España es de 4.1 kg/cápita con un gasto por habitante de 36.46€uros, lo que ha supuesto un incremento en el último año de un 1.65% en volumen y un 6.4% en valor. Producto Volumen (Miles de kg) Conservas pescado/ moluscos 188.986,96 Sardinas 11.736,07 Atún 99.689,49 Chicharro/ caballa 6.847,65 Mejillones 13.497,17 Berberechos 3.067,50 Almejas 1.346,73 Calamares 3.825,95 Pulpo 1.162,50 Anchoas 4.417,81 Otras conservas de pescado 43.396,15 Fuente: Kantar WorldWorldpanel 2012 Valor (Miles €) 1.722.293,92 91.436,09 717.987,95 54.057,38 108.476,62 64.251,18 14.256,21 24.128,47 9.005,95 79.844,90 558.849,23 Precio medio kg Consumo per capita Gasto per capita 9,11 7,79 7,20 7,89 8,04 20,95 10,59 6,31 7,75 18,07 12,88 4,10 0,24 2,16 0,12 0,28 0,08 0,00 0,12 0,00 0,12 0,93 37,40 1,99 15,59 1,18 2,34 1,39 0,32 0,52 0,22 1,73 12,15 El principal producto en conserva de pescados y mariscos consumido por los hogares son las conservas de atún, que representan el 53% del consumo total, y después están las conservas se mejillones y sardinas. Fuente: Kantar Worldpanel 2012 Las exportaciones españolas de conservas de pescados y mariscos están presentes en más de 100 países del mundo, vendiéndose más de 150.000 toneladas fuera de las fronteras españolas, las cuales superan los 700 millones de euros de valor. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 62 Fuente: ANFACO con datos Aduanas 2012 - El principal producto exportado por España son las conservas de atún que representan más del 60% tanto del volumen como del valor, después tenemos el grupo de demás mariscos y en tercer lugar está el grupo de los demás moluscos. - Las exportaciones representan el 44% de la producción, siendo su principal destino el mercado comunitario (87%) y el 70% de las mismas se concentra en 3 países (Italia, Francia y Portugal). EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PREPARADOS, CONSERVAS Y SEMICONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS POR DESTINO Volumen Tn 2011 Europa Unión Europea Resto Europa África América Asia Oceanía Otros TOTAL %11s/total Valor Miles Euros 2012 %12s/total 2011 %11s/total 2012 %12s/total 145.359 91,80% 138.680 90,90% 615.792 92,00% 635.731 90,40% 141.193 4.167 89,10% 2,60% 134.828 3.852 88,40% 2,50% 569.723 46.070 85,10% 6,90% 616.971 18.760 87,80% 2,70% 6.927 5.354 4,40% 3,40% 7.398 5.545 4,80% 3,60% 18.015 29.169 2,70% 4,40% 26.284 33.045 3,70% 4,70% 634 121 0,40% 0,10% 835 119 0,50% 0,10% 4.848 1.538 0,70% 0,20% 6.319 1.474 0,90% 0,20% 6 158.401 0,00% 100,00% 4 152.580 0,00% 100,00% 141 669.504 0,00% 100,00% 120 702.973 0,00% 100,00% Fuente: ADUANAS –Datacomex 2012. 7.2.3.3.1.2. Resumen de la regulación del sector. La industria española ha desarrollado un notable esfuerzo en los últimos años, realizando importantes inversiones para asegurar el cumplimiento de múltiples normativas y regulaciones en el contexto nacional, europeo e internacional. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 63 Por ello, en el ámbito del actual marco legal al que deben hacer frente las empresas y que afecta a su competitividad, viabilidad económica y dimensión social, destacamos las siguientes grandes áreas: - - Regulación vinculada a la actividad pesquera: Política Pesquera Común, Organización Común de Mercados en el sector de productos de la pesca y de la acuicultura, Fondos Comunitarios, Reglamentación acerca de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Regulación vinculada a la actividad de comercialización: Medidas arancelarias autónomas (contingentes y suspensiones), Acuerdos Comerciales bilaterales, regionales y multilaterales que negocia la UE con terceros países, regulación del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG+). Regulación vinculada a los aspectos higiénico-sanitarios de los productos del mar. 7.2.3.3.1.3. Análisis DAFO. DEBILIDADES Gran número de empresas de pequeña dimensión. Alto nivel de costes de producción en relación a los costes manejados por terceros países competidores. Bajo poder negociador frente a proveedores y clientes. Dependencia excesiva de los grandes distribuidores. Bajas inversiones en marketing salvo de empresas líderes. Entrada de productos de países comunitarios y de terceros países. Costes de compra de mercancías elevadas. Necesidad de mantener grandes stocks. AMENAZAS Tendencia a la liberalización arancelaria del mercado comunitario para productos transformados de terceros países en base a Acuerdos Comerciales entre la UE y dichos terceros países. Control insuficiente de las importaciones de productos de terceros países. Legislaciones cambiantes y cada día más exigentes para la industria comunitaria, mientras que dichas exigencias normativas no se aplican a los productos de terceros países. Necesidad de mejorar el acceso a las materias primas en condiciones competitivas Costes de materias primas elevados por la necesidad de importación de la misma y la creciente competitividad internacional en el acceso a la misma. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 64 FORTALEZAS Sector moderno y competitivo tras el importante esfuerzo inversor realizado en los últimos años. Calidad e imagen de los productos. Grandes productores: España lidera la producción comunitaria de productos transformados del mar y conservas de pescados y mariscos. Alto grado de internacionalización. Industria de gran tradición experiencia y “know how” apoyada en la tradición pesquera de nuestro país. Personal técnico con experiencia y alto grado de versatilidad. Existencia de líderes con imagen de marca y alto grado de especialización, automatización e integración hacia atrás del proceso productivo. Altos estándares higiénico-sanitarios que garantizan la calidad y seguridad alimentaria. Diversificación de canales de distribución (gran consumo, canal HORECA, etc.). Tradición asociacionista y creación de centros tecnológicos sectoriales. Representatividad de las organizaciones empresariales del sector. Competencia creciente de países con unos menores costes laborales y una mayor proximidad a la materia prima. OPORTUNIDADES Oportunidades generadas por la internacionalización para un mejor acceso a materias primas y mercados en mejores condiciones arancelarias. Dimensión socio-económica del sector en regiones especialmente dependientes de la pesca. Incremento de las inversiones en modernización de instalaciones, optimización de procesos e I+D+I. Existencia de nuevos mercados emergentes sin explotar. Cambios en hábitos alimenticios como la menos disposición de tiempo para cocinar, hacen apreciar alimentos de rápida preparación. Apuesta por alimentos funcionales y saludables que amplían y añaden valor a la gama de productos de la empresa. Sintonía entre Administración Nacional y sector para defender los intereses de la industria comunitaria transformadora de productos del mar. Continuidad de los fondos europeos de la pesca. 7.2.3.3.1.4. Potencial de desarrollo. Condicionantes del mismo. España es uno de los países que tradicionalmente presenta unas de las mayores tasas de consumo de conservas de pescados y mariscos, alcanzando los 4.18 Kg por persona. Por ello, el principal potencial de desarrollo del sector se centra, por un lado, en el acceso a nuevos mercados para así incrementar las exportaciones y, fundamentalmente, por otro, lado en lograr una competencia leal en el mercado de la UE con los productos de terceros países, a fin de preservar e inclusive incrementar la cuota de mercado en el ámbito de la UE, el principal mercado del mundo para los productos de la pesca y la acuicultura. - Asegurar el abastecimiento de materias primas en condiciones competitivas de mercado mundial mediante reducciones arancelarias derivadas de la aplicación de suspensiones, contingentes o acuerdos con países terceros. Asimismo, es totalmente necesario el mantenimiento de un sistema arancelario, adaptado a las especificidades y sensibilidad de los productos transformados de la pesca y la acuicultura Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 65 Para ello, es imprescindible que la UE desarrolle políticas efectivas que garanticen la viabilidad, competitividad futura y supervivencia de la industria comunitaria, siendo éste el principal condicionante para el desarrollo del sector actualmente. Es imprescindible, para que exista una competencia leal en el mercado de la UE, que necesariamente todos los operadores, tanto comunitarios como de terceros países, deban estar sujetos al cumplimiento de los estándares comunitarios en cuanto a las reglas higiénicosanitarias, de seguridad alimentaria, laborales teniendo en cuenta el marco establecido por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de seguridad y salud en el trabajo, medioambientales y de respeto a los recursos, de trazabilidad y origen de las materias primas, de un correcto, completo e inequívoco etiquetado de los productos de la pesca y la acuicultura, entre otros, debiendo ser rigurosos en el control del cumplimiento de todos estos aspectos y adoptando las medidas sancionadoras precisas en caso de detectarse incumplimientos de las mismas. Asimismo, es totalmente necesario el mantenimiento de un sistema arancelario, adaptado a las especificidades y sensibilidad de los productos, dado su carácter de instrumento legítimo para regular y controlar las importaciones de productos de terceros países y la explotación sostenible de los recursos marinos, máxime si consideramos que la liberalización del acceso al mercado de la UE para los productos de la pesca y de la acuicultura importados está ya muy avanzada como resultado de la política comercial llevada a cabo por la Comisión Europea en los últimos años y que la dimensión social del sector, que le confiere carácter estratégico, y sus propias particularidades, hacen que no sea coherente aplicar un modelo de libre mercado puro si no puede garantizarse la existencia de una competencia leal por parte de los productores de terceros países. No se trata, por tanto, de solicitar privilegio alguno para el sector comunitario, sino simplemente de establecer unas reglas de juego comunes que deban ser cumplidas de forma igualitaria por todos los operadores que concurren al mercado de la UE. Asimismo el sector seguirá apostando por la I+D+i para la adaptación de sus productos a los nuevos hábitos de consumo y necesidades de los mercados, pero es necesario que se sigan fomentando ayudas para la investigación e innovación por parte de las Administraciones. 7.2.3.3.2. SECTOR PESCADO CONGELADO. 7.2.3.3.2.1. Aspectos Generales La industria del congelado ha alcanzado un grado de modernización importante en los últimos años gracias a las ayudas del Fondo Europeo de la Pesca. La progresiva modernización de las instalaciones, fundamental para poder competir en este mundo globalizado, ha reducido en algunos caso el número de trabajadores pero al mismo tiempo ha permitido un aumento de la Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 66 capacidad de producción y mejora de la competitividad que se ha traducido en la generación de 2.742 empleos según reza el informe de evaluación intermedio elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Igualmente, se ha producido una mayor concentración empresarial. ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADO CONGELADO EN 2011 Sector 04 CNAE 10.2 DENOMINACIÓN CANTIDAD(t) VALOR (Miles €) Pescado congelado De agua salada (excepto filetes y otros preparados, picado, etc.) - Merluza y pescadilla - Sardina - Bonito y albacora - Atún - Otros De agua dulce excepto filetes y otros preparados (picado, etc.) - Filetes - Otras preparaciones (picado, etc.) - Hígados y huevas 9.843 27.123 11.175 1.492 15.133 77.033 11.884 4.392 50.079 174.930 120 348 29.047 9.417 246 125.605 38.255 1.401 23.652 63.537 43.057 6.780 2.118 236.166 38.332 13.506 10.642 46.637 14.783 27.369 32.587 156.997 51.893 175.657 1.545 4.492 De otras especies - Filetes rebozados ó empanados incluso precocinados) Crustáceos congelados (incluso cocidos pero sin pelar) - Langosta y langostino - Gamba - Otras Moluscos y demás invertebrados acuáticos congelados (incluso secos o en salmuera) - Vieíra y mejillón - Jibia, pota y choco - Calamar - Pulpo - Otros (chirlas, medusas, etc.), incluso harina, polvo y pellas aptos para consumo humano Fuente: Encuesta Industrial de Productos INE En el sector de la industria del congelado, según datos ANIE, el nivel de facturación en 2010 supuso un total de 3.731 millones de euros y el número de trabajadores ascendió a 8.361. de En lo que se refiere al consumo en los hogares se consumen alrededor de 271.456 toneladas por un valor económico de casi 2.000 millones de euros. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 67 Producto Volumen (Miles kg) Total pesca Pescados congelados Merluza/ pescadilla congelada Lenguado congelado Bacalao congelado Salmón congelado Otros pescados congelados Crustáceos/moluscos congelados Almejas congeladas Berberechos congelados Mejillón congelado Calamares congelados Pulpo congelado Gambas/ langostinos congelados Otros mariscos congelados TOTAL Valor (miles de €) 1.230.201,52 150.269,87 46.410,98 6.654,67 17.069,45 3.809,90 76.324,92 121.187,12 5.706,00 23,6 2.963,09 17.292,67 5.425,27 67.230,54 22.546,02 271.456,99 9.001.432,64 955.759,86 290.974,85 55.230,28 135.938,69 38.624,07 434.991,98 1.003.219,45 33.649,84 170,59 17.356,70 105.597,77 44.602,13 597.064,84 204.777,59 1.958.979,31 Fuente: Kantar Worldpanel 2011 CONSUMO HOGARES EN VOLUMEN DE PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS 8% Merluza/ pescadilla congelada 17% Lenguado congelado Bacalao congelado 2% Salmón congelado Otros pescados congelados 26% 6% Almejas congeladas Berberechos congelados 1% Mejillón congelado Calamares congelados Pulpo congelado Gambas/ langostinos congelados 2% Otros mariscos congelados 6% 1% 2% 29% En lo que se refiere a precios, gasto y consumo per cápita en hogares se indican en la siguiente tabla los valores por tipo de producto. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 68 PRODUCTO Pescados congelados Merluza/ pescadilla congelada Lenguado congelado Bacalao congelado Salmón congelado Otros pescados congelados Crustáceos/ moluscos congelados Almejas congeladas Berberechos congelados Mejillón congelado Calamares congelados Pulpo congelado Gambas/ langostinos congelados Otros mariscos congelados Precio medio / kg 6,36 6,27 8,3 7,96 10,14 5,7 8,28 5,9 7,23 5,86 6,11 8,22 8,88 9,08 Consumo per capita 3,27 1 0,12 0,37 0,12 1,68 2,64 0,13 0 0,07 0,39 0,13 1,47 0,48 Gasto per capita 20,82 6,33 1,21 2,97 0,84 9,48 21,85 0,73 0 0,37 2,3 0,98 13 4,46 Fuente: Kantar Worldpanel 2011 La industria del pescado congelado se concentra principalmente en 7 comunidades autónomas, que facturan el 84% del total y crean el 83% de empleo total asociado a esta industria. La comunidad autónoma más representativa es Galicia que representa en facturación el 47% del total y el 43% del empleo. Cataluña, Valencia y Andalucía son las Comunidades que, a mucha distancia de Galicia, mantienen un tejido industrial relevante dentro del sector. DISTRIBUCION INDUSTRIAS CONGELADO-FACTURACIÓN 11% 8% 4% 3% GALICIA 8% CATALUÑA 3% CA VALENCIA ANDALUCÍA CASTILLA -LA MANCHA 16% MADRID CASTILLA Y LEON 47% OTRAS Fuente: elaboración propia CONXEMAR con datos de asociados ANIE 2010 EMPLEO INDUSTRIA CONGELADORA POR CCAA GALICIA 16% CATALUÑA 5% 43% 6% CA VALENCIA ANDALUCÍA CASTILLA -LA MANCHA 2% MADRID 8% CASTILLA Y LEON 7% 13% OTRAS Fuente: elaboración propia CONXEMAR con datos de asociados ANIE 2010 Uno de los aspectos más importantes que influyen en el desarrollo económico de la industria del congelado es el abastecimiento de materias primas a precios de mercados mundiales. La modernización de sus instalaciones ha incrementado su capacidad productiva. y sus posibilidades de desarrollar productos innovadores. Su capacidad de competir se podrá mantener siempre que a las importaciones de determinados productos se les apliquen Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 69 aranceles reducidos, se reduzcan los costes laborales de energía y transporte y se minimicen las trabas técnicas a la exportación e importación. El empleo se caracteriza por la utilización elevada de mano de obra femenina y por localizarse fundamentalmente en regiones de convergencia como Galicia o Andalucía donde se concentra alrededor del 60% del mismo. En lo que se refiere al tamaño de las empresas, predominan las pequeñas, con un 45% del total, seguido de las medianas, con casi el 30%. CLASIFICACION POR TAMAÑO DE EMPRESAS 4% 22% 29% MICRO PEQUEÑAS 10-49 MEDIANAS 50-249 GRANDES˃250 45% Fuente: datos asociados de ANIE 7.2.3.3.2.2. Resumen de la regulación del sector. La mayoría de las disposiciones que afectan al sector del pescado congelado se refieren a tres aspectos fundamentales: Normativa sobre seguridad alimentaria, calidad y controles tanto del proceso de fabricación como del proceso de importación/exportación. Normativa de la UE sobre la Organización Común de Mercados, el Fondo Europeo de la Pesca y la Pesca Ilegal No regulada y No Reglamentada. Normativa relativa a las relaciones comerciales: preferencias generalizadas, acuerdos bilaterales y multilaterales (CODEX, OCDE, FAO, OMC) contingentes y suspensiones arancelarias. El sector de la industria de transformación está altamente regulado a nivel de la Unión Europea de donde emanan la mayoría de las disposiciones legales. Existen muchas normas específicas que afectan a las condiciones de higiene, etiquetado y comercialización de los productos congelados. El sector se ha modernizado y adaptado para cumplir con los requisitos cada vez más exigentes en materia de seguridad alimentaria, información al consumidor o pesca no regulada no reglamentada. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 70 7.2.3.3.2.3. Análisis DAFO. (4) DEBILIDADES La mayor parte de las empresas del sector son PYMEs, lo que hace más difícil el acceso a la financiación. El incremento de los costes de la energía y transporte y la escasez de créditos para la financiación, especialmente en la PYMEs, es uno de os mayores retos que debe afrontar el sector. Una de las mayores debilidades en España son los trámites burocráticos y los relacionados con la seguridad alimentaria en la importación y exportación. La existencia de distintas administraciones con diversas competencias dificulta el desembarco y expedición de mercancías y productos. La complejidad de la legislación y su distinta aplicación tanto a nivel nacional como internacional son también elementos que perjudican al sector. FORTALEZAS España es un gran consumidor de pescado con un consumo aparente de 44,2(4) kg por habitante y año, siendo el segundo consumidor dentro de la UE. En general, el pescado congelado está aumentando su aceptación en los momentos de crisis económica y se presenta como una forma de conservación sin aditivos o tratamientos térmicos. Las propiedades beneficiosas para la salud del consumo de pescado, la innovación cada vez mayor en su presentación y la alta tecnología aplicada a la elaboración de estos productos, con elevados estándares de seguridad alimentaria, son sin duda los elementos que pueden dar fortaleza al sector. El know-how del sector en materia de exportación es un elemento importante que permite a las empresas mantener su facturación en tiempos de crisis. AMENAZAS La escasez de materias prima a precios de mercado internacional es uno de los elementos que más afectan al sector del pescado congelado. La competencia de los países emergentes cada vez mas consumidores pueden desviar los flujos comerciales. El coste de las materias primas es otro elemento distorsionador que puede afectar a la competitividad de manera importante. El incremento de los aranceles a la importación. Las exigencias del modelo europeo en medio ambiente, junto con el incremento de los costes laborales, de la energía y el transporte merman la competitividad de las empresas al incrementar los costes de producción. OPORTUNIDADES La actual normativa permite indicar en el etiquetado las propiedades altamente saludables de los productos pesqueros en línea con la percepción que tiene el consumidor sobre ellos. La innovación en los productos, no solo dirigida a los consumidores directos, sino también a la hostelería y restauración, y el desarrollo de productos de cuarta y quinta gama adaptándolos a las nuevas preferencias de consumo es una tendencia que permitirá diversificar la producción y aumentar el consumo. El desarrollo de envases inteligentes y ecológicos y los aspectos relacionados con la sostenibilidad son cada vez más relevantes a la hora de posicionar los productos ante el consumidor. Food and Agriculture Organization (FAO en el periodo 2005-2007) Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 71 7.2.3.3.2.4. Potencial de desarrollo. Condicionantes del mismo. Las expectativas en general para la industria congeladora son positivas a medio plazo, tanto por el incremento de la producción especialmente en países en desarrollo, como por el incremento del consumo y la buena imagen que tienen estos productos ante el consumidor. Sin embargo, el incremento del consumo en países emergentes podría a largo plazo modificar los flujos de materias primas hacia estos países e incrementar los precios de las mismas. Por estos motivos es difícil en estos momentos poder evaluar a largo plazo la evolución del sector. La evolución del precio de los carburantes y de la energía son también elementos importantes a tener en cuenta a la hora de evaluar el desarrollo futuro de la industria y el comercio de productos congelados. 7.2.3.4. SECTOR COMERCIALIZADOR DE PRODUCTOS TRANSFORMADOS. El contexto internacional España y la UE son altamente dependientes de los acontecimientos que se desarrollen en el comercio mundial. De acuerdo con los datos publicados por la FAO en el Informe Sofía 2012 sobre la Pesca y la Acuicultura, en 2011, la producción mundial y el suministro de pescado para la alimentación son, actualmente, los mayores jamás registrados y siguen siendo muy importantes para la seguridad alimentaria mundial, ya que proporcionan más del 15% de la ingesta de proteínas animales a más de 4.300 millones de personas. La pesca y la acuicultura son también una fuente de ingresos para 55 millones de personas. La elaboración muestra una clara tendencia en alza. Según el informe Sofía, el 40% se comercializó en vivo, fresco o refrigerado, el 46% se congeló o procesó de otro modo y el 13,6% se destinó a usos no alimentarios. Dentro del pescado destinado al consumo humano, el pescado fresco, vivo o refrigerado representa el mayor porcentaje, un 47%, seguido del congelado (29%), preparado o en conserva (14%) y el curado (10%). El comercio de productos de la pesca representa el 1% del comercio mundial de mercancías en términos de valor y, según la FAO, ha sufrido un progresivo aumento tanto en volumen como en valor económico por el comercio, la globalización de los sistemas agroalimentarios y la innovación- Después de la contracción económica de 2008, que se hizo patente en 2009, el comercio se recuperó en 2010 llegando a alcanzar los 109.000 millones de dólares, lo que supone un 13% de incremento en valor y 2% en volumen frente a 2009. En 2010, el 67 % de las exportaciones pesqueras de los países en desarrollo, en términos de valor, tuvieron como destino los países desarrollados. Una proporción creciente de estas exportaciones estaba formada por productos pesqueros preparados a partir de pescado sin elaborar, importado para ser empleado para su elaboración ulterior y su reexportación. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 72 Una parte importante del consumo en países desarrollados procede de las importaciones y se prevé que esta dependencia exterior siga aumentando en los próximos años. La UE es el mayor importador de productos pesqueros, dado su creciente consumo interno: 44.600 millones de dólares en 2010, un incremento del 10% con respecto a 2009, constituyendo el 40% del total de las importaciones mundiales. La comercialización a nivel nacional La comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura transformados de España se distribuye entre el mercado nacional y el internacional, alcanzando un valor total de casi de 7.000 millones de euros, de los cuales el 72% se comercializa en el mercado nacional y el 28% en el internacional. En el mercado nacional se comercializan un total de 4.947 millones de euros de productos de la pesca transformados, de los cuales el 76% tiene como destino los hogares, el 20% la Restauración comercial y el 4% la Restauración colectiva y social. HOGARES PESCADO CONGELADO MARISCO CONGELADO Y COCIDO CONSERVAS PESCADO Y MOLUSCOS RESTAURACIÓN COMERCIAL RESTAURACIÓN COLECTIVA Y SOCIAL TOTAL CONSMO GASTO CONSMO GASTO CONSMO GASTO CONSMO GASTO (Millones Kg) (Millones de €) (Millones Kg) (Millones de €) (Millones Kg) (Millones de €) (Millones Kg) (Millones de €) 152,77 151,28 949,39 1.230,26 93,81 36,45 504,27 259,63 31,82 149,42 2,88 16,96 278,4 190,61 1.603,08 1.506,85 188,6 1.569,02 29,14 229,92 6,81 37,98 224,55 1,836,92 Fuente: Kantar Worldpanel 2011 En relación con el reparto de la comercialización de los productos transformados, se puede ver que el mayor gasto en España por productos es para las conservas de pescados y mariscos de un 37%, seguido de los pescados congelados con un 32% y un 31% para los mariscos congelados y cocidos Reparto del gasto en transformados pesqueros en España Pescado congelado 32% Conservas de pescados y mariscos 37% Mariscos congelados y/o cocidos 31% Fuente: Kantar Worldpanel 2011 Tal como hemos mencionado anteriormente, los hogares son los mayores compradores de productos de la pesca transformados, con el siguiente reparto por productos: Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 73 Volumen Valor (Miles de kg) (Miles de €) Pescados congelados 152.765,61 949.387,05 Merluza/ pescadilla congelada 45.934,87 281.435,41 Lenguado congelado 8.558,56 63.515,90 Bacalao congelado 17.175,34 131.990,58 Salmón congelado 3.900,61 38.731,01 Otros pescados congelados 77.196,25 433.714,13 Marisco/ moluscos congelados 120.512,03 960.890,94 Marisco/ moluscos cocidos 30.767,33 269.366,52 Almejas congeladas 4.861,38 27.884,46 Berberechos congelados 12,13 88,12 Mejillón congelado 2.815,68 16.498,14 Calamares congelados 17.580,61 97.936,56 Pulpo congelado 7.371,67 51.473,18 Gambas/ langostinos congelados 65.242,84 576.485,02 Gambas/ langostinos cocidos 18.926,15 159.169,68 Otros mariscos congelados 22.627,76 190.525,49 Otros mariscos cocidos 11.841,16 110.196,85 Conservas pescado/ moluscos 188.595,24 1.569.017,96 Sardinas 11.863,47 85.455,49 Atún 100.645,31 619.220,88 Chicharro/ caballa 5.988,52 44.889,35 Mejillones 11.891,36 90.951,67 Berberechos 3.690,81 65.852,26 Almejas 2.104,31 20.574,48 Calamares 4.184,54 20.703,07 Pulpo 1.403,03 9.735,13 Anchoas 4.560,96 80.705,10 Otras conservas de pescado 34.785,16 399.523,98 Ahumados 7.477,77 131.406,62 Salmón ahumado 5.270,15 100.796,66 Trucha ahumada 184,77 3.571,19 Otros ahumados 2.022,85 27.038,77 Pescado salado 16.943,54 186.733,63 Fuente: Kantar Worldpanel 2011 Producto Precio medio kg 6,21 6,13 7,42 7,68 9,93 5,62 7,97 8,75 5,74 7,26 5,86 5,57 6,98 8,84 8,41 8,42 9,31 8,32 7,2 6,15 7,5 7,65 17,84 9,78 4,95 6,94 17,69 11,49 17,57 19,13 19,33 13,37 11,02 Consumo per cápita 3,32 1 0,2 0,38 0,12 1,66 2,64 0,65 0,13 0 0,06 0,39 0,15 1,44 0,43 0,51 0,28 4,09 0,24 2,2 0,12 0,25 0,12 0,01 0,12 0 0,12 0,75 0,16 0,14 0 0,02 0,37 Gasto per capita 20,67 6,11 1,38 2,86 0,85 9,44 20,92 5,84 0,6 0 0,37 2,13 1,11 12,55 3,46 4,15 2,38 34,15 1,87 13,47 0,98 1,99 1,43 0,44 0,45 0,21 1,75 8,7 2,86 2,19 0,08 0,59 4,06 En lo que se refiere a la distribución comercial, la mayor parte del pescado congelado, el 60%, se distribuye en los supermercados y autoservicios, seguido de un 11% en hipermercados y un 10% en el discount. DISTTRIBUCION PESCADO CONGELADO POR CANAL 2% 8% 4% Tienda Tradicional 11% 3% Autoconsumo Economato/Cooperativo 10% Hipermercado Super./Autoserv./Gal. alim. Vta a Domicilio Mercadillos 2% Discount Mercados y Plazas 60% Pescadería Resto Fuente: Kantar Worldpanel 2011 En cuanto a la distribución comercial, de las conservas de pescados y mariscos consumidas por los hogares españoles, el 49% se distribuye en los supermercados y autoservicios, el 21% en los hipermercados y el 19% en los discounts. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 74 Fuente: Kantar Worldpanel 2011 El comercio Exterior. En la UE se importa más de un 62% de lo que se consume incrementándose este porcentaje de forma notable en el caso de los productos congelados, por lo que la simplificación de los trámites a la exportación/ importación y la eficiencia en el funcionamiento de los puertos es vital para aumentar la competitividad de las empresas. Hay que tener en cuenta que España es el mayor importador europeo de productos pesqueros y el tercero del mundo después de Japón y Estados Unidos. Lógicamente la mayor parte de las importaciones, dado el carácter perecedero del pescado, son productos congelados. Fuente: Aduanas Datacomex 2012 Las exportaciones de productos de la pesca y la acuicultura transformados españoles alcanzaron en los mercados internacionales casi los 3.000 millones de euros, representando las exportaciones de pescados congelados el 48%, seguidos de los mariscos congelados con el 21% y las conservas de pescados y mariscos el 15%. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 75 Los principales productos exportados por grupos son: Pescados congelados Pescados congelados Miles euros Toneladas Merluza Merluccius hubbsi Merluccius capensis Merluccius australis Las demás merluccius Del género Urophy Caballa (Scomber scombrus) Halibut-Fletán negro (Reinhardt) Pez espada (Xiphias gladius) Sardina (Sardina pilchardu) 68.993 32.712 8.885 14.024 10.721 2.651 56.010 52.947 39.717 17.733 27.493 15.129 3.358 3.679 5.327 1.101 50.757 12.064 7.630 25.671 Mariscos congelados CEFALOPODOS Octopus / Pulpo Loligos Patagónico Vulgaris Pealei (Boston) Los demás loligos Illex / Pota CRUSTACEOS Langostino Penaeus spp Los demás géneros Langosta (palinurus spp) Miles euros 151.655 129.939 65.435 10.426 97 53.981 25.082 Miles euros 186.548 91.684 94.864 25.909 Toneladas 23.018 44.639 24.112 2.937 19 17.571 9.157 Toneladas 35.050 18.096 16.954 1.852 Conservas y semiconservas de pescados CONSERVAS DE PESCADOS Atún Sardinas Caballa Otras Conservas Pescados SEMICONSERVAS Anchoa Miles euros Toneladas 479.794 96.594 9.895 2.346 10.951 1.415 32.396 8.954 Miles euros Toneladas 32.300 2.424 Conservas de mariscos MARISCOS Conservas moluscos Mejillón Demás Demás Conservas Mariscos Miles euros Toneladas 62.932 18.145 5.355 1.415 56.577 16.730 33.831 8.438 Filetes de pescado Filetes de: Bacalao congelado Pez Espada congelado Merluza del Cabo congelada Atún congelado Merluza Argentina congelada Pez Espada fresco Miles euros Toneladas 16.535 3.751 4.831 747 19.396 5.380 26.952 4.930 9.310 3.045 5.401 606 Pescados secos, salados y/o ahumados Bacalao Seco Anchoa salazón Bacalao Salazón Salmón Ahumado Miles euros Toneladas 18.534 3.782 12.404 4.491 7.299 1.588 6.565 566 Fuente: Aduanas - Datacomex Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 76 Debemos reflejar que el abastecimiento de materia prima es vital para la industria transformadora de productos de la pesca y la acuicultura, de ahí que en la UE se importe más de un 62% de lo que se consume incrementándose este porcentaje de forma notable en el caso de los productos congelados. Las importaciones de los productos más importantes se reflejan en la siguiente tabla. ESPAÑA: IMPORTACIONES. PRINCIPALES PROD. PESQUEROS CONGELADOS PESCADO BLANCO Miles euros Merluza (entera y filetes) 211.732 Merluccius hubbsi 43.762 Merluccius capensis 128.892 Merluccius australis 32.573 Las demás merluccius 6.098 Del género Urophy 408 Atún Listado 123.114 Atún yellowfin 101.481 Bacalao 99.739 Gadus Morhua 97.420 Gadus Macrocephalus 2.319 Pez espada (Xiphias gladius) (entero y filetes) 38.768 Rape (Lophius spp.) 26.407 Sardina (Sardina pilchardu) 25.675 CEFALOPODOS Miles euros Octopus / Pulpo 240.948 Loligos 219.781 Patagónico 59.760 Vulgaris 42.191 Pealei (Boston) 1.584 Los demás loligos 116.246 Duvauceli (India) 37.854 Gahi (Islas Malvinas) 29.801 Chinensis 14.373 Opalescens (EEUU) 6.781 Reynaudi (Sudáfrica) 14.500 Dosidicus Gigas / Potón 64.485 Sepia/ Jibia 179.951 Rondeleti 15.540 Sepia Pharaonis 81.796 Sepia Officinalis 56.461 Illex / Pota 92.268 CRUSTACEOS Miles euros Langostino 652.222 Penaeus 394.324 Pleotiucus muelleri 245.963 Los demás géneros (exc. penaeus y muelleri) 11.936 Gamba de altura (longirostris) 93.876 Gamba solenocera 84.449 PREPARADOS DE PESCADOS Lomos de atún 247.389 Toneladas 72.051 18.137 42.591 8.726 1.914 683 115.785 63.179 28.778 27.803 975 8.057 5.793 60.618 Toneladas 35.509 80.248 24.573 7.504 616 47.555 17.280 12.511 5.646 5.153 2.887 45.413 43.190 3.698 18.884 3.499 31.634 Toneladas 132.119 81.380 49.171 1.568 14.754 22.903 68.424 Fuente: Aduanas – Datacomex Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 77 7.2.3.5. Mercados Centrales de Productos de la Pesca y la Acuicultura. Un Mercado Mayorista es una empresa del sector alimentario integrada por varias unidades independientes que comparten instalaciones y secciones comunes en las que los productos alimenticios se venden a los operadores de empresas alimentarias. Los Mercados Centrales son uno de los diferentes sistemas de distribución de los productos pesqueros que existen en España. Garantizan el abastecimiento de importantes áreas urbanas, la fluidez en las operaciones comerciales, la seguridad alimentaria y los procedimientos de trazabilidad. Las operaciones comerciales se caracterizan por su transparencia y la formación adecuada de precios en función de las tensiones de la oferta y la demanda. La distribución mayorista en España está estructurada de forma mayoritaría a través de las Unidades Alimentarias de la Red de Mercas, que cuenta con Mercados Mayoristas de Pescado en Mercalgeciras, Mercabadajoz, Mercabarna, Mercabilbao, Mercagranada, Mercacórdoba, Mercacoruña, Mercajerez, Mercalaspalmas, Mercaleón, Mercamadrid, Mercamalaga, Mercamurcia, Mercapalma, Mercasalamanca, Mercasevilla, Mercavalencia y Mercazaragoza. En 2010, las ventas totales de productos pesqueros frescos y congelados en la Red de Mercas ascendieron a unas 725.000 toneladas. Observándose en 2011, un descenso del 5% en comparación con 2010. A través de los mercas se comercializa en torno al 47% del consumo nacional de pescados y mariscos. El valor de los productos pesqueros comercializados en la Red de Mercas en 2010 se acercó a 4.350 millones de euros. Los datos relativos al valor de los productos pesqueros en 2011, comercializados en la Red de Mercas ascienden a 2.746 millones de euros. El consumo total de productos de la pesca ascendió a cerca de 1552,8 millones de kilos y supuso un gasto próximo a 10746,1 millones de euros. El mayor porcentaje del consumo se concentra en los hogares (80,8%), mientras que la restauración comercial supone el 15,1% y la restauración colectiva y social, el 4,1% restante. En el gasto se puede observar el mayor porcentaje en los hogares (81,4%), mientras que la restauración comercial supuso el 15,6% y la restauración colectiva y social, el 3% restante. En los últimos años se viene apreciando una reducción en la demanda de algunos de los productos pesqueros, como consecuencia de la situación económica y financiera que atraviesa el país, con los datos que hay hasta la fecha, se observa un descenso del 6,7% del consumo total entre los años 2009 y 2010, pero debemos destacar como nota positiva el incremento en el consumo de conservas de pescados y mariscos Superficie en m2 en la Red de Mercas MERCAS MERCADO PESCADO MERCABARNA MERCABILBAO MERCAMADRID MERCASALAMANCA MERCAVALENCIA MERCAZARAGOZA MERCASEVILLA MERCACÓRDOBA MERCAMÁLAGA MERCAGRANADA 25.458 8.974 42.600 7.629 12.518 10.560 7.117 2.404 4.474 7.794 Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 78 SUPERFICIE MERCAS MERCABARNA MERCABILBAO MERCAMADRID 50000 MERCASALAMANCA 40000 m2 MERCAVALENCIA 30000 MERCAZARAGOZA 20000 MERCASEVILLA 10000 MERCACÓRDOBA MERCAMÁLGA 0 MERCAGRANADA Fuente: MERCASA Número de empresas mayoristas MERCAS MERCADO PESCADO MERCABARNA MERCAMADRID MERCASALAMANCA MERCAVALENCIA MERCAZARAGOZA MERCASEVILLA MERCACÓRDOBA MERCAMÁLAGA MERCAGRANADA MERCAPALENCIA TOTAL 52 156 2 24 15 39 12 23 9 6 362 Fuente: ANMAPE MERCABARNA MERCABILBAO 7% 2% 2% MERCAMADRID 15% 3% 6% 11% MERCASALAMANCA MERCAVALENCIA MERCAZARAGOZA 41% MERCASEVILLA MERCACORDOBA 4% MERCAMÁLAGA 7% 2% MERCAGRANADA MERCAPALENCIA Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 79 Evolución de la comercialización de pescados. Toneladas MERCAS MERCABARNA MERCAMADRID MERCASALAMANCA MERCAVALENCIA MERCAZARAGOZA MERCASEVILLA MERCACÓRDOBA MERCAMÁLAGA MERCAGRANADA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 84.952 130.365 2.998 79.884 39.899 27.730 7.679 45.090 12.540 82.018 119.180 2.806 77.727 31.100 26.279 7.516 46.820 12.637 81.168 125.092 2.637 73.599 22.100 24.753 6.948 44.222 11.344 84.245 164.116 2.553 89.414 25.117 24.434 6.967 45.776 11.395 81.385 143.330 2.433 92.843 24.463 22.662 6.561 44.078 11.238 82.543 118.910 2.489 75.688 24.129 21.621 6.493 43.320 10.909 200000 MERCABARNA MERCAMADRID 150000 MERCASALAMANCA MERCAVALENCIA 100000 MERCAZARAGOZA MERCASEVILLA 50000 MERCACORDOBA MERCAMALAGA 0 2006 2007 2008 2009 2010 MERCAGRANADA 2011 Comercialización de productos pesqueros frescos y congelados Mercas MERCABARNA MERCAMADRID MERCASALAMANCA MERCAVALENCIA MERCAZARAGOZA MERCASEVILLA MERCACÓRDOBA MERCAMÁLAGA MERCAGRANADA TOTAL RED ANMAPE 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Pescado fresco Toneladas 43.928 75.904 1.926 33.055 18.404 13.206 4.298 35.698 7.183 233.602 % 18,8 32,49 0,82 14,15 7,88 5,65 1,84 15,28 3,07 100 Mariscos fresco Toneladas 25.281 13.261 456 17.201 788 2.399 1.233 3.207 2.742 66.568 Congelado % Toneladas 37,98 13.333 19,92 29.745 0,69 107 25,84 25.432 1,18 4.937 3,6 6.016 1,85 962 4,82 4.417 4,12 984 100 85.933 % 15,52 34,61 0,12 29,6 5,75 7 1,12 5,14 1,15 100 Total fresco y congelado Toneladas % 82.542 21,38 118.910 30,8 2.489 0,64 75.688 19,6 24.129 6,25 21.621 5,47 6.493 1,68 43.320 11,22 10.909 2,83 386.103 100 MERCABARNA MERCAMADRID MERCASALAMANCA MERCAVALENCIA MERCAZARAGOZA MERCASEVILLA MERCACORDOBA MERCAMÁLAGA MERCAGRANADA PESCADO FRESCO MARISCO FRESCO CONGELADO TOTAL Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 80 7.2.3.6. Propuestas. Asegurar el abastecimiento de materias primas en condiciones competitivas de mercado mundial mediante reducciones arancelarias derivadas de la aplicación de suspensiones, contingentes o acuerdos con países terceros. Asimismo, es totalmente necesario el mantenimiento de un sistema arancelario, adaptado a las especificidades y sensibilidad de los productos transformados de la pesca y la acuicultura. Reducir los costes de energía y transporte. Crear la Ventanilla Única en la importación y exportación. En estos momentos la complejidad de los trámites, los retrasos en los controles y la falta de coordinación entre las distintas administraciones implicadas suponen una merma importante en la competitividad de las empresas. Dependiendo de la naturaleza del producto pueden llegar a intervenir hasta cinco organismos diferentes además de la propia aduana, esto significa que, por ejemplo, un importador se encuentra con distintos documentos en distintos formatos a presentar en distintos registros, con duplicidad y exceso de controles y con una falta de coordinación en la presentación de la mercancía para la inspección. Esto se traduce en un aumento de costes y en la multiplicación de conflictos. Existen ya estudios que demuestran que la implantación de la ventanilla única puede reducir el periodo de tramitación de tres a un día. Solo con una reducción de un día las empresas se podrían ahorrar hasta 100 millones de euros. El establecimiento de una ventanilla única es algo posible si el gobierno toma una decisión y conmina a los distintos ministerios competentes a que establezcan un sistema eficaz y coordinado. Reformar el marco laboral para dar una mayor flexibilidad al empresario permitiendo no aplicar la indexación a los incrementos salariales y favoreciendo la negociación sindical a nivel de empresa. Asegurar el acceso a la financiación, especialmente en PYMES. Simplificar la legislación eliminando normativas innecesarias y evitando duplicidades con una mayor uniformidad y coherencia. Favorecer las actividades comerciales que fomenten las exportaciones, como ferias, misiones comerciales etc. Impulsar por parte de la administración la presencia en Bruselas, para desarrollar una importante labor de lobby, cuyo objetivo debe centrarse en que España logre ser verdaderamente influyente en la Comisión Europea, y el resto de las instituciones dado que actualmente el futuro de la industria transformadora de productos del mar española y comunitaria depende en buena medida de decisiones que afectan al comercio de nuestros productos en el mercado de la UE. Esta labor debe perseguir los siguientes objetivos: Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 81 El desarrollo de políticas efectivas por parte de la UE que garanticen la viabilidad y competitividad futura de la industria transformadora y comercializadora de productos del mar, por ser generadora de empleo y de cohesión social en muchas regiones de España. Establecer un marco legal que asegure una competencia leal en el mercado de la UE y un control estricto de los productos que se comercialicen de acuerdo con la normativa comunitaria y respetando los principios de la OMC y otras organizaciones como la OIT O la Convención de Derechos Humanos. No priorizar políticas de desarrollo frente a un aspecto tan capital como es el mantenimiento del empleo que genera el sector comunitario pesquero, acuícola, y transformador de productos del mar en la propia UE. Analizar previamente el impacto sobre la industria en el ámbito tanto de las negociaciones comerciales bilaterales y regionales de la UE con terceros países como de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Realizar gestiones al más alto nivel por parte de la administración española para que la UE revierta el Acuerdo de Partenariado del Pacífico, el cual supone una grave amenaza para la industria transformadora de productos del mar en general y para la industria atunera en particular, restableciendo las normas de origen que deben cumplir los productos de la pesca procedentes de Papúa Nueva Guinea y Fiji dentro del Acuerdo de Partenariado Económico del Pacífico (APE), así como que las conservas de atún sean consideradas como productos sensibles, en cualquier negociación que desarrolle la UE con Terceros Países. Considerar en la Política Pesquera Común y la Organización Común de Mercados, el sector transformador y comercializador de productos del mar según la importancia que realmente tiene, considerando su dimensión socioeconómica y su papel de cara a la comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura y su valorización mediante la transformación. Mejorar el conocimiento y la percepción de los consumidores sobre los productos de la pesca y de la acuicultura y sus transformados. Fomentar ayudas a la formación, al desarrollo tecnológico, a las acciones colectivas, al asociacionismo en el sector y a la promoción de los productos transformados del mar. Permitir el acceso de las empresas transformadoras de productos del mar al Fondo Europeo Marítimo de la Pesca, admitiendo el acceso al mismo por parte de las grandes empresas, ya que es muy importante que pueda beneficiarse del Fondo cualquier empresa, con independencia de su tamaño, aunque se mantenga la prioridad para las pequeñas y medianas empresas. Favorecer la internacionalización de la industria transformadora y comercializadora de productos del mar, mediante el apoyo al acceso a nuevos mercados a través de la actividad exportadora. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 82 Impulsar las actividades de I+D+i aplicado a toda la cadena productiva y comercializadora del sector de la pesca y la acuicultura, así como de los Centros Tecnológicos Sectoriales. 7.2.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE DIVERSIFICACIÓN. Este subsector cuenta con una importante masa crítica de empresarios que desean ver complementadas las rentas, cada vez más escasas que se obtienen de la captura y venta procedente de la pesca, pero que desean mantener las infraestructuras que actualmente ya poseen para desarrollar su nueva actividad económica. 7.2.4.1. Descripción y caracterización Entre las potenciales actividades de diversificación, hace falta mencionar las siguientes que han sido acordadas en el Comité Consultivo Regional del Mediterráneo (RAC-MED): Pesca Turismo. Actividad complementaria que consiste en el ámbito de la pesca profesional el realizar una demostración de pesca extractiva a bordo de barcos pesqueros por parte de profesionales del sector, orientadas a la mejora y a la difusión de las actividades y productos del sector, así como sus costumbres, tradiciones, el patrimonio marítimo y la cultura. Pesca Natura. Complemento de la actividad de pesca profesional a bordo de barcos pesqueros realizada por profesionales, centrada en la descripción del entorno en que se desarrolla la actividad pesquera, que puede incluir tanto la astronomía, la flota y la fauna locales, como otros con el fin de fomentar el respeto y la preservación del medio ambiente. Pesca y vigilancia marítima. Actividad realizada por profesionales con conocimientos en el sector marítimo, que tiene como objetivo el asegurar el control del cumplimiento de las políticas ambientales bajo la orientación y colaboración de la autoridad competente. Pesca e investigación. Actividad adicional de la pesca profesional que se lleva a cabo a bordo de barcos pesqueros, que pueden incluir el uso de herramientas y profesionales del sector de la pesca conocedores del medio ambiente, en colaboración con instituciones científicas, para llevar a cabo acciones de investigación, búsqueda u obtención de datos en el marco de proyecto de investigación. Pesca y recolección de residuos orgánicos o inorgánicos. Actividad no compatible con la realización simultanea de la actividad pesquera, que consiste en la extracción, clasificación y desembarque controlado en puerto de residuos orgánicos y/o inorgánicos. Ititurismo. Actividad realizada por el propietario/s de una licencia de pesca profesional, que consiste en la difusión de las tradiciones, la artesanía, la degustación de comida y la cultura relacionada con las actividades de pesca. El lugar donde se lleva a cabo esta actividad es en el hogar personal u otra propiedad del titular de la licencia de pesca profesional. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 83 Mediante las actividades complementarias y de diversificación se persigue el logro de los siguientes objetivos: Mantener la prosperidad social y económica de las zonas de pesca, además de ofrecer valor añadido a los productos de la pesca y la acuicultura. Búsqueda de rentas complementarias que permitan mantener e incrementar los puestos de trabajo actuales en el sector de la pesca y la acuicultura. Mantener y promover el empleo en las zonas de pesca, a través del apoyo a la diversificación o la reestructuración económica y social de las zonas que se enfrentan a dificultades socioeconómicas debido a la evolución del sector de la pesca. Promover la calidad del medio costero. Sensibilizar al público general sobre la cultura del mar y sus tradiciones, así como el medioambiente. 7.2.4.2. Dimensión económica y social. Evolución. Las actividades complementarias y de diversificación no sólo persiguen mantener los puestos de trabajo actualmente existentes, sino que tratan de atraer al sector de la pesca y la acuicultura a los jóvenes que han visto cómo sus posibilidades de seguir muchas veces con el negocio familiar se hacía imposible. Así mismo, se pretende promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que permita alcanzar también un buen desarrollo social en las zonas pesqueras. 7.2.4.3. Resumen de la regulación del sector. A nivel europeo, Italia reguló en el 1992 por primera vez la actividad de Pesca Turismo, con el objetivo de encontrar una salida económica a la crisis que sufría el sector pesquero y acuícola. Desde el año 2006, y mediante la Directiva Bolkenstein, que regula los servicios en el mercado interno de la Unión Europea, las empresas italianas podrían operar en el mercado español utilizando para tal efecto su propia normativa. A nivel estatal no existe actualmente una legislación que regule las actividades de diversificación del sector pesquero, aunque la CCAA de Cataluña ya ha regulado en su propia legislación la posibilidad de realizar alguna de las actividades de diversificación. Otras CCAA como Andalucía, Galicia o Baleares han iniciado los pasos para regularizar estas actividades en sus territorios. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 84 7.2.4.4. Análisis DAFO. DEBILIDADES Falta de apoyo a la iniciativa emprendedora. Falta de servicios especializados. Falta de una regulación estatal. FORTALEZAS Grandes sinergias entre el sector de la pesca y otros sectores marítimos. Atractivo de la cultura marinera. El espíritu emprendedor que en este campo está demostrando tener los sectores de la pesca y la acuicultura. AMENAZAS Incertidumbre ante la reforma de la Política Pesquera Comuna y el Fondo Europea Marítimo y de Pesca. Incremento de la burocracia asociada a la nueva actividad económica. Directiva Bolkenstein. OPORTUNIDADES Reciente legislación aparecida en alguna comunidad autónoma que regula las actividades de diversificación. Establecimiento a nivel comunitario en el Comité Consultivo Regional para el Mediterráneo de las definiciones de las actividades de diversificación. 7.2.4.5. Propuestas. Entre otras propuestas, son consideradas como prioritarias las siguientes: Crear una regulación a nivel estatal para cada una de las actividades de diversificación que evite una descoordinación entre las Comunidades Autónomas. Diseñar un Plan Estratégico para asegurar un crecimiento sostenible. Establecer, dentro del Catálogo Nacional de Actividades Económicas (CNAE), un código para las empresas que se dediquen a realizar actividades complementarias y de diversificación. Consolidar una Base de Datos de las empresas del subsector. Establecer estructuras de soporte para los nuevos focos de emprendedores. 7.3. SECTOR MARINA DE RECREO Y DEPORTIVA. 7.3.1. Descripción y caracterización del sector. La Marina de Recreo y Deportiva está compuesto de pequeñas y medianas empresas, la mayoría realizando varias actividades dentro del propio sector (Astillero y Reparación de embarcaciones, Importador, Tienda Náutica, actividades recreativas y deportivas, etc.). Las empresas tienen una media de 18 Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 85 empleados, con una facturación media de 4.5 millones de euros, siendo las empresas dedicadas a la importación de motores, las náuticas y los astilleros nacionales los que tienen mayor facturación, superando ampliamente dicha cifra. El sector está muy atomizado, lo que representa una clara desventaja competitiva en relación con el entorno internacional, donde las empresas son de mayor tamaño y el mercado está más concentrado. Claro reflejo de lo anterior es que más del 70% de los barcos matriculados en España son importados. Más del 85% de las embarcaciones matriculadas en España tienen menos de 8 metros de eslora, en contra de la imagen generalmente extendida entre la opinión pública de grandes yates y de sector de lujo. Resaltar que este nicho de mercado (menor de 8 metros de eslora) es el que aporta menor VAB al conjunto de la economía, y el que genera menor empleo y menor desarrollo tecnológico. Las empresas de construcción de embarcaciones (Astilleros) aparecen con una media muy superior al resto en cuanto a generación de empleo, estando por debajo en el ratio facturación/empleo. Es decir, las empresas importadoras tanto de embarcaciones como de motores tienen un peso superior en facturación que en número de empleados. POR FACTURACION POR NÚMERO DE EMPLEADOS 7.3.2. Dimensión económica y social. Evolución. El sector de la náutica de recreo tiene, según datos referidos al año 2009, una producción efectiva de 4.763 millones de euros, lo que supune un 0,23% de la producción efectiva total del conjunto de España. De esa cifra de producción efectiva, 1.079 millones de euros se Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 86 correspondieron con el valor añadido bruto, empleándose además 16.000 puestos de trabajo. Con todo ello, el valor añadido bruto del sector de la náutica de recreo supune el 0,11% del total de la economía, en tanto que el empleo representa al 0,08%. 2009 Aportación de la náutica de recreo Peso de la náutica de recreo en la economía española Producción efectiva (Millones de €) 4.763 VAB (Millones de €) 1.079 0,23% Empleados (Nº de ocupados) 16.000 0,11% 0,08% Fuente: Elaboración propia a partir del marco inut-output de 2005 (INE). El impacto económico de la actividad de las empresas encuadradas en el subsector de la náutica recreativa supone una producción efectiva de 17.192 millones de euros. De esta cantidad, 4.763 millones de euros corresponden de forma directa a la actividad propia del subsector, mientras que el efecto indirecto representa algo más de la mitad, un total de 8.808 millones de euros. El efecto inducido es, por su parte, de 3.621 millones de euros. En cuanto al impacto económico del subsector de la náutica de recreo medido en términos de valor añadido bruto, alcanza, para este mismo año, los 5.690 millones de euros. De modo similar, casi dos de cada tres euros de este impacto total de a la actividad del subsector sobre el VAB se corresponden con el efecto indirecto (3.640 millones de euros). En este caso, los efectos directo e inducido equivalen a menos de uno de cada cinco euros (1.079 y 971 millones de euros respectivamente). Finalmente, se estima que el desarrollo del subsector de la náutica de recreo repercute en el desarrollo del mercado laboral gracias a la creación de 107.434 empleos. En este caso, el efecto indirecto es responsable de la generación de dos de cada tres puestos de trabajo, un total de 69.502 empleos, mientras que el efecto directo juega un papel sensiblemente menor (16.000 empleos). 2009 Producción efectiva (Millones de €) Valor añadido bruto (Millones de €) Empleo (Nº ocupados) Efecto total Efecto directo 17.192 5.690 107.434 4.763 1.079 16.000 Efecto indirecto 8.808 3.640 69.502 Efecto inducido 3.621 971 21.932 Fuente: Elaboración propia a partir del marco inut-output de 2005 (INE). Sobre esta base, se ha contextualizado la importancia del subsector náutico recreativo en la economía española. De este modo, el impacto de la aportación del subsector representa el 0,89% de la producción efectiva total española. De forma paralela, su desarrollo repercute en la generación del 0,58% del valor añadido bruto nacional. Asimismo, se trata de un subsector que aporta al mercado laboral el 0,54% del total del empleo generado en la economía española. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 87 2009 Aportación de la náutica de recreo Peso de la náutica de recreo en la economía española Producción efectiva (Millones de €) 17.192 VAB (Millones de €) 5.690 0,89% Empleados (Nº de ocupados) 107.434 0,58% 0,54% Fuente: Elaboración propia a partir del marco inut-output de 2005 (INE). Por último, se han cuantificado los multiplicadores asociados al impacto del subsector recreativo náutico. Así, la generación de empleo total ha sextuplicado el efecto inicial directo inicial del subsector, al tiempo que el valor añadido bruto experimenta un incremento que, finalmente, quintuplica su efecto directo. Finalmente, la producción efectiva multiplica por 3,61 su impacto en relación con su efecto directo inicial. Desde 2008, el sector ha sufrido una caída continua tanto en número anual de embarcaciones matriculadas como en facturación, resultando, en 2013, el número de embarcaciones matriculadas casi un 73% menor que a finales del 2007. Variación interanual embarcaciones de recreo 2011 Mes 2007 Enero-Diciembre 2010 2011 Var. % 2011-2007 Var. % 2011-2010 12.272 6.029 5.189 -57,71% -13,93% 2º Semestre 6.515 2.979 2.281 -64,98% -22,43% 4º Trimestre 2.468 984 554 -77,55% -41,56% Las dos últimas columnas representan la variación porcentual entre el año 2011 y el 2007 y 2010 respectivamente. Variación interanual embarcaciones de recreo 2006-2013 La crisis iniciada en la primavera de 2008 continúa. La inflexión dibujada por la serie del año móvil a final de 2009 proporcionó un compás de esperanza que se ha visto truncado a partir del segundo semestre de 2010. Nuevamente, a partir de enero de 2011, se observa una ralentización de la caída del mercado en un nivel por debajo de 6.000 matriculaciones/año. Matriculación de Embarcaciones de Recreo del año movil (incluidas motos de agua) 14000 12000 10000 8000 6000 2000 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 4000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Principales indicadores de la actividad del buceo en España durante 2011 Según los datos preliminares de la FNCB se calcula que en España existen aproximadamente 500 empresas en este sector. La media de estas empresas es de unos 5 trabajadores, Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 88 facturando unos 180.000 euros cada una. Esto supone que el sector da empleo directo a casi 3.000 personas, da servicio a aproximadamente un millón de turistas y factura unos 90 millones de euros al año. Según estudios como el de la Universidad de California se calcula que las empresas de buceo solo reciben más o menos un 20% del total que gasta el turista de buceo, por lo que podemos decir que el volumen de negocio que genera este tipo de turismo en España es de alrededor de 450 millones de euros al año. BALEARES VALENCIA CATALUÑA Nº Empresas Asociadas 39 22 30 Nº Empresas de la Región 79 36 100 35 10 18 25 120 50 Nº Trabajadores de media en temporada alta 8 6 7 6 5 2 4 4 2 58 632 216 700 210 50 36 100 480 100 2.629 Total Trabajadores Nº aproximado de clientes/turistas año Total Turistas Facturación media de las empresas Total Facturación ANDALUCIA PAIS VASCO GALICIA MADRID CANARIAS RESTO ESPAÑA TOTAL 107 494 2.500 1.800 2.500 1.500 2.000 1.000 1.000 1.500 1.000 1.680 197.500 64.800 250.000 52.500 20.000 18.000 25.000 180.000 50.000 899.800 250.000 150.000 200.000 150.000 115.000 75.000 150.000 200.000 75.000 181.478 19.750.000 5.400.000 20.000.000 5.250.000 1.150.000 1.350.000 3.750.000 24.000.000 3.750.000 89.650.000 Total de empresas del sector del buceo Asociadas en España Total de empresas del sector del buceo en España Media de trabajadores Total Trabajadores del sector del buceo en España Nº aproximado de clientes/turistas año Número de Turistas al año que mueve el sector de buceo Facturación media de las empresas Facturación del buceo en España Fuente: Federación Nacional Centros de Buceo 7.3.3. Resumen de la regulación del Sector en el contexto nacional, europeo e internacional. La actividad de la náutica de recreo se muestra: Como una manifestación autónoma y con tintes propios respecto de la actividad marítima mercante y pesquera. Ofrece una casuística propia y específica, y en la medida en que se trata de una realidad diferente, su regulación debe mostrarse también como un conjunto de normas propias de un sector autónomo e independiente. Pese a ello: El legislador no ha sido sensible a sus peculiaridades. Más bien al contrario, la tradición nos muestra una inercia a equiparar la actividad náutico-deportiva y de recreo con la actividad marítima-mercantil en el sentido amplio y tradicional. El resultado es un complejo puzle normativo donde los puntos de fricción entre el derecho marítimo (entendido como aquel que regula una navegación mercantil como el transporte de mercancías o de pasajeros) y el derecho náutico son demasiado importantes, y en el que, por dichas circunstancias, la carga administrativa es excesiva y desproporcionada a las necesidades del sector. Dentro de la Administración del Estado, es la Dirección General de la Marina Mercante quien ha asumido más competencias sobre la náutica de recreo, sin perjuicio de que también muchas otras competencias se han transferido a las CCAA (como titulaciones o la actividad del chárter, por ejemplo). En este sentido, hay otros países europeos (como Italia, Inglaterra o Alemania y Grecia) que han regulado unos cuerpos normativos específicos y autónomos (desde el punto de vista de derecho privado) para la náutica de recreo y que la han separado jurídicamente de otras actividades anexas como la marina mercante o el transporte de pasajeros. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 89 De igual forma, han creado organismos públicos específicos para este sector, separados e independientes del sector profesional, y muy vinculados, en la mayoría de las ocasiones, al sector del turismo (como en Italia, Grecia o Croacia) o al sector industrial (como en Francia o Alemania). Circunstancia que ha permitido su desarrollo y crecimiento. Por otro lado, cuando analizamos el tratamiento fiscal establecido en España para la adquisición y tenencia de las embarcaciones de recreo observamos que, no sólo no estamos a la vanguardia, fiscalmente hablando, con respecto a otros países de nuestro entorno, sino que, probablemente, sea el país con mayor carga fiscal en este aspecto. Véase a tal ejemplo la siguiente tabla comparativa. País Montenegro Croacia (hoy) Malta Gibraltar Chipre Madeira Francia Reino Unido Croacia (2013) Portugal Italia Turquía España Fuente: Elaboración propia. % IVA 5,40% 15,00% 16,00% 19,60% 20,00% 23,00% 23,00% 23,00% 18,00% 18,00% %Impuesto aduanero /consumo/registro 12,00% 8,00% 12,00% - Total - 0,00% 0,00% 5,40% 12,00% 15,00% 16,00% 19,60% 20,00% 23,00% 23,00% 23,00% 26,00% 30,00% Coste 100,00% 100,00% 105,00% 112,00% 115,00% 116,00% 120,00% 120,00% 123,00% 123,00% 123,00% 126,00% 130,00% 7.3.4 Análisis DAFO del sector. DEBILIDADES No existencia de regulación específica de las embarcaciones de recreo. Impuestos más altos de toda la UE. Empresas de menor dimensión que la de los competidores europeos. Carencia de una política de turismo náutico orientada a las necesidades del mercado. FORTALEZAS Clima privilegiado. Km de Costa. Calidad Costa (Baleares, Cataluña,..) España marca turística. Proyección internacional en el mundo de las regatas (medallas olímpicas, Copa América, Volvo Ocean Race, etc.). AMENAZAS Subida impuestos directos e indirectos. Crisis y bajada del poder adquisitivo de los clientes potenciales. OPORTUNIDADES Atraer turismo náutico. Reparación de yates y mega-yates. Desarrollo subsector de alquiler de embarcaciones. Armonización políticas fiscales en la UE. Aprobación Propuesta no de Ley en 2011 para favorecer el desarrollo de la náutica de recreo española. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 90 Cabe llamar la atención sobre las debilidades del sector recogidas en el análisis DAFO: - La menor dimensión de las empresas náuticas españolas frente a las extranjeras, lo cual dificulta nuestra capacidad competitiva (economías de escala, mejor imagen marca/país, mejores canales de distribución, mayor capacidad de inversión en I+D+i, etc.) - La existencia de un Marco Fiscal desfavorable que hace de España el país europeo con mayor carga fiscal para el sector de náutica de recreo (21% IVA + 12 % impuesto de matriculación, es decir 33%, frente al 20% máximo y 6% mínimo en Italia, entre otros) lo que se traduce en una diferencia mínima de 8 puntos y máxima de 22 puntos. - La falta de una regulación específica (misma normativa que buques mercantes, muy exigente y compleja) conlleva una clara desventaja frente a otros países de nuestro entorno. - La falta de integración de los puertos deportivos y la actividad del chárter como producto turístico y de ocio recreativo. 7.3.5. Potencial de desarrollo. Condicionantes del mismo. En el gráfico siguiente se compara el PIB per cápita con el número de habitantes por embarcación de recreo (cuanto mayor sea este índice implica un menor desarrollo del sector en un país) se observa el potencial de crecimiento del sector en España. Si unimos con una línea imaginaria el dato de España con el de Noruega, comprobamos que países como Francia, R. Unido, Italia, Grecia o Finlandia, tienen un desarrollo del sector muy superior al de España. Lo mismo ocurre con el resto, aunque en estos casos su diferencia de renta per cápita influye claramente. 25.000 0 20 35.000 Finlandia 45.000 Suecia 55.000 EE.UU. Noruega Holanda 40 Nº habitantes /embarcación PIB per cápita 60 80 100 120 Grecia Italia Reino Unido Francia 140 160 Irlanda 180 200 220 Alemania España Fuente: ANEN Hay que añadir, para valorar aún más el potencial de crecimiento del sector, que somos el segundo país con más kilómetros de costa de Europa y el que tiene más horas de luz al año, Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 91 además de las condiciones privilegiadas de nuestro litoral y de nuestras infraestructuras turísticas. La Administración española no ha sabido ver el extraordinario potencial que este sector tiene en la generación de riqueza, especialmente ligada al sector turístico, y ha mantenido una posición que ha coartado la capacidad de las empresas náuticas impidiéndolas competir en igualdad de condiciones en los mercados europeos, especialmente en el área mediterránea. Es el caso de Italia, Francia, Gran Bretaña o Grecia; donde sus Gobiernos han apoyado con medidas fiscales favorables y una legislación específica el desarrollo de su industria náutica, que se ha situado así a la cabeza de este mercado en el plano internacional. Italia Inglaterra Francia España VAB Total (Millones de €) 37.500 21.280 15.867 5.536 Empleo Total 669.200 266.114 343.368 113.737 Fuente: ANEN 7.3.6. Propuestas. Supresión del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte en la adquisición de las embarcaciones de recreo (comúnmente conocido como Impuesto de Matriculación) para las de uso particular, en aras de conseguir una homogeneización fiscal tanto nacional (vehículos terrestres) como internacional. Hoy en día, los barcos de más de 8 m de eslora (si su uso no es comercial), están sujetos a un impuesto directo del 12%, único en los países de nuestro entorno económico. Actualmente, España está perdiendo mercado en cuanto a turismo náutico se refiere en favor de países como Italia, Francia, Grecia o Croacia; que están apostando fuertemente por este sector. Se está penalizando precisamente el nicho de mercado que más puestos de trabajo genera y que más Valor Añadido Bruto produce. Redacción de una Ley General de la Navegación de Recreo que agrupe, sistematice, modernice y regule las normas relativas a la náutica de recreo, tanto desde el punto de vista de derecho público como privado. Esta norma debe incluir los siguientes conceptos: - Armonizar y modernizar el derecho administrativo aplicable a la esfera de la náutica de recreo. - Armonización de la legislación que afecta a los puertos deportivos españoles, ya que cada Comunidad Autónoma y el Estado tienen una diferente. - Homogeneizar los títulos náutico-deportivos en relación a los que existen en el resto de Europa. - Regular las titulaciones profesionales específicas y aptas para desempeño de actividades comerciales a bordo de embarcaciones de recreo. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 92 - Regular los contratos de utilización de embarcaciones de recreo y, muy especialmente, otorgar la relevancia jurídica que merece la actividad del charter o alquiler de embarcaciones de recreo en atención a su casuística. - Crear y potenciar el registro marítimo español a fin de que sea competitivo a nivel internacional. - Incluir en esta regulación a la actividad de las embarcaciones de grandes esloras (más de 24 m). - Regular el resto de actividades que puedan desempeñarse a bordo de embarcaciones de recreo como exhibiciones, regatas, eventos, escuelas, etc. - Regular los accidentes de la navegación en relación a la realidad propia de la navegación de recreo. Otorgar a la figura jurídica del contrato de arrendamiento financiero las mismas características y beneficios fiscales de los que goza en países como Italia y Francia. Equiparación en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) de las empresas de compraventa de embarcaciones de recreo, con sus homólogas de vehículos terrestres. Mejorar nuestro sistema aduanero en materia de tasación y valoración de las embarcaciones que llegan a nuestro país. Adecuar el CNAE y sus epígrafes a la realidad del sector. Realizar acciones de comunicación para popularizar y sociabilizar la náutica Crear un Plan de Turismo Náutico Nacional. 7.4. SECTOR CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL. 7.4.1. Descripción y caracterización del sector. El sector naval español cuenta con 24 factorías de nuevas construcciones y 11 de reparaciones y transformaciones que son un referente mundial por su avanzada tecnología. • ASTILLERO FENE-FERROL • REPARACIONES FENE-FERROL FERROL • ASTILLERO SAN FERNANDO-PUERTO REAL • REPARACIONES CÁDIZ-SAN FERNANDO CARTAGENA CÁDIZ • ASTILLERO CARTAGENA • REPARACIONES CARTAGENA Canary Islands Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 93 7.4.2. Dimensión económica y social. Evolución. La construcción naval española es un sector de alta tecnología (invierte el 10% de su facturación en actividades de I+D+i) que proporciona miles de puestos de trabajo de alta cualificación, tanto en los astilleros como en su industria suministradora de equipos y servicios, Centros de Investigación, Centros Tecnológicos, Universidades, etc., siendo un sector clave para la economía de diversas regiones españolas, entre otras, Galicia, País Vasco y Andalucía. La construcción naval española está considerada en el ámbito internacional como una industria puntera por el alto valor añadido que aportan a sus productos, un diseño y una construcción innovadores y la incorporación de avanzadas tecnologías. Se trata de empresas de capital nacional que compiten en mercados globalizados, creando empleo, riqueza y prosperidad para los ciudadanos, en particular en las comunidades locales donde están asentadas. Esta industria desarrolla buques multifuncionales y artefactos para la industria extractora de petróleo, LPGs, quimiqueros, ro-pax, ferries, buques hospital, dragas, buques de apoyo a plataformas, remolcadores, buques oceanográficos, buques pesqueros, yates de lujo, buques militares de varios tipos (porta-aeronaves, fragatas, submarinos, patrulleros, buques de acción marítima, etc). En su construcción se incorporan nuevos materiales e innovadores sistemas propulsores, electrónicos y de navegación. Por su parte, los astilleros de reparaciones y transformaciones han conseguido captar nuevos clientes de buques de crucero, pasajeros y ferries, así como gaseros, mientras han mantenido su tradicional especialización en grandes buques pesqueros, oceanográficos, de investigación y buques militares. Actualmente, el sector naval, entendido éste como astilleros e industria suministradora se encuentra en una encrucijada que afecta directamente a su supervivencia como sector industrial, con el consecuente impacto desde un punto de vista social y la pérdida de conocimiento técnico y de masa crítica. Esta nueva estrategia debe orientarse sobre ejes de actuación críticos: a corto plazo, la redefinición de los esquemas de incentivo fiscal existentes para la compra de buques (que afecta directamente a nuestra competitividad comercial) y la creación y puesta en marcha de un esquema de actuaciones internas en los astilleros que incremente su competitividad, reduciendo drásticamente el coste de los productos, que alcance la máxima independencia tecnológica en procesos y productos y desarrolle un nuevo modelo de relación entre astilleros tractores y su tejido industrial auxiliar, así como una mayor presencia institucional local, regional y nacional. La industria de construcción y reparación naval se caracteriza por una serie de aspectos únicos que la definen singularmente. a) Industria Globalizada. La industria de construcción naval se ha visto severamente afectada por la crisis económica mundial. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 94 Por tratarse de una industria de ciclo largo de producción, el mercado de construcción naval ha recibido el impacto de la actual crisis económica, acompañado por sus desequilibrios estructurales y la competencia desleal de terceros países, originando un descenso en el empleo de un 20% en 2009, un 40% para el año 2010 y un 60% en 2011. Esta crisis ha sido agravada por las distorsiones de mercado causadas por el incremento de capacidad de construcción naval en los países de Extremo Oriente y su competencia desleal. Como es bien conocido, Europa lleva más de 25 años esforzándose en atraer a China, Corea del Sur y Japón, grandes potencias de construcción naval, a las reglas internacionales de la competencia en el seno de la OCDE para negociar un acuerdo de competencia leal que permita superar las carencias de los instrumentos existentes en la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como ordenar la capacidad mundial de construcción. Lamentablemente, hasta ahora no se han obtenido resultados satisfactorios. Qué duda cabe de que se debe seguir incidiendo en dicho esfuerzo, pero hay que asumir como un hecho real que nuestros astilleros tendrán que seguir luchando, en los próximos años, contra políticas de precios desleales y contra un mercado con un excedente estructural de capacidad de producción creado por estos países en el cenit de cada ciclo expansivo. Esta situación representa un riesgo para la supervivencia de la industria de construcción naval y el mantenimiento del empleo y su know–how, especialmente en las regiones marítimas españolas y europeas donde se encuentra presente, por lo que necesita una respuesta concertada y urgente por parte de las instituciones europeas. b) La industria de construcción naval es una prioridad estratégica para el desarrollo económico de las regiones marítimas europeas. Entre las razones para considerar la industria de la construcción naval como un elemento de alta prioridad económica regional se encuentran: - Industria de alta intensidad tecnológica. Su alta intensidad tecnológica proporciona miles de puestos de trabajo de alta cualificación y especialización, no sólo en los astilleros e industria subcontratista, sino también en la industria suministradora de equipos y servicios. En España, la inversión de este sector en actividades de I+D+i en los últimos 4 años fue superior a 800 millones de euros, lo que supone una media de 200 millones anuales, representando aproximadamente el 10% de su facturación anual, de 2.000 millones de euros. Otro tipo de buques 1% FACTURACIÓN POR TIPOS DE BUQUE AÑO 2010 2.156 m€ Buques de carga general 1% Quimiquero 4% Portacontenedores 1% Ferry 5% Ro-Ro 11% Petrolero 1% Offshore 38% Mining Vessel 12% Dragas 13% Offshore Mining Vessel Quimiquero Remolcador 13% Remolcador Ro-Ro Otro tipo de buques Dragas Ferry Buques de carga general Fuente: UNINAVE Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 95 Como se observa en el gráfico, aproximadamente el 76% de la facturación del año 2010 corresponde a buques de alto valor añadido (en algunos casos superiores a 250 millones de euros por unidad) orientados a la exploración, extracción y producción de la industria del petróleo y el gas, actividades de dragado y explotaciones mineras. Los buques mixtos de pasajeros y carga representan aproximadamente el 16% de la facturación. - Industria Clúster: Alta concentración geográfica de actividades. Los astilleros presentan una alta concentración geográfica, por lo se constituyen en elemento clave del tejido empresarial y de la diversidad industrial, local y regional, impulsando las actividades económicas en otros sectores productivos, las exportaciones y el conocimiento científico y tecnológico del conjunto del Clúster Marítimo y, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN NAVAL MERCANTE AÑO 2010 2.156 m€ Asturias 6% Andalucia 11% Pais Vasco 39% Galicia Pais Vasco Comunidad Valenciana 4% Galicia 40% Andalucia Asturias Comunidad Valenciana Fuente: UNINAVE A este dato habría que añadir la facturación de NAVANTIA valorada en 1.586 millones de euros. FACTURACIóN REPARACIÓN NAVAL AÑO 2010 90 m€ Asturias 4% Cataluña 0% Cantabria 12% Canarias 58% Islas Baleares 26% Canarias Islas Baleares Cantabria Asturias Cataluña Fuente: UNINAVE A este dato habría que añadir la facturación de reparaciones de NAVANTIA valorada en 170 millones de euros, concentrada, principalmente, en Andalucía y Galicia. - Industria de alta intensidad exportadora. La especialización tecnológica de las construcciones navales españolas es unos de los factores que han influido decisivamente en la confianza de los armadores foráneos en Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 96 los astilleros de nuestro país, con la consecuencia de que en la media de los últimos 5 años, la exportación alcanzó el 80% del total de su facturación. FACTURACION CONSTRUCCIÓN NAVAL MERCANTE BANDERA DEL BUQUE AÑO 2010 2.156 M€ Suecia 4% Noruega 3% R. Unido 27% España 14% Portugal 1% Angola 0% Bélgica 51% Argelia 0% Fuente: UNINAVE - Industria impulsora de actividades externas. Las industrias de síntesis, como la aeronáutica, automovilística y naval; presentan como rasgo diferenciador la existencia de pequeñas empresas suministradoras o clientes de la principal que actúan como actividad complementaria, vendiendo todo o la mayor parte de lo que producen a aquellas. El sector naval compró en 2008 por un valor del 70% de su facturación, frente al 56% en 1990. El empleo inducido por el sector naval es superior a las 38.000 personas, de forma que por cada persona de un astillero, hay otras 5 personas trabajando para él. Con los datos, actualizados a 2009, proporcionados por el Informe “Cuantificación económica del Sector Marítimo y su desegregación sectorial” elaborado por la Fundación para el Desarrollo de las Industrias Marítimas INNOVAMAR, se observa que el peso del sector naval en la economía española, a pesar de no ser muy importante en valor absoluto, sí lo es en términos relativos, en cuanto a potencia exportadora y desde el punto de vista del empleo en su concentración geográfica. Impacto económico de la construcción naval en la economía española 2009 Producción efectiva (Millones de €) Valor añadido bruto (Millones de €) Empleo (Nº ocupados) Efecto total Efecto directo 13.581 3.930 98.774 3.199 844 39.000 Efecto indirecto 5.945 2.300 44.337 Efecto inducido 4.437 786 15.437 Fuente: Elaboración propia a partir del marco input-output de 2005 (INE) Analizando el efecto multiplicador de la construcción naval, se observa que los 3.199 millones de euros/año iníciales de producción efectiva, al entrar en funcionamiento los mecanismos de relación entre sectores, se multiplican por 4,25, hasta alcanzar la producción efectiva total la cifra de 13.581 millones de euros. En términos de VAB, el efecto multiplicador asciende a 4,66, dado que el VAB inicial se multiplica hasta 3.930 millones de euros. Finalmente, el multiplicador del empleo es de 2,53. Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 97 Principales clientes de la construcción naval 500 450 Millones de euros 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Fuente: Elaboración propia. - Industria de alta cualificación profesional. La formación permanente de las personas para realizar su trabajo es una de las claves para que el Sector de Construcción y Reparación Naval pueda mantener e incrementar su competitividad, sus niveles de empleo y creación de riqueza. De los datos del estudio “Cambio demográfico y aptitudes necesarias para la industria de construcción y reparación naval” elaborado por el Comité para el Diálogo social de la construcción formado por CESA y EMF en 2009, se deduce que España es el país europeo de construcción naval con más titulados superiores (licenciados y diplomados), aproximadamente el 35% de la plantilla total. Mano de obra de la construcción naval de la UE-14 y HRSTC Malta Italia Reino Unido Rumanía Portugal Dinamarca Alemania Grecia Croacia UE Polonia Países Bajos Finlandia Francia España 0% 10% 20% 30% Q2. MSC/BSC 40% 50% 60% Q3. VOC 70% 80% 90% Q1. Basic 100% Fuente: CESA-EMF (2009) 7.4.3. Resumen de la regulación del sector. La industria de construcción y reparación naval únicamente dispone de una regulación específica relativa a las ayudas a la innovación en buques y ayudas regionales a los astilleros Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 98 conforme al “Marco Comunitario Aplicable a las Ayudas Estatales a la Construcción Naval” (2011/C 364/06). Por otra parte la financiación de buques con apoyo estatal se encuentra regulada por el “Acuerdo sectorial sobre créditos a la exportación de buques, aprobado en el marco de la OCDE, el 28 de febrero de 2002, que entró en vigor el 16 de abril de 2002. Ambas disposiciones se encuentran reflejadas en la legislación nacional en el R. D. 442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y financiación a la construcción naval y normas que lo han ido modificando. 7.4.4. Análisis DAFO. DEBILIDADES Excesivamente dependiente de factores exógenos de competitividad (incentivos fiscales para armadores, tipos de cambio, regulación UE...). Debilidad financiera. El astillero es el único responsable financiero y técnico hasta la entrega del buque. Escasa capitalización y elevado endeudamiento financiero (alto valor contractual y escasos fondos propios de los astilleros). Escasez de créditos de prefinanciación y falta de financiación para armadores. Escasa oferta tecnológica propia, falta de capacidad de comercialización de diseño y desarrollo de proyectos (demasiados proyectos mercantes proceden del exterior), escasos proyectos de aplicación y validación de tecnología, poca implicación de los astilleros en programas de I+D, escasa cultura de gestión de I+D. Industria auxiliar subcontratista atomizada y de valor añadido básico, formación inadecuada y falta de formación intersectorial. Inestabilidad social. Inadecuada estructura laboral (pirámide de edades en los astilleros desajustada, con media muy elevada, envejecida y muy orientada a proceso productivos y no a diseño y ventas), convenios laborales inadecuados. Falta de mecanismos de apoyo a la incorporación de jóvenes trabajadores al Sector. AMENAZAS Mercado globalizado sin barreras de entrada. Reiterada competencia desleal de países del Extremo Oriente en segmentos propiamente europeos. Industria tractora y de desarrollo industrial, altamente subvencionada y protegida fuera de la UE. Entrada de nuevos países en vías de desarrollo. Falta de voluntad política de lucha contra medidas proteccionistas fuera de la UE. Pérdida de mercado y de capacidad competitiva por ausencia de financiación naval y de garantías. Pérdida definitiva de su tejido industrial por efecto de la crisis y la ausencia de nuevos contratos. Pérdida definitiva de conocimiento tecnológico y masa crítica que afectaría muy negativamente a la capacidad de construcción naval militar y de defensa y, por ende, a las actividades conexas de seguridad y protección territorial de España. Graves efectos sobre el empleo de trabajadores altamente cualificados, principalmente en regiones severamente afectadas por la crisis económica. Pérdida de representación institucional y desaparición de astilleros por dificultades técnicas y financieras. Retroceso en los avances conseguidos para la participación de banca nacional en las nuevas construcciones (financiando y avalando a astilleros). Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 99 Escasa formación para mandos intermedios y superiores, falta de reciclaje y de gestión del conocimiento. Instalaciones en emplazamientos problemáticos (sitos en el centro de las ciudades, escasez de suelo industrial, etc.) e instalaciones, en algunos casos, mejorables. Dispersión de organismos relacionados con el sector y solapamiento de actividades. Falta de un organismo integrador del sector. FORTALEZAS Situación geográfica privilegiada de España. Liderazgo internacional en construcción naval militar. Industria de alta intensidad tecnológica. Especialización en segmentos de mercado con futuro (offshore, SSS; energía eólica marina,…). Industria Clúster: Alta concentración geográfica de actividades y de arrastre de otras actividades. Industria de alta intensidad exportadora. Industria de alta cualificación profesional. Competitividad en precio. Alta flexibilidad y calidad productiva. Larga tradición y experiencia en construcción naval. Gran experiencia y tradición en diseño de buques pesqueros Plantilla adaptada a los ciclos bajos del mercado. Existencia de amplias posibilidades de formación de trabajadores (Fondo Social Europeo). Excelentes profesionales. Alta cualificación técnica. Conocimientos comerciales y financieros notables. Continuidad de la crisis del sector pesquero en general, con falta de renovación de flota. OPORTUNIDADES Los mercados de nuestros astilleros serán los primeros en recuperarse (Offshore, ferries, dragas,..). Apoyo en la UE al desarrollo del SSS y las autopistas del mar (programas Marco Polo II y TEN-T). Demanda de mayor protección medioambiental. Desarrollo de nuevos buques “CleanSHIP”. Posibilidad de explorar nuevos nichos de mercado bajo una futura reducción de emisiones y de gases de efecto invernadero en el transporte marítimo en una estrategia general de desarrollo de una economía española de bajo carbono. Posibilidades de cooperación entre astilleros. Concentración y externalización de actividades. Reducción de costes por nuevas aplicaciones de gestión e Ingenierías concurrentes en el sector naval (aplicación de PLM, Lean manufacturing...). Mejora de la calidad de las IIAA subcontratistas, e incremento de la cooperación empresarial entre astilleros e industria auxiliar. 7.4.5 Potencial de desarrollo. Condicionantes del mismo. Si Europa quiere responder a los desafíos presentes de impulsar su crecimiento económico y su actividad industrial, las inversiones locales y regionales mejorando sus infraestructuras, un transporte marítimo seguro y medioambientalmente sostenible, así como su estrategia de seguridad energética y de defensa, y la explotación sostenible de sus recursos oceánicos, tal como se ha reflejado en el documento de la Comisión Europea “Horizon 2020. The Framework for Research and Innovation (2014 – 2020)”, es imprescindible que los Estados Miembros y la Unión Europea consideren a la construcción naval, entendida ésta como astilleros e industria Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 100 suministradora y auxiliar, como sector clave para alcanzar los objetivos marítimo y marinos de investigación expuestos en Horizon 2020. Como respuesta a Horizon 2020, la industria marítima europea englobada en la plataforma tecnológica marítima Waterborne ha preparado el documento “A Maritime Partnership for Seas and Oceans. Delivering Europe 2020 Objectives” con tres ejes de actuación: Transporte marítimo sostenible, Explotación de los recursos oceánicos y Minimización del impacto de las actividades en los océanos. Otro elemento destacable de oportunidades para la construcción naval está asociado con el desafío presente y futuro de reducción de emisiones y de gases de efecto invernadero en el transporte marítimo en una estrategia general de desarrollo de una economía española de bajo carbono. Con relación a la industria de Defensa y, en concreto, la construcción naval militar, la Agencia de Defensa Europea (EDA) está analizando las capacidades disponibles en Europa en relación con el diseño, desarrollo, producción, mantenimiento, apoyo y actualización de buques y sistemas navales y los futuros requerimientos, con el fin de definir las posibles acciones de reforzamiento de la base industrial de construcción militar en Europa. En este sentido, la existencia en España de empresas punteras en este campo, representa una magnífica oportunidad para participar y liderar el proceso con el objetivo de mantener nuestra capacidad de construcción naval militar, aportando soluciones integrales a sus clientes, ya que posee la capacidad propia para responsabilizarse de cualquier programa naval del mundo entregando buques totalmente operativos y dando el apoyo necesario durante todo el ciclo de vida del producto. La construcción naval europea siempre ha sido un sector industrial innovador, no sólo en tecnología y procesos sino, incluso, en iniciativas conjuntas con la Comisión Europea y los Estados Miembros de la UE, marcando objetivos y estrategias sectoriales. El documento Leadership 2015 es y ha sido un exitoso ejemplo de referencia. 7.4.6. Propuestas. Consideración del sector naval como un sector estratégico incentivando su evolución hacia un modelo productivo más sostenible y orientado a la exportación, con elevada intensidad tecnológica, alto valor añadido, elevada productividad y eficiencia energética y generación de empleo y tejido industrial de calidad. Negociar con la Comisión Europea que el procedimiento abierto con relación al sistema español de arrendamiento fiscal (S.A. 21233 c/2011) sea finalizado sin devolución de los beneficios fiscales concedidos, atendiendo al principio de confianza y seguridad legítima de los inversores. En caso contrario, la pérdida de confianza de estos significaría su abandono del sistema. Simultáneamente, y como resultado del fin del procedimiento mencionado, articular un procedimiento de financiación fiscal estructurada (Tax lease), consensuado con la Comisión Europea, que permita la competitividad del sector naval español en las mismas condiciones que sus homólogos europeos (Francia, Noruega, Holanda). Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 101 Crear un sistema de garantías estatales siguiendo las indicaciones del documento Leadership 2015, o, como alternativa, incrementar el subsidio al tipo de interés fijado en el RD 442/1994 Habilitar una línea de Créditos a la exportación específica para el sector naval, tal y como recomienda el Comité Económico y Social Europeo (CESS) en su dictamen sobre ayudas estatales a la construcción naval de 17 de junio de 2011. Apoyar la creación de un instrumento para la financiación (pre y post entrega de los buques) de los astilleros en el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Desarrollar las disposiciones fiscales contempladas en las Directrices sobre ayudas de Estado a buques de pesca previstas para buques de pesca de túnidos y afines. Regular un nuevo esquema de relaciones laborales que permita la atracción y retención del capital intelectual naval en los ciclos productivos bajos, mediante la aplicación de acuerdos de flexiseguridad financiados por un Fondo de Formación constituido con aportaciones económicas empresariales, de los trabajadores, de las Comunidades Autónomas, de la Administración Central y del Fondo Social Europeo. Apoyar, dentro del sector naval, acciones transversales, tanto nacionales como transfronterizas, buscando modelos de colaboración que permitan un mayor aprovechamiento de sinergias. Impulsar las actividades de construcción y reparación de yates de recreo y sus actividades legislando en una doble dirección: - Desarrollar una armonización fiscal similar a la existente en otros países europeos competidores. - Desarrollar un Código Técnico específico para los yates de más de 24 m de eslora, similar a los existentes en otros países europeos (ej: MCA británico). Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 102 CONSEJO DEL MAR ASOCIACIONES - AEPROSER, Asociación Española de Sociedades de Externalización de Procesos y Servicios para entidades Financieras y Corporaciones ANARE, Asociación Nacional de Remolcadores de España ANAVE, Asociación de Navieros Españoles ANEN, Asociación Nacional de Empresas Naúticas ANESCO, Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques ANMAPE, Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid ASEDAS, Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados ANV, Asociación Naviera Valenciana CAEB, Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares CCE, Confederación Canaria de Empresarios CEA, Confederación Empresarios de Andalucía CEC, Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz CEG, Confederación de Empresarios de Galicia CEP, Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra CEPESCA, Confederación Española de Pesca CETM, Confederación Española de Transporte de Mercancías CEV, Confederación Empresarial Valenciana COEPA, Confederación Empresarial Provincia de Alicante Confederación Provincial de Empresarios de Sta. Cruz De Tenerife FADE, Federación Asturiana de Empresarios IVEAEMPA, Federación Empresarial de Entidades, Valores y Estrategias Alternativas Empresarios Marítimos y Pesqueros OFICEMEN, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España Consejo del Mar MEMORÁNDUM: LOS SECTORES EMPRESARIALES RELACIONADOS CON EL MAR EN ESPAÑA 103