Retail y Comportamiento del Consumidor Online

Transcripción

Retail y Comportamiento del Consumidor Online
Octubre, 2010
Iván Marchant
Country Manager México & Centroamérica //
twitter: @imarchant
Poderosa Plataforma: Panel Global de 2 Millones de Consumidores,
El más Grande en su Tipo
Único en Medición Global de
Audiencia y e-Commerce
Visión 360° del Comportamiento del
Consumidor
Visitas Web
Medición de
Efectividad
Publicitaria
Exposición a
Publicidad
Online
41 Países Reportando Media Metrix
+170 Países con Panelistas
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Demografía
Demografía,
Eatapa de Vida y
Actiitudes
Comportamiento
de Búsqueda
Consumo de
Medios
2
Retail Online aún en Infancia en América Latina
Viajes
% Alcance
Retail
% Alcance
Worldwide
Asia Pacific
Europe
Worldwide
64.1
55.9
Asia Pacif ic
68.4
North America
64.4
Brazil
64.0
Latin America
Brazil
59.0
Rico
63.4 de alcance de usuarios que Venezuela
DePuerto
hecho
Latinoamerica a nivel
visitan sitios de Retail, está sobre el promedio mundial, peroPuerto Rico
cuando analizamos montos de dinero y transacciones online,
el número cae abruptamente.
41.8
North America
El Comercio
está en su infancia en la mayor
Mexico Electrónico aún
61.5
parteArgentina
de América Latina, pero
está claro que los consumidores Mexico
62.3
visitan sitios de retail/productos y hacen comparaciones de Argentina
Colombia
58.4
precios
online aún cuando no
confían todavía en la seguridad
Colombia
de las transacciones
o simplemente
prefieren hacer sus
Chile
61.5
compras offline.
Chile
Venezuela
22.4
Europe
84.2
Latin America
32.7
3
50.9
24.8
23.4
24.2
24.1
22.4
22.9
18.4
28.7
Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
Sub categorías de Retail
Las categorías de productos más populares varían por país, dependiendo de los
intereses y la presencia de proveedores locales o la cercanía/relación a USA como en
el caso de México y Puerto Rico.
% Alcance de Sub categorías de Retail
Latin
America
Comparison Shopping
21.5
Consumer Electronics
18.7
Computer Hardware
13.2
Computer Software
13.1
Books
8.9
Apparel
8.0
Department Stores
7.2
Flowers/Gifts/Greetings
6.2
Sports/Outdoor
4.7
Retail - Music
3.8
Retail - Movies
3.5
Tickets
3.2
Fragrances/Cosmetics
2.9
Toys
2.9
Mall
2.3
Jewelry/Luxury Goods/Accessories
2.2
Health Care
2.1
Consumer Goods
1.7
Home Furnishings
1.7
Retail - Food
1.2
Brazil
33.8
33.5
9.4
13.5
10.6
9.7
10.1
2.1
10.2
2.9
4.5
2.8
5.3
2.4
4.6
1.6
2.7
1.7
2.1
1.6
Mexico Argentina Colombia
17.3
12.5
16.1
14.9
15.1
7.5
21.7
9.5
15.3
14.9
10.4
12.4
9.9
5.9
12.1
8.0
5.6
5.5
4.0
4.7
3.1
12.7
5.3
7.3
1.5
2.0
1.3
5.2
5.2
3.7
3.0
2.7
2.1
4.9
3.0
4.8
1.4
1.7
1.1
3.5
2.6
3.0
1.0
1.0
0.5
4.0
1.3
2.6
1.9
0.9
2.3
3.4
0.9
1.5
1.6
0.8
0.9
1.6
0.6
0.9
4
Chile
14.4
8.1
12.1
11.2
4.0
3.9
19.2
5.5
1.3
3.2
3.1
5.3
2.3
3.1
3.0
1.6
1.4
0.8
1.0
0.8
Puerto
Venezuela Rico
9.8
22.3
6.8
9.1
12.3
18.8
11.4
15.5
7.0
6.9
5.1
10.7
2.3
7.6
5.8
11.5
0.7
3.9
2.2
3.3
1.2
3.2
0.9
4.7
0.7
2.5
2.9
2.9
0.3
2.4
2.0
4.4
0.9
6.0
1.4
2.4
0.7
4.2
1.2
1.8
Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
Brasil es Actualmente el Líder de la Región en e-Commerce
Compras en Sitios
Usuarios vs. Dólares
e-Commerce
Latinoamericanos vs Sitios no
Latinoamericanos
Patricipación en Dólares
Participación Latinoamericana
24%
49%
1%
11%
15%
4%
34%
95%
95%
61%
34%
Web Users
5%
66%
5%
E-Commerce Dollars
Brazil
Brazil
Mexico
Puerto Rico
All Other Latin America
Mexico
LA Sites
Puerto Rico
Non-LA Sites
Brasil compone un 34% de la población en Línea de Latinoamérica pero constituyó el
61% de los dólares de e-Commerce regionales en 2009. Mexico representa el 15% de
los usuarios de Latam, pero solo el 11% de los dólares de e-commerce de la región.
Las preferencias de los compradores varían por país: 95% de los Dólares de
e-Commerce gastados en Brasil se gastaron en sitios Latinoamericanos. En México
2/3 de los dólares fueron gastados en sitios latinoamericanos y el resto fuera. En
Puerto Rico, 95% de los dólares de e-Commerce se gastaron en sitios no
Latinoamericanos (principalmente sitios de EE UU).
5
Fuente: comScore Marketing Solutions Custom Research, Año 2009
Quién es el Consumidor?
6
Latinoamérica es la Región de Crecimiento más Rápido en el Mundo
La audiencia en Latinoamérica creció un 21%
en el último año, lo que representa 18 millones
de nuevos usuarios web donde más de 15
acceden a internet desde un computador de
casa o trabajo.
Población Internet Online
(Millones)
11%
El crecimiento asiático fue el más bajo, con 8%
pero representa a 39 millones de nuevos
usuarios web.
492.8
May-2009
May-2010
11%
315.9
10%
349.9
207.2
188.4
21%
85.4
Asia Pacific
1,244
Población Online por Región
(Millones)
+8%
454.3
1,122
Europe
North America
7
103.8
Latin America
16%
78.4
90.5
Middle East Africa
Audiencia Global 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
Brasil y México tienen los Usuarios más Intensos de la Región
Colombia y Venezuela están incorporando usuarios de Internet más lights: son los
únicos dos países en la región cuyo consumo promedio ha disminuido en un número
significante.
En Mayo 2010, los usuarios de México y Brasil fueron aquellos que pasaron el mayor
tiempo en línea.
P
Promedio
di Mesual
M
l de
d Tiempo
Ti
C
Comsumido
id Online
O li
(Horas)
May-2009
May-2010
25.2
28.3
28.3
28.2
24.4
27.2
28.8
25.2
27.8
23.0
23.6
22.5
18.9
Brazil
Mexico
Argentina
8
Colombia
Chile
Venezuela
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
19.7
Puerto Rico
El 68% de los Usuarios Web Mexicanos son menores de 35 años.
México posee una penetracion de internet muy acentuada en
jóvenes, incluso mas que el promedio de latinoamerica y mayor aun
con respecto al promedio mundial.
Worldwide
Latin America
Chile
27%
26%
35%
26%
15-24
21%
28%
19%
26%
25-34
35-44
14%
21%
45-54
9
11%
11% 6%
15%
12%
55+
Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
La Distribución Etaria se Correlaciona con la Penetración de Internet
La distribución demográfica se relaciona altamente con los niveles de
penetración de Internet y la madurez relativa del mercado de Internet: los
usuarios jóvenes son tradicionalmente usuarios de adopción temprana.
Distribución Demográfica de Usuarios de Internet
Por Edad
Países con Alta
Penetración
de
Internet
Penetración
de Internet
Media
Chile
26%
Argentina
28%
Brazil
29%
Colombia
Penetración
de
Internet
Baja
Mexico
Venezuela
26%
21%
26%
17%
16%
35%
48%
17%
25%
25-34
35-44
10
45-54
12%
13%
11% 5%
19%
23%
49%
15-24
21%
23%
45%
15%
16%
8%
10% 5%
8%
55+
Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
Algunos mitos!!
11
Mito 1: Los Hombres pasan más tiempo en la Web
12
Si bien es cierto que los hombres son mayoría, las mujeres pasan
cerca de un 8% más de tiempo conectadas online
Población Internet Mundial, 18+
Total de Tempo Consumido Online
24,8 hrs
22,9 hrs
+8%
45.7%
54.3%
Mujeres
Hombres
Audiencia Mundial (15+ conectándose desde Hogar u Oficina), Abril 2010
13
Fuente: comScore Media Metrix Worldwide
Mito 2: Los Hombres compran más que las mujeres
14
Las mujeres manejan los dólares online
En USA las mujeres
compran más que
los hombres:
12,5% de las
mujeres usuarias
d Internet
de
I t
t hicieron
hi i
compras online en
febrero 2010,
comparado al 9,3%
de hombres.
61.1%
58.2%
38.9%
41.8%
Transacciones
Dólares
Mujeres
Hombres
U.S. Consumers, Non-Travel Internet Purchases, February 2010
15
Source: comScore e-Commerce Report
6 de cada 10 consumidores dijeron que Internet es importante al
momento de tomar decisiones de compra
P. Durante los últimos tres meses ¿Cuán importante ha sido internet en
proveerle información que le ayude en sus decisiones de compra?
P. ¿Cómo ha cambiado esto versus hace un año?
Fuente: comScore Encuestas – Julio 2010
59%
Incrementado
Significativamente
Incrementado
Muy Importante
% de aquellos que encontraron importante Internet
Poco Importante
Indiferente
16
Los Pure-play retailers han ganado participación de mercado en los
últimos dos años en desmedro de los Multi-channel
Multi-channel vs. Pure-play: Participación de Ventas e-Commerce en EEUU
Fuente: comScore
100%
90%
80%
47,2%
51,1%
44,3%
48,6%
44,6%
44,8%
42,5%
40,1%
36,0%
41,3%
70%
60%
Multi-Channel
50%
Pure-Play
40%
30%
52,8%
48,9%
55,7%
51,4%
55,2%
55,4%
57,5%
59,9%
Q1 2009
Q2 2009
Q3 2009
Q4 2009
64,0%
58,7%
Q1 2010
Q2 2010
20%
10%
0%
Q1 2008
Q2 2008
Q3 2008
Q4 2008
17
60% de las compras en sitios multi-channel son atribuible a mujeres,
mientras que la distribución entre pure-play es equitativa
Propensión a Comprar en Sitios Multi-Channel vs. Pure-Play por Edad y Género
% de Dólares gastados por Segmento en Junio 2010
Fuente: comScore e-Commerce Measurement
Pure-Play Retailers
Multi-Channel Retailers
Mujeres
Hombres
Edad
Mujeres
Hombres
< 34
19%
14%
<34
12%
14%
35 54
35-54
28%
19%
35 54
35-54
24%
22%
55+
13%
7%
55+
17%
11%
Total
60%
40%
Total
53%
47%
Edad
Multi-Channel: Utiliza más de un canal para desarrollar sus negocios (ej. Best Buy)
Pure-Play: Utiliza un único canal para sus negocios (ej. Amazon)
18
Impacto de las Promociones e Incentivos de
Precios en el comportamiento
p
en Internet
19
En Latinoamérica: Sitios de Comparación de Precios, como Tuaviso.com.mx
y Tudecide.com, han atraído visitantes y aumentado el tiempo de navegación
Total Visitantes Unicos (000) Categoría Sitios de
Comparación de Precios
Julio 2009 a Julio 2010
Fuente: comScore Media Metrix Latin America
22,5 Millones en Jul
‘10
+7% vs. Jul ‘09
24.000
23.000
22.000
21.000
20.000
19.000
Jul-2009 Aug-2009 Sep-2009 Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010
Total Minutos (MM) Categoría Sitios de
Comparación de Precios
Julio 2009 a Julio 2010
Fuente: comScore Media Metrix Latin America
130 Millones en Jul ‘10
+27% vs. Jul ‘09
140
130
120
110
100
90
80
Jul-2009 Aug-2009 Sep-2009 Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010
20
En EEUU: los sitios de Cupones siguen creciendo en importancia,
sobretodo en mujeres mayores
Total Visitantes Unicos (000) y Total de Visitas (000) a Sitios de Cupones
Fuente: comScore Media Metrix
120.000
100.000
80.000
101,1 millones
Visitas
+56% vs. Jul ‘08
34,5 millones
Visitantes Unicos
+34% vs. Jul ‘08
60.000
40.000
20.000
0
Jul-2008 Sep-2008 Nov-2008 Jan-2009 Mar-2009 May-2009 Jul-2009 Sep-2009 Nov-2009 Jan-2010 Mar-2010 May-2010 Jul-2010
Total Unique Visitors (000)
Composición de Visitantes Unicos
Index por Genero
Ejemplos en México:
Cuponeando.com
Groupon.com.mx
Total Visits (000)
21
Mujeres
Females
114
Hombres
Males
86
En EEUU: sitios de Flash Sales continúan en alta tasa de crecimiento
Visitantes Unicos de EEUU a Sitios de Flash Sale
Fuente: comScore Media Metrix
2000
1800
1600
1400
1200
HauteLook
+12% vs. July ‘09
1000
800
Ideeli
+382% vs. July ‘09
600
Gilt
+46% vs. July ‘09
400
RueLaLa
+15% vs. July ‘09
200
0
HAUTELOOK.COM
IDEELI.COM
GILT.COM
22
RUELALA.COM
Free Shipping (Despacho Gratis) cada vez más relevante en la
compra online
51% de los consumidores son al menos algo propensos a cancelar toda la
compra si el despacho no es gratis*
P. En general, ¿Cuánto está dispuesto a pagar por concepto de despacho
en una compra hecha online?
Fuente: comScore Encuesta – Julio 2010
23
*P. Si llega al paso de finalizar su compra online y se da cuenta que
el despacho gratis no es ofrecido, ¿Cuán propenso es Usted a
cancelar su compra? (comScore Encuesta ,Julio 2010)
Precios Especiales, Descuentos futuros e Incentivos son alternativas
atractivas para los consumidores que prefieren free shipping
Alternativas al Free Shipping (Despacho Gratuito)
P. Si free shipping no es ofrecido en una compra , ¿Cuál de las siguientes alternativas le
harían comprar de todas maneras?
Fuente: comScore Encuenta Julio 2010
66% continuaría la compra
si precios especiales o
descuentos futuros son
ofrecidos
24
Otras Tendencias Digitales que los Retailers no
debieran ignorar…
g
25
Otros Países de Latinoamérica han Adoptado
más Rápidamente a Twitter
…pero Twitter ha tenido alto impacto en la audiencia mexicana
en los últimos 6 meses
Crecimiento de Twitter en América Latina
% Alcance
25.0
20 0
20.0
Venezuela
Brazil
Latin America
15.0
13.1
Mexico
Colombia
10.0
Chile
Argentina
Puerto Rico
5.0
World-Wide
2.1
0.0
May-2009
Aug-2009
Nov-2009
Feb-2010
26
May-2010
22% de los Usuarios de Twitter siguen a Empresas para encontrar
ofertas o promociones especiales
Uso deTwitter
P. ¿Para cuál de los siguientes fines ha usado Twitter?
Fuente: comScore Encuentas Julio 2010
29% de usuarios de
Twitter en total, usan
el servicio para
propósitos
relacionados con
Retail
27
Muchas Gracias!
Para mayor información escríbanos a
[email protected]
Twitter: @imarchant
28

Retail y Comportamiento del Consumidor Online

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