docManual1 - Bóveda Digital Banamex
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Manual1 - Bóveda Digital Banamex
Manual de Atención al Cliente BÓVEDA DIGITAL BANAMEX 1 Manual de Atención al Cliente Esta plataforma te permitirá enviar tus facturas de una manera más ágil, a través del portal Banamex desde donde además de subir facturas, podrás adjuntar anexos y notas de crédito, para que posteriormente un ejecutivo Banamex las pueda operar y darle fin al proceso. Con esto ya no será necesario acudir a la ventanilla para hacer este trámite. A continuación de muestran los requisitos mínimos para poder utilizar el portal Banamex, con ello podrás asegurar que en la configuración del navegador se permita la ejecución de scripts y complementos de Java y obtendrás una mejor funcionalidad: • Navegadores Internet Explorer 7 o superior Firefox 21 o superior Chrome 29 o superior • Complementos Java JRE versión 6 Adobe Acrobat Reader • Sistemas Operativos Windows XP SP3 Windows 7 Windows 8 OS X Nota: -‐ Windows XP SP2 o inferior ya están fuera de soporte de Microsoft. -‐ Windows XP SP3 sale de soporte en febrero 2014 -‐ En el panel de control del SO, en el Panel de Control de Java, pestaña de Seguridad, tener habilitada la opción Activar el contenido Java en el explorador. 2 Manual de Atención al Cliente Este “Manual de Atención al Clientes” te asesora como cargar tus facturas desde el portal de Bóveda Digital Banamex, el cual incluye • ADMINISTRACIÓN D E U SUARIOS : I • Registro d e U suarios........................................................ 4 1.-‐ 2.-‐ • Creacion de Cuenta Fiscal............................................... 13 3.-‐ • Administracion de Permisos de Proveedores ............... 28 II • CARGA DE FACTURAS 1.-‐ • Con Orden de Compra Global ....................................... 34 2.-‐ • Con Orden de Compra por Concepto............................ 42 3.-‐ • Sin Orden de Compra..................................................... 50 III • CONSULTA DE FACTURAS 1.-‐ • Consultar y Filtrar........................................................... 59 IV • OTROS FLUJOS 1.-‐ • MODIFICAR CUENTA FISCAL............................................65 2.-‐ • ACTUALIZAR DATOS DE USUARIO Y CAMBIAR CONTRASEÑA..71 V • GLOSARIO ....................................................................... 79 I. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Esta opción permite asignar (delegar) a otros usuarios niveles de permisos para tu cuenta fiscal de proveedor, para que así puedan realizar acciones en particular, por ejemplo cargar facturas. II. CARGAR FACTURAS Al subir tus facturas al sistema como Usuario Proveedor, además de asociarle datos adicionales y adjuntar archivos, de acuerdo al tipo de proceso que se necesite, hay 3 tipos distintos de procesos al subir una factura y en todos los casos pueden o no adjuntarse archivos de extensión .PDF. III. CONSULTAR TUS FACTURAS Esta opción te permite consultar y buscar tus facturas previamente cargadas. IV. OTROS FLUJOS En esta opción podrás consultar los procedimientos para modificar los datos de una cuenta fiscal, actualizar datos de Usuario y cambiar tu contraseña. 3 Manual de Atención al Cliente 4 Manual de Atención al Cliente 1. Registro de Usuarios 2. Creación de Cuenta Fiscal 3. Administración de Pemisos de Proveedores Registrar a los Usuario en el Sistema de Bóveda Digital Banamex para posteriormente subir facturas al “Buzón de Proveedores Banamex”. 1. 2. 5 Ingresa al portal del servicio: www.facturaelectronicagyg.com Haz clic en “Regístrate”. Manual de Atención al Cliente 3. • • • • Ingresa la información en “Datos personales”. Nombre* Apellido Paterno* Apellido Materno* CURP* 3 4 6 Manual de Atención al Cliente A. Si no conoces tu CURP consultarla en el servicio del Registro Nacional de Población, haz clic en la liga “Consulta tu CURP en RENAPO”. B. • • • • • Si no cuentas con CURP, puedes Simular CURP: Haz clic en "No tengo CURP" En Género haz clic en Mujer u Hombre Selecciona la Fecha de Nacimiento Selecciona la Entidad de Nacimiento Haz clic en el botón “Simular CURP” 7 Manual de Atención al Cliente • Haz clic en el botón “Continuar” del mensaje “Registro De conformidad con la información que se ha proveído hemos identificado la siguiente como su clave CURP con efectos informativos únicamente. Le sugerimos ratificar dicha información ya que no asumimos veracidad en la misma. Para comprobarla ingrese a la página www.renapo.com.mx. 8 Manual de Atención al Cliente • • • • • • • • 4. Ingresa la siguiente información en la sección de “Datos generales”: Correo electrónico*, este correo se utilizará posteriormente como clave de acceso al servicio. Confirmación de correo electrónico* Contraseña* Confirmación de contraseña* Teléfono de Contacto* Pregunta secreta*, selecciona una pregunta secreta del combo Respuesta. Digita la respuesta, al salir las letras se convertirán a mayúsculas. Términos y Condiciones o o Lee detenidamente, si requieres imprimirlo, haz clic en el icono . Si estás de acuerdo haz clic en la casilla "Acepto las condiciones de uso". 5. Digita el mensaje que se despliega en la imagen de seguridad "Captcha", si el mensaje de “Captcha” no es claro, haz clic en actualiza para que aparezca otro mensaje de “Captcha”, haz clic en el botón ”Enviar”. 9 Manual de Atención al Cliente 3 4 10 Manual de Atención al Cliente Notas: Solo la persona que registró la cuenta, podrá acceder y administrar la cuenta de usuario. La contraseña debe de cumplir con los siguientes requisitos: -‐Debe ser de ocho caracteres de longitud. -‐Debe contener al menos un carácter numérico. -‐Debe contener al menos un carácter alfabékco. -‐Por lo menos una letra debe ser mayúscula. -‐Por lo menos una letra debe ser minúscula. -‐No se puede repekr el mismo carácter (alfabékco o numérico) más de dos veces en forma consecukva -‐No debe permikr una secuencia de más de 2 números (1,2,3, etc.) -‐No debe contener blancos ni caracteres especiales, debe contener sólo letras y números. -‐No debe comenzar con cero. Los datos con (*) son obligatorios. El teléfono de contacto esta formado por 10 dígitos incluyendo la clave lada. La pregunta secreta se uklizará para verificar su idenkdad en caso de olvido o bloqueo de la contraseña. En caso de no aceptar las "Condiciones de uso", ya no podrás conknuar con el registro. 11 Manual de Atención al Cliente 6. Haz clic en el botón “Continuar” en el mensaje: “Registro. Tus datos han sido registrados con éxito. Recibirás un correo electrónico de confirmación”. 12 Manual de Atención al Cliente 7. 13 Finalmente regresa a la pantalla de Portal del servicio y recibirás una confirmación indicando que ha sido enviado a tu buzón de correo electrónico. Manual de Atención al Cliente 1. Registro de Usuarios 2. Creación de Cuenta Fiscal 3. Administración de Pemisos de Proveedores En esta página podrás crear una nueva Cuenta Fiscal (RFC Emisor de Comprobantes Fiscales), esta cuenta quedará asignada a su usuario como Administrador. Con ella podrá emitir comprobantes e invitar a otros usuarios para participar con diferentes roles en la aplicación para realizar operaciones asociadas al sistema. 1. Entra al portal del servicio: www.facturaelectronicagyg.com 2. 3. Ingresa datos en Iniciar sesión: Usuario (CURP o Email) y Contraseña. Haz clic en el botón “Continuar”. Nota: En el caso de algunos exploradores y/o sistemas operakvos, aparecerá además un mensaje emergente de dichos navegadores, para permikr en todos los casos la ejecución de los plugins asociados con el sistema. A conknuación se muestran imagenes con ejemplos de los mensajes que aparecen. 14 Manual de Atención al Cliente 4. Aparecerá una ventana emergente al entrar al sistema. Haz clic en la opción “Continuar” del mensaje inicial cuando NO aparece alguna validación del navegador utilizado: “Importante: Actualmente no tiene asignada ninguna cuenta fiscal. Para poder emitir facturas electrónicas necesitas dar de alta una cuenta fiscal. Recuerda que debes tener a la mano tu FIEL (archivos .cer y .key) y tu contraseña para firmar el contrato. ¿Deseas agregar una nueva cuenta fiscal en este momento?”. Ejemplo de mensaje adicional de validación en Internet Explorer 10. Haz clic en el botón “Permitir”. Ejemplo de mensaje adicional de validación en Mozilla Firefox. Haz clic en el botón “Activate”. 15 Manual de Atención al Cliente 5. 6. En “Datos generales” ingresa: • RFC* (compuesto por 13 dígitos) • Nombre o Razón Social* • Cliente Banamex • Correo electrónico* • Confirmación de Correo electrónico* • Teléfono de contacto* Ingresa tus datos en la sección “Domicilio”, tal y como aparece en su RFC: • Calle* • Número Exterior* • Número Interior • Código Postal* • Estado* seleccionar el estado • Municipio*seleccionar municipio • Colonia* seleccionar colonia • Ciudad • País* 5 6 7 16 Manual de Atención al Cliente Notas: -‐ Los datos con (*) son obligatorios. -‐ El Nombre o Razón Social se debe digitar de la forma exacta como aparece en el registro ante el RFC, al digitar tener cuidado en signos de puntuación, acentos y caractéres especiales como & y ñ. -‐ El Teléfono de contacto se compone de diez dígitos incluyendo la clave lada. -‐ El registro de Cliente Banamex esta formado por diez dígitos y es un dato opcional. -‐ El RFC que se ingresa esta compuesto por 13 dígitos. 7. Haz clic en el botón “Siguiente” 7 17 Manual de Atención al Cliente 8. Lee detenidamente el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS • Si estas de acuerdo con el contrato, haz clic en el botón “Siguiente”. 18 Manual de Atención al Cliente Nota: Es importante mencionar que el mensaje que aparece depende de factores como el explorador y la versión, Google Chrome (A), Mozilla Firefox (B), Internet Explorer 7, 8, 9, 10 (C), Safari, Opera, etc., o el Sistema Operakvo (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS, Linux, etc., uklizados en el equipo que acceda al sistema. A conknuación se enlistan una serie de pantallas de ejemplo de mensajes dependiendo del navegador. 9. 19 Mensaje de applet en Google Crome (A), haz clic en el botón “Aceptar”, del Mensaje: “Un applet de www.facturaelectronicagyg.com está solicitando acceso a su ordenador. No se ha podido verificar la firma digi tal. Permitir todos los applets de www.facturaelectronicagyg.com con esta firma. Manual de Atención al Cliente Mensaje de applet en Mozilla Firefox (B). Selecciona la casilla y haz clic en el botón “Ejecutar”. en “Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicación, Mensajes de applet en Internet Explorer 7, 8 y 10 (C). Selecciona la casilla aplicación, y haz clic en el botón “Ejecutar”. en “Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta 20 Manual de Atención al Cliente 10. Ingresa tu RFC (compuesto por 13 dígitos). 10# 11. Haz clic en el botón de "Buscar" y selecciona el certificado público correspondiente, en el campo de Certificado (*.cer), haz clic en el botón “Abrir” 12. Visualizarás el certificado público correspondiente, en el campo de Certificado (*.cer). 21 Manual de Atención al Cliente 13. Haz clic en el botón de "Buscar" en el campo de Clave Privada (*.key) y selecciona el certificado de llave privada correspondiente, haz clic en el botón “Abrir”. 22 Manual de Atención al Cliente 14. Visualizarás el campo de Clave Privada (*.key) 23 Manual de Atención al Cliente 15. Digita la contraseña de clave privada que elegiste cuando creaste tus certificados de FIEL para ser presentados ante el SAT, Haz clic en el botón “Verificar”. 24 Manual de Atención al Cliente 16. Aparece el mensaje “Validaciones locales. Se realizaron las validaciones locales correctamente, puede proceder a firmar” haz clic en el botón “Aceptar”. 25 Manual de Atención al Cliente 17. Haz clic en el botón “Firmar”. 26 Manual de Atención al Cliente 18. Haz clic en el botón “Continuar” en el mensaje “Crear Cuenta Fiscal. Alta de Cuenta Fiscal Correcta. Descargar contrato, Imprimir contrato”. 19. Finalmente se mostrara la pantalla donde se visualiza el RFC y Nombre ó Razón Social del usuario que se creo la Cuenta Fiscal. Si lo deseas, puedes cambiar tu cuenta fiscal, haciendo clic en “Cambiar Cuenta Fiscal”. 27 Manual de Atención al Cliente Notas: -‐Podras crear las Cuentas Fiscales que necesite con el mismo usuario, lo que le permikrá manejar más de una Cuenta Fiscal con el mismo usuario si así lo requieres. -‐Recuerda que tu Firma Electrónica Avanzada (FIEL) es un mecanismo de expresión de voluntado con amplio valor jurídico equivalente al impreso y la firma quirografaria. Es importante que no lo comparta ni lo transmita por Internet, en Factura Electrónica Banamex todos los eventos de Firmado Electrónico se realizan en su computadora, transmikendo únicamente el resultado de la firma. -‐En el caso de no estar de acuerdo con el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ya no podrá conknuar con este proceso. 28 Manual de Atención al Cliente 1. Registro de Usuarios 2. Creación de Cuenta Fiscal 3. Administración de Pemisos de Proveedores El PROVEEDOR podrá asignar permisos al USUARIO BZN, el cual debe estar registrado previamente, retirar permisos, transferir la administración a otro usuario, para tener acceso al “Buzón de Proveedores”: 1. 2. Ingresa al portal del servicio: www.facturaelectronicagyg.com Ingresa los datos de Usuario Administrador (CURP o Email) y Contraseña, en iniciar sesión, haz clic en Continuar. 3. Haz clic en Administrar Cuenta Fiscal. 29 Manual de Atención al Cliente 4. Haz clic en la tercera opción Asignar Permisos. 5. Ingresa CURP o Correo Electrónico del usuario antes registrado para asignar permisos, en Buscar Usuario, haz clic en el botón “Buscar”. 30 Manual de Atención al Cliente 6. En Asignación de Permisos, marca las casillas en Administración de buzón botón “Aplicar”. y Acceso a buzón , haz clic en el 31 Manual de Atención al Cliente 7. Haz clic en el botón “Finalizar” en el mensaje “Permisos. Permiso actualizado exitosamente. ¿Desea seguir asignado permisos a otros usuarios?”. 8. Finalmente el sistema regresa a la pantalla principal del Usuario Administrador. 32 Manual de Atención al Cliente Para comprobar que el usuario ya tiene asignados los privilegios: 1. 2. Ingresar a www.facturaelectronicagyg.com. Ingresa los datos de Usuario (CURP o Email) y Contraseña, del usuario a quien asignaste anteriormente permisos, en iniciar sesión y haz clic en el botón “Continuar”. 3. Finalmente se mostrara la pantalla en donde se visualiza la Cuenta Fiscal RFC Actual y Nombre o Razón Social del usuario que se le asignaron permisos. Nota: El Usuario a quien le serán asignados los permisos, deberá estar registrado previamente. 33 Manual de Atención al Cliente 34 Manual de Atención al Cliente 1. Con Orden de Compra Global 2. Con Orden de Compra por Concepto 3. Sin orden de compra Para que el PROVEEDOR cargue sus facturas con Orden de Compra, en el SISTEMA a través del “Buzón de Banamex” para luego ser gestionadas por un USUARIO BMX: 1. 2. Ingresar al Portal del servicio: www.facturaelectronicagyg.com Ingresa los datos de Usuario (CURP o Email) y Contraseña, del usuario antes registrado, que quiere cargar factura con orden de compra, haz clic en el botón “Continuar”. 3. Selecciona la primera opción del menú principal “Comprobantes Fiscales”. 4. 35 Selecciona la segunda opción “Buzón de Facturas”. Manual de Atención al Cliente 5. Haz clic en el botón “Examinar”, en la sección de Buzón de proveedores, Cargar Archivo XML (Factura). 6. Para cargar la factura, selecciona la factura con orden de compra (PO) y haz clic en el botón “Abrir”. 36 Manual de Atención al Cliente 7. Visualizaras la factura antes adjuntada. 8. En “¿Incluir Nota(s) de crédito puedes elegir cualquiera de las opciones SI/NO, si requieres adjuntar alguna(s) Notas de crédito. En este caso haz clic en la opción SI. 37 Manual de Atención al Cliente 9. Para adjuntar una Nota de crédito, En “Nota(s) de crédito”, haz clic en el botón “Examinar”. 10. Selecciona la NOTA de CREDITO (PO) que requieras adjuntar, y haz clic en el botón “Abrir”. 38 Manual de Atención al Cliente 11. Visualizaras la NOTA de CREDITO antes adjuntada. 12. En “Tipo de factura” selecciona la opción “Con orden de Compra”. 39 Manual de Atención al Cliente 13. Haz clic en la casilla “Orden de Compra Global” y Digita el número de orden de compra (Compuesto por 10 Dígitos). 14. Haz clic en el botón “Examinar”, si requieres adjuntar un archivo solo podrás adjuntar archivos con extensión .PDF, si lo requieres puedes adjuntar mas archivos. 40 Manual de Atención al Cliente 13# 14# 15. Selecciona el anexo que requieras adjuntar solo en versión .PDF y haz clic en el botón Abrir. 16. Visualizaras los archivos con extensión .PDF, que adjuntaste previamente. Haz clic el botón “Enviar”. 41 Manual de Atención al Cliente 17. Haz clic en el botón “Finalizar” en el mensaje “Buzón de proveedores. Se guardo correctamente el comprobante. Tus documentos serán ingresados a proceso en un máximo de 24 horas a partir de la fecha y hora de recepción (Solo días 42 Manual de Atención al Cliente hábiles) el horario de recepción para monitorear las solicitudes urgentes es de 9:00 a 13:00 hrs. ¿Desea continuar con la captura de comprobantes?. 18. Finalmente el Sistema regresa a la pantalla principal del usuario que cargo la Factura con Orden de Compra. 43 1. Con Orden de Compra 2. Con Orden de Compra Global por Concepto 3. Sin orden de compra Manual de Atención al Cliente Para que el PROVEEDOR cargue sus facturas “Con Orden de Compra Por Concepto”, en el SISTEMA a través del “Buzón de Banamex” para después ser gestionadas por otro USUARIO BMX: 1. 2. Ingresar al Portal del servicio: www.facturaelectronicagyg.com Ingresa los datos de Usuario (CURP o Email) y Contraseña, del usuario antes registrado, que quiere cargar factura con orden de compra, haz clic en el botón “Continuar”. 3. Selecciona la primera opción, del menú principal “Comprobantes Fiscales”. 4. Selecciona, la segunda opción: Buzón de Facturas. 5. 44 Haz clic en el botón “Examinar”. En la sección de Buzón de proveedores, Cargar Archivo XML (Factura). Manual de Atención al Cliente 6. Para adjuntar una factura, selecciona la factura y haz clic en el botón “Abrir”. 7. 45 Visualizaras la factura antes adjuntada. Manual de Atención al Cliente 8. En “¿Incluir Nota(s) de crédito puedes elegir cualquiera de las opciones SI/NO, si requieres adjuntar alguna(s) Notas de crédito. En este caso haz clic en la opción SI. 46 Manual de Atención al Cliente 9. En “Nota(s) de crédito”, haz clic en el botón “Examinar”. 10. Selecciona la NOTA de CRÉDITO que requieras adjuntar, y haz clic en el botón “Abrir”. 47 Manual de Atención al Cliente 11. Visualizaras la NOTA de CRÉDITO antes adjuntada. 12. En “Tipo de Factura” selecciona la opción “Con orden de Compra” 48 Manual de Atención al Cliente 13. Digita el número de: “Orden de compra para el concepto: Servicios Administrativos Enero”, (formado por 10 dígitos). 14. Digita el número de: “Orden de compra para el concepto: Servicios de Instalación”, (formado por 10 dígitos). 15. Digita el número de: “Orden de compra para el concepto: Servicios de mantenimiento”, (formado por 10 dígitos). 16. Haz clic en el botón “Examinar”, si requieres adjuntar un archivo, solo podrás adjuntar archivos con extensión .PDF, puedes adjuntar más archivos. 13# 14# 15# 16# 49 Manual de Atención al Cliente 17. Selecciona el archivo en .PDF y haz clic en el botón “Abrir”. 18. Visualizaras el archivo en .PDF antes adjuntado, haz clic en el botón “Enviar”. 50 Manual de Atención al Cliente 19. Haz clic en el botón “Finalizar” en el mensaje “Buzón de proveedores. Se guardo correctamente el comprobante. Tus documentos serán ingresados a proceso en un máximo de 24 horas a partir de la fecha y hora de recepción (Solo días hábiles). El horario de recepción para monitorear las solicitudes urgentes es de 9:00 a 13:00 hrs. ¿Desea continuar con la captura de comprobantes?. 20. Finalmente el Sistema regresa a la pantalla principal del usuario que cargó la factura por Concepto. 51 Manual de Atención al Cliente 1. Con Orden de Compra Global 2. Con Orden de Compra por Concepto 3. Sin orden de compra Para que el PROVEEDOR cargue sus facturas Sin Orden de Compra en el SISTEMA a través del “Buzón de Banamex” para después ser gestionadas por un USUARIO BMX. 1. 2. Ingresar al Portal del servicio: www.facturaelectronicagyg.com Ingresa los datos de Usuario (CURP o Email) y Contraseña, del usuario antes registrado, que quiere cargar factura con orden de compra, haz clic en el botón “Continuar”. 3. Selecciona la primera opción, del menú principal “Comprobantes Fiscales”. 4. 52 Selecciona, la segunda opción: Buzón de Facturas. Manual de Atención al Cliente 5. En la sección de Buzón de proveedores, Cargar Archivo XML (factura), haz clic en el botón “Examinar”. 6. Para cargar la factura, elige la Factura (non-‐PO) y haz clic en el botón “Abrir”. 53 Manual de Atención al Cliente 7. Visualizaras la factura que adjuntaste. 8. En “¿Incluir Nota(s) de crédito puedes dar clic en cualquiera de las opciones SI/NO, si requieres adjuntar alguna(s) Notas de crédito. En este caso haz clic en la opción SI. 54 Manual de Atención al Cliente 9. En “Nota(s) de crédito”, haz clic en el botón “Examinar”. 10. Selecciona la NOTA de CRÉDITO (nonPO) que requieras adjuntar, y haz clic en el botón “Abrir”. 55 Manual de Atención al Cliente 11. Visualizaras la NOTA de CRÉDITO antes adjuntada. 12. En “Tipo de factura” selecciona la opción “Sin orden de compra”. 56 Manual de Atención al Cliente 13. Digita el “Codificador”, (Compuesto por dos letras y cinco números). 14. Digita el “Aprobador financiero”, (Compuesto por dos letras y cinco números). 15. Haz clic en el botón “Examinar”, si requieres adjuntar un archivo, solo podrás adjuntar archivos con extensión .PDF si lo requieres puedes adjuntar más archivos. 13# 14# 15# 16. Selecciona el archivo en PDF y haz clic en el botón “Abrir”. 57 Manual de Atención al Cliente 17. Visualizaras el nombre del archivo en PDF que haz adjuntado, haz clic en el botón “Enviar”. 58 Manual de Atención al Cliente 18. Haz clic en el botón “Finalizar” en el mensaje “Buzón de proveedores. Se guardo correctamente el comprobante. Tus documentos serán ingresados a proceso en un máximo de 24 horas a partir de la fecha y hora de recepción (Solo días hábiles) el horario de recepción para monitorear las solicitudes urgentes es de 9:00 a 13:00 hrs. ¿Desea continuar con la captura de comprobantes?. 19. El Sistema regresa a la pantalla principal del Usuario que cargo la factura Sin Orden de Compra. 59 Manual de Atención al Cliente 60 Manual de Atención al Cliente 1. Consultar y Filtrar Para consultar las facturas previamente cargadas por el Usuario Proveedor ir a: 1. 2. Ingresar al Portal del servicio: www.facturaelectronicagyg.com Ingresa los datos de Usuario (CURP o Email) y Contraseña, del usuario antes registrado, que requiera buscar una facturas, haz clic en el botón “Continuar”. 3. Selecciona la primera opción del menú principal “Comprobantes Fiscales”. 4. Selecciona la tercera opción “Reporte de Facturas Enviadas”. 61 Manual de Atención al Cliente 5. En “Reporte de Facturas Enviadas” Selecciona la casilla de factura que se requiere “Ver” y haz clic en “Ver”. 6. Finalmente visualizaras la factura antes seleccionada, para regresar a la ventana de “Reporte de Facturas Enviadas”, haz clic en “Regresar”. 62 Manual de Atención al Cliente Para filtrar una factura que el Usuario Proveedor cargo previamente: 1. 2. Ingresar al Portal del servicio: www.facturaelectronicagyg.com Ingresa los datos de Usuario (CURP o Email) y Contraseña, del usuario antes registrado, que requiera buscar una facturas, haz clic en el botón “Continuar”. 3. Selecciona la primera opción del menú principal “Comprobantes Fiscales”. 4. Selecciona la tercera opción “Reporte de Facturas Enviadas”. 63 Manual de Atención al Cliente 5. Registra cualquier criterio de los siguientes en la sección de “Búsqueda”: o o o o o o 6. Estatus Bóveda Orden de compra Codificador Aprobador financiero Fecha Inicial Fecha Final Haz clic en el botón “Filtrar”. 64 Manual de Atención al Cliente 7. Finalmente en la sección de “Reporte de Facturas Enviadas” visualizaras la factura antes filtrada. 65 Manual de Atención al Cliente 66 Manual de Atención al Cliente 1. ModiCicar Cuenta Fiscal 2. Actualizar Datos de Usuario y Cambiar Contraseña Para Modificar los datos de tu Cuenta Fiscal: 1. 2. Ingresa al portal del servicio: www.facturaelectronicagyg.com Ingresa los datos de Usuario Administrador (CURP o Email) y Contraseña, en iniciar sesión, haz clic en Continuar. 3. Haz clic en la opción “Administrar Cuenta Fiscal”. 67 Manual de Atención al Cliente 4. Haz clic en la opción “Modificar Datos”. 68 Manual de Atención al Cliente 5. Visualizaras la pantalla “Modificar Cuenta Fiscal” con: “Datos generales”: • Nombre o Razón Social • Cliente Banamex • Correo electrónico • Confirmación de correo electrónico • Teléfono de contacto “Domicilio”: • Calle • Número Exterior • Número Interior • Código Postal • Estado • Municipio • Colonia • Ciudad • País ! ! 69 Manual de Atención al Cliente 6. Ingresa los datos que requieras Modificar de tu Cuenta Fiscal y haz clic en el botón “Enviar”. ! ! ! ! 70 Manual de Atención al Cliente 7. Aparecerá un mensaje de confirmación: “Modificar Cuenta fiscal. Modificación exitosa”, haz clic en el botón “Continuar”. ! ! 8. El sistema te regresa a la pantalla principal del Usuario, antes de modificar datos de tu cuenta fiscal. ! ! 71 Manual de Atención al Cliente Para visualizar las modificaciones de la Cuenta Fiscal: 1. Ingresa nuevamente al portal del servicio: www.facturaelectronicagyg.com 2. Ingresa los datos de Usuario Administrador (CURP o Email) y Contraseña, en iniciar sesión, haz clic en Continuar. 3. Finalmente visualizaras la pantalla principal del Usuario con las nuevas modificaciones. ! ! 72 Manual de Atención al Cliente 1. ModiCicar Cuenta Fiscal 2. Actualizar Datos de Usuario y Cambiar Contraseña A. Para que el Usuario Proveedor pueda Actualizar sus Datos con regularidad en el “Sistema de Compras Banamex” y así garantizar la seguridad de la información de su cuenta ir a: 1. 2. Ingresar al Portal del servicio: www.facturaelectronicagyg.com Ingresa los datos de Usuario (CURP o Email) y Contraseña, del usuario antes registrado, que requieras actualizar los datos de usuario, haz clic en el botón “Continuar”. 3. Haz clic en la opción “Mi cuenta FEB”. 4. Haz clic en la opción “Mis Datos”. 73 Manual de Atención al Cliente 5. Visualizaras la pantalla “Actualizar Datos de Usuario” con la siguiente información en “Datos generales”: • Nombre* • Apellido Paterno* • Apellido Materno* • Correo Electrónico* • Confirmar Correo electrónico* • Teléfono de contacto* • Pregunta secreta* • Respuesta* 74 Manual de Atención al Cliente 6. Ingresa los datos que requieras cambiar y haz clic en el botón “Enviar”. 75 Manual de Atención al Cliente 7. Aparecerá el mensaje “Actualizar Datos de Usuario. Modificación de datos de usuario exitosa.”, haz clic en el botón “Continuar”. 8. El sistema regresa a la pantalla principal del usuario con información antes de Modificar Datos de Usuario. 76 Manual de Atención al Cliente Para ver la “Modificación de Datos de Usuario”: 1. Ingresar al Portal del servicio: www.facturaelectronicagyg.com 2. Ingresa los datos de Usuario (CURP o Email) y Contraseña, del usuario antes registrado, que requieras actualizar los datos de usuario, haz clic en el botón “Continuar”. 3. Finalmente visualizaras en la pantalla principal las modificaciones realizadas. 77 Manual de Atención al Cliente B. Para que un Usuario Proveedor pueda cambiar su contraseña con regularidad: 1. 2. Ingresar al Portal del servicio: www.facturaelectronicagyg.com Ingresa los datos de Usuario (CURP o Email) y Contraseña, del usuario antes registrado, que requieras actualizar los datos de usuario, haz clic en el botón “Continuar”. 3. Haz clic en la opción “Mi cuenta FEB” 78 4. Haz clic en la opción “Cambiar contraseña”. Manual de Atención al Cliente 5. En “Cambiar Contraseña”, ingresa: • Contraseña actual*, si desea ver tus datos de ingreso haz clic en la casilla . • Nueva contraseña* • Confirmación de nueva contraseña* Haz clic en el botón “Enviar”. (si tienes duda de ¿cómo editar tu contraseña?, consulta la página 10 de este Manual de Usuario). 6. En el mensaje “Restablecer Contraseña. Cambio de contraseña exitoso”. Haz clic en el botón “Continuar”. 79 Manual de Atención al Cliente 7. Finalmente el sistema regresa a la pantalla principal del Usuario. 80 Manual de Atención al Cliente 81 Manual de Atención al Cliente .PDF Archivo con extensión .PDF. .XML Archivo con extensión .XML. *.cer Archivo del Certificado (Llave pública) de la FIEL o de un Sello Digital. *.key Archivo de (Llave Privada) de la FIEL o de un Sello Digital Anexo Documentos con extensión .PDF, que se podrán adjuntar al cargar las Facturas. Bóveda Buzón Certificado digital Es el repositorio donde se encuentran las facturas para ser procesadas y administradas por un Usuario Banamex. Es el lugar donde un Usuario Proveedor accede par cargar sus facturas al sistema. Documento emitido electrónicamente por la Autoridad Certificadora, mediante el cual se confirma el vínculo existente entre el titular y la Firma Electrónica Avanzada. Es uno de los documentos electrónicos que genera el uso de algoritmo asimétrico y que sólo debe ser conocido y resguardado por el propietario del par de llaves (pública/privada). Con esta llave privada se realiza el firmado digital, mismo que codifica Clave privada Archivo (*.key) el contenido de un mensaje. La "llave o clave privada", únicamente es conocida por el titular de la Fiel, que sirve para cifrar datos. Es uno de los documentos electrónicos que genera el uso de algoritmo asimétrico y que se publica junto con el certificado digital para cifrar información que se desea enviar el propietario de la llave privada. La llave pública se presenta dentro del archivo de requerimiento para presentarlo ante el SAT y obtener un certificado digital. disponible Clave pública Archivo (*.cer) en Internet para consulta de todos los usuarios de servicios electrónicos, con la que se descifran datos. En términos computacionales es imposible descifrar un mensaje utilizando una llave que no corresponda. Cuenta fiscal CURP FACTURA 82 Se llama Cuenta Fiscal a la persona física o moral que va a emitir Comprobantes Fiscales. Así usted podrá manejar un entorno de emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por internet por cada persona física o moral, sin necesidad de manejar un usuario y contraseñas diferentes para cada una de ellas. Clave Única de Registro de Población. Es un documento mercantil que refleja toda la información de una operación de compraventa. La información fundamental que aparece en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisión de un servicio, junto a la fecha de devengo, además de indicar la cantidad a pagar en relación a existencias, bienes poseídos por una empresa para su venta en eso ordinario de la explotación, o bien para su transformación o incorporación al proceso productivo. Manual de Atención al Cliente Es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa. Por sus características, la Fiel brinda seguridad a las transacciones Firma electrónica avanzada electrónicas de los contribuyentes, con su uso se puede identificar al autor del mensaje (FIEL) y verificar no haya sido modificado. Su diseño se basa en estándares internacionales de infraestructura de claves públicas (o PKI por sus siglas en inglés: Public Key Infrastructure) en donde se utilizan dos claves o llaves para el envío de mensajes. Persona Física Es aquel contribuyente que se constituye de un solo individuo. Persona Moral Es el contribuyente que se constituye por una empresa, asociación u organización. Registro nacional de población e identificación Personal (RENAPO) Organiza y operar el Registro Nacional de Población, inscribiendo en él a los individuos nacionales y extranjeros residentes en el país. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Es la cadena de caracteres que, de tratarse de una persona física, se compone de 4 letras, 6 dígitos numéricos y 3 dígitos alfanuméricos, que el contribuyente obtiene en el momento de inscribirse ante la Secretaría de Hacienda. Si el contribuyente es persona moral, la cadena se compone de 3 letras, 6 dígitos numéricos y 3 dígitos alfanuméricos. Servicio de Administración Tributaria (SAT) Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. USUARIO BANAMEX USUARIO PROVEEDOR 83 Es el personal de Banamex que administra las facturas del Usuario Proveedor. Es la persona física o moral que carga las facturas.
