SYZ Asset Management amplía su oferta de

SYZ Asset Management amplía su oferta de

NOTA DE PRENSA
SYZ Asset Management amplía su oferta de fondos
multiactivos
Ginebra, 10 de marzo de 2016: En un periodo en el que los mercados se caracterizan por
unos rendimientos en mínimos históricos, las estrategias multiactivos dan una
respuesta eficaz a las expectativas de los inversores. Por eso, SYZ Asset Management,
la división de gestión institucional del Grupo SYZ, ha aprovechado su experiencia y las
competencias adquiridas recientemente para ampliar su gama de estrategias con dos
nuevas incorporaciones: Active Allocation y Risk-Based Allocation.
Desde 15 años SYZ Asset Management posee una amplia trayectoria ofreciendo soluciones
de inversión multiactivos a clientes particulares e institucionales, como el fondo OYSTER
Multi-Asset Diversified desde 1999 y la estrategia Absolute Return desde 2003, dos enfoques
caracterizados por una gestión activa de las exposiciones basada en un análisis en
profundidad del contexto macroeconómico.
Nuevas competencias
Las incorporaciones realizadas en 2015 han permitido a SYZ Asset Management adquirir
nuevas competencias para desarrollar una completa gama de servicios y productos
multiactivos. Así, Hartwig Kos, Co-Head del equipo de Inversión Multiactivos y Vice-CIO, ha
contribuido a ampliar la cobertura de análisis a nuevos mercados, monedas y clases de
activos. Por su parte, los gestores Guido Bolliger y Claude Cornioley han aportado sus
profundos conocimientos sobre cobertura dinámica de carteras y sobre diseño de carteras
basado en el riesgo, gracias a su contrastado enfoque de inversión cuantitativa y sus
modelos propios.
Una gama ampliada
La incorporación de estas competencias ha permitido sumar dos nuevas estrategias a la
gama existente. Hartwig Kos, gracias a su experiencia gestionando un fondo multiactivos en
Baring Asset Management, ha tomado las riendas del fondo OYSTER Multi-Asset Diversified el
pasado 1 de enero, en colaboración con Fabrizio Quirighetti, Co-Head del equipo de
Inversión Multiactivos y CIO. Mediante una gestión dinámica de la asignación de activos,
aspira a conseguir una rentabilidad similar a las acciones con menor riesgo. Por su parte, el
fondo OYSTER Multi-Asset ActiProtect se basa en una asignación dinámica del presupuesto
de riesgo. Esta gestión de carteras basada en el riesgo corre a cargo de Claude Cornioley y
Guido Bolliger, dos gestores que han desarrollado competencias cuantitativas tras su paso
por firmas como Dynagest, Olympia Capital y Julius Baer. Este fondo tiene como objetivo
conseguir 2/3 de la rentabilidad de algunos mercados de renta variable especificados con el
fin de conseguir este objetivo con un 1/3 del riesgo correspondiente. Estos dos enfoques
complementarios vienen a sumarse a la estrategia Absolute Return, que pretende proteger el
capital ofreciendo al mismo tiempo un perfil de rentabilidad-riesgo equiparable a una
inversión en renta fija.
Un proceso de inversión sólido
Todas estas estrategias se articulan en torno a un proceso de inversión común y claramente
definido con tres componentes: Economic Cycle Analysis, un análisis macroeconómico
detallado y normalizado de las principales economías mundiales; Asset Valuation Analysis,
una evaluación de las clases de activos; e Investment Strategy Group, que categoriza las
preferencias de inversión sobre la base de los dos primeros puntos. Este proceso permite
aplicar después las asignaciones de activos a las diferentes carteras en función de sus
objetivos y sus límites de riesgo específicos.
«Estoy muy satisfecho por las novedades del equipo de Inversión Multiactivos de SYZ Asset
Management. Ahora cubrimos más clases de activos y eso nos permite responder ante los
retos que plantea escoger el momento para invertir y la asignación de activos en un contexto
económico marcado por unos tipos de interés en mínimos históricos, una mayor volatilidad
de los mercados y unas correlaciones entre activos cada vez menos estables», señaló
Fabrizio Quirighetti, Chief Investment Officer de SYZ Asset Management.
Para obtener más información, póngase en contacto con:
Moreno Volpi
Tel.: +41 (0)58 799 16 98
Correo electrónico: [email protected]
Datos administrativos
OYSTER Multi-Asset Diversified
Clases disponibles
ISIN
C CHF HP PF
C EUR PF
I EUR PF
R EUR PF
LU0178555495
LU0095343421
LU0335769435
LU0933611484
Comisión de
gestión
1.50%
1.50%
0.90%
1.10%
Comisión de
rentabilidad
10.00% (Absolute)
10.00% (Absolute)
10.00% (Absolute)
10.00% (Absolute)
Perfil de riesgo
Menor riesgo
Mayor riesgo
Rendimiento potencialmente más bajo
1
2
3
Rendimiento potencialmente más alto
4
5
6
7
OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR
Clases disponibles
ISIN
C EUR PR
I EUR PR
R EUR PR
LU0536156861
LU0933611138
LU0608366554
Comisión de
gestión
0.90%
0.50%
0.75%
Comisión de
rentabilidad
10.00% (Relative)*
10.00% (Relative)*
10.00% (Relative)*
* El porcentaje indicado para la comisión de rentabilidad se aplica a la rentabilidad neta anual que sea superior a la
del índice de referencia siguiente: BofAML Euro LIBOR 1 Month Constant Maturity TR EUR.
Perfil de riesgo
Menor riesgo
Mayor riesgo
Rendimiento potencialmente más bajo
1
2
3
Rendimiento potencialmente más alto
4
5
6
7
OYSTER Multi-Asset Actiprotect
Clases disponibles
ISIN
C EUR
I EUR
R EUR
LU1204262817
LU1204263112
LU1204262908
Comisión de
gestión
1.50%
0.75%
0.90%
Comisión de
rentabilidad
ninguna
ninguna
ninguna
Perfil de riesgo
Menor riesgo
Mayor riesgo
Rendimiento potencialmente más bajo
1
2
3
Rendimiento potencialmente más alto
4
5
6
7
OYSTER Multi-Asset Inflation Shield
Clases disponibles
ISIN
I USD
R USD
LU0335770284
LU0069165115
Comisión de
gestión
0.75%
0.90%
Perfil de riesgo
Menor riesgo
Mayor riesgo
Rendimiento potencialmente más bajo
1
2
3
Rendimiento potencialmente más alto
4
5
6
7
Comisión de
rentabilidad
ninguna
ninguna
El folleto, los datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los informes anuales y
semestrales relativos a los fondos se pueden solicitar a los representantes y servicios de
pago.
Nota a la Redacción
Acerca de SYZ Asset Management*
SYZ Asset Management, la división de gestión institucional del Grupo SYZ, ofrece soluciones de
inversión a los clientes institucionales suizos e internacionales, como las cajas de pensiones, las
compañías de seguros, o las sociedades y fondos de inversión. SYZ Asset Management responde a los
estándares más exigentes en términos de gestión institucional y atención al cliente, gracias a sus
recursos propios en materia de análisis económico, financiero y gestión de carteras y riesgo.
*Cualquier referencia a SYZ Asset Management (SYZ AM) en el presente documento deberá interpretarse como una
referencia a una o varias de las entidades jurídicas mencionadas a continuación, según la jurisdicción en la que se
publique el documento; sujeto al hecho que los productos y servicios de inversión aquí mencionados sean
disponibles para los inversores potenciales o para las categorías de inversores en dichas jurisdicciones.
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA, SYZ Asset Management (Suisse) SA, SYZ Asset Management (Asia) Limited,
SYZ Asset Management (Europe) Limited, SYZ (France) SAS
Acerca del Grupo SYZ
Fundado en 1996 en Ginebra, el grupo bancario suizo SYZ se centra exclusivamente en la gestión
patrimonial a través de dos pilares complementarios: la gestión patrimonial de alta gama y la gestión
institucional. SYZ cuenta con 575 empleados y un volumen de activos gestionados de CHF 39.000
millones (EUR 36.000 millones, USD 39.000 millones). Además de la sede del banco en Ginebra, el
grupo también tiene presencia en Zúrich, Lugano, Locarno, Milán, Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza,
Roma, Londres, Edinburgo, Bruselas, Luxemburgo, París, Nassau, Dubai, Johannesburgo, Miami y
Hong-Kong.
www.syzgroup.com
Acerca de OYSTER Funds
OYSTER es la gama de fondos de inversión OICVM desarrollada por SYZ Asset Management, concebida
para responder a las necesidades de una base de clientes diversificada, que incluye inversores
profesionales. Con un enfoque claro a los resultados, esta SICAV luxemburguesa cuenta con 30
subfondos autorizados, que cubren una amplia variedad de clases de activos, mercados y estilos de
inversión. OYSTER está registrada actualmente y se distribuye en diversos países europeos y asiáticos a
través de una amplia red de distribución. Con el objetivo de satisfacer a unos clientes informados y
exigentes, SYZ Asset Management confía la gestión de sus fondos OYSTER a gestores tanto internos
como externos. Además, varias estrategias han sido merecedoras de diversos galardones
internacionales..
www.oysterfunds.com
Prevalece la versión francesa del texto.
Contactos
OYSTER Sicav
11-13 Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
[email protected]
SYZ Asset Management
(Luxembourg) SA
54 rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg
Tel. : +352 26 27 36 1
REPRESENTATIVOS
Switzerland
Germany
Italy
Service de paiement
Banque SYZ SA
Rue du Rhône 30
CH-1204 Genève
Tel. : +41 (0)58 799 19 05
Zahlstelle
BHF-BANK AG
Bockenheimer Landstrasse 10
D-60323 Frankfurt
Tel.: +49 (0)69 718 22 75
Soggetto incaricato dei pagamenti
RBC Investor Services Bank SA
Succursale di Milano
Vie Vittor Pisani 26
I-20124 Milano
Tel.: +39 02 305 756 1
France
Représentant
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Rue du Rhône 30
CH-1204 Genève
Tel.: +41 (0)58 799 19 05
Agent centralisateur
BNP Paribas Securities Services
9 rue du Débarcadère
F-93500 Pantin
Tel. : +33 1 57 43 12 58
Soggeto incaricato dei pagamenti
State Street Bank SpA
Via Col Moschin 16
I-20136 Milano
Tel.: +39 02 879 671 53
Spain
Austria
Entidad comercializadora
Allfunds Bank
C/ Estafeta Nº6 (La Moraleja)
Complejo Pza. de la Fuente- Edificio 3
28109 Alcobendas
Tel.: +34 (0)91 274 64 00
Zahlstelle
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Tel.: +43 (0)1 717 070
Soggeto incaricato dei pagamenti
Société Générale Securities
Services SpA
Via Benigno Crespi 19/A-MAC 2
I-20159 Milano
Tel.: 39 02 917 846 61
Belgium
Sweden
Paying Agent
MFEX Mutual Funds Exchange AB
Linnégatan 9-11
114 47 – Stockholm
Sweden
Tel.: +46 (0)8 559 03 650
Agent financier – Financiële agent
Caceis Belgium SA
Avenue du Port 320
Havenlaan 86C b
B-1000 Bruxelles
Tel. : +32 (0)2 209 26 40
Soggeto incaricato dei pagamenti
Allfunds Bank SA
Via Santa Margherita 7
I-20121 Milano
Tel.: +39 02 896 283 01
United Kingdom
Representative
SYZ Asset Management (Europe)
Limited
Authorised and Regulated by the FCA
Southwest House
11a Regent Street
London SW1Y 4LR
Tel: +44 (0) 20 30 400 500
Cláusula de exención de responsabilidad
OYSTER SICAV es una sociedad de inversión de capital variable compuesta por varios subfondos, constituida y
regulada en Luxemburgo. El folleto y los datos fundamentales para el inversor concerniente la SICAV se pueden
solicitar a SYZ Asset Management (Luxembourg) SA. Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de
rentabilidades futuras y el valor de las inversiones puede tanto subir como bajar con el paso del tiempo. La
inversión en los subfondos de OYSTER SICAV conlleva riesgos descritos de forma más detallada en el Folleto. El
contenido de la presente nota de prensa se facilita exclusivamente a efectos informativos y no constituye una
recomendación de compra o de venta. Antes de invertir, le recomendamos que obtenga asesoramiento de inversión
independiente de un profesional debidamente autorizado y regulado.
El folleto, los datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los informes anuales y semestrales relativos a los
fondos se pueden solicitar a los representantes y servicios de pago.