El mercado del mármol en China

Transcripción

Notas Sectoriales
Oficina Económica y Comercial
de España en Cantón
El mercado
del mármol en
China
1
Notas Sectoriales
El mercado
del mármol en
China
Esta nota ha sido elaborada por Jorge Conesa de
Lara bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Comercial de España en Cantón
Mayo 2012
2
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
ÍNDICE
CONCLUSIONES
5
I. DEFINICION DEL SECTOR
1. Delimitación del sector
2. Clasificación arancelaria
6
6
6
II. OFERTA
1. Producción china de piedra natural
2. Estructura de la industria de la piedra
2.1. Localización geográfica de la industria del mármol
2.2. Extracción
2.3. Transformación
3. Precios de la compEtencia
8
8
10
10
11
11
12
III. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES
1. Exportaciones Chinas
1.1. Mármol elaborado. Partidas 6802.21 y 6802.91
1.2. Mármol en bruto. Partidas 2515.11 y 2515.12
2. Importaciones Chinas
2.2. Mármol en bruto. Partidas 2515.11 y 2515.12
3. Balanza comercial
20
20
21
22
23
23
24
25
IV. DEMANDA
1. La demanda
2. La decisión de compra
3. Localización geográfica de la demanda
4. Gustos del consumidor
27
27
29
31
32
V. DISTRIBUCIÓN
1. Canales de distribución
1.1. Agentes y distribuidores
1.2. Oficina de representación
33
33
33
34
3
Oficina Económica y Comercial de España en Cantón
1.3. Creación de una joint-venture o una WOFE
2. Transporte y logística
2.1. Transporte marítimo
2.2. Transporte interno
3. Pago
3.1. Precios e incoterms
3.2. Medios de pago
34
35
35
36
36
36
36
VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
1. Aranceles
2. Documentación exigida para la importación
38
38
39
VII. ANEXOS
1. Mapa de China
2. Información detallada sobre comercio exterior
3. Información detallada sobre el valor añadido del sector de la construcción
4. Ferias
5. Asociaciones
6. Publicaciones sectoriales
7. Otras direcciones de interés
8. Commodity Inspection Certificate
9. Bibliografía
40
40
41
45
46
46
47
48
49
51
4
CONCLUSIONES
La economía China presenta excelentes perspectivas para las empresas españolas productoras de mármol. Las causas de esta favorable situación son:







El tamaño de un mercado de más de 1.340 millones de habitantes.
El rápido desarrollo económico.
La continuación de un rápido proceso de urbanización de la población, todavía no
concluido.
El mantenimiento del sector de la construcción como uno de los punteros, pese a
que, recientemente haya dado señales de agotamiento en algunas zonas del país.
La consolidación de una clase media y media-alta con suficiente poder adquisitivo
para comprar nuevas viviendas revestidas con materiales nobles.
El aprecio del mármol como material de construcción y el gusto por determinadas variedades que, típicamente, provienen de canteras españolas.
La inexistencia de problemas financieros para el cobro de las exportaciones.
En el sector de la piedra natural, en su conjunto, la balanza comercial china es superavitaria
pero el subsector del mármol es una excepción: China es un importador neto de mármol.
Dentro de este subsector, debe advertirse que el mercado chino resulta de muy difícil acceso para los exportadores de mármol en tablas, así como para las empresas que ofrezcan
servicios de colocación. Esto se debe a la política arancelaria discriminatoria y a los bajos
costes locales de transformación de los bloques de mármol.
La principal ventaja de las empresas españolas es el reconocimiento que ha adquirido la variedad crema marfil, que se ha convertido en la más demandada por los consumidores chinos. No obstante, el mármol español de esta variedad se enfrenta a la creciente competencia de mármol más barato de tonalidad similar procedente de Turquía, Irán, Egipto e India.
El éxito del crema marfil ha dado reconocimiento al mármol español en general, permitiendo
posicionar otras variedades como el marrón emperador, o el rosa Porriño que también son
bien aceptadas en el mercado chino.
En definitiva, la exportación de mármol a China se presenta como una de las estrategias más
favorables para compensar el bache que en el mercado interno español ha supuesto la crisis
del sector inmobiliario.
5
I.
DEFINICION DEL SECTOR
Esta nota sectorial ofrece una visión global del subsector del mármol en China, que se engloba dentro del sector de la piedra natural.
En la mayoría de los casos, las empresas que operan en el ámbito del mármol también lo
hacen con otros tipos de piedra, fundamentalmente con granito. Además, los datos de las
organizaciones sectoriales se refieren con frecuencia a la piedra natural en general. Por estos
motivos, este estudio mencionará con frecuencia datos del sector de la piedra natural en general de los que intentará deducirse la tendencia que puede estar rigiendo el subsector del
mármol en particular.
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
Para elaborar esta nota se impone la diferenciación entre los distintos productos del mármol:
mármol en bruto, en bloques y troceado, y el mármol manufacturado, aserrado o trabajado
de otro modo. La importancia de esta diferenciación reside en que, debido a las características del mercado chino, fundamentalmente al régimen arancelario discriminatorio vigente, los
flujos de importaciones y exportaciones de cada categoría son muy dispares.
Las partidas cuyos flujos comerciales se estudiarán son las de seis dígitos, puesto que sólo
se dispone de datos hasta este nivel de especificación. Sin embargo, en el caso de la piedra
elaborada, debe tenerse en cuanta que, dentro de las partidas 6802.21 y 6802.91, existen
distintos aranceles en función de las especificidades del producto.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Mármol en bruto
Código
Descripción
2515
Mármol, travertinos, ‘ecaussines’ y demás piedras calizas de
talla o de construcción de densidad aparente superior o igual
a 2,5, y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas
cuadradas o rectangulares.
Arancel (%)
—
6
2515.11
Mármol y travertinos, en bruto o desbastados.
0%
2515.12
Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en
bloques o en placas cuadradas o rectangulares.
0%
Mármol elaborado
Código
6802
6802.21
6802.91
Descripción
Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra) y sus manufacturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares para mosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre soporte; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra natural, incluida
la pizarra, coloreados artificialmente.
Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana
o lisa1
6802.21.10. Mármol
6802.21.20. Travertinos
6802.21.90. Otros2
Mármol, travertinos y alabastro trabajados de otro modo, esculpidos o no a mano.
6802.91.10. Esculpidos
6802.91.90. Trabajados de otro modo
1
Arancel (%)
—
10%
24%
24%
24%
10%
Excluye la partida 6802.10 —Losetas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta a la cuadrada
o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm; gránulos,
tasquiles (fragmentos) y polvo, coloreados artificialmente—.
2
‘Otros’ no incluye el ‘granito’ ni ‘otras piedras calcáreas’, que tienen partidas arancelarias propias.
7
II.
OFERTA
1. PRODUCCIÓN CHINA DE PIEDRA NATURAL
Durante los últimos años, China se ha mantenido como el principal productor de piedra natural del mundo.
Tabla 1. Producción mundial de piedra natural en bruto. Países. Años. Toneladas.
Fuente: Observatorio del mercado de la piedra natural
3
Aunque no se dispone de datos posteriores, es de esperar que el aumento de la producción
que se refleja en la tabla 1 se haya mantenido o incluso acentuado debido al auge del sector
de la construcción desde 2009 hasta ahora.
China es el país con mayores reservas de piedra natural del mundo, aunque muchas de ellas
están sin explotar o tienen un muy bajo rendimiento.
Dado el aumento de la demanda, es posible que las explotaciones se estén optimizando.
Otro indicio del posible aumento de la producción es que están proliferando empresas locales de maquinaria pedrera con tecnología propia cuyo objetivo no es la exportación sino el
mercado interno.
3
Informe sectorial de la piedra natural en España 2010. OMPN.
E n: http://ompn.aidico.es/index2.php?pagina=730&cat_id=476
8
No se dispone de datos sobre el volumen de producción de mármol en particular. En todo
caso, según China Mining Association, China es uno de los países del mundo con mayores
reservas de este mineral. Hasta 1997 se habían identificado 167 depósitos de mármol, que
sumaban 1.089 millones de m³, de los cuales 426 millones de categoría comercial. Hasta esa
fecha, la demanda de mármol chino era limitada, con lo cual una parte importante de los posibles yacimientos no se habían identificado. Por eso, China Mining Association estimaba entonces que las reservas de mármol en China podrían acercarse a los 20.000 millones de m³
cuando las exploraciones se intensificasen.
La mayor parte del mármol chino 4 se extrae en las provincias de Guangdong, Hebei y
Guangxi. Desde el punto de vista geológico, el 50% del mármol se clasifica como de formación metamórfica regional, el 30% de formación sedimentaria y el 10% de formación metamórfica por contacto.
Los datos de producción de mármol elaborado corroboran el auge de la producción local.
Según la Asociación China de la Industria de la Piedra Natural, en 2011 se produjeron en
china 65,68 millones de metros cuadrados de tabla arquitectónica de mármol5, un 29,22%
más que el año anterior. Por otro lado, según datos de 2006, aquel año, la producción de las
seis principales provincias productoras de mármol juntas tan sólo alcanzó los 16,73 millones
de metros cuadrados.
Aunque esta comparativa se refiere sólo a la tabla de mármol y no a la producción total incluyendo el mármol en bloques, evidencia una explosión en la producción local. Dicho auge
corrobora que los planes gubernamentales para modernizar la explotación pueden estar
dando resultado. En efecto, en 2006, todavía había pocas explotaciones que empleasen
técnicas como la sierra y el hilo diamantado, por lo que el uso de explosivos limitaba la capacidad de producción y el tamaño de los bloques. En cambio, hoy en día, las canteras con
tecnología más avanzada son, al menos, el 50%, según las fuentes más conservadoras consultadas.
Según la China Mining Association, hasta 1997, se habían identificado en China 400 variedades de mármol. Solo algunas están registradas y se pueden clasifica
Código Uni6
forme para la Piedra Natural China . Este código está compuesto por una letra inicial M
para el mármol y cuatro dígitos; los dos primeros identifican la provincia de origen y los
dos últimos la variedad. No todas las empresas respetan el código, lo cual genera confusión
en torno a la denominación de cada variedad y hace imprescindible el uso de muestras.
Durante los últimos años, algunos de los mármoles que más populares son las variedades
. Todas ellas presentan el inconveniente de
que, debido a su sobrexplotación, es difícil encontrar proveedores de calidad. Entre los
mármoles de mejor calidad se encuentran los extraídos en el
Emerald
Pingbian Whi
, de Sichuan.
4
Siempre atendiendo a los datos de CMA, referentes a las reservas identificadas hasta 1997
Asociación China de la Industria de la Piedra Natural
En: http://www.stone365.com/news/2012-02/info-19428-093.htm
6
Lista completa de mármoles clasificados según este código en: http://stonenetwork.com/chinese_quarry_numbers.html
5
9
2. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE LA PIEDRA
2.1. Localización geográfica de la industria del mármol
Según China Concil for the Promotion of International Trade, Building Materials Sub-council,
en China hay unas 30.000 empresas en el sector de la piedra naturas. De ellas, 24.000 de
ellas se dedican al procesamiento, mientras que sólo 6.000 son empresas extractoras.
La mayor parte de las industrias transformadoras y de importación y exportación se concentran en las provincias de Fujian, Guangdong y Shangdong. Según China Building material Industry Association, las dos primeras importan anualmente 704.700 toneladas de mármol, es
decir, el 76,1% de las importaciones chinas por valor absoluto7
La primera de ellas es la más importante y tiene tres núcleos pedreros: Xiamen, Shuitou,
Quanzhou. En esta provincia se concentran 15.000 empresas productoras y otras 5.000 con
licencia de importación y exportación. El sector de la piedra natural emplea en Fujian a
500.00 profesionales y su producción supone el 60% del total nacional. A través del puerto
de Xiamen transitaron en 2009 piedras por valor de tres mil millones de USD, es decir, el
60% del comercio de piedra en China.
Imagen 1. Ubicación de los principales centros de extracción y procesamiento de piedra natural
Fuente: elaboración propia con datos de China Building Material Industry Association
7
China Building Material Industry Association, con datos de 2003.
En: http://www.cbminfo.com/eng/tabid/1394/InfoID/291251/frtid/1393/Default.aspx
10
En la provincia de Guangdong, hay tres centros de importancia: Shenzhen, Foshan y Yunfu.
Resulta de interés que, aunque en esta última ciudad hay, según cargos gubernamentales,
3.700 empresas pedreras, la mayor parte de ellas están dedicadas tan sólo a la manufactura,
mientras que son pocas las que se dedican a importación y exportación. Esto significa que
los esfuerzos comerciales de los exportadores españoles deberán dirigirse prioritariamente a
otras ciudades.
2.2. Extracción
La eficiencia de las canteras Chinas ha mejorado considerablemente, sobre todo en lo referente a maquinaria. Si hace cinco años apenas había canteras provistas de sierra o hilo diamantado, hoy son al menos el 50% o hasta el 80% según la fuente consultada.8
Aunque esta maquinaria ha permitido un mejor aprovechamiento de los recursos y podría
permitir el aumento del tamaño de los bloques, esta segunda mejoría en la calidad no se ha
producido todavía. Hace cinco años, el gobierno fijó como objetivo que los bloques medios
alcanzasen los 9 m³ y la producción de la mayor parte de las canteras en China superase los
50.000 m3. En realidad, todavía son pocas las empresas que pueden ofrecer bloques de
más de 3 m³, lo cual es un claro indicio de que el sector está experimentando obstáculos para su desarrollo. En efecto, el hecho de que haya mejorado la maquinaria de corte es sólo un
primer paso, las infraestructuras de carga y transporte deberán desarrollarse paralelamente.
Además, la creciente competencia de ofertantes extranjeros, con la consecuente presión a la
baja sobre los precios, desincentiva el desarrollo de la producción local.
2.3. Transformación
Acceder al mercado del mármol elaborado resulta casi imposible para las empresas extranjeras en general y más aún para las europeas. Debido a tres motivos:
-
El régimen arancelario discriminatorio vigente favorece la importación de piedra natural en bloques.
-
Los costes de elaboración en China son muy inferiores a los de Europa.
-
En China se aceptan las tablas de 1,7 cm de grosor y adaptar la maquinaria de corte
europea generalmente configurada para cortar tablas de 2 cm de grosor a esta
medida supone un incremento adicional del coste.
Muy habitualmente, las empresas transformadoras son también extractoras. Una segunda
característica es que, generalmente, se trata de empresas de pequeño tamaño, a pesar de
que la industria esté inmersa en un naciente proceso de concentración.
Con respecto a la maquinaria de que disponen estas empresas, la mayoría, más del 85%,
opera con maquinaria local. Aunque la calidad de esta es irregular, muchos de los fabricantes consultados aseguran que está mejorando. El 15% de los fabricantes que importan maquinaria, el 60% de ellos, de Italia.
8
Fuentes consultadas: empresas del sector de maquinaria pedrera y Allstone, asociación sectorial
11
3. PRECIOS DE LA COMPETENCIA
La competencia fundamental del mármol español, sobre todo en su variedad crema marfil,
son, los mármoles turcos e iraníes, aunque el mármol egipcio también está ganando cuota
de mercado. Estos tres países tienen reservas de mármoles crema de tonos muy parecidos a
los españoles, de muy buena calidad y a precios muy competitivos.
En cuanto a la competencia china, es poco importante en los tomos crema. En cambio, sí dificulta la comercialización de mármoles negros y blancos, puesto que las variedades locales
Baoxing White, Laizhou Snow Flake y Shaanxi Black gozan de prestigio en China.
Por último, los mármoles italianos se sitúan, en general, en un nivel de calidad y valor percibido superior al resto, con lo cual no compiten por el mismo mercado que los españoles.
A continuación se ofrece un listado de algunas de las variedades ofrecidas por competidores
con los precios en condiciones FOB puerto más cercano al lugar de orígen. Debe tenerse en
cuenta que los precios están siempre sujetos a negociación y que todos se han conseguido
con consultas directas del personal de la Ofecomes, es decir, es posible que sean superiores
a los que se habrían ofrecido a un comprador chino después de haberlo negociado-
Mármoles extranjeros
Variedad: Rosato
Origen: Turquía
Empresa: Emmioglu mermer
Precio: 130
159 USD/ T
Variedad: Classic beige
Origen: Turquía
Empresa: Emmioglu mermer
Precio: 1000 USD/ T
12
Variedad: Jerusalem Gold Light
Origen: Palestina
Empresa: Verona Company for Marble and
Granite
Precio: 250 USD/T
Variedad: Jerusalem Gold Dark
Origen: Palestina
Granite
Precio: 280 USD/T
Variedad: Jerusalem Gray
Origen: Palestina
Granite
Precio: 245 USD/ T
Variedad: Florencia Light Ivory
Origen: Palestina
Granite
Precio: 230 USD/ T
13
Variedad: Langdok red
Origen: Irán
Empresa: M.Jafar Pourmohseni Trading
Precio: 140 USD/ T
Variedad: Ivory Botticino
Origen: Irán
Precio: 170 USD/ T
Variedad: Flower marble
Origen: Irán
Precio: 500 USD/ T
14
Variedad: Green Onyx
Origen: Irán
Precio: 700 USD/ T
Variedad: Super A White Onyx
Origen: Irán
Precio: 700 USD/ T
Variedad: Crema beige
Origen: Turquía
Empresa: Franchi Umberto Marmi
Precio: 300 USD/ T
Variedad: Best cream
Origen: Turquía
Empresa: Alacakaya
Precio: 250 USD/ T
15
Variedad: Botticino Royal
Origen: Turquía
Empresa: Alacakaya
Precio: 280 USD/ T
Variedad: Brown Saint Laurent
Origen: Francia
Empresa: Italmarble Pocai
Precio: 1200 USD/ T
Observaciones: Se trata de una empresa
italiana, pero la mayoría de sus canteras
están en Francia.
Variedad: Calacatta A
Origen: Italia
Empresa: Max Marmi Carrara
Precio: 2.500
4.000 USD/ T
Variedad: Arabescato Corchica
Origen: Italia
Empresa: Max Marmi Carrara
Precio: 600 USD/ T
16
Variedad: Aravali pink
Origen: India
Empresa: Aravali Minerals & Chemical Industries Pvt. Ltd
Precio: 270 USD/m³
Variedad: Serpeggiante Rosa
Origen: Turquía
Empresa: Best World Stone
Precio: 550
630 USD/ T
Mármoles chinos
Variedad: Butterfly beige
Origen: China
Empresa: Xiamen Leadsun corp.
Precio: 40 USD/ m²
Variedad: Crystal white
Origen: Hubei, China
Empresa: Xiamen Leadsun corp.
Precio: 32,2 USD/ m²
17
Variedad: Serpeggiante Rosa E1
Orígen: China
Empresa: Best World Stone Co.,Ltd
Precio: 46 USD/ m²
Origen: China
Precio: 46 USD/ m²
Origen: China
Precio: 50,6 USD/ m²
Variedad: Fujian Black
Origen: Guangxi, China
Empresa: Ultratec International Stone &
Technology Co., Ltd.
Precio: 1.630 USD/ m³
18
Variedad: Dandong Green
Origen: Dandong, China
Empresa: Fuzhou CBM Imp. & Exp. Co.,
Ltd.
Precio: 40
70 USD/ m²
Variedad: Perlino Bianco
Origen: China
Precio: 868 USD/ m³
Observaciones: no debe confundirse con
el mármol italiano del mismo nombre
Variedad: Shanxi Black
Origen: Shanxi, China
Precio: 2.608 USD/ m³
Variedad: Laurent Brown (New St. Laurent)
Origen: China
Precio: 978 USD/ m³
Observaciones: no debe confundirse con
el mármol francés del mismo nombre
19
III.
ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES
China, mayor productor mundial de piedra natural e importante productor de mármol, destina la mayor parte de la producción al mercado interno; de ahí que sus cifras de exportación
sean relativamente bajas.
Dos factores limitan la exportación de mármol. En primer lugar, como ya se ha dicho, la mayoría de las empresas extractoras son de pequeño tamaño, lo cual, unido a la irregularidad
de su volumen de producción, dificulta su internacionalización. En segundo lugar, la calidad
del mármol extraído tampoco es constante y el tratamiento de los bloques para obtener tablas arquitectónicas no siempre tiene la precisión que se requiere en el mercado internacional.
1. EXPORTACIONES CHINAS
Tabla 2. Exportaciones chinas al resto del mundo. Partida arancelaria. Años. USD.
PARTIDA
ARANCELARIA
2515.11
2515.12
6802.21
6802.91
2008
5.426.381
4.659.794
104.968.867
740.751.431
2009
6.957.313
2.481.784
45.473.364
821.053.382
2010
6.566.382
2.118.339
36.684.320
1.111.970.692
% CAMBIO
2009-2010
-6
-15
-19
35
Fuente: UN Comtrade
Tabla 3. Exportaciones chinas al resto del mundo. Partida arancelaria. Años. Toneladas.
PARTIDA
ARANCELARIA
2515.11
2515.12
6802.21
6802.91
2008
53.132.107
8.913.306
122.316.118
1.062.170.248
2009
54.634.263
74.72.120
79.366.755
1.292.116.405
2010
68.726.868
10.389.961
80.362.253
1.724.585.856
% CAMBIO
2009-2010
26
39
1
33
Fuente: UN Comtrade
20
1.1. Mármol elaborado. Partidas 6802.21 Y 6802.91
El grueso de las exportaciones de China es la venta de mármol elaborado, especialmente los
productos relativos a la partida 6802.91. Destaca el crecimiento en valor de las exportaciones chinas de esta partida un 35% en el año 2010 respecto al año anterior. Los principales
destinatarios de estas exportaciones en 2010 fueron Corea del Norte y a Estados Unidos,
con unas cifras de aproximadamente 270 y 108 millones de dólares9 respectivamente.
En cambio, la partida 6802.21 ha experimentado un descenso en valor, aunque el volumen
de exportaciones en toneladas se haya mantenido. Esto podría deberse a una disminución
del precio por el aumento de competencia en el mercado internacional.
Debe tenerse en cuenta que una proporción importante de estas exportaciones corresponde
a material que se importa en bloques, se procesa en China, y se reexporta.
Gráfica 1. Exportaciones chinas de mármol elaborado. Años. USD. Partida arancelaria
Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade
España, en 2010, importó de China más de 6 millones de dólares de mármol elaborado de la
partida 6802.91, ocupando la vigesimoquinta posición el ranking mundial por destino de las
exportaciones chinas.
Tabla 4. Exportaciones chinas de mármol elaborado a España. Partida arancelaria. Años. USD.
Partida
2006
2007
2008
2009
2010
6802.21 2.492.411 191.467 187.729 210.833
81.127
6802.91 5.546.702 9.747.938 6.568.198 5.777.776 6.260.541
Fuente: UN Comtrade
9
Consultar tablas completas en el anexo 2
21
1.2. Mármol en bruto. Partidas 2515.11 Y 2515.12
Las exportaciones de mármol bruto chinas son poco significativas. Los bajos costes de procesamiento en China hacen que sea muy poco habitual exportar bloques. Los principales
destinatarios de la partida 2515.11 son Hong Kong (China) y Laos, cuyas importaciones supusieron alrededor de un millón y medio millón de dólares respectivamente. Con respecto a
la partida 2515.12, los países que ocupan los primeros puestos son India y Tailandia, con
unas importaciones por valor de 193 y 180 mil dólares respectivamente.
Gráfica 2. Exportaciones chinas de mármol en bloque. Años. USD. Partida arancelaria.
Tabla 5. Exportaciones chinas de mármol en bruto a España. Partida arancelaria. Años. USD.
Partida 2006
2007
2008 2009 2010
2515.11 15.747 24.976 30.380 9.674 12.944
2515.12 140.449 247.343 57.286
0 17.711
Fuente: UN Comtrade
Con respecto a las importaciones españolas desde China de estas partidas, se trata de valores muy poco significativos y de comportamiento errático. Esto se debe a que se trata de
operaciones puntuales sin continuidad en el tiempo.
Las exportaciones chinas a España de la partida 6802.91 mantienen relativa estabilidad denotando que existe un comercio estable de este tipo de mármol elaborado, mientras que en
el resto de partidas se trata más bien de operaciones puntuales.
22
2. IMPORTACIONES CHINAS
Tabla 6. Importaciones chinas del resto del mundo. Partida arancelaria. Años. USD.
PARTIDA
ARANCELARIA
2515.11
2515.12
6802.21
6802.91
2008
2009
425.079.255
436.419.694
10.273.987
9.895.222
310.810.846
535.912.287
10.323.381
7.340.167
2010
522.972.865
946.001.484
9.649.923
9.321.423
% CAMBIO
2009-2010
68
76
-5
27
Fuente: UN Comtrade
Tabla 7. Importaciones chinas del resto del mundo. Partida arancelaria. Años. Toneladas.
PARTIDA
ARANCELARIA
2515.11
2515.12
6802.21
6802.91
2008
2.614.465.050
2.438.483.846
21.767.767
21.366.623
2009
2.129.907.782
2.926.934.969
20.712.500
12.262.122
2010
3.476.988.254
4.942.232.910
20.266.063
16.491.548
% CAMBIO
2009-2010
63
69
-2
34
Fuente: UN Comtrade
Gráfica 3. Importaciones chinas de mármol elaborado. Años. USD. Partida arancelaria.
Las importaciones Chinas de mármol revelan una estructura opuesta a sus exportaciones:
casi la totalidad de las importaciones Chinas son de mármol en bruto, mientras que las importaciones de mármol elaborado son muy poco significativas.
23
Tabla 8. Importaciones chinas de mármol elaborado español. Partida arancelaria. Años. USD.
Partida
2006
2007
2008
2009
2010
680221 7.467.500 4.696.503 3.367.063 1.959.377 2.282.049
680291 2.099.110 2.452.308 7.141.997 4.195.602 3.976.340
Fuente: UN Comtrade
España ocupa el primer lugar en la clasificación mundial de proveedores de mármol elaborado a China, tanto en la partida 6802.21 como en la 6802.91.
Gráfica 4. Principales proveedores de mármol en elaborado a China.
2.2. Mármol en bruto. Partidas 2515.11 Y 2515.12
Gráfica 5. Importaciones chinas de mármol en bloque. Años. USD. Partida arancelaria.
24
Las importaciones de mármol en bruto no sólo son muy superiores a las de mármol elaborado, sino que, además, han aumentado notablemente entre 2009 y 2010.
Tabla 9. Importaciones chinas de mármol en bruto español. Partida arancelaria. Años. USD.
Partida
2006
2007
2008
2009
2010
251511 48.625.912 71.992.098 58.848.865 34.067.930 57.498.254
251512 19.296.581 26.359.299 44.978.624 43.217.979 63.174.151
Fuente: UN Comtrade
El mayor proveedor de mármol en bloque por valor de China es Turquía para ambas partidas.
Además, en los dos casos, sus cifras son al menos el doble que las del segundo país de la
clasificación, que es Egipto en ambos. España ocupa el cuarto y quinto puesto en las dos
partidas de mármol sin tratar, 2515.11 y 2515.12.
Gráfica 6. Principales proveedores de mármol en bruto a China.
3. BALANZA COMERCIAL
El comercio de mármol en China presenta como característica fundamental un acusado superávit comercial en las partidas 6802.21 y 6802. 91 mármol elaborado y, por otro lado,
un igualmente notorio déficit comercial en las partidas 2515.11 y 2515.12 mármol en bruto.
Tabla 10. Balanza comercial china del comercio de mármol. Partida arancelaria. Años. USD.
PARTIDA
ARANCELARIA
2008
2009
2010
% CAMBIO
2009-2010
2515.11
-419.652.874
-303.853.533
-516.406.483
70
2515.12
-431.759.900
-533.430.503
-943.883.145
77
6802.21
94.694.880
35.149.983
27.034.397
-23
6802.91
730.856.209
813.713.215
1.102.649.269
36
Fuente: UN Comtrade
25
El déficit global se explica por la insuficiencia de la producción nacional para abastecer una
demanda interna muy creciente.
La diferente situación de la balanza de las partidas de mármol en bruto y elaborado es el resultado de un alto grado de protección efectiva, por aranceles muy superiores a las importaciones de mármol elaborado, de los bajos costes de elaboración. Esto, unido al uso de tablas de grosor diferente de la europea (17 mm. Vs. 20 mm.) hace difícil que el mármol elaborado de importación compita con el mármol importado en bloques y posteriormente elaborado en China
Igualmente cuenta a favor de la industria transformadora china su cartera de clientes tradicionales en países de la zona, por ello hay un volumen significativo de mármol que es importado en bloque para su elaboración en China para su posterior reexportación.
26
IV.
DEMANDA
1. LA DEMANDA
La mayor parte de la piedra natural de importación se destina al mercado de la construcción.
En el caso del mármol, se trata concretamente de grandes proyectos como edificios de oficinas de alto nivel, centros comerciales, hoteles de alta categoría, o zonas residenciales. Los
compradores particulares, que demandan piedra para remodelar sus viviendas o para decorar establecimientos, suelen preferir mármol local de menor precio. También los compradores de mármol para la elaboración de objetos decorativos suelen optar por el mármol nacional.
Puesto que el mercado del mármol está estrechamente vinculado con el sector de la construcción, los agentes que intervienen en este último tienen responsabilidad en la decisión de
compra. Sin embargo, a medida que el mercado de la piedra natural se ha desarrollado, han
cobrado importancia los agentes propios del sector: importadores/ mayoristas e industrias
de procesamiento.
Hay razones para mantener una actitud optimista con respecto a la evolución de la demanda
de mármol en China.
Las buenas perspectivas para el sector de la piedra natural se deben a los siguientes factores:
-
Aumento de la renta per cápita. El mayor poder adquisitivo promueve la construcción
de edificios de alta categoría.
-
Creciente preocupación por la estética y la decoración.
-
Aumento del consumo interno. Unido al mayor poder adquisitivo de las familias, el
aumento del consumo interno incentiva la construcción de centros comerciales, uno
de los grandes consumidores de mármol.
-
Aumento del turismo, con la consiguiente construcción de hoteles, que en muchos
casos usan el mármol de importación.
-
Aumento de la inversión extranjera, que acarrea inversión en edificios de oficinas.
27
Por otro lado, cada vez más analistas temen la explosión de la burbuja inmobiliaria en China.
El aumento de la construcción de nuevas viviendas, así como de su precio durante los últimos años ha sido tal que el gobierno está aplicando medidas para frenar esta escalada. Estas medidas podrían tener efectos negativos sobre sectores relacionados con el de la construcción como es el que nos incumbe.
Las cifras de construcciones de viviendas que comienzan a construirse cada año no han dejado de aumentar y, en 2010, crecieron un 12,8% con respecto al año anterior. Sin embargo,
las ventas de viviendas sólo crecieron un 4,3%, lo cual evidencia que la oferta es superior a
la demanda.10
Gráfica 7. Construcción y venta de inmuebles residenciales en China
Fuente: Elaboración propia con datos de State information Centre, DTZ Residential (en: South China Morning Post
15/02/2012)
Este exceso de oferta ya se ha manifestado en mercados como el de Shanghái y el de Pekín
y se espera que vaya repercutiendo cada vez más en el precio de las viviendas. En efecto,
las ventas de residencias de lujo aquellas cuyo precio es, al menos, 60.000 RMB/m² , cayeron entre 2010 y 2011 un 18% en Shanghái y un 30% en Pekín. Aunque en dicho período
el precio de este tipo de viviendas no dejó de crecer un 6% en Shanghái y un 2% en
Pekín ; según Alvin Yip Kwok-ping, co-director de la consultoría DTZ, los precios decrecerán en torno a un 20% durante 2012.11
10
11
South China Morning Post (15/02/2012)
South China Morning Post 11/01/2012
28
2. LA DECISIÓN DE COMPRA
Como ya se ha expuesto, la mayor parte del mármol de importación se destina a proyectos
de gran envergadura: edificios de oficinas, hoteles de alta categoría, grandes centros comerciales y zonas residenciales de alto nivel. Así, la decisión de compra final recae fundamentalmente en el promotor inmobiliario.
Conviene centrarse en la fase anterior de la cadena de distribución, es decir a la empresa a
la que el promotor se dirige para adquirir las tablas de mármol.
Ya se ha mencionado que en el sector de la piedra natural abundan las empresas pequeñas
cuyas funciones están poco definidas. Es decir, pueden dedicarse fundamentalmente a la
importación de granito en bloques, pero, en ocasiones, ejercer de mayoristas de otras piedras o de distribuidores. También es habitual que un mayorista de mármol en bloque elabore
una parte de la piedra que compra y revenda otra parte a empresas de procesamiento menores. En todo caso, en términos generales, el siguiente esquema ofrece una idea aproximada de la estructura del sector:
Imagen 2. Esquema de la distribución de mármol en China
Fuente: Elaboración propia con información facilitada por profesionales del sector
29
El importador puede ser independiente de la empresa de elaboración, o bien abarcar todos
los pasos hasta la distribución. En caso de las empresas que se planteen la exportación de
mármol elaborado, una opción es acceder directamente al extremo de la cadena de valor.
Sin embargo, generalmente, incluso para estas compañías, recurrir a un mayorista suele ser
necesario.
Por último, hay dos agentes que pueden influir en la decisión de compra de los promotores:
los institutos de diseño y arquitectura, y las compañías constructoras. No obstante, la capacidad de influencia de estos agentes suele ser residual.
Existe un canal de distribución de mármol alternativo, los llamados
Se trata de puntos de encuentro entre pequeñas empresas que cortan tablas de mármol y
las distribuyen por la ciudad y alrededores. Es un canal que no interesa a los exportadores
españoles ya que suelen comprarse pequeñas cantidades de mármol y de muy bajo precio12.
Los dos prescriptores que asesoran al promotor y pueden determinar el proveedor de
mármol de un proyecto son los institutos de diseño y las empresas constructoras.
a) Institutos de arquitectura y diseño
Estas entidades pueden ser públicas o privadas. Los institutos de mayor tamaño se ocupan
tanto del diseño interior como del diseño exterior. Un rasgo esencial de los mismos es que
todos sus diseños son anónimos.
Los proyectos de los arquitectos extranjeros que ejercen habitualmente en China, deben ser
aprobados o por un instituto de diseño, que cobra una comisión entre el 1% y el 2,5% del
importe del proyecto.
Aunque las posibilidades de influir en la decisión final de compra son bastante reducidas, si
el instituto se decanta por un tipo de piedra determinado, intentará que el promotor lo acepte. En caso de ser finalmente aprobado por éste, recomendarán a la empresa que consideren el suministrador más adecuado.
Para poder introducirse adecuadamente en este tipo de compañías es necesario tener un
buen material promocional, es recomendable dejar una muestra de los productos. Los institutos de diseño suelen tener salas donde guardan las muestras que las distintas empresas
de materiales de construcción les han remitido. Cuando surge un proyecto que necesite ese
tipo de material, pueden sugerir uno de los proveedores cuyas muestras almacenan.
Debido a la política de contactos imperante en China, también es recomendable mantener
una relación fluida, e incluso de amistad, con el personal de estas instituciones.
b) Compañías constructoras
Una vez que el instituto de diseño define el tipo de material que se empleará y sus características físicas, corresponde a las constructoras seleccionar los materiales. El constructor
es, en la práctica, quién presenta al promotor las opciones encontradas en el mercado. La
selección normalmente vendrá determinada por la mejor relación entre el precio real de producto y el presupuesto.
12
Listado de mercados del mármol en el anexo 5
30
En China, al igual que en otros muchos países, el beneficio final de los constructores proviene en gran parte de la adquisición de los materiales, por lo que intentan ajustar los precios.
Las empresas constructoras de gran dimensión suelen tener en su organización un departamento de compras. Es con este departamento con el que se debería contactar. Una vez
más, la entrega de muestras es imprescindible, es conveniente que las muestras sean de
tamaño pequeño, únicamente el necesario para comprobar la calidad y características del
producto.
3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA DEMANDA
En la siguiente imagen se muestra la entidad del sector de la construcción en las diferentes
provincias y territorios de China en el año 2009 (últimos datos disponibles).
Imagen 3. Valor añadido del sector de la construcción en China por provincias
Fuente: Elaboración propia con datos de China Statistical Yearbook 2010 (1 EUR = 8.26099 CNY)
Puesto que el mármol es empleado sólo en proyectos de alto presupuesto, el valor añadido
del sector de la construcción es un indicador válido para localizar el cliente final del producto, es decir, el promotor inmobiliario.
Debe tenerse en cuente que en muchos casos no se vende a este cliente final sino a intermediarios: importadores, mayoristas y empresas de tratamiento. Ya se ha visto que estas
empresas están concentradas fundamentalmente en Fujian, Guangdong y Shangdong si31
guiendo este orden decreciente de importancia. Las empresas que pretendan exportar piedra en bloque deberán centrar sus esfuerzos comerciales en estas tres provincias, independientemente de dónde se encuentren los clientes finales.
4. GUSTOS DEL CONSUMIDOR
Las variedades de mármol más demandadas son las de colores claros, fundamentalmente
crema. Aunque existe una tendencia en el diseño chino a primar los tonos y tramas extravagantes y exóticas, esta demanda suele satisfacerse más bien con otros tipos de piedra como
el granito o el onyx.
El Crema marfil español ha logrado desplazar al Botticino italiano y se ha convertido en el
producto con mayor demanda del mercado. La popularidad de este mármol es un valor para
nuestras empresas exportadoras y ha generado un efecto de arrastre con otros mármoles
ar
osa porriño que se están beneficiando de la creciente
buena imagen del mármol español.
Sin embargo, la competencia se ha endurecido en los últimos años. Han entrado en el mercado mármoles con tonalidades parecidas y de menor precio, procedentes de Irán, Egipto,
Turquía, Grecia e Indonesia. Esto ha hecho que el valor de mercado de este producto haya
disminuido. Cabe hacer una mención específica de los mármoles turcos. No sólo son abundantes y los hay de distintos precios desde precios
añol hasta precios iguales o superiores , sino que, además, presentan en general muy buena
calidad, con lo cual están alcanzando una excelente imagen.
rema marfil se enfrenta al riesgo de verse perjudicado por su propio éxito.
La enorme popularidad y demanda de este mármol ha hecho que, en ocasiones, el término
También una parte de
la responsabilidad de las dudas en torno a la calidad de este mármol corresponde a los exportadores españoles. Durante los años en que la demanda de mármol por parte del mercado español era alta, pero, al mismo tiempo,
China, algunos exportadores vendieron mármol de muy mala calidad en el mercado chino.
Consecuentemente, a la hora de negociar las condiciones de un pedido, presentar muestras
se ha convertido en un acto más importante, si cabe, de lo que siempre lo es en el mercado
chino.
32
V.
DISTRIBUCIÓN
En China no existe un canal de distribución válido a nivel nacional. No obstante, en los últimos años está aumentando la dimensión de las empresas importadoras y distribuidoras. Por
ello, si hasta hace algunos años un exportador de mármol en bloques debía trabajar con decenas de clientes en cada provincia, hoy, algunos pueden permitirse reducir su cartera de
clientes. No obstante, todavía resulta excepcional conceder exclusividad a un cliente, incluso
si se tratase de exclusividad en una sola provincia.
1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
1.1. Agentes y distribuidores
Es posible introducir los productos en China mediante un agente en Hong Kong. La principal
ventaja es que los agentes de Hong Kong saben optimizar el procedimiento de despacho
aduanero escogiendo el punto más adecuado según la situación del destinatario. No obstante, el exportador pierde control sobre la distribución de su producto en China y, al alejarse
del distribuidor, tiene que sacrificar parte de su margen como comisión del agente.
También puede venderse directamente a los distribuidores, teniendo en cuenta que ninguno
puede asegurar una distribución en todo el país, ni incluso, en toda una provincia. Por eso
conviene no conceder exclusividades a nivel general o de varias regiones geográficas, a no
ser que el distribuidor demuestre fehacientemente tener presencia y contactos en las mismas. Si el distribuidor cuenta con tiendas de exposición y venta, habrá que suministrar material para que lo muestre a sus clientes.
Una de las dificultades a que se enfrentan las empresas exportadoras es que hay muchas
empresas que se presentan como importadoras de mármol y, en realidad, sólo compran
mármol que otras empresas importan. De hecho, muchas de estas empresas, generalmente
pequeñas, ni siquiera tienen licencia de importación. Es posible que estas empresas intenten
ocultar su pequeño tamaño y capacidad, incluso manipulando sus cifras de negocio. Un factor que suele distinguir incuestionablemente a los importadores más fiables es que tienen
inspectores que viajan regularmente al extranjero para evaluar la calidad de proveedores potenciales. Ahora bien, son pocas las empresas que tienen personal con esta formación.
33
Algunas de las técnicas usadas comúnmente en el sector para incentivar al socio distribuidor
son:
-
Pagar un canon al distribuidor para que en sus tiendas o centros de exhibición se
muestren los productos de la empresa de forma permanente.
-
Crear una joint-venture con un socio local bien relacionado y que ya trabaje en el sector para poder distribuir el producto.
1.2. Oficina de representación
Las empresas que ya tengan experiencia en la venta de sus productos en China pueden
plantearse la opción de abrir una oficina de representación. La legislación limita mucho las
funciones de las oficinas de representación al no poder importar, ni facturar, ni distribuir productos. Así, la función principal de este tipo de oficina es potenciar las ventas y aumentar el
control sobre la red distribución y de agentes.
1.3. Creación de una
joint-venture o una WOFE13
Esta es la decisión más costosa y arriesgada y representa una apuesta definitiva por el mercado. A la hora de constituir una joint-venture se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
-
Generalmente, las grandes empresas de procesamiento y distribución son también
productoras de piedra. Por eso, lo habitual es que el socio local sea propietario de
una o varias canteras, lo que ha de entenderse como garantía de su fiabilidad.
-
Es habitual que este socio posea una cantera pero no siempre la tecnología necesaria
para explotarla. Por ello, en ocasiones se deben aportar equipos, maquinaria y tecnología. Además, inicialmente, algunos técnicos deberán desplazarse a China para formar al personal local.
-
Al margen de la propiedad de reservas de piedra, el elemento prioritario es que el socio tenga maquinaria y experiencia en el tratamiento de bloques, puesto que generalmente se importará piedra en bloques que será procesada y distribuida en China o
bien reexportada.
La apertura de una joint-venture permite obtener ciertas ventajas:
-
Aprovechar los menores costes de la mano de obra y de suministro de energía que
pueden abaratar considerablemente el producto final.
-
Los impuestos para la importación de mármol en bloque son mucho menores que los
de los productos terminados.
13
Wholly Owned Foreign Enterprise: empresa de capital 100% extranjero. Para mayor información sobre formas
de inversión en China, solicite la ‘Guía de Inversiones en China’ a una de las Oficinas Comerciales de España en
China.
34
-
Mayor flexibilidad y rapidez en el suministro de los pedidos procedentes de China y
áreas cercanas como Corea, Filipinas, Indonesia, Taiwan, Japón, etc.
2. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Deben diferenciarse tres fases en el transporte desde la cantera española hasta el cliente final en china. Este estudio no se centra en la primera de ellas, desde la cantera hasta el puerto en España. Se observarán a continuación las otras dos fases del transporte.
2.1. Transporte marítimo
Si bien es cierto que el coste de los fletes a China ha aumentado recientemente, sigue siendo relativamente bajo.
Siempre que el proyecto no requiera bloques de un tamaño superior al de un contenedor,
esta es la forma más habitual en que se transporta el mármol. Ahora bien, debe tenerse en
cuenta que el alto peso del mármol suele obligar al exportador a pagar por contenedores
vacíos para compensarlo o bien pagar suplementos por sobrepeso.
A título orientativo, figuran a continuación las cotizaciones obtenidas en una empresa de
logística así como el tiempo aproximado de trayecto14.
Puerto de origen
Puerto de destino
Precio*
Tiempo
de
aproximado
tránsito
Valencia
Shanghái
350 USD x 20’
28 días (servicio directo)
Valencia
Huangpu (Guangzhou)
450 USD x 20’
31 días (servicio vía Hong
Kong**)
Valencia
Qingdao
350 USD x 20’
Valencia
Shekou
375 USD x 20’
Otros gastos
Forfait Gastos Exportación***
395,00 EUR
Seguro
0,35% del el valor asegurado
* Todos los fletes incluyen los siguientes recargos: Flete marítimo, Recargo combustible, recargo CAF
(Currency Adjustment Factor), Recargo Golfo Aden, recargo ‘riesgo piratería’.
** El despacho de importación puede hacerse en Huangpu
*** Incluye: tasas portuarias en Valencia, gastos naviera, embarque, despacho aduana exportación,
etc.
14
Cotizaciones ofrecidas por Importcargo S.A. (http://www.importcargo.com/)
35
2.2. Transporte interno
Aunque la mayor parte de los compradores de mármol tengan sus almacenes en la costa, el
transporte desde el puerto chino hasta éstos tiene un coste importante. Así, los costes de
una empresa que transporta su mármol a una ciudad en Guangdong son de aproximadamente 900 euros por contenedor.
En caso de las empresas que se planteen el reto de vender directamente a compradores de
las provincias interiores o a promotores de proyectos inmobiliarios de estas regiones, deberán tener en cuenta que las vías de comunicación no siempre son idóneas. En general, las
ciudades interiores en la cuenca del río Yangtsé resultas de fácil acceso, mientras que aquellas que requieran transporte rodado, presentan más dificultades.
3. PAGO
3.1. Precios e incoterms
Los precios suelen expresarse en dólares USD y en condiciones CIF. Se desaconseja expresar precios en condiciones EXW y, sobre todo, firmar contratos en estas condiciones, incluso si parecieses favorables. No es raro que, sobre todo en las ferias, se negocien los precios
en condiciones FOB; sea como sea, lo habitual es que el contrato se firme con los precios en
condiciones CIF puerto chino.
A diferencia del uso en el mercado español, en el caso del mármol en bloque, los precios
suelen expresarse por tonelada y no por metro cúbico.
Además de las muestras, que, como ya se ha indicado, son indispensables, contar con material promocional y obsequios institucionales suele facilitar las negociaciones.
3.2. Medios de pago
El medio de pago más extendido en China es el crédito documentario. A pesar de que esto
sea así, es frecuente que los importadores chinos se muestren reticentes a aceptarlo puesto
que resulta costoso.
El funcionamiento de las cartas de crédito chinas tiene unas características peculiares. La
primera de ellas es la no adhesión a las normas UCP 500. China no es miembro de la Cámara de Comercio Internacional y, por consiguiente, no está sujeta al código UCP 500 relativo a
modos de pago internacionales, de manera que algunas prácticas difieren de este código
adoptado internacionalmente; como por ejemplo: los bancos chinos no realizan el pago a la
vista, sino que esperan a que la central china reciba y examine todos los documentos comerciales. Las reglas UCP, por el contrario, requieren que el pago se realice a la vista desde
la sucursal en el extranjero del banco -no central nacional- contra la recepción de toda la
documentación pertinente. Otro ejemplo es que no se permite que las cartas de crédito emitidas por otros bancos sean confirmadas por bancos chinos o extranjeros.
36
El pago se efectúa aproximadamente a los cinco días desde que se recibió documentación.
Es preciso que se acuerde previamente que los fondos van a ser enviados mediante transferencia telegráfica. La parte china tendrá que realizar el ingreso del pago en la misma sucursal
en la que se haya abierto el crédito.
La apertura de la carta de crédito debe confiarse a un banco de prestigio. Como, por ejemplo:
-
Bank of China
-
Bank of Communications
-
China Construction Bank
-
Industrial & Commercial Bank of China (ICBC)
-
Agricultural Bank of China
En ocasiones la carta de crédito contiene una cláusula que puede llegar a ser peligrosa para
el exportador. Esta cláusula autoriza al banco chino a rechazar el pago en caso de que las
mercancías no puedan ser despachadas y no crucen la aduana. El origen del problema puede ser que sea el propio exportador el que obstaculice el despacho de las mercancías para
así poder ejercer presión para renegociar el precio.
Es común que el importador proponga el pago adelantado de una cantidad para que no aparezca en la factura con el objeto de pagar menos aranceles de importación en la aduana.
37
VI.
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
1. ARANCELES
Los derechos arancelarios se aplican sobre el valor CIF de las mercancías y en la actualidad
existen dos tipos de aranceles en el país: uno general y otro preferencial con países con los
que China tiene suscritos acuerdos comerciales, entre los que se incluye España y sus socios de la U.E.
Además, los productos importados están gravados por el IVA o Impuesto sobre el Valor
Añadido, que en el caso de mármol es el 17%. De todos modos, se debe considerar que, en
último término, el arancel pagado por las mercancías depende del valor de transacción verificado por la Oficina de Aduanas China. Esto ha conducido a que, tanto el VAT como los tipos arancelarios estén siendo aplicados de forma poco coherente. De hecho, incluso las
aduanas locales tienen un amplio margen de maniobra dentro de su territorio, lo que ha ocasionado que un mismo producto pague derechos de aduana diferentes según la ciudad por
la que entre, de ahí que muchos exportadores se esfuercen por tener un socio local de confianza con buenos contactos, o bien se valgan de un agente en Hong Kong para realizar los
trámites.
Los aranceles15 soportados por las partidas estudiadas son:


15
2515
y demás piedras calizas de talla o de consado
o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.

2515.11.00.00 Mármol y travertinos, en bruto o desvastados. Arancel del 0%

2515.12 Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o
en placas cuadradas o rectangulares. Arancel del 0 %
6802.10.00 Losetas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta a la
cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cua-
Fuente: Market Access Database
38
drado de lado inferior a 7 cm; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo, coloreados artificialmente.


6802.10.10 Mármol: Arancel del 24%
6802.21 Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa

6802.21.10 Mármol: Arancel del 10%
2. DOCUMENTACION EXIGIDA PARA LA IMPORTACIÓN
Además de las barreras arancelarias, los exportadores de mármol se enfrentan a otros
obstáculos a la hora de abordar el mercado Chino. Se requiere una licencia para importar
mármol, lo cual hace necesaria la intermediación de una empresa china que tenga esta licencia.
Para el despacho de aduanas se debe presentar la siguiente documentación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Factura Comercial.
Factura Pro forma.
Listado de contenidos.
Certificado de origen.
Conocimiento de embarque.
Declaración de Aduanas de importación (Customs Declaration for Imported Commodities).
7. Licencia de Negocio: este documento certifica que la empresa ha sido registrada de
acuerdo a las normas chinas y que ha sido aprobada para comenzar las actividades.
8. Registro de marca.
9. Certificado de Inspección de la Mercancía (Commodity Inspection Certificate), sólo
para las partidas 6802.23.00, 6802.93.11, 6802.93.19 y 6802.93.90. Se trata de un
documento que certifica que la mercancía ha sido inspeccionada y que su importación ha sido aprobada. El certificado debe ser solicitado por el importador en la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la R.P.
China (AQSIQ). La solicitud deberá ser cumplimentada en chino y las tasas dependen
del valor de las mercancías importadas. El certificado es válido para una única importación solamente. Se incluye un modelo de solicitud en el anexo 9.
Para conocer con mayor detalle en qué consiste cada documento se recomienda visitar el
siguiente enlace http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/datasetPreviewIFpubli.htm, de la página
web de Market Access16.
16
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm
39
VII.
ANEXOS
1. MAPA DE CHINA
Imagen 4. Mapa de China
40
2. INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE COMERCIO EXTERIOR 17
Tabla 11. Exportaciones chinas de la partida 2515.11. País. Años. USD.
Posición en
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
17
-
País
2008
2009
2010
% CAMBIO
2009-2010
Hong Kong
Laos
Indonesia
Singapur
Tailandia
India
Italia
Corea del Sur
Uzbekistán
Japón
1.046.265
0
97.405
43.896
190.173
1.122.647
276.037
3080
0
66.244
1.096.677
1.191.800
377.287
165.109
525.397
614.047
223.315
0
0
19.568
1.166.188
576.420
505.827
403.780
387.111
379.186
255.488
249.538
90800
55.701
6
-52
34
144
-26
-38
14
185
España
Otros países
Total
30.380
2.550.254
5.426.381
9.674
2.734.439
6.957.313
12.944
2.483.399
6.566.382
34
-9
-6
Posición en
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
16
-
17
País
India
Tailandia
Indonesia
Italia
Congo
USA
Japón
Hong Kong
Colombia
Holanda
España
Otros países
Total
2008
2009
2010
81.697
13.479
34.250
62.510
1.092
167.389
21.153
87.629
0
106.247
50.589
327.282
188.861
19.807
91.785
77.039
201.828
111.398
27.000
25.672
192.884
181.304
175.292
164.615
14.642
68.406
56.686
52.803
49.932
48.714
57.286
4.027.062
4.659.794
0
1.360.523
2.481.784
17.711
1.095.350
2.118.339
% CAMBIO
2009-2010
281
-45
-7
731
-84
-11
-72
-53
85
90
-15
Fuente: U.N. Comtrade
41
Tabla 13. Exportaciones chinas de la partida 6802.21. Años. USD. País.
Posición en
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
58
-
País
2008
Macao
Kazakstán
Hong Kong
Canadá
Corea del norte
USA
Mongolia
Indonesia
Singapur
Malasia
2.650.042
56.829.145
4.170.658
309.035
4.292.768
2.613.356
3.253.479
1.410.382
2.338.971
1.938.386
2.307.669
15.235.258
2.848.750
146.842
2.261.872
1.511.005
787.068
1.094.708
2.015.115
1.394.509
4.653.244
2.926.625
2.497.789
2.341.471
1.627.678
1.544.365
1.411.737
1.216.809
1.143.697
1.109.379
187.729
24.974.916
104.968.867
210.833
15.659.735
45.473.364
81.127
16.130.399
36.684.320
España
Otros países
Total
2009
2010
% CAMBIO
2009-2010
102
-81
-12
1495
-28
2
79
11
-43
-20
-62
3
-19
Posición en
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
25
-
País
2008
2009
2010
Corea del Norte
USA
Irán
Vietnam
Emiratos Árabes
Hong Kong
Reino Unido
Malasia
Japón
Canadá
206.188.051
105.696.249
4.601.038
9.440.508
28582.148
29.254.389
32.402.569
17.054.901
25.217.730
12.390.869
241.411.918
98.109.859
12.793.943
31.538.508
39.620.857
33.326.131
25.176.767
16.561755
24.080.557
14.178.863
270.103.929
108.544.641
69.803.374
67.200.279
54.940.117
46.269.018
28.238.993
23.437.314
22.807.089
21.883.574
España
Otros países
Total
6.568.198
269.922.979
740.751.431
5.777.776
284.254.224
821.053.382
6.260.541
398.742.364
1.111.970.692
% CAMBIO
2009-2010
12
11
446
113
39
39
12
42
-5
54
8
40
35
42
Tabla 15. Importaciones chinas de la partida 2515.11. Años. USD. País.
Posición en
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
País
Turquía
Egipto
Irán
España
Italia
Pakistán
Portugal
Grecia
India
Alemania
Otros países
Total
2008
130.453.466
39.902.050
57.759.503
58.848.865
38.318.346
8.042.841
19.842.296
19.933.264
15.459.261
2.346.531
34.172.832
425.079.255
2009
89.863.841
53.750.238
36.384.085
34.067.930
25.967.360
9.921.783
6.875.835
15.578.390
9.706.150
3.905.562
24.789.672
310.810.846
2010
160.260.792
77.577.606
70.405.930
57.498.254
39.826.068
19.702.281
16.164.968
16.090.644
15.063.500
12.881.205
37.501.617
522.972.865
% CAMBIO
2009-2010
78
44
94
69
53
99
135
3
55
230
51
68
Tabla 16. Importaciones chinas de la partida 2515.12. País. Años. USD.
Posición en
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
País
Turquía
Egipto
Italia
Grecia
España
Irán
Portugal
Indonesia
Pakistán
Alemania
Otros países
Total
2008
171.745.163
90.497.926
41.706.222
19.187.070
44.978.624
30.821.933
13.761.104
6.787.738
1.607.369
642.769
436.419.694
153.259.022
2009
242.399.144
75.568.395
59.667.138
30.111.906
43.217.979
35.004.970
18.157.999
5.820.775
3.114.373
1.224.568
535.912.287
21.625.040
2010
494.639.536
100.266.730
86.455.632
65.317.434
63.174.151
48.368.707
27.177.783
10.413.461
8.646.541
8.619.153
946.001.484
32.922.356
% CAMBIO
2009-2010
104
33
45
117
46
38
50
79
178
604
77
52
43
Posición en
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
País
España
Italia
Omán
Portugal
Indonesia
Grecia
Israel
Turquía
Singapur
Irán
Otros países
Total
2010
% CAMBIO
2009-2010
2008
2009
3.367.063
2.887.400
1.110.269
269.234
350.956
448.155
131.895
187.255
24.261
36.056
1.959.377
3.162.321
2.594.115
417.337
86.511
214.281
59.763
209.922
4.751
34.502
2.282.049
1.886.481
1.687.944
602.318
573.615
423.705
419.062
332.077
164.877
81.889
16
-40
-35
44
563
98
601
58
3370
137
10.273.987
1.461.443
10.323.381
1.580.501
9.649.923
1.195.906
-7
-24
Posición en
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
País
España
Italia
India
Turquía
Grecia
Israel
Irán
Pakistán
Omán
Estados Unidos
Otros países
Total
2008
2009
7.141.997
1.202.789
15.369
186.490
81.487
5.962
289.861
14.946
0
12.087
944.234
9.895.222
4.195.602
1.298.880
29.121
226.270
70.327
930
118.150
148.917
53.722
33.762
1.164.486
7.340.167
2010
% CAMBIO
2009-2010
3.976.340
2.561.707
209.258
203.255
133.914
120.671
115.612
84.795
76.683
68.822
1.839.119
9.321.423
-5
97
619
-10
90
12875
-2
-43
43
-100
58
27
Tabla 19. Evolución de las importaciones españolas de China a España. Partida. Años. USD.
Partida
2006
2007
2008
2009
2010
251511 48.625.912 71.992.098 58.848.865 34.067.930 57.498.254
251512 19.296.581 26.359.299 44.978.624 43.217.979 63.174.151
680221 7.467.500 4.696.503 3.367.063 1.959.377 2.282.049
680291 2.099.110 2.452.308 7.141.997 4.195.602 3.976.340
44
3. INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL VALOR AÑADIDO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Tabla 20. Valor añadido del sector de la construcción. Provincias. Años. EUR.
PROVINCIA
2007
2008
INCREMENTO
2008 - 2009
2009
BEIJING
4.037.983.659
4.520.679.797
5.663.092.393
25%
TIANJIN
2.077.824.587
2.569.490.423
3.119.164.393
21%
HEBEI
3.450.346.343
5.114.949.864
5.380.223.504
5%
SHANXI
2.149.185.928
2.561.763.760
3.149.156.494
23%
MONGOLIA INTERIOR
2.208.351.301
2.379.553.624
3.430.567.790
44%
LIAONING
6.360.315.796
7.182.337.468
9.297.649.747
29%
JILIN
1.586.372.178
2.586.831.969
-
11%
HEILONGJIANG
1.506.259.718
2.994.566.969
4.571.649.259
53%
SHANGHAI
4.350.099.198
5.440.480.006
6.641.691.283
22%
JIANGSU
18.041.989.960
20.826.881.340
28.094.138.308
35%
ZHEJIANG
16.422.827.070
18.398.707.660
22.130.474.333
20%
ANHUI
4.090.414.099
5.081.716.864
6.533.444.262
29%
FUJIAN
4.826.367.951
6.046.843.623
8.277.077.876
37%
JIANGXI
1.840.205.343
2.783.442.732
3.174.336.922
14%
SHANDONG
8.249.295.737
10.935.307.970
12.577.797.838
15%
HENAN
5.417.063.483
7.859.627.133
10.058.870.984
28%
HUBEI
4.580.945.587
5.866.899.858
7.266.802.019
24%
HUNAN
4.309.186.485
5.335.860.927
5.962.389.838
12%
GUANGDONG
7.334.384.491
8.437.178.528
9.939.021.423
18%
GUANGXI
1.407.065.974
1.964.544.677
2.316.354.057
18%
136.014.774
281.121.407
259.399.836
-8%
CHONGQING
2.829.698.052
3.760.108.157
6.105.310.978
62%
SICHUAN
5.005.663.922
6.663.370.843
7.638.683.595
15%
GUIZHOU
829.736.665
881.106.481
1.128.861.762
28%
YUNNAN
1.710.281.880
1.984.208.151
2.376.693.045
20%
146.404.975
177.505.780
288.802.740,5
63%
HAINAN
TIBET
45
SHAANXI
2.454.654.505
4.694.057.903
5.933.790.884
26%
GANSU
1089.914.523
1.303.442.627
1.549.947.420
19%
QINGHAI
337.428.839
402.311.194
538.960.326,3
34%
NINGXIA
411.257.877
530.247.006
786.324.770,3
48%
1.085.367.272
1.496.142.320
1.874.615.597
25%
XINJIANG
Fuente: China statistical year book 2010
18
4. FERIAS
Xiamen Stone Fair
Xiamen (Fujian)
6 al 9 de marzo de 2013 (provisional)
China International Building Decorations & Building Materials Exhib itions
Beijing
5 al 8 de marzo 2013 (provisional)
http://www.expoxx.cn/a/en/index.html
Shanghai New International Expo Centre
Shanghai
25-28 de abril 2012 (provisional)
www.stonetechfair.com
The 7th China International Stone Materials Science and Technology Fair
Yunfu
Edición anterior: 21-23 de octubre 2011, próxima edición sin confirmar
www.yffair.com
5. ASOCIACIONES
Asociación China de la Industria de la Piedra
Dirección: 11 Sanlihe Lu, Beijing China, 100831
18
Tipo de cambio aplicado: 1 EUR = 8.26099 CNY
46
Código Postal: 100831
Tel. 86-10-6834 8892 / 8837 6463
Fax. 86-10-6834 0348
Contacto: Sr. Deng Huiqing(Vice Chairman & Chief Secretary)
E-mail: [email protected]
Web: www.chinastone.cn
China Council For The Promotion Of International Trade - Building Materials
Council (Cámara de Comercio China - Depto. de Materiales de Construcción)
Sub-
Dirección: 11, San Li He Rd., Bai Wan Zhuang, Beijing China
Código Postal: 100831
Tel. 86-10- 6804 1566/6804 1567(Exhibitions Dept.), 6831 0604/6831 0605(Office), 6836
1878, 6831 1144-3314
Fax. 86-10-6831 0604£¬ 6831 0605, 6836 1878
Webpage: www.ccpit.org
Contacto: Sr. Hu Youyi (Director Of Exhibitions Dept.)
6. PUBLICACIONES SECTORIALES
Stone
Inside of State Bureau of Construction Materials, Baiwanzhuang, Beijing
P.C.:
100831
Tel: 86-10-6831 1144 ext. 3349
86-10-8836 4694
Fax: 86-10-6831 1497
Southern Stone
Organizador: Guangdong Stone Material Association
Stone Yellow pages
Organizador: Global Stone B2B Marketplace
Página web: http://china.stonebtb.com
Global Stone Info
47
Página web: http://www.stone51.cn
International Stone Information
Deputy Chief Editor & Manager Overseas Department
International Stone Information Magazine
Tel: +86. 592.3105267
Fax:+86. 592.3105203
Página web: www.stonenews.cn
Dirección: RmH, 7/F Tianjin Auto Building, Jiahe Road 570, (361005) Xiamen, China
7. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
China Building Material Transaction Net
http://www.bmbtob.com/index/index.asp
Nuevo portal de compra-venta de materiales de construcción, con versión en inglés y chino.
League of Stone Suppliers
http://english.stonebuy.com/
Portal de compra-venta de materiales de construcción y de información sobre el sector.
World Stone
http://www.world-stone.com/newestone/index.asp
Otras páginas Web de interés
http://www.1stone.com.cn/
http://www.stoneyy.com/
En estos portales podremos encontrar información sobre el mercado local de piedra natural, e información sobre productos y precios de las empresas en China.
Estas web sólo están disponibles en chino, por lo que serán útiles si la empresa ya está establecida
en China, o cuenta con personas de contacto en este país.
48
8. COMMODITY INSPECTION CERTIFICATE
Nombre en chino del documento: 入境货物报检单 (Ru Jing Huo Wu Bao Jian Dan)
Indicaciones:
-
El documento debe rellenarse en chino
Debe aportarse el documento original
El período de tramitación es variable
Las tasas del trámite dependen del valor del bien importado
El certificado es válido para una única importación
49
Campos traducidos en inglés:
1. application form for Commodities Inspection
Certificate
3. code number
2. full name of the applicant (stamp)
5. contact person
6. phone number
7. date of application
8. year, month, day
9. consignor's full name
10. in Chinese
11. in English
12. consignee's full name
13. name of the goods (in Chinese & English)
14. HS Code numbers
15. country of origin
16. quantity/weight
17. total value
18. category and quantity of packages
19. name and number of the means of conveyance
21. depository of goods
20. mode of trade
23. letter of credit (LC) number
24. application/intended use
25. date of consignment
26. country (region) of destination
27. licence/authorisation number
28. port of loading
29. port of entry
30. registration number of manufacturer
31. specification of the container, quantity and
code
33. marks and numbers
35. business contract
32. specific terms and requirements of the contract
34. "enclosed documents" (Mark where applicable. If some special documents are not listed, fill
them in the blank.)
36. LC
37. Commercial Invoice
38. voucher of changing documents
39. Packing List
40. inspection document, issued by factory
41. result document of packing capability
42. licence or approval
4. registration number of the applicant
22. contract number
43. certificates required for the application (the
appropriate certificates are to be marked, giving
clear indication of the quantity of originals and
duplicates required. If the name of the certificate is not given, fill it in the blank)
Fuente: Market Access Database
50
9. BIBLIOGRAFÍA
-
Nota Sectorial. El sector del mármol en China. ICEX 2008
-
Nota Sectorial. El mercado del mármol en China. ICEX 2007
-
Informe sectorial de la piedra natural en España 2010. Observatorio del mercado de la
piedra natural.
-
- China Statistical Yearbook 2010. China Statistics Press.
-
World Trade Atlas
-
UN Comtrade
-
South China Morning Post, ediciones del 15/02/2012 y del 11/01/2012
Web visitadas
-
Asociación China de la Industria de la Piedra Natural:
http://www.stone365.com/news/2012-02/info-19428-093.htm
-
China Mining Association:
www.chinamining.org/
-
Stone Network:
http://stone-network.com/chinese_quarry_numbers.html
-
China Building Material Industry Association:
http://www.cbminfo.com/eng/
-
Market Access:
http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/datasetPreviewIFpubli.htm
51

El mercado del mármol en China

Transcripción

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