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PRESENTACIÓN
CORPORATIVA
Agosto 2014
©Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
Evolución de ISA
1984
ISA pone en servicio la
primera etapa de la
Central Hidroeléctrica
de San Carlos (620 MW).
1967
Gobierno colombiano
impulsa la creación de
ISA para para desarrollar
proyectos de transmisión
y generación de energía
a alto voltaje.
1971
Opera el primer
sistema de integración regional
a 230 mil voltios
(537 kilómetros).
1977
ISA incursiona
en el negocio
de la generación
de energía.
Opera el Centro
Nacional de Telecomunicaciones
y Control.
1982
1985
Opera la Central
Hidroeléctrica
de Chivor
(1.000 MW.).
Opera la
interconexión
entre el
centro del
país y la Costa
Atlántica
a 500 kV.
1988
Concluye desarrollo del complejo hidroeléctrico del Oriente
antioqueño:
San Carlos Jaguas
y Calderas
(1.428 MW).
ISA pone en
servicio la Red
Central a 230 mil
voltios (537
Kilómetros).
2
Evolución de ISA
1999
1996
1994
1991
La Nación adquiere
el 51% de la
propiedad de ISA.
1992
Opera interconexión
internacional Colombia
y Venezuela (230 kV).
Asamblea de Accionistas
aprueba escisión de ISA y se
crea ISAGEN S.A. E.S.P. con
los activos de generación.
Asamblea de Accionistas
aprueba transformación
jurídica de ISA en Empresa
Industrial y Comercial del
Estado y autoriza vincular
capital privado.
1995
1998
Nacen el Mercado
de Energía Mayorista,
la Bolsa de Energía
y el Sistema
de Intercambios
Comerciales.
Incursión en el
mercado de las
telecomunicaciones
como portador
de portadores.
ISA pone en
operación
la red satelital
y la segunda fase
del proyecto de
fibra óptica.
Opera interconexión internacional
Colombia y Ecuador
(230 kV).
Adquisición del 65% de
activos de transporte de
energía de CORELCA.
Nace TRANSELCA (Costa
Atlántica colombiana).
3
Evolución de ISA
2002
Segunda oferta de acciones del programa
“ISA, Acciones para Todos”. 120 millones
de acciones vendidas entre 47 mil colombianos.
En asocio con Transelectric se construye
interconexión internacional a 230 mil voltios
entre Colombia y Ecuador.
2000
Primer programa de
democratización “ISA, Acciones
para Todos”. 62 mil nuevos
accionistas y 115millones
de acciones vendidas.
Gobierno peruano entrega en concesión Sistemas
de Transmisión Eléctrica (ETECEN y ETESUR). Nace
Red de Energía del Perú –REP–.
2001
Ingreso al mercado internacional al ganar
en Perú concurso público para construir 373
kilómetros de líneas y ampliar subestaciones.
Inicia operación comercial INTERNEXA,
filial de telecomunicaciones que presta servicio
portador de portadores en Colombia.
Instalación de cable submarino Arcos
para interconectar a Colombia con Norte,
Centro, Suramérica y el Caribe
(8.600 kilómetros de fibra óptica).
Registro como Grupo Empresarial, ISA
empresa matriz; Transelca, Internexa y
First Mark Communications Co. como filiales;
e ISA Perú como subsidiaria.
4
Evolución de ISA
2003
2005
Inicia operaciones Transnexa, empresa
dedicada al tráfico de telecomunicaciones
entre Colombia y Ecuador.
Adhesión al Pacto Global promovido
por las Naciones Unidas.
Opera esquema de Transacciones
Internacionales de Electricidad –TIE–
entre Ecuador y Colombia.
Nace XM, Compañía de Expertos en Mercados,
para operar el Sistema Interconectado Nacional
y administrar el mercado de energía mayorista.
Se gana en Bolivia licitación para construir
y operar cinco subestaciones y tres líneas
de transmisión de energía (604 kilómetros).
Nace ISA Bolivia.
Ingreso como socio a la Empresa Propietaria
de la Red –EPR– (1.830 kilómetros de líneas
de transmisión a 230 kV en Centroamérica).
2004
Inscripción de ADR Nivel I
ante la Comisión de Valores
de los Estados Unidos.
REP culmina construcción del
tramo peruano del proyecto
de interconexión eléctrica que
integra a Perú con Ecuador.
5
Evolución de ISA
2008
Adopción de nueva identidad visual corporativa
que es consecuente con la estrategia de negocios
(sistemas de infraestructura lineal).
2006
Ingreso al mercado
brasilero con la adquisición
de 50,1% de las acciones
ordinarias de CTEEP, a través
del vehículo de inversión
ISA Capital do Brasil Ltda.
CTEEP recibe en concesión línea de transmisión
Porto Velho - Araraquara 2 (2.375 kilómetros
de longitud y 600 mil voltios de tensión).
Cotización de ADR a través de la plataforma
electrónica International OTCQX.
2007
2009
En asocio con la Empresa de Energía de
Bogotá se adquiere el 100% del capital
accionario del Consorcio Transmantaro,
empresa de energía transportadora del Perú.
INTERNEXA adquiere 90% del paquete
accionario de la compañía Comunicaciones
Intermedias S.A. y se adjudica la titularidad
de redes de fibra óptica y nodos que
conectan importantes ciudades chilenas.
Se consolida propiedad sobre CTEEP al
quedar con el 89,40% de las acciones ordinarias
y el 37,46% del capital total de la compañía.
En asocio con ETESA S.A. inicia actividades
en Ciudad de Panamá Interconexión Eléctrica
Colombia – Panamá S.A. -ICP-, empresa para
viabilizar integración eléctrica binacional.
Inicio de la internacionalización del negocio
de telecomunicacionescon la constitución
de INTERNEXA S.A. Perú.
Junta Directiva formaliza oferta pública
de acciones ordinarias (32 millones
de acciones por book building).
Junta Directiva formaliza oferta pública
de acciones ordinarias (56 millones
de acciones por book building).
6
Evolución de ISA
2010
La Nación, representada por el INCO, e ISA firman contrato
para desarrollar proyecto Autopistas de la Montaña.
ISA debe adelantar estudios y desarrollar cuatro
corredores viales de cerca de 1.000 kilómetros.
Protocolizado con Cintra Infraestructura S.A., filial de autopistas
de Ferrovial, documento de compraventa para adquirir
60% de Cintra Chile Ltda., controladora de cinco concesiones
de carreteras en ese país.
Suscrita escritura pública de constitución de DERIVEX S.A.,
empresa de la filial XM y la Bolsa de Valores de Colombia que
administra el mercado de derivados de commodities energéticos.
INTERNEXA adquiere infraestructura de conectividad
en telecomunicaciones en Brasil y Argentina
(6.000 km de fibra óptica).
2011
XM e ISA constituyen la sociedad Sistemas Inteligentes
en Red S.A.S. para desarrollar actividades relacionadas
con la gestión, operación y administración de un centro
de gestión de movilidad para Medellín.
ISA adquiere el 40% restante de INTERVIAL CHILE.
INTERNEXA desarrolló una estrategia que le permitirá
ser líder en Latinoamérica en la distribución
de contenidos digitales relevantes.
7
Evolución de ISA
2012
ISA ingresa al mercado chileno de
transporte de energía eléctrica
tras ganar tres proyectos con una longitud
de 743 km de línea en doble circuito a 500 kV.
Se constituye la empresa INTERCHILE.
2013
ISA ganó en Perú una nueva convocatoria para diseñar, financiar, construir,
operar y mantener la línea de transmisión Mantaro – Marcona – Socabaya Montalvo a 500 kV (920 km) y sus subestaciones asociadas, la más grande
concesión que ha otorgado ProInversión a la fecha. Este proyecto será ejecutado
por Transmantaro.
En Chile, ISA resultó adjudicataria de una nueva licitación pública
internacional para diseñar, financiar, construir, operar y mantener el proyecto
Encuentro – Lagunas a 220 kV (174 km), el cual fortalecerá el sistema eléctrico
chileno en la zona Norte y mejorará la calidad y confiabilidad en la prestación
del servicio. Este nuevo proyecto estará a cargo de INTERCHILE.
INTERNEXA S.A., filial de ISA, adquirió una empresa de redes de
transporte de información que opera en el estado de Rio de Janeiro, Brasil,
como parte de su estrategia de expansión, con la finalidad de complementar
su oferta de valor y permitiendo expandir su cartera de clientes. Esta operación
fue realizada por BRL190 millones.
8
Evolución de ISA
2013
ISA y su nuevo rol
En el año 2013, ISA inició su proceso de Actualización
Estratégica y como resultado de este gran proyecto,
se dió la separación de los roles estratégicos de
carácter corporativo en una matriz -ISA-, de los
temas de operación y mantenimiento en una filial
-INTERCOLOMBIA-., compañía que se dedica al
transporte de energía eléctrica en el país.
ISA como centro corporativo se concentrará en las
funciones de direccionar el actuar del grupo, administrar
rentablemente el portafolio de oportunidades de
crecimiento, definir las grandes escogencias corporativas,
dar la orientación competitiva de las empresas, y establecer
el marco de actuación que caracterizará la gestión
y las prácticas a ser aplicadas en los procesos relevantes.
9
Evolución de ISA
2014
El 1° de enero entra en operación comercial INTERCOLOMBIA,
nueva filial de ISA.
ISA, líder en compensación de emisiones contaminantes.
La Compañía recibió el Certificado de Carbono Neutral, por compensar su emisión de gases de efecto invernadero durante 2012,
mediante la compra de bonos South Pole Carbon, líder mundial
en compensación de carbono. A través de la compensación de su
huella de carbono en el negocio de Transporte de Energía, ISA
asume un nuevo compromiso ambiental y social.
ISA gana un nuevo proyecto de transmisión en Perú, que
le permitirá el diseño, financiamiento, construcción, operación
y mantenimiento de una línea de transmisión a 220 kV, de
16.9 km, que será ejecutada por Consorcio Transmantaro –CTM–.
La calificadora Fitch Ratings afirmó en ‘AAA (col)’ el programa de bonos de ISA y mantuvo la calificación de papeles
comerciales en F1+ (col). Así mismo Fitch Ratings Internacional
afirmó la calificación corporativa internacional en ‘BBB’ en moneda extranjera y local. La perspectiva para todas las calificaciones
se mantuvo estable.
ISA fue adjudicataria de la convocatoria pública abierta
por la UPME, para el diseño, adquisición de los suministros,
construcción, operación y mantenimiento de la conexión de la
Subestación Reforma al circuito Guavio –Tunal 230 kV, con una
longitud aproximada de 1 km.
La UPME adjudicó a ISA, sujeto a la revisión de la CREG, el proyecto para diseñar, adquirir suministros, construir, operar y
realizar el mantenimiento de la Subestación Montería a
230 kV, y de las líneas de transmisión asociadas (195 km aprox)
y se conectarán a las subestaciones Chinú y Urabá, ya existentes.
REP logró una exitosa colocación de bonos por USD 20
millones de dólares en el mercado de capitales peruanos.
REP, empresa de ISA, inauguró megaobra de transmisión
de energía en Perú. La línea de transmisión Trujillo-Chiclayo
a 500 kV y 325 km de longitud, fue ejecutada por la empresa
Consorcio Transmantaro.
Moody’s Investors Service, mejoró las calificaciones
de Emisor de ISA de Baa3 a Baa2. Simultáneamente,
Moody’s aumentó la base de evaluación crediticia (BCA, por
sus siglas en inglés) de ISA de Baa3 a Baa2. La perspectiva
de calificación es estable.
ISA ganó en Lima una nueva licitación pública que le
generará ingresos anuales por USD 5,7 millones. Se
trata de una línea eléctrica de 90.5 km a 220 kV y una nueva
subestación a 220/60 kV. Consorcio Transmantaro –CTM–, desarrollará el proyecto.
10
Quienes somos
33 empresas
filiales y
subsidiarias
Presencia en
8 países
3.821
empleados
4 negocios
41.185 km de
circuito de alta tensión
en operación
6.689 km en construcción
907 km de
infraestructura
vial en
operación
Transformación en
operación: 76.407 MVA
Transformación
en construcción:
16.070 MVA
29.000 km
de fibra óptica
en operación
Coordinación de la
operación de
24.457 km de líneas
de transmisión
Control de movilidad
de Medellín
y sus 5
corregimientos
11
ISA en Latinoamérica
Negocios y empresas
CENTROAMÉRICA
COLOMBIA
EPR, inversión ISA (11,11%)
Interconexión Eléctrica
Colombia - Panamá,
inversión ISA (50%)
REDCA, inversión 11,11%
a través de INTERNEXA
ISA
INTERCOLOMBIA
TRANSELCA
INTERNEXA
XM
Sistemas Inteligentes en Red
Derivex, inversión 49,95%
a través de XM y 0,025%
a través de INTERNEXA
BRASIL
CTEEP
IEMG
PINHEIROS
SERRA DO JAPI
EVRECY
INTERNEXA
NQT
IPNET
ISA Capital do Brasil
INTERNEXA Participações
ECUADOR
TRANSNEXA,
inversión 5% a través de
INTERNEXA
y 45% a través de
INTERNEXA (Perú)
PERÚ
REP
Transmantaro
ISA Perú
Proyectos de
Infraestructura del Perú
INTERNEXA
BOLIVIA
ISA Bolivia
ARGENTINA
Internexa
CHILE
INTERCHILE
INTERNEXA
INTERVIAL CHILE
Ruta del Maipo
Ruta del Maule
Ruta del Bosque
Ruta de la Araucanía
Ruta de los Ríos
ISA Inversiones Chile
ISA Inversiones Maule
GRUPO EMPRESARIAL
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRANSPORTE DE TELECOMUNICACIONES
CONCESIONES VIALES
GESTIÓN INTELIGENTE DE SISTEMAS DE TIEMPO REAL
VEHÍCULO DE INVERSIÓN
12
Nuestros accionistas
Composición accionaria a Junio 30 de 2014
Número de acciones
Junio 30 de 2014
Inversionistas
Inversionistas Estatales
La Nación
EPM
Empresas con Capital Público y Privado
ECOPETROL S.A.
Empresa de Energía de Bogotá
Inversionistas Privados
Institucionales
Personas Naturales
Personas Jurídicas
F.I. Extranjero
ISA ADR Program
Capital Suscrito y Pagado en Circulación
682.078.108 569.472.561
112.605.547
77.373.530 58.925.480
18.448.050
%
61,58
51,41
10,17
6,99
5,32
1,67 348.226.256 207.425.511 67.884.572
12.988.430
58.872.193
1.055.550
31,44
18,73
6,13
1,17
5,31
0,10
1.107.677.894 100,00%
13
Nuestros Socios
En las empresas de Transporte de Energía Eléctrica
Brasil
Interligação Elétrica Norte e
Nordeste S.A. –IENNE–
CYMI Holding 25,00%
ISOLUX Energía 50,00%
Interligação Elétrica
Garanhuns S.A.
–IEGARANHUNS–
Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco – CHESF 49,00%
Interligação Elétrica
Sul S.A. –IESUL–
CYMI Holding 49,90%
CTEEP
Secretaria da Fazendadel Estado
de Sao Paulo 6,12% Centrais El Bras SA Eletrobras 35,23%
Vinci Equities Gestora de
Recursos Ltda 3,80% Perú
Colombia
REP y Transmantaro
EEB 40%
Interconexión
Eléctrica Colombia –
Panamá S.A.S
ETESA 50%
Interligação Elétrica do Madeira S.A.
–IEMADEIRA–
Furnas Centrais Elétricas S.A –Furnas 24,50%
Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco –CHESF 24,50%
ISA Capital do Brasil S.A.
(vehículo de inversión)
Banco HSBC 17,21%
Banco Votorantim 17,21%
Panamá
Interconexión Eléctrica
Colombia - Panamá –ICP–
ETESA 50%
Centroamérica
EPR
INDE de Guatemala
CEL y ETESAL de El Salvador
ENEE de Honduras
ENATREL de Nicaragua
ICE de Costa Rica
ETESA de Panamá
ENDESA Latinoamérica
de España
CFE de México
11,11%
11,11%
11,11%
11,11%
11,11%
11,11%
11,11%
11,11%
14
Distribución de la planta
promedio de trabajadores
A agosto de 2014
41,0%
CTEEP y
subordinadas
9,9%
REP
9,3%
INTERVIAL
CHILE y
concesionarias
0,5%
5,8%
INTERCHILE
XM y
subordinadas
0,9%
ISA Bolivia
7,5%
INTERNEXA y
subordinadas
5,0%
TRANSELCA
13,9%
1,9%
INTERCOLOMBIA
PDI Perú
4,4%
ISA
15
Sistema Integrado de Gestión -SIGCertificaciones*
Negocios
Empresas
Transporte de
Energía Eléctrica
ISO
9001
ISO
14001
OHSAS
18001
ISA
(1)
(1)
INTERCOLOMBIA
*
*
(1)
(1)
ISO
27001
CTEEP
REP
TRANSELCA
ISA Bolivia
PDI
Transporte de
Telecomunicaciones
INTERNEXA
Concesiones
Viales
INTERVIAL
CHILE
Gestión Inteligente
de Sistemas de
Tiempo Real
XM
Convenciones:
Certificada
En proceso
*A junio de 2014
(1) Pendiente proceso construir proyectos de infraestructura
16
Gestión Integral de Riesgos
ISA y sus empresas identifican, evalúan, administran y
comunican los principales riesgos a los que están expuestas
Mapa de riesgos de ISA y sus empresas
Riesgos Operacionales
Riesgos Estratégicos
FH Fallas Humanas
o de Procedimiento
FE Falta o Falla
de Equipos
IV Falla de
Infraestructura Vial
TIIndisponibilidad
de TICs
FRFraude
AMAmbiental
GP Gestión Predial
y de Servidumbres
FIFinanciero
JU Jurídico y Regulatorio
RPReputacional
CH Capital Humano
ICIncumplimientos
Contractuales
GOGobernabilidad
CRCrecimiento
Riesgos del Entorno
FNFenómenos
Naturales
SPSociopolítico
17
Responsabilidad Social Empresarial
Compromisos con los grupos de interés
Sociedad:
Proveedores:
Transparencia,
equidad
y reglas claras.
Estado:
Accionistas:
Respeto a los derechos
humanos, prestar servicio
con calidad y eficiencia,
suministro oportuno
de información de
interés público, contribuir
al desarrollo sostenible
y al bienestar social.
Respetar y promover el
Estado de Derecho.
Crecimiento con
rentabilidad y
generación de valor.
Colaboradores:
Contribuir a su desarrollo
integral y valorar
sus aportes
a la organización.
Clientes:
Relación sostenible;
calidad y costos
competitivos;
y comunicación
confiable.
18
Buen Gobierno Corporativo
Prácticas de Gobernabilidad
Gobernabilidad Corporativa
Gobernabilidad Gerencial
Juntas Directivas y Consejos de Administración, se ciñen
a lo determinado por la normatividad local y mantienen
la proporción de miembros independientes que dicta la
normatividad de mercado de capitales.
Matriz concentrada en el ejercicio de sus funciones:
Organización dedicada a direccionar, acompañar y asegurar la agregación de valor desde y hacia sus empresas.
Programación periódica de Juntas Directivas y Consejos
de Administración: mecanismo para efectuar reporte y
rendición de cuentas sobre la gestión.
Cumplimiento estricto y transparente de las obligaciones
con la sociedad y su gobierno.
Respeto por los derechos de los accionistas minoritarios
y de los acreedores.
Divulgación, sensibilización e interiorización del marco de
referencia corporativo: misión, visión, valores, código de
ética, políticas, lineamientos, guías corporativas, Código
de Buen Gobierno, etc.
Estructura organizacional con enfoque matricial:
mecanismo que promueve la agilidad, flexibilidad, el
intercambio de conocimiento y la captura de sinergias
y economías de escala.
Comités con alcance corporativo: mecanismos que
aseguran integralmente la alineación, coherencia estratégica y el intercambio de buenas prácticas entre la matriz
y sus empresas.
Directrices orientadas al logro de unidad de
propósito y dirección: que permitan el uso optimizado de los recursos para contribuir con la eficiencia
y la rentabilidad.
Definición expresa del tratamiento de conflicto de interés.
19
Direccionamiento estratégico
Misión
Ejes estratégicos
ISA tiene como misión el desarrollo y operación altamente eficiente de sistemas de
infraestructura lineal donde ISA posee capacidades o ventajas diferenciales basadas en
el desarrollo de su talento humano y capacidad de innovación para crear valor para
sus accionistas y demás grupos de interés y contribuir al desarrollo sostenible de las
sociedades donde tiene presencia.
Captura de
oportunidades
de crecimiento
con rentabilidad
superior
Visión
En el año 2020 ISA habrá multiplicado x3 sus utilidades, por medio de la captura de las
oportunidades de crecimiento más rentables en sus negocios actuales en Latinoamérica,
del impulso de la eficiencia operativa y de la optimización de su portafolio de negocios.
ISA tendrá una rentabilidad superior al costo de su patrimonio, sostenible en el tiempo.
En el negocio de Transporte de Energía, ISA se mantendrá como el operador con
mayor presencia en Latinoamérica, consolidará su posición en la región y alcanzará
niveles de eficiencia operativa alineados con las “mejores prácticas” mundiales.
En el negocio de Concesiones Viales, ISA capturará oportunidades en la región, con foco
en Colombia.
En el negocio de Transporte de Telecomunicaciones, ISA consolidará su liderazgo como
transportador independiente en Latinoamérica y habrá desarrollado un ecosistema
IP en la región.
ISA extenderá su capacidad de Gestión Inteligente de Sistemas de Tiempo Real hacia
nuevos servicios, accediendo a nuevas oportunidades con elevada rentabilidad en
otros negocios.
Mejora de la
rentabilidad de
los negocios
actuales y
del “core”
Ajuste
dinámico de
la cartera
de negocios
y geografías
20
Negocios
Negocio
Descripción
Ingresos*
EBITDA*
Activos*
USD 1.270
USD 666
USD 8.283
USD 477
USD 362
USD 4.513
Transporte
de Energía
ISA a través de sus empresas opera y mantiene su red
de energía eléctrica con altos niveles de disponibilidad,
confiabilidad y calidad, la gestión del negocio se soporta en procesos rigurosos y excelentes, seguros para las
personas, en equilibrio con el ambiente y socialmente
responsables.
Concesiones
Viales
ISA estructura, diseña, construye, opera, mantiene y
explota redes urbanas e interurbanas, en aquellos
mercados donde pueda ser relevante. La operación y
mantenimiento se efectúa de acuerdo con los estándares
establecidos por el ente regulador del negocio en cada
uno de los países donde se tiene presencia, soportado en procesos que garanticen excelencia operativa y
seguridad para los usuarios.
*Cifras expresadas en millones de dólares, a diciembre de 2013.
21
Negocios
Negocio
Descripción
Ingresos*
EBITDA*
Activos*
Transporte de
Telecomunicaciones
La participación de ISA en este negocio está materializada a
través de INTERNEXA, el portador de portadores con la mayor
red terrestre de tendido continuo del continente.
INTERNEXA, ha desarrollado una estrategia que le permitirá ser
líder en Latinoamérica en la distribución de contenidos digitales
relevantes. De esta forma se consolida como un proveedor único,
que permite acceder a los contenidos más consultados por los
usuarios latinoamericanos, de manera directa e integrada.
USD 77
USD 14
USD 340
El sector eléctrico se basa en la operación del Sistema Interconectado Nacional y la Administración del Mercado de Energía en
Colombia, incluyendo las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador. En el sector Tránsito y Transporte, opera
el Centro de Gestión de Movilidad de Medellín, en una alianza
entre UNE EPM Telecomunicaciones, el consorcio ITS Medellín
y XM. En el sector financiero, conjuntamente con la Bolsa de
Valores de Colombia participa en la empresa DERIVEX que
administra el mercado de derivados de commodities energéticos
en Colombia.
USD 45
USD 3
USD 133
Gestión
Inteligente de Sistemas
de Tiempo Real
*Cifras expresadas en millones de dólares, a diciembre de 2013.
22
Proyectos de infraestructura eléctrica en ejecución
Chile:
Colombia:
1.795 km
de circuito
395 km de circuito
2.745 MVA de
transformación
USD 285 millones
USD 1.000 millones
Brasil:
938 km de circuito
8.200 MVA
de transformación
Perú:
USD 850 millones
1.680 km de circuito
1.975 MVA de
transformación
Centroamérica:
USD 625 millones
36 km de circuito
Socio de la EPR
(11,11%)
23
Gestión financiera consolidada
Estado de resultados consolidado
a junio de 2014
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD NETA
EBITDA
Margen EBITDA
Margen neto
Ingresos por país
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Perú
Millones
de dólares*
966.70
495.57
157.23
576.12
59,60%
16,26%
2
12
221
220
393
119 EBITDA por país
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Perú
0
9
76
163
237
91
TRM: 30/06/2014 (1.881,19)
24
Gestión financiera consolidada
Balance general consolidado
a junio de 2014
Millones
de dólares*
Total Activo
13.527
Total pasivo
7.530
Interés Minoritario
2.073
Total patrimonio de los accionistas
Activos por país
Argentina
3.924
Bolivia
6
59
Brasil
3.506
Chile
4.341
Colombia
4.076
Perú
1.539
TRM: 30/06/2014 (1.881,19)
25
Crecimiento
Billones $
4.369
4.303
3.601
3.027
2.903
2.012
0.965
1.029
0.337
2011
Ingresos
EBITDA
0.570
0.273
2012
Utilidad antes de interés minoritario
0.433
2013
Utilidad neta
26
Gestión: Acceso a los mercados financieros
Alternativas de financiación
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Colombia: ISA y Transelca
Perú: REP y CTM
Bonos y Notas
Promisorias
Brasil: CTEEP Y Filiales
ISA Capital
Tender
Offer
USD
522.3 M
ISA Capital
144A Reg/S
USD 554 M
Acciones
Operaciones
de cobertura
Project Finance
Internacional
Préstamo
Sindicado y
Crédito
Subordinado
Democratización
de ISA, venta
No acciones
2001- 115 Millones
2002- 120 Millones
Inscripción
ADR nivel I
N.Y.
Mercado OTC
ISA SWAP
USD 44.3 M
USD 36.5 M
USD 50.1 M
ISA Perú
(USD 40.5 M)
Emisión
acciones
ordinarias
No acciones
56 Millones
CTM 144A
Reg/S
USD 450 M
Emisión
acciones
ordinarias
No acciones 32
Millones
CTEEP
SWAP
BRL
101 M
-151 M
ISA
Commodities
Materia
prima
REP
SWAP
PEN 104-77
USD
40-30M
ISA Bolivia
(USD 7 M)
ISA Bolivia
(USD 54 M)
ISA (CTEEP)
(USD 550 M)
(USD 148 M)
TRANSMANTARO
USD
90 M
TRANSMANTARO
USD 100 M
USD 60 M
RIOS
USD
220 M
27
Calificaciones de riesgo crediticio
EMPRESA
ISA
TIPO DE
CALIFICACIÓN
S&P
MOODY´S
FITCH
Corporativa
BBB- (Estable)
Jul. 2013
Baa3 (Estable)
Dic. 2013
BBB (estable)
May. 2014
Emisión Bonos
Locales
AAA (Estable)
May. 2014
Papeles
comerciales
F1+
May. 2014
TRANSELCA
Emisión Bonos
Locales
AAA (Estable)
Abr. 2014
ISA CAPITAL
DO BRASIL
Calificación
nacional
AA - (Estable)
Ago. 2013
Corporativa
BB+ (Estable)
Ago. 2013
Emisión Bonos
Internacional
BBB- (Estable)
Ago. 2013
Corporativa
AA+ (Estable)
Ago. 2013
Emisión Bonos
AA+ (Estable)
Ago. 2013
CTEEP
Baa3 (Estable)
Grado inversión
Abril.2014
FELLER-RATE
APOYO Y
ASOCIADOS
PACIFIC
CREDIT RATING
EQUILIBRIUM
BBB- (Estable)
Abril. 2014
TRANSMANTARO
Emisión Bonos
Internacional
REP
Emisión Bonos
Ruta del MAIPO
Emisión Bonos
BBB- (Estable)
Abr. 2013
Baa3 (Estable)
May. 2014
A (Estable)
Jun. 2014
Ruta del MAULE
Emisión Bonos
BBB- (Estable)
Jun. 2014
Baa2 (Estable)
May. 2014
A (Estable)
Jun. 2014
Ruta del
BOSQUE
Emisión Bonos
BB+ (Estable)
Jun. 2014
Baa3 (Estable)
Dic. 2013
AAA (Estable)
Abr. 2014
A- (Estable)
Dic. 2013
AAA (Estable)
Abr. 2014
A (Estable)
Jun. 2014
(*) Calificación a los bonos emitidos en cada país.
28
Evolución de la acción de ISA en el mercado
Valoración YTD
Bursatilidad ISA
Datos normalizados a 31 dic. 2013 | Corte: junio 2014
Marzo
ALTA
15%
Valoración %
10%
9o puesto
5%
0%
-5%
Al cierre de junio
ISA contaba con
39.384 accionistas
-10%
-15%
-20%
-25%
31-Dic
30-Ene
1-Mar
31-Mar
30-Abr
ISA (0.2%)
COLCAP (5.4%)
MSCI EM Latam (10.6%)
S&P (7.6%)
Precio de la acción
Cierre 2013
dic-30
ISA
9.100
30-May
Cierre
Junio 2014
9.170
Mínimo 2014
Volumen promedio
día millones
2.898
29-Jun
Capitalización Bursátil
Máximo 2014
23 mayo 2014
$9.600
ISA
Mínimo 2014
20 febrero 2014
$7.330
Cap. Bursátil (Mm COP)
Cap. Bursátil (Mm USD)
10.157.406
5.386
29
Reconocimientos ISA
2002
La Presidencia de la República
y el Ministerio de Desarrollo
Económico, otorgan a ISA
el Premio Colombiano
a la Calidad.
1990
Es reconocida por
la Cámara Junior
como la empresa
de mayor proyección social.
1998
El Ministerio de
Medio Ambiente
reconoce a ISA
con el Premio
Nacional
Ambiental.
La Contraloría General de la
República califica a ISA como
“Empresa Ejemplo”, por
tener el mejor Sistema de
Control Interno.
2006
ISA recibe una
mención de honor en
el Premio ANDESCO
a la Responsabilidad
Social Empresarial.
2003
ISA es calificada por Great
Place to Work Institute
Colombia como la mejor
empresa para trabajar entre
las entidades nacionales.
ANALDEX y Proexport exaltan
a ISA y a la CREG con el Premio
Nacional de Exportaciones,
en la modalidad de Proyecto de
Exportación, por su trabajo
en Transacciones Internacionales
de Electricidad –TIE–.
30
Reconocimientos ISA
2012
2009
ISA fue galardonada como la
mejor empresa en los premios
Andesco a la Responsabilidad
Social Empresarial y como la
de mejor desempeño social
por su proyecto ISA Región.
2011
ISA fue reconocida
con el premio
ANDESCO a la
Responsabilidad
Social Empresarial, a
su desempeño
social y gobierno
corporativo.
ISA obtuvo el primer lugar en “Mejor sitio
Web para inversionistas” y el tercer puesto
en las categorías de “Mejor reporte anual
para inversionistas” y “Mejor comunicación
de resultados financieros”, en Latin American
Investor Relations Awards.
La Bolsa de Valores de Colombia –BVC–,
galardonó a ISA como la compañía con el
mayor plazo de colocación de bonos.
2013
En la medición de mecanismos y políticas de transparencia entre
las empresas de servicios públicos, realizada por la Corporación
Transparencia por Colombia ISA mejoró 2 puntos al pasar
de 92 a 94 puntos sobre 100, ubicándose en un riesgo bajo.
La Bolsa de Valores de Colombia entregó a ISA el “Reconocimiento IR”, iniciativa que ratifica el compromiso de la
Compañía con el mercado y la compromete aún más con un
estilo de gestión fundado en las mejores prácticas.
El Código Antifraude de ISA fue reconocido en el marco de
la Cuarta Ronda de Buenas Prácticas de Transparencia
Empresarial, un evento liderado por la Corporación Transparencia por Colombia. Esta buena práctica, adoptada por ISA
desde 2011, formaliza la voluntad estratégica de la Compañía
y sus empresas en Latinoamérica con respecto al fraude.
31
Reconocimientos REP
2006
Concurso de Buen
Gobierno Corporativo
Mejor Comportamiento
con el Entorno Interno
y Externo.
Empresa Líder
en Excelencia
de Gestión
Categoría Oro
2012
2009
Reconocimiento:
Ética y Liderazgo
Empresarial
“Índice de Buen Gobierno
Corporativo” de la Bolsa
de Valores de Lima, premio
que simboliza la confianza y
reconocimiento a la compañía
en el cumplimiento de los
principios de buen gobierno.
2007
2011
2013
Premio Nacional
a la Calidad
Distinción por su
compromiso con
la educación
La Compañía obtuvo el
Sello ABE de la Asociación
de Buenos Empleadores,
auspiciada por la Cámara de
Comercio Americana en el
Perú, el cual reconoce
a las empresas que se
destacan por sus prácticas
laborales.
Gestión Socio
Ambiental
CACIER
Distintivo empresa
socialmente
responsable
32
Reconocimientos CTEEP
2012
2008
Premio a la Calidad
(APIMEC/SP)
“Selo Assiduidade APIMEC Ouro 11 Años
– 2012” de la Asociación de Analistas y
Profesionales de Inversión del Mercado
de Capitales de Brasil –APIMEC–.
2009
Abrasca Criação de Valor
– Categoría Destaque
Setorial: Mejor modelo
de creación de valor
a los accionistas
de empresas del
sector eléctrico.
33
Reconocimientos INTERNEXA
2012
Metro Ethernet Forum –MEF– otorgó a INTERNEXA
los premios MEF 2012 en tres categorías: best carrier
ethernet business application, best wholesale ethernet
service y regional service provider of the year.
Capacity Media, premió a
INTERNEXA con el “Capacity Awards 2012 Best Latin
America Wholesale Carrier”, categoría que reconoce al
mejor Carrier de Carriers en la región.
2013
Por tercer año consecutivo la compañía
obtuvo el reconocimiento otorgado por el
Metro Ethernet Forum en las categorías
de “Proveedor de Servicio Regional del año”
y “Mejor Servicio Mayorista Ethernet”.
Reconocimientos XM
2013
Esta compañía fue reconocida con el premio
ANDESCO a la Responsabilidad Social Empresarial,
en la categoría Mejor Empresa Pequeña de
Servicios Públicos y Comunicaciones.
34
Infraestructura eléctrica
Guate Norte
Guate Este
CENTROAMÉRICA
El Cajón
País
Santa Marta
Palmar
Norte
Termocol
Parrita
Panamá El Bosque
COLOMBIA
Veladero
Sogamoso
Talara
Piura
Chiclayo
Trujillo
PERÚ
Tocache
Colina
Porto Velho
Garanhuns
Carhuamayo
Pomacocha
Zapallal
Mantaro
Machu Picchu
Abancay
Marcona
Cotaruse
Carrasco
Socabaya
Arboleda
Montalvo
Urubó
Santivañez
Sucre
Lagunas
Encuentro
BOLIVIA
BRASIL
Gov Valadares
Neves 1
Araraquara
Punutuma
Mascarenhas
Mesquita
Jandira
Curitiba
Cardones
Maitencillo
Pan de Azúcar
São João
do Piaui
Jorge Lacerda B
N.S. Rita
El Salto
Itapeti
Joinville Norte
Sideropolis
Scharlau
Polpaico
CHILE
Empresa
Km de circuito
en operación
Colombia: ISA
TRANSELCA
Perú:
REP
Transmantaro
ISA Perú
Bolivia:
ISA Bolivia
Brasil:
CTEEP
IEMG
PINHEIROS
EVRECY
10.369
1.586
6.230
2.795
393
587
18.893
172
6
154
Total
41.185
País
Empresa MVA en operación
Colombia: ISA
TRANSELCA
Perú:
REP
Transmantaro
ISA Perú
Bolivia:
ISA Bolivia
Brasil:
CTEEP
PINHEIROS
SERRA DO JAPI
EVRECY
12.620
3.848
2.747
4.925
235
370
45.712
3.900
1.600
450
Total
76.407
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN OPERACIÓN
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN CONSTRUCCIÓN
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN ESTUDIO
INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL
35
Infraestructura vial
SANTIAGO
Talca
Chillán
Collipulli
Temuco
Río Bueno
CHILE
País
Concesionaria Km de vías
en operación
Chile:
Ruta del Maipo
Ruta del Maule
Ruta del Bosque
Ruta de la Araucanía
Ruta de los Ríos
SANTIAGO
Talca
Chillán
Collipulli
Temuco
Río Bueno
Total:
237
193
161
144
172
907
VÍAS EN OPERACIÓN
36
Infraestructuras de conectividad en telecomunicaciones
Miami
Campos
M
M
a
o gé
G
Ita on
bo ç a
ra lo
í
ú
Sã
ab
go
ur
Macaé
Río das Ostras
Sâo Pedro da Aldeia
io
Fr
bo
Ca
a
m
a
ua
ar arem
Ar
qu
Sa
icá
ar
M
i iro
ro e
te an
Ni e J
d
o
Rí
Venezuela
Centroamérica
ac
Duque
de Caixas
ib
Fr
lis
po
só s
re
li
Te
po
tró
Pe
Caracas
Bogotá
Colombia
Ecuador
País
Quito
Perú
Brasil
Lima
Gran Sao Paulo
Río de
Janeiro
Chile
Argentina
Santiago
Buenos Aires
Empresa
Km de fibra
óptica
en operación
Colombia
Perú
Chile
Brasil
Argentina
Ecuador
Venezuela
INTERNEXA
INTERNEXA
INTERNEXA
INTERNEXA
Internexa
TRANSNEXA
Asocio con
operador local
Centroamérica
Total
6.680
4.674
2.377
6.811
2.577
2.413
1.977
1.800
29.309
RED ACTUAL
RED FUTURA
CABLE SUBMARINO
37
Contacto
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