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Hablemos de negocios con
Japón
Aarón Vera
ProMéxico Japón
Aarón Vera, Consejero
Oficina de Representación de
ProMéxico en Japón
México: Presencia Histórica en Asia
“Los Galeones de Manila
fueron las primeras embarcaciones
en navegar una o dos veces al año
el Océano Pacífico para conectar
Manila con el puerto de
Acapulco, Nueva España
(hoy México).”
“En 1610, un barco que regresaba de las filipinas a la Nueva España encalló en las
playas de Onjuku, Chiba, Japón. Más de 300 tripulantes fueron rescatados por los
habitantes locales, y apoyados para regresar a la Nueva España. Esto marco el primer
punto en las relaciones amistosas entre México y Japón. En 2014 celebramos el 400
aniversario de la primera misión Hasekura, con rumbo a Europa.
3
Images: http://www.transpacificproject.com/index.php/european-exploration-and-colonization/ , http://www.iro.umontreal.ca/~vaucher/Genealogy/Documents/Asia/asiaShips.html, and http://www.coinworld.com/articles/silver-yuan-coin-from-china/
EPA: Mayores Oportunidades
17 de Septiembre 2004 Firma del Acuerdo de Asociación Económica
01 de Abril 2005 Entrada en Vigor del Acuerdo de Asociación Económica
TLC
Tratado de Libre Comercio








Acceso de mercados
(aranceles)
Reglas de Origen
Inversión
Servicios
Compras Gubernamentales
Competencia
Normatividad
Propiedad Intelectual
EPA
Acuerdo de Asociación Económica

Comité Mejoramiento del
Ambiente de Negocios

Cooperación bilateral
‐
Promoción comercio e
inversión
‐
Industria de soporte
‐
PYMES
‐
Ciencia y tecnología
‐
Turismo
‐
Medio ambiente
Próxima oportunidad
con los países
miembros del Acuerdo
Estratégico TransPacífico de Asociación
Económica
Panorama económico del TPP
• PIB: US$27,750.0 billion (2013)
• PIB per capita: US$34,752 (2013)
• Población: 798.5 million (2013)
• TPP % del PIB mundial: 37.5% (2013)
• TPP % de la población mundial: 11.2% (2013)
• TPP % del comercio mundial: 25.6% (2012)
Se estima que para 2025, el TPP aportará beneficios a la economía
global de $223 billones de dólares por año.
Clasificación de los mercados asiáticos
Ingreso Alto
Mercado Premium
Ingreso Medio-Bajo
Mercado Masivo
-
Productos
Novedosos – Alto
Precio
-
Japón, Corea,
Taiwán, Hong Kong,
Singapur y Australia
Insumos para
Integración en
Manufactura
Productos
Tradicionales
-
Japón, Corea,
Taiwán, Hong Kong,
Singapur, Australia
-
China: Shanghái,
Beijing, Cantón
India: Mumbai, Delhi
Malasia: Kuala
Lumpur
-
Sur de China,
Malasia, Indonesia
-
China, India,
Indonesia, Malasia
Productos según segmento
Ingreso Alto
Mercado Premium
Productos Novedosos
– Alto Precio
Joyería y productos de
diseño. Artículos de piel
y decoración
contemporáneos.
Chatarra de acero,
aluminio, plástico para
reciclaje, cartón, papel,
minería
Insumos para
Integración en
Manufactura
Productos
Tradicionales
Ingreso Medio-Bajo
Mercado Masivo
Productos orgánicos,
miel de agave, aceites,
conservas, tequila 100%
agave
Tequila, limón persa,
aguacate, garbanzo,
pasta, vísceras de pollo
Áreas de Oportunidad para Empresas
Mexicanas
IMPORTACION DE PRODUCTOS CON
ALTO VALOR AGREGADO
Búsqueda de
satisfacción del
cliente
con base a sus
experiencias y
expectativas
Desarrollo de Productos
PB Market
(Privet Brand)
TROPICALIZACION DEL
PRODUCTO
Flexibilidad y Adaptación a las
necesidades del mercado
Alta especialización de la
mano de obra
Creación de Alianzas para abastecer
la demanda-ESTANDARIZACION
Rapidez de Respuesta
Cumplimiento de estándares de
calidad
Características del consumidor asiático premium
•
•
•
Consumidor exigente , educado (información precisa y confiable)
Alta reacción de respuesta a los medios de comunicación y a la
comunicación de boca en boca – líderes de opinión
Busca productos confiables y fáciles de consumir
Palabras sensibles al consumidor asiático:
 Bueno para la belleza
 Bueno para la salud
•
•
•
Conocer la cara del productor
Selección de productos en base al lugar de origen
Alta frecuencia de compras (espacios reducidos)
Características del Consumidor Japonés
Consumidor exigente, educado
(información precisa y confiable)

Alta reacción de respuesta a los
medios de comunicación y a la
comunicación de boca en boca
“kuchikomi” –lideres de opinión
Busca productos confiables,
frescos, fáciles de consumir
-Conocer la cara del productor
Selección de productos en base al
lugar de origen

Alta frecuencia de compras
(espacios reducidos)

9
Japón: Información General
Área Total (km2)
Población Total
Denisdad de
Población por km2
Edad Promedio
PIB 2011 (mdd)
Primario (%)
Secundario (%)
Terciario (%)
PIB Per cápita
(dólares usd)
Importaciones
(billones de usd)
Exportaciones
(billones de usd)
Balanza Comercial
(billones de usd)
IED(billones de usd)
JAPÓN
377,915
MÉXICO
1,964,375
127,817,277 114,793,341
350
58
44.7
26
5,867,155
1,153,343
1.2
27.5
71.4
3.7
34.2
62.1
34,314
15,266
857
379
793
377
-64
-2
145
321
Fuente: Datos a 2011, Banco Mundial, INEGI, METI
Japón es la 3ra economía del mundo, cuenta
con una extensión territorial cinco veces menor
que la de México. El 70% de la superficie de Japón
es montañoso, por lo que nos es tierra apta para
el cultivo o la vivienda, generando una alta
densidad de población y una dependencia
alimentaria del 60%. Actualmente Japón tiene una
tasa de crecimiento poblacional negativa y se
encuentra en una etapa en donde el más del 21 %
de la población rebasa los 65 años de edad.
Japón ve en México a un socio estratégico,
tanto por su posición geográfica como por las
ventajas competitivas que ofrece el país.
Empresas mexicanas que cuenten con capacidad
exportadora tendrán una puerta de acceso para
entablar relaciones comerciales en Japón. Así
mismo, el creciente establecimiento de empresas
japonesas en México abre una amplia gama de
oportunidades de negocios en el país.
Situación a partir del 3.11
 Ruptura de la cadena productiva en
varios sectores
 Altos costos de producción interna
 Falta de competitividad en las
exportaciones
 Problemas demográficos
 Expansión a otros mercados
(Joint Venture, OEM, M&A)
Semblanza demográfica de Japón:
complementariedades
Distribución de la Población Japonesa
México cuenta con una
superficie 5.3 veces más
grande que Japón
Japón cuenta con un
alto poder adquisitivo.
Ingreso per cápita:
en Japón $38,559USD
en México $9,980USD
Edad promedio:
en Japón 43 años
en México 26 años
Saludable &
Belleza
Fuente: INEGI y STAT Japan
4
Proceso General de Negociación
Primer Encuentro
Intercambio de Información
Reuniones de Negociación
precio, volumen, calidad
Visita a la Planta
Verificación de Certificaciones
Planeación del Producto
Envío de Muestras
Adaptación del Proceso
Visita a la Planta
Capacitación
Evaluación-Ajustes
Exportación
CAMBIO EN LA FORMA
DE HACER NEGOCIOS:
Incremento de
Asociaciones de
empresas japonesas
con extranjeras
-Acceso al mercado
internacional
-Acceso a nuevas
tecnologías
- Aseguramiento del
suministro y la calidad
Internacionalización: Empresas Mexicanas en Japón
Consumidor Japonés
PRODUCTO
PRECIO
PROMOCION
Naturales
Alto
SeguroConfiable
A medida
Volumen
Nacional
Importado
Razonable
SeguroSaludable
Tiendas
Especializadas
Marca Local
Bajo
Práctico
Buena Calidad
Dieta-Belleza
Conveniencia
Ventas por
Internet
Ventas a
Domicilio
PLAZA
Servicios de
Catering
Clase Alta
Restauntes
“Familias
japonesas”
Restaurante FamiliarComida Rápida
LOHAS
S.XX-falta
identidad
Una comida
Nueva
generación X
Fuente: Aquabit Corp.- 2008-2020 Report
7
Características del Comprador
Altamente Especializado
Agresivo (contratos exclusividad)
Exigente
Detallista
Demandante
Orientación al cliente
Trabaja bajo políticas de cero error y
justo a tiempo
19
Cierre de Acuerdo: Toma de decisiones
Concertación
de la Reunión
Preparativos
previa reunión
Primer
contacto
Sistema colectivo de toma de desiciones




Evaluación de Diversos Escenarios y Repercusiones
Minimizar riesgos
Lograr el consenso de todas las areas involucradas
Maximizar las oportunidades
 Evitar la Confrontacion Directa
 Mantener la armonía
Cierre de
Acuerdos
Reuniones de
Negociación
TOMAR NOTAS
Soporte por Escrito
Comunicación por Escrito
Idioma
 Evitar asumir riesgos individuales
 Proporcionar información-propuestas de forma dosificada
 Escuchar contra-propuesta
 Expresiones Imprecisas
 No acostumbran a decir NO
 Un SI no siempre significa un SI
 Es difícil
 Nos gustaría considerarlo
Generación
 La idea es interesante
CULTURA GERARQUICA
de una
Relación Sólida
Servicios ProMéxico
Agendas de Negocios
Promoción de Oferta Exportable
Asesoría Especializada en el Exterior
Ferias con Pabellón Nacional
Programas de Enlace B2B
Internacionalización de Empresas
9 oficinas de
ProMéxico en Asia
Tokio
Beijing
Shanghái
Seúl
Taipéi
Hong Kong
Kuala Lumpur
Singapur
Mumbai
Proximamente
Melbourne
Emiratos Arabes
Siglo XX
Siglo XXI
 Asia será la región con mayor
oportunidades por los próximos 50
años
 Existe una enorme clase media
demandando productos de mayor
calidad
 Asia es un mosaico de países con
distintas oportunidades
 Aproveche los apoyos de ProMéxico
 Aproveche la red de oficinas en el
extranjero
 Participe en los eventos
promocionales con apoyo
institucional
www.promexico.gob.mx
[email protected]
@ProMexico Japan-メキシコ
Tel +81 - (0)3 3580-0811
Fax +81 - (0)3 3580-9204
2F, 2-15-2 Nagata-Cho, Chiyoda-Ku,
Tokio 100-0014
24
www.promexico.gob.mx
[email protected]
[email protected]
@ProMexicoTW
+52 (55) 54 47 7000
Camino a Santa Teresa 1679,
Col. Jardines del Pedregal
CP 01900, México, D.F.