Dossier de Imprensa 16 a 19 de Novembro Feira Internacional

Transcripción

Dossier de Imprensa
16 a 19 de Novembro
Feira Internacional de Lisboa
1
Índice
2
Página
Ficha técnica
02
Mejora de procesos industriales
03
Siete en uno
07
Relaciones comerciales
10
Evolución de las necesidades
13
Potencial de negocio
15
Bienes de equipo
15
Logística lusa
17
Transporte en Portugal
21
Metalurgia y electromecánica
24
Envases y embalajes
27
Sector químico
28
Industria cerámica
29
Maquinaria y metalurgia
31
Ficha técnica
3
Denominación:
TPI 2005.
Feria Internacional de
Productos Industriales
Tecnologías
Fechas:
Del 16 al 19 de noviembre de 2005
Ubicación:
Feira Internacional de Lisboa.
Rua do Bojador, Parque das Naçoes.
Lisboa. Portugal.
Carácter:
Profesional
Periodicidad:
Bienal
Año de la convocatoria:
2005
y
Sectores:
Gases,
Informática,
Instrumentación,
Máquina-herramienta,
Moldes,
Procesamiento del metal, Procesamiento
del
plástico,
Productos
siderúrgicos,
Sistemas y técnicas de fijación, Soldadura
y Subcontratación.
Organiza:
Reed
Exhibitions
Iberia
Internacional de Lisboa (FIL)
Directores del salón:
Alberto Alonso (Reed Exhibitions Iberia) y
Miguel Comporta (FIL)
Página web:
http://www.tpi.pt
y
Feira
La celebración simultánea de siete certámenes fomentará grandes
sinergias entre los salones que componen esta propuesta trasversal
4
TPI acogerá las tecnologías más recientes para
la mejora de los procesos industriales
Durante el próximo mes de noviembre, Lisboa se convertirá en la capital
ibérica de las tecnologías y los productos industriales. El nuevo modelo
ferial adoptado por el salón TPI 2005 permitirá encontrar soluciones
integrales a las diversas necesidades en maquinaria, mantenimiento,
automatización, control, packaging y logística, entre otros. Como
complemento a la oferta expositiva, TPI está gestionando la celebración
de numerosos encuentros entre los responsables de los principales
sectores de actividad que estarán presentes en el certamen.
Una de las novedades más destacadas en el panorama de los
encuentros profesionales tendrá lugar durante el próximo otoño, cuando
Lisboa acoja la primera edición del salón TPI, la Feria Internacional de
Tecnologías y Productos Industriales. De este modo, entre el 16 y el 19
de noviembre, la muestra dará acceso a una variada representación de
los últimos desarrollos tecnológicos destinados a mejorar los procesos
industriales. Gracias a ello, quienes acudan a la convocatoria lusa
tendrán la posibilidad de establecer valiosos contactos que les permitan
un mejor desarrollo de sus actividades en el mercado peninsular.
Si bien los salones que conforman TPI 2005 ya cuentan en su haber con
algunas ediciones anteriores, el concepto innovador de la próxima cita
ferial es la celebración simultánea de estos siete certámenes de sectores
económicos complementarios. Ello fomentará grandes sinergias entre los
propios salones que componen la propuesta trasversal, haciendo posible
que quienes participen en TPI 2005 encuentren soluciones integrales a
sus diversas necesidades en el terreno de la producción industrial.
El nuevo modelo, que se adecua perfectamente a la dimensión y a las
características intrínsecas del mercado portugués, ha sido apoyado de
forma unánime tanto por los principales organismos oficiales de la
República Portuguesa como por las más destacadas agrupaciones
empresariales del mismo país. Buena muestra de esta afirmación es que
la Feria Internacional de Tecnologías y Productos Industriales ha llegado
a numerosos acuerdos con las principales organizaciones sectoriales
lusas.
Punto de encuentro
Así, y con el objetivo común de convertir Lisboa en el principal punto de
encuentro profesional de la industria portuguesa, para aprovechar el
5
marco de TPI 2005 se ha programado la celebración de diversos eventos
profesionales. De esta forma, y como complemento a la oferta
expositiva que durante cuatro días será posible encontrar en la primera
edición conjunta de los certámenes que integran TPI 2005, los visitantes
podrán aprovechar mejor su estancia en la cita ferial de la capital lusa.
Entre los actos previstos se halla el organizado por la Associação
Portuguesa de Logística (APLOG), que para los días 15 y 16 de
noviembre ha convocado el 8º Congreso de Logística, en esta ocasión
con el lema "Innovación en diversos Horizontes Logísticos". En cuanto a
la Associação Portuguesa de Manutenção Industrial (APMI), ha previsto
llevar a cabo su 8º Congreso Nacional de Manutención durante los días
17 y 18 de noviembre.
Por otra parte, durante la jornada del 16 de noviembre se desarrollará el
seminario "Gestión de Residuos industriales" que promueve la
Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais
(APEMETA). Y, relacionado con el anterior, se encuentra el seminario
“Ambiente-Energía” que organiza el Instituto de Ciências e Tecnologias
Ambientais (ITA) para los días 16 y 17 de noviembre.
Sector agrupado
Además, con motivo del salón TPI, unirán sus fuerzas las principales
agrupaciones lusas del sector del metal: la Associação dos Industriais
Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP), el Centro
de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica
(CENFIM) y la Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e
Metalomecânicas (ANEMM).
Gracias al trabajo conjunto que desarrollarán las tres asociaciones
portuguesas, y coincidiendo con las mismas fechas en que tendrá lugar
TPI, entre los días 16 y 19 de noviembre 2005 se celebrarán en Lisboa
las primeras ediciones del “Forum de la Industria Metalúrgica y
Electromecánica”, del “Congreso de la Industria Metalúrgica y
Electromecánica” y de la “Muestra Industrial de Metalurgia y
Electromecánica”.
Todos los procesos industriales
Con un carácter estrictamente profesional, TPI se celebrará en Lisboa
bienalmente, en concreto los meses de noviembre de todos los años
impares. Centrado su campo de actuación en la Península Ibérica, el
salón TPI nace con la intención de convertirse el marco ferial de
6
referencia en Portugal sobre lo que significa y comporta el proceso
industrial. El certamen será un escaparate de ventas que, facilitando
contactos nacionales e internacionales, permitirá encontrar las mejores
soluciones del mercado para los diversos sectores de la actividad
industrial de maquinaria, instalaciones, equipos y servicios.
Así, el próximo mes de noviembre, TPI acogerá siete sectores
industriales, cada uno de ellos dotado de una personalidad ferial
diferente. Los salones que aglutinará TPI son: Automac (automatización,
robótica, material eléctrico, electrónica, neumática e hidráulica),
Expoambiente (medio ambiente y energía), Iberquímica (industria y
productos
químicos),
Iberpack
(envase
y
embalaje),
Iberlog
(almacenaje, logística y transporte), Mantec (manutención, suministro,
subcontratación y rodamientos) y Metalmac (metal y máquinaherramienta).
Una feria coherente
TPI, Feria Internacional de Tecnologías y Productos Industriales,
aglutinará a los diferentes segmentos comprendidos dentro de la
actividad del sector industrial. El nuevo concepto es fruto de la fusión
entre las diversas ferias relacionadas con este campo que, de manera
independiente, venía organizando hasta ahora Feira Internacional de
Lisboa (FIL), la primera institución ferial portuguesa.
Para unificar sus salones industriales y darles coherencia, el organismo
luso ha llegado a un acuerdo con Reed Exhibitions Iberia. El nuevo
proyecto ferial estrecha aún más la relación entre ambas instituciones,
materializada en certámenes como Alimentaria Lisboa (primera feria del
país) y Horexpo (Hostelería, Restauración y Vending).
Feira Internacional de Lisboa (FIL), que pertenece a la Associaçao
Industrial Portuguesa, es la primera entidad ferial lusa, tal y como
reconoce la Unión de Ferias Internacionales. En unas instalaciones que
destacan por su modernidad y funcionalidad, la institución portuguesa
organiza cada año cerca de 35 eventos temáticos.
Garantía Reed
Si bien el campo de actuación de TPI se centra exclusivamente en la
Península Ibérica, el nuevo evento aprovechará la experiencia
acumulada por Reed Exhibitions a través de la organización de
numerosos salones industriales en el ámbito internacional. El grupo
cuenta con cabeceras feriales tan conocidas como Intertronic (París),
7
Aluminium (Düsseldorf), Midest (París), PPMA Show (Birmingham) y
SITL (París).
Reed Exhibitions es el mayor grupo organizador de eventos
profesionales y de consumo del mundo. Presente en 50 sectores
industriales, la firma opera desde centros de trabajo en 32 países.
Gracias a su extensa red, la compañía gestiona alrededor de 500
salones y congresos que, con el apoyo de hasta 156.000 empresas
expositoras, cada año son visitados por más de nueve millones de
profesionales.
El novedoso concepto de TPI
Siete en uno
8
TPI, Feria Internacional de Tecnologías y Productos Industriales, es un
novedoso concepto ferial que permite al visitante realizar un completo
recorrido por todos los segmentos comprendidos dentro de la actividad
de los diversos sectores industriales.
•
Automac, Salón internacional De Automatización, Control y
Sistemas Industriales
EN BREVE: automatización, robótica, material eléctrico, electrónica,
neumática e hidráulica.
CONTENIDO: el objetivo de Automac es suministrar a las empresas
productos, equipos o soluciones integradas, y tecnológicamente
avanzadas, para obtener mejores resultados y una mayor productividad.
SECTORES: Aire comprimido y tecnología de vacío - Automatización y
control industrial - Componentes para automatización - Informática Material eléctrico, electrónico y micro tecnología - Neumática y óleohidráulica - Robótica - Variación de velocidad.
•
Expoambiente,
Salón
Internacional
Ambientales, Energías y Gas Natural
De
Tecnologías
EN BREVE: medio ambiente y energía.
CONTENIDO: el salón Expoambiente tiene la intención de ser un lugar
donde aproximarse a los nuevos mercados, productos, servicios e
iniciativas en las áreas tanto convencionales como emergentes del
mercado medioambiental internacional.
SECTORES: Administraciones centrales y locales - Energías alternativas
y renovables - Gestión de residuos - Instrumentación - Limpieza urbana
e industrial - Mobiliario urbano - Protección del medio ambiente Tratamientos de aguas y afluentes - Tratamientos de aires y gases.
•
Iberlog, Salón Internacional de La Logística y el Transporte
EN BREVE: almacenaje, logística y transporte.
9
CONTENIDO: como certamen especializado, Iberlog reúne en un espacio
único la mayor y más significativa oferta de productos, equipos y
servicios en lo que se refiere a procesos y tecnologías del almacenaje, la
logística y el transporte.
SECTORES: Almacenaje - Logística - Transporte.
•
Iberpack, Salón Internacional del Embalaje
EN BREVE: envase y embalaje.
CONTENIDO: la próxima edición de Iberpack mostrará una oferta
completa e integrada sobre los procesos y tecnologías para la industria
del envase y el embalaje.
SECTORES: Envase - Embalaje.
•
Iberquímica, Salón Internacional de la Industria Química
EN BREVE: industria y productos químicos.
CONTENIDO: una cita única para descubrir los avances de un sector en
constante movimiento, y conocer las últimas novedades. Desde la
conceptualización del producto hasta su acabado, en Iberquímica podrán
encontrarse las mejores y más innovadoras soluciones de un sector que
cada vez adquiere mayor peso.
SECTORES: Abrasivo - Gases líquidos - Industria química - LubricantesPinturas- Plástico y caucho - Productos para la subcontratación Productos químicos - Tratamiento de superficies.
•
Mantec, Salón Internacional de Mantenimiento Industrial y
Tecnológico
EN BREVE: manutención, suministro, subcontratación y rozamientos.
CONTENIDO: la finalidad de Mantec es la definición, implementación y
muestra de los métodos, las técnicas y los productos que son necesarios
para el desarrollo del mantenimiento industrial. El incremento de nuevas
tecnologías, la importancia que se da a los aspectos ambientales y la
especialización de los propios recursos humanos han provocado
10
profundas modificaciones en la función del mantenimiento.
SECTORES: Consumibles y recambios de mantenimiento - Gestión y
consultoría de mantenimiento - Higiene y seguridad industrial Informática - Instrumentación - Proceso de lubrificación - Rodamientos Subcontratación.
•
Metalmac, Salón Internacional del Metal y la MáquinaHerramienta
EN BREVE: el metal y la máquina-herramienta.
CONTENIDO: como acontecimiento ferial, Metalmac actúa dentro del
mercado de las empresas que suministran materiales, tecnologías y
procesos productivos a los sectores del metal y las maquinasherramienta.
SECTORES: Gases - Informática - Instrumentación - Máquina
herramienta - Moldes - Procesamiento del metal - Procesamiento del
plástico- Productos siderúrgicos - Sistemas y técnicas de fijación Soldadura – Subcontratación.
Comercio internacional portugués
11
Progresivo aumento de las relaciones comerciales entre
España y Portugal
En 2004, las importaciones realizadas por el mercado portugués
registraron un aumento. Desde la adhesión de Portugal al mercado
europeo, España ha ido aumentado gradualmente su peso en el
intercambio comercial con el país vecino. De esta forma, las empresas
españolas se han convertido en los más importantes proveedores del
mercado luso -siendo responsables de un 29,3% del conjunto de las
importaciones portuguesas-, y también en sus principales clientes absorbiendo un 24,9% del total de la producción exportada desde
Portugal-.
En los últimos años, las exportaciones portuguesas han evolucionado en
estrecha dependencia de los acontecimientos experimentados por el
mercado global. A partir de 2001 el clima del comercio mundial se
deterioró bastante, pero las exportaciones portuguesas mostraron un
poco más de resistencia que en el pasado. En 2002 los precios de
exportación declinaron, y si bien en 2003 y 2004 las exportaciones
aumentaron, siguieron manteniéndose débiles, debido al vigor del euro
y a la pérdida de competitividad de algunas industrias -en términos de
costes salariales y de productividad-, particularmente en las de tipo
tradicional.
Respecto a las importaciones, estas crecieron más moderadamente que
las exportaciones. En 2003, casi todas las categorías importadas
registraron disminuciones, aunque los precios crecientes de las
importaciones de petróleo hayan evitado una gran caída en las
importaciones totales. En 2004, las importaciones volvieron a subir,
debido a los elevados precios de petróleo y a los aumentos en algunos
grupos de productos, sobre todo vehículos así como otros materiales de
transporte y maquinaria.
Consecuencia de todo ello, la balanza comercial portuguesa es
deficitaria. El déficit se redujo entre 2001 y 2003 -el 12,3% en 2002 y el
9,3% en 2003-, volviendo a crecer un 12,7% en 2004, para alcanzar de
nuevo el nivel de 15,4 mil millones de euros. Es preciso destacar que en
el caso portugués el déficit tiene una componente estructural, debido a
las elevadas importaciones de maquinaria, equipamiento de transporte,
productos energéticos, químicos, agrícolas y de alimentación.
Aumenta el intercambio con España
12
Ya con anterioridad a su adhesión a la Unión Europea, el comercio
portugués se concentraba en los países de Europa, pero el grado de
concentración era inferior al de hoy. Y, a pesar de la proximidad
geográfica de los dos países, España tenía entonces un peso reducido.
En la actualidad, las relaciones portuguesas con el exterior están muy
concentradas en los mercados de la OCDE, tal como acontece con otros
mercados europeos, especialmente en los países de la Unión Europea
(UE), con un peso del 78,2% en 2004.
Sin embargo, esa porcentaje supone una ligera reducción respecto al de
cinco años atrás -cuando estuvo rozando el 80%-, lo que sugiere una
actual mayor diversificación de mercados. Muy destacable es que desde
1986 (fecha de la adhesión a CE), España comenzó gradualmente a
aumentar su peso en el intercambio comercial con Portugal. De esta
forma, se ha convertido en el primer proveedor del mercado luso, y
recientemente ha sobrepasado también a Alemania como principal
cliente.
Los principales clientes de Portugal son otros países miembros de la UE,
destacándose, en 2004, España (24,9%), Francia (14%), Alemania
(13,5%) y Reino Unido (9,6%). De igual manera, los proveedores más
importantes son España (29,3%), Alemania (14,3%), Francia (9,3%) e
Italia (6,1%).
La cuota de los países de América del Norte creció a partir de 1993,
recuperándose del declive registrado durante los cinco años anteriores,
y se tradujo en un aumento del 6,7% de las exportaciones y un 2,6% de
las importaciones en 2004, con un peso ligeramente superior al del año
anterior. Los EE.UU., en 2004, fueron el quinto cliente (6,1%) y el
octavo proveedor (2,4%).
El importante comercio con los países de la África lusófona aumentó
ligeramente, representando un 3,2% de las exportaciones portuguesas
en 2004, lo que corresponde a niveles significativos en las importaciones
de esos mercados, sobre todo Angola, un apartado importante para
Portugal.
Las exportaciones hacia América Latina -importante socio comercial de
España- también han aumentado gradualmente en el caso de Portugal
en la última década. Gracias a los esfuerzos comerciales que se han
realizado, ya suponen más del uno por ciento del total en 2004,
mientras hace pocos años atrás apenas sobrepasaban el medio punto
porcentual.
13
Composición de las exportaciones e importaciones portuguesas
14
Evolución de las necesidades del mercado luso
Los nuevos sectores económicos impulsan el crecimiento de las
exportaciones portuguesas, en las que también juegan un destacado
papel la maquinaria, el material eléctrico, el corcho y los automóviles.
En cuanto a las importaciones, Portugal es muy dependiente en
productos energéticos, materias-primas para la industria, maquinaria,
equipamiento de transporte y productos agroalimentarios.
En la composición de las exportaciones realizadas desde Portugal, si se
analiza teniendo en cuenta los grupos de productos, se aprecia que el
crecimiento de las ventas al exterior está actualmente impulsado más
por los nuevos sectores que por los tradicionales, quedando reflejados
así los efectos estructurales de la inversión extranjera.
Los textiles, el vestuario y el calzado -representando un 19,6% de las
ventas al exterior en 2004- son las exportaciones tradicionales
portuguesas más relevantes, pero presentan una clara tendencia de
aumento de su valor añadido, fruto de la inversión en calidad y diseño.
Las máquinas y el material eléctrico -con un 18,7% del total en 2004constituyen otro grupo significativo en el comercio internacional, en que
empresas y productos certificados y tecnologías avanzadas tienen
creciente preponderancia, destacándose, entre otros, los moldes para la
industria de plásticos y las máquinas-herramientas, así como hilos y
cabos eléctricos, transformadores y microconjuntos electrónicos.
La madera, el corcho, el papel y el cartón supusieron, en conjunto, un
8,9% de las exportaciones totales llevadas a cabo en 2004. Un caso
especial es el mercado del corcho, en el que Portugal es el líder
absoluto, con una cuota superior al 60% de las exportaciones mundiales
de este producto.
Los automóviles y otros materiales de transporte representaron un
15,7% del total exportado en 2004, reflejando las tendencias de la
industria, que repercutieron, también, en subsectores subsidiarios como los de componentes y accesorios para vehículos-.
Este sector muestra que se ha producido una cierta diversificación en las
exportaciones lusas, pues dos años atrás los automóviles y otros
materiales de transporte correspondieron a un 17% del total. La
producción de Autoeuropa (Ford-Volkswagen), que comenzó en 1995,
representa cerca de un 10% de las exportaciones portuguesas.
15
Estructura de las importaciones
En cuanto a las importaciones, el país es muy dependiente en productos
energéticos, materias-primas para la industria, maquinaria (un 20,0%
del total en 2004), equipamiento de transporte (un 14,2%) y productos
agroalimentarios (un 12,2%), situación que se refleja en la estructura
de las importaciones.
El crecimiento de la demanda interna en Portugal, sobre todo en la
segunda mitad de los años 90, fue la principal causa del incremento de
las importaciones en las diversas categorías. La rúbrica de combustibles
minerales (un 11,2% en 2004, contra un 10,1% el año anterior)
aumentó en 2004 su peso en el total, debido a la subida de los precios
de petróleo.
Según datos publicados por el Banco de Portugal en junio de 2005
16
Un mercado dinámico con potencial de negocio
Las inversiones desde y hacia Portugal revelan el potencial de negocio
que representa la economía lusa. Por una parte, durante la última
década se ha producido un notable aumento de la inversión directa
portuguesa en el exterior, que traduce la creciente implicación de las
empresas nacionales en el mercado global. Además, desde hace 15 años
son numerosas las sociedades extranjeras que han escogido el país
como plataforma de negocios.
La inversión directa portuguesa en el exterior (IDPE) ha aumentado
substancialmente en la última década, traduciendo la creciente
implicación de las empresas nacionales en el mercado global. Hasta
2000, los aumentos de IDPE fueron acentuados, transformando Portugal
en un exportador líquido de capital, invirtiendo las características de su
papel tradicional. Pero el IDPE declinó a partir de 2001, reflejando la
depresión del contexto empresarial, tanto en el mercado interno como
en el exterior.
Hasta 1990, la inversión en el exterior había sido canalizada,
principalmente hacia el Reino Unido, España, los EE.UU. y Francia.
Desde 1991 hasta 1995, España se convirtió, con diferencia, en el
primer destino de la inversión portuguesa, que representa más del 40%
del total en 1995. A partir de 1996 se notó una alteración de tendencia,
traducida por una mayor diversificación geográfica de los destinos del
IDPE, con la cuota de la UE descendiendo desde el 80% en 1995 hasta
un 46% en 2000. Brasil emergió entonces como el principal mercado
para los inversores portugueses, llegando a representar un 40% del
IDPE en 1998.
Sin embargo, el año de 2001, se verificó de nuevo una mayor
concentración de la inversión portuguesa en los mercados de la UE, con
los Países Bajos al frente, seguidos de España. En 2001, la UE
representó nuevamente un 81% del total del IDPE. Esta situación se
debe a la mayor vulnerabilidad de las inversiones en América Latina,
como Brasil en 2001, en que representó un 9%, cifra muy inferior a los
porcentajes en años anteriores.
En 2002, los dos primeros destinos de IDPE fueron también países de la
UE, España y Países Bajos, pero Brasil recuperó una posición más
importante, siendo el tercer destino. Ya en 2004, se acentuó de nuevo la
posición de la Unión Europea, con Dinamarca, Países Bajos y España en
las tres primeras posiciones, a las que sigue Brasil.
17
Puede considerarse que, los últimos años, se ha registrado una mayor
diversificación de destinos de la inversión portuguesa. De hecho, se
observa un aumento de la importancia de los países de Europa Central y
Oriental, reflejando las ganas y la capacidad de desarrollar un
posicionamiento global. También la inversión portuguesa en los países
africanos de lengua portuguesa ha acompañado el crecimiento del IDPE,
manteniéndose la cuota media de estos países en torno a entre un 2% y
un 3% del total.
El desarrollo de estrategias de internacionalización bien definidas, y
sostenidas en bases sólidas, permitirá la promoción externa de Portugal
y de los productos portugueses, con las deseables consecuencias de
aumento de los ingresos para el país, así como de la divulgación del
nombre de Portugal por el mundo.
Los últimos años, principalmente en el periodo 1996-2003 (en términos
acumulados), las inversiones portuguesas por sector de actividad se han
centrado sobre todo en actividades inmobiliarias y servicios prestados a
las empresas, representando más de la mitad del total. A ellas les han
seguido las actividades financieras, los transportes, almacenaje y
comunicaciones,
y
el
comercio,
reparaciones,
alojamiento
y
restauración.
La industria transformadora representó sólo una pequeña parte del
total. En 2004, se acentuó la concentración del IDPE en las actividades
inmobiliarias y servicios prestados a las empresas (un 87,0% del total),
siguiéndoles, a gran distancia, el comercio, reparaciones, alojamiento y
restauración (un 4,2%) y las actividades financieras (un 4,1%).
Las inversiones en Portugal
La inversión directa extranjero (ID) en Portugal creció substancialmente
a principios de los años 90, alcanzando niveles elevados en 1993-1994,
que coincidieron con el proyecto de Autoeuropa, la mayor inversión
extranjera efectuada en Portugal. Sin embargo, hubo un declive a
mediados de los años 90, seguido de una acentuada recuperación en
2000-2001, durante el momento álgido de las fusiones y adquisiciones
internacionales.
En 2002 se produjo un nuevo descenso de la inversión extranjera,
asociada al clima del contexto mundial. Sin embargo, se registró un
aumento del 25,4% en 2003 y una caída del 7,8% en 2004, que dejó el
nivel de ID algo por debajo del registrado el año 2000.
18
La UE constituye el principal origen de capital extranjero. Los últimos
años, principalmente en el periodo 1996-2003 (en términos
acumulados), los principales países inversores fueron Reino Unido,
Alemania, Francia, los Países Bajos, España, Bélgica/Luxemburgo,
Finlandia y los EE.UU. En 2004, continuaron siendo los mismos países
quienes más invirtieron en Portugal, con Reino Unido en primer lugar,
seguido de Alemania.
En la distribución por sectores, la industria transformadora es el
principal sector de inversión. En el periodo 1996-2003 (en términos
acumulados), la industria transformadora representó más de dos quintas
partes del total invertido, siguiéndole las actividades inmobiliarias y los
servicios prestados a las empresas, el comercio, reparaciones,
alojamiento y restauración, los transportes y comunicaciones y las
actividades financieras.
En 2004, la industria transformadora continuó al frente (un 30,1% del
total), y por detrás el comercio, reparaciones, alojamiento y
restauración (un 28,2%), actividades inmobiliarias y servicios prestados
a las empresas (un 24,1%), así como actividades financieras (un
10,7%).
No se puede dejar de señalar que, en la reducción de la inversión directa
extranjera en Portugal que ha tenido lugar en los últimos años, han
resultado determinantes el aumento de la competencia internacional y el
recrudecimiento de las deslocalizaciones de muchas empresas hacia
países más competitivos.
Para promover la competitividad y la productividad de la economía
portuguesa, a través del apoyo a inversiones con impacto significativo
en el valor añadido nacional, existe un paquete de medidas, cuya
filosofía general convierte al Estado en compañero de riesgo, y se
pretende premiar el desempeño efectivo y la transparencia fiscal. A la
Agencia Portuguesa para la Inversión se le atribuye el papel de
interlocutor único para las inversiones de mayor cuantía, sean
nacionales o extranjeras. Esta Agencia es la responsable de detectar las
oportunidades de inversión relevantes en el país, la tramitación
administrativa integral de los procesos -incluyendo la posible
candidatura a incentivos financieros-, el proceso de obtención de
licencias e instalación, así como la negociación de eventuales regímenes
contractuales especiales (casos de inversiones estructurales).
Evolución positiva de los bienes de equipo
19
La inversión en bienes de equipo registra un cambio de
tendencia
Estos signos positivos son sobretodo visibles en el crecimiento del 22%
del número de vehículos comerciales vendidos durante el primer
semestre del 2004 y en la subida de aproximadamente el 12 % del valor
de las importaciones de máquinas durante los primeros cuatro meses de
este año.
La búsqueda de bienes de equipo registró una evolución positiva durante
el primer semestre de 2004. Estamos ante una inversión de tendencia,
después de las caídas de entre mediados de 2001 y el final de 2003.
Según datos del Banco de Portugal referentes a 2003, el valor global de
la inversión en máquinas, productos metálicos y material de transporte
registró una caída real acumulada de aproximadamente el 20% entre
2000 y 2003.
En este sentido, al mirar hacia los primeros indicadores de recuperación
de la inversión empresarial, conviene tener en cuenta el nivel
extremadamente bajo que les sirve de referencia previa. Los signos
positivos son sobretodo visibles en el crecimiento homólogo de
aproximadamente el 22% del número de vehículos comerciales vendidos
durante el primer semestre de 2004, y en la subida de
aproximadamente el 12% del valor de las importaciones de máquinas
durante los primeros cuatro meses de este año.
Este crecimiento de la demanda interna de bienes de inversión contrasta
con una andadura menos favorable del desempleo. El crecimiento del
número de desempleados inscritos en los centros descendió
significativamente entre septiembre del 2003 y junio del 2004.
La realidad supera las expectativas industriales
Esta tendencia de inversión es más favorable que la anterior por las
previsiones de las empresas de la industria transformadora. De hecho,
según los resultados de la encuesta semestral de la inversión (en
máquinas, equipamientos, material de transporte y construcción)
realizado por los servicios de la Comisión Europea en todos los países de
la Comunidad, los industriales portugueses preveían al inicio del
presente año una disminución del 8% en la inversión durante 2004.
Esta previsión aún siendo negativa, evidencia un pesimismo menos
acentuado que los años anteriores. Hay que tener en cuenta que en
20
2004 la economía portuguesa acaba de salir de una profunda recesión.
En esta coyuntura, es muy probable que las empresas adopten una
actitud defensiva en sus previsiones.
Sector de la maquinaria
metalomecánica en Portugal
para
la
industria
transformadora
21
Análisis FODA (Fortalezas + Debilidades + Oportunidades + Amenazas),
según los datos suministrados por la Dirección de Comercio e
Internacionalización de Icep Portugal.
PUNTOS FUERTES
• Capacidad para producción a medida y en pequeñas series;
• Acceso a mercados de gran consumo de bienes de tecnología
intermedia –en Europa– y a mercados de elevadas perspectivas de
desarrollo a largo plazo – PALOP;
• Existencia de una red industrial que puede inducir al desarrollo
dinámico de nuevos procesos industriales y bienes de equipo;
• Capacidad de concepción y de innovación tecnológica, en algunos
segmentos;
• Buen posicionamiento en los mercados internacionales en algunos
subsectores.
PUNTOS DÉBILES
• Deficiencias al nivel del aparato logístico y comercial;
• Estrategias comerciales y de marketing poco agresivas y, en
algunos segmentos, ausencia de estas, a las cuáles se junta un
servicio post-venta en desarrollo;
• Oferta incipiente de soluciones integradas, como resultado de la
reducida cooperación empresarial;
• Desarticulación entre las entidades que realizan I+D y las
empresas;
• Escasez de mano de obra calificada;
• Niveles de productividad por debajo de la media de la UE.
OPORTUNIDADES
• En las economías en transición hay un considerable potencial de
crecimiento de la demanda de bienes de equipo. La ampliación de
la UE puede facilitar las expediciones para algunos de esos países;
• Nichos de mercado en los países más diversos y para los más
diversos subsectores;
• Desarrollo de la producción de bienes de equipo conectados a la
industria ambiental;
• Incorporación cada vez mayor de micro-electrónica y tecnologías
de información y comunicación, en los procesos y productos
AMENAZAS
• Competencia de los países asiáticos al nivel de los productos
estandardizados;
22
•
Competencia de los países del Este de Europa al nivel del
suministro de componentes para máquinas para los países
desarrollados del centro de Europa;
MAQUINARIA Y METALURGIA
23
Mercado
Las importaciones en Portugal tienen un peso importante en el sector de
Maquinas y Metalurgia en los últimos años mientras que
las
exportaciones son muy escasas, tratándose de un 3% las exportaciones
contra el 11.4% de las importaciones.
El mercado español desenvuelve un papel importante en cuanto a
competencia con empresas portuguesas gracias a las grandes ventajas
de España en cuanto a los canales de distribución y Marketing.
Principales sectores
•
•
Maquinaria: Moldes, Maquina herramienta, Hornos, equipamientos
para industria del vidrio, etc.
Productos Metálicos: Hierro, Tratamiento de metales, Embalaje
metálico, Calderas etc.
Dimensión empresarial
Nº de
empresas
Maquinaria
3600
Productos metálicos
14000
Principales Asociaciones del sector
•
•
ANNEMAssociaçâo
Nacional
Empresas
Metalurgicas
e
Electromecânicas
AIMMAP- Associaçao dos Industrias Metalúrgicas, Metalomecânicas
e afins de Portugal.
Principales empresas
- Galucho
- Sarraipa - Maquinas e Equipamientos
- Vulcano
- Metais e Produtos Siderúrgicos, Lda.
- Sobrinca
- Tecnica de Montagem, Lda.
24
Principales condicionantes del sector
•
•
•
•
Falta de personal cualificado en las empresas.
Poca inversión en Investigación y Desarrollo por parte de las
empresas.
Competencia internacional a nivel de precios, calidad y diseño.
Falta de interés en invertir en sistemas de gestión de calidad.
Las tendencias logísticas de las grandes empresas portuguesas
25
Excesivo peso de la logística local, regional e ibérica
Los sectores de la logística y de la distribución continúan en expansión
moderada y, sobretodo, controlada. Portugal tiene una logística local,
regional y se mueve en el ámbito ibérico. No obstante, la mayoría de los
principales operadores logísticos internacionales o bien operan en el país
con
instalaciones
localizadas,
generalmente,
en
Lisboa
y,
eventualmente, en la región de Oporto, o bien operan directamente
desde España.
El sector logístico portugués no prevé la entrada de nuevos operadores
al ritmo de la década de los noventa. Gran parte de la expansión se
debe principalmente a una búsqueda puntual resultante de nuevos
contratos de prestación de servicios. Por otro lado, algunos operadores
logísticos que entraron en el mercado en los últimos diez años se
encuentran aún en instalaciones poco adecuadas para su actividad.
La mayor localización para la actividad logística en Portugal es Alverca, a
15 kms. al norte de Lisboa. Con cerca de 3,3 millones de habitantes
representa el mayor polo de consumo del país y constituye el motor de
desarrollo de Portugal por su posición geoestratégica privilegiada, por
las infraestructuras existentes o en construcción (aeropuertos y puertos)
y por todas las actividades económicas y tecnológicas que allí se
desarrollan.
Hasta tres cuartas partes de las actividades de los operadores turísticos
en Portugal tienen lugar en su litoral. De ellas, las zonas de Gran Lisboa
y Gran Porto abarcan el 52,5 por ciento del total.
Otras localizaciones importantes son las zonas de Carregado y Vila Nova
de Rainha, al norte de Alverca (a 40 kms. de Lisboa). Estas fueron las
primeras localizaciones que más crecieron con la implantación de la
actividad logística.
Con la construcción del puente Vasco da Gama, la zona de Alcochete vio
nacer un nuevo parque de logística donde han sido construidos algunos
proyectos a medida como los almacenes logísticos de El Corte Inglés y
de Tengelmann, así como los almacenes centrales de Danzas/DHL
Solutions y Bridgestone/Firestone. Esta localización presenta un
potencial logístico creciente con precios muchos más bajos que Alverca
u otras zonas del norte de Lisboa.
Mercado inmobiliario industrial en Portugal
26
De acuerdo con un estudio elaborado por Cushman & Wakefield Healey
& Baker, los sectores de la logística, distribución y transportes asumen,
actualmente, un peso determinante en el mercado inmobiliario
industrial, ocupando aproximadamente dos millones de m2 de área de
almacenaje, distribuidos por más de 200 inmuebles, cuya área media
ronda los 9.000 m2.
En los últimos 15 años, estos sectores crecieron a niveles exponenciales,
siendo responsables por una absorción media anual de más 120.000 m2.
Se estima que el valor del parque inmobiliario de estos sectores está
comprendido entre €800 e €1.000 millones.
Estos sectores son aún directamente responsables de aproximadamente
10.000 puestos de trabajo. De acuerdo con los mismos datos, las
empresas de logística que ocupan la mayor área son SPC Multiusos,
Frissul y SDF, responsables de más de un tercio del área total. Otros
importantes operadores son Aitena, Luís Simões, Gefco, CTT Expresso
(ex Postlog), Rangel, Exel e Salvesen.
La ciudad de Lisboa y, a menor nivel, la de Oporto son los principales
polos logísticos del país, aunque sean comparativamente menos
importantes que Barcelona y Madrid, cuya actividad se desarrolla
significativamente a nivel internacional.
El mercado industrial en Portugal registra una tendencia de ligera
aproximación al actual grado de desarrollo de otros sectores
inmobiliarios, como los despachos. A pesar de la situación poco
favorable de los últimos años, el mercado comienza a evidenciar señales
de mayor madurez. Los nuevos proyectos en comercialización o en
construcción
disponen
de
instalaciones
de
calidad
superior,
aproximándose a los patrones de exigencia de los operadores logísticos
internacionales.
Ejemplo de esto es el Alverca Park, el primer y el único Parque Logístico
en Portugal que cumple los requisitos de calidad de los principales
usuarios internacionales. Dispone de una área total de almacenaje de
32.400 m2, distribuida por fracciones con un mínimo de 600 m2 que
integran entre cinco y siete muelles de cargas y descargas y disponen
de un acceso directo libre de 9,5 metros. Los almacenes logísticos de
Renit en Palmela, con cerca de 80.000 m2 de área de almacenaje,
también contribuirán a la mejoría de calidad del stock del mercado
industrial nacional.
27
En lo que se refiere a la oferta futura, cabe destacar el Loures Business
Park, que dispondrá de una área superior a 50.000 m2 de almacenes y
showrooms, integrados en un proyecto con más de 80.000 m2 de área
total de construcción. Se espera que a lo largo del 2005 el mercado
inmobiliario logístico industrial vaya mejorando de forma gradual,
impulsados por la tendencia alcista de la economía.
Tendencias logísticas en Portugal
La última década está marcada por las profundas alteraciones en el
panorama logístico portugués. Antes de esto, el término era
prácticamente
desconocido,
y
tampoco
existían
departamentos
específicos en las empresas. La logística, en cuanto a referencia
práctica, era algo absolutamente vago, y de poca importancia para el
desarrollo de la actividad empresarial. Desde entonces han cambiado
muchas cosas y muy rápidamente.
El término logística hoy forma parte de lo cotidiano y se utiliza en un
importante número de situaciones. Ahora, las actividades logísticas
empiezan a ser muchas veces subcontratadas, inicialmente el transporte
y posteriormente el almacenaje o las etapas finales de producción. La
logística está integrada en la planificación global y llega a estar
igualmente integrada con los proveedores.
Un estudio elaborado por A.T. Kearny, junto con INDEG/ISCTE, permite
identificar las grandes tendencias logísticas que se confirman en el país
luso. De acuerdo con el documento, de una forma general, es posible
afirmar que las grandes empresas portuguesas corren paralelas a las
tendencias logísticas de las empresas europeas, aunque con niveles de
implementación más bajos.
Esta constatación es válida tanto en términos organizativos como en la
evolución de los principales indicadores, en concreto los costes, el nivel
de servicio y los plazos de entrega. A semejanza de lo que acontece en
el escenario europeo, las principales empresas nacionales disponen de
departamentos logísticos, especialmente con competencias en la gestión
de transportes (sobre todo de salida), gestión de stocks y
almacenamiento.
Esto revela, no obstante, que existe un acentuado enfoque en la
distribución, mientras que otros aspectos logísticos, concretamente los
relacionados con el abastecimiento, están algo dispersos por otros
departamentos. Apenas el 20% de los departamentos logísticos
constantes del estudio son responsables de compras y negociación.
28
Los plazos de entrega han evolucionado considerablemente. En el
mismo periodo, se estima que la media de 2,5 días de verificación de los
productos de gran
consumo (distribución de combustibles y
petroquímicas,
agroindustria,
distribución
alimentaria,
productos
farmacéuticos y de higiene y limpieza) ha descendido hasta 1,7 días.
En otros sectores (telecomunicaciones, equipamientos de transporte,
construcción, material eléctrico y de precisión, material electrónico,
minería, textil y vestuario, celulosa y papel, madera, corcho, mobiliario
y metalomecánica) la media de 25 días confirmada en 1997 no llega hoy
a apenas nueve.
Este es un aspecto donde Portugal consigue algunos indicadores
positivos. De hecho, y en concreto en los productos de gran consumo, el
plazo medio de entrega es de 48 horas, como máximo, valor inferior a la
media europea. Este fenómeno se explica por la reducida dimensión
geográfica del país además del reducido volumen del mercado.
Otra de las tendencias actuales que se observan es la reducción del
número de proveedores, hecho que se verá acentuado en el futuro. Por
otro lado, en las grandes compañías, el recurso a la externalización de
servicios de transporte es común y cada vez más utilizada. Este
fenómeno, que pretende la simplificación de los procedimientos
internos, se utiliza esencialmente por las grandes empresas. En
Portugal, donde el porcentaje de pymes es elevado, el recursos a estos
medios es reducido: se estima que apenas el 23% de las empresas
recurren a la externalización, siendo la media europea del 66%.
Los niveles de subcontratación del país son menores que en el resto del
continente
29
Portugal cuenta con la mayor flota propia de Europa
Las empresas ven la necesidad y ventajas de exteriorizar la gestión de
todo el proceso logístico como una única entidad, para la mayor
visibilidad y optimización de la cadena de abastecimiento. El transporte
es normalmente la actividad logística que más subcontratan o plantean
subcontratar, sirviendo de punto de partida para la exteriorización de
otras actividades.
La principal ventaja de la subcontratación del transporte reside en la
mejoría de la tasa de utilización de los vehículos, a través de la
agregación de cargas de diferentes clientes, reduciendo así los costes de
esta actividad. Por otro lado, existe la sustitución de los costes fijos por
costes variables, facilitando a las empresas adaptar los servicios a sus
necesidades.
La mejoría del nivel de los servicios a los clientes es otro punto positivo,
ya por regla general, las empresas de servicios de logística poseen
medios e instrumentos que las empresas industriales no tienen, como
los sistemas de información y gestión de transporte y la tecnología de
localización de mercancías.
Con la salida de la Unión Europea a países de la Europa Oriental y
Central, surgen oportunidades que exigen a los suministradores de
servicios logísticos fuertes competencias en la gestión y operación de
logística global. Se estima que el mercado de logística mueve cerca de
tres billones de euros, lo que representa 11,7% del PIB mundial.
Menor nivel de subcontratación
En La Unión Europea, el sector logístico se encuentra sujeto desde hace
algunos años a un proceso de evolución continuo, en parte debido a la
dinámica de algunos clientes, que buscan servicios cada vez más
amplios. El servicio ofrecido viene a convertirse en un proceso integral y
multifuncional, capaz de incrementar las mercancías transportadas.
Además de esto, la creciente globalización de los mercados lleva a los
operadores a disponer de una red internacional que permita colocar los
productos de sus clientes en cualquier parte del mundo.
Para responder e este desafío, los operadores logísticos forman cada vez
más parte integrante de grandes grupos empresariales. Portugal sigue
siendo el país de Europa en el que el peso de la flota propia es más
30
elevado, contrariamente a lo que ocurre en España, que posee una tasa
de subcontratación de transporte más elevada de la Unión Europea.
Analizando la evolución de los niveles de subcontratación de Portugal, se
verifica una disminución significativa de la utilización de la flota propia.
Movimiento aeroportuario
El Instituto Nacional de Estadística portugués reveló recientemente los
datos sobre los movimientos en los aeropuertos nacionales, que
constatan el crecimiento de un 5,3% en el transporte de cargas y
correo. Los valores registrados por el INE muestran que, en Portugal,
entre los primeros nueve meses del 2003 y los primeros nueve meses
del 2004, el movimiento de carga y correo subió de 109.474 a 115.228
toneladas.
El Aeropuerto de Lisboa registró una variación homóloga de 8,9% en
comparación con Faro que fue de (-15,9%) y Oporto (-4%). En Madeira
fue del 3,3% y en Las Azores 3,5%. Por su parte, el movimiento de
carga y de correo fue de 24.336,2 toneladas en el primer trimestre del
año, valor que subió hasta 27.092,2 en el segundo semestre,
descendiendo posteriormente hasta 26.380,6 toneladas en el tercer
trimestre.
El aeropuerto de Lisboa sigue siendo el espacio donde circulan más
mercancías y correo. En los primeros nueve meses del 2004 movilizó
74.113,1 toneladas de carga y correo mientras que el de Oporto sólo
tuvo 19.031,1 toneladas y la infraestructura de Faro alcanzó 1.162
toneladas. Madeira, en el mismo período, tuvo un movimiento de 7.863
toneladas. En lo que respecta al movimiento terrestre, éste pasó de
8.851,4 toneladas los tres primeros meses a 9.308 toneladas en el
tercer trimestre.
La fuerza del camión
Cerca del 60% de las exportaciones portuguesas que dejan el país por
camión tienen como destino España, según un estudio de la consultora
DBK. El transporte rodoviario alcanza un volumen de negocios de 3.760
millones de euros al año. Según la DBK, la tasa de crecimiento de
transporte de mercancías por esta vía alcanzó un 2,5% en el 2003
frente al año anterior, valor que en tonelaje, no superó el uno por ciento
de evolución en el mismo período.
Apenas un 20% de las 9003 empresas de transporte rodoviario que
actúan en el mercado portugués tienen más de 10 vehículos pesados, y
31
un 60% no tienen más de cinco camiones en su flota. Los autores de
este estudio prevén un crecimiento para este mercado de un 3,5% en el
2004 y del 5% en el año siguiente, sólo en el caso de que se mantenga
la tendencia de recuperación económica internacional.
Metalurgia y Electromecánica
32
La industria de las pequeñas empresas
Como en la mayoría de la actividad económica portuguesa, el papel de
la pequeña empresa también es determinante para el sector metalúrgico
y electromecánico donde el 84% de las enseñas del sector cuentan con
menos de 20 trabajadores. El peso de las grandes empresas es bastante
reducido e inferior al uno por ciento del tejido empresarial metalúrgico y
electromecánico.
En el conjunto de la industria transformadora, la industria metalúrgica y
electromecánica ocupa una posición ciertamente relevante: detenta el
25% de las empresas, emplea al 20% de su mano de obra, es la
responsable del 21% de su volumen de negocios y consigue el 22% de
su valor añadido.
Fundamentalmente, el sector se concentra en las zonas industrializadas
del litoral del país. Más del 90% de las empresas está distribuida en las
regiones del Norte, Centro y Lisboa. Sin duda, la región más importante
en términos de volumen de negocio es Lisboa (38%), siendo la región
del Norte la más importante en cuanto a empleo (41%) y la del Centro
la que posee el mayor número de empresas.
El sector metalúrgico y electromecánico detenta en términos
macroeconómicos una posición importante siendo el responsable del 7%
del Valor Añadido Bruto (VAB). Engloba los siguientes sectores de
actividad: Industrias metalúrgicas de base y fabricación de productos
metálicos, máquinas y equipos, aparatos e instrumentos médicoquirúrgico, ortopédicos y de precisión y fabricación de material de
transporte.
La industria
magnitudes:
metalúrgica
Nº de empresas
Personal empleado
Volumen de negocio
Valor Añadido Bruto
Productividad
electromecánica
registra
las
siguientes
19.817
181.678
14.670 millones de euros
4.067 millones de euros
22 millares de euros
En términos subsectoriales, la estructura del sector no es homogénea y
destaca por encima del resto el sector de fabricación de productos
metálicos en términos de volumen de empresas, empleo y valor
añadido, ya que absorbe el 71% de sus empresas, el 45% del empleo y
33
el 34% del VAB. El sector de material de transporte es el más
importante en términos de volumen de negocios y de producción, con
un peso del 38% del conjunto de la industria metalúrgica y
electromecánica.
También cabe destacar la relevancia de la industria de fabricación de
máquinas y equipos en el contexto del sector, siendo la responsable del
27% del empleo y del 28% de su VAB. En el sector metalúrgico y
electromecánico predominan las pequeñas empresas, ya que el 84% de
las empresas del sector cuentan con menos de 20 trabajadores. El 94%
de las firmas cuentan con menos de 50 trabajadores. El peso de las
grandes empresas es bastante reducido e inferior al uno por ciento del
tejido empresarial metalúrgico y electromecánico.
En cuanto a las relaciones comerciales con el exterior, en 2003 fueron
especialmente significativas las entradas de productos metalúrgicos y
electromecánicos, con un montante de 13.363,4 millones de euros, que
correspondieron al 32% del total de las entradas nacionales.
Por su parte, el 29% de las salidas del país tuvieron lugar en el sector,
alcanzando una cantidad de 8.037,8 millones de euros. Las relaciones
comerciales en el ámbito de los productos metalúrgicos y
electromecánicos se desarrollaron en el espacio de la Comunidad
Europa, siendo los principales países de destino y origen de estos
productos España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Bélgica.
Comercio externo
Continúa sin haber señales que animen a la exportación de
equipamiento eléctrico y electrónico. Los primeros seis meses de 2004
muestran un aumento del apenas el uno por ciento. Las señales de
recuperación europea no son consistentes, la subida constante del
precio del petróleo afecta a las ventas globales y a importantes
mercados como el de la Electrónica y el del Automóvil dan muestras de
estar perdiendo fuerza.
Dos áreas presentan un comportamiento positivo: la Electrónica y el
Equipamiento Eléctrico. En el área de la Electrónica, la exportación de
Telecomunicaciones, Electrónica Profesional e Informática registró un
crecimiento del 39%. Los Semiconductores, por su parte, registraron
una tendencia bajista a favor de los Conjuntos Electrónicos.
En el área de Equipamiento Eléctrico, Hilos y Cables Aislantes el
crecimiento fue del 25% y en Máquinas y Aparatos Industriales del 18
34
%. Por su parte, las importaciones registraron una mejoría del 9%. Las
Telecomunicaciones, Electrónica Profesional e Informática crecieron
(+27%), Componentes Electrónicos (+10 %) y Electrónica de Consumo
(+15%). En el sector del Equipamiento Eléctrico destacó la subida de la
iluminación (+12 %).
Según los datos facilitados por Sociedade Ponto Verde
35
El reciclaje de envases y embalajes creció un 23,5% en
2004
Según datos de la Sociedade Ponto Verde (SPV), entidad gestora del
Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Embalajes urbanos y no
urbanos, en 2004 se reciclaron más de 270.000 toneladas de embalajes
usados, lo que representa un crecimiento del 23,5% en comparación al
año anterior. Este crecimiento se debió a una mayor participación por
parte de los portugueses en la consolidación de sus hábitos de reciclaje
en cuanto a separación selectiva de los envases usados en los
contenedores correspondientes.
El papel y el cartón continúan liderando la tabla de las recogidas con
cerca de 118.000 toneladas recicladas, un 33% más que el año anterior.
Sin embargo, e igual que en 2003, la madera fue el material que
registró la mayor tasa de crecimiento, un 34,8% más que en el mismo
periodo del año anterior. En 2004, la recogida en origen por parte de las
entidades municipales alcanzó las 175.0000 toneladas, un 65% del total
recogido por la SPV.
Pese a que todas las cifras son positivas y registran un crecimiento
sostenido, todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar las
metas impuestas por la Unión Europea para 2011 que establecen que
Portugal debe reciclar un mínimo del 25% del peso del total de los
residuos de embalajes consumidos anualmente en el mercado nacional,
con un mínimo del 15% para cada tipo de material.
De enero a septiembre de 2004, fue el segmento del papel y el cartón el
que más creció. Un 38,2% en comparación con el mismo periodo de
2003, lo que corresponde a 84.016 toneladas de este material. El
plástico registró un aumento del 36,6% (19.223 toneladas) ocupando
así el segundo lugar. La madera registró un incremento del 26,1% y el
vidrio del 16,7%, 3.502 y 80.247 toneladas recicladas, respectivamente.
Sector químico
36
Mercado
La industria química portuguesa está en auge, habiendo crecido una
43.7% en los últimos tres años.
También se percibe una relación cada vez más estrecha entre el mundo
químico y el medio ambiente.
Principales subsectores

Productos Químicos Inorgánicos de Base
Productos Químicos Orgánicos de Base
Fabricación Materiales Plásticos, Resinosos y sus Derivados.
Fabricación de Fibras Sintéticas o Artificiales
Fabricación de productos farmacéuticos.
Nº de empresas:
Nº de trabajadores
Volumen de negocio
PIB
900
23.000
4.224 millones de €
4%
- Associaçâo Portuguesa das Empresas Quimicas (APEQ)
- Federaçâo dos sindicatos da Industria Quimica (FEQUIFA)
-
Air Liquide Portugal
Benntog Pt.-Producción Química Lda.
Química Industrial Lda.
Carban – Fabrica de Productos Industriais, S.A.
Chimimeca
Cimai
Cerámica
37
Mercado
Los minerales no metálicos representan un 25,5% de las importaciones
en Portugal del sector de la Cerámica. Este es el subsector que se ve
más afectado dentro del marco de la importación, cuyo origen más
representativo es España, seguido con gran diferencia por Italia.
Principales productos
•
•
•
Productos cerámicos no refractarios (excepto los destinados a
construcción).
Tejas y otros productos de barro para construcción.
Azulejos, ladrillos y placas de cerámica.
Cerámica
Nº de empresas
1434
Cifra
de
Negocio 867.5
medio
Industria total Unidades
PT
79937
empresas
870
Mill.
€/empresa
•
•
•
•
APICER- Associaçâo Portuguesa da Indústria de Cerâmica
CTCV- Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro
CENCAL- Centro de Formaçâo Profissional da Indústria Cerâmica
APCMC- Associaçâo Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de
Construçâo
-
Lusoceram
Sanitana
Cinca
Revigrés
Sanindusa
Recer
38
Comercial
Producción
Control
cualidad
Marketing
innovación
Poco agresivo.
Las empresas se encuentran en una situación de
debilidad frente a las exigencias del mercado a
causa de una baja inversión en nuevas
tecnologías y dependencia de una mano de obra
poco cualificada.
de Deficiente, con elevados costes por falta de
cualidad relacionados con productos defectuosos,
perdida de rendimiento y de materias primas.
/ Poca inversión en nuevos productos o mejoras
en
los
existentes.
Algunos
segmentos
productivos presenta deficiencias competitivas
frente a la comercialización y marketing
internacional.
39
COMPONENTES PARA AUTOMOVIL
40
Mercado
En los últimos años, la industria de componentes portuguesa ha
registrado una evolución muy positiva. Actualmente representa un 7%
del PIB y emplea 37.000 individuos, el equivalente a un 4% del total de
empleo de la industria transformadora.
Nº de empresas
Cifra de Negocio medio
160
4.112 Millones de €.
- Associaçâo de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA)
- Associaçâo do Comércio do Automvel ´de Portugal (ACAP)
- Associaçâo dos Industriais de Automovéis (AIMA)
-
Funfrap
Tudor
Benteler
Autosil
Delphi Automotive
Autoeuropa
- Dependencia de un numero reducido de mercados, agravada por los
altos índices de importación, procedentes mayoritariamente de
España.
- Existencia de focos de cooperación entre empresas, universidades y
centros de Investigación y Desarrollo.
EMBALAJE
41
Mercado
Por lo que se refiere a la importaciones portuguesas, España se
encuentra entre los diez países importadores de los sectores del
embalaje de vidrio, hierro fundido y acero, representando un 3.3% y un
2.1% respectivamente de la importación total.
Principales sectores y su estado
•
•
•
•
Embalajes plásticos: el mercado español es el 11º mercado
importador. La exportación portuguesa tiene apenas un peso de
5.43% del total de las importaciones.
Embalajes de papel y cartón: su principal mercado es el logístico
nacional.
Embalaje de vidrio: su principal problema es el alto coste
energético, superior en Portugal en relación a los países
importadores.
Embalaje metálico ligero: es el sector más flojo de Portugal,
resultando su mayor parte importado.
Nº de empresas
990
- Sociedade Ponto Verde
- Codipor
-
Mendes & Pinto Lda.
Colep Portugal
Sociedade Portuguesa Novembal, S.A.
Pereira & Mendes
Santos-Barosa-Vidros, S.A.
Contenur Portugal
42
-
-
La posición geográfica de Portugal impide un acercamiento al
mercado mundial, siendo España el mercado claramente más
representativo en las importaciones Portuguesas.
Inestabilidad de los precios de materias primas permite que los
productos españoles tengan más competitividad a nivel de precios.
Costes elevados de los recursos energéticos que favorece a
España en cuanto a la competencia de precios.
Concentración geográfica de clientes portugueses que facilita la
exportación española.
Sector de las “Cerámicas”
43
PUNTOS FUERTES
• Know-how” del proceso productivo
• Cualificaciones en términos de pintura manual
• Notoriedad del país como productor de cerámica
• Disponibilidad de materia-prima de calidad
• Existencia de buenas estructuras al nivel de centros tecnológicos
y de formación
PUNTOS DÉBILES
• Inexistencia de clusters “ ” productivos
• Dimensión de las empresas
• “Design”
• Excesiva dependencia de intermediarios
• Conocimiento de los canales de distribución
• Gestión reactiva de las empresas
• Asociativismo
• Indefinición estratégica de las empresas
• Imagen fuertemente conectada la
subcontratación en algunos
sectores (cerámica decorativa por ejemplo)
• Conocimiento de los mercados de destino
• Comunicación con los importadores
• Costes energéticos
OPORTUNIDADES
• Internacionalizar por la vía de la deslocalización de la producción
para mercados con costes más reducidos
• Apuesta en el comercio electrónico, especialmente al nivel del
marketing industrial, para ultrapasar distancias con los mercados
de destino y los tradicionales problemas de comunicación con los
clientes
• Utilización de fuentes alternativas de energía
AMENAZAS
• Refuerzo de la posición de los postores internacionales en los
principales mercados portugueses
• Aumento de la calidad de los productos de los países del Este y
de Asia.
• Rápida alteración de las preferencias en los mercados de destino
44
Sector de los componentes para automóvil
PUNTOS FUERTES
• Niveles de cualificación de
los cuadros superiores adecuados,
elevada flexibilidad y altos niveles de especialización sectorial de
los recursos humanos, así como costes de mano-de-obra
competitivos (“shop-floor”) frente al Este Europeo
• Capacidad de reducción continua de los costes de producción (al
nivel de los procesos) y flexibilidad productiva
• Evolución positiva en términos de calidad y tiempo de respuesta
adecuado al nivel de la ingeniería de procesos, así como
experiencia / conocimiento tácito asociados a la producción
• Alguna capacidad de ingeniería/desarrollo de producto resultante
de asociaciones estratégicas con empresas extranjeras al nivel de
la concepción y del “design”
• Agregación competenciales de
la
red de
infraestructuras
tecnológicas nacionales para el sector – prototipaje, ingeniería
simultánea, nuevos materiales, etc.
• Capacidad reconocida de proyecto y fabricación de moldes y
herramientas con la calidad adecuada
• Integración positiva en la cadena de valor de la industria
automóvil
PUNTOS DÉBILES
• Débil inversión en I&D a nivel de desarrollo y apropiación
• de nuevas tecnologías (complejidad de los productos)
• La aún incipiente capacidad de concepción
• La débil cualificación de los cuadros medios
• El bajo nivel de productividad
• La dimensión y masa crítica de las empresas
• La débil apetencia empresarial por la cooperación
• La posición geográfica / capacidad logística
OPORTUNIDADES
• Mantenimiento y
ascenso de
la posición en la cadena de
suministro veía cooperación inter empresarial
• Programas de apoyo protagonizados por el Estado
• Presencia de Autoeuropa
• Creación del CEIIA – Centro de Excelencia e Innovación para la
Industria del Automóvil
45
AMENAZAS
• Débil complejidad de
los productos desarrollados
empresas nacionales y reducida inversión en I&D
• Falta de definición del área de excelencia de la empresa
• Reluctancia en reaccionar a los cambios estructurales
• Legislación europea
• Débil interacción Empresas/Envolvente
por
las
46
Sector del embalaje
PUNTOS FUERTES
• Experiencia internacional de las empresas nacionales
• Precio competitivo
• Cualificaciones técnicas
• Competencia internacional en el mercado nacional
• Que Tengan como clientes empresas multinacionales
importantes, como es el caso de las farmacéuticas
PUNTOS DÉBILES
• Posición geográfica que limita el área de
expresamente en el subsector del vidrio
• Falta de imagen internacional del embalaje nacional
• Cualificaciones en términos de marketing
los
muy
clientes,
OPORTUNIDADES
• Precio competitivo y flexibilidad de producción
• Elevada capacidad de adaptación
• Producción de algunos productos, expresamente, en el vidrio, poco
habituales en Europa
• Experiencia con clientes internacionales muy exigentes
AMENAZAS
• Concentración geográfica de clientes
• Entradas de nuevos concurrentes internacionales, expresamente
en el subsector del vidrio
• Inestabilidad de las materias-primas, en el caso de los plásticos
• Limitaciones técnicas y financieras de producción, en el caso del
subsector del vidrio
• Restricciones legales y
técnicas relacionadas con las políticas
ambientales
OBSERVACIONES :
Este análisis pretendió integrar cada uno de los subsectores de que se
compone el embalaje, a saber: Vidrio, Plástico, Papel, Cartón y
Embalaje Metálico.
47
Se trata por lo tanto del mínimo denominador común. Cada subsector
posee problemas específicos que, siendo importantes no tienen gran
relevancia práctica, es decir, un mayor grado de detalle no tiene, para
la economía del trabajo la que se destina, gran importancia.
El subsector de las máquinas para embalaje está incluido en el sector
de las máquinas en general.
48
Sector de la fundición
PUNTOS FUERTES
• La utilización, por parte de
tecnologías avanzadas
algunos segmentos productivos, de
PUNTOS DÉBILES
• La elevada dependencia externa en lo que respeta al suministro
de materia-prima
• La
baja productividad del sector, haciéndose frágil a
la
competencia internacional que presenta índices de productividad
bastante superiores
• El tejido productivo bastante vulnerable al crecimiento de
los
sustitutos cerámicos y plásticos, expresamente al nivel de la
fundición y tubos de acero
• Poca flexibilidad organizacional y
productiva y
utilización de
tecnologías ya desactualizadas, que están en la base de la baja
productividad del subsector
• Insuficiente desarrollo tecnológico y una deficiente cualificación
de
los recursos humanos en la
mayoría de los segmentos
productivos
OPORTUNIDADES
• El establecimiento, en algunos segmentos, de alianzas con socios
externos, que incentivan el desarrollo tecnológico y organizacional
y que permiten eliminar dependencias relativamente a la busca
del mercado interno
• El mercado de los PALOP y las relaciones entre Portugal y estos
países
AMENAZAS
• La reducción de los precios de venta, con el objetivo de batir la
competencia externa, lo que implica, en muchos casos, la
obtención de rentabilidades negativas en las empresas
• Débil capacidad de penetración en los mercados externos que
transcurre de muchos de los factores ya referidos
49
Sector de la madera
PUNTOS FUERTES
• Dominio de los factores de la ingeniería de producción.
• Competitividad/productividad y
dimensión de las empresas de
paneles y
de un número reducido de
empresas de
otros
subsectores.
• Flexibilidad y capacidad de adaptación de mano-de-obra.
PUNTOS DÉBILES
• Limitada capacidad de gestión estratégica.
• Bajos niveles de productividad.
• Poca cooperación entre empresas y estas y los proveedores de
equipamiento y componentes.
• Baja cualificación profesional.
• Bajos niveles de relación entre clientes y proveedores
• Bajo valor añadido.
• Reducida dimensión de las empresas.
OPORTUNIDADES
• Integración en los mercados ibérico, europeo y en general.
• Articulación con empresas de mayor dimensión, en el país o en el
extranjero.
• Cooperación/cohesión entre empresas de
pequeña y
media
dimensión.
• Áreas de ingeniería a desarrollar, decurrentes de las
• Directivas del Ambiente, Equipamientos y Productos.
• Desarrollo de la oferta de servicios de ingeniería.
• Desarrollo de la oferta de servicios de ingeniería.
AMENAZAS
• Competencia de fabricantes de
productos de elevada capacidad.
equipamientos, componentes y
50
•
•
Presión competitiva de los Países de Este.
Abastecimiento de materia-prima.
51
Sector del material eléctrico y electrónico
PUNTOS FUERTES
• Algunas empresas están ya fuertemente internacionalizadas y son
apuntadas como casos de éxito en el abordaje a los mercados
externos;
• Buen posicionamiento en los mercados internacionales en algunos
• subsectores y buen desempeño en otros segmentos que están
adquiriendo, gradualmente, vocación exportadora;
• Nivel elevado de inversión extranjera en Portugal;
• Acceso a mercados de gran consumo de bienes de tecnología
intermedia – en Europa – y a mercados de elevadas perspectivas
de desarrollo a largo plazo – PALOP.
PUNTOS DÉBILES
• Falta de dinamismo en el asociativismo y en la cooperación;
• Bajo contenido de tecnologías nacionales;
• Oferta reducida de soluciones integradas;
• Sector intensivo en mano-de-obra poco calificada;
OPORTUNIDADES
• En las economías en transición hay un considerable potencial de
crecimiento de la búsqueda de material eléctrico y electrónico;
• Desarrollo de las TIC en asociación con nuevos servicios de
telecomunicaciones e informática;
• Aprovechamiento de algunos nichos de mercado
AMENAZAS
• Ablandamiento del crecimiento económico mundial,
con la elevada exposición internacional del sector;
• Intensificación de la competencia a escala global.
conjugado
52
Sector de los moldes
PUNTOS FUERTES
• Reconocida orientación y experiencia exportadoras;
• Elevado ritmo de inversión material, el mayor entre los
• países afiliados en la
ISTMA, en porcentaje del volumen de
negocios
• Utilización de técnicas y procesos con elevado nivel tecnológico;
• Utilización creciente de nuevos factores de competitividad, como
la formación de los cuadros, el design y el recurso al JIT;
• Capacidad internacionalmente reconocida de
adaptación a
nuevos desafíos, de
creciente complejidad, conjugando el
conocimiento técnico con la flexibilidad organizacional;
• Calidad técnica reconocida;
• Reconocimiento creciente de la imagen de origen;
• Fidelización de clientes;
• Capacidad de
competir en los mercados más sofisticados y
exigentes
PUNTOS DÉBILES
• Reducido que pueda negocial relativamente la
clientes y
proveedores
• Pérdida de la competitividad basada en el coste, decurrente de
la competencia creciente de los países del Este de Europa y
asiáticos, y, aún, del agotamiento de
los aumentos de
competitividad basados en el encurtamento sucesivo de
los
márgenes de comercialización;
• Reducida interacción con los centros de saber;
• Apuesta reducida en los aspectos organizacionais, como los
recursos humanos, el marketing, el servicio o la asistencia postventa;
• Localización periférica, distante de los centros de decisión;
• Dificultad en el cumplimiento de los plazo de entrega;
• Sector con una realidad dual, coexistiendo un pequeño grupo de
empresas fuertemente competitivas con un vasto conjunto de
empresas deficientemente organizadas y con equipamientos
desactualizados.
OPORTUNIDADES
53
•
•
•
•
•
•
•
Establecimiento de asociaciones estratégicas con miras a la
integración en el proceso de globalización;
Inicio del QCA III;
Alargamiento de la cadena de valor a montante y la jusante;
Diversificación de mercados-países y mercados-sectores;
Pasaje de encargos de productos la encargos de sistemas
Aproximación diferenciada de acuerdo con las especificidades de
cada mercado;
Profundización de
la
envolvente económica, expresamente
resultante de la introducción de la moneda única.
AMENAZAS
• Fuerte y excesiva especialización en moldes para inyección de
plástico, y en los mercados europeos, haciendo la industria más
vulnerable a movimientos de orden tecnológica y comercial;
• Aumento del poder negocial de la industria automóvil, resultante
gabán de la vasta concentración;
• Concentración de clientes;
• Pasaje de encargos de productos la encargos de sistemas
expresamente en el caso de la industria automóvil;
• Aparición de nuevos concurrentes, en Europa de Este, y, aún, en
Asia;
• Repercusión inmediata de
crisis industriales la
jusante, con
efecto multiplicador, debido, entre otras razones, a
la
perificidade de
Portugal en el contexto de
la
relación
proveedor/comprador.
54
Sector del tapón de corcho
PUNTOS FUERTES
• Características intrínsecas poco comunes y
únicas en sus
propiedades
físico-químicas,
cuando
bien
tratada,
bien
transformada y
bien manipulada y que es aún anchamente
reconocida como bueno vedante para vinos y
bebidas
espirituosas, no sólo de
tope de
gama pero también de
segmento medio
• Materia prima natural, renovable, y
ecológica, como factor
apelativo a los sentimientos ecologistas de los consumidores,
sobre todo de los países más industrializados, conscientes de la
carga poluidora de algunos de sus hábitos de consumo
• Liderazgo nacional en términos de producción, transformación y
exportación de productos de corcho
PUNTOS DÉBILES
• Concentración de la producción y transformación del corcho en
un conjunto de
países que no son de
grande visibilidad y
potencial económico mundial
• Fragilidades a montante del proceso productivo, en términos de
reforestación, investigación, coordinación y regulación
• Débil visión integrada del Sector en una lógica de hilera del
sobreiro al usuario
• Existencia de un sector a dos velocidades, fruto de la respectiva
heterogeneidad y pulverización
• Débil agresividad en los mercados por parte de
las medias,
pequeñas y micro empresas
• Vulnerabilidad de algunas empresas en la monoespecialización
• (fabricación de tapón natural)
• Falta de sistematización en la investigación sobre el corcho y
sobre su interactividad con el vino
• Fluctuación de precios de la materia-prima en el montado
• Desconocimiento por parte del consumidor final de las
• características físico-químicas ( natural, ecológica, renovable y
reciclable) y
de las ventajas utilitarias (leve, impermeable,
compresible, elástica, aislante, resistente, poco combustible e
imputrescible)
55
•
Fuerte concentración de mercados de las exportaciones de tapón
limitadas casi sólo a los países productores y engarrafadores de
vino
OPORTUNIDADES
• Creación de condiciones para la elaboración e implementación de
un
• Código de las Buenas Prácticas suberícolas
• Refuerzo y coordinación de la investigación sobre: las relaciones
entre el corcho como vedante (características microbiológicas de
la
materia-prima, de su proceso de
transformación de
las
condiciones de manuseamento y utilización del tapón) y el vino
como producto no estable ( características organolépticas)
• El impacto ambiental de la utilización de los tapones de corcho
• comparativamente al impacto de los tapones de plástico
• Demostración de
la
capacidad del producto Tapón de corcho
evolucionar técnicamente
• Tasa de crecimiento del consumo de vino de calidad, superior a
la tasa del crecimiento del consumo de vino embotellado en
general
AMENAZAS
• Campañas promocionales por parte de
la
industria de
los
vedantes alternativos (plásticos) que vehiculan una imagen
negativa del Tapón de corcho junto del sector profesional (
Industria vinícola, enólogos, embotelladores, distribuidores) y
junto del consumidor final de vinos
• Imagen del tapón de corcho asociado al tope de la pirámide
• de consumo de vinos
• Creciente interés y
concertación de
los varios agentes
económicos en torno al corcho, consubstanciado en proyectos
implementados o en fase de implementación, como:
• Proyecto Quercus, Código Internacional de
las Prácticas
Corcheras, creación del Símbolo Internacional del Corcho,
Constitución de la SUBERAV, Asociación para la Valorización del
Corcho, CORK 2000 y CIC – Campaña Institucional del Corcho,
proyecto de gran envergadura en una iniciativa de la APCOR en
asociación con el Icep Portugal
56
Sector de la subcontratación industrial
PUNTOS FUERTES
• Flexibilidad y
posibilidad de
aprovechamiento de
nichos de
mercado
• La utilización, por parte de algunos segmentos productivos, de
tecnologías avanzadas
• Utilización de técnicas y procesos con elevado nivel tecnológico;
• Calidad técnica de
las soluciones y
productos presentados,
permitiendo así el desarrollo de una fidelización de sus clientes.
PUNTOS DÉBILES
• Reducido que pueda negocial relativamente la
clientes y
proveedores
• Pérdida de la competitividad basada en el coste, decurrente de
la competencia creciente de los países del Este de Europa y
asiáticos, y, aún, del agotamento de
los aumentos de
competitividad basados en el recorte sucesivo de los márgenes de
comercialización;
• Casi nula interacción con los centros de saber;
• Apuesta reducida por parte de la mayoría de
los segmentos productivos, en los aspectos organizacionales,
como los recursos humanos, el marketing, el servicio o
la
asistencia post-venta;
• Localización periférica, distante de los centros de decisión;
• Dificultad en el cumplimiento de los plazos de entrega.
OPORTUNIDADES
• Establecimiento de
asociaciones estratégicas a
nivel interno,
reforzando así su capacidad competitiva, considerando el
respectivo abordaje a mercados externos;
• Alargamiento de la cadena de valor a montante y la jusante;
• Pasaje de encargos de productos la encargos de sistemas
• Aproximación diferenciada de acuerdo con las especificidades
• de cada mercado;
• Refuerzo de la presencia activa en España.
AMENAZAS
• Fuerte poder negocial por parte de los clientes, resultante de
falta de preparación existente en la oferta;
la
57
•
•
•
•
Concentración de clientes;
Aparición de nuevos concurrentes, en Europa de Este, y, aún, en
Asia;
Repercusión inmediata de
crisis industriales la
jusante, con
efecto multiplicador, debido, entre otras razones, a la situación
periférica
de Portugal en el contexto de la relación proveedor/comprador.
58
Sector del vidrio
PUNTOS FUERTES
• Know-how” del proceso productivo
• Notoriedad del país como productor de vidrio
• Señales de asociativismo en el vidrio, con la adhesión a la marca
“Mglass”
• Disponibilidad de materia-prima de calidad
• Existencia de buenas estructuras al nivel de centros tecnológicos.
PUNTOS DÉBILES
• Inexistencia de clusters productivos
• Dimensión de las empresas
• Design”
• Excesiva dependencia de intermediarios
• Conocimientos de los canales de distribución
• Gestión reactiva de las empresas
• Asociativismo
• Indefinición estratégica de las empresas
• Conocimiento de los mercados de destino
• Costes energéticos.
OPORTUNIDADES
• Internacionalizar por la vía de la deslocalización de la producción
para mercados con costes más reducidos
• Apuesta en el comercio electrónico, especialmente al nivel del
marketing industrial, para ultrapasar distancias con los mercados
de destino y los tradicionales problemas de comunicación con
los clientes;
• Utilización de fuentes alternativas de energía.
AMENAZAS
• Refuerzo de la posición de los postores internacionales en los
principales mercados portugueses
• Aumento de la calidad de los productos de los países de Este y
de Asia;
• Rápida alteración de las preferencias en los mercados de destino.
59
Expositores españoles en TPI 2005
SECTOR
EMPRESA
METALMAQ
AUTOMAQ
METALMAQ
METALMAQ
AUTOMAC
MANTEC
AMENABAR, S.A.
EFD INTERNATIONAL
GD APARATOS Y ACCESORIOS PARA GAS
FARO SPAIN
MECÁNICA MODERNA
MRA INSTRUMENTAÇAO (ALAVA INGENIEROS)
IBERLOG
EXPOAMBIENTE
IBERPACK
METALMAQ
IBERLOG
PSION TEKLOGIX
TITAN EKO
UNITED BARCODE SYSTEMS
WD-40
WOTRANT, S.L.
CASTELOMEGA
60
RELACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN ÁREAS DE EXPOSICIÓN
AUTOMAC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AIR CONTROL- COMPONENTES INDUSTRIAIAS, LDA
BARBOFLEX – TUBOS FLEXIVEIS E TERMINAIS, LDA.
CADTECH / ASIDEK LDA
CONSISTE, LDA
EFD INTERNATIONAL INC.
EUROCONTROL - ENGª. SIST.CONTROLO E EQUIP. LDA
FALEX - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LDA
HIDROMATICA - SOL.DE AUTOMACAO S.A
INFAIMON UNIP. LDA
JD SOLUTIONS
JOMARCA - C. R. M. S. UNIP., LDA
M & M ENGENHARIA INDUSTRIAL, LDA
MADEIRA, PAIS & PINHEIRO, LDA
MECANICA MODERNA, S.A.
MITERA – EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.
MONTEQUIPA-EQUIP. INDUSTRIAIS LDA
MOTIVARTECNICA,LDA
P.& F.- ELECTRONICA, LDA
PALISSY GALVANI ELECTRICIDADE SA
PORTUGAL PNEUMAX, LDA
REVISTA CADPROJECT
S&J CORP. - TAIWAN MACHINESOURCES
SEW - EURODRIVE PORTUGAL LDA
SIEPI - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS PARA A
INDÚSTRIA, LDA.
AUTOMECANIC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AUTOTEC - TÉCNICAS DE EQUIP. AUTO L
CELETTE PORTUGAL, LDA.
COMETIL, COM. EQUIP.TÉC.IND.LDA.
DIAVIA AIRE,S.A.
ELECTRO LUSO ALEGRIA, LDA
HÉLDER, MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.
MGES - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS AUTO LDA
NIPOCAR - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, LD
RPL CLIMA, LDA
CETRUS - COM. E EQUIP. LDA
61
EXPOAMBIENTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ABOUT MEDIA
ACDS – ENERGIA E GEOTERMIA, LDA.
ADP-ÁGUAS DE PORTUGAL SERVIÇOS AMBIENTAIS, SA
A-G SAMOUIL DE SIGMA
ALMAQUA – TECNOLOGIAS DE AMBIENTE, LDA.
ALTINEX ENVIROTECH A.S.
AMBICARE INDUSTRIAL - TRATAMENTO DE RESÍDUOS, S.A.
AMBITRENA-GEST. E VAL. DE RESIDUOS,S.A.
AMPROTEC - TECNICAS DE PROTECÇÃO DO AMBIENTE LDA
APEMETA - ASSOC.PORT.DE EMP. DE TECNOLOGIAS AMBIENTAIS
AQUACARE- WATERCAPITAL, LDA
AQUAGRI ACE
ATM - EDIÇÕES E PUBLICIDADE LDA
AXFLOW- COM.EQUIP.INDUSTRIAIS LDA
BEL- BUSINESS ENHANCEMENT LDA
CÂMARA DE COMÉRCIO LUSO-BELGA- LUXEMBURGUESA
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E
EQUIPAMENTO
CASTEL - PUBLICAÇOES E EDIÇOES SA
ECOMBM, SISTEMAS ECOLÓGICOS LDA
F. RIBEIRO LDA
F.F. SISTEMAS DE ENERGIAS ALTERNATIVAS PORTUGAL LDA
FAMANFIL, LDA
FORESTECH- TECNOLOGIAS FLORESTAIS SA
G.HOFLE SA
HACH LANGE – CONTROLE E ANÁLISE DE ÁGUAS UNIPESSOAL,
LDA.
HUBEL COMERCIAL - TECNOLOG.P/ AGUA E AMBIENTE LDA
IMMOSOLAR – COMÉRCIO DE ENERGIA SOLAR, LDA.
INNOVATION NORWAY
INST. CIÊNCIAS E TEC. DO AMBIENTE
INTERFILEIRAS
ISA - INSTRUMENTAÇÃO E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LDA
JOSE M.VAZ PEREIRA SA
JOSÉ MANUEL NOVO, LDA.
LAR-OZON - COM. E REPRESENTAÇÕES, L
LINDE SOGÁS LDA
LISBOA E – NOVA AGÊNCIA MUNICIPAL ENERGIA AMBIENTE
LISBOA
MARK E LINK - MARKETING, COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS, LDA
62
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MINISTERIO FEDERAL DA ECONOMIA E TRABALHO
NORPEÇAS, LDA.
O INSTALADOR - PUBLICAÇÕES LDA.
ORM - TECNOLOGIA E CIÊNCIA, LDA.
PRAXAIR PORTUGAL GASES S.A.
QLABO - EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E SERVIÇOS LDA.
QUIMITÉCNICA AMBIENTE - TRATAMENTO DE RESÍDUOS E
EFLUENTES, S.A.
RECIFEMETAL - RECICLAGEM DE FERROS E METAIS SA
REED BUSINESS INFORMATION S.A.
REN - REDE ELECTRICA NACIONAL S.A.
S.T.I. - SISTEMAS E TECNICAS INDUSTRIAIS, LDA
SECRETARIA GERAL DO MINIS. DO AMB. E DO ORDEN. DO
TERRIT. E DESENV.
SERLUX , ILUMINAÇÃO SINALIZAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA
TECNIROLO - TECNOL.INFORMÁTICA E APLICAÇÕES "CAD-CAM",
LDA
TECNOLOGIA INTERN. DEL AGUA S.A.
TECNOVERITAS,LDA
TECPONTE-TECNOL.EM ELEVAÇÃO SOC.UNIP.LDA
TERMAQUINA - MAQ. INDUSTRIAIS S.A.
TERTIR - TERM.DE PORTUGAL, S.A.
TESTO PORTUGAL LDA
TIL - EQUIPAMENTOS E TECNICAS DE EMBALAGEM, LDA
TITAN EKO
TRIQUÍMICA - SOL.QUÍMICAS E AMBIENTAIS, S.A.
TRIU - TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS LDA
ULTRAPRECISÃO,LDA
UNIDETE - DETERGENTES E EQUIP.IND.L
UNITED BARCODE SYSTEMS,S.L
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
UTEC-UNIÃO TECNICAS DE SOLDADURA LDA
UTILBRISA - UTILIDADES LDA
VALORCAR- SOC.DE GESTÃO DE VEÍCULO EM FIM DE VIDA LDA
VAT WORLD-CONSULTORES FISCAIS S.A.( VAT COMPANY)
VENTIPLAST LDA
VERLAG DASHOFER-ED. PROF.UNIP.LDA
VIDEOJET TECNOLOGIES
VIMÉTRICA - SOL. DE VISÃO ARTIFICIAL, UN., LDA.
WD 40 COMPANY CTD
WOTRANT, S.L-WTRANSNET.COM
ZOIA-ACÇÕES AMBIENTAIS LDA
63
•
ZOLLERN & COMANDITA
FIME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A.DIAS RAMOS - MAQUINAS E FERRAMENTAS, LDA
A.P. CARRIÇO- MAQUINAGEM INDUSTRIAL UNIPESSOAL, LDA
AFTEM - ASSOC.P/ A FORMAÇÃO TECNOL.DE ENG.MECÂNICA E
MATERIAIS
AIMMAP
ASSOC.IND.METAL.METALOM.
E
AFINS
DE
PORTUGAL( GAPI)
AIMMAP - GAPI(GABINETE DE APOIO E PROMOÇÃO DA
PROPRIED.INDUSTRIAL)
ALECOP- FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL LDA
AMBITERMO - ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS TERMICOS, LDA
ANEMM - ASSOC.NAC.DAS EMPRESAS METALURGICAS E
ELECTROMECANICAS
APM - METALTECH LDA
AUTOFORESE- PROTECÇÃO ANTI CORROSIVA, LDA
CABLOTEC - CABLAGENS E SISTEMAS LDA
CEFAMOL - ASSOC.NAC.DA IND.MOLDES
CENTIMFE - CENTRO TECNOLOGICO DA INDUSTRIA DE
MOLDES E FERRAMENTAS
DINERGIA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA,SA
DUARTE FETEIRA, S.A.
FALUAL,LDA
FARAME - FÁBRICA DE ARTIGOS DE ARAME, SA
FEOFA-FAB.DE EQUIP.HIDRAULICOS LDA
FORNOCERÂMICA
FORNOS
E
EQUIPAMENTOS
PARA
CERÂMICA, S.A.
GALUCHO - IND. METALOMECANICAS S.A.
HIDROSCAL-COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS
ELECTROMECÂNICOS, LDA
INFOS - INFORMÁTICA INV. DESENVOL. LDA
LASINDUSTRIA - TECNOLOGIA LASER, S.A.
LOGISFORMAÇÃO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L
LOGISTEMA-CONSUL. LOGISTICA, S.A.
LOURITEX - SOCIEDADE AGRO-CONSTRUTORA DE ALFAIAS
MANO - EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO,
S.A.
MARSILINOX IND METALURGICA LDA
MATRISA - SOC.CONSTRUTORA DE MATRIZES S.A.
MAXIMOLDE- FÁBRICA DE MOLDES P/ PLÁSTICOS, LDA
METALARTE- DE MÁRIO RUI SARREIRA TOMÁS
64
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MOULDEXPORT MOLDEBASE, LDA
PES-PROJECTOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, LDA
QENERGIA - SIST.P/ QUAL.GEST.ENERG.
QUANTAL LASER TECNOLOGIA LDA
S3D - SOFTWARE, FORMAÇÃO E SERV. LDA
SOCIEDADE LISBONENSE DE METALIZAÇÃO, S.A.
TECNIROLO - TECNOL.INFORMÁTICA E APLICAÇÕES "CADCAM", LDA
ZOLLERN & COMANDITA
IPQ - INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE
SALEMO & MERCA LDA
CENFIM-C.FORM.PORF.IND.METAL.E METALOM.
MECANICA EXACTA S.A.
APCER - ASSOC. PORT. DE CERTIFICAÇÃO
I&D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
INEGI-INST.ENGª MECÂNICA E GESTÃO I
INETI-INT. NAC. ENGENHARIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, IP
INETI-INT. NAC. ENGENHARIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, IP
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
ISQ - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE
T MÉDIA - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA.
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO/ CENTRO PORTUGUÊS DE INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
IBERLOG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SINES, SA
AJE - SOC. EDITORIAL LDA
ALLIBERT CONTENTORES, SA .
APDL- ADMIN. DOS PORTOS DO DOURO E LEIXÕES,SA
APL - ADMINIST.DO PORTO DE LISBOA S
ASSOCIAÇÃO TRANSITÁRIOS DE PORTUGAL - APAT
BROOKS PORTUGAL - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, S.A.
CARGO EDIÇÕES, LDA
CETISA EDITORES SA
CREATIVE SYSTEMS
DICAS & PISTAS - ED.E PROMOÇÕES LDA
65
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ENDAL - ESTUDOS DE DECORAÇÕES E ALUMINIOS, LDA
GRUPO BGO COMUNICACION
GRUPO CAT
ID4 SOFTWARE
IN4TOOLS-TECNOL. DE INFORMAÇÃO,LDA
LOGISTICA MODERNA
LUIS SIMÕES
LUSILECTRA - VEICULOS E EQUIP. S.A.
QUADRIGA - TELEMÁTICA E COMUNICAÇÕES, LDA.
SALVADOR CAETANO -IMVT, SA
TERTIR - TERM.DE PORTUGAL, S.A.
WOTRANT, S.L-WTRANSNET.COM
LOGISTICS BUSINESS MAGAZINE LTD
LISBONTUGS - COMP.DE REBOCADORES DE LISBOA S.A.
RANGEL INVEST S.A.
BARLWORLD EMPILHADORES, S.A.
INFOTRANS, S.L
IBERPACK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AFINOMAQ LDA
ALBIPACK - SIST.E TECNOL.DE EMBALAG.LDA
AUTOMAIR NORTE - APLICAÇÕES INDUSTRIAIS LDA
BAQUELITE LIZ, LDA
CHEP
CIRTEC-COM. INTERN. DE REPRES. TÉCNICAS, LDA
CODIMA - SISTEMAS DE CODIFICAÇÃO E MARCAÇÃO, LDA
CODIMARC - CODIFICAÇÃO,MARCAÇÃO ETIQUETAGEM LDA
COREEQUIPA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LDA
EMBALCER EQUIP. E MAT. DE EMBALAGEM, LDA
FROMM EMBALAGEM LDA
GLOBALSIST-ENG. DE SIST. DE INF. LDA
GS1 PORTUGAL - CODIPOR-ASS.PORT. IDENTIF. E CODIF.DE
PRODUTO
IDENTIPOR - SIST.DE GESTÃO IND.LDA
IMAJE - TECNOL.DE CODIFICAÇÃO LDA
INFLUE PORTUGAL
INIS-INSTITUTO DE FORMAÇÃO E SERVIÇOS SA
INTEREMPRESAS
LABELPOR- ETIQUETAS DE PORTUGAL, LDA
LOGISMARKET, LDA.
MARCAEMBAL
EQUIP.P/MARCAÇÃO,
EMBALAGEM
E
CODIFICAÇÃO LDA
66
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MARQUE TDI-TEC. CODIFICAÇÃO S.A.
MGS - SISTEMAS DE ETIQUETAGEM, LDA
NORDIMETA - COM.ASSIST.DE EQUIP.IND.LDA
NORDSON PORTUGAL LDA
NOVUM - COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA
PALSER - PALETES DA SERTÃ, LDA
PLÁSTICOS DE SANTO ANTÓNIO, LDA.
PRONTIGRAF - ARTES GRAFICAS, LDA
R.C.C.RIBEIRO COMÉRCIO CUNHOS CORTANTES, LDA
SOCIEDADE VICTOR LDA
SORETRAC PORTUGUESA, S.A.
T I - TECNOLOGIA INFORMATICA, S.A.
TIL - EQUIPAMENTOS E TECNICAS DE EMBALAGEM, LDA
UNITED BARCODE SYSTEMS,S.L
VIDEOJET TECNOLOGIES
LISBOPLASTICOS, LDA
IBERQUÍMICA
•
•
QUIMITÉCNICA.COM - COM.IND.QUÍMICA
RETSACOAT - TRATAMENTO DE SUPERFICIES
MANTEC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A.E.R.S.I- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RODAMIENTOS Y SUM.IND.
ALLEGRO SYSTEMS INT. - PORTUGAL
AQUÁRIO COM. DE ELEC., LDA.
ASSOC.PORT.MANUT.INDUSTRIAL (APMI)
CASAUTO-CASA DOS ROLAM.DE LISBOA LDA
FERREIRIMPEX - COM.DE FERRAMENTAS LDA
MIIT
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
INFORMATIZADA
E
TECNOLOGIA LDA
MRA - INSTRUMENTAÇÃO
OZEC - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA
REV."SEGURANÇA"-PETRICA EDIT.LDA
RULMECA DE PORTUGAL LDA
SHELL LUBRIFICANTES S.L.,S.A.
TECNILAB PORTUGAL S.A.
TECNOVERITAS,LDA
UNIDETE - DETERGENTES E EQUIP.IND.L
UTILBRISA - UTILIDADES LDA
67
METALMAQ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AGUIAR DIAS & VAZ LDA
AMENABAR, S.A.
AMOB-MAQ.E FERRAMENTAS LDA
BERLAM, SIST. E CONSULTADORIA IND. LDA
BRALO PORTUGUESA-COM.REBITES E MAQ. REBITES UNIP.LDA
CASTELOMEGA
CONIEX-PROD.QUÍMICOS E MÁQUINAS LDA
CONIEX-PROD.QUÍMICOS E MÁQUINAS LDA
COSTA & GARCIA-EQUIP.INDUSTRIAIS S.A.
DELTAITC-INTERACÇÃO TECNOLOGIAS E CAD/CAM, LDA
FARO SPAIN
GALME - GALVANIZAÇÃO E METALIZAÇÃO LDA
GD APARATOS Y ACCESORIOS PARA GAS, S.L.
GUIMADIRA MÁQUINAS FERRAMENTAS LDA
IZASA PORTUGAL-DISTR.TÉCNICAS LDA
MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA S.A.
MOTOFIL - MOTORES E FIOS LDA
MULTIFIXO-COM. E REPRESENTAÇOES LDA
POLIBRAS ABRASIVOS E POLIMENTO SA
POLIVALE - IND METALÚRGICA LDA
PORTUGUESE BUSSINESS, SOL.DIGITAIS LDA
PUBLICA S.A.
REVISTA ROBÓTICA
REVISTA ROBÓTICA
RODALGES - EQUIP. INDUSTRIAIS LDA
SCH - SOC. DE COM. DE SOLDADURA HELVÉTICA LDA
TECMACAL SA
TECPONTE-TECNOL.EM ELEVAÇÃO SOC.UNIP.LDA
ULTRAPRECISÃO,LDA
UTEC-UNIÃO TECNICAS DE SOLDADURA LDA
WD 40 COMPANY CTD
DANFFOR S.I.I., S.L.
LUSAVOUGA - MAQ.E ACESS.IND. S.A.
TECNIMPOR - SOCIEDADE IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
TECNICOS PARA A INDUSTRIA LDA
EUROPÁGINAS - PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE, LDA
68

Dossier de Imprensa 16 a 19 de Novembro Feira Internacional

Transcripción

Documentos relacionados

Boletín de noticias del Dr. Félix Torán (6 de Enero de 2008)