Estudio - El financiero

Transcripción

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
Dirección Estudios Económicos
Estudio de Mercado:
Outsourcing de software en el Corredor Boston-Washington (USA)
Jorge A. Hernández V.
Febrero, 2008
EE-IM-39-08
Outsourcing de software en el Corredor Boston-Washington
“… aquellos países en los que la ciencia y la tecnología no se aplica como guía
para los negocios, se quedarán atrás y serán por siembre dependientes del
desarrollo de otros, porque en la sociedad actual, aquellos que usan su
conocimiento e inteligencia de la mejor forma, serán aquellos que alcancen
ventaja sobre otros…”
José María Castro Madriz, Primer Presidente de Costa Rica,
Discurso al Congreso, 15 de setiembre, 18441
1
Traducción propia de la cita que incluyen en su libro Carmel y Tjia (2007: 199)
Índice de contenido
Índice de contenido ................................................................................................. 2
Resumen Ejecutivo ................................................................................................. 3
Introducción............................................................................................................. 6
1.
Caracterización general del Corredor Boston-Washington ............................. 8
a- Localización..................................................................................................... 9
b- Población....................................................................................................... 11
c- Situación y evolución económica................................................................... 18
2.
Empresas en el Corredor de B-W ................................................................. 29
a- Principales centros de negocios y nivel de concentración de empresas en el
Corredor B-W y áreas específicas de interés .................................................... 31
b- Principales empresas ubicadas en las áreas de interés ................................ 33
3.
Condiciones de acceso al mercado .............................................................. 43
a- Modelos básicos de negocio ......................................................................... 43
c- Requisitos mínimos y estándares de calidad................................................. 51
d- Leyes e impuestos en el mercado estadounidense ....................................... 53
e- Relación con empresas que brindan servicios al gobierno............................ 55
4.
Competencia en el mercado del ITO ............................................................ 58
a- Principales empresas de outsourcing del mundo .......................................... 60
b- Empresas de outsourcing en el Corredor B-W .............................................. 63
c- Empresas de software más destacadas en Corredor B-W ............................ 64
5.
Potencial del mercado, sectores y esquemas............................................... 66
a- Sectores con más potencial para outsourcing de servicios TIC .................... 66
b- Perfil de negocios .......................................................................................... 71
6.
Conclusiones y recomendaciones ................................................................ 77
7.
Bibliografía .................................................................................................... 82
8.
Anexos .......................................................................................................... 84
Anexo 1: Universidades en los estados de Massachusetts, New York, Virginia y
Distrito de Columbia .......................................................................................... 84
Anexo 2: Descripción de sectores seleccionados según clasificación industrial
NAICS................................................................................................................ 96
Anexo 3: Áreas Estadísticas metropolitanas...................................................... 98
Anexo 4: Empresas con mayor crecimiento en el Corredor B-W según Inc 500,
sectores seleccionados ................................................................................... 101
Anexo 5: Principales empresas de Software del Corredor B-W según Software
Magazine, 2007, según estado........................................................................ 109
Resumen Ejecutivo
En tiempos de crisis financiera, las oportunidades para el outsourcing de software
en los Estados Unidos mantienen su vigor e incluso se pueden ver incrementadas,
pues las empresas buscan reducir costos, centrar sus actividades en su negocio
principal y a la vez aprovechar la experiencia, conocimientos y economías de
escala a través de las alianzas con socios que les pueden proveer servicios de
calidad.
Específicamente en el área comprendida en la costa Este de los Estados Unidos,
entre los estados de Massachusetts y Virginia, lo que se conoce como el Corredor
Boston – Washington, tienen actividad importantes empresas de finanzas y
seguros; servicios de educación; servicios profesionales, científicos y técnicos;
administración de empresas y compañías; información; y bienes raíces, alquileres
y arrendamientos (leasing). Estas mismas industrias son las que, a nivel nacional:
Generan más gasto en Tecnologías de la Información y Comunicación.
Las que más proporción de este gasto realizan en software y servicios.
Las que una proporción más importante de ese gasto lo realizan en
contratación de servicios en el extranjero.
Los servicios más demandados por estas empresas son: desarrollo de
aplicaciones, soporte de calidad a sistemas, pruebas, centros de datos y servicio
de manejo de cuentas.
Dado el pequeño tamaño de Costa Rica y sus empresas en comparación con el
Corredor, es natural que la estrategia de negocios se centre en la búsqueda de
nichos de mercado muy específicos, en los cuales la empresa pueda diferenciarse
de otros competidores en su experiencia, conocimiento y en la posibilidad de
enfocar su atención a proyectos.
Además es muy importante puntualizar que el 62% de la actividad económica del
Corredor se concentra alrededor de las ciudades de New York, Boston y
Washington, lo que hace de estas ciudades centros ideales para la generación de
negocios y el establecimiento eventual de oficinas de representación comercial o
ventas.
En estas dos últimas ciudades existen dos de los más importantes “corredores
tecnológicos” de los Estados Unidos: el Corredor de Dulles y la Ruta 128,
respectivamente.
Las oportunidades se vislumbran para las empresas TIC con un plan de negocios
ambicioso y bien estructurado, con un nicho de mercado claramente identificado y
especificado; especialización en tecnologías como Java, .NET o AJAX y una fuerte
y demostrada experiencia en alguno de los sectores estratégicos antes
mencionados.
Convertirse en proveedor de servicios de TIC en este sector requiere un proceso
previo de trabajo en la prospección del mercado, la formulación de un plan de
negocios realista y bien estructurado. La visita al mercado, la participación en
ferias y eventos del sector en la región meta, con el fin de realizar “networking” y
focalizar esfuerzos, son parte de las tareas previas necesarias para una incursión
más exitosa.
También es importante que las empresas valoren la necesidad de establecer al
menos una oficina de representación local. Ésta, tendría como principal función
romper la barrera psicológica que surge en muchas ocasiones cuando el cliente
desconoce sobre el país donde se ubica la empresa o no conoce que en Costa
Rica exista una industria de software tan desarrollada, como para competir en los
Estados Unidos.
Una vez que la empresa emprenda actividades en el mercado, las estrategias y
actividades de marketing son vitales.
La presencia en ferias, seminarios y la
intensificación de las relaciones públicas son las principales actividades para
generar oportunidades de negocio.
Sin embargo, debe tenerse muy en cuenta que el proceso de incursión efectiva
suele ser largo y requerirá hacer muchos contactos y llamadas, para generar
pocos negocios durante los primeros dos años. El negocio de la provisión de
servicios de TIC se basa en la confianza, por lo que en muchas ocasiones priva la
imagen y las relaciones personales y referencias por encima de los atestados de
las empresas o la calidad que la empresa sabe tiene su servicio. No sólo hay que
ser bueno, sino que hay que parecerlo y que los clientes lo crean.
La presencia de la Oficina de Promoción Comercial de PROCOMER en New York
puede ser un excelente punto de enlace para las empresas interesadas en
ingresar a este mercado, al igual que la existencia de la Embajada de Costa Rica
en Washington. Una buena forma para darse a conocer en la región es mediante
una misión comercial que reuna a varias empresas, de modo que se pueda dar a
conocer la oferta costarricense como “cluster” y con el apoyo de instituciones
oficiales. Una vez creado el interés, la invitación de empresarios a Costa Rica en
misiones o en el marco de ferias como la Feria de Compradores o el Services
Summit permitiría ampliar la visibilidad de las empresas ticas en el mercado.
Introducción
Este estudio surge como resultado del documento: “Outsourcing de Software:
Mercado mundial y oportunidades en el mercado estadounidense” con base en el
cual se determinaron 7 principales Estados de interés en el mercado
estdounidense para la búsqueda de oportunidades comerciales para la
exportación de servicios de subcontratación o outsourcing en los Estados Unidos:
los estados de Virginia y el Distrito de Columbia, New York y New Jersey,
Massachusetts, California, Texas y Florida.
Según la información recopilada y el perfil de cada Estado, se optó por iniciar
analizando la región Northeast, que incluye a los estados de New York, New
Jersey y Massachusetts, así como el Corredor de Dulles localizado en la región
del Norte de Virginia y el Distrito de Columbia. Todos estos Estados forman parte
de una de las 10 principales mega regiones de los Estados Unidos en el llamado
“Corredor Boston-Washington”.
En esta región de casi 55 millones de personas, que genera anualmente más de
US$2 billones, operan empresas que destacan por sus actividades en finanzas,
medios de comunicación y biotecnología, las cuales son altamente demandantes
de servicios en Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).
El auge y crecimiento tan pronunciado del mercado para Outsourcing de
Tecnologías de la Información y Comunicación (ITO, por sus siglas en inglés)
tanto en su demanda como en la oferta, así como la participación de algunas
empresas costarricenses y el interés por generar negocios por parte de otras, son
el punto de partida para el presente estudio.
Los objetivos establecidos para este estudio son:
Objetivo general: identificar oportunidades de negocio para el sector de software
costarricense en el corredor Boston –Washington y determinar condiciones
básicas necesarias para que las empresas costarricenses puedan entrar a ese
mercado.
Objetivos específicos:
Caracterizar el mercado del Corredor Boston – Washington.
Determinar las industrias o sectores y centros de negocios más importantes.
Identificar actividades específicas que puedan significar oportunidades de
negocios para empresas costarricenses.
Identificar los requerimientos necesarios para acceder al mercado.
Analizar las empresas que actualmente ofrecen servicios similares en el
mercado o planean hacerlo.
Determinar modelos de negocio que guíen a las empresas costarricenses en
cuanto a las opciones que existen para ser suplidor de servicios de ITO en el
Corredor Boston – Washington.
Para tales efectos se hace uso de datos económicos, sociales y laborales de los
Estados Unidos de fuentes como la Oficina de Análisis Económico (BEA), Oficina
de Estadísticas Laborales (BLS), bases de datos sobre empresas como la
disponible a través de www.manta.com (sobre pequeñas y medianas empresas),
Fortune 1000 (principales 1000 empresas de los Estados Unidos) e Inc 5000
(5000 empresas de los Estados Unidos con mayor crecimiento) y la información
obtenida a través de la visita realizada al mercado, específicamente a New York2,
Washington DC y el condado de Fairfax3.
2
3
Se visitó la feria Outsource World y entes promotores de negocios y cámaras de empresas de tecnología
Se visitaron empresas locales, cámaras de empresas y entes promotores de negocios para la región.
1. Caracterización general del Corredor BostonWashington
El Corredor Boston-Washington (B-W), como se denominará para efectos de este
documento a la región costera de los Estados Unidos comprendida entre el Estado
de Massachusetts y el de Virginia constituye una región con gran potencial para la
búsqueda de oportunidades de negocios de TIC debido a que concentra, en un
área relativamente pequeña y estrechamente vinculada a casi 54 millones de
personas.
La mayoría de ellas tiene edades entre los 25 y 54 años, por lo que son personas
en edad laboral, que trabajan mayoritariamente en industrias que dependen
altamente de las TICs.
El 12% de esta población es de origen latino, lo cual constituye también un
mercado interesante, pues es una población que mantiene hábitos de consumo,
culturales e idioma diferentes al norteamericano y también son dueños de muchas
empresas.
Es también una población altamente educada. El 57% de su población mayor de
25 años tiene estudios universitarios o superiores, lo que faciilta la existencia de
empresas de alta tecnología y servicios de valor agregado e investigación, que
pagan salarios altos, lo cual hace que se les haga también más atractiva la
posibilidad de subcontratar servicios TIC que no sean parte de su negocio
principal (core business).
Esto constituye una ventaja para las empresas TIC costarricenses que, aunque
actualmente enfrentan salarios crecientes, éstos aún se sitúan bastante por debajo
de los que se pagan en el Corredor B-W.
Dado el pequeño tamaño de Costa Rica y sus empresas en comparación con el
Corredor, es natural que la estrategia de negocios se centre en la búsqueda de
nichos de mercado muy específicos, en los cuales la empresa pueda diferenciarse
de otros competidores en su experiencia, conocimiento y en la posibilidad de
enfocar su atención a proyectos.
Finanzas y seguros; servicios de educación; servicios profesionales, científicos y
técnicos; administración de empresas y compañías; información; y bienes raíces,
alquileres y arrendamientos (leasing); son las industrias más destacadas del
Corredor B-W.
Todas son altamente demandantes de servicios de TIC,
principalmente desarrollo de aplicaciones, soporte de calidad a sistemas, pruebas,
centros de datos y servicio de manejo de cuentas.
Además es muy importante puntualizar que el 62% de la actividad económica del
Corredor se concentra alrededor de las ciudades de New York, Boston y
Washington, lo que hace de estas ciudades centros ideales para la generación de
negocios y el establecimiento eventual de oficinas de representación comercial o
ventas.
A continuación se presenta información más detallada de las características
mencionadas anteriormente de esta región, cuyas implicaciones en la demanda de
servicios de outsourcing, ya han sido mencionadas.
a- Localización
El Corredor B-W es, además, una de las diez principales mega regiones de los
Estados Unidos, según el artículo de Paul Kaihla (2008) publicado en la revista
“The TechRepublic” de donde se toma la información presentada en el Cuadro 1.
Cuadro 1.
Principales 10 mega regiones en los Estados Unidos
Bos-Wash
Costa este, entre Boston y
Washington
54.3
Economía
(miles de
millones)
$2,200
Chi-Pitts
Pittsburg – Cleveland –
Detroit
–
Chicago
–
Minneapolis
De Raleigh-Durham, NC –
Charlotte, NC – Atlanta
46
$1,600
22
$730
SoCal
Los Angeles – San Diego –
Tijuana, México
21.3
$711
Tor-BuffChester
NorCal
Toronto, Canadá – Buffalo,
NY – Rochester, NY
Silicon Valley – Napa Valley
22
$530
13
$477
SoFlo
Región sur de Florida
15
$428
Dal-Austin
Dallas – San Antonio –
Austin, Texas
10
$370
Hou-Orleans
Houston – Orleans
10
$332
Cascadia
Medford, y Portland, OR –
Seattle – Vancouver
9
$260
Mega
Región
Char-lanta
Ubicación
Población
(millones)
Principales sectores
Finanzas,
medios
de
comunicación
y
biotecnología
Manufactura,
transporte,
bienes raíces comerciales,
venta al por menos
Finanzas,
biotecnología,
manufactura
de
telecomunicaciones
Entretenimiento,
finanzas,
biotecnología,
tecnología
digital
Artes, finanzas, filmación,
TICs
Biotecnología,
software,
contenido digital, diseño de
computadoras
y
telecomunicaciones,
manufactura
Turismo, cuidado de la
salud, comercio, desarrollo
de bienes raíces
Manufactura
de
computadoras y microchips,
banca, desarrollo de bienes
raíces
Energía,
desarrollo
de
infraestructura
costera,
aeroespacial,
otras
manufacturas
Software,
comercio
electrónico, venta al por
menor global, turismo
Fuente: Kaihla, P (2008).
El Corredor B-W lo comprenden 8 Estados y el Distrito Federal, en una longitud de
aproximadamente 1,000 km. Esta franja costera tiene una superficie que apenas
representa el 3.4% de la superficie total del territorio estadounidense.
Figura 1.
Estados que componen el Corredor Boston - Washington
Fuente: Elaboración propia
Los territorios de dos Estados (New York y Virginia), sin embargo, representan
casi tres cuartas partes de la superficie total de esta región que, si se hila más
delgadamente en realidad no incluye la parte norte del estado de New York y la
región sur del estado de Virginia. New York abarca el 39% del Corredor, Virginia
el 33%, seguidos por Maryland (8%), Massachusetts (7%) y New Jersey (6%).
b- Población
A pesar de su poca extensión, en relación con el territorio total de los Estados
Unidos, esta región, la de más alta densidad de población del país, concentra casi
el 18% de los habitantes del país, sobre todo de los condados más cercanos a la
costa, como se puede apreciar en la Figura 2. En total esta región es el hogar de
53.8 millones de personas.
Figura 2.
Densidad de población según condado y ubicación de las principales mega
regiones de los Estados Unidos
Fuente: Census 2000 Long Form DVD
El Estado de New York es el más poblado, con 19.3 millones (36% del total del
Corredor). Si se le suma además la población de New Jersey (16%), Virginia
(14%) y Massachusetts (12%), se tiene que estos 4 Estados representan el 78%
del Corredor.
Las tres principales ciudades en el Corredor son Boston (Massachusetts), New
York (New York) y Washington (DC). Estas tres ciudades constituyen no sólo los
principales centros de población, sino también de la actividad económica y en
especial de actividad financiera, media y TIC, así como de biotecnología, a niveles
comparables o similares a los del Silicon Valley en California. Específicamente
destacan la “Ruta 128” alrededor de la ciudad de Boston4, la ciudad de New York5
4
5
Condados de: Suffolk, Norfolk, Essex y Middlessex, Estado de Massachusetts.
Condados de: New York, Queens, Kings y Bronx, Estado de New York.
y el “Corredor de Dulles” entre Washington DC y el Aeropuerto Internacional de
Dulles6.
Se pone énfasis en estas zonas como áreas que, por la concentración de
negocios afines al tema de estudio, constituyen focos de interés y con potencial
para la realización de negocios de outsourcing de servicios de software.
En términos generales, se puede afirmar que la distribución demográfica de la
población del Corredor B-W es muy similar a la de los Estados Unidos donde 2 de
cada 5 personas tienen edades entre los 25 y los 54 años.
Gráfico 1.
Distribución etaria de la población de los Estados Unidos y del Corredor B-W,
2007
85 years and over
75 to 84 years
65 to 74 years
60 to 64 years
55 to 59 years
45 to 54 years
35 to 44 years
25 to 34 years
20 to 24 years
15 to 19 years
10 to 14 years
5 to 9 years
Under 5 years
Corredor B-W
Estados Unidos
0%
5%
10%
15%
20%
Fuente: American Community Survey
La edad promedio de los Estados Unidos es de 37 años mientras que para el
Corredor B-W es de 38.
Entre las demás zonas que componen el Corredor,
Maryland y Virginia tienen la edad media más baja (37), mientras Massachusetts
tiene la más alta (39).
6
Principalmente en el condado de Fairfax, Estado de Virginia y Distrito de Columbia.
La edad media en la Ruta 128 es de 39, de la ciudad de Nueva York de 36 y en el
Corredor de Dulles, la edad media del Distrito de Columbia es de 35 y en Fairfax
de 39.
Es importante también considerar que, aunque no es la región con más
concentración, en el Corredor B-W reside una importante proporción de la
población latina de los Estados Unidos.
Mientras en promedio en los Estados Unidos el 15% de la población es latina, en
el Corredor B-W es sólo el 12%. Sin embargo, es particularmente interesante
apreciar que en el Estado de New York dicho porcentaje es mayor (16.4%), en
particular en la ciudad de New York (28%).
En toda la región destaca la presencia de latinos puertorriqueños, ya que el 50%
de ellos vive en los Estados que componen el Corredor, principalmente en New
York.
Otro aspecto a destacar es el relacionado con el porcentaje de la población nacida
en el extranjero que vive en la región del Corredor B-W (no sólo latinos),
principalmente en el Corredor de Dulles, donde casi 1 de cada 3 personas nació
fuera de los Estados Unidos, por lo que esta región en particular, es muy receptiva
en cuanto al trato con empresas y negocios con en el extranjero.
Figura 3.
Porcentaje de población latina según los condados de mayor concentración
en los estados de Massachusetts, New York y Virginia, 2006
Fuente: Consorte Media, según información de la Oficina de Censos de los Estados Unidos
El Corredor B-W es una zona donde la escolaridad de la población es más alta
que el promedio de los Estados Unidos. En todo Estados Unidos, el 54% de la
población de 25 años o más tiene estudios universitarios (College) o superiores
(asociados, bachilleres, posgrado o profesionales), mientras en el Corredor B-W
dicho promedio es 57%.
Más específicamente, en las zonas analizadas como de mayor interés en esta
región, este segmento de la población representa el 64% de la población de 25
años o más, el 51% de la población de la ciudad de New York (el 70% del
condado de New York) y el 78% de la población del condado de Fairfax.
Gráfico 2.
Población de 25 años o más según nivel de escolaridad: Estados Unidos,
Corredor B-W y principales zonas
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
New York, …
Ruta 128
Estados Unidos
Estados Unidos
Corredor B-W
Ruta 128
Ciudad de New York
New York, condado
Fairfax, condado
Fuente: American Community Survey (ACS)
De hecho, esta zona es sede de importantes universidades y centros de
enseñanza. Según el sitio web UnivSource en el Estado de Massachusetts hay
139 universidades, 231 en New York y 144 entre Virginia y el Distrito de Columbia.
Entre ellas destacan el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la sede de
Harvard en Cambridge (MA), y la Universidad de Boston; la Universidad de
Columbia en la ciudad de New York, Cornell y la Universidad de New York (NYU);
así como la Universidad de Virginia, y las universidades: George Mason, George
Washington y Americana; entre otras.
El desempleo es también relativamente inferior al promedio estadounidense.
Según cifras estimadas por el American Community Survey para el año 2007, de
las 153,2 millones de personas de 16 años o más que componían la fuerza laboral
el 6.3% estaba desempleada.
En el Corredor B-W dicha cifra es de 5.8%,
presentándose uno de los índices más bajos en el condado de Fairfax (Corredor
de Dulles) con 2.9%. En total la fuerza laboral residente en el Corredor B-W es de
28,1 millones de personas y representa el 18.3% de la fuerza laboral de Estados
Unidos.
Es también un área con alto costo y calidad de vida. Según datos publicados por
la empresa Mercer para junio de 20087, y tomando como base en el costo de vida
de San José (Costa Rica), el costo de vida de New York es un 65% superior al de
San José. En cuanto al caso de Boston y Washington, sus costos de vida son un
poco menores: 26% y 23% mayores a los de San José respectivamente.
Cuadro 2.
Costo de vida según ciudades seleccionadas
Ranking 2008 Ranking 2007
22
15
55
42
75
51
78
54
98
83
99
79
107
85
139
138
Fuente: Mercer, 2008.
7
Ciudad
Ciudad de New York, NY
Los Angeles, CA
Miami, FL
San Francisco, CA
Houston, TX
Boston, MA
Washington, DC
San José, Costa Rica
Calif. 2008
165.0
144.4
135.3
133.7
126.7
126.2
123.1
100.0
Calif. 2007
165.3
144.0
140.5
139.8
129.9
130.9
127.3
100.0
El Índice de Costo de Vida se calcula comparando el precio de una misma canasta de 200 bienes y servicios como
alimentación, alojamiento, transporte, entretenimiento y otros; entre 143 ciudades. Mercer utiliza el costo de la canasta en
la Ciudad de New York como base (=100).
Llama en particular la atención el alto costo de vida de la Ciudad de New York, así
como que Boston y Washington, a pesar de ser ciudades más caras que San
José, su diferencia no es tanta. Dicho sea de paso, por varios años, San José se
ha ubicado como una de las ciudades con menor costo de vida.
Estas mismas ciudades ofrecen también una alta calidad de vida8, con diferencias
no tan marcadas entre unas y otras, incluyendo San José. Mientras Boston es la
ciudad, de entre las del Corredor B-W, con la mejor calidad de vida en la posición
37 del ranking, la Ciudad de New York es la de más baja en la posición 49. San
José se ubica en la posición 107 de 215 ciudades
Cuadro 3.
Calidad de vida según ciudades seleccionadas
Ranking 2008 Ranking 2007
29
29
37
36
44
44
49
48
59
55
62
67
63
62
107
106
Fuente: Mercer, 2008.
Ciudad
San Francisco, CA
Boston, MA
Washington, DC
Ciudad de New York, NY
Los Angeles, CA
Houston, TX
Miami, FL
San José, Costa Rica
Calif. 2008
132.6
131.0
129.1
128.7
126.3
124.2
123.8
100.0
Calif. 2007
132.6
131.0
129.0
128.5
126.3
122.6
123.8
100.0
c- Situación y evolución económica
También en términos económicos, las dimensiones hacen que se deban resaltar
características importantes, no sólo en comparación con Costa Rica sino a lo
interno del Corredor.
Para comenzar, es importante destacar el tamaño del mercado que se concentra
en el Corredor B-W. Según las cifras, para el año 2007, de la Oficina de Análisis
8
El índice de Calidad de Vida de Mercer compara criterios como: seguridad, educación, higiene, recreación, estabilidad
político-económica y transporte público, para 215 ciudades de todo el mundo. Al igual que para el índice de Costo de Vida,
se utilizan los estándares de la Ciudad de New York como base (=100).
Económico de los Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés), los Estados que
conforman el Corredor generan casi el 21.7% del Producto Interno Bruto (PIB)
estadounidense.
Sólo esa quinta parte del PIB estadounidense representó 114 veces la producción
de Costa Rica para el año 2007. Entre el año 2002 y el año 2007, la producción
del Corredor B-W creció a un ritmo promedio de 5.5% anualmente9, un crecimiento
similar al de los Estados Unidos (5.7%).
Gráfico 3.
Comparativo del PIB del Corredor B-W y Costa Rica, 2002-2007
Fuente: Estimación propia con base en datos del BCCR y la BEA
Esta diferencia de tamaños implica que difícilmente las empresas costarricenses
puedan optar por proyectos masivos o de altos volúmenes. Más bien el enfoque
tendría que ser hacia nichos muy específicos en los que la ventaja sea la
dedicación que se pueda dar al proyecto o la empresa o cierto tipo de ventajas en
materia de disponibilidad de recurso humano muy especializado.
9
Promedio de los crecimientos anuales en dólares corrientes.
La distribución de la producción por Estados es muy similar a la de la población.
El que más participación tiene en el PIB del Corredor es New York, con 37%,
seguido de New Jersey (15%), Virginia (13%) y Massachusetts (12%). El Distrito
de Columbia, a pesar de contar con sólo medio millón de personas y 157 km2 tiene
una producción de casi $94 mil millones, lo cual representa el 3% del total del
Corredor.
Aún en términos per cápita las diferencias son bastante marcadas. Mientras el
PIB por habitante de los Estados Unidos, para el año 2007, fue 7.7 veces el de
Costa Rica, el del Corredor B-W lo fue 9.41 veces. La mayor diferencia, en este
apartado surge por las cifras del Distrito de Columbia, donde el PIB per cápita para
el año 2007 fue de $159 mil, es decir, 27 veces el de Costa Rica.
Cuadro 4.
Comparativo del PIB per cápita entre los estados del Corredor B-W y Costa
Rica, miles de dólares, 2002-2007
Crecimiento
anual
promedio
D.C.
116.9 124.2 134.4 142.6 150.6 159.5
6.4%
New York
42.9
44.3
46.5
49.5
53.3
57.2
5.9%
Massachusetts
44.2
45.6
47.7
49.4
52.1
54.5
4.3%
New Jersey
43.6
45.2
47.5
49.1
51.7
53.6
4.2%
41.0
43.5
46.3
48.2
49.7
4.8%
Virginia
39.2
Otros estados
42.1
43.4
46.2
49.0
51.6
53.6
5.0%
Corredor B-W
43.3
44.8
47.3
49.9
52.9
55.6
5.1%
EE.UU.
36.1
37.5
39.6
41.7
43.9
45.6
4.8%
Costa Rica
4.2
4.3
4.5
4.7
5.2
5.9
7.1%
Fuente: Estimación propia con base en datos de BCCR, BEA y ACS.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Relación con
Costa Rica
(2007)
27.0
9.7
9.2
9.1
8.4
9.1
9.4
7.7
1.0
Estas mismas diferencias son significativas si se compara el ingreso entre el
Corredor B-W y Costa Rica. Según las estimaciones del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC), el ingreso anual promedio por persona en Costa
Rica, para el año 2007, equivalía a aproximadamente $3,30010 mientras, según los
10
Cifras en dólares calculadas con base en el tipo de cambio anual promedio utilizado por el Banco Central para las
Cuentas Nacionales. La familia promedio costarricense tiene 3.63 miembros.
datos de la ACS, el ingreso promedio por habitante en el Corredor B-W fue de
$30,80011, es decir 9.3 veces el de los costarricenses.
Gráfico 4.
Ingreso anual promedio por habitante: Comparativo entre Costa Rica,
Estados Unidos y el Corredor B-W, 2007
Fuente: Estimación propia con base en datos del INEC, BCCR y ACS
Naturalmente, las diferencias varían si se comparan las cifras con zonas más
específicas. Por ejemplo, los condados que conforman la Ruta 128, Middlessex y
Norfolk muestran un ingreso de 11.3 y 12.6 veces el de Costa Rica; en la Ciudad
de New York, el condado de New York (básicamente lo que se conoce como
Manhattan) tiene un ingreso 16.7 veces el costarricense, aunque el condado de
Bronx sólo lo es 4.8; finalmente el condado de Fairfax tiene un ingreso que es 14.4
veces el nuestro.
Estas diferencias de ingreso se manifiestan en salarios y por lo tanto costos para
las empresas.
Desde este punto de vista surge el primer elemento de
competitividad para las empresas costarricenses: con salarios menores pueden
ofrecer servicios de TIC a empresas del Corredor que les impliquen una reducción
11
Cálculos propios con base en los datos de ingresos, familias y población de la ACS. La familia promedio en los Estados
que conforman el Corredor B-W tiene 2.69 miembros, muy semejante al promedio nacional de 2.68.
de costos. A la inversa, representa un mercado lucrativo para las empresas ticas,
que pueden acceder a un mercado de alto ingreso, con mayor capacidad de pago
y que eventualmente, valoren más los productos y servicios que se les pueda
ofrecer.
Acá se comienzan a apreciar algunas diferencias relacionadas al tipo de
actividades que se desarrolla en las diferentes áreas.
Retomando el tema de la importancia productiva del Corredor B-W en los Estados
Unidos cabe destacar que a pesar de ser una zona que con 310,137 km2, lo cual
representa sólo el 3.4% de la superficie del país y 53.8 millones de personas, es
decir el 17.8% de la población estadounidense; esta área ubicada al noreste de los
Estados Unidos genera el 21.7% del PIB del país.
En particular, destaca el valor agregado generado por seis industrias: finanzas y
seguros; servicios de educación; servicios profesionales, científicos y técnicos;
administración de empresas y compañías; información; y bienes raíces, alquileres
y arrendamientos (leasing)12.
Cabe destacar que todas estas industrias son
importantes demandantes de ITO y BPO.
Entre las actividades con más demanda se encuentran el desarrollo de
aplicaciones, soporte de calidad a sistemas, pruebas, centros de datos y servicio
de manejo de cuentas. Todas estas son actividades que actualmente brindan las
empresas costarricenses y en las que muchas empresas tienen gran experiencia a
nivel local e internacional.
12
Para información relacionada con la descripción de cada sector y sus subsectores ver Anexo 2.
Cuadro 5.
PIB de los Estados Unidos y el Corredor B-W, participación por industria e
importancia de cada industria del Corredor en la producción nacional, 2007
Industria
Bienes raíces, alquileres y leasing
Finanzas y seguros
Gobierno
Serv icios profesionaes y técnicos
Manufactura
Salud y seguridad social
Información
Comercio minorista
Comercio mayorista
Construcción
Serv icios administrativos y de basura
Administración de empresas y compañías
Hospedaje y servicios de alimentación
Transporte y almacenamiento, excl. Serv icio postal
Serv icios públicos
Serv icios de educación
Arte, entretenimiento y educación
Agricultura, forestal, pesca y caza
Minería
Total
Estados
Unidos
(EEUU)
1,747,134
1,113,599
1,639,241
1,003,077
1,615,777
961,326
645,310
886,538
799,053
562,625
419,429
261,705
374,545
403,480
295,920
129,411
131,132
161,385
275,764
%
Corredor B%
% CBW
CB W/EEUU
EEUU W (CBW)
12.7%
8.1%
11.9%
7.3%
11.8%
7.0%
4.7%
6.5%
5.8%
4.1%
3.1%
1.9%
2.7%
2.9%
2.2%
0.9%
1.0%
1.2%
2.0%
432,628
378,996
365,409
290,015
226,719
213,904
173,582
160,306
155,086
100,673
82,733
70,828
70,118
58,902
58,477
42,561
26,805
8,309
4,316
14.5%
12.7%
12.2%
9.7%
7.6%
7.2%
5.8%
5.4%
5.2%
3.4%
2.8%
2.4%
2.3%
2.0%
2.0%
1.4%
0.9%
0.3%
0.1%
24.8%
34.0%
22.3%
28.9%
14.0%
22.3%
26.9%
18.1%
19.4%
17.9%
19.7%
27.1%
18.7%
14.6%
19.8%
32.9%
20.4%
5.1%
1.6%
13,743,021 100.0% 2,988,774
100.0%
21.7%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de BEA.
Nota: Los colores más cálidos denotan las mayores tasas de crecimiento de cada columna y los
más fríos las menores
El negocio de las finanzas y los seguros que se genera en el Corredor B-W
representa el 34% de la producción nacional de esa industria. Esta industria es
particularmente importante en los Estados de Delaware, New York y Connecticut y
en total genera el 12.7% de la producción del Corredor.
Se señalaba también, anteriormente, que la población de esta zona de los Estados
Unidos posee un alto nivel educativo. Esta característica se comprende mejor si
se ve que casi una tercera parte del gasto nacional en servicios de educación se
genera en el Corredor B-W. Los Estados en los que estos servicios son más
importantes son Massachusetts, Rhode Island y el Distrito de Columbia. El Estado
donde se da la mayor concentración de estos servicios es New York. En total, los
servicios de educación representan el 1.4% del PIB del Corredor.
Los servicios profesionales, científicos y técnicos del Corredor B-W generan el
28.9% de la producción de este sector en los Estados Unidos. Destaca por su
participación en el PIB estatal en los Estados de Massachusetts, el Distrito de
Columbia, Virginia y Maryland. También destaca New York, donde se genera la
tercera parte de la producción de este sector en el Corredor. Este sector genera el
9.7% de la producción del Corredor.
De este sector destacan los subsectores de servicios legales y el de servicio de
diseño de sistemas para computadoras y servicios relacionados. El 30% de los
servicios legales de los Estados Unidos se concentra en el Corredor; casi la mitad
de ellos en el Estado de New York. Una tercera parte de los servicios de diseño
de sistemas para computadoras se concentra en esta región, principalmente en
Virginia y New York.
La administración de empresas y compañías representa el 27.1% de la producción
de este sector en los Estados Unidos. A pesar de que sólo representa el 2.4% de
la producción del Corredor, en Estados como Connecticut y Delaware representa
más del 3% del PIB. También destaca New York, que genera más del 40% de la
producción del Corredor, New Jersey (15.1%), Virginia (13.1%) y Massachusetts
(10.7%).
Los servicios de información generan el 4.7% del PIB de los Estados Unidos,
aunque en el Corredor B-W representa el 5.8% y equivale a casi 27% de la
producción nacional. Casi la mitad de la producción del corredor se genera en
New York.
Destacan los subsectores de radiodifusión y telecomunicaciones; publicaciones
(incl. software); servicios de información y procesamiento de datos; y el de
películas y grabación de sonidos. El primero representa el 26% de la producción
nacional y del cual casi la mitad se concentra en New York. También el 29% de la
publicación de software, que también se concentra en su mayor parte en New
York.
Los servicios de información y procesamiento de datos del Corredor
representan el 27% del subsector a nivel nacional y son New York y Virginia los
Estados más destacados en su producción. Finalmente, el 22% de la producción
de películas y grabación de sonidos del país se concentra en esta región, casi
toda en el Estado de New York.
Finalmente, el 24.8% de la producción del sector de bienes raíces, alquileres y
arrendamientos de los Estados Unidos, se genera en el Corredor B-W.
Este
sector, que representa el 14.5% de la producción de esta región, tiene una
importante participación en la producción de los Estados de Maryland, New
Jersey, Massachusetts, New York, Virginia y Connecticut.
El sector manufacturero, que es muy importante en los Estados Unidos, pues
representa el 11.8% del PIB, no es tan destacado entre las actividades que se
desarrollan en el Corredor B-W, pues representa el 7.6% del PIB regional, lo cual
equivale al 14% del PIB nacional.
De entre los Estados en los que el sector de
manufactura es más importante están New Jersey, Massachusetts y Connecticut.
Otro tema importante es que así como el Corredor B-W es una región que
concentra una importante actividad económica a nivel nacional (21.7% del PIB de
USA) y que ciertos Estados tienen una mayor participación en la producción del
Corredor, hay otros puntos específicos que concentran una muy importante
proporción de la actividad económica del corredor, de manera tal que es posible
focalizar los esfuerzos en áreas más específicas aún.
El 62% de la actividad económica del Corredor se desarrolla alrededor de las
zonas metropolitanas de las ciudades de New York, Washington DC y Boston
generó, según cifras de la BEA para el año 2006,. Por lo que si bien existe
igualmente actividad en todo el Corredor, lo mejor es concentrar esfuerzos en
estas tres ciudades.
Estas tres áreas estadísticas metropolitanas, así definidas por la Oficina de
Administración y Presupuesto (OMB, según sus siglas en inglés), conjuntan entre
sí poco más de la mitad de la población de todo el Corredor B-W en apenas el
15% de su superficie. Incluyen un área mayor al incluido en la definición de las
tres principales zonas de interés
para este estudio: la Ruta 128
(Boston), la Ciudad de New York
y
el
Corredor
de
Dulles
(Washington y Fairfax, VA). Las
zonas acá analizadas se refieren
a los condados más céntricos de
cada área metropolitana, pero
evidentemente
se
encuentran
íntimamente ligadas en cuanto a
sus características.
El área metropolitana BostonCambridge-Quincy, también conocida como Gran Boston, incluye zonas en los
Estados de Massachusetts y New Hampshire. Su población, al año 2007, de 4.5
millones de habitantes la colocan como la décima área metropolitana de los
Estados Unidos. Según los datos económicos publicados en setiembre de 2008
referentes a las cifras del año 2006, la producción generada en Gran Boston
equivale al 10% del PIB del Corredor y las principales actividades económicas de
la ciudad son: los servicios (80%), entre los cuales destacan las actividades
financieras
(27%),
servicios
profesionales y de negocios
(18%) y los servicios y de
salud.
El área metropolitana de New
York-Northern
New
Jersey-
Long Island, también conocida
como Gran New York, es la
más grande de todo Estados
Unidos con 18.8 millones de
habitantes.
Incluye condados
del Estado de New York, New
Jersey y Pennsylvania.
Su PIB, al año 2006, representó el 40% del PIB del
Corredor B-W. También en Gran New York la principal actividad desarrollada son
los servicios, que representan el 83% de su actividad económica y entre ellos se
incluye: servicios financieros13 (32%), servicios profesionales, científicos y técnicos
(9%) y servicios de educación y
salud (9%).
Finalmente, el área metropolitana
Washington-Arlington-Alexandria,
es la octava región metropolitana
más poblada de los Estados
Unidos
con
5.3
millones
de
habitantes. Incluye el Distrito de
Columbia, así como condados de
los Estados de Maryland, Virginia
y West Virginia.
13
Incluyen los sectores de Bienes raíces, alquileres y arrendamientos; y finanzas y seguros.
Su producción
para el año 2006 representó el 13% del PIB del Corredor y se concentró también
en los servicios (73%). Entre los sectores con más participación destacan: los
servicios profesionales y de negocios (21%), servicios TIC (8%) y los servicios de
educación y salud.
2. Empresas en el Corredor de B-W
Como se mencionó al inicio de este documento, en el Corredor B-W se concentran
principalmente actividades de sectores financieros, medios de comunicación y
biotecnología. En general, la región es una zona cuya economía está orientada a
los servicios, con una alta densidad de población y concentración de empresas.
Además, en esta región se concentra una amplia oferta educativa, lo cual se
refleja no sólo en el nivel educativo de sus habitantes, sino también en la
concentración de una tercera parte del valor agregado generado por los servicios
educativos de todo el país.
Las ciudades de Boston, New York y Washington DC agrupan casi dos terceras
partes de la actividad económica de la región, así como la mayor parte de sus
empresas.
Gráfico 5.
Porcentaje de los establecimientos de negocios en el Corredor B-W como
porcentaje de los Estados Unidos según sectores, 2006
0%
5%
10%
15%
20%
Servicios de educación
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Información
Artes, entretenimiento y recreación
Servicios de administración, soporte, manejo de desechos y
Cuidado de la salud y asistencia social
Bienes raíces, alquileres y arrendamientos
Comercio mayorista
Construcción
Comercio minorista
Finanzas y seguros
Transporte y almacenamiento
Manufactura
Servicios públicos
Agricultura, pesca y caza
Minería
Otros servicios (excepto administración pública)
Establecimientos no clasificados
Fuente: Elaboración propia, según información de la Oficina de Censos de los Estados Unidos
25%
De los 7.6 millones de establecimientos de negocios registrados en todo Estados
Unidos, al año 2006, 1.44 millones se encontraban en el Corredor B-W, es decir el
19%.
Casi tres cuartas partes de los comercios corresponden a establecimientos con
menos de 10 empleados. 20% tienen entre 10 y 49 empleados, 5% entre 50 y 249
y un 1% tiene más de 250 empleados.
Gráfico 6.
Empresas en el Corredor B-W según industria, participación porcentual en el
número de empresas, 2006
Comercio minorista,
14,6%
Otros, 19,1%
Servicios
profesionales,
científicos y técnicos,
12,5%
Manufactura, 3,7%
Bienes raíces,
alquileres y
arrendamientos, 5,0%
Servicios de
administración,
soporte, manejo de
desechos y , 5,1%
Construcción, 10,5%
Cuidado de la
salud y asistencia
social, 10,0%
Comercio mayorista,
5,6%
Finanzas y seguros,
5,8%
Hospedaje y servicios
de alimentación, 8,1%
La mayor proporción de ellos se ubica en la categoría de comercio minorista. Los
servicios
profesionales,
científicos
y
técnicos
son
el
12.5%
de
los
establecimientos, los de finanzas y seguros el 5.8%, los de bienes raíces,
alquileres y arrendamientos el 5.0%.
Otros sectores de interés servicios de
información, servicios educativos y administración de empresas y compañías
representan menos del 2% del parque empresarial, cada uno.
a- Principales centros de negocios y nivel de concentración de empresas en
el Corredor B-W y áreas específicas de interés
En total, 1 de cada 4 negocios establecidos en el Corredor B-W se encuentra
ubicado en los centros de las tres ciudades más importantes de la región: Boston,
New York y Washington, es decir, en las tres áreas que para efectos de este
estudio se han identificado como: la Ruta 128, la Ciudad de New York y el
Corredor de Dulles respectivamente.
Cuadro 6.
Porcentaje de los negocios establecidos en la Ciudad de New York, Ruta 128
y Corredor de Dulles como porcentaje de los negocios del Corredor B-W, 2006
Industria
Ciudad
de New
York
Ruta
128
Corredor
Tres
Corredor B-W
de
ciudades (establecimientos)
Dulles
Bienes raíces, alquileres y arrendamientos
25.8%
5.9%
3.5%
35.1%
72,355
Información
19.6%
8.9%
5.7%
34.2%
29,309
Comercio mayorista
21.5%
6.6%
1.8%
29.9%
80,914
13.6%
8.5%
6.7%
28.8%
180,067
Artes, entretenimiento y recreación
19.6%
6.5%
2.4%
28.5%
25,268
14.5%
8.3%
5.4%
28.2%
18,533
Otros servicios (excepto administración pública)
14.5%
6.6%
4.4%
25.4%
146,577
13.8%
7.2%
3.4%
24.5%
116,794
Finanzas y seguros
13.3%
7.4%
3.4%
24.1%
83,891
Cuidado de la salud y asistencia social
13.3%
6.9%
3.2%
23.4%
144,679
11.4%
7.2%
4.6%
23.2%
9,581
Comercio minorista
14.3%
6.2%
2.3%
22.9%
210,290
Manufactura
12.7%
7.4%
1.1%
21.2%
52,830
Servicios de administración, soporte, manejo de desechos
10.2%
7.2%
3.7%
21.0%
74,236
Transporte y almacenamiento
13.0%
5.7%
1.5%
20.2%
35,348
Construcción
7.5%
6.5%
2.0%
16.0%
150,887
Servicios públicos
4.2%
6.2%
2.5%
12.8%
1,885
Agricultura, pesca y caza
0.8%
5.7%
0.5%
6.9%
2,348
Minería
2.5%
3.1%
1.1%
6.6%
1,176
Establecimientos no clasificados
19.1%
11.5%
4.1%
34.7%
5,489
Total
14.2%
7.0%
3.4%
24.6%
1,442,457
Como se desprende del Cuadro 5, en estos tres centros de negocios se ubican el
35% de las empresas dedicadas a bienes raíces, alquileres y arrendamientos del
Corredor BW; el 34% de las empresas de servicios de información; el 29% de las
de servicios profesionales, científicos y técnicos; el 28% de las empresas de
servicios de educación; el 24% de las empresas de finanzas y seguros; y el 23%
de las empresas dedicadas a la administración de empresas y compañías.
Si se considera el área específica en la que se distribuyen, claramente la Ciudad
de New York agrupa el mayor número de empresas en el espacio más pequeño,
razón por la cual ahí se ubican 215 empresas por km2. Por cada km2 se pueden
encontrar: 22 empresas de servicios profesionales, científicos y técnicos; 20
empresas de bienes raíces, alquileres y arrendamientos; y 12 de finanzas y
seguros; y 6 de servicios de información; como las más importantes.
En la Ruta 128 las empresas están menos aglomeradas. Destaca principalmente
que por cada km2 se encuentran 3 empresas de servicios profesionales, científicos
y técnicos. En total hay 17 empresas por km2.
Finalmente en el Corredor de Dulles, por cada km2 hay: 10 empresas de servicios
profesionales,
científicos
y
técnicos;
2
de
bienes
raíces,
alquileres
y
arrendamientos; 2 de finanzas y seguros; entre otras.
Cabe destacar además, que según un estudio reciente de la AeA (American
Electronics Association) llamado “Cybercities 2008: An Overview of the High Tech
Industry in the Nation’s Top 60 Cities” las cinco principales “ciberciudades” de los
Estados Unidos, de acuerdo a la cantidad de empleos en empresas de alta
tecnología son: New York, Washington DC, San Jose/Silicon Valley, Boston y
Dallas-Fort Worth. Lo que nuevamente resalta la importancia de las tres
principales ciudades del Corredor B-W como importantes centros de negocios de
alta tecnología e industrias de alto valor agregado.
Gráfico 7.
Empleos en Industrias de Alta Tecnología, principales 10 ciudades de los
Estados Unidos, 2001 y 2006
Fuente: Elaboración propia, según información de AeA
Washington y Seattle fueron las únicas dos ciudades, de las principales 10) que
aumentaron el número de empleados en sectores de alta tecnología entre el año
2001 y el año 2006.
b- Principales empresas ubicadas en las áreas de interés
Con el fin de disponer de una idea más específica de las actividades productivas
que se desarrollan en cada una de las tres áreas de interés del Corredor B-W, a
continuación se presenta un recuento general de las principales empresas
establecidas en ellas. Lo anterior con base en información de fuentes secundarias
especializadas en el monitoreo de negocios globales.
Conocer esta información es relevante, desde la perspectiva de identificación de
negocios ITO, por cuanto permite identificar los principales negocios que se
desarrollan en cada ciudad, cada uno de los cuales presentará diferentes tipos de
necesidades en cuanto a servicios de TIC.y por tanto nichos de negocio
potenciales.
La Ciudad de New York
La Ciudad de New York es el mayor centro económico de los Estados Unidos y el
segundo mayor del mundo14. Es uno de los principales centros financieros en el
mundo y centro de ubicación de las casas matrices de las empresas de servicios
más importantes. New York también se distingue por su alta concentración de
empresas de servicios de avanzada como los servicios legales, contabilidad,
banca y consultoría gerencial.
Cuadro 7.
Principales 25 empresas de la lista Fortune 500 en la Ciudad de New York,
2008
Posición en:
CNY
ENY
EEUU
1
1
8
2
2
12
3
3
13
4
5
17
5
6
20
6
7
21
7
8
30
8
9
37
9
10
43
10
11
47
11
12
49
12
14
75
13
15
77
14
16
80
15
17
82
16
18
84
17
19
86
18
20
125
19
21
139
20
22
156
21
24
172
22
25
181
23
26
182
24
27
186
25
29
191
CNY: Ciudad de New York
ENY: Estado de New York
Empresa
Citigroup
J.P. Morgan Chase & Co.
American International Group
Verizon Communications
Goldman Sachs Group
Morgan Stanley
Merrill Lynch
Lehman Brothers Holdings
MetLife
Pfizer
Time Warner
American Express
Hess Corporation
Alcoa
New York Life Insurance
News Corporation
TIAA-CREF
Bristol-Myers Squibb
Loews
Bear Stearns
Bank of New York Mellon Corporation
CBS
L-3 Communications
Colgate-Palmolive
Viacom
Clasificación industrial según Fortune 500
Bancos comerciales
Bancos comerciales
Seguros: propiedad y pérdida (bolsa)
Telecomunicaciones
Seguros
Seguros
Seguros
Seguros
Seguros: vida, salud (bolsa)
Farmacéutica
Entretenimiento
Finanzas diversificadas
Refinamiento de petróleo
Metales
Seguros: vida, salud (mutual)
Entretenimiento
Seguros: vida, salud (mutual)
Farmacéutica
Seguros: propuedad y pérdida (bolsa)
Seguros
Bancos comerciales
Entretenimiento
Aeroespacial y defensa
Productos para el hogar y cuidado personal
Entretenimiento
Fuente: sitio web de Fortune 500 y Fortune, Volumen 157, número 9 (Mayo 5, 2008), págs. F-1 a F10 y F-40 a F-41
La base de la economía neoyorkina son las industrias de servicios financieros,
seguros y bienes raíces. También es el más importante centro de los Estados
14
"London ranked as world's six largest economy". ITWeek. Revisado el 5 de enero de 2009.
Unidos de medios de comunicación masiva, diarios y publicidad, así como centro
de las artes del país.
Tradicionalmente no se incluye entre los principales centros de empresas de alta
tecnología como desarrolladoras de software, diseño de videojuegos y servicios de
Internet, pero dicha industria está en crecimiento en esta ciudad y además tiene
un importante peso como fuente de empleos en la Ciudad de New York. Según la
Corporación de Asistencia Industrial y Tecnológica (ITAC; 2007: 10-17), el área
metropolitana de New York es la zona en la que más empleos en sectores de alta
tecnología se generan, en los Estados Unidos, tanto en servicios como en
información, ventas mayoristas y manufactura.
New York es el principal puente de interconectividad de los Estados Unidos con
430 Gbits por segundo de terminales internacionales, dada su posición como
punto de entrada del cable de fibra óptica trasatlántico.
Entre los eventos más destacados de los últimos años, está la instalación, en el
año 2006, del complejo de ingeniería más grande de Google (fuera de su casa
matriz) en la avenida 111 en Manhattan. Este centro de ingeniería de mapas,
hojas de cálculo, chequeo, búsqueda de blogs y búsqueda móvil emplea a 500
personas.
Este desarrollo de nuevos negocios en el área de TICs de alto valor agregado
genera oportunidades de negocios de ITO al elevar el perfil del recurso humano
que se desempeña en estas labores. Este recurso es caro, por lo que genera
mayor incentivo a las empresas que en su búsqueda de dedicarse a las
actividades más importantes, subcontratan aquellas otras actividades que
consideran de apoyo, entre ellas las ya mencionadas: desarrollo de aplicaciones,
soporte de calidad a sistemas, pruebas, centros de datos y servicio de manejo de
cuentas.
Los principales desafíos de la Ciudad de New York son el alto costo de vida, el
acceso a vivienda y los bienes raíces, producto, sobre todo, de la alta densidad de
población y negocios hacia el centro de la ciudad.
Es importante además considerar el gran desafío que tiene el principal motor
financiero de los Estados Unidos, primer sector en sentir la recesión que
actualmente afecta la economía estadounidense y que ha llevado a la insolvencia
o bancarrota varias de las principales empresas de la Ciudad de New York.
Según la AeA (2008), los empleos de alta tecnología alcanzaron la cifra de
316,500 en el año 2006, lo cual la convierte en la mayor “ciberciudad” de los
Estados Unidos.
Además, ese año dicho empleo creció en 6,400 empleos,
colocándola también como la segunda con mayor crecimiento.
Los principales sectores empleadores de alta tecnología son los servicios de
telecomunicaciones (66,300 empleos), Investigación y Desarrollo (49,300) y
servicios de Internet (26,300).
Según el Mayor Michael R. Bloomberg la fuerza laboral talentosa y diversa,
instituciones académicas de punta y espíritu de creatividad, que han hecho por
mucho tiempo de New York el centro las finanzas, la cultura y el entretenimiento,
hacen que hoy en día la ciudad sea también un centro de innovación.
“La
industria de alta tecnología es valiosa y cada vez más importante en la economía
de la Ciudad de New York y su crecimiento continuo empujará aún más la
evolución de New York como ‘ciberciudad’ y mantenernos al frente de la curva”15.
15
Traducción propia.
Corredor de Dulles, Washington DC
El área de Washington es el área metropolitana de los Estados Unidos con el
mayor número de trabajadores en ciencias e ingeniería con más de 300 mil.
Incluso más que las áreas de San Francisco y San José (California) juntas y
Chicago (poco más de 200 mil cada una).
En muchos aspectos, Washington y en particular el Corredor de Dulles es un área
de gran crecimiento: en producción, empleo, bienes raíces, construcción y
empresas.
En el año 2007, Justin Fox, columnista de la revista Time, señaló al condado de
Fairfax como “una de las mayores historias de éxito económico de nuestro
tiempo”, de la misma forma que en el mismo año el Departamento de Empleo de
los Estados Unidos señaló a dicho condado como pilar del área metropolitana de
Washington junto con el Distrito de Columbia.
En esta zona se localizan aproximadamente 13 empresas de la lista Fortune 500,
de las cuales más de la mitad se localizan en el condado de Fairfax.
A
continuación, una lista de las principales empresas cuya casa matriz se ubica en el
Corredor de Dulles – Washington DC16 (los números denotan su posición en la
lista de Fortune 500 cuando figuran en ella):
Washington, D.C.
• Black Entertainment Television
• Bureau of National Affairs
• Calibre Energy
• Carlyle Group
• Danaher 239
• Federal National Mortgage Association "Fannie Mae" 53
• National Geographic Society
• Pepco Holdings, Inc. 279
• Washington Post Company
• XM Satellite Radio
16
Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Metropolitan_Area
Suburban Maryland
• BAE Systems Inc. (Rockville)
• Bethesda Softworks (Rockville)
• Chevy Chase Bank (Bethesda)
• Choice Hotels (Silver Spring)
• Coventry Health Care (Bethesda) 226
• Discovery Communications (Silver Spring)
• GEICO (Chevy Chase)
• Host Hotels & Resorts (Bethesda) 440
• Hughes Network Systems (Germantown)
• Lockheed Martin (Bethesda) 57
• Marriott International (Bethesda) 197
• MedImmune (Gaithersburg)
• Radio One (Lanham)
• Ritz Carlton (Chevy Chase)
• TV One (Silver Spring)
Northern Virginia
• AES Corporation (Arlington) 183
• Airbus North America (Herndon)
• BearingPoint (McLean)
• Booz Allen Hamilton (McLean)
• CACI (Arlington)
• Capital One (McLean) 130
• Computer Sciences Corporation (Falls Church) 170
• DynCorp International (Falls Church)
• Federal Home Loan Mortgage Corporation (McLean) "Freddie Mac" 54
• FNH USA (Fredericksburg)
• Gannett Company (McLean) 332
• General Dynamics (Falls Church) 87
• Kellogg Brown and Root Services (Arlington)
• Mars, Incorporated (McLean)
• Navy Federal Credit Union (Vienna)
• NII Holdings(Reston)
• NVR Incorporated (Reston) 464
• Orbital Sciences (Dulles)
• Rolls-Royce North America (Reston)
• Space Adventures (Vienna)
• SLM Corporation (Reston) "Sallie Mae" 286
• USA Today (McLean)
• Verizon Business (Ashburn)
• Volkswagen Group of America (Herndon)
En sí, esta zona es un área dedicada a los servicios, muchos de ellos se orientan
a proveer al Gobierno Federal, dada su cercanía con el Distrito de Columbia y la
ubicación de oficinas y departamentos de gobierno. Destacan, en particular, los
contratos de defensa. Además, el gobierno es uno de los principales empleadores
ya que Fort Belvoir (base militar estadounidense) es el principal empleador del
condado de Fairfax. Así, muchas empresas que se dedican a contratos defensa
se ubican en esta zona debido a su cercanía con el Pentágono (ubicado en el
Arlington). Entre las principales empresas se encuentran Lockheed Martin, la más
grande, así como General Dynamics, Computer Sciences Corporation (CSC),
Science Applications International Corporation (SAIC), y Orbital Sciences
Corporation.
También destacan las empresas dedicadas a la investigación en biotecnología,
principalmente por la cercanía de los Institutos Nacionales de Salud. Entre las
principales empresas se encuentran: MedImmune, Institute for Genomic Research,
Human Genome Sciences y el Howard Hughes Medical Institute.
Además, las empresas dedicadas a los sectores de software, integración de
sistemas y TICs se muestran como las más dinámicas entre las principales
“ciberciudades” de los Estados Unidos. Entre las principales empresas de este
sector que cuentan con presencia en el Corredor de Dulles se encuentran:
Computer Sciences Corporation, Bearing Point, CACI International, Science
Applications International Corporation (SAIC), entre otras.
En el centro del Condado de Fairfax se encuentra Tysons Corner, el mayor centro
de oficinas y uno de los principales centros de negocios de los Estados Unidos
con casi 2.4 millones de m2 de espacio para oficinas. Es el 12º mayor distrito de
negocios del país y se espera que continúe creciendo. En total, en el condado de
Farifax existen aproximadamente 9.5 millones de m2 17 que es aproximadamente el
tamaño de bajo Manhattan.
Según el estudio de la AeA (2008), Washington es el segundo mayor centro de
empleos de alta tecnología con 295,800 empleos en el año 2006 (6,100 que el año
17
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/business/articles/commercialrealestate052807.html
anterior). Además, esta ciudad es la quinta con mayor concentración de empleos
de alta tecnología: 132 de cada 1000 empleos del sector privado trabajaban en
estos sectores en el año 2006.
Además, 95% de la industria de alta tecnología en Washington DC está en el
sector de servicios. Esta ciudad es la número uno en empleos en el sector de
diseño de sistemas y servicios relacionados (137,100), también la primera en
servicios de ingeniería (44,400) y segunda en Investigación y Desarrollo y
laboratorios de prueba (40,200).
Ruta 128, Boston
Los colegios universitarios y universidades de Boston tienen un gran impacto en la
economía de la ciudad no sólo por ser los principales empleadores sino porque
también se han convertido en imán para las industrias de alta tecnología.
Boston es la base de operación de empresas de software y de servicios de
software como EMC; empresas de comercio electrónico como VistaPrint y CSN
Stores.
También es conglomerado de empresas de biotecnología como:
Millennium Pharmaceuticals, Merck & Co., Millipore, Genzyme, y Biogen Idec.
Una zona de alta confluencia de empresas de alta tecnología es la Ruta 128, que
forma un anillo de 180º alrededor de la ciudad de Boston. Esta zona tuvo un gran
apogeo a partir de finales de los años 50 y en 1980 producto de los efectos
positivos de este crecimiento fueron llamados el “Milagro de Massachusetts”
A continuación, una lista de las principales empresas ubicadas en Boston18:
Empresas a lo largo de o fuera de la ruta I-495
• 3Com, Marlborough (Casa Matriz)
• Abbott Laboratories, Worcester (Laboratorio farmacéutico)
• Advanced Cell Technology, Worcester (Laboratorio de investigación)
18
Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Boston
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AMD, Marlborough
Analog Devices, Norwood
Avid Technology,c, Tewksbury (Casa Matriz)
BJ's Wholesale Club,c., Natick (Casa Matriz)
Bose Corporation, Framingham (Casa Matriz)
Boston Scientific Corporation, Natick, Massachusetts (Casa Matriz)
Boston Scientific Corporation, Marlboro
Boston Properties,c., Boston, Massachusetts (Casa Matriz)
David Clark Company, Worcester (fabricante de trajes espaciales)
Diebold, Marlborough (Casa Matriz Regional)
EMC Corporation, Hopkinton (Casa Matriz)
Hewlett-Packard Company, Marlborough (Casa Matriz Regional)
Intel Corporation, Hudson
TJX Corporation, Framingham (Casa Matriz)
Red Hat, Westford (Engineering Casa Matriz)
Monster.com, Maynard, Massachusetts (Casa Matriz)
Morgan Construction Company, Worcester, tecnología de molino de acero rodante
Saint-Gobain, Worcester
Sepracor,c., Marlborough (Casa Matriz)
Staples,c., Framingham (Casa Matriz)
TripAdvisor, LLC, Needham (Casa Matriz)
WB Mason, Brockton (Casa Matriz)
Wyman-Gordon, Grafton, components de metals complejos y productos
Empresas a lo largo de la I-95 (Ruta 128)
• Akamai Technologies, Cambridge
• BBN Technologies, Cambridge (Casa Matriz)
• Biogen Idec, Cambridge
• Carl Zeiss SMT, Peabody (North American Casa Matriz)
• Dunkin Donuts, Canton (Casa Matriz)
• Genzyme Corporation, Cambridge (Casa Matriz)
• Genzyme Corporation, Waltham (I&D)
• iRobot Corporation, Burlington (Casa Matriz)
• InterSystems Corporation, Cambridge (Casa Matriz)
• Haemonetics, Braintree, Massachusetts
• Meditech, Westwood (Casa Matriz)
• Millennium Pharmaceuticals, Cambridge
• National Amusements, (Casa matriz de CBS, Viacom y Midway Games), Dedham (Casa
Matriz)
• Novartis AG,c, Cambridge (Research Casa Matriz)
• Novell,c., Waltham
• Raytheon, Waltham (Casa Matriz)
• Reebok, Canton (U.S. Casa Matriz)
• Sun Microsystems, Burlington
• Teradyne, North Reading (Casa Matriz)
Principales empresas dentro de la ruta I-95 (Ruta 128)
• Bain & Company (Casa Matriz)
• The Boston Consulting Group (Casa Matriz)
• Fidelityvestments (Casa Matriz)
• The Gillette Company, ahora propiedad de Procter & Gamble (Casa Matriz)
• Houghton Mifflin (Casa Matriz)
•
•
•
•
•
John Hancock Financial Services,c, ahora la división de Estados Unidos de Canada's
Manulife Financial
Liberty Mutual (Casa Matriz)
New Balance Athletic Shoe,c. (Casa Matriz)
Putnamvestments (Casa Matriz)
State Street Corporation (Casa Matriz)
Según las cifras, para el año 2006, en el estudio de la AeA (2008), Boston
empleaba a 191,700 personas en industrias de alta tecnología (4,100 puestos más
que el año anterior, sexto mayor crecimiento del país).
El principal sector de alta tecnología de Boston es el de Investigación y Desarrollo
y laboratorios de prueba (con 38,500 empleos), lo cual la coloca como tercera en
los Estados Unidos. También destacan los sectores de diseño de sistema de
computación y servicios relacionados (41,400 empleos, 4º posición) y servicios de
ingeniería (19,800 empleos, 6º posición). Además, Boston es la principal ciudad
en instrumentos de control y medición y su manufactura con 18,000 empleos.
Como se menciona más adelante, pueden coexistir diferentes estrategias para el
ingreso al mercado de ITO, según la perspectiva del cliente final. En New York,
Washington y Boston se encuentran algunas de las principales empresas de los
Estados Unidos (en servicios financieros, seguros, bienes raíces y medios de
comunicación, investigación en biotecnología, gobierno y telecomunicaciones,
entre otras) y alrededor de ellas empresas que les brindan soporte, entre ellas las
de ITO (principalmente empresas
dedicadas
al
desarrollo de software;
información; administración, etc.).
Por lo que para las empresas costarricenses interesadas en ingresar al mercado
de outsourcing de servicios TIC se presentan oportunidades proveyendo
directamente a empresas finales o a través de las que les proveen los servicios
que las primeras subcontratan.
3. Condiciones de acceso al mercado
a- Modelos básicos de negocio
Si bien no es una condición necesaria ni suficiente para garantizar el acceso al
mercado de servicios de software en los Estados Unidos, es importante para
cualquier empresa que pretenda mantener negocios regulares, considerar la
opción de establecer una subsidiaria en dicho mercado, según la opinión de
diferentes expertos en consultoría y asesoría en outsourcing, durante la visita a las
ciudades de New York y Washington a mediados de octubre del año 200819.
Por supuesto, esto no es indispensable, más aún si se decide ingresar al mercado
a través de un canal indirecto y no ofreciendo directamente sus servicios.
La mayor paradoja del marketing de servicios, como el desarrollo de software, es
que la calidad del servicio sólo se puede juzgar después de que el servicio se
consume. Por tal motivo el marketing de servicios no solo es diferente sino más
difícil que el marketing de productos tangibles.
En el caso de productos, es
sencillo describir y verificar la calidad, mas en el caso de servicios, no es tan fácil
determinar la posibilidad de una empresa de entregar un servicio de software de
calidad. El comprador no puede definir su decisión basado sólo en el precio, pues
el precio puede también significar diferentes formas de soluciones o diferentes
niveles de calidad.
Entonces, la construcción de relaciones de confianza con los clientes potenciales
se hace aún más importante, pues la confianza se convierte en la proxy de
calidad.
19
Construir estas relaciones de confianza requieren un esfuerzo
Esteban Herrera (NovaSphere Group, empresa consultora en temas de outsourcing), Jon Ferris (MyGlobalStaff, empresa
de outsourcing localizada en Washington DC), Robert Jenssen (Via Forum, empresa consultora de marketing para
empresas de outsourcing de Brasil), Eugene Kublanov (NeoIt, empresa consultora de outsourcing) y Erran Carmel
(University of Maryland University College, profesor y consultor en temas de outsourcing de TICs).
considerable, especialmente si el cliente se encuentra a miles de kilómetros de
distancia.
El esfuerzo de mercadeo requiere de mucha paciencia, construcción de
relaciones, muchos contactos y tiempo. La mayoría de nuevas empresas no está
en capacidad de financiar una presencia en el mercado por 1 o 2 años sin generar
negocios significativos.
Otro aspecto importante a considerar es cuándo se presenta al cliente la empresa
como un potencial suplidor de servicios. La experiencia acumulada, el número de
contratos realizados y el valor de los mismos, “el caso de éxito” que valida a la
empresa como un suplidor serio y capaz, no se logra de la noche a la mañana, por
lo que la mayoría de empresas requiere, además de tener en cuenta modelos de
negocios, el proceso de evolución que le permita dar pasos cada vez mayores y
ganarse la confianza de sus clientes, para ganar también otros clientes.
Existen diferentes enfoques o modelos que las empresas de software pueden
considerar a la hora de evaluar la posibilidad de convertirse en una empresa
exportadora servicios de outsourcing de de software.
Vistos como etapas
constituyen tanto los alternativos canales de ingreso, como un proceso evolutivo
de la empresa exportadora de servicios de software.
Figura 4.
Etapa 0
Canales de ingreso al mercado de Outsourcing de servicios de software
estadounidense
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Notas:
NES: Nueva Empresa de Software
ESM: Empresa de Software Madura
ESX: Empresa de Software Exportadora
EOL: Empresa de Software Local (en el mercado destino)
CF: Cliente Final
No es viable que una Nueva Empresa de Software (NES) recién conformada inicie
exportaciones de servicios de outsourcing (Etapa 0). Es necesario que la empresa
crezca y sea una empresa sólida en el mercado local antes de iniciar planes para
exportar, ya como una Empresa de Software Madura (ESM, Etapa 1). Llegado
este momento, la empresa puede buscar o se le pueden presentar oportunidades
para realizar outsourcing directa o indirectamente. Es posible que en una tercera
etapa (Etapa 2), la empresa tenga oportunidad de ofrecer o ser subcontratada en
el ofrecimiento de servicios a través de una Empresa de Software Exportadora
(ESX), la cual puede vender a una Empresa de Outsourcing Local (EOL),
subcontratista en el mercado destino o directamente al Consumidor Final (CF). En
una siguiente etapa (Etapa 3), la empresa puede optar por prestar sus servicios a
una EOL y en una etapa final (Etapa 4), en la cual es muy posible sea necesario el
establecimiento de al menos una oficina de representación en el mercado destino,
la empresa pueda subcontratar directamente con los CFs.
A continuación una breve descripción de estas etapas y posibles canales de
ingreso al mercado de ITO en el mercado estadounidense y específicamente en el
Corredor B-W:
Suplidor indirecto a través de una ESX:
Muchas empresas pueden contar con la capacidad, calidad y actitud para suplir
diferentes servicios de software a empresas en el extranjero. Sin embargo, dado
su tamaño, experiencia, madurez u cualquier otra condición, ven limitadas sus
posibilidades para realizar contratos directos con empresas en el extranjero.
Estas empresas pueden iniciar como suplidoras de otras empresas locales que ya
realicen outsourcing en el extranjero (ESX).
A través de la relación con una empresa que ya tiene experiencia en mercados
extranjeros se puede conocer el tipo de contratos que se generan, el perfil de los
clientes potenciales y la forma de hacer negocios.
En un inicio es posible que la empresa exportadora la contrate para realizar una
parte del proyecto, pero con el tiempo puede que llegue incluso a transferirle
proyectos completos. También pueden surgir proyectos que no son de interés
para la empresa exportadora y puede recomendar a empresas que subcontrata
para que realice los trabajos y con éstos comiencen a dar los primeros pasos
como suplidores internacionales.
La ESX bien puede ser una empresa de capital costarricense, mixto o extranjero
que, como se puede apreciar en la Figura 4, puede brindar sus servicios
directamente a las personas o empresas consumidoras finales de sus servicios
(CFs), a su casa matriz o bien a un tercero que brinda servicios desde el mismo
mercado destino (onshore).
En el momento en que la ESX cuenta con una
subsidiaria en el país destino del servicio esta exportación indirecta a través de
exportador se diferencia poco de la que se realiza a través de empresas onshore.
Ejemplos típicos de este esquema son empresas como Microsoft, Avantica e
Isthmus. Microsoft en Costa Rica y otros países centros de desarrollo de negocios
que suplen a su casa matriz pero contratan a empresas locales para el desarrollo
de las aplicaciones.
Avantica e Isthmus son posiblemente las dos mayores
empresas de outsourcing costarricenses con oficinas en los Estados Unidos y
suelen subcontratar empresas locales para el desarrollo de proyectos para los que
requieren, temporalmente, aumentar su capacidad productiva.
Suplidor indirecto a través de una EOL:
Una práctica que se hace cada vez más común entre empresas estadounidenses
que desean subcontratar parte de sus necesidades de servicios de software, pero
conocen poco sobre las empresas de outsourcing, el mercado o bien simplemente
no desean tener que lidiar con una relación con un proveedor en ultramar, es la de
subcontratar a un proveedor local que a su vez subcontrata con un proveedor en
el extranjero.
En muchos casos esta relación surge de la necesidad del subcontratista onshore
(EOL) de bajar los costos de sus servicios para mantenerse competitivo ante su
cliente o para aumentar sus márgenes de ganancia. Normalmente, toda vez que
el inicio de ese tipo de negocios implique un cambio en la forma de aprovisionar a
sus clientes, la empresa no lo iniciará sin antes informar y solicitar la aprobación
de su cliente. En este caso el modelo se conoce como “servicio transparente a
través de un tercero”.
Este esquema presenta como principal inconveniente para el consumidor o
usuario final, el que la presencia de intermediarios aumenta el costo para el
consumidor final, aunque tiene la ventaja para el mismo de que facilita la relación
cliente – proveedor, pues es más sencillo tratar con una empresa local reconocida,
con la que incluso ya medie una relación de confianza, que tener que emprender
la búsqueda de un proveedor extranjero.
Existen en el mercado no sólo empresas locales proporcionando servicios de
software a través de este esquema sino que también otras empresas de
outsourcing (ahora transnacionales), como Accenture, Keane o BearingPoint, que
ya tienen un nombre en el mercado de subcontratación de servicios de software.
Establecer sus propias filiales o generar negocios a través de terceros les permite
aceptar los riesgos, forjar todas las relaciones y ganar economías de escala al
abastecerse de suplidores en ultramar.
Suplidor directo
La principal ventaja para el cliente final, de escoger un suplidor directo de servicios
de outsourcing de software en el extranjero, en lugar de generar sus propios
desarrollos o construir su propia filial offshore (en ultramar) son: la baja en costos,
el permitirle a la empresa dedicarse a su negocio principal, pues incluso muchos
suplidores de estos servicios son mejores que la misma empresa en el desarrollo
de software, lo cual al final implica también una mejora de calidad.
Desde el punto de vista del cliente final, en el largo plazo, el costo de usar un
suplidor en lugar de construir su propia filial tiende a ser mayor. Sin embargo, le
permite evadir los costos iniciales de instalaciones, facilidades y contratación de
personal.
Resulta muy atractivo y beneficioso para ambas partes el establecer contratos de
largo plazo, que en la mayoría de los casos incluye la asignación de un ejecutivo
de cuenta y una relación bien definida que mantenga fijo el enfoque en el campo,
objetivos y metas del proyecto.
En muchos casos, cuando el cliente se siente muy satisfecho con el
funcionamiento de la empresa y requiere garantizarse una mayor dedicación por
parte del suplidor o incluso una dedicación exclusiva, se pueden generar contratos
de exclusividad. También puede surgir en el cliente el interés por comprar total o
parcialmente al suplidor. Estas variantes generan modelos alternativos que se
describen a continuación.
Suplidor directo a través de un centro dedicado
Esta opción suele ser una alternativa para aquellas empresas que desean
trasladar parte de los servicios que presta a una filial offshore, pero no cuenta con
los recursos o conocimientos para hacerlo.
Como alternativa puede establecer un centro atendido por un suplidor en el
extranjero que dedica su operación enteramente a atender a un solo cliente. El
personal, equipo, oficina y actividades se dedican con exclusividad a una
compañía.
Estos centros tienen a envolver algunos procesos compartidos y comparten, de
alguna forma, el riesgo de la operación en el largo plazo a través de
participaciones del cliente como accionista o codueño de la empresa,
arrendamiento de instalaciones y otros.
Suplidor directo a través de coinversión (joint venture)
La alternativa de coinversión puede tomar formas diferentes. Puede darse entre
un cliente que desea tener una filial offshore, pero no quiere asumir todo el riesgo
de la operación, o bien se le facilita ceder la administración del mismo a un
coinversor extranjero con experiencia. También puede surgir como una iniciativa
de varias empresas interesadas en establecer una filial offshore que desarrolle
una o varias operaciones en común.
Para una empresa de software interesada en iniciar exportaciones o expandir sus
operaciones la coinversión con un cliente puede ser altamente beneficiosa. Por un
lado le puede proporcionar recursos financieros frescos que de otra forma pueden
ser difíciles de obtener. Además, inicia operaciones con un negocio asegurado y
con un apoyo muy importante: alguien que conoce el mercado y su negocio.
La parte que puede ser percibida como negativa el hecho de que la naturaleza de
la coinversión también implica compartir las ganancias del negocio, mientras dure
la participación conjunta en el capital accionario de la empresa.
Los joint ventures son un tipo de Inversión Extranjera Directa (IED).
Centro cautivo (filial offshore)
Finalmente, cuando una empresa desea trasladar parte de sus operaciones a un
país donde puede reducir costos, manteniendo o mejorando la calidad del servicio,
sin involucrar a nadie externo a la empresa decide establecer una filial por su
cuenta.
Hacerlo de esta manera le permite reducir costos de operación, acceder a recurso
humano que puede ser escaso en su ubicación original, reducir el riesgo de su
operación y ante todo mantener total control de la operación. Sin embargo, debe
lidiar con la administración de la filial y asumir los costos de establecer la
operación (financieros, instalaciones, contrataciones, etc.).
Dese el punto de vista costarricense constituyen empresas de IED y son también
parte importante de la oferta de servicios de software actual de Costa Rica, de la
misma forma que muchos expertos la señalan como parte importante del
desarrollo de cualquier cluster de empresas exportadoras de servicios.
c- Requisitos mínimos y estándares de calidad
Toda empresa que desee iniciar operaciones en mercados extranjeros debe
prepararse para dar pasos firmes. Los cambios no se limitan a adaptaciones en la
empresa, productos o servicios. Es necesario adaptar también la forma de pensar
y ver los negocios.
Es importante para toda empresa de software conquistar un lugar en el mercado.
Sin embargo, los mercados internacionales son extremadamente competitivos y es
necesaria una inversión inicial considerable que conlleva tiempo, estrategia y
recursos financieros para alcanzar el éxito.
La clave de la oportunidad está en la gran cantidad de nichos de mercado para
aplicaciones de software que existen actualmente.
Es necesario poseer un
producto de nicho o un servicio de la mejor calidad.
Cualquiera que sea el producto o servicio, tamaño o situación financiera de la
empresa, hay una serie de pre-requisitos que conviene evaluar antes de entrar al
mercado internacional.
Primero, hay que adaptar la mentalidad de la empresa al mercado global. Es
importante establecer las metas corporativas: tener claro lo que se pretende al
ingresar a un mercado externo; identificar y tener respuesta para todos los pasos
posibles; construir un mapa de competencias necesarias; y un cronograma de
ejecución.
También
es
necesario
adaptar
la
empresa
al
entorno
internacional.
Internacionalizar la empresa es como hacer una mudanza organizacional que
debe afectar todos los niveles: desde la presidencia hasta lo operacional. Todos
deben estar consientes y comprometidos con el cambio. De esta forma todas las
decisiones de negocio, tecnológicas y operacionales tomen en cuenta las
necesidades no sólo del mercado local.
De esa forma la empresa estará
indirectamente alterando su visión del mercado, pasando de estrategias
domésticas a percibirse como un jugador potencial del gran mercado global de
software, fortaleciendo a su vez su posición en el mercado global.
Un paso clave en este cambio es el designar un puesto ejecutivo para que se
encargue específicamente del análisis, diseño e implementación de los cambios
requeridos por la organización para la internacionalización. Esta posición puede
tener como responsabilidades el contenido y localización de la página web de la
empresa para otros mercados y estudios de mercados potenciales, así como el
apoyo en la adaptación de procesos y productos, promoción de las mejores
prácticas, movilización del staff y sensibilización de los demás ejecutivos en
cuanto a mercados e inversiones.
Otro paso necesario es la internacionalización del software y sus servicios. Es
necesario adecuar a los profesionales de la organización, revisando los procesos
internos (gerenciales de desarrollo de software), para garantizar las cualidades y
la flexibilidad necesarias para entrar y permanecer en otros mercados con buenos
resultados sin que los costos de mantenimiento, soporte y actualización atenten
contra los resultados. También es necesario adaptar los productos y sobre todo
los servicios, a las características culturales, técnicas y legales de los diversos
clientes, así como idiomas.
Estas adaptaciones son más que la simple traducción del texto de la interfase o
manuales y documentación de un software. Más bien abarcan la flexibilidad del
código fuente para que se requieran cambios mínimos cuando se adapte de un
mercado a otro, que el software se adapte automáticamente a formas regionales
de horas, fechas, monedas y otros.
También es necesario adaptar la documentación promocional de los productos,
servicios y de la empresa.
Todos estos cambios requieren claridad en los objetivos de la empresa, enfoque
en los mercados meta, conocimiento de los clientes potenciales y sus necesidades
y contar con los recursos necesarios para invertir en la investigación, capacitación
y cambios necesarios.
Parte de estos cambios incluyen el uso y certificación de mejores prácticas de
calidad y operación como son por ejemplo: estándares internacionales de
contabilidad (GAAP); estándares de manejo corporativo profesional, estándares de
marketing y de calidad como ISO:9000, CMM o Six Sigma. Estas certificaciones
ciertamente no son un requisito indispensable, pero en muchas ocasiones el
cliente estará ante la opción de escoger entre dos compañías similares, pero una
certificada y la otra no, lo cual sitúa a la no certificada en una posición de
desventaja. Esta situación hace que cada vez más estas certificaciones pasen a
ser, más que un requisito, una necesidad, según la opinión de los expertos
consultados.
d- Leyes e impuestos en el mercado estadounidense
Al hacer negocios en el mercado estadounidense, las empresas están sujetas a
leyes y reglamentos que se deben tener muy en cuenta. Son particularmente
importantes las regulaciones por leyes federales, estatales y municipales. Las
principales exigencias son impuestos de registro, declaración del impuesto sobre
la renta y exigencias de auditoría.
El manejo fiscal en los Estados Unidos es un asunto complejo y es recomendable
la asesoría profesional para tener un planeamiento tributario eficiente.
Al
establecer una oficina en los Estados Unidos, la empresa estará sujeta a
impuestos sobre las ganancias.
Un impuesto corporativo de máximo 34%.
También los dividendos pagados a una casa matriz fuera de los Estados Unidos
están sujetos a un impuesto de 30%, retenido en la fuente.
En algunos Estados, cuando una empresa subcontrata un servicio (a lo interno de
los Estados Unidos) o en el extranjero pueden ser sujetos a un pago de impuestos
a los servicios.
Además, existen impuestos adicionales de menor cuantía que varían de Estado a
Estado.
El impuesto sobre las ventas se aplica a nivel estatal y local. Queda a cada
empresa probar que no tiene presencia en un determinado Estado.
Otro punto importante es la decisión sobre el tipo de empresa que se desea
inscribir en el mercado. Las principales son:
•
Sociedad anónima
•
Empresa de responsabilidad limitada
•
Filial
Otras consideraciones importantes a tomar en cuenta, desde el punto de vista
legal son, la protección de la propiedad intelectual) y las posibles restricciones a la
exportación e importación de software (sobre todo en casos en que involucre el
uso de bases de datos propiedad del gobierno o ciertas encriptaciones de software
que son reguladas por el Departamento de Defensa); entre otros.
e- Relación con empresas que brindan servicios al gobierno
Es particularmente importante considerar la posibilidad de subcontratar servicios a
empresas que brinden servicios o cualquier otro tipo de contrato con el gobierno
federal de los Estados Unidos o gobiernos locales.
Este mercado es muy atractivo debido a su estabilidad y volumen. Además, las
empresas que realizan contratos al gobierno deben obligatoriamente comprar o
subcontratar cierto porcentaje de sus contratos a empresas pequeñas y propiedad
de mujeres, veteranos de guerra, hispanos y otras minorías.
El gobierno no subcontrata empresas en el extranjero, por lo que surge
automáticamente la inquietud de que si es viable brindar servicios de outsourcing
de software al gobierno de los Estados Unidos desde Costa Rica sin que medie, al
menos, la creación de una empresa representante en suelo norteamericano?.
Dadas las regulaciones es posible además que la fórmula más viable sea la de
realizar alianzas con empresas elegibles para contratos directos o indirectos, pero
igualmente se debe cumplir con una serie de requisitos, especificaciones,
certificaciones y registros20.
En Boston y Washington, particularmente, se encuentran empresas que tienen
como una de sus principales actividades el realizar contratos con el gobierno
federal, como se señaló en el Capítulo 2.
Una de estas empresas es General Dynamics Information Technology (GDIT),
división de servicios TIC de General Dynamics, uno de los mayores proveedores
del gobierno federal de los Estados Unidos.
Según señaló Ludmilla Parnell, Directora de Desarrollo de Negocios del
departamento de Alianzas con Pequeñas Empresas de GDIT, durante la visita a
20
Para más detalles se puede visitar la página http://www.business.gov/
Washington DC, no es imposible para una empresa costarricense cumplir con los
estándares requeridos por el gobierno para ser socio de negocios de la empresa,
pero se requiere de mucha preparación, capacidad y enfoque para alcanzar los
estándares requeridos.
Para seleccionar sus socios de negocios, empresas como GDIT toman en
consideración factores como:
•
Capacidades esenciales
•
Nicho de mercado
•
Desempeño pasado
•
Experiencia del personal
•
Disponibilidad de recursos y capacidad de reclutamiento
•
Ubicación geográfica o proximidad con el cliente
•
Solvencia financiera
•
Reputación
•
Dependencia, capacidad de respuesta y trabajo en equipo
•
Conflictos de interés en la organización
Es clave que ante una solicitud para realizar alianzas estratégicas con este tipo de
empresas se tenga claridad en las características que diferencian a la empresa
como: contactos, investigación previa sobre el cliente y socio potencial,
experiencia previa que califica a la empresa para optar por la alianza, así como
tener claro el interés por optar por esta oportunidad. Las empresas más grandes
tienen programas de reclutamiento de socios, debido a la gran cantidad de
interesados por lo que también son muy selectivos.
Entre los consejos más destacados para aumentar las posibilidades de éxito en
procura de alianzas con empresas proveedoras del gobierno figuran el conocer las
reglas básicas (Regulaciones Federales para Adquisiciones, FARS, etc.21) y a los
21
Ver http://www.nheconomy.com/sell-to-the-government/rules-regulations-and-forms/fars-dfars-cfr-forms-and-more.aspx
jugadores
(gobierno,
clientes,
competidores,
interesados);
requerimientos
técnicos, detalles de contrataciones o proyectos específicos de interés, desarrollar
y mantener un plan de marketing y enfocar la empresa, sus esfuerzos y recursos
en lo que hace mejor; sino que además se deben cumplir los requisitos,
regulaciones y registros necesarios.
4. Competencia en el mercado del ITO
Cerca de 100 países exportan productos y servicios de software en el mundo
(Carmel y Tjia; 2007: 67) las cuales pueden ser clasificadas en tres grandes
grupos o “Tiers”
Esta clasificación en 3 “Tiers” se hace de acuerdo a tres criterios principales:
madurez de la industria, clustering22 y ganancias de las exportaciones.
Las empresas de los países Tier-1 exportan software desde antes de los años 90
(con China y Rusia como excepciones)23.
Los países Tier-1 tienen cientos, e
incluso miles de empresas exportadoras de productos y servicios de software, no
sólo a nivel primario sino de servicios secundarios de soporte como empresas de
consultoría.
Finalmente, las exportaciones de software de los países Tier-1
sobrepasan los mil millones de dólares, por ejemplo: India (US$16,1 mil millones),
Estados Unidos (US$8.2 mil millones), Israel (US$4.5 mil millones), Canadá
(US$3.9 mil millones), China (US$1.8 mil millones) y Japón (US$1.1 mil millones),
todas cifras de la Organización Mundial de Comercio (OMC), para el año 2005.
En un segundo nivel se encuentran los países Tier-2: países exportadores de
software emergentes. En esta categoría se encuentran países como Brasil, Costa
Rica, México, Filipinas, Malasia, Sri Lanka, Corea del Sur, Pakistán, Ucrania y
otros países. Estos son países que han estado exportando software desde al
menos mediados de los años 90. Muchos de estos países se enfrentan a la
dificultad o imposibilidad de llegar a ser países Tier-1 debido a su tamaño o
situaciones de inestabilidad política o económica; o a que aún se encuentran en
una etapa inmadura de desarrollo económico
22
El clustering (o conglomerados) se refiere al establecimiento de una masa crítica de empresas de software en la industria.
Existen empresas oferentes de outsourcing de servicios de TIC originarias de los países más desarrollados llamados Tier1 (Carmel y Tjia; 2007:70): Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Suecia, Finlandia,
Japón y Suiza. A partir de los 90s Irlanda, Israel e India forman parte de esta lista de naciones exportadoras de software
maduras. Además a partir del año 2000 además ingresaron a esta categoría China y Rusia.
23
Los países Tier-3 son países que aún se encuentran en una etapa “infantil o
inicial” de exportación de software. Entre ellos se pueden citar: Cuba, El Salvador,
Jordán, Egipto, Bangladesh, Indonesia, Vietnam y otros 10 ó 20 países.
La
mayoría de ellos se han beneficiado de la presencia de empresas de IED entre
sus empresas y aún están buscando desarrollar su industria exportadora de
software.
Los parámetros con que se determina el que una empresa esté en un Tier u otro
ha venido variando con el tiempo y con seguridad serán distintos en 10 años.
El que una empresa se encuentre en un país o ciudad considerado Tier2 o Tier3
no implica que no pueda tener estándares de calidad o reconocimiento como las
de Tier1s. La experiencia y el suceso progresivo en proyectos subcontratados le
brinda a cada empresa la oportunidad de acceder a contratos de cada vez mayor
valor y complejidad.
Muchas empresas que normalmente tratan con empresas de países Tier1 estarán
dispuestas a valorar ofertas de empresas de países Tier2 o Tier3. Sin embargo,
es común que las negociaciones no prosperen si la empresa subcontratista no
cuenta con experiencia y conocimientos de sistemas específicos (de interés del
contratante), recursos e infraestructura que le permitan aumentar su planilla o
equipos para proyectos que lo requieran o experiencia en la negociación de
contratos de este tipo.
La principal recomendación para las empresas que apenas incursionan en este
mercado es que inicien con proyectos de igual o menor valor y tamaño que el más
grande que hayan desarrollado anteriormente (preferiblemente en el extranjero).
Éste se constituye en la primera carta de presentación de la empresa y la
recomendación de la empresa para la cual se desarrolló dicho proyecto en la
mejor garantía de satisfacción.
Esto no implica que se deba renunciar a la posibilidad de ofertar por proyectos
mayores. La mejor forma de determinar la competitividad de la empresa es probar
primero que es capaz de llevar a cabo en los Estados Unidos, los mismos
proyectos (o similares) que ha desarrollado en su país o en otros países.
a- Principales empresas de outsourcing del mundo
Las empresas de TIC y en especial las de software, han tenido un crecimiento
muy importante en los últimos años en todo el mundo.
La globalización del comercio de servicios, el que el software se vea cada vez más
concebido como un commodity, la baja en los costos de las telecomunicaciones, el
crecimiento del talento y capital humano en países donde las empresas han
relocalizado sus operaciones o las han subcontratado, un ambiente de negocios
cada vez más amigable y sobre todo las diferencias en salarios, han permitido que
el auge de las TIC no sólo tenga origen en los países más desarrollados, sino que
otros de los llamados “en vías de desarrollo” tengan una participación mayor y
más activa en la generación de productos y servicios.
Tres tendencias principales han favorecido también lo anterior: la disminución de
redundancias en las infraestructuras de TI gracias a fusiones y adquisiciones de
empresas; la tercerización de servicios TIC a países de menor costo; y una mayor
adopción de arquitecturas (como los web services) que favorecen la integración de
productos, servicios y socios, en lugar de eliminar sistemas heredados por
soluciones de tecnología más reciente.
A pesar de ello, las principales empresas de software y outsourcing del mundo
continúan siendo de países Tier1, como se aprecia en el Cuadro 8.
Cuadro 8.
Principales 10 empresas de software del mundo en Productos y Servicios
Productos
Empresa
Microsoft
Oracle
SAP
Softbank
CA
Electronic Arts
Symantec/Veritas
Intuit
Amdocs
Adobe
Origen
Ventas
Renta
Estados Unidos
39,788
12,254
Estados Unidos
11,799
2,886
Alemania
9,563
1,661
Japón
7,737
(553)
Estados Unidos
3,530
11
Estados Unidos
3,129
504
Estados Unidos
2,583
536
Estados Unidos
2,038
382
Estados Unidos
1,918
282
Estados Unidos
1,885
560
Servicios
Empresa
Origen
Ventas
Renta
EDS+
Estados Unidos
20,377
(70)
Tech Data+
Estados Unidos
19,790
163
Accenture+
Bermudas
17,094
941
CSC++
Estados Unidos
14,059
810
First Data
Estados Unidos
10,460
1,653
ADP
Estados Unidos
8,499
1,055
CapGemini++
Francia
8,323
(394)
IAC/Interactive++ Estados Unidos
7,207
1,387
SAIC++
Estados Unidos
7,187
409
Unisys+
Estados Unidos
5,772
(82)
Notas:
+ Oficinas en el Corredor B-W
++ Casa matriz, Centro de representación para Estados
Unidos o Centro de Desarrollo en el Corredor B-W
Fuente: SEBRAE, 2007.
Estas tendencias se evidencian en las principales empresas de software del
mundo que han expandido sus operaciones a través de la apertura de filiales de
venta y producción en todo el mundo, o bien, a través de asociaciones con otras
empresas pequeñas que se encargan de desarrollos específicos, como es
especialmente la estrategia que ha utilizado Microsoft en muchos países, incluido
Costa Rica.
Cuadro 9.
Principales 10 empresas de ITO y BPO según Global Services 2008
Principal
Segmento de
negocios
Empresa
Casa Matriz
Países
24/7
Customer
California,
Estados
Unidos
Estados Unidos (California),
Reino Unido, India, Filipinas y
Guatemala
BPO
Aditi
Technologies
Bangalore,
India
India, Estados Unidos
(Washington, Massachusetts,
Illinois, California, New York),
Reino Unido
Affiliated
Computer
Services
Texas,
Estados
Unidos
AppLabs
Pennsylvania,
Estados
Unidos
Canadá, Estados Unidos (Texas,
Kentucky, Pennsylvania, Utah,
Georgia), Brasil, Guatemala,
Jamaica, México, Santo
Domingo, Bélgica, Francia,
Alemania, Irlanda, Italia, Holanda,
Polonia, España, Suiza, Reino
Unido, Ghana, China, Fiji, India,
Malaysia, Filipinas
Estados Unidos (Pennsylvania,
Utah), Reino Unido, Alemania,
Irlanda, Escocia, Suiza, Francia,
India, Singapur
Ingeniería y
modernización
de productos
para empresas
de software y
clientes finales
Servicios de
consultoría
Augmentum
California,
Estados
Unidos
Estados Unidos (California),
China
Auriga
New
Hampshire,
Estados
Unidos
California,
Estados
Unidos
Estados Unidos (New
Hampshire), Rusia
Estados Unidos (California,
Washington), Reino Unido, India,
Australia
Desarrollo de
productos para
empresas de
software
Beyondsoft
Group
Beijing, China
Birlasoft
Noida, India
Consultoría de
Tecnologías de
Información
Desarrolllo de
aplicaciones de
software
Cambridge
Solutions
Connecticut,
Estados
Unidos;
Bangalore,
India
China, Estados Unidos (New
Jersey, California), Singapur,
India
India, Estados Unidos (New
Jersey, California), Reino Unido,
Alemania, Holanda, República
Checa, Malasia, Australia,
Singapur
Estados Unidos (62 oficinas, incl.
New Jersey, New York,
Massachusetts, California), India,
Australia, Reino Unido, Francia,
Alemania, Japón, Malasia,
Singapur
Aztecsoft
Industrias
Banca y finanzas, seguros,
tecnología,
telecomunicaciones, retail y
servicios
Vendedores de software,
negocios en linea (aplicaciones
en web), empresas financieras
Empleo
6,500
1,000+
Recursos Humanos, TI,
Finanzas y contabilidad,
administración y servicio al
cliente de empresas grandes y
medianas
65,000
Servicios de
consultoría
Banca, finanzas, seguros,
tecnología, retail, gobierno y
sector público, biociencias,
telecomunicaciones, otros
1,300+
Servicios de
consultoría,
desarrollo de
productos
Ingeniería de
productos
Empresas de software
(software anidado, movil, para
empresas y software como
servicios)
Servicios de salud,
telecomunicaciones,
aeroespacial y transporte y
finanzas
Compañías de aplicaciones de
software, compañias de
infraestructura de software;
comunicaciones e Internet;
comercio electrónico; servicios
financieros; compañias de
software de bio-ciencias
1,250
BPO
2,200
nd
Banca, servicios financieros,
seguros, ventas detallistas,
servicios de salud,
manufactura y vendedores de
software independientes
Servicios de salud, banca,
seguros, servicios financieros,
reclamos, manufactura,
logística y gobierno, entre
otros.
Fuente: Elaboración propia, con base en las principales 1000 empresas de Inc 5000.
24
24
La lista completa de empresas se puede consultar en el sitio: http://www.theoffshore100.com/
4,000+
4,000
Entre las principales 10 empresas de servicios de software se encuentran
empresas con filiales de consultoría, entrega y ventas principalmente en China,
Rusia, Filipinas e India. La mayoría tiene sus casas matrices en Estados Unidos y
varias de ellas tienen oficinas de venta y de desarrollo en el Corredor B-W.
b- Empresas de outsourcing en el Corredor B-W
El corredor B-W es una región natural para el establecimiento de oficinas
nacionales, regionales o centros de desarrollo de las principales empresas de
outsourcing del mundo. Accenture, IBM, Wipro, Infosys, TCS, CSC, EDS, Satyam,
HP, SAIC, IAC, Cap Bemini, Unisys, Aditi,
Tech Data, Briasoft, Cambridge
Solutions entre otras empresas tienen presencia en la región.
Varias de estas empresas son empresas hindúes y muchas de ellas tienen filiales
en países de América Latina, principalmente México, Brasil, Guatemala y Jamaica.
Un aspecto importante es considerar que la competencia es intensa y
regularmente llegan a la región misiones de empresas de software. Según David
J. Mitchell, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Global Language
Translation, Inc y coordinador del Comité Internacional del Northern Virginia
Technology Council, durante el año 2008 recibieron varias visitas e invitaciones de
empresas chinas, rusas y de otros países de Europa del Este.
Según el señor Mitchell, es de destacar los recursos y la agresividad de la
estrategia china, quienes suelen ofrecer a los empresarios estadounidenses viajes
de negocios a China con el fin de que conozcan sus empresas e instalaciones con
todos los gastos pagos.
Las delegaciones de China e India fueron también las más numerosas del pasado
evento Outsource World en New York, donde hubo presencia de representaciones
nacionales de China, India, Bangladesh, Chile, Jamaica, Brasil y Suráfrica.
En dicho evento, como referencia, la única presencia centroamericana fue por
parte de un parque tecnológico de Honduras y la empresa AEG.
Esta última
empresa es una empresa domiciliada en St. Luis, Missouri, con clientes en la zona
Noreste de los Estados Unidos y con una filial en Costa Rica.
c- Empresas de software más destacadas en Corredor B-W
En general, existe una gran cantidad de empresas de software en la región del
Corredor B-W, tal y como se vio en secciones anteriores.
Según Software Magazine, que publica anualmente la lista de las principales 500
empresas de los Estados Unidos, 137 de ellas se encuentran en el Corredor BW25.
Entre las 20 empresas más importantes, el principal sector de negocios es el
Integración de Sistemas y consultorías de TI y sólo dos de ellas ofrecen servicios
de outsourcing.
Los sectores más comunes, entre las empresas listadas del Corredor son:
procesos de negocios (20%), Servicios de Integración de sistemas y consultoría
de TI
(20%),
proyectos
específicos
(18%),
integración
de
aplicaciones
empresariales (18%) e inteligencia de negocios y análisis (15%).
De las 137
empresas, 43% de las empresas del área se encuentran en Massachusetts, 17%
en Virginia y Washington DC y 16% en New York.
En el Cuadro 13 se listan las principales 20 empresas del Corredor y en el Anexo
5 se muestra la lista completa de las empresas según el Estado en que se localiza
su casa matriz.
25
The 2007 Software 500, http://www.softwaremag.com/S_FocusAreas.cfm?Doc=The500
Cuadro 10.
Rank
Empresa
Principales 20 empresas de software del Corredor B-W
Casa matriz
Estado
Principal sector de negodios
1 IBM
Armonk
NY
Middleware/Application Server/Web Server
5 Accenture
New York
NY
Operating Systems
10 Capgemini Pvt
New York
NY
System Integration Services/IT Consulting
11 Lockheed Martin
NTT Data
12 Corporation
Bethesda
MD
New York
NY
Telecommunication Services
15 EMC Corporation Hopkinton
MA
Storage Management
17 Avaya, Inc.
NJ
MA
Basking Ridge
22 LogicaCMG
Lexington
Computer
Associates
23 International, Inc. Islandia
24 Getronics
Anteon
International
40 Corporation
Emdeon
43 Corporation
47 Novell, Inc.
58 Keane, Inc.
Cognizant
Technology
60 Solutions
SRA
61 International
Brinda
servicios de
Outsourcing
NY
Infrastructure/Network Management
Billerica
MA
Enterprise Application Integration
Fairfax
VA
Elmwood Park
NJ
Healthcare
Waltham
MA
Sí
Boston
MA
Sí
Teaneck
NJ
Fairfax
VA
63 Cognos, Inc.
Burlington
MA
Satyam
Computer
Parsippany
NJ
66 Services Ltd.
Avid Technology,
67 Inc.
Tewksbury
MA
Parametric
Technology
69 Corporation
Needham
MA
Fuente: 2007 Software 500, Software Magazine.
Business Intelligence/Analytics
Other
Lifecycle Management
5. Potencial del mercado, sectores y esquemas
a- Sectores con más potencial para outsourcing de servicios TIC
Según el estudio de Global Insight, en general, con la excepción de la industria de
manufactura las industrias que más gasto en TICs generan son las de servicios.
Además, se proyecta sean las áreas de mayor crecimiento en los próximos años,
como se puede apreciar en el Gráfico 11.
Recuérdese que los sectores más destacados en el Corredor B-W son los de
servicios profesionales, científicos y técnicos; información, finanzas y seguros; y
bienes raíces. Estos mismos sectores son los que tienen mayores gastos en TICs
en los Estados Unidos. Los otros sectores importantes, aunque de menor tamaño
son el de educación y el de administración de empresas.
Gráfico 8.
Estados Unidos: Gasto en TICs según industria, millones de US$
Otros servicios
Manufactura
Servicios
financieros
Gobierno
Comercio minorista
2010
Transporte
Servicios de salud
Comercio mayorista
2005
Servicios técnicos
Telecomunicaciones
Educación
2000
Servicios públicos
Construcción
Hotelería
Agricultura/Minería
0
Fuente: Global Insight Inc.
20
40
60
80
100 120 140 160
Miles de millones de US$
Gráfico 9.
Estados Unidos: Gasto en productos y servicios TIC según tipo e industria,
2005, composición porcentual
Total, industrias
Otros servicios
Educación
Gobierno
Transporte
Servicios
financieros
Comercio mayorista
Hardware
Comercio minorista
Telecomunicaciones
Software
Servicios públicos
Hotelería
Servici os
Servicios técnicos
Servicios de salud
Manufactura
Construcción
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Estos mismos sectores son los que, dentro del gasto clasificado como de TIC,
software y servicios son los que tienen mayor importancia. En particular, en el
caso de manufactura hay una proporción mayor de hardware.
De mantenerse la tendencia mostrada hasta ahora, estos mismos sectores,
además de ser los que mayor gasto en TICs tienen y mayor porcentaje de
software y servicios represente ese gasto, son los sectores que actualmente
subcontratan más en el extranjero.
Cuadro 11.
Estados Unidos: Outsourcing externo de TICs como porcentaje del gasto en
software y servicios subcontratados
Otros servicios
Servicios financieros
Manufactura
Comercio minorista
Transporte
Comercio mayorista
Telecomunicaciones
Servicios de salud
Educación
Servicios técnicos
Servicios públicos
Hotelería
Construcción
Gobierno
Total, industrias
2000
2.3%
1.8%
1.6%
1.8%
1.5%
1.5%
1.3%
1.0%
1.1%
1.1%
0.9%
0.6%
0.5%
0.5%
0.0%
1.5%
2005
6.2%
4.6%
4.3%
4.4%
3.9%
3.6%
3.3%
3.1%
2.9%
2.9%
2.5%
1.6%
1.4%
1.3%
0.0%
4.0%
2010
12.4%
9.5%
8.3%
8.3%
7.7%
6.9%
6.6%
6.3%
6.1%
6.0%
4.7%
3.1%
2.8%
2.3%
0.0%
7.9%
Mientras Global Insight estimó que para el año 2005 el porcentaje de outsourcing
de las empresas estadounidenses era de 4% (ver Cuadro 14), para el año 2010 se
proyectaba un aumento a casi el doble.
En este sentido, tanto el profesor Erran Carmel (Universidad de Maryland
University College) como Esteban Herrera (Novasphere Group), John Ferris
(MyGlobalStaff) y otros expertos consultados coinciden en señalar que la
tendencia de crecimiento en los contratos de outsourcing es difícil de detener
debido a que la competencia genera el incentivo para que las empresas que no
han subcontratado aún lo hagan (si quieren mantenerse competitivas) y para
aquellas que ya lo han hecho, el incentivo para mejorar el manejo que le han dado
y aumentar la subcontratación.
Este aumento también facilita la entrada de nuevos competidores, dado un mayor
volumen de operaciones y disminución en la potencial desconfianza o recelo que
pueda haber a subcontratar. Cada vez es más común esta práctica y también
cada vez se posicionan más las principales empresas de outsourcing.
Además esta tendencia persiste, a pesar de la crisis económica por la que pasa el
mercado estadounidense. De hecho es un factor de refuerzo. Las empresas
buscan el outsourcing como parte de su estrategia de maximización de ganancias
y también en busca de mejoras en la calidad en épocas de auge económico,
mientras que en épocas de desaceleración o crisis, las empresas buscan el
outsourcing como forma de reducir costos y por tanto minimizar las pérdidas o la
reducción en las ganancias.
Gartner Inc. uno de los principales consultores en temas relacionados con el
mercado de outsourcing, señaló en abril de 2008 y más recientemente en su
estudio “Gartner on Outsourcing, 2008-2009” que la recesión económica en los
Estados Unidos y otras economías como la del Reino Unido más bien llevará a las
empresas a aumentar la subcontratación de servicios.
“Aunque las cosas luzcan melancólicas para la mayor parte de la economía global,
el mercado de outsourcing representa una dicotomía: en la parte de abajo, las
estrategias de reducción de costos de las empresas pueden impactar
negativamente el crecimiento del mercado, pero al mismo tiempo, la parte de
arriba es que el outsourcing será adoptado por más organizaciones para ayudarles
en el trabajo de atravesar los retos financieros y competitivos” señaló Allie Young,
vicepresidenta y analista de Gartner26.
A pesar de que a nivel internacional Costa Rica no es el país más barato, en
términos de los salarios más representativos de la subcontratación de software,
existen importantes diferencias entre los salarios de analistas de sistemas o
26
Ver http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=856713
ingenieros de software y programadores de Costa Rica y la zona del Corredor BW.
Gráfico 10.
Salarios de Ingenieros de software en el Corredor B-W y Costa Rica
Fuente: BLS, mayo 2007 y SalaryExpert, 2008
Desde el punto de vista de las empresas, el costo relativo por salarios en estos
puestos entre Costa Rica y los Estados del Corredor B-W es un 25% del costo en
los Estados Unidos, lo cual da un margen importante a las empresas
costarricenses para competir en nichos de servicios de más valor agregado, con
calidad y a un costo razonable.
Gráfico 11.
Salarios de Programadores de software en el Corredor B-W y Costa Rica
Fuente: BLS, mayo 2007 y SalaryExpert, 2008.
b- Perfil de negocios
Según el plan de negocios de NT3 Capital, una empresa de Capital de Riesgo de
Washington que planea financiar operaciones de empresas de outsourcing de
software en América Latina, 1 de cada 10 dólares de outsourcing de las empresas
de los Estados Unidos se gasta en el extranjero. El mercado total de outsourcing
alcanzó en el año 2006 un valor total de $20 mil millones, con un requerimiento
global de aproximadamente 3 millones de programadores.
La principal razón para subcontratar servicios, por parte de las empresas
estadounidenses, es justamente la estrategia que hoy en día siguen muchas de
las entidades financieras y bancarias que se han visto más afectadas por la crisis
financiera: subcontratar actividades complementarias para dedicarse a su negocio
principal.
¿Qué están subcontratando? El desarrollo de aplicaciones, soporte de calidad a
sistemas, pruebas, centros de datos, servicio de manejo de cuentas, entre otros.
El potencial existe para empresas pequeñas (de 10 empleados en adelante). Lo
elemental es que la empresa tenga un buen plan de negocios en un nicho de
mercado claramente identificado y especificado (como multimedia, aplicaciones
para servicios móviles, servicios en web, etc.), así como una buena
especialización en tecnologías como Java, .NET o AJAX y una fuerte y
demostrada experiencia en sectores estratégicos (banca, seguros, manufactura,
servicios de salud, etc).
Además, es muy importante que la empresa interesada esté en proceso o
interesada en profesionalizar su operación, mediante la implementación de
estándares de calidad como ISO 9001, CMMi o Six Sigma.
Este tema es
particularmente importante pues muchas empresas no se animan a optar por
empresas nuevas y de mercados emergentes pues son tomadas como “exóticas”
y riesgosas. Las certificaciones de calidad son un instrumento más para eliminar
las barreras que en muchas ocasiones impiden iniciar relaciones.
En términos de actitud, la empresa debe tener grandes planes de negocios,
procesos eficientes, personal talentoso y buenas relaciones en el extranjero.
¿A quiénes ofrecer los servicios?
En general el mercado está abierto y hay
posibilidades de negocios en empresas grandes, medianas y pequeñas.
Las empresas grandes, por lo general, tienden a dividir sus proyectos por
departamentos o ubicaciones, lo que al final implica que pocas veces se
enfrentará realmente a una megacorporación en un único contrato.
A pesar de ello, según diferentes expertos consultados (en particular Esteban
Herrera y Rober Jenssen de Via Forum), el mercado es cada vez más competitivo
y aunque el outsourcing ha sido más común entre las empresas más grandes
(Fortune 500), actualmente el mercado se diversifica y se buscan más
oportunidades entre empresas medianas e incluso pequeñas.
Según un estudio realizado por Avalon Research para el sector de TIC brasileño,
los contratos de outsourcing, actualmente dominados por empresas hindúes,
tomarán una dirección diferente durante el año 2009, entre las empresas
medianas estadounidenses, en busca de suplidores latinoamericanos, más
cercanos y en su misma zona horaria.
Gráfico 12.
Cambios en el escenario de outsourcing: futuros destinos
27
%
0
20
Brasil
27
27
27
India
87
20
Resto de Asia
7
Chile
7
7
2009
2008
27
0
China
Canadá
100
54
20
0
0
80
60
Europa del Este
Caribe
60
13
México
Costa Rica
40
40
13
13
13
Fuente: Estudio de Avalon Research con empresas medianas en los Estados Unidos para e sector TIC de Brasil, 2008
A pesar de que aproximadamente el 87% de las empresas consultadas por Avalon
Research mantenía contratos con empresas de India y 40% con empresas chinas,
los planes para el 2009 muestran un viraje hacia América Latina.
Según el
estudio, los contratos con empresas hindúes y chinas se reducirán a menos del
30% mientras Brasil, México y Costa Rica serán los principales ganadores: Brasil
pasando de 13% a 60%, México de 20% a 54% y Costa Rica de una participación
mínima a 27%.
Según Esteban Herrera, costarricense radicado en los Estados Unidos y que se
dedica a asesorar empresas estadounidenses en la contratación de empresas de
outsourcing, esta situación se puede explicar en buena medida por la forma en
que se cierran los contratos de outsourcing.
La práctica común es que el gerente de la empresa que desea subcontratar realice
una visita a las instalaciones de la empresa subcontratista.
27
Para cualquier
El dato se refiere a contratos. Cada empresa puede tener más de un contrato de outsourcing, por lo que los porcentajes
para cada año suman más de 100%.
empresa y en particular para las medianas destinar varios días a vuelos entre
Estados Unidos e India es cansado y para muchos empresarios es una gran
pérdida de tiempo. De allí que, teniendo las calidad y certificaciones apropiadas,
puedan entrar a figurar como oferentes empresas de mercados latinoamericanos.
Según
Herrera,
una
de
las
ventajas
estratégicas
que
las
empresas
latinoamericanas, en particular Costa Rica, tienen que explotar es lacercanía
geográfica con sus clientes, además de estar instaladas en países con
importantes atractivos turísticos, que dan valor agregado al viaje de negocios. En
sus palabras, para una empresa latinoamericana, “la mejor forma de cerrar un
contrato con una empresa estadounidense es dejando que primero los hindúes o
los chinos los inviten a sus empresas, que pasen 40 horas en aviones y luego
llevarlos su sede, a 2-5 horas de vuelo”.
Gráfico 13.
Factores críticos de decisión
%
0
10
20
Supervisión y
control
Proximidad de Zona
Horaria
Proximidad
geográfica
Similitud
lingüística
40
50
47
46
44
26
Similitud cultural
Alineamiento
político/económico
30
16
11
El estudio de Avalon Research también señala que los factores más críticos para
las empresas son la supervisión y control, las diferencias horarias y la proximidad
geográfica.
En años recientes la popularidad de las empresas hindúes ha decaído
principalmente debido a que se enfrentan muchas dificultades para manejar las
diferencias horarias en la coordinación de proyectos, las horas de viaje y también
debido a las diferencias culturales.
No es de extrañar que muchas empresas hindúes hayan comenzado a establecer
sedes en Latinoamérica o a comprar empresas de software latinoamericanas para
solventar dicho problema.
Gráfico 14.
Razones para diversificar suplidores de outsourcing
%
0
10
20
30
40
50
Habilidades técnicas específicas
70
59
Minimización de riesgo
56
Arbitraje de costos
48
41
Escala de operaciones
Habilidades específicas de
conocimiento
Modelo de entrega global
60
37
26
Además, el estudio de Avalon Research señala los aspectos más buscados por
las empresas: habilidades técnicas, minimización de riesgo, reducción de costos,
economías de escala, experiencia o conocimientos específicos y modelos de
entrega global.
La industria de software costarricense no es ampliamente conocida en la región, si
bien el nombre del país se encuentra bien posicionado y muchas empresas de
otros sectores ya realizan negocios en el Corredor B-W con buen suceso.
Sin embargo, las empresas que han subcontratado a empresas costarricenses de
software, así como otras que han establecido centros de desarrollo de software en
el país (como AEG Inc.) tienen una opinión sumamente favorable sobre el
potencial del recurso humano costarricense y han tenido una experiencia exitosa
en los proyectos que han llevado a cabo.
Capturar estas experiencias y transformarlas en punta de lanza para las
estrategias de promoción del sector en una eventual incursión o presentación del
sector a potenciales compradores será un reto para las instituciones que se
encarguen de dar a conocer la oferta costarricense en el Corredor B-W.
Ciertamente el principal reto para las empresas ticas está en generar contactos,
realizar networking y posicionar la industria entre los potenciales clientes. Esto sin
duda va de la mano con la capacitación en idiomas y la mejora en infraestructura
de las empresas, que permita mostrar “la mejor cara” al cliente cuando visite sus
instalaciones y verifique las capacidades de sus programadores y desarrolladores
de software.
6. Conclusiones y recomendaciones
La revisión de las principales empresas de software del Corredor B-W así como de
las que ofrecen servicios de outsourcing y están instaladas en él, los sectores que
atienden y sus principales características brinda un panorama interesante sobre el
tipo de competencia al que se enfrenta una empresa de software interesada en
ofrecer sus servicios en dicha región.
Sin embargo, más allá de la mera consideración de rivalidad, existen
oportunidades interesantes a través de la formación de alianzas, asociaciones u
otros esquemas que permitan a una empresa nueva en el mercado introducirse en
él de forma indirecta o de modo “asistido”.
Según John Frerris, co-fundador y Gerente General de la empresa MyGlobalStaff,
existen oportunidades de negocios a través de la formación de alianzas
empresariales o partnerships entre empresas que ya operan en el mercado y
nuevos oferentes. MyGlobalStaff es una empresa de outsourcing domiciliada en
Washington DC y con operaciones en Seattle, India y Filipinas.
Dichas alianzas pueden ir desde consultorías especializadas sobre estrategias de
marketing para el mercado, generación de contactos y representación de la
empresa, hasta la posibilidad de subcontratar parte de sus operaciones
Las empresas pequeñas y medianas que buscan un lugar en el mercado del
outsourcing de software en los Estados Unidos tienen muchas lecciones qué
aprender de la experiencia de las historias de éxito de los actuales líderes globales
o Tier-1s.
Muchos de los principales actores globales del outsourcing de software son
empresa hindúes con ingresos de más de mil millones de dólares por año y una
oferta variada de servicios y conocimiento profundo de campos específicos como
desarrollos para banca y finanzas, seguros, logística, sistemas anidados y
telecomunicaciones.
Estas empresas tienen actualmente en la mira seguir su
crecimiento y alcanzar a sus competidores estadounidenses.
Una de las principales estrategias de éxito de las empreas Tier-1 es la proximidad
con sus mercados meta y sus clientes.
Empresas como Wipro, una de los
principales proveedores hindúes tiene 8 centros de desarrollo “nearshore” (en el
mismo mercado de sus clientes) y 30 oficinas de venta globales. Además Wipro
se alía algunas veces a suplidores locales, como es el caso de Accenture, con el
fin de ganar negocios. Esto le ha permitido servir a más de 300 clientes.
La proximidad con los clientes permite crecer en experiencia y relaciones al
trabajar en los mercados de los clientes y cerca de ellos. Su personal profesional
en Europa y Estados Unidos se contrata cada vez más localmente y también se
nutre de personal “robado” a la competencia, es decir, es importante recurrir a
personal de ventas que no sólo pueda comunicarse con el cliente, sino que
además lo conozca, lo comprenda y pueda relacionarse más directamente con
ellos.
La presencia en los mercados meta les ha permitido también adelantarse a las
condiciones de mercado, anticipar los requerimientos de los clientes y estrechar
relaciones.
En resumen, los principales factores de éxito de las empresas Tier-1 hindúes han
sido: proximidad con los mercados; hacer conexiones con otros hindúes que
trabajaban con clientes potenciales; diferenciarse y especializarse; expandir sus
clientes base a través de adquisiciones y otras relaciones de negocios con otras
empresas del sector; “repetir” clientes que suelen ser grandes compañías y
construir una marca (Carmel y Tjia; 2007:223).
Estos factores se convierten
entonces en
Existen importantes oportunidades para la generación de negocios de outsourcing
de software en el Corredor Boston-Washington.
Entre los principales sectores de esta región resaltan por su importancia y
crecimiento reciente los sectores de: servicios profesionales, técnicos y científicos;
información; finanzas y seguros; y bienes raíces, alquileres y arrendamientos.
Como centros de negocios de la región destacan tres zonas o ciudades: la Ciudad
de New York, el Corredor de Dulles (en Washington DC) y la Ruta 128 (en
Boston).
Entre las actividades con más demanda se encuentran el desarrollo de
aplicaciones, soporte de calidad a sistemas, pruebas, centros de datos, servicio de
manejo de cuentas; y las oportunidades existen para empresas con un plan de
negocios ambicioso y bien estructurado, con un nicho de mercado claramente
identificado y especificado; especialización en tecnologías como Java, .NET o
AJAX y una fuerte y demostrada experiencia en alguno de los sectores
estratégicos antes mencionados.
Es importante, para la empresa que esté interesada en entrar al mercado de
outsourcing tomar en cuenta que es primordial que como parte de sus primeros
pasos se dedique a formular un plan de negocios realista y bien estructurado.
Parte de un buen plan de negocios incluye la búsqueda de inteligencia de
negocios. Es importante reunir información sobre la competencia, realizar un viaje
exploratorio al mercado y visitar ferias especializadas. Estas actividades permiten
no sólo hacer un “benchmarking” sobre las fortalezas y debilidades de la empresa,
sino que también le permiten generar contactos, intercambiar ideas, abrir futuros
canales y realizar “networking”.
Una feria interesante para este fin es visitar la feria Outsource World que se
realiza anualmente en New York. Esta feria, si bien en opinión de varios de los
asistentes de este año ha decaído un poco en su convocatoria de compradores, sí
es una forma muy rápida y económica de conocer sobre el mercado y la oferta de
la competencia. Otras ferias y seminarios se ofrecen de forma incluso gratuita y
por Internet a través de “webinars” a través de los sitios web de The Outsourcing
Institute o el International Association of Outsourcing Professionals.
Es muy importante además definir los mercados o sectores meta con el fin de
focalizar esfuerzos.
Es ampliamente recomendado establecer una base de operaciones o una
representación local. En este aspecto coinciden todos los expertos consultados y
la primera justificante está en que al introducir la empresa, indicar la localización
de la misma decir que la empresa está domiciliada en Manhattan (NY), la Ruta
128 (Boston) o Tysons Corner (VA), por ejemplo se evita la puesta de una barrera
psicológica que de otro modo suele surgir al mencionar países o regiones
desconocidas para los empresarios.
Todos estos pasos preliminares deben conducir a la empresa a realizar un análisis
de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Ya en el mercado, las estrategias y actividades de marketing son vitales.
La
presencia de la empresa se debe notar en ferias comerciales, seminarios y
relaciones públicas, que permitan generar oportunidades de negocios con clientes.
En este sentido quizá las mejores oportunidades estén en la coordinación de
eventos o participación de las reuniones de las asociaciones de comercio o
empresas de tecnología. Tras la visita al mercado, quedó un gran interés por
parte del Northern Virginia Technology Council y el Tech Council of Maryland. Allí
existen Cámaras similares que con regularidad organizan eventos ideales para
realizar networking y contactos.
Además, una de las principales lecciones de las empresas de outsorcing más
experimentadas es que la presencia en el mercado es vital para generar una
relación más estrecha con los clientes, conocerlos, entender su cultura de
negocios, necesidades y establecer relaciones de confianza.
Es importante aprovechar también la presencia de PROCOMER en New York
como punto de referencia y contacto, pues es importante también la formulación
de una “Imagen de País” en la oferta de servicios que facilite la entrada a las
empresas costarricenses.
Costa Rica tiene un nombre bien posicionado en los Estados Unidos, sin embargo
no es conocido por sus empresas de servicios, lo cual crea un obstáculo para el
inicio de negocios.
7. Bibliografía
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Top
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Cities.
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Vashistha, Atul y Vashistha, Avinash (2006). The Offshore Nation: Strategies
for Success in Global Outsourcing and Offshoring. New York: Mc Graw-Hill
8. Anexos
Anexo 1: Universidades en los estados de Massachusetts, New York, Virginia
y Distrito de Columbia
Massachusetts
Nombre de la Universidad
Ciudad
Bay State College
Multiple Campuses
Branford Hall Career Institute
Springfield
Branford Hall Career Institute - Springfield:
Tech Center
Springfield
Bryman Institute
Multiple Campuses
Clark University Computer Career Institute
Boston
ComputerTraining.com, LLC
Multiple Campuses
Connecticut School Of Broadcasting
Boston
Hallmark Institute of Photography
Turner Falls
ITT Technical Institute
Multiple Campuses
Jolie Hair and Beauty Academy
Ludlow
Lincoln Tech
Multiple Campuses
Millennium Training Institute
Multiple Campuses
Muscular Therapy Institute
Cambridge
National Aviation Academy
Bedford
New England Tractor Trailer Training School
North Andover
Northeast Technical Institute
Haverhill
Porter and Chester Institute
West Borough
RETS Technical Center
Boston
Spa Tech Institute
Multiple Campuses
The Career Institute of American International
College
Springfield
The Center for Digital Imaging Arts at Boston
University
Waltham
The Center for Professional Development at
The New England Institute of Art
Brookline
The Health Training Center
Multiple Campuses
The New England Institute of Art
Brookline
The Salter School
Multiple Campuses
Universal Technical Institute
Norwood
University of Phoenix
Multiple Campuses
WyoTech
Bedford
American International College
Springfield
Amherst College
Amherst
Andover Newton Theological School
Newton Centre
Anna Maria College
Paxton
Art Institute of Boston
Boston
Assumption College
Worcester
Atlantic Union College
South Lancaster
Babson College
Babson Park
Bay Path College
Longmeadow
Becker College
Worcester
Benjamin Franklin Institute of Technology
Boston
Bentley College
Waltham
Berklee College of Music
Boston
Tipo
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Berkshire Colegio universitario comunitario
Blessed John XXIII National Seminary
Boston Architectural Center, The
Boston College
Boston Conservatory
Boston University
Brandeis University
Bridgewater State College
Pittsfield
Weston
Boston
Chestnut Hill
Boston
Boston
Waltham
Bridgewater
Bristol Colegio universitario comunitario
Fall River
Bunker Hill Colegio universitario comunitario
Cambridge College
Boston
Cambridge
Cape Cod Colegio universitario comunitario
Clark University
College of the Holy Cross
Curry College
Dean College
Eastern Nazarene College
Elms College
Emerson College
Emmanuel College
Endicott College
Episcopal Divinity School
Fisher College
Fitchburg State College
Forsyth Institute, The
Framingham State College
Gordon College
Gordon-Conwell Theological Seminary
West Barnstable
Worcester
Worcester
Milton
Franklin
Quincy
Chicopee
Boston
Boston
Beverly
Cambridge
Boston
Fitchburg
Boston
Framingham
Wenham
South Hamilton
Greenfield Colegio universitario comunitario
Hampshire College
Harvard University
Hebrew College
Hellenic College/Holy Cross Greek Orthodox
School of Theology
Greenfield
Amherst
Cambridge
Newton Centre
Holyoke Colegio universitario comunitario
Hult International Business School
Laboure College
Lasell College
Lesley University
Longy School of Music
Massachusetts Bay Colegio universitario
comunitario
Massachusetts College of Art
Massachusetts College of Liberal Arts
Massachusetts College of Pharmacy & Health
Sciences
Massachusetts Institute of Technology
Massachusetts Maritime Academy
Massachusetts School of Law
Holyoke
Cambridge
Boston
Newton
Cambridge
Cambridge
Brookline
Colegio universitario
comunitario
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Pública
comunitario
comunitario
Privada
comunitario
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Pública
Privada
Pública
Privada
Privada
comunitario
Privada
Privada
Privada
Wellesley
Boston
North Adams
Privada
comunitario
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
comunitario
Pública
Pública
Boston
Cambridge
Buzzards Bay
Andover
Privada
Privada
Pública
Privada
Massasoit Colegio universitario comunitario
Merrimack College
MGH Institute of Health Professions
Brockton
North Andover
Boston
Middlesex Colegio universitario comunitario
Montserrat College of Art
Mount Holyoke College
Mount Ida College
Mount
Wachusett
Colegio
universitario
comunitario
New England College of Optometry
New England Conservatory of Music
New
England
Institute
of
Art
&
Communications
New England School of Acupuncture
New England School of Law
Newbury College
Nichols College
Lowell
Beverly
South Hadley
Newton Centre
North Shore Colegio universitario comunitario
Northeastern University
Northern
Essex
Colegio
universitario
comunitario
Olin College
Pine Manor College
Danvers
Boston
Quincy College
Quinsigamond
comunitario
Regis College
Quincy
Colegio
Gardner
Boston
Boston
Brookline
Watertown
Boston
Brookline
Dudley
Haverhill
Needham
Chestnut Hill
universitario
Worcester
Weston
RETS Technical Center
Boston
Roxbury Colegio universitario comunitario
Saint John's Seminary
Salem State College
Simmons College
Simon's Rock College of Bard
Smith College
Southern New England School of Law
Springfield College
Springfield Technical Colegio universitario
comunitario
Stonehill College
Suffolk University
Tufts University
University of Massachusetts - Amherst
University of Massachusetts - Boston
University of Massachusetts - Dartmouth
University of Massachusetts - Lowell
University of Massachusetts Medical School
Roxbury Crossing
Brighton
Salem
Boston
Great Barrington
Northampton
North Dartmouth
Springfield
Urban College of Boston
Wellesley College
Boston
Wellesley
Springfield
Easton
Boston
Medford
Amherst
Boston
Dartmouth
Lowell
Worcester
comunitario
Privada
Privada
comunitario
Privada
Privada
Privada
comunitario
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
comunitario
Privada
comunitario
Privada
Privada
comunitario
comunitario
Privada
comunitario
comunitario
Privada
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
comunitario
Privada
Privada
Privada
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
comunitario
Privada
Wentworth Institute of Technology
Western New England College
Westfield State College
Weston Jesuit School of Theology
Wheaton College
Wheelock College
Williams College
Worcester Polytechnic Institute
Worcester State College
Anthem Institute
Berkeley College
Branford Hall Career Institute
Briarcliffe College
Bryant & Stratton College
Business Informatics Center
Center for Natural Wellness School
Massage Therapy
Boston
Springfield
Westfield
Cambridge
Norton
Boston
Williamstown
Worcester
Worcester
New York
Privada
Privada
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Pública
Ciudad
Tipo
Manhattan
Multiple Campuses
Multiple Campuses
Multiple Campuses
Multiple Campuses
Valley Stream
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
DeVry University
Hudson Valley School of Massage
Hunter Business School
Iona College
Island Drafting & Technical Institute
Katharine Gibbs School
Keller Graduate School of Management
Lincoln Tech - Queens
Mercy College - Graduate
Mercy College - Undergraduate
NYU SCPS - McGhee
Ridley-Lowell Business & Technical Institute
Sanford-Brown Institute
Technical Career Institute
The College of Westchester
United States Military Academy
Utica College - MBA in Accountancy
Utica College - MBA in Fraud Management
Adelphi University
Albany
Westbury Long Island
New York (Long Island
City)
Highland
Multiple Campuses
New Rochelle
Amityville
Multiple Campuses
Melville
Multiple Campuses
Whitestone
Multiple Campuses
Multiple Campuses
New York
Multiple Campuses
Multiple Campuses
New York
White Plains
West Point
Online
Online
Garden City
Adirondack Colegio universitario comunitario
Albany College of Pharmacy
Albany Law School
Albany Medical College
Albert Einstein College of Medicine
Alfred State College
Alfred University
Alliance Graduate School Of Counseling
Alliance Theological Seminary
American Musical and Dramatic Academy
Bank Street College of Education
Bard College
Queensbury
Albany
Albany
Albany
Bronx
Alfred
Alfred
New York
Nyack
New York
New York
Annandale-on-Hudson
of
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
comunitario
Privada
Privada
Privada
Privada
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Barnard College
New York
Baruch College
New York
Berkeley College
New York
Bexley Hall Seminary
Rochester
Binghamton University
Binghamton
Boricua College
Brooklyn
Borough of Manhattan Colegio universitario
comunitario
New York
Bramson ORT College
Forest Hills
Briarcliffe College
Bethpage
Brooklyn College
Brooklyn
Brooklyn Law School
Brooklyn
Broome Colegio universitario comunitario
Buffalo State College
Canisius College
Binghamton
Buffalo
Buffalo
Cayuga Colegio universitario comunitario
Cazenovia College
Christ the King Seminary
City College of New York, The
Clarkson University
Auburn
Cazenovia
East Aurora
New York
Potsdam
Clinton Colegio universitario comunitario
Colgate Rochester Crozer Divinity School
Colgate University
College of Mount Saint Vincent
College of New Rochelle, The
College of Saint Rose
College of Staten Island
Columbia University
Columbia-Greene
Colegio
universitario
comunitario
Concordia College
Cooper Union for the Advancement of Science
& Art
Cornell University
Plattsburgh
Rochester
Hamilton
Riverdale
New Rochelle
Albany
Staten Island
New York
Corning Colegio universitario comunitario
Culinary Institute of America
Daemen College
Davis College
DeVry Institute of Technology
Dominican College
Dowling College
Corning
Hyde Park
Amherst
Johnson City
Long Island City
Orangeburg
Oakdale
Dutchess Colegio universitario comunitario
D'Youville College
Elmira College
Poughkeepsie
Buffalo
Elmira
Erie Colegio universitario comunitario
Excelsior College
Williamsville
Albany
Fashion Institute of Technology
Finger Lakes Colegio universitario comunitario
New York
Canandaigua
Hudson
Bronxville
New York
Ithaca
Privada
Pública
Privada
Privada
Pública
Privada
comunitario
Privada
Privada
Pública
Privada
comunitario
Pública
Privada
comunitario
Privada
Privada
Pública
Privada
comunitario
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Pública
Privada
comunitario
Privada
Privada
Privada
comunitario
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
comunitario
Privada
Privada
comunitario
Privada
comunitario
Fordham University
Bronx
Fulton-Montgomery
Colegio
universitario
comunitario
Johnstown
General Theological Seminary, The
New York
Genesee Colegio universitario comunitario
Hamilton College
Hartwick College
Herkimer
County
Colegio
universitario
comunitario
Hilbert College
Hobart & William Smith Colleges
Hofstra University
Batavia
Clinton
Oneonta
Hostos Colegio universitario comunitario
Houghton College
Hudson
Valley
Colegio
universitario
comunitario
Hunter College
Iona College
Ithaca College
Bronx
Houghton
Jamestown Colegio universitario comunitario
Jamestown
Jefferson Colegio universitario comunitario
Jewish Theological Seminary of America
John Jay College of Criminal Justice
Juilliard School, The
Watertown
New York
New York
New York
Katharine Gibbs School
Keuka College
Melville
Penn Yan
Herkimer
Hamburg
Geneva
Hempstead
Troy
New York
New Rochelle
Ithaca
Kingsborough Colegio universitario comunitario Brooklyn
Laboratory Institute of Merchandising
New York
LaGuardia Colegio universitario comunitario
Le Moyne College
Lehman College
Long Island University, C.W. Post
Manhattan College
Manhattan School of Music
Manhattanville College
Maria College
Marist College
Maritime College
Marymount Manhattan College
Medaille College
Medgar Evers College
Mercy College
Metropolitan College of New York
Mohawk
Valley
Colegio
universitario
comunitario
Molloy College
Monroe College
Long Island City
Syracuse
Bronx
Brookville
Riverdale
New York
Purchase
Albany
Poughkeepsie
Throggs Neck
New York
Buffalo
Brooklyn
Dobbs Ferry
New York
Utica
Rockville Centre
Bronx
comunitario
Privada
comunitario
Privada
comunitario
Privada
Privada
comunitario
Privada
Privada
Privada
comunitario
Privada
comunitario
Pública
Privada
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comunitario
comunitario
Privada
Pública
Privada
comunitario
Privada
comunitario
Privada
comunitario
Privada
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Pública
Privada
Privada
Pública
Privada
Privada
comunitario
Privada
Privada
Monroe Colegio universitario comunitario
Mount Saint Mary College
Mount Sinai School of Medicine
Rochester
Newburgh
New York
Nassau Colegio universitario comunitario
Garden City
National Technical Institute for the Deaf
Nazareth College
New School University
New York Academy of Art
New York Chiropractic College
New York City College of Technology
New York College of Podiatric Medicine
New York Film Academy
New York Institute of Technology
New York Law School
New York Medical College
New York School of Interior Design
New York State College of Ceramics
New York Theological Seminary
New York University
Niagara
County
Colegio
universitario
comunitario
Niagara University
Rochester
Rochester
New York
New York
Seneca Falls
Brooklyn
New York
New York
Old Westbury
New York
Valhalla
New York
Alfred
New York
New York
Sanborn
Niagara University
North Country Colegio universitario comunitario Saranac Lake
Nyack College
Nyack
Onondaga Colegio universitario comunitario
Orange
County
Colegio
universitario
comunitario
Pace University
Pacific College of Oriental Medicine
Paul Smiths College
Polytechnic University
Practical Bible College
Pratt Institute
Queens College of CUNY
Queensborough
Colegio
universitario
comunitario
Rensselaer Polytechnic Institute
Roberts Wesleyan College
Rochester Institute of Technology
Rockefeller University
Syracuse
Rockland Colegio universitario comunitario
Russell Sage College
Sage College of Albany
Sage Graduate School
Sarah Lawrence College
Schenectady County Colegio universitario
comunitario
School of Visual Arts
Seminary of the Immaculate Conception
Suffern
Troy
Albany
Troy
Bronxville
Middletown
New York
New York
Paul Smiths
Brooklyn
Johnson City
Brooklyn
Flushing
Bayside
Troy
Rochester
Rochester
New York
Schenectady
New York
Huntington
comunitario
Privada
Pública
comunitario
comunitario
Privada
Privada
Privada
Privada
Pública
Privada
Privada
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Privada
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comunitario
Privada
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Privada
comunitario
comunitario
Privada
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Privada
Privada
Privada
Privada
Pública
comunitario
Privada
Privada
Privada
Privada
comunitario
Privada
Privada
Privada
Privada
comunitario
Privada
Privada
Siena College
Skidmore College
Southampton College
St. Bernard's School of Theology & Ministry
St. Bonaventure University
St. Francis College
St. John Fisher College
St. John's University
St. Joseph's College
St. Joseph's Seminary
St. Lawrence University
St. Thomas Aquinas College
St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary
Stony Brook University
Suffolk
County
Colegio
universitario
comunitario
Sullivan
County
Colegio
universitario
comunitario
SUNY - Brockport
SUNY - Canton
SUNY - Cortland
SUNY - Delhi
SUNY - Fredonia
SUNY - Geneseo
SUNY - New Paltz
SUNY - Oneonta
SUNY - Oswego
SUNY - Plattsburgh
SUNY - Potsdam
SUNY - Purchase College
SUNY College of Environmental Science &
Forestry
SUNY Downstate Medical Center
SUNY Institute of Technology
SUNY Morrisville College of Ag & Tech
SUNY State College of Optometry
SUNY Upstate Medical University
Syracuse University
Loudonville
Saratoga Springs
Southampton
Rochester
Saint Bonaventure
Brooklyn
Rochester
Jamaica
Brooklyn
New York
Canton
Sparkill
Crestwood
Stony Brook
Technical Career Institutes
The Graduate Center
Tompkins Cortland Colegio
comunitario
Touro College
New York
New York
Selden
Loch Sheldrake
Brockport
Canton
Cortland
Delhi
Fredonia
Geneseo
New Paltz
Oneonta
Oswego
Plattsburgh
Potsdam
Purchase
Syracuse
Brooklyn
Utica
Morrisville
New York
Syracuse
Syracuse
universitario
Dryden
New York
Trocaire College
Buffalo
Ulster County Colegio universitario comunitario
Union College
Union Theological Seminary
University at Albany
University at Buffalo
University of Rochester
US Merchant Marine Academy
US Military Academy
Stone Ridge
Schenectady
New York
Albany
Buffalo
Rochester
Kings Point
West Point
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Pública
comunitario
comunitario
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
comunitario
Pública
comunitario
Privada
comunitario
comunitario
Privada
Privada
Pública
Pública
Privada
Pública
Pública
Utica College
Vassar College
Vaughn College of Aeronautics & Technology
Villa Maria College
Wagner College
Webb Institute
Wells College
Utica
Poughkeepsie
Flushing
Buffalo
Staten Island
Glen Cove
Aurora
Westchester Colegio universitario comunitario Valhalla
Yeshiva University
New York
York College
Jamaica
Virginia
Ciudad
ACT College
Multiple Campuses
Advanced Technology Institute
Virginia Beach
Advanced Technology Institute: Tractor-trailer
Driving
Virginia Beach
Alliance Tractor Trailer Training Centers
Multiple Campuses
American University
Washington, D.C.
Appalachian School of Law
Grundy
Atlantic Baptist Bible College
Chester
Atlantic University
Virginia Beach
Averett University
Danville
Baptist Theological Seminary
Richmond
Blue Ridge Colegio universitario comunitario
Bluefield College
Bridgewater College
Bryant & Stratton College
Career Technical Institute
Catholic Distance University, The
Catholic University of America, The
Central
Virginia
Colegio
universitario
comunitario
Christ College
Christendom College
Christopher Newport University
College of William & Mary
ComputerTraining.com, LLC
Corcoran College of Art
Dabney S. Lancaster Colegio universitario
comunitario
Weyers Cave
Bluefield
Bridgewater
Multiple Campuses
Washington, D.C.
Hamilton
Washington, D.C.
Danville Colegio universitario comunitario
DeVry University
Dominican House of Studies
Eastern Mennonite University
Eastern
Shore
Colegio
universitario
comunitario
Eastern Virginia Medical School
ECPI College of Technology
Danville
Crystal City (Arlington)
Washington, D.C.
Harrisonburg
Lynchburg
Lynchburg
Front Royal
Newport News
Williamsburg
Multiple Campuses
Arlington
Washington, D.C.
Clifton Forge
Melfa
Norfolk
Multiple Campuses
Glen Allen
Richmond
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
comunitario
Privada
Pública
Tipo
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
comunitario
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
comunitario
Privada
Privada
Pública
Pública
Privada
Privada
Privada
comunitario
comunitario
Privada
Privada
Privada
comunitario
Pública
Privada
Privada
Privada
ECPI Technical College - Continuing Education
Edward Via Virginia College of Osteopathic
Medicine
Emory & Henry College
Ferrum College
Gallaudet University
George Mason University
George Washington University Virginia, The
George Washington University, The
Georgetown University
Virginia Beach
Roanoke
Privada
Privada
Blacksburg
Emory
Ferrum
Washington, D.C.
Fairfax
Ashburn
Washington, D.C.
Washington, D.C.
Germanna Colegio universitario comunitario
Gibbs College
Graham Bible College
Hampden-Sydney College
Hampton University
Hollins University
Howard University
Institute of World Politics, The
J. Sargeant Reynolds Colegio universitario
comunitario
James Madison University
Jefferson College of Health Sciences
John Leland Center for Theological Studies
Locust Grove
Vienna
Bristol
Hampden-Sydney
Hampton
Roanoke
Washington, D.C.
Washington, D.C.
Multiple Campuses
John Tyler Colegio universitario comunitario
Joint Military Intelligence College
Keller Graduate School of Management
Liberty University
Liberty University
Longwood University
Chester
Washington, D.C.
Multiple Campuses
Lynchburg
Lynchburg
Farmville
Lord Fairfax Colegio universitario comunitario
Lynchburg College
Marine Corps University
Mary Baldwin College
Marymount University
Medical Careers Institute
Miller-Motte Technical College
Mountain
Empire
Colegio
universitario
comunitario
National College of Business & Technology
Middletown
Lynchburg
Quantico
Staunton
Arlington
Multiple Campuses
Lynchburg
National College of Business & Technology
National Defense University
National Massage Therapy Institute
Lynchburg
Washington, D.C.
Falls Church
New River Colegio universitario comunitario
Norfolk State University
Northern
Virginia
Colegio
universitario
comunitario
Old Dominion University
Parks College
Dublin
Norfolk
Privada
Privada
Privada
Privada
Pública
Privada
Privada
Privada
comunitario
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
comunitario
Pública
Privada
Privada
comunitario
Pública
Privada
Privada
Privada
Pública
comunitario
Privada
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada
comunitario
Privada
comunitario
Pública
Privada
comunitario
Pública
comunitario
Pública
Privada
Richmond
Harrisonburg
Roanoke
Arlington
Big Stone Gap
Multiple Campuses
Annandale
Norfolk
Multiple Campuses
Patrick Henry College
Purcellville
Richlands
Woodbridge
Multiple Campuses
Richmond
Multiple Campuses
Sweet Briar
Privada
comunitario
comunitario
comunitario
Privada
Privada
Privada
Pública
Privada
Privada
comunitario
Privada
Privada
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
comunitario
comunitario
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Washington, D.C.
Privada
Reston
Chesapeake
Washington, D.C.
Norfolk
Privada
comunitario
comunitario
Privada
Pública
Richmond
Fredericksburg
Manassas
Multiple Campuses
Online
Richmond
Washington, D.C.
Charlottesville
Charlottesville
Wise
Fredericksburg
Multiple Campuses
Privada
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Privada
Patrick Henry Colegio universitario comunitario Martinsville
Paul D. Camp Colegio universitario comunitario
Piedmont
Virginia
Colegio
universitario
comunitario
Potomac College
Potomac College
Potomac College
Radford University
Randolph-Macon College
Randolph-Macon Woman's College
Rappahannock
Colegio
universitario
comunitario
Regent University
Regent University
Richard Bland College
Roanoke College
Saint Paul's College
Shenandoah University
Southeastern University
Southern Virginia University
Southside Virginia Colegio universitario
comunitario
Southwest Virginia Colegio universitario
comunitario
Stratford University
Strayer University
Strayer University
Strayer University
Sweet Briar College
The Center for Digital Imaging Arts at Boston
University
The Chubb Institute, Banner Institute and
Banner College
Thomas
Nelson
Colegio
universitario
comunitario
Franklin
Tidewater Colegio universitario comunitario
Trinity University
Troy University Atlantic Region
Union Theological Seminary & Presbyterian
School of Christian Education
University of Mary Washington
University of Northern Virginia
University of Phoenix
University of Phoenix Online
University of Richmond
University of the District of Columbia
University of Virginia
University of Virginia School of Medicine
University of Virginia's Colleges at Wise, The
Virginia Baptist College
Virginia Career Institute
Charlottesville
Herndon
Washington, D.C.
Washington, D.C.
Radford
Ashland
Lynchburg
Glenns
Virginia Beach
Washington, D.C.
Petersburg
Salem
Lawrenceville
Winchester
Washington, D.C.
Buena Vista
Alberta
Hampton
Virginia Commonwealth University
Virginia Highlands Colegio universitario
comunitario
Virginia Institute of Marine Science
Virginia Intermont College
Virginia International University
Virginia Military Institute
Virginia State University
Virginia Tech
Virginia Theological Seminary
Virginia Theological University
Virginia Union University
Virginia Wesleyan College
Virginia
Western
Colegio
universitario
comunitario
Washington & Lee University
Washington Baptist College & Seminary
Washington Theological Union
Wesley Theological Seminary
Westwood College
Richmond
Wytheville Colegio universitario comunitario
Wytheville
Abingdon
Gloucester Point
Bristol
Fairfax
Lexington
Petersburg
Blacksburg
Alexandria
Richmond
Richmond
Norfolk
Roanoke
Lexington
Annandale
Washington, D.C.
Washington, D.C.
Multiple Campuses
Pública
comunitario
Privada
Privada
Privada
Pública
Pública
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada
comunitario
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
comunitario
Anexo 2: Descripción de sectores seleccionados según clasificación
industrial NAICS
Finanzas y seguros
El sector de finanzas y seguros comprende establecimientos que tienen como
actividad principal la realización de transacciones financieras (transacciones
relacionadas con la creación, liquidación o cambio de propiedad de activos
financieros) y la facilitación de transacciones financieras. Para más detalles ver:
http://www.bls.gov/iag/tgs/iag52.htm
Comprende establecimientos que proveen instrucción y entrenamiento en una
amplia variedad de temas.
Esta instrucción y entrenamiento se da en
establecimientos especializados, como escuelas, colegios, universidades y centros
de entrenamiento. Para más detalles ver: http://www.bls.gov/iag/tgs/iag61.htm
Comprende
establecimientos
especializados
en
desarrollar
actividades
profesionales, científicas y técnicas para otros. Estas actividades requieren un
alto grado de experiencia y entrenamiento. Los establecimientos en este sector se
especializan según sus destrezas y proveen sus servicios a diferentes industrias y
en algunos casos a los hogares. Las actividades desarrolladas en este sector
incluyen servicios de: asesoría legal y representación; contabilidad y planillas;
arquitectura,
ingeniería
y diseño especializado; computación;
consultoría;
investigación y desarrollo; publicidad; fotográficos; traducción e interpretación;
veterinarios; y otros servicios profesionales, científicos y técnicos.
detalles ver: http://www.bls.gov/iag/tgs/iag54.htm
Para más
Se refiere a empresas que guardan títulos valores (u otro tipo de acciones) de
empresas con el propósito de poseer un interés por controlar o o influenciar las
decisiones
gerenciales;
o
establecimientos
(excepto
del
gobierno)
que
administran, supervisan o gerencian establecimientos de la empresa o que
normalmente llevan el planeamiento estratégico y rol de toma de decisiones de la
empresa. Un ejemplo de este tipo de empresas son las empresas que administran
fondos
de
capital
de
riesgo.
Para
más
información
ver:
Información
Está compuesto por establecimientos que se encargan de: producir y distribuir
productos de información culturual, proveer los medios para transmitir o distribuir
estos productos, datos o comunicaciones y procesar datos. Para más información
ver: http://www.bls.gov/iag/tgs/iag51.htm
Bienes raíces, alquileres y arrendamientos (leasing)
Son establecimientos cuya actividad principal es alquilar, arrendar o permitir el uso
de activos tangibles o intangibles (como bienes raíces o franquicias) o que brindan
servicios
relacionados.
Para
más
información
ver:
Anexo 3: Áreas Estadísticas metropolitanas
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH Metropolitan Statistical Area (4,411,835)
Boston-Quincy, MA Metropolitan Division (1,800,432)
Norfolk County, Massachusetts
Plymouth County, Massachusetts
Suffolk County, Massachusetts
Cambridge-Newton-Framingham, MA Metropolitan Division (1,459,011)
Middlesex County, Massachusetts
Essex County, MA Metropolitan Division (738,301)
Essex County, Massachusetts
Rockingham County-Strafford County, NH Metropolitan Division (414,091)
Rockingham County, New Hampshire
Strafford County, New Hampshire
New
York-Northern
New
Jersey-Long
Island,
NY-NJ-PA Metropolitan
Statistical Area (18,815,988)
New York-White Plains-Wayne, NY-NJ Metropolitan Division (11,582,569)
Kings County, NY (2,986,235)
Queens County, NY (2,841,600)
New York County, NY (1,593,200)
Bronx County, NY (1,357,589)
Westchester County, NY (940,807)
Bergen County, NJ (902,561)
Hudson County, NJ (603,521)
Passaic County, NJ (499,060)
Richmond County, NY (464,573)
Rockland County, NY (292,916)
Putnam County, NY (100,507)
Nassau-Suffolk, NY Metropolitan Division (2,808,064)
Suffolk County (1,474,927)
Nassau County (1,333,137)
Edison-New Brunswick, NJ Metropolitan Division (2,303,709)
Middlesex County (789,516)
Monmouth County (635,952)
Ocean County (558,341)
Somerset County (319,900)
Newark-Union, NJ-PA Metropolitan Division (2,152,978)
Essex County, NJ (791,057)
Union County, NJ (531,457)
Morris County, NJ (490,593)
Sussex County, NJ (153,130)
Hunterdon County, NJ (130,404)
Pike County, PA (56,337)
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Statistical
Area:
Calvert County
Charles County
Frederick County
Montgomery County
Prince George's County
Baltimore-Towson, MD Metropolitan Statistical Area:
Anne Arundel County
Howard County
Lexington Park, MD Micropolitan Statistical Area:
St. Mary's County
Virginia
Counties
Arlington County
Clarke County
Fairfax County
Fauquier County
Loudoun County
Prince William County
Spotsylvania County
Stafford County
Warren County
Independent cities:
City of Alexandria
City of Fairfax
City of Falls Church
City of Fredericksburg
City of Manassas
City of Manassas Park
West Virginia
Jefferson County
1
Anexo 4: Empresas con mayor crecimiento en el Corredor B-W según Inc 500, sectores seleccionados
Detalle de las empresas ubicadas entre las primeras 1000 con mayor crecimiento en los Estados Unidos para los
sectores de: Información; Finanzas y Seguros; Bienes raíces, alquileres y arrendamientos; Servicios profesionales,
científicos y técnicos; y Servicios educativos; según la lista Inc 5000
Rank
Name
9
Year
City
State
Industry
Revenue
Growth
Founded
DC
Real Estate
19.7
9744.70%
2004
NAICS
Code
Employees
Harley Stanfield
2008
Washington
11
Glispa Media
2008
New York
NY
Advertising & Marketing
25.5
8140.20%
20
2008
Rockville Centre
NY
IT Services
14.7
5452.50%
2008
New York
NY
Financial Services
15.2
52
WebHouse
Merchant
Processing
Services
Solvern
Innovations
2008
Glen Burnie
MD
Government Services
9.3
61
iTrendz
2008
Edison
NJ
IT Services
6.3
2637.70%
2002
75
54
64
Bill Me Later
OnDemand
Resources
2008
Timonium
MD
Business Services
86
2573.50%
2000
200
51
2008
Great Falls
VA
Human Resources
6.4
2460.10%
2003
5
54
CPX Interactive
1 Source
Consulting
2008
Westbury
NY
49.9
2402.80%
2000
60
51
2008
Germantown
MD
Government Services
133.4
2337.50%
1999
550
54
PN Hoffman
Electronic
Payments
High Street
Partners
The Analysis
Group
Logical
Innovations
Global Business
Consulting
Services
2008
Washington
DC
Real Estate
216.5
2212.60%
1993
50
53
2008
Calverton
NY
Financial Services
5.5
2208.20%
2000
25
52
2008
Annapolis
MD
Financial Services
5.5
2128.30%
2003
30
54
2008
Falls Church
VA
Government Services
38.8
2078.60%
2001
43
54
2008
Richmond
VA
Business Services
7.6
2053.80%
2002
32
54
2008
Edison
NJ
IT Services
8.9
1768.00%
2003
90
54
29
69
71
76
80
81
84
88
90
113
16
52
2001
9
54
1997
34
51
4481.50%
2003
67
52
2900.50%
2003
120
54
101
118
Virpie
2008
Southbury
CT
IT Services
11.8
1724.00%
1999
110
54
120
TORC Financial
Strategic
Resources
International
2008
New York
NY
Financial Services
13.1
1705.60%
2003
28
52
2008
Parlin
NJ
Human Resources
5.5
1671.70%
1998
72
54
Hillery Holding
Earth Resources
Technology
Sensor
Technologies
Morgan Borszcz
Consulting
Integrity Capital
Partners
Ideal
Innovations
2008
MA
Real Estate
4.1
1662.40%
1999
2
53
2008
Boston
Annapolis
Junction
MD
Government Services
24.9
1656.80%
1996
285
54
2008
Red Bank
NJ
Government Services
131
1526.20%
1991
140
54
2008
Ashburn
VA
Government Services
4.1
1498.20%
2001
27
54
2008
Bethesda
MD
Insurance
11.4
1454.60%
2003
38
52
2008
Arlington
VA
Government Services
54
1413.70%
1998
315
54
Infoscitex
Suntiva
Executive
Consulting
2008
Waltham
MA
Government Services
14.5
1411.30%
2000
55
54
2008
Falls Church
VA
Business Services
3.5
1391.80%
2002
30
54
2008
Acton
MA
Security
6.2
1354.70%
2001
85
51
2008
Washington
DC
Media
7.2
1303.70%
2001
17
51
189
eIQnetworks
Business
Financial
Publishing
Catapult
Consultants
2008
McLean
VA
Government Services
3.3
1286.30%
2001
35
52
191
Centuria
2008
Dulles
VA
Government Services
8.1
1277.90%
2002
92
54
193
eZanga.com
Kirtas
Technologies
WilDon
Solutions
2008
Middletown
DE
2.9
1273.60%
2003
16
54
2008
Victor
NY
Business Services
9.5
1242.20%
2001
130
51
2008
Washington
DC
IT Services
7
1229.40%
2002
16
54
2008
Columbia
MD
IT Services
8.4
1184.20%
1999
80
51
2008
Parsippany
NJ
Health
6.9
1143.70%
1999
13
54
2008
Washington
DC
Real Estate
3.3
1096.60%
2000
350
52
2008
Rockville
MD
9.1
1082.70%
1994
4
54
122
124
127
145
151
156
164
166
170
179
185
199
202
214
220
237
241
Gantech
DSP Clinical
Research
String Real
Estate
Information
Services
Rosenberg
Communications
102
248
K4 Solutions
2008
Falls Church
VA
Government Services
251
Globoforce
2008
Southborough
MA
Business Services
255
SalesQuest
2008
Lawrence
MA
Business Services
274
Multivision
Gotham Dream
Cars
DMS
International
2008
Fairfax
VA
IT Services
2008
New York
NY
Retail
2008
Silver Spring
MD
2008
Vienna
VA
291
MicroTech
MindLeaf
Technologies
2008
Bedford
MA
Health
295
Acronis
2008
Burlington
MA
301
2008
Glastonbury
CT
305
TopCoder
Edible
Arrangements
International
2008
Wallingford
308
SPADAC
2008
311
315
LinguaLinx
Rimm-Kaufman
Group
339
7.3
1067.30%
2001
131
54
64.6
1041.00%
1999
150
54
2.9
1026.90%
2000
50
51
20.1
988.00%
2003
230
51
2.9
986.20%
2003
14
53
IT Services
5.2
977.50%
1994
112
54
IT Services
12.4
965.60%
2003
91
54
5.9
954.90%
1993
77
54
Software
92.1
946.60%
2000
600
51
Software
19.1
927.60%
2001
105
54
CT
Food & Beverage
193
915.80%
1999
80
53
McLean
VA
Software
12.8
914.50%
2002
114
54
2008
Schenectady
NY
Business Services
4
904.10%
2002
32
54
2008
Charlottesville
VA
3
897.20%
2003
45
54
eClinicalWorks
2008
Westborough
MA
Software
62
855.20%
1999
625
54
343
Universal Mind
2008
Westfield
MA
IT Services
6.5
853.90%
2002
34
54
350
ScienceLogic
2008
Reston
VA
IT Services
3.5
840.20%
2003
26
51
355
MaxisIT
2008
Edison
NJ
IT Services
11.2
832.80%
2003
110
54
373
LogiXML
2008
McLean
VA
Software
4.4
804.30%
2000
65
51
391
2008
Plainsboro
NJ
Business Services
2
779.40%
2003
50
54
2008
Silver Spring
MD
IT Services
5.1
777.90%
1998
20
54
2008
Falls Church
VA
IT Services
12.6
777.80%
2002
37
54
2008
New York
NY
Business Services
3.2
771.90%
2000
23
54
403
MicroAgility
Krozak
Information
Technologies
Accelera
Solutions
The Research
Associates
Global Analytics
Corporation
2008
Waterbury
CT
Business Services
4.5
768.40%
2004
23
51
404
SyApps
2008
Herndon
VA
IT Services
25.4
766.40%
2003
174
54
275
280
285
394
395
397
103
410
PCN Strategies
2008
Washington
DC
Government Services
2.6
757.50%
2003
55
54
416
TCAssociates
2008
Springfield
VA
Government Services
18.9
746.20%
1998
145
54
417
APG
2008
Reston
VA
Government Services
26
743.90%
2003
110
54
419
XCEL Solutions
2008
Matawan
NJ
IT Services
8
743.10%
1999
100
51
438
A-T Solutions
2008
Fredericksburg
VA
Government Services
34
725.90%
2002
200
54
441
S4
2008
Burlington
MA
Government Services
16.8
723.30%
1996
135
51
457
MIG & Co.
2008
New York
NY
IT Services
4.1
691.50%
1998
32
54
467
2008
Piscataway
NJ
IT Services
40.8
675.20%
2001
800
54
477
Synechron
Presidium
Learning
2008
Reston
VA
Education
9.8
658.90%
2003
250
61
480
CorePartners
2008
Frederick
MD
Software
6.8
650.00%
1998
16
54
491
NeteSolutions
BackOffice
Associates
2008
McLean
VA
Business Services
4.3
639.10%
1999
22
54
2008
South Harwich
MA
IT Services
59.9
639.00%
1994
350
54
2008
Bethesda
MD
Human Resources
13.6
637.40%
2000
80
54
2008
Jersey City
NJ
Human Resources
28.9
633.40%
1998
350
54
2008
Chantilly
VA
IT Services
11.4
623.60%
1999
235
54
506
Clovis
JSMN
International
USM Business
Systems
Cardinal
Technologies
2008
Bethesda
MD
IT Services
4.5
621.00%
1995
70
54
507
Axispoint
2008
New York
NY
IT Services
37.2
620.50%
1994
130
54
526
2008
New York
NY
87.8
604.90%
2000
200
54
527
Vibrant Media
M Space
Holdings
2008
New York
NY
Construction
32.8
604.70%
2002
43
53
533
Miro Consulting
2008
Fords
NJ
IT Services
24.3
602.50%
2000
13
54
539
Approva
2008
Reston
VA
Software
22.9
596.50%
2001
230
51
550
ALaS Consulting
2008
New York
NY
Financial Services
13.3
589.60%
2003
80
54
557
2008
New York
NY
Telecommunications
4.9
585.50%
2001
50
51
561
Send Word Now
Foundation
Source
2008
Fairfield
CT
Business Services
565
GlobalLogic
2008
Vienna
VA
Software
568
bimethods
2008
Reston
VA
IT Services
493
493
496
501
8.2
581.50%
2000
70
52
59.8
575.60%
2000
1614
54
6.8
573.40%
1999
75
54
104
569
E&E Enterprises
Global
Platinum Credit
Services
10.1
573.30%
1997
50
54
2.9
564.00%
2003
11
51
Government Services
10.2
560.50%
2002
48
54
VA
IT Services
60.5
551.30%
2002
535
54
Wilmington
DE
2.1
547.80%
2003
24
54
2008
Lakewood
NJ
Insurance
4.5
542.90%
2001
6
52
2008
New York
NY
Financial Services
140.2
540.30%
1995
225
52
2008
Cherry Hill
NJ
Logistics
562.9
525.00%
1997
72
54
2008
Charlottesville
VA
Health
24.6
518.10%
1996
800
51
2008
Westampton
NJ
Media
8.8
517.00%
2002
42
51
2008
Union
NJ
293.5
516.30%
1999
271
54
2008
Laurel
MD
Engineering
5.6
513.90%
2000
38
54
662
Cynergy Data
AmeriQuest
Transportation
Services
Outcomes
Health
Information
Solutions
Performance
Media Group
Advanced
Health Media
Bridges
Consulting
American Fiber
Systems
2008
Rochester
NY
Telecommunications
40.4
508.10%
2000
131
51
670
LeverPoint
2008
Reston
VA
Software
4.5
504.20%
2003
330
54
680
Quantifi
Everon
Technology
Services
2008
Summit
NJ
Software
6.3
499.60%
2002
25
54
2008
Boston
MA
IT Services
3.6
498.70%
2003
33
54
2008
Wakefield
MA
Human Resources
2.4
493.70%
2001
31
54
2008
Fairfax
VA
Business Services
13.9
487.90%
2002
72
54
2008
Bel Air
MD
Government Services
5.7
487.40%
2001
80
54
2008
MD
Government Services
2.5
485.70%
2002
43
54
2008
Greenbelt
Newton Lower
Falls
MA
Financial Services
5.2
482.40%
2003
42
54
2008
South Plainfield
NJ
IT Services
8.6
480.80%
2001
100
54
576
578
589
596
602
609
632
644
646
647
655
682
686
699
702
705
710
711
Addx
Oberon
Associates
The Archer
Group
Prime Insurance
Agency
Treeline
Customer Value
Partners
Beacon
Associates
Innovim
AccountAbility
Outsourcing
Astir IT
Solutions
2008
Hampton
VA
Telecommunications
2008
Massapequa
NY
Financial Services
2008
Alexandria
VA
2008
Manassas
2008
105
718
726
727
729
740
745
Professional
Solutions
Catapult
Technology
Underscore
Marketing
K Logix
Applied Network
Solutions
2008
Alexandria
VA
Government Services
10
478.10%
2002
110
54
2008
Bethesda
MD
Government Services
76.6
475.60%
1996
350
54
2008
New York
NY
8.9
475.10%
2002
15
54
2008
Brookline
MA
IT Services
8.6
473.10%
2001
12
54
2008
Columbia
MD
Government Services
3.4
468.40%
1999
23
54
2008
New York
NY
Software
4.3
466.70%
2001
25
54
2008
Washington
DC
Business Services
6.1
462.90%
2003
22
54
2008
Gaithersburg
MD
Government Services
46.8
461.60%
2001
470
54
760
Stream57
Capital
Reporting
Company
Interactive
Technology
Solutions
763
Urooj
2008
Rutherford
NJ
IT Services
4.5
459.70%
2002
37
51
764
KnowledgeBank
Gain Capital
Group
Zieta
Technologies
Federal
Concepts
2008
McLean
VA
Human Resources
4.9
459.70%
2003
48
54
2008
Bedminster
NJ
Financial Services
124.2
458.40%
2000
375
52
2008
Wilmington
DE
IT Services
5.1
445.10%
2002
45
51
2008
Stevensville
MD
IT Services
6.2
444.70%
2001
49
54
Billtrust
The Winvale
Group
2008
Jamesburg
NJ
Business Services
6.7
444.10%
2001
40
54
758
770
798
799
800
801
805
2008
Washington
DC
Business Services
2008
Harrisonburg
VA
Software
2008
Ellicott City
MD
IT Services
806
Rosetta Stone
Summit
Solutions
822
IronTraffic
2008
New York
NY
830
Pace Harmon
Dukas Public
Relations
Cyber Resource
Group
Executive
Protection
Systems
International
Solutions Group
2008
Vienna
VA
Business Services
2008
New York
NY
2008
North Brunswick
NJ
2008
Winchester
2008
Herndon
835
838
839
845
3.1
444.00%
2003
17
54
137.3
441.20%
1992
1050
54
4
440.90%
2002
30
54
4.2
433.10%
2002
19
54
21.1
429.20%
2003
60
54
2.3
427.20%
2002
24
51
Human Resources
12.8
426.50%
2003
135
51
VA
Business Services
12.8
426.50%
2001
26
54
VA
IT Services
10.5
423.80%
2002
140
54
106
848
Gotham Direct
2008
New York
NY
45.2
422.80%
2002
30
54
849
2008
Rockville
MD
IT Services
2008
Springfield
VA
Government Services
2008
Fredericksburg
VA
2008
McLean
2008
876
GNS
Information
Innovators
Griffin Capital
Funding
Entigence
Corporation
DKW
Communications
Syrinx
Consulting
3.2
421.80%
1998
21
54
20.8
416.70%
2001
93
54
Financial Services
3.1
414.70%
2001
22
52
VA
Business Services
2.4
413.80%
2002
8
54
Washington
DC
Government Services
16.4
413.60%
2004
195
51
2008
Waltham
MA
IT Services
5.2
411.90%
1998
35
54
881
892
SmartRevenue
2008
Ridgefield
CT
Consumer Products
3.9
410.50%
2000
20
54
RightStar
2008
Vienna
VA
IT Services
21.6
405.40%
2003
34
54
894
Global eProcure
2008
Clark
NJ
Software
13.5
403.90%
1999
46
54
895
PRO-telligent
2008
Arlington
VA
Government Services
58.7
403.80%
2000
520
54
902
Didit
2008
Rockville Centre
NY
21.9
401.20%
1996
115
54
909
2008
Boston
MA
Software
13.5
398.00%
1999
116
54
911
Bullhorn
KaZaK
Composites
2008
Woburn
MA
Manufacturing
18.1
395.80%
1992
40
54
915
V2 Systems
2008
Manassas Park
VA
IT Services
2.1
395.20%
1995
14
54
928
Diverse Lynx
2008
Princeton
NJ
IT Services
15.6
391.80%
2002
120
54
930
Business Integra
2008
Greenbelt
MD
IT Services
6.2
391.20%
2002
60
54
938
Intermark Media
2008
Woodbury
NY
35.5
388.80%
1999
30
54
942
Re:think Group
Global
Technology
Resources and
Solutions
2008
Stamford
CT
2.5
388.30%
2001
13
51
2008
Chantilly
VA
IT Services
8.1
388.20%
2000
0
51
2008
Herndon
VA
Business Services
2.6
384.20%
2004
3
54
2008
Princeton
NJ
IT Services
17.7
383.30%
2001
300
54
960
Varsityplaza
Longtop
International
Key &
Associates
2008
Silver Spring
MD
Financial Services
2.5
382.40%
2002
20
52
963
Cyquent
2008
Rockville
MD
IT Services
3.2
379.80%
2001
27
54
968
Parature
2008
Vienna
VA
Software
5.8
379.00%
2000
110
51
860
866
872
873
943
953
955
107
970
Application
Security
974
Portal Solutions
983
Kiely Equipment
Overdrive
Interactive
AgencyPort
Insurance
Services
987
992
2008
New York
NY
Security
13.3
377.90%
2008
Rockville
MD
IT Services
2.1
376.60%
2008
Long Branch
NJ
Construction
4.4
373.50%
2008
Boston
MA
20
372.20%
2008
Boston
MA
Software
13.6
370.20%
2002
125
54
2002
18
54
2000
10
53
2001
40
54
2000
100
51
Fuente: Inc 5000
108
Anexo 5: Principales empresas de Software del Corredor B-W según Software Magazine, 2007, según estado.
State/Country Rank Company
Web Site
U.S./World
Headquarters
Main Software Business Sector
CT
128 Pitney Bowes, Inc Pvt
www.pb.com
Stamford
178 Cartesis, Inc. Pvt
www.cartesis.com
Norwalk
Financial Applications
334 Select Business Solutions Pvt
www.selectbs.com
Trumbull
Application Development/Testing/Lifecycle Tools
419 Allegient Systems Pvt
www.allegientsystems.com
Wilton
Customer Relationship Management
469 CYA Technologies, Inc. Pvt
www.cya.com
Shelton
Storage Management
DC
172 Blackboard, Inc.
www.blackboard.com
Washington
E-Learning
DE
441 Solstice Software Pvt
www.solsticesoftware.com
Claymont
www.emc.com
Hopkinton
Storage Management
22 LogicaCMG
www.logicacmg.com
24 Getronics
www.getronics.com
109
Lexington
109
Billerica
47 Novell, Inc.
www.novell.com
Waltham
Yes
58 Keane, Inc.
www.keane.com
Boston
Yes
63 Cognos, Inc.
www.cognos.com
Burlington
67 Avid Technology, Inc.
www.avid.com
Tewksbury
Other
69 Parametric Technology Corporation
www.ptc.com
Needham
82 Aspect Software Pvt
www.aspect.com
Westford
87 Patni Computer Systems
www.patni.com
Cambridge
MA
15 EMC Corporation
91 Kronos Incorporated
www.kronos.com
Chelmsford
Human Resource Management Systems
94 Progress Software Corporation
www.progress.com
Bedford
Operating Systems
95 iBasis, Inc.
106 Sapient Corporation
Outsourcing
Services
www.ibasis.net
Burlington
Application Service Provider/Managed SP
www.sapient.com
Cambridge
111 RSA Security, Inc.
www.rsasecurity.com
Bedford
Security Tools/Systems
118 Akamai Technologies, Inc.
www.akamai.com
Cambridge
120 Aspen Technology, Inc.
www.aspentec.com
Cambridge
Supply Chain/Manufacturing
127 SolidWorks Corporation
www.solidworks.com
Concord
Engineering
109
171 Maconomy, Inc.
www.Maconomy.com
Boston
Enterprise Resource Planning(ERP)
173 MRO Software
www.mro.com
Bedford
Asset Protection and Management
175 MatrixOne, Inc.
www.matrixone.com
Westford
186 Pegasystems
www.pega.com
Cambridge
Business Process Management
193 Brooks Software
www.brookssoftware.com
Chelmsford
Manufacturing Software
197 Art Technology Group
www.atg.com
Cambridge
E-Business Applications/Services/Tools
204 NetScout Systems, Inc.
www.netscout.com
Westford
Business Performance Monitoring
224 IONA Technologies PLC
www.iona.com
Waltham
Legacy System Renewal/Integration
228 Unica Corporation
www.unica.com
Waltham
Business Performance Monitoring
246 Amicas, Incorporated
www.amicas.com
Boston
Healthcare
250 Kewill Systems plc
www.kewill.com
Marlborough
265 Fast Search & Transfer (FAST)
www.fastsearch.com
Needham
Search/Portal Tools
273 Edgewater Technology, Inc.
www.edgewater.com
Wakefield
276 Centra Software
www.centra.com
Lexington
Messaging/Communications
278 Applix, Inc.
www.applix.com
Westboro
Business Process Management
279 Segue Software, Inc. Pvt
www.segue.com
Lexington
285 Collaborative Consulting Pvt
www.collaborative.ws
Burlington
303 ClickSoftware Technologies
www.clicksoftware.com
Burlington
327 Acronis Pvt
www.acronis.com
Burlington
Disaster Recovery
332 Kalido Pvt
www.kalido.com
Burlington
335 Gensym Corporation
www.gensym.com
Burlington
337 Vertical Communications
www.vertical.com
Cambridge
338 Rocket Software Pvt
www.rocketsoftware.com
Newton
340 Deploy Solutions Pvt
www.deploy.com
Auburndale
341 Top Image Systems, Ltd.
www.topimagesystems.com
Wakefield
347 Bitstream, Inc.
www.bitstream.com
Cambridge
Publishing/Graphics Tools
351 Attunity Ltd.
www.attunity.com
Burlington
354 ViryaNet Ltd.
www.viryanet.com
Southborough
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366 Dimensional Insight, Inc. Pvt
www.dimins.com
Burlington
Database
376 Teamstudio Pvt
www.teamstudio.com
Beverly
381 Ascend Consulting Pvt
www.ascendconsult.com
Waltham
Vertical Industry Applications
382 Genesys Software Systems, Inc. Pvt
www.genesys-soft.com
Methuen
389 TIE
www.tiecommerce.com
Burlington
Yes
Yes
110
MD
NJ
394 Incentive Systems, Inc. Pvt
www.centive.com
Burlington
431 VFA, Inc. Pvt
www.vfa.com
Boston
442 Visible Systems Pvt
www.visible.com
Lexington
450 Gryphon Networks Pvt
www.gryphonnetworks.com
Norwood
461 iEmployee Pvt
www.iemployee.com
Seekonk
465 OpenLink Software, Inc. Pvt
www.openlinksw.com
Burlington
477 Elytics, Inc. Pvt
www.elytics.com
Boston
494 Touchstone Software Corporation
www.touchstonesoftware.com North Andover
11 Lockheed Martin
Yes
Operating Systems
www.lockheedmartin.com
Bethesda
151 Manugistics Group, Inc.
www.manugistics.com
Rockville
162 Micro Focus International
www.microfocus.com
Rockville
185 Telecommunication Systems Inc.
www.telecomsys.com
Annapolis
Wireless/Mobile
227 Opnet Technologies, Inc.
www.opnet.com
Bethesda
255 SafeNet, Inc.
www.safenet-inc.com
Belcamp
297 Vocus, Inc.
www.vocus.com
Lanham
Marketing Automation
470 Appfluent Technology Pvt
www.appfluent.com
Rockville
Database
17 Avaya, Inc.
www.avaya.com
Basking Ridge
43 Emdeon Corporation
www.emdeon.com
Elmwood Park
Healthcare
60 Cognizant Technology Solutions
www.cognizant.com
Teaneck
66 Satyam Computer Services Ltd.
www.satyam.com
Parsippany
90 Dendrite International, Inc.
www.drte.com
Bedminster
100 Ness Technologies Ltd.
www.ness.com
Hackensack
121 Computer Horizons Corporation
www.computerhorizons.com
Mountain Lakes
211 Radware Ltd.
www.radware.com
Mahwah
229 Ulticom
www.ulticom.com
Mount Laurel
267 Innodata Isogen, Inc.
www.innodata-isogen.com
Hackensack
Content Management
272 EPAM Systems, Inc. Pvt
www.epam.com
Lawrenceville
Outsourcing Services
288 AXS-One, Inc.
www.axsone.com
Rutherford
289 I-many, Inc.
www.imany.com
Edison
305 Sparta Systems, Inc. Pvt
www.sparta-systems.com
Holmdel
Collaboration/Project Management
344 QUMAS Pvt
www.qumas.com
Florham Park
Collaboration/Project Management
356 NUVO Network Management, Inc.
www.nuvo.com
Pennsauken
444 Passport Corporation Pvt
www.passportcorp.com
Montvale
Wireless/Mobile
Yes
Yes
111
445 iCIMS, Inc. Pvt
www.icims.com
479 Datamatics Management Services, Inc. Pvt www.datamaticsinc.com
NY
VA
Hazlet
Fords
1 IBM
www.ibm.com
Armonk
5 Accenture
www.accenture.com
New York
Operating Systems
10 Capgemini Pvt
www.capgmini.com
New York
12 NTT Data Corporation
www.nttdata.co.jp
New York
23 Computer Associates International, Inc.
www.ca.com
Islandia
114 Information Builders, Inc. Pvt
www.informationbuilders.com
New York
129 Hummingbird Ltd.
www.hummingbird.com
New York
Content Management
163 MapInfo Corporation
www.mapinfo.com
Troy
168 24/7 Real Media, Inc.
www.24realmedia.com
New York
Search/Portal Tools
203 Mobius Management Systems, Inc.
www.mobius.com
Rye
Content Management
241 PAR Technology Corporation
www.partech.com
New Hartford
Storage Management
271 FalconStor Software, Inc.
www.falconstor.com
Melville
308 Manhattan Software Pvt
www.manhattansoftware.com
New York
370 CosmoCom, Inc. Pvt
www.cosmocom.com
Melville
377 eMeta Corporation Pvt
www.emeta.com
New York
404 Proginet Corporation
www.proginet.com
Garden City
414 Aperio CI, Inc. Pvt
www.aperioci.com
Ronkonoma
421 Stockgroup Information Systems, Inc.
www.stockgroup.com
New York
455 Cougar Software, Inc. Pvt
www.cougarsoftware.com
New York
480 Exalead Pvt
www.exalead.com
New York
Search/Portal Tools
484 Prism Visual Software, Inc. Pvt
www.prismvs.com
Port Washington Wireless/Mobile
499 SecureLogic
www.secure-logic.net
New York
40 Anteon International Corporation
www.anteon.com
Fairfax
61 SRA International
www.sra.com
Fairfax
79 ePlus, Inc.
www.eplus.com
Herndon
81 Software AG
www.softwareagusa.com
Reston
Database
122 MicroStrategy, Inc.
www.microstrategy.com
McLean
146 webMethods, Inc.
www.webmethods.com
Fairfax
164 Deltek Pvt
www.deltek.com
Herndon
Enterprise Resource Planning(ERP)
217 immixGroup Inc. Pvt
www.immixgroup.com
McLean
268 InfoVista SA
www.infovista.com
Herndon
112
283 Plateau Systems Ltd. Pvt
www.plateau.com
Arlington
301 Convera Corporation
www.convera.com
Vienna
Search/Portal Tools
322 TMA Resources Pvt
www.tmaresources.com
Vienna
355 gomembers, Inc. Pvt
www.gomembers.com
Herndon
374 Exor Corporation Pvt
www.exor.com
Fairfax
378 Information Analysis Incorporated
www.infoa.com
Fairfax
Legacy System Renewal/Integration
393 Digital Focus Pvt
www.digitalfocus.com
Herndon
403 ServiceBench Pvt
www.servicebench.com
Fairfax
410 Thunderhead, Ltd. Pvt
www.thunderhead.com
Glen Allen
Other
413 eStara, Inc. Pvt
www.estara.com
Reston
424 Meridian Knowledge Solutions Pvt
www.meridianksi.com
Chantilly
457 WebSurveyor Corporation Pvt
464 AgilQuest Corporation Pvt
Fuente: 2007 Software 500, Software Magazine.
www.websurveyor.com
Herndon
www.agilquest.com
Richmond
113

Estudio - El financiero

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