Informe de Coyuntura

Informe de Coyuntura de la
Construcción
Informe N° 115
Correspondiente al período Marzo – Abril 2015
Buenos Aires | Mayo 2015
Informe de Coyuntura N° 115

Índice
Resumen Ejecutivo .................................................................................................. 2
Marco General............................................................................................................................................. 2
Situación Laboral ........................................................................................................................................ 3
Situación Inmobiliaria .................................................................................................................................. 4
Los siguientes temas pueden ser consultados en el informe completo
Marco General
La Construcción ........................................................................................................................................................... 5
Evolución de los bloques de la Construcción ............................................................................................................... 9
Empresas Constructoras............................................................................................................................................ 12
Costos ........................................................................................................................................................................ 17
Perspectivas a futuro ................................................................................................................................................. 19
Situación Laboral en la Construcción a Marzo 2015
El empleo agregado en la Construcción .................................................................................................................... 23
Empleo por tamaño de empresa ................................................................................................................................ 26
La situación del empleo sectorial por provincia .......................................................................................................... 28
El salario en la Construcción...................................................................................................................................... 32
Situación del Mercado Inmobiliario
La Construcción en el país......................................................................................................................................... 34
Las perspectivas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires....................................................................................... 38
La compra venta de inmuebles ................................................................................................................................. 41
Glosario de Términos utilizados
Glosario de términos utilizados ................................................................................................................................. 47
Mayo 2015
www.ieric.org.ar/estadisticas.asp
Página 1
Informe de Coyuntura N° 115
Resumen Ejecutivo
Informe de Coyuntura de la Construcción Nº 115
Mayo 2015

Resumen Ejecutivo
Marco General
•
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) logró finalmente alcanzar un nuevo
pico histórico. Luego de prácticamente cuatro años, la serie desestacionalizada del indicador superó
en Marzo el nivel de Mayo de 2011.
•
El alza interanual del ISAC fue del 6,8%, la que sucedió al incremento del 8,3% registrado en
Febrero.
•
El Indicador finalizó el primer trimestre del año con un crecimiento interanual acumulado (serie con
estacionalidad) del 5,3%. Esta representó la variación interanual más pronunciada desde el tercer
trimestre de 2013 y el mejor arranque de año desde el 2011.
•
El consumo de Cemento en el mes de Abril registró un incremento del 16,7% interanual, que llevó el
alza acumulada en los cuatro primeros meses de 2015 al 9,7%. Para encontrar un primer
cuatrimestre con guarismos más favorables que este año es necesario nuevamente retrotraerse al
2011. Asimismo, el contraste con 2014 resulta notorio, ya que a igual mes del año pasado se
advertía una merma del 2% interanual en el consumo de cemento.
•
Se constata que este dinamismo se explica fundamentalmente por el consumo realizado a Granel,
el que está más vinculado a las obras de mayor porte y, en particular, a la marcha de las obras
públicas durante el 2015. El incremento del consumo de Cemento a Granel casi triplica el realizado
en Bolsa.
•
La revitalización de la actividad constructora que se desprende del análisis del Nivel General del
ISAC, también se refleja para el conjunto de los bloques que conforman el indicador. Por primera
vez desde 2012, el primer trimestre del año cerró con variaciones positivas en todos los rubros.
•
Construcciones petroleras sobresalió como la actividad más dinámica, con tasas de crecimiento que
prácticamente triplicaron las de los bloques que se ubicaron por detrás. Por el contrario, Obras
viales fue el bloque de crecimiento más moderado, en contraste con 2014, cuando había sido el que
evidenció tasas más elevadas.
•
Edificios para vivienda se consolidó como el segundo rubro con mayor expansión, superando a
Otras obras de infraestructura.
•
La evolución favorable del ISAC y del ISAC Vivienda contrastan con la marcha del Índice elaborado
por el Grupo Construya, que al concluir el primer cuatrimestre del año acumuló una baja del 2,1%
interanual, la marca más desfavorable desde el año 2009. Sin embargo, la merma de este Índice
viene desacelerándose mes a mes.
•
El comportamiento de la cantidad de firmas Constructoras en actividad volvió a evidenciar una
marcada disminución de la tasa de contracción interanual. En Abril se redujo al -5,2%, menos de la
mitad de la registrada en Mayo de 2014.
•
Entre las provincias con tasas de caída del número de empresas mayores a la media nacional,
sobresalen claramente las de la Región Pampeana y del NOA.
•
Fue Personas físicas la que en términos absolutos más redujo su caída en Abril. No obstante, su
tasa de contracción más que duplica la de Sociedades Anónimas, y poco menos que triplica la de
Sociedades de Responsabilidad Limitada.
•
En Abril el Índice de Costo de la Construcción (ICC) elaborado por el INDEC experimentó un alza
mensual del 1%, la suba más pronunciada de los últimos seis meses. Pero cabe resaltar que el
indicador acumuló su octavo mes consecutivo sin superar una variación del 1% mensual.
Mayo 2015
www.ieric.org.ar/estadisticas.asp
Página 2
Informe de Coyuntura N° 115
Resumen Ejecutivo
•
La variación interanual del ICC fue de apenas el 17,7%, la más baja desde Abril de 2013.
•
El incremento durante Abril estuvo principalmente impulsado por el comportamiento del rubro
Materiales, que por segunda vez en el año registró una suba del 1,8% mensual.
•
El nivel de los costos de construcción medidos en dólares se ha mantenido, con algunos vaivenes
marginales, prácticamente inalterado desde Agosto del año pasado. Si bien se ubican un 29% por
encima de los niveles de Diciembre de 2001, aún se encuentran un 12,2% por debajo del máximo
valor alcanzado en Junio de 2013.
Situación Laboral
•
Durante el mes de Marzo se verificó una muy significativa expansión del volumen de ocupación
formal en la Industria de la Construcción. La cantidad de puestos de trabajo registrados ascendió a
408.864, lo que implicó un crecimiento del 3,1% en relación a Febrero último.
•
El ritmo de crecimiento interanual volvió a acelerarse por tercer mes consecutivo, alcanzando al
6,5%, el más elevado desde Noviembre de 2011.
•
El primer trimestre de 2015 registró un incremento del 4,4 % interanual en el empleo sectorial, y
junto al primer trimestre de 2011, son los únicos dos de la serie histórica en los que se verifica un
promedio de ocupación superior al del último trimestre del año anterior.
•
La expansión del empleo formal en la Industria de la Construcción durante Marzo resultó impulsada
principalmente por el incremento en el tamaño de los planteles de las firmas constructoras, y sólo en
forma secundaria por la expansión en la cantidad de empleadores.
•
El indicador de empleo promedio se situó en 13,9 puestos de trabajo por empresa completando
cuatro meses consecutivos de expansión y ubicándose en el mayor nivel desde el mes de
Diciembre de 2011.
•
Las medianas y grandes empresas constructoras protagonizaron este proceso de creación de
nuevos puestos de trabajo el cual, no obstante, se verificó a lo largo de todos los segmentos.
•
De las 25 jurisdicciones en que analizamos del territorio nacional, en 24 de ellas crecieron los
puestos de trabajo en el Sector (la única excepción la constituye la Provincia de Catamarca).
•
La expansión interanual del empleo continuó impulsada por la dinámica positiva del Resto del país
(+9.2%), en tanto que el crecimiento en las Grandes jurisdicciones (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) se mantuvo en un ritmo más moderado que
el promedio nacional (+4,9%).
•
La Región Cuyo es una de las principales responsables de la mejora interanual del empleo sectorial.
La cantidad de puestos de trabajo no sólo se ubicó un 12,5% por sobre lo observado en el primer
trimestre de 2014, sino que el promedio para los primeros tres meses de 2015 (31.183) resultó el
máximo registro histórico para la serie.
•
El salario promedio percibido por los trabajadores registrados de la Industria de la Construcción
durante el mes de Marzo de 2015 fue de $7.999,7, superando en un 3,8% al verificado en Febrero
último.
•
Si la comparativa se realiza en relación a Marzo de 2014, la expansión del salario alcanzó el 27%.
•
La cantidad de puestos de trabajo con una remuneración superior a los $8.000 durante el mes de
Marzo, resultó un 88,8% superior a la verificada un año atrás. En tanto, para el promedio del primer
trimestre del año, más de la mitad de los trabajadores registrados en la Industria de la Construcción
(55%) percibieron un salario igual o superior a los $6.000.
•
Al analizar los diversos tamaños de empresas, se mantiene la tendencia de convergencia de la
dinámica salarial hacia la pauta de crecimiento determinada por los acuerdos paritarios.
•
Las tasas de expansión interanual más significativas de las remuneraciones de los trabajadores
registrados de la Industria de la Construcción se verificaron durante el mes de Marzo en las
Provincias de Tierra del Fuego (43,7%), Corrientes (37,1%), Chaco (36,2%), Entre Ríos (35,8%) y
Santa Fe (33,0%).
Mayo 2015
www.ieric.org.ar/estadisticas.asp
Página 3
Informe de Coyuntura N° 115
•
Resumen Ejecutivo
En el extremo opuesto, con menores tasas se situaron los casos de Mendoza (13,8%), San Juan
(19,7%), Chubut (20,5%), La Pampa (20,6%) y Santiago del Estero (22,3%).
Situación Inmobiliaria
•
El Bloque Edificios para Vivienda del Indicador Sintético de Actividad de la Construcción alcanzó los
200,8 puntos básicos en el tercer mes del año, lo que supone una expansión del 9,9% en relación a
igual periodo del año 2014.
•
El registro actual se destaca en términos históricos, al constituir la segunda marca más elevada
para un mes de Marzo de la serie iniciada en el año 1993, superada únicamente por la lograda
durante el 2012 (-0,2%).
•
El volumen de superficie permisada para construcción en 42 Municipios del país durante el mes de
2
Mayo ascendió a 632.793 m , siendo este registro un 2,5% inferior al verificado en igual período de
2014, lo que supone una leve aceleración del ritmo de contracción en relación con Febrero último.
•
A diferencia de lo sucedido en años anteriores, el comportamiento de los permisos en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no ha afectado sensiblemente la dinámica del indicador de 42
municipios.
•
Durante el mes de Marzo fueron presentados en la Ciudad un total de 31 nuevas solicitudes de
2
permisos de edificación, que involucraron un total de 81.215 m .
•
La superficie total solicitada se ubicó así un 14% por debajo del registro correspondiente a Marzo de
2014, mientras que la merma trepa al 87,8% si se consideran exclusivamente las nuevas
construcciones con destino Residencial.
•
Respecto al consolidado para el primer trimestre del año, la superficie solicitada en la Ciudad para
proyectos de tipo residencial resulta la segunda más baja de la serie histórica, quedando por
debajo, inclusive, del registro correspondiente al año 2003.
•
En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registraron 2.748 Escrituras durante el
tercer mes de 2015. Este nivel resulta similar al verificado en igual período del año 2013 y supera en
un 23,6% al registrado en Marzo de 2014. La presente constituye, además, la primera tasa de
variación interanual positiva en el último año.
•
El volumen de operaciones alcanzó los $2.439,5 Millones durante Marzo de 2015, resultando en un
promedio de $ 887.737 por Escritura o su equivalente de USD 101.107. El valor medio de
escrituración en divisa norteamericana se situó un 11% por sobre el verificado en igual mes de
2014.
•
En la Provincia de Buenos Aires el número de operaciones de compra-venta fue de 6.834, un 14%
más elevado que el de Marzo de 2014.
•
El volumen de operaciones totalizó $ 2.775,6 Millones, con un promedio de $ 406.139 por Escritura
o su equivalente de USD 46.257. De esta manera, el valor medio de las escrituras en la divisa
norteamericana presentó un crecimiento interanual del 24,2%, siendo esta la tercera variación
positiva luego de una larga secuencia de 29 meses de caídas consecutivas.
•
Según el Índice de Ventas Inmobiliarias elaborado por la Cámara Empresarial de Desarrollistas
Urbanos de Córdoba (CEDUC), las ventas de departamentos y casas presentan una tendencia
contractiva que completa casi dos años, en tanto que la evolución de las ventas de lotes da cuenta
de sus primeras caídas interanuales, luego de un período de más de un año de significativo
crecimiento que llegó a alcanzar tasas del 200% interanual.
Mayo 2015
www.ieric.org.ar/estadisticas.asp
Página 4