El Mercado de Piedra natural en Argentina

Transcripción

Notas Sectoriales
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Buenos Aires.
El mercado de
la piedra natural
en Argentina
1
Notas Sectoriales
El mercado de
la piedra natural
en Argentina
Esta nota ha sido elaborada por Álvaro Feo bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Buenos Aires.
Junio 2013
2
EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN ARGENTINA
ÍNDICE
CONCLUSIONES
4
I. DEFINICION DEL SECTOR
SECTOR
1. Delimitación del sector
2. Clasificación Arancelaria
6
6
6
II. OFERTA
1. Tamaño del mercado
2. Producción local
3. Importaciones
8
8
8
11
III. ANÁLISIS CUALITATIVO
CUALITATIVO DE LA DEMANDA
15
IV. PRECIOS
19
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO
PR ODUCTO ESPAÑOL
21
VI. DISTRIBUCIÓN
22
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO.
1. Aranceles e impuestos
2. Restricciones a las importaciones
23
23
24
VIII. ANEXOS
1. Ferias
IX Exposición Internacional de minería, arminera 2013
2º FERIA MINERA ANDINA: FERIA MINERA INTERNACIONAL MINERÍA ANDINA
SAN JUAN 2013
2. Publicaciones del sector
3. Asociaciones
4. Otras direcciones de interés
27
27
28
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Buenos Aires
28
28
30
31
3
CONCLUSIONES
En Argentina se suelen referir a los distintos tipos de piedra natural con la denominación de
rocas ornamentales. En un contexto de casi una década de crecimiento de la economía y de
la construcción, la producción local ha crecido mucho y ha ido mejorando su calidad, en detrimento de la piedra natural importada que, aunque también ha crecido, ha ido perdiendo
cuota de mercado. Este fenómeno es especialmente acentuado en los productos de menor
calidad.
Argentina produce fundamentalmente cuarcita (75% del total) y piedra laja (11% del total) e
importa granito y mármol en planchas.
En el caso del mármol los principales proveedores son Italia y España, mientras que las importaciones de granito provienen principalmente de Brasil y en un segundo plano de China,
India y España
En 2012 el establecimiento por el gobierno argentino de fuertes restricciones a las importaciones en general y la retracción general de la economía, especialmente, la caída del sector
de la construcción, han hecho caer las importaciones, si bien, no tanto como ha ocurrido
con otros materiales de construcción (pisos y revestimientos cerámicos, etc). Las importaciones de mármol en planchas cayeron un 12% hasta los USD 7,6 millones y las de granito
en planchas 3,3% hasta los USD 11,1 millones.
En enero 2013 se ha incrementado del 6% al 35% el arancel para las manufacturas de granito de la p.a. 6802.93.90 (planchas, losas, objetos de adorno), cuyas importaciones venían
creciendo de forma muy importante. Esta medida favorece a la producción nacional y a Brasil, que ya era el principal proveedor y que no se ve afectado por la medida como miembro
del Mercosur. Los principales perjudicados son el resto de proveedores: China, India y España. Teóricamente, la medida tiene una vigencia de 1 año
En cuanto al precio, los aranceles son bajos, entre un 6% y un 8% (salvo el 35% aplicado
provisionalmente a las manufacturas de granito) pero es difícil competir con Brasil que cuenta con arancel 0% por su condición de miembro del Mercosur y menores costos logísticos
por su proximidad geográfica, y con China/India, por sus bajos costos de producción. Las
empresas españolas deben competir en términos de calidad, diseño y novedad en el segmento alto de la oferta, siendo Italia su principal competidor, como en la mayoría de los mercados internacionales.
La roca ornamental nacional tiene un precio muy inferior a la piedra importada, por lo que ésta se destina a un segmento de alta gama y es presentada como una roca de alta calidad
con elevados precios, de modo que su mercado es cada vez más reducido. Sin embargo, las
principales tiendas de rocas ornamentales del país siguen importando y vendiendo la piedra
natural europea, que sigue teniendo un nicho de mercado donde está muy bien posicionada.
En lo referente a la distribución, el canal principal es a través de importadores que, en su
gran mayoría, son los propios fabricantes locales que están totalmente integrados y cuentan
con puntos de venta propios donde venden a particulares, profesionales y a otros comercios
minoristas y cuentan con divisiones específicas de obra para atender a las constructoras.
4
El sector de la construcción ha pasado de vivir el mejor año de su historia en 2011, al peor
año de la década en 2012, aunque se espera una recuperación en la segunda mitad del
2013, especialmente, a raíz de la aprobación de la ley de blanqueo que permite integrar al
sistema divisas no declaradas sin consecuencias fiscales si se reinvierten en el sector inmobiliario.
El consumidor argentino sigue las tendencias europeas y, si bien su referencia principal en
materia de piedra natural es Italia, también asocia a la piedra española como un producto de
alta calidad. El PIB por habitante de Argentina en 2012 fue de USD 11.512
La mejoría en las proyecciones de crecimiento de la economía para 2013 (3-4%) frente al
1,9% de 2012, la recuperación del sector de la construcción a partir del segundo semestre
del año y el fuerte incremento de los precios internos (5º año consecutivo con una inflación
entorno al 25%) que hacen más competitivo al producto importado, son elementos positivos
que convierten a Argentina en un mercado de oportunidad para las empresas españolas de
piedra natural.
Sin embargo, al mismo tiempo, las vigentes restricciones a las importaciones en general, que
impiden tener certeza sobre los embarques y previsibilidad sobre el negocio, comprometen
enormemente el interés de este mercado. Los importadores van a seguir viendo muy dificultadas sus operaciones y las que consigan concretar van a significar un aumento de costos
por las exigencias de compensación con exportaciones que les impone el gobierno, que no
tiene intenciones de modificar su actual política comercial (las próximas elecciones generales
tendrán lugar en octubre de 2015), salvo que se vea obligada a ello por las denuncias presentadas por la comunidad internacional en el seno de la OMC. La búsqueda de un socio
pasa necesariamente por operadores que ya cuenten con experiencia en comercio exterior.
Por otro lado, el efecto favorable de la inflación se ve parcialmente contrarestado con una
aceleración de la devaluación del peso (20% en 2012).
5
I.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
SECTOR
El presente estudio tiene como propósito el análisis de las principales características del
sector de la piedra natural y sus manufacturas en Argentina. El estudio se ha centrado en el
mármol y el granito. No se ha incluido la pizarra, de importante producción en España, dada
su escasa demanda y muy bajos volúmenes de importación históricos en Argentina. Es importante señalar que las piedras naturales son conocidas en Argentina como rocas ornamentales.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
ARANCELARIA
Desde la configuración del MERCOSUR en enero de 1995, las mercancías se clasifican en
Argentina conforme a la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), que agrega dos dígitos
al Sistema Armonizado para aplicar el Arancel Externo Común, es decir, coincide siempre
con el TARIC europeo en los 6 primeros dígitos, pero cuando hay mayor desagregación en
las subpartidas, puede no haber coincidencia. Además, la Argentina incorpora internamente
tres dígitos más del llamado Sistema Informático MARIA (SIM) y subdígitos. Estas categorías
se utilizan para fijar precios referenciales y evitar la subfacturación. Los productos mencionados en este estudio tienen la siguiente clasificación arancelaria:
6
Código arancelario
6802
•
6802.10
•
6802.2
•
Descripción
Piedra de talla o de construcción trabajada (excluida la
pizarra) y sus manufacturas, excepto las de la partida
68.01; cubos, dados y artículos similares para mosaicos,
de piedra natural (incluida la pizarra), aunque estén sobre
soporte; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra natural (incluida la pizarra), coloreados artificialmente
Losetas, cubos, dados y artículos similares, incluso de
forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la
superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvos coloreados artificialmente.
Las demás piedras… simplemente talladas o aserradas…
o
6802.21
Mármol, travertinos y alabastro
o
6802.23
Granito
o
6802.29
Las demás piedras
6802.9
Los demás
o
6802.91
Mármol, travertinos y alabastro
o
6802.92
Las demás piedras calizas
o
6802.93
Granito
o
6802.93.10 Bolas para molinos
6802.93.90 Los demás
6802.99
Las demás piedras
6802.99.10 Bolas para molinos
6802.99.90 Los demás
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II.
OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
El sector de la minería tiene una gran importancia en Argentina y en el año 2012 supuso más
del 1% del PIB del país. Se estima que el sector de la explotación de minas y canteras tuvo
en el año 2012 un valor agregado de 5.349 millones de pesos argentinos. Se trata de un sector que viene experimentando un gran crecimiento en los últimos años y del que se espera
que continúe la tendencia.
2. PRODUCCIÓN LOCAL
La producción de rocas ornamentales en Argentina ha experimentado un crecimiento medio
durante los últimos 10 años del 12%. Mientras que en el año 2001 se producían aproximadamente 600 mil toneladas, en el año 2011 (datos provisionales) se produjeron más de 1,7
millones de toneladas. La producción fue principalmente de cuarcita con un 74% del total,
concentrándose la producción en la provincia de Buenos Aires. La segunda roca ornamental más producida es la piedra laja con un 11%, seguido del travertino con un 9%. El granito
representa casi un 5% del total, con 82.661 toneladas. Esta producción se concentra en las
provincias de Córdoba, San Luis y, en un segundo plano, en la provincia de Buenos Aires. En
lo que se refiere al mármol la producción apenas supera las 13.000 toneladas, lo que supone
menos del 1% de la producción de rocas ornamentales en Argentina. La Secretaría de Minería clasifica la producción de mármol en tres tipos: mármol en bloques, mármol aragonita y
mármol onix bloques. Dentro de estas modalidades, es el mármol en bloques el que más se
produce.
8
PRODUCCIÓN NACIONAL DE ROCAS ORNAMENTALES
AÑOS
2006
2007
2008
2009 (p)
2010 (p)
2011 (p)
MINERAL
VOLUMEN (t) VOLUMEN (t) VOLUMEN (t) VOLUMEN (t) VOLUMEN (t) VOLUMEN (t)
ARENISCA
0
0
0
0
0
0
CUARCITA
823.222
959.053
1.017.938
946.682
1.164.418
1.292.503
DOLOMITA BLOQUES
46.460
1.044
1.080
984
1.033
908
GRANITO BLOQUES
71.491
100.697
73.888
79.111
153.792
82.661
MARMOL BLOQUES
20.722
12.709
12.067
11.610
12.851
13.146
MARMOL ARAGONITA
2.308
6
8
10
15
10
MARMOL ONIX BLOQUES
702
718
611
625
371
127
TRAVERTINO
136.803
150.588
151.278
140.666
149.044
152.368
PIEDRA LAJA
551.329
268.662
237.684
197.872
147.923
194.990
PORFIDO BLOQUES
10.217
26.396
25.225
4.377
850
800
TOTAL
1.663.254
1.519.873
1.519.779
1.381.937
1.630.297
1.737.513
La fabricación de rocas ornamentales se concentra en unas 25 empresas que se detallan en
el siguiente cuadro, de las cuales menos de la mitad producen mármol y granito:
EMPRESA
GENARO Y ANDRES DE STEFANO S.A.
ONEMAR S.A.
KURSAAL S.A.
AG. MARMOLES S.A.
AGRAMAR S.A.
ALESSANDRINI HNOS. S.A.
ALSINA VIAL S.A.C.I.C.E.I.
ANTOKOLEC Y REIZNER S.A.
ARGENPORFIDOS S.A.
CARLOS CAMPOLONGHI MARMOLES PIEDRAS Y GRANITOS S.A.I.C.
EL PORFIDO S.A.
P M GRANITOS S.H.
PATAGONIA STONE S.A.
PIEDRA PURPURA S.A.
PIEDRAS ARGENTINAS S.R.L.
PIEDRAS PUNTANAS S.R.L.
PIEDRAS VALDES S.A.
PIZARRAS ARGENTINAS S.A.
PORFIDI INTERNATIONAL DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
PORFIDO BARILOCHE S.A.
PORFIDOS RIO NEGRO S.A.
REVESTIMIENTOS EL INCA S.A.
SALONIX S.R.L.
SAN LUIS SLATE S.R.L.
TECHSTONE S.A.
UNITED STONE S.A.
TELEFONO
MAIL
4488-1000/1 al 6
[email protected]
4709-5146/1443
[email protected]
(0351)471-8678/2317/474-0399/2790
[email protected]
(0351)489-5379
(03548)42-1951/(0351)477-0690
[email protected]
(0299)478-1089
[email protected]
4313-4055/4152
[email protected]
4652-6160/7152
(02965)45-2678/7540
[email protected]
4303-0352/53/54
[email protected]
4342-0595
--------(02656)42-0477
(02965)45-4004
[email protected]
(02965)45-1341
[email protected]
(02652)42-1616/3336/15-64-2322
(02655)42-1294/1340
(02965)45-5155
[email protected]
4814-0659/0660/san luis: (02652)49-3195
[email protected]
(02965)45-1512
[email protected]
(02940)49-2135/2036
(03541)42-1206
-------------4204-0875
[email protected]
(0387)421-2572
[email protected]
(02652)45-9417/9424
[email protected]
(02965)45-3385/45-7401
[email protected]
(03327)45-5487; planta: (02965) 45-5955/43-5083
[email protected]
MINERAL
Granitos-Mármoles
Granitos-Mármoles
Granitos-Mármoles
Granitos-Mármoles
Mármoles
Granitos
Granitos
Granitos-Mármoles
Pórfidos
Granitos-Mármoles
Pórfidos
Granitos-Mármoles
Piedra Laja
Piedra Laja-Pórfidos
Piedra Laja
Mármoles-lajas
Pórfidos
Pizarra
Pórfidos-lajas
Pórfidos
Pórfidos
Dolomita
Mármoles-granitos
Lajas y otras
Pórfido
Piedra Laja-Pórfidos
El mármol alcanzó una producción de 13.283 toneladas en el año 2011, producción muy similar a la de un año atrás. Destaca que el 88% se obtiene en la provincia de San Juan, mientras que el resto se produce entre Córdoba (11%) y Salta (1%). Los principales modalidades
de mármol que se producen y/o comercializan son: Arabescato, Bardiccie, Carrara, Botticino, Dolomita, Perrero, Rojo Alicante, Rosa Verona, Travertino, Verde Alpe.
Por otro lado, la producción de granito alcanzó una cifra de 82.661 toneladas en el año 2011.
Esta cifra supone una baja respecto a la producción del 2010 donde se alcanzaron más de
150.000 toneladas, y que supuso la producción más elevada de los últimos años. La producción se concentra principalmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y San
Luis. Destaca que en el año 2010 gran parte de la producción se concentraba en la provincia
de La Pampa con una producción de 70.000 toneladas, sin embargo en el 2011 la producción de granito desapareció en esta provincia. Los principales tipos de granito son el Gris
Mará, Labradorita, Rojo Dragón, Sierra Chica, Negro Absoluto.
9
Las exportaciones argentinas de piedra natural han descendido en los últimos años.
Exportaciones argentinas de la partida arancelaria 6802 (USD FOB)
País
2010
2011
2012
16.764.574
12.780.536
3.754.307
1.848.862
1.423.299
1.628.752
Chile
928.439
585.207
422.501
Qatar
0
0
414.326
518.438
346.565
311.029
11.401.166
8.723.043
309.459
Japón
312.558
373.137
226.486
Otros
1.755.111
1.329.286
441.754
2010
2011
2012
225.155
128.711
72.223
287.221
34.246
7.586
0
50.465
0
12.587.319
9.955.325
1.371.968
1.199.555
597.549
314.812
28.379
73.280
0
2.220.481
1.721.240
1.839.373
216.465
219.719
148.346
16.764.574
12.780.536
3.754.307
El Mundo
Estados Unidos
España
Italia
Fuente: SIF América
Desagregando las exportaciones por tipo de producto:
Descripción
6802,1
6802,21
6802,23
6802,29
6802,91
6802,92
6802,93
6802,99
Total
Se puede observar que, aunque la roca que más se exportó en 2012 fue el granito en planchas, el principal producto de exportación de este sector venía siendo el de “las demás piedras …simplemente talladas o aserradas”, con destino al mercado italiano, que caen abruptamente en 2012.
10
Las exportaciones de piedra natural vienen cayendo en los dos últimos años. En 2012 el granito fue lo que más se exportó. En cuanto a los destinos, las exportaciones se encuentran
bastante diversificadas, destacando sólo los mercados de Estados Unidos e Italia.
3. IMPORTACIONES
Importaciones argentinas de la partida arancelaria 6802 (USD FOB)
País
2010
2011
2012
17.842.018
24.517.272
23.179.335
Brasil
4.992.489
6.648.822
7.493.926
Italia
4.075.937
4.219.050
4.141.663
China
3.087.455
5.504.167
3.921.125
934.330
1.702.687
1.756.313
Turquía
1.294.821
1.851.163
1.715.809
España
850.055
1.458.763
1.670.663
2.606.931
3.132.620
2.479.836
El Mundo
India
Otros
Desagregando las importaciones por tipo de producto:
Descripción
2010
2011
2012
6802.1 Losetas, cubos,
dados y artículos similares
de lado inferior a 7 cm
67.765
265.812
578.311
6802.2 Las demás piedras
simplemente talladas o
aserradas
917.664
1.310.686
823.016
16.856.591
22.940.777
21.778.007
6802.9 Los demás
11
Dentro de la posición 6802.2 distinguimos:
Descripción
2010
2011
2012
simplemente talladas o
aserradas
917.664
1.310.686
823.016
6802.21 Mármol, travertinos y alabastro
191.924
150.073
125.177
6802.21.00.100 Mármol
139.417
103.486
83.686
52.507
46.587
41.490
0
0
1
689.369
944.244
581.292
36.371
216.369
116.547
2010
2011
2012
16.856.591
22.940.777
21.778.007
6802.91.00.1 Mármol
7.964.107
9.079.365
7.953.910
6802.91.00.2 Travertinos
1.011.410
1.544.211
1.254.632
698
139
0
130.506
298.342
413.695
7.551.160
11.700.125
11.613.583
198.710
318.595
542.187
6802.21.00.200 Travertinos
6802.21.00.300 Alabastro
6802.23 Granito
Dentro de la posición 6802.9 encontramos:
Descripción
6802.9 Los demás
6802.91.00.3 Alabastro
6802.92 Las demás piedras calizas
6802.93 Granito
En todos los casos, las importaciones se realizan principalmente en el formato de planchas,
losas o formas similares.
12
A continuación se analiza la procedencia de los principales productos importados:
Posición arancelaria
6802.93.90.100
Descripción
Planchas, losas o formas similares (Granito)
País
2010
2011
2012
El Mundo
7.405.984
11.550.515
11.167.428
Brasil
4.441.990
5.900.705
6.971.362
China
1.992.554
3.918.183
2.237.014
670.502
1.263.567
1.488.239
España
81.230
128.582
322.822
Italia
86.967
78.748
41.474
Otros
132.741
260.730
106.517
India
Posición arancelaria
6802.91.00.11
Descripción
Planchas, losas o formas similares (Mármol)
País
2010
2011
2012
El Mundo
7.779.709
8.695.565
7.652.816
Italia
3.643.543
3.826.004
3.626.242
714.095
1.246.413
1.288.418
1.569.900
1.541.954
1.179.822
Turquía
483.411
703.863
577.350
Alemania
344.666
281.455
188.401
China
617.778
354.918
187.805
Otros
406.316
740.958
604.778
España
Egipto
13
Pósición Arancelaria
6802.91.00.2
País
Descripción
Travertino
2010
2011
2012
1.011.410
1.544.211
1.254.632
Turquía
731.273
1.048.312
1.093.979
Italia
222.029
216.866
151.005
8.600
71.568
9.648
0
206.715
0
China
14.983
750
0
Uruguay
34.526
0
0
El Mundo
España
Alemania
Los principales productos manufacturados que se importan son granito con un volumen superior a los USD11 millones y mármol con un volumen cercano a los USD8 millones. En ambos casos la importación de estos productos se hace, principalmente, en forma de losas o
planchas. En cuanto al origen del mármol el país que más exporta a Argentina es Italia, seguida de España. En cuanto al granito es Brasil el principal origen, seguido de China, India y
España. Es de preveer que durante 2013 desaparezcan las importaciones de estos últimos
orígenes por la subida del arancel al 35%. Veremos si la medida se prorroga en 2014.
En cuanto a las rocas en bruto, sólo cabe señalar cierto volumen de granito (USD 2 millones
en 2012) con origen fundamentalmente brasileño (80%). Apenas existe importación de mármol en bruto.
Si la principal exportación argentina venía siendo “las demás piedras simplemente talladas o
aserradas” y las importaciones son fundamentalmente de piedras en planchas, losas o similares, esto refleja la falta de una tecnología para aportar mayor valor agregado a la explotación de las canteras argentinas.
14
III.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
Construcción
La industria de la construcción es una actividad de gran relevancia dentro de la actividad
económica del país, no tanto por su participación en la estructura total del PBI, sino por ser
uno de los sectores con mayores coeficientes de requerimientos totales de mano de obra y
por la gran cantidad de actividades indirectas que genera.
Cabe señalar que la construcción fue uno de los principales actores del proceso de recuperación y crecimiento que atravesó la economía argentina a partir de la crisis del 2002.
En diciembre de 2012 el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) corregido por estacionalidad exhibió una subida de 0,9 % mensual, pero en términos interanuales,
los despachos de los insumos más importantes resultaron 8,0 % inferiores (décima caída en
el año y novena consecutiva) y llevaron el acumulado del año a un nivel 3,2 % menor al de
2011 (-7,8 % en el caso del cemento; 10,45 millones de toneladas despachadas al mercado
interno).
El Indice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado
de los productos para la construcción que producen las doce empresas líderes que conforman, desde junio del año 2002, la Asociación Civil Grupo Construya (ladrillos cerámicos,
cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería y caños de conducción de agua) había adelantado estos comportamientos, aunque con diferente intensidad. La serie desestacionalizada había mostrado un avance de 2.2% mensual en el último
mes del año 2012, el cual no llegó a compensar la caída de noviembre (-2,9 %) como sucedió con la serie del ISAC. En tanto, con relación a un año atrás, el IC cayó a una velocidad
50% inferior a la del ISAC (-4,0 %), cerrando el año con una caída promedio de 2,0 % interanual, pero que se constituye en el segundo mayor registro histórico para la venta de materiales, después de 2011.
Al considerar los promedios anuales, para el ISAC la caída de 2012 fue la más importante de
la década, 3,2 % en 2012 con respecto al 2011. Según las últimas cifras dadas a conocer
por el INDEC sobre el ISAC, respecto al primer mes de 2013, la actividad profundiza su caída en el comienzo del año, con una contracción interanual del 5,7 % en enero en la medición
desestacionalizada.
La declinación de la actividad de la construcción más que duplica el retroceso interanual experimentado durante 2012 por la industria, que finalizó el año con una variación negativa del
1,2 %, registrándose el primer retroceso en diez años según informó el INDEC, aunque consultoras privadas reportaron una caída del 1,9 % para el año pasado.
15
Puede llamar la atención la reducida magnitud de la recesión sectorial 2012, cuando se la
contrasta con la evolución del mercado inmobiliario, debido al cepo cambiario impuesto por
el Gobierno Nacional a partir de fines de 2011, y que se profundizó el año pasado con la
prohibición de comprar dólares con fines de ahorro y de obtener créditos hipotecarios en la
moneda norteamericana. Téngase en cuenta que este último eslabón de la cadena es el que
envía las señales a los inversores y desarrolladores.
Al respecto, cabe destacar que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informó que en el distrito porteño, durante el año 2012, la cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles bajó 27 %, en relación al año anterior, en tanto que el monto total de
operaciones se retrajo 21,2 % interanual. El comportamiento del sector inmobiliario en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, está en sintonía con lo que ocurre en la Ciudad de
Buenos Aires ya que, en enero de 2012, solo se registraron 3.092 operaciones inmobiliarias,
la menor cantidad desde 2005, y el volumen de los montos en este período fue similar al
2009, cuando impactó la crisis financiera internacional.
La brecha de, aproximadamente, el 50 % entre el dólar legal, regulado por el Banco Central
de la República Argentina, y el paralelo ó blue, constituye un enorme freno que afecta directamente a la actividad inmobiliaria y colateralmente, a algunos sectores de la construcción.
Como decíamos anteriormente, la reducida magnitud de la recesión del sector de la construcción, ocurre por la inercia que se generó en el año 2011, con varios récords en volúmenes de obras, en el consecuente despacho de materiales y también en la venta de unidades.
En aquel ejercicio –el mejor año de la historia- creció en forma significativa la puesta en marcha de nuevos proyectos constructivos residenciales, de oficinas, de locales comerciales,
proyectos urbanos de countries ó barrios cerrados, entre otros. El proceso contractivo fue
profundizándose gradualmente a medida que avanzó el año. Los inicios de obras disminuyeron y también el ritmo de la ejecución de obras públicas.
Dado que la extensión promedio de los proyectos supera los 18 meses, desde que se pone
en marcha la obra, permitió que durante 2012 el nivel de actividad y, por lo tanto, los despachos de insumos se sostuvieran en un nivel muy elevado en términos históricos.
Asimismo, debe destacarse la gran dosis de pragmatismo que mostraron los desarrolladores e inversores, que no paralizaron las obras en marcha, a pesar de los cambios de las reglas de juego, en particular de mayo en adelante, cuando quedó vedado el acceso al mercado cambiario para las operaciones inmobiliarias, provocando una caída del valor del metro
cuadrado y la reducción de la rentabilidad esperada de los proyectos y la inflación. Pero, lo
que no se pudo evitar es que estos factores afectarán la puesta en marcha de nuevas obras,
algo que continuará impactando en 2013.
Asimismo, la desagregación del ISAC, por principales insumos, dejó entrever que los más
afectados fueron los despachos de productos de terminación, junto a los de asfalto y de
cemento portland. En diciembre de 2012 los despachos al mercado interno de pisos y revestimientos cerámicos cayeron un 26;1 %, en relación al mismo mes del año 2011 y los de asfalto hicieron lo propio en un 22;0 % anual. Luego se ubicaron los despachos de cemento
portland, con un total de 787 mil toneladas, las que resultaron 14,6 % inferiores a las de un
año atrás. En tanto, los despachos de ladrillos se contrajeron 8,5 % anual en el último mes
del año, los de hierro redondo para hormigón cayeron 6,2 % anual y, finalmente, los de pinturas sólo retrocedieron un 2,3 %.
Lógicamente, como el proceso contractivo se profundizó a lo largo del segundo semestre
del año, las caídas interanuales correspondientes a diciembre fueron mayores a las del promedio anual. En el acumulado de 2012 fueron los despachos de asfalto los que mostraron la
peor performance, con una caída de 20,4 % promedio anual. Fueron seguidos, de cerca,
por los de pisos y revestimientos cerámicos, que cayeron un 18,1 % anual.
16
El INDEC reportó que las ventas al sector de los insumos consideramos para la elaboración
del ISAC, en enero de 2013, registraron, en general, variaciones negativas con respecto a
igual mes del año anterior. En este sentido se observan bajas del 24,9 % en pisos y revestimientos cerámicos, y con respecto a diciembre 2012, la baja es del 29,6%.
El titular de la Cámara Argentina de la Construcción considera que si bien el panorama es
complejo de cara al presente año, no solo se produciría una recuperación sino que se terminaría el año con un crecimiento entre el 7 % y 9 %, en parte, gracias a la inversión pública,
pero también a consecuencia de iniciativas privadas como el Sistema Integral de Acceso a la
Vivienda (SIAV), que produciría un impacto considerable en el quehacer de los constructores.
Se considera que el 70 % de la construcción es actividad privada y el 30 % es pública. Por
el lado del gobierno se están aplicando políticas proactivas muy fuertes para seguir inyectando mucha inversión en la obra pública. Los empresarios tienen especial esperanza en
que tanto el programa de créditos para la vivienda, Pro.Cre.Ar Bicentenario, como reuniones
entre la Cámara Argentina de la Construcción, la Secretaría de Obras Públicas y el Gremio
de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), en cada provincia, para dinamizar viviendas sociales, tienda a derivar en un 2013 superador.
ProCreAr es una iniciativa del Gobierno Nacional que proyecta la entrega de 400 mil créditos
hipotecarios para la construcción de viviendas y prevé el otorgamiento de los primeros 100
mil créditos durante el período 2012-2013.
Conceptos similares han sido señalados por otros sectores de la industria de la construcción, calificando este año como promisorio, aunque no se logren los niveles de 2011, se recuperaría parte de la actividad perdida en el año 2012, considerando la idea de que todos
los años electorales son especiales, para la economía en general, y las elecciones legislativas de octubre próximo no serian la excepción.
En cuanto a la demanda residencial, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el barrio de
Puerto Madero, uno de los 48 barrios en los que se divide legalmente la ciudad, es el que
cuenta con mayor superficie disponible y existen varios megaproyectos en cartera compuestos por torres de edificios de viviendas y oficinas, hoteles e, incluso, un centro comercial.
Puerto Madero es un barrio que nació en la década del noventa cuando se recuperó para su
integración a la ciudad una zona de 170 hectáreas, hasta entonces abandonada, y situada
frente a la zona de “Microcentro”, como se conoce al distrito económico y financiero de la
ciudad.
A la demanda residencial, hay que sumar los edificios de oficinas y hoteles de cuatro y cinco
estrellas (no sólo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en los principales destinos turísticos del país).
Podríamos hablar de un segmento medio, integrado por edificios bajos en los barrios de cotización media por m2, que se siguen construyendo y donde el consumidor decide por puro
precio. Este segmento es al que fundamentalmente se dirige la piedra nacional que compite
con la brasileña, china e India.
Otro segmento medio-alto, integrado por torres de 15-20 pisos, en barrios con mayor demanda y donde ya se da un mayor equilibrio entre calidad y precio. En este segmento pueden llegar a entrar el mármol y granito español.
Finalmente, el segmento alto, donde se ubican Puerto Madero y otros barrios con proyectos
de torres de 40-50 pisos, así como edificios significativos, donde la demanda es casi siempre de producto importado de calidad. Este segmento y el medio-alto son los que más están
sufriendo la ausencia de proyectos por la caída del sector de la construcción.
17
Público en general
Debemos tener en cuenta que, aunque Argentina es un mercado de 40 millones de habitantes, también es un país que mantiene importantes diferencias sociales, con una clase media
con acceso limitado a los productos importados de mayor calidad y precio. El segmento
más alto de la población ronda el 12,1% en la Ciudad de Buenos Aires y el 5,6% en el total
del país, explicando que la penetración de los productos de mayor valor del sector alcance
su mayor despliegue en esta ciudad. Esta situación es asimilable a parte del primer cordón
del Gran Buenos Aires, en especial en el norte del mismo (partidos de Vicente López, San
Isidro, etc.). Estamos hablando de unos 2,2 millones de personas en todo el país, de los que
aproximadamente 1 millón se concentran en la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. En el primer cordón del área metropolitana de la ciudad se destacan los barrios cerrados o countries, más que las grandes edificaciones.
En el interior del país, la distribución entre provincias es muy heterogénea, y sólo podemos
hablar de una nutrida clase alta, con acceso a productos importados de origen europeo, en
las grandes ciudades, fundamentalmente Rosario, Mendoza, Córdoba y Santa Fe.
Formatos
En Argentina predominan los formatos europeos y por ello la piedra nacional también se trata de forma similar a Europa. Es por ello que la mayor parte del granito y mármol que se importa es en el formato de planchas, losas o formas similares. Este modo de tratar la piedra
hace que para los productores argentinos haya mercados que les resultan especialmente difíciles como son el mercado de Estados Unidos, ya que allí requieren de cortes y tamaños
muy específicos, para los que la industria argentina no es competitiva.
Usos y aplicaciones
La piedra natural se utiliza principalmente para recubrimientos tanto de interior como de exterior. En el caso del mármol se utiliza especialmente para recubrir paredes exteriores, escaleras y suelos interiores y también para elementos ornamentales. En el caso del granito su
uso va más dirigido hacia la construcción, el recubrimiento de fachadas y arquitectura en
general.
18
IV.
PRECIOS
A continuación reproducimos los precios relevados en dos de las principales marmolerías de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los precios son en pesos argentinos ($) sin IVA (21%)
Piedra Nacional
Dentro de los travertinos se diferencian:
En placas:
Espesor 10mm. Pulido: Los precios rondarían entre los $100 y $120 por m2. Se
pueden encontrar algunos tipos de travertino que por el tipo de acabado alcanzan
un precio de $240 m2.
Espesor 10mm. Sin pulir. Los precios rondarían entre los $100 y $110 m2.
Espesor 20mm. Pulido y sin pulir. Los precios son más dispares y se sitúan entre
los $120 y $150 m2.
Otros productos de travertino:
Aquí se encuentran todo tipo de productos para escaleras, moldes, complementos, mallas, etc. Los precios de estos artículos son más elevados y se sitúan entre
los $180 y $260 m2.
Otras piedras:
Mármol de Córdoba:
o
En placas alrededor de unos $140 m2.
o
En medallones, aproximadamente alrededor de unos $50 m2.
Laja de San Juan:
o
Alrededor de $50 m2.
Laja de San Luis:
o
Alrededor de $40 m2.
19
Laja de Bariloche:
o
Alrededor de $60 m2
Piedra Importada
Mármol importado de procedencia Italia o España tiene un precio de alrededor de $ 1800
m2
20
V.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
La piedra natural europea es percibida por el consumidor argentino como un producto de
muy buena calidad y cercano al lujo. El producto español esta muy bien considerado en Argentina, especialmente en el caso del mármol. Se considera que el producto español es un
producto de calidad, al mismo nivel de otros países competidores como Italia. La principal
dificultad a la que se enfrenta el producto español en los próximos años, es que la piedra argentina cada vez tiene mejor calidad y es más barata, con lo que está consiguiendo acaparar
toda la demanda de segmento medio y medio-alto. Es el caso, por ejemplo, del travertino,
que era uno de los productos españoles de mayor acogida en el mercado argentino. Por tanto, el producto español se concentra, cada vez más, en un producto de mayor calidad y de
alto precio, pero cuyo mercado es más reducido.
21
VI.
DISTRIBUCIÓN
El mercado de la piedra natural en Argentina tiende a ser entre profesionales. La venta minorista (marmolerías) supone una pequeña parte del comercio de este tipo de productos en Argentina y se centra en la demanda para reposición.
Los productores controlan toda la línea de suministro, desde la cantera hasta sus propios
puntos de venta. Al mismo tiempo, son el canal para el producto importado. Son ellos los
que importan para complementar su oferta de producto local. Hay muy poco importador puro. En el mercado argentino es muy común que tanto el mármol como el granito lo comercialicen este tipo de empresas que ocupan toda la cadena de distribución. Estas empresas venden tanto a particulares y profesionales para el mercado de reposición como a otros comercios minoristas (marmolerías) y a las constructoras. Existen algunas constructoras que también importan directamente para grandes proyectos, pero no es una práctica habitual.
22
VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO.
1. ARANCELES E IMPUESTOS
ARANCELES
Código arancelario
%
6802
•
6802.10
•
6802.2
•
8
o
6802.21
8
o
6802.23
6
o
6802.29
6
o
6802.91
6
o
6802.92
6
o
6802.93
6802.9
o
6802.93.10
6
6802.93.90
35
6802.99
6
6802.99.10
6
6802.99.90
6
Fuente: Tarifar
23
Además, se aplica un 0,5% en concepto de Tasa Estadística (con un máximo en cualquier
caso de USD500). Tanto el arancel como la Tasa Estadística se calculan sobre precio CIF en
factura. El resultado constituye la base imponible para el cálculo de los siguientes impuestos: 21% de IVA general, 20% de IVA adicional, 6% en concepto de anticipo al Impuesto a
las Ganancias y 1,5%/3% (según las provincias) de anticipo al Impuesto sobre los Ingresos
Brutos.
2. RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES
IMPORTACIONES
Una de las claves de la política económica argentina de la última década ha sido conseguir
una balanza comercial superavitaria, ya que de esta forma dispone de divisas sin recurrir a
los mercados internacionales para financiarse (vía que actualmente les está vetada tras el
default declarado en diciembre 2001). La devaluación del peso en 2002 funcionó durante los
años siguientes como una poderosa barrera comercial (apoyada por el gobierno que mantenía el peso especialmente barato). Sin embargo, la alta inflación de los últimos años y una
política cambiaria que ha supuesto una apreciación del peso frente a numerosas monedas
(hoy se considera que es una de las monedas más sobrevaluadas del continente), han hecho
que esta protección frente a las importaciones dejase de ser efectiva. Además, la perspectiva de un menor crecimiento de sus exportaciones ante la disminución del crecimiento de las
economías china, brasileña y europea, determina la necesidad de contar con “dólares frescos” para afrontar el pago de sus vencimientos de deuda y de la importación creciente de
recursos energéticos.
Ante esta situación, Argentina ha ido incrementando los obstáculos y barreras comerciales
hasta tal punto que según el último informe realizado por la consultora Globex Trade Alert,
Argentina es el país más proteccionista del mundo, con 191 medidas vigentes (tiene más
medidas en vigor que el resto de los países de Latinoamérica juntos). Es decir, existe una
marcada política proteccionista que no sólo se manifiesta en restricciones no arancelarias al
comercio, sino también con medidas de fomento del consumo de productos locales (régimen de preferencia a los proveedores nacionales en concursos y licitaciones).
Desde julio 2012 se ha incrementado el arancel para la importación de bienes de capital que
se produzcan en el país desde el 0% que regía desde hace 10 años hasta el 14%. Los bienes de capital que no se produzcan en el país tendrán un arancel del 2%.
En enero 2013 se eleva el Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) de cien Posiciones
Arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) hasta el 35% (salvo unos
pocos productos que suben al 20%, 22%, 25% y 28%). El arancel medio aplicado hasta
ahora a las partidas arancelarias afectadas era del 15%. Los productos más afectados de
origen español son los neumáticos, bombas centrífugas, construcciones prefabricadas, ventiladores y corcho. El principal beneficiado de la medida es Brasil, que figura en todas ellas
entre los primeros cuatro proveedores, y para el que, como miembro del Mercosur, no rige la
medida.
Argentina mantuvo hasta enero 2013 un sistema de Licencias No Automáticas Previas de
Importación (LNAPI), que afectaban a unos 600 productos de una variedad muy extensa de
24
sectores. Las autoridades argentinas no cumplían los plazos establecidos por la OMC para
su otorgamiento (30/60 días, según los casos).
Desde febrero de 2012 deben solicitarse Declaraciones Juradas de Importación (DJAI) “en
forma previa a la emisión de la Nota de Pedido, Orden de Compra o documento similar utilizado para concertar operaciones de compras en el exterior”. Esta declaración viene a convertirse en una licencia para importar, puesto que debe estar aprobada para poder tramitar la
importación en la Aduana.
Si la DJAI es “observada” (que significa ni aprobada ni rechazada), se inicia un proceso de
negociación con el organismo que la haya observado (generalmente la Secretaría de Comercio Interior) para poder obtener la autorización. No están definidos los motivos por los que
una DJAI pueda ser observada y tampoco está definido el trámite que hay que seguir para
superar esa “observación”.
Por otra parte, la Administración argentina viene exigiendo a los importadores que equilibren
sus importaciones con exportaciones. Es una exigencia que no está recogida en ninguna
norma, pero que se traduce en la no concesión de las Declaraciones Juradas de Importación
(DJAI) si no se acreditan exportaciones, de cualquier producto y a cualquier país, por el mismo importe que se solicita.
A mediados de 2012, la UE junto con EEUU, Japón interpusieron una demanda contra Argentina en la OMC por estas medidas restrictivas a las importaciones. La anulación de las
LNAPI por Argentina en enero de 2013 tenía como objetivo desactivar esta demanda, pero el
contencioso continúa en la OMC por el resto de medidas.
Además exige numerosos certificados: de origen, de composición, sanitarios y fitosanitarios,
normas específicas de etiquetado, etc., que operan como barreras de entrada. También
existen listados de precios de referencia, de forma que la importación a precios inferiores
conlleva la obligación de constituir un aval por el valor declarado y los derechos aduaneros
correspondientes a esos precios, que será ejecutado si no se justifican satisfactoriamente
esos precios.
Al mismo tiempo, el Banco Central ha limitado los pagos anticipados o de contado de importaciones: se puede acceder al mercado local de cambios para cancelar deudas por importaciones de bienes, con una anticipación de hasta 5 días hábiles antes de la fecha de vencimiento de la obligación con el exterior. Los pagos que se anticipen a la fecha de vencimiento
en más de 5 días hábiles requerirán la conformidad previa del Banco Central.
A partir de abril 2012 también rige la obligatoriedad de presentar una Declaración Jurada Anticipada para la importación de servicios (DJAS), cuya retribución resulte igual o superior a
U$S100.000; o aquellos en que el monto de cada cuota resulte igual o superior a U$S10.000;
o aquellos celebrados por montos indeterminados.
En estos casos el trámite tiene dos fases: una es la tramitación de la DJAS ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. En tanto no se obtenga la DJAS no se puede hacer la
transferencia. Una vez obtenida, la transferencia puede requerir, además, la aprobación del
Banco Central.
Desde febrero de 2013, también es necesaria autorización previa de la “DECLARACION ANTICIPADA DE PAGOS AL EXTERIOR (DAPE)” para el giro al exterior de utilidades y dividendos (no se están autorizando); pago de intereses al exterior por deudas; pago de deudas fiOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Buenos Aires
25
nancieras al exterior originadas en compras de mercancías no ingresadas al país y vendidas
a terceros países (“operaciones trianguladas”) y pagos que los sujetos residentes en el país
realicen al exterior, por determinadas operaciones de importación (importación a consumo
de importaciones temporarias con o sin transformación y destinaciones de importaciones
simplificadas). Igualmente estarán alcanzadas las operaciones de importación donde se utilice el régimen de Courier.
En línea con la demanda presentada ante la OMC, el gobierno de EE.UU. eliminó a Argentina
del Sistema General de Preferencias por el incumplimiento de pago a empresas estadounidenses frente a las que perdió juicios en el CIADI.
El aumento de las trabas comerciales está afectando también a su relación con su principal
socio comercial, Brasil, ya que éste está tomando medidas equivalentes en “represalia” y de
esta forma provocando la desaceleración en la actividad de numerosos sectores en Argentina.
26
VIII.
ANEXOS
1. FERIAS
11º Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda –BATIMAT EXPOVIVIENDA
Organiza y realiza: Efca, S.A. Exposiciones y Ferias de la Construcción Argentina
Avenida Santa Fe 1752, 6º piso, oficina “A”.
C1060ABQ – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono / Fax: (54-11) 4810-0949
E-mail: [email protected]
Web: www.batev.com.ar
Predio: La Rural
Fechas: 4 al 8 de junio de 2013.
XX Feria Internacional de Materiales y Tecnologías para la Construcción – FEMATEC 2013
Organiza y realiza: R. Santi y Asociados, S.A.
Avenida Crámer 1768, 8º piso, oficina “A”
C1426APC – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono / Fax: (54-11) 4783-3455
Web: www.rsanti.com.ar
Web: www.fematec.com.ar
Predio: Centro Costa Salguero
Fechas: 31 de octubre al 3 de noviembre de 2013.
27
IX Exposición Internacional de minería, ARMINERA 2013
Organiza: CAEM. Cámara Argentina de Empresarios Mineros
Reconquista 715, Piso 6 Of. C y D
(1003) Buenos Aires – Argentina
Tel. (0054-11) 4313 1652 o (0054-11) 4313 9331
Fax (0054-11) 4313 9328
Email: [email protected]
Fecha de la próxima edición: 5 al 7 de Mayo de 2015
2º FERIA MINERA ANDINA: FERIA MINERA INTERNACIONAL MINERÍA ANDINA SAN JUAN
2013
Organiza y realiza: AGRIGENTO S.R.L.
Teléfono: (54-11) 0264-154588288
Fechas: 9 a 11 de octubre de 2013.
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
SECTOR
Vivienda
Hipólito Yrigoyen 1176, Planta Baja
C1086AAT – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4381-1813
Fax: (54-11) 4381-4980
Web: www.revistavivienda.com.ar
El Constructor
-El Constructor, S.R.L.Hipólito Yrigoyen 615, 7º piso, oficina “A”.
C1086AAI – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfonos / Fax: (54-11) 5272-2000 al 2005
Web: www.elcoeditores.com.ar
28
Materiales para la Construcción
-Tonal Contenidos ProfesionalesColectora Panamericana 330
B1640EGQ – Martínez
Provincia de Buenos Aires
Teléfono / Fax: (54-11) 4700-0421
Web: www.tonalpym.com.ar
Summa +
-Donn, S.A.José A. Cortejarena, 1862, 2º piso
C1281AAB – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfonos: (54-11) 4301-4985 y 4303-3141
Fax: (54-11) 4303-3142
Web: www.summamas.com
Plot
Piedra, papel y tijera SA
Sinclair 2949, 3º C
C1425FRA– Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4775-1744
www.revistaplot.com
Para Ti Deco
-Editorial Atlántida TelevisaAzopardo, 565
C1107ADG – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfonos: (54-11) 4346-0100 y 4342-1414
Web: www.paratideco.com.ar
29
Diario Perfil Suplemento Home
Chacabuco 271, 9º piso
C1069AAE – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono / Fax: (54-11) 4341-9000
Web: www.perfil.com
D & D (Diseño y Decoración en la Argentina)
-Editorial Primera Línea, S.A.Balcarce 353, 1º Piso “B”.
Teléfono: (54-11) 4342-2296
Guía Deco
Quito 4171
C1212ABK – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfonos / Fax: (54-11) 5294-7285 y 5294-7288
Web: www.guia-deco.com
3. ASOCIACIONES
Cámara Argentina de la Construcción
Avenida Paseo Colón 823, 9º piso
C1063ACI – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono / Fax: (54-11) 4361-8778
Web: www.camargo.org.ar
Cámara Argentina de Empresarios Mineros
Web: http://www.caem.com.ar/
30
Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires.
Sarmiento 347-2° Piso Of. 11- (1041) Buenos Aires
Teléfono / Fax: (54-11) 4325- 5843
Email: [email protected]
Web http://www.camaradelapiedra.org.ar
Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción –ACIMCOCalle 55, Nº 739, 1º planta baja.
1900 - La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Teléfono / Fax: (54-221) 424-1018
Asociación de Comerciantes en Materiales para la Construcción y Afines –ACOMACViamonte, 2160
C1056ABH – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfonos / Fax: (54-11) 4952-9393 y 4952-8574
Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina –CPCSan Martín, 427
T4000CVI – San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán
Teléfonos / Fax: (54-381) 430-2648 y 430-3672
Web: www.pymesconstructoras.com.ar
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
http://www.vivienda.gob.ar/
31
Secretaría de Minería
http://www.mineria.gov.ar/
Comunidad Abierta de Arquitectura, Construcción y Diseño:
www.arqa.com
Buscador de Decoración:
www.buscadordecoracion.com
Buscador temático Construir y Decorar:
www.coyde.com
32

El Mercado de Piedra natural en Argentina

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