Estudio - Regulatel

Preparado para
Por
Ernesto Piedras
[email protected]
@ernestopiedras
Marzo 2013
1
Índice
INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 12
I.
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ....................................................................... 20
OBJETIVOS DEL PROYECTO ...................................................................................................................................... 20
Objetivo General .............................................................................................................................................. 20
Objetivos Específicos ...................................................................................................................................... 20
OBJETIVO DEL ESTUDIO ........................................................................................................................................... 21
OBJETIVOS DEL INFORME......................................................................................................................................... 21
PAÍSES ANALIZADOS ................................................................................................................................................. 23
II.
PANORAMA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES EN
LA REGIÓN LATINOAMERICANA ...................................................................... 25
PANORAMA ECONÓMICO.......................................................................................................................................... 26
PANORAMA DEL SECTOR TURÍSTICO EN AMÉRICA LATINA ............................................................................... 33
PENETRACIONES DE LOS SERVICIOS MÓVILES EN AMÉRICA LATINA ............................................................... 38
Operadores Globales ...................................................................................................................................... 46
III.
PODER
DE
MERCADO
SIGNIFICATIVO
EN
EL
MERCADO
DE
TELECOMUNICACIONES DE AMÉRICA LATINA................................................ 50
CONCENTRACIÓN DE MERCADO EN AMÉRICA LATINA ....................................................................................... 53
OPERADORES CON PODER DE MERCADO SIGNIFICATIVO (PMS) ..................................................................... 57
IV.
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS ROAMING DE VOZ Y DE DATOS EN LA
REGIÓN .............................................................................................................. 61
TECNOLOGÍAS DISPONIBLES EN AMÉRICA LATINA ............................................................................................. 64
DISPONIBILIDAD DE ROAMING POSPAGO.............................................................................................................. 69
Tarifas ................................................................................................................................................................. 72
DISPONIBILIDAD DE ROAMING PREPAGO.............................................................................................................. 77
Tarifas ................................................................................................................................................................. 81
2
V.
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE ROAMING
DE VOZ Y DE DATOS EN LA REGIÓN ................................................................ 85
¿CÓMO SE PRESENTA? .............................................................................................................................................. 88
COBERTURA, COMPATIBILIDAD TECNOLÓGICA, PRECIOS COBRADOS .............................................................. 90
América Móvil .................................................................................................................................................. 98
Telefónica ........................................................................................................................................................ 100
Nextel ................................................................................................................................................................. 102
Millicom International Cellular .............................................................................................................. 104
VI.
ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ROAMING EN LATINOAMÉRICA 108
CADENA DE VALOR ................................................................................................................................................. 108
Tarifas Inter Operador (Inter Operator Tariff) ................................................................................ 108
Doble Tributación ......................................................................................................................................... 109
Sobreprecios ................................................................................................................................................... 110
VII.
ASPECTOS DETERMINANTES DE LAS TARIFAS Y EL USO DE ROAMING
111
ESTIMACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LOS PRECIOS DE ROAMING ...................................................................... 115
FACTORES QUE INCREMENTARÍAN EL USO DE ROAMING INTERNACIONAL ENTRE LOS USUARIOS DE
TELEFONÍA MÓVIL .................................................................................................................................................................. 117
VIII.
REGULACIÓN ASIMÉTRICA EN ROAMING INTERNACIONAL ............. 120
¿POR QUÉ LA REGULACIÓN ASIMÉTRICA EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE ROAMING? ....................... 121
IX.
ESTRATEGIA DE REGULACIÓN DE LAS TARIFAS MINORISTAS EN
ROAMING ........................................................................................................ 129
EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN REGULACIÓN DE LAS TARIFAS MINORISTAS......................................... 131
Eurotarifas (Unión Europea) ................................................................................................................... 131
Regulación Roaming Iniciativas de FCC (EE. UU.) ........................................................................... 137
Otras Estrategias .......................................................................................................................................... 138
MEDIDAS PROPUESTAS PARA DISMINUIR LAS TARIFAS MINORISTAS EN ROAMING .................................. 139
3
X.
FACTORES DE DETERMINACIÓN DE LA OFERTA DE ROAMING EN
PREPAGO ......................................................................................................... 142
FACTORES DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA (INTEROPERABILIDAD) ........................................................... 145
Divergencia en Tecnologías Móviles y Distribución de Frecuencias ........................................ 146
Dificultad en la Interconexión de Redes .............................................................................................. 147
Complejidad en la implementación del protocolo de CAMEL ..................................................... 151
FACTORES DE ESTRATEGIA COMERCIAL-FINANCIERA .................................................................................... 152
FACTORES ESTRUCTURALES................................................................................................................................. 156
Doble Tributación ......................................................................................................................................... 156
Fraude ............................................................................................................................................................... 157
Gateways Internacionales ......................................................................................................................... 157
PLAN DE ACCIÓN PARA INCENTIVAR LA OFERTA DE ROAMING EN PREPAGO.............................................. 158
XI.
ALGUNOS ASPECTOS DETONANTES DE LA ADOPCIÓN Y PROVISIÓN
EN ROAMING INTERNACIONAL ..................................................................... 160
ANÁLISIS SOBRE LA VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INDEPENDIZACIÓN (DECOUPLING) ENTRE EL
SERVICIO LOCAL Y EL SERVICIO DE ROAMING INTERNACIONAL ........................................................................................ 160
CONVENIOS SOBRE ROAMING EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL ..................................................................... 163
UNIÓN EUROPEA .................................................................................................................................................... 163
Fundamento Legal ....................................................................................................................................... 163
Regulación Europea..................................................................................................................................... 165
APT .......................................................................................................................................................................... 168
AREGNET.............................................................................................................................................................. 168
ASEAN .................................................................................................................................................................... 169
CRASA .................................................................................................................................................................... 169
EL CASO LATINOAMERICANO ............................................................................................................................... 171
Transparencia ................................................................................................................................................ 171
Colombia .......................................................................................................................................................... 171
MercoSur .......................................................................................................................................................... 172
Otros países ..................................................................................................................................................... 173
MVNO................................................................................................................................................................. 173
Tarifas ............................................................................................................................................................... 174
4
RECOMENDACIONES DE LA OCDE Y RUTA CRÍTICA DE IMPLEMENTACIÓN .................................................. 175
Viabilidad de recomendaciones OCDE en Latinoamérica............................................................. 176
MANIFESTACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS REGULADORES .......................................................... 180
Objetivos particulares que podrían definirse refieren a: .............................................................. 180
AUTORREGULACIÓN ............................................................................................................................................... 181
REGULACIÓN MULTILATERAL .............................................................................................................................. 181
MAYOR TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR............................................................................ 182
INCREMENTAR LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE TRÁFICO DE ROAMING ......................................... 183
FIJACIÓN DE LÍMITES A LAS TARIFAS DE ROAMING.......................................................................................... 183
INDEPENDIZACIÓN (DECOUPLING) ENTRE EL SERVICIO LOCAL Y EL SERVICIO DE ROAMING
INTERNACIONAL....................................................................................................................................................................... 184
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 185
PRINCIPALES RETOS EN LA REGIÓN.................................................................................................................... 185
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 192
SITIOS WEB DE LOS OPERADORES ...................................................................................................................... 199
Argentina ......................................................................................................................................................... 199
Bolivia ............................................................................................................................................................... 199
Brasil .................................................................................................................................................................. 199
Chile.................................................................................................................................................................... 200
Colombia .......................................................................................................................................................... 200
Costa Rica ........................................................................................................................................................ 200
Cuba ................................................................................................................................................................... 200
Ecuador ............................................................................................................................................................ 201
El Salvador ...................................................................................................................................................... 201
Guatemala ....................................................................................................................................................... 201
Haití ................................................................................................................................................................... 201
Honduras .......................................................................................................................................................... 201
México ............................................................................................................................................................... 202
Nicaragua ........................................................................................................................................................ 202
Panamá ............................................................................................................................................................. 202
Paraguay .......................................................................................................................................................... 202
5
Uruguay ............................................................................................................................................................ 203
Perú .................................................................................................................................................................... 203
Puerto Rico ...................................................................................................................................................... 203
República Dominicana ................................................................................................................................ 203
Venezuela ......................................................................................................................................................... 204
GLOSARIO ....................................................................................................... 205
ACRÓNIMOS ................................................................................................... 209
ACRÓNIMOS PAÍSES ............................................................................................................................................... 210
ANEXOS ........................................................................................................... 212
ACTIVACIÓN DE ROAMING Y PRECIOS COBRADOS PRO OPERADOR ............................................................... 212
INFORMACIÓN Y PRECIOS COBRADOS POR OPERADO....................................................................................... 216
TARIFAS PROMEDIO ROAMING INTERNACIONAL PREPAGO............................................................................ 218
TARIFAS PROMEDIO ROAMING INTERNACIONAL POSPAGO............................................................................ 219
METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LOS PRECIOS DE ROAMING .......................... 220
RECOMENDACIONES DE LA OCDE ...................................................................................................................... 229
6
Índice de Cuadros
Cuadro 1 Tasa de Crecimiento del PIB en América Latina, 2004-2010 ...... 27
Cuadro 2 Tasa de Variación del Producto Interno Bruto Total .................... 29
Cuadro 3 Tasa de Desempleo Trimestral ......................................................... 32
Cuadro 4 Viajes de países seleccionados en América Latina para el año
2011 ........................................................................................................................ 35
Cuadro 5 IHH América Latina ........................................................................... 55
Cuadro 6 Tecnologías Disponibles por País .................................................... 66
Cuadro 7 Disponibilidad de Roaming Pospago en la Región ..................... 71
Cuadro 8 Disponibilidad de Roaming Prepago en la Región ..................... 80
Cuadro 9 Medios de Información de Roaming Internacional .................... 89
Cuadro 10 Cobertura y Compatibilidad Tecnológica (Países) ................... 93
Cuadro 11 Información sobre Activación y Tarifas ........................................ 94
Cuadro 12 Cobertura y Compatibilidad Tecnológica (Operadores
Globales) .............................................................................................................. 96
Cuadro 13 Información sobre Activación y Tarifas (Operadores Globales)
................................................................................................................................ 97
Cuadro 14 Implementación Eurotarifas......................................................... 133
Cuadro 15 Servicios Móviles ............................................................................ 143
Cuadro 16 Caracterización de Protocolos de Roaming en Prepago ..... 149
Cuadro 17 Oferta Transnacional de Servicios Móviles ................................ 155
7
Cuadro 18 Acciones Para Incentivar la Oferta de Roaming Prepago .... 158
Cuadro 19 ........................................................................................................... 176
Cuadro 20 ........................................................................................................... 177
Cuadro 21 ........................................................................................................... 177
Cuadro 22 ........................................................................................................... 178
Cuadro 23 Mecanismos
de
gobernanza
.............................................................................................................................. 179
Cuadro 24 Medidas regulatorias .................................................................... 180
8
Índice de Gráficas
Gráfica 1 PIB per cápita ($US a precios actuales)......................................... 28
Gráfica 2 Población Total y Fuerza Laboral en América Latina ................. 31
Gráfica 3 Penetración de Telecomunicaciones Móviles en 2011 por cada
100 habitantes ..................................................................................................... 38
Gráfica 4 Distribución En Latinoamérica de Líneas Móviles ......................... 41
Gráfica 5 Penetración de Smartphones.......................................................... 43
Gráfica 6 Evolución de Conexiones de Banda Ancha Móvil en América
Latina ..................................................................................................................... 45
Gráfica 7 Índice de Concentración Herfindahl-Hirschman para el
Segmento Móvil ................................................................................................... 54
Gráfica 8 Ingresos de los Principales Operadores en América Latina ....... 58
Gráfica 9 Porcentaje de Usuarios de Telefonía Móvil ................................... 59
Gráfica 10 Proporción de Usuarios por Tecnología en América Latina ..... 65
Gráfica 11 Precio Promedio por Minuto de Llamada Realizada en
Roaming ................................................................................................................ 72
Gráfica 12 Precio Promedio por Minuto de Llamada Recibida en Roaming
................................................................................................................................ 73
Gráfica 13 Precio Promedio por SMS Enviado en Roaming ......................... 75
Gráfica 14 Precio Promedio por MB en Roaming .......................................... 76
Gráfica 15 Precio Promedio por Minuto de Llamada Realizada en
Roaming ................................................................................................................ 81
9
Gráfica 16 Precio Promedio por Minuto de Llamada Recibida en Roaming
................................................................................................................................ 82
Gráfica 17 Precio Promedio por SMS Enviado en Roaming ......................... 83
Gráfica 18 Precio Promedio por MB en Roaming .......................................... 84
Gráfica 19 Participación de Mercado en América Latina ........................ 124
Gráfica 20 Implementación de Protocolos de Roaming (%) ..................... 151
Gráfica 21 Proporción del Total de Acuerdos de Voz (%) .......................... 153
Gráfica 22 Proporción Total de Acuerdos de Datos (%) ............................ 154
Índice de Imágenes
Imagen 1 Diagrama de operaciones del Roaming Internacional ............. 13
Imagen 2 Acuerdos Comerciales para el Servicio de Roaming ................. 14
Imagen 3 Tipos de Tráfico .................................................................................. 15
Imagen 4 Países Analizados .............................................................................. 24
Imagen 5 Principales Rutas Turísticas ............................................................... 34
Imagen 6 Operadores Globales ....................................................................... 46
Imagen 7 Frecuencias Empleadas para la Prestación del Servicio de
Telecomunicaciones en Latinoamérica .......................................................... 68
Imagen
8
Variables
Seleccionadas
Cobertura
y
Compatibilidad
Tecnológica ......................................................................................................... 92
Imagen 9 Variables Seleccionadas Activación y Tarifas .............................. 92
10
Imagen 10 Claro Argentina ............................................................................... 98
Imagen 11 Telcel ................................................................................................. 99
Imagen 12 Vivo .................................................................................................. 100
Imagen 13 Movistar Ecuador .......................................................................... 101
Imagen 14 Nextel Argentina............................................................................ 102
Imagen 15 Nextel Chile .................................................................................... 103
Imagen 16 Tigo Colombia................................................................................ 104
Imagen 17 Tigo El Salvador .............................................................................. 105
Imagen 18 Frecuencias Disponibles en América Latina ............................. 147
Imagen 19 Características Deseables de Un Modelo de Decoupling .... 161
Imagen 20 Principales Retos en la Región .................................................... 185
El autor agradece la colaboración de Ariadne Rivera, Gonzalo Rojon,
Radamés Camargo y Alejando Arriaga en la elaboración del presente
estudio. Así como la buena disposición por parte de los reguladores
participantes en el proyecto, en especial de la Cofetel (México), CRC
(Colombia), Conatel (Honduras), SIGET (El Salvador) e INDOTEL (República
Dominicana).
11
Introducción
Desde sus orígenes, las telecomunicaciones móviles han registrado
importantes tasas de crecimiento acompañado por el incremento en el
número de personas que tienen un teléfono móvil. La tendencia tanto en
número de usuarios como en términos de ingreso, caracteriza al
segmento móvil como uno de los más dinámicos de la industria, ganando
terreno sobre las telecomunicaciones fijas.
Para el usuario, la tecnología móvil presenta varias oportunidades
de interacción en los mercados, así como con otras personas. Bajo este
contexto resulta indispensable que los usuarios cuenten con el acceso a
los servicios necesarios para poder aprovechar las ventajas que brinda la
tecnología móvil, destacando la disponibilidad de los servicios móviles sin
importar su ubicación geográfica.
La posibilidad de que el abonado móvil pueda utilizar su terminal
para generar y recibir llamadas, enviar mensajes y transmitir datos
cuando se desplaza a otro país, diferente al de origen, constituye un
componente importante del servicio de telefonía móvil. Esto contribuye al
bienestar económico y social de la comunidad en su conjunto. A este
componente se le denomina roaming internacional o itinerancia móvil.
Cuando una persona se encuentra en el exterior (roamer) el
proveedor
de
servicios
móviles
asegura
que
los
consumidores
permanezcan conectados a la red de telefonía móvil en el extranjero
usando el mismo teléfono móvil y el mismo número telefónico. Lo que
determina que el operador de origen tenga cobertura en otro país es la
12
existencia de un acuerdo comercial de roaming entre la compañía
doméstica del abonado y la red del país que visita.
El proceso que se lleva a cabo cuando una persona se encuentra
en el exterior y enciende su teléfono móvil para realizar una llamada
consiste en que el usuario se conecte a la red del país visitado a través
del servicio de roaming internacional. Después de que el operador del
país visitado reconoce que el usuario es acreedor al servicio éste lo
conecta a su red para que pueda hacer uso de los servicios disponibles.
La continuidad en el uso del servicio móvil en el exterior depende, o
supone, que el operador doméstico cuente con un acuerdo comercial
para utilizar la red del operador visitado.
Imagen 1
Diagrama de operaciones del Roaming Internacional
Llamada
Saliente
Operador del
País Visitado
Servicios de
Transito
Internacional
Operador
Doméstico
Operador
Doméstico de
la persona
que recibe la
llamada
Llamada
Entrante
Fuente: Elaboración Propia
13
El diagrama anterior muestra la estructura de conexión del
abonado itinerante al momento de realizar una llamada a su red de
origen. En una primera fase, el operador de la red visitada se pone en
contacto con el centro de intercambio para reportar la estadía del
usuario en su red. En esta etapa, el operador visitado envía archivos de
Procedimiento de Cuenta Transferida (TAP, por sus siglas en inglés), a
partir de las cuales se facturan las llamadas realizadas por el roamer.
Estos archivos los comunica un clearinghouse al operador doméstico, el
cual autoriza el enlace. Finalmente, la conexión satisfactoria pasa por el
proveedor de tránsito internacional el cual enlaza la llamada a la red del
operador doméstico y éste a la terminal entrante.
Imagen 2
Acuerdos Comerciales para el Servicio de Roaming
Usuario
Móvil 1
Usuario
Móvil 2
Carrier
Internacional
Operador
Doméstico
Acuerdo de
Roaming
Operador
Visitado
Clearinghouse
Fuente: Elaboración propia
14
El prestador de servicios doméstico paga al prestador visitado la
tarifa al mayorista estipulada en el acuerdo de roaming internacional.
Cuando existe este tipo de acuerdos entre el operador doméstico y un
operador del país visitado, el Carrier Internacional es el responsable de
dirigir la llamada a la red de destino. Posteriormente, el operador del país
visitado recibe la información sobre el servicio doméstico del usuario y se
crea un registro temporal de la suscripción del usuario a partir del cual el
abonado podrá realizar llamadas utilizando su mismo número.
Los acuerdos comerciales entre los operadores del país de origen y
del país extranjero son los contratos en los que se establecen las
condiciones comerciales a partir de los cuales los abonados tendrán
acceso los servicios móviles en el país visitado. A partir de estos, los
operadores estipulan las tarifas que compensarán los servicios brindados
a los usuarios.
Imagen 3
Tipos de tráfico
Voz
•Llamada realizada hacia país de origen
•Lamadas locales
•Llamadas recibidas
•Llamadas internacionales
SMS
•SMS Enviado
•SMS Recibido
Datos
•Transmisión de datos en el exterior
Fuente: Elaboración propia
15
El tráfico de voz se puede separar en llamadas hacia el país de
origen, independientemente de dónde se encuentre el usuario; llamadas
locales, aquellas que se realizan dentro del país en donde se encuentra
el roamer; llamadas recibidas, son las llamadas que el abonado recibe
en el país que se encuentra viajando y llamadas internacionales que son
las llamadas realizadas hacia cualquier otro país diferente al país de
origen y local.
En cuanto al servicio de mensajes cortos o SMS por sus siglas en
inglés (Short Message Service), los SMS salientes son aquellos mensajes de
texto enviados por el roamer y los SMS entrantes son los mensajes de texto
recibidos por el roamer. El otro tipo de roaming aplica para el tráfico de
datos que es lo que se paga por la transmisión de datos o uso de internet
móvil en el exterior.
En las últimas décadas fomentar un ambiente de competencia ha
sido el paradigma que ha regido el ambiente regulatorio en América
Latina, con el objetivo de generar mejores condiciones en términos de
cobertura, precio y calidad de los servicios de telecomunicaciones para
el usuario. Cabe destacar que llevar a cabo una política de
competencia consiste en crear un mecanismo regulatorio a partir del
cual se busca encontrar soluciones cuando las empresas incurren en
acciones que resultan en una merma para el bienestar social, es decir, el
objetivo de la regulación económica es mejorar la eficiencia cuando no
es posible que el mercado sea eficiente por si sólo ante la existencia de
concentración económica o por prácticas que afectan la competencia.
16
En el caso de las telecomunicaciones móviles la tendencia general
muestra una reducción en las tarifas de los servicios móviles. Sin embargo,
los precios al usuario final en materia de roaming internacional se han
mantenido en niveles elevados, con limitada disponibilidad para la
modalidad prepago. Este fenómeno genera una preocupación entre los
reguladores ante la posible incursión de prácticas monopólicas en el
sector, en detrimento del bienestar del usuario.
Si bien, el sector de telefonía móvil ha mostrado un auge en la
región, sobre todo en lo que se refiere a la modalidad prepago, existe
una percepción de que las tarifas de los servicios de roaming en la región
son elevadas y representan una barrera en el uso del servicio tornándolos
ineficientes. Es por ello el presente estudio versa sobre el Impacto de
Roaming de Voz y de Datos Prepago en América Latina, como
instrumento para hacerse de conocimiento acerca de la oferta de estos
servicios en la región, así también fungir como fuente de referencia para
los reguladores en la armonización de acciones orientadas a la creación
de mejores condiciones para la utilización de roaming internacional.
El estudio se divide en once capítulos. En el primer capítulo se
plantean los objetivos del estudio y del proyecto. En el segundo capítulo
se presenta un panorama general de la economía de América Latina, así
como del sector turístico, para posteriormente adentrarnos en el sector
de telecomunicaciones móviles en América Latina. En el tercer capítulo
se define el concepto de Poder de Mercado Significativo (PMS) y su
relevancia en la oferta de servicios móviles en América Latina. En el caso
de roaming internacional la concentración de las telecomunicaciones
17
móviles en manos de pocas empresas puede ocasionar que nuevos o
pequeños operadores tengan que salir del mercado por no poder cubrir
los costos de roaming. En la cuarta sección se desarrolla un análisis sobre
la disponibilidad del roaming prepago en la región en comparación con
la disponibilidad de roaming pospago. En seguida, en la sección quinta
se muestra cómo se presenta la información sobre roaming a los usuarios.
Dentro del sexto capítulo se introduce un análisis sobre la cadena de
valor, estructura de costos y experiencias internacionales. En el séptimo
capítulo se explican los aspectos relevantes que aumentarían el uso de
los servicios de roaming entre los usuarios de telefonía móvil a través de
los factores de la demanda y su relación con los precios. Esta relación
resulta fundamental para establecer medidas que incentiven el uso de
roaming. Por ello en el apartado octavo se describe el tratamiento que
podría adoptarse en la región para reducir las tarifas que enfrentan los
usuarios
dirigido
a
tratar
el
tema
de
regulación
asimétrica.
Complementario a ello, en el capítulo noveno se encuentra la discusión
en torno a medidas que llevarían a reducir los costos de roaming al por
menor. Posteriormente, en el décimo capítulo se exhiben los factores que
determinan la oferta de roaming en prepago, así como un plan de
acción para incrementar el interés de los proveedores de servicios
móviles en prestar la disponibilidad del servicio. Dentro del último capítulo
se realiza un análisis sobre la viabilidad de implementación de
decoupling
en
la
región,
así
como
de
una
posible
ruta
de
implementación en América Latina de las acciones propuestas por la
OCDE. Para cerrar el presente documento con conclusiones generales
18
derivadas de la introspección al tema de roaming de Voz y Datos
Prepago en la región de Latinoamérica.
19
I.
Definición de Objetivos
Objetivos del Proyecto
Este estudio forma parte del proyecto “Plan de Acción e
Instrumentos de Política para la Armonización Regional de los Servicios de
Roaming
de
Telecomunicaciones”
que
suscribieron
el
Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación de Reguladores
REGULATEL AD.
Objetivo General
El objetivo General del Proyecto es consensuar y desarrollar entre
los reguladores de telecomunicaciones de los países beneficiarios un Plan
de Acción y sus Instrumentos de Política Regulatoria para la Armonización
Regional
de
la
regulación
de
los
Servicios
de
Roaming
de
Telecomunicaciones Móviles.
Objetivos Específicos
Fomentar la integración regional a través de los servicios de
telefonía móvil inalámbrica reforzando el trabajo conjunto de los
reguladores latinoamericanos. Mejorar la transparencia de comunicación
hacia los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones móviles.
20
Objetivo del Estudio
Los objetivos del presente Estudio identifican que el principal
problema en América Latina es la baja disponibilidad de roaming de voz
y de datos prepago en la región. En ese sentido el objetivo es realizar un
análisis sobre la cobertura de roaming prepago con el fin de proponer
medidas que puedan ampliar la oferta y el uso de roaming prepago en
la región.
Objetivos del Informe
Los objetivos del Estudio de Impacto para Roaming de Voz y de
Datos y Roaming Prepago en la Región son:
•
Informe que contenga un análisis sobre la disponibilidad del
roaming prepago en la región, verificando cuales serían los aspectos
relevantes que posibilitarían incrementar el interés de las prestadoras en
proveer ese servicio y proponer posibles acciones a llevar adelante.
•
Definición
de
operadoras
con
Poder
de
Mercado
Significativo (PMS) en la oferta de infraestructura de redes de acceso en
América Latina.
•
Revelar cómo las informaciones sobre el roaming de voz y de
datos se presentan a los usuarios (Internet, envío de mensajes de texto,
informaciones en call center, etc.), en especial sobre cobertura,
compatibilidad tecnológica y precios cobrados.
21
•
Revelar las formas de facturación del roaming en la región,
de manera de proponer medidas que puedan reducir los costos de
negociación y de clearinghouse.
•
Informe con propuesta de soluciones para ampliar la
utilización del roaming de voz y de datos en la región, especialmente en
lo que se refiere a los precios cobrados, indicando qué medidas los
reguladores y/o prestadoras de servicios móviles deben adoptar, incluso
en relación a la necesidad de establecer normas o acuerdos regionales.
•
Adopción de medidas asimétricas para facilitar el acceso a
las redes por las operadoras no-PMS, de manera de reducir los precios de
roaming al por mayor.
•
Adopción de medidas para la reducción de los precios del
roaming al por menor, en consecuencia de la caída de los precios al por
mayor.
•
Informe que contenga un análisis sobre la viabilidad de la
implementación de independización (decoupling) entre el servicio local
y el servicio de roaming internacional, tal como se propone hacer en la
Unión Europea, incluyendo formas de fomentar la actuación de MVNO
(Operadores Móviles Virtuales).
•
Informe que contenga un análisis de la cadena de valor y de
la estructura de costos del roaming de voz y de datos actuales en la
región, así como las prácticas y medidas implementadas en otras
regiones del mundo. En especial que el consultor valore cada una de las
22
medidas propuestas en el documento de la OCDE1 y que sugiera, de ser
el caso, la posible ruta crítica de implementación en cada país viabilidad
o no de su implementación/ventajas y desventajas.
Países Analizados
Este informe se enfoca en 21 países de América Latina, de los
cuales 20 son miembros de Regulatel. La muestra de análisis consistió en
un total de 75 operadores. En el anexo se puede encontrar la lista
completa de prestadores de servicios móviles que formaron parte de este
estudio.
OCDE, Resolución de Consejo relativa a la Declaración de Seúl para el Futuro de la
Economía de Internet (C(2008)99) y la Recomendación del Consejo de Desarrollo de la
Banda Ancha (C(2003)259/Final, Seúl, Corea del Sur, 2012.
1
23
Imagen 4
Países Analizados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
Fuente: Elaboración propia
La información primaria utilizada en este estudio proviene
principalmente de los reportes trimestrales de los operadores en la región.
La información referente a las tarifas, cobertura, tecnología, convenios
de los prestadores de servicio y sobre cómo se presenta la información a
los usuarios fue obtenida de los sitios web, llamadas y entrevistas a los
operadores entre el 23 de enero 2013 y 15 de febrero 2013.
24
II.
Panorama de los Servicios de Telecomunicaciones
Móviles en la Región Latinoamericana
Debido a la importancia y el vertiginoso crecimiento de la telefonía
móvil, se realizará un análisis de los servicios de telecomunicaciones
móviles en América Latina. Para concretar dicho objetivo, se analizarán las
principales variables del mercado de telecomunicaciones móviles y su
relación con los indicadores macroeconómicos más representativos.
En una primera instancia, se hablará del panorama económico de la
región y del sector turístico, haciendo énfasis en ciertas variables que den
una buena imagen del estado actual en América Latina. Más adelante, se
propone un panorama general a nivel mundial de la penetración de
telecomunicaciones. De esta manera, se contextualizará el estado actual
de la región con parámetros globales para poder por último abordar el
análisis de los servicios de telecomunicaciones móviles en América Latina.
Con el fin de entender a fondo cómo funcionan las telecomunicaciones
móviles en la región, se estudiaran indicadores como el Ingreso Promedio
por Usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) y el número de usuarios para
cada uno de los países. Además, en este apartado se hablará
específicamente de aquellos operadores globales que tiene presencia en
los distintos países, cómo se encuentran posicionados y cuál es su situación
en la región. De esta forma los servicios de telecomunicaciones en la
región serán explicados en su totalidad, teniendo así un panorama que
determine la situación actual y enriquezca el análisis del estudio de
Roaming en prepago.
25
Panorama Económico
Desde el 2003 América Latina presentó por seis años la fase de
crecimiento económico regional más acelerada en cuatro décadas,
pero fue hasta el 2009 que se detuvo este crecimiento. Esta interrupción
se da en un contexto de crisis mundial, que se origina en el sistema
financiero de países desarrollados.2
En 2010 la economía de la región muestra un dinamismo
inesperado, como resultado de la recuperación que se inició en el
segundo semestre de 2009. El PIB en 2010 creció en 5.9%, esto gracias al
aumento de la demanda interna, tanto del consumo como de la
inversión; y también al aumento de la demanda externa.
Para 2011 se registra una desaceleración del crecimiento, esto se
debe al retiro gradual de las políticas para afrontar la crisis y a la
disminución del dinamismo de la economía internacional. Junto con otros
factores macroeconómicos, esto plantea riesgos para las economías
latinoamericanas, pero con pronósticos de menores tasas de desempleo
y mejoras en indicadores sociales.
En 2012 continuó la desaceleración de la economía de América
Latina. Esta tendencia pudiera continuar debido al desempeño del
sector externo, aunque en la mayoría de los países mantienen su
dinamismo interno basado principalmente en la expansión del consumo
CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2008-2009, Chile, 2010.
Disponible
en:
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/36464/2009-483-EEE_2009completo-WEB.pdf (consulta: 20 de febrero de 2013).
2
26
privado y la inversión. Para 2013 la CEPAL pronostica un crecimiento del
3.2%3.
Cuadro 1
Tasa de Crecimiento del PIB en América Latina, 2004-2010
Año
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Crecimiento
del PIB de
América
Latina
6.1%
4.9%
5.8%
5.8%
4.2%
-1.9%
3.1%
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial
En 2009 el PIB se contrajo en 1.9%, lo que significa una reducción de
3% del PIB por habitante. Los principales canales de transmisión de la crisis
fueron la disminución del comercio exterior, que disminuyo en más del
20% entre Julio de 2008 y Enero de 2009; el impacto negativo en los
precios de las exportaciones, que implicó un deterioro en los términos de
intercambio de los países; y la destrucción de la riqueza, resultado de la
disminución del precio de los activos y al deterioro de las expectativas
sobre inversión y consumo. Otro factor que perjudicó a algunos países de
América Latina fue la presencia del virus AH1N1, lo que representó para
estos una disminución en sus ingresos por turismo.
Esta crisis, sin duda, encontró mejor preparada a América Latina. Al
comparar con la manera de enfrentar crisis anteriores, en lo referente al
CEPAL, Perspectivas Económicas de América Latina 2012, CEPAL, 2013. Disponible en:
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/48374/LEO_2013.pdf (consulta 18 de febrero
de 2013).
3
27
desendeudamiento externo, al fortalecimiento fiscal, a la acumulación
de reservas internacionales y a la mejor inserción de la región en los
mercados financieros internacionales, lo que dio mejores herramientas a
los países para ejercer acciones contra-cíclicas.
Gráfica 1
PIB per cápita (USD a precios actuales)
$51,200
$48,342.9
$46,200
$41,200
$36,200
$34,892.0
$31,200
$26,200
Asia
oriental y
el
Pacífico
Unión
Europea
$21,200
$16,200
$10,035.1
$11,200
$9,585.7
$6,200
América
Latina y
el Caribe
$4,717.3
$1,200
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial
La recuperación de la crisis de 2009 fue mejor para América Latina
de lo que se esperaba. El PIB en 2010 se incrementó en un 5.9% debido al
incremento en el consumo interno, que se vio impulsado por una mejora
en los indicadores laborales, tanto en el empleo como en los salarios; a
las mejores expectativas respecto del desempeño de la economía; al
aumento del crédito en el sector privado; a la recuperación de remesas
28
de emigrantes en algunos países; al aumento de las exportaciones de
bienes y servicios (notable principalmente en los países del MERCOSUR, El
Salvador, México, Nicaragua y República Dominicana); al aumento del
consumo público también y al incremento de la inversión (14.5%).
La recuperación trajo consigo diversos riesgos para los países de la
región, como la presión del alza de la tasa de inflación, debido al
incremento en la demanda interna como en los precios comerciales; la
vulnerabilidad a movimientos de capitales especulativos frente a la
quedo la economía de América Latina por la mayor entrada de flujos
financieros que se dio por la salida de capitales de las economías en
crisis.
Cuadro 2
Tasa de Variación del Producto Interno Bruto Total4
País
4
2010
2011
2012
2013
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
9.2%
4.1%
7.5%
6.1%
4.0%
8.9%
5.2%
2.7%
6.0%
5.9%
2.0%
5.0%
1.6%
5.0%
4.5%
3.5%
4.5%
4.0%
4.8%
4.5%
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
4.7%
2.4%
3.6%
1.4%
2.9%
-5.4%
2.8%
5.6%
4.2%
2.7%
7.8%
1.5%
3.9%
5.6%
3.6%
3.9%
5.0%
3.0%
4.5%
2.0%
3.5%
6.0%
3.2%
4.0%
4.0%
3.0%
4.5%
2.0%
3.5%
7.5%
3.0%
4.0%
Nicaragua
4.5%
4.7%
5.0%
5.0%
En millones de dólares, a precios constantes de 2005
29
Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela
Total América Latina
7.6%
13.0%
8.8%
10.6%
14.4%
6.9%
9.5%
-2.0%
5.9%
7.0%
5.0%
5.5%
7.8%
4.5%
4.5%
4.5%
8.9%
-1.5%
5.7%
4.2%
3.5%
5.0%
4.0%
3.0%
6.1%
4.3%
3.2%
3.2%
Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL
En 2011 la tasa de crecimiento que se registró en Latinoamérica fue
de 4.7%, arriba de la tasa de crecimiento del PIB mundial que fue de
3.3%. En cuanto a regiones, la mayor tasa de crecimiento del PIB fue la
de América del Sur, de 5.1%, seguida por la de Centroamérica de 4.2% y
la del Caribe de 1.9%. Para este año el contexto internacional fue menos
favorable
y
con
mayor
incertidumbre
respecto
a
macroeconómicas sobre la posición de los centros
las
políticas
económico-
financieros claves. Esto provocó influjos de recursos a países emergentes,
dando lugar a tendencias a apreciación real de las monedas, elevados
precios de los productos básicos y crecientes presiones inflacionarias. El
crecimiento del PIB de estas economías se basa principalmente en el
incremento del consumo privado y este a su vez en el aumento del
empleo, el cual mejoró en el 2011 dado que aumentó la participación
del empleo formal en el empleo total. De continuar el crecimiento
económico y la mejora de los indicadores laborales, se puede augurar
para los próximos años un nuevo avance de los indicadores de pobreza,
lo que significaría un gran paso para los países de América Latina.
30
Actualmente la desigualdad en la región es muy grande, tan solo en el
2009 el índice de Gini promedio (de datos disponibles) fue de 0.503,
siendo Venezuela el país con menos desigualdad de los tomados en
cuenta y Brasil el país con mayor desigualdad. 5
Gráfica 2
Población Total y Fuerza Laboral en América Latina
Millones de Personas
700
600
578.5
500
400
300
271.8
200
100
0
2003
2004
2005
2006
Año
2007
2008
2009
Población América Latina (en millones)
Fuerza Laboral América Latina (en millones)
Fuente: Elaboración propia con datos de WDI, Banco Mundial
CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2008-2009, Naciones Unidas,
Chile, 2010. Disponible en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/36464/2009-483EEE_2009-completo-WEB.pdf (consulta 20 de febrero de 2013).
5
31
Cuadro 3
Tasa de Desempleo Trimestral
2010
Países
Argentina
2011
T3
7.4%
T4
7.3%
T1
7.4%
6.6%
8.0%
5.7%
7.1%
6.3%
7.3%
12.3%
7.4%
11.0%
6.1%
México
Perú
6.5%
7.6%
Uruguay
Venezuela
7.1%
8.9%
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
T2
7.4%
T3
7.2%
T4
6.7%
6.3%
7.2%
6.0%
7.4%
5.2%
6.6%
13.4%
7.0%
11.5%
6.4%
10.6%
5.5%
10.3%
5.1%
6.3%
7.2%
6.0%
9.4%
5.9%
7.3%
6.3%
7.3%
5.6%
7.0%
6.2%
8.0%
6.4%
9.0%
6.6%
8.6%
6.3%
8.3%
5.8%
7.0%
Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL
Para 2012 la desaceleración del crecimiento continuó, siendo el
principal factor el comercio exterior. Tanto por la disminución de precios
de la mayoría de los principales bienes básicos de exportación de la
región como por un marcado descenso en la demanda externa, sobre
todo de Europa y Asia. Las tasas de crecimiento de las exportaciones a
Estados Unidos y Asia sufrieron una desaceleración durante el segundo
trimestre de 20126, afectando el primer término a las economías de
México, Centroamérica y el Caribe, y el segundo término a las
economías de América del Sur, que también resienten la recesión
Europea. La mayoría los países estarán realizando entre 2012 y 2013
esfuerzos para contrarrestar los efectos de la volatilidad financiera
internacional.
6
CEPAL, Op. Cit.
32
El desarrollo de las economías de América Latina está sujeto
principalmente a las decisiones que tomen los países desarrollados
respecto a sus procesos de ajuste de política fiscal, política monetaria y el
desapalancamiento de bancos, hogares y empresas.
Con los análisis económicos de los últimos años se puede observar
que la región ha sufrido de impactos económicos externos pero que ha
mostrado estabilidad debido al consumo interno así como por políticas
económicas adecuadas. Se puede decir que se observa una región
estable económicamente y con pronósticos positivos. Aunque América
Latina
no
ha
sido
inmune
a
los
choques
externos,
afectada
principalmente por la vía del comercio exterior, tiene ahora mejores
herramientas y una economía más sólida para enfrentar la crisis. Su
situación, si se compara con la del resto del mundo, se muestra favorable
para el crecimiento y el desarrollo económico.
Panorama del Sector Turístico en América Latina
El turismo en América Latina ha aumentado significativamente de
2006 a 2011. Las rutas más transitadas son Brasil-Argentina, ChileArgentina y Argentina-Chile. Por otro lado, México es el país de la región
con mayor número de visitas, en 2011 se registraron 23 millones en el
turistas entrantes.
Los principales usuarios de roaming son los turistas que viajan con
fines de negocios, ya que son los que asignan a la comunicación un valor
más alto. Sin embargo, se está dejando desatendido el mercado de los
33
usuarios que viajan por placer y que cuentan con el servicio de prepago. Este, al ser más caro o simplemente no contar con servicio en el
extranjero no da otra opción a los usuarios que no usar su dispositivo móvil
al viajar.
Imagen 5
Principales Rutas Turísticas
Estados Unidos
México
Venezuela
Colombia
Ecuador
Brasil
Perú
Bolivia
Paraguay
Chile
Uruguay
Argentina
Fuente: Elaboración propia con información de Euromonitor International
En cuanto al impacto que tiene el turismo en la economía de
América Latina, en 2012 la contribución directa que tuvo al PIB fue de
3.2%. Se espera que este aumente en 4.7% para el 2013. Tomando en
34
cuenta la contribución total, la cual considera la contribución indirecta,
en 2012 el turismo aporto el 8.2% del PIB y para el 2012 se espera un
incremento del 5% en 2013.
El turismo representa una fuente importante de empleos. En 2012
dicho sector representó el 2.9% del empleo total de las economías
latinoamericanas y, al considerar los empleos que genera el turismo
indirectamente, la contribución alcanzó el 7.9% del PIB.
Cuadro 4
Viajes de países seleccionados en América Latina para el año 2011
Cifras en miles
Hacia/
Argentina
Desde
Argentina
Bolivia
218.1
Brasil
1,400.9
Chile
1,184.1
Colombia
89.2
Ecuador
39.5
México
94.4
Paraguay
525.9
Perú
126.2
Uruguay
821.4
Venezuela
Otros
1,284.5
5,784.2
TOTAL
Chile
Colombia Ecuador
México
Perú
Venezuela
19.9
39.2
1,109.4
334.7
364.3
72.7
27.7
39.1
32.3
356.3
42.0
26.1
751.4
90.6
77.9
49.3
128.0
75.2
81.6
212.8
6,152.5
38.8
17.4
34.0
252.0
17.3
148.9
32.0
596.5
199.8
166.3
82.4
137.1
76.8
75.7
22,271.9
134.1
91.1
96.2
641.4
106.2
159.3
40.6
41.4
1,110.7
17.0
418.1
3,156.0
6,867.9
1,136.9
23,010.0
2,421.0
568.0
10.2
51.7
11.9
Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor International
Analizando la dinámica de los viajes realizados dentro de la región
se pueden observar comportamientos claros. Por ejemplo, de los países
seleccionados, México tiene el mayor número de viajeros entrantes. Sin
embargo, 18 de los 23 millones de viajeros entrantes de manera anual,
35
provienen de Estados Unidos. Es decir, la separación geográfica del resto
de la región latinoamericana se ve reflejada en el turismo proveniente de
esta zona. A pesar de esto, al analizarse el crecimiento del 2006 al 2011 se
observa una tasa promedio de crecimiento de 73% de los viajes
provenientes de Brasil, 56% de Colombia, 55% de Perú, 33% de Argentina
y 26% tanto para Venezuela como para Chile. Del total de los viajes para
el 2011, dos millones son reportados como viaje de negocio, lo que
representa el 8.3% del total de viajes.
En segundo lugar en número de viajeros entrantes se encuentra
Colombia con casi siete millones. De estos, el 25% proviene de Estados
Unidos, el 14% de Venezuela, 8% de Ecuador, 6% de Argentina, 5% tanto
de Brasil como de México y Perú. Al analizar los crecimientos observados
desde el 2006 se puede apreciar que dicho país cuenta con muy altos
crecimientos de viajeros entrantes encabezados por Argentina con un
crecimiento promedio anual de 40%, seguido por Brasil con el 33%, Perú
25%, Chile y México con 15%, Ecuador con 12% y Venezuela con 11%. Los
viajes de negocios efectuados a Colombia en el 2011 fueron 325 mil, lo
que representó el 20% respecto al total de viajeros entrantes.
Los viajes de entrada en Argentina en el 2011 fueron 5.8 millones,
de los cuales el 24% provinieron de Brasil, 20% de Chile y 14% de Uruguay.
Los mayores crecimientos promedio anuales de viajeros entrantes del
2006 al 2011 provinieron de Brasil con el 36%, Paraguay 19%, Uruguay 17%
y Colombia 14%. La proporción de viajes de negocios que se observaron
en el 2011 fue de 13%.
36
El total de viajes de entrada de Chile durante el 2011 fue de 3.16
millones, de los cuales una tercera parte proviene tan solo de Argentina,
otra tercera parte distribuida casi por partes iguales para Bolivia, Brasil y
Perú y la tercera parte por el resto del mundo. De manera no
sorprendente, el mayor crecimiento observado del 2006 al 2011 fue de
viajes proviene de los mismos países, Argentina con el 40%, Brasil con el
33% y Perú 25%. El país destaca debido a que uno de cada cuatro turistas
entrantes realiza su viaje con fines de negocios.
Los
demás
países
latinoamericanos
muestran
una
menor
proporción de viajes, como por ejemplo Perú con 2.4 millones anuales,
Ecuador 1.1 millones y Venezuela tan solo con medio millón. Con lo
anterior se observa que el turismo es un sector de la actividad
económica que influye fuertemente en América Latina, los viajes de
negocio suelen reflejar la actividad económica del país. Aunque estos
últimos suelen utilizar más los servicios de roaming, el mercado de viajeros
de placer es tan grande que no se debería excluir vía precio del
mercado de roaming.
37
Penetración de los Servicios Móviles en América Latina
En América Latina el acceso a los servicios móviles ha tenido, al
igual que en resto del mundo, un crecimiento acelerado. La telefonía
móvil ha presenciado un aumento creciente en la última década,
sobretodo en la modalidad de prepago. Este aumento se debe en parte
al sistema “el que llama paga” ayudando al sector de prepago que
corresponde a la gran mayoría de los usuarios de la región. Además, la
baja de precios en equipos, la diversificación de estos mismos y la
reducción de tarifas han fomentado el crecimiento de la penetración de
telecomunicaciones móviles en todo el mundo, América Latina no es la
excepción.
Gráfica 3
Penetración de Telecomunicaciones Móviles en 2011 por cada 100
habitantes
140
120
119.5
105
100
96.7
86.7
80
80.3
73.9
53
60
40
20
0
Europa
América
Latina
Estados
Árabes
Mundial
Estados
Unidos y
Canadá
Asia y
Pacífico
África
Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
38
Para 2011, el promedio de penetración de las telecomunicaciones
móviles supero el umbral de 100%. En América Latina el promedio de
penetración fue de 105%. En 20 países de la región se registran más
abonados a las telecom móviles que habitantes (Argentina, Brasil, Chile,
Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay por nombrar algunos). Si
se compara con el promedio mundial, que corresponde alrededor de 87
líneas móviles por cada 100 habitantes, se observa que la región se
encuentra en una situación positiva. En 2011, únicamente, se sumaron 30
millones de suscriptores en América Latina. Ahora, es importante recalcar
una vez más que hay países con una penetración mucho menor.
7
También se debe anotar que una vez pasado el umbral de penetración
superior al 100% las tasas de crecimiento se volverán cada vez menores.
El
crecimiento
acelerado
que
conocen
de
los
servicios
de
telecomunicaciones móviles de Latinoamérica disminuye conforme se
satura el mercado. La penetración superior a 100% no significa que toda
la población tenga un teléfono móvil, en muchos casos una misma
persona tiene distintas líneas telefónicas que son contabilizadas por
separado. Es por esto que el crecimiento de la penetración va a
aumentar, ya que no en todos los países toda la sociedad tiene acceso a
este servicio. De 2007 a 2011 se calcula que las líneas móviles
ITU, Principales datos estadísticos de América Latina y el Caribe, Publicación de UIT,
2012. Disponible en:
http://www.itu.int/net/newsroom/Connect/americas/2012/docs/americas-stats-es.pdf
(consulta 14 de febrero de 2013).
7
39
aumentaron en 13% en América Latina, mientras que el cálculo que se
proyecta de 2011 a 2015 es de 5%. 8
La accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones móviles,
guiada por la baja de precios en equipos y servicios se refleja en el
rápido crecimiento de penetración en la región y, por lo tanto, en el
declive del ingreso promedio por usuario (ARPU por sus siglas en inglés).
De 2007 a 2011, el ARPU en Brasil disminuyó en 17% y en el caso de
México en 33%. Esta tendencia se ha registrado en toda la región, con
una disminución del ARPU regional de 22%. La competencia que se ha
dado entre operadores, a través de paquetes y promociones, tiene
como resultado esta disminución del ARPU. La necesidad de acceder a
clientes de niveles socioeconómicos más bajos, así como la tendencia de
tener varios contratos por persona tiene también un impacto en las tasas
de disminución del ARPU. A futuro, se espera que el ARPU continúe con
esta disminución, dada la tendencia a la baja de las tarifas de voz. Este
efecto puede verse reflejado en menor medida por el aumento de los
planes de datos que representan aumento en los ingresos por las tarifas
de banda ancha. Esto dependerá del desarrollo que tenga en la región
esta tecnología en los siguientes años.
La introducción de los servicios móviles de prepago ha sido vital
para la expansión las telecomunicaciones móviles en Latinoamérica. En
un inicio, este tipo de pago tenía como objetivo llegar a la población de
GSMA, Latin America Mobile Observatory 2011, Reino Unido, GSMA, 2012. Disponible
en: http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/03/latammoeng.pdf
(consulta 15 de febrero de 2013).
8
40
bajos ingresos con poco consumo. Como se ha observado, esto tuvo un
enorme éxito. Más adelante, con la instrucción de la política “el que
llama paga” se logró consolidar la vasta preferencia por los contratos de
pospago.
Gráfica 4
Distribución En Latinoamérica de Líneas Móviles
Prepago
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Pospago
6
6
6
7
8
9
11
14
14
15
17
17
18
20
21
29
29
94
94
94
93
92
91
89
86
86
85
83
83
82
80
79
71
71
Fuente: Elaboración propia con información de GSMA y los reguladores (2011)
La opción de prepago tiene varios beneficios. Ofrece a los
consumidores con poca estabilidad económica la posibilidad de hacer
uso del servicio únicamente cuando lo necesiten. Permite acceder al
mercado de las telecomunicaciones móviles pagando un costo de
entrada mucho menor que el que se pagaría con un contrato de
41
pospago. Además, la opción de prepago no necesita de una
verificación de historial crediticio o de tipos de pago que involucren la
bancarización, facilitando así que personas sin estas posibilidades hagan
uso de los servicios móviles. Es por esto que los servicios de prepago
dominan el mercado móvil de América Latina. En promedio, el 85% de los
suscriptores en la región son de prepago.
Mientras la región continúe con la estabilidad económica y más
personas puedan paulatinamente integrarse al sistema bancario la
opción de pospago ira en aumento. Aun así, es tan grande la diferencia
que no se pronostica que la composición de los servicios móviles cambie
drásticamente en el mediano plazo. Esto no es del todo benéfico, ya que
las tarifas y servicios ofrecidos en pospago suelen ser mejores y a menores
precios.
La penetración de Smartphones o teléfonos inteligentes, los cuales
son intensivos en el uso de datos, en América Latina está aumentando
rápidamente. Se pronostica que se triplique desde el 9% en 2010 hasta un
33% para 2014. La penetración de Smartphones en la región ha seguido
la misma tendencia que en su momento tuvo Estados Unidos. Esto
permite sugerir que la penetración de Smartphones para 2018 en la zona
alcanzará una penetración de alrededor del 60%.
42
Gráfica 5
Penetración de Smartphones
63%
57%
50%
43%
36%
29%
26%
25%
22%
20%
16%
12%
3%
2008
37%
33%
6%
2009
9%
2010
América Latina
14%
2011
Mundial
20%
2012
28%
2013
33%
2014
Estados Unidos
Fuente: Elaboración propia con información de GSMA
Este es el caso de la banda ancha móvil, disponible muy a menudo
sólo para los usuarios de pospago. De los servicios móviles es el que se
encuentra menos desarrollado. Este servicio ha conocido un crecimiento
muy acelerado en los últimos años. Desde 2007 hasta 2011 el número de
conexiones activas en Latinoamérica aumento en más de un 50%.
Además, la banda ancha móvil es la opción preferida de conexión en la
región. No obstante, América Latina está en rezago con el mundo. El
promedio de conexiones de banda ancha móvil por cada 100
habitantes en 2011 fue de 10.6. Muy por debajo del promedio mundial
para el mismo año, que corresponde a 15.7% de la población. Este es un
43
atraso muy importante, que deja a la región sin poder aprovechar el
desarrollo que conlleva este tipo de tecnología9.
Sin embargo, el importante crecimiento que se observa en la
banda ancha móvil, así como la falta de conexiones a Internet en la
región apuntan que esta tecnología seguirá creciendo a tasas similares.
Además, la baja de precios que se está dando en los equipos así como
la baja de tarifas fomenta que el acceso a la banda ancha móvil. Es
probable que la banda ancha móvil se vuelva la herramienta que ayude
a conectar a todas aquellas personas que aún no tienen acceso a
Internet en la región y que por diversas razones no puede tener acceso a
una conexión fija. A medida que los servicios de voz lleguen a su punto
de saturación, los servicios de banda ancha empezarán a cobrar más
protagonismo y a ser más accesibles para un mayor número de personas.
Tomando en cuenta que la penetración de telefonía móvil es bastante
alta en la región, este fenómeno es bastante factible.
9
Ibid., pp.21-25.
44
Gráfica 6
Evolución de Conexiones de Banda Ancha Móvil en América Latina
700
Miles de Conexiones
600
500
400
300
200
382
457
508
567
632
100
0
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database
América Latina todavía cuenta con muchos desafíos que superar.
La penetración de telecomunicaciones móviles no toma en cuenta que
hay poblaciones excluidas de estos servicios. Garantizar la oportunidad
de acceso a todos los sectores socioeconómicos de la región es uno de
los principales retos. Existe una brecha importante en los distintos sectores
de la sociedad que necesita superarse. El promedio de penetración en la
región, aunque muy positivo, no es una fotografía de la situación actual
en todos los países y para toda la población. Además, existe un atraso
importante en otros servicios, como se puede ver con la penetración de
banda ancha móvil. A la región le queda un largo camino por recorrer,
45
aunque se puede prever un futuro positivo, dadas las tasas de
crecimiento que se registran.
Operadores Globales
En América Latina, sin tomar en cuenta la participación de
mercado, existen cuatro principales grupos de telefonía móvil. Entre estos
se encuentran América Móvil, Telefónica; Millicom International, que en
América Latina opera bajo la marca Tigo y Nextel, con presencia en más
de siete países de la región.
Imagen 6
Operadores Globales
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores
46
El operador con menor presencia en la zona es Tigo, ya que
solamente está presente en 7 países todos ellos de tamaño mediano o
pequeño. Tigo ofrece servicios de telecomunicaciones móviles y de
cable en América Latina, bajo la marca Telecel en Paraguay y bajo Tigo
en el resto de los países. Los usuarios de telecomunicaciones móviles de
Tigo en la región suman 3.6 millones, mientras que los usuarios de datos
móviles representan únicamente el 16% para el tercer trimestre del 2012.
Hay una disparidad importante entre los usuarios de Tigo en el total de los
países, alrededor del 85% de los ingresos viene del 33% de los usuarios que
muestran un ARPU superior a los $10 dólares. Los altos precios en llamadas
para Centroamérica no han permitido aumentar el ARPU regional del
operador. El crecimiento en ingresos que se ha registrado los últimos años
proviene de los países de Sudamérica10.
Nextel ofrece servicios de telecomunicaciones móviles en México,
Perú, Chile, Brasil y Argentina. Tiene más presencia que Tigo, ya que Brasil
y México son países con una población muy extensa. Para finales de
2012, Nextel registró 11.36 millones de líneas en servicio, alrededor del 68%
de estas líneas a clientes en México y Brasil. Para el mismo periodo, Nextel
registró en la zona ingresos mayores a 6 mil millones de dólares. Como
Millicom International Cellular, Results for the period ended September 30 2012, Tigo,
Estocolmo,
2012.
Disponible
en:
http://www.millicom.com/sites/default/files/Q3_2012_Results_Statement.pdf (Consulta 20
de enero de 2013).
10
47
puede verse, este operador es significativamente mayor a Tigo en cuanto
a participación de mercado11.
El tercer operador global con fuerte presencia en la región es
Telefónica, que brinda servicios de telecomunicaciones móviles y
telefonía fija en 13 distintos países de América Latina. Opera bajo la
marca Movistar en todos los países de la región excepto Brasil en el que
lo hace bajo la marca Vivo. En total, Telefónica Latinoamérica gestiona,
para el tercer trimestre de 2012, 210 millones de accesos. En cuanto al
segmento móvil, se reportan 175 millones de accesos al mismo período,
de los cuales el 22% se encuentran bajo la modalidad de pospago. En
cuanto a banda ancha, telefónica tiene 23.7 millones de usuarios, lo que
corresponde al 14% de la base de suscriptores móviles12.
Por último, América Móvil es el operador con mayor presencia en
América Latina brindando servicios de telecomunicaciones móviles,
telefonía móvil y TV de paga en 16 países distintos. Para finales del 2012,
el operador contaba con 325.7 millones de accesos de los cuales el 80%
corresponden a suscriptores móviles y 5% a accesos de banda ancha. El
total de los ingresos de América Móvil alcanzó 198 mil millones de pesos,
de los cuales el 63% corresponde a servicios de telecomunicaciones
Nextel.
NII
Holdings.
2012.
Disponible
en:
http://phx.corporateir.net/phoenix.zhtml?c=137178&p=irol-newsArticle_Print&ID=1790388&highlight= (consulta
1 de marzo de 2013).
12 Telefónica, Reporte Enero Septiembre 2012, Telefónica, Madrid, 2012. Disponible en:
http://www.telefonica.com/es/shareholders_investors/pdf/rdos12t3-esp.pdf (consulta 20
de enero de 2013).
11
48
móviles13. Al comparar con el resto de los operadores globales, América
Móvil es el operador con mayores suscriptores e ingresos en la región.
Tomando en cuenta que estos operadores tienen mayor fuerza que
aquellos que se ocupan únicamente de mercados nacionales, América
Móvil tiene una parte importante del mercado latinoamericano.
América Móvil, Reporte financiero y operativo del 4 trimestre de 2012, 2012. Disponible
en: http://www.americamovil.com/amx/es/cm/reports/Q/4T12.pdf (consulta 18 de
febrero de 2013).
13
49
III.
Poder de Mercado Significativo en el Mercado de
Telecomunicaciones de América Latina
Dentro del presente estudio se detalla cómo en situaciones cuando
el usuario se encuentra en un país diferente al de origen, el operador que
brinda el servicio de telecomunicaciones móviles dentro del país se
encarga de que los usuarios puedan acceder a redes para mantenerse
conectados a una red de telecomunicaciones en el extranjero usando el
mismo teléfono móvil y el mismo número telefónico. Este servicio de
cobertura en el extranjero se logra por medio de que ambos operadores,
tanto el extranjero como el del país de origen, establezcan un acuerdo
comercial de roaming.
El proceso de interconexión internacional se lleva a cabo cuando
una persona se encuentra en el exterior y enciende su teléfono móvil
para realizar una llamada, enviar un SMS o descargar datos. El operador
extranjero establece por los servicios una tarifa al mayoreo al operador
del país de origen. Estas tarifas se establecen a partir de un acuerdo
comercial en el que se definen las responsabilidades y obligaciones
comerciales que cada uno de los operadores. A partir de estos contratos,
los operadores estipulan las tarifas que compensarán los servicios
brindados a los usuarios.
Es un hecho que el sector de las telecomunicaciones es primordial
en el funcionamiento de toda economía, y actualmente resulta imposible
imaginar algún sector que no emplee sus servicios. Aumentar la
posibilidad de transmitir información y ponerlo al alcance de la mayor
cantidad de usuarios tiene la capacidad de impulsar la vida económica
50
de la región. En el caso del sector turístico, tanto viajes de negocio como
viajes por placer, las elevadas tarifas de roaming internacional se
identifica como la principal barrera al consumo de telecomunicaciones
en el exterior. Aunado a esto, como se mencionó anteriormente, la
tendencia general de los servicios de telecomunicaciones móviles es que
los precios vayan a la baja, sin embargo, este fenómeno no se observa
en las tarifas de roaming internacional, lo cual genera una preocupación
entre los reguladores de la región sobre la existencia de alguna práctica
monopólica en la provisión de este servicio.
De manera general, las telecomunicaciones presentan importantes
limitaciones en torno a la competencia, debido a las economías de
escala inherentes a su operación. En sus inicios, al igual que otros servicios
de
infraestructura
y
de
economías
de
red,
los
servicios
de
telecomunicaciones en América Latina fueron provistos por monopolios
del Estado que después de diversas reformas estructurales realizadas en
las últimas décadas han pasado a estar en operación de empresas
privadas. No obstante, la privatización no ha provocado un aumento de
competencia por lo que finalmente los esfuerzos regulatorios buscan
fomentar la entrada de más competidores al sector.
Considerando lo anterior, resulta importante cuestionarse cómo
debería ser la regulación diseñada con el fin de incentivar el mercado
regional de roaming sin crear un problema de competencia. Un
concepto relevante que surge como consecuencia de la competencia
en la economía es el de mercado competitivo, que se define como
aquél en el que existe un número grande de compradores y oferentes de
51
un bien o servicio, de tal manera que ninguno de los agentes
económicos tiene el poder suficiente como para modificar los precios de
mercado.
Por otro lado, una falla de mercado provoca concentración de
mercado, es decir, los pocos participantes pueden utilizar el poder de
mercado con el que cuentan para eliminar a la competencia y con esto
incrementar su margen de ganancia. Bajo esta situación, las empresas
participantes aprovechan el carácter de dominancia y utilizan su
posición para extraer mayor renta de los consumidores. El resultado son
precios más altos o menor calidad en los bienes y servicios ofrecidos que
los que se observarían en un mercado competitivo.
Entre los principales problemas que pueden surgir en los mercados
como consecuencia de la presencia de empresas dominantes o con
poder de mercado significativo son14:
a. Falta de incentivos para negociar o permitir el uso de la red
esencial a otros participantes del mercado. En el caso de las
economías de red15, duplicar la infraestructura resultaría
ineficiente debido a razones técnicas económicas por lo que el
dueño de la infraestructura se convierte en un monopolista.
14P.
J., Welfens, Significant Market Power in Telecommunications: Theoretical and
Practical Aspects. Economic Dynamics in Newly Liberalized Telecommunications Markets
in CEE Countries and Baltic States, Vilna: European Institute for International Economic
Relations, 2004, p.4.
15Una red es cualquier set de nodos y uniones organizados con el objeto de transmitir
flujos de energía, información o materiales. Una característica típica de una economía
de red, son sus altos costos fijos.
52
b. La empresa dueña de la red cobra precios por debajo del costo
normal, con la finalidad de no permitir la entrada de nuevos
participantes.
c. La empresa dominante utiliza ingresos de otro rubro del
mercado para cubrir los costos de otro mercado y así ofrecer
precios más bajos.
d. El oferente únicamente vende sus bienes o servicios si se compra
con otros productos, a lo cual se le denomina ventas atadas.
e. La empresa dominante ofrece sus bienes o servicios a precios
más altos a los que se obtendrían bajo un esquema de
competencia
f. Baja calidad en el servicio ofrecido
Concentración de Mercado en América Latina
El Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) es un indicador que sirve para
medir la concentración de un mercado, que se calcula a partir de la
sumatoria de los cuadrados de la participación de mercado de cada
operador. Este indicador toma como base el tamaño de la participación
del mercado, así como el tamaño relativo de la empresa respecto a los
demás agentes económicos en el mercado. Su valor oscila entre “0” (alto
grado de competencia) y “1” (alta concentración del mercado).
Si el índice se ubica entre 0 y 0.1 se considera como un mercado sin
concentración; entre 0.1 y 0.18 está moderadamente concentrado, y
53
cualquier
cifra
entre
0.16
y
1
denota
un
mercado
altamente
concentrado. 16
Gráfica 7
Índice de Concentración Herfindahl-Hirschman para el Segmento Móvil
100%
CUB
90%
Mercado Altamente Concentrado
80%
70%
CRI
60%
ECU
50%
MEX
COL
40%
30%
BOL
ARG
20%
NIC
HTI
GTM
CHL
HND
PRY
PER
PAN
DOM
URY VEN
PRI
SLV
BRA
Mercado Moderadamente Concentrado
10%
Mercado No Concentrado
0%
0
5
10
15
20
25
Fuente: Elaboración propia con información de Informa Telecoms & Media 2013
Entre los países analizados, Brasil es el que presenta el ambiente
más competitivo dentro de la región, con un índice de 25%. Aunque
entre los países de la región Brasil se muestra como el país con menos
concentración
de
mercado,
tomando
en
cuenta
los
referentes
16The
Competitive Intelligence Unit, Competencia en México: ¿Qué, 20 años no es
nada?, THE CIU, Ciudad de México, 2009. Disponible en: http://www.theciu.net/ciu_0k/pdf/ciu18agosto.pdf, (consulta 25 de marzo de 2012)
54
internacionales cualquier mercado con IHH por encima de 16% se
considera altamente concentrado. Por lo que ninguno de los mercados
de telefonía móvil en América Latina se encuentra operando en un
esquema de competencia.
Cuadro 5
IHH América Latina
Índice Herfindahl-Hirschman en América
Latina (Móvil)
1
2
3
Brasil
El Salvador
Argentina
25%
27%
32%
4
5
6
7
8
9
10
11
Puerto Rico
Panamá
Bolivia
Chile
Venezuela
Honduras
Uruguay
Guatemala
32%
33%
35%
35%
37%
37%
38%
38%
12
13
14
15
16
17
18
19
Paraguay
República Dominicana
Haití
Perú
Colombia
México
Nicaragua
Ecuador
41%
41%
43%
45%
47%
54%
58%
58%
20
21
Costa Rica
Cuba
70%
100%
Fuente: Elaboración propia con información de Informa Telecoms & Media
55
La heterogeneidad en el IHH muestra que el mercado móvil en
Latinoamérica ha evolucionado de manera desigual. En algunos casos el
proceso de privatización en el sector de telecomunicaciones lleva más
de veinte años, mientras que países como Cuba cuentan con un solo
operador el cual pertenece al Estado. Asimismo, se destaca que los
países con mayor grado de concentración son México y los países
centroamericanos como Ecuador, Nicaragua y Costa Rica.
Para el 2012, Lopes (2013) encuentra que a medida que la
concentración en el mercado de telecomunicaciones móviles disminuye
mayor resulta la penetración de servicios de telecomunicaciones móviles.
Por ejemplo, retomando el caso de México, que representa el segundo
mercado más importante de América Latina en términos de usuarios, el
cual se encuentra entre los cinco países con más alta concentración del
conjunto analizado y cuenta con una penetración al cuarto trimestre de
2012 de 86.9%, muy por debajo del 100% de penetración móvil que ya
han alcanzado muchos países de la región.17
Por otro lado, Honduras destaca por la caída en el Índice
Herfindhal-Hirschman en los últimos 10 años que pasó de 63% en 2002 a
37% en 2012, debido a que anteriormente Celtel era el único operador
disponible y en la actualidad el país cuenta con 4 operadores.18
Ari Lopes, Mobile penetration and market concentration show strong correlation in
Latin America, with some important exceptions, Informa Media & Telecomms, Reino
Unido, 2013, p.1.
18 Ibid., p.3
17
56
La asociación negativa que existe entre el Índice de HerfindahlHirschman sugiere que un aumento en la competencia del sector arroja
mayor penetración de los servicios de telecomunicaciones móviles en la
región. Tomando dicha evidencia como experiencia se podría esperar
que en lo que se refiere a roaming internacional aumentar la
competencia en el servicio de roaming internacional traería consigo una
baja en los precios propiciando un mayor uso de los servicios móviles por
parte de los viajeros en el exterior.
Operadores con Poder de Mercado Significativo (PMS)
Empresas con poder de mercado significativo se definen como
aquellas que pueden extraer mayores ingresos o beneficios a partir de las
demás empresas que participan en el mercado o de los consumidores.
Una empresa con poder de mercado significativo tiene la capacidad de
influir sobre los precios de mercado elevándolos y extrayendo el
excedente del consumidor, disminuyendo el bienestar social. Aunado a
esto, si en el mercado existen pocos sustitutos al bien ofrecido por la
empresa dominante, el poder de mercado de dicha empresa aumenta.
Como se mencionó en el capítulo anterior, en América Latina
existen cuatro principales grupos de telefonía móvil con mayor presencia
en los países, independientemente de la penetración y los ingresos
obtenidos. La presencia que cada uno tiene cada país varía. Sin
embargo, como se mencionó anteriormente el mercado del segmento
móvil muestra una alta concentración en toda la región.
57
En el caso de América Latina, las empresas que se han
consolidado en el segmento móvil, tanto en ingresos como en número de
usuarios son América Móvil y Telefónica. En la siguiente gráfica se
muestran los ingresos de los operadores con mayor presencia en América
Latina.
Gráfica 8
Ingresos de los Principales Operadores en América Latina
(Millones de Dólares)
$60,000
$56,624
$50,000
$39,216
$40,000
$30,000
$20,000
$10,000
$8,456
$6,959
Nextel
Tigo
$0
América Móvil
Telefónica
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores al cierre de 2012
El operador que cuenta con una mayor participación de mercado,
en términos de ingresos es América Móvil. Durante el 2012 sus ingresos
ascendieron a $56,624 millones de dólares. En segundo lugar, se ubica
58
Telefónica, las operaciones realizadas durante el 2012 se tradujeron en
$39,216 millones de dólares. Cabe recordar que América Móvil opera con
tecnología GSM, lo cual resulta importante para los demás operadores
en términos de interconexión a nivel internacional.
En la región el caso de Nextel muestra que tiene menos usuarios
que Millicom International (Tigo), sin embargo, los ingresos totales al cierre
del 2012 resultan más elevados, debido a que esta compañía cuenta
con ARPU (Ingresos Promedio por Usuario, por sus siglas en inglés) más
elevados que el resto de los operadores.
Gráfica 9
Porcentaje de Usuarios de Telefonía Móvil
40%
36%
33%
35%
30%
25%
25%
20%
15%
10%
5%
2%
4%
0%
América
Móvil
Telefónica
Nextel
Tigo
Otros
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores al cierre de 2012
59
Por otro lado, un rasgo importante del mercado en América Latina
es que en algunos países, sobre todo en Centroamérica y el Caribe han
surgido operadores diferentes a los que han logrado posicionarse en el
mercado móvil. Tal es el caso de Millicom International (Tigo) en América
Central y Digicel en los países del Caribe.
Si bien el segmento móvil a nivel internacional no es un monopolio
como tal, sí presenta características de un mercado oligopólico en el
que pocas empresas participan en la industria, de modo tal que cada
una cuenta con una participación sustancial del mercado. Las empresas
al buscar maximizar su utilidad buscan estrategias para alcanzar este
objetivo por lo que en el caso de roaming internacional podría derivar en
una coordinación anticompetitiva por parte de los operadores llevando
al
mercado
internacional
a
una
situación
monopólica
como
consecuencia de las alianzas, políticas de precio entre el número de
empresas que ofrecen el servicio de roaming internacional lo cual
genera barreras a la entrada de nuevos competidores, esta cuestión se
discutirá a profundidad en capítulos ulteriores.
60
IV.
En
Disponibilidad de Servicios Roaming de Voz y de Datos
en la Región
secciones
previas
se
ha
establecido
que
el
roaming
internacional es un mecanismo que permite a los usuarios de
telecomunicaciones móviles la utilización de voz y datos mientras se
encuentran fuera de su país de origen. Este servicio ha evolucionado
considerablemente durante la última década. Mientras que hace unos
años los usuarios se conformaban con funcionalidades básicas al viajar al
extranjero; actualmente, gracias a la masificación y sofisticación de los
dispositivos móviles, requieren un servicio de roaming completo y de alta
calidad.
En Latinoamérica, la demanda por roaming internacional se ha
incrementado sustancialmente en los últimos años. Esta situación se
atribuye
principalmente
al
avance
en
la
penetración
de
las
telecomunicaciones móviles, al continuo tránsito de personas y al
inminente proceso de integración regional; lo que genera mayores
presiones sobre los operadores de telecomunicaciones, quienes deben
garantizar a sus usuarios la disponibilidad del servicio aún fuera de los
límites convencionales de cobertura.
Pese a la relevancia que el servicio de roaming internacional tiene
para la prestación de un servicio integral de telecomunicaciones, la
disponibilidad del servicio no es uniforme dentro de la región. Factores
socio-económicos, técnicos y estructurales inciden en el tejido de redes
regionales de comunicaciones, propiciando, en algunos casos, la
carencia de servicio, en algunas rutas estratégicas de la región.
61
Entre los factores socio-económicos inhibidores del servicio de
roaming en Latinoamérica se encuentra, en primer lugar, la desigual
penetración de servicios de telecomunicaciones móviles imperante en la
región. Aunado a ello, la fuerte varianza existente en las tasas de
inflación, tipos de cambio, salarios y PIB per cápita afectan la generación
de acuerdos entre los diferentes operadores que prestan servicios de
telecomunicaciones en la región19.
Por otro lado, se debe considerar que, pese a la existencia de un
constante flujo de personas entre los diferentes países que integran el
bloque latinoamericano, el porcentaje de viajeros dentro de la región es
considerablemente más limitado que en otras regiones del mundo. En
este sentido, información de GSMA revela que únicamente 7% de la
población latinoamericana viaja, siendo motivos de trabajo el principal
motivo por el cual se generan dichos desplazamientos 20. Esta situación
genera que, para los operadores con menor participación de mercado
resulte poco redituable la prestación del servicio de roaming.
Una barrera adicional del servicio de roaming es, sin duda, la doble
carga
impositiva
que
recae
sobre
el
servicio,
elevando
considerablemente los precios en detrimento de los consumidores. En
este sentido, resulta imperante la creación de acuerdos multinacionales
enfocados a reducir la carga impositiva que actualmente recae sobre el
GSMA, Roaming en Latinoamérica, Reino Unido, 2011. Disponible en:
http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/08/GSMA-Mobileroaming-web-Spanish.pdf (consulta 19 de febrero de 2013)
20 GSMA, Latin America Mobile Observatory 2011, GSMA, Reino Unido, 2012. Disponible
en: http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/03/latammoeng.pdf,
(consulta 15 de febrero de 2013)
19
62
roaming internacional, favoreciendo así el uso por parte de los usuarios
de telecomunicaciones móviles21.
Finalmente, la existencia de múltiples tecnologías y divergencia en
la asignación de frecuencias del espectro dentro de la región da pie a
problemas de interoperabilidad, los cuales generan una caída de
calidad en el servicio de telecomunicaciones y, en ocasiones, excluyen a
usuarios que cuentan con handsets de gama baja. En este sentido,
resulta imperante que los operadores realicen mayores inversiones para
proporcionar una calidad del servicio consistente a través de todas las
redes de roaming existentes en la región22.
Con la finalidad de analizar la disponibilidad del servicio de
roaming en la región, el siguiente apartado tiene como objetivo realizar
un recuento de las diferentes tecnologías existentes dentro de América
Latina. De esta forma, se podrá abordar con mayor profundidad el
problema de interoperabilidad existente en la región. Posteriormente, se
describirá la disponibilidad del servicio de roaming en Latinoamérica,
para ello se segmentará el análisis entre usuarios de prepago y pospago,
pues como se describió anteriormente, los requerimientos técnicos
asociados a la provisión del servicio en modalidad prepago, constriñen
considerablemente la oferta del servicio en esta modalidad.
Tribin Diaz-Granados, C. La Doble Tributación del IVA en el Roaming Internacional,
Colombia,
Regulatel/BID,
2012.
Disponible
en:
http://www.regulatel.org/j/cartagena2012/Roaming-Cartagena2012/Catalina_diazgranados.pdf, (consulta 20 de febrero de 2013)
22 BlueNote Management Consulting S.A. Iniciativas del Sector Privado y Barreras al
Desarrollo de Roaming Latinoamérica Buenos Aires, , BlueNote Management Consulting
S.A./GSMA, 2012.
21
63
Tecnologías Disponibles en América Latina
A lo largo del presente documento se ha abordado el estado que
guardan las telecomunicaciones móviles en Latinoamérica. En este
sentido, es posible establecer que, pese al aumento en la penetración de
estos servicios en la región, aún existen brechas importantes entre los
países de la zona que dificultan la prestación del servicio de roaming.
Es importante considerar que la irregularidad de la cobertura de
telecomunicaciones móviles en la región constituye una de las
principales barreras para la prestación del servicio de roaming. Es
importante recalcar que la prestación del servicio de roaming es factible
únicamente en aquellas zonas que cuentan con el despliegue
tecnológico necesario para la prestación del servicio a nivel local.
Por otro lado, el crecimiento del mercado de telecomunicaciones
móviles en Latinoamérica es atribuible al decremento en el precio de los
handsets y los planes de servicios móviles. Aunado a ello, el vertiginoso
proceso de innovación tecnológica ha traído consigo una evolución en
las plataformas empleadas por los operadores de telecomunicaciones
móviles de la región. Desde esta perspectiva, resulta previsible un
aumento en el tamaño del mercado de banda ancha móvil gracias al
avance en la cobertura de servicios de tercera generación (3G) y el
paulatino crecimiento de las redes de cuarta generación (4G)23.
Rysavy Reasearch. Mobile Broadband Explosion: the 3GPP Wireless Evolution,
4GAmericas, Oregon, 2012.
23
64
Durante 2012, alrededor de quince operadores latinoamericanos
en nueve países diferentes anunciaron el despliegue de redes Long Term
Evolution (LTE). Al respecto, es posible asegurar que los servicios LTE se
encuentran en una importante fase de expansión, pues el número de
usuarios de esta tecnología en la región se cuadruplicó en tan sólo un
año24.
Gráfica 10
Proporción de Usuarios por Tecnología en América Latina
4Q12
4Q11
1%
4%
23%
28%
HSPA
GSM
LTE
76%
68%
Fuente: Elaboración propia con información de 4GAmericas (2013)
A través del gráfico anterior es posible determinar que, en el último
año, las tecnologías de cuarta generación ganaron terreno sobre la
tecnología GSM: sin embargo, esta última se mantiene como la
4GAmericas. Obtenido de LTE Growth in Latin America, 4GAmericas, 2013. Disponible
en: http://www.4gamericas.org/index.cfm?fuseaction=page&pageid=1944 (consulta: 18
de febrero de 2013)
24
65
tecnología dominante en la región, debido a que se encuentra
disponible en todos los países de Latinoamérica. Por otro lado,
tecnologías como CDMA, iDEN, WiMax y EDGE son ofrecidas en tan sólo
algunos
países
de
la
región,
lo
cual
genera
problemas
de
interoperabilidad, dificultando la prestación del servicio de roaming en
Latinoamérica25.
El siguiente cuadro hace referencia a los servicios de roaming
disponibles en el país visitado. Esto es, los roamers que se encuentran en
Argentina pueden hacer uso de tecnología GSM, CDMA, EDGE, GPRS,
3G, iDEN. Lo anterior que otros servicios adicionales se encuentren
disponibles para los usuarios locales.
Cuadro 6
Tecnologías Disponibles por País
Tecnología
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
GSM
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
CDMA EDGE GPRS 3G iDEN
✓
✓
✓
✓ ✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
WiMax
4GAmericas. Obtenido de Wireless Technology Growth in the Americas, 4GAmericas,
2012,
disponible
en:
http://www.4gamericas.org/index.cfm?fuseaction=page&pageid=1594 (consulta: 18 de
febrero de 2013
25
66
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores al 31 de enero 2013
Finalmente, las divergencias técnicas en el proceso de despliegue
generan problemas para la prestación del servicio de roaming
internacional. En particular, el uso de diferentes bandas de espectro para
la provisión de telecomunicaciones móviles impide que un buen número
de handsets de gama baja puedan hacer uso de los servicios de
roaming26.
IIRSA, Estudio Regional sobre roaming Sudamericano. Argentina, IIRSA-BID, 2008.
Disponible
en:
http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/tid_presentacion_estudio_roami
ng.pdf [consulta 21 de febrero de 2013].
26
67
Imagen 7
Frecuencias Empleadas para la Prestación del Servicio de
Telecomunicaciones en Latinoamérica
Fuente: Elaboración propia con información de GSMA (2013)
Se debe considerar además que la divergencia en las frecuencias
utilizadas para la provisión del servicio de telecomunicaciones genera un
incremento en los costos de interconexión entre operadores, lo cual
impacta negativamente los precios finales del servicio de roaming, en
perjuicio del consumidor final de los servicios.
68
Disponibilidad de Roaming Pospago
A nivel internacional, la oferta de servicios de roaming pospago es
considerablemente mayor a la de roaming prepago. Como se expondrá
más adelante, esta situación es atribuible a los elevados costos de
implementación del servicio para los usuarios de prepago, pues la
facturación debe realizarse en tiempo real y la tecnología empleada
suele ser más costosa. En este sentido, las inversiones realizadas para
ofrecer el servicio de roaming prepago suelen tener una baja
rentabilidad, pues los usuarios de prepago suelen tener un ARPU menor
respecto a los usuarios de pospago, lo cual desincentiva la disponibilidad
del servicio.
En Latinoamérica, al igual que en otras regiones del planeta, existe
una amplia disponibilidad del servicio de roaming entre países. De
acuerdo con la información proporcionada por los operadores, en los 21
países que conforman este estudio existe al menos un operador que
ofrece el servicio de roaming en otros países de Latinoamérica.
De manera puntual, las únicas rutas donde el servicio de roaming
no se encuentra disponible son: Haití - Cuba, Haití - El Salvador, Haití República Dominicana, Nicaragua - Bolivia y Puerto Rico - Cuba. Esta
situación
se
puede
explicar
debido
al
lento
desarrollo
de
las
telecomunicaciones móviles en Haití, el escaso flujo de personas en estas
rutas y la nula existencia de relaciones comerciales entre estas naciones.
Adicionalmente, dentro de las rutas cubiertas por roaming, en 93%
de ellas es posible que los usuarios hagan uso de un servicio completo, es
decir, se encuentra disponible el uso de voz, SMS y datos. En el caso
69
particular de aquellos usuarios cuyo operador local se encuentra en
Costa Rica, resulta imposible la utilización de datos en otros países de
América Latina. Usuarios de El Salvador se encuentran en la misma
situación al viajar a Bolivia, Costa Rica, Haití, Honduras, Paraguay, Puerto
Rico y República Dominicana. La carencia de roaming de datos se
puede atribuir a la baja penetración de la Banda Ancha Móvil en ambos
países, lo cual hace poco rentable la creación de acuerdos con
operadores de otros países. No obstante, un factor a considerar es que la
tasa de crecimiento de Banda Ancha Móvil en la región ha sido positiva,
por ende se espera que la disponibilidad del servicio de datos en el
exterior se incremente como consecuencia de la creciente demanda.
Finalmente, resulta importante considerar que la existencia de
operadores regionales favorece significativamente la disponibilidad de
roaming entre países latinoamericanos. De esta manera, operadores
como Movistar, América Móvil y Tigo ofrecen a sus usuarios servicios de
roaming en aquellos países donde también disponen de cobertura, en
muchos casos con tarifas preferenciales y con funcionalidades similares a
las disponibles en su país de origen.
70
Cuadro 7
Destino
Disponibilidad de Roaming Pospago en la Región
ARG
Origen
ARG
BOL
BRA
CHL
COL
CUB
CRI
ECU
SLV
GTM
HTI
HND
MEX
NIC
PAN
PRY
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
BOL
VSD
BRA
VSD
VSD
CHL
VSD
VSD
VSD
COL
VSD
VSD
VSD
VSD
CUB
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
DOM
URY
VEN
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VS
VS
VS
VS
VSD
VSD
VS
VSD
VS
VS
VS
VS
VS
VS
ECU
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
SLV
VSD
VS
VSD
VSD
VSD
VSD
VS
VSD
GTM
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
HTI
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
-
VSD
-
VSD
VSD
HND
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
MEX
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
NIC
VSD
-
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
PAN
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
PRY
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
PER
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
PRI
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
-
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD VSD
DOM
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD VSD
VSD
URY
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD VSD
VSD
VSD
VEN
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD VSD
VSD
VSD
VSD
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VS
VS
VSD
VSD
VSD
VS
VS
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
-
VSD
VSD VSD
VSD
-
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VS
VS
PRI
CRI
VSD: Voz, SMS, Datos; VS: Voz, SMS
VS
PER
VSD VSD
VS
VSD
VSD
VSD
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores al 31 de enero 2013
71
Tarifas
El precio de los servicios de roaming internacional presenta una
marcada varianza entre los países de la región. Para explicar dicha
dispersión, es necesario considerar que, en su conjunto, el mercado
latinoamericano de telecomunicaciones se distingue por un desarrollo
desigual en el que las tasas de penetración fluctúan considerablemente
entre un país y otro. Factores económicos tales como la diferencia en las
tasas de inflación, tipos de cambio, salarios y PIB per cápita afectan la
generación de acuerdos entre los diferentes operadores que prestan
servicios de telecomunicaciones en la región.
Gráfica 11
Precio Promedio por Minuto de Llamada Realizada en Roaming
$6.0
$5.0
$4.5
$4.2
$4.0
$2.9
$3.0
$2.0
$2.0
$2.2$2.4
$4.9
$3.6
$3.1
$2.8
$2.7$2.5$2.9
$2.6
$2.6$2.7
$2.3
$2.2
$1.6
$3.3
$3.0
$1.0
$0.0
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores
72
Adicionalmente, se debe considerar que el precio promedio de la
llamada realizada se encuentra en función de la calidad del servicio y las
funcionalidades
disponibles,
las
cuales,
como
se
mencionó
anteriormente, no son homogéneas entre los países de la región. En el
caso de América Latina, la información provista por los operadores,
revela que, en promedio, los usuarios pagan $2.9 USD por minuto en las
llamadas realizadas desde el extranjero.
Analizando los datos en lo particular, es posible observar que
México presenta la tarifa de roaming más baja con $1.6 USD por minuto,
en contraste, República Dominicana presenta las tarifas son más
elevadas con $4.9 USD en promedio por minuto.
Gráfica 12
Precio Promedio por Minuto de Llamada Recibida en Roaming
$4.0
$3.0
$2.9
$2.2
$2.2
$1.9$1.8
$1.8
$1.7$1.6$1.7
$1.6$1.6$1.6
$2.0
$1.4
$1.3$1.3
$1.3
$1.1
$0.9
$1.0
$1.4$1.2
$1.0
$0.0
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores
73
En el caso del roaming internacional, existe también un cargo por
llamada recibida, pues el operador local debe sortear los costos de
interconexión con la red extranjera. Es importante considerar que el
precio promedio por llamada recibida es considerablemente menor que
el precio por llamada realizada, pues en Latinoamérica este asciende a
$1.59 USD.
Se debe considerar que, en el caso de las llamadas recibidas, la
varianza en los precios es considerablemente menor a la de llamadas
realizadas. Esta situación se debe a que en el caso de las llamadas
realizadas los operadores incurren en mayores gastos, como: el pago a
los operadores extranjeros, usualmente realizado al por mayor; el
procesamiento
de
las
llamadas,
compensar
gastos
de
gestión:
facturación minorista, publicidad y gastos de adquisición.
Es importante considerar que se suele añadir un determinado
margen de ganancia. Mientras que, en el caso de las llamadas entrantes,
este se genera únicamente por concepto de interconexión e incluye,
además, un margen de ganancia para el operador donde se recibe la
llamada27.
En el caso de los mensajes de texto, estos presentan un precio
menor comparado con los servicios de voz, debido a que el costo
marginal de este servicio es considerablemente bajo. El precio promedio
por SMS enviado es de $0.45 USD y, a diferencia de los servicios de voz, no
27
Ibid.
74
generan un cargo a los usuarios que los reciben, independientemente de
su ubicación.
Gráfica 13
Precio Promedio por SMS Enviado en Roaming
$1.2
$1.0
$1.0
$0.8
$0.8
$0.6
$0.4
$0.6
$0.4$0.4
$0.4$0.5
$0.3
$0.4$0.4
$0.4
$0.3
$0.3
$0.6
$0.5$0.4
$0.4
$0.4
$0.4
$0.3
$0.3
$0.2
$0.0
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores
Por último, en el caso de los servicios de datos, estos resultan más
onerosos que los servicios de voz debido a que la demanda por este
servicio es aún baja respecto a otro tipo de servicios. En este sentido, es
necesario considerar que, si bien el precio de los smartphones ha
decrecido considerablemente durante los últimos años, en algunas zonas
de la región estos equipos son aún inaccesibles para el grueso de la
población.
75
Aunado a la baja penetración de teléfonos inteligentes, la
infraestructura necesaria para llevar a cabo el procesamiento de datos a
nivel internacional implica mayores costos para el operador, lo cual
encarece significativamente los precios que enfrenta el consumidor final
del servicio.
Gráfica 14
Precio Promedio por MB en Roaming
$25.0
$20.5
$20.0
$15.0
$20.1
$16.2
$12.5
$12.0 $12.4
$10.3
$10.0
$7.2
$5.7
$5.0
$10.4
$17.9
$16.0
$15.5
$12.4
$12.3
$11.7
$10.1$9.6
$9.7
$2.8
$0.0
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores
En términos generales, el precio promedio por MB en la región es
de $12.26 USD. Es posible afirmar que se trata de un servicio poco
accesible para los consumidores en general. Para contrarrestar esta
situación, diferentes operadores de la región han implementado
76
paquetes que tienen como finalidad ofrecer un determinado número de
MB a un costo menor que si estos se consumen de manera individual 28.
Para concluir lo concerniente a la disponibilidad de roaming
pospago en Latinoamérica, es importante considerar que los usuarios de
esta modalidad de pago suelen contar con una mayor gama de
servicios activos, por lo cual resulta imperante que los operadores de la
región
realicen
las
inversiones
necesarias
para
incrementar
la
disponibilidad de servicios a precios asequibles para este subconjunto de
consumidores.
Se debe considerar que, para lograrlo, es necesario que a nivel
local, se trabaje en el despliegue de cobertura de servicios de tercera y
cuarta generación. Dicho despliegue beneficiara no sólo a los usuarios
que visiten en el país, sino que favorecerá el desarrollo del mercado de
telecomunicaciones móviles en el país, reduciendo las brechas digitales
existentes en la región.
Disponibilidad de Roaming Prepago
Más adelante, en el capítulo Factores de Determinación de la
Oferta de Roaming Prepago se establecerán a profundidad los diversos
factores, de índole técnico y financiero, que constriñen la oferta de
servicios de roaming para los usuarios de prepago. La matriz de cobertura
GSMA, Latin America Mobile Observatory 2011, GSMA, Reino Unido, 2012. Disponible
en: http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/03/latammoeng.pdf
[consulta: 19 de febrero de 2013]
28
77
de roaming prepago que a continuación se muestra permite constatar
que
la
disponibilidad
de
este
servicio
en
Latinoamérica
es
considerablemente más limitada que el roaming pospago.
Aunado a la falta de disponibilidad, en el caso del roaming
prepago, los servicios suelen ser más limitados respecto a los ofrecidos en
roaming pospago. En términos generales, de la totalidad de las rutas
existentes en Latinoamérica, 37.14% no cuentan con cobertura; en 33.8%
se encuentra disponible servicios de voz, datos y SMS; 24.05% voz y SMS; y,
finalmente, en 5% únicamente se permite el uso de servicios de voz.
De manera puntual, únicamente Argentina, Chile, México, Uruguay
y Venezuela cuentan con al menos un operador que ofrece roaming de
prepago completo, esto es, voz, texto y datos; hacía el resto de los países
de Latinoamérica. Otros países, como Honduras y República Dominicana
cuentan con una oferta limitada y, en los supuestos en los que existe
cobertura, únicamente, el uso de servicios de voz. Asimismo, sobresale el
caso de Bolivia, Costa Rica, Haití y Puerto Rico donde el servicio de
roaming hacía otros
países
de Latinoamérica es
prácticamente
inexistente.
Para el resto de los países, el roaming de prepago permite
únicamente la
comunicación
a
través
de
voz
y
texto,
siendo
excepcionales las rutas en las que el usuario tiene la posibilidad de hacer
uso de servicios de datos. Finalmente, es importante destacar que, en la
mayoría de los casos, el servicio de roaming dentro de Latinoamérica es
provisto por aquellos operadores con presencia regional, los cuales
78
ofrecen a sus usuarios tarifas preferenciales y funcionalidades similares a
las disponibles en la red local.
79
Cuadro 8
Destino
Disponibilidad de Roaming Prepago en la Región
Origen
ARG BOL BRA CHL COL CUB CRI
ARG
BOL
BRA
CHL
COL
CUB
CRI
ECU
SLV
GTM
HTI
HND
MEX
NIC
PAN
PRY
PER
PRI
DOM
URY
VEN
VSD
-
ECU SLV
GTM HTI
HND MEX NIC PAN PRY PER
PRI
DOM
URY VEN
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VS
VS
-
-
-
VS
VS
-
-
VSD
-
VSD
VSD
VS
VS
VSD
VSD
-
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VS
-
VS
-
VS
-
-
VS
VS
VS
VS
VS
-
VS
VS
-
-
VS
VS
VS
-
VS
VS
VS
-
VS
VS
VS
VS
VS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VS
-
-
-
-
-
VS
-
-
-
VS
-
-
VS
VSD
VSD
VSD
-
VS
-
VS
VSD
VSD
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
-
VS
VS
VS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V
V
V
-
-
V
-
-
-
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VS
VS
VS
VS
VS
VS
-
-
VS
VSD
VS
-
V
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VS
VS
VS
-
-
-
-
VS
VSD
VSD
VSD
VSD
VS
VS
VS
VS
VS
-
VS
VS
VS
-
-
-
-
-
-
VS
-
VS
-
-
VS
VSD
-
VSD
VSD
VSD
VSD
-
VSD
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V
V
-
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VS
-
-
V
VS
VS
-
-
VS
VS
-
VS
VS
VS
-
VS
VS
VSD
VS
-
-
VSD
VSD
VSD
VS
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
-
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VS
-
VS
-
VS
VS
-
-
VS
VS
-
-
VS
VS
VS
VS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V
-
V
-
V
V
-
V
V
V
-
-
V
V
V
V
V
V
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
-
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
-
VSD
V
VSD
VSD
VSD: Voz, SMS, Datos, VS: Voz, SMS, V: Voz
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores al 31 de enero 2013
80
Tarifas
A diferencia del mercado de roaming pospago, el mercado de roaming
prepago se caracteriza por una menor varianza en los precios de las llamadas
realizadas y recibidas. No obstante, es necesario considerar que el precio promedio
en general, no difiere considerablemente del roaming pospago.
En lo concerniente a las llamadas realizadas, el precio promedio en la región es
de $2.78 USD por minuto, esta tarifa es ligeramente menor a la de pospago, donde el
precio promedio era de $2.9 USD por minuto. Al igual que en el caso de roaming
pospago, República Dominicana presenta los precios más elevados con $4.5 USD el
minuto, mientras que en Honduras, el precio promedio es de $1.1 USD. En cuanto a la
varianza en precios, esta es atribuible al número de operadores que ofrece el servicio,
la calidad con la que el servicio es prestado y los costos técnicos y operativos
descritos en el apartado anterior.
Gráfica 15
Precio Promedio por Minuto de Llamada Realizada
$5.0
$4.0 $3.2
$3.0
$2.0
$1.0
$2.8$2.9$2.5
$2.2
$3.9
$3.5
$2.0$2.2
$3.8
$1.6
$1.1
$4.3$4.5
$2.5$2.7
$2.1
$3.4
$1.7
$0.0
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores
81
Gráfica 16
Precio Promedio por Minuto de Llamada Recibida
$2.5
$2.0 $1.9
$1.5
$2.2
$2.0
$1.9
$2.0
$2.0
$1.7
$1.4
$0.9
$1.0
$1.5
$1.3$1.3
$1.2
$1.1
$1.1
$1.2
$1.0
$0.5
$0.5
$0.0
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores
En el caso de las llamadas recibidas, el mercado muestra también una fuerte
dispersión en los precios. En términos generales, el precio promedio de roaming
prepago dentro de la región es de $1.47 USD por minuto. Brasil presenta los precios
promedio más elevados de recepción con $2.2 USD el minuto, mientras que en
Uruguay es de apenas $0.5 USD.
Se debe tomar en cuenta que el cobro de una tarifa por recepción de puede
constituir una barrera en la masificación de los servicios móviles en la región.
Generalmente, no es posible distinguir el momento en el cual se está recibiendo una
llamada desde el extranjero, por lo cual la recepción de este tipo de llamadas
representa una erogación inesperada para los consumidores.
82
Gráfica 17
Precio Promedio por SMS Enviado
$0.8
$0.7
$0.7
$0.6
$0.6
$0.5
$0.4
$0.4
$0.5
$0.4
$0.4
$0.4
$0.1
$0.4
$0.4
$0.3
$0.3
$0.2
$0.4
$0.5
$0.4$0.4
$0.4
$0.1
$0.0
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores
En cuanto al envío de mensajes de texto, estos cuentan con un precio
promedio muy parecido al de los usuarios de roaming prepago, siendo este de $0.42
USD. Como se puede apreciar en la gráfica anterior, la disponibilidad del servicio se
encuentra considerablemente limitada dentro de la región, lo cual se torna
preocupante si se toma en consideración que el envío de SMS representa una
alternativa de comunicación cuando se adolece del servicio de datos móviles.
La siguiente gráfica muestra que en roaming prepago la disponibilidad del
servicio es aún más restringida y el precio promedio por MB descargado es de $15.41
USD, esto es, 25.69% más elevado que en el caso del roaming pospago de datos.
83
Gráfica 18
Precio Promedio por MB
$35.0
$30.0
$30.0
$28.4
$25.0
$20.0
$15.0
$16.7
$12.3
$17.3
$15.9
$12.3
$10.0 $7.5
$2.6
$5.0
$0.0
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores
La carencia de servicios de roaming en prepago es atribuible a la presencia de
problemas de fraudes, asociados a la necesidad de facturar en tiempo real el
consumo realizado por los usuarios de roaming prepago. Cuando estos problemas
tienen lugar, los usuarios son capaces de realizar consumos de datos sin que se
realice el cobro correspondiente al usuario, lo cual representa una pérdida para los
operadores.
Para concluir este apartado, es vital expresar que, pese a las barreras existentes
en la implementación de roaming internacional en la región, un buen número de
operadores se encuentran trabajando para concretar la implementación de CAMEL/
USSD para clientes prepago29. Pese a que esta tecnología es una de las mejores
alternativas para concretar la provisión del servicio a usuarios de prepago, tiene la
característica de mermar la calidad del servicio recibido.
29
BlueNote Management Consulting S.A. Iniciativas del Sector Privado y Barreras al Desarrollo de
Roaming Latinoamérica, BlueNote Management Consulting S.A./GSMA, Buenos Aires, 2012.
84
V.
Disponibilidad de Información para los Usuarios de Roaming de
Voz y de Datos en la Región
Uno de los elementos fundamentales en la provisión de servicios de
telecomunicaciones es la calidad del mismo. Entendida por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (ITU) como el efecto global de las características de servicio que
determinan el grado de satisfacción de un usuario ante los servicios, derivada del
efecto combinado de características como la logística, facilidad de utilización,
funcionalidad del servicio, la integridad, así como de la disponibilidad de la
información del servicio contratado30. A nivel internacional, la calidad en el servicio
(QoS) es tan importante en la protección de los derechos de los consumidores y su
empoderamiento, que diversos organismos han emitido disposiciones al respecto. Así,
es importante conocer las disposiciones que protegen los derechos de los
consumidores para poder hacerlos valer en caso de ser necesario.
En México, el antecedente más importante de la regulación en torno a la
calidad en el servicio y transparencia en la información a los usuarios es la Ley Federal
de Protección al Consumidor. Entre las prohibiciones específicas a los operadores de
telecomunicaciones dispone la prestación de servicios adicionales a los que hayan
sido contratados explícitamente por el usuario, así como el condicionamiento del
servicio a la contratación de otro servicio y la negación del mismo si el usuario
rechaza la contratación de servicios adicionales.
En cuanto a las obligaciones que se imponen a los operadores respecto al uso y
manejo de información a sus usuarios está; primero, el uso de un tamaño de letra
legible en leyendas publicitarias que establecen condiciones, restricciones o términos
específicos para la contratación de un servicio, así como la especificación de dichas
restricciones. En segundo lugar, se debe exhibir el monto total que debe pagar el
ITU, E.800: Terms and definitions related to quality of service and network performance including
dependability, Génova, ITU, 2008. Disponible en: http://www.itu.int/rec/T-REC-E.800-199408-S/en
(consulta: 24 de febrero de 2013)
30
85
usuario y los precios de cada servicio en particular. Además, el servicio otorgado
debe corresponder con el servicio ofrecido, y debe informarse al consumidor sobre
todas las características del plan contratado, así como los cargos adicionales en que
cada plan incurre, especialmente en el caso de roaming internacional.
Asimismo, con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores de
telecomunicaciones, en octubre de 2012 entró en vigor la NOM-184: "Prácticas
comerciales: Elementos normativos para la comercialización y/o prestación de los
servicios
de
telecomunicaciones
cuando
utilicen
una
red
pública
de
telecomunicaciones". Una NOM, o Norma Oficial Mexicana, es un conjunto de
regulaciones técnicas elaboradas con el objetivo de evitar riesgos a la población
mediante la imposición de requisitos, especificaciones o procedimientos, entre otros.
La NOM-184 obliga a los operadores al cabal cumplimiento de los contratos, a
mostrar en su página de internet las tarifas que se han registrado ante las autoridades
y las especificaciones del plan contratado. Además, se prohíbe todo tipo de
publicidad engañosa y se promueve la disminución de las barreras de salida al topar
las penalizaciones por terminación anticipada al saldo insoluto del contrato, sin poder
excederse.31
Adicionalmente, los operadores se encuentran obligados a informar por escrito
si el equipo cuenta con bloqueos de uso exclusivo con el operador y; en su caso,
cómo puede desbloquearse gratuitamente para su uso con otros operadores al
finalizar el plan o servicio contratado.
Por su parte, otros países de Latinoamérica también prohíben el cobro del
servicio de roaming internacional sin la previa autorización del usuario. En Colombia,
por ejemplo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) advierte que “los
proveedores de servicios de comunicaciones sólo podrán activar los servicios de
SEGOB. NORMA Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2012, Prácticas comerciales-Elementos normativos
para la comercialización y/o prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando utilicen una
red pública de telecomunicaciones. NOM-184-SCFI-2012, Diario Oficial de la Federación, México, 2012.
Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5242183&fecha=04/04/2012
31
86
roaming internacional previa solicitud expresa del usuario que celebró el contrato”,
obligando a los operadores a dar información completa sobre todos los servicios que
se ofrecen a los usuarios.32
A nivel internacional, la Asociación GSM (GSMA), promotora del desarrollo de
tecnologías móviles GSM, impulsó en 2012 una iniciativa para dar mayor
transparencia a los usuarios móviles cuando realizan viajes al extranjero. Esta iniciativa
está orientada a dar mayor información a los usuarios respecto a los costos de
roaming y el funcionamiento de los planes de datos a nivel internacional. La
propuesta busca encontrar medidas para que los usuarios móviles tengan un mejor
entendimiento de los precios y tarifas del roaming internacional, para poder hacer un
uso más eficiente de los servicios contratados33.
La iniciativa propone; en primer lugar, el envío de mensajes de recordatorio
para que los usuarios tengan en mente los precios de roaming al momento de utilizar
su móvil cuando ingresan a otro país. Por su parte, se busca establecer la suspensión
temporal de los servicios móviles una vez que el usuario haya sobrepasado su plan
contratado, con el objetivo de evitar las facturas estratosféricas. Para ello, primero se
implementa un tope al gasto mensual que el usuario puede dedicar a los servicios de
roaming, dado lo cual se informará al usuario conforme se vaya acercando al tope, y
una vez alcanzado este límite, se procederá a la suspensión del servicio. De esta
forma, se promueve un ambiente más transparente para los usuarios de roaming
internacional.
SIC. Superindustria sanciona a Comcel S.A. (Claro), por activar roaming internacional sin solicitud
previa y expresa de los usuarios. de Super Intendencia de Comercio, Bogotá, 2013, disponible en:
http://www.sic.gov.co/es/web/guest/superindustria-sanciona-a-comcel-s.a.-claro-por-activar-roaminginternacional-sin-solicitud-previa-y-expresa-de-los-usuarios [Consulta: 23 de febrero de 2013]
33 GSMA, Latin America Mobile Observatory 2011, Reino Unido, GSMA, 2012. Disponible en:
http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/03/latammoeng.pdf
32
87
¿Cómo se presenta?
La importancia de brindar información a los usuarios radica en permitir que los
consumidores puedan realizar decisiones informadas entre los servicios ofrecidos por
las compañías y elegir las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades.
Debido a la naturaleza del servicio de roaming internacional y el hecho que su uso es
esporádico, ocurre frecuentemente que el cliente desconoce el funcionamiento y los
cargos que se aplican por el uso de estos servicios. Para hacer frente al vacío de
información, los operadores con presencia en la región latinoamericana han
presentado un gran avance en la garantía de transparencia de precios y calidad en
servicios al cliente.
La información relevante sobre tarifas, cobertura y tecnología de roaming
internacional que los operadores de telefonía móvil ofrecen a los usuarios puede
provenir de distintos medios. Por ejemplo, los abonados pueden acceder a dicha
información a través de los portales de internet, envío de mensajes de texto, centros
de atención a usuarios, chat en línea o vía telefónica antes y después de viajar.
Con base en la información de los operadores se presenta un cuadro resumen
a nivel nacional sobre la disponibilidad de medios de información de roaming
internacional para cada uno de los países analizados. La información fue obtenida
de los sitios web, llamadas y entrevistas a los operadores entre el 23 de enero 2013 y
15 de febrero 2013.
88
Cuadro 9
Medios de Información de Roaming Internacional
Argentina
✓
Centro de
Atención
a Clientes
✓
Bolivia
✓
✓
✓
✓
Brasil
✓
✓
✓
✓
✓
Chile
✓
✓
✓
✓
✓
Colombia
✓
✓
✓
✓
✓
Costa Rica
✓
✓
✓
✓
Cuba
✓
✓
✓
Ecuador
✓
✓
✓
✓
El Salvador
✓
✓
✓
✓
Guatemala
✓
✓
✓
✓
✓
Haití
✓
✓
✓
Honduras
✓
✓
México
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Nicaragua
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Panamá
✓
✓
✓
✓
Paraguay
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Perú
✓
✓
✓
✓
Puerto Rico
República
Dominicana
Uruguay
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Venezuela
✓
✓
✓
✓
País
Internet
Call Center
País
País
origen
visitado
✓
Chat
online
SMS
✓
✓
✓
✓
✓
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores
Por no considerarse uno de los principales servicios que experimenta el usuario
móvil, la información sobre roaming internacional no suele presentarse de manera
proactiva. Para que el usuario tenga conocimiento sobre tarifas, cobertura,
compatibilidad tecnológica y activación de roaming es necesario que el usuario se
comunique con la compañía que le presta el servicio a través del sitio web, en los
centros de atención a clientes, call centers o por el chat en línea. Esporádicamente
las compañías telefónicas informan sobre paquetes de roaming internacional vía SMS
o vía las facturas de cobro para los usuarios pospago. Particularmente Telcel en
89
México, cuenta con una opción en el sitio web donde el usuario puede registrarse
para recibir noticias, promociones e información sobre paquetes y tarifas de roaming
internacional.
Las páginas web es uno de los medios más utilizados por los operadores para
brindar información a los usuarios. No obstante, existen compañías nuevas, como el
caso de Nuestro en Argentina, que no cuentan con página de internet. Otra
modalidad que se utiliza en mensajería instantánea es el de informar a los usuarios
sobre paquetes de roaming una vez que el abonado se encuentra en un país
diferente al de origen.
En el caso de Venezuela, la empresa de telecomunicaciones móviles estatal
Movilnet no brinda información sobre tarifas de roaming internacional en el sitio web,
para obtener dicha información se vuelve necesario que el usuario se comunique
con el prestador de servicio. En otros casos como el de Viva y Tigo en Bolivia no se
detalla si las tarifas son con impuestos incluidos. Por lo que el usuario requiere verificar,
mediante otros medios, la información obtenida.
Cobertura, Compatibilidad Tecnológica, Precios Cobrados
En esta sección se realiza una descripción sobre la forma en que los operadores
de telefonía móvil proporcionan información a los usuarios, tomando como referencia
la información disponible en los sitios web de los operadores.
Para el análisis se tomó como punto de partida las recomendaciones realizadas
por el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés),
La Asociación GSM (GSMA, por sus siglas en inglés) y el estudio Estrategias de
Comunicación y Desarrollo de Estrategias de Mejora y Estandarización de la
Información de Arturo Briceño.34
34Véase
APEC. (2010). Guidelines on the Provision of Consumer Information on International Mobile
Roaming. Asia-Pacific Economic Cooperation, GSMA. (2011) Roaming in Latin America y Briceño, A.
90
En los estudios previamente mencionados se resalta la importancia de mostrar
información clara y concisa en el sitio web. En cuanto a los mecanismos de cobro, se
sugiere establecer un esquema tarifario que resulte simple para para que el usuario
pueda saber con precisión los gastos en los que incurre al utilizar el servicio de
telefonía móvil en el exterior. Por ejemplo, se sugiere mostrar las tarifas en moneda
local o que el método de conversión sea claro. Mostrar las tarifas de acuerdo a zonas
geográficas y no de red utilizada. Asimismo, se sugiere mostrar al usuario la tarifa de
datos por megabyte, debido a que este esquema resulta más fácil de comprender
que un esquema por kilobyte.
Para elaborar el consolidado de la información presentada a los usuarios por el
operador, se seleccionó un mínimo de variables con el fin de verificar que se muestra
la información relevante para el usuario sobre cobertura y compatibilidad
tecnológica, así como la información sobre activación y tarifas cobradas.
Regulatel, Estrategias de Comunicación y Desarrollo de Estrategias de Mejora y Estandarización de la
Información, Regulatel, Perú, 2012.
91
Imagen 8
Variables Seleccionadas Cobertura y Compatibilidad Tecnológica
Convenio con otros operadores
•Se refiere a los convenios que tiene le operador móvil
con otras compañías en los países visitados por el
usuario
Cobertura Geográfica
•Si se especifica con qué países se tiene cobertura de
Roaming Internacional
Tecnología
•Si se especifica que tipo de tecnología se utiliza, GSM,
3G, CDMA, etc.
Frecuencia
•Si el operador muestra qué frecuencias están
disponibles en los países visitados
Fuente: Elaboración propia
Imagen 9
Variables Seleccionadas Activación y Tarifas
Activación del Servicio
•Se refiere a si en el sitio web se brinda información sobre
cómo activar el servicio de roaming internacional.
Moneda
•Muestra si la información presentada para el usuario
sobre tarifas es en moneda local o dólar
Impuesto al Valor Agregado
•Si se especifica que las tarifas presentadas son con
impuestos o sin impuestos
Datos
•Muestra si el servicio de roamind de datos se cobra por
Kilobite (Kb) o Megabyte (Mb)
Fuente: Elaboración propia
92
En el siguiente cuadro resumen se presenta la información a nivel país sobre la
información que se presenta. El factor de decisión para establecer si en ese país los
operadores informaban a sus usuarios sobre los criterios analizados fue si la mitad o
más de la mitad de los operadores que ofrecen el servicio de roaming en dicho país
proveían la información sobre las variables seleccionadas. En el anexo se encuentra
la información detallada sobre los operadores analizados por país.
Cuadro 10
Cobertura y Compatibilidad Tecnológica
(Países)
Información sobre Cobertura
País
Acuerdos con
Operadores
Cobertura
Frecuencia
Tecnología
Argentina
✓
✓
✓
✓
Bolivia
✓
✓
✓
✓
Brasil
✓
✓
✓
✓
Chile
✓
✓
Colombia
✓
✓
Costa Rica
✓
✓
Cuba
✓
✓
✓
✓
Ecuador
✓
✓
✓
✓
El Salvador
✓
✓
✓
✓
Guatemala
Haití
✓
✓
Honduras
✓
✓
✓
✓
México
✓
✓
✓
✓
Nicaragua
✓
✓
✓
✓
Panamá
✓
✓
✓
✓
Paraguay
✓
✓
✓
✓
Perú
✓
✓
✓
✓
Puerto Rico
República
Dominicana
Uruguay
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Venezuela
✓
✓
✓
✓
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores
93
Al igual que en el estudio realizado sobre las mejores prácticas en materia de
información a los usuarios de roaming35. Se percibe una falta homogeneidad entre la
información presentada por los operadores tanto al interior del país como entre los
países analizados. Mientras la mayoría de los operadores como Brasil, México,
Honduras, Nicaragua, muestran información completa sobre cobertura y tecnologías
para verificar la compatibilidad de los equipos, otros países como Guatemala van
creando un rezago en cuanto a la información proporcionada a los usuarios.
Cuadro 11
Información sobre Activación y Tarifas
(Países)
Precios Cobrados y Recargas
Datos
Activación
de
Roaming
Moneda
IVA
Recarga en
el exterior
Prepago
Pospago
Argentina
✓
USD
✓
✓
Kb
Mb
Bolivia
✓
USD
NE
NA
ND
Mb
Brasil
✓
Local
NE
✓
MB
Mb / Por
día*
Chile
✓
USD
✓
✓
Kb/día
Kb
Colombia
✓
Local
✓
✓
ND
Kb/Mb/Día
Costa Rica
✓
USD
✓
✓
NA
Kb
Cuba
✓
USD
NE
NE
NA
NA
Ecuador
✓
USD
X
✓
NA
Paquete/Mb
El Salvador
✓
USD
X
NA
NA
Paquete
Guatemala
✓
USD/Local
-
NE
ND
Kb
Haití
✓
USD
NE
ND
Kb
Kb
Honduras
✓
USD
X
✓
ND
Kb
País
35
Arturo Briceño, Op. Cit.
94
México
✓
USD/Local
✓
✓
Kb
Kb
Nicaragua
✓
USD
X
✓
Panamá
✓
USD/Local
NE
✓
Kb
Kb
Paraguay
✓
USD
✓
✓
Mb
Mb
Perú
✓
USD/Local
✓
NE
paquetes
Paquetes
Puerto Rico
✓
USD
✓
NE
NA
Mb
República
Dominicana
NE
Local
X
X
ND
Kb
Uruguay
✓
USD
✓
NE
Mb
Mb
Venezuela
✓
Local
✓
x
Kb
Kb
Mb
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores
En cuanto a la información disponible sobre activación de roaming para
prepago, en la mayoría de los países, se realiza de manera automática. Sin embargo,
se sugiere que los usuarios verifiquen que el servicio esté activo antes de viajar y la
compatibilidad del equipo. Existen dos casos en el que para activar el servicio de
roaming internacional el usuario necesita acudir al centro de atención y solicitarlo por
escrito. El primero es Cuba, lo cual no resulta sorprendente debido a la baja
penetración de telefonía móvil (11%)36 y la baja penetración de servicios de internet y
en el caso de CNT, la empresa pública de Ecuador.
Como se mencionó, la información mostrada a los usuarios resulta ser
heterogénea entre países y entre operadores al interior de países. Sin embargo, se
encuentra que los operadores globales tienen un comportamiento similar en la
región.
36GSMA,
Roaming
en
Latinoamérica,
Reino
Unido,
2011.
Disponible
http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/08/GSMA-Mobile-roaming-webSpanish.pdf (consulta 19 de febrero de 2013)
en:
95
Cuadro 12
Cobertura y Compatibilidad Tecnológica
(Operadores Globales)
Operador
Global
Convenio
Operadores
Información sobre Cobertura
Cobertura
Frecuencia
Tecnología
América Móvil
✓
✓
✓
✓
Telefónica
✓
✓
✓
✓
Nextel
✓
Millicom
International Cellular
✓
✓
✓
✓
✓
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores
De la misma forma que en el estudio de Briceño37, todavía prevalece Nextel
como uno de los operadores que muestra información incompleta para el usuario. En
el sitio web de Claro se informa al usuario sobre la cobertura, convenios, frecuencias y
tecnología. A excepción de Colombia y Costa Rica que únicamente muestran las
frecuencias pero no exhiben las tecnologías de manera explícita. En el caso de Claro
Guatemala, no exhibe las tecnologías ni frecuencias de los operadores con los que se
tiene convenio. Únicamente para prepago se muestran los países y las frecuencias,
no obstante, si el usuario requiere conocer la información es necesario que acceda
por otros medios.
Por su parte, las prestadoras de servicio pertenecientes al grupo Telefónica han
mostrado importantes avances en la provisión de información. Si bien existe el caso
de El Salvador que no muestra información relevante sobre cobertura, frecuencias ni
37
A. Briceño, Op. Cit.
96
tecnología para el caso de voz existen otros esfuerzos como Vivo, que en año 2012 se
diagnosticó como uno de los operadores que brindaban poca información al usuario
a través de la página web. A la fecha de este estudio Vivo se muestra como uno de
los operadores que brinda la información más completa al usuario. Este fenómeno
puede ser resultado de las acciones implementadas en la región de Sudamérica.
Los países Colombia, Paraguay, Honduras, Paraguay y Bolivia donde tiene
presencia Millicom International Cellular presentan información completa a los
usuarios. En contraste con Guatemala y El Salvador que no ofrecen la información
pertinente sobre frecuencias.
Cuadro 13
Información sobre Activación y Tarifas
(Operadores Globales)
Operador Global
Activación
de
Roaming
Precios Cobrados y Recargas
Moneda
IVA
Recarga
en el
exterior
Datos
Prepago
Pospago
América Móvil
✓
USD
sí
✓
Varía
Kb
Telefónica
✓
USD
sí
✓
Varía
Kb
Nextel
✓
Local/USD
NE
NA
ND
Kb
Millicom International
Cellular
NE
USD
NE
✓
Mb
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores
En el caso de la moneda en la cual se encuentra representada la información
para cada país, los operadores globales exhiben dicha información en dólares, sin
embargo, tanto Nextel y Tigo no especifican si estas tarifas incluyen impuestos. En el
caso de los países donde hay prepago se ofrece la opción de que el usuario
recargue en el exterior. En el caso de los datos estos operadores reflejan la
97
información en kilobytes. Como se mencionó anteriormente al mostrar las tarifas de
esa manera resulta más complicado para el usuario hacer la conversión.
Con la finalidad de ilustrar cómo se muestra la información en a los usuarios. En
la siguiente página se muestran algunos ejemplos sobre cómo los operadores con
mayor presencia en los países analizados en este informe presentan la información en
sus páginas web. Aunque la información mostrada a los usuarios refleja un patrón
entre los operadores transnacionales se destacarán algunas diferencias significativas.
América Móvil
Imagen 10
Claro Argentina
Fuente: Claro Argentina febrero 2013
En el caso de América Móvil los países con cobertura claro suelen mostrar la
información completa a los usuarios sobre cobertura, tecnologías y servicios
disponibles tanto para prepago como para pospago. En cuanto a las tarifas
98
cobradas por los servicios de roaming dividen el cobro por zonas geográficas y ofrece
tarifas especiales para lugares donde existe cobertura de América Móvil.
Imagen 11
Telcel
Fuente: Telcel México febrero 2013
Telcel es un caso particular. Si bien en el sitio web se puede acceder a la
información sobre paquetes, cobertura, compatibilidad tecnológica y verificar si tu
equipo cumple con esas características, la información sobre tarifas únicamente se
pueden saber vía redes sociales (como twitter y facebook), chat online, call center y
en los centros de atención a clientes, pero no se encuentran disponibles en su página
web.
99
Telefónica
Imagen 12
Vivo
Fuente: Vivo febrero 2013
En el estudio realizado por Briceño38 se encontró que Telefónica en Brasil (Vivo)
no presentaba información en su sitio web sobre la cobertura y servicios disponibles.
En el periodo que se consultó el sitio web ya contaba con una plataforma que le
permite al usuario saber sobre la cobertura, tecnología y servicios disponibles en el
país en el que el usuario se encuentre.
38
Ibid.
100
Imagen 13
Movistar Ecuador
Fuente: Movistar Ecuador febrero 2013
Los demás países donde Telefónica tiene presencia muestran la información al
usuario de manera similar a la de Movistar Ecuador. A excepción de Movistar El
Salvador, en la página web de Telefónica se muestra la información referente a
activación, cobertura, tecnología tanto para la modalidad prepago como pospago.
101
Nextel
Imagen 14
Nextel Argentina
Fuente: Nextel Argentina febrero 2013
Para que el usuario pueda obtener información sobre roaming internacional es
necesario que se comunique al call center o acuda a un centro de atención. En
términos generales el portal de Internet no es claro sobre si ofrece roaming
únicamente para la modalidad pospago.
102
Imagen 15
Nextel Chile
Fuente: Nextel Chile febrero 2013
A excepción de Chile o Perú, el operador no muestra información completa en
su página de Internet a cerca de cobertura, tecnología, frecuencias en cada país en
los que tiene cobertura. En términos de tarifas, el operador no especifica si las tarifas
mostradas en la página incluyen impuestos.
103
Millicom International Cellular
Imagen 16
Tigo Colombia
Fuente: Tigo Colombia febrero 2013
Tigo Colombia es uno de los países que pertenecen al grupo de Millicom
International, se encontró que anuncian a los usuarios la información completa sobre
cobertura, tecnología y frecuencias. Sin embargo, las tarifas presentadas no aclaran
si se incluyen los impuestos al valor agregado.
104
Imagen 17
Tigo El Salvador
Fuente: Tigo El Salvador febrero 2013
En contraste, Tigo el Salvador no exhibe la información sobre la tecnología ni las
frecuencias de los operadores con los que cuenta con convenio. Para que el usuario
pueda acceder a dicha información, éste tiene que procurarla en los centros de
atención al cliente, correo electrónico, teléfono o redes sociales.
En términos generales, los proveedores de servicios de telefonía móvil presentan
información detallada sobre el proceso que los usuarios requieren realizar para
activar el servicio de roaming. En el caso de prepago es más común que el servicio se
active automáticamente, mientras que otras opciones requieren que se realice una
llamada o se acuda al centro de atención a clientes para activar el servicio. En los
sitios web suele encontrarse una guía para el usuario sobre cómo marcar desde el
exterior, cómo configurar el teléfono para utilizar diferentes redes, entre otros.
105
Al interior de los países no existe una estandarización para presentar la
información, mucho menos a nivel regional. No obstante, los operadores regionales
muestran un patrón similar para mostrar la información. Adicionalmente, se encuentra
una marcada diferencia sobre cómo se presenta la información para los usuarios de
roaming en prepago y en pospago. La información sobre tarifas roaming pospago
suele ser más completa y detallada para el usuario. En casos como el de Nextel Perú
algunos operadores no declaran en su página web si el servicio de roaming se
encuentra disponible únicamente para usuarios de pospago o no.
En el caso de países con los que se tiene convenio encontramos que existen
nombres de las compañías que no están actualizadas o que son empresas que
desaparecieron y todavía se muestran como que se tiene cobertura en esas zonas.
Un ejemplo puntual de esto son los operadores que tienen convenios con Digicel
Honduras, que fue adquirida por América Móvil o las compañías en Haití que fueron
absorbidas por la empresa Digicel. En este tipo de casos no resulta evidente para el
usuario si al utilizar esa red aplica la tarifa preferencial, en caso de existir.
Se observa que los proveedores de servicios de telefonía móvil muestran a los
usuarios las frecuencias y tecnologías en las que tienen cobertura. Al profundizar a
nivel país, se encontró que más de la mitad de los operadores en Guatemala y Haití
no presentan dicha información a sus usuarios. Mientras que al comparar a los
operadores globales Nextel muestra la información incompleta para los usuarios.
El caso de Telefónica Brasil (Vivo) presenta evidencia que los operadores se
encuentran con la disposición de ser más transparentes sobre cómo se muestra la
información a los usuarios.
Si bien los operadores han realizado esfuerzos para proveer la información a los
usuarios y ser más transparentes sobre los precios y servicios brindados en el exterior.
Resulta deseable procurar que las compañías de telefonía móvil además expliquen a
los usuarios cómo activar el servicio previo al viaje, se procuraran soluciones para que
106
los usuarios puedan realizar la activación estando en el exterior, así como brindar
soporte para la resolución der dudas.
Con la finalidad de empoderar a los consumidores, se sugiere que se tomen
acciones en las que se establezcan estándares para el desarrollo de métodos claros y
efectivos para proveer la información a los usuarios. Sin duda, promover acciones en
las que el usuario tenga al alcance mayor información sobre las tarifas y costos, a
través de una comunicación adecuada sobre cobertura, tecnología y tarifas
propiciará un entorno de mayor competencia y esto puede conducir a que los
prestadores del servicio disminuyan sus precios.39
De manera general, los operadores que se consultaron vía telefónica y chat en
línea mostraron renuencia a brindar información sobre las tarifas, cobertura y
paquetes de roaming cuando no se es cliente de la compañía. Se sugiere realizar
acciones para que los operadores brinden información independientemente si es
cliente o no. Consideramos que esta medida podría fomentar la competencia.
A su vez, se proponer realizar un marco de referencia sobre la información que
deberían
proporcionar
los
operadores
a
los
usuarios,
que
se
actualice
periódicamente. Con este marco, se buscaría crear una estandarización de la
información presentada al abonado móvil.
Bajo esta línea, existen propuestas como la creación de un Sistema de
Información Georeferenciada sobre Tarifas de Roaming Internacional con el objetivo
de crear suministrar a través de mapas interactivos los servicios y tarifas aplicables por
roaming internacional de voz y datos.40
APEC. Guidelines on the Provision of Consumer Information on International Mobile Roaming. AsiaPacific Economic Cooperation, 2010, p.3.
40 SCT. Sistema de Información Georeferenciada sobre Tarifas de Roaming Internacional. En ITU,
Proyectos e Iniciativas, Marcando la Diferencia en la Región de las Américas a Través de las TIC,
Génova, ITU, 2012, disponible en: http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/gen/D-GEN-CONNECT.AM2012-PDF-S.pdf , pp. 309-310.
39
107
VI.
Estructura de los Servicios de Roaming en Latinoamérica
Como preámbulo a la presentación de los factores que determinan la
predilección por el uso y prestación del servicio de roaming internacional en la región,
debemos conocer los componentes que integran las tarifas cargadas sobre los
usuarios. De esta forma se esquematiza, de principio a fin, la estructura del mercado
de servicios de roaming en la región.
Cadena de valor
Tarifas Inter Operador (Inter Operator Tariff)
Como en otros múltiples aspectos de la industria de las telecomunicaciones, el
servicio de roaming depende en gran medida de la interconexión de redes de
operadores. La importancia de la interconexión deriva de la necesidad de hacer
eficiente la operación del mercado, pues resultaría un desperdicio de recursos que
cada operador replicara infraestructura, lo que haría inviable la prestación del
servicio.
En ese sentido, es de llamar la atención que el costo de la interconexión es uno
de los elementos más importantes que terminan determinando el alto costo de las
tarifas minoristas de roaming. Esto ha sido algo señalado no sólo por consumidores
sino por algunos operadores de servicios también41.
El lograr la interconexión en términos y condiciones que sean justos, no
discriminatorios y transparentes, de forma que se logre transferir el beneficio al
consumidor a la vez que permita la viabilidad de mediano y largo plazo de las
inversiones, constituye en sí mismo una condición necesaria para alcanzar una
competencia efectiva al interior de la industria. Sin embargo, es común que a través
OECD, International Mobile Roaming Charging in the OECD Area, Working Party on Communication
Infrastructures
and
Services
Policy,
OECD,
2009.
Disponible
en:
http://www.oecd.org/redirect/dataoecd/41/40/44381810.pdf (consulta 8 de febrero de 2013).
41
108
de la participación en alianzas, algunos operadores gocen de descuentos en tarifas
de mayoreo que se estiman pueden llegar en el rango del 30 al 35% sobre el valor de
las tarifas mayoristas entre operadores42.
La alta concentración de mercado en un grupo pequeño de operadores, es
de particular preocupación en la región latinoamericana como factor que puede
afectar el funcionamiento del mercado de roaming en el futuro a mediano y largo
plazo.
Doble Tributación
El otro componente más importante en el costo de los servicios de roaming es
sin duda la alta carga impositiva a la que son sujetos estos servicios. Frecuentemente
se aplican dobles impuestos como IVA y otros. Un estudio para el caso sudamericano
identifica a tales sobrecargas como la causa de sobreprecios que van del 35% al 60%
en el 72% de los casos de roaming posibles entre países de esa región. 43 Más
recientemente, en un estudio encargado por Regulatel44 para una muestra más
amplia de 13 países de Latinoamérica y el Caribe se encontró que en el 71% de las
combinaciones de roaming posibles se aplica doble IVA. Incluyéndose en las
combinaciones todos los escenarios de cobro del servicio en la venta minorista y
siendo la excepción un pequeño grupo de países que exentan del cobro a los
operadores en sus operaciones mayoristas.
IMOBIX-Value partners. Estudio Regional del Mercado Suramericano de Servicios de Roaming. Buenos
Aires,
IIRSA,
Banco
Interamericano
de
Desarrollo,
2009.
Disponible
en:
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2010/04754a01.pdf (consulta 13 de diciembre de 2012).
43 Ibid.
44 Tribin Diaz-Granados, C. La Doble Tributación del IVA en el Roaming Internacional. Regulatel – BID,
2012.
42
109
Sobreprecios
A pesar de las grandes oportunidades de optimización que ofrecen los dos
componentes de costos ya mencionados, la evidencia internacional sugiere que a
falta de regulación explícita, los sobreprecios que los operadores generalmente
aplican a sus costos de roaming para determinar sus precios al menudeo, son
considerablemente altos relativos a los aplicados a otros servicios y frecuentemente
no guardan proporción alguna con los costos45.
45
Ibid.
110
VII.
Aspectos Determinantes de las Tarifas y el Uso de Roaming
Recientemente América Latina ha mostrado un uso significativo y creciente de
los servicios de roaming. Este efecto se debe tanto al tema de movilidad como al
aumento en los servicios de telefonía móvil en la región. Sin embargo, se estima que
únicamente el 3 por ciento de los usuarios de telefonía móvil en Latinoamérica usan
dicho servicio46. Se distingue que en su mayoría son los viajeros de negocios los que
usan el servicio, resaltando las regiones con donde se desarrolla mayor comercio,
como E.U. y la UE. En el caso de los viajeros recreacionales no existe un uso intensivo
de los servicios. Esto se debe principalmente al bajo ingreso así como de una casi
inexistente integración comercial en la región. Se estima que el 68% del uso de
roaming proviene de viajeros de negocios, resaltando que aproximadamente el 95%
son usuarios de pospago.47
En un estudio realizado para la zona del Caribe y Latinoamérica, se mostró
variaciones considerables en el uso del roaming. De 2005 a 2008 el servicio aumento
en de 100 por ciento en la mayoría de los países y se estima que en los siguientes años
se observará una tasa de crecimiento de alrededor de 15 o 20 por ciento anual. 48
Sin embargo, el servicio enfrenta diferentes obstáculos para que se le dé mayor
uso en la región. Existen altas tarifas de interconexión internacional ya que no existen
incentivos económicos para ofrecer mejores precios por parte de los operadores, esto
acompañado de una carencia de acuerdos entre operadores, así como de
reguladores; ha generado que existan problemas de doble tributación y variación en
la asignación de frecuencias y/o tecnologías, factores abordados en próximos
capítulos.
GSMA, Latin America Mobile Observatory 2011, Reino Unido, GSMA, 2012, disponible en:
http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/03/latammoeng.pdf
47 IIRSA. Estudio Regional sobre roaming Sudamericano. Argentina, IIRSA-BID, 2008, disponible en:
http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/tid_presentacion_estudio_roaming.pdf
48 Sutherland, E. International mobile roaming in the Caribbean, Emerald Group, Bruselas, Bélgica, 2010
disponible en: http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/sym_march12_e/doc_other_docs_a.pdf
46
111
Existen esfuerzos por parte de distintos órganos reguladores y de organizaciones
internacionales por encontrar convergencia dentro de las normar que regulan el
sector en la región. Las bases jurídicas necesarias no existen. Ya sea en términos
nacionales o internacionales no se observa un marco que invite a los operadores a
reducir significativamente los precios de interconexión internacionales. Tampoco
parece que se lleguen a acuerdos para crear un instrumento intergubernamental
legal para este fin. Sigue habiendo una serie de sencillas medidas sobre transparencia
de los precios y la liberalización de las de los países a nivel internacionales.
El caso regional más citado y estudiado es el de One Network. Ellos diseñaron
una estrategia en África del Este que tenía dos principales objetivos. En primer lugar se
buscaba que el cliente mostrara un interés para mantenerse dentro de la red. En
segundo, crear una ventaja competitiva para la captación de clientes en un
mercado competitivo. Para lograr sus objetivos y las características comerciales que
permitieran reducir los costos de roaming, la empresa construyó una red virtual
basada en IP para reducir los costos. Esta estrategia comercial fue posible porque el
flujo de personas en la región permitió que se presentara como una ventaja
comercial sobre los demás operadores.
La principal característica de One Network fue que un cliente que se desplaza
a través de África del Este es tratado como el cliente local en todos los aspectos,
como se ilustra a continuación:

El cliente utiliza el mismo número de teléfono y la tarjeta SIM a través de los
diferentes países que se encuentran en la red.

Las llamadas entrantes son gratuitas y las llamadas y SMS se cobran a tarifas
locales.

Los clientes de prepago hacen recargaras automáticamente en su
moneda local. A los clientes de pospago se les cobra a tarifas locales
convertidos a su moneda de origen, en la fecha de facturación.
112

Los usuarios de prepago que viajan en los países participantes pueden
recargar sus teléfonos con tarjetas o servicios locales.
Con estas características, se logró que los usuarios de One Network evitaran
pagar cargos de llamadas de entrada y reciben un trato como de cliente local para
todas las llamadas originadas en el país visitado.
El mercado de roaming en la región mostró tener suficiente importancia dentro
de los usuarios, por lo que poco después del lanzamiento de One Network la
competencia en los tres países de África oriental de Kenia, Tanzania y Uganda
respondió creando su propio servicio a precios accesibles o nulos. En una entrevista
realizada durante el 2009 a Safaricom, un operador de Kenya y subsidiaria de Telkom
Kenya, por parte de Lewela Ganson se reveló que los ingresos por roaming no
representaban una elevada proporción de los ingresos, constituían únicamente
alrededor del 5 por ciento de los ingresos totales.49 Sin embargo, lo que se aseguró es
que la disminución de las tarifas en roaming favoreció la entrada y la permanencia
de los usuarios.
El modelo se replicó para países árabes en el 2008. Esta medida logró impactar
el mercado de Bahréin, Iraq, Sudan y Jordania. Con la liberalización y el
aprovechamiento de su red se ha logrado que hoy en día la red de One Network
incluya a Jordania, Bahréin, Iraq, Sudán, Nigeria, Uganda, Burkina Faso, República del
Congo, República Democrática del Congo, Gabón, Chad, Tanzania, Kenia, Malawi,
Nigeria y Arabia Saudita.
Esta iniciativa partió como una competencia en precios por parte de intereses
privados, la inclusión de más jugadores dentro del mercado derivó en una
competencia que benefició a todos los consumidores. Esta competencia impactó los
precios porque detonó la innovación ya que los operadores tradicionales tuvieron
A. G. Mureithi, Regulatory intervention or disruptive competition? Lessons from East Africa on the end
of international mobile roaming charges. Nairobi, Kenya, Emerald Group, 2011. Disponible en:
http://www.its.ohiou.edu/bernt/ITS407-507/international%20roaming%20in%20east%20africa.pdf
49
113
que encontrar una solución competitiva. El resultado fue dirigir el tráfico transfronterizo
arriba en todas las redes y reducir los precios.
El mercado de roaming depende de varias industrias conexas y sobre todo del
estado de las economías en general. De manera general, las decisiones de consumo
que realiza el usuario de telefonía móvil en Latinoamérica no se basan únicamente
en los precios de roaming. Previo al proceso de consumo el usuario decide qué
servicio móvil contratar, independientemente de la oferta y de las tarifas de roaming
internacional. Como acto siguiente en el proceso de uso de roaming, el usuario
decide salir al extranjero. Ambas decisiones no están en función del precio roaming y,
sin embargo, determinan el precio al que se enfrenta el consumidor. Esto hace que
los operadores tengan incentivos monopólicos por establecer precios que extraigan
altas rentas a los usuarios.
Asimismo, en los últimos años las TIC han ofrecido un amplio espectro de
posibilidades para comunicarse a través de fronteras. El uso de dispositivos móviles,
como tabletas y smartphones, y la disponibilidad de redes públicas de banda ancha
han permitido que los usuarios tengan acceso a sustitutos de servicios móviles para
comunicarse sin importar la ubicación geográfica de éste. A pesar del incremento
observado de este tipo de tecnologías y aplicaciones en los últimos años. Este
aumento no se ha reflejado en una disminución en los precios del minuto de o servicio
de roaming. La teoría económica sugiere que este efecto no ha impactado los
precios porque el mercado carece de competencia o efecto sustitución entre los
minutos roaming y servicios de llamadas por internet no resultan ser frecuentes. Sin
embargo, como se describió anteriormente, el esquema actual del uso de roaming y
la fuerte dominancia que presentan algunas compañías dentro del mercado
sugieren que existen incentivos por establecer precios monopólicos a los servicios de
roaming.
114
Estimación del Impacto sobre los Precios de Roaming
Para la estimación de los impactos económicos y sociales que determinan las
variables sobre los precios que se cobran en roaming dentro de Latinoamérica se
desarrolló un modelo de análisis econométrico que se puede consultar a detalle en el
anexo. A partir de esta metodología se buscó dimensionar cuantitativamente los
resultados esperados en términos de PIB per cápita, exportaciones, importaciones,
acuerdos comerciales, variables geográficas, turismo y migración. Por medio dicho
modelo se buscó discernir cuáles variables son las que tienen impacto a la hora de
determinar los precios, así como también se buscó verificar si el impacto se presenta
como un aumento o una disminución en el precio.
Entre los resultados se encontró que uno de los principales determinantes de
precio de roaming es la existencia de un mercado activo. Por ello es que las razones
geográficas, así como el turismo y los acuerdos comerciales, fungen como un proxy
para medir la actividad y por ende el impacto que tienen frente al precio de los
servicios de roaming internacional. Es económicamente razonable esperar que un
mercado activo tenga una presión a la baja sobre los precios de roaming,
especialmente si el país visitado se distingue por tener un alto flujo de visitantes. Los
modelos económicos sobre oferta y demanda explican cómo existe una correlación
entre los precios y la cantidad demandada, como, en el caso de carecer de
competitividad un mercado, al maximizar los ingresos las compañías pueden
determinar diferentes precios que permitan que la cantidad consumida permita
recibir la mayor cantidad de beneficios económicos.
Asimismo, se encontró que los países que comparten fronteras enfrentan
precios más bajos en roaming internacional. Esto va acorde a la idea de que el
mercado competitivo presiona a la baja los precios. Además de que los visitantes de
países vecinos son más sensibles a los precios de roaming, ya que existe un efecto
fronterizo.
115
El caso sobre los servicios de roaming se pudo percibir que la determinación de
los precios funciona como un monopolio, ya que, como se mencionaba, la
determinación de precios no necesariamente está ligada a un mercado. Esto porque
los usuarios no necesariamente consideran los precios de roaming internacional para
escoger la compañía a la que contrataran para que les preste servicios de telefonía
móvil. Al no presentarse como una variable de decisión los viajeros se tienen que
enfrentar a precios establecidos, tanto por su compañía como por la que brinda el
servicio en la red extranjera, pueden extraer una alta rentabilidad por el uso de
roaming. De dicho efecto encontramos que las salidas de turistas no muestren una
relación contraria para todos los precios de los servicios de roaming, existen incentivos
por parte de los operadores a aumentar sus precios si el mercado de viajeros es
grande. De manera contraria, una elevada tasa de visitantes dentro del país visitado
sí refleja una relación negativa con los precios. Tiene sentido económico esperar que
un país que enfrenta mayor número de visitantes tenga la capacidad de ofrecer
servicios de roaming a menores costos, esto explica la relación negativa que se
observa.
A su vez, se encontró que la tecnología y la penetración de los servicios tienen
una fuerte influencia en el precio. Si consideramos que los países que tienen mejores
tasas de desarrollo de infraestructura pueden ofrecer a precios más accesibles el
espectro, dado que la oferta que se enfrenta es más elástica. Un operador puede
encontrar mejores acuerdos con los operadores de los países extranjeros si estos
tienen mayores tasas de desarrollo tecnológico, por el lado de la competencia y el
lado de la infraestructura. Para la mayoría de los precios de los servicios de roaming,
tanto prepago como post pago, se observó que la correlación es negativa, lo que
confirma que dicha especulación es cierta.
Asimismo, se encontró que los precios de roaming son más bajos en el par de
países con mayor actividad comercial. Esto indica que se puede esperar que las
relaciones comerciales favorezcan al mercado ya que los visitantes de negocios son
más sensibles a los precios en roaming, debido a que son los que suelen utilizar con
116
más frecuencia el servicio. Adicionalmente, los precios de roaming pueden ser
tratados por los operadores con cierto carácter monopolístico y aprovechar las
salidas al extranjero por parte de los usuarios para extraer una mayor renta del
servicio de roaming.
Factores que Incrementarían el Uso de Roaming Internacional entre los Usuarios de
Telefonía Móvil
Lo que resalta como imperante del análisis es la creación de las condiciones
políticas y reglamentarias para que exista una eficaz competencia y esto incentive a
la innovación y se favorezcan los precios, como ha sido perseguido por la Comisión
Europea.
De la experiencia presenciada en África Oriental y Medio Oriente deriva la
necesidad de que exista un mercado de roaming y sea activo para que los incentivos
económicos de los operadores sean conducir los precios a niveles más bajos y
competitivos. Los arreglos actuales parten de una competencia monopolística de
precios por lo que ningún operador encuentra incentivos a perder sus rentas por
roaming. Los objetivos comerciales de la empresa de telecomunicaciones Zain, con
su estrategia de One Network, lograron impactar la dominancia que presentaban
algunas compañías dentro de los mercados de África oriental en la que se operaban.
Dicha estrategia comercial mejoró sustancialmente la cuota de mercado dentro de
los países en los que se adaptó. La factibilidad de esta estrategia permitió que los
usuarios de todos operadores se vieran beneficiados. Los prestadores de servicio
dominantes en la región respondieron con estrategias similares, buscando consolidar
su posición en el mercado a través de sus soluciones de bajo costo de roaming.50
E. Sutherland, International Mobile Roaming in the Arab States, Johanesburgo, Sudáfrica: Emerald
Group.
Disponible
en:
http://www.its.ohiou.edu/bernt/ITS407507/roaming%20in%20arab%20countries.pdf
50
117
One Network fue capaz de romper con la mentalidad de los operadores por
explotar a los usuarios, de redes ajenas y propias, por los cargos especiales sin
relación a los costos de interconexión internacional. Dentro de la región existen
numerosos ejemplos de grandes compañías que tienen un significativo poder de
mercado y no muestran interés por explotar sus redes. Esto se presenta como un
desafío regulatorio relacionados con los la competencia leal y la exclusión. Esto
podría sugerir que la competencia en precios dentro del mercado en de roaming
podría no derivar en un aumento en la participación de mercado. América Móvil es
el claro ejemplo de esta situación, a pesar de que goza de redes dentro de distintos
países no ofrece precios considerablemente más accesibles. Esto podría sugerir que
los beneficios por incrementar su participación de mercado, por medio de mejorar los
precios en roaming de sus competidores, no cubre el costo de oportunidad de
sacrificar sus beneficios por ofrecer dichos servicios.
Los procesos de integración tecnológica requieren recibir un tratamiento
regional para que de esta manera se minimicen los tradicionales problemas de red.
Por ello es que se sugiere que para que el uso de los servicios de roaming aumente se
busque crear acuerdos internacionales para el desarrollo. Los principales puntos a
tratar deben de ser:

Opiniones en las normas con el fin de aumentar la liberalización para
permitir la innovación empresarial. Con ello se logrará que los servicios
dentro de los países no varíen y permita con mayor facilidad los costos
de interconexión sin incurrir en costos innecesarios.

Como se menciona a lo largo del documento, la doble tributación limita
que los precios disminuyan. Este es un servicio de exportación y no debe
ser gravado dos veces. Esta es una de las razones por las que las
mejoras regulatorias deben de recibir un tratamiento regional y no
únicamente nacional.
118

Crear un entorno propicio para las redes de operación individuales que
no pueden competir y están rodeados por los operadores de los países
múltiples.

Para servir de manera dinámica estas iniciativas deben estar vinculados
a los bloques y países donde el presente mayor flujo. Los precios ya
presentan una ligera relación con este punto, por lo que la una mejora
en los precios que enfrentan los viajeros de negocios podría detonar
una mejora en todos los precios en el largo plazo si esto detona
competencia dentro de los operadores.

A pesar de que los precios requieren disminuir de manera drástica en la
región, es importante que se cuiden los efectos asimétricos así como los
ingresos extra normales. La regulación de precios debe de considerar la
participación de mercado dentro de la región de distintos operadores, ya
que una competencia en precios podría dejar a los operadores
pequeños fuera de una red.
Al
respecto,
el
Foro
Latinoamericano
de
Entes
Reguladores
de
Telecomunicaciones (conocido como Regulatel), tiene como base constitutiva la
integración en materia de telecomunicaciones y la armonización de regulatoria a
nivel regional. Por ende reúne a un extenso conjunto de organismos reguladores de
los países de Latinoamérica, de los cuales 95% de estos pertenecen a nuestra
muestra. El origen de los acuerdos debe hallarse en foros internacionales como
Regulatel, en donde se busquen discutir y resolver problemas comunes que involucren
la interacción de los países en terreno latinoamericano, en este caso sobre el tema
de roaming internacional. Derivado de estas reuniones, queda como labor sucesiva
de las agencias reguladoras promover el ajuste a la normatividad al interior de cada
país para que concilie con el marco regulatorio impulsado a nivel regional.
119
VIII. Regulación Asimétrica en Roaming Internacional
La elevada concentración del segmento móvil en los países de América Latina
y la presencia de operadores regionales provoca que la búsqueda por una mejora
regulatoria en cuanto al servicio de roaming internacional plantee retos importantes.
Al encontrarse operadores como América Móvil y Telefónica con una elevada
presencia se podría entrar en un esquema regulatorio en el que se favorezca a los
consumidores descuidando a los operadores locales o pequeños.
Adicionalmente, no se debe de perder de vista que el punto medular de la
política de competencia consiste en encontrar el mecanismo adecuado que
asegure la presencia de ésta. En este tenor, los reguladores tienen la responsabilidad,
por un lado, de estimular los precios finales a los que se enfrentan los consumidores
por medio de la accesibilidad que tienen algunas compañías a redes en el
extranjero, por el otro, los reguladores no deben de perder de vista la asimetría que
esto genera para los pequeños competidores.
Lo anterior implica que la regulación cuenta con el cometido de incrementar
los beneficios esperados de los consumidores sin perder de vista las limitaciones de los
pequeños operadores o posibles operadores entrantes. Las acciones regulatorias
enfocadas a incrementar el uso de roaming podrían partir de un carácter asimétrico,
ya que los incentivos por estimular las redes internacionales que se encuentran en la
región son inminentes dada la presencia significativa de algunos operadores.
Con la finalidad de alcanzar el objetivo del regulador, la regulación debe
establecer un esquema organizacional entre operadores que presione la caída de los
tarifas al por mayor en beneficio de los consumidores. Finalmente, es importante
considerar que el indicador principal para determinar si la política asimétrica fue
exitosa es el excedente del consumidor y que no existan beneficios privados
desmedidos entre los operadores. Caber recordar que el excedente del consumidor
se define como la utilidad del consumidor, que bajo un esquema oligopólico se
traduce en pérdidas en el bienestar social.
120
En el caso de roaming internacional, el establecimiento de una regulación
eficiente, como la anteriormente descrita, resulta indispensable en aquellos países
donde las redes móviles, se encuentran bajo la presencia de un operador dominante
para así lograr esquemas competitivos una vez instaurada la política. En este sentido,
es importante mencionar que la teoría económica ha demostrado que la presencia
de un operador dominante genera fallas de mercado. Dicha situación se agrava si se
consideran las características internacionales del sector de telecomunicaciones,
donde se observa que existen consorcios internacionales que tienen una fuerte
presencia. Esto hace que una regulación orientada a mejorar las tarifas al mayoreo
de roaming deba de considerar la asimetría que se encuentra dentro de las redes.
Considerando lo expuesto en el secciones anteriores, resulta importante señalar
que la presencia de un mismo operador dominante en diferentes países requiere de
acciones internacionales conjuntas para la creación de un marco regulatorio
asimétrico que aumentar el bienestar social derivado de precios de roaming más
accesibles. A su vez, resulta relevante resaltar que la regulación asimétrica necesaria
para el adecuado funcionamiento del sector debe realizarse de manera focalizada y
por un tiempo previamente establecido para que no derive en nuevas fallas de
mercado o en situaciones anti competitivas.
¿Por qué la regulación asimétrica en el mercado internacional de roaming?
El establecimiento de un marco regulatorio asimétrico, en relación a las tarifas
al mayoreo, tiene la responsabilidad de ser minucioso, ya que el objetivo final es la
disminución de los precios a los que se enfrenta el usuario, pero esto sin exponer la
competencia o buscándola en el caso de que sea inexistente o muy baja.
En primera instancia, resulta importante considerar la distribución regional de los
operadores que se han identificado como en el mercado móvil, esto contemplando
una acción conjunta a nivel internacional para que el mercado de roaming sea
eficiente. De dichos operadores, es fundamental conocer a detalle el tamaño de su
121
red, así como su función de costos y despliegue de infraestructura les permite a los
operadores interconectar a sus usuarios, incluso a través de distintos países a menores
costos.
Al existir una red dominante dentro de una región, en este caso Latinoamérica,
es probable que su función de costos así como el tamaño de su red le permitan
ofrecer mejores precios finales a sus usuarios, así como elevar los costos de sus tarifas
al mayoreo a sus competidores. A su vez, los incentivos del operador dominante para
establecer tarifas de interconexión (IOT, por sus siglas en inglés) elevadas existen, pues
dicho operador dominante buscará bloquear el acceso a su red al resto de los
operadores. En el caso de que el mercado de roaming sea una variable
determinante para escoger un servició de telefonía móvil, resulta pertinente
considerar que el establecimiento de una tarifa de roaming al por mayor elevada
que propicia tarifas elevadas al interconectarse a otra red, genera incentivos en los
consumidores para pertenecer a los operadores que cuentan con una red
dominante y que tienen presencia en el extranjero en lugar de ser cliente de alguno
de los competidores.
La Ley de Metcalfe sostiene que cuando existen diferentes redes que soportan
nodos, en este caso los usuarios, se espera que las redes de mayor tamaño crezcan
más rápido. Es decir, una red con mayor número de nodos tenderá a crecer más
rápido que el resto de las redes. Este problema se conoce dentro de la literatura
económica como efecto de red. En el caso de la telefonía, la Ley de Metcalfe se
cumple cabalmente, pues el operador dominante, o con presencia en más países
para el caso de roaming, tiene la posibilidad de captar un elevado número de
consumidores ofreciendo un menor precio con respecto a sus competidores. Se debe
tomar en cuenta, además, que la utilidad de teléfono, ya sea móvil o fijo, aumenta
conforme crece el número de propietarios de móviles dentro de la misma red. La
existencia de dichos incentivos genera que redes pequeñas o entrantes mantengan
122
tasas de crecimiento bajas a diferencia del dominante si es que se genera una
disparidad en los precios.51
Existen ejemplos como el de América Móvil y Telefónica que ofrecen tarifas
especiales para usuarios en itinerancia que se encuentren en países con presencia de
redes de América Móvil y Telefónica. Resalta la posición en el mercado que tiene
América Móvil que, para finales del 2012, contó con 325.7 millones de accesos de los
cuales el 80% corresponden a suscriptores móviles y 5% a accesos de banda ancha.
Al comparar con el resto de los operadores globales, América Móvil es el operador
con mayores suscriptores e ingresos en la región. Tanto Telefónica como América
Móvil son los operadores con mayor fuerza en América Latina, a diferencia de
aquellos que se ocupan únicamente de mercados nacionales.
En la siguiente gráfica se muestra la presencia que tiene América Móvil, en el
que se puede apreciar que en Sudamérica cuenta con 31% del mercado, mientras
que en los países de América Central y México la presencia entre los usuarios
asciende a 59%. Por su parte, Telefónica (Movistar o Vivo en Brasil) cuenta con 30%
del mercado sudamericano. Para el caso de América Central y México su
participación en el número de usuarios asciende a 18%.
Plo Baake y Mitusch, Kay, Mobile phone termination charges with asymmetric regulation, Spinger –
Verlag, 2008.
51
123
Gráfica 19
Participación de Mercado en América Latina
Entel
Otros
2% Nextel 4%
2%
Tigo
3%
Oi
10%
América
Móvil
31%
Telecom
Italia
18%
Telefónica
30%
América del Sur
Otros
13%
Tigo
10%
Movistar
18%
América
Móvil
59%
América Central y México
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores
En este sentido, se ha sugerido la importancia de contar con esquemas de
regulación asimétrica, la cual debe avocarse al establecimiento de tarifas de
interconexión, en lugar de precios finales de venta, con el objetivo de minimizar las
distorsiones de mercado, ya que las tarifas de interconexión (IOT, por sus siglas en
inglés) no las observa necesariamente el regulador, a diferencia de los precios de
venta. Aunado a ello, se ha mostrado en trabajos académicos la forma en la cual las
políticas que establecen asimetría en las tarifas de interconexión favorecen la
entrada de nuevos operadores, conducen a la competencia del mercado de
servicios de telecomunicaciones, aumentando el excedente del consumidor.52
Martin Peitz, Asymmetric Regulation of Access and Price Discrimination in Telecommunications,
Alemania, International University in Germany, 2005.
52
124
La regulación asimétrica por medio acceso a redes, regulación del acceso
asimétrico, fue considerada y establecida dentro del mercado de redes fijas dado los
altos costos de despliegue de infraestructura que se requería por parte de los nuevos
competidores. En diversos países, incluyendo los EE.UU., los países de la Unión
Europea, Corea y Japón, han adoptado esas normas en sus sectores de
telecomunicaciones. Por ejemplo, en los EE.UU., bajo la Ley de Telecomunicaciones
de 1996 se obligó a las compañías telefónicas facilitar el acceso a sus redes a los
competidores entrantes. Este es un ejemplo típico de la regulación del acceso
asimétrico donde existen redes y empresas basadas en la provisión de servicios e
instalaciones basadas en la coexistencia de espacios.53
Es importante aclarar que los cargos que se efectúan por interconexión
internacional corresponde al valor que recibe un operador por transportar y terminar
comunicaciones a través de su red, generadas por el operador que se encuentra en
otro país. El costo de interconexión internacional incide directamente en la
competencia del mercado, debido a que los costos de interconexión representan
una parte significativa de los costos totales de los operadores entrantes al mercado. Si
este costo busca extraer una renta al excedente del consumidor de la red propia o
de un usuario extranjero se eleva, si no existe competencia o el merado no incita a
que exista los usuarios se encuentran en una condición desfavorable. Cuando no
existe una regulación adecuada, existen incentivos que generan así prácticas
anticompetitivas que favorecen al operador dominante.
Bajo un escenario económicamente eficiente, el cargo de acceso a las redes
debe ser equivalente al costo de utilización de una red. Dicho costo depende de la
tecnología, la participación de mercado de los operadores y en el caso del roaming
internacional de la ubicación geográfica de la demanda, así como del tamaño de la
53Noriaki
Matsushima y Mizuno, Keizo, Infrastruture Upgrades and foreclosure with coexistence of
service-nased and facility-based, Osaka, The Institute of Social and Economic Research Osaka
University, 2012, disponible en: http://www.iser.osaka-u.ac.jp/library/dp/2012/DP0860.pdf (consulta: 22
de enero de 2013).
125
red. Empresas pequeñas con poca participación en el mercado y, por lo tanto, con
menores economías de escala incurren en cargos más elevados. En contraste,
cuando existe una mayor participación de mercado los cargos tienden a hacerse
menores debido al tamaño de la red. En este sentido, queda de manifiesto que las
nuevas empresas se encuentran en desventaja respecto a la cobertura, el número de
clientes, la calidad de sus servicios y en el caso de la interconexión internacional la
falta de presencia en el extranjero. Por lo tanto, en la práctica los operadores son
asimétricos.
Aunado a los márgenes positivos de ganancia de los nuevos participantes, la
regulación asimétrica debe dar lugar a una mayor inversión por parte del operador
entrante, así se impacta de manera positiva el bienestar social total.54 Un trabajo de
investigación sobre el caso de Taiwán, elaborado a través de un análisis
econométrico, demostró que la regulación asimétrica es una solución para los países
subdesarrollados. Los autores concluyeron que la aplicación de dicha regulación
provocará la rápida penetración de las comunicaciones móviles. Sin embargo,
enfatizan que los reguladores no deben perder la atención en los operadores
entrantes, pues existe la posibilidad de que abusen de dicha regulación para extraer
excedente de los consumidores.55
Si bien Latinoamérica carece de una regulación conjunta enfocada en
roaming internacional, hoy en día podría ser posible conocer con mayor precisión el
comportamiento que tienen los usuarios cuando acceden a mercados de telefonía
en el extranjero, lo cual daría pie al diseño, desarrollo y monitoreo de políticas
públicas conjuntas y adecuadas para obtener resultados deseables para un mejor
desarrollo del sector. A su vez, es necesario que haya un mayor desarrollo, a la
brevedad, en áreas como regulación ex ante, para así poder sacar incentivar el
Peitz, Martin, Asymmetric Regulation of Access and Price Discrimination in Telecommunications,
Alemania, International University in Germany, 2005.
54
Yuntasai Chou y Kung-Chung Liu, Paradoxical impact of asymmetric regulation in Taiwan’s
telecommunications industry: Restriction and rent seeking, Elsevier Ltd, 2006.
55
126
mercado de roaming, ya que la presencia de operadores dominantes limita la
competencia y por ende el mercado de roaming.
No cabe duda que hablar sobre regulación asimétrica es un tema delicado
debido a que si no se analizan todas las alternativas es posible que los principales
afectados sean los consumidores. En este sentido, primero se debe de plantear
adecuadamente el objetivo del regulador y conocer la situación inicial para tener un
marco de referencia; posteriormente, se debe plantear si la regulación asimétrica es
necesaria o si se puede lograr el objetivo a través de otros mecanismos.
La experiencia internacional muestra que el establecimiento de una regulación
asimétrica resulta indispensable en aquellos países donde las redes, ya sean fijas o
móviles, se encuentran bajo la presencia de un operador dominante. En este sentido,
la teoría económica ha demostrado que la presencia de un operador dominante
genera fallas de mercado. Dicha situación se agrava si se consideran las
características del sector de telecomunicaciones, donde resulta factible la existencia
de un monopolio natural. Por ende crear incentivos y detonar competencia en el
mercado de roaming exige de las siguientes medidas asimétricas:

Se necesita una regulación asimétrica específica para el operador
dominante, la cual imponga condiciones adecuadas para aumentar la
competencia en beneficio del consumidor.

Se requiere que los operadores que muestran presencia en distintos países
no hagan uso de su poder para limitar el acceso a las redes extranjeras o
establecer tarifas al por mayor elevadas.

Las tarifas al por mayor requieren beneficiar la función de costos para
brindar mejores precios a los consumidores.

Las tarifas deben de reflejar los costos reales que presenta la interconexión
internacional y evitar que se extraiga excedente del consumidor.

Es importante cuidar no generar incentivos perversos a los operadores
pequeños por explotar su situación y extraer renta, esto se ha observado
127
que sucede cuando la regulación no se establece por un tiempo
determinado.

Las
condiciones
asimétricas
no deben imponerse
por siempre, las
autoridades encargadas de la regulación deben mantenerse en alerta
acerca de los comportamientos de los competidores entrantes para no
producir fallas de mercado.
128
IX.
Estrategia de Regulación de las Tarifas Minoristas en Roaming
Las tarifas minoristas o retail prices son los precios que se cargan a los
suscriptores por el uso de servicios de Roaming Internacional, estos se aplican por
encima de las tarifas de interconexión (IOT56, por sus siglas en inglés), y componen un
margen de ganancias para los operadores. Los reguladores en algunos países del
mundo han mostrado preocupación en los altos costos que incorporan los servicios
de itinerancia móvil sobre los usuarios finales, así como la existencia de casos de
facturas excesivas; situaciones que inciden negativamente en la demanda por estos
servicios.
Diversas situaciones explican la persistencia de precios excesivos al por menor
en los servicios de Roaming, a saber57:

Dominancia Nacional en el mercado de tarifas mayoristas (wholesale
tariffs) de Roaming Internacional
–
Cada operador sostiene un monopolio de los servicios de roaming para
sus propios suscriptores

Acuerdos entre operadores de diferentes países podrían llevar a
considerarlos como conjuntamente dominantes en la oferta de Roaming
para esos países
–

Posibilidad de colusión y dominancia en el establecimiento de tarifas
Escasa protección de derechos de los itinerantes móviles
–
Desconocimiento de los suscriptores de las tarifas aplicables
–
Falta de controles a los precios minoristas
–
Difícil regular mientras la tarifas de interconexión entre operadores (IOT)
permanezcan elevadas, siendo estas el mayor componente de las tarifas
minoristas
Inter-Operator Tariffs (IOT, por sus siglas en inglés) son los precios que se convienen para
interconectar las redes de los operadores internacionalmente.
57 ITU. 2010. ITU workshop on International Roaming and International Traffic Termination, Session
2: International Roaming – achievements and experiences.
56
129

Factores técnicos de interoperabilidad, implementación y operación
(estudiados en secciones posteriores)
Los factores anteriores se pueden resumir en la persistencia de altas tarifas
mayoristas (wholesale tariffs), lo que implica un precio elevado dirigido a los usuarios
finales. Es por ello que el origen de la fijación de las elevadas tarifas minoristas debe
ser resuelto, en su primera fase, por la adopción de medidas de control de precios
mayoristas (i.e. en las tarifas de interconexión IOT).
El uso de los servicios de itinerancia se ha extendido considerablemente entre
los usuarios móviles, incluyendo a los pertenecientes al esquema de prepago (quienes
inicialmente no eran capaces de utilizar sus terminales mientras viajaban al
extranjero), abriendo la posibilidad de competir por los abonados que podrían
considerar la opción de elegir desde un inicio el operador que les ofrezca mayor
cobertura de servicios de Roaming a tarifas moderadas.58
Sin embargo, si el mercado no se encarga de establecer las tarifas a niveles
competitivos para que así se logre proteger al consumidor y se consiga estimular la
demanda, resulta pertinente una acción conjunta por parte de los gobiernos para
regular los precios cobrados a los abonados móviles. Los instrumentos de control de
tarifas minoristas (retail prices) deben armonizar con aquellos que regulan la fijación
de tarifas al mayoreo (wholesale tariffs), en acorde con las recomendaciones
provistas por la OCDE en roaming internacional.59
Los efectos de la instrumentación de medidas de control de tarifas minoristas
incluyen la reducción del margen de ingresos con respecto a las IOT, la estimulación
por el uso de itinerancia móvil, así como la disminución de las ganancias en el
segmento de tarifas minoristas mientras que aumentan los beneficios por la parte de
Salsas, Roger y Koboldt, Christian. Roaming free? Roaming network selection and interoperator tariffs. Information Economics and Policy Journal, 2002.
59 OCDE, Recommendation of the Council on International Mobile Roaming Services, 2012.
58
130
tarifas mayoristas, derivado de la generación de mayores condiciones de
competencia y transparencia en la información sobre las tarifas y cargos en roaming.
Experiencia Internacional en Regulación de las Tarifas Minoristas
Eurotarifas (Unión Europea)
En particular, la Comisión Europea60 ha propuesto algunos dispositivos
legislativos en materia de roaming con motivo de ampliar el acceso a estos servicios,
mediante la fijación de tarifas tope, tanto para los precios minoritas (retail) como al
mayoreo (wholesale). La normativa inaugural en la Unión Europea sobre itinerancia
móvil fue aprobada en 2007 e introdujo límites a los precios de Roaming imponiendo
“eurotarifas” e impuso mayores obligaciones en la provisión de información de tarifas
sobre los operadores, procurando que los usuarios móviles paguen precios de
roaming asequibles y transparentes mientras viajan dentro de la Unión Europea. Las
eurotarifas establecen precios máximos para las llamadas realizadas y recibidas fuera
de la red doméstica. Estos precios máximos se aplican a todos los consumidores a
menos que optaran por paquetes especiales ofrecidos por los operadores.
En julio de 2009, se realizaron revisiones a las normas, adoptando recortes
ulteriores en los topes de las tarifas de voz y se introdujo nuevos límites a las tarifas de
SMS. Además, a partir del 1° de julio de 2010, los consumidores están protegidos por
una protección automática contra las facturas exorbitantes en itinerancia de datos.
Un nuevo reglamento de itinerancia comenzó a generar efectos desde julio de 2012,
a partir del cual se regularizan mayores límites a los precios de roaming en los servicios
de voz, SMS y datos.61 Asimismo, se imponen nuevos precios máximos en los siguientes
La Comisión Europea es la institución dentro de la Unión Europea facultada para emitir
propuestas legislativas, gestionar la implementación de las políticas y administrar los recursos
presupuestarios de la comunidad europea, así también supervisa la adopción y aplicación de las leyes
europeas por los países miembros.
61 European Comission, EU Roaming Rules:
60
131
dos años, promoviendo políticas adicionales para generar mayor competencia,
como habilitar la opción para que los suscriptores con su mismo número, puedan
contratar los servicios de roaming independiente de su operador de servicio
doméstico. Esto incentivará a que los operadores de las redes visitadas ofrezcan los
servicios móviles a precios cercanos a los nacionales.
Europe’s Information Society, More transparency and cheaper roaming prices for EU citizens,
European
Comission,
disponible
en:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/regulation/archives/current_rules/index_en.
htm, (consulta: 21 de Marzo, 2013).
132
Cuadro 14
Implementación Eurotarifas
Desde
30-ago-07
30-ago-08
01-jul-09
01-jul-10
01-jul-11
01-jul-12
01-jul-13
01-jul-14
01-jul-17
Hasta
29-ago-08
30-jun-09
30-jun-10
30-jun-11
30-jun-12
30-jun-13
30-jun-14
30-jun-17
30-jun-22
Tarifas Máximas para países de la UE
Servicio Unidades
(expresados en euros, no incluyen IVA)
Precios Minoristas (aplican a los suscriptores)
VOZ
Llamadas
salientes a
números de
UE
Llamadas
entrantes de
cualquier
número
por minuto
intervalo
facturado
por minuto
intervalo
facturado
Llamadas
entrantes
por minuto
dirigidas a
buzón de voz
0.49
0.46
0.43
0.39
No regulado
0.24
0.22
0.35
0.68
0.24
0.19
0.07
0.05
0.09
0.08
0.06
0.7
0.45
0.2
por segundo a partir del 31
0.19
0.15
0.11
No regulado
0.73
0.29
0.08
por segundo a partir del 1
0.62
gratis
SMS
SMS saliente
a números
de UE
por mensaje
No regulado
SMS entrante
de cualquier
número
por mensaje
No regulado
0.11
gratis
DATOS
Transferencia
de Datos
por
megabyte
No regulado
intervalo
facturado
No regulado
límite
mensual
consumo
No regulado
por kb a partir del 1° kb
50
133
ADICIONALES
Derecho a elegir operador
para roaming únicamente
No regulado
sí
Notificación vía SMS de las
tarifas
No regulado
sí
Líneas de servicio gratis para
conocer las tarifas
No regulado
sí
Precios Mayoristas (entre operadores)
VOZ
Llamadas
salientes a
números de
UE
por minuto
0.3
intervalo
facturado
0.28
0.26
0.22
0.18
No regulado
Llamadas
entrantes
0.14
0.1
0.05
por segundo a partir del 31
misma tarifa de terminación para llamadas no itinerantes en la red visitada
SMS
SMS saliente
a números
de UE
por mensaje
No regulado
SMS entrante
de cualquier
número
0.04
0.03
No regulado
0.02
gratis
DATOS
Transferencia
de Datos
por
megabyte
No regulado
intervalo
facturado
No regulado
1
0.8
0.5
0.25
0.15
0.05
por kb a partir del 1° kb
ADICIONALES
Decoupling
PREVIA
No regulado
VIGENTE
FUTURA
sí
Fuente: Elaboración propia con información de la Unión Europea
134
La regulación sobre las tarifas de roaming en la UE dispone las siguientes medidas62:

Eurotarifa Voz: realizar una llamada no puede costar más de 29 centavos y la
recepción de una llamada no puede costar más de 8 centavos (IVA no incluido)

Eurotarifa SMS: el envío de un SMS desde el extranjero cuesta no más de 9
centavos (IVA excluido), la recepción de SMS continúa siendo gratuito

Eurotarifa Datos: el uso de Internet móvil no cuesta más de 70 centavos de dólar
por megabyte

Tarifas mayoristas: para los precios que los operadores cobran entre sí (wholesale
prices) también se establecen topes

Mayor transparencia de las tarifas de itinerancia para los usuarios: los clientes
reciben un SMS, notificación, email cuando se cruzan las fronteras dentro de la UE
y fuera de la UE para informarles el precio que tienen que pagar por hacer y
recibir llamadas o por el uso de internet móvil

Medidas para evitar facturas excesivas por el uso de datos: establecimiento de
un límite 50€ en consumo de itinerancia móvil de datos, también cuando se viaja
fuera de la UE (a menos que se hayan elegido otro límite - superior o inferior).
No obstante, la implementación de medidas de control de tarifas o eurotarifas
involucra no únicamente la protección de los consumidores sino de forma
complementaria de la aplicación de soluciones estructurales de largo plazo para
generar mayor competencia y así conseguir reducir los precios de roaming sobre el
usuario final por debajo de los límites impuestos. Para este fin la Comisión Europea
propone segregar los servicios de roaming (decoupling) de los servicios móviles
convencionales y permitir la entrada de mayores operadores que ofrezcan los
62
Tarifas a partir del 1 de julio de 2012, expresadas en euros, no incluyen impuestos.
135
servicios de itinerancia móvil, no descartando la necesidad de llevar a cabo
acciones que inciten la oferta de roaming para ambas modalidades de pago. 63
Los primeros análisis de los resultados de la implementación de estas medidas
reflejaban que el promedio de las tarifas minoristas por país estaban en o cercanas
al límite máximo, esto se explica por la búsqueda de mayor margen de ingresos por
los proveedores móviles. Sin embargo, a partir de la revisión de la regulación en 2009
se han incrementado los márgenes de ingresos entre las tarifas minoristas-mayoristas,
abriendo la posibilidad de que los nuevos proveedores entrantes encuentren un
beneficio de ofrecer roaming con tarifas por debajo del límite arrastrando a los
operadores incumbentes a reducir sus márgenes.
En el segundo trimestre de 2007, justo antes de la entrada en vigor del primer
reglamento sobre itinerancia en la UE, los precios mayoristas contabilizaban
aproximadamente dos tercios de las tarifas minoristas. Esto está en línea con lo que
la OCDE constata, la elevada proporción que las tarifas mayoristas representan en el
precio final al por menor en mercados no regulados en roaming internacional. Por su
parte a finales de 2010, la tarifa al por mayor representaba el 50% de la tarifa
minorista, es decir, la tarifa al por mayor era igual al margen de utilidad. En efecto,
con la entrada en vigor del reglamento europeo de roaming y las sucesivas
revisiones, tanto de la tarifas minoristas como mayoristas, estas últimas se han
reducido hasta un 61%. Por otra parte, en promedio los precios minoristas han sido
reducidos en el mismo periodo alrededor de 50%. La comparación en cifras
absolutas muestra que la reducción de los precios al por mayor ha representado el
84% de la reducción de precio cargado a los usuarios finales.64
De esta forma, la Comisión Europea cumple con el objetivo de proteger al
usuario de roaming mientras que estimula la competencia, se reducen las tarifas, el
Véase sección Factores de Determinación de la Oferta de Roaming en Prepago.
Infante, Jorge y Vallejo, Ivan. Regulation of international roaming in the European Union –
lessons learned. 39th Research Conference on Communication, Information and Internet Policy.
Washington, September 2011.
63
64
136
consumidor está mejor informado sobre estas y se concibe un mercado de servicios
de roaming regional. Cabe señalar que la naturaleza supranacional de la UE, le ha
permitido coordinar y llevar a cabo la reglamentación a nivel regional, situación que
dista de aplicar en otras regiones.
Regulación Roaming Iniciativas de FCC (EE. UU.)
A partir de 2007, la Federal Communications Commission65 (FCC, en adelante)
de Estados Unidos difundió la iniciativa de reglamentación para la provisión de
roaming nacional, en la cual se establece la obligación sobre los operadores de
ofrecer los servicios de roaming a precios razonables, lo que supone la generación
de mayores acuerdos entre los operadores nacionales. Específicamente, lo que
refiere a la oferta de itinerancia de datos, la FCC manifiesta que la amplia
disponibilidad de datos en itinerancia permitirá a los consumidores permanecer
conectados cuando viajan fuera de las zonas de su proveedor móvil mediante el uso
de la red de otro operador, y promover así el acceso de banda ancha móvil para
todo el territorio.66
Es por ello que en abril de 2011, la FCC propone imponer a los operadores
móviles la prerrogativa de ofrecer tarifas razonables para la itinerancia de datos y
permitir a los usuarios conectarse automáticamente a la red de otro proveedor
cuando se mueven entre la cobertura de la red que ofrecen los distintos operadores.
Esto ha dado lugar a acciones legales en contra de la FCC promovidas por algunos
operadores que sostienen que la Comisión excede sus facultades para fundar los
requisitos y restricciones comerciales.
La Federal Communications Commission es el organismo regulador de las comunicaciones
interestatales e internacionales por radio, televisión, cable, satélite e internet en todos los territorios
estadounidenses. Le compete promover la competencia, la innovación y la inversión en servicios de
banda ancha, fomentar el uso eficiente del espectro nacional e internacional, emitir las iniciativas de
regulación en el tema de telecomunicaciones, y ejercer un liderazgo en el desarrollo de
infraestructura de comunicaciones del país.
66 Federal Communications Commission (FCC). 2011. Second Report and Order.
65
137
El caso estadounidense se asemeja a la situación de roaming internacional,
debido a la regionalización de las telecomunicaciones móviles, esto es los
operadores dentro del territorio tienen asignadas frecuencias del espectro
radioeléctrico que sólo les permite la localización de sus redes en algunas zonas. Por
tanto, la FCC busca mejorar las condiciones de oferta de itinerancia móvil mediante
la promoción legal de los acuerdos de roaming, creando las condiciones para
extender la cobertura de banda ancha móvil ininterrumpida. Mediante estas
medidas se logra incentivar a los operadores a invertir en la generación de
acuerdos, sin tener que recurrir a la fijación de tarifas máximas.
De esta manera, la mayor oferta de roaming consigue la reducción de las
tarifas al usuario final, la generación de valor agregado a las redes de los
proveedores móviles y por tanto, el incremento de los ingresos por el abono de
mayor mercado. Desde esta perspectiva, no resulta ineludible la imposición de
límites a las tarifas minoristas, las cuales no son perjudiciales para el consumidor en el
ambiente norteamericano. La protección al abonado itinerante se insinúa a través
de la consolidación de la oferta permanente de los servicios móviles a nivel
interregional e interestatal.
Otras Estrategias
En agosto de 2012, el Ministro de Comunicaciones de Australia, Stephen
Conroy y su homólogo de Nueva Zelanda, Amy Adams dieron a conocer un informe
del alto costo de la itinerancia móvil para los clientes que viajan entre los dos países.
El informe se centró en una serie de opciones para forzar a las compañías de
telecomunicaciones a bajar sus tarifas, incluyendo la introducción de controles de
precios minoristas y mayoristas, la mejora de las competencias de los reguladores, y
la separación de los servicios móviles de itinerancia (decoupling). Sin embargo,
Optus, Vodafone y Telecom New Zealand han instado a los gobiernos de Australia y
Nueva Zelanda para que sea el mercado el que se encargue de sortear los costos
138
de la itinerancia móvil entre los dos países, en lugar de tratar de regular los precios.
Se reconoce que la competencia ha ido mejorando recientemente y la reacción en
los precios que genera el conocimiento de las tarifas sobre los consumidores. Es por
ello que se sugiere que los gobiernos se encarguen de asegurar las condiciones de
competencia y transparencia en movilidad de tal forma que se empujen hacia
abajo los precios a los usuarios finales, en lugar de fijar límites a las tarifas.
De lo anterior se desprende que las instituciones reguladoras ignoran la
posibilidad de que sean los proveedores móviles, los que se encomienden de
establecer acuerdos comerciales dirigidos a crear hubs67 de roaming, especialmente
fuera de la región europea. Algunos casos de éxito los conforman las tarifas panafricanas de la red ‘One Network’ del operador Zain, los recortes a las tarifas de
roaming internacional por parte de China Mobile y la adopción de tarifas tope por
operadores en países no pertenecientes a la Unión Europea. Estos ejemplos
constituyen la posibilidad de constituir redes móviles transnacionales, prescindiendo
de los altos cargos de conexión que se generan por la implementación de roaming y
que se traduce en tarifas equiparables a las locales en beneficio de los usuarios
finales.
Medidas Propuestas para Disminuir las Tarifas Minoristas en Roaming
Del desarrollo anterior podemos recoger algunos instrumentos que pueden
resultar útiles en el contexto latinoamericano. El propósito de intervenir en los precios
al usuario final de roaming es evitar que estos queden muy por encima de los costos
atribuibles a la itinerancia móvil. Esta situación persistente provoca que se proteja al
consumidor ante un mercado que no provee los servicios de roaming a precios
competitivos. Por otro lado, la regulación a las tarifas minoristas no es excluyente de
Un concentrador o hub es un mecanismo que permite centralizar las conexiones de una red para
poder ampliarla.
67
139
mediación en las tarifas mayoristas, a las cuales se les atribuye ser una de las causas
por la que los precios al por menor (retail prices) continúan elevados.
En lo que se describe a continuación se presenta una serie de medidas
sustitutas o complementarias entre sí, las cuales resuelven en determinado grado el
problema de la persistencia de altas tarifas de roaming sobre al usuario final, en línea
con las recomendaciones propuestas por la OCDE.68
68
OCDE, International Mobile Roaming Services: Analysis And Policy Recommendations, OCDE, 2010.
140
Regulación Precios
Fijación explícita de tarifas minoristas
• Reducir el margen de utilidad de los operadores
• Proteger a los consumidores ante precios excesivos de roaming
• Mecanismo eludible si se trata de un tema de cobertura
Estimular la entrada de proveedores móviles
Promoción
Competencia
• Proveer condiciones para incentivar la oferta de servicios de roaming
• Atribuir obligaciones de dominancia a los operadores con poder de mercado
significativo
• Asegurar que el mercado realice las inversiones necesarias en el largo plazo
Transparencia en las tarifas
Protección Derechos
de Consumidores
• Evitar una facturación excesiva y desinformada por el uso de roaming
• Informar a los consumidores sobre el precio de las llamadas realizadas y recibidas, SMS
y datos
• Difusión de la tarifas via sitio web o notificación por SMS
• Mayor conocimiento de las tarifas conduce a un mayor empoderamiento de los
usuarios
Promoción de Medidas Suplementarias
Soluciones
Alternativas
• Implementación del mecanismo de decoupling o portabilidad numérica temporal
• Generación marco legal a nivel supranacional, uniformar condiciones de roaming
• Aproximar a los usuarios al conocimiento de soluciones alternativas (VoIP en WiFi,
Equipos de SIM Dual, tarjetas prepagadas de llamadas internacionales, uso SIM local,
etc.)
141
X.
Factores de Determinación de la Oferta de Roaming en
Prepago
Si bien de acuerdo con la literatura económica la presencia de la oferta
responde a la incitación por la coexistencia de la demanda consolidando un
mercado; podemos encontrar que otros factores determinan la existencia de la
oferta, los cuales no quedan supeditados únicamente a la concurrencia de la
demanda.
Bajo este marco teórico, estudios recientes sobre Roaming muestran que en
Latinoamérica el mercado intrarregional por estos servicios, es relativamente
pequeño. Lo anterior responde a la baja utilización por parte de viajeros,
condicionado al bajo volumen de tránsito migratorio, a la reticencia al uso por el
desconocimiento de las tarifas, a los altos costos de interconexión, a la existencia de
un mercado orientado principalmente a los viajeros de negocios, entre otros
factores.
Al respecto, la GSM Association (GSMA)69 señala que el bajo porcentaje de
viajeros como proporción del total de población en América Latina (7%) 70, el menor
entre las regiones del mundo exceptuando África, limita el crecimiento en el número
de abonados itinerantes y funge como barrera a la inversión para proveer el servicio
de Roaming. Asimismo, 68% del tránsito de Roaming71 en la región se asigna al
ámbito de negocios, itinerantes por razones laborales que obtienen en un
La GSM Association o GSMA, formada en 1995, es una agrupación de operadores móviles y
empresas relacionadas dedicada a apoyar la estandarización, implementación y promoción del
sistema de telefonía móvil GSM. La GMSA abarca más de 220 países, une a casi 800 operadores de
telefonía móvil del mundo, así como a más de 230 empresas en el más amplio ecosistema móvil,
incluyendo fabricantes de teléfonos, compañías de software, proveedores de equipos y
organizaciones de medios y entretenimiento.
70 WTO. 2011. WTO Factbook.
71 IIRSA. 2008. Estudio Regional sobre Roaming Sudamericano.
69
142
porcentaje cercano al 100% los servicios móviles de Roaming bajo el esquema de
pospago72.
Sin embargo, el turismo ha crecido a lo largo de los años, las rutas de roaming
han aumentado y vuelto económica viables derivando en mayor oferta de roaming,
incluso en la modalidad de prepago. Al respecto, se señala que en toda América
Latina, hay alrededor de 500 acuerdos de roaming entre operadoras y que este
número va en aumento73.
En tanto, el crecimiento de la oferta de servicios de roaming queda limitado,
por el lado de la demanda, por la ampliación en la proporción de viajeros que
utilizan estos servicios así como al cambio en los hábitos de uso en los itinerantes
actuales. En la actualidad, debido al mayor uso intensivo del móvil y los costos
decrecientes en los viajes aéreos, se esperaría que el abonado contrate
mayormente los servicios de roaming mientras permanece fuera del territorio de la
red de origen. No obstante, cabe agregar que los costos móviles que enfrenta el
suscriptor en roaming permanecen elevados para voz y datos (USD 2.78 por minuto y
10.48 por MB, promedio en la región para pospago)74. Con esto, la decisión del
turista para convertirse en itinerante se basa fundamentalmente en las tarifas que
tendrá que pagar por los servicios de Roaming.
Cuadro 15
Servicios Móviles
Servicio/Modalidad Prepago Pospago
Voz75
2.90
2.78
Datos76
13.82
10.48
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores
GSMA, Latin America Mobile Observatory 2011, Reino Unido, GSMA, 2012, disponible en:
http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/03/latammoeng.pdf
73 Ibid.
74 Datos incluyen Tarifas de Roaming Promedio en Latinoamérica en la modalidad Pospago para la
muestra de países analizados.
75 Tarifas promedio de llamadas internacionales por minuto en USD.
76 Tarifas promedio por MB (Megabyte) en USD.
72
143
De esta manera, diversos estudios argumentan de forma convergente que el
viajero opta por soluciones alternativas como adquirir una tarjeta SIM de la red
visitada para uso en prepago, comprar una tarjeta prepagada o incluso utilizar las
redes sociales a través de Wi-Fi para así tener contacto. Estos métodos resultan en
pérdidas de ingresos tanto para la red móvil doméstica como para la visitante, lo
que condiciona las posibles inversiones en la implementación de roaming. Así
también, este modo de sortear los costos de itinerancia causa frustración cuando los
suscriptores itinerantes son difíciles de localizar.
Por otro lado, la continuidad de servicios móviles fuera de la red doméstica a
la que pertenece el abonado, queda sujeta al acuerdo entre operadores móviles de
distintos países para la interconexión de sus redes. En particular, la capacidad
limitada para dirigir el tráfico de itinerancia hacia una red particular, combinada
con la necesidad de múltiples contratos con el fin de poder ofrecer una cobertura
continua en el exterior, son algunos factores que representan las dificultades a las
que se sujeta la oferta de los servicios de Roaming.
Los operadores han centrado su atención en el marketing de servicios y
capacidades de roaming encauzado a los clientes de pospago, siendo este
segmento del mercado el que muestra un mayor ARPU y mayores ingresos por
concepto de roaming. Consecuentemente, los suscriptores que pertenecen a
prepago ven limitadas sus capacidades de itinerancia, entorpeciendo la capacidad
de los operadores para obtener beneficios de los ingresos que el volumen de
usuarios móviles en prepago podría generarle; dado que para el Mercado Móvil
Latinoamericano el volumen de usuarios en prepago representa 81% del total de
suscripciones móviles.77
Por su parte, resulta importante recalcar que los patrones de consumo de los
usuarios móviles han evolucionado, integrado a la tendencia de crecimiento del
turismo y la capacidad tecnológica actual. Se presenta a los operadores de la
77
World Cellular Database, 2011.
144
región una gran oportunidad para ofrecer, ya no de modo suplementario sino como
característica de sus redes, los servicios de itinerancia para sus suscriptores en
cualquiera de los esquemas de pago. La evidencia sugiere que aún no se logra la
universalidad de los servicios de Roaming en prepago en la región. Debido a diversos
factores desde técnicos hasta regulatorios, la oferta de itinerancia ha sido limitada
en la modalidad de prepago en detrimento del suscriptor bajo esta modalidad de
pago, el cual carece de garantía de cobertura continua de los servicios móviles
mientras viaja.
Por tales motivos, surge la necesidad de proveer un análisis segmentado de
factores que influyan en la determinación de la oferta de estos servicios y así derivar
un plan de acciones para promover la implementación de servicios de Roaming en
prepago para todos los operadores en Latinoamérica.
Factores de Vinculación Tecnológica (Interoperabilidad)
Como primer limitante al desarrollo de conexiones de redes entre países, se
encuentra el factor de interoperabilidad. De acuerdo con la GSMA78, al hacer una
revisión exhaustiva entre regiones, se observa que irrumpen grandes retos a la
interoperabilidad que por tanto limitan la disponibilidad de roaming, principalmente:

La divergencia en tecnologías móviles (GSM/3G, CDMA, iDEN) y dispareja
asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico

La dificultad y altos costos en inversión para interconectar las redes
doméstica y visitada

La complejidad en la implementación del protocolo de CAMEL
GSMA, Latin America Mobile Observatory 2011, Reino Unido, GSMA, 2012, disponible en:
http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/03/latammoeng.pdf
78
145
Divergencia en Tecnologías Móviles y Distribución de Frecuencias
En Latinoamérica, persisten las diferencias en tecnologías, aunque se ha
migrado mayoritariamente hacia el protocolo tecnológico GSM. Si bien la
interconexión de redes con estándares móviles distintos (i.e. GSM-CDMA o
viceversa), es posible a través de proveedores de servicios de interoperabilidad (e.g.
Syniverse79 es el mayor Clearing House80 en la región)81, los cuales permiten la
conexión entre terminales de diferente operador, resulta complicado para el
abonado conectarse en situaciones en las cuales el equipo terminal no es
compatible con la tecnología de la red visitada. De esta manera, el usuario queda
sujeto a que el país al cual viaje cuente con un convenio con su red doméstica y
además que la tecnología de la red visitada sea compatible con su equipo móvil.
A partir del siguiente mapa se distingue que la asignación de frecuencias no es
uniforme a lo largo de la región, lo cual constituye un obstáculo más a la
interoperabilidad de las redes; dada la posible incompatibilidad entre la terminal
móvil itinerante y la red visitada.
Syniverse: http://www.syniverse.com/
Clearing House hace referencia al proveedor que se encarga de operar el tráfico de Roaming
entre la red visitada y la doméstica. Además realiza las facturas a nombre de cada operador que
presta el servicio de Roaming.
81 Tribin Diaz-Granados, C. La Doble Tributación del IVA en el Roaming Internacional, Colombia,
Regulatel– BID, 2012, disponible en: http://www.regulatel.org/j/cartagena2012/Roaming-Cartagena2012/Catalina_diazgranados.pdf
79
80
146
Imagen 18
Frecuencias Disponibles en América Latina
Fuente: Elaboración propia con información de GSMA (2013)
Dificultad en la Interconexión de Redes
Sin duda, precedente a cualquier tipo de concurrencia de redes para la
provisión de servicios de itinerancia, se requiere que los operadores de telefonía
cuenten con un convenio para interconectar sus redes. Con el fin de que el
suscriptor itinerante tenga disponible la tecnología de red para hacer uso de los
servicios móviles en el extranjero.
En los comienzos de la implementación del servicio de roaming, la conexión
de las redes (doméstica y visitada) debía surgir de pactos bilaterales entre los
operadores. En estos pactos yacía la carga económica y administrativa de la
tecnología de interoperabilidad. Esta anacrónica práctica era por demás ineficiente
y costosa, poniendo una elevada carga sobre los operadores de red individuales y
reduce la posibilidad de ofrecer Roaming sin falla alguna en toda la región.
147
Es por ello que a lo largo de los años, la aparición de terceros en estos
acuerdos se hizo necesaria y simplificó la dificultad y lo costoso que resultaba para
los operadores administrar y llevar a cabo la interconexión de sus redes en el
extranjero.82 Dichas figuras son denominadas Data Clearing Houses (DCH, en
adelante), las cuales son subcontratas con la encomienda de enviar y recibir las
señales de itinerancia entre las redes de los operadores. Es decir, se encargan de la
interoperabilidad de las redes. Para estos efectos, las DCH precisan las tarifas que
deben cumplir los operadores. No obstante a la eficiencia que estos proveedores
alcanzan al garantizar la solución del fraude en roaming y la provisión del servicio de
interoperabilidad ininterrumpido, estos prácticamente sostienen un monopolio sobre
los costos de interconexión en el ámbito internacional, traduciéndose en altos costos
para los operadores como para los usuarios finales.
Es entonces difícil para los operadores y más para aquellos pequeños sortear
los costos para interconectar sus redes en el extranjero. Sin embargo, la opción de
subcontratación resulta menos costosa que en el caso que tuviera que incurrirse el
costo de desplegar la tecnología de interoperabilidad bilateralmente.
Actualmente existen dos soluciones en el mercado para brindar servicios de
itinerancia en prepago CAMEL y USSD Call-Back, ambas presentan el doble reto
para los operadores en reducción de los costos de interoperabilidad y en la
implementación de soluciones amigables para los suscriptores.83
L. Wittbjer, Latin America is Hot, 1998.
Value Partners Argentina S.A e Imobix S.A. , Estudio Regional sobre roaming Sudamericano Buenos
Aires, 2008, disponible en: http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2010/04754a01.pdf
82
83
148
Cuadro 16
Caracterización de Protocolos de Roaming en Prepago
Características
CAMEL
USSD Call-Back
✓ Fácil y transparente
Grado de Dificultad para el
Suscriptor
para el usuario incluye
 Usuario tiene que
características similares a
conocer un código de
las que posee con su
acceso largo y complejo
operador originario
✓ Control en tiempo real a
Operatividad
través de DCH: puede
desconectar la llamada
cuando se agota el crédito
-Llamada siempre es
ruteada a través de la red
de origen (Doméstica)
 Ambos operadores
(Doméstico y Visitado)
requieren implementar
configuraciones
particulares (uno-a-uno)
 Requiere de
Complejidad en la
Implementación
actualizaciones de
software en la red de
interoperabilidad y nuevos
puntos de control de
✓ Sencillo y barato, no se
requiere hacer cuantiosas
inversiones en despliegues
y operación
servicio (SCP)
 Difícil para completar
pruebas técnicas y de
transacción para
lanzamiento de Roaming
149
✓ Previene el riesgo de
fraude, proporcionando la
Eficiencia
información necesaria
para conectar los servicios
✓ Disminuye la incidencia
 Ocurren fallas de
conexión y riesgo de
fraude
de fallas de conexión
-Acceso vía convenios tipo
Negociación
CAMEL
-Conexión a través de la
 Incursión en Tarifas de
red doméstica
Interconexión
Fuente: Elaboración propia
Derivado del análisis anterior, se sugiere que la solución de CAMEL es la que
presenta mayores ventajas en la provisión de roaming. Cabe señalar que los
operadores de la región han colocado sus esfuerzos en la ampliación de la oferta de
servicios de itinerancia para la modalidad prepago, instrumentando ambos tipos de
protocolos.
150
Gráfica 20
Implementación de Protocolos de Roaming (%)
5%
Implementación de
CAMEL/USSD en todo
el mundo
9%
Implementación de
CAMEL/USSD en
Latinoamérica
95%
Implementación de
CAMEL/USSD en al
menos un país
Fuente: Elaboración propia con información de BlueNote MC, 2012
Complejidad en la implementación del protocolo de CAMEL
De forma puntual y como extensión de lo previamente comparado, se
presentan las principales dificultades para implementar la solución de CAMEL en la
provisión de Roaming en prepago.

Se requiere de que ambos operadores (doméstico y visitado) hayan firmado
previamente acuerdos de CAMEL

Complejidad en la convención de acuerdos para utilizar CAMEL, sólo algunos de
los operadores han firmado este tipo de arreglos debido a los costos y esfuerzos
que estos implican

Costos de subcontratación de los servicios CAMEL son fijados por los DCH, se
estima que los costos podrían sobrepasar a los ingresos en el segmento de
prepago lo cual no resulta rentable para el operador

Para el segmento de Roaming en prepago se requiere facturar en tiempo real, lo
cual supone grandes costos de operación en la reducción del riesgo de fraude
151
Factores de Estrategia Comercial-Financiera
Dadas las implicaciones técnicas, existen variados costos y numerosas
erogaciones adicionales que obstaculizan la generación de la oferta de Roaming.
Los costos directamente asociados a la provisión de los servicios de Roaming
incluyen84:

Cargos de generación, tránsito internacional y terminación de llamadas

Creación y mantenimiento de los acuerdos bilaterales en Roaming

Implementación de infraestructura, realización de pruebas y
actualizaciones

Pagos a la subcontratación de DCH e interconexión de las redes

Pagos a los proveedores de señalización internacional

Costos de autorización, identificación, prevención de fraude y
administración de las líneas de suscriptores en el exterior
Por otro lado, también se requieren de expensas adicionales en la generación
de servicios de roaming tales como: facturación, marketing, operación de la red,
etc.85 Es claro que los operadores pequeños al interior de los países de la región no
pueden permitirse realizar tales inversiones y gastos para proveer estos servicios. Si
bien la oferta está condicionada a factores particulares de cada operador, no se
debe olvidar que se deben llevar a cabo convenios con operadores externos para
que la provisión de itinerancia tenga éxito. Si en lo individual los operadores no
pueden ofrecer los servicios de Roaming, es imposible esperar que la oferta
intrarregional se desarrolle ampliamente.
GSMA, Latin America Mobile Observatory 2011, Reino Unido, GSMA, 2012, disponible en:
http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/03/latammoeng.pdf
85 ITU, E.800 : Terms and definitions related to quality of service and network performance including
dependability, Génova, ITU, 2008, disponible en: http://www.itu.int/rec/T-REC-E.800-199408-S/en
84
152
En tanto, en las siguientes gráficas se advierte que aquellos operadores en la
región, se concentran en satisfacer la demanda por itinerancia móvil para el
segmento de suscriptores de pospago, por considerar la rentabilidad frente a la
inversión estimada. Sin embargo, la provisión en prepago queda explicada en parte
por la obtención de licencias de operación en múltiples países, con el objetivo de
lograr las economías de escala, en particular en la compra de infraestructura de red
y la obtención de nuevos usuarios. Se crean plataformas transnacionales para
desarrollar servicios de alto valor agregado, incluyendo la posibilidad de ofrecer los
servicios de Roaming a nivel intrarregional.
Gráfica 21
Proporción del Total de Acuerdos de Voz (%)
Pospago
97 99 98 100 99
88
89
100 100
97
87 91
Prepago
100 100 100 96 100
100 98 100
100
73
83
75 58
47
18 18 24
4
0
5
19
7
9
32 28 30
40
22
7
23
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores
153
Gráfica 22
Proporción Total de Acuerdos de Datos (%)
Pospago
85
94
91
100
91
90
78
Prepago
100 98
94
96
59 64
71
29
24
4
17
0
0 00
10
2 10
58
45
44
39
98
42
0
7
0
27
0
4
40
0
0
0
23
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores
Es así como la oferta de itinerancia móvil en prepago podría quedar limitada
ante el tamaño de los operadores, como a la existencia de redes transnacionales.
No obstante, existen restricciones financieras que impiden la inversión para que los
operadores puedan ofrecer dicho servicio. En el contexto regional existe limitada
disponibilidad de crédito para la inversión, susceptibilidad en crisis, caídas
significativas de demanda agregada, así como alta vulnerabilidad de los tipos de
cambio
frente
al
dólar,
elementos
que
detienen
el
crecimiento
de
las
telecomunicaciones, y en particular impactan la posibilidad de extender las rutas de
Roaming en la región.86
IIRSA-GSMA, Mobile Roaming Services in Latin America: Market & Technical Approach. Bogotá,
Colombia,
IIRSA
Workshop,
2008,
disponible
en:
http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/tir_bogota08_medidas_tecnicas.pdf
86
154
Cuadro 17
Oferta Transnacional de Servicios Móviles
América
País\Operadores
Telefónica
Tigo
Móvil
✓
✓
Argentina
✓
Bolivia
✓
✓
Brasil
✓
✓
Chile
✓
✓
✓
Colombia
Nextel
✓
✓
✓
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores
Con lo anterior, nace la necesidad de la intervención regulatoria como
instrumento para reducir las barreras descritas. Sin embargo, también surgen
aspectos institucionales que vedan la provisión de servicios de Roaming.
155
Factores Estructurales
La itinerancia móvil internacional ha sido objeto de intervenciones en el
mercado desde la década de 1990, con la encomienda de proscribir los obstáculos
a la extensión de los servicios de roaming. No obstante, persisten algunas barreras
que aún no han sido resueltas. Internamente, los países de Latinoamérica carecen
de regulación explícita sobre roaming, lo cual podría dificultar la correcta
implementación de los operadores en torno a este servicio.
Se identifican como barreras estructurales los siguientes aspectos:

La doble tasación que se traduce en altos costos tanto para los operadores como
para el abonado

El fraude en Roaming que causa pérdidas a los operadores y limita inversiones
ulteriores

La escasa competencia de gateways internacionales87, los cuales suponen la
permanencia de altos costos en tránsito internacional como proporción del total
de costos de Roaming

Divergencia en estándares tecnológicos y multiplicidad en la asignación de
frecuencias, lo que dificulta la interoperabilidad de las redes (previamente
analizado)
Doble Tributación
Una de las barreras más concurridas en el análisis de roaming en la región lo
conforma la doble tasación. La cual consiste en cargas impositivas a los costos al
operador, sobre las tarifas al mayoreo (wholesale), además de gravar las tarifas
minoristas (retail). Por lo que el abonado deberá enfrentar doble gravamen al utilizar
87
Los gateways internacionales son los sistemas que conectan las llamadas internacionales.
156
los servicios de roaming. Esto es, altas tarifas totales que no todos los suscriptores
podrán enfrentar, especialmente aquellos en el segmento de prepago. De tal forma
que este aspecto detiene el crecimiento en la demanda por itinerancia y por tanto
la concurrencia de la oferta.
Fraude
El fraude es uno de los aspectos que más preocupan en el sector de las
telecomunicaciones, puesto que genera importantes de pérdidas entre 3% y 5% de
los ingresos anuales para los operadores88. Para los operadores de telefonía móvil,
una de las grandes contribuciones a las pérdidas se debe al fraude en roaming. Estas
pérdidas provienen de fallas técnicas de interoperabilidad, retrasos en el paso de
información, defectos en la configuración de la red, entre otros. La prevención en el
fraude requiere minimizar los tiempos de detección y la monitorización de la
señalización, respuestas que envuelven mecanismos de cooperación entre los
operadores de las redes visitada y doméstica.89
Gateways Internacionales
En Latinoamérica un alto porcentaje de países (alrededor de 30%) 90.
permanece atado ante las altas tarifas de Larga Distancia Internacional (LDI, en
adelante) que fijan estos monopolios: esta situación no ha sido resuelta por
IIRSA, Iniciativas para la Mejora del Mercado Suramericano de Servicios de Roaming: Análisis y
Recomendaciones,
Buenos
Aires,
IMOBIX
Value
Partners,
2010,
disponible
en:
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/sym_march12_e/doc_brazil_iirsa_sp.pdf
89 Marciá-Fernández, G, El fraude en roaming: estrategias de ataque y de defensa, Granada, España,
2008,
disponible
en:
http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/taller_roaming_pp_fraude.pdf
90 GSMA, Latin America Mobile Observatory 2011, GSMA, Reino Unido, 2012, disponible en:
http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/03/latammoeng.pdf
88
157
completo, impacta las tarifas de terminación de las llamadas, lo que implica
mayores tarifas al usuario final.
La introducción de medidas regulatorias al interior de los países en
Latinoamérica es necesaria para que disminuyan los retos para los operadores al
momento de implementar roaming. No olvidemos que también es importante
desarrollar colaboraciones en el exterior, siendo la cooperación intrarregional
benéfica como respuesta a las dificultades tanto técnicas como estructurales.
Plan de Acción para Incentivar la Oferta de Roaming en Prepago
Recientemente se han presentado múltiples iniciativas para resolver las
dificultades a las que se enfrentan los operadores en la implementación de los
servicios de roaming en la región. Lo subsiguiente reúne los principales puntos de las
medidas. El alcance de estas acciones supone el ejercicio de instrumentos al interior
de los gobiernos nacionales como también de la cooperación intrarregional.
Cuadro 18
Acciones Para Incentivar la Oferta de Roaming Prepago
Iniciativa
Efectos
•Convergencia en tecnologías
Red Móvil basada
protocolo IP
(VoIP en redes 3G 4G)
•Disminución costos de conexión LDI
•Neutralidad de Redes
•Adopción de tecnologías de nueva generación
•Mejora en la calidad de Roaming
Armonización en la
Distribución de Frecuencias
Aumentar la Implementación de
•Estimula la interoperabilidad en Roaming
•Mayor valor agregado a las redes
•Aprovechar el aumento en el turismo, hábitos de
158
protocolo CAMEL/USSD
consumo
•Mayor posibilidad de acuerdos en Roaming
Prepago
•Uniformidad en el tratamiento de gravámenes a
la itinerancia móvil
Concordancia de los Sistemas
Tributarios
•Evitar la doble tributación
•Incentivar al usuario final, reducción de tarifas
•Crecimiento en la demanda por Roaming
•Reducción del fraude en Roaming de Voz y
Implementación de la Iniciativa
NRTRDE
(Near Real Time Roaming Data
Exchange)
Datos
•Maximizar los beneficios en las inversiones
•Acceso inmediato a la información del suscriptor
•Tipificación legal de los supuestos de fraude y
generación de sanciones
•Reducción de tarifas de LDI
Liberalización de Gateways
Internacionales
•Incentivar la contratación de Roaming entre los
suscriptores
•Fomentar la competencia entre carriers
internacionales
•Reducir las barreras estructurales y técnicas a
Inclusión Marco Legal
nivel regional
Roaming Internacional
•Internalizar, reconocer, ampliar los efectos de las
iniciativas regionales
Fuente: Elaboración propia
159
XI.
Algunos aspectos detonantes de la adopción y provisión en
Roaming Internacional
Análisis sobre la viabilidad de la implementación de independización (decoupling)
entre el servicio local y el servicio de roaming internacional
A nivel internacional se ha buscado que el mercado de roaming cuente con
mayor competencia para que los precios de este servicio puedan disminuir y que
cada vez más usuarios puedan consumir este servicio. En línea con esta
preocupación, la Unión Europea se propuso implementar el modelo de decoupling o
separación de los servicios locales a los de roaming internacional. Dicho modelo se
basa sobre la premisa que la decisión del operador que ofrezca los servicios de
roaming sea independiente a la del operador de servicios locales. Es decir, que el
usuario puede tener su suscripción de servicios local con un operador y que el
servicio de roaming lo puede contratar con otro operador local o internacional así
como operador virtual o uno tradicional. Por lo tanto, con dicho modelo el usuario
ya no se encuentra atado o subscribir los servicios de roaming con un solo operador,
sino que tiene todo un mercado de oferentes y paquetes de los que puede escoger
la opción que más satisfaga sus necesidades.
De manera paralela, en febrero del 2012, la OCDE lanzó una serie de
recomendaciones para sus países miembros en cuanto al manejo que realizan sobre
el roaming internacional. Dentro de éstas, se sugirió buscar mecanismos para la
obtención de mercados en competencia, así como una mayor apertura ante los
operadores móviles virtuales. La solución de decoupling ofrece estas dos
características con las que se podría llegar a mejores oportunidades de mercado.
Debido al comercio internacional, la tecnología a la que pueden acceder
todos los operadores del mundo es la misma. Por lo tanto existe la viabilidad
tecnológica para la implementación del decoupling en Latinoamérica. Cabe
mencionar que consecuencia de la necesidad de adecuaciones tecnológicas,
dicho cambio no se puede realizar de un día a otro, sino de que debe existir un
160
proceso multianual de inversiones así como un acuerdo entre los operadores para
decidir que estándar tecnológico es el que se utilizará.
La Unión Europea decidió utilizar el estándar tecnológico de Local Break Out
(LBO), mientras que los operadores prefieren soluciones como el Single IMSI que
perciben que es más fácil implementar y ser utilizada por los subscriptores. Se debe
de asegurar que exista consenso en la aplicación del mismo estándar tecnológico
para que exista interconexión entre los países de la región y que se puedan utilizar
estos servicios entre más países.
Se ha encontrado a nivel internacional que los consumos tope permiten que
los usuarios no se les cobre cantidades excesivas por el servicio de roaming sin que
ellos se den cuenta. Dichos topes de consumo junto con una estrategia eficiente de
decoupling pude ser una solución eficiente ante la problemática de cargos
excesivos.
Imagen 19
Características Deseables de Un Modelo de Decoupling
Rápido
Proceso de
Adopción
Amigable
al Usuario
Costo
Eficiente
Fuente: Elaboración propia
Dentro de las características deseables que debe tener un estándar
tecnológico para la implementación de un modelo de decoupling se encuentra:
161

El rápido proceso de adopción por parte de los operadores de dicho
estándar. En el caso de la Unión Europea se llegó al acuerdo de en el
2014 todos los operadores deben de contar con las capacidades
tecnológicas para poder ofrecer soluciones bajo el modelo de
decoupling.

Que sea de fácil uso e implementación para el usuario. Para que el
esquema de decoupling pueda funcionar es necesario que los
subscriptores puedan implementarlo con facilidad. Existen soluciones de
separación de servicios como el Double IMSI que propone la
implementación de una segunda tarjeta SIM para su ejecución, dicho
estándar tecnológico se prevé inviable debido a las complicaciones
que le acarrea al usuario.

Que sea costo eficiente a los operadores. No se puede obligar a los
operadores que inviertan en una tecnología la cual dado sus altos
costos o bajos retornos de inversión se vuelva económicamente inviable
También se debe de considerar la incompatibilidad o impedimento técnico
que existe entre las redes y los equipos que existen en cada uno de los países. Es
decir, en ciertos países sólo existe un operador que cuenta con cierto tipo de redes.
Por lo cual se vuelve inmediatamente en el monopolista de los servicios de roaming
para estos usuarios. Esta es una razón más por la que se debe promover la entrada
de operadores móviles virtuales y que a estos se les conceda un precio que les
permita competir dentro del mercado.
Existen diversos esquemas en los que los operadores móviles virtuales pueden
existir dado el servicio de decoupling. Debido a que los usuarios pudieran elegir un
operador diferente al del servicio local, los operadores móviles virtuales les puede
ofrecer soluciones de nicho o empaquetadas a los usuarios. Este esquema puede
funcionar sólo cuando el precio que ofrece el operador móvil sea lo suficiente para
cubrir sus costos y a la vez, sea lo suficientemente bajo para generar negocio para el
162
operador virtual. En la actualidad ya existen operadores móviles virtuales que
ofrecen tarjetas SIM con cierto número de llamadas, SMS, megabits o saldo pero
estas funcionan como cuentas independientes por lo que no se conserva el número
local que se tiene. Es importante que el estándar tecnológico facilite la
implementación
de
operadores
móviles
virtuales
ya
que
estos
imprimen
competencia en el mercado y propician la disminución de precios.
Convenios sobre Roaming en el Ámbito Internacional
Regulatel y el BID han firmado un convenio para financiar el proyecto “Plan de
Acción e Instrumentos de Política para la Armonización Regional de los Servicios de
Roaming de Telecomunicaciones”. Este convenio incluye la realización de diversos
estudios, incluyendo el análisis de múltiples temas relacionados al servicio de
roaming en Latinoamérica, entre ellos: las prácticas regulatorias actuales y la
viabilidad de la implementación de las recomendaciones de la OCDE 91; el estado
de la adopción de la modalidad de prepago y otras formas de facturación y la
viabilidad de la implementación del desempaquetamiento (decoupling) entre el
servicio local y el servicio de roaming internacional, tal como se propone hacer en la
Unión Europea. Todos temas que, entre otros, son objeto del presente estudio.
Unión Europea
Fundamento Legal
Propuesta en 2006 para buscar reducir los precios por el servicio de roaming
hasta un 70%, la regulación de Roaming de la Unión Europea (Reglamento CE N o
717/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al roaming móvil
OCDE, Resolución de Consejo relativa a la Declaración de Seúl para el Futuro de la Economia de
Internet (C(2008)99) y la Recomendación del Consejo de Desarrollo de la Banda Ancha
(C(2003)259/Final), Seúl, Corea del Sur, 2012.
91
163
internacional) fue aprobada el 27 de Junio de 2007. Se introdujo como obligatoria
para todos los operadores móviles en los 30 países miembros, los cuales debían
implantarla a más tardar el 30 de julio de 200792.
En la exposición de motivos de la propuesta para tal regulación93 se menciona
al problema como uno identificado desde el año 1999. Se exponen esfuerzos previos
que la Comisión Europea realizó, como la creación de un sitio web en Octubre de
2005 como medida para incrementar la transparencia en la información disponible
hacia los consumidores.
La Comisión concluyó que de cualquier forma, después de varios esfuerzos
como el mencionado y de algunos anuncios hechos por parte de la industria, “no ha
habido una respuesta general de la industria que logre los objetivos de la propuesta
sin la necesidad de la acción regulatoria”. Dada esta situación, se procedió a “crear
las bases legales armonizadas para que tal acción facilite la concreción de un
mercado interior de comunicaciones electrónicas”94, siendo a su vez el fundamento
de tal armonización el artículo 9595 del Tratado de la Unión Europea donde los
Estados
miembros
de
la
Unión
aceptan
tomar
las
“disposiciones
legales,
reglamentarias y administrativas… que incidan directamente en el establecimiento o
funcionamiento del mercado interior”.96
Europa Press Release. EU Roaming Regulation enters into force across all 27 Member States on 30
June., Europa, 2007, Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-870_en.htm?locale=en
[Consulta 4 de diciembre de 2012]
93 Communities, C. o. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
roaming
on
public
mobile
networks,
Bruselas,
2006.
Disponible
en:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/roaming_recast11.pdf [Consulta 4
de diciembre de 2012]
94 Ibid.
95 Versiones más recientes del Tratado refieren al artículo 100. En cualquier caso, el artículo es parte
del Título IV , donde se establecen las “Reglas comunes en competencia, tributación y aproximación
de las leyes”
96
Unión
Europea.
EUR-Lexde
Europa,
1992,
disponible
en:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:11992M/TXT:ES:NOT#top. [Consulta 19 de Noviembre
de 2012]
92
164
La intención de la creación del mercado interior es el ser “un espacio sin
fronteras interiores en el que pueden circular libremente las personas, las mercancías,
los servicios y los capitales”97 y su creación objeto del mismo Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea, de forma natural los reguladores del área tuvieron a su
disposición dos elementos clave:
1) Los incentivos a la cooperación para logro de objetivos comunes que
trascendían los intereses de la industria o el sector de las telecomunicaciones
en su conjunto (la creación del mercado interior).
2) Los fundamentos legales para poder emitir recomendaciones vinculatorias a
los órganos regulatorios de todos los Estados miembros (en lo particular el
mencionado artículo 95 del Tratado y en general por el marco ofrecido por el
corpus de la legislación europea).
Regulación Europea
En concreto, la regulación europea en la materia (a través del reglamento de
2007 y su modificación de 2009 que agregó a los servicios de datos y SMS) considera:
a) Regulaciones tarifarias en la forma de precios tope tanto mayoristas como
minoristas.
b) Obligaciones de transparencia (SMS automático y gratuito al llegar a país
visitado sobre aplicabilidad de tarifas de roaming con información de tarifas
máximas; SMS, MMS o llamadas para solicitar tarifas desglosadas; información
detallada al suscribir contratos, etc.98
Unión Europea. Mercado Interior: marco general., de Europa, (s.f.), disponible
en:http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/internal_market_general_framework/index
_es.htm [Consulta 29 de Enero de 2013]
98 Parlamento Europeo. Reglamento CE No 717/2007 Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
roaming móvil internacional. Bruselas, Diario Oficial de la Unión Europea, 2007, disponible en:
97
165
En 2011, la Comisión sugirió ampliar la regulación para incluir cuatro medidas
específicas99:
1. Ordenar la separación (desempaquetamiento o decoupling) de los servicios
de roaming en los mercados domésticos. De forma que los consumidores
puedan optar por no utilizar los servicios de roaming definidos por sus
proveedores de servicio inalámbrico local y puedan cambiar a los provistos
por terceros alternativos.
2. Mejorar la entrada al mercado al ordenar el acceso al roaming al mayoreo.
De forma que establezcan los marcos regulatorios que permitan que
operadores pequeños o incluso operadores virtuales puedan negociar con los
operadores de red para obtener acceso al mayoreo a precios regulados para
generar mayor competencia en la provisión de servicios de mayoreo.
3. Extender la regulación de precios tope minorista hasta el 2016.
4. Extender la regulación de precios tope mayorista hasta el 2022.
Posteriormente en 2012 la Comisión emitió un nuevo reglamento, derogando el
Reglamento 717/2007. En dicho reglamento la Comisión Europea estableció que la
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:171:0032:0032:ES:PDF [Consulta: 6 de
diciembre de 2012]
99 Commission, E. REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the
outcome of the functioning of Regulation (EC) No 717/2007 of the European Parliament and of the
Council.
Bruselas,
European
Comission,
2011.
Disponible
en:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/roaming_report_11.pdf [consulta 4
de diciembre de 2012]
166
próxima evaluación sobre si se han alcanzado los objetivos planteados debe
realizarse a más tardar en 2016.100
Los cambios más significativos al reglamento previo son:
1. Regulación de los precios de todos los servicios: voz, mensajes de texto y
conexión a Internet.
2. Nuevas tarifas y nuevos plazos. El reglamento prorroga hasta 2017 la
regulación de precios al por menor de los servicios itinerantes y hasta 2022
las tarifas de los precios mayoristas.
3. Posibilidad de contratar por separado los servicios de roaming (decoupling)
con cualquier operador. Esta opción será viable a partir del 1 de julio del
2014.
4. Cambio gratuito de operador de servicios itinerantes en el plazo máximo de
tres días hábiles a partir del 2014. Los usuarios de telecomunicaciones
móviles tendrán derecho a cambiar de proveedor de roaming en cualquier
momento.
5. Información al Usuario. Para los servicios de llamadas y SMS, el proveedor
de itinerancia, debe facilitar, mediante mensaje automático y gratuito en el
momento en el que el usuario entra en un Estado miembro distinto del de su
proveedor nacional, información sobre las tarifas de roaming relevantes.
Diario Oficial de la Unión Europea, REGLAMENTO (UE) N o 531/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 13 de junio de 2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de
comunicaciones móviles en la Unión, Comisión Europea, Bélgica, 2012. Disponible en: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ES:PDF [Consulta 30 de abril de
2013]
100
167
APT
La Telecomunidad Asia Pacífico organizó un taller sobre roaming internacional
en junio de 2010 en Brisbane Australia con el propósito de promover el roaming
internacional en la región Asia Pacífico y desarrollar tarifas aceptables de roaming
internacional. No se ha definido un plan o ruta crítica para implementar alguna
regulación sobre el tema.101
AREGNET
La red de reguladores de los países árabes (Medio Oriente y Norte de África)
en 2005 condujo un estudio sobre las condiciones de roaming internacional en la
zona el cual encontró: 1) falta de transparencia en tarifas, 2) tarifas que cambiaban
frecuentemente y que dificultaban al consumidor su conocimiento, 3) disparidad de
precios entre operadores para mismos países.
Siendo una asociación de reguladores, AREGNET emitió una serie de
recomendaciones no vinculatorias entre las que estaban:
a) Transparentar información de tarifas y condiciones de roaming en portales de
Internet de los operadores.
b) Obligar a los operadores a informar al usuario vía SMS sobre las tarifas de
roaming aplicables en el país visitado.102
Informa Telecoms & Media, Global mobile roaming: Operator strategies and market trends, UK,
Informa,
2010,
disponible
en:
http://www.voiamo.com/media/upload_informa_global_mobile_roaming_report_2010_free_extract_4f
fd91e158538.pdf [consulta 9 de diciembre de 2012]
102 A. Briceño ,Estrategias de Comunicación y Desarrollo de Estrategias de Mejora y Estandarización de
la Información, Perú, Regulatel, 2012. Disponible en: http://www.regulatel.org/j/estudio_roaming/02Feb-2012%20Arturo%20Briceno_Informe%20Final_Estudio%20Estandarizacion%20copia.pdf [consulta 12
de diciembre de 2012]
101
168
ASEAN
Asociación de países del Sureste de Asia. Mantuvieron discusiones durante
2007 y 2008 con la intención de reducir las tarifas de roaming entre los países
miembros en un 50%. Sin embargo, las diferencias entre los órganos reguladores no
hizo posible lograr un acuerdo formal por lo que el esfuerzo fue abandonado.103
CRASA
La Asociación de Reguladores de Comunicaciones del Sur de África encargó
en 2010 un estudio de impacto regulatorio104 sobre roaming internacional buscando
evaluar el estado del roaming en la región y evaluar opciones para reducir sus altos
costos.
El estudio plantea trece opciones que van desde las “intervenciones suaves”
hasta las “opciones especulativas” y sin ofrecer una vía de acción clara. De
cualquier manera ofrece un menú de opciones a corto plazo que consiste en:
1. La declaración de metas de los formuladores de políticas públicas: donde los
estados miembros se reúnan para establecer un plan maestro a 5 años con
objetivos claros acordados y puestos a consulta antes de ser publicados.
2. La recolección periódica de datos de roaming: definiendo un formato que se
distribuya periódicamente a los reguladores para que a su vez éstos lo soliciten
a los operadores para registrar información de ingresos, tarifas, volúmenes de
tráfico, roamers, costos. Los datos deberán ser auditados por terceros y serán
Informa Telecoms & Media, Op. Cit.
Analysys Mason. Regulatory impact assesment study on SADC Home and Away roaming, CRASA,
2010.
Disponible
en:
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/sym_march12_e/doc_safrica_crasa.pdf [consulta 12 de
diciembre de 2012]
103
104
169
indispensables para ser la base en la toma de decisiones en procesos
posteriores de formulación de regulación.
3. Promoción de medidas de reducción de costos y “hubbing”: Los datos
permitirán identificar ineficiencias en las redes y proponer mejoras en las
mismas.
4. Incrementar la transparencia y protección al consumidor
5. Control de precios por acuerdo: al que los estados tendrían que adherirse
voluntariamente y que cual implicaría un impacto de análisis regulatorio previo
y completo que se beneficiaría de los datos recompilados en el punto 2.
La evidencia internacional así como el análisis de diversos expertos105
coinciden en señalar el caso de la Unión Europea como una gran excepción. Al
carecer de un marco legal para la cooperación multilateral, que no permite
imponer regulaciones tarifarias, los escenarios en otras zonas van desde el no realizar
ninguna acción hasta emitir algún tipo de recomendaciones no vinculantes para
incrementar la transparencia hacia el consumidor final respecto al conocimiento de:
a) los planes y tarifas disponibles
b) los posibles servicios sustitutos al servicio de roaming
Véase A. Briceño, Estrategias de Comunicación y Desarrollo de Estrategias de Mejora y
Estandarización de la Información, Perú, Regulatel, 2012 e IMOBIX Value partners. Estudio Regional del
Mercado Suramericano de Servicios de Roaming. Buenos Aires, IIRSA, Banco Interamericano de
Desarrollo, 2009.
105
170
El caso Latinoamericano
Transparencia
El caso de los países latinoamericanos fue ampliamente analizado por
Briceño106 específicamente para los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay) así como Colombia, México y Perú. Sobre todo en cuanto a las
posibilidades
que
el
marco
regulatorio
de
esos
países
ofrecen
para
la
implementación de medidas que mejoren la transparencia de información sobre los
servicios de roaming internacional.
Colombia
Colombia es con toda certeza el país que más ha avanzado en hacer
explícitos los mecanismos de transparencia para el usuario de roaming internacional.
Es una referencia obligada para futuros esfuerzos para otros reguladores en la región
Briceño107.
Desde 2011, el Nuevo Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios
de la Resolución CRC 3066 de 2011 establece obligaciones de información de los
proveedores hacia sus usuarios para el ejercicio de los derechos de éstos últimos.
Adicionalmente, la Circular 92 de Agosto 2011 de la CRC aclara algunos aspectos
acerca del roaming internacional y establece que:
a. Los proveedores de servicios de comunicaciones móviles sólo podrán
activar los servicios de roaming internacional, previa solicitud expresa del
usuario que celebró el contrato.
b. Los proveedores de servicios de comunicaciones móviles deberán
informar en los contratos las condiciones en que se activan y prestan los
106
107
A. Briceño, Op. Cit.
Ibid.
171
servicios de roaming internacional y, si aplican, la existencia de los
valores adicionales por su uso.
c. Antes de utilizar servicios de roaming en el exterior, el proveedor deberá
enviar al usuario un SMS gratuito informando el costo adicional al
consumo que se genere en cada comunicación por el hecho de
acceder a la red internacional o el costo que se genere por el hecho de
tener disponibles los servicios de comunicaciones en el exterior, aun
cuando en este último caso no se efectúen consumos.
MercoSur
El Tratado de Asunción, que en 1991 crea el Mercosur, indica que el buen
manejo y desarrollo de las comunicaciones es condición necesaria para la
integración de los estados que en él participan.
108
También apunta que las
comunicaciones móviles constituyen el servicio más importante para las relaciones
comerciales.109
En función de ello, diversas resoluciones se han adoptado para la avance en
aspectos técnicos. Ejemplos de esto son la cooperación en la asignación de
frecuencias para evitar interferencias, detallada en la Resolución No 65/97 de 1997 y
en lo relacionado al Roaming en el anexo 1 de la Resolución No 19/01 donde se
establecen las “Disposiciones Generales para el Roaming Internacional entre
Prestadores de Servicio Móvil Celular en el Ámbito del MERCOSUR". Además de
definirse con precisión conceptos y procedimientos de enrutamiento de llamadas,
también se establece la obligación del proveedor prestador del servicio para
“brindar la información a los usuarios que requieran el servicio de roaming
internacional con contenidos mínimos sobre las condiciones del servicio: tarifas,
Red
Académica
Uruguaya.
Tratado
de
Asunción,
1998,
disponible
http://www.rau.edu.uy/mercosur/tratasp.htm [Recuperado el 18 de enero de 2013]
109 Arturo Briceño, Op. Cit.
108
en:
172
procedimientos operativos y número de servicio de atención al cliente del prestador
visitado”.
A pesar de tales obligaciones, al comparar los resultados concretos en
transparencia de información, Briceño encontró resultados disímiles entre los países
miembros.
Otros países
En la mayoría de los otros países existe algún tipo de disposición general que
obliga a los operadores cumplir con obligaciones de transparencia. Ya sea con el
registro de tarifas ante el ente regulatorio o más recientemente el requisito explícito
de comunicarlas en sitios web o en centros de atención al cliente. Tales disposiciones
aplican para todos los servicios de telecomunicaciones, sin consideraciones
especiales para el caso del roaming como es el caso de México o Perú.110
MVNO
La existencia en un país de un Operador de Red Virtual Móvil (Mobile Virtual
Network Operator) puede ser evidencia práctica de la existencia de múltiples
elementos regulatorios que podrían ser favorables para el desempaquetamiento de
servicios de roaming:
a) La posibilidad de operar un servicio de telecomunicaciones mediante algún
tipo de régimen que no obligue a la construcción de infraestructura de red
propia.
b) La posibilidad de adquirir elementos de red desempaquetados (unbundled)
de otro operador.
110
Ibid.
173
c) La posibilidad de adquirir capacidad de red al mayoreo por parte de
operadores domésticos.
En al menos los siguientes países de Latinoamérica existen MVNO, o se han
anunciado planes para el lanzamiento de tal tipo de operadores111:
1) Argentina
2) Bolivia
3) Brasil
4) Ecuador
5) Chile
6) Colombia
7) Costa Rica
8) México
Tarifas
De forma general, los reguladores de la región no intervienen directamente en
la fijación de los precios de los servicios de comunicaciones. Si bien el ente regulador
puede influir indirectamente en los precios al fijar los costos de terminación de
llamadas en sus redes (MTR, por sus siglas en inglés), es común el caso donde esto
solamente se presenta de manera reactiva como último recurso en caso de disputas
entre operadores como en Argentina, Brasil y México y poco frecuente cuando el
regulador actúa directamente en todos los casos como es el caso en Chile,
Colombia y Venezuela.
D. Tricarico, MVNO in Latin America should target highly concentrated markets and the diaspora.
Informa 201. Disponible en: http://blogs.informatandm.com/4414/mvnos-in-latin-america-shouldtarget-concentrated-markets-and-the-diaspora-not-low-cost-prepaid/ [Consulta 11 de diciembre de
2013].
111
174
Recomendaciones de la OCDE y ruta crítica de implementación
En Febrero de 2012, la OCDE consideró la necesidad de aumentar la
sensibilización y el conocimiento de los consumidores y las empresas respecto al
costo de los servicios internacionales de roaming móvil y la disponibilidad y los
beneficios de servicios de comunicación y proveedores alternativos.
Para ello, emitió las siguientes recomendaciones112 :
1. Crear consciencia de los precios del servicio de roaming y sus posibles
sustitutos.
2. Promover información transparente acerca de los servicios de roaming.
3. Facilitar la creación de redes trasnacionales y alianzas.
4. Transparentar las tarifas entre operadores.
5. Facilitar el acceso a servicios móviles de mayoreo en términos y
condiciones locales.
6. Transparencia al consumidor
7. Regulación de tarifas
8. Relación entre operadores
9. Análisis costo-beneficio
10. Regulación de tarifas de mayoreo.
11. Regulación de tarifas minoristas.
12. Análisis costo-beneficio.
OCDE. Resolución de Consejo relativa a la Declaración de Seúl para el Futuro de la Economia de
Internet (C(2008)99) y la Recomendación del Consejo de Desarrollo de la Banda Ancha
(C(2003)259/Final, Seúl, Corea del Sur, 2012.
112
175
Viabilidad de recomendaciones OCDE en Latinoamérica
Las recomendaciones de OCDE pueden agruparse claramente en cuatro
grandes rubros. Siendo el último rubro un elemento constante en cada acción
regulatoria, se propone una considerar tres grandes grupos como sigue:
Cuadro 19
Transparencia al
consumidor


Crear consciencia
de los precios del
servicio de
roaming y sus
posibles sustitutos.
Promover
información
transparente
acerca de los
servicios de
roaming.
Regulación de
tarifas


Regulación de
tarifas de
mayoreo.
Relación entre
operadores

Facilitar el acceso
a servicios móviles
de mayoreo en
términos y
condiciones
locales.

Facilitar la
creación de redes
trasnacionales y
alianzas.

Transparentar las
tarifas entre
operadores.
Regulación de
tarifas minoristas.
Fuente: Elaboración propia
176
Y para efectos de visualización, se ofrece la siguiente versión simplificada
Cuadro 20
Transparencia al
consumidor
Regulación de
tarifas
Relación entre
operadores
De mayoreo
Servicios de
mayoreo en
condiciones locales
Precios y sustitutos
Servicios de roaming
Minoristas
Redes trasnacionales
/ alianzas.
Transparentar tarifas
entre operadores
Fuente: Elaboración propia
Ilustrando el caso de la Unión Europea, considerando las acciones regulatorias
efectivamente implantadas a la fecha observamos:
Cuadro 21
Transparencia al
consumidor
Regulación de
tarifas
Relación entre
operadores
Precios y sustitutos
De mayoreo
Servicios de mayoreo
en condiciones locales
CE No 717/2007
CE No 717/2007
--
Servicios de roaming
Minoristas
Redes trasnacionales /
alianzas.
CE No 717/2007
CE No 717/2007
-Transparentar tarifas
entre operadores
-Fuente: Elaboración propia
177
Si bien la propuesta de 2011 incluye varias reglas para los servicios de
mayoreo113, tal regulación aún sigue discutiéndose y no ha sido aprobada.
Para el caso de Latinoamérica, podríamos ilustrar diversas medidas que se han
implantado en cada uno de los grupos propuestos:
Cuadro 22
Transparencia al
consumidor
Precios y sustitutos
Regulación de tarifas
De mayoreo
Relación entre
operadores
Servicios de mayoreo en
condiciones locales
__
Mercosur: Resolución
No
19/01
Otros países: disposiciones
generales para servicios
*Reguladores de Chile,
Colombia y Venezuela
tienen facultades para
MTRs locales solamente,
otros reguladores sólo en
caso de disputas.
de Telecom
-** La existencia de MVNO
en ocho mercados,
podría ser un buen
precedente para facilitar
acciones en este sentido.
Servicios de roaming
Mercosur: Resolución No
19/01
Otros países: disposiciones
Redes trasnacionales /
alianzas.
Minoristas
___
--
generales para servicios
de Telecom
Transparentar tarifas entre
operadores
-Fuente: Elaboración propia
Commission, E. REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL,
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on
outcome of the functioning of Regulation (EC) No 717/2007 of the European Parliament and of
Council.
Bruselas,
European
Comission,
2011,
disponible
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/roaming_report_11.pdf
113
THE
the
the
en:
178
Es significativa la ausencia de antecedentes regulatorios de medidas
regulatorias de fijación de tarifas (especialmente las minoristas) en toda la región
una vez que, como se ha comentado a lo largo del estudio, los entes reguladores no
cuentan con facultades para poder llevar alguna intervención sobre el tema.
La adecuación de los marcos regulatorios que permita la adopción
armonizada de medidas regulatorias a nivel regional tal como ha ocurrido en
regiones como la Europea, se antoja demasiado ambiciosa y poco realista en el
corto y mediano plazo para la realidad de la región latinoamericana, al carecerse
de un instrumento tan poderoso como el Tratado de la Unión Europea, que
trasciende no sólo el ámbito de las telecomunicaciones sino los mismos textos
constitucionales de los Estados miembros.
En función de ello se plantean los siguientes mecanismos de gobernanza y
medidas regulatorias:
Cuadro 23
I.
Mecanismo
1. Manifestación de
objetivos
específicos de los
reguladores
Mecanismos de gobernanza
Transparencia al
consumidor
Regulación de
tarifas
Relación entre
operadores




2. Autorregulación
3. Regulación
Multilateral



Fuente: Elaboración Propia
179
Cuadro 24
II.
Mecanismo
Medidas regulatorias
Transparencia al
consumidor
1. Incrementar
Transparencia

2. Regular Tarifas

3. Incrementar
Recolección de
Información de
Tráfico de Roaming
4. Independización
del Servicio Local
de Roaming
Regulación de
tarifas



Relación entre
operadores



Fuente: Elaboración Propia
Manifestación de Objetivos Específicos de los Reguladores
Para establecer una ruta crítica regional es indispensable que los órganos
reguladores publiquen una serie de objetivos detallados para el mercado de
roaming. Esto podría incluir: el logro de un nivel mínimo de disponibilidad de roaming,
la provisión de los costos de llamadas personalizados a los usuarios de roaming y de
destino los precios al por mayor y al por menor de roaming. Esto podría ir
acompañado de la presentación de informes de los ingresos al por mayor por
minuto para cada socio de roaming) para garantizar el cumplimiento.
Objetivos particulares que podrían definirse refieren a:
1. Tipo de servicios de roaming disponibles
2. Precios y estructura de las tarifas
180
3. Los precios mayoristas
4. Crear conciencia entre el consumidor
5. Los volúmenes de tráfico y el número de abonados de roaming.
Regulatel ha dado pasos importantes al constituirse como un foro de debate
entre los operadores de la región y como originador de múltiples estudios sobre el
tema así como el foro natural para la redacción y difusión de un documento en este
sentido.
Autorregulación
La autorregulación es un término que busca la cooperación entre los
operadores de los distintos países (y posiblemente de otros actores, como las
organizaciones no gubernamentales y por supuesto, los reguladores) para adoptar
directrices que conduzcan a la reducción de las tarifas de roaming internacional.
Históricamente, ha habido intentos de crear estos foros de cooperación entre los
operadores; sin embargo, es importante resaltar que estas acciones deben de tener
incentivos para que sucedan. Normalmente existe el interés en este tipo de acuerdos
de cooperación para buscar que exista una mayor competencia y garantizar el
mejor servicio para los usuarios. Dado el carácter “informal” que puede tener este
tipo de acción frente a las vías regulatorias, no representan altos costos de
ejecución, no obstante los beneficios que se pueden obtener pueden carecer de
efectividad.
Regulación Multilateral
Similar a la autorregulación, la regulación multilateral requiere la cooperación
entre los operadores de la región. Sin embargo, a diferencia de la autorregulación,
la regulación multilateral implica la adopción de un marco normativo que define los
181
objetivos generales, plazos, procedimientos de vigilancia y las sanciones que deben
aplicarse en caso de que observe el incumplimiento.
La regulación multilateral implementa las dinámicas de interacción entre
operadoras basadas en el mercado de la autorregulación con el carácter
vinculante de la legislación. Sin embargo, para que su funcionamiento sea óptimo se
requiere la implementación país por país, con ello se necesita el establecimiento de
mecanismos de control para garantizar que los operadores cumplan.
Los mecanismos de regulación multilateral pueden contemplarse como un
paso posterior, una vez que los Estados hayan adoptado medidas que doten a sus
órganos
reguladores
de
capacidades
de
que
hagan
vinculantes
las
recomendaciones que realicen a los operadores y de sancionar en caso de
incumplimientos.
Mayor Transparencia y Protección al Consumidor
Las medidas que versan bajo esta línea de acción involucran la obligatoriedad
en el despliegue de información de roaming relevante para los usuarios en las
oficinas y sitios web de los operadores, esto es la provisión a la vista de tarifas,
cobertura, condiciones de adquisición y acceso a los servicios, conteniendo límites al
consumo. Así también, la publicidad de costos para los operadores, la cual
comprende la externalización de los componentes de las tarifas que se cargan al
usuario
final
(específicamente
implementación
de
esta
las
tarifas
recomendación
mayoristas).
En
provee
mejor
un
mayor
grado,
panorama
la
de
crecimiento en el consumo de roaming, fomentando el uso a través de mayor
conocimiento de los precios.
182
Incrementar la Recolección de Información de Tráfico de Roaming
Como instrumento complementario a lo anterior, los entes reguladores al
interior de los países deben exigir a los proveedores de servicios móviles la
generación y publicación de información acerca de los usuarios entrantes y salientes
de la red doméstica; el volumen de tráfico generado en itinerancia (llamadas
entrantes/salientes, datos transmitidos); la externalización de los ingresos generados
por tarifas mayoristas, así como los derivados por el consumo de roaming; y otras
medidas de publicidad de costos y gastos fundados en la provisión de servicios de
itinerancia móvil. El impacto de esta política mejorará la capacidad de los
reguladores para diseñar políticas más acertadas, específicamente en lo relativo a
los temas relacionados a la interconexión entre operadores.
Fijación de Límites a las Tarifas de Roaming
La efectividad del establecimiento de precios máximos de roaming, tanto
para los operadores como hacia los abonados, supone la suscripción de acuerdos
multinacionales recogidos por la legislación individual de los países latinoamericanos.
Por el lado de las tarifas mayoristas, es decir, aquellas aplicadas entre operadores; se
busca instaurar límites a las tarifas que se pueden imputar entre los operadores y así
reducir el margen de ganancias por este rubro. Puesto que en general estos costos
yacen muy por debajo de los precios que enfrentan los usuarios móviles. Entre los
usuarios, en una situación donde los precios son uniformemente bajos y esto no se
refleja en las tarifas minoristas, el control de estas debe fundarse en el principio de
protección a los consumidores de precios excesivamente altos por los servicios de
itinerancia móvil.
183
Independización (decoupling) Entre El Servicio Local y El Servicio de Roaming
Internacional
El modelo de decoupling consiste en que el servicio de roaming internacional
sea independiente a la del operador de servicios locales. De tal forma que el usuario
pueda estar suscrito a los servicios locales con un operador y que el servicio de
roaming lo pueda contratar con otro operador local o internacional así como
operador virtual o uno tradicional. La idea detrás sobre cómo la implementación de
un modelo de decoupling fomentaría la competencia en el servicio de roaming es
porque históricamente la desagregación de los servicios tiende a forzar que los
operadores ofrezcan tarifas más basadas en costos, ya que la opción de subsidios
cruzados no está disponible.
184
Conclusiones y Recomendaciones
El objetivo de este informe fue presentar un Estudio de Impacto sobre Roaming
de Voz y de Datos Prepago en América Latina. Si bien, como se mencionó a lo largo
del documento, el sector de telefonía móvil ha mostrado un auge en la región en el
caso de roaming internacional existe una percepción de que las tarifas de los
servicios de roaming en la región son elevadas y representan una barrera en el uso
del servicio.
Principales Retos en la Región
Los principales problemas detectados con el estudio sobre roaming de voz y
de datos prepago en la región son:
Imagen 20
Principales Retos en la Región
Limitada
Disponibilidad de
Información sobre
Roaming en la
Región
•Necesario tener información completa sobre roaming
en la región y a través del tiempo, con el fin de
desarrollar políticas que impulsen el desarrollo del
servicio
Disponibilidad
Limitada del
Servicio de
Roaming en
Prepago
•El servicio de roaming en la modalidad prepago se
encuentra en una fase de desarrollo. En el diagnóstico
se encuentra que algunos operadores no ofrecen el
servicio y gran proporción de los que ofrecen roaming
únicamente tienen disponible servicios de Voz y SMS
Operadores
pequeños
•Debido al menor poder de negociación que los
operadores pequeños puedan tener, es posible que se
enfrenten a mayores costos por minuto de tráfico de
roaming que los operadores globales
185
Acceso limitado a
datos sobre la
fijación de tarifas
Fijación de Límites
a las Tarifas de
Roaming al
Mayoreo
•Se requiere conocer con mayor detalle cómo se
determinan las tarifas al por mayor (wholesale) y al por
menor (retail), tomando en cuenta la sensibilidad
comercial de la información sobre las tarifas mayoristas
•Existe evidencia internacional que sugiere que las
tarifas entre operadores (IOT) no están basadas en los
costos
Tarifas al usuario
final pueden ser
excesivas
•Evidencia internacional sugiere que las tarifas al
usuario final tiene un margen excesivo y varía
dependiendo de la presencia del operador en la
región
Mayor
Transparencia y
Protección al
Consumidor
•Falta de estandarización, transparencia y
actualización de la información que se presenta a los
usuarios
Facultades a los
Reguladores para
Requerir
Información
•De manera generalizada, no existen los mecanismos
legales que permitan a los organismos reguladores
requerir a los operadores esta información de forma
periódica
Fuente: Elaboración propia
Los patrones de consumo de los usuarios móviles han evolucionado, integrado
a la tendencia de crecimiento del turismo y la capacidad tecnológica actual;
presenta a los operadores de la región una gran oportunidad para ofrecer, ya no de
modo suplementario sino como característica de sus redes, los servicios de
186
itinerancia para sus suscriptores en cualquiera de los esquemas de pago. La
evidencia sugiere que aún no se logra la universalidad de los servicios de roaming en
prepago en la región. Debido a diversos factores desde técnicos hasta regulatorios,
la oferta de itinerancia ha sido limitada en la modalidad de prepago en detrimento
del suscriptor bajo esta modalidad de pago, el cual carece de garantía de
cobertura continua de los servicios móviles mientras viaja.
Entre las principales conclusiones del estudio resalta que en el caso del
roaming prepago los servicios suelen ser más limitados respecto a los ofrecidos en
roaming pospago. De la totalidad de las rutas existentes en Latinoamérica, 37% no
cuentan con cobertura; en 33% se encuentra disponible servicios de voz, datos y
SMS; 24% voz y SMS; y, finalmente, en 5% únicamente se permite el uso de servicios
de voz.
Asimismo, a diferencia del mercado de roaming pospago, las tarifas en el
mercado de roaming prepago se caracterizan por una menor varianza en los
precios de las llamadas realizadas y recibidas. No obstante, es importante considerar
que el precio promedio en voz no difiere considerablemente del roaming pospago.
En el estudio se muestra que la existencia de operadores regionales favorece
significativamente la disponibilidad de roaming entre países latinoamericanos. De tal
forma que, operadores como Movistar, América Móvil y Tigo ofrecen a sus usuarios
servicios de roaming en aquellos países donde también disponen de cobertura, en
muchos casos con tarifas preferenciales y con funcionalidades similares a las
disponibles en su país de origen.
El tema de competencia en el sector de telecomunicaciones móviles,
particularmente en roaming internacional, es complejo ya que apenas se comienzan
a vislumbrar los efectos de políticas económicas aplicadas en otros países. A su vez,
otro factor que plantea un reto es que el grado de competencia, reflejado en las
tarifas y calidad del servicio, es resultado de la interacción de diversos factores,
como las características tecnológicas, de mercado, de sus elevadas economías de
187
escala, el régimen de tributación y el diseño institucional, tanto nivel nacional como
internacional resultan determinantes en los resultados que se desean obtener.
Dentro de la región, las empresas que se han consolidado el segmento móvil,
en ingresos como en número de usuarios son América Móvil y Telefónica. Su
posicionamiento en el mercado provoca que ambos consorcios sean claves en el
futuro desarrollo de los servicios de roaming internacional.
Por otro lado, los resultados encontrados por Lopes (2013) evidencian que a
medida en el que la concentración en el mercado de telecomunicaciones móviles
disminuye, mayor resulta el acceso a servicios de telecomunicaciones móviles en la
región.
En lo referente a la información a la que puede acceder el usuario sobre el
servicio, se confirmó lo que ya se había mencionado por Briceño114 Al interior de los
países no existe una estandarización sobre las condiciones con que se ofrece el
mismo, resultado que se replica al comparar la información entre países. No
obstante, existen esfuerzos aislados como la NOM-184 de México o la Resolución
CRC 3066 de 2011 de Colombia que sancionó a Claro por activar roaming de
manera automática sin previa solicitud de los usuarios.
Con la finalidad de empoderar a los consumidores, se sugiere que se tomen
acciones en las que se establezcan estándares sobre la información que los
operadores deben ofrecer y la claridad con que ésta debe ser expuesta a los
usuarios. Sin duda, promover acciones en las que el usuario esté más informado
sobre las tarifas y costos, a través de una comunicación adecuada sobre cobertura,
tecnología y tarifas propiciará un entorno de mayor competencia y puede llevar a
que los prestadores de servicio disminuyan sus precios. En esa misma línea se sugiere
llevar a cabo propuestas como la de crear un Sistema de Información
A. Briceño, Estrategias de Comunicación y Desarrollo de Estrategias de Mejora y Estandarización de
la Información, Perú, Regulatel, 2012, disponible en: http://www.regulatel.org/j/estudio_roaming/02Feb-2012%20Arturo%20Briceno_Informe%20Final_Estudio%20Estandarizacion%20copia.pdf
114
188
Georeferenciada sobre Tarifas de Roaming Internacional con el objetivo de crear un
sistema de información en el que a través de mapas interactivos el usuario pueda
consultar los servicios y tarifas aplicables por roaming internacional de voz y datos
cuando se encuentra de viaje.115
El propósito de intervenir en los precios al usuario final de roaming es evitar que
estos queden muy por encima de los costos atribuibles a la itinerancia móvil.
Buscando que el consumidor tome decisiones en un mercado que provea los
servicios de roaming a precios competitivos. Por otro lado, no hay que olvidar que la
regulación a las tarifas minoristas no es excluyente de mediación en las tarifas
mayoristas, a las cuales se les atribuye ser una de las causas por la que los precios al
por menor (retail prices) continúan elevados.
En el caso de regulación asimétrica y regulación en las tarifas retail la
experiencia internacional ofrece lecciones importantes sobre el impacto en el uso
de roaming y resaltando la necesidad de una acción regulatoria coordinada en
América Latina. Por ejemplo, del caso europeo destaca que la implementación de
medidas de control de tarifas o eurotarifas involucra no únicamente la protección
de los consumidores sino de forma complementaria de la aplicación de soluciones
estructurales de largo plazo para generar mayor competencia y así conseguir
reducir los precios de roaming sobre el usuario final por debajo de los límites
impuestos.
Asimismo, a la hora de emitir medidas asimétricas, la regulación asimétrica
debe dar lugar a una mayor inversión por parte del operador entrante, así se
impacta de manera positiva el bienestar social total. Lo anterior se puede lograr
estableciendo medidas que resulten temporales y se establezcan metas específicas
con plazos razonables para lograr en el sector.
SCT. Sistema de Información Georeferenciada sobre Tarifas de Roaming Internacional. En ITU,
Proyectos e Iniciativas, Marcando la Diferencia en la Región de las Américas a Través de las TIC,
Génova, ITU, 2012, disponible en: http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/gen/D-GEN-CONNECT.AM2012-PDF-S.pdf , pp. 309-310
115
189
Adicionalmente, resulta pertinente realizar acciones para conocer con
precisión los comportamientos que tienen los usuarios cuando acceden a mercados
de telefonía en el extranjero, debido a que los operadores no suelen mostrar en sus
reportes los ingresos provenientes de roaming. De facilitarse dicha información, se
podrían obtener datos de fuentes primarias que darían pie al diseño, desarrollo y
monitoreo de políticas públicas conjuntas y adecuadas para obtener resultados
deseables para un mejor desarrollo de la competencia en el sector.
En suma, si el mercado no se encarga de establecer las tarifas a niveles
competitivos para que así se logre proteger al consumidor y se consiga estimular la
demanda, resulta necesaria que los entes reguladores de América Latina trabajen
en conjunto de forma coordinada, para establecer medidas a nivel local que
puedan propiciar condiciones que se reflejen a nivel internacional.
Por otro lado, se encontró que un factor que contribuye a la carencia de
servicios de roaming en prepago es el alto riesgo que la implementación que éstos
implican por al ser sujetos a fraudes, una vez que obligan al operador a facturar en
tiempo real el consumo realizado por los usuarios. Pese a las barreras existentes en la
implementación de roaming internacional en la región, un buen número de
operadores se encuentran trabajando para concretar la implementación de
CAMEL/ USSD para clientes prepago116. No obstante, aunque esta tecnología es una
de las mejores alternativas para concretar la provisión del servicio, tiene la
característica de mermar la calidad del servicio recibido.
Si bien la región ha sufrido el impacto de choques económicos externos, ha
mostrado estabilidad debido a un comportamiento dinámico del consumo interno y
la existencia de políticas macroeconómicas adecuadas. En general, los pronósticos
económicos son positivos, augurando aumento de viaje y crecimiento del sector
BlueNote Management Consulting S.A. Iniciativas del Sector Privado y Barreras al Desarrollo de
Roaming Latinoamérica, BlueNote Management Consulting S.A./GSMA, Buenos Aires, 2012.
116
190
móvil de las telecomunicaciones, generando un entorno favorable para el
crecimiento de roaming internacional en años venideros.
Por último, es importante mencionar que, para tener un mayor acercamiento
al tema de roaming internacional, resulta imperante acceder a información privada
de los operadores tales como: facturación entre los operadores, acuerdos
comerciales y estructura de costos. En este sentido, la carencia de dicha
información representa una barrera en la realización de este tipo de estudios, pues
de manera generalizada, no existen los mecanismos legales que permitan a los
organismos reguladores requerir a los operadores esta información de forma
periódica para contar con ella de forma oportuna y sistemática para apoyar el
proceso regulatorio.
191
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198
Sitios Web de los Operadores
Argentina
Claro: http://www.claro.com.ar
Personal: http://www.personal.com.ar
Nextel: http://www.nextel.com.ar
Nuestro: sin página de internet, es nueva
Movistar: http://www.movistar.com.ar
Bolivia
Entel: http://www.entel.bo
Tigo: http://www.tigo.com.bo
Viva: http://www.viva.com.bo
Brasil
Claro: http://www.claro.com.br
Vivo: http://www.vivo.com.br
Oi: http://www.oi.com.br
TIM: http://www.tim.com.br
Nextel: http://www.nextel.com.br
CTBC: http://www.ctbc.com.br
Sercomtel: http://www.sercomtel.com.br
199
Chile
Claro: http://www.clarochile.cl
Entel: http://personas.entel.cl
Movistar: http://www.movistar.cl
Nextel: http://www.nextel.cl
VTR: http://vtr.com/
Colombia
Avantel: http://www.avantel.com.co/
Claro: http://www.claro.com.co
ETB: http://hogares.etb.com.co
Movistar: http://www.movistar.co
Tigo: http://www.tigo.com.co
Uff: http://www.uffmovil.com/
Costa Rica
ICE: http://www.grupoice.com
Movistar: http://movistar.cr/
Claro http://www.claro.cr
Cuba
Etecsa: http://www.etecsa.cu
200
Ecuador
Conecel (claro): http://www.claro.com.ec
Otecel Movistar:
https://www.movistar.com.ec
CNT Alegro: http://www.alegro.com.ec
El Salvador
Claro: http://www.claro.com.sv
Digicel: http://www.digicel.com.sv
Movistar: http://www.movistar.com.sv
Tigo: http://www.tigo.com.sv
Red: http://www.red.com.sv
Guatemala
Claro: http://www.claro.com.gt
Movistar: http://www.movistar.com.gt
Tigo: http://www.tigo.com.gt
Haití
Digicel: http://www.digicelhaiti.com
Honduras
Claro: http://www.claro.com.hn
201
Tigo: http://www.tigo.com.hn
México
Iusacell: http://www.iusacell.com.mx
Nextel: http://nextel.com.mx
Movistar: http://www.movistar.com.mx
Telcel: http://www.telcel.com
Nicaragua
Claro: http://www.roaming.claro.com.ni
Movistar: http://www.movistar.com.ni
Panamá
Cable & Wireless: http://www.cwmovil.com
Claro: http://www.claro.com.pa
Movistar: http://www.movistar.com.pa/onsite/index.php
Digicel: http://www.digicelpanama.com
Paraguay
Claro: http://paraguay.claro.com.py
Núcleo: http://www.personal.com.py
Telecel: http://www.tigo.com.py
202
Vox: http://www.vox.com.py
Uruguay
Antel: http://antel.com.uy
Claro http://uruguay.claro.com.uy
Movistar: http://www.movistar.com.uy
Perú
Claro: http://www.claro.com.pe
Movistar: http://www.movistar.com.pe
Nextel: http://www.nextel.com.pe
Viettel group: http://viettelperu.net
Puerto Rico
Centennial: http://www.centennialpr.com
Claro: http://contenidos.clarotodo.com
T-mobile: http://es.t-mobile.com/international/
República Dominicana
Claro: http://contenido.claro.com.do
Orange: https://www.orange.com.do
Tricom: http://www.tricom.net
203
Viva: http://www.viva.com.do
Venezuela
Digitel: http://www.digitel.com.ve
Movistar: http://www.movistar.com.ve
Movilnet: http://www.movilnet.com.ve
204
Glosario
3G: Nombre genérico de las redes de tercera generación o servicios que se
identifican bajo la consigna IMT-2000, por ejemplo W-CDMA.
ARPU: Representa el ingreso promedio por usuario; es decir, el gasto que un usuario
promedio dedica al servicio de telecomunicaciones móviles
Banda Ancha Móvil: Es el servicio de internet inalámbrico para dispositivos portátiles,
como son el Teléfono Móvil, Módem USB, Tablets u otros dispositivos con
soporte integrado para internet
CAMEL: es una función de red que permite que la red GSM del operador
proporcione los mismos servicios a través de redes de proveedores diferentes y
equipos como si el usuario estuviera en la red de su operador. El protocolo
CAMEL asegura que si el usuario que origina la llamada se encuentra en la red
de otro operador, este pueda utilizar las torres de otro operador móvil y que sus
servicios sean los mismos a los que tendría si hubiera originado la llamada
desde la red de su propio operador. Y, los minutos usados y los servicios
prestados son cobrados por el operador del usuario móvil. Este sistema se
aplica a los operadores de red GSM en todo el mundo
Carrier Internacional: Operador intermediario que brinda servicio de transporte de
tráfico de voz y de datos con destino internacional para operadores locales
CDMA se basa en la tecnología "spread" del espectro en el que cada llamada de
voz o de datos utiliza la banda de radio entero y se le asigna un código único
Clearinghouse es un agente que es utilizado por los operadores para intercambiar
información sobre la facturación de roaming GSM entre ellos
Decoupling se refiere cuando el usuario final tiene la posibilidad de elegir a un
proveedor de servicios de roaming internacional diferente al proveedor de
servicios local, sin ninguna penalización contractual como consecuencia de
un cambio de proveedor
205
EDGE: es una tecnología intermedia que busca acercar la tecnología de segunda
generación GSM a la tecnología de tercera generación para el manejo de las
velocidades de datos de hasta 384 kbit
GPRS: servicio móvil de datos a disposición de los usuarios de telefonía móvil GSM
IMSI: es un número que consta de 15 dígitos que identifica las tarjetas SIM
IMT-2000: International Mobile Telecommunications 2000, es el conjunto de
estándares
globales
para
comunicaciones
inalámbricas
de
tercera
generación definidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones
Índice de Gini: mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos,
el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se
aleja de una distribución perfectamente equitativa
iDEN: tecnología de telecomunicaciones móviles
IOT: son las tarifas cobradas entre operadores por el tráfico generado en la red
LBO: consiste en la prestación directa de los servicios de roaming de datos por el
proveedor de la red visitada, sin la entrega de tráfico al proveedor de origen
LDI: es un servicio de transporte de voz y de datos que proporciona conectividad a
la red internacional.
LTE: es un estándar para la comunicación inalámbrica de datos de alta velocidad
para los teléfonos móviles y terminales de datos
MTR: es el precio al por mayor que los operadores se cobran por la terminación de
llamadas en sus redes
MVNO: es una empresa dedicada a ofrecer servicios de telecomunicaciones móviles
bajo su propia marca, que puede contar con una estructura de precios, oferta
de equipos y servicios, además de centros de atención a clientes
especializados.
206
NRTRDE: solución móvil que maximiza la protección contra el fraude en roaming en
redes de operadores
Penetración móvil: Es la tasa que describe el número de teléfonos móviles activos en
una población específica, como proporción del tamaño de población
Roamer: La persona que se encuentra en el exterior y que cuenta con el servicio de
Roaming
Roaming o Itinerancia: La capacidad de un usuario de telefonía móvil para hacer y
recibir llamadas, enviar y recibir datos, o acceder a otros servicios cuando
viaja fuera de la cobertura de la red doméstica mediante la utilización de una
red visitada.
Smartphone: Se le llama así al teléfono móvil que posee atributos básicos como
transmisión de voz y mensajes de texto, pero que también cuenta con
características avanzadas como sistema operativo actualizable, conexión a
internet, aplicaciones descargables, teclado completo (QWERTY) físico o
virtual, así como la posibilidad de ver y editar documentos
TAP: para GSM el tráfico utilizado por parte del suscriptor en la red visitada se
captura en un procedimiento transferido de cuenta (TAP)
USSD: es un interfaz que permite el envío de datos a través de móviles GSM
UMTS Universal Mobile Telecommunications System, son una serie de estándares para
telecomunicaciones móviles de tercera generación que permite accesos
múltiples a servicios de datos, video y voz
VoIP: llamadas efectuadas a través de la telefonía protocolo de transmisión de la
voz por Internet (VoIP) fija gestionada. Se entiende por servicio VoIP
gestionado el servicio telefónico público con VoIP facilitado para originar
llamadas en virtud del cual el operador controla la calidad del servicio
prestado
207
WiFi: Wireless Fidelity, se les denomina así al conjunto de estándares para redes
inalámbricas basados en la familia de especificaciones IEEE 802.11
WiMax: Worldwide Interoperability for Microwave Access, es una tecnología
aplicada a las comunicaciones inalámbricas de última generación y es
mantenida por el WiMAX Forum, quien también desarrolla estándares y
protocolos afines al sector telecomunicaciones.
208
Acrónimos
APEC: Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
APT: Telecomunidad Asia-Pacífico
AREGNET: Red de reguladores de los países árabes
ARPU: ingresos medios por usuario
BEREC: Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
Camel: Customized Applications for Mobile Network Enhanced Logic
CDMA: Code Division Multiple Access
CEPAL: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CRASA: Asociación de Reguladores de Comunicaciones de África del Sur
CRC: Comisión de Regulación de Comunicaciones
DCH: Data Clearing House
GPRS: General Packet Radio Service
GSM: Sistema global para las comunicaciones móviles
GSMA: Asociación GSM
IMSI: Identidad Internacional del Abonado a un Móvil
IOT: Inter Operator Tariff
ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones
KB: Kilobyte
LBO: Local Break Out
LDI: Larga Distancia Internacional
LTE: Long Term Evolution
209
MB: Megabyte
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
MTR: Tarifas de terminación móvil
MVNO: Operador de Red Virtual Móvil
NRTRDE: Near Real Time Roaming Data Exchange
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
PIB: Producto Interno Bruto
SCP: Puntos de Control de Servicio
TAP: Procedimiento de Cuenta Transferida
USSD: Servicio Suplementario de Datos no Estructurados
VoIP: Voz sobre Protocolo de Internet
WTO: Organización Mundial de Comercio
Acrónimos Países
ARG Argentina
BOL Bolivia
BRA Brasil
CHL Chile
COL Colombia
CRI Costa Rica
CUB Cuba
DOM República Dominicana
ECU Ecuador
210
GTM Guatemala
HND Honduras
HTI Haití
MEX México
NIC Nicaragua
PAN Panamá
PER Perú
PRI Puerto Rico
PRY Paraguay
SLV El Salvador
URY Uruguay
VEN Venezuela
211
Anexos
Activación de Roaming y Precios Cobrados pro Operador
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Operador
Claro
Personal
Nextel
Movistar
Entel
Tigo
Viva
Claro
Vivo
Oi
Activación
de
Roaming
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
TIM
✓
Nextel
CTBC
Claro
Entel
Movistar
Nextel
VTR
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Avantel
Claro
ETB
NA
✓
NA
Precios Cobrados y Recargas
Datos
Moneda
IVA
Recargas
Prepago
Pospago
USD
USD
✓
✓
✓
Mb
Kb
Mb
Mb
NE
USD
USD
USD
USD
USD/Local
Local/USD
Local
Local/USD (excepto
datos)
Local
NE
✓
✓
NE
✓
NE
Kb
ND
ND
ND
ND
ND
NE
NE
Kb
Mb
Mb
Mb
Mb
por día
Mb
NE
NE
NA
USD
USD
USD
USD
USD
✓
✓
✓
✓
✓
✓
NE
✓
NA
NA
Mb
ND
ND
Kb
Kb
Por día
ND
NA
por día
ND
ND
Kb
Kb
Kb/Mb
Kb
✓
NA
✓
NA
Local
X
NE
NE
NE
✓
✓
NA
NA
NA
✓
✓
NA
✓
ND
NA
Kb
NA
212
Movistar
Uff
NA
ND
NA
NA
NA
paquetes
Paquete
/MB
NA
ICE
✓
USD
✓
NA
NA
Kb
Claro
✓
moneda local /USD
NE
NA
NA
NE
Movistar
✓
USD
✓
NA
Kb
Kb
Etecsa
Conecel
(claro)
Otecel
Movistar
CNT Móvil
✓
USD
NE
NA
NA
NA
NE
USD
✓
NA
NA
paquete
✓
USD
x
✓
ND
paquete
✓
USD
x
NA
NA
Kb
Claro
✓
USD
x
✓
ND
NE
Digicel
NE
USD
x
NA
NA
Kb
Movistar
NE
USD
x
NE
Kb
Kb
Tigo
✓
USD
x
✓
ND
Mb
Red
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Claro
✓
Local/USD
x
✓
ND
Kb
Movistar
✓
USD/Local
✓
NE
ND
Kb
Tigo
NE
NE
NE
NE
NE
NE
✓
Tigo
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Local
✓
✓
ND
Local
NE
✓
ND
213
Haití
Honduras
Digicel
Claro
Tigo
Iusacell
México
Nextel
Movistar
NE
NE
✓
✓
Telcel
NE
USD
NE
x
x
✓
✓
✓
✓
Claro
✓
USD
x
✓
ND
ND
Movistar
✓
USD
x
✓
ND
Mb
✓
USD
NE
✓
Kb
Kb
✓
✓
✓
Local
Local
USD
USD
USD
x
NE
x
✓
✓
✓
NE
✓
✓
NA
Kb
Mb
Mb
Kb
Kb
Kb
Mb
Mb
NE
✓
Ne
✓
✓
NE
NE
NA
Mb
Ne
paquete
paquete
NA
Mb
Kb
paquete
paquete
paquete
✓
✓
USD
USD
USD
Local
Local
USD
NA
✓
NA
NA
✓
✓
✓
Kb
ND
NA
NA
Kb
NE
Kb
Mb
NA
ND
NE
Kb
Kb
Kb
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Cable &
Wireless
Claro
Movistar
Digicel
Claro
Núcleo
Telecel
Vox
Claro
Movistar
Nextel
Viettel group
✓
✓
✓
✓
USD
NE
Local
Local /USD
Local /USD
Sin información
NE
NE
✓
Centennial
✓
Local
✓
NE
NE
paquetes
Claro
✓
Local y USD
✓
NE
ND
Kb
T-mobile
✓
Local y USD
NE
NA
NA
Mb
214
República
Dominicana
Claro
Local
NE
✓
ND
MB
Orange
USD, cargo en Local
x
x
ND
KB
USD, cargo en Local
x
x
NA
NA
USD
x
x
ND
Kb
NE
ND
Mb
Mb
Mb
Mb
Mb
Tricom
✓
Viva
Uruguay
Venezuela
Antel
Claro
Movistar
✓
✓
✓
USD
USD
USD
✓
Digitel
✓
Local
✓
✓
Kb
Kb
Movistar
✓
Local
NE
x
Mb (sólo
en
paquetes)
Mb
Movilnet
✓
Local
✓
x
ND
Kb
✓
NA: No Aplica, ND: No Disponible, NE: No Especifica, X: No, ✓: Sí
215
Información y Precios cobrados por Operado
¿Cómo se presenta la información?
Compatibilidad Tecnológica
Operadores
Argentina
Claro
Cobertura
✓
Frecuencia
✓
Tecnología
✓
Personal
✓
✓
✓
Nextel
✓
Nuestro
Bolivia
Movistar
✓
✓
Entel
✓
✓
Tigo
✓
✓
✓
Viva
✓
✓
✓
Claro
✓
✓
✓
Vivo
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Claro
✓
✓
✓
Entel
✓
Movistar
✓
✓
✓
Nextel
✓
VTR
✓
✓
Oi
Brasil
TIM
Nextel
CTBC
Sercomtel
Chile
✓
Avantel
Claro
Colombia
✓
✓
ETB
Movistar
✓
Tigo
✓
✓
✓
ICE
✓
✓
✓
✓
Uff
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Claro
✓
Movistar
✓
Etecsa
Conecel
(claro)
Otecel
Movistar
CNT Móvil
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Claro
✓
✓
✓
Digicel
✓
✓
✓
Movistar
Tigo
✓
Red
Claro
Guatemala
Movistar
✓
✓
✓
Tigo
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Digicel
✓
Claro
✓
✓
✓
Tigo
✓
✓
✓
Iusacell
✓
✓
✓
Movistar
✓
✓
✓
Telcel
✓
Claro
✓
✓
✓
Movistar
Cable &
Wireless
Claro
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Movistar
✓
✓
✓
Digicel
✓
✓
✓
Claro
✓
✓
✓
Núcleo
✓
✓
✓
Telecel
✓
✓
✓
Vox
✓
✓
✓
Claro
✓
✓
✓
Movistar
✓
✓
✓
Nextel
Nextel
Viettel group
Centennial
Puerto Rico
República
Dominicana
✓
✓
✓
✓
Sin información, inició operaciones el 26 de enero
2013
✓
✓
✓
Claro
✓
T-mobile
✓
✓
✓
Claro
✓
✓
✓
✓
✓
Antel
✓
✓
✓
Orange
Tricom
✓
Viva
Uruguay
Venezuela
Claro
✓
✓
✓
Movistar
✓
✓
✓
Digitel
✓
✓
✓
Movistar
✓
✓
✓
Movilnet
✓
✓
✓
Tarifas Promedio Roaming Internacional Prepago
País
Argentina
Llamada
hacia
país de
Origen
$2.20
Llamada
Llamada
realizada
realizada
local
$2.28
Bolivia
Brasil
Llamada
recibida
SMS
enviado
SMS
recibido
Datos
$3.18
$1.87
$0.40
$0.00
$7.60
$2.23
$2.23
$0.67
$0.00
$16.71
$12.29
Chile
Colombia
$2.75
$2.23
$2.75
$2.84
$2.75
$2.92
$1.90
$2.00
$0.40
$0.47
$$-
Costa Rica
Cuba
$1.35
$1.35
$2.50
$1.35
$0.39
$-
$1.99
$1.41
$3.47
$1.99
$1.99
$2.15
$3.91
$3.50
$1.10
$1.56
$3.78
$2.11
$2.52
$2.71
$4.32
4.5
$1.73
$3.37
$1.99
$0.93
$1.71
$1.99
$1.08
$1.56
$1.10
$1.29
$1.29
$1.55
$0.35
$0.10
$0.58
$0.35
$$$$-
$0.47
$0.51
$0.43
$0.41
$0.46
$$$$$-
$11.03
$0.37
$0.43
$$-
$2.62
$28.44
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
$2.04
$3.90
$2.49
$1.62
$1.65
$1.89
$1.68
$2.05
$1.77
1.45
$1.44
$1.65
$1.31
$1.19
$1.75
$2.71
$1.77
0.975
$1.73
$1.65
0.975
$0.53
$1.24
$29.99
$17.35
$15.86
$12.28
Tarifas Promedio Roaming Internacional Pospago
País
Llamadas
locales
Argentina
$1.99
Bolivia
Brasil
$1.17
$2.02
Chile
Colombia
Llamadas
hacia
Llamadas
Llamadas
SMS
País de Internacionales recibidas enviado
Origen
SMS
recibido
Datos
$2.93
$1.82
$0.40
$-
$5.67
$2.28
$3.70
$2.04
$4.47
$1.36
$2.24
$0.38
$0.64
$$-
$12.55
$12.00
$1.41
$2.05
$1.67
$2.36
$2.19
$2.35
$1.95
$1.78
$0.42
$0.46
$$-
$10.31
$12.38
Costa Rica
Cuba
$1.49
$0.87
$1.49
$2.60
$4.20
$2.60
$0.87
$1.60
$0.31
$1.00
$$-
$7.17
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela
$2.04
$1.64
$1.43
$1.74
$1.34
$1.51
$2.27
$2.59
$2.19
$2.25
$1.25
$1.18
$1.66
$2.48
$2.64
$2.06
$1.60
$1.95
$2.47
$1.34
$2.73
$2.82
$3.64
$3.10
$2.21
$1.64
$2.63
$2.31
$2.69
$2.50
$2.94
$1.64
$1.57
$1.29
$1.74
$1.60
$1.67
$1.08
$1.30
$1.27
$2.24
$2.91
$0.30
$0.40
$0.34
$0.40
$0.36
$0.81
$0.31
$0.39
$0.43
$0.58
$0.50
$0.05
$$$$$0.20
$$$$$0.12
$20.48
$10.42
$20.12
$16.19
$12.32
$12.44
$11.69
$10.07
$9.60
$15.46
$16.00
$0.93
$2.30
$4.92
$0.97
$0.45
$-
$9.69
$1.36
$2.97
$3.34
$1.35
$1.23
$0.33
$0.42
$$-
$2.79
$17.86
$1.39
Metodología para la Estimación del Impacto sobre los Precios de Roaming
Para la estimación de los impactos económicos y sociales que determinan las
variables sobre los precios que se cobran en roaming dentro de Latinoamérica se
desarrolló un modelo de análisis econométrico. Este dimensiona cuantitativamente los
resultados esperados en términos de PIB per cápita, exportaciones, importaciones,
acuerdos comerciales, variables geográficas, turismo y migración. Por medio de
dicho modelo se espera discernir cuáles variables son las que tienen impacto a la
hora de determinar los precios, así como si el impacto se presenta como un aumento
o una disminución en el precio.
Mediante la econometría117, rama de la economía, se plantea hacer un análisis de
impacto sobre los precios de roaming en la región de Latinoamérica. Los modelos de
este tipo estimados por medio de una regresión lineal buscan encontrar la relación
existente entre una o varias variables independientes con respecto a una variable
dependiente. Dicho modelo se puede expresar de la siguiente forma:
donde
es la variable dependiente, las
independientes o explicativas, las
independientes
’s representan a las variables
’s son los efectos que tienen las variables
’s sobre la dependiente
y el término
es el término que
representa una perturbación estocástica o error aleatorio. En esta ecuación
representa a cada una de las observaciones hasta llegar a .
“La econometría puede ser definida como el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales,
basados en el desarrollo simultaneo de la teoría y la observación, relacionados con métodos
apropiados de inferencia.” P.A. Samuelson, T.C. Koopmans y J.R. N. Stone, “Report of the Evaluative
Committee for Econometrica”, Econometrica, vol 22, núm. 2, abril 1954, pp.141-146
117
Para resolver el modelo se deben encontrar las ’s que resuelvan las ecuaciones
anteriormente descritas. Para encontrar estas
’s la econometría plantea hacer un
ajuste lineal mediante la minimización de la suma de cuadrados del error. Por lo tanto
las
’s encontradas indicaran la trayectoria que mejor describe la relación existente
entre la variables independientes con respecto a la variable dependiente.
Para el análisis se utilizaron datos de los precios que se presentan en los sitios de los
distintos operadores de la región de Latinoamérica. A su vez se extrajo información
del Banco Mundial, así como de distintas fuentes para ver la relación que se
encuentra entre las variables de interés y el precio del minuto de roaming, este puede
ser por llamada dentro de la localidad que se encuentra, al país de origen, a un
número internacional o por los servicios de SMS o datos. El precio de cada servicio, de
pre pago y post pago, se consideró como variable dependiente. Los resultados se
mostraran a continuación.
Para medir el impacto se tomó cada uno de los precios como variable
dependiente y se probaron distintos modelos considerando como variables
independientes si el operador brinda servicio de roaming a través de su semejante
comercial, si se comparte frontera, las exportaciones del país de origen hacia el país
visitado, las importaciones del país de origen visitado provenientes del país visitado, si
los países cuentan con acuerdos comerciales, el turismo observado en el 2006 y 2011,
el PIB per cápita, el consumo de energía eléctrica total, la penetración de servicios
móviles en el país visitado y de origen, las llegadas y salidas totales anuales de ambos
países, y la migración neta. Tomando dichas variables se estimaron diferentes
modelos, utilizando el método de Mínimos Cuadrados Generalizados, como actúa
cada uno de los rubros, además de explicar la relación que guardan, sobre cada
variable dependiente.
Se utilizó el método de Mínimos Cuadrados Generalizados porque permite relajar
el supuesto de homoscedasticidad118, los datos podrían mostrar auto correlación y a
su vez arroja resultados más precisos que el método de Mínimos Cuadrados
Ordinarios. Los estimadores son insesgados, consistentes, eficientes y se distribuyen
asintóticamente119.
Para considerar las diferentes opciones para crear un modelo se observaron las
correlaciones que guarda cada una de los precios con las respectivas variables. A su
vez se verificó que existiera intuición económica dentro de los datos. Considerando
los casos empíricos que se han comentado en esta y otras secciones se analizarán los
coeficientes de correlación que se presentan, así como los signos que se observan.
Para construir una de las variables, que se consideró fundamental para evaluar
el efecto sobre los precios de roaming internacional, se determinó si el servicio de
roaming se presta por medio de una subsidiaria que pertenezca al mismo grupo
corporativo. Por ejemplo, considerando el caso de América Móvil, se puede ser un
usuario de Telcel en México y si se visita Argentina el servicio podría ser prestado por
Claro Argentina, que al igual que Telcel es una Subsidiaria de América Móvil. Lo que
se espera es que los costos entre subsidiaras del mismo corporativo internacional sean
menores y así aprovechar las redes que se han gestado en diferentes países. El
coeficiente de correlación sugiere que la relación entre el precio y el servicio de
subsidiarias del mismo corporativo es negativa. Esto nos dice que a medida que se
utiliza la red de los corporativos internacionales los usuarios se enfrentan a menores
precios.
Es una propiedad fundamental del modelo de regresión lineal general y está dentro de sus
supuestos clásicos básicos. Se dice que existe homoscedasticidad cuando la varianza de los errores
estocásticos de la regresión es la misma para cada observación i (de 1 a n observaciones)
119 La distribución de Zn se va pareciendo cada vez más a la distribución de una Normal conforme
aumenta el tamaño muestra. Una distribución Normal es una de las distribuciones de
probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece en fenómenos reales.
118
Postpago
Prepago
Correlación que muestran las Variables
Mismo
Operador
Comparte
Frontera
Exportacion
(mill usd)
Importacion
(mill usd)
Acuerdos
Turismo 2006
Turismo 2011
Llamada hacia país
de Origen
-0.265
-0.2677
-0.1099
-0.1141
-0.1909
-0.4204
-0.4282
Llamada locales
-0.0791
-0.1743
-0.0242
-0.0842
-0.1549
-0.2143
-0.2251
Llamadas
Iternacionales
0.0687
-0.1975
-0.0272
-0.0209
-0.1461
0.0342
0.0602
Llamada recibida
-0.0908
-0.1252
0.0973
0.0213
-0.0723
-0.2711
-0.1918
SMS enviado PRE
-0.0143
-0.1262
-0.0292
-0.045
-0.2143
-0.2527
-0.1399
Datos
-0.1519
-0.1559
-0.181
-0.0983
0.0061
-0.3067
-0.3098
Llamadas hacia País
de Origen
-0.2122
0.0136
0.066
0.0494
-0.079
-0.0488
0.136
Llamadas locales
-0.1556
-0.0423
0.0062
0.0249
-0.0028
-0.1407
-0.0723
Llamadas
Internacionales
-0.0063
-0.0169
0.0652
0.0306
-0.1124
-0.0268
0.1104
Llamadas recibidas
-0.141
-0.0522
0.0174
0.049
0.0043
-0.0901
-0.0294
SMS enviado
-0.1331
-0.0364
0.0481
0.0229
0.0507
-0.1359
-0.0774
Datos
-0.2516
-0.0796
-0.0463
-0.0863
-0.048
-0.2535
-0.2572
(Continúa en la siguiente página)
Prepago
Postpago
PIB per capita
Gasto en
Energía
Penetración
Movil País
Origen
Penetración
Movil País
Visitante
Llamada hacia país
de Origen
-0.1442
0.0137
0.0255
-0.1639
0.1351
-0.0275
-0.2336
0.0369
Llamada locales
-0.0289
0.0026
0.0143
-0.1154
0.2591
-0.0941
-0.1506
0.0906
Llamadas
Iternacionales
0.0398
0.0923
-0.1329
-0.0291
-0.0867
-0.0511
0.2941
0.0386
Llamada recibida
0.1317
0.1211
0.0331
-0.1342
0.3264
-0.0416
-0.1047
0.0495
SMS enviado PRE
-0.1298
-0.0404
-0.0028
-0.1073
-0.0508
-0.0523
0.0505
0.0469
Datos
-0.3185
0.2681
-0.2989
0.0622
-0.1846
0.2288
0.1896
-0.1519
Llamadas hacia País
de Origen
-0.208
0.0556
-0.1572
-0.1446
0.415
0.0195
-0.4377
-0.0064
Llamadas locales
0.2439
-0.1456
-0.0539
-0.0964
0.2717
0.0006
-0.326
-0.0044
Llamadas
Internacionales
0.0477
0.0632
-0.0074
-0.1086
-0.0935
-0.0467
0.1277
0.0295
Llamadas recibidas
0.338
-0.1099
-0.0255
-0.0784
0.1345
0.002
-0.1366
-0.0027
SMS enviado
0.0725
0.0486
-0.2026
-0.0838
0.3046
-0.0188
-0.3535
0.017
Datos
-0.1081
-0.0778
-0.2046
-0.0416
-0.0263
-0.0161
-0.0755
0.016
Salidas País Llegadas País Migración de Migración de
Origen
Oferente
Origen
Visitado
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores regionales, Banco Mundial (2010) y Euromonitor
International.
Sin embargo, los coeficientes de correlación del primer modelo no bastan. Por
ello se condujeron diferentes pruebas econométricas para hallar de manera más
precisa los determinantes de los precios en roaming. Como se mencionaba
previamente, se utilizó el método de Mínimos Cuadrados Generalizados para medir el
impacto se realizó una estimación econométrica con cada uno de los precios como
variable dependiente. Tomando las variables que se usaron para evaluar las
correlaciones se estimaron diferentes modelos. Estos modelos no contemplaron si los
países tenían o no el servicio, los modelos de los precios solo observaron y midieron los
efectos sobre los precios de los operadores que sí dan el servicio. Por esta razón se
encontrará una diferencia significativa en el número de observaciones que se usaron
para prepago y pospago.
El que se escogió como definitivo tomó como variables independientes si el
operador brinda servicio de roaming a través de su semejante comercial, si se
comparte frontera, las exportaciones del país de origen hacia el país visitado, las
importaciones provenientes del país visitado, si los países cuentan con acuerdos
comerciales, el PIB per cápita, la penetración de servicios móviles en el país visitado y
de origen, las llegadas y salidas totales anuales de ambos países.
De los resultados obtenidos para prepago resaltan que los coeficientes del
modelo que guardan mayor congruencia, económica, en sus signos son los de las
variables que miden si los comparten frontera, el servicio lo brindan subsidiarias que
pertenecen al mismo grupo corporativo, la penetración del país visitante,
penetración móvil del país visitado y el turismo neto del país visitado. De dichas
variables los coeficientes del modelo arrojaron signos negativos, estos resultados
coinciden con las correlaciones descritas arriba, así como sus efectos.
Sin embargo el modelo arrojó una disparidad en relación la variable
dicotómica que mide si los países comparten acuerdos comerciales y las variables
continuas que hacen esto mismo pero de manera continua. Por un lado tenemos que
los acuerdos mantiene una relación negativa, mientras que las exportaciones e
importaciones no arrojan un resultado congruente para los diferentes servicios y su
efecto es muy bajo. Esto indica que se puede esperar que las relaciones comerciales
favorezcan al mercado ya que los visitantes de negocios pudieran ser más sensibles a
los precios en roaming, debido a que son los que utilizan el servicio con mayor
frecuencia. Sin embargo, los precios de roaming pueden ser tratados por los
operadores con cierto carácter monopolístico y aprovechar las salidas al extranjero
por parte de los usuarios para extraer una mayor renta del servicio de roaming. Se
podría respaldar con el signo positivo de los coeficientes de las salidas netas del país
originario de los modelos de precios.
Al igual que los resultado obtenidos para prepago, los coeficientes de los
modelos de precios de roaming que guardan mayor congruencia, económica, en sus
signos son los de las variables que miden si los comparten frontera, el servicio lo
brindan subsidiarias que pertenecen al mismo grupo corporativo, la penetración del
país visitante, penetración móvil del país visitado y el turismo neto del país visitado.
Del modelo encontramos algunas conclusiones importantes. Por un lado, los
países que comparten fronteras ofrecen precios más bajos para sus usuarios de
roaming. Este tipo de usuarios presentan mayor sensibilidad ya que pueden ser
usuarios frecuentes. A su vez, resalta que los operadores que muestran una alta
penetración en la zona aprovechan de dicho poder para ofrecer mejores precios. La
tecnología con la que cuenta el país influye en los precios a los que los usuarios se
enfrentan, esto hace imperante que las variaciones de la calidad de los servicios sean
atendidas para que los precios de roaming a nivel regional se vean impactados.
Resultados de Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios Prepago
Variable Dependiente
Llamada hacia
país de Origen
Llamada locales
Llamadas
Internacionales
Llamada recibida
SMS enviado
Datos
Mismo Operador
-0.7120
-0.3930
0.0860
-0.1560
-0.0080
-3.9210
Comparte Frontera
-0.6940
-0.5470
-0.4510
-0.2920
-0.0330
-2.1310
Exportaciones (mill
usd)
-0.0001200
-0.0000731
0.0000180
0.0000240
0.0000043
-0.0003800
Importaciones (mill
usd)
0.0000800
0.0000426
0.0000170
-0.0000470
-0.0000003
0.0002000
Acuerdos
-0.4290
-0.3680
-0.3390
-0.0890
-0.0880
-0.5820
GDP per cápita
(constante 2000 US$)
-0.000150
-0.000117
0.000068
-0.000041
-0.000020
-0.002000
Penetración País
oferente
0.0070
0.0080
-0.0030
0.0040
0.0010
0.0930
Penetración País
Visitante
-0.0060
-0.0040
-0.0020
-0.0030
-0.0010
-0.0250
Salidas
0.000000270
0.000000276
-0.000001030
0.000000106
0.000000011
0.000001800
Llegadas
-0.000000002
-0.000000017
-0.000000007
0.000000006
-0.000000001
-0.000000078
Constante
3.0650
2.2360
3.6190
1.5400
0.4890
10.3550
Observaciones
305.0000
368.0000
395.0000
395.0000
360.0000
179.0000
R-squared
0.3900
0.2600
0.0900
0.1800
0.1700
0.6000
Variable Indepediente
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores regionales, Banco Mundial (2010) y Euromonitor International.
Resultados Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios Pospago
Variable Dependiente
Llamadas hacia
País de Origen
Llamadas locales
Llamadas
Internacionales
Llamadas
recibidas
SMS enviado
Datos
Mismo Operador
-0.5240
-0.3890
-0.0020
-0.2570
-0.0930
-5.0610
Comparte Frontera
-0.0570
-0.3090
-0.0360
-0.1280
-0.0130
-1.8100
Exportaciones (mill
usd)
0.0000230
0.0000101
0.0000650
0.0000180
-0.0000001
-0.0001150
Importaciones (mill
usd)
-0.0000420
-0.0000101
-0.0000097
-0.0000056
-0.0000008
0.0000120
Acuerdos
-0.2730
0.0780
-0.3660
0.0190
-0.0140
-0.5010
GDP per cápita
(constante 2000 US$)
-0.000087
0.000042
0.000205
0.000065
0.000001
-0.000150
Penetración País
oferente
-0.0010
-0.0030
0.0010
0.0020
-0.0010
-0.0410
Penetración País
Visitante
-0.0040
-0.0030
-0.0040
-0.0020
-0.0010
-0.0040
Salidas
0.000000310
0.000000086
-0.000000047
0.000000012
0.000000028
-0.000000061
Llegadas
0.000000005
-0.000000006
-0.000000008
0.000000001
-0.000000001
-0.000000064
Constante
2.7560
2.1180
3.3220
1.3840
0.5230
19.3270
Observaciones
1032.0000
1074.0000
1210.0000
1319.0000
1348.0000
1021.0000
R-squared
0.3200
0.1500
0.0600
0.1400
0.1500
0.1400
Variable Indepediente
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores regionales, Banco Mundial (2010) y Euromonitor International.
Recomendaciones de la OCDE
(Texto íntegro)
RECOMMENDATION
Recommendation of
Roaming Services
INFORMATION, COMPUTER AND
COMMUNICATIONS POLICY
the
Council
on
International
Mobile
16 February 2012 - C(2012)7
THE COUNCIL,
HAVING REGARD to Article 5 b) of the Convention on the Organisation for Economic Co-operation and
Development of 14 December 1960;
HAVING REGARD to the Resolution of the Council on the Seoul Declaration for the Future of the
Internet Economy [C(2008)99] and the Recommendation of the Council on Broadband Development
[C(2003)259/FINAL];
CONSIDERING that achieving a level-playing field for competition in communications markets and
ensuring transparent and effective consumer protection and empowerment can bring significant benefits for
consumers and businesses;
CONSIDERING the need, in the face of convergence across different technological platforms, to
encourage effective use of broadband services in order to achieve effective competition in infrastructure, network
services and applications;
CONSIDERING the need to enhance the awareness of consumers and businesses regarding the cost of
international mobile roaming services, and the availability and benefits of substitute communication services and
suppliers;
ACKNOWLEDGING that the measures implemented by Members will vary according to domestic
circumstances;
ACKNOWLEDGING that any regulatory measures should take into account the principles of the
Recommendation of the Council on Improving the Quality of Government Regulation [C(95)21/FINAL];
RECOGNISING the common challenges encountered by Members with regard to international mobile
roaming services and the trans-national dimension of these services;
On the proposal of the Committee for Information, Computer and Communications Policy:
HAVING AGREED that, for the purpose of this Recommendation;
• “international mobile roaming services” (thereinafter “roaming services”) means the use of a
mobile telephone or other device by a roaming customer to make or receive calls, to send or receive SMS
messages, or to use packet-switched data communications, while in a country other than that in which that
customer’s home network is located, by means of arrangements between the operator of the home network
and the operator of the visited network;
• “international mobile data roaming services” (thereinafter “data roaming services”) refers to the
use of roaming services for the sole purpose of packet-switched data communications;
• “mobile virtual network operator” refers to an operator that provides mobile communication
services but does not have its own licensed frequency allocation of radio spectrum;
DETERMINED to take the necessary steps to ensure effective competition, consumer awareness and
protection, and a fair price level in international mobile roaming services;
I. RECOMMENDS that, in establishing or reviewing their policies for roaming services, Members
consider the following set of measures, which are presented from the least to the most interventionist:
Promoting awareness of roaming prices and substitutes
1. Members should promote awareness of consumers and businesses (thereinafter the “customers”)
about the cost of roaming services and the availability of substitutes; and encourage them to compare the
functionalities, limitations, distribution channels and cost of these various options.
2. Members should work with domestic communication providers to make this information easily
available, particularly at the main points of entry and online.
Promoting transparent information on roaming services
3. Members should promote transparency of information provided to customers by international roaming
providers regarding the use and billing of roaming services, through information provided at the point of
purchase, personalised messages, general online information or any other cost effective means. In particular,
customers should receive appropriate and timely pricing information.
4. Furthermore, data roaming customers should be provided with:
a) Information on the risk of automatic and uncontrolled data roaming connections and downloads
and explanations about how to switch off these connections;
b) Agreed financial limits, beyond which data roaming transmission would be stopped, unless the
customer follows an indicated procedure;
c) Where available, personalised notifications when data roaming services have reached a certain
proportion of an agreed financial limit.
Facilitating trans-national networks and alliances
5. When assessing mergers and acquisitions in mobile markets, Members should examine the potential
of trans-national networks to foster the emergence of roaming offers that could benefit customers. In the
absence of wholesale regulation of international roaming markets, Members should also examine the potential of
mergers to adversely affect the ability of mobile operators in other Members, to negotiate reasonable wholesale
terms for roaming services.
6. With a view to promoting the overall interests of customers, Members should also assess and remove
barriers that may prevent smaller players from competing with larger players to offer roaming services, in
particular by forming trans-national alliances. In removing such barriers, Members should pay due attention that
they do not protect inefficient operators, and that these alliances do not in fact reduce competition.
Transparency of Inter-Operator Tariffs
7. Members should encourage discussions with the industry about the transparency of (headline or nondiscounted) Inter-Operator Tariffs (IOTs) for international mobile roaming services in order to inform future or
current regulatory proceedings in relation to these services. Members could consider collecting data on
wholesale roaming rates (discounted IOTs) and publishing benchmarks of aggregate rates that preserve
commercial confidentiality. If Members pursue such regulatory actions, consistent with the national approaches
of each Member, and make wholesale price information public, Members should ensure that they neither reduce
incentives for individual price cutting, nor foster parallel pricing behaviour.
Facilitating access to wholesale mobile services on local terms and conditions
8. Members should assess and remove barriers that may prevent mobile virtual network operators to
have access to local wholesale mobile services for the purpose of offering roaming services on fair and
reasonable conditions, bearing in mind the constraints for competition in domestic markets. They should also
ensure, as appropriate, that mobile virtual network operators benefit from possible regulated wholesale roaming
rates between operators in different countries when purchasing wholesale resale roaming in the home country,
especially in those cases where mobile virtual network operators have to comply with regulated retail roaming
charges.
Wholesale price regulation
9. Where possible, the determination of wholesale roaming prices should be left to the market. However,
if Members determine that market dynamics are insufficient to produce reasonably competitive wholesale prices,
they are encouraged to regulate wholesale roaming prices, including by reaching bi- or multilateral agreements
between Members, as appropriate, and/or through the introduction of price caps based on commonly established
principles. Members’ trade obligations, including WTO provisions and principles, should be observed when
assessing the possibility of reaching agreements on wholesale price regulation.
Retail price regulation
10. If Members determine that market dynamics are insufficient to guarantee reasonably competitive
retail prices they should, as a last resort, implement retail price regulation to protect customers from paying
excessive prices for using roaming services. However, where possible, the determination of retail roaming prices
should be left to the market.
11. Members should consider a wide body of evidence in setting the level of retail price caps and ensure
that no margin squeeze arises as a result of regulated retail prices and high wholesale prices.
12. Those Members implementing wholesale price regulation in conjunction with retail price regulation
should ensure the consistency of both approaches.
Assessment of costs and benefits
13. When assessing the appropriateness of introducing wholesale and/or retail roaming price regulation,
Members should undertake an impact assessment which takes into account the following issues:
a) Potential effects on pricing behaviour, including possible waterbed effects or tariff rebalancing
that may influence domestic mobile prices, or wholesale roaming prices faced by operators in countries
without roaming price regulation;
b) Elasticity assessment and overall net effect of imposing retail and/or wholesale price regulation;
c) Likely benefits and drawbacks of such price regulation, including possible effects on investment,
innovation and overall consumer welfare;
d) Periodical review of the effects of the implemented measures, in order to adjust them
accordingly.
II. INVITES:
1. Members to liaise with the World Trade Organisation concerning the trade implications of roaming
services, as well as with other international organisations with relevant interest or ongoing work on roaming
services.
2. Members to disseminate this Recommendation throughout the public and private sectors, including
governments, businesses, consumer groups, civil society and other international organisations to encourage all
stakeholders to take the necessary steps to improve the functioning of roaming services markets and empower
and protect customers.
3. Non-Members to adhere to this Recommendation and collaborate with Members in its implementation.
III. INSTRUCTS the Committee for Information, Computer and Communications Policy to promote and
monitor the implementation of this Recommendation and report to Council within three years of its adoption, and
as required subsequently, to assess progress made.
Relevant body:
Committee for Information, Computer and Communications
Policy