mercado internacional de artesania y joyería

SECTOR ARTESANÍA
MERCADO
INTERNACIONAL DE
ARTESANIA
¿De qué artesanía hablamos?
• Cerámica (utilitaría y
decorativa)
• Art. de madera
(Mueble pintado)
• Art. en vidrio pintado
• Textil (plano y de
punto)
• Art. de Cuero
• Peletería
• Fibras vegetales
• Mates burilados.
• Instrumentos
musicales.
• Piedra
• Imaginería
• Joyería, orfebrería, y
filigrana.
• Bisutería.
Tipos de Artesanía
Artesanía Tradicional o Souvenir
Artesanía Artística o Pieza Única.
Artesanía Contemporánea, Moderna o de Vanguardia.
*Es importante determinar que tipo de artesanía estamos
trabajando, para determinar la estrategia y los mercados
a atacar.
Artesanía Tradicional o Souvenir
Representa las costumbres o connotación de un país o
una región determinada.
Organización familiar o individual.
Actividad de refugio para complementar ingresos del
agro o comercio.
Elaboran productos standarizados, que reflejan modos
de expresión local o regional.
Ofrecen por años los mismos diseños.
Orientado al mercado local.
Integración vertical: Vivienda – Taller – Tienda.
Artesanía Artística o Pieza Única
Expresión de una tradición cultural, producto altamente
estético.
Trabajan individualmente, aprovechando nichos de
mercado.
Poseen capacidad creativa de renombre internacional
(Grandes maestros artesanos)
Elaboran piezas únicas de alto valor en el mercado.
Supeditan visión empresarial a visión cultural.
Orientado al mercado de museos.
Artesanía de Contemporanea
Desarrollan diseños propios o adoptan diseños
sugeridos por compradores internacionales y/o trader.
Tienen identidad. Se pueden hacer en cualquier lugar.
Siguen cambios de tendencia del mercado y preferencias
de consumidores.
Trabajan con soporte de un grupo de artesanos o
asociaciones.
Empresas con visión empresarial.
Elaboran productos funcionales, de moda y novedosos.
Orientados al mercado internacional.
Compite con productos de regalo que tienen origen
industrial.
Tipos de Mercados
diferenciados
Oferta
Artesanal
Mercado
Local
Mercado limitado.
Atendido por
artesanos
tradicionales y de
souveniers.
Mercado
Turístico
Mercado
Internacional
Conformado por
turistas nacionales e
internacionales. Estos
últimos consideradas
una exp. Indirecta
US$ 98 por turista
Altamente exigente.
Se requiere de
productos
constantemente
renovados y novedosos
en diseño y colores.
US$ 98 millones
US$ 58 mil millones
US$ 10 millones
ESTADISTICAS DE EXPORTACION
MUNDIAL DE ARTESANIAS
1,017.20
1,005.00
717.00
685.00
628.00
32.00
26.00
1
India
Iran
Indonesia
Vietnam
México
Colombia
Bolivia
PRINCIPALES MERCADOS
Mercados de Artesania
2950
1750
970
Norte América USA y Canada
CEE Comunidad Económica Europea
Japón y otros Asia
Australia y otros
530
Exportaciones del Sector Artesanías 2000 – 2007
160,000
140,000
132,611
139,000
130,600
FOB MILES US$
120,000
113,469
100,000
93,140
86,000
80,000
40,000
66,036
80,983
43,167
20,000
22,869
Total
70,651
45,702
24,949
51,784
27,784
58,217
39,471
29,917
41,300
44,600
32,486
0
2000
2001
2002
2003
2004
Años
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU
2007* - Estimado
Artesanía
Joyería
88,133
79,568
60,000
97,700
2005
2006
2007
Exportaciones de artesanía por producto 2007
Otros 11%
Textiles 8%
Bisuteria
35%
Peleteria
11%
Ceramica
14%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU
Maderas y
vidrio
pintado 21%
Exportaciones de artesanía, por principales
países de destino 2007
Europa
14.8%
REINO
UNIDO 1.1%
FRANCIA 1.8%
PAISES BAJOS 0.7%
ALEMANIA 3.2%
JAPON 1.6%
EEUU 45.4%
ESPAÑA 4.1%
ITALIA 3.9%
MEXICO 7.8%
CAN 18.8%
NUEVA
ZELANDA 2.7%
OTROS 4.2%
CHILE 4.7%
Fuente: ADUANAS
A.L. 31.3%
Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU
Exportaciones de Joyería por Producto 2007
Orfebrería
2%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU
Otros
1%
Joyería
97%
OFERTA EXPORTABLE
PERUANA
FOB US$ Mill.
2006
Peletería
4303900000 Los demás artículos de peletería
de alpaca.
El Perú es poseedor de pieles únicas.
Trabajar estas pieles constituye un elemento
diferenciador importante para competir en el
mercado internacional.
Producir moda de pieles es altamente
exigente.
Se producen en Cusco, Junín, Huancavelica
y Puno. Principalmente, artículos de
decoración, mantas, cubrecamas, colchas y
cojines.
Italia
4%
5.8
6
5
4
3.5
3.6
2
3
Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU
4.4
3.3
3
2
1
0
1
Otros
3%
EE.UU.
23%
Fuente: ADUANAS
4.1
N.
Zelandia
70%
4
5
6
FOB US$ Mill.
2006
Cerámica
6913900000 Las demás objetos de adornos, de
cerámica, excepto porcelana.
6912000000 Vajilla y demás art. De uso
doméstico de cerámica
6
La cerámica de Chulucanas es una de las más
reconocidas en el mundo, por sus finos
matices logrados por sus ceramistas en el uso
del color negro y blanco. Desatacan, también,
la cerámica de Ayacucho, Cusco y Puno.
3
5.5
4.8
5
4.9
5.1
4.9
5
6
4.4
4
2
1
0
1
2
Otros
24%
España
6%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU
Italia
20%
EE.UU.
50%
3
4
FOB US$ Mill.
2006
Espejos de Vidrio
Pintado
7009920000 Espejos de vidrio, excepto
retrovisores para vehículos.
1.7
1.8
1.4
1.6
La pintura sobre vidrio es una derivación
de la práctica de los vitrales, está orientada
hacia los artículos como espejos, bandejas,
joyeros y aplicaciones en muebles. Se
produce en Lima (Cantogrande)
1.6
1.4
1
1.2
0.8
1
0.8
0.7
0.6
0.4
Turqui
a
2%
0.2
0
1
EE.UU.
78%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU
2
3
4
5
6
FOB US$ Mill.
2006
Textiles Planos
(Telares, alfombras,
cojines)
6
4
EE.UU.
47%
3
3
1.9
2
Otros
35%
5.1
5
2.2
1.7
1.5
1
0
1
2
3
4
5
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU
6
Finlandi
a
12%
Venezue
la
22%
Mates Burilados
•
Los "mates burilados" son artesanías
hechas a base de un fruto
llamado"calabaza"(legenaria bulgaris).
•
Dichos productos son elaborados en el
Departamento de Junín en la parte central
del Perú, específicamente en el pueblo de
Cochas-Huancayo.
•
El instrumento utilizado para elaborar este
tipo de artesanías es el "buril" y la técnica
es llamada "burilado".
•
Los artesanos plasman en los mates
diferentes motivos, así tenemos "Mates
Burilados con diseños tradicionales y
"Mates Burilados con diseños modernos.
•
Se producen mates utilitarios (ceniceros,
cofres, porta lapiceros, servilleteros,
paneras) y Decorativos (figuras de aves,
animales, bombitas navideñas y mates
tradicionales)
Ventas aproximadas 2005, US$ 360 Mil,
crecimiento promedio de 17% comparado
con el 2004
•
Exportaciones de Joyería, por principales países
de destino 2007
Europa
2%
FRANCIA 0.7%
EEUU 96%
América Latina
2%
Venezuela
0.7%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU
ALEMANIA 0.7%
Principales Productos de Joyería, por
Mercado 2007 (En millones de US $)
DESCRIPCIÓN
2006
PAISES
%
EE.UU.
JOYERIA DE ORO
BOLIVIA
81.1
GUATEMALA
94.5%
99,2%
0.6%
0,2%
2.6
EE.UU.
FRANCIA
ALEMANIA
2.5%
50.0 %
6.0%
6.0%
VENEZUELA
ALEMANIA
JOYERIA DE PLATA
ORFEBRERIA
2.1
2.2%
TOTAL
85.8
100.0%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU
RUSIA
25.8%
17.6%
11.9%
OFERTA EXPORTABLE
Son los productos con los que cuenta una empresa que se
encuentran en condiciones de ser exportados (y que además
cuentan con potenciales mercados externos). El concepto de
oferta exportable va mas allá del producto en sí:
Capacidad instalada y/o disponibilidad de producto
Capacidad económica
Capacidad de financiamiento
Capacidad de gestión de exportaciones
El análisis de estos elementos definirá la real oferta exportable que posee
la empresa y se encuentra en capacidad de ofertar al mercado internacional
EJEMPLO
E
Mercado Potencial
Analisis de la demanda Analisis de la Oferta
S
T
R
A
T
E
G
I
A
Mercado Internacional
Diseño tecnologia y produccion
CANALES DE
DISTRIBUCION
Mercado de Accesorios para el Hogar
Páginas
Web
Importadores-Diseñadores
Cadenas
Comerciales
Revistas
Cadenas Comerciales, Catálogos, Páginas Web, Tiendas Minoristas, Revistas
Catálogos
Agentes Importadores
Importador/Productor
Shows
Tiendas/Local Comercial
Catalogos
Pagina Web
Shows
Empresas Exportadoras
Empresas Exportadoras/
Productoras
Agentes Importadores
Importadores-Diseñadores
Agentes Importadores
Páginas Web
ARTESANOS
ARTESANOS
Cadenas Comerciales
Catálogos
Revistas
CATEGORIAS DE PRODUCTOS DEL
MERCADO NORTEAMERICANO
▫REGALOS
▫MANTELERIA
▫ACCESORIOS DECORATIVOS
▫HOGAR,OFICINA Y PAPELERIA
▫TEXTILES PARA EL HOGAR
▫ARTICULOS PARA LA ESTACION
▫ACCESORIOS PERSONALES
▫JUGUETES
▫INSTRUMENTOS MUSICALES
▫PRODUCTOS PARA MASCOTAS
MUEBLES
ROPA DE CAMA Y ACCESORIOS PARA NIÑOS
JOYERIA
ROPA DE CAMA
FLORERIA Y JARDINERIA
PRODUCTOS DE COCINA
ALFOMBRAS ARTICULOS DE BAÑO
LAMPARAS
ANÁLISIS EXTERNO:
¿DONDE ESTAMOS UBICADOS?
¿QUÉ ESPERA EL COMPRADOR
INTERNACIONAL?
¿DONDE ESTAMOS UBICADOS?
Artesanía peruana
PRECIO
DIFERENCIACIÓN
.
.
.
Prod mejicanos y
centroamericanos
Prod asiáticos
CANTIDADES DE PRODUCCIÓN
PIRAMIDE DE UBICACIÓN DE LA ARTESANÍA EN EL MERCADO MUNDIAL
DE EXPORTADORES
EXPECTATIVAS TÍPICAS DEL COMPRADOR
Producto
Calidad
Precio
Expectativas
del comprador
Entrega
Servicio
EXPECTATIVAS
TÍPICAS
COMPRADOR
DIAGNÓSTICO
DELDEL
PRODUCTO
PRODUCTO
• Diversidad
• Innovación
• Valor & Función
• Calidad
EXPECTATIVAS
TÍPICAS
COMPRADOR
DIAGNÓSTICO
DELDEL
PRODUCTO
PRECIO
• Realista
• Competitivo
• Consecuente
EXPECTATIVAS
TÍPICAS
COMPRADOR
DIAGNÓSTICO
DELDEL
PRODUCTO
SERVICIO
• Prácticas básicas
de negocio.
• Receptibilidad.
• Precisión.
EXPECTATIVAS
TÍPICAS
COMPRADOR
DIAGNÓSTICO
DELDEL
PRODUCTO
ENTREGA
• A tiempo
• Todo el tiempo
• Sin excepciones
EXPECTATIVAS
TÍPICAS
COMPRADOR
DIAGNÓSTICO
DELDEL
PRODUCTO
CALIDAD
• En conformidad
• Controlada
• Consecuente
PRECIOS Y
COMERCIALIZACIÓN DE
ARTESANIA
I
N
C
I
D
E
N
C
I
A
S
EN
COSTOS
Ex Taller
Empaque
Embarque
Interno
ET
EEI
100
E
T
A
P
A
S
DEL
PROCESO
+10
- Materia Prima
- Salario operarios
- Salario maestro
- Gastos generales
- Gastos financieros
- Gastos administrativos
- Depreciación
- Utilidad
Flete
Interno
FI
+7
Daños
Roturas
DR
+8
Gastos
Administrativos
Del exportador
GAE
+25
Utilidad
Exportador
FOB
UI
+15
=
165
PROCESO TIPICO DE COMERCILIZACION DE ARTESANIAS
PAIS DE ORIGEN
E
T
A
P
A
S
PAIS COMPRADOR
A
E
R
E
O
D
E
C
O
M
E
R
C
I
A
L
I
Z
A
C
I
O
N
Talleres
Tallere
s
Agente
Exportador
Vendedor
CONSUMIDOR
IMPORTADOR
M
A
R
I
T
I
M
O
Detallista
Vendedor
INCIDENCIA
DE COSTOS
100
Ex Fabrica
60
FOB
40
CIF
30
Landed
Cost
120
Utilidad
Importador
50
Comisión
Vendedor
100
Utilidad
detallista
500
Precio
Final