PINTO EMBUTIDOS IBÉRICOS Jamón Ibérico

Transcripción

ANÁLISIS ESTRATÉGICO
DEL MERCADO CHILENO
PARA
PINTO EMBUTIDOS IBÉRICOS
Jamón Ibérico
Enero 2014
Realizado por:
ExportNet S.A.
Preparado por ExportNet S.A.
1
ÍNDICE
I.
Pág.
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................
3
i.
Datos clave .....................................................................................
3
ii. Oportunidades .................................................................................
3
iii. Amenazas .......................................................................................
4
iv. Estrategia .......................................................................................
4
1. INTRODUCCIÓN.........................................................................6
2. PRODUCCIÓN LOCAL ..................................................................6
2.1.
IMPORTACIONES ................................................................8
3. DEMANDA ............................................................................... 11
3.1.
SEGMENTOS ....................................................................12
4. CANALES DE ACCESO AL MERCADO ........................................... 14
4.1.
SUPERMERCADOS EN CHILE .............................................. 14
4.2.
DISTRIBUIDORES ............................................................. 15
5. COMERCIALIZACIÓN Y PRECIOS ................................................ 18
6. BARRERAS DE ACCESO............................................................. 19
6.1.
IMPORTACIONES PECUARIAS A CHILE................................. 19
6.2.
DERECHOS ARANCELARIOS ............................................... 20
2
RESUMEN EJECUTIVO
i. Datos clave:
-
No existen productores en Chile de jamón ibérico, no obstante ya se
pueden encontrar algunas empresas productoras de jamón serrano.
Algunos de estos productores corresponden a empresas Españolas que
han instalado su sucursal en Chile, importando la materia prima y luego
realizando el proceso de guarda y maceración en bodegas acondicionadas
para ello.
-
En la última década, Chile ha aumentado la producción local de productos
gourmet de origen de carnes exóticas como: jabalí, wagyú, entre otras.
-
Durante el año 2011 se importaron US$ 4.535.367 FOB de productos de
las partidas 021011 y 021019, de los cuales US$ 304.616 corresponden
a jamón ibérico.
-
No existen datos específicos respecto al consumo de jamón ibérico, sin
embargo, el consumo de productos gourmet ha crecido cerca de un 30%
en el último año.
-
En Chile, los canales de comercialización de productos gourmet más
importantes son supermercados y tiendas especializadas de productos
gourmet o delicatessen ubicados en zonas de mayor poder adquisitivo,
principalmente en la capital del país.
-
El público en general no está acostumbrado a pagar los precios que
cuesta un jamón ibérico. Sin embargo, en los segmentos ABC1 de
consumo de nivel más alto es posible encontrar un mercado.
ii. Oportunidades:
-
Crecimiento evidente de la importación de esta categoría de productos.
-
Cambio de hábitos en un consumidor más joven que se suma al
conocedor de productos gourmet.
-
Percepción positiva en productos clásicos españoles como el aceite de
oliva y jamón serrano.
-
Comunidad española radicada en Chile mantiene costumbres de la Madre
Patria y prefiere productos provenientes de ella.
-
Crecimiento del consumo de jamón serrano debido a una mayor oferta
del producto en supermercados.
-
Empresas importadoras que han tenido una mala experiencia comercial
con proveedores de España, buscarán nuevos proveedores.
-
La especificidad del producto “ibérico” hace que el producto sea
automáticamente diferenciado del jamón serrano, agregando valor al
producto.
3
iii. Amenazas:
-
Reglamentación fitosanitaria de ingreso.
-
Falta de conocimiento del consumidor de la diferencia entre jamón
serrano e ibérico e ibérico de bellota.
-
Para el jamón ibérico, el tamaño del mercado es pequeño, puesto que el
tipo de producto está dirigido a un grupo socioeconómico específico.
-
Alto interés de empresas españolas por ingresar al mercado chileno han
generado una alta competencia. Se suma a esto la falta de diferenciación
de los productos, por lo que el precio es fundamental. Así se ha
identificado una rotación de proveedores en un mismo importador.
-
Empresas importadoras han tenido en algunos casos, experiencias
comerciales negativas, lo que genera un precedente.
-
Empresas locales (de origen nacional o extranjero) pueden optar por
importar piezas de cerdo ibérico desde España y procesarlas en Chile, así
como hoy lo hace Trujillo con jamón serrano.
-
En productos de alto costo el sistema de venta “delivery” (a pedido)
facilita no tener en stock productos con baja rotación. Esta ha sido una
estrategia de venta de Trujillo.
iv. Estrategia:
-
El consumo de productos de jamón ibérico ha ido en aumento, pero ha
crecido fuertemente la presencia de Trujillo, como un actor que hoy tiene
una presencia muy fuerte en los diversos canales de comercialización. La
búsqueda de un distribuidor deberá tener en cuenta que un factor
importante es el precio, considerando que el consumidor chileno, no es
un gran conocedor de este tipo de productos y que restaurantes en
general discriminan los productos más que por calidad, por precio.
-
Así, es importante realizar un análisis de precios, pudiendo tener en
consideración los valores de importación y comercialización de Trujillo:
Paleta ibérica de bellota, Consorcio
Valor importación Fob Unitario: US$ 20
Paleta de cerdo, ibérico de cebo, S.G.M.
Valor importación Fob Unitario: US$ 10,47
Paleta Ibérica de Cebo Trujillo Et. Negra (4,5 kg. aprox.)
Valor Venta: US$ 100,6 (con IVA)
Caja Pata Jamón Ibérico de Bellota D.O. Jabugo
Valor Venta: US$ 640,5 (con IVA)
Et. Negra Trujillo (7, 5 kg. aprox.) + Atril y cuchillo
-
La presentación de los productos Pinto es atractiva. Estas ventajas
pueden ser aprovechadas por un buen distribuidor que asuma la tarea de
4
diferenciar el jamón ibérico del serrano y marcar la diferencia de la
alimentación con bellota.
-
La empresa de la mano con su distribuidor deberá hacer una campaña de
introducción del producto a través de degustaciones en punto de venta
con divulgación de las propiedades del jamón ibérico. El “cuento”
asociado al producto es muy importante para recalcar el concepto de
“auténtico” jamón ibérico.
-
Joint Venture con empresa Chilena para realizar proceso de guarda y
maceración del producto, importando desde Chile las materias primas
para ello.
-
Instalarse en Chile. Establecerse en Chile importando desde este país la
materia prima para elaboración del producto final. Esto puede significar
la reducción de costos en el proceso de producción y mayor control de los
canales de comercialización, así como los márgenes en la
comercialización. Además, esto puede significar la exportación a otros
países con preferencias arancelarias especiales de acuerdo a los
convenios suscritos por Chile.
-
El programa de ICEX de consultor en destino cuenta con una segunda
fase de apoyo a la implementación de la estrategia de acceso al mercado
que facilita el proceso de introducción de los productos en el mercado.
5
1.
INTRODUCCIÓN
Este informe es parte de un conjunto de actividades de apoyo que ICEX brinda
a PINTO para su proceso de internacionalización.
Su objeto es explicar la situación del Mercado de Jamón Ibérico en Chile.
Para ello, resume las principales características del país y su economía;
describe y analiza la oferta, demanda y precios de los productos de interés e
incluye observaciones sobre las principales alternativas que PINTO tiene para
desarrollarse en este mercado.
Para su elaboración se utilizó información disponible en entidades sectoriales y
gubernamentales y se entrevistó a algunos ejecutivos de empresas del rubro.
Entre los anexos adjuntos destaca una base de datos conteniendo detalles de
cada importación de los productos de interés realizada por los distribuidores y
usuarios finales que compraron directo en el exterior durante el periodo enero a
diciembre de 2011.
2.
PRODUCCIÓN LOCAL
De acuerdo a los antecedentes obtenidos en la investigación, en Chile no hay
producción local de jamón ibérico, si lo hay de jamón serrano, siendo de
todos modos aún muy acotada la producción nacional. De modo que la oferta
de jamón ibérico proviene en 100% del exterior.
A continuación se describen algunas de las empresas chilenas que elaboran
actualmente jamón serrano.
7 Cumbres (Cía. Andina de Jamón Serrano S.A.)
Empresa oriunda de Valencia (Jamones Nicolau), presente en Chile desde el año
2003, es la primera empresa en Chile que cura jamones según la denominación
de Serrano que certifica la Unión Europea.
Productos:
Receta Ibérica (de 8 a 11 meses de curación)
• Fuet Español Pieza
• Fuet Español Laminado 100g
• Fuet Español Pieza 250g
• Serranito Español 200g
• Salchichón Español Pieza
• Sobrasada Española Laminada 100g
• Sobrasada Española Pieza 200g
• Chorizo Español Pieza
• Chorizo Español Laminado 100g
Jamón
•
•
•
•
•
•
•
Lomo-Chorizo Español Pieza
Lomo-Chorizo Español Laminado
100g
Lomo Embuchado Español Laminado
100g
Tapa Española 1:
Bodega 100g + Fuet 50 g + chorizo
50 g
Serrano, serie bodega (de 8 a 11 meses de curación)
• Laminado 1kilo (interfoliado)
• Línea Esbelt Laminado 100g
• Centro de Jamón Deshuesado
Laminado 100g
Laminado 250g
Laminado 500g
6
•
•
Pierna Entera (6,5 kg aprox.)
Pierna Entera Malla (7 a 8 kg)
Jamón
•
•
•
Laminado 100g
Centro de Jamón Deshuesado
Pierna Entera (7 kg aprox.)
Jamón
•
•
•
Pierna Entera (7,5 kg aprox.)
Jamonero + Cuchillo jamonero
Estuche de Presentación para Pata
•
Jamonero + Cuchillo jamonero
Serrano, serie reserva (de 12 a 14 meses de curación)
• Jamonero + Cuchillo jamonero
• Estuche de Presentación para Pata
Serrano, serie reserva (de 16 a 18 meses de curación)
Página Web: http://www.7cumbres.cl/productos.htm
La Charcutería (Comercial Ortiz Ltda.)
Producen jamón serrano desde 1995, siguen
artesanales y cuentan con tecnologías adecuadas.
procesos
de
elaboración
Entre sus productos se encuentran:
•
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•
•
•
Pierna de jamón serrano
Jamón serrano laminado envasado al vacío
Butifarra catalana
Chorizo Riojano
Sobreasada
Pierna de Jabalí
Página Web: www.jamonserrano.cl
Trujillo (Salamanca Foods)
Creada en 1996 en Chile por capitales españoles. Su línea de productos incluye
Jamones Serranos e Ibéricos seleccionados e importados desde España. Trujillo
cuenta también con una línea de productos cárnicos elaborada en su planta en
Santiago. Para la elaboración de los productos en Chile, compra la materia
prima local de cerdo e importa el 100% de los condimentos de España.
Distribuyen a hoteles, restaurantes, supermercados y tiendas especializadas.
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•
•
•
•
•
•
Jamón Serrano de España:
Pata Etiqueta Roja – Bodega;
Sobres Et. Roja - Bodega
Pata Etiqueta Verde – Reserva
Sobres Et. Verde - Reserva
Jamón Ibérico de España
Pata Etiqueta Negra
Sobres Etiqueta Negra
Embutidos Ibéricos de España
Queso Manchego de España
Queso Crema de España
Tablas de Aperitivo
Chorizo Sarta
Fuet
Chorizo Vela
Salchichón Vela
7
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•
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•
•
•
•
Lomo Embuchado
Surtido Serrano
Chistorra
Chorizo Riojano
Longaniza Parrillera
Surtidos Parrilleros
Entre otros
Página Web: http://www.trujillo.cl/inicio.htm
Emporio Montecorone.
La historia de almacén Montecorone está ligada estrechamente con la familia
Rosati, quienees fueron muy importantes en el desarrollo de la colonización del
Chile, instalando planta eléctrica, molino y emporio Prosciutto Montecorone.
Para el año 2004, Angelo producía los jamones en el subterráneo de su casa.
Hoy cuenta con una moderna fábrica que le permite entregar unos mil
quinientos jamones cada año.
Página Web: http://7836.cl.all.biz/
Secretos de la Unión. Empresa de la cual no se pudo obtener mayor
información pero que está produciendo Jamón Patagónico, en sus líneas de
carnes exóticas: jamón de vacuno ahumado, jamón de cordero ahumado,
jamón de ciervo, jamón de jabalí, jamón patagónico de wagyú.
Página Web: www.secretosdelaunion.com
Cecinas Llanquihue. Empresa chilena emplazada en el sur de Chile, con cerca
de 100 años de historia. Cuenta con terrenos para la crianza de sus animales,
hasta la distribución de los productos en el punto de venta. Tiene una
producción anual de 7.000 toneladas, cuenta con más de 700 trabajadores a
nivel nacional y un parque industrial en la ciudad de Llanquihue de 22.000 mt2.
Sus productos son básicamente salchichas, longanizas, chorizos, jamones,
salames, patés y desde el año 2011 han sacado algunas partidas de jamón
serrano.
www.cecinasllanquihue.cl
Bauser. Empresa chilena, produce diversos productos derivados del Jabalí,
Ciervo y Muflón. Están ubicados en el sur de Chile.
www.bauser.cl
2.1. IMPORTACIONES
8
Las siguientes partidas arancelarias corresponden a las identificadas para los
productos de MONSANTO. En el análisis de las importaciones, se obtuvo un
total de US$ 4.535.367,4 FOB importados para el periodo de un año entre
diciembre de 2012 y noviembre de 2013, las que comprenden productos de
cerdo ibérico y serrano.
Código Producto
02101100
02101900
Total general
Glosa Producto
jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar
las demás
Total
1.505.878,7
3.029.488,7
4.535.367,4
Las siguientes empresas son las importadoras de las partidas en el periodo
seleccionado:
Nombre De Empresa
Web
Salamanca Foods S.A.
www.trujillo.cl
Importadora Café Do Brasil Sa
www.icb.cl
786.516,07
Cencosud Retail S.A
www.cencosud.cl
666.871,15
Iberian Focus Latam S.A.
www.iberianfocus.com/spanish/
572.339,26
Dist.De Alim. Globe Italia Ltda
www.grangourmetitalia.cl
385.634,32
Comercial Cerrillos S.A.
www.comercialcerrillos.cl
269.496,98
Imp.Y Dis.De Alim.Gran Gourmet
191.515,43
Imp.Y Alim. Icb Food Service L
www.icb.cl
156.808,01
Jaime Alfonso Nieto Prieto
Sin web
94.861,95
Distribuidora Betica S.A
www.betica.cl
58.369,90
Supermercados Monserrat Sac
www.montserrat.cl
51.934,48
Premium Brands Chile Spa
Sin web
30.364,07
Com.E Ind. Patagonia Austral Lt
Sin web
19.024,85
Aprovechamientos Energéticos
Sin web
18.006,19
Mauricio Daniel Bravo Cordero
Sin web
15.675,01
Cecinas Bavaria Ltda.
www.bavaria.cl
12.649,22
Arellano Gomez-Acebo Y Cia.Ltd
Sin web
11.989,94
Somorrostro S.A.
Sin web
11.727,94
Bcg Imporex Spa
Sin web
9.898,79
Soc. Imp. Y Exp. Santa Elena D
Sin web
4.142,39
Laura Adrubau Garcia
Sin web
2.770,06
Fernando F. Arenillas Cotroneo
www.arenillas.cl
1.719,51
Colectividad Cast. L. De Chile
Sin web
1.507,24
Frigorifico O´Higgins S.A.
www.friosa.cl
Com.Ivan A. Acu.A Albornoz Eir
Sin web
Total General
Total
1.159.957,96
892,44
694,24
4.535.367,40
9
El principal importador corresponde a Trujillo, empresa de origen español que
importa piezas como materia prima para curar, así como piezas elaboradas
para comercializar en Chile.
De las importaciones señaladas anteriormente, sólo US$ 304.616
corresponden a importaciones de Jamón Ibérico, proveniente en un 100 % de
España.
Nombre de Empresa
Total
185.441,04
Dist.De Alim. Globe Italia Ltda
46.666,96
Supermercados Monserrat Sac
22.738,77
Com.E Ind. Patagonia Austral Lt
19.024,85
Mauricio Daniel Bravo Cordero
15.675,01
Arellano Gomez-Acebo Y Cia.Ltd
8.485,35
Laura Adrubau Garcia
2.770,06
Bcg Imporex Spa
2.306,83
Colectividad Cast. L. De Chile
1.507,24
Total Importado Ibérico
304.616,11
Las marcas importadas identificadas en productos ibéricos, en el periodo
corresponden a:
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•
•
•
•
Covap (importado por Salamanca Foods)
Mafresa (importado por Salamanca Foods)
Noel (importado por Globe Italia)
El Pozo (importado por Supermercados Monserrat)
Jamones Enrique García (importado por Mauricio Bravo)
Jamones Pedro Nieto (importado por Laura Adrubau)
La evolución de las importaciones de las partidas 021011 y 021019, demuestra
la evolución creciente de esta categoría de productos.
Año
Unidad
Volumen
Cif en US$
2012 Kgr.Netos 391.057,88 3.699.031,06
2011 Kgr.Netos 277.893,43 2.783.839,98
2010 Kgr.Netos 262.135,70 2.161.771,22
2009 Kgr.Netos 119.729,42 1.219.408,43
2008 Kgr.Netos 132.345,58 1.173.356,21
2007 Kgr.Netos 159.219,34 1.519.649,95
10
2006 Kgr.Netos 160.316,14 1.071.876,35
2005 Kgr.Netos 200.435,63 1.362.165,61
2004 Kgr.Netos 131.948,37 1.129.519,68
2003 Kgr.Netos 120.078,16 1.044.539,35
2002 Kgr.Netos 136.342,98 1.021.024,15
3.
DEMANDA
El consumo de productos gourmet en Chile aún es bastante pequeño pero ha
ido en constante crecimiento. Estudios indican que es un mercado cercano a los
8 millones de dólares y la tasa de crecimiento es alrededor de un 30%.
Hace veinte años la mayoría de los consumidores gourmet sobrepasaba los 60
años. Hoy, en cambio, el 67% de las personas que tienen entre 24 y 35 años
adquiere estos productos.
Se trata de consumidores que, mas que un alimentos compran la validación de
un estilo de vida; status, belleza, placer y emoción.
En el caso de España, en Chile se ha posicionado adecuadamente el aceite de
oliva, el jamón, quesos, licores y muchos otros productos, tanto por un tema de
tradición como la importancia que ha adquirido el flujo de información mediante
Internet.
En cuanto a los jamones específicamente, pese a que hoy existen empresas que
están produciendo Jamón Serrano en Chile, durante la investigación se ha
constatado que aun existe preferencia del consumidor por el producto
tradicional, originario desde España, puesto que se confía en la preparación de
ellos (tipo de sal, tiempo de maduración, origen del animal, entre otros),
especialmente en el cuerpo diplomático e individuos nacionales de España o
descendientes con alto nivel de tradición. No obstante, el común de los
consumidores, no es capaz de diferenciar entre un jamón serrano y uno ibérico;
como tampoco la calidad de ellos.
Pese a no contar con cifras específicas respecto al nivel de demanda de estos
productos, podemos indicar de acuerdo a las estadísticas de importaciones, la
tendencia ha sido de permanente crecimiento, por lo que se presume un
consumo local en crecimiento.
Por otra parte, hoy se puede ver claramente un espacio dedicado a este tipo de
productos en supermercados y grandes superficies, que si bien son pequeños,
están claramente definidos y están ubicados en espacios accesibles al público.
Cabe destacar que estos espacios son dedicados especialmente a jamón
serrano; sólo en tiendas especializadas se encuentran productos de jamón
ibérico.
11
3.1. SEGMENTOS
Por el valor que pueden alcanzar estos productos las empresas del sector se
han instalado principalmente en el sector de la capital con más alto poder
adquisitivo y habitualmente en zonas comerciales de alto nivel.
El perfil del consumidor ya no sólo está compuesto por adultos del grupo
socioeconómico ABC1, sino que ahora también comprende a jóvenes y
ejecutivos del mismo grupo, quienes tienen hoy una mayor inquietud por
probar y conocer estos productos.
Grupo Socioeconómico (G.S.E.) "ABC1" - clase Alta Alta (A), clase Alta
Media (B) y clase media alta (C1)
Este Grupo Socioeconómico representa el 7,2% de la población chilena y 11,3%
del Gran Santiago. Está conformado por 296.980 hogares en el país y alcanza
los 167.524 hogares en Santiago.
El ingreso por hogar se encuentra en el rango sobre los US$ 3.286.
Las zonas en Chile que mayor concentración de este Grupo Socioeconómico
presentan son: Santiago; Viña del Mar, Concepción y Antofagasta.
En el caso de productos españoles, también existe en Chile un grupo específico
de consumidores que corresponde a los pertenecientes a la Comunidad
Española, quienes consumen productos de origen español por tradición.
Gastronomía y Restaurantes
Chile se ha ido posicionando como un país destino de congresos y eventos
internacionales. Esto ha traído consigo el aumento del turismo de negocios y
con ello ha venido acompañado de un aumento en las inversiones en el sector
de restauración y hotelería.
De acuerdo a un estudio realizado por la Fundación de Innovación Agraria, FIA,
los restaurantes utilizan en gran medida productos frescos, gracias a la
diversidad de materia prima disponible en el mercado.
El mismo informe, indica que al momento de diseñar un menú, hay poca
presencia de innovación; la mayor parte de los restaurantes eligen de acuerdo
a las preferencias o gustos del consumidor, disponibilidad de materias primas y
tradición (en gastronomías especializadas).
La comida chilena o comida tradicional representa el 59% de la oferta (de 485
empresas encuestadas); le sigue la comida Italiana (15%) y Japonesa (13%).
Por su parte, de acuerdo a estadísticas disponibles del Instituto Nacional de
Estadísticas, para el año 2010 existen un total de 8.622 establecimientos
considerados en la categoría de “Restaurantes, bares, cafés y otros
establecimientos que expenden bebidas y comidas”.
12
Especialidad Española
Restaurantes de comida española de acuerdo a los registros de empresas en
Chile, se identifican tan solo 58 empresas o restaurantes a nivel nacional. Estos
son:
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Aló Paella
Amelia
Arola
Blasco
Cadaqués
Can Baco
Capricho Español
Casa Flaño
Casa Lucio
Casaluz
Centre Catalá
Centro Español
De La Ostia
De Ostras y Tapas
De Tapas y Copas
Donosti
El Barcelona
El Escorial
El Hórreo
El jardín de Epicuro
El Rincón de la Paella
El Rincón de Toledo
El Tablao
El Txoko Alavés
Element
Estadio Español
Feliziana
Gernika
Gorky
on Restaurant
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Guria
Ibérico
Kaiser
La Bodeguilla de Cristóbal
La Boquería
La Cocina de Javier
La jarra club
La Unión
Las Lanzas
Laurion
Lizarrán
Los Chavales Taberna Española
Los Cisnes
Mesón de Valentín
Miguel Torres
Olé Restobar
Paella Buckingham
Paellas pepeplatos
Pata Negra
Patxarán
Peztoro
Pincho Moruno
Pinpilinpausha
Poblenou
Tapas y Birras
Telepaella
Trazoo
Tu Paella
Txipir
13
4.
CANALES DE ACCESO AL MERCADO
Chile es un importante productor de productos alimenticios (frescos y
elaborados) por lo que ha desarrollado a lo largo de todo el país los canales de
distribución y comercialización necesarios para abastecer al consumidor. No
obstante esto, los principales centros de abastecimiento del país se encuentran
en la capital, Santiago, y las principales ciudades como Concepción, Valparaíso
y Antofagasta.
De acuerdo a antecedentes recabados, en el sector de productos Gourmet no se
requiere de un gran número de intermediarios, se utiliza generalmente un canal
de distribución directo.
Los canales de distribución identificados en la industria Gourmet son:
supermercados, tiendas Gourmet, hoteles, restaurantes y catering (horeca),
donde para el consumidor final, las tiendas especializadas han tomado gran
relevancia.
A continuación se describen los principales canales del país:
4.1.
SUPERMERCADOS EN CHILE
El mercado del retail chileno es altamente dinámico y competitivo y se ha
expandido durante los últimos años por encima del promedio de la actividad
económica total.
El sector supermercados está compuesto por un total cercano a los 1.233
locales, distribuidos en 4 formatos: hipermercado, supermercado tradicional,
supermercado económico y tiendas de conveniencia.
En el año 2010 las ventas totales de los Supermercados en Chile alcanzaron la
suma de 12.600 millones de dólares.
Para inicios del 2011, cuatro cadenas de supermercados concentran el 88% de
las ventas del sector en Chile, que mueve US$10.000 millones anuales.
De acuerdo a la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras (AGIP), la mayor
participación en la industria supermercadista, la exhibía Walmart Chile,
operadora de Lider, Ekono y ACuenta con más del 40% del mercado de las
grandes cadenas.
En segundo puesto figura Cencosud, la empresa retailer controlada por el
empresario Horst Paulmann, que capta el 30,5% de las ventas a través de sus
cadenas Jumbo y Santa Isabel.
De esta manera estas dos empresas se consolidan como los líderes del
mercado, de tal manera que se ha incrementado su poder negociador frente a
sus proveedores y por consiguiente todas las estrategias de mercadeo
desarrolladas y la alta rivalidad entre las dos cadenas repercuten en mayores
exigencias a los proveedores.
Les sigue en importancia, el grupo supermercadista SMU (Unimarc, Bigger y
Mayorista 10, Deca, Bryc, entre otros) (www.unimarc.cl) obtuvo ingresos por $
14
1.533.603 millones; 25% de participación de mercado y destaca su presencia
en regiones.
Por último, Tottus, del grupo Falabella, anotó ventas por $ 398 mil millones,
con un crecimiento de casi 15% respecto al 2010.
El formato en Chile es similar a los de Carrefour y Wall-mart en EE.UU. En
Santiago las cadenas mencionadas, han desplazado fuertemente a la “tienda de
barrio” y muchos almacenes han cerrado debido a la competencia de precios.
4.2.
DISTRIBUIDORES
En Chile, las empresas distribuidoras tienden a especializarse en determinadas
líneas de negocio con el objetivo de fortalecer su posición en los canales que
manejan. Son pocas las empresas distribuidoras que poseen más de cuatro
líneas de negocio. Las demás empresas concentran sus esfuerzos en un menor
número de líneas de negocio y en ocasiones en nichos de mercado específicos.
En el contexto del rubro alimentación se encuentran:
a. Importadores y distribuidores mayoristas de Productos de Alimentación
Mayoristas, con cobertura local y nacional.
Como se menciona anteriormente, los importadores de los productos
incluidos en las partidas en estudio, incluido el jamón serrano son:
Nombre de Empresa
Importadora Cafe Do Brasil Sa
Imp.y Dis. de Alim.Gran Gourmet Italia
Somorrostro S.A. (Rest. Gernika)
Comp And De Jamón Serrano S.A
Bilbeny Polonio Norberto
Fernando F.Arenillas Cotroneo
Soc. Imp. Y Exp. Santa Elena D
Silos Importadora Ltda.
Comercial Alisur Ltda
Gourmet Market Spa
Invers. E Inmobiliaria Chilar S
Comercial Barbillon Ltda.
Iberian Focus Latam S.A.
Ana Begoña Lastra Vega
Dinter Ltda.
Comercial Sud Americana
Anson Trading S.A.
NorteSur
Betica
Larbos
Página Web
www.icb.cl
No tiene
No tiene
No tiene
www.arenillas.cl
No tiene
No tiene
www.alisur.cl
www.coquinaria.cl
www.rougie.cl
www.barbillon.cl
www.iberianfocus.com/spanish
www.trujillo.cl
www.lospatricios.cl
www.dinter.cl
www.comesa.cl
www.anson.cl
www.nortesursa.cl
www.betica.cl
www.larbos.cl
b. Pequeños almacenes de especialidades gourmet.
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De acuerdo al Círculo de Críticos Gastronómicos “La falta de experiencia
en el rubro, la aparición de góndolas en supermercados con este tipo de
productos y la ausencia de un sello que los diferenciara a unos de otros,
hizo que hoy se redujeran a unos 30”.
Los locales gourmet de hoy se reparten en Santiago por las comunas de
Providencia, Las Condes, Santiago, Vitacura y Lo Barnechea, pero la
mayoría se ha reinventado para seguir vigentes: algunos sumaron
cafeterías y otros se dedicaron sólo a vender productos cada vez más
exclusivos.
Coquinaria
Tienda, restaurante y distribuidor de productos gourmet. Con un
concepto muy atractivo, atraen a clientes en sus diferentes ámbitos.
www.coquinaria.cl
Cardamomo
Tienda de delicatessen ubicada en la zona oriente de Santiago. Tienen
productos de España, Italia, Francia entre otros.
www.cardamomo.cl
Emporio Nacional
Su fuerte son los productos nacionales, no obstante también tienen
productos importados. Además de las tiendas propias, distribuyen a
hoteles, restaurantes y están en Supermercados Tottus (de Falabella).
www.emporionacional.cl
Mercadito del Parque
Instancia que ha generado con bastante éxito el centro comercial Parque
Arauco. Ubicado en el Boulevard, los fines de semana se instalan puestos
de venta de una serie de empresas de productos gourmet, quienes
venden directamente a público.
http://www.parquearauco.cl/entretencion/eventos/mercadito-del-parque/
Melinka Gourmet
Empresa dedicada a la venta y distribución de productos gourmet. Tiene
diversos formatos de venta: Internet, corporativo (regalos), tienda y
presencia en fines de semana en Parque Arauco en “Mercadito del
Parque”.
www.melinka.cl
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GlobeItalia
Vende sus productos en forma directa por medio de su página web, en su
tienda ubicada en la zona oriente (Las Condes) de Santiago y están
presentes en góndolas de supermercados Jumbo (Cencosud).
www.globeitalia.cl
Círculo Gourmet
Empresa dedicada a la prestación de servicios de comercialización
(representación, ventas y distribución) de marcas chilenas de productos
gourmet. Además de sus propias tiendas en Santiago, buscan atender los
canales de venta (retail, tiendas especializadas y HORECA).
www.circulogourmet.cl
Fermenta (Boulevard Parque Arauco)
Ubicado en uno de los centros comerciales más grandes del país (Parque
Arauco). Comercializan variedad de quesos (con frutas como mango,
tomate y merquen), mermeladas, aceites de oliva, jamones, paté francés
junto con diversos tipos de café y té.
c. Portales en Internet de venta de productos alimenticios.
Este es un segmento que ha ido creciendo con mayor fuerza en los
últimos años, puesto que supone una menor inversión en infraestructura
y recursos humanos. No obstante, Chile aún es un mercado donde las
compras por Internet no se han masificado, aunque va en crecimiento.
www.lo-go.cl
www.bgusto.cl
www.fulldelivery.cl
www.chilebeef.cl
www.elpaladar.cl
www.aperitivo.cl
www.betica.cl
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5.
COMERCIALIZACIÓN Y PRECIOS
Comercialización de Jamón Ibérico:
En Chile, son aún muy pocos los lugares donde se comercializa este producto.
De acuerdo a lo observado, se puede indicar que en supermercados no se
comercializa este tipo de producto, sino más bien en tiendas especializadas (en
locales e Internet) y restaurantes.
Precios:
A continuación se presentan precios de jamón serrano e ibérico, disponibles a
través de diversos canales de comercialización. Los valores están en pesos
chilenos, los cuales incluyen el impuesto a las ventas del 19% (IVA) y en euros
considerando un tipo de cambio equivalente a: 1€ = $740.
Trujillo
(Salamanca
Foods),
Distribuyen
supermercados y tiendas especializadas.
a
hoteles,
restaurantes,
Algunos precios:
Producto
Pesos
Euros
Caja Pata Jamón Ibérico de Bellota con Denominación de Origen de Jabugo (7,5 kg.
aprox.) + Atril, cuchillo y afilador
499.990
675,66
Caja Pata Jamón Ibérico de Bellota Trujillo Et. Negra (7,5 kg. aprox.) + Atril, cuchillo y
afilador
364.990
493,23
Pata Jamón Ibérico de Bellota Trujillo Et. Negra (7,5 kg. aprox.)
359.990
486,47
Caja Pata Jamón Ibérico de Cebo Trujillo Et. Negra Unidad + Atril, cuchillo y afilador
174.990
236,47
Pata Jamón Ibérico de Cebo Trujillo Et. Negra (7,5 kg. aprox.)
169.990
229,72
Caja Paleta Ibérica de Cebo Trujillo Et. Negra (4,5 kg. aprox.) + Atril, cuchillo y afilador
74.990
101,34
Paleta Ibérica de Cebo Trujillo Et. Negra (4,5 kg. aprox.)
69.990
94,58
Estuche Jamón Ibérico de Bellota Trujillo Et. Negra - 70 gr.
10.990
14,85
Estuche Jamón Ibérico de Cebo Trujillo Et. Negra - 100 gr.
6.990
9,45
Estuche Jamón Ibérico de Cebo Trujillo Et. Negra - 70 gr.
5.990
8,09
Estuche Paleta Ibérica de Cebo Trujillo Et. Negra - 100 gr.
5.490
7,42
Salchichón Vela Ibérico de Cebo Trujillo Granel - 1 kg.
15.990
21,61
Estuche Chorizo Vela Ibérico de Cebo Trujillo - 100 gr.
2.990
4,04
15.990
21,61
4.990
6,74
39.990
54,04
Estuche Chorizo Sarta Ibérico Trujillo Et. Negra Unidad 240 gr.
3.990
5,39
Estuche Salchichón Sarta Ibérico Trujillo Et. Negra Unidad 240 gr
3.990
5,39
Estuche Morcilla Sarta Ibérica Trujillo Et. Negra Unidad 240 gr.
3.490
4,72
Tabla Ibérica de Cebo Trujillo Et. Negra - 200 gr.
8.990
12,15
Surtido Ibérico de Cebo Trujillo Et. Negra - 200 gr.
8.990
12,15
Chorizo Vela Ibérico de Cebo Trujillo Granel - 1 kg.
Estuche Lomo Ibérico de Cebo Trujillo - 100 gr.
Lomo Ibérico de Cebo Trujillo Granel - 1 kg.
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Supermercados Jumbo. Una de las principales cadenas de supermercados de
Chile. Cuenta con una sección de este tipo de productos. Algunas marcas y
precios:
Producto
Pesos
Euros
Reserva Batalle, Pata Gran Reserva, apróx. 7.5 Kg, más de 15 meses
72.990
98,64
Reserva Batalle, Pata delantera, Corte fácil, Apróx 4,65 kg, Incluye jamonero
42.990
58,09
7 Cumbres, Taco de Jamón Serrano, Caja 1 unidad
20.499
27,70
Trujillo, Paleta Serrana, Etiqueta roja, Al vacío 80 grs.
2.549
3,44
Trujillo, Jamón Serrano, Etiqueta Verde, 100 grs.
4.499
6,08
7 Cumbres, Jamón Serrano Laminado, Al vacío 100 grs.
3.099
4,19
Trujillo, Jamón Serrano Reserva, Etiqueta verde, Mesón.
23.970
32,39
8.299
11,21
Trujillo, Surtido Iberico, Al vacío, 200 grs.
6.
BARRERAS DE ACCESO
Existen varios impuestos para el ingreso de mercancías a Chile, el primero es el
arancel de aduanas; en segundo lugar y dependiendo del producto, se deben
pagar derechos específicos, los cuales son variables y dependen de la
fluctuación de los precios internacionales de los productos que cobijan esos
derechos. Adicionalmente, las importaciones pagan IVA (19%) y si se ingresa la
mercancía por avión, se requiere pagar tasa aeroportuaria. Por último, para
retirar el producto de las bodegas de la aduana es necesario pagar una tasa de
despacho.
6.1.
IMPORTACIONES PECUARIAS A CHILE.
Dado que Chile se caracteriza por ser una “isla” protegida de pestes así como la
Fiebre Aftosa entre otras, y ya que existen antecedentes de que España tiene
peste porcina africana, los controles para el acceso de productos pecuarios son
sumamente rigurosos. Todo producto alimenticio que ingresa a Chile debe ser
previamente aprobado con su respectiva resolución sanitaria, ante el Servicio
Agrícola y Ganadero, SAG (www.sag.gob.cl) y debe someterse a las normas
locales de alimentación y rotulación, etiquetado, que determina el Instituto de
Salud Pública, ISP (www.ispch.cl). Adjunto al estudio se anexan documentos
oficiales disponibles en la página web del SAG los cuales son de importancia al
exportar productos a Chile. En anexos, se encuentra documento “Manual de
Procedimientos de Importaciones Pecuarias” y documento “Exigencias
Sanitarias de Productos Cárnicos Procesados”.
De acuerdo a la información obtenida desde el SAG, existe una nómina de
establecimientos de la U.E. habilitados para exportar sus productos a
Chile dentro de los cuales se encuentra Pinto.
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Además de la declaración de habilitación del establecimiento, es necesario un
certificado para cada producto que vaya a ser exportado, el cual será otorgado
en la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma a la que la empresa
española pertenezca. Este certificado determinará que la mercancía que va a
ser exportada cumple los requisitos requeridos
Una vez se hayan obtenido dichos certificados, las mismas Instituciones
Sanitarias deben enviarlos a Madrid a la Subdirección General de Sanidad
Animal del Ministerio de Agricultura, ya que éste es el intermediario con la
Autoridad Chilena. Es totalmente imprescindible que los formularios sean
enviados por las Autoridades Sanitarias y no por la propia empresa para el buen
fin del proceso de habilitación y exportación.
Una vez el producto se encuentra en el país, la Agencia de Aduanas emite el
CDA (Certificado de Destinación Aduanera). Dicho Certificado tiene por objeto
colocar las mercancías en un lugar de depósito determinado y a disposición del
Servicio Agrícola y Ganadero. Este Servicio, previo los análisis e inspecciones
correspondientes, autorizará la comercialización definitiva a través del Informe
Inspección Productos Agropecuarios. El CDA, consistirá en una verificación de
los datos comerciales y técnicos así como de las condiciones en que ha llegado
el producto. Tras análisis aleatorios de la mercancía por parte del SAG, una vez
que el CDA es CONFORME, se cancelan los aranceles de aduana y el producto
puede entrar al país.
Exigencias particulares
Jamón serrano y productos curados. (Texto consolidado vigente de la
Resolución 24/2000, modificado por la Resolución nº 5653/2006)
Debido a los brotes de fiebre porcina en España y a pesar de la declaración de
país libre de esta enfermedad desde el año 2002, el SAG viene manteniendo,
por el momento, la internación de productos frescos y los denominados de corta
maduración y sólo admite las importaciones de jamón serrano, productos
curados y cocidos con ciertos requisitos. Para el caso concreto del jamón y del
lomo curado se exigen, al menos, 8 meses de curación.
Links:
Exigencias sanitarias para la internación a Chile de productos cárnicos procesados
http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/productos-de-origen-animal-0
Exigencias sanitarias para la internación de carnes de cerdo enfriadas o congeladas
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=126543
6.2.
DERECHOS ARANCELARIOS
Antes que todo existe un “Acuerdo de Asociación Chile – UE” por lo que los
productos están regulados bajo el marco de este acuerdo.
Los productos de las partidas analizadas entran a Chile con 0% de arancel.
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Es importante que para acceder al 0% de arancel, la factura debe
indicar el siguiente párrafo:
“El exportador de los productos a los que se refiere el presente
documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental
competente n° ...(1)) declara que, salvo indicación en sentido
contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...(2)”
(1) Cuando la declaración en factura se efectúe por un exportador autorizado
en el sentido de lo dispuesto en el artículo 21 del presente anexo, deberá
consignarse en este espacio el número de autorización del exportador
autorizado. Cuando la declaración en factura no la efectúe un exportador
autorizado, deberán omitirse las palabras en paréntesis o deberá dejarse el
espacio en blanco.
(2) Indíquese el origen de los productos. Cuando la declaración en factura se
refiera, en su totalidad o en parte, a productos originarios de Ceuta y Melilla en
el sentido del artículo 37 del presente anexo, el exportador deberá indicarlo
claramente en el documento en el que efectúe la declaración mediante el
símbolo "CM"
Otros links y reportajes de interés:
http://www.elgranjamon.es/noticias/1764/el-senor-de-los-jamones/
http://www.entelchile.net/secciones/economia/actualidad/noticias/jamon.htm
Compañía Andina de Jamón Serrano presenta las primeras piezas curadas en la planta chilena
http://www.jamonesnicolau.es/news/news08.pdf
Jamón Serrano: la burguesía porcina
http://www.unocome.cl/2008/05/jamon-serrano-la-burguesia-porcina/
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PINTO EMBUTIDOS IBÉRICOS Jamón Ibérico

Transcripción

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