estudio de mercado aceite de pescado - alemania

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ESTUDIO DE MERCADO ACEITE DE PESCADO - ALEMANIA
ProChile Hamburgo, Agosto 2009
PRODUCTO
CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 1516101100
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
:
CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL
:
Grasas y Aceites de Pescado
1504
Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos,
incluso refinados, pero sin modificar químicamente
- 1504 20
Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de
hígado
-- 1504 2090 Los demás
1504 2090
Fette und Öle sowie deren Fraktionen von Fischen
SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA
ARANCEL GENERAL
1504 2090
Chile
Derecho terceros países
: 0%
: 0%
OTROS IMPUESTOS: 7% IVA para productos del sector alimentario (en el caso del
consumo humano)
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO
1. Nahrungsergänzungsmittelverordnung – regulación alimentos adicionales
El producto importado tiene que cumplir con todos los requisitos de la Regulación sobre
alimentos funcionales del gobierno federal.
Por ejemplo: se admiten sólo sustancias que están incluidos en el anexo de dicha
regulación
lista positiva – aceite de pescado – Fischöl - Fischöl-Glyceride
Se debe comprobar que el producto tiene todos los ingredientes que menciona en su
etiquetado, con los valores permitidos (no hay una normativa federal para los
cantidades máximas; este tema corresponde a las autoridades de cada estado de
Alemania, es decir, pueden existir diferentes normativas en cada uno de ellos).
La entidad de control correspondiente, depende de la sede del importador.
|1
Lebensmittelkennzeichnungsverordnung - Etiquetado de alimentos
La normativa establecida regula por ejemplo:
-
cantidad recomendada diaria
contenido de diferentes sustancias en esta dosis
La advertencia que no se puede dar a niños y un variado N° de regulaciones
todas en idioma alemán
Además, se tiene que comprobar que el producto no es nocivo para la salud
(unbedenklich) por ejemplo, que no tiene hormonas, además de no contener niveles
elevados de metales pesados.
Normativa vigente para alimentos: Se debe comprobar que el producto cumple con
los estándares vigentes para todos los alimentos
- Regulación de Higiene de Alimentos – Hygieneverordnung
- Regulación de contaminantes - Kontaminantenverordnung
- Regulación de límites máximos de residuos - Rückstandshöchstmengenverordnung
- Otras regulaciones que puedan ser relevantes, son las normativas sobre aditivos en
alimentos, alimentos genéticamente modificados, novel food y las disposiciones
especiales para consumo de alimentos para niños y bebes.
El cumplimiento con las normas del punto N°3 se documenta a través de una
„Verkehrsfähigkeitsbescheinigung“ (certificado de que establece que el producto en
cuestión no supone riesgo de salud para el consumidor).
Mayor información en el portal web de seguridad de alimentos de la Comisión Europea
http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/index_en.htm
Los documentos de la Unión Europa están disponibles en idioma español en sitios web
de la Unión Europa, mayores antecedentes en
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l2
1090_es.htm
|2
ESTADISTICAS - IMPORTACIONES
1504 2090
Los demás Grasas y Aceites de Pescado 2008
PRINCIPALES
PAISES DE ORIGEN
Francia
CANTIDAD
MONTO
(ton)
(Miles de US$)
% DE
PARTICIPACION
EN EL MERCADO
valor
3.337,6
4.857
24,64
Reino Unido
270,7
4.086
20,73
Países Bajos
1.232,5
3.290
16,69
Dinamarca
1.008,8
1.445
7,33
Canadá
115,9
1.433
7,27
Islandia
793,5
1.264
6,41
Subtotal
6.795,0
16.375
83,08
Total Importado
7.364,5
19.711
100,00
1504 2090
PRINCIPALES
PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD
MONTO
(ton)
(Miles de US$)
% DE
PARTICIPACION
EN EL MERCADO
valor
Reino Unido
403,3
4.552
24,15
Canadá
146,3
2.828
15,01
Países Bajos
1.636,6
2.793
14,82
Francia
1.846,3
2.481
13,16
Japón
155,9
1.506
7,99
Chile (Pos. 9)
220,0
314
1,67
Subtotal
4.480,4
14.474
76,80
Total Importado
6.962,4
18.846
100,00
|3
1504 2090
PRINCIPALES
PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD
MONTO
(ton)
(Miles de US$)
% DE
PARTICIPACION
EN EL MERCADO
valor
Reino Unido
359,4
5.931
30,46
Japón
180,8
3.121
16,03
Países Bajos
1.510,8
2.154
11,06
Islandia
2.156,2
1.684
8,65
Francia
1.479,5
1.406
7,22
Rumania
144,2
1.219
6,26
Subtotal
5.830,9
15.515
79,67
Total Importado
7.289,8
19.474
100,00
POTENCIAL DEL PRODUCTO
El aceite de pescado se produce de la captura de peces, para los cuales existe poca o
nula demanda para el consumo humano, así como también de desechos de pescado,
generados a partir del proceso productivo de pescado apto para la alimentación humana.
Representa un subproducto, resultante de la producción de harina de pescado. El aceite
de pescado es un líquido denso, normalmente de color marrón/amarillento oscuro
dependiendo de la especie de peces a partir de los cuales se produce.
El aceite de pescado se utiliza principalmente en:
• Acuicultura (industria de alimento)
• Refinerías para su posterior proceso
• Industria – Alimentos mascotas
• Industria farmacéutica (Omega-3-Acidos grasos)
• Piensos para animales
• Industria Química en general (masillas, pinturas, resinas sintéticas, productos para el
curtido, detergentes, velas, industria metalúrgica y textil, etc).
La demanda por los ácidos grasos esenciales (aquellos que el organismo no puede
sintetizar por si mismo) ha ido aumentando, debido a sus beneficios para la salud en los
seres humanos. El ácido linoleico (familia Omega 6) se encuentra en una gran cantidad
de frutas, verduras, cereales y semillas. Por otro lado, el ácido alfa linolénico (familia
Omega 3) se encuentra en los aceites de pescado, lino, linaza, colza y algunas semillas
de arbustos subtropicales. Del ácido alfa linolénico se derivan los ácidos grasos de
cadena larga, EPA y DHA, que son los que tienen las propiedades beneficiosas para la
salud, tales como incrementar las lipoproteínas de alta densidad, o colesterol bueno,
disminuir las grasas dañinas llamadas triglicéridos y aminorar el crecimiento de la placa
que puede obstruir las arterias, etc.
La calidad del aceite de pescado se basa en su cantidad de los dos tipos de ácidos
omega 3: EPA y DHA que contenga. Al EPA se le atribuyen la propiedad de ayudar a
prevenir enfermedades cardíacas y al DHA la de ayudar en el buen funcionamiento
cerebral. El aceite producido en Perú contiene una mayor cantidad de EPA por su
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elaboración a partir de la Anchoveta, en cambio el chileno contiene mayor cantidad de
DHA, debido a que se utiliza en su mayoría el jurel en su fabricación.
La industria acuícola, en su proceso de elaboración de alimento, utiliza el aceite de
pescado, como ingrediente, agregando de ese modo el importante omega 3.
Las normas sanitarias de la UE estipulan que las materias primas como el pescado
deben proceder de establecimientos registrados y derivar de productos aptos para el
consumo humano. Además, deben ser manipuladas cuidadosamente a través de toda la
cadena de producción.
Las normas de sanidad de la UE siguen una directiva establecida para asegurar la
calidad de las materias primas en todo el bloque europeo. Una de las normas requiere
que la producción de aceites para piensos animales se realice en forma estrictamente
separada de la producción destinada a la nutrición humana. El aceite de pescado
destinado al consumo humano no representa más del 3% de la producción global de
aceite de pescado.
Producción mundial aceite de pescado
2003 2004 2005 2006 2007
2008
(1.000 toneladas)
Perú / Chile
338
494
413
405
577
459
Dinamarca / Noruega
160
99
87
104
74
93
92
49
55
42
46
81
681
647
589
594
697
633
Islandia
Total
Fuente: IFFO
Importación:
Los principales países exportadores de aceite de pescado en el mundo son: Perú
(alrededor de 200.000 toneladas por año), Dinamarca (alrededor de 70.000 toneladas),
Estados Unidos (70.000 toneladas) e Islandia (alrededor de 60.000 toneladas).
La importación, por su parte la realizan en Europa, países dedicados a la acuicultura,
como lo son: Noruega, Inglaterra (básicamente Escocia) y en menor cantidad Grecia.
Alemania, no es un país dedicado a la acuicultura, por lo que sólo importa en menor
cantidad aceite de pescado, teniendo como principales proveedores a países como
Dinamarca y Holanda. También funciona como plataforma comercial, recibiendo el
aceite en puertos alemanes para luego trasladarlo en barcazas a otros países europeos.
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Precios de Aceite de pescado y Aceite de Soya
Fuente: Fao Globafish
En enero de este año, Globalfish reporteaba la baja en la producción del aceite de
pescado, debido a la baja a nivel mundial en la producción de harina de pescado. La
crisis financiera afectó a la industria del aceite de pescado en el último trimestre del
2008. Los productores acuícolas prefirieron usar aceite de colza al de pescado, ya que
los precios del aceite de colza comenzaron su baja antes que la del aceite de pescado.
En enero de este año, el precio era de USD850/ton FOB Perú, lo que significa un 40% de
baja en el precio. En octubre de 2008 el precio estaba en USD1.200/ton FOB Perú.
A continuación se presentan los precios actuales a julio 2009 para el aceite de pescado
en USD/ton publicados en línea por el FIS (Fish Information & Services). La demanda se
mantiene constante y los precios fluctúan con un mínimo de USD650/ton y un máximo
de USD700/ton crudo y en bulk y de USD800/ton para el crudo en barriles.
Precios de aceite de pescado, 2009 en USD/ton
Aceite
Aceite de pescado, crudo, sin
omega 3 garantizado
omega 3 garantizado
omega 3 garantizado
Aceite de pescado, semirefinado
Aceite de pescado, semirefinado
Origen
Packing
Peru
Bulk
Peru
Barriles FCL
Peru
Estanques
flexibles, FCL
Peru
Barriles FCL
Peru
Estanques
flexibles, FCL
Incoterm
FOB PI
Peru
FOB PI
Peru
FOB PI
Peru
FOB PI
Peru
FOB PI
Peru
Semana
27
Semana
26
700 julio
700 julio
800 julio
800 julio
750 julio
750 julio
900 julio 900 julio
950 julio
950 julio
Fuente: FIS
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El mercado:
Alemania participa en el comercio internacional sólo como uno de los principales
reexportadores de aceite de pescado y forma de ese modo, una plataforma dominante
en su distribución, cubriendo gran parte de la demanda de la Unión Europea, así como
de los mercados de Europa Central. Los principales compradores alemanes, importan el
aceite y lo almacenan en Noruega, reexportándolo, luego de un proceso de refinación a
países como Francia e Inglaterra.
El principal mercado del aceite de pescado es su utilización en grandes cantidades en la
industria de crianza del salmón en toda Europa, pero particularmente en Noruega y
Escocia. El desarrollo de la acuicultura marina (sea bass, sea bream, etc.) en Europa del
Sur, particularmente en Grecia, España y Turquía ha generado flujos importantes del
aceite alrededor del Mar Mediterráneo.
Como segundo mercado, existe el de los concentrados de aceite de pescado refinado
(sin olor / sin sabor) en cápsulas, para luego ser vendidos en droguerías y
supermercados, como Suplemento nutricional humano. La conciencia pública esta
creciendo con respecto a las ventajas únicas para la salud humana y animal que
proporciona una dieta rica en ácidos grasos omega-3 y la necesidad de fomentar un
mayor consumo de pescado y subproductos de pescado como parte de un estilo de vida
sano.
Como tercer mercado, se visualiza el de los derivados funcionales, en donde el aceite es
ocupado a granel, para productos tales como Bebidas dietéticas / fortificantes, huevos,
galletas, y en más de 800 productos comestibles.
El más pequeño de los mercados es el farmacéutico, en donde se utiliza un aceite
extremadamente refinado y concentrado.
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PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (€) Y MAYORISTA
Precios consumidor final – Alemania – julio 2009
Lugar de
compra
Empresa/
Marca
Origen
Productos
Envase/
tamaño
Schlecker
Biovital
s/origen
Omega 3 1300 plus
40 cápsulas
Rossmann
Schaebens
s/origen
Omega-3 mit Lachsöl
90 cápsulas
Schlecker
Franziskus
s/origen
Lachsölkapseln
90 cápsulas
Budni
Tetesept
Budni
Doppelherz
s/origen
Rossmann
Abtei
s/origen
Omega-3 Lachsöl 1000 Plus Vitamin E
60 cápsulas
Rossmann
Altapharma
s/origen
Lachsöl Omega-3
90 cápsulas
Omega-3 Lachsöl 1000
60 cápsulas
1000 mg Lachsöl
100 cápsulas
Budni
Europa Apotheke
s/origen Omega-3 Lachsöl 1000 mg plus Vitamin E 60 cápsulas
Das Gesunde Plus s/origen
Feingold
s/origen
Lachsöl Omega-3 1000mg
60 cápsulas
ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA
Como no es un producto de consumo masivo, sólo existe promoción personal en las
tiendas especializadas, a través de folletos o brochures, pero por lo general sin indicar
específicamente el origen del producto. Sin embargo, es usual encontrar comentarios
favorables al consumo del producto en medios de prensa escritos y televisión.
|8
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Distribución a través de tiendas especializadas
La venta de este producto se canaliza a través de tiendas especializadas en la venta de
productos naturales / orgánicos, Droguerías o Farmacias. Todas ellas, tienen un espacio
físico destinado a la promoción y venta de productos nutricionales como suplementos
alimenticios y vitaminas.
Por otra parte, se puede apreciar en el comercio electrónico que existen innumerables
páginas de Internet de productos “naturales” y “suplementos alimenticios”, que
promocionan y venden el aceite de pescado en cápsulas.
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CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA
En Alemania se comercializa al mayor en los siguientes formatos:
1. Bidón plástico (20–40 lts)
2. Toneles plásticos (190 lts)
3. Contenedores plásticos (600 / 820 / 1.000 lts.)
La siguiente es la presentación final en tiendas:
1. Empresa: Greenleaves
Producto: “Omega-3-Konzentration I 90Kapseln FF “, 90 cápsulas
Precio: €18,12
2. Empresa: Gesundform
Producto: “Gesundform Omega 3 1000 Mg Kapseln “, 180 cápsulas
Precio: €18,98
|10
3. Empresa: Ratiopharm
Producto: “OMEGA-3-LACHSÖL”, 60 cápsulas, 1000 mg
Precio: €7,11
4. Empresa: Sanct Bernhard
Producto: “Omega-3 Fischöl-Kapseln”, 120 cápsulas, 500 mg
Precio: €2,80
5. Empresa: Fairvital BV
Producto: “Omega-3 Kapseln”, 90 cápsulas, 100 mg
Precio: €22.45
|11
6. Empresa: PUR3
Producto: “Omega-3”, 200 cápsulas, 500 mg
Precio: €47.50
7. Empresa: Warnke Gesundheit GmbH & Co. KG PUR3
Producto: “FISCHOEL Kapseln 500 mg”, 100 cápsulas, 500 mg
Precio: €9.95
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA
ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN
Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO
El aceite de pescado es un commodity que se obtiene como un subproducto de la
industria de harina de pescado.
Su utilización se realiza principalmente en procesos ligados a la acuicultura, con
aplicaciones menores en la fabricación de piensos animales y alimentos para mascotas.
Después de un exigente proceso de refinación y purificación una fracción de alrededor
del 3% de la producción es destinada al consumo humano en forma de cápsulas que
contienen ácidos grasos tipo Omega-3.
En 2008 Alemania importó 7.364 ton de aceite de pescado por un valor cercano a los
US$ 20 millones provenientes de varios países europeos. La estadística alemana no
reporta ninguna importación proveniente de Chile ni de Perú, que es el principal país
productor. Sin embargo, es muy probable que buena parte del aceite importado desde
otros países europeos provenga originalmente de Chile o Perú.
El mayor valor agregado en el aceite de pescado se concentra en su uso nutricional en
forma de cápsulas que son comercializadas en el mercado alemán a través de cadenas
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de droguerías, farmacias y tiendas de “wellness”. En éste caso los fabricantes de las
cápsulas no están obligados a declarar el país de origen del aceite, lo que no permite
confirmar su procedencia.
Diversas publicaciones señalan una creciente preocupación de la población alemana por
una alimentación saludable, que permita prevenir enfermedades y mejorar la calidad de
vida. Esta tendencia provocará un importante incremento de la actual demanda por
suplementos nutricionales provenientes del aceite de pescado.
FERIAS Y EVENTOS LOCALES EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS
Anuga
Fecha: cada dos años (10-14 de octubre 2009)
Lugar: Colonia- Alemania
Expositores 2007: 6.607
Visitantes 2007: 163.000
Superficie: 304.000 mt²
Fono: +49-221-821-2214
Fax: +49-221-821-3410
Web: www.anuga.de
Esta Feria de Alimentos es la principal vía de entrada al fascinante mundo de productos
e innovaciones tecnológicas del mercado internacional de alimentos y bebidas. Es la
principal plataforma que congrega no sólo a participantes europeos sino de todo el
mundo, incluyendo una importante presencia asiática. Es en rigor, una superferia que
abarca 10 ferias monográficas bajo el mismo techo. Es política de ProChile estar
presente en forma permanente con un importante pabellón, tal como ya lo estará este
año, antecedentes de la feria se encuentra disponible en sitio Web de ProChile e
Información en http://www.anuga.de
Expopharm
Fecha: anual (24-27 septiembre 2009)
Lugar: Düsseldorf - Alemania
Expositores 2007: 466
Superficie: 22.542 mt²
Fono: +49 -6196 - 928 410
Web: www.expopharm.de
EuroTier
Fecha: cada dos años (16-19 de noviembre de 2010)
Lugar: Hannover – Alemania
Expositores 2008: 1.767
Superficie: 170,000 mt²
Fono: +49 -69 24788 0
Web: www.eurotier.de
www.auma.de: Este enlace electrónico ofrece informaciones generales sobre el
calendario de ferias en Alemania.
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
SITIOS
WEB
DE
DIRECCIONES
DE
PUNTOS
DE
VENTA
ON
LINE
http://www.naturgarten.com/de/dept_301.html
http://www.webvitamine.de/gesundheit/fischoel.html
http://www.morepa.de/morepa_plus.php?gclid=CKTm2ZvWw5sCFcITzAod7DQndw
http://www.violey.com/product_info.php?products_id=8295&partner=dooyoo
DROGUERÍAS Y TIENDAS ORGÁNICAS ESPECIALIZADAS
www.alnatura.de
www.basic.de
www.rossmann.de
www.budni.de
www.schlecker.de
www.dm-drogeriemarkt.de
REVISTAS
www.english.lz-net.de: Sitio web de la revista “Lebensmittelzeitung”, la publicación más
importante de la industria alimentaria que describe rankings de supermercados y otra
información estadística de Alemania y Europa además, información del mercado, un
retrato comercial de las principales cadenas del sector alimentario etc. Se puede acceder
a un boletín electrónico semanal en idioma inglés.
www.warentest.de: Sitio web de la fundación “Warentest” que analiza regularmente
diferentes productos alimenticios.
www.oekotest.de: Sitio web de la fundación “Ökotest” que examina periódicamente el
comportamiento de los segmentos alimentarios.
SITIOS WEB DE AUTORIDADES ALEMANAS GENERALES
www.zoll-info.de Sitio web del Servicio de aduana alemán con link al TARIC
www.destatis.de Statistisches Bundesamt. Instituto Federal de Estadística de Alemania.
Datos de comercio exterior se entregan vía electrónica.
LEGISLACIÓN ALIMENTARIA
www.verbraucherministerium.de: Sitio web del Ministerio Federal de Protección del
Consumidor, Alimentación y Agricultura. Leyes y regulaciones disponibles en “Service”
|14
“Gesetze und Verordnungen” (sólo en idioma alemán).
www.ble.de Instituto Federal
Landwirtschaft und Ernährung)
de
Agricultura
y
Alimentación
(Bundesanstalt
für
LEYES IMPORTANTES DEL SECTOR ALIMENTARIO
Normativa sobre alimentos: Lebensmittel-und Bedarfsgegenständegesetz
Como base legal sobre alimentos y otros artículos que entran en contacto con personas
(consumidores), determina las normativas y directivas (LMBG, disponible en página web
del
Ministerio
de
Protección
de
Consumidor,
Alimentación
y
Agricultura
(www.verbraucherministerium.de). Su propósito es la de proteger al consumidor de los
riesgos del salud y de fraude con los comestibles.
Regulación
de
límites
máximos
de
residuos:
Rückstandshöchstmengenverordnung del Ministerio Federal de Protección del
Consumidor, Alimentación y Agricultura. Última versión consolidada se publicó en 1999,
las
modificaciones
están
disponibles
en
la
página
web
del
Ministerio
www.verbraucherministerium.de bajo “Service” -> “Gesetze und Verordnungen” ->
“rhmv”
Ley de Contaminantes: Schadstoff-Höchstmengen-Verordnung (SHmV)
Reglamento de cantidades máximas de contaminadores en alimentos del 19 diciembre
2003 (modificado a través del artículo 1 V v. 30. 5.2005 I 1524). Versión en inglés:
„Ordinance on the maximum permissible quantities of contaminants in foodstuffs“ texto
completo
disponible
en
sitio
web
del
Ministero
de
Medio
Ambiente:
http://www.bmu.de/english/food_safety/general_information/doc/5722.php
SITIOS WEB DE LA UNIÓN EUROPEA, NORMATIVAS
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/common/databases/taric/index_en.htm:
Base de Datos de TARIC (Online Customs Tariff Database) con información completa
sobre aranceles, cuotas y otras informaciones respecto al ingreso de mercancias a la UE.
(disponible en todos los idiomas de la Unión Europea)
Toda la normativa de la Unión Europea:
http://europa.eu/index_es.htm
Normativas de comercialización y categorías:
VO (EG) 1019/2002 del 13 de mayo del 2002 el reglamento es obligatorio en su
totalidad para el área de la UE. Para terceros países la prescripción del IOOC estándares
(COI/T.15/NC número 3 del 25 junio 2003).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:155:0027:0031:ES:PDF
Normas de comercialización, texto legales consolidados
http://europa.eu.int/eur-lex/es/consleg/ : Link a legislación UE, base de textos legales
consolidados “CONSLEG” acceso por link “estructura analítica” --> “03 Agricultura”,
03.60 “Productos que están sujetos a una organización común de mercados”. Estos
textos contienen las normativas de comercialización (envase, etiquetado y tamaño).
Trazabilidad – (Rückverfolgbarkeit): Desde el 1 de enero del 2005 está vigente el
articulo N° 18 del Reglamento (CE) N° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 28 de enero de 2002, por el que, se establecen los principios y los requisitos
|15
generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. Texto
completo en el diario oficial L131 del 1 de febrero 2002. (Búsqueda por EUR-Lex)
Comercio Exterior: http://europa.eu.int/comm/trade/: Sitio web de la Comisión
Europea del Comercio Exterior, publicación de las diversas comunicados de prensa con
respecto a antidumping y otras temas de actualidad, con link al Export Helpdesk.
Información
para
exportadores
de
terceros
países:
http://exporthelp.cec.eu.int/index_es.html Expanding Exports Helpdesk: Sitio web de la Unión
Europea dirigido a exportadores de países emergentes y en desarrollo fuera de la UE.
(idioma inglés)
Documentos oficiales http://europa.eu.int/eur-lex/lex/es/index.htm : Sitio web oficial
de la Unión Europea para búsqueda de documentos oficiales (regulaciones, leyes y
normativas). La toma de decisiones se publica en todos los idiomas de la comunidad.
Busqueda con fecha de publicación y N° de diario oficial.
Seguridad alimentaria http://www.europa.eu.int/pol/food/index_es.htm
|16

estudio de mercado aceite de pescado - alemania

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