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OREGON STATE UNIVERSITY
WOO D SCIENCE & ENG INEERING
WWF Red Global de Comercio Forestal (GFTN) y
Oregon State University, Departamento de Ciencias
de la Madera e Ingeniería
Inteligencia de Mercado para Paneles Certificados
(FSC) de Latino América en los Mercados
de EEUU y el Caribe
Market Intelligence for Latin American FSC Certified Panels in the U.S.
and Caribbean Markets
Diciembre de 2004
Contenidos
Resumen ejecutivo ..…………………………………………………………………...1
Executive summary ...…………………………………………………………………14
1. Introducción y antecedentes ..……………………………………………………24
2. Objetivos e implementación del proyecto ……………………………………….25
2.1 Objetivos específicos
3. Metodología y marco referencial ………………………………………………....25
3.1 El Modelo de información ambiental
3.2 Fuentes de información
3.2.1 Datos para el análisis del mercado y productores
3.2.2 Datos para el análisis de los clientes
3.2.2.1 Población y muestra
3.2.2.1.1 Importadores/distribuidores identificados como fuentes
primarias
3.2.2.1.2 Productores identificados como fuentes primarias
3.2.2.2 Ejecución de las entrevistas
4. Análisis del Problema (Marco teórico y referencial) ……………………………29
4.1 Tendencias del mercado
4.2 Especies de interés en el mercado americano
4.3 El mercado mundial para productos forestales certificados
4.4 Certificación para productos forestales tropicales
4.5 Normativas y requerimientos especiales del mercado americano
4.6 Especies/productos menos conocidos
5. Macro ambiente …………………………………………………………………….38
5.1 Oferta y demanda globales
5.2 El mercado americano y del Caribe
5.2.1 Plywood y chapas
5.2.2 Tableros de partículas
5.3 Precios
5.3.1 Precios FOB
5.3.2 Precios de retail
5.4 Estándares
5.4.1. Normas americanas
5.4.1.1 Contrachapado de hardwoods y decorativo (HPVA)
5.4.1.2 Contrachapado de hardwoods importados (IWPA/IHPA)
ii
5.4.2 Estándares para plywood del Brasil
5.5 Desarrollo económico de los mercados de interés
5.5.1 Puerto Rico
5.5.1.1 Breve reseña económica
5.5.2 Jamaica
5.5.3 República Dominicana
5.5.4 Estados Unidos
5.6 Tasas de cambio
6. Micro ambiente ……………………………………………………………………..65
6.1 Distribución
6.1.1 Cadena de valor
6.1.2 E - commerce
6.2 Clientes industriales
6.2.2 El Caribe
6.3 Canales físicos de distribución
6.3.1 Flete marítimo
6.3.2 Flete terrestre
6.4 Competidores
6.5 Usuarios finales
7. Resultados del análisis a los clientes ……………………………………………80
7.1 Estrategias
7.1.1 Productos
7.1.1.1 Plywood y chapas
7.1.1.2 Tableros de partículas
7.1.1.3 MDO y HDO
7.1.2 Clientes
7.1.3 Áreas geográficas
7.1.4 Ventajas comparativas
7.2 Estructuras
7.2.1 Administración
7.2.2 Organización
7.2.3 Planificación y sistemas de información
7.2.4 Canales de contacto
7.2.4.1 Estados Unidos
7.2.4.2 El Caribe
7.2.4.2.1 Puerto Rico
7.2.4.2.2 República Dominicana
7.2.4.3 Hemisférico
7.2.5 Distribución y canales de venta
iii
7.2.5.2 El Caribe
7.2.5.2.2 Jamaica
7.2.5.2.2.1 Regulaciones al comercio y estándares
7.2.5.2.2.2 Documentación requerida para importar/exportar
8. Funciones de mercadeo …………………………………………………………89
8.1 Funciones de contacto
8.1.1 Relaciones personales
8.1.2 Comunicación de mercadeo: Promoción
8.1.3 Información de mercadeo
8.1.4 Comunicación funcional
8.2 Funciones de producto
8.2.1 Planificación de producto
8.2.2 Precios
8.2.3 Distribución física
9. Plan de acción ……………………………………………………………………...93
9.1 Contactos
Créditos y agradecimientos ………………………………………………………….97
Fuentes de Información ………………………………………………………………98
Apéndices …………………………………………………………………………….100
Apéndice 1: Cuestionario importadores …………………………………………..101
Apéndice 2: Cuestionario productores …………………………………………….101
Apéndice 3: Distribuidores/Importadores de plywood/veneer tropical …………103
3.1. Directorio HPVA
3.2 Directorio IWPA
3.3. Empresas seleccionadas para el estudio
Apéndice 4: Nombres científicos de especies tropicales ………………………114
Apéndice 5: Importaciones en los EEUU según origen ………………………..117
Apéndice 6: Importaciones a los EEUU de plywood y chapa tropical según
distrito de entrada de aduanas …………………………………………………….120
Apéndice 7: Base PIERS (2003) ………………………………………………….121
Apéndice 8: Aranceles EEUU ……………………………………………………..128
Apéndice 9. Grades y estándares ………………………………………………...130
Apéndice 10.Fotografías ……………………………………………………………150
Apéndice 11.Códigos harmónicos ………………………………………………....151
Apéndice 12. Información económica mercados de interés ……………………152
Apéndice 13. Productores latinoamericanos ……………………………………..156
iv
Figuras
Figura 3.1:
Figura 4.1:
Figura 4.2:
Figura 4.4:
Figura 5.1:
Figura 5.2:
Figura 5.3:
Figura 5.4:
Figura 5.9:
Figura 5.10:
Figura 5.11:
Figura 5.12:
Figura 5.13:
Figura 6.1:
Figura 6.2:
Figura 6.3:
Figura 6.4:
Figura 6.5:
Figura 7.1:
Figura 7.2:
El modelo integrado de planificación de mercadeo
Superficie de bosques certificados
Mercados más importantes para CFPs (N respuestas)
Ejemplo de estampado
Principales productores de contrachapado tropical
Principales consumidores de contrachapado tropical
Principales importadores de contrachapado tropical
Principales exportadores de contrachapado tropical
Participación porcentual de las importaciones de los EEUU por
commodity para plywood tropical
Tendencias en los precios de contrachapado tropical
Evolución precios FOB contrachapado y chapas.
(Brasil Julio 2000 a Octubre 2004)
Tasas de cambio Dólar americano-Real Brasileño (2004)
Tasas de cambio Dólar americano-Yuan chino (2004)
Canales de mercadeo
Distribución geográfica de empresas certificadas
Distribución geográfica de empresas (total)
Ficha de empresa
Número de proyectos registrados por Estado (Top 10)
Ejemplo de piso laminado
Ejemplo de nuevos productos
Apéndices
Apéndice 3
Figura 1:
Figura 2:
Apéndice 4
Figura 1:
Apéndice 9
Figura 1:
Figura 2:
Figura 3:
Figura 4:
Figura 5:
Figura 6:
Apéndice 10
Figura 1:
Figura 2:
Ficha de contactos
Ficha técnica de empresa
Ficha de especies
Matching de las caras
Métodos usados para obtener chapas
Tipos de centro usados en paneles enchapados
Ejemplo de embalado para plywood de América del Sur
Muestra de embalaje para chapa/plataformas corestock
Calidades de los paneles de Brasil (P. elliottii)
Exhibición de material certificado por un distribuidor
Promoción de material certificado por un distribuidor
v
Tablas
Tabla 3.1:
Tabla 4.1:
Tabla 5.1:
Tabla 5.2:
Tabla 5.3:
Tabla 5.4:
Tabla 5.5:
Tabla 5.6:
Tabla 5.7:
Tabla 5.8:
Tabla 5.9:
Tabla 5.10:
Tabla 5.11:
Tabla 5.12:
Tabla 5.13:
Tabla 5.14:
Tabla 5.15:
Tabla 5.16:
Tabla 5.17:
Tabla 5.18:
Tabla 5.19:
Tabla 5.20:
Tabla 5.21:
Tabla 5.22:
Tabla 5.23:
Tabla 6.1:
Tabla 6.2:
Tabla 6.3:
Tabla 6.4:
Tabla 6.5:
Tabla 6.6:
Tabla 9.1:
Tabla 9.2:
Ubicación de las empresas entrevistadas
Propiedades físicas de algunas especies tropicales
latinoamericanas
Consumo per capita de plywood
Importaciones de plywood tropical a los EEUU por país(2002)
Valor de las importaciones de plywood tropical y chapa a los EEUU
por continente (US$ 000) (2003)
Valor de las importaciones de plywood tropical a los EEUU y El
Caribe por país exportador (US$ 000) (2002)
Volumen de las importaciones de plywood tropical a los EEUU y El
Caribe por país exportador (m3 o toneladas) (2002)
Valor de las importaciones de plywood tropical en los EEUU y El
Caribe por país exportador (US$ 000) (2002 & 2003)
Importaciones de chapa tropical en los EEUU (2002)
Valor de las importaciones de chapa tropical en los EEUU y El
Caribe (US$ 000) (2002)
Valor y volumen de las importaciones de plywood en los EEUU,
1998 - 2002
Valor y volumen de las importaciones de chapa en los EEUU, 1998
- 2002
Importaciones EEUU de plywood tropical por mes (2003)
Importaciones EEUU de plywood tropical por commodity. Totales
mundiales
Importaciones EEUU de plywood tropical por commodity. Brasil
Valor de importaciones de tableros de partículas a EEUU
Precios FOB veneer y plywood. Brasil y El Caribe (2000-2004)
Precios FOB plywood. Indonesia y Malasia (2000-2004)
Precios FOB veneer y plywood. Perú. (2002-2004)
Precios domésticos veneer y plywood. Brasil y Perú (2000-2004)
Precios FOB plywood “combi”. China (Octubre 2004)
Precios para tableros de partículas (2002-2004)
Precios HDO (Neto, FOB, Planta). Concrete form (US$/m3)
Algunos precios de venta en los EEUU y El Caribe
Estándares de calidad para plywood tropical
Ejemplo de informe semanal de fletes (extracto parcial)
Número de empresas por estado
Número de empresas certificadas por estado
Principales importadores en los EEUU
Precios esperados según origen y espesor de plywood ($/m3)
Valores y tiempos para fletes internacionales desde Perú
Empresas sugeridas a contactar. Estados Unidos
Empresas sugeridas a contactar. El Caribe
vi
Apéndices
Apéndice 5
Tabla 1:
Apéndice 6
Tabla 1:
Apéndice 7
Tabla 1:
Tabla 2:
Tabla 3:
Tabla 4:
Tabla 5:
Tabla 6:
Tabla 7:
Tabla 8:
Tabla 9:
Tabla 10:
Tabla 11:
Tabla 12:
Apéndice 8
Tabla 1:
Apéndice 9
Tabla 1:
Tabla 2:
Tabla 3:
Tabla 4:
Tabla 5:
Tabla 6:
Tabla 7:
Tabla 8:
Tabla 9:
Plywood y chapa tropical (US$ 000) (2003)
Importaciones de plywood y chapa tropical, en valor
descendente (US$ 000) (2003)
Valor de importaciones en los EEUU por producto y especie
(US$ millones)
Valor importaciones por país (millones US$)
Valor exportaciones por país (millones US$)
Valor exportaciones a los EEUU por país (millones US$)
Principales exportadores a Puerto Rico por valor (millones
US$)
Valor importaciones por estado (millones US$)
Valor importaciones en los EEUU por país y producto (US$
millones)
Importaciones en los EEUU por especie y producto (US$)
Importaciones en Puerto Rico por especie y producto (US$)
Principales importadores en los EEUU por valor (US$).
Plywood, Veneered Panels & Similar Laminated Wood
Principales importadores en Puerto Rico por especie y valor
(US$). Plywood, Veneered Panels & Similar Laminated
Wood
Principales importadores en los EEUU por especie y valor
(US$). Plywood, Veneered Panels & Similar Laminated
Wood
Aranceles de importación para plywood tropical
Resumen grades para la cara. Sistema métrico (ANSI/HPVA
HP-1-2004)
Resumen grades para la cara. Sistema inglés (ANSI/HPVA
HP-1-2004)
Resumen grades para cara puertas. Sistema métrico
(ANSI/HPVA HP-1-2004)
Resumen grades para cara puertas. Sistema inglés
Norma PS 1-95 para tableros laminados
Categorías para las especies comerciales
Resumen de las características de la cara, contracara y
centro
Criterios limitantes para plywood
Requerimientos sobre las concentraciones de formaldehído
vii
Apéndice 11
Tabla 1:
Códigos harmónicos para plywood, contrachapado tropical y
tableros de partículas
viii
Contents
Executive summary (Spanish)...……………………………………………………….1
Executive summary (English) ..………………………………………………………14
1. Introduction and background ……………………………………………………..24
2. Objectives and project implementation ………………………………………….25
2.1 Specific objectives
3. Methodology and frame of reference …………………………………………….25
3.1 The information environment model
3.2 Sources of information
3.2.1 Data for market and producers analysis
3.2.2 Data for customer analysis
3.2.2.1 Population and sample
3.2.2.1.1 Importers/distributors identified as primary sources
3.2.2.1.2 Producers identified as primary sources
3.2.2.2 Execution of the interviews
4. Analysis of the Problem (Framework) …………………………………………..29
4.1 Market trends
4.2 Species of interest in the American market
4.3 The global market for certified forest products
4.4 Certification for tropical forest products
4.5 Standards and special requirements of the American market
4.6 Lesser-known timber species
5. Macro environment ………………………………………………………………...38
5.1 Supply and demand
5.2 The American and Caribbean market
5.2.1 Plywood and veneer
5.2.2 Particleboard
5.3 Prices
5.3.1 FOB prices
5.3.2 Retail prices
5.4 Standards
5.4.1. American standards
5.4.1.1 Hardwood and decorative plywood (HPVA)
5.4.1.2 Imported hardwood plywood (IWPA/IHPA)
ix
5.4.2 Hardwood plywood Brazil
5.5 PEST analysis of the markets of interest
5.5.1 Puerto Rico
5.5.1.1 Economy brief
5.5.2 Jamaica
5.5.2.1 Economy brief
5.5.3 Dominican Republic
5.5.4 United States
5.6 Exchange rates
6. Micro environment …………………………………………………………………65
6.1 Distribution
6.1.1 Value chain
6.1.2 E - commerce
6.2 Industrial customers
6.2.1 United States
6.2.2 The Caribbean
6.3 Channels of physical distribution
6.3.1 Maritime shipment
6.3.2 Ground shipment
6.4 Competitors
6.5 End users
7. Results of customer analysis ……………………………………………………80
7.1 Strategies
7.1.1 Products
7.1.1.1 Plywood and veneer
7.1.1.2 Particleboard
7.1.1.3 MDO and HDO
7.1.2 Clients
7.1.3 Geographic regions
7.1.4 Core competencies
7.2 Structures
7.2.1 Administration
7.2.2 Organization
7.2.3 Planning and systems of information
7.2.4 Contact channels
7.2.4.1 United States
7.2.4.2 The Caribbean
7.2.4.2.2 Dominican Republic
7.2.4.3 Hemispheric
7.2.5 Distribution and sales channels
7.2.5.1 United States
x
7.2.5.2 The Caribbean
7.2.5.2.2 Jamaica
7.2.5.2.2.1 Trade regulations and standards
7.2.5.2.2.2 Required documentation
7.2.5.2.3 Dominican Republic
8. Marketing Functions ……………………………………………………………….89
8.1 Contact functions
8.1.1 Personal relationships
8.1.2 Marketing communications: advertising
8.1.3 Market information
8.1.4 Functional communication
8.2 Product functions
8.2.1 Product planning
8.2.2 Prices
8.2.3 Physical distribution
9. Action plans …………………………………………………………………………93
9.1 Contacts
Credits and acknowledgements ……………………………………………………..97
Sources of information ………………………………………………………………..98
Appendices …………………………………………………………………………..100
Appendix 1: Importers questionnaire ……………………………………………...101
Appendix 2: Manufacturers questionnaire ………………………………………..101
Appendix 3: Distributors/Importers of tropical plywood/veneer ………...………103
3.1. HPVA Directory
3.2. IWPA Directory
3.3. Companies selected for the study
Appendix 4: Scientific names of tropical species ………………………………..114
Appendix 5: U.S. imports by sources ……………………………………………..117
Appendix 6: U.S. imports of tropical plywood and veneer by Customs district
of entry .……………………………………………………………….120
Appendix 7: Database PIERS (2003) …………………………………………….121
Appendix 8: Tariffs U.S. ……………………………………………………………128
Appendix 9. Grades and standards ……………………………………………….130
Appendix 10.Photos …………………………………………………………………150
Appendix 11.Harmonic codes ……………………………………………………...151
Appendix 12.Economic information of the markets of interest ………………….152
Appendix 13.Latin American suppliers ……………………………………………156
xi
Figures
Figure 3.1:
Figure 4.1:
Figure 4.2:
Figure 4.4:
Figure 5.1:
Figure 5.2:
Figure 5.3:
Figure 5.4:
Figure 5.9:
Figure 5.10:
Figure 5.11:
The integrated model of marketing planning
Surface of certified forests
Main markets for CFPs
Example of labeling
Main producers of tropical plywood
Main consumers of tropical plywood
Main importers of tropical plywood
Main exporters of tropical plywood
Percentage of U.S. tropical plywood imports by commodity
Trends in prices for tropical plywood
Evolution in prices FOB for tropical plywood and veneer.
(Brazil July 2000-October 2004)
Figure 5.12: Exchange rates U.S. dollar-Brazilian Real (2004)
Figure 5.13: Exchange rates U.S. dollar-Chinese Yuan (2004)
Figure 6.1: Marketing channels
Figure 6.2: Geographic distribution of certified companies
Figure 6.3: Geographic distribution of companies (total)
Figure 6.4: Company index card
Figure 6.5: Number of registered projects by State (top 10)
Figure 7.1: Engineered floor
Figure 7.2: New products
Appendices
Appendix 3
Figure 1:
Figure 2:
Appendix 4
Figure 1:
Appendix 9
Figure 1:
Figure 2:
Figure 3:
Figure 4:
Figure 5:
Figure 6:
Appendix 10
Figure 1:
Figure 2:
Company contact information index card
Company technical information index card
Species index card
Face matching
Methods used to obtain veneer
Types of cores used in veneered panels
Sample packaging for South American plywood
Sample packaging for South American veneer/platforms
corestock
Grades used in Brazil (P. elliottii)
Exhibition of certified material by a distributor
Advertising of certified material by a distributor
xii
Tables
Table 3.1:
Table 4.1:
Table 5.1:
Table 5.2:
Table 5.3:
Table 5.4:
Table 5.5:
Table 5.6:
Table 5.7:
Table 5.8:
Table 5.9:
Table 5.10:
Table 5.11:
Table 5.12:
Table 5.13:
Table 5.14:
Table 5.15:
Table 5.16:
Table 5.17:
Table 5.18:
Table 5.19:
Table 5.20:
Tabla 5.21:
Table 5.22:
Table 5.23:
Table 6.1:
Table 6.2:
Table 6.3:
Table 6.4:
Table 6.5:
Table 6.6:
Table 9.1:
Table 9.2:
Location of the interviewed companies
Physical properties of some Latin American tropical species
Per capita consumption of plywood
U.S. imports of tropical plywood by county (2002)
Value of U.S. imports of tropical plywood and veneer imports by
continent (US$ 000) (2003)
Value of U.S and Caribbean imports of tropical plywood and veneer
imports by exporter country (US$ 000) (2002)
Volume of U.S and Caribbean imports of tropical plywood and
veneer imports by exporter country (m3 or tons) (2002)
Value of U.S and The Caribbean imports of tropical plywood
imports by exporter country (US$ 000) (2002 & 2003)
U.S. imports of tropical veneer (2002)
Value of U.S. and Caribbean imports of tropical veneer (US$ 000)
(2002)
Value and volume of U.S. imports of tropical plywood, 1998 - 2002
Value and volume of U.S. imports of tropical veneer, 1998 - 2002
U.S. imports of tropical plywood by month (2003)
U.S. imports of tropical plywood by commodity. World totals
U.S. imports of tropical plywood by commodity. Brazil
Value of U.S. imports of particleboard
FOB prices for veneer and plywood. Brazil and the Caribbean
(2000-2004)
FOB prices for plywood. Indonesia and Malaysia (2000-2004)
FOB prices for veneer and plywood. Peru. (2002-2004)
Domestic prices for veneer and plywood. Brazil and Peru (20002004)
FOB prices plywood “combi”. China (October 2004)
FOB prices for particleboard (2002-2004)
FOB prices HDO (Net, FOB, Mill). Concrete form (US$/m3)
Some retail and trade prices in the U.S. and the Caribbean
Quality standards for tropical plywood
Example of weekly report of shipments
Number of companies by State
Number of certified companies by State
Main importers in the U.S.
Expected FOB prices by origin and plywood thickness ($/m3)
Costs and times for international shipments from Peru
Suggested companies to contact. U.S.
Suggested companies to contact. The Caribbean
xiii
Appendixes
Appendix 5
Table 1:
Appendix 6
Table 1:
Appendix 7
Table 1:
Table 2:
Table 3:
Table 4:
Table 5:
Table 6:
Table 7:
Table 8:
Table 9:
Table 10:
Table 11:
Table 12:
Appendix 8
Table 1:
Appendix 9
Table 1:
Table 2:
Table 3:
Table 4:
Table 5:
Table 6:
Table 7:
Table 8:
Table 9:
Appendix 11
Table 1:
Tropical plywood and veneer imports (US$ 000) (2003)
Tropical plywood and veneer imports, in descending order
(US$ 000) (2003)
Value of U.S. imports by product and species (US$ million)
Value of imports by country (US$ million)
Value of exports by country (US$ million)
Value of U.S. imports by country (US$ million)
Main exporters to Puerto Rico (US$ million)
Value of imports by State (US$ million)
Value of U.S. imports by country and product (US$ million)
Value of U.S. imports by species and product (US$)
Value of Puerto Rico imports by species and product (US$)
Main importers in the U.S. (US$). Plywood, Veneered
Panels & Similar Laminated Wood
Main importers in Puerto Rico by species and value (US$)
Main importers in the U.S. by species and value (US$)
U.S. tariffs for tropical plywood
Summary of hardwood face grade characteristics. Metric
system (ANSI/HPVA HP-1-2004)
Summary of hardwood face grade characteristics. Inchpound system (ANSI/HPVA HP-1-2004)
Summary of hardwood door face grade characteristics.
Metric system (ANSI/HPVA HP-1-2004)
Summary of hardwood door face grade characteristics. Inchpound system (ANSI/HPVA HP-1-2004)
Standard PS 1-95 for laminated panels
Categories of commercial species and species groups
Summary of characteristics of tropical hardwood face, back
and core veneer grades
Limiting criteria for plywood
Formaldehyde concentration requirements
Harmonic codes for tropical plywood and veneer and
particleboard
xiv
Resumen Ejecutivo
El objetivo de este estudio fue identificar las oportunidades y obstáculos para
introducir paneles y chapas certificadas FSC de América Latina en los mercados
de EEUU y el Caribe.
Estados Unidos
El mercado americano de paneles tropicales está actualmente dominado por las
siguientes características;
Entre los factores positivos:
•
•
•
•
Hay una tendencia creciente hacia la consolidación de la construcción
verde y el uso de productos certificados FSC, liderado por LEED.
Existen compañías que están explotando intensamente el mercado
“verde” a través de la importación de madera y tableros certificados.
Si bien la mayoría de los importadores señalan que en general no hay
una demanda especial por productos certificados, en el pasado han
pagado premiums de hasta 15%.
Los productores en los EEUU están incorporando el concepto de
sustentabilidad a lo largo de la cadena de valor lo que favorece la
demanda por productos certificados.
Entre los factores negativos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Percepción pública negativa hacia los productos tropicales, causado
por campañas ambientalistas que asocian a la industria forestal con la
deforestación de los trópicos y prácticas laborales objetables;
Visión pesimista del nivel de corrupción de algunos gobiernos, lo que
enrarece el mercado y complica las operaciones en la región;
Bajo nivel de confianza en el grado de cumplimiento de contratos en
caso de cambios favorables al vendedor;
Competencia creciente de productos sustitutos, de madera y otros,
sobre todo para el plywood, más que para la chapa tropical;
Alta competencia, con márgenes reducidos, sobre todo para paneles;
Globalización, estando todos los mercados interconectados
Percepción general de que el proceso de certificación FSC es caro y
de pocas ventajas reales.
Poca demanda por productos certificados de parte de los clientes
finales, precio es la mayor consideración.
Severos problemas portuarios, asociados a problemas políticolaborales y sobre demanda, en particular de China y los EEUU.
1
Hallazgos generales
Proveedores latinoamericanos
De los 5 proveedores encuestados a la fecha, se puede resumir lo siguiente:
Su principal producto es plywood, principalmente calidad rotary BB/CC, en
espesores de 4-18mm, con una concentración en la producción en los menores
espesores. Otros productos son: chapas, placas para puertas y molduras.
Exportan en promedio entre 3 y 4.5 millones de dólares al año, lo que
corresponde al 50-80% de su producción. En términos de volumen, las
exportaciones corresponden a 10-15 mil metros cúbicos.
Sus mercados son básicamente países latinoamericanos y algo en los EEUU.
Sus precios FOB varían de 310-370 US$/m3.
Las principales especies por país son; Perú: Lupuna (Chorisia integrifilia),
Copaiba (Copaifera officinalis), Capinuri (Clarisia nitida), Cumala (Virola sebifera),
Ishpingo (Camburana ceairensis), Caoba/Mahogany (Swietenia macrophilla), y
Cedro (Cedrela fissilis). Para Nicaragua; maderas claras: jobo (Bursera
simorouba) ,manga larga (Vochysia ferruginea), ceibo (Ceiba pentandra), y
sebo/cumala (Virola sebifera), maderas oscuras: cedro macho (Carapa
guianensis), María (Colophyllum brasiliense), y Rosita (Sacoglottis trichogyna).
La mayoría de estas especies no son conocidas en el mercado estadounidense,
por lo que su introducción no es fácil y deberán realizarse acciones como las
sugeridas más adelante.
Tres de los productores cuentan con certificación ambiental FSC o están en el
proceso.
Están en el negocio desde hace varias décadas, con una de las empresas
siendo de creación reciente.
Cuentan con una adecuada organización y estructura interna, modernos
sistemas de inventario y una clara orientación de mercado, ofreciendo productos
de calidad garantizada.
Su principal problema es el suministro de materia prima, siendo inconsistente y
escaso. Esto les lleva a trabajar bajo su capacidad instalada lo que eleva
significativamente los costos fijos y compromete su competitividad al reducir los
márgenes de utilidad.
2
El otro aspecto que resaltó como limitante es la falta de información sobre
precios y demanda, sobre todo en el mercado internacional.
Todos presentan un alto grado de profesionalismo, experiencia y dedicación a la
calidad y desean ampliar sus mercados de exportación, principalmente a los
Estados Unidos.
Estados Unidos
Tanto las chapas como el plywood decorativo continuarán vendiéndose en los
Estados Unidos dadas sus características únicas y a la insuficiente producción
local.
Los precios de las importaciones asiáticas serán determinantes en la viabilidad
de sus precios, especialmente para el caso de commodities. La estructura actual
de precios coloca a los productores latinoamericanos de commodities en una
situación difícil ante productores altamente competitivos y agresivos como China.
Actualmente la tasa entre el dólar y el real brasileño es de 1 a 2.79. No hace
mucho era de 1:3.25 o incluso 1:3.9. Esto significa que el dólar se ha debilitado
dañando las importaciones y subiendo los costos en Brasil para suplir esta
diferencia. Por otro lado, la tasa entre el Yuan chino y el dólar americano se ha
mantenido constante durante los últimos años, favoreciendo las importaciones
desde esa zona.
Tanto el sur como la costa este de los Estados Unidos presentan ventajas
comparativas debido a la menor distancia y a los mayores costos de flete para
los productores asiáticos.
Existe una tendencia creciente al uso de paneles tipo ‘combi’ con un core de
especies de rápido crecimiento u otros ‘composites’ y chapas externas de
especies con atributos decorativos (hardwood tropicales o de Norte América).
Existe gran cantidad de empresas importando tableros y chapas desde
Latinoamérica, sin embargo son pocos los jugadores que concentran la mayor
participación del mercado. Estas compañías importan por valores cercanos a los
3-10 millones de dólares anuales, con 10.000 a 40.000 m3/año.
Los entrevistados no se mostraron particularmente entusiasmados con el uso de
especies menos conocidas, aunque sí manifestaron su disposición a probarlas.
Algunos importadores expresaron su frustración por experiencias fallidas
pasadas. Los mayoristas no desean correr el riesgo de no encontrar clientes.
Entre las quejas más comunes de los entrevistados destaca las inconsistencias
en suministro y las faltas a los compromisos contractuales.
3
Algunos encuestados se quejaron de que las empresas marítimas no ofrecen el
servicio de ‘tracking’ de la carga. Existen sin embargo empresas que prestan ese
servicio, como es el caso de PIERS o grandes agentes localizados en Brasil.
En general, los importadores estadounidenses manifestaron su desconocimiento
de proveedores latinoamericanos.
Este informe presenta una lista exhaustiva de importadores, wholesalers,
distribuidores y productores que emplean plywood-veneer tropical.
Los importadores generalmente prefieren agentes ya que toman una gran parte
del riesgo y entregan importantes servicios tales como control de calidad y
asistencia con el papeleo asociado al proceso de importación.
El mayor número de empresas relacionadas con la remanufactura, importación
y/o distribución de plywood y chapa tropical se concentra en 5 estados:
California, Oregon, Carolina del Norte, Florida y Nueva York.
Un 51% de las 115 empresas identificadas (19 importadores, 23 distribuidores, y
32 productores) cuentan con certificación ambiental lo que presenta grandes
potencialidades para los productores latinoamericanos certificados.
A nivel de importador, la industria del plywood opera con márgenes estrechos de
utilidad, los que van desde un 5% a un 15%, dependiendo del grado de
‘commodity’ o ‘specialty’ del producto. Al parecer la industria de chapas
decorativas presenta márgenes más atractivos, cercanos al 25% según uno de
los jugadores más grandes entrevistados. Sin embargo, a nivel de retailer los
márgenes de utilidad son muy atractivos, especialmente para plywood
decorativo de alta calidad (ej A-1).
En los últimos años, las importaciones totales de tableros tropicales de plywood
a los EEUU han bordeado los US$ 400 millones. Los líderes exportadores
siguen siendo Indonesia y Malasia, aunque Brasil ha aumentado su participación
de un 9% a un 12%. En el año 2003, Latinoamérica representó un 14% del
mercado estadounidense (US$ 52 millones), cuando el año 2002 fue de un
10.5% (US$ 39 millones).
Brasil provee una gran cantidad de las plataformas utilizadas en EEUU y
Canadá para fabricar hardwood plywood. Las principales especies son Faveira y
Parica. Su calidad es una de las mejores y tiene pocos competidores. El grade
es DBB/CC SSB, en espesores de 7/16”, 9/16” y 11/16”.
Después de Brasil, otros exportadores de contrachapado a los EEUU de relativa
importancia son Ecuador, Colombia y Guyana con 5.6, 1.4 y 0.7 US$ millones
respectivamente.
4
Las chapas representan un mercado de US$ 31 millones (8% del mercado para
contrachapados). Brasil participa con un 17% (US$ 5.4 millones) del mercado
estadounidense. Le sigue Perú con un 1% (US$ 0.3 millones). En el año 2003,
un 46% de las importaciones de chapas provinieron de África y un 31% de
Europa.
En el período 2000-2004 los precios para plywood y chapas (FOB, Virola Brasil)
han variado entre 230-315 y 160-210 US$/m3 respectivamente, con un fuerte
alza entre julio 2003 y octubre 2004 debido a restricciones en la oferta y
mayores costos de flete. Esto podría representar una oportunidad para otros
países Latinoamericanos.
Para el año 2003, un 82% de las importaciones de plywood y chapa tropical
entraron por puertos de la costa Este.
Los tableros de partículas representan un mercado de aproximadamente US$
240 millones en los Estados Unidos. El principal exportador es Canadá, con una
participación de mercado cercana al 90%. El principal exportador
latinoamericano es Colombia, seguido por Argentina y Brasil.
Los tableros de partículas son típicamente un producto de bajo valor y muy
pesado de transportar. Estas limitantes podrían restringir seriamente su
participación en el mercado estadounidense, permitiéndole entradas ocasionales
cuando se presenten oportunidades favorables. Sin embargo, su arancel cero y
severas regulaciones ambientales en los U.S. podrían significar una menor
producción local y por ende mayores importaciones. Canadá cuenta con
ventajas comparativas obvias asociadas a los menores costos de flete.
Tanto MDO como HDO sobre sustratos de plywood son un ítem de alto valor,
por lo que los países latinoamericanos podrían aprovechar sus ventajas en
términos de costos de producción para lograr una presencia permanente en el
mercado estadounidense. Los precios de estos productos se han disparado en
los últimos 2 años.
El Caribe
Las particularidades del mercado del Caribe son las siguientes:
De entre los países del Caribe, Puerto Rico (aunque está asociado a los EEUU)
Jamaica, y la República Dominicana son los destinos más importantes para la
exportación de tableros contrachapados y chapas.
Puerto Rico importó US$ 12 millones en contrachapados tropicales y nada de
chapas el 2003. Jamaica importó US$ 3.2 millones en tableros, de los cuales un
71% provino de Brasil. La República Dominicana importó US$ 1.1 millones en
tableros contrachapados tropicales, de los cuales un 46% provino de Brasil.
5
Millonarias inversiones en viviendas lujosas y hotelería son los principales
impulsores para la demanda por contrachapado tropical.
Los principales importadores son grandes empresas de retail, orientadas al
mercado de la construcción. Al mismo tiempo actúan o tienen el potencial de
actuar como distribuidores al resto del Caribe (Islas Vírgenes, Antigua, Arruba y
Curacao). Algunas tienen la capacidad de laminar los tableros (MDF,
Particleboard, Plywood). Estas empresas manejan grandes inventarios y
compran en forma regular ya que la demanda es constante, especialmente para
plywood estructural o Virola para laminar o teñir.
Existe muy baja demanda para productos certificados FSC, aunque el concepto
de construcción verde está introduciéndose y ya existen algunos arquitectos
acreditados por el USGBC que están especificando material certificado.
Tanto los usuarios industriales como los retailers presentan un bajo nivel de
orientación ambiental y no ven que esto vaya a cambiar en el mediano plazo.
Los grandes importadores no ven grandes ventajas para el plywood tropical
latinoamericano decorativo, comparado con su contraparte china o americana u
otros productos sustitutos. Esto vale para ambos países.
El principal producto sustituto al plywood para encofrados es el tablero de
partículas impermeabilizado (9, 12, 15, 19 mm). Para el caso de la Virola, es el
tablero chino “combi” (Poplar/Okoume) u otros tableros laminados. Problemas
observados en la calidad y alzas sostenidas en los precios en los últimos meses
constituyen una oportunidad para los países Latinoamericanos.
Hay grandes posibilidades para capturar mercado en República Dominicana, ya
que el principal importador manifestó su intención de reemplazar a China por
Latinoamérica para plywood decorativo y estructural y su voluntad de visitar a los
potenciales proveedores. Esto representa un mercado potencial de US$ 1.5
millones o más.
Por otro lado, en la República Dominicana el plywood tiene potencial para usos
decorativos. Actualmente se usa principalmente para aplicaciones estructurales
en construcciones tipo mansardas, pero esta aplicación está siendo
reemplazada por productos de yeso, tipo gypsum board/sheetrock.
Durabilidad es una característica de suma relevancia en El Caribe. Puerto Rico
tiene una marcada preferencia por la madera de cedro.
El mercado caribeño para los tableros de partículas es de aproximadamente
US$ 1.3 millones, aunque creciente.
6
El uso de agentes en los países productores es frecuente, con un costo
aproximado del 2-5%, variable según los volúmenes transados. El agente
domina el idioma local y está encargado de inspeccionar los embarques antes
de su envío.
Con respecto a sus pasadas experiencias al importar de Sudamérica, las
demoras en los envíos son una queja común, influenciado fuertemente por los
recientes sucesos en Brasil. Al igual que para el caso de los importadores
americanos, también hubo quejas respecto a la documentación faltante, por
ejemplo, el certificado de fumigación contra escarabajos taladradores.
A este respecto, un importador señaló que la documentación no es confiable y
que este problema puede desplazar del mercado al plywood brasileño. También
hay quejas respecto a la calidad, ej. Inconsistencias en el color y mala calidad de
lijado.
7
Recomendaciones
Basado en los principales hallazgos de este estudio, las siguientes son las
recomendaciones clave para mantener y promover los mercados para los
paneles y chapas tropicales latinoamericanas:
Cadena de valor
•
•
•
•
•
•
•
•
Debe tenerse en cuenta que mientras más abajo en la cadena, mayor
relevancia toma el nivel de las relaciones, la calidad del producto y la
consistencia y cumplimiento de los acuerdos en forma oportuna.
Mientras existan problemas de comunicación (idioma y cultura) y
estabilidad en los fletes, el uso de intermediarios como agentes e
importadores presenta ventajas significativas, sobre todo para
productores pequeños y/o poco especializados. También presenta
desventajas, por lo que es algo que cada productor debe analizar en
forma independiente.
Debe prestarse gran atención al escoger intermediarios, ya que estos
son la imagen del proveedor ante el comprador y juegan un rol
principal en la búsqueda de clientes y órdenes.
Una opción para asegurar clientes y un adecuado flujo de caja es la de
establecer alianzas con importadores, mayoristas y distribuidores en el
país de destino. De esta manera, el distribuidor por ejemplo puede
tomar productos a consignación y pagar al proveedor una vez que se
realiza la venta. Estos pueden además prestar múltiples servicios al
productor, desde manufactura hasta mercadeo y ventas.
El uso de portales online B2B puede ser una vía eficiente de
promoción y de acortamiento de la cadena de valor, sobre todo si se
realiza como un esfuerzo conjunto de la GFTN.
Los productores deben ofrecer una versión en inglés de sus páginas
web, mejorar sus gráficas y promocionar adecuadamente su carácter
certificado, cuando corresponda.
Un productor puede adquirir grandes ventajas comparativas si logra un
buen posicionamiento en los puertos. Por ejemplo, tener bodegaje en
un puerto que asegure un carguío y flete rápido y por ende pronto
pago (contra Bill of Ladding).
Existen importadores/distribuidores en los EEUU altamente
especializados en el nicho de los productos certificados. Esta
capacidad debe ser aprovechada.
8
Mercadeo
•
•
•
•
•
•
•
•
La promoción de productos certificados debe apuntarse a nichos
específicos y regiones geográficas con mayor conciencia ambiental y
alto poder adquisitivo, por ejemplo California (Bahía de San Francisco,
Los Ángeles), Seattle y el Noreste (Nueva York, Nueva Jersey).
Si bien el estándar de LEED actualmente se refiere específicamente a
FSC, esto podría no mantenerse en el largo plazo. Por lo tanto, si bien
presenta una oportunidad, las compañías productoras no deben basar
su planificación de mercado sólo en este factor.
Sería recomendable realizar una segmentación cualitativa y/o
cuantitativa del mercado y dirigir las estrategias de mercadeo a
segmentos específicos para luego expandirse al resto de la industria.
Un problema a resolver es la lejanía en la cadena de valor entre el
productor y el usuario final. Esto atenta contra la capacidad del
productor de adoptar una orientación de mercado. Los agentes
exportadores locales pueden jugar un rol protagónico acercando a
ambas partes, aunque normalmente ellos se relacionan con
importadores o distribuidores o mayoristas (wholesalers) que aún
están a 1 ó 2 puntos alejados del usuario final. WWF puede ser
instrumental en esta tarea promoviendo el acercamiento entre los
jugadores involucrados.
El mercado del Caribe presenta un potencial que debiera ser
explotado de mejor manera. La cercanía y la ausencia de barreras
idiomáticas con la República Dominica y Puerto Rico constituyen sin
duda una ventaja comparativa respecto a los productores Asiáticos.
Debe aprovecharse las ventajas comparativas que ofrece la costa este
de los EEUU, asociado a las menores distancias con países como
Brasil (ej. Puerto de Belém en el norte), Guyana, Colombia (Puertos
de Cartagena y Barranquilla) y países centroamericanos. Por la misma
razón, países como Bolivia, Ecuador, Perú o Chile tienen especiales
ventajas con la costa Oeste.
Sería recomendable iniciar un proyecto de promoción sobre especies
menos conocidas dado su interesante potencial. Universidades y/u
otros organismos de investigación podrían liderar esta iniciativa. Gente
de la industria asegura que el problema no es técnico, sino de
aversión al riesgo de no encontrar clientes.
Información técnica y gráfica debiera ser enviada a HPVA para su
inclusión en sus publicaciones, especialmente su catálogo ‘Fine
Hardwoods Selectorama: a guide to the selection and use of the
World’s most popular species’.
Las especies debieran ser nombradas con nombres de fácil
pronunciación y asociación por parte del cliente estadounidense, por ej.
“Brazilian cherry”. Debe evitarse la multiplicidad de nombres comunes,
siendo recomendable homologarlos entre países y/o agruparlos en
base a nombres genéricos.
9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Debe promocionarse activamente las ventajas comparativas de las
especies tropicales como por ejemplo su belleza, durabilidad,
resistencia al daño y trabajabilidad durante el proceso de manufactura.
Falta conocimiento por parte de los importadores Americanos de
empresas certificadas latinoamericanas. Debe utilizarse la certificación
como una forma de combatir el estigma o prejuicio asociado a la
supuesta deforestación de los trópicos.
La madera proveniente de bosques certificados debe comerciarse
como producto forestal certificado (CFP), es decir con certificado de
cadena de custodia.
Los usuarios finales, especialmente los arquitectos y empresas
constructoras, deben ser presentados con los productos disponibles, a
fin de que estos puedan especificarlos.
Debe promoverse la implementación de un sistema de incentivos a la
construcción “verde” como el del Green Council en EEUU en otros
países.
El ‘branding’ puede ser una forma eficiente de diferenciarse y asegurar
mercados, además de su potencial empleo como una forma de
confundir a la competencia. Ejemplos en los EEUU son MaxframeTM,
Armorcore® EQ y Naturally DurableTM.
Debe promoverse la innovación y el desarrollo de nuevos productos
como una forma de alejarse del mercado de commodities. Sistemas
de ‘joint venture’ con importadores americanos – que conozcan el
mercado local y las necesidades no satisfechas - puede permitir a una
empresa diferenciarse y asegurar exclusividad y un buen flujo de
ventas a través de la comercialización de productos innovadores bajo
una marca registrada.
Los productores latinoamericanos podrían organizarse y desarrollar un
sistema centralizado de recopilación de información de mercado.
Poseer una cuenta corriente en los Estados Unidos sería conveniente
para acelerar y facilitar los pagos.
Productos
•
•
Los productores deberán eventualmente abandonar la producción de
tableros con urea formaldehído como adhesivo y cambiar a fenólicos u
otros o reducir el nivel de emisiones.
Deben explorarse los mercados para los siguientes productos:
Estados Unidos
•
•
•
Tableros de mayores dimensiones (mejores precios, alta demanda
potencial)
Tableros de menor espesor (mayor demanda, mejores precios,
ventajas comparativas frente a China)
Cubiertas para puertas (demanda y precio)
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•
Chapas decorativas (foliado preassembled)
Pisos laminados (demanda y precio)
Especies menos conocidas
MDO y HDO (precios)
11
El Caribe
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•
Tableros de partículas hidrofóbicos para su aplicación en encofrados
de hormigón
Tableros de partículas laminados decorativos
Plywood laminado para su aplicación en mueblería
Plywood decorativo con apariencia rojiza tipo Cherry (Jequitiba)
MDO y HDO
Los productores deben ser cuidadosos con la calidad de los tableros,
especialmente la variación en espesor, grano y color e inestabilidad
dimensional asociada a mezclas de especies dentro de un mismo
tablero. Para la industria de las chapas, resulta crítico mantener en
todo momento el orden secuencial de los folios.
La homologación al estándar empleado por la IWPA (IHPA) y su
riguroso cumplimiento son fundamentales para entrar y permanecer en
el mercado.
Ofrecer productos acabados presenta un atractivo especial para el
cliente ya que le significa no incurrir en costos adicionales de
manufactura. A la vez soluciona potenciales restricciones a su
acabado derivado de regulaciones ambientales (emisiones).
Productores secundarios certificados podrían contar con una ventaja
comparativa.
La innovación puede jugar un rol crucial. El mercado está cambiando
rápidamente y las antiguas ventajas se van diluyendo por lo que ser
innovador (productos, procesos, mercados, sistemas administrativos)
pasan a ser una estrategia necesaria si una empresa aspira a
sobrevivir y crecer.
Debe evaluarse todas las opciones que permitan bajar los costos sin
menoscabar la calidad a fin de mantener la competitividad en los
mercados internacionales. Alternativas son: mejoras en la eficiencia o
aprovechamiento, mejor utilización de la capacidad productiva de las
plantas, abaratamiento de la materia prima, ej. usar estrategia de core
de especies de rápido crecimiento y menor valor.
12
Macro ambiente
•
•
•
Iniciativas como la GFTN deben ser reforzadas ya que representan el
enfoque apropiado para la utilización sustentable de los recursos.
Debe tratarse seriamente el tema de la imagen de las operaciones
forestales como causantes de la deforestación tropical. Las empresas
Americanas no quieren arriesgar su reputación por asuntos como
estos, lo que amenaza seriamente la sustentabilidad del negocio.
Las organizaciones gubernamentales y ONG en los países
latinoamericanos deben fortalecer los programas de promoción de las
exportaciones, estimulando altos estándares de calidad y ética.
Debe tratar de promoverse las ventajas y beneficios para los países
en desarrollo asociadas al uso sustentable de los recursos como una
forma de promover su preferencia por los usuarios finales sensibles.
Canales de contacto
•
•
•
Un mayor acercamiento con el usuario final es requerido para permitir
diferenciarse y alejarse del mercado de commodities. Los mercados
de valor agregado son más limitados y sensibles a la moda que el de
commodities, por lo que esta estrategia no puede ser generalizada o
aplicable a productores grandes necesariamente.
Debe desarrollarse un plan de promoción y desarrollo de una red de
contactos entre productores, agentes e importadores. Eventos en cada
país productor, un sitio Web con información centralizada, y envío de
muestras y fotos a las empresas identificadas en este estudio son
algunas de las vías posibles de seguir. Las reuniones de las
asociaciones (HPVA, IWPA, AWI, USGBC) son también una opción
lógica, además de sus publicaciones, como la nueva revista de la
IWPA o sus boletines semanales. La revista Panel World (1) también es
una buena fuente.
La industria de productos forestales en los Estados Unidos valora
principalmente la confianza mutua y el trato directo y honesto. Por
ende, el contacto directo y las visitas in situ constituyen la mejor
estrategia a seguir.
13
Executive Summary
The objective of this study was to identify the opportunities and obstacles to
successful importation of FSC certified panels and veneer into the U.S. and
Caribbean markets.
United States
The U.S. tropical panel market is currently characterized by the following
features:
Among the positive factors:
•
•
•
•
Some companies are successfully targeting the green market through the
importation of certified wood and panels;
Even though most of the importers say that there is not a special demand
for certified products, in the past they have paid premiums in excess of
15%;
Manufacturers are incorporating the concept of sustainability along the
value chain which favors demand for certified products;
There is a growing trend toward the preference of green building and the
use of FSC certified products, mainly driven by LEED;
Among the negative factors:
•
•
•
•
•
•
•
•
Negative public perception toward tropical products, due to
environmentalist campaigns that link the forest industry with the
deforestation of the tropics and questionable labor practices;
Pessimistic view of the level of corruption of some governments, which
adds noise to the market and slows trade;
Low level of trust on the degree of compliance with contracts by LatinAmerican suppliers;
High degree of competition, with low profit margins, especially for panels
High degree of globalization with the subsequent interdependence of the
international market;
General perception that the process of certification under FSC is
expensive and offers few real advantages;
Low demand for certified products from the final customer. Price is the
biggest consideration;
Severe shipping problems, associated to strikes and high container and
vessel demand, especially from China.
14
General findings
Latin American suppliers
From the 5 suppliers interviewed to date (Appendix 13) the following can be
summarized:
Their main product is plywood, mostly rotary BB/CC grade, in thicknesses
ranging from 4-18mm, with a focus in the production of the thinner thicknesses.
Other products are: veneer, door skins and moulding.
Their exports average between 3-4.5 million dollars a year, which accounts for
50-80% of their production. In terms of volume, exports account for 10.00015.000 cubic meters.
Their markets are basically Latin American countries and to a lesser extent the
U.S.
Their FOB prices range from 310-370 US$/m3.
For the case of Peru, the main species are Lupuna (Chorisia integrifilia), Copaiba
(Copaifera officinalis), Capinuri (Clarisia nitida), Cumala (Virola sebifera),
Ishpingo (Camburana ceairensis), Caoba/Mahogany (Swietenia macrophilla),
and Cedro (Cedrela fissilis). For Nicaragua; light woods: jobo (Bursera
simorouba) ,manga larga (Vochysia ferruginea), ceibo (Ceiba pentandra),
sebo/cumala (Virola sebifera), dark woods: cedro macho (Carapa guianensis),
María (Colophyllum brasiliense), Rosita (Sacoglottis trichogyna).
Most of these species are unknown to the American market and hence their
introduction will not be an easy task. Some strategies are proposed below.
Three of the producers are FSC certified or are in the process of getting certified.
These companies have been in business for decades, with one of them being of
recent creation.
They all have an adequate organization, modern inventory control systems and
clear market orientation, offering guaranteed products.
Their main problem is supply, being inconsistent and scarce. This means working
way below their maximum production capacity. This causes an increase in fixed
costs and jeopardy to their competitiveness by reducing their profit margins and
raising the prices.
Another issue that protruded as a limiting factor is the lack of reliable information
about prices and demand, especially from the international marketplace.
15
All of them show a high level of professionalism, experience and commitment to
quality and want to broaden their markets, mainly into the U.S.
The United States
Both decorative plywood and veneer will continue to be sold in most U.S.
markets, as there is not enough local production and because of the permanent
demand for its unique beauty.
The prices of Asian imports will determine their price viability, especially for
commodity products. The current price structure looks difficult for Latin American
suppliers of commodity products, given the competitiveness and aggressiveness
of countries such as China.
Currently, the rate between the U.S. dollar and the Brazilian Real is 1 U.S. dollar
to about 2.79 Reals. Not long ago it was 1 to 3.25 and as high as 3.90 last
year. This means the dollar is not as worth much down there as it once was,
driving the cost in Brazil upward to match the weak U.S. dollar. On the other
hand, the exchange rate between the Chinese Yuan and the U.S. dollar has
remained stable for years meaning an even buying/selling market that favors the
competitiveness of Chinese exports.1
The South and the East coast as well present competitive advantages due to a
relative ease of shipping and an edge over Asian countries.
There is a big number of companies importing panels and veneer from Latin
America, however there is just a few players that concentrate the largest market
share. These companies import between US$ 3-10 millions per year, with 10.000
to 40.000 m3 per year.
There is a growing trend toward the use of panels of the “combi” type with a core
of fast growing species or other composites and external veneer of species with
aesthetic attributes such as fine tropical or American hardwoods.
Interviewees did not show special interest in the use of lesser known species
(LKS), although they claim a willingness to try them. Some importers expressed
their frustration because of failed past experiences trying to introduce LKS in the
U.S. market. Wholesalers don’t want to take the risk of not finding customers.
With respect to tropical plywood, supply inconsistencies and defaults to the
contract are the most common complaints among interviewees.
1
This analysis was kindly provided by Mr. Jeff Lassle, from Shamrock Trading Corporation.
16
The lack of a reliable system to track the cargo was also a common complaint.
There are some companies that offer this service though, like PIERS and some
large agents in Brazil.
In general, interviewees expressed their lack of awareness of Latin-American
suppliers.
This report presents an exhaustive list of importers, wholesalers, distributors and
manufacturers related to the tropical plywood industry in the U.S. and the
Caribbean.
In terms of the value chain, it is the intermediary who relates directly with the
supplier. Importers generally prefer agents because they take much of the risk,
and provide important services such as quality control and assistance with the
paper work associated with the importing process.
The largest number of companies related to the processing, importation and/or
distribution of tropical panels and veneer is concentrated over 5 states: California,
Oregon, North Carolina, Florida and New York.
Fifty-one percent of the 115 identified companies are currently environmentally
certified (19 importers, 23 distributors, 32 manufacturers). This represents a
great opportunity for certified Latin American suppliers who want to enter the U.S.
market.
At the importer level, the plywood industry operates with low profit margins,
ranging from 5-15%, depending on the degree of specialization of the product.
Apparently, the veneer industry presents more favorable margins, closer to 25%.
However, retailers have a substantial profit margin, especially for fancy plywood.
In the recent past, total tropical plywood imports into the U.S. have been around
$400 million. The biggest exporters are Indonesia and Malaysia, although Brazil
has increased its market share from 9% to 12%. In 2003, Latin America
represented 14% of U.S. imports (US$ 52 million) up 2.5% from 2002 (US$ 39
million).
After Brazil, other exporters of relative importance are Ecuador, Colombia and
Guyana with 5.6, 1.4 and 0.7 US$ million respectively.
Brazil supplies lots of the platforms used in the U.S. for the manufacture of
Hardwood plywood. The main species are Faveira and Parica. Their quality is
one of the best and there are few competitors. Common grades are DBB/CC.
Veneer represents a market of US$ 31 million (8% of the plywood market). Brazil
has a 17% (US$5.4 million) of the U.S. market. It is followed by Peru with 1% of
17
market share (US$ 0.3 million). Forty-six percent of the imported veneer comes
from Africa and thirty-one percent comes from Europe.
For the period 2000-2004, the prices for plywood and veneer (FOB, Virola Brazil)
have ranged between 230-315 and 160-210 US$/m3 respectively, with a big
increase between July 2003 and October 2004 associated to a lower supply and
increases in shipping costs. This might represent an opportunity for other Latin
American countries but it also makes Asian countries more competitive.
For the year 2003, 82% of the plywood and veneer imports entered the U.S.
through ports in the East coast.
Particleboard represents a market of approximately US$ 240 million in the U.S.
The main exporter is Canada, with a market share close to 90%. The main Latin
American exporter is Colombia, followed by Argentina and Brazil.
Particleboard typically is a low value product and very heavy to ship. These
limitations may severely constrain its participation in the American market. Its
presence will be driven by supply/demand fluctuations in the U.S. and other
markets abroad that will occasionally allow it to enter the U.S. market. Canada
has an obvious competitive advantage due to lower shipping costs. However, its
non-tariff status and new severe environmental regulations (emissions) would
likely translate into a lower local production and hence more imports.
MDO and HDO on plywood substrates are a high value item so Latin American
countries may be able to use their competitive advantage in production costs and
enter the U.S. market despite of the high transportation costs. The prices of
these products have rocketed in the last 2 years.
18
The Caribbean
Among the Caribbean countries, Puerto Rico (although associated to the United
States), Jamaica and the Dominican Republic are the most important markets for
tropical panels and veneer. Large, high-end homes and hotels/resorts are the
main drivers of the demand for tropical plywood.
Puerto Rico imported US$ 12 million in plywood but no veneer in 2003. Jamaica
imported US$ 3.2 million in plywood, 71% of that coming from Brazil. The
Dominican Republic imported US$ 1.1 million in plywood, 46% of that coming
from Brazil.
The main importers are large retailers targeting the construction market. At the
same time, they act or have the potential to act as distributors to the rest of the
Caribbean (Virgin Islands, Antigua, Aruba and Curacao, among others). Some of
these companies have the capability to laminate panels (MDF, Particleboard, and
Plywood). These companies manage large inventories and buy regularly
because they have a permanent demand.
The Caribbean market for particleboard is approximately US$ 1.3 million,
although growing, especially for overlaid.
Currently, there is a very low demand for certified products, although the concept
of green building is starting to spread and there are some architects already
accredited by the USGBC that are specifying certified material.
Neither industrial customers nor retailers are highly environmentally oriented and
they do not see this is changing in the short term.
Large importers do not see great advantages of decorative tropical plywood, as
compared with it Chinese or U.S. counterparts or other substitute products.
The main substitute product to the plywood used for concrete formation is the
impermeable particle board (9, 12, 15, 19 mm). For the case of the decorative
plywood (i.e. Virola), it is the Chinese board “combi” (Poplar/Okoume) or other
overlaid panels. However, problems with its quality and increases in prices
provide an opportunity for the Latin American countries.
There is a significant opportunity to capture the Dominican Republic market,
since a major importer expressed his intention to replace China with Latin
America for decorative and structural plywood. A willingness to visit potential
suppliers was also expressed. This represents a potential market of US$ 1.5
million or more.
On the other hand, in the Dominican Republic, plywood has potential for
decorative applications. Currently it is mostly used for structural applications as
19
sheeting, mostly for the second floor of two-story homes, although this
application is being replaced by gypsum panels.
The use of agents in the producer countries is frequent, with an approximate cost
of 2-5%, depending on the volumes and specific conditions. The agent
possesses the local language and is in charge of inspecting the cargo before it is
shipped.
Common complaints are delays, and missing documentation, i.e. certificate of
fumigation against wood borers. This is a serious problem, and one importer
expressed his distrust of the accompanying documentation. There are also
complaints about quality, i.e. color inconsistency and bad finishing.
There is a lack of knowledge about the characteristics of forest products,
associated to their limited knowledge about wood anatomy and its physicalmechanical properties.
Recommendations
Based on the main findings of this study these are the key recommendations to
keep and increase the market share for Latin-American tropical panels in the
markets of interest:
Value chain
•
•
•
•
•
•
The supplier must be aware of the fact that the shorter the chain, the
more relevant become relationships, consistency and compliance with
contracts and technical specifications in a timely manner.
As long as communication problems (language and culture) exist, the
use of intermediaries like agents presents significant advantages for the
buyer and also for small or unspecialized suppliers.
Intermediaries must be chosen carefully since they are the face and
image of the supplier before the buyer and they play a crucial role in the
search for clients and orders.
One option to assure clients and an adequate cash flow is establishing
alliances with importers and distributors in the importer country. For
example, a large importer/distributor could take goods on consignment
and then pay the supplier when these are sold. These partners can also
provide multiple services to the supplier, ranging from technical
assistance to marketing and sales assistance.
The use of online portals can be an efficient way of advertising and
shortening the value chain (e-B2B), especially if this is approached as a
group of certified producers, under the umbrella of the GFTN.
The Latin American suppliers should offer an English version of their web
sites, improve their graphics and emphasize their certified status.
20
•
There are importers/distributors in the U.S. highly specialized in niche,
certified products. This capacity must be exploited.
Marketing strategies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The promotion of certified products must be concentrated on specific
niches and geographic regions with a higher environmental conscience,
i.e. California, Seattle, and the North East (New York, New Jersey).
Currently, in the LEED standard it specifically refers to FSC, however this
may not stand in the long term, so even though it clearly presents an
opportunity for Latin American suppliers, it would not be advisable to base
their marketing planning on this fact.
The Caribbean market represents a market that could be better exploited.
Vicinity and the lack of or lower idiomatic barriers constitute a competitive
advantage with respect to Asian producers.
The U.S. East coast offers competitive advantages to countries such as
Brazil, Guyana, Colombia and Central American countries, associated to
their vicinity. On the other hand, countries such as Bolivia, Ecuador, Peru
or Chile have an edge with the U.S. West coast. It would be advisable to
launch a project of promotion of lesser known species (LKS), given their
commercial potential. People from the industry think this is not a technical
problem, but rather it has to do with risk aversion.
Technical and graphic information about these species should be sent to
HPVA for its inclusion in their publications, especially in their catalog ‘Fine
Hardwoods Selectorama: a guide to the selection and use of the World’s
most popular species’.
These LKS should be named in a way that they are easy to pronounce
and associate by the American customer, i.e. “Brazilian Cherry”. It must be
avoided the multiplicity of common names, being advisable to homologate
them across countries and/or grouping them under generic names.
The advantages of tropical species must be properly advertised. For
example their beauty, durability, resistance to damage, and machinability.
Being certified constitutes a core competency and as such it must be
properly advertised among the potential customers. Certification must be
used to fight the stigma or prejudice associated to the deforestation of the
tropics.
The certificate of chain of custody must accompany certified wood so it
can be further commercialized as such.
Industrial users and especially architects must be introduced to the
available products so they can specify them.
A system like the one implemented by the USGBC must be implemented
in other countries as a way to increase environmental awareness and to
push demand for certified products.
Branding can be successfully employed to differentiate from the
commodity market and secure markets. Good examples of this in the U.S.
are MaxframeTM, Armorcore® EQ y Naturally DurableTM.
21
•
•
Owning a bank account in the U.S. is highly advisable to accelerate and
facilitate payments.
New product development and innovation in general must be encouraged
as a way to move away from the commodities market. Joint ventures with
American importers may allow a supplier to differentiate and gain
exclusivity and good cash flow through the commercialization of innovative
products under a brand.
Products
•
•
Suppliers must eventually abandon the use of urea formaldehyde as
adhesive or reduce the level of emissions to meet international regulations
The following products offer great potential:
United States
•
•
•
•
•
•
•
Bigger panels (i.e. > 4x8)
Thinner panels (i.e. 2.7 mm)
Door skins
Engineered flooring
Veneer
Lesser-known species
HDO and MDO
The Caribbean
•
•
•
•
•
Hydrophobic particle boards for concrete application
Overlaid particle board
Laminated plywood for furniture
Decorative plywood of reddish appearance like Cherry (Jequitiba).
HDO and MDO
•
Suppliers must be careful with quality, especially variations in thickness,
grain and color. Variation in thickness due to mix of species within a panel
is also something to avoid. For the veneer industry, it is critical to keep the
sequential order of the flitches up at every moment
Quality control programs should be implemented at the mills2
The conformance to the standard of the IWPA (IHPA) and its rigorous
compliance are fundamental to enter the U.S. market
Offering more finished products would give Latin-American producers
more appeal in the marketplace. It would mean an advantage for the
buyer since it wouldn’t require further processing. At the same time it can
•
•
•
2
One of the interviewees requested contact info of one of OSU’s experts on this topic to implement this in
Brazil
22
•
•
solve potential finishing problems associated to environmental regulations
(emissions)
Innovation can play a crucial role. For example, new and creative
arrangements of flitches produced with rotary cut can give an edge to a
producer, or the use of by-products (i.e. block boards made with the
residual logs after peeling), or new customized products developed in
conjunction with a partner importer company. Times are changing and
past advantages are fading fast, so a firm must be creative if it wants to
survive and grow
Every option that allows to decrease costs without damaging quality must
be evaluated, so competitiveness can be kept. Some alternatives are:
improvements in material recovery, better utilization of the production
capacity of the mills, or a lowering of the raw materials’ prices, i.e. to use
the strategy of using cheap and fast growing species as cores.
Macro environment
•
•
•
Initiatives such as the GFTN must be reinforced since they represent the
correct approach to the sustainable utilization of natural resources.
The negative image of forest operations must be addressed through
campaigns and the promotion of the use of certified products as a way to
promote the growth of developing countries.
Governments and NGO’s in the producer countries must strengthen their
programs for the promotion of exports, stimulating high standards of
quality and ethics.
Contact channels
•
•
•
A closer contact with the end user is needed to allow for differentiation.
The value-added markets are more limited and sensitive to fashion
than the commodity market, so this strategy can not be extended or
applicable to big producers necessarily.
Proper networking among producers, agents and importers is needed.
Events in every producer country, a web site with centralized
information and shipments of samples and digital photos to the
potential companies are some possible paths to follow. The
association meetings (HPVA, IWPA, AWI, USGBC) are also a logic
option, in addition to their publications (i.e. Imported Wood). The
magazine Panel World is also a good source.
The forest products industry in the U.S. values mutual trust and direct
and honest communications. Hence, direct and frequent contact and
visits in situ constitute the best approach.
23
1. Introducción y antecedentes
La demanda por productos forestales provenientes de bosques manejados
responsablemente ha ido en aumento y no se espera que esta tendencia se
revierta. El esquema de certificación FSC goza de amplio prestigio internacional
y hay evidencia por recientes estudios que el consumidor presenta una
preferencia por los productos certificados, no obstante consideraciones de precio
permanecen siendo las más relevantes.
Además, existen empresas legítimas y de larga trayectoria en Bolivia, Brasil,
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú y Costa Rica, ya certificadas bajo FSC
que producen productos de paneles (contrachapada), que necesitan información
precisa y confiable de mercado a fin de evaluar la viabilidad de acceder a ellos
vía exportación y así capitalizar sobre este esfuerzo y costos adicionales. Es
notable como este mercado ha crecido recientemente demostrando precios muy
favorables en los Estados Unidos. Aunque algunas empresas han logrado
acceder a estos mercados, la mayoría de los productores de América Latina no
han podido.
Esta iniciativa se enmarca en el trabajo realizado hasta ahora por el WWF, a
través de la creación de la Red de Comercio Forestal (GFTN(2)) para América
Latina y el Caribe cuyo objetivo es promover la comercialización de productos
certificados como una forma de mejorar las prácticas de manejo forestal. La red
funciona mediante la creación de grupos ‘compradores’ y grupos ‘productores’.
Todo productor debe ser certificado o comprometido con el Sistema Modular
(para entrar en la certificación en forma gradual pero con seguridad de que la
empresa está realmente mejorando sus operaciones). Paralelamente, todo
comprador debe contar con un plan de acción que indica como la empresa va a
aumentar su consumo de prouctos maderables certificados. A nivel mundial, la
red está formada por más de 22 redes en 30 países en Europa, Asia, Africa, y
las Américas. La integran más de 700 empresas, con un 7% del consumo
mundial de madera y más de US$180 billones en ventas, con empresas como:
Home Depot, IKEA y Lowes. Jagwood+ es la red de comercio forestal especifica
para Meso América y El Caribe, con sede en Costa Rica.
24
2. Objetivos e implementación del proyecto
Identificar las oportunidades y obstáculos para introducir los paneles certificados
FSC (contrachapado, MDO, HDO y chapas) de Centro América en los mercados
de EEUU y el Caribe.
2.1 Objetivos específicos
•
•
•
•
•
Identificar tendencias en el negocio de productos de paneles –
principalmente contrachapada o “plywood” (demanda para especies,
productos, innovaciones)
Actualizar tendencias en los mercados para los productos paneles
certificados
Identificar los mercados y usuario final según tipo de panel de los
productores latinoamericanos
Identificar rangos de precios para mayoristas
Identificar la estructura general de distribución (cadena de valor)
3. Metodología y marco referencial
3.1 El Modelo de información ambiental
Se siguió un enfoque estructurado basado en un modelo de planificación de
mercado. Básicamente este comprende un análisis del micro y el macro
ambiente que afecta el negocio en consideración y la definición de estrategias y
las estructuras y funciones necesarias para soportar estas estrategias (Figura
3.1).
Figura 3.1: El modelo integrado de planificación de mercadeo
25
3.2 Fuentes de información
3.2.1 Datos para el análisis del mercado y productores
La mayor parte de la información fue colectada de fuentes secundarias. Esto se
complementó con entrevistas telefónicas y personales tanto a productores
latinoamericanos como a distribuidores e importadores en los Estados Unidos y
El Caribe. Las entrevistas se estructuraron mediante la confección de un
cuestionario (Apéndices 1 y 2). WWF seleccionó los fabricantes a entrevistar en
América Latina.
La información estadística fue obtenida de las siguientes fuentes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
USAID(3) trade data
USDA(4) estadísticas
USITC(5) trade database
FAS(6) online
FAO(7) database
ITTO(8) reports
UNECE(9) estadísticas y reportes
The World Forestry Institute(10)
Certification Resource Center(11)
Metafore(12) reports
PIERS(13) database 2003 (U.S. imports)
3.2.2 Datos para el análisis de los clientes
Los importadores y distribuidores fueron seleccionados utilizando diversas
fuentes, entre las que destacan:
•
•
•
•
•
HPVA(14)
IWPA(15)
Big Book(16) (2004)
Certifiedwood.org
Internet
3.2.2.1 Población y muestra
Los Apéndices 3.1, 3.2 y 3.3 presentan una lista exhaustiva de importadores y
distribuidores de plywood y chapas tropicales. A partir de esta lista, se
seleccionó una muestra a fin de representar a las empresas más importantes en
este negocio y a las zonas geográficas más relevantes de los EEUU El nivel de
importancia de cada compañía se determinó en base a investigación y consultas
con expertos, además de la información de la base de datos PIERS para el año
2003 e información de IWPA. El siguiente listado resume las empresas que
fueron identificadas para ser entrevistadas.
26
3.2.2.1.1 Importadores/distribuidores identificados como fuentes primarias
1. Estados Unidos
•
•
•
•
•
•
•
•
California:
Oregon:
Florida:
New York:
Illinois:
North Carolina
Georgia:
Puerto Rico:
17
14
09
09
04
01
01
06
Total:
61
2. Republica Dominicana
•
•
Santo Domingo: 08
Santiago:
01
Total:
Gran total:
09
70
3.2.2.1.2 Productores identificados como fuentes primarias
A la fecha, se cuenta con la siguiente información (Anexo 13):
Perú
•
•
•
•
Industrial Ucayali SAC – IUSAC
Triplay Enchapes SAC – Trensac
Triplay Amazónico SAC
Grupo Empresarial Amazónico del Perú – GEA
Nicaragua
•
Plywood de Nicaragua S.A. - Plynic
WWF se encuentra activamente entrevistando a los productores por lo que en un
futuro se contará con esta información y será posible realizar recomendaciones
más específicas a nivel de productor.
27
3.2.2.2 Ejecución de las entrevistas
El primer contacto fue a través de email o fax con el objeto de familiarizar a la
compañía con el proyecto, para luego seguir con teléfono y fax. Ningún contacto
se descartó antes de insistir al menos 3 veces con el teléfono. El número inicial
de importadores/distribuidores seleccionados como potenciales entrevistados
fue de aprox. 70 compañías, siendo 21 el número final de entrevistas realizadas.
El objetivo fue realizar 3-5 entrevistas por Estado/zona seleccionada. El equipo
de OSU realizó entrevistas personales en los estados de Oregon y California,
como también en Puerto Rico y la República Dominicana. Se complementó esto
con entrevistas telefónicas en los Estados de Florida, Carolina del Norte,
Georgia, Illinois y Nueva York. OSU fue también responsable de encontrar las
compañías a entrevistar en El Caribe. No se tuvo éxito obteniendo una lista de
importadores en Jamaica. Se adjuntan potenciales fuentes de información que
podrían ser explotadas.
La tabla 3.1 muestra la ubicación de las empresas entrevistadas.
Tabla 3.1: Ubicación de las empresas entrevistadas
Tipo de empresa
Importer
Wholesaler/importer
Wholesaler/importer
Wholesaler/importer
Importer/distributor
Importer
Wholesaler/importer
Wholesaler/importer
Importer
Importer
Importer/manufacturer
Importer
Importer
Importer
Importer
Architectural Millwork
Importer/Wholesalers
Importer/distributor
Importer/distributor/retailer
Importer
Importer/manufacturer/distributor/retailer
País
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
República Dominicana
Estado
California
California
California
California
California
Delaware
Illinois
Illinois
Indiana
North Carolina
Oregon
Oregon
Oregon
Oregon
Oregon
West Virginia
Pto Rico
Pto Rico
Sto. Domingo
Sto. Domingo
Santiago
En general, fue extremadamente difícil contactar a las personas apropiadas en
forma directa, especialmente en aquellos casos en que no se contaba con un
nombre de contacto. Adicionalmente, muchas empresas manifestaron que es
28
contra la política de sus compañías entregar este tipo de información y otras
mostraron sentimientos encontrados o desconfianza hacia los objetivos o uso de
la información por parte de las organizaciones financiando el proyecto. La
cercanía y afinidad con la Oregon State University pudo haber ayudado también
en la favorable tasa de colaboración con el proyecto en los estados de Oregon y
California. No obstante lo anterior, creemos que esta muestra permitió un
adecuado dominio de los principales factores involucrados en este proyecto,
dada la rica información cualitativa obtenida y a la amplia presencia a través de
todos los Estados Unidos de las empresas entrevistadas. Información adicional
fue recopilada de primera fuente en la conferencia del USGBC, Noviembre 12,
Portland.
4. Análisis del Problema (Marco teórico y referencial)
4.1 Tendencias del mercado
Según el estudio realizado por Metafore (2004), el mercado de tableros
contrachapados es gobernado por la calidad de grano, color (se prefiere el claro)
y densidad de la madera (se prefiere menor por su incidencia en los costos de
transporte). Se identificó una tendencia hacia tableros más delgados y de
mayores dimensiones (5’ x 12’ y 9’ x 4’). El mercado del mueble en EEUU es
altamente favorecedor de las especies Americanas. Sin embargo, la tendencia a
realizar la manufactura en países como China – mucho más abiertos a usar
especies menos conocidas – abre una gran oportunidad para los países
exportadores Latinoamericanos. En la misma línea, el mercado estadounidense
se guía cada vez más por consideraciones de costo, lo que representa una
oportunidad para las alternativas más económicas. Sin embargo, los productores
latinoamericanos deberán mejorar sus procesos de control de calidad si quieren
acceder al exigente mercado estadounidense. Entre los problemas identificados
destacan: calidad del chapeado, y calidad del proceso de pegado. En otro
dominio, los importadores estadounidenses con frecuencia se quejan de que los
productores latinoamericanos desconocen el proceso de importación. La “fact
sheet” ‘El Proceso de importación de madera a los EEUU’ constituye un
excelente punto de partida para informarse sobre estas materias. Sin duda, aquí
GFTN puede jugar un rol importante, capacitando a los productores en estas
materias.
4.2 Especies de interés en el mercado americano
Tradicionalmente Mahogany ha sido la especie3 más demandada debido a los
altos precios de venta ($1,200-$2,500 por m3), sin embargo las últimas
restricciones a su comercio (CITES) han abierto nuevas alternativas de menor
3
Es común referirse a los 3 géneros: Swietenia (Latinoamérica), Shorea (Mahogany de Filipinas o Meranti)
y Kaya (Mahogany de África) sencillamente como ‘Mahogany’.
29
costo, ej. African mahogany (Kaya sp.) o Andiroba (Carapa guaianensis). Existen
más de 217 nombres comerciales de especies o grupos de especies (agrupadas
por género) tropicales importadas a los EEUU (Metafore 2004). El Apéndice 4
contiene las especies identificadas por Metafore más las presentes en la base
de datos PIERS (Apéndice 8). Según Metafore (2004), los EEUU importan
especies tropicales principalmente de Latino América, con 99 tipos, seguido por
Asia (65) y África (53). La gran variedad de especies presentes en la base
PIERS contrasta en cierta medida con las conclusiones del estudio anterior
donde se señala que la mayor variedad de especies se encuentra presente en el
mercado de maderas sólidas (decking, muebles, pisos, instrumentos musicales,
puertas y ‘cabinetry’). Solo una de las empresas entrevistadas por Metafore
importaba especies menos conocidas4 debido a la reticencia de los
consumidores a adquirir productos de características desconocidas. Esta
restricción no es tan relevante para el caso de tableros contrachapados con fines
estéticos donde las propiedades mecánicas no son la variable de mayor interés.
4.3 El mercado mundial para productos forestales certificados
En su reporte 2001-2002 (Capítulo 11), la UNECE destaca los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
El área de bosques certificados en el mundo ha crecido
considerablemente durante el último año, alcanzando aproximadamente
124 millones de hectáreas hacia mediados de 2002 (3.2%)5,
principalmente liderado por la Certificación Forestal Pan Europea (PEFC)
y la Iniciativa de Silvicultura Sostenible (SFI) en los Estados Unidos
(Figura 4.1). Sudamérica tenía 3.4 millones de ha a Septiembre 2003.
Bolivia destaca por su superficie de bosques naturales certificados.
La mayor parte de esta superficie proviene de bosques industriales,
especialmente en el sistema FSC y el programa SFI.
Los países en vías de desarrollo explican menos del 10% del área
certificada. Las áreas más grandes están en Brasil (1.46 millones de
hectáreas certificadas FSC, 61% correspondiente a plantaciones), Congo
(1.15 millones de hectáreas aprobadas por Keurhout), Bolivia (1.013
millones de hectáreas, FSC) y Sudáfrica (0.81 millones de hectáreas,
FSC, 100% plantaciones)6. México cuenta con 565.000 ha. y Guatemala
con 469.000 (http://www.wwfca.org/php/fsc/fsc06operalat14.php)(17).
El suministro potencial de productos del bosque certificados (CFP, en
inglés) ha crecido en paralelo con el área certificada y se estima en 234
millones de m3 anualmente a nivel mundial.
Una parte menor de la madera proveniente de bosques certificados se
comercia realmente como (etiquetada) CFPs, inter alia, debido a la falta
4
Copiuba, Louro vermelho, Tauari vermelho, Amapa
157 millones de hectáreas a Septiembre 2003
6
Estas estadísticas fueron actualizadas al 28 de Febrero de 2004
5
30
•
•
•
•
•
•
de certificados de cadena de custodia y a una baja demanda y
conciencia del cliente y del consumidor.
Hoy existen sólo 3.367 certificados de cadena de custodia (Septiembre
2004), principalmente en Europa y América del Norte, emitidos casi
exclusivamente por el Forest Stewardship Council (FSC) (Apéndice 3.3).
En total, 75 países comprenden esta cifra, destacando el Reino Unido
(373), Alemania (270) y los Países Bajos (300+), y los Estados Unidos
(489) (Figura 4.1). Para la región de Sudamérica destacan: Brasil (165),
Bolivia (26), Costa Rica (21) y México (16).
Los mercados existentes para CFPs continúan estando localizados
principalmente en Europa occidental, sobre todo el Reino Unido,
Alemania y los Países Bajos, y los Estados Unidos (Figura 4.2).
CFPs certificados FSC están hoy disponibles para un rango amplio de
productos del bosque en los más avanzados mercados, y CFPs
certificados PEFC se están volviendo más visibles.
El mercado CFP continúa creciendo exponencialmente con una
participación del mercado de consumo de madera (excluido papel)
estimada en 10% en el Reino Unido, 7% en los Países Bajos y 1% o
menos en Alemania. Se espera que este crecimiento continúe para una
amplia gama de productos, incluido papel.
El grado de conciencia del Consumidor de los CFPs permanece bajo,
incluso en los mercados más avanzados en Europa occidental, lo cual
constituye uno de los principales factores que impiden el crecimiento del
mercado.
Estudios conducidos en mercados mayores europeos muestran que el
público es de la opinión que tanto la superficie forestal como la
biodiversidad del bosque está declinando tanto domésticamente como en
el extranjero, con una visión especialmente negativa hacia la
deforestación en países tropicales (Rametsteiner 1999). Otros estudios
muestran también que los consumidores especialmente culpan al sector
forestal y al madereo por la deforestación en los trópicos (ibid.).
31
Fuente: UNECE
Figura 4.1: Superficie de bosques certificados
Nota: FSC = Forest Stewardship Council, PEFC = Pan European Certification System,
SFI = Sustainable Forestry Initiative, CSA = Canadian Standards Association system,
ATFS = American Tree Farm System.
Fuente: UNECE
Figura 4.2: Mercados más importantes para CFPs (N respuestas)
32
4.4 Certificación para productos forestales tropicales
Para el mercado americano, existen 4 sistemas de certificación que son
ampliamente conocidos: FSC (Forest Stewardship Council), SFI (Sustainable
Forestry Initiative), ATFS (American Tree Farm System) y CSA (Canadian
Standards Association), siendo FSC(18) el de cobertura más internacional7. FSC
cuenta con logos y un mecanismo de seguimiento para verificación legal. Tres
son las empresas certificadoras FSC más conocidas: SmartWood/Rainforest
Alliance(19), SGS Forestry(20) y Scientific Certification Sistems(21). Empresas
compradoras en los EEUU están interesadas en comprar productos certificados,
no por el potencial “premium” a obtener sino como parte de una política
ambiental responsable, especialmente cuando se trata de países donde las
prácticas ilegales de madereo son frecuentes. Incluso una de las empresas
encuestadas, que compra y vende el 100% de su plywood como certificado y
promociona su carácter ‘verde’, señaló no obtener premiums en el precio. De
esta manera, la certificación pasa a ser un costo más necesario para poder
realizar negocios con esas zonas (Metafore 2004, Fact sheets). Por otro lado,
existe todo un nicho en el mercado para productos certificados, gobernado por
los retailers y usuarios finales de los productos. Destacan los programas de
incentivo para la construcción “verde” en los EEUU, como por ejemplo el U.S.
Green Building Council’s Leadership in Environment and Energy Design
(LEED)(22).
Hasta hace poco (Septiembre 2004), la certificación FSC requería que un
mínimo de un 70% del producto fuese manufacturado con material certificado.
Recientes modificaciones en sus políticas han flexibilizado las restricciones en
cuanto a porcentajes. Actualmente es decisión de la empresa como utiliza el
porcentaje de su producción que es certificado. Una nueva opción es permitir a
los productores y procesadores etiquetar como FSC una proporción de sus
productos que corresponde a la proporción de materias primas utilizadas en la
línea de producción que son FSC certificadas. Las 3 opciones de etiquetas son:
‘100%’, ‘Recycled’ y ‘Mixed sources’, este último debiendo incluir un mínimo de
10% de material certificado. Otro cambio fue un nuevo estándar más simple para
productores buscando certificación FSC COC. Estas modificaciones han sido
bien recibidas por la industria ya que facilita la comprensión del usuario final y
evita cuellos de botella en las líneas de producción. Este sistema permite
además la utilización de productos certificados como “core product” para ser
luego terminados en industrias locales, por ejemplo con chapas de especies
nativas americanas, melamina u otros composites, ej. MDF. Aquellas compañías
que ya poseen certificados de COC tendrán que cumplir con los nuevos
estándares por enero del 2007. Nuevas compañías postulando por certificación
de COC serán requeridos de usar los nuevos estándares a partir de enero de
2006. Las nuevas etiquetas pasarán a ser mandatarias desde julio 1, 2005.
7
Para una comparación detallada de estos sistemas ver: http://www.certifiedwood.org/searchmodules/compare-systems/comparison-of-systems/comparison-of_systems.htm
33
Empresas certificadoras como SCS cobran un arancel anual de
aproximadamente US$ 3.000 por el servicio de auditoría de los sistemas de
control de cadena de custodia con que cuenta la empresa.
4.5 Normativas y requerimientos especiales del mercado
americano
A continuación se entregan antecedentes sobre los cuales un manufacturador
debe cumplir para acceder exitosamente al mercado de los Estados Unidos.
Adhesivos y emisiones
El uso de adhesivos sin formaldehídos también es estimulado mediante el
otorgamiento de créditos extras. Recientemente, el formaldehído fue declarado
carcenígeno para el ser humano y actualmente existen líneas de investigación y
pruebas piloto para el desarrollo de adhesivos alternativos, con excelentes
resultados. Los tableros contrachapados deben cumplir con el estándar
ANSI/HPVA HP-1-2004 (Apéndice 9), los tableros de partículas ANSI A208.11993 y el MDF el ANSI A208.2-1994. El MDO se rige por la norma PS I-95. La
norma para contrachapados establece un nivel máximo de emisión de 0.25
mg/m3 (0.2 ppm). En 1985, el Department of Housing and Urban Development
(HUD)(23)
aprobó un estándar requiriendo que los productos de madera prensada usados
en la manufactura de viviendas (tales como casas prefabricadas y mobile
homes) contribuyera menos de 0.4 ppm de formaldehído al aire. El estampado
en el tablero puede lucir de la siguiente forma (Figura 4.4):
Figura 4.4: Ejemplo de estampado
En los Estados Unidos, el Environmentally Preferable Purchasing (EPP)(24) es un
programa federal que incentiva y asiste a las agencias ejecutivas en la compra
de productos y servicios ambientalmente preferibles. Las agencias desde su
website pueden buscar por vendors acreditados ante este sistema por terceras
partes como el FSC, SFI o SCS.
34
4.6 Especies/productos menos conocidos
Recientes regulaciones internacionales (ej. Listado de Mahogany en CITES(25) II,
Nov. 2003 ) han provocado que especies populares como la caoba resulten
escasas y caras. Esto, más el sobre madereo presenta una oportunidad para
especies menos conocidas. Comprensiblemente, los importadores son
renuentes a recurrir a estas especies dado el nivel de incertidumbre sobre el
nivel de aceptación por parte del mercado. Eastin (1996) propone 4 factores que
influencian la aceptación de especies menos conocidas:
1.
2.
3.
4.
Disponibilidad de información técnica
Conocimiento de las posibles aplicaciones para el usuario final
Conducta de la especie en el proceso de manufactura
Disponibilidad (suministro)
Los importadores coincidieron en señalar que el envío de muestras constituye el
primer paso para la introducción de una especie menos conocida. Como es
natural, es probable que la industria deba realizar adaptaciones a sus procesos
para acomodarse a las características físico-mecánicas de la nueva especie, ej.
Adhesivos, secado, acabado (Punches 2002b). Si el mercado gusta de la
apariencia de las muestras (ej. Usos decorativos) luego vendrán pruebas piloto
de manufactura. El proveedor u oferente de la nueva especie debiera en la
medida de lo posible adjuntar la mayor cantidad de información técnica posible.
A fin de maximizar las posibilidades de éxito, el proveedor debiera tener un nivel
de conocimiento razonable de las preferencias del mercado a fin de acomodar la
oferta a esas expectativas. Dado que los estudios de mercado son complejos y
caros, esta tarea puede ser entregada a agencias gubernamentales u otros
organismos de investigación. Estos organismos también podrían adelantar
trabajo iniciando investigación técnica y de mercado sobre potenciales especies
de interés. Los productores deben considerar en sus estrategias de mercadeo el
uso de promociones a fin de acelerar el proceso de adopción del nuevo producto
o especie. Eastin (1996) señala 3 estrategias ‘libres de riesgo’:
1. Pequeños envíos para pruebas
2. Pago diferido, créditos, bajos precios
3. Acceso preferencial al stock de la nueva especie
Estas estrategias permiten la evaluación de la nueva especie y la toma de una
decisión más informada. Baker (1975) clasifica a los potenciales clientes en 5
categorías, dependiendo de su receptividad hacia nuevos productos. Estas son:
•
•
•
•
•
Innovadores (2.5%)
Adoptadores tempranos (13.5%)
Mayoría temprana (34%)
Mayoría tardía (34%)
Lerdos (16%)
35
Resulta importante entonces ser capaz de identificar los potenciales innovadores
y direccionar las estrategias de mercadeo sobre ellos. Su nivel de influencia
sobre el mercado también debiera ser considerado a fin de identificar
potenciales “champions”. Fue señalado en las entrevistas que los arquitectos
deben conocer los productos/especies disponibles para así poder especificarlos.
Empresas como ForestWorld Group(26) están liderando en lo que se refiere a
nuevas especies. Ellos recientemente iniciaron una línea de chapas decorativas
de las siguientes especies: Amapa (Brosimum spp.), Louro Vermelho (Nectandra
spp., Ocotea rubra), Angelim (Hymenolobium spp.), Fava (Parkia paraensis),
Cupiuba (Copaifera spp.), Louro Preto (Cordia spp., Ocotea spp., Licaria spp.),
Tauari Branco (Couratari spp.), Tauari Vermelho (Cariniana micrantha), y
Ucuuba (Virola spp.). La particularidad de esta empresa es que todos sus
productos son FSC certificados. Su especialidad sin embargo es la madera
tropical para decking de Ipe (Crudia spp.).
36
Cabe señalar que la HPVA posee información técnica para las siguientes
especies tropicales (Tabla 4.1), lo que sin duda aumenta sus posibilidades de
introducción en los EEUU.
Tabla 4.1: Propiedades físicas de algunas especies tropicales
latinoamericanas
Especie
Nombre
científico
Andiroba
Carapa
guianensis
Prioria
copaifera
Amburana
cearensis
Dalbergia retusa
Copaifera
salikounda
Astronium
fraxinifolium y
A. graveolens
Phoebe porosa
Tabebuia spp.
Cariniana spp.
Nectandra mollis
Swietenia
macrophylla
Aspidosderma
spp.
Dalbergia nigra
Entandrophragm
a cylindricum
Bowdichia nitida
Teutona grandis
Cativo
Cerejeira
Cocobolo
Etimoe,
Copaifera
Goncalo
Alves
Imbuia
Ipe
Jequitiba
Louro Preto
Mahogany
Peroba rosa
Rosewood
Sapele
Sucupira
Teak
Grave
dad
especí
fica
.65
Peso
(lbs/ft3)
Trabaja
bilidad
Acabado
Dureza
(psi)
MOE
(mill.psi)
MOR
(psi)
40
Excelente
Excelente
1130
2.00
15500
.40
25
Buena
Adecuada
630
1.11
8600
.60
37
Buena
Excelente
1194
1.67
13911
.90
.77
69
48
Excelente
Buena
Adecuada
Buena
2974
2094
2.18
1.97
21730
18303
.80
60
Excelente
Excelente
2160
2.23
16600
.66
1.00
.60
.51
.56
41
66
37
39
35
Excelente
Pobre
Buena
Buena
Excelente
Excelente
Adecuada
Buena
Buena
Excelente
950
3680
1020
1060
800
1.41
3.14
1.41
1.65
1.50
12100
25400
13800
14230
11500
.75
46
Buena
Buena
1730
1.53
12100
.87
.62
54
39
Adecuada
Excelente
Adecuada
Excelente
2720
1510
1.88
1.82
19000
15300
.97
.65
60
40
Pobre
Buena
Adecuada
Buena
2140
1000
2.87
1.55
20600
14600
Fuente: Modificado de HPVA (U.S. Forest Service)
37
5. Macro ambiente
Cuantificación del Comercio de Paneles y Chapas Latinoamericanas en
los Mercados de EEUU y El Caribe.
5.1
Oferta y demanda globales
A nivel mundial, el comercio de plywood tropical alcanza a los US$ 6 billones,
más del doble que para el caso de trozos. Esto equivale a unos 20 millones de
m3. A nivel mundial, la producción ha caído en un 16% en los países miembros
de ITTO, debido básicamente a problemas con el suministro de trozos y a la
competencia de productos sustitutos.
Los principales productores son Indonesia, Malasia y China (Figura 5.1).
Malasia se ha mantenido constante, Indonesia ha retrocedido debido a
problemas con el suministro de trozos y dificultades con el flujo de caja de los
productores. El caso de China es interesante ya que hasta hace poco, China era
un importador neto, pero ahora se ha transformado en el tercer más grande
productor, el segundo más grande consumidor y el tercer más grande exportador,
quitándole participación de mercado a Malasia (ITTO 2004) (Figuras 5.1-5.4). La
innovación de China consistió en el empleo de especies templadas de bajo costo
y rápido crecimiento (Poplar) como ‘core’ de sus paneles. Este panel ‘combi’ es
una amenaza latente para el premium que el plywood tropical aún puede tener.
Esto es aún más claro si se observa el avanzado grado de organización y
promoción de los productores de plywood de especies templadas. Como ITTO
señala en su informe 2004, la industria del plywood tropical carece de una
organización central que le permita enfrentar estos y otros desafíos, como es la
volatilidad de los precios. El nivel de globalización actual, hace que ningún
mercado permanezca indiferente a los movimientos de los grandes jugadores.
Brasil se ha transformado de ser un productor de plywood tropical a un
exportador de plywood de coníferas proveniente de plantaciones, principalmente
con P. elliottii (aumento del 85% entre 1995 y 2000). Muchas de las antiguas
plantas productores no sobrevivieron o fueron transformadas (caída del 60%
entre 1995 y 2000). Hoy en día, el principal producto producido es un reflejo de
este fenómeno, ya que se trata de plywood del tipo ‘combi’, con un centro de
pino y chapas externas de hardwood tropical. No obstante lo anterior, Brasil es
un jugador importante en las exportaciones de plywood tropical, con
exportaciones por US$ 44.5 millones de dólares, lo que corresponde a 80.000
toneladas, siendo sus mercados más importantes la Unión Europea (Reino
Unido 65%) y los Estados Unidos, con aproximadamente 90% de sus
exportaciones igualmente distribuidas para ambos mercados. Para el periodo
1998-2003, el mercado europeo ha presentado una mayor alza en la cantidad
importada de Brasil, mientras que EEUU ha presentado una mayor alza en valor.
El principal problema del mercado europeo son las llamadas ‘barreras no
38
tarifarias’ (sanitarias, etiquetado, embalaje, emisiones, etc.). Desde el punto de
vista arancelario, Brasil paga alrededor de un 10% tanto en el mercado europeo
como en el estadounidense. Una particularidad de Brasil es el hecho que más
del 50% de su producción se vende en el mercado local. Por su parte, Ecuador
exporta menos del 10% de su producción. En contraste tanto Malasia como
Indonesia son claramente orientados a la exportación.
Fuente: Modificado de ITTO 2004
Figura 5.1: Principales productores de contrachapado tropical
Japón es y ha sido el principal consumidor de plywood tropical (96% de
Indonesia y Malasia, 3% de China), representando este último casi la totalidad
del plywood importado por este país (Figura 5.2). Nuevos estándares para la
construcción en Japón permiten un nivel muy bajo de emisiones de formaldehído
para aplicaciones de interiores. Si los productores asiáticos no pueden cumplir
estos estándares, toda esa oferta deberá ser redirigida hacia nuevos mercados,
como ha ocurrido en otras ocasiones, deprimiendo los precios y colapsando los
sistemas de transporte. Como tendencia en la producción e importación, Japón
va a la baja y China al alza conforme el consumo per capita de este último
aumenta, asociado a su sostenido crecimiento económico (Tabla 5.1).
39
Figura 5.2: Principales consumidores de contrachapado tropical
En los últimos años EEUU ha mantenido un nivel relativamente constante en sus
importaciones de plywood tropical en torno al 1.200.000 m3 (Figura 5.3). En
términos de consumo aparente, este se ha mantenido relativamente constante.
En el caso de las chapas, estas se han mantenido estables, en torno a los
42.000 m3 (UNECE 2004).
Figura 5.3: Principales importadores de contrachapado tropical
40
Figura 5.4: Principales exportadores de contrachapado tropical
Tabla 5.1: Consumo per capita de plywood
País
Consumo per capita
(m3/1000 personas/año)
Mundo
USA
China
Japón
Corea del Sur
Malasia
10
67
9
65
35
71
Fuente: FAO Forest Products Year Book, 2000 (Modificado de ITTO 2004)
5.2 El mercado americano y del Caribe
5.2.1 Plywood y chapas
El mercado para maderas tropicales en los Estados Unidos es relativamente
pequeño, comparado con las maderas blandas. El año 2002 incluyó 350,000 m3
de madera y 1.3 millones de m3 de contrachapado, avaluado aproximadamente
en 400-440 millones de dólares (USITC, USAID). Estas cifras representaron un
7% aprox. del consumo aparente anual de contrachapado (18.9 millones m3).
Para el año 2003, USITC (2004) reportó importaciones de tableros
contrachapados y chapas tropicales por $394 millones. A Junio de 2004, se ha
importado un total de $309.7 millones (USITC 2004). EEUU es el segundo
consumidor de contrachapado tropical en el mundo, superado por Japón ($1.13
41
billones, USAID 2002). Sus principales proveedores son: Indonesia (39%),
Malasia (25%), Brasil (12%) y China (10%).
El mercado americano para el contrachapado tropical reside en nichos como son
la mueblería fina, ‘cabinetry’ y otros productos de alto valor agregado, donde sus
finas características físicas y estéticas son altamente valoradas. Otro
constituyente importante de la demanda son los ‘core products’, tableros para
ser terminados o laminados posteriormente, mediante el recubrimiento con
chapas u otras cubiertas naturales o sintéticas.
Las tablas 5.2 y 5.3, y el Apéndice 5 muestran las importaciones de
contrachapado tropical en el mercado de los EEUU Los principales exportadores
son Indonesia y Malasia, con un 49% y 28% respectivamente. De los países
tropicales, destaca Brasil, con un 9% del mercado. El resto de los países
latinoamericanos no participan con más de 1% del mercado estadounidense, ej.
Ecuador.
Es destacable que Brasil presente un precio promedio de 324 US$/m3, lo que es
inferior a los US$ 361 de Indonesia. Brasil presentó un alza en sus
exportaciones a EEUU de un 15% y un 19% en valor y cantidad respectivamente,
para el período 1998-2002, cuando la tendencia mundial fue a permanecer
relativamente constante o a la baja. En el caso de las chapas los 3 principales
exportadores a los EEUU son: Brasil, Ghana e Italia con participaciones
cercanas al 20% cada uno.
42
Tabla 5.2: Importaciones de plywood tropical a los EEUU por país (2002)
Share in
Imported
United
value
States of
2002 in America's Imported
US$
imports, quantity
Exporters thousand
%
2002
W orld
437,601
100 1,290,292
Indonesia
216,392
49
599,896
Malaysia
124,077
28
406,061
Brazil
38,928
9
120,313
China
26,191
6
77,981
Canada
Taiwan,
Province
of (China)
12,006
3
31,123
4,264
1
7,888
Ecuador
Russian
Federatio
n
3,638
1
10,190
1,841
0
4,542
Italy
1,824
0
7,989
Ghana
1,554
0
4,761
Colombia
1,216
0
3,480
Greece
818
0
617
France
745
0
1,179
Paraguay
Côte
d'Ivoire
652
0
1,876
482
0
1,604
Morocco
425
0
440
Finland
285
0
393
Latvia
261
0
446
Guyana
Hong
Kong
(SARC)
Netherlan
ds
247
0
990
244
0
810
214
0
4,277
Singapore
209
0
475
Thailand
177
0
201
Gabon
165
0
184
Japan
105
0
210
Import
Import
trend in
trend in
quantity
v alue
between between
19981998Quantity Unit value 2002, %, 2002, %,
p.a.
p.a.
unit
(US$/unit)
Cubic
m eters
339
-2
0
Cubic
m eters
361
-8
-8
Cubic
meters
306
4
6
Cubic
meters
324
15
19
Cubic
meters
336
26
32
Cubic
meters
386
41
47
Cubic
meters
Cubic
meters
Cubic
meters
Cubic
meters
Cubic
meters
Cubic
meters
Cubic
meters
Cubic
meters
Cubic
meters
Cubic
meters
Cubic
meters
Cubic
meters
Cubic
m eters
Cubic
meters
Cubic
meters
Cubic
m eters
Cubic
m eters
Cubic
meters
Cubic
meters
Cubic
meters
Total
export
growth in
value of
Import
partner
growth in
Share of
value
Ranking
partner countries
between of partner countries between
19982001countries in world
2002, %, in world
exports, 2002, %,
p.a.
p.a.
exports
%
20
-4
12
1
60
-6
43
2
12
-2
12
6
2
14
82
4
4
125
39
14
0
36
17
0
-8
541
7
12
13
357
-8
-5
-36
405
-23
-21
47
79
0
-39
228
15
40
-6
7
1
3
326
159
172
-49
21
0
45
349
56
4
-28
25
0
19
1,326
10
18
-10
47
0
-61
632
14
23
-18
3
4
-5
0
348
845
300
37
19
0
966
67
9
1
58
0
-20
725
-43
-42
650
585
72
87
63
249
-57
-57
2145
301
-8
-2
408
50
-4
11
51
11
0
3
440
-25
-26
-37
8
1
-8
881
-25
-15
-81
34
0
14
120
12
0
5
69
30
0
-6
897
500
-31
-22
Fuente: Trademap USAID
43
Tabla 5.3: Valor de las importaciones de plywood tropical y chapa a los
EEUU por continente (US$ 000) (2003)
Producto
Plywood
2002
2003
367.983
363.335
309.668
295.060
38.539
51.576
11.709
9.189
5.737
5.821
2.223
1.590
31
52
75
46
-
Continente
Mundo
Asia
Sur América
Norte América
Europa
Africa
Oceanía
Centroamérica
Caribe
Veneer
2002
2003
29.605
30.779
1.640
1.640
5.428
5.037
319
404
11.109
9.490
11.030
14.140
25
48
69
6
-
Total
2002
397.588
311.308
43.968
12.028
16.846
13.253
57
123
6
Total
2003
394.114
296.700
56.613
9.592
15.312
15.730
52
115
-
% 2003
100%
75%
14%
2%
4%
4%
0%
0%
-
Fuente: USITC Trade database
De entre los países latinoamericanos, Jamaica aparece como un importador
interesante, con US$ 2.3 millones en importaciones provenientes del Brasil, lo
que representa un 71% de sus importaciones (Tablas 5.4 y 5.5).
Tabla 5.4: Valor de las importaciones de plywood tropical a los EEUU y El
Caribe por país exportador (US$ 000) (2002)
Importador
US
Mundo
437.601
Jamaica
3.211
Rep. Dom.
1.113
Bermuda
273
Bahamas
84
Haití
19
Brasil
38.930
(9) (*)
2.290
(71)
514
(46)
U.S.
País Exportador
Ecuador Colombia
3.638
1.216
(1)
(0)
Guyana
247
(0)
733
(23)
161
(15)
233
(85)
36
(43)
Perú
Paraguay
652
(0)
19
(2)
13
(68)
(*) Participación porcentual respecto al país importador en paréntesis
44
Tabla 5.5: Volumen de las importaciones de plywood tropical a los EEUU y
El Caribe por país exportador (m3 o toneladas) (2002)
País Exportador
Importador
US
Jamaica
Mundo
1.290.292
(339)
5.407 ton
(594)
Rep. Dom.
NA
Bermuda
NA
Bahamas
NA
Haití
NA
Brasil
120.313
(324)
3.914
ton
(586)
780 ton
(659)
U.S.
Ecuador
10.190
(357)
Colombia
3.480
(349)
Guyana
990
(249)
Perú
Paraguay
1.876
(348)
1.302 ton
(563)
588
(291)
737
(316)
155
(232)
24 ton
(542)
15 ton
(1267)
Nota: Valor unitario en paréntesis (US$)
La tabla 5.6 entrega valores actualizados (2003) de las importaciones de
plywood tropical en los EEUU Es interesante observar como la participación de
Brasil subió de un 9% a un 12% en el período 2002-2003. Por otro lado,
Ecuador y Guyana aumentaron sus exportaciones a los EEUU en forma
dramática (71% y 217% respectivamente). Por su parte Perú entró en escena el
año 2003, con US$ 119.000 en exportaciones. Finalmente, Paraguay, mostró un
retroceso en sus exportaciones.
Tabla 5.6: Valor de las importaciones de plywood tropical en los EEUU y El
Caribe por país exportador (US$ 000) (2002 & 2003)
Importador
U.S. 2003
U.S. 2002
Mundo
363.335
367.983
Brasil
43.306
33.206
País Exportador
Ecuador Colombia
Guyana
5.651
1.431
747
3.309
1.131
236
Perú
119
-
Paraguay
217
613
Fuente: USITC Trade database
Nota: Las bases de datos del USAID y del USITC no coinciden (USITC y USA trade son
muy similares). Dado que sólo la base USAID permite ver importaciones de otros países
aparte de EEUU es que se usó esta para ese fin, pero sólo contiene datos hasta el año
2002. Por esta razón se entrega también los datos para 2002 del USITC a fin de
compararlos con el año 2003, para los EEUU El Apéndice 5 contiene los datos para el
año 2003 para la base USITC. El Apéndice 6 contiene la misma información, pero por
puerto de entrada.
45
La tabla 5.7 y el Apéndice 5 muestran las importaciones a los Estados Unidos de
chapa tropical. Se puede ver que los 2 principales exportadores son Brasil y
Ghana (17% del mercado cada uno), este ultimo país habiendo experimentado
un explosivo crecimiento en el período 1998-2002. Por otro lado, Brasil consiguió
mejores precios pero su crecimiento en volumen fue cero y los precios se han
ido deteriorando fuertemente. Perú participa con un 1% del mercado Americano.
46
Tabla 5.7: Importaciones de chapa tropical en los EEUU (2002)
Share in
Imported
United
value
States of
2002 in America's Imported
US$
imports, quantity
Exporters thousand
%
2002
World
32,202
100
22,140
Ghana
5,600
17
5,022
Brazil
5,420
17
3,662
Italy
5,174
16
1,500
Côte
d'Ivoire
3,274
10
2,523
Gabon
2,335
7
2,469
France
1,998
6
655
Germany
1,261
4
557
Spain
1,111
3
583
Japan
819
3
127
Cameroon
803
2
1,088
Austria
675
2
393
Netherlan
ds
594
2
634
Thailand
351
1
106
Peru
312
1
894
China
296
1
306
Canada
287
1
71
Congo
280
1
391
Democrati
c Republic
of the
Congo
264
1
456
Belgium
247
1
141
South
Africa
237
1
84
India
144
0
12
United
Kingdom
135
0
104
Ireland
88
0
9
Greece
85
0
70
Guatemal
a
58
0
8
Import
Import
trend in
trend in
value
quantity
between between
19981998Quantity Unit value 2002, %, 2002, %,
unit
(US$/unit)
p.a.
p.a.
1000
square
meters
1,454
5
9
1000
square
meters
1,115
90
100
1000
square
meters
1,480
-6
0
1000
square
meters
3,449
58
85
1000
square
meters
1,298
83
94
1000
square
meters
946
179
157
1000
square
meters
3,050
22
20
1000
square
meters
2,264
1
20
1000
square
meters
1,906
8
21
1000
square
meters
6,449
1000
square
meters
738
-1
11
1000
square
meters
1,718
74
140
1000
square
meters
937
-17
-10
1000
square
meters
3,311
25
31
1000
square
meters
349
1000
square
meters
967
-32
-36
1000
square
meters
4,042
-35
-39
1000
square
meters
716
-21
-17
1000
square
meters
1000
square
meters
1000
square
meters
1000
square
meters
1000
square
meters
1000
square
meters
1000
square
meters
1000
square
meters
Total
export
growth in
Import
value of
growth in
Share of
partner
value
Ranking
partner countries
between of partner countries between
2001countries in world
19982002, %, in world
exports, 2002, %,
p.a.
exports
%
p.a.
8
33
4
9
8
-36
10
2
-10
193
7
4
-7
79
3
11
0
4
2
12
64
21
8
3
0
-28
5
8
1
-8
6
4
0
30
0
6
-11
9
3
-16
267
33
0
7
-44
12
2
-10
122
16
1
-8
42
0
56
-19
13
2
79
-52
26
0
-3
-58
24
0
-30
48
0
-5
-69
15
1
-11
85
27
0
579
1,752
-30
13
2,821
-2
12,000
-4
2
-55
23
0
-1
1,298
-32
-21
-70
19
0
-2
37
0
9,778
1,214
-10
19
215
52
0
7,250
-3
-13
-37
65
0
3
47
La tabla 5.8 muestra las importaciones de chapa tropical para EEUU y El Caribe.
Se observa como Brasil domina el escenario, con 17% del mercado Americano y
un 20% del mercado de la República Dominicana.
Tabla 5.8: Valor de las importaciones de chapa tropical en los EEUU y El
Caribe (US$ 000) (2002)
País Exportador
Perú
Importador Brasil
U.S.
5.420
312
(17%)
(1%)
Jamaica
Rep. Dom.
98
(20%)
Bermuda
Bahamas
Haití
Cuba
Guatemala Nicaragua
58
(0%)
35
(36%)
(*) Participación porcentual respecto al país importador en paréntesis
La tabla 5.9 entrega un resumen para la producción e importación de
contrachapado (softwoods y hardwoods) en los EEUU para el período 19982002. En ese período, se ha producido una baja en la producción que ha sido
compensada con importaciones, las que ascienden a un 20% de la producción.
Tabla 5.9: Valor y volumen de las importaciones de plywood en los EEUU,
1998 - 2002
Production
Imports
Total
SW
HW (inc. Trop.)
Tropical HW (441213)
Brazil Tropical HW
Brazil (%)
m3
2002
2001
2000
1999
1998
15,493,695 15,416,700 17,271,000 17,551,000 17,468,000
3,423,046
817,620
2,605,426
1,290,292
120,313
9.3%
2,873,144
612,135
2,261,009
NA
NA
2,581,127
373,835
2,207,292
NA
NA
2,643,790
415,302
2,228,488
NA
NA
2,149,995
158,451
1,991,544
1,290,292
97,454
7.6%
2002
2001
US$ (000)
2000
1999
1998
1,046,327
195,618
850,709
437,601
38,928
4.6%
915,478
155,173
760,305
NA
NA
908,210
109,805
798,405
NA
NA
948,436
132,070
816,366
NA
NA
742,249
57,012
685,237
446,353
33,089
4.8%
Fuente: FAO/USAID
La tabla 5.10 entrega un resumen para la producción e importación de chapas
(softwoods y hardwoods) en los EEUU para el periodo 1998-2002. Es destacable
la baja participación de las latifoliadas tropicales en las importaciones.
Comparando ambas tablas, se observa como el mercado Americano para
contrachapado tropical es 14 veces más grande que el mercado para chapas
(US$ 438 millones v/s US$ 32 millones).
48
Tabla 5.10: Valor y volumen de las importaciones de chapa en los EEUU,
1998 - 2002
Production
Imports
Total
SW
Tropical HW (440839)
Brazil Tropical HW
Brazil (%)
2002
100,000
437,290
221,673
22,140
3,662
16.5%
2001
100,000
NA
NA
NA
NA
m2
2000
100,000
NA
NA
NA
NA
1999
100,000
NA
NA
NA
NA
1998
100,000
406,680
181,772
20,147
3,662
18.2%
2002
2001
US$ (000)
2000
1999
1998
473,575
140,958
32,202
5,420
16.8%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
449,896
121,224
30,592
5,745
18.8%
Fuente: FAO/USAID
El Apéndice 11 muestra la lista de los códigos harmónicos para el
contrachapado y chapas tropicales. Para una descripción detallada de estos, es
recomendable visitar el sitio de USITC(27) . Ahí se encuentra toda la información
de aranceles de importación en los EEUU
La tabla 5.11 muestra las importaciones de EEUU por mes, para el año 2003. Se
puede apreciar que es bastante constante a lo largo del año.
Tabla 5.11 Importaciones EEUU de plywood tropical por mes (2003)
Fuente: USA-Trade
Las tablas 5.12 y 5.13 y las figuras 5.7 y 5.8 muestran el desglose de las
importaciones por commodity. En términos globales, el commodity 4412134060
(‘Plywood sheets n/o 6 mm thick, with certain specified tropical wood outer ply,
surface covered beyond clear or transparent’) representa un 69% de las
importaciones de plywood tropical. Para el caso de las importaciones
provenientes de Brasil, estas representan un 61%. Se puede observar la gran
variabilidad en precios (US$ 230-US$ 640), dependiendo del producto tranzado.
Los precios en general mostraron bastante variación entre los 2 años. ITTO
2004, señala que la volatilidad de los precios del plywood tropical y la falta de
una fuente referencial para fijar estos son causas mayores de inestabilidad en
esta industria. Si se mira desde el punto de vista del cliente, ej. una empresa
constructora, la volatilidad de los precios para un proyecto a 1 año plazo puede
afectar severamente la rentabilidad de un proyecto. Esto hace al plywood
tropical menos atractivo que otros productos alternativos, ej. plywood de
coníferas o tableros OSB. Este problema también hace que contratos de largo
plazo no sean atractivos ya que cualquiera de las partes arriesga demasiado,
49
dependiendo de cómo se mueva el mercado. Como consecuencia, los
productores se ven impedidos de planificar adecuadamente su producción, es
decir decidir que especies y trozos comprar, cuando comprar, obtener un precio
y calidad adecuados, planear la logística de producción y transporte, y asegurar
una entrega oportuna.
Tabla 5.12: Importaciones EEUU de plywood tropical por commodity.
Totales mundiales
Commodity
441213
4412130520
4412130540
4412130560
4412132510
4412132520
4412134040
4412134050
4412134060
4412134070
4412135130
4412135150
4412135160
4412135170
4412136000
4412139100
Value
July 2004
July 2003
July 2004
YTD
YTD
Variation
YTD
354,393,207 224,952,678
37%
2,580,518
3,707,224
-44%
5,265
8,390,634
4,576,698
45%
22,883
5,689,155
3,195,491
44%
10,419
3,215,385
1,873,559
42%
11,284
34,502
51,451
-49%
352
2,466,218
2,564,850
-4%
4,362
6,421,494
6,624,641
-3%
15,507
244,186,807 151,280,863
38%
841,633
39,067,026
28,520,364
27%
110,308
157,940
259,655
-64%
233
1,348,000
1,132,406
16%
1,834
15,938,392
8,311,985
48%
44,238
12,441,239
7,413,924
40%
10,673
10,709,412
3,565,631
67%
38,473
1,746,485
1,873,936
-7%
4,775
World
Quantity
July 2003
YTD
7,378
12,012
7,606
5,886
107
5,300
16,929
559,516
70,244
484
1,773
27,080
13,177
11,710
7,997
Variation
July 2004
YTD
Price
July 2003
YTD
Variation
-40%
48%
27%
48%
70%
-22%
-9%
34%
36%
-108%
3%
39%
-23%
70%
-67%
490.13
366.7
546.04
284.95
98.02
565.39
414.1
290.13
354.16
677.85
735.01
360.29
1165.67
278.36
365.76
502.47
381.01
420.13
318.31
480.85
483.93
391.32
270.38
406.02
536.48
638.69
306.94
562.64
304.49
234.33
-3%
-4%
23%
-12%
-391%
14%
6%
7%
-15%
21%
13%
15%
52%
-9%
36%
Tabla 5.13: Importaciones EEUU de plywood tropical por commodity. Brasil
Value
Commodity
441213
4412130520
4412130540
4412130560
4412132510
4412132520
4412134040
4412134050
4412134060
4412134070
4412135130
4412135150
4412135160
4412135170
4412136000
4412139100
July 2004
YTD
34,042,304
0
965,846
102,015
2,812,727
0
652,419
65,829
20,866,119
2,108,176
37,156
2,831,090
174,960
3,228,830
197,137
Brazil
Quantity
Price
July 2003
July 2004 July 2003
July 2004
July 2003
YTD Variation YTD
YTD
Variation YTD
YTD
Variation
23,920,986
30%
2,779
2,377
14%
359.62
371.8
-3%
2,432
397.14
6,896
93%
579
20
97%
176.19
344.8
-96%
1,689,615
40%
6,820
4,844
29%
412.42
348.81
15%
14,580
48
303.75
475,934
27%
1,576
1,484
6%
413.97
320.71
23%
198
332.47
17,170,025
18% 73,736
54,132
27%
282.98
317.19
-12%
1,320,433
37%
7,243
5,115
29%
291.06
258.15
11%
43
864.09
1,230,013
57%
8,693
5,131
41%
325.67
239.72
26%
128
1366.88
1,680,884
48% 10,092
7,115
29%
319.94
236.25
26%
332,606
-69%
656
1,764
-169%
300.51
188.55
37%
50
La figura 5.9 muestra la participación porcentual de las importaciones de los
EEUU por commodity para plywood tropical.
Figura 5.9: Participación porcentual de las importaciones de los EEUU por
commodity para plywood tropical
Actualmente existen bajo discusión varios Tratados de Libre Comercio (TLC)
que afectarán los aranceles a las importaciones. Por ejemplo, Colombia, Perú y
Ecuador recientemente iniciaron negociaciones con Estados Unidos. Por otro
lado, los países Centroamericanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y la República Dominicana también iniciaron la discusión
para implementar un TLC. A nivel de hemisferios, el Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA) sigue sin encontrar un camino para llegar a buen puerto a
las negociaciones entre el MERCOSUR y los Estados Unidos. El MERCOSUR
agrupa a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como Estados miembros y a
Chile y Bolivia como a Estados asociados.
La ALADI(28) es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países
miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en
conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 430 millones de
habitantes. El Tratado de Montevideo 1980(29) (TM80) constituye el marco
jurídico global constitutivo y regulador de ALADI. La ALADI propicia la creación
de un área de preferencias económicas en la región, con el objetivo final de
lograr un mercado común latinoamericano.
51
5.2.2 Tableros de partículas
Los tableros de partículas representan un mercado de aproximadamente US$
240 millones en los Estados Unidos. El principal exportador es Canadá, con una
participación de mercado cercana al 90%. El principal exportador
latinoamericano es Colombia, seguido por Argentina y Brasil (Tabla 5.14). Para
julio 31 de 2006, la ley exigirá a todas las plantas productoras de tableros de
partículas y MDF en los EEUU contar con al menos un oxidador termal
regenerativo (RTO). Este equipo cuesta entre 2 y 10 millones de dólares de
instalación más altos costos operacionales, por lo que se espera que un alto
número de plantas antiguas y poco rentables de tableros de partículas cierren en
un futuro próximo.
Tabla 5.14: Valor de las importaciones de tableros de partículas en los U.S.
(2003)
Ítem
44103100
(Lijado)
Fuente
Mundo
Canadá
Colombia
Argentina
44103200
Mundo
(Melamina) Canadá
Ecuador
Argentina
Colombia
44103300
Mundo
(Plástico)
Francia
Brasil
Ecuador
44103900
Mundo
(Otros)
Canadá
Colombia
Brasil
US$ 000
119567
109388
968
432
74710
67553
53.2
52.5
38.6
5365
2135
32.2
4.8
37990
25635
4515
11.7
% Total
100
91.8
0.8
0.4
100
90.4
0.1
0.1
0.1
100
40.0
0.6
0.1
100
67.5
11.9
0.0
Cambio %
Ag. 03-Ag. 04
7.1
0.2
10.7
-78
24.8
10.2
-52.1
1721.0
166.5
284.5
-100
162.5
18.4
19.2
-10.0
-7.7
Fuente: USITC
52
5.3 Precios
5.3.1 Precios FOB
Las tablas 5.15 a 5.19 contienen los precios unitarios para plywood tropical
(Fuente ITTO). La figura 5.10 muestra las tendencias en precios desde agosto
2003 a Julio 2004. La figura 5.11 muestra un detalle de la evolución de los
precios para el contrachapado y chapas del Brasil para el año 2004. La virola de
Brasil, se había mantenido estable durante la primera mitad del 2004, pero
experimentó una fuerte alza entre Agosto 2003 y Enero 2004 y recientemente
entre Julio y Octubre. Esto presenta una gran oportunidad para el Okoume chino
y otros países asiáticos ya que sus precios pasan a ser más competitivos (Tabla
5.19). La tabla 5.20 contiene los precios para tableros de partículas. La tabla
5.21 contiene los precios para HDO.
Tropical Plywood FOB Price Trends
120
Price Index (Jan 1997=100)
100
80
60
40
Indonesian 2.7mm
20
Indonesian 6mm
Brazilian Virola 5.2mm
Brazilian Pine 9mm
Malaysian 2.7mm
Malaysian 9mm
0
Aug
Sep
Oct
2003
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
2004
Fuente: ITTO
Figura 5.10: Tendencias en los precios de contrachapado tropical
53
350
FOB US$/m3
300
250
200
5.2mm OV2 (MR)
Jul -04
Jul -03
Jul -02
Jul -01
Jul-00
150
15mm BB/CC (MR)
Veneer White Virola 2.5mm
Fuente: ITTO
Figura 5.11: Evolución precios FOB contrachapado y chapas.
(Brasil Julio 2000 a Octubre 2004)
Las siguientes tablas muestran información detallada de precios para los últimos
5 años.
Tabla 5.15: Precios FOB veneer y plywood. Brasil y El Caribe (2000-2004)
Brazil
Oct-04
(FOB Belem/Paranagua Ports)
Veneer FOB
White Virola Face
2.5mm
210
Pine Veneer (C/D)
150
Mahogany Veneer
0.7mm
Jul-04
Jul-03
200
160
per Sq.m
No trade
175
135
Jul-02
Jul-01
Jul-00
165-190 160-190 170-200
135-150 135-150 155-170
No trade No trade
2.8
2.6
Plywood FOB
White Virola (US Market)
5.2mm OV2 (MR)
15m m BB/CC (MR)
315
275
290
275
220
210
245
270
248
260
230
265
For Caribbean countries
White Virola
4mm
12m m
400
310
400
310
255
225
310
278
300
275
325
270
per Cu.m
Fuente: ITTO
54
Tabla 5.16: Precios FOB plywood. Indonesia y Malasia (2000-2004)
Indonesian plywood
MR Grade BB/CC FOB
2.7mm
3mm
9mm plus
Oct-04
Jul-04
Jul-03
Jul-02
Jul-01
Jul-00
335-355
295-305
310-325
265-275
230-245
235-245
215-225
160-165
255-265 240-250 355-370
210-215 205-215 295-305
170-175
NA
190-205
Malaysian plywood
MR Grade BB/CC FOB
2.7mm
3mm
9mm plus
335-345
290-295
265-275
per Cu.m
325-335
275-285
250-260
250-260
210-220
180-185
260-270 255-265 360-370
215-220 200-210 310-310
175-180 160-170 190-200
Domestic plywood
3mm
12-18mm
350-365
275-290
335-355
275-285
220-235
175-190
255-265 275-290 290-305
180-190 190-195 210-230
Fuente: ITTO
Tabla 5.17: Precios FOB veneer y plywood. Perú. (2002-2004)
Peru
Oct-04
FOB For Mexican Market
Copaiba plywood, two faces sanded,
B/C, 15x4x8mm
330-340
Virola plywood, two faces sanded,
b/c, 5.2mmx4x8
370-380
Lupuna plywood, treated,
two faces sanded,
5.2mmx4x8
320-330
Lupuna plywood, b/c , for Mexico
15mmx4x8
300-310
b/c, 9mmx4x8
310-320
b/c, 12mmx4x8
305-310
c/c 4mmx8x4
310-320
Jul-04
Jul-03
Jul-02
310-340
320-350
300-320
370-380
350-380
395-410
320-330
300-310
315-330
300-310
310-320
305-310
310-320
300-310
320-330
305-315
330-340
280-285
295-312
285-315
316-320
per Cu.m
195-200
205-215
225-235
190-195
200-210
220-225
200-205
210-225
235-240
per Cu.m
Veneer Prices
FOB
Lupuna 2.5mm
Lupuna 4.2mm
Lupuna 1.5mm
195-200
205-215
225-235
Fuente: ITTO
55
Tabla 5.18: Precios domésticos veneer y plywood. Brasil y Perú (2000-2004)
Domestic Plywood Prices
Brazil
Jul-04
Jul-03
Jul-02
142
115
per Cu.m
140
107
118
104
96
80
134
100
Plywood
(ex-mill Southern Mill)
Grade MR
4mm White Virola
15mm White Virola
4mm Mahogany 1 face
451
328
No trade
per Cu.m
427
299
No trade
345
247
No trade
310
215
940
460
317
1030
Domestic Particleboard (Indon
9mm
12-15mm
18mm
per Cu.m
150-160
140-145
135-140
per Cu.m
150-160
140-145
135-140
416
411
402
394
393
394
392
per Cu.m
410
405
396
388
387
387
386
410
405
396
388
387
387
386
404
399
390
383
381
383
380
NA
195
205
215
252
No Trade
225
860
287
766
350
760
158
145
210
208
Rotary Cut Veneer
(ex-mill Northern Mill)
W hite Virola Face
White Virola Core
Peru
Lupuna Plywood
122 x 244 x 4mm BB/CC
122 x 244 x 6mm BB/CC
122 x 244 x 8mm BB/CC
122 x 244 x 10mm BB/CC
122 x 244 x 12mm BB/CC
122 x 244 x 15mm BB/CC
122 x 244 x 18mm BB/CC
Other wood panel products
Brazil
FOB Belem/Paranagua Ports
Export Prices
Blockboard 18mm
per Cu.m
White Virola Faced
5 ply B/C
NA
Blockboard
15mm White Virola Faced
295
273
15mm Mahogany Faced
No Trade
No Trade
Particleboard
15mm
161
Jul-01
Jul-00
Fuente: ITTO
56
Tabla 5.19: Precios FOB plywood “combi”. China. (Octubre 2004)
Thickness
2.7
3.6
5.0
8.0
12.0
15.0
18.0
21.0
DBB/CC
Min
260
245
233
223
175
160
155
-
Max
285
270
260
250
200
195
185
-
BB/CC sanded
Min
Max
336
370
310
350
263
300
256
280
205
245
195
230
190
225
185
220
Tabla 5.20: Precios para tableros de partículas (US$/m3) (2002-2004)
Peru
Domestic
1.83m x 2.44m
1.83m x 2.44m
1.83m x 2.44m
1.83m x 2.44m
1.83m x 2.44m
x
x
x
x
x
4mm
6mm
8mm
9mm
12mm
Brazil
Domestic
Particleboard (ex-factory)
15mm
Malaysia
12mm & above
Domestic
12mm & above
Indonesia
9-18mm
Domestic
9mm
12-15mm
18mm
Oct-04
Oct-03
Oct-02
US$293
US$247
US$219
US$227
US$210
US$302
US$250
US$215
US$211
US$194
US$302
US$250
US$215
US$211
US$194
US$182
US$152
US$110
US$155-165 US$130-140
US$150-160
US$155-175 US$125-140
US$155-170
US$140-150 US$115-130
US$135-145
US$150-160 US$140-150
US$140-145 US$135-140
US$135-140 US$125-135
US$140-150
US$135-140
US$125-135
EEUU
Grade
Oct-04
9mm
Industrial
US$238-249
12mm
Industrial
US$182-203
15mm
Industrial
US$169-180
19mm
Industrial
US$158-167
Fuente: ITTO y Random Lengths
Oct-03
US$175-192
US$140-165
US$125-142
US$116-136
Average 2002
NA
NA
US$125-139
US$113-127
Nota: Para información de precios, este vínculo puede resultar de interés:
http://www.globalwood.org/market/market.htm(30)
57
Tabla 5.21: Precios HDO (Neto, FOB, Planta). Concrete form (US$/m3)
HDO
EEUU
Grade
5/8"
BB-Clase 1-Ext
3/4"
"
19/32"
"
23/32"
"
Fuente: Random Lengths
Oct-04
US$671
US$596
US$537
US$482
Oct-03
US$675
US$599
US$465
US$467
Oct-02
NA
$359
NA
$375
5.3.2 Precios de retail
En el mercado americano, los márgenes de utilidades a nivel de
importador/distribuidor parecen ser de bajos a moderados, como se
evidencia en la tabla 5.22 al comparársele con los precios FOB y agregársele
los costos asociados de fletes, seguros, aranceles y distribución8. Sin
embargo, a nivel de retailer los márgenes son considerables. Nótese como
los tableros de mayores dimensiones presentan un premium de un 10%. Lo
anterior también es cierto para tableros de menores espesores. También es
evidente los atractivos precios de los paneles decorativos, del tipo A.
Tabla 5.22: Algunos precios de venta en los EEUU y El Caribe
País
P. Rico
P. Rico
P. Rico
P. Rico
P. Rico
P. Rico
P. Rico
P. Rico
P. Rico
P. Rico
P. Rico
P. Rico
P. Rico
P. Rico
P. Rico
P. Rico
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Cliente
Mayorista
Mayorista
Mayorista
Mayorista
Mayorista
Mayorista
Mayorista
Mayorista
Mayorista
Mayorista
Mayorista
Mayorista
Mayorista
Mayorista
Retail cust.
Retail cust.
Indust. Cust.
Indust. Cust.
Indust. Cust.
Retail cust.
Retail cust.
Retail cust.
Retail cust.
Retail cust.
Mill FOB
Producto
US$/plancha
Okoume 4mm B/C
6.3
Okoume 9mm B/C
10.7
Okoume 15mm B/C
16.8
Virola 6mm BB/CC
11.0
Virola 12mm BB/CC
18.0
Virola 15mm BB/CC
18.5
Cedro 4 mm BB/CC
13.0
Cedro 12 mm BB/CC
23.5
Cedro 15 mm BB/CC
25.0
Jequitiba 4mm B/C
12.0
Jequitiba 15mm B/C
25.0
Sapele 4mm B/B
17.4
Sapele 9mm B/B
23.7
Sapele 15mm B/B
30.6
Virola 18mm BB/CC
24.5
Cedro 18mm
34.0
MaxFrame C/C 18mm
17.9
Faveira 18mm DBB/CC
34.2
Virola 18mm
31.6
Spanish Cedar 4x8 1/4 A-4
54.0
Okoume 4x8 3-ply 1/8 A-A
30.6
43.8
104.0
75.4
American Hardwood Rotary 5/8" C-2
30.6
3
US$/m
526
400
377
614
503
415
1089
659
559
1005
559
1462
887
686
458
634
334
383
353
2860
3245
2318
3673
3994
664
US$/MSF
1414
478
270
1101
451
298
2930
591
401
2704
401
3935
1061
492
274
379
559
640
590
4849
11001
3928
4150
6770
980
Nota: La calidad C-2 es comparable a la BB/CC. MSF=1000 sq.f. Tablero 4’x8’.
8
Para Sudamérica, flete es aprox. 70 $/m3, arancel: 8%. Distribución en los EEUU es aprox. 15% del valor.
58
5.4
Estándares
Con el objeto de acceder exitosamente el mercado americano es necesario que
el producto cumpla con los estándares utilizados. A continuación se entrega una
breve reseña de los estándares vigentes en los EEUU
5.4.1. Normas americanas
5.4.1.1 Contrachapado de hardwoods y decorativo (HPVA)
Como fue anteriormente mencionado, los contrachapados de latifoliadas
americanos se rigen por el estándar voluntario ANSI/HPVA HP-1-2004. Este
estándar rige el mercado estadounidense y canadiense. Establece las
clasificaciones de mercadeo, criterios de calidad, métodos de prueba y
definiciones para el contrachapado producido principalmente con latifoliadas.
5.4.1.2 Contrachapado de hardwoods importados (IWPA/IHPA)
Las importaciones de plywood tropical se rigen por los estándares de la
IWPA/IHPA, sin embargo también es frecuente ver listados de productos usando
la norma HPVA (Tabla 5.23).
59
Tabla 5.23: Estándares de calidad para plywood tropical
Tropical Hardwood Plywood Grading Rules
Grade Description
BB Face
CC Face
Overlay
Face
Utility Face
Natural Characteristics
Burls, Sound
Yes, smooth Yes, smooth Yes, smooth Yes, smooth
Pin Knots
Sound, not
clustered
Sound
Sound
Yes
4 per 4' x 8' 6 per 4' x 8'
Knots panel, not
panel, not
not clustered Yes
Number/Arrangement/Size
clustered
clustered
Sound, Live
3/4" max
dia
1" max dia
Soft, Dead
No
well puttied well puttied
& color
& color
matched
matched
Puttied
Knotholes
3/8" max
dia
1/2" max
dia, well
puttied &
color
matched
1" max dia,
well puttied
& color
matched
1" max dia,
puttied
Color Variation
Yes
Yes
Yes
Yes
Stain/Mineral Streaks
No
Blending
Yes
Yes
2" max dia
well puttied well puttied well puttied
& color
& color
Dry Pitch & bark pockets & color
matched
matched
matched
Yes
puttied
Wormholes, pinholes &
worm tracks
5 per 4' x 8'
panel, 1/32"
max dia,
well puttied
& color
matched
32 per 4' x
8' panel,
5/8" max
dia, well
puttied &
color filled
Well puttied Puttied
Vine Marks
Blending,
smooth,
level
Blending,
smooth,
level
Sanded,
Sanded,
smooth, level smooth
Cross Breaks
No
Hairline, 2" Hairline, 4"
max length max length
Doze
No
Firm, slight, Firm, slight,
Firm,
well puttied, well puttied,
puttied
blending
blending
Hairline
Manufacturing Characteristics
Fuente: http://www.interglobalforest.com/BrazilGradingRules.htm
60
Standards IHPA Grades:
Face Grades:
Back Grades:
BB, CC, Overlay and Utility
Back Grades, Sound Sanded Back and Overlay Back
Ejemplos:
BB/CC - Regular Back
BB/CC/Overlay - Regular Back
BB/CC/Overlay and Better - WSSB
Overlay and Better
Utility
El apéndice 9 contiene un resumen de este estándar.
5.4.2 Estándares para plywood del Brasil
El Apéndice 9 muestra la clasificación de calidades usada por Brasil.
5.5
Desarrollo económico de los mercados de interés
5.5.1 Puerto Rico
Puerto Rico es el principal comprador de contrachapado tropical en el Caribe.
Las importaciones para el año 2003 fueron de US$ 12.3 millones. Dada su
calidad de estado libre asociado a los EEUU (commonwealth) presenta
características comerciales particulares ya que para todo efecto legal, es un
estado más de los EEUU y está por ende regido por sus leyes. Posee ciertas
particularidades como su sistema local de impuestos, donde no existe
obligatoriedad de pagar el impuesto federal.
En los últimos anos, el GNP había estado creciendo a una tasa alrededor del 3%,
sin embargo el 2002 fue de -0.2% y 1.6% para el 2003. El GDP para el 2003 fue
cercano a los US$ 65 billones, aunque mucha de la riqueza es transferida fuera
de la isla, haciendo que el crecimiento neto local sea prácticamente nulo. Un
30% del GNP corresponde a inversiones inmobiliarias, las que han
experimentado un acelerado crecimiento, sobre todo vivienda (US$ 2
billones/año) y hoteles (proyectos por US$ 1.2 billones para el periodo 20032005). La inflación para el año 2003 fue de un 6.5%.
Para el año 2004 se espera un crecimiento de 1.7%, pero todo dependerá del
desempeño de los Estados Unidos (Storz et al. 2004, CIA 2004) (Apéndice 12)
61
5.5.2 Jamaica
Como fue señalado anteriormente, Jamaica representa uno de los mercados
más interesantes en el Caribe para contrachapado tropical, precedida sólo por
Puerto Rico. El año 2002, Jamaica importó US$ 3.2 millones de contrachapado
tropical. Sus principales socios son Brasil (71%) y los EEUU (23%). En términos
generales, EEUU es el principal socio comercial de Jamaica. El Departamento
de Comercio de los EEUU a través del Servicio Comercial Extranjero promueve
el intercambio comercial entre ambos países y ayuda en forma activa a las
empresas americanas a encontrar agentes y distribuidores y empresas socias en
Jamaica.
Jamaica es la isla más grande del Caribe de las de habla inglesa. Su producto
geográfico bruto para el año 2003 fue de US$ 10.6 billones, completando 3 años
de crecimiento. La tasa de crecimiento fue de 0.7, 1.7, 1.0 y 1.9% para los años
2000, 2001, 2002 y 2003 respectivamente. La población es de 2.7 millones y el
ingreso per capita es de US$ 3.900. Esto limita las posibilidades para
inversiones en el mercado local, pero hay potencial para el mercado de
exportaciones (Storz et al. 2004, CIA 2004) (Apéndice 12).
5.5.3 República Dominicana
En términos históricos, la RD no ha sido un importador importante de
contrachapado tropical, con US$ 1.1 millones para el año 2002, de los cuales un
46% proviene de Brasil y un 15% de los EEUU No se encontró información
sobre chapas.
La RD es el país democrático más grande del Caribe y es un gran importador
desde los EEUU
La tasa de crecimiento fue de 4.1% en 2002, un gran salto comparado con el
2.4% del 2001, aunque moderado al comparársele con el 7% en 1998-2000.
Este crecimiento se explica por el aumento en el gasto público. Recientes
debacles financieras como el colapso de Banco tuvieron profundas
repercusiones en la marcha de la economía y en la percepción de los
inversionistas, de hecho el crecimiento fue negativo en 2003. Un acuerdo con el
FMI por US$ 690 millones apunta a modernizar la Banca y los indicadores
macroeconómicos. La mayoría de los aranceles varían entre 3 a 20%, con un
promedio de 10.7%. Esto ha sido el resultado de los tratados de libre comercio
que el gobierno ha firmado.
Aunque se ha visto mucho tiempo principalmente como un exportador de azúcar,
café, y tabaco, en años recientes el sector del servicio ha dado alcance a la
62
agricultura como el patrón más grande de la economía, debido al crecimiento en
turismo y a zonas de libre comercio. El país padece una marcada desigualdad
del ingreso; la mitad más pobre de la población recibe menos que un quinto del
GNP, mientras el 10% más rico disfruta casi 40% del ingreso nacional. Los
Estados Unidos son la fuente de un 87% de los ingresos por exportaciones (CIA
2004) (Apéndice 12).
Los Estados Unidos tienen la más grande y las más tecnológicamente poderosa
economía en el mundo, con un GDP per capita de $37,800. En ésta economía
de mercado, los individuos privados y empresas toman la mayor parte de las
decisiones, y los gobiernos federales y estatales compran sus bienes y servicios
requeridos predominantemente en el mercado privado. Las empresas
americanas disfrutan considerablemente más gran flexibilidad que sus
contrapartes de Europa Occidental y Japón en decisiones tales como
extensiones de planta, despidos de personal, y desarrollo de nuevos productos.
Al mismo tiempo, enfrentan barreras de entrada más altas a sus mercados
rivales que viceversa. Las empresas americanas están a la vanguardia en
adelantos tecnológicos. Los años 1994-2000 presenciaron sólidos aumentos en
rendimiento real, baja inflación y una caída en el desempleo a bajo un 5%. El el
año de 2001 vio el fin del boom de crecimiento, con un crecimiento de sólo 0,3%
y crecientes tasas de desempleo y quiebras de negocios. La respuesta a los
ataques terroristas del 11 el septiembre de 2001 mostró la resistencia notable de
la economía. Una recuperación moderada se produjo en 2002 con un
crecimiento en GDP de 2.4%. La guerra en marzo-abril de 2003 entre la
coalición liderada por los EEUU e Irak redireccionó los recursos al ejército. En
2003 el crecimiento y la recuperación de la bolsa sobre el nivel 10.000 para el
Dow Jones aparecían como promisorias señales. El desempleo se estabilizó en
un 6%, y empezó a declinar sólo al final del año. Los problemas a largo plazo
incluyen inversión inadecuada en infraestructura económica, rápida subida de
los costos médicos y de pensión de una población en envejecimiento, déficit de
presupuesto, y estancamiento del ingreso familiar en los grupos económicos
más bajos (CIA 2004) (Apéndice 12).
Como se discute en la próxima sección, el principal asunto de relevancia para
las importaciones son las tasas de cambio. Un dólar débil, debido principalmente
a la situación política y al déficit en la balanza comercial es la principal amenaza
para las exportaciones desde Latinoamérica. No se vislumbra que esto vaya a
cambiar en el corto o mediano plazo.
5.6 Tasas de cambio
Actualmente la tasa entre el dólar y el real brasileño es de 1 a 2.79. No hace
mucho era de 1:3.25 o incluso 1:3.9. Esto significa que el dólar se ha debilitado
dañando las importaciones y subiendo los costos en Brasil para suplir esta
63
diferencia. Por otro lado, la tasa de intercambio entre el Yuan chino y el dólar
americano se ha mantenido constante durante los últimos años, favoreciendo las
importaciones desde esa zona. Las figuras 5.12 y 5.13 muestran el cambio
relativo durante el último año.
Fuente: X-rates.com
Figura 5.12: Tasa de cambio U.S. dólar a real brasileño (2004)
Fuente: X-rates.com
Figura 5.13: Tasa de cambio dólar U.S. a Yuan chino (2004)
La tasa de cambio para el Euro es aproximadamente .77 por cada dólar. Por
ende, en los pasados meses, América del Sur ha estado vendiendo su
producción al Reino Unido y otros países europeos. Sin embargo, este mercado
ha desaparecido en el último tiempo, quedando solo Estados Unidos para
absorber esta oferta, pero los precios están muy altos y China está debilitando
las exportaciones del Brasil. Últimamente se ha observado una fuerte caída en
9
los volúmenes exportados.
9
Análisis gentilmente asistido por el Sr. Jeff Lassle de Shamrock Trading Corp.
64
6. Micro ambiente
6.1 Distribución
6.1.1 Cadena de valor
La mayoría de las empresas entrevistadas actúan como importadores y
distribuidores, tomando posesión del producto, para luego venderlo básicamente
a procesadores secundarios, a través de sus oficinas de ventas distribuidas en
diferentes puntos del país. Normalmente proceden contra orden, aunque
también especulan con frecuencia. Esta práctica constituye aproximadamente un
20-30% de sus operaciones. En este caso, el producto puede ser almacenado
en bodegas propias o en el puerto. Las empresas grandes manejan stock en los
puertos más importantes. Otro tipo de jugador son los importadores, quienes
normalmente compran del productor (hasta varias decenas en ocasiones)
conforme reciben órdenes. Sus clientes normalmente son distribuidores, quienes
sí toman título del producto y mantienen inventarios ya que sus clientes
normalmente requerirán entrega inmediata. Es frecuente que los importadores,
especialmente los grandes, sean a la vez productores primarios, por lo que
compran básicamente productos no acabados o de menor valor. También
pueden actuar como socios comerciales con los productores, ofreciendo
variados servicios, desde asesoría técnica hasta mercadeo y ventas.
La mayoría de los entrevistados utiliza agentes para sus operaciones con
Sudamérica. Esto se debe básicamente a la comodidad asociada a evitar el
problema de la barrera idiomática y a la distancia. La mayoría de los
encuestados no se contacta directamente con los productores, sino sólo con sus
agentes. Estos agentes generalmente son personas nativas del país con
experiencia en los EEUU y normalmente fluentes en varios idiomas (Inglés,
Portugués, Español). Los agentes o traders pueden ser individuos o grandes
empresas (ej. Amazon Woods(31), Gulfstream(32)). Estas empresas negocian los
precios y el flete gracias a sus contactos y tarifas preferenciales con las
empresas navieras, encargándose también de la documentación asociada.
También pueden ofrecer el servicio de seguimiento de la nave, y control de
calidad de la producción (según normas HPVA), ambos muy apreciados por los
clientes americanos (Tabla 6.1). Los agentes generalmente reciben su paga por
parte del productor, como un porcentaje de las ventas (2-5%). Algunos
importadores señalaron que también le pagan una comisión al agente (US$
5/m3). La gran desventaja señalada es que dado que los agentes trabajan a
comisión, los importadores a veces sienten que no reciben un trato justo, por
ejemplo si su volumen de compras no es significativo. Otro efecto negativo, es
que nuevamente, dada la naturaleza de esta función, el agente puede ser un
factor perturbador de los precios. El problema es que el comprador no sabe si es
el agente o el productor quien está detrás de esto. Esta falta de contacto entre
productor y cliente hacen que el primero ignore las necesidades y preferencias
reales del segundo. Por su parte, el agente tampoco conoce a profundidad las
65
tendencias o cambios en los diferentes mercados internacionales ya que trabaja
en una base diaria.
Tabla 6.1: Ejemplo de informe semanal de fletes (extracto parcial)
Especie/Prod
ucto
White Virola
Plywood-MR
Glue
Platform-MR
Glue
Espesor
AxL
Calidad
18mm
8’x4’
SG
BB/CC
14.5mm
Overlay/B
etter
Este
envío
60
crates
Nave
ETD
POD
Socol 1
8-jun
Norfolk
150
crates
MSK
Venice
6-jul
Savann
ah
Cargo
Status
Entregado a
nave
En ruta a
puerto
Diferencias culturales fueron señaladas como otra razón para el uso de agentes.
Estas se refieren básicamente a las diferencias de ritmo para hacer negocios o
responder a solicitudes por parte de productores y agentes sudamericanos.
Existe desconfianza también sobre el nivel de cumplimiento a los compromisos
en caso por ejemplo de un cambio de condiciones (precios) favorable al
productor. Los importadores americanos encuentran esto sumamente negativo.
Señalaron que por ejemplo, en China el productor hará un esfuerzo por
adaptarse a la forma de ser del cliente, pero esto no parece ocurrir en
Sudamérica. A modo anecdotal, un entrevistado señaló que los importadores
europeos trataron de proceder saltándose a los intermediarios y como resultado
obtuvieron envíos de producto de baja calidad.
Uno de los entrevistados, cuando compra madera certificada negocia
directamente con las comunidades.
Los importadores deben también contratar seguros, pero esto es hecho sobre
una base anual en base a un volumen o movimiento esperado. Generalmente
señalaron que no es tan caro, con deducibles de hasta US$ 100.000.
Otro intermediario identificado fue el agente de aduanas, quien se encarga del
papeleo asociado al envío y recepción de la carga (un encuestado señaló pago
de honorarios consistentes en US$ 200/container). Fue señalado en forma
recurrente el hecho frecuente del envío de productos, sin la documentación
asociada. Esto impide su retiro, debiendo muchas veces pagarse costo de
bodegaje en el puerto (aprox. US$ 100 diarios por container, pasados los 5 días
de ‘tiempo libre’). Una vez pasado aduanas, es frecuente el empleo de empresas
de transporte quienes se entienden con el agente de aduanas para el transporte
del producto hasta los centros de distribución o bodegas. La figura 6.1
representa los canales de mercadeo favorecidos para la importación de plywood
tropical en los EEUU. El flujo típico, en verde, básicamente muestra como entre
productor y usuario final hay 3 o 4 niveles: Productor-Agente-ImportadorDistribuidor-Procesador Secundario. Sin embargo, esto es muy variable y son
varias las opciones, donde el importador y distribuidor pueden ser el mismo,
puede faltar el agente, o el procesador secundario o retailer puede comprar
66
directamente del productor (B2B). Destacan los retailers The Home Depot y
Lowes, ambos promotores del uso de productos certificados y miembros de la
GFTN. La desventaja de estos clientes es su vasto poder de compra,
permitiéndoles fijar los precios y las condiciones del negocio, manteniendo los
márgenes de beneficio al mínimo. Actualmente no es una práctica común rotular
los productos certificados con un premium en los precios.
Una empresa ha comenzado a ofrecer sus tableros con código de barras listo
para retail.
Productor
Agente
Agente
Importador
Distrib./Importer
Procesadores
secundarios
Retailer
Usuario final
Figura 6.1: Canales de mercadeo (modificado de ITTO 2004)
Nota: En verde el flujo favorecido por los encuestados
67
Al observar la distribución geográfica de 117 empresas involucradas en el
mercado del plywood tropical (HPVA, IWPA) se concluye que son 5 los estados
que cuentan con el mayor desarrollo en términos de capacidades instaladas:
California, Oregon, North Carolina, Florida y New York (Tabla 6.2).
Tabla 6.2: Número de empresas por estado
Estado
CA
OR
NC
FL
NY
PA
IL
IN
NJ
AR
DE
GA
TX
VA
WV
KY
MA
MI
MS
RI
WA
WI
CT
LA
MO
NH
OH
OK
SC
TN
UT
Total
DTR
5
1
2
5
7
4
2
1
4
1
3
1
2
0
0
0
2
0
0
2
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
49
MFR
4
4
6
1
2
0
2
3
0
1
0
3
0
2
3
2
1
1
1
2
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
42
IMP Total
11
15
9
13
6
11
7
9
0
9
1
5
3
5
1
4
2
4
0
3
1
3
1
3
1
3
1
3
0
3
1
2
0
2
2
2
1
2
0
3
2
2
0
2
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
52
117
Fuente: HPVA, IWPA
Nota: IMP: Importador, MFR: Manufacturador, DTR: Distribuidor
68
La tabla 6.3 muestra la misma información, pero considerando certificación
ambiental. Un 51% de las empresas están certificadas ambientalmente bajo FSC,
SCS o SFI (Tabla 6.3, Figuras 6.2 y 6.3). Sólo la zona centro-sur presenta una
baja cobertura de importadores, lo que podría significar una oportunidad para un
acceso directo de los productores.
Tabla 6.3: Número de empresas certificadas por estado
State
CA
OR
NC
FL
NY
PA
IL
IN
NJ
DE
AR
VA
WV
GA
TX
KY
WI
MA
MI
MS
WA
RI
MO
OK
SC
TN
UT
Total
IMP
3
4
3
3
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
19
MFR
2
5
4
1
2
0
1
2
0
0
1
2
2
1
0
2
2
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
32
DTR
1
1
1
2
2
2
1
0
1
3
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
23
Total
6
8
6
4
4
2
2
2
1
3
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60
Fuente: HPVA, IWPA
Nota: IMP: Importador, MFR: Manufacturador, DTR: Distribuidor. El total es el número correcto
por estado. La suma no coincide ya que muchas empresas clasifican en más de una categoría.
69
Importador
Distribuidor
Fabricante
Figura 6.2: Distribución geográfica de empresas certificadas
Vancouver, WA
Philadelphia
Camdem
San Fco.
Norfolk
Los Angeles
Savannah
Houston New Orleans
Importador
Distribuidor
Fabricante
Figura 6.3: Distribución geográfica (total)
Nota: Los puntos no pretenden representar ubicación específica. Principales puertos.
Insertado: Zonas horarias.
70
6.1.2 E - commerce
El E-commerce se encuentra a un nivel bastante limitado de desarrollo, sin
embargo no debe descartarse como una opción válida, sobre todo para
productores pequeños. Actualmente existen portales que actúan como foros
donde tanto compradores como vendedores publicitan sus ofertas y necesidades,
para luego proceder en forma directa. Buenos ejemplos son Sticktrade
(www.sticktrade.com(33)), Timberhunt (www.timberhunt.com(34)), Woodplanet
(www.woodplanet.com(35)) y EC21 (http://search.ec21.com(36) ). Sitios como
estos pueden reunir a más de 50.000 miembros con presencia en más de 150
países y 3 millones de hits por mes. La IWPA tiene una ‘e-trading tool’ que
puede ser útil para empresas buscando exportar. Este servicio está disponible
sólo para miembros y uno básicamente puede colocar en el sitio los productos
que tiene para ofrecer, no precios. En este sentido, un portal que agrupara a los
productores latinoamericanos podría resultar viable como una forma de acceder
a mercados distantes y acortar la cadena de valor. Debe tenerse en cuenta que
mientras más abajo en la cadena, mayor relevancia toma el nivel de las
relaciones, la calidad del producto y la consistencia y cumplimiento de los
acuerdos en forma oportuna.
71
6.2 Clientes industriales
Los principales importadores de plywood-veneer tropical en los EEUU son
(orden alfabético) (Tabla 6.4):
Tabla 6.4: Principales importadores en los EEUU
Empresa
Columbia Forest
Products
Países
Brasil
Liberty Woods
Internacional Inc.
Brasil
Patriot Timber
Brasil
Shamrock
Trading Co.
Timber Products
Especies
Mahogany
Sande
Faveira
Red Virola
Virola
Amesclao
Cativo
Virola
Faveira
Andiroba
Mahogany
Faveira
Barama
Jatoba
Baromalli
Mahogany
Virola
Sumauma
Volumen
Actualmente bajo (post
restricciones Mahogany)
El más grande importador en
EEUU de Indonesia y Malasia.
Grande y creciendo en Brasil.
N.A.
2.5-10K m3/mes
2-4 K m3/mes
Estas compañías importan por valores cercanos a los 10-15 millones de dólares
anuales, con 2.500 a 5.000 m3/mes10. Para manejar estos volúmenes y sus
grandes carteras de clientes estas empresas poseen complejos sistemas de
manejo de inventario y ventas.
10
1 m3=118 crates (aprox.), 33 m3/camión
72
Se realizó un listado con 115 empresas en los EEUU involucradas en la
importación, distribución y manufactura de plywood/chapa tropical. La figura 6.4
muestra un ejemplo de la ficha para una empresa.
Figura 6.4: Ficha de empresa
6.2.2 El Caribe
Los principales importadores de plywood-veneer tropical en Puerto Rico son
(orden descendente):
• Dantzler Lumber & Export Co. (Brasil: Virola, Goiabao, Jequitiba, 10002000 paquetes/mes, $1.5-2 MM)
• Maderera Donestevez (Brasil: Virola, Imbuia, Paraguay: Cedro, 1000
m3/mes, $1.5-2 MM)
• Castell Export Corporation ($1.3 MM)
• El Tesoro del Ebanista ($100 M)
73
Los principales importadores de plywood-veneer tropical en la República
Dominicana son (orden descendente):
•
•
•
•
•
Ferretería Ochoa (Brasil, Virola, 12.000 planchas anuales)
Ferretería Americana (Brasil: Virola, 60 paquetes11/mes (1500 m3/año)
Antonio P. Haché & Co., CxA (Brasil, Virola)
Manuel González Cuesta Sucs., CxA
Manuel Fernandez González, CxA
Nota: Conseguir la información de ventas fue difícil e inconsistente. La mayoría de las
empresas además solicitó confidencialidad (Tabla 5.18).
6.3
Canales físicos de distribución
Con referencia a la distribución, un hecho no menor para el caso de Brasil, es la
estacionalidad de la cosecha y transporte de trozos, derivado de la temporada
de lluvias en la zona norte, de donde proviene el plywood tropical. Esto complica
el flujo de negocios y también provoca un deterioro en la calidad de los trozos,
asociado a periodos prolongados de almacenamiento en cancha.
Sin duda, la vasta mayoría de los envíos es hecha por vía marítima, sin embargo,
no es raro que algunos envíos sean despachados en forma aérea (chapas de
alto valor).
6.3.1 Flete marítimo
El inusitado incremento que han tenido este año los precios de los fletes
marítimos se debe a la escasez de barcos de carga que produjo el creciente
intercambio comercial global, un fenómeno impulsado principalmente por el
potente crecimiento de China y otras economías asiáticas.
La situación debería comenzar a variar en el año 2006, cuando una importante
cantidad de barcos entre en operaciones. Brasil no cuenta con empresas
marítimas propias.
La escasez de contenedores es todavía un problema para la industria forestal en
Brasil. En la primera mitad de este año, el puerto de Paranaguá (Sur de Brasil)
lideró en volúmenes de exportación, con envíos en forma de contenedores
(madera) o tipo ‘break bulk’.
Este año la demanda por contenedores se elevó un 31%. Esto se ha traducido
en aumentos en los costos de fletes de entre un 15-45% y muchos exportadores
11
1 paquete=43 planchas aprox. = 2.44 m3
74
están teniendo problemas para cumplir sus plazos y conservar a sus clientes.
Actualmente cuesta alrededor de US$ 1.500 enviar un contenedor de 20 pies a
Amberes, Bélgica (incremento de un 30% respecto al 2003). Otra consecuencia
ha sido una creciente tendencia al envío en forma de ‘break bulk’. Cuando los
importadores fueron consultados acerca de esto, no manifestaron preferencia
por ninguno de los 2 sistemas, señalando que es un asunto de costos y del
puerto que se utilice. La carga si es bien tratada no sufre mayormente con el
sistema ‘bulk’, pero si no, puede sufrir humedecimiento. Lo que si les preocupa
es la inestabilidad asociada a los frecuentes conflictos laborales.
Para Brasil la situación es empeorada por el aumento de sus exportaciones y
por el desbalance entre importaciones y exportaciones. Por cada 3 contenedores
enviados desde Brasil a los EEUU sólo 1 retorna.
Hoy está tomando 45 días a la carga para llegar a Norte América, cuando el
tiempo normal es de 3-4 semanas.
Fue señalado en las entrevistas que inversiones en bodegaje en los puertos
podría significar grandes ventajas comparativas para los productores, quienes
asegurarían así envíos rápidos y oportunos de sus productos. Actualmente, es
común que los camiones con los productos deban esperar varios días antes de
poder descargar en el puerto (regulaciones posteriores a 9/11 impiden descargar
antes de 4 días del zarpe). Algunos encuestados se quejaron de que las
empresas marítimas no ofrecen el servicio de ‘tracking’ de la carga. Existen sin
embargo empresas que prestan ese servicio, como es el caso de PIERS o
grandes agentes localizados en Brasil.
Los puertos del norte de Brasil, como Belém o Suape, presentan ventajas
comparativas para cubrir la costa Este de los EEUU. Por ejemplo, los puertos de
Belém y Suape dirigieron el 100% de sus envíos a puertos de la costa Este
(Norfolk, VA (25%), Savannah, GA (24%), New Orleans, LA (16%), Camden, NJ
(14%)) (PIERS 2003). Belém concentró un 41% de los envíos de plywood y
chapas tropicales a los EEUU (PIERS 2003). Para el año 2003, un 82% de las
importaciones de plywood y chapa tropical entraron por puertos de la costa Este
(Tabla 1, Apéndice 6). El valor aproximado de flete desde Sudamérica a los
EEUU es de US$ 70/m3 (similar para El Caribe). Si se suma este valor a los
actuales precios FOB (Tablas 5.19 y 5.22), se entiende por qué los productores
asiáticos están entrando con tanta agresividad. El flete desde China cuesta
aproximadamente US$ 65-90/m3 según se trate de la costa Oeste o Este
respectivamente, de manera que si se suma el flete, más aranceles y márgenes
de utilidad a los US$ 215 del precio FOB del combi de 15mm se obtiene un
precio en los EEUU de US$ 339 aproximadamente. Por otro lado, la Virola del
Brasil de 15mm cuesta $275 FOB +$70 de flete, $39 de aranceles y $31 de
utilidad del importador, haciendo un total de $415/m3. El mismo razonamiento es
válido para los productores peruanos, con precios FOB cercanos a los $300 para
el plywood BB/CC de 15mm y costos de flete $60/m3 (total $433/m3) (tabla 6.5).
75
Tabla 6.5: Precios esperados según origen y espesor de plywood (US$/m3)
País
Brasil
Perú
China
EEUU
Brasil
Perú
China
Espesor
15mm
15mm
15mm
¾” (19mm)
5.4mm
4mm
3.6mm
FOB
275
300
215
Flete
70
60
65
Arancel
22
24
17
Puerto
17
17
17
Margen
31
32
25
315
330
330
70
60
65
25
26
26
17
17
17
34
35
35
Total
415
433
339
579
461
468
473
Nota: Se asume 8% utilidad y 8% arancel (para P. Rico es de 11.61%)
De esta tabla se desprende que China es especialmente competitivo en
espesores altos, por lo que los productores latinoamericanos debieran (como de
hecho ocurre) concentrarse en los espesores menores, los cuales tienen mayor
precio y demanda. Conversaciones con productores de plywood en los EEUU
confirmaron la presente alta demanda por espesores menores (1/8”). Por
supuesto, cada productor debe realizar su estudio de costos para determinar
aquellos espesores que maximizan sus utilidades.
76
La tabla 6.6 presenta los valores para fletes internacionales para Perú según
puerto de origen y destino.
Tabla 6.6: Valores y tiempos para fletes internacionales desde Perú
PAIS
ALEMANIA
BELGICA
CHILE
COLOMBIA
ESPAÑA
ESPAÑA
CHINA
ITALIA
MEXICO
TAIWAN
U.K.
USA
USA
USA
USA
USA
PAIS
MEXICO
USA
USA
(1) DE CALLAO A:
PUERTO
Hamburgo
Amberes
Valparaiso
Buenabentura
Valencia
Barcelona
Hong Kong (3)
Livorno
Manzanillo
Kaoshiung (3)
Felixstowe
Charlestone (NC)
Baltimore (MD)
Houston (TX)
Port Everglades (FL)
New York (NY)
(2) DE IQUITOS A:
PUERTO
Tampico
Port Everglades
Houston
DIAS**
27
31
5
6
21
30
30
29
6
30
28
21
19
15
11
16
DIAS
20
29
25
FLETE CONTENEDOR (US$)
20'
40'
1450*
1950*
1450*
1950*
550
860
655
960
1400*
1900*
1400*
1900*
800*
1400*
1900*
1400
1900
1200*
1450*
1950*
2000*
2800*
2000*
2800*
2000*
2800*
2000*
2800*
2000*
2800*
FLETE CONTENEDOR (US$)
20'
40'
1180
2250
1180
2250
1180
2250
Fuente: SIPEC- Servicio de Información, Precios y Estadística Comercial del Sector Maderas
(**) Promedio; (*) + recargos; (1) Consorcio Naviero Peruano; (2) Agencia Naviera Maynas; (3)
Ian Taylor
3
Nota: Un contenedor de 20’ puede trasladar una carga de 17820 Kg. ó 26.4 m . Un contenedor de 40’ puede trasladar
3
3
una carga de 25830 Kg. ó 58.4 m . En términos reales para plywood el volumen es de 48 m .
A continuación algunos links de interés (Fletes marítimos):
http://www.seamodal.com/(37)
http://www.serraintl.com/(38)
http://www.westernoverseas.com/wo/default.aspx(39)
http://www.logisticsworld.com/(40)
http://www.freightgate.com/directories/directories.tet(41)
http://www.geocities.com/Eureka/7292/trackesp.htm(42)
Puertos:
http://logistics.about.com/od/ports/(43)
http://www.broward.org/port.htm(44)
77
6.3.2 Flete terrestre
Los importadores señalaron que utilizan ferrocarril o camiones dependiendo de
los volúmenes y de los destinos. Los camiones son más apropiados para envíos
de pequeña escala o para llegar rápido a un destino o adonde no existe
cobertura por parte de ferrocarriles. El material puede ser distribuido por camión
(14 crates) o por vagón de ferrocarril (48 crates).12En los EEUU el costo de flete
puede corresponder a un 15% del valor de la mercancía.
6.4
Competidores
Existe una tendencia creciente al uso de paneles tipo ‘combi’ con un core de
especies de rápido crecimiento y chapas externas de especies con atributos
decorativos (hardwood tropicales o de Norte América).
Una variante a lo anterior son los nuevos paneles hechos con tableros tipo MDF
en las caras, los que luego son laminados con chapas de madera u otros. Un
ejemplo de este producto es Armorcore® EQ desarrollado en Oregon.
China puede lograr mayor participación de mercado con este tipo de panel, con
un core de poplar o pino y caras de Okoume africano. El uso de este tablero es
para aplicación de concreto ya que viene cubierto de un film.
Nuevas barreras no tarifarias de la Unión Europea pueden significar que
importantes volúmenes de contrachapado chino o Indonesio no cumpla las
regulaciones, ej. para emisiones, lo que significaría un desvío de enormes
volúmenes hacia otros mercados, con insospechadas consecuencias.
En el caso del Caribe, los grandes importadores no ven grandes ventajas del
plywood tropical latinoamericano decorativo, comparado con su contraparte
china o americana u otros productos sustitutos, ej. Tableros de partículas
laminados (formaleta) con formica o chapa de hardwoods americanas. Para el
caso de los aglomerados laminados, tanto Colombia como Chile aparecen como
potenciales proveedores.
El principal producto sustituto al plywood para encofrados es el tablero de
partículas impermeabilizado (9, 12, 15, 19 mm). Para el caso de la virola, es el
tablero chino “combi” (Poplar/Okoume). El “combi” es muy competitivo, con
precios CIF en Puerto Rico de aproximadamente US$ 271/m3, mientras que la
Virola presenta precios cercanos a los US$ 360/m3, donde aprox. US$ 90/m3
corresponden a flete ($90 para puertos del norte, $72 para puertos del sur). El
12
A modo referencial, 1 crate de plywood compuesto de Copaiba y Faveira como core pesa
aproximadamente 1350 kg. y equivale a 1.7 m3
78
precio FOB del Okoume chino va de 140 US$/m3 (2.7mm) a 233 US$/m3 (18mm,
BB/CC),
6.5 Usuarios finales
Los usuarios finales del plywood decorativo son mueblerías, empresas de
trabajo en madera arquitectural, empresas de construcción, y otras altamente
especializadas en productos de alto valor, tipo oficinas de lujo o yates. Este
proyecto no estudió esta componente de la cadena de valor.
El sistema de incentivos para la construcción verde del U.S. Green Building
Council (USGBC) es una fuente importante de demanda de productos
certificados a través de su especificación por parte de los arquitectos
acreditados. El programa básicamente consiste en el otorgamiento de crédito a
los constructores y arquitectos por el uso de productos de madera certificados.
Esto les significa status y elegibilidad para grandes proyectos del gobierno y de
particulares. Los créditos 7 y 4.4 de la sección ‘Materiales’ se refieren al
otorgamiento de créditos por el uso de madera certificada y ‘wood composites de
baja emisión’ respectivamente (http://www.usgbc.org/Docs/Certified_Projects/Cert_Reg93.pdf)(45).
Paralelamente, según donde se produzca y utilice el producto, se puede optar al
crédito 5.1 para materiales regionales (ej. Tablero producido en Eugene, OR y
utilizado entre San Francisco, CA y Vancouver, BC). Una de las grandes
potencialidades de este programa es la factibilidad de implementarlo en otros
países, actuando como un efectivo promotor de la construcción ‘verde’ y la
demanda local por material certificado. El Consejo detalla en sus documentos
las condiciones que deben cumplirse en otros países para adoptar el sistema.
WWF puede jugar un rol protagonista en este proceso. Una fuente de promoción
e información sobre construcción verde es BuildingGreen.com(46).
La figura 6.5 muestra el número de proyectos registrados por Estado (top 10).
A la fecha, hay 130 proyectos certificados, 1596 registrados, 50 estados con
proyectos, 13 países con proyectos. En total, más de 19 millones de m2.
79
Fuente: USGBC
Figura 6.5: Número de proyectos registrados por Estado (top 10)
Resulta claro que la costa Oeste (California, Washington y Oregon) son un
interesante mercado, con casi un 50% de los proyectos registrados.
El gobierno de los Estados Unidos promueve el uso de productos certificados a
través de su programa ‘Environmentally Preferable Purchasing’(47).
7.
Resultados del análisis a los clientes
7.1
Estrategias
7.1.1 Productos
7.1.1.1 Plywood y chapas
El producto ofrecido debe ser consistente en sus características y estas deben
ser determinadas y publicitadas. Por ejemplo: calidades, tipos de adhesivos,
control fitosanitario, aplicaciones, propiedades físico-mecánicas, dimensiones,
durabilidad, peso. Los potenciales compradores también deben recibir
información confiable en cuanto a disponibilidad, tiempos de entrega y precios.
Esta estrategia de distinguir al producto con características estables más la
posibilidad de asignarle una marca puede significar una ventaja comparativa y
mayor estabilidad en la demanda.
En términos de productos, las necesidades no satisfechas del mercado
americano son:
•
•
•
•
•
Tableros de mayores dimensiones (4x10, 5x10, 5x12)
Tableros de menor espesor (1-2 mm, 2.7 mm, 3.0 mm)
Door skins
Especies menos conocidas y otras alternativas a la menor oferta
de Caoba
Chapas decorativas para su posterior remanufactura,
especialmente para el mercado de “engineered floors’ (pisos
laminados)
Este último presenta un gran potencial, dado el alto valor estético, durabilidad y
resistencia de los hardwoods tropicales. La figura 7.1 muestra un ejemplo para
Jatoba (Grade A Select & Clear, flat sawn, 2mm (1/16"), 3” wide).
Otro producto innovador es aquel tablero donde a partir de chapa rebobinada
(rotary cut) se cortan las hojas de chapa y se disponen en patrones atractivos a
la vista (Figura 2).
80
Figura 7.1: Ejemplo de piso laminado
Fuente: Columbia Forest Products
Figura 7.2: Ejemplo de nuevos productos
Varios aspectos de la calidad son relevantes, como ser:
•
•
•
•
•
Calidad del lijado
Estabilidad dimensional
Homogeneidad del espesor
Homogeneidad del color
Concordancia con calidad ‘grade’ declarada
81
•
•
Control efectivo contra insectos taladradores
Nivel de emisiones
El mercado Caribeño presenta oportunidades para:
•
•
•
•
Tableros de partículas hidrofóbicos para su aplicación en
encofrados de hormigón
Tableros de partículas laminados
Plywood laminado para su aplicación en mueblería
Plywood decorativo con apariencia rojiza tipo Cherry (Jequitiba).
Durante 2 inspecciones a las bodegas de 2 empresas (1 en Puerto Rico y 1 en la
R.D.) se pudo constatar que el tablero ‘combi’ chino presenta varios problemas
de calidad, destacando:
•
•
•
•
•
•
Voids (vacíos)
Daños mecánicos en las chapas asociados al debobinado
Manchas
Espesor irregular
Asimetría del plywood en términos del espesor de las chapas
Incrustaciones de corteza
Sin embargo, dado lo pequeña de la muestra no se puede sacar conclusiones
generales de esta observación, pero es algo a tener en cuenta. A este respecto,
varios entrevistados en El Caribe se quejaron de que China ha subido sus
precios (13% de Abril a Agosto 2004) y ha disminuido la calidad, aunque
opiniones a favor y en contra fueron manifestadas por los importadores en los
EEUU. De hecho, ellos ven a China como el principal competidor, dada su
inmensa capacidad instalada y competitividad y algunos temen que el futuro de
la industria americana del plywood de hardwoods pueda sufrir la misma suerte
que la industria de textiles. Tanto China, como Indonesia y Malasia importan
trozos de hardwoods americanas para fabricar plywood. Una característica de
los tableros decorativos ‘fancy’ de Indonesia y Malasia es que su espesor es de
0.3 mm, cuando el estándar americano es de 0.6 mm.
7.1.1.2 Tableros de partículas
Los tableros de partículas son típicamente un producto de bajo valor y muy
pesado de transportar. Estas limitantes podrían restringir seriamente su
participación en el mercado estadounidense y caribeño, permitiéndole entradas
ocasionales cuando se presenten oportunidades favorables.
82
7.1.1.3 MDO y HDO
Tanto MDO como HDO sobre sustratos de plywood son un ítem de alto valor,
por lo que los países latinoamericanos podrían aprovechar sus ventajas en
términos de costos de producción para lograr una presencia permanente en el
mercado estadounidense y caribeño.
7.1.2 Clientes
Los clientes a ser enfocados son los importadores y distribuidores. En el Caribe,
las grandes empresas de retail poseen la capacidad de re-exportar al resto de
las islas.
7.1.3 Áreas geográficas
En los Estados Unidos, California posee el mayor potencial para el uso tanto de
plywood decorativo como de material certificado, lo que se evidencia por el
número de proyectos bajo el USGBC y al éxito obtenido por algunas empresas
que están explotando este nicho. La otra área más interesante es el noreste. Los
altos volúmenes tranzados en los puertos de esa zona sugieren como una
buena estrategia apuntar a los importadores localizados en esa área.
La alta capacidad instalada en términos de productores, distribuidores e
importadores vinculados al mercado de plywood tropical sugiere que los estados
más interesantes son: California, Oregon, North Carolina, Florida y New York.
Estos mismos estados son a la vez los que tienen el mayor número de empresas
certificadas ambientalmente. Otros puntos de interés son: Austin, DC, Seattle, y
Philadelphia)
7.1.4 Ventajas comparativas
Sin duda la ventaja comparativa principal de las especies tropicales es su
belleza. Otro atributo importante es su durabilidad, trabajabilidad y acabado, los
cuales son superiores a sus alternativas asiáticas. Desde el punto de vista del
flete, América latina presenta una clara ventaja versus los productores asiáticos
(Malasia, Indonesia), especialmente con la costa Este. La inestabilidad de los
precios FOB de Brasil en el último año es una desventaja, y la inestabilidad y
continuas alzas en los precios de los fletes son una desventaja no menor.
Conforme el nivel de conciencia ambiental entre los arquitectos y usuarios
industriales aumente, existirá una mayor demanda por material certificado y es
posible que se logren premiums que compensen por los mayores costos
incurridos o que al menos aseguren la entrada a mercados nicho.
83
Las empresas exportadoras deben adoptar el sistema de estándares de la IWPA
y respetarlo en forma rigurosa.
Otra ventaja provendrá del hecho de reemplazar las ureas por adhesivos
fenólicos o por vía de la reducción de las emisiones de formaldehído. Esta última
opción es más razonable, dados los menores costos de la urea y las ventajas
asociados a su falta de color en el caso de tableros decorativos. Existen casos
de empresas que ofrecen como opción líneas a pedido de tableros con
adhesivos fenólicos.
Como fue señalado anteriormente, los tableros decorativos ‘fancy’ de Indonesia
y Malasia poseen un espesor es de 0.3 mm, cuando el estándar americano es
de 0.6 mm. Quizás esto presente una oportunidad para capturar mayor
participación del mercado americano.
7.2 Estructuras
7.2.1 Administración
Una labor fundamental de la gerencia de las empresas productoras es la de
asegurar a sus clientes seriedad y cumplimiento con los plazos y
especificaciones técnicas de los pedidos. Una ventaja significativa podría ser
alcanzada al poseer la capacidad de interactuar directamente en inglés con los
clientes americanos. Aspectos de tipo cultural deben ser enfatizados, de manera
que el cliente estadounidense perciba un ambiente y ritmo de negocios similar al
que está acostumbrado. Fue discutido antes la factibilidad de realizar alianzas
con distribuidores con capacidad de almacenaje en los Estados Unidos. En
general, la imagen de los productores sudamericanos no es buena, de manera
que hay mucho por hacer, pero también un espacio para destacarse y capturar
participación de mercado. En este sentido, ofrecer un buen servicio de post
venta puede significar un ‘edge’ o ventaja.
7.2.2 Organización
El uso de intermediarios parece ser la opción favorita para muchos compradores,
por lo tanto esto es una opción que debe ser utilizada con mucho cuidado. Se
debe elegir bien ya que en este caso, el agente será la imagen de la empresa
ante el mundo. En la medida en que el productor se especialice y solucione los
problemas de comunicación y consistencia en la calidad antes mencionados
podrá explorar la vía directa a fin de acortar la cadena de valor.
7.2.3 Planificación y sistemas de información
84
Cualquier sistema que permita contar con información de las órdenes futuras
asegurará una más eficiente planificación del abastecimiento y de la producción.
Es importante no perder el contacto con los usuarios industriales y finales a fin
de mantenerse al tanto de las tendencias en los mercados y preferencias de los
usuarios. La siguiente sección incluye en más detalle algunas estrategias
potenciales de ser seguidas. Alianzas con distribuidores americanos permitiría
lograr estos objetivos. Un claro ejemplo es un importador que detectó una
oportunidad en el mercado, desarrolló un producto innovador, lo desarrolló con
un socio productor en Brasil, le dio una marca (MaxFrameTM13) y hoy se
comercializa exitosamente, alejándose de esta manera del mercado de
commodities.
7.2.4 Canales de contacto
Como es habitual en la industria de productos forestales, el contacto directo es
la vía predilecta para hacer nuevos contactos y negocios. Por lo tanto el manejo
de las relaciones públicas es fundamental para asegurar relaciones provechosas
y duraderas. En este negocio, la honestidad y el cumplimiento de los acuerdos
son los valores intangibles de mayor relevancia. Muchos importadores dependen
en sus agentes para encontrar nuevos proveedores por lo que es importante ser
conocido por ellos. Tours a las fábricas, el envío de muestras y de contenedores
de prueba son opciones favorecidas por los encuestados.
Un portal en Internet sería una vía de darse a conocer como una alternativa para
los importadores americanos, quienes en general manifestaron desconocer la
oferta. Un portal en varios idiomas facilitaría enormemente las comunicaciones,
permitiendo al potencial cliente conocer los productos, especificaciones, formas
de pago, tiempos de entrega, y otros aspectos relevantes para el trading. Desde
allí podría accederse a los productores vía hipervínculos al website y a los
emails de contacto. Este sitio debiera ser colocado en todo sitio de Internet
donde potenciales clientes pudieran navegar, ej. sitios relacionados con
construcción verde y uso sustentable de los recursos forestales o comercio
exterior en general (USGBC, EPP, FSC, Certified Wood, WWF, Metafore, AWI,
directorios online de importadores y exportadores, etc.).
En términos de las organizaciones que pueden ayudar a un productor de
plywood destacan la International Wood Product Association (IWPA, ex IHPA) y
la Hardwood Plywood and Veneer Association (HPVA). Su rol va desde asesorar
en términos técnicos y comerciales hasta la promoción y desarrollo de una red
de contactos. En caso de querer importar directamente, la IWPA puede asesorar
13
Plywood de 9mm (5 ply) a 24mm (11 ply), 4x8, 4x9, 4x10, algo de 5x8. Chapas de grano largo de
Copaiba y chapas de grano corto de Faveira. Calidad C/C. Base Urea, pero también disponible Fenólicos.
85
y otorgar acceso a tratos preferenciales en fletes y seguros a través del
‘Moveable Asset Protection Program’(48). Las reuniones (IWF), publicaciones
(‘eNews’, ‘Imported Wood’, boletines técnicos) y giras técnicas organizadas por
estas asociaciones constituyen un excelente foro que debiera ser aprovechado
por los productores interesados en acceder al mercado estadounidense. El U.S.
Green Building Council también puede entregar oportunidades de promoción y
networking. Quizás estas instancias son más apropiadas de ser aprovechadas a
través de alguna organización que agrupe a los productores latinoamericanos,
tipo GFTN. El Architectural Woodwork Institute (AWI(49)) es otra fuente
interesante de información sobre nuevos desarrollos en la industria del trabajo
arquitectural de la madera. Provee acceso a convenciones, publicaciones,
promoción, y acceso a información de potenciales clientes (+900) de alto valor y
con una mayor conciencia ambiental que el promedio de la industria. AWI
también posee un sistema de evaluación (Quality Standards) para
características como: ‘flatness, visual edge quality, screwholding and bending
strength).
El Certified Forest Products Council, con sede en Beaverton, Oregon, USA, tiene
como misión vincular a productores certificados con potenciales clientes. A
través del Forest Certification Resource Center(11) es posible realizar búsquedas
de proveedores certificados. Este sitio es mantenido por Metafore. Metafore es
socio fundador de la ‘Sustainable Forest Products Global Alliance (Global
Alliance)’, la cual incluye a la ‘United States Agency for International
Development (USAID)’ y al ‘World Wildlife Fund – U.S. (WWF)’.
Por su lado, los importadores suelen tener varias oficinas regionales de ventas,
quienes están encargadas de promocionar y distribuir los productos en su
respectiva área geográfica.
Algunos links de interés:
USDA Foreign Agricultural Service(6)
US Export Programs Guide (50)
Internet Guide to Trade Leads (51)
US Trade Finance Resources (52)
Basic Guide to Exporting(53)
7.2.4.2 El Caribe
http://welcome.topuertorico.org/economy.shtml (54)
http://www.puertoricowow.com/ (55)
86
Algunos links de interés:
American Chamber of Commerce of the Dominican Republic (56)
A Lawyer’s Guide to the Dominican Republic (57)
National Statistics Office (58)
7.2.4.3 Hemispheric
Hemispheric Guide on Customs Procedures (59)
Hemispheric Trade and Tariff Database (60)
7.2.5 Distribución y canales de venta
Los importadores están distribuidos en todo el país. Hay muchas empresas
involucradas, pero son pocas las que manejan los volúmenes más importantes.
Algunos importadores/distribuidores re-exportan a otros países o actúan como
brokers, por ejemplo al Caribe.
Tanto ferrocarriles como camiones son utilizados, dependiendo de los
volúmenes, destino y urgencia. Las grandes empresas normalmente poseen
bodegas con stock disponible y oficinas de venta en varias ciudades en el país,
además de oficinas o agentes en el extranjero y pueden direccionar los envíos a
diferentes puertos en los EEUU, por ejemplo: Vancouver (WA), Los Angeles
(CA), Houston (TX), New Orleans (LA), Savannah (GA), Camdem (NJ).
Son muchos los puertos involucrados en este negocio, siendo Philadelphia (PA),
Norfolk (VA), New Orleans (LA) y Los Angeles (CA) los más importantes desde
el punto de vista del volumen.
La opción de acortar la cadena de valor siempre es atractiva, en la medida que
esta sea viable y asegure satisfacción a ambas partes en términos de calidad,
consistencia y cumplimiento de los acuerdos. Esta opción es la preferida para el
caso de relaciones de mediana o larga data o cuando el productor posee ya sea
un equipo de ventas con capacidad y experiencia internacional u oficinas en el
extranjero, o cuando el comprador tiene sus propios agentes localizados en el
área del productor.
E-business podría ser una alternativa atractiva para un futuro. El primer paso
sería implementar un portal y usarlo como vía de promoción y contacto para
transacciones por vías tradicionales.
7.2.5.2 El Caribe
87
7.2.5.2.1
Puerto Rico
Los principales importadores son empresas locales, con presencia también en
los EEUU, desde donde actúan como brokers para otros países. Poseen
bodegas y centros de distribución en varios puntos de la isla. Los productos son
distribuidos en camión.
7.2.5.2.2
Jamaica
Una característica de Jamaica es que la distribución y venta de la mercadería
importada es hecha principalmente por importadores, distribuidores y agentes,
especialmente aquellos localizados en Florida, EEUU aunque también existen
empresas que operan en forma directa.
Bajo el sistema legal jamaicano de estilo británico una vez que se firma un
acuerdo, este se transforma en un documento comprometedor para ambas
partes.
7.2.5.2.2.1 Regulaciones al comercio y estándares
El gobierno jamaicano ha iniciado una serie de reformas tendientes a reducir los
aranceles de importaciones, que solían ser excesivamente altos. La oficina
Jamaicana de Estándares monitorea la calidad de los productos importados. Los
productos de países miembros de la región CARICOM no están sujetos a
aranceles. Adicionalmente, los EEUU reciben un tratamiento arancelario
preferencial.
El sistema de aduanas también ha sido reformado, y se rige por los métodos
prescritos por la WTO lo que asegura objetividad en los cobros de las ‘duties’.
7.2.5.2.2.2 Documentación requerida para importar/exportar
Los documentos requeridos para importar son:
• Invoice del proveedor (guía de despacho)
• Certificado de origen
• Bill of lading
• Documentos de flete
• Declaración de valor
• Permiso de importación
• Certificados fitosanitarios (algunos)
• Documentación del importador
Las muestras de valor comercial están sujetas al cobro de impuestos normales.
Si el importador saca del país las muestras, este tiene derecho a un reembolso.
88
Un link muy útil para estos asuntos es el Journal of Commerce Online:
http://www.joc.com/handbook (61)
Existen varias formas de ingresar al mercado Dominicano, desde
distribuidores locales, subsidiarias, socios comerciales, importadores y
mayoristas locales. El uso de agentes y representantes locales ha sido
recomendado para facilitar el proceso y promover el flujo de ventas.
Resulta recomendable el contar con un abogado local para el establecimiento de
operaciones comerciales en la República Dominicana.
Existen instalaciones portuarias modernas y el sector telecomunicaciones
se encuentra muy bien desarrollado.
8. Funciones de mercadeo
8.1 Funciones de contacto
8.1.1 Relaciones personales
Ya ha sido mencionada la relevancia del trato directo y honesto entre las partes
y la importancia de contar con vendedores e intermediarios capaces de manejar
exitosamente las diferencias culturales e idiomáticas que pudieran existir. Los
productores latinoamericanos pueden darse a conocer a través del contacto con
agentes o representantes en la zona, mediante publicidad en revistas
especializadas y publicaciones de las asociaciones. Otra fuente de contactos es
la asistencia a trade shows y reuniones de las asociaciones. Las visitas
personales son muy valiosas y pueden significar la diferencia entre hacer
negocios o no. Debe cuidarse a los clientes y la propia imagen debe ser
considerada como el principal activo intangible de una empresa. En este sentido,
un buen servicio al cliente pre y post venta pueden significar una ventaja
comparativa, ej. respuesta a quejas o dudas o un sistema de ‘tracking’ de la
carga.
8.1.2 Comunicación de mercadeo: Promoción
En adición a los canales personales de comunicación las empresas productoras
pueden enfrentar el aspecto de la promoción mediante un esfuerzo conjunto
(consorcios, cooperativas, etc.) o mediante el auspicio de entidades de prestigio
y alcance internacional, ej. la red global de comercio forestal (GFTN). No solo
debe enfatizarse las características técnicas y estéticas del producto, sino
89
también explotar el aspecto ‘verde’ asociado a la certificación por entidades
objetivas.
El desarrollo de un portal de Internet que agrupe a los productores certificados
podría significar grandes oportunidades para la promoción y eventual desarrollo
de e-B2B (ver 7.2.4).
8.1.3 Información de mercadeo
Para acceder exitosamente al mercado americano es conveniente ser miembro
de las asociaciones más importantes (IWPA, HPVA, APA). Esto significa una
buena red de contactos, promoción y acceso a variados servicios, desde
asesorías técnicas a legales, búsqueda de clientes, estudios de mercado, etc.
8.1.4 Comunicación funcional
Debe asegurarse que cada envío cuente con la documentación apropiada y que
esta llegue en forma oportuna a comprador, ej. bill of ladding, certificados
fitosanitarios.
8.2 Funciones de producto
8.2.1 Planificación de producto
Se ha señalado que un sistema de alianzas con distribuidores y el regular
contacto con los usuarios finales permite al productor estar al tanto de las
tendencias del mercado y de las preferencias de sus usuarios. En este sentido,
la innovación a través de nuevos productos puede significar una ventaja. Ya fue
discutido el potencial efecto del ‘branding’.
8.2.2 Precios
La habilidad de influir en los precios dependerá de la capacidad de los
productores y distribuidores de enviar un mensaje que comunique el concepto
de ‘valor’ del plywood tropical, en comparación con sus productos alternativos.
Como es natural, mientras más cercano a un commodity un producto, existe
menor capacidad de influir en su precio. Debe tenerse especial cuidado con los
problemas asociados a la estacionalidad de la cosecha y flete lo que ocasiona
problemas de flujo de caja y disminución en la calidad a fin de mantener los
márgenes de utilidad y sobrevivir las crisis. Un productor que logre una demanda
constante y volúmenes importantes puede manejar los precios más
favorablemente.
Es probable que la creciente competencia de tableros asiáticos y los continuos
incrementos en los fletes obliguen aún más a bajar los precios a fin de mantener
90
la competitividad internacional. También es probable que nuevos actores o
países Latinoamericanos entren al mercado al pasar a ser competitivos.
De lograrse una buena entrada al mercado de las chapas para pisos laminados
y puertas y continuar creciendo la demanda, es probable que los precios sigan
estables o vayan al alza. Las chapas por otro lado significan una producción más
limpia y no existen las barreras de las regulaciones de las emisiones.
Productores buscando penetrar al mercado americano, podrían realizar envíos
de prueba bajo condiciones favorables para el comprador.
91
8.2.3 Distribución física
Especialmente en el mercado de commodities, es importante mantener los
costos asociados a fletes al mínimo posible. Nuevamente, asociaciones entre
productores podría permitir consolidaciones de carga y la obtención de mejores
tarifas. De igual forma, contar con bodegas en los puertos permitiría eliminar los
tiempos muertos de espera de los camiones. Similarmente, el contar con
existencias permanentes en los mercados finales constituiría una gran ventaja.
Esto exigiría un sistema de alianzas donde productor y distribuidor asumen parte
de los riesgos de manejar inventario. Por supuesto, esto demanda un flujo de
caja que permita absorber este retraso en los ingresos.
Un buen sistema de inventarios es crucial para el éxito de una empresa moderna.
El contar con una cuenta bancaria en los mercados destino también puede
facilitar la fluidez de los negocios.
Siempre que sea posible, la carga debiera ser convenientemente empaquetada,
con una apariencia profesional e información de contacto. El hecho de ser
certificado, debiera ser fácilmente distinguible.
92
9. Planes de acción
Aunque resulta difícil proponer un plan de acción en esta etapa, cuando aún no
se cuenta con una buena información respecto a las capacidades de los
productores, se entrega a continuación algunas ideas generales factibles de ser
implementadas.
9.1 Acciones generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Completar la caracterización de las capacidades técnicas y comerciales
de los productores latinoamericanos.
Desarrollar un plan de promoción de las especies menos conocidas.
Desarrollar un sitio Web orientado a la promoción de las empresas y
productos. Este sitio estaría organizado bajo el amparo de GFTN y
debiera ser fácilmente accesible desde múltiples sitios relacionados con
productos forestales certificados. Este sitio debiera ser el portal natural de
promoción de los proveedores, enfatizando las características favorables
de las especies tropicales (conocidas y menos conocidas) con un alto
contenido gráfico y técnico. Debiera ser ampliamente promocionado hacia
clientes clave (importadores, industria secundaria, arquitectos).
Mejorar los sitios web de cada manufacturador, ofreciendo una versión en
inglés, buenas gráficas sobre todo por especie (usar nombres comunes
homologados y científicos) y enfatizar su carácter certificado cuando
corresponda.
Realizar una continua capacitación en control de calidad e implementar o
mejorar los actuales sistemas en ejecución.
Capacitar permanentemente en el empleo de la norma de la IWPA y el
cumplimiento con la documentación requerida en el proceso de
importación.
Programar la asistencia a las reuniones más relevantes que permitan
promocionarse y enterarse de las tendencias del mercado.
Explorar con mayor profundidad la demanda de los productos y
especificaciones más interesantes identificadas en este proyecto y
evaluar la capacidad de cada firma de producirlos.
A nivel de estructuras, cada empresa interesada en exportar debe evaluar
en forma crítica su capacidad instalada (habilidades y experiencia de su
personal) y realizar los cambios necesarios.
Debe presupuestarse los costos de desarrollo del mercado de exportación
(estudios de mercado, visitas, envío de muestras, etc.).
Especial análisis debe brindarse al tipo de intermediario empleado, por
ejemplo el agente, de ser el caso.
Mejorar los sistemas de inventario y de planificación de la producción que
permitan dar respuesta oportuna a los pedidos.
93
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Evaluar una colaboración más cercana entre productores a fin de acceder
a mercados demandantes de volúmenes altos. En la misma línea,
consolidación de carga puede ayudar a bajar costos y acortar tiempos.
Los productos deben ser apropiadamente empaquetados, indicando
claramente el carácter certificado de ellos e información de contacto,
incluido el sitio Web propuesto.
Una vez se realicen los contactos preliminares con importadores y se
haya logrado un nivel adecuado de confianza recíproca luego de un
tiempo de operaciones satisfactorias, se podría evaluar profundizar más
las relaciones y establecer alianzas estratégicas.
Un permanente esfuerzo en innovación y diferenciación puede otorgar
ventajas comparativas y acceso a mayores márgenes de utilidad,
especialmente para productores pequeños. Branding es una opción.
Concentrar los esfuerzos de comercialización en las áreas de mayor
interés identificadas en este proyecto. En la misma línea, los esfuerzos
debieran concentrarse en clientes clave para luego evaluar la opción de
expansión.
Abrir una cuenta corriente e los mercados de interés.
Iniciar investigación sobre adhesivos alternativos o reducción del nivel de
emisiones.
Incorporarse a las asociaciones más relevantes, ej. IWPA.
Implementar un sistema de monitoreo permanente de las condiciones y
requerimientos del mercado en términos de precios y productos.
9.2 Contactos
No obstante todas las empresas listadas en los Apéndices (3.1, 3.3.1, 3.3.2 y
3.4) son potenciales clientes, se recomienda contactar las siguientes empresas
en forma prioritaria (Tablas 9.1 y 9.2).
Tabla 9.1: Empresas sugeridas a contactar. Estados Unidos
Empresa
Estado
Allied veneer
CA
Argo Fine Imports Inc.
LA
Clarke Veneers and Plywood
MS/OR
Columbia Forest Products
OR/NC/AR/VA/GA
Dantzler Lumber & Export Co.
FL
Dietrich Veneer Sales
OR
Dixie Plywood and Lumber Co.
FL
Dooge Veneers, Inc.
MN
94
Empresa
Estado
Earthsource
CA
Evergreen Hardwoods
OR
Far East American
CA
Forest World Group
DE
Hardware Systems
FL
Herzog Veneers
NC
InterGlobal Forest
OR
Johnson International dba Continental
Hardwood Co.
WA
Kingston Associates14
GA
Liberty Woods International, Inc.
CA
Lumber products
OR
McCathay Timber, Inc.
IL
Moreland
FL
North Pacific Group
OR
Plywood tropics
OR
R.S. Bacon Veneer Co.
CA/IL/NY
Roberts Plywood Co.
NY
Russell Plywood, Inc.15
PA
Shamrock Lumber Co.
OR/CA
Stenersen Corp.
NC
Swords Veneer & Lumber Co.
NY/IL
The Penrod Company
VA
Timber Products
OR/MS/TN
Veneer Products Inc.
CA
Veneer Technologies, Inc.16
NC
Whittelsey Wood Products11
FL
14
Veneer y plywood
También veneer
16
Veneer y plywood
15
95
Tabla 9.2: Empresas sugeridas a contactar. El Caribe
Empresa
País
Antonio P. Haché & Co., CxA
Castell Export Corporation
Puerto Rico
Dantzler Lumber & Export Co.
Puerto Rico
El Tesoro del Ebanista
Puerto Rico
Ferretería Americana, CxA
Ferreteria Ochoa
Gulf Lumber
Puerto Rico
Importadora Dominicana de Maderas CxA
Interplastic
Puerto Rico
International Wood
Puerto Rico
Madelux International
Puerto Rico
Maderas y Plywood Los Guandulitos CxA
Maderera Donestevez
Puerto Rico
Manuel Fernandez González, CxA
Manuel González Cuesta Sucs., CxA
Martinez Arias BROS.
Puerto Rico
National Lumber and Hardware
Puerto Rico
96
Créditos y agradecimientos
El proyecto fue un esfuerzo conjunto de:
•
•
•
Forest Business Solutions, WS&E, Oregon State University
o Pablo Crespell ([email protected])
o Dr. Eric Hansen (Eric.Hansen2@ oregonstate.edu)
WWF
o Steve Gretzinger (Centro América)
o Jennifer Biringer (Estados Unidos)
Jagwood: Noemi Pérez (Costa Rica)
Debe destacarse la generosa colaboración de Metafore, a través de su director
Terry Black, en las etapas iniciales del proyecto, particularmente en la
elaboración de los cuestionarios. La información colectada por Metafore en una
etapa previa de esta investigación fue incorporada también en el presente
estudio, dado que es de dominio público. El mencionado proyecto fue financiado
por Global Development Alliance, entre el USDA Forest Service, WWF, Home
Depot y USAID.
El equipo profesional desea expresar su más sincera gratitud a todas las
empresas que colaboraron con este proyecto. Estamos concientes de cuan difícil
puede ser para ellos destinar el tiempo a este tipo de estudios, sin embargo, una
vez aceptado el compromiso, su colaboración siempre fue profunda y honesta,
yendo más allá de lo esperado.
Es nuestro sincero deseo que este informe permita facilitar las relaciones
comerciales entre productores y clientes y que esto se traduzca en
fructíferos negocios futuros.
97
Fuentes de Información
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2. Eastin, Ivan L. 1996. A Market Oriented Framework for Introducing
Lesser-Known Timber Species as New Industrial Products. in:
Environmental Issues and Market Orientation: Current Topics in
Forest Products Marketing. H. Juslin and M. Pesonen
(Eds). Proceedings of the IUFRO XX World Congress. University of
Helsinki, Department of Forest Economics, Publication No. 4. pp:115-130
3. FAO. 2001. Markets for high-value tropical hardwoods in Europe. 102p.
4. Hansen, Eric and Heikki Juslin. 2003. Strategic marketing in the global
forest industries. Authors academic press. 610 p.
5. HPVA. 1995. Voluntary standard for sliced decorative wood face veneer.
9p.
6. HPVA. 2001. Fine hardwoods selectorama. 64p.
7. HPVA. 2004. Harwood plywood handbook. 64p.
8. HPVA. 2004. Where to buy. 196p.
9. HPVA. 2004. American national standard for hardwood and decorative
plywood. 35p.
10. IHPA. 1999. Procurement standard for imported hardwood plywood. 24p.
11. Metafore. 2004. Fact sheets
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secondary wood products manufacturing segment. Oregon State
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13. Punches, John. 2002b. Alternative solid wood materials for secondary
manufacturing: opportunities & constraints. Oregon State University
Extension Service. 2p.
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(Eds.), Potential Markets for Certified Forest Products in Europe. EFI
Proceedings No. 25, European Forest Institute, Joensuu, Finland.
15. Storz, Christina, Taylor, Timothy and Gary Farchild. 2004. A primer on
exporting to Jamaica. 14p
16. Storz, Christina, Taylor, Timothy and Gary Farchild. 2004. A primer on
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98
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20. SGS Forestry. www.sgs.co.uk/qualifor
21. Scientific Certification Sistems. www.scscertified.com
22. LEED. www.usgbc.org/leed/leed_main.asp
23. Department of Housing and Urban Development (HUD).
www.aerias.org/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=94#gloss-HUD
24. EPP. www.epa.gov/opptintr/epp/about/about.htm
25. CITES. www.cites.org
26. ForestWorld Group. www.forestworld.com
27. USITC. http://hotdocs.usitc.gov/tariff_chapters_current/0410C44.pdf
28. ALADI. www.aladi.org
29. Tratado de Montevideo 1980.
www.aladi.org/nsfaladi/PERFIL.nsf/vsitioweb/tratado
30. http://www.globalwood.org/market/market.htm.
31. Amazon Woods. www.amazonwoods.com.br
32. Gulfstream. www.gulfstream.com.br
33. www.sticktrade.com
34. www.timberhunt.com
35. www.woodplanet.com
36. http://search.ec21.com
37. www.seamodal.com/
38. www.serraintl.com/
39. www.westernoverseas.com/wo/default.aspx
40. www.logisticsworld.com/
41. www.freightgate.com/directories/directories.tet
42. www.geocities.com/Eureka/7292/trackesp.htm
99
43. http://logistics.about.com/od/ports/
44. www.broward.org/port.htm
45. www.usgbc.org/Docs/Certified_Projects/Cert_Reg93.pdf
46. BuildingGreen.com. www.buildinggreen.com
47. Environmentally Preferable Purchasing.
www.epa.gov/opptintr/epp/documents/pfs.htm
48. Moveable Asset Protection Program. www.iwpawood.org.insurance.asp
49. AWI. www.awinet.org
50. US Export Programs Guide.
http://ads1.revenue.net/load/206491/ustest.html?O_R_NUM=80646145&
O_RANK=1&O_CREATIVE_ID=206491&O_SITE_ID=12350&
51. Internet Guide to Trade Leads.
http://web.ita.doc.gov/ticwebsite/tic.nsf/0/ef7db94aef24919885256647004
9c1cd?OpenDocument
52. US Trade Finance Resources.
http://usinfo.state.gov/usa/infousa/trade/tsrci.htm
53. Basic Guide to Exporting. www.unzco.com/basicguide/
54. http://welcome.topuertorico.org/economy.shtml.
http://welcome.topuertorico.org/economy.shtml
55. www.puertoricowow.com/
56. American Chamber of Commerce of the Dominican Republic.
www.amcham.org.do/english/
57. A Lawyer’s Guide to the Dominican Republic.
www.natlaw.com/pubs/spdrga1.htm
58. National Statistics Office. www.one.gov.do/
59. Hemispheric Guide on Customs Procedures. http://alcaftaa.iadb.org/hgcp_eng.htm
60. Hemispheric Trade and Tariff Database. http://www.ftaaalca.org/NGROUPS/NGMADB_e.asp
61. www.joc.com/handbook
62. www2.fpl.fs.fed.us
63. http://export-help.cec.eu.int/
64. www.confea.org.br/templates/pdf/03_stcp_parte02_rev3.pdf
65. www.scampos.com.br/especificacoes_qld.php
66. www.stat-usa.gov/
67. www.plumcreek.com/products/plywood/pdfs/MDO.pdf
100
Apéndices
Apéndice 1: Cuestionario importadores
Cuestionario
Importadores
Questionnaire
(English)
Apéndice 2: Cuestionario productores
Cuestionario
manufacturadores
101
Apéndice 3: Distribuidores/Importadores de plywood/veneer
tropical
3.1. Directorio HPVA (Listado como ‘Mahogany, Honduras’ en HPVA
2004 ‘Where to Buy Directory’)
Atlantic Plywood Corp.
Sales Contact: Paul Vella
8 Roessler Road
Woburn, MA, 01801
Phone: (781) 933-1932 Fax: (781) 935-2433
Toll Free: (800) 937-6700 Toll Free Fax:
Web Site: www.atlanticplywood.com
Email: [email protected]
Contact: Martin Wojick
Phone: 1-585-768-7440
Fax: 1-585-768-6657
Website: www.atlanticplywood.com
Certifier: Smartwood
Cert. #: SW-COC-1275
The Bay Ridge Companies
Sales Contact: James Holiber
101 East Second Street
Bayonne, NJ, 07008
Phone: (201) 437-9200 Fax: (201) 437-1352
Web Site: www.bayridgelumber.com
Cedar Creek, Inc.
Richard McGovern
3950 Taussig Avenue, Suite A
Bridgeton, MO, 63044
Phone: (314) 344-0065 Fax: (314) 344-0650
Web Site: www.cedarcreek.com
Cedar Creek, Inc.
Mike Wilson
P.O. Box 17948
Little Rock, AR, 72117
Phone: (501) 375-2744 Fax: (501) 374-2806
Cedar Creek, Inc.
Gary Rudell
13720 Botts Road
Grandview, MO, 64030
Phone: (816) 965-5511 Fax: (816) 965-5575
102
3.1. Directorio HPVA (Continuación)
Cedar Creek, Inc.
Scott A. Jackson
450 N. MacArthur
Oklahoma City, OK, 73127
Phone: (405) 947-6900 Fax: (405) 947-5812
Cedar Creek, Inc.
Steve Neal
P.O. Box 9305
Springfield, MO, 65803
Phone: (417) 862-2555 Fax: (417) 862-2303
Cedar Creek, Inc.
Glenn Arthur
P.O. Box 1900
Broken Arrow, OK, 74013
Phone: (918) 258-9688 Fax: (918) 251-6405
Centre Lumber & Plywood Co.
Sales Contact: Bernard Nadler
P.O. Box 49
Ridgewood, NY, 11385
Phone: (718) 366-8888 Fax: (718) 417-9454
Chesler Plywood Corp.
Contact: Gene Pearl
101 Nassau Terminal Road
New Hyde Park, NY, 11040-4990
Phone: (516) 328-2992 Fax: (516) 488-4193
Connecticut Plywood Corp.
Sales Contact: Steve Shanley and Charles Dionisio
P.O. Box 330236
West Hartford, CT, 06133
Phone: (860) 953-0060 Fax: (860) 953-0599
Distributor Service, Inc.
Contact: Bill Delaney
2130 Stout Field West Drive
Indianapolis, IN, 46241
Phone: (800) 745-1778 Fax: (800) 792-5081
Web Site: http://www.distributor-service.com/
103
991 Distribution Drive
Columbus, OH, 43228-1005
Phone: (614) 258-7800 Fax: (800) 792-5081
2525 Commodity Drive
Sharonville, OH, 45241
Phone: (513) 771-8022 Fax: (800) 792-5081
6550 Davis Industrial Parkway
Solon, OH, 44139
Phone: (412) 279-7824 Fax: (800) 792-5081
1 Dorrington Road, Collier Township
Carnegie, PA, 15106
Phone: (412) 279-7824 Fax: (412) 279-8454
Downes & Reader Hardwood Co., Inc.
Contact: Jim Reader
P.O. Box 456
Stoughton, MA, 02072
Phone: (781) 341-4092 Fax: (781) 344-7110
Web Site: www.downesandreader.com
Fessenden Hall Delaware
Contact: Jim Gallen
1037 Fowler Court
Dover, DE, 19901
Phone: (302) 674-4505 Fax: (302) 674-4507
Fessenden Hall of Pennsylvania
Contact: Edgar Lobley
3201 Industry Drive
Lancaster, PA, 17603
Phone: (717) 394-1047 Fax: (717) 295-1725
104
Fessenden Hall, Inc.
Contact: Terry Gery
1050 Sherman Avenue
Pennsauken, NJ, 08110
Phone: (856) 665-2210 Fax: (856) 665-6518
F.W. Honerkamp Co., Inc.
Sales Contact: Phil Honerkamp
500 Oak Point Avenue
Bronx, NY, 10474
Phone: (718) 589-9700 Fax: (718) 378-2843
Lane Stanton Vance Lumber Co.
Sales Contact: John Buchanan or Michelle Bailon
P.O. Box 92650
City of Industry, CA, 91715-2650
Phone: (626) 968-8331 Fax: (626) 336-4460
Web Site: www.LSVLumber.com
MacBeath Hardwood Company
Contact: Rick McDaniel
930 Ashby Avenue
Berkeley, CA, 94710
Phone: (510) 843-4390 Fax: (510) 843-9378
Web Site: www.macbeath.com
Pittsburgh Forest Products Co.
Contact: Jim Pfanstiel, Troy Halo
375 Valleybrook Road
McMurray, PA, 15317
Phone: (724) 969-5000 Fax: (724) 969-1100
Plywood Company of Ft. Worth, Inc.
Contact: Ted Whitlock
4301 N. Sylvania Avenue
Ft. Worth, TX, 76137-4212
Phone: (817) 831-4206 Fax: (817) 838-2081
Web Site: www.plywoodcompany.com
Roberts Plywood Co.
Contact: Norman Roberts
45 N. Industry Court
Deer Park, NY, 11729
Phone: (631) 586-7700 Fax: (631) 586-7009
Web Site: www.getwood.com
105
Roddis Lumber & Veneer Co. LP.
Contact: Tom Weaver
P.O. Box 1446
San Antonio, TX, 78295
Phone: (210) 226-1426 Fax: (210) 226-1591
Rosenzweig Lumber
Sales Contact: Jason Goldstein
801 East 135th Street
Bronx, NY, 10454
Phone: (718) 585-8050 Fax: (718) 292-8611
Web Site: www.rosenzweiglumber.com
Russell Plywood Inc.
401 Old Wyomissing Road
Reading, PA, 19611
Phone: (610) 374-4017 Fax: (610) 374-9138
Web Site: www.russellplywood.com
Russell Plywood Inc. DE
3 McCullough Drive
New Castle, DE, 19720-2083
Phone: (610) 374-4017 Fax: (302) 324-5146
Web Site: www.russellplywood.com
Saxonville USA
Glen Seifert
96 Springfield Road
Charlestown, NH, 03603
Phone: (603) 826-5719 Fax: (603) 826-5205
Web Site: www.saxonville.com
Saxonville USA
Jeff Gendron
60 Shipyard Street
Providence, RI, 02905
Phone: (401) 467-9555 Fax: (401) 467-9270
Saxonville USA
Jim Cooley
121 Memorial Drive
Springfield, MA, 01104
Phone: (413) 732-8883 Fax: (413) 732-9496
Saxonville USA
Shawn Kearns
7 Perimeter Road, Unit 8
Manchester, NH, 03103
Phone: (603) 644-4515 Fax: (603) 666-7337
106
Thruway Hardwood & Plywood Corp.
John DiFiore
47 Anderson Road
Cheektowaga, NY, 14225
Phone: (716) 893-9663 Fax: (716) 893-9680
Web Site: www.thruwayhardwood.com
Whittelsey Wood Products
Tom Whittelsey
16301 N.W. 15th Avenue
Miami, FL, 33169-5615
Phone: (305) 621-4242 Fax: (305) 621-2022
Web Site: www.whittelseywood.com
107
3.2 Directorio IWPA (Plywood Tropical)
Company
Location
State
Business
Aljoma Lumber, Inc.
Medley, FL USA
FL
Importer
Argo Fine Imports, Inc.
Metairie, LA USA
LA
Importer
Brookside Veneers Ltd.
Greensboro, NC USA
NC
Importer
Brookside Veneers Ltd.
Cranbury, NJ USA
NJ
Importer
Capital Timber Group
South Miami, FL USA
FL
Wholesaler
Chesapeake Hardwood Products, Inc.
Chesapeake, VA USA
VA
Importer
Jackson, MS USA
MS
Importer
Hood River, OR USA
OR
Importer
Portland, OR USA
OR
Importer
Downes & Reader Hardwood Co., Inc.
Stoughton, MA USA
MA
Importer
Evergreen Hardwoods, Inc.
Seattle, WA USA
WA
Importer
EXPORTBRAS
Beverly Hills, CA USA
CA
Importer
Frost Hardwood Lumber Co.
San Diego, CA USA
CA
Importer
Gaiennie Lumber Company
Opelousas, LA USA
LA
Importer
Gross Veneer Sales, Inc.
High Point, NC USA
NC
Importer
Ihlo Sales & Import Company
Center, TX USA
TX
Importer
International Specialties, Inc.
Germantown, TN USA
TN
Importer
J. Gibson McIlvain Company
White Marsh, MD USA
MD
Importer
Lane Stanton Vance Lumber Company
City of Industry, CA USA
CA
Importer
Lynn-Nusantara Marketing Co. Inc.
Henderson, NV USA
NV
Importer
McCathay Timber Inc.
Chicago, IL USA
IL
Importer
McCausey Lumber Company
Roseville, MI USA
MI
Importer
Moreland Co., USA
Sarasota, FL USA
FL
Importer
Pittsburgh Forest Products
McMurray, Pennsylvania
PN
Importer
Robinson Lumber Company, Inc.
Buellton, CA USA
CA
Importer
Robinson Lumber Company, Inc.
New Orleans, LA USA
LA
Importer
Russel Plywood, Inc
Reading, Pennsylvania
PN
Importer
Sabra International
Miami Beach, FL USA
FL
Importer
Sierra Forest Products
West Chicago, IL USA
IL
Importer
Salt Lake City, UT USA
UT
Importer
Sitco Lumber Company
Desoto, TX USA
TX
Importer
The Penrod Company
Virginia Beach, VA USA
VA
Importer
Timber Products Company
Springfield, OR USA
OR
Importer
Timber Products Company
Germantown, TN USA
TN
Importer
Timber Products, Inc.
San Juan, PR USA
PR
Importer
Tradelink Wood Products Inc.
Greensboro, NC USA
NC
Importer
Veneer Technologies, Inc.
Newport, NC USA
NC
Importer
108
3.3. Empresas seleccionadas para el estudio17 (incluye HPVA, IWPA y
otras)
Company
Country
State
Certifier
Aetna Plywood
USA
Illinois
Allied veneer
USA
California
American & Tropical Forest
Products
USA
Washington
American Pacific Plywood
USA
California
Antonio P. Haché & Co., CxA
Dominican
Republic
Dominican
Republic
Argo Fine Imports Inc
USA
Louisianna
Atlantic Lumber S.A.
Dominican
Republic
Dominican
Republic
Atlantic Plywood Corp.
USA
MA
Atlantic Veneer Corp.
USA
North Carolina
California Pacific Trading
Corp
USA
California
Capital Timber Group
USA
Florida
Cedar Creek, Inc
USA
MO/OK/AR/OR
Cedar Creek, Inc
USA
Oregon
Centre Lumber & Plywood
co.
USA
New York
Chesler Plywood corp.
USA
New York
USA
MS
Smartwood
USA
Oregon
Smartwood
USA
Oregon/NC/AR/
VA/GA
Compañía por Acciones
Mercantil
Dominican
Republic
Dominican
Republic
Cramer Wood Products Inc
USA
North Carolina
Crown Veneer Corp
Dantzler Lumber & Export
Co.
Dantzler Lumber & Export
Co.
Darlington Veneer Co., Inc
USA
Philadelphia
USA
Florida
USA
Pto Rico
USA
South Carolina
FSC
Phone
Fax
(815) 9680921
800-5407040
253-8516104
805-6887919
(809) 5411111
504-8280943
(815) 9684720
323-5876808
253-8517586
805-6882956
(809) 5426108
504-8280946
(1)
5640785
(781) 9352433
(252) 7281294/(800
) 4321759
909-8990396
305-6613050
(314) 3440650
(417) 8622303
718-4179454
516-4884193
(1) 5640775
Smartwood
(781) 9331932
(252) 7282440/800334-7723
SCS
FSC
909-8990395
305-6614888
(314) 3440065
(417) 8622555
718-3668888
516-3282992
(601) 3660331
(541) 3874759
503-2245300, Toll
Free: 1-800547-4261
(809) 5672321
(336) 8893967
(601) 3660334
(541) 3872789
503-2245294
(809) 5413226
(336) 8868860
(904) 786-0424/
(305) 828-9666
787-784NA
2153
(843) 393(843) 393-
17
Empresas que tranzan con plywood-veneer tropical. Énfasis en zonas definidas como prioritarias para el
estudio.
109
Company
Country
State
Dietrich Veneer Sales
USA
Oregon
Dixie Plywood and Lumber
Co.
USA
Florida
Dooge Veneers, Inc
USA
Michigan
Earthsource
USA
California
Eggers Industries Inc.
USA
Wisconsin
Emerson Hardwood
USA
Oregon
Evergreen Hardwoods
USA
Oregon
Exportbras
USA
California
Far East American
USA
California
Dominican
Republic
Dominican
Republic
Dominican
Republic
Dominican
Republic
Flexcel-Jasper Cherry Street
USA
Indiana
Flexible Materials Inc.
USA
Indiana
Forest World Group
USA
Delaware
Frost Hardwood Lumber Co.
USA
California
FW Honerkamp
USA
New York
G.B. & Associates, Inc.
USA
Tenessee
Gaiennie Lumber Company
USA
Louisianna
Gall, Littlefield & Huffman,
Inc.
USA
Genwove U.S. Ltd.
USA
GL Veneer Co.
USA
California
Greenline Forest Products
Inc.
USA
Florida
Gross Veneer Sales
USA
North
Carolina
Hardware Systems
USA
Florida
Herzog Veneers
USA
North
Carolina
Iber Lumber Inc.
USA
Pto Rico
Importadora Dominicana de
Maderas CxA
Dominican
Republic
Dominican
Republic
InterGlobal Forest
USA
Oregon
Johnson International dba
Continental Hardwood Co.
USA
Washington
Ferretería Americana, CxA
Ferreteria Ochoa
Certifier
FSC
FSC
FSC
FSC
North
Carolina
North
Carolina
FSC
SCS
Phone
Fax
3861
8243
(503) 652(503) 6521053
5813
(305)-694(305)6941007
1702
(616) 698(616) 6986450
7265
510-208510-6447257
7252
(920) 793(920) 7931351
2958
503-227503-2276414 / 5034670
224-9663
206-242206-2421132
1247
310-273310-2733905
6977
(310) 822(310) 8227771
2920
(809) 549(809) 5497777
7536
(809) 971(809) 5828000
81-61
(812) 482(812) 4828401
8690
(812) 280(812) 2807000
7001
302-541302-5414541
4542
858-455858-4559060
0455
(718) 589(718) 3789700
2843
(901) 682(901) 6822440
2442
337-948337-9483066
3069
(704) 872(704) 8727667
6390
(704) 821(704) 8217628
6559
(323) 582(323) 5825203
9681
(727) 549(727) 5488006
1939
(336) 883(336) 8860196
1366
(305) 635-3300, (305)
637-3585
(336) 434336) 4314053
1814
787 788787 7885584
55258
(1) 5493050/ (1)
(1) 5603777
5618547
541-485541-4345343
9750
253-872253-8728100
0747
110
Company
Country
State
Certifier
Phone
Fax
503-2235352
678-3444551
626-9688331
760-4388030
503-6923322
503-2235352
678-3444571
626-3364460
760-4388018
503-6915169
(510) 8439378
(Berkeley)
/(415) 647
7766
954-9757810
(1)
5365505
787-7505080
(809) 5441881
(809) 5662888
(212) 2820734
(312) 4400667
941-9535180
Just Woods Forest Products
USA
Oregon
Kingston Associates
USA
Georgia
USA
California
USA
California
Lumber products
USA
Oregon
MacBeath Hardwood
Company
USA
California
(510) 843
4390 / (415)
647 0782
Madeira Forest Products
USA
Florida
954-9757511
Maderas y Plywood Los
Guandulitos C X A
Dominican
Republic
Dominican
Republic
(1) 5361756
Maderera Donestevez
USA
Pto Rico
Manuel Fernandez González,
CxA
Manuel González Cuesta
Sucs., CxA
Dominican
Republic
Dominican
Republic
Dominican
Republic
Dominican
Republic
Marwood Inc.
USA
Indiana
McCathay Timber, Inc.
USA
Illinois
Moreland
USA
Florida
National Lumber & Hardware
Inc
USA
Pto Rico
North Pacific Group
USA
Oregon
Parrot-Williams Wood
Products, LLC
USA
Indiana
Patriot Timber
USA
North
Carolina
Plywood Center
USA
Pto Rico
Plywood tropics
USA
Oregon
USA
California
USA
Illinois
USA
New York
Roberts Plywood Co.
USA
New York
Robinson Lumber Company,
Inc.
USA
Louisianna
Rosenzweig Lumber
USA
New York
Russell Plywood, Inc
USA
Pennsylvania
S.J. Morse Company
USA
West Virginia
Lane Stanton Vance Lumber
Company
Liberty Woods International,
Inc.
FSC
Smartwood
FSC
FSC
FSC
FSC
787-7502000
(809) 5441818
(809) 5662161
(812) 2888344
(312) 7511171
800-3977769
787 8863671/787
256-2115
503 8723554 ok
(812) 9486033
(336) 2997755
787 7933580
503-2221622
310-4532900
(708) 5476673
212-2135200
(631) 5867700
504-8956377
(718) 5858050
(610) 3744017
(304) 8563423
787 6418286
503 2382651
(812) 9486598
(336) 2994050
NA
503-2223823
310-4532940
(708) 5477943
212-2135411
(631) 5867009
504-8970820
(718) 2928611
(610) 3749138
(304) 8563073
111
Company
Country
State
Certifier
Serafin Wholesale Distributor
USA
Pto Rico
Shamrock Lumber Co.
USA
Oregon
Shamrock Lumber Co.
USA
California
USA
Illinois
States Industries Inc.
USA
Oregon
FSC
States Industries Inc.
USA
North
Carolina
FSC
Stenersen Corp.
USA
Greensboro
Sterling Wood Products
Sweetwater Lumber & Land
Co., Inc.
Swords Veneer & Lumber co.
USA
e-business
USA
Georgia
USA
California
USA
Illinois
USA
New York
The Bay Ridge Companies
USA
New Jersey
The Penrod Company
USA
Virginia
Thruway Hardwood &
Plywood corp.
USA
New York
Timber Products
USA
Timber Products
Transamerican Group Inc
USA
USA
Oregon/MS/T
N
Pto Rico
Florida
Veneer Products Inc.
USA
California
Veneer Technologies, Inc
USA
North
Carolina
Whittelsey Wood Products
USA
Florida
Wood International Corp.
USA
Oregon
Wood N' Wood - A Mariba
Co.
USA
California
FSC
FSC
Phone
(787) 7800937
(503) 6438800
866/4759966 /
760/4681209 (cell)
630-2310450
(541) 6887871
(336) 3469050
(336) 2999399
Fax
NA
(503) 6436642
951-6764507
630-2310454
(541) 6897490
(336) 3469055
(336) 2993839
(770) 9414932
(770)
739-4148
(309) 7884515
450-6744957
(201) 4379200
(757)
4980186 /
541-3437052
716-8939663
541-7444209
(309) 7886235
716-8939680
541-7445431
(562) 5295595
(252) 2236359
305-6214242
503-2974738
(626) 6331181
(562) 5295795
(252) 2233511
305-6212022
503-2923043
(626) 6331565
(201) 4371352
541-3444089
Nota: El archivo ‘Companies all.mdb’ contiene la base Access con la información
técnica y de contacto de estas empresas. Cuenta además con formularios como
los que se muestran a continuación (Figuras 1 y 2).
112
Figura 1: Ficha de contactos
Figura 2: Ficha técnica de empresa
113
Apéndice 4: Nombres científicos de especies tropicales
Nombre común
Nombre científico
Achicha
Amapa
Amarelao
Amescla
Amesclao
Andiroba, cedro macho
Angelim-pedra
Angelim-vermelho
Angico
Sterculia spp.
Brosimum parinarioides
Apuleia leiocarpa/Bagassa guianensis
Trattinnickia spp.
Tetragastris spp. (generic name for mix of species)
Carapa guianensis
Hymenolobim petraeum
Dinizia excelsa
Anadenanthera spp.
Baboen
Balsa
Banak
Bandarra
Baromalli
Benge
Brazilian walnut
Breu vermelho
Brosimum
Cajuacu
Cajueiro
Cambara
Canary Wood
Capinuri
Cativo
Caucho
Caxeta
Cedar/Spanish cedar
Cedro
Cedro macho
Cedroarana
Ceibo
Cerejeira
Cocobolo
Copaiba/Copiuba
Cumala
Cumaru
Curupay
Curupixa
Envira
Fava
Faveira/White Faveira
Freijo
Goiaba
Goncalo Alvez
Imbuia/Imbuya
Ipe
Virola koschnyi
Ochroma pyramidale (syn. O. lagopus)/Chorisia spp.
Iryanthera spp.
Schizolobium parahyba
Catostemma spp./Scleronema guianense/Tabebuia spp.
Guibourtia arnaldiana
Ocotea porosa
Protium altosonii
Brosimum spp.
Anacardium giganteum
Anacardium occidentale
Erisma uncinatum
Centrolobium spp.
Clarisia nitida
Prioria copaifera
Sapium candatum/Castilla ulei
Tabebuia spp.
Cedrela spp.
Cedrela fissilis
Carapa guianensis
Cedrelinga cateriformis
Ceiba pentandra
Amburana cearensis
Dalbergia retusa
Copaifera officinalis
Virola sebifera
Dipteryx spp./Coumarouna (=Dipteryx) trifoliata
Anadenanthera macrocarpa
Micropholis venulosa
Duguetia spixiana
Parkia paraensis
Parkia pendula/ Vataireopsis
Cordia goeldiana
Planchonella pachycarpa Pires/Psidium guajava L.
Astronium lecointei
Phoebe porosa/Ocotea porosa
Tabebuia spp.
114
Nombre común
Nombre científico
Ishpingo
Itauba
Ivory
Jaboty
Jacaranda
Jarana
Jatoba
Jequitiba
Jobo
Lacewood
Laurel
Louro preto
Louro Vermelho/Red louro
Lupuna
Mahogany/Caoba
Manga larga
Mangue
Maracaibo
María
Marfim
Marupa
Massaranduba
Melancieira
Mersawa
Muirapiranga
Murure
Ocotea
Parica
Pau amarelo
Pau ferro
Pau marfim
Peruvian walnut
Piquia
Purpleheart
Quaruba
Rosewood
Rosita
Rubberwood
Sande
Santos-Mahogany
Sapele
Satin wood
Sebo
Sucupira
Sumauma
Tatajuba
Tauari branco
Tauari vermelho/Red Jequitiba
Teka
Camburana ceairensis
Mezilaurus itauba
Balfourodendron riedelianum
Erisma uncinatum
Jacaranda spp./Caesalpinia echinata/Dalbergia spruceana
Lecythis lurida (Miers) Mori
Hymenea sp./Anisosperma passiflora
Cariniana estrellensis
Bursera simorouba
Euplassa spp.
Cordia alliodora
Cordia spp., Licaria spp., Ocotea spp.
Nectandra spp./Ocotea rubrosa
Chorisia integrifilia/Ceiba pentandra
Swietenia macrophylla/Shorea/Tabebuia
Vochysea ferruginea
Avicennia marina/Rhizophora mangle L./Laguncularia sp.
Caesalpinia granadillo/Bulnesia arborea
Calophyllum brasiliense
Agonandra brasiliensis
Simarouba amara
Manilkara bidentata
Alexa grandiflora
Anisoptera spp.
Brosimum paraense
Brosimum spp.
Ocotea rubra
Schizolobium parahyba/Parkia spp./Cassia fastuosa
Euxilophora paraensis
Machaerium spp.
Balfourodendron riedelianu
Juglans neotropica
Caryocar villosum/Aspidosperma desmanthum
Peltogyne spp.
Vochysia spp./Erisma spp.
Dalbergia spp.
Sacoglottis trichogyna
Hevea brasilensis
Brosimum utile
Myroxylon balsamum
Entandrophragma cylindricum
Euxilophora paraensis
Virola sebifera
Bowdichia spp./Astronium lecointei
Ceiba pentandra
Bagassa guaianensis
Couratari guianensis
Cariniana micrantha
Tectona grandis
115
Nombre común
Nombre científico
Tulipwood
Tzalam
Ucuuba
Vermelho Louro
Virola/Banak
Virola (Parica, White)
Vochysia
Yellowheart
Dalbergia frutescens
Lysiloma bahamensis
Virola spp.
Nectandra spp./Ocotea rubrosa
Generic for LAC hardwoods/Virola spp.
Virola spp.
Vochysia oppugnata
Fagraea spp.
Fuente: http://www2.fpl.fs.fed.us (62), Metafore y HPVA
Se desarrolló una base de datos para administrar información técnica y gráfica
para las diferentes especies. La figura 1 es una muestra de la interfase.
Figura 1: Ficha de especies
116
Apéndice 5: Importaciones a los EEUU según origen
Tabla 1: Importaciones plywood y chapa tropical (US$ 000) (2003)
Producto
Origen
All sources
Australia
Fiji
New Zealand
Bhutan
Burma
Cambodia
(Kampuchea)
China
Hong Kong
India
Indonesia
Israel
Japan
Korea
Laos
Malaysia
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Turkey
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Peru
Trinidad and
Tobago
Uruguay
Venezuela
Canada
Mexico
Austria
Belgium
Bulgaria
Byelarus
Czech Republic
Plywood
2002
367.983
-
2003
363.335
52
31
3
-
25
21.761
221
55
179.183
6
95
-
15
38.244
42
154.708
81
-
104.071
175
3.914
153
8
19
33.206
25
1.131
3.309
236
613
-
97.524
4
128
4.121
192
102
43.306
3
1.431
5.651
747
217
119
11.697
12
11
17
9.189
4
-
Chapa
2002
29.605
2003
30.779
25
-
11
-
246
938
142
46
221
21
799
5
5
48
311
-
-
342
145
6
5.146
-
17
4.993
3
30
-
247
23
283
36
650
238
401
3
290
142
51
7
Total
2002
Total
2003
%
2003
397.588
25
31
14
394.114
52
-
100%
0%
0%
0%
0%
0%
25
22.008
221
197
179.229
6
894
5
104.120
175
3.914
495
8
19
6
38.352
25
1.131
3.309
266
613
247
15
39.182
262
154.729
87
97.835
4
128
4.121
337
102
17
48.299
6
1.431
5.651
747
217
142
0%
10%
0%
0%
39%
0%
0%
0%
0%
25%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
12%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
11.980
48
650
249
67
9.589
3
290
146
7
0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
117
Producto
Origen
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Macedonia
(Skopje)
Monaco
Netherlands
Poland
Portugal
Russia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Cameroon
Central African
Republic
Cote d'Ivoire
Democratic Rep
of the Congo
Egypt
Equatorial
Guinea
Gabon
Ghana
Guinea
Liberia
Madagascar
Mali
Mauritius
Morocco
Nigeria
Republic of
South Africa
Republic of the
Congo
Tunisia
Belize
Plywood
2002
258
651
30
755
71
33
1.726
232
-
2003
110
872
28
786
777
-
48
203
27
1.601
940
45
2.173
67
2
8
-
76
11
Chapa
2002
7
2003
201
1.945
1.207
78
1.262
897
29
84
5.068
5
5.237
-
Total
2002
Total
2003
%
2003
7
258
2.596
1.237
833
71
117
6.793
236
-
201
110
2.134
925
816
6.014
-
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
1.184
49
74
2.173
59
936
196
728
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
557
-
244
49
29
16
1.076
59
859
-
-
128
750
185
728
48
760
27
1.601
16
1.143
2
8
128
750
22
2.733
3
3.229
22
3.109
3
3.239
0%
1%
376
10
-
-
221
-
463
12
221
-
463
12
0%
0%
149
1.302
34
1.238
2.098
4.704
20
41
3.282
6.097
116
-
36
-
2
11
386
272
4
-
4
-
2.247
6.006
20
15
386
4
41
3.316
7.335
116
36
2
272
-
0%
1%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
227
167
227
167
0%
245
-
-
245
15
-
0%
0%
0%
-
15
-
-
118
Producto
Origen
Costa Rica
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Dominican
Republic
Guadeloupe
Plywood
2002
23
37
-
2003
46
-
-
-
Total
2002
Total
2003
%
2003
12
47
11
71
37
-
12
93
11
0%
0%
0%
0%
0%
-
6
-
0%
0%
Chapa
2002
2003
48
-
6
Fuente: USITC
119
Apéndice 6: Importaciones a los EEUU de plywood y chapa
tropical según distrito de entrada de aduanas
Tabla 1: Importaciones de plywood y chapa tropical, en valor
descendente (US$ 000) (2003)
Plywood
Distrito
All districts
Philadelphia, PA
Norfolk, VA
New Orleans, LA
Los Angeles, CA
Savannah, GA
San Juan, PR
Miami, FL
Columbia-Snake, OR
Houston-Galveston, TX
Seattle, WA
New York, NY
Tampa, FL
Buffalo, NY
Baltimore, MD
Detroit, MI
Charleston, SC
Charlotte, NC
Chicago, IL
San Francisco, CA
Dallas-Fort Worth, TX
Ogdensburg, NY
St. Albans, VT
Honolulu, HI
Mobile, AL
Cleveland, OH
St. Louis, MO
Great Falls, MT
Port Arthur, TX
Minneapolis, MN
Boston, MA
Duluth, MN
Laredo, TX
Portland, ME
Nogales, AZ
Virgin Islands of the
US
San Diego, CA
El Paso, TX
Pembina, ND
Chapa
2001
273.082
81.074
33.625
37.253
36.066
29.994
10.497
4.935
9.448
3.774
3.680
3.367
2.945
4.057
1.540
1.380
3.161
471
212
1.051
557
1.236
846
687
244
180
154
11
64
25
88
23
0
7
21
2002
367.983
100.828
53.198
59.515
44.270
32.530
9.408
6.727
10.250
6.159
5.878
7.187
780
5.265
3.303
3.649
4.310
4.148
851
1.682
1.376
2.193
693
626
1.571
331
236
223
163
92
107
48
37
11
0
2003
363.335
102.714
54.523
45.624
44.198
24.136
12.316
11.407
11.158
9.935
7.727
6.376
4.917
4.244
4.104
3.090
2.838
2.374
2.076
1.582
1.530
1.349
864
776
764
763
757
503
182
161
140
132
31
22
12
6
34
373
0
31
112
199
0
11
0
0
0
2001
0
0
0
0
0
0
2002
29.605
417
12.863
21
273
1.255
2003
30.779
423
13.545
51
342
4.437
0
0
0
0
0
28
1.253
1.067
614
2.707
84
3.470
463
49
3.291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
814
1.459
622
674
444
110
755
0
748
17
1.260
602
665
358
164
44
94
30
283
63
0
0
60
3.005
24
776
0
0
0
0
0
0
0
0
10
76
176
0
12
4
0
0
0
0
137
3
0
0
33
11
0
123
79
Total
2001
Total
2002
Total
2003
%
2003
273.082
81.074
33.625
37.253
36.066
29.994
10.497
4.935
9.448
3.774
3.680
3.367
2.945
4.057
1.540
1.380
3.161
471
212
1.051
557
1.236
846
687
244
180
154
11
64
25
88
23
0
7
21
397.588
101.244
66.061
59.536
44.543
33.784
9.408
6.755
11.503
7.225
6.492
9.894
780
6.079
4.762
4.271
4.984
4.592
962
2.436
1.376
2.942
711
626
1.631
3.335
236
233
239
267
107
60
41
11
0
394.114
103.137
68.068
45.675
44.540
28.573
12.316
11.491
14.628
10.398
7.776
9.667
4.917
5.505
4.706
3.755
3.196
2.538
2.119
1.676
1.560
1.632
927
776
788
1.539
757
503
182
298
143
132
31
55
23
100%
26%
17%
12%
11%
7%
3%
3%
4%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
6
34
373
0
31
235
199
0
11
79
0
0
0%
0%
0%
0%
Fuente: USITC
120
Apéndice 7: Base PIERS (2003)
La base de datos PIERS entrega información de envíos navieros a los EEUU por
commodity. Posee información a nivel de Bill of ladding, navío, importador,
puertos, valor de la carga, especies, productos, etc. La base entrega valiosa
información, ya que permite identificar a los principales importadores para cada
destino (Tablas 9 y 10). Se puede destacar la siguiente composición de las
importaciones por producto y especie (Tablas 1 y 9).
Tabla 1: Valor de importaciones en los EEUU por producto y especie (US$
millones)
Producto
Plywood
Overlay
Platform
Veneer
Blockboard
Doors
Others
Total
Valor
60,0
12,4
5,5
2,3
0,4
0,2
9,1
89,9
Principal especie18
Faveira, Virola
Amescla, White Faveira
Breu
Sumauma
Virola
Tauari
Las especies más importantes en valor (millones US$) importadas a los EEUU
son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Faveira
Amescla
Virola
Baromalli
Tauari
Sumauma
Breu
Parica
Sande
: 28.0
: 14.0
: 8.0
: 5.7
: 2.5
: 2.3
: 2.0
: 1.6
: 1.0
Para el caso de Puerto Rico, es destacable la preferencia por cedro (Cedrela
odorata), con US$ 3.24 millones, sobre un total de US$ 5.83 millones.
Las siguientes tablas resumen la información presente en la base de datos
PIERS. Por lo tanto no pretende ser exhaustiva.19
18
19
Nombres científicos en Apéndice 4
La base y estas y otras tablas se encuentran en el archivo All piers.xls
121
Tabla 2: Valor importaciones por país (millones US$)
País
USA
Puerto Rico
Hardwoods
90,052
5,962
No info especies
48,364
3,479
Tabla 3: Valor exportaciones por país (millones US$)
País
Brasil
Guyana
Ecuador
Panamá
Bolivia
Hardwoods
88,942
6,240
1,682
0,073
0,049
No info especies
38,403
0,109
14,018
0,284
0,011
Tabla 4: Valor exportaciones a los EEUU por país (millones US$)
País
Brazil
Guyana
Ecuador
Hardwoods
81,594
6,184
1,647
No info especies
34,563
0,031
12,660
Tabla 5: Principales exportadores a Puerto Rico por valor (millones US$)
País
Brazil
Guyana
Hardwoods
5,896
0,048
No info especies
3,445
0
Tabla 6: Valor importaciones por estado (millones US$)
Estado
FL
OR
CA
VA
AZ
GA
Hardwoods
28,118
20,622
11,142
6,458
6,054
3,501
No info especies
11,232
3,778
3,260
3,368
0
1,197
122
Tabla 7: Valor importaciones en los EEUU por país y producto (US$
millones)
Sum of Value
Country
BOLIVIA
BRAZIL
COSTA RICA
DOM REP
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
GUYANA
HONDURAS
PANAMA
PERU
Grand Total
Hardwood
Y
Blockboard
Product
Doors
Overlay
Platform
Plywood
Veneer
(blank)
35,835
13,380
409,053
157,293
9,666,873 12,110,215 51,532,023
2,332,426
5,859,640
76,171
1,049,975
521,802
22,627
3,535,584
2,655,905
73,353
409,053
193,128
9,743,044
12,110,215
56,213,562
2,332,426
9,050,727
Tabla 8: Importaciones en los EEUU por especie y producto (US$)
Sum of Value
Species
Faveira
(blank)
Amesclao
Virola
Baromalli
Tauari
Sumauma
Breu
Parica
Sande
Jatoba
Bandarra
Copaiba
Cedar
Amapa
Melancieira
Marupa
Envira
Louro
Angico
Mangue
Jarana
Ocotea
Goiaba
Angelim
Cajuacu
Esponja
Laurel
Ipe
Achicha
Quaruba
Eidai
Fava
Amarelao
Caucho
Red Louro
Mahogany
Paineis
Mescaldo
Jequetiba
Andiroba
Quaniba
Balsa
Tumac
Jacaranda
Rose Cedar
Teka
Muraure
Marfim
Cajueiro
Maracaibo
Ivory
Lupuna
Grand Total
Hardwood
Y
Blockboard
Product
Y Total
Doors
35,835
Overlay
590,105
265,307
7,976,362
247,470
46,726
619,058
68,635
340,418
44,742
Platform
7,661,370
2,088,680
52,214
188,413
364,846
1,253,074
77,120
191,859
75,807
200,318
Plywood
16,127,976
15,333,917
5,508,008
7,217,330
2,999,263
1,864,218
143,580
244,912
1,555,512
577,916
800,502
576,322
350,332
367,836
447,855
341,303
240,069
21,700
119,693
211,460
30,304
194,956
168,707
163,928
Veneer
112,684
259,689
158,909
178,057
(blank)
3,781,207
216,007
46,560
244,583
2,655,905
840,336
234,495
901,437
75,819
59,958
171,531
103,466
421,244
109,193
92,938
167,091
132,179
79,549
32,343
108,942
104,353
25,524
66,093
41,230
49,872
23,505
56,035
51,271
48,967
47,392
46,955
22,627
13,380
34,760
32,321
27,213
24,843
23,511
22,540
15,362
14,449
13,717
13,208
12,041
10,859
6,799
6,168
5,143
409,053
193,128
9,743,044
12,110,215
56,201,625
2,332,426
9,050,727
28,273,342
18,199,435
13,810,688
8,416,271
5,655,168
2,530,002
2,250,199
1,853,042
1,632,632
999,160
860,460
851,319
542,191
477,029
447,855
341,303
315,876
222,018
212,631
211,460
197,395
194,956
168,707
163,928
132,179
111,892
108,942
104,353
75,396
66,093
64,735
56,035
51,271
48,967
47,392
46,955
36,007
34,760
32,321
27,213
24,843
23,511
22,540
15,362
14,449
13,717
13,208
12,041
10,859
6,799
6,168
5,143
90,040,218
123
Tabla 9: Importaciones en Puerto Rico por especie y producto (US$)
Sum of Value
Species
Cedar
Amesclao
Virola
Faveira
Jequetiba
Mahogany
Jatoba
Rose Cedar
Baromalli
Red Louro
Imbuia
Sapelli
Louro
Caxeta
Envira
Amapa
Grand Total
Hardwood
Y
Plywood
3,159,527
964,833
752,197
323,346
117,341
102,803
77,385
56,583
Product
Y Total
(blank)
83,230
24,960
48,714
41,274
32,401
26,662
22,959
18,600
12,016
8,937
5,690,202
183,566
3,242,757
989,793
752,197
323,346
117,341
102,803
77,385
56,583
48,714
41,274
32,401
26,662
22,959
18,600
12,016
8,937
5,873,768
Tabla 10: Principales importadores en los EEUU por valor (US$). Plywood,
Veneered Panels & Similar Laminated Wood
Importador
Hardware Systems
Dantzler Lumber & Exports
Liberty Woods Intl
Timber Products
Penrod
Plywood Tropics
Far East American
Moreland
Ihlo Sales & Imports
Sterling Wood Products
Georgia Pacific
Argo Fine Imports
Magnolia Forest Products
Estado Hardwoods
FL
13.411.633
FL
9.489.435
CA
7.041.758
OR
6.406.560
OR
6.389.135
OR
5.481.221
OR
5.421.863
CA
4.009.850
FL
3.361.810
TX
2.751.903
e-bus
2.097.710
GA
1.862.114
LA
1.750.005
FL
1.559.205
No info especies
782.575
2.855.374
803.796
1.576.740
52.399
2.339.964
56.241
644.762
590.481
1.383.371
1.851.464
124
Tabla 11: Principales importadores en Puerto Rico por especie y valor
(US$). Plywood, Veneered Panels & Similar Laminated Wood
Sum of Value
Importer
CASTELL EXPORTS
CASTELL EXPORTS Total
DANTZLER LUMBER & EXPORTS
DANTZLER LUMBER & EXPORTS Total
FERRETERIA TESORO DEL EBANISTA
FERRETERIA TESORO DEL EBANISTA Total
GULF LUMBER
GULF LUMBER Total
INTERPLASTIC
INTERPLASTIC Total
INTL WOOD PRODUCTS
INTL WOOD PRODUCTS Total
MADELUX
MADELUX Total
MADERERA DONESTEVEZ
MADERERA DONESTEVEZ Total
MARTINEZ ARIAS BROTHERS
MARTINEZ ARIAS BROTHERS Total
NATIONAL LUMBER & HARDWARE
NATIONAL LUMBER & HARDWARE Total
Grand Total
Species
Cedar
Faveira
Amesclao
Jatoba
Jequetiba
Virola
Cedar
Amesclao
Mahogany
Rose Cedar
Red Louro
Cedar
Faveira
Amesclao
Virola
Cedar
Faveira
Amesclao
Amesclao
Virola
Cedar
Virola
Louro
Amapa
Cedar
Amesclao
Imbuia
Cedar
Faveira
Amesclao
Cedar
Amesclao
Cedar
Virola
Hardwood
Y
Plywood
795,667
162,024
113,329
77,385
76,340
13,713
1,238,458
859,407
548,183
102,803
56,583
41,274
1,608,250
42,727
95,860
138,587
71,604
28,862
90,138
190,604
20,847
193,622
214,469
109,820
188,362
22,959
8,937
330,078
343,830
Product
Y Total
(blank)
48,061
48,061
24,960
17,106
360,936
72,519
56,295
96,149
224,963
186,156
61,768
247,924
58,255
176,873
235,128
4,789,397
24,960
35,169
35,169
108,190
843,728
162,024
113,329
77,385
76,340
13,713
1,286,519
859,407
548,183
102,803
56,583
41,274
1,608,250
42,727
95,860
138,587
71,604
28,862
90,138
190,604
20,847
193,622
214,469
109,820
188,362
22,959
8,937
330,078
343,830
24,960
17,106
385,896
72,519
56,295
96,149
224,963
221,325
61,768
283,093
58,255
176,873
235,128
4,897,587
125
Tabla 12: Principales importadores en los EEUU por especie y valor (US$).
Sum of Value
Importer
ARGO FINE IMPORTS
ARGO FINE IMPORTS Total
COLUMBIA FOREST PRODUCTS
Species
Faveira
Jatoba
Sumauma
Virola
Tauari
Angico
Fava
(blank)
Hardwood Product
Y
Blockboard Doors
Platform
765,021
765,021
2,192,108
Faveira
Sumauma
Virola
Tauari
(blank)
Amesclao
Amapa
Sande
Bandarra
Melancieira
Eidai
COLUMBIA FOREST PRODUCTS Total
DANTZLER LUMBER & EXPORTS
Faveira
Tauari
Amesclao
Rose Cedar
DANTZLER LUMBER & EXPORTS Total
FAR EAST AMERICAN
Faveira
Tauari
Amesclao
Louro
Breu
Marupa
Jarana
Angelim
Cajuacu
Amarelao
FAR EAST AMERICAN Total
GEORGIA PACIFIC
Faveira
Virola
Cedar
Bandarra
GEORGIA PACIFIC Total
GROSS VENEER SALES
Faveira
Sumauma
GROSS VENEER SALES Total
HARDWARE SYSTEMS
Virola
(blank)
Amesclao
HARDWARE SYSTEMS Total
IHLO SALES & IMPORTS
Faveira
Virola
Tauari
Amesclao
Amapa
Breu
IHLO SALES & IMPORTS Total
Y Total
Overlay
15,874
20,915
62,370
250,263
52,214
Plywood
228,365
342,874
119,631
82,292
66,123
64,298
51,271
30,130
984,984
609,469
Veneer
(blank)
732,877
398,287
30,808
50,927
176,115
324,034
404,539
175,840
47,967
64,217
50,381
78,244
2,515,500
106,735
7,223,310
7,223,310
106,735
12,921
1,287,077
14,055
1,791,305
1,932,284
133,516
65,818
13,717
2,145,335
2,851,211
53,351
44,080
14,055
452,999
54,246
66,376
46,833
180,059
132,179
79,549
244,309
57,457
57,457
244,309
252,460
198,636
451,096
61,517
61,517
48,967
3,290,877
1,233,855
22,803
62,703
9,761
1,329,122
252,531
252,531
13,393
13,317,598
80,642
13,411,633
635,068
1,916,979
24,626
32,408
60,019
21,286
2,690,386
64,206
718,973
167,020
64,206
167,020
236,185
236,185
993,386
342,874
119,631
82,292
66,123
64,298
51,271
30,130
1,750,005
3,534,454
398,287
118,524
176,115
636,667
456,753
175,840
47,967
64,217
50,381
12,921
5,672,126
2,053,074
133,516
7,289,128
13,717
9,489,435
3,304,210
53,351
44,080
54,246
66,376
46,833
180,059
132,179
79,549
48,967
4,009,850
1,709,390
80,260
62,703
9,761
1,862,114
504,991
434,821
939,812
13,393
13,317,598
80,642
13,411,633
635,068
1,978,496
24,626
32,408
60,019
21,286
2,751,903
126
Tabla 12: Principales importadores en los EEUU por especie y valor (US$).
Plywood, Veneered Panels & Similar Laminated Wood (Continuación)
Importer
Species
LIBERTY WOODS INTL
Faveira
Jatoba
Tauari
Amesclao
Red Louro
Louro
Parica
Melancieira
Marupa
Jarana
Ocotea
Goiaba
LIBERTY WOODS INTL Total
MAGNOLIA FOREST PRODUCTS
Faveira
Jatoba
Tauari
MAGNOLIA FOREST PRODUCTS Total
MORELAND
Virola
(blank)
Amesclao
Bandarra
MORELAND Total
PENROD
Faveira
Sumauma
Virola
Tauari
(blank)
Amesclao
Louro
Envira
Amapa
Breu
Sande
Bandarra
Copaiba
Marupa
Mangue
Cajuacu
Quaruba
Caucho
Andiroba
Quaniba
Cajueiro
Lupuna
PENROD Total
PLYWOOD TROPICS
Faveira
Tauari
(blank)
Amesclao
PLYWOOD TROPICS Total
SHAMROCK TRDG
(blank)
Amesclao
Copaiba
SHAMROCK TRDG Total
STERLING WOOD PRODUCTS
(blank)
Baromalli
STERLING WOOD PRODUCTS Total
TIMBER PRODUCTS
Faveira
Sumauma
Virola
(blank)
Amesclao
Amapa
Blockboard
Doors
Overlay
Platform
46,726
46,726
485,745
149,570
15,337
Plywood
Veneer
4,415,269
33,773
79,248
8,459
46,955
95,168
1,359,036
247,028
95,168
2,453
168,707
163,928
6,715,192
47,417
414,566
1,050,496
1,512,479
2,864,971
91
73,076
423,672
3,361,810
2,279,863
55,804
43,540
55,420
342,086
24,525
(blank)
326,566
326,566
117,585
128,947
11,404
24,373
190,718
1,253,074
2,123
69,664
320,139
92,435
32,251
92,097
191,859
44,931
30,304
32,343
41,230
16,019
24,843
23,511
167,091
23,505
6,799
2,286,303
500,081
444,179
1,677,892
444,179
2,177,973
590,105
2,440,250
143,759
708,301
3,498,780
257,739
237,203
396,488
310,828
1,202,258
301,482
1,331,142
124,112
1,756,736
318,240
749,452
1,067,692
453,921
9,659
779,924
810,789
11,937
580,547
23,505
1,376,302
248,285
32,224
248,285
1,408,526
69,025
1,030,018
1,030,018
99,154
37,801
73,177
15,173
4,741,835
33,773
79,248
8,459
46,955
95,168
1,359,036
247,028
95,168
2,453
168,707
163,928
7,041,758
47,417
414,566
1,097,222
1,559,205
2,864,971
91
73,076
423,672
3,361,810
2,765,608
267,155
200,088
43,540
66,824
366,459
24,525
190,718
2,123
1,354,989
320,139
184,532
191,859
44,931
197,395
32,343
64,735
16,019
24,843
23,511
6,799
6,389,135
2,134,122
681,382
2,354,889
310,828
5,481,221
301,482
1,331,142
124,112
1,756,736
318,240
1,779,470
2,097,710
3,583,430
116,485
996,860
15,173
1,519,090
11,937
127
Apéndice 8: Aranceles EEUU
Tabla 1: Aranceles de importación para plywood tropical
Fuente: USITC
Nota 1: La columna ‘1’ se refiere a ‘Normal Trade Relations (NTR) duty rate
(antiguamente conocido como ‘Most Favored Nation (MFN) duty rate’. La
columna ‘2’ se refiere a tasa arancelaria ‘non-NTR’ (Se aplica a importaciones de
un pequeño número de países que no disfrutan de status tarifario NTR).
‘General’ se refiere al tratamiento general de aranceles.
‘Especial’ se refiere a ‘Preferencial (duty-free o tasa reducida) aplicable a este
ítem HTS’. El detalle se encuentra en:http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp(5)
Nota 2: Brasil se encuentra excluido de GSP (Generalized System of
Preferences) con los EEUU para los siguientes HTS, debiendo pagar el 8%:
• 44121325
• 44121351
• 44121391
Nota 3: Para el caso de la Unión Europea, la tasa es de 10%.
Más detalles en: http://export-help.cec.eu.int/ (63)
128
Apéndice 8: Aranceles (continuación)
Fuente: USITC
Nota
Para los propósitos de los subheadings 4403.41 to 4403.49, 4407.24 to 4407.29, 4408.31 a
4408.39 y 4412.13 to 4412.99, la expresión “Madera tropical” significa alguno de los siguientes
tipos de madera :
Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa,
Bossé clair, Bossé foncé,Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré,
Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba,
Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro,
Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau,
Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili,
Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para,
Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba,
Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Teak, Tauari, Tiama, Tola, Virola,
White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.
Tableros de partículas
Los países en categoría “Normal Trade Relations” no pagan arancel de entrada
a los U.S.
129
Apéndice 9: Grades y estándares
1. Normas americanas
Contrachapado de hardwoods y decorativo (HPVA)
Los contrachapados de latifoliadas americanos se rigen por el estándar
voluntario ANSI/HPVA HP-1-2004. Este estándar rige el mercado
estadounidense y canadiense. Establece las clasificaciones de mercadeo,
criterios de calidad, métodos de prueba y definiciones para el contrachapado
producido principalmente con latifoliadas.
El estándar es aplicable a:
• Paneles decorativos (no a patrones particulares decorativos, ej. ‘birdseye’,
‘burl’, ‘fiddleback’, ‘pomele’, etc.
• ‘Industrial cut-to-size’
• ‘Stock panels’ (mueblería, cabinets, contenedores, etc.)
• Aplicaciones especiales
1.1.1 Clasificación
1.1.1.1 Especies comerciales y grupos de especies
•
Categorías: A, B, C, D. Estas categorías están basadas básicamente en
el módulo de elasticidad (MOE) y densidad de la madera. Los paneles
son identificados por las especies y calidades (grade) de las caras. Se
acepta una tolerancia de 5% en el envío u orden.
Entre algunas especies tropicales:
•
•
•
•
Categoría A: Kapur, keruing
Categoría B: Mahogany (Africana, Honduras)
Categoría C: Lauan, Meranti, Makore
Categoría D: Ninguna
1.1.1.1.1
•
•
•
•
‘Grades’ de las chapas
Grades de la cara:
Grado especial:
Grades contracara:
Grades chapas internas:
AA, A, B, C, D, y E
SP
1, 2, 3, y 4
J, K, L y M
130
Las tablas 2 y 7 del estándar resumen las características (color y concordancia
(matching), características naturales, trabajabilidad y otras características
especiales) para cada ‘grade’ para Mahogany, Anegre, Makore, Sapele y otras
especies con similares características.
En breve, las aplicaciones según cada grade para la cara son:
AA: Premium grade para usos arquitecturales y de interiores, y muebles finos
A: Cuando no se requiere AA, pero una excelente apariencia aun es requerida
C: Permite color ilimitado y características naturales aumentadas. Perfecto para
aplicaciones donde se requiere un panel económico.
D y E: Provee buenas superficies pero permite ilimitada variación en color;
permite reparaciones en crecientes rangos de tamaño. Aplicaciones: donde la
superficie será escondida o donde se desee un carácter más rústico.
La tabla 6 del estándar explica el ‘grading’ para la contracara.
En breve, los requerimientos para la grade 1 son más restrictivos. Las grades 1 y
2 deben tener reparadas todas las aberturas, a excepción de agujeros de
gusano inferiores a 1.6 mm (1/16”). Los grades 3 y 4 permiten algunos defectos
abiertos. Grade 4 permite hoyos de nudos de hasta 102 mm (4”) en diámetro y
grietas y junturas abiertas limitadas por ancho y largo.
Cuando las caras consisten de más de una pieza, los bordes deben aparecer
como paralelos. La figura 1 muestra el ‘book’ y ‘slip’ matching.
Fuente: HPVA
Figura 1: Matching de las caras
131
La figura 2 muestra los principales métodos utilizados para obtener las chapas y
los patrones resultantes. Desde esquina superior izquierda hacia abajo: ‘rotary’
(RC) (entrega un grano de patrón múltiple), ‘Quarter Slicing’ (Q), ‘Rift-Cut’, ‘Plain
Slicing-Flat Cut’ (PS), y ‘Half-Round Slicing’.
Fuente: HPVA
Figura 2: Métodos usados para obtener chapas
1.1.1.1.2
Tipos de contrachapados
• Técnico
(Exterior, totalmente contra agua, línea de pegado debe
resistir el estándar PS-1-95)
• Tipo I
(Exterior, totalmente contra agua, línea de pegado debe
resistir el estándar PS-1-95)
• Tipo II
(Interior, resistente al agua, línea de pegado debe resistir 3
ciclos del test de empapado descrito en los puntos 4.2 y 4.6 del estándar).
1.1.1.1.3
•
•
•
Constitución
Centro de chapa de hardwood (3-ply, 5-ply, otros impares)
Centro de chapa de softwood (3-ply, 5-ply, otros impares)
Centro de madera hardwood (3-ply, 5-ply, 7-ply)
132
•
•
•
•
•
Centro de madera softwood (3-ply, 5-ply, 7-ply)
Centro de tablero de partículas (3-ply, 5-ply)
Centro de tablero MDF (3-ply)
Centro de hardboard (3-ply)
Centro especial (3-ply o más)
Todas las ‘plies’ deben ocurrir en pares (espesor, dirección del grano) y estos a
su vez deben ser dispuestos en forma perpendicular al ‘ply’ adyacente.
La figura 3 muestra los tipos de centros (cores).
Fuente: HPVA
Figura 3: Tipos de centro usados en paneles enchapados
133
1.1.1.1.4 Tamaños y espesores
Muchas combinaciones de largo, ancho y espesor están disponibles. Los
paneles más comunes son:
• 1219 x 1829 mm (48 x 72 pulgadas)20
• 1219 x 2438 mm ( 48 x 96 pulgadas)
• 1219 x 3048 mm (48 x 120 pulgadas)
Los espesores varían desde 3.2 mm (1/8 de pulgada) a 25.4 mm (1
pulgada). La tolerancia para las dimensiones debiera ser como sigue:
Ancho: +/- 0.8 mm (1/32”)
Largo: +/- 0.8 mm (1/32”)
Espesor:
Lijado o
Sin lijar: + 0, -0.8 mm, excepto para paneles de espesor nominal de
6.4 mm (1/4”) donde se acepta una tolerancia de +0, -1.2 mm
(3/64”). El espesor debe medirse al 0.025 mm (0.001”).
Cuadratura: Paneles más grandes que 1219 x 1219 mm (4’x4’) deben ser
cuadrados dentro de 2.4 mm (3/32”). Paneles más pequeños deben ser
cuadrados dentro de 1.6 mm (1/16”). Se determina midiendo las
diagonales.
Rectitud: Los bordes de paneles más pequeños que 2438 mm (8’) deben
tener un desvío no mayor que 1.6 mm. Para paneles más grandes, el
desvío no debe ser mayor a 2.4 mm (3/32”).
Lijado: Debe ser acordado entre el comprador y vendedor. El ‘grading’
final del tablero se realiza posteriormente al lijado.
Contenido de humedad: 12% o menos al momento de dejar la fábrica.
Acabado: Debe pasar el test ANSI/KCMA A161.1 – 1995, sección 9.0.
20
Ancho (contra grano) por largo (sentido del grano)
134
Marcado del producto:
Para paneles de 12.7 mm (1/2”) de espesor o más:
•
•
•
El símbolo del estándar
Nombre o identificación del productor
Especies y grades de la cara y contracara (excepto para ‘SHOP’ o ‘MILL
RUN’)
Para paneles de menos de 12.7 mm (1/2”) de espesor:
•
•
•
El símbolo del estándar
Nombre o identificación del productor
Especies y grades de la cara y contracara
Adicionalmente, cada envío debe ser acompañado con esta información,
además del uso pretendido para el panel, ej. Decorativo. En este ultimo caso,
cada panel debe ser etiquetado indicando su uso decorativo.
A continuación se entrega el formato recomendado para marcar paneles
decorativos de plywood:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Espesor del tablero
Largo y ancho
Grade de la cara
Grade de la contracara
Patrón de la cara o tipo de corte (RC, PS, Q, WP)
Especie de la cara y color, ej. Albura o duramen
Patrón contracara o tipo de corte
Especie de la contracara
Tipo de ‘core’ o numero total de plies en el core, ej. LC (lumber core), PC
(particleboard core), 2+5 ply (2 step veneer core panel with 5 ply platform)
10. Tipo de línea de pegado, ej. Tipo II
11. ANSI/HPVA HP-1-2004
12. Nombre del productor o identificación reconocida
13. Fecha de producción o número de lote
14. Categoría del producto, ej. WP (wall panel), IP (industrial panel)
15. Otras marcas, especificaciones particulares de color o nombres
comerciales del producto
Ejemplo:
(1)
(2)
(3)(4) (5) (6)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13) (14) (15)
¾” 48x96 in. A 2 RC Oak 7 Ply Type II ANSI/HPVA HP-1-2004 Hardwood Plywood, INC 01-01-00 IP Honey
Oak
135
Prácticas de reinspección:
•
•
•
•
Toda queja debiera ser hecha antes de 15 días del recibo del envío
El vendedor debiera ser responsable del reemplazo del material
defectivo o del valor de la diferencia
Disputas pueden ser arbitradas por agencias calificadas
El vendedor debiera cubrir esos costos si la tolerancia supera al 5%
1.1.2 Estándar voluntario para chapas decorativas foliadas
(DFV-1 1995)
Espesor: La tolerancia es de -0.000”, +0.08 mm (+0.003”)
Contenido de humedad: 12-16% (Grupo A) y 7-12% (Grupo B, de mayor
espesor) al momento de dejar la fábrica
Grades: No son cubiertas en el estándar dado la gran variedad de productos en
las que son usadas y al procesamiento posterior al que son sujetas. Esto es
normalmente arreglado entre el vendedor y el comprador.
Métodos para ordenar:
• Cantidad de chapa
• Patrón de la chapa (flan-cut, quarter-cut, rift-cut, or rotary-cut)
(Figura 3)
• Tipo de ‘matching’ (book, center, slip, otro) (Figura 1)
• Espesor o grupo de categoría de espesor (A o B)
• Especie
• Largo (a favor del grano)
• Otras dimensiones (si corresponde)
136
Tabla 1: Resumen grades para la cara. Sistema métrico (ANSI/HPVA HP-1-2004)
137
Tabla 2: Resumen grades para la cara. Sistema inglés (ANSI/HPVA HP-1-2004)
138
Tabla 3: Resumen grades para cara puertas. Sistema métrico (ANSI/HPVA HP-1-2004)
139
Tabla 4: Resumen grades para cara puertas. Sistema inglés
140
1.1.3 Norma para tableros de partículas
Los tableros de partículas se rigen por la norma ANSI A208.1. La HPVA también
lo considera en su norma 2004 para las aplicaciones con enchapado (PBC).
1.1.4 Norma para MDO/HDO
Los paneles ‘overlay’ se rigen por la norma PS 1-95. Las chapas internas y la
contracara deben ser grado ‘C’ o mejor. El adhesivo es 100% waterproof (Tabla
5). Las principales aplicaciones son: revestimientos para camiones y trailers,
formado de concreto, cubiertas de mesones, armarios, revestimiento, señales
camineras, carteles pintados, recipientes de almacenamiento, superficies de
trabajo de fábricas, edificios tipo granjas, etc. Para mayores detalles ver:
http://www.plumcreek.com/products/plywood/pdfs/MDO.pdf 67
Tabla 5: Norma PS 1-95 para tableros laminados
Fuente: http://www.apa-europe.org/Print/PrintPreview.php?link=76
141
1.2 Norma de la IHPA para contrachapado
El ‘Procurement Standard for Imported Hardwood Plywood’ describe las
calidades , métodos de prueba, empaquetado y definiciones para plywood en
espesores desde 2.7 mm a 25 mm, hecho con especies tropicales. Su objetivo
es ser usado por compradores estadounidenses y proveedores de plywood
tropical. A continuación se entrega un breve resumen, el cual no pretende ser
exhaustivo. Todo interesado debiera comprar la publicación directamente de
IWPA.
Clasificaciones
Grupos de especies
Las especies son divididas en 4 categorías (Tabla 6)
Tabla 6: Categorías para las especies comerciales21
Calidades de las chapas (Tabla 7)
Caras: BB, CC, Overlay y Utility
Contracara: Back grade and Sound Sanded Back (SSB) para overlay
Centro: Designado según la calidad de la cara
21
Basado principalmente en módulo de elasticidad (MOE) y densidad de la madera
142
Tabla 7: Resumen de las características de la cara, contracara y centro
Tipos de plywood
El criterio es la resistencia al agua de la línea de adhesivo (Tabla 8)
Tipo I (P): Exterior
Tipo II (D): Interior
143
Tabla 8: Criterios limitantes para plywood
Descripción de grades
Cara
El espesor promedio de las chapas debe ser 0.80 mm (0.032”) con un espesor
mínimo de 0.66 mm (0.026”) luego del acabado para paneles de 5.2 mm (0.205”)
o más. Para paneles más delgados que 5.2 mm, el espesor de la chapa no debe
ser menor a 0.55 mm (0.022”). Las chapas decorativas normalmente son de un
espesor de 0.80 mm (1/32 inch) a 0.32 mm (1/80 inch).
Contracara
Las especies usadas en la cara y en la contracara pueden ser diferentes. El
espesor mínimo es de 0.66 mm (0.026”) luego del acabado para paneles de 5.2
mm (0.205”). Para paneles más delgados que 5.2 mm, el espesor de la chapa no
debe ser menor a 0.55 mm (0.022”).
Centro
Debe estar libre de ‘voids’, ‘end splits’, ‘laps’ y otros defectos capaces de
traspasar a través de la chapa de la cara. La chapa central debe extenderse
hasta el mismo borde del panel.
Centros de madera
Puede ser cualquier especie o mezcla de especies de similar densidad de la
madera. El máximo espesor de los listones es de 50.8 mm (2”). Los listones
144
deben ser pegados por los lados y luego ecualizados para contenido de
humedad antes del lijado. Deben ser madera libre de nudos o finger-jointed.
Emisión de formaldehído
La tabla 9 muestra los requerimientos, bajo el test ASTM E 1333-96.
Tabla 9: Requerimientos sobre las concentraciones de formaldehído
Categoría de Producto
Radio de
Carga
m2/m3
0.95
0.43
Wall Panel
Industrial Panel
Máximo nivel de
concentración
mg2/m3
0.25
0.37
Dimensiones y tolerancias
Ancho: -0, +1.6 mm (1/16”)
Largo: -0, +1.6 mm (1/16”)
Tolerancia para espesor:
Wall panel IHPA
5.5 mm y más Delgado -0/+0.2 mm
Standard IHPA
3.6 mm-5.5 mm
9.0 mm y más
-0.2 mm/+0.2 mm
-0.5 mm/+0.2 mm
Marcado de crates
Los 4 lados de cada crate deben ser marcados claramente y mostrar:
•
•
•
•
•
•
País de origen
Nombre específico del productor (mill name)
Espesor del panel
Especie o nombre del grupo
Calidad de la cara, incluyendo tipo de ‘bond line’, ej. Overlay-Type II
IHPA logo, cuando los contenidos reunen los requisitos del IHPA
Procurement Standard
Marcado de paneles
Cada panel debe ser marcado de manera de no manchar a los otros paneles.
Debe indicarse:
145
1. País de manufactura (“Made in ___________”)
2. Calidad de la cara, incluyendo tipo de ‘bond line’, ej. DBB-Type II
3. Nombre específico del productor (mill name)
Empaquetado
La figura 4 ilustra la forma recomendada de empaquetado para plywood
Figura 4: Ejemplo de embalado para plywood de América del Sur
donde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3”x3”x4’ runners – 4 requeridos
1” x 8” x 8’ wood slats – 3 requeridos
¾” x 0.032 gauge metal band (clamped) - 3 requeridos
Manga de polietileno (base) – entre producto y pallet – 1 requerido
Protectores de bordes – 20 requeridos
Cobertores – 6 requeridos – Cobertores exteriores mínimo 7.0 mm
Manga de polietileno (por dentro de parte superior) – 1’ minimum down
sides – 1 requerido
9. Marcado – Cada lado y cada extremo – 4 requeridos
146
La figura 5 ilustra la forma recomendada de empaquetado para
chapas/plataformas-corestock
Figura 5: Muestra de embalaje para chapa/plataformas corestock
donde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3”x3”x4’ runners – 3 requeridos
1” x 8” x 8’ wood slats – 3 requeridos
Manga de polietileno (base) – entre producto y pallet – 1 requerido
1” x 8” x 8’ wood top slats – 2 requeridos
1” x 8” x 32” cross boards – 3 requeridos
Marcado – Frente y atrás – 2 requeridos
Ver www.iwpawood.org(15)
147
2. Normas brasileñas (ABNT)
ABRIL 2003
2.5 Especificações de painéis de madeira compensada quanto ao uso final
2.5.1 Compensado de uso geral - GER
Painéis de madeira compensada classificadas genericamente com IR, de acordo
com 5.3.1. cuja montagem admite
pequenos cavalos (miolo sobreposto) desde que não afetem a qualidade da
superfície ou a resistência do painel.
O compensado de uso geral pode pertencer a um dos seguintes grupos.
2.5.1.1 Compensado de madeira tropical
a) A/A - lâmina de face e contraface A, miolo C ou melhor: Tanto a face como a
contraface devem ser formadas por uma
única lâmina, não se admitindo emendas. Admite-se miolo oco de até 20 mm
desde que as laterais sejam fechadas com
massa sintética de cor compatível com a madeira utilizada;
Projeto 31:000.05-001/2:2001 6
b) A/B - lâmina de face A, contraface B, miolo O ou melhor, lixada nos dois
lados: Admite-se uma emenda na contraface,
desde que perfeita e combinada em cor. É permitido miolo oco (janelas) de até
20 mm desde que as laterais sejam
fechadas com massa sintética e de cor compatível com a madeira utilizada;
c) B/B - lâmina de face e de contraface B, miolo C ou melhor, lixada dos dois
lados: A face pode apresentar uma emenda
e a contraface até duas desde que perfeitos e combinadas em cor. Admite-se
miolo oco (janela) de até 20 mm desde que
as laterais sejam fechadas com massa sintética de cor compatível com a
madeira utilizada;
d) B/C - lâmina de face B, contraface C, miolo D ou superior, lixada dos dois
lados: Tanto a face como a contraface
podem apresentar até duas emendas perfeitas. Admite-se miolo oco (janelas) de
até 50 mm de largura desde que as
laterais sejam fechadas com massa sintética de cor compatível com a madeira
utilizada;
e) B/D - lâmina de face B, contraface e miolo D ou superior, lixada na face B:
Admite-se miolo oco (janelas) de até 50 mm
de largura. A face pode apresentar até duas emendas perfeitos.
Fuente: http://www.confea.org.br/templates/pdf/03_stcp_parte02_rev3.pdf(64)
La figura 6 describe un ejemplo del estándar brasileño
148
Figura 6: Calidades de los paneles de Brasil (P. elliottii)
(65)
(Fuente: http://www.scampos.com.br/especificacoes_qld.php
)
149
Apéndice 10: Fotografías
Figura 1: Exhibición de material certificado por un distribuidor
Figura 2: Promoción de material certificado por un distribuidor
150
Apéndice 11: Códigos harmónicos
Tabla 1: Códigos harmónicos para plywood, contrachapado tropical y
tableros de partículas
Código
Descripción
441213
Plywood with at least one outer ply of tropical wood specified in subheading
note 1 to this chapter, consisting solely of sheets of wood <6mm in thick
Plywood face ply birch at least one outer ply tropical wd, soley sheets of wood,
not/or surface covered clear mat'l not over 3.6 thick/1.2 wide/2.2 long
Plywood with a face ply of birch, at least one outer ply of tropical wood, solely of
sheets of wood not over 6mm thick, not surface covered, nesoi
Plywood with a face ply of birch, with at least one outer ply of tropical wood,
solely of sheets of wood each ply not over 6mm in thickness, nesoi
plywd face ply of spanish cedar, one outer ply of tropical wood, soley sheets of
wood, not/or surface covered with a clear mat'l, not over 6mm thick
Plywood with a face ply of walnut, at least one outer ply of tropical wood, soley
sheets of wood, not/or surface covered with clear mat'l, < 6mm thick
Plywood with a face ply of mahogany, at least one outer ply of tropical wood,
soley sheets of wood, not/or surface covered clear mat'l, <6mm in thick
Plywood panels w/ at least 1 outer ply of special tropical wood, not/or surface
covered w/ clear material,lt=3.6mm thick, 1.2m wide, 2.2m long nesoi
Plywood with at least 1 outer ply of special tropical wood, less than 6mm thick,
not surface covered, nesoi
Plywood with at least 1 ply of special tropical wood, consisting solely of sheets
of wood, not over 6mm thick, surface covered with clear mat'l, nesoi
Plywood with a face ply of sen, at least one outer ply of tropical wood, soley
sheets of wood, not/or surface covered clear mat'l, not over 6mm thick
Plywood panels with at least one outer ply of tropical wood, not/or surface
covered with clear mat'l, not over 3.6mm thick, 1.2m wide, 2.2m long nesoi
Plywood with at least one outer ply of tropical wood, not over 6mm thick, not
surface covered, Nesoi
Plywood with at least one outer ply of tropical wood, consisting solely of sheets
of wood, not over 6mm thick, surface covered with clear mat'l, Nesoi
Plywood with at least one outer ply of special tropical wood, consisting solely of
sheets of wood, not exceeding 6 mm in thickness, Nesoi
Plywood consisting solely of sheets of wood, each ply <=6mm thickness, nesoi
4412.13.0520
4412.13.0540
4412.13.0560
4412.13.2510
4412.13.2520
4412.13.4040
4412.13.4050
4412.13.4060
4412.13.4070
4412.13.5130
4412.13.5150
4412.13.5160
4412.13.5170
4412.13.6000
4412.13.9100
440839
4408.39.0100
44103100
44103200
44103300
44103900
Veneer sheets and sheets for plywood and other wood sawn lengthwise, sliced
or peeled, thickness not over 6 mm, other tropical wood, Nesoi
Veneer sheets and sheets for plywood and other wood sawn lengthwise, sliced
or peeled, thickness not exceeding 6 mm, of tropical woods, see note 1
Particle board and similar board of wood, other than oriented strand board or
waferboard, unworked or not further worked than sanded-Particle board and similar board of wood, other than oriented strand board or
waferboard, surface-covered with melamine-impregnated paper
Particle board and similar board of wood, other than oriented strand
board/waferboard, surface-covered with decorative laminates of plastic
Particle board and similar board of wood, other than oriented strand board or
waferboard, further worked than sanded, Nesoi
Fuente: http://www.stat-usa.gov/ (66)
Nota: Nesoi: Not elsewhere specified or included
151
Apéndice 12. Información económica de los mercados de interés
(Extraído de CIA World factbook)
Puerto Rico
El ingreso per capita es un tercio del promedio de Estados Unidos y un
50% del estado más pobre, Mississipi.
Population: 3.897.960 (2004, est.)
GDP: purchasing power parity - $65.21 billion (2003 est.)
GDP - real growth rate: 1.6% (2003 est.)
GDP - per capita: purchasing power parity - $16,800 (2003 est.)
GDP - composition by sector:
agriculture: 1%
industry: 45%
services: 54% (2002 est.)
Population below poverty line: NA
Household income or consumption by percentage share:
lowest 10%: NA
highest 10%: NA
Inflation rate (consumer prices): 6.5% (2003 est.)
Labor force: 1.3 million (2000)
Labor force - by occupation:
agriculture 3%, industry 20%, services 77% (2000 est.)
Unemployment rate: 12% (2002)
Budget:
revenues: $6.7 billion
expenditures: $9.6 billion, including capital expenditures of NA (FY99/00)
Exports - partners:
US 90.3%, UK 1.6%, Netherlands 1.4%, Dominican Republic 1.4% (2002 est.)
Imports:
$29.1 billion c.i.f. (2001)
Imports - commodities:
chemicals, machinery and equipment, clothing, food, fish, petroleum products
Imports - partners:
US 55.0%, Ireland 23.7%, Japan 5.4% (2002 est.)
152
Jamaica
Population: 2.713.130 (Julio 2004, est.)
GDP: purchasing power parity - $10.61 billion (2003 est.)
agriculture: 6.7%
industry: 37.2%
services: 56.2% (2003 est.)
Investment (gross fixed): 31.6% of GDP (2003)
Population below poverty line: 19.7% (2002 est.)
lowest 10%: 2.7%
highest 10%: 30.3% (2000)
Distribution of family income - Gini index: 37.9 (2000)
Labor force: 1.13 million (2003)
agriculture 21%, industry 19%, services 60% (1998)
Unemployment rate: 15.9% (2003 est.)
Budget:
revenues: $2.596 billion
expenditures: $3.111 billion, including capital expenditures of $236 million (2003
est.)
Public debt: 145.6% of GDP (2003)
Current account balance: $-842 million (2003)
Exports: $1.355 billion f.o.b. (2003 est.)
Exports - partners:
US 29.3%, Canada 11.7%, UK 10.8%, France 7.8%, Norway 7%, Germany 6.2%,
China 5.9%, Netherlands 4.4% (2003 est.)
Imports: $3.265 billion f.o.b. (2003 est.)
food and other consumer goods, industrial supplies, fuel, parts and accessories
of capital goods, machinery and transport equipment, construction materials
Imports - partners:
US 39.3%, Trinidad and Tobago 9.6%, Germany 5.5%, Venezuela 4.4%, France
4.4%, Japan 4.1% (2003 est.)
153
Population: 8.833.634 (2004, est.)
GDP: $52.71 billion (2003 est.)
GDP - real growth rate: -0.7% (2003 est.)
agriculture: 10.7%
industry: 31.5%
services: 57.8% (2003)
Population below poverty line: 25%
lowest 10%: 2.1%
highest 10%: 37.9% (1998)
Labor force: 2.3 million - 2.6 million (2000 est.)
Imports - partners:
US 49.5%, Venezuela 11.3%, Mexico 4.4%, Colombia 4% (2003 est.)
Ports and harbors:
Barahona, La Romana, Manzanillo, Puerto Plata, San Pedro de Macoris, Santo
Domingo
Merchant marine: total: 3 ships (1,000 GRT or over) 11,230 GRT/17,011 DWT
by type: cargo 1, petroleum tanker 2 foreign-owned: Pakistan 1, Singapore 1
registered in other countries: 1 (2003 est.)
Estados Unidos
Population: 293.027.571 (2004, est.)
GDP: purchasing power parity - $10.99 trillion (2003 est.)
agriculture: 1.4%
industry: 26.2%
services: 72.5% (2003 est.)
Population below poverty line: 12% (2003 est.)
lowest 10%: 1.8%
highest 10%: 30.5% (1997)
Inflation rate (consumer prices): 2.3% (2003)
Labor force: 146.5 million (includes unemployed) (2003)
154
farming, forestry, and fishing 2.4%, manufacturing, extraction, transportation, and
crafts 24.1%, managerial, professional, and technical 31%, sales and office
28.9%, other services 13.6%
note: figures exclude the unemployed (2001)
Unemployment rate: 6% (2003)
Budget:
revenues: $1.782 trillion
expenditures: $2.156 trillion, including capital expenditures of NA (2003)
Public debt: 62.4% of GDP (2003)
Agriculture - products:
wheat, corn, other grains, fruits, vegetables, cotton; beef, pork, poultry, dairy
products; forest products; fish
Industries:
leading industrial power in the world, highly diversified and technologically
advanced; petroleum, steel, motor vehicles, aerospace, telecommunications,
chemicals, electronics, food processing, consumer goods, lumber, mining
Industrial production growth rate: 0.3% (2003 est.)
Current account balance: $-541.8 billion (2003)
Exports: $714.5 billion f.o.b. (2003 est.)
Exports - commodities:
capital goods, automobiles, industrial supplies and raw materials, consumer
goods, agricultural products
Exports - partners:
Canada 23.4%, Mexico 13.5%, Japan 7.2%, UK 4.7%, Germany 4% (2003 est.)
Imports: $1.26 trillion f.o.b. (2003 est.)
crude oil and refined petroleum products, machinery, automobiles, consumer
goods, industrial raw materials, food and beverages
Imports - partners:
Canada 17.4%, China 12.5%, Mexico 10.7%, Japan 9.3%, Germany 5.3% (2003
est.)
Debt - external: $1.4 trillion (2001 est.)
155
Apéndice 13. Productores latinoamericanos
Empresa:
Company
País:
Country
Dirección:
Address
Teléfono:
Telephone
Fax:
E-mail:
Website:
Contacto:
Contact
Producto principal
Main product
Código FSC:
FSC Code
Cadena de custodia? (S/N)
Chain of custody (Y/N)
Número de empleados
Number of employees
Ventas anuales (total,
US$)
Annual sales (total)
Ventas anuales (producto
principal, ej.
Contrachapado) (US$)
Annual sales main product
Producción anual
(producto principal) (m3)
Annual production
Producción esperada en 5
años más (m3)
Expected production in 5
years
Industrial Ucayali SAC - IUSAC
Perú
Av. Centenario Km.4.3 – Pucallpa / Ucayali
5161+571112 / 5161+571534
5161+ 571350
[email protected] / [email protected]
www.industrialucayali.com
Luis Carpena - Director
Tableros contrachapados (Triplay) - Frisas
No certificado
No certificado
150 empleados
45% Venta local
US$ 4.5 millones Exportación
2300 m3/mes – 1200 m3/mes22 exportable
15,000 m3 anuales
Product
Triplay
Vol.
(m3)
Grade
% sales
4mm x 3’x 7’
4mm x 4’x 8’
5mm x 4’x 8’
Nd.
BB/CC
60%
Nd.
BB/CC
20%
22
Stock
(m3)
Potential
volume
(m3)
Export
price
(US$/m3)
2300
m3/mes
330
320
Mes=month
156
6mm x 4’x 8’
8mm x 4’x 8’
9mm x 4’x 8’
12mm x 4’x 8’
15mm x 4’x 8’
18mm x 4’x 8’
19mm x 4’x 8’
Nombre común
Lupuna
Copaiba
Cumala
Nd.
BB/CC
10%
310
Nd.
BB/CC
10%
310
Nombre científico
Chorisia integrifilia
Virola sebifera.
Tonalidad
(claro/oscuro)
Claro
Rojiso
Rojiso
Producto
Triplay
Triplay
Triplay
157
Empresa:
País:
Dirección:
Teléfono:
Triplay Enchapes SAC - Trensac
Perú
Av. Navarro Cauper 980 - Iquitos
5165+251828 / 5161+251845 / 511+4255300
Fax:
E-mail:
5161+ 251857 / 511+4255644
[email protected] / [email protected]
Website:
Contacto:
Producto principal
Código FSC:
www.trensac.com
Luis Carpena – Asesor
Tableros contrachapados (Triplay) - Láminas
No certificado
No certificado
Ventas anuales (total, US$)
Ventas anuales (producto principal, ej.
Producción anual (producto principal) (m3)
Producción esperada en 5 años más (m3)
1700 – 1900 m3/mes – 900 m3/mes
exportable
11,000 m3 anuales
Producto
Triplay
Vol.
(m3)
Grade
4mm x 0.72’x 2.14’
4mm x 0.82’x 2.14’
4mm x 0.92’x 2.14’
4mm x 1.02’x 2.14’
4mm x 4’x 8’
5mm x 4’x 8’
6mm x 4’x 8’
9mm x 4’x 8’
12mm x 4’x 8’
15mm x 4’x 8’
18mm x 4’x 8’
Nd.
BB/CC
Nd.
BB/CC
320
Nd.
BB/CC
310
Nombre común
Lupuna
Copaiba
Capinuri
%
ventas
85 empleados
40% mercado local
US$ 3.2 millones exportación
Nombre científico
Chorisia integrifilia
Clarisia nitida.
Stock
(m3)
Volumen
potencial (m3)
Precio
export.
(US$/m3)
900 m3/mes
330
Tonalidad
(claro/oscuro)
Claro
Rojiso
Clara
Producto
Triplay
Triplay
Triplay
158
Empresa:
País:
Dirección:
Teléfono:
Triplay Amazónico SAC
Perú
Av. Centenario Km. 4.5 Pucallpa / Ucayali
(51-64) 577 701
Telefax:
E-mail:
Website:
Contacto:
Producto principal
(51-64) 571 578
[email protected]
www.triplayamazonico.com
Carlos Loli
Tableros contrachapados (Triplay) – Triplay
decorativo
No certificado – En proceso
U
U
U
Código FSC:
U
P
125 empleados
50% mercado local
US$ 3.5 millones exportación
1800 m3/mes – 900 m3/mes
exportable
20,000 m3 anuales
P
P
Producto
Triplay
P
Nombre común
P
P
Grade
Nd.
BB/CC
60%
Nd.
BB/CC
40%
Nd.
BB/CC
310
Nd.
BB/CC
310
P
% ventas
P
Stock
(m3)
P
Volumen
potencial
(m3)
P
Nombre científico
P
P
Vol.
(m3)
P
4mm x 3’x 7’
4.8mm x 4’x 8’
5.2mm x 4’x 8’
6mm x 4’x 8’
8mm x 4’x 8’
9mm x 4’x 8’
10mm x 4’x 8’
12mm x 4’x 8’
15mm x 4’x 8’
18mm x 4’x 8’
P
P
P
Precio
export.
(US$/m3)
P
P
1800m3/ 330
mes
320
Tonalidad
(claro/oscuro)
Producto
Lupuna
Copaiba
Cumala
Chorisia insignis
Copaifera paupera
Virola sp.
Claro
Rojiso
Rojiso
Triplay
Triplay
Triplay
Ishpingo
Caoba
Cedro
Pino
Caoba Africana
Camburana ceairensis
Swietenia macrophilla
Cedrela fissilis
Pinus radiata
Khaya sp.
Amarillenta con beta
Rojiso
Rojiso
Claro
Rojiso
Enchape decorativo
Enchape decorativo
Enchape decorativo
Enchape decorativo
Enchape decorativo
159
Empresa:
País:
Dirección:
Teléfono:
Grupo Empresarial Amazónico del Perú –
GEA
Perú
Calle Tutumo 122 of. 201 – Surco Lima 33
(51-1) 4491666
Telefax:
E-mail:
Website:
Contacto:
Producto principal
Código FSC:
(51-1) 271 8279
[email protected]
www.madeweb.net
Roberto Lazo / Killian Baumeler
Tableros contrachapados (Triplay)
U
U
U
U
P
102 Total / 94 en planta
US$ 200,000
Primer año de actividad
1200m3/mes al 100% capacidad
actualmente procesan 650 – 700
m3/mes exportable 50%
15,000 m3 anuales
P
P
3
Producción esperada en 5 años más (m )
P
Producto
Triplay
Vol.
(m3)
P
Grade
P
% ventas
P
P
P
Stock
(m3)
P
P
Nombre común
Ubos
Catahua
Ojé Renaco
Cumala
Pashaco
Panguana
Copaiba
Loro Micuna
Nd.
BB/CC
CC/CC
Nd.
BB/CC
CC/CC
Industri
al
P
Volumen
potencial
(m3)
P
4mm x 3’x 7’
4.8mm x 4’x 8’
5.2mm x 4’x 8’
6mm x 4’x 8’
8mm x 4’x 8’
9mm x 4’x 8’
10mm x 4’x 8’
12mm x 4’x 8’
15mm x 4’x 8’
18mm x 4’x 8’
P
P
P
60%
Precio
export.
(US$/m3)
P
330
320
3
1200m /
mes
P
P
40%
Nd.
BB/CC
CC/CC
310
Nd.
BB/CC
310
Nombre científico
Spondias mombin
Hura crepitans
Ficus schultesii
Virola sebifera
Brosium utile
Brosimum utile
Swartzia sp.
P
Tonalidad
(claro/oscuro)
Claro Amarillento
Claro Amarillento
Claro
Claro Amarillento
Oscuro
Claro Amarillento
Rojiso
Claro Amarillento
Producto
Triplay
Triplay
Triplay
Triplay
Triplay
Triplay
Triplay
Triplay
160
Empresa:
País:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Website:
Contacto:
Producto principal (ej.
Contrachapado):
Código FSC:
Plywood de Nicaragua S.A.
Nicaragua
San Juan, Tipitapa
88 37600 88 37601
88 37900
[email protected]
www.plynic.com
Salvador Mayorga, Gerente General
Contrachapados (plywood)
U
U
U
U
SW-COC-1309
Si
P
P
Producto
(inc. dimensiones)
Vol.
(m3)
P
300
US $ 4.8 millones
US $ 4.0 millones
12,600 m3
15,000 m3
P
P
Grade
P
P
P
P
%
ventas
P
Stock
(m3)
P
P
Volumen
potencial
(m3)
Precio
local
(US$)
Precio
export.
(US$/m3)
P
3
11500 m
P
P
Contrachapados
Puertas
Cajas para
empaque
50,000
(unidades)
100,000
(unidades)
B/C
C/C
I,II
Nombre común Nombre científico
P
P
92
600
18,000
390
370
100
5000
65,000
12.0
10.5
100
5000
200,000
0.9
Tonalidad
(claro/oscuro)
Tipica del pino
pino
Pinus oocarpa
Latifoliadas
(jobo,manga
larga, ceibo,
sebo, etc)
Latifoliadas
(cedro macho,
maria, rosita,
etc)
Bursera simorouba,
Vochysia ferruginea,
Ceiba pentandra, Virola
sebifera, etc
claras
Carapa guianensis,
Calophyllum brasiliense,
Sacoglottis trichogyna,
etc
oscuras
P
Producto
Contrachapados
Cajas
Puertas
Contrachapados
Puertas
Contrachapados
Puertas
161

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