Yuc gabinte 9 de oct - Secretaría de Fomento Turístico

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Yuc gabinte 9 de oct - Secretaría de Fomento Turístico
 de mercado para el Estado
CONTENIDO INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO 1. TRANSPORTACIÓN AÉREA 1.1
Aeropuerto Internacional de Mérida 1.1.1
Oferta Disponible a) Asientos y Vuelos de Origen Doméstico b) Asientos y Vuelos de Origen Internacional 1.1.2
Volumen en la Operación de Vuelos a) Nacionales b) Internacionales 1.1.3
Volumen de Llegadas de Pasajeros a) En Vuelos Nacionales b) En Vuelos Internacionales 1.1.4
Origen de los Pasajeros Internacionales a) Volumen de Pasajeros Transportados por Origen b) Estacionalidad 1.1.5
Tarifas Aéreas a) En Vuelos Nacionales b) En Vuelos Internacionales 1.2
Aeropuerto Internacional de Chichén Itzá 1.2.1
Volumen en la Operación de Vuelos y Pasajeros Transportados 1.2.2
Origen de los Pasajeros Internacionales 2.
TRANSPORTACIÓN TERRESTRE 2.1
Vía Autobús 2.1.1
Conectividady oferta en Autobús 2.1.2
Comportamiento del Flujo de Autobuses 2 2.2
Vía Automóvil 2.2.1
Conectividad en Automóvil 2.2.2
Comportamiento del Flujo de Automóviles 3.
CRUCEROS 3.1 Arribo de Cruceros 3.2 Pasajeros en Cruceros 3.3 Oferta y Comercialización de Cruceros 4.
HOSPEDAJE 4.1
4.2
4.3
4.4
Tamaño y Composición de la Oferta 4.1.1
Establecimientos de Hospedaje 4.1.2
Cuartos de hospedaje Comportamiento de la Oferta de Hospedaje 4.2.1
Establecimientos de Hospedaje 4.2.2
Cuartos de Hospedaje Demanda de Hospedaje 4.3.1
Distribución de la demanda 4.3.2
Comportamiento de la demanda 4.3.3
Estadía 4.3.4
Ocupación Hotelera 4.3.5
Estacionalidad Tarifas de Hospedaje 5.
CONGRESOS Y CONVENCIONES 5.1
Centros de Exposiciones y Convenciones 5.2
Hoteles con Capacidad de Salones para Eventos 6.
TURISMO CULTURAL 6.1
Visitantes a Zonas Arqueológicas 6.2
Visitantes a Museos 7.
PERFIL DEL TURISTA 3 7.1
Perfil Sociodemográfico 7.2
Hábitos de Viaje 8.
INDICADORES DE SATISFACCIÓN DEL VIAJE 8.1
Ìndice de Satisfacción Global 8.2
Índice de Satisfacción del Destino 8.3
Índice de Satisfacción de Servicios 8.3.1
Hospedaje 8.3.2
Alimentos y Bebidas 8.3.3
Aeropuerto 8.3.4
Terminales de Autobuses 8.3.5
Infraestructura Carretera 8.3.6
Transporte Público Local 8.3.7
Migración 8.3.8
Aduana 8.4
Percepción de Seguridad 8.5
Índices de Lealtad 8.5.1
Repetición de Visita 8.5.2
Recomendación del Destino 8.5.3
Experiencia del Viaje Actual vs Visitas Anteriores 9.
MERCADOS Y SEGMENTOS POTENCIALES 9.1
Mercados y Segmentos Potenciales en Norteamérica 9.2
Mercados y Segmentos Potenciales en Otros Mercados Internacionales 10.
ANALISIS COMPETITIVO (FODA) 10.1 Turismo de Placer (Leisure) 10.2 Turismo de Reuniones (Meetings) PRINCIPALES HALLAZGOS FUENTES DE INFORMACIÓN 4 INTRODUCCIÓN Este documento es el resultado de la investigación de gabinete efectuada para la Secretaría
de Fomento Turístico de Yucatán; tendiente a identificar, recopilar y procesar la información
de fuentes disponibles por entidades relevantes a nivel federal, con el propósito de perfilar y
dimensionar la situación actual del turismo al estado de Yucatán y su evolución reciente,
para considerar en la definición de estrategias y prioridades para la promoción nacional e
internacional de su oferta.
El documento inicia con una visión sobre la conectividad del estado de Yucatán, a partir de
la disponibilidad de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Mérida e información sobre
operaciones en el aeropuerto internacional de Chichén-Itzá, identificando volúmenes de
pasajeros y vuelos, así como características en materia de estacionalidad, tarifas aéreas y
origen de los pasajeros.
El segundo apartado corresponde a la transportación terrestre, a la ciudad de Mérida, primer
centro de distribución de pasajeros y turistas del Estado. Se analiza la información referente
a transportación carretera tanto en automóvil como en autobús, incluyendo el
comportamiento vehicular en la carretera Mérida - Cancún, fuente más dinámica y cercana
por vía terrestre de flujos de turismo internacional y único tramo disponible de análisis a partir
de la información de la SCT.
En la tercera sección se analiza la información relativa al arribo de cruceros a Puerto
Progreso. La llegada de excursionistas al Estado, tiene una importancia marginal a nivel
estatal en términos de derrama económica, pero con cierta importancia para Puerto
Progreso y los prestadores de servicios y productos en la zona.
En el cuarto apartado se aborda el tamaño y composición de la oferta de hospedaje en el
Estado de 2005 a 2012. Se analiza la demanda de servicios de hospedaje, su distribución y
comportamiento, la estadía, los niveles de ocupación, la estacionalidad y los niveles de las
tarifas de los servicios de hospedaje.
En la quinta sección se presenta la información obtenida en torno al estado de Yucatán para
el mercado de Turismo de Reuniones, identificando a los hoteles con capacidad para atender
dicho mercado y dimensionando la posición de la oferta de Yucatán a nivel nacional.
En el apartado correspondiente a Turismo Cultural, se presenta la información disponible en
torno a flujos de visitantes a zonas arqueológicas y museos del estado de Yucatán en los
últimos años.
5 Se presenta también la información disponible sobre el perfil del turista que visita el estado
de Yucatán, generada por el Centro de Estudios en Turismo en el año 2010 para la Ciudad
de Mérida, dando una descripción de los hábitos de viaje del turista conforme. En la siguiente
sección se presentan los resultados de dicho estudio en términos de la satisfacción del
turista, utilizando la metodología definida por la SECTUR federal y compartida por diversas
evaluaciones a nivel nacional y complementando, sobre el tema de percepción de seguridad
con información estadística disponible por parte del INEGI.
Con base en la información recopilada, se elabora un análisis FODA, en el cual se sintetiza
la situación actual del turismo del estado de Yucatán, tanto en el ámbito del turismo de placer
como del turismo de reuniones.
En el último apartado, se presentan los principales resultados de estudios realizados por el
CPTM en torno a las características del turismo nacional y estadounidense en términos de su
perfil, motivaciones de viaje, así como principales segmentos en materia de turismo de
placer. Dicha información es muy relevante para la planeación estratégica, la toma de
decisiones y para la definición estrategias de comunicación y promoción turística del Estado,
siendo susceptible de ser aprovechada en el corto y mediano plazos.
El análisis es producto del procesamiento de la información estadística, así como de los
resultados de estudios recientes, los cuales se presentan en gráficas y cuadros,
describiéndose la situación de la actividad turística.
Dentro de las fuentes de información estadística consultadas destacan el Official Airline
Guide (OAG), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Sistema Integral de Operación
Migratoria (SIOM) del Instituto Nacional de Migración, la Dirección General de Aeronáutica
Civil, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), la Dirección
General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Unidad de
Autopistas de Cuota de la SCT, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el
Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos (SIIMT) del Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM), el sistema DATATUR y el Compendio Estadístico del Turismo
en México de la Secretaría de Turismo.
Adicionalmente se obtuvo información en las siguientes revistas especializadas en turismo:
MDC The Meeting Planner s Magazine, Más Expos Congresos y Convenciones y del MPD
Meeting Planners Directory 2012. Se consultaron también diversas páginas en Internet, en
las que sobresalen sistemas de reservaciones on line de Aeroméxico, Interjet, Volaris,
VivaAerobús, Mayair, United Airlines, Autobuses ADO, DeCruceros.com y BestDay.com y un
estudio comparativo sobre precios de servicios de hospedaje, producido en 2012 por
Hoteles.com.
Por último, se incorporaron los resultados de estudios e investigaciones relevantes
realizados por el Consejo de Promoción Turística de México y el Centro de Estudios
Superiores en Turismo (CESTUR)
6 RESUMEN EJECUTIVO El estado de Yucatán tiene una ubicación geográfica estratégica y excelentes condiciones de
conectividad terrestre en la región sureste del país, para el desarrollo turístico. El acceso y
las condiciones de las carreteras son favorables para la atracción de flujos turísticos
domésticos procedentes de los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y
Chiapas. Asimismo, la cercanía al aeropuerto de Cancún, segundo aeropuerto internacional
en el país, aporta las condiciones para la captación de turismo internacional mediante la
extensión o combinación de la visita a destinos del estado de Quintana Roo.
El estado de Yucatán cuenta también con conectividad aérea hacia los principales mercados
emisores del país a través del aeropuerto de Mérida: Ciudad de México, Guadalajara y
Monterrey y tarifas con tarifas menos competitivas para los mercados de Veracruz, Tampico,
Villahermosa y Cancún.
La conectividad aérea internacional esta limita a tres ciudades del sur de los Estados Unidos:
Houston, Los Ángeles y Miami. Existen además vuelos regulares a Cuba, si bien dicho
mercado es egresivo o de tránsito para pasajeros internacionales procedentes de Estados
Unidos, se generan condiciones para la pernocta y venta de servicios y productos turísticos.
En relación a la demanda de pasajeros en el periodo 2005-2012, la llegada de turistas en
vuelos nacionales, ha mostrado un crecimiento de 3.4% anual y la de los pasajeros
internacionales ha disminuido a razón de 1.3% en promedio anual para el periodo de 2005 a
2012.
El gran mercado emisor internacional por vía aérea hacia Yucatán es Norteamérica, que
constituye el 85% de los pasajeros en 2012, de ellos, los procedentes de Canadá son el 7 %.
Los turistas de Europa representan el 5 %; los de Centroamérica y Caribe el 5%;
Sudamérica 2% y Asia el 2%.
El Instituto Nacional de Migración reporta un decremento en la afluencia de pasajeros
internacionales a Mérida a razón de 5.8% en promedio anual. En el caso de Europa se
observa el mayor decremento, a razón de 27.2% promedio anual, en el periodo señalado.
Por país de origen, Italia es quien tiene el mayor decremento (47.2% promedio anual).
El volumen de pasajeros nacionales a Yucatán representa el 93.7% de los flujos y los
internacionales el 6.3%. La demanda de pasajeros en vuelos internacionales a Mérida está
por debajo de destinos como León, Morelia, Aguascalientes, Querétaro, Toluca y San Luis
Potosí.
7 El movimiento de autobuses en la carretera Mérida-Cancún ha tenido un crecimiento
promedio anual de 3.0% de 2009 a 2012, mientras el tránsito de automóviles ha un
crecimiento promedio anual de 3.6% entre 2005 y 2012.
El flujo de cruceros a Puerto Progreso que había tenido un crecimiento de 2.6% anual y 7.0%
en términos de pasajeros en el período 2005-2011, presentó un decremento repentino de
13.6% en cruceros y 3.4% en pasajeros en el 2012, con respecto al año anterior.
La oferta hotelera de cuartos de
representa el 67% de la oferta del
llegada de turistas a hoteles en
promedio de 1.82 y 1.48 noches,
estrellas es de 2.03 noches.
3 a 5 estrellas se concentra en la ciudad de Mérida y
Estado y la más dinámica en términos de crecimiento. La
2012 fue 81% nacional y 19% extranjera, con estadía
respectivamente; si bien la estadía en la categoría de 5
La ocupación hotelera ha mostrado un decremento de 6.01 puntos entre 2005 y 2012, salvo
en la categoría de 4 estrellas que presentó un crecimiento de 8.5%, impulsada por la oferta
de hoteles enfocados al viajero de negocios.
Considerando el peso del mercado doméstico, la estacionalidad está vinculada con las
temporadas vacacionales, siendo la más alta en los meses de julio y agosto.
En materia de tarifas, la oferta hotelera de Mérida es muy competitiva con la oferta de
destinos vecinos como Cancún, Campeche y Tuxtla, salvo en el caso de la categoría de 3
estrellas en donde las tarifas de Mérida son inferiores.
En contraste con la composición de los flujos turísticos a hoteles, el volumen de visitantes
extranjeros a museos y zonas arqueológicas es 18% superior al de la llegada a hoteles. Si
bien en el 2012, la afluencia a zonas arqueológicas reportó un crecimiento de 2.9% atribuible
a la conmemoración del Baktún en el calendario maya, dicho crecimiento fue debido al
turismo doméstico ya que los visitantes extranjeros registraron un decremento del 12.4% en
Chichén Itza y un incremento de 5.7% en Uxmal. Mientras el flujo de visitantes extranjeros a
museos disminuyó de 26.1% a 26.9% entre 2005 y 2012.
El turismo de reuniones en el estado tiene una posición competitiva favorable, por contar con
un centro de congresos y convenciones, la conectividad aérea y terrestre, y una oferta
hotelera amplia y de calidad.
El perfil del turista que visita Yucatán corresponde al turismo familiar en un 32% y de viajeros
individuales el 29%.
Conforme a la estadística oficial Yucatán es uno de los estados más seguros del país, siendo
actualmente una ventaja comparativa importante con respecto a otros destinos en México.
8 En cuanto a la satisfacción del turista, la información disponible más reciente, muestra un
elevado nivel de satisfacción por parte de los turistas a Mérida. Por otra parte el 61% se
identificaron como turistas repetitivos y 72% manifestaron que volverían a visitar el destino.
Los aspectos mejor calificados por los turistas son la hospitalidad de la población, la diversidad de los atractivos y la seguridad del destino. Los aspectos peor calificados son el mantenimiento y conservación de los recursos culturales, la limpieza de calles y áreas públicas , así como el servicio en los módulos de información. En cuanto a servicios, la mejor calificación correspondió al hospedaje y la peor al transporte público. 9 1.
TRANSPORTACIÓN AÉREA La ubicación del estado de Yucatán, ha hecho que el turismo desde los grandes centros de población en el país y el turismo internacional, hagan uso de la transportación aérea para trasladarse al destino. Actualmente, el principal aeropuerto en Yucatán es el Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón, localizado en la ciudad de Mérida. En el estado se ubica también el Aeropuerto Internacional de Kaua, oficialmente llamado Aeropuerto Internacional de Chichén Itzá, cuya operación de vuelos es escasa e irregular. Atiende, principalmente, vuelos charter. 1.1 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MÉRIDA De acuerdo a cifras del Official Airline Guide (OAG), se presenta la programación de vuelos y asientos disponibles al aeropuerto internacional de Mérida para el periodo anual de mayo de 2013 a abril de 2014, tanto para vuelos provenientes del mercado nacional como del mercado internacional. 1.1.1 Oferta Disponible a) Asientos y Vuelos de Origen Doméstico El aeropuerto internacional de Mérida tiene programados 865,887 asientos en vuelos domésticos provenientes de Cancún, Cozumel, ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tampico, Veracruz y Villahermosa, para el periodo anual de mayo de 2013 a abril de 2014. La ciudad de México se presenta como la principal ciudad nacional oferente de asientos al aeropuerto de Mérida, con el 65.2% del total. Le siguen Monterrey con el 15.6% y Guadalajara con el 6.2%. Aeroméxico e Interjet sobresalen como las principales líneas aéreas con oferta de asientos domésticos al aeropuerto de Mérida. Aeroméxico oferta el 39.8% e Interjet el 34.3% de los asientos disponibles. Disponibilidad de Asientos en Vuelos Domésticos al Aeropuerto de Mérida (Mayo 2013 – Abril 2014) Origen Cancún Línea Aérea Mayair Aeroméxico VivaAerobús Interjet Volaris 6,935 10 Total Cuota de Mercado por Ciudad de Origen (%) 6,935 1.1 6,935 6,935 1.1 Guadalajara 14,400 23,236 37,636 6.2 Ciudad de México 261,793 297,300 96,744 394,044 65.2 Monterrey 18,250 75,924 94,174 15.6 Tampico 14,000 14,000 2.3 Veracruz 6,935 18,250 25,185 4.2 Villahermosa 6,935 18,250 25,185 4.2 Total 27,740 344,943 99,160 297,300 96,744 865,887 100.0 3.2 39.8 11.5 34.3 11.2 100.0 Cozumel Cuota de Mercado por Línea Aérea (%) Fuente: Oficial Airline Guide (OAG). Respecto ala oferta disponible de vuelos domésticos a Mérida, se tienen programados 8,728 vuelos para el periodo mayo de 2013 a abril de 2014. La mejor conectividad se ofrece en los vuelos procedentes de la ciudad de México, la cual oferta el 56.5% de los vuelos a la ciudad; le siguen Monterrey con el 10.1%, Veracruz con el 8.4%, Villahermosa con el 8.4%, Guadalajara con el 5.1% y Cancún, Cozumel y Tampico con ofertas menores. Por líneas aéreas, también Aeroméxico oferta el mayor número de vuelos a Mérida con 46.5% de los vuelos disponibles, le siguen Interjet con el 22.7% y Mayair con el 16.7% Disponibilidad de Vuelos Domésticos al Aeropuerto de Mérida (Mayo 2013 – Abril 2014) Origen Línea Aérea Total Cuota de Mercado por Ciudad de Origen (%) Mayair Aeroméxico VivaAerobús Interjet Volaris Cancún 365 365 4.2 Cozumel 365 365 4.2 Guadalajara 288 157 445 5.1 Ciudad de México 2,397 1,982 556 4,935 56.5 Monterrey 365 513 878 10.1 Tampico 280 280 3.2 Veracruz 365 365 730 8.4 Villahermosa 365 365 730 8.4 Total 1,460 4,060 670 1,982 556 8,728 100.0 Cuota de Mercado por Línea Aérea (%) 16.7 46.5 7.7 22.7 6.4 100.0 Fuente: Oficial Airline Guide (OAG). 11 b) Asientos y Vuelos de Origen Internacional El aeropuerto de Mérida tiene programados 129,074 asientos en vuelos internacionales para el periodo de mayo de 2013 a abril de 2014. Los Estados Unidos y Cuba son los principales países con oferta de asientos disponibles a Mérida. Por ciudad, Los Ángeles representa la principal ciudad oferente de asientos en vuelos internacionales a Méridacon el 58.7% de la oferta disponible para el período Mayo 2013-­‐Abril 2014. Aeroméxico y United Airlines sobresalen como las principales aerolíneas oferentes de asientos en vuelos internacionales a Mérida, con el 49.5% y 47.6% de la oferta disponible, respectivamente. Disponibilidad de Asientos en Vuelos Internacionales al Aeropuerto de Mérida (Mayo 2013 – Abril 2014) Aerocaribbean United Airlines Aeroméxico Total Cuota de Mercado por Ciudad de Origen(%) 3,744 3,744 2.9 Houston, USA 34,126 34,126 26.4 Los Ángeles, USA 27,360 48,400 75,760 58.7 Miami, USA 15,444 15,444 12.0 3,744 61,486 63,844 129,074 100.0 2.9 47.6 49.5 100.0 Origen La Habana, Cuba Total Línea Aérea Cuota de Mercado por Línea Aérea(%) Fuente: Oficial Airline Guide (OAG). Respecto al número de vuelos internacionales, el aeropuerto de Mérida tiene programados 1,021 vuelos para el periodo de mayo de 2013 a abril de 2014. La oferta de vuelos internacionales tiene origen las ciudades de Los Ángeles (53.1%), Houston (26.5%), Miami (15.3%) y La Habana (5.1%). Aeroméxico dispone del 50.7% de la oferta de vuelos internacionales, United Airlines el 44.2% y Aerocaribbean el 5.1%. Disponibilidad de Vuelos Internacionales al Aeropuerto de Mérida (Mayo 2013 – Abril 2014) Origen La Habana, Cuba Houston, USA Aerocaribbean United Airlines Aeroméxico Total Cuota de Mercado por Ciudad de Origen (%) 52 52 5.1 271 271 26.5 Línea Aérea 12 Los Ángeles, USA 180 362 542 53.1 Miami, USA 156 156 15.3 Total 52 451 518 1,021 100.0 Cuota de Mercado por Línea Aérea(%) 5.1 44.2 50.7 100.00 Fuente: Oficial Airline Guide (OAG). La proximidad de Mérida con el aeropuerto de Cancún, así como el elevado número de vuelos disponibles entre la Ciudad de México y Mérida y entre Miami y Mérida, permiten que los flujos internacionales se den con escala a través de esos aeropuertos desde diversas poblaciones de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y el Caribe. 1.1.2 Volumen en la Operación de Vuelos En 2012, el aeropuerto internacional de Mérida operó un total de 6,984 vuelos nacionales e internacionales, de los cuales el 93.7% fueron vuelos nacionales y el 6.3% vuelos internacionales. En 2012, El aeropuerto de Mérida aportó el 1.4% de las operaciones de vuelos nacionales e internacionales en el país. La operación total de vuelos nacionales e internacionales en Mérida observó un decremento de 0.1% durante el periodo 2005-­‐2012. Distribución de las Operaciones de Vuelos al Aeropuerto de Mérida por su Origen, 2012 Internacio
nales 6% Vuelos Nacionales 94% Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nota: Incluye vuelos regulares y charters. 13 Año Vuelos Totales a Mérida 2005 7,037 2006 7,491 2007 9,944 2008 8,805 2009 7,489 2010 7,320 2011 6,307 2012 6,984 TMAC -­‐0.1% a) Nacionales En 2012, el aeropuerto de Mérida recibió 6,541 vuelos procedentes del interior del país, lo que representó un crecimiento de 12.1%, respecto al año anterior. En 2012, el aeropuerto de Mérida contribuyó con el 1.8% de la operación de vuelos nacionales en el país. La operación de vuelos domésticos al aeropuerto de Mérida registró el mayor tráfico en los años 2007 y 2008, en el periodo 2005-­‐2012. Asimismo, el menor número de operación de vuelos se observó en 2011. El crecimiento promedio anual durante el periodo analizado fue mínimo (0.3%). Oferta de Vuelos Nacionales al Aeropuerto de Mérida, 2005-­‐2012 9.316 8.265 TMAC = 0.3% 6.405 6.721 2005 2006 6.960 2007 2008 2009 6.786 2010 5.834 2011 Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nota: Incluye vuelos regulares y charters. 6.541 2012 b) Internacionales En 2012, el aeropuerto de Mérida recibió 443 vuelos internacionales, lo que representó un decremento de 6.3%, respecto al año anterior. En 2012, el aeropuerto de Mérida captó sólo el 0.3% de la operación de los vuelos internacionales en el país. La operación de vuelos internacionales al aeropuerto de Mérida registró el pico más alto en el año 2006, en el periodo 2005-­‐2012. A partir de ese año la operación ha ido disminuyendo a razón de 4.9% promedio anual. 14 Oferta de Vuelos Internacionales al Aeropuerto de Mérida, 2005-­‐2012 TMAC = -­‐4.9% 770 632 2005 628 2006 2007 540 529 534 2008 2009 2010 473 443 2011 2012 Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nota: Incluye vuelos regulares y charters. 1.1.3 Volumen de Llegadas de Pasajeros El siguiente apartado analiza el flujo de pasajeros transportados en vuelos nacionales e internacionales al aeropuerto de Mérida durante el periodo 2005-­‐2012, a partir de cifras de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cabe señalar que la cuantificación de los pasajeros nacionales e internacionales está vinculada al tipo de vuelo, es decir, si éste es de origen doméstico o internacional. Para la definición del origen de los pasajeros internacionales se tomará en cuenta información del Instituto Nacional de Migración y se analizará en un siguiente apartado. Respecto al número de pasajeros transportados en vuelos nacionales e internacionales en 2012, el aeropuerto de la ciudad de Mérida registró un total de 711,985 pasajeros, los cuales representaron el 1.5% del total en el país. En 2012, la llegada de pasajeros en vuelos nacionales al aeropuerto de Mérida representó el 93.7%, mientras que los pasajeros en vuelos internacionales representaron el 6.3%. Entre 2005 y 2012, el número de pasajeros nacionales e internacionales transportados al aeropuerto de la ciudad de Mérida creció a un ritmo del 3.1% promedio anual. 15 Distribución de la Llegada de Pasajeros al Aeropuerto de Mérida por su Origen, 2012 Internacio
nales 6% Vuelos Nacionales 94% Año Pasajeros Totales a Mérida 2005 500,164 2006 501,260 2007 626,891 2008 636,835 2009 527,550 2010 566,951 2011 610,464 2012 618,210 TMAC 3.1% Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nota: Incluye vuelos regulares y charters. a) En Vuelos Nacionales En 2012, el aeropuerto de Mérida recibió 579,045 pasajeros procedentes de vuelos nacionales, lo que representó un crecimiento de 1.0%, respecto al año anterior. En 2012, el aeropuerto de Mérida recibió el 2.1% de los pasajeros transportados en vuelos nacionales en el país. Entre 2005 y 2012, la llegada de pasajeros en vuelos nacionales al aeropuerto de Mérida registró el mayor tráfico en los años 2007 y 2008. Asimismo, el menor número de operación de vuelos se observó en 2009. El crecimiento promedio anual durante el periodo analizado fue de 3.4%. Llegadas de Pasajeros en Vuelos Nacionales al Aeropuerto de Mérida, 2005-­‐2012 TMAC = 3.4% 457.306 447.580 2005 2006 577.916 593.338 491.690 2007 2008 2009 526.721 2010 573.109 579.045 2011 2012 Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nota: Incluye vuelos regulares y charters. 16 En 2012, el aeropuerto de la ciudad de Mérida se colocó en la séptima posición en el ranking nacional de llegadas de pasajeros en vuelos nacionales al país. Ranking de Llegadas de Pasajeros en Vuelos Nacionales en el País, 2012 vs 2005 Ciudad 2012 2005 1 Distrito Federal 9,785,815 1 7,616,311 2 Monterrey 2,610,267 3 1,862,467 3 Guadalajara 2,495,165 4 1,699,629 4 Cancún 2,356,219 5 1,012,597 5 Tijuana 1,921,351 2 1,813,189 6 Hermosillo 598,307 6 625,955 7 Mérida 579,045 7 457,306 8 Culiacán 556,819 8 338,433 9 Villahermosa 453,804 10 334,416 10 Los Cabos 440,086 22 221,873 Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nota: Incluye vuelos regulares y charters. b) En Vuelos Internacionales En 2012, el aeropuerto de Mérida recibió 39,165 pasajeros en vuelos internacionales, lo que representó el 0.3% del país. La operación de vuelos internacionales al aeropuerto de Mérida registró el pico más alto en 2006, a partir del cual, la operación ha ido disminuyendo a razón de 1.3% en promedio anual. Cabe señalar que en 2012 se observa una recuperación de la demanda de pasajeros internacionales, con un incremento del 4.8% respecto al año anterior. 17 Llegadas de Pasajeros en Vuelos Internacionales al Aeropuerto de Mérida, 2005-­‐2012 TMAC = -­‐1.3% 53.680 42.858 48.975 43.497 35.860 2005 2006 2007 2008 2009 40.230 2010 37.355 39.165 2011 2012 Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nota: Incluye vuelos regulares y charters. Cabe observar que la disminución del número de vuelos internacionales hacia Yucatán no es privativa del Estado, ya que en el ranking de pasajeros transportados en vuelos internacionales del país, el aeropuerto de la ciudad de Mérida se colocó en la posición 18, perdiendo solamente una posición con respecto al lugar que ocupaba en 2005. Ranking de Llegadas de Pasajeros en Vuelos Internacionales en el País, 2012 vs 2005 Ciudad 2012 2005 1 Distrito Federal 4,815,175 1 4,362,409 2 Cancún 1,168,318 2 3,560,748 3 Guadalajara 1,045,757 3 1,066,672 4 Los Cabos 1,045,757 5 991,919 5 Puerto Vallarta 877,485 4 1,055,827 6 León 465,450 7 219,604 7 Monterrey 438,854 6 495,133 8 Acapulco 255,749 10 146,642 9 Cozumel 181,158 8 201,015 10 Mazatlán 120,494 9 196,335 11 Morelia 91,022 11 144,627 12 Ixtapa Zihuatanejo 79,055 12 132,783 13 Aguascalientes 60,031 14 55,035 14 Querétaro 59,465 29 14,109 15 Toluca 51,859 26 16,537 16 San Luis Potosí 44,636 18 29,790 18 17 Veracruz 40,751 25 16,675 18 Mérida 39,165 17 42,858 19 Manzanillo 37,955 13 58,419 20 Bahías de Huatulco 31,878 22 20,455 Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nota: Incluye vuelos regulares y charters. 1.1.4 ORIGEN DELOS PASAJEROS INTERNACIONALES La fuente de información más cercana para definir el origen de los pasajeros internacionales a Mérida es el Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) del Instituto Nacional de Migración (INM). Desde mayo de 2005, el INM registra la nacionalidad de los pasajeros que ingresan al aeropuerto de Mérida, considerando para ello el origen del pasaporte que presentan. Con el propósito de contar con cifras anuales, el presente análisis se realiza para el periodo 2006-­‐
2012. Las cifras de llegadas de pasajeros internacionales al aeropuerto de Mérida son sin embargo, solamente un indicador, ya que como se planteó anteriormente, muchos de los flujos turísticos al Estado de Yucatán se dan mediante escalas en aeropuertos como los de la Ciudad de México, Cancún, Miami y Houston, o bien en una combinación de transportación aérea y terrestre, principalmente utilizando el aeropuerto de Cancún, o bien desde la ciudad de México para recorridos del centro y Sureste del país. a) Volumen de Pasajeros Transportados por País de Origen En 2012, el Sistema Integral de Operación Migratoria registró un total de 23,944 pasajeros internacionales que llegaron al aeropuerto de Mérida, lo cual representó un decremento del 3.3% respecto al año anterior. A nivel regional, la demanda internacional se integró por un 85% de pasajeros provenientes de América del Norte, 5% de Centroamérica y Caribe, otro 5% de Europa, 2% de Sudamérica, otro 2% de Asia y 1% del resto del mundo. 19 ORIGEN DE LOS PASAJEROS INTERNACIONALES AL AEROPUERTO DE MÉRIDA, 2012 Caribe e Centroamérica 5% Sudamérica 2% Europa 5% Resto del Mundo 1% América del Norte 85% Asia 2% Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) . Nota: Resto del mundo está representado por Oceanía y África. Por país de origen, el mayor flujo de pasajeros internacionales provino de Estados Unidos (77.8%), le siguieron Canadá (7.0%), Cuba (4.1%), Reino Unido (1.1%), Australia (0.8%) y Japón (0.8%). Origen del Pasajero Internacional al Aeropuerto de Mérida, 2012 País 2012 1 Estados Unidos 18,621 2 Canadá 1,669 7.0 3 Cuba 992 4.1 4 Reino Unido 266 1.1 5 Australia 185 0.8 6 Japón 183 0.8 7 Colombia 170 0.7 8 Alemania 160 0.7 9 España 145 0.6 10 Italia 141 0.6 11 Francia 135 0.6 Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) Cuota de Mercado 20 77.8 De acuerdo a cifras del SIOM, entre 2006 y 2012, la afluencia de pasajeros internacionales al aeropuerto de Mérida presentó un decremento promedio anual de 5.8%, siendo la región de Europa la que presentó el mayor decremento en el periodo (-­‐27.2% promedio anual). Comportamiento del Flujo de Pasajeros Internacionales al Aeropuerto de Mérida por Región de Origen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var 2012/2011 TMAC 2006-­‐2012 23,714 22,540 16,199 17,432 21,143 19,805 20,290 2.4 -­‐2.6 656 345 263 305 1,390 1,663 1,190 -­‐28.4 10.4 8,210 6856 5174 5077 2133 1780 1218 -­‐31.6 -­‐27.2 Asia 697 578 326 351 462 516 459 -­‐11.0 -­‐6.7 Sudamérica 522 344 343 373 613 711 555 -­‐21.9 1.0 Resto del Mundo 373 145 132 156 295 292 232 -­‐20.5 -­‐7.6 34,172 30,808 22,437 23,694 26,036 24,767 23,944 -­‐3.3 -­‐5.8 Región América del Norte Centroamérica y Caribe Europa Total Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) . Nota: Resto del mundo está representado por Oceanía y África. Al revisar el comportamiento por país de origen, destaca el decremento que ha presentado Italia en el flujo de pasajeros aéreos a Mérida. Entre 2006 y 2012, el índice de crecimiento promedio anual fue de -­‐47.2%. En 2006, el aeropuerto de Mérida reportó una llegada de 6,749 pasajeros italianos, mientras que para 2012 sólo se registraron 141. Esta caída drástica comenzó a observarse en el año 2010. Comportamiento del Flujo de Pasajeros Internacionales al Aeropuerto de Mérida por País de Origen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var 2012/2011 TMAC 2006-­‐2012 Estados Unidos 20,054 20,508 14,954 16,354 19,619 18,166 18,621 2.5 -­‐1.2 Canadá 3,660 2,032 1,245 1,078 1,524 1,639 1,669 1.8 -­‐12.3 Cuba 432 112 90 132 1,206 1,363 992 -­‐27.2 14.9 Reino Unido 549 612 428 518 406 331 266 -­‐19.6 -­‐11.4 Australia 309 99 101 108 216 224 185 -­‐17.4 -­‐8.2 Japón 282 279 159 115 178 218 183 -­‐16.1 -­‐7.0 Colombia 57 81 59 69 103 113 170 50.4 20.0 Alemania 106 285 343 159 159 206 160 -­‐22.3 7.1 España 138 222 146 121 136 188 145 -­‐22.9 0.8 6,479 4,427 3,604 3,470 132 451 141 -­‐68.7 -­‐47.2 Región Italia 21 Francia 297 662 222 337 850 213 135 -­‐36.6 -­‐12.3 Venezuela 73 84 78 120 195 123 97 -­‐21.1 4.9 Argentina 147 57 65 63 114 193 96 -­‐50.3 -­‐6.9 India 29 29 32 83 42 76 74 -­‐2.6 16.9 Brasil 34 36 42 40 70 119 71 -­‐40.3 13.1 Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) . b) Estacionalidad Los meses de marzo, julio y diciembre son las temporadas de mayor demanda de viajeros internacionales a Mérida; mientras que mayo, septiembre y octubre representan los meses de menor flujo de visitantes internacionales. Estacionalidad de la Demanda de Pasajeros Internacionales a Mérida (2006-­‐2012) 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic 2006 2.477 3.519 4.381 2.521 2.087 3.098 3.755 2.891 907 1.701 2.655 4.180 2007 3.860 3.670 4.172 3.091 1.262 2.466 3.342 2.088 747 1.048 1.990 3.072 2008 3.116 3.217 3.522 2.586 1.083 1.418 1.596 1.103 563 817 1.392 2.055 2009 3.143 2.636 3.076 2.247 607 1.389 2.366 1.540 841 1.207 1.939 2.704 2010 1.799 2.113 2.848 1.729 1.744 2.171 2.814 1.852 1.045 1.670 2.798 3.453 2011 2.935 2.503 2.607 1.429 1.260 2.113 2.652 1.514 765 1.608 1.972 3.409 2012 2.513 2.320 2.719 1.299 961 2.482 2.762 1.675 849 1.155 2.199 3.010 Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria del INM. En el caso del flujo de pasajeros estadounidenses a Mérida, la estacionalidad está más definida, y presenta picos en los meses de marzo, julio y diciembre. Los meses de mayo y septiembre son las temporadas más bajas del año. 22 Estacionalidad de la Demanda de Pasajeros Estadounidenses a Mérida (2006-­‐2012) 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic 2006 1.290 1.662 2.232 1.466 1.246 1.979 2.477 1.584 747 1.133 1.519 2.719 2007 1.796 2.035 2.698 1.729 1.066 2.201 2.706 1.601 596 848 1.295 1.937 2008 1.612 1.685 2.043 1.316 900 1.258 1.412 871 465 647 1.103 1.642 2009 1.563 1.395 1.857 1.182 527 1.253 2.026 1.283 715 1.002 1.493 2.059 2010 1.315 1.623 2.354 1.442 938 1.893 2.400 1.372 709 1.130 1.913 2.530 2011 1.884 1.725 1.875 1.087 957 1.797 2.200 1.170 549 887 1.524 2.511 2012 1.877 1.789 2.042 1.073 788 2.159 2.354 1.256 582 817 1.625 2.259 Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria del INM. En el caso de la estacionalidad en el flujo de pasajeros provenientes de Europa Occidental, no se observa una clara tendencia. El comportamiento en el flujo de pasajeros es totalmente irregular. Existen años en el que la demanda mostró una tendencia plana como en 2010 y 2011, o años como en el 2012, donde la demanda mostró un crecimiento pronunciado en un mes y en el siguiente una caída drástica. En 2012, se pueden observar picos muy pronunciados en los meses de abril, junio, agosto y octubre, debido a que en el mes anterior y posterior a cada uno de ellos, la demanda bajó considerablemente. También es de destacar el comportamiento de la demanda en 2007, donde se mantuvo fuerte al inicio del año de enero a abril, para después, caer significativamente a lo largo del año. 23 Estacionalidad de la Demanda de Pasajeros de Europa Occidental a Mérida (2006-­‐2012) 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2006 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic 292 851 1.004 820 594 718 811 1.121 67 127 882 810 2007 1.335 1.166 1.058 1.159 64 85 287 281 48 78 488 675 2008 1.119 1.065 1.081 1.076 75 51 76 119 42 65 106 203 2009 1.238 946 945 931 40 56 134 108 36 81 189 247 2010 111 146 171 81 599 79 116 125 709 116 93 55 2011 191 191 154 81 59 56 118 96 31 401 102 192 2012 108 1.789 120 1.073 50 2.159 107 1.256 48 817 122 182 Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria del INM. 1.1.5 Tarifas Aéreas Para el análisis de precios, se tomó en consideración un viaje a Mérida para la temporada vacacional de varano 2013 (temporada alta), desde las principales ciudades emisoras de turistas aéreos a Mérida. El análisis tomó en cuenta una salida el sábado 20 de julio con regreso el miércoles 24 de julio. La fecha de reservación se hizo con una programación de un mes de anticipación (15 de junio). Este mismo análisis se hizo para otros destinos competencia de Mérida, desde la óptica del mercado emisor. En todos los casos se tomó el precio más bajo ofertado. La consulta se realizó en Internet a través de las páginas de reservaciones de las aerolíneas. a) En Vuelos Nacionales Las líneas aéreas de bajo costo como Interjet, Volaris y VivaAerobús ofertan en el mercado las tarifas más bajas, siendo la mejor opción en cuestión al costo. 24 Considerando las tarifas más económicas en el mercado, el viaje redondo a Mérida se cotiza en los siguientes precios para cada una de las siguientes ciudades emisoras de turistas: • $2,264.00 desde la ciudad de México, volando por Volaris. • $3,528.00 desde Monterrey, viajando por VivaAerobús. • $3,476.00 desde Guadalajara, viajado por VivaAerobús. • $4,967.00 desde Tampico, viajando por Aeroméxico. No hay oferta en línea de bajo costo. • $4,964.00 desde Veracruz, viajando por Mayair. No hay oferta en línea de bajo costo. • $2,941.00 desde Cancún, viajando por Mayair. No hay oferta en línea de bajo costo. De esta manera, el viaje a Mérida desde la ciudad de México se cotiza como el más económico, mientras que el viaje desde Tampico y Veracruz como el más caro, aún cuando en distancia, estos dos últimos centros emisores se encuentran más cercanos a la ciudad de Mérida. Comparando un set de aeropuertos en destinos turísticos de la región Mundo Maya (Mérida, Campeche, Tuxtla Gutiérrez y Cancún), las mejores opciones en términos económicos por el costo del vuelo aéreo, desde la perspectiva de las siguientes ciudades de origen, son: • Para la ciudad de México el destino más económico en vuelo aéreo es Tuxtla Gutiérrez, viajando por Volaris. • Para Monterrey, Cancún es el destino más económico, volando por VivaAerobús. • Para Guadalajara, Cancún también es el destino más atractivo en términos económicos, viajando por VivaAerobús. • Para Tampico, la ciudad de Mérida es la mejor opción, viajando por Aeroméxico. • Para Veracruz, la ciudad de Mérida también es la mejor opción, viajando por Mayair. Precios de Vuelos Aéreos a la Ciudad de Mérida y Destinos Competitivos en el Mercado Doméstico por Ciudad de Origen (Temporada Vacacional de Verano 2013) Origen Línea Aérea Mérida Campeche Tuxtla Gutiérrez Cancún Salida Regreso Salida Regreso Salida Regreso Salida Regreso Ciudad de México Aeroméxico 1,853 1,927 2,292 2,315 1,652 1,698 2,187 3,111 Interjet 1,559 1,458 n.d. n.d. 1,698 1,498 2,748 2,049 Volaris 1,432 803 n.d. n.d. 978 755 1,041 1,017 Monterrey Aeroméxico 2,583 3,373 2,690 2,601 3,209 2,504 1,755 1,705 VivaAerobús 1,484 1,774 n.d. n.d. 2,458 1,708 914 782 Guadalajara Aeroméxico 2,416 3,113 2,615 2,536 3,019 2,288 2,455 1,755 VvaAerobús 1,808 1,668 n.d. n.d. 1,600 1,450 915 782 Tampico Aeroméxico 2,546 2,421 3,689 2,601 3,727 2,385 3,428 2,405 Veracruz Aeroméxico 2,259 3,124 2,585 2,601 2,346 2,385 3,450 2,534 Mayair 2,448 2,516 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,787 2,647 Cancún Mayair 1,433 1,508 n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. n.a Fuente: Reservaciones online de Aeroméxico, Interjet, Volaris, VivaAerobús y Mayair. Tarifas publicas el 15 de junio de 2013. 25 Distancias Aéreas entre Destinos Turísticos y Mercados Emisores de Turistas Origen Campeche Mérida Tuxtla Gutiérrez Cancún Km Millas Km Millas Km Millas Km Millas Ciudad de México 1,008.31 626.54 903.72 561.54 703.61 437.20 1,296.84 805.82 Monterrey 1,211.00 752.48 1,194.77 742.40 1,242.27 771.91 1,463.23 909.21 Guadalajara 1,427.90 887.25 1,341.58 833.62 1,163.50 722.96 1,715.60 1,066.22 Tampico 864.52 537.19 808.39 502.31 792.70 492.56 1,145.03 711.49 Veracruz 711.15 441.89 595.16 369.82 421.40 261.84 996.72 619.33 Cancún 288.93 179.54 410.23 254.90 822.25 510.92 Fuente: calculardistancias.info b) En Vuelos Internacionales Considerando las tarifas más económicas en el mercado, el viaje redondo a Mérida se cotiza en los siguientes precios para cada una de las siguientes ciudades emisoras de turistas: • $7,810 desde la ciudad de Houston (USA), volando por United Airlines. • $6,363 desde Los Ángeles (USA), viajando por United Airlines. • $7,645 desde Miami (USA), viajando por Aeroméxico. Se cotizó el dólar a $12.7, de acuerdo al tipo de cambio del 15 de junio de 2013. Precios de Vuelos Aéreos Internacionales a la Ciudad de Mérida y Destinos Competitivos por Ciudad de Origen(Temporada Vacacional de Verano 2013) Origen Línea Aérea Mérida Salida Regreso Cancún Salida Regreso Houston(USA) United Airlines 615 dlls 569 dlls Los Ángeles (USA) United Airles 501 dlls 690 dlls Aeroméxico 5,001 mx 3,611 mx 2,794 mx 3,572 mx Miami (USA) Aeroméxico 3,395 mx 4,250mx 5,270 mx 4,210 mx Fuente: Reservaciones online de Aeroméxico y United Airlines. Tarifas publicas el 15 de junio de 2013. 1.2 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHICHÉN ITZÁ Aún cuando la operación de vuelos en el aeropuerto internacional de Chichén Itzá es escasa y muy irregular, se presenta el siguiente análisis con el propósito de dimensionar su contribución al mercado turístico de Yucatán. 26 1.2.1 Volumen en la Operación de Vuelos y Pasajeros Transportados En 2012, llegaron 8 vuelos charter con 614 pasajeros a bordo al aeropuerto de Chichén Itzá. El número de pasajeros en vuelos internacionales representó el 42% del total. Tomando en cuenta los registros de años anteriores, el flujo de pasajeros y la operación de vuelos reportados en ese año, representaron una cifra récord. Esto debido, principalmente, a la conmemoración de la terminación del 13er. Baktún en el calendario maya. Llegadas de Pasajeros al Aeropuerto Internacional de Chichén Itzá, 2005-­‐2012 Año Nacionales Internacionales Total Cuota de mercado Nal/Int(%) 2005 29 7 36 81/19 2007 36 96 132 27/73 2010 14 0 14 100/0 2011 22 0 22 100/0 2012 354 260 614 58/42 Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nota: En todos los años, los pasajeros transportados llegaron en vuelos charter, con excepción del año 2005 en el que operó 1 vuelo regular internacional.En los años 2006, 2008 y 2009 no operaron vuelos. Llegadas de Vuelos al Aeropuerto Internacional de Chichén Itzá, 2005-­‐2012 Año Nacionales Internacionales Total 2005 1 1 2 2007 2 1 3 2010 1 0 1 2011 1 0 1 2012 4 4 8 Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nota: En todos los años, llegaron vuelos charter, con excepción del año 2005 en el que operó 1 vuelo regular internacional. En los años 2006, 2008 y 2009 no operaron vuelos. 1.2.2 Origen de los Pasajeros Internacionales De acuerdo a cifras reportadas por el Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) del Instituto Nacional de Migración (INM), en 2012 llegaron al aeropuerto de Chichén Itzá 246 extranjeros procedentes, principalmente, de Colombia (52.4%) y Australia (34.6%). Cabe señalar que el SIOM dispone únicamente de cifras referidas al año 2012, por lo que no es posible hacer un análisis de variación respecto a años anteriores. 27 Pasajeros Transportados al Aeropuerto de Chichén Itzá, 2012 Región País Pasajeros Cuota de Mercado (%) Centro América y Caribe Cuba 8 3.3 Total Centro América y Caribe 8 3.3 Europa Occidental Reino Unido 5 2.0 Suiza 3 1.2 España 2 0.8 Italia 2 0.8 Alemania 1 0.4 Total Europa Occidental 13 5.3 Oceanía Australia 85 34.6 Nueva Zelanda 11 4.5 Total Oceanía 96 39.0 Sudamérica Colombia 129 52.4 Total Sudamérica 129 52.4 Total 246 100.0 Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) del Instituto Nacional de Migración (INM) Nota: Las cifras reportadas por el SIOM reflejan la nacionalidad de los pasajeros transportados al aeropuerto de acuerdo al pasaporte entregado. En el caso de las cifras de Aeronáutica Civil, éstas están referidas al número de pasajeros transportados de acuerdo al origen del vuelo (nacional o internacional), por lo que las cifras no podrían coincidir. 28 2.
TRANSPORTACIÓN TERRESTRE Tomando en consideración a la ciudad de Mérida como el principal centro de distribución de turistas en el estado, se analiza la oferta y conectividad de viajes vía carretera, tanto en automóvil como en autobús. Asimismo, se analiza el comportamiento del movimiento vehicular en el tramo de la carretera Mérida-­‐Cancún, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cabe señalar que la información disponible sólo permite analizar este tramo carretero en Yucatán. 2.1 VIA AUTOBÚS Desde la perspectiva de las principales ciudades emisoras de turistas a Mérida, vía carretera, se analizó el costo y distancia, tomando en cuenta las tarifas programadas para la temporada vacacional de verano, en el mes de julio. Al mismo tiempo, se realizó un análisis comparativo respecto a otros destinos competencia: Cancún, Tuxtla Gutiérrez y Campeche Finalmente, se analizó el comportamiento del flujo vehicular en autobús del tramo carretero Mérida-­‐
Cancún, de acuerdo a cifras disponibles de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 2.1.1 Conectividad y Oferta de Viaje en Autobús Considerando las tarifas de Autobuses ADO para el mes de julio en viaje sencillo, se tienen las siguientes ofertas de viaje por ciudad de origen a Mérida: Oferta de Viajes en Autobús a la Ciudad de Mérida Tarifa en Viaje Sencillo (Pesos) Origen Tiempo de Recorrido (Aprox.) ADO ADO GL ADO PLATINO OCC Ciudad de México 1,400 1,666 20:00 hrs Veracruz 1,088 1,206 1,580 15:00 hrs Campeche 182 216 304 2:30 hrs Villahermosa 556 666 1,028 8:30 hrs 1,010 1,260 816 14:00 hrs 312 380 524 4:15 hrs Tuxtla Gutiérrez Cancún Fuente: Página de reservaciones on-­‐line Autobuses ADO. Nota: El costo del viaje de ida es igual al de regreso. 29 Considerando la tarifa más económica de Grupo ADO, se realizó el siguiente análisis de la oferta de viajes en autobús a Mérida, Cancún y Tuxtla Gutiérrez desdecentros emisores de turistas seleccionados: En el caso de la ciudad de México, Veracruz y Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez se presenta como una alternativa de viaje más favorable que Mérida, desde le punto de vista del costo y del tiempo de recorrido. Para Cancún y Campeche, Mérida representa una mejor opción entre los destinos evaluados. Oferta de Viajes a Mérida, Cancún y Tuxtla Gutiérrez por Autobús desde Centros Emisores Seleccionados Mérida Origen Cancún Tuxtla Gutiérrez Tarifa Tiempo Aprox. Tarifa Tiempo Aprox. Tarifa Tiempo Aprox. Ciudad de México 1,400 20:00 hrs 1,622 26:00 hrs 1,026 12:00 hrs Veracruz 1,088 15:00 hrs 1,254 20:00 hrs 702 7:20 hrs Campeche 182 2:30 hrs 488 6:40 hrs 648 11.10 hrs Villahermosa 556 8:30 hrs 800 13:00 hrs 286 4:10 hrs Tuxtla Gutiérrez 816 14:00 hrs 1,014 16:00 hrs Cancún 312 4:15 hrs 962 19:30 hrs Fuente: Página de reservaciones on-­‐line Autobuses ADO. Nota: La tarifa es por viaje sencillo. El viaje redondo es por el doble de la tarifa especificada. Las tarifas corresponden a las más económicas ofertadas por Autobuses ADO. 2.1.2 Comportamiento del Flujo de Autobuses De 2005 a 2008,el movimiento de autobuses de la carretera Mérida-­‐Cancún observa un crecimiento promedio anual de 1.4%. En 2009, el flujo decrece en 12.6% respecto al año anterior. De 2009 a 2012 comienza a observarse una recuperación a razón de 3.0% promedio anual. Se observa un flujo casi uniforme a lo largo del año, sin contar con estacionalidades marcadas. Cabe señalar que los años 2005 y 2006 registraron picos pronunciados en el mes de noviembre, pero como casos atípicos. En términos generales, los flujos de mayor movimiento de autobuses se registran en los meses de julio, diciembre y agosto, los cuales coinciden con las temporadas vacacionales. 30 Movimiento de Autobuses en la Carretera Mérida-­‐Cancún, 2005-­‐2012 73.786 71.447 70.784 70.426 68.725 67.143 68.418 64.489 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Unidad de Autopistas de Cuota. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estacionalidad en el Movimiento de Autobuses en la Carretera Mérida-­‐Cancún (2005-­‐2012) 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 2012 5.881 5.390 6.156 6.036 5.609 5.587 6.927 Spt Oct Nov Dic 5.116 5.288 5.811 6.507 5.376 6.118 46% 6.819 5.965 2011 5.779 5.105 6.006 6.059 5.737 2010 5.544 5.060 5.997 5.607 2009 6.008 5.301 6.072 5.975 2008 6.181 5.664 7.122 2007 5.869 5.250 6.022 2006 5.193 4.666 2005 5.680 5.291 Ags 4.974 5.082 5.448 6.068 5.542 5.301 6.739 5.964 4.740 5.019 5.630 6.000 4.221 4.618 5.968 5.683 4.559 4.800 5.452 5.832 6.162 6.475 5.902 7.187 6.425 5.118 5.359 5.844 6.347 6.386 5.792 5.915 7.191 6.221 5.066 5.324 5.955 6.456 5.294 5.772 5.824 5.719 7.061 6.551 5.370 4.589 8.269 4.417 6.470 5.697 5.706 5.628 6.817 6.439 5.163 4.171 9.574 4.148 Fuente: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Unidad de Autopistas de Cuota. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 31 2.2 VIA AUTOMÓVIL A partir de una consulta realizada en el portal de las Secretaría de Comunicaciones y Transportes “Traza tu Ruta”, se presenta el análisis del costo del viaje en automóvil a Mérida desde centros emisores seleccionados, tomando en cuenta la longitud de recorrido, tiempo estimado y el costo de las casetas. Asimismo, se presenta un análisis del flujo vehicular en el tramo carretero Mérida-­‐Cancún. 2.2.1 Conectividad en Automóvil La siguiente tabla muestra la conectividad de la ciudad de Mérida con los principales centros emisores de turistas en la región y con la ciudad de México, vía automóvil. Conectividad de la Ciudad de Mérida, Vía Automóvil, con Centros Emisores de Turitas Seleccionados Origen Longitud (Km) Tiempo (hrs) Costo de Caseta (pesos) Ciudad de México 1,297.96 14.16 996 Veracruz 1,007.01 11:13 672 Campeche 158.06 2.14 -­‐-­‐ Villahermosa 540.72 6:46 190 Tuxtla Gutiérrez 792.51 9:36 278 Cancún 315.97 3:09 397 Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 2.1.2 Comportamiento del Flujo de Automóviles En 2012, el flujo de vehículos en el tramo carretero Mérida-­‐Cancún reportó un crecimiento de 2.3% respecto al año anterior. Entre 2005 y 2012, el crecimiento promedio anual fue de 3.6%. Cabe señalar que en 2006 se observa el mayor flujo vehicular en el tramo carretero. Posterior a ese año, el flujo no se modifica. Los flujos de mayor movimiento vehicular se reportan en los meses de julio, diciembre y agosto. 32 Movimiento de Automóviles en la Carretera Mérida-­‐Cancún, 2005-­‐2012 837.519 771.735 778.325 713.069 680.014 675.869 691.415 2010 2011 2012 538.640 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Unidad de Autopistas de Cuota. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estacionalidad en el Movimiento de Automóviles en la Carretera Mérida-­‐Cancún (2005-­‐2012) 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Spt Oct Nov Dic 2012 55.305 49.388 53.444 68.280 51.014 49.237 76.673 68.996 48.917 45.390 54.283 70.489 46% 2011 57.051 43.561 53.140 66.460 51.725 47.707 75.318 69.673 49.790 44.586 49.253 67.605 2010 59.388 45.782 57.550 61.764 54.782 46.806 73.344 72.332 45.850 45.077 49.982 67.357 2009 63.128 50.654 56.119 71.230 49.660 50.546 78.782 78.329 45.449 47.185 52.247 69.740 2008 66.343 57.403 80.910 54.419 64.899 56.013 82.106 79.480 53.632 51.569 57.039 74.512 2007 63.386 52.307 58.298 73.045 56.559 55.983 87.247 79.099 53.015 52.527 60.753 79.516 2006 63.899 47.632 51.569 66.412 70.670 66.478 103.911 100.414 75.840 56.141 31.970 102.584 2005 44.656 36.245 54.324 39.728 42.269 39.764 62.155 60.069 45.363 33.580 19.122 61.365 Fuente: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Unidad de Autopistas de Cuota. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 33 3.
CRUCEROS Puerto Progreso es el destino de viaje en crucero al estado de Yucatán; con cruceros procedentes, principalmente, de Nueva Orleans y Galveston. Puerto Progreso se localiza a 36 kilómetros de la ciudad de Mérida, por lo que constituye también una puerta de entrada a Mérida para captar visitantes internacionales. Por su permanencia en el destino, los pasajeros que arriban por crucero se reportan como excursionistas internacionales en la cuenta de viajeros, no propiamente turistas, debido a que no realizan una pernocta en el destino. A continuación se analiza el volumen de operaciones y pasajeros transportados en cruceros a puerto Progreso, durante el periodo 2005-­‐2012. 3.1 ARRIBO DE CRUCEROS En 2012, el arribo de cruceros a Progreso representó el 6.1% del total de arribos en el país. Con 108 arribos de cruceros, significó un decremento del 13.6% respecto al año anterior. Durante el periodo 2005-­‐2012, el arribo de cruceros a puerto Progreso creció en 2.6% promedio anual. Durante este periodo, destaca 2008 por el volumen de cruceros que arribaron al puerto (157). Arribos de Cruceros a Puerto Progreso, 2005-­‐2012 157 115 90 2005 114 116 125 2009 2010 2011 80 2006 2007 2008 Fuente: Dirección General de Puertos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 108 34 2012 3.2 PASAJEROS EN CRUCERO En 2012, puerto Progreso recibió 307,704 pasajeros en cruceros, lo que significó un decremento del 3.4% respecto al año anterior. En 2012, el arribo de pasajeros en cruceros a Progreso representó el 6.4% del total de pasajeros que llegaron al país. Durante el periodo 2005-­‐2012, la llegada de pasajeros en cruceros creció en 7.0% promedio anual. El año 2008 destacó por el mayor volumen de pasajeros en cruceros que llegaron al puerto. Pasajeros en Cruceros al Puerto de Progreso, 2005-­‐2012 343.899 318.684 307.704 2011 2012 284.611 239.520 191.745 2005 239.068 160.842 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Dirección General de Puertos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A partir de una lista de 31 puertos en el país, y de acuerdo a cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, puerto Progreso, se colocó en la sexta posición en el ranking de llegadas de pasajeros en cruceros a puertos del país de 2012. En referencia al año 2005, la posición de Progreso en este ranking, subió dos posiciones. Ranking de Llegadas de Pasajeros a Puertos del País, 2012 Vs 2005 Puerto 2012 2005 1 Cozumel, Q. Roo. 2,747,691 1 2,519,179 2 Ensendada, B.C. 429,403 4 592,179 3 Mahahual, Q.Roo. 426,009 2 650,263 4 Cabo San Lucas, B.C.S. 392,283 3 619,503 5 Puerto Vallarta, Jal. 358,009 5 543,518 6 Progreso, Yuc. 307,704 8 191,745 7 Huautulco, Oax. 47,119 12 84,196 35 8 Puerto Chiapas, Chis. 24,751 0 9 Manzanillo, Col. 23,583 11 99,514 10 Zihuatanejo, Gro. 9,011 10 170,406 Fuente: Dirección General de Puertos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 3.3 OFERTA Y COMERCIALIZACIÓN DE CRUCEROS De acuerdo a DeCruceros.com y con información disponible a junio de 2013, se presenta la siguiente oferta de viajes por crucero con parada en Progreso para el periodo de junio de 2013 a junio de 2014. La oferta está constituida por embarcaciones de las empresas Carnival y Caribbean Princess, las cuales tienen su origen en New Orleáns y Galveston (USA). Disponibilidad de Cruceros con Parada en Progreso, 2013-­‐2014 Oferta Embarcación 5 noches Riviera Maya desde New Orleans Carnival Elation 5 noches Riviera Maya desde New Orleans Carnival Elation 4 Noches a Progreso desde Galveston Caribbean Princess Fechas Diciembre 28. 2013 Enero 25. 2014 Febrero 8, 22. 2014 Marzo 8, 22. 2014 Abril 5. 2014 Junio 15, 24, 29. 2013 Julio 8, 13, 22, 27. 2013 Agosto 5, 10, 19, 24. 2013 Septiembre 2, 7, 16, 21, 30. 2013 Octubre 5, 14, 19, 28. 2013 Noviembre 2, 11, 16, 25, 30. 2013 Diciembre 9, 14, 23. 2013 Enero 11, 20. 2014 Febrero 3, 17. 2014 Marzo 3, 17, 31. 2014 Abril 14, 19, 28. 2014 Junio 6. 2014 36 Precio New Orleáns, Cozumel, Progreso, New Orleáns $3,137 Precio de lista: $4.395 New Orleáns,Cozumel, Progreso, New Orleáns $3,137 Precio de lista: $4.395 Galveston (Texas), Progreso, Galveston (Texas) Noviembre 5. 2013 Fuente: DeCruceros.com. Junio 2013. Itinerario $4,212 Precio de lista: $ 5.596 4.
HOSPEDAJE El presente análisis toma en cuenta la oferta y demanda de hospedaje en Yucatán, de acuerdo a cifras del Compendio Estadístico del Turismo en México que distribuye la Secretaría de Turismo, con información de la Secretaría de Turismo Estatal y del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México – Datatur. 4.1 TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DE LA OFERTA En seguida se analiza el volumen de establecimientos y cuartos hoteleros en Yucatán al cierre de 2012 y la información de cuartos hoteleros para algunos destinos turísticos al interior de Yucatán. 3.1.1 Establecimientos de Hospedaje En 2012, el estado de Yucatán contaba con 381 establecimientos de hospedaje que representaron el 2.2% de la oferta nacional. El 44% de los establecimientos son de categoría 3, 4 y 5 Estrellas, los cuales significan el 2.7% de la oferta nacional. Destaca la oferta de establecimientos de categoría turística 5 Estrellas, la cual representó el 4.3% de la oferta nacional. Establecimientos de Hospedaje en Yucatán, 2012 Distribución de la Oferta de Establecimientos de Hospedaje por Categoría Turístca en Yucatán, 2012 Sin Categoría 28% Establecimientos Yucatán Nacional Cuota de Mercado (%) 5 Estrellas 52 1,198 4.3 4 Estrellas 41 1,929 2.1 4 Estrellas 11% 3 Estrellas 75 3,163 2.4 2 Estrellas 52 2,391 2.2 3 Estrellas 20% 1 Estrella 53 2,679 2.0 Sin Categoría 108 6,302 1.7 Total 381 17,662 2.2 Categoría 5 Estrellas 13% 1 Estrella 14% 2 Estrellas 14% Fuente: DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR 37 4.1.2 Cuartos de Hospedaje En 2012, el estado de Yucatán contaba con 10,766 cuartos de hospedaje, que representaron el 1.6% de la oferta nacional. La oferta de cuartos de hospedaje en Yucatán se concentra en la categoría 5 estrellas, la cual representa el 27% de la oferta del estado. Los cuartos de hospedaje de categoría 4 y 3 estrellas, aportan cada uno el 20% a la oferta estatal. De esta manera, los cuartos de categoría turística 5, 4 y 3 estrellas representan el 67% de la oferta en el estado, 3 puntos arriba del promedio nacional (64 %). Cuartos de Hospedaje en Yucatán, 2012 Distribución de la Oferta de Cuartos de Hospedaje por Categoría Turístca en Yucatán, 2012 Sin Categoría 15% 1 Estrella 9% 2 Estrellas 9% 3 Estrellas 20% Cuartos Yucatán Nacional Cuota de Mercadoen el País (%) 5 Estrellas 2,858 177,008 1.6 4 Estrellas 2,124 132,120 1.6 3 Estrellas 2,159 111,683 1.9 2 Estrellas 993 63,118 1.6 1 Estrella 978 54,111 1.8 Sin Categoría 1,654 122,506 1.4 Total 10,766 660,546 1.6 Categoría 5 Estrellas 27% 4 Estrellas 20% Fuente:DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR En el análisis competitivo a nivel nacional, en 2012, el estado de Yucatán se colocó en la posición 22 por su oferta de cuartos de categoría turística 5, 4 y 3 estrellas. Ranking de Oferta de Cuartos 5, 4 y 3 Estrellas por Entidad Federativa, 2012 Cuartos de Hopedaje 5,4, y 3 estrellas Estado 1 Quintana Roo 78,475 2 Distrito Federal 37,360 3 Jalisco 34,242 4 Guerrero 22,496 5 Veracruz 19,427 6 Baja California Sur 16,282 22 Yucatán 7,141 Fuente: DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR. 38 La oferta de cuartos de hospedaje se concentra principalmente en la capital del estado. La ciudad de Mérida aporta el 62.4% de los cuartos hoteleros de categoría 5, 4, 3, 2 y 1 estrella en Yucatán Distribución de la Oferta de Cuartos de Hospedaje por Destno Turístco en Yucatán, 2012 Otros 25,9% Mérida 62,4% Valladolid 6,1% Uxmal 1,2% Chichén Itzá 4,3% Fuente:DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR. Nota: Incluye categorías 5, 4, 3, 2 y 1 Estrellas. Excluye Sin Categoría. La ciudad de Mérida, de igual manera, concentra la mayor proporción de cuartos de hospedaje en cada una de sus categorías. Chichén Itzá y Uxmal destacan por su contribución en la oferta de hospedaje de 4 estrellas. Por su parte, la oferta de hospedaje en Valladolid se clasifica en las categorías 3, 2 y 1 Estrellas. Oferta de Cuartos de Hospedaje en Yucatán por Destino y Categoría Turística, 2012 Cuartos de Hospedaje Categoría Cuota de Mercado Mérida Valladolid Chichén Itzá 5 Estrellas 1,946 68.1 0.0 0.0 0.0 4 Estrellas 1,482 220 113 69.8 0.0 10.4 5.3 3 Estrellas 1,147 386 53.1 17.9 0.0 0.0 2 Estrellas 590 88 59.4 8.9 0.0 0.0 1 Estrella 523 82 176 53.5 8.4 18.0 0.0 5,688 556 396 113 62.4 6.1 4.3 1.2 Total Uxmal Mérida Valladolid Chichén Itzá Uxmal Fuente: DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR. Nota: Incluye categorías 5, 4, 3, 2 y 1 Estrellas. Excluye Sin Categoría. 39 4.2 COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA DE HOSPEDAJE En este apartado se analiza el dinamismo que ha tenido la oferta de hospedaje durante el periodo 2005-­‐2012. Se analiza el comportamiento, tanto del número de establecimientos hoteleros como de cuartos ofertados. El análisis aborda también la oferta de hospedaje en Mérida, Chichén Itzá, Uxmal y Valladolid. 4.2.1 Establecimientos de Hospedaje De 2005 a 2012, la oferta de establecimientos hoteleros en Yucatán creció en 3.3% promedio anual, por debajo del 3.6% del promedio nacional. Oferta de Establecimientos de Hospedaje en Yucatán, 2005-­‐2012 TMAC = 3.3% 304 314 330 353 359 371 375 Oferta de Establecimientos de Hospedaje Nacional, 2005-­‐2012 17.669 16.875 17.294 TMAC = 3.6% 15.754 16.231 14.963 13.751 14.393 381 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR Nota: Incluye las categorías 5, 4, 3, 2 y 1 Estrella, así como cuartos sin cateogoría. En los últimos 8 años, la categoría turística de establecimientos hoteleros de 5 Estrellas ha observado el mayor crecimiento, con 16.4% promedio anual, muy por encima del 6.8% observado en la misma categoría a nivel nacional. En 2005, los establecimientos hoteleros de 5 Estrellas participaban con el 2.4% de la oferta nacional en su categoría. En 2012, el porcentaje de participación subió a 4.3%. Por otra parte, las categorías más económicas, 1 estrella y sin categoría, observaron las tasas de crecimiento más bajos en la entidad. Estas categorías presentaron crecimientos de -­‐1.8% y 0.1% promedio anual, respectivamente, durante el periodo 2005-­‐2012. 40 Oferta de Establecimientos de Hospedaje por Categoría Turístca en Yucatán (2005-­‐2012) Sin categoría 120 100 80 3 Estrellas 60 1 Estrella 40 46% 2 Estrellas 4 Estrellas 20 0 5 Estrellas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5 Estrellas 18 31 34 37 39 40 47 52 4 Estrellas 30 30 32 35 34 9 42 41 3 Estrellas 50 56 62 70 69 78 72 75 2 Estrellas 39 44 46 44 50 51 51 52 1 Estrella 60 47 51 53 55 53 53 53 Sin Categoría 107 106 105 114 112 110 110 108 Fuente: DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR Índices de Crecimiento de la Oferta de Establecimientos Hoteleros en Yucatán y en el País, 2005-­‐2012 Categoría TMAC (%) 2005-­‐2012 Cuota de Mercado en el Mercado Nacional (%) Yucatán Nacional 2005 2012 5 Estrellas 16.4 6.8
2.4
4.3
4 Estrellas 4.6 4.7
2.2
2.1
3 Estrellas 6.0 4.6
2.2
2.4
2 Estrellas 4.2 2.9
2.0
2.2
1 Estrella -1.8 3.0
2.8
2.0
Sin Categoría 0.1 2.9
2.1
1.7
Fuente: DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR 41 4.2.2 Oferta de Cuartos De 2005 a 2012, la oferta de cuartos de hospedaje en Yucatán creció en 3.2% promedio anual, por encima del 3.0% del promedio nacional. Aún cuando el número de establecimientos hoteleros no creció a la par del promedio nacional, la oferta de cuartos sí lo hizo. Oferta de Cuartos de Hospedaje en Yucatán, 2005-­‐2012 TMAC = 3.2% 8.650 8.645 8.880 9.311 9.404 Oferta de Cuartos de Hospedaje Nacional, 2005-­‐2012 10.766 10.209 10.540 TMAC = 3.0% 583.731 603.781 623.555 535.639 556.399 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 638.494 651.160 660.546 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR. Nota: Inlcuye las categorías 5, 4, 3, 2 y 1 estrella, así como cuartos sin categoría. En los últimos 8 años, las mayores tasas de crecimiento, de la oferta de hospedaje, se han dado en las categorías turísticas 5, 3 y 4 estrellas, en ese orden. La oferta de cuartos 5 estrellas, creció a un ritmo de 4.4%, promedio anual, superando al 4.3 registrado en la misma categoría a nivel nacional. Destaca también el crecimiento de la oferta de hospedaje de 3 estrellas, respecto al promedio nacional. Esta categoría creció 4.4%, en promedio anual, durante los últimos 8 años; mientras que a nivel nacional, lo hizo en 2.9%. Aún cuando la oferta de cuartos se concentra principalmente en la categoría 5 estrellas, el crecimiento de la oferta de 3 estrellas, alcanzó en 2011, al tamaño de la oferta de la categoría 4 estrellas. 42 Oferta de Cuartos de Hospedaje por Categoría Turístca en Yucatán (2005-­‐2012) 3.000 2.500 5 Estrellas 3 Estrellas 2.000 4 Estrellas 1.500 Sin categoría 2 Estrellas 1.000 46% 1 Estrella 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5 Estrellas 2.110 2.245 2.297 2.385 2.404 2.438 2.697 2.858 4 Estrellas 1.620 1.533 1.566 1.662 1.569 1.870 2.119 2.124 3 Estrellas 1.595 1.652 1.783 1.892 1.987 2.264 2.052 2.159 2 Estrellas 919 1.006 1.037 956 1.017 978 981 993 1 Estrella Sin Categoría 991 812 883 939 976 973 980 978 1.415 1.397 1.314 1.477 1.451 1.686 1.711 1.654 Fuente:DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR. Índices de Crecimiento de la Oferta de Cuartos de Hospedaje en Yucatán y en el País, 2005-­‐2012 Categoría TMAC (%) 2005-­‐2012 Cuota de Mercado en el Mercado Nacional (%) Yucatán Nacional 2005 2012 5 Estrellas 4.4 4.3
1.6
1.6
4 Estrellas 3.9 3.3
1.5
1.6
3 Estrellas 4.4 2.9
1.7
1.9
2 Estrellas 1.1 1.4
1.6
1.6
1 Estrella -0.2 1.2
2.0
1.8
Sin Categoría 2.3 3.0
1.4
1.4
Fuente:DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR. La oferta de cuartos 5, 4, 3, 2 y 1 estrellas en la ciudad de Mérida creció 4.0%, en promedio anual, durante el periodo 2005-­‐2012. La categoría de cuartos con el mayor crecimiento promedio anual en el periodo analizado, se registró en la categoría denominada 3 estrellas, con una tasa promdio anual de 10.4%. Cabe señalar que, en 2005, la ciudad de Mérida contribuía con el 35.9% de la oferta de cuartos en esta categoría a nivel estatal; para 2012, su participación creció al 53.1%. 43 De la misma manera, la contribución de la oferta de cuartos de las categorías 2 y 1 Estrellas ha aumentado, mientras que las cuotas de participación de las categorías 5 y 4 Estrellas ha disminuido. Indíces de Crecimiento de la Oferta de Cuartos de Hospedaje en Mérida, 2005-­‐2012 Oferta de Cuartos de Hospedaje en Mérida, 2005-­‐2012 TMAC = 4.0% 4.335 4.453 5.688 5.095 5.215 5.317 4.807 4.924 TMAC % (2005-­‐2012) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Cuota de Mercado en el Estado (%) 2005 2012 5 Estrellas 2.1 79.5 68.1 4 Estrellas 3.3 72.7 69.8 3 Estrellas 10.4 35.9 53.1 2 Estrellas 3.2 51.6 59.4 1 Estrella 2.8 43.6 53.5 Fuente: DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR. Nota: Incluye categorías denominadas 5, 4, 3, 2y 1 Estrellas. Excluye Sin Categoría. Oferta de Cuartos de Hospedaje por Categoría Turístca en Mérida (2005-­‐2012) 2.000 1.800 5 Estrellas 1.600 1.400 4 Estrellas 1.200 1.000 800 3 Estrellas 2 Estrellas 600 400 1 Estrella 46% 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5 Estrellas 1.678 1.691 1.760 1.775 1.838 1.819 1.923 1.946 4 Estrellas 1.178 1.167 1.104 1.057 1.125 1.145 1.139 1.482 3 Estrellas 573 677 855 1.035 1.091 1.147 1.148 1.147 2 Estrellas 474 503 591 534 526 590 590 590 1 Estrella 432 415 497 523 515 514 517 523 Fuente: DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR. Nota: Incluye categorías denominadas 5, 4, 3, 2y 1 Estrellas. Excluye Sin Categoría. En otros destinos turísticos como Valladolid y Chichén Itzá no se observaron grandes crecimientos en la oferta de cuartos, tomando en cuenta también que el volumen de su oferta es pequeña. Estos dos destinos observaron crecimientos de 2.0% y 1.5%, respectivamente, durante el periodo 2005-­‐2012. 44 En el caso de Uxmal, se dio una disminución de su oferta de cuartos hoteleros, concentrada totalmente en la categoría 4 estrellas. Entre 2007 y 2012, el volumen de cuartos disminuyó en 13.8% promedio anual. Oferta de Cuartos de Hospedaje en Otros Destnos Turístcos de Yucatán, 2007-­‐2012 531 520 504 238 380 371 368 556 540 507 380 396 366 234 156 2007 2008 156 2009 TMAC 155 2010 Uxmal Valladolid -­‐13.8 2.0 113 2011 2012 Chichén Itza 1.5 Fuente: DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR. Nota: Incluye categorías denominadas 5, 4, 3, 2y 1 estrellas. Excluye Sin Categoría. Oferta de Cuartos de Hospedaje por Categoría Turístca en Valladolid (2007-­‐2012) Oferta de Cuartos de Hospedaje por Categoría Turístca en Chicén Itzá (2007-­‐2012) 400 300 300 3 Estrellas 4 Estrellas 200 200 46
% 2 Estrellas 100 1 Estrella 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 200
7 200
8 200
9 201
0 201
1 201
2 88 4 Estrellas 210 211 220 220 220 220 82 1 Estrella 160 160 160 146 176 3 Estrellas 340 355 366 342 376 386 2 Estrellas 82 1 Estrella 82 82 83 88 77 88 77 87 77 Fuente: DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR. Nota: No contempla Sin Categoría. 1 Estrella 100 46
% 45 158 4.3 DEMANDA DE HOSPEDAJE A continuación se analiza la demanda de establecimientos de hospedaje, tomando en cuenta el monitoreo que realiza la SECTUR en destinos turísticos del país, a través del sistema Datatur. Se analiza la demanda por categoría turística y por origen del turista hospedado en nacionales y extranjeros para el estado de Yucatán. De igual manera, se analizan los porcentajes de ocupación registrados, así como las temporalidades de mayor demanda durante el periodo 2006-­‐2012. 4.3.1 Distribución de la Demanda En 2012, el estado de Yucatán registró un total de 1,425,523 turistas hospedados, lo que representó una reducción de la demanda hotelera de 0.1% con respecto al año anterior. El flujo de turistas hospedados se conformó por 81% de turistas nacionales y 19% de turistas extranjeros. Respecto a los turistas nacionales, éstos se distribuyeron de manera casi proporcional entre las diferentes categorías turísticas: 26.0% en 5 estrellas, 28.8% en 4 estrellas, 22.0% en 3 estrellas y 23.2% en 2 y 1 estrellas. Los turistas extranjeros prefirieron las categorías 5 y 4 estrellas. El 41.3% se hospedó en categoría 5 estrellas, el 35.5% en 4 estrellas, el 15.6% en 3 estrellas y el 7.6% en 2 y 1 estrellas. Turistas Nacionales Hospedados por Categoría Turística 26.0% 28.8% 22.0% 23.2% Origen de los Turistas Hospedados en Yucatán, 2012 5 Estrellas 322.015 5 Estrellas 133.173 4 Estrellas 388.096 Extranjero 19% Nacional 81% 3 Estrellas 334.427 4 Estrellas 114.620 2 y 1 Estrellas 380.984 Fuente: DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR. Nota: Incluye Categorías 5, 4, 3, 2 y 1 Estrellas. Turistas Extranjeros Hospedados por Categoría Turística 46 3 Estrellas 50.493 2 y 1 Estrellas 41.3% 35.5% 15.6% 7.6% 4.3.2 Comportamiento de la Demanda Entre 2005 y 2012, la demanda de hospedaje en Yucatán registró un crecimiento promedio anual de 2.9%. El crecimiento se debió a los turistas de origen nacional. En este periodo, los turistas nacionales reportaron un crecimiento promedio anual de 4.4%, mientras que la demanda de turistas extranjeros disminuyó en 2.0%. La participación de mercado de los turistas extranjeros pasó de 26% en 2005 a 18% en 2012. Turistas Hospedados en Yucatán por su Origen, 2005-­‐2012 1.426.874 1.574.932 1.423.182 74% 371.097 77% 1.094.066 74% 415.233 329.722 23% 2006 1.425.523 1.311.803 1.255.844 1.093.460 26% 2005 1.456.158 1.395.710 1.174.707 1.055.777 1.748.252 1.746.061 1.689.506 1.589.940 74% 83% 82% Nacionales Extranjeros 433.662 26% 2007 78% Total 83% 301.644 263.129 289.903 22% 17% 17% 26% 2008 2009 2010 2011 322.729 18% 2012 Fuente:DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR. Nota: Incluye Categorías 5, 4, 3, 2 y 1 Estrellas. Respecto a la demanda de hospedaje por categoría turística. En 2012, los turistas hospedados en categoría 3 estrellas crecieron 7.3% respecto al año anterior y durante el periodo 2005-­‐2012 observaron un crecimiento promedio anual de 11.1%. Cabe señalar que en 2005, la categoría 3 estrellas contribuían con el 12.9% del total y para 2012, su cuota de participación se elevó al 22%. En el caso de los turistas hospedados en categoría 5 Estrellas, éstos reportan un decremento promedio anual de 3.1% durante el periodo 2005-­‐2012. Su cuota de mercado pasó de 39.8% en 2005 a 26.0% en 2009. El crecimiento en la demanda de la categoría 3 Estrellas y reducción en la categoría 5 estrellas, se debe, al decremento de turistas extranjeros en Yucatán, cuya preferencia está asociada a este grupo de hoteles y al crecimiento sostenido que ha habido en el turismo nacional, asociado en mayor medida a hoteles de 3 Estrellas. 47 Turistas Hospedados en Yucatán por Categoría Turística, 2005-­‐2012 Categoría 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5 Estrellas 568,188 503,917 495,137 490,949 376,897 372,518 454,346 455,188 4 Estrellas 352,488 283,262 305,587 366,517 276,762 398,796 511,666 502,717 3 Estrellas 184,643 270,139 363,511 397,742 341,782 381,303 358,857 384,921 2 Estrellas 179,159 201,616 267,101 238,641 215,487 187,033 186,575 175,172 1 Estrella 142,395 164,248 158,603 195,658 184,782 235,281 234,617 230,255 1,426,874 1,423,182 1,589,940 1,689,506 1,395,710 1,574,932 1,746,061 1,748,252 Total Fuente: DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR. Turistas Hospedados en Yucatán por Categoría Turística, 2005-­‐2012 Variacion (%) 2012/2011 TMAC (%) 2005-­‐2012 5 Estrellas 0.2 4 Estrellas Categoría Cuota de Mercado 2005 2012 -3.1 39.8 26.0 -1.7 5.2 24.7 28.8 3 Estrellas 7.3 11.1 12.9 22.0 2 Estrellas -6.1 -0.3 12.6 10.0 1 Estrella -1.9 7.1 10.0 13.2 Total
0.1
2.9
100.0
100.0
En el contexto nacional, a partir de un análisis de la afluencia de turistas hospedados en cada una de las entidades del país, se realizó un rankeo para determinar la posición competitiva del estado de Yucatán en el país. • Considerando el total de turistas hospedados, Yucatán se colocó en la posición número 19. • Por turistas nacionales hospedados, Yucatán se ubicó en el lugar número 20. • Y por el flujo de turistas extranjeros hospedados, Yucatán se colocó en la posición número 8. A partir de lo anterior, destaca nuevamente el segmento de turismo internacional para Yucatán; sin embargo, como se ha observado durante los últimos años, se ha ido reduciendo. Ranking Nacional de Turistas Hospedados, 2012. Turistas Nacionales Hospedados Distrito Federal 9,662,201 1 2 Jalisco 5,828,896 2 3 Guerrero 5,208,390 3 Estado Turistas Totales Hospedados 1 Distrito Federal 11,859,457 1 2 Quintana Roo 9,416,635 3 Jalisco 6,603,530 Estado 48 Estado Turistas Extranjeros Hospedados Quintana Roo 15,442,640 Distrito Federal Baja California Sur 6,382,913 1,096,438 4 Guerrero 5,408,737 4 Veracruz 4,926,371 4 Baja California 881,627 5 Veracruz 5,151,131 5 Chihuahua 3,263,280 5 Jalisco 774,634 6 Chiapas 3,615,889 6 Chiapas 3,258,331 6 Sinaloa 367,150 7 Chihuahua 3,566,384 7 Guanajuato 3,231,862 7 Chiapas 357,558 8 Guanajuato 3,328,089 8 Quintana Roo 3,033,722 8 Yucatán 322,729 9 Baja California 3,102,041 9 Michoacán 2,663,896 9 Chihuahua 303,104 10 Puebla 2,854943 10 Tamaulipas 2,561,908 10 Puebla 301,785 19 Yucatán 1,748,252 20 Yucatán 1,425,523 Fuente: DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR. Nota: Incluye categorías turísticas 5, 4, 3, 2 y 1 Estrellas. 4.3.3 Estadía En 2012, la estadía promedio en los establecimientos de hospedaje de Yucatán fue de 1.76 noches. La estadía promedio del turista nacional fue de 1.82 noches, en tanto que la reportada por el turista extranjero fue de 1.48 noches. Por categoría turística, la estadía mas prolongada se dio en la categoría 5 Estrellas (2.03 noches). Se observa que a mayor categoría turística, la estadía crece. Entre 2005 y 2012, la estadía promedio en hospedaje disminuyó en 0.10 noche. La disminución se observó tanto en turistas nacionales como en turistas extranjeros, siendo en estos últimos, donde se obtuvo el mayor decremento (0.34 noches) Turistas Hospedados en Yucatán por Categoría Turística, 2005-­‐2012 Categoría 2005 2012 Variación Absoluta 2012/2005 Total Nacionales Extranjeros Total Nacionales Extranjeros Total Nacionales Extranjeros 5 Estrellas 1.87
1.87
1.85
2.03
2.25
1.50
0.16 0.38 -0.35 4 Estrellas 2.08
2.26
1.79
1.92
2.05
1.48
-0.16 -0.21 -0.31 3 Estrellas 2.02
2.05
1.90
1.76
1.77
1.66
-0.26 -0.28 -0.24 2 Estrellas 1.41
1.40
1.54
1.15
1.15
1.11
-0.26 -0.25 -0.43 1 Estrella 1.69
1.69
1.67
1.35
1.39
1.03
-0.34 -0.3 -0.64 Total
1.86
1.88
1.82
1.76
1.82
1.48
-0.10
-0.06
-0.34
Fuente: DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR. 49 Estadía Promedio de Hospedaje en el Estado de Yucatán por Origen del Turista, 2005-­‐2012 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,5 1,8 1,7 1,7 1,8 1,6 1,5 1,8 1,5 1,8 1,5 Total Nacionales Extranjeros 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR. Nota: Estadía en número de noches. 4.3.4 Ocupación Hotelera En 2012, Yucatán tuvo una ocupación promedio de 52.47% en sus establecimientos de hospedaje, lo que representó un disminución de 1.98 puntos porcentuales, respecto al año anterior. Los mayores índices de ocupación hotelera se registraron en los establecimientos de categoría 4 estrellas. Entre 2005 y 2012, la ocupación hotelera registró un decremento de 6.01 puntos porcentuales. La disminución se registró en todas sus categorías, a excepción de la categoría 4 Estrellas. Variación de la Ocupación Hotelera en Yucatán por Categoría Turística, 2005-­‐2012 2005 2011 2012 Variación Absoluta 2012 vs 20011 Variación Absoluta 2012 vs 2005 5 Estrellas 67.72 59.35 57.37
-1.98
-10.35
4 Estrellas 54.39 62.05 62.90
0.85
8.51
3 Estrellas 58.35 50.00 50.19
0.19
-8.15
2 Estrellas 42.10 33.87 30.23
-3.64
-11.87
1 Estrella 52.22 46.14 43.17
-2.96
-9.04
Total 58.48 53.53 52.47
-1.98
-6.01
Categoría Fuente:DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR. 50 Porcentajes de Ocupación Hotelera en Yucatán (2005-­‐2012) 58,48 53,80 56,33 57,73 49,64 46,86 53,53 52,47 46% 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. SECTUR. Nota: Incluye categorías turísticas 5, 4, 3, 2 y 1 Estrellas. 2010 2011 2012 4.3.5 Estacionalidad Tomando en consideración el comportamiento mensual que ha tenido la afluencia de turistas nacionales hospedados en Yucatán durante el periodo 2005-­‐2012, hay una clara definición de la temporada alta asociada a los periodos vacacionales en el país. Sobresale el mes de julio, como el de mayor afluencia de turistas nacionales (vacaciones de verano). En el caso del turismo extranjero, hay una mayor frecuencia en la temporada de invierno y se profundiza en marzo. Los meses de julio y agosto (verano) muestran también una temporada alta de viajes al estado. Mayo, junio y septiembre se definen como meses de temporada baja para el turismo extranjero. 51 Estacionalidad de la Demanda de Hospedaje por Turismo Nacional en Yucatán (2005-­‐2012) 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 2012 94.211 Ags 46% 101.688 121.803 129.300 103.974 108.293 171.788 126.997 Spt Oct Nov Dic 91.696 104.478 129.566 141.730 2011 100.903 87.564 103.993 146.397 131.442 101.622 178.074 129.370 96.696 105.848 119.284 154.963 2010 97.319 83.106 121.980 116.082 106.418 92.773 169.706 118.875 79.854 91.348 112.334 122.007 2009 92.690 77.619 86.261 95.998 66.922 74.858 138.646 107.442 71.976 86.038 93.114 102.502 2008 97.098 97.952 125.730 94.116 106.894 92.933 146.821 110.643 88.369 91.980 98.688 104.621 2007 85.084 82.446 91.779 100.052 86.508 86.686 153.228 106.858 75.891 90.676 102.642 112.856 2006 84.764 77.676 88.081 99.314 87.358 75.865 124.282 96.213 78.474 81.001 95.904 104.528 2005 66.919 66.269 94.704 75.936 108.296 76.138 132.373 92.735 72.096 89.431 90.810 90.070 Fuente: DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. DATATUR. SECTUR. Nota: Sólo incluye establecimientos de categoría turística de 1 a 5 estrellas. Estacionalidad de la Demanda de Hospedaje por Turismo Extranejro en Yucatán (2005-­‐2012) 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Spt Oct Nov Dic 2012 27.609 30.546 36.992 29.899 22.191 20.049 28.564 25.017 16.662 20.277 33.927 30.995 46% 2011 24.102 31.978 34.179 24.480 21.821 17.009 23.160 22.759 16.313 19.211 29.517 25.374 2010 23.083 25.831 30.881 19.922 20.399 17.306 23.562 22.950 12.641 19.112 25.500 21.943 2009 35.818 39.192 44.311 35.275 10.802 12.627 25.465 20.037 12.184 17.233 24.644 24.055 2008 39.733 45.132 49.445 37.310 32.980 27.599 43.209 35.332 18.631 25.949 41.686 36.655 2007 38.119 39.413 46.133 36.595 28.146 26.196 41.795 40.992 20.637 25.342 37.975 33.889 2006 30.099 32.987 35.199 27.571 25.431 21.416 29.719 28.442 16.455 22.382 33.005 27.017 2005 31.392 35.184 42.547 32.097 29.675 24.959 33.229 36.466 20.518 36.938 25.642 22.448 Fuente: DATATUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. DATATUR. SECTUR. Nota: Sólo incluye establecimientos de categoría turística de 1 a 5 estrellas. 52 4.4 TARIFAS DE HOSPEDAJE En el estudio internacional anual efectuado por Hoteles.com (The Hotel Price Index), el precio promedio de hoteles en México, fue de $114 dólares americanos la noche en 2012, un 2% menor al de 2011. El precio más elevado a nivel destino es para Los Cabos, con $222 dólares la noche, seguido or Riviera Maya y Cancún con $197 dólares y Vallarta con $157 dólares. En destinos de cudad la tarifa promedio más alta correspondió a San Miguel de Allende con $138 dólares. Mérida se encuentra en el lugar 39, con precio promedio de $84 dólares, por detrás de destinos como León, Querétaro, Culiacán, Toluca, Puebla, Zacatecas, Aguascalientes y Pátzcuaro. Fuente: Hoteles.com Hotel Price Index. Jan, 2013. En adición a la información de Hoteles.com se hizo un análisis sobre tarifas publicadas en México, considerando como referencia un viaje para la temporada vacacional de verano. Se consultaron 53 tarifas de hoteles en Yucatán ofertados por BestDay.com, motor de reservaciones con el mayor inventario de hoteles en el país. La fecha vacacional se definió del 20 al 24 de julio de 2013. Tarifas de Hospedaje en Yucatán por Categoría Turística 5, 4 y 3 Estrellas (Verano 2013) Caegoría Hotel Plan Ubicación Tarifa Habitación por Noche (Pesos) 5 Estrellas Hyatt Regency Mérida Habitación Desayuno continental Mérida Zona Centro 1,363
Fiesta Americana Mérida Habitación Desayuno continental Mérida Zona Centro 1,319
Hacienda Misné Habitación Mérida Zona Centro 2,416
El Castellano Habitación Mérida Zona Centro 1,000
Double Tree by Hilton Mérida Habitación Mérida Zona Centro 1,399
Hacienda Xcantún Habitación Mérida Zona Centro 3,184
Hacienda Santa Cruz Habitación Mérida Zona Aeropuerto 2,364
Presidente Intercontinental Villa Mercedes Habitación Desayuno continental Mérida Zona Centro 1,739
Okaan Habitación Desayuno continental Chichén Itzá 1,172
Mayaland Hotel and Bungalows Habitación Chichén Itzá 1,293
The Lodge at Chichén Itzá Habitación Chichén Itzá 2,572
Hacienda Temozón Habitación Abala 3,337
Hacienda Santa Rosa Habitación Maxcanú 3,392
Hacienda San José Habitación Tixkokob 3,403
4 Estrellas María del Carmen Habitación Desayuno Mérida Zona Centro 671
Koox Art Boutique Hotel Habitación Desayuno continental Mérida Zona Centro 612
Hotel Casa Lucía Habitación Desayuno continental Mérida Zona Centro 941
Casa San Angel Habitación Mérida Zona Centro 1,245
Hliday Inn Mérida Habitación Mérida Zona Centro 1,032
City Express Mérida Habitación Desayuno continental Mérida Zona Centro 1,002
Hotel Caribe Habitación Desayuno continental Mérida Zona Centro 605
Casa de las Columnas Habitación Desayuno continental Mérida Zona Centro 539
Maison del Embajador Habitación Mérida Zona Centro 698
Piedra de Agua Hotel Boutique Habitación Mérida Zona Centro 1,001
Mesón de la Luna Hotel and Spa Habitación Desayuno buffet Mérida Zona Norte 944
Holiday Inn Express Mérida Habitación Mérida Zona Norte 1,016
Hotel El Español Paseo de Montejo Habitación Mérida Zona Norte 876
Hacienda Tepich Habitación Acanceh 2,081
54 La Misión de Fray Diego Habitación Desayuno continental Mérida Zona Centro 956
Casa del Balam Habitación Desayuno continental Mérida Zona Centro 1,249
Sotuta de Peón Hacienda Viva Village Resort Habitación Tecoh 1,048
El Conquistador Habitación Mérida Zona Norte 983
Misión Mérida Panamericana Habitación Desayuno continental Mérida Zona Centro 753
Misión Express Mérida Altabrisa Habitación Desayuno continental Mérida Zona Norte 778
Best Western Chichén Itzá Habitación Chichén Itzá 697
Villas Arqueológicas Chichén Itzá Habitación Chichén Itzá 987
3 Estrellas Casa Continental Habitación Desayuno continental Mérida Zona Centro 896
Hotel Eclipse Mérida Habitación Desayuno continental Mérida Zona Centro 627
Hotel Aragón Habitación Desayuno continental Mérida Zona Centro 393
Hotel Montejo Palace Habitación Mérida Zona Centro 500
Posada Toledo and Galería Habitación Mérida Zona Centro 595
Hotel Hacienda Inn Mérida Habitación Desayuno continental Mérida Zona Centro 572
Aparthotel Siete32 Habitación Mérida Zona Centro 842
Hotel Cortijo de Cortés Habitación Mérida Zona Centro 666
Hotel Casa Nobel Habitación Mérida Zona Centro 791
Plaza Mirador Habitación Mérida Zona Centro 783
Hotel Campestre Habitación Mérida Zona Centro 720
Hotel Colonial Habitación Desayuno buffet Mérida Zona Centro 780
Ibis Mérida Habitación Mérida Zona Centro 765
Hotel del Peregrino Habitación Mérida Zona Aeropuerto 661
Fuente: Reservaciones BestDay.com. Hoteles en Yucatán. A partir de la anterior lista se obtuvo una tarifa promedio de la oferta de hospedajepor categoría turística y se realizó una comparación respecto a las tarifas ofertadas en otros destinos turísticos de la región Mundo Maya, como son Cancún, Campeche y Tuxtla Gutiérrez. Tarifas Hoteleras en Mérida y Otros Destinos (Verano 2013) Categoría Mérida Campeche Tuxtla Gutiérrez Cancún 5 Estrellas 2,140 3,077 962
3,189
4 Estrellas 941 965 935
1,485
3 Estrellas 685 750 687
927
Fuente: Reservaciones BestDay.com. Hoteles en Yucatán. 55 5.
CONGRESOS Y CONVENCIONES Recientemente, la revista MDC The Meeting Planner’s Magazine, en su edición No. 95 (marzo-­‐abril 2013), publicó el Top 10 Destinations For Meetings Mexico 2012, reflejado en el reconocimiento de lectores, anunciantes y empresas turísticas. En esta lista se reconoce a Mérida como uno de los 10 principales destinos en México para llevar a cabo turismo de reuniones. Top 10 Destinations for Meetings Mexico 2012 Fuente: MDC The Meeting Planner’s Magazine. Edición 95 (marzo-­‐abril 2013) Destino 1 Cancún 2 Ciudad de México 3 Guadalajara 4 León 5 Los Cabos 6 Mérida 7 Monterrey 8 Puerto Vallarta 9 Riviera Maya 10 Riviera Nayarit La oferta de servicios para turismo de reuniones de la ciudad de Mérida destaca por su Centro de Exposiciones y Convenciones, así como por su oferta de salones en hoteles de categoría turística 5 y 4 estrellas. 5.1 CENTROS DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES El estado de Yucatán cuenta conel Centro de Exposiciones y Convenciones Yucatán Siglo XXI, ubicado al norte de la ciudad de Mérida, donde se llevan a cabo convenciones, congresos, simposiums, seminarios y espectáculos, así como exhibiciones comerciales e industriales. El recinto cuenta con una superficie de 84,000 m2, de los cuales 20,900 m2 son para el área de convenciones y exposiciones. 56 A continuación se define la oferta de salones del recinto y su capacidad en número de personas y superficie. Oferta de Salones del Centro de Exposiciones y Convenciones Yucatán Siglo XXI Capacidad (personas) 2
Salón Auditorio Banquete 12,000 6,500 7,461
Ek-­‐Balám 350 200 294
Izamal 900 600 738
Mérida 1,500 900 861
Progreso 1,200 800 1,025
Uxmal 6,500 3,500 3,608
900 600 738
179-­‐202 Chichén Itza Valladolid Salas de Cines Area (m ) Fuente: Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Con el propósito de poner en valor la posición de los recintos de congresos y convenciones en el contexto nacional, la revista MDC publicó el Top 10 Conventions & Exhibition Centers México 2012, en su edición de, julio-­‐agosto de 2012. En ella aparecen los recintos de Cancún, Ciudad de México, Puerto Vallarta, Monterrey, Guadalajara, Mazatlán, Chihuahua, León y Veracruz. Sin embargo la ciudad de Mérida no alcanzó a figurara entre el Top 10 por su recinto de congresos y convenciones. A continuación se detalla la lista del Top 10 con una descripción de sus instalaciones. 57 Top 10 Convention & Exhibition Centers Mexico 2012 Recinto 1 Cancún Center Conventios & Exhibitions 2 Centro Banamex 3 Centro Internacional de Convenciones Puerto Vallarta 4 CIEC WTC Ciudad de México 5 Centro Internacional de Negocios Monterrey (Cintermex) 6 Expo Guadalajara 7 Mazatlán International Center Instalaciones Salón Gran Cancún: 2,700 m2 Salón Cozumel: 1,300 m2 Sala de prensa y auditorio: 658 m2 Exhibición: 7,200 m2 Salones: 13 (sin columnas) Capacidad: 50 mil asistentes simultáneamente Salones: 25 Certificación EarthCheck: Recinto sustentable Estacionamiento: 3 mil cajones Estructura: 34,000 m2 divisibles en cuatro salas; libres de columnas. Superficie: 17 hectáreas Superficie construida: 15,000 m2 Superficie al aire libre: 44,500 m2 Centro de Negocios Zonas comercial Superficie: 30,000 m2 Exhibiciones y ferias: 20,898 m2 Congresos y convenciones: 16,021 m2 Espectáculos: 4 configuraciones.-­‐ 3478 butacas, 6699 (configuración mixta A), 4284 (configuración mixta B), 7505 (configuración mixta C) Salones: 27 Salas: 6 (independientes) Centro de convenciones: 7,900 m2 Oficinas: 14,000 m2 Recinto: 18,000 invitados Área de exposiciones: 18,380 m2 Foro Expo: 2,514 m2 Expo abierta: 12,250 m2 Andenes y patio: 14,546 m2 Salón México: 26,105 m2 y altura de 7 m Salón Jalisco: 25,472 m2 y altura de 7.2 m Superficie total: 50,119 m2 Salones: 29 Centros de negocios: 7 Capacidad espacio cerrado: 5,500 invitados Cocina 3 tiempos: 4,000 comensales 58 8 Expo Chihuahua 9 Poliforum León, Congresos y Exposiciones 10 WTC Veracruz Área de exposiciones: 6,480 m2 Salones para convenciones: 16 libres de columnas y 9 m de altura Congresos y convenciones: 6,263 m2 Piso: 42 toneladas por m2 Internet inalámbrico de alta velocidad gratuito Superficie total: 45,014 m2 Ampliaciones: 5,870 m2 Proyectos: Estacionamiento con 1,500 cajones Complejo: Area de negocios, cultura y entretenimiento Cocina maestra con capacidad de 7,000 platillos Altura: 15 m Salones: 16 Stands: 498 (3X3) Vestíbulo sur: 2,862 m2 Vestíbulo oriente: 1,316 m2 Fuente: MDC The Meeting Planner’s Magazine. Edición 91 (julio-­‐agosto 2012) Tomando en consideración algunos recintos de congresos y convenciones en ciudades del interior del país que compiten con el estado de Yucatán, se realizó el siguiente cuadro resumen que permite comparar la oferta y capacidad entre recintos de diferentes ciudades. Recintos para Congresos y Convenciones en Centros Seleccionados Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI Poliforum León Expo Guadalajara Centro Internacional de Negocios Monterrey Centro Expositor Puebla Año de apertura 1997 1979 1985 1991 2011 Exposiciones 20,900 m2 22,230 m2 65,198 m2 18,320 m2 40,000 m2 Convenciones 3,589 m2 10,960 m2 17,061 m2 7,900 m2 5,200 m2 4 salones y 2 centros de negocios 27 salones y 6 salas de exposiciones 5 para exposiciones y 2 para convenciones 10,000 personas en montaje auditorio 21,490 pax 59,100 pax en auditorio 35 min 25 min 30 min Salones 8 Capacidad Total 6,500 pax Tiempo estimado al aeropuerto Número de eventos realizados en los últimos 10 años Número de cuartos alrededor Certificaciones 15 min 3 edificios con capacidad de división de 9 salas con capacidad de división en 54 salones Congresos: 5,000 pax Espectáculos: 12,000 pax 15 min N/A 4,373 1,959 Más de 6,000 2,900 5,260 3,239 392 a pasos de distancia y 3,000 a 5 minutos N/A Certified in Exhibition Management,Distintivo M, Distintivo H, Recinto Libre de humo, Earth Check, Distintito Gran Anfitrión, ISO 9001-­‐2008 Great place to work, empresa socialmente responsable, ISO 9001-­‐2008 Ceritified in Exhibition Management, Distintivo H, ISO 9001-­‐2008 Fuente: Más Expos Congresos y Convenciones. No. 54 (abril-­‐mayo 2013) 59 Entre 2011 y 2012: 113 eventos con 3,175,529 participantes Zona Centro: 1958, Zona Hermanos Serdán: 1339, Zona Angelópolis: 1043 N/A 5.2 HOTELES CON CAPACIDAD DE SALONES PARA EVENTOS El estado de Yucatán cuenta con una oferta de 93 establecimientos hoteleros de categoría 5 y 4 estrellas con capacidad para realizar eventos. La siguiente es una lista de la oferta hotelera en Mérida, reconocida por el MPD Meeting Planners Directory 2012:. Oferta de Salones para Eventos enHoteles de Mérida Categoría No. Habitaciones Capacidad de Salones en m2 Capacidad de Area de exposición en m2 Hacienda Santa Rosa CE
11
50
50
Hacienda Temozón CE
28
220
220
El Castellano 5*
170
184
El Conquistador 5*
157
487
Fiesta Americana Mérida 5*
350
1,154
Holiday Inn Mérida 5*
232
540
540
Hyatt Regency Mérida 5*
289
587
597
Los Aluxes 5*
155
890
576
5*
127
324
5*
150
514
514
Best Western Maya Yucatán 4*
78
105
72
Del Gobernador 4*
86
149
149
María del Carmen 4*
94
374
374
Misión Express Altabrisa 4*
118
56
Misión Mérida Panamericana 4*
110
346
Plaza Mirador 4*
90
486
486
Residencial 4*
66
300
166
Hotel Presidente InterContinental Mérida Reef Yucatán All Inclusive Hotel & Convention Center Fuente:MPD Meeting Planners Directory. 487
La revista MDC The Meeting Planner’s Magazine, en su edición especial No. 94 (ene-­‐marzo 2013), publicó el Top 30 Hotels for Meetings Mexico 2012, en el que destaca la presencia del Hotel Hyatt Regency Mérida. 60 Top 30 Hotels for Meetings Mexico 2012 Hotel Destino 1 Barceló Los Cabos Palace Deluxe Los Cabos 2 El Cid Catilla Hotel de Playa Mazatlán 3 Fiesta Americana Grand Los Cabos Golf & Spa Los Cabos 4 Secrets Marquis Los Cabos Los Cabos 5 Camino Real Monterrey Monterrey 6 Grand Velas Riviera Nayarit Riviera Nayarit 7 Hotel Riu Plaza Guadalajara Guadalajara 8 Hard Rock Hotel Vallarta Puerto Vallarta 9 Secrets Vallarta Bay and Now Amber Puerto Vallarta 10 Club Med Ixtapa Pacific Ixtapa 11 Camino Real Polanco México Ciudad de México 12 Fiesta Americana Querétaro Querétaro 13 Hilton México City Refora Ciudad de México 14 JW Marriott Hotel Mexico City Santa Fe Ciudad de México 61 15 Las Brisas Ixtapa Ixtapa 16 Presidente Intercontinental Polanco Ciudad de México 17 The Fairmont Acapulco Princess Acapulco 18 The St Regis Mexico City Ciudad de México 19 The Westin Santa Fe Mexico City Ciudad de México 20 Fairmont Mayakoba Riviera Maya Riviera Maya 21 Fiesta Americana Grand Coral Beach Cancún Resort& Spa Cancún 22 Grand Velas Riviera Maya 23 Hyatt Regency Mérida Mérida 24 Hilton Villahermosa and Conference Center Villahermosas 25 Iberostar Grand Hotel Paraíso Riviera Maya 26 JW Marriott Cancún Resort & Spa Cancún 27 Moon Palace Golf & Spa Resort Cancún Cancún 28 Live Aqua Cancún Cancún 29 Paradisus Cancún Cancún 30 Secrets Maroma Beach Riviera Cancún Riviera Maya Fuente: MDC The Meeting Planner’s Magazine. Edición especial 94 (enero-­‐marzo 2013) 62 6.
TURISMO CULTURAL A partir de cifras del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se analiza el flujo de visitantes a zonas arqueológicas y museos al estado de Yucatán, así como su comportamiento en los últimos años. En 2012, el estado de Yucatán recibió 2,297,950 visitantes a museos y zonas arqueológicas, lo que representó un crecimiento de 0.7% respecto al año anterior. En 2012, los visitantes nacionales representaron el 63.0% del total del flujo recibido en museos y zonas arqueológicas del estado, mientras que los visitantes extranjeros representaron el 37.0%. Entre 2005 y 2012, la afluencia de visitantes a museos y zonas arqueológicas creció en 4.3% promedio anual. Respecto a la nacionalidad, el flujo de visitantes nacionales en dicho periodo creció en 8.3% promedio anual, mientras que el flujo de visitantes extranjeros reportó una baja de 0.6%. Afluencia de Visitantes a Museos y Zonas Arqueológicas de Yucatán, 2005-­‐2012 Distribución de los Visitantes a Museos y Zonas Arqueológicas de Yucatán, 2012 Extranjero 37% Nacional 63% Fuente: INAH, Insituto Nacional de Antropología e Historia. 63 Año Total Nacionales Extranjeros 2005 1,716,909
827,954
888,955
2006 1,639,784
869,693
770,091
2007 2,181,957
1,134,452
1,047,505
2008 2,258,200
1,082,925
1,175275
2009 1,580,998
959,942
621,056
2010 2,240,895
1,321,223
919,672
2011 2,282,424
1,385,616
896,808
2012 2,297,950
1,447,283
850,667
Var (%) 2012/ 2011 0.7
4.5
-5.1
TMAC 2005-­‐2012 4.3
8.3
-0.6
6.1 VISITANTES A ZONAS ARQUEOLÓGICAS En 2012, el estado de Yucatán recibió 2,196,175 visitantes a zonas arqueológicas, lo que representó un crecimiento de 2.9% respecto al año anterior. En 2012, los visitantes nacionales representaron el 62.1% del total del flujo recibido en zonas arqueológicas del estado, mientras que los visitantes extranjeros representaron el 37.9%. Entre 2005 y 2012, la afluencia de visitantes a zonas arqueológicas creció en 4.2% promedio anual. Respecto a la nacionalidad, el flujo de visitantes nacionales en dicho periodo creció en 8.4% promedio anual, mientras que el flujo de visitantes extranjeros reportó una baja de 0.6%. El poco dinamismo que ha tenido la afluencia de visitantes extranjeros a zonas arqueológicas se observa también al analizar su contribución en el total de visitantes. En 2005, los visitantes extranjeros representaban el 52.9% de la demanda, mientras que para 2012, disminuyó a 37.9%. Afluencia de Visitantes a Zonas Arqueológicas de Yucatán, 2005-­‐2012 Distribución de los Visitantes a Zonas Arqueológicas de Yucatán, 2012 Extranjero 37% Nacional 62% Fuente: INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Año Total Nacionales Extranjeros 2005 1,644,293
774,273
870,020
2006 1,565,241
811,965
753,276
2007 2,061,746
1,035,971
1,025,775
2008 2,121,497
971,734
1,149,763
2009 1,445,520
855,245
590,275
2010 2,092,412
1,201,890
890,522
2011 2,134,678
1,262,533
872,145
2012 2,196,175
1,362,750
833,425
Var (%) 2012/ 2011 2.9
7.9
-4,4
TMAC 2005-­‐2012 4.2
8.4
-0.6
En el ranking 2012 de visitantes totales a zonas arqueológicas del país, destaca la presencia de Yucatán con dos zonas arqueológicas colocadas entre las 10 más visitadas, las cuales se ubicaron en las posiciones 2 Chichén Itzá y 9 Uxmal. En 2012, Chichén Itzá observó un crecimiento de 4.0% respecto al año anterior, mientras que Uxmal registró una variación del 13.0% 64 En el ranking de visitantes nacionales a zonas arqueológicas del país, Chichén Itzá se situó en la segunda posición y Uxmal en la décima. Por la corriente de visitantes nacionales, Chichén Itzá observó un crecimiento de 17.7% respecto al 2011, mientras que Uxmal registró una variación de 18.6%. En el ranking de visitantes extranjeros a zonas arqueológicas del país, Chichén Itzá se ubicó en la segunda posición, mientras que Uxmal en la séptima. Considerando los índices de variación que reportaron estas dos zonas arqueológicas respecto al año anterior, destaca el 12.4% de decremento que registró Chichén Itzáen el flujo de visitantes extranjeros. En el caso de Uxmal, la variación en el flujo de visitantes extranjeros se mantuvo positiva. Uxmal registró un crecimiento de 5.7% respecto a 2011. Ranking de Visitantes Totales a Zonas Arqueológicas en el País, 2012 Zona Arqueológica Estado 2011 Var (%) 2012/2011 1 Teotihuacán
Estado de México
2,182,069
2,234,439
-2.3
2 Chichén Itzá
Yucatán
1,497,673
1,440,003
4.0
3 Tulum
Quintana Roo
1,199,312
1,085,288
10.5
4 Palenque
Chiapas
579,658
521,053
11.3
5 Coba
Quintana Roo
473,259
400,641
18.1
6 Monte Albán
Oaxaca
395,177
424,144
-6.8
7 El Tajín
Veracruz
384,697
390,831
-10.8
8 Cholula
Puebla
345,309
278,566
23.96
9 Uxmal
Yucatán
239,069
211,546
13.0
10 El Tepozteco
Morelos
179,541
170,796
5.1
Fuente: INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. 2012 65 Ranking de Visitantes Nacionales a Zonas Arqueológicas en el País, 2012 Año Zona Arqueológica Ranking de Visitantes Extranjeros a Zonas Arqueológicas en el País, 2012 2012 2011 Var (%) Año Zona Arqueológica 2012 2011 Var (%) 1 Teotihuacán
1,649,291
1,724,072
.4.3
1 Tulum
710,017
670,064
6.0
2 Chichén Itzá
924,335
785,588
17.7
2 Chichén Itzá
573,338
654,415
-12.4
3 Tulum
489,295
415,224
17.8
3 Teotihuacan
532,778
510,367
4.4
4 Palenque
450,993
369,662
22.0
4 Coba
386,484
300,919
28.4
5 El Tajín
375,822
382,777
-1.8
5 Palenque
128,665
151,391
-15.0
6 Monte Albán
342,897
384,437
-10.8
6 San Gervasio,
Cozumel
119,157
109,722
8.6
7 Cholula
332,218
264,766
25.5
7 Uxmal
96,524
91,305
5.7
8 El Tepozteco
163,064
139,634
16.8
8 Monte Albán
52,280
39,707
31.7
9 Tula
149,802
146,058
2.6
9 El Tepozteco
16,477
31,162
-47.1
10 Uxmal
142,545
120,241
18.6
10 Mitla
15,616
19,702
-20.7
Fuente: INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. 6.2 VISITANTES A MUSEOS En 2012, el estado de Yucatán recibió 101,775 visitantes a museos, lo que representó un decremento de 31.1% respecto al flujo recibido en 2011. En 2012, la afluencia de visitantes a museos del estado de Yucatán representó el 1.2% del total del flujo en el país. En 2012, los visitantes nacionales a museos de Yucatán representaron el 83.1% y los extranjeros el 16.9%. Entre 2005 y 2012, la afluencia de visitantes a museos del estado de Yucatán creció en 4.9% promedio anual. Respecto a la nacionalidad, el flujo de visitantes nacionales en dicho periodo creció en 6.7% promedio anual, mientras que el flujo de visitantes extranjeros reportó una baja de 1.3%. En el caso de los visitantes extranjeros a museos del estado de Yucatán, destaca el decremento de 30.1% que reportó en 2012 respecto a 2011. Asimismo, es necesario considerar que en 2005, la afluencia de visitantes extranjeros a museos de Yucatán representaba el 26.1% de la afluencia total, mientras que en 2012 bajó a 16.9%. 66 Afluencia de Visitantes a Museos de Yucatán, 2005-­‐2012 Distribución de los Visitantes a Museos de Yucatán, 2012 Nacional 83% Extranjero 17% Fuente: INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Año Total Nacionales Extranjeros 2005 72,616
53,681
18,935
2006 74,543
57,728
16,815
2007 120,211
98,481
21,730
2008 136,703
111,191
25,512
2009 135,478
104,697
30,781
2010 148,483
119,333
29,150
2011 147,746
123,083
24,663
2012 101,775
84,533
17,242
Var (%) 2012/ 2011 -31.1
-31.3
-30.1
TMAC 2005-­‐2012 4.9
6.7
-1.3
En el ranking 2012 de visitantes a museos del país, el Museo Regional de Yucatán – Palacio Cantón se ubicó en la posición 13. En 2012, el Palacio Cantón registró un decremento de 25.9% en el flujo de visitantes totales, respecto a 2011, lo que mereció que bajara dos posiciones en el ranking de visitantes a museos del país. En el ranking de visitantes extranjeros a museos del país, destaca la participación del Palacio Cantón en la quinta posición en 2012. No obstante, observó un decremento de 23.5% en la afluencia de visitantes extranjeros respecto a 2011. Ranking de Visitantes Totales a Zonas Arqueológicas en el País, 2012 Zona Arqueológica Estado 2012 2011 Var (%) 2012/2011 1 Museo Nacional de Antropología
Distrito Federal
2,117,303
1.767,092
19.8
2 Museo Nacional de Historia
Distrito Federal
1,403,647
1,272,534
10.3
3 Museo del Templo Mayor
Distrito Federal
584,155
584,513
-0.1
4 Museo Nacional del Virreinato
Estado de México
231.435
252,325
-8.3
5 Museo Nacional de las Culturas
Distrito Federal
215,637
183,499
17.5
6 Museo Regional de Guanajuato –
Alhóndiga de Granaditas
Guanajuato
203,229
178,007
14.2
7 Museo Regional de Guadalajara
Jalisco
167,542
190,083
-11.9
67 8 Museo de las Culturas de
Oaxaca
Oaxaca
158,960
148,063
7.4
9 Museo Regional Cuauhnahuac
Morelos
122,563
140,695
-12.9
10 Museo Regional de la Laguna
Coahuila
114,651
130,057
-11.9
11 Museo Regional de Querétaro
Querétaro
111.167
110,347
0.7
12 Museo Nacional de las
Intervenciones
Distrito Federal
107,680
99,328
8.4
13 Museo Regional de Yucatán –
Palacio Cantón
Yucatán
96,238
129,804
-25.9
14 Museo Casa de Hidalgo
Guanajuato
74,917
85,850
-12.7
15 Museo Histórico de la No
Intervención
Puebla
70,269
59,204
18.7
Fuente: INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ranking de Visitantes Nacionales a Museos en el País, 2012 Zona Arqueológica 1 2012 2011 Var (%) Zona Arqueológica Museo Nacional
de Antropología
1,897,144
1,569,002
20.9
1 2 Museo Nacional
de Historia
1,353,597
1,212,995
11.6
3 Museo del
Templo Mayor
530,784
522,233
4 Museo Nacional
del Virreinato
227,543
5 Museo Nacional
de las Culturas
Museo Reg. de
Gto – Alhóndiga
de Granaditas
Museo Regional
de Guadalajara
Museo de las
Culturas de
Oaxaca
Museo Regional
de la Laguna
6 7 8 9 2012 2011 Var (%) Museo Nacional
de Antropología
220,159
198,090
11.1
2 Museo del
Templo Mayor
53,371
62,280
-14.3
1.6
3 50,050
59,539
-15.9
248,724
-8.5
4 26,449
28,651
-7.7
214,717
176,820
21.4
16,794
21,948
-23.5
198,137
173,152
14.4
Museo Nacional
de Historia
Museo de las
Culturas de
Oaxaca
Museo Reg. de
Yucatán –
Palacio Cantón
Museo Regional
Cuauhnahuac
11,189
12,769
-12.4
160,042
175,936
-9.0
7 7,500
14,147
-47.0
132,511
119,412
11.0
8 5,092
4,855
4.9
114,574
129,936
-11.8
9 Museo Regional
de Guadalajara
Museo Reg. de
Gto – Alhóndiga
de Granaditas
Museo Nacional
del Virreinato
3,892
3,601
8.1
10 Museo Colonial
de Acolman
2,452
3,229
-24.1
Museo Regional
111,374
127,926
10 Cuauhnahuac
Museo Reg. de
79,444
107,856
13 Yucatán –
Palacio Cantón
Fuente: INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ranking de Visitantes Extranjeros a Museos en el País, 2012 5 6 -12.9
-26.3
68 7.
PERFIL DEL TURISTA En el último trimestre de 2010, el Centro de estudios Superiores en Turismo (CESTUR), llevó a cabo un levantamiento de encuestas en la ciudad de Mérida, con el propósito de definir el perifl del turista, así como evaluar el grado de satisfacción del turista en el destino. Se realizaron 400 encuestas cara a cara en puntos de afluencia turística del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2010, a turistas mayores de 18 años de edad que hayan tenido contacto con los servicios del destino y al menos haber estado 1 noche en el lugar. Es importante importante señalar que, si bien estos datos no corresponden a 2012, son un elemento de referencia. También habrá que tomar en cuenta que los resultados evalúan el comportamiento del último trimestre del año, por lo que pudiera haber diferencias respecto a otras temporalidades. 7.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO El turista que visitó la ciudad de Mérida en 2010, son: del sexo masculino (56%), adulto maduro entre los 36 y 55 años (38%), cabeza de familia y viven con su pareja e hijos (35%). El turista es predominantemente nacional (87%). La principal entidad federativa de origen del turismo nacional a la ciudad de Mérida es el Disrito Federal (20%). Le siguen estados vecinos de la región: Quintana Roo (16%), Campeche (10%), Tabasco (10%), Veracruz (6%). Por su parte, el turista internacional que visita la ciudad de Mérida es, en su mayoría, originario de Estados Unidos (62%). El nivel de ingreso mensual del turista nacional se encuentra en un rango de $12,000 a 36,000 (31%) y de $6,400 a $11,000 (29%). El ingreso anual del turista extranjero se ubica, en un rango de 25,000 a 49,000 USD (25%) y entre 50,000 y 74,000 USD (24%). Perfil Sociodemográfico del Turista que Visita Mérida, 2010 Variable Sexo
Edad
% Masculino
56%
Femenino
44%
Jóvenes (18-25 años)
24%
69 Composición Familiar
Nacionalidad
Origen del Turista Nacional
Origen del Turista Extranjero
Nivel de Ingreso Mensual del
Turista Nacional (pesos)
Nivel de Ingreso Anual del
Turista Internacional (USD)
Adultos jóvenes (26-35 años)
25%
Adultos maduros (36-55 años)
38%
Adultos mayores (56 años o más)
13%
Vive solo
13%
Vive con su pareja
18%
Vive con su pareja e hijos
35%
Vive solo con sus hijos
7%
Vive con sus padres y/o hermanos
23%
Vive con otros familiares
4%
Nacional
87%
Extranjero
13%
D.F.
20%
Quintana Roo
16%
Campeche
10%
Tabasco
10%
Veracruz
6%
Otros
38%
Estados Unidos
62%
Colombia
14%
Brasil
4%
Otros
20%
De 12,000 a 36,000
31%
De 6,400 a 11,000
29%
Menos de 6,400
18%
37,000 o más
16%
No contestó
6%
De 25,000 a 49,000
25%
De 50,000 a 74,000
24%
Más de 74,000
24%
De 15,000 a 24,000
12%
No contestó
15%
Fuente: Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR). 70 7.2 HÁBITOS DE VIAJE El principal motivo de viaje del turista que visitó la ciudad de Mérida fue por descanso, recreación o de vacaciones (38%). La visita a familiares/amigos representó el 29% y los negocios o motivos laborales el 21%. Entre los turista que visitaron la ciudad por motivos de placer o descano, expresaron que la razón principal que motivó su visita fue el ambiente natural y la belleza del paisaje (51%), así como la cultura del destino (42%). La estadía promedio del turista en el destino se definió en 3 noches. La mayoría de los turistas viaja con la familia (32%); sin embargo hay un porcentaje notable de turistas que viajan solos al destino (29%). Los turistas que viajan con los amigos representan el 20%, los que viajan con la pareja el 17% y los que viajan con gente relacionada al trabajo 2%. El principal tipo de alojamiento es el hotel (48%), le siguen las casas de familiares/amigos (22%) y el tiempo compartido (16%). El principal medio de transporte a la ciudad de Mérida es el avión (42%), le sigue el autobús (36%) y el automóvil propio (19%). El 61% de los turistas ha visitado con anterioridad la ciudad y lo ha hecho, en promedio, 3 veces. El 70% de los turistas viaja a la ciudad sin incluir la visita a otros destinos en su ruta de viaje. Es decir, viaja exclusivamente a la ciudad de Mérida. Sólo el 3% de los turistas manifiesta que su viaje forma parte de un paquete turístico. Hábitos de Viaje del Turista que Visita Mérida, 2010 Variable Motivo de viaje
Motivos de viaje por descanso o
placer
% Descanso, recreación, vacaciones
38%
Visita a familiares/amigos
29%
Negocios/motivos laborales
21%
Tratamiento de salud
5%
Otros
7%
El ambiente natural y la belleza del
paisaje
51%
La cultura del destino
42%
Compras
5%
Vida nocturna
1%
71 Actividades deportivas
Estadía promedio
3 noches
Compañía de viaje
Familia
32%
Viaja solo
29%
Amigos
20%
Cónyuge/pareja
17%
Gente relacionada al trabajo
2%
Hotel
48%
Casa de familiares/amigos
22%
Tiempo compartido
16%
Vivienda rentada
6%
Vivienda propia
3%
Casa de huéspedes
2%
Otros
3%
Avión
42%
Autobús
36%
Automóvil propio
19%
Automóvil rentado
2%
Autobús rentado
1%
Sí
61%
No
39%
Tipo de hospedaje
Medio de Transporte
¿Ha visitado anteriormente el
destino?
Promedio de veces que ha
visitado el destino
3 veces
¿Visitó otros destinos durante su
viaje?
No
70%
Sí
30%
No
97%
Sí
3%
¿Su viaje forma parte de un
paquete turístico?
Fuente: Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR). 1%
72 8.
INDICADORES DE SATISFACCIÓN DEL VIAJE A parir de la encuesta Perfil y Grado de Satisfacción del Turista, realizada por el Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR) durante el último trimestre de 2010, se presentan los siguientes resultados de satisfacción del turista en su viaje a Mérida. Para efectos de esta evalaución, el CESTUR formuló una escala de 0 a 10 puntos a partir de 4 posibles respuestas en la encuesta (excelente, bueno, malo y muy malo): Indice de Satisfacción = 5 + {0.05*(%Excelente -­‐ %Muy Malo)} + {0.025*(%Bueno -­‐ %Malo)} El resultado de la fórmula es: • Calificación de 0 – 6.9 = Nada satisfechos. • Calificación de 7.0 – 7.9 = Poco satisfechos. • Calificación de 8.0 – 8.9 = Satisfechos • Calificación de 9.0 – 10.0 = Totalmente satisfechos. 8.1 ÍNDICE DE SATISFACCIÓN GLOBAL El índice global de satisfacción en la ciudad de Mérida fue de 8.0, en una escala del 0 al 10. Por origen, los nacionales calificaron al destino con un índice de satisfacción de 8.0 y los extranjeros con 8.2 Indice de Satsfacción Global de Viaje en Mérida 8.2 8,0 8,0 Total Nacional Fuente: Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR). 8,2 46% Extranjero ÍNDICES DE SATISFACCIÓN DEL DESTINO La satisfacción del destino se evaluó tomando en consideración las siguientes variables: 73 •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hospitalidad de los residentes. Limpieza en calles y áreas públicas. Seguridad del destino. Diversidad de actividades recreativas. Diversidad de atractivos turísticos. Servicio recibido en los módulos de información. Servicio recibido por elementos de seguridad pública. Servicios ofrecidos por guías de turistas. Mantenimiento y conservación de los recursos naturales. Mantenimiento y conservación de los recursos culturales. Relación calidad/precio de la ciudad como destino turístico. La variable mejor evaluada fue la hospitalidad de los residentes, la cual obtuvo una calificación a nivel total de 8.3. Los turistas nacionales calificaron esta variable con 8.3 y los turistas extranjeros con 8.2. La variable peor calificada fue el mantenimiento y conservación de los recursos culturales. Esta variable fue calificada con 7.3. Los turistas nacionales la calificaron con 7.3 y los turistas extranjeros con 7.7. Las variables que obtuvieron una calificación total entre 8.0 y 8.9 (turistas satisfechos) fueron: • Hospitadlidad del destino (8.3) • Diversidad de atractivos turísticos (8.2) • Seguridad en el destino (8.0) Las variables que obtuvieron una calificación total entre 7.0 y 7.9 (turistas poco satisfechos) fueron: • Mantenimiento y conservación de los recursos culturales (7.3) • Diversidad de actividades recreativas (7.4). Cabe señalar que los turistas extranjeros calificaron esta variable como con 8.1 (en el margen de satisfechos) • Limpieza en calles y áreas públicas (7.5) • Servicio recibido en los módulos de información (7.6) • Mantenimiento y conservación de recursos naturales (7.6) • Relación calidad/precio de la ciudad como destino turístico (7.6). Esta variable fue calificada por los turistas extranjeros con 8.0 (en el margen de satisfechos) • Los servicios ofrecidos por guías de turistas (7.9). Esta variable fue calificada por los turistas extranjeros con 8.2 (en el margen de satisfechos). 74 Indices de Satsfacción del Destno 8,3 8,3 8,2 7,5 7,6 8,0 8,0 8,3 7,4 8,2 8,1 7,4 8,2 8,0 7,3 Total Nacionales Extranjeros Hospitalidad de los residentes Limpieza en calles y áreas públicas Seguridad en el destno Diviersidad de actvidades recreatvas Fuente: Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR). Diversidad de atractvos turístcos Indices de Satsfacción del Destno 7,9 7,8 8,2 7,6 7,6 7,6 7,9 7,9 8,2 7,6 7,6 7,6 7,3 7,3 7,7 7,6 7,5 8,0 Total Nacionales Extranjeros Servicio en módulos de información Servicio de seguridad pública Servicio de guías Mantenimiento y de turistas conservación de recursos naturales Fuente: Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR). 8.3 ÍNDICES DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS Mantenimiento y Relación calidad/
conservación de precio de la recursos culturales cciudad Se evaluaron 8 tipos de servicios que impactan directamente con el turista en su viaje al destino: • Hospedaje • Alimentos y bebidas 75 •
•
•
•
•
•
Aeropuerto Terminal de autobuses Carretera Transporte público Migración Aduana El servicio mejor calificado fue el hospedaje con 8.6 (turistas satisfechos), aún cuando los turistas extranjeros lo calificaron con 7.9 (turistas poco satisfechos) El servicio peor calificado fue el transporte público con 6.7 (turistas nada satisfechos). Los servicios que obtuvieron una calificación total entre 8.0 y 8.9 (turistas satisfechos) fueron: • Hospedaje (8.6). • Aeropuerto (8.2) Los servicios que obtuvieron una calificación entre 7.0 y 7.9 (turistas poco satisfechos) fueron: • Carretera (7.7) • Alimentos y bebidas (7.6) • Terminal de autobuses (7.6) • Aduana (7.3) Los servicios que obtuvieron una calificación entre 0 y 6.9 (turistas nada satisfechos) fueron: • Migración (6.8) • Transporte público (6.7) Indices de Satsfacción de Servicios en Mérida 8,6 8,8 7,9 7,6 7,6 7,9 8,2 8,2 8,3 7,6 7,6 Total Nacionales Extranjeros Hospedaje Alimentos y Bebidas Aeropuerto 76 Terminal de Autobuses Fuente: Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR). Indices de Satsfacción de Servicios en Mérida 7,7 7,7 6,7 6,8 6,5 6,8 6,8 7,3 7,3 Total Nacionales Extranjeros Carretrera Transporte Público Migración Aduana Fuente: Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR). 8.3.1 Hospedaje En el servicio de hospedaje se evaluaron los siguientes temas: • La experiencia general en el establecimiento de hospedaje. • El servicio ofrecido por el personal del establecimiento de hospedaje. • La relación calidad/precio del establecimiento de hospedaje. • La variedad de oferta de hospedaje. • La información obtenida del establecimiento. El tema mejor calificado fue la experiencia general enn el establecimiento de hospedaje, con una calificación de 8.6 (turistas satisfechos), aún cuando el turista lo calificó con 7.9 (turistas poco satisfechos). El tema peor evaluado fue la información obtenida del establecimiento con 7.7 (turistas poco satisfechos). Los temas calificados entre 8.0 y 8.9 (turistas satisfechos) fueron: • La experiencia general en el establecimiento de hospedaje (8.6) • El servicio ofrecido por el personal del establecimiento de hospedaje (8.4) Los temas calificados entre 7.0 y 7.9 (turistas poco satisfechos) fueron: 77 La relación calidad/precio del establecimiento de hospedaje (7.9), aún cuando los turistas la calificaron con 8.0 (turistas satisfechos). La variedad de oferta de hospedaje (7.9), aún cuando los turistas nacionales la calificaron con 8.0 (turistas satisfechos) La información obtenida del establecimiento (7.7) •
•
•
Indices de Satsfacción en Servicios de Hospedaje en Mérida 8,6 8,8 7,9 8,4 8,5 8,0 7,9 8,0 7,7 7,9 8,0 7,5 7,7 7,7 7,4 Total Nacionales Extranjeros Experiencia en general con el establecimiento Servicio del personal del establecimiento Relación calidad/
precio del establecimiento Variedad de oferta de hospedaje Información obtenida del establecimiento Fuente: Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR). 8.3.2 Alimentos y Bebidas En el servicio de alimentos y bebidas se evaluaron los siguientes temas: • La experiencia general con los establecimeintos de alimentos y bebidas. • La limpieza de los establecimientos de alimentos y bebidas. • La higiene en alimentos y bebidas. • El servicio ofrecido por el personal de los establecimientos de alimentos y bebidas. • La relación calidad/precio de los establecimientos de alimentos y bebidas. • La variedad de establecimientos de alimentos y bebidas. • La información sobre los establecimeintos de alimentos y bebidas. Ninguno de los temas evaluados alcanzó una calificación entre 8.0 y 8.0 (turistas satisfechos). Todos los temas estuvieron en el rango 7.0 – 7.9 (turistas poco satisfechos). El tema peor calificado fue la relación calidad/precio de los establecimientos de alimentos y bebidas. 78 Indices de Satsfacción en Servicios de Alimentos y Bebidas, Mérida 7,6 7,6 7,9 7,3 7,3 7,4 7,3 7,4 7,0 7,6 7,5 8,0 7,1 7,1 7,1 7,6 7,5 8,0 7,3 7,4 6,9 Total Nacionales Extranjeros Experiencia en Limpieza de los general con el establecimientos establecimiento Higiene en alimentos y bebidas Servicio ofrecido por el personal Relación calidad/
precio de los establecimientos Variedadad de establecimientos Información sobre establecimientos de alimentos y bebidas Fuente: Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR). 8.3.3 Aeropuerto Sobre la experiencia del turista en el aeropuerto y su vuelo se evaluaron los siguientes temas: • La experiencia en general con el aeropuerto. • El servicio ofrecido por el personal de la línea aérea. • Las instalaciones del aeropuerto. • La limpieza en el aeropuerto. • La seguridad en el aeropuerto. • La información recibida en el aeropuerto. • La entrega de equipaje en el aeropuerto • La señalización e información de vuelos. El tema mejor calificado fue la limpieza en el aeropuerto con 8.5 (turistas satisfechos). Todos los temas entraron en el rango de 8.0 a 8.9 (turistas satisfechos). 79 Indices de Satsfacción de Servicios en el Aeropuerto de Mérida 8,2 8,2 8,3 8,3 8,3 8,4 8,2 8,0 8,7 8,5 8,4 8,8 8,1 8,2 8,0 8,2 8,1 8,4 8,1 8,2 8,0 8,2 8,2 8,4 Total Nacionales Extranjeros Experiencia generallen el aeropuerto Servicio del Las instalaciones personal de del aeropuerto la línea aéra Limpieza en el Seguridad en Información aeropuerto el aeropuerto recibida en el aeropuerto Fuente: Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR). La entrega de Señalización e equipaje información de vuelos 8.3.4 Terminales de Autobuses Sobre los servicios proporcionados por las terminales de autobuses en la ciudad de Mérida, se evaluaron los siguientes temas: • La experiencia en general con la terminal de autobuses. • El servicio ofrecido por el personal de la línea de autobuses. • Las instalaciones de la terminal de autobuses. • La limpieza en la terminal de autobuses. • La seguridad en la terminal de autobuses. • La información recibida en la terminal de autobuses. • La entrega de equipaje en la terminal de autobuses. Todos los temas referidos al servicio de la terminal de autobuses fueron calificados en el rango de 7.0 a 7.9 (turistas poco satisfechos). El tema mejor calificado fue el servicio proporcionado por el personal de la línea de autobuses (7.7) y el tema peor calificado fue la limpieza y la información recibida en la terminal de autobuses, ambas con una calificación de 7.2. 80 Indices de Satsfacción en Terminales de Autobuses, Mérida 7,6 7,6 7,7 7,7 7,4 7,4 7,2 7,2 7,3 7,3 7,2 7,2 7,4 7,4 Total Nacionales Experiencia en general con la terminal de autobuses Servicio del personal de la línea de autobuses Las instalaciones de la terminal de autobuses La limpieza en la La seguridad en la La información La entrega de terminal de terminal de recibida en la terminal equipaje autobuses autobuses de autobuses Fuente: Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR). 8.3.5 Infraestructura Carretetera En cuanto a la infrestructura carretera se evaluaron los siguientes temas: • La experiencia general en las carreteras • El estado de mantenimiento de la carretera. • Los señalamientos en carretera. • La seguridad en carretera. • Los servicios en carretera. • El auxilio vial. • La relación precio de las casetas/calidad de las carreteras. Las calificaciones para cada uno de estos temas se ubicaron en el rango de 7.0 – 7.9 (turistas poco satisfechos), a excepción de la relación precio de las casetas/calidad de las carreteras que fue calificada con 6.3 (turistas nada satisfechos). 81 Indices de Satsfacción en Carreteras, Mérida 7,7 7,7 7,4 7,4 7,7 7,7 7,5 7,5 7,4 7,4 7,0 7,0 6,3 6,3 Total Nacionales Experiencia en general con las carreteras Estado de mantenimiento de las careteras Los señalamientos en carretera La seguridad en carretera Los servicios en carretera Fuente: Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR). 8.3.6 Transporte Público Local El auxilio vial Relación precio de casetas/ calidad carreteras En el servicio de público local se evaluaron los siguientes temas: • La experiencia en general con el transporte público local. • La calidad del transporte público local. • La limpieza del transporte público local. • El trato del personal del transporte público. • La relación calidad/precio del transporte público. Todos los temas fueron calificados en el rango de 6.0 a 6.9 (turistas nada satisfechos). Cabe señalar que entre los turistas extranjeros, las calificaciones referidas al trato del personal del transporte público y la relación calidad/precio del transporte público fueron calificados con 7.4 (turistas poco satisfechos) 82 Indices de Satsfacción en Trasnporte Público Local, Mérida 7,4 6,7 6,8 6,5 6,3 6,3 6,4 6,3 6,3 6,5 6,7 6,7 7,4 6,3 6,1 Total Nacionales Extranjeros Experiencia en general con el transporte público local Calidad del transporte público local La limpieza del transporte público local Fuente: Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR). El trato del personal del transporte público local Relación calidad/
precio del transporte público local 8.3.7 Migración En el servicio de migración se evaluaron los siguientes temas: • La experiencia en general con migración. • El tiempo de espera en migración. • El trato recibido en migración. El trato recibido en migración fue califcado con 7.2 (turistas poco satisfechos), mientras que las calificaciones de la experiencia en general con migración y el tiempo de espera en migración, 6.8 y 6.4 respectivamente, se ubicaron en el rango de turistas nada satisfechos. 83 Indices de Satsfacción en Migración, Mérida 6,8 6,8 7,2 6,4 7,2 6,4 Total Extranjeros Experiencia en generala con migración Tiempo de espera en migración Trato recibido en migración Fuente: Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR). 8.3.8 Aduana En el servicio de aduanas se evaluaron los siguientes temas: • La experiencia en general con la aduana. • El tiempo de espera en aduana. • El trato recibido en aduana. La experienica en general con la aduana y el trato recibido fueron calificados con 7.3 y 7.5, respectivamente (turistas poco satisfechos), mientras que el tiempo de espera en aduana fue calificado con 6.5 (turistas nada satisfechos). 84 Indices de Satsfacción en Aduana, Mérida 7,3 7,5 7,3 6,5 7,5 6,5 Total Extranjeros Experiencia en generall en aduana Tiempo de espera en aduana Trato recibido en aduana Fuente: Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR). 8.4 PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD De acuerdo a la encuesta de Perfil y Grado de Satisfacción del Turista en Mérida, se observó que en la mayoría de los turistas encuestados (98%), no experimentó algún problema durante su estadía en Mérida que pusiera en peligro su seguridad o bienestar. Por otra parte, tomando en cuenta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 del Instituto Nacional de Estadística y Geográfia (INEGI), destaca que el estado de Yucatán cuenta con el índice más alto de percepción de seguridad pública entre las 32 entidades federativas del país. De acuerdo a esta encuesta, el 79.9% de la población de 18 años y más de Yucatán percibe seguridad pública en el estado. Este índice supera en mucho al promedio nacional de 31.2%. Percepción de Seguridad Pública por Entidad Federativa, entre población de 18 años y más Marzo y Abril de 2012 Entidad Federativa Seguro Inseguro No Especificado 1 Yucatán
79.9
19.2
0.9
2 Baja California Sur
75.1
24.5
0.5
3 Querétaro
68.5
28.8
2.7
4 Tlaxcala
58.4
40.1
1.6
5 Chiapas
57.4
38.0
4.6
85 6 Sonora
57.3
42.1
0.5
7 Campeche
53.4
44.4
2.2
8 Aguascalientes
52.2
46.5
1.3
9 Baja California
47.8
51.2
0.9
10 Hidalgo
47.8
48.6
3.6
Nacional
31.2
66.6
2.2
8.5 Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2012. ÍNDICES DE LEALTAD A partir de la experiencia del viaje en Mérida, se evaluó entre los encuestados la posibilidad de vistar nuevamente la ciudad de Mérida, así como el nivel de recomendaciónque generaría del destino y el valor de la experiencia actual versus sus visitas anteriores. 8.5.1 Repetición de Visita El 72% de los encuestados expresó que definitivamente sí volvería a visitar el destino y un 23% que probablemente lo haría. Repetción de Visita a Mérida Probablemente Sí 23% Definitvamente Sí 72% Quizá Sí, Quizá No 3% Probablemente No 2% Fuente: Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR). Nota: La opción de “Definitivamente no” representó 0% 8.5.2 Recomendación del Destino El 84% de los encuestados expresó que definitivamente sí recomendaría visitar Mérida entre sus familiares y amigos y un 13% que probablemente lo haría. 86 Recomendación de Viaje a Mérida Definitvamente Sí 84% Probablemente Sí 13% Quizá Sí, Quizá No 2% Probablemente No 1% Fuente: Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR). Nota: La opción de “Definitivamente no” representó 0% 8.5.3 Experiencia de Viaje Actual vs Visitas Anteriores La mayoría de los encuestados (55%) expresó que su experienica actual con respecto a sus visitas anteriores fue igual, un 41% mencionó que fue mejor, un 2% peor y un 2% no contestó Experiencia Actual vs Visitas Anteriores Igual 55% Peor 2% Mejor 41% No contestó 2% Fuente: Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR). Nota: La opción de “Definitivamente no” representó 0% 87 9.
MERCADOS Y SEGMENTOS POTENCIALES Con el propósito de contar con una visión enfocada a los viajeros con interés en viajar a México, se presenta una breve reseña de algunos hallazgos sobresalientes de estudios incoporados en el Sistema Integral de Información de Mercados (SIIMT) del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). El presente análisis enfatiza en el mercado estadounidense por ser el de mayor potencial para el estado de Yucatán y hace referencia al resto de los mercados internacionales,. 9.1 MERCADO POTENCIAL PARA MÉXICO EN NORTEAMÉRICA Los siguientes resultados son producto del estudio realizado por la consultura Menlo Consulting Group (MCG):“Americans as International Travelers Focused on Mexico 2012”. Hace referencia a los viajeros con interés en viajar a México. Segmentos Potenciales en Estados Unidos para Mexico California ofrece el potencial mayor (casi 2 millones de viajeros objetivo viven en el estado de California) 8 de cada 10 viajeros objetivo viven en áreas metropolitanas de más de medio millón de habitantes: Los viajeros objetivo se encuentran en todos los grupos de edad. Uno de cada tres pertenece a la “Generación X”. Estados más importantes para México: • California: 12.2% (1.7M) • Florida 8.4% (1.2 M) • Nueva York: 7.6% (1.0 M) • Texas: 6.5% (0.9 M) • Illinois: 4.9% (0.7 M) • Nueva Jersey: 4.2% (0.6 M) • Pensilvania: 4.0% (0.5 M) • Washington 3.8% (0.5 M) • Georgia 2.8% (0.4 M) • Carolina del Norte: 2.5% (0.3M) • Wisconsin: 2.5% (0.3M) Areas metropolitanas más importantes para México: • Nueva York: 10.2% • Los Ángeles: 5.0% • Chicago: 4.3% • Seattle/Tacoma: 3.2% • Sacramento/Stockton/Modesto: 2.5% • Atlanta: 2.4% • Boston: 2.3% • Tampa / St Petersburg: 2.3% Grupos de edad con interés por viajar a México: • Generación Y (18-­‐30 años): 13.2% • Generación X (31-­‐46 años): 32.5% • Baby Boomers Jóvenes (47-­‐55 años): 20.7% • Baby Boomers Mayores (56-­‐65 años): 22.4% • Tercera edad (66 o más años): 11.2% 31.1% de los viajeros objetivo tienen hijos menores de 18 años, 11.8% tienen hijos de 18 años o mayores viviendo en casa, 18.3% tienen nietos menores de 18 años. 88 Los viajeros objetivo cuentan con niveles de educación y de ingreso comparativamente altos: Disfrutan de una buena posición económica: 1 de cada 4 tiene un patrimonio neto de US$500,000 o mayor. •
•
Completado postgrado: 26.1% Ingreso anual familiar mayor de $125,000 (24.1%) Patrimonio neto (sin incluir el valor de su vivienda): • $250,000 -­‐ $500,000: 38.7% • $500,000 -­‐ $1 millón:24.7% • $1 millón o más: 11.7% Sin embargo, muchos han sufrido por la situación económica y dicen que no viajan más al exterior por falta de fondos. La mayor parte busca ofertas de viajes debido a la situación económica actual. México es un destino favorito para celebrar ocasiones • Cumpleaños: 10.4% especiales. 3 de cada 10 (30.1%) viajeros objetivo que • Aniversario matrimonial: 9.2% viajaron a México en su viaje más reciente fueron para • Luna de miel: 4.6% celebrar un evento. • Asistir a una boda: 3.2% • Conocer otras cultura de cerca: 76.4% • Ver por mi mismo aquello que he leído o me han comentado: 61.9% Las motivaciones de los viajeros objetivo están • Ver y hacer lo más posible: 59.3% orientadas a conocer otras culturas: • Descansar y relajarme: 56.9% • Buscar aventura: 43.7% • Disfrutar de la compañía de familiares y amigos: 41.5% Los sitios arqueológicos son de gran interés para la mayoría de los viajeros objetivo y a casi la mitad le gustaría visitar Chichén Itzá. •
•
•
59.8% Visitarían sitios arqueológicos en una vacación internacional. 25.1% visitarían sitios denominados por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 43.7% extremadamente muy propenso en visitar Chichén Itzá. A la gran mayoría les motiva la naturaleza: 82.6% visitarían bellezas naturales tales como cataratas y volcanes en sus vacaciones internacionales. Participarían en una gran gama de deportes en su vacación internacional. Se interesan más por la gastronomía y el agroturismo. Les interesan menos las actividades nocturnas y entretenimientos populares. Su interés en turismo de salud también está aumentando: 58.2% de los viajeros objetivo pasarían una semana en un viaje enfocado a la salud y al bienestar, en comparación con un 44.9% en el 2009. •
•
El turismo de cruceros es sumamente importante para México. •
•
•
•
Los viajeros en grupo también ofrecen oportunidades: •
67.6% de viajeros objetivo ya han hecho una travesía. 35% de quienes visitaron México en su vacación más reciente viajaron en crucero. 75.7% quisieran viajar en crucero. 23.8% de los viajeros objetivo dicen que tomarían un crucero en vez de una vacación por tierra en los próximos 12 meses debido a la situación económica actual. 42.9% de los viajeros objetivo ya han viajado en grupos guiados. 54.5% dicen que disfrutarían extremadamente o mucho viajar en grupo con guía. México ha estado promoviéndose en el mercado de grupos afines: 22.3% de los viajeros objetivo son miembros de una organización sin fines de lucro. 78.7% de dichos miembros tomarían un viaje internacional con uno de esos grupos. Fuente: Americans as International Travelers Focused on Mexico 2012. MCG. De acuerdo a los análisis realizados por el Consejo de Promoción Turística de México, se presentan los siguientes mercados y segmentos de interés para México en Estados Unidos y Canadá: 89 Mercados y Segmentos de Interés para México en Norteamérica País Región Estados Unidos Oeste y Sur Los Ángeles, San Diego, Dallas, Houston, Miami, San Francisco, Sacramento Norte y Este Zonas metropolitanas de Vancouver Montreal Toronto Canadá Temporadas de Viaje Público Objetivo Marzo a abril, julio y agosto, noviembre y mitad de diciembre 35 a 49 años Más de 75,000 USD de ingreso familiar anual. Familias Romance 50 a 65 años Más de 75,000 USD de ingreso familiar anual. Gatherings Romance Enero a abril, julio y agosto, noviembre y mitad de diciembre 35 a 49 años Más de 75,000 USD de ingreso familiar anual. Familias Romance 50 a 65 años Más de 75,000 USD de ingreso familiar anual. Romance 35 a 49 años Más de 60,000 USD de ingreso familiar anual. Familias Ciudades Boston N. Inglaterra Nueva York Chicago Noviembre a abril Fuente: Consejo de Promoción Turística de México Segmentos Producto a Ofertar Resorts con actividades de naturaleza y culturales (culinaria y artesanal ) como complemento. Spas Oferta con más actividades 5 a 7 noches . Vuelos directos no mayores de 4 horas. Productos de cultura (culinaria) naturaleza (paisajes) con sol y playa como complemento. Golf Oferta con más actividades 5 a 7 noches . Vuelos hasta con 1 escala no mayor de 6 horas. Resorts con actividades de entretenimiento, relajamiento y experiencias culinarias como complemento. Spas y golf Compras 4 a 6 noches . Vuelos directos no mayores de 4 horas. Cultura (culinaria, arte y artesanía, historia etc. ) y playa como complemento. Oferta con más actividades 5 a 7 noches . Vuelos con hasta 1 escala no mayores de 6 horas. Resorts con actividades de entretenimiento, paisajes, folclor y actividades al aire libre como complemento. 9 a 13 noches . Un destino y excursiones cercanas Estímulos Más actividades por menos precio Más actividades por menos precio Oferta de calidad y buen precio Servicios de alta calidad Clima 9.2 MERCADO POTENCIAL PARA MÉXICO EN OTROS MERCADOS INTERNACIONALES 90 El siguiente cuadro resume el mercado potencial para México en Europa, Latinoamérica y Asia, de acuerdo a los anàlisis realizados por el Consejo de Promoción Turística de México. Mercados y Segmentos de Interés para México en Europa, Latinoamérica y Asia País Ciudades Temporadas de Viaje Público Objetivo Producto a Ofertar Estímulos Resorts con actividades de naturaleza y culturales (culinaria y artesanal ) como complemento. Paseos y entretenimiento 8 a 12 noches . Cultura (historia, arte y folclor) y naturaleza (paisajes y formación) y sol y playa como complemento. Oferta de alto valor interpretativo 10 a 14 noches . Cultura (historia, arte y folclor) y naturaleza (paisajes y formación) y sol y playa como complemento. Oferta de alto valor interpretativo Sin multitudes 10 a 14 noches . Cultura (historia, arte y folclor) y naturaleza (paisajes y formación) y sol y playa como complemento. Oferta de alto valor interpretativo 10 a 14 noches . Cultura (historia, arte y folclor) y naturaleza (paisajes y formación) y sol y playa como complemento. Oferta de alto valor interpretativo Sin multitudes 10 a 14 noches Cultura (historia, arte y folclor) y naturaleza (paisajes y formación) y sol y playa como complemento. Oferta de alto valor interpretativo 10 a 13 noches Resorts con una mayor cantidad de actividades al aire libre y entretenimiento. Compras de productos de lujo y marcas Actividades de cultura recreativa Clima Más actividades por menos precio Gran Bretaña Londres Mayo a octubre y diciembre 35 a 49 años Más de 60,000 USD de ingreso familiar anual. Alemania Frankfurt Munich Berlín Enero a abril, julio y agosto, noviembre y mitad de diciembre Más de 55 años Más de 60,000 USD de ingreso familiar anual. Italia Roma Milán Junio a agosto y diciembre 35 a 49 años Más de 60,000 USD de ingreso familiar anual. Francia París Enero a marzo, junio 35 a 49 años a agosto y diciembre Más de 60,000 USD de ingreso familiar anual. España Madrid Barcelona Junio a agosto y diciembre Argentina Buenos Aires Enero a marzo, mayo, julio y octubre Brasil Sao Paulo Río de Janeiro Enero, febrero y julio 35 a 49 años Más de 60,000 USD de ingreso familiar anual. 35 a 49 años Más de 60,000 USD de ingreso familiar anual. 35 a 49 años Más de 50,000 USD de ingreso familiar anual. 35 a 49 años Más de 70,000 USD de ingreso familiar anual. 91 Servicios organizados y eficientes Información correcta y oportuna Más valor agregado Servicios organizados y eficientes Información correcta y oportuna Más valor agregado Conocer lugares diferentes Más actividades por menos precio Prestigio Compras Diversión Colombia Bogotá Mayo a octubre y diciembre 35 a 49 años Más de 60,000 USD de ingreso familiar anual. Japón Tokio Marzo y de junio a diciembre 40 a 65 años Más de 100,000 USD de ingreso familiar anual. China Beijing Shanghai Mayo a diciembre 40 años en adelante Más de 100,000 USD de ingreso familiar anual. Fuente: Consejo de Promoción Turística de México 92 7 a 9 noches . Resorts con actividades de naturaleza y culturales (culinaria y artesanal ) como complemento. Paseos y entretenimiento 8 a 12 noches . Cultura (historia, arte y folclor) y naturaleza (paisajes y formación) y salud como complemento. Actividades artificial y de entretenimiento como complemento Servicios de calidad 6 a 8 noches . Los productos culturales son los más consumidor por el turista (35%), le siguen los productos de aventura con 37%. La playa representa un 15.5% y otros 11.7%. Actividades de turismo artificial, los casinos y parques temáticos. Compras 12 noches . Clima Más actividades por menos precio Conocer otros lugares Entretenimiento Clima Más actividades por menos precio 10. ANÁLISIS COMPETITIVO (FODA) Como una herramienta que permita conformar un cuadro de la situación actual del turismo de placer (leisure) y de reuniones (meetings) en Yucatán, se presenta el siguiente análisis de las fotalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del destino en estos dos grandes grupos de viajes: Fortalezas: Factores críticos positivos con los que cuenta el destino. Oportunidades: Aspectos positivos que se pueden aprovechar utilizando las fortalezas existentes. Debilidades: Factores críticos negativos que se deben eliminar. Amenazas: Aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el desarrollo turístico. 10.1 TURISMO DE PLACER (LEISURE) FORTALEZAS DEBILIDADES • Posición geográfica privilegiada con cercanía a los principales mercados emisores de turistas internacionales: Estados Unidos, Canadá y Europa y con mercados de unión cultural: Caribe, Centro y Sudamérica. Conectividad de vuelos internacionales con Estados Unidos y Cuba. • Clima cálido, atractivo para turistas que huyen del frio en temporadas invernales, principalmente, provienientes del norte de Estados Unidos, Canadá y Europa. •
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• Variedad de oferta de atractivos turísticos de jerarquía nacional e internacioal que se conjugan en un sólo estado: Playa, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, cruceros, gastronomía, exhaciendas henequeneras, edificios históricos y expresiones de cultura viva, entre otros. •
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• Nombramiento internacional de Chichén Itzá como una de las maravillas del mundo moderno y segunda zona arquelógica con mayor captación de visitantes en en el país. •
• Uxmal como la séptima zona arqueológica más visitada en el país por el turista extranjero. 93 Caída en años recientes de los flujos de turistas extranjeros al Estado. Tendencia que se reporta tanto en el volumen de pasajeros tranportados, turistas hospedados y visitantes a museos y zonas arqueológicas. Limitado crecimiento de flujos internacionales en el aeropuerto internacional de Chichén Itzá. Con excepción del año 2012, el aeropuerto sólo ha operado entre 1 y 3 vuelos charter al año. Ausencia de vuelos internacionales directos desde el Norte de Estados Unidos, Canadá y Europa. Posición dominante de Cancún en la comercialización de servicios en la península, con posición marginal de la oferta del Estado de Yucatán (con frecuencia solamente excursiones a Chichen-­‐Itzá). Carencia de oferta de vuelos en aerolíneas de bajo costo en ciudades como Tampico y Veracruz que incentiven la corriene de viajes en el mercado doméstico. • Reconocimiento de la cultura maya a nivel mundial. • Dos sitios con denominación “Pueblo Mágico”: Izamal y Valladolid. • Conectividad aérea doméstica con las principales ciudades emisoras de turistas en el país: México, Gudalajara y Monterrey; así como las principales ciudades de la región. El aeropuerto de la ciudad de Mérida es el séptimo receptor de pasajeros transportados en vuelos nacionales en el país. •
El aeropuerto de Mérida está por debajo de la afluencia de pasajeros en vuelos internacionales que reciben ciudades como León, Morelia, Aguascalientes, Querétaro, Toluca y San Luis Potosí. •
Mayor crecimiento y apertura a la oferta de cuartos hoteleros de categoría turística 3 Estrellas frente a la de 4 Estrellas, en los últimos 8 años. •
Concentración de la oferta de hospedaje en la ciudad de Mérida (62.4%). •
Disminución de los porcentajes de ocupación hotelera durante los últimos 8 años en Yucatán (6.01 puntos porcentuales entre 2005 y 2012) •
Crecimiento de la demanda de cuartos hoteleros de categoría 3 Estrellas en detrimento de la demanda de cateogoría 5 Estrellas. La demanda de cuartos de hospedaje de categoría 5 Estrellas decreció a razón de 3.1% promedio anual durante los últimos 8 años, mientras que la demanda en la categoría 3 estrellas creció 11.1%. •
Falta de seguimiento a niveles de satisfacción del turista desde 2010, cuando se mostraron bajos resultados en mantenimiento y conservación de los recuros culturales y naturales del Estado, así como con la limpieza de las calles y áreas públicas. •
Poca explotación de la diversidad de atractivos turísticos en el Estado para el desarrollo de productos. Existe poca satisfacción del turista sobre la diversidada de actividades recreativas. •
Turistas poco satisfechos con los servicios ofrecidos en carretera, alimentos y bebidas, terminales de autobuses y aduana. •
Turistas nada satisfechos en servicios de migración y transporte público local. • El puerto de Progreso agrega flujo de visitantes internacionales a Yucatán a través de viajes en crucero. Progreso es el séptimo puerto en el país por el flujo de visitantes que genera. • Más de dos terceras partes de la oferta de cuartos de hospedaje concentrada en categoría turística 5, 4 y 3 Estrellas (67%). • Mayor creciemiento promedio anual de la oferta de cuartos categoría 5 estrellas en los últimos 8 años. • Conectividad aérea y terrestre, así como cercanía a Cancún (centro emisor de turistas, principalmente extranjeros, a Yucatán). • Hopitalidad de los residentes y trato en el servicio, apreciado particularmente por los turistas extranjeros. • Percepción de seguridad en el Estado, tanto por los turistas como por la población local. INEGI destaca que, entre sus habitantes, el estado de Yucatán cuenta con el índice más alto de percepción de seguridad pública de las 32 entidades federativas del país. • Existe un 61% de turistas repetitivos al destino, lo cual lo coloca en el gusto de quienes ya han viajado a Yucatán. 94 •
Falta de posicionamiento de una imagen gráfica de Yucatán como destino turístico. •
Falta de seguimiento a las estrategias de mercado por cambios de funcionarios en el gobierno estatal. •
Falta de información en temas de marketing turístico como perfil del visitante, impacto de campañas publicitarias, posicionamiento de la marca, etc, así como de monitoro de índices de satisfacción del turista en el destino. OPORTUNIDADES AMENAZAS • Estabilidad económica del país y del Estado y prioridad del gobierno por fomentar el sector turismo y la inversión turística. • Entre los primeros 6 mercados de origen internacional a Yucatán, se observan 3 de larga distancia que reflejan interés en el destino pero que no han levantado su corriente de viajes: Reino Unido, Australia y Japón. • En el caso Sudamericano, Colombia y Brasil, por su cercanía, posición geográfica, valor de mercado e interés por Yucatán, se presentan como mercados potenciales. En 2012, Colombia registró la principal afluencia de turistas extranjeros al aeropuerto Chichén Itzá. • Falta de dinamismo de la economía estadounidense al inicio de 2013 y caída del ingreso disponible. Muchos estadounidenses dejaron de viajar fuera de su país por falta de recursos económicos en el 2012 y no se prevé una reversión importante de esa tendencia. • Apertura de Cuba a la corriente de viajes proveniente de Estado Unidos. • Apertura del mercado emisor de viajes en Cuba. Aprovechamiento de su cercania y de los lazos culturales. • Confianza de recuperación económica en el mercado estadounidense. Un 34% de los viajeros objetivos en Estados Unidos, anticipa que su situación financiera individual mejorará en 2013. • Potencial para crecimiento de flujo de cruceros. El 23.8% del mercado potencial con interés en México expresó que en 2013 intentaría tomar cruceros en vez de viajes por tierra. 95 • Tiempo relativamente corto en avión de la ciudad de México a Mérida, capaz de incentivar viajes de fin de semana y desestacionalizar la demanda doméstica. • Aprovechar situación económica en Estados Unidos para ofertar viajes con diversidad de atractivos y actividades turísticas por una semana a precios atractivos. La mayor parte de los viajeros potenciales en Estados Unidos busca ofertas de viajes debido a la situación económica actual. • Crecimiento de visitantes extranjeros a la zona arqueológica de Uxmal. Se presenta como una alternativa para diversificar la oferta a zonas arqueológicas y posicionar nuevas en el contexto internacional. • Inclusión y desarrollo de turismo Premiun o Luxury a través de la puesta en valor y promoción de las haciendas en el Estado. • Estabilidad económica del país y prioridad del gobierno federal por fomentar el sector turismo y la inversión turística. 10.2 TURISMO DE REUNIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES) FORTALEZAS DEBILIDADES • Proximidad con Estados Unidos, Canadá y mercados latinoamericanos. • Aeropuerto internacional de Mérida con vuelos provenientes de Estados Unidos y Cuba. • Conectividad aérea doméstica con las tres ciudades más grandes del país y de la región. • Centro de Exposiciones y Convenciones Yucatán Siglo XXI con capacidad para desarrollar eventos nacionales e internacionales con una oferta de 20,900 m2 para convenciones y exposiciones y 8 salones, con una capacidad aproximada para 6,500 personas. Localizado a 15 minutos del • Falta de continuidad a las acciones estratégicas del turismo de reuniones en Yucatán, por rotación del del personal de la OCV de Mérida. • Carencia de un plan de mercado para el turismo de reuniones en el Estado. • Entre el Top 10 Convention & Exhibition Centers México 2012, no figura el recinto de la ciudad de Mérida. No hay reconocimiento por parte de la revista MDC quien publicó dicha lista. • Otros recintos de ciudades del interior como Monterrey, Guadalajara, Chihuahua y León 96 •
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aeropuerto ineternacional de Mérida y con una oferta de 2,900 cuartos alrededor. Oferta de 93 establecimientos hoteleros de categoría 5 y 4 estrellas con capacidad para realizar eventos en el Estado. Cultura de servicio, amabilidad y hospitalidad. Oferta de atractivos turísticos capaz de estimular la realización de eventos nacionales e internacionales. Reconocimiento de la ciudad de Mérida como uno de los 10 principales destinos para llevar a cabo turismo de reuniones, de acuerdo a la revista MDC. La misma revista MDC reconoce al Hotel Hyatt Regency Mérida entre el Top 30 Hotels for Meetings Mexico 2012. Precios accesibles. fueron reconocidos por la revista MDC entre los 10 mejores del país. • Durante los últimos 8 años, la oferta de cuartos de hospedaje de categoría 3 Estrellas ha crecido a un ritmo mayor que la oferta de categoría 4 Estrellas. • Falta de conectividad aérea con ciudades del exterior. Se desaprovecha la proximidad y posición geográfica del estado en el contexto internacional. • Falta de posicionamiento de Yucatán en el tema de turismo de reuniones. Esta más asociado al turismo de placer. • Turistas internacionales poco y nada satisfechos en temas de servicio de aduana y migración en el aeropuerto. • Falta de cerficaciones profesionales en turismo de reuniniones Se requiere elevar la certificación de prestadores (CEM, CMP, CASE, CMM) y capacitación continua. • Una Oficina de Congresos y Visitantes en Mérida, especializada en el desarrollo de turismo de reuniones. • Estabilidad y solidez económica general en el paìs para captar reuniones internacionales. • Falta de asesoría a la oferta especializada. • Carencia de instrumentos de promoción especializados en el segmento. • Carencia de de información estadística sobre la industria de reuniones en el Estado que permita monitorear su desempeño y su nivel de competitividad. • Falta de respuesta oportuna a solicitudes y falta de seguimiento con los organizadores. OPORTUNIDADES AMENAZAS • Interés en el mercado estadounidense por viajar a México para celebrar eventos sociales. 3 de cado 10 viajeros con interés en viajar a México, ya han viajado a México para celebrar un evento: cumpleaños (10.4%), aniversario matriomonial (9.2%), luna de miel (4.6%), asistir a una boda (3.2%). • Mayor competencia a nivel país por captar congresos y convenciones. • Aparición de nuevos recintos en el mercado nacional con objetivos de posicionar a sus destinos en el turismo de reuniones. 97 • Los viajes de miembros afines ligados a una asociación, escuela, o grupo ofrecen oportunidades de viaje en el mercado estadounidense. El 22.3% de los viajeros potenciales a México son miembros de una organización sin fines de lucro y el 78.7% de los mismos tomaría un viaje internacional con esos grupos. • Posición geográfica de Mérida como punto de enlace entre Norteamérica y Latinoamérica para desarrollo de eventos internacionales • Percepción de seguridad en el estado de Yucatán frente a la oleada de noticias de inseguridad en otros destinos competitivos de turismo de reuniones en el país. • Incentivos fiscales • Contracción del mercado estadounidense por situación económica. 98 PRINCIPALES HALLAZGOS 1. TRANSPORTACIÓN AÉREA •
El estado de Yucatán cuenta con dos aeropuertos internacionales ubicados en Mérida y Chichén Itzá. •
El aeropuerto internacional de Mérida representa el principal flujo de entradas de pasajeros aéreos al estado de Yucatán por el volumen de sus operaciones y pasajeros nacionales e internacionales transportados. ∗
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Tiene conectividad doméstica con la ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Tampico, Villahermosa, Cancún y Cozumel; con vuelos operados por Aeroméxico, Viva Aerobús, Interjet, Volaris y Mayair. Tiene conectividad internacional con las ciudades de Houston (USA), Los Ángeles (USA), Miami (USA) y La Habana (Cuba); con vuelos operados por United Airlines, Aeroméxico y Aerocaribbean. ∗
En 2012, los pasajeros nacionales representaron el 93.7% y los internacionales el 6.3% del flujo al aeropuerto. ∗
A nivel nacional, el aeropuerto de Mérida participó con el 1.5% de los pasajeros transportados en el país. ∗
Contribuyó con el 2.1% de los pasajeros nacionales transportados al país y se colocó en la séptima posición por el mismo concepto. Esta posición no ha variado si se le compara con 2005. ∗
Contribuyó con el 0.3% de los pasajeros en vuelos internacionales transportados al país y se colocó en la décima por dicho concepto. Esta posición en 2012 significó bajar un peldaño con respecto a la tabla de 2005. ∗
Considerando las ciudades del interior del país y dejando fuera las tres grandes ciudades, Mérida está debajo de la afluencia de pasajeros en vuelos internacionales que reciben ciudades como León, Morelia, Aguascalientes, Querétaro, Toluca y San Luis Potosí. ∗
Durante el periodo 2005-­‐2012, la demanda de pasajeros en vuelos nacionales mantuvo un crecimiento promedio anual de 3.4%, mientras que los pasajeros en vuelos internacionales disminuyeron a razón de 1.3% anual. 99 ∗
La demanda de pasajeros internacionales a Mérida se compone de 85% de América del Norte, 5% de Centroamérica y Caribe, 5% de Europa, 2% de Sudamérica, 2% de Asia y 1% del resto del mundo. Por país de origen, el princial país demandante es Estados Unidos (77.8%), seguido de Canadá (7.0%), Cuba (4.1%), Reino Unido (1.1%), Australia (0.8%) y Japón (0.8%). ∗
Tomando en cuenta la nacionalidad del pasajero y no el origen del vuelo, el Instituto Nacional de Migración reporta un decremento a razón de 5.8% promedio anual (entre 2006 y 2012) en la alfuencia de pasajeros internacionales a Mérida. Europa es la región que mayor decremento reporta, a razón de 27.2% promedio anual en el periodo señalado. Por país de origen, Italia es quien observa el mayor decremento (47.2% promedio anual). ∗
Se observa una estacionalidad definida en el flujo de turistas estadounidenses a Mérida. Los meses de marzo, julio y diciembre se reportan como meses de alta demanda. Los meses de mayo y septiembre presentan la menor afluencia. ∗
En el caso de Europa, no hay una estacionalidad definida, se comporta de una manera muy irregular. ∗
Respecto a tarifas aéreas, en el mercado doméstico sobresalen las ofertas de las líneas de bajo costo: Interjet, Volaris y VivaAerobús como las más económicas. Por origen del mercado, el viaje a Mérida desde la ciudad de México se cotiza como el más económico, viajando por Volaris, mientras que el viaje desde Tampico y Veracruz como el más caro, viajando por Aeoméxico y Mayair, respectivamente. Aún cuando estos dos centros emisores se encuentran más cerca de Mérida en millas aéreas, resultan viajes más caros debido a que no operan aerolíneas de bajo costo. •
En el caso del aeropuerto internacional de Chichén Itzá se observa una escasa y muy irregular operación de vuelos nacionales e internacionales. Llegan vuelos charter en aviones pequeños. ∗
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El año 2012 representó el año más importante para la afluencia de pasajeros en Chichén Itzá debido a la conmemoración de la terminación del 13er. Baktún en el calendario maya. La alfuencia reportada fue de 614 pasajeros, 42% de los cuales fueron en vuelos internacionales. Entre 2005 y 2011, se observa la operación entre 1 y 3 vuelos anuales. Sólo en 2012 se registraron 8 vuelos. En 2012, la principal afluencia de pasajeros a Chichén Itzá se registró procedente de Colombia (52.4%) y Australia (34.6%). 2. TRANSPORTACIÓN TERRESTRE 100 •
Tomando en consideración un viaje en autobús a Mérida, a Cancún o a Tuxtla Gutiérrez desde la perspectiva de ciudades emisoras como ciudad de México, Veracruz, Campeche, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez y Cancún, se observa que: ∗
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Tuxtla Gutiérrez resulta más atractivo que Mérida desde la perspectiva de la ciudad de México, Veracruz y Villahermos, por el costo y tiempo del viaje. Mérida es más atractivo para las ciudades de Cancún y Campeche, tomando en cuenta los factores mencionados. •
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El movimiento de autobuses en la carretera Mérida-­‐Cancún tiene un crecimiento de 3.0% promedio anual de 2009 a 2012. Los flujos de mayor movimiento se registran en los meses de julio, diciembre y agosto. El movimiento de automóviles en la carretera Mérida-­‐Cancún reporta un crecimiento de 3.6% promedio anual en el periodo 2005-­‐2012. Los flujos de mayor movimiento vehicular se observan en los meses de julio, diciembre y agosto. 3. CRUCEROS •
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Puerto Progreso es el destino de viaje en crucero al estado de Yucatán, con una oferta de cruceros procedentes de Nueva Oreláns y Galveston (USA). En 2012 llegaron a Progreso 108 cruceros con 307,704 pasajeros, lo cual lo colocó en la sexta posición en el ranking de llegadas de pasajeros a puertos del país. Respecto a 2005, Progreso subió dos peldaños en esta lista. •
El número de cruceros que llegan a Progreso representan el 6.1% del total en el país y el número de pasajeros el 6.4%. •
Entre 2005 y 2012, la afluencia de cruceros a Progreso creció en 2.6% promedio anual y la llegada de pasajeros en 7.0%. No obstante en 2012, observó un decremento de 13.6 % en llegadas de cruceros y de 3.4% en pasajeros, respecto a 2011. 4. HOSPEDAJE •
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En 2012, Yucatán ofertó 381 establecimientos de hospedaje con 10,766 cuartos, entre las categorias 5, 4, 3, 2, 1 Estrellas y sin categoría. La oferta de cuartos de categoría turística 5, 4 y 3 Estrellas representa el 67% de la oferta de cuartos en el estado de Yucatán. •
Por su posición competitiva en la oferta de cuartos de categoría turística 5, 4 y 3 Estrellas, Yucatán se coloca en la posición número 22 en el país. 101 •
La oferta de cuartos se concentra principalmente en la ciudad de Mérida, la cual cuenta con el 62.4% de los cuartos de hospedaje de categorías 5, 4, 3, 2 y 1 Estrella en el estado de Yucatán. •
Entre 2005 y 2012 la oferta de establecimientos hoteleros en Yucatán creció 3.3% promedio anual y la oferta de cuartos 3.2%. •
En los últimos 8 años, los mayores índices de crecimiento promedio anual en la oferta de cuartos se han dado en las categorías 5, 3 y 4 Estrellas, en ese orden. •
Se observa un crecimiento sostenido de la oferta de categoría 3 Estrellas, principalmente, en el periodo 2005-­‐2010. Actualmente esta categoría concentra el 20% de la oferta. •
En 2012, Yucatán recibió 1,425,523 turistas en establecimientos hoteleros, de los cualeles 81% fueron nacionales y 19% extranjeros. •
Los turistas nacionales se distribuyeron casi de manera proporcional entre las diferentes categorías de hospedaje: 26.0% en 5 Estrellas, 28.8% en 4 Estrellas, 22.0% en 3 Estrellas y 23.2% en 2 y 1 Estrellas. •
Los turistas extranjeros prefirieron las categorías 5 y 4 Estrellas. El 41.3% se hospedó en categoría 5 Estrellas, el 35.5% en 4 Estrellas, el 15.6% en 3 Estrellas y el 7.6% en 2 y 1 Estrellas. •
Entre 2005 y 2012, los turistas nacionales hospedados en establecimientos de Yucatán reportaron un crecimiento promedio anual de 4.4%, mientras que la demanda de turistas extranjeros disminuyó a razón de 2.0%. La participación en el mercado de los turistas extranjeros pasó de 26% en 2005 a 18% en 2012. •
En el contexto nacional, Yucatán se colocó en la posición número 19 por el número de turistas hospedados en 2012. Exclusivamente, por el número de turistas nacionales, en el lugar 20, y por el número de turistas extranjeros hospedados en el número 8. •
En 2012, la estadía promedio del turista nacional en hotel fue de 1.82 noches, mientras que la del turista extranjero fue de 1.48 noches. •
Por categoría turística, la estadía más prolongada se ubica en la categoría 5 Estrellas (2.03 noches). Se observa que a mayor categoría, la estadía del turista crece. •
En 2012, la ocupación promedio en Yucatán fue de 52.47%, lo que representó una disminución de 1.98 puntos porcentuales con respecto a 2011. •
Entre 2005 y 2012, la ocupación hotelera en Yucatán registró un decremento de 6.01 puntos porcentuales. La disminución de la ocupación hotelera en dicho periodo se registró en todas sus categorías, a excepción de la categoría 4 Estrellas que presentó un crecimiento de 8.51 puntos porcentuales. 102 •
La estacionalidad de los turistas nacionales se encuentra asociada a las temporadas vacacionales. Destaca el mes de julio como el de mayor afluencia turística nacional. •
En el caso del turismo extranjero, se observa una mayor tendencia de viaje a Yucatán en la temporada de invierno y se profundiza en el mes de marzo. Los meses de julio y agosto (verano) muestran también una alta temporada de viaje a Yucatán. •
Respecto a las tarifas hoteleras y tomando como referencia otros destinos como Campeche, Tuxtla Gutiérrez y Cancún, se observa que los hoteles de categoría 5 Estrellas en Mérida están por debajo de las tarifas ofertadas por Campeche y Cancún y por encima de Tuxtla Gutiérrez. En la categoría 4 Estrellas, las tarifas en Mérida son casi iguales a las de Campeche y Tuxtla Gutiérrez, pero están por debajo de las ofertadas por Cancún. En 3 estrellas, las tarifas de Mérida están por debajo de Campeche y Cancún y similares a la de Tuxtla Gutiérrez. 5. CONGRESOS Y CONVENCIONES •
La revista MDC reconoce a Mérida como uno de los 10 principales destinos en México para llevar a cabo turismo de reuniones. Al mismo tiempo, reconoce al Hotel Hyatt Regency Mérida entre el Top 30 Hotels for Meetings Mexico 2012. •
La oferta para congresos y convenciones en Yucatán se resume en su Centro de Exposiciones y Convenciones Yucatán Siglo XXI y en su oferta hotelera de 5 y 4 Estrellas. •
Respecto a recintos para congresos y convenciones en el país, la revista MDC publicó el Top 10 Convention &Exhibition Centers México 2012, en la que figuraron recintos de los destinos de Cancún, Ciudad de México, Puerto Vallarta, Monterrey, Guadalajara, Mazatlán, Chihuahua, León y Veracruz. En esta lista no apareció Yucatán. •
Yucatán cuenta con 93 establecimientos hoteleros de categoría 5 y 4 estrellas con capacidad para realizar eventos. 6. TURISMO CULTURAL •
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En 2012, Yucatán recibió 2,297,950 visitantes a museos y zonas arqueológicas, de los cuales 63% fueron nacionales y 37% extranjeros. Entre 2005 y 2012, la afluencia de visitantes a museos y zonas arqueológicas creció en 4.3% promedio anual. Los visitantes nacionales reportaron un crecimiento promedio de 8.3%, mientras que los visitantes extranjeros reflejaron una baja de 0.6%. En 2012, la afluencia a zonas arqueológicas del estado de Yucatán reportó un crecimiento de 2.9% respecto al año anterior, debido principalmente al flujo de visitantes nacionales y no al de extranjeros. Estos últimos registraron un decremento en la alfuencia de 4.4% respecto a 2011, aún con la conmemoración del Baktún en el calendario maya. Por su parte, Chichén Itzá registró un decremento de 12.4% en el flujo de visitantes extranjeros y Uxmal un crecimiento de 5.7% respecto a 2011. 103 •
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Entre las 10 zonas arqueológicas más visitadas en el país destacan Chichén Itzá en la segunda posición y Uxmal en la novena. Considerando exclusivamente la afluencia de visitantes extranjeros, Uxmal mejora su posición, colocándose en el séptimo puesto. Entre 2005 y 2012, la afluencia de visitantes a museos del estado de Yucatán creció en 4.9% promedio anual; debido, principalmente, al crecimiento de los visitantes nacionales (6.7%) y no al flujo de visitantes extranjeros que cayó en 1.3% promedio anual. Tan sólo en 2012, la afluencia de visitantes extranjeros a museos en Yucatán decreció en 30.1% respecto a 2011. La disminución de visitantes extranjeros a museos se observa tembién si comparamos que en 2005, éstos representaban el 26.1% del flujo en el estado, mientras que para 2012 su participación disminuyó a 16.9%. En el Top 15 de visitantes a museos en el país, destaca en la posición número 13, el Palacio Cantón de Mérida. No obstante, el flujo de visitantes totales ha disminuido. En 2012 reportó un decremento de 25.9% en visitantes respecto a 2011. Por afluencia de visitantes extranjeros, el Palacio Cantón mejora su posición y se coloca en el lugar quinto. No obsstante, observó un decremento de 23.5% en la afluencia de visitantes extranjeros respecto a 2011. 7. PERFIL DEL TURISTA •
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De acuerdo con la información recabada en 2010 en el estudio realizado por el CESTUR sobre perfil y satisfacción del viajero, el turista que visita la ciudad de Mérida se caracteriza por ser de género masculino (56%) adulto maduro entre 36 y 55 años (38%), ser cabeza de familia y vivir con su pareja e hijos (35%). El turista es predominantemente nacional (87%), con origen en la ciudad de México, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Veracruz. El turista internacional es predominantemente estadounidense (62%). Su principal motivo de visita a Mérida es por descanso o recreación (38%), motivado por el ambiente natural y la belleza del paisaje, así como la cultura del destino. El turista viaja principalmene con la familia (32%), sin embargo, se observa un porcentaje notable de turistas que viajan solos al destino (29%). Se aloja principalmente en hotel (48%) y mantiene una estadía promedio de 3 noches en el destino. Viaja principalmente en avión 42% 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN DEL VIAJE 104 •
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El índice de satisfacción global en la ciudad de Mérida fue de 8.0, en una escala de 0 al 10. Los extranjeros calificaron mejor al destino con 8.2 Entre los indicadores de satisfacción del destino, la variable mejor calificada fue la hospitalidad de los residentes (8.3) y la peor calificada fue el mantenimiento y conservación de los recursos culturales (7.3) ∗ Las variables que obtuvieron una calificación total entre 8.0 y 8.9 (turistas satisfecchos) fueron: Hospitalidad del destino (8.3), diversidad de atractivos turísticos (8.2) y la seguridad del destino (8.0) ∗ Las variables que obtuvieron una calificación total entre 7.0 y 7.9 (turistas poco satisfechos) fueron: Mantenimiento y conservación de los recursos culturales (7.3), diversidad de actividades recreativas (7.4), limpieza en las calles y áreas públicas (7.5), servicio recibido en los módulos de información (7.6), mantenimiento y conservación de los recursos naturales (7.6), la relación calidad/precio, de la ciudad como destino turístico (7.6) y los servicios ofrecidos por los guías de turistas (7.9). Respecto a la evaluación de los servicios turísticos, el mejor servicio calificado fue el hospedaje (8.6) y el peor servicio fue el transporte público (6.7) ∗ Los servicios que obtuvieron una calificación entre 8.0 y 8.9 (turistas satisfechos) fueron: Hospedaje (8.6) y Aeropuerto (8.2) ∗ Los servicios que obtuvieron una calificación entre 7.0 y 7.9 (turistas poco satisfechos) fueron: Carretera (7.7), alimentos y bebidas (7.6), terminales de autobuses (7.6), aduana (7.3). ∗ Los servicios que obtuvieron una calificación entre 0 y 6.9 (turistas nada satisfechos) fueron: Migración (6.8), trasnporte público (6.7). Se observa percepción de seguridad en el destino. La mayoría de los turistas (98%) no experimentó algún problema durante su estadía que pusiera en peligro su seguridad o bienestar. Por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 del INEGI destaca que el estado de Yucatán cuenta con el índice más alto de percepción de seguridad pública entre las 32 entidades federativas del país. Respecto a la experiencia general del viaje a Mérida, el 72% expresó que definitivamente sí volvería a visitar el destino y un 23% que probablemente lo haría. Asimsimo, el 84% expresó que definitivamente sí recomendaría visitar Mérida y un 13% que probablemente lo haría. 105 FUENTES DE INFORMACIÓN 1.
ESTADÍSTICAS Y REGISTROS DE INFORMACIÓN DE LOS SIGUIENTES ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS: 2.
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• Official Airline Guide (OAG). • Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) de la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT). • Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) del Instituto Nacional de Migración (INM). • Dirección General de Aeronáutica Civil de la (SCT). • Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos de laSCT • Dirección General de Puertos de la SCT. • Unidad de Autopistas de Cuota de la SCT. • Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) • Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos (SIIMT) del Consejo de Promoción Turísica de México (CPTM). • Sistema DATATUR de la Secretaría de Turismo (SECTUR) REVISTAS ESPECIALIZADAS EN TURISMO: • MDC The Meeting Planner’s Magazine. • Más Expos Congresos y Convenciones. • MPD Meeting Planners Directory 2012. PAGINAS EN INTERNET DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS: •
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Aeroméxico. Interjet. Volaris. VivaAerobús. Mayair. United Airlines. Autobuses ADO. DeCruceros.com. BestDay.com. Hoteles.com. HALLAZGOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES: 106 • Perfil y Grado de Satisfacción del Turista 2010 del Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR) • Americans as International Travelers Focused on Mexico 2012 de Menlo Consulting Group (MCG) • Mercados objetivo del CPTM • Análisis del CPTM sobre Mercados Objetivo a México con información proveniente de IPK, Euromonitor y MCG, entre otros. 107 

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