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Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) POLITICAS PARA LA INDUSTRIA DEL GAS VENEZOLANA (La situación actual de la utilización del gas) Autor: Ing. Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Currículo corto • Diego J. González Cruz es Consultor en materias de petróleo y gas y asuntos • • • • • • • • • • • regulatorios. En 1996 designado Especialista de PDVSA en Materias de Gas Natural. Líder del diseño de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos de Venezuela y su Reglamento. Coordinó la creación del ENAGAS en el MENPET. Conferencista nacional e internacional (EE.UU., Italia, Argentina, Bolivia, Paraguay y Colombia). Ex - Presidente de la Gas Processors Association - Capítulo Venezuela (AVPG) Director del Instituto de Prospectiva y Estrategia IPE El Bosque Miembro de la Comisión de Hidrocarburos de FEDECÁMARAS. Miembro del Consejo Académico de CEDICE, y de su Centro de Energía. Profesor de postgrado en las universidades Simón Bolívar, MonteÁvila, Cecilio Acosta e IESA. Articulista de El Universal y de revistas y páginas Web especializadas. Ingeniero de Petróleo (Universidad de Tulsa, Oklahoma, 1972), con reválida en Profesor LUZ y Egresado del PAG del IESA (1989). Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 POLITICAS PARA LA INDUSTRIA DEL GAS VENEZOLANA (La situación actual de la utilización del gas) CONTENIDO • Introducción • Breves antecedentes • De la Ley a los hechos • La política en materia de gas • Implicaciones para el desarrollo de la industria a nivel nacional • Propuestas concretas Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Modalidades del Mercado del Gas Natural Demanda Oferta Un comprador Un vendedor Monopolio bilateral Pocos vendedores Monopsonio parcial Muchos vendedores Monopsonio Fuente: José Toro Hardy, 1993 Pocos compradores Muchos compradores Monopolio parcial Monopolio Oligopolio bilateral Oligopolio Oligopsonio Competencia perfecta Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Componentes del Gas Estado Gaseoso C1-METANO Estado Líquido GNL Gas Natural Licuado Gas Metano C2-ETANO GAS C3-PROPANO GLP LGN C4-BUTANOS Gas Licuado de Petróleo Líquidos del Gas Natural NATURAL C5+-GASOLINA NATURAL OTROS AGUA, CO2, H2S, etc. Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Considerar las diferencias en estructura de costos del Gas Natural asociado y del no asociado al petróleo para proponer las políticas para el Gas natural Gas Natural Gas Asociado Gas no Asociado Crudo y Gas Natural Gas Natural Crudo Gas Metano LGN Crudo Gas Metano LGN Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Cadena típica de valor del Gas Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Producción / Consumo de Gas (%) (%) Industria Petrolera Recuperación Secundaria Crudo 58 74,7 % 24 Eléctrico 14 Petroquímico 27 Acero/Alum Cemento Residencial Otros 25,3% Mercado Interno Combustible 20 Transf. LGN 9 5 6 13 14 Industria Petrolera 5.088 MMPCD Mercado Interno 1.722 MMPCD Arrojado Total = 6.809 MMPCD Fuente: PODE 2005 Págs. 77 y 80 Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Participación del Gas en la Matriz de energía primaria de Venezuela (MBPED) 2.000 1800 1.600 (55 %) 1.200 1130 Gas Natural 800 400 (42 %) (26 %) Líquidos (32 %) Hidroelectricidad (17 %) (28 %) 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Política en materia de gas natural, según la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos Promover utilización eficiente de las reservas Gas Natural asociado Promover exploración y desarrollo de las reservas Gas Natural libre Atender primordialmente el mercado nacional y luego la exportación Dar mayor oportunidad y claridad a la participación del sector privado nacional y extranjero Propiciar concurrencia, competencia y eficiencia en el sector Facilitar recuperación inversiones, obtener rentabilidad razonable y asegurar menor costo posible a consumidores Estandarizar prácticas y normas industria del Gas Natural Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 PRECIO DEL GAS NATURAL PARA EL SECTOR NDUSTRIAL PAÍS US$/MMBtu VENEZUELA RUSIA ARGENTINA BOLIVIA CUBA PERU CHILE COLOMBIA CANADA EE.UU MÉXICO TURQUÍA ESPAÑA BRASIL TAIWAN FRANCIA SUIZA BARBADOS 0,34 0,84 1,19 1,82 3,34 4,08 5,36 6,16 7,42 7,55 8,65 8,89 8,94 10,14 10,33 10,39 12,29 20,48 Ref.:http://www.eia.doe.gov/emeu/international/ngasprii.html Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Oportunidades originales licitación AMBROSIO 1 AREA, 527 KM2 MCBO YUCAL PLACER 1 AREA, 1362 2 AREAS, 109 KM2 BMTO GUANARE SAN CARLOS GUANARE ANACO BARINAS BARRANCAS 1 AREA, 1970 KM2 PIEDEMONTE 5 AREAS, 1600 KM2 Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Expectativas de desarrollo Costa Afuera Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Oportunidades Costa Afuera Otras Areas Mariscal Sucre (12 - 14 BPC) Mercado Internacional Áreas asignadas a: Guiria CIGMA Golfo de Paria GPE Maturín Mercado Local T&T CHEVRON Bloques 2 Y 3 STATOIL Bloque 4 GPO B2 B4 B1 B3 Plataforma Deltana B5 7,4 BPC Profesor Otras Areas Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Prueba de producción de un pozo de la Plataforma Deltana Hay buenas expectativas Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Bloques Fase A FASE A ¦ § ¨ © ª « Archipiélago los Monjes CARDON 880 Km2 URUMACO - I 997 Km2 ¹ URUMACO - II986 Km2 URUMACO - III 632 Km2 MORUY 587 Km2 LA VELA SUR 160 Km2 1 2 3 4 6 5 Coro Maracaibo Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Bloques Fase B Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Acelerar el transporte y la distribución de gas por tubería Población cercana a infraestructura existente 60 % de la Población Nacional Centros Poblados > 80.000 habitantes 88 % de la Población Gasificable Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Gasificación Doméstica por Ciudades CARACAS MARACAY TURMERO MARACAIBO BARQUISIMETO ACARIGUA CAGUA CHARALLAVE PTO. LA CRUZ BARCELONA OCUMARE VALENCIA MARIARA PTO. ORDAZ CIUDAD BOLIVAR Centros Industriales Centros Poblados Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Factura Promedio Mensual Familia 5 Personas (*) Consumo Costo (Bs.) Electricidad 650 KWh 78300 Gas Metano 40 MC 6400 Agua 40 MC 11340 Gas Bombona TOTAL 96040 TOTAL 15540 105180 42 Kg. (*) Alto sentido del ahorro / apartamento promedio Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 De la Ley a los hechos • En más de 8 años solo se han concedido 16 licencias (5 en tierra y 11 costa afuera) y ahora esas empresas están amenazadas de tener que ceder el 60% de sus acciones al Estado. • No se han Incrementado las reservas de gas libre, y se sigue dependiendo del gas asociado sujeto a las variables de la producción petrolera. • La producción de gas natural, en un 90% asociada al petróleo, no se ha podido incrementar por la caída de la producción petrolera. • La industria petrolera consume el 74,7% de la producción, y está en déficit, dejándole al mercado interno apenas el 25,3%, que también es insuficiente. • El gobierno nacional reconoce la escasez de gas por tubería (el déficit es de unos 1.500 MMPCD). • No están siendo abastecidos cabalmente los sectores eléctrico y petroquímico, de allí la necesidad de importar gas por tubería desde Colombia, y de consumir Profesor combustibles derivados del petróleo. Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 De la Ley a los hechos (2) • El “Ente Nacional del Gas” resultó ser una dependencia más del Ministerio de Energía y Petróleo (MENPET), sin autonomía alguna para cumplir con el mandato de la Ley. • Ocho años después de promulgada la Ley no se ha establecido alguna empresa nueva para transportar gas metano por gasoductos y no se ha otorgado ningún permiso para distribuir gas por tubería en las ciudades. • Todo se pretende realizar con la empresa de gas estatal, que no tiene los recursos ni la prioridad. • La Ley obligaba a Petróleos de Venezuela (PDVSA) a dejar el monopolio de la industria del gas, para permitir la participación del sector privado y ello no se ha cumplido; al contrario, hoy la situación monopólica es más crítica. • En Colombia, con menos experiencia en materia de gas, con una producción de apenas 863 MMPCD hay 10 empresas productoras, 10 empresas de transporte, 33 empresas de distribución, y 43 permisadas para comercializar gas por tubería (la mayoría también son distribuidoras). Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 De la Ley a los hechos (3) • Los precios del gas natural y las tarifas de transporte y distribución, no cumplen con lo establecido por la Ley, ya que son fijados unilateralmente por el MENPET, están congelados y son tan bajos que no permitirían el desarrollo del sector (cerca de 1,00 $/MMBtu, mientras en los EE.UU.. está por encima de los 11,0 $/MMBtu). • En materia de proyectos de industrialización de los hidrocarburos gaseosos (petroquímica) no se ve progreso alguno, y mucho menos en la formación de capital nacional. Resumiendo, a casi 8 años de promulgada la LOHG no se ha cumplido con los mandatos de la misma, hecho que se constata al ver el incumplimiento de los Planes de PDVSA en materia de gas. Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 La política en materia de gas La política del gobierno no permite el desarrollo pleno de la industria del gas natural • En exploración, producción, licuefacción y transporte del gas natural se decidió que PDVSA tenga la mayoría accionaria y el control de las decisiones en todas las actividades. • La política establece que no debe participar el sector privado internacional de punta en materia de licuefacción, transporte y distribución. • Es política la asociación con empresas estatales, las cuales en su mayoría no tienen la tecnología, los recursos económicos ni el know-how para acometer los proyectos y negocios, a la velocidad y con el éxito económico que se requieren. • A pesar de la crítica situación a nivel nacional, se habla de proyectos faraónicos como el gasoducto hasta Argentina, o de un gasoducto hacia América Central y otro a las islas del Caribe. • En cualquier caso, antes de decidir la viabilidad de la exportación de gas, sea por tubería o por vía marítima y cuando se desarrollen sustanciales reservas de gas libre, se necesitan políticas de Estado en materia energética, que trasciendan los gobiernos de turno. Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Implicaciones para el desarrollo de la industria y a nivel nacional Las implicaciones para la industria y el desarrollo nacional, de la política en materia de gas, son más que obvias. • El déficit del gas por tubería no se resuelve, con lo que no se puede abastecer la industria petroquímica, y se incrementa el consumo de hidrocarburos líquidos como el diesel y el fuel oil; y se tiene que importar gas. • No se incrementa la producción del gas por bombona, con lo que hay que reducir su exportación para atender el mercado interno. • Al incrementarse el consumo en el país de los productos exportables, se reduce el ingreso de divisas, con lo que se perjudica la economía nacional. Y lo más importante, no se desarrolla el sector gas. Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Propuestas concretas En materia de gas natural, como parte de una política pública de Estado en energía, es necesario e indispensable definir asuntos importantes como: • Hacer cumplir en toda su extensión la Ley de Gas, en especial en lo referente a la eliminación del monopolio estatal en todas las actividades. • Permitirse al sector privado nacional e internacional que participe vigorosamente en toda la cadena del negocio del gas y sus componentes. Hay que promover la más amplia participación del sector privado nacional e internacional. • Incrementar el otorgamiento de licencias de exploración y explotación en las áreas costa afuera, donde están las mayores expectativas para aumentar las reservas de gas. • Reactivar la mayoría de los 20.000 pozos de petróleo actualmente cerrados, que pueden producir suficiente gas asociado, para abastecer el mercado interno, mientras se genera la producción costa afuera. Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Propuestas concretas (2) • Deben definirse los pecios y tarifas para los diferentes energéticos. • Es sabido que los precios del gas, la gasolina, el fuel, el diesel, la electricidad y el GLP están subsidiados. Ello hace que se le de mal uso a todos ellos en el país, en especial al gas natural. • Debe sincerarse la política de subsidios para productores y consumidores. Es necesario que esas políticas vayan directamente a los que realmente necesiten el subsidio, y no a toda la población como ocurre hoy. • Es necesario devolverle al ente de gas (ENAGAS) su autonomía funcional, y en una reforma de la Ley hacerlo verdaderamente autárquico como los entes reguladores de Colombia, México o Brasil. Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Propuestas concretas (y 3) • Debe decidirse cuál debe ser la matriz energética deseable para el mercado interno nacional. Aunque hoy el gas metano representa el 42 % de los consumos primarios de energía, el consumo de líquidos derivados del petróleo y el gas es alto (26%) y parte podría ser reemplazado por gas natural y por otras fuentes de energía, en especial los biocombustibles y la energía solar. Inclusive por Orimulsión. • La Orimulsión puede ser una alternativa energética, tanto en el mercado interno, como para la exportación. Su utilización, sin dudas tendrá efecto en el cambio de la matriz energética primaria de Venezuela. Por último, es necesario fortalecer capacidades humanas en toda la cadena de valor del recurso “Gas”. Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Modelo de Estado Impropio Leyes, Recursos naturales y económicos Controles, Restricciones Estado Sociedad Recursos Humanos Migajas Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las Naciones Adam Smith, 1776 Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Modelo de Estado Propio (Adam Smith, 1776) Recursos naturales y económicos Sociedad Ciudadanos Estado Recursos Humanos Políticas Públicas Profesor LeyesDiego promotoras J. González Cruz Entes Reguladores Caracas, junio 2008 Una tergiversación histórica El Decreto del Libertador de 1829 Aparece en: La Constitución de la República Ley Orgánica de Hidrocarburos La Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 LAS MINAS DE CUALQUIERA CLASE CORRESPONDEN A LA REPÚBLICA QUITO, 24 DE OCTUBRE DE 1829 SIMÓN BOLÍVAR Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 DECRETO de 1829: CAPÍTULO 1º De los descubrimientos, títulos y deserción de minas Artículo 1º Conforme a las leyes, las minas de cualquiera clase corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas, y con las demás que contiene este decreto. Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008 Profesor Diego J. González Cruz Caracas, junio 2008