Fovial 03 - Aviso de Colocación
Transcripción
Fovial 03 - Aviso de Colocación
OFERTA PÚBLICA EN LA BOLSA DE VALORES VALORES DE TITULARIZACIÓN – TÍTULOS DE DEUDA RICORP TITULARIZADORA, S.A. EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN - RICORP TITULARIZADORA – FOVIAL 03 CON CARGO A DICHO FONDO Tasa de interés a pagar para el tramo VTRTFOV03 - Tramo 1: 6.75% anual Tasa de interés a pagar para el tramo VTRTFOV03 - Tramo 2: 6.00% anual CARACTERÍSTICAS GENERALES Denominación del Fondo de Titularización: Fondo de Titularización – Ricorp Titularizadora – FOVIAL 03 (FTRTFOV03). Denominación del Emisor: Ricorp Titularizadora, S.A., en su calidad de administradora del Fondo FTRTFOV03 y con cargo a dicho Fondo de Titularización. Originador: Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) Sociedad Titularizadora: Ricorp Titularizadora, S.A. Representante de los Tenedores de Valores de Titularización – Títulos de Deuda emitidos con cargo al FTRTFOV 03: Lafise Valores de El Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa. Denominación de la emisión: “Valores de Titularización – Títulos de Deuda con cargo al Fondo de Titularización – Ricorp Titularizadora – FOVIAL 03” (VTRTFOV03). Naturaleza del valor: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titularización – Títulos de Deuda, negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de cada uno de sus titulares y representan su participación individual en un crédito colectivo con cargo al FTRTFOV03. Clase de valor: Valores de Titularización - Títulos de Deuda con cargo al FTRTFOV03, representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta. Redención de los valores: En el año quinto y décimo de la emisión, los Valores de Titularización – Titulos de Deuda podrán ser redimidos total o parcialmente en forma anticipada, a un precio igual al que sea mayor entre: (1) el cien por ciento del principal vigente de los títulos a redimir más sus intereses devengados y no pagados; o (2) la suma del valor presente de los pagos futuros de principal e intereses restantes hasta el vencimiento de la emisión descontados a la fecha de redención a la tasa aplicable de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos de América de diez años más doscientos puntos básicos en caso que el plazo de vencimiento remanente de los títulos valores sea mayor a cinco años y a la tasa aplicable de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos de América de cinco años más doscientos puntos básicos en caso que el plazo de vencimiento remanente de los títulos valores sea menor o igual a cinco años; en ambos casos más intereses devengados y no pagados; con un pre aviso mínimo de ciento veinte días de anticipación el cual será comunicado a la Superintendencia del Sistema Financiero, a la Bolsa de Valores de El Salvador, a CEDEVAL S.A. de C.V. y al Representante de Tenedores. Tramo 1: Denominación del Emisor: Ricorp Titularizadora, S.A., en su calidad de administradora del Fondo FTRTFOV03 y con cargo a dicho Fondo de Titularización. Denominación de la emisión: “Valores de Titularización – Títulos de Deuda con cargo al Fondo de Titularización – Ricorp Titularizadora – FOVIAL 03” (VTRTFOV03). Fecha de negociación: jueves 11 de junio de 2015. Fecha de liquidación: lunes 15 de junio de 2015. Plazo de liquidación: T + 2 = 15 de junio de 2015. Tasa de interés a pagar: 6.75% anual. Tipo de tasa: Fija. Monto a negociar: US$ 17,500,000.00. Forma de negociación: A través del SEN bajo el sistema de remate. Número de bloques a negociar: 2. Monto de cada bloque: US$ 8,750,000.00. Forma de pago de intereses: Trimestral. Forma de pago de capital: Trimestral, con tres años de gracia. El capital será amortizado a partir del décimo tercer trimestre desde la fecha de colocación de la emisión. Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: US$100.00 y múltiplos de contratación de cien dólares de los Estados Unidos de América. Fecha de vencimiento: 15 de junio de 2029. Plazo del tramo: 14 años. Precio base: 100.00%. Base de cálculo de intereses: Año calendario. Tabla de Pago de Intereses Tramo 1 Trimestre Intereses Trimestre 1 $ 297,739.73 15 2 $ 294,503.42 16 3 $ 293,849.09 17 4 $ 296,926.23 18 5 $ 296,926.23 19 6 $ 293,698.77 20 7 $ 291,116.80 21 8 $ 297,739.73 22 9 $ 297,739.73 23 10 $ 294,503.42 24 11 $ 291,267.12 25 12 $ 297,739.73 26 13 $ 297,739.73 27 14 $ 287,810.17 28 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Intereses 278,027.71 277,439.29 270,672.48 261,037.13 253,778.76 249,687.97 242,939.64 233,624.02 224,953.89 223,304.80 216,537.98 207,491.05 198,591.22 196,237.55 Trimestre 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Intereses 189,470.74 180,718.01 172,112.39 169,170.30 162,403.49 153,944.97 146,924.55 141,714.79 134,966.47 126,824.47 119,093.24 115,035.80 108,268.99 100,398.90 Trimestre 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Intereses 92,675.90 87,968.56 81,201.74 73,625.86 66,197.08 60,901.31 54,134.50 46,852.82 40,070.33 33,741.62 26,993.30 20,024.92 13,232.58 6,766.81 10,189,057.83 Forma de Representación de los Valores: Anotaciones electrónicas de valores en cuenta. Respaldo del tramo: este tramo se encuentra únicamente respaldado por el patrimonio del Fondo de Titularización FTRTFOV03, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del Originador y de la Titularizadora. Clasificación de Riesgo: AAA, Pacific Credit Rating, S.A. de C.V. Clasificadora de Riesgo y AA-, Fitch Centroamérica, S.A. La clasificación se revisará semestralmente por las clasificadoras de riesgo y se mantendrá actualizada mientras dure la vigencia de la emisión. Tramo 2: Denominación del Emisor: Ricorp Titularizadora, S.A., en su calidad de administradora del Fondo FTRTFOV03 y con cargo a dicho Fondo de Titularización. Denominación de la emisión: “Valores de Titularización – Títulos de Deuda con cargo al Fondo de Titularización – Ricorp Titularizadora – FOVIAL 03” (VTRTFOV03). Fecha de negociación: jueves 11 de junio de 2015. Fecha de liquidación: lunes 15 de junio de 2015. Plazo de liquidación: T + 2 = 15 de junio de 2015. Tasa de interés a pagar: 6.00% anual. Tipo de tasa: Fija. Monto a negociar: US$ 7,500,000.00 Forma de negociación: A través del SEN. Forma de pago de intereses: Trimestral. Forma de pago de capital: Trimestral, con tres años de gracia. El capital será amortizado a partir del décimo tercer trimestre desde la fecha de colocación de la emisión. Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: US$100.00 y múltiplos de contratación de cien dólares de los Estados Unidos de América. Fecha de vencimiento: 15 de junio de 2021. Plazo del tramo: 6 años. Precio base: 100.00%. Base de cálculo de intereses: Año calendario. Forma de Representación de los Valores: Anotaciones electrónicas de valores en cuenta. Respaldo del tramo: este tramo se encuentra únicamente respaldado por el patrimonio del Fondo de Titularización FTRTFOV03, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del Originador y de la Titularizadora. Clasificación de Riesgo: AAA, Pacific Credit Rating, S.A. de C.V. Clasificadora de Riesgo y AA-, Fitch Centroamérica, S.A. La clasificación se revisará semestralmente por las clasificadoras de riesgo y se mantendrá actualizada mientras dure la vigencia de la emisión. EN MERCADO SECUNDARIO ÚNICAMENTE SE NEGOCIARÁN A TRAVÉS DE LA BOLSA DE VALORES. Agente Colocador: Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V, Casa de Corredores de Bolsa. Agente de Pago: Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V. La presente emisión cuenta con autorización del órgano social competente de la sociedad emisora, de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. y del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero. “La inscripción de la emisión en la Bolsa no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del emisor”. “Los valores objeto de esta oferta se encuentran asentados en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero. Su registro no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del emisor.” Solicite el prospecto de la emisión donde se encuentra información más detallada del emisor y de la emisión, autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero en las oficinas de las casas de Corredores de Bolsa o en las oficinas del emisor. Sociedad Titularizadora, estructurador, elaborador del prospecto y administrador del fondo de titularización: Ricorp Titularizadora, S.A. Originador: Fondo de Conservación Vial Agente Colocador: Servicios Generales Bursátiles, S.A.de C.V., Casa de Corredores de Bolsa Representante de Tenedores de Valores: Lafise Valores de El Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa RICORP TITULARIZADORA, Edificio Bolsa de Valores 2do. nivel Blvd. Merliot y Av. Las Carretas, Urbanización Jardines de la Hacienda, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. Tel.: (503) 2133-3700, Fax: (503) 2133-3705, [email protected]
Documentos relacionados
Listado Calificaciones Sector - Fitch Ratings Centroamérica y
El Salvador - Finanzas Estructuradas Fecha:7 /Dic/2016 Emisor
Más detalles