Fabricación de maquinaria y equipo

Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
Fabricación de
maquinaria y equipo
Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
La fabricación de maquinaria y equipo en Nuevo León
La fabricación de maquinaria y equipo es un subsector que agrupa a las empresas dedicadas principalmente a la fabricación
de implementos para las actividades agropecuarias, la construcción, la industria extractiva, las industrias manufactureras, el
comercio y los servicios, así como equipo de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial;
motores de combustión interna, turbinas y transmisiones (SCIAN 2007). Lo que se excluye de esta clasificación son las
herramientas metálicas de mano sin motor; el equipo de computación, comunicación, medición; los enseres
electrodomésticos; los aparatos de línea blanca y los motores de gasolina, entre otros.
Fabricación de maquinaria y equipo en Nuevo León y México
La fabricación de maquinaria y equipo es uno de los principales subsectores de la manufactura en México, ya que junto con
la fabricación de equipo de transporte, encabezaron la recuperación económica del país. Nuevo León es el estado que
ocupa la primera posición en términos de producción bruta, pues el monto asciende a 27 mil 995 millones de pesos, el
27.53% del total nacional de la maquinaria y el equipo. En el periodo 2003-2008, el crecimiento promedio real anual de este
subsector en Nuevo León fue de 4.27%, cifra menor al 7.64% real anual que se presentó a nivel nacional, por lo que la
participación de esta industria ha disminuido en los años analizados. Entre las manufacturas de Nuevo León, la industria
ocupa el séptimo lugar en términos de producción.
La fabricación de la maquinaria y el equipo en Nuevo León también destaca por el valor agregado que aporta al total
nacional del subsector; cuya participación es del 30%, dato incluso superior al presentado en la producción bruta. Como
porcentaje de la producción estatal del subsector, el valor agregado representa el 43.3%.
El número de unidades económicas dedicadas a la fabricación de maquinaria y equipo asciende a 286. Comparado con 2003,
se ha presentado una reducción de 39 empresas en el periodo mencionado. Esta situación también se observa a nivel
nacional, donde la reducción fue de 184 empresas.
Sin embargo, pese a esta Tabla 1. Fabricación de maquinaria y equipo en Nuevo León y México1
reducción, el personal ocupado por
Participación Participación
Nacional
Nuevo
Nacional
Nuevo
esta industria aumentó. En 2008, la
Nacional
Nacional
2008
León 2008
2003
León 2003
2008
2003
fabricación de maquinaria y equipo
Unidades
empleaba
a
25
mil
345
2,283
286
2,467
325
12.53%
13.17%
Económicas
trabajadores en el estado, lo que
Producción
significó
que
en
promedio
101,704,690 27,995,044 57,086,620 18,420,523
27.53%
32.27%
Bruta Total*
agregaba 430 empleos al año.
En términos de activos fijos, la
industria de la maquinaria y equipo
de Nuevo León destaca por poseer
el 25.26% del total nacional del
subsector, cifra que se redujo
considerablemente.
1
Consumo
Intermedio*
Valor
Agregado
Censal*
Personal
Ocupado
61,276,419
15,862,269
34,712,750
11,113,114
25.89%
32.01%
40,428,271
12,132,775
22,373,870
7,307,409
30.01%
32.66%
107,956
25,345
103,931
23,195
23.48%
22.32%
Activos Fijos*
27,972,520
7,064,566 20,774,172
8,780,504
25.26%
42.27%
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009*miles de pesos
Para una mejor comprensión, tómese en cuenta la siguiente expresión:
Producción Bruta Total = Valor Agregado + Consumo Intermedio
Tabla 2. Ramas de la fabricación de maquinaria y equipo en Nuevo León
Comparativo respecto al subsector
Industria de la Manufactura
Unidades Económicas
Producción Bruta Total*
Estadísticas
del sector
Consumo Intermedio*
Valor Agregado Censal*
Personal Ocupado
Activos Fijos*
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
286
100.00%
27,995,044
100.00%
15,862,269
100.00%
12,132,775
100.00%
25,345
100.00%
7,064,566
100.00%
23
8.04%
5,083,981
18.16%
2,676,495
16.87%
2,407,486
19.84%
5,486
21.65%
1,980,334
28.03%
nd
nd
920,577
3.29%
624,291
3.94%
296,286
2.44%
1,663
6.56%
372,176
5.27%
nd
nd
3,967,861
14.17%
1,902,208
11.99%
2,065,653
17.03%
3,457
13.64%
1,573,680
22.28%
Fabricación de
maquinaria y equipo para
la industria extractiva
nd
nd
195,293
0.70%
149,747
0.94%
45,546
0.38%
364
1.44%
34,228
0.48%
Fabricación de
maquinaria y equipo
para las industrias
manufactureras,
excepto
metalmecánica
47
16.43%
1,908,797
6.82%
1,034,417
6.52%
874,380
7.21%
2,359
9.31%
659,778
9.34%
Fabricación de
maquinaria y equipo para
la industria de la madera
nd
nd
11,440
0.04%
10,754
0.07%
686
0.01%
11
0.04%
190
0.00%
Fabricación de
maquinaria y equipo para
la industria del plástico y
del hule
nd
nd
14,280
0.05%
7,138
0.04%
7,142
0.06%
26
0.10%
1,043
0.01%
Fabricación de
maquinaria y equipo para
la industria alimentaria y
de las bebidas
nd
nd
580,482
2.07%
365,729
2.31%
214,753
1.77%
750
2.96%
164,463
2.33%
nd
nd
41,495
0.15%
18,138
0.11%
23,357
0.19%
122
0.48%
47,573
0.67%
nd
nd
24,207
0.09%
18,079
0.11%
6,128
0.05%
83
0.33%
7,226
0.10%
nd
nd
1,236,893
4.42%
614,579
3.87%
622,314
5.13%
1,367
5.39%
439,283
6.22%
Fabricación de
maquinaria y equipo
Fabricación de
maquinaria y equipo
agropecuario, para la
construcción y para la
industria extractiva
Fabricación de
maquinaria y equipo
agrícola
Fabricación de
maquinaria y equipo para
la construcción
Fabricación de
maquinaria y equipo para
la industria textil
Fabricación de
maquinaria y equipo para
la industria de la
impresión
Fabricación de
maquinaria y equipo para
otras industrias
manufactureras
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009
*miles de pesos, nd=no disponible
Tabla 3 (Continuación). Ramas de la fabricación de maquinaria y equipo en Nuevo León
Comparativo respecto al subsector
Unidades Económicas
Fabricación de
maquinaria y equipo
Fabricación de
maquinaria y equipo
para el comercio y los
servicios
Fabricación de equipo
de aire
acondicionado,
calefacción y de
refrigeración industrial
y comercial
Fabricación de equipo de
aire acondicionado y
calefacción
Fabricación de equipo de
refrigeración industrial y
comercial
Fabricación de
maquinaria y equipo para
la industria
metalmecánica
Fabricación de motores
de combustión interna,
turbinas y transmisiones
Fabricación de otra
maquinaria y equipo
para la industria en
general
Fabricación de bombas
y sistemas de bombeo
Fabricación de
maquinaria y equipo para
levantar y trasladar
Fabricación de equipo
para soldar y soldaduras
Fabricación de
maquinaria y equipo para
envasar y empacar
Fabricación de aparatos
e instrumentos para
pesar
Fabricación de otra
maquinaria y equipo para
la industria en general
Producción Bruta Total*
Consumo Intermedio*
Valor Agregado Censal*
Personal Ocupado
Activos Fijos*
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
286
100.00%
27,995,044
100.00%
15,862,269
100.00%
12,132,775
100.00%
25,345
100.00%
7,064,566
100.00%
nd
nd
190,415
0.68%
137,749
0.87%
52,666
0.43%
284
1.12%
29,558
0.42%
78
27.27%
16,137,833
57.65%
9,092,681
57.32%
7,045,152
58.07%
10,828
42.72%
2,336,932
33.08%
55
19.23%
10,788,416
38.54%
5,868,858
37.00%
4,919,558
40.55%
6,021
23.76%
1,267,147
17.94%
23
8.04%
5,349,417
19.11%
3,223,823
20.32%
2,125,594
17.52%
4,807
18.97%
1,069,785
15.14%
22
7.69%
328,059
1.17%
163,232
1.03%
164,827
1.36%
461
1.82%
86,186
1.22%
nd
nd
521,921
1.86%
213,354
1.35%
308,567
2.54%
609
2.40%
1,024,569
14.50%
100
34.97%
3,824,038
13.66%
2,544,341
16.04%
1,279,697
10.55%
5,318
20.98%
947,209
13.41%
30
10.49%
1,324,126
4.73%
958,441
6.04%
365,685
3.01%
1,547
6.10%
401,306
5.68%
32
11.19%
848,158
3.03%
514,868
3.25%
333,290
2.75%
1,400
5.52%
115,199
1.63%
nd
nd
648,838
2.32%
432,056
2.72%
216,782
1.79%
617
2.43%
268,684
3.80%
4
1.40%
21,819
0.08%
11,726
0.07%
10,093
0.08%
55
0.22%
3,835
0.05%
nd
nd
229,114
0.82%
147,508
0.93%
81,606
0.67%
609
2.40%
36,313
0.51%
28
9.79%
751,983
2.69%
479,742
3.02%
272,241
2.24%
1,090
4.30%
121,872
1.73%
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009
*miles de pesos, nd=no disponible
Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
Las ramas de la fabricación de maquinaria y equipo en Nuevo León2
Entre las actividades que se clasifican en el subsector de fabricación de maquinaria y equipo, en Nuevo León destaca la de
equipo de aire acondicionado y calefacción por sus niveles de producción. Aquí se incluyen equipos como radiadores,
calentadores de ambiente, estufas para calefacción, equipos para purificación de aire, compresoras para aire acondicionado,
sopladores industriales y calderas de calefacción central. El monto de producción asciende a 10 mil 788 millones de pesos, el
38.54% de la producción estatal del subsector. En el periodo 2003-2008, esta industria ha crecido en la entidad, en promedio,
un 7.13% real anual.
Nuevo León ocupa la primera posición en producción de equipo de aire acondicionado y calefacción, aportando el 69% de la
producción bruta nacional. Incluso, el valor agregado que la industria del estado aporta al total nacional de esta rama
asciende al 71.27%, superando al de la producción.
En términos de empleo, la fabricación de equipo de aire acondicionado y calefacción ocupa a seis mil 21 trabajadores,
número que aproximadamente se ha mantenido constante en el periodo analizado. Sin embargo, el número de unidades
económicas dedicadas a esta actividad sí se ha incrementado, pasando de 51 empresas en 2003 a 55 en 2008.
En orden de producción, y estrechamente relacionada con la rama anterior, se ubica la fabricación de equipo de refrigeración
industrial y comercial. Los bienes englobados en esta clasificación abarcan las cámaras de refrigeración, torres de
enfriamiento, exhibidores con refrigeración, condensadoras para cámaras frigoríficas, compresoras para refrigeración y
evaporadores. El 19.11% de la producción de maquinaria y equipo corresponde a esta actividad, cuyo monto asciende a cinco
mil 349 millones de pesos. En términos reales, esta industria ha crecido en promedio un 1.3% anual en el periodo 2003-2008,
ritmo inferior al 4.27% a nivel nacional. Lo anterior ha reducido la participación nacional en la producción de estos equipos,
aunque ésta continúa en la primera posición nacional, con el 53.95% de la producción bruta total.
La fabricación de equipo de refrigeración industrial y comercial emplea a cuatro mil 807 personas, conservando su plantilla
laboral en el periodo 2003-2008. El número de unidades económicas también se ha mantenido, contabilizando en el último
censo 23 empresas. Cabe señalar que los activos fijos de estas empresas en 2008 ascendían a mil 24 millones de pesos, lo que
significa que desde 2003 este rubro creció en promedio 14.69% real, caracterizando a esta rama por sus niveles de inversión.
En la tercera posición por nivel de producción, destaca la fabricación de maquinaria y equipo para la construcción, que en la
definición del SCIAN, se incluyen máquinas como tractores de oruga, máquinas para movimiento de tierra, bulldozers y
mezcladoras de concreto, entre otras. La producción de esta actividad es de tres mil 967 millones de pesos y -de nueva
cuenta- Nuevo León es el principal productor de esta rama, con el 41.26% del total nacional y el 61.34% del valor agregado.
En el periodo 2003-2008, los equipos y maquinaria para la construcción en Nuevo León crecieron un 10.59% real anual.
Por su parte, el número de trabajadores ocupados en la fabricación de maquinaria y equipo para la construcción es de tres mil
457 personas. Destaca que esta industria concentra el 22.28% de los activos fijos.
Finalmente, la fabricación de bombas y sistemas de bombeo en el estado, cuya producción asciende a mil 324 millones de
pesos y emplea mil 547 trabajadores, se ubica en la cuarta posición entre las ramas de la fabricación de maquinaria y equipo;
y en segundo lugar a nivel nacional en esta industria.
2
Para tener un comparativo a nivel nacional de las principales ramas de la fabricación de equipo eléctrico, véase el anexo 1.
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
En suma, la fabricación de maquinaria y equipo en Nuevo León se caracteriza por la producción de equipo de aire
acondicionado y calefacción, la fabricación de equipo de refrigeración industrial y comercial, la producción de maquinaria y
equipo para la construcción y bombas y sistemas de bombeo.
Coyuntura del subsector a nivel nacional
De 2004 a 2006, la fabricación de Gráfica 1. Fabricación nacional de maquinaria y equipo(Var. % mensual y anual)
maquinaria y equipo experimentó
crecimientos anuales de entre 6 y 80.00%
8%, pero a partir de 2007, esta
industria
comenzó
a
sufrir 60.00%
retrocesos en su volumen de
40.00%
producción. En 2008, la fabricación
de este tipo de bienes se contrajo
20.00%
un -0.34% y con la llegada de la
recesión, la caída fue de un
0.00%
-20.71%.
La fabricación de maquinaria y -20.00%
equipo a nivel nacional se convirtió
en 2010 en uno de los principales -40.00%
E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ
motores de la economía para salir
de la recesión. En ese año, el
2007
2008
2009
2010
2011
Var % Anual
Var % Mensual
crecimiento que experimentó el
sector fue de 42.61%, colocándose Fuente: Elaborado por CAINTRA con información del INEGI
por encima de los niveles anteriores
a la crisis.
El impulso de la fabricación de maquinaria y equipo provino de una creciente demanda externa, principalmente de Estados
Unidos, donde se presentó una renovación de equipos de todo tipo en las empresas de aquel país.
Para 2011, este subsector enfrenta una desaceleración en su ritmo de crecimiento, que había comenzado a manifestarse
desde mediados de 2010. Las causas obedecen a una actividad más moderada en Estados Unidos y a que la base de
comparación de las cifras es cada vez mayor. A junio de 2011, la fabricación de maquinaria y equipo acumula un crecimiento
de 18%.
Las PyMEs de Nuevo León en la fabricación de maquinaria y equipo
Las PyMEs dedicadas a la fabricación de maquinaria y equipo en Nuevo León suman 126 empresas, representando el 44.06%
de las unidades dedicadas a esta actividad. Su participación en la producción estatal representa el 16.43% del total fabricado
de estos bienes. Además, brindan empleo a seis mil 713 personas.
Dentro de las principales ramas de maquinaria y equipo mencionadas con anterioridad, 25 PyMEs se dedican a la fabricación
de equipo de aire acondicionado y calefacción, mientras que otras siete a la fabricación de equipo de refrigeración industrial
y comercial.
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
En este subsector, las empresas grandes aportan el 82.83% de la producción bruta total y brindan empleo a 17 mil 971
trabajadores.
Tabla 4. Fabricación de maquinaria y equipo en Nuevo León por tamaño de empresa
Unidades Económicas Producción Bruta Total*
Absoluto % del Total Absoluto % del Total
Consumo Intermedio* Valor Agregado Censal*
Absoluto % del Total Absoluto % del Total
Personal Ocupado
Absoluto % del Total
Activos Fijos*
Absoluto % del Total
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
134
84
42
26
46.85%
29.37%
14.69%
9.09%
205,278
957,383
3,642,951
23,189,432
0.73%
3.42%
13.01%
82.83%
157,927
668,075
2,248,666
12,787,601
1.00%
4.21%
14.18%
80.62%
47,351
289,308
1,394,285
10,401,831
0.39%
2.38%
11.49%
85.73%
661
1,875
4,838
17,971
2.61%
7.40%
19.09%
70.91%
68,983
302,322
985,101
5,708,160
0.98%
4.28%
13.94%
80.80%
Total
286
100.00%
27,995,044
100.00%
15,862,269
100.00%
12,132,775
100.00%
25,345
100.00%
7,064,566
100.00%
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009
ANEXO 1
Cuadros comparativos a nivel nacional de las ramas
de la fabricación de maquinaria y equipo
Tabla 5. Fabricación de equipo de aire acondicionado y calefacción en Nuevo León y México
Participación Participación
Nacional
Nuevo
Nacional
Nuevo
Nacional
Nacional
2008
León 2008
2003
León 2003
2008
2003
Unidades
Económicas
Producción
Bruta Total*
Consumo
Intermedio*
15,615,066
Valor
Agregado
Censal*
Personal
Ocupado
Activos Fijos*
203
55
242
51
27.09%
21.07%
10,788,416 10,302,633
6,200,477
69.09%
60.18%
8,712,028
5,868,858
6,030,150
3,334,868
67.37%
55.30%
6,903,038
4,919,558
4,272,483
2,865,609
71.27%
67.07%
12,566
6,021
16,070
6,226
47.92%
38.74%
2,366,024
1,267,147
1,798,472
863,932
53.56%
48.04%
Fuente: Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009*miles de pesosnd=no disponible
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
Tabla 6. Fabricación de equipos de refrigeración industrial y comercial en Nuevo León y México
Participación Participación
Nacional
Nuevo
Nacional
Nuevo
Nacional
Nacional
2008
León 2008
2003
León 2003
2008
2003
Unidades
Económicas
Producción
Bruta Total*
Consumo
Intermedio*
96
23
112
23
23.96%
20.54%
9,916,413
5,349,417
6,524,733
4,065,189
53.95%
62.30%
6,459,832
3,223,823
4,626,077
2,912,204
49.91%
62.95%
Valor
Agregado
Censal*
3,456,581
2,125,594
1,898,656
1,152,985
61.49%
60.73%
10,196
4,807
10,035
4,691
47.15%
46.75%
2,301,105
1,069,785
884,080
437,129
46.49%
49.44%
Personal
Ocupado
Activos Fijos*
Fuente: Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009*miles de pesosnd=no disponible
Tabla 7. Fabricación de maquinaria y equipo para la construcción en Nuevo León y México
Participación Participación
Nacional
Nuevo
Nacional
Nuevo
Nacional
Nacional
2008
León 2008
2003
León 2003
2008
2003
Unidades
Económicas
Producción
Bruta Total*
Consumo
Intermedio*
32
nd
58
nd
nd
nd
9,616,736
3,967,861
3,646,175
1,945,246
41.26%
53.35%
6,249,221
1,902,208
2,239,118
987,513
30.44%
44.10%
Valor
Agregado
Censal*
3,367,515
2,065,653
1,407,057
957,733
61.34%
68.07%
7,676
3,457
6,428
2,556
45.04%
39.76%
3,525,795
1,573,680
2,682,356
1,452,856
44.63%
54.16%
Personal
Ocupado
Activos Fijos*
Fuente: Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009*miles de pesosnd=no disponible
Indicador
Guillermo Dillon Montaña – Dirección General
Sergio Anguiano Ayala – Dirección de Coordinación Industrial
Fernando Alberto Lira Jinéz – Gerencia de Comunicación Institucional
Mario Alfonso Parga Montemayor – Coordinación de Estudios Económicos
CAINTRA Nuevo León Tel. (81) 8369-0236 E-mail: [email protected]
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León