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Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Dirección de Inteligencia Comercial
Oportunidades para la industria especializada costarricense
en el sector hotelero de Panamá
Fabio Vargas Montero
Analista Económico
IC-IM-27-2012
Setiembre, 2012
1
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Contenido
I.
INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 3
II. ASPECTOS GENERALES DE LA ECONOMÍA PANAMEÑA Y SU SECTOR TURISMO ........................ 4
III. OFERTA TURÍSTICA EN PANAMÁ ................................................................................................................ 9
IV. REQUERIMIENTOS DEL SEGMENTO HOTELERO PANAMEÑO......................................................... 17
V. DINÁMICA COMERCIAL DEL SECTOR HOTELERO ............................................................................... 20
VI. FACTORES PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES ......................................................................... 24
VII. RECOMENDACIONES PARA LA ENTRADA AL MERCADO PANAMEÑO ........................................ 30
VIII. IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES DE PRODUCTOS PARA EL SECTOR HOTELERO EN
PANAMÁ .................................................................................................................................................................... 33
IX. CONSIDERACIONES FINALES ...................................................................................................................... 37
X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................................ 38
XI. ANEXOS .............................................................................................................................................................. 39
2
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
I.
Introducción
Panamá es un importante socio comercial para nuestro país, su desempeño
socioeconómico reciente lo convierten en un mercado atractivo. Ha sido una de las
economías latinoamericanas de mayor crecimiento en el pasado reciente, y además,
cuenta con excelentes perspectivas para que ese crecimiento continúe. Una de las
principales fuentes del acelerado incremento en el nivel de producción panameño es el
desarrollo de infraestructura, tanto pública como privada. Específicamente, el sector
turismo, ha experimentado un importante desarrollo en los últimos cinco años, periodo
en el que ha aumentado significativamente la inversión en el desarrollo de
infraestructura hotelera, y consecuentemente se ha dado un incremento en los
requerimientos de ese sector por materia prima, tanto para la construcción de hoteles,
restaurantes, y demás edificaciones relacionadas con la actividad turística, así como
también insumos asociados a la parte operativa de esos negocios, lo cual presenta
mayores oportunidades comerciales en ese país.
El presente estudio busca precisamente dimensionar las oportunidades comerciales
que ofrece el sector hotelero panameño a las empresas exportadoras costarricenses de
la industria especializada. Surge para apoyar la iniciativa de la Oficina de Promoción
Comercial de PROCOMER en dicho país, de generar un mayor acercamiento entre las
empresas costarricenses de la industria especializada y el sector hotelero de Panamá; y
por tanto, responde a la necesidad de contar con un panorama más claro sobre los
requerimientos de dicho sector; lo que a su vez permitió contar con insumos para la
detección de oportunidades de negocios de cara a la primera misión comercial de
empresas costarricenses enfocada en el sector hotelero. Adicionalmente, esta
investigación de merado complementa un trabajo previo de la Promotora sobre el sector
hotelero panameño, pero que estaba enfocado mayoritariamente en la detección de
oportunidades para productos de la oferta exportable de la industria alimentaria
costarricense.
Este estudio responde específicamente a los siguientes objetivos:
a. Analizar el comportamiento reciente de la actividad turística en Panamá y
dimensionar el potencial para los productos de la industria especializada
costarricense dentro del sector hotelero panameño.
b. Caracterizar la cadena de suministros e identificar los principales actores y
productos que se comercializan en el canal hotelero en Panamá.
c. Identificar oportunidades de negocio para los exportadores costarricenses de
productos de la industria especializada con base en los requerimientos del
sector hotelero de dicho mercado.
3
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
II. Aspectos generales de la economía panameña y su sector turismo
Panamá es una economía dolarizada, y por lo tanto, goza de relativamente baja
inflación y mínimo riesgo cambiario, lo cual es un elemento favorable para la atracción
de inversión y capitales financieros. Incluso destaca por ser una de las economías más
competitivas de la región latinoamericana, según el Informe de Competitividad Global
del 2011 del Foro Económico Mundial, Panamá ocupó el puesto 49 en el ranking de
competitividad global, avanzó cuatro puestos respecto al año previo, y muestra un
desempeño superior en varios indicadores respecto a economías de similar desarrollo,
e incluso a economías de desarrollo un poco superior, tal y como se observa en el
siguiente gráfico1.
Panamá cuenta con una serie de ventajas competitivas, entre ellas: la disponibilidad de
servicios financieros, la infraestructura, apertura comercial y hacia la inversión
extranjera, transferencia tecnológica, la sofisticación de los negocios, y el tiempo y
procedimientos para iniciar un negocio.
Pilares de la competitividad de Panamá (2011)
Innovación
Sofisticación de
Negocios
Tamaño de
mercado
Instituciones
7
6
5
4
3
2
1
0
Infraestructura
Estabilidad
Macroeconómica
Salud y educación
primaria
Preparación
tecnológicas
Educación Superior
y capacitación
Mercado financiero
Mercado de bienes
Mercado laboral
Transición 2-3
Panamá
Fuente: Informe de Competitividad Global 2011-2012. Foro Económico Mundial
1
El gráfico compara el desempeño de Panamá respecto al grupo o categoría de desarrollo que el país aspira tener,
es decir, un grupo de países con un desarrollo superior al que posee Panamá (actualmente pertenece al grupo o
categoría de economías de la etapa de desarrollo denominada “impulsada por la eficiencia”). Por lo tanto, en el
gráfico se muestra la comparación respecto al grupo de transición de las economías impulsadas por la eficiencia
(etapa 2) que están próximas a convertirse en economías lideradas por la innovación (etapa 3). Estas son categorías
o grupos que define el Foro según nivel de ingreso.
4
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
La economía panameña se basa mayoritariamente y de manera creciente en el sector
servicios, este no se ha caracterizado por ser un país industrializado, incluso en la
década de los sesenta, cuando se aplicó la política de sustitución de importaciones y
existían una serie de incentivos al establecimiento de empresas industriales, la cantidad
de compañías del sector industrial se estimaba en unas 500, actualmente la cantidad
inscrita en el Sindicato de Industrias de Panamá ronda las 200 empresas. “A través de
los años muchas industrias, como la textil y la de acero, han dejado de ser competitivas
y prácticamente han desaparecido. Actualmente la industria de alimentos y bebidas es
la que carga con el peso del sector industrial del país, no obstante, el gobierno y los
propios industriales ya han identificado que Panamá tiene gran potencial para la
industria utilizando materia prima vegetal, frutas, productos pesqueros, la agroindustria
y los minerales, segmentos que hace algunos años no se tomaban casi en cuenta por
los empresarios”2.
Evolución de la estructura productiva panameña
Agrícola
Industria
Servicios
100%
90%
80%
70%
60%
71.5
75.1
73.9
19.5
15.1
18.9
1990
2000
79.1
50%
40%
30%
20%
10%
16.9
0%
1980
2011
Fuente: World Development Indicators, World Bank
El crecimiento de la inversión en Panamá es también significativo, el stock de Inversión
Extranjera Directa (IED) se ha incrementado un 637% entre 1981 y 2010, pasando de
2.841 millones a 20.945 millones de USD. Esto ha sido en parte motivado por el grado
de inversión que le otorgan a Panamá las tres más importantes empresas calificadoras
de riesgo: FitchRatings (BBB), Mooody´s (Baa3) y Standard & Poors (BBB-).
2
http://www.capital.com.pa/industria-crece-menos-que-panama/
5
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
En tanto, sólo el año 2011, Panamá recibió 3 mil millones de USD en inversión
extranjera. Gran parte de esa inversión se debe a la ampliación del Canal y a otras
obras de infraestructura que actualmente realiza el Gobierno, así como a las
inversiones del sector privado, especialmente en turismo.
Lo anterior se refleja en el nivel de crecimiento tanto de la economía como de la
actividad turística, cuyo dinamismo ha sido sobresaliente. En la última década sólo en
los años 2009 y 2011, el sector turismo creció a un ritmo ligeramente inferior al
promedio de la economía, para los años anteriores a la crisis económica mundial, el
dinamismo del sector turismo fue sustancialmente mayor al de la economía.
Panamá: crecimiento del sector turismo y de la economía
Crecimiento PIB
Crecimiento sector turismo
35%
30%
25%
20%
14.6%
14.3%
15%
10%
5%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y Contraloría General de la República de Panamá
Consecuentemente, el turismo es uno de los principales motores de la economía
panameña, pasó de generar 663 millones de USD en el año 2001 a los 2.917 millones
en el 2011, en tanto que su peso relativo pasó de 5,6% a 9,5% del PIB en una década.
La actividad turística produce sustancialmente más ingresos que otros grandes pilares
de su economía como lo son el Canal y la Zona Libre de Colón. En el 2011, el turismo
generó un 64% más de ingresos que lo que recaudó el canal de Panamá en peajes. Por
otra parte, los ingresos por turismo pasaron de representar el 44% de los principales
productos de exportación generadores de divisas (turismo, peajes del canal y zona libre
de Colón) al 76% del año 2001 al 2011. Además, esta actividad es una substancial
fuente de empleo, al dar trabajo a más de 130 mil personas, la cantidad de personas
empleadas en ese sector aumentó más de un 40% entre 2002 y 2011.
6
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Gasto turístico y su importancia en la economía
Gasto turístico (millones USD)
Gasto Turístico / PIB
3500
12.0%
2,917
3000
10.0%
9.5%
2500
8.0%
2000
5.6%
6.0%
1500
1000
4.0%
663
2.0%
500
0
0.0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: ATP
El crecimiento del sector turismo panameño es producto de un fuerte aumento en la
cantidad de turistas que ingresan al país, que se triplicó en menos de una década. Un
dato importante es que si bien es cierto el tiempo de estadía promedio ha caído
ligeramente (pasó de 11 a 8 días entre 2001-2011), el gasto promedio por visitante se
ha incrementado en un 62% en la última década, pasó de los 899 USD en 2001 a los
1.455 USD en 2011.
El aumento en la cantidad de turistas provocó un exceso de demanda de habitaciones
hoteleras, y como consecuencia de ello, en los últimos años se ha venido
incrementando la oferta hotelera.
7
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Cantidad y variación del número de turistas que ingresaron a Panamá
(2000-2011)
Número de visitantes
tasa de crecimiento de visitantes (%)
2,500,000
25
22.8
2,004,015
2,000,000
17.6
16.1
15
13.5
12.1
1,500,000
11.9
10.4
10.3
1,000,000
20
10
8.6
8.10
6.6
5
600,169
500,000
0
-0.8
0
-5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Autoridad de Turismo de Panamá
En lo concerniente al origen de ese turismo, Estados Unidos continúa siendo el principal
país emisor de viajeros hacia Panamá, sin embargo, en los últimos años se dio un
incremento sustancial de turistas colombianos y venezolanos lo que ha cambiado la
composición regional de los visitantes que ingresan a Panamá. De esta forma, América
del Sur ha ganado diez puntos porcentuales, que han cedido mayoritariamente América
del Norte, Centroamérica y las Antillas, aunque en términos absolutos la cantidad de
turistas que ingresaron al país desde todas esas regiones ha aumentado.
Distribución cantidad de turistas que ingresaron a Panamá, según región (2011)
100%
90%
0.1%
8.5%
0.2%
10.1%
Africa
80%
70%
46.3%
60%
50%
6.7%
40%
10.8%
30%
20%
Oceanía
36.2%
34.4%
10%
Asia
Europa
2.5%
8.5%
América del Sur
Antilla
América Central
29.3%
América del Norte
0%
2002
2011
Fuente: ATP
8
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
III. Oferta turística en Panamá
El crecimiento inmobiliario en Panamá es impresionante, en los últimos cinco años se
han desarrollado alrededor de 50 rascacielos, entre los que destacan The Point, un
rascacielos 266 metros de altura, y el Ocean Two que supera los 240 metros. Dentro de
los principales polos de este crecimiento se encuentra Punta Paitilla, lugar donde se ha
dado un fuerte crecimiento urbanístico, especialmente de edificios de apartamentos.
Pero ese desarrollo se ha extendido a lugares como Punta Pacífica, Cinta Costera y
Costa del Este.
Derivado de lo anterior, se han edificado otros proyectos de infraestructura que
complementan ese crecimiento inmobiliario, entre ellos se puede citar: la construcción
del metro (3,3 mil millones de USD), y el mejoramiento del transporte urbano masivo
(1.500 buses, 220 millones de USD), el saneamiento de la bahía (350 millones de
USD), el ordenamiento vial (más de 260 proyectos en ejecución para mejorar o construir
nueva infraestructura, 225 millones de USD), nueva terminal de contenedores (600
millones de USD), la expansión de puertos (1.500 millones de USD) y la ampliación del
Canal (5,25 mil millones de USD).
Además de Ciudad Panamá, existe una progresiva actividad inmobiliaria en el interior
del país; por ejemplo, se están construyendo proyectos tanto turísticos como de
vivienda en lugares como: David, Santiago, Chitré, Penonomé, Antón, Aguadulce,
Boquete y en el distrito de Colón.
En el año 2011 la inversión en proyectos turísticos en el país superó los 452 millones de
USD, más del 95% de la cual se realizó en la provincia de Panamá. En el 2012, se
prevé una inversión superior a los 840 millones de USD.
Inversión en proyectos turísticos por provincia, año 2011
Provincia
Panamá
Coclé
Bocas del Toro
Los Santos
Colón
Chiriquí
Herrera
Veraguas
Darién
TOTAL
Inversión (USD)
433.404.962
14.076.353
2.100.000
1.475.000
1.029.093
720.738
10.000
452.816.146
% Inversión
95,7
3,1
0,5
0,3
0,2
0,2
0,0
100,0
Fuente: ATP
La oferta hotelera en Panamá ha aumentado de forma más acelerada en los dos
últimos años. La cantidad de empresas turísticas registradas creció un 62% entre el año
9
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
2002 y el 2011, para alcanzar las 1.325 empresas en el Registro de la Autoridad
Panameña de Turismo. De ellas, 600 (45%) son de hospedaje y 146 (11%)
corresponden a restaurantes, dos subsectores que generan altas oportunidades para
las empresas exportadoras costarricenses de la industria especializada.
El grueso (65%) de los establecimientos de hospedaje corresponde a hoteles (35%) y
hostales (30%). Es notable la proliferación de establecimientos más pequeños y
dirigidos a un tipo de consumidor que busca una opción un tanto más cómoda que los
hoteles tradicionales. Los establecimientos tipo hostal, pensión, cabaña, apartotel, etc.
son generalmente empresas de tipo familiar y ofrecen a sus huéspedes una atención
personalizada y un ambiente acogedor3.
Cantidad de empresas de hospedaje, según tipo de establecimiento y provincia,
año 2011
Detalle
Total
Panamá
Coclé
Veraguas
Herrera
Los
Santos
Colón
Chiriquí
Bocas
del
Toro
Darién
Hotel
Hostal
Pensión
Residencial
209
179
73
56
88
61
32
32
19
14
6
4
10
9
4
2
10
1
3
0
12
14
1
5
17
12
2
0
33
44
18
7
18
22
6
6
2
2
1
0
Cabañas
Bungalow
41
18
8
4
5
0
2
4
0
0
0
0
3
0
21
5
2
4
0
1
Aparthotel
12
6
0
1
0
0
1
3
1
0
Albergues
6
2
1
0
0
0
1
1
0
1
4
2
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
600
233
51
33
14
32
36
134
59
8
Motel
Sitios
Acampar
de
TOTAL
Nota: sólo incluye los establecimientos registrados por el Departamento de Empresas Turísticas de la ATP.
Fuente: Dirección de Desarrollo e Inversiones Turísticas, ATP.
3
En la visita al mercado se habló con un empresario español propietario de un hostal de 10 habitaciones, ubicado en
el área comercial de Ciudad Panamá, a su juicio este tipo de establecimientos no cuenta con una oferta acorde a sus
necesidades, sobre todo en lo que respecta a la provisión de amenities, productos de limpieza y textiles, los cuales
muchas veces se terminan comprando a minoristas (tiendas y supermercados). No obstante, aún y cuando este tipo
de hospedajes juntos cuentan con un volumen interesante, el costo de atenderlos individualmente es alto porque no
hay asociatividad para compras que les permita aprovechar ciertas economías de escala, y lo que a su vez, podría
incrementar la variabilidad de opciones, así como lograr ciertas economías por comprar por volumen.
10
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
La cantidad de habitaciones disponibles en Panamá superó las 21 mil en el año 2011,
la mayoría de ellas se encuentra en Ciudad Panamá (59%), seguido por las provincias
de Coclé y Chiriquí con un 11% cada una. Cabe mencionar que si bien Ciudad Panamá
sigue concentrando el grueso de la cantidad de habitaciones disponibles, este ha caído
respecto al nivel del año 2008 que alcanzaba el 63%, en tanto Chiriquí y Bocas del Toro
han sido los sitios que más han ganado participación en la cantidad de habitaciones
disponibles.
Distribución de capacidad de hospedaje por provincia, según número de
habitaciones (año 2011)
Herrera Los Santos
Darién
1.9
2.0
0.4
Veraguas
3.0
Bocas Del Toro
4.1
Colón
7.0
Chiriquí
11.1
Panamá
59.2
Coclé
11.2
Fuente: ATP
Según datos de la ATP, la cantidad de personas ingresadas en los hoteles de Ciudad
Panamá ha crecido de manera casi constante, con excepción de los dos años de crisis
(2008 y 2009), con lo que dicha cantidad prácticamente se ha duplicado entre los años
2002 y 2011, pasó de 494 mil a las 945 mil personas. Consecuentemente, el indicador
de ocupación de los hoteles en Ciudad Panamá también ha subido, aunque es muy
dependiente del ciclo económico, del 56% en el año 2003 creció hasta llegar a cerca del
80% en 2007, para luego caer, producto en parte de la crisis global, al 64% en 2009, y
posteriormente repuntar a 74% en 2010 y caer ligeramente en el año 2011 al 69%. La
expectativa es que este indicador mantenga una tendencia decreciente en el corto
plazo a medida que más hoteles en construcción se sigan agregando a la oferta de
habitaciones; se espera una caída de alrededor de diez puntos, y que el indicador ronde
el 60% en los próximos cinco a diez años.
11
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
A groso modo, los hoteles en Panamá se pueden dividir en dos grupos, según sus
características y tipo de cliente en el que se enfocan; la ATP los segmenta en hoteles
grupo 1 (estrato más alto) y los hoteles grupo 2 (más económicos) 4. Los hoteles del
grupo 1, tradicionalmente habían tenido un indicador de ocupación más alto que los
hoteles del grupo 2, hasta el año 2005 los hoteles del segundo grupo consiguieron
superar el 30% en los indicadores de ocupación. Sin embargo, estos se han mantenido
con un crecimiento más regular que los del grupo 1, incluso en la época de crisis, en un
año cayó ligeramente, pero en el otro creció, y el incremento continuó en los periodos
2010 y 2011, con lo que los hoteles del grupo 2 alcanzaron niveles superiores al 57%
de ocupación, por lo que es probable que los niveles de ocupación entre los dos
grupos de hoteles tiendan a converger.
Actualmente han concluido algunos desarrollos de los 27 nuevos hoteles que se han
planificado para iniciar operaciones durante el año 2012, tanto en Ciudad Panamá
como en el resto del país, incluyendo los del sector de las playas. En el interior del país
destacan desarrollos como Buenaventura, Sheraton, Playa Blanca, Royalton, Luxury,
Decameron, Westin Playa Bonita, Vista Mar, Riu, Ibiza, Coronado, entre otros.
La oferta de hospedaje es creciente y variada, en Panamá acaban de inaugurar o están
prontos a inaugurarse hoteles como el Hotel &Suites Cosmopolitan, Start Bay Tower by
Hilton y The Penthouse Tower Hotel, el Hotel Fontanella Pacific Plaza, cuyos
propietarios son hoteleros locales con trayectoria en ese negocio. También es posible
encontrar hoteles más pequeños (hoteles boutique) en remodelación o construcción,
algunos de ellos en el casco viejo de la ciudad, como el Hotel Casco Antiguo y el Hotel
Casco Viejo.
Por otra parte, en la zona comercial y bancaria se encuentran proyectos de gran
envergadura y reconocimiento como el Hotel Ritz Plaza Suites, el Hotel Metropolitan, el
Hotel NH, el Hotel Miraflores, el Hyatt Place Panamá y el Hard Rock Megapolis Hotel &
Suites, de 1.500 habitaciones. También se construyen proyectos como el Ramada y el
Hotel Days Inn & Suites en el área de Albrook Mall, que son hoteles más pequeños,
dirigidos tanto al turismo extranjero como local (típicamente gente que viene del interior
a para hacer compras en el mall). En tanto, para el área de la playa, en el Pacífico se
edifica el Condo Hotel Ibiza Playa Corona y en la ciudad de Santiago provincia de
Veraguas están terminado el Hotel Mikonos.
4
Hoteles de Grupo 1: El Panamá, Plaza Paitilla Inn, Riande Continental Ciudad, Ejecutivo, Sheraton, Miramar
Intercontinental, Four Points Sheraton, Camping Resort, Country Inn Suites, Marriott Panamá, Bristol, Country Inn
Suites Amador, Granada, Riande Continental A., Crown Hotel Riu Panamá desde el mes de noviembre de 2011.
Hoteles de Grupo 2: Internacional, Roma, Riazor, Doral, Bella Vista, Aramo, Centroamericano, Ideal, Veracruz,
Caracas, California, Acapulco, Costa Inn, Gran Soloy, Montreal,Villa del Mar, Marbella, Lisboa, Andino, Latino, Los
Arcos, Tower House Suites, Costa del Sol, Caribe, Crystal Suites, Rio de Janeiro, Venecia, Via España, EuroHotel,
Costa Azul, Ideal, Milan, Covadonga.
12
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Desde el punto de vista geográfico es posible dividir la actividad turística de Panamá en
10 zonas.
Fuente: Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Panamá, IEPAT-OEA (1993)
Dichas zonas cuentan con determinados enfoques de productos turísticos, que
dependen tanto de factores naturales como creados; estos definen el tipo de orientación
y clase de turista para cada zona. En el siguiente cuadro se presentan esos enfoques
según zona y provincia.
Enfoque de productos turísticos, según zona geográfica
Zona
Provincia
1. La Amistad
2. Bastimentos
Chiriquí y Bocas del Toro
Bocas del Toro
3. Arco Seco
Herrera y Los Santos
4. Farallón
Ciudad Panamá y Coclé
5. Área Metropolitana
Ciudad Panamá y Coclé
Enfoque de productos
turísticos
Naturaleza, aventura y cultura
Playa, naturaleza, aventura e
historia.
Cultura e historia (zona destaca
por tradiciones y folklore)
Playa (zona abarca 75 km. de
costa)
Compras, negocios, naturaleza e
historia
(zona
con
áreas
protegidas, parques nacionales,
centros
y
monumentos
históricos)
13
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Zona
Provincia
6. Portobelo
7. San Blas
Colón
Comarca de San Blas
8. Archipiélago de las
Perlas
Islas (más de 30)
9. Darién
Darién
10. Veraguas
Veraguas
Enfoque de productos
turísticos
Playa, historia y cultura
Playa, aventura, naturaleza,
cultura e historia (arrecifes
coralinos, islas, cultura indígena
de indios Kunas)
Playa
y
aventura
(pesca
deportiva, arrecifes coralinos,
etc.)
Naturaleza y aventura (abarca el
Parque Nacional del Darién,
declarado por la UNESCO como
Reserva de la Biósfera y del
Hombre)
Naturaleza
En Panamá existen varios segmentos turísticos que cuentan con alto potencial de
desarrollo. Destacan el ecoturismo y naturaleza, sol y playa, cultura y étnico, cruceros,
compras, turismo de negocios, y turismo de convenciones. Pero se puede decir que las
modalidades que actualmente están mejor posicionados según varios actores 5 del
sector turismo en Panamá, son el turismo recreativo y el de negocios y compras, sin
embargo, el turismo de convenciones empieza a crecer de manera significativa, y está
en el “top of mind” de varias de las personas relacionadas con el sector 6.
Por otra parte, es notorio que, de manera creciente, se ha empezado a dar una mezcla
de ellos, es decir, turistas que vienen a congresos y luego se desplazan a áreas de
playa y montaña, a disfrutar del turismo de aventura.
Panamá ofrece diferentes oportunidades turísticas según las características e intereses
del turista. Algunos de ellos ya están incluso tipificados, por ejemplo, el turista
centroamericano tradicionalmente ha visto a Panamá como una excelente opción para
realizar compras y como una ciudad cosmopolita, mientras que el estadounidense se
interesa más por el turismo de playa, aventura y naturaleza; en tanto que el europeo se
ve atraído por el Canal, la cultura, y la naturaleza. De hecho, el agroturismo, es un tipo
de turismo que está en auge en la provincia de Colón, y cada día son más los
propietarios de pequeñas y grandes fincas que buscan darles a los visitantes una
opción distinta para apreciar y valorar la naturaleza.
Además, es importante mencionar que recientemente el turismo médico ha mostrado un
desarrollo creciente, incluso se han iniciado los trámites para regular esta actividad, ya
que aunque en Panamá aun no existe una ley que la regule específicamente, se
5
Esta es la apreciación de distribuidores de productos hoteleros, gerentes de hoteles, y dirigentes del sector
entrevistados por PROCOMER.
6
Actualmente está en proceso de construirse un centro de convenciones en el área de Amador, que se espera esté
a finales del año 2014.
14
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
practica el turismo médico en lugares como el Hospital Punta Pacífica, por lo que es un
servicio que se quiere potenciar más ampliamente en ese país.
Según un estudio de EuroPraxis Consulting Co. (2008), existe un grupo de actividades
o productos turísticos que destacan por su competitividad y atractivo y muestran un
nivel de potencialidad superior al promedio que exhiben otras actividades. En el
siguiente cuadro cuadro es posible observar el nivel de competitividad y atractivo de
esos productos, su desarrollo actual, así como las zonas en desarrollo vigentes y
futuras. Esta información puede ser una herramienta importante para que el exportador
costarricense pueda contar con una idea más clara sobre las zonas en las que se
espera se centren los desarrollos turísticos en un futuro y el tipo de turista al cuál se
pueden enfocar; aspectos que definitivamente determinan el tipo de producto que se
debe ofrecer.
Productos
turísticos
Competitividad
Activo &
Aventura
Nivel de
desarrollo
actual
Desarrollo
incipiente
Media alta
Cruceros
En desarrollo
Cultural &
Étnico
Ecoturismo &
Naturaleza
Atractivo
Zonas en
desarrollo
Zonas a
desarrollar
Muy alta
Parque La
Amistad
Boquete
Volcán-Cerro
Punta
Antón
Canal de Panamá
(Chagres)
Media alta
Muy alta
Desarrollo
incipiente
Muy alta
Muy alta
Ciudad de
Panamá Canal de
Panamá
(Chagres)
Puerto de Colón
Ciudad de David
Antón
Ciudad de
Panamá
Canal de Panamá
(Chagres)
Archipiélago Las
Perlas
Puerto de Colón
Santa Fe, Golfo de
Montijo, P.Nacional
Coiba, Chitré,
Pedasí
Penonomé
(P.Nacional O.
Torrijos), El
Porvenir
La Palma-Yaviza,
Sambú
---
En desarrollo
Muy alta
Muy alta
Bocas, Parque La
Amistad, Boquete,
Volcán-Cerro
Punta,
Antón, Canal de
Panamá
Naso TeribeChanguinola,
Rambala -P.
Valiente,
Comunidades
Ngobe Buglé,
Santa Fe
Chitré, Pedasí,
Penonomé (PN O.
Torrijos), Portobelo
y Costa Arriba, El
Porvenir, La Miel,
La Palma-Yaviza,
Sambú.
Rambala-P.
Valiente, Playas de
Chiriquí,
Comunidades
Ngobe Buglé,
Santa Fé, Golfo de
15
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Productos
turísticos
Nivel de
desarrollo
actual
Competitividad
Atractivo
Zonas en
desarrollo
(Chagres),
Archipiélago Las
Perlas y
Puerto Colón.
Negocios
En desarrollo
Alta
Muy alta
Shopping
En desarrollo
Media alta
Muy alta
Sol & Playa
En desarrollo
Alta
Muy alta
Bocas, Playas de
Coclé y
Archipiélago Las
Perlas.
Wellness &
Médico
Desarrollo
incipiente
Media alta
Muy alta
Ciudad de David,
Antón, Ciudad de
Panamá, Canal de
Panamá
(Chagres) y
Puerto de Colón
Ciudad de
Panamá
Antón, Ciudad de
Panamá y Puerto
de Colón.
Zonas a
desarrollar
Montijo (Costa
Sur), P. Nacional
Coiba, Chitré,
Pedasí, Penonomé
(P.Nacional O.
Torrijos), Portobelo
y Costa Arriba, El
Porvenir, La
Palma-Yaviza y
Sambú.
David, Colón
Santa Fe, Chitré,
Pedasí y
Penonomé (P.
Nacional
O.Torrijos).
RambalaP.Valiente, Playas
de Chiriquí, Costa
Caribe
Veraguas, Golfo de
Montijo (Costa
Sur), P. Nacional
Coiba, Chitré,
Pedasí, Costa
Abajo, Portobelo y
Costa Arriba, El
Porvenir y La Miel.
Chiriquí, Santa Fe,
Golfo de Montijo
(Costa Sur),
Penonomé (P.
Nacional O.
Torrijos), Chitré,
Pedasí, El
Porvenir, La
Palma-Yaviza,
Sambú
Fuente: PROCOMER (2010), con base en información del Primer Informe del Plan Maestro de Turismo Sostenible de
Panamá 2007-2020. EuroPraxis Consulting Co.
16
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
IV. Requerimientos del segmento hotelero panameño
A fin de dimensionar la demanda por productos que requiere el sector hotelero
panameño, a continuación se presenta información referente a estadísticas de
importación de Panamá de productos de la industria especializada7, específicamente,
químicos para limpieza, productos de cuidado personal (champú, jabones, geles, etc.),
productos del sector textil (prendas de vestir, ropa de cama, almohadas, colchones,
etc.), muebles (sillones, sillas, mesas, camas, etc.), equipo de refrigeración y cocina
(estufas, parrillas, hornos, cuartos fríos, neveras y congeladores comerciales, etc.).
Las importaciones panameñas de los productos supra mencionados superaron los
1.982 millones de USD en el año 2011, con lo que representaron el 9,1% de las
importaciones totales de ese país en dicho año. Los textiles abarcan el grueso de las
importaciones panameñas (74%) de los bienes de la industria especializada en
mención, le siguen los muebles (11%), por su parte, el equipo de cocina y refrigeración
representó el 8% de las importaciones en cuestión, en tanto, los artículos de cuidado
personal representaron 4%, y finalmente los químicos de limpieza alcanzaron el 3% de
las importaciones de los productos de la industria especializada. Un aspecto relevante
es que Panamá es deficitario en la provisión de todos esos productos, tal y como se
puede observar en el siguiente cuadro.
Panamá: Importaciones de productos seleccionados (2011)
Valor
importado
2011
(miles de
USD)
Balance
comercial
2011
(miles de
USD)
Tasa de
crecimient
o anual en
valor entre
2007-2011
(%, p.a.)
Tasa de
crecimient
o anual en
valor entre
2010-2011
(%, p.a.)
Tasa de
crecimient
o anual de
las
exportacio
nes
mundiales
entre 20072011 (%,
p.a.)
Posición
en las
importaci
ones
mundiale
s
Distancia
media de
los países
suplidores
(km)
Concent
ración
de los
países
suplidor
es
Químicos de
limpieza
Artículos de
cuidado personal
55.030
85.457
(52.839)
(37.293)
14,2
17,4
39,2
52,0
6,0
6,0
81,3
50
5.033
6.158
0,24
0,36
Muebles
230.422
(182.118)
20,0
12,7
0,5
55
11.223
0,33
Equipamiento de
cocción y
refrigeración
159.649
(108.994)
13,2
100,6
(0,1)
68
8.922
0,39
7
Es importante considerar que las estadísticas de importación presentadas son datos de importaciones que se
hacen en todo el país, y no sólo del sector hotelero. La información sobre importaciones no está desagregada por
sector comprador, por lo que no es posible conocer específicamente las compras que realiza el sector hotelero. Sin
embargo, las estadísticas de las importaciones totales pueden ser una buena referencia que ayuden a dimensionar el
mercado de esos productos. Las estadísticas presentadas corresponden a una selección de determinados productos,
para mayor detalle de los productos considerados ver anexo 4.
17
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Textiles
Total (suma y
promedio)
Importaciones
totales Panamá
Valor
importado
2011
(miles de
USD)
Balance
comercial
2011
(miles de
USD)
Tasa de
crecimient
o anual en
valor entre
2007-2011
(%, p.a.)
Tasa de
crecimient
o anual en
valor entre
2010-2011
(%, p.a.)
Posición
en las
importaci
ones
mundiale
s
Distancia
media de
los países
suplidores
(km)
Concent
ración
de los
países
suplidor
es
169,6
Tasa de
crecimient
o anual de
las
exportacio
nes
mundiales
entre 20072011 (%,
p.a.)
1,2
1.506.777
(236.862)
47,5
47
12.366
0,57
2.037.335
21.801.598
(618.106)
(7.246.782)
37,3
11,0
131,7
30,0
1,4
4,0
52
69
11.276
10.883
0,50
0,13
Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap
Es relevante destacar, en primer lugar, que todos los grupos de productos en cuestión
han tenido un alto dinamismo importador en el último quinquenio, y crecieron a un ritmo
mayor que la tasa de crecimiento promedio de las importaciones totales de Panamá.
Segundo, ese dinamismo ha aumentado recientemente, la tasa de crecimiento del valor
de las importaciones en el último año es considerablemente mayor que la tasa anual
promedio para el periodo 2007-2011 en todas las categorías analizadas, las que en
promedio crecieron un 132% entre 2010 y 2011. Tercero, la posición de Panamá como
importador en el mundo en el subconjunto de productos es mucho mejor que la del total
de importaciones de su economía, lo que evidencia que en términos relativos Panamá
demanda una mayor proporción de productos de la industria especializada que del
promedio de todos los productos que compra ese país. Cuarto, el suministro de bienes
del sector de la industria especializada se realiza de socios que se encuentran ubicados
a una menor distancia de Panamá que las importaciones promedio de la economía
panameña.
Dentro de las importaciones de la industria especializada también hay diferencia con
respecto a la ubicación de sus suplidores, por ejemplo, la importación de los químicos
de limpieza, de los productos de cuidado personal y de los equipos de cocción y
refrigeración se realiza desde países con una ubicación geográfica relativamente más
cercana que la de muebles y productos textiles, los cuales mayoritariamente se
importan desde Asia. Finalmente, la concentración de los productos de la industria
especializada es en promedio significativamente mayor, más del doble de la
concentración de suplidores de los bienes que compra Panamá al mundo; lo cual le da
espacio para aprovechar ventajas de la diversificación de suplidores.
De los productos de la industria especializada que se consideran en el presente estudio,
Costa Rica exportó un total de 194,5 millones de USD en 2011; de ellos, un 6% fue a
Panamá, lo cual evidencia que existe espacio para que empresas costarricenses
puedan aumentar su penetración en el mercado panameño, inclusive no sólo en el
segmento hotelero, sino que algunos de ellos en otros canales como retail,
18
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
restaurantes, bancos, hospitales, etc.; pero también puede representar una oportunidad
para las empresas que aún no exportan y quieren empezar a hacerlo, sobre todo
porque este es un mercado natural para empresas costarricenses8.
En la actualidad Panamá es un mercado más importante para los artículos de cuidado
personal y los químicos de limpieza costarricenses, un 26% y un 16% de las
exportaciones nacionales de dichos segmentos respectivamente tuvieron como destino
ese país, mientras que las exportaciones de muebles (7%), los productos de la industria
textil (5%), y el equipo de cocción y refrigeración (1%) presentan menor concentración
en ese mercado, y evidencian que estos sectores han sido relativamente poco
explorados por empresas costarricenses, cuando existe una posibilidad real de colocar
productos nacionales en ese país 9 en un futuro cercano; especialmente con los
elevados niveles de importación de este tipo de productos que presenta Panamá y su
alto dinamismo.
Demanda panameña y oferta costarricense de productos de la industria
especializada (miles de USD)
Importaciones de Panamá del
mundo
Valor
%
crecimiento
2011
participac.
2010/2011
Exportaciones de Costa Rica al
mundo
Valor
%
crecimiento
2011
participac.
2010/2011
Exportaciones de Costa Rica
hacia Panamá
Valor
%
crecimiento
2011
participac.
2010/2011
85.457
4,2%
52,0%
5.549
2,9%
-1,7%
1.429
13%
27,8%
Textiles
1.506.777
74,0%
169,6%
37.517
19,3%
6,1%
1.864
17%
-37,5%
Muebles
230.422
11,3%
12,7%
31.833
16,4%
-59,2%
2.138
19%
115,6%
Equipo de
cocción
y
refrigeración
159.649
7,8%
100,6%
90.680
46,6%
15,6%
1.251
11%
0,1%
Químicos
de limpieza
Total
55.030
2,7%
39,2%
28.870
14,8%
-5,0%
4.588
41%
16,2%
131,7%
194.451
-14,7%
11.270
Artículos de
cuidado
personal
2.037.335
9,5%
Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trademap
8
Es importante aclarar que el sector hotelero exige estándares de calidad y sofisticación más altos que los
requeridos en otros segmentos de mercado u otro tipo de consumidores, por lo que es recomendable que empresas
costarricenses que tengan poca experiencia exportando o que su producto no reúna actualmente las condiciones que
requiere el sector hotelero, se enfoque primero en otros sectores, canales o nichos de mercado; en tanto su producto
evoluciona hacia los estándares que exige dicho sector.
9
Esto a pesar de la diferencia en la estructura productiva costarricense y la demanda panameña, dado que la
estructura de la oferta exportable nacional está más concentrada en equipo de cocción y refrigeración, en tanto que
la demanda de importación panameña está altamente concentrada en productos de la industria textil.
19
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
V. Dinámica comercial del sector hotelero
En el mes de mayo de 2012, PROCOMER realizó un trabajo de campo que consistió en
citas con gerentes y encargados de compras de diversos hoteles y distribuidores de
productos hoteleros en Panamá. Paralelamente se aplicó un cuestionario a una muestra
de hoteles en Ciudad Panamá 10 , con el que se obtuvo información acerca de la
dinámica comercial y el proceso de abastecimiento del sector hotelero de ese país. El
cuestionario se dirigió específicamente a gerentes y encargados de compras, quienes
respondieron al mismo por medios electrónicos, vía telefónica, o de manera personal.
El cuestionario aplicado por PROCOMER fue contestado por 16 hoteles y grupos
hoteleros (varios hoteles bajo una misma administración) y 4 distribuidores, que
conjuntamente suman 30 actores en el mercado panameño de productos hoteleros. De
ellos, sólo tres hoteles no estarían interesados en valorar a proveedores costarricenses.
Por tanto, considerando únicamente los hoteles que dijeron tener interés en evaluar
otros proveedores, se podría acceder a un subconjunto de hoteles que suman 3.204
habitaciones11; sin contar a otros hoteles (distintos de los considerados en este grupo)
que se podría acceder por medio de un distribuidor.
A partir de las entrevistas realizadas se logró observar que a raíz del crecimiento del
sector hotelero y una mayor competencia producto de la entrada de hoteles nuevos y de
reconocidas cadenas internacionales, varios de los hoteles hayan iniciado un proceso
de remodelación de su infraestructura y modernización de los servicios ofrecidos.
Adicionalmente, se evidencia que este incremento en la competencia también ha
ocasionado que los hoteles y distribuidores muestren más apertura a valorar nuevas
opciones de proveedores para su cartera de productos, que les permitan volverse más
competitivos.
Por otra parte, también ha sucedido que los patrones de compra de algunos hoteles,
particularmente de los pequeños y aquellos que atienden ciertos nichos de mercado
(i.e. hoteles boutique), no han cambiado tan drásticamente. Sin embargo, es probable
(sobre todo para los hoteles grandes) que la mayor competencia futura y la caída
esperada en los índice de ocupación producto del mayor crecimiento de la oferta
hotelera, provoque ajustes en su cadena de suministros, por ejemplo, la búsqueda de
opciones más económicas, y ajustes en la periodicidad de compra, como consecuencia
de una menor demanda a la que se enfrentaría cada hotel individualmente, a pesar de
que la demanda total del sector hotelero del país continuaría creciendo.
Los patrones de compra y el tipo de productos que los hoteles requieren están en
función de las características del hotel y del segmento de clientes al que atienden. Para
efectos del presente análisis se clasificarán los hoteles en 3 tipos.


10
11
Hoteles independientes
Hoteles boutique
La lista de hoteles abordados está disponible en los Anexos, la tasa de respuesta fue cercana al 50%.
Cabe mencionar que muchos de esos hoteles compran sus suministros a un distribuidor.
20
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá

Hoteles de cadena
Los hoteles boutique y los hoteles independientes generalmente tienen más flexibilidad
para decidir sobre el tipo de bienes y servicios que compran en comparación con los
hoteles de cadena y franquicias, ya que los últimos están obligados al cumplimiento de
determinados requerimientos de calidad del producto; de hecho, este tipo de hoteles
están sujetos a auditorías para la verificación del cumplimiento de los estándares de
calidad. Ahora bien, dentro del tipo de hoteles de cadena existen dos sub grupos, está
el caso en que la cadena le dice exactamente qué comprar y a quién 12; pero también
existe otro tipo de operación de hotel de cadena, los que exigen el cumplimiento de
estándares de calidad, pero cuentan con cierta flexibilidad para la selección de
proveedores, siempre y cuando los productos sean de alta calidad y a precios
competitivos.
Las prácticas de compra en Panamá varían dependiendo del hotel, desde la forma
como manejan sus departamentos de compra u operaciones, hasta la forma como
negocian y ejecutan las adquisiciones de suministros. Típicamente en los hoteles
independientes y boutique tienen un único encargado de compras para todo el hotel,
que se encarga de la planificación de las compras de los productos alimentarios, los
amenities, los textiles y blancos, entre otros. Esa situación tiende a variar en los hoteles
grandes y de cadena donde es más común encontrar varios encargados de área, por
ejemplo, una jefe de ama de llaves que maneja los inventarios de los amenities y
textiles, un encargado de operaciones del área de alimentos y así sucesivamente.
Por otra parte, en lo concerniente a las remodelaciones y modernizaciones de la planta
física del hotel, es normal que exista un gerente de proyecto, que se encarga del diseño
y de las decisiones técnicas, el cual traslada los requerimientos de compras de
materiales e insumos de la parte constructiva i.e. muebles, lámparas, etc. al gerente o
encargado de compras, quien a partir de esas especificaciones es el que ejecuta la
compra. Otra práctica común es que, en la etapa de construcción, los hoteles de
cadena importan una parte significativa de los insumos, especialmente para el
acondicionamiento del hotel (muebles, decoración, equipo); pero generalmente para la
parte operativa compran localmente, excepto en los casos en los que las políticas y
requerimientos de la cadena, o bien la oferta disponible en el mercado local no se los
permita.
En lo concerniente al aprovisionamiento de suministros, a partir de las entrevistas
realizadas y de la información del cuestionario, se pudo determinar que el grueso de los
productos de la industria hotelera son provistos por distribuidores. Un 65% de los
encuestados compra la mayoría de sus productos a través de ese tipo de proveedores;
en tanto que un 31% lo hace de manera directa a los productores locales. Cabe notar
que el desarrollo industrial en Panamá es muy bajo y muchos de los pocos productores
12
Incluso existen casos donde la casa matriz hace compras globales para todos los hoteles de la cadena con el fin
de hacer compras por volumen que le permita aprovechar economías de escala y lograr descuentos significativos en
esas compras, y que a su vez les permita brindar una calidad homogénea en todos sus hoteles
21
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
de la industria especializada, cuando los hay, trabajan a baja escala y de manera aún
bastante artesanal. Los distribuidores y mayoristas importan los amenities, la mayoría
de textiles, el equipo y los muebles; en tanto que los químicos de limpieza y uniformes
del personal, son de los pocos productos que se fabrican de manera más competitiva
en Panamá.
Un aspecto interesante es la apertura que muestra la mayoría de hoteles y
distribuidores encuestados para evaluar nuevos productos y proveedores, a pesar de
que la mayoría de ellos tiene altos niveles de satisfacción con respecto a sus
proveedores actuales, el 94% de los encuestados indicó estar satisfecho o muy
satisfecho con el producto y servicio que recibe de sus proveedores. De hecho, sólo en
dos hoteles dieron calificaciones de “medianamente satisfecho” para su proveedor
actual, uno para el caso de amenities y otro para textiles; en tanto, para las categorías
de químicos de limpieza, equipamiento, y muebles todos los hoteles mostraron
satisfacción con sus proveedores actuales.
No obstante, al 81% de los hoteles
consultados les interesa evaluar esquemas para abastecerse directamente de
productores sin que medie un distribuidor. Las razones de ello se relacionan
básicamente con la posibilidad de tener un mayor poder de negociación y otras ventajas
que les permita obtener precios menores en la compra de productos de la industria
especializada, pero sin sacrificar calidad. Por otra parte, entre los que dicen que no
están dispuestos a valorar la opción de comprar directamente al productor, el principal
argumento es la satisfacción con el esquema actual.
En el gráfico siguiente se muestra la distribución de los hoteles interesados en evaluar
proveedores costarricenses. El 75% de los hoteles encuestados mostró interés en
evaluar proveedores costarricenses de la industria especializada 13 . Los amenities
fueron la categoría que más hoteles desean valorar, el 56% de ellos dijo tener interés
en evaluar la posibilidad y atractivo de que un proveedor costarricense le brinde dichos
suministros; la mitad de los hoteles consultados mostró interés en valorar proveedores
de químicos de limpieza, el 38% en textiles, y un 13% en muebles y equipamiento de
cocina y refrigeración.
13
Para mayor información sobre los hoteles que señalaron estar interesados en comprar directamente a
proveedores costarricenses, favor contactar a la oficina de PROCOMER en Panamá al teléfono (507)
205-1608 o a [email protected]
22
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Porcentaje de hoteles encuestados interesadas en evaluar proveedores
costarricenses, según tipo de producto
No me interesa evaluar otros proveedores o
productos
25%
Muebles
13%
Equipamiento
13%
Textiles
38%
Amenities
56%
Químicos de limpieza
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Fuente: elaboración propia a partir de consultas a hoteles en Ciudad Panamá
Es importante señalar que Panamá cuenta con una serie de incentivos a las inversiones
de tipo turístico, para esos efectos es posible ampararse a las disposiciones de la ley de
incentivos turísticos (Ley 8 del 14 de junio de 1994), que les brinda amplios beneficios,
por ejemplo, la posibilidad de importar de manera más expedita 14 materiales y
productos que no se tengan en el país en cantidad y calidad suficiente. Adicionalmente,
existen dentro de la ley otros incentivos, como son la exoneración del impuesto de
bienes inmuebles o del impuesto sobre la renta para los proyectos que cumplan con
determinados requisitos. Específicamente, se pueden destacar los siguientes incentivos
que promueve la ley en zonas de desarrollo turístico a fin de promover las inversiones
extranjeras:

Exención total de impuestos sobre la renta por un período de 15 años.

Exención total de impuestos sobre inmueble por un período de 20 años.

Exención total de impuestos de importación para materiales y mobiliarios
necesarios para la construcción y equipamientos de la compañía
inversora, siempre y cuando esta mercancía no sea producida
suficientemente en calidad y cantidad en Panamá.
14
La Dirección de Inversiones Turística de la Autoridad de Turismo ha buscado agilizar los procesos de importación,
a fin de garantizar que las construcciones avancen según el programa y los hoteles estén listos en el tiempo
planificado
23
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá

Exención total de impuestos en el uso de muelle y aeropuerto, construidos
por la compañía inversora por un período de 20 años.

Exención total de impuestos sobre la renta, resultados de los intereses
que los acreedores pueden generar en operaciones de inversiones
turísticas.
VI. Factores para la selección de proveedores
En el sector hotelero panameño, la calidad y el precio son las variables más relevantes
a la hora de seleccionar un proveedor, todos los hoteles encuestados escogieron estas
dos variables como los principales factores de decisión sobre un proveedor, siendo la
calidad el más importante y el precio el segundo.
La calidad resultó ser el principal factor de decisión en la selección de proveedores en
el 78% de los hoteles consultados 15 . De hecho, reflejo de la importancia que se le
otorga a dicho factor en Panamá, en la actualidad se cuenta con normas de calidad
turística para tres segmentos (hoteles, agencias de viajes y tour-operadores, y guías
turísticos); además, se está desarrollando un plan piloto para implementar dichas
normas en treinta empresas turísticas, para que luego puedan ser certificadas con el
sello de calidad turística.
El precio es otra variable relevante a la hora de seleccionar proveedores, constituye un
factor determinante en la decisión, y por lo tanto, es un elemento que se debe analizar
cuidadosamente a la hora de realizar ofertas de producto de la industria especializada
al sector hotelero panameño. Ahora bien, un aspecto a favor de Costa Rica es la ligera
ventaja arancelaria que le da, en relación con otros proveedores, poseer un tratado de
libre comercio con Panamá 16. Sin embargo, se debe tener en cuenta que Panamá
posee un Tratado de Promoción Comercial (TPC) con EE.UU. que se espera entre en
vigor en el último trimestre del 2012, con lo cual una gran cantidad de productos
estadounidenses entrarían a Panamá con condiciones arancelarias más favorables.
Adicionalmente, es importante tener presente que gran cantidad de mercadería ingresa
a suelo panameño a través de la Zona Libre de Colón, la cual es utilizada como “punto
de redistribución” de diversos productos hacia toda Latinoamérica, con la ventaja de
15
Cabe recalcar que el panameño está muy acostumbrado al producto estadounidense de alta calidad. De hecho,
uno de los principales proveedores del sector hotelero es la empresa American Hotel Register, conocido suplidor
global de productos hoteleros.
16
Además del TLC con Costa Rica, Panamá cuenta con tratados comerciales preferenciales vigentes con El
Salvador, Taiwán, Singapur, Chile, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Perú. Adicionalmente cuenta con tratados
comerciales de alcance parcial con México, Cuba, y República Dominicana. Por otra parte, tiene acuerdos firmados
pero no en vigencia con Canadá y la Unión Europea.
24
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
que muchos productores llegan al mercado luego de haber movilizado hasta ese punto
volúmenes elevados, lo cual brinda al sector empresarial panameño una amplia gama
de opciones para comprar sus productos.17
La puntualidad y cumplimiento en la entrega de las órdenes es el tercer elemento en
importancia a la hora de valorar un proveedor, por lo tanto, el planeamiento de la línea
de producción en la empresa y la selección del agente aduanal o distribuidor en
Panamá son aspectos clave.
El factor que le sigue en importancia es el tiempo de respuesta, aquí la cercanía
geográfica entre Costa Rica y Panamá juega un papel preponderante, pues en dos días
se puede tener un contenedor en la capital de ese país. Esto da a los exportadores
costarricenses una ventaja competitiva respecto a la mayoría de competidores. Muchos
de los productos del sector hotelero son importados desde China y Estados Unidos.
Los productos desde el puerto de Shanghai en ese país asiático duran de 21 a 28 días
en llegar a Panamá, dependiendo de la naviera, con un costo promedio de 2.429 USD
(contenedor 40 DRY STD). Por ende, la ventaja de los proveedores costarricenses con
respecto a los chinos radica principalmente en el tiempo de respuesta. Es evidente que
la estrategia del exportador costarricense no debe ser competir por precio con China, la
ventaja arancelaria que da el TLC que posee Costa Rica con Panamá se diluye en la
estructura de costos china 18 , por lo que los exportadores costarricenses deberían
enfocarse en factores como rapidez de respuesta, agilidad en brindar soluciones y
calidad del producto. Por otra parte, en el caso de Estados Unidos, es importante
considerar que los productos de dicho país están posicionados mayoritariamente dentro
del sector hotelero panameño por su calidad. El tiempo de tránsito de un contenedor de
EE.UU. (puerto en Miami) hacia Panamá oscila entre 3 y 28 días, dependiendo de la
naviera, y el costo es de 1.704 USD en promedio (contenedor 40 DRY STD), costo que
es incluso significativamente menor al de enviar un contenedor desde Costa Rica a
Panamá.
Finalmente, de los cinco factores evaluados, el que menor importancia relativa recibió
fue el de variedad del portafolio de productos. Para todos, excepto uno de los hoteles
encuestados, esta categoría fue rankeada como quinta, dentro de las variables
consideradas. Lo anterior evidencia que el exportador costarricense debe esmerarse
para que el producto ofertado al sector hotelero panameño cumpla con determinada
calidad, a un precio competitivo y que el producto sea entregado con puntualidad y
17
El empresario panameño puede comprar productos en la Zona Libre de Colón pagando sus respectivos aranceles
e impuestos, y aunque no pueda gozar del beneficio de la exención, cuenta con una amplia gama de productos de
proveedores de muchas partes del mundo.
18
En el tema de impuestos a la importación, se debe tener en cuenta que el arancel que Panamá aplica es
relativamente bajo, cerca del 98% de su universo arancelario cuenta con tarifas menores o iguales al 15%, pero un
30% de ese universo entra libre de ese tipo de impuestos. El TLC Costa Rica-Panamá da libre acceso inmediato a
cerca de un 87% del total de mercancías, lo cual brinda una ventaja arancelaria inmediata) a los productos
costarricenses sobre otros competidores que no cuentan con acceso preferencial al mercado panameño.
Específicamente, en el caso de los productos de la industria especializada, gracias al TLC, la mayoría de ellos
ingresa con arancel cero; y en el caso de los textiles, la mayoría cuenta con una desgravación lineal a 10 años,
partiendo de aranceles base de 10% o 15%, dependiendo del producto.
25
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
exactitud, más que por ofrecer un amplio número de opciones. Por tanto, para el
exportador costarricense resultaría determinante ofrecer una propuesta de valor (“value
for money”), brindando calidad a un precio competitivo y aprovechando al máximo la
ventaja geográfica en las entregas del producto19.
En el siguiente cuadro se presentan ejemplos de productos de la industria especializada
que son ofertados por algunos proveedores en Panamá, a fin de que el empresario
costarricense tenga una noción un poco más clara del tipo de producto que se
demanda, del precio y tiempo de entrega; factores que son determinantes para valorar
si se puede ser competitivo en un mercado, y por tanto decisivos a la hora de evaluar si
se entra o no en determinado país. En algunos casos, como por ejemplo, los muebles,
el equipo de cocción y refrigeración, el precio y los tiempos de entrega son
relativamente elevados; lo que da un amplio margen para que empresas de la industria
costarricense de esos sectores puedan ofrecer una propuesta superior en términos de
precio y tiempo de entrega, y de muy buena calidad en el producto; también hay una
demanda insatisfecha por productos (muebles y algunos equipos) hechos a la medida y
gusto del cliente. Por otra parte, en otros sectores como los amenities, textiles, y
productos de limpieza, la oferta en el mercado panameño es un poco más competitiva,
las diferencias de precio con lo que podrían ofrecer proveedores costarricenses no son
tan claras, sin embargo, se debe considerar que el tipo de producto es diferente, estos
sectores son negocios más de volumen que de margen; por lo que puede haber
espacio para que exportadores costarricenses puedan presentar ofertas interesantes
basados en la calidad, personalización, y un menor tiempo de entrega; o bien
concentrándose en ciertos nichos de mercado.
Productos de la industria especializada ofertados en el mercado panameño
Producto
Precio de venta
Tiempo de entrega
Artículos para habitación (industrias: plástico, metal y madera)
Ganchos de madera para closet
(caja 100 uds.)
Entre USD 100 y USD 290,
dependiendo del tipo de madera y
diseño
Depende del proveedor:
inmediata (dependiendo de stock)
/ de 4 a 6 semanas
Percheros de madera para abrigo
Bandejas para servicio habitación
de plástico y madera
Vasos y tazas
USD 65 a USD 120
USD 30 a USD 90 dependiendo
de tamaño y material
USD 2 – USD 4 dependiendo del
tipo
3 a 4 semanas
4 a 6 semanas
4 a 6 semanas
19
A partir de las entrevistas realizadas tanto a empresas panameñas, como costarricenses, se puede decir que hay
ciertas discrepancia entre cómo nos ven en Panamá y la imagen u opinión que las empresas nacionales tienen del
producto costarricense. En general, se puede decir que en Panamá no hay un claro posicionamiento de la industria
especializada costarricense, pero quienes la conocen tienden a catalogarlos como onerosos, que en algunos
sectores no cumplen con los requerimientos del sector hotelero panameño, sino que son más como para tipo ventas
para el sector de retail. En contraposición, los empresarios costarricenses consideran que su producto cumple con
elevados estándares de calidad, y que sus empresas ya venden a cadenas hoteleras internacionales en Costa Rica y
en Panamá.
26
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Producto
Precio de venta
Tiempo de entrega
Muebles y artículos varios de madera, metal, plástico y vinil
Muebles para microondas y mini
refrigeradora
USD 120 a USD 200
Porta menú de vinil y cuero
USD 15 a USD 40 dependiendo
del material
USD 65 a USD 255
USD 170 a USD 785
Racks para periódicos y revistas
Carros para equipaje
Carros para room service (acero
inoxidable)
Carretillas para lavandería (colgar
ropas)
Carro para cambios (metal) / para
cambio de paños/ropa cama, etc.
Mesas para banquetes (metal y
Plywood, metal y plástico
termoformado)
Sillas para banquete (metal y tela /
metal y plástico / aluminio y tela)
Mesas para bufet o catering
ajustables y móviles (metal y
plywood / madera)
Sillas comedor (madera, madera y
vinil, madera y cuero)
Sillón tipo Lounge
USD 290 – USD 340
USD 165 - USD 1.100
dependiendo del material, estilo y
marca
USD 1.100 – USD 3.000
dependiendo del estilo y marca
USD 150 – USD 700 dependiendo
de tamaño y materiales
4 a 6 semanas / pedido a
fabricante
4 a 6 semanas / pedido a
fabricante
USD 45 –USD 165 dependiendo
de tipo y material
USD 1.100 - 1.450 dependiendo
de material, tamaño y marca
3 a 6 semanas dependiendo del
proveedor
4 a 6 semanas / pedido a
fabricante
USD 120 – USD 700 dependiendo
de material y diseño
USD 750 – USD 1.350
4 a 6 semanas / pedido a
fabricante
4 a 6 semanas / pedido a
fabricante
Estaciones para lobby (recibo
huéspedes)
USD 265 – USD 464
Sillas cortas para piscina
USD 179 – USD 468
dependiendo del material y
características
USD 326 – USD 714
dependiendo del material y
características
Sillas largas para piscina
Depende del proveedor:
inmediata (dependiendo de stock)
/ de 4 a 6 semanas / 2 a 3 meses
Depende del proveedor: 4 a 7
días / de 4 a 6 semanas
Depende del proveedor
Depende del proveedor: 24 hrs / 2
meses
Depende del tipo (24 hrs o de 3 a
4 semanas / pedido a fabricante)
Depende del tipo (24 hrs o de 3 a
4 semanas / pedido a fabricante)
4 a 6 semanas / pedido a
fabricante
4 a 6 semanas / pedido a
fabricante
Textil
Toalla Facial
Toalla de baño
Sábana Queen
Sábana King
Duvet King size
USD 1,10 – USD 2,65
Dependiendo del tamaño y
composición de la tela
USD 8,10 – USD 25,85
Dependiendo del tamaño y
composición de la tela
USD 20,20 - USD 75,30
Dependiendo de la composición
de la tela, de la cantidad de hilos y
estilo
USD 23,65 - USD 75,30
Dependiendo de la composición
de la tela, de la cantidad de hilos y
estilo
USD 95,99
4 a 6 semanas
4 a 6 semanas
4 a 6 semanas
4 a 6 semanas
inmediata
27
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Producto
Precio de venta
Tiempo de entrega
Almohada estándar
USD 20,10
4 a 6 semanas
Almohada king
USD 44,15
4 a 6 semanas
Equipo de cocción y refrigeración
Cocinas (estufas) industriales de
gas
Dependiendo de la marca,
cantidad de quemadores y
BTUs/hr. Oscilan entre USD
682,5 (a gas con 2 quemadores,
17 mil btu's/hora - USD 2.625
(Gas de 8 Quemadores, 224 Mil
Btus/hr)
4 a 6 semanas
Planchas tipo counter
Dependiendo de las dimensiones:
4 a 6 semanas
USD 567 (16 Mil Btu's/hora) –
USD 3.465 (para uso pesado)
Freidoras de gas
USD 1.134 – USD 3.559
Dependiendo de la capacidad
4 a 6 semanas
Sistema de filtración de aceites
USD 3.150 – USD 3.675
4 a 6 semanas
Trampas de grasa
Dependiendo de la capacidad
USD 442 (5.3 Gl.) – USD 14.614
(1.000 Gl.)
4 a 6 semanas
Displays para comida caliente
USD 3.040 (1 Nivel con 5 Focos,
1350 Watts) – USD 4.662 (1 Nivel,
6 Focos, 1460W)
4 a 8 semanas
Displays para comida fría
Neveras comerciales tipo “ReachIn”
Neveras tipo “Merchandiser”
Congeladores tipo “Under
Counter”
4 a 6 semanas
Depende de la capacidad y
características, los precios oscilan
entre: USD 11.252 (13,4 pies
cúbicos) y USD 15.406 (27.6 pies
cúbicos)
Depende del estilo, capacidad y
características, los precios oscilan
entre: USD 3.225 (nevera 1 puerta
de vidrio Serie C con 4 repisas,
18.3 pies cúbicos y los USD
18.772 (nevera de 3 medias
puerta de vidrio serie Plus 7, 78.7
pies cúbicos)
Depende del estilo, capacidad y
características, los precios oscilan
entre: USD 6.785 (nevera abierta
para bebidas frías con 3 repisas
divisorias) y los USD 13,248
(nevera abierta multi deck maxima
de 4', 26.5 pie cúbico)
Depende del estilo, capacidad y
características, los precios oscilan
entre: USD 2.670 (congelador de
mostrador compacto con 1 puerta,
4 a 6 semanas
4 a 6 semanas
4 a 6 semanas
28
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Producto
Precio de venta
Tiempo de entrega
2.7 pies cúbicos y USD 6.370
(congelador para mostrador con 2
puertas, 27.0 pies cúbicos)
Químicos de limpieza
Desinfectantes (galón)
USD 14,15 –USD 15,25
El mismo día o el día siguiente
USD 25,8 (germicida hospitalario)
Cloro para limpieza (galón)
USD 5,8 (5,8%) -10,7 USD
(10.5%)
El mismo día o el día siguiente
Blanqueador para ropa (5 Gls)
USD 86.8
El mismo día o el día siguiente
Suavizante líquido para
lavanderías (5 Gls)
USD 84.4
El mismo día o el día siguiente
Detergente multipropósito (saco
44 lbs)
USD 49.1
El mismo día o el día siguiente
Detergente para ropas para
lavanderías comerciales e
institucionales (saco 35 lbs)
Alguicida para piscina
USD 110,9
El mismo día o el día siguiente
USD 5.4 (32 Oz.) – 13.4 USD
(galón)
USD 528.8 (tanque 55 Gl.)
El mismo día o el día siguiente
Amenities
Loción para cuerpo (francés)
USD 17.99 (300 ml.)
n.d.
Acondicionador (francés)
USD 17.99
n.d.
Kit de cuidado personal (gel
cuerpo y loción humectante- 300
ml. c/u) (francés)
Gel de cuerpo y cabello (300 ml.
c/u)
USD 44.99
n.d.
USD 18.99
n.d.
Kit gel para cabello y cuerpo y gel
de manos (300 ml. c/u)
USD 44.99
n.d.
Jabón líquido (francés)
USD 17.99
n.d.
Jabón líquido(ecológico)
USD 19.99
n.d.
Fuente: elaboración propia con base en la consulta a algunos proveedores realizada entre junio y julio 2012.
29
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
VII. Recomendaciones para la entrada al mercado panameño
Seguidamente se presentan algunas recomendaciones para hacer negocios en
Panamá, yendo de lo general, como por ejemplo, qué esperar de la negociación con
panameños y temas logísticos, hasta aspectos más específicos como los servicios post
venta que se requieren para algunos productos de la industria especializada.
Primeramente es importante señalar que, aun cuando el presente estudio se enfoca en
Ciudad Panamá, y que los negocios en Panamá se realizan mayoritariamente en la
capital, donde se concentra la población con mayor poder adquisitivo; se debe tener
presente el desarrollo inmobiliario y turístico que se está dando en otras ciudades
distintas a la capital, ya que se podrían presentar diversas oportunidades comerciales
en otras localidades.
Dada la estrecha relación e influencia que el panameño ha tenido de Estados Unidos, si
se cuenta con experiencia en el mercado estadounidense, o trabajando con empresas
de ese país, puede ser conveniente enfatizarlo. Paradójicamente, no es positivo resaltar
la influencia estadounidense en Panamá cuando se habla con los panameños.
La poca industrialización del país y su escaza dimensión de mercado, ha hecho que el
empresario panameño muestre apertura a la diversificación del negocio; incluso hacia
segmentos que no son su especialidad, lo que los hace significativamente versátiles y
les da facilidad para manejar operaciones de importación y exportación.
El regateo es usual en las negociaciones, por lo que la oferta inicial debe dejar margen
para poder negociar. Lo usual es que se pida el precio de lista y sobre ese precio lograr
un precio de venta con descuento. Un factor a considerar es enfatizar la compatibilidad
de las dos empresas y la posibilidad de obtener beneficios mutuos, así como destacar
la posibilidad de establecer relaciones de confianza.
La puntualidad en las citas no es una práctica muy común, por lo que un retraso de
hasta media hora puede ser algo normal, y por tanto no debe extrañar que eso suceda,
y tampoco debe mostrarse enfado por esta flexibilidad en los horarios.
Es altamente recomendable que el exportador tenga claro cuáles serán sus políticas de
comercialización del producto, el tipo de relación comercial que le resulta más
conveniente establecer en Panamá, y sobre todo evaluar si se tiene la capacidad de
cumplir con los requerimientos del mercado (por parte de ambos, el exportador y
contraparte panameña). Lo anterior es importante, ya que por el tipo, dinámica y
volumen operativo del sector, las cantidades demandadas suelen ser altas, y por parte
de su socio en Panamá, que este tenga la capacidad y compromiso de cumplir con los
requerimientos del cliente. En síntesis se debe valorar si la figura ideal para atender el
mercado para su empresa o producto es un importador, mayorista, representante de
casas extranjeras, o si se quiere y puede realizar una venta directa a un hotel o grupo
hotelero.
30
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
En vista de lo anterior, la logística es también un factor clave 20 . Un elemento a
considerar es que, aun cuando existe gran interés de la mayoría de empresas del sector
hotelero panameño de comprar directamente al fabricante del producto, estas no están
dispuestas a incurrir en los costos, ni monetarios, ni de papeleo y tiempo, del proceso
de importación; lo cual resulta lógico, pues son pocas empresas hoteleras las que
tienen los recursos y la experticia para hacerlo, a excepción de algunas cadenas
hoteleras, que ya han realizado el proceso, cuentan con el know how y les interesa
seguir haciendo las compras directamente al productor. Por tal motivo, una opción que
el exportador costarricense puede valorar es brindar un servicio de venta DDP (Delivery
Duty Paid). Un contrato DDP es un tipo de servicio “puerta a puerta”, donde el tipo de
contrato permite adquirir productos directamente del productor y solicitar que estos sean
entregados en las fabricas, sucursales, o puntos de venta del comprador. Este es un
tipo de negociación bajo el cual el exportador se compromete a vender y se
responsabiliza a entregar la mercancía en el lugar donde el comprador indique, libre de
costos logísticos i.e. costos de transporte, gastos de importación, trámites aduaneros,
seguros, etc.
El servicio DDP en Costa Rica es prestado por consolidadores, que son empresas de
logística que tienen una red de agentes en otros países que les permiten ofrecer
servicios de logística integrada (puerta a puerta), estas empresas subcontratan
servicios de las empresas transportistas de mercancías hacia Panamá.21
En términos de costo, la mejor opción para enviar producto desde Costa Rica a Panamá
es la vía terrestre, ya que trasladar el producto vía marítima o aérea resulta más
oneroso. Consecuentemente, el grueso de las exportaciones nacionales hacia ese país
se realiza por la vía terrestre (77% en 2011). El precio del traslado vía marítima es un
35% mayor que la erogación necesaria para enviar el contenedor vía terrestre, el costo
de exportar un furgón completo con producto vía terrestre de San José hacia Ciudad de
Panamá es de 1.550 USD y el tiempo tránsito es de 2 días, mientras que el gasto en el
que se incurriría para enviar ese contenedor vía marítima desde San José hacia
Panamá es de 2.100 USD, el tiempo transito varía dependiendo de la naviera que
ofrezca el servicio (ver cuadro en anexo 3). En tanto, el precio por la vía aérea es cerca
de tres veces más oneroso que el terrestre.
Por otra parte, en lo concerniente al valor de un servicio DDP, al monto señalado (costo
principal) se deben adicionar los pagos en destino: documentación, transporte local y
los gastos de agenciamiento aduanero.
20
En el anexo 1 se pueden encontrar algunas recomendaciones logísticas para la colocación de productos en
Panamá.
21
En el anexo 2 se presenta un cuadro con la información de contacto de varios consolidadores. Se hace mención
únicamente de algunas de las empresas que ofrecen transporte terrestre de Costa Rica hasta Panamá, y que tienen
infraestructura, oficinas y equipos propios. Adicionalmente, es importante aclarar que esta lista de empresas no
constituye una recomendación de PROCOMER.
31
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Cuadro comparativo costos de transporte por contenedor hacia Panamá para un
servicio DDP
Tipos de servicio
(costo)
Cargue
Transporte local
Seguro local
Gastos
de
Origen
Gastos
en
destino
Documentación
Agenciamiento
aduanero
Transporte
principal
Documentación
Transporte local
Descripción
En las bodegas
del vendedor
Hasta el punto de
embarque SJO –
Pto Limón
Hasta el punto de
embarque
De exportación
Despacho de
aduanas de
exportación
Desde el puerto de
embarque hasta el
puerto de destino
De importación
Hasta las bodegas
del comprador
Puerto a Ciudad
PA
Agenciamiento
Despacho de
aduanero
aduanas de
importación
Costo final del transporte por contenedor
Costo vía
marítima
$
75,0
Costo vía
terrestre
$
-
$
$
475,0
-
$65,0
$65,0
$170,0
$50,0
$170,0
$35,0
$2100,0
$1550,0
$60,0
$600,0
$60,0
$
-
$125,0
$125,0
$3.720
$2.005
Fuente: Consultas realizadas a las navieras por el analista logístico de PROCOMER
Finalmente, para algunos tipos de productos, como los muebles y los equipos, que
requieren de instalación y personalización, o bien tengan que prestar el servicio de
garantía, es importante que los productores costarricenses cuenten con algún socio
estratégico en Panamá, esto por cuanto equipar un hotel con muebles hechos a la
medida y que exijan una instalación personalizada, puede tomar varios días de trabajo
por lo que hace inviable que el exportador costarricense pueda prestar ese servicio con
su personal de Costa Rica, principalmente por el costo que implicaría trasladar y
mantener una cuadrilla de trabajadores en el territorio panameño. Igualmente, en el
caso de hacer valer la garantía, es poco viable e ineficiente que el proveedor
costarricense viaje hasta el mercado cada vez que haya que revisar o reparar un
equipo. Por tanto, es altamente recomendable el desarrollo de alianzas estratégicas
32
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
que les permita hacer frente a esas obligaciones de una manera eficiente. Una eventual
solución puede ser capacitar a sus representantes en el mercado panameño 22; o bien,
en el caso de los muebles, amoblar una “habitación modelo” y que el desarrollador del
proyecto se encargue de las restantes. Si el volumen de ventas lo llegara a permitir, en
el futuro, el empresario podría considerar abrir su propia sucursal en Panamá.
VIII. Identificación de proveedores de productos para el sector hotelero en
Panamá
Como se ha mencionado anteriormente, el distribuidor es un jugador importante en el
mercado panameño, en muchos casos es un actor clave en la cadena de suministros de
los hoteles en ese país. Adicionalmente, los hoteles también compran una fracción de
sus productos a otro tipo de empresas: proveedoras de bienes de consumo,
productores, e importadores, que no necesariamente están especializadas o enfocadas
propiamente en el sector hotelero.
Dichos actores podrían actuar como socios o contrapartes del empresario costarricense
en el mercado panameño, o bien, en otros casos serían más bien competencia o
servirían como “vectores” de productos competidores de las exportaciones
costarricenses. Seguidamente se procede a identificar algunos de los principales
jugadores que fungen como proveedores del sector hotelero panameño; esto con el
objetivo de facilitar al exportador costarricense la
evaluación de los posibles
contrapartes / clientes con los que abordaría el mercado panameño, así como
potenciales competidores en el suministro de productos de la industria especializada
para el sector hotelero panameño.23
Empresa
ROVAMI
International
22
Tipo
Distribuidor
hotelero
Productos
Ropa de cama,
almohadas,
vajillas,
amenities,
mobiliarios,
cuadros
decorativos,
cubiertos, camas,
cristalería
Teléfono/email
(507) 226-6277
Observaciones
Amplia experiencia en
equipamiento de hoteles,
en el mercado desde 1998
Equipando hoteles locales
y de cadena, entre los que
destacan:
Marriott, Hilton, Courtyard,
Double Tree, Radisson,
Best Western, Crowne
Plaza, Holiday Inn, Comfort
Inn, Clarion, Sleep Inn,
entre otros.
Cabe destacar que la selección de la contraparte en Panamá debe realizarse muy cuidadosamente.
23
Es importante mencionar que este listado no es una recomendación de PROCOMER en relación con las
contrapartes con las cuales emprender un negocio dirigido al segmento hotelero en Panamá.
33
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Empresa
Tipo
T-Y Robes
Distribuidor
hotelero
Grupo Ampesa
Comercializadora
de productos
hoteleros y
hospitalarios, pero
también atiende
clubes deportivos,
farmacias,
restaurantes.
Productos
Teléfono/email
Amenidades,
toallas, sábanas,
almohadas,
lencería hotelera,
etc
Productos varios
(pero se enfoca
en amenities)
especialmente
suministros para
hoteles y
hospitales
(507) 224-8440
Más de 35 mil
productos de
hotelería,
limpieza, equipos
de restaurante,
edificaciones,
seguridad y
comerciales.
(507) 229-4000
(507) 314-1158
Master Direct
Distribuidor sector
institucional
Distribuyen
productos de los
sectores: textil,
muebles, equipo,
y químicos de
limpieza
Importador y
distribuidor de
artículos como
vajillas, artículos
de plástico y
acero inoxidable
Ama de Llaves
(Smartfun
Panamá)
Distribuidor
hotelero
M & M Hotel
Supplies
Distribuidor
hotelero
Sábanas, toallas,
batas, amenities,
muebles
(banqueteros),
entre otros
Panamá Hotel
Supplies
Proveedor de
hoteles y
restaurantes
Productos en los
segmentos de
textiles,
cristalería,
químicos de
limpieza,
mobiliario, equipo
de cocina
industrial
Equipos
hoteleros, llaves
magnéticas,
JG Internacional
Distribuidor
hotelero
[email protected]
m
Observaciones
Empresa originalmente
colombiana. Cuenta con
oficinas de representación
en Miami, Cancún,
Panamá y Santo Domingo.
Elaboran productos acorde
con las necesidades de la
empresa, empaque
personalizado (con logo
del hotel, etc.)
Es un distribuidor
especializado en proveer al
sector institucional en
diversos países de
Latinoamérica y el Caribe.
Inició operaciones en
Panamá en 1987 como un
distribuidor y fabricante de
insumos de limpieza
institucional y ha ampliado
significativamente su
cartera de productos,
actualmente es proveedor
de más de 35 mil
productos.
(507) 236 - 1876 / (507)
2362070
Es un distribuidor enfocado
en atender el nicho de
pequeños hoteles, opera
desde 2005, cuenta con
productos en almacenaje
permanente y brindan
entrega sin costo a la
puerta de sus clientes en
Ciudad de Panamá
(507) 302-2240
[email protected]
.com
(507) 261-2532
[email protected]
Empresa enfocada en
brindar soluciones
hoteleras en equipos y
34
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Empresa
Chef Corner
Tipo
Productos
Teléfono/email
.com
suministros. Cuenta con
más de 10 mil productos,
muchos de los cuales
brindan de manera
personalizada. Ofrecen
ventas a crédito.
Distribuidor equipo
industrial cocina y
refrigeración
amenidades
(jabón, champú,
acondicionador,
cepillos), toallas,
cristalería, platos,
cubiertos,
muebles,
basureros, carros
de servicio y
plumas.
Estufas,
refrigeración,
equipos para
bares, freidoras,
accesorios para
buffet, utensilios,
etc.
Cocinas y equipos
de refrigeración
comercial, utilería
para hoteles,
restaurantes y
cafeterías
(507) 394-6450
Empresa con presencia en
Ciudad Panamá, Lima
(Perú), y Caracas
(Venezuela).
(507) 3967294
(507) 2231650
ELGA-DIASA
Distribuidor de
equipo de cocina y
refrigeración
comercial
COINSA
Distribuidor de
equipo de cocción
y refrigeración
Estufas, hornos,
freidoras, cuartos
fríos, sistemas
remotos, sistemas
pre ensamblados
y autocontenidos,
etc.
(507) 3003000
Dicasa
Químicos de
limpieza
Jabones
[email protected]
NCH Panamá
Químicos de
limpieza
Desinfectantes, y
otra gran gama de
productos de
diversa índole
(507) 2293981
[email protected]
[email protected]
Observaciones
Es una empresa de amplia
trayectoria en Panamá,
son representantes de
reconocidas marcas como
Whirlpool, KitchenAid,
Acros, Hamilton Beach,
Proctor Silex, calentadores
eléctricos Stiebel Eltron,
calentadores a
gas Splendid by Master
Hot, filtros de agua
Everpure, envases de
vidrio Crisa, utensilios de
cocina Good Cook, entre
otras
Empresa establecida en el
año 2008, es
representante de diversas
marcas internacionales.
Adicionalmente, se
enfocan en el diseño de
cocinas, y en la prestación
de servicios
personalizados a todos sus
clientes. Han diseñado e
instalado cocinas de
importantes hoteles en
Panamá.
Distribuidores. Cuentan
con algunas marcas que
distribuyen de forma
exclusiva.
Empresa de carácter
global dedicada a ofrecer
soluciones para el
mantenimiento industrial.
Cuenta con oficinas de
representación en 50
países (incluyendo Costa
Rica y Panamá) en los 5
continentes. Sus líneas de
productos incluyen:
35
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Empresa
Tipo
Productos
Teléfono/email
Observaciones
limpieza y mantenimiento
industrial; tratamiento de
aguas; cuido de mascotas;
plomería y relacionados y
suministros industriales
especializados.
Extreme
Services
SAR
Proveedor de
químicos de
limpieza y otros
productos para
piscina
Fabricante,
importador y
distribuidor de
químicos de
limpieza
Ecolab
Químicos de
limpieza
Confecciones
Panameñas
Confección de
uniformes
Químicos piscina:
cloro, alguicidas,
clarificadores,
bombas de agua,
etc.
Jabones,
desinfectantes,
desengrasantes,
limpiadores de
todo tipo,
sistemas de
limpieza como: el
sistema de
microfibra,
purificadores de
aire, dosificadores
de olor,
dispensadores de
jabón en foam,
Soluciones
completas de
limpieza de
habitaciones,
baños y piscinas,
etc.
(507) 203-1442
Uniformes de todo
tipo: de chef,
cocina, saloneros,
domésticas,
mantenimiento,
seguridad, etc.
(507) 264-8191
[email protected]
.pa
(507) 300-8912 / (507)
260-7333
SAR, es una empresa
panameña fundada en
1973. Es pionera en la
limpieza institucional e
industrial en Panamá,
Esta empresa se
encuentra asociada, desde
el año 1979 a la
International Sanitary
Supply Association, ISSA
(Asociación Internacional
de suplidores de Productos
Sanitarios).
(507) 232-8534 / (507)
232- 8535
Empresa internacional con
presencia en varios países
a nivel mundial. Elabora
una basta cantidad de
productos en diversas
industrias. Su especialidad
es proveer soluciones para
empresas de distinta
índole, entre ellas hoteles,
restaurantes. En la rama
de limpieza provee
soluciones completas para
l baños, habitaciones,
alfombras, control de
olores, etc. Además de
soluciones para limpieza y
mantenimiento de piscinas.
Empresa con más de 50
años de experiencia.
Cuentan con diseños pre
elaborados en variedad de
tallas, y también hacen
confecciones particulares
al gusto y requerimientos
del cliente
(507) 210-1892
Artículos
publicitarios,
bordados,
camisetas y
serigrafía,
camisetas,
suéteres, y
uniformes
Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas a hoteles y distribuidores en Panamá
G de P
Suppliers, S A
Confección de
uniformes
36
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
IX. Consideraciones finales
El segmento hotelero panameño presenta oportunidades diversas y crecientes para
productos de la industria especializada, estas son respaldadas por las expectativas de
crecimiento del sector turismo y de la economía en general. Se han identificado
opciones concretas en productos de cuidado personal, químicos de limpieza, productos
de la industria textil, muebles y equipo de cocina y refrigeración. En todos esos
sectores el país es un demandante neto y son sectores que muestran un fuerte
dinamismo, incluso significativamente superior al ritmo de crecimiento de la economía
panameña.
La figura del distribuidor en este mercado es importante. No obstante, existe un interés
manifiesto por parte de los hoteleros por establecer relaciones comerciales de manera
directa con los productores, este interés lo muestran tanto hoteles independientes,
como de cadena, con una presencia creciente en el mercado. Con los primeros existe
un claro reto logístico, entregarles el producto listo para ser utilizado en el sitio, por lo
que utilizar la figura de un consolidador que brinda servicios DDP puede ser una
solución que debe ser valorada por las empresas. En tanto que con los hoteles de
cadena, un tema vital es la calidad de los productos, ya que este tipo de hoteles debe
cumplir con determinados estándares, y están sujetos a procesos de auditoría por parte
de su casa matriz. No obstante, algunos de ellos cuentan con flexibilidad para la
selección de proveedores, dadas ciertas normas de calidad. Otro factor a considerar
por el sector exportador costarricense es el tema de capacidad de producción,
especialmente porque este segmento se caracteriza por hacer compras de gran
volumen.
A pesar de que Costa Rica presenta una oferta atractiva de productos de la industria
especializada, su posicionamiento en el mercado panameño es aún limitado. Por lo que
existe el reto de posicionar los productos nacionales de esa industria en el exigente y
cada vez más competitivo sector hotelero panameño. La calidad y el precio aparecen
como factores determinantes a la hora de seleccionar proveedores, lo cual exige que la
propuesta comercial de las empresas costarricenses esté centrada en valor.
37
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
X. Referencias bibliográficas
Autoridad de Turismo de Panamá. Disponible en: http://www.atp.gob.pa
Centro de Comercio Internacional (2012). Base de datos Trademap. Disponible en:
http://www.trademap.org
Contraloría de la República de Panamá. Disponible en: http://www.contraloria.gob.pa
EuroPraxis Consulting Co (2008). Primer Informe del Plan Maestro de Turismo
Sostenible de Panamá 2007-2020.
Foro Económico Mundial. “Informe de Competitividad Global 2011- 2012”.
Llamazares, O. (2008). “Cómo negociar con éxito en 50 países. Global Marketing
Strategies”.
PROCOMER (2010). “Oportunidades en el segmento hotelero de Panamá”.
Visitpanama. Disponible en: http://www.visitpanama.com/
38
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
XI. Anexos
Anexo 1. Recomendaciones logísticas para la colocación de productos en
Panamá

Consolidar todos los embarques pequeños dentro de un mismo furgón a
exportar, realizar la liquidación de impuestos en frontera de Paso Canoas lado
panameño y proceder con las entregas domiciliares debido a las mercancías
haciendo un abaratamiento en los costos logísticos al no tener que llevar las
mercancías a un recinto fiscal.

Si la empresa tiene la posibilidad de cargar un furgón completo, proceder de
igual forma con las liquidaciones en frontera de la mercancía y proceder con la
entrega domiciliar por la cercanía de los puntos mencionados en este análisis a
la frontera de Paso Canoas.

La consolidación de carga con otros embarques es una alternativa en caso de
que no se tenga la suficiente mercancía para llenar un furgón, pero tiene la
desventaja de que las mercancías tendrían que ir obligatoriamente a un recinto
fiscal en Ciudad de Panamá para su posterior liquidación de impuestos, lo que
generaría costos adicionales tales como almacenaje o bodegaje, flete interno en
Panamá para la entrega domiciliar, revisiones de aduana, manipulación de la
carga, etc.

Negociar con algún recinto fiscal, con el fin de abaratar los costos de los
almacenajes y bodegajes con el compromiso de realizar todas las entregas de
las mercancías en su almacén, al igual que su posterior distribución.

Las empresas transportadoras vía terrestre tienen salidas todos los fines de
semana hacia Panamá, lo que permite una excelente oportunidad de poder
colocar los productos en Panamá en el menor tiempo posible a un mejor costo.

Es aconsejable utilizar empresas que tengan alianzas estratégicas con
compañías panameñas, lo que permitiría un mejor control de las cargas,
desalmacenajes en menor tiempo, facilidad en las entregas domiciliares, mejores
costos, entre otros.
39
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Anexo 2. Empresas consolidadoras que prestan servicio “puerta a puerta”
Empresa de Logística
Corporacion AVT
Costa Rica Carriers
Costa Rica Consolidaciones
Dacotrans
Dhl Express
Grupo Servica
Grupo Tical
Oceanica Internacional
Panalpina
Schenker
Transoceánica
Transportes Modernos
Transportes Mundiales Bensa
Transportes Nazel
Tropical Shipping
Tropitransport - Grupo TLA
Transoceánica
International Global Carrier
Aimi Cargo
Gtl Logistics
Corporacion Aeromar
Telefono
2253-4561
2290-8482
2241-2929
2256-8400
2209-6145
2431-2715 / 2437-5800
2437-5757
2293-1044 - 1043
2239-6961 / 62 / 22579191
2431-1707
2222-2715
2239-0454
826-3041/ 2583690
256-5413- 2565415
257-6606
2549-1000
2219-5370
2297-3737
2239-8181
502 5630-5639
2247-0413
Contacto
Desiree Ocampo
Fernando Rojas
Julio Medina
Sergio Mora
María Eugenia Delgado Alfredo Salas
Luis Ramirez
Karina Espinoza
Fredrick Haberland/ Jacqueline
G.
Mario Dorado
Bernarda Montero
Jenny o Guisselle
Janet Caballero
Grace Vargas
Mario Dorado
Edgar Aquino Rugama
Rómulo Ugalde - Evelyne
Jimenes
José Batres
Carlos Arroyo
Fuente: Sistema Integrado de Logística de PROCOMER (SIL). Disponible en:
http://servicios.procomer.go.cr/logistica/servicios.aspx
40
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Anexo 3. Navieras con servicio logístico a Panamá
Puerto Salida
Puerto llegada
Tiempo Tránsito
Pto Limón
Colón Container
2 días
Pto Limón
Pto Caldera
Cristóbal, Colón
Cont., Ciudad de
Panamá
Manzanillo
2 días
2 días
Pto Limón
Pto Caldera
Cristóbal, Manzanillo
Colón Cont.
Ciudad de Panamá
David
2 días
2 días
2 días
2 días
Hamburg Sud
Pto Limón
Manzanillo
5 días
Seaboard Marine
Pto Limón
Cristóbal, PA
1 día
CMA -CGM
Pto Limón
Manzanillo
5 días
American President Lines
APL
Pto Limón
Manzanillo, Ciudad
de PA
1 día
2 días
Crowley Latin America
Services
Pto Limón
Manzanillo, PA
1 día
Mitsui O.S.K. Lines MOL
Pto Limón
Cristóbal, Colón
Cont., Ciudad de
Panamá
Manzanillo
David
1 día
1 día
Naviera
Evergreen
Mediterranean
Co.
Shipping
Maersk Line
2 días
1 día
2 días
41
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
42
Anexo 4. Importaciones panameñas de productos de la industria especializada
Hs
Descripción
Valor
importad
o 2011
(miles de
USD)
Balance
comercia
l 2011
(miles de
USD)
Tasa de
crecimient
o anual en
valor entre
2007-2011
(%, p.a.)
Tasa de
crecimient
o anual en
valor entre
2010-2011
(%, p.a.)
Tasa de
crecimiento
anual de las
exportacione
s mundiales
entre 20072011 (%, p.a.)
Posición en
las
importacione
s mundiales
Distancia
media de
los países
suplidore
s (km)
Concentrac
ión de los
países
suplidores
Químicos de limpieza
340220
Preparaciones tenso activas acondicionadas para la venta al por menor
37.087
-36.442
35
6
5
53
1.834
0,28
340290
Las demás preparaciones tenso activas, para lavar, acondicionadas
10.231
-9.433
-5
12
3
77
3.539
0,22
340211
Agentes de superficie orgánicos, anionicos, incluso acondicionados
5.656
-5.420
34
20
7
69
7.880
0,25
340213
874
-633
23
32
7
106
5.001
0,21
340219
Agentes de superficie orgánicos, no iónicos
Los demás agentes de superficie organicos,incluso acondic.venta por
menor
707
-680
-1
24
10
100
4.741
0,21
340212
Agentes de superficie orgánicos catiónicos
475
-231
-1
141
4
83
7.206
0,24
Artículos cuidado personal
330510
Champús
14.897,0
(7.767,0)
18,0
34,0
6,0
70,0
3.415,0
0,24
330590
Las demás preparaciones capilares
35.598,0
(8.489,0)
21,0
97,0
6,0
43,0
3.465,0
0,39
330690
Las demás preparaciones para la higiene bucal o dental.
3.609,0
(1.112,0)
20,0
5,0
12,0
54,0
3.098,0
0,36
330730
Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño
1.491,0
(1.343,0)
36,0
66,0
(5,0)
66,0
7.349,0
0,37
340111
Jabón de tocador (incluso los medicinales)
18.139,0
(13.739,0)
15,0
4,0
10,0
45,0
4.193,0
0,16
340120
jabón en otras formas.
3.535,0
(2.459,0)
(16,0)
78,0
-
80,0
3.830,0
0,2
650691
Los demás sombreros y tocados, de caucho o de plástico.
1.919,0
(785,0)
32,0
130,0
14,0
18,0
10.660,0
0,29
821420
Herramientas y conjuntos o surtidos de herramientas de manicura o de
pedicure
6.269,0
(1.599,0)
13,0
2,0
5,0
22,0
13.257,0
0,6
Textiles
940410
Somieres.
580,0
(509,0)
5,0
20,0
1,0
76,0
8.516,0
0,28
940421
Colchones de caucho o plástico celulares, recubiertos o no
488,0
(456,0)
22,0
(7,0)
5,0
79,0
6.456,0
0,34
940429
Colchones y otras materias
3.331,0
(3.068,0)
31,0
41,0
2,0
59,0
5.978,0
0,23
940430
Sacos de dormir
303,0
(143,0)
26,0
20,0
6,0
64,0
13.436,0
0,62
43
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Balance
comercia
l 2011
(miles de
USD)
Tasa de
crecimient
o anual en
valor entre
2007-2011
(%, p.a.)
Tasa de
crecimient
o anual en
valor entre
2010-2011
(%, p.a.)
Tasa de
crecimiento
anual de las
exportacione
s mundiales
entre 20072011 (%, p.a.)
Posición en
las
importacione
s mundiales
Distancia
media de
los países
suplidore
s (km)
Concentrac
ión de los
países
suplidores
10,0
30,0
6,0
52,0
10.460,0
0,43
62,0
(6,0)
37,0
13.844,0
0,4
Hs
Descripción
Valor
importad
o 2011
(miles de
USD)
940490
Artículos de cama (incluye: almohadas, cojines, edredones, etc.)
14.603,0
(6.707,0)
610310
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones
largos, pantalones con p
570,0
(101,0)
610322
Conjuntos, de punto, para hombres o niños, de algodón.
178,0
16,0
114,0
212,0
(12,0)
90,0
12.480,0
0,39
610323
Conjuntos, de punto, para hombres o niños, de fibras sintéticas.
30,0
(30,0)
52,0
114,0
11,0
114,0
11.012,0
0,56
224,0
(46,0)
2,0
111,0
(19,0)
24,0
13.511,0
0,79
74,0
(57,0)
6,0
45,0
14.696,0
1.0
180,0
(107,0)
20,0
104,0
5.562,0
0,63
9,0
107,0
9.570,0
0,27
2,0
95,0
12.031,0
0,56
610329
610331
Conjuntos, de punto, para hombres o niños, de las demás materias
textil
Chaquetas (sacos), de punto, para hombres o niños, de lana o de pelo
f
610332
Chaquetas (sacos), de punto, para hombres o niños, de algodón.
610333
Chaquetas (sacos), de punto, para hombres o niños, de fibra sintética.
610339
610341
610342
610343
610349
Chaquetas(sacos),de punto, para hombres o niños, de las demás
materias
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos: para hombres o
ni
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o
ni
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o
ni
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o
ni
87,0
5.900,0
61,0
20,0
29,0
(15,0)
30,0
(42,0)
4,0
142,0
1.381,0
(640,0)
43,0
24,0
(5,0)
81,0
14.339,0
0,48
1.101,0
56,0
209,0
52,0
7,0
77,0
14.216,0
0,44
26.046,0
(8.794,0)
110,0
32,0
(4,0)
1,0
15.047,0
0,63
610413
Trajes-sastre, de punto, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas.
118,0
96,0
158,0
(33,0)
9,0
36,0
13.794,0
0,75
610419
Trajes-sastre, de punto, para mujeres o niñas, de las demás materias t
798,0
(258,0)
72,0
(9,0)
1,0
24,0
13.721,0
0,79
610422
Conjuntos, de punto, para mujeres o niñas, de algodón.
168,0
(140,0)
(29,0)
167,0
(12,0)
98,0
7.711,0
0,4
610423
Conjuntos de punto de fibras sintéticas, para mujeres o niñas
1.274,0
174,0
223,0
71,0
10,0
33,0
14.162,0
0,9
610429
Conjuntos, de punto, para mujeres o niñas de las demás materias textil
2.224,0
(1.221,0)
(21,0)
24,0
(14,0)
10,0
14.965,0
0,72
610431
Chaquetas (sacos), de punto, para mujeres o niñas, de lana o de pelo f
1,0
(1,0)
(1,0)
105,0
8.773,0
1.0
610432
Chaquetas (sacos), de punto, para mujeres o niñas, de algodón.
700,0
505,0
81,0
36,0
76,0
14.226,0
0,91
610433
Chaquetas (sacos), de punto de fibras sintéticas, para mujeres o niñas
56,0
(35,0)
61,0
27,0
125,0
13.982,0
0,83
610439
Chaquetas (sacos), de punto, para mujeres o niñas, de las demás
materia
230,0
72,0
127,0
15,0
64,0
11.067,0
0,32
3.400,0
(54,0)
44
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Balance
comercia
l 2011
(miles de
USD)
Tasa de
crecimient
o anual en
valor entre
2007-2011
(%, p.a.)
Tasa de
crecimient
o anual en
valor entre
2010-2011
(%, p.a.)
Tasa de
crecimiento
anual de las
exportacione
s mundiales
entre 20072011 (%, p.a.)
Posición en
las
importacione
s mundiales
Distancia
media de
los países
suplidore
s (km)
Concentrac
ión de los
países
suplidores
Hs
Descripción
Valor
importad
o 2011
(miles de
USD)
610441
Vestidos, de punto, para mujeres o niñas, de lana o de pelo fino.
89,0
(53,0)
85,0
31,0
10,0
71,0
6.398,0
0,34
610442
Vestidos de algodón, para mujeres o niñas, de algodón.
999,0
309,0
134,0
117,0
21,0
74,0
13.730,0
0,48
610443
Vestidos, de punto de fibras sintéticas, para mujeres o niñas
109,0
(108,0)
48,0
(40,0)
25,0
126,0
3.445,0
0,38
610444
Vestidos, de punto, para mujeres o niñas, de fibras artificiales.
129,0
(103,0)
659,0
17,0
90,0
11.518,0
0,28
610449
Vestidos, de punto, para mujeres o niñas, de las demás materias textil
3.444,0
(433,0)
264,0
121,0
9,0
27,0
13.016,0
0,44
610451
Faldas y faldas-pantalón, de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas
3,0
-
(7,0)
50,0
(2,0)
80,0
703,0
1.0
610452
Faldas y faldas-pantalón, de punto de algodón, para mujeres o niñas
232,0
(225,0)
22,0
394,0
26,0
87,0
9.247,0
0,48
610453
Faldas y faldas-pantalón, de punto de fibra sintética, para mujeres o
45,0
(3,0)
59,0
(25,0)
16,0
126,0
10.282,0
0,42
610459
Faldas y faldas-pantalón, de punto de las demás materias textiles, par
2.599,0
(341,0)
138,0
46,0
9,0
19,0
13.736,0
0,69
610461
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de lana
3,0
-
(95,0)
2,0
86,0
16.225,0
1.0
610462
Pantalones , pantalones con peto y pantalones cortos de punto de
algod
2.047,0
(1.315,0)
77,0
148,0
2,0
84,0
11.821,0
0,55
610463
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de fibras
601,0
(318,0)
128,0
288,0
18,0
94,0
11.153,0
0,27
610469
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto, para
muj
25.416,0
2.506,0
216,0
31,0
5,0
7,0
14.566,0
0,94
610510
Camisas de punto de algodón, para hombres o niños
2.985,0
(815,0)
73,0
403,0
2,0
72,0
13.702,0
0,21
610520
Camisas, de punto, para hombres o niños, de fibras sintéticas o artificia
1.187,0
(242,0)
282,0
881,0
3,0
62,0
13.389,0
0,58
1.364,0
(519,0)
180,0
159,0
2,0
30,0
13.203,0
0,75
3.488,0
(882,0)
82,0
75,0
(11,0)
59,0
13.355,0
0,56
610590
610610
Camisas, de punto, para hombre o niños, de las demás materias
textiles
Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de algodón, para
m
610620
Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de fibra sintética
217,0
(140,0)
99,0
(83,0)
(5,0)
98,0
5.966,0
0,25
610690
Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, para mujeres o n
6.597,0
(44,0)
133,0
34,0
(11,0)
12,0
14.184,0
0,88
28,0
17,0
76,0
(46,0)
-
96,0
16.402,0
0,39
2.702,0
710,0
(19,0)
64,0
(3,0)
37,0
14.095,0
0,55
620211
620212
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de
lana
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas, y artículos similares de
alg
45
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Balance
comercia
l 2011
(miles de
USD)
Tasa de
crecimient
o anual en
valor entre
2007-2011
(%, p.a.)
Tasa de
crecimient
o anual en
valor entre
2010-2011
(%, p.a.)
Tasa de
crecimiento
anual de las
exportacione
s mundiales
entre 20072011 (%, p.a.)
Posición en
las
importacione
s mundiales
Distancia
media de
los países
suplidore
s (km)
Concentrac
ión de los
países
suplidores
Hs
Descripción
Valor
importad
o 2011
(miles de
USD)
620213
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares, de fib
1.380,0
(820,0)
10,0
634,0
16,0
59,0
13.799,0
0,6
620219
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de las
10.955,0
(915,0)
(13,0)
64,0
(3,0)
6,0
13.215,0
0,55
19,0
(11,0)
81,0
12,0
(8,0)
79,0
16.145,0
0,9
877,0
(193,0)
51,0
(35,0)
-
53,0
11.917,0
0,38
343,0
22,0
51,0
44,0
13,0
90,0
13.457,0
0,73
1.248,0
(222,0)
25,0
32,0
(1,0)
25,0
11.605,0
0,51
620291
620292
620293
620299
Los demás anoraks, cazadoras y artículos similares para mujeres o
niña
Los demás anoraks, cazadoras y artículos similares para mujeres o
niña
Los demás anoraks, cazadoras y artículos similares para mujeres o
niña
Los demás anoraks, cazadoras y artículos similares para mujeres o
niña
620311
Trajes o ternos de lana o de pelo fino, para hombres o niños
981,0
(538,0)
33,0
321,0
(7,0)
68,0
14.296,0
0,7
620312
Trajes o ternos de fibras sintéticas, para hombres o niños
1.098,0
(574,0)
37,0
13,0
-
47,0
12.385,0
0,46
620319
Trajes o ternos de las demás materias textiles, para hombres o niños.
4.264,0
(502,0)
22,0
34,0
(11,0)
19,0
13.638,0
0,5
620322
Conjuntos, para hombres o niños, de algodón.
9.535,0
(1.943,0)
(3,0)
149,0
(2,0)
3,0
14.969,0
0,61
620323
Conjuntos, para hombres o niños, de fibras sintéticas.
2.094,0
(1.157,0)
79,0
1.428,0
(2,0)
23,0
14.232,0
0,87
620329
Conjuntos, para hombres o niños, de las demás materias textiles.
34.695,0
(8.409,0)
2,0
75,0
(21,0)
2,0
14.720,0
0,87
620331
Chaquetas (sacos) de lana o de pelo fino, para hombres o niños.
603,0
614,0
25,0
9,0
-
62,0
14.023,0
0,85
620332
Chaquetas (sacos) de algodón, para hombres o niños
1.075,0
860,0
8,0
56,0
(4,0)
61,0
12.214,0
0,41
620333
Chaquetas (sacos) de fibras sintéticas, para hombres o niños
623,0
(119,0)
24,0
11,0
6,0
77,0
11.182,0
0,36
620339
Chaquetas (sacos) de las demás materias textiles, para hombres o
niños
4.120,0
276,0
15,0
67,0
(4,0)
20,0
13.566,0
0,71
620341
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, de lana o de pelo
76.815,0
(6.110,0)
-
58,0
(2,0)
5,0
14.812,0
0,78
620342
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón.
132.176,0
(19.388,0)
1,0
27,0
3,0
29,0
13.962,0
0,51
620343
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintética
3.315,0
(1.855,0)
9,0
127,0
4,0
66,0
12.400,0
0,44
620349
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o
niño
154.368,0
(41.318,0)
13,0
51,0
(1,0)
1,0
14.618,0
0,86
620411
Trajes-sastre de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas
2.856,0
750,0
260,0
65,0
(20,0)
6,0
14.692,0
1.0
620412
Trajes-sastre, para mujeres o niñas, de algodón.
2.996,0
(469,0)
57,0
10,0
(17,0)
13,0
14.221,0
0,57
620413
Trajes-sastre de fibras sintéticas, para mujeres o niñas
751,0
(435,0)
44,0
42,0
(13,0)
27,0
7.625,0
0,29
46
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Balance
comercia
l 2011
(miles de
USD)
Tasa de
crecimient
o anual en
valor entre
2007-2011
(%, p.a.)
Tasa de
crecimient
o anual en
valor entre
2010-2011
(%, p.a.)
Tasa de
crecimiento
anual de las
exportacione
s mundiales
entre 20072011 (%, p.a.)
Posición en
las
importacione
s mundiales
Distancia
media de
los países
suplidore
s (km)
Concentrac
ión de los
países
suplidores
Hs
Descripción
Valor
importad
o 2011
(miles de
USD)
620419
Trajes-sastre,de las demás materias textiles, para mujeres o niñas.
2.813,0
(1.361,0)
21,0
38,0
(24,0)
16,0
12.468,0
0,42
620421
Conjuntos de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas
2.624,0
(106,0)
19,0
144,0
(15,0)
2,0
14.857,0
0,76
620422
Conjuntos de algodón, para mujeres o niñas
19.245,0
(3.810,0)
(1,0)
105,0
(16,0)
1,0
14.723,0
0,56
620423
Conjuntos de fibras sintéticas, para mujeres o niñas
1.203,0
3.538,0
2,0
70,0
(9,0)
28,0
11.274,0
0,35
620429
Conjuntos, para mujeres o niñas, de las demás materias textiles.
30.706,0
(5.269,0)
(10,0)
35,0
(5,0)
3,0
14.558,0
0,85
620431
Chaquetas (sacos) de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas
10,0
(3,0)
14,0
(10,0)
101,0
16.225,0
1.0
620432
Chaquetas (sacos), para mujeres o niñas, de algodón.
951,0
702,0
(15,0)
35,0
(7,0)
67,0
10.500,0
0,32
620433
Chaquetas (sacos) de fibras sintéticas, para mujeres o niñas
36,0
(7,0)
(4,0)
(56,0)
3,0
121,0
5.276,0
0,25
2.355,0
(969,0)
(14,0)
11,0
(7,0)
42,0
12.234,0
0,43
620441
Chaquetas (sacos), para mujeres o niñas de las demás materias
textiles
Vestidos, para mujeres o niñas, de lana o de pelo fino.
409,0
1,0
2,0
118,0
8,0
44,0
10.103,0
0,47
620442
Vestidos de algodón, para mujeres o niñas
25.296,0
(4.155,0)
45,0
31,0
11,0
30,0
12.262,0
0,43
620443
Vestidos de fibras sintéticas para mujeres o niñas
4.062,0
(3.463,0)
47,0
73,0
20,0
53,0
6.640,0
0,55
620444
Vestidos de fibras artificiales, para mujeres o niñas
331,0
(265,0)
1,0
8,0
22,0
79,0
5.090,0
0,57
620449
Vestidos de las demás materias textiles, para mujeres o niñas
23.799,0
(6.090,0)
21,0
36,0
3,0
20,0
13.391,0
0,48
620451
Faldas y faldas-pantalón de lana o de pelo fino de mujeres o niñas
87,0
(7,0)
25,0
(23,0)
(11,0)
61,0
14.883,0
0,44
620452
Faldas y faldas pantalón de algodón para mujeres o niñas
14.451,0
(2.817,0)
(3,0)
88,0
(10,0)
22,0
14.088,0
0,75
620453
Faldas y faldas-pantalón de fibras sintéticas, para mujeres o niñas
1.231,0
(599,0)
29,0
33,0
(5,0)
57,0
11.438,0
0,2
620459
Faldas y faldas-pantalón, para mujeres o niñas de las demás materias t
53.430,0
(12.165,0)
11,0
50,0
(15,0)
5,0
14.598,0
0,68
620461
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de lana o de pelo
7.177,0
(1.340,0)
98,0
133,0
(13,0)
16,0
14.823,0
0,5
620462
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón para
mu
121.527,0
(6.181,0)
(4,0)
(6,0)
-
27,0
14.219,0
0,48
620463
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintetic
26.470,0
(6.225,0)
14,0
(26,0)
(6,0)
24,0
13.248,0
0,47
133.573,0
(17.966,0)
(4,0)
(13,0)
(5,0)
6,0
14.420,0
0,77
30.686,0
9.647,0
40,0
79,0
3,0
38,0
14.204,0
0,22
620439
620469
620520
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de las demás
mater
Camisas de algodón, para hombres o niños
47
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Balance
comercia
l 2011
(miles de
USD)
Tasa de
crecimient
o anual en
valor entre
2007-2011
(%, p.a.)
Tasa de
crecimient
o anual en
valor entre
2010-2011
(%, p.a.)
Tasa de
crecimiento
anual de las
exportacione
s mundiales
entre 20072011 (%, p.a.)
Posición en
las
importacione
s mundiales
Distancia
media de
los países
suplidore
s (km)
Concentrac
ión de los
países
suplidores
Hs
Descripción
Valor
importad
o 2011
(miles de
USD)
620530
Camisas de fibras sintéticas o artificiales, para hombres o niños
7.078,0
(3.481,0)
27,0
175,0
(1,0)
29,0
14.891,0
0,32
620590
Camisas para hombres o ninos, de las demás materias textiles.
109.476,0
(13.732,0)
(1,0)
86,0
(9,0)
2,0
14.939,0
0,57
620610
Camisas, blusas y blusas camiseras de seda o de desperdicios de
seda p
851,0
(124,0)
28,0
(12,0)
(3,0)
48,0
13.007,0
0,44
620620
Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas,de lana o de
702,0
(529,0)
86,0
(32,0)
(2,0)
21,0
14.600,0
0,69
620630
Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas,de algodón
57.204,0
(8.918,0)
3,0
3,0
3,0
25,0
13.467,0
0,66
620640
Camisas, blusas y blusas camiseras de fibras sintéticas o artificiales
7.777,0
(4.800,0)
42,0
52,0
3,0
40,0
10.449,0
0,31
620690
Camisas, blusas y blusas camiseras, de las demás materias textiles, pa
109.610,0
(10.500,0)
3,0
(18,0)
(6,0)
1,0
14.214,0
0,62
630210
Ropa de cama, de punto.
3.106,0
(1.826,0)
78,0
100,0
8,0
27,0
11.898,0
0,51
630221
Las demás ropas de cama, estampadas de algodón
8.025,0
(2.442,0)
(3,0)
(6,0)
7,0
37,0
12.920,0
0,61
630222
Las demás ropas de cama, estampadas de fibras sintéticas o artificiale
2.375,0
(1.451,0)
42,0
125,0
13,0
52,0
12.873,0
0,57
630229
Las demás ropas de cama, estampadas de las demás materias textiles
2.974,0
(31,0)
(12,0)
(34,0)
(1,0)
5,0
12.657,0
0,66
630231
Las demás ropas de cama, de algodón
37.993,0
(3.112,0)
-
38,0
2,0
14,0
13.958,0
0,85
630232
Las demás ropas de cama, de fibras sintéticas o artificiales
2.769,0
(2.049,0)
36,0
179,0
12,0
42,0
11.691,0
0,51
630239
Las demás ropas de cama, de las demás materias textiles
37.586,0
(6.397,0)
(10,0)
36,0
6,0
1,0
13.960,0
0,85
630240
630251
Ropa de mesa, de punto.
Las demás ropas de mesa, de algodón
273,0
3.089,0
(214,0)
41,0
39,0
2,0
17,0
(36,0)
(4,0)
(2,0)
31,0
27,0
5.186,0
14.022,0
0,22
0,29
630253
Las demás ropas de mesa, de fibras sintéticas o artificiales.
685,0
25,0
61,0
(5,0)
7,0
56,0
13.979,0
0,67
630259
Las demás ropas de mesa, de las demás materias textiles.
4.570,0
(774,0)
(11,0)
25,0
(11,0)
6,0
13.725,0
0,77
630260
Ropa de tocador o de cocina, de tejido de toalla con bucles, de algodo
12.294,0
(7.401,0)
2,0
63,0
5,0
42,0
11.775,0
0,35
630291
Las demás ropa de tocador o de cocina, de algodón.
15.379,0
(2.914,0)
1,0
56,0
1,0
14,0
14.144,0
0,58
630293
Las demás ropa de tocador o de cocina de fibras sintéticas o artificia
349,0
(220,0)
74,0
31,0
14,0
66,0
10.270,0
0,27
630299
Las demás ropas de tocador o de cocina de las demás materias textiles
23.978,0
(1.442,0)
(4,0)
42,0
8,0
1,0
14.155,0
0,72
Muebles
48
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Hs
Descripción
940130
Asientos giratorios de altura ajustable.
Asientos transformables en cama, excepto el material de acampar o de
j
940140
Valor
importad
o 2011
(miles de
USD)
Balance
comercia
l 2011
(miles de
USD)
Tasa de
crecimient
o anual en
valor entre
2007-2011
(%, p.a.)
Tasa de
crecimient
o anual en
valor entre
2010-2011
(%, p.a.)
7.822,0
(6.368,0)
27,0
-
Tasa de
crecimiento
anual de las
exportacione
s mundiales
entre 20072011 (%, p.a.)
3,0
4.087,0
(3.745,0)
111,0
11,0
Posición en
las
importacione
s mundiales
Distancia
media de
los países
suplidore
s (km)
Concentrac
ión de los
países
suplidores
51,0
12.687,0
0,33
6,0
38,0
13.690,0
0,77
940151
Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en
cama, y sus parte
74,0
(74,0)
89,0
(13,0)
(12,0)
83,0
17.382,0
0,8
940159
Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en
cama, y sus parte
456,0
(370,0)
(7,0)
-
(4,0)
33,0
15.225,0
0,64
940161
Sillas y asientos de madera, tapizados
4.117,0
(3.959,0)
13,0
43,0
2,0
91,0
10.830,0
0,41
940169
Asientos con armazón de madera, sin tapizar
7.449,0
(6.458,0)
5,0
4,0
(5,0)
38,0
7.019,0
0,16
940171
Sillas y asientos metálicos, tapizados
2.676,0
(277,0)
(12,0)
(9,0)
11,0
77,0
10.117,0
0,29
940179
940180
940190
Asientos con armazón de metal, sin tapizar
Los demás asientos.
Sillas y asientos de madera, partes y piezas de
8.385,0
5.736,0
809,0
(7.956,0)
(3.603,0)
(758,0)
29,0
11,0
15,0
54,0
15,0
(13,0)
4,0
6,0
2,0
49,0
54,0
98,0
11.607,0
11.022,0
8.855,0
0,29
0,17
0,18
940310
Muebles de metal del tipo de los utilizados en las oficinas.
11.300,0
(9.210,0)
16,0
34,0
(5,0)
35,0
11.692,0
0,4
940320
940330
940340
Los demás muebles de metal
Muebles de madera para oficina
Muebles de cocina, de madera
68.064,0
10.487,0
5.446,0
(50.003,0)
(9.083,0)
(5.295,0)
14,0
13,0
8,0
59,0
(1,0)
6,0
3,0
(5,0)
(3,0)
24,0
42,0
61,0
7.760,0
12.279,0
9.172,0
0,15
0,22
0,25
940350
Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios
8.469,0
(7.297,0)
17,0
5,0
2,0
77,0
10.228,0
0,15
940360
940370
Los demás muebles de madera
Muebles de plástico
54.920,0
19.162,0
(51.546,0)
(8.888,0)
6,0
13,0
26,0
32,0
1,0
5,0
55,0
18,0
8.553,0
10.924,0
0,15
0,36
940381
Los demás muebles y sus partes : muebles de otras materias, incluidos
el roten (ratán), mi
702,0
(380,0)
1,0
(17,0)
(14,0)
41,0
15.760,0
0,3
940389
Los demás muebles y sus partes : muebles de otras materias, incluidos
el roten (ratán), mi
6.265,0
(3.331,0)
18,0
26,0
11,0
51,0
12.072,0
0,43
940390
Partes y piezas de madera, para muebles
(8,0)
1,0
91,0
7.579,0
0,12
732111
Aparatos de cocción y calientaplato
34,0
7,0
32,0
8.576,0
0,22
732112
Aparatos de cocción y calientaplato de combustibles líquidos
386,0
(332,0)
-
(3,0)
-
42,0
8.740,0
0,38
732119
Estufas, calderas con hogar, cocinas, incluidas las que puedan
utilizarse accesoriamente p
92,0
(84,0)
14,0
(35,0)
24,0
107,0
6.221,0
0,31
732181
Los demás aparatos para calefacción de combustible gaseoso o de gas
y
1.131,0
(495,0)
32,0
(16,0)
(20,0)
48,0
9.572,0
0,47
732182
Los demás aparatos para calefacción de combustibles líquidos.
85,0
(85,0)
(19,0)
844,0
4,0
69,0
13.357,0
0,79
3.996,0
(3.517,0)
13,0
Equipamiento de cocción y refrigeración
25.730,0 (19.127,0)
12,0
49
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Balance
comercia
l 2011
(miles de
USD)
Tasa de
crecimient
o anual en
valor entre
2007-2011
(%, p.a.)
Tasa de
crecimient
o anual en
valor entre
2010-2011
(%, p.a.)
Tasa de
crecimiento
anual de las
exportacione
s mundiales
entre 20072011 (%, p.a.)
Posición en
las
importacione
s mundiales
Distancia
media de
los países
suplidore
s (km)
Concentrac
ión de los
países
suplidores
Hs
Descripción
Valor
importad
o 2011
(miles de
USD)
732189
Estufas, calderas con hogar, cocinas, incluidas las que puedan
utilizarse accesoriamente p
181,0
(158,0)
(10,0)
(13,0)
4,0
85,0
8.606,0
0,46
732190
Partes de aparatos no eléctricos, de usos domestico, de fundición de h
671,0
(444,0)
6,0
18,0
1,0
78,0
6.695,0
0,29
732211
732219
Radiadores y sus partes, de fundición hierro o acero
Los demás radiadores y sus partes.
Combinaciones de refrigerador y congelador-conservador con puertas
ext
Refrigeradores de uso domestico de compresión
Los demás refrigeradores domésticos.
Congeladores-conservadores horizontales del tipo arca, de capacidad
in
15,0
29,0
(14,0)
(16,0)
(5,0)
52,0
(57,0)
(7,0)
(6,0)
100,0
133,0
14.900,0
4.910,0
0,77
0,35
21.497,0
(16.389,0)
2,0
30,0
6,0
64,0
10.968,0
0,23
38.519,0
753,0
(18.049,0)
(736,0)
7,0
54,0
40,0
62,0
(5,0)
(4,0)
24,0
96,0
9.530,0
6.015,0
0,22
0,34
6.430,0
(2.920,0)
-
39,0
8,0
50,0
11.955,0
0,62
841810
841821
841829
841830
841840
Congeladores-conservadores verticales tipo armario, capacidad inferior
5.914,0
(2.002,0)
7,0
6,0
1,0
37,0
9.092,0
0,42
841850
Los demás armarios, arcas, vitrinas y muebles similares para la produc
17.088,0
(16.835,0)
25,0
75,0
(2,0)
56,0
3.934,0
0,23
841861
Grupos frigoríficos de compresión en que condensador constituido por
u
7.998,0
(5.119,0)
65,0
878,0
(17,0)
37,0
17.839,0
0,39
841869
Los demás materiales, maquinas y aparatos para la producción de frio
21.425,0
(18.572,0)
29,0
(8,0)
2,0
54,0
7.065,0
0,32
841891
Muebles proyectados para incorporarles un equipo de producción de
frio
71,0
(71,0)
(23,0)
(93,0)
1,0
113,0
6.094,0
0,23
841899
Las demás maquinas y aparatos para la producción de frio, partes y pie
11.634,0
(7.546,0)
2,0
9,0
1,0
65,0
5.447,0
0,44
50
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Anexo 5. Lista de hoteles en Panamá para aplicación del cuestionario*
Nombre
Albrook Inn
No.
Habitaciones
n.a.
AVALON
GRAND
PANAMÁ
Bahía Suites
167
Bella Vista
80
Bristol
n.a.
Caribe Hotel
153
Central Park Hotel
Casino and Spa
332
Colón
45
Coral Suites
63
COUNTRY INN EL
DORADO
Crowne Plaza
83
n.a.
Crystal Suites
n.a.
DeVille Hotel
n.a.
Discovery
n.a.
El Panamá
n.a.
78
Ubicación
Teléfono
email
Página web
Calle Las Magnolias No.
14, Albrook, Ancón,
Panamá
n.a
(507) 315-1789
[email protected]
www.albrookinn.com
(507) 268-4499
n.a.
Entre Av. Cuba y Av.
Justo Arosemena Cl 31
- frente a la piscina
Adán Gordón
Vía españa, perejil Nº
31 a un costado del
Colegio Javier, Ciudad
dePanamá.
Area Bancaria, Bella
Vista, Panamá
Calidonia, Avenida Perú
esquina con Calle 28
Calle Miguel Brostella,
El Dorado, Ciudad de
Panamá.
San Felipe, Ciudad
Panamá
El Cangrejo, Panama
City
El dorado
(507) 225-8578
[email protected]
mail.net
[email protected]
s.com
http://www.hotelbahiasuites.
com
n.a.
[email protected]
com
www.hotelbellavistapanama.
com
(507) 265 – 7844
[email protected]
www.thebristol.com
507.225.0404
[email protected]
http://www.caribehotel.net
n.a.
[email protected]
com
http://www.centralparkpana
ma.com/index.php
(507) 228-8510
elhotelcolo[email protected]
www.elhotelcolon.com
(507) 269-2727
[email protected]
et
[email protected]
m
[email protected]
m
[email protected]
m
[email protected]
.com.pa
[email protected]
a.net
[email protected]
www.coralsuites.net
Ave. Manuel Espinoza
Batista,
Vía Brasil y Avenida
Samuel Lewis, Panamá.
Calle 50 & Beatriz M. de
Cabal,
AVE Justo Arosemena
con calle Ecuador
Vía España III y Vía
(507) 300-1895
(507) 206-5555
(507) 263-2644 /
(507) 263-5111
(507) 206-3100
(507) 225-1140
(507) 340-6511
www.countryinns.com
www.crowneplaza.com
www.crystalsuites.com
www.devillehotel.com.pa
www.hoteldiscoverypanama.
com
www.elpanama.com
51
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Nombre
No.
Habitaciones
Four
Points
by
Sheraton Panama
Hotel Aramo
n.a.
Hotel Avila
n.a.
Hotel Benidorm
78
Hotel
Centroamericano
61
Hotel Costa Inn
Hotel El Ejecutivo
n.a.
n.a.
55
53
Hotel Milán
Hotel Parador
84
Ubicación
Venetto,
Calle 53, Marbella y Ave
5A B Sur, Panamá.
Brasil Avenue and Abel
Bravo, Panama
Av. Perú, entre calles 36
y 37, Ciudad de
Panamá.
Entre Av. Perú y Calle
29,
Ave. Ecuador y Justo
Arosemena Apdo.
830648; Zona 3
Panama, Ciudad de
Panamá
Ave Perú y Calle 39,
Calle 52 y Aquilino de la
Guardia, Panamá.
Calle Eusebio A.
Morales, 31, Panama
n.a
Teléfono
email
Página web
(507) 265-3636
n.a.
www.starwoodhotels.com
(507) 269 2355 - 269
2296
(507) 394 11 55
[email protected]
m
[email protected]
http://www.hotelaramo.com/
(507) 225 - 3035
[email protected]
com.pa
n.a.
www.hotelbenidorm.com.pa
(507) 227-4555
(507) 227 - 1522
(507) 265 – 8011
507-263-6130
(507) 214-4586
Hotel
Riande
Continental
&
Casino
Hotel Sevilla Suites
Apart
Hotel Suite Las
Vegas
Hotel Venecia
363
Vía España & Calle
Ricardo Arias, Panamá
(507) 263-9999
n.a.
(507) 213-0016 (507)
213-1312
(507) 300-2020
Hotel Via España
n.a.
Hotel Riande
Granada
166
Intercontinental
n.a.
Avenida Eusebio A.
Morales,
El Cangrejo, Panama
City
Avenida Perú, entre
calle 36 y 36, Bella
Vista,
Vía España y Calle 44,
P
El Cangrejo, calle
Eusebio A. Morales y
Vía Panamá
Carrera A Veracruz Km
n.a.
80
(507) 227 – 5252
(507) 264 - 0800
507) 204-4444
n.a.
[email protected]
[email protected]
o.com
[email protected]
et / [email protected]
[email protected]
et
[email protected]
om
[email protected]
net
[email protected]
om
[email protected]
m
www.hotelavila.com.pa/
http://www.hotelcentroameri
cano.com
www.hotelcostainn.com
www.elejecutivo.com
n.a.
n.a.
www.hotelesriande.com
www.sevillasuites.com
www.lasvegaspanama.com
www.hotelvenecia.awardspa
ce.com
[email protected]
net
[email protected]
om
www.hotel-viaespana.com
[email protected]
www.playabonitapanama.co
www.hotelesriande.com
52
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Nombre
No.
Habitaciones
Playa Bonita
La Cresta Inn
70
Las Clementinas
n.a.
Las Huacas
n.a.
Le
Panama
Manrey
111
Ubicación
Teléfono
email
Página web
7, Arraijan, Panamá.
Vía España, la Cresta,
(507)264-3536
m
www.lacrestainn.com
n.a.
com
[email protected]
et
n.a.
(507) 213 22-22
[email protected]
(507) 297 – 3200
(507) 210-9100
[email protected]
a.com
[email protected]
a.com
[email protected]
t
[email protected]
t
n.a.
http://www.lashuacashotel.c
om/
www.lemeridienpanama.co
m
http://www.manreypanama.c
om/
www.hmarbella.com
(507)206-8888
[email protected]
www.miramarpanama.com
(507) 263-4422
[email protected]
ma.com
[email protected]
[email protected]
com
[email protected]
www.hotelmontrealpanama.
com
www.plazapaitillainn.com
www.radisson.com
[email protected]
a.com
[email protected]
www.hotelromaplaza.com
n.a.
Calle 11 Y Ave B, Casco
Antiguo, Panama City,
00000 Panama
Cll 49 El Cangrejo,
Panama City
Calle Uruguay y
Avenida Balboa,
Calle Uruguay, Panama
Marbella
n.a.
Calle D, El Cangrejo,
(507) 263 - 2220
MARBELLA
84
(507) 263-2220
Marriot Panama
n.a.
Miramar
InterContinental
MONTREAL
n.a.
Calle Eusebio A.
Morales, Panama
Calle 52 Bella Vista y
Calle Ricardo Arias,
Avenida Balboa,
Miramar Plaza,
Vía España
Plaza Paitilla Inn
Radisson Decapolis
Panama City
Riande Aeropuerto
n.a.
n.a.
(507) 208-0600
(507)215-5000
Roma Plaza
133
San Remo
60
Sheraton Panama
n.a.
Soloy
180
Vía Italia, Punta Paitilla,
Avenida BalboaMulticentro,
Tocumen,Vía Tocumen,
frente a la entrada del
Corredor Sur,
Ave. Justo Arosemena,
calle 33
Calle 31, entre Perú y
Cuba - Ciudad de
Panamá
Via Israel y Calle 77,San
Francisco
Avenida Perú y Calle
30,
Meridien
80
195
507-203-0000
(507) 291-9012
507) 209-9500
507 227-0958 / 2272840
507) 305-5100 (507)
305-6960
(507) 301-1133
[email protected]
m.pa
[email protected]
n.a.
http://www.hmarbella.com/
www.marriott.com
www.hotelesriande.com
http://www.hotelsanremopan
ama.com
www.sheratonpanama.com.
pa
www.granhotelsoloy.com
53
Oportunidades para la industria especializada en el sector hotelero de Panamá
Nombre
STANDFORD
No.
Habitaciones
76
Ubicación
Teléfono
email
Página web
http://www.hotelstanford
pa.com
(507) 262-4933
http://www.hotelstanfordpa.c
om
(507) 263-7274
(507) 232 - 4653
[email protected]
a.net /
[email protected]
m
n.a.
[email protected]
com
[email protected]
www.canalhousepanama.co
m
http://www.torresdealba.com
.pa
www.toscanainnhotel.com
n.a.
www.vwgrand.com
Suites Ambassador
Summit
Golf
&
Hotel Spa
Tántalo
n.a.
n.a.
The Canal House
n.a.
Torres de Alba
n.a.
Toscana Inn
n.a.
Calle D el Cangrejo,
Avenida Omar Torrijos
H.
Panama City / Casco
Viejo
Calle 5ta. Ave. A. Casco
Antiguo
Calle Eusebio A.
Morales y 55
Vía España y Calle D,
TOWER
HOUSE
SUITES
Varianta Suites
Veracruz
n.a.
n.a
(507) 300-7130 /
300-7132 /269-7770
(507) 265 – 0018
(507) 265 - 0019
(507) 269-2526
30
71
n.a
Ave. Perú y Calle 30,
(507) 395-1400
(507) 227-3022
Victoria Hotel &
Suites Panama
Villa del Mar
Wyndham Grand &
Veneto Casino
127
El Cangrejo Ave D St,
Panama
Ave. Cuba,
Via Veneto y Avenida
Eusabio Morales
(507)-395-9000
[email protected]
panama.com
[email protected]
om.pa
[email protected]
nhotel.com
[email protected]
m
[email protected]
[email protected]
om.pa
n.a.
(507) 225-3568
(507) 340-8686
n.a.
n.a.
12
n.a.
n.a.
507-262-4030
(507) 228-1907
n.a.
www.summitgolfpanama.co
m
http://www.tantalohotel.com/
n.a.
n.a.
www.hotelveracruz.com.pa
n.a.
*Estos hoteles fueron contactados para la aplicación del cuestionario, no obstante, no se obtuvo respuesta de la totalidad de ellos
Fuente: Elaboración propia
54

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