informe anual 2014

INFORME ANUAL 2014
INFORME ANUAL 2014
1
CONTENIDO
2
4
6
6
7
MISIÓN
Ser líder en el Sector de Uniones de Crédito
generando valor a nuestros Socios de negocio y
comprometidos con el desarrollo social.
VISIÓN
Ofrecer soluciones financieras oportunas y
competitivas para el desarrollo de la pequeña y
mediana empresa.
VALORES
Responsabilidad, Lealtad, Respeto, Honestidad y
Compromiso
2
INFORME ANUAL 2014
8
9
11
12
14
15
16
18
21
22
23
26
30
32
MENSAJE DEL PRESIDENTE
LOGROS 2014
INDICADORES FINANCIEROS CLAVE
CARTERA Y CAPTACIÓN
MARGEN FINANCIERO
UTILIDAD OPERATIVA Y UTILIDAD NETA
TOTAL ACTIVO
COMPORTAMIENTO DE CARTERA
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CARTERA
CAPTACIÓN
PRÉSTAMO DE SOCIOS
SEGMENTO DE MERCADO
FUENTES DE FONDEO
CAPITAL CONTABLE
IMPACTO SOCIAL
PLAN ESTRATÉGICO 2015
BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS
DIRECTORIO
INFORME ANUAL 2014
3
MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimados Accionistas y Amigos:
El 2014 fue un año en el que
CONCRECES se consolidó como
una de las instituciones financieras
de mayor crecimiento en el
sureste de nuestro país. Gracias
al fortalecimiento de su Gobierno
Corporativo, mejores procesos y
atracción de talentos, obtuvimos
la confianza de la Banca de
Desarrollo y Banca Comercial
quienes nos otorgaron nuevas
Líneas de Fondeo en mejores
condiciones para nuestros socios.
4
INFORME ANUAL 2014
CONCRECES dirigió su apoyo a
proyectos productivos en dos
principales líneas de negocio:
Pyme y Vivienda. En ellas se
colocaron alrededor de $1,000
millones de pesos que impactaron
de manera positiva en la vida de
cientos de familias de la región. CONCRECES se convirtió en una
financiera más rentable para sus
socios. Con una utilidad neta
de $14 MDP; que representa
un 13.4% de retorno sobre el
capital
promedio,
logramos
un incremento del 58% de las
utilidades comparadas con las del
año anterior. El saldo de la cartera
creció un 10.4% y las inversiones
de socios crecieron un 7.1% con
respecto al 2013, crecimientos
superiores a los de la banca
comercial. Los buenos resultados
obtenidos en la rentabilidad
de la Unión, atrajo nuevas
inversiones de socios interesados
en el rendimiento del capital.
CONCRECES capitalizó $30 MDP.
Nuestra fortaleza financiera le
permitió a la calificadora HR
Ratings otorgarnos el nivel de
riesgo de crédito BB+, lo que
nos coloca dentro de un selecto
grupo de empresas. CONCRECES,
hoy en día, es la Unión de Crédito
más sólida y con fuerte impacto
en el desarrollo económico de la
región. Seguimos siendo punta
de lanza en el sector de Uniones
de Crédito, generando productos
innovadores y un servicio
oportuno y flexible.
Hemos
evolucionado
para
convertirnos en lo que hoy somos:
una plataforma financiera de la
PyME que comparte el esfuerzo
por lograr el crecimiento de sus
socios. Para este año, en el sector
Vivienda estimamos dispersar más de $1,800 MDP, y para
el sector de las PyMEs hemos
presupuestado una colocación de
más de $300 MDP.
En el 2015 estimamos un
crecimiento importante tanto
en la cartera como en las
inversiones de socios. Esperamos
un incremento en las utilidades
del 137% con respecto al 2014,
generando un retorno sobre el
capital promedio de 20.6%, y nos
proponemos mejorar aún más
nuestra calificación de riesgo.
Todo en beneficio de los socios
que han depositado en el Consejo
de Administración que presido y
en sus comités, su confianza.
El Consejo de Administración,
Comités
respectivos,
Directivos, y el personal que
integra
CONCRECES,
nos
comprometemos
a
seguir
realizando
nuestro
mayor
esfuerzo para contribuir al
desarrollo económico y social de
la región.
Gracias, muchas gracias por su
confianza.
LIC. CLAUDIO TAPIA SALINAS
Presidente del Consejo de
Administración.
INFORME ANUAL 2014
5
LOGROS 2014
Línea Sindicada de SHF por $300
MDP para colocar hasta $1,000
MDP.
Mejora en Calificación de BB a
BB+ por HR Ratings.
Incremento de Capital por $28
millones de pesos, ICAP 13.9%
Crecimiento del 10.4% de la
Cartera y 7.1% de Préstamo de
Socios.
Incremento de la Utilidad Neta en
57.6% contra Diciembre 2013.
Apoyo de $1.2 MDP para
equipamiento del INADEM.
Ajuste al nivel de concentración
de 30% PM y 10% PF, respecto del
Capital Contable.
Alianza con AFIRME para mejorar la
rentabilidad 20% más de UDI.
Reducción del índice de Cartera
Vencida de 3.82% en 2013 a 3.10%
en 2014.
Aumento del índice de cobertura
de 78.2% a 106.4%
Fortalecimiento de la estructura de
personal para atender el negocio
de vivienda.
INDICADORES
FINANCIEROS
Establecimiento de un plan de
liderazgo y documentación de
procesos internos.
6
INFORME ANUAL 2014
INFORME ANUAL 2014
7
1.2. INDICADORES
FINANCIEROS CLAVE
1.2.1 Cartera y
Captación.
En los últimos 3 años CONCRECES
ha presentado un crecimiento
sostenido en sus indicadores
clave, tanto en cartera ($799
MDP) como en captación ($600
MDP), manteniendo además
niveles adecuados de la cartera
vencida, ubicando esta última en
niveles del 3%.
8
INFORME ANUAL 2014
799
MDP
CARTERA
600
MDP
CAPTACIÓN
3%
CARTERA
VENCIDA
1.2.2 Margen
Financiero.
31.2%
CRECE
MARGEN
FINANCIERO
El margen financiero de 2014
creció en un 31.2% respecto al
2013, esto principalmente por 2
factores:
• Fortalecimiento del ingreso
financiero en un 8.3%, causado
principalmente por un sano
crecimiento de la cartera, a pesar
de que las tasas de referencia en el
mercado disminuyeron.
• Eficiencia en los costos de
Fondeo por una disminución del
2.8% inclusive considerando el
aumento del pasivo por $72.4
MDP.
INFORME ANUAL 2014
9
61.3%
1.2.3 Utilidad
Operativa y
Utilidad Neta.
Uno de los logros más importantes
de CONCRECES en el 2014,
fue la mejora significativa en su
rentabilidad. La utilidad Operativa
se incrementó en un 61.3%,
generando en el 2014 $18.8 MDP
y en el 2013 $11.7 MDP, lo que
significó un aumento de $7.1
MDP.
Como consecuencia de la
eficiencia en la utilidad operativa
conseguimos un crecimiento
histórico en la utilidad neta del
57.6%, aumentando de $8.9 MDP
en 2013 a $14.0 en 2014.
10
INFORME ANUAL 2014
$949 MDP
9.9% MÁS
QUE 2013
RENTABILIDAD
OPERATIVA
18.8
MDP
GENERADOS
7.1%
MDP
DIFERENCIA
TOTAL DE
ACTIVO.
Los activos de CONCRECES se
colocaron en $949.0 MDP un 9.9%
más con respecto al año anterior.
De esta forma se consolida como
una de las Uniones de Crédito más
grandes del país y la principal en el
sureste de México.
INFORME ANUAL 2014
11
351.5 MDP
CRÉDITO PYME
447.4 MDP
CRÉDITO PUENTE
814
OPERACIONES EN 2014
COMPORTAMIENTO
DE CARTERA
La cartera de Crédito cerró el
año en $799 MDP equivalente a
un incremento anual de 10.4%.
La cartera de Crédito PyME que
incluye a pequeñas y medianas
empresas de comercio, servicios
e industria, alcanzó un saldo al
final del año de cerca de $351.5
MDP. Así mismo, ha sobresalido la
evolución del Crédito Puente, que
alcanzó un saldo al final del año de
$447.4 MDP, lo que representa un
12
INFORME ANUAL 2014
56% de la cartera total de crédito.
Ambas líneas de negocio fueron
atendidas en 814 operaciones de
crédito durante el 2014.
CONCRECES
ha
realizado
una
estrategia
de
mayor
diversificación de productos, es
por ello que actualmente cuenta
con soluciones oportunas para la
PyME, que se refleja en sus altos
volúmenes de colocación de
crédito.
INFORME ANUAL 2014
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DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
DE CARTERA.
Al cierre del 2014 CONCRECES
tiene presencia en 12 Estados de
la República y el 66% de la cartera
se encuentra principalmente
en el Sureste del País. Gracias
a su tecnología, agilidad en los
trámites y los productos que
ofrece, tiene cobertura nacional.
14
INFORME ANUAL 2014
14
ESTADO
PARTICIPACIÓN
estados
Oaxaca
42.90%
66%
Chiapas
14.66%
Distrito Federal
12.33%
Veracruz de Ignacio de la Llave
8.77%
Puebla
8.51%
Nuevo León
6.22%
Tamaulipas
2.59%
México
1.30%
Sinaloa
0.94%
Hidalgo
0.88%
Coahuila de Zaragoza
0.27%
Morelos
0.25%
Jalisco
0.22%
Michoacán de Ocampo
0.15%
EN EL
SURESTE
INFORME ANUAL 2014
15
CAPTACIÓN.
CONCRECES a través de su área de
Inversiones ha sabido potenciar el
crecimiento de las inversiones
de sus Socios, diversificando
los plazos, tasas, montos y
alternativas de financiamiento de
crédito, con tasas competitivas y
muy superiores a las ofrecidas en
el sistema financiero.
16
INFORME ANUAL 2014
PRÉSTAMO DE
SOCIOS
CONCRECES ofrece a sus Socios
flexibilidad en plazos desde 1
día y hasta 7 años, con altos
rendimientos y facilidad para
acceder a créditos con garantía
líquida, para cubrir de manera
inmediata cualquier necesidad de
liquidez y con beneficios fiscales.
Las inversiones de los Socios
tuvieron
un crecimiento del
7.1% con respecto del 2013 para
alcanzar los $600 MDP. El plazo
promedio de las inversiones es 36
meses lo que nos da una ventaja
competitiva inclusive en el sector
de Uniones de Crédito, plazo
muy similar al promedio de la
cartera, lo que permite tener una
cobertura natural de liquidez.
600 MDP
EN INVERSIONES
7.1%
CRECEN
INVERSIONES
INFORME ANUAL 2014
17
SEGMENTOS DE
MERCADO
La estrategia de CONCRECES está
enfocada a dos grandes líneas de
negocio: Vivienda que representa
un 56% de la cartera total y PyME
(Industrial, Comercial, Servicios y
Turismo) con el 44% restante.
18
INFORME ANUAL 2014
56%
EN VIVIENDA
44%
PYME
INFORME ANUAL 2014
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FUENTES DE
FONDEO
La composición del fondeo
de la Unión está integrada
principalmente por el préstamo
de Socios, siendo este el 73.9% de
mismo con una alta composición
a largo plazo.
El uso de las líneas de nuestros
fondeadores se incrementó de
$178.7 a $211.5 millones de pesos
en el 2014, lo que representó un
incremento de 18.3%
73.9%
PRESTAMO
DE SOCIOS
CRECE
18.3%
USO DE
FONDEADORES
En el último año CONCRECES
consiguió importantes líneas con
la Banca Comercial y de Desarrollo,
principalmente
con
Sociedad
Hipotecaria Federal (SHF) con
$300 MDP en crédito sindicado y
$95 MDP en crédito tradicional.
Lo anterior sumado a las líneas,
representan una fortaleza para la
institución y oportunidades para
sus Socios.
INFORME ANUAL 2014
MDP
95
MDP
CRÉDITO
SINDICADO
CRÉDITO
TRADICIONAL
A continuación se presenta el
detalle de las líneas de fondeo en
millones de pesos:
Institución Bancaria
20
300
Monto autorizado
Utilizado
Disponible
Financiera Nacional
200
91
109
Banco Interacciones
35
23
12
OikoCredit.
22
22
0
Fideicomiso de Fomento Minero
150
0
150
SHF
395
76
319
TOTAL
802
212
590
INFORME ANUAL 2014
21
CAPITAL
CONTABLE
61.4
MDP
122.4
MDP
en 2010
en 2014
En los últimos 5 años se duplicó el
capital contable de CONCRECES
de $61.4 MDP en el 2010 a $122.4
MDP en el 2014.
Las buenas noticias en el
incremento de la rentabilidad
de los últimos años, atrajo la
inversión de socios, únicamente
interesados en el rendimiento del
capital. Con lo que se capitalizó
a CONCRECES con cerca de $30
MDP en el último trimestre de
2014.
En el 2014 el retorno sobre capital
promedio fue del 13.4%
22
INFORME ANUAL 2014
INFORME ANUAL 2014
23
IMPACTO SOCIAL
CONCRECES ha generado un
impacto económico y social
importante en el desarrollo de la
región Sureste del país, con apoyo
a proyectos productivos.
Sector Vivienda: En el sector
Vivienda se estima dispersar más
de $2,000 MDP en los próximos 2
años, lo que servirá para construir
más de 3,000 viviendas dignas,
entre los estados de Chiapas y
Oaxaca inicialmente, impactando
significativamente en las familias
que dependen de estos negocios.
Los
créditos
que
coloca
CONCRECES van enfocados
a los pequeños y medianos
desarrolladores
para
la
construcción
de
vivienda,
principalmente de interés social,
contribuyendo
al
desarrollo
económico, local y regional.
Sector PyME: El sector PyME
en la región Sureste, es uno de
los de mayor crecimiento y está
falto de servicios financieros
flexibles que realmente aporten
para el nacimiento y desarrollo de
emprendedores y empresas.
PLAN ESTRATÉGICO 2015
Contratación y operación de la
Línea con NAFIN por $40 MDP.
Mejora en Calificación de BB+ a
BBB- por HR Ratings.
Colocación de Cartera por $1,800
en Vivienda y $300 en PyME.
Captación de Préstamo de Socios
por $792 MDP
Capitalizar con 30 MDP y
mantener un ICAP mínimo de
12%
ROE 20%
Cartera Vencida 2.50%
cobertura de reservas 120%
y
$3.6
MDP
en
Nuevos
Negocios:
Arrendamiento,
Comercializadora,
Inversiones
Inmobiliarias y Seguros.
Los recursos propios que capta
CONCRECES, así como las
líneas de fondeo de la Banca de
Desarrollo a las que podrá acceder
con mayor capital, abrirán una
gran ventana de desarrollo para
las PyMEs.
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INFORME ANUAL 2014
INFORME ANUAL 2014
25
ESTADOS FINANCIEROS
DICTAMINADOS
26
INFORME ANUAL 2014
INFORME ANUAL 2014
27
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
ACTIVO
Disponibilidades.
Caja.
Bancos del país y del extranjero.
Otras disponibilidades.
2014
2013
$0
$9,840
$9
$9,849
$0
$16,517
$1,310
$17,828
Instrumentos financieros.
Títulos para negociar.
Títulos disponibles para la venta.
$0
$101,620
$0
$81,436
Títulos conservados a vencimiento.
Valores no cotizados.
Futuros y contratos adelantados con fines de negociación (neto).
Instrumentos financieros afectos en garantía.
Total de disponibilidad.
Cartera de crédito vigente.
Descuentos.
Préstamos quirografarios.
Préstamos prendarios.
Préstamos de habilitación o avío.
Préstamos refaccionarios.
Préstamos vivienda recursos propios.
Créditos reestructurados.
Cartera Sociedad Hipotecaria Federal.
Cartera redescontada con FIFOMI.
Cartera redescontada con Financiera Nacional.
Cartera sindicados 30.0%
$0
$0
$0
$0
$101,620
$0
$0
$0
$0
$81,436
$111,469
$99,263
$0
$20,089
$13,500
$265,886
$33,720
$240,096
$0
$53,603
$2,968
$129,938
$14,278
$0
$59,353
$13,500
$409,966
$47,919
$0
$0
$11,992
$29,239
$124,128
$0
$774,078
Cartera de crédito vencida.
Cartera vencida.
Estimación preventiva para riesgos crediticios.
Mercancías.
Mercancías.
Otras cuentas por cobrar.
Otras cuentas por cobrar (neto).
Deudores diversos.
Pagos anticipados.
Activos fijos.
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto).
Bienes adjudicados.
Bienes adjudicados.
Estimaciones preventivas.
Bienes adjudicados (neto)
Inversiones permanentes en acciones.
Cargos diferidos e intangibles.
Cargos diferidos e intangibles (neto).
Impuestos diferidos (neto).
Crédito mercantil (neto).
Total activo.
$26,383
$772,497
$21,622
$702,122
$0
$0
$0
$11,868
$225
$12,093
$0
$6,956
$566
$7,522
$21,368
$19,925
$12,269
($7,029)
$5,240
$8,337
($6,642)
$1,695
$11,000
$11,000
$6,981
$8,384
$0
$15,365
$5,735
$8,095
$0
$13,830
$949,032
$855,357
$24,802
Total cartera de crédito.
$696,097
Estimación preventiva para riesgos crediticios.
$27,646
$798,880
$723,743
(-) menos.
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INFORME ANUAL 2014
INFORME ANUAL 2014
29
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
Pasivo y capital
2014
2013
Capital contable
Captación
Préstamos de socios.
Acreedores por intereses Préstamo Socios.
Sociedad Hipotecaria Federal.
Préstamos Banco Oikocredit.
Préstamos Financiera Nacional.
Unicrese.
Préstamos Banco del Bajío.
Préstamos Sindicados 30.0%.
Préstamos Banco Interacciones.
Préstamos FIFOMI.
Instrumentos derivados
Participación de utilidades e impuestos renta
Provisión para obligaciones diversas
Acreedores diversos
$594,772
$5,306
$61,656
$21,903
$90,662
$0
$0
$14,278
$23,000
$0
$811,578
$0
$556,060
$4,420
$10,998
$28,093
$125,706
$20
$0
$0
$0
$13,899
$739,196
$0
$1,196
$11,040
$2,821
$15,058
$694
$8,087
$2,551
$11,332
Créditos diferidos
$0
$0
Impuestos diferidos (neto)
Exceso del valor en libros sobre el costo de las acciones
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$826,636
$750,528
$94,807
$2,965
$0
$8,112
$0
$0
$14,024
$0
$0
$2,489
$0
$76,000
$2,648
$0
$7,222
$7,571
$0
$8,900
$0
$0
$2,489
$0
Total capital contable
$122,396
$104,830
Total pasivo más capital contable
$949,032
$855,357
Capital social.
Primas en suscripción o emisión de acciones.
Aportaciones para futuros aumentos de capital.
Reservas de capital.
Utilidades retenidas.
Superávit o déficit por inversiones en compañías subsidiarias.
Utilidad (perdida) neta del ejercicio.
Superávit o déficit por valuación de títulos disponibles para la venta.
Exceso o insuficiencia en la actualización del capital.
Resultado por tenencia de activos no monetarios.
Déficit por obligaciones laborales al retiro.
Créditos diferidos
Total pasivo
30
INFORME ANUAL 2014
INFORME ANUAL 2014
31
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2013 Y 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
Ingresos:
2014
2013
Intereses cobrados.
Intereses inversión en bancos.
Moratorios.
Otras comisiones cobradas.
Otras comisiones.
Total ingresos.
Costo:
Intereses pagados préstamo de socios.
Oikocredit.
Comisión Oikocredit.
Intereses pagados Unicrese.
Intereses pagados Financiera Nacional.
Seguros.
Sociedad Hipotecaria Federal.
Comisión SHF sindicados.
Banco del Bajío.
Banco interacciones.
Comisiones Interacciones.
Intereses FIFOMI.
Total de intereses pagados.
81,847
1,135
9,555
14,679
1,160
108,376
76,997
1,267
8,066
12,686
1,043
100,060
37,888
2,223
0
0
8,547
1,197
2,479
735
0
216
290
547
54,124
37,622
1,362
129
14
10,542
1,143
159
0
5
0
0
4,690
55,666
Comisiones pagadas
Estimación bienes adjudicados.
Estimaciones.
Total costo financiero.
129
387
188
704
97
3,173
315
3,585
Margen financiero.
53,548
40,809
2,899
447
56,447
41,255
Recuperaciones.
Margen financiero ajustado.
32
INFORME ANUAL 2014
Gasto
Remuneraciones al personal.
Prestaciones al personal.
Remuneración a consejeros y comisario.
Otros honorarios.
Rentas pagadas.
Gastos de promoción.
Otros gastos de operación y administración.
Impuestos diversos.
Depreciaciones y amortización.
Conceptos no deducibles para I.S.R.
Otros reng. gts. depto. esp.
Total gastos
14,589
3,709
106
7,125
65
1,185
5,545
3,119
1,113
1,064
0
37,619
11,554
3,711
308
4,751
6
244
5,321
1,621
1,301
766
0
29,584
Utilidad o perdida operación
18,828
11,671
2,574
-131
0
0
2,443
1,704
0
790
300
613
21,271
12,285
4,668
4,615
53
0
0
0
Ganancia o (perdida) cambiaria.
Resultado antes de ISR y PTU.
-892
20,432
-445
11,840
Reserva PTU
Impuesto sobre la renta.
Impuestos diferidos.
Utilidad o pérdida neta.
881
5,817
-289
14,024
694
1,933
314
8,900
Otros productos y beneficios.
Venta de inmuebles.
Otros gastos (cuentas incobrables).
Otros gatos Nacional Financiera.
Utilidad o pérdida de otras operaciones.
Resultado neto.
Ventas de mercancías.
Costo de ventas.
Utilidad o pérdida (comercializadora).
INFORME ANUAL 2014
33
DIRECTORIO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE
Lic. Claudio Tapia Salinas
SUPLENTE
C.P. José Guadalupe Rios Peña
SECRETARIO
C.P. María Amparo Ruiz Solana
SUPLENTE
Lic. Francisco Infanzón Arsuaga
La Unión de Crédito que
evoluciona contigo
CONSEJEROS VOCALES
PROPIETARIOS
Lic. Ericel Gómez Nucamendi
Ing. Juan José Carrasco Altamirano
Sr. José Manuel Serna García
C.P. Román Vicente García Pujol
Ing. José Manuel Coutiño Onivar
Lic. Luis de la Fuente Morales
C.P. Carlos Antonio Ayuso Ángeles
SUPLENTES
Ing. Dagoberto Lagunas Martínez
Ing. Carlos Martínez Tamayo
Ing. Juan José Gonzalez Davar
Sra. Rosa Silvia García Pineda
Op. José Escobar Gómez
Lic. Manuel de la Fuente Morales
Lic. Marcos Pedro Martínez Zavala
CONSEJEROS VOCALES
INDEPENDIENTES
Lic. Carlos Rafael Provencio Muñoz
C.P. Alfredo Trueba Tejada
SUPLENTES
Lic. Raúl Herrera Hazas
C.P. Alejandro Trueba Tejada
COMISARIO
C.P. Raúl Canela Manzo
COMITÉ CONSULTIVO
Ing. Juan José Gutiérrez Chapa
Lic. Gerardo Gutiérrez Candiani
Ing. Rodolfo Macías Bustamante
Lic. Salvador Gerardo Audelo Holm
Sr. Luis Mario Núñez Palacios
Sr. Federico José Zorrilla Sainz
34
INFORME ANUAL 2014
Ing. Javier Ugartechea Escofet
Lic. Manuel de la Fuente Morales
C.P. Juan Rodolfo Albisua Rosas
Sr. Gerardo Gómez Tort
Sr. Juan José Gutiérrez y Ruiz
Soluciones Financieras para Pymes y
Desarrolladores Inmobiliarios
INFORME ANUAL 2014
35
www.concreces.mx
García Vigil 516, Centro, Oaxaca
(951) 50 1 54 70
36
INFORME ANUAL 2014