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Informe
Estudios de Mercado
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Sydney
El mercado
de embarcaciones
de recreo en
Australia
Estudios de Mercado
El mercado
de embarcaciones
de recreo en
Australia
Este estudio ha sido realizado por Maite
Sancho bajo la supervisión de la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de
España en Sydney
Noviembre 2005
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
INDICE
0.
I.
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN
5
7
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS
7
II.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción
2.2. Obstáculos comerciales
III.
ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
8
8
8
9
5
14
14
19
19
19
3
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
IV.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
20
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
1.1. Factores sociodemográficos
1.2. Factores económicos
1.3. Distribución de la renta disponible
20
20
21
21
2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
2.1 Perfil del consumidor
2.2. Hábitos de consumo
2.3. Hábitos de compra
23
23
23
23
3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
24
VI.
ANEXOS
25
1. ENTREVISTAS
25
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
27
3. ARANCELES APLICABLES
49
4. PLACAS IDENTIFICATIVAS
52
5. BIBLIOGRAFÍA
53
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
4
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
0.
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El mercado de embarcaciones de recreo en Australia, ofrece grandes oportunidades para las empresas
españolas ya que:
•
•
•
•
•
Alcanzó en el año 2004 un valor de 83 millones de euros, habiendo experimentado un
crecimiento del 99% respecto al año 2000 en lo que a consumo aparente se refiere.
En los últimos 10 años el registro de barcos, en toda Australia, ha experimentado un aumento
del 25%.
El volumen de negocio del sector náutico, en el año 2004, ha sido de unos 5000 millones de
1
dólares australianos, o lo que es lo mismo casi 3000 millones de euros .
Un 25% de la población, aproximadamente unos 5 millones de australianos salen a navegar
cada año, siendo las embarcaciones más populares en Australia son los barcos de pesca
deportiva, ya que
Las actividades náuticas constituyen uno de los principales motores del turismo doméstico, así
por ejemplo, cada año, más de un millón de personas visitan el puerto de Sydney.
El primer país origen de las importaciones australianas es Estados Unidos, seguido del Reino Unido,
Nueva Zelanda y Francia.
En lo relativo a las exportaciones australinas, los datos más recientes señalan a España como el cuarto
país destino de las mismas, después de Estados Unidos que ocupa el primer lugar seguido de Italia y
Nueva Zelanda.
A pesar de ser un mercado tan lejano, los barcos australianos no tienen problemas para situarse en el
mercado español, lo que indica que algunos fabricantes australianos ya están en contacto con nuestra
industria, por lo que existen grandes oportunidades de negocio, todavía pendientes de explotar.
El número de embarcaciones registradas en Australia a junio del 2005 asciende a 734.374, de los cuales
aproximadamente un 90% son barcos a motor, mientras que el 10% restante son veleros. Se calcula que
hay unas 130.000 embarcaciones, como piraguas, etc., que no requieren registro.
El arancel que se aplica a las embarcaciones de recreo importadas a Australia oscila entre de un 0% o
de un 5%, variando en función de la partida arancelaria
Un 90% del total de los barcos registrados tiene una eslora inferior a 6 metros.
1
El tipo de cambio medio, según Oanda, ha sido de 1AUD= 0.59288€
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
5
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
Australia es uno de los líderes mundiales en diseño, construcción y calidad de barcos de aleación y fibra
de vidrio, veleros, yates de lujo y barcos comerciales, abarcando desde pequeñas embarcaciones
neumáticas, barcos con remolque, hasta embarcaciones capaces de transportar hasta 50 toneladas. Hay
que señalar que exporta unos dos tercios de su producción.
En 2005, el Sydney Boat Show ha generado unas ventas de 5 millones de dólares australianos por hora,
llegando así a unas ventas totales de unos 300 millones de dólares australianos, unos 177 millones de
2
euros en tan sólo cinco días .
En el mundo de las embarcaciones de recreo, España no cuenta con una imagen de país, pero a pesar
de que la oferta española es la gran desconocida, hay oportunidades de negocio, ya que los
consumidores australianos perciben el producto europeo como un producto de calidad.
El mercado australiano es exigente y requiere un producto diferenciado y de calidad, aunque también es
muy competitivo en precio.
El potencial cliente australiano puede resultar en una primera aproximación difícil de captar, si bien una
vez se han establecido relaciones comerciales, se trata de un cliente fiel, al que hay que mimar y visitar
para que los negocios perduren en el tiempo.
2
El tipo de cambio medio utilizado, según Oanda, ha sido de 1AUD= 0.59288€
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
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EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
I.
INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES
RELACIONADOS
La partida que engloba al sector de embarcaciones de recreo es la 89.03: yates y demás barcos y
embarcaciones de recreo o de deporte, barcas de remo y canoas. Se clasifican aquí todos los barcos
destinados a la navegación de placer o deportiva, así como todas las embarcaciones de remo y las
canoas.
Esta partida, según el Australian Custom Tariff Classification 2005, se compone de las siguientes
subpartidas arancelarias:
8903.10 Embarcaciones neumáticas
8903.91 Barcos de vela con o sin motor auxiliar
8903.92 Barcos de motor, excepto los de motor fueraborda
8903.99 Los demás
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EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
II.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1.
Tamaño de la oferta
Hay que señalar que Australia tiene 37.000 km de costa y que 8 de cada 10 australianos viven en zonas
costeras.
El mercado de embarcaciones de recreo en Australia representó en el año 2004 un valor de 83 millones
de euros, habiendo experimentado un crecimiento aproximado del 99% respecto al año 2000 en lo que a
consumo aparente se refiere.
VALOR DE LA OFERTA TOTAL DEL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO
(Millones de Euros)
Subcapítulo 89.03
2000
2001
2002
2003
Producción
60,67
73,60
66,37
89,35
Importaciones
32,45
54,10
39,03
35,82
Exportaciones
36,40
44,16
39,82
53,61
Indicador de consumo aparente(*)
56,71
83,54
65,58
71,56
2004
83,08
79,41
49,85
112,64
(*)No se trata de consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias.
Fuentes: Australian Bureau of Statistics. Elaboración propia oficina comercial
Las exportaciones han aumentado en un 37% con respecto al año 2000, lo que pone de manifiesto la
apertura del sector hacia el exterior. Aproximadamente un 60% de la producción de embarcaciones de
recreo se destina a la exportación. Se observa que la producción local está orientada en gran medida a
la exportación y para poder soportar las exportaciones se necesita importar equipamiento, accesorios y
materias primas.
En lo relativo a las importaciones, si las comparamos con las del 2000, se observa un crecimiento del
145%. Esto indica que se trata de un sector en auge, donde los australianos disponen de más tiempo de
ocio para dedicar a la navegación.
El arancel a la importación aplicado a las embarcaciones procedentes los países pertenecientes a la
Unión Europea es del 5%.
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EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
El sector de embarcaciones de recreo en Australia se caracteriza por ser uno de los de mayor
crecimiento de los últimos años. Desde 1995, las ventas de barcos han aumentado y la previsión para el
2005 se presenta optimista. La caída del impuesto aplicable a este tipo de producto de un 22% a un
10% en el año 2000 ha ayudado sin duda a impulsar la industria.
Australia es una federación de seis estados y dos territorios. En el sector de embarcaciones de recreo
cada estado puede ser definido casi como un mercado individual. Queensland, por ejemplo, es el
mercado más grande con casi trece mil kilómetros de costa; además goza de un clima envidiable que lo
convierte en uno de los destinos turísticos de Australia más solicitados.
En lo referente a la localización de los fabricantes, aproximadamente un tercio del total de 640
proveedores de barcos que podemos encontrar en Australia, se encuentra en New South Wales, un
cuarto en Queensland y el resto se reparte a partes iguales entre Victoria y Western Australia.
RANKING DE PAÍSES EXPORTADORES DE EMBARCACIONES DE RECREO A AUSTRALIA
2004
Rango
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
74
País
Valor( Millones de €)
% cuota de importaciones
Estados Unidos
25,73
32,4
Reino Unido
18,87
23,76
Nueva Zelanda
5,23
6,59
Francia
7,24
9,11
Australia (Reimportaciones)
1,38
1,73
Canadá
4,83
6,08
Taiwán
2,28
2,87
China
2,01
2,53
Italia
3,57
4,49
Alemania
1,82
2,29
Total Top 10
72,94
91,85
España
0,00
0,00
Total importaciones
79,41
100,00
Fuente: Australian Bureau of Statistics, World Trade Atlas
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EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
RANKING DE PAÍSES EXPORTADORES DE EMBARCACIONES DE RECREO A AUSTRALIA
2003
Rango
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
25
País
Estados Unidos
Reino Unido
Nueva Zelanda
Francia
Canadá
Alemania
Taiwán
Singapur
Sudáfrica
China
Total Top 10
España
Total importaciones
Valor( Millones de €)
Fuente: Australian Bureau of Statistics, World Trade Atlas
% cuota de importaciones
9,22
25,73
7,55
21,08
5,02
14,01
4,06
11,33
2,91
8,11
1,41
3,93
1,32
3,67
0,88
2,46
0,75
2,09
0,68
1,90
33,79
94,31
0,02
0,05
35,82
100,00
RANKING DE PAÍSES EXPORTADORES DE EMBARCACIONES DE RECREO A AUSTRALIA
2002
Rango
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
57
País
Estados Unidos
Reino Unido
Nueva Zelanda
Taiwán
Francia
Canadá
Italia
Hong Kong
Alemania
China
Total Top 10
España
Total importaciones
Fuente: Australian Bureau of Statistics, World Trade Atlas
Valor( Millones de €)
6,81
6,25
5,71
5,17
4,20
3,46
1,83
0,96
0,89
0,89
36,17
0,00
39,03
% cuota de importaciones
17,44
16,02
14,63
13,25
10,76
8,86
4,70
2,47
2,29
2,27
92,69
0,00
100,00
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10
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
RANKING DE PAÍSES EXPORTADORES DE EMBARCACIONES DE RECREO A AUSTRALIA
2001
Rango
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
País
Estados Unidos
Taiwán
Reino Unido
Nueva Zelanda
Francia
Canadá
Italia
Alemania
Singapur
Japón
Total Top 10
España
Total importaciones
Valor( Millones de €)
Fuente: Australian Bureau of Statistics, World Trade Atlas
% cuota de importaciones
11,06
17,44
9,05
16,02
8,79
14,63
6,12
13,25
5,33
10,76
3,82
8,86
2,62
4,70
1,93
2,47
1,17
2,29
0,74
2,27
50,63
92,69
0,10
0,00
54,10
100,00
Cuota de importaciones 2004
Alemania
Italia
China
Taiwán
Canada
Estados Unidos
Australia
(Reimportaciones)
Francia
Nueva Zelanda
Reino Unido
Fuente: Australian Bureau of Statistics, World Trade Atlas
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EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
IMPORTACIONES DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA EN VALOR 2001-2004
Evolución del ranking de países suministradores
(Millones de euros)
30
Estados Unidos
25
Reino Unido
Nueva Zelanda
20
Francia
Australia (Re-Imports)
15
Canadá
Taiwan
10
China
Italia
5
Alemania
0
2001
2002
2003
2004
Fuente: Australian Bureau of Statistics, World Trade Atlas
Como se puede observar en las tablas anteriores el primer país destino de las importaciones
australianas es Estados Unidos, seguido del Reino Unido, Nueva Zelanda y Francia.
Podemos destacar el caso de China que ha ido escalando puestos en el ranking de países destino de
importaciones situándose ya en el octavo puesto en el año 2004.
El desglose de importaciones por producto es como sigue, en orden ascendente en función del valor,
para los años 2001-2004:
P.Arancelaria
Descripción
8903
Yates y demás barcos y embarcaciones
890392
890399
890391
890310
Barcos de motor, excepto los de motor fueraborda
Los demás.
Barcos de vela, incluso con motor auxiliar.
Embarcaciones neumáticas
2001
2002
2003
2004
27,25
10,33
15,38
1,14
18,87
8,06
10,69
1,41
16,87
10,16
6,27
2,53
50,89
14,67
12,19
1,66
Fuente Australian Bureau of Statistics
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12
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
El número de embarcaciones registradas en Australia a junio del 2005 asciende a 734.374, de los cuales
aproximadamente un 90% son barcos a motor, mientras que el 10% restante son veleros. Se calcula que
hay unas 130.000 embarcaciones, como piraguas, etc., que no requieren registro.
El desglose de embarcaciones registradas por estado es como sigue:
New South Wales
Queensland
Victoria
Western Australia
South Australia
Northern Territory
Tasmania
203.393
193.460
155.000
76.259
55.100
26.500
24.662
En New South Wales el registro de barcos aumenta anualmente casi un 3%, mientras que en
Queensland lo hace a un ritmo del 4%. Mientras que en toda Australia, ha experimentado un aumento
del 25% en los últimos diez años.
En cuanto a la tamaño de las embarcaciones australianas, según National Marine Safety Committee,
podemos afirmar que el 90% del total de barcos registrados tiene una eslora inferior a 6 metros.
La oferta se puede clasificar en función del uso del barco, así en Australia el 25% de la producción está
constituido por barcos de pesca deportiva, un 20% por barcos de recreo de motor, un 18% por barcos
para uso comercial, un 14% por veleros y un 14% por barcos para realizar esquí acuático.
Es muy común el barco remolcable, en concreto con motor fueraborda que puede ser guardado en
“tierra”. Este tipo de embarcaciones se destina principalmente a la pesca y a la náutica de recreo. La
pesca es una de las principales industrias australianas. De acuerdo con la “Australian Recreational and
Sports Fishing Confederation” aproximadamente 5 millones de personas practican la pesca, ya sea
deportiva o no, cada año. Las mejores áreas pesqueras se encuentran a lo largo de la costa y estuarios
de la costa este, en los estados de New South Wales, Queensland y Victoria. La pesca en agua dulce
juega también un papel importante en la economía australiana.
La navegación deportiva o de placer es uno de los pasatiempos favoritos de los australianos, abarcando
todo tipo de actividades para cada segmento poblacional en función de la edad. La gente que no posee
un barco tiene posibilidad de alquilarlo, con o sin tripulación, para navegar a motor o a vela. Hay una
gran concentración de empresas que proporcionan estos servicios en la costa norte de Queensland, para
atender la demanda turística que se acerca hasta la Gran Barrera de Coral.
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13
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción
Según “Australian Marine Industries Federation”, el sector náutico emplea en la actualidad a 28.000
personas y aproximadamente un 75% de los trabajadores son fijos. Dentro del sector náutico se incluyen
empresas dedicadas a la fabricación, venta y reparación de barcos, motores marinos, efectos navales.
El volumen de negocio del sector náutico australiano, para el año 2004, podemos decir que ha sido de
2
unos 5000 millones de dólares australianos y como media se reinvierte un 50% de éste.
El gasto salarial es aproximadamente de unos 700.000 dólares australianos, o lo que es lo mismo un
14% del total facturado.
Se estima que un 13% del volumen de ventas proviene de la exportación.
2.2. Obstáculos comerciales
- Normas técnicas de fabricación y homologación
La normativa técnica australiana no se puede considerar como un obstáculo al comercio, al no imponer
requisitos onerosos, y porque su único objetivo es mantener informado al consumidor. La normativa no
se aplica de modo discriminatorio entre nacionales y extranjeros.
En Australia, la normativa básica de homologación y certificación que afecta a todos los productos
comercializados en el país, ya sean australianos o importados, es elaborada por, Standards Australia,
que a su vez se encarga de la publicación y comercialización de la misma. Standards Australia según el
Gobierno Federal Australiano es la máxima autoridad en materia de normativa.
La mejor manera de cerciorarse de que se está actuando convenientemente es contactar con Standards
Australia, pedir la normativa relativa al producto que se quiera comercializar en este mercado y obtener
una lista de laboratorios oficiales que puedan realizar las pruebas oportunas para su certificación. La
página web de Standards Australia es un buen punto de partida:
Standards Australia Limited
286 Sussex Street, Sydney, NSW, 2000
GPO Box 5420, Sydney, NSW, 2001
Telephone: +61 2 8206 6000
Email: [email protected]
Website: www.standards.org.au
Algunas de las normas que aplican son:
AS 17899.1-1992 Relativa a pequeñas embarcaciones de recreo- Requerimientos generales para barcos
a motor. Donde se detallan los requerimientos relativos al número máximo de personas, motor,
2
El tipo de cambio medio para el año 2004, según Oanda, ha sido de 1AUD= 0.59288€
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EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
estabilidad, flotabilidad y características de diseño en general para barcos a motor de hasta 14 metros de
eslora.
AS 1799.2-1989 Relativa a Pequeñas embarcaciones de recreo. Se establecen los requerimientos
generales para yates.
AS 1799.3-1985 Relativa a pequeñas embarcaciones de recreo. Ingeniería. Se establecen los
requerimientos para los sistemas a propulsión, ventilación, bombas de sentina o de achique, sistemas
eléctricos, dirección y otras especificaciones mecánicas para embarcaciones de hasta 14 metros de
eslora.
Desde Julio del 2005, los barcos construidos o importados para navegar en Australia deberán tener al
menos un sistema básico de flotabilidad (es decir, un sistema que previene que un barco que ha
alcanzado su capacidad máxima de carga, está inundado y sus ocupantes lo han abandonado pero se
agarran a la embarcación como salvavidas, se hunda).
“The Australian Builders Plate”, placa de
identificación del fabricante, será requerida en todos los barcos que naveguen por aguas australianas.
Esta nueva norma tiene como objetivo potenciar la seguridad de las embarcaciones de recreo. Esta
placa proporciona información esencial de seguridad sobre los usos del barco, el máximo número de
pasajeros o máximo peso de carga, peso y fuerza del motor y flotabilidad. La placa irá anclada de forma
permanente en lugar visible por el patrón del barco en la cabina o cerca del timón. Hay dos tipos de
placa, una para barcos de menos de seis metros de eslora y otra para barcos con una eslora superior a
seis metros. La principal diferencia entre ambas está en los requisitos de flotabilidad que deberán
cumplir. (Ver anexo Nº 5)
En la mayoría de los estados australianos, la obligatoriedad del registro del barco será determinada por
la velocidad máxima que pueda alcanzar la embarcación, ya sea a motor o a vela. Así, el registro de las
embarcaciones capaces de superar los 10 nudos siempre será obligatorio.
- Régimen fiscal y jurídico
El 1 de julio del año 2000 el Gobierno australiano introdujo un impuesto sobre el valor añadido, conocido
como el Goods and Services Tax (GST) del 10% sobre la mayoría de los bienes y servicios, también
aplicable a las embarcaciones de recreo. Hay que señalar que la implantación del GST ha contribuido al
aumento de las ventas, ya que el impuesto al que ha sustituido el GST grababa la compra de barcos y
motores fueraborda en un 22%.
El valor de los bienes importados a efectos de la aplicación del impuesto es la suma de:
- Valor de los bienes en aduana
- Coste del flete y del seguro.
- Derecho arancelario correspondiente
El arancel que se aplica a las embarcaciones de recreo importadas a Australia oscila entre de un 0% o
de un 5%, variando en función de la partida arancelaria. En el Anexo 3, se detalla el arancel aplicable a
cada partida y subpartida integrante del capítulo 89. Para obtener más información al respecto se
recomienda contactar con Australian Customs Service:
-
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono (desde fuera de Australia): (+61 2) 6275 6666
Los Acuerdos de Libre Comercio que mantiene Australia con Nueva Zelanda-CER-, Estados UnidosAUSFTA-, Tailandia-TAFTA-, Singapur-SAFTA- o los que prevé negociar con China, Hong-Kong,
Malasia, Japón, Emiratos Árabes y ASEAN, exonera de arancel a los artículos procedentes de dichos
países.
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15
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
El importador ha de presentar en aduanas la siguiente documentación:
1. Factura comercial en inglés
2. Certificado de importación, documento que notifica los impuestos y derechos pagados al
llegar a Australia
3. Certificado de fumigación en el caso de que el embalaje sea de madera
4. Un DUA (Documento Único Aduanero), documento empleado para realizar el despacho
de aduanas de las mercancías o bien el Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) si el
transporte es marítimo o el Conocimiento Aéreo (Air Waybill) si se trata de transporte
aéreo, aunque este último no es tan común.
5. Otros documentos, incluyendo las pólizas de seguros (cobertura transporte, etc).
La aduana australiana no precisa de facturas comerciales especiales, tan sólo se exige que los
documentos antes citados contengan la siguiente información:
-
Incoterm utilizado en transporte (FOB, CIF...)
Unidad monetaria de la operación
Nombre y dirección del vendedor de los bienes (consignatario)
- Medios de pago, transporte y contratos comerciales
Las prácticas financieras llevadas a cabo son parecidas a las costumbres españolas.
Los medios de pago son negociables y entre el más común es el crédito documentario a 30 ó 90 días a
partir del conocimiento de embarque. En el caso de que exista una estrecha relación entre ambas partes,
el pago se puede realizar mediante transferencia SWIFT, donde el importador normalmente efectuará el
pago una vez que la mercancía se encuentre a bordo.
El medio de transporte más utilizado es el marítimo. Asimismo, suelen utilizar el Incoterm FOB (Free on
Board) en lo que a transporte marítimo se refiere, ya que la mayoría de los importadores locales corren
con los gastos de los seguros o fletes, no suelen trabajar con CIF (Cost, Insurance and Freight).
Los importadores australianos están acostumbrados a operar con diferentes unidades monetarias,
aunque prefieren los presupuestos detallados en dólares australianos.
Los contratos comerciales en Australia suelen ser de exclusividad, debido al reducido tamaño del
mercado.
- Competidores
3
Australia es un líder mundial en diseño, construcción y calidad de barcos de aleación y fibra de vidrio,
veleros, yates de lujo y barcos comerciales, abarcando desde pequeñas embarcaciones neumáticas,
barcos con remolque, hasta embarcaciones capaces de transportar hasta 50 toneladas. Hay que señalar
que exporta unos dos tercios de su producción. La industria náutica es una de las de mayor crecimiento
en Australia, sobre todo en Queensland, y más concretamente en la Gold Coast.
Riviera Marine es la mayor empresa australiana, siendo el principal exportador de barcos, productor de
yates de lujo, barcos deportivos y de pesca. Otros fabricantes australianos importantes son Haines
3
Ver anexo 2, listado de direcciones de interés.
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16
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
Hunter, Pro Marine, Mustang Pleasure Boats, Blackwatch Boats, Whittley Marine, Perry Catamarans,
Seafarer, International Marine y Stebercraft.
Los principales productores australianos de barcos de aluminio son Quintrex, Stacer Alloy Craft y
Savage. Si hablamos de yates hay que mencionar a Seawind Catamarans, Northshore Yachts, Buizen
Yachts, Bluewater Yachts y Bashford International. En lo relativo a productores de equipamiento para la
industria náutica hay que hablar de Ronstan International, Muir Winches y Windlasses, Australian Winch
Company, Coursemaster y Austral Propellers.
Como ya hemos mencionado, en Australia son muy populares los barcos con remolque, siendo Dunbier
el líder del mercado con un total aproximado del 60% de las ventas domésticas de remolques,
exportando además parte de su producción.
La mayor cuota de importación la tiene los Estados Unidos, con un 32.4%, seguido por el Reino Unido
con un 24% y Francia con un 9%. Hay que señalar que Australia y Estados Unidos acaban de firmar un
acuerdo de libre comercio, AUSFTA, “Australia United States Free Trade Agreement” cuya entrada en
vigor el 1 de enero del 2005 ha supuesto la exención del pago arancelario para los productos
procedentes de Estados Unidos.
Los fabricantes estadounidenses de barcos con mayor presencia en Australia son Bayliner, Sea Ray,
Rinker, Wellcraft, Baja, Carver, Maxum y Crownline. Mientras que los principales fabricantes de yates
son Catalina Yachts y Hunter Marine. La compra de yates americanos está relacionada con la alta
tecnología en electrónica, sistemas de fontanería (termos de agua caliente) e inodoro con cisterna de
agua .
Las importaciones procedentes de los Estados Unidos no sólo se ciñen a barcos y yates sino que
también abarcan motores, materias primas, resina de fibra de vidrio, y componentes para motor de alta
tecnología. Las empresas americanas que dominan el mercado son OMC, Mercury Marine, Sea
Ray,Wellcraft y Catalina.
Asimismo, las marcas europeas también tienen su hueco en este mercado, como Fairline, Princess, y
Sunseeker del Reino Unido o las francesas Beneteau, Jeanneau y Dufour, las alemanas Bavaria y
Hanse, la sueca Hallberg-Rasssy, y la noruega Dehler.
Las importaciones de lanchas neumáticas provienen sobre todo de Francia y del Reino Unido, con
Zodiac y Avon dominando el mercado.
Hay que señalar también la creciente presencia asiática, de países como Taiwán y China. Algunas
empresas australianas ven en China oportunidades de negocio.
En lo relativo a las exportaciones australinas, los datos más recientes señalan a España como el cuarto
país destino de las mismas, después de Estados Unidos que ocupa el primer lugar seguido de Italia y
Nueva Zelanda
-Precio
No se puede hablar de un precio medio, ya que no sólo depende del tipo de embarcación, sino también
de otros múltiples factores, como eslora, equipamiento electrónico y sistemas de navegación, potencia y
características de los motores, etc. Para consultar precios se puede acudir a la siguiente página web:
http://boatpoint.ninemsn.com.au/
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17
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
- Promoción
La principal actividad promocional son las ferias, debido a que es en estas exposiciones donde, en
muchos casos, se produce la compra.
Sydney Boat Show
Que en su pasada edición, del 28 de julio al 2 de agosto de 2005 atrajo a 89.451 visitantes,
convirtiéndose así en la feria más extensa del hemisferio sur. Se celebra cada año entre finales de julio y
principios de agosto. Según entrevista mantenida con Domenic Genua, Director de Marketing de la
Boating Industry Association of New South Wales, entidad además organizadora del “Sydney Boat
Show”, la feria generó en su pasada edición un volumen de ventas de 5 millones de dólares australianos
por hora, llegando así a unas ventas totales de 300 millones de dólares australianos. Como curiosidad,
citar que la venta más alta durante la feria correspondió a un barco cuyo valor rondaba los 8 millones de
dólares australianos.
Países como Estados Unidos, Reino Unido e Italia, tienen un pabellón informativo. España no tiene
presencia en la feria.
En esta feria sólo se exhiben embarcaciones nuevas.
Sanctuary Cove International Boat Show
Tiene lugar cada año, en el mes de mayo, en Gold Coast, Queensland.
Esta feria cuenta con el mayor número de embarcaciones expuestas en pantanales, de la zona AsiaPacífico y en ella se exhiben todo tipo de barcos, productos náuticos e incluye el único pabellón de yates
de gran eslora de Australia. A modo de ejemplo podemos citar que el grupo Zodiac vendió 70 lanchas lo
que supone un valor aproximado de 400.000 dólares australianos. La empresa australiana Mustang
recibió pedidos de 25 barcos lo que supone un valor de unos 10 millones de dólares australianos.
Las embarcaciones que aquí se exhiben son nuevas y de segunda mano.
Club Marine Melbourne Boat Show
Tiene una frecuencia anual, celebrándose a principios de julio. Es la segunda feria del sector en cuanto a
tamaño, aunque tercera respecto a ventas por detrás de Sanctuary Cove.
Otra forma habitual de promoción de las actividades náuticas de recreo es a través del patrocinio de
programas televisivos en los que se hace referencia a la navegación como forma de ocio.
Además se hace promoción del sector y de las distintas marcas en pantanales de exposición en las
marinas, anuncios en revistas especializadas, publicidad en regatas, etc.
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18
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
III.
ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
La distribución en el sector náutico se realiza mayoritariamente a través de distribuidores o agentes de
4
ventas . Hay una serie de mayoristas que distribuyen todo tipo de accesorios y material de pesca a nivel
nacional y que aprovisionan a las tiendas especializadas o minoristas. Las tiendas náuticas disponen de
una gran gama de accesorios que venden con un amplio margen de beneficio.
Las marinas y clubes naúticos están localizados a lo largo de toda la costa australiana. La mayoría
cuentan con tiendas de efectos navales para la venta al público y cada vez con mayor frecuencia
proporcionan servicios de compra-venta de barcos.
También hay revistas especializadas en la venta de barcos, como “Trade-a-Boat”. Asimismo la
búsqueda por internet gana popularidad día a día, buen ejemplo de lo cual es Boat Point, sitio web de
compra-venta de barcos: http://boatpoint.ninemsn.com.au.
4
Ver anexo 2, listado de direcciones de interés
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19
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
IV.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
1.1. Factores sociodemográficos
La población australiana asciende a 20 millones de habitantes, 60% de los cuales el reside en los
estados de Nueva Gales del Sur y Victoria. La densidad demográfica (2,4 hab/km2) es una de las más
bajas del planeta y, debido a las características orográfico-climáticas del país, la población se concentran
en el sudeste del continente en las zonas costeras. La mayoría de sus habitantes es de origen europeo,
fundamentalmente de origen británico e irlandés (70%), seguidos por italianos, griegos y asiáticos y con
350.000 aborígenes aproximadamente. El crecimiento está en torno al 1,3% anual, correspondiendo a un
0,6% de crecimiento natural y 0,7% de inmigración.
La población urbana representa el 85,4% del total y las ciudades de Sydney, con 4 millones de
habitantes, y Melbourne, con 3,5 millones, reúnen casi el 40% de la población. El 20,25% de los
australianos es menor de 15 años y el 12,7% mayor de 65.
La esperanza de vida al nacer es de 73 años para los hombres y 80 años para las mujeres. La población
activa es de 10,074 millones de personas y su nivel de cualificación laboral es similar al de los países
OCDE.
Durante las últimas décadas, la tasa de natalidad en Australia ha decrecido, pasando de una tasa de
fertilidad de 2,9 hijos por mujer en 1971 a 1,73 hijos por mujer en 2004.
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20
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
1.2. Factores económicos
Australia ha sido calificada por numerosos observadores e instituciones como la economía que mejor ha
superado los efectos de las crisis recientes. Estos resultados responden a una década de reformas
institucionales y económicas que han configurado a Australia como una de las economías más flexibles y
con un entorno regulatorio más flexible.
La reciente clasificación de la prestigiosa escuela de negocios suiza IMD, publicada en el World
Competitiveness Yearbook ha situado a Australia en la segunda posición mundial en términos de
competitividad, sólo por detrás de Estados Unidos. El World Economic Forum ha situado a Australia en el
décimo lugar entre más de 100 países en cuanto se refiere a las perspectivas de crecimiento a medio
plazo (5 años).
Tras una década de reformas institucionales y económicas que configuraron a Australia como una de las
economías más flexibles del mundo desarrollado, que mantuvo tasas de crecimiento de su PIB real entre
el 3,5 y el 4%.
Con un déficit por cuenta corriente superior al 7% sobre el PIB en 2004 (a pesar de una favorable
evolución de la relación real de intercambio), una tasa de crecimiento del PIB real de tan solo el 1,5%, y
un alto nivel de endeudamiento externo (que supera el 85% del PIB), la economía ha mostrado un
inmoderado apetito por el consumo. Esto ha llevado, de un lado, a un crecimiento de las importaciones;
de otro, a un incremento de la tasa de endeudamiento de las familias, una de las más altas del mundo.
Ello unido a la enorme expansión de la inversión residencial, ha llevado al Reserve Bank of Australia a
elevar el tipo de interés de intervención hasta el 5,5%.
Con esto, se concluye que en Australia existe una baja propensión al ahorro y, por lo tanto, una muy alta
propensión al consumo.
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21
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
1.3. Distribución de la renta disponible
En 2004 el PIB per cápita australiano se situó en los 25.350 euros anuales, un 23% mayor que el
español, de los cuales el 61% fueron destinados al consumo doméstico con un 14% de esta fracción
destinada al consumo en ocio y cultura. Los bienes utilizados en ocio y cultura representarían un 4,33%
del total del consumo, o lo que es lo mismo, un 2,6% del PIB australiano.
DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DEL HOGAR MEDIO AUSTRALIANO EN 2003
(Porcentaje sobre el consumo total)
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Fuente: Australian Bureau of Statistics
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
22
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
2.1.Perfil del consumidor
El potencial comprador es hombre con alta renta per cápita, aproximadamente de unos 60.000 dólares
australianos, y mayor de 35 años. Se puede afirmar que el público objetivo de los fabricantes de
embarcaciones de recreo lo componen directivos, profesionales liberales y cada vez más trabajadores
autónomos (tales como electricistas, albañiles...) que, gracias al elevado coste de la mano de obra en
Australia, pueden cobrar honorarios muy altos por sus servicios y gozan de unos ingresos disponibles
muy significativos. Los jubilados también juegan un papel importante, ya que tienen un alto poder
adquisitivo y están dispuestos a invertir sus ahorros en pasar su jubilación de la mejor manera posible,
sin preocuparse de la herencia que puedan dejar a su descendencia.
Del total de licencias de barco un 74% corresponde a hombres y un 26% a mujeres.
2.2. Hábitos de consumo
Los productos más solicitados por los consumidores australianos son, en primer lugar, los barcos de
pesca, seguidos por los veleros, los yates a motor y por último los barcos con remolque.
Desde hace ya unos años, la pesca de recreo se ha convertido en una de las principales formas de ocio
de los australianos que, por lo general, la consideran una actividad apta para toda la familia. De ahí que
cada vez cobren más importancia las medidas de seguridad para niños a bordo, las literas, los colores
alegres, etc. en el proceso de decisión de compra de una embarcación.
Las regatas o navegar simplemente por placer están ganando popularidad. Así la navegación está
dejando de ser algo exclusivo de hombres para convertirse en un acto familiar, donde salen a navegar el
marido con la mujer y los niños.
2.3. Hábitos de compra
Aunque los consumidores pueden disponer de las embarcaciones de recreo a través de los propios
fabricantes o empresas distribuidoras, suelen acudir en primer lugar a las ferias especializadas, ya que
es allí donde pueden ver y comparar toda la oferta disponible en un mismo lugar, en su medio natural, el
agua (expuestos en pantalanes flotantes) y en un periodo de tiempo relativamente corto. Dada la
enorme extensión de Australia y la distinta localización de los productores, aunque muchos de ellos se
concentren en el estado de Queensland, es fácil comprender el gran éxito que tienen este tipo de
eventos y concluir que un 25% del total de ventas nacionales tiene lugar en ferias.
El proceso de compra no es automático: se trata de una compra muy reflexionada debido al elevado
desembolso que supone. El consumidor necesita evaluar diferentes variables y para ello recaba toda la
información disponible sobre las distintas opiniones. Para ello acude a ferias, visita fabricantes y cada
vez más acude a internet para ver la opinión de otros propietarios, comparar precios y características;
consulta también revistas especializadas.
Podemos hablar de cierta estacionalidad en la compra. Así en Australia el mayor volumen de ventas
tiene lugar en los meses de verano, este es el motivo, según Domenic Genua, Director de Marketing de
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
23
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
la Boating Industry Association of New South Wales, de que las distintas ferias del sector tienen lugar en
invierno y tratar así de fomentar el consumo a lo largo de todo el año.
No debemos olvidar la presencia también de un mercado de segunda mano de calidad. Hay que señalar,
la existencia de REV, “Registered of Encumbered Vehicles” un organismo encargado de verificar si el
barco objeto de la compra tiene alguna deuda pendiente y verificar su propiedad, ya que según la ley
australiana, cualquiera que proceda a la compra de un barco que todavía no haya sido pagado en su
totalidad puede ser objeto de embargo. Para más información se puede visitar la siguiente página web,
http://www.revs.nsw.gov.au/about/revsboat.htm. Este organismo está trabajando por ahora, en los
estados de New South Wales y Queensland, aunque se espera implantar pronto en el resto de Australia.
3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
La oferta española es una gran desconocida en Australia. Ahora bien, quién la conoce no duda de su
calidad. James Mark Anthony, director corporativo de Pathfinder Marine, afirma que hay mercado para
el producto español. Como distribuidor de la empresa gallega Ronáutica en Australia, se mostró muy
entusiasmado con la idea de vender barcos españoles. Si bien señaló el total desconocimiento por parte
del mercado australiano y le llama mucho la atención la total ausencia de España en la “Sydney Boat
Show” .
También para Domenic Genua, Director de Marketing de la Boating Industry Association of New South
Wales, el producto español es desconocido en Australia.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
24
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
VI.
ANEXOS
1. ENTREVISTAS
PATHFINDER MARINE
James Mark Anthony
Director corporativo
Tel. +61 2 9960 7441
Fax +61 2 9960 7416
Correo Electrónico: [email protected]
Es un distribuidor de, entre otras, la empresa gallega Ronáutica Yatchs. Es su primera importación de
barcos españoles. A juzgar por su opinión, “hay mercado para el producto español, aunque se queja de
la falta de ayuda por parte del estado español. Nos contaba el caso de Estados Unidos, que por ejemplo
ofrece servicios a las empresas americanas tales como presentación de potenciales distribuidores,
ayuda económica con los gastos de exhibición en la feria, así como la elaboración de catálogos y folletos
para las empresas expositoras”
BOATING INDUSTRY ASSOCIATION OF NEW SOUTH WALES
Domenic Genua
Director de Marketing y Eventos
53 Hume Street Crows Nest
NSW 2065 Australia
Tel. +61 2 9438 2077
Fax +61 2 9439 3983
Correo Electrónico: [email protected]
Conoce perfectamente todo el sector de embarcaciones de recreo desde fabricantes, distribuidores,
marinas. Es el organizador, entre otros eventos, de la feria de Sydney. Cabe destacar la sugerencia de
organizar una delegación española, de vendedores y compradores, en la Sydney Boat Show; para así dar a
conocer al producto español y australiano. Él se encargaría de presentar a los principales distribuidores en
Australia y dar una visión general del mercado.
Como responsable de marketing, Domenic también se encarga de promocionar la navegación a través del
patrocinio de un programa televisivo, en un conocido canal de televisión australiano.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
25
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
ATLANTIC MOTOR YACTHS
Franco Spataro
Director
Suite 127 Lower Deck
Jones Bay Wharf
26-32 Pirrama Road
Pyrmont NSW 2009 Australia
Tel. +61 2 8569 0700
Fax +61 2 8569 0729
Correo Electrónico: [email protected]
Es el distribuidor oficial de los yates de lujo Azimut. Señaló, “que se trata de un mercado en expansión,
donde especialmente en Sydney se está desarrollando un gusto por el producto europeo, haciendo particular
referencia a este tipo de yate, afirma que el diseño italiano vende en Australia.
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26
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
ASOCIACIONES
Australian International Marine Export Group
Gold Coast
14, Wanneroo Court
Mermaid Waters, QLD 4218
Australia
Tel: +61 3 8696 5600
Fax: +61 3 8696 5334
Web: www.aimex.asn.au
Australian Marine Industries Federation
Unit 14, 795 Beaufort Street
Mt Lawley, WA, 6050
Australia
Tel: +61 8 9371 8872
Fax: +61 8 9371 3973
Web: www.amif.asn.au
Boating Industry Association of New South Wales
53 Hume Street,
Crows Nest NSW 2065
Tel: +61 2 9438 2077
Fax: +61 2 9439 3983
Web: www.bia.org.au
Boating Industry Association of Queensland
PO Box 3305
Tingalpa DC QLD 4173
Tel: +61 7 3899 3333
Fax : +61 7 3899 3051
Web : www.biaq.com
Boating Industry Association of Victoria
Marine House, 162-164 Adderley Street
West Melbourne VIC 3003
Tel: +61 3 9328 4855
Fax:+ 61 3 9328 4898
Web: www.biavic.com.au
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EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
Boating Industry Association of South Australia
PO Box 10262
Adelaide Business Centre SA 5000
Tel: +61 8 8212 6000
Fax: +61 8 8410 0688
Web: www.boatingsa.com.au
Boating Industry Association of Western Australia
Suite 2, 799 Beaufort Street
Mt Lawley WA 6050
Tel: +61 8 9271 9688
Fax: +61 8 9271 9057
Web: www.biawa.asn.au
Boating Industry Association of Northern Territory
PO Box 4598
Darwin NT 0801
Tel: +61 408 816 927
Fax: +61 8 8927 6529
Web: www.boatshows.com.au/Darwin.html
Boating Industry Association of Tasmania
19 Conrard Drive, Otago Bay, TAS 7017
Australia
Tel: +61 3 6273 8788
Fax: +61 3 6273 8423
Email: [email protected]
FERIAS
Sanctuary Cove International Boat Show
PO Box 204, Sanctuary Cove 4212
Queensland, Australia
Tel. +61 7 5577 6868
Fax +61 7 5577 9185
Correo Electrónico: [email protected]
Página web: www.sanctuarycoveboatshow.com.au
Sydney Boat Show
The Boating Industry Association of NSW Ltd.
53 Hume Street Crows Nest NSW 2065
Tel. +61 2 9438 2077
Fax +61 2 9439 3983
Correo Electrónico: [email protected]
Página web: www.sydneyboatshow.com.au
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EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
Club Marine Melbourne Boat Show
Melbourne Exhibition Centre
Yarra River & Clarendon St.
Southbank
Tel. +61 3 8696 5600
Fax +61 3 9686 5334
Correo Electrónico: [email protected]
Página Web: www.biavic.com.au
Tiene una frecuencia anual, celebrándose a principios de julio.
FABRICANTES
North West Bay Ships
Locked Bag 6 Botany
NSW 2019
Australia
Tel: +61 2 9666 0333
Fax:+ 61 2 9666 3368
Web: www.nwbs.com.au
Quintrex Australia
53 Waterway Drive
Coomera, QLD 4209
Australia
Tel: +61 7 5585 9898
Fax: +61 7 5585 9888
Web: www.quintrex.com.au
Sabre Catamarans
156 Barrington Street
Spearwood WA 6163
Australia
Tel: +61 8 9418 3000
Fax: +61 8 9434 1457
Web: www.sabrecraft.com.au
Azzura Marine Group
Suite 110 Lower Deck Jones Bay Wharf
26-32 Pirrama Road Pyrmont , NSW 2009
Australia
Tel: +61 2 9552 1400
Fax:+61 2 9552 1100
Web: www.azuramarinegroup.com
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29
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
Kingfisher Cruises
227 Sandy Creek Road
Yatala QLD 4207
Australia
Tel: +61 7 3807 2472
Fax: +61 7 3807 2188
Web: www.kingfisher-cruises.com
Markham Marine
46 Uralla Road
Port Macquarie, New South Wales 2100
Australia
Tel: +61 2 9939 2355
Fax:+ 61 2 9938 4082
Web: www.markhammarine.com.au
Mustang Cruises
8-12 Mercantile Court Molendinar, QLD 4214
Australia
Tel:+ 61 7 5571 7255
Fax: +61 7 5571 6211
Web: www.mustangcruises.com
Riviera Marine
50 Waterway Drive Coomera, QLD 4209
Austalia
Tel: +61 7 5502 5555
Fax: +61 7 5502 5599
Web: www.riviera.com.au
Stebercraft
PO Box 90 Taree, NSW 2430
Australia
Tel: +61 2 6552 2577
Fax: +61 2 6551 0344
Web: www.steber.com.au
Sunrunner Cruisers
39-41 Activity Crescent Ernest, QLD 4214
Australia
Tel:+ 61 7 5510 2900
Fax:+ 61 7 5539 6336
Web: www.sunrunnercruiser.com.au
Voyager Catamarans
PO Box 1109 Capalaba, QLD 4157
Australia
Tel:+ 61 7 3206 1732
Fax:+61 7 3206 1679
Web: www.voyagercats.com.au
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EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
Warren Yatchs
1 Kerta Road, Kincumber, NSW 2251
Australia
Tel:+61 2 4368 1722
Fax:+ 61 2 4368 1263
Web: www.warrenyachts.com
Whittley Marine Industries
36 National Bvde Campbellfield, VIC 3061
Australia
Tel: +61 3 9358 9600
Fax: +61 3 9358 9688
Web: www.whittley.com.au
Boatspeed
1 Pacific Hwy Somersby, NSW 2250
Australia
Tel: +61 2 4340 5500
Fax:+ 61 2 4340 5511
Web: www.boatspeed.com.au
Conquest Catamarans
130 Ferguson Street Maroubra, NSW 2035
Australia
Tel: +61 2 9349 7632
Fax:+ 61 2 9344 9071
Web: www.conquest1200.com.au
Seawind Catamarans
Balmain Marine Centre
1-3 Phoebe St Balmain, NSW 2041
Australia
Tel:+ 61 2 9810 1844
Fax:+ 61 2 9810 9040
Web: www.seawindcats.com
Access Dinghy Sailing Systems
2/7 Bungaleen Crt Dandenong South VIC 3175
Australia
Tel: +61 3 9768 3101
Fax:+ 61 3 9768 3103
Web: www.accessdinghy.org
Aussie Yatchs
PO Box 5750, Albany WA 6332
Australia
Tel:+ 61 0 404 040 234
Fax: +61 8 9438 3251
Web: www.aussieyatchs.com
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EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
EzyBoat
80 Chesterfield Drive Bonogin, QLD 4213
Australia
Tel: +61 7 5525 2327
Fax: +61 7 5525 2353
Web: www.ezyboat.com
Black Watch
PO Box 1419 Kingscliffe, NSW 2487
Australia
Tel: 61 2 6676 6512
Fax: 61 2 6676 6514
Web: www.blackwatch.com.au
Patriot Marine
PO Box 8363 Gold Coast Mail Centre
Bundall, QLD 9726
Australia
Tel: +61 7 5502 8844
Fax:+ 61 7 5502 8688
Web: www.patriotmarine.com.au
Cat-a-Foil Australia
33 Technology Drive Warana, QLD 4575
Australia
Tel: +61 7 5493-3350
Fax: +61 7 5493-3327
Web: www.catafoil.com
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
- Fibra de carbono y compuestos
ATL Composites
PO Box 2349 Southport, QLD 4215
Australia
Tel:+ 61 7 5563 1222
Fax:+ 61 7 5563 1585
Web: www.atlcomposites.com
Fibre Glass International
49-61 Stephen Road Botany, NSW 2109
Australia
Tel:+ 61 2 9938 7222
Fax: +61 2 9938 5826
Web: www.nuplex.com.au
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EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
Superior Jetties
PO Box 920 Nerang, QLD 4211
Australia
Tel: +61 7 5597 1933
Fax: +61 7 5597 0476
Web: www.superiorjetties.com
- Metal
Waterworld
46 Gladwyn Ave East Bentleigh, VIC 3165
Australia
Tel:+ 61 3 9585 2552
Fax: +61 3 9585 2533
Web: www.waterworld.net.au
- Pinturas y Revestimientos
Nuplex Structural Resins
49-61 Stephen Road Botany, NSW 2109
Australia
Tel:+ 61 2 9938 7222
Fax: +61 2 9938 5826
Web: www.nuplex.com.au
SERVICIOS Y EQUIPOS MARINOS
ANCLAS, MAQUINILLAS Y SISTEMAS DE AMARRE
ANCHOR RIGHT INTERNATIONAL
PO Box 843
Rye 3941
Melbourne, Victoria
Australia
Tel :+61 3 5984 4700
Fax: +61 3 5984 4700
Web : www.anchorrightinternational.com
AUSTRALIAN COMMERCIAL MARINE
Cnr Mews Road & Capa D’Orlando Drive
Fremantle, Western Australia
Australia
Tel :+61 8 9431 6000
Fax: +61 8 9430 7398
Web : www.acmarine.com.au
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EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
THE AUSTRALIAN YACHT WINCH PTY. LTD.
4 Narang Place
St Mary’s, NSW 2760
Australia
Tel :+61 2 9623 2448
Fax: +61 2 9623 2265
Web : http://www.arco-winches.com/
CAPE MARINE
38 Marina Drive
Coffs Harbour, NSW 2450
Australia
Tel :+61 2 6653 8778
Fax: +61 2 6653 8778
E-mail: [email protected]
MUIR WINCHES
100 Browns Rd
Kingston, TAS 7050
Australia
Tel :+61 3 6211 8811
Fax: +61 3 6229 7030
Web : www.muir.com.au
PARA-ANCHORS AUSTRALIA
PO Box 1377
Sale, VIC 3850
Australia
Tel :+61 3 5143 2223
Fax: +61 3 5144 1320
Web : www.paraanchors.com.au
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN
ONSITE POWER SYSTEMS
Unit 5, 5 Waterway Drive
Gold Coast Marine Precinct
Coomera, QLD 4209
Australia
Tel :+61 7 5580 1900
Fax: +61 7 5580 1922
Web : www.onsitepower.com.au
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
34
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
WOODYS MARINE AUSTRALIA
Peter Sachs Industries P/L
PO Box 82 Virginia DC
Brisbane, QLD 4014
Australia
Tel :+61 7 3265 2122
Fax: +61 7 3265 5781
Web : www.sachs.com.au
EQUIPOS DE COCINA Y BARBACOAS
MARINE BARBECUES
10 Windeyer Close
Medowie NSW 2318
Australia
Tel :+61 2 4982 9560
Fax: +61 2 4982 9338
Web : www.marinebarbecues.com.au
MAXCO INDUSTRIES
8 Bennett Street
Mortlake NSW 2137
Australia
Tel :+61 2 9736 1633
Fax: +61 2 9736 1338
Web : www.maxcoindustries.com
CUBIERTA Y SUELOS
ACL COMCORK
7-15 Valley Street
Oakleigh South, VIC 3167
Australia
Tel: +61 3 9544 2288
Fax: +61 3 9562 8883
Web: www.acl.com.au
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
35
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
DISEÑADORES Y ARQUITECTOS NAVALES
SPEAR GREEN DESIGN
233B Johnston Street
Annandale, NSW 2038
Australia
Tel: +61 2 9518 8222
Fax: +61 2 9571 9188
Web: www.speargreen.com.au
SUPERYACHT INTERIORS
95 Quill Way
Henderson,WA 6166
Australia
Tel: +61 8 9437 2955
Fax: +61 8 9437 1242
Web: www.superyatchinteriors.com.au
EQUIPOS DE BUCEO
POWER DIVE INTERNATIONAL
Shop 5/634 Stirling Hwy
Mosman Park, WA 6012
Australia
Tel:+61 8 9385 6500
Fax:+61 8 9385 6500
Web: www.powerdiveinternational.com
ELECTRICIDAD
AMELEC MARINE SALES
16 Parkinson Lane
O’Connor, WA 6163
Australia
Tel:+61 8 9331 3100
Fax: +61 8 93315150
Web: www.amelec.com.au
ARK CORPORATION PTY LTD
26 Lidco St
Arndell Park, NSW 2148
Australia
Tel:+61 2 9678 9036
Fax: +61 2 9678 9011
Web: www.ark-engineering.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
36
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
MARINE TECHNOLOGIES
3/25 Lawrence Dr.
Nerang, QLD 4211
Australia
Tel: +61 7 5596 1900
Fax: +61 7 5596 1905
Web: www.marine-technologies.com.au
ONSITE POWER SYSTEMS
Unit 5, 5 Waterway Drive
Gold Coast Marine Precinct
Coomera, QLD 4209
Australia
Tel :+61 7 5580 1900
Fax: +61 7 5580 1922
Web : www.onsitepower.com.au
PAULGER CONTROL SYSTEMS
1/6 Precision Drive
Molendinar, QLD 4214
Australia
Tel:+61 7 5571 5194
Fax:+61 7 5571 5984
Web: www.paulger.com
ELECTRÓNICA
AMELEC MARINE SALES
16 Parkinson Lane
O’Connor, WA 6163
Australia
Tel:+61 8 9331 3100
Fax: +61 8 93315150
Web: www.amelec.com.au
BLUERAY MARINE PTY LTD
PO Box 450
Willoughby, NSW 2068
Australia
Tel:+61 2 9967 2333
Fax: +61 2 996759993
Web: www.blueray.com.au
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
37
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
C-MAP AUSTRALIA
PO Box 342
Gladesville, NSW 2111
Australia
Tel:+61 2 9808 6200
Fax: +61 2 980856233
Web: www.c-map.com.au
COURSEMASTER AUTOPILOTS PTY LTD
2/66 Gibbes St.
Chatswood, NSW 2067
Australia
Tel:+61 2 9417 7097
Fax: +61 2 941757557
Web: www.coursemaster.com.au
ITIM SYSTEMS
PO Box 218
Red Hill, QLD 4059
Australia
Tel:+61 7 3356 1276
Fax: +61 7 3356 5693
Web: www.itim-systems.com
MARINA PROTECTION SYSTEMS PTY LTD
117 Duke Street
Scarborough, WA 6019
Australia
Tel:+61 8 9341 1960
Fax:+61 8 9341 1960
Web: www.marinaprotection.com.au
MOBi-lert
768 Canning Highway
Applecross, WA 6153
Australia
Tel:+610893153511
Fax:+61 08 9315 3611
Web: www.marinaprotection.com.au
NIGHT BUDDY (AUSTRALIA)
PO Box 542
Mandurah, WA 6210
Australia
Tel:+61 8 9534 2802
Fax: +61 8 9534 4740
Web: www.nightbuddyaus.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
38
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
OCEANTALK AUSTRALIA PTY LTD
PO Box 5001
Wheeler Heights, NSW 2097
Australia
Tel:+61 7 3356 1276
Fax: +61 7 3356 5693
Web: www.itim-systems.com
PAULGER CONTROL SYSTEMS
1/6 Precision Drive
Molendinar, QLD 4214
Australia
Tel:+61 7 5571 5194
Fax:+61 7 5571 5984
Web: www.paulger.com
SEALITE PTY LTD
2/21 Simcock St
Sommerville, VIC 3912
Australia
Tel:+ 61 3 5977 6128
Fax: +61 3 5977 6124
Web: www.sealite.com.au
STANDARD COMMUNICATIONS
6 Frank St
Gladesville, NSW 2111
Australia
Tel:+61 2 9844 66668
Fax: +61 2 9844 6600
Web: www.gme.net.au
TMQ ELECTRONICS
1/18 Alexandra Place
Murarie, QLD 4172
Australia
Tel : +61 7 3890 7788
Fax : +61 7 3890 7799
Web: www.tmq.com.au
HIDRÁULICA
HYDRIVE ENGINEERING PTY LTD
59 Wingfield Rd
Wingfield, SA 5013
Australia
Tel:+61 8 8243 1633
Fax: +61 8 8445 7938
Web: www.hydrive.com.au
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
39
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
OFFSHORE MARINE TCHNOLOGY
10/36 Ralph St
Alexandria, NSW 2015
Australia
Tel:+61 2 8338 8070
Fax:+61 2 8338 8652
Web: www.boatparts.com.au
DISEÑADORES DE INTERIORES
SPEAR GREEN DESIGN
233B Johnston Street
Annandale, NSW 2038
Australia
Tel: +61 2 9518 8222
Fax: +61 2 9571 9188
Web: www.speargreen.com.au
SUPERYACHT INTERIORS
95 Quill Way
Henderson,WA 6166
Australia
Tel: +61 8 9437 2955
Fax: +61 8 9437 1242
Web: www.superyatchinteriors.com.au
DISEÑADORES DE MARINAS
BELLINGHAM MARINE
1/1a - Pier 35, 263-329 Lorimer St
Port Melbourne, VIC 3207
Australia
Tel :+61 3 9646 6744
Fax : +61 3 9646 6844
Web: www.bellingham-marine.com.au
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
40
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
SEASLIP MARINAS (AUS) PTY LTD
PO Box 142
Keiraville, NSW 2500
Australia
Tel:+61 2 4227 5988
Fax: +61 2 4227 6188
E-mail: [email protected]
SUPERIOR JETTIES
PO Box 920
Nerang, QLD 4211
Telf: +61 7 55971933
Fax: +61 7 5597 0476
Web: www.superiorjetties.com
EQUIPAMIENTO PARA MARINAS
CAPE MARINE
38 Marina Drive
Coffs Harbour, NSW 2450
Australia
Tel :+61 2 6653 8778
Fax: +61 2 6653 8778
E-mail: [email protected]
CRIB POINT ENGINEERING PTY LTD
Beach Drive
Hastings, VIC 3915
Australia
Tel: +61 3 5979 1703
Fax: +61 3 5979 3323
Web: www.cpe.com.au
MARINA PROTECTION SYSTEMS PTY LTD
117 Duke Street
Scarborough, WA 6019
Australia
Tel:+61 8 9341 1960
Fax: +61 8 9341 1960
Web: www.marinaprotection.com.au
MARINE TECHNOLOGIES
3/25 Lawrence Dr.
Nerang, QLD 4211
Australia
Tel:+61 7 5596 1900
Fax: +61 7 5596 1905
Web: www.marine-technologies.com.au
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
41
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
SUPERIOR JETTIES
PO Box 920
Nerang, QLD 4211
Telf: +61 7 55971933
Fax: +61 7 5597 0476
Web: www.superiorjetties.com
REPARACIONES Y PINTURA
MALOUF MARINE SUPERIOR YACHT CARE PRODUCTS PTY LTD
PO Box 271
Sanctuary Cove, QLD 4212
Australia
Tel: +61 7 5502 7258
Fax: +61 7 5502 7259
Web: www.maloufmarine.com
INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN Y ACCESORIOS
AUSTRALIAN COMMERCIAL MARINE
Cnr Mews Road & Capa D’Orlando Drive
Fremantle, Western Australia
Australia
Tel :+61 8 9431 6000
Fax: +61 8 9430 7398
Web : www.acmarine.com.au
C-MAP AUSTRALIA
PO Box 342
Gladesville, NSW 2111
Australia
Tel:+61 2 9808 6200
Fax: +61 2 980856233
Web: www.c-map.com.au
COURSEMASTER AUTOPILOTS PTY LTD
2/66 Gibbes St.
Chatswood, NSW 2067
Australia
Tel:+61 2 9417 7097
Fax: +61 2 941757557
Web: www.coursemaster.com.au
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
42
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
SEALITE PTY LTD
2/21 Simcock St
Sommerville, VIC 3912
Australia
Tel: + 61 3 5977 6128
Fax: +61 3 5977 6124
Web: www.sealite.com.au
TMQ ELECTRONICS
1/18 Alexandra Place
Murarie, QLD 4172
Australia
Tel : +61 7 3890 7788
Fax : +61 7 3890 7799
Web: www.tmq.com.au
RECAMBIOS Y ACCESORIOS
POLYFLEX GROUP PTY LTD
26-28 Tubbs Street
Clontarf, QLD 4019
Australia
Tel:+61 7 3284 2799
Fax: +61 7 3284 2672
Web: www.polyflex.com.au
TURTLE-PAC PTY LTD
PO Box 563
Currumbin, QLD 4223
Australia
Tel: +61 7 5598 1959
Fax: +61 7 5598 1959
Web: www.turtlepac.com
PROPULSIÓN
AUSTRAL PROPELLERS
38-40 Stanley Street
Peakhurst, NSW 2210
Australia
Tel:+61 2 9533 1633
Fax: +61 2 9533 3302
Web: www.australpropeller.com.au
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
43
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
CROKER OARS PTY LTD
206 Cowans Lane
Oxley Island via Taree, NSW 2430
Australia
Tel:+61 2 6553 2473
Fax: +61 2 6553 2544
Web: www.crockeroars.com
SEAHAWK PTY LTD
41 London Drive
Bayswater, VIC 3153
Australia
Tel: +61 3 9761 1633
Fax:+61 3 9761 0727
Web: www.seahawk.com.au
SYSTEMAS DE SEGURIDAD
BLUERAY MARINE PTY LTD
PO Box 450
Willoughby, NSW 2068
Australia
Tel:+61 2 9967 2333
Fax: +61 2 996759993
Web: www.blueray.com.au
DATADOT TECHNOLOGY LTD
PO Box 6245
Frenchs Forest, NSW 2086
Australia
Tel:+61 1 3284 2799
Fax: +61 1 300 553 398
Web: www.datadotid.com
OCEANTALK PTY LTD
PO Box 5001
Wheeler Heights, NSW 2097
Australia
Tel:+61 2 9981 9500
Fax: +61 2 9981 9555
Web: www.coeantalk.com.au
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
44
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
ASIENTOS Y ACCESORIOS
OFFSHORE MARINE TECHNOLOGY
10/36 Ralph St
Alexandria, NSW 2015
Australia
Tel:+61 2 8338 8070
Fax:+61 2 8338 8652
Web: www.boatparts.com.au
TRANSPORT SEATING TECHNOLOGY
14 Angel Road
Stapylton, QLD 4207
Australia
Tel:+61 7 3807 8008
Fax:+61 2 3807 8881
Web: www.transportseating.com
CONSIGNACIONES Y TRANPORTE
GLOBAL LOGISTICS MANAGEMENT
5/20 Wharf Street
Brisbane, QLD 4000
Australia
Tel:+61 7 3224 1900
Fax:+61 7 3832 3503
Web: www.glm-corp.com
ON GROUND LOGISTICS PTY LTD
GPO Box 1143
Brisbane, QLD 4001
Australia
Tel:+61 7 3224 1999
Fax:+61 7 3832 3503
Web: www.ogl.com.au
PERITAJE Y CERTIFICACIÓN
IMCI CERTIFICATION INSTITUTE
(ASEA YATCH DESIGN PTY LTD)
Suite 23 Tower House
2190 Gold Coast Hwy
Miami, QLD 4220
Australia
Tel:+61 7 5572 2256
Fax:+61 7 5572 2259
Web: www.imci.org
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
45
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
SPEAR GREEN DESIGN
233B Johnston Street
Annandale, NSW 2038
Australia
Tel: +61 2 9518 8222
Fax: +61 2 9571 9188
Web: www.speargreen.com.au
PRENSA
BOB WONDERS MEDIA SERVICES
PO Box 1143
Robina, QLD 4230
Australia
Tel:+61 7 5562 2867
Fax:+61 7 5562 2897
E-mail : [email protected]
TRADER INTERNATIONAL GROUP
Locked Bag 12
Oakleigh, VIC 3166
Australia
Tel:+61 3 9567 4168
Fax:+61 3 9563 4554
Web: www.boatpoint.com.au
SOFTWARE
ACADEMY OF MARITIME TRAINING
PO Box 6065
Linden Park, SA 5065
Australia
Tel:+61 8 8338 4222
Fax: +61 8 8338 5566
Web: www.maritimecd.com
BLUERAY MARINE PTY LTD
PO Box 450
Willoughby, NSW 2068
Australia
Tel:+61 2 9967 2333
Fax: +61 2 996759993
Web: www.blueray.com.au
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
46
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
C-MAP AUSTRALIA
PO Box 342
Gladesville, NSW 2111
Australia
Tel:+61 2 9808 6200
Fax: +61 2 980856233
Web: www.c-map.com.au
VELAS Y APAREJOS
MASTILES Y BERLINGAS
THE AUSTRALIAN YACHT WINCH PTY. LTD.
4 Narang Place
St Mary’s, NSW 2760
Australia
Tel :+61 2 9623 2448
Fax: +61 2 9623 2265
Web : http://www.arco-winches.com/
RIGGTECH PTY LTD
PO Box 812
Newport Beach, NSW 2106
Australia
Tel: +61 2 9979 8100
Fax: +61 2 9979 6848
Web: www.riggtech.com.au
RONSTAN INTERNATIONAL
220 Bay Road
Sandringham, VIC 3191
Australia
Tel: +61 3 8599 0000
Fax: +61 3 8599 0099
Web: www.ronstan.com.au
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
47
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
VELAS NUEVAS Y REPARACIONES
HORIZON HAMMOND SAILMAKERS PTY LTD
2 Noyes Street
Sandringham, VIC 3191
Australia
Tel:+61 3 9598 4666
Fax:+61 3 9598 4644
Web: www.horizonsails.com.au
PARA-ANCHORS AUSTRALIA
PO Box 1377
Sale, VIC 3850
Australia
Tel :+61 3 5143 2223
Fax: +61 3 5144 1320
Web : www.paraanchors.com.au
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
48
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
3. ARANCELES APLICABLES
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
49
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
50
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
51
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
4. PLACAS IDENTIFICATIVAS
Placa identificativa para barcos de eslora superior a los seis metros
Placa identificativa para embarcaciones de eslora inferior a los seis metros
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
52
EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005
5. BIBLIOGRAFÍA
Australian Bureau of Statistics www.abs.gov.au
Australian Custom Services www.customs.gov.au
Australian Marine Industry Federation www.amif.asn.au
“The size of the Boating Industry in Australia”, Market research prepared by Nick Parfitt for the Australian
Marine Industry Federation
International Business Strategies www.internationalbusinessstrategies.com
OANDA: The Currency Site Foreign Exchange Services & Trading Exchange www.oanda.com
Oficina Económica y Comercial de España en Sydney 2005: Informe Económico y Comercial Australia
Standards Australia www.standards.com.au
World Trade Atlas, Australia Edition: Internet version. Global Trade Information
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney
53

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