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PRIVATE BANKING
“La relación con el cliente tiene que llegar a
ser casi como la de un familiar muy allegado”
10:44 | 17/05/2016
GBS FINANZAS INVESTCAPITAL
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Noticias | Private Banking
“La relación con el cliente tiene que
llegar a ser casi como la de un
familiar muy allegado”
Noticias | Mercados
¿Durará el momento dulce que
atraviesan los mercados
emergentes?
Opinión
Por qué no invertir en bancos
europeos
Me gusta
Juan Esquer, socio director de GBS Finanzas Investcapital. Foto cedida
“Hay muchas firmas y muchos profesionales que se autodenominan independientes y luego no lo
son”
"Ser independiente significa, en nuestra opinión, que solo recibes tus comisiones por parte de la
familia que asesoras y trabajas para y por ella en todos los aspectos"
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dan el salto internacional
N+1 recompra la participación
de SYZ en el negocio de banca
privada del Grupo
Por Alicia Miguel Serrano , Madrid
Para dar servicio a los family offices, Juan Esquer, socio
director de GBS Finanzas Investcapital, tiene muy claro
que la relación con el cliente tiene que llegar a ser casi
como la de un familiar muy allegado. “Hay que convertirse
en un consejero de facto aunque no sea de hecho y estar
presente en la toma de decisiones de la familia”, dice en
esta entrevista con Funds Society, en la que explica las
claves de su negocio.
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Noticias | Negocio
Nueva estructura
corporativa
Robeco da autonomía
a su gestora separando
sus actividades de las
del holding financiero
y con cambios en su
cúpula
El 89% de los inversores tiene
un interés alto o muy alto por
invertir en el mercado
inmobiliario español
Noticias | Negocio
Su división de family office tiene ya 12 años de
En junio de 2016
experiencia en el asesoramiento global e
Capital Group lanza su
estrategia de renta
variable
estadounidense,
Investment Company
of America, en Europa
independiente de grandes patrimonios. ¿Cuáles son
los principales cambios que se han producido en
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esos años a la hora de dar servicio a grandes
patrimonios?
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Nuestro sector ha pasado por enormes dificultades en
muchos aspectos: evolución de los mercados muy hostil
para los inversores y los profesionales, crisis financieras
OPINIÓN
ver todos
KEVIN LOOME, CFA, TOM
de los propios estados que años atrás hubieran sido
ROSS
impensables, incremento exponencial de la regulación y
Claves para entender
el ciclo de crédito
de los ratios de las entidades financieras, ausencia de
ética y estallido de numerosos conflictos de intereses…
Todos nos hemos tenido que adaptar en mayor o menor
medida, sin embargo en nuestro caso esos movimientos
ANDREW KNIGHT,
han sido más bien tácticos y no estratégicos o filosóficos.
ANTHONY MARKHAM
Al final nuestra industria y los clientes cada vez más
Maitland: Para
algunos
contribuyentes el CRS
ya está "vivo"; para
otros es inminente
reconocen las bondades de nuestra manera de hacer las
cosas. Lo único que hemos tenido que hacer es
mantenernos fieles a nuestros principios, ser realmente
independientes, trabajar para las familias y cumplirlo.
Lo que más aprecian nuestros clientes es que al final
EVENTOS
llevamos su misma camiseta, hacemos lo mismo también
ver todos
En Madrid
para nuestras familias. Es evidente que hay veces que nos
05/25/2016
equivocamos pero aquí todos estamos en el mismo barco.
Madrid
Somos un ahorro de tiempo y de costes muy importante
UBS Asset
Management organiza
un desayuno sobre
smallcaps europeas
para ellos, les consolidamos todas sus relaciones
bancarias, les optimizamos los costes y la calidad del
producto, tratamos de anticiparnos a sus necesidades de
cualquier tipo. Ellos antes no tenían este tipo de servicio ni
8 y 9 de junio en Suiza
tanta agilidad y flexibilidad por parte de sus asesores.
De 06/08/2016 a 06/09/2016
Zúrich y Ginebra
En los últimos años la división de family office de su
BancTrust expone
cómo explotar
oportunidades en
Venezuela y
Argentina: dos
historias opuestas
grupo ha crecido. ¿Han notado la llegada de clientes
insatisfechos?
Sí, hemos crecido bastante y nuestros clientes han venido
por varias vías. Insatisfacción, boca a boca, operaciones
corporativas y relaciones personales de los socios de GBS
Finanzas…. La mayoría son emprendedores que han
ESTILO
ver todos
tenido éxito en sus diferentes negocios. Es increíble lo
lista que es la gente, las ideas que tiene y cómo las lleva a
cabo. Los empresarios españoles han hecho algo
impensable en menos de un lustro: han sido capaces de
cambiar sus cuentas de resultados y pasar a tener la
mitad de sus ingresos en otros mercados. Son muy
21:10 | 17/05/2016
Lucara Diamond
“La Constelación” se
vende por 63 millones
y se convierte en el
diamante en bruto
más caro del mundo
creativos y aguerridos.
La verdad es nuestros clientes son muy exigentes, ellos
pagan por este servicio y por tanto tiene que ser lo más
excelso posible.
¿Cree que es ahora más importante que nunca, y tras
la crisis, la relación del asesor con el cliente? ¿Cómo
cuidan ustedes esa relación?
La relación con el cliente tiene que llegar a ser casi como
la de un familiar muy allegado. Hay que convertirse en un
consejero de facto aunque no sea de hecho y estar
presente en la toma de decisiones de la familia. La
13:07 | 17/05/2016
Desde Miami
Destinos de golf
increíbles a “tiro de
bola”
rotación de nuestro equipo es prácticamente nula, así
fidelizamos mucho más a las familias y siempre están
atendidas por un socio.
Hablan de asesoramiento global e independiente.
¿Ofrecen un asesoramiento holístico, que cubre
todas las áreas del servicio?
Conseguir dar un servicio excepcional en todas las áreas
patrimoniales de una familia es complicado; si nosotros no
somos competitivos en alguna materia en seguida lo
reconocemos y subcontratamos a los mejores
profesionales de esa área en cuestión, claro está,
supervisados y monitorizados por nosotros. La
responsabilidad final sobre el resultado no la delegamos
nunca.
Con MiFID II muchas cosas van a cambiar en el
negocio en Europa, empezando por la definición de
independiente. ¿Creen que la definición de
independencia de la nueva normativa, que la liga
sobre todo a la oferta de muchos productos y al no
cobrar retrocesiones, es adecuada?
Hay muchas firmas y muchos profesionales que se
autodenominan independientes y luego no lo son. Ser
independiente significa, en nuestra opinión, que solo
recibes tus comisiones por parte de la familia que
asesoras y trabajas para y por ella en todos los aspectos.
Puede haber equivocaciones pero en ningún caso
conflictos de interés.
¿Cuáles son sus principios a la hora de ofrecer
asesoramiento, las premisas en las que basan su
actividad?
Independencia, ausencia de conflictos de interés,
alineación de intereses con la familia, devolución de las
retrocesiones, contrato de asesoramiento rescindible
unilateralmente, atención pormenorizada.
En su opinión, ¿qué factores hay que tener ahora en
cuenta para tener éxito en las carteras?
Cada familia tiene una tolerancia al riesgo diferente y
unas necesidades específicas que tenemos que tratar de
cumplir. A partir de ahí construimos la relación,
asignamos el equipo, creamos el portfolio ad hoc, los
activos inmobiliarios, la colección de arte…….. Nuestra
máxima es preservar el capital. Si creemos que podemos
generar rentabilidad a la familia invirtiendo en algún tipo
de activo, lo comentamos con ellos y entonces realizamos
la operación.
PORTADAS: España
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