INFORME SEMESTRAL DE 2011 - Asociación Colombiana de
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INFORME SEMESTRAL DE 2011 - Asociación Colombiana de
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL SECTOR PORCICULTOR PRIMER SEMESTRE DE 2011 I. Contexto Macroeconómico barriles por día, cuando un año atrás alcanzaba los 783.000 barriles1. Crecimiento Económico Gráfico 2 De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el Producto Interno Bruto (PIB) de la economía colombiana creció en los primeros tres meses de 2011 un 5,11% con respecto al primer trimestre del año 2010 (Gráfico 1). Crecimiento del PIB - 2011 I Variación Anual % Construcción -4.5 Elé ctrico -1.3 1.8 Serv. Sociale s 4.8 Financiero Indus tria 5.1 Total 5.1 5.2 Trans porte Gráfico 1 -10 -5 0 Fue nte : DANE, PIB precios constantes y desestacionalizado. % 2.0 PIB Trimestral Sep-07 Mar-08 Sep-08 Mar-09 Sep-09 9.4 Mineria (Explotac.) 5.0 -1.0 Mar-07 7.8 Agrope cuario PIB variación Trimestral Anual ( Var % Anual ) 8.0 6.7 Com e rcio Mar-10 Sep-10 Mar-11 Fuente : DANE, PIB a precios constantes y desestacionalizado. Este buen desempeño estuvo jalonado por el sector minero (9,4%), que junto con el sector agropecuario (7,8%), de comercio (6,7%) y de transporte (5,2%), registraron un crecimiento por encima al promedio de la economía nacional (Gráfico 2). 10 Paralelamente, la cotización internacional del barril de petróleo, de referencia WTI NYMEX para el crudo de Colombia, aumentó aproximadamente en 7,8% al pasar de un valor promedio de diciembre de 2010 a junio de 2011 de US$ 89,3 y US$ 96,2 (Gráfico 3). Gráfico 3 115.0 Precio del Barril de Petroleo WTI NYMEX US$ / Barril 102.8 90.5 Los altos niveles del precio internacional de los combustibles y de minerales metálicos, junto al aumento en el volumen de explotación, incidieron en el mayor valor de la producción del sector minero. En particular, la producción de petróleo en el país creció en el primer trimestre a un ritmo del 16,4%. Según el Ministerio de Minas y Energía, su nivel actual asciende a 930.569 5 78.3 66.0 30-Jun-10 30-Ago-10 Fuente: Ecopetrol. 30-Oct-10 30-Dic-10 28-Feb-11 30-Abr-11 30-Jun-11 El sector agropecuario, por su parte, creció gracias al aumento positivo que sostuvieron los volúmenes de producción de café pergamino (43,9%), cereales (25,8%), frutos oleaginosos (19,4%), caña de azúcar (8,1%), 1 Portafolio.com. Colombia ya produce 930.569 barriles de petróleo al día. Agosto 8 de 2011. Gráfico 4 leche (6,3%), huevos (6,3%), ganadería (2,7%) y avicultura (2,8%). De acuerdo con los analistas, el saldo es bastante positivo para la economía, pues se encuentra ésta marchando en varios frentes, salvo en el sector eléctrico (-1,3%) y de la construcción (-4,5%) que decrecieron en el primer trimestre. Sobre éste último, la menor ejecución de obras civiles, a raíz de las pésimas condiciones en que quedaron algunas áreas del país, al menguar la temporada invernal, han dificultado su ejecución por parte de las administraciones locales. De igual modo, los escándalos de corrupción derivados en la celebración de contratos, junto a los cuestionables montos de anticipos que han tenido algunas obras de infraestructura, sin que estas finalicen, han limitado la puesta en marcha de otros proyectos. Rango Inflación 4.0 2.0 0.0 Jun-09 Sep-09 Dic-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Aunque es un dato aceptable, si tenemos en cuenta que esta aún permanece dentro del rango de meta de inflación de 2% a 4%, definido por la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) para este año, para algunos agentes económicos empieza a preocupar, pues a partir del mes de abril la inflación ha venido describiendo una tendencia alcista, por lo que cada vez se aproxima al límite superior del rango. 2 DANE. Índice de Precios al Consumidor Diciembre de 2010. Boletín de Prensa, Enero 5 de 2011. Jun-11 En general, los precios de las clasificaciones crecieron en la misma proporción (Gráfico 5), con excepción del vestuario (-0,3%), comunicaciones (0,8%), que crecieron a lo máximo en 1%, y los precios de la canasta de alimentos (4,1%) y de artículos y servicios asociados a educación (4,6%), que estuvieron por encima del 4%. Gráfico 5 Indice de Precios al Consumidor Variación Anual % Ves tuario -0.3 0.8 Com unicacione s Otros Gastos 2.3 3.2 Salud Vivie nda 3.2 3.2 Es parcim iento 3.3 Transporte 3.3 Alim entos Educación De acuerdo con el DANE, el nivel general de precios de la economía colombiana acumuló un incremento anual al mes de junio de 2011 de 3,23%2 (Gráfico 4). Mar-11 Fue nte: DANE y Banco de la República. Total Inflación Inflación 6.0 Porcentaje Vale la pena mencionar que durante el primer trimestre del año, el sector porcicultor también acompañó el crecimiento del sector agropecuario, a un ritmo del 12,2%. Inflación Anual 8.0 -1.0 1.0 3.0 Fuente: DANE, PIB precios constantes y desestacionalizado. 4.1 4.6 5.0 Tasa de Interés La primera mitad del año no resultó tan alentadora para muchos sectores de la economía, al ver cómo, de manera paulatina, la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) incrementó su tasa de interés de intervención, lo cual se traduciría en un mayor costo del dinero. Mientras que en el año 2010, en tan solo una ocasión el emisor decidió modificar la tasa de intervención de 3,5% a 3%, rigiendo ésta última desde mayo; al cabo de los primeros seis meses del 2011, la JDBR ya la había elevado en cinco oportunidades, cada una en 25 puntos básicos (p.b.), alcanzando los 4,25% (Gráfico 6). Gráfico 6 4.50 Tasas de Interés (Porcentaje - Efectivo Anual) 20.5 4.00 19.5 3.50 18.5 3.00 17.5 2.50 03-ene-10 04-abr-10 04-jul-10 03-oct-10 02-ene-11 03-abr-11 Tasa de Colocación DTF-90 días y T. Intervención DTF - 90 días T. Intervención BR T. Colocación para consumo 16.5 03-jul-11 Fue nte: Banco de la República. La JDBR ha acudido a esta medida, dado el alto dinamismo que ha venido presentando la demanda interna. En particular, el consumo por parte de los hogares colombianos, que paralelamente está siendo sostenido por una mayor demanda de crédito, en especial, para compras de bienes inmuebles y bienes durables, como vehículos. De acuerdo con el DANE, los préstamos aprobados y desembolsados de crédito hipotecario en el primer trimestre de 2011 aumentaron de manera respectiva en 48,9% y 17,6%, al compararse con el primer trimestre de 2010. En respuesta al aumento en la tasa de interés, otras tasas representativas del mercado respondieron también al alza. Los Depósitos a Término Fijo a 90 días (DTF – 90), en el transcurso del primer semestre se elevaron en 55 p.b., pasando de la última semana del año anterior de 3,46% a 4,01% Efectivo Anual (E.A). La tasa de colocación media para consumo, por su parte, terminó aumentando en 151 p.b. entre la última semana de diciembre de 2010 y la última semana de junio, al pasar de 16,8% a 18,3% E.A. Tasa de Cambio Al término del primer semestre de 2011, la Tasa Representativa del Mercado se revaluó en 7,44%, pasando de un valor promedio en diciembre de 2010 a junio de 2011 de $ 1.925,9 a $ 1.782,5 (Gráfico 7). Gráfico 7 2,200 2,075 Asimismo, de acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), las ventas de vivienda crecieron un 18% en los primeros seis meses, con relación al mismo periodo3. De acuerdo con la firma Econometría S.A., las ventas de vehículos entre enero y mayo del presente año habían aumentado en 51,3% con relación al mismo periodo del año anterior, que significa 131.187 unidades adicionales. De mantenerse esta tendencia, al finalizar el año se estarían vendiendo por lo menos 312.000 carros4. 3 Viva Real. Portal Inmobiliario. “CAMACOL: Disparados los principales indicadores de la construcción”. Julio 29 de 2011. 4 Portafolio.com. “Este año se vendería récord de 320.000 vehículos al detal”. Julio 7 de 2011. Tasa de cambio (Pesos / Dólar) 1,950 1,825 1,700 10-jul-09 07-nov-09 07-mar-10 Fuente: Banco del la República. 05-jul-10 02-nov-10 02-mar-11 30-jun-11 Los altos niveles de déficit fiscal que ha venido experimentando la economía estadounidense fue el principal factor que condujo al debilitamiento del dólar frente a la mayoría de monedas del planeta. De acuerdo con el informe técnico de Bancolombia 5, al mes de abril del presente año, el déficit fiscal de los Estados Unidos, como porcentaje de su 5 Bancolombia – Investigaciones Económicas. Informe Mensual Mercado Cambiario. Mayo 5 de 2011. PIB, se situaba en 9,4%, el más alto de los últimos doce meses. A esto se agrega, el mayor flujo de inversión directa al país, como resultado de la expansión minera que actualmente atraviesa. De acuerdo con las estadísticas del Banco de la República, al finalizar el primer trimestre, habían ingresado US$ 3.698 millones, cuando en el mismo trimestre del año pasado entraron US$ 1.591 millones, lo que representa un aumento en más del 120%. De ese total (US$ 3.698 millones), el 37,6% se orientó a la industria petrolera, seguido por un 19,3% a la industria de explotación de minas y canteras. Las remesas de los compatriotas residentes fuera del país tampoco se quedaron atrás, al aumentar entre enero y abril del presente año, frente al mismo periodo del año anterior, en 7,8%, totalizando US$ 1.315 millones. Encuestas de Opinión Empresarial, llevadas a cabo por el Área Económica de la Asociación Colombiana de Porcicultores, al cierre del primer trimestre, el 24% de los participantes había coincidido que la coyuntura que atravesó el sector no favoreció su negocio. Este porcentaje se elevó a 64% (Gráfico 8) en la segunda Encuesta de Opinión, muy por encima de la calificación negativa que hubo en el segundo trimestre del año anterior, cuando fue del 46,7%. Más aún, la pésima calificación del segundo trimestre del presente año, es la segunda más alta que se ha registrado desde que se vienen realizando la Encuesta de Opinión Empresarial; y solo es superada por el 87,5% que predominó en el segundo trimestre del año 2009, cuando el sector atravesaba la crisis derivada del virus AH1N1. Gráfico 8 Calificación de los porcicultores del trimestre que termina 80% a. Bueno b. Aceptable c. Malo 62% II. Evolución del Sector Porcícola Colombiano 60% 44% 64% 60% 54% 47% 40% 34% 30% La Opinión de los Porcicultores: Resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial Porcícola 20% 9% 8% De hecho, el inconformismo por parte de los porcicultores fue aumentando en el transcurso del semestre. De acuerdo a los resultados obtenidos con las dos primeras 6% 6% 0% 2010 - I I La progresiva y fuerte caída que experimentó el precio pagado al porcicultor en la primera mitad del presente año, consecuencia de la mayor oferta de animales en el mercado; y el incremento que sostuvieron los costos de producción de la actividad porcícola, a raíz del incremento de los precios internacionales de las principales materias primas, fueron los hechos económicos más destacados para el sector porcicultor en el primer semestre del presente año, y que dieron lugar a que los mismos porcicultores calificaran el balance de este periodo como negativo. 30% 24% 22% 2010 - I I I 2010 - IV 2011 - I 2011 - I I Fuente : Asoporcicultores - Área Económica. Gráfico 9 100% Factores que perjudicaron el balance del semestre evaluado a. B ajo precio pagado . b. So breo ferta de cerdo c. B aja demanda por carne de cerdo . d. Disminució n en precio s de otras carnes. e. A umento en el costo f. Otro s: 75% 68% 66% 50% 50% 40% 34% 18% 25% 12% 16% 10% 14% 6% 4% 0% 2011 - I 2011 - I I Fue nte : Asoporcicultores - Área Económica. El 66% de los porcicultores (Gráfico 9) manifestó que el factor que más los afectó fue la caída en el precio, que lo atribuyen (50%) a la sobreoferta de cerdos. El 40% de los encuestados en la segunda encuesta consideró que otro factor que los perjudicó fue el incremento en los costos de producción, en especial del alimento balanceado. Asimismo, un 18% de los productores afirmó que había percibido una reducción en la demanda de carne de cerdo. Sobre esto último, ante la pregunta de si el número de pedidos en el segundo trimestre de 2011 había aumentado o no con relación al mismo periodo del año anterior, el 46% opinó que había permanecido en el mismo nivel, seguido por un 40% que consideró que había disminuido (Gráfico 10). Número de pedidos de cerdos comparados con el respectivo trimestre del año anterior a. Aumentó c. Disminuyó b. Permaneció igual NS / NR 62% 60% 46% 40% 40% 24% 20% 14% 14% 0% 0% 0% 2011 - I 2011 - I I Fue nte: Asoporcicultores - Área Económica. Por el momento, los ánimos de los porcicultores están bajos. Su interés de llevar a cabo planes de inversión disminuyó, pues al finalizar el año anterior, aproximadamente el 50% manifestó intención de ello, pero hoy por hoy se sostiene un 38% (Gráfico 11). Gráfico 11 100% 75% Confianza para efectuar inversiones para aumentar la capacidad de producción 52% 38% 46% SI NO 50% 25% 48% 54% Gráfico 12 Expectativa en el precio del cerdo gordo para el siguiente trimestre 100% a. Aumente c. Disminuya b. Permanezca igual. 84% 75% 50% 50% 50% 36% 26% 24% 25% 16% 14% 0% 0% 2010 - IV 2011 - I Fue nte : Asoporcicultores - Área Económica. 2011 - I I Beneficio de Porcinos Gráfico 10 80% Sin embargo, la gran mayoría de ellos (84%) conservan la expectativa que en el tercer trimestre, el precio pagado al productor se recuperará (Gráfico 12). 62% De acuerdo con la información disponible del Sistema Nacional de Recaudo de la Asociación Colombiana de Porcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura, el número de cerdos formalmente beneficiados en los primeros seis meses del año 2011 alcanzó las 1.249.134 cabezas, lo que representa un crecimiento en 9,5% con relación a las 1.141.198 cabezas registradas en el mismo periodo del año anterior (Tabla 1). Tabla 1 Beneficio porcino nacional y por departamentos (Cabezas): Enero - Junio Departamento 2011 Antioquia 526,000 586,082 46.9% 11.4% Bogotá, D.C. 263,121 291,488 23.3% 10.8% Valle del Cauca 140,943 153,197 12.3% 8.7% Risaralda 45,730 54,042 4.3% 18.2% Atlántico 23,341 27,619 2.2% 18.3% Caldas 25,338 27,310 2.2% 7.8% Nariño 15,144 17,308 1.4% 14.3% Santander 13,258 15,617 1.3% 17.8% Quindío 11,778 13,993 1.1% 18.8% Meta 12,812 13,484 1.1% 5.2% Huila 14,024 12,480 1.0% -11.0% Tolima 10,660 8,334 0.7% -21.8% Boyacá 7,451 6,163 0.5% -17.3% 31,598 1,141,198 22,017 1,249,134 1.8% 100% -30.3% 9.5% Otros Total Nacional Part (%) Tasa de Crecimiento 2010 Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Asoporcicultores - FNP Cálculo: Área Económica, Asociación Colombiana de Porcicultores. Part (%): Participación en el acumulado del sacrificio Enero - Junio/ 2011. 0% 2010 - IV 2011 - I Fue nte: Asoporcicultores - Área Económica. 2011 - I I Si bien es un resultado bastante positivo para el sector, vale la pena señalar que éste es producto de la dinámica que han sostenido algunos departamentos del país, dado que en la mayoría capitalizaron crecimientos negativos. En otros términos, la producción porcícola formal del país tendió en este primer semestre a concentrarse en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, zona del Eje Cafetero, Atlántico, Nariño, Santander y Meta, mientras que en otras áreas, cuyas producciones a lo máximo llegan a representar un 1% del volumen total de cerdos beneficiados, no tuvieron un crecimiento positivo. Precio pagado al productor Sin lugar a dudas, el primer semestre del año 2011 no resultó el más favorable para el porcicultor, en lo que respecta al precio pagado con que fueron liquidados sus animales. En efecto, el precio promedio nacional del cerdo cebado listo para sacrificio, de peso medio de 100 Kg.; capitalizó una caída significativa del orden del 16,7%, al pasar, el valor del kilogramo en pie, del mes de diciembre de 2010 a junio de 2011 de $ 4.714 a $ 3.924 (Gráfico 13). Gráfico 13 Precio Promedio Mensual de Cerdo en Pie ( Precios corrientes: $ / Kg ) 5,000 2010 2011 La tendencia a la baja no resultaría dramática y podría sobrellevarse en la medida que los precios del periodo en curso hubieran sobrepasado los precios contabilizados en el mismo periodo del año anterior. Lamentablemente, esta no fue la situación que atravesó el sector pues, los precios entre los meses de enero y junio de 2011, estuvieron por debajo a los precios que recibieron los productores en los mismos meses de 2010. En otras palabras, y por citar un par de meses, mientras en febrero y marzo de 2010 el precio en promedio por kilogramos fue de $ 4.771 y $ 4.660, en febrero y marzo del presente año permanecieron en $ 4.657 y $ 4.458, respectivamente. El diferencial es aún mayor ($ 202 / Kg.) en los meses de abril, siendo en 2010 y 2011 de $4.502 y $ 4.260, respectivamente. La mayor oferta de animales en el mercado, visto a través del incremento que ha registrado el sacrificio formal de porcinos en el periodo que nos ocupa, explicaría en buena medida la caída en el precio pagado al porcicultor. De hecho, el volumen de cabezas sacrificadas en cada mes del semestre superó su correspondiente registro del año anterior (Gráfico 14). En particular, en marzo y junio de 2011 se beneficiaron 218.960 y 225.607 unidades, cuando un año atrás fueron respectivamente de 193.785 y 199.026 unidades; y por primera vez ambos meses superaron la barrera de las 200.000 cabezas. Costo 2011 Gráfico 14 4,700 4,400 300,000 Sacricio Porcino Mensual (Cabezas) 2010 2011 4,100 3,800 Ene 250,000 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 200,000 Fue nte: Ronda de Precios, Área Económica, Asoporcicultores - FNP. 150,000 Esta caída fue, de hecho, mayor a la habida en el mismo periodo del año anterior, cuando el precio disminuyó a razón de un 14%. 100,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fue nte : Sistema Nacional de Recaudo, Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP. La situación se torna más aguda, si tenemos en cuenta que el costo de producción de la actividad se incrementó en 7,5% entre diciembre de 2010 y junio de 2011; siendo el costo medio por kilogramo en este último mes de $ 4.439. Por ende, el margen bruto de ganancia de la actividad porcícola terminó siendo negativo, en especial, a partir del mes de abril, cuando el precio empezó a situarse por debajo del costo de producción (Gráfico 13). De acuerdo con los precios consolidados a través de la Ronda de Precios del Cerdo Cebado para beneficio y del kilogramo de la Canal Caliente, que semanalmente elabora el Área Económica de la Asociacion Colombiana de Porcicultores – FNP, la mayoría de mercados también experimentaron esta tendencia a la baja. En particular, la mayor caída se presentó en el mercado del departamento del Valle, al variar en -19,4%, pasando en promedio de $4.649 en diciembre de 2010 a $3.746 en junio de 2011. En similar proporción, el precio en Bogotá se redujo en 16,6%, siendo su valor medio en el mes de junio de $ 4.133 (Gráfico 15). Gráfico 15 5,200 Precio semanal de cerdo en pie (Precio corriente: $ / Kilogramo) 4,800 4,400 4,000 Antioquia Valle Atlántico 3,600 02-Jul-10 01-Oct-10 31-Dic-10 Eje Cafetero Bogotá Nacional 01-Abr-11 01-Jul-11 Fue nte : Ronda de Precios, Asoporcicultores - FNP. En el departamento de Antioquia, la caída en el transcurso del semestre fue del 14,9%, al variar el kilogramo en pie de $4.709 a $ 4.007. Por su parte, en el Eje Cafetero, el precio cayó en 12,2%, finalizando el kilogramo en el mes de junio en $4.092. Por último, en la región de la Costa Atlántica tuvo lugar una reducción del 5%, al pasar de $4.307 a $ 4.090 en el mismo periodo. Menos precipitada estuvo la tendencia a la baja que experimentó el precio de la Canal Caliente. Su valor promedio a nivel nacional disminuyó en 11,1%, teniendo en cuenta que el kilogramo en diciembre de 2010 era de $5.970, mientras en junio de 2011 fue de $ 5.309 (Gráfico 16). Gráfico 16 6,600 Precio semanal de la Canal Caliente de Cerdo (Precio corriente: $ / Kilogramo) Antioquia Bogotá Nacional Eje Valle 6,175 5,750 5,325 4,900 02-Abr-10 02-Jul-10 01-Oct-10 Fuente : Ronda de Precios, Asoporcicultores - FNP. 31-Dic-10 01-Abr-11 De nuevo, en el departamento del Valle del Cauca fue donde tuvo lugar la mayor variación porcentual del precio de la canal caliente (-13,7%), al perder en $795 su valor comercial en el transcurso del semestre, finalizando en $5.017 en el mes de junio. En similar porcentaje (-12,1%), el precio de la canal caliente disminuyó en el Eje Cafetero, pasando de $ 5.815 (Dic/2010) a $ 5.110 (Jun/2011), mientras que en los mercados del Distrito Capital y del departamento de Antioquia se redujeron en promedio en 9,5%. El precio de la canal caliente en el primer mercado finalizó en el mes de junio en $5.529, mientras en el segundo en $5.637. Precios al consumidor De acuerdo con las estadísticas del DANE, en el transcurso del primer semestre de 2011, en promedio el precio de la carne de cerdo pagado por los consumidores disminuyó a una razón de 4,1% (Gráfico 17). Gráfico 17 3.5% Inflación acumulada en 2011 En términos generales, en promedio el precio de la carne de cerdo registró una caída del 5,65%, pasando del mes de diciembre de 2010 al mes de junio de 2011 de $10.369 a $9.779 por kilogramo. 1.5% -0.5% Carnes Cerdo Res Pollo -2.5% -4.5% Dic-10 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Fue nte: DANE. Cálculos Área Económica Asoporcicultores - FNP. Asoporcicultores – FNP, que viene realizándose mediante consulta de precios en expendios de carnes localizados en Bogotá, Medellín, Cali, Armenia, Pereira y Manizales. Dic-11 Una caída que puede resultar irrisoria, si tenemos en cuenta que el precio pagado por los productores descendió en el mismo periodo en 16,7%. Esto una vez más evidencia que el mecanismo de transmisión de precios entre eslabones de la cadena no es perfecto o directamente proporcional, sino que el impacto que experimenta el eslabón de la producción no llega a transferirse al consumidor en la misma magnitud. En el contexto que nos concierne, en un menor precio de compra que hubiera incentivado la demanda de carne de cerdo por adquirir una mayor cantidad de producto, y al mismo tiempo, absorber el exceso de oferta de cerdos. Sin embargo, vale la pena mencionar que la carne de cerdo fue la única de las tres carnes que hacen parte de la canasta de cárnicos en fresco, cuyo precio diminuyó en lo corrido del presente año. La inflación acumulada en el año en el grupo cárnico, al mes de junio, fue del 0,9%. En particular, el precio de la carne de res se elevó en promedio en 1,4% en relación al nivel de precios que sostenían en diciembre del año anterior, mientras el precio de la carne de pollo lo hizo en 1,9%. Los resultados publicados por el DANE relativamente coinciden con la información consolidad a través del programa de Monitoreo de Precios al Consumidor de La mayor reducción se presentó en Medellín, con una caída acumulada del 8,36%. El precio del kilogramo de lomo (cañón) de cerdo en esta ciudad fue uno de los principales cortes que experimentó una drástica caída, al pasar de la segunda quincena del año anterior de $13,726 a $12.142 en la segunda quincena de junio (Gráfico 18). Gráfico 18 13,800 Precios al Cons umidor de la Carne de Ce rdo e n M edellín ($ / Kilogram o) 13,250 12,700 12,150 Lomo (cañon) 11,600 Jun_10 II Ago_10 II Oct_10 II Dic_10 II Feb_11 II Fuente : Asoporcicultores - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo. Abr_11 II Jun_11 II Gráfico 19 11,800 Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Bogotá ($ / Kilogramo) 11,150 10,500 9,850 Brazo sin hueso Cadera Costilla 9,200 Jun_10 II Ago_10 II Oct_10 II Cabecera de lomo Chuleta Pernil sin hueso Dic_10 II Feb_11 II Abr_11 II Jun_11 II Fuente: Asoporcicultores - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo. En las demás ciudades las variaciones oscilaron entre -2,3% y -3,3%. En particular, en Bogotá la disminución fue del orden 2,4% (Gráfico 19). participaciones no alcanzaron a representar un 1%, que se traduce en un volumen no superior a las 50 toneladas. Importaciones de subproductos de Cerdo El grueso de las importaciones de productos y subproductos del cerdo han procedido principalmente de Chile con 4.477 toneladas, las cuales crecieron a un ritmo del 14,6% en el lapso de enero y mayo de 2011, con respecto al mismo periodo del año anterior (Tabla 3). productos y De acuerdo con las estadísticas de comercio del DANE, las importaciones de productos y subproductos, que ingresaron al país en el transcurso de los primeros cinco meses de 2011, se incrementaron a razón del 12,4%, con relación al volumen total importado en el mismo periodo del año anterior; pasando de 8.799 a 9.891 toneladas (Tabla 2). Este significativo dinamismo que han presentado las importaciones respondió especialmente al incremento que han registrado los volúmenes de carne refrigerada y congelada, al elevarse éstos en 65,7% y totalizar en 4.493 toneladas. Esta última cifra le permitió volver a ocupar el primer reglón con el 45,4%, en el total de las importaciones, superando las clasificaciones de despojos y tocino. Tabla 2 Importaciones de productos y subproductos de Cerdo ( Toneladas ) Enero - Mayo Producto 2010 2011 Carne Despojos Tocino Embutidos Salados y Ahumados 2,711 4,377 1,644 33 11 4,493 3,891 1,450 48 8 Animales Vivos Total 23 8,799 1 9,891 Part (%) 45.4% 39.3% 14.7% 0.5% 0.1% 0.0% 100.0% En segundo lugar se encuentran las importaciones de origen estadounidense, con 3.242 toneladas, y que aumentaron en el periodo de referencia en 7,8%; seguido por Canadá con 2.130 toneladas y crecieron en similar proporción (14,6%) como lo ha hecho Chile. La revaluación que continuó experimentando la tasa de cambio nominal, dólar de los Estados Unidos frente al peso de Colombia, en el transcurso del primer semestre, favorecieron el mayor flujo al país de productos y subproductos del cerdo desde el exterior, en especial, de carne refrigerada y congelada. Tabla 3 Crec (%) 65.7% -11.1% -11.8% 45.2% -31.0% -96.2% 12.4% Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Asoporcicultores - FNP. Part (%): Participación en el volumen acumulado de 2011. De hecho, las importaciones de despojos, en los primeros cinco meses de 2011, sumaron 3.891 toneladas (39,3%), mientras las de tocino lo hicieron en 1.450. Ambas clasificaciones disminuyeron su participación, al registrar un crecimiento negativo medio del 11,5%. Las importaciones de las restantes clasificaciones, es decir, Embutidos, Salados y Ahumados, y Animales Vivos, no resultaron significativas, toda vez que sus Importaciones de productos y subproductos de Cerdo por Origen ( Toneladas ) Enero - Mayo Pais Chile Estados Unidos Canadá España Italia Francia Colombia Ecuador Total 2010 3,906 3,008 1,859 24 1 1 8,799 2011 Part (%) 4,477 3,242 2,130 39 2 1 1 9,891 45.3% 32.8% 21.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100% Crec (%) 14.6% 7.8% 14.6% 61.4% 213.8% -100.0% 12.4% Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Asoporcicultores - FNP. Part (%): Participación en el volumen acumulado de 2011. A esto se suma el arancel cero que ha mantenido, desde la primera quincena del mes de marzo del presente año, la Franja de precios de la carne de cerdo del Sistema Andino de Franja de Precios de la CAN, a raíz de los elevados precios internacionales que ha presentado la carne de cerdo. Costos de Producción Los costos de producción en el sector porcícola aumentaron en el transcurso del primer semestre del año, indistintamente del tipo de explotación. En sistemas de producción de Ciclo Completo, el costo medio de un cerdo de peso aproximado de 100 kilogramos producido, presentó un incremento del orden del 7,5%, al pasar en diciembre de 2011 de $412.943 a junio de 2011 a $ 443.930; mientras que en explotaciones exclusivamente dedicadas a la Ceba, lo hizo en 4,9%, pasando en el mismo lapso de $428.175 a $449.154 (Gráfico 20). El incremento en el precio del alimento concentrado, resultado del aumento progresivo en los precios internacionales de las principales materias primas, como veremos más adelante, fue el principal factor que incidió en el aumento en los costos de producción. De hecho, al cabo de los seis primeros meses, el precio de este insumo se elevó a una tasa media del 8,5%. Gráfico 20 Ciclo Completo Gráfico 21 Estructura de Costos de Producción en Explotaciones de Ciclo Completo en Colombia (Junio, 2011) Alimento (*) 74.74% Otros 2.12% Mortalidad 1.11% Pie de cría 3.86% Instalaciones 2.85% Drogas y vacunas 2.47% Fue nte: Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP Mano de obra 7.24% Comercialización 5.60% Importaciones de Materias Primas En términos generales, el volumen total de las importaciones de materias primas para la elaboración de alimento balanceado presentó un aumento del 2,1% en los primeros cinco meses del año, en comparación con estos mismos del año anterior (Ver Tabla 4). Tabla 4 Importaciones de materias primas para fabricación de alimento balanceado ( Toneladas ) Costos de producción en porcicultura ( $ / Cerdo ) 460,000 un incremento del 37%, al pasar por animal de $12.509 a $17.140, entre los meses de diciembre del año anterior y junio de 2011. Enero - Mayo Ceba Producto 445,000 430,000 415,000 2010 2011 Maíz Torta de Soya Sorgo Soya Yuca 1,354,259 390,626 47,822 148,034 128 1,244,774 480,219 153,015 113,579 Part (%) 62.5% 24.1% 7.7% 5.7% 0.0% Crec (%) -8.1% 22.9% 220.0% -23.3% -100.0% Total 1,940,869 1,991,586 100% 2.6% Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Asoporcicultores - FNP. Part (%): Participación en el volumen acumulado de 2011. 400,000 Sep-09 Dic-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Jun-11 Fue nte : A sociación Colombiana de Porcicultores - FNP. Su impacto cobra mayor relevancia en la medida que constituye el principal componente dentro de la estructura de los costos de producción, con una participación del 74,7% (Gráfico 21). En segundo lugar, se encuentra el costo de la mano de obra (7,2%), seguido por los gastos asociados a la Comercialización (5,6%) y el pie de cría (3,9%). Este último rubro presentó Precisamente, y de acuerdo con las estadísticas suministradas por el DANE, casi al cierre del primer semestre, ingresaron al país un total de 1.991.586 toneladas, cuando en el mismo periodo de 2010 alcanzaron las 1.940.869 toneladas. Sin embargo, las importaciones de maíz amarillo y solla, si se vieron altamente comprometidas con el incremento que en tuvieron lugar sus precios internacionales en el periodo que nos ocupa. Los volúmenes que fueron introducidos de maíz amarillo, de hecho, se contrajeron en una proporción del 8,1%, situándose hoy día en 1.244.774 toneladas; mientras que las cantidades de soya lo hicieron en -23%, pasando de 148.034 (Ene-May/2010) a 113.579 toneladas (Ene-May/2011). En ese sentido, las importaciones de torta de soya y de sorgo compensaron dicho faltante, repuntando el primero producto en 22,9%, al totalizar al término de los cinco primeros meses de 2011 en 480.219 toneladas, mientras el segundo se triplicó, al pasar del periodo de referencia de 47.822 a 153.015 toneladas. III. Coyuntura Internacional Precios Internacionales del Cerdo A diferencia del mercado local, los precios internacionales del cerdo y sus productos respondieron al alza en el primer semestre del presente año, como consecuencia a una mayor demanda por parte de Corea del Sur, que se vio en la obligación de aumentar su nivel de importaciones de productos de cárnicos, debido a la reducción forzosa de su inventario ganadero y porcino, como resultado de un brote de fiebre aftosa. La rápida propagación de esta enfermedad animal en el territorio surcoreano, catalogada hoy por hoy como la más devastadora que ha padecido en toda su historia, condujo a su gobierno en adoptar el sacrificio masivo de cabezas de ganado bovino y buena parte de su pie de cría porcino. Las cifras oficiales dan cuenta de un total de 300.000 cerdas reproductoras sacrificadas desde que fueron identificados los primeros brotes de la enfermedad, en los últimos días del mes de noviembre del año anterior 6. Cifra que representa el 33% del total de vientres en 6 Genesus. Pork Commentary by Jim Long – February 7, 2011. June Lean Hogs break $1.00. ese país, pues antes de este incidente se estimaba que llegaba ascender a 900.000 cerdas. De hecho, las importaciones de carne de cerdo de Corea del Sur se elevaron en el primer semestre del año en 120% con 219.681 toneladas frente a 99.899 toneladas importadas durante el mismo periodo del año pasado7. Aproximadamente, el 43% fueron despachadas desde Estados Unidos. A esto se suma el incremento de los precios internacionales de la soya y el maíz amarillo, que incidieron en un mayor costo de producción. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), entre los meses de diciembre de 2010 y junio de 2011, el precio del cerdo en mercado mayoristas de Estados Unidos aumentó en 35,5% (Gráfico 22), pasando de US$ 50,92 a US$ 69 por cada cien libras8. Gráfico 22 Precio Mayorista (US$ / 100 libras) 70.0 Cerdo Magro Hembras 58.5 47.0 35.5 24.0 Jun-09 Sep-09 Dic-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Jun-11 Fue nte: USDA. Lo propio sucedió con los precios del tocino y el lomo de cerdo, al registrarse incrementos del orden del 25,9% y 22,9%, respectivamente. El primer corte en promedio estuvo en el mes de junio en US$ 119 cuando en el mes de diciembre del año anterior había permanecido en US$ 94,5, mientras el 7 Agencia de Noticias de Yonhap. “Aumentan importaciones de carne vacuna y porcina en 1er. Semestre”. Julio 12 de 2011. 8 Unidad de referencia en mercado mayoristas de los Estados Unidos. segundo se elevó de US$108 a US$ 133 por cada cien libras. En menor proporción (18,3%) estuvo el incremento en el precio de las hembras, al pasar en el mismo periodo de tiempo de US$ 46 a US$ 54.5. Nacional (NASS)9, al término del primer trimestre de 2011, el número total de cerdos en Estados Unidos y Canadá había disminuido en 0,7%, siendo de 63.964 y 11.810 miles de cabezas, respectivamente. Franja de Precios de la Carne de Cerdo Esta tendencia alcista también se pudo apreciar en el mercado canadiense, donde todas sus provincias registraron un aumento significativo en el precio del animal en pie. Por ejemplo, y de acuerdo con el Sistema de Información del Mercado de Carnes de Canadá (Red Meat Market Information), el índice de 100 kilogramos de cerdo en pie en la provincia de Quebec cerró el primer semestre del año con un crecimiento del 34,2%, pasando de un valor promedio en el mes de diciembre de 2010 de US$ 127 a US$ 171 en el mes de de junio del presente año (Gráfico 23). Por último, vale la pena tener en cuenta que el inventario de porcino tanto en Estados Unidos y Canadá ligeramente disminuyó en el transcurso del primer trimestre con relación al nivel alcanzado en el último trimestre de 2010, contribuyendo en el aumento en el precio internacional del cerdo y productos derivados. Los altos precios internacionales que experimentó la carne de cerdo, como se describió en la sección anterior, también se pudo apreciar en el comportamiento que tuvo el precio de referencia10 del Sistema Andino de la Franja de Precios (SAFP) de la carne de cerdo, elevándose a una tasa del 20,9%, entre las segundas quincenas de los meses de diciembre del año anterior y junio de 2011 (Gráfico 24). De hecho, este precio finalizó el año pasado en US$ 1986 por tonelada y a comienzos del mes de marzo ya había conseguido sobrepasar los US$ 2.250, continuando así, hasta alcanzar en la segunda quincena de marzo un máximo de US$ 2.604. Desde entonces levemente empezó a descender, finalizando el semestre en US$ 2.401. Gráfico 24 2,650 US $ / Tonelada Sask Quebec 175 1,850 40% 1,450 20% 1,050 Jun_09 II 150 60% Oct_09 II Feb_10 II Jun_10 II Oct_10 II Feb_11 II Arancel Alberta Ontario P. Internacional 2,250 Indice del Precio de Porcino en Canadá (Precio corriente: $ / 100 Kg.) B.C. Manitoba N.B. 80% Arancel Gráfico 23 200 Precio de referencia en Franja Carne de Cerdo 0% Jun_11 II Fuente: CAN, Sistema Andino de Franja de Precios. 125 9 100 03-Jul-10 02-Oct-10 01-Ene-11 02-Abr-11 02-Jul-11 Fue nte: Red Meat Market Information. De acuerdo con el último informe trimestral del Servicio de Estadísticas de Agricultura NASS. United States and Canadian Hogs. Abril 28 de 2011. 10 El precio internacional de referencia de la Franja de Precios de la Carne de Cerdo es Boston Butt 4-9#, fresh, ¼" trim, Central US FOB Omaha, fuente Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA), menos 485 USD/t, y más fletes internos de 110 USD/t, actualizables anualmente. Ver decisión 432 de la Comunidad Andina. En otros palabras, tanto el precio piso y techo de franja disminuyeron en el presente año, lo cual contribuyó en distanciar la franja de la carne de cerdo con su respectivo precio de referencia. Por ende, salvo los dos primeros meses del presente año, el arancel de la franja del cerdo ha permanecido en 0%. Precios Internacionales de las Principales Materias Primas Las cotizaciones internacionales de las materias primas respondieron fuertemente al alza con el paso del primer semestre del año 2011. Una amalgama de elementos, tanto endógenos como exógenos, dio pie para que los precios de los commodities volvieran a llamar la atención debido los elevados niveles con que éstos terminaron el semestre. En el caso particular del maíz amarillo, su precio internacional en el mes de junio de 2011 en promedio permaneció en US$ 286 por tonelada, cuando en diciembre de 2010 era de US$ 224, lo que representa un aumento del 27%. La soya, por su parte, se incrementó a razón del 6%, pasando la tonelada en el mismo periodo de US$ 472 a US$ 501(Gráfico 25). La ola de compras de maíz estadounidense y de soya de otros orígenes por parte de China 11 Comunidad Andina de Naciones. Resolución 1392 del 16 de diciembre de 2010. Gráfico 25 540 Precio Internacional de la Soya y el Maíz Amarillo (US$ / Tm) 312 Soya Maíz Amarillo 475 259 410 206 345 153 Precio del maíz amarillo Este último, junto con el precio piso de US$1.602, permanecieron hasta la segunda quincena del mes de marzo, cuando entraron a regir los nuevos límites de franja de US$ 1.572 y US 1.849, los cuales se mantendrán hasta el mes de marzo de 2012, de acuerdo a la Resolución 1392 de la Comunidad Andina de Naciones11. fue uno de los factores que incitó el alza en los precios de estas materias primas; y que en parte obedece al interés de su gobierno por contrarrestar el elevado costo de vida que actualmente atraviesa. Precio de la soya En esta oportunidad, el precio de referencia no transitó en medio de la franja, dado que desde finales del año pasado ya superaba el precio techo de la misma, el cual se encontraba en US$ 1.887 por tonelada. 280 100 30-Jun-09 30-Oct-09 28-Feb-10 30-Jun-10 30-Oct-10 28-Feb-11 30-Jun-11 Fuente: Bolsa de Chicago, Agronet - Ministerio de Agricultura. De acuerdo a la Oficina Nacional de Estadísticas de China, la inflación al mes de mayo se localizaba en 5,5%12, y un mes después había avanzado a 6,4%, la más alta en los últimos tres años. Ello ha suscitado bastante descontento a nivel social, pues ha estado promovida por la subida en 17% en la canasta de alimentos. En particular, el precio de la carne de cerdo se ha elevado en el último año en 62%, que como bien es sabido, resulta bastante dramático para una economía cuya población diariamente la consume. Este aumento en el precio de la carne de cerdo en China responde a la menor oferta ocasionada por los bajos precios que sostuvo el cerdo en pie en el año 2009, y los pocos incentivos contó en ese entonces para su producción, conduciendo a que la mayoría de porcicultores retiraran las cerdas de sus funciones de cría, para que fueran sacrificadas por carne13. 12 Granar. La inflación en China se disparó a 5,5% y crece el descontento social. Junio 15 de 2011. 13 Urgente24.com ¿Por qué el precio del cerdo es tan importante en China? Julio 12 de 2011. 360 60% Arancel Pr. Internacional % MADR 293 45% 225 30% 158 15% 90 Jun_09 II Oct_09 II Feb_10 II Jun_10 II Oct_10 II Feb_11 II 0% Jun_11 II Fuente : CAN, Sistema Andino de Franja de Precios. Gráfico 27 650 Precio de referencia en franja de la soya 60% Arancel Pr. Internacional 530 45% 410 30% 290 15% Arancel Mientras tanto, los inventarios en Estados Unidos fueron calculados en 17,65, en comparación de las 22,85 millones de toneladas que se previeron en el mes de mayo. Gráfico 26 Precio de referencia en franja del Maíz Amarillo Arancel En el informe publicado el 9 de junio15, precisamente, el USDA recortó para el nuevo ciclo el nivel de producción de Estados Unidos a 335,3 millones de toneladas, cuando un mes atrás era 343,04 millones de toneladas. Este resultado obedeció a la revisión que realizó la entidad de la superficie sembrada, la cual disminuyó de 37,34 a 36,76 millones de hectáreas y que estuvo afectado por las lluvias excesivas e inundaciones que se dieron en el cinturón maicero del Medio Oeste, que retrasaron las plantaciones. En particular, el precio de referencia del maíz amarillo aumentó en una proporción del 33,2%, al pasar de la última quincena del año 2010 a la segunda quincena del mes de junio de 2011 de US$ 256 a US$ 341 por tonelada, mientras el precio límite superior de su franja pasó de US$223 a US$ 236 por tonelada. US $ / Tonelada A esto se suma las menores estimaciones en los volúmenes de producción estadounidense de la cosecha maicera 2011/2012, que presentó el USDA en sus últimos informes, que estuvieron acompañadas por la baja en sus existencias. los precios máximos de sus respectivas franjas, aún cuando estos últimos se hubieran elevado en el mes de abril, cuando entraron a opera la Resolución 1392 de la Comunidad Andina de Naciones. En consecuencia, los aranceles de franja de ambos productos permanecieron en cero a lo largo del periodo de análisis (Gráficos 26 y 27) 16. US $ / Tonelada En la actualidad el gobierno chino promueve políticas para elevar la cría de cerdos y frenar la inflación. Entre las medidas implementadas está el otorgamiento de subsidios por 100 yuanes (aproximadamente US$ 15,3) por cada cabeza y una indemnización de 800 yuanes (US$ 122, aprox.) si uno de estos animales muere por enfermedad u otros factores14. Materias Primas: Franja de Precios Los altos precios internacionales de las materias primas en el transcurso del primer semestre, hicieron que los precios de referencia del SAFP, tanto del maíz como de la soya, se distanciaran en mayor medida de 170 Jun_09 II Avepork.com. El Gobierno chino subsidiará la cría de cerdos para frenar la inflación. Julio 15 de 2011. 15 USDA. World Supply and Demand Estimates. Junio 9 de 2011. Feb_10 II Jun_10 II Oct_10 II Feb_11 II 0% Jun_11 II Fuente : CAN, Sistema Andino de Franja de Precios. Entre tanto, el precio de referencia de la franja de la soya aumentó en 8,7%, pasando 16 14 Oct_09 II Vale la pena recordar que por disposición del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las importaciones de maíz han contado en los últimos años con un arancel mínimo del 5%, como elemento del mecanismo de administración de las subastas de la cosecha nacional. en el mismo periodo de US$ 508 a US$ 552 por tonelada, mientras que su precio techo lo hizo de US$ 417 a US$ 445 por tonelada. IV. Perspectivas para el semestre del año 2011. segundo El sorpresivo repunte que presentó la economía colombiana en el primer trimestre junto a los positivos resultados de algunos indicadores sectoriales y macroeconómicos, alientan el optimismo que el año en curso cerrará con un crecimiento bastante positivo para la economía colombiana. Los altos precios de los commodities y bienes derivados de la explotación minera en los mercados internacionales, la fuerte expansión que se observa del crédito interno y las mejores expectativas por parte de los consumidores han hechos que las expectativas de crecimiento del PIB aumenten. los agentes salvaguardan que el nivel general de precios de la economía finalice en 3,3%. De igual manera, no se esperan mayores sobresaltos en el comportamiento de la tasa de cambio, esperando que esta transite entre los $1.750 y $1.850 por dólar. De hecho, en la Encuesta de Expectativas del Banco de la República puntualmente se espera que cierre en $ 1.795 por dólar. En lo que respecta al nuestro sector, las coyuntura no es igual de prometedora. Se espera que el beneficio de cerdos siga creciendo, pero a un menor ritmo. Los pronósticos efectuados por el Área Económica de la Asociación Colombiana de Porcicultores – FNP indican que el año cerraría con 2.644.986 cabezas (Gráfico 28), lo que representaría un crecimiento del 6% con relación al volumen de beneficio contabilizado en el año 2010 (2.496.371 cabezas). Gráfico 28 Ante ello, es muy probable que en lo que resta del año, se puedan apreciar incrementos graduales en la tasas de interés de mercado, en especial en la tasa de intervención por parte del emisor, como medida preventiva para evitar un sobrecalentamiento del aparato productivo, el desbordamiento en el nivel de precios y el sobreendeudamiento por parte del público. Por el momento, las expectativas de inflación se mueven dentro del rango de Meta del 2% al 4% definido por la JDBR. De acuerdo a la última Encuesta de Expectativas, llevada a cabo en los primeros días del mes de julio18, 17 Portafolio.com. “Emisor sube su tasa de interés a 4,5 por ciento”. Julio 29 de 2011. 18 Banco de la República. Resultados de la Encuesta de Expectativas de Inflación y TRM Proyección del Sacrificio de Cerdos para el año 2010 y 2011 320,000 270,000 Cabezas La Junta Directiva del Banco de la República, en particular, amplió su previsión de crecimiento a un rango entre el 4,5% y 6,5%17. 220,000 170,000 120,000 Jun-09 Nov-09 Abr-10 Sep-10 Feb-11 Jul-11 Dic-11 Fue nte: Asoporcicultores. Cálculos Área Económica. Como es usual, los precios pagados al porcicultor tenderán a recuperarse en la segunda mitad del año. Sin embargo, dado el crecimiento que contará la oferta, es probable que el precio no responda tan agresivamente, como muchos porcicultores anhelan, sino tienda a un comportamiento similar al que tuvo en el segundo semestre del año anterior. En otras palabras, la curva del precio promedio nacional para el segundo semestre puede ser muy afín a la curva que presentó en el mismo periodo del año anterior. El otro elemento que también incidirá de manera negativa en el precio pagado al productor será el comportamiento que tenga las importaciones de productos y subproductos del cerdo, en especial de carne refrigerada y congelada, pues con los altos precios de la carne de cerdo que registran los mercados internacionales, pueden perpetuar el arancel de 0% que actualmente registra en su SAFP. Por el momento, no se ve tan claro el panorama para Corea del Sur, respecto a la pronta erradicación de la fiebre aftosa. Por el contrario, se prevé que la epidemia seguirá latente en su territorio lo que favorecerá los elevados precios de la carne. De hecho, a comienzos del mes de julio, el gobierno coreano prolongó la reducción de aranceles para productos y subproductos del cerdo, que había definido a comienzos del presente año, e incluyó 14 nuevos productos, entre los cuales se encuentra cerdas para reproducción19. Aparentemente esto dinamizará el comercio internacional para grandes países productores y exportadores de carne de cerdo, que estarían en condiciones de atender el exceso de demanda que en este momento se da en Corea. Por el momento, uno de los grandes beneficiado de esta situación ha sido Estados Unidos, cuyas exportaciones de carne de cerdo hacia Corea aumentaron en lo corrido en más de un 140%. A diferencia de Chile, que no ha sabido sacar provecho, pues sus exportaciones a ese país disminuyeron entre los meses de enero y mayo a razón del 19%, totalizando en 13.921 toneladas, frente a las 17.171 que capitalizó en igual periodo del año anterior. La ventaja Chilena derivada del TLC que opera con 19 Agrodigital.com. Corea del Sur prolonga la reducción de los aranceles de importación de la carne de porcino y los disminuye en reproductoras. Julio 11 de 2011. Corea desde 2004, se vio reducida por la reducción temporal de los aranceles decretada por el gobierno coreano para conjurar la crisis. Aún así, Corea del Sur sigue siendo para Chile la principal plaza para sus exportaciones de carne de cerdo congelada y refrigerada, con el 35% del total que actualmente asciende a 39.750 toneladas (acumulado enero – mayo de 2011); estas últimas cifra creció al 2,1%. En ese orden de ideas, las exportaciones de Chile han crecido por la mayor penetración que han tenido en otros mercados. De allí que si éstas siguen perdiendo terreno en Corea del Sur, resulta probable que terminen orientándose a otros mercados, entre ellos el de Colombia. A lo anterior se agrega el escenario de revaluación de la tasa de cambio o de niveles por debajo a los $ 1.850 por dólar, que mencionamos más arriba. Por último, y con respecto a las materias primas, tampoco se espera que sus precios internacionales tiendan a la baja en el corto plazo. Persiste en el medio la intención de mayores compras de materias primas por parte de China, en especial de maíz amarillo, soya y de aceites de vegetales. De acuerdo con la publicación internacional Oil World, para el mes de agosto se espera que China importe entre 5,2 y 5,3 millones de toneladas de soya, cuando un año atrás lo hizo en 4,9 millones de toneladas. De igual modo, sus importaciones de aceite de soya subirían entre 400.000 y 430.000 toneladas, todas procedentes de Brasil y Argentina, comparado con las 339.000 toneladas que compró en agosto de 2010. Adicionalmente, los últimos estimativos de la producción mundial de soya indican que la cosecha 2011/2012 estaría alrededor de las 263 millones de toneladas, que significaría un descenso del 1% con relación a su anterior ciclo. Por último, en el caso del maíz amarillo se espera que la producción mundial se eleve en 4%20, que de acuerdo con el último reporte del USDA estaría alrededor en 872,39 millones de toneladas21, por lo que se espera una ligera reducción en su precio, sin embargo, esto también dependerá de la intención de China de seguir comprando en cantidades masivas de este cereal. 20 Consejo Internacional de Cereales. Mercado de Cereales GMR 413. Julio 28 de 2011. 21 USDA. World Supply and Demand Estimates. Julio 12 de 2011. 18