110922-IADB- Webinar
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Oportunidades del Dinero Móvil en Latinoamérica Camilo Andrés Tellez Mobile Money for the Unbanked GSMA Development Fund Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 1 Agenda Introducción • La GSMA y MMU La industria del dinero móvil • Resultados a la fecha • Crecimiento de la Industria Estudio de Caso • Giros Tigo La oportunidad en Latinoamérica. • Desafíos Regulatorios • Próximos Pasos y Barreras al desarrollo Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 2 Objetivos Entender la importancia y el uso del dinero móvil como herramienta para el desarrollo socio-económico de poblaciones no bancarizadas. Establecer las oportunidades p y desafíos de la industria de servicios financieros móviles a nivel global y regional. Conocer los actores del ecosistema y lo diferentes modelos de negocio. A través de un mini estudio de caso sobre Giros Tigo, entender como funciona el dinero móvil en el contexto latinoamericano. latinoamericano Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 3 La GSMA • La GSMA representa los intereses de los operadores móviles a nivel mundial. Abarca 219 países y une a casi 800 operadores de telefonía móvil del mundo, mundo así como a más de 200 empresas del proveedores de equipos, empresas de Internet y medios de comunicación y organizaciones de entretenimiento. ecosistema móvil, incluyendo fabricantes de teléfonos,, compañías p de software. • La GSMA produce los eventos mas importantes de la industria tales como el Mobile World Congress y Mobile Asia Congress. Nos enfocamos en innovar, incubar y crear nuevas oportunidades para nuestros miembros. Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 4 El Development Fund – Quienes Somos? • Dentro de la GSMA, el Fondo de Desarrollo existe para acelerar el desarrollo económico,, social y ambiental mediante la utilización de la tecnología g móvil. Creemos que la prestación de servicios tangibles, móviles, y accesibles a las personas en los países en vía de desarrollo mejora sus vidas. • Combinamos C bi lla experiencia i i en lla iindustria d t i dde lla GSMA y sus miembros, i b con nuestras capacidades de desarrollo y las de los de organismos internacionales y organizaciones sin animo de lucro para la incubación y replicación de servicios innovadores sostenibles y escalables. innovadores, Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 5 Mobile Money for the Unbanked (MMU) Dinero Móvil para los no bancarizados Mobile money is a sustainable, scalable approach to providing convenient and affordable financial • Lanzado en el 2009 por la GSMA to the financiado unbanked.por la Fundación Bill & Melinda Gates • servics Totalmente Objetivos: More than one billion customers in developing markets have access • • • to a mobile phone but do not have a formal bank account. Aumentar el número de servicios Permitir que más servicios logren incrementar el numero de usuarios Aumentar la gama de servicios financieros prestados a través del canal móvil Nuestro enfoque • MMU fortalece las implementaciones de dinero móvil a fin de lograr una mayor inclusión financiera • Convocatoria a profesionales de la industria para catalizar resultados • Creación y difusión de mejores prácticas; • Desarrollo de negocios para mercados poco desarrollados Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 6 Definiciones Dinero Móvil: El uso de un teléfono móvil con el fin de transferir, depositar o retirar fondos, o pagar las cuentas o los servicios públicos. Este término se refiere también a la utilización de un dispositivo móvil para acceder en ciertos países a cuentas de ahorros, micro seguros o pagos e microcréditos. Estos servicios pueden o no estar enlazados a una cuenta bancaria. – Banca Móvil: Servicio ppor el qque los usuarios ppreviamente bancarizados ppueden acceder a información transaccional de su entidad bancaria. En ocasiones, esto incluye operaciones transaccionales. – P2P: Transacciones Persona a persona: Servicios de intercambio entre personas, que en el contexto co e o de ddinero e o móvil ó sue suelen e referirse e e se a ope operaciones ac o es de pagos o eenvíos os de ddinero. eo Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 7 Los Diferentes modelos de servicio Modelos Transformativos Redes de Agentes Canales Aditivos o Bancarios Source: CGAP Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 8 Ecosistema y Actores Usuarios Plataforma de Tecnología Operador Móvil Ecosistema de Servicios Financieros Móviles Institución Financiera Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 Comercio 9 CT1 La oportunidad del dinero móvil: La inclusión financiera • Hay un estimado de 2.7 billones de personas en países de bajos y medianos ingresos que están excluidas del sistema financiero (K d ll M (Kendall, Mylenko l k yP Ponce 2010) • Por esta razón se ven obligados a depender de servicios financieros informales que a menudo son poco fiables, inseguros y caros El acceso a servicios financieros formales y un lugar seguro para guardar su dinero mejora en gran medida la vida de los pobres: Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 Aumenta su capacidad de gestionar los riesgos del día a día Mitiga g los efectos de los shocks financieros Más propicio a la inversión en medios de subsistencia 10 Slide 10 CT1 Camilo Tellez, 21/09/2011 Trabajando con los Operadores Móviles Los operadores de redes móviles (ORMs) tienen una ventaja significativa sobre cualquier otro jugador en el espacio del dinero móvil, ya que poseen tres activos clave Canal de distribución Los usuarios móviles pueden ingresar y retirar dinero en efectivo en una red de agentes g independientes, aprovechando las redes de distribución de tiempo en el aire Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 Los p propietarios p del canal Los ORMs pueden instalar las aplicaciones móviles de dinero directamente en la tarjeta SIM o usar su canall SIM, USSD, que permiten a los clientes enviar dinero, pagar facturas, ahorrar, etc. 11 Una marca de confianza La prevalencia de la comunicación móvil, incluso en las zonas más rurales ha permitido que los ORMs tengan marcas con las l que los l clientes li t están familiarizados y en las que confían - un gran activo para la introducción de servicios financieros El dinero móvil: un modelo sostenible y escalable El dinero móvil es una manera sostenible y escalable para proporcionar servicios financieros seguros, convenientes y asequibles a la población no bancarizada Impacto: el acceso a servicios financieros tiene un impacto positivo en la vida de los pobres Alcance: Los teléfonos móviles y las redes de distribución de los ORM son herramientas ubicuas para llegar a la población no bancarizada Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 12 Beneficios y usos potenciales para las PYMES Pagos a distribuidores B2B Pagos de salario y nomina Pagos a comerciantes P2P Posibilidad de unir controles de inventarios a pagos móviles en tiempo real. Airtel Money y Coca Cola (Tanzania) – – – – El uso de dinero en efectivo crea riesgos g de seguridad g en el modelo de distribución de Coca-Cola. Blanco instantáneo de los ladrones Ofrece poco en términos de seguridad o privacidad. Contar el efectivo se demora horas Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 13 Industria: Preparada para el crecimiento Estado Actual La Oportunidad 119 servicios en Agosto 2011 los cuales el 88% en mercados emergentes con poblaciones con baja bancarización Menos del 15% de los servicios tienen más de 1millon de clientes, y las tasas de activación del clientes son bajas África lidera el sector con innovación y escala - el 47% de los servicios activos se encuentran en el continente Hay 88 implementaciones en etapa de planeación con un fuerte crecimiento esperado en África y Latinoamérica 4% 15% 39% 16% 26% 6% La oferta de productos aún no es sofisticada - predominantemente transferencias P2P P2P, pagos de facturas y servicios de recarga de tiempo aire Solo algunos de estos están piloteando servicios como G2P (CCTs) micro ahorros y micro seguros. (CCTs), seguros Las implementaciones de dinero móvil son predominantemente lanzados por ORMs – el 75% de los servicios globales. Sin embargo, todas los servicios conllevan a la colaboración activa entre los bancos, bancos las plataformas de tecnología, tecnología y los entes regulatorios. Las barreras regulatorias siguen siendo un tema clave en varios mercados - Una reciente revisión del marco regulatorio de dinero móvil en 37 países emergentes encontró que ninguno de los mercados ofrece un entorno reglamentario totalmente propicio Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 14 Resultados a la fecha: Crecimiento de la Industria Cuando se lanzó MMU, había menos de 20 servicios de dinero móvil, en sólo dos años, la industria se ha quintuplicado, con más de 119 servicios A través de la promoción de los beneficios comerciales potenciales de dinero móvil para los operadores, MMU ha h ayudado d d a catalizar t li esta t expansión ió MMU Fase 1 Nú Número d servicios de i i d de dinero di móvil ó il MMU, MMU 2009 - 2011 Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 15 Como funciona? – Giros Tigo/ Tigo Money Disponible en Paraguay, Guatemala y Honduras. Próximamente en Bolivia. Monedero móvil o “m-wallet” m-wallet Tecnología USSD a través de un menú interactivo Es un servicio que permite enviar dinero al celular de la otra persona, la cual a su vez va a poder efectivizarlo en cualquiera de los locales Tigo. • • • • El enfoque que está tomando Tigo en la región es bastante similar al modelo africano en un principio. principio • La regulación de cada país al fin y al cabo dicta el tipo de servicio se puede proveer. Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 16 Como funciona? – Giros Tigo/ Tigo Money Subscripción: • Por lo general a través de un agente (Identificación necesaria para realizar los controles KYC/Conozca a su cliente) • Cuenta vinculada al número móvil del cliente • Utiliza un PIN para acceder a la cuenta vía el móvil y llevar a cabo transacciones Ingreso de Efectivo y uso • Carga dinero a un teléfono a través de un agente. • Envía pagos de móvil a móvil (P2P)paga facturas, compra minutos, etc. a través de mensajes de texto, tecnología USSD, IVR. Retiro de Efectivo • Convierte el dinero electrónico en efectivo a través de un agente Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 17 Historias de Éxito: MPESA en Kenia Lanzado por ORM Safaricom, en colaboración con Vodafone, el 6 de marzo de 2007 E A En Agosto t ddell 2011… 2011 Más de 14 millones de usuarios o el 60% de la población adulta. 47 mil millones de chelines kenianos ((más de 500 millones USD) en transferencias P2P Cerca de 27.000 puntos de venta en todo el país 718,000 clientes M-Kesho: Cuenta Ahorros ligada a M-PESA Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 18 La Oportunidad en Latinoamérica La inclusión financiera es una herramienta muy importante para combatir la desigualdad en América Latina y la pobreza extrema 160% 70 140% 120% 60.1 50 58.6 53.6 51 52.4 55.1 56.1 53.8 52 46.1 100% 60 58.4 51.6 50 44.9 43.1 40 80% 32.1 30 60% 20 40% 20% 10 0% 0 M bil P Mobile Penetration t ti Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 Fi A Fin. Access Gi i C Gini Coefficient ffi i t 19 Source: McKinsey for CGAP- GSMA, Wireless Intelligence and UNDP - 2009 Existen grandes oportunidades en nuevos servicios. Más de mil millones de clientes en mercados emergentes tienen acceso a un teléfono móvil, pero no tienen una cuenta bancaria (CGAP-GSMA estudio, febrero de 2009) Casi el 70% de los adultos en América Latina carecen de acceso a servicios financieros formales, pero sí tienen teléfonos celulares Por cada incremento de un 1% en la atención bancaria a zonas rurales, se reduce la pobreza en un 0 34% y se incrementa la producción en un 00,55% 0,34% 55% La telefonía celular es una herramienta efectiva para llevar servicios financieros a la base de la pirámide, entre ellos servicios de micro finanzas, remesas y ahorros M-KESHO (KENYA) • • • • Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 Cuenta C t de d Ahorros Ah Historial de Crédito Micro seguro Microcrédito 20 Como estamos? Haití Rep. Dominicana • • • El dinero móvil en América L i se encuentra en llas Latina etapas iniciales y representa una gran oportunidad. En este momento solo el el 12% de los servicios existentes globales de dinero móvil están en América Latina Sin embargo, de los que están planeados mas del 25% serán lanzados en la región. g G Guatemala l Colombia Honduras Nicaragua Ecuador 4Q 2011 Brasil Bolivia (4 Q 2011) Chile Paraguay Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 21 Modelos de Negocio: Visión Regulatoria Una variedad de modelos: Porcenttaje de respponsabilidad Régimen de dinero electrónico Administrado por la Institución no-Bancaria Banco Banco Banco Institución no-Bancaria Institución no-Bancaria Institución no-Bancaria Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 Licencia Bancaria Administrado por la Institución no-Bancaria 22 Ha abilidad de e expandir e el acceso Licencia Bancaria Administrado por el Banco Desafíos Regulatorios Guatemala México • Modelo de banca corresponsal existe Introducción de cuentas simplificadas Brasil as • Regulación de la banca corresponsal existe pero su extensión al dinero móvil se ha estancado E Ecuador: d TBD Colombia • Modelo de banca corresponsal existe y se espera que se amplíe para incluir los servicios financieros móviles. Bolivia Perú • Regulación de dinero electrónico ante el congreso • La regulación de dinero electrónico se ha estancado. Paraguay g y • La regulación del dinero móvil o dinero electrónico se está desarrollando Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 23 Próximos Pasos: Barreras al desarrollo • Segmentación del mercado • Aprovechamiento de la red de distribución de dinero móvil • Liquidez de agente • la activación de los clientes • Procesos onerosos de registro de clientes / KYC • requisitos para la licencia • Regulación de Dinero electrónico • Regulación de los agentes Obstáculos operativos Barreras Regulatorias Brechas en ell Aprendizaj e IInversión ió inadecuada • Nuevos productos: micro ahorros, micro seguros • Mayor eficiencia para la reducción de costos Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 • Presión sobre los márgenes del negocio principal • La falta de puntos de prueba 24 Próximos Pasos: Barreras al desarrollo La industria del dinero móvil ha crecido rápidamente, pero los beneficios del dinero móvil para la inclusión financiera no se han dado todavía – El dinero móvil sigue estando ausente de algunos mercados con una gran población no bancarizada – servicios actuales tienen todavía un amplio margen para incrementar el numero de usuarios aún más Los operadores y terceros siguen enfrentándose a una serie de retos: – Las barreras regulatorias g en algunos g mercados significa g qque les es difícil pponer en marcha o escalar los servicios. – Los operadores no cuentan con recursos suficientes para invertir totalmente en las implementaciones de dinero móvil, como resultado de la presión sobre los márgenes en su negocio principal. – Las best-practices best practices no están plenamente integradas en las implementaciones de dinero móvil – mejorar capital humano y técnico. – Mas innovación es necesaria en la industria con el fin de optimizar los servicios en los diferentes mercados Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 25 Para mas información… htt // https://www.mmublog.org bl Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 htt //bl t i http://blog.tec-in.org 26 Para mas información… Publicaciones MMU • Manual de redes de agentes • Manual de Marketing de dinero móvil • Manual de relaciones Banco - ORM • Cuadro de análisis de riesgo de AML/CFT • Manual de Rentabilidad • Estudios de Caso Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 Eventos MMU • 4 mesas de trabajo en cuatro regiones, cada una con asistencia de más de 100 profesionales • Sesión de enfoque/ visitas de intercambio en África • Participación en otras conferencias: AFI, Gates, BID/FOMIN 27 Plataforma Virtual de Conocimiento • Blog (45.000 visitas FY1011) • Boletín mensual para + 2.000 profesionales de la industria. Webinar de fijación de precios y comisiones • Biblioteca de recursos