Factibilidad de implantación del servicio Extensión Móvil mediante
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Factibilidad de implantación del servicio Extensión Móvil mediante
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DECANATO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO ESPECIALIZACION EN GERENCIA Y TECNOLOGIA DE LAS TELECOMUNICACIONES Factibilidad de implantación del servicio Extensión Móvil mediante integración de una central privada corporativa con la red de un operador móvil. Autor: Paola Asmat. Tutor: Hugo Asmat. Caracas, Junio 2006. DERECHO DE AUTOR Yo, Paola Lilian Asmat Sovero, titular de la Cédula de Identidad número E82.042.274, cedo a la Universidad Metropolitana el derecho de reproducir y difundir el presente trabajo titulado “Factibilidad de implantación del servicio Extensión Móvil mediante integración de una central privada corporativa con la red de un operador móvil”, con las únicas limitaciones que establece la legislación vigente de derecho de autor. En la ciudad de Caracas, a los 12 días del mes de Junio de 2006. ________________________________ Paola Asmat APROBACIÓN Quien suscribe Hugo Jorge Asmat Solez, Tutor del Trabajo de Grado Factibilidad de implantación del servicio Extensión Móvil mediante integración de una central privada corporativa con la red de un operador móvil”, para optar al título de ESPECIALISTA EN GENERENCIA Y TECNOLOGIA DE LAS TELECOMUNICACIONES, considera que el mismo reúne los requisitos exigidos por el Decanato de Postgrado de la Universidad Metropolitana, y tiene méritos suficientes como para ser sometido a la presentación y evaluación por parte del Jurado examinador; En la ciudad de Caracas, a los 12 días del mes de Junio de 2006. Nombre: HUGO JORGE ASMAT SOLEZ ________________________ Tutor Resumen Este trabajo presenta los puntos a considerar para la posible implementación del servicio “Extensión Móvil” el cual consiste básicamente en ofrecer al cliente final corporativo la posibilidad de utilizar un dispositivo móvil como una extensión más en una PABX (Private Automatic Branch Exchange). La introducción de este servicio permite a las operadoras celulares una estrategia de penetración del sector corporativo de una manera confiable y a las empresas un mejor control de gastos, tarifas preferenciales y nuevas facilidades en el equipo móvil. Como primer paso, se presenta el tema de estudio y el análisis del entorno corporativo, luego se realiza un análisis de mercado y tendencias para entender si el servicio puede ser aceptado en nuestro país. Posteriormente, se definieron los diferentes escenarios en los cuales se pueden implementar este servicio, tomando como caso de estudio el escenario económico que contempla la integración de la empresa con una operadora que cuenta con una red inteligente. Para este escenario se establecieron premisas de tráfico de usuarios final y segundos de consumos basados en experiencias de mercado. Se utilizaron tarifas de servicios móviles vigentes en el mercado. Posteriormente se procedió a realizar los cálculos de inversión, costos y ganancias desde el punto de vista del operador y de la empresa. Para ambos escenarios se obtuvieron valores presentes netos y tasas internas de interna de retorno favorables para la implementación del servicio. Finalmente se mencionan los beneficios que la solución brinda a operadoras y empresas dando como recomendación la implementación de una prueba piloto en conjunto con la empresa y la operadora móvil. Introducción El tema de estudio a desarrollar en este trabajo consiste en analizar la posible implantación del servicio llamado Extensión Móvil el cual consiste en tener las facilidades que ofrece una PABX en el equipo móvil. Este servicio es dirigido al segmento corporativo. Para realizar este estudio se tomara información de distintos estudios de tendencias y ejemplos del mercado internacional, información de las redes GSM e información suministrada por uno de los distribuidores de esta solución en el país. En los capítulos de este trabajo se revisarán los distintos aspectos que contempla la implementación del servicio. En el primer capitulo se realiza una breve descripción de la situación actual del mercado corporativo en relación a las necesidades tecnológicas móviles. En el capitulo II es un análisis del mercado que incluye las tendencias tecnológicas en la actualidad. En el capitulo III, se presentan los conceptos utilizados durante la realización del trabajo y en el capitulo IV se describe detalladamente el servicio Extensión Móvil incluyendo además los requerimientos técnicos mínimos para la evaluación del servicio y el diseño de las soluciones, haciendo énfasis en la solución que implica integración con la operadora con red inteligente. Posteriormente se realizará una evaluación económica desde el punto de vista del cliente final, la empresa, y desde el punto de vista del operador móvil, para de esta manera analizar si efectivamente el servicio es rentable para ambas partes. Se utilizará como caso de estudio los datos de una empresa interesada en el servicio. 2 Finalmente en el capitulo V se mostrara las recomendaciones para la introducción al mercado basadas en el producto de los resultados obtenidos del capitulo anterior. 3 Capitulo I. Extensión Móvil Situación Actual Hoy en día los empleados de las compañías permanecen menos tiempo sentados frente a su escritorio. La movilidad se ha convertido en parte de la rutina diaria dentro de las empresas, sin discriminación de cargo o posición. Mantener una comunicación eficiente entre los empleados, que se adapte a la necesidad de movilidad es un el nuevo reto a superar para las empresas. Cada una de las personas tiene distintas necesidades de comunicacion según el área en que se desenvuelva, desde recibir una simple llamada de voz hasta un correo electrónico para la ejecución de una transacción, o compartir un video con su familia cuando se encuentra fuera de casa, son algunas de las aplicaciones que cada día son mas comunes dentro del entorno laboral. Los fabricantes de tecnología y los oferentes de redes móviles, llamados en adelante Operadores, en la búsqueda de satisfacer las necesidades de los clientes han desarrollado una serie de servicios enfocados al área corporativa específicamente: grandes corporaciones y PYMES. Este grupo de servicios esta siendo denominado “Empresa móvil” lo que representa como, su nombre lo indica, tener la oficina en movimiento. Justificación La importancia que ofrece este estudio es que por ser un servicio pionero e innovador en el mercado venezolano, marcara la pauta en las comunicaciones dentro del segmento corporativo, y se convertirá en la 4 punta de lanza de la convergencia de los servicios de telecomunicaciones fijas a las móviles. Con el desarrollo de este servicio, los operadores podrán ampliar su portafolio de productos al sector corporativo, ofreciendo atractivos planes de tarifas que permitirán tomar ventaja competitiva en este importante sector. Por otra parte, las corporaciones podrán manejar sus comunicaciones internas y externas manteniendo el control de sus gastos administrativos. Objetivo General Realizar el estudio de factibilidad de la implantación de uno de los servicios contenidos en el concepto de Empresa Móvil, en este caso particular Extensión Móvil, para de esta manera ofrecer un nuevo valor agregado al servicio de voz móvil en el sector corporativo, analizando los beneficios del operador y de la empresa. Objetivos Específicos 1. Analizar las tendencias de las telecomunicaciones, con el fin de entender la demanda esperada del servicio. 2. Realizar el análisis técnico correspondiente al operador y al cliente corporativo, con el objetivo de dimensionar las inversiones necesarias para la implantación de las facilidades básicas que brinda el servicio. 3. Presentar los diferentes esquemas de implantación del servicio, de acuerdo a las posibles alternativas que la tecnología permite. 4. Analizar los elementos que pudieran influir en la introducción de este servicio al mercado venezolano. 5 5. Recomendaciones para la introducción al mercado venezolano del servicio extensión móvil. 6 Capitulo II. Análisis del Mercado II.1. Análisis del entorno El crecimiento mundial de las telecomunicaciones a partir de mediados del siglo XX ha sido de vital importancia en la humanidad. Su contribución a las economías mundiales, así como su influencia en el desarrollo de nuevos negocios y la revolución en la manera como nos comunicamos, son tan solo algunos de los aspectos principales de este sector. De igual manera, en Venezuela la participación del sector de las telecomunicaciones es de gran relevancia. Tal como se muestra a continuación la contribución de este sector en el Producto Interno Bruto del país, se encuentra en constante crecimiento hasta el primer trimestre del año 2006: Contribucion del Sector de Comunicaciones al PIB 4,50% 4,08% 4,05% 4,00% 3,50% 3,49% Porcentaje de participacion 3,26% 3,00% 2,61% 3,19% 3,06% 2,88% 2,82% 2,69% 2,72% 2,74% 3,11% 3,04% 2,95% 3,27% 3,25% 3,32% 3,27% 3,29% 3,12% 3,06% 2,85% 2,84% 2,61% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% I II III 2000 IV I II III 2001 IV I II III IV I 2002 II III 2003 IV I II III 2004 IV I II III 2005 Periodo Figura 1. Participación de las telecomunicaciones en el PIB. Fuente: Banco Central de Venezuela (BVC) IV I 2006 7 El segmento de telecomunicaciones móviles, tal como se observa en la siguiente gráfica, se mantiene en constante crecimiento Figura 2. Crecimiento de los usuarios móviles en Venezuela. Fuente: CONATEL Las telecomunicaciones tienen gran impacto en la economía y desarrollo de un país y por ende en los habitantes que lo componen. Ver sus tendencias es ver también a donde vamos y donde estaremos en el corto y mediano plazo. A efectos de este estudio, las tendencias de las telecomunicaciones para los próximos años se dividen en 2 grupos principales: 1. Las tendencias tecnológicas móviles y estrategias de los operadores a. A nivel global b. A nivel nacional 2. Las tendencias del usuario final en cuanto a la tecnología móvil celular. II.2. Tendencias Tecnológicas móviles y estrategias de los operadores II.2.1. Las tendencias a nivel global 8 Las principales tendencias tecnológicas a nivel global se resumen a continuación: 9 El uso de comunicación por voz continuará siendo la primera fuente de ingresos de los operadores, representando más del 80% de los ingresos totales [Deloitte. 2005]. 9 En el 2006 tanto en redes de 3G como en las de segunda y 2.5G, los mensajes continuarán siendo la primera fuente de crecimiento de ganancias de servicios que no utilizan la voz [Deloitte. 2005]. 9 Los servicios de personalización como los repiques, imágenes, tonos verdaderos, etc se mantienen como los contenidos móviles mas lucrativos (se ha convertido en una industria de 2 mil millones de dólares). [Deloitte. 2005]. 9 A medida que el mercado móvil alcance su saturación, las estrategias de segmentación se tornarán más importantes y sofisticadas. Los servicios y precios serán más y más personalizados, y los operadores deberán buscar oportunidades lucrativas. Se debe conocer a los clientes. [Deloitte. 2005]. 9 Una minoría pero significante e importante de clientes comenzaran a hacer mayor uso de los servicios de datos. [Deloitte. 2005]. 9 El incremento de usuarios será mayor en países en vías de desarrollo donde los equipos celulares no solo son tecnología si no también son símbolo de estatus. [Deloitte. 2005]. 9 Es importante que se incremente el tráfico por voz para obtener mayores ingresos con los que se puede financiar nuevos servicios o redes de 3G. Por ende se debe aprovechar la oportunidad que el operador pueda incrementar el trafico de voz por clientes corporativos sin necesidad de bajar demasiado las tarifas si no a través de servicios de valor agregado enfocados a la corporación. [Deloitte. 2005]. 9 9 Muchos clientes corporativos desearán tomar una segunda línea celular para poder separar su línea personal de la corporativa. Pueden incluso desear tener 2 equipos distintos. [Deloitte. 2005]. 9 Los servicios y los equipos deberán mantenerse sencillos de usar. 9 El número de empleados que siempre están en movimiento fuera de sus oficinas cada año aumenta en un 30%. [Ericsson] 9 La comunicación vía voz se mantendrá predominante entre los clientes corporativos. [Ericsson] 9 Los operadores están redefiniendo sus estrategias hacia las empresas o corporaciones, especialmente en los países en vías de desarrollo. [Ericsson] 9 Las empresas están buscando nuevas aplicaciones móviles que les permitan ser competitivos en el mercado. [Ericsson] 9 La voz es la aplicación de tecnología de la información en que una empresa incurre en mayores costos [ARC, Ovum 2004]. 9 Como se puede observar en las siguientes graficas, el crecimiento anual (Compound Annual Growth Rate) de la voz móvil corporativa en termino de billones de dólares es incremental, mientras que el voz fija corporativa desciende Figura 3. Porcentaje de crecimiento anual de voz móvil corporativa. Billones de $. Fuente: ARC, Ovum 2004 10 Figura 4. Porcentaje de crecimiento anual de voz fija corporativa. Billones de $. Fuente: ARC, Ovum 2004 9 La creación de servicios corporativos en conjunto con planes económicos, es una vía importante para la adopción de los servicios sobre voz móvil en el entorno corporativo [Nokia, white paper] II.2.2. Tendencias en Venezuela Venezuela al igual que muchos otros países que se encuentran en vías de desarrollo, sigue las tendencias tecnológicas de los países desarrollados, aunque no a la misma velocidad y con ciertas adaptaciones. Es importante destacar que Venezuela es uno de los países con mayor adaptación e implantación de tecnología en comparación con sus vecinos en Suramérica. Entre las principales tendencias tecnológicas en Venezuela tenemos: 9 Los operadores en los próximos 2 años contarán con la mayor cantidad de clientes en comparación con las redes fijas. [Casetel 2005-2007] 9 Se prevé que en un periodo no mayor a 2 años, el número de subscriptores móviles llegaran a ser 20 millones mientras que los fijos serán de 4.3 millones. [Casetel 2005-2007] 9 El incremento de los clientes móviles se verá beneficiado por el continuo y mayor ingreso de celulares que tengan todas las 11 facilidades en un solo dispositivo como por ejemplo: cámaras integradas, MP3, navegación en Internet, mensajería multimedia y de texto, agenda, etc. [Casetel 2005-2007] 9 Los proveedores de aplicaciones tendrán una gran oportunidad de incrementar sus ingresos ya que contaran con dispositivos que puedan adquirir sus productos como por ejemplo: repiques, imágenes, tonos verdaderos, tarjetas postales, etc. [Casetel 20052007] 9 La voz seguirá siendo la fuente principal de ingresos en los operadores. [Casetel 2005-2007] II.3. Tendencias del usuario final en cuanto a la tecnología móvil celular El ser humano a través del tiempo ha cambiando sus hábitos y costumbres debido, entre otros factores a la tecnología. Particularmente la tecnología en las telecomunicaciones, ha avanzado a pasos increíbles, a tal punto que permite que el ser humano pueda llegar a no solo mantenerse en contacto y comunicarse, en cualquier momento y en cualquier lugar, si no que también permite obtener información cuando lo desee desde su dispositivo celular. De esta forma se ha comenzado a visualizar los equipos de comunicación, especialmente celulares, como un objeto social presente en cada aspecto de su día a día e inclusive como un símbolo de estatus. Las tendencias a nivel de usuario final podemos decir que son 1 : 9 El equipo celular se visualiza como un medio de diferenciarse de los demás, es parte de su identidad. 1 Fuente: ITU. Social and human considerations for a mobile world. Febrero 2004 12 9 El ser humano percibe que gracias al equipo celular no se sentirá solo, debido a las diversas aplicaciones que se ofrecen como Chat, juegos, mensajes de texto, etc. 9 La personalización en los jóvenes se percibe como algo importante, ya que es su manera de llamar la atención y de distinguirse del resto. 9 Cada vez el nuevo usuario es mas joven, desde niños de 9 años. 9 El equipo celular se esta convirtiendo en el principal modo de socializar de los jóvenes. 9 El tener un equipo celular se esta convirtiendo en un importante paso en el proceso para que el niño se vaya haciendo independiente de sus padres y maestros. 9 El mensaje de texto predominara cada vez más en los jóvenes. 9 El ser humano esta comenzando a tener citas y relacionarse vía el equipo celular. 9 La tecnología móvil esta transformando la manera en que el ser humano maneja su tiempo, especialmente en los empleados ya que con ayuda de la tecnología pueden tener accesibilidad y flexibilidad. 9 El empleado comenzara a estar menos sujeto a su ambiente de oficina o su espacio laboral dentro la empresa ya que con la movilidad podrá por ejemplo responder a todas sus llamadas de su extensión, acceder a la información, revisar sus correos, etc. 9 El equipo celular se percibe como una herramienta de seguridad 13 Capitulo III. Marco teórico III.1 PABX III.1.1. ¿Que es una PBX (Private Branch Exchange)? La PBX es un sistema telefónico utilizado en las corporaciones o empresas que permite intercambiar llamadas entre los empleados de la misma corporación, sin hacer uso de líneas externas adicionales. Además permite compartir un grupo líneas telefónicas externas con el fin principal de reducir costos al no tener que asignarles una línea telefónica a cada uno de sus empleados, optimizando el uso de las mismas. Este sistema por lo general es manejado por una persona (llamada usualmente operadora) ya que la misma recibe las llamadas y las enruta al destino o extensión deseada en forma manual. La PABX es un sistema telefónico al igual que la PBX, donde la diferencia entre ellas es que el enrutamiento de la PABX es automático sin necesidad que una operadora este disponible para realizar el mismo. 2 III.2 Sistema convergente de comunicación MD110 III.2.1. ¿Qué es un sistema convergente de comunicación MD110? MD110 es una PABX ofrecida por Ericsson para sus clientes corporativos, la cual constituye la base de una red convergente (voz-datos, fijo-móvil, publico-privado) donde conviven las aplicaciones de voz, de datos y multimedia. El sistema MD110 ofrece funciones avanzadas de movilidad que permiten que el concepto de empresa móvil se concrete. 2 Fuente: www.whatis.com. 2006 14 III.2.2. ¿Cuales son las facilidades de la MD110? 9 Marcado abreviado Números comunes Números individuales 9 Código de cuenta 9 Alarma de extensión 9 Código de autorización 9 Retorno de llamada automático Cuando esta ocupada una extensión Cuando no contesta la extensión Cuando no esta disponible Cuando las líneas están ocupadas 9 Distribución automática de la llamada 9 Distribución de red automática de la llamada 9 Desvío de llamada y Sígueme (interno) Desvío común Desvío individual Cuando no contesta Cuando esta ocupado Desvío directo Sígueme Desvío Bypass Desvío por Origen 9 Contestación de las llamadas 9 Indicación de llamada 9 Elección de idioma 9 Clase de servicio 9 Conferencia 3 personas en conferencia Mas de 3 personas en conferencia 9 Identificación de la persona que llama 15 9 Privacidad de llamada 9 Marcado por nombre 9 No molestar Individual Grupal 9 Cambio de emergencia 9 Sígueme externo 9 Cancelación general 9 Enrutamiento automático de llamadas de otras PABX 9 Enrutamiento de las llamadas a la operadora de la PABX 9 Consulta 9 Buzón de voz integrado 9 Llamadas básicas internas 9 Búsqueda interna de grupo 9 Intrusión 9 Llamadas al ultimo numero recibido 9 Rastreo de llamada 9 Mensaje manual de mensaje nuevo 9 Mensaje en espera 9 Indicación de nuevo mensaje 9 Desvío de mensajes 9 Movilidad 9 Directorio múltiple de números 9 Registro de numero y nombre 9 Llamado directo (hot line) 9 Llamadas salientes automáticas 9 Llamadas salientes vía la operadora de la PABX 9 Búsqueda 9 Pausa con llamada individual 9 Unidades periféricas en posiciones de la extensión 9 Numero Personal 9 Repetición de desvío individual 16 9 Mensaje de texto 9 Transferencia 9 Línea de Troncal a través de conexiones por falla de poder. III.3 Red inteligente (RI) III.3.1. ¿Qué es una Red Inteligente? Red inteligente o (RI) es un concepto creado por Bell Communications Research (Bellcore). La red inteligente esta basada en la interconexión de nodos en donde residen aplicaciones informáticas, centrales de conmutación y sistemas de bases de datos en tiempo real, enlazados mediante avanzados sistemas de señalización, para proveer la nueva generación de servicios. La Red Inteligente permite la centralización de funciones de control y proceso para prestar servicios que requieren el manejo eficiente de un considerable volumen de datos. Esta red ha sido posible gracias a la confluencia de la tecnología de conmutación digital con los nuevos sistemas de señalización, que permiten el intercambio de información entre todos los puntos de la red en una forma rápida y en grandes volúmenes, junto con las tecnologías de la información y las modernas técnicas de manejo de bases de datos. III.3.2. ¿Cuáles son sus beneficios? Contar con una red inteligente permite al operador fijo o móvil, tener la capacidad de brindar una mayor gama de servicios de valor agregado con rapidez que le permitan diferenciarse de su competencia. Como ejemplo de estos beneficios tenemos: 1. Brindar servicios de enrutamiento como por ejemplo: desvíos de llamadas, rellamada automática, conferencia múltiple, marcación abreviada, llamada de aviso, etc. 17 2. Tarificación especial, con RI se puede dividir el costo de una llamada entre la persona que la origina y el que la recibe (números 900, números 500 o números 800). 3. Redes privadas virtuales como por ejemplo: planes de numeración privados, crear grupos cerrados de usuarios, facilidades de filtrado, etc. 4. Flexibilidad para generación de distintos métodos de cobro y tarifas 5. Cobro en tiempo real y así evitar los saldos negativos. 6. Traducción de números 7. Análisis en sistemas pre-pagos III.4 ¿Qué es GSM? Las siglas de GSM indican “Global System for Mobile communication”. GSM es un sistema digital de telefonía móvil que es usado ampliamente en Europa y otras partes del mundo. El estándar fue creado por la CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) y posteriormente desarrollado por ETSI (European Telecommunications Standards Institute) como un estándar para los teléfonos celulares europeos, con la intención de desarrollar una normativa que fuera adoptada mundialmente. GSM emplea TDMA (Time Division Multiple Access) entre estaciones en un par de canales de radio de frecuencia duplex, también digitaliza y comprime los datos para luego enviarlos a través de otros 2 canales y cada uno en su propia ranura de tiempo. GSM tiene cuatro versiones principales basadas en la banda: GSM-850, GSM-900, GSM-1800 y GSM-1900. 18 Inicialmente, GSM utilizó la frecuencia de 900 MHz, pero después las redes de telecomunicación pública utilizaron las frecuencias de 1800 y 1900 MHz, con lo cual es habitual que los teléfonos celulares de hoy en día sean multibandas. En GSM, una conexión se puede dedicar tanto a voz como a datos. Entre sus ventajas se encuentran 1. GSM usa eficientemente la frecuencia y debido a la utilización de radios digitales, el sistema tolera más la distorsión entre celdas. 2. El promedio alcanzado de la calidad de la voz es mayor que los sistemas móviles analógicos. 3. GSM permite la transmisión de datos por el mismo sistema o red. 4. La voz es encriptada por lo que se brinda completa seguridad al usuario final. 5. El roaming internacional es posible con cualquier operador que posee esta tecnología. III.5 ¿Qué es MSC? MSC o “Mobile Services Switching” Centre es la central telefónica que permite el manejo y enrutamiento de las llamadas dentro del operador. III.6 ¿Qué es HLR? HLR o “Home Location Register” es la plataforma que permite ubicar en la red celular donde se encuentra el usuario, si esta registrado en la red y que servicios tiene disponible el usuario III.5 Empresa móvil III.5.1 ¿Qué es empresa móvil? 19 Empresa móvil es un concepto que surge a partir de la necesidad de las empresas o corporaciones al enfrentar un entorno dinámico, donde la movilidad es el protagonista en la forma como se desarrollan los negocios. Este concepto permite al cliente corporativo acceder desde su dispositivo celular en cualquier lugar, a todos los servicios y sistemas de su red corporativa, tales como extensión de voz, casilla de mensajes, correo electrónico, sistemas contables y el sin fin de aplicaciones de la operación diaria de la empresa. Todo esto es posible, mediante la integración de las plataformas tecnológicas existentes con la red celular. III.5.2 ¿Cuales son los servicios que ofrece la empresa móvil? Los servicios que se ofrecen con la empresa móvil son el acceso a: 1. Correo corporativo: este servicio permite al usuario poder acceder a su correo corporativo y a las funcionalidades que le ofrece su servidor de correo como, enviar, reenviar correos, crear citas, agenda, etc. 2. Navegación: con este servicio el cliente tendrá acceso a la navegación por Internet desde su dispositivo celular donde exista señal del operador. 3. Acceso a intranet corporativa: El cliente con este servicio podrá contar con el acceso a su intranet corporativa con las políticas de seguridad establecidos por su compañía, desde su laptop o PDA (Personal Digital Assistant) 4. Acceso a aplicaciones corporativas: El cliente podrá acceder a sus aplicaciones corporativas desde su dispositivo celular. 5. Mensajes de texto corporativos: la corporación puede contar con una herramienta para generar mensajes de texto masivo a sus empleados o clientes de acuerdo al caso. 6. Extensión móvil: con este servicio el cliente podrá tener las funcionalidades de su extensión desde su dispositivo celular. 20 Capitulo IV. Desarrollo IV.1 Extensión móvil (EM) IV.1.1 ¿Que es Extensión móvil? Es un servicio que habilita la integración entre la telefonía fija (PABX) y telefonía móvil permitiendo que un equipo celular pueda acceder a las facilidades que ofrece una PABX para extensiones fijas, es decir, el cliente dispondrá de las facilidades de su extensión fija en su equipo celular, sin necesidad de adquirir otro terminal móvil adicional o distinto al que ya posee. A diferencia del servicio Telular, provisto por uno de los operadores nacionales, Extensión móvil permite al usuario de este servicio la portabilidad a su celular de las facilidades de la PABX como re llamadas y marcado abreviado por nombrar las mas comunes. Con el servicio Telular solo se obtiene el acceso a la red celular con una tarifa especial. Con la introducción de las redes convergentes con IMS (IP Multimedia Subsystem) en los operadores, el servicio EM podrá ser ofrecido desde los mismos como Centrex inalambrico (Central Office Exchange Service), ampliando de esta manera la cartera a clientes que no posean PABX. Es importante mencionar que el servicio Centrex consiste básicamente en ofrecer las facilidades de la PABX a las líneas fijas de las empresas, es decir, la empresa no tiene que adquirir una central privada para obtener sus beneficios. IV.1.2 ¿Como funciona? La Extensión Móvil ofrece distintas funcionalidades de acuerdo a su implantación basada en las necesidades de la corporación, sin embargo, el funcionamiento básico del servicio es el siguiente: 21 Los usuarios deben ser programados con la categoría de EM, luego el tráfico desde y hacia el equipo celular desde la red GSM pasa a través de la PBX MD110. Mientras pasa por la MD110, el sistema será capaz de enlazar los servicios a las llamadas. Los usuarios de la extensión móvil MD110 son definidos como otra extensión estándar, donde un número telefónico es asociado a la extensión de la misma manera que las clases de servicio que tenga aprovisionadas el usuario. Para otros usuarios fijos de la MD110 el usuario de extensión móvil existe tan solo como otra extensión fija de la PABX por lo que no necesitan saber si están llamando a otra extensión o a una extensión con extensión móvil. El sistema puede ofrecer beneficios económicos a la empresa de acuerdo a si existe o no integración con el operador: 1. Sin acuerdos con el operador: la empresa tiene su PABX con EM, sus empleados tienen sus equipos móviles. Se activa la facilidad más no tiene precios especiales en las tarifas por llamadas que realice entre una extensión y otra. La integración con la red móvil se realiza mediante la red pública. 2. Con acuerdos con el operador: en este caso la PABX con EM del cliente se conecta vía un enlace (puede ser radio, fibra, etc) a la red del operador. El operador, en este caso podrá ofrecer planes y tarifas especiales basados en ventas de segundos por volumen. Para ofrecer este tipo de servicios, el operador requiere tener una Red Inteligente (RI) que esté integrada a sus sistemas de cobranza. IV.1.3 Facilidades disponibles con EM Como se menciona anteriormente, el servicio de extensión móvil consiste en transferir las facilidades de la PABX al dispositivo celular, por lo que 22 las facilidades que se listaran a continuación son las funcionalidades de la MD110, en este caso, que pueden ser aplicadas en el equipo celular. Facilidades Extensión móvil Facilidades de la Extensión Marcado abreviado 9 Código de cuenta 9 Código de autorización 9 Retorno de llamada automático 9 • Cuando esta ocupada una extensión 9 • Cuando no contesta la extensión 9 • Cuando no esta disponible 9 • Cuando las líneas están ocupadas 9 Desvío de llamada y Sígueme (interno) • Desvío común 9 • Sígueme 9 Contestación de las llamadas 9 Indicación de llamada en espera 9 Clase de servicio 9 Conferencia 9 Identificación de la persona que llama 9 Privacidad de llamada 9 No molestar 9 Búsqueda interna de grupo 9 Intrusión 9 Rastreo de llamada 9 Desvío de mensajes 9 Llamado directo (hot line) 9 Búsqueda 9 Numero Personal 9 23 9 Repetición de desvío individual Tabla 1. Facilidades de la MD110 disponibles en la extensión móvil. Fuente: Fabricante IV.1.4 ¿Cuales son sus beneficios? Este servicio presenta beneficios los cuales se pueden clasificar de acuerdo al beneficiario: 9 La persona que llama (El cliente): el actual o posible cliente siempre busca ser atendido de la mejor manera y sobre todo tener respuestas rápidas a las diversas situaciones que pueda estar teniendo en el instante que llama. Una llamada no contestada puede causar malestares entre la corporación y el cliente pudiendo llegar incluso a la perdida de un negocio. Extensión móvil permite al cliente poder contactar a la persona deseada de la corporación sin que este pierda su llamada ya que el ejecutivo que tenga el servicio de EM podrá atender su llamada donde quiera y cuando quiera sin que el cliente se entere que esta llamando a su equipo celular y sin tener que volver a realizar una llamada. 9 El usuario del servicio: para los usuarios del servicio o trabajadores de la compañía es un importante beneficio ya que pueden hacer uso de las facilidades de su PABX como redireccionar las llamadas basadas en un orden especifico en caso de no poder contestarlas a tiempo, atender la llamada por su asistente o operadora, tener la información de los contactos de la compañía a que pertenece sin necesidad de realizar llamadas o perder valioso tiempo en ubicar a un colega a quien necesita urgentemente ubicarlo desde cualquier parte en cualquier momento. 9 La compañía: Cualquier persona que llame a la compañía es un potencial cliente. Mantener el control de la llamada y al mismo 24 tiempo proveer un eficiente y rápido servicio es hoy en día algo muy importante en el ambiente competitivo. La compañía debe asegurarse que la llamada entrante llegue a la persona correcta y si la persona esta ocupada o no disponible la llamada debe ser enrutada a la secretaria, buzón de voz, a algún colega o a el celular de la persona buscada. Los enrutamientos de las llamadas de una extensión fija a un equipo celular actualmente se pueden realizar, sin embargo, no se tienen todas las facilidades que puede ofrecer una PABX en el equipo celular. Por otro lado la compañía se puede ahorrar costos en la facturación de llamadas ya que el empleado de la compañía no tendrá que perder una llamada o devolverla por no estar en su oficina. La compañía reduce gastos por causa de devolución de llamadas que no fueron atendidas 9 El operador: en este caso el operador se ve beneficiado por poder competir en el mercado de telefonía celular diferenciándose con nuevos servicios de valor agregado, siendo estos últimos un medio de creación de lealtad de los clientes. También es muy importante destacar que uno de los grandes beneficios de implementar EM con los operadores es poder llevar la facturación de las llamadas entre otra redes, es decir, se incrementara el trafico de interconexión otros operadores nacionales e internacionales ya que saldrán desde su red siendo esto un nuevo trafico y generador de ingresos. También se beneficia por el incremento de líneas corporativas. Además de los beneficios mencionados anteriormente existe uno que no se menciona explícitamente pero esta presente cada uno de los beneficios el cual es la movilidad. Es importante resaltar que Extensión móvil le da a los usuarios oportunidad de tener todas las facilidades de la PABX sin tener que estar sujeto a un terminal fijo, si no que puede estar 25 en movimiento dentro y fuera de las instalaciones de su oficina y podrá disfrutar cuando el quiera y donde quiera de las facilidades que el desee. Resumiendo, se encuentra que los principales beneficios de la EM son: 1. Manejo de tarifas atractivas. 2. Mayor disponibilidad 3. Movilidad 4. Atención a todas las llamadas recibidas inclusive sin ser contestadas 5. Manejo de un solo dispositivo IV.1.5 ¿Quienes son los usuarios de este servicio? Los usuarios objetivos del servicio son en primera instancia los profesionales que requieren pasar gran parte de su tiempo laboral fuera de las instalaciones de la oficina. Estos empleados suelen ser consultores, ingenieros o técnicos que dan soporte, vendedores, representantes, agentes de seguros y gerentes que requieran estar viajando constantemente. IV.2 Requerimientos técnicos En esta sección se indican los requerimientos técnicos mínimos para la implementación de la solución, tanto del lado del operador como de la empresa. El servicio EM requiere los siguientes puntos básicos para su funcionamiento: 1. Una PABX MD110 versión BC12 del lado de la empresa 2. Tarjeta de EM para la PABX (el número de estas tarjetas dependerá del trafico que exista en EM) 3. Un operador que pueda realizar: 26 a. Identificación de usuarios de EM a través de marcas o banderas en el HLR. No se requiere frecuencias especiales para el servicio. b. Identificación de usuarios de EM del nodo de servicio (EM/PABX) c. Añadir prefijos de enrutamiento para enrutar las llamadas al nodo de servicio del EM d. Crear y eliminar prefijos públicos de indicadores de llamadas e. Crear información del cobro de acuerdo al destino (en caso la implementación sin RI existen limitaciones) 4. La red celular debe invocar al nodo de la RI que soporta el EM en caso la implementación contemple RI 5. Una herramienta que permita el aprovisionamiento y configuración de un usuario del servicio en la RI. 6. Enlace entre el operador y la empresa. En general, para permitir un completo funcionamiento del servicio de EM, el operador con EM debe soportar una conexión transparente entre el celular y la PABX para lo cual el usuario de EM debe ser registrado. Cuando esta conexión esté establecida todas las facilidades de la PABX estarán disponibles hacia y desde el celular. Además de la conexión, las llamadas deben ser cobradas correctamente y esta es una las grandes ventajas del servicio haciéndolo atractivo. El cobro de las llamadas adaptadas al modelo del operador y del cliente es esencial en este servicio como se menciono anteriormente. En la sección de diseño de soluciones se mencionarán algunas premisas técnicas que se requieren para la implementación de las soluciones. A continuación se muestra un diagrama de la conexión básica del EM integrado con el operador con integración al HLR/MSC: 27 Figura 5. Diagrama de conexión de EM con la empresa a través de MSC y HLR. Fuente: Fabricante Leyenda: MSC: Mobile Services Switching HLR: Home Location Register MES: Mobile Extensión Service Es importante comentar que los pasos generales de una llamada desde una extensión móvil (celular con facilidad de EM) con integración a un operador con RI: 1. La llamada circula a través de la red de acceso de la operadora (radio base, etc) 2. Pasa por el MSC identificando que es una llamada con servicio de RI y con EM 3. Se llama a la red inteligente para identificar el usuario EM 4. Se enruta la llamada al MSC con el que se tenga el acceso a la empresa a través del enlace 5. Finalmente la llamada llega a la PABX del cliente. IV.3 Diseño de soluciones A continuación se nombran las diversas formas de implementar el servicio de extensión móvil: 28 1. EM sin integración con el operador 2. EM con integración del MSC/HLR del operador 3. EM con integración del MSC/HLR/RI (integración con red Inteligente) del operador En el primer y segundo escenario solo se realiza la implantación del servicio sin mejora económica significativa donde el beneficio es fundamentalmente funcional: poder estar siempre conectado con la empresa, debido a la falta de integración con una red inteligente que permita ofrecer variedad de cobro. La opción en la cual se enfocara este trabajo, es la tercera la cual presenta el atractivo que, como se analizara posteriormente, el operador podrá ofrecer planes y tarifas atractivas a las empresas obteniendo ganancias por venta de segundos por volumen y captación de nuevos clientes. IV.3.1 EM sin integración con el operador Esta es la opción más fácil y sencilla de implementar ya que no se cuenta con la participación activa del operador por no tener integración con la misma. En esta opción la empresa solo necesitara tener una MD110 (BC12) con tarjetas y licencias para EM. El cliente podrá tener las facilidades de su extensión pero no podrá contar con un cobro especial por las llamadas que realice entre extensiones por ejemplo. El aprovisionamiento se realiza a nivel de la PABX únicamente. 29 Figura 6. Ejemplo de enrutamiento de llamada. Fuente: fabricante Con la implantación de este escenario, no se obtendrá ahorro significativo por parte de la empresa debido a que las llamadas de extensiones móviles no podrán contar con tarifas especiales por no tener la integración con el operador. IV.3.2 EM con integración del MSC/HLR del operador Con esta opción la implementación exige planificación de parte del operador, para poder ofrecer las bondades que ofrece esta integración a la empresa. Las ventajas de esta integración son: 1. Fácil de implementar en operadores de baja escala (no muy grandes) debido que estas redes no poseen gran cantidad de MSCs y HLRs. 2. Rápida salida comercial (Time to market) ya que no requiere mayor integración con la red del operador ni con sus sistemas de cobro. 3. Baja inversión. 4. Fácil implementación para demostraciones 30 Las desventajas de esta implementación son: 1. No disponible para grandes redes, ya que la implementación con cada uno de los MSCs seria muy engorrosa y complicada. 2. No disponible para el aprovisionamiento en volumen. 3. Maneja pocas opciones para cobro o diferenciación de tarifas 4. Puede incurrir en alto costos de operación en caso que el servicio maneje grandes volúmenes debido a los E1 que pueda consumir por conexión directa a cada uno de los MSCs. 5. El usuario no podrá activar o desactivar el servicio directamente A continuación un diagrama que muestra la integración con el operador sin RI HLR Otras Redes Móviles MSC MSC EM Red Fija PABX Usuario Extensión fija Red de acceso Usuario extensión móvil Usuario extensión móvil Figura 7. Diagrama de conexión entre el operador y la empresa usando MSC/HLR para EM. Fuente:Fabricante Leyenda: PABX: Private Automatic Branch Exchange MSC: Mobile Services Switching HLR: Home Location Register EM: Extensión Movil 31 IV.3.3 EM con integración del MSC/HLR/IN (integración con red Inteligente) del operador Esta implementación implica mayor planificación por parte del operador y del proveedor, sin embargo, es una solución más robusta y rentable para ofrecer al cliente final. Además de las facilidades de la PABX que se pueden tener con el dispositivo celular, el tener la integración con un operador con red inteligente (RI) ofrece las siguientes ventajas tanto al operador y como a la empresa: 1. Identificar y generar información de cobro para variedad de tipos de llamada como por ejemplo llamadas de extensión a extensión, llamadas internacionales, de redes privadas, etc. 2. Permite el manejo de las tarifas de acuerdo a la ubicación geográfica en que se encuentre. 3. Evita que el servicio pueda ser usado fuera de las áreas designadas. Se puede ofrecer la facilidad para que en estos casos el usuario de EM se convierta en un usuario de red privada. 4. El usuario final podrá activar y desactivar el servicio de EM con solo marcar un código. A continuación un listado de las ventajas y desventajas de esta implementación: Ventajas: 1. Disponible para grandes operadores 2. Manejo del aprovisionamiento por volumen 3. Manejo de variaciones de cobro y de adecuaciones de tarifas (tarifas diferenciadas) 32 4. Se puede combinar el servicio con las facilidades de la VPN de IN. Desventajas: 1. Planes de inversión de medio a alto. 2. El tiempo de implementación es largo. La figura nº8, presenta un diagrama que muestra la integración con el operador con RI y la conexión con las otras redes. HLR Otras Redes Móviles RI I MSC MSC EM Red Fija PABX Usuario Extensión fija Red de acceso Usuario extensión Usuario extensión Figura 8. Diagrama conexión empresa-operador con IN. Fuente: Fabricante Leyenda: PABX: Private Automatic Branch Exchange MSC: Mobile Services Switching HLR: Home Location Register RI: red inteligente Como se muestra en el grafico anterior, existe una conexión entre la empresa y el operador a través de un enlace. Este enlace o punto de conexión ofrecerá los servicios de terminación de llamadas en el operador con la que se realiza la integración. Adicionalmente, servirá de transito 33 para interconexión con la red publica fija y otras redes celulares existentes. A continuación se presenta el diagrama de conexión: Red operadora Empres Red de operadora con Llamada a otra Red operadora B Llamada a la misma red Red operadora Enlace entre la empresa y la operadora Figura 9. Flujo de llamada a través de enlace de la empresa. Fuente: elaboración propia En el diagrama se puede apreciar como una llamada puede terminar en la misma red que ofrece el enlace o puede terminar en la red pública fija o en otro operador celular. IV.4 Formulación y evaluación económica del operador Para realizar la formulación y evaluación económica de este proyecto se toma en cuenta el tráfico de usuario realizando la discriminación del mismo de acuerdo donde se origina y donde termina la llamada, obteniendo los datos para el cálculo de ingreso, costos y ahorros tanto para el operador como para la empresa. Las premisas para el desarrollo de este esquema son: 34 1. La evaluación está realizada en moneda nacional (Bs.) 2. El análisis económico es en base a 5 años 3. Se trabajan 220 días laborables al año. Esto es producto de la multiplicación de 5 días a la semana x 4 semanas x 12 meses – 20 días de vacaciones. 4. El trafico considerado es producto de las llamadas entre empleados, debido a que éste será el trafico que se cursará en la red del operador EM cuando se utilice el servicio 5. El operador posee una red inteligente 6. Se esta tomando como referencia las tarifas vigentes a Abril, 2006 del operador Movistar Venezuela correspondientes al plan Empresarial, las cuales se muestran a continuación: Tarifas Operador Bs/seg Movistar (CPA) (Fijo-Celular) 5,73 Movistar (celular-Fijo) 3,42 Movistar (celular-celular) 3,76 Tabla 2. Tabla de tarifas – Plan Empresarial. Fuente: Movistar Venezuela 8. El costo por segundo de interconexión del 2006 se muestra a continuación: Costo del segundo por Ix: Bs Movilnet a Digitel o Telcel Digitel, telcel movilnet a cantv o 0,645 7,095 Tabla 3. Tarifas de interconexión. Fuente: Inside Telecom, 2006. 35 IV.4.1 Tráfico del usuario A continuación se muestran los valores de trafico en segundos por usuario de la empresa AAAA con 130 extensiones que posee enlace de conexión con el operador: Trafico en segundos sin EM por empleado por día: Segundos totales de extensión fija a celular 500 Segundos de extensión fija a celular (operador EM) 200 Segundos de extensión fija a celular (otros operadores) 300 Segundos de celular a extensión Segundos de extensión fija a extensión fija Segundos de celular - celular (entre empleados) 360 1.680 650 Tabla 4. Trafico en segundos sin EM por empleado por día. Fuente: Empresa AAAA En la tabla anterior se presenta el tráfico en segundos por empleado por día laboral, de acuerdo a su origen y destino. Se analiza con mayor detalle el tráfico de extensión fija a celular, debido a que existen cargos de interconexión para la culminación de llamadas en redes de otros operadores. Esto se tomó en cuenta ya que con estas estimaciones se calcularon los costos de cada empresa por concepto de llamadas telefónicas, donde parte de esos costos son causados por llamadas hacia la red del operador que ofrece el servicio vía el enlace. Es importante aclarar que los segundos de celular a extensión fija y de celular a celular son los segundos hacia el operador oferente del servicio EM. A continuación se muestran los porcentajes de incremento y redistribución de tráfico por causa de la implantación del servicio de Extensión móvil. Es importante mencionar que no existen experiencias previas de este servicio en el mercado venezolano, por lo que se toma como base las 36 estimaciones realizada por Arthur D Little, [Enero, 2006] y ARC, Ovum [2004]. Incremento del tráfico en seg. con EM por empleado por día Segundos de extensión fija a celular Segundos de celular a extensión fija Segundos de extensión fija a extensión fija Segundos de celular - celular (entre empleados) Tabla 5. Porcentajes de incremento de tráfico. Fuente: Arthur D Little, Enero 2006 y ARC, Ovum 2004. -7% -15% 0% -70% A lo largo de estos estudios, se puede apreciar que con la introducción del servicio EM la cantidad de segundos utilizados por cada empleado hacia y desde la red fija y móvil disminuye, generando como consecuencia que el tráfico de disminución represente el nuevo trafico de extensión móvil. De esta manera se estará evaluando el peor escenario, debido a que se espera que en la práctica el tráfico de EM a EM aumente por consecuencia de la introducción de nuevas facilidades: Trafico en segundos con EM por empleado por día Segundos totales de extensión fija a celular 465 Segundos de extensión fija a celular (operador EM) 326 Segundos de extensión fija a celular (otros operadores) 140 Segundos de celular a extensión fija 306 Segundos de extensión fija a extensión fija 1.680 Segundos de extensión celular a extensión celular 544 Segundos de celular - celular (entre empleados) 195 Tabla 6. Trafico en segundos con EM por empleado por día. Fuente: Elaboración propia En la tabla anterior, se puede apreciar una disminución del trafico de extensión fija a celular, de celular a extensión fija y de celular a celular, esto se debe al uso de la facilidad de EM en el equipo celular ya que al tener las llamadas entre extensión móvil y extensión móvil tarifas mas económicas, el trafico es re encaminado hacia esta facilidad. La suma de la diferencia del tráfico sin EM y del tráfico con EM de extensión fija a celular, de celular a extensión fija y de celular a celular da como producto 37 el nuevo tráfico de extensión móvil a extensión móvil indicado en la tabla anterior. Con la introducción del servicio EM la operadora que ofrece este servicio aumentara su base de clientes al hacer más rentable la tarifa por segundo terminado en su red, además de agregar valor a su servicio. Este escenario lleva como consecuencia un incremento del tráfico hacia su red. Este incremento del tráfico es proporcional al incremento de líneas por introducción del servicio. IV.4.2 Estimación de la demanda A continuación se muestra la demanda de líneas celulares por empresa con y sin EM: Demanda de líneas (por una empresa) sin 0 1 2 3 4 5 Cantidad de extensiones 0 130 140 140 145 145 % de crecimiento de extensiones anual 0 0,0% 8,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0 33 35 35 36 36 0 EM Cantidad de líneas celulares totales corporativas % de crecimiento de líneas anual 0,0% 8,0% 0,0% 3,0% 0,0% Cantidad de líneas celulares Operador EM 13 14 14 14 14 Cantidad de líneas celulares otros Operadores 20 21 21 22 22 Tabla 7. Calculo de la demanda de líneas por una empresa sin EM. Fuente: Empresa AAAA Demanda de líneas (por una empresa) con 1 2 3 4 5 Cantidad de extensiones 130 140 140 145 145 % de crecimiento de extensiones anual 0,0% 8,0% 0,0% 3,0% 0,0% Cantidad de líneas celulares Operador EM 23 25 25 25 25 Cantidad de líneas celulares otros Operadores 10 11 11 11 11 Cantidad de usuarios EM 23 25 25 25 25 EM 0 Tabla 8. Calculo de la demanda de líneas por una empresa con EM. Fuente: Empresa AAAA 38 Tal como se observa en las tablas anteriores, debido a la introducción del servicio EM se modificó la penetración de líneas del operador. Esto es una estimación basado en el interés mostrado por el cliente y la disposición de cancelar las líneas celulares de los otros operadores para adquirir nuevas líneas del operador con EM. A continuación se muestra el crecimiento de empresas esperado bajo las mismas características: Año 0 Empresas anualmente 1 2 3 4 5 10 17 26 33 40 70% 50% 30% 20% % de crecimiento de empresas Tabla 9. Crecimiento de empresas por año. Fuente: Elaboración propia Para estimar la demanda de empresas, se toma como base la información provista por el representante local del fabricante. En base al número de centrales MD110 actualmente instaladas y las estimaciones de penetración del servicio en los próximos cinco años, se estima un porcentaje de penetración muy conservador, incluso por debajo de las estimaciones para evaluar el peor escenario, con el cual se obtuvo el valor anteriormente presentado. IV.4.3 Plan de Inversión Debido a que el operador posee una red inteligente, la inversión asociada al proyecto esta conformado por adecuaciones en el sistemas de cobro para poder crear y generar las reglas de negocio que favorezcan la comercialización del servicio. Por otra parte, se encuentra la inversión en publicidad, la cual consiste en la publicación en revistas del segmento y manuales del servicio 39 Para llevar a cabo las adecuaciones al sistema de cobro, a continuación se listan los elementos necesarios: Servidor de procesamiento: el cual estará integrado con la RI y se función principal es generar los billetes de facturación del servicio EM. Arreglo de disco: En este arreglo de disco se depositaran los billetes de facturación generados por el servidor de procesamiento. Estos billetes de facturaron serán procesados posteriormente para la emisión de la factura correspondiente. Desarrollo de interfase: Es necesario el desarrollo de una aplicación que interactúe con la RI, para la generación de los billetes específicos para el servicio EM. Instalación e Integración: La inversión requerida para la adecuación de infraestructura, además de la integración de este nuevo elemento en la red es necesaria en los proyectos de esta envergadura. Una vez obtenido el diseño de integración, así como los ítems requeridos, se consulto precios referenciales a uno de los integradores de red. A continuación se presenta esta lista de precios: Precio unitario con Precio con impuestos(Bs) impuestos (Bs) 2 125.000.000 250.000.000 1 50.000.000 50.000.000 - 1 335.000.000 335.000.000 - 1 15.000.000 15.000.000 Equipo Modelo Servidor de Rp2750/1 procesamiento 650MHz Arreglo de discos Desarrollo de interfase Instalación integración Inversión Total Cantidad 650.000.000 Tabla 10. Inversión requerida integración de facturación. Fuente: Datos provisto por Integrador de red [2006]. 40 IV.4.4 Costos En esta sección se presentan los costos asociados al proyecto por parte del operador. Debido a que la misma cuenta con el personal para realizar el mantenimiento de los equipos, además de la infraestructura requerido, solo se considera como costos asociados al proyecto el mantenimiento anual de publicidad. Adicionalmente, sobre este costo de mantenimiento se incluye un imprevisto equivalente al 10% de los costos totales. Periodo Publicidad Imprevistos Costos Totales 0 0 1 25.000.000 2.500.000 27.500.000 2 40.000.000 4.000.000 44.000.000 3 25.000.000 2.500.000 27.500.000 4 20.000.000 2.000.000 22.000.000 5 15.000.000 1.500.000 16.500.000 Tabla 11. Costos del operador. Fuente: Elaboración propia IV.4.5 Capital de trabajo En el cuadro siguiente se muestra el capital de trabajo para el proyecto el cual representa el 12,5% del costo anual 3 4 5 5° -2.062.500 0 0 -3.437.500 Tabla 12. Capital de trabajo 0 0 5.500.000 0 Capital de Trabajo 1 2 Fuente elaboración propia IV.4.6 Ingresos Para el cálculo de los ingresos del proyecto desde el punto de vista del operador, se calcularon los ingresos actuales por prestación del servicio sin extensión móvil, basado en las premisas al inicio expuestas. Por otra parte se procedió a calcular de igual manera los ingresos por ventas 41 generadas por motivo de llamadas pero en esta ocasión con el servicio de EM. El incremento en el aumento de las ganancias, entre la situación actual (sin EM) y la situación esperada (con EM), es lo que consideraremos el beneficio neto del operador. Con el fin de obtener el ingreso anual del proyecto, se multiplicó por el número de empresas considerado para cada periodo. Es importante destacar que como parte de la propuesta del servicio de extensión móvil que se le ofrece a la empresa, se incluye tarifas preferenciales entre las llamadas realizadas en un celular actuando como extensión y otro equipo celular con la misma condición. De esta manera se agrega valor a la propuesta del operador, al ofrecer un servicio a una empresa con el que no solo obtenga mas facilidades, sino que además obtendrá un beneficio económico. Tomando como referencia que en la experiencia de otros países las tarifas aplicadas al servicio de extensión móvil son cercanas a cero, para los efectos de esta evaluación económica, se ha considerado la disminución del 30% del valor de la tarifa sin el servicio de extensión móvil. Bs/seg Bs/seg Nueva Tarifa Tarifa Extensión fija-Celular 5,73 5,73 Tarifa Celular-Extensión fija 3,42 3,42 0 0 3,76 2,632 Tarifa extensión fija-extensión fija Tarifa extensión celular-extensión móvil Tabla 13. Tarifas especiales en segundos para EM. Fuente: Movistar y elaboración propia. A continuación se muestran las tablas de los ingresos por tráfico sin EM y con EM: 42 Ingresos en Bs por seg. SIN EM Seg. de extensión fija a Celular Seg. de celular a extensión fija Seg. de extensión fija a extensión fija Seg. de extensión móvil a extensión móvil Seg. de celularcelular (entre empleados) 0 Total 1 2 3 4 5 210.639.000 386.733.204 580.099.806 776.753.640 932.104.368 35.212.320 64.649.820 96.974.729 129.849.163 155.818.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.898.400 128.333.462 192.500.194 257.757.759 309.309.311 315.749.720 579.716.486 869.574.729 1.164.360.562 1.397.232.674 Tabla 14. Ingreso por trafico sin EM. Fuente: Elaboración propia Ingresos en Bs por seg con EM Segundos de extensión a Celular Segundos de celular a extensión Segundos de extensión fija a extensión fija Segundos de extensión móvil a extensión móvil Segundos de celular-celular (entre empleados) Total 0 1 2 3 4 5 478.963.485 879.376.958 1.319.065.438 1.766.228.621 2.119.474.345 52.378.326 96.166.607 144.249.910 193.150.629 231.780.755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.661.990 131.571.414 197.357.122 264.261.186 317.113.423 36.696.660 67.375.068 101.062.602 135.322.824 162.387.388 639.700.461 1.174.490.047 1.761.735.071 2.358.963.260 2.830.755.912 Tabla 15. Ingreso por trafico + trafico de EM. Fuente: Elaboración propia Los valores que arrojan estas tablas son producto de distintos cálculos donde a continuación se citan alguno de ellos: 1. Segundos de extensión fija a Celular sin EM: (B5 * F48 * B53 * C30 * C59) + ((B6 * F48 * B53 * C30 * C59 ) - (B6 * F48 * E6 * C30 * C59 )) 2. Segundos de celular a extensión fija sin EM: (B7 * F48 * B54 * C34) * C59 3. Segundos de extensión fija a Celular con EM: (B21 * F48 * C53 * C30 * C59) + ((B22 * F48 * C53 * C30 * C59)-(B22 * F48 * E6 * C30 * C59)) 43 4. Segundos de extensión móvil a extensión móvil: (B25 * F48 * C56 * C42) * C59 Donde: B5 F48 B53 Seg. de extensión fija a Celular (operador EM). Sin EM Días laborables al año Tarifa Movistar (Tarifa extensiónCelular) B7 B54 C34 Cantidad de extensiones fijas C30 Segundos de celular a extensión fija. Sin EM Tarifa Movistar (Tarifa Celularextensión) Cantidad de líneas celulares Operador EM Segundos de extensión fija a B21 Celular (operador EM). Con EM Cant. de empresas con el servicio C59 anualmente Tarifa Movistar (Tarifa C53 extensión-Celular mas económica) Seg. de extensión fija a Celular B6 (otros operadores). Sin EM Segundos de extensión fija a B22 Celular (otros operadores). Con EM E6 Costo del segundo por Ix: Digitel, Movistar o Movilnet a CANTV B25 Tarifas Movistar (Tarifa extensión C56 móvil-extensión móvil mas Segundos de extensión móvil a extensión móvil. Cantidad de usuarios EM C42 económica) Tabla 16. Leyenda de formulas para el calculo de los ingresos por trafico. Fuente: elaboración propia 5. Se colocan en cero los ingresos por tráfico entre extensión fija y extensión fija por no generar ingresos a la operadora ya que esas llamadas no pasan por la red si que no que se produce dentro de la misma PABX de la empresa. 6. Los ingresos por tráfico entre extensión móvil y extensión móvil esta influenciado por el resultado de la suma de la diferencia de las tablas de tráfico 7 y 8. El calculo de los puntos 1 y 3, por ejemplo, se realizo de esa manera para sustraer de los ingresos de la operadora los costos por interconexión a ser pagados a los otros operadores donde terminen las llamadas. 44 Como resultado de todo lo anterior, se tiene que el ingreso obtenido por concepto de segundos de llamadas en base a la cantidad de empresas con las mismas características indicadas en las premisas se muestra a continuación: Ingresos Seg. de extensión fija a Celular Seg. de celular a extensión fija Seg. de extensión fija a extensión fija Seg. de extensión móvil a extensión móvil Seg. de celular-celular (entre empleados) Total 0 1 2 3 4 5 268.324.485 492.643.754 738.965.632 989.474.981 1.187.369.977 17.166.006 31.516.787 47.275.181 63.301.467 75.961.760 0 0 0 0 0 71.661.990 131.571.414 197.357.122 264.261.186 317.113.423 -33.201.740 -60.958.395 -91.437.592 -122.434.936 -146.921.923 323.950.741 594.773.561 892.160.342 1.194.602.698 1.433.523.237 Tabla 17. Ingresos neto por concepto de trafico con EM. Fuente: Elaboración propia IV.4.7 Depreciación Para el cálculo de la depreciación se utilizo el método de línea recta con un valor de libro final de 0 Bs. IV.4.8 Flujo de caja (AI) y Flujo de caja (DI) En este punto se mostrara un cuadro con los valores obtenidos del Flujo de caja (AI) y Flujo de caja (DI) y depreciación. El capital de trabajo se obtiene a partir del 12,5% de los costos anuales. Este valor es el recomendado por el operador para la evaluación de sus proyectos. 45 Año Flujo de Caja A/I 0 -653.437.500 1 Beneficio Depreciación Ingreso Neto Gravable Impuestos 298.513.241 296.450.741 130.000.000 166.450.741 56.593.252,08 241.919.989 2 550.773.561 550.773.561 130.000.000 420.773.561 143.063.011 407.710.550 3 864.660.342 864.660.342 130.000.000 734.660.342 249.784.516 614.875.826 4 1.172.602.698 1.172.602.698 130.000.000 1.042.602.698 354.484.917 818.117.780 437.587.901 979.435.337 51.000.000 104.500.000 488.587.901 1.083.935.337 Flujo de Caja D/I -653.437.500 5 1.417.023.237 1.417.023.237 5° 150.000.000 150.000.000 130.000.000 1.287.023.237 150.000.000 Tabla 18. FCAI, FCDI, Beneficio y depreciación. Fuente: Elaboración propia Para el cálculo del impuesto, debido a que es un proyecto adicional de un operador, se utiliza el porcentaje mayor (34%) corresponde a la tarifa 2 del artículo 52 de la ley de impuestos sobre la renta, asumiendo que los beneficios anuales son superiores a 3.000 unidades tributarias sin el servicio de EM. Por la fracción comprendida hasta 2.000,0 15% Por la fracción que exceda de 2.000,0 hasta 3.000,0 22% Por la fracción que exceda de 3.000,0 34% Tabla 19. Tarifa 2 de la ley de impuestos sobre la renta en base a UT. Fuente: Ley de impuestos sobre la renta En las siguientes graficas se pueden observar el comportamiento del flujo de caja antes de impuestos y después de impuestos. 46 Flujo de Caja antes de impuestos 2.000.000.000 1.417.023.237 1.500.000.000 1.172.602.698 1.000.000.000 864.660.342 550.773.561 500.000.000 296.450.741 150.000.000 0 0 1 2 3 4 5 5° -500.000.000 -653.437.500 -1.000.000.000 Figura 10. Flujo de caja AI Fuente: elaboración propia Flujo de Caja despues de impuestos 1.200.000.000 979.435.337 1.000.000.000 818.117.780 800.000.000 614.875.826 600.000.000 407.710.550 400.000.000 241.919.989 200.000.000 104.500.000 0 0 1 2 3 4 5 5° -200.000.000 -400.000.000 -600.000.000 -653.437.500 -800.000.000 Figura 11. Flujo de caja DI. Fuente: elaboración propia Como se puede apreciar el flujo de caja es positivo a partir del 1re año, lo que demuestra que a partir de este periodo se empieza a tener beneficios por el servicio. A partir del flujo de caja después de impuestos, se procede al cálculo del flujo de caja acumulado: 47 Flujo de Caja Acumulado 3.000.000.000 2.516.559.482 2.412.059.482 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.432.624.146 1.000.000.000 614.506.365 500.000.000 0 -369.460 0 1 2 3 4 5 5° -408.080.011 -500.000.000 -650.000.000 -1.000.000.000 Figura 12. Flujo de caja acumulado. Fuente: elaboración propia El flujo de caja acumulado permite realizar el cálculo del tiempo de pago de la inversión. Este se obtiene cuando el flujo de caja acumulado pasa a ser positivo. En presente proyecto, tal como se observa en la figura anterior, el tiempo de pago es de 2 años. IV.4.9 Tasa interna de retorno, Valor presente neto y Valor presente acumulado A partir del flujo de caja después de impuesto se obtuvo el valor presente en cada periodo al igual que el valor presente acumulado. A continuación se mostraran los valores obtenidos para la tasa interna de retorno (TIR) y el valor presente neto (VPN) utilizando una tasa mínima de retorno (TMAR). La tasa mínima de retorno se ha calculado a partir de la tasa pasiva promedio del mercado, la cual se encuentra por debajo del 10%, en el primer trimestre del 2006 según los indicadores del banco central de 48 Venezuela, y que se requiere que el proyecto genere un retorno de al menos el doble de esta tasa pasiva, A continuación se procederá a evaluar el proyecto con un TMAR igual al 20%. Año Flujo de Caja 0 1 2 3 4 5 5° -650.000.000 241.919.989 407.710.550 614.875.826 818.117.780 979.435.337 104.500.000 Flujo de Caja Acumulado Valor Presente -650.000.000 -650.000.000 201.599.991 -408.080.011 283.132.327 -369.460 614.506.365 355.830.918 1.432.624.146 394.539.825 2.412.059.482 393.613.095 2.516.559.482 41.996.206 Tabla 20. VPN, VPA. Fuente: Elaboración propia Valor Presente Acumulado -650.000.000 -448.400.009 -165.267.682 190.563.235 585.103.060 978.716.155 1.020.712.361 Como se puede apreciar en la tabla anterior, el valor presente del proyecto resulta positivo al lograr un valor de 885 millones. TIR 63% Valor presente neto a 20% 1.020.712.361 Tabla 21. TIR, VPN. Fuente: Elaboración propia En cuanto al TIR obtenido, se pudo ver que es muy positivo respecto a la tasa mínima de retorno, lo cual lleva a decir que la implementación del servicio desde el punto de vista del operador es factible. IV.4.10 Resumen de la evaluación económica A continuación se presenta una tabla resumen donde se muestra la viabilidad del proyecto cumpliendo con cada uno de valores que apoyan su implementación. 49 Índice FCA TP Unidad Bs Años Criterio de Evaluación Viable 2.516.559.482 > 0 Bs 2 < 5 años No Viable < 0 Bs > 5 años Uso 9 9 Valor del Dinero en el Tiempo: VPN (20%) Bs 1.020.712.361 > 0 Bs < 0 Bs VAN (20%) Bs 341.305.497 > 0 Bs < 0 Bs TIR % 63% > 20% < 20% Tabla 22. Índices de evaluación financiera. Fuente: Elaboración propia 9 9 9 Como se pudo observar, el proyecto es viable económicamente para el operador. Este modelo puede ser fácilmente superado, contando estrategias de introducción al mercado agresivas que permitan el aumento en el número de empresas que dispongan del servicio. 50 IV.5 Formulación y evaluación económica de la empresa A continuación se realiza el análisis económico sobre el ahorro obtenido por la empresa contratante del servicio, quienes adicionalmente al lucro obtenido por los beneficios que le ofrece la facilidad, tendrá un beneficio económico sustentado en los ahorros de su facturación telefónica móvil anual. Esta empresa además de poseer ya un enlace con el operador móvil, también posee E1 contratados a una empresa de telefonía fija lo cual lleva a la empresa a tener otros costos asociados a las llamadas. Usualmente cuando un operador ofrece enlaces, el precio del mismo viene acompañado de un paquete de segundos libres, esto depende básicamente de la estrategia de la operadora y de la cantidad de líneas que se esta contratando. En la evaluación del cliente no se toma en cuenta el tráfico libre incluido en el costo del enlace, que pudieran no estar siendo utilizado en su totalidad mensualmente, para ser utilizados en el servicio de extensión móvil. De igual manera no se considera el ahorro por concepto de eliminación de E1s hacia la red fija por motivo de incremento de tráfico del enlace entre la empresa y el operador que ofrezca el servicio de EM y como consecuencia disminución del tráfico hacia la red fija. Por ultimo, adicionalmente a lo anteriormente mencionado, se tomaron en consideración las mismas premisas de la empresa, que se utilizaron con la evaluación del operador con el fin de mantener consistencia en el análisis del proyecto. 51 IV.5.1 Tráfico del usuario El tráfico por empleado por día sin el servicio de EM, se puede visualizar en la tabla 4, mientras que el tráfico por empleado por día con el servicio de EM se puede apreciar en la tabla 6. A continuación se muestra nuevamente el tráfico de segundos con EM: Trafico en segundos con EM por empleado por día Segundos de extensión fija a celular 465 Segundos de celular a extensión fija 306 Segundos de extensión fija a extensión fija 1680 Segundos de extensión móvil a extensión móvil 544 Segundos de celular-celular (entre empleados) 195 Tabla 23. Trafico en segundos con EM por empleado por día. Fuente: elaboración propia Como se puede observar de la tabla anterior, con la introducción de la facilidad de EM, el diminuye el tráfico de extensión fija a celular, de celular a extensión fija y de celular a celular, como consecuencia de la aparición del nuevo trafico EM-EM el cual cuenta con disminución de las tarifas. La diferencia del tráfico sin EM y del tráfico con EM de extensión fija a celular, de celular a extensión fija y de celular a celular da como producto el nuevo trafico de extensión móvil a extensión móvil. IV.5.2Estimación de la demanda La estimación de la demanda de la empresa estudiada, se muestra en la formulación y evaluación económica del operador. Ver tablas 7 y 8. 52 IV.5.3 Plan de Inversión Debido a que la empresa ya posee una PABX y un enlace con el operador que esta ofreciendo el servicio de EM, la misma solo deberá incurrir en la inversión de tarjetas receptoras de tono y las licencias correspondientes para la activación del servicio. La cantidad de las tarjetas dependerá de la cantidad de extensiones móviles, donde cada tarjeta puede manejar desde 89 hasta 353 extensiones móviles dependiendo del tráfico de cada una de ellas. Para obtener la cantidad de tarjetas se procedió a calcular los [erlangs] por empleado, a partir del tráfico de EM por usuario, dando como resultado 0,018 [erlang] por usuario con EM, esto es producto de la multiplicación de los segundos por llamada por empleado por día por la cantidad de llamadas por hora entre 3600 seg. Tomando en consideración la siguiente tabla de especificaciones del fabricante, se puede visualizar que solo se requiere de una tarjeta. 0,05 EM Extra SPU4 0,2 EM 0,25 EM 0,15 EM 0,1 EM 1 89 71 118 176 353 2 203 162 271 406 604 3 322 258 429 604 0 4 443 355 591 0 0 5 566 453 604 0 0 6 604 552 0 0 0 Tabla 24. Cantidad de tarjetas de acuerdo a trafico por ME. Fuente. Fabricante A continuación se detalla la inversión requerida para activar el servicio de EM en una empresa con las características anteriormente descritas: 53 0 1 2 3 4 5 Inversiones (Bs) 3.412.500 0 390.000 0 157.950 0 Licencias ME 1 Tarjeta + 3.795.000 0 0 0 0 0 Instalación Inversiones 7.207.500 0 390.000 0 157.950 0 requeridas Tabla 25.Calculo de la inversión anual. Fuente: elaboración propia. La inversión por la licencia se calcula a partir del número de extensiones móviles que se deseen activar. Los valores utilizados son precios de lista que maneja el representante local del fabricante 3 . IV.5.4 Costos En esta sección se presentan los costos asociados al proyecto por parte de la empresa. Los costos considerados son el entrenamiento técnico para la administración y configuración de la facilidad. Por otra parte, se considera el soporte anual de la tarjeta. El que se ha calculado como el 10% de la inversión. Costos (Bs) Entrenamiento técnico Soporte anual tarjetas Total 0 1 2.150.000 720.750 2 0 720.750 3 0 720.750 4 0 720.750 5 0 720.750 2.870.750 720.750 720.750 720.750 Tabla 26. Costos estimados de inversión de la empresa. Fuente: representante local del fabricante 720.750 IV.5.5 Capital de trabajo Se a definido el capital de trabajo como el 12.5% de los costos anuales de operación. 3 Calculados con tasa de cambio 2.150 Bs. por US$. Los precios corresponde al primer trimestre de año 2006. 54 0 1 2 3 4 Año Capital de Trabajo -358.844 0 0 0 0 Tabla 27. Capital de trabajo Fuente: elaboración propia 5 0 5° 358.844 IV.5.6 Ingresos Para calcular los ingresos se tomaron los costos actuales (sin el servicio de EM) por concepto de llamadas de la empresa. Por otra parte, se procedió a calcular los costos generados por motivo de llamadas pero en esta ocasión con el servicio de EM. Estos costos fueron obtenidos en base al tráfico de segundos con el servicio EM y las tarifas mostradas en la tabla 13. A partir de la diferencia entre los costos anuales por concepto de llamadas, sin extensión móvil y con la facilidad de extensión móvil, se obtendrán los ingresos para el análisis de este proyecto. Al igual que en el caso del operador, a continuación se presentan las tablas donde se muestran los costos generados por concepto de llamadas por la empresa con y sin EM: Costos en Bs SIN EM Seg. de extensión fija a Celular Seg. de celular a extensión fija Seg. de extensión fija a extensión fija Seg. de extensión móvil a extensión móvil Seg. de celular-celular (entre empleados) Total 0 1 2 3 4 5 81.939.000 88.494.120 88.494.120 91.148.944 91.148.944 8.803.080 9.507.326 9.507.326 9.792.546 9.792.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.474.600 18.872.568 18.872.568 19.438.745 19.438.745 108.216.680 116.874.014 116.874.014 120.380.235 120.380.235 Tabla 28. Costos por llamadas sin EM. Fuente: elaboración propia. 55 Costos en Bs Con EM 0 Seg. de extensión fija a Celular Seg. de celular a extensión fija Seg. de extensión fija a extensión fija Seg. de extensión móvil a extensión móvil Seg. de celular-celular (entre empleados) Total 1 2 3 4 5 76.203.270 82.299.532 82.299.532 84.768.518 84.768.518 7.482.618 8.081.227 8.081.227 8.323.664 8.323.664 0 0 0 0 0 7.166.199 7.739.495 7.739.495 7.971.680 7.971.680 5.242.380 5.661.770 5.661.770 5.831.624 5.831.624 96.094.467 103.782.024 103.782.024 106.895.485 106.895.485 Tabla 29.Costos por llamadas con EM. Fuente: elaboración propia. El ahorro obtenido, por concepto de llamadas con la facilidad de EM es equivalente al ingreso para este caso de negocio, es decir, el ahorro que percibe el cliente por usar este servicio se muestra como un ingreso para la compañía. Los ingresos obtenidos se muestran en la tabla a continuación: 0 1 2 3 4 5 Seg. de extensión fija a Celular 5.735.730 6.194.588 6.194.588 6.380.426 6.380.426 Seg. de celular a extensión fija Seg. de extensión fija a extensión fija Seg. de extensión móvil a extensión móvil Segundos de celular-celular (entre empleados) 1.320.462 1.426.099 1.426.099 1.468.882 1.468.882 0 0 0 0 0 -7.166.199 -7.739.495 -7.739.495 -7.971.680 -7.971.680 12.232.220 13.210.798 13.210.798 13.607.122 13.607.122 12.122.213 13.091.990 13.091.990 13.484.750 13.484.750 Ingreso por: Total Tabla 30. Ingresos por llamadas con EM. Fuente: elaboración propia. IV.5.7 Depreciación Para el cálculo de la depreciación se utilizó el método de línea recta con un valor de libro final igual a cero. Como resultado de la depreciación de la inversión en 5 años de cada una de las inversiones, lo cual equivale a la diferencia entre la inversión acumulada y la depreciación acumulada, se obtiene un valor final de libro de 172.770 Bs. 56 IV.5.8 Beneficio, Flujo de caja (AI) y Flujo de caja (DI) A continuación se muestra un cuadro con los valores obtenidos del Beneficio, Flujo de caja AI, Flujo de cada DI, depreciación e ingresos netos totales. Depreciación Beneficio Ingreso Neto Gravable Impuestos 9.251.463 1.441.500 9.251.463 7.809.963 2.655.387 6.596.076 2 12.371.240 1.519.500 12.371.240 10.851.740 3.689.592 8.681.648 3 12.371.240 1.519.500 12.371.240 10.851.740 3.689.592 8.681.648 4 12.764.000 1.551.090 12.764.000 11.212.910 Año Flujo de Caja A/I 0 -7.566.344 1 5 12.764.000 5º 2.153.865 Flujo de Caja D/I -7.566.344 1.551.090 12.764.000 11.212.910 2.153.865 2.153.865 3.812.389 8.951.610 3.812.389 8.951.610 732.314 1.421.551 4.544.703 10.373.161 Tabla 31. FCAI, FCDI, beneficio y depreciación. Fuente: elaboración propia. Los impuestos al igual que en caso del operador, fueron calculados en base a la tarifa 2 de ley de impuestos sobre la renta, suponiendo que este proyecto se encuentra enmarcado en una empresa cuyo beneficio anual supera las 3.000 unidades tributarias. En las siguientes graficas se pueden observar el comportamiento del flujo de caja antes de impuestos y después de impuestos. 57 Flujo de Caja A/I 15.000.000 12.371.240 12.371.240 12.764.000 12.764.000 9.251.463 10.000.000 5.000.000 2.153.865 0 0 1 2 3 4 5 5º -5.000.000 -7.566.344 -10.000.000 Figura 13. Flujo de caja AI. Fuente: elaboración propia. Flujo de Caja D/I 10.000.000 8.681.648 8.681.648 8.951.610 8.951.610 8.000.000 6.596.076 6.000.000 4.000.000 1.421.551 2.000.000 0 0 1 2 3 4 5 5º -2.000.000 -4.000.000 -6.000.000 -8.000.000 -7.566.344 -10.000.000 Figura 14. Flujo de caja DI. Fuente: elaboración propia. Como se puede apreciar ambos flujos de caja son positivos a partir del 1re año. Como resultado del flujo de caja después de impuesto se muestra en la siguiente grafica el flujo de caja acumulado. 58 Flujo de Caja Acumulado 40.000.000 35.000.000 34.296.249 35.717.800 30.000.000 25.344.639 25.000.000 20.000.000 16.393.029 15.000.000 10.000.000 7.711.380 5.000.000 0 0 1 -970.268 2 3 4 5 5º -5.000.000 -7.566.344 -10.000.000 Figura 15. Flujo de caja acumulado Fuente: elaboración propia. Como se puede apreciar en la grafica del flujo de caja acumulado, el cruce con el eje horizontal ocurre durante el primer año, lo que arroja como resultado que el tiempo de pago de la inversión es de un (1) año. IV.5.9 Tasa interna de retorno, Valor presente neto y Valor presente acumulado Con los valores anteriormente calculados, se obtiene el valor presente para cada periodo al igual que el valor presente acumulado. A continuación se mostraran los valores obtenidos de la tasa interna de retorno (TIR), en el valor presente neto (VPN) y en el valor presente anual neto. 59 Año Flujo de Caja 0 1 2 3 4 5 5º -7.566.344 6.596.076 8.681.648 8.681.648 8.951.610 8.951.610 1.421.551 Flujo de Caja Acumulado Valor Presente -7.566.344 -7.566.344 -970.268 5.496.730 7.711.380 6.028.922 16.393.029 5.024.102 25.344.639 4.316.942 34.296.249 3.597.451 35.717.800 571.289 Tabla 32. FCDI, FCA, VPN y VPA. Fuente: elaboración propia. Valor Presente Acumulado -7.566.344 -2.069.614 3.959.308 8.983.410 13.300.352 16.897.804 17.469.093 Como se puede observar de la tabla anterior, el valor presente del proyecto resulta positivo al lograr un valor de 27 millones de Bs., lo cual lleva a decir que el proyecto es rentable por su generación de ganancias. En cuanto al valor presente neto, el cual se muestra a continuación, se utilizo la tasa mínima de retorno (TMAR) como se indica en el caso del operador del 20%, TIR 98% Valor presente neto a 20% 17.469.093 Tabla 33. TIR, VPN y VAN. Fuente: elaboración propia. Como se muestra en la tabla, el TIR obtenido es positivo y muy superior a la tasa mínima de retorno establecida para este proyecto. Lo cual lleva a decir que la implementación del servicio desde el punto de vista del cliente es favorable. IV.5.10 Resumen de la evaluación económica A continuación se muestra una tabla resumen donde se muestra la viabilidad del proyecto cumpliendo con cada uno de valores que apoyan su implementación. 60 Índice FCA TP Unidad Bs Años Criterio de Evaluación Viable 35.717.800 > 0 Bs 1 < 5 Año No Viable < 0 Bs > 5 Años Uso 9 9 Valor del Dinero en el Tiempo: VPN (20%) Bs 17.469.093 > 0 Bs < 0 Bs VAN (20%) Bs 5.841.310 > 0 Bs < 0 Bs TIR % 98% > 20 % < 20 % Tabla 34. Índices de evaluación financiera. Fuente: elaboración propia. 9 9 9 Como se observa en el resultado, la aplicabilidad de este servicio es beneficioso para la empresa que lo adquiera, no solo por tener un solo equipo que ofrezca todas las funcionalidades de una extensión si no que también por el ahorro que esto representa. IV.6 Recomendaciones para la introducción al mercado Venezolano Para la introducción exitosa de este servicio en el mercado venezolano, se recomienda evaluar y definir estrategias frente a las siguientes barreras de entradas, las cuales pueden constituirse en un factor crítico en el éxito del servicio. Estas barreras de entrada son: 1. El operador no cuente con un grupo de ventas directas o corporativas preparadas para ofrecer el servicio. 2. La ubicación de la empresa no sea idónea para instalar un enlace que permita la conexión de entre la empresa y el operador. 3. El cliente final (empleado de la empresa) no cuente con un adiestramiento inicial para la utilización de las funcionalidades de EM en el equipo celular. 4. La inversión que realice el operador sea mucho mayor que lo estimado en el presente trabajo. 61 5. La empresa no posea la PABX del fabricante 62 Capitulo V. Resultados y análisis Como se pudo observar a lo largo del presente trabajo, la implantación del servicio es factible económicamente desde el punto de vista del operador y de la empresa. Desde el punto de vista técnico, los requisitos para implementar esta solución pueden ser manejados tanto por el operador como por el cliente, ya que no se requiere de la instalación de nuevas redes o dispositivos celulares para tener el servicio, como ocurre actualmente con los servicios de datos móviles. El estudio de este trabajo se enfoco en la solución donde hay integración con el operador con IN ya que es el escenario mas favorable para ambas partes, debido a que la empresa además de poder tener las facilidades en su celular, disminuirá sus costos por motivo de llamadas telefónicas y la operadora incrementa su trafico, su cartera de clientes y además ofrecen un nuevo servicio de valor agregado a sus usuarios para crear lealtad en la marca. Existen otros puntos a considerar del servicio que a pesar de no estar dentro de los alcances del trabajo, seguramente favorecen aun más la evaluación económica del proyecto desde ambos puntos de vista, de la empresa y de la operadora. Estos puntos son: Desde el punto de vista de la empresa: 1. Disminución del trafico hacia la red fija, por lo que se contrataban E1 hacia la misma, lo que trae como consecuencia que la empresa pueda eliminar canales de conexión o E1 disminuyendo aun mas 63 los costos, manteniendo el enlace establecido con el operador oferente del servicio. 2. Segundos libres no utilizados o sobrantes por la empresa los cuales son obtenidos cuando se contrata el enlace del operador oferente del servicio de extensión móvil. Estos segundos pueden ser consumidos por el servicio de EM sin generar nuevos costos por la introducción del servicio. 3. Control de gastos telefónicos por políticas de consumo en servicio celular como por ejemplo: la empresa paga el 80% de consumo y el empleado paga el 20% Desde el punto de vista del operador: 1. Penetración en el sector corporativo 2. Aumento de consumo de minutos de uso por usuario básico de voz 3. Aumento de ingreso por consumo de otros servicios de valor agregado. Es importante mencionar que el presente estudio puede extenderse a casos como: 9 Que una empresa no deba adquirir una PABX si no que esta pueda ser ofrecida por la operadora mediante el alquiler de la misma. 9 Que una empresa no dependa de una PABX con la facilidad de extensión móvil, ya que puede conectarse a un enrutador que le brinde esta facilidad. Finalmente, el presente trabajo permite afirmar que desde el punto de vista del mercado venezolano y tomando en consideración las tendencias globales en las telecomunicaciones móviles, este es un servicio que puede ser adoptado fácilmente ya que una de estas tendencias mundiales, es la convergencia del mundo fijo al móvil, las barreras de 64 entrada pueden ser superadas y el servicio es económicamente viable tanto para el operador como para la empresa. Por lo anterior se recomienda el desarrollo de un piloto de pruebas en conjunto con la empresa interesada, el operador y el representante local del fabricante. 65 Bibliografía • Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (CASETEL). Tendencias y perspectivas de las telecomunicaciones en Venezuela. • Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (CASETEL). Impacto y Tendencias del Sector telecomunicaciones. • Tele-semana. [2005, 12 de mayo] Volumen 7, Número 86. • Ericsson. Mobile Extension Network Support Overview. [2005, 04 de abril] • Ericsson. Required Network Support for the Mobile Extension service. [2005, 04 de marzo] • Ericsson. Enterprise communications trends, need and opportunities [2004] • Deloitte. TMT Trends.[2005] • ITU. Social and Human Considerartions for a More Mobile World. [2004, Febrero] • Arhur D Little- Ericsson. Mobilizing Enterprise. [Enero 2006] • Ovum, ARC [2004] • Banco Central de Venezuela. Disponible en www.bcv.org.ve • Comicion Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Principales resultados del sector telecomunicaciones 2005 • Baca, Gabriel Evaluación de Proyectos México, McGraw-Hill, 2001 66 INDICE Resumen……………………………………………………………………ii ÍNDICE…………………………………………………………………….. iii Lista de Tablas y Figuras……..………………………………………….v Introducción ............................................................................................... 1 Capitulo I. Extensión Móvil......................................................................... 3 Situación Actual...................................................................................... 3 Justificación............................................................................................ 3 Objetivo General .................................................................................... 4 Objetivos Específicos ............................................................................. 4 Capitulo II. Análisis del Mercado................................................................ 6 II.1. Análisis del entorno ......................................................................... 6 II.2. Tendencias Tecnológicas móviles y estrategias de los operadores 7 II.2.1. Las tendencias a nivel global.................................................... 7 II.2.2. Tendencias en Venezuela ...................................................... 10 II.3. Tendencias del usuario final en cuanto a la tecnología móvil celular ............................................................................................................. 11 Capitulo III. Marco teórico ........................................................................ 13 III.1 PABX............................................................................................. 13 III.1.1. ¿Que es una PBX (Private Branch Exchange)? .................... 13 III.2 Sistema convergente de comunicación MD110 ............................ 13 III.2.1. ¿Qué es un sistema convergente de comunicación MD110? 13 III.2.2. ¿Cuales son las facilidades de la MD110? ............................ 14 III.3 Red inteligente (RI) ....................................................................... 16 III.3.1. ¿Qué es una Red Inteligente? ............................................... 16 III.3.2. ¿Cuáles son sus beneficios? ................................................. 16 III.4 ¿Qué es GSM? ............................................................................. 17 III.5 ¿Qué es MSC?.............................................................................. 18 III.6 ¿Qué es HLR? .............................................................................. 18 III.5 Empresa móvil............................................................................... 18 III.5.1 ¿Qué es empresa móvil?........................................................ 18 67 III.5.2 ¿Cuales son los servicios que ofrece la empresa móvil? ....... 19 Capitulo IV. Desarrollo ............................................................................. 20 IV.1 Extensión móvil (EM) .................................................................... 20 IV.1.1 ¿Que es Extensión móvil?...................................................... 20 IV.1.2 ¿Como funciona? ................................................................... 20 IV.1.3 Facilidades disponibles con EM ............................................. 21 IV.1.4 ¿Cuales son sus beneficios?.................................................. 23 IV.1.5 ¿Quienes son los usuarios de este servicio? ......................... 25 IV.2 Requerimientos técnicos............................................................... 25 IV.3 Diseño de soluciones .................................................................... 27 IV.3.1 EM sin integración con el operador ........................................ 28 IV.3.2 EM con integración del MSC/HLR del operador ..................... 29 IV.3.3 EM con integración del MSC/HLR/IN (integración con red Inteligente) del operador ................................................................... 31 IV.4 Formulación y evaluación económica del operador ...................... 33 IV.4.1 Tráfico del usuario .................................................................. 35 IV.4.2 Estimación de la demanda ..................................................... 37 IV.4.3 Plan de Inversión.................................................................... 38 IV.4.4 Costos .................................................................................... 40 IV.4.5 Capital de trabajo ................................................................... 40 IV.4.6 Ingresos.................................................................................. 40 IV.4.7 Depreciación .......................................................................... 44 IV.4.8 Flujo de caja (AI) y Flujo de caja (DI) ..................................... 44 IV.4.9 Tasa interna de retorno, Valor presente neto y Valor presente acumulado ........................................................................................ 47 IV.4.10 Resumen de la evaluación económica ................................. 48 IV.5 Formulación y evaluación económica de la empresa ................... 50 IV.5.1 Tráfico del usuario .................................................................. 51 IV.5.2Estimación de la demanda ...................................................... 51 IV.5.3 Plan de Inversión.................................................................... 52 IV.5.4 Costos .................................................................................... 53 IV.5.5 Capital de trabajo ................................................................... 53 68 IV.5.6 Ingresos.................................................................................. 54 IV.5.7 Depreciación .......................................................................... 55 IV.5.8 Beneficio, Flujo de caja (AI) y Flujo de caja (DI)..................... 56 IV.5.9 Tasa interna de retorno, Valor presente neto y Valor presente acumulado ........................................................................................ 58 IV.5.10 Resumen de la evaluación económica ................................. 59 IV.6 Recomendaciones para la introducción al mercado Venezolano.. 60 Capitulo V. Resultados y análisis............................................................. 62 Bibliografía ............................................................................................... 65 69 Lista de Tablas y Figuras Tablas Tabla 1. Facilidades de la MD110 disponibles en la extensión móvil. ..... 23 Tabla 2. Tabla de tarifas – Plan Empresarial. .......................................... 34 Tabla 3. Tarifas de interconexión............................................................. 34 Tabla 4. Trafico en segundos sin EM por empleado por día.................... 35 Tabla 5. Porcentajes de incremento de tráfico......................................... 36 Tabla 6. Trafico en segundos con EM por empleado por día. ................. 36 Tabla 7. Calculo de la demanda de líneas por una empresa sin EM. ...... 37 Tabla 8. Calculo de la demanda de líneas por una empresa con EM. Fuente: Empresa AAAA........................................................................... 37 Tabla 9. Crecimiento de empresas por año. ............................................ 38 Tabla 10. Inversión requerida integración de facturación. ....................... 39 Tabla 11. Costos del operador. Fuente: Elaboración propia .................... 40 Tabla 12. Capital de trabajo ..................................................................... 40 Tabla 13. Tarifas especiales en segundos para EM. ............................... 41 Tabla 14. Ingreso por trafico sin EM. ....................................................... 42 Tabla 15. Ingreso por trafico + trafico de EM. .......................................... 42 Tabla 16. Leyenda de formulas para el calculo de los ingresos por trafico. ................................................................................................................. 43 Tabla 17. Ingresos neto por concepto de trafico con EM. Fuente: Elaboración propia ................................................................................... 44 Tabla 18. FCAI, FCDI, Beneficio y depreciación...................................... 45 Tabla 19. Tarifa 2 de la ley de impuestos sobre la renta en base a UT. .. 45 Tabla 20. VPN, VPA. ............................................................................... 48 Tabla 21. TIR, VPN.................................................................................. 48 Tabla 22. Índices de evaluación financiera. ............................................. 49 Tabla 23. Trafico en segundos con EM por empleado por día. ............... 51 Tabla 24. Cantidad de tarjetas de acuerdo a trafico por ME.................... 52 Tabla 25.Calculo de la inversión anual. Fuente: elaboración propia........ 53 Tabla 26. Costos estimados de inversión de la empresa......................... 53 70 Tabla 27. Capital de trabajo ..................................................................... 54 Tabla 28. Costos por llamadas sin EM. ................................................... 54 Tabla 29.Costos por llamadas con EM. ................................................... 55 Tabla 30. Ingresos por llamadas con EM................................................. 55 Tabla 31. FCAI, FCDI, beneficio y depreciación. ..................................... 56 Tabla 32. FCDI, FCA, VPN y VPA. .......................................................... 59 Tabla 33. TIR, VPN y VAN. Fuente: elaboración propia. ......................... 59 Tabla 34. Índices de evaluación financiera. ............................................. 60 FIGURAS Figura 1. Participación de las telecomunicaciones en el PIB. .................... 6 Figura 2. Crecimiento de los usuarios móviles en Venezuela.................... 7 Figura 3. Porcentaje de crecimiento anual de voz móvil corporativa. Billones de $. Fuente: ARC, Ovum 2004 ................................................... 9 Figura 4. Porcentaje de crecimiento anual de voz fija corporativa. Billones de $. Fuente: ARC, Ovum 2004............................................................... 10 Figura 5. Diagrama de conexión de EM con la empresa a través de MSC y HLR.......................................................................................................... 27 Figura 6. Ejemplo de enrutamiento de llamada. ...................................... 29 Figura 7. Diagrama de conexión entre el operador y la empresa usando MSC/HLR para EM. ................................................................................. 30 Figura 8. Diagrama conexión empresa-operador con IN. ....................... 32 Figura 9. Flujo de llamada a través de enlace de la empresa.................. 33 Figura 10. Flujo de caja AI ....................................................................... 46 Figura 11. Flujo de caja DI. ...................................................................... 46 Figura 12. Flujo de caja acumulado. ........................................................ 47 Figura 13. Flujo de caja AI. ...................................................................... 57 Figura 14. Flujo de caja DI. ...................................................................... 57 Figura 15. Flujo de caja acumulado ......................................................... 58