modelos de distribución del vino distribución del vino en españa

modelos de distribución del vino distribución del vino en españa

MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DEL VINO
DISTRIBUCIÓN DEL VINO EN ESPAÑA
1
El entorno del
M
Mercado
d ddell
Vino
5.790 Bodegas en España
En España hay un total de 5.790
5 790 bodegas repartidas entre 4.413
4 413 bodegas productoras de
vino y 1.377 cooperativas.
8
7
56
160
468
1.018
660
3
734
183
65
83
465
225
115
233
95
221
Fuentes Secundarias: MARM, OeMv, SchoberPDM, Guía Repsol, Infowines, Nielsen
337.913 Puntos de venta
A los 337.913 habría qque sumar otros tipos
p imposibles
p
de cuantificar como las ppáginas
g
webs qque
venden vino y los Clubs de vino exclusivos y multimarca.
227.577
51.293
Alimentación
38.700
668
1.262
Cash&Carry
Vinotecas
Alimentación
Cash&Carry
Vinotecas
9.066
Hostelería
permanente
Hostelería
estacional
2.374
800
Catering
Instituciones
Distribuidores
incluye establecimientos de alimentación tradicional, supermercados e hipermercados
son todos los establecimientos mayoristas en régimen de libreservicio
establecimientos especialistas en la venta de vino en régimen de libreservicio
Hostelería permanente
establecimientos para la venta de productos que serán consumido en ellos, que sean de construcción fija, entrada libre y apertura durante todo el
año, incluyendo, restaurantes, hoteles, discotecas, bares de copas y consumo externo
Hostelería estacional
establecimientos para la venta de productos que serán consumido en ellos, que sean de construcción fija o no, entrada libre y sin apertura durante
todo el año.
Catering
Instituciones
Distribuidores
empresas dedicadas al servicio de comidas por encargo en establecimientos propios o ajenos
establecimientos para la venta de productos que serán consumido en ellos pero integrados en otro edificio del que forma parte
mayoristas que venden a otros mayoristas o a minoristas.
10,97 Mill. de Hl. de venta total de vino en el mercado nacional
La
de vino
de
L venta
t o distribución
di t ib ió d
i en ell mercado
d nacional
i
l es d
10,97 Millones Hectolitros
39,980
Mercados de destino
Destino de la producción
Distribuci
ón
interior;
10,97
Vino; 27,74
Im portació
n; 0,34
Diferencia
existencia
s; -0,75
Mermas y
usos
industriales;
1,75
Destilación;
6,60
Mosto; 3,89
PRODUCCIÓN TOTAL
Millones de Hectolitros
Fuente OeMv. Campaña 2009-2010
Exportació
n; -16,36
Objetivos del estudio
El OeMv planteó a Nielsen la realización de un estudio para:
Conocer los diferentes modelos de distribución del vino en España y, en
concreto, la caracterización de las bodegas, la composición de las ventas
por tipo de distribuidor y el modelo de acceso al consumidor final, la
percepción de cambios en el sector y los impactos que ha podido
ocasionar y, por último, la evolución previsible futura y sus
recomendaciones.
Se planteó la realización de la investigación a través de técnicas cualitativas y
cuantitativas sobre los productores y distribuidores de vino.
Investigación planteada
Fases del
estudio
Gabinete
Tarea
Recopilación o aporte de información
sobre el mercado productor y el destino
del mismo.
Colaboradores
 Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino
 Consejerías de Agricultura de CCAA
 Consejos Reguladores de las
Denominaciones de Origen
 Otros Organismos Oficiales
Fechas de
Realización
Enero, febrero y
Enero
marzo de 2011
40 entrevistas en profundidad repartidas en:
Cualitativa
Cuantitativa
Análisis del modelo de distribución desde
la perspectiva de la producción y de la
distribución, mediante entrevistas en
profundidad en el lugar de trabajo de las
personas entrevistadas.
Para dotar de validez estadística a los
resultados del estudio, centrándonos en
bodegas
y
cooperativas
y
en
distribuidores de vino en España. La
Metodología concreta fue mediante
entrevista
t i t telefónica.
t l fó i
● 21 entrevistas: productores (16 bodegas y
5 Cooperativas)
● 19 entrevistas: Distribuidores ((hostelería,
grandes superficies, vinotecas, clubs de
vino, distribuidores, mayoristas, catering,
venta online).
La Muestra ha estado formada por 320
bodegas y 98 distribuidores. Esta muestra
proporciona unos datos con un error del
5,6% para las bodegas y del 10% para la
distribución.
2 de febrero al 4
de marzo de
2011
13 al 27 de Junio
de 2011
El reparto del vino por los canales de distribución
LIBRESERVICIO / ALIMENTACION
HOSTELERÍA
VINOTECA
BODEGAS
DISTRIBUIDORES
CASH & CARRY
INTERNET
VENTA DIRECTA
Reparto del volumen total
Cons
sumidor fin
nal: Hl.
Hostelería
a:
Especialistas:
E
Cash&Carrry:
C
Directamente desde la Bodega: 5,96 Mio. Hl. (54%)
Alimentació
A
ón:
Com
mercializacción Total: 10,97 Mioo. Hl.
Antes de llegar al consumidor final, los intermediarios cumplen un papel fundamental
A través de Distribuidores: 5,01 Mio. Hl. (46%)
( ) El porcentaje expresa el volumen de ventas realizado por cada canal y por la fuente de aprovisionamiento que tiene
(*)
tiene, por
ejemplo, alimentación vende el 39% de los que el 29% proviene de las bodegas y el 10% restante de los distribuidores.
Dinámicas de
los modelos de
distribución
5,96
Mio. Hl
(54%)
La distribución propia de las bodegas
Los principales canales de distribución propia de las bodegas se caracterizan
por:
•No necesitar intermediario o la intermediación no aporta valor añadido
•La distribución puede organizarse directamente desde la bodega
•La
L producción
d
ió necesita
it negociar
i con ell punto
t de
d venta
t
•El punto de venta es lo suficientemente ágil y dinámico como para dirigirse
al productor directamente
•La bodega margina, o se beneficia de la ausencia de canal intermedio,
para obtener un mayor beneficio.
La bodega, cada vez más, quiere un mayor control y conocer el consumidor al
que llega su producto e intenta controlar su distribución, salvo algunos canales
en los que se opta por un intermediario,
intermediario distribuidor o mayorista.
mayorista
Cambios de
sector
t y del
d l
consumidor
Cambios en los canales de comercialización
Mercado atomizado y “tradicional”. Cambios lentos por el elevado número de productores y
distribuidores y por la herencia de muchos años en la forma de comercialización del vino.
¿Hace 5 años usaba los mismos canales de comercialización? (%)
¿Ha variado el reparto de ventas de vino por estos
canales en los últimos 5 años? (%)
Si
14%
No
22%
Si
78%
¿Cómo es ahora y como era entonces? (%)
47,5 45,7
21,9
14,1
2006
24,9
B
Base
: (320)
2011
12,2
3,8
Distribuidores
Base : (250)
N
No
86%
Directamente al Directamente a
consumidor
hostelería
final en bodega
4
Grandes
superficies de
alimentación
0,9
3,3
Vinotecas
1,9 2,6
Cash&Carry
0,2
2,5
Directamente al
cliente final a
través de
Internet
1,0 1,9
1,3 1,1
0,1 0,9
0,4 0,8
Empresas de
catering
/eventos
Instituciones,
organismos
oficiales
Club de Vinos
multimarca
Club de Vinos
propio
Aspectos que no impactarán en las bodegas
Pero no están de acuerdo con la fuerza de las marcas, la no unión del sector y
mantenimiento de los precios a pesar de la bajada del volumen.
¿Hasta qué punto está usted de acuerdo o en desacuerdo con estas frases? (% y media)
Media
Totalmente
deacuerdo (9 + 10)
Bastante deacuerdo
(7 + 8)
5,7
9
5,7
5,6
5,2
8
9
10
33
29
29
23
26
28
34
42
36
Bastante en
desacuerdo (3 + 4)
25
18
14
Base: (204)
4
17
N
Normal
l (5 + 6)
Totalmente en
desacuerdo (1 + 2)
4,3
11
16
21
11
Los distribuidores de horeca
serán cada vez más
especializados en vino
10
27
11
Las marcas van a tener más
Los canales de distribución del Las bodegas tendríamos que
fuerza q
que la distribución en el vino tendrán más fuerza q
que las
asociarnos p
para vender
futuro
marcas en el futuro
directamente al consumidor sin
la intermediación de la
distribución
La disminución del volumen
está haciendo q
que los p
precios
del vino sean más elevados
Evolución
previsible y
Recomendaciones
El estudio completo es propiedad del Observatorio
Español del Mercado del Vino y está disponible
para su descarga en
www oemv es
www.oemv.es
o a través de
info@oemv es
[email protected]