GS Vestuario y Textiles Unión Europea
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GS Vestuario y Textiles Unión Europea
GUÍA BÁSICA DE EXPORTACIÓN A LA UNIÓN EUROPEA Vestuario y Textiles INDICE 1 Perfil de la Unión Europea ....................................................................................... 5 1.1 Mapa de la Unión Europea ................................................................................. 5 1.2 La Unión Europea, antecedentes y conformación .................................................. 5 1.2.1 Principales instituciones de la Unión Europea .................................................. 8 2. Entorno Económico y demográfico ............................................................................. 8 2.1 Características Generales ............................................................................... 8 2.2 Contexto macroeconómico ............................................................................ 15 2.1 El comercio de la Unión Europea (Análisis del comercio general) ........................... 18 2.2 Comercio bilateral con Guatemala ..................................................................... 23 2.2.1 Exportaciones de Guatemala hacia la Unión Europea ..................................... 23 3. El acceso del sector de VESTUARIO Y TEXTILES al mercado de la Unión Europea........... 25 3.1 Principales características del mercado del sector específico ................................. 25 3.2 Principales productos con potencial para los empresarios Guatemaltecos .............. 35 3.3 Tratamiento arancelario del sector .................................................................... 37 3.4 Regulaciones no arancelarias ........................................................................... 38 3.4.1 Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos (REACH) ............................................................................................... 38 3.4.2 Especies amenazadas (CITES) .................................................................... 39 3.4.3 Prohibición de uso de pieles de perros y gatos: ............................................. 40 3.4.4 Restricción de pieles de focas: .................................................................... 40 3.4.5 Embalaje.................................................................................................. 41 3.4.6 Requisitos específicos para cada uno de los productos del sector ..................... 41 3.4.7 Etiqueta ecológica (norma voluntaria) .......................................................... 42 3.5 Reglas de Origen ............................................................................................ 43 3.6 Impuestos locales ........................................................................................... 45 3.6.1 El Impuesto sobre el Valor Añadido en la Unión Europea ................................ 45 3.6.2 Impuestos especiales: ............................................................................... 47 4. Requerimientos de entrada del sector a Unión Europea .............................................. 47 4.1 Requisitos para exportar desde Guatemala ........................................................ 47 4.2 Requisitos generales para importar productos en la Unión Europea ...................... 48 4.2.1 4.3 Procedimiento de importación en la Unión Europea ........................................ 48 Etiquetado para exportar a la UE ..................................................................... 50 5. Mercadeo Internacional .......................................................................................... 51 5.1 Canales de Distribución ................................................................................... 51 5.1.1 Canal de distribución para el sector de vestuario y textiles ............................. 51 5.1.1 Principales Minoristas en Europa ................................................................ 52 5.2 Tendencias de consumo................................................................................... 56 5.3 Precios de referencia ....................................................................................... 58 5.4 Identificando y contactando potenciales compradores (la promoción comercial) ...... 64 5.4.1 Listado de importadores de camisas de punto ............................................... 64 5.4.2 Listado de importadores de prendas de punto finos ....................................... 66 1 5.4.3 Listado de importadores de prendas de punto para damas y niñas .................. 68 5.4.4 Listado de importadores de prendas de punto para caballeros y niños.............. 74 5.5 Ferias y misiones comerciales .......................................................................... 80 6. Caso Práctico de exportación .................................................................................. 81 6.1 PASOS PREVIOS A LA EXPORTACION ................................................................ 81 6.2 CASO PRÁCTICO ............................................................................................. 84 7. Conclusiones y Recomendaciones ............................................................................ 88 7.1 Conclusiones .................................................................................................. 88 7.2 Recomendaciones ........................................................................................... 89 8. ANEXOS ............................................................................................................... 90 8.1 Precios de referencia en Alemania ..................................................................... 90 8.2 Precios de referencia en España ......................................................................107 2 3 4 GUIA BÁSICA DE EXPORTACIÓN A LA UNIÓN EUROPEA VESTUARIO Y TEXTILES 1 PERFIL DE LA UNIÓN EUROPEA 1.1 Mapa de la Unión Europea 1.2 La Unión Europea, antecedentes y conformación La Unión Europea (UE) es una entidad geopolítica del continente europeo que está conformada a noviembre del 2014 por 28 Estados Miembros; aunque los beneficios del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea están vigentes para 27 miembros únicamente, porque Croacia ingresó a la Unión Europea después de la ratificación del Acuerdo. El antecedente de la conformación de la Unión Europea se dio al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Schuman, realizada en el año de 1950, la cual marcó el inicio de la construcción europea, la que consistía someter las producciones de acero y carbón productos necesarios para la 5 industria de fabricación de armas a una única autoridad, la idea radicaba en que al estar unidos los países que producían este tipo de insumos se les complicaría iniciar una lucha entre sí; por lo cual en el año de 1951, se firma el Tratado que institucionaliza la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), en País Francia. La CECA es constituida por Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo; países que lograron sentar las bases para convertirse en una potencia para la industria del acero lo cual apoyo el desarrollo económico del continente. El tratado CECA expiró en 2002. En el ámbito económico, político y social, el grupo de los seis países se fijaron la meta de lograr un mercado común que permitiese la libre circulación de personas, mercancías y de capitales, y mediante el Tratado de Roma firmado en el año de 1957 construyeron la Comunidad Económica Europea (CEE) es el ente internacional, supranacional, y con autonomía financiera, que sería la base para la conformación de la UE. En 1965, se firma un tratado que fusiona los ejecutivos de las tres comunidades europeas por medio de la creación de la Comisión Europea (CE) y el Consejo de la Unión Europea (CUE). El Acta Única Europea firmada en febrero de 1986 entró en aplicación en julio de 1987, y tuvo por misión la consolidación del mercado interior en 1993 y permitiendo la libre circulación igualmente de capitales y servicios. Por este tratado, las competencias comunitarias son ampliadas a los dominios de la investigación y el desarrollo tecnológico, medio ambiente y política social. El Acta Única consagró también la existencia del Consejo Europeo, que reúne los jefes de estado y de gobierno e impulsa una iniciativa común en materia de política así como una cooperación en materia de seguridad. La fortaleza de la Comunidad Económica Europea, fue sumando nuevos miembros a partir del año 1973 en donde se incorporó a la CEE Reino Unido, Irlanda y Dinamarca; en el año de 1981 Grecia; en 1986 España y Portugal; Alemania oriental en 1990. El Tratado de Maastricht el cual le dio vida a lo que llamamos hoy la Unión Europea, firmado en febrero de 1992 y cobró vigencia en 1993, este introdujo una nueva estructura institucional, vigente hasta la aplicación del Tratado de Lisboa. Con lo cual se establecieron los tres pilares de la Unión Europea: a) El primer pilar era el pilar comunitario, que correspondía a las tres comunidades (la Comunidad Europea, la Comunidad Europea de la 6 Energía Atómica y la antigua Comunidad Europea del Carbón y del Acero); b) El segundo era el pilar correspondiente a la política exterior y de seguridad común; c) y el tercero pilar correspondiente a la cooperación policial y judicial en materia penal. Diagrama de la Construcción de la Unión Europea Firmado 1948 En vigencia 1948 Documento Tratado de Brusela s 1951 1952 Tratad o de París 1954 1955 Tratado de Bruselas 1957 1958 Tratad o de Roma 1965 1967 Tratad o de fusión 1975 N/A Declaración de la Unión Europea 1986 1992 1987 1993 Acta Única Tratado Europea Maastricht 1997 1999 de Tratado de Ámsterda m 2001 2003 Tratad o de Niza 2007 2009 Tratado de Lisboa Tres pilares de la Unión Europea: Comunidades Europeas: Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) Comunidad Económica Europea (CEE) Asuntos de Justicia y de Interior (AJI) TREVI Cooperación Política Europea (CPE) Comunidad Europea (CE) Unión Europea(UE) Cooperación Judicial y Policial en materia Penal(CJPP) Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) Fuente: Wikipedia El Tratado de Maastricht también creó la ciudadanía europea y permitió circular y residir libremente en los países de la comunidad, así como el derecho de votar y ser elegido en un estado de residencia para las elecciones europeas o municipales. Con este tratado también se decidió la creación de una moneda única europea, el Euro, que entró en circulación en 2002 bajo control del Banco Central Europeo; a excepción del Reino Unido, Dinamarca y Suecia países miembros de la Unión Europea que no adoptaron esta moneda única. Un hecho importante en la historia de la Unión Europea se dio el 13 de diciembre de 2007 en donde se firmó el Tratado de Lisboa el cual tenía el objetivo mejorar el funcionamiento de la Unión Europea mediante la modificación del Tratado de Maastricht y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea; con lo cual se mejoró el proceso de la toma de decisiones del Consejo de la Unión Europea mediante el voto por mayoría cualificada, se creó las figuras de Presidente del Consejo Europeo y Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 7 Ya constituida la Unión Europea se sumaron a este bloque Austria, Finlandia y Suecia en 1995; Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre en el año 2004; Rumania y Bulgaria en el 2007 y Croacia en el año 2013 siendo el miembro número 28 de la Unión. 1.2.1 Principales instituciones de la Unión Europea Las principales instituciones que conforman la Unión Europea son: El Consejo Europeo, es la institución que reúne a los líderes nacionales y europeos, así mismo establece las prioridades generales de la UE; el consejo es quien genera las políticas, pero no tiene la potestad de aprobar leyes. El Parlamento Europeo, está integrado por congresistas elegidos directamente por los ciudadanos europeos, a quienes representan. Las funciones básicas son tres: Las funciones principales del Parlamento Europeo son tres: a) “Debatir y aprobar, junto con el Consejo, la legislación de la UE b) someter a control a otras instituciones de la UE, en especial a la Comisión, para garantizar su funcionamiento democrático c) Debatir y adoptar, junto con el Consejo, el presupuesto de la UE.”1 La Comisión Europea, promueve los intereses de la UE en su conjunto, sus representan son electos por los gobiernos. 2.ENTORNO ECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO 2.1 Características Generales Nombre oficial. Unión Europea Superficie. 4,324,782 km2 Países que integran la Unión Europea: Países que integran la Unión Europea y año en el cual se adhirieron Alemania (1952) 1 Descripción Año de entrada en la UE: miembro fundador (1952) http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_es.htm 8 Países que integran la Unión Europea y año en el cual se adhirieron Austria (1995) Bélgica (1952) Bulgaria (2007) Descripción Capital: Berlín Superficie total: 356 854 km² Número de habitantes: 82 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1985 Año de entrada en la UE: 1995 Capital: Viena Superficie total: 83 870 km² Número de habitantes: 8,3 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1995 Año de entrada en la UE: miembro fundador (1952) Capital: Bruselas Superficie total: 30 528 km² Número de habitantes: 10,7 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1985 Año de entrada en la UE: 2007 Capital: Sofía Superficie total: 111 910 km² Número de habitantes: 7,6 millones Moneda: lev (лв) Espacio Schengen: No es miembro de Schengen Chipre (2004) Año de entrada en la UE: 2004 Capital: Nicosia Superficie total: 9 250 km² Número de habitantes: 0,8 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 2008 (€) Espacio Schengen: No es miembro de Schengen Croacia (2013) Año de entrada en la UE: 2013 Capital: Zagreb Superficie total: 56.594 km² Población: 4.398.150 habitantes Moneda: kuna Espacio Schengen: Está previsto que Croacia se sume al espacio Schengen en 2015 País que no goza a 2014 los beneficios del Acuerdo de Asociación Año de entrada en la UE: 1973 Capital: Copenhague Dinamarca (1973) 9 Países que integran la Unión Europea y año en el cual se adhirieron Descripción Superficie total: 43 094 km² Número de habitantes: 5,5 millones Moneda: corona danesa (kr.) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1996 Eslovaquia (2004) Eslovenia (2004) España (1986) Estonia (2004) Finlandia (1995) Francia (1952) Año de entrada en la UE: 2004 Capital: Bratislava Superficie total: 48 845 km² Número de habitantes: 5,4 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 2009 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 2007 Año de entrada en la UE: 2004 Capital: Liubliana Superficie total: 20 273 km² Número de habitantes: 2 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 2007 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 2007 Año de entrada en la UE: 1986 Capital: Madrid Superficie total: 504 782 km² Número de habitantes: 45,8 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1991 Año de entrada en la UE: 2004 Capital: Tallin Superficie total: 45 000 km² Número de habitantes: 1,3 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 2011 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 2007 Año de entrada en la UE: 1995 Capital: Helsinki Superficie total: 338 000 km² Número de habitantes: 5,3 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1996 Año de entrada en la UE: miembro fundador (1952) Capital: París 10 Países que integran la Unión Europea y año en el cual se adhirieron Descripción Superficie total: 550 000 km² Número de habitantes: 64,3 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1985 Grecia (1981) Año de entrada en la UE: 1981 Capital: Atenas Superficie total: 131 957 km² Número de habitantes: 11,2 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 2001 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1992 Hungría (2004) Año de entrada en la UE: 2004 Capital: Budapest Superficie total: 93 000 km² Número de habitantes: 10 millones Moneda: forint (Ft) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 2007 Año de entrada en la UE: 1973 Capital: Dublín Superficie total: 70 000 km² Número de habitantes: 4,5 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: No es miembro de Schengen Irlanda (1973) Italia (1952) Año de entrada en la UE: miembro fundador (1952) Capital: Roma Superficie total: 301 263 km² Número de habitantes: 60 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1990 Letonia (2004) Año de entrada en la UE: 2004 Capital: Riga Superficie total: 65 000 km² Número de habitantes: 2,3 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 2014 (€) 11 Países que integran la Unión Europea y año en el cual se adhirieron Descripción Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 2007 Lituania (2004) Luxemburgo (1952) Malta (2004) Países Bajos (1952) Polonia (2004) Portugal (1986) Año de entrada en la UE: 2004 Capital: Vilna Superficie total: 65 000 km² Número de habitantes: 3,3 millones Moneda: litas (Lt) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 2007 Año de entrada en la UE: miembro fundador (1952) Capital: Luxemburgo Superficie total: 2 586 km² Número de habitantes: 0,5 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1985 Año de entrada en la UE: 2004 Capital: La Valeta Superficie total: 316 km² Número de habitantes: 0,4 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 2008 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 2007 Año de entrada en la UE: miembro fundador (1952) Capital: Amsterdam Superficie total: 41 526 km² Número de habitantes: 16,4 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1985 Año de entrada en la UE: 2004 Capital: Varsovia Superficie total: 312 679 km² Número de habitantes: 38,1 millones Moneda: zloty (zł) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 2007 Año de entrada en la UE: 1986 Capital: Lisboa Superficie total: 92 072 km² 12 Países que integran la Unión Europea y año en el cual se adhirieron Descripción Número de habitantes: 10,6 millones Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1991 Reino Unido (1973) Año de entrada en la UE: 1973 Capital: Londres Superficie total: 244 820 km² Número de habitantes: 61,7 millones Moneda: libra esterlina (£) Espacio Schengen: No es miembro de Schengen República Checa (2004) Año de entrada en la UE: 2004 Capital: Praga Superficie total: 78 866 km² Número de habitantes: 10,5 millones Moneda: corona checa (Kč) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 2007 Año de entrada en la UE: 2007 Capital: Bucarest Superficie total: 237 500 km² Número de habitantes: 21,5 millones Moneda: leu Espacio Schengen: No es miembro de SchengenNo es miembro de Schengen Rumanía (2007) Suecia (1995) Año de entrada en la UE: 1995 Capital: Estocolmo Superficie total: 449 964 km² Número de habitantes: 9,2 millones Moneda: corona sueca (kr) Espacio Schengen: Miembro del espacio Schengen desde 1996 Fuente: Elaboración propia en base a información de http://europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm Población total: 511,434,812 (Julio 2014 est.) La población total de la Unión Europea es de 511 millones de habitantes, en donde el 35% de la población tiene entre 25 y 49 años de edad; el 11% de 13 la población tiene entre 15 y 24 % de edad y el 16% de niños y adolescentes entre las edades de 0 a catorce años. Los países con mayor número de niños son Irlanda y Francia; mientras los dos países con más número de adultos mayores son Italia y Grecia. Grafica No.1 Porcentaje por grupos de edad de la población de la UE 27 en el 2013 13% 16% 5% Proporción de la población entre 0-14 años 11% 20% Proporción de la población entre 15-24 años Proporción de la población entre 25 y 49 años Proporción de la población entre 50 -64 años Proporción de la población entre 65-80 años 35% Proporción de la población mayor de 80 años Fuente: Eurostat Tabla No 1 Distribución de la Población por edades y países de la Unión Europea 2014 Proporción de la población entre 014 años Proporción de la población entre 1524 años Proporción de la población entre 25 y 49 años Proporción de la población entre 50 64 años Proporción de la población entre 6580 años Proporción de la población mayor de 80 años Porcentaje por grupos de edad de la población de la UE 27 Irlanda 15.6 11.5 35 19.7 13.1 5.1 21.9 11.7 37.7 16.4 9.3 2.9 Francia 18.6 12.1 32.5 19.3 11.9 5.6 Reino Unido 17.6 12.9 34.2 18.1 12.5 4.7 Dinamarca 17.4 12.8 32.8 19.1 13.7 4.2 Holanda 17.2 12.2 33.5 20.3 12.6 4.2 Belgica 17 12 33.9 19.5 12.3 5.3 Luxemburgo 17 12.2 38.5 18.4 10.1 3.9 Suecia 16.9 12.9 32.8 18.3 13.9 5.2 Chipre 16.4 15 37.6 17.9 10.3 2.9 Finlandia 16.4 12.2 31.6 21 13.8 5 Estonia 15.7 11.8 34.5 20 13.3 4.7 Romania 15.7 11.8 36.3 20 12.5 3.8 14 Proporción de la población entre 014 años Proporción de la población entre 1524 años Proporción de la población entre 25 y 49 años Proporción de la población entre 50 64 años Proporción de la población entre 6580 años Proporción de la población mayor de 80 años Slovakia 15.4 13 38.2 20.3 10.1 3 España 15.2 9.9 38.9 18.4 12.2 5.5 Polonia 15 12.8 36.6 21.3 10.5 3.7 Rep. Checa 14.8 11.1 37.3 20 12.9 3.9 Portugal 14.8 10.7 35.4 19.8 14.1 5.3 Grecia 14.7 10.6 35.9 18.7 14.4 5.7 Lithuania 14.7 13.5 33.3 20.2 13.4 4.8 Malta 14.6 13.2 33.8 21.3 13.4 3.7 Slovenia 14.5 10.5 36.6 21.4 12.6 4.5 Latvia 14.4 12 34.4 20.4 14.1 4.7 Hungria 14.4 12.1 35.5 20.8 13.1 4.1 Austria 14.4 12.1 35.8 19.7 13.1 5 Italia 14 9.9 35.3 19.7 14.9 6.3 Bulgaria 13.6 10.9 35.1 21.2 14.9 4.3 13.1 10.9 34.1 21.1 15.3 5.4 Alemania Fuente: Eurostat Moneda local : Euro Países que han adoptado el euro Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Chipre, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España 2.2 Países que no adoptaron en Euro Dinamarca, Suecia, Reino Unido Países que adoptarán el Euro en un futuro Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, República Checa y Croacia Contexto macroeconómico En 2013, el PIB de la UE se cifró en 13,025,472.7 millones de euros, lo cual sitúa a la Unión Europea con una economía mayor a la de Estados Unidos y Japón; la economía de la Unión Europea tuvo una crisis y empezó a recuperarse en 2010, tras medidas de contención del gasto y apoyo de las economías fuertes a las débiles; así mismo la demanda intra Unión Europea apoyo a que las exportaciones netas siguieran siendo el principal motor de crecimiento. Ahora bien el crecimiento del PIB de la Unión Europea fue moderado como se puede observar en la siguiente gráfica: 15 Grafico No. 2 Crecimiento del PIB de la Unión Europea del 2007 al 2013 Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm Las diferencias entre los Estados miembros en cuanto a resultados económicos siguen siendo sustanciales, y se ha registrado un débil crecimiento del PIB en las principales economías alema, inglesa y francesa. Por otra parte; la producción de Italia ha sufrido una contracción, al igual que las economías de otros Estados miembros. “Los resultados variados en materia de crecimiento reflejan, en particular, diferentes limitaciones del sector financiero y la política fiscal”2. Los países con mayor grado de endeudamiento púbico y privado se enfrentan con condiciones crediticias más estrictas y con sustanciales medidas de austeridad, que ejercen presión sobre la demanda interna de inversión y el consumo. El nivel de desempleo sigue siendo elevado, en un contexto de persistentes diferencias entre los distintos países. El número de desempleados ha seguido una tendencia ascendente durante tres años y ha alcanzado se sitúa en 26,1 millones de desempleados lo que equivale al 10,5% de la mano de obra de la UE en promedio, el país que cuenta con mayor desempleo es España, llegando al 24%, los de menor desempleo son Alemania y Austria. Se prevé que el desempleo sea 10,4 % al 2015, ya que la evolución del mercado laboral suele ir a la zaga del PIB en medio año o 2 Examen de la Política Comercial de la UE, OMC 2013 16 más. Se han introducido grandes reformas para mejorar la resistencia del mercado laboral en varios Estados miembros como España, Portugal, Italia y Francia. Grafico No. 3 Desempleo en la Unión Europea a Noviembre de 2014 Fuente: Eurostat La inflación de los precios de consumo siguió estando determinada por los aumentos de los tipos de los impuestos indirectos en algunos de los países de la Unión Europea hasta el año 2012, pero al 2013 baja principalmente por la disminución de los precios internacionales del petróleo. 17 Grafico No. 4 Fuente: Eurostat En relación a la perspectiva de la economía de la Unión Europea se recupera de la crisis, pero aún es necesario continuar con políticas estrictas para disminuir el desempleo y los problemas de la seguridad social, en su última reunión de la Comisión Europea se formularon estrategias para 26 países de la UE, y se excluyó a Chipre y Grecia los que tienen políticas más austeras. 2.1 El comercio de la Unión Europea (Análisis del comercio general) A partir del 2009 el comercio de mercancías de la UE con el resto del mundo ha creciendo, llegando a la cifra de US $ 6,082,927millones de dólares. En cuanto a las importaciones también se han recuperado de los resultados negativos de 2008, alcanzando la cifra de 18.779.665 millones de dólares en el año 2013. La Unión Europea tuvo déficit comercial hasta el año 2012 debido al elevado déficit del comercio de combustibles, que continuó aumentando, sin embargo, el año 2013 existió superávit por el aumento del comercio de automóviles, oro, medicamentos, helicópteros y partes para vehículos. 18 La importaciones de la UE representan el 31.4% de las importaciones del mundo, en donde Alemania es el mayor comprador en este bloque con 20.3% de las importaciones, seguido por Francia (11.3%), Reino Unido (11.1%) y Holanda con el 10.0%. En la siguiente tabla se puede observar la distribución de las importaciones entre los países de la Unión Europea en los últimos cinco años: Tabla No 2 Importadores valor importada en 2009 valor importada en 2010 valor importada en 2011 Mundo valor importada en 2009 en miles de US $ 4,697,464,808 valor importada en 2010 en miles de US $ 5,311,943,609 valor importada en 2011 en miles de US $ 6,209,123,061 938,363,080 540,502,283 552,042,035 1,066,816,800 599,171,506 627,617,523 1,260,297,537 700,851,646 717,606,233 1,173,287,600 663,268,640 689,137,011 1,194,482,625 668,658,053 655,698,173 20.3% 11.3% 11.1% Países Bajos (Holanda) Bélgica 443,747,473 516,786,488 599,426,212 591,044,227 590,843,609 10.0% 354,586,368 391,255,897 466,348,604 437,882,666 488,442,091 8.3% Italia 415,071,490 487,352,412 559,362,018 489,390,760 477,348,840 8.1% España 287,501,636 315,547,199 362,834,519 325,835,176 332,266,846 5.6% Polonia 149,569,836 174,127,590 209,191,546 191,430,112 201,784,649 3.4% Austria 143,176,033 159,066,462 191,579,936 178,695,150 182,209,278 3.1% Suecia 119,948,707 148,788,239 176,944,638 164,113,522 159,648,450 2.7% República Checa Hungría 104,849,536 125,690,658 150,813,416 139,726,824 141,990,573 2.4% 77,272,443 87,432,095 101,369,997 94,266,239 98,952,670 1.7% Dinamarca 83,086,183 83,086,521 95,713,168 92,041,153 97,384,153 1.7% Eslovaquia 55,159,945 64,381,971 76,690,264 76,859,352 81,473,650 1.4% Finlandia 60,916,169 68,831,220 84,312,035 76,598,352 77,278,766 1.3% Portugal 69,985,036 75,572,462 80,324,461 72,292,573 75,203,351 1.3% Rumania 54,256,269 62,006,624 76,365,285 70,259,719 73,452,192 1.2% Irlanda 62,566,426 60,549,590 67,171,198 63,845,665 65,950,676 1.1% Grecia 67,191,964 63,942,113 60,832,154 62,341,250 61,151,139 1.0% Lituania 18,340,633 23,378,047 31,801,288 32,237,640 35,205,426 0.6% Bulgaria 23,550,097 25,506,768 32,600,962 32,728,447 34,279,914 0.6% Eslovenia 23,901,831 26,591,708 31,236,843 28,382,568 29,485,241 0.5% Luxemburgo 18,770,618 20,399,988 25,971,634 24,223,311 23,712,296 0.4% Estonia 11,359,986 13,196,568 18,963,366 19,750,324 19,881,514 0.3% Letonia 9,336,920 11,143,288 15,430,779 16,082,388 16,688,266 0.3% Unión Europea (UE 27) Agregación Alemania Francia Reino Unido 19 valor importada en 2012 valor importada Porcentaje de en 2013 las importaciones de la UE valor valor importada en importada en 2012 en miles 2013 en de US $ miles de US $ 5,819,686,055 5,895,702,119 Importadores valor importada en 2009 valor importada en 2010 valor importada en 2011 valor importada en 2012 Chipre 7,933,397 8,644,722 8,788,558 7,376,934 Malta 4,478,414 5,059,150 6,294,764 6,588,452 valor importada Porcentaje de en 2013 las importaciones de la UE 6,391,800 0.1% 5,837,878 0.1% Fuente: Elaborada con datos de CCI, Trademap En relación a los principales productos que la Unión Europea importa tenemos a los combustibles que representan el 17.1% del total de importaciones, seguido por las maquinarias del capítulo 84 con un 11.1%, las maquinas del capítulo 85 con un 9.4%, los vehículos con un 8.1% y los productos farmacéuticos con un 4.2%. En la tabla siguiente se puede observar el comportamiento de los principales sectores que importa la UE en los últimos cinco años. Tabla No 3 Código Descripción del producto TOTAL Todos los productos '27 Combustibles minerales Valor importada en 2009 miles $ Valor importada en 2010 miles $ Valor importada en 2011 miles $ Valor importada en 2012 miles $ Valor importada en 2013 miles $ 4,697,464,808 5,311,943,609 6,209,123,061 5,819,686,055 5,895,702,119 601,398,793 741,005,310 998,572,727 1,040,128,558 1,006,518,923 548,667,511 598,985,430 684,410,422 636,776,660 652,834,825 483,141,234 575,858,054 613,234,454 549,203,022 556,044,166 '85 Máquinas, reactores nucleares, calderas, Máquinas, aparatos y material electrico, sus partes; '87 Vehículos automóviles 395,689,609 435,604,695 511,244,752 445,842,152 479,972,994 '30 Productos farmacéuticos 236,735,495 241,184,506 241,058,188 232,525,458 246,882,276 '39 163,836,953 190,881,800 220,983,996 205,096,835 218,672,990 '29 Materias plásticas Productos químicos orgánicos 136,410,544 155,168,403 185,516,365 180,440,568 182,355,541 '90 Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía 133,678,200 143,478,517 160,194,350 153,432,849 160,178,063 107,658,080 147,328,893 189,427,340 154,300,576 147,429,453 98,640,378 113,604,510 150,009,617 156,759,414 108,618,282 85,080,539 90,290,809 108,657,202 97,128,821 99,426,359 79,668,588 87,467,854 79,863,344 82,901,997 88,604,301 78,228,380 79,341,112 91,090,679 79,996,947 83,811,742 73,402,298 77,383,902 87,746,818 76,561,801 82,246,549 77,472,744 81,003,864 88,428,726 75,351,651 76,915,394 '84 '72 '71 '73 '88 Fundición, hierro y acero Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares Manufacturas de fundición, de hierro o de acero Navegación aérea o espacial '61 Prendas y complementos de vestir Prendas y complementos de vestir de punto '48 Papel y cartón '62 20 Código '94 Descripción del producto Valor importada en 2009 miles $ Valor importada en 2010 miles $ Valor importada en 2011 miles $ Valor importada en 2012 miles $ Valor importada en 2013 miles $ 68,506,352 73,025,984 78,911,875 73,193,626 76,106,683 51,563,048 63,534,571 85,010,267 73,676,202 73,882,598 56,568,693 61,386,954 76,307,361 70,215,318 70,537,099 '76 Muebles Caucho y sus manufacturas Misceláneos chemical productos. Aluminio y manufacturas de aluminio 49,054,562 64,215,834 78,142,150 66,050,687 68,292,902 '64 Calzado 40,424,575 44,271,849 50,356,021 46,763,491 50,358,802 '74 Cobre Carne y despojos comestibles 33,284,332 49,872,210 61,007,039 53,017,821 50,105,629 42,483,938 42,445,071 48,382,492 46,436,993 48,345,980 38,937,883 39,621,122 43,295,398 41,947,440 47,378,042 41,561,084 45,853,259 49,954,235 44,740,508 46,996,216 39,419,568 39,298,597 45,155,807 43,097,747 45,569,812 '40 '38 '02 '08 '44 '22 Frutos comestibles Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre Fuente: Elaborada con datos de CCI, Trademap En 2013, las importaciones de la Unión Europea fueron en un 62 % intraUnión Europea, y únicamente el 38 % de las importaciones del bloque provienen de otros orígenes; entre los cinco primeros países que le exportan a la UE se encuentran Alemania (13.7%); Países Bajos (8.2%); China (6.3%); Francia (5.7%) y Bélgica (5.3%). Las exportaciones aumentaron constantemente desde el año 2009. La recuperación fue impulsada principalmente por el aumento de las exportaciones de maquinaria y equipo de transporte, que representan más del 40% de las exportaciones totales de la UE. Entre 2009 y 2013, casi todas las categorías de productos de exportación registraron resultados positivos, prueba de ello es que en el año 2013 se registró superávit en la balanza comercial. Tabla No 4 Código Descripción del producto TOTAL Todos los productos '84 Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos. Vehículos automóviles '87 '85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; Valor exportada en 2009 Valor exportada en 2010 Valor exportada en 2011 Valor exportada en 2012 Valor exportada en 2013 4,574,816,593 5,150,461,789 6,060,671,942 5,783,895,602 6,082,927,944 675,652,478 727,005,518 854,334,214 815,414,539 845,134,238 454,522,970 532,202,816 643,192,199 602,799,232 643,073,184 449,476,386 516,432,201 566,866,601 520,942,784 531,731,192 21 Código Descripción del producto '27 Combustibles minerales, aceites minerales su destilación Productos farmacéuticos '30 '39 '90 Materias plásticas y manufacturas de estas materias Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía. '29 Productos químicos orgánicos '71 '72 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas Fundición, hierro y acero '88 Navegación aérea o espacial '73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero '48 Papel, cartón '38 Productos químicos '99 Materias no a otra parte especificadas Muebles; mobiliario médico quirúrgico; artículos de cama y similares '94 '40 '22 '76 '33 Caucho y manufacturas de caucho Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre Aluminio y manufacturas de aluminio Aceites esenciales Valor exportada en 2009 Valor exportada en 2010 Valor exportada en 2011 Valor exportada en 2012 Valor exportada en 2013 257,709,969 323,827,219 447,244,428 479,262,757 473,952,941 294,177,173 307,539,402 318,331,044 310,820,730 330,733,000 181,961,883 209,467,978 242,308,174 227,153,047 243,574,686 151,538,247 169,511,600 193,176,773 188,982,336 199,677,680 143,657,734 158,952,320 180,058,113 177,777,141 179,639,326 59,440,840 92,131,812 153,709,076 126,675,705 179,220,832 115,994,867 154,442,357 191,838,505 166,354,770 154,980,570 94,438,801 106,137,451 120,087,075 132,702,453 141,610,854 108,135,925 112,432,512 136,494,789 125,825,901 131,579,471 91,667,825 98,682,600 108,006,551 92,625,740 95,319,586 66,217,369 72,302,293 86,286,612 81,246,070 87,094,094 64,972,820 71,465,074 81,696,830 78,651,657 86,579,684 71,617,047 73,771,707 84,032,577 79,579,198 85,082,368 51,174,202 62,064,707 80,387,999 73,553,183 75,031,220 54,680,687 58,117,794 68,086,396 68,709,267 72,718,886 48,567,550 60,670,287 71,151,081 62,471,097 64,724,157 50,277,618 53,984,323 61,437,660 59,627,877 64,687,027 '62 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 52,105,409 52,492,611 61,742,008 58,463,033 62,564,501 '04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; 40,335,522 46,027,192 53,346,112 50,291,690 57,691,483 '02 Carne y despojos comestibles 45,075,433 46,796,344 55,987,631 54,816,322 57,329,242 '74 Cobre y manufacturas de cobre Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 34,391,459 49,995,591 61,324,660 55,829,566 51,917,616 41,752,125 45,420,617 50,755,349 46,884,210 51,149,424 '44 Fuente: Elaborada con datos de CCI, Trademap Las exportaciones de la Unión Europea tienen un alto porcentaje en el comercio intra-UE, siendo los principales destinos de las exportaciones 22 Alemania y Francia, el destino más importante de las exportaciones fuera de UE son Los Estados (17,3% en 2013) que se encuentra en 3 lugar, seguido de Suiza que ocupa el 8vo. lugar de destino de las exportaciones y China continental con el 9 no. lugar. 2.2 Comercio bilateral con Guatemala 2.2.1 Exportaciones de Guatemala hacia la Unión Europea El total de las exportaciones de Guatemala hacia la Unión Europea fue de 663 millones de dólares en el año 2013, cantidad que se ha mantenido estable desde el año 2011; así mismo tenemos que los principales productos de exportación de Guatemala hacia este bloque son el café que representó en el 2013 el 19.1% de nuestras exportaciones al mundo, aunque es de tomar en cuenta que el monto de las importaciones de este producto han disminuido constantemente durante los últimos tres años, el segundo en importancia es el alcohol etílico, seguido del aceite de palma, los lomos de atún, el Tabaco Burley, los plátanos, el niquel, los guisantes y las confituras de fruta. Tabla No 5 Código del producto Porcentaje de las exportaciones de GT que se envian a la UE Valor en 2011 en miles de dólares Valor en 2012 en miles de dólares Valor en 2013 en miles de dólares 333,039.00 234,318.00 136,785.00 19.1% 30,585.00 45,094.00 93,953.00 78.3% '22071090 Descripción del producto Café sin tostar ni descafeinar: Café oro Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico >= 80% vol: Otros '15111000 Aceite de palma en bruto 10,302.00 23,606.00 76,828.00 32.2% '16040000 lomos de atún - 49,626.00 49,489.00 100.0% '24012020 Tabaco Burley Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico >= 80% vol: Alcohol etílico absoluto Plátanos (bananas), incluidos los «plantains» (plátanos macho) Minerales de niquel y sus concentrados. 26,617.00 27,141.00 34,118.00 43.2% 33,173.00 57,217.00 26,458.00 53.8% - 15,318.00 22,193.00 3.7% - 5,532.00 21,058.00 73.0% 17,605.00 21,295.00 18,274.00 36.7% '20079990 Guisantes "arvejas, chícharos" Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos 11,167.00 10,114.00 14,238.00 69.9% '17011400 Azúcar de caña - 18,488.00 14,216.00 1.5% '09011130 '22071010 '08039011 '26040000 '07081000 23 Código del producto Porcentaje de las exportaciones de GT que se envian a la UE Valor en 2011 en miles de dólares Valor en 2012 en miles de dólares Valor en 2013 en miles de dólares - 11,615.00 12,220.00 86.6% '06042090 Descripción del producto Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos '09083120 Cardamomos. 1,625.00 12,905.00 11,836.00 5.4% '17031000 Melaza de caña 8,885.00 9.00 10,436.00 28.4% '22084010 Ron y aguardiente de caña: Ron 4,038.00 9,377.00 9,633.00 28.5% '06021000 8,077.00 8,079.00 7,783.00 27.7% '03061711 Esquejes sin enraizar e injertos Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; 86.00 11,122.00 7,503.00 14.7% '12074020 Semilla de sésamo "ajonjolí", incl. quebrantada: Sin cáscara 6,118.00 5,009.00 7,263.00 25.4% 4,574.00 4,143.00 7,079.00 86.7% '12099900 Miel natural Semillas, frutos y esporas, para siembra 1,858.00 3,860.00 6,192.00 86.1% '12099100 Semillas de hortalizas, 745.00 2,625.00 5,533.00 69.9% '15132100 Aceites de almendra de palma Descripción del producto no disponible Látex de caucho natural, incl. pre vulcanizado 13,910.00 - 4,889.00 24.8% - 4,720.00 100.0% 8,215.00 4,257.00 6.0% 549.00 3,994.00 3.0% 2,820.00 2,958.00 15.9% '04090000 '03030000 '40011000 '08071900 Melones, frescos (ex. sandías) 216.00 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin '08026200 cáscara o mondados. 163.00 Fuente: Elaborada con datos de CCI, Trademap Por otra parte los principales destinos de las exportaciones de Guatemala son los Países Bajos a quienes se les envía 37,88% de sus exportaciones, seguido de Alemania con el 13.23% y España con el 12.07%. 24 Grafico 5 Principales destinos de la Unión Europea para las exportaciones de Guatemala en el 2013 0.66% 0.76% 4.32% 3.20% 1.94% Países Bajos (Holanda) 7.25% Alemania 37.88% 9.31% España Bélgica 9.37% Italia 12.07% Reino Unido 13.23% Francia Grecia Polonia Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE 3. EL ACCESO DEL SECTOR DE VESTUARIO Y TEXTILES AL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA 3.1 Principales características del mercado del sector específico La demanda interna de productos de la confección se está desacelerando en Europa, debido a que este fue uno de los sectores más golpeados por la crisis, pero aun así la región representa mercado importante para el comercio, producción y centro de diseño de la moda internacional principalmente en la ropa de punto3. Las empresas que cuentan con marcas de prestigio, para lograr mantener sus precios están cambiando las operaciones de fabricación a países de bajos salarios o adquieren sus productos en contratistas independientes en estas regiones en un esfuerzo para minimizar los costes. China es la principal fuente mundial de prendas de vestir. Sin embargo, salarios en China están aumentando, ya pesar de su fabricación bien establecida infraestructura, operadores de la industria se están moviendo lentamente las actividades de producción del país. 3 Como se observa en la gráfica del consumo aparente por tipo de prendas 25 Otros países emergentes, entre ellos Bangladesh, Indonesia y Camboya, están expandiendo su presencia como las principales regiones de elaboración de prendas de vestir, pero los recientes acontecimientos en Bangladesh podrían conducir a la Unión Europea a un cambio en el cual los países de Centroamérica podrían figurar ya que se cuentan con la ventaja arancelaria que les otorga el Acuerdo de Asociación, y con la calidad de sus productos. Grafico 6 Consumo aparente de vestuario en la Unión Europea en Millones de Euros Por Fuente: CBI de Holanda Los países que consumen más vestuario son Alemania, Reino Unido y Francia, de estos solamente Reino Unido creció en su demanda en el último año; otro buen comprador es España, pero la reciente la crisis ha hecho que su demanda se contraiga como puede verse en el siguiente gráfico: 26 Grafico 7 Consumo aparente de vestuario de los 10 mayores compradores en la Unión Europea en Millones de Euros, del año 2010 al 2012 Fuente: CBI de Holanda En relación a las importaciones los productos de vestuario y textiles que la Unión Europea más compra se ha identificado a las camisetas para mujeres elaboradas con tela de punto y a los pantalones de algodón, en la siguiente tabla puede observarse el monto de las importaciones del sector clasificadas a seis dígitos: Tabla No. 6 sobre el comportamiento de las importaciones por partida arancelaria por parte de la Unión Europea de los años 2011 al 2013 Código Descripción producto '610910 camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón para mu suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos '620342 '620462 '611030 del Valor importada en 2011 Valor importada en 2012 Valor importada en 2013 14,531,810 12,112,313 12,456,268 12,336,188 11,118,438 11,787,023 9,670,467 9,060,627 9,585,728 8,942,958 7,874,983 8,733,229 27 Porcentaje de la importaciones totales 7.7% 7.2% 5.9% 5.4% Código Descripción producto del Valor importada en 2011 Valor importada en 2012 Valor importada en 2013 9,588,984 7,926,677 8,485,986 4,928,168 5,141,616 5,699,738 5,766,339 5,043,884 5,040,951 3,931,784 3,440,771 3,588,182 3,075,973 2,816,022 3,273,738 2,007,949 2,433,573 3,006,568 2,958,500 2,579,602 2,857,758 2,471,006 2,398,919 2,708,678 3,241,913 2,473,579 2,594,606 2,959,780 2,622,907 2,559,870 2,517,853 2,193,405 2,559,736 2,442,752 2,077,685 2,326,210 3,574,562 2,397,976 2,283,221 2,301,135 2,046,919 2,141,889 2,361,128 2,047,114 2,020,410 2,072,335 1,787,787 1,855,243 1,991,333 1,636,196 1,739,092 1,865,168 1,474,112 1,547,275 Porcentaje de la importaciones totales similares '611020 '610990 '620520 '621210 '620293 '620640 '620193 '620443 '611120 '610510 '610462 '611595 '620630 '620343 '611011 '620463 '620213 '621040 suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares Camisetas de punto de las demas materias textiles. camisas de algodón, para hombres o niños sostenes los demas anoraks, cazadoras y artículos similares para mujeres o niña camisas, blusas y blusas camiseras de fibras sintéticas o artificiales los demas anoraks, cazadoras y artículos similares para hombres o niño vestidos de fibras sintéticas para mujeres o niñas prendas y complementos de vestir, de punto de algodón, para bebes camisas de punto de algodón, para hombres o niños pantalones , pantalones con peto y pantalones cortos de punto de algodón Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas, de algodón pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintético Suéteres jersey, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto, de lana pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintético abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares, de fibra las demas prendas de vestir para hombres o niños 5.2% 3.5% 3.1% 2.2% 2.0% 1.8% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.4% 1.4% 28 1.3% 1.2% 1.1% 1.1% 1.0% Código Descripción producto '621050 Las demas prendas de vestir para mujeres o niñas. calzoncillos de punto de algodón, para hombres o niños pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de fibras vestidos, de punto de fibras sintéticas, para mujeres o niñas las demas prendas de vestir, de punto, de fibras sintéticas o artificiles bragas de punto de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o ni vestidos de algodón, para mujeres o niñas camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de algodón, para m chaquetas (sacos) de fibras sintéticas, para mujeres o niñas bragas de punto de algodón, para mujeres o niñas trajes de baño (una o dos piezas), de punto de fibras sintéticas, para camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de fibra sintética Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso las demas prendas de vestir, para mujeres o niñas, de fibras sintética Vestidos de algodón, para mujeres o niñas, de algodón. Vestidos, de punto, para mujeres o niñas, de fibras artificiales. chaquetas (sacos) de fibras sintéticas, para hombres o niños prendas y complementos de vestir, para bebes, de algodón Chaquetas (sacos), para mujeres o niñas, de algodón. '610711 '610463 '610443 '611430 '610822 '620442 '610610 '620433 '610821 '611241 '610620 '611521 '621143 '610442 '610444 '620333 '620920 '620432 del Valor importada en 2011 Valor importada en 2012 Valor importada en 2013 1,746,558 1,422,662 1,546,626 1,639,853 1,465,003 1,545,466 1,174,864 1,160,608 1,477,287 1,264,903 1,311,895 1,412,320 1,467,375 1,413,938 1,394,282 1,392,537 1,231,458 1,322,364 2,166,639 1,455,434 1,264,649 1,606,801 1,372,388 1,234,481 1,126,069 1,284,945 1,206,529 1,323,440 1,095,386 1,171,970 1,294,370 1,106,773 1,155,517 1,098,622 1,127,856 1,146,884 1,038,203 907,197 1,059,497 1,012,129 936,524 1,019,578 1,270,635 982,489 1,005,378 1,062,580 965,634 987,284 890,741 845,327 954,671 1,281,018 932,923 917,904 960,617 894,914 883,898 Porcentaje de la importaciones totales 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 29 0.6% 0.5% Código Descripción producto '611610 guantes de punto, impregnados, recubiertos o revestidos, con plástico trajes o ternos de lana o de pelo fino, para hombres o niños camisones y pijamas, de punto de algodón, para mujeres o niñas Chaquetas (sacos) de lana o de pelo fino, para hombres o niños. pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o ni las demas prendas de vestir, de fibras sintéticas o artificiales, para pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de las demas mater vestidos de fibras artificiales, para mujeres o niñas chaquetas (sacos) de algodón, para hombres o niños faldas y faldas pantalón de algodón para mujeres o niñas abrigos, impermeables, chaquetones, capas, de fibras sintéticas o artículos abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lana Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso Suéteres jersey, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto, de pelo chales, pañuelos para el cuello, pasamontañas, bufandas, mantillas, ve los demas anoraks, cazadoras y artículos similares para mujeres o niña vestidos de las demas materias textiles, para mujeres o niñas '620311 '610831 '620331 '610342 '621133 '620469 '620444 '620332 '620452 '620113 '620211 '611596 '611012 '611710 '620292 '620449 del Valor importada en 2011 Valor importada en 2012 Valor importada en 2013 920,892 803,737 882,528 1,089,928 954,826 879,653 1,039,573 763,448 827,036 841,349 781,058 798,712 676,791 662,356 793,933 957,931 783,414 792,603 965,497 772,612 763,454 699,128 711,022 750,367 710,594 654,908 726,631 1,191,317 822,622 721,113 729,489 617,666 720,115 864,687 716,087 714,457 769,158 642,480 702,883 816,011 662,470 694,337 821,040 677,009 681,618 763,941 568,192 675,207 945,416 745,597 649,760 30 Porcentaje de la importaciones totales 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% Código Descripción producto '621010 prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02 o abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, los demas anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niño faldas y faldas-pantalón de fibras sintéticas, para mujeres o niñas abrigos, impermeables, chaquetones, capas, y artículos similares de algo Abrigos, capas y similares, de punto, para mujeres o niñas, de algodón. chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas velos y artículos sima suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares Las demas prendas de vestir, de punto, de algodón. chaquetas (sacos), para mujeres o niñas de las demas materias textiles pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto, para muy pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o ni camisas de fibras sintéticas o artificiales, para hombres o niños los demas guantes de punto, de fibras sintéticas Abrigos, capas y similares, de punto, para hombres o niños,.. de algodón las demas prendas de vestir de algodón, para hombres o niños camisas, de punto, para hombres o niños, de fibras sintéticas o artificiales '610230 '620192 '620453 '620212 '610220 '621430 '611090 '611420 '620439 '610469 '610343 '620530 '611693 '610120 '621132 '610520 del Valor importada en 2011 Valor importada en 2012 Valor importada en 2013 566,638 559,781 642,202 796,151 604,261 633,190 775,671 631,073 632,276 626,422 579,742 622,886 742,427 554,992 597,550 704,709 558,002 584,703 499,141 480,709 581,982 588,464 538,130 548,609 501,984 460,399 494,822 537,428 497,880 466,302 355,857 340,404 459,559 413,050 385,079 446,862 472,438 422,130 436,403 476,139 387,725 422,754 401,961 368,738 420,688 478,701 378,784 411,135 388,330 414,258 406,455 Porcentaje de la importaciones totales 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 31 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% Código Descripción producto '620610 '621600 camisas, blusas y blusas camiseras de seda o de desperdicios de seda p pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, de lana o de pelo Camisones y pijamas, de punto de algodón, para hombres o niños. Abrigos, capas y similares, de punto, para hombres o niños,.. de fibras las demas prendas de vestir, de algodón, para mujeres o niñas guantes y similares '621710 Complementos de vestir. '610832 camisones y pijamas, de punto de fibras sintéticas o artificiales, par abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de algodón prendas de deportes (entrenamiento), de punto de fibras sintéticas chaquetas (sacos), de punto de fibras sintéticas, para mujeres o niñas chales, pañuelos de cuello, pasamontañas bufandas, velos y similares, Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lana chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y similares, de corsés, tirantes, ligas y artículos similares, y sus partes, incluso d prendas confeccionadas con tejidos de punto, de las partidas 59.03, 59 chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, bufandas, mantillas, velos y '620341 '610721 '610130 '621142 '620112 '611212 '610433 '621410 '611529 '620111 '621490 '621290 '611300 '621420 del Valor importada en 2011 Valor importada en 2012 Valor importada en 2013 377,609 401,743 403,795 479,152 401,530 397,897 473,230 366,756 396,031 366,782 322,434 393,879 533,608 421,867 391,713 458,622 362,424 383,950 450,884 388,392 377,996 345,255 314,654 367,065 427,879 351,183 350,264 426,998 322,042 334,742 279,947 280,409 325,727 302,646 295,680 319,272 383,572 322,096 318,352 426,759 342,272 316,362 395,211 337,781 315,172 275,630 277,997 306,607 314,932 272,317 300,560 341,376 299,293 296,038 32 Porcentaje de la importaciones totales 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% Código Descripción producto '611510 Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso los demas saltos de cama, albornoces, bata y artículos similares Chaquetas (sacos), de punto, para mujeres o niñas, de algodón. faldas y faldas-pantalón, de punto de fibra sintética, para mujeres o chaquetas (sacos) de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o niño camisas, blusas y blusas camiseras, de las demas materias textiles calzoncillos, de punto, para hombres o niños, de fibras sintéticas o a prendas y complementos de vestir, de punto, para bebes, de fibras chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y similares, de Prendas y complementos de vestir, para bebes, de fibras sintéticas. chaquetas (sacos) de las demas materias textiles, para hombres o niños Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso Las demas prendas de vestir, de punto, de las demas materias textiles. faldas y faldas-pantalón, para mujeres o niñas de las demas materias t corbatas y lazos similares de seda o de desperdicios de seda Partes de prendas o de complementos de vestir, excepto los de PDA. 62. Trajes y pantalones de baño, para hombres o niños. Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás '610892 '610432 '610453 '620431 '620349 '620690 '610712 '611130 '621440 '620930 '620339 '611522 '611490 '620459 '621510 '621790 '621111 '611530 del Valor importada en 2011 Valor importada en 2012 Valor importada en 2013 315,702 267,783 290,963 286,456 249,399 288,888 268,608 279,110 286,408 209,830 232,556 283,282 357,414 295,732 282,782 334,148 294,668 282,228 354,088 297,776 271,868 266,361 226,518 255,628 277,200 215,437 249,468 243,354 229,765 249,016 293,954 238,063 248,963 220,918 229,300 243,462 239,760 215,200 243,155 157,270 172,635 232,895 344,898 262,940 230,838 287,212 237,279 226,537 231,042 209,677 223,927 186,794 183,970 223,338 377,591 227,142 223,069 Porcentaje de la importaciones totales 0.2% 0.2% 0.2% 33 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% Código Descripción producto artículos incluso '611231 '620891 '611211 '620312 '610452 '610439 '611780 '610449 '620590 '621149 '620821 '620711 '620461 '610333 '611599 '610459 '620319 '611019 '620892 de del Valor importada en 2011 Valor importada en 2012 Valor importada en 2013 237,903 197,992 220,599 239,032 199,757 218,206 286,034 216,991 205,352 255,072 203,723 191,287 191,738 170,700 179,922 139,380 145,344 177,726 207,201 183,131 177,401 180,723 164,574 177,145 209,021 175,475 167,248 137,080 140,868 164,839 205,606 134,814 160,769 186,561 156,969 157,593 198,173 162,499 157,490 92,012 123,918 155,452 171,905 139,511 152,734 109,093 119,612 149,592 173,204 157,243 143,623 147,087 133,276 140,196 165,702 129,768 139,830 Porcentaje de la importaciones totales calcetería, trajes y pantalones de baño, de punto de fibras sintéticas, para hombre los demas, camisetas, bragas, saltos de cama, albornoces, batas y símil prendas de deporte (entrenamiento), de punto de algodón trajes o ternos de fibras sintéticas, para hombres o niños faldas y faldas-pantalón, de punto de algodón, para mujeres o niñas chaquetas (sacos), de punto, para mujeres o niñas, de las demas materia Los demas complementos de vestir. vestidos, de punto, para mujeres o niñas, de las demas materias textil Camisas para hombres o niños, de las demas materias textiles. las demas prendas de vestir, para mujeres o niñas, de las demas materiles camisones y pijamas de algodón, para mujeres o niñas Calzoncillos, para hombres o niños, de algodón. pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de lana o de pelo Chaquetas (sacos), de punto, para hombres o niños, de fibra sintética. Los demas calcetines de las demas materias textiles. faldas y faldas-pantalón, de punto de las demas materias textiles, par Trajes o ternos de las demas materias textiles, para hombres o niños. Suéteres jersey, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto, de pelo los demas, camisetas, bragas, saltos de cama, albornoces, batas y símil 0.1% 0.1% 0.1% 34 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% Código Descripción producto '610690 camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, para mujeres o n los demas saltos de cama, albornoces, batas y similares, de punto de a Vestidos, de punto, para mujeres o niñas, de lana o de pelo fino. partes '610891 '610441 '611790 '610332 del Chaquetas (sacos), de punto, para hombres o niños, de algodón. '611594 Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso '620191 los demas anoraks, cazadoras y artículos similares para hombres o niño '621220 fajas y fajas-braga, incluso de punto '620219 abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de las '621112 Trajes y pantalones de baño, para mujeres o niñas. '620441 Vestidos, para mujeres o niñas, de lana o de pelo fino. Fuente: CCI Valor importada en 2011 Valor importada en 2012 Valor importada en 2013 152,007 142,387 139,553 142,885 116,975 138,315 196,421 160,503 135,492 175,002 141,274 135,053 136,486 120,764 132,739 139,850 114,685 125,544 158,241 121,509 120,206 162,590 134,106 112,331 112,535 92,269 112,060 133,411 121,051 111,990 145,545 117,976 111,207 3.2 Principales productos con potencial Guatemaltecos Porcentaje de la importaciones totales 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% para los empresarios Para determinar la potencialidad de los productos del sector de vestuario y textiles se realizó un análisis a seis dígitos del sistema armonizado de la Unión Europea (TARIC) y del Guatemalteco (SAC); siendo el primer paso el determinar por fracción arancelaria los montos de las exportaciones Guatemaltecas al mundo, y el monto de la importaciones de la Unión Europea del Mundo. Como siguiente paso, se realizó un análisis cruzado de oferta y demanda y se seleccionó el primer bloque de productos; a este bloque se le aplicaron los siguientes criterios: Se estableció el monto de las exportaciones Guatemaltecas hacia la Unión Europea, de contar con cifras mayores a cien mil dólares la fracción se consideró como de comercio real. 35 A las fracciones que mostraron comercio real con la Unión Europea se estableció si eran o no competitivas, comparando el precio de las exportaciones FOB Guatemala y las importaciones CIF Unión Europea (en este sentido se tomó como referencia los precios de Alemania y España). Los productos que mostraron ser competitivos pasaron al siguiente paso de selección de productos potenciales y se evalúo el origen de la competencia, para comprobar si existían oportunidades logísticas. Para complementar se evalúo de la misma manera los productos que ya envía algún país de América Central, y se le consideró como Comercio Potencial. A continuación, se presentan los productos que tienen oportunidades de exportación a la Unión Europea. Tabla No. 7 Productos con potencial exportador hacia la Unión Europea Partida '620342 Descripción Tipo de comercio Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de algodón, para mujeres camisas de punto de algodón, para hombres o niños Comercio real camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de fibra sintética pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón para mu Comercio real '620211 abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de LAN Comercio real '610990 Camisetas de punto de las demas materias textiles. Comercio real '610910 camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas Comercio real '611030 suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares camisas, de punto, para hombres o niños, de fibras sintéticas o artificiales Vestidos de algodón, para mujeres o niñas, de algodón. Comercio real '621490 chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y similares, de Comercio Potencial '620463 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintético Comercio Potencial '620212 abrigos, impermeables, chaquetones, capas, y artículos similares de algodón Comercio Potencial '610610 '610510 '610620 '620462 '610520 '610442 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade 36 Comercio real Comercio real Comercio real Comercio real Comercio real 3.3 Tratamiento arancelario del sector La definición del arancel aduanero, incluye cualquier impuesto o carga de cualquier tipo aplicado sobre o en relación con la importación de una mercancía, incluida cualquier forma de sobretasa o gravamen adicional impuestos sobre dicha importación o en relación con la misma4. En el artículo 78 del Acuerdo de Asociación se establece que el objetivo del Acuerdo es la expansión y la diversificación del comercio de mercancías entre las Partes, mediante la reducción o la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias al comercio. Por lo cual, cada Parte eliminará los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias de la otra Parte con arreglo a las listas establecidas en el anexo I del Acuerdo de Asociación. Lo anteriormente planteado le brinda ventajas a Guatemala ante otros socios comerciales de la Unión Europea que no tengan un Acuerdo de Libre Comercio con este bloque comercial porque le aplicaran las tarifas de Nación más Favorecida que se establecen en el TARIC. Si el exportador Guatemalteco desea estar seguro de que está clasificando bien la mercancía que enviará a la Unión Europea existe el sistema de Información Arancelaria Vinculante (IAV) de la UE le ayudará a identificar la clasificación arancelaria adecuada para los productos que prevea exportar. Para acceder a la Información Arancelaria Vinculante, deberá solicitarla a las autoridades aduaneras del país de la UE al que desee exportar, a través de la solicitud de IAV que se incluye en el anexo No 8.4 de la presente Guía. “La IAV es válida en todo el territorio de la UE, independientemente del país de la UE que la haya emitido. Una IAV suele ser válida durante 6 años, aunque en determinadas circunstancias puede dejar de serlo (si se produce algún cambio en las normas de clasificación, por ejemplo). Si esto sucediese, deberá pedir a las autoridades aduaneras que le permitan seguir utilizando su IAV por un « periodo de gracia», en caso de que cumpla los requisitos jurídicos.”5 4 5 Definición establecida en el Acuerdo de Asociación http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=it/it_InformacionArancelariaVinculante.html&doc Type=main&languageId=ES 37 3.4 Regulaciones no arancelarias 3.4.1 Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos (REACH) REACH es la normativa de la Unión Europea aplicable a los productos químicos que entró en vigor en junio de 2007. Esta norma determina un nuevo sistema para las sustancias existentes y las nuevas, así mismo establece los requisitos para los productores de la Unión Europea y para los importadores de sustancias químicas y productos con sustancias químicas. En la Unión Europea, la industria química es la autorizada para facilitar información sobre las propiedades de las sustancias químicas que elabora. Esta información se almacena en una base de datos central gestionada por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas por sus siglas en ingles “ECHA”, la cual administra y coordina todo el proceso. El sistema incluye a todos los productos químicos: los utilizados en procesos industriales, y también aquellos con los que nos encontramos todos los días, entre otros, en los productos de limpieza, pintura, prendas de vestir, muebles y aparatos eléctricos. Para los productos de la industria textil y de manufacturas de cuero es aplicada la normativa REACH ya que un grupo de sustancias o mezclas están prohibidos y/o restringidos, con la finalidad de proteger la salud humana y el medio ambiente, en relación con las disposiciones que se plasman en el anexo XVII del Reglamento (CE) n ° 1907 del 2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, denominando “Reglamento REACH” que se encuentra bajo la nomenclatura siguiente: (DO L-396 30/12/2006) (CELEX 32006R1907). De acuerdo con el Reglamento, las sustancias químicas que no están permitidos en los artículos textiles y de cuero son: Tris (2,3-dibromopropilo), fosfato en los artículos textiles destinados a entrar en contacto con la piel. Tris (aziridinil) fosfinóxido en los artículos textiles destinados a entrar en contacto con la piel. Bifenilos polibromados (PBB) en artículos textiles destinados a entrar en contacto con la piel. Los compuestos de mercurio en la impregnación de textiles industriales pesados y del hilo destinado a su fabricación. Compuestos de di10ilestaño (DOT) en artículos textiles, calzado o partes de calzado destinados a entrar en contacto con la piel. 38 Níquel en objetos destinados a entrar en contacto directo y prolongado con la piel, tales como remaches botones, hebillas, remaches, cremalleras y etiquetas, cuando éstas se utilizan en la ropa. Los tintes azoicos que pueden liberar una o más de las aminas aromáticas enumeradas en el Apéndice 8, en los artículos textiles y de cuero que puedan entrar en contacto directo y prolongado con la piel o la cavidad bucal. Nonilfenol y etoxilatos de nonilfenol en textil y del cuero. Todos los fabricantes e importadores de sustancias químicas deben identificar y gestionar los riesgos asociados a las sustancias que fabrican y comercializan en el territorio de la Unión Europea. La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) gestiona y coordina los procesos de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas para garantizar la coherencia en la gestión de los productos químicos en la UE. 3.4.2 Especies amenazadas (CITES) Para asegurarse que los productos que elabora estén manufacturados con pieles de animales que no están en peligro de extinción ver los anexos del Código CITES, ya que este tiene el fin de que el comercio internacional no amenace la conservación de las especies en peligro de extinción, las importaciones de estas especies en la Unión Europea están sujetas a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) de 1973. Si desea exportar flora o fauna silvestre o sus productos asociados, deberá tomar en consideración las disposiciones establecidas por el Código CITES para asegurar la entrada de sus productos en la Unión Europea. De conformidad con la CITES, se prohíbe o restringe el comercio de especímenes de determinados animales y vegetales (amenazados) o productos que contengan material de dichos especímenes (como artículos de cuero, artesanía, joyas, flores, vegetales, muebles y antigüedades), en algunos casos algunas prendas de vestir llevan accesorios de piel, para ello debe de corroborarse que esta sea de un animal permitido. Como consecuencia, la Unión Europea prohíbe la importación de especímenes de determinadas especies amenazadas. En cuanto a los especímenes de otras especies, se permite la importación bajo unas condiciones determinadas pero únicamente si el envío va acompañado de 39 los documentos oficiales: permisos de (re)exportación, permisos de importación o notificaciones de importación. Según la legislación europea, los especímenes de especies amenazadas (y sus partes o derivados) que entren en la Unión Europea deberán ir acompañados de permisos y certificados. 3.4.3 Prohibición de uso de pieles de perros y gatos: De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1523/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-343 27/12/2007) (CELEX 32007R1523), la puesta en el mercado y la importación o exportación desde la Europea Unión (UE) de pieles de gato y perro, y productos que las contienen están prohibidos. La prohibición no se aplica a pieles de gato y perro o productos que las contengan con fines educativos o de taxidermia. 3.4.4 Restricción de pieles de focas: Segú lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-286 31/10/2009) (CELEX 32009R1007) prohíbe la puesta en el mercado de los productos procedentes de focas y otros pinnípedos a menos que la Unión Europea: como resultado de la caza tradicionales practican la población inuit y otras comunidades indígenas y contribuir a su subsistencia; como resultado de la caza regulada en virtud de la legislación nacional con el único propósito de la gestión sostenible de los recursos marinos y donde los productos se comercializan en una base sin fines de lucro; o Son de carácter ocasional, exclusivamente para el uso personal de los viajeros o sus familias. Las mercancías no deben ser de naturaleza o cantidad para indicar que están siendo importados por razones comerciales. Con el fin de garantizar la correcta aplicación de la caza tradicional y la gestión de excepciones de recursos marinos, el despacho a libre práctica de los productos sello está sujeta a la presentación de un documento fehaciente expedido por un organismo reconocido. Productos de foca adquiridos en un tercer país por los viajeros e importados por ellos en una fecha posterior, deberán ir acompañados de una notificación por escrito de importación y un documento que recoja pruebas cuando se adquirieron los productos. 40 3.4.5 Embalaje Los envases o recipientes comercializados dentro de la Unión Europea debe cumplir con los requisitos generales para proteger el medio ambiente, así como cumplir con las disposiciones específicas destinadas a prevenir cualquier riesgo para la salud de los consumidores; lo anterior se establece en la Directiva del Parlamento Europeo y 94/62/ CE (DO L-365 31/12/1994) (CELEX 31994L0062) define el "packaging" como todo producto fabricado con cualquier material de cualquier naturaleza que se utilice para contener, proteger, manipular, entrega y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, desde el productor hasta el usuario o el consumidor. Artículos "no retornables" utilizados para los mismos fines se consideran también envases, es de considerarse que en el Anexo I de la Directiva se incluye una lista de ejemplos de "packaging" y productos de "no empaquetado", según los criterios establecidos por el artículo 3. Por lo tanto, este tipo de productos se ven afectados por: Requisitos generales relativos a los envases y residuos de envases Disposiciones específicas relativas a empaquetar dimensionamiento Normas específicas relativas a las cantidades nominales para productos pre-envasados Reglas especiales para los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios 3.4.6 Requisitos específicos para cada uno de los productos del sector Para cada producto existen diferentes requisitos que se deben de cumplir, la base es uniforme para toda la Unión Europea, pero en algunas ocasiones existes obligaciones nacionales. La Unión Europea ofrece apoyo a los exportadores para conocer los requerimientos que se deben de cumplir a través del Export Heldesk, para usar este servicio ingrese a: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2Fform_MiEx portacion.html&d10ype=main&languageId=es ; introduzca su partida a diez dígitos el país de origen y el país de destino y le aparecerán los requisitos por el mercado y producto que desee exportar a la UE. 41 3.4.7 Etiqueta ecológica (norma voluntaria) La Ecoetiqueta Europea es un sistema voluntario de etiquetado ecológico. Permite a los consumidores reconocer los productos de alta calidad y que a la vez se encuentran preocupados por el respeto al medio ambiente, la legislación del mismo se encuentra contenido en el Reglamento (CE) n° 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 25 de diciembre de 2009, en donde se establece que “la etiqueta ecológica de la Unión Europea puede concederse a los bienes y servicios que tienen un menor impacto ambiental con respecto a otros productos de una misma categoría. Los criterios de la etiqueta se determinan a partir de datos científicos correspondientes a la totalidad del ciclo de vida de los productos, desde su elaboración hasta su eliminación. Así mismo esta puede concederse a cualquier bien o servicio que se distribuya, consuma o utilice en el mercado comunitario, ya sea de pago o gratuito. “6 Para su uso los Estados miembros designarán a uno o varios organismos para la verificación del cumplimiento de lo normado para el uso de la etiqueta. Su funcionamiento será transparente y sus actividades estarán abiertas a la participación de todas las partes interesadas. Se encargarán sobre todo de comprobar regularmente la conformidad del producto con los 6 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/co0012_es.htm 42 criterios de la etiqueta. Serán competentes para resolver litigios, informar a la opinión pública, supervisar la publicidad engañosa o prohibir productos. 3.5 Reglas de Origen Las normas de origen “son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto. Su importancia se explica porque los derechos y las restricciones aplicados a la importación pueden variar según el origen de los productos importados7”. Las prácticas de cada país en materia de normas de origen pueden variar ya que aunque todos reconocen el criterio de la “transformación sustancial”, de la misma manera algunos países aplican el criterio de la clasificación arancelaria, otros, el criterio del porcentaje ad valorem, y otros, el criterio de la operación de fabricación. El origen de un producto se certifica con el Certificado de Origen, documento que garantiza que un producto es originario del país o de la región centroamericana o de la Unión Europea, ya que se negoció la acumulación de origen por lo que se puede gozar del trato preferencial arancelario a aquellos productos que utilicen materias primas producidas en cualquier país de los países firmantes del acuerdo para la manufactura del mismo. El Certificado de Origen (certificado de circulación de mercancías EUR.1, en el caso de los establecido en el AdA) es indispensable para poder tener acceso a tratamientos arancelarios preferenciales, este certificado lo extiende la DACE del Ministerio de Economía de Guatemala. Para los productos del sector de vestuario y textiles comprendidos en los capítulos 62y 61 se aplican las siguientes reglas de origen: Tabla No 8 Código SA Descripción capítulo 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto: Obtenidos cosiendo o ensamblando dos piezas o más de tejidos de punto cortados u obtenidos en formas determinadas - 7 Elaboración o transformación aplicada en los materiales no originarios que confiere el carácter originario y breve explicación Fabricación a partir de hilados Fabricación a partir de: - fibras naturales, Las demás http://www.wto.org/spanish/tratop_s/roi_s/roi_info_s.htm 43 Código SA Descripción ex capítulo 62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto; a excepción de: Prendas para mujeres, niñas y bebés, y otros complementos de vestir para bebés, bordadas ex ex ex ex ex 6202, 6204, 6206, 6209 y 6211 Elaboración o transformación aplicada en los materiales no originarios que confiere el carácter originario y breve explicación - fibras sintéticas o artificiales discontinuas, sin cardar ni peinar ni transformar de otro modo para la hilatura, o - materiales químicos o pastas textiles ex 6210 y ex 6216 Equipos ignífugos de tejido revestido con una lámina delgada de poliéster aluminizado 6213 y 6214 Pañuelos de bolsillo, chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares: - Bordados - Los demás 44 Fabricación a partir de hilados Fabricación a partir de hilados o Fabricación a partir de tejidos sin bordar cuyo valor no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto Fabricación a partir de Hilados, Fabricación a partir de tejidos sin impregnar cuyo valor no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto Fabricación a partir de hilados simples crudos o Fabricación a partir de tejidos sin bordar cuyo valor no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto Fabricación a partir de hilados simples crudo Confección seguida de un estampado acompañado de, al menos, dos operaciones de preparación o de acabado (como el desgrasado, el blanqueado, la mercerización, la termo fijación, el perchado, el calandrado, el tratamiento contra el encogimiento, el acabado permanente, el decatizado, la impregnación, el zurcido y el desmotado), siempre que el valor total de los tejidos sin estampar de las partidas 6213 y 6214 utilizados no exceda del 47,5 % del precio franco fábrica del producto Código SA Descripción Elaboración o transformación aplicada en los materiales no originarios que confiere el carácter originario y breve explicación 6217 Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prendas o de complementos (accesorios) de vestir (excepto las de la partida 6212) - Bordados Fabricación a partir de Hilados o Fabricación a partir de tejidos sin bordar cuyo valor no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto - Equipos ignífugos de tejido revestido con una lámina delgada de poliéster aluminizado Fabricación a partir de hilados o Fabricación a partir de tejidos sin impregnar cuyo valor no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto - Entretelas para confección de cuellos y puños Fabricación: - a partir de materiales de cualquier partida, excepto a partir de los materiales de la misma partida que el producto, y - en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto Fabricación a partir de hilados Los demás 3.6 Impuestos locales 3.6.1 El Impuesto sobre el Valor Añadido en la Unión Europea El IVA es el impuesto sobre el valor añadido en cada fase de la cadena de producción de bienes o servicios, que grava el consumo y se percibe de manera fraccionada de las actividades comerciales y de las etapas de producción y distribución. La estructura del IVA se encuentra armonizada en la Unión Europea. La Directiva 2006/112/CE concerniente al sistema común del impuesto sobre el valor añadido es la que le otorga la base jurídica a dicho impuesto la misma establece una estructura común de Impuesto al valor Agregado (IVA), una base imponible uniforme y unos tipos mínimos que determinarán los países de la UE. El tratamiento del IVA a las importaciones es similar al de los derechos de aduana. Los sujetos pasivos deben cumplimentar y presentar ante la 45 aduana el Documento Administrativo Único. La casilla 47 del impreso está reservada a la información sobre el IVA, impuestos especiales y derechos de aduana. De forma aclaratoria en el anexo III de la Directiva sobre el IVA se establece que los productos alimenticios para consumo humano o animal (incluidas las bebidas, salvo las alcohólicas), animales vivos, semillas, plantas e ingredientes utilizados normalmente en la preparación de productos alimenticios, productos utilizados normalmente como complemento o sucedáneo de productos alimenticios, pueden contar con una tarifa reducida en algunos países; los tipos del IVA (%) vigentes en los países de la UE son: Tabla No 9 País de la UE Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Croacia Dinamarca Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Normal 19 20 21 20 19 25 25 22 21 20 24 20 23 27 23 Superreducido 5 4 0 2.1 6.5 0 22 22 21 15 18 21 23 23 20 20 Reducido 7 10 6 5 13 9.5 10 9 10 - 14 10 - 5.5 13 18 - 5 4.8 - 9 13.5 10 0 - 12 0.5 - 9 6 5 6 8 6 - 13 0-5 14 Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa República Eslovaca Rumanía Suecia 4 3 5 - 12 - 20 10 - - 24 25 9 6 - 12 Fuente: Export Helpdesk 46 «Parking» 12 12 - - 3.6.2 Impuestos especiales: Los impuestos especiales son impuestos indirectos imponibles sobre bienes nocivos para la salud del consumidor o que contaminan el medio ambiente. Estos impuestos hacen que aumente el precio que paga el consumidor, desanimándolo así de consumir o desechar los productos en cuestión. 4. REQUERIMIENTOS DE ENTRADA DEL SECTOR A UNIÓN EUROPEA 4.1 Requisitos para exportar desde Guatemala Los trámites de exportación se realizan en la Ventanilla Única para las Exportaciones (VUPE), bajo el entendido que su empresa está inscrita ante el Registro Mercantil y la Superintendencia de Administración Tributaria, así mismo cuenta con su número de identificación tributaria y las patentes según el régimen en el cual esté inscrita la empresa. El primer paso en la Ventanilla Única para las Exportaciones VUPE es la solicitud del Código de Exportador, y este lo puede realizar vía internet, ingresando a página web www.export.com.gt, y seleccionando la opción solicitud de código de exportador, después de ingresar todos los datos el sistema generará una contraseña, posteriormente un funcionario de VUPE se comunicará con usted para verificar la información que ingresó en la página web. Después de la verificación de datos el sistema le genera un código y el cual le envía una notificación de activación, en la que se le indica que ya puede proceder a pagar el monto por Derecho a Emisión de Código de Exportador en los bancos autorizados por VUPE, siendo estos el Banco Industrial, Banrural y Bancor o en la caja de AGEXPORT. Finalmente debe de activar su Código de exportador en el Sistema. Al momento que desee realizar la exportación debe presentar la solicitud de exportación que la solicitud de la Declaración para Registro y Control de Exportaciones –DEPREX- ya que su destino es la Unión Europea. A esta solicitud se le adjunta fotocopia simple de la factura de venta del producto, el certificado de origen, los certificados fito-zoosanitarios si su producto los requiere, al igual que el certificado de libre venta. 47 Tabla No 10 Resumen de los pasos a seguir en Guatemala Los trámites para exportar textiles de Guatemala hacia la Unión Europea son: 1. Llenado de la Factura Comercial 2. Llenado del formulario DEPREX 3. Solicitud de la licencia de exportación 5. Solicitud del certificado de origen, 6. Obtención del Bill of Landing en la Naviera 7. Cuando despacha envía el Bill of Landing al cliente y la carta de porte con el transportista 4.2 Requisitos Europea generales para importar productos en la Unión 4.2.1 Procedimiento de importación en la Unión Europea 4.2.1.1 Cumplir con el código aduanero de la UE Este es el conjunto de todas las normas que contemplan asuntos aduaneros de comercio con países no pertenecientes a la UE. Estas normas aseguran que las prácticas aduaneras en todos los países de la UE son uniformes y transparentes. 4.2.1.2 Contar con registro como operador económico (número EORI) El número de registro e identificación de operadores económicos (EORI) es un identificador único, asignado por una autoridad aduanera en un país de la UE para todas las personas de los operadores económicos (tanto empresas como particulares) que realizan actividades cubiertas por la legislación aduanera de la UE. 4.2.1.3 Declaración sumaria de entrada La declaración sumaria de entrada contiene información previa sobre la carga relativa a los envíos que se introducen en la UE. Deberá ser presentada en la primera oficina de aduanas de entrada en la UE por el transportista de las mercancías, incluso si las mercancías no van a ser importadas a la UE. El plazo para la presentación de la declaración sumaria de entrada depende del medio de transporte utilizado en el traslado de las mercancías: - Cargamento marítimo de contenedores: al menos 24 horas antes del inicio de la carga en el puerto extranjero - Cargamento marítimo a granel: al menos 4 horas antes de la llegada 48 - Transporte marítimo de corta distancia: al menos 2 horas antes de la llegada Vuelos de corta distancia (menos de 4 horas): al menos en el momento efectivo del despegue de la aeronave Vuelos de larga distancia (4 horas o más): al menos 4 horas antes de la llegada al primer aeropuerto del territorio aduanero de la UE Tráfico rodado: al menos 1 hora antes de la llegada. 4.2.1.4 Destinos aduaneros Cuando las mercancías llegan a la oficina aduanera de entrada en la UE, pasan al depósito temporal bajo supervisión aduanera (no más de 45 días en el caso de mercancías transportadas por mar, o 20 días en otros casos) hasta que se les asigna uno de los siguientes destinos aduaneros: - Despacho a libre práctica: Ya se puede poner a la venta porque se han cumplido con los requisitos de importación: los aranceles aplicables, IVA e impuestos especiales se han pagado, así mismo se han presentado todas las autorizaciones y certificados. - Procedimiento de tránsito: Cuando las mercancías no se internan a la UE solamente pasan por su territorio. - Depósito aduanero: Las mercancías importadas pueden almacenarse en instalaciones designadas al efecto, y los impuestos, tasas y formalidades se suspenden hasta que a las mercancías se les asigna otro destino aduanero. - Perfeccionamiento activo: Las mercancías pueden ser importadas a la UE, sin estar sujetas a impuestos, tasas y formalidades, para ser procesadas bajo control aduanero y después reexportadas fuera de la UE. - Importación temporal: Las mercancías pueden introducirse en la UE sin estar sujetas a derechos de importación, siempre y cuando se pretenda reexportarlas en un periodo menor a dos años sin efectuar ninguna modificación. - Introducción en una zona franca o en un depósito franco: Se entiende por zonas francas unas áreas especiales del territorio aduanero de la UE en las que pueden introducirse mercancías no sujetas al pago de derechos aduaneros, IVA e impuestos especiales, ni a otras formalidades de importación, en espera de que se les asigne otro destino aduanero o se reexporten. En el marco de este procedimiento, las mercancías también pueden someterse a operaciones sencillas tales como su transformación y reenvasado. 4.2.1.5 Declaración en aduana: Documento Único Administrativo (DUA) 49 Las mercancías se sitúan en un destino aduanero mediante la utilización del DUA puede presentarlo ante las autoridades aduaneras el importador o un representante, de forma electrónica o enviándolo directamente a las instalaciones de la oficina aduanera. El objetivo del DUA es asegurar la transparencia de los requisitos administrativos nacionales, racionalizar y reducir la documentación administrativa, reducir la cantidad de información solicitada y normalizar y armonizar los datos. 4.2.1.6 Valor en aduana La mayor parte de los derechos aduaneros e IVA se expresan en un porcentaje del valor de la mercancía que se está importando. Las autoridades aduaneras definen el valor de la mercancía en aduana sobre la base de su valor comercial en el momento de entrada en la UE: precio de compra más costes de entrega hasta el momento en el que las mercancías se introducen en el territorio aduanero. Este valor no siempre es idéntico al precio que figura en el contrato de venta y puede sufrir una serie de ajustes. 4.3 Etiquetado para exportar a la UE El Reglamento de etiquetado para productos textiles establece disposiciones armonizadas relativas al etiquetado y marcado de los productos textiles para suprimir los obstáculos al mercado interior en el sector textil y garantizar una información adecuada a los consumidores. El etiquetado se legisla mediante el Reglamento (UE) n° 1007/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 27 de septiembre de 2011, relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de los productos textiles y por el que se derogan la Directiva 73/44/CEE del Consejo y las Directivas 96/73/CE y 2008/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo , en el mismo se especifican las disposiciones relativas a la denominación de las fibras textiles respecto a su definición y utilización, para indicar la composición en fibras de los productos textiles; al etiquetado de productos textiles , que incluyen partes no textiles de origen animal; y los métodos de análisis, para verificar las informaciones indicadas en las etiquetas. El reglamento establece que los productos textiles siempre que se comercialicen se etiquetarán y marcarán de manera duradera, legible, visible y accesible, para indicar su composición en fibras. Para los productos que no se destinen al consumidor final, el etiquetado y el marcado podrán 50 sustituirse por documentos comerciales que los acompañen. Estos los facilitará el fabricante del producto. Para los productos textiles formados por dos o más partes textiles que no tengan la misma composición en fibras textiles, deberá indicarse la composición fibrosa de cada una de las partes. En el etiquetado no deberán usarse abreviaturas. Por otro lado, deberá ofrecerse en una o varias lenguas oficiales del Estado miembro en cuyo territorio se comercialice el producto. 5.MERCADEO INTERNACIONAL 5.1 Canales de Distribución 5.1.1 Canal de distribución para el sector de vestuario y textiles El canal de distribución para el sector de vestuario y textiles tiene varios actores, ya sean brókeres o agentes, los distribuidores mayoristas o los fabricantes de ropa europeos que otorgan contratos a empresas de maquila en países de menores costos, el mercado de vestuario y textiles ha sido uno de los que más daño sufrió en el periodo de la crisis, los márgenes y beneficios disminuyeron. Por otra parte ocurrió el fenómeno que los consumidores prefieren que las colecciones duren poco tiempo y luego cambien a otros artículos de la temporada; por lo cual los minoristas se ven obligados a seguir el ritmo de la demanda de los consumidores por artículos de moda variados pero también a buenos precios. Los consumidores de vestuario y textiles cada vez tienen mayor conciencia de los temas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y solicitan que los productos textiles sean amigables al ambiente, miden la huella de carbono, aprecian que sean los productos elaborados con textiles orgánicos, entre otros. 51 Grafico No. 8 Fuente: Elaboracion en base a información del CBI de Holanda 5.1.1 Principales Minoristas en Europa Tiendas por Son tiendas que generalmente tienen un departamento Departamen de ropa, distribuyen en muchos de los casos la ropa de tos las de marcas privadas y de marcas especializadas, algunos ejemplos son El Corte Inglés, Galerias Lafayette y Kaufhod El Corte Inglés (España): es el principal almacen por departamentos de España. Galerías la Fayette (Francia): Les Galeries Lafayette Haussmann son un gran almacén de París situado en el Noveno Distrito de la capital francesa, en el Bulevar Haussmann. Actualmente recibe más de 20 millones de visitantes al año, es decir, unos 55.000 diarios. Se trata de la mayor superficie comercial del mundo occidental y del principal gran almacén europeo por cifra de negocios.8 Galerias Kaufhod: El principal almacén por departamentos de Alemania. 8 Wikipedia 52 Supermerca dos Carrefour: es una cadena multinacional de distribución de origen francés, siendo el primer grupo europeo y segundo mundial del sector. En 2013, el grupo completa 10 105 tiendas en 34 países (11 países integrados), 3107 tiendas en Europa (excepto Francia) 4779 tiendas en Francia, 762 tiendas en América Latina y 310 en Asia, así como 1147 tiendas en países en convenio.3 Da empleo a unas 365 000 personas en todo el mundo. Sus ventas consolidadas alcanzaron 74 888 millones de euros en 2013.9 Auchan: es uno de los principales grupos de distribución en el mundo. Está presente en 12 países. Auchan cuenta con 478 hipermercados, 735 supermercados, 2027 pequeños supermercados en todo el mundo, y también 123 hipermercados en Francia. Eroski es una empresa cooperativa española de distribución con sede en Elorrio (Vizcaya). Fundada en el País Vasco en 1969. Lidl Stiftung & Co KG: es una cadena de supermercados de descuento originaria de Alemania y perteneciente al grupo Schwarz. Leclerc: Es el segundo en importancia en Francia, trabaja en forma de cooperativa. Tesco: Es uno de los supermercados más grandes de Reino Unido, en 2008 se convirtió en el cuarto minorista más grande del mundo. Para conocer los principales supermercados de Europa por país puede visitar la página: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_supermarket_chain s_in_Europe Tiendas especializad as en Ropa Las tiendas especializadas venden sus propias marcas, y contratan maquilas que les trabajen bajo sus especificaciones. Tiendas de marcas privadas, estas compañías son por ejemplo H & M , Zara y C & A, las mismas se caracterizan por tener colecciones que cambian frecuentemente y ofrecen al cliente productos de una buena calidad a un precio asequible. Zara (España): Pertenece al grupo Inditex, y fue fundada 9 Wikipedia 53 por Amancio Ortega, siendo esta la cadena insignia conocida por toda Europa, América, Asia, África y Oceanía. La primera tienda en abrir lo hizo en el año 1975 en A Coruña. Actualmente tiene 1.557 tiendas por todo el mundo. Mango (España): Es una multinacional dedicada al diseño, la fabricación y comercialización de prendas de vestir para hombre y mujer. Tiene más de 1.700 tiendas por todo el mundo. Su primera tienda se abrió en 1984 en el Paseo de Gracia de Barcelona (Cataluña). H.E. by Mango (la línea para hombres) se creó en el año 2008. Topshop (Inglaterra): Esta tienda fundada en 1964 forma parte de Arcadia Groups, y en un principio fue ropa para mujer Camaieu (Francia) Esta tienda tiene sus orígenes en Francia en el año 1984, la línea de ropa y accesorios que ofrece esta marca esta direccionada a mujeres de 20 a 40 años, tiene alrededor de 600 sucursales en países como España, Alemania, Italia, Polonia Bélgica, Rusia, Polonia y Hungría. Los precios son accesibles en general. H&M (Suecia): Está presente en 34 países, y fue fundada por Erling Persson. Surgió de la primera tienda de Persson, Hennes, abierta en 1947 y dedicada a la moda para la mujer, a la moda, atractiva y a precios accesibles. C&A Moda (Holanda) fundada en 1941, con los hermanos Clemens y August Brenninkmeijer al fundar una sociedad bajo el nombre de C&A. Tiene tiendas en la mayoria de Europa en paises como:Bélgica (1963), Francia (1972), Brasil (1976), Suiza (1977), Luxemburgo (1982), España (1983), Austria (1984), Portugal (1991), Irlanda y la República Checa (1999), Polonia (2001), Hungría (2002) y Rusia (2005) en el año 1999 abre su primera tienda en Latinoamérica en Mexico siendo este pais donde logra tener mucho exito en Ventas. Tiendas Single Brand Fashion: Estas tiendas se parecen a las anteriores únicamente que no rotan tanto sus diseños, tiene ropa más clásica, que utiliza mayor tecnología para ofrecer algo diferente a sus clientes, se pueden citar algunos ejemplos como Bennetton, Lacoste, Mexx, entre otros. Benetton (Italia): Fundada por Ponzano Veneto en 1965 en Belluno. Su negocio se basa en ropa casual (United Colors of Benetton), orientada a la alta costura (Sisley) y para toda ocasión (Playlife). Venden ropa para hombres, mujeres y niños, además de ropa interior. 54 Diesel (Italia): Fue fundada en Molvena por Renzo Rosso en el año 1978 Custo Barcelona (España): Es una empresa catalana dedicada al diseño y comercio de ropa para mujer, hombre y niño. Fue fundada por los hermanos Custo y David Dalmau en 1996. Su especialidad es el uso del estampado y el color en sus modernas colecciones. Hugo Boss (Alemania): Es una casa de ropa masculina, fundada en 1923 en Metzingen por el homónimo. En 1993 creó Baldessarini, una marca de lujo de alto nivel para caballero. En el año 2000 se presentó la primera colección femenina. Dolce & Gabanna (Italia): Fundada por Domenico Dolce y Stefano Gabanna en Milán. Tiene dos líneas para adultos: D&G (más casual y barata, con una inspiración urbana) y Dolce & Gabanna. Tiendas específicas: Estas son tiendas que venden algún tipo de prendas específicas, como por ejemplo las tiendas de ropa interior dos ejemplos son Chantelle y Etam. Tiendas especializad as en ropa de Diseña dor Las tiendas de Diseñador venden de la marca a la cual representan y están enfocadas a un segmento alto, dentro de los principales ejemplos tenemos Chanel, Dior, Prada. Chanel (Francia): Creada en 1910 por Coco Chanel, fabrica indumentaria de alta costura, pret-a-porter, bolsos, perfumes y cosmética. Christian Dior (Francia): Creado por su homónimo, es un minorista de ropa francés controlado por el grupo LVMH. Diseña alta costura y pret-a-porter, ropa de caballero y accesorios. Tiene 160 boutiques por todo el mundo. Yves Saint-Laurent (Francia): homónimo y Pierre Bergé en 1962. Fue fundada por su Hermès (Francia): Surgió en 1837 en Paris, y desde ese entones ha combinado sus técnicas tradicionales con los diseños del presente. Gucci (Italia): Está dedicada al diseño de artículos de moda, relojes y perfumes, entre otros. Fue fundada en 1921 por Guccio Gucci en un pequeño taller de Florencia. En 1947 55 se crea el conocido símbolo de los dos arcos unidos. Armani (Italia): Fabrica productos en varias categorías dentro de diversas marcas como Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Collezioni, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Exchange y Armani Casa. La compañía fue fundada en Milán en 1975 por Giorgio Aramani y Sergio Galeotti. Prada (Italia): Fue fundada por Mario Prada en 1913, siendo un negocio local de piel y cueros. En 1978, llega la nieta del fundador Miuccia, que la convirtió en una firma internacional de moda. Valentino (Italia): Creada por Valentino Clemente Ludovico Garavani. Insiste en la femineidad de la mujer, en resaltar su silueta y en emplear tejidos lujosos y colores vivos, con un acabado perfecto y un estilo conservador. 10 5.2 Tendencias de consumo. El mercado de vestuario en la Unión Europea está sufriendo una transformación en varias áreas clave, derivado que las marcas y los minoristas están implementando estrategias de distribución omni-canal al alinear y sincronizar todos los canales de la empresa y presentar un solo frente al cliente. Se está enfatizando en los medios de comunicación social para comercialización y seguimiento de tendencias, entre otras. En relación a las principales tendencias del sector, según el CBI de Holanda son: El segmento de los adultos mayores está creciendo Las cadenas de suministro responsables en la demanda La evolución de las preferencias de compras El aumento de la utilización de los medios sociales para la comercialización de los productos Recuperación de los principales mercados para la industria de la moda. Los minoristas buscan proveedores en los mercados emergentes Nuevos socios proveedores La seguridad química en una preocupación creciente 10 http://www.dondeviajar.es/ciudades/tiendas-de-ropa-mas-famosas-de-europa.html 56 El creciente interés en la conservación La creciente influencia de las ONG Búsqueda de productos innovadores En el caso de los compradores de vestuario buscan productos innovadores que cuenten con calidad, diseño y aplicación de la tecnología. Así mismo los fabricantes están mejorando los procesos y las cadenas de suministro para satisfacer la demanda para el abastecimiento responsable, la seguridad química y la conservación de los recursos naturales; en el tema de Medio Ambiente las organizaciones humanitarias son cada vez más influyentes, en la demanda de transparencia de las industrias y sus procesos. Por otra parte, en el grupo de los consumidores, la estructura de edad de la población está aumentando, por ende la importancia de la orientación al grupo de consumidores de alto nivel se hace imperante; generalmente este tipo de consumidores tiene entre 50 y 65 años, hay que conocer que su estilo de vida incluye viajes, y que muchos continúan trabajando. El consumidor europeo busca productos ecológicos, tenemos que el algodón representa casi la mitad de la fibra utilizada en toda la ropa y otros productos textiles en todo el mundo y sigue siendo la opción preferida de los productores y consumidores. Sin embargo, el algodón es uno de los cultivos más intensivos en agua para crecer. Los fabricantes e importadores europeos buscan cada vez más materiales y fibras que sean sostenibles y funcionales, como las que son crudas, naturales, sintéticas, renovables o recicladas. A través de la Investigación & Desarrollo las empresas están elaborando telas tecnológicamente avanzadas de los nuevos materiales. Con la creciente sensibilización de los consumidores y la participación de las principales marcas, las tendencias de conservación al medio ambiente serán de mayor interés para los importadores. Otro tema importante son las redes sociales que se han convertido en una parte integral de la mezcla de marketing global. Se utilizan para animar a los seguidores a visitar los puntos de venta virtuales o Apps, tiendas en línea y realizar un seguimiento de las tendencias de consumo. Con el fin de competir por el compromiso con el cliente, los minoristas y las marcas a conectar a los seguidores a través de sus canales y blogs con contenido altamente atractivas, frecuente y exclusiva de medios sociales. Por ejemplo, nuevas miradas podrían debutó a los seguidores a través de Tumblr y Snapchat. Desfiles de moda pueden ser vivo por Streaming a través de YouTube y Facebook, junto con Twitter y fotos de backstage en Instagram. 57 Además el consumidor europeo esta consiente del precio como criterio de compra, este tipo de compradores pueden incluir una mezcla de piezas de alto valor y están dándole menos importancia a las marcas. Para las maquilas es importante saber que durante las últimas décadas, los fabricantes de ropa europeos han trasladado parte de su producción a países de bajo costo, como China. Sin embargo, el aumento de los salarios, costos de producción y la mejora de las condiciones de trabajo están impulsando a muchos países a replantear sus modelos de abastecimiento. Si bien varias compañías de ropa europeos han optado por reubicar parte de sus operaciones, muchos están considerando nuevas naciones proveedoras. Al elegir los nuevos países socios, los fabricantes europeos están buscando los costos laborales competitivos, la disponibilidad de materias primas, la calidad, la coherencia y las prácticas laborales responsables. Por otra parte es importante conocer las estrategias de los grandes almacenes europeos que actualmente le están apostando a una nueva estrategia de ventas y constantemente lanzan nuevas marcas para llamar la atención de los consumidores y llegar a nuevos nichos de mercado como niños, deportistas o personas de tallas grandes. Las tendencias representan importantes oportunidades para los exportadores que demuestren un comprensión adecuada del mercado Europeo, así como la disposición a adaptarse, moverse y crecer con el mercado. 5.3 Precios de referencia El mercado europeo al por menor de prendas de moda se encuentra bajo una presión extrema. Aunque los canales y los principales actores no han cambiado significativamente, los nuevos nichos y segmentos donde se puede operar son diferentes. En relación a los márgenes de utilidad y beneficios han disminuido debido a la recesión económica y la falta de confianza de los consumidores. Sobre la base de la demanda de consumo, hay una mayor rotación de las colecciones y los minoristas están teniendo que mantener el ritmo de la demanda del consumidor para artículos de moda a buenos precios, según las nuevas exigencias del mercado. Los minoristas europeos que se dirigen al segmento medio de la población están saturados, están luchando por los mismos grupos. La distribución multicanal crecerá con el fin de ofrecer más oportunidades de compras y 58 experiencias adaptadas al consumidor final. La manufactura de prendas se encuentra sujeta a estándares de responsabilidad social corporativa (RSC), productos que son ecológicos, orgánicos o ética, reducción de la huella de carbono. Las oportunidades para los exportadores provendrán de la prestación de servicios rápidos y apropiados a los minoristas de la UE, contribuyendo así a los gustos del consumidor. Los segmentos de mediaalta y alta calidad son canales desafiantes por los estándares y calidad requeridos. Los precios de los productos puestos en los almacenes es muy variado ya que estos dependen de factores como marca, sellos de responsabilidad social empresarial, sellos verdes, diseños, y tipo de minorista al cual este dirigida la prenda. Para conocer mejor los rangos de precios en el mercado europeo de sector de vestuario y textiles presentamos a continuación la pirámide de segmentación: Alta Costura Pret a Porter Medio -Allto Medio Medio-Bajo Bajo Alta Costura Pret a Porter Características: De primera calidad, las pequeñas y medianas cantidades Intervalo de precios: € 1000 en adelante diseñadores exclusivos Internacionales y marcas Tiendas de diseño volumen de pedido: +/- 300 Características: De primera calidad, pedidos en pequeñas y medianas cantidades Intervalo de precios: € 120 - 1000 59 Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo Diseñadores Exclusivos Internacionales y marcas tiendas de diseñadores y tiendas especializadas independientes Sucursales: entre 10-25 volumen de pedido: 500 - 1500 Características: Buena calidad, pedidos pequeños y medianos cantidades Rango de precios: 100 € - 500 diseñadores menos conocidos; branding importante Hay tiendas y grandes almacenes de lujo Sucursales: entre 25 - 35 volumen de pedido: 1500 - 4500 Características: Buena calidad, pedidos en medianas cantidades Gama de precios: 50 € - 200 moda marca individual; branding importante tiendas independientes, cadenas de ropa, tiendas departamentales y de pedidos por correo empresas Sucursales: más de 50 tiendas volumen de pedido: 1000 a 10,000 Características: Calidad media, medianas y grandes cantidades Gama de precios: 20 € - 120 euros Parcialmente privado; algunos branding tiendas independientes, cadenas de ropa, tiendas departamentales y de pedidos por correo empresas Ramas: 100+ tiendas volumen de pedido: 5000 a 30,000 Características: Términos de las materias primas del mercado de masas, calidad básica, grandes cantidades. Intervalo de precios: 2 € - 20 euros La marca de distribuidor, no hay marcas Venta directa de fábrica, hipermercados y mercados callejeros Sucursales: más de 150 tiendas Volumen de la Orden 10,000-50,000; 50,000 a 100,000 Fuente: Elaboracion propia en base a datos de CBI de Holanda 60 Ejemplos: Almacenes por departamentos El Corte Blusas Dirigidas al segmento medio: Inglés, España Precios de 29 a 35 euros Blusas dirigidas al segmento Medio Alto: Marca Adolfo Domínguez Precios de 109 a 129 euros Blusas dirigidas al segmento Alto: Marca Armani 61 Precios de 230 a 320 euros Tiendas especializadas de ropa NAF NAF, Francia, segmento medio Precios de 20 a 60 euros Chanel Francia, segmento alto Precios de conjuntos entre 1,000 euros en adelante 62 Cadenas de Ropa C & A, Holanda, segmento medio bajo Precios de 10 a 40 euros Supermercados Tesco, Inglaterra, medio bajo, y bajo Precios de 5 a 40 euros Para conocer sobre la gama de los precios en el mercado Europeo, en los anexos 8.1, 8.2 y 8.3 se especifican los precios CIF en Países Bajos, Alemania y España para cada una de las fracciones arancelarias del capítulo 61 y 62. 63 5.4 Identificando y contactando promoción comercial) potenciales compradores (la 5.4.1 Listado de importadores de camisas de punto Nombre de la empresa Número de categorías de productos o servicios comercializad os 36 Número de emplead os País Ciudad Sitio web nov-20 Alemania 13 21-50 Alemania Grossröhrsd orf HohensteinErnstthal http://www.ThiemeGmbH.com http://www.graziellawaesch e.de 45 251-500 Bélgica Deerlijk http://www.bel-bo.be Sassa Mode, s.r.o. Dieguez Global, S.L. Enem Intercasa, S.L. Eva Color, S.L. Lohe Internacional, S.A. Main Market 23 Unknown Bojnice http://www.sassamode.sk 20 51-100 Eslovaqu ia España Orense 226 01-oct España 685 01-oct España Las Rozas de Madrid Madrid http://www.dieguezglobal.e s http://www.enemintercasa. com http://www.evacolor.com 39 21-50 España Zaragoza http://www.lohe.es 687 01-oct España Madrid http://www.mainmarket.es Master Touch Publicidad, S.L. New Line 2000, S.A. Print Manía, S.L. Tejidos Nobeal, S.L. Triumph International Oy Avettex 685 01-oct España Paracuellos de Jarama http://www.mastertouch.com 647 01-oct España http://www.nl2000.com 688 01-oct España RivasVaciamadrid Ripollet 129 21-50 España Barcelona http://www.nobeal.com 18 nov-20 Finlandia ESPOO http://www.triumph.com 154 01-oct Francia MULHOUSE http://www.avettex.com VFB Lingerie France - SA Kotak Overseas Pvt Ltd Panna Textiles Industrial (P) Ltd. ESSENZA, SpA FRABO, Srl 8 101-250 Francia PARIS 11 http://www.lou-paris.fr 24 101-250 India Mumbai http://www.kotaklace.in 56 nov-20 India Mumbai http://www.pannatex.com 19 21-50 Italia http://www.essenza.it 107 21-50 Italia CERETE (BG) CARMIGNAN O DI BRENTA E. Richard Thieme GmbH graziella Wäschemoden GmbH Fabrimode NV 64 http://www.printmania.net http://www.frabomoda.com Nombre de la empresa Número de categorías de productos o servicios comercializad os Número de emplead os País Ciudad Sitio web (PD) LORENA CREAZIONI, Srl REDATEX, Srl 7 21-50 Italia CORNUDA (TV) http://www.lorenacreazioni. com 43 01-oct Italia ROMA (RM) http://www.redatex.com A & B tricot Przedsiebiorst wo Produkcyjne; Andrzej Mielcarek Atlantic Sp. z o.o. Bonico S.c. Hurtownia Bielizn i Rajstop CantaertPoland Sp. z o.o. Eldar Sp.j. M.Rybczynski & R.Pietrzyk First Company Sp. z o.o. J.J.A.T Jan Harczuk Przedsiebiorst wo Wielobranzow e JS Sp. z o.o. 17 21-50 Polonia Goluchów http://www.abtricot.pl 25 101-250 Polonia Warszawa http://www.atlantic.pl 52 01-oct Polonia Warszawa http://www.bonico.pl 15 51-100 Polonia Gniezno http://www.cantaert.pl 11 101-250 Polonia Lódz http://www.eldar.com.pl 12 101-250 Polonia Mielec 89 01-oct Polonia Zamosc http://www.firstcompany.pl http://www.jjat.pl 135 101-250 Polonia Lublin http://www.js.com.pl Kovex Sp. z o.o. Lanoro Trend Styl Sp. z o.o. Litex Sp.j. Firma Handlowa; Lidia i Marek Gruszczynscy Marks & Spencer Franchise Sp. z o.o. Martel Przedsiebiorst wo ProdukcyjnoHandlowoUslugowe; 47 21-50 Polonia Warszawa http://www.bodycomfort.pl 53 51-100 Polonia Warszawa http://www.lanoro.com.pl 38 01-oct Polonia Bialobrzegi http://www.litex.com.pl 29 21-50 Polonia Warszawa http://www.marks-andspencer.com.pl 26 51-100 Polonia Sieradz http://www.martel-pphu.pl 65 Nombre de la empresa Número de categorías de productos o servicios comercializad os Zaklad Pracy Chronionej Polska Izba 62 Bielizny Rena 56 Spóldzielnia Zaklad Pracy Chronionej TEXET Poland 100 Sp. z o.o. Triumph 24 International (Polska) Sp. z o.o. Wam Sp.j. 48 Front, Lercel Western 32 Equipment For Sport And Other Technologies Polska Sp. z o.o. Wolw-Pol Sp. 295 z o.o. Davimalhas, 6 Lda ZENONE, 21 s.r.o. Fuente. Kompass Número de emplead os País Ciudad Sitio web 01-oct Polonia Lódz http://www.pib.org.pl 101-250 Polonia Rzeszów http://www.rena.rzeszow.pl nov-20 Polonia Poznan http://www.texet.pl 101-250 Polonia Warszawa http://www.triumphinternational.pl 21-50 Polonia Kraków http://www.wammoda.com 01-oct Polonia Wroclaw http://www.westpolska.com 101-250 Polonia Warszawa http://www.dieseljeans.pl 51-100 Portugal GUIMARÃES http://www.davimalhas.pt 21-50 Repúblic a Checa Brno http://www.zenone.cz 5.4.2 Listado de importadores de prendas de punto finos Nombre de la empresa Filles à papa SA Tricots Vem NV Almunia Textil, S.A. Centro Textil Massana, S.A. Comercial Aragonesa Bip, S.l.l. Confeccions Textils Número de categorías de productos o servicios comercializa dos 6 Número de emplead os País Ciudad Sitio web 01-oct Bélgica Herstal http://www.fillesapapa.com 25 01-oct Bélgica Brugge 22 21-50 España 54 51-100 España La Almunia de Doña Godina Mataró http://www.textileagencies.b e http://www.almuniatextil.co m http://www.massana.es 6 01-oct España Pinseque http://www.bip-bip.net 22 01-oct España Pineda de Mar http://www.joncatex.com 66 Nombre de la empresa Número de categorías de productos o servicios comercializa dos Número de emplead os País Ciudad 36 21-50 España 35 01-oct España Campillo altobuey Orense 20 01-oct España Mataró http://importexma.com 19 01-oct Francia RIORGES http://www.elitecreation.fr Harris Wilson Textiles Jenken 10 51-100 Francia PARIS 16 http://www.harriswilson.fr 12 nov-20 Francia MARSEILLE 14 Springway 6 nov-20 Francia SEVRAN EUROTEX Ipari és Szolgáltató Kft. FRATELLI PIACENZA, SpA LUIGI FEDELI E FIGLIO, Srl MAGLIFICIO TODESCO PAOLA, Srl MG BOYS, SpA PAME, Srl (Produzione Abbigliament o Meridionale) PULLOVER, Srl DCG SA 4 21-50 Hungría Hódmezõvásár hely http://www.jenken.crossby.c om http://www.angelabaraldi.com http://www.eurotex.eu 16 101-250 Italia POLLONE (BI) http://www.piacenza1733.it 3 51-100 Italia MONZA (MB) 10 nov-20 Italia 12 51-100 Italia 1280 nov-20 Italia SOMMA LOMBARDO (VA) MONTEBELLUN A (TV) MODUGNO (BA) http://www.fedelicashmere.c om http://www.paolatodesco.co m 9 nov-20 Italia CORSICO (MI) http://www.darmon.it 71 101-250 Polonia Warszawa http://www.denicler.com.pl Jackland S.c. Przedsiebiors two ProdukcyjnoHandlowe Jasf Przedsiebiors two ProdukcyjnoHandlowoUslugowe. Makaruk Stanislawa Polo Sp. z o.o. Wolw-Pol Sp. z o.o. AMC Representaçõ es Têxteis, Lda (Metro Kids Company) 94 51-100 Polonia Kalisz http://www.jackland.pl 22 21-50 Polonia Plock http://www.jasf.pl 60 51-100 Polonia Kalisz http://www.polo.kalisz.pl 295 101-250 Polonia Warszawa http://www.dieseljeans.pl 5 51-100 Portuga l TAVEIRO http://www.metrokidscompa ny.com Joncatex, S.L. Dy Zuany, S.A. Fleming Moda, S.L. Importexma, S.L. Elite SAS 67 Sitio web de http://www.dyzuany.es http://www.vidriomoda.com http://www.italianstyle.com http://www.pame.it Nombre de la empresa Número de categorías de productos o servicios comercializa dos 23 Olímpio Miranda, Lda KETROY 30 salon de imbracaminte pentru barbati Göte David 95 Teko AB Fuente. Kompass Número de emplead os País Ciudad Sitio web 101-250 Portuga l Repúbli ca de Moldov a PALMEIRA STS http://www.olmac.pt Chisinau http://www.ketroy.com Suecia Borås http://www.gotedavid.se 01-oct 21-50 5.4.3 Listado de importadores de prendas de punto para damas y niñas Nombre de la empresa Número de categorí as de producto s 14 Número de emplead os País Ciudad Sitio web 51-100 Wesseling http://www.jansen-textil.de 11 21-50 Alemani a Austria http://www.kobleder.at 92 01-oct Bélgica St.Martin im Innkreis Sint-Niklaas 13 01-oct Bélgica Kortrijk http://www.vandy.be Peignora NV 14 nov-20 Bélgica Kortrijk http://www.peignora.be Tonickx NV-SA 11 21-50 Bélgica Kortrijk http://www.tonickx.com Bastex ApS 13 01-oct Støvring http://www.bastex.dk Brands4kids A/S Coop Danmark A/S Almunia Textil, S.A. 22 nov-20 Herning http://www.pippi.dk 363 Albertslund http://www.coop.dk 22 5001 and more 21-50 Dinamar ca Dinamar ca Dinamar ca España http://www.almuniatextil.com Archymodas, S.L. Biosca Riera, S.A. Centro Textil Massana, S.A. Code Bleu, S.L. 19 nov-20 España La Almunia de Doña Godina Alcorcón 13 251-500 España Igualada http://www.escorpion.com 54 51-100 España Mataró http://www.massana.es 10 21-50 España Guadarrama http://www.codebleu.com Comercial Aragonesa Bip, S.l.l. Confeccions Textils Joncatex, S.L. D'aquela S.A. 6 01-oct España Pinseque http://www.bip-bip.net 22 01-oct España Pineda de Mar http://www.joncatex.com 22 01-oct España Lalín http://www.daquela.com De Miguel Taldea, S.L. Detecami, S.a.u. 13 nov-20 España Bilbao 21 01-oct España Barcelona http://www.mercedesdemiguel.c om http://www.inghirami-co.com Jansen Textil GmbH Kobleder GmbH & Co.KG Aadler Werkkledij B.T.A. NV 68 http://www.aadlerwerkkledij.be http://www.archymodas.com Nombre de la empresa Número de categorí as de producto s 36 Número de emplead os País Ciudad 21-50 España Fabrica De Tapiceria, S.L. Francisco Serrano Broto, S.A. Importexma, S.L. Loreak Mendian, S.L. Modagoza, S.L. 20 21-50 España Campillo altobuey Albaida 9 nov-20 España Burgos http://www.serranoburgos.com 20 01-oct España Mataró http://importexma.com 15 21-50 España Irún http://www.loreakmendian.com 15 21-50 España http://www.modagoza.com New Wave, S.A. Yu Kom Publicidad, S.L. AS Qualitex 113 21-50 España 44 01-oct España Alcobendas (Pol. Ind.) Sant Quirze del Vallés Reus 2 101-250 Estonia http://www.qualitex.ee Loksa ELTA 3 21-50 Estonia Marat 9 501-1000 Estonia Pärnu maakond, Sindi Harju maakond, Loksa Tallinn 14 21-50 Francia LA ROCHETTE http://www.naturana-lingerie.fr 19 01-oct Francia RIORGES http://www.elitecreation.fr FOTEINOPOUL OS, J., S.A. Carraig Donn Sales Ltd Erin Knitwear Manufacturing Honigman & Sons Ltd AERRE, Srl 8 nov-20 Grecia Metamorfossi http://www.rouxomania.gr 1 01-oct Irlanda Co Sligo http://www.carraigdonn.com 1 01-oct Irlanda Co Cork http://www.erin-knitwear.ie 23 Israel Tel Aviv Yafo http://www.honigman.co.il 2 10015000 21-50 Italia http://www.antonioli.it ALGIS, SpA 7 21-50 Italia BARONI, SpA 10 51-100 Italia BENIGNI GROUP, Srl BRUNO'S, SpA 6 21-50 Italia VITTORIO VENETO (TV) CASALE MONFERRATO (AL) CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) OSIMO (AN) 5 51-100 Italia http://www.brunos.it CIZETA, Srl 9 21-50 Italia CUMBRIA, Srl 6 01-oct Italia ESSENZA, SpA 19 21-50 Italia SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) CASAMASSIM A (BA) IMPRUNETA (FI) CERETE (BG) EUR CLASS, Srl EUROLOOK, Srl 16 nov-20 Italia PECCIOLI (PI) http://www.eurclass.it 4 nov-20 Italia MONTEFANO (MC) http://www.eurolook.it Dy Zuany, S.A. Beauvallet Cie Elite SAS et 69 Sitio web de http://www.dyzuany.es http://www.reig-marti.com http://www.newwave.es http://www.yu-kom.com http://www.hot.ee/loksaelta http://www.marat.ee http://www.andremaurice.it http://www.baroni.it http://www.benignigroup.it http://www.cizetasrl.it http://www.cumbria.it http://www.essenza.it Nombre de la empresa Número de categorí as de producto s 37 Número de emplead os País Ciudad Sitio web 51-100 Italia http://www.federighi.it 24 nov-20 Italia FORNARI, SpA 12 251-500 Italia FRABO, Srl 107 21-50 Italia 6 21-50 Italia GGZ, Srl 2 51-100 Italia GIANNINO DISTRIBUZION E, SpA GIARDI ALDO, SpA 18 101-250 Italia CALCINAIA (PI) GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CIVITANOVA MARCHE (MC) CARMIGNANO DI BRENTA (PD) FALCONARA MARITTIMA (AN) POZZONOVO (PD) ALTOPASCIO (LU) 22 21-50 Italia http://www.giardi.it GIOELE, Srl 9 01-oct Italia GV, Srl 10 01-oct Italia HADAM'S CREAZIONI, Srl HEFTON ITALY, Srl 2 21-50 Italia SESTO FIORENTINO (FI) CASTELNUOV O DEL GARDA (VR) BERNAREGGI O (MB) REGGIO EMILIA (RE) 2 01-oct Italia http://www.aniscollection.com ICOMAS, Srl 8 21-50 Italia CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) PIAGGE (PU) IMAC DI CAMPOLONGHI , Srl LANDLORD, Srl 4 nov-20 Italia PIACENZA (PC) http://www.imac-italy.it 5 01-oct Italia http://www.landlord.it LIVIANA CONTI, Srl 5 21-50 Italia LUIGI FEDELI E FIGLIO, Srl LUISA SPAGNOLI, SpA MAGLIFICIO ADELE, S.coop. MAGLIFICIO F.M.F., SpA MAGLIFICIO FONTANA, SpA MAGLIFICIO PINGUINO, Snc (di Pacanowski e Linder) 3 51-100 Italia BASSANO BRESCIANO (BS) SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) MONZA (MB) 12 501-1000 Italia PERUGIA (PG) http://www.luisaspagnoli.it 2 51-100 Italia IMOLA (BO) http://www.adele.it 2 21-50 Italia http://www.maglificiofmf.it 3 51-100 Italia 7 nov-20 Italia POGGIO A CAIANO (PO) MIRANDOLA (MO) MODENA (MO) FEDERIGHI, SpA FLORIANA CAMICIE, Srl GENTE MARE, Srl DI 70 http://www.florianacamicie.it http://www.fornari.com http://www.frabomoda.com http://www.fly3.it http://www.ggz.it http://www.gianninodistribuzion e.com http://www.gioele.com http://www.gvitaly.com http://www.hadams.it http://www.icomas.it http://www.livianaconti.com http://www.fedelicashmere.com http://www.gymnasium.it http://www.maglificiopinguino.it Nombre de la empresa Número de categorí as de producto s 13 Número de emplead os País Ciudad Sitio web 21-50 Italia http://www.salgari.it 10 nov-20 Italia 21 101-250 Italia MATUCCI, Srl 5 Unknown Italia TREGNAGO (VR) SOMMA LOMBARDO (VA) CAMPI BISENZIO (FI) MILANO (MI) MG BOYS, SpA 12 51-100 Italia http://www.italianstyle.com NEW SIMONETTA, Srl PAME, Srl (Produzione Abbigliamento Meridionale) PIERRE PAUL, Srl PRICOH'S, Srl 3 Unknown Italia MONTEBELLU NA (TV) MARNATE (VA) 1280 nov-20 Italia MODUGNO (BA) http://www.pame.it 3 01-oct Italia FORLI' (FC) http://www.parronchi.it 5 nov-20 Italia http://www.pricohs.it PULLOVER, Srl 9 nov-20 Italia TEXAPEL, SpA 14 21-50 Italia DURAZZANO (BN) CORSICO (MI) PRATO (PO) TRICOT HARDEN, Srl VIKING NORD POOL, Srl Itabashi Knit Co., Ltd. Anette Ltd 2 nov-20 Italia http://www.tricotharden.com 6 01-oct Italia 4 101-250 Japón ACQUI TERME (AL) CALALZO DI CADORE (BL) Shibuya-Ku 12 nov-20 Letonia http://www.anette.lv Comvill Ltd 4 21-50 Letonia Riga, Rigas district Ogre Eunika Eco Tex Ltd Lola dizains Ltd 4 01-oct Letonia http://www.eunika.lv 99 51-100 Letonia Ogres trikotaza Ltd Parnass Presentreklam Ltd UTENOS TRIKOTAZAS Akcine bendrove Diagonal Design BV 14 251-500 Letonia Riga, Rigas district Riga, Rigas district Ogre 132 01-oct Letonia Riga, Rigas district http://www.parnass.lv 66 10015000 Lituania Utena http://www.utenostrikotazas.lt 4 nov-20 Geleen http://www.diagonal.nl Purdey BV 4 251-500 Schijndel http://www.purdey.nl 6 nov-20 Países Bajos (Holanda ) Países Bajos (Holanda ) Países Bajos (Holanda ) Enschede http://www.robson.eu MAGLIFICIO SALGARI, Srl MAGLIFICIO TODESCO PAOLA, Srl MALO, SpA Mode Robson Bodywear BV 71 http://www.paolatodesco.com http://www.malo.it http://www.matucci.it http://www.simonettasrl.it http://www.darmon.it http://www.texapel.com http://www.vikingnordpool.com http://www.itabashi-knit.co.jp http://www.comvill.lv http://www.loladizains.lv http://www.otstils.lv Nombre de la empresa Número de categorí as de producto s 4 Número de emplead os País Ciudad Sitio web 21-50 Noordwijkerh out http://www.scarva.nl Al-Bo Przedsiebiorst wo ProdukcyjnoHandlowe; Alfred Wojtala DCG SA 16 101-250 Países Bajos (Holanda ) Polonia Kety http://www.al-bo.com.pl 71 101-250 Polonia Warszawa http://www.denicler.com.pl Firma Bolero Wojciech Bober Fortress SA 22 101-250 Polonia Torun http://www.bolero.com.pl 99 nov-20 Polonia Katowice http://www.fortress.pl Haloart S.c. 7 Unknown Polonia Kraków http://www.haloart.pl Hurtimex SA 50 51-100 Polonia Lódz http://www.hurtimex.com.pl Instytut Wlókien Naturalnych i Roslin Zielarskich Jackland S.c. Przedsiebiorst wo ProdukcyjnoHandlowe Jasf Przedsiebiorst wo ProdukcyjnoHandlowoUslugowe. Makaruk Stanislawa Pif S.c. B. Pawlowski, A. Ferensztajn; Przedsiebiorst wo ProdukcyjnoHandlowoUslugowe Polo Sp. z o.o. 84 101-250 Polonia Poznan http://www.iwnirz.pl 94 51-100 Polonia Kalisz http://www.jackland.pl 22 21-50 Polonia Plock http://www.jasf.pl 39 21-50 Polonia Lódz http://www.pif.com.pl 60 51-100 Polonia Kalisz http://www.polo.kalisz.pl Rena Spóldzielnia Zaklad Pracy Chronionej San Marko Spóldzielnia Niewidomych; Zaklad Pracy Chronionej T2G 56 101-250 Polonia Rzeszów http://www.rena.rzeszow.pl 49 101-250 Polonia Poznan http://www.sanmarko.pl 33 01-oct Polonia Sosnowiec http://www.t2g.pl Wolw-Pol Sp. z o.o. AMC Representaçõe s Têxteis, Lda 295 101-250 Polonia Warszawa http://www.dieseljeans.pl 5 51-100 Portugal TAVEIRO http://www.metrokidscompany. com Scarva Productions BV 72 Nombre de la empresa Número de categorí as de producto s Número de emplead os País Ciudad Sitio web Coisas do Algodão Confecções, S.A. Cortius Comércio de Malhas, S.A. Crispim Abreu & Companhia, Lda Jadifex Malhas e Confecções, Lda Olímpio Miranda, Lda S. J. Têxteis, S.A. Sacaimpor Comércio Internacional, Lda Valérius Têxteis, S.A. Alpaca Select 3 21-50 Portugal VILA BCL 17 01-oct Portugal LEÇA BALIO 8 101-250 Portugal SERZEDELO GMR http://www.crispimabreu.pt 2 21-50 Portugal ABADE NEIVA http://www.jadifex.pt 23 101-250 Portugal http://www.olmac.pt 3 51-100 Portugal 30 01-oct Portugal PALMEIRA STS VIANA DO CASTELO SACAVÉM 9 51-100 Portugal BARCELOS http://www.valerius.pt 5 01-oct Coventry http://www.alpaca-select.co.uk FRONT s.r.o. 14 Unknown Volyne http://www.authentic-style.cz Klimatex, a.s. 109 21-50 Brno http://www.klimatex.cz LANTEA a.s. 15 01-oct Pardubice http://www.lantea.cz LG Trade, a.s. 26 21-50 Praha 6 http://www.lgtrade.cz Steilmann Praha, spol. s r.o. X-style a.s. 31 51-100 Reino Unido Repúblic a Checa Repúblic a Checa Repúblic a Checa Repúblic a Checa Repúblic a Checa 67 01-oct Praha 4 http://www.x-style.wz.cz Maicom 8 21-50 Chisinau http://www.maicom.md Moldovan Vasile II 6 nov-20 Chisinau http://www.miss-vivi.md Northside Textile SRL 11 101-250 Orhei http://www.tyh.com Stag Textile Industry SA ICS Steaua-Reds SA ICS 13 251-500 Chisinau http://www.stag.md 29 101-250 Chisinau http://www.steauareds.md Tomigan SRL 107 nov-20 Chisinau http://www.optovic.narod.ru PARADIS STAR 11 51-100 Repúblic a Checa Repúblic a de Moldova Repúblic a de Moldova Repúblic a de Moldova Repúblic a de Moldova Repúblic a de Moldova Repúblic a de Moldova Rumania Constanta http://www.motorjeans.ro (Metro Kids Company) 73 BOA Rícany Prahy DO DE u http://www.coisasalgodao.com http://www.cortius.com.pt http://www.sjtexteis.pt http://www.sacaimpor.com.pt http://www.steilmann.cz Nombre de la empresa Número de categorí as de producto s Número de emplead os País Ciudad Sitio web 46 nov-20 Singapur Singapore http://www.cottonplanet.sg S.R.L. R. Meyson Marketing Pte Ltd 5.4.4 Listado de importadores de prendas de punto para caballeros y niños Nombre de la empresa Número de categorías de productos o servicios comercializa dos 92 Número de emplead os País Ciudad Sitio web 01-oct Bélgica Sint-Niklaas 14 nov-20 Bélgica Kortrijk http://www.aadlerwerkkledij .be http://www.peignora.be Almunia Textil, S.A. Centro Textil Massana, S.A. Code Bleu, S.L. Confeccions Textils Joncatex, S.L. D'aquela S.A. 22 21-50 España 54 51-100 España La Almunia de Doña Godina Mataró http://www.almuniatextil.co m http://www.massana.es 10 21-50 España Guadarrama http://www.codebleu.com 22 01-oct España Pineda de Mar http://www.joncatex.com 22 01-oct España Lalín http://www.daquela.com Detecami, S.a.u. Dy Zuany, S.A. Francisco Serrano Broto, S.A. Importexma, S.L. Llobar Import, S.L. Loreak Mendian, S.L. New Wave, S.A. Robreño Esperalba Y Puig, S.L. Yu Kom Publicidad, S.L. AS Qualitex 21 01-oct España Barcelona 36 21-50 España 9 nov-20 España Campillo altobuey Burgos http://www.inghiramico.com http://www.dyzuany.es 20 01-oct España Mataró 19 21-50 España 15 21-50 España Pereiro Aguiar Irún 113 21-50 España 20 01-oct España Sant Quirze del Vallés Mataró 44 01-oct España Reus http://www.yu-kom.com 2 101-250 Estonia Pärnu maakond, http://www.qualitex.ee Aadler Werkkledij Peignora NV 74 de http://www.serranoburgos.c om http://importexma.com de http://www.grupo54.com http://www.loreakmendian.c om http://www.newwave.es http://www.repunt.es Nombre de la empresa Número de categorías de productos o servicios comercializa dos Número de emplead os País Ciudad Sitio web Sindi Marat 9 501-1000 Estonia Tallinn http://www.marat.ee Elite SAS 19 01-oct Francia RIORGES http://www.elitecreation.fr AERRE, Srl 2 21-50 Italia http://www.antonioli.it ALGIS, SpA 7 21-50 Italia BENIGNI GROUP, Srl BRUNO'S, SpA 6 21-50 Italia VITTORIO VENETO (TV) CASALE MONFERRATO (AL) OSIMO (AN) 5 51-100 Italia http://www.brunos.it CIZETA, Srl 9 21-50 Italia COLUMBUS MODE, SpA CUMBRIA, Srl 14 51-100 Italia SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) CASAMASSIM A (BA) SALETTO (PD) 6 01-oct Italia EINSTEIN PROGETTI E PRODOTTI, SpA EMI MAGLIA, SpA ESSENZA, SpA EUR CLASS, Srl EUROLOOK, Srl 23 51-100 Italia 4 101-250 Italia 19 21-50 16 IMPRUNETA (FI) BOLOGNA (BO) http://www.andremaurice.it http://www.benignigroup.it http://www.cizetasrl.it http://www.columbusmode.i t http://www.cumbria.it http://www.einstein.it http://www.emimaglia.it Italia MONTAGNANA (PD) CERETE (BG) nov-20 Italia PECCIOLI (PI) http://www.eurclass.it 4 nov-20 Italia MONTEFANO (MC) http://www.eurolook.it FEDERIGHI, SpA FLORIANA CAMICIE, Srl 37 51-100 Italia http://www.federighi.it 24 nov-20 Italia FOCUS PULL, SpA FORNARI, SpA FRABO, Srl 5 21-50 Italia 12 251-500 Italia 107 21-50 Italia GENTE DI MARE, Srl 6 21-50 Italia GIANNINO DISTRIBUZIO NE, SpA 18 101-250 Italia CALCINAIA (PI) GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CREVALCORE (BO) CIVITANOVA MARCHE (MC) CARMIGNANO DI BRENTA (PD) FALCONARA MARITTIMA (AN) ALTOPASCIO (LU) 75 http://www.essenza.it http://www.florianacamicie.i t http://www.focus-group.it http://www.fornari.com http://www.frabomoda.com http://www.fly3.it http://www.gianninodistribu zione.com Nombre de la empresa Número de categorías de productos o servicios comercializa dos 10 Número de emplead os País Ciudad Sitio web 01-oct Italia http://www.gvitaly.com HADAM'S CREAZIONI, Srl ICOMAS, Srl 2 21-50 Italia BERNAREGGI O (MB) REGGIO EMILIA (RE) 8 21-50 Italia PIAGGE (PU) http://www.icomas.it IMAC DI CAMPOLONG HI, Srl INDUSTRIA ADRIATICA CONFEZIONI, SpA LANDLORD, Srl 4 nov-20 Italia PIACENZA (PC) http://www.imac-italy.it 13 51-100 Italia CHIETI (CH) http://www.rodrigo.eu 5 01-oct Italia http://www.landlord.it LUIGI FEDELI E FIGLIO, Srl MAGLIFICIO ADELE, S.coop. MAGLIFICIO F.M.F., SpA MAGLIFICIO FONTANA, SpA MAGLIFICIO SALGARI, Srl MAGLIFICIO TODESCO PAOLA, Srl MALO, SpA 3 51-100 Italia BASSANO BRESCIANO (BS) MONZA (MB) 2 51-100 Italia IMOLA (BO) 2 21-50 Italia http://www.maglificiofmf.it 3 51-100 Italia POGGIO A CAIANO (PO) MIRANDOLA (MO) 13 21-50 Italia http://www.salgari.it 10 nov-20 Italia 21 101-250 Italia MANIFATTUR E 7 BELL, SpA MG BOYS, SpA NCM GROUP, Srl NEW SIMONETTA, Srl PAME, Srl (Produzione Abbigliament o Meridionale) PETIT BATEAU ITALIA, Srl PIERRE PAUL, Srl 18 21-50 Italia 12 51-100 Italia 20 nov-20 Italia 3 Unknown Italia TREGNAGO (VR) SOMMA LOMBARDO (VA) CAMPI BISENZIO (FI) CAMPI BISENZIO (FI) MONTEBELLU NA (TV) MARTINA FRANCA (TA) MARNATE (VA) 1280 nov-20 Italia MODUGNO (BA) http://www.pame.it 14 51-100 Italia MILANO (MI) http://www.petitbateau.com 3 01-oct Italia FORLI' (FC) http://www.parronchi.it GV, Srl 76 http://www.hadams.it http://www.fedelicashmere. com http://www.adele.it http://www.gymnasium.it http://www.paolatodesco.co m http://www.malo.it http://www.royrogers.it http://www.italianstyle.com http://www.ncmgroup.it http://www.simonettasrl.it Nombre de la empresa Número de categorías de productos o servicios comercializa dos 5 Número de emplead os País Ciudad Sitio web nov-20 Italia http://www.pricohs.it PULLOVER, Srl ROBIZ, Srl 9 nov-20 Italia DURAZZANO (BN) CORSICO (MI) 22 21-50 Italia SABOR, Srl 26 21-50 Italia BOLOGNA (BO) MILANO (MI) http://www.collectionprivee. it http://www.sabor.it STEFANEL, SpA TEXAPEL, SpA 17 501-1000 Italia http://www.stefanel.com 14 21-50 Italia PONTE DI PIAVE (TV) PRATO (PO) TIESSEVI, Srl 1 nov-20 Italia http://www.tiessevi.com TREND GO, Srl TRICOT HARDEN, Srl 4 01-oct Italia 2 nov-20 Italia MINERVINO MURGE (BT) SCANDICCI (FI) ACQUI TERME (AL) VIKING NORD POOL, Srl Lola dizains Ltd Ogres trikotaza Ltd Parnass Presentrekla m Ltd Robson Bodywear BV 6 01-oct Italia 99 51-100 Letonia http://www.vikingnordpool.c om http://www.loladizains.lv 14 251-500 Letonia CALALZO DI CADORE (BL) Riga, Rigas district Ogre 132 01-oct Letonia Riga, district http://www.parnass.lv 6 nov-20 Enschede http://www.robson.eu Adidas Poland Sp. z o.o. Al-Bo Przedsiebiorst wo ProdukcyjnoHandlowe; Alfred Wojtala Fortress SA 65 101-250 Países Bajos (Holanda) Polonia Warszawa http://www.adidas.com 16 101-250 Polonia Kety http://www.al-bo.com.pl 99 nov-20 Polonia Katowice http://www.fortress.pl Jackland S.c. Przedsiebiorst wo ProdukcyjnoHandlowe Jasf Przedsiebiorst wo ProdukcyjnoHandlowoUslugowe. Makaruk Stanislawa Pif S.c. B. 94 51-100 Polonia Kalisz http://www.jackland.pl 22 21-50 Polonia Plock http://www.jasf.pl 39 21-50 Polonia Lódz http://www.pif.com.pl PRICOH'S, Srl 77 Rigas http://www.darmon.it http://www.texapel.com http://www.andyrichardson. me.uk http://www.tricotharden.co m http://www.otstils.lv Nombre de la empresa Pawlowski, A. Ferensztajn; Przedsiebiorst wo ProdukcyjnoHandlowoUslugowe Polo Sp. z o.o. Rena Spóldzielnia Zaklad Pracy Chronionej San Marko Spóldzielnia Niewidomych; Zaklad Pracy Chronionej Stanley Przedsiebiorst wo HandlowoUslugowe Stanislaw Swietlik T2G Wolw-Pol Sp. z o.o. AMC Representaçõ es Têxteis, Lda (Metro Kids Company) Coisas do Algodão Confecções, S.A. Cortius Comércio de Malhas, S.A. Crispim Abreu & Companhia, Lda Jadifex Malhas e Confecções, Lda M. C. Nogueira & Sousa, Lda Olímpio Número de categorías de productos o servicios comercializa dos Número de emplead os País Ciudad Sitio web 60 51-100 Polonia Kalisz http://www.polo.kalisz.pl 56 101-250 Polonia Rzeszów http://www.rena.rzeszow.pl 49 101-250 Polonia Poznan http://www.sanmarko.pl 15 101-250 Polonia Rawa Mazowiecka http://www.stanleyjeans.co m.pl 33 01-oct Polonia Sosnowiec http://www.t2g.pl 295 101-250 Polonia Warszawa http://www.dieseljeans.pl 5 51-100 Portugal TAVEIRO http://www.metrokidscompa ny.com 3 21-50 Portugal VILA BOA BCL http://www.coisasalgodao.c om 17 01-oct Portugal LEÇA BALIO http://www.cortius.com.pt 8 101-250 Portugal SERZEDELO GMR 2 21-50 Portugal ABADE NEIVA DE http://www.jadifex.pt 1 01-oct Portugal VILA CONDE DO http://www.borsini.com 23 101-250 Portugal PALMEIRA STS 78 DO http://www.crispimabreu.pt http://www.olmac.pt Nombre de la empresa Número de categorías de productos o servicios comercializa dos Número de emplead os País Ciudad Sitio web S. J. Têxteis, S.A. Sacaimpor Comércio Internacional, Lda Valérius Têxteis, S.A. Alpaca Select 3 51-100 Portugal 30 01-oct Portugal VIANA CASTELO SACAVÉM 9 51-100 Portugal BARCELOS http://www.valerius.pt 5 01-oct Coventry FRONT s.r.o. 14 Unknown Klimatex, a.s. 109 21-50 Brno http://www.alpacaselect.co.uk http://www.authenticstyle.cz http://www.klimatex.cz LG Trade, a.s. 26 21-50 Praha 6 http://www.lgtrade.cz X-style a.s. 67 01-oct Praha 4 http://www.x-style.wz.cz KETROY salon de imbracaminte pentru barbati Maicom 30 01-oct Reino Unido República Checa República Checa República Checa República Checa República de Moldova Chisinau http://www.ketroy.com 8 21-50 Chisinau http://www.maicom.md Moldovan Vasile II Northside Textile SRL Stag Textile Industry SA ICS Steaua-Reds SA ICS 6 nov-20 Chisinau http://www.miss-vivi.md 11 101-250 Orhei http://www.tyh.com 13 251-500 República de Moldova República de Moldova República de Moldova República de Moldova Chisinau http://www.stag.md 29 101-250 República de Moldova Chisinau http://www.steauareds.md Miranda, Lda 79 Volyne DO http://www.sjtexteis.pt http://www.sacaimpor.com. pt 5.5 Ferias y misiones comerciales Las principales ferias detectadas en la Unión Europea para la participación del sector privado son: BREAD and BUTTER 2015 Barcelona Fechas: 08.01.2015 - 10.01.2015 Localización: Barcelona, España. Hoteles para ferias y congresos en: Barcelona, España. Sector: Moda Recinto: Fira de Barcelona Página web: www.breadandbutter.com FIMI otoño invierno 2015 Madrid: Feria de moda infantil y juvenil FIMI Fechas: 17.01.2015 - 19.01.2015 Localización: Madrid, España. Hoteles para ferias y congresos en: Madrid, España. Sector: Moda Tags: Ropa, Vestidos, Zapaterías, Zapatos. Recinto: Casa de Campo de Madrid Mode City 2015 París: Salón Moda Baño y Lencería, Francia Fechas: 24.01.2015 - 26.01.2015 Localización: Paris, Francia. Hoteles para ferias y congresos en: Paris, Francia. Sector: Moda Tags: Ropa. Recinto: Paris Expo Porte de Versailles Página web: www.mode-city.com Heimtextil 2015 Frankfurt: Feria Textil y Hogar, Alemania Fechas: 14.01.2015 - 17.01.2015 Localización: Frankfurt, Alemania. Hoteles para ferias y congresos en: Frankfurt, Alemania. Sector: Textil y complementos Tags: Lámparas, Ropa, Decoración. Recinto: Messe Frankfurt GmbH Página web: www.heimtextil.messefrankfurt.com Indigo 2015 Paris: Feria del textil, diseño y mobiliario, Francia Fechas: 10.02.2015 - 12.02.2015 Localización: Paris, Francia. Hoteles para ferias y congresos en: Paris, Francia. Sector: Textil y complementos Tags: Decoración, Hogar. Recinto: París Nord Villepinte Página web: www.indigo-salon.com/ 80 6.CASO PRÁCTICO DE EXPORTACIÓN 6.1 PASOS PREVIOS A LA EXPORTACION11 Como un paso previo a la exportación a Unión Europea se muestra el cómo prepararse para ser exportador en Guatemala. Paso 1: ser una empresa individual o jurídica ya que sólo éstas pueden exportar. Lo anterior implica que la empresa deberá estar constituida legalmente según las leyes fiscales y comerciales del país, y haber realizado las gestiones correspondientes en las siguientes instituciones: A. REGISTRO MERCANTIL Si es empresa Individual: debe contratar los servicios de un Perito Contador, quien le extenderá una certificación de patrimonio para presentarla al Registro con una fotocopia de la cédula de vecindad; allí deberá llenar una solicitud para obtener la Patente de Comercio. Si es empresa Jurídica: es necesario utilizar los servicios de un abogado y notario, quien elaborará una escritura de constitución y el respectivo nombramiento del representante legal; registrando ambos documentos en el Registro Mercantil, el que a su vez le extenderá: o o o Patente de Comercio de Sociedad. Patente de Comercio de Empresa. Constancia de Inscripción del Representante legal como Auxiliar del Comercio. Ahora puede efectuar los trámites en Línea a través de la página WEB Mi Negocio https://minegocio.gt/public/comofunciona.html 11 Fuente de información: Ventanilla Única para las Exportaciones de Guatemala –VUPE- 81 Más información: www.registromercantil.gob.gt 7a. Avenida 7-61, zona 4 Tel. 2331-0119 B. SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) Inscribir la empresa en el Registro Tributario Unificado con el formulario SAT-14, a través del cual le extenderán el Número de Identificación Tributaria respectivo. Ya inscrito diríjase a una imprenta autorizada por la SAT para la impresión de facturas. Recomendación: diseñar y hacer un sello para la empresa. Más información: www.sat.gob.gt Paso 2: Obtener el código de exportador en la Ventanilla Única para las Exportaciones (VUPE), a través del link: http://vupe.export.com.gt/servicios-vupe/codigo-de-exportador/ Los pasos para obtenerlo se encuentran en el manual para la actualización de código de exportador en el siguiente link: http://vupe.export.com.gt/wp-content/blogs.dir/8/files/IT-01029_Guia_Actualizacion_de_Codigo_de_Exportador_SEADEX_WEB.pdf La Constancia tiene un costo de Q20.00 82 Paso 3: siempre en la VUPE, presentar la solicitud de la Declaración para Registro y Control de Exportaciones –DEPREX- El DEPREX se utiliza cuando la mercadería es de cualquier origen y el destino es cualquier país fuera de Centroamérica; o bien el producto es de origen de cualquier país fuera de Centroamérica, y el destino es Centroamérica. A esta solicitud se le adjunta fotocopia simple de la factura de venta del producto. Paso 4: dependiendo del tipo de mercadería y el país destino al que se enviará, el exportador también deberá adjuntar los certificados que puedan ser requeridos por éste. Por ejemplo, los certificados que se tramitan a requerimiento del país de destino en la VUPE (oficinas centrales) son los siguientes: Certificados de Origen: Para la Unión Europea EUR.1 Certificados Fitosanitarios y Zoosanitarios. En el caso de los Certificados de Libre Venta, éstos se tramitan en el Ministerio de Salud Pública. Más información: http://vupe.export.com.gt/ Depto. Servicio al Exportador Tels: 2422-3535, 37 y 38 Fax: 2422-3540 E-mail: [email protected] Dirección Oficinas Centrales: 14 calle 14-30, zona 13 Horario Oficinas Centrales: Lunes a viernes: de 8:00 a 5:30 horas Sábados: de 9:00 a 12:00 horas (horario de corrido) 83 6.2 CASO PRÁCTICO Un empresario guatemalteco fabricante de pantalones de algodón desea exportar a Unión Europea, para lo cual se dirige al Departamento de Competitividad y Comercio Exterior de la Cámara de Industria para solicitar asesoría, en donde se le sugiere que el primer paso seria determinar la partida arancelaria de por los productos a exportar, y le apoyan a buscarla en en el Export Helpdek en la siguiente dirección del internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm;jsessionid=F076B6D8C9B1 6E033F8AAF585BE07D96?page=form%2fform_MiExportacion.html&docTyp e=main&languageId=es El resultado de la búsqueda fue: Nombre del producto Pantalones de algodón Partida arancelaria 61034200 En la misma página del Export Hepdesk en la sección de búsqueda por tarifa, poner la fracción 61034200 e ingresar en la casilla de origen el Guatemala, en la casilla de destino deberá de poner el país de Unión Europea al cual se dirigen las exportaciones, este caso el empresario indicó que su principal interés es Alemania. Por ende tenemos que: Para la pantalones de algodón el arancel es de: 12 % Pero con el AdA el arancel es de: 0% Con la fracción arancelaria obtenida, se establece que el arancel de importación a la Unión Europea es del 0%, ya que este producto está comprendido en el proceso de desgravación arancelaria negociada en el 84 Acuerdo de Asociación de CA con la UE ; sin embargo, el la asesora de CIG le hace ver al empresario guatemalteco, que este arancel aplica siempre y cuando el producto cumpla la regla de origen establecida en el Tratado de Libre Comercio, para garantizar que es de origen guatemalteco. La regla de origen aplica para todo el capítulo 61 y es la siguiente: “A partir de la hilaza” El empresario guatemalteco solicita asesoría para determinar si su producto cumple la regla de origen. Y le explican que significa que el hilado debe ser hilado o extruido y la tela tejida o terminada en uno o más países de AdA (las fibras crudas pueden ser de cualquier origen). Regla de origen de las prendas de vestir de “a partir de la hilaza”, prendas de vestir cortadas y ensambladas en Centro América hechas con tela e hilaza de Centro América, o de la Unión Europea. Le preguntan dónde compra la tela para sus pantalones y la respuesta es El Salvador, el hilo es de Guatemala y los Pockets de Costa Rica, por ende la respuesta es que cumple con la regla de origen. Se le sugiere al empresario que debe de determinar los impuestos que se paga por el producto en la UE, y en la sección de impuestos en el Export Helpdesk podemos observar que el IVA para este producto en Alemania es del 19%. Partida 61034200 producto Pantalones de algodón impuestos 19% Contando con la información arancelaria se le sugiere al empresario que debe de cumplir con Normativas que le exige el mercado de Alemania para el acceso a su mercado, y se le dice que revise en el Export Helpdesk las normas aplicables para la partida arancelaria, y aparece que se debe de cumplir con lo siguiente: Partida 61034200 producto Pantalones algodón normativas de Requisitos a la importación de productos derivados de la foca Etiquetado de productos textiles Restricción en el uso de ciertas sustancias químicas en artículos textiles y de cuero Normas técnicas para equipos de protección personal 85 (Sólo aplicable a ropa incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 89/686/EEC) Voluntario - Etiquetado ecológico para productos textiles Para determinar si se necesitan algunas certificaciones relacionadas al área de normatividad, revisar en cada uno de los links de requisitos que pone el Export Helpdesk. Por otra parte se le dice que es importante conocer si la Unión Europea importa productos de la partida que él pretende vender, eso significaría que se tiene oportunidad de ofrecer sus productos, que existen mecanismos de ingreso, así mismo debe de verificar si algún productor guatemalteco ya lo ha logrado. Para ello se le sugiere buscar en las páginas como Comtrade, Trademap (el cual necesita que se inscriban al sistema) En la partida 61034200 referente a los pantalones de Algodón cuenta con las siguientes estadísticas de importación de Unión Europea: Fuente: Trademap Lo que indican las siguientes estadísticas es que Unión Europea importa el producto desde Guatemala, específicamente el país que lo hace es Alemania. Por lo anterior se sugiere como siguiente paso debe de realizar una breve investigación de mercado antes de su viaje de reconocimiento del mercado. Esta investigación debe de contener. 86 Precios promedio en el mercado Europeo en este caso de Alemania que es donde se dirigirá el empresario Canales de distribución del producto Formas en las cuales se promociona el producto Con la información que se le otorgó se le sugiere al empresario que calcule su precio DDP Alemania y que determine si es competitivo. Con todo lo realizado hasta este momento, la empresa guatemalteca cuenta con la información necesaria para calcular el precio de exportación de 11 pallets de ropa que son los que pueden transportarse en un contenedor de 20 pies, puestos en la bodega del cliente Alemán. Para la cotización añade al precio de su producto, el flete terrestre desde la ciudad de Guatemala hasta la bodega del cliente en Alemania así como los gastos aduanales efectuados tanto en la aduana guatemalteca como en la aduana de Alemania, la cual suponiendo que el producto entrara por el puerto de Hamburgo en donde se paga el IVA de importación del producto deberá añadirse un 19% de impuestos locales correspondientes a la tasa de tributación de este país. El empresario después de observar que es viable entrar a este nuevo mercado, le solicita a la Asesora en Comercio Exterior de Cámara de Industria que le incluya en la próxima Misión comercial que preparen para este continente y que le incluya en la participación comercial de una de las ferias internacionales, y le sugiere la BREAD and BUTTER de Barcelona, por el tamaño de la feria y la calidad de los compradores. Pasados los meses el empresario regresa nuevamente a la Cámara de Industria y comenta que ha logrado su primer pedido con una cadena de tiendas especializadas en ropa tras la participación en la feria sugerida. Paralelamente, la empresa guatemalteca contrata los servicios de logística en Guatemala, de una empresa especializada en el transporte y procedimientos de exportación hacia el mercado de Alemania, obtiene el DEPREX en la VUPE y el Certificado de Origen EUR1 en la DACE. 87 7.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7.1 Conclusiones 1. El consumo interno de los países de Europa occidental está disminuyendo, aunque a mediados del 2014 los países de mayor consumo inician una recuperación (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido), se hace notar que países estos mantienen un el gusto por la creatividad y calidad de fabricación, valorando la sostenibilidad de los procesos y el respeto al ambiente, la medición de la huella de carbono en este segmentos es importante para el consumidor europeo. 2. La ropa es un sector importante de la industria europea, con una facturación anual de € 71,5 mil millones y una de casi un millón de empleos directos. 3. El sector textil y de la confección de la UE es una industria basada en la PYME. Y estas empresas en este momento se encuentran en una fase crucial con el aumento de la competencia y el aumento de los costos de producción. Los países de Europa del Este se han convertido en centros importantes para la maquila de las empresas europeas, debido a la capacidad para hacer frente a corto plazos de entrega, garantía de mano de obra calificada y la presencia de un infraestructura desarrollada y estándares relativamente altos de RSE. 4. Las empresas europeas de vestuario y textiles con marcas bien posicionadas en el mundo se encuentran buscando empresas de países con relativamente bajos costos; actualmente el primer proveedor es China pero los salarios en este país están subiendo y la producción trasladándose a otros países como Bagladesh, pero por los problemas de este país de RSE países como Guatemala podrían incursionar. 5. Las tendencias que están vigentes en el mercado europeo para el sector de vestuario y textiles son las relacionadas con las prácticas de conservar el medio ambiente y la reducción de la huella de carbono. 6. En relación a los textiles que están teniendo mayor crecimiento son los orgánicos y los tejidos técnicos que permiten contar con una característica innovadora para las prendas que se fabriquen con el textil en mención. 88 7.2 Recomendaciones 1.0 Previamente a la participación en ferias internacionales o misiones comerciales el empresario guatemalteco deber prepararse para este mercado, logrando certificaciones, estudiando el tema de huella ambiental e implementar la sostenibilidad en sus procesos. 2.0 Se recomienda al empresario Guatemalteco en participar en una feria internacional en Europa para dar a conocer sus productos y la calidad de fabricación. 3.0 El empresario de este sector debe de informarse de las nuevas tendencias y la innovación en nuevos textiles y el acabado de los productos utilizando tejidos inteligentes. 4.0 Se recomienda investigar que segmentos de mercado que tiene Bangladh derivado a sus problemas sociales y económicos, pueden salir del mercado de la UE y las maquilas centroamericanas pueden acaparar este mercado. 89 8.ANEXOS 8.1 Precios de referencia en Alemania Código '610910 '611020 '611030 '610990 '610462 '611595 '610510 '611011 '611120 '610610 '610463 Descripción del producto camisetas de punto de algodon, para mujeres o niñas sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y articulos similare sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y articulos similare camisetas de punto de las demas materias textiles. pantalones , pantalones con peto y pantalones cortos de punto de algod Calzas, pantymedias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, inclu camisas de punto de algodon, para hombres o niños Suéteres jerseys, pulllovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto, de lan prendas y complementos de vestir, de punto de algodon, para bebes camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de algodon, para m pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de fibras 2,011 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,012 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,013 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 22,504 20,961 21,253 27,278 26,142 25,905 24,719 25,839 25,178 36,334 35,809 36,969 20,531 19,155 18,765 15,798 15,436 14,916 26,207 27,406 27,334 49,804 72,335 76,729 24,474 23,945 24,352 32,197 30,125 30,764 21,169 21,622 21,526 90 Código '610443 '610711 '610822 '610821 '610620 '610444 '611241 '610220 '611430 '610230 '610442 '611610 '611710 Descripción del producto vestidos, de punto de fibras sinteticas, para mujeres o niñas calzoncillos de punto de algodon, para hombres o niños bragas de punto de fibras sinteticas o artificiales, para mujeres o ni bragas de punto de algodon, para mujeres o niñas camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de fibra sintetica vestidos, de punto, para mujeres o ninas, de fibras artificiales. trajes de baño (una o dos piezas), de punto de fibras sintéticas, para abrigos,capas y similares,de punto,para mujeres o ninas, de algodon. las demas prendas de vestir, de punto, de fibras sinteticas o artifici abrigos,chaqueton es, capas, anoraks, cazadoras y articulos similares, vestidos de algodon, para mujeres o niñas, de algodon. guantes de punto, impregnados, recubiertos o revestidos, con plastico chales, pañuelos para el cuello, pasamontañas, bufandas, mantillas, ve 2,011 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,012 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,013 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 29,613 33,395 36,488 21,949 19,804 20,750 36,289 38,225 38,501 23,309 22,837 23,308 36,366 36,335 36,915 39,440 38,135 41,143 57,025 55,294 57,861 21,624 20,640 21,110 34,671 35,977 39,769 23,950 25,366 23,550 32,830 31,662 31,793 16,120 16,958 16,756 27,076 25,133 22,934 91 Código '611012 '610831 '611521 '611420 '611596 '611693 '610433 '610342 '611529 '610130 '610432 '610120 '611090 Descripción del producto Suéteres jerseys, pulllovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto, de pel camisones y pijamas, de punto de algodon, para mujeres o niñas Calzas, pantymedias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, inclu las demas prendas de vestir, de punto, de algodon. Calzas, pantymedias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, inclu los demas guantes de punto, de fibras sinteticas chaquetas (sacos), de punto de fibras sinteticas, para mujeres o niñas pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o ni Calzas, pantymedias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, inclu abrigos,capas y similares,de punto, para hombres o niños,.. de fibras chaquetas (sacos), de punto, para mujeres o ninas, de algodon. abrigos,capas y similares,de punto,para hombres o ninos,.. de algodon sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y 2,011 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 190,284 2,012 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 213,217 2,013 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 212,364 21,243 20,521 20,564 32,984 30,514 31,820 27,669 33,929 43,647 19,267 18,565 19,344 25,618 27,266 27,339 31,105 35,217 30,868 19,938 22,575 21,989 19,371 18,641 17,564 29,093 31,530 31,425 36,529 43,662 39,094 23,096 21,717 22,441 92,441 87,615 87,299 92 Código Descripción del producto 2,011 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,012 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,013 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as articulos similare '610469 '610520 '611212 '610343 '610453 '611300 '610712 '611510 '611530 '610721 '611490 '611522 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto, para muj camisas, de punto, para hombres o niños, de fibras sinteticas o artifi prendas de deportes (entrenamiento), de punto de fibras sinteticas pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o ni faldas y faldaspantalon, de punto de fibra sintetica, para mujeres o prendas confeccionadas con tejidos de punto, de las partidas 59.03, 59 calzoncillos, de punto, para hombres o ninos, de fibras sinteticas oa Calzas, pantymedias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, inclu Calzas, pantymedias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, inclu camisones y pijamas, de punto de algodon, para hombres o ninos. las demas prendas de vestir, de punto, de las demas materias textiles. Calzas, pantymedias, leotardos, medias, calcetines 26,537 24,080 27,529 25,126 30,811 28,161 17,883 20,285 19,551 28,303 33,898 33,314 33,005 34,064 32,121 26,607 27,839 28,556 24,199 23,025 25,006 39,662 37,268 44,954 28,622 27,047 28,199 19,858 19,576 17,940 56,994 84,765 97,591 20,869 18,401 18,311 93 Código Descripción del producto 2,011 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,012 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,013 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as y demás artículos de calcetería, inclu '610892 '610439 '611780 '610832 '610452 '611130 '611594 '610891 '610431 '611231 '611692 '611211 '610459 los demas saltos de cama, albornoces, bata y articulos similares de pu chaquetas (sacos), de punto, para mujeres o ninas, de las demas materi los demas complementos de vestir . camisones y pijamas, de punto de fibras sinteticas o artificiales, par faldas y faldaspantalon, de punto de algodon, para mujeres o niñas prendas y complementos de vestir, de punto, para bebes, de fibras sint Calzas, pantymedias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, inclu los demas saltos de cama, albornoces, batas y similares, de punto de a chaquetas (sacos), de punto, para mujeres o ninas, de lana o de pelo f trajes y pantalones de baño, de punto de fibras sintéticas, para hombr los demas guantes de punto, de algodon. prendas de deporte (entrenamiento), de punto de algodon faldas y faldaspantalon, de 17,316 18,527 18,181 59,822 52,128 49,743 25,999 25,509 27,730 30,974 29,230 30,032 28,062 26,335 27,116 20,337 22,847 21,653 41,088 38,665 40,825 22,450 21,013 21,914 75,103 79,470 77,655 38,547 38,902 38,208 9,722 8,778 8,677 19,587 22,784 23,408 48,006 42,603 46,291 94 Código '610441 '611019 '610333 '610332 '610210 '611599 '610690 '610449 '610190 '610423 '610290 '611691 Descripción del producto punto de las demas materias textiles, par vestidos, de punto, para mujeres o ninas, de lana o de pelo fino. Suéteres jerseys, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto, de pelo chaquetas (sacos), de punto, para hombres o niños, de fibra sintetica. chaquetas (sacos), de punto, para hombres o niños, de algodon. abrigos,chaqueton es, capas, anoraks, cazadoras y articulos similares, los demas calcetines de las demas materias textiles. camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, para mujeres o n vestidos, de punto, para mujeres o ninas, de las demas materias textil abrigos,capas y similares,de punto,para hombre o ninos, ..de las demas conjuntos de punto de fibras sinteticas, para mujeres o niñas abrigos,capas y similares,de punto,para mujeres o ninas,de demas mater los demas guantes de punto, de lana o de pelo 2,011 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 50,784 2,012 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 101,000 2,013 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 101,582 95,978 89,829 97,327 26,321 25,796 27,671 30,297 33,424 27,944 64,174 65,908 19,420 18,665 19,055 91,829 93,969 97,961 103,285 111,625 102,437 138,222 64,284 80,782 82,819 15,384 16,790 19,843 63,857 81,303 90,215 46,060 55,586 55,441 95 Código Descripción del producto 2,011 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,012 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,013 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as fino. '611190 '610811 '610422 '610349 '610451 '610590 '610791 '610419 '610331 '610799 '610829 '611790 '610461 prendas y complementos de vestir, de las demas materias textiles. combinaciones y enaguas, de punto, para mujeres o ninas, de fibras sin conjuntos, de punto, para mujeres o ninas, de algodon. pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o ni faldas y faldaspantalon, de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas camisas, de punto, para hombre o niños, de las demas materias textiles albornoces, batas y similares, de punto, para hombres o ninos, de algo trajes-sastre, de punto, para mujeres o niñas, de las demas materias t chaquetas (sacos), de punto, para hombres o niños, de lana o de pelo f los demas albornoces, batas y similares, de punto, hombre o niños, de bragas, de punto, para mujeres o ninas, de las demas materias textiles partes pantalones, pantalones con peto y pantalones 45,906 54,614 59,039 43,556 40,444 39,671 13,924 15,125 22,493 47,725 51,341 56,699 87,537 79,156 105,547 108,419 102,300 20,190 54,269 19,901 103,309 113,333 19,298 113,455 50,435 57,218 14,289 14,447 20,692 53,958 56,868 58,307 80,766 41,271 49,494 56,460 79,884 81,096 96 107,911 Código Descripción del producto cortos de de lana '610341 '610310 '611249 '610839 '610722 '610899 '610413 '610323 '611219 '610339 '610719 2,011 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,012 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,013 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as punto pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos:para hombres o ni Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con p trajes de bano (una o dos piezas), de punto de las demas materias text camisones y pijamas, de punto, para mujeres o ninas, de las demas mate camisones y pijamas, de punto de fibras sinteticas, para hombres o nin los demas saltos de cama, albornoces, batas y similares de punto,de l trajes-sastre, de punto, para mujeres o ninas, de fibras sinteticas. conjuntos, de punto, para hombres o niños, de fibras sinteticas. prendas de deporte, de punto, de las demas materias textiles. chaquetas(sacos), de punto, para hombres o niños, de las demas materias calzoncillos, de punto, para hombres o ninos, de las demas 28,648 18,376 72,527 117,643 42,057 118,467 26,168 123,719 94,325 44,268 44,433 43,831 11,306 18,206 24,250 36,110 62,500 74,550 22,198 29,036 31,362 12,347 22,168 24,208 34,526 67,583 66,762 24,425 54,278 67,854 45,297 91,565 95,111 97 Código Descripción del producto 2,011 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,012 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,013 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as materias te '611699 '610322 '611239 '611220 '610429 '610819 '610729 '610329 '620342 '620462 '620520 '620293 '620193 los demas guantes de punto, de las demas materias textiles. conjuntos, de punto, para hombres o niños, de algodon. trajes y pantalon bano,para hombres o niños de las demas materias text monos (overoles) y conjuntos de esqui, de punto conjuntos, de punto, para mujeres o niñas de las demas materias textil combinaciones y enaguas, de punto, para mujeres o niñas, de las demas camisones y pijamas, de punto, para hombres o ninos, de las demas mate conjuntos, de punto, para hombres o niños, de las demas matarias texti pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodon. pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodon para mu camisas de algodon, para hombres o niños los demas anoraks, cazadoras y articulos similares para mujeres o niña los demas anoraks, 26,288 7,518 97,750 79,400 30,800 37,371 14,722 26,642 115,583 98,824 26,453 53,500 71,250 71,118 51,095 50,818 52,286 36,333 56,250 53,833 92,517 52,500 50,000 24,759 25,056 25,910 28,373 29,821 31,024 34,739 32,940 34,638 29,651 31,032 30,736 29,868 32,897 31,315 102,865 98 Código '620630 '621210 '620640 '620343 '620463 '620443 '620213 '621050 '621040 '620433 '620432 '621143 '620311 '620331 Descripción del producto cazadoras y articulos similares para hombres o niño camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas,de algodon sostenes camisas, blusas y blusas camiseras de fibras sinteticas o artificiales pantalones,pantal ones con peto y pantalones cortos de fibras sintetic pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintetic vestidos de fibras sinteticas para mujeres o niñas abrigos, impermeables, chaquetones, capas y articulos similares,de fib las demas prendas de vestir para mujeres o ninas. las demas prendas de vestir para hombres o niños chaquetas (sacos) de fibras sinteticas, para mujeres o niñas chaquetas (sacos), para mujeres o ninas, de algodon. las demas prendas de vestir, para mujeres o ninas, de fibras sintetica trajes o ternos de lana o de pelo fino, para hombres o niños chaquetas (sacos) de lana o de pelo fino, para 2,011 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,012 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,013 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 53,284 51,743 50,964 53,319 54,600 55,986 51,074 51,130 53,839 28,503 28,662 28,132 28,333 29,130 31,023 51,771 52,891 54,629 32,602 32,825 35,693 27,912 31,307 30,979 30,725 34,824 36,097 42,896 39,776 39,487 47,640 44,263 45,149 28,884 31,748 33,689 90,895 92,919 97,365 77,766 76,741 81,104 99 Código Descripción del producto 2,011 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,012 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,013 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as hombres o niños. '620333 '620442 '620292 '620332 '621430 '620192 '620452 '620469 '620211 '621010 '620113 '620920 chaquetas (sacos) de fibras sinteticas, para hombres o niños vestidos de algodon, para mujeres o niñas los demas anoraks, cazadoras y articulos similares para mujeres o niña chaquetas (sacos) de algodon, para hombres o niños chales, panuelos de cuello, bufandas, mantillas velos y articulos simi los demas anoraks, cazadoras y articulos similares,para hombres o niño faldas y faldas pantalon de algodon para mujeres o niñas pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de las demas mater abrigos, impermeables, chaquetones, capas y articulos similares de lan prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02 o abrigos, impermeables, chaquetones, capas, de fibras sinteticas o arti prendas y complementos de vestir, para bebes, de algodon 35,139 36,345 37,528 48,291 49,303 52,764 27,984 29,782 29,761 37,418 41,085 40,771 23,149 25,998 28,347 30,006 31,444 31,232 35,841 35,534 34,746 33,675 33,873 34,819 54,135 60,003 65,442 8,418 7,857 7,548 40,073 40,231 43,450 28,529 28,707 30,273 100 Código '620212 '620453 '620444 '620341 '621133 '621142 '621600 '620439 '621490 '621440 '620530 '621290 '620449 '620111 Descripción del producto abrigos, impermeables, chaquetones, capas,y articulos similares de alg faldas y faldaspantalon de fibras sinteticas, para mujeres o niñas vestidos de fibras artificiales, para mujeres o niñas pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, de lana o de pelo las demas prendas de vestir, de fibras sinteticas o artificiales, para las demas prendas de vestir, de algodon, para mujeres o niñas guantes y similares chaquetas (sacos), para mujeres o niñas de las demas materias textiles chales, panuelos de cuello, bufandas,mantilla s, velos y similares, de chales, panuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y similares, de camisas de fibras sinteticas o artificiales, para hombres o niños corses, tirantes, ligas y articulos similares, y sus partes, incluso d vestidos de las demas materias textiles, para mujeres o niñas abrigos, impermeables, chaquetones, capas y articulos similares de lan 2,011 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,012 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,013 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 34,583 34,956 35,736 37,802 38,638 40,105 58,107 56,890 64,781 61,949 56,816 58,896 23,650 25,800 27,572 30,372 30,191 28,642 25,739 27,349 28,355 60,162 59,496 63,674 43,763 42,733 45,064 27,687 28,793 31,335 22,615 23,404 24,666 46,122 37,693 36,806 109,328 41,219 101 105,281 43,104 114,499 42,914 Código '620610 '620431 '620112 '620349 '621510 '621420 '621710 '620312 '620891 '621410 '620711 '620690 '620339 Descripción del producto camisas, blusas y blusas camiseras de seda o de desperdicios de seda p chaquetas (sacos) de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas abrigos, impermeables, chaquetones, capas y articulos similares de alg pantalones,pantal ones con peto y pantalones cortos, para hombres o niñ corbatas y lazos similares de seda o de desperdicios de seda chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, bufandas, mantillas, velos y complementos de vestir. trajes o ternos de fibras sinteticas, para hombres o niños los demas,camisetas, bragas, saltos de cama, albornoces, batas y simil chales, pañuelos de cuello, pasamontañas bufandas, velos y similares, calzoncillos, para hombres o ninos, de algodon. camisas, blusas y blusas camiseras, de las demas materias textiles, pa chaquetas (sacos) de las demas materias textiles, para hombres o niños 2,011 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 200,370 2,012 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 202,390 2,013 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 219,833 93,976 93,105 37,972 35,027 41,839 33,382 33,097 35,090 89,123 85,802 95,634 128,686 135,198 102,217 150,652 27,566 25,511 25,508 22,141 25,587 26,236 17,746 16,573 16,999 193,754 191,711 235,391 23,538 21,357 21,903 54,994 59,453 61,031 56,566 60,854 61,609 102 Código '620459 '620930 '620461 '621132 '620191 '620821 '620590 '620291 '620319 '621111 '620441 '620451 '620721 Descripción del producto faldas y faldaspantalon, para mujeres o niñas de las demas materias t prendas y complementos de vestir, para bebes, de fibras sinteticas. pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de lana o de pelo las demas prendas de vestir de algodon, para hombres o niños los demas anoraks, cazadoras y articulos similares para hombres o niño camisones y pijamas de algodon, para mujeres o niñas camisas para hombres o ninos, de las demas materias textiles. los demas anoraks, cazadoras y articulos similares para mujeres o niña trajes o ternos de las demas materias textiles, para hombres o niños. trajes y pantalones de bano, para hombres o ninos. vestidos, para mujeres o ninas, de lana o de pelo fino. faldas y faldaspantalon de lana o de pelo fino de mujeres o niñas camisones y pijamas de algodon, para hombres o niños 2,011 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,012 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,013 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 52,290 55,330 60,032 25,240 25,184 27,110 77,940 71,968 79,985 27,118 26,367 27,069 40,124 44,165 39,614 25,111 22,296 19,502 43,464 48,178 51,916 37,543 49,421 52,369 73,710 78,973 71,000 38,491 46,585 49,003 164,345 141,326 192,455 70,282 70,345 80,255 22,965 21,435 20,758 103 Código '620892 '620791 '621220 '621149 '621790 '621030 '620299 '621230 '620219 '620412 '621120 '621520 '620199 Descripción del producto los demas,camisetas, bragas, saltos de cama, albornoces, batas y simil los demas camisetas, albornoces, batas y similares de algodon, para ho fajas y fajasbraga, incluso de punto las demas prendas de vestir, para mujeres o ninas, de las demas materi partes de prendas o de complementos de vestir, excepto los de pda. 62. las demas prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas los demas anoraks, cazadoras y articulos similares para mujeres o niña fajas-sosten, incluso de punto, y sus partes. abrigos, impermeables, chaquetones, capas y articulos similares de las trajes-sastre, para mujeres o ninas, de algodon. monos, overoles y conjuntos de esqui. corbatas y lazos similares de fibras sinteticas o artificiales los demas anoraks, cazadoras y articulos similares para hombres o niño 2,011 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,012 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,013 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 21,803 23,987 25,578 22,547 21,808 22,210 42,559 38,934 44,638 56,963 65,389 76,691 39,069 45,060 48,579 31,086 38,540 34,532 66,450 75,286 68,222 63,215 68,585 70,523 85,977 91,296 41,761 59,461 66,200 20,428 20,355 24,792 22,632 25,244 26,646 51,046 59,012 75,750 104 104,287 Código '621139 '620119 '620413 '621020 '620822 '620323 '620423 '621112 '620719 '620422 '620322 '621320 '620419 '620811 Descripción del producto las demas prendas de vestir, para hombres o ninos, de las demas materi abrigos, impermeables, chaquetones, capas y articulos similares de las trajes-sastre de fibras sinteticas, para mujeres o niñas las demas prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas camisones y pijamas de fibras sinteticas o artificiales, para mujeres conjuntos, para hombres o ninos, de fibras sinteticas. conjuntos de fibras sinteticas, para mujeres o niñas trajes y pantalones de bano, para mujeres o ninas. calzoncillos, para hombres o ninos,de las demas materias textiles conjuntos de algodon, para mujeres o niñas conjuntos, para hombres o ninos, de algodon. pañuelos de bolsillo, de algodon trajes-sastre,de las demas materias textiles,para mujeres o niñas. combinaciones y enaguas, para mujeres o ninas, de fibras sinteticas o 2,011 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,012 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,013 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 45,584 55,272 78,070 84,863 66,010 88,778 29,693 36,005 37,640 22,066 24,153 27,317 22,564 21,539 20,817 43,511 30,176 34,571 32,086 27,912 31,137 35,174 37,173 37,429 17,875 17,213 20,008 27,965 30,261 31,787 21,403 25,024 25,821 17,646 18,923 19,487 70,296 39,412 39,500 23,941 24,174 28,237 105 Código '620620 '621390 '620899 '621590 '620799 '620990 '620429 '620411 '620829 '620722 '620329 '620819 '620421 '620729 Descripción del producto camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas,de lana o de panuelos de bolsillo, de las demas materias textiles. los demas,camisetas, bragas, saltos de cama, albornoces batas y simila corbatas y lazos similares, de las demas materias textiles. los demas camisetas, albornoces, batas y similares para hombres o niño prendas y complementos de vestir, para bebes, de las demas matrias tex conjuntos, para mujeres o ninas, de las demas materias textiles. trajes-sastre de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas camisones y pijamas, para mujeres o ninas, de las demas materias texti camisones y pijamas de fibras sinteticas o artificiales, para hombres conjuntos, para hombres o ninos, de las demas materias textiles. combinaciones y enaguas, para mujeres o niñas, de algodon conjuntos de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas camisones y pijamas, para hombres o ninos, 2,011 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,012 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,013 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 93,865 79,263 65,476 82,306 31,667 39,122 71,524 66,111 78,593 99,467 22,652 24,330 22,926 44,450 37,329 62,438 80,808 72,792 86,045 255,000 283,500 89,154 101,548 465,333 80,250 78,182 22,037 17,552 18,926 49,813 42,919 46,550 52,929 41,581 51,933 97,000 57,857 106 248,000 48,222 102,923 159,250 127,000 Código Descripción del producto 2,011 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,012 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as 2,013 Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelad as de las demas materias texti Fuente:CCI 8.2 Precios de referencia en España Código '6110 '6109 '6104 '6115 '6111 '6105 '6108 '6112 '6106 '6103 '6107 '6114 '6102 '6101 Descripción producto del Sueteres, jerseys, pullovers, cardigans, chalecos y articulos similare Camisetas de todo tipo, de punto. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demas articulos Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebes. Camisas de punto para hombres o ninos. Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), camisones, pijam Conjuntos para entrenamiento (deporte), monos (overoles) y conjuntos d Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o ninas. Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, con peto, de Calzones, calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas y articu Las demas prendas de vestir, de punto. Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y articulos similares, Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y articulos 2011 2012 2013 Valor unitario importada, Dólar Americano/Ton eladas Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelada s Valor unitario importada, Dólar Americano/Tonelada s 24,185 15,413 21,444 23,562 19,354 19,081 9,077 23,739 20,225 15,359 12,400 10,816 28,172 18,085 15,624 25,305 22,470 20,545 17,216 15,856 15,124 12,872 14,136 29,448 35,136 31,242 24,923 21,473 13,847 17,062 17,566 14,111 14,112 30,203 23,759 25,094 26,116 27,040 21,604 27,356 21,739 20,524 107 Código Descripción producto similares, '6116 Guantes, mitones y manoplas, de punto. Los demas complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto Prendas de vestir confeccionadas con generos (tejidos) de punto de las pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodon para mu pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodon. camisas, blusas y blusas camiseras de fibras sinteticas o artificiales camisas de algodon, para hombres o niños vestidos de fibras sinteticas para mujeres o niñas los demas anoraks, cazadoras y articulos similares para mujeres o niña sostenes '6117 '6113 '620462 '620342 '620640 '620520 '620443 '620293 '621210 '620630 '620463 '620213 '620193 '621050 '620343 '620442 '620433 '620920 '621143 '621040 del camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas,de algodon pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintetic abrigos, impermeables, chaquetones, capas y articulos similares,de fib los demas anoraks, cazadoras y articulos similares para hombres o niño las demas prendas de vestir para mujeres o ninas. pantalones,pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintetic vestidos de algodon, para mujeres o niñas chaquetas (sacos) de fibras sinteticas, para mujeres o niñas prendas y complementos de vestir, para bebes, de algodon las demas prendas de vestir, para mujeres o ninas, de fibras sintetica las demas prendas de vestir para hombres o 2011 2012 2013 13,724 16,751 18,217 12,891 11,560 10,437 31,957 21,750 18,034 24,189 19,542 9,668 21,979 20,848 20,868 55,350 48,469 44,832 39,716 37,703 33,809 53,606 43,281 42,373 26,246 26,126 23,132 40,916 41,752 41,599 43,823 36,513 29,954 25,614 25,145 24,024 24,454 23,467 21,679 26,714 25,528 23,665 26,375 26,308 26,954 23,453 22,699 17,133 39,900 39,340 36,241 28,452 28,737 27,170 31,065 25,202 21,218 24,324 23,775 27,466 24,814 24,871 23,067 108 Código Descripción producto niños '620444 vestidos de fibras artificiales, para mujeres o niñas chaquetas (sacos) de algodon, para hombres o niños pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de las demas mater abrigos, impermeables, chaquetones, capas y articulos similares de lan chaquetas (sacos) de fibras sinteticas, para hombres o niños chaquetas (sacos), para mujeres o ninas, de algodon. abrigos, impermeables, chaquetones, capas,y articulos similares de alg los demas anoraks, cazadoras y articulos similares para mujeres o niña faldas y faldas-pantalon de fibras sinteticas, para mujeres o niñas chaquetas (sacos) de lana o de pelo fino, para hombres o niños. faldas y faldas pantalon de algodon para mujeres o niñas abrigos, impermeables, chaquetones, capas, de fibras sinteticas o arti los demas anoraks, cazadoras y articulos similares,para hombres o niño las demas prendas de vestir, de fibras sinteticas o artificiales, para trajes o ternos de lana o de pelo fino, para hombres o niños chales, panuelos de cuello, bufandas, mantillas velos y articulos simi chaquetas (sacos), para mujeres o niñas de las demas materias textiles camisas, blusas y blusas camiseras de seda o de desperdicios de seda p vestidos de las demas materias textiles, para mujeres o niñas '620332 '620469 '620211 '620333 '620432 '620212 '620292 '620453 '620331 '620452 '620113 '620192 '621133 '620311 '621430 '620439 '620610 '620449 del 2011 2012 2013 43,204 43,994 42,078 37,248 38,607 38,598 32,135 31,587 30,963 42,716 41,184 38,241 28,447 27,340 25,558 36,724 34,967 32,219 30,365 26,716 25,534 24,607 23,219 24,033 35,001 34,761 36,283 69,863 73,982 70,952 31,429 27,074 28,772 22,865 20,819 23,213 27,323 24,620 21,219 18,643 16,756 18,765 98,531 107,191 112,062 14,065 18,400 15,638 39,946 37,087 38,045 145,525 135,268 112,029 37,944 72,332 72,676 109 Código '620112 '621010 '620339 '620341 '621142 '621149 '620530 '621132 '621111 '621710 '621490 '620111 '620431 '620930 '621440 '620459 '620690 '620312 '621510 '620899 '620590 Descripción del producto abrigos, impermeables, chaquetones, capas y articulos similares de alg prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02 o chaquetas (sacos) de las demas materias textiles, para hombres o niños pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, de lana o de pelo las demas prendas de vestir, de algodon, para mujeres o niñas las demas prendas de vestir, para mujeres o ninas, de las demas materi camisas de fibras sinteticas o artificiales, para hombres o niños las demas prendas de vestir de algodon, para hombres o niños trajes y pantalones de bano, para hombres o ninos. complementos de vestir. chales, panuelos de cuello, bufandas,mantillas, velos y similares, de abrigos, impermeables, chaquetones, capas y articulos similares de lan chaquetas (sacos) de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas prendas y complementos de vestir, para bebes, de fibras sinteticas. chales, panuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y similares, de faldas y faldas-pantalon, para mujeres o niñas de las demas materias t camisas, blusas y blusas camiseras, de las demas materias textiles, pa trajes o ternos de fibras sinteticas, para hombres o niños corbatas y lazos similares de seda o de desperdicios de seda los demas,camisetas, bragas, saltos de cama, albornoces batas y simila camisas para hombres o ninos, de las demas 2011 2012 2013 39,085 32,062 28,105 11,135 9,654 9,272 65,764 65,970 60,060 41,898 41,992 44,431 31,367 27,137 26,255 39,402 33,520 25,235 15,860 15,670 12,191 19,351 21,328 30,679 24,724 33,182 40,514 11,500 16,472 19,442 28,176 30,790 33,789 36,632 31,296 37,537 73,481 62,778 68,053 22,949 20,563 26,398 27,556 16,163 23,368 38,542 38,234 41,920 27,621 61,528 27,209 23,856 25,348 26,112 121,134 100,490 92,839 33,037 31,920 55,942 37,195 35,746 35,772 110 Código Descripción producto materias textiles. '620349 pantalones,pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o niñ trajes y pantalones de bano, para mujeres o ninas. guantes y similares '621112 '621600 '621420 '620892 '620423 '621290 '621410 '620891 '621790 '620461 '620711 '620319 '620791 '620990 '620822 '620821 '621220 '620191 '620721 del chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, bufandas, mantillas, velos y los demas,camisetas, bragas, saltos de cama, albornoces, batas y simil conjuntos de fibras sinteticas, para mujeres o niñas corses, tirantes, ligas y articulos similares, y sus partes, incluso d chales, pañuelos de cuello, pasamontañas bufandas, velos y similares, los demas,camisetas, bragas, saltos de cama, albornoces, batas y simil partes de prendas o de complementos de vestir, excepto los de pda. 62. pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de lana o de pelo calzoncillos, para hombres o ninos, de algodon. trajes o ternos de las demas materias textiles, para hombres o niños. los demas camisetas, albornoces, batas y similares de algodon, para ho prendas y complementos de vestir, para bebes, de las demas matrias tex camisones y pijamas de fibras sinteticas o artificiales, para mujeres camisones y pijamas de algodon, para mujeres o niñas fajas y fajas-braga, incluso de punto los demas anoraks, cazadoras y articulos similares para hombres o niño camisones y pijamas de algodon, para hombres o niños 2011 2012 2013 19,329 26,772 22,763 39,852 37,498 36,030 23,038 27,199 24,787 50,579 75,197 84,865 13,812 13,979 16,473 8,247 12,078 35,465 25,233 31,634 9,946 85,040 62,372 48,898 10,728 9,234 12,489 34,157 33,419 31,017 57,186 55,596 23,711 20,486 15,976 18,773 35,176 65,916 10,949 10,918 9,784 10,399 40,129 37,538 39,988 9,950 6,948 6,385 10,224 8,123 12,293 52,509 35,671 30,406 24,603 31,902 41,386 15,309 14,710 12,810 111 Código '620219 '620322 '621030 '620299 '620199 '620323 '620291 '620441 '620451 '621020 '620422 '621590 '620419 '621520 '621139 '620119 '621230 '620429 '620329 '621120 '621320 Descripción del producto abrigos, impermeables, chaquetones, capas y articulos similares de las conjuntos, para hombres o ninos, de algodon. las demas prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas los demas anoraks, cazadoras y articulos similares para mujeres o niña los demas anoraks, cazadoras y articulos similares para hombres o niño conjuntos, para hombres o ninos, de fibras sinteticas. los demas anoraks, cazadoras y articulos similares para mujeres o niña vestidos, para mujeres o ninas, de lana o de pelo fino. faldas y faldas-pantalon de lana o de pelo fino de mujeres o niñas las demas prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas conjuntos de algodon, para mujeres o niñas corbatas y lazos similares, de las demas materias textiles. trajes-sastre,de las demas materias textiles,para mujeres o niñas. corbatas y lazos similares de fibras sinteticas o artificiales las demas prendas de vestir, para hombres o ninos, de las demas materi abrigos, impermeables, chaquetones, capas y articulos similares de las fajas-sosten, incluso de punto, y sus partes. conjuntos, para mujeres o ninas, de las demas materias textiles. conjuntos, para hombres o ninos, de las demas materias textiles. monos, overoles y conjuntos de esqui. pañuelos de bolsillo, de algodon 2011 2012 2013 1,510 19,628 20,759 21,717 12,785 16,810 27,980 28,907 32,638 10,171 26,604 30,256 20,941 48,917 36,467 11,221 10,349 9,884 38,465 28,493 27,257 110,183 103,350 137,351 58,047 45,385 64,247 20,562 22,278 19,368 9,793 10,732 13,575 58,787 70,674 67,417 119,487 53,864 65,242 19,223 19,290 21,345 20,925 15,131 17,381 23,464 3,450 35,798 91,400 69,795 71,775 58,884 51,592 70,795 22,288 8,264 6,972 26,337 16,787 9,184 16,179 16,159 17,038 112 Código '620799 '620412 '620413 '620722 '620729 '620829 '620620 '621390 '620719 '620819 '620411 '620811 '620421 Descripción del producto los demas camisetas, albornoces, batas y similares para hombres o niño trajes-sastre, para mujeres o ninas, de algodon. trajes-sastre de fibras sinteticas, para mujeres o niñas camisones y pijamas de fibras sinteticas o artificiales, para hombres camisones y pijamas, para hombres o ninos, de las demas materias texti camisones y pijamas, para mujeres o ninas, de las demas materias texti camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas,de lana o de panuelos de bolsillo, de las demas materias textiles. calzoncillos, para hombres o ninos,de las demas materias textiles combinaciones y enaguas, para mujeres o niñas, de algodon trajes-sastre de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas combinaciones y enaguas, para mujeres o ninas, de fibras sinteticas o conjuntos de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas 2011 2012 2013 12,741 10,840 13,887 50,965 43,847 42,378 24,585 19,244 9,816 8,821 2,028 4,488 4,547 2,157 3,661 33,931 40,909 22,720 59,176 35,000 49,000 18,034 25,806 18,895 21,606 6,275 10,745 107,867 114,154 23,857 97,615 80,222 78,667 36,262 22,459 22,517 15,368 31,143 130,000 113