El Sector de la Vivienda en México

Transcripción

Análisis Actinver
Estudios Sectoriales y Regionales
Marzo, 2015
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
1
Principales Puntos
Desempeño del sector del sector
.
Construcción
Pág. 3
Edificación
Pág. 4
Vivienda
Pág. 5
Financiamiento a la vivienda
Organismos públicos
Pág. 7
Banca privada
Pág. 8
Oferta de vivienda
Pág. 9
Demanda de vivienda
Factores que influyen en la demanda de vivienda
Pág. 10
Demanda de vivienda nueva
Pág. 11
Demanda de vivienda por Entidad
Pág. 12
Demanda de vivienda por región
Pág. 13
Demanda de vivienda usada
Pág. 14
Mercado de vivienda, precios de la vivienda
Pág. 15
Política de apoyo a la vivienda
Nuevo modelo de la vivienda
Pág. 16
El efecto del nuevo modelo, empresas emergentes
Pág. 17
Programas de apoyo del Infonavit, Fovissste y Fonhapo
Pág. 18
Renta de vivienda, Fibras, FII
Pág. 19
El recorte al gasto 2015 no tendrá efectos negativos en el sector
Pág. 21
Perspectivas del sector
Pág. 22
Directorio de empresas
Pág. 27
2
Desempeño del sector de la construcción
•
Desempeño reciente del sector
El valor del sector de la construcción inició su recuperación en marzo de 2014. Entre dicho mes y el último
dato disponible, noviembre, el sector creció 25.0%. En su interior, el valor de la edificación creció 16.5%,
obras de ingeniería civil 34.9% y el valor de los trabajos especializados para la construcción aumentó
17.0%.
3
Desempeño del sector de la edificación
•
•
El sector de la edificación mejoró su desempeño durante 2014, en línea con la actividad industrial y el sector
de la construcción, después de la fuerte desaceleración registrada durante 2013 por el entorno económico
global y siguiendo el ciclo sexenal del gasto público.
Conforme cifras del INEGI sobre la actividad industrial, el índice del subsector de la edificación inició su
recuperación durante los primeros meses de 2014, con lo que hasta el mes de diciembre registró una tasa de
crecimiento anual de 10.1%, tasa superior al de la construcción de 6.8% y arriba del de la actividad industrial
con 2.97%.
4
Aportación de la vivienda a la economía
Desempeño del sector de la vivienda
•
•
El sector de la vivienda aportó 5.9% al valor agregado del PIB durante 2012, siendo la menor tasa durante
los últimos cinco años, desde el 6.5% aportado en 2008.
Conforme el último informe del INEGI sobre cuenta satélite de la vivienda, publicado en febrero 2015,
durante 2012 la aportación por subsector dentro de la cuenta de vivienda fue la siguiente: la autoproducción
y el valor del alquiler aportaron 38.8% y 27.5%, respectivamente. Le siguió el rubro de producción de
unidades con 22.3%, financiamiento con 3.9%, autoconstrucción con 3.8% y otros rubros con 3.7%.
5
Desempeño del sector de la vivienda
•
Aportación de la vivienda a la economía
El aporte de la vivienda al PIB en 2012 fue superior a otros sectores como el de la agricultura (3.3%),
educación (4.1%) y similar a transportes, correos y almacenamiento (6.3%).
•
Respecto a la parte laboral, el sector de la vivienda ocupó en 2012 a 3 millones de personas directos e
indirectos. Al interior del empleo en la vivienda, el 94.9% se emplea en su construcción, el 3.3% en servicios
inmobiliarios, y el resto en otros rubros, como servicios profesionales y financieros.
6
•
•
Organismos públicos
El financiamiento a la vivienda se genera a través de la banca, sofoles, organismos públicos de vivienda con
cobertura nacional y estatal, y otros organismos. Por número de créditos el Infonavit es líder en el ramo.
En los últimos 14 años, el financiamiento a la vivienda alcanzó su mejor nivel en 2008. La recesión económica
llevó a una menor actividad en el sector.
7
•
•
Crédito de la banca comercial
El crédito otorgado por la banca privada al sector de la vivienda mantiene tendencia alcista, sobresaliendo el
monto ejercido en el relacionado a la vivienda media y residencial.
Mientras que el crédito relacionado con la vivienda de interés social representa 15.0% del total y su
desempeño ha sido muy volátil durante los últimos años, en donde uno de los factores en la desaceleración
del crédito ha sido el tema de los crédito puente.
8
Oferta de vivienda
•
•
•
•
El sector de la vivienda se reconfiguró en un par de años después de la recesión, en donde el impacto de la
crisis financiera de las desarrolladoras de vivienda ha sido absorbido, y otras se están posicionando.
La oferta de vivienda generó durante 2014 señales de recuperación, después de la desaceleración registrada
desde 2007 hasta 2013. En 2014 el número de viviendas registradas llegó a 412 mil, por arriba de las 279 mil
registradas en 2013.
El mercado que han dejado algunas desarrolladoras de vivienda está siendo suplido por empresas de menor
tamaño, para cubrir un mercado que requiere mayor calidad, menor precio y una mejor ubicación.
La estrategia para lograr una industria más sana, podría estar enfocada en que las desarrolladoras mejoren
sus procesos administrativos, diversifiquen sus fuentes de financiamiento, y diseñen productos conforme las
necesidades del cliente. La ubicación y el precio son factores adicionales dentro de un mercado interno
competitivo.
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Demanda de vivienda
Factores que influyen en la demanda de vivienda
La dinámica del crecimiento económico y poblacional generan una mayor demanda de vivienda. En 2014 cerca
de 4.1 millones de personas demandaron una vivienda.
Otros factores incluyen:
• Generación de empleos.
• Mayor poder adquisitivo, mediante el aumento a salarios y el control de la inflación.
• A su vez el control de la inflación conlleva en un menor nivel de tasas de interés hipotecarias, que puede
generar mejores condiciones en el mercado hipotecario con créditos a mayor plazo, menores costos y con
pagos fijos.
• Mayores plazos y tasas progresivamente más bajas, apoya en mejorar la capacidad de compra de vivienda.
• Lo que su vez, genera una mayor oferta y demanda de productos de crédito hipotecario, fortaleciendo al
sector.
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Demanda de vivienda
•
•
•
•
Demanda de vivienda nueva
De acuerdo con la SHF, dentro de la demanda de vivienda dentro del componente de formación de hogares, en 2015
sólo 55.5% personas demandarán un crédito debido a su ingreso y ocupación, sumando 317,414, lo que presenta una
baja de 3.17% en términos anuales.
Respecto del componente de rezago habitacional, 5.6% de los hogares pedirán un crédito, representando 714,522
créditos, con un aumento de 9.9% anual.
Movilidad habitacional. Se espera que 93,252 familias demanden un crédito con vivienda en mejores condiciones
respecto de su vivienda actual. La demanda de este componente crecerá 4.2%.
Y para curas de originación se estima un aumento de 7.2%, con 34,292 créditos.
Demanda de vivienda por componente, 2015
Componente
Formación de hogares
Rezago habitacional
Movilidad habitacional
Curas de originación
Demanda total
Fuente: Conavi
•
(Número de hogares y porcentaje)
2014
329,556
650,325
89,500
32,000
1,101,381
2015
317,414
714,522
93,252
34,292
1,159,480
%
-3.7%
9.9%
4.2%
7.2%
5.3%
Se espera que durante 2015 el número de créditos para la adquisición de vivienda llegue a 615,109, con una tasa de
crecimiento anual de 6.2%. Para el mejoramiento de vivienda el número de créditos será de 443,623 con un aumento
anual de 7.2%, el número de créditos para autoproducción será de 100,748 con una contracción de 7.0%.
Número de Créditos, 2015
Tipo de solución
Adquisición
Mejoramientos
Autoproducción
Total de créditos
•
•
•
•
2014
579,036
413,988
108,357
1,101,381
2015
615,109
443,623
100,748
1,159,480
%
6.2%
7.2%
-7.0%
5.3%
Conceptos: formación de hogares: el bono demográfico o aumento en la proporción de la población en edad de trabajar, genera demanda de nueva vivienda.
Rezago habitacional: vivienda en estado precario más la vivienda que requiere mejorar su estado.
Movilidad habitacional: Es la autorización para permutar o vender una vivienda subsidiada con prohibición vigente de enajenar por 5 años y con saldo de
deuda pendiente de pago.
Curas de originación: créditos que tienen problemas en la contratación original y, se hacen los cambios correspondientes.
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Demanda de vivienda
Demanda esperada de vivienda por Entidad
12
Demanda de vivienda
Demanda de vivienda nueva por región
Demanda de vivienda por región
Demanda
291,954
Participación
25.2%
Centro
271,820
23.4%
Occidente
222,232
19.2%
Sur
373,474
32.2%
1,159,480
100.0%
Norte
• La mayor demanda de vivienda se concentra en seis Estados del país, destacando Veracruz (11.3%), México (9.6%),
Oaxaca (5.7%), DF y Chiapas (5.2%), y Chiapas con 5.2%. Por región, la norte y la sur destacan con 3.2% y 25.2%,
respectivamente.
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Demanda de vivienda
•
•
Demanda de vivienda usada
La adquisición de vivienda usada se presenta como una alternativa de solución a las necesidades familiares. Ha ido en
aumento en los últimos años. Las ventajas de la vivienda usada contra la vivienda nueva es que se encuentra próxima a
los centros de las ciudades, cuentan con mayor infraestructura urbana y de servicios. Se puede requerir inversión para
su remodelación.
La adquisición de vivienda usada pasó de 138 mil casas en 2010 a 177 mil en 2013. Casi todos los organismos de
financiamiento a la vivienda otorgan crédito para este rubro.
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Mercado de vivienda
Precios de la vivienda
• Los precios de la vivienda cuentan con una tendencia alcista desde 2008, contando con periodos volátiles conforme el
desempeño de la economía. En dicho periodo han tenido un aumento superior a 35.0%, conforme el índice de precios
(comprende crédito hipotecario garantizado para el índice de casas nuevas) publicados por el SHF.
• Los precios tanto de la vivienda nueva como de la vivienda usada han tenido un desempeño similar, sobresaliendo
moderadamente los precios del primer rubro. Cabe señalar los precios de la vivienda han tenido un desempeño arriba
de los precios al consumidor con tasas de 35.4% y 33.2%, respectivamente. Ante ello vemos una demanda dinámica,
siendo un incentivo básico de inversión para las desarrolladoras.
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Nuevo modelo de la vivienda
Con ello el nuevo modelo pretende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Impulsar la vivienda en centros urbanos.
Desarrollo de vivienda vertical.
Mejorar la calidad de la vivienda tanto urbana como rural, y su entorno social para reducir el déficit de
viviendas.
Diversificar la oferta de vivienda de calidad.
Generar mejores esquemas de subsidios y crédito.
Financiamiento y subsidio para vivienda en renta.
Segundo crédito a la vivienda.
Mejoramiento sin necesidad de dejar en garantía la subcuenta de vivienda.
Atención a trabajadores del Fovissste mediante esquemas de cofinanciamiento con la banca comercial y/o
banca de desarrollo.
Nuevo esquema de financiamiento a tasa fija.
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•
El efecto del nuevo modelo, empresas emergentes
Ante el anuncio del Gobierno sobre las nuevas reglas en el mercado de la vivienda, varias de las grandes
empresas (GEO, URBI, Homex) han perdido mercado, por lo que otras firmas están tomando parte de
mercado que están dejando las primeras como lo son la desarrolladora y Sare y Ara se ha mantenido.
Javer
Vinte
Cadu
Ruba
Sare
Ara
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Programas de apoyo del Infonavit, Fovissste y Fonhapo
Programas de apoyo Infonavit
• Arrendavit. Programa de solución de renta para la movilidad laboral.
• Atención empleados estatales y municipal. En 2013 Infonavit firmó convenios con 6 Estados parta atender a
esta población.
• Mejoravit. Esquema de garantía de primeras pérdidas, para que la subcuenta de vivienda no quede como
garantía.
• Flexibilización segundo crédito. Se redujeron los años para obtener el crédito de 5 a 2 años y el tiempo
transcurrido de la liquidación del primer crédito de un año a seis meses.
• Hipoteca verde. Crédito con eficiencia en energía y uso de agua. Participa el programa de Ecotecnologías.
• Hipoteca con servicios. El acreditado de la unidad habitacional autoriza al Infonavit utilizar recursos junto con
el pago de la hipoteca, para el pago de servicios como predial y conservación de áreas comunes.
Programas de apoyo Fovissste
• Respaldados M. Crédito para mejorar de la vivienda.
• Programa de cofinanciamiento. Aumentar el monto del crédito con apoyo de la banca de desarrollo o de la
banca comercial.
Programas de apoyo FONHAPO
• Otorga subsidios. Apoyar en la adquisición de vivienda.
• Vivienda Digna. Dirigido a personas de bajos ingresos.
• Vivienda Rural. El gobierno Federal otorga subsidios en situación de pobreza por debajo de la línea de
bienestar.
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Renta de vivienda, Fibras
Renta de vivienda
• Actualmente tanto el gobierno como las desarrolladoras están enfocados en mejorar las condiciones para el
acceso de diversas opciones de vivienda, generando nuevos esquemas como el mercado de la renta, la
autoconstrucción, compra de vivienda usada, un segundo crédito, y una mayor cobertura para segmentos
no tradicionales.
•
La SHF y Conavi tienen un programa piloto buscando con tres desarrolladores impulsar en la Ciudad de
México y municipios aledaños la generación de proyectos de vivienda en renta. Se apoyaría en el subsidio
para atender a trabajadores con ingresos de 5 SM, y se desarrollaría con departamentos entre 55 y 60 m2.
Fibras, un mercado atractivo para la renta institucional
•
•
•
•
Fibras. Las Fibras se podrían constituir como una opción viable para facilitar el acceso al mercado, con
viviendas que cuenten con servicios comerciales, céntricos y acceso a vías de comunicación y permanencia
de los usuarios. Dentro de las ocho fibras que cotizan en el mercado accionarios.
Fibra Danhos desarrollará un desarrollo comercial Vía Vallejo, en donde incluirá oficinas, hoteles y en una
tercera fase el desarrollo de vivienda vertical para destinarlo a la renta.
Hasta el momento las leyes no favorecen el desarrollo de un mercado en renta institucional, pero se espera
el cambio en 2017. El desarrollo de complejos con renta de vivienda por las Fibras será un mercado atractivo
para los siguientes años.
El Fideicomiso Hipotecario (Fhipo) es el primer fondo dedicado a la inversión en portafolios hipotecarios
residenciales.
19
Renta de vivienda, FII
•
Fondos de inversión inmobiliarios (FII) Otro modelo de negocio a futuro son los fondos de inversión
inmobiliarios, aunque hasta el momento no cuentan con la regulación correspondiente. Fibra Hipotecaria
(FibHios), es la única empresa en su modalidad para el mercado de la vivienda. (compra una cartera
hipotecaria de créditos del Infonavit, de las deducciones mensuales a los trabajadores, se le paga al
inversionista vía nómina).
•
Otro aspecto relevante en la consolidación del nuevo modelo, será la fusión de pequeñas y medianas
empresas, para lograr economías de escala, para potencializar su capacidad de liquidez, y hacer frente a la
oferta de vivienda en los centros urbanos, en donde los costos son mayores que en la zona rural.
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Presupuesto
El recorte al gasto 2015 no tendrá efectos negativos en el sector
Ante el recorte al gasto anunciado por el gobierno Federal para este 2015, por P$124 mil millones, el
presupuesto al sector de la vivienda no se verá afectado, ya que la Sedatu tendrá un recorte por P$869
millones, pero estará relacionado con un retraso en el inicio de los programas Parques Centenario y Parques
Espartanos, y se dará un ajuste en el gasto corriente por P$169 millones.
•
No se verán afectados los recursos relacionados a la vivienda tanto de la Sedatu, como del Infonavit,
Fovissste y de la SHF. Durante 2015 el sector de la vivienda cuenta con un presupuesto por P$370 mil
millones.
21
Perspectivas
•
•
Economía
Economía. Esperamos se mantenga la aceleración en la economía interna durante los siguientes años, por
lo que seguirán siendo favorables las perspectivas para el sector de la vivienda. El apoyo generado por el
gobierno, el nuevo modelo de la vivienda, el Programa Nacional de Infraestructura y las reformas
estructurales, serán los pilares del sector.
El PIB de la economía nacional estaría creciendo 2.8% este año, conforme nuestro estimado, arriba del 2.1%
registrado en 2014.
Proyecciones macroeconómicas, ACTINVER
México
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Inflación 12 m
3.82%
3.57%
3.98%
4.08%
3.50%
3.65%
3.80%
3.45%
MXN promedio
12.44
13.10
12.86
13.37
14.85
14.57
14.63
15.05
MXN Cierre
13.92
12.87
13.09
14.75
14.60
14.75
14.90
15.00
CETES 28
4.31%
3.91%
3.29%
2.70%
3.45%
4.30%
5.10%
5.10%
Objetivo TII
4.50%
4.50%
3.50%
3.00%
3.50%
4.25%
5.00%
5.25%
TIIE
4.80%
4.85%
3.79%
3.31%
3.80%
4.60%
5.40%
5.40%
Bono M10
6.66%
5.17%
6.73%
5.82%
6.25%
7.00%
7.70%
8.00%
Udibono S10
2.46%
1.49%
2.54%
2.65%
3.00%
3.09%
3.18%
3.28%
PIB a/a
3.90%
3.93%
1.22%
2.12%
2.80%
3.59%
3.76%
3.93%
PIB Construcción a/a
7.18%
2.08%
-8.69%
1.80%
3.20%
3.90%
4.00%
4.20%
PIB Manufactura a/a
3.95%
4.00%
2.88%
3.70%
3.40%
3.40%
3.60%
3.80%
22
Perspectivas
•
•
•
Vivienda
La Sociedad Hipotecaria Federal espera que en 2015 la demanda de vivienda registre un incremento de 5.3% a tasa
anualizada, sumando un total de 1,159,480 créditos.
Los cambios anunciados este año por el gobierno en materia de vivienda, serán un factor adicional para mejore la
demanda de vivienda durante los siguientes años.
Vemos un desempeño favorable en el sector durante los siguientes años, en donde podría mejorar el valor agregado
dentro de la participación del PIB, y vemos que el recorte presupuestal en 2015 tendrá un bajo efecto dentro del sector.
Proyección de créditos esperado por solución, 2015
Infonavit
Fovissste
Banca
Otras entidades
Total
Adquisición
Mejoramiento
Autoproducción
380,000
280,000
0
660,000
56.9%
50,000
20,000
0
70,000
6.0%
130,000
80,000
40,748
250,748
21.6%
55,109
63,623
60,000
178,732
15.4%
615,109
443,623
100,748
1,159,480
100.0%
Fuente: SHF
Total Composición
23
Perspectivas
Proyección de vivienda 2030
Proyección de viviendas particulares habitadas a 2030 por entidad federativa
Viviendas en 2030, miles
Viviendas en
2012, miles
3,973
Escenario bajo
Distrito Federal
2,594
Veracruz
2,221
Jalisco
Inremento en viviendas %
Escenario alto
Escenario bajo
5,969
6,164
2,733
2,884
2,673
1,902
Puebla
Contribución al crecimiento (% 2012-2030)
Escenario alto
Escenario bajo
Escenario alto
50.2%
55.1%
19.8%
19.1%
5.4%
11.2%
1.4%
2.5%
2,748
20.4%
23.7%
4.5%
4.6%
2,642
2,726
38.9%
43.3%
7.3%
7.3%
1,481
1,974
2,037
33.3%
37.5%
4.9%
4.8%
Guanajuato
1,330
1,762
1,818
32.5%
36.7%
4.3%
4.3%
Nuevo León
1,322
1,818
1,877
37.5%
42.0%
4.9%
4.9%
Chiapas
1,185
1,674
1,737
41.3%
46.6%
4.9%
4.8%
Estado de México
Michoacán
1,129
1,426
1,468
26.3%
30.0%
2.9%
3.0%
Chihuahua
1,080
1,306
1,345
20.9%
24.5%
2.2%
2.3%
Oaxaca
1,019
1,218
1,254
19.5%
23.1%
2.0%
2.0%
Tamaulipas
965
1,293
1,331
34.0%
37.9%
3.2%
3.2%
Baja California
961
1,342
1,385
39.6%
44.1%
3.8%
3.7%
Guerrero
902
1,072
1,105
18.8%
22.5%
1.7%
1.8%
Sonora
809
1,054
1,087
30.3%
34.4%
2.4%
2.4%
Coahuila
792
1,046
1,079
32.1%
36.2%
2.5%
2.5%
Sinaloa
779
995
1,025
27.7%
31.6%
2.1%
2.1%
Hidalgo
724
983
1,012
35.8%
39.8%
2.6%
2.5%
San Luis Potosí
685
873
900
27.4%
31.4%
1.9%
1.9%
Tabasco
607
820
847
35.1%
39.5%
2.1%
2.1%
Yucatán
530
737
760
39.1%
43.4%
2.1%
2.0%
Morelos
500
674
693
34.8%
38.6%
1.7%
1.7%
Querétaro
488
720
743
47.5%
52.3%
2.3%
2.2%
Durango
430
584
603
35.8%
40.2%
1.5%
1.5%
Zacatecas
407
500
515
22.9%
26.5%
0.9%
0.9%
Quintana Roo
397
700
726
76.3%
82.9%
3.0%
2.9%
Nayarit
318
457
472
43.7%
48.4%
1.4%
1.3%
Aguascalientes
315
445
460
41.3%
46.0%
1.3%
1.3%
Tlaxcala
286
420
435
46.9%
52.1%
1.3%
1.3%
Campeche
236
329
340
39.4%
44.1%
0.9%
0.9%
Baja California Sur
208
342
354
64.4%
70.2%
1.3%
1.3%
Colima
195
284
293
45.6%
50.3%
0.9%
0.9%
30,770
40,864
42,219
Total
Fuente: Conavi
24
Perspectivas
Proyección de vivienda 2030
Proyección de viviendas particulares habitadas a 2030 por entidad federativa
Viviendas en 2030, miles
Inremento en viviendas %
Escenario bajo
Escenario alto
Escenario bajo
5,969
6,164
50.2%
55.1%
19.8%
19.1%
Distrito Federal
2,594
2,733
2,884
5.4%
11.2%
1.4%
2.5%
Veracruz
2,221
2,673
2,748
20.4%
23.7%
4.5%
4.6%
Jalisco
1,902
2,642
2,726
38.9%
43.3%
7.3%
7.3%
Puebla
1,481
1,974
2,037
33.3%
37.5%
4.9%
4.8%
Guanajuato
1,330
1,762
1,818
32.5%
36.7%
4.3%
4.3%
Estado de México
Escenario alto
Contribución al crecimiento (% 20122030)
Escenario bajo
Escenario alto
Viviendas en
2012, miles
3,973
Nuevo León
1,322
1,818
1,877
37.5%
42.0%
4.9%
4.9%
Chiapas
1,185
1,674
1,737
41.3%
46.6%
4.9%
4.8%
Michoacán
1,129
1,426
1,468
26.3%
30.0%
2.9%
3.0%
Chihuahua
1,080
1,306
1,345
20.9%
24.5%
2.2%
2.3%
Oaxaca
1,019
1,218
1,254
19.5%
23.1%
2.0%
2.0%
965
1,293
1,331
34.0%
37.9%
3.2%
3.2%
Tamaulipas
Baja California
961
1,342
1,385
39.6%
44.1%
3.8%
3.7%
Guerrero
902
1,072
1,105
18.8%
22.5%
1.7%
1.8%
Sonora
809
1,054
1,087
30.3%
34.4%
2.4%
2.4%
Coahuila
792
1,046
1,079
32.1%
36.2%
2.5%
2.5%
Sinaloa
779
995
1,025
27.7%
31.6%
2.1%
2.1%
Hidalgo
724
983
1,012
35.8%
39.8%
2.6%
2.5%
San Luis Potosí
685
873
900
27.4%
31.4%
1.9%
1.9%
Tabasco
607
820
847
35.1%
39.5%
2.1%
2.1%
Yucatán
530
737
760
39.1%
43.4%
2.1%
2.0%
Morelos
500
674
693
34.8%
38.6%
1.7%
1.7%
Querétaro
488
720
743
47.5%
52.3%
2.3%
2.2%
Durango
430
584
603
35.8%
40.2%
1.5%
1.5%
Zacatecas
407
500
515
22.9%
26.5%
0.9%
0.9%
Quintana Roo
397
700
726
76.3%
82.9%
3.0%
2.9%
Nayarit
318
457
472
43.7%
48.4%
1.4%
1.3%
Aguascalientes
315
445
460
41.3%
46.0%
1.3%
1.3%
Tlaxcala
286
420
435
46.9%
52.1%
1.3%
1.3%
Campeche
236
329
340
39.4%
44.1%
0.9%
0.9%
Baja California Sur
208
342
354
64.4%
70.2%
1.3%
1.3%
45.6%
50.3%
0.9%
0.9%
Colima
Total
195
284
293
30,770
40,864
42,219
Fuente: Conavi
25
Perspectivas
Visión
•
El nuevo modelo dentro del sector de la vivienda abre oportunidades a nuevas empresas de tamaño medio y grande
para el desarrollo de conjuntos verticales en centros urbanos, aunque por los altos costos que ello podría representar,
se presenta la necesidad que las empresas se llegasen a fusionar para a realización de proyectos de co-inversión.
•
Los nuevos proyectos de vivienda en centros urbanos serán de menor escala respecto de los grandes conjuntos
habitacionales construidos previos al nuevo modelo.
•
Viene ganando terreno la construcción de vivienda media y residencial frente a la vivienda económica.
•
El financiamiento de la banca al rubro de vivienda media y residencial mantiene un ritmo ascendente, contrario al
financiamiento de la vivienda de interés social.
•
Las oportunidades de inversión en el mercado de la vivienda estaría centrada en el mediano y largo plazo en las
fibras, cuyo mercado de la renta tendría oportunidades de rendimientos favorables. El apoyo del gobierno será
importante en este aspecto.
•
El mercado de la vivienda usada será otro nicho importante, en donde el impulso del gobierno tendrá relevancia para
apoyar la menor movilidad de trabajadores, además de que estará centrada en centros urbanos.
•
La baja tasa de interés hipotecaria, el aumento en precios y la perspectiva favorable sobre la demanda, se presentan
como un incentivo para las desarrolladoras en la generación de vivienda, sobre todo media y residencial, en donde el
crédito de la banca comercial mantiene tendencia alcista.
•
Vemos aspectos que aún se tienen que resolver en el tema de la vivienda de interés social, subsector donde se
presentó la crisis hipotecaria, y dentro del cual el crédito de la banca comercial se ha desacelerado después de 2011.
26
Empresas de vivienda económica
Razón Social
Directorio Infonavit
E-mail
Razón Social
Avac Construcciones, S.A. de C.V.
[email protected]
Construcciones G.P.C.A., S.A. de C.V.
[email protected] .mx
Constructora Bovedas, S.A. de C.V.
[email protected]
Construcciones y Servicios Zaf e, S.A . de C.V.
zaf e226@hot mail.com
Inmobiliaria y Arrendadora Vicarar, S.A. de C.V.
[email protected]
Construct ora Promotora e Ingenierí a, S.A. de C.V.
[email protected] .mx;[email protected]
Orma Viguetas y Construcciones, S.A. de C.V.
[email protected]; [email protected]; [email protected]
Santa Fe Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V.
[email protected];[email protected]
Vivendum de M éxico, S.A. de C.V.
[email protected]
E-mail
A g uascalient es
B aja C al if o r nia
Construct ora y Desarrolladora M edrano, S.A. de C.V.
jgonzalez@medranoconst ruct ores.com
Construct ora y Edificadora Rí o Sabinas, S.A. de C.V.
[email protected]
Corporativo de Desarrollo y Const rucción, S.A. de C.V.
[email protected]
Davisa Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V.
Desarrollos Inmobiliarios de la Laguna, S.A. de C.V.
[email protected];lapist [email protected]
CYD Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V.
[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Desarrollos Inmobiliarios Laguna, S.A. de C.V.
Desarrollos y Construcciones Cucapah, S.A. de C.V.
Grupo Bosco, S.A. de C.V.
[email protected];grupobosco@hot mail.com
GEO Baja California, S.A. de C.V.
[email protected]; [email protected]; [email protected]
Grupo Enlace Inmobiliario, S.A. de C.V.
[email protected] .mx [email protected]
[email protected]
Impulsora Estrella, S.A. de C.V.
Grupo Inmobiliario M iccasa, S.A. de C.V.
araconst [email protected]; [email protected];
Ingeniería y Obras, S.A. de C.V.
[email protected]
Grupo M ant er, S.A. de C.V.
[email protected]
Inmobiliaria y Fraccionadora Cadena, S.A. de C.V.
Inmobiliaria y Const rucciones la Paz, S.A. de C.V .
[email protected]; cf- [email protected] .mx
Servicios Técnicos y Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V.
M etro Habit at, S.A. de C.V.
Su Casa Desarrollo Inmobiliario, S.A. de C.V.
[email protected]
C hiap as
M etrocasas, S.A. de C.V.
met rocas@int ernet ual.com.mx
Organización Acorors, S.A. de C.V.
Osa M enor Urbanizadora, S.A. de C.V.
[email protected]
Grupo Constructor Peje de Oro, S.A. de C.V.
[email protected];[email protected];
Consorcio Viva, S.A. de C.V.
[email protected]; [email protected];
Promotores Industriales de Vivienda de Chiapas, S.A. de C.V.
[email protected]
C o l i ma
Desarrolladora San Ricardo, S.A. de C.V.
corsa6@hotmail com [email protected];colimanacho@hot mail.com
[email protected]
Promotora e Inmobiliaria Tecomense, S.A. de C.V.
[email protected]; [email protected]
C hihuahua
Constructora YVA, S.A. de C.V.
SIESA Edificaciones, S.A. de C.V.
siesa_jla@att .net .mx;siesaedificaciones@at t.net.mx
Urbanizaciones y Cosnt rucciones Rurales, S.A. de C.V.
[email protected];
Darcon´s, S.A. de C.V.
[email protected]
Seal Bienes Raices, S.A. de C.V.
Desarrollos Alianzas, S.A. de C.V.
[email protected]
DF
Desarrollos Inmobiliarios Elhoim, S.A. de C.V.
[email protected]
Construcciones Brakosa, S.A. de C.V.
atcervantes@hot mail.com; [email protected];
DYM Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
[email protected]
Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, S.A. de C.V.
Fraccionadora Independiente, S.A. de C.V.
Inmobiliaria Diarel, S.A. de C.V.
Fraccionadora Orviz, S.A. de C.V.
[email protected]
Promotora Habit acional de Veracruz, S.A . de C.V.
[email protected];yest [email protected]
Promotora Tarimbaro, S.A. de C.V.
[email protected] .mx; [email protected];
Viveica, S.A. de C.V.
carmen.f [email protected]; [email protected];
Geyser, S.A. de C.V.
[email protected]
Grupo Roma de Juarez, S.A. de C.V.
Inmobiliaria Ruba, S.A. de C.V.
Proyectos Inmobiliarios Condac, S.A. de C.V.
Casas Ruba, S.A. de C.V.
Proveedora Nacional de Vivienda, S.A. de C.V.
[email protected] .mx;[email protected] .mx
Constructora de Vivienda Tehuacan, S.A. de C.V.
[email protected]
RG Obras, S.A. de C.V.
[email protected]; gruiz@sol- laguna.com
[email protected]; [email protected],
D urang o
Grupo Inmobiliario Radica, S.A. de C.V.
[email protected]; cgalvez@jof ra.com.mx;
Promotora Habit acional del Guadiana, S.A. de C.V.
Constructora Chavar, S.A. de C.V.
Valgo Construcciones, S.A. de C.V.
Construcción y Diseño, S.A. de C.V.
[email protected]
Guanaj uat o
Proyectos, Construcción y Conservación, S.A. de C.V.
[email protected]
Bart el Construct ora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.
Pulte M éxico División Norte, S. de R.L de C.V.
[email protected]; gsaucedo@altt ahomes.com;
Construct ora e Inmobiliaria Floper, S.A. de C.V.
arquitect ura@f loper.com.mx; [email protected];
Desarrollos y Promociones del Cent ro, S.A. de C.V.
C o ahuila
ALO Servicios Habitacionales e Inmobiliarios, S.A. de C.V.
[email protected]
CACSA Promotora, S.A. de C.V.
Casas Hogareñas, S.A. de C.V.
[email protected]
Casas Pic, S.A. de C.V.
Compañía M ulticasas M ilenio, S.A. de C.V.
[email protected]
Consorcio Constructor Saltillo, S.A. de C.V.
[email protected]; f [email protected];
Gent ilis Inmobiliaria y Constructora, S.A. de C.V.
[email protected]; f [email protected];
Grupo Construct or Vipase S.A. de C.V.
vipase@hot mail.com
Grupo VDP, S.A. de C.V .
[email protected];[email protected] .mx
Residencial Villamagna, S.A. de C.V.
[email protected]
Vivienda del Rincon, S.A . de C.V.
[email protected]
Guerr ero
GEO Guerrero, S.A. de C.V.
27
Empresas de vivienda económica
Razón Social
Directorio Infonavit
E-mail
Razón Social
E-mail
So no r a
Constructora Río Yaqui, S.A. de C.V.
Y ucat án
psmconprosur@hot mail.com
Crece Promociones Inmobiliarios, S.A. de C.V.
Arivac de M éxico, S.A. de C.V.
guzmanalf [email protected];laflak3003@hot mail.com
Derex Desarrollo Residencial, S.A. de C.V.
Casas Diseño y Const rucción, S. de R.L. de C.V.
casas_miguel@hot mail.com
Desarrolladora del Nuevo M ilenio, S.A. de C.V.
Cocoma, S. de R.L. de C.V.
Devisa, S.A. de C.V.
[email protected]
Comercializadora Hogares del Sureste, S.A. de C.V.
psmconprosur@hot mail.com
Edif icadora PI-BO, S.A. de C.V.
[email protected] .mx; [email protected];
Espacio Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V.
J. Servando
[email protected]
Residencial Villa Calif ornia, S.A. de C.V.
Viveconsa, S.A. de C.V.
[email protected]
T ab asco
Oscape Construcciones, S.A. de C.V.
gcarrera@cablecomt ab.com.mx
Vive Pomoca, S.A. de C.V.
T amaul ip as
Construcciones Aryve, S.A. de C.V.
Construccioens Tercer M ilenium, S.A. de C.V.
jpiment el1@hot mail.com;[email protected]
Ingenierí a Especializada y Asociados, S.A. de C.V.
tct 24@t racotamsa.com
Inmobiliaria M orris, S.A. de C.V.
[email protected]
Inmobiliarios M exicanos, S.A. de C.V.
Procovisa, S.A. de C.V.
[email protected];olguis_27@hot mail.com;
Sauteña Edificadora y Asociados, S.A. de C.V.
isidro_vypsa@hot mail.com; [email protected];
VIP Desarrollo Urbano, S.A. de C.V.
[email protected]
Viviendas y Proyectos, S.A. de C.V.
T laxcala
[email protected]
Constructora Tlaxcallan, S. de R.L. de C.V.
juan01_@hot mail.com; [email protected];
Viet lax, S.A. de C.V.
itsa@it sa.com.mx;[email protected]
V er acr uz
[email protected]
Constructora e Inmobiliaria Sosa Zamudio, S.A. de C.V.
Constructora el Greco, S.A. de C.V.
[email protected]
Constructora ITSA, S.A. de C.V.
[email protected]
Constructora Kef, S.A. de C.V.
GEO Veracruz, S.A. de C.V.
azori3@hot mail.com; [email protected];
Inmobiliaria y Constructora Ponti, S.A. de C.V.
azori3@hot mail.com;[email protected]
Promot ora Vivienda de Veracruz, S.A. de C.V.
RM de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
Roma St ronger, S.A. de C.V.
[email protected]
Urbanizadora M edellín, S.A. de C.V.
[email protected];[email protected] .mx
Vivienda Veracruzana, S.A. de C.V.
Grupo Const ruct or Lumina, S.A. de C.V.
laurencio65@hot mail.com;[email protected]
Indust rias Curat or, S.A. de C.V.
mario@promot ora.com.mx;josed@promot ora.com.mx
Promotora Carmar, S.A. de C.V.
chalin@webt elmex.net .mx
Rogerio de Jesus
loanarm@hot mail.com
Grupo Const ruct or Plat a, S.A. de C.V.
Bienes e Inmuebles Tres Picos, S.A. de C.V.
Constructora López Figueroa, S.A. de C.V.
guzmanalf [email protected];laflak3003@hot mail.com
udest o@hot mail.com
Z acat ecas
Arquit ectura Contemporanea y Construcciones, S.A. de C.V.
Infraest ructura del Valle, S.A. de C.V.
Const rucciones Lomas Campestre, S.A. de C.V.
Desarrollos Siglo XXl, S.A. de C.V.
28
jt orres@gcplat a.com; plat a@gcplat a.com
Empresas de vivienda
Empresas constructoras de vivienda
Otras empresas constructoras
Aguascalientes
Mjj Construcciones
Construdata
Tijuana Baja California
Construcciones Farías
Mexicana de Vivienda
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Inmobiliaria Dumur
Ciudad Juarez, Chihuahua
Constructora Vvr
Saltillo, Coahuila
Giamosa
Monclova, Coahuila
Constructora Sedi
Tultitlan, Estado de México
Acción Pro Vivienda
Huehuetoca, Estado de México
Proyectos Alar-t
Metepec, Estado de México
Vizher Construction
Zapopan, Jalisco
Construtrazo
Guadalajara, Jalisco
Constructora Grimaldi
Gustavo A Madero, Distrito Federal
Grupo Inmibiliario y Constructor Lomark
Miguel Hidalgo, Distrito Federal
Puebla, Puebla
Pinzón Hermanos Arquitectos
Crea Arquitectura
Grupo Constructor Antares
Benito Juarez, Distrito Federal
Imper Home Industrial
Construcciones de La Industria y Provedora Ihpc
Constructora vicasa
Azcapotzalco, Distrito Federal
Coramsa
Santiago de Querétaro, Querétaro
Pimag Ingenieros Constructores
Barajas & Salcedo, design and build
Tlalpan, México Distrito Federal
San Luis Potosí Capital, San Luis Potosí
Grupo Diez
Lubsa, proyectos & construcciones
Rodríguez de Lira y Asociados
Benito Juarez, Distrito Federal
Inmobiliaria Beck
Integral Construcciones
Acuitzio, Michoacán
Hermosillo, Sonora
Constructec
Boga Construcciones
Construcciones y Edificaciones Córdova Campos
Temixco, Morelos
Constructora Sarbe
Cardenas, Tabasco
Morada Plus
General Escobedo, Nuevo Leon
Finder Construcciones
Reynosa, Tamaulipas
Grupo Proyekkta Construcciones
Monterrey, Nuevo Leon
Tocacsa
Coatzacoalcos, Veracruz
Quinval Construcciones
Ing. Javier López Herrera
Boca Del Rio, Veracruz
Luis Mendoza
Constructora Trb
Veracruz, Veracruz
Impermeabilizaciones óptimas de veracruz
Puebla, Puebla
Daeka Construcciones
Construcciones y Prefabricados Vibosa
Venustiano Carranza, Distrito Federal
Merida, Yucatán
Spacio Ingeniería y Servicio
Obras y Edificios
Arqte Arquitectos
Dinámica del Hábitat
29
Departamentos de Análisis Económico, Cuantitativo y Deuda
30

El Sector de la Vivienda en México

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