Herramientas comerciales destacadas del retail chileno

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Herramientas comerciales destacadas del retail chileno
El crecimiento de la Industria
chilena del Retail.
Y su por qué
Feria ANTAD 2011, Guadalajara, México
11 de Marzo de 2011
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
1
TABLA
• Dimensionando los principales retailers
chilenos.
• El quién es quién en la Industria.
• Factores que determinan el crecimiento
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
2
2009
2009 group
#
group 2009 group
Dominant
2004-2009
income /
Country
Countries
revenue net income*
Operational
retail sales
revenue
of Origin
of
* (US
(US $mil)
Format
CAGR**
(US $mil)
Operation
$mil)
Hypermarket/Sup
Wal-Mart Stores,
ercenter/Supersto
Inc.
US
408214
14848
3,64%
re
16
7.3%
Hypermarket/Sup
ercenter/Supersto
Carrefour S.A.
France 121861
609
0,50%
re
36
3.4%
Cash &
Carry/Warehouse
Metro AG
Germany 91389
724
0,79%
Club
33
3.0%
Hypermarket/Sup
ercenter/Supersto
Tesco plc
UK
90435
3712
4,10%
re
13
10.9%
Retail
Sales Company
Rank
1
2
3
4
5
Schwarz
Unternehmens
Treuhand KG Germany 77221
n/a
n/a
Discount Store
25
9.8%
6
The Kroger Co.
US
76733
57
0,07%
1
6.3%
7
Costco
Wholesale Corp.
US
71422
1086
1,52%
Supermarket
Cash &
Carry/Warehouse
Club
9
8.2%
n/a
n/a
18
6.3%
2661
2488
4,02%
3,81%
Discount Store
Home
Improvement
DDS
5
1
-2.0%
6.8%
8
9
10
Aldi Einkauf
GmbH & Co. oHG Germany 67709
The Home Depot,
Inc.
US
66176
Target Corp.
US
65357
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
Fuentes: DTTL and Stores Magazine report 2009
3
Retail
Sales Company
Rank
75
90
131
132
150
184
194
196
219
241
Grupo Pão de
Açúcar
2009
Countr group
y of
revenu
Origin e* (US
$mil)
2009
group 2009 group
Dominant
net
income/
Operational
incom net
Format
e* (US revenue
$mil)
2004-2009
# Countries of
retail sales
Operation
CAGR**
11819
324
2,74%
Hypermarket/Superc
enter/Superstore
1
13.1%
Cencosud S.A.
Chile 9748
Casas Bahia
Comercial Ltda.
Brazil 6608
Organización
Soriana, S.A.B. de
C.V.
Mexico 6586
181
1,86%
Supermarket
5
30.5%
n/a
n/a
Electronics Specialty
1
11.1%
213
3,23%
Hypermarket/Superc
enter/Superstore
1
15.3%
4
15.1%
1
29.6%
1
8.0%
2
19.1%
S.A.C.I. Falabella
Lojas Americanas
S.A.
Controladora
Comercial
Mexicana S.A.B. de
C.V.
FEMSA Comercio,
S.A. de C.V.
Grupo Comercial
Chedraui, S.A.B. de
C.V.
El Puerto de
Liverpool, SAB de
CV
Brazil
Chile
6450
417
6,47%
Brazil
4236
81
1,91%
Home Improvement
Discount Department
Store
Mexico 4079
27
0,66%
Mexico 3979
n/a
n/a
Hypermarket/Superc
enter/Superstore
Convenience/Foreco
urt Store
Mexico 3559
104
2,92%
Hypermarket/Superc
enter/Superstore
2
20.8%
Mexico 3236
281
8,68%
Department Store
1
9.6%
4
Fuentes: DTTL and Stores Magazine report 2009
Cuantos Latinoamericanos somos
Población: Miles de Habitantes, estimada 2011
250000
200000
Total LA 594 millones
150000
100000
50000
0
Brasil
México
Colombia
Argentina
Perú
Venezuela
Chile
Guatemala
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
Fuente: Cepal
Ecuador
Cuba
República
Dominicana
Haití
5
PIB por país (miles de mills. USD)
2500
2000
1500
1000
500
0
Brasil
México
Argentina
Colombia
Venezuela
Perú
Chile
Ecuador
República Guatemala
Dominicana
Fte. PNUD
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
6
PIB per cápita
Producto Interno Bruto (PIB) per capita (US$)
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
2001
2002
Chile
2003
México
Fuente: Indexmundi, PNUD y International Monetary Fund
World Economic Outlook Database, crifas 2009
2004
Brasil
2005
Argentina
2006
Costa Rica
2007
2008
Perú
Colombia
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
2009
2010
7
TAMAÑOS DE MERCADO de
CONSUMO y RETAIL
Gasto en Consumo (US$ Mn)
Ventas Retail (US$ Mn)
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
Fuente: Planet Retail, cifras 2007, en presentación de Enrique Ostale
8
TAMAÑOS DE MERCADO Y
PENETRACIÓN CANAL MODERNO
Gasto en Alimentación (US$ Mn)
Penetración Canal Moderno
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
Fuente: Planet Retail, cifras 2007, en presentación de Enrique Ostale
9
PENETRACIÓN CANAL MODERNO
M2 por cada 1.000 habitantes
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
Fuente: Planet Retail, cifras 2007, en presentación de Enrique Ostale
10
Retail
Sales Company
Rank
75
90
131
132
150
184
194
196
219
241
Grupo Pão de
Açúcar
2009
Countr group
y of
revenu
Origin e* (US
$mil)
2009
group 2009 group
Dominant
net
income/
Operational
incom net
Format
e* (US revenue
$mil)
2004-2009
# Countries of
retail sales
Operation
CAGR**
11819
324
2,74%
Hypermarket/Superc
enter/Superstore
1
13.1%
Cencosud S.A.
Chile 9748
Casas Bahia
Comercial Ltda.
Brazil 6608
Organización
Soriana, S.A.B. de
C.V.
Mexico 6586
181
1,86%
Supermarket
5
30.5%
n/a
n/a
Electronics Specialty
1
11.1%
213
3,23%
Hypermarket/Superc
enter/Superstore
1
15.3%
4
15.1%
1
29.6%
1
8.0%
2
19.1%
S.A.C.I. Falabella
Lojas Americanas
S.A.
Controladora
Comercial
Mexicana S.A.B. de
C.V.
FEMSA Comercio,
S.A. de C.V.
Grupo Comercial
Chedraui, S.A.B. de
C.V.
El Puerto de
Liverpool, SAB de
CV
Brazil
Chile
6450
417
6,47%
Brazil
4236
81
1,91%
Home Improvement
Discount Department
Store
Mexico 4079
27
0,66%
Mexico 3979
n/a
n/a
Hypermarket/Superc
enter/Superstore
Convenience/Foreco
urt Store
Mexico 3559
104
2,92%
Hypermarket/Superc
enter/Superstore
2
20.8%
Mexico 3236
281
8,68%
Department Store
1
9.6%
11
Fuentes: DTTL and Stores Magazine report 2009
El Retail chileno y el quién es
quién de la industria
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
12
• Nos centraremos en 5 conglomerados
•
•
•
•
•
CENCOSUD
Falabella (Falabella /Homecenter)
D&S (Hoy Walmart Chile)
Ripley
La Polar
Falabella y Cencosud son Multiformato, D&S Ripley y La Polar focalizados.
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
13
CENCOSUD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
JUMBO
Santa Isabel
Wong
Metro
G Barbosa
Bretas
Perini
Disco
Super Vea
Argentina y Chile
Chile
Perú
Perú
Brasil
Brasil
Brasil
Argentina
Argentina
• Easy
• Blaisten
Chile , Argentina, Colombia
Argentina
• París
Chile, (Perú; Colombia)
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
14
Falabella
• Tottus
• San Francisco
Perú, Chile
Chile
• Homecenter (SODIMAC) Chile, Argentina, Perú,
Colombia
• Falabella
Argentina, Perú, Chile, Colombia
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
15
Superficie de Ventas en m2
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Falabella
D&S
Tiendas por Departamento
CENCOSUD
Supermercados
Mejoramiento del Hogar
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
Fuente: Memorias 2010
La Polar
Ripley
Total
16
Costanera Center, 300 mts., 70 pisos
Titanium, 200 mts., 55 pisos
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
17
18
Historia del Retail en Chile
1953
1957
1958
1964
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
1976
1980
1982
19
Historia del Retail en Chile
1984
1987
1988
1989
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
1992
1993
20
Historia del Retail en Chile
1994
1995
1996
1997
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
1999
2000
21
Historia del Retail en Chile
2001
2002
2003
2004
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
2005
2006
22
Historia del Retail en Chile
2007
2008
2009
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
2010
23
Fuente: SVS.cl
Falabella
Cencosud
Ripley
D&S
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
La Polar
24
01/01/2011
01/10/2010
01/07/2010
01/04/2010
01/01/2010
01/10/2009
01/07/2009
01/04/2009
01/01/2009
01/10/2008
01/07/2008
01/04/2008
01/01/2008
01/10/2007
01/07/2007
01/04/2007
01/01/2007
01/10/2006
01/07/2006
01/04/2006
01/01/2006
01/10/2005
01/07/2005
01/04/2005
01/01/2005
01/10/2004
01/07/2004
01/04/2004
01/01/2004
400
01/10/2003
01/07/2003
01/04/2003
01/01/2003
01/10/2002
01/07/2002
01/04/2002
01/01/2002
01/10/2001
01/07/2001
01/04/2001
Crecimiento en la Bolsa
Precio Acciones Normalizado al 01/07/2005
350
300
250
200
150
100
50
0
Ingresos de Explotación
Ingresos de Explotación
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2002
2003
2004
Falabella
2005
D&S
CENCOSUD
2006
La Polar
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
Fuente: SVS.cl
2007
2008
2009
Ripley
25
Crecimiento Valor Empresas
Valor Empresas MM US$
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
01/01/2003
01/01/2004
01/01/2005
Falabella
01/01/2006
Cencosud
01/01/2007
Ripley
D&S
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
Fuente: SVS.cl
01/01/2008
01/01/2009
01/01/2010
La Polar
26
Crecimiento Empresas
Valor Anual Creado MM$
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
01/01/2004
01/01/2005
01/01/2006
01/01/2007
01/01/2008
01/01/2009
01/01/2010
-1000000
-2000000
-3000000
Falabella
Cencosud
Ripley
D&S
La Polar
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
Fuente: SVS.cl
27
Eficiencia
40,00%
Ratio Gastos de Administración y Ventas sobre Ingresos de Explotación
35,00%
30,00%
GAV/IE
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
2002
2003
2004
Falabella
2005
D&S
CENCOSUD
2006
La Polar
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
Fuente: Memorias 2009
2007
2008
2009
Ripley
28
Razones del crecimiento
Estructurales y de Gestión.
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
29
Razones Estructurales: Economía
chilena
Apertura a los Mercados
Internacionales
Amplio y Activo Mercado Financiero
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
30
Razones de Gestión
Retail Financiero
2012 jaguar sedan
Sensibilidad respecto sus
mercados
Ingeniería de Marketing
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
31
Retail Financiero
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
32
Tarjetas de Crédito
Total Tarjetas de Crédito
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
4.343.727
Subtotal bancarias
Subtotal casas
comerciales
16.348.926
Máximo Bosch. CERET Universidad
de Chile
Fuente: Comité Retail Financiero, ciifras 2009
33
Tarjetas de Crédito
Tarjetas de Crédito Retail
11%
8%
17%
Tarjetas ABC-DIN
RIPLEY
Cencosud
Johnson´s Multiopción
6%
Tarjeta La Polar
Promotora CMR Falabella
41%
PRESTO
6%
11%
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
Fuente: Comité Retail Financiero, ciifras 2009
34
Tarjetas de Crédito
Cifras:
- 4,14 millones de Hogares en Chile
- 20.692.653 Tarjetas de Crédito
¡ ~5 Tarjetas de Crédito por Hogar!
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
Fuente:Construcción propia en base a Comité Retail Financiero e INE, ciifras 2009
35
Tarjetas de Crédito
Número de transacciones tarjetas de crédito 2009
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Visa
Mastercard
American
Express
Tarjetas ABC-DIN
RIPLEY
Cencosud
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
Fuente: Comité Retail Financiero, ciifras 2009
Johnson´s
Multiopción
Promotora CMR
Falabella
PRESTO
36
Tarjetas de Crédito
Monto de transacciones tarjetas de crédito 2009 (MM$ Nominal)
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Visa
Mastercard
American Express Tarjetas ABC-DIN
RIPLEY
Cencosud
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
Fuente: Comité Retail Financiero, ciifras 2009
Johnson´s
Multiopción
Promotora CMR
Falabella
PRESTO
37
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
38
CMR, MUCHO MÁS QUE UNA TARJETA
DE CREDITO
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
39
Tarjetas de Crédito
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
Fuente: Comité Retail Financiero, ciifras 2009
40
2012 jaguar sedan
Sensibilidad respecto sus
mercados
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
41
SODIMAC vs. HomeDepot
'If we're going to be wrong, let's be wrong doing things we know how to
do,“ según Home Channel News, Dec 17, 2001 por Scott Larson
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
42
La Calidad de Jumbo
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
43
El valor de ser percibido de calidad
Cliente
Jumbo
del Jumbo
del Lider
Líder
-1,7%
10,1%
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
44
Ingeniería de Marketing
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
45
•Promociones Focalizadas.
•Ofertas individualizadas a través de
kioskos
•Ofertas individualizadas a través de
cuentas.
•Ofertas en formatos cruzados
•Venta de Servicios Complementarios
(Seguros, viajes, créditos)
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
46
•Demanda
•Promociones,
•Pricing,
•Localización,
•Acciones de Marketing,
• etc,
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
47
•Procesamiento de Vistas online al interior de
la sala
•Servicios complementarios.
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
48
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49

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