Informe Anual 2014

2014
INFORME ANUAL - ANNUAL REPORT
OFICIOS
MEXICANOS
NUESTROS OFICIOS MEXICANOS NOS DAN IDENTIDAD,
AFIANZAN NUESTRAS TRADICIONES Y FORMAN PARTE DE LA HISTORIA.
SON EL ALMA DE NUESTRAS CIUDADES.
CONSERVARLOS ES ASEGURAR EL CORRECTO CAMINO HACIA UN MEJOR PAÍS.
OUR TRADES CONTRIBUTE TO MEXICAN IDENTITY
BY REINFORCING TRADITIONS AND AS PART OF OUR HISTORY.
THEY ARE THE LIFEBLOOD OF OUR CITIES.
PRESERVING THEM MEANS PAVING THE WAY TO A BETTER COUNTRY.
02
SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
CONTENIDO
05
Nuestra Misión
08
Informe del Presidente
20
Áreas Comerciales
26
Área de Sucursales
28
Área Técnica de Daños
32
Área Actuarial
34
Área de Siniestros Daños y Autos
34
Área Técnica de Personas
38
Área de Informática
40
Área de Recursos Humanos
40
Área Auditoría Interna
44
Principales Cifras
45
Estado de Situación Financiera
46
Consejo de Administración
CONTENTS
Our Mission
04
Chairman of the Board’s Report
09
Commercial Areas
21
Branch Area
27
Property and Casualty Area
29
Actuarial Area
33
Property and Casualty and Automobile Claims Areas
35
Life and Health Technical Area
39
It Area
39
Human Resources Area
41
Internal Auditing Area
41
Financial Highlights
44
Financial Statement
45
Board of Directors
46
04
SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
OUR MISSION
The vocation of the Atlas Insurance Company is to provide our customers
with insurance coverage in the event of unexpected events that threaten
their assets and lives, by providing coverage that adapts to general or
specific circumstances. We provide friendly, timely and efficient help;
as well as personalized and competitive customer service, achieving,
through this process, the personal satisfaction and fulfillment of our
employees and agents, contributing to the stability and growth of the
company and Mexico. Together we form a “Tailor Made Company”.
NUESTRA MISIÓN
Seguros Atlas S.A. tiene como razón de ser, proporcionar a la sociedad,
por una contraprestación económica, servicios que cubran sus necesidades de seguridad ante los imprevistos que atentan contra su patrimonio y su vida, proporcionándole coberturas idóneas a la situación general y a su situación particular, brindándole atención amable, oportuna
y eficaz, dando un servicio personalizado y de calidad en el mercado;
logrando en este proceso la realización y satisfacción de los empleados
y agentes que la conforman, contribuyendo con esto a la estabilidad y
desarrollo de la compañía y de nuestro país, de tal manera que juntos
formemos “La Empresa a mi Medida”®
06
SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
– OFICIO -
ZAPATERO
‟a la fuerza...
SHOEMAKER
ni los zapatos entran”.
ANNUAL REPORT
INFORME ANUAL
07
08
SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
INFORME SOBRE
LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS
POR EL EJERCICIO 2014
H. Asamblea General de Accionistas:
El Consejo de Administración de Seguros Atlas S.A. rinde a ustedes el informe sobre la marcha de los negocios correspondiente al ejercicio 2014.
2014 fue un año de contrastes. Logros importantes y grandes desca-
labros. Nuevas oportunidades, pero también nuevos retos no esperados. México abrió el año con la esperanza de que las grandes reformas
recién aprobadas se implementarían rápidamente y traerían consigo
cambios notables en el desarrollo y prosperidad de la población. El crecimiento de sólo el 2.12% en el PIB para el año, decepcionó a muchos
que esperaban una aceleración inmediata y que no quisieron comprender que los grandes cambios tardan tiempo en implementarse y dar
resultados. Fue sumamente destacable el lograr mantener la inflación
relativamente bajo control al 4.08% a diciembre y con tendencia a la baja
y el haber experimentado una devaluación de nuestra moneda relativamente menor que la de la mayoría de los países en contra de un dólar
enormemente fortalecido. Fue muy satisfactorio para nuestro país el
haber creado mas de setecientos mil empleos en el año y lograr un
registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social de más de diecisiete
millones de derechohabientes. Se alcanzaron cifras record de turistas
visitantes al país y de ingreso de divisas por este concepto y, en gran
parte gracias a la recuperación económica de los Estados Unidos, se lograron cifras excepcionales en nuestro comercio exterior que ya significa casi Ochocientos Mil Millones de Dólares al año, muy por arriba de
cualquier otro país latinoamericano. Las remesas familiares continúan
creciendo en forma importante y, a la par de los otros factores mencio-
2014
AÑO DE CONTRASTES, NUEVAS OPORTUNIDADES
Y RETOS NO ESPERADOS.
NEW OPPORTUNITIES CAME HAND-IN-HAND WITH UNFORESEEN OBSTACLES.
4.08%
2014 REPORT
ON COMPANY OPERATIONS
The Board of Directors of Seguros Atlas S.A. submits it business
report for the 2014 fiscal year.
The year 2014 was one of contrasts. Major achievements were offset by equally major setbacks, and new opportunities came handin-hand with unforeseen obstacles. Mexico began the year hopeful
that the recently passed reforms would be implemented quickly and
translate into tangible progress in terms of development and economic growth. GDP growth of just 2.12% for the year therefore fell
short of the expectations of those who were counting on immediate
benefits. Far-reaching change, however, takes time to implement
and even longer to yield results. One noteworthy achievement, nonetheless, was keeping inflation under control; the indicator ended the
year at 4.08% and with a downward trend. Another was the relatively
minor devaluation of the Mexican peso against a greatly strengthened
American dollar, compared to the beatings taken by the currencies
of most other countries. Continuing on a positive note, over 700,000
jobs were created during the year, and the Mexican Social Security Institute (IMSS) reported over 17 million affiliates, while a record
number of foreign tourists visited Mexico in the period, contributing
to foreign-currency revenues. Likewise, foreign trade, which at nearly
800 billion USD a year, greatly exceeds that of any other Latin Ameri-
can country, benefited enormously from U.S. economic recovery. Remittances have continued to post strong growth and, together with
ANNUAL REPORT
INFORME ANUAL
INFLACIÓN RELATIVAMENTE
BAJO CONTROL.
INFLATION UNDER CONTROL.
09
10
SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
nados, contribuyen a una acumulación de reservas
internacionales que se acercan ya a los Doscientos
Mil Millones de Dólares y los cuales permiten sin
duda al Banco Central proteger a nuestra moneda
de especulaciones o choques importantes.
Después de muchos años, tenemos por fin un sistema financiero sólido y bien capitalizado; muchos
mexicanos pueden acceder a ser propietarios de
su hogar; nos estamos convirtiendo en una potencia automotriz a nivel mundial; la deuda interna y
hacia una sociedad en donde el respeto al derecho
externa del país está en niveles muy aceptables lo
de los demás sea algo sagrado, donde las leyes
que significa solo cerca del 35% del PIB, muy por
sean claras y se apliquen por igual a todos, donde
debajo de muchísimos países industrializados.
cualquier abuso personal sea castigado y repudiado
por toda la sociedad. Así como hemos progresado
Pero, aunque resulta ocioso destacarlo, México y
en tantísimos ámbitos, tenemos que lograr imple-
los mexicanos están aun insatisfechos. Lo estamos,
mentar en el país un verdadero Estado de Derecho
por que sabemos del enorme potencial de nuestro
que de seguridad al ciudadano y a las familias, que
país para lograr aún mucho más. Sabemos, que si
erradique la violencia y castigue la corrupción.
trabajamos todos en armonía para lograr grandes
objetivos que reconocemos como indispensables, lo
Sin duda, uno de los grandes avances de México en
podemos alcanzar. Siempre habrá voces derrotistas
las últimas décadas ha sido el avance democrático.
que se levanten para afirmar que esta en la idiosin-
Con él, ha venido una politización importante de la
crasia del mexicano desobedecer las reglas y tratar
sociedad. Desafortunadamente, ha provocado tam-
de sacar provecho aun a costa de los demás. No po-
bién que la oposición – de cualquier color que esta
demos aceptarlo. Es imperativo el movernos todos
sea – haya tratado de conseguir adeptos a base de
exagerar o aun inventar fallas, de proferir insultos,
de provocar encono y aun de alentar violencia. El año
que se comenta, estuvo marcado por hechos muy
lamentables de abuso y violencia que penosamente
no sirvieron para unirnos a todos en contra de estos males. Es de esperarse que las fuerzas políticas
vayan madurando hacia el camino correcto y pronto
tengamos una lucha política a base de propuestas
positivas y con armonía y unión en los grandes temas que a todos nos deben beneficiar.
Independientemente de los descalabros sociales,
en la última parte del año se comenzaron también
ANNUAL REPORT
INFORME ANUAL
the aforementioned factors, helped bolster our international reserves. The latter presently stand at
close to 200 billion USD and will enable the central
bank to protect our currency against speculation
and other major impacts.
ES INDISPENSABLE PERSEVERAR CON TESÓN Y FORTALEZA PARA LA OBTENCIÓN
DE LAS GRANDES METAS NACIONALES.
WE MUST NOT LOSE SIGHT OF OUR LONG-TERM GOALS TO ACHIEVE MEXICO’S DEVELOPMENT.
After many years, we finally have a solid, well-cap-
the rules and try to get ahead even at the expense
italized financial system, and many Mexicans can
of others. We do not agree. It is imperative that we
now aspire to becoming homeowners. We are turn-
all strive in the same direction, toward a society
ing into a global automotive power, while domes-
where respect for individual rights is held sacred
tic and foreign debt are at very acceptable levels,
and any violation thereof is punishable by law and
accounting for just under 35% of GDP, a figure well
condemned by society at large; a society in which
below that of many industrialized nations.
the law is clear and enforced without discrimination.
Just as we have made progress in so many other
Yet it goes without saying taht the Mexican people
areas, it is time we implemented an authentic rule of
are still not satisfied, because we know our country
law that affords citizens and families security, helps
has the potential to accomplish so much more. We
eradicate violence and punishes corruption.
know that if we all work together, we can achieve
the loftiest of goals. There will always be defeatists
One of the areas in which Mexico has made great
who claim it is in the nature of Mexicans to disobey
strides in recent decades has, unquestionably,
been democracy and, with it, the raising of political
awareness among the general population. On the
downside, the opposition –regardless of the party–
has tried to gain supporters by finding fault with
the ruling party, be it by exaggerating or inventing
weaknesses, firing insults, creating bad blood or,
in some cases, even encouraging violence. The
year was stigmatized by several regrettable incidents that did nothing to further social cohesion.
We can only hope our politicians will mature and
that soon we will be seeing constructive proposals
that unite society around the big issues that stand
to affect us all.
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SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
– OFICIO -
PANADERO
‟ser más bueno que el pan...
BAKER
es harina de otro costal”.
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INFORME ANUAL
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SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
$ 7,842
MILLONES DE PESOS EN VENTA DE PRIMAS,
SUPERIOR EN 23% A LA OBTENIDA EN EL AÑO ANTERIOR.
7.842 BILLION PESOS REFLECTED 23% GROWTH COMPARED TO THE PREVIOUS YEAR.
a presentar enormes retos de carácter económico:
Se han dado pasos muy importantes para el desa-
La desaceleración de China y el continuó desajus-
rrollo nacional. Pero no se puede perder la mira de
te en la estabilidad de algunos países de Europa
largo plazo y descuidar el rumbo. Es indispensable
estuvieron entre ellos. Pero, quizá el más impor-
perseverar con tesón y fortaleza para la obtención
tante e inesperado fue la drástica reducción en el
de las grandes metas nacionales.
precio del petróleo. Si bien – afortunadamente – el
petróleo no ha sido ya en las últimas décadas la
En lo que toca a nuestra actividad aseguradora en
piedra angular de nuestra economía en su conjun-
particular, el año 2014, a diferencia de los últimos
to, si sigue siendo de enorme importancia para los
que lo precedieron, presentó también un incremento
ingresos del Estado Mexicano y el presupuesto de
bastante menor. Las cifras de emisión de primas to-
la Federación y afectará sin duda la disponibilidad
tales 2014 llegó a casi 350 mil millones de pesos -in-
de recursos en el año que comienza y más eviden-
cluyendo 22 mil millones de pensiones- Ello significo
temente en 2016 cuando no se podrá contar con la
un incremento de solo 4.52% sobre el año precedente.
cobertura de un precio mayor.
Al concluir el ejercicio, Seguros Atlas seguía ocuDebemos estar conscientes de que empezamos
pando la posición número 11, entre 80 que con-
un año con poco margen de maniobra en donde la
forman el gremio, por primas directas emitidas y
buena planeación, la eficacia en el gasto, la atina-
nuestro crecimiento del año con respecto al 2013 fue
da inversión en los proyectos que lo merezcan y la
de 23% lo que nos satisface y nos motiva a tratar de
constante búsqueda de mayor productividad serán
seguir obtenido índices de crecimiento superiores a
grandes imperativos nacionales.
los del mercado general.
ANNUAL REPORT
INFORME ANUAL
Social unrest aside, during the latter part of the
long-term goals or stray off track. We need to per-
year huge economic challenges began to appear,
severe if we are to achieve these goals.
such as the slowdown of the Chinese economy and
the ongoing instability of certain European coun-
With regards to our insurance business in particu-
tries. But perhaps the most significant and unex-
lar, it also reported significantly lower growth in 2014
pected of them all was the nosedive in oil prices.
than in previous years. Total policies issued were
Fortunately for Mexico, oil has not been the touch-
valued at approximately 350 billion pesos in 2014, in-
stone of the national economy in recent years, al-
cluding 22 billion in pensions, which means growth
though it remains a major source of revenue. The
of just 4.52% compared to 2013. At the end of the fiscal
2015 federal budget will most definitely feel the
year, Seguros Atlas continued to rank 11th among
pinch, but the real squeeze will come in 2016, when
the 80 companies comprising the market, in terms
we can no longer hedge oil prices.
of direct-issue policies, and our year’s growth was
23% compared to 2013. We are at once satisfied with
We should be aware that we are starting the year
this performance and motivated to continue posting
with little room for maneuver and that good plan-
growth rates higher than the market average.
ning, controlled spending, well-chosen investment
projects and a constant drive toward greater pro-
Life and Damages registered higher growth in the
ductivity will all be essential.
reference period than Accidents and Sickness and
Automobile insurance, which gave a poor perfor-
Mexico has traveled a great distance on the road
mance despite the positive figures reported by the
to development, but we must not lose sight of our
domestic automotive industry.
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SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
Es de destacarse que el crecimiento en Seguros de Vida y en Daños fue
más dinámico que el bajo crecimiento en Accidentes y Enfermedades y
en Autos a pesar del éxito obtenido por la industria automotriz aún en
el mercado doméstico.
Independientemente de nuestras 6 oficinas en el área urbana de la
Ciudad de México, contamos ya con 34 oficinas en el interior de la
República y estamos en proceso de abrir 5 mas en las ciudades de
Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Durango, Coatzacoalcos y Ciudad del Carmen. La cobertura regional, el mejoramiento de nuestra
tecnología y sistemas y el diseño de mejores productos continuaron
siendo solo algunas de las tareas a las que nos avocamos constantemente para estar en condiciones de dar un mejor servicio a nuestros
corredores y agentes y a nuestros asegurados.
Durante el año, se trabajo fuertemente en crear la estructura necesaria para la entrada de la nueva Ley de Seguros y Fianzas, que significa
un cambio importante en la forma de la venta de los seguros y la implementación del gobierno corporativo.
En cuanto al desempeño financiero, el 2014 fue un buen año obteniendo un incremento en primas del 23% alcanzado los 7,859 millones
de pesos. La utilidad técnica del ejercicio fue de 634 millones un 20%
mayor al año anterior.
Por lo que respecta a la utilidad neta esta fue de 237 millones la cual
quedó por debajo del 2013 en un 14% viéndose afectada por por un
incremento en los gastos de operación de la Compañia, ocasionados
por diversos factores entre ellos el costo de implementación de la
nueva regulación.
Nuestras inversiones llegaron a 8,079 millones lo que representa
un incremento del 12% con respecto al 2013 otorgando un sólido
incremento considerando las bajas tasas de interés que prevalecen en los mercados financieros. En cuanto al capital contable éste
tuvo un incremento del 7% con respecto al año anterior. Por último
activo de la compañía se incrementó en un 15% para llegar a 14,402
millones de pesos.
ANNUAL REPORT
INFORME ANUAL
In addition to six offices in the greater Mexico City area, we have another 34 elsewhere in the country and are in the process of opening five
more in Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Durango, Coatzacoalcos
and Ciudad del Carmen. Increased regional coverage, technological
and systems upgrades and designing better products were just some
of the areas we continued to focus on, with a view to improving services
for our agents and customers.
Throughout the year, we worked hard on setting up the structures that
will be needed to adjust to the new Insurance and Bonds Law, which
will herald a major change in the way insurance is sold and corporate
governance policies are implemented.
From a financial perspective, 2014 was a good year, with a 23% increase
in premiums, to 7.86 billion pesos. Underwriting profits stood at 634
million, up 20% compared to the previous year.
Net profits ended the year at 237 million, 14% below 2013, due to higher
company operating expenses attributable to several factors, not least
the cost of implementing the new regulations.
PARTICIPAMOS EN EL CONCURISO DE PYMES Y LOGRAMOS ESTAR
ENTRE LAS TRES ASEGURADORAS GANADORAS.
WE PARTICIPATED IN A SMEs COMPETITION AND RATED AMONG THE TOP 3 INSURANCE COMPANIES.
Investments totaled 8.08 billion, which represents a 12% increase compared to 2013, considered a solid figure given the low interest rates prevailing in financial markets. Stockholders’ equity also rose 7% in the reference
period, while company assets increased 15%, to just over 14.4 billion pesos.
By the same token, I am happy to inform you that Seguros Atlas was
given an mxAAA rating by Standard & Poors, with a stable outlook in
terms of financial solidity and counterparty credit, thus confirming that
the company has levels of profitability and capitalization solid enough
to meet its obligations and healthy underwriting practices and policies.
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SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
– OFICIO -
PELUQUERO
‟pocos pelos...
BARBER
pero bien peinados”.
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INFORME ANUAL
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SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
de pesos, superior en 23% a la obtenida en el año anterior, lo que nos permitió alcanzar el presupuesto
establecido. Los ramos que presentaron mayor crecimiento fueron Vida con 163%, Transportes con 10%,
Responsabilidad Civil con 34% e Incendio con 12%.
En lo que toca a Accidentes y Enfermedades, padecimos un decremento de -7% y -5% en Automóviles.
En cuanto a los resultados de la Dirección de Corredores, ésta generó un incremento en ventas de 4%,
pero quedó por debajo del presupuesto anual, principalmente por la pérdida de negocios importantes
16%
en los ramos de Autos, Accidentes y Enfermedades
y Transportes y en lo que respecta a la siniestralidad
se alcanzó un buen índice de 63%.
INCREMENTO EN EL SEGMENTO DE VENTA DE SEGUROS DE AUTOS CON CIFRAS SUPERIORES
A LOS 200 MILLONES DE PESOS EN PRIMAS.
GROWTH IN INSURANCE FOR AUTO FINANCE COMPANIES WITH OVER 200 MILLION PESOS
IN PREMIUMS DURING THE YEAR.
Asimismo me complace informar que Seguros Atlas
Por lo que respecta a la Dirección Comercial de Be-
obtuvo la calificación de Standard & Poors la cali-
neficios, logramos un crecimiento importante de
ficación mxAAA con perspectiva estable por Solidez
14% que cumplió con el presupuesto. En la parte
Financiera y Crédito de Contraparte lo que reafirma
de Vida Grupo, el crecimiento fue de 74%, resulta-
los sólidos niveles de rentabilidad y capitalización
do de la renovación de la cartera y de la captación
con los que cuenta la compañía para hacer frente
de nuevos negocios. Por lo que toca a Accidentes
a sus obligaciones así como sus sanas prácticas y
y Enfermedades, en el renglón de Gastos Médicos
políticas de suscripción.
Mayores se registró un decremento en primas de
1.2%, que está por debajo del presupuesto destinado
A continuación presentamos un resumen de las ac-
a este renglón; sin embargo, alcanzamos disminuir
tividades logradas en las diversas áreas de Seguros
el índice de siniestralidad de 73% en 2013 a un 70% al
Atlas durante el ejercicio 2014:
cierre del presente año.
ÁREAS COMERCIALES
Durante 2014 participamos activamente en la es-
Como comentamos con anterioridad, al finalizar el
trategia Beneficios que llevaron a cabo los dife-
año se logró una venta de primas por 7,842 millones
rentes corredores con nuestros clientes, además
ANNUAL REPORT
INFORME ANUAL
The benefits area reported considerable growth of
14%, in line with its budget, with group life register-
ing 74% growth due to portfolio renewal and new
business. In the accident and health category, major medical expenses reported a 1.2% reduction in
premiums, which came in below budget. Nonetheless, we managed to reduce the claims rate from
73% in 2013 to 70% by year-end 2014.
In 2014, we actively participated in the benefits strategy
implemented by our brokers and established a business indicator communication program with agents,
the fruits of which were reflected in the year’s results.
We also participated in a competition aimed at
small and medium companies (SMEs) with one of
our main brokers and were rated among the top
three insurance companies.
Our special businesses area ended the year with
sales of 2.1721 billion pesos, up 98% over the previous year, on the back of strategies introduced in
late 2013 whose results were seen in 2014.
Below is a summary of the results registered by the
various areas of Seguros Atlas in 2014:
Also deserving of mention is our strategic alliance
with Generali in the benefits area. Seguros Atlas be-
COMMERCIAL AREAS
came Generali’s representative for property and ca-
By year’s end, sales of premiums valued at 7.842 billion pe-
sualty insurance, issuing nearly 100 policies for inter-
sos reflected 23% growth compared to the previous year,
national programs in Mexico, with premiums valued
enabling us to meet our budget goal. Divisions that re-
in excess of 250 million pesos. Subsequently, Gener-
ported the highest growth were life (163%), transport (10%),
ali acknowledged us as one of its main international
civil liability (34%) and fire (12%). Conversely, accident and
suppliers. We also participated in the Multilatinas fo-
health reported a drop of 7% and automobiles 5%.
rum, organized by América Economía in Mexico and
with Generali, jointly explored the possibility of cre-
Despite posting a 4% increase in sales, the broker-
ating future business niches with Latin companies.
age division came in under the annual budget goal,
due primarily to loss of business in the automo-
With the support of our technical area and special-
bile, accident and health and transport categories.
ized reinsurance brokers, we made an incursion
Claims, however, stood at a satisfactory 63%.
into the energy sector, insuring the first oil plat-
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22
SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
del intercambio de nuestro programa de comunicación de Indicadores de negocios que establecimos con nuestros agentes, cuyos
esfuerzos se vieron reflejados en los resultados obtenidos.
Participamos en el concurso para PYMES con uno de nuestros principales corredores y logramos estar entre las 3 aseguradoras ganadoras.
En lo que toca a la Dirección de Negocios Especiales, cerramos el año
con una producción de 2,172.1 millones de pesos lo que significó un
incremento de 98%, resultado de la implementación de diversas estrategias que comenzamos a trabajar a finales de 2013 y cuyos resultados
vimos reflejados en 2014.
Un aspecto importante fue que, gracias a la alianza comercial estratégica realizada con Generali en el área de Beneficios, Seguros Atlas se
convirtió también en el representante de los negocios de Daños de esta
compañía, con lo cual emitimos casi 100 pólizas para programas internacionales en México con primas superiores a 250 millones de pesos,
gracias a lo cual fuimos reconocidos por esta empresa como uno de
sus principales proveedores a nivel mundial. También participamos en
el foro de Multilatinas organizado por América Economía en México, y
exploramos las posibilidades de generar futuros nichos con empresas
latinas conjuntamente con Generali.
Gracias al apoyo de nuestra área técnica y corredores de reaseguradores especializados iniciamos algunos negocios con el sector de Energía y aseguramos las primeras plataformas petroleras en la historia
de Seguros Atlas. Además iniciamos el otorgamiento de coberturas a
los proveedores de estas plataformas lo que nos convirtió en líderes
reconocidos por el mercado en este nuevo segmento, cerrando el año
con una emisión en primas cercanas a los 140 millones de pesos.
Otro de los nichos que atiende esta área comercial es la industria de la
construcción, la cual se estancó durante 2013, pero se reactivó en 2014.
Esto permitió la captación de nuevos negocios que generaron primas
por 80 millones de pesos. En el sector Aviación mantenemos el liderazgo con cuentas importantes en el sector privado y renovamos con
las líneas más importantes del País.
ANNUAL REPORT
INFORME ANUAL
forms in Seguros Atlas history. We also began granting coverage to
suppliers of these platforms, which earned us recognition as leaders
in this new market segment, where we closed the year with approximately 140 million pesos in premiums.
Another niche this area serves is the construction industry. Following
the 2013 slowdown, business picked up again in 2014, and we were able
to attract new clients and generate 80 million pesos in premiums. In the
aviation industry, we continue to lead the way with major private-sector
accounts and the renewal of policies with the country’s main airlines.
In 2014, micro insurance continued on its solid growth trend, raking in premiums of close to 81 million pesos, a 26% increase over 2013, while sales
of new hospital products, cash and surgical intervention and loyalty programs to our larger clients also remained high. We completed the FIDES
project and are now working on developing new distribution channels.
By the same token, we followed up on our travel insurance project,
which posted substantial growth for the fourth consecutive year. We
also invested in the development of a new online policy issuing system
that will allow us to grow significantly in this area in years to come.
CON LOS RESULTADOS FAVORABLES DE VIDA INDIVIDUAL
ESTAMOS SEGUROS QUE SERÁ UN NICHO IMPORTANTE DE PRIMAS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS.
INDIVIDUAL LIFE INSURANCE PRODUCED FAVORABLE FIGURES, MAKING US CONFIDENT THIS
WILL BE AN IMPORTANT NICHE IN TERMS OF PREMIUMS OVER THE COMING YEARS.
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SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
– OFICIO -
CURANDERO
‟a grandes males...
HEALER
grandes remedios”.
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INFORME ANUAL
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SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
Durante 2014, en Micro Seguros mantuvimos el gran
responsabilidad civil el crecimiento fue del 24% y del
potencial de crecimiento al llegar a primas de casi
51% respectivamente. En el ramo de Gastos Médicos
81 millones de pesos, que representa un incremento
se logro un incremento del 6% y en vida del 19%.
de 26% respecto de 2013, y continuar así de forma
exitosa con la venta de productos nuevos de hospi-
A inicios de 2014 se asignó un recurso para promo-
tal, cash e intervención quirúrgica y programas de
ver los productos de vida individual con los agentes
lealtad con nuestros grandes clientes. Terminamos
directos, el crecimiento en primas de primer año
el proyecto de FIDES y ahora nos preparamos para
fue 58%, mientras que en Índice de Conservación se
desarrollar nuevos canales de distribución.
alcanzó 96.66%, ambos resultados comparan muy
favorablemente respecto del año anterior por lo que
Le dimos continuidad al desarrollo del seguro de
estamos seguros que este será un nicho importante
viaje, con crecimientos importantes por cuarto año
de primas para los próximos años.
consecutivo y durante 2014 invertimos en el desarrollo de un nuevo sistema de emisión en línea que nos
En cuanto a las Promotorías de Vida Individual,
permitirá crecer significativamente este ramo en los
durante el ejercicio 2014 se dio continuidad a la
años por venir.
contratación de promotores en la Ciudad de México y en forma especial en las siguientes plazas:
En el segmento de venta de seguros de autos para
Monterrey, Guadalajara, León, Chihuahua, San
las financieras automotrices tuvimos muy buen
Luis Potosí, Guanajuato y Mérida, lo que nos per-
crecimiento y concluimos el el año con un incre-
mitió al cierre del año un incremento en ventas de
mento de 16%, y cifras superiores a los 200 millo-
19% con un crecimiento de 24% en primas inicia-
nes de pesos en primas. Al finalizar 2014, logramos
les. Cabe señalar que las primas iniciales de Vida
la captación de dos programas nuevos por parte de
Individual de esta área comercial de atención a las
financieras cuyos resultados se verán reflejados en
promotorías representa 78% del total de primas
el próximo año.
iniciales de Seguros Atlas y 65% de las primas totales de vida, que incluyen tanto las iniciales como
En el sector de gobierno, vía licitaciones, recupera-
las de renovación.
mos varias cuentas importantes, especialmente en
el ramo de Vida, logrando que este sector se con-
ÁREA DE SUCURSALES
vierta en un área muy importante de Seguros Atlas
Al cierre del año, esta área obtuvo un crecimiento
con ventas superiores a los 1,000 millones de pesos.
de 10.2% y alcanzó los 2,174.5 millones de pesos. El
ramo de Autos, generó un decremento de -8%, lo que
La dirección Comercial de Agentes tuvo un año com-
repercutió de manera considerable y directa en el re-
plicado en el 2014 ya que por primera vez, desde su
sultado de la operación del área; sin embargo, esta
creación presento un decremento de primas del 2%
pérdida se logró aminorar con la venta de seguros en
respecto al 2013, con una venta de 975 millones de
otros ramos como el de Vida donde creció 133%.
pesos, resultado que afectaron los ramos de daños
y autos con decrementos del 22% y 16% respectiva-
Por lo que respecta a la siniestralidad, en gene-
mente; por lo que respecta al ramo de transporte y
ral, hubo buenos índices en todos los ramos con
ANNUAL REPORT
INFORME ANUAL
$ 7,842
MILLONES DE PESOS EN VENTA DE PRIMAS, SUPERIOR EN 23% A LA OBTENIDA
EN EL AÑO ANTERIOR.
7.842 BILLION PESOS REFLECTED 23% GROWTH COMPARED TO THE PREVIOUS YEAR.
Insurance for auto finance companies is another
rect agents. First-year premiums grew 58%, while
expanding segment that reported growth of 16%
the conservation rate was 96.66%, both of which
and over 200 million pesos in premiums during the
compare favorably with figures for the previous
year. We are now participating in two new programs
year, making us confident this will be an important
operated by such companies, the results of which
niche in terms of premiums over the coming years.
will be seen in 2015.
As regards individual life, promoter hiring follow-up
In the government sector, we won several bids and
was carried out not only at our Mexico City agen-
were able to recoup some major accounts, particu-
cies but most especially in Monterrey, Guadalajara,
larly in the life category, establishing this sector as
León, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato and
key to Seguros Atlas, with sales of over a billion pesos.
Mérida. This led to a 19% increase in sales for the
year, with 24% growth in initial premiums. It should
Last year was complicated for our agent sales area,
be noted that in the case of individual life, initial
since for the first time in its history, it suffered a
premiums represent 78% of Seguros Atlas’ total
2% reduction in premiums, compared to 2013, with
initial premiums and 65% of total life premiums,
sales of 975 million pesos. The drop affected both
which include both initial and renewal premiums.
the property and casualty and the automotive divisions, with decreases of 22% and 16% respective-
BRANCH AREA
ly. Transport, on the other hand, reported growth
In 2014, this area reported 10.2% growth and pre-
of 24% and civil liability increased 51%. Likewise,
miums of 2.1745 billion pesos. Premiums in the au-
medical expenses went up 6% and life 19%.
tomobile category fell 8%, which had a direct and
noticeable impact on the area’s operating results.
In early 2014, funds were allocated for the promo-
Nonetheless, these losses were partially offset by
tion of individual life insurance products among di-
other areas, such as life, which grew 133%.
27
28
SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
excepción de Gastos Médicos Mayores donde cerramos con una siniestralidad de 82%, por lo que durante el año se tuvieron que realizar
incrementos de primas, lo que resultó en la pérdida de algunas cuentas que presentaban altos índices de siniestralidad. En lo que toca al
ramo de Incendio se registraron siniestros importantes, aunados a
los que resultaron del Huracán Odile, lo que dio como resultado una
siniestralidad de 76%; sin embargo, en conjunto se logró cerrar el año
con una siniestralidad de 60%.
En lo que respecta al programa de apertura de oficinas en el interior
de la República, aún y cuando no se abrió ninguna sucursal, al finalizar
el año iniciamos el proceso de apertura de oficinas en las ciudades
de: Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Durango, Ciudad del Carmen y
Coatzacoalcos; las cuales entrarán en operación en el 2015, con lo cual
se contará con un total de 39 oficinas distribuidas a lo largo y ancho
deen la República Mexicana.
ÁREA TÉCNICA DE DAÑOS
Durante 2014, se implementó el Seguro Obligatorio de vehículos para
Caminos y Puentes Federales y como parte de la estrategia de venta,
se actualizó el producto de autos, con una nueva estructura de tarifa
segmentada, y la inclusión de nuevas coberturas adicionales.
Le dimos continuidad al desarrollo de sistemas y herramientas WEB
para agentes y suscriptores, por medio de la integración de nuevas
funcionalidades, entre las que destacan la emisión de pólizas individuales para Autos Fronterizos, el módulo de emisión de Flotillas, y diversos cotizadores para los ramos de daños.
Se implementó una nueva línea de productos de Energía, que esperamos desarrollar de manera importante gracias a los cambios que
traerá la reforma energética de nuestro País, al respecto, ya emitimos las primeras pólizas antes de finalizar el año, tal y como se
comentó anteriormente.
Como parte del proceso de mejora en nuestros procesos, se implementaron diversas validaciones en el sistema SIISA Daños para garantizar la integridad de la información, para reportes de ERN y SESAS, con
lo que logramos evitar la pérdida de información y mejorar la calidad
ANNUAL REPORT
INFORME ANUAL
As regards claims, rates were satisfactory across all categories with
the exception of major medical expenses, which closed at 82%, making
it necessary to increase premiums throughout the year and thereby resulting in the loss of some accounts with high claims rates. Several large
claims were filed in the fire division, which, added to those related to
Hurricane Odile, produced a 76% claims rate. Notwithstanding, the year
ended with an overall claims rate of 60%.
Although no new regional branches were opened, the groundwork
was laid for offices to be opened in Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Durango, Ciudad del Carmen and Coatzacoalcos. Once they
begin operating in 2015, Mexico will have a total of 39 offices.
PROPERTY AND CASUALTY AREA
In 2014, the Caminos y Puentes Federales (Federal Roads and Bridges) mandatory vehicle insurance was implemented and, as part of our
sales strategy, we updated our automobile product with a new segmented rate structure and the inclusion of additional coverage options.
We followed up on the development of web systems and tools for agents
and underwriters by incorporating new functions, among them individual policies for border automobiles, a module for issuing fleet policies
and various rating tools for property and casualty divisions.
SE DESARROLLÓ E IMPLEMENTÓ EL PRODUCTO
“PYME A MI MEDIDA” QUE CONTIENE COBERTURAS NOVEDOSAS PARA EL MERCADO MEXICANO.
WE ALSO DEVELOPED AND IMPLEMENTED PYME A MI MEDIDA (CUSTOMIZED SME), A PRODUCT
THAT CONTAINS INNOVATIVE COVERAGE FOR THE MEXICAN MARKET.
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30
SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
– OFICIO -
CERRAJERO
‟la humildad es la llave...
LO C KS M I T H
que abre todas las puertas”.
ANNUAL REPORT
INFORME ANUAL
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32
SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
de la misma, así como la generación de reportes especiales diarios de
emisión, que permiten la supervisión técnica inmediata de los riesgos
suscritos a nivel nacional, por parte de cada uno de los responsables
de ramo.
Adicionalmente, se desarrolló e implementó el producto “PYME A MI
MEDIDA”, que contiene coberturas novedosas para el mercado mexi-
cano, el cual se espera tenga una alta aceptación de nuestra Fuerza
de Ventas, adicionalmente, se impartieron diversos cursos de capacitación para la fuerza productora, integrantes del área comercial y
suscriptores, lo cual nos permitió mayor interacción y una mejor suscripción de negocios.
ÁREA ACTUARIAL
Durante el año se trabajó en el análisis de la Circular Única de la CNSF,
a efecto de estar listos para la implementación de los cambios derivados de la nueva Ley de Seguros y Fianzas.
Se participó activamente en el proceso de consulta de la regulación secundaria, mismo que concluyó con la emisión definitiva de la Circular
Única que fue publicada el pasado mes de diciembre.
Se avanzó en la documentación de políticas y procedimientos de los
componentes y órganos de Gobierno Corporativo, conforme a lo establecido en la nueva regulación, y se adquirió e inició el proceso de implementación de una nueva herramienta de apoyo para la documentación de procesos, control interno, administración de riesgos y auditoría
interna de la compañía.
SE PUSO EN MARCHA UNA HERRAMIENTA WEB QUE HA PERMITIDO UN MEJOR CONTROL DE TIEMPOS
Y OPERACIÓN DE PAGOS DE LOS SERVICIOS.
WE IMPLEMENTED A WEB TOOL WHICH HAS AFFORDED BETTER CONTROL OVER SCHEDULES AND
PAYMENT TO SERVICE PROVIDERS.
300,000
INFORME ANUAL
LLAMADAS A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE CONTACTO
PARA LA ATENCIÓN DE SINIESTROS Y ATECIÓN A CLIENTES.
CALLS RECIVED AT OUR CONTACT CENTER.
A new line of energy products was introduced, which we hope to develop
further in light of recent reforms in the sector. As mentioned previously,
in 2014 we issued the first oil platform policies in company history.
Among efforts to improve our processes, several validations were put
in place within the SIISA system for property and casualty, to guarantee
the integrity of information and facilitate the generation of ERN and
SESAS reports. This enabled us to prevent information loss and improve
its quality, in addition to generating special daily reports that allow for
technical overview of policies issued and an immediate assessment of
the risks underwritten nationwide in each category.
We also developed and implemented PYME A MI MEDIDA (CUSTOMIZED
SME), a product that contains innovative coverage for the Mexican
market and that we hope will be embraced by our sales force. Additionally, various training courses were given to members of our sales
force, commercial area and underwriters, with a view to fostering
greater interaction and better business underwriting.
ACTUARIAL AREA
Our actuaries analyzed the circular issued by the CNSF (National Insurance and Bonds Commission) in preparation for the implementation of the new Insurance and Bonds Law.
We actively participated in the consultation process on the new law’s
secondary regulations, which culminated in the publication of a final
version of said circular in December 2014.
ANNUAL REPORT
33
34
SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
Se inició el desarrollo del nuevo modelo de valuación de reservas técnicas conforme al mejor estimador para todas las líneas de negocio que opera
la compañía.
Se llevó a cabo un programa de capacitación al personal sobre las implicaciones de la nueva normativa
en la operación.
ÁREAS DE SINIESTROS DAÑOS Y AUTOS
Se trabajó con los ajustadores del ramo de Diver-
A inicio de 2014 se centralizó el manejo de los si-
sos de la compañía, a efecto de que puedan cum-
niestros de daños a nivel nacional, con lo que he-
plir en tiempo y forma con el proceso de certifica-
mos mejorado en atención, agilidad y supervisión,
ción que exigirá la autoridad a partir de la entrada
en beneficio de nuestros clientes, manteniendo una
en vigor de la nueva ley.
homogeneidad en los criterios de ajuste.
En el caso de Fenómenos Meteorológicos se atenSe implementó un Convenio de Ajuste de daños
dieron 144 siniestros derivados del huracán Odile
fast track para los siniestros de las carteras de
en Los Cabos, evento que ocupa el segundo lugar
nuestros principales corredores, lo que ha per-
en pérdidas aseguradas en la historia de los se-
mitido disminuir en forma importante los tiempos
guros en México, y que afortunadamente no causó
de ajuste y pago de siniestros, este convenio se irá
una pérdida importante para la compañía.
implementando paulatinamente para beneficio de
todos los asegurados.
Durante 2014 se implementaron diversos cambios
en los procesos administrativos del área de autos,
Durante el año recibimos más de 300,000 llama-
los cuales han permitido una mejora en el servicio a
das a través de nuestro Centro de Contacto para
nuestros clientes.
la atención de siniestros y atención a clientes. Adicionalmente desarrollamos una herramienta para
Se puso en marcha una herramienta Web para la re-
el reporte de siniestros de autos desde teléfonos
cepción, administración y pago de facturas de pres-
móviles, a través del sitio móvil de Seguros Atlas,
tadores de servicios, lo que ha permitido un mejor
la cual nos permite obtener la ubicación de la ocu-
control de tiempos y operación de pagos de los ser-
rrencia al instante, lo que a su vez agiliza el tiempo
vicios, y se eliminó el papel mediante la integración
de arribo de los ajustadores.
electrónico en nuestro sistema interno.
ÁREA TÉCNICA DE PERSONAS
En cuanto al Seguro de Grupo Vida, en el año 2014 se
generó un crecimiento importante en primas debido
a la captación del Gobierno del Distrito Federal y la
póliza del Magisterio del Estado de Jalisco.
ANNUAL REPORT
INFORME ANUAL
Progress was made on the documentation of policies and procedures pertaining to components
and corporate governance bodies, in keeping
with the provisions of the new law, and we acquired and began implementing a new support
tool for the documentation of the company’s processes, internal controls, risk management and
internal audits.
We also began developing a new model for the
In 2014, our Contact Center received over 300,000
valuation of technical reserves for all the compa-
calls. We have also developed an application
ny’s business lines, in accordance with the best
that allows clients to report car accidents using
estimator.
their mobile phones via the Seguros Atlas mobile site, enabling us to instantly pinpoint the lo-
A training program was organized to verse staff in
cation of the accident and resulting in speedier
the operating implications of the new regulations.
adjuster response.
PROPERTY AND CASUALTY
We worked with adjusters in the diverse catego-
AND AUTOMOBILE CLAIMS AREAS
ry to help ensure they comply opportunely with
In early 2014, we centralized the handling of prop-
the certification process they will be required to
erty and casualty claims nationwide. Consequently,
complete once the new Insurance and Bonds Law
our clients have benefited from improved customer
goes into effect.
service, supervision, response times and more uniform adjustment criteria.
A total of 144 claims were filed in connection with
Hurricane Odile, in Los Cabos, which was rated
The fast-track property and casualty adjustment
second in terms of losses for insurance companies
agreement implemented for claims associated
in the history of Mexico. Fortunately, Seguros Atlas
with our main brokers’ portfolios has significantly
did not incur any major losses.
reduced the times required for adjustment and for
claim payment. This agreement will gradually be
A number of administrative changes in the auto-
implemented to benefit all our clients.
mobile insurance area led to customer service improvements.
We implemented a web tool for the receipt, management and payment of invoices, which has
afforded better control over schedules and the
payment of service providers, while electronic integration on our internal system has eliminated the
need for paper.
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36
SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
– OFICIO -
CARTERO
‟si caminar fuese saludable...
MAILMAN
el cartero sería inmortal”.
ANNUAL REPORT
INFORME ANUAL
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38
SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
En el Ramo de Automóviles trabajamos para cumplir en tiempo y forma con la disposición de contar
con el seguro obligatorio de modelos 2011 en adelante en todas las plataformas que tenemos implementadas (SIISA, Web, Web Service).
Para este ramo también desarrollamos el sistema
de Emisión Flotillas en Web y el sistema para la administración y pagos de UDIS, el cual era requerido
por todas las financieras y agencias automotrices.
En lo que respecta al área de Siniestros Autos mejoramos la interfaz para conectar el sistema de AuEste ramo continuó con gran presión comercial y
datex con el nuestro y poder manejar el expediente
el factor más importante fue la reducción de precio
electrónico de la valuación. También se mejoraron
para ganar participación de mercado.
las consultas para ver la Reparabilidad y Trazabilidad de las reparaciones.
El ramo de Gastos Médicos Mayores, se vio afectado
tanto por la reducción de precios como por la pérdi-
Se desarrollo e implemento el nuevo sistema web
da de algunas cuentas importantes, lo que provoco
para proveedores, agentes y asegurados para el
un decremento importante en primas.
registro de trámites administrativos, así el usuario puede consultar el estatus de sus trámites en
En el 2014 continuamos trabajando para incremen-
cualquier momento.
tar nuestra red médica y hospitalaria, haciendo mas
convenios con prestadores de servicio, por lo que
Se implementaron varias adecuaciones a los siste-
establecimos los siguientes convenios: 438 con hos-
mas para cumplir con todas las normativas solici-
pitales, 7068 con médicos y 1671 con laboratorios y
tadas por el despacho Trustwave y se logró obtener
farmacias, así mismo contamos con 37 módulos en
la certificación RSIM-PCI lo que nos permite seguir
los principales hospitales del país.
cobrando con tarjetas de crédito y débito en varias
de las funciones de la cobranza de la compañía.
Como parte del acuerdo comercial Seguros Atlas-Generali Employee Benefits, en el 2014 las pri-
Uno de las prioridades en el año fue el desarrollo de
mas captadas ascendieron a 310 millones de pesos,
varias aplicaciones para cumplir con todas las so-
es decir, 45% de incremento respecto de 2013.
licitudes de información que nos hicieran sobre el
tema de solvencia y la nueva regulación, para el cual
AREA DE INFORMATICA
se desarrollaron varios procesos para el análisis, ex-
En el año de 2014 se continuó con el impulso a la
tracción, conversión y acumulación de movimientos a
estabilidad del sistema central SIISA, y logramos un
nivel Inciso o Cobertura, generación de esquemas de
desempeño óptimo y flexible para satisfacer las ne-
reaseguro por cada inciso y cada ramo, considerando
cesidades de nuestros clientes.
Límites Máximos y Primeros Riesgos para los nego-
ANNUAL REPORT
INFORME ANUAL
manufactured as of 2011, on all our platforms (SIISA, Web, Web Service).
Also in the automobile division, we developed
an online system for issuing fleet policies and a
system for the management of UDI-denominated
payments, which is required by all auto finance
companies and dealerships. As regards automobile claims, we improved the area’s interface to
link the Audatex system up with our own, so as
to be able to manage the electronic appraisal file.
We also made it easier to consult the repairability
LIFE AND HEALTH TECHNICAL AREA
of automobiles and traceability of any repairs.
In 2014, group life insurance registered a substantial increase in premiums due to new clients like the
A new online system was developed and installed
Mexico City government and the Jalisco state magis-
for administrative processes for suppliers, agents
terium. This area continued to come under enormous
and clients. Consequently, users can now consult
pressure, the most important factor being price re-
the status of their procedures at any time.
ductions geared toward winning market share.
We adapted our systems to comply with all TrustThe major medical expenses division was affected
wave regulations and were granted RSIM-PCI cer-
by both price cuts and the loss of some major ac-
tification, which means we can continue to charge
counts, which caused a substantial drop in premi-
numerous services to credit and debit cards.
ums. In 2014, we continued working to increase our
medical and hospital network, signing more agree-
In light of the new regulations the industry will
ments with service providers.
have to comply with, one of the priority items on
the year’s agenda was to develop applications
Under the Seguros Atlas-Generali Employee Benefits
to meet requests for information pertaining to
Agreement, the value of premiums increased 45% in the
solvency. To this end, several processes were
reference period, ending the year at 310 million pesos.
developed for the analysis, extraction, conversion and accumulation of transactions for each
IT AREA
paragraph or coverage, and the generation of
In 2014, measures to improve the stability of our
reinsurance models for each paragraph and
SIISA central system led to optimum performance
category, taking into account ceilings and pri-
ratings and the flexibility needed to meet our cli-
mary risks for contracts and facultative poli-
ents’ needs.
cies. By the same token, processes for the
generation of SESAS were automated across
We also took steps to comply opportunely with the
all categories, and we assisted in the SESAS
mandatory insurance requirement for automobiles
self-regulation process.
39
40
SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
cios de contratos y facultativos y en ese mismo senti-
técnicos y de servicio para todos los niveles de la
do se automatizaron los procesos para la generación
Organización a nivel nacional, y se puso especial én-
de las SESAS en todos los ramos, además apoyamos
fasis en los programas encaminados a la nueva nor-
en el proceso de Autorregulación de las mismas.
mativa que entrará en vigor en el 2015, con lo cual
se impartieron más de 14,700 horas de capacitación
En la parte de seguro de daños se implementó en
que contaron con más de 3,900 participantes.
SIISA un nuevo producto de Energía y se desarrolla-
ron dos nuevos sistemas cotizadores emisores en
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA
web para los productos PYME y Seguro de Viajes y en
Parte de la función de esta área consiste en vigilar el
Reaseguro se liberó el módulo de estados de cuenta
cumplimiento de las políticas y la implementación
para los reaseguradores también en WEB.
de los controles internos necesarios que sirvan para
cubrir los riesgos operativos y financieros, así como
En lo que respecta al área de seguro de personas,
para hacer más eficientes los procesos.
se liberó el proyecto de Vida Venta Masiva para pólizas con fondo de inversión y sus estados de cuen-
Durante el año 2014 se realizaron revisiones en
ta y se integró la cobertura de Asistencia Funeraria
las áreas de Préstamos sobre pólizas y fondos
en Vida Grupo. También para Vida Grupo se adecuó
de inversión, Siniestros gastos médicos mayo-
el sistema para manejar el nuevo producto Pólizas
res, Área de control de agentes, Cálculo y pago
Paquete Genérico y por último en Vida Individual
de comisiones a Agentes, Contabilidad y reportes
se adecuó el sistema para administrar préstamos
financieros, en Siniestros Autos —en lo que co-
y rescates en moneda UDI.
rresponde al manejo de Pérdidas totales, localización y recuperación de vehículos—, Préstamos
Por último, se trabajó en la implementación del
a Agentes y Préstamos Hipotecarios y se iniciaron
nuevo sistema contable SIGA en coordinación con el
los trabajos de revisión en la parte de Reaseguro
Área Financiera y un despacho externo para iniciar
y Siniestros de Vida.
en los primeros meses del 2015.
Adicionalmente, se realizaron trabajos de consulÁREA DE RECURSOS HUMANOS
toría relacionados con las bases, contratos y cálcu-
La plantilla se incrementó de 1,031 empleados en
los de bonos a agentes de seguros, Conciliaciones
diciembre de 2013 a 1,065 en diciembre de 2014, esto
y depuraciones de diferencias en registros conta-
representa 3% de incremento.
bles en la parte de Gastos Médicos, Elaboración
de dictámenes en apoyo al área jurídica para la
A principio de año, se llevó a cabo la revisión salarial
presentación de denuncias, Preparación y levanta-
y se otorgó un incremento de 5%, el cual se concedió
miento de actas administrativas en apoyo al área
con base en resultados.
de Recursos Humanos y se realizaron diversas auditorías a agentes de los que se recibieron quejas
Por lo que respecta al programa de capacitación, se
por omitir el ingreso de primas de manera oportu-
cumplió con el programa establecido en aspectos
na y a aquellos que les otorgaron préstamos.
ANNUAL REPORT
INFORME ANUAL
14,700
HORAS DE CAPACITACIÓN QUE CONTARON CON MÁS DE 3,900 PARTICIPANTES,
CUMPLIENDO ASÍ, CON EL PROGRAMA ESTABLECIDO.
HOURS OF TRAINING FOR MORE THAN 3,900 EMPLOYEES IN 2014.
With regard to property and casualty insurance, a
More than 3,900 employees received over 14,700
new energy product was activated through SIISA
hours of training, as part of a program that complied
and two new online rating and policy issuing sys-
with technical and service standards across all lev-
tems were developed for our PYME (SME) and travel
els of the company nationwide, with special empha-
insurance products, while the online account state-
sis placed on programs focusing on the new industry
ment module for reinsurers was launched.
regulations scheduled to come into effect in 2015.
In the personal insurance area, a mass sales proj-
INTERNAL AUDITING AREA
ect was implemented for policies with mutual funds
One of the functions of this area is to oversee com-
and their account statements. In group life, funer-
pliance with policies and implement the necessary
al assistance coverage was added, and the system
internal controls to cover operating and financial
was adapted to handle the new Generic Package
risks, and improve the efficiency of company pro-
Policies product. In the individual life sector, the
cesses. In 2014, the following areas were audited:
system for managing loans and UDI-denominated
loans on policies and mutual funds, major medical
bailouts was updated.
expense claims, agent control area, calculation and
payment of agent commissions, accounting and fi-
Finally, with the help of the finance area and an ex-
nancial reports, automobile claims —specifically,
ternal firm, the new SIGA accounting system was
the handling of total losses and vehicle localization
set up and is slated to be implemented in early 2015.
and recovery—, agent loans and mortgage loans.
Audits were also begun in the reinsurance and life
HUMAN RESOURCES AREA
insurance claims areas.
Our payroll increased 3%, from 1,031 to 1,065 employees,
between December 2013 and December 2014. In early 2014,
Additionally, consulting services were provided in con-
salary reviews led to a 5%, performance-based increase.
nection with the terms and conditions, contracts and
41
42
SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
Por último, quisiera señalar que pese a la dura competencia y al entorno difícil que prevaleció durante
2014 nos sentimos satisfechos con estos resultados
aunque, a la vez, sabemos del gran reto que implica
continuar a ese ritmo. Estamos conscientes que el
agent bonus calculations, accounts reconciliation in the
año 2015 será un año difícil, no sólo por la situación
medical expenses division, the drawing up of official re-
económica que prevalece y que se verá reflejada en
ports to assist the legal department in filing complaints,
las empresas y en los bolsillos de muchas personas,
and the preparation and filing of human resources ad-
sino por el cambio de legislación, que traerá consigo
ministrative documents. Likewise, audits were per-
cambios importantes en la forma de operación de las
formed on agents against whom complaints were filed
compañías aseguradoras en nuestro País. Ámbito en
for failing to report the payment of premiums in a timely
donde la competencia y el servicio serán factores de-
manner and those to whom loans were extended.
terminantes en la actuación. Seguros Atlas dentro de
esta crisis visualiza una oportunidad y continuaremos
Finally, I would like to add that despite tough compe-
luchando por el crecimiento, con la solidez financiera
tition and the difficult economic situation throughout
que nos ha caracterizado durante décadas, combinan-
the year, we are satisfied with our results for 2014, al-
do los esfuerzos tecnológicos, financieros y humanos,
though we recognize the challenge involved in keeping
que han sido la base del éxito de nuestra Institución.
up the pace. The year ahead is clearly a difficult one;
a slow economy will no doubt affect corporations and
Quisiera agradecer a ustedes, Señores Accionistas y
the purse strings of many individuals, while new leg-
Consejeros, la orientación y confianza que nos brin-
islation heralds major changes in the way insurance
daron, factores que nos han permitido hacer reali-
companies in Mexico operate. This is where compet-
dad los resultados logrados. A nuestros funciona-
itiveness and service will set Seguros Atlas apart. We
rios y empleados que han sido un pilar fundamental
see the seeds of opportunity in the present crisis and
por su dedicación y compromiso.
will continue to set our sights on growth, based on the
financial solidity that has been our hallmark for de-
Agradezco también a las autoridades de la Secreta-
cades, combined with the technological, financial and
ría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión
human clout that has been the pillar of our success.
Nacional de Seguros y Fianzas por el apoyo brindado durante el ejercicio.
I would like to take this opportunity to thank our
shareholders and board members for their guidance and confidence, without which we would not
have been able to achieve these results, and our
management team and employees for their dedication and commitment.
I would also like to thank Mexico’s Finance Ministry
C.P. Rolando Vega Saenz
DIRECTOR GENERAL / CEO
(SHCP) and the National Insurance and Bonds Com-
mission (CNSF) for their support throughout the year.
ANNUAL REPORT
INFORME ANUAL
43
44
SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
BALANCE GENERAL
CIFRAS AL MES DE DICIEMBRE
PROFIT AND LOSS ACCOUNT AS OF DECEMBER 31, 2014
2014
Inversiones
INVESTMENTS
Inversiones para Obligaciones Laborales
INVESTMENTS LIABILITIES EMPLOYMENT
Caja y Bancos
CASH AND BANKS
Deudor Por Primas
PREMIUM DEBTOR
Otros Deudores
OTHER DEBTORS
Reaseguradores
REINSURERS
Inversiones Permanentes
INVESTMENTS
Otros Activos
OTHER ASSETS
TOTAL ACTIVO
Total Assets
Reservas Técnicas
TECHNICAL RESERVES
Reserva para Obligaciones Laborales
RESERVES LIABILITIES EMPLOYMENT
Acreedores
CREDITORS
Reaseguradores y Reafianzadores
REINSURERS AND REBONDERS
Otros Pasivos
OTHER LIABILITIES
TOTAL PASIVO
TOTAL LIABILITIES
Capital Social
AUTHORIZED CAPITAL STOCK
Capital No Suscrito
UNSUBSCRIBED CAPITAL
Capital Pagado
PAID-IN CAPITAL STOCK
Reservas
RESERVES
Superávit por Valuación
SURPLUS ON VALUATION
Resultado de Ejercicios Anteriores
PRIOR YEAR RESULTS
Resultado del Ejercicio
RESULT FOR THE YEAR
TOTAL CAPITAL CONTABLE
TOTAL STOCKHOLDERS’ EQUITY
SUMA PASIVO Y CAPITAL
TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY
2013
% Var
2014 vs 2013
8,079,263,057.03
7,204,069,519.64
56%
12%
242,579,221.93
227,812,105.68
2%
6%
133,081,724.76
193,894,227.68
1%
-31%
2,509,121,973.51
1,878,068,766.49
17%
34%
218,352,988.92
180,596,951.89
2%
21%
2,556,505,498.26
2,378,427,686.56
18%
7%
285,076,407.86
247,002,982.82
2%
15%
378,105,132.62
243,880,555.59
3%
55%
14,402,086,004.89
12,553,752,796.35
100%
15%
8,484,176,116.45
7,469,388,095.54
59%
14%
196,832,310.02
174,015,919.04
1%
13%
693,437,681.17
600,816,362.16
5%
15%
518,063,315.40
190,958,808.94
4%
171%
1,066,008,375.28
909,901,262.40
7%
17%
10,958,517,798.32
9,345,080,448.08
76%
17%
419,909,811.63
419,909,811.63
3%
0%
-72,979,884.55
-72,979,884.55
-1%
0%
346,929,927.08
346,929,927.08
2%
0%
602,026,963.33
567,393,423.60
4%
6%
284,033,289.60
286,055,390.53
2%
-1%
1,973,660,067.33
1,733,957,686.16
14%
14%
236,917,959.23
274,335,920.90
2%
-14%
3,443,568,206.57
3,208,672,348.27
26%
7%
14,402,086,004.89
12,553,752,796.35
100%
15%
ANNUAL REPORT
INFORME ANUAL
ESTADO DE RESULTADOS
CIFRAS AL MES DE DICIEMBRE
PROFIT AND LOSS ACCOUNT AS OF DECEMBER 31, 2014
2014
Primas Emitidas
PREMIUMS ISSUED
Primas Cedidas
NET RETAINED PREMIUNS
Incremento Neto de Reservas
NET CHANGE IN RESERVES
Primas de Retencion Devengadas
YIELDS ON RETENTION PREMIUMS
Costo Neto de Adquisicion
NET ACQUISITION COST
Costo Neto de Siniestralidad
NET CLAIMS COST
Utilidad o (Pérdida) Técnica
TECHNICAL PROFIT / LOSS
Reserva de Prevision y Contingencia
PREVISION AND CONTINGENCY RESERVES
Reserva de Riesgos Catastróficos
CATASTROPHIC RISKS RESERVE
Resultado de Operaciones Análogas y Conexas
RESULTS FOR SIMILAR AND RELATED OPERATIONS
Utilidad o (Pérdida) Bruta
GROSS PROFIT / LOSS
Gastos de Operación Netos
NET OPERATION EXPENSES
Utilidad o (Pérdida) de Operación
OPERATION PROFIT / LOSS
Producto Financiero
FINANCIAL PRODUCT
Participacion en Resultado de Inversiones
PARTICIPATION OF INVESTMENT RESULTS
Isr
INCOME TAX
Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio
GROSS PROFIT / LOSS
Tipo de cambio: 12.5439 pesos por dólar
Exchange rate: 12.5439 pesos per US dollar
2013
% Var
2014 vs 2013
7,859,595,502.99
6,398,694,140.00
100%
23%
-2,880,096,132.65
-1,948,173,254.11
-37%
48%
-264,745,874.42
-221,066,018.63
-3%
20%
4,714,753,495.92
4,229,454,867.26
60%
11%
-929,982,309.51
-899,874,917.09
-12%
3%
-3,150,569,065.09
-2,802,186,272.92
-40%
12%
634,202,121.32
527,393,677.25
8%
20%
-5,148,697.54
-4,048,893.95
0%
27%
-157,039,090.29
-141,593,932.19
-2%
11%
713,389.68
826,563.44
0%
-14%
472,727,723.17
382,577,414.55
6%
24%
-644,474,427.05
-431,884,695.65
-8%
49%
-171,746,703.88
-49,307,281.10
-2%
248%
473,730,345.50
380,898,270.65
6%
24%
19,045,060.25
11,229,812.07
0%
70%
-84,110,742.64
-68,484,880.72
-1%
23%
236,917,959.23
274,335,920.90
3%
-14%
45
46
SEGUROS ATLAS
LA EMPRESA A MI MEDIDA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
BOARD OF DIRECTORS
CONSEJEROS PROPIETARIOS
CONSEJEROS SUPLENTES
DIRECTORS
ALTERNATE DIRECTORS
C.P. Rolando Vega Sáenz
Lic. José Ignacio Mendoza Salinas
Ing. Aarón Sáenz Hirschfeld
Ing. Jesús José San Vicente Ruy
Lic. Jorge Orozco Lainé
Ing. Antonio Mariscal Sáenz
C.P. Julio Hirschfeld Sáenz
Arq. Emilio Hirschfeld Sáenz
Lic. Agustín Sáenz Muñoz
Lic. Plácido Díaz Barriga del Valle
Lic. Gastón Villegas Serralta *
C.P. Fernando Lemmen Meyer Otero *
Ing. Francisco de Murga Álvarez * Lic. Jaime Zunzunegui Villegas *
C.P. Víctor Manuel Herrera García *
Lic. María Teresita Machado Castillo *
Ing. Tomás Ruiz Ramírez *
Lic. Carlos Félix Osuna Penn *
* Consejeros Independientes
INDEPENDENT BOARD MEMBERS
COMISARIO
COMMISSIONER
C.P.C. Crisanto Sánchez Gaitán
SECRETARIO
SECRETARY
Lic. José Luis Méndez Lacarra
COMITÉ DE APOYO AL NEGOCIO
BUSINESS SUPPORT COMMITTEE
Lic. Arturo Vega Sáenz
Lic. Eduardo Sáenz Hirschfeld
Lic. José San Vicente Sáenz
Lic. María de Jesús González Gómez
Arq. Alberto Obregón Sáenz
Lic. René Martínez Sáenz
Lic. Daniel Mariscal Romero
PA S E O D E TA M A R I N D O S 6 0
C O L . B O S Q U E S D E L A S LO M A S
M É X I C O , D F 0 51 2 0
TEL. 9171 5000
w w w. s e g u r o s a t l a s . c o m . m x
OFICIOS
MEXICANOS