Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007
Transcripción
Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007
Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 1 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Rodolfo Elizondo Torres Secretario de Turismo Óscar Fitch Gómez Director General del Consejo de Promoción Turística de México Carlos Behnsen Flathmann Subdirector General de Mercadotecnia Amado Treviño Abatte Subdirector General de Administración Artemio Santos Santos Subdirector General de Operación Arik Staropolsky Furszyfer Coordinador de Investigación de Mercados Jorge Dietter Espinosa Rojas Subgerente de Información Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V. Subdirección General de Mercadotecnia Coordinación de Investigación de Mercados Viaducto Miguel Alemán 5to piso Colonia Escandón CP 11800 México, D.F. 5278-4250 www.siimt.com [email protected] 2 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 La reproducción parcial o total de la información contenida en esta publicación es permitida, citando al SIIMT y a la fuente correspondiente. Este documento puede consultarse también en: www.siimt.com 3 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 4 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Tabla de contenido SÍNTESIS ................................................................................................................................. 7 1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................. 10 2. PERFIL DEL TURISTA CULTURAL ................................................................................. 11 2.1. Motivación .............................................................................................................. 11 2.2. Edad ...................................................................................................................... 12 2.3. Ocupación .............................................................................................................. 16 2.4. Ingreso ................................................................................................................... 17 2.5. Planeación del viaje ................................................................................................. 18 2.6. Percepción de México.............................................................................................. 21 2.7. Actividades culturales .............................................................................................. 24 3. RESULTADOS RECIENTES............................................................................................ 25 3.1. Tendencias y tamaño del mercado............................................................................ 25 3.2. Estacionalidad......................................................................................................... 27 3.3. Destino de los viajeros culturales en México .............................................................. 29 3.3.1. Ciudades patrimonio de la humanidad ............................................................... 31 3.3.2. Turismo arqueológico....................................................................................... 34 4. COMPETENCIA CULTURAL ........................................................................................... 37 4.1. Resultados de competidores en segmentos de cultura en conjunto con sol y playa ....... 37 4.1.1. Egipto............................................................................................................. 37 4.1.2. Tailandia......................................................................................................... 39 4.1.3. Cuba .............................................................................................................. 40 4.2. Resultados recientes de competidores exclusivamente de cultura................................ 42 4.2.1. China.............................................................................................................. 42 4.2.2. Europa............................................................................................................ 43 4.2.3. Perú ............................................................................................................... 47 4.3. Recordación de destinos turísticos ............................................................................ 49 4.4. Acciones de promoción ............................................................................................ 52 4.4.1. Publicidad ....................................................................................................... 52 4.4.2. Segmentación ................................................................................................. 53 4.4.3. Otras acciones ................................................................................................ 53 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................................... 55 6. FUENTES....................................................................................................................... 59 ANEXO .................................................................................................................................. 61 5 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 6 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 SÍNTESIS a) Tendencias • El segmento de mercado conocido como “turista cultural” creció a tasas del 15% anual durante la década 1990-20001. • Cerca de 118.1 millones de adultos estadounidenses mencionan haber incluido actividades relacionadas con alguna de las bellas artes, las humanidades, la historia o la cultura en sus viajes realizados durante el 20022. Esto representa el 56% de la población adulta de los Estados Unidos. La cuarta parte de estos viajeros “culturales” toma 3 ó más de estos viajes al año3. • Un estudio realizado por la Comisión Europea en conjunto con la OMT descubrió que para el 60% de los viajes europeos, el componente cultural era un elemento principal en el viaje4. • Es necesario distinguir a los turistas culturales entre aquellos con una “motivación especial” y aquellos con un “interés ocasional”. Es factible que un turista que visite México con el propósito de “sol y playa”, o algún otro, lleve a cabo alguna actividad cultural a pesar de no tener una motivación primordialmente cultural. b) Perfil • Los hogares estadounidenses encabezados por parejas de “baby boomers (edades 35-54) fueron durante 2003 los más propensos a participar en actividades culturales, los cuales representan al 41% del total de viajes culturales. Sin embargo, la tendencia apunta hacia viajeros culturales progresivamente más jóvenes y de mayor nivel socioeconómico y educativo5. 1 OMT 2000 2 Se refiere a viajes realizados por estadounidenses, a una distancia mayor a 50 millas de su lugar de residencia, durante 2002. 3 TIA 2003 4 OMT 2000 5 TIA 2003 7 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 • La tercera parte de los viajes culturales estadounidenses es realizada por familias con un ingreso superior a los $75,000 dólares anuales6. • El segmento de viajeros culturales estadounidenses a México que mayor volumen y crecimiento ha presentado entre 2000 y 2006 es el correspondiente a los viajeros pertenecientes al rango entre los 54 y 64 años. Dicho segmento tuvo un crecimiento del 47.7% y una tasa media de crecimiento anual del 5.7% durante este periodo y representó en 2006 a 411,247 visitantes7. • La percepción y el interés por México como un destino cultural aumenta una vez que el viajero estadounidense ya ha realizado una visita a México, y al mismo tiempo muestra un área de oportunidad para la publicidad y promoción de destinos culturales8. • El 54.5% del total de viajeros internacionales estadounidenses percibe a México como un destino con “cultura distintiva”, y este número se incrementa al 58% en el segmento que ya ha realizado algún viaje de placer a México dentro de los últimos 3 años previos9. c) Resultados • De acuerdo a las oficinas del CPTM en el exterior, se realizaron en 2006 878,857 visitas por vía aérea con “motivación especial” por la cultura a México desde sus respectivas áreas de cobertura, es decir, el 11.39% del total de turismo aéreo, equivalente al 6.9% del turismo de internación. • Estados Unidos es el principal emisor de turismo cultural a México. Durante 2006 se registró la entrada de 5,692,272 turistas estadounidenses de internación, de los cuales, el 6.8% se debió a visitas con interés especialmente cultural10. • Los mercados más importantes de turismo cultural son los de las áreas de cobertura de las oficinas de Miami y de Nueva York, los cuales representan 78,452 y 63,341 turistas respectivamente11. • Ciudades patrimonio de la humanidad mexicanas: Campeche, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlacotalpan, Zacatecas y la Ciudad de México • Pueblos Mágicos: Álamos, Bacalar, Bernal, Coatepec, Comala, Cosalá, Cuetzalan, Cuitzeo, Dolores Hidalgo, Huamantla, Huasca, Izamal, Jerez, Mazamitla, Mezcaltitán, 6 TIA 2003 7 Departamento de Comercio 2006-1 8 Menlo 2004-1 9 Menlo 2004-1 10 SIOM 2006; Inteligencia comercial del CPTM en el exterior. 11 SIOM 2006; Inteligencia comercial del CPTM en el exterior. 8 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Papantla, Parras de la Fuente, Pátzcuaro, Real de Asientos, Real de Catorce, Real del Monte, San Cristóbal de las Casas, San Miguel de Allende, Santiago, Tapalpa, Taxco, Tepozotlán, Tepoztlán, Tequila, Tlalpujahua, Todos Santos y Valle de Bravo. • En el 2006 se realizaron 2,734,268 visitas de extranjeros a zonas arqueológicas mexicanas12. • Las zonas arqueológicas de Tulum, Chichén Itzá y Teotihuacán son las más importantes en recepción de turismo extranjero, con 615,429, 533,081, y 310,188 turistas respectivamente13. • Quintana Roo, Yucatán y el Distrito Federal ocupan los tres primeros lugares en recepción de turismo extranjero a zonas arqueológicas y museos, con 1,045,425, 770,091, y 445,456 visitantes respectivamente durante 200614. d) Competencia • Entre los principales competidores culturales de México se encuentran: Cuba, Egipto, y Tailandia, en los segmentos de sol y playa en conjunto con cultura; y China, Europa, y Perú, en el segmento exclusivamente cultural15. • Egipto es identificado como competidor cultural de México principalmente para los mercados de China, España, Francia, Italia, y Japón. • China es identificada como competidor cultural de México principalmente para los mercados de Alemania y Francia. • Taliandia es identificada como competidor cultural de México principalmente para los mercados de Alemania y Francia • Cuba es uno de los principales competidores culturales de México, manteniendo una presencia especialmente notable en los mercados de Canadá (áreas de cobertura de Toronto y Montreal), Italia, España, Japón y Chile • Europa recibe un número significativo de visitantes de los Estados Unidos, y particularmente de residentes de todas las áreas, siendo la de Nueva York la de mayor importancia, seguida por Chicago16. • Perú es identificado como un destino cultural para los viajeros asiáticos, de los mercados de China y Japón, principalmente, así como del Reino Unido en Europa. 12 SECTUR 2007; INAH 13 SECTUR 2007; INAH 14 SECTUR 2007; INAH 15 Inteligencia comercial del CPTM en el exterior 16 Departamento de Comercio 2006-2 9 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 1. INTRODUCCIÓN El Análisis de la Situación del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 tiene por objetivo revisar y analizar diversas fuentes de información existente para determinar la situación actual de este segmento turístico en cuanto a su demanda internacional y estar en posibilidad de proponer estrategias para aumentar la afluencia turística hacia nuestro país. Una de las estrategias que el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) se ha establecido ha sido la de mantener los mercados existentes al mismo tiempo de desarrollar nuevos mercados. La cultura es el segmento que se ha seleccionado para enfocar los esfuerzos de promoción y de esta manera diversificar la percepción que se tiene de México en el extranjero en cuestiones turísticas. El documento se divide en 6 secciones. En la introducción se definen los alcances del documento y algunas fuentes utilizadas. En la segunda, “Perfil del turista cultural”, se presentan estadísticas y características sobre el perfil del turista que visita México motivado por cultura. En la tercera sección se calcula el tamaño de los mercados de turismo cultural, y posteriormente se analizan los resultados recientes en México en cuanto a recepción de turismo internacional, distinguiendo además aquellos para los productos de “Ciudades Patrimonio de la Humanidad”, y “Turismo Arqueológico”. En la cuarta sección se presenta un monitoreo de la competencia cultural de México para diferentes mercados internacionales, compuesto por las llegadas de turistas y las acciones que cada competidor se encuentra desarrollado en materia de promoción cultural. En el último apartado se presentan las conclusiones y recomendaciones para la promoción turística de los productos culturales en cada mercado internacional. La información se obtiene de proveedores internacionales como son The Menlo Consulting Group, Tourism Intelligence International, y la Travel Industry Association, así como la Organización Mundial del Turismo, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Statistics Canada, Star UK, Banco de México, la Secretaría de Turismo, y otras fuentes tanto gubernamentales como privadas a las cuales la Coordinación de Investigación de Mercados del CPTM tiene acceso. También se incluye importante información obtenida de las Oficinas en el Extranjero del CPTM, que están en contacto directo con el mercado y sus distintos actores. En cada caso se hace referencia a la fuente utilizada para la obtención de información. 10 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 2. PERFIL DEL TURISTA CULTURAL 2.1. Motivación De acuerdo la Organización Mundial de Turismo (OMT) diversos estudios revelan que los turistas, especialmente provenientes de países europeos, que visitan países en vías de desarrollo, tienden progresivamente a buscar mayor cantidad de destinos en los cuales puedan experimentar y vivir las culturas y estilos de vida de la población local17. Estos prefieren hoteles con atmósfera local, los viajes independientes, y el mayor contacto posible con los nativos del lugar para aprender así de sus condiciones de vida. Este particular segmento de mercado, conocido como “turista cultural” ha venido creciendo a tasas del 15% anual durante la década 1990-200018. Esto implica que los paquetes de productos diseñados para el turismo en masa, como la pasiva combinación de sol y playa más una salida cultural, deberán en el futuro ser modificados de manera que permitan mayores oportunidades de interacción entre los anfitriones y los visitantes19. En lo que se refiere a los viajeros británicos, de acuerdo a Tourism Intelligence International, estos generalmente no se encuentran satisfechos por los viajes tradicionales de sol y playa sin ninguna actividad adicional20. Se ha presentado además un surgimiento de un segmento de mercado independiente e individual que desea estar activo en sus vacaciones y demanda más opciones de actividades que pueda realizar. Entre los cambios demográficos que se encuentran impulsando estos cambios en la actitud del viajero británico se encuentran: el envejecimiento de la población; el crecimiento de los hogares conformados por una sola persona; el decremento en el número de hogares conformados por pareja tradicional con hijos; el incremento del segmento DINK (doble ingreso sin hijos, de acuerdo a sus siglas en inglés); y el incremento en el número de hogares conformado por un solo padre más hijos. Este estudio prevé además una tendencia a la baja en las vacaciones británicas de exclusivamente sol y playa, debido a un alza en los viajes hacia destinos más exóticos y rodeados de naturaleza. La cultura, la aventura y la naturaleza serán aspectos con popularidad en aumento en la elección de viaje en el Reino Unido. Para el mercado japonés, ha cobrado una importancia cada vez más sobresaliente el turismo de estudios. En el 2000, casi 400 mil viajeros japoneses estudiaron en el exterior, aunque este 17 OMT 2000 18 OMT 2000 19 OMT 2000 20 TII 2005-1 11 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 número incluye también al segmento de excursiones internacionales realizadas por escuelas japonesas21. El turismo cultural es particularmente importante para el segmento de la tercera edad europeo. Este segmento considera que al no tener ya hijos pequeños, ni adolescentes que cuidar, las vacaciones se vuelven tiempos de indulgencia en los cuales es posible realizar viajes a lugares calmados o culturales, fuera de los destinos concurridos. Sin embargo, un componente fuerte de sus viajes continúan siendo los destinos de playa que combinen actividades culturales o paseos por la naturaleza22. 2.2. Edad De acuerdo al estudio “The Historic/Cultural Traveler 2003” publicado por la Travel Industry Association23, los hogares estadounidenses encabezados por parejas de “baby boomers (edades 35-54) fueron durante 2003 los más propensos a participar en actividades culturales, los cuales representan en 41% ó 46.6millones de viajes del total24. Sin embargo, la tendencia apunta hacia viajeros culturales progresivamente más jóvenes y de mayor nivel socioeconómico y educativo25. El 75% de la población estadounidense perteneciente a la generación “X” y “Y” (edades 18-34) esta de acuerdo en que los viajes culturales, donde sea posible aprender algo nuevo, son los más memorables para ellos; mientras que el 63% de la población de adultos mayores a 55 años se encuentra en este caso. El segmento de viajeros “jóvenes” manifiesta haber participado en viajes culturales, en su mayoría, producto de una visita a amigos o familiares (43%), lo cual es alto, si se compara contra el mismo dato perteneciente al segmento “baby boomer”, el cual alcanza solamente el 30%26. Al analizar la composición por edad de los visitantes estadounidenses por motivo cultural a México27, se puede constatar que el segmento de viajeros culturales estadounidenses a territorio 21 TII 2001 22 MINTEL 2002 23 TIA 2003 24 De acuerdo a la TIA, este número representa el 41% de los cerca de 118 millones de adultos estadounidenses que en encuestas mencionan haber incluido actividades relacionadas con alguna de las bellas artes, las humanidades, la historia o la cultura en sus viajes de distancia mayor a 50 millas realizados durante ese año. 25 TIA 2003 26 TIA 2003 27 Visitantes que declararon visitas a comunidades indígenas, museos y galerías, sitios culturales, sitios de herencia étnica y/o sitios históricos. Ver “NOTA IMPORTANTE (1)” en página12. 12 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 nacional que mayor volumen y crecimiento ha presentado entre 2000 y 2006 es el correspondiente a los viajeros pertenecientes al rango entre los 54 y 64 años. Dicho segmento tuvo un crecimiento del 47.7% y una tasa media de crecimiento anual del 5.7% durante este periodo y representó en 2006 a 411,247 visitantes28. Este segmento, conocido también como generación “baby boomer” es el que presenta una mayor propensión hacia los viajes culturales en general, y en el caso específico de México, es también el segmento más importante de viajeros dentro de las áreas de cobertura de casi todas las oficinas del CPTM en los Estados Unidos29, con excepción del área de Los Ángeles30. NOTA IMPORTANTE (1): El Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR)31 resalta la conveniencia de distinguir diferentes categorías de turistas entre aquellos con una “motivación especial” por la cultura, y aquellos otros con solo un “interés ocasional”. Es necesario tener presente esta distinción, ya que el número mostrado en los cuadros correspondientes representa al total de turistas culturales sin considerar cual es su principal motivación. Por lo tanto es factible que un turista que visite México con el propósito de “sol y playa” aparezca contabilizado debido a que llevó a cabo alguna actividad de índole cultural, a pesar de que esta no sea su motivación primordial. Turismo estadounidense con interés ocasional por la cultura en México por rango de edad Unidad: Turistas TMAC** CA*** 18 a 24 años 2000 163,614 190,759 211,291 184,122 218,015 271,084 191,416 2.7% 17.0% 25 a 29 años 248,844 225,320 200,319 211,718 241,029 260,866 253,822 0.3% 2.0% 30 a 34 años 216,196 334,582 275,533 337,751 281,383 286,943 258,496 3.0% 19.6% 35 a 39 años 271,169 359,507 291,813 274,202 289,528 319,200 314,994 2.5% 16.2% 40 a 44 años 308,871 291,648 278,433 250,160 263,066 384,580 339,225 1.6% 9.8% 45 a 49 años 293,982 304,129 288,944 288,395 259,666 285,574 265,254 -1.7% -9.8% 50 a 54 años 248,230 212,335 208,010 196,336 232,000 265,650 316,476 4.1% 27.5% 55 a 64 años 278,475 301,663 259,135 252,807 301,724 420,858 411,247 6.7% 47.7% 65 ó más años 174,469 158,985 117,180 163,882 177,407 169,977 207,234 2.9% 18.8% Sin respuesta 328,684 281,610 180,922 240,158 346,153 288,543 337,618 0.4% 2.7% 2,532,534 2,660,538 2,311,580 2,399,531 2,609,971 2,953,275 2,895,782 2.3% 14.3% TOTAL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 * Visitantes que declararon visitas a comunidades indígenas, museos y galerías, sitios culturales, sitios de herencia étnica y/o sitios históricos. Ver “NOTA IMPORTANTE (1)”. ** Tasa media de crecimiento anual Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Inflight Survey 2006 *** Crecimiento Acumulado 2000 a 2006 28 Departamento de Comercio 2006-1 29 Ver Anexo “áreas de cobertura de las oficinas del CPTM en Estados Unidos”. 30 Inteligencia comercial del CPTM en Estados Unidos; oficinas de Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami y Nueva York. 31 CESTUR 2002 13 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Distribución de las edades de viajeros estadounidenses que realizaron alguna actividad cultural en México, 2000-2006 (1). (Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos; Inflight Survey 2006) 450,000 18 a 24 años 400,000 25 a 29 años Turistas 350,000 30 a 34 años 35 a 39 años 300,000 40 a 44 años 250,000 45 a 49 años 50 a 54 años 200,000 55 a 64 años 150,000 65 ó más años 100,000 50,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Al poseer mayores ingresos disponibles, el segmento de viajeros culturales “baby boomer” también presenta estancias superiores a los demás segmentos (5.2 noches en promedio, contra 4.4 de las generaciones “X” y “Y”). Esto se debe principalmente a una mayor proporción de viajes superiores a una semana32. Un aspecto interesante se encuentra en la composición del grupo de viajeros culturales. El 37% del segmento de viajeros “baby boomer” manifiesta viajar con niños, mientras que una fuerte proporción del 50% del segmento de “adultos mayores” (edades mayores a los 55 años) acostumbra viajar o en pareja o en grupo de múltiples adultos33. Para el caso canadiense, dentro de la distribución por edades de los viajeros culturales a México34, el grupo de edad que comprende a los viajeros entre 55 y 64 años de edad es el que ha presentado un mayor volumen durante el periodo 2000-2006. No obstante, el segmento que comprende a los viajeros de entre 65 y 75 años de edad es el que ha registrado el mayor crecimiento durante el mismo periodo. 32 TIA 2003 33 TIA 2003 34 Visitantes que declararon haber realizado actividades culturales, visitas a museos y galerías, y a sitios históricos. Ver NOTA IMPORTANTE (1) en página 11. 14 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Las oficinas de inteligencia comercial del CPTM mencionan que, además del anterior segmento de viajeros, también existen oportunidades de mercado dentro de segmentos de jóvenes a partir de los 25 años de edad y todavía más acentuadas dentro del grupo de adultos jóvenes35. Turismo canadiense con interés ocasional en la cultura en México por rango de edad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Menores de 1 año 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2 a 11 años 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 12 a 14 años 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 15 a 19 años 8% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 4% 20 a 24 años 5% 6% 5% 5% 4% 2% 2% 4% 25 a 34 años 15% 14% 13% 14% 12% 9% 13% 13% 35 a 44 años 18% 16% 17% 17% 12% 15% 14% 16% 45 a 54 años 24% 22% 18% 19% 22% 22% 22% 21% 55 a 64 años 14% 19% 22% 20% 22% 21% 23% 20% 65 a 74 años 6% 6% 10% 11% 10% 13% 11% 9% Mayores de 75 años 1% 2% 2% 1% 3% 2% 1% 2% Edad no declarada 4% 6% 6% 6% 9% 9% 7% 7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TOTAL * Tasa media de crecimiento anual 2000-2006 Fuente: Stats Canada Analizando la información correspondiente al número total de visitantes del Reino Unido a México, y considerando que la mayoría relativa, es decir el 30%, de ellos arriban a México motivados por razones culturales36, se puede observar que el segmento que mayor cantidad de turistas aporta a México es aquel que comprende a los viajeros entre los 25 y 35 años de edad, mientras que el que mayor crecimiento ha presentado ha sido el correspondiente a los viajeros con edad mayor a los 65 años. Turismo británico total a México por rango de edad Unidad: miles de turistas 0-15 años 16-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años 65 ó más años TOTAL 1999 4% 18% 31% 18% 17% 12% 1% 100% 2000 4% 12% 30% 19% 21% 12% 3% 100% 2001 6% 12% 39% 14% 20% 7% 1% 100% 2002 4% 10% 36% 18% 15% 12% 5% 100% 2003 4% 12% 36% 20% 14% 11% 3% 100% 2004 6% 12% 27% 24% 20% 7% 4% 100% 2005 4% 14% 28% 22% 22% 7% 4% 100% 35 Inteligencia comercial del CPTM en Canadá; oficinas de Montreal, Toronto y Vancouver. 36 Inteligencia comercial del CPTM en Londres; “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007” 2006 4% 13% 26% 18% 25% 9% 5% 100% 15 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Distribución de las edades de viajeros totales británicos a México, 2000-2006. (Fuente: Star UK) 45% 0-15 años 40% 35% 16-24 años 30% 25-34 años 25% 20% 35-44 años 15% 45-54 años 10% 55-64 años 5% 65 ó más años 0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Dentro del resto de mercados europeos, sudamericano y asiático la mayoría de las oficinas de inteligencia comercial del CPTM consideran que las mayores oportunidades para el turismo cultural mexicano se encuentran especialmente en dos segmentos de mercado: El segmento de adultos jóvenes (población ubicada dentro del rango de los 25 – 35 años de edad) y el segmento de adultos mayores y retirados (población ubicada dentro del rango a partir de los 55 años de edad)37. 2.3. Ocupación En lo que respecta a la ocupación de los visitantes culturales a México, para el caso de los Estados Unidos, se presenta un 56% del total de visitas, conformado por técnicos/profesionales y por gerentes/ejecutivos38. El mercado de los retirados estadounidenses representa el 8% del total, y es el tercer concepto en importancia dentro de la clasificación por ocupación. 37 Inteligencia comercial del CPTM en Asia: oficinas de Pekín y Tokio; inteligencia comercial del CPTM en Europa: oficinas de Frankfurt, Londres, Madrid, París, y Roma; inteligencia comercial del CPTM en Sudamérica: oficinas de Buenos Aires y Sao Paulo. 38 Departamento de Comercio 2006-1 16 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Visitantes estadounidenses que relizaron alguna actividad cultural en México, de acuerdo a su ocupación (2000-2006). (Fuente: Departamento de Comercio, Inflight Survey 2006) Estudiante 6% Gobierno 2% Otra 1% Artesano / Técnico / Obrero Profesional 6% 33% Retirado 8% Ventas 7% Constructor Gerente / 7% Ejecutivo 23% 2.4. Ingreso Una tercera parte del total de viajes realizados por estadounidenses, en los cuales se incluye alguna actividad cultural, es realizada por familias con un ingreso superior a los $75,000 dólares anuales39. Dentro de este segmento de ingresos, los viajes culturales realizados por familias con ingresos superiores a los $75,000 dólares anuales son realizados por razones mixtas que incluyen viajes de negocios o viajes de placer40. En lo que respecta a los viajeros culturales estadounidenses, en específico a México, se puede observar que el segmento de turistas que manifestó tener ingresos anuales superiores a los $60,000 dólares aumentó 6.7 puntos porcentuales, al pasar de 55.3% en 2000 a 60.1% en 2006. Es notable el crecimiento del segmento de turistas que declara ingresos superiores a los $200,000 dólares anuales el cual se elevó del 7.2 al 10.9% del total durante el mismo lapso41. Por lo general, las oficinas de inteligencia comercial del CPTM en los Estados Unidos y Canadá coinciden en que el viajero cultural norteamericano con mayores posibilidades de visitar México, se encuentra localizado dentro de las clases sociales media-alta y alta, con ingresos promedio que oscilan entre los $100,000 y $120,000 dólares anuales. Oficinas como las de Los Ángeles y Miami incluso reportan posibilidades crecientes de mercado dentro de segmentos premium, con ingresos 39 TIA 2003 40 TIA 2003 41 Departamento de Comercio 2006-1 17 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 superiores a los $200,000 dólares anuales, y dentro de estratos sociales pertenecientes a la clase media, con ingresos promedio desde los $60,000 dólares anuales42. Visitantes estadounidenses que realizaron alguna actividad cultural en México, de acuerdo a su nivel de ingresos (2000-2006). (Fuente: Departamento de Comercio, Inflight Survey 2006) Porcentaje del total de turistas 16% 14% 2000 2006 12% 10% 8% 6% 4% 2% $200,000 ó más $180,000$199,999 $160,000$179,999 $140,000$159,999 $120,000$139,999 $100,000$119,999 $80,000$99,999 $60,000$79,999 $40,000$59,999 $20,000$39,999 Menor a $20,000 0% 2.5. Planeación del viaje En general, de acuerdo al “Estudio de viabilidad estratégica del turismo cultural”43, los viajes de los turistas motivados especialmente por la cultura, suelen ser más largos que aquellos realizados por los turistas con interés ocasional en la cultura. Además, el promedio de personas por grupo aumenta en función de su interés por la cultura, llegando a ser de 4.8 personas para los turistas motivados especialmente por ésta en los segmentos internacionales respectivamente. El 48% de los viajeros culturales estadounidenses se basan en recomendaciones de amigos, conocidos, o colegas de trabajo para decidir su viaje; después de esto, el internet es la fuente de información más importante, y representa el 40%44. La Travel Industry Association, también realiza una distinción entre los viajeros culturales y los separa en dos categorías: “viajeros culturales 42 Inteligencia comercial del CPTM en Estados Unidos; oficinas de Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami y Nueva York; inteligencia comercial del CPTM en Canadá; oficinas de Montreal, Toronto y Vancouver. 43 CESTUR 2002 44 TIA 2003 18 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 frecuentes” y “viajeros ocasionales”. Esta separación es muy pertinente en el tema de la planeación del viaje, ya que es aquí donde se percibe una mayor diferencia en sus hábitos. Los viajeros frecuentes utilizan el internet como fuente de información, casi el doble más que los viajeros ocasionales, mientras que éstos son más propensos a utilizar la recomendación personal45. Otras variables demográficas también afectan el uso de internet para la planeación de viajes culturales; el 49% de los viajes culturales de los baby boomers son planeados a través de este medio; esto se debe principalmente a su mayor ingreso, ya que existe una correlación positiva entre el ingreso y el uso de internet – 6 de cada 10 viajeros con ingreso superior a los $75,000 dólares anuales se basa en el internet para decidir su viaje, mientras que 4 de cada 10 con ingresos inferiores a $25,000 lo hacen46. A pesar de que la mayoría de los viajeros culturales basan su propósito principal de viajar en visitas a amigos o familiares, o a un viaje de placer, el 61% de ellos decidió la fecha de alguno de sus viajes pasados debido a una actividad histórica o cultural en específico. De tal manera, el 30% de los viajeros culturales manifiesta como razón de su viaje algún evento artístico en el destino, y 28% se basó en alguna feria o festival local. Otro aspecto muy importante es que el 40% de los viajeros culturales planeó y decidió su visita cultural antes de partir, mientras que el 38% lo hizo ya estando en el destino. La diferencia se encuentra en el género y la frecuencia del viajero. La mayoría de las mujeres y de los viajeros frecuentes planea sus actividades con anterioridad. El 56% de los viajeros que planearon sus actividades lo hicieron un mes o antes de partir. No obstante, para el caso de viajes a México, el 70.1% de los turistas culturales planea su viaje con más de 21 días de anterioridad e incluso el 10.3% lo hace con un tiempo mayor a 6 meses47. 45 TIA 2003 46 TIA 2003 47 Departamento de Comercio 2006-1 19 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Días para tomar la decisión de viajar a México (2000-2006). (Fuente: Departamento de Comercio, Inflight Survey 2006) 30% Porcentaje del total de turistas 2000 2006 25% 20% 15% 10% 5% Dos años o más 13 y 24 meses 6 y 12 meses 4 a 6 meses 3 meses 31 a 60 días 21 a 30 días 11 a 20 días Mismo día 5 días o Menos 5 a 10 días 0% De manera similar, el 78.5% de los viajeros culturales estadounidenses a México reservaron su viaje con más de 21 días de antelación, mientras que el 18% lo hizo con un tiempo mayor a seis meses48. Días para hacer la reservación (2000-2006). (Fuente: Departamento de Comercio, Inflight Survey 2006) 30% Porcentaje del total de turistas 2000 2006 25% 20% 15% 10% 5% 48 Más de un año 6 y 12 meses 4 a 6 meses 3 meses 31 a 60 días 21 a 30 días 11 a 20 días 5 a 10 días 5 días o Menos Mismo día 0% Departamento de Comercio 2006-1 20 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Las oficinas de inteligencia comercial del CPTM en el exterior mencionan casi como una generalidad que el viajero cultural que visita México prefiere hacerlo en compañía de su pareja o de amigos. Sin embargo, dentro de Norteamérica y Europa existe una mayor tendencia a viajar en familia y/o con hijos a medida que los ingresos y la edad del viajero son mayores, mientras es más alta la propensión a viajar en solitario dentro de los mercados que presentan oportunidades en segmentos con edades menores y de menores ingresos49. 2.6. Percepción de México De acuerdo a Menlo Consulting Group, el 54.5% del total de viajeros internacionales estadounidenses percibe a México como un destino con “cultura distintiva”, y este número se incrementa al 58% en el segmento que ya ha realizado algún viaje de placer a México dentro de los últimos 3 años previos50. De igual manera, una vez que los viajeros han realizado una visita a México se incrementa la proporción entre aquellos que perciben a México como “un lugar con destinos arqueológicos” (del 42.8% a 45.3%), o lugar con “arquitectura abundante” (de 22.4% a 25.3%) y lugar con “museos de clase mundial” (de 4.9% a 6). La gran mayoría de los viajeros internacionales estadounidenses percibe en primeros lugares a México como un destino “asequible” y de “playas hermosas” (72.3% y 60.1% respectivamente) y esta percepción también se refuerza una vez que el turista ha visitado México (a 83.3% y 71.4% respectivamente). Características culturales asociadas con México; viajeros internacionales estadounidenses en 2004 Total de viajeros internacionales Viajaron a México por placer hace menos de 3 años Cultura distintiva 55% 58% Sitios arqueológicos 43% 45% Arquitectura abundante 22% 25% Museos de clase mundial Precios asequibles 5% 6% 72% 83% Playas hermosas 60% 71% Clima excelente 52% 68% Bellezas naturales 49% 59% Gente amigable 43% 61% Destinos exclusivos 28% 38% Vida nocturna 17% 20% Buceo espléndido 17% 24% Naturaleza y ecoturismo 17% 21% Buen servicio 15% 27% Campos de golf de primer nivel 3% 5% Ninguna de las anteriores 8% 3% Fuente: Menlo Consulting Group 2004, "Americans as International Travelers", Travelstyles USA 49 Inteligencia comercial del CPTM en Estados Unidos; oficinas de Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami y Nueva York; inteligencia comercial del CPTM en Canadá; oficinas de Montreal, Toronto y Vancouver; inteligencia comercial del CPTM en Europa: oficinas de Frankfurt, Londres, Madrid, París, y Roma. 50 Menlo 2004-1 21 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Características asociadas con México - Viajeros internacionales estadounidenses en 2004. (Fuente: Menlo Consulting Group) 70% 60% Total de viajeros internacionales 50% 40% 30% Viajaron a México por placer hace menos de 3 años 20% 10% Museos de clase mundial Cultura distintiva Sitios arqueológicos Arquitectura abundante 0% De manera similar a como sucede con las características asociadas a México, el interés por destinos culturales mexicanos aumenta una vez que el viajero estadounidense ha visitado México en el pasado. Interés por destinos mexicanos; viajeros internacionales estadounidenses en 2004 Total de viajeros internacionales Viajaron a México por placer hace menos de 3 años Cancún 55% 70% Cozumel 47% 63% Puerto Vallarta 44% 59% Acapulco 44% 56% Los Cabos 26% 40% Ciudad de México 25% 34% Ixtapa 24% 38% Mazatlán 24% 36% Guadalajara 17% 24% Barrancas del Cobre 16% 20% Riviera Maya 15% 27% Monterrey 14% 20% Oaxaca 13% 19% Manzanillo 8% 14% Mérida 7% 13% Huatulco 4% 8% Guanajuato 4% 8% Mundo Maya 3% 5% Fuente: Menlo Consulting Group 2004 22 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Para el caso de Sudamérica, la cultura es un factor muy importante en el momento de elección de destinos de viaje, sobre todo en países como Argentina o Chile51. Dada la importancia de la cultura para estos países, México compite más fuertemente con Cuba, el cual ofrece también una marcada combinación de sol y playa y cultura. No obstante, en estos países sudamericanos, de acuerdo a Euromonitor52, se percibe a México como un mejor producto ya que ofrece mayor diversidad de actividades y sitios que explorar. La industria turística en Argentina, por ejemplo, menciona que la cultura no es en sí un factor que impulse el turismo hacia México por sí solo. Las tendencias apuntan hacia vacaciones de menor duración y más frecuentes, y bajo este nuevo esquema no existe tiempo suficiente para recorrer una gran cantidad de sitios culturales en adición a la playa, por lo menos durante el primer viaje a México. Los chilenos por su parte manifiestan un interés principal por las playas de México, y al mismo tiempo un creciente interés en la cultura del país. Los chilenos gustan de realizar una cantidad significativa de viajes en el interior de la República Mexicana, visitando playas y sitios históricos y culturales, especialmente el Mundo Maya. La llamada “Ruta Colonial”, que incluye recorridos a través de San Miguel de Allende, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, y Morelia se encuentra dentro de los destinos más populares para las parejas adultas en búsqueda de historia y vacaciones más activas53. Entre los chilenos se mencionan las ciudades de México y Guadalajara como destinos para visitas subsecuentes. La cultura popular mexicana es un motivador significativo para el turismo chileno a México. Los chilenos se encuentran constantemente expuestos a la historia, cultura, comida, música y destinos mexicanos a través de la televisión, y en especial las telenovelas y cantantes mexicanos, por lo que sienten una atracción hacia México54. De acuerdo a los resultados arrojados por el Tracking publicitario conducido por la Coordinación de Investigación de Mercados del CPTM en verano de 2007, el 9% del mercado objetivo en Estados Unidos y el 8% del mercado de Canadá recuerdan elementos culturales (cultura, arte, museos, diversidad, historia) de México dentro de la publicidad realizada por el CPTM en su mercado. Así mismo, el 6% recuerda elementos gastronómicos55. 51 Euromonitor 2007-1; Euromonitor 2007-2 52 Euromonitor 2007-1 53 Este recorrido incluye un vuelo redondo a la Ciudad de México por Lan Chile, trasporte aeropuerto-hotel-aeropuerto, 3 noches en la Ciudad de México que incluyen un recorrido guiado por la ciudad, la Basílica de Guadalupe, y las pirámides de Teotihuacan; 2 noches en Guadalajara; una noche en Pátzcuaro; una noche en Guanajuato; una en San Miguel de Allende; y una noche final en la Ciudad de México. 54 Euromonitor 2007-3 55 CPTM 2007-1 23 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Al analizar el mismo dato para el mercado europeo se encuentra que el porcentaje del mercado objetivo que recuerda elementos culturales (cultura, arte, museos, diversidad, historia) dentro de la publicidad de México se eleva hasta el 18.6%, no obstante, este número se redujo considerablemente desde el 2005, en el cual, la recordación cultural alcanzó 37.9%. Entre las plazas con mayor recordación de elementos culturales se encuentran París y Roma, con 25.8% y 21.4% respectivamente56. 2.7. Actividades culturales La gastronomía, como elemento cultural, es la actividad principal que los alemanes acostumbran realizar en sus visitas al exterior. Sin embargo, no se presenta ninguna otra de las actividades culturales en el listado de sus 10 actividades principales. Japón, por otra parte, mantiene a 3 actividades culturales (la cultura y la historia, la gastronomía y visitas a galerías y museos) dentro de su conjunto de actividades de preferencia al viajar al exterior57. Para el caso estadounidense, y de manera general, la cultura, arqueología y visitas a pueblos, se encuentran dentro de los seis elementos principales al realizar visitas al exterior58. Actividades preferidas por los viajeros internacionales Órden de Importancia Japón Alemania Arqueología, museos, historia, tradiciones Estados Unidos 1 Bellezas naturales Sol y playa 2 Compras Ecoturismo, naturaleza y aventura Cultura y arqueología 3 Cultura e historia Sol y Playa, descanso Convenciones 4 Gastronomía Gastronomía Ecoturismo y aventura 5 Galerías y museos Artesanías, compras Visitas a fam. y amigos 6 Descanso Contacto con los lugareños Visitas a pueblos 7 Natación Deportes acuáticos 8 Espectáculos Vida nocturna 9 Vida nocturna Golf 10 Visitas a fam. y amigos Spa Fuente: Tourism Intelligence International 2001, "How the japanese will travel, 2007" Menlo Consulting Group 2004 "Americans as International Travelers, 2004" Inteligencia comercial del CPTM en Frankfurt Considerando el caso específico de México, y de acuerdo a consideraciones de las oficinas de inteligencia comercial del CPTM en el exterior, la gastronomía y la arqueología son elementos prácticamente presentes en la generalidad de los mercados emisores de turismo a México. No obstante es importante notar que las visitas a comunidades indígenas y a pueblos mágicos son más atractivas para el turista europeo y asiático que para el turista norteamericano59. 56 CPTM 2007-2 57 TII 2001 58 Menlo 2004-1 59 Inteligencia comercial del CPTM en el exterior. 24 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 3. RESULTADOS RECIENTES 3.1. Tendencias y tamaño del mercado Cerca de 118.1 millones de adultos estadounidenses mencionan haber incluido actividades relacionadas con alguna de las bellas artes, las humanidades, la historia o la cultura en sus viajes realizados durante el 200260. Esto representa el 56% de la población adulta de los Estados Unidos. La cuarta parte de estos viajeros “culturales” toma 3 ó más de estos viajes al año61. El segmento de viajeros adultos estadounidenses, mayores a 55 años, es el más representativo dentro de los viajeros culturales, ya que concentra al 65% de ellos, en lo que respecta a viajes superiores a 50 millas de distancia de su hogar62. La OMT, por su parte señalaba en 1993 que a nivel mundial, el 37% de los turistas realizan alguna actividad cultural durante su viaje y que la tasa de crecimiento anual de este tipo de viajes sería del 15% a partir del 63 año 2000 . En más recientes fechas, otro estudio realizado por la OMT en conjunto con la Comisión Europea descubrió que para el 2000, el componente cultural era ya un elemento principal en el 60% de los 64 viajes europeos . Mercado internacional del turismo de cultura Millones de turistas País emisor Motivación especial por internacionales la cultura Estados Unidos 58.4 Canadá 18.4 29% 37% Inglaterra 53.9 37% España 5 37% Francia 16.7 37% Alemania 73.4 37% Italia 18.9 37% Total 244.7 35% Fuente: CESTUR, basado en: Turismo emisor: Anuario estadístico de la OMT 2001 Turistas motivados por la cultura: OMT y estimación de EIU. 60 Se refiere a viajes realizados por estadounidenses, a una distancia mayor a 50 millas de su lugar de residencia, durante 2002. 61 TIA 2003 62 Ver “NOTA IMPORTANTE (1)” en página 12 63 EIU 1993 64 OMT 2000, en conjunto con la Comisión Europea. 25 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Específicamente para el caso de visitantes a México, el “Estudio estratégico de viabilidad del segmento de turismo cultural en México”, publicado por el Centro de Estudios Superiores en Turismo, revela a través de una encuesta aplicada en 2001, que el 37% del total del turismo extranjero de internación en México manifiesta tener un interés ocasional en actividades culturales mexicanas, mientras que el 3% llega a México con una motivación especial65. Esto totalizó durante aquel año un mercado total de 7.9 millones de visitantes, con un gasto promedio de $615 pesos para el segmento con motivación especial, y de $555 pesos, para el segmento con interés ocasional66. Tamaño del mercado de los viajeros culturales a México en 2001 Motivación especial * Interés ocasional * Total Viajeros Internacionales 600,000 7,300,000 7,900,000 % del total que visita México Gasto promedio por persona 3% $ 615 37% $ 555 40% Fuente: CESTUR, Estudio Estratégico de Viabilidad del Segmento de Turismo Cultural en México 2002 * Ver "NOTA IMPORTANTE (1)" Por otra parte, las oficinas de inteligencia comercial del CPTM consideran, a través de entrevistas personales a touroperadores y otros actores de la industria turística en cada mercado en el exterior, que el porcentaje total de turismo extranjero a México con motivación especial hacia actividades culturales alcanzará al 16% del total durante este 2007. De acuerdo a estas cifras, Estados Unidos representa al 44% de este segmento con 387,074 turistas que arribaron durante 2006. Dentro de los Estados Unidos, los residentes de las áreas de cobertura67 de las oficinas de Miami y de Nueva York, aportan la mayor proporción con el 36.6%, equivalente al 16.13% del total de todos los países en los cuales el CPTM cuenta con oficinas68. Dentro de Europa, Francia y el Reino Unido suman el 48.4% de las llegadas dentro del segmento con “motivación especial” por la cultura mexicana desde aquel continente. Alemania cuenta con una alta proporción de viajeros interesados por la cultura mexicana (el 35% del total que visita México), no obstante el total de turismo alemán a México es menor que el de otros países, ya que ocupa actualmente el 7º puesto en cuanto a emisión de turismo internacional a territorio nacional69. 65 CESTUR 2002 66 CESTUR 2002 67 Ver Anexo “áreas de cobertura de las oficinas del CPTM en Estados Unidos”. 68 Inteligencia comercial del CPTM en Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami y Nueva York 69 Inteligencia comercial del CPTM en Frankfurt, Londres y París. 26 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Visitas culturales a México desde cada mercado en 2005-2006. 2005 % Cultural Estados Unidos 2006 Turistas aéreos 6% % Cultural Turismo Cultural Turistas aéreos 5,321,320 7% 2005 2006 5,692,272 308,637 387,074 Chicago 5% 748,527 5% 800,707 37,426 40,035 Houston 3% 1,585,870 3% 1,696,422 47,576 50,893 Los Angeles 3% 1,858,776 1% 1,988,352 55,763 19,884 Miami 8% 733,392 10% 784,517 58,671 78,452 10% 394,756 15% 422,274 39,476 63,341 12% 675,216 21% 785,457 83,277 164,946 Montreal 7% 129,860 30% 151,062 9,090 45,319 Toronto 10% 304,074 18% 353,720 30,407 63,670 Vancouver 20% 241,281 15% 280,675 48,256 42,101 30% 876,870 31% 993,328 263,061 303,958 Alemania 35% 129,973 35% 135,251 45,491 47,338 España 15% 203,716 18% 261,458 30,557 47,062 Francia 40% 160,195 40% 173,184 64,078 69,274 Italia 30% 151,565 30% 163,289 45,470 48,987 Reino Unido 30% 231,421 30% 260,146 69,426 78,044 Sudamérica * 4% 192,223 5% 157,703 8,330 7,885 Argentina 5% 78,654 5% 84,583 3,933 4,229 Brasil 3% 78,026 5% 31,890 2,341 1,595 Chile 5% 35,543 5% 41,230 1,777 2,062 31% 76,357 19% 81,042 23,671 14,993 China 22% 10,569 7% 12,061 2,325 844 Japón 40% 65,788 30% 68,981 26,315 20,694 17% 7,141,986 16% 7,709,802 686,975 878,857 Nueva York Canadá Europa * Asia * Total Fuente: Estimaciones de la Coordinación de Investigación de Mercados del CPTM con base en SIOM y oficinas del CPTM en el exterior. * Para efectos del presente, los totales por continente sólo incluyen a los países en los cuales el CPTM cuenta con oficinas 3.2. Estacionalidad La estacionalidad de los turistas culturales (visitas a zonas arqueológicas y museos) extranjeros se comporta de manera similar que el turismo nacional, siendo los meses de julio y agosto, al igual que marzo y abril, los más importantes con 38.1% del total de visitas durante estas fechas. La temporada de invierno, desde el mes de noviembre hasta febrero comprende al 35.1% de los visitantes70. 70 SECTUR 2007; INAH 27 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Estacionalidad del turismo en zonas arqueológicas y museos en 2006. (Fuente: SECTUR 2007, INAH) 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% Nacionales 2.0% Extranjeros 0.0% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC En lo que respecta a las llegadas de turistas en general (nacionales y extranjeros) a ciudades patrimonio de la humanidad UNESCO, la estacionalidad se comportó de manera relativamente uniforme durante el transcurso de 2006, con la excepción de los meses de abril y julio, los cuales presentaron un nivel de llegadas ligeramente superior al resto de los meses del año71. Estacionalidad de extranjeros en ciudades catalogadas como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, 2006. (Fuente: Datatur y SITE) 18,000 Campeche 16,000 Guanajuato 14,000 Oaxaca 12,000 Puebla 10,000 Querétaro 8,000 Morelia 6,000 Zacatecas 4,000 2,000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun 71 Jul Ago Sep Oct Nov Dic DATATUR, SITE 2006 28 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 3.3. Destino de los viajeros culturales en México Durante el 2005, el 49.7% del total de turismo extranjero que realizó visitas a museos, zonas arqueológicas y monumentos se concentró exclusivamente en los estados de Yucatán y Quintana Roo; para 2006, este porcentaje se elevó al 52.1%72. Sin embargo cabe señalar que la Ciudad de México continúa siendo el principal destino visitado por extranjeros en México, y representa al 25.22% de las llegadas de turismo internacional a hoteles73. Considerando al turismo estadounidense que realizó alguna actividad cultural en México74, el 30.9% de éstos arribaron durante 2006 a territorio mexicano a través del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y el 30.8% arribó a través del aeropuerto internacional de Cancún75. Visitas de extranjeros a museos, zonas arqueológicas y monumentos por estado. (Fuente: SECTUR, Compendio estadístico del turismo en México, 2007) 1,200,000 Visitantes extranjeros 2006 2005 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 72 SECTUR 2007; Datatur y SITE 73 SECTUR 2007; Datatur y SITE 74 Visitas a comunidades indígenas, museos y galerías, sitios culturales, sitios de herencia étnica y/o sitios históricos. Ver “NOTA IMPORTANTE (1)”. 75 Departamento de Comercio 2006-1 29 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Del total de estadounidenses que arribaron a México entre 2000 y 2006 a través del Distrito Federal y que realizaron alguna actividad cultural, el 11.7% menciona haberse dirigido hacia algún destino cultural en el interior de la república, mientras que un 21.8% adicional se dirigió hacia diversos destinos descritos como “México en general”76. Destino final de estadounidenses que arribaron a México a través del Distrito Federal y que realizaron alguna actividad cultural en su viaje (2000-2006). (Fuente: Departamento de Comercio, Inflight Survey 2006) Sin Respuesta 1% Destino cultural 12% México en Distrito General Federal 22% 51% Destino de sol y playa Otros destinos 11% 3% El destino más popular dentro del segmento de turismo estadounidense que se dirigió a destinos culturales en el interior de la república es la ciudad de Oaxaca, el cual representa al 29.5% de ellos, seguido por la ciudad de Puebla con 20.5%77. El 43% del total de turismo estadounidense que manifiesta haber sido motivado por actividades culturales en específico y que arribó directamente a la Ciudad de México se dirigió desde el Distrito Federal hacia alguna ciudad patrimonio de la humanidad (Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla y Querétaro) 78. 76 Departamento de Comercio 2006-1 77 Departamento de Comercio 2006-1 78 Departamento de Comercio 2006-1 30 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Principales destinos culturales de estadounidenses que arribaron a México a través del Distrito Federal (2000-2006). (Fuente: Departamento de Comercio, Inflight Survey 2006) Otros 11% Guanajuato / Sn. Miguel de Allende 7% Veracruz / Xalapa 10% Guadalajara 10% Mérida 7% Querétaro 5% Puebla 20% Oaxaca 30% 3.3.1. Ciudades patrimonio de la humanidad México ocupa el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo en sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con 27 sitios. Las ciudades mexicanas inscritas en este listado son: Campeche, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlacotalpan, Zacatecas y la Ciudad de México. Dentro del conjunto de ciudades catalogadas como patrimonio de la humanidad de la UNESCO, y sin considerar a la Ciudad de México, las ciudades de Oaxaca y Puebla son las que reportan un mayor número de visitas de turistas extranjeros con 106,700 y 101,356 personas respectivamente durante el 2006. No obstante, estas dos ciudades experimentaron los dos decrementos más importantes en recepción de turismo extranjero durante los últimos años. La ciudad de Puebla disminuyó este nivel en 61% entre los años 2004 y 2005; y simultáneamente este mismo concepto decreció 31% en la ciudad de Oaxaca entre 2005 y 200679. Las ciudades de Querétaro y Zacatecas fueron los dos destinos mexicanos catalogados por la UNESCO que mayor crecimiento experimentaron en términos de recepción de turismo extranjero, con tasas medias de crecimiento anual del 18.8% y 14.9% respectivamente entre el 2000 y 200680. La ciudad de Campeche recibió en 2006 a 66,711 turistas de origen extranjero, los cuales significan el 25.7% del total de turismo que 79 SECTUR 2007; Datatur y SITE 80 SECTUR 2007; Datatur y SITE 31 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 recibe anualmente, lo que representa a su vez el mayor porcentaje de turismo extranjero recibido por una ciudad mexicana catalogada por la UNESCO81. Actualmente el programa de monitoreo de la ocupación en servicios turísticos de hospedaje no cuenta con información correspondiente a las llegadas de turistas a la ciudad de Tlacotalpan, Veracruz. Llegada de extranjeros a Ciudades Patrimonio de la Humanidad UNESCO. (Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de MéxicoDATATUR, con base en el programa de monitoreo en servicios turísticos de hospedaje) 300,000 Visitantes extranjeros Campeche 250,000 Guanajuato Morelia 200,000 Oaxaca Puebla 150,000 Querétaro 100,000 Zacatecas 50,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 La Ciudad de México recibió en 2006 a 2,732,974 turistas de origen extranjero, los cuales significan el 26.5% del total de turismo que recibe anualmente. Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2006 la ciudad tuvo un crecimiento del 30.2% en la captación de turismo extranjero con una tasa media de crecimiento anual del 4.5%82. El turismo extranjero representa el 26.5% del total de ocupación hotelera de la ciudad de México, este se incrementa al 41.4% al tratarse de hoteles de categoría 5 estrellas83. 81 SECTUR 2007; Datatur y SITE 82 SECTUR 2007; Datatur y SITE 83 SECTUR 2007; Datatur y SITE 32 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Llegada de extranjeros a la Ciudad de México. (Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de MéxicoDATATUR, con base en información generada a través del programa de monitoreo en servicios turísticos de hospedaje) 3,500,000 Visitantes extranjeros 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 México 500,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 En lo que respecta a capacidad hotelera, las ciudades de Campeche y Oaxaca presentan a su vez el mayor porcentaje de ocupación de turistas extranjeros. El turismo extranjero representa el 25.7% de ocupación hotelera en Campeche durante 2006, y 58.3% en hoteles de categoría 5 estrellas. Para Oaxaca, el turismo extranjero representa el 16.5% durante el mismo lapso, incrementándose al 53.5% para la categoría 5 estrellas84. El turismo extranjero presenta las tasas más bajas de ocupación hotelera en las ciudades de Guanajuato y Morelia, con 8.4 y 6.7%, respectivamente. Guanajuato y Zacatecas, además, reportan ser los únicos destinos en los cuales la ocupación extranjera en hoteles de 5 estrellas es menor que su promedio de ocupación85. 84 SECTUR 2007; Datatur y SITE 85 SECTUR 2007; Datatur y SITE 33 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Turismo extranjero en cuartos de 5 estrellas de Ciudades Patrimonio de la Humanidad UNESCO (Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México-DATATUR, con base en el programa de monitoreo en servicios turísticos de hospedaje) Visitantes extranjeros 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Campeche Guanajuat o Morelia Oaxaca Puebla Querétaro Zacatecas Turistas hospedándose en categoría 5* 25,936 6,572 10,859 51,282 67,220 99,017 17,271 Porcentaje de ocupación 5* 58.3% 6.0% 7.0% 53.5% 16.7% 18.1% 10.6% 3.3.2. Turismo arqueológico En términos de recepción de turismo extranjero, las zonas arqueológicas más significativas para México son las de Tulum, Chichén Itzá y Teotihuacán. No obstante es notable el alto crecimiento que han experimentado las zonas de Palenque y Cobá, las cuales mantuvieron de 2000 a 2006 los ritmos de crecimiento más importantes en todo el país. La zona de Palenque creció 87.5% durante el periodo 2000-2006, con una tasa media de crecimiento anual del 13.4%. Cobá, adicionalmente, presentó un crecimiento del 135.2% en el mismo lapso, con una tasa media de crecimiento anual del 18.7%86. Visitas de turismo extranjero a zonas arqueológicas (1) (Fuente: Instituto Nacional de Antropología e Historia) 900,000 800,000 Visitantes extranjeros 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 Tulum 200,000 Chichen-Itzá 100,000 Teotihuacán 0 2001 86 2002 2003 2004 2005 2006 SECTUR 2007; INAH 34 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Visitas de turismo extranjero a zonas arqueológicas (2) (Fuente: Instituto Nacional de Antropología e Historia) 300,000 Palenque Cobá Visitantes extranjeros 250,000 Uxmal Monte Albán 200,000 San Gervasio Xochicalco 150,000 Mitla Cholula 100,000 El Tajín 50,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 El turismo extranjero representa el 21% del total de visitantes a zonas arqueológicas y museos mexicanos, sin embargo en términos absolutos este número se encuentra decreciendo constantemente desde el año 2000, al presentar tasas medias de crecimiento anual negativas del -2.6% para las zonas arqueológicas, y del -3.5% para los museos y monumentos. Durante 2003, 2004 y 2005 se presentaron ligeros incrementos en las visitas de turistas extranjeros a estos conceptos, del 4.8, 5.1 y 0.4% respectivamente conforme a los años inmediatos anteriores. Sin embargo, durante 2006 se presentó de nuevo una disminución del 12%. Visitas a zonas arqueológicas y museos de nacionales y extranjeros en 2006 (Fuente: SECTUR 2007, Compendio estadístico del turismo en México; INAH) Extranjeros 6,971,192 21% Nacionales 26,130,244 79% 35 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Visitas de extranjeros a zonas arqueológicas, museos y monumentos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Zonas Arqueologicas 3,199,380 2,641,377 2,652,037 2,848,901 3,126,019 2,926,950 2,734,268 Museos y Monumentos 931,926 817,094 774,819 812,015 854,052 854,421 751,328 TMAC* -2.6% -3.5% Fuente: SECTUR 2007, Compendio estadístico del turismo en México * Tasa Media de Crecimiento Anual Visitas de extranjeros a zonas arqueológicas, museos y monumentos, 2000-2006 (Fuente: SECTUR, Compendio estadístico del turismo en México; INAH) 3,500,000 Visitantes extranjeros 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2000 2001 2002 Zonas Arqueológicas 2003 2004 2005 2006 Museos y Monumentos 36 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 4. COMPETENCIA CULTURAL Para obtener un panorama más definido de la competencia cultural, y respondiendo a los dos segmentos principales de turismo cultural que visitan México87 es necesario agrupar a los competidores dentro de dos conjuntos, de acuerdo al tipo de producto ofrecido. Por una parte, competidores que ofrecen productos culturales en conjunto con productos de sol y playa; y por otra parte, competidores que ofrecen un producto exclusivamente cultural. De tal manera, el conjunto de principales competidores de México en segmentos culturales resulta de la siguiente manera: • Productos de cultura en conjunto con sol y playa: Cuba, Egipto y Tailandia. • Productos exclusivamente culturales: China, Europa (en general) y Perú. El grupo de competidores para cada conjunto fue seleccionado de acuerdo a un ejercicio a través del cual, las representaciones de inteligencia comercial del CPTM en el exterior identificaron a los cinco principales competidores de México en cada uno de sus mercados, considerando entre otros factores, que éstos se encontraran a una distancia similar de la que se encuentra México de ese mercado y que ofrecieran al menos un producto ofrecido por México88. Para efectos del presente estudio, se seleccionó de este grupo resultante, a todos los competidores clasificados dentro de los segmentos de “cultura” y “cultura más sol y playa”, y posteriormente se identificó a aquellos que tenían presencia importante en dos o más mercados internacionales. 4.1. Resultados de competidores en segmentos de cultura en conjunto con sol y playa 4.1.1. Egipto Egipto es identificado como competidor de México en segmentos de sol y playa en conjunto con cultura principalmente para los mercados asiático (China y Japón) y europeo (España, Francia e Italia). 87 Ver “NOTA IMPORTANTE (1)” en página 11 88 SIIMT 2007 “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007”. 37 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 El turismo hacia Egipto durante el periodo 2000-2006 ha presentado crecimientos en casi la totalidad de estos mercados, salvo la excepción de Japón, en el cual presenta un decremento en sus visitas del 2.2%. Cabe resaltar los casos de España y China, los cuales en cambio han tenido tasas medias de crecimiento anual del 11.6 y 22.6% respectivamente durante el mismo lapso. Sin embargo Italia es el país dentro de este conjunto que mayor número de turistas aporta a Egipto, con 956,833 durante 200689, además es aquí donde se presenta la mayor diferencia entre el número de turistas que viajan a Egipto, con respecto a los que viajan a México. Turismo hacia Egipto España 2000 Número de Turistas Número de Turistas Número de Turistas Número de Turistas Número de Turistas 2005 2006 155,782 147,344 148,002 n.d. -26.41% 21.12% 10.93% 52.56% 14.55% 0.45% 86,131 64,036 54,043 60,860 70,597 72,930 87,939 n.d. -25.65% -15.61% 12.61% 16.00% 3.30% 20.58% 13,779 12,962 21,801 21,381 30,363 35,327 51,371 n.d. -5.93% 68.19% -1.93% 42.01% 25.58% 45.42% 379,888 290,587 280,230 310,791 465,174 495,164 372,449 n.d. -23.51% -3.56% 10.91% 49.67% 5.20% -24.78% 752,166 594,549 701,210 795,903 1,010,444 823,199 786,130 n.d. -20.96% 17.94% 13.50% 26.96% -9.03% -4.50% Cambio porcentual Italia 2004 102,113 Cambio porcentual Francia 2003 92,052 Cambio porcentual China 2002 75,998 Cambio porcentual Japón 2001 103,275 Cambio porcentual TMAC* 6.2% 0.3% 24.5% -0.3% 0.7% Fuente: OMT * Tasa media de crecimiento anual para el periodo 2000 al 2006. Turismo hacia Egipto (Fuente: Organización Mundial de Turismo) 1,200,000 Número de turistas 1,000,000 España Japón 800,000 China Francia 600,000 Italia 400,000 200,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Países emisores 89 OMT 2006 en “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007”. 38 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Gráfico competitivo México-Egipto, 2006 (Fuente: Organización Mundial de Turismo) 900,000 Número de turistas 800,000 a México a Egipto 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 España Italia Francia Japón China Países emisores 4.1.2. Tailandia Tailandia es identificada como competidor cultural de México principalmente para los mercados de Alemania y Francia. Ninguno de los dos mercados presenta altas tasas medias de crecimiento anual para el periodo 2000-2006. El turismo de Alemania a Tailandia muestra un incremento del 14.5% entre el año 2000 y el 2006 con una tasa media de crecimiento anual del 2.3% durante este mismo intervalo; mientras que el de Francia a Tailandia muestra un incremento del 1.8% entre el año 2000 y el 2006 con una tasa media de crecimiento del 0.3%90. Turismo hacia Tailandia Francia Número de Turistas Alemania Número de Turistas Cambio porcentual Cambio porcentual 2000 2001 256,948 2002 237,511 2003 253,463 219,227 2004 250,995 2005 2006** 260,704 261,462 n.d. -7.56% 6.72% -13.51% 14.49% 3.87% 0.29% 390,030 398,034 403,240 378,642 438,238 436,552 446,502 n.d. 2.05% 1.31% -6.10% 15.74% -0.38% 2.28% TMAC* 0.3% 2.3% Fuente: OMT * Tasa media de crecimiento anual para el periodo 2000 al 2006. ** Estimado 90 OMT 2006 en “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007” 39 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Turismo hacia Tailandia (Fuente: Organización Mundial de Turismo) 500,000 450,000 Número de turistas 400,000 Francia 350,000 300,000 Alemania 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* * Países emisores Gráfico competitivo México-Tailandia 2006 (Fuente: Organización Mundial de Turismo) 500,000 Número de turistas 450,000 400,000 a México a Tailandia 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 Francia Alemania Países emisores 4.1.3. Cuba Cuba es uno de los principales competidores culturales de México, manteniendo una presencia especialmente notable en los mercados de Canadá (áreas de cobertura91 de Toronto y Montreal), Italia, España, Japón y Chile. 91 Ver Anexo “áreas de cobertura de las oficinas del CPTM en Canadá”. 40 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Los flujos de Montreal a Cuba son los que presentan el mayor incremento así como el mayor número de visitantes entre todos los mercados anteriores. Montreal mantuvo un incremento del 120.2% entre el año 2000 y el 2006 con una tasa media de crecimiento anual del 14.1% durante este mismo intervalo, mientras que Toronto, el segundo mercado más fuerte muestra un incremento del 85% entre el año 2000 y el 2006 con una tasa media de crecimiento anual del 10.8%. Japón, por su parte presenta caídas en los flujos turísticos hacia Cuba92. Turismo hacia Cuba Toronto 2000 Número de Turistas 239,825 n.d. 43.98% -11.33% 59.50% 10.81% -26.00% 10.80% Número de Turistas Número de Turistas Número de Turistas 13,718 13,579 12,512 11,938 14,500 16,744 16,010 n.d. -1.01% -7.86% -4.59% 21.46% 15.48% -4.38% 9,249 7,247 7,101 5,317 5,748 6,409 5,282 n.d. -21.65% -2.01% -25.12% 8.11% 11.50% -17.58% 175,667 159,423 147,750 177,627 178,570 169,317 144,249 n.d. -9.25% -7.32% 20.22% 0.53% -5.18% -14.81% 153,197 140,125 138,609 127,666 146,236 194,103 185,531 n.d. -8.53% -1.08% -7.89% 14.55% 32.73% -4.42% 110,876 128,652 137,255 188,239 197,859 214,084 244,192 n.d. 16.03% 6.69% 37.15% 5.11% 8.20% 14.06% Cambio porcentual Montreal 2006 216,452 Cambio porcentual España 2005 292,515 Número de Turistas Número de Turistas 2004 263,974 Cambio porcentual Italia 2003 165,497 Cambio porcentual Japón 2002 186,639 Cambio porcentual Chile 2001 129,629 Cambio porcentual TMAC* 10.8% 2.6% -8.9% -3.2% 3.2% 14.1% Fuente: OMT * Tasa media de crecimiento anual para el periodo 2000 al 2006. Turismo hacia Cuba (Fuente: Organización Mundial de Turismo) 350,000 Toronto Número de turistas 300,000 Chile 250,000 200,000 Japón 150,000 Italia 100,000 España 50,000 Montreal 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Países emisores 92 OMT 2006 en “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007” 41 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Gráfico competitivo México-Cuba 2006 (Fuente: Organización Mundial de Turismo) 300,000 Número de turistas 250,000 a México a Cuba 200,000 150,000 100,000 50,000 0 Chile Japón Italia España Países emisores 4.2. Resultados recientes de competidores exclusivamente de cultura 4.2.1. China China es identificada como competidor cultural de México principalmente para los mercados de Alemania y Francia. Ambos países presentan tasas medias de crecimientos importantes y similares para el periodo 2000-2006. El turismo de Francia a China muestra un incremento del 131.3% entre el año 2000 y el 2006, con una tasa media de crecimiento del 15% durante este mismo intervalo. Por su parte, Alemania creció 116.4% entre los mismos años, con una tasa media de crecimiento del 13.7%. Turismo hacia China Francia Número de Turistas Cambio porcentual Alemania Número de Turistas Cambio porcentual 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006** 184,964 199,523 222,135 156,063 281,108 371,987 427,775 n.d. 7.87% 11.33% -29.74% 80.12% 32.33% 15.00% 239,062 253,354 281,835 222,022 365,329 454,859 517,309 n.d. 5.98% 11.24% -21.22% 64.55% 24.51% 13.73% TMAC* 15.0% 13.7% Fuente: OMT * Tasa media de crecimiento anual para el periodo 2000 al 2006. ** Estimado 42 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Turismo hacia China (Fuente: Organización Mundial de Turismo) 600,000 Francia Alemania Número de turistas 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* * Países emisores Gráfico competitivo México-China, 2006 Número de turistas 600,000 500,000 (Fuente: Organización Mundial de Turismo) a México a China 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Francia Alemania Países emisores 4.2.2. Europa El continente europeo es un destino cultural de gran importancia para una diversidad de mercados. Como continente en general, esta región recibe un número significativo de visitantes de los Estados Unidos, y 43 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 particularmente de residentes de todas las áreas de cobertura93, siendo la de Nueva York la de mayor importancia, seguida por Chicago. A nivel de países individuales, Alemania se encuentra identificada como competidor cultural de México, principalmente para el mercado brasileño y canadiense de la región de Vancouver. España, lo es también para los mercados sudamericanos, en especial el brasileño y chileno. Francia mantiene una presencia muy fuerte en el mercado canadiense, con énfasis en la provincia de Québec, y también en el mercado brasileño. El Reino Unido es otro destino con presencia significativa en Canadá. Países como Italia, Portugal y Grecia también demuestran ser competidores de México en otros mercados. 4.2.2.1. Europa Dentro del mercado estadounidense, el área de cobertura de la oficina de Nueva York presenta el mayor número de visitantes estadounidenses al continente europeo con 6,543,596 turistas durante 2006; sin embargo el área de mayor crecimiento corresponde a Houston, con una tasa media de crecimiento del 4.7% para el periodo 2000-200694. El turismo de Nueva York a Europa muestra un incremento del 3% entre el año 2000 y el 2006 con una tasa media de crecimiento anual del 0.5% durante este mismo intervalo95. El área de Chicago, a diferencia de otras regiones en los Estados Unidos presenta un crecimiento importante hacia la región de Europa Oriental, al mismo tiempo que el turismo hacia Europa Occidental ha decrecido. 93 Ver Anexo “áreas de cobertura de las oficinas del CPTM en Estados Unidos”. 94 OMT 2006 en “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007” 95 OMT 2006 en “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007” 44 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Turismo hacia Europa en General Chicago Número de Turistas Cambio porcentual Houston Número de Turistas Cambio porcentual Los Ángeles Número de Turistas Cambio porcentual Miami Número de Turistas Cambio porcentual Nueva York Número de Turistas Cambio porcentual Turismo hacia Alemania Vancouver Número de Turistas Cambio porcentual Brasil Número de Turistas Cambio porcentual Turismo hacia España Brasil Número de Turistas Cambio porcentual Chile Número de Turistas Cambio porcentual Turismo hacia Francia Toronto Número de Turistas Cambio porcentual Montreal Número de Turistas Cambio porcentual Vancouver Número de Turistas Cambio porcentual Brasil Número de Turistas Cambio porcentual Turismo hacia Grecia Japón Número de Turistas Cambio porcentual Turismo hacia Portugal Brasil Número de Turistas Cambio porcentual Turismo hacia Reino Unido Toronto Número de Turistas Cambio porcentual Montreal Número de Turistas Cambio porcentual Vancouver Número de Turistas Cambio porcentual 2000 2,088,997 n.d. 650,907 n.d. 1,477,525 n.d. 1,527,061 n.d. 6,354,199 n.d. 2001 2,049,251 -3.23% 675,478 3.77% 1,487,120 0.65% 1,564,636 2.46% 6,290,285 -1.01% 2002 1,827,766 -7.27% 623,229 -7.74% 1,267,342 -14.78% 1,233,061 -21.19% 5,705,333 -9.30% 2003 1,782,354 0.16% 662,156 6.25% 1,366,879 7.85% 1,504,211 21.99% 5,656,129 -0.86% 2004 2,024,498 15.27% 770,854 16.42% 1,473,271 7.78% 1,695,809 12.74% 6,247,200 10.45% 2005 2,091,369 4.92% 827,547 7.35% 1,525,866 3.57% 1,679,431 -0.97% 6,400,037 2.45% 98,612 n.d. 93,000 n.d. 72,935 -26.04% 87,000 -6.45% 86,050 17.98% 72,000 -17.24% 98,476 14.44% 68,000 -5.56% 103,017 4.61% 80,300 18.09% 95,736 -7.07% 87,100 8.47% 203,015 n.d. 91,877 n.d. 164,592 -18.93% 66,117 -28.04% 145,582 -11.55% 61,750 -6.60% 100,162 -31.20% 56,613 -8.32% 193,333 93.02% 53,352 -5.76% 207,220 7.18% 57,863 8.46% 161,245 n.d. 217,930 n.d. 81,679 n.d. 98,400 n.d. 187,235 16.12% 220,254 1.07% 73,453 -10.07% 110,400 12.20% 148,856 -20.50% 262,497 19.18% 94,131 28.15% 128,900 16.76% 176,228 18.39% 235,718 -10.20% 96,888 2.93% 176,500 36.93% 196,271 11.37% 274,418 16.42% 119,227 23.06% 193,000 9.35% 237,962 21.24% 280,916 2.37% 97,135 -18.53% 214,100 10.93% 125,906 n.d. 118,383 -5.98% 106,450 -10.08% 94,315 -11.40% 96,073 1.86% 91,039 -5.24% 114,318 n.d. 107,455 -6.00% 105,614 -1.71% 108,974 3.18% 113,193 3.87% 117,078 3.43% 442,797 n.d. 101,892 n.d. 251,858 n.d. 398,793 -9.94% 77,207 -24.23% 196,653 -21.92% 369,360 -7.38% 90,446 17.15% 260,402 32.42% 367,752 -0.44% 90,495 0.05% 225,541 -13.39% 422,776 14.96% 104,546 15.53% 226,832 0.57% 516,715 22.22% 91,697 -12.29% 289,771 27.75% 2006 2,105,162 5.97% 856,170 3.46% 1,584,483 3.84% 1,843,776 9.79% 6,543,596 2.24% ** 95,162 -0.60% 85,966 -1.30% ** 208,071 0.41% 52,752 -8.83% ** 257,224 8.09% 295,549 5.21% 100,535 3.50% 250,116 16.82% ** 94,138 3.40% ** 117,638 0.48% ** 532,917 3.14% 89,784 -2.09% 298,012 2.84% TMAC* 0.1% 4.7% 1.2% 3.2% 0.5% -0.6% -1.3% 0.4% -8.8% 8.1% 5.2% 3.5% 16.8% -4.7% 0.5% 3.1% -2.1% 2.8% Fuentes: Euromonitor, Statistics Canada, Organización Mundial de Turismo, Departamento de Comercio (I92) * Tasa media de crecimiento anual para el periodo 2000 al 2006. * * Estimado 45 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Turismo de Estados Unidos hacia Europa - áreas de cobertura de oficinas del CPTM (Fuente: Departamento de Comercio, I92) 7,000,000 Chicago Número de turistas 6,000,000 Houston 5,000,000 Los Ángeles 4,000,000 Miami Nueva York 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Regiones emisoras Gráfico competitivo México-Europa 2006 (Fuente: Departamento de Comercio, I92) 7,000,000 Número de turistas 6,000,000 a México a Europa 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 Chicago Houston Los Angeles Miami Nueva York Áreas de cobertura de oficinas del CPTM en los EE.UU. Dentro de Canadá, la región que representa el mayor número de visitantes a Europa, y en específico a Francia, es el área de cobertura de la oficina de Montreal. El turismo de esta zona a Francia muestra un incremento del 35.6% entre el año 2000 y el 2006 con una tasa media de crecimiento anual del 5.2% durante este mismo intervalo. Mientras que en otras oficinas, como Vancouver y Toronto, las tasas medias de crecimiento anual durante el mismo lapso fueron del 3.5% y 8.1% respectivamente96. 96 OMT 2006 en CPTM-3, “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007” 46 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Otro destino de importancia para los canadienses dentro de Europa es el Reino Unido. Toronto97 La región de es la que muestra el mayor incremento dentro de Canadá hacia este destino, con un aumento del 20.4% entre el año 2000 y el 2006 y una tasa media de crecimiento anual del 3.1% durante este mismo intervalo. El turismo de Vancouver también creció de manera similar al registrar incrementos del 18.3% en el mismo lapso. No obstante, el área de Montreal a Reino Unido presentó simultáneamente un decremento del 11.9%98. Turismo de Canadá hacia Francia y el Reino Unido - áreas de cobertura de oficinas del CPTM (Fuente: Statistics Canada) 900,000 Toronto Número de turistas 800,000 700,000 Montreal 600,000 500,000 Vancouver 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Países emisores 4.2.3. Perú Perú es identificado como un destino cultural para los viajeros asiáticos, de los mercados de China y Japón, principalmente, así como del Reino Unido en Europa. En Asia, El turismo de Japón a Perú muestra un incremento del 53.6% entre el año 2000 y el 2006 con una tasa media de crecimiento anual del 7.4% durante este mismo intervalo. El turismo de China a Perú también se incrementó en 45.9% con una tasa media de crecimiento anual del 6.5%99. 97 Ver Anexo “áreas de cobertura de las oficinas del CPTM en Canadá”. 98 OMT 2006 en CPTM-3, “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007” 99 OMT 2006 en CPTM-3, “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007” 47 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 El turismo del Reino Unido a Perú muestra un incremento del 25.8% entre el año 2000 y el 2006 con una tasa media de crecimiento anual del 3.9% durante este mismo intervalo. En el 2006 registró un crecimiento del 3.90% después de un decremento del 0.57% en 2005 y un incremento significativo de 19.99% en 2004 Turismo hacia Perú Japón China Reino Unido 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Número de turistas 23,071 14,711 17,114 20,299 27,326 32,553 33,925 Cambio porcentual n.d. -36.24% 16.33% 18.61% 36.79% 18.81% 4.21% Número de turistas 3,854 2,786 4,042 4,316 5,350 5,279 7,839 Cambio porcentual n.d. -27.71% 45.08% 6.78% 23.96% -1.33% 48.49% Número de turistas 32,257 25,266 32,724 32,738 39,281 39,057 40,580 Cambio porcentual n.d. -12.37% 15.77% 0.04% 19.99% -0.57% 3.90% TMAC* 6.6% 12.6% 3.9% Fuente: OMT y Star UK * Tasa media de crecimiento anual para el periodo 2000 al 2006. Turismo hacia Perú (Fuente: Organización Mundial de Turismo) 45,000 Número de turistas 40,000 Japón 35,000 30,000 China 25,000 Reino Unido 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Países emisores 48 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Gráfico competitivo México-Perú 2006 (Fuente: Organización Mundial de Turismo) 300,000 Número de turistas 250,000 a México a Perú 200,000 150,000 100,000 50,000 0 Japón China Reino Unido Países emisores 4.3. Recordación de destinos turísticos De acuerdo a los resultados del estudio de Tracking publicitario realizado en Norteamérica para el verano de 2006, México ocupa el primer lugar en recordación de destinos turísticos, tanto en el “top of mind” como en “share of mind” en el mercado de los Estados Unidos y segundo en el de Canadá, sólo después de los Estados Unidos. En ambos mercados es muy importante la presencia de destinos europeos, cómo alternativa inmediata a México, seguida por distintas playas del Caribe, entre las cuales figura Cuba como único competidor que ofrece destinos de sol y playa en conjunto con cultura100. En el mercado estadounidense, México mantiene el liderazgo en casi todas las regiones. Una excepción muy marcada la representa el área de Nueva Inglaterra, para la cual son más recordados los destinos de Italia y el Reino Unido, posiblemente debido a la gran concentración de inmigrantes y descendientes de esos lugares, siendo México relegado hasta la tercera posición en recordación de destinos turísticos. 100 CPTM 2007-1 49 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Recordación espontánea de destinos turísticos en Estados Unidos; Cuando piensa en vacaciones, ¿cuáles países considera como destinos vacacionales? (Fuente: Coordinación de Investigación de Mercados del CPTM, verano 2007) 40% 35% Top of Mind 30% Share of Mind 25% 20% 15% 10% República Dominica… Costa Rica Hawai Jamaica Australia Canadá España Reino Unido Francia Italia México 0% Cuba 5% De manera análoga, para la provincia de Québec en Canadá, es más importante Francia que cualquier otro destino internacional. No obstante, en esta provincia aparece Cuba ocupando la segunda posición en la recordación de los turistas potenciales de aquella región, seguido por México en la tercera posición. Recordación espontánea de destinos turísticos en Canadá; Cuando piensa en vacaciones, ¿cuáles países considera como destinos vacacionales? (Fuente: Coordinación de Investigación de Mercados del CPTM, verano 2007) 40% 35% Top of Mind 30% Share of Mind 25% 20% 15% 10% Cuba Costa Rica Hawai Jamaica Australia Estados Unidos España Reino Unido Francia Italia México 0% República Dominica… 5% 50 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Para el mercado europeo, México ocupa la tercera posición en cuanto a conocimiento de destinos turísticos fuera de Europa, siguiendo a los Estados Unidos y Australia como principales destinos en la recordación de la población europea. Cabe señalar que México es el principal destino turístico cultural dentro de este conjunto de países ubicados en las diez principales recordaciones. El top of mind obtenido por México representa el 4.2%, con 5.4% adicional correspondiente al share of mind. Competidores culturales como la India, Tailandia, y Egipto ocupan el 4º, 5º y 8º puestos101. Recordación espontánea de destinos turísticos en Europa. Cuando piensa en vacaciones, ¿cuáles países considera como destinos vacacionales? (Fuente: Coordinación de Investigación de Mercados del CPTM, verano 2007) Share of Mind Canadá Brasil Tailandia India México Australia Estados Unidos Top of Mind Egipto 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Para el mercado español, México es la primera opción en recordación de destinos turísticos, después de los Estados Unidos. No obstante, la recordación no es tan positiva para los mercados alemán e inglés, en los cuales México desciende a la octava y séptima posición, respectivamente, detrás de la mayoría de los competidores culturales de importancia en esa región: Egipto, India y Tailandia102. Para los mercados de Italia y Francia, México no ocupa uno de los principales puestos en importancia, sin embargo aún conserva el primer puesto entre los competidores culturales principales103. 101 CPTM 2007-2 102 CPTM 2007-2 103 CPTM 2007 51 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 4.4. Acciones de promoción 4.4.1. Publicidad En general, la mayoría de los destinos competidores de México realizan su publicidad apoyándose en sus sitios catalogados como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, o en alguno de sus sitios culturales principales, y soportados por una campaña institucional. Tal es el caso de Perú, el cual centra toda su publicidad en torno a Machu Picchu y a los Incas104, o de Egipto en torno a las pirámides, catalogadas como patrimonio de la humanidad105. La mayoría de los países que cuentan con alguna “Nueva maravilla del mundo” se encuentran ya explotando estos sitios en su publicidad y en sus sitios de Internet. India por ejemplo, incluye actualmente al Taj Mahal en la mayoría de su publicidad impresa y sitio de Internet106. Al analizar los mensajes utilizados en la comunicación de los competidores culturales de México, se observa que intentan transmitir ideas relacionadas con los valores de sus civilizaciones antiguas, la amabilidad de su gente, lo atractivo de sus tesoros antiguos y, en cierto grado, de misticismo. Un ejemplo interesante es el presentado por la publicidad de Egipto, a través de la cual se pretende canalizar el interés que existe en el mundo por la Egiptología, ofreciendo siempre al factor del “sol” como un elemento tanto de playa, como cultural – siempre presente en su civilización antigua107. Europa también realiza promociones culturales apoyándose en gran medida de sus sitios catalogados por la UNESCO, siempre señalando la accesibilidad desde cualquier aeropuerto y la facilidad de transporte regional. El turismo rural y los recorridos en bicicleta o caminando, son parte fundamental también de la publicidad de países como España o Francia. Otras campañas de turismo cultural enfocan su comunicación alrededor de los elementos en común que encuentran con los mercados objetivos. Francia, por ejemplo, utiliza en Canadá una campaña que se apunta a la gastronomía y a sus lazos culturales con la provincia de Québec108. 104 Inteligencia comercial del CPTM en Londres; “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007” 105 Inteligencia comercial del CPTM en Tokio; “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007” 106 www.incredibleindia.org 107 www.egypt.travel 108 Inteligencia comercial del CPTM en Montreal y Toronto; “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007” 52 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Grecia, por otra parte, utiliza una estrategia diferente que intenta atraer turismo al ofrecer la idea de ligar la visita Europa, Egipto o Turquía con una visita a su país, y manejando de esta manera el mensaje de un “circuito cultural completo”109. Los medios de comunicación utilizados por los competidores de México son variados, utilizando comúnmente las campañas editoriales, programas de televisión, e Internet. Sin embargo, una estrategia interesante es la desarrollada por Egipto al publicar reportajes en revistas científicas110. 4.4.2. Segmentación Una constante encontrada en la publicidad de destinos o competidores culturales es la segmentación que tiende hacia consumidores de niveles socioeconómicos medios-altos, y en edad adulta o mayor. Esto se explica debido a que por regla general, entre mayor sea la distancia entre un mercado y un destino, mayor será el costo del viaje. Actualmente, destinos en particular como España, Italia y Francia han buscado atraer a viajeros maduros, con mayores posibilidades económicas para gastar más y presentar mayores estadías. Para esto han buscado posicionarse como destinos de moda y status, principalmente en la costa sureste de los EE.UU.111. Países como China buscan atraer a consumidores de mayor poder adquisitivo al manejar, simultáneamente a su campaña institucional, una destinada únicamente al segmento MICE (turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones, por sus siglas en inglés) y orientada hacia el turismo premium112. 4.4.3. Otras acciones Una actividad de promoción comúnmente realizada por los competidores culturales de México consiste en la celebración de exposiciones y eventos que incrementen la presencia cultural del destino en el mercado objetivo. 109 Inteligencia comercial del CPTM en Tokio; “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007” 110 Inteligencia comercial del CPTM en Tokio; “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007” 111 Inteligencia comercial del CPTM en Miami; “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007” 112 Inteligencia comercial del CPTM en Frankfurt; “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007” 53 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Cuba, por ejemplo, incentiva en diferentes mercados la creación de festivales de música salsa y películas sobre la música cubana, siempre ligados a promociones turísticas113. En países como Japón, Cuba se ha preocupado por dirigir parte de sus esfuerzos de promoción hacia el mercado juvenil, con lo que se ha mantenido como un destino de moda y con una percepción positiva dentro este segmento, e incrementada recientemente por los intelectuales japoneses, que han optado por hacerse pro-cubanos. Esta estrategia ha sido implementada también por países como Egipto o Grecia, los cuales mantienen exposiciones culturales en sus mercados objetivos, realizando además promociones en las universidades locales para generar mayor flujo de intelectuales y académicos a sus destinos. Otra estrategia interesante es la aplicada por Francia al aprovechar el impulso que han brindado las novelas y películas, como el Código da Vinci, que incentivan al viajero a redescubrir sitios históricos y culturales. Países como Cuba o Perú han optado por enfocar su promoción directamente con los touroperadores ya sea otorgando incentivos u ofreciendo márgenes de ganancia muy amplios para los agentes que incentiven sus productos, logrando que su mayor promoción la realicen ellos mismos114. Perú además realiza intensas promociones dentro de las comunidades de descendientes japoneses en Perú115. 113 Inteligencia comercial del CPTM en Tokio; “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007” 114 Inteligencia comercial del CPTM en Tokio; “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007” 115 Inteligencia comercial del CPTM en Tokio; “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007” 54 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Es necesario distinguir a los turistas culturales entre aquellos con una “motivación especial” y aquellos con un “interés ocasional”, y diseñar productos culturales específicos para cada segmento. Al momento de diseñar los recorridos y promoción culturales, cada mercado internacional debe ser estudiado por separado a fin de ofrecer los productos que tengan mayor viabilidad de comercialización en cada plaza. En los Estados Unidos por ejemplo, la cultura puede ser un factor que permita incrementar de una manera importante las ventas en segmentos como el de sol y playa, sin embargo, en este mercado no es tan factible el vender productos exclusivamente culturales. Como opciones de comercialización de productos culturales en los Estados Unidos pueden mencionarse rutas y circuitos que combinen segmentos, como golf y cultura, turismo de negocios, congresos y/o incentivos y turismo arqueológico, o sol y playa más gastronomía regional. Para este mercado presentan un importante atractivo las ciudades patrimonio de la humanidad, Guanajuato, Oaxaca, Morelia y la Ciudad de México. En Japón, por el contrario, los productos culturales son los que cuentan con mayor oportunidad de comercialización. Una combinación de que se encuentra siendo actualmente muy atractiva en este mercado es el circuito turístico que incluye, además de recorridos por ciudades patrimonio de la humanidad de la UNESCO (especialmente por Campeche, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Querétaro y la Ciudad de México), una oferta gastronómica, hotelera y de compras novedosa y original. En el mercado europeo, las oficinas de inteligencia comercial del CPTM reportan que existe una oportunidad de mercado para ambas opciones (turismo exclusivamente cultural y turismo de sol y playa incluyendo cultural), debido a la diversidad de culturas que se encuentra en esta región. En Alemania se menciona que su principal motivador es una combinación de cultura y naturaleza, culminando el viaje con algunos días de sol y playa. En este mercado, las combinaciones de sol y playa con cultura más turismo de negocios e incentivos, así como con ecoturismo y aventura puede tener gran aceptación, acompañada por una interesante oferta de artesanías que aproveche su afición por las compras. En países como España se debe considerar a la cultura únicamente como un interés ocasional ligado a productos de sol y playa, en el que la arqueología, lo colonial y la naturaleza pueden ser ventajas competitivas sobre otros países del Caribe. Para el mercado francés, se sabe que más del 50% de los turistas buscan destinos e itinerarios que combinen naturaleza y vida silvestre, artesanías tradicionales y patrimonio arquitectónico. Para el mercado italiano, la cultura es inclusive un motivador con mayor importancia, en el que es fundamental el convivir con comunidades indígenas al momento de realizar un viaje en el que se presente convivencia con la naturaleza. Por lo tanto, ambos mercados son más aptos para recibir mensajes que resalten a la gastronomía, el turismo 55 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 rural, las haciendas y los circuitos con visitas a pueblos mágicos. Los mercados europeos se encuentran más interesados por las ciudades de Campeche, Oaxaca, Puebla y México. De manera general para el mercado estadounidense, el prospecto promedio es un viajero de edad adultamadura, entre los 30 y 64 años de edad. Sin embargo, aquel que presenta la mayor propensión de viaje hacia México es el perteneciente a la generación “baby boomer” y viaja usualmente con su pareja e hijos. Es empleado profesional o con nivel gerencial/ejecutivo, de nivel educativo igual o superior a licenciatura, con ingresos superiores a los $60,000 dólares americanos anuales. Este tipo de prospecto, es generalmente residente de una ciudad grande en los Estados Unidos y planea y reserva su viaje con una anticipación de entre 21 y 60 días, apoyándose en la mayoría de los casos por el Internet. Un punto importante a señalar acerca del turismo cultural estadounidense, y que al mismo tiempo muestra un área de oportunidad para la publicidad y promoción de destinos culturales, consiste en que la percepción de México como un destino cultural aumenta una vez que éste viajero ya ha realizado una visita a México. Sin embargo, existen oportunidades de ampliación del mercado a largo plazo en los mercados de jóvenes y adultos jóvenes estadounidenses y canadienses, entre los 25 y 34 años de edad, en los segmentos de niveles económicos y educativos superiores, y con interés especial por la cultura mexicana. En el caso canadiense se cuenta con una oportunidad importante para desestacionalizar el mercado de turismo hacia Europa a través de la promoción de viajes a destinos coloniales y arqueológicos en verano. Para esto, es aconsejable resaltar el menor precio y cercanía que ofrece México sobre Europa. Para el mercado Europeo, la mayor propensión a viajes culturales a México se encuentra en el segmento de retirados de la tercera edad, mayores a 65 años, sin hijos dependientes. No obstante existen también oportunidades en segmentos premium y de ecoturismo y aventura, pero que necesitan ser explorados y trabajados a través de un reposicionamiento como destino exótico. Al momento de integrar los recorridos y rutas culturales es necesario primeramente el aprovecharse de destinos con una demanda constante, que permita dirigir visitas hacia destinos menos conocidos en el extranjero. Estos recorridos culturales pueden ser promovidos utilizando un enfoque temático, y con programas de promoción cooperativa a nivel regional. Una manera de promoción eficaz se encuentra al utilizar canales especializados que incluyen a listas de distribución de museos y de actividades artísticas y culturales, sociedades de ecoturismo, sociedades arqueológicas y antropológicas, y universidades. En países como Argentina, una estrategia que ha presentado resultados positivos ha sido la celebración de eventos como la exposición fotográfica “Sitios Patrimonio de la Humanidad en México” la cual ha logrado incentivar el interés por el conocimiento de destinos culturales mexicanos, al mismo tiempo que ha obtenido amplia cobertura en los medios de comunicación locales. Esta misma estrategia tendría resultados positivos 56 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 similares, de adaptarse a los mercados europeos, en especial en países como Francia, a través de la presentación de muestras artísticas de pintura, artesanías, bailes regionales, o gastronomía. Para la promoción de rutas y recorridos culturales es también de suma importancia el utilizar los medios que realmente lleguen al mercado objetivo y generen resultados. Existen medios de comunicación de alta visibilidad, pero que no aportan nada a la construcción de un posicionamiento dentro de estos segmentos, y por lo tanto no generan intención de viaje. El segmento de turismo cultural está compuesto por viajeros con niveles de lectura altos, especialmente en países europeos como Francia o Alemania, por lo que es importante enfocar las campañas más hacia medios impresos especializados. El mensaje más importante que México debe transmitir a los mercados internacionales es el de ser un destino humano, amigable, exótico y mágico, de culturas ancestrales vivas y rico en gastronomía; esto combinando siempre a la playa con elementos de cultura de alta aspiración. Se debe resaltar también la idea de un encuentro con las raíces históricas del continente además de la amplia oferta de sitios patrimonio cultural de la humanidad mexicanos, incluyendo a Chichén Itzá como nueva maravilla del mundo. En cuanto a los servicios en Internet, los proveedores de productos y servicios turísticos así como, a los destinos se les recomiendan consolidar el segmento cultural a través del desarrollo de secciones o apartados específicos en sus sitios WEB, o mediante el uso de micro sitios promocionales en donde se incluyan los sitios patrimonio de la humanidad de cada estado o destino catalogados por la UNESCO, en donde además de explicar en detalle los pormenores históricos, arquitectónicos y artísticos, se generen ligas hacia otros sitios patrimonio que se encuentren a distancia cercana, así como otros sitios de interés cultural para la compra de artesanías, o visitas relacionadas con el folklore, o la gastronomía, por ejemplo; esto con la idea de que el visitante pueda crear su propio recorrido cultural el mismo. Las secciones pueden pertenecer a algún destino principal de la región, o en caso de que se trate de una zona que ya cuenta con una afluencia importante, se deben mantener ligas hacia otros sitios que se encuentre a una distancia cercana, así como otros sitios de interés cultural de la región, para contra de artesanías, o visitas relacionados con el folklore, o la gastronomía, por ejemplo; esto con la idea de que el visitante pueda crear su propio recorrido, su propia experiencia. Es importante también el explotar el impulso que tendrá Chichén Itzá y la cultura maya a través de aplicaciones interactivas que le permitan al visitante el aprender más acerca de esta cultura por medio de juegos (utilizando elementos mayas como el calendario, los glifos, o la numeración) o envío de tarjetas electrónicas o correo electrónico desde este sitio. Sitios en internet de promoción cultural deben considerar tener elementos visuales, como recorridos de 360º, imágenes descargables de buena calidad, y videos que muestren al turista todo lo que el podría encontrar al visitar estas regiones, y también manejar buena calidad en los contenidos escritos. 57 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Es importante, habilitar a los sitios para poder realizar búsqueda de proveedores de servicios turísticos (Ejemplo: Hospedaje, Trasporte, Agencias Receptivas), y en caso de ser posible, ligar a servicios de reservación, de manera que se pueda canalizar el interés del visitante hacia una venta. Esta información de directorio de proveedores de servicio debe estar actualizada y debe listar primero a los proveedores que cuenten con páginas web, buena reputación y servicios multi-idioma. Finalmente, Es necesario trabajar de manera permanente en las páginas web con el fin de mantenerlas vigentes, buscar un mejor posicionamiento en buscadores e incluir ligas a otros sitios. Es importante destacar que los productos turísticos a ofertar deben estar lo suficientemente consolidados para motivar el desplazamiento de los turistas y no generar falsas expectativas que se conviertan en experiencias negativas de viaje. Para la implementación de acciones de promoción y publicidad que impulsen eficientemente la comercialización de productos turísticos culturales en el mercado internacional, se deben considerar los siguientes aspectos: Evaluación y dimensionamiento de la oferta de productos turísticos culturales. Desarrollo de productos turísticos integrales que incorporen vivencias culturales, de naturaleza, gastronomía, golf, spa, entre otros, como valores agregados. Consolidación de la oferta a través de prestadores de servicio con capacidades suficientes para la operación y contratación de los servicios en cada uno de los mercados: punto de venta, página de Internet y/o No. 800. Definición y ejecución de acciones de promoción y publicidad directamente relacionadas con el nivel de desarrollo y la vocación de cada destino/atractivo que integra el producto turístico a ofertar, evitando así, la dispersión de recursos y de posicionamiento. 58 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 6. FUENTES • CESTUR 2002; Centro de Estudios Superiores en Turismo; “Estudio de viabilidad estratégica del turismo cultural” • CPTM 2007-1; Consejo de Promoción Turística de México; “Tracking publicitario para el mercado de Norteamérica”, verano 2007” • CPTM 2007-2; Consejo de Promoción Turística de México; “Tracking publicitario para el mercado de Europa”, verano 2007” • CPTM 2007-3; Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos; “Análisis de Coyuntura, temporada de verano 2007” • CPTM 2007-4; Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos (SIIMT) • DEPARTAMENTO DE COMERCIO 2006-1; Departamento de Comercio de los Estados Unidos; Inflight Survey. • DEPARTAMENTO DE COMERCIO 2006-2; Departamento de Comercio de los Estados Unidos; Forma I92 • EIU 1993: The Economist Intelligence Unit; “The market for cultural tourism in Europe”. • EUROMONITOR 2007-1; Euromonitor International; “Argentina, Tourism Driver Analysis” • EUROMONITOR 2007-2; Euromonitor International; “Brazil, Tourism Driver Análisis” • EUROMONITOR 2007-3; Euromonitor International; “Chile, Tourism Driver Analysis” • MENLO 2004-1; Menlo Consulting Group; “Americans as International Travelers; Travelstyles USA” • MENLO 2004-2; Menlo Consulting Group; “Brazilians as International Travelers; Travelstyles Brazil” • MENLO 2005; Menlo Consulting Group; “Canadians as International Travelers; Travelstyles Canada” • MINTEL 2002; Mintel International Group Ltd.; “Third Age Travel in Italy, 2003”. • OCPM 2007; Organización de las Ciudades Patrimonio Mundial; “Las Ciudades”; disponible en web: http://www.ovpm.org/index.php?module=Ovpm&func=liste&mm=1057 • OMT 2000; Organización Mundial de Turismo; “Cultural Heritage and Tourism Development”. • OMT 2006; Organización Mundial de Turismo; “Tourism Factbook” • SECTUR 2006; Guía Muestra para la Identificación y Diseño de Productos de Turismo Cultural de las Ciudades Mexicanas Patrimonio de la Humanidad • SECTUR 2007, “Compendio Estadístico del Turismo en México” • SIOM 2005-2007; Sistema Integral de Operación Migratoria • STATISTICS CANADA 2006-1; Statistics Canada; “International Travel Survey” • STATISTICS CANADA 2006-2; Statistics Canada; “2006 Census”; disponible en web: http://www12.statcan.ca/english/census/ • TIA 2003; Travel Industry Association; “The Historic/Cultural Traveler 2003” 59 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 • TII 2001; Tourism Intelligence International; “How the Japanese will travel 2007” • TII 2005 – 1; Tourism Intelligence International; “How the British Will Travel, 2010” • TII 2005 – 2; Tourism Intelligence International; “How Germans will Travel, 2005” • CPTM; Inteligencia comercial del CPTM en el exterior: o Estados Unidos: Director Regional, Eduardo Chaillo; Director de la oficina en Houston, Alfonso Sumano; Director de la oficina en Los Ángeles, Jorge Gamboa Patrón; Director de la oficina en Miami, Teresa Villarreal; Director de la oficina en Nueva York, Mariana Mora Pedrero, Dirección de la oficina en Chicago. o Canadá: Director de la oficina en Montreal y Toronto, Cesar Castañeda; Director de la oficina en Vancouver, Daniel Gutiérrez. o Europa: Director Regional, Ximena Caraza; Director de la oficina en Frankfurt, José Ramírez Santoyo; Director de la oficina en Londres, Manuel Díaz Cebrían; Director de la oficina en París, Jorge Enrique Lombard; Director de la oficina en Roma, Diana Vale; Sudamérica: Director Regional, Lic. Guillermo Ohem; Director de la oficina en Sao Paulo, Guillermo Hidalgo o Asia: Director Regional, Guillermo Eguiarte; Director de la oficina en Pekín, Martín Antonio de la Garza. 60 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 ANEXO Áreas de cobertura de las oficinas del CPTM en Estados Unidos . • Chicago: Dakota del Norte, Dakota del Sur, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio y Wisconsin • Houston: Arkansas, Colorado, Louisiana, Nuevo México, Oklahoma y Texas. • Los Ángeles: Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington y Wyoming. • Miami: Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Georgia, Mississippi, Tennessee y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. • Nueva York: Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y West Virginia. Áreas de cobertura de las oficinas del CPTM en Canadá . • Montreal: Québec, Prince Edward Island, Nova Scotia, Newfoundland y New Brunswick • Toronto: Ontario, Nunavut y Manitoba • Vancouver: Yukon, Saskatchewan, Northwest Territories, British Columbia y Alberta 61 Análisis del Mercado Internacional del Turismo de Cultura 2007 Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V. Subdirección General de Mercadotecnia Coordinación de Investigación de Mercados Viaducto Miguel Alemán 5to piso Colonia Escandón CP 11800 México, D.F. 5278-4250 www.siimt.com [email protected] 62