El sector del ferrocarril en Australia
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El sector del ferrocarril en Australia
El sector del ferrocarril en Australia Agosto 2014 Este estudio ha sido realizado por Javier Escribano Rodríguez, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 1 EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 4 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6 2.1. 3. 4. 5. 6. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL SECTOR OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 6 10 3.1 EL SECTOR DEL FERROCARRIL 3.1.1. Características técnicas de la red 3.1.1.1 Anchos de vía 3.1.1.2 Electrificación 3.1.2. El transporte de pasajeros 3.1.3. El transporte de mercancías 3.1.4. Principales agentes del sector. Definiciones 3.1.5. Propiedad y gestión de la infraestructura ferroviaria 3.1.5.1 Gestión federal 3.1.5.2 Gestión estatal 10 10 10 11 11 13 14 15 15 16 3.2. SUBSECTORES. PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA 3.2.1. Diseño y gestión de proyectos de infraestructuras 3.2.2. Ejecución de proyectos de infraestructuras 3.2.3. Fabricación de material rodante y mantenimiento 3.2.4. Operadores ferroviarios 3.2.4.1 Servicio de pasajeros 3.2.4.2 Servicio de mercancías 18 19 20 22 24 24 25 3.3. 26 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEMANDA 30 4.1. TRANSPORTE DE PASAJEROS 4.1.1. Demografía 4.1.2. Flujos de desplazamiento 4.1.3. Medios de transporte alternativos 30 30 30 32 4.2. 33 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PRECIOS 34 5.1. MATERIAL RODANTE Y COMPONENTES 34 5.2. LICITACIÓN DE PROYECTOS 34 PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 36 2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 7.1. 38 ACCESO AL MERCADO 38 7.2. LICITACIONES 7.2.1. Licitaciones públicas 7.2.2. Licitaciones privadas 8. 9. 39 39 40 ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 41 8.1. BARRERAS DE ENTRADA 41 8.2. BARRERAS TÉCNICAS 42 8.3. ARANCELES E IMPUESTOS 42 PERSPECTIVAS DEL SECTOR 44 9.1. TRANSPORTE DE PASAJEROS 9.1.1. Metro ligero y tranvías. 9.1.2. Ferrocarriles de cercanías (commuter rail) e intercity (regionales) 9.1.3. Ferrocarriles interestatales 9.1.4. La Alta Velocidad 44 44 45 45 45 9.2. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 9.2.1. Transporte de graneles. 9.2.2. Transporte intermodal. 46 46 47 10. OPORTUNIDADES – PROGRAMA DE INVERSIONES 48 10.1. PLAN DE PROYECTOS 50 10.2. PROYECTOS PRÓXIMOS MÁS IMPORTANTES 52 10.3. PRINCIPALES PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN 58 11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 59 11.1. AGENCIAS E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 59 11.2. ASOCIACIONES 60 11.3. FERIAS DEL SECTOR 61 11.4. PUBLICACIONES DEL SECTOR 61 11.5. BIBLIOGRAFÍA 62 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 1. RESUMEN EJECUTIVO El sector del transporte en Australia está condicionado por el enorme tamaño del país y su reducida población (23,3 millones) concentrada en las ciudades de la costa este – sudeste (eje Brisbane – Sydney – Melbourne) y Perth. Las grandes distancias entre ciudades y centros de producción, así como el fuerte desarrollo demográfico y económico, apoyado en un sector extractivo orientado a la exportación, son factores determinantes en el diseño, planificación, construcción, renovación y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias y material rodante. En Australia, el 69% del transporte de mercancías se realiza por ferrocarril, que es especialmente competitivo en el movimiento de graneles a largas distancias y se adapta perfectamente a las necesidades de la industria extractiva. El transporte de graneles supone el 81% de la facturación del transporte de mercancías por ferrocarril: mineral de hierro (53%) y carbón (33%) son los principales commodities, exportados principalmente a China, Corea del Sur, Japón e India. Las grandes empresas mineras como BHP Billiton, Rio Tinto o Fortescue Metals Group son propietarias y demandantes de gran parte de estas infraestructuras ferroviarias y material rodante (Australia Occidental), aunque los principales operadores privados de transporte son Aurizon y Grupo Asciano (74% del sector). El transporte general de mercancías por ferrocarril es más lento y caro que el terrestre en distancias cortas, además de carecer de inversiones adecuadas (por ejemplo, intercambiadores modales). En rutas largas su competitividad aumenta, dinamizado por el apoyo de los Gobiernos federal y estatales – corredor Inland Rail Project entre Brisbane y Melbourne. El transporte de pasajeros por ferrocarril ha aumentado mucho durante la última década impulsado por el crecimiento demográfico urbano de Sydney (4,4 millones), Melbourne (4,2 millones), Brisbane (2,1 millones) y Perth (1,9 millones). Este proceso continuará – el Australian Bureau of Statistics prevé que Australia duplique su población para 2050 – e incrementará la demanda de transporte urbano, donde los servicios ferroviarios de cercanías (commuter rails) y metros ligeros (light rails) están ganando cuota de mercado al coche y al autobús. En 2013-14 el sector público ha aumentado su inversión en infraestructuras ferroviarias y ha anunciado nuevos proyectos y contratos de renovación/ampliación/mantenimiento de su flota de trenes. Consecuentemente, la inversión en transporte ferroviario alcanzó A$ 107.592 millones (12,3% de la inversión total y 44% de los proyectos de transporte) aumentando el 7,9% respecto al año anterior. 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA Las principales oportunidades de negocio se encuentran en licitaciones públicas estatales (Nueva Gales del Sur, Victoria y Queensland) de proyectos de metro ligero, ferrocarril urbano y cercanías, así como suministro y mantenimiento de material rodante (incluyendo componentes). Actualmente, el metro ligero se encuentra en clara expansión: las principales ciudades australianas están realizando estudios, construyendo o bien operando ya líneas de metro ligero o tranvías de nueva generación: Sydney, Melbourne, Adelaida, Gold Coast, Canberra, Perth y Newcastle. Si bien la propiedad de la infraestructura y el material rodante suelen ser públicos, la operación y mantenimiento la suelen realizar empresas privadas (Transdev en Sydney o Keolis Downer EDI Rail en Melbourne). Asimismo, grandes proyectos de ampliación de ferrocarril urbano y cercanías han sido anunciados en Sydney, Melbourne y Brisbane, incluyendo túneles en su trazado (North West Rail Link, Metro Rail Capacity o Project Bus and Train Project) donde las grandes constructoras españolas están bien posicionadas por su experiencia y capacidad financiera. Estos proyectos conllevan nuevas licitaciones de suministro y mantenimiento de material rodante, donde los gobiernos estatales están realizando ya grandes inversiones – por ejemplo Nueva Gales del Sur en su programa New Intercity Fleet. La prestación de servicios de reparación y mantenimiento tiene una importancia cada vez mayor – actualmente supone el 21% de la facturación de la industria fabricante local, y empresas como Downer EDI ya han anunciado sus planes de abandonar la fabricación de material rodante y especializarse únicamente en reparación y mantenimiento. El acceso a estos contratos tanto de proyectos de infraestructura como suministro de material rodante se canaliza mediante licitaciones: privadas (71%) debido a la importancia del sector minero, públicos (17%) y PPPs (12%). En Australia los principios que orientan estos procedimientos son los de transparencia, competencia pero sobre todo “value for money”, siendo necesario el establecimiento en el país de las empresas licitantes, y generalmente también alianzas estratégicas con empresas locales. Por último, el interés de los anteriores Gobiernos laboristas australianos en una línea de alta velocidad que conectara las ciudades de la costa oriental Brisbane – Sydney – Canberra – Melbourne, ha sido descartada a corto plazo. El nuevo Gobierno conservador parece dar preferencia al transporte aéreo, dotando a Sydney de un segundo aeropuerto que descongestione el ingente tráfico de pasajeros. Sin embargo, el estudio de viabilidad encargado y terminado en 2013 alertando del riesgo de “no actuar” y el posicionamiento en Australia de empresas japonesas, francesas y alemanas del sector, indican que podría retomarse a medio o largo plazo. Actualmente, las empresas españolas tienen una sólida reputación ante la administración e industria australianas en el ámbito de infraestructuras, gestión de sistemas de transportes, energías renovables y aguas, habiendo conseguido ya proyectos importantes. Dragados y Leighton Holdings (controlada indirectamente por Grupo ACS) han ganado contratos de infraestructuras ferroviarias; CAF ha sido adjudicataria de contratos de suministro y mantenimiento de material rodante en Australia y Nueva Zelanda; y otras empresas fabricantes han exportado puntualmente componentes para vagones o bien mediante socios locales (distribuidores o fabricantes) o bien directamente al operador de la infraestructura / servicio ferroviario. 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 2.1. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL SECTOR El sector del ferrocarril en Australia puede clasificarse en función del uso de la infraestructura, del tipo de empresas implicadas y la propiedad de la línea. CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL SERVICIO Transporte de pasajeros. o Metros ligeros y tranvías. o Metros y ferrocarriles de cercanías. o Ferrocarriles interurbanos o regionales. o Ferrocarriles de larga distancia o interestatales. o Alta velocidad. Transporte de mercancías. o Transporte a granel (mineral, cereales, etc.). o Transporte de contenedores. CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS EMPRESAS IMPLICADAS Consultorías e ingenierías que diseñan y redactan los proyectos. o Viabilidad, rentabilidad económica, obra civil, impacto ambiental, expropiaciones, seguridad y salud, telecomunicaciones, instalaciones y presupuestos. Empresas constructoras de la infraestructura. Consultorías e ingenierías para dirección de obra o asistencia técnica. Fabricantes y/o instaladores de sistemas ferroviarios. o Vías y aparatos de vía. o Suministro eléctrico. o Telecomunicaciones y sistemas de control y gestión. 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA o Sistemas de balizamiento, señalización y seguridad. o Billetaje e información al pasajero. o Marquesinas y estaciones. Fabricantes de material rodante. Operadoras encargadas del mantenimiento y/o la explotación de la infraestructura y el material rodante. Es frecuente encontrar empresas que combinan distintas actividades dentro de estas clasificaciones, como empresas constructoras que cuentan con departamentos de ingeniería y consultoría, fabricantes de material rodante que prestan servicios de mantenimiento, o instaladores que forman parte de direcciones de obra. CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA PROPIEDAD Propiedad pública de la infraestructura. o Líneas de transporte de pasajeros metropolitanas, estatales e interestatales. o Líneas de transporte de mercancías. Propiedad público - privada de la infraestructura. o Líneas de transporte de pasajeros metropolitanas, estatales e interestatales. o Líneas de transporte de mercancías. Propiedad privada de la infraestructura. o Líneas de transporte de mercancías. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Este estudio de mercado considera también el siguiente material y equipos ferroviarios: material rodante (locomotoras y vagones; componentes y accesorios para su construcción), material ferroviario fijo (vías y su equipamiento) y sistemas de señalización, comunicación y electrificación para infraestructuras ferroviarias. Los códigos arancelarios objeto de este estudio están mayoritariamente dentro del capítulo 86 “Locomotoras de tren y tranvía, material rodante y sus partes, material para vías férreas o tranviarias y sus partes; aparatos mecánicos (incluyendo electromecánicos), y equipamientos de señalización viaria”. Asimismo, se incluye una partida del grupo 73 “Manufacturas de fundición, hierro o acero” y otra del grupo 85 “Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos”. 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA PARTIDA DESCRIPCIÓN 8601 Locomotoras que funcionan con una fuente externa de electricidad o acumuladores eléctricos. 8602 Las demás locomotoras y ténderes. 8603 Vehículos autopropulsados de ferrocarriles y tranvías, furgonetas y camiones excepto los de la partida 8604. 8604 Vehículos para el mantenimiento o servicio de las vías férreas o similares. Incluso autopropulsados (por ejemplo, vagones taller, vagones grúa, vagones equipados para apisonar el balasto, para alinear las vías, coches para ensayos y vagonetas). 8605 Coches de viajeros, furgones de equipajes, coches de correo y demás coches especiales, no autopropulsados, para vías férreas o similares (con excepción de los coches de la partida 8604). 8606 Vagones para el transporte de mercancías sobre raíles. 8607 Partes de vehículos para vías férreas o similares. 8608 Material fijo y accesorio de vías férreas o similares, aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización de seguridad, de control o de mando para vías férreas o similares, carreteras o vías fluviales, áreas de servicio o estacionamientos, instalaciones portuarias o aeropuertos. 8609 Contenedores (incluidos los los contenedores para el transporte de fluidos) especialmente proyectados y equipados para uno o varios medios de transporte. 7302 Elementos para vías férreas, de fundición, hierro o acero: carriles, contracarriles y cremalleras, agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros elementos para cruce o cambio de vías, traviesas (durmientes), bridas, cojinetes, cuñas, placas de asiento, placas de unión, placas y tirantes de separación y más piezas concebidas especialmente para la colocación, unión o fijación de carriles. 8530 Equipamientos eléctricos de señalización, seguridad, control o mando para vías férreas o similares, carreteras o vías fluviales, áreas de servicio o estacionamientos, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608) Fuente: Australian Customs and Border Protection Service. DEFINICIONES A continuación se definen1 algunos términos empleados en este estudio de mercado. Tren ligero, metro ligero o tranvía moderno. Tren ligero, traducción directa del inglés “light rail” es un término que puede considerarse equivalente al de metro ligero y al de tranvía de nueva generación. Se trata de un sistema de transporte público guiado por carriles, normalmente en superficie, utilizado en medio urbano y operado con o sin segregación respecto al tráfico y los peatones. Su capacidad de transporte de pasajeros se sitúa a medio camino entre los tranvías clásicos y el metro pesado (menos de 10.000 pasajeros/hora por dirección) y cuenta con señalización ferroviaria y prioridad semafórica (solo hace paradas en estaciones). El material rodante y la infraestructu1 Fuente: UITP, Unión internacional de transportes públicos. www.uitp.org. 8 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA ra son más ligeros y menos costosos que los del metro pesado. Suele alcanzar velocidades máximas de 70 km/h, si bien normalmente circulan a una velocidad en torno a los 30 km/h. Este sistema ha experimentado un importante auge en las ciudades europeas en los últimos 20 años, y habitualmente se construye en ciudades medias donde no hay una demanda tan alta como para construir un metro o un tren de cercanías. Asimismo en grandes ciudades se suele emplear como sistema complementario a la red existente de metro. Metros y ferrocarriles de cercanías. Ambos son sistemas ferroviarios urbanos con alta capacidad de transporte (pudiendo superar los 30.000 pasajeros/hora por dirección), alta frecuencia y totalmente segregados del tráfico y los peatones. El metro suele ser subterráneo y sus líneas suelen formar una red en cuadrícula. El cercanías en Australia se llama “commuter rail”, sus líneas son radiales y unen los suburbios con el distrito central de negocios de la ciudad. Suele ir en superficie a excepción de las zonas centrales. Suelen alcanzar velocidades máximas en torno a los 90 km/h. Intercity o regionales. Este tipo de servicios corresponden con lo que en Europa se denominan trenes regionales, uniendo ciudades de un mismo estado. Interestatales o larga distancia. Transporte ferroviario que une ciudades de diferentes estados. Alta velocidad. Transporte ferroviario que opera a velocidades superiores a 250 km/h en todo o parte del recorrido en vías de nueva construcción. Según la Unión Europea, también puede considerarse alta velocidad aquellas líneas convencionales adaptadas que permiten superar los 200 km/h. Material rodante o móvil. Se refiere a las locomotoras y los vagones o coches y sus sistemas integrados que se desplazan sobre la vía. 9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES El sector del transporte en Australia está muy condicionado por el enorme tamaño del país, donde existen grandes distancias entre ciudades y centros de producción (sector extractivo y agrícola, principalmente) y una población reducida -23 millones de habitantes- concentrada fundamentalmente en las ciudades de la costa este. Estos dos factores favorecen que los dos principales medios de transporte de pasajeros sean el avión seguido del transporte por carretera. Mientras, el principal medio de transporte de mercancías es el ferrocarril seguido también del transporte por carretera. Según los datos del Australian Infrastructure Yearbook 2013 (BITRE)2 el sector del transporte facturó A$ 70.902 millones en 2011-12 (4,9% del PIB) y empleó 553.300 trabajadores, de los cuales 46.600 estaban empleados en la industria del ferrocarril (0,4% del empleo del país). Aunque la infraestructura del sistema de transportes australiano es la propia de un país desarrollado, el constante crecimiento demográfico y económico que experimenta el país desde hace 20 años, obliga a renovar y ampliar unas infraestructuras que muchas veces van por detrás de las necesidades. 3.1 EL SECTOR DEL FERROCARRIL 3.1.1. Características técnicas de la red Australia posee unos 33.404 km de vías ferroviarias abiertas y 4.000 km de vías dedicadas al transporte de caña de azúcar o sin servicios programados. 3.1.1.1 Anchos de vía Los anchos de vía abierta existentes en Australia varían entre los 1067 mm (narrow gauge o vía estrecha), 1435 mm (standar gauge o ancho internacional) y 1600 mm (broad gauge o vía ancha), siendo los dos primeros los más comunes3. 2 Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics (BITRE). 3 Fuente: BITRE TrainLine I 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA En general, la vía estrecha es utilizada en todo el estado de Queensland y Tasmania, así como en la zona metropolitana de Perth; el ancho internacional es utilizado en las líneas interestatales, los estados de Nueva Gales del Sur, Australia Meridional, Territorio del Norte y la región minera de Pilbara en el estado de Australia Occidental; la vía ancha es utilizada en el estado de Victoria. RED FERROVIARIA EN AUSTRALIA SEGÚN ANCHO DE VÍA Fuente: BITRE TrainLine I 3.1.1.2 Electrificación El ferrocarril en Australia solamente está electrificado en las áreas metropolitanas (3.222 km del total), siendo en el resto la tracción de las locomotoras mediante diesel. Los sistemas de electrificación de las principales ciudades son: * Sydney: 1500 V DC * Melbourne: 1500 V DC * Brisbane: 25 kV AC * Perth: 25 kV AC * Adelaida y Hobart no están electrificadas. 3.1.2. El transporte de pasajeros La facturación del transporte de pasajeros por ferrocarril fue A$ 8.600 millones en 2013-14 (excluidos tranvías y metros ligeros), siendo su crecimiento anual esperado del 2,8% durante el periodo 2014-19, impulsado por la creciente demanda urbana y la mayor capacidad de las infraestructuras 11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA (finalización de importantes obras de ampliación en Sydney: South West Rail y North West Rail y Melbourne: Regional Rail Link). El gasto público es un importante factor impulsor del sector, por un lado a través de las inversiones en infraestructuras y por otro con los subsidios que transfiere a las empresas operadoras que prestan servicios generalmente deficitarios y que suponen alrededor del 75% del coste global de operación de estos servicios. En Australia existen cinco redes ferroviarias metropolitanas: Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaida y Perth. Según las últimas estadísticas oficiales, Sydney es la ciudad donde más gente utiliza el ferrocarril para desplazarse a su lugar del trabajo (el 14,5%), seguida de Melbourne (10,1%), Brisbane (7,2%), Perth (5,9%) y Adelaida (2,5%). Estos porcentajes aumentan considerablemente en trayectos realizados dentro del centro urbano, particularmente en Sydney, donde suponen el 46% de los desplazamientos. En cuanto a los servicios de media distancia, Brisbane tiene enlaces regionales con Sunshine Coast (al norte) y Gold Coast (al sur). Sydney tiene trenes interurbanos a las ciudades de Newcastle (al norte), Lithgow (al oeste) y Wollongong (al sur). Los principales servicios regionales en Melbourne son los que unen la capital con otras ciudades menores del estado de Victoria, como Ballarat (al noroeste), Bendigo (al norte), Geelong (al sudoeste) y Traralgon (al este). Por su parte, Perth tiene servicios a Bunbury (al sur). Los servicios de larga distancia suelen enlazar las distintas capitales estatales, tienen poco tránsito debido a la competitividad del transporte aéreo y generan pocos ingresos. SERVICIOS REGIONALES Y DE LARGA DISTANCIA PARA PASAJEROS Fuente: BITRE TrainLine I 12 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 3.1.3. El transporte de mercancías El transporte de mercancías por ferrocarril facturó A$ 7.500 millones en 2013-14, experimentando un crecimiento del 5,2% durante 2009-14 favorecido por la mayor demanda del sector minero, orientado a la exportación principalmente de graneles (mineral de hierro y carbón; cereales y caña de azúcar). En Australia el ferrocarril es el principal medio de transporte de mercancías, debido a su ventaja competitiva en el transporte de graneles (80,8% de la facturación del sector) a grandes distancias: alcanzan economías de escala que abaratan costes frente al transporte por carretera. El transporte de mercancías en contenedores por ferrocarril es poco competitivo (19,2% de la facturación) especialmente en rutas cortas, y debido a la falta de inversión en infraestructuras – intercambiadores modales. Los volúmenes transportados más significativos corresponden al mineral de hierro (estado de Australia Occidental) y de carbón (en Queensland y Nueva Gales del Sur) desde las minas a los puertos. LÍNEAS FERROVIARIAS DE TRANSPORTE DE CARBÓN (AZUL) Y MINERAL DE HIERRO (ROJO) Fuente: BITRE TrainLine I La perspectiva del sector es positiva durante los próximos 5 años (crecimiento anual esperado del 4,5%) basada en un crecimiento de la producción y exportaciones del sector extractivo, y las importantes inversiones realizadas en infraestructuras ferroviarias en años anteriores que permitirán aumentar la capacidad de transporte. 13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA LÍNEAS FERROVIARIAS DE TRANSPORTE DE CARGA NO A GRANEL Fuente: BITRE TrainLine I 3.1.4. Principales agentes del sector. Definiciones El sector ferroviario australiano se basa fundamentalmente en seis figuras, en función de los servicios ofrecidos: Rail train operators (Operadores de ferrocarriles). Además de operar los servicios, habitualmente las empresas transportistas son propietarias de terminales de carga intermodales, almacenes y otras infraestructuras propias de la cadena de suministro. Asimismo, las compañías de transporte de pasajeros controlan estaciones y otras infraestructuras fijas, como billetaje, reservas, etc. Ejemplos: Sydney Trains, NSW Trains, Metro Trains Melbourne, Yarra Trams, Transdev etc. Además, un número reducido de empresas privadas operan en este mercado relacionadas con la extracción y transporte de recursos naturales (BHP Billiton, Sanmsung CT, etc.) que no prestan servicios de transporte público. Entre los operadores, habría que diferenciar: o Ferrocarriles públicos de mercancías. o Ferrocarriles privados de mercancías (relacionados con las materias primas). o Servicios urbanos para pasajeros. o Servicios interurbanos para pasajeros. o Servicios de larga distancia para pasajeros. o Trenes de carácter histórico-patrimonial. Other freight and passenger service providers (Otros proveedores de servicios para pasajeros y carga). Empresas propietarias de (o al menos controlan) vagones de carga, pasajeros y/o ter14 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA minales que firman contratos con los operadores para el arrendamiento de material rodante/prestación de servicios. Rail infrastructure access providers (Proveedores de acceso a las infraestructuras). Ofrecen estructuras de acceso para la red viaria, señalización y comunicación, sistemas de control del movimiento de trenes. Pueden ser propietarias/arrendatarias de estas infraestructuras. Ejemplo: Australian Rail Track Corporation Ltd. (ARTC). Maintenance and other related service providers (Proveedores de mantenimiento y otros servicios). Se encargan de los servicios de mantenimiento y otros relacionados, como inspección, reparaciones, etc., tanto para locomotoras como para vagones. Normalmente, se trata de servicios subcontratados con contratos cortos prorrogables (5 o 7 años + prórroga) o bien contratos largos (30 años) con la empresa/institución pública propietaria. Rail safety regulators (Reguladores de seguridad y prevención de riesgos). Se trata de organismos establecidos según leyes nacionales o estatales, que se encargan de acreditar a las empresas ferroviarias, proveedores de infraestructuras y servicios, etc. En enero de 2013 entró en funcionamiento el organismo federal “Office of the National Rail Safety Regulator” (ONRSR) www.onrsr.com.au que regula la supervisión de la ley de seguridad ferroviaria (Rail Safety National Law Act 2012) en los estados de Nueva Gales del Sur, Victoria, Australia Meridional, Tasmania y Territorio del Norte. En el resto de estados se espera que dicha ley sea aprobada a finales de 2014, con lo que dicho regulador tendrá también jurisdicción. Rail access regulators (Reguladores de entrada al mercado del ferrocarril). Basados en la legislación de la Commonwealth, del país y de los diferentes estados, se encargan de la regulación de las negociaciones para contratos entre proveedores de infraestructuras y los operadores ferroviarios, así como del arbitraje de disputas. Ejemplo: en Australia Occidental www.erawa.com.au/infrastructure-access. 3.1.5. Propiedad y gestión de la infraestructura ferroviaria La propiedad y gestión de la infraestructura y servicios de Australia se divide generalmente en dos: below rail (gestión de vías) y above rail (operadores de trenes y material rodante). Estas labores son realizadas tanto por operadores públicos como privados. 3.1.5.1 Gestión federal En 1996 el Gobierno Australiano realizó importantes reformas del sistema ferroviario que perseguían promover una mayor participación del sector privado, generar empleo a largo plazo, reducir el coste del transporte y mejorar el servicio. Las medidas que se tomaron fueron las siguientes: Desde 1978 la Australian National Railways Commission (AN) operaba (below y above rail) las redes ferroviarias federales, las redes no-urbanas del estado de Australia Meridional y la red del estado de Tasmania. En 1998 sus unidades de negocio fueron divididas y privatizadas: Great Southern Railways adquirió el negocio de transporte de pasajeros interestatal, incluyendo las líneas Indian Pacific (Sydney - Adelaida – Perth), Ghan (Adelaida – Darwin) y Overland (Adelaida – Melbourne); Australian Southern Railroad (ahora Genesee & Wyoming Australia — GWA) compró el negocio de transporte de mercancías del estado Australia Meridional y opera también desde 2010 la línea Tarcoola – Darwin; después de varios cambios de propiedad, el Gobierno estatal de Tasmania es propietaria de TasRail operando el transporte de mercancías. 15 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA También desde 1998, la ARTC fue adjudicataria del negocio below rail de toda la infraestructura ferroviaria de AN. La National Rail Corporation (NRC) fundada en 1991 era una JV entre el Gobierno federal, y los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria, cuyo objetivo era operar el tráfico de mercancías interestatal. Fue privatizada conjuntamente con FreightCorp (empresa pública del estado de Nueva Gales del Sur que operaba el tráfico de mercancías) y vendida en 2002 operando actualmente como Pacific National (Grupo Asciano). En 1997 el Australian Transport Council fue sustituido por el Standing Council on Transport and Infrastructure (SCOTI) donde estaban representados todos los ministros de transporte estatales y el federal. Asimismo, se establecía la Australian Rail Track Corporation Ltd. (ARTC) como empresa pública federal encargada de gestionar y facilitar el acceso de los operadores a los activos ferroviarios (tanto terrenos como infraestructura) de la red interestatal (8.500 kms); promover la eficiencia y la seguridad de sus operaciones; mantenimiento, planificación y mejora de esta infraestructura (entre otros, son los encargados del proyecto Inland Rail Melbourne – Brisbane de transporte de mercancías); y gestionar la red ferroviaria para transporte de carbón en el valle del Hunter en el estado de Nueva Gales del Sur. ARTC es propietaria/arrendataria/titular del derecho de acceso a la red ferroviaria interestatal, y genera ingresos públicos negociando el acceso a la infraestructura con los operadores ferroviarios. El pago que estas empresas realizan incluye un flag fall (cargo fijo por ocupar la capacidad de la infraestructura, independientemente del tamaño del tren), y un pago variable masadistancia obtenido de multiplicar el tonelaje bruto del tren por la distancia recorrida. 3.1.5.2 Gestión estatal Los diferentes gobiernos estatales participan activamente en el diseño, construcción y mantenimiento de la red ferroviaria, normalmente mediante inversiones realizadas a través de empresas públicas estatales y principalmente en el área de transporte de pasajeros. La organización por estados es: En el estado de Nueva Gales del Sur (NSW) las líneas interestatales y la línea del valle del Hunter son arrendadas a la ARTC. Las líneas regionales/metropolitanas son propiedad estatal a través de la agencia Transport for NSW, de quien dependen: Sydney Trains: opera el transporte de pasajeros del área metropolitana de Sydney, incluyendo la ruta Newcastle – Sydney – Wollongong. NSW Trains: opera desde julio de 2013 mediante Transport NSW TrainLink el servicio de transporte de pasajeros intercity o regionales, y líneas rurales. La red de metro ligero de Sydney: es propiedad estatal aunque operada desde 2001 por la empresa privada Transdev Pty Ltd, bajo el nombre de Metro Light Rail. El estado de Victoria (VIC) arrienda las líneas interestatales (ancho estándar) a la ARTC mientras que las líneas de vía ancha, y algunas de ancho estándar son propiedad de VicTrack empresa pública estatal que además alquila mediante concesiones la operación y mantenimiento de las líneas de transporte de pasajeros y algunas de mercancías. Otros operadores: Metro Trains Melbourne: consorcio privado constituido por MTR Corporation (60%), John Holland Group (20%) y UGL Rail (20%) que opera el transporte de pasajeros de la región metropolitana de Melbourne. 16 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA Yarra Trams: el consorcio privado Keolis Downer EDI Rail (KDR) opera las líneas de tranvías de Melbourne, la mayor de Australia. V/Line: empresa pública estatal que opera el transporte por ferrocarril y autobús de pasajeros intercity y regional en todo el estado. Pacific National, El Zorro, Specialised Container Transport y QRNational son operadores privados que prestan servicios de transporte de mercancías. Public Transport Victoria (PTV) es la autoridad pública estatal que coordina todos los sistemas de transporte. En el estado de Queensland (QLD) la red interestatal desde la frontera con Nueva Gales del Sur y la terminal intermodal de mercancías Acacia Ridge es arrendada a la ARTC. La empresa pública estatal Queensland Rail es propietaria y se encarga del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria estatal (8.000 kms), además de operar los servicios urbanos e interurbanos de transporte de pasajeros, en cooperación con Translink (autoridad estatal que coordina todos los sistemas de transporte). El consorcio privado Keolis Downer EDI Rail (KDR) opera la línea del metro ligero Gold Coast formando parte del PPP GoldLinQ con el estado de Queensland, McConnell Dowell Constructors y Bombardier. La empresa privada Aurizon (anteriormente QR National Limited) es el mayor operador de transporte de mercancías por ferrocarril de Australia, propietarios también de la infraestructura básica estatal (below rail) de transporte de carbón, y resultante de la privatización en 2010 de la división de transporte de mercancías de Queensland Rail. En Australia Occidental (WA) la participación de las empresas privadas en la propiedad y gestión de la infraestructura ferroviaria es la más elevada de Australia. La Public Transport Authority de Australia Occidental es la agencia estatal responsable del diseño, construcción, mantenimiento y operaciones del sistema de transporte regional y metropolitano (ferrocarril y autobús). Opera a través de la empresa pública TransPerth el sistema de transporte urbano de pasajeros en Perth (ferrocarril, autobús y ferry), mientras que TransWA hace lo propio a nivel regional (4 líneas ferroviarias). Las empresas privadas Brookfield Rail, Pacific National (Asciano), Specialised Container Transport y Aurizon son los principales operadores privados de servicios de mercancías, desde la privatización del 2000. En zonas mineras como Pilbara las propias compañías mineras (BHP Billion, Fortescue o Rio Tinto) diseñan, construyen, mantienen y operan sus líneas ferroviarias. La línea interestatal entre Kalgoorlie y Adelaida es propiedad de la ARTC. En el estado de Australia Meridional (SA) los operadores del transporte de mercancías son privados (Aurizon y Genesee and Wyoming Australia — GWA) mientras Adelaide Metro es la empresa pública estatal propietaria y operadora de la red de transporte de pasajeros de Adelaida, incluyendo el metro ligero. La ARTC es propietaria de la línea interestatal. En los Territorios del Norte (NT) no existe ningún organismo estatal que gestione la infraestructura, siendo gestionada la línea de pasajeros entre Darwin y Adelaida por AustralAsia Railway Corporation (propiedad de los gobiernos estatales de Territorios del Norte y Australia Me- 17 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA ridional. La empresa privada Genesee and Wyoming Australia — GWA opera la línea para transporte de mercancías. En Tasmania (TAS) la infraestructura y las operaciones ferroviarias son gestionadas por la entidad pública Tasmanian Railway Pty Ltd (TasRail). RED FERROVIARIA EN AUSTRALIA SEGÚN OPERADORA, 2012 Fuente: BITRE TrainLine I 3.2. SUBSECTORES. PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA Además de las empresas públicas y privadas involucradas en la prestación de servicios de transporte de pasajeros y mercancías, el sector ferroviario comprende 4 grandes subsectores relacionados con el diseño, construcción y operación de infraestructuras; así como suministro y mantenimiento del material rodante necesarios para prestar el servicio de transporte en Australia. 18 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 3.2.1. Diseño y gestión de proyectos de infraestructuras TIPOS DE EMPRESAS IMPLICADAS: Consultoras de ingeniería. La facturación del subsector de servicios de ingeniería (gestión de infraestructuras, testeado y análisis de equipos y sistemas, consultoría medioambiental, ingeniería de procesos y gestión de proyectos) facturó A$ 30.700 millones en 2013-14, suponiendo una caída del 1,5% respecto al año anterior. La inversión en el sector creció a un ritmo del 2,4% anual durante los últimos 5 años, coincidiendo con la expansión del sector extractivo y favorecido por uniones y alianzas estratégicas entre las consultoras líderes del sector. Sin embargo, la desaceleración del sector minero desde 2012 y consecuentemente el menor volumen de inversiones en infraestructuras de transporte relacionadas, pronostica un menor crecimiento de este subsector (1% anual esperado durante 2014-19). Los servicios de ingeniería y diseño de infraestructuras suponen la mayor parte de la facturación del subsector (22,7%); seguido de la gestión de activos (18,9%) y proyectos (18,8%); consultoría medioambiental (15,1%); testeado y análisis de equipos y sistemas (9,2%); asistencia técnica en procesos de licitación (8,1%) e ingeniería de procesos (7,2%). La competencia extranjera es cada vez mayor, aunque todavía se encuentran en niveles bajos (8,9% de cuota; A$ 2.950 millones de facturación en 2013). La segmentación del subsector es bastante elevada, suponiendo las 4 principales empresas únicamente el 17% de la facturación: En Australia la ingeniería líder es WorleyParsons (cuota de mercado del 6,6%) resultado de la fusión de la australiana Worley Group Limited y la estadounidense Parsons EC. Esta multinacional cuenta actualmente con 160 oficinas en 41 países (sólo el 28% de su facturación global procede de Australia y Nueva Zelanda) especializándose en los sectores de energía, recursos naturales y sus infraestructuras. En Australia ha sido adjudicataria de algunos proyectos ferroviarios para grandes empresas mineras (Fortescue Metals Group; Pilbara Iron Ore Rail Project) aunque no está especializada en este tipo de infraestructuras. Su facturación global en 2012-13 fue A$ 2.030 millones. La multinacional estadounidense Bechtel Inc. opera en Australia mediante su filial Bechtel Australia Pty Ltd (cuota del 4,9%) y está especializada en infraestructuras del sector minero, gas y petróleo. Entre sus proyectos más destacados que incluyen infraestructura ferroviaria, está la ampliación del puerto carbonífero de Waratah (Newcastle) que le permitirá exportar 145 millones/tons/año. Su facturación mundial en 2012-13 fue de A$ 1.500 millones. La australiana Sinclair Knight Merz (SKM) es otra de las empresas líderes (cuota del 3,6%) ofreciendo principalmente servicios al sector minero (39% de sus ingresos); agua y medio ambiente (25%); infraestructuras y edificación (24%); energía (12%). Su facturación creció durante los últimos 5 años al 9,3% anual hasta los A$ 1.100 millones en 2013, procedentes sobre todo del mercado australiano (80%). Su proyecto ferroviario más representativo es el tramo Footscray - Deer Park del proyecto Regional Rail Link en Victoria, así como el diseño de una nueva línea del metro de Melbourne con Aurecon y Mott McDonald. A finales del 2013 fue comprada por la multinacional estadounidense Jacobs Engineering Group. Otra gran ingeniería es Aurecon (cuota del 2,8%) resultado de la fusión de la ingeniería Connell Wagner con las sudafricanas Africon y Ninham Shand en 2009. Está integrada en TrackStar Alliance, especializada en el diseño y construcción de infraestructuras ferroviarias conjuntamente 19 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA con Queensland Rail, Thiess (Leighton Holdings) y Aecom. Sus principales proyectos son actualmente Deer Park - dentro del multimillonario Regional Rail Link - y la ampliación del metro ligero de Sydney. Además, la JV Aurecon Hatch (antes Connell Hatch) es una de las principales consultoras dedicadas al transporte de carbón y otras cargas pesadas/graneles hacia puertos marítimos por ferrocarril. La multinacional californiana Aecom (cuota del 2,7%) está presente en Australia desde 2000, cuando adquirió la ingeniería Maunsell y otras posteriormente. Fue encargada, conjuntamente con SKM, Grimshaw Architects y KPMG, la segunda fase del estudio de viabilidad de la alta velocidad australiana. Otros proyectos ferroviarios destacados son: la planificación y diseño del North West Rail Link en Sydney; el tramo Richlands - Springfield en Brisbane (como parte de TrackStar Alliance); y el tramo entre la estación Southern Cross de Melbourne y el río Maribyrnong (Regional Rail Link) donde participa en consorcio con GHD Group. Su facturación en Australia creció al 18,5% anual durante los últimos 5 años hasta alcanzar A$ 815 millones en 2012-13. Por último, la ingeniería GHD Group (2,7% de cuota) no está especializada en el sector ferroviario y oferta servicios en diversos sectores incluyendo el inmobiliario/edificación (27% de su facturación), agua (25%), transporte (25%), energía y recursos naturales (14%) y medio ambiente (9%). Su volumen de negocio alcanzó los A$ 825 millones, después de crecer al 2,7% anual desde 2010. Existen otras empresas dedicadas a la redacción y gestión de proyectos de ingeniería civil, con experiencia en proyectos ferroviarios. Podríamos destacar las siguientes, con una cuota conjunta del 2%: KBR, Hatch, Fluor y SMEC. 3.2.2. Ejecución de proyectos de infraestructuras TIPOS DE EMPRESAS IMPLICADAS: Constructoras. El sector de construcción de infraestructuras (puertos, ferrocarriles, carreteras, minería, etc.) facturó A$ 52.500 millones en 2013-14, culminando un período de cinco años de crecimiento medio anual récord del 7% entre 2009 y 2014. Este aumento ha sido impulsado por la inversión privada (en 2000 representaba menos del 50% y en 2014 supone el 80% del total de la inversión) y canalizada hacia los sectores de energía y minería. En 2013-14, la facturación del sector de construcción de infraestructuras procedió de proyectos mineros, incluyendo gas y petróleo (49,2%); ferrocarriles (11,2%); puertos (7,3%); carreteras (6,7%); aguas y saneamiento (9%); telecomunicaciones (5,3%) y generación, transmisión y distribución eléctrica (3,3%). Sin embargo, la actividad extractiva se ha ralentizado debido al descenso de los precios mundiales para ciertos commodities (especialmente mineral de hierro y carbón), el incremento de costes del sector y la desaceleración de China (su principal mercado). La relativa depreciación del A$ frente a US$ y EUR, los históricos bajos tipos de interés (actualmente al 2,5%) mantenidos por la Reserve Bank of Australia, y el buen comportamiento del consumo interno compensan sólo parcialmente la desaceleración del sector minero, aunque actualmente son los grandes proyectos públicos de infraestructuras de transporte quienes han evitado una caída mayor del volumen total de inversión (una relación de los proyectos ferroviarios se encuentra en el punto 10.2 de este estudio). 20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA En cuanto a las principales empresas constructoras de Australia, es difícil establecer su cuota de mercado en obra civil, puesto que también se dedican a la edificación y desarrollos urbanísticos. Las más significativas son: Leighton Holdings: la mayor constructora de Australia está controlada por la alemana Hochtief AG (70% del accionariado) donde el grupo español ACS posee desde 2011 más del 50% de acciones. Su facturación en 2012 fue A$ 23.127 millones (€ 15.000 millones) y emplea más de 56.000 trabajadores. Opera en Australia a través de las empresas Leighton Contractors, Thiess Contractors y John Holland Construction, e internacionalmente a través de varias subsidiarias más. Leighton Contractors realiza, mantiene y opera grandes proyectos de minería, infraestructuras y redes de telecomunicaciones. En 2013-14 consiguió varios contratos de infraestructuras ferroviarias: A$ 100 millones con Aurizon en el valle del Hunter; A$ 18 millones con ARTC para suministro de maquinaria de mantenimiento en las líneas del valle del Hunter; A$ 120 millones en una tercera línea Epping - Thornleigh (todas en Nueva Gales del Sur). En JV con Macmahon Contractors son adjudicatarios del proyecto de A$ 500 millones Rapid Growth con la empresa minera BHP Billiton en Pilbara (Australia Occidental) para la prospección de mineral de hierro, que incluye el desdoblamiento de 220 kilómetros de vía férrea para cargas pesadas, la instalación de 840 km de cable de fibra óptica y la construcción de 10 puentes para doble vía. También en JV al 50% con Baulderstone (Grupo Lend Lease) diseñará y construirá parte del Regional Rail Link entre West Werribee - Deer Park a través del oeste de Melbourne hasta la estación de Southern Cross (A$ 505 millones). Thiess construye en JV con Balfour Beatty un tramo de 7,5 km de la ampliación del metro de Melbourne (A$ 835 millones) John Holland participa en el proyecto ferroviario Perth City Link con la consultora GHD (A$ 360 millones). Downer EDI: gran contratista (ingeniería y construcción) y fabricante de material rodante. Actualmente Downer está dividida en tres divisiones: Downer Infrastructure, Downer Mining y EDI Rail. EDI Rail ha conseguido importantes proyectos en los últimos años: renovaciones de líneas para ARTC en los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria, así como en Tasmania para TasRail. También tiene contratos de mantenimiento de las líneas de la ARTC en Victoria y Nueva Gales del Sur dentro de la alianza V1 (que ya lleva más de 10 años); suministro de trenes para el estado de Queensland (proyecto Sunlander; A$ 189 millones) y sendos contratos de suministro de locomotoras con las mineras BHP Billiton y Fortescue Metals Group. En 2012-13 Downer EDI facturó A$ 8.379 millones (5,7% más que el año anterior) y empleó mas de 20.000 trabajadores. Parece que desde 2014, EDI Rail concentrará sus actividades en la reparación y mantenimiento del material rodante. Lend Lease Group: grupo multinacional australiano con una facturación de A$ 12.400 millones y prsencia en Asia Europa, Oriente Medio y América. Tienen varias líneas de negocio: asesoría y gestión de inversiones, construcción, infraestructuras, desarrollo urbanístico y gestión de activos inmobiliarios. Su división de infraestructuras fue constituida en 2011 tras adquirir Valemus Australia Pty Ltd (matriz de las empresas de ingeniería y construcción Abigroup y Baulderstone, así como la empresa de servicios Conneq). Abigroup Limited es una de las constructoras más importantes (60% de su facturación procede de proyectos de obra civil, especialmente grandes obras viarias y un proyectos de tratamiento y gestión de aguas). Entre sus proyectos ferroviarios, destacan: acuerdo marco con Rio Tinto Iron Ore para los movimientos de tierra de sus líneas ferroviarias en la región de Pilbara (estado de Australia Occidental); en JV con Golding Contractors se adjudicó un contrato de A$ 290 millones para construir parte de una nueva terminal de exportación de carbón en el puerto de Gladstone (Queensland); y un contrato de A$ 76 millones con QR National para la 21 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA obra civil de 13 kilómetros de vía férrea en dicha terminal. Baulderstone está más centrada en proyectos de carreteras, aunque en ferrocarriles el más importante es la JV al 50% con Leighton Contractors para el mencionado tramo del Regional Rail Link. UGL Limited: importante ingeniería y constructora australiana con una facturación en 2013 de A$ 3.840 millones y 4 unidades de negocio: UGL Infrastructure, UGL Resources, UGL Services y UGL Rail (dedicada a la fabricación de material rodante y gestión de la infraestructura ferroviaria). UGL Rail presta actualmente servicios en Australia y de forma creciente en Asia. Aveng Australia Holding Pty Ltd: empresa sudafricana de ingeniería y construcción que adquirió la australiana McConnell Dowell Corporation en 2003 (servicios de ingeniería, construcción de vías y sistemas ferroviarios, edificación y mantenimiento). Participan en importantes proyectos de infraestructuras ferroviarias: consorcio GoldLinQ que construye el metro ligero de Gold Coast (Queensland); FMG Rail (300 kms de vía férrea – ancho estándar, incluyendo la duplicación de 145 kms; proyecto minero Solomon en Australia Occidental). La empresa facturó A$ 3.020 millones en 2013. 3.2.3. Fabricación de material rodante y mantenimiento TIPOS DE EMPRESAS IMPLICADAS: Fabricantes de locomotoras, vagones o coches y sus servicios de implantación y mantenimiento. La facturación de la industria australiana fabricante de material rodante y mantenimiento facturó A$ 3.400 millones en 2013-14, creciendo al 3,6% anual en el periodo 2009-14. Durante estos 5 años, la desaceleración económica global, los costes crecientes y la fortaleza del dólar australiano han reducido la competitividad de los fabricantes locales, reorientándoles hacia la producción de componentes ferroviarios con mayor carga tecnológica, abandonando progresivamente la fabricación completa de trenes e importando equipos y piezas intermedias que ensamblan en Australia por sus menores costes de producción. Así, Australia es un importador neto de material rodante ferroviario: en 2013-14 importará 14 veces más de lo que exporte, cubriendo el 25% de la demanda. China exporta a Australia principalmente vagones para la industria minera; Alemania es el principal suministrador de locomotoras y trenes de pasajeros. Por el contrario, las exportaciones australianas dependen en gran medida de los contratos obtenidos internacionales de grandes fabricantes como Downer EDI o Bombardier Australia, que se mantienen en niveles bajos, siendo sus principales clientes China, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Actualmente, el sector mantiene su crecimiento debido a las grandes inversiones públicas en renovación y ampliación de sus flotas de transporte de pasajeros (multiplicando además la demanda de servicios de mantenimiento) y la mayor demanda de locomotoras y vagones por el sector transporte de mercancías (procedente de grandes empresas mineras y operadores de transporte). En 2013-14, el 43,1% de la facturación del sector procedió de ventas a operadores ferroviarios de pasajeros; el 31,5% de ventas a empresas de transporte ferroviario de mercancías; el 14,2% de ventas a compañías mineras; y el 11% restante de ventas a operadores de metro ligero. La fabricación de componentes y material rodante supone el 57,8% de los ingresos del sector, frente al 21,3% del mantenimiento y reparación del mismo. Algunas de las principales empresas fabricantes también desarrollan otras actividades (caso de Downer EDI o UGL) como contratistas o consultoras de servicios de ingeniería. 22 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA La división ferroviaria de Downer EDI es la mayor suministradora de equipamiento ferroviario del país con una cuota de mercado del 34,9% tanto para pasajeros como para mercancías: locomotoras diésel y eléctricas, vagones para mercancías, coches para pasajeros y trenes ligeros. Cada vez tiene una mayor presencia en Nueva Zelanda y el Sudeste Asiático. En total, ha fabricado/está fabricando 1.500 locomotoras y 1.700 coches de pasajeros en sus tres plantas australianas (Queensland, Australia Meridional y Nueva Gales del Sur) tanto para operadores privados de transporte de mercancías (Aurizon, Pacific National y Genesee & Wyoming - GWA); grandes empresas mineras como BHP Billiton; o clientes públicos como el gobierno de Nueva Gales del Sur, con quienes participa en el consorcio público-privado Reliance Rail para la fabricación y mantenimiento (30 años) de 626 coches tipo “Waratah” - Trains Project (WTP en Sydney), suministro concluido en julio de 2014. Sin embargo, desde 2012 Downer EDI planea abandonar progresivamente la fabricación de material ferroviario para centrarse en contratos de reparación y mantenimiento. UGL Limited es el segundo gran fabricante australiano de equipamiento de ferrocarril con una cuota del 30% que ha basado su crecimiento en alianzas estratégicas y adquisiciones, incluyendo Goninan (1999) y Alstom Australia New Zealand (2005). Con esta última operación, valorada en A$ 267,5 millones, consiguió un contrato para suministrar 38 nuevos trenes Xtrapolis para Melbourne (los primeros entraron en servicio en 2010) y 50 nuevos tranvías Citadis, que aunque son fabricados por Alstom en Francia, son ensamblados y probados en la planta de mantenimiento UGL en Ballarat (estado de Victoria). Con el gobierno de Nueva Gales del Sur tiene firmado un contrato de mantenimiento (nivel 3) durante 7 años prorrogable, para todos los trenes urbanos y regionales del estado (a excepción de los “Waratah y Millenium Trains” suministrados por Downer EDI) en JV con Unipart Rail. Las tareas de mantenimiento se realizan no obstante en el centro de mantenimiento de Sydney Trains (Gobierno estatal) en Auburn (Sydney). La subsidiaria Bombardier Transportation Australia de la multinacional canadiense Bombardier es el tercer gran fabricante de material rodante del país, con una facturación en 2013 de A$ 240 millones y una cuota de mercado del 7,6%. Su catálogo incluye locomotoras, coches de pasajeros, vagones de mercancías, y sistemas de señalización, control y comunicaciones. Desde 2010 Bombardier ha ganado concursos de suministro de material rodante para Perth, Melbourne, Gold Coast, Adelaida y Brisbane: contrato junto a Downer EDI Rail por A$ 437 millones en 2003 para el suministro y mantenimiento de nuevos coches en la línea South West Metropolitan Railway en Perth; en 2010 la fabricación de 50 nuevos tranvías VLocity para el Gobierno estatal de Victoria, cuya entrega comenzó en julio de 2013 y durará hasta 2018; en noviembre del 2013 ganó en consorcio con John Laing, Itochu y Uberior un contrato de suministro y mantenimiento de 75 trenes con el estado de Queensland, que entrarían en funcionamiento a finales del 2018. El cuarto fabricante australiano es Bradken Limited con una facturación de A$ 178 millones y una cuota de mercado del 5,2%, especializado en la producción y mantenimiento de vagones para mercancías, bogies y partes. La empresa presta también servicios de consultoría e ingeniería; gran parte del material lo fabrica en su planta de China (Xuzhou). 23 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 3.2.4. Operadores ferroviarios 3.2.4.1 Servicio de pasajeros El servicio de transporte de pasajeros está operado principalmente por empresas públicas estatales, excepto en el estado de Victoria y ciertas rutas interestatales donde operan empresas privadas. El principal operador de transporte de pasajeros de Australia es Transport for NSW con una cuota de mercado del 37%. Esta empresa pública estatal del Gobierno de Nueva Gales del Sur presta servicios mediante sus subsidiarias Sydney Trains (transporte metropolitano de Sydney) y NSW Trains (servicios intercity o regionales, y líneas rurales). Además, también es propietaria y la encargada de mantener la red ferroviaria y regula el acceso a la red metropolitana de los operadores de transporte de mercancías. En 2013-14 facturó A$ 3.200 millones (crecimiento del 5,9% para 2009-14) y transportó 277 millones de pasajeros, empleando 15.400 trabajadores. La autoridad pública estatal Public Transport Victoria (PTV) tiene una cuota de mercado del 26%, facturando A$ 2.230 millones en 2013 – 14. El consorcio privado Metro Trains Melbourne constituido por MTR Corporation (60%), John Holland Group (20%) y UGL Rail (20%) opera el transporte de pasajeros en la región metropolitana de Melbourne y la empresa pública estatal V/Line opera el transporte por ferrocarril y autobús de pasajeros intercity y regional en todo el estado. La empresa pública estatal Queensland Rail Limited opera los servicios urbanos e interurbanos de transporte de pasajeros de Queensland –incluido mantenimiento. Facturó A$ 2.000 millones en 2013-14, empleando 6.500 trabajadores y transportando anualmente 66 millones de pasajeros: su cuota de mercado es 23,4%. El cuarto mayor operador es la agencia pública estatal Public Transport Authority of Western Australia (PTA) con una cuota de mercado del 4,3%. PTA es responsable del diseño, construcción, mantenimiento y operaciones del sistema de transporte regional y metropolitano (ferrocarril y autobús). Opera a través de la empresa pública TransPerth el sistema de transporte urbano de pasajeros en Perth (ferrocarril, autobús y ferry), mientras que TransWA hace lo propio a nivel regional (4 líneas ferroviarias). Perth tiene el sistema ferroviario más reciente y moderno de Australia (data de los años 90) y su distribución urbana la hace perfecta para el tren de cercanías (la población se distribuye en una estrecha franja al norte y sur de la ciudad). Así, su sistema ferroviario no sufre las congestiones y otros problemas de Sydney o Melbourne. Adelaide Metro es la empresa pública propietaria y operadora del sistema de transportes de pasajeros de la ciudad de Adelaida, incluidas las líneas de metro ligero. La empresa privada Transdev es resultado de la fusión entre las francesas Veolia Transporte y Transdev, siendo uno de los mayores operadores de metros ligeros y autobuses urbanos del mundo. Está presente en Australia-Nueva Zelanda desde 1997 operando el metro ligero de Sydney y el cercanías de Auckland; líneas de autobuses en Sydney, Melbourne, Queensland y Australia Occidental y ferries en Sydney y Brisbane. Está llevando a cabo una agresiva estrategia de adquisiciones con la que está ganado cuota de mercado en la operación de autobuses. Facturó A$ 384 millones en 2013-14 y tiene 4.800 empleados en Australia y Nueva Zelanda. El consorcio privado Keolis Downer EDI Rail (KDR) opera Yarra Trams, 250 km de líneas de tranvía de la ciudad de Melbourne, la mayor red tranviaria del mundo. Su facturación en 2013-14 fue A$ 373 millones, transportando 182,7 millones de pasajeros y empleando 2.100 trabajadores. 24 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA El mayor operador de líneas de pasajeros de larga distancia es Great Southern Rail (GSR) mediante tres servicios: Indian Pacific (Sydney - Perth vía Adelaida: cubre 4.352 km); Overland (servicio diurno Adelaida – Melbourne: 828 km); Ghan (Adelaida – Darwin: 2.979 km). También opera un servicio de lujo “Southern Spirit” durante el verano entre Brisbane, Melbourne y Adelaida. 3.2.4.2 Servicio de mercancías El servicio de transporte de mercancías australiano está muy concentrado, acaparando dos compañías Aurizon y Asciano el 74% del mercado nacional: Aurizon Holdings: es la mayor empresa del sector, facturando A$ 2.900 millones en 2013-14 (6% de crecimiento anual durante los últimos 5 años) y empleando 9.000 trabajadores. Su cuota de mercado es del 40%. Se constituyó al privatizar la empresa pública estatal Queensland Rail su subsidiaria dedicada al transporte de mercancías. Sus mayores ingresos proceden del transporte de carbón que posteriormente es exportado por los puertos a lo largo de Queensland y Nueva Gales del Sur, y, en menor medida, el transporte de otros minerales y grano en Queensland, Australia Occidental y Victoria. También presta servicios de contenedores entre Cairns (Queensland) y Perth, en competencia directa con Pacific National y SCT Logistics. Aurizon diseña, construye, opera y mantiene su red ferroviaria en Queensland cobrando tasas de acceso a otros operadores para financiarse. Asciano Ltd: el segundo mayor operador, con una facturación de A$ 2.500 millones en 2013-14 y una cuota del 33,4%. En sus últimos 4 años sus ingresos han crecido un 9% anual (el sector lo hizo al 5,5%) prestando servicios de transporte por ferrocarril y marítimo mediante sus subsidiarias Pacific National y Patrick (terminales portuarias). Su negocio principal es el transporte de carbón y contenedores. A gran distancia de estas dos empresas, también son importantes: SCT Logistics que presta servicios de transporte intermodal (cuota del 3,3% en ferrocarril) y mediante contenedores, operando rutas este – oeste en Australia. Emplea 1. 000 trabajadores y posee terminales en Acacia Ridge (QLD), Altona (VIC), Forrestfield (WA), Parkes (NSW) y Penfield (SA) y Beaudesert (QLD). Genesee and Wyoming Australia — GWA: subsidiaria de la multinacional estadounidense Genesee and Wyoming Inc., propietaria y operadora de trenes de mercancías. Entró en el mercado australiano adquiriendo en 1997 Australian Southern Railroad, una JV con Westfarmers; en 2010 compró Freightlink, que operaba la línea Adelaida – Darwin (norte – sur) y es propietaria de 5.000 km de vía en Australia Meridional y Territorios del Norte, incluyendo los 2.200 km de la línea Tarcoola – Darwin. Su negocio principal es el transporte interestatal de graneles, operando en todos los estados excepto Tasmania (cuota del 1,3% del transporte nacional de mercancías). 25 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 3.3. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES En este apartado se recogen las exportaciones e importaciones de Australia de material rodante, según definido en las partidas arancelarias de los siguientes capítulos: Grupo 86: Vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación. Grupo 73: Manufacturas de fundición, hierro o acero. Grupo 85: Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. IMPORTACIONES TOTALES DE AUSTRALIA USD % TARIC Descripción Grupo 86 2011 2012 2013 2013-12 1.004.020.923 1.572.387.516 1.705.290.402 8,45 8601 Locomotoras y locotractores eléctricos 52.250.709 94.501 129.922.758 - 8602 Las demás locomotoras y locotractores, tenders 56.344.944 275.897.994 194.013.594 - 29,68 8603 Automotores y tranvías con motor excepto 8404 101.010.936 261.083.194 379.971.791 45,54 8604 Vehículos para el mantenimiento o servicio de las vías férreas o similares. Incluso autopropulsados. 28.978.995 27.497.921 54.519.984 98,27 8605 Coches de viajeros, furgones de equipajes, coches corre y demás coches especiales 0 4.197.028 75.102 - 98,21 8606 Vagones para el transporte de mercancías sobre carriles 281.785.295 435.879.397 507.399.181 16,41 8607 Partes de vehículos para vías férreas o similares 273.430.937 273.420.242 141.623.487 - 48,20 8608 Material fijo de vías férreas o similares, aparatos mecánicos de señalización de seguridad 5.833.825 11.458.232 9.418.315 - 17,80 8609 Contenedores 204.385.282 282.859.007 288.346.190 1,94 5.277.254.593 6.615.618.710 6.724.981.640 1,65 110.573.461 99.120.112 45.894.731 - 53,70 23.983.380.103 24.436.726.770 22.615.907.742 - 7,45 Grupo 73 7302 Grupo 85 Elementos para vías férreas, de fundición, hierro o acero 26 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 8530 Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos 32.377.286 31.596.826 41.193.577 30,37 Fuente: Global Trade Atlas. EXPORTACIONES TOTALES DE AUSTRALIA USD % TARIC Grupo 86 8601 Descripción 2011 129.054.117 583.935 2012 171.416.761 274.533 2013 119.214.305 0 8602 Las demás locomotoras y locotractores, tenders 455.296 12.241.260 2.102.872 - 82.82 8603 Automotores y tranvías con motor excepto 8404 641.602 472.006 950.554 101.39 8604 Vehículos para el mantenimiento o servicio de las vías férreas o similares. Incluso autopropulsados. 2.424.114 4.333.983 1.145.813 - 73.56 8605 Coches de viajeros, furgones de equipajes, coches corre y demás coches especiales 2.790 2.709 0 - 100.00 8606 Vagones para el transporte de mercancías sobre carriles 0 290.377 1.102.002 279.51 8607 Partes de vehículos para vías férreas o similares 98.162.983 132.451.201 73.461.248 - 44.54 8608 Material fijo de vías férreas o similares, aparatos mecánicos de señalización de seguridad 4.079.040 4.632.333 10.429.394 125.14 8609 Contenedores 22.704.357 16.718.359 30.022.423 79.58 794.468.060 35.909.992 881.557.937 55.033.422 833.712.540 45.157.199 - 5.43 - 17.95 2.831.914.001 34.127.099 2.865.721.231 28.725.505 2.676.311.022 43.444.143 - 6.61 51.24 Grupo 73 7302 Grupo 85 8530 Locomotoras y locotractores eléctricos Elementos para vías férreas, de fundición, hierro o acero Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos 2013-12 - 30.45 - 100.00 Fuente: Global Trade Atlas. Alemania suministra casi el 100% de las locomotoras y locotractores eléctricos (partida arancelaria 8601), mientras las demás locomotoras y locotractores, tenders (partida arancelaria 8602) proceden de Estados Unidos (con tendencia a la baja) y Canadá (tendencia al alza). 27 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA Las importaciones australianas de coches de viajeros (partida arancelaria 8605) proceden de Nueva Zelanda (76% de cuota), mientras que las de vagones para el transporte de mercancías (partida 8606) están dominadas por China (99% de cuota). El material fijo para vías férreas, aparatos mecánicos y electromecánicos de control (partida arancelaria 8608) se importa mayormente de Reino Unido (25%) y Estados Unidos (20%), seguidos de Austria (17%), Alemania (13%) y Rep. Checa (11%). La cuota de España es inferior al 0,1%. En cuanto a las importaciones de la partida arancelaria 8530 (Aparatos eléctricos de señalización, seguridad, control o mando) proceden principalmente de Estados Unidos (18%), China (17%) seguidos de Reino Unido (16%) y Alemania (15%). En 2013 España tuvo una cuota del 1,44%. España ha tenido un cierto papel como suministrador únicamente para 2 partidas arancelarias: 8603 y 7302. IMPORTACIONES AUSTRALIANAS DE LA PARTIDA ARANCELARIA 8603 USD 2011 Valor Cuota 2012 Valor Cuota 2013 China 90.120.552 89,22% China 251.192.430 96,21% China Alemania 10.106.126 10,00% Alemania 8.820.097 3,38% Alemania 784.258 0,78% EE.UU. 1.068.323 0,41% Reino Unido 0 0,00% Reino Unido 2.345 España 0 0,00% España 0 EE.UU. Total Top 10 101.010.936 261.083.195 Valor Cuota 333.141.521 87,68% 39.576.424 10,42% España 7.253.846 1,91% 0,00% EE.UU. 0 0,00% 0,00% Reino Unido 0 0,00% 379.971.791 100,00% Total Top 10 100,00% Total Top 10 Resto mundo 0 0,00% Resto mundo 0 0,00% Resto mundo 0 100,00% 0,00% Total Mundo 101.010.936 100% Total Mundo 261.083.195 100% Total Mundo 379.971.791 100% Fuente: Global Trade Atlas. Aunque las importaciones australianas de esta partida arancelaria 8603 - Automotores y tranvías con motor excepto 8404 fueron inexistentes en 2011 – 12, en 2009 España fue el suministrador principal (US$ 22,8 millones) y aparece como tercero en 2013. IMPORTACIONES AUSTRALIANAS DE LA PARTIDA ARANCELARIA 7302 USD 2011 Valor Cuota 2012 Valor Cuota 2013 Valor Cuota Japón 58.997.041 53,36% Japón 45.561.485 45,97% Japón 22.911.215 49,92% China 31.198.738 28,22% China 23.948.537 24,16% Austria 6.796.479 14,81% Austria 7.778.192 7,03% Austria 10.827.259 10,92% China 4.902.182 10,68% Bélgica 1.659.778 1,50% Reino Unido 3.496.714 3,53% Reino Unido 2.384.984 5,20% Luxemburgo 1.412.521 1,28% Luxemburgo 2.491.438 2,51% Rep. Checa 1.896.400 4,13% 1.390.908 3,03% Indonesia 1.274.996 1,15% Rep. Checa 2.463.261 2,49% Estados Unidos Rep. Checa 1.248.126 1,13% Estados Unidos 2.213.233 2,23% Luxemburgo 1.066.396 2,32% Reino Unido 1.232.085 1,11% Bélgica 1.551.582 1,57% Bélgica 848.278 1,85% Sudáfrica 1.096.699 0,99% Suiza 1.223.113 1,23% India 766.958 1,67% Alemania 941.500 0,85% India 990.042 1,00% Alemania 671.093 1,46% 106.839.676 96,62% Total Top 10 94.766.664 95,61% Total Top 10 43.634.893 95,08% 0 0,00% España 605.126 0,61% España 603.930 1,32% Total Top 10 España 28 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA Resto mundo 3.733.785 3,70% Resto mundo 3.748.322 3,78% Resto mundo 1.655.908 3,61% Total Mundo 110.573.461 100% Total Mundo 99.120.112 100% Total Mundo 45.894.731 100% Fuente: Global Trade Atlas. Las importaciones australianas de la partida arancelaria 7302 - Elementos para vías férreas, de fundición, hierro o acero están dominadas por Japón y China (cuota conjunta 60% en 2013); desde Europa los principales suministradores son Austria, Reino Unido y Rep. Checa. España tiene una cuota mínima (1,3%) en 2013. 29 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 4. DEMANDA 4.1. TRANSPORTE DE PASAJEROS La demanda de servicios ferroviarios de transporte de pasajeros aumentó durante la última década motivada principalmente por el aumento de la población, el mayor precio de la gasolina, la congestión del tráfico rodado de vehículos en las ciudades, el precio estable del billetaje y las insuficientes plazas de aparcamiento. 4.1.1. Demografía Australia cuenta con una población de 23,3 millones de habitantes (diciembre de 2013), pero debido a su enorme extensión tiene una de las densidades demográficas más bajas del mundo: 3 habitantes/km2. Además, la mayor parte de la población se encuentra concentrada en las ciudades de la costa este: Brisbane (2,1 millones) – Sydney (4,4 millones) – Canberra (0,4 millones) – Melbourne (4,2 millones) – Adelaida (1,3 millones). Sin embargo, la capital del estado de Australia Occidental Perth (1,9 millones) es la ciudad de más rápido crecimiento (3,5% en 2013-12). El crecimiento demográfico es positivo (1,7% anual) y se espera que Australia haya duplicado su población actual en 2050, manteniéndose la concentración en ciudades. Según proyecciones del Australian Bureau of Statistics (ABS), en 40 años las ciudades australianas tendrían la siguiente población: Melbourne (7,9 millones), Sydney (7,8 millones), Perth (4,8 millones), Brisbane (4,3 millones). 4.1.2. Flujos de desplazamiento Este aumento demográfico ha generado un incremento de las necesidades generales de transporte de la población, especialmente en los centros urbanos. La demanda principal procede de los desplazamientos diarios de la población desde su residencia hasta el lugar de trabajo (55,6% del total) o centro de estudios (23%) mientras que sólo el 21,4% de los desplazamientos se producen por otros motivos. El patrón de desplazamientos determinado por estos dos grupos de población (periferia – centro) ha marcado la estructura de las redes ferroviarias urbanas australianas (commuter rail system), que tienen una forma radial con centro en el CBD (Central Business District), de modo que el fe30 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA rrocarril no puede dar un servicio eficiente a movimientos transversales de población que no se dirigen al centro. Actualmente, el flujo de desplazamientos periferia – CBD constituye el 36-45% del total, mientras el 46-55% son movimientos dentro de la misma zona de residencia. El rápido crecimiento de algunas zonas periféricas urbanas precisamente pone de manifiesto la necesidad de nuevas líneas inter-radiales siguiendo un modelo europeo en forma de red (metro rail system). Así, en 2009 se abrió la línea Epping - Chatswood (Sydney) uniendo dos líneas radiales; o la línea Mandurah (Perth) en 2007. Por lo tanto, la generación de empleo en las ciudades aumenta la demanda general de transporte radial e inter-radial. La expansión de las ciudades australianas entre 2001 – 2011 ha sido enorme: Melbourne aumentó su población en 0,6 millones de habitantes, generando 302.300 empleos; Sydney creció en 0,5 millones de habitantes y 184.600 empleos; Brisbane ganó 0,4 millones de habitantes y creó 223.300 empleos; Perth ganó 0,4 millones de habitantes y creó 174.400 puestos de trabajo. Los desplazamientos diarios de la población (residencia – lugar de trabajo/centro de estudio) originan picos de demanda durante los días laborables entre 7-9.30 am y 3-7 pm (50,9% de la facturación del sector); fuera de esas horas la demanda de transporte disminuye (26,7% de la facturación total); los servicios urbanos del fin de semana suponen sólo el 9% de la demanda, mientras que los servicios interurbanos (interestatales o dentro del mismo estado) son el 13,4%. TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL Metro ligero Indicador (light rail) Ferrocarril (heavy rail) Urbano % del total Urbano No urbano % del total Total Urbano No urbano Total Variación anual % Transporte de Pasajeros Viajes de pasajeros (millones) 2008/09 155,54 20,7% 579,97 14,45 79,3% 735,51 14,45 749,96 7,1% 2009/10 153,32 20,5% 580,30 14,93 79,5% 733,62 14,93 748,55 -1,9% 2010/11 159,25 20,7% 593,58 15,9 79,3% 752,83 15,9 768,73 2,7% 2011/12 166,54 21,2% 601,13 16,51 78,8% 767,67 16,51 784,18 2,0% 2008/09 1.330 9,4% 10.810 2.120 90,6% 12.140 2.120 14.270 7,9% 2009/10 1.300 9,0% 10.910 2.180 91,0% 12.210 2.180 14.390 0,8% 2010/11 1.350 9,1% 11.300 2.210 90,9% 12.650 2.210 14.860 3,3% 2011/12 1.400 9,2% 11.430 2.360 90,8% 12.820 2.360 15.180 2,2% Pasajeros-Km (millones) Fuente: Australasian Railway Association (ARA). Australian Rail Industry Report 2012. El número total de pasajeros transportados por ferrocarril aumentó un 4,6% para el período 200812 (35 millones más de pasajeros). El mayor aumento se produjo en ferrocarril metropolitano 31 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA (heavy rail) donde creció en 21,2 millones de viajes/año (3,6% de incremento 2008-12), seguido del tren ligero (Light rail) con un aumento del 7% (11 millones de viajes/año más). 4.1.3. Medios de transporte alternativos La demanda de servicios de transporte por ferrocarril también depende del coste y disponibilidad de otros medios de transporte: Avión: es más competitivo que el ferrocarril para casi cualquier desplazamiento que no sea metropolitano, debido a las enormes distancias y la moderada velocidad comercial de ferrocarriles regionales e interestatales (en torno a unos 80 km/h). Coche: el medio de transporte de pasajeros más común del país, junto al avión. En la periferia urbana es el principal, ya que permite movimientos que la red radial de ferrocarril no ofrece. Sin embargo, el aumento sostenido de los precios del petróleo, los atascos y las dificultades de encontrar aparcamiento encarecen este medio de transporte, a favor del ferrocarril urbano. TRANSPORTE DOMÉSTICO DE PASAJEROS POR MEDIO DE TRANSPORTE, 2013 Fuente: BITRE Infrastructure Yearbook 2013 Nota 1: El transporte de pasajeros se mide en pasajeros/kilómetro i.e. el desplazamiento de un pasajero a una distancia de un kilómetro Nota 2: “Billion” (en inglés) equivale a mil millones en castellano; el eje derecho es válido para el transporte en vehículo particular y el eje de izquierdo para el resto de medios de transporte). 32 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 4.2. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS La demanda de transporte de mercancías por ferrocarril puede segmentarse en dos: transporte de graneles y no-graneles. El ferrocarril es competitivo transportando cargas a granel durante largas distancias, especializándose en productos del sector primario (minería y agricultura): mineral de hierro (53,2% del total transportado); carbón (33%) y caña de azúcar (2,7%). El importante desarrollo de la minería durante la última década, aumentando sus niveles de extracción y exportaciones de forma continua, seguirá en los próximos años marcado por un dólar australiano más competitivo y el desarrollo de países asiáticos (especialmente China). En el transporte de graneles, el ferrocarril no tiene competencia de ningún otro medio de transporte y mantiene altos márgenes de rentabilidad, hasta el punto de que muchas empresas mineras son propietarias de su propia infraestructura que les permite conectar los yacimientos con sus puertos de exportación. El transporte de mercancías no-graneles por ferrocarril es progresivamente competitivo a medida que las distancias cubiertas son mayores, siendo el transporte por carretera más barato y rápido en distancias cortas. Sin embargo, la falta de inversiones del sector ferroviario en estaciones intermodales condicionan su competitividad, del mismo modo que la continua subida del precio del petróleo perjudica especialmente al transporte por carretera. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL 2008/09 % 2009/10 % 2010/11 % 2011/12 % Toneladas transportadas (millones) 756,4 100% 850,59 100% 859,51 100% 929,64 100% Mineral de hierro (granel) 350,7 46,40% 412 48,40% 435,1 50,60% 496,2 53,40% Carbón 282,7 37,40% 318,6 37,50% 305,1 35,50% 306,8 33,00% Azúcar 27 3,60% 24,7 2,90% 25,2 2,90% 25,4 2,70% 737,6 97,50% 17,9 2,10% 839,9 97,70% 907,3 97,60% 18,8 2,50% 17,9 2,10% 19,6 2,30% 22,3 2,40% Subtotal commodities No graneles Fuente: Australasian Railway Association (ARA). Australian Rail Industry Report 2012. En cuanto al parque de locomotoras y vagones, en 2012 existían 2.276 de vehículos de tracción (locomotoras) disponibles para el transporte de mercancías, frente a las 1.862 de 2005 (crecimiento del 22,2 %). Sin embargo, su edad media era de 21,3 años (el 50% menor de 18 años) suponiendo un cierto envejecimiento de la flota respecto al año 2007 (el 54,5% tenía menos de 18 años). En 2013 – 14 la facturación del sector procedió principalmente del transporte de graneles (80,8%) frente al transporte de contenedores y no-graneles (19,2%). Por industrias demandantes, la más importante fue la minería (68,7%), operadores en fletamento (19,2%) y productores agrícolas (12,1%)4. 4 IBISWorld Industry Report I4710 Rail Freight Transport in Australia, 2013. 33 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 5. PRECIOS 5.1. MATERIAL RODANTE Y COMPONENTES En operaciones de exportación de material rodante y sus componentes, hay que añadir al precio EXW los costes del transporte interior hasta el puerto de salida, seguro y flete, aranceles e impuestos australianos, coste del despacho de importación y transporte interior hasta el cliente. La Oficina Comercial no tiene conocimiento de los márgenes comerciales del sector, pudiendo únicamente estimar los demás costes: Coste de transporte interior en España: aproximadamente 1,75 EUR/km (porte mínimo 130 EUR). Gastos en puerto español y despacho de exportación: 325 EUR (contenedor 40’ HC) o 295 EUR (contenedor 20’ HC). Coste de transporte marítimo desde España hasta cualquiera de los puertos australianos principales (Fremantle, Melbourne o Sydney): 1.500 EUR (contenedor 40’ HC) o 1.250 EUR (contenedor 20’ HC). El tiempo del tránsito serían 40 – 55 días, dependiendo del puerto de origen español. Coste del arancel australiano: 5% del valor FOB. Impuestos australianos: 10% GST (Goods and services tax) 5.2. LICITACIÓN DE PROYECTOS La empresa que decida presentarse a un procedimiento de licitación deberá evaluar los costes y tiempo invertidos en dicho proceso, que puede alargarse más de lo habitualmente anunciado por la entidad licitadora. Desde el momento en que se recibe la invitación o el anuncio del concurso, la empresa deberá: 1. Analizar los pliegos: En esta fase se evalúa el cumplimiento de los requerimientos técnicos y de solvencia definidos por la entidad licitadora, necesarios para presentar una oferta. 2. Asistir a presentaciones del proyecto y reuniones técnicas con la entidad licitadora y/o con posibles socios (en caso de presentarse en consorcio/JV). 34 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 3. Realizar estudios previos teniendo en cuenta los materiales proporcionados por la entidad licitadora. En un contrato de obra, se hará un estudio del proyecto constructivo para detectar errores o riesgos que puedan comprometer en un futuro la rentabilidad del proyecto, así como mejoras que se puedan aportar al mismo a fin de obtener una buena puntuación en el concurso. De forma similar, en un contrato de suministro, se estudiará el producto requerido y las mejoras y propuestas que puedan hacerse. En contratos de mantenimiento y operación, será necesario un estudio de rentabilidad económica en función de los datos aportados: tipo de contrato, duración del mismo, financiación, etc. 4. Preparar y entregar la oferta. Preparación y entrega de la documentación técnica y administrativa que permita presentarse al concurso con garantías. El tiempo transcurrido entre que se recibe la invitación a un procedimiento de licitación, se es incluido en un a lista corta, o se anuncia públicamente un concurso en abierto, y el contrato es finalmente adjudicado, varía mucho dependiendo principalmente de la entidad licitadora y del interés general del proyecto. Como ejemplo, la licitación del programa New Intercity Fleet del estado de Nueva Gales del Sur en 2014 tiene el siguiente esquema: 1. Anuncio público del proyecto: 8 mayo 2014. 2. Presentación técnica del proyecto: 30 mayo 2014. 3. Intercambio de impresiones con la industria (Market sounding): 3-11 junio 2014. 4. Presentación de EOI - Expressions of interest: Finalizan septiembre 2014. 5. Anuncio presentación de ofertas (Calling for tenders): Principios de noviembre 2014. 6. Presentación ofertas (Tenders): Marzo 2015. 7. Adjudicación: Junio 2015. Desde el anuncio público del proyecto hasta la adjudicación del contrato han transcurrido en este caso 13 meses. El proceso de licitación en proyectos de gran envergadura suele durar entre 12 y 15 meses, si bien hay casos de procesos que han durado más de 2 años. En proyectos pequeños estos plazos pueden reducirse a 3-6 meses. Hay que destacar en cualquier caso, que el concurso permanece abierto mucho menos tiempo (entre el “calling for tenders” y la presentación de ofertas): entre 1 y 4 meses, por lo que la empresa debe actuar rápido si quiere preparar correctamente la oferta. La moneda de pago utilizada en licitaciones y contratos de compra establecidos en Australia es el dólar australiano (A$ o AUD) siendo siempre conveniente la contratación de un seguro de cambio debido a las oscilaciones del tipo con el dólar americano y el euro. En la compra de material ferroviario (vía, aparatos de vía, equipos, material rodante, etc.) el medio de pago más utilizado entre un comprador australiano y un vendedor extranjero es de tipo documentario: remesa documentaria, orden de pago documentaria y crédito documentario. Australia tiene un riesgo país mínimo (grupo 1 para CESCE; grupo 2 para COFACE), goza de gran seguridad jurídica, y el riesgo de insolvencia o de impago de las empresas australianas no es elevado. CESCE ofrece una cobertura abierta sin restricciones tanto para corto como para medio/largo plazo. 35 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Australia no constituye un mercado tradicional para las empresas españolas, aunque su presencia crece progresivamente: el comercio bilateral aumentó un 18,2% en 2011-13, ocupando Australia el puesto 20 del ranking de países destino de la exportación española; crece el número de exportadores regulares (1.781 empresas en 2013) y la cuota española entre las importaciones australianas (1,71% según los datos interanuales de mayo 2014). Asimismo, la mayor parte de las empresas españolas TIER 1 del sector de infraestructuras están ya establecidas en Australia, compitiendo regularmente y con éxito por grandes proyectos (privados, públicos o PPPs) asociándose generalmente con empresas locales. Además, su éxito y cartera de inversiones está produciendo un efecto llamada sobre las empresas españolas TIER 2 de ingeniería, infraestructura y construcción civil (muchas son subcontratistas habituales de las primeras), desarrollándose sinergias positivas entre ellas y motivando su implantación. Las empresas españolas gozan de una sólida reputación ante la administración e industria australianas en el ámbito de infraestructuras, gestión de sistemas de transportes, energías renovables y aguas, habiendo conseguido varios proyectos importantes: Legacy Way en Brisbane (A$ 1.500 millones; túnel de 4,6 kms adjudicado a Acciona en JV con BMD y Ghella) o la planta desaladora de Binningup en Perth (A$ 1.400 millones; diseñada, construida y operada por Técnicas Reunidas en JV con Sacyr-Valoriza, AJ Lucas y Worley Parsons). En el ámbito de infraestructuras ferroviarias de transporte, hay varias empresas españolas instaladas en Australia: Dragados (Grupo ACS): en JV con Thiess y John Holland (ambas de Leighton Holdings) fue adjudicataria en 2013 del proyecto North West Rail Link (€ 811 millones) consistente en la construcción de dos túneles ferroviarios gemelos (15 km, los más largos del país), cinco estaciones y dos unidades de mantenimiento. Se trata de la extensión del tren urbano de Sydney hacia el oeste, siendo el primero completamente automático (sin conductor) y dotado de puertas automáticas en los andenes. Está prevista la puesta en funcionamiento de la línea en 2019. Además, Grupo ACS controla indirectamente Leighton Holdings a través de su participación en Hochtief AG (70% del accionariado) quien posee más del 50% de acciones de la empresa australiana. Transport Simulation Systems (TSS): desarrolla y comercializa programas de modelización del tráfico urbano. Actualmente desarrolla para el Gobierno de Nueva Gales del Sur un modelo para ana- 36 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA lizar el impacto que tendrá la futura línea de metro ligero cuyo trazado discurre por el centro financiero de Sydney, aportando soluciones para la reordenación del tráfico en toda esta zona. Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE): dedicada a la prestación de servicios en el campo de los Sistemas Inteligentes para el Transporte (SIT) y Sistemas de Control Medioambiental. Desde 2005 se ha adjudicado varios contratos de diseño e instalación de sistemas de ITS y control para autopistas y túneles en Australia y Nueva Zelanda. Hasta la fecha no ha ganado ningún proyecto para el control y gestión de infraestructuras ferroviarias. Entre las empresas españolas que han conseguido contratos de suministro de material rodante está Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles – CAF. En 2011 fue adjudicataria en Nueva Zelanda de un contrato de suministro de 171 coches y su mantenimiento durante 10 años para la red ferroviaria de cercanías de Auckland. En 2012 consiguieron sus primeros contratos en Australia: suministro de 6 vehículos nuevos y otros 4 en leasing para la ampliación de la línea de tranvía del Inner West (Sydney) que desde marzo de 2014 se encuentran en funcionamiento; Pyrmont Light Rail Company le adjudicó otro contrato de mantenimiento para todos los vehículos del tranvía de Sydney (10+7 unidades) por tres años. En octubre de 2013 obtuvo otro contrato de suministro de 6 vehículos de metro ligero para la red ferroviaria de Sydney. Otras empresas españolas han cerrado operaciones puntuales de suministro de componentes para vagones (puertas automáticas o asientos) a través de sus socios locales en Oceanía (distribuidores o fabricantes); exportaciones directas de sistemas y cables ferroviarios directamente al operador de la infraestructura / servicio ferroviario; o bien operan a través de sus filiales en Australia (casos de Ikusi o Indra). En 2013 la Secretaría de Estado de Comercio puso en marcha un Plan Integral de Desarrollo de Mercado (PIDM) para Australia, cuyo objetivo es estrechar las relaciones institucionales entre ambos países y promover la actividad de las empresas españolas, estimulando su participación en licitaciones públicas y privadas; promoviendo el establecimiento de joint ventures, en particular dirigidas a proyectos con financiación PPP; atraer inversión australiana hacia España y consolidar las exportaciones españolas. 37 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 7.1. ACCESO AL MERCADO La principal forma de acceso al mercado australiano de infraestructuras ferroviarias (incluyendo operación y mantenimiento); suministro de material rodante, partes y componentes; prestación de servicios de ingeniería y consultoría relacionados, etc., es participando en los concursos y licitaciones del sector público y privado. Debido a la naturaleza del sector, donde los contratos se establecen a largo plazo y habitualmente en condiciones de exclusividad, para la adjudicación de un contrato suele ser necesaria la presencia física en el país mediante una filial/empresa subsidiaria, o una asociación con empresa(s) local(es) a través de joint ventures, alianzas estratégicas, participación accionarial, etc. Las empresas e instituciones públicas australianas, así como el sector privado prefieren tratar directamente con empresas locales. La mayoría de empresas extranjeras adjudicatarias de contratos importantes han terminado por establecerse siguiendo las siguientes estrategias: - Fusiones/Adquisiciones (Worley Parsons, Aurecon o Aecom, entre las ingenierías; Aveng entre las constructoras; Genesee & Wyoming GWA entre los operadores de transporte de mercancías): la empresa extranjera aprovecha el conocimiento técnico, experiencia profesional y cartera de contratos de la empresa local adquirida. - Constitución de filiales (CAF o Bombardier entre los fabricantes de material rodante; Bechtel entre las grandes ingenierías) - Consorcios/joint ventures/alianzas estratégicas con empresas locales: permite complementar áreas de especialización y ofrecer respuestas más eficientes a proyectos concretos. Normalmente, la joint-venture se firma para proyectos concretos mientras que las alianzas estratégicas son acuerdos a más largo plazo para desarrollar una actividad en común y compartir un beneficio. Algunos ejemplos son los proyectos North West Rail Link adjudicado a DragadosThiess-John Holland; Reliance Rail conseguido por Downer EDI-AMP Capital-ABN AmorBabcok&Brown; KDR Keolis Downer EDI Rail operando el metro ligero en Gold Coast. El acceso al mercado australiano conlleva considerables esfuerzos y tiempo, debido a las necesarias colaboraciones descritas y el largo período de tiempo entre el anuncio de los proyectos y su adjudicación. 38 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 7.2. LICITACIONES En Australia los proyectos de inversión son mayoritariamente de iniciativa privada (71% del total) debido al importante peso del sector extractivo. En estados como Australia Occidental, las empresas mineras son propietarias de los yacimientos, infraestructuras (puertos, ferrocarriles, etc.) y equipos (material rodante) relacionadas con su extracción y transporte hasta los puertos de embarque hacia mercados exteriores. El sector público financia el 17% de los proyectos actualmente en cartera y únicamente el 12% son financiados mediante PPP (Private Public Partnerships). Australia revisó su sistema de licitaciones después de firmar con Estados Unidos el acuerdo AUSFTA (Australia - United States Free Trade Agreement) imponiendo controles estrictos aquellos concursos selectivos y otras estrategias restrictivas de la competencia. Además, las autoridades australianas están obligadas a informar sobre los motivos de rechazo y denegación de solicitudes a las empresas concursantes. 7.2.1. Licitaciones públicas La licitación pública de proyectos está regulada por las Commonwealth Procurement Rules sustentadas en los principios de competencia, transparencia y rendición de cuentas, “value for money”, gestión de riesgos, eficacia, eficiencia y ética de los procesos. El Ministerio de Finanzas ha publicado la guía de contratación A Guide for Business – Selling to the Australian Government que explica las bases y el procedimiento de licitación pública. En general, las Agencias que operan bajo el Financial Management and Accountability Act 1997 (Agencias FMA; dependen del Dpto. Estado y del Parlamento) e Instituciones bajo el Commonwealth Authorities and Companies Act 1997 (Entidades CAC; entidades federales) tienen más flexibilidad para determinar su procedimiento de licitación únicamente en los siguientes casos: Proyectos de construcción inferiores a A$ 9 millones (€ 6,3 millones). Agencias FMA: demás proyectos inferiores a A$ 80.000 (€ 55.700). Entidades CAC: demás proyectos inferiores a A$ 400.000 (€ 278.000). En todos los demás casos, las licitaciones están basadas en el principio de “open approach to the market” y publicadas en el portal AusTender: Licitación abierta (open tender): se invita a todas las empresas a presentar ofertas. Licitación restringida (prequalified tender): las empresas deben cumplir unos prerrequisitos para presentar su oferta. La preselección de empresas se hace o bien entre aquellas inscritas en una lista de proveedores (multi-use list, donde cualquier empresa puede solicitar su inclusión según el criterio “open approach to the market”); una lista corta de empresas que han respondido satisfactoriamente a esos prerrequisitos, o bien empresas que cumplan las condiciones legales necesarias para participar (por ejemplo, la posesión de una licencia o registro). Licitación cerrada o por invitación: en circunstancias excepcionales, la Agencia FMA o Entidad CAC contacta con las potenciales empresas licitadoras. 39 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA Los concursos estatales son publicados en los siguientes portales oficiales: Nueva Gales del Sur: www.tenders.nsw.gov.au; www.planning.nsw.gov.au Victoria: www.tenders.vic.gov.au ; www.majorprojects.vic.gov.au Queensland: www.hpw.qld.gov.au ; www.dsdip.qld.gov.au Australia Occidental: www.tenders.wa.gov.au Australia Meridional: www.tenders.sa.gov.au Territorios del Norte: www.dob.nt.gov.au Por otro lado, existen empresas consultoras como TenderSearch especializadas en la notificación de concursos específicos. 7.2.2. Licitaciones privadas Los concursos privados suelen realizarlos las grandes empresas mineras (material rodante y mantenimiento; infraestructuras ferroviarias relacionadas con sus actividades extractivas); los operadores de transporte de mercancías como Aurizon (Queensland) o Genesee & Wyoming - GWA (Australia Meridional) y los operadores privados de transporte de pasajeros. 40 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS Australia es un mercado relativamente pequeño, enormemente condicionado por las grandes distancias y el crecimiento demográfico sostenido en sus principales centros de población (Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaida y Perth). El aislamiento geográfico y la dispersión poblacional limitan la capacidad de las empresas australianas de conseguir economías de escala y reducir costes, afectando también la decisión de empresas extranjeras para establecerse en Australia con subsidiarias, joint ventures o estableciendo alianzas estratégicas. 8.1. BARRERAS DE ENTRADA La principal barrera de acceso al mercado para empresas extranjeras dedicadas a la fabricación y suministro de material rodante, viene determinada por el reducido tamaño del mercado. El desarrollo y fabricación de locomotoras, vagones de pasajeros y tranvías precisa una inversión inicial importante, que frena las decisiones de inversión: de los 4 grandes fabricantes instalados en Australia (76,6% de la industria) sólo Bombardier es extranjero (7,6% de cuota). Además, la consecución de contratos públicos de suministro de material rodante necesita habitualmente de una estrecha colaboración con las autoridades estatales y, en la práctica, de contar con un establecimiento permanente en Australia que también actúa como barrera de entrada al sector. La resistencia al cambio i.e. la confianza en ciertas tecnologías (especialmente procedentes de Estados Unidos o Europa) y el elevado coste de introducir otras nuevas, complica la obtención de contratos para empresas fabricantes que no cuenten con productos de un cierto prestigio. Adicionalmente, aunque el sistema de licitaciones públicas es transparente y competitivo, persisten ciertos obstáculos como el excesivo coste y duración de los procesos de presentación y concurso para los PPPs y la exigencia, en ocasiones, de un determinado porcentaje de contenido local en las ofertas. Aquellas empresas extranjeras interesadas en la prestación de servicios de transporte de mercancías en Australia, se encontrarán como principales barreras: la elevada inversión inicial (coste del material rodante, contratación de personal cualificado, cánones de acceso a las rutas ferroviarias); la compleja legislación local que regula la acreditación del operador para una cierta ruta (incluye auditoría del material rodante y evaluación del personal). Parecen existir todavía oportunidades en joint ventures que donde el material rodante sea de propiedad privada, la operación de terminales intermodales y sistemas de comunicación y control, bajo contratos de arrendamiento. 41 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA Para los nuevos operadores de servicios de transporte de pasajeros, además de tener que afrontar la elevada inversión en infraestructura, material rodante, equipamiento, sistemas y contratación de personal, el principal obstáculo sería la dependencia del sector de los subsidios públicos sin las cuales incurrirían en márgenes de beneficio mínimos, cuando no pérdidas. 8.2. BARRERAS TÉCNICAS Aquellas empresas fabricantes de material ferroviario que quieran exportarlo a Australia, deben tener en cuenta que debe cumplir los estándares técnicos locales y contar con las certificaciones correspondientes. El organismo ISO (International Organization for Standardization) está representado en Australia por Standards Australia (SA) en cuya página web están disponibles las normas relativas al equipamiento ferroviario, igualmente sucede en la web de la de Australasian Railway Association – ARA. Asimismo, el Rail Industry Safety and Standards Board - RISBB es responsable del desarrollo y administración de la normativa de calidad y códigos de buenas prácticas, todos ellos de aplicación nacional. El RISSB está acreditado por Standards Australia como Organismo Certificador, y todas las nuevas normativas se publican como normativas propias de ese organismo. 8.3. ARANCELES E IMPUESTOS El organismo encargado de imponer y administrar los aranceles y otras medidas cuantitativas restrictivas de la importación es el Australian Customs and Border Protection Service. El Gobierno ha reducido progresivamente sus aranceles de importación para mejorar la competitividad de la industria, publicando en julio de 1996 la última revisión del sistema arancelario australiano. El material rodante y equipos ferroviarios están recogidos en diversas partidas arancelarias, aplicándose diferentes aranceles sobre el valor FOB de la mercancía, según la siguiente tabla: CAPÍTULO ARANCELARIO PARTIDA DESCRIPCIÓN TASA 8601 Locomotoras que funcionan con una fuente externa de electricidad o acumuladores eléctricos. 5% 8602 Las demás locomotoras y ténderes. 5% 8603 Vehículos autopropulsados de ferrocarriles y tranvías, furgonetas y camiones excepto los de la 5% partida 8604. 8604 Vehículos para el mantenimiento o servicio de las vías férreas o similares. Incluso autopropulsa- 5% dos (por ejemplo, vagones taller, vagones grúa, vagones equipados para apisonar el balasto, para alinear las vías, coches para ensayos y vagonetas). 42 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 8605 Coches de viajeros, furgones de equipajes, coches de correo y demás coches especiales, no au- 5% topropulsados, para vías férreas o similares (con excepción de los coches de la partida 8604). 8606 Vagones para el transporte de mercancías sobre raíles. 5% 8607 Partes de vehículos para vías férreas o similares. 5% 8608 Material fijo y accesorio de vías férreas o similares, aparatos mecánicos (incluso electromecáni- 5% cos) de señalización de seguridad, de control o de mando para vías férreas o similares, carreteras o vías fluviales, áreas de servicio o estacionamientos, instalaciones portuarias o aeropuertos. 8609 Contenedores (incluidos los los contenedores para el transporte de fluidos) especialmente pro- 0% yectados y equipados para uno o varios medios de transporte. 7302 Elementos para vías férreas, de fundición, hierro o acero: carriles, contracarriles y cremalleras, 5% agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros elementos para cruce o cambio de vías, traviesas (durmientes), bridas, cojinetes, cuñas, placas de asiento, placas de unión, placas y tirantes de separación y más piezas concebidas especialmente para la colocación, unión o fijación de carriles. 8530 Equipamientos eléctricos de señalización, seguridad, control o mando para vías férreas o simila- 5% res, carreteras o vías fluviales, áreas de servicio o estacionamientos, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608) Fuente: Australian Customs and Border Protection Service Además, el material ferroviario importado está sujeto a un tipo del 10% del GTS (Goods and services tax) equivalente al IVA español. 43 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 9.1. TRANSPORTE DE PASAJEROS 9.1.1. Metro ligero y tranvías. En Australia, este sistema de transporte urbano está en clara expansión. Las principales ciudades australianas están realizando estudios, construyendo o ya operando líneas de metro ligero o tranvías de nueva generación: Melbourne (estado de Victoria) tiene 250 km de vías en funcionamiento, una de las mayores redes de tranvías del mundo Yarra Trams operada por el consorcio privado Keolis Downer EDI Rail - KDR. Sydney (estado de Nueva Gales del Sur) tiene 12,8 km en funcionamiento (5,6 km terminaron de construirse en marzo de 2014); 15 km en fase licitación (proyectos CBD y South East Light Rail) y 30 km en fase de estudio (Western Sydney Light Rail Project). Gold Coast (estado de Queensland) dispone de 13 km y 14 tranvías (Flexity 2 de Bombardier Australia) en funcionamiento desde mediados del 2014. Adelaida (estado de Australia Meridional) tiene una red de 12,4 km en funcionamiento (6 Citadis 302 fabricados por Alstom; 15 Flexity Classic de Bombardier Alemania). Canberra (estado de ACT) aprobó en junio de 2014 el presupuesto para construir 12,5 km de vías. Perth (estado de Australia Occidental) acaba de aplazar 3 años su proyecto Max Light Rail (22 km de vías) para revisar su presupuesto, estimando iniciar la fase de concurso en 2017, obras en 2019 y entrada en funcionamiento en 2022. Newcastle: Primer trazado en fase de estudio (Wickham – playas) El desarrollo del metro ligero urbano tiene una buena perspectiva a corto plazo, considerándose actualmente como el complemento más eficiente de la red ferroviaria intercity (regional, según parámetros europeos) y urbana, respecto al transporte privado y el autobús. Los Gobiernos estatales están invirtiendo en la extensión de las líneas existentes y proyección de nuevos trazados (Sydney), introduciéndolas decididamente (Gold Coast, Canberra y Newcastle) y generando oportunidades en el sector de consultoría, diseño y construcción de la infraestructura, 44 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA así como en el suministro de material rodante, componentes y prestación de servicios de mantenimiento. 9.1.2. Ferrocarriles de cercanías (commuter rail) e intercity (regionales) Los gobiernos estatales han comprometido importantes presupuestos para la ampliación de las redes urbanas de ferrocarriles en Sydney, Melbourne, Brisbane y Perth. Está prevista la apertura de varias líneas durante los próximos cinco años que aumentarán significativamente la capacidad de algunas de estas redes (South West Rail y North West Rail – Sydney; Regional Rail Link- Melbourne). El crecimiento de las ciudades y su demanda de transporte presionan al sector público para seguir invirtiendo en nuevos proyectos ferroviarios, que además generan contratos de nuevo material rodante y servicios de mantenimiento para su funcionamiento. Igualmente, los operadores públicos de servicios regionales de transporte de pasajeros seguirán invirtiendo en la mejora de sus redes estatales, la renovación y ampliación de sus flotas de trenes. El estado de Queensland acaba de adjudicar a Bombardier Australia un contrato de A$ 4.100 millones para suministrar 75 trenes, mientras Nueva Gales del Sur anunció en junio de 2015 la licitación de un contrato de suministro de 65 trenes (520 coches) por A$ 2.800 millones dentro del programa New Intercity Fleet. 9.1.3. Ferrocarriles interestatales La demanda de servicios de transporte ferroviarios interestatales es reducida y estable, compitiendo en desventaja principalmente con el avión. Consecuentemente, no se están realizando proyectos de nuevas vías o de mejora significativa en la infraestructura y/o servicios de este tipo. 9.1.4. La Alta Velocidad La concentración de población en la costa oriental, y concretamente en el eje Brisbane – Sydney – Canberra – Melbourne, han hecho que sucesivos gobiernos australianos se hayan interesado por una línea de alta velocidad que uniera estas ciudades. Así, en 2010 el Gobierno federal laborista encargó un estudio de viabilidad en dos fases a la consultora Aecom, Grimshaw Architects, KPMG y SKM. La primera fue terminada en agosto de 2011, identificando posibles corredores, ubicación de estaciones, flujos de pasajeros y un coste estimado del proyecto. La segunda fase del estudio, realizada por el mismo consorcio, fue publicada en abril de 2013 y definía detalladamente los 1.748 km de trazado con estaciones principales en estas cuatro ciudades, estaciones periféricas urbanas e intermedias; estimaba el volumen de pasajeros anual en 84 millones, un coste del proyecto en A$ 114.000 millones (A$ de 2012) y 2065 como fecha de finalización de las obras. Este informe alerta también del “coste de no actuar” para el país en el futuro, haciendo referencia a las previsiones de crecimiento demográfico (según el ABS la población australiana se duplicaría para 2050, siendo las ciudades de Sydney, Melbourne y Brisbane sus mayores contribuyentes) y el encarecimiento del proyecto en caso de no protegerse inmediatamente su trazado de la continua presión urbanística, que podrían incluso hacerlo inviable en el futuro. Así, determina la necesidad de asignar una autoridad pública al mando del proyecto y organizarlo en pequeñas fases con asignación presupuestaria y aperturas parciales, según el modelo europeo. Sin embargo, los presupuestos federales aprobados en junio de 2014 por el nuevo gobierno liberal – conservador no dan continuidad, al menos a corto plazo, al proyecto de alta velocidad australiana. Más aún, el Gobierno federal anunció en 2014 la intención de construir un segundo aeropuerto 45 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA en Sydney (Badgery’s Creek) y su Plan Maestro del Aeropuerto de Sydney 2033 priorizando claramente el transporte aéreo de pasajeros frente al ferrocarril. A pesar de esta situación, empresas alemanas, francesas y japonesas del sector de la alta velocidad siguen posicionándose en Australia previendo que el Gobierno federal retome el proyecto a medio plazo. La Australasian Railway Association, el principal lobby ferroviario del país, también asegura que el gobierno federal no ha cerrado del todo la puerta a la alta velocidad y que pudieran producirse avances en los próximos años. En esta línea, Beyond Zero Emissions publicó en agosto de 2014, conjuntamente con el Instituto de Recursos Energéticos de la Universidad de Melbourne y el Centro Aerospacial de Alemania, un informe que apoya la viabilidad del proyecto y revisa su coste hasta los A$ 84.000 millones (A$ 30.000 millones menos que lo estimado inicialmente). 9.2. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS El sector del transporte de mercancías en Australia facturó A$ 8.1000 millones en 2013-14, correspondiendo el 69,2% al transporte por ferrocarril, seguido del marítimo (16,1%) y aéreo (14,7%). 9.2.1. Transporte de graneles. El transporte de graneles representa actualmente el 80,8% de la facturación del transporte ferroviario de mercancías, involucrando aquellas actividades extractivas (minería y agricultura) dirigidas principalmente a la exportación. Los graneles más transportados son: mineral de hierro y carbón (86% del tonelaje total transportado en 2012), azúcar y cereales. La extracción de mineral de hierro facturó A$ 83.900 millones en 2013-14 (crecimiento del 13,5% durante los últimos 5 años) de los cuales A$ 76.400 millones i.e. el 91% se dirigió a la exportación. El 97% de esta industria se concentra en el estado de Australia Occidental en 3 grandes holdings: Rio Tinto (32,6% de cuota), BHP Billiton (26,2%) y Fortescue Metals Group (19,7%). Estas empresas son propietarias y operadoras de la infraestructura ferroviaria necesaria para transportar el mineral hasta los puertos desde donde se exporta, siendo su destino principal China (67%), Japón (13%) y Corea del Sur (7,6%). El sector seguirá creciendo, según los pronósticos, al 3,1% anual hasta 2020 debido a la demanda exterior estable y sostenida por la depreciación del dólar australiano. Por otro lado, la minería de carbón facturó A$ 46.700 millones en 2013-14 i.e. una reducción del 2,4% para 2010-14 inducida por la caída de los precios mundiales (mayor oferta global y menor demanda procedente de economías emergentes). La actividad se concentra en los estados de Queensland (51,4%) y Nueva Gales del Sur (46,4%; valle del Hunter) dirigiéndose principalmente a mercados exteriores: Japón (35,4%), China (19,5%), Corea del Sur (13,2%) e India (12,3%). Las grandes empresas mineras como BHP Billiton (14% de cuota), Rio Tinto (9,6%), Glencore Coal Investments (8,6%) y Mitsubishi (7,2%) aunque son propietarias de parte de la infraestructura ferroviaria, contratan el transporte hasta puerto sobre todo con Asciano (Nueva Gales del Sur) y Aurizon (Queensland). Según las previsiones, la producción australiana de carbón aumentará para 2014-20 al 3,6% debido a la recuperación general –pero sobre todo de la demanda en mercados emergentes (India) – y la depreciación del dólar australiano. 46 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA Ambas industrias han completado un período de importantes inversiones que ahora entran en sus fases de mayor producción, que generarán una superior demanda de transporte i.e. necesidad de material rodante, mantenimiento y operación de la infraestructura ferroviaria. 9.2.2. Transporte intermodal. Únicamente el 19,2% del transporte ferroviario de mercancías no corresponde a graneles (carga general y en contenedores, cuyos costes de handling son bajos) debido a la competencia del transporte por carretera. El tren sólo es competitivo en largas distancias y ciertas líneas interestatales (por ejemplo, Melbourne – Perth) por su falta de flexibilidad (horarios, rutas y escasez de estaciones intermodales) y lentitud. Su cuota de mercado probablemente continúe estable durante los próximos años, apoyándose en algunas inversiones del Gobierno federal y estatales en modernizar infraestructuras que permitan la intermodalidad del servicio y el Inland Rail Melbourne – Brisbane que mejorará sustancialmente el transporte de mercancías entre estas ciudades. El conjunto del sector (transporte a granel y de contenedores), se espera siga creciendo a un ritmo del 4,5% entre 2014 y 2019. 47 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 10. OPORTUNIDADES – PROGRAMA DE INVERSIONES Según la base de datos Deloitte Investment Monitor (edición de junio de 2014), que contabiliza todos los proyectos de inversión australianos cuya cuantía individual supere A$ 20 millones, la cartera actual de proyectos de transporte aumentó un 8,7% sobre junio de 2013, compensando parcialmente la caída de inversiones en minería (incluyendo gas y petróleo) que se reducen un 6,3%. De aquéllos, los proyectos de infraestructuras ferroviarias suponen A$ 107.592 millones (12,3% del total de proyectos de inversión; 43,7% de los proyectos de transporte) aumentando el 7,9% respecto a junio de 2013. PROYECTOS DE INVERSIÓN (PÚBLICA Y PRIVADA) SEGÚN STATUS Y SECTORES EN JUNIO 2014 Millones A$ En construcción Adjudicado En estudio TOTAL % Infraestructuras Carreteras, autopistas Ferrocarriles 15.546 11.987 12.375 8.735 35.014 86.870 62.935 107.592 7,2 12,3 Puertos Minería: carbón, acero, petróleo y gas 11.425 222.134 0 10.600 51.610 187.561 63.035 420.295 7,2 48,0 Otras (agua, electricidad etc) Subtotal 11.744 272.836 410 32.120 20.624 381.679 32.778 686.635 3,7 78,4 63.911 3.501 43.281 110.693 12,6 392.000 36.897 446.532 875.429 100 Edificación no residencial Subtotal TOTAL Fuente: Deloitte Access Economics Investment Monitor – Junio 2014. Elaboración propia. Entre junio 2013-14 los proyectos ferroviarios en fase de construcción se redujeron un 17,7% hasta los A$ 11.987 millones al completarse las obras del Reliance Rail y el metro ligero de Gold Coast; los adjudicados y/o en espera de ser comenzados descendieron ligeramente (2,5%) hasta A$ 8.735 millones; el volumen de proyectos en sus fases iniciales de estudios previos, discusión y/o consideración alcanzó A$ 86.870 millones, aumentando un 20,5% destacando el Melbourne Rail Link (A$ 8.000 millones). Según el siguiente gráfico, las inversiones australianas en infraestructuras ferroviarias, incluyendo material rodante, han sido considerables y especialmente importantes entre 2008-13 (se multiplican x 2,6). 48 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA INVERSIÓN AUSTRALIANA EN INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS En Millones A$ Fuente: Infrastructure investment macromonitor, Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics (BITRE). 2013 Actualmente, el menor número de proyectos ferroviarios en construcción refleja la finalización de muchas infraestructuras privadas para transporte de mercancías entre las explotaciones mineras y sus puertos de exportación: el sector extractivo anticipó el boom exportador actual, ayudado por un dólar australiano más competitivo y yacimientos alcanzando cada vez mayores economías de escala. Esta disminución se compensa parcialmente con un aumento del volumen de proyectos públicos de transporte de pasajeros, aunque se encuentran en todavía en sus fases iniciales de estudio. Las principales oportunidades para empresas españolas se encuentran en el suministro de material rodante y servicios de mantenimiento demandados por las empresas mineras y operadores de mercancías a granel, derivado de su mayor actividad exportadora; prestación de servicios de consultoría e ingeniería para nuevos proyectos urbanos de transporte de pasajeros, con especial atención al metro ligero y reordenación de transportes en el área metropolitana de las grandes ciudades; construcción de infraestructuras ferroviarias en ciudades, sobre todo aquellos proyectos que incluyen túneles en su trazado; suministro de nuevo material rodante para estos proyectos a los operadores públicos y privados del servicio de transporte, así como contratos estatales de renovación/ampliación de flota y prestación de servicios de mantenimiento asociados; suministro de piezas, componentes y equipamientos de material rodante, ya que las grandes empresas adjudicatarias de los contratos de mantenimiento (UGL o Downer EDI Rail) normalmente subcontratan a su vez con fabricantes de componentes la reparación/sustitución de piezas, haciéndose en los propios centros estatales de mantenimiento –son contratos menores pero de gran interés para empresas suministradoras de ruedas, frenos, puertas, componentes electrónicos, aire acondicionado, asientos, etc. 49 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 10.1. PLAN DE PROYECTOS A continuación se presenta una relación de los principales proyectos ferroviarios australianos durante los próximos cincos años, cuyas fases de licitación todavía no han comenzado. Todos los proyectos públicos cuentan con apoyo financiero estatal o federal y han sido anunciados de manera oficial. 50 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney PRINCIPALES PROYECTOS FERROVIARIOS ANUNCIADOS PARA 2014-2017 Sector Proyecto Ciudad, Estado Presupuesto Licitador Propiedad Estado/ Fase Transporte de pasajeros Tren ligero / Tranvías Western Sydney Light Rail (Incluye 21 vehículos) Sydney, Nueva Gales del Sur 1.500M AUD Parramatta City (985M EUR) Council Pública Redacción de Estudio de Viabilidad Tren ligero / Tranvías CBD and South East light rail project Sydney, Nueva Gales del Sur 1.600M AUD (1.050M EUR) Transport NSW Pública Febrero 2014: Publicada lista corta licitación. Tren ligero / Tranvías Newcastle light rail project Newcastle, Nueva Gales del Sur No anunciado Transport NSW Pública Tren ligero / Tranvías Canberra, Territorio de la Capital Australiana 860M AUD (565M EUR) Capital Metro Pública Tren ligero / Tranvías Capital Metro light rail MAX Light Rail Project Mirrabooka- Perth CBD and Victoria Park- Nedlands Anunciado trazado preliminar y 1ª asignación de 800M AUD. Redacción de Proyecto Constructivo. Licitación en 2015. Ferrocarril urbano / Metro Perth, Australia Occidental 1.900M AUD (1.247M EUR) WA Dep of Transport Pública Comienzo en 2017 Metro Rail Capacity Project Melbourne, Victoria 11.000M AUD Public Transport Vic(7.224M EUR) toria Pública Comienzo en 2016 Ferrocarril urbano / Metro Underground Bus and Metro Project Brisbane, Queensland 5.000M AUD (3.283M EUR) Qld Dep of Transport Pública Comienzo en 2015 Ferrocarril urbano / Metro Airport Rail Link. Midland-Perth airport Perth, Australia Occ. 2.000M AUD (1.313M EUR) WA Dep of Transport Pública Comienzo en 2016 Ferrocarril interurbano Intercity Fleet Program Sydney, Nueva Gales del Sur 2.800M AUD (1.839M EUR) Transport NSW Pública Adjudicación: marzo 2015 Privada Redacción de Estudio de Viabilidad Pública Comienzo en 2014 26.660M AUD (17.508M EUR) Suma proyectos Transporte de mercancías Minerales granel Mercancías en general 600km railway Port Hedland- The Pilbara Inland Rail Project (MelbourneBrisbane) Pilbara, Australia Occidental Victoria- Nueva Gales del Sur- Queensland Suma proyectos Fuente: Deloitte Access Economics Investment Monitor – June 2014. Elaboración propia 51 3.500M AUD (2.300M EUR) 4.700M AUD (3.086M EUR) 8.200M AUD (5.385M EUR) Aurizon / Atlas / Brockman Australian Rail Track Corporation Ltd EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 10.2. PROYECTOS PRÓXIMOS MÁS IMPORTANTES CBD y South East Light Rail Project (Sydney). El Gobierno estatal de Nueva Gales del Sur prevé una inversión de A$ 1.600 millones en una nueva línea de metro ligero (en superficie) con una longitud total de 15 km cuyo trazado recorre el distrito financiero (CBD) de Sydney de norte a sur. El proyecto implica la reurbanización y peatonalización de algunas de las calles más céntricas de la ciudad y supone un revulsivo para el transporte público de Sydney en detrimento del transporte privado. El trazado unirá las actuales estaciones de Circular Quay, Town Hall y Central (donde conecta con la línea de metro ligero existente West Light Rail hacia los suburbios del oeste) para continuar en Surry Hills, Moore Park, la universidad estatal y una extensión hacia el hipódromo de Randwick y el hospital Prince of Wales en el sureste de la ciudad. TRAZADO DE LA LÍNEA CBD AND SOUTH EAST LIGHT RAIL (SYDNEY). Fuente: www.sydneylightrail.transport.nsw.gov.au 52 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA En estos momentos el proyecto se encuentra en fase de licitación con las listas cortas de los consorcios invitados ya publicadas, esperándose que las obras comiencen este mismo año 2014. Metro Rail Capacity Project (Melbourne Rail Link). El Gobierno estatal de Victoria financiará este proyecto valorado entre A$ 8.500 y 11.000 millones, cuyo objetivo es modernizar el metro de Melbourne aumentando un 30% su capacidad de transporte. El proyecto incluye la construcción de un nuevo doble túnel de 9 km bajo el distrito financiero (CBD) entre Southern Cross y South Yarra, nuevas estaciones subterráneas, intercambiadores con el tranvía y una nueva conexión con el aeropuerto de Melbourne. Se trata de un proyecto prioritario para el gobierno de Victoria, que asignó A$ 830 millones para el comienzo de las obras en 2016, esperándose que esté terminado en 2026. TRAZADO DEL MELBOURNE RAIL LINK (TÚNEL Y CONEXIÓN CON EL AEROPUERTO) Fuente: www.transport.vic.gov.au/projects/melbourne-rail-link. 53 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA Bus and Train Project (Brisbane). Este proyecto es considerado prioritario por el Gobierno estatal de Queensland, teniendo un presupuesto estimado de A$ 5.000 millones. Variación de la anterior propuesta llamada Cross River Rail, es el proyecto de transporte urbano más importante que se va a desarrollar en Brisbane los próximos años. Consiste en la construcción de un único túnel con 15 m de diámetro y dos niveles bajo el río Brisbane y el distrito financiero con una longitud de 5 km donde en el nivel superior se situarán las líneas de autobús y en el inferior las de ferrocarril urbano. Actualmente se encuentra en fase de tramitación del Estudio de Impacto Ambiental. Se espera que las obras comiencen en 2015 y esté operativo en 2021. TRAZADO DEL TÚNEL BUS AND TRAIN PROJECT BAJO EL RÍO Y CBD Fuente: http://qld.gov.au/transport/projects/bat/. 54 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA Capital Metro Light Rail (Canberra). El presupuesto 2014-2015 del Gobierno estatal ACT en Canberra incluye A$ 21,3 millones para impulsar el estudio del trazado definitivo del “Light Rail Master Plan” previendo el comienzo de la licitación de las obras en 2015. La fase 1 del proyecto consiste en una línea de metro ligero de 12 km en superficie entre los barrios en desarrollo de Gungahlin y el centro de la ciudad, estudiándose posibles extensiones de la línea. El inicio de las obras está previsto para 2016. TRAZADO EN ESTUDIO DE LA 1ª FASE DEL METRO LIGERO DE CANBERRA. Fuente: www.capitalmetro.act.gov.au. 55 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA Airport Rail Link (Perth). El gobierno estatal de Australia Occidental ha asignado A$ 2.000 millones en sus presupuestos de 2014-15 a este proyecto de construcción de una línea de ferrocarril de 8,5 km (4,3 km en túnel) que conectará el aeropuerto de Perth con el centro de la ciudad a través de la línea existente de Midland. La redacción del proyecto estará finalizada en 2014, y se prevé que las obras comiencen en 2016. TRAZADO DE LA CONEXIÓN FERROVIARIA CON EL AEROPUERTO DE PERTH (SUPERFICIE Y TÚNEL) Fuente: http://getthebiggerpicture.wa.gov.au/forrestfield-airport-link). Inland Rail Project (Melbourne – Brisbane). El Gobierno federal busca dinamizar el transporte de mercancías en la costa este mediante este proyecto, cuya inversión estimada serán A$ 4.700 millones. Consiste en el diseño, renovación y construcción de una línea de 1.731 km (600 km son nueva infraestructura) cuyo trazado discurre por el interior de los estados de Victoria, Nueva Gales del Sur y Queensland, alejado de la costa y de Sydney –donde existen importantes cuellos de botella– reduciendo en 7 horas el tiempo de tránsito de mercancías hasta 21h, haciendo competitivo el tren respecto al transporte terrestre. La Australian Rail Track Corporation – ARTC elaboró y publicó en julio de 2010 un estudio Inland Rail Alignment Study sobre el trazado óptimo de esta ruta, y el Gobierno federal asignó A$ 300 mi- 56 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA llones en 2014 encargando a la ARTC comenzar las actividades previas a la fase de construcción (estudio de impacto medioambiental, planificación detallada de la ruta y expropiaciones de tierras). TRAZADO PREVISTO DEL PROYECTO INLAND RAIL (MELBOURNE - PUERTO DE BRISBANE) Fuente: www.infrastructure.gov.au/rail/inland El organismo público Infrastructure Australia asesora a gobiernos, inversores y propietarios de infraestructuras sobre las necesidades y situación real de las infraestructuras del país, mecanismos de financiación de estas inversiones; políticas, regulaciones y precios así como su impacto sobre el diseño, construcción, operación y uso de estas infraestructuras. Infrastructure Australia identifica y publica una cartera de proyectos de infraestructuras prioritarios denominado Infrastructure Priority List, publicada anualmente siendo la última edición de diciembre 2013. Estos proyectos son considerados prioritarios para el sector público, debiendo pasar un pro57 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA ceso de selección previo a su inclusión, aunque no garantizan un compromiso gubernamental de financiación. Además, actualiza periódicamente el National Infrastructure Construction Schedule NICS donde figura información detallada sobre la cartera pública de proyectos federales y estatales de infraestructuras. 10.3. PRINCIPALES PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Estos proyectos ya adjudicados se encuentran en diferentes fases que pueden ofrecer oportunidades a empresas instaladoras, suministradoras de equipamiento, sistemas, material rodante, servicios de operación, mantenimiento, etc. North West Rail Link (Sydney, Nueva Gales del Sur): En 2013 la empresa Dragados (Grupo ACS) se adjudicó en JV con Thiess y John Holland (ambas de Leighton Holdings) este proyecto de EUR 811 millones, consistente en la construcción de dos túneles ferroviarios gemelos (15 km, los más largos del país), cinco estaciones y dos unidades de mantenimiento. Se trata de la extensión del tren urbano de Sydney hacia el oeste, siendo el primero completamente automático (sin conductor) y dotado de puertas automáticas en los andenes. Está prevista la puesta en funcionamiento de la línea en 2019. Regional Rail Link (Melbourne, Victoria): Este proyecto de A$ 5.300 millones cuenta con financiación federal y estatal, consistiendo en la renovación y construcción de nuevas vías de la red de cercanías de Melbourne, así como diversas obras de mejora en varias estaciones de tren. Leighton Contractors, del grupo Leighton, fue adjudicataria de uno de los contratos parciales del proyecto. Su finalización está prevista en 2015. Reliance Rail PPP (Sydney, Nueva Gales del Sur): Este contrato conseguido por el consorcio Downer EDI-AMP Capital-ABN Amor-Babcok&Brown cuenta con financiación público-privada y consiste en el suministro de 78 trenes de cercanías Sydney (valor estimado son A$ 3.600 millones). La finalización de las entregas inicialmente prevista para 2010-2013 sufrió importantes retrasos, pero concluyó en julio de 2014. El contrato incluye la construcción de los talleres (subcontratado con John Holland, del grupo Leighton Holdings) y mantenimiento durante 30 años. South West Rail Link (Sydney, Nueva Gales del Sur): Proyecto de ampliación de la red de cercanías de Sydney hacia el suroeste. Se trata de la construcción de 11 km de línea por valor de A$ 2.100 millones financiado por el estado de Nueva Gales del Sur. El contrato fue adjudicado a John Holland empresa controlada por ACS. Finalización prevista para 2017. Moreton Bay Rail Link (Brisbane, Queensland): Este proyecto consiste en la construcción de 13 km de vía férrea al norte de la ciudad de Brisbane (A$ 1.147 millones) y cuenta con financiación del estado de Queensland. Su puesta en funcionamiento está prevista para 2017. 58 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA 11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 11.1. AGENCIAS E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Gobierno Federal ARTC - Australian Rail Track Corporation Empresa pública federal encargada de gestionar y facilitar el acceso de los operadores a los activos ferroviarios (tanto terrenos como infraestructura) de la red interestatal (8.500 kms); promover la eficiencia y la seguridad de sus operaciones; mantenimiento, planificación y mejora de esta infraestructura. Department of Resources, Energy and Tourism: www.ret.gov.au Department of Infrastructure and Transport: www.infrastructure.gov.au Ausindustry: www.business.gov.au National Transport Commission: www.ntc.gov.au Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics: www.bitre.gov.au National Competition Council - NCC: www.ncc.gov.au (entidad pública independiente que asesora al gobierno federal en materias regulatorias que garanticen el acceso de “terceras partes” a servicios suministrados por infraestructuras públicas). Office of the National Rail Safety Regulator (ONRSR): www.onrsr.com.au Gobierno estatal de Nueva Gales del Sur Transport for New South Wales: www.transport.nsw.gov.au Independent Pricing & Regulatory Tribunal – IPART: www.ipart.nsw.gov.au (autoridad reguladora que determina las condiciones de suministro y precios máximos de ciertas utilities como energía, agua y servicios de transporte). 59 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA Gobierno estatal de Queensland Department of Transport and Main Roads: www.tmr.qld.gov.au Queensland Competition Authority – QCA: www.qca.org.au (autoridad estatal garante de la competencia – en el sector ferroviario regula el acceso de “terceras partes” a la infraestructura ferroviaria propiedad de Aurizon y Queensland Rail). Gobierno estatal de Victoria Department of Transport: www.transport.vic.gov.au Essential Services Commission: www.esc.vic.gov.au (autoridad reguladora de servicios públicos como el suministro de gas y electricidad; puertos y servicios ferroviarios de transporte; suministro y tratamiento de aguas; administración del Renewable Energy Target – RET estatal) Gobierno estatal de Australia Occidental Department of Transport: www.transport.wa.gov.au Economic Regulation Authority: www.era.wa.gov.au (entidad pública independiente que asesora al gobierno estatal en materia regulatoria sobre términos y condiciones –incluyendo precios– de acceso de “terceras partes” a la infraestructura pública de gas, electricidad y ferroviaria). Gobierno estatal de Australia Meridional Department of Planning, Transport and Infrastructure: www.dpti.sa.gov.au Essential Services Commission of SA: www.escosa.sa.gov.au (autoridad estatal garante de la competencia – en el sector ferroviario regula el acceso de “terceras partes” a la infraestructura ferroviaria, incluyendo monitorización de costes, determinación de precios y resolución de disputas). Gobierno estatal de los Territorios del Norte Department of Transport: http://transport.nt.gov.au/ 11.2. ASOCIACIONES ARA - Australasian Railway Association Asociación donde están presentes los operadores públicos y privados de servicios ferroviarios de transporte de mercancías y pasajeros (above rail) e infraestructura (below rail), así como la propia industria fabricantes de material rodante, componentes y sistemas ferroviarios en Australia, Nueva Zelanda e Indonesia. Participan en el desarrollo regulatorio del sector a través de grupos de trabajo y el Rail Industry Safety and Standards Board – RISBB (desarrollo de estándares, códigos de buenas prácticas y regulación en materia de seguridad). RTSA - The Railway Technical Society of Australasia 60 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA Esta asociación sin ánimo de lucro agrupa la IPENZ New Zealand y la Technical Society of Engineers Australia y su objetivo es promover la cooperación académica, industrial, comercial y gubernamental en el área de ingeniería ferroviaria. RTAA - The Rail Track Association of Australia Esta asociación sin ánimo de lucro reúne a especialistas encargados del diseño, construcción, fabricación, gestión y mantenimiento de redes de ferrocarril. Fomenta la colaboración entre empresas de ferrocarril y proveedores de componentes y equipos, así como de servicios de diseño, consultoría y contratación. AARC - AustralAsia Railway Corporation Esta corporación pública representa los intereses de los gobiernos estatales de Australia Meridional y Territorios del Norte en la construcción y operaciones de la AustralAsia Railway (824 km de red ferroviaria de ancho estándar entre Tarcoola y Alice Springs; 1420 km desde Alice Springs hasta Darwin). Otras asociaciones e instituciones relevantes: Institution of Railway Signal Engineers - IRSE: www.irse.org.au Permanent Way Institution - PWI: www.pwinsw.org.au Chartered Institute of Logistics and Transport Australia – CILTA: www.cilta.com.au 11.3. FERIAS DEL SECTOR AusRail: www.ausrail.com Es la feria anual de referencia del sector ferroviario australiano, donde exponen los principales representantes de la industria fabricante de material rodante, equipos y sistemas; operadores de transporte de mercancías y pasajeros; autoridades públicas y asociaciones sectoriales. La edición del 2014 será en Perth (11-12 de noviembre). Rail Safety Conference: www.railsafetyconference.com.au Conferencia organizada por RISBB – dependiente de la Australasian Railway Association – sobre materias regulatorias y de seguridad. 11.4. PUBLICACIONES DEL SECTOR Rail Express: www.railexpress.com.au Railway Digest: www.arhsnsw.com.au/rdigest.htm Catch Point Magazine: www.natrailmuseum.org.au/catchpoint.php Track and Signal Magazine: www.trackandsignal.com Motive Power: www.motivepower.net.au 61 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA Australian Journal of Mining: www.theajmonline.com.au 11.5. BIBLIOGRAFÍA AusRail 2013: www.ausrail.com Australian Customs and Border Protection Service: www.customs.gov.au Australian Rail Track Corporation (ARTC): www.artc.com.au ARCT Annual Report 2013: www.artc.com.au/library/annual_report_2013.pdf Australian Bureau of Statistics (ABS): www.abs.gov.au Australasian Railway Association (ARA): www.ara.net.au ARA. Australian Rail Industry Report 2012: www.ara.net.au/UserFiles/file/Publications/1309%20ARA-2011-12-Rail-Industry-Report.pdf Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics (BITRE): www.bitre.gov.au BITRE Population growth, jobs growth and commuting flows: http://www.bitre.gov.au/publications/2013/report_142.aspx BITRE TrainLine I: www.bitre.gov.au/publications/2012/files/trainL_001.pdf BITRE Yearbook 2013: http://www.bitre.gov.au/publications/2013/yearbook_2013.aspx Deloitte Access Economic: www.deloitteaccesseconomics.com.au Department of Finance and Deregulation: finance.gov.au Department of Infrastructure and Transport: www.infrastructure.gov.au Department of Planning, Transport and Infrastructure South Australia: www.dpti.sa.gov.au Department of State Development, Infrastructure and Planning Queensland: www.dsdip.qld.gov.au Department of Transport and Main Roads Queensland: www.tmr.qld.gov.au Department of Transport Victoria: www.transport.vic.gov.au Department of Transport Western Australia: www.transport.wa.gov.au Global Trade Atlas: www.gtis.com High Speed Rail Study Phase One Report: www.infrastructure.gov.au/rail/trains/high_speed/phase1.aspx High Speed Rail Study Phase Two Report: hwww.infrastructure.gov.au/rail/trains/high_speed/files/HSR_Phase_2-Main_Report_Low_Res.pdf IBISWorld: www.ibisworld.com.au Infrastructure Australia: www.infrastructureaustralia.gov.au Nation Building Program: www.nationbuildingprogram.gov.au National Infrastructure Construction Schedule: www.nics.gov.au 62 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney EL SECTOR DEL FERROCARRIL EN AUSTRALIA Public Transport Authority of Western Australia: www.pta.wa.gov.au QR National: www.qrnational.com.au Rail Express: www.railexpress.com.au Rebuilding the Nation: www.rebuildingthenation.com.au Sydney Light Rail: www.sydneylightrail.transport.nsw.gov.au Sydney Trains: www.sydneytrains.info Transport for NSW: www.transport.nsw.gov.au UN Comtrade: comtrade.un.org 63 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney