Plan Operativo de Mercado de Chile

Transcripción

PLAN OPERATIVO DE MERCADO
POM CHILE
2009
Plan de desarrollo del mercado de Chile – POM Chile
Derechos de Autor
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
Primera edición
Junio 2009: 1,000 Ejemplares
La información contenida en este documento puede ser reproducida total o parcialmente siempre y cuando
se mencione la fuente de origen.
Elaborado gracias al:
Elaboración
COPCA / PAITITI
Elaboración del CD
DESTACO
Diseño y Comunicación
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2010 - 06265
Plan Operativo de Mercado de Chile - POM Chile
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN...........................................................................................................7
RESUMEN EJECUTIVO...................................................................................................................9
I.ASPECTOS GENERALES Y DE COMERCIO DEL MERCADO DE CHILE............................11
1.
PANORAMA GEOGRÁFICO............................................................................................13
1.1. Ubicación..................................................................................13
1.2. División Geográfica................................................................................................14
2.
PANORAMA DEMOGRÁFICO SOCIAL.........................................................................15
2.1. Población, etnias, densidad demográfica..................................................................15
2.2. Población Urbana.....................................................................................................16
2.3. Distribución de la población por edades y sexo..................................................18
2.4. Crecimiento, fertilidad, migración y Pirámide poblacional comparativa..............22
2.5. Indicadores económicos sociales............................................................................23
3.
PANORAMA ECONÓMICO..............................................................................................25
3.1. Coyuntura Económica..............................................................................................25
3.2. Proyección....................................................................................................26
3.3. Estructura Económica..............................................................................................26
3.4. Comercio Exterior....................................................................................................28
3.5. Infraestructura de Facilitación de comercio..........................................................29
4.
PANORAMA SOCIAL CULTURAL................................................................................31
4.1. Aspectos Sociales.....................................................................................................31
4.2. Gustos y preferencias...............................................................................................31
4.3. La Cultura del mercado Chileno.........................................................................32
5.
PANORAMA POLÍTICO....................................................................................................33
5.1. Gobierno y Parlamento...........................................................................................33
5.2. Organización Administrativa y Territorial Del Estado.......................................34
5.3. Política Comercial...................................................................................................34
5.4. Acuerdos comerciales..............................................................................................36
6.
ESTRUCTURA DEL MERCADO....................................................................................39
6.1. Mercados Geográficos..............................................................................................40
6.2. Mercados Sectoriales...............................................................................................42
7.
ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN...................................................................44
7.1. Mercado de Retail...................................................................................................44
8.
PRINCIPALES PRODUCTOS DEMANDADOS.............................................................46
8.1. Importaciones Mundiales.........................................................................................46
8.1.1. Socios comerciales...................................................................................................46
8.1.2. Productos importados...............................................................................................47
3
9.
10.
11.
12.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.
IV.
V.
VI.
VII.
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
4
8.2. Importaciones desde Perú......................................................................................51
8.3. Tendencias o Proyecciones del Consumo............................................................53
ACCESO LOGÍSTICO.......................................................................................................53
9.1. AccesoAéreo..........................................................................................................53
9.2. Acceso Marítimo.....................................................................................................54
9.3. Acceso Terrestre......................................................................................................55
PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DE IMPORTACIÓN.............................................56
10.1. Regímenes Aduaneros Especiales.........................................................................58
GRAVAMENES Y ARANCELES....................................................................................58
11.1. ARANCELES...................................................................................58
NORMAS Y REGULACIONES TÉCNICAS................................................................59
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON CHILE........................................................63
METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS......................................63
MATRIZ DE PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL MERCADO DE CHILE........63
METODOLOGÍA PARA LA ELABORACION DE LOS PERFILES DE PRODUCTO..64
LISTA DE PERFILES ELABORADOS EN EL MERCADO CHILE..............................65
ANALISIS FODA...............................................................................................................69
GENERAL...............................................................................................69
POR SECTORES...........................................................................................................73
PLAN DE ACCION CON CHILE.................................................................................83
SISTEMA DE EVALUACION Y MONITOREO........................................................101
GLOSARIO DE TERMINOS..........................................................................................107
FUENTES DE CONSULTA............................................................................................108
1. CHILE: INDICADORES PAÍS......................................................................................109
2: POSIBILIDADES DE NEGOCIOS CON CHILE........................................................110
3: CULTURA DE LOS NEGOCIOS Y PROTOCOLO COMERCIAL EN CHILE.........110
4: DIRECTORIO DE FUENTES DE INFORMACION....................................................111
5: RELACIÓN DE PERFILES PRODUCTO - MERCADO............................................112
Plan Operativo de Mercado de Chile- POM Chile
ÍNDICE DE GRÁFICOS
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Gráfico N°1: Extensión de las Regiones de Chile………..................................…….……………………..15
Gráfico N°2: Porcentaje de la Población Urbano Rural……….................................……………………..16
Gráfico N°3: Población por grupo de edad…………………….................................…………….........…..17
Gráfico N°4: Distribución de Población por sexo y edades 2008-2020-2050….................…..................17
Gráfico N°5: Índice de Masculinidad (IM)…………………………......................……........….……........…18
Gráfico N°6: Distribución Migratoria……………………………….......................………....……............….22
Gráfico N°7: Cambio en estructura de gasto Región Metropolitana…........................................……….23
Gráfico N°8: Exportaciones Chilenas por países 2007…………………………....................................…29
Gráfico N°9: Importaciones Chilenas por países 2007…………………………....................................…29
Gráfico N°10: Equipamiento de Hogares (% de hogares)……………………..........................................30
Gráfico N°11: Factores Relevantes en la Elección del lugar de Compra……..........................................31
Gráfico N°12: Macro zonas por potencialidad de Cluster…………..................................………….....….40
Gráfico N°13: Principales retailers de Chile 2006……………………....................................…………...…..43
Gráfico N°14: Clasificación de tiendas por Niveles Socioeconómicos.......................................……….......44
Gráfico N°15: Principales sectores con subpartidas clasificadas……..............................................….…..51
Gráfico Nº16: Sectores secundarios según número de subpartidas…...........................................…….….51
Gráfico Nº17: Sector agropecuario…………..........……………………......................…......……...............51
Gráfico Nº18: Sector textil……………..........……..….…………………........................……..….…............52
Gráfico Nº19: Sector químico……………………..………………………….............................…….…..….52
5
ÍNDICE DE CUADROS
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6
Cuadro N°1: Densidad y Número de personas por vivienda y regiones…..….....................................……..16
Cuadro N°2: Las principales 5 ciudades según la población que albergan.…....................................…....17
Cuadro N°3: Grupo Socioeconómico…………………………………….................………....................….…..20
Cuadro N°4: Grupo Socioeconómico-principales ciudades………………………..........................................21
Cuadro N°5: Grupo Socioeconómico-principales comunas de Santiago………...........................................21
Cuadro N°6: Estructura del Gasto de Hogares 2006-2007………………………......................................….23
Cuadro N°7: Comparativo de indicadores IDH, Gini y PPP………………………..........................................24
Cuadro N°8: Producto Bruto Interno (Miles de millones US$)……………………..........................................25
Cuadro N°9: Producto Bruto Interno por Sectores Económicos 2003-2007…….......................................…26
Cuadro N°10: Índice de Performance Logística – LPI…………………………….......................................….29
Cuadro N°11: División Geográfica de Chile………………………………………….........................................32
Cuadro N°12:Acuerdos de Libre Comercio………………………………………….........................................35
Cuadro N°13: Crecimiento Económico regional 1990 – 1996 Variación anual……......................................39
Cuadro N°14: Importaciones 2006-2007-2008………………………………………........................................45
Cuadro N°15: Chile-Ranking de países proveedores………………………………........................................46
Cuadro N°16: Importaciones de Chile por Secciones arancelarias………………........................................46
Cuadro N°17: Principales secciones 2007 (millones de US$)………………………......................................47
Cuadro N°18: Importaciones chilenas por aduanas (millones de US$ CIF)……….........................................47
Cuadro N°19: Primeros 50 productos importados por Chile 2007-2008…………........................................48
Cuadro N°20: Exportaciones Peruanas hacia Chile 2004-2008 (US$ millones)…......................................49
Cuadro N°21: Chile como mercado de destino………………………………………......................................49
Cuadro N°22: Diversificación Exportaciones a Chile………………………………….....................................49
Cuadro N°23: Nueva oferta exportable NOE-Chile…………………………………........................................50
Cuadro N°24: Principales NOEs exportados en el 2007…………………………….......................................50
Cuadro N°25: Principales empresas exportadoras………………………………….........................................50
Cuadro N°26:Callao-Arica………………………………………………………………......................................54
INTRODUCCIÓN
La presente consultoría se desarrolla en el marco
del segundo objetivo del Plan Estratégico Nacional
Exportador (PENX 2003-2013), que consiste
en buscar la diversificación y Consolidación de
empresas, productos y servicios peruanos en
mercados seleccionados, para lo cual se ha planteado
la necesidad de elaborar Planes Operativos de
Desarrollo de Mercados de Destino (POM), en este
caso el POM Chile.
El mercado de Chile ha ocupado un puesto importante
en la región latinoamericana siendo el país con el
mayor PBI per cápita ajustándose al PPP alrededor
de US$14,688. Al respecto, conviene citar algunos
indicadores. En el 2008 Chile registró una población
de 16.7 millones de habitantes, un PBI nominal de
US$ 181.5 millones.
En el periodo del 2004 a 2008, las exportaciones
chilenas se incrementaron de US$30.9 mil millones
a US$69.1 mil millones, lo cual contribuyó a que la
economía mantenga un superávit en cuenta corriente
de US$9.9 mil millones a pesar que las importaciones
crecieron en 38.5% del 2007 al 2008 siendo estas de
US$59.2 mil millones en el 2008.
Chile es la economía más abierta en Latinoamérica
debido a sus numerosos tratados de libre comercio
con distintos países tanto de economías primer
mundistas como con países en vías de desarrollo,
sus exportaciones e importaciones representan
aproximadamente el 83% de su PBI.
El presente documento busca acercar al usuario
o lector a la dinámica del mercado chileno actual,
brindándole un conocimiento sobre la orientación
de su economía, sus principales tendencias de
mercado, las características generales de la oferta
de exportación peruana hacia Chile, sus principales
fortalezas y debilidades, así como la percepción que
de la misma y del Perú en general existe en Chile.
Todo ello en relación a las principales características
del mercado destino, intentando determinar en
consecuencia cuáles son las vías que pueden ofrecer
mayor crecimiento en dicha relación (oportunidades)
y cuáles pueden ser causantes de su debilitamiento
(amenazas), sus sistemas de comercialización y su
renovada cultura empresarial.
En el primer capítulo, denominado Aspectos
Generales y de Comercio del Mercado, se brinda una
breve reseña histórica, un análisis sobre el comercio
de bienes y servicios e inversiones así como una
descripción sobre la estructura política, económica y
comercial de Chile.
En el segundo capítulo se presentan las cincuenta
y siete (57) oportunidades comerciales identificadas
para los productos peruanos en el mercado chileno
segmentadas en matrices de productos de corto (19),
mediano (20) y largo plazo (18).
Todas las partidas arancelarias involucran un total
de US$1,100 millones de importación al mercado
coreano de los cuales el Perú participa con US$49
millones los cuales representan un 4.5%, se
reconocen como los sectores de mayor potencial en
un plazo de 5 años a los productos agroindustriales,
hidrobiologías y del sector textil confecciones.
Asimismo se presenta la lista de 17 perfiles producto
/ mercado priorizados por la contraparte técnica
del proyecto, correspondiendo a 5 del sector
agroalimentario, 1 del sector hidrobiológico, 4 del
sector confecciones, 1 del sector maderable y 6 de
otros sectores; es importante resaltar que la pobreza
en el país disminuyó considerablemente los últimos
años siendo 38.6% en 1990 y 13.7% en el 2006.
En el tercer capítulo se describe brevemente, tanto
7
las características generales de la oferta exportable
peruana hacia Chile, sus principales fortalezas y
debilidades, así como la percepción que de la misma
y del Perú en general existe en el mercado chileno;
en este mismo capítulo se realiza un análisis similar
para los sectores agrícolas, textil-confecciones y
pesca.
En el cuarto capítulo se presenta el plan operativo
del mercado de Chile en el cual se han propuesto 5
estrategias, diferenciando actividades a nivel “Macro”,
que promuevan un clima institucional público-privado
propicio, entre el Perú y Chile para la promoción
del intercambio comercial, a nivel “Meso”, para la
promoción de los sectores priorizados en el presente
POM y a nivel “Micro” la promoción de los productos
priorizados para el presente mercado. Las acciones
8
se plantean para el corto (0 a 12 meses), mediano
(13 a 24 meses) y largo (25 a 60 meses) plazo.
En el quinto capítulo se presenta la propuesta de
monitoreo y seguimiento del plan operativo el cual
establece una pauta metodológica con el fin de
determinar si las acciones del Plan Operativo son
implementadas de acuerdo a lo planificado, valorando
su nivel de cumplimiento.
Finalmente, cabe reconocer el apoyo de los
profesionales del Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo, Promperú y el Ministerio de Relaciones
Exteriores por su apoyo permanente en la realización
de la presente consultoría.
RESUMEN EJECUTIVO
La economía de Chile se ubica como la quinta
más grande en Latinoamérica y es conocida
internacionalmente como una de las más sólidas del
continente, lo que ha hecho que se le considere una
plataforma de inversiones, principalmente de países
latinoamericanos. La gran apertura de mercado que ha
desarrollado con los distintos acuerdos comerciales,
ha facilitado su crecimiento y solidez económica;
es el país con el mayor número de tratados de libre
comercio en el mundo que le da acceso preferencial
a casi todo el mercado internacional de bienes y
servicios. Esto ha dado como resultado que Chile
sea una de las economías más globalizadas y
competitivas del planeta.
El mercado chileno se caracteriza por una gran
diversidad cultural debido al actual proceso de
migración que se vive en el país, proveniente,
principalmente, de países limítrofes como Argentina,
Bolivia y Perú. Asimismo, desde los últimos 10 años,
el consumo de la población chilena ha aumentado
aproximadamente en un 150% cambiando, también
los hábitos de consumo como consecuencia de la
incorporación de la mujer al trabajo, el envejecimiento
de la población y la globalización en los gustos
de los jóvenes, la valoración del tiempo libre está
aumentando, se busca productos que faciliten tareas
y procedimientos rutinarios dentro de la operativa del
hogar y el trabajo.
Cabe destacar que el incremento del consumo se debe
al crecimiento económico de los sectores D y E. Esto
también ha influenciado en la esperanza de vida al nacer
que es una de las más altas de Latinoamérica con 77.2
años. Por el contrario, la economía de Chile presenta un
grave defecto: la desigual distribución de ingresos entre la
población y el gasto que realizan los chilenos con respecto
a lo que ganan, presentando un déficit alrededor de US$
46. Como consecuencia de una mayor participación de
la mujer en el trabajo fuera de casa, aproximadamente
38% están activas laboralmente, la proliferación de
hogares de una persona, aproximadamente 14% del
total, jóvenes independientes y adultos solos.
En lo que respecta a los sectores de mayor importancia
en el país, uno de ellos es el agroindustrial. A pesar
de que Chile se puede considerar como un mercado
desarrollado en cuanto a su industria alimenticia y
que cuenta con disposición de abundante materia
prima, que absorbe el 55% de las frutas y hortalizas
producidas, las importaciones agroalimentarias de
materias primas se incrementaron en más de 100%
en los dos últimos años. Se califica a la oferta de
productos alimenticios en chile como amplia y
altamente competitiva en precios, existiendo espacio
para productos de alta competitividad y del sector
gourmet o delicatessen. Los proveedores que
dominan el sector son del MERCOSUR, por cercanía
y preferencias arancelarias con las que gozan sus
productos. Dada la desigual distribución de la renta,
el mercado que adquiere productos importados es
reducido, pero con mucho potencial a incrementarse
por las mejoras económicas que atraviesa el país.
Es importante mencionar que el mercado de
productos orgánicos es bastante reducido. La
disponibilidad de estos productos se da en tiendas
relativamente especializadas que, sin ser exclusivas,
tienen estos productos orgánicos complementados
por productos denominados dietéticos, naturales y
productos de uso cosmético. Algunos supermercados
venden ocasionalmente frutas y verduras orgánicas,
pero utilizando términos como “producto ecológico”,
título que lo hace más verde y comercialmente más
apreciado o reconocido.
Por otro lado, el mercado de productos textiles presenta
la característica de encontrarse estrechamente
vinculado a la mercadería procedente de los mercados
asiáticos, principalmente China, seguidos por india,
Estados Unidos, Argentina y Brasil. En este sector
se distinguen dos tipos de mercados. El mercado
exclusivo destinado al segmento de la sociedad con
mayor capacidad adquisitiva y que consume producto
de calidad, innovador, diferente, y el mercado masivo
de bienes básicos sin ningún rasgo diferencial, de
calidad generalmente baja dirigido a la población
9
de menores recursos y que compra “por precio”.
Del ranking del total de productos que Chile importó
del mundo en el año 2007, los t-shirts y camiseta
de punto de algodón se sitúan en el lugar 72º con
montos importados de este producto por valor de
US$71 millones.
Otros sectores importantes son la industria cosmética,
que está compuesta por aproximadamente 50
fabricantes, de los cuales un 60% son inversiones
extranjeras. Las importaciones representan cerca de
un 15% del mercado local. Los principales proveedores
son Estados Unidos, Argentina, Francia, México y
España. En los últimos 3 años, las exportaciones
chilenas de cosméticos han crecido más de un
50% en valor y representan cerca de un 40% de
las importaciones. Chile es el primer consumidor
de perfumes y cosméticos de Iberoamérica, con
un consumo per cápita de 40 dólares, seguido por
Argentina (32 dólares).
Asimismo, el sector editorial registró importaciones
en el 2008 por más de US$ 27 millones en “libros
varios, folletos e impresos”, creciendo respecto el
2007 un 31%.
Adicionalmente, la actividad química es la más
representativa del sector industrial con 4% del PBI y el
6% de las exportaciones. Las importaciones, con un
crecimiento del 3.7% (5.4% los productos químicos;
3% la maquinaria de bienes de equipo), redujeron su
cuota 2.5 puntos y se situaron en 58.9%. La industria
es el primer sector importador de Chile. Los productos
industriales representan, aproximadamente, el 75%
de las importaciones totales.
En cifras generales, Chile tuvo durante el 2007 un
intercambio comercial de US$109 mil millones,
como consecuencia de aumentos en los flujos de
las exportaciones (18%), como de las importaciones
(23%). El saldo comercial que se obtuvo fue favorable
en US$23 mil millones y se refleja en el intercambio
con sus principales socios comerciales en Asia,
Europa y América, que representan el 22%, 35% y
40% del total de sus negocios internacionales.
Los sectores económicos demandantes en Chile
10
son la industria con el 81% del total, aumentando
su participación el último año en 2%, le sigue la
minería con el 17% (se redujo en 2%) y la agricultura
que demanda el 2% de lo importado. Asimismo,
vistas las importaciones a nivel de secciones
arancelarias, se aprecia que seis de las secciones
han logrado incrementos superiores al obtenido por
las importaciones totales en el periodo 2005 – 2007,
destacando sobre manera la Sección II Productos del
Reino Vegetal que se incrementó 116% equivalente a
US$583 millones, le siguen la Sección IV: Productos
de Industrias Alimentarias con 72% y Sección V:
Productos Minerales con 69%. Cabe mencionar que
las exportaciones de alimentos superan los US$
10 millones al año, entre productos agropecuarios
como pesqueros en una proporción 60% y 40%
respectivamente.
Para el caso del intercambio comercial entre Perú
y Chile, hoy en día este último es el 6º mercado
de destino de las exportaciones peruanas, en los
últimos cuatro años se han acumulado despachos
hacia Chile por US$4,900 millones de dólares, se
han multiplicado por 2.3 veces; y en los seis primeros
meses del año 2008 mostraron un incremento de
33.2% en el crecimiento de sus embarques.
La estructura básica de las exportaciones
peruana identifica que los productos denominados
tradicionales representan el 83.2% y registran un
incremento de 139% desde el año 2004, equivalente
a US$808 millones. Entre los productos tradicionales
que destacan por su magnitud y dinámica exportadora
se encuentra el subsector minero con el molibdeno y
concentrados de cobre y de zinc; del sector petróleo
se encuentran los aceites crudos y fueloils – residual
6, del subsector pesca el aceite y la harina de pescado.
Así también el sector de productos denominados no
tradicionales acumularon US$142 millones más en
sus ventas. La estructura de la oferta exportable
en el sector no tradicional se destaca por mostrar
subsectores de una alta dinámica en su crecimiento
en los últimos cuatro años, como el químico, el
sidero-metalúrgico y el agropecuario.
Cabe resaltar que el Perú mantiene la ubicación seis como
país proveedor de Chile y pese al incremento de 52% en
estos últimos años, ha sido superado por Corea que hoy
día vende casi el doble de lo comprado al Perú.
En lo que respecta a la distribución, en Chile, existe
una gran concentración de la distribución comercial
de alimentos. Dos grupos de supermercados
(Distribución y Servicios –D&S– y Cencosud)
acaparan alrededor del 60% del mercado. También
son canales con alto grado de concentración los
grandes almacenes (Falabella, Ripley, Almacenes
París, Johnson’s, La Polar y Hites), que se localizan
principalmente en grandes centros comerciales,
en Santiago de Chile se cuenta con 18 centros
comerciales (malls) se puede calificar de un alto
grado de estrechez al canal de distribución para
los productos importados dada la concentración
del canal retail para los productos agroalimentarios,
otorgándoles grandes ventajas en las negociaciones.
Asimismo, para los productos farmacéuticos se utiliza
cadenas de farmacias (Salcobrand, Ahumada y Cruz
Verde controlan el 90% del mercado). No obstante,
en productos como los cosméticos o la confección,
un número reducido de tiendas exclusivas o cadenas
especializadas encuentran un espacio.
Según estudio de la consultora estadounidense
A.T. Kearney, Chile tuvo el sexto lugar en el Índice
de Desarrollo del Retail Global 2007. El mercado
chileno de las ventas minoristas es uno de los más
competitivos a nivel mundial, según el reporte de la
consultora estadounidense. Como consecuencia de
su participación en la Unión Europea, varios de sus
sectores se han liberalizado, lo que ha generado
nuevas oportunidades en varios sectores, entre ellos
el sector de la distribución y comercialización.
El informe presenta dos tipos de análisis de
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas
(FODA), uno a nivel macro y otro a nivel sectorial,
incidiendo en los principales sectores de la oferta
exportable peruana no tradicional priorizados en el
mercado chileno.
Las Fortalezas y debilidades se presentan como
evaluaciones "internas", en este caso, del Perú en
el mercado chileno. Las Oportunidades y amenazas
se presentan como evaluaciones "externas" de la
industria o mercado en cual se está compitiendo,
con el objetivo de conocer el potencial de la oferta
exportable peruana en el mercado chileno.
El objetivo de la evaluación a nivel macro pretende
describir las principales Fortalezas y Debilidades
de la oferta exportable peruana y la percepción que
importador chileno tiene respecto al Perú. Además,
determina cuáles son las vías que pueden ofrecer
mayor crecimiento en dicha relación (Oportunidades)
y cuáles pueden ser causantes de su debilitamiento
(Amenazas). El segundo aplica el mismo análisis,
pero en este caso se basa en las características de
los sectores de la oferta exportable peruana para
detectar sus Fortalezas y Debilidades en relación a
las características más importantes de los sectores
del mercado de destino, en el que se determinan sus
Oportunidades y Amenazas.
Se han realizado contactos con representantes de
diferentes industrias, importadores, distribuidores
y otros organismos de los varios sectores
preseleccionados con el fin de establecer los
productos con mayor potencial en el mercado chileno,
y a partir de ellos sugerir aquellos a ser incorporados
a la matriz producto/mercado. En este sentido, se
han identificado 57 oportunidades comerciales en el
mercado chileno, diferenciando 19 productos a corto
plazo, 20 a mediano plazo y 18 a largo plazo. Del
mismo modo se priorizó la elaboración de 17 perfiles/
producto-mercado, 4 del sector agroindustrias, 4 del
sector confecciones, 1 del sector pesca, 1 del sector
maderable y 7 de otros sectores.
El documento contiene un Plan de Acción que
establece actividades en un horizonte de cinco años
para el sector público y privado, dichas acciones han
sido agrupadas bajo las seis políticas tomadas del
Plan Estratégico Nacional Exportador.
•
•
•
•
Política 1: Fortalecer la presencia del Perú en los
mercados de destino
Política 2: Estrategias de posicionamiento de la
oferta exportable peruana
Política 3: Acciones de promoción comercial,
Inteligencia y acceso a los mercados a nivel
sectorial
Política 4: Acciones de promoción comercial,
11
Inteligencia y acceso a los mercados a nivel de
producto
• Política 5: Facilitación al comercio Exterior
• Política 6: Fomentar cultura Exportadora
Todas las acciones han sido planteadas sobre la base
de la información obtenida en los trabajos de campo
realizados en el mercado canadiense. Asimismo,
se ha establecido un propósito para cada actividad
de manera que se tenga un objetivo claro para
poder cumplir con las políticas antes mencionadas.
También se mencionan los respectivos responsables
y/o participantes como MINCETUR, Promperú y
12
entre otros, además de su presupuesto y el periodo
de tiempo en el que deberán llevarse a cabo.
Es importante que los empresarios peruanos
comprendan la cultura empresarial de Chile, y
especialmente, la importancia de mantener una
comunicación constante. El mercado chileno es muy
competitivo y por lo que distintas empresas alrededor
del mundo intentan aprovechar cualquier oportunidad
dentro de este mercado, si el empresario chileno no
recibe una respuesta en un plazo adecuado, irá hacia
otra empresa en otro país.
I.ASPECTOS
COMERCIO
1.
PANORAMA GEOGRÁFICO
1.1.
Ubicación
GENERALES Y
DEL MERCADO
CHILE
DE
DE
Chile se ubica en el extremo suroeste de América del
Sur, comprende una larga y estrecha franja de tierra
conocida como la zona continental, entre el Océano
Pacífico y la Cordillera de los Andes, que se extiende
entre los 17º29'57'S y los 56º32'S de latitud (Islas
Diego Ramírez). La longitud del país es de 4.270
Km. desde su punto más al norte hasta el cabo de
Hornos, con una anchura media de 200 Km., máxima
de 468 Km. y mínima de 90 Km., limitando al norte
con Perú, al este con Bolivia y Argentina, y al sur
con el Paso Drake. Posee territorios insulares en el
Océano Pacífico.
Su territorio es ochenta por ciento montañoso,
recorrido de Norte a Sur no sólo por la Cordillera de
los Andes sino también por la Cordillera de la Costa,
formando entre ambas un Valle Central.
El relieve chileno es muy variado e incluye zonas
desérticas, áreas montañosas con nieves perpetuas,
estepas en la zona austral y paisajes polares en el
extremo sur.
Por otra parte, Chile es un país sísmicamente activo
y con varios volcanes en actividad.
Área Total: 756,950 km2, lo ubica en el 8vo lugar en
cuanto a tamaño en Latinoamérica y 37avo a nivel
mundial.
enfría las zonas costeras y permite la presencia
de abundante nubosidad. En las zonas interiores,
la oscilación térmica es alta con nula humedad
y ausencia de nubes. En la zona del altiplano, las
temperaturas descienden y se caracteriza por
precipitaciones estivales. En la zona del Norte Chico,
existe un clima cálido o semiárido.
Esta diversidad, unida a la longitud del país, permite
la coexistencia de climas diversos: desértico en la
zona norte, polar en el sur y subtropical en Isla de
Pascua.
Las distancias entre Santiago y Arica son 2,030 Km.
y entre Santiago y Punta Arenas 3,100 Km.
Flora y fauna
El clima y el relieve del país condicionan el desarrollo
de la vida y la formación de diferentes ecosistemas
en el país.
Clima
La variedad climática existente en Chile se debe a
la longitud del territorio que va desde el Norte con
un clima desértico y por el extremo Sur con climas
polares. Las temperaturas se mantienen en promedio
de 20°C. La Corriente de Humboldt estabiliza y
La zona norte del país se caracteriza por su escasa
vegetación. En las zonas altiplánicas la vegetación
aumenta. Entre el sur de la Región de Atacama y la
Región de Coquimbo se produce un lento proceso de
transición hacia una vegetación más abundante, en
13
el Norte Chico aparecen especies propias de clima
mediterráneo.
En la zona centro-norte se extiende la zona conocida
como bosque esclerófilo, al sur del río Biobío, la
vegetación se vuelve más tupida y se presenta el
llamado bosque valdiviano.
1.2.
División Geográfica
Norte Grande
Abarca las regiones políticas I, II y XV (Tarapacá,
Antofagasta y Arica) y geográficamente es el área
más seca y árida del país. Las principales ciudades
ubicadas en esta Región son Arica, Iquique y
Antofagasta. En esta zona se encuentra San Pedro
de Atacama, el geiser del Tatio, los salares y los
restos arqueológicos de las culturas altiplánicas.
Norte Chico
Vincula las regiones de Atacama (III) y Coquimbo
(IV). Zona de grandes contrastes geográficos, que
van desde la aridez del desierto a la fertilidad de los
valles transversales. Con un clima privilegiado, área
apta para la observación astronómica y la actividad
turística: cielos limpios la mayor parte del año y
playas de aguas cálidas y templadas. Se encuentran
en esta zona los observatorios astronómicos de La
Silla, European Southern Observatory y el Tololo.
Centro
Corresponde a las Regiones de Valparaíso, Libertador
Gral. Bernardo O’Higgins, del Maule y Metropolitana
(V, VI y VII, respectivamente). En esta zona se
concentra la actividad administrativa, económica y
política del país. Poseedora de un clima idóneo para
las actividades agrícolas; en esta zona se ubican
las vitivinícolas y las principales zonas turísticas,
balnearios famosos y centros de esquí.
Sur
Abarca las Regiones del Bío Bío (VIII), Araucanía (IX), Los
Lagos (X) y Los Ríos (XIV). El paisaje se torna verde y el
clima más lluvioso, aquí se encuentra la famosa “región
de los lagos”. Es una zona que ofrece gran variedad de
atractivos al visitante: aguas termales, centros de esquí,
turismo de aventura, balnearios, eventos tradicionales
de la cultura mapuche, entre otros.
14
Fuente: www.gochile.cl/info_s/map
Patagonia Norte
Abarca la Región de Aysén (XI). Zona de pequeñas
islas, de las cuales destaca la de Chiloé. Aquí se
encuentran La Carretera Austral, el Lago Elizalde, el
río Futaleufú y la Laguna San Rafael.
Patagonia Sur
Abarca la XII región de Magallanes y la Antártica
Chilena. Con un clima inhóspito, en esta zona se
encuentran los últimos asentamientos humanos del
continente: Tierra del Fuego, Parque Nacional Torres
del Paine, Estrecho de Magallanes y el centro de
esquí más austral del mundo.
La extensión de cada una de las 15 regiones se
puede apreciar en el gráfico 1, donde destacan
como Regiones más extensas la XII (Magallanes),
la II (Antofagasta) y la XI (Aysén) que representan el
48% del territorio Chileno; por otro lado las regiones
de menor extensión se ubican en el centro del país
siendo colindantes la V (Valparaíso), VI (O’Higgins),
La Región Metropolitana; y así también las dos
nuevas regiones la XIV Arica y XV Los Ríos.
2. PANORAMA DEMOGRÁFICO SOCIAL
2.1. Población, etnias, densidad demográfica
Basados en el último Censo 20021, la población
estimada a junio 2008 alcanza el número de
16,763,470 habitantes y se proyecta para el año
2016 una población superior a los 18 millones.
El aumento de la población en Chile en términos
absolutos en los últimos 50 años fue de 9 millones
200 mil habitantes, la tasa de crecimiento en el
decenio 1992-2002 alcanzó el 1.2 personas anuales
por cada 100 habitantes, inferior en 0.4 puntos al
logrado en la década anterior, es decir de 19821992, haciendo que se ubique como el cuarto país
de menor crecimiento poblacional en Latinoamérica
en el primer lustro del siglo XXI.
Etnias y Migraciones
En Chile, son ocho los pueblos reconocidos en la
Ley Indígena, y el Censo del 2002 señala que fueron
692,192 personas que dijeron pertenecer a uno de
estos ocho pueblos, estos representan el 4.6% de
la población total chilena, destaca como primera
minoría el Pueblo Mapuche con 600 mil ciudadanos
(4% de la población total) concentrando su residencia
en 4 regiones: la Región IX Araucanía, la XIV Los
Ríos, la X Los Lagos y la Región Metropolitana,
seguidos por el Pueblo Aymara con 50 mil habitantes
entre varones y mujeres que radican en la I Región
Gráfico N°1: Extensión de las Regiones de Chile
RMS
V
XV
VII
I
XV
XI
II
III
IV
VIII
IX
XIV
VI
0
20000
40000
60000
Km2
80000
100000
120000
140000
Fuente: Elaboración propia
1 Comisión Nacional del XVII Censo de Población y VI de
Vivienda – Abril 2002 INE Chile
15
Tarapacá y la XV Arica; y el de menor población es el
Pueblo Yámana (Yagán) con apenas 1,700 (0.01%)
que viven en la Región Metropolitana.
La mayoría de la población chilena se puede calificar
de origen mestizo, como resultado de la mezcla
de españoles y aborígenes durante muchos años,
como ocurrió en gran parte de Latinoamérica.
Adicionalmente, desde mediados del siglo XIX
y durante el XX se dio un arribo significativo de
migraciones europeas de ingleses, irlandeses,
italianos, franceses y yugoslavos. En 1848 se
emprendió la colonización alemana, patrocinada por
el gobierno para poblar el sur del país, concretamente
las provincias de Valdivia, Llanquihue y Osorno.
Actualmente, en Chile se vive un proceso de
migración, ya no de Europa, sino proveniente de
países limítrofes Argentina, Bolivia y Perú; así
también se aprecia una concentración de pobladores
de origen coreano y del mundo árabe.
Densidad
La densidad poblacional para el año 2008 se estima
en 21.9 habitantes por km2 (cifra idéntica a la
correspondiente a Perú), en el año 2002, fecha en
que se realizó el último censo, la densidad promedio
del país fue de 19.97, casi dos puntos menos.
2.2.
Población Urbana
La mayor concentración de la población en Chile se
Gráfico N° 2: Porcentaje de Poblacion Urbana y Rural
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Urbano
Rural
0%
20%
RM
V
VIII
VI
VII
IX
XV
IV
X
XIV
I
II
III
XII
XI
Región Metropolitana
Valparaíso
Bíobío
O'Higgins
Maule
La Araucanía
Los Ríos
Coquimbo
Los Lagos
Arica Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Magallanes
Aisén
Total:
80%
100%
Se puede señalar que no existe un equilibrio en la
distribución de la población ni una correlación entre
extensión de la Región y número de pobladores. Hay
cinco regiones que mantienen una densidad superior
al promedio nacional, Valparaíso, Bío Bío, O’Higgins,
Maule y Araucanía; en el lado opuesto nueve regiones
tiene una densidad menor al promedio. Inclusive
Aysén refleja un 0.87 habitantes por Km2, siendo la
Superficie Población Densidad Viviendas
Km2
Miles
hxKm2
Miles
15.403
6,061.20
393.51
1,643.90
16.396
1,539.90
93.92
532.6
37.069
1,861.60
50.22
531.4
16.387
780.6
47.64
232.9
30.269
908.1
30
278.2
31.842
869.5
27.31
259.9
18.429
356.4
19.34
107.9
40.580
603.2
14.86
192.6
48.583
716.7
14.75
212.6
16.873
189.6
11.24
52.4
42.225
239
5.66
71.3
126.049
494
3.92
126.9
75.156
254.3
3.38
79
132.297
150.8
1.14
48.3
108.494
91.5
0.84
30
756.950
15,116.40
19.97
4,400.00
Miembros
hxV
3.69
2.89
3.5
3.35
3.26
3.35
3.3
3.13
3.37
3.62
3.35
3.89
3.22
3.12
3.05
3.44
Fuente: Censo 2002 - INE Chile
16
60%
Fuente: Instituto Nacional Estadistica INE- Chile
sitúa en la parte central del territorio. Son cuatro las
Regiones que concentran las tres cuartas partes de
la población, de las cuales la Región Metropolitana
(Santiago) alberga a más de 6 millones de habitantes
(40% de la población) con una densidad de 393.5
personas por Km2, casi veinte veces más que el
promedio del país.
Cuadro N°1: Densidad y Número de personas
por vivienda y regiones
Región
40%
Gráfico N°3: Población por grupo de edad
Cuadro N°2: Las principales 5 ciudades
según la población que albergan
Denominación
Región
Habitantes
Superficie
Densidad
R. Metropolitana
5,638,820
697,81 km2
8,080.70
2 Gran Concepción
VII Región
861747
111.15km2
6,453.10
3 Gran Valparaíso
V Región
824006
111.15km2
7,413.50
4 Gran La Serena
IV Región
296253
43.38Km2
6,845.00
5 Antofagasta
II Región
285256
26.86km2
10,620.10
1 Gran Santiago
60 o +
0.116
0-14
0.231
15-59
0.653
Distribución porcentual - 2008
Fuente: MINVU/Elaboración: Propia
Fuente: Instituo Nacional de Estadisticas INE - , Chile
tercera Región en cuanto a extensión, pero último 1
lugar en cuanto a población.
Así también, se aprecia que el número de viviendas
en todo el territorio es de 4.4 millones, lo que hace
que sean 3.44 el número promedio de miembros
que habitan las viviendas en Chile, alcanzándose
en Antofagasta y la Región Metropolitana la
cantidad de 3.89 y 3.69 de miembros por familia
respectivamente.
En Chile se aprecia un proceso continuo de
concentración de la población en ciudades, pero
en el periodo intercensal 1992-2002, se movilizaron
del campo a las ciudades aproximadamente 180 mil
personas que se considera un aumento sustantivo.
Hoy en día, se estima que el 87% de la población
radica en zonas urbanas de las distintas regiones.
Destacan dentro de ellas: Tarapacá, Antofagasta
y Atacama por el extremo Norte; Magallanes por
el Sur y la Región Metropolitana y Valparaíso que
mantienen una tasa de urbanización promedio
superior al 93.5%.
Por el otro extremo, las regiones que destacan por su
mayor población rural son: Maule 33.6%, Araucanía
32.3% y la de Los Lagos 31.6%, que se ubican en el
Centro Sur.
Gráfico N°4: Distribución de Población por sexo y edades 2008-2020-2050
2000
1500
1000
500
0
Hombre
Mujer
500
1000
1500
+ de 80
70-79
60-69
50-59
40-49
30-39
20-29
10-19
0-9
2008
-2000
-1000
0
1000
2000
+ de 80
70-79
60-69
50-59
40-49
30-39
20-29
10-19
0-9
2020
1500r
Hombre
1000r
500r
0
Mujer
500
1000
1500
+ de 80
70-79
60-69
50-59
40-49
30-39
20-29
10-19
0-9
2050
Hombres
Mujeres
17
2.3. Distribución de la población por edades
y sexo2
2.3.1. Distribución por edades
Intentar clasificar una población por edades permite
agruparla de varias formas, una de ellas, es la forma
clásica a través de la cual se forman tres grupos: los
jóvenes de (0 a 14 años), los adultos (de 15 a 59
años) y los adultos mayores (de 60 años a más); la
otra clasificación que utilizaremos será por edades
ordenada por intervalos de 10 años.
En Chile, durante el año 2008, los pobladores que se
encuentran comprendidos entre los 0 hasta los 14 años
son 3.9 millones y representan el 23.1 % de la población
total, los adultos entre 15 y 59 años 10.9 millones (65.3%)
y los adultos mayores 2.1 millones (11.6%).
La otra forma de clasificar a la población se basa en
intervalos, en esta oportunidad con una extensión de
10 años, comenzando con una base de 0 a 9 años
y siendo el último el que agrupa a los mayores de
80 años; de esta manera apreciamos en el gráfico
4, tres momentos el 2008, el 2020 y el 2050 con
su respectiva distribución de población. En el 2008
hay una concentración del 33% de la población
comprendida entre los 10 y 30 años, pasando en el
2050 a ser el intervalo de 50 años a 69 el de mayor
población en chile.
2.3.2. Distribución por Sexo
Demográficamente, se mide la composición por sexo
de una población por el índice de masculinidad (IM),
el cual determina el número de varones por cada
cien mujeres. Para el año 1992 el IM fue 96.4 y en el
censo 2002 quedó registrado un 97.4 hombres por
cada 100 mujeres, las proyecciones del 2008 señalan
un IM de 98.0, que vienen indicando una tendencia a
reducir la brecha de mujeres sobre varones.
De acuerdo al censo de 2002, el 50.5% de la
población chilena son de sexo femenino, es decir 7.7
millones y los de sexo masculino son 7.5 millones,
distribución sin variación respecto a la situación del
censo de 1992 y, según las proyecciones, para el
año 2008 se mantendrán iguales.
Gráfico N°5: Índice de Masculinidad (IM)
Region de la Poblacion Total
Región
14
12
10
8
6
4
2
0
País
90
95
Region de la Poblacion Total
2 Fuente: Página web del Instituto Nacional de Estadísticas
INE – WWW.INE.CL
18
100
105
110
115
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica-INE Chile
Las regiones que en Chile presentan IM menor a
cien son 7: Región Metropolitana, Valparaíso, Bío
Bío, Coquimbo, Maule y La Araucanía de estas, las
tres primeras inclusive están con índices menores
al promedio nacional; por otro lado las Regiones de
Aisén, Magallanes, Antofagasta, Tarapacá, O’Higgins
y Los Lagos tiene el IM superior a 100, destacando
las dos primeras con IM superior a 110.
2.3.3. Distribución Psicográfica3
La población chilena clasificada psicográficamente
reconoce 7 tipologías, según la metodología de las
4C de Brand Asset Valuator - BAV, siendo la mayoría,
39% de la población, el tipo “mainstreamers” o
“seguidor de la corriente principal” que son muy
tradicionales, apegados a la rutina y a los valores de
la familia; le siguen los del tipo “exitoso” población
de gran confianza en sí mismos y con una gran
capacidad de organización, estos son el 19% de los
chilenos, y reafirmando lo señalado en líneas más
arriba, por ser Chile un país con elevada población
de jóvenes, hay bastante del tipo “simuladores” 16%
que tienen como motor de su comportamiento el
status y la apariencia.
Habiendo considerado las variables de personalidad,
estilos de vida, intereses, gustos, inquietudes,
opiniones y valores se identifican 7 tipologías en la
población chilena:
2.3.3.2. LOS EXITOSOS (19% DEL TOTAL)
Necesidad básica: el control.
Motivación: resolver
reconocimiento.
desafíos.
Su
Valor:
el
Seguros de sí mismos, quieren lograr metas y tienden
a ser muy organizados y llevar el control de cualquier
situación. Su actitud agresiva para controlar las
situaciones y la organización en general, lo conduce
a gozar a plenitud los momentos de ocio. Muy afines
al concepto de yuppies. En materia de marcas
3 Fuente: Segmentación psicográfíca de los consumidores – Estudio Brand Asset Valuator BAV. Modelo general 4C, realizado en
44 países, en Chile elaborado por The lab Young / Rubicam Chile
con 350,000 entrevistas -2007
buscan recompensas y prestigio por lo tanto aspiran
a lo mejor, buscarán diferenciarse del montón.
2.3.3.3. LOS SIMULADORES (16% DEL TOTAL)
Necesidad básica: status.
Motivación: crear una impresión. Su Valor: la
admiración.
Materialistas y ambiciosos, actúan más por las
opiniones que los otros tienen de ellos que por sus
propios valores, metas o inquietudes. Es un porcentaje
alto por ser una población joven adolescente que
busca la aceptación.
Son personas que buscan o pretenden reconocimiento
social a través de lo que tienen; por lo tanto, mediante
el consumo simbolizan sus logros. Segmento
normalmente sobre endeudado. Un envase atractivo
es para ellos tan importante como el contenido.
2.3.3.4. LOS REFORMADORES (13% DEL TOTAL)
Necesidad básica: autoexpresión.
Motivación: la
individualidad.
independencia
Su
Valor:
la
“No me digas qué hacer ni qué pensar”, dirá un
reformador, que valora sus propios juicios. Son los
más antimaterialistas de los siete, y a menudo son
percibidos como intelectuales.
No siguen modas, socialmente sensibles al dolor
ajeno y gozan de alta tolerancia ante lo diverso,
buscan lo auténtico y están en el lado innovador de
la sociedad. No les gustan las cosas como están
y quieren aportar lo suyo para modificarlos. Son
inconformistas en la búsqueda de información.
2.3.3.5.LOS EXPLORADORES (9% DEL TOTAL)
Necesidad básica: el descubrimiento.
Motivación: la búsqueda Su Valor: la libertad.
Ya tienen resueltas sus necesidades fisiológicas,
19
de seguridad, pertenencia, amor y autoestima. Son
jóvenes de espíritu y a menudo son los primeros en
probar nuevas ideas y experiencias. Muy tolerantes
y responden a las marcas que ofrecen nuevas
sensaciones y efectos inmediatos y siempre buscarán
diferenciarse.
2.3.3.6. LOS DISCONFORMES (5% DEL TOTAL)
Necesidad básica: el escape.
Motivación: rebelarse. Su Valor: la superación.
Perciben la realidad en forma depresiva, pero sienten
que no cuentan con herramientas para cambiarla.
Viven el día y hacen pocos planes. Muchas veces
son vistos como víctimas o perdedores, como grupo
social tienen pocas oportunidades, personas sin
objetivos, desorganizadas, con muy pocos recursos.
La única esperanza para ellos es que la ayuda venga
de afuera.
Para escoger sus productos, se guían por el impacto
visual y las sensaciones físicas, por lo tanto, los
mensajes que les impactan son los que contienen
imágenes dramáticas y rudas.
2.3.3.7.LOS RESIGNADOS (5% DEL TOTAL)
Necesidad básica: sobrevivir.
Motivación: la supervivencia. Su Valor: la
subsistencia
Son personas que respetan las instituciones y
disfrutan dentro de roles tradicionales con valores
Cuadro N°3: Grupo Socioeconómico
Principales ciudades de Chile
16,136.00
Población Total
Hombres
7,906.00
Mujeres
8,229.00
Estimación GSE
ABC1
C2
C3
D
E
806.00
2,517.00
3,679.00
6,309.00
2,823.00
100.0%
49.0%
51.0%
100.0%
5.0%
15.6%
22.8%
39.1%
17.5%
*Se considera de la data del 2005
Fuente: Novomec Chile
20
establecidos y rígidos. A muchos jubilados se les
puede clasificar en esta tipología. EL pasado para
ellos está bañado con un nostálgico resplandor.
Sus lecciones de marcas responden a la seguridad y
la economía. Escogen especialmente aquello que ya
conocen. Concentran principalmente a personas de
las clases de menos recursos dentro de la población.
Están preocupados en satisfacción de necesidades
básicas, a la hora de comprar las marcas no son
relevantes, el precio es la única variable que se
considera.
2.3.4. Distribución NSE - Santiago
Existe cada vez mayor consenso en reconocer
que una distribución de la población según el Nivel
Socioeconómico NSE (evalúa 9 variables), no
constituye una herramienta suficiente para lograr una
segmentación del mercado. Por eso, hoy día se viene
usando nuevos parámetros de segmentación uno de
estos es el de la medida europea Esomar (World
Association of Market Reserch), esta herramienta
contempla dos variables: el nivel educacional del
jefe del hogar y la ocupación laboral del mismo,
para llevar a cabo la segmentación. A continuación
se presenta el mapa social de Santiago de Chile en
función de la medida Esomar:
2.3.4.1. GSE: ABC1 (representa 5%)
El “ABC1” de santiaguino son Profesionales
universitarios con carreras de prestigio, que tienen
altos cargos ejecutivos y que viven en los mejores
y más exclusivos sectores de la ciudad, con áreas
verdes, con calles bien pavimentadas y limpias,
en casas amplias o departamentos de lujo, de
construcción sólida y con detalles de buen gusto en
las terminaciones. Están ubicados, principalmente,
en Providencia, Las Condes, Los Barnechea y
Vitacura, aunque en los últimos años han emigrado
a comunas periféricas tradicionalmente de grupos
más modestos, como Colina y Huechuraba. Cuentan
en sus hogares con dos o más vehículos, todos de
marcas de prestigio, con menos de cinco años de
uso y con un valor más de US$12,000.
Cuadro N°4: Grupo Socioeconómico- Principales Ciudades
"COMUNIDAD - CIUDAD"
POBLACIÓN 2005
Arica
Iquique
Antofagasta
La Serena
Valparaíso
Viña del Mar
Gran Santiago
Rancagua
Concepción
Talcahuano
Temuco
Valdivia
Puerto Mont
GRUPOS SOCIECONÓMICOS ESTIMADOS
Habitantes *ABC1*
203,804
4.5
205,329
4.0
273,331
3.0
154,389
7.0
296,209
4.7
334,066
7.5
5,952,437
11.5
239,336
4.0
222,093
8.0
1.0
304,412
269,355
7.5
141,967
6.5
174,614
1.5
*C2*
17.5
17.0
14.0
22.0
13.5
20.5
21.0
17.0
17.0
7.0
18.5
15.0
8.5
*C3*
23.5
22.0
27.0
30.0
21.2
30.5
22.5
22.0
26.0
23.0
30.0
27.5
29.0
*D*
39.5
40.0
41.5
27.5
39.9
28.5
35.0
41.0
34.0
43.0
29.0
37.0
42.0
*E*
15.0
17.0
14.5
13.5
20.7
13.0
10.5
16.0
15.0
26.0
15.0
15.0
19.5
*Incluye Prov. Stgo. + Pte. Alto + San Bernardo + Colina
Considerado como el grupo social más heterogéneo,
ya que pueden integrarlo quienes perciben un ingreso
familiar mensual mayor a US$ 3,600 y los que ganan
más. Convencionalmente, se tiende a agrupar al
“AB” con el “C1”, debido a que los primeros apenas
superan el 2.5 %, y son de más difícil acceso debido,
entre otras razones, al recelo con que mantienen la
información sobre sus bienes.
2.3.4.2. GSE: C2 (representa el 20%)
Los “C2”, en cambio, que corresponden a lo más
típico de la clase media, son menos del 20% del
total de la población santiaguina. Viven en sectores
calificados tradicionales, alejados del centro de la
ciudad, generalmente en condominios con muchas
viviendas, en calles limpias y cuidadas. Hoy, se les
puede encontrar en Las Condes, Providencia, La
Reina, Ñuñoa, La Florida y Macul. Los jefes de hogar
generalmente son profesionales universitarios, con
carreras de primer y segundo nivel de prestigio,
que se desempeñan como ejecutivos o jefes
departamentos.
Su ingreso familiar puede variar entre los 670 mil
pesos al millón 800 mil pesos, (US$. 1,200 a 3,550)
lo que les permite tener un vehículo (a veces dos),
de modelos medianos, por un valor inferior a los siete
millones de pesos.
2.3.4.3. GSE: C3 (representa el 22.8%)
Un poco más abajo en la “escala social”, son los
“C3”, que corresponde, en su mayoría, a personas
sin estudios de nivel superior, aunque si se incluyen
en este grupo a profesores y a técnicos.
Son característicos los comerciantes, empleados
administrativos, taxistas, vendedores y obreros.
Según ICCOM, el promedio ponderado del ingreso
familiar es de US$ 1,000 lo que les permite vivir en
San Joaquín, Independencia, La Florida, Peñalolen,
Maipú, y contar con algunos vehículos, especialmente
de trabajo, como taxis.
2.3.4.4. GSE: D (representa el 39.1%)
El 39.1% constituye el “D”, calificado por algunas
empresas de estudios de mercado como la clase
baja. Se trata de personas con estudios básicos o
medios incompletos, aunque cada vez es más difícil
ubicar a gente de este grupo sin su escolaridad
completa. Sin embargo, suelen carecer de profesión,
por lo que se desempeñan generalmente como
obreros, empleadas domesticas o jardineros, que
pueden tener un ingreso familiar mensual entre 245
mil pesos y 440 mil, que dólares es un promedio
entre US$. 490 a 880.
Viven en poblaciones antiguas, de tipo popular y con
alta densidad poblacional, en calles con veredas
estrechas y pavimento en regular estado, sin áreas
verdes y medianamente limpias. Sus casas son
pequeñas, de tipo económica y están en Cerro Navia,
Recoleta, Conchali y El Bosque.
Cuadro N°5: Grupo Socioeconómico- Principales comunas de
Santiago (Santiago * Puente Alto * San Bernardo)
COMUNA
Vitacura
Providencia
Las Condes
Lo Barnechea
Ñuñoa
Macul
La Florida
Peñalolen
Huechuraba
Santiago
Recoleta
La Reina
Maipú
San Miguel
San Bernardo
Puente Alto
TOTAL GRAN STGO.
*ABC1*
%
79.00%
69.00%
64.00%
45.00%
41.00%
16.00%
12.00%
5.00%
2.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
11.50%
*C2*
*C3*
%
%
15.00%
6.00%
17.00% 13.00%
22.00% 13.00%
26.00% 19.00%
35.00% 23.00%
35.00% 38.00%
31.00% 37.00%
30.00% 33.00%
8.00%
8.00%
41.00% 43.00%
19.00% 25.00%
41.00% 43.00%
19.00% 27.00%
35.00% 39.00%
21.00% 45.00%
8.00% 45.00%
21% 22.50%
*D*
*E*
%
%
0.00%
0.00%
1.00%
0.00%
1.00%
0.00%
10.00%
1.00%
1.00%
0.00%
9.00%
2.00%
15.00%
5.00%
24.00%
8.00%
62.00% 20.00%
13.00%
1.00%
42.00% 13.00%
13.00%
1.00%
40.00% 13.00%
17.00%
8.00%
27.00%
6.00%
43.00%
4.00%
35.00% 10.50%
21
2.3.4.5 GSE: E (representa el 17.1%)
En el último eslabón de la pirámide esta el grupo
“E”, con poco menos del 17.1 % de la población
que limita en la extrema pobreza. Se concentran en
sectores populares y “peligrosos”, como La Pintana,
Huechuraba, Renca y Lo Espejo, donde las calles
están sin pavimentar y con poca urbanización. Las
viviendas son de material ligero, pequeñas, con una
o dos habitaciones que funcionan como comedor,
cocina y dormitorio. El promedio de escolaridad del
jefe de hogar no sobrepasa los cinco años, por lo
que se desempeñan en trabajos ocasionales, como
lavadores de autos o salen del paso con los típicos
“pololos”.
El promedio ponderado de su ingreso familiar
mensual es de 120 mil pesos, en dólares estaríamos
hablando de US$ 240. La mayoría de las empresas
de mercado no dirige sus mensajes a este grupo.
2.4. Crecimiento, fertilidad, migración y Pirámide
poblacional comparativa
El crecimiento natural (nacimientos anuales, menos
muertes anuales) que la población chilena viene
reflejando desde inicio del presente siglo, una tendencia
de un deterioro significativo. Para el quinquenio 20052010 es de 9.5 por mil y se proyecta para el 20202025 de 0.62%, esto se complica al considerar la tasa
de migración que es bajísima alcanzando el 0.03%.
Fecundidad
En 1992, el promedio de hijos por mujer mayor a 15
años fue de 2.39, en el censo del 2002 se registro
2.26 y en la actualidad las estimaciones reflejan que
la tasa bruta de natalidad actual es de 0.16%, lo que
establece una fecundidad promedio de 1.9 hijos por
mujer.
Migración interregional
En el 2002, el Censo contabilizó 783,430 migrantes
mayores de cinco años y se estima que en el 2008
deben ser 830,435.
El lugar de residencia de esta población inmigrante
se concentra en la Región Metropolitana, Valparaíso
y Bío Bío (pero también son estas las regiones que
registran el mayor número de emigraciones de sus
residentes). Son cuatro regiones que, entre 1992
y el 2002, modificaron su situación de tener saldos
migratorios netos negativos (consideradas de
expulsión de residentes) a tener saldos migratorios
positivos (atracción de residentes) y estas son:
Coquimbo, O ‘Higgins, Los lagos y Aysén.
Inmigrantes extranjeros
Entre el Censo de 1992 y el del 2002 se incrementó el
número de residentes extranjeros en 79,394 llegando
a representar el 1.2% del total de la población,
el origen de ellos está en América del Sur 67.9%,
Europa 17% y Asia 4.2%.
Gráfico N°6: Distribución Migratoria
300000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
200000
Emigrantes
100000
0
100000
200000
300000
Inmigrantes
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica-INE Chile
22
El comportamiento del consumo de los hogares
chilenos se puede apreciar en tres niveles: el
nacional, el de las capitales regionales y el de Gran
Santiago.
Cuadro N°6: Estructura del gasto en hogares
2006 - 2007
Total
Gran
Ciudades
Nacional Santiago Capitales
100.00
100.00
100.00
Total
22.71
22.29
22.74
Transporte
22.51
22.11
22.46
Alimentos y bebidas
14.33
14.19
14.67
Vivienda
7.67
7.64
7.63
Muebles + Aseo
6.06
6.39
5.89
Enseñanza
5.42
5.64
5.41
Salud
5.27
5.27
5.23
Vestuario calzado
4.12
4.15
4.08
Recreación
11.91
12.31
11.89
Otros
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE Chile
Elaboración: MAGE
Según la nacionalidad: son los argentinos con 38%,
peruanos 30%, bolivianos 9%, ecuatorianos 7% y
brasileños 5%. De origen europeo los españoles son
7%y alemanes 4%.
Indicadores económicos sociales
2.5.1. Distribución del gasto
A pesar de los buenos indicadores, la economía
de Chile presenta un grave defecto: la desigual
distribución de ingresos entre la población; si bien
a nivel de quintiles existe diferencias en los gastos,
la VI Encuesta de Presupuestos Familiares – EFP
(2006 – 2007) refleja que la distribución de los
ingresos en Chile ha mejorado, pues ha disminuido
la concentración del ingreso en el quintil más rico en
casi 1.9 puntos, y por otro lado el quintil más bajo se
ha elevado en 0.78 puntos.
El transporte/comunicación y la alimentación/bebida
son los componentes que consume casi el 50% del
gasto de los hogares en todo Chile. Destaca que, por
primera vez, el componente alimentos/bebidas no se
ubica en el primer lugar de componente del gasto,
siendo un referente del cambio que se viene dando
en el consumo del poblador chileno.
Hoy se puede definir al consumidor promedio
chileno como:”Más viajero, gozador, tecnológico y
motorizado. Así es el nuevo habitante promedio”4
En los últimos diez años, como el ingresos de los
chilenos subió en todo los estratos, se han generado
cambios en el comportamiento del consumo, desde
Gráfico N°7: Cambio en estructura de gasto Región Metropolitana
35
30
25
20
15
1987
10
1997
5
2007
Fuente: Revista Capital/Chile
Otros
Enseñanza
Recreacion
Transporte
Muebles
Vestuario
Vivienda
Alimentos
0
Salud
2.5.
Uno de los primeros aspectos que se identifica en la
encuesta es que los hogares chilenos gastan más de
lo que ganan, se aprecia esto en 4 de los quintiles
como esta agrupa la población para esta encuesta,
el ingreso promedio mensual de un hogar es de US$
1,318 dólares, pero gastan US$ 1,365 dólares cada
mes, acumulando un déficit de US$ 46 dólares, en el
caso concreto del Gran Santiago los hogares tienen
un exceso de gasto que bordea los US$ 53 dólares.
La estructura comparada del gasto de los hogares se
puede apreciar en el cuadro 6 cuando se compara
los tres niveles.
– Encuesta de Presupuesto Familiar 2006 -
2007 Chile
4 Revista Capital Nº 227 de mayo 2008: Viaje al centro del consumidor chileno, Santiago de Chile, Chile
23
mayor sofisticación en cuanto compras de algunos
segmentos a la incorporación de nuevos segmentos
como consumidores, tanto así que algunos
productos que podrían considerarse de lujo hace
diez años hoy en día son productos de uso cotidiano
y generalizado.
Dentro de los nuevos patrones de consumo se van
asentando mayores gastos en salud, enseñanza
y otros (entiéndase dentro de esta categoría a los
productos electrónicos y digitales disponibles hoy en
día) y a su vez perdiendo peso relativo la vivienda, el
vestuario y la recreación.
2.5.2. PBI per cápita e Indicadores
Chile desde el 2008, según el Reporte Económico
Mundial del Fondo Monetario Internacional, es el
país con el más elevado PBI per cápita de la región
latinoamericana, la cifra que es ajustada por el Poder
de Paridad de Compra – PPP5, alcanza a los US$
14,688. El mismo informe estima que para el 2013
este valor estará bordeando los US$ 19,000.
De esta forma Chile se ubica dentro del ranking
mundial en la posición 54, por el nivel de ingresos.
Se hace necesario hacer notar que, pese a que Chile
lidera en la región, su PBI per cápita en los próximos
años crecerá a la tasa promedio de la región,
incrementándose en términos absolutos entre el
2008 y el 2013 en sólo US$ 4,214.
Índice de Desarrollo Humano
El Índice de Desarrollo Humano – IDH, es un indicador
que relaciona la esperanza de vida, el alfabetismo,
la educación y los niveles de ingreso. El Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
publicó su informe anual sobre Desarrollo Humano
2007/2008, en base a data recopilada el 2005, y
clasifica a Chile como un país con desarrollo humano
alto, dado que logra una calificación promedio país
de 0.867 y mantiene el puesto 40 en el ranking de
los países.
A nivel específico, logra en cuanto esperanza de vida
al nacer 77.15 años lo que se refleja en un índice
de esperanza de vida general de 0.889, el índice de
asistencia a la escuela llega a ser de 82.9 dándole un
índice de educación 91.4 y una tasa de alfabetización
de adultos mayores a 15 años de 95.7%.
Coeficiente Gini6
El último registro para el coeficiente de Gini en el 2007,
ubica a Chile en el puesto 14 con un valor de 54.9
puntos, esto induce a considerar que en Chile existe
una significativa desigualdad sobre la distribución del
ingreso, como referencia Perú está ubicado en el puesto
28 con 49.8 puntos de coeficiente.
Cuadro N°7 Comparativo de indicadores IDH, GINI y PPP
Country
Chile
Argentina
Venezuela
Uruguay
Brazil
Perú
Colombia
Ecuador
IDH*
IDH*
Rk
0.867
40
0.869
38
0.792
74
0.852
46
0.800
70
0.773
87
0.791
75
0.772
89
Gini**
Gini**
54.900
51.300
48.200
44.900
57.000
52.000
58.600
53.600
Rk
14
20
29
39
11
18
8
17
2000
9.479
9.189
8.517
7.841
7.187
5.055
5.325
4.726
2005
12.241
10.872
9.992
9.584
8.603
6.481
6.745
6.667
PPP***
2008
14.688
14.354
12.933
12.707
10.298
8.585
8.337
7.518
2010
16.038
15.494
13.337
14.447
11.184
9.784
9.052
8.079
2013
18.902
17.430
14.116
17.201
12.852
12.130
10.609
9.319
Fuentes:
(*) Organización Internacional de Trabajo OIT 2007a, Indicadores sobre desarrollo humano 2007 - 2008
(**) Worl Bank 2007 Worl Developed Indicators, Distribution of incomer or consumption
(***) International Monetary Fund Worl economic outlook database, october 2008
5 Power Purchase Parity PPP, mecanismo para medir la
distribución de los ingresos, partiendo de la comparación de
precios de dos países para los productos.
24
6 El Coeficiente de Gini, es un índice de concentración de la
riqueza y equivale al doble del área de concentración. Es útil para
medir la desigualdad de la distribución de la renta o ingresos.
Donde 0 es una situación de igualdad perfecta y 1 de desigualdad
perfecta.
Cuadro N°8: Producto Bruto Interno (Miles de millones US$)
PBI
Variación
2000
75.78
2005
118.18
56.0%
2006
146.44
23.9%
2007
163.92
11.9%
2008
169.2
3.2%
Fuente: CIA - The Worl Factbook
3.
PANORAMA ECONÓMICO7
La economía de Chile se ubica como la quinta más
grande en Latinoamérica, en valores corrientes
su producto bruto interno bordea los US$164 mil
millones, logrando que su PBI per cápita sea US$
14,900, superior en 3% al del año 2007, ubicándolo
como el PBI per cápita más alto en Latinoamérica.
El año 2008 registró un incremento del 3.2% en el PBI,
mucho menor al alcanzado en el 2007 con casi 12
puntos porcentuales, esta caída queda explicada por
la crisis internacional que se está viviendo, afectando
la economía del país mismo y los principales socios
con los que cuenta.
En lo que va en los seis primeros meses del 2008,
el PBI en valores constantes está creciendo 3.8%,
impulsado básicamente por los sectores Comercio
(5%), Servicios financieros (6.1%), Construcción
(11.3%) y Transportes (5.3%), por otro lado este
semestre tienen registros negativos el sector
electricidad y agua (-13.4%), Minería (-4.7%) e
industria (-0.1%).
A fines de agosto, se dio a conocer la tasa de desempleo
del trimestre junio-agosto que fue 8.2%, los sectores
que soportaron e impulsaron el empleo son: el de
construcción, comercio y servicios financieros. Este
resultado era lo esperado por los analistas, según estos
las principales causas que alimentaron esta cifra fueron:
los cortes energéticos, la política monetaria restrictiva
y la apreciación del peso que afecta directamente la
actividad productiva en el país.
3.1.
Coyuntura Económica
A la primera semana de octubre del 2008, en
un contexto internacional de mucha presión e
7 Banco Central de Chile: Cuentas Nacionales / Estadísticas trimestrales.
incertidumbre la economía chilena muestra los
siguientes indicadores que ayudarán a entender y tal
vez intentar proyectar posibles escenarios de corto y
mediano plazo.
En Chile el escenario de inflación que enfrenta la
economía se ha deteriorado drásticamente a partir
de mayo, reflejándose en alzas de los alimentos
básicos, de los combustibles y por rebote haciendo
que se propague en distintos tipos de bienes
La inflación anual del Índice de Precios al Consumidor
IPC ha llegado al 9.5% mientras otros indicadores de
inflación también han aumentado en forma apreciable.
Existe casi un consenso a la hora de estimar la
inflación acumulada a diciembre, está se proyecta que
alcanzará el 8.6%, la que con altibajos descenderá
en el I Trimestre del 20098.
El Banco Central, en los últimos meses, tuvo una
intervención en el mercado sin un sentido cambiario,
más sí de haber estado orientada a fortalecer la
posición de liquidez en ciertos momentos que
aparentaba que el peso chileno había logrado
fortalecerse un poco más de lo real.
En esta primera semana de octubre el peso pareciese
que continúa depreciándose y alcanza los 130 puntos
por encima del valor más bajo previo logrado en los
primeros meses del año.
Para lo que va del segundo semestre, se espera que el
comportamiento del PBI sea desacelerado, que podría
ser mayor por trimestre a lo logrado en los primeros
meses del año, pero eso, como consecuencia que el
año 2007 es una base relativamente baja para estos
meses que vienen, con todo esto se estima que el
PBI aumentará entre 4.2% y 4.7% hasta final del año
2008.
8 Banco Central de Chile, presentación del Consejero Enrique Marshall setiembre 2008
25
Cuadro N°9: Producto Bruto Interno por Sectores Económicos 2003 - 2007
Año
2003
2004
2005
2006
2007
S. Primario
Participación
13.3%
13.5%
12.8%
12.4%
12.2%
Variación
7.9%
0.2%
0.8%
3.4%
S. Secundario
Participación
Variación
16.4%
16.6%
16.6%
16.5%
16.1%
7.0%
6.0%
3.6%
2.5%
S. Terciario
Participación
Variación
65.3%
64.7%
65.3%
65.9%
66.1%
5.1%
6.5%
5.1%
5.6%
PIB
6.0%
5.6%
4.3%
5.1%
Fuente: Banco Central de Chile
Elaboración: Mage
3.2.
Proyección
9
Se proyecta que la trayectoria que seguirá la economía
chilena, quedará determinada por la política monetaria
de carácter restrictiva y la estabilización del ritmo de la
demanda; adicionalmente las actividades vinculadas
a los sectores económicos de los recursos naturales
elevarán sus ritmos productivos por encima de los
otros sectores.
Para los próximos años el Banco Central de Chile
ha desarrollado un escenario que contempla:
una inflación de 6.9% y 3.4% para el 2009 y 2010
respectivamente; una evolución del PBI entre 4.0 a
4.5 para el 2009: crecimiento de la demanda interna
de 3.9% (5.25 menos que la esperada para el 2008);
variación de las importaciones de 4.1% para el 2009
(8.5% puntos menos que la esperada para el 2008).
La demanda privada debería estabilizarse con
tendencia a la reducción lo que se complementará
con la reducción del gasto público, moderando
de esta manera la presión de la demanda en los
precios.
3.3.
Estructura Económica
La estructura económica de Chile se determinada
por cuatro sectores que explican alrededor del
53.6% del la producción total del país, los sectores
son: Servicios Financieros y Empresariales (16.2%),
Industrias Manufactureras (16.1%), Servicios
Personales (10.8%) y Comercio (10.5%).
Sectores de mediana participación son: Minería,
Construcción y Transportes.
9 Fuentes consultadas varias, Banco Central, Expectativas
económicas mensuales, encuestas a empresarios / El Latin
American Consensus
26
3.3.1. Sectores Productivos10
La economía chilena presenta una estructura
económica donde dos terceras partes de ella esta
explicada por actividades en el sector terciario y
la diferencia distribuidas proporcionalmente por
actividades primarias y secundarias. En el último
lustro no se aprecia modificaciones significativas
en cuanto a su estructura, salvo la pérdida de 1.1
puntos porcentuales en la participación del sector
primario, que fue ganado en el sector terciario Sector
Primario: representa el 12.2% del Producto Interno
Bruto PBI y muestra un reducción de participación, al
haber perdido 1.1 puntos porcentuales desde el año
2003, durante el 2007 logró un 3.4% de crecimiento,
recuperándose de dos años continuos de crecimiento
menores a 1%.
Constituyen el sector las actividades agropecuaria/
forestal, la minería y la pesca.
• Agropecuario-Forestal
El sector representa el 3.8% dentro de la economía
chilena y explica el 31.4% del sector primario,
durante el año 2007 aumentó 4.0%, este sector está
compuesto por la actividad forestal y la fruticultura,
ambas muy vinculadas a las exportaciones, durante
el año se amplió la capacidad productiva de la
celulosa y la cosecha frutícola mantuvo el dinamismo
de los embarques a mercado externos, logrando
tasas positivas. Las actividades agrícola y pecuaria
mostraron leves incrementos durante el año. En lo
que va del año 2008 eleva su crecimiento y viene
bordeando el 5.1%.
• Pesca
La pesca y acuicultura participa con el 1.08% del PBI
10 Fuente: Guía País: Chile, Oficina Económica Comercial
de España en Santiago de Chile, Abril 2008.
nacional, registró un retroceso de 0.1% durante el año
2007, esta situación de estancamiento de la actividad
es resultado de un desempeño débil de la extracción
de recursos pelágicos y a su vez menores niveles
productivos por temas sanitarios y caídas de precios
internacionales. Los seis primeros meses del presente
año revierte situación y acumula 2.7% de crecimiento.
• Minería
La minería representa el 7.3% del PBI y logra un
crecimiento del 3.7% durante el 2007, impulsada
por crecimientos de la producción de cobre y otros
minerales donde destaca el oro y la plata que
estuvieron acompañados de alzas en los precios.
Chile posee casi un tercio de las reservas mundiales de
cobre y es el primer productor mundial, este producto
por si solo representa casi el 6% del PBI y explica
el 45 % del total exportado de Chile. Adicionalmente
también posee significativas reservas en yodo, litio y
nitrato de potasio.
Son destacables sus explotaciones de mineral de
hierro, molibdeno, manganeso, zinc, plata y oro.
Por el momento, Chile cuenta con escasas reservas
energéticas fósiles. Sin embargo, dispone de más de
28.000 MW de reservas energéticas hidráulicas.
En lo que va del año registra tasas negativas de -4.7%,
por menores extracciones de minerales metálicos
molibdeno, oro y plata, por disminución de las leyes
del mineral en los yacimientos en explotación.
Son las regiones de Antofagasta, Tarapacá y
Valparaíso donde se dio la mayor incidencia negativa
de producción minera nacional.
Sector Secundario: representa el 16.1% del Producto
Interno Bruto PBI y se puede señalar que mantiene
su participación en los últimos cinco años, su
crecimiento durante el 2007 es el más bajo entre los
sectores y arrastra una reducción constante de la
tasa de crecimiento.
• Industria
La actividad industrial, agrupa 7 actividades que en
conjunto representan el 17.1% del PBI y creció al
2.5% en el año 2007. Las actividades industriales
más dinámicas y de mayor representación son
la de alimentos y bebidas, la de papel, imprenta
y editoriales, tabaco, metálicos y maquinarias y
equipos, el dinamismo que mostraron durante el año
se enfrentó a retrocesos en actividades vinculadas
a los combustibles, químicos, plásticos, textiles y
calzados. En lo que va del año acumula un saldo
negativo de -0.1%.
Para el 2008, se observa que el subsector alimentos
y bebidas, papeles y productos metálicos son los que
han crecido y todos los demás mostraron índices
negativos.
Sector Terciario: en su conjunto representa el 66%
del PBI, habiendo ganado 1.3 puntos porcentuales
desde el año 2003, el crecimiento que acumuló en el
2007 fue de 5.6%.
• Electricidad, gas y agua
El sector, con un peso del 2.4% del PBI, registró una
contracción de 10,7% en términos reales durante
2007, determinado principalmente dentro del sector
eléctrico, donde se redujo el componente generación.
Si bien el sector del gas exhibió una caída aun mayor
que la de electricidad, su impacto fue menor, dadas
las participaciones relativas de ambas. El sector del
agua registró un leve crecimiento. Continua el año
2008 con retroceso de 13.4%.
• Construcción
La actividad representa el 7.2% del PBI, registró un
incremento de 8.3% en términos reales durante 2007,
siendo las obras de ingeniería de proyectos energéticos
los componentes de mayor incidencia. La edificación
anotó un crecimiento moderado, el mayor dinamismo
se observó en locales comerciales y supermercados,
y el menor, en Viviendas. Mantiene en el 2008 un
sostenido crecimiento que bordea los 11.5%.
• Comercio, restaurantes y hoteles
El sector acumula 10.5% del PBI y registró un
aumento de 6.5% durante 2007, con un buen
desempeño de Comercio y Hoteles, y un leve
crecimiento de Restaurantes. La actividad comercial
creció impulsada por todos sus componentes.
27
Gráfico N°8: Exportaciones Chilenas por países 2007
Estados Unidos
0.16
Japon
0.11
Otros
0.45
China
0.11
Reino Unido
0.06
Brasil
0.05
Corea del Sur
0.06
Gráfico N°9: Importaciones Chilenas por países 2007
Estados Unidos
0.15
Argentina
0.15
Otros
0.45
Brasil
0.1
Alemania
0.03
Japón
0.04
China
0.08
Destacó el comercio automotor como el más dinámico,
y las ventas minoristas de las grandes superficies y
mayoristas como las de mayor incidencia. También
destacó la tasa de expansión de las Farmacias.
Durante el 2008 es de los sectores que siguen
aportando a la dinámica de la economía chilena con
5%.
En agosto se registra la mayor alza anual acumulada de
los últimos cuatro años en la categoría de supermercados
alcanzando el 9% en los últimos doce meses.
• Transporte
El sector Transporte con un peso de 7.1% del
PBI se incremento 5.9% durante 2007. Todos sus
subsectores presentaron variaciones positivas,
destacando la del transporte aéreo de carga y de
pasajeros con una tasa de dos dígitos. El transporte
28
ferroviario, de carga, marítimo y los servicios
conexos, tuvieron aumentos moderados. Mantiene
en el semestre 2008, crecimiento de 5.3%.
• Comunicaciones
El sector Comunicaciones 2.6% del PBI se incrementó
13.4% en términos reales durante 2007, sustentado
en la telefonía móvil que alcanzó su mayor tasa de
crecimiento desde el año 2003. Los componentes
correo, TV cable y acceso a Internet tuvieron un buen
desempeño, mientras la Telefonía fija y telefonía de
larga distancia se contrajeron. Los teléfonos siguen
constituyéndose entre los cinco principales productos
importados y en lo que va del 2008, el sector crece
en 11.8%.
3.4. Comercio Exterior11
Chile tuvo durante el 2007 un intercambio comercial
de US$109 mil millones, comparado con el año
2006 representó un incremento del 20%, como
consecuencia de aumentos en los flujos de las
exportaciones (18%), como de las importaciones
(23%).
El saldo comercial que se obtuvo fue favorable en
US$23 mil millones y se refleja en el intercambio con
sus principales socios comerciales en Asia, Europa
y América, que representan el 22%, 35% y 40% del
total de sus negocios internacionales.
En Europa, el flujo comercial se incremento 12%,
explicado mayormente por alzas en las importaciones,
los principales socios fueron Italia y Holanda,
destacando la aparición de Turquía como uno de los
socios más dinámicos.
En Asia, se dio el intercambio más dinámico del año
2007, en un 42%, como resultado de incrementos
en los flujos de exportación 41% y de importaciones
45%, de esta región dos países China y Japón son
los que explican casi el 60% del intercambio con la
región asiática, siendo con la India donde se logra el
mayor dinamismo y en el caso de Corea, con quien
recientemente se tiene un tratado de Libre comercio
se logró el mayor aporte al aumento del intercambio
total.
11 Fuentes: Informe Estadístico Diciembre 2007 y Mayo
2008 Servicio Nacional de Aduanas, Chile
Cuadro N°10 Indice de Performance Logística
Puesto
LPI
Aduanas
Infraest.
Envíos
Int.
Compet.
Logística
Rastreo &
Búsqueda
Costo local
logístico
País
LPI
1
Singapur
4.91
3.90
4.27
4.04
4.21
4.25
2.70
Duración
4.53
32
45
54
56
59
Chile
Argentina
Panamá
México
Perú
3.25
2.98
2.89
2.87
2.77
3.32
2.65
2.68
2.50
2.68
3.06
2.81
2.79
2.68
2.57
3.21
2.97
2.80
2.91
2.91
3.19
3.00
2.73
2.80
2.73
3.17
3.00
2.93
2.96
2.70
2.68
2.84
3.21
2.79
3.00
3.55
3.50
3.43
3.40
3.00
Fuente: Logistics Performance Index (LPI) - World Bank
Chile logra con el continente americano el mayor
intercambio comercial, US$43 mil millones, que
representa un crecimiento del 12% respecto al año
2006. Significativo es el aumento comercial logrado
con los Estados Unidos y Brasil, dado que representó
aproximadamente US$ 2,000 millones adicionales
durante todo el año. Así mismo Colombia creció 76%
alcanzando un intercambio de US$1.5 millones.
ubicarse en el ranking mundial en el puesto 32 con
un score de 3.25.
3.5. Infraestructura de Facilitación de comercio
•
•
.
En Chile las exportaciones y las importaciones representan
aproximadamente el 83% de su PBI, a partir de esto se
deberá interpretar la importancia que tiene la eficiencia de
su infraestructura de facilitación de comercio.
Entendiéndose por infraestructura de facilitación del
comercio a la plataforma de servicios vinculados a
la movilización de una mercancía de y hacia Chile,
incluye los procedimientos aduanales, los procesos
y costos logísticos, la prontitud y puntualidad, la
eficiencia de los servicios de almacenaje, transporte
y operación.
Una herramienta para poder medir el costo del
comercio transfronterizo, es el denominado Índice
de Performance Logístico - LPI12 logra con el trabajo
llevado a cabo por el Banco Mundial, a través del
cual se puede comparar que el costo de transporte
y servicio de puerto para un contenedor de 40 pies
para exportación o importación cuesta en promedio
US$274.
Chile destaca como país líder en América Latina al
12 El LPI, es un interactiva herramienta de benchmarking
creada por el Banco Mundial, para ayudar a los países a
identificar los cambios y las oportunidades que se deben hacer para mejorara la performance de su logística de comercio. Esta herramienta compara resultados de 150 países.
•
•
•
•
•
La eficiencia y eficacia del proceso de despacho
de aduanas y otros controles fronterizos.
Calidad del transporte y la infraestructura de
tecnología para la logística
Facilidades y acceso a los compañías de Courier
y embarques
El nivel de competencia de la industria logística
Capacidad de rastrear e identificar los envíos y
mercancías.
Costo logístico interno (almacenaje, transporte,
manipulación)
Puntualidad de frecuencias y arribo de
mercancías.
3.5.1. Zonas francas
Con el objetivo de desarrollar las regiones extremas
del país, se constituyeron en 1975 las zonas francas
de Punta Arenas e Iquique. Estas zonas gozan
de extraterritorialidad aduanera, de tal forma que
mientras las mercancías permanezcan en ellas no
están afectas al pago de derechos, impuestos, tasas
y demás gravámenes que se perciban por intermedio
de las aduanas. Asimismo, pueden introducirse
prácticamente toda clase de mercancías tanto para
su depósito, envase, etiquetado o ensamblado como
para su comercialización, montaje, transformación
industrial, etc. Estas mercancías operadas en
zonas francas podrán ser reexpedidas o exportadas
sin restricción al extranjero y también ingresadas
al país sujetándose en todo a la legislación que
corresponda.
Las empresas que se instalen en zonas francas
29
gozarán de los siguientes beneficios: exención
de los impuestos sobre ventas y servicios por las
operaciones que realicen dentro de dichos recintos;
exención del impuesto de primera categoría de
la Ley de Impuestos a la Renta por los beneficios
devengados en sus ejercicios financieros, no así
respecto al impuesto global complementario o
adicional, según corresponda; bonificación del 20%
sobre las inversiones o reinversiones que realicen en
construcciones, maquinaria o equipos; y reembolso
del 17% de los gastos de remuneraciones.
Zona Franca de Punta Arenas (Parinazon).
Pueden ingresar en la zona preferencial toda
clase de mercancías extranjeras, nacionales y/o
nacionalizadas. Esta Ley se mantendrá vigente
por un período de 25 años y beneficia sobre todo
a las empresas que desarrollen exclusivamente
actividades industriales, mineras, de explotación de
riqueza del mar, de transporte o de turismo que se
instalen físicamente en los terrenos ubicados dentro
de la zona preferencial. Estas empresas pueden
importar libres de pago de derechos, impuestos,
tasas y demás gravámenes toda clase de mercancías
extranjeras necesarias para sus procesos productivos
o prestación de servicios: materias primas, artículos
de media elaboración y partes y/o piezas que se
incorporen o consuman en dichos procesos.
Zona Franca de Punta Arenas
Av. de Bulnes, km 35 norte, casilla 95D
0620 Punta Arenas (Magallanes) Tel.: (5661) 213587
- Fax: (5661) 211107
Zona Franca de Iquique (Zofri). La zona franca de
Iquique ofrece interesantes incentivos aduaneros,
cambiarios, tributarios y laborales para la localización
de industrias y empresas relacionadas con el
comercio exterior. Para el desarrollo de las actividades
comerciales e industriales, Zofri (empresa mixta con
mayoría de capital público) dispone de una superficie
de 2.400 km² totalmente urbanizada, ubicada en el
extremo norte de la ciudad de Iquique, capital de la
I Región Tarapacá. Las alternativas de operación en
Zofri son el tránsito internacional de mercancías, el
depósito suspensivo de aranceles para el mercado
nacional, el ensamblado y procesamiento industrial y
la exportación de productos chilenos.
Zona Franca de Iquique
Casilla nº 1.5170003 Iquique (Tarapacá)
Tel.: (5657) 422992
Fax: (5657) 425781
4. PANORAMA SOCIAL CULTURAL
4.1.
Aspectos Sociales
A pesar de la homogeneidad étnica existente en
Chile, las expresiones culturales varían notoriamente
Gráfico N°10: Equipamiento de Hogares
(% de hogares)
Sin Equipamiento
Conexión Internet
Computador
Tv Cable
Horno Microonda
Videograbadora
1996
Telefono Celular
2006
Telefono Red Fija
Minicomponente
Lavadora
Refrigerador
Tv Color
0
20
40
60
80
100
Fuente: Gobierno Chile
30
Gráfico N°11: Factores Relevantes en la Elección del lugar de Compra
Cercania al hogar
0.41
Que pueda comprar todo de una vez
0.38
Buenos Precios
0.37
Buenas Ofertas
0.34
Relacion Calidad/Precio
0.32
Mucha Variedad de Productos y marcas
0.32
Productos Frescos de Calidad
Horario Amplio
0.16
0.13
Atencion y amabilidad del personal
0.11
Rapidez en la compra
0.11
Fuente: Gobierno Chile
en diferentes partes del país, debido principalmente
a las contrastantes características geográficas que
presenta el territorio chileno.
En la zona norte se puede apreciar manifestaciones
culturales donde se mezclan antecedentes andinos
con la influencia hispana conquistadora; en la zona
central destaca las tradiciones rurales del campo
chileno y la denominada cultura ¨huasa¨, que
abarca mayoritariamente las regiones IV y la VIII,
que concentran el mayor porcentaje de la población
chilena.
Otra manifestación destacada se lleva a cabo en
la Región IX basada en tradiciones mapuches y no
se puede dejar de mencionar la que se practica en
las cercanías de Valdivia y Llanquihue de origen
alemán.
4.2.
Gustos y preferencias13
La población chilena destaca por haber cambiado
mucho sus gustos y preferencias. Desde los últimos 10
años, ha aumentado su consumo aproximadamente
en un 150%. Cabe destacar que esta variación se
debe al crecimiento económico de los sectores D y
E (se encuentra personas más cultas en la población
chilena). Asimismo, la población cada vez destina
más gastos a productos que son considerados
suntuarios.
13 Tomado de http://www.elrepuertero.cl/admin/render/
noticia/14526 (Pagina de noticias en Chile). Realizado por
Leticia Virot.
Entre las variaciones más significativas de los tipos
de consumo en Chile está el aumento de los viajes,
sea fuera o dentro del país. Existen dos causas
importantes: La primera es que la adquisición de un
auto es más accesible en los niveles económicos más
bajos de Chile. El segundo factor es el incremento de
infraestructura vial, haciendo que el turista ciudadano
chileno tenga mayores opciones de visitar más
lugares.
Por otro lado, existe una demanda creciente por la
gastronomía y entretenimiento. Cabe destacar que
el consumidor chileno es más propenso a salir de
noche para cenar o salir a tomar licor.
Por otro lado, cada vez es mayor el uso de tecnología
y comunicaciones dentro del equipamiento de
hogares. El principal artefacto que tiene en su casa
el consumidor chileno es el televisor a color. Desde
1996 al 2006, su nivel de importancia ha crecido
en 34.4 puntos. Seguidamente se encuentra la
refrigeradora, donde su aumento fue de casi 27.5
puntos. En lo que se refiere a comunicaciones,
el consumo de telefonía fija, móvil e Internet han
aumentado 27.9, 50 y 10.2 puntos respectivamente.
Otros consumos tecnológicos es la adquisición de
laptops, mp3, cámaras digitales, etc.
También es importante mencionar el crecimiento de
créditos que ha solicitado la población chilena. Es
usual que los chilenos compren sus autos, casas
y necesidades primarias con endeudamiento, a
31
través de tarjetas de créditos de cualquier institución
financiera o comercial.
En lo que se refiere a factores relevantes al momento
de hacer la elección de compra, el principal factor que
considera un consumidor chileno es que la tienda se
encuentre cercana a su casa, con casi 41 puntos.
Asimismo, los siguientes dos factores a considerar
es que se puede comprar todo y que estos bienes
tengan buenos precios (cada uno con 38 y 37 puntos
respectivamente). Sin embargo, los factores menos
relevantes son la rapidez de compra, la atención
y amabilidad del personal, y el horario amplio de
la tienda, con 11, 11 y 13 puntos porcentuales
respectivamente.
Se estima que para los próximos tres años, el
aumento de consumo de comidas enlatadas y/o en
conservas crecerá en un 20 por ciento. Por ende, el
Perú podría aprovechar esta necesidad, elaborando
productos que cumplan los requisitos básicos de la
legislación chilena, así como la satisfacción de las
expectativas y necesidades del consumidor chileno
.
4.3.
La Cultura del mercado Chileno
La diversidad cultural existente en los distintos
países se encuentra apoyada fundamentalmente en
las diferencias de sus valores culturales, que están
delimitados por cinco elementos: rituales, creencias,
valores, símbolos y procesos de pensamiento.
Una de las mejores formas de entender la influencia
de la cultura en los distintos tipos de comportamiento
de los negocios y los mercados se encuentra en un
trabajo de investigación realizado por Geert Hofsede;
quien luego de varios años de investigación determina
que se puede diferenciar a las sociedades en base a
cuatro dimensiones14 principales y una complementaria
que recientemente se está comenzando a incorporar
en los análisis más profundos.
En primer lugar, se aprecia que sus indicadores no
se encuentran muy próximos a los del promedio
14 Geert Hofstede, Culture’s Consequences y Software
of the Mind, 2da edición, 2001. son: Diferencia en el poder
(PDI), Individualismo vs. Colectivismo (IDV), Masculinidad
vs. Feminidad (MAS), Evasión de la incertidumbre (UAI),
Orientación a largo plazo (LTO).
32
Cuadro N° 11: División Geográfica de Chile
N°
Región
Capital
XV
I
II
III
IV
V
RM
VI
VII
VIII
IX
XIV
X
XI
XII
Arica Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana de
Lib. Gnl. Bernardo O'Higgins
Maule
Biobío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aisén del Gnl. Carlos Ibañez del Campo
Magallanes y la Antártica Chilena
Arica
Iquique
Antofagasta
Copiapó
La Serena
Valparaíso
Santiago
Rancagua
Talca
Concepción
Temuco
Valdivia
Puerto Montt
Coihaique
Punta Arenas
Superficie
(Km2)
16,873.30
42,225.80
126,049.10
75,176.20
40,579.90
16,396.10
15,403.20
16,387.00
30,269.10
37,068.70
31,842.30
18,429.50
48,583.60
108,494.40
132,033.50
Población
189,692.00
286,105.00
547,933.00
272,402.00
677,300.00
1,682,005.00
6,607,805.00
849,120.00
975,244.00
1,982,649.00
937,259.00
373,712.00
794,529.00
100,417.00
156,502.00
Fuente: Data Chile
mundial y en cuanto al Perú hay similitudes pero
también diferencias.
El indicador que tiene mayor diferencia con el promedio
mundial es el de Evasión de la Incertidumbre - UAI,
Chile cuenta con un alto indicador que refleja su
necesidad de evitar riesgos y situaciones ambiguas.
5.1.
Se encuentran 22 puntos por encima del promedio,
pero similar al de Perú. Es por esto que en la sociedad
Chilena se preocupan por contar con normas estrictas,
leyes, políticas y reglamentos sólidos, específicos
que regulen sus acciones y el comportamiento de los
demás. Con mucha facilidad relacionan el cambio
con modificaciones que traen confusión, distorsión
y en muchos casos aprovechamiento por algunos
sobre los otros, por eso no aceptan fácilmente estas
propuestas.
Luego de haber concluido la segunda vuelta electoral,
fue elegida como Presidenta Michelle Bachelet Jeria.
Simultáneamente se llevaron a cabo las elecciones
parlamentarias, en las que se renovó la totalidad de
la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.
Por otro lado, se destaca a la sociedad chilena por
tener un bajo índice de individualismo IDV, al igual
que la mayoría de países latinoamericanos (20 puntos
por debajo del promedio mundial, pero todavía más
alto que el Perú). Esto quiere decir que es altamente
colectivista. Demuestra tener un estrecho compromiso
con los miembros más cercanos, además de ampliar
y fomentar nuevas relaciones sólidas y responsables.
La población chilena destaca por su lealtad.
Otro de los indicadores del modelo Hofstede, se
refiere a la medición de distancia/diferencia de poder
a nivel laboral - PDI, en Chile es relativamente alto, 8
puntos por encima. Es decir, existe una brecha que
separa los niveles de relacionamiento en los centros
de trabajo, que marca diferencias, que en muchos
casos son lastres para lograr trabajos creativos y de
cooperación al interior de las organizaciones.
Según el indicador de Masculinidad (MAS), que se
refiere a las diferencias de género dentro del campo
laboral y de negocios, Chile destaca por estar 22
puntos por debajo del promedio mundial. Es decir,
la diferencia o distanciamiento de la mujer es muy
elevado en la sociedad en general y a nivel de
negocios en lo particular.
5.
PANORAMA POLÍTICO
Gobierno y Parlamento
Chile es una República democrática presidencialista,
cuyo Jefe de Estado es el Presidente de la República,
quien nombra a su propio gabinete y es elegido cada
4 años.
La actual Presidenta de la República es, miembro
del Partido Socialista (PS) perteneciente a la
Concertación de Partidos por la Democracia, que
está formada además por el Partido Demócrata
Cristiano (PDC), el Partido por la Democracia (PPD)
y el Partido Radical Social Demócrata (PRSD). Por
el lado de la oposición, dentro de la coalición de
derecha denominada Alianza por Chile, destacan
los partidos de Renovación Nacional (RN) y la Unión
Demócrata Independiente (UDI).
La Administración del Estado es centralizada,
existen 14 regiones administrativas, más la
Región Metropolitana, los Intendentes son los
representantes del presidente de la República en las
Regiones, nombrados por éste y de ellos dependen
los gobernadores provinciales, así también existen
las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIS)
que dependen de cada Ministerio.
El Gobierno está en Santiago y el Parlamento en
Valparaíso, V Región. El Parlamento es bicameral:
Cámara de Diputados, 120 miembros, y Senado, 38
miembros. La duración del mandato presidencial es
de 4 años, sin posibilidad de reelección inmediata, los
senadores se renuevan por mitades y mandato de 8 años
y los diputados de 4 años y se renueva íntegramente.
El sistema electoral es binominal: se eligen tan sólo
dos representantes por cada distrito. El sistema
otorga representación parlamentaria a las dos
mayorías por igual en el caso de que la lista más
votada no obtenga el doble de votos que la segunda
de mayor votación.
33
5.2. Organización Administrativa y Territorial
Del Estado
En 1979, Chile fue dividido políticamente en trece
regiones, las que se subdividen en provincias y éstas
en comunas.
En la actualidad, el país cuenta con 14 regiones, 1
región metropolitana, en marzo y octubre del 2007,
las leyes 20.174 y 20175 crearon respectivamente la
región de Los Ríos y la Región de Arica y Parinacota,
53 provincias y 346 comunas en total.
5.3. Política Comercial
Objetivos
La política comercial de Chile persigue una serie
de objetivos, entre los que cabe destacar los
siguientes: estimular la eficiencia y competitividad
de los productores nacionales; reducir el nivel de
protección efectiva y el posible sesgo contrario a las
exportaciones de la estructura arancelaria y fomentar
la cooperación económica regional.
Se considera que el acceso seguro y permanente
a los mercados exteriores, junto con la capacidad
de atraer inversión extranjera, es esencial para el
crecimiento económico de Chile. A tal efecto, se
han intensificado en los últimos años los esfuerzos
dirigidos a negociar nuevos acuerdos de comercio
preferencial.
Formulación de la política comercial
La formulación de la política comercial es competencia
del poder ejecutivo y corresponde a la Dirección General
de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores la función principal en las
negociaciones comerciales. También intervienen en la
formulación de la política comercial los Ministerios de
Hacienda, Economía y Agricultura. La Misión de Chile ante
la OMC depende del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Hay, un diálogo permanente con el sector privado
en distintos foros, y el más importante para estos
temas es el Consejo de Relaciones Económicas
Internacionales. Reúne a representantes del
sector privado, agrupados en la Confederación de
la Producción y el Comercio, con las principales
instituciones públicas que intervienen en la
34
formulación y administración de la política comercial.
Sus principales áreas de trabajo son la facilitación
del comercio y el fomento de las exportaciones.
El Comité Interministerial de Negociaciones
Económicas Internacionales, que se creó en 1992,
se encarga de asesorar al Presidente sobre las
cuestiones relacionadas con las negociaciones
económicas internacionales. El Comité está
presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores
e integrado por el Ministro de Hacienda, el Ministro
de la Presidencia y el Ministro de Economía. Se
han creado otros dos comités que prestan apoyo al
Comité Interministerial: el Comité de Negociaciones
y el Comité de Participación del Sector Privado.
La función del Comité de Participación del Sector
Privado, es ser órgano asesor permanente, informar
de la evolución de las negociaciones internacionales
al sector privado y recoger las opiniones de éste.
Presidido por el Ministro de Economía, e integrado
por el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro
de Hacienda, el Ministro de la Presidencia, el Ministro
de Agricultura, el Director General de Relaciones
Económicas Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores, dos representantes del sector
privado, dos representantes de los sindicatos y tres
expertos en negociaciones internacionales.
El Consejo de Exportación, creado en abril de
2003, reúne a representantes de los sectores
privado y público; su principal objetivo es hacer
recomendaciones sobre la formulación de la política
de exportación. El Consejo tiene cuatro grupos de
trabajo: sobre facilitación del comercio, integración
internacional, apoyo a los exportadores, y fomento
de las exportaciones y el turismo.
La Ejecución
En Chile, es el Ministerio de Relaciones Exteriores
a través de la Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales DIRECON, dirigen e
implementan la política de comercio exterior que tiene
como objetivo profundizar la inserción internacional,
combinando el desarrollo exportador con la promoción
y protección de la inversión extranjera.
Cuadro N°12: Acuerdos de Libre Comercio
País o
grupo de Países
Fecha
firma
Tipo de acuerdo
Entrada en
vigencia
India
Cuba
Acuerdo de Alcance Parcial
Acuerdo de Alcance Parcial
08/03/2006
21/08/1998
17/08/2007
28/08/2008
P-4 (1)
Unión Europea
Japón
Acuerdo de Asociación Económica
17/06/2005
18/11/2002
27/03/2007
08/11/2006
01/02/2003
08/09/2007
Bolivia
Venezuela
Ecuador
Mercosur
Acuerdo de Complementación Económica N°22
06/04/1993
02/04/1993
20/12/1994
25/06/1996
07/07/1993
01/07/1993
01/01/2005
01/10/2006
Canadá
México
Costa Rica
Tratado de Libre Comercio
05/12/1996
17/04/1993
18/10/1999
El Salvador
19/10/1999
Guatemala
20/10/1999
Honduras
Nicaragua
21/10/1999
22/10/1999
Corea
Estados Unidos
EFTA (3)
China
Panamá
15/02/2003
06/06/2003
26/06/2003
18/11/2005
27/06/2006
05/06/2007
01/08/1999
14/02/02
(Protocolo Bilateral)
03/06/02
(Protocolo Bilateral)
Por iniciar Tramitación
Parlamentaria
28/08/2008
Protocolo Bilateral en
Negociación
01/04/2004
01/01/2004
01/12/2004
01/10/2006
07/03/2008
Falta Tramitación
parlamentaria
Falta Tramitación
parlamentaria
Fin de Negociación
En proceso de
negociación
GEC terminado
En proceso de
negociación
Comienzo de
negociaciones
Perú
Colombia
Australia
Malasia
Tailandia
Turquía
Vietnam
22/08/2006
27/11/2006
30/07/2008
(1) Pacífico - 4, integrado por Chile, Nueva Zelandia, Singapur, Brunei Damssalam
(2) La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) Está integrada por Islandia, Liechtenstein Noruega y Suiza
(3) El Mercado Común del Sur integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Chile Participa como asociado
Fuente: DIRECON CHILE
Bajo esta línea, la política de comercio exterior
está enfocada en aperturar y consolidar nuevos
mercados, con la promoción de la exportación
de productos chilenos mediante ProChile; ambas
tareas, las negociaciones como la promoción son los
ejes fundamentales de las actividades y funciones de
Direcon.
Consientes de la relación directa que tiene sobre el
quehacer del país, se reconoce que el crecimiento
económico y la sostenibilidad del empleo dependen
de las exportaciones, es por esto que, a través de
los Acuerdos de complementación Económica-ACE,
Tratados de Libre Comercio – TLC y otros Convenios
bilaterales se asegurará el desarrollo de Chile.
Negociaciones Comerciales
Ya hace muchos años en Chile se optó por tener una
economía abierta y bajo el libre comercio, respetuosa
de la norma internacional y respaldada de una política
comercial sostenible en el tiempo y a los cambios
políticos de turno.
Se parte de un enfoque regionalista abierto que
35
incorpora aperturas unilaterales, negociaciones
bilaterales y multilaterales. Con acciones concretas y
participativas en foros y organismos internacionales.
comerciales bilaterales que implicó desarrollar la
función de implementación y administración de este
importante stock de acuerdos comerciales suscritos.
Promoción de exportaciones
Se hacen esfuerzos por complementar la apertura
comercial con medidas orientadas a promover
la competitividad sistémica, estimulando las
exportaciones no tradicionales, reforzando la
capacidad de arrastre de las exportaciones, y
facilitando la reestructuración de los sustitutos de
importaciones.
La implementación y administración es una función
que involucra una serie de acciones inmediatas
y permanentes que implican la puesta en vigencia
plena los acuerdos comerciales, el monitoreo del
cumplimiento de compromisos recíprocos, la gestión
permanente para alcanzar un funcionamiento eficaz
de su respectiva estructura institucional y maximizar
el aprovechamiento de las ventajas y oportunidades
que los acuerdos generan.
Se mantiene presenta la necesidad de profundizar
el desarrollo exportador haciéndolo extensivo a las
regiones con mecanismos descentralizadores y a las
PYMES con procesos integradores.
5.4.
Acuerdos comerciales
En Chile a partir de los años noventa, se profundizó
la política de apertura comercial a favor de sus
exportaciones. Esta se desarrolló en todos los
ámbitos comerciales internacionales posibles, tanto
multilateral como regional, pero particularmente
negociando acuerdos comerciales bilaterales con
terceros países.
Durante este período se amplió sostenidamente el
número y el alcance de los acuerdos comerciales
suscritos. Es así como se iniciaron negociaciones
de Acuerdos de Libre Comercio que implicó la
incorporación de nuevas y complejas dimensiones
del comercio internacional como son los Servicios,
las Inversiones, la Propiedad Intelectual, las Normas
Técnicas, entre otros ámbitos.
A la fecha, el número de Acuerdos comerciales casi
se han cuadriplicado respecto a los comienzos de
los noventa, al registrar un total de 20 Acuerdos
comerciales negociados y suscritos (11 Tratados de
Libre Comercio, 3 Acuerdo de Asociación Económica,
2 Acuerdos de Alcance Parcial y 4 Acuerdos de
Complementación Económica).
Este creciente número de acuerdos comerciales
generó una nueva dinámica en las relaciones
36
Esta función también exige una coordinación
transversal eficaz con todos los actores involucrados,
el sector público, el legislativo, el sector empresarial
y la sociedad civil. En definitiva, la implementación
y administración de los Acuerdos comerciales
es más que una función propia del Ministerio de
Relaciones Exteriores, sino que corresponde a una
política pública que requiere a todos los Ministerios
involucrados.
Mostraremos, en primera instancia, un cuadro
resumen de los acuerdos comerciales del país de
Chile, en donde, este país ha suscrito 20 acuerdos
comerciales, 1 con negociaciones concluidas pero no
suscrito y mantiene tres en proceso de negociación.
• TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE- CANADA
El TLC entre Chile y Canadá es una muestra exitosa
de la experiencia comercial chilena en América del
Norte. El TLC con Canadá es un tratado “maduro”
para Chile, sólo comparable con el TLC con México.
Las diferencias estadísticas se explican por una
subestimación chilena de envíos como uvas, filetes
de pescado, tableros de fibras y cátodos de cobre.
La dinámica de la canasta exportadora ha sido
impulsada por los productos mineros e Industriales.
Entre los principales productos exportados a Canadá
destacan minerales de cobre; vinos; jugo (mosto)
de uvas y el ferro molibdeno. Entre los principales
productos importados se encuentran, hulla
bituminosa; partes y piezas para aparatos eléctricos
de telefonía; papel prensa; aparatos elevadores o
transportadores de mercancía y papel y cartón.
http://www.direcon.cl/index.php?accion=tlc_canada
• TLC CHILE - COREA
El Tratado de Libre Comercio (TLC) negociado
entre Chile y la República de Corea establece entre
ambos países una nueva alianza de proyecciones
estratégicas en un escenario global y regional en
pleno cambio. Se trata no sólo del primer Tratado
comercial que concreta Corea sino también del
primer TLC suscrito entre una economía asiática y
otra extra-asiática. Estamos pues frente a la primera
asociación comercial transpacífica que refleja muy
bien nuestra apuesta estratégica de constituirnos en
un puente de comercio e inversión entre Asia Pacífico
y el sur de América Latina.
http://www.direcon.cl/index.php?accion=tlc_corea
• TLC CHILE - CHINA
Firmado en Busan Corea, el 18 de noviembre de 2005
mediante Decreto Supremo N 317, del Ministerio de
Relaciones Exteriores, del 21 de agosto de 2006,
publicado en el Diario Oficial del 23 de septiembre de
2006, se promulga el Tratado de Libre Comercio entre
el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno
de la República Popular China, el que entró en vigor
el 1 de octubre del año 2006.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el
Gobierno de Chile y el Gobierno de la República
Popular China entró en vigor el 1 de octubre de 2006,
transformándose así en el primer TLC que firma la
nación asiática con un país de América.
http://www.direcon.cl/index.php?accion=china_esp
• TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE–COSTA
RICA
El 16 de enero de 2002 se realizó, en el Salón Dorado
de la Casa Amarilla, el intercambio de instrumentos
de ratificación del Tratado de Libre Comercio entre
Costa Rica y Chile.
Este es el primer TLC que Chile suscribe con un país
centroamericano.
El TLC con Chile se firmó el 18 de octubre de
1999, tras varias rondas de negociación entre
ambas naciones, en conjunto con el resto de los
países centroamericanos. Durante estas rondas
se alcanzaron acuerdos sobre el texto del TLC, los
distintos gravámenes arancelarios para los productos,
y las listas de desgravación arancelaria que contienen
las condiciones de entrada y comercialización para
los productos.
http://www.direcon.cl/index.php?accion=tlc_camerica_03
• TRATADO DE LIBRE COMERCIO EL SALVADOR –
CHILE
Este fue el tercer tratado firmado por El Salvador, el
cual entró en vigencia el 3 de junio del 2002. El objetivo
principal de este tratado consiste en establecer una
zona de libre comercio que promueva el crecimiento
y diversificación comercial de los bienes y servicios
entre las naciones signatarias,
Respecto al Trato Nacional y Acceso de los Bienes
al Mercado, este tratado establece que cada una de
las Partes eliminará progresivamente sus aranceles
sobre todos los bienes originarios.
http://www.direcon.cl/index.php?accion=tlc_camerica_04
• TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE
Y ESTADOS UNIDOS
El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos
y Chile es un acuerdo comercial que reduce las
barreras arancelarias aplicadas a los productos de
ambos países, con el fin de potenciar el intercambio
comercial mutuo, puesto que los productos al
carecer de impuestos aduaneros se presentan a los
consumidores en condiciones más favorables, en
relación a sus precios.
Sus primeras negociaciones se iniciaron en 1994 en
planteamientos mutuos que realizaron los presidentes
Bill Clinton y Eduardo Frei. Tras años de arduas
negociaciones, éstas terminaron el 11 de diciembre
del año 2002, y firmado el 6 de junio de 2003. Fue
ratificado por la Cámara de Representantes el 24 de
julio de 2003 por una votación de 270-156, y ratificado
por el Senado de los Estados Unidos el 31 de julio de
37
2003 por una votación de 65-32. El Presidente George
W. Bush firmó la ley United States-Chile Free Trade
Agreement Implementation Act el 3 de septiembre del
año 2003.2 El acuerdo fue implementado por ambos
países el 1 de enero del año 2004.
http://www.direcon.cl/index.php?accion=tlc_eeuu
• TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE - MÉXICO
El 17 de abril de 1998, Chile y México firmaron,
en Santiago, un Tratado de Libre comercio
(TLC) que reemplazó y profundizó el Acuerdo de
Complementación Económica (ACE) Nº 17 que las
partes habían suscrito en 1991 y que llegó a estar
plenamente vigente siete años más tarde.
El objetivo del TLC, cuya puesta en marcha se
concretó el 1 de agosto de 1999, fue establecer una
zona de libre comercio que estimule la diversificación
del intercambio de bienes y servicios mediante la
eliminación de las barreras que dificultan este flujo.
Con el ACE Nº 17, a partir del 1 de enero de 1998,
el intercambio de bienes entre las partes quedó
totalmente libre de aranceles, con excepción de
algunos productos como lácteos, cebada, trigo,
malteada y otros.
http://www.direcon.cl/index.php?accion=tlc_mexico
• TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE - EFTA
Firmado en Kristiansan del Noruega, el 26 de junio
de 2003, fue promulgado en Chile mediante Decreto
Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº
262, del 24 de noviembre de 2004 y publicado en
el Diario Oficial el 1 de diciembre del mismo año.
Comenzó a regir el 1 de diciembre de 2004.
El 1 de diciembre del 2004 entró en vigencia
el Tratado de Libre Comercio entre Chile y la
Asociación Europea de Libre Comercio AELC (EFTA,
en inglés), constituida por Islandia, Noruega, Suiza y
el Principado de Liechtenstein, el que junto a Suiza
conforman una Unión Aduanera.
http://www.direcon.cl/index.php?accion=tlc_efta
38
• TLC CHILE – PANAMÁ
Este tratado se firma el 27 de junio del 2006 y entra
en vigencia el 7 de marzo del 2008.
En términos generales, éste es un acuerdo de
cobertura amplia, en el que casi todos los productos
tienen un acceso a los mercados libre de aranceles
dentro de un plazo máximo de 10 años en Chile y 15
años en Panamá.
http://www.direcon.cl/index.php?accion=Panama
• TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE-PERÚ
El Tratado de Libre Comercio Perú - Chile es un
acuerdo comercial firmado el 22 de agosto de 2006
en Lima, Perú, siendo el representante de Chile, su
Ministro de Relaciones Exteriores Alejandro Foxley.
Este Acuerdo reemplaza el texto, anexos y protocolos
del Acuerdo de Complementación Económica Nº
38 (registrado en ALADI como AAP.CE Nº 38), que
había sido firmado el 22 de junio de 1998, entrado en
vigencia el 1ro de julio de 1998.
http://www.direcon.cl/index.php?accion=acuerdos_peru
h t t p : / / w w w. m i n c e t u r. g o b . p e / n e w w e b / D e f a u l t .
aspx?tabid=1312(textos completos)
• TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE - JAPÓN
Firmado en Tokio, el 27 de Marzo del 2007, fue
promulgado en Chile mediante el Decreto Supremo
N 143 del Ministerio de Relaciones Exteriores de 14
de agosto de 2007, y publicado en el Diario Oficial el
3 de septiembre de 2007. Comenzó a regir el 03 de
septiembre de 2007
La relación bilateral de Chile con Japón marco un
nuevo hito con el Acuerdo de Asociación Económica
Estratégica (EEAA), con el cual Chile se constituye
en el primer país de América del Sur que consigue
un Acuerdo comercial con Japón.
http://www.direcon.cl/index.php?accion=japon2
• ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA
VENEZUELA Y CHILE
El Acuerdo firmado entre Chile y Venezuela es un
Acuerdo de Complementación económica, que
tiene por objeto la conformación de una Zona de
Libre Comercio y complementar las actividades
económicas en las áreas industriales y de servicios
de ambos países.
Chile y Venezuela convinieron en el Acuerdo liberar
de gravámenes su comercio recíproco a más tardar el
1º de enero de 1999. Pero la liberalización comenzó
a realizarse de manera progresiva desde el 1º de
julio de 1993.
http://www.direcon.cl/index.php?accion=acuerdos_venezuela
6. ESTRUCTURA DEL MERCADO
En Chile, la inserción de su economía al escenario global
durante los últimos años, ha contribuido a cambios en la
dinámica y la posición relativa de las distintas Regiones.
Es muy destacable la concentración de población en la
Región Metropolitana de Santiago, donde se localiza el
40% del total de habitantes del país. Esta es la principal
razón para que Santiago se configure como el núcleo y
el más destacable centro de negocios de Chile. En otras
regiones del país se localizan determinados sectores,
como puede ser la minería en el norte o la pesca en el
sur. También cabe recalcar la creciente importancia que
van adquiriendo determinadas ciudades, como es el
caso de Concepción, en la Región del Biobío.
Chile es un país con una gran influencia europea
como la alemana e italiana, la primera en mayor
medida. Esto se refleja en su gastronomía
conocida como criolla debido a la combinación de
tradiciones indígenas con europeas. Así mismo, la
forma de desplazarse es por ómnibus o avión y los
meses de enero y febrero no son adecuados para
visitas de negocios debido a que es temporada de
vacaciones.
Según la última publicación del PNUD, Chile se sitúa
en el puesto número 40 en Índice de Desarrollo
Humano. Sin embargo, esta cifra contrasta con el
Índice de Gini, que para Chile es de 53.8%. Dicho
índice, en el caso chileno, refleja una distribución
muy desigual de la riqueza, a pesar de que el país,
en términos generales, se sitúa con un Índice de
Desarrollo Humano alto15.
Chile es un país relativamente pequeño, en
comparación con sus vecinos, con una población
en torno a los 16.7 millones de habitantes y con una
desigual distribución de la renta, lo que limita aún
más el tamaño efectivo del mercado. Sin embargo,
su crecimiento sostenido a una tasa media anual de
5.5% durante el periodo 1990-2007, y su consolidada
recuperación tras la crisis asiática, le convierte en el
país más dinámico de la región sudamericana.
Cuadro N°13: Crecimiento Económico regional
1990 – 1996 Variación anual
Ciudad
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Aysen
Coquimbo
Maule
Los Lagos
Valparaíso
O'Higgins
BíoBío
La Araucanía
Magallanes
R. Metropolitana
Chile
G
G
G
G
C
C
C
E
E
E
E
D
D
Crecimiento
medio anual 2004
90 - '04
6.3
4.1
6.9
4.2
6.3
0.5
5.7
5.9
5.7
4.8
5.4
5.5
5.5
6.7
4.2
5.8
4.7
8.7
3.8
5.8
4.6
5.5
2.1 -0.9
5.8
5.0
5.0
6.0
2005
-1.3
1.8
2.2
11.7
3.8
8.2
3.3
4.7
5.7
6.9
6.8
4.2
4.7
5.6
2006
6.6
2.0
9.8
-3.7
4.0
6.3
3.3
6.3
2.8
2.7
3.7
4.2
6.3
4.3
2008
I Trim II Trim
3.9
6.7
0.6
3.5
5.9
3.7
0.4
2.5
2.9
14.8
-4.4
5.0
0.4
2.5
7.2
1.9
2.4
0.8
5.0
2.6
1.8
6.9
-26.5
-20.0
Fuente: Banco Central Chile/Instituto Nacional de Estadística de Chile
Elaboración: Mage
15 Esto se vio con detalle en el punto 2.5.2, de este documento.
39
Por este motivo, pensar en una segmentación del
mercado chileno nos conduce a verlo desde el punto
de vista de sus Regiones y de algunos sectores
específicos, que a continuación veremos:
especializada y que les permite proyectarse a los
mercados internacionales.
6.1.
Son tres: Maule, Los Lagos y Coquimbo, regiones
con crecimiento de sus economías por encima del
promedio nacional pero que tienen PBI per cápita
menor al promedio nacional. Se les denomina
convergente por que, pese a tener ingresos menores,
están camino de alcanzar a las ganadoras.
Mercados Geográficos
6.1.1. Mercados
crecimiento
Regionales
según
su
Si se considera la dinámica de crecimiento y la
evolución de las economías de las distintas regiones
éstas podrían clasificarse de cuatro maneras, según
J.C. Ramírez y I. Silva Lira 16 quienes las ubican en
cuatro cuadrantes, que quedan determinados por un
lado sobre la base del ingreso per cápita regional y la
evolución del PBI regional; de esta manera quedan
conformados los cuadrantes donde se clasificarán
a las Regiones: de ganadoras, convergentes,
estancadas y declinantes17
6.1.1.1. Regiones ganadoras:
Son cuatro: Tarapacá, Antofagasta, Aisén y Atacama,
tienen un crecimiento de su economía por encima
del promedio nacional y sus habitantes logran un
PBI per cápita por encima del promedio nacional,
de esta manera son regiones que demuestran que
tienen mejores resultados económicos y que van
asimilando la globalización.
La actividades de mayor impacto para Antofagasta,
Tarapacá es la minera de cobre que representa el
62.7% y el 25.1%de su PBI, en el caso de Atacama la
actividad generadora de electricidad es la principal y
representa el 6.8% del PBI, para la región de Aisén su
actividad principal es la pesca con el 27.9% de su PBI.
Estas regiones se han visto beneficiadas de flujos
de inversión extranjera orientados básicamente
a proyectos mineros, actividad en las cual está
16 Investigadores del Instituto Latinoamericano y del Caribe
de Planificación Económica y Social – ILPES
17 Tomado de: Globalización y desarrollo regional: evolución, revista de la CEPAL.
40
6.1.1.2. Regiones convergentes:
Coquimbo, es una región que se ha sumado al auge
minero y se demuestra con la participación del 25.1%
del PBI y concentra el 95% de la inversión que se llego
a la región. Su diversificación económica es mayor a
las regiones ganadoras, la fruticultura como el turismo
viene arrastrando actividades complementarias.
Maule exhibe un crecimiento significativo basado en
la industria manufacturera (celulosa, vinos) como en
la silvoagropecuaria.
Los Lagos, vinculada al sector pesquero 19% del PBI
regional, donde la industria del salmón predomina y
genera el desarrollo del cluster.
6.1.1.3. Regiones estancadas:
Son cuatro: La Araucanía, O’Higgins, Valparaíso y
Biobío, estas regiones presentan crecimientos por
debajo del promedio nacional y que también presenta
un PBI per cápita menor al promedio nacional, estas
regiones comparativamente con las primeras se les
puede llamar también como perdedoras y están en
condiciones de empeorar su situación.
En este grupo ampliaremos el caso de las regiones
de Valparaíso es la segunda de mayor desarrollo
después de la región Metropolitana, en donde la
mayoría de los sectores exhiben efectos negativos,
con muchas dificultades para insertarse al modelo
exportador y con la inversión extranjera muy
limitada.
La Región Biobío, muestran tendencia negativa, su
estructura productiva es bastante diversificada y
en muchos casos especializadas pero de muy bajo
dinamismo.
6.1.1.4. Regiones declinantes
Son dos: la Región Metropolitana y M a g a l l a n e s ,
aquí por el contrario son regiones que han crecido
por debajo del promedio nacional pero poseen un PBI
per cápita por encima del promedio. De no corregir
esta situación el deterioro será significativo.
La Región Metropolitana ha mostrado retrocesos
relativos en ciertos sectores económicos orientados
al mercado interno, tales como la construcción y la
industria manufacturera, que están contrarrestados
por crecimiento de actividades del sector terciarios.
6.1.2. Mercados Regionales por Cluster
Chile puede ser segmentada por potencialidad de los cluster
que existen y que generan una dinámica de mercado en
cuatro macrozonas: La Norte, la Centro, la Sur y la Austral.
41
6.1.2.1. Macrozona Norte
Comprendida por las regiones I y II (hoy incluye la
Región XIV, Arica Parinacota), vinculada a la actividad
minera, agrícola y pesquera.
6.1.2.2. Macrozona Centro
Comprende 5 regiones: la III, IV, V, VI y R.
Metropolitana, con actividad industrial, vitivinícola,
pesquera y agrícola.
6.1.2.3. Macrozona Sur
Constituida por las regiones VII, VIII, IX, X (incluye la
región de Los Ríos), con actividad agrícola, forestal,
vitivinícola, Láctea y pesquera.
6.1.2.4. Macrozona Austral
Son dos regiones la XI y XII, con actividades mineras,
acuícola y frutícola.
6.1.3. Mercados
Regionales
Mercados Regionales Futuros18
Ahora
y
Existen antecedentes que el crecimiento de las
capitales de las Regiones entre 1993 y el 2003,
fue 40% es decir duplicaron el crecimiento que se
observa en Santiago.
Actualmente el 87% de la población vive en ciudades,
mientras que el promedio Latinoamérica es de 61%
es decir 24% menor que la de Chile. Se estima
por lo tanto que para el 2030 habrá aumentado la
población en 3.5 millones de habitantes que equivale
a 1.5 millones de nuevos hogares, que en términos
de área urbana significa 140,000 hectáreas, cifra
elevada si se considera que actualmente todas
las áreas urbanas en chile son aproximadamente
170,000 has.
42
Las ciudades de Iquique, La Serena/Coquimbo,
Antofagasta, Temuco y Puerto Montt/Puerto Varas, las
cuales sumadas a Santiago, Valparaíso y Concepción
reúnen en gran parte el desarrollo económico y social
del país, confirmando así las cifras sobre el 87% de
los chilenos como residentes de áreas urbanas.
6.2.
Mercados Sectoriales
6.2.1. Mercado de productos agroalimentarios
19
Se puede considerar el mercado chileno de
agroalimentos como un mercado desarrollado en
cuanto a su industria alimenticia y que cuenta con
disposición de abundante materia prima, que absorbe
el 55% de las frutas y hortalizas producidas.
El sector viene creciendo a tasas superiores al
promedio nacional, a nivel internacional le permite
ubicarse en el ranking 17 entre los 20 principales
productores de alimentos del mundo. Tienen el
objetivo de ubicarse entre los diez primeros para la
próxima década.
Las exportaciones de alimentos superan los US$ 10
mil millones al año, entre productos agropecuarios
como pesqueros en una proporción 60% y 40%
respectivamente.
Por otro lado, las importaciones agroalimentarias de
materias primas se incrementaron en más de 50%
durante el 2006 y en el caso de insumos fueron 26%
puntos porcentuales lo que se incrementaron.
La balanza comercial agroalimentaria es favorable
a Chile, por un monto que en el 2006 se estimo de
4.5% del PBI.
Existe un proyecto de ley para ordenar el crecimiento
impresionante de cinco macro zonas que muestran
acelerados ritmos de crecimiento, esta son:
Se califica la oferta de productos alimenticios en
chile como amplia y altamente competitiva en
precios, existiendo espacio para productos de alta
competitividad y del sector gourmet o delicatessen.
Los proveedores que dominan el sector son
del MERCOSUR, por cercanía y preferencias
arancelarias con las que gozan sus productos.
18 Fuente: Revista Plataforma Urbana. Chile 2030 – Planificación urbana para conducir el crecimiento por Javier
Vergara, Enero 2008
19 Productos Alimentarios y de Consumo, Oficina económica y Comercial de España en Santiago.
Dada la desigual distribución de la renta, el mercado
que adquiere productos importados es reducido,
pero con mucho potencial a incrementarse por las
mejoras económicas que atraviesa el país.
Adicionalmente se viene dando un proceso silencioso
de incorporación de sabores e ingredientes en la
comida familiar chilena en la Región Metropolitana,
Concepción, Valparaíso básicamente donde existen
muchos compatriotas trabajando en labores de
cocina en hogares chilenos y a través de ellos se
viene incorporando una demanda regular.
En general se está dando cambios en los hábitos de
consumo como consecuencia de la incorporación de
la mujer al trabajo, el envejecimiento de la población
y la globalización en los gustos de los jóvenes,
segmento con fuerte tendencia consumista, quienes
serán los que determinen el consumo del futuro.
Se puede calificar de un alto grado de estrechez del
canal de distribución para los productos importados
dada la concentración del canal retail para los
productos agroalimentarios. Otorgándoles grandes
ventajas en las negociaciones.
Agricultura Orgánica20
Sin poder contar con información precisa, se estima
que el mercado de productos orgánicos es bastante
reducido, las cadenas que dominan el mercado de
las frutas y verduras no han hechos esfuerzos de
sensibilizar y poner a disposición del consumidor los
productos orgánicos en forma sostenida.
La disponibilidad de estos productos se da en
tiendas relativamente especializadas que existen
en la Región Metropolitana y recientemente en la
Serena, Temuco y Valdivia que, sin ser exclusivas,
tienen estos productos orgánicos complementados
por productos denominados dietéticos, naturales y
productos de uso cosmético.
Algunos supermercados venden ocasionalmente
frutas y verduras orgánicas, pero utilizando otros
términos como producto ecológico, título que lo
hace más verde y comercialmente más apreciado o
reconocido.
Aparentemente el cuello de botella no se encuentra
20 Agricultura Orgánica en Chile , 2004 ICEX España
en los canales de distribución, sino por el lado de la
oferta de poder estar en condiciones de abastecer
en forma regular y con mayor cantidad este tipo de
producto.
6.2.2. El mercado de Bienes de Consumo21
El mercado de productos textiles presenta la
característica que se encuentra estrechamente
vinculado a los flujos de mercadería procedente de los
mercados asiáticos, principalmente China, seguidos
por india, Estados Unidos, Argentina y Brasil.
En el caso de la industria cosmética, está compuesta
por aproximadamente 50 fabricantes, de los cuales un
60% son inversiones extranjeras. Las importaciones
representan cerca de un 15% del mercado local.
Los principales proveedores son Estados Unidos,
Argentina, Francia, México y España. En los últimos
3 años, las exportaciones chilenas de cosméticos han
crecido más de un 50% en valor y representan cerca
de un 40% de las importaciones. Chile es el primer
consumidor de perfumes y cosméticos de Iberoamérica,
con un consumo per-cápita de 40 dólares, seguido por
Argentina (32 dólares). No obstante, la citada cifra es
muy inferior en comparación con países como Francia,
principal consumidor mundial con 250 dólares, y los
Estados Unidos, con 200 dólares.
Gráfico N°13: Principales retailers de Chile 2006
Otros
22
Consumo Local
4
Farmacias
/Perfumerias
6
Tradicionales
9
Supermercados
26
Ferreterias
19
Grandes Tiendas
14
Fuente: Nielsen Chile
21 Productos Alimentarios y de Consumo, Oficina económica y Comercial de España en Santiago
43
El sector editorial registró en el 2004 y 2005 una
clara recuperación del mercado del libro. El total de
ejemplares producidos en 2005 aumentó un 149%. En
el período 2002-2005 España ocupó el primer lugar
como país proveedor de libros a Chile (47.4%).
La industria del mueble está atravesando un momento
delicado por la entrada masiva de productos a precios
bajos procedentes de países asiáticos (China, India,
Indonesia, etc.).
6.2.3. El mercado de Productos industriales
La industria redujo en 2001-2005 su peso en la
producción total 0.2 puntos, y se situó en el 7% como
consecuencia, principalmente, del descenso, -0.2%,
en la producción de maquinaria y bienes de equipo
(la industria química, sin embargo, creció un 4.2%).
La industria química es la actividad más representativa
del sector industrial y representa el 4% del PBI y el
6% de las exportaciones. Las importaciones, con un
crecimiento del 3.7% (5.4% los productos químicos;
3% la maquinaria de bienes de equipo), redujeron su
cuota 2.5 puntos y se situaron en el 58.9%. La industria
es el primer sector importador de Chile. Los productos
industriales representan, aproximadamente, el 75%
de las importaciones totales. En 1996-2004, el saldo
de la balanza industrial se cifró en –13.6% del PBI.
7. ESTRUCTURA DE
COMERCIALIZACIÓN
7.1.
Mercado de Retail22
Según estudio de la consultora estadounidense A.T.
Kearney, Chile retuvo el sexto lugar en el Índice
de Desarrollo del Retail Global 2007. El mercado
chileno de las ventas minoristas es uno de los más
competitivos a nivel mundial, según el reporte de la
consultora estadounidense.
Chile retuvo el sexto lugar en el Índice de Desarrollo
del Retail Global 2007, elaborado para identificar
oportunidades y ayudar a los empresarios del retail a
realizar inversiones estratégicas en nuevos mercados.
El índice, que considera elementos como el riesgo
país, la presión temporal, el atractivo y la saturación
del mercado, considera una lista de 30 países
emergentes. Entre mejor es la posición del mercado,
mayor debería ser la urgencia de los empresarios
por ingresar a él.
De acuerdo al reporte, las ventas del retail han aumentado
de forma constante durante los últimos años, alcanzando
5% de crecimiento en 2006, pero el sector seguirá creciendo
en los próximos años. “El ingreso disponible está creciendo.
A medida que Chile sigue recuperándose de la crisis de
1999 y los chilenos se vuelven más ricos, el mercado de
retail va a seguir creciendo y modernizándose”.
Gráfico N°14: Clasificación de tiendas por
Niveles Socioeconómicos
93
98 97 95
89
88
92 96
78
65
50 46
63
60
49
37
47
47
31
20
Hipermercados
% T. Nacional
Almacenes
% NSE Alto
Perfumerias
% NSE Medio C2
% NSE Medio C3
Ferias
% NSE Bajo
Fuente: Nielsen Chile
22 Fuentes: Nielsen, Chile y AK Kearney Chile.
44
El PBI total de chile en el 2006 reflejó US$ 143 mil
millones, y la venta minorista en ese año fue de US$ 31.1
mil millones, es decir, sólo refleja el 21.74%, reflejando
que es un importante sector en la economía chilena.
supermercados (Distribución y Servicios - D&S - y
Cencosud) acaparan alrededor del 60% del mercado.
Durante 2006, las ventas reales de los supermercados
experimentaron un crecimiento del 8.3%.
Existen diversos tipos de retailers en Chile, que son:
los Supermercados, donde ocupan el primer lugar de
preferencia y cuenta con 26% de participación en el
mercado. Las ferreterías, ocupan el segundo lugar
con 19 por ciento, demostrando la importancia de
los chilenos en el cuidado del hogar y/o centros de
trabajo. En tercer lugar están las grandes tiendas,
con un 14% de participación, donde tiene una
infraestructura promedio al de una casa. Asimismo,
también están las tiendas tradicionales, las farmacias
o peluquerías, los locales de consumo y Otros, cada
uno con 9%, 6%, 4% y 22% respectivamente.
Estos grandes grupos desarrollan su negocio a
través de diversos tipos de establecimientos, D&S
con alrededor del 38% del mercado, trabaja con
su marca ¨Líder¨ en tres formatos de tienda: Líder
Vecino, Líder Express y Líder, por su parte la gran
competencia es Cencosud también con dos formatos
de Hipermercados (Jumbo) y Supermercados (Santa
Isabel, Montecarlo y Las Brisas), también en los
últimos tres años Falabella con Formatos Tottus
están presentes en el mercado.
Por otro lado, en Chile existen más de 113 mil tiendas
donde abastecerse, con 95 mil almacenes, que
representa el 85% del total de tiendas. El número de
tiendas por mil habitantes se encuentra entre 8.33 y
8.29 en promedio. Asimismo, un hecho importante
ha sido el crecimiento del número de tiendas, que
desde el 2003, ha aumentado anualmente en 2.9%.
Es importante mencionar que los niveles
socioeconómicos más pobres tiene una asistencia
fuerte
en
los
hipermercados,
almacenes,
perfumerías y ferias. Por otro lado, la clase media,
sólo tiene una participación fuerte en hipermercados
y una participación débil en ferias. Los niveles
socioeconómicos altos destacan en la participación de
estar en todos los formatos de tiendas, sin embargo,
es superado por los niveles socioeconómicos bajos
en las tiendas de perfumería.
Tiendas de distribución de alimentos
En Chile, existe una gran concentración de la
distribución comercial de alimentos. Dos grupos de
Acompañan la distribución de alimentos en
Supermercados, la categoría Hoteles y Restaurante
- HORECA- que en la actualidad deben estar
bordeando los 8,500 locales de ventas de comidas y
bebidas, siendo Santiago quien concentra el mayor
número con aproximadamente 700 restaurantes;
otro de los segmentos de mercado de alimentos
es el Catering institucional, estos tres formatos de
tiendas suponen el principal canal de distribución
de alimentación junto con el “catering” institucional,
también muy concentrado (Sodexho Chile, Central
de Restaurantes, Compass Catering (Eurest) y
Casino Express). Ambos canales recurren de forma
creciente a la importación directa, aunque existen
importadores que trabajan en exclusiva para un gran
supermercado (General Trade para Líder).
Distribución de Bienes de Consumo
También son canales con alto grado de concentración
los grandes almacenes (Falabella, Ripley, Almacenes
París, Johnson’s, La Polar y Hites), que se localizan
principalmente en grandes centros comerciales, en
Cuadro N°14: Importaciones 2006 - 2007 - 2008 1.1.1. Socios Comerciales
Chile
2005
29,788
Enero - Diciembre
2006
34,750
2007
42,714
Var.
05'/'07
43%
2006
16,591
Enero - Junio
2007
19,251
2008
27,766
Var.
06'/'08
67%
Fuente: World Trade Atlas 2008 - Global Trade Information Service/PROMPERU
Elaboración: Mage
45
Cuadro N°15: Chile - Ranking de países proveedores
Millones de US$ - Enero a Diciembre
Puesto
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
País
Estados Unidos
China
Brasil
Argentina
Corea del Sur
Perú
Japón
Alemania
México
Canadá
Valor FOB UB$ Variación
2005
2007
07'/05
4707.6 7268.8
54%
2539.5 4878.3
92%
3772.5 4497.7
19%
4804.3 4330.4
-10%
1075.8 3087.7
187%
1107 1685.8
52%
1017 1586.2
56%
1178 1560.1
32%
761.5 1347.3
77%
405.3
973.6
140%
% Particpación
2005
2007
15.8 17.02
8.53 11.42
12.66 10.53
16.13 10.14
3.61
7.23
3.72
3.95
3.41
3.71
3.96
3.65
2.56
3.15
1.36
2.28
Fuente: World Trade Atlas 2008 - Global Trade Information Services/PROMPERU
Elaboración: PROPIA
Santiago de Chile se cuenta con 18 Centros Comerciales
– Malls - y el panorama de productos farmacéuticos se
utiliza cadenas de farmacias (Salcobrand, Ahumada y
Cruz Verde controlan el 90% del mercado).
No obstante, en productos como los cosméticos o la
confección, un número reducido de tiendas exclusivas
o cadenas especializadas encuentran un espacio.
Los principales vendedores finales de muebles son
también los grandes almacenes, algunas tiendas
especializadas y los centros de muebles y bricolaje
(Mueble Center, Easy y Sodimac).
Los canales de comercialización de libros son la editorial, la
empresa distribuidora, las librerías (canal más importante)
y las compras del Estado. Un sistema muy utilizado de
distribución a través de librerías es la consignación.
La idea general en relación a los canales de
distribución en Chile es por competitividad, la tónica
general es la entrada de productos al país a través
de importación directa; por ello, la figura del agente
comercial casi no existe.
8.
PRINCIPALES PRODUCTOS DEMANDADOS
8.1.
Importaciones Mundiales23
Durante el 2007 las importaciones totales alcanzaron
el monto de US$ 42.7 mil millones cifra mayor en 23%
y 43% respecto al año 2006 y 2005. En los primeros
seis meses del presente año las importaciones han
registrado un crecimiento acumulado desde el año
2006 de 67%, lo que refleja que la economía chilena
mantiene un sólido dinamismo en las compras del
exterior.
8.1.1. Socios comerciales
La región de América se constituyó como la principal
fuente proveedora de las importaciones chilenas,
Cuadro N°16: Importaciones de Chile por Secciones arancelarias
Millones de US$
Secciones (Capítulos)
2005
2006
2007
Sección V (25 - 27) PRODUCTOS MINERALES
Sección VI (28 - 38) PRODUCTOS DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y CONEXAS
SECCIÓN XV (72 - 83) METALES COMUNES Y MANUFACTURAS
Sección VII (39 - 40) PLÁSTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
Sección XI (50 - 63) TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS
Sección IV (16 - 24) PROD. DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Sección II (06 14) PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL
Sección X (47 - 49)
PASTA DE MADERA Y PAPELES
Sección XX (94 - 96) MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS
Sección I (01 - 05) ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL
Sección XII (64 - 67) CALZADO Y OTRAS MANUFACTURAS
GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES
Sección III (15)
Sección XIII (68 - 70) MANUFACTURAS DE PIEDRA Y CERÁMICAS
Sección IX (44-46) MADERA Y SUS MANUFACTURAS
Sección VIII (41 - 43) PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS
Sección XXI (97) OBJETOS DE ARTE Y ANTIGUEDADES
OTRAS SECCIONES
7,465
9,356 12,636
2,520
2,908
3,543
1,691
2,010
2,286
1,628
1,801
2,120
1,286
1,541
1,748
711
929
1,221
504
764
1,087
642
685
838
431
564
641
496
475
540
326
401
452
237
295
391
268
324
355
163
188
209
102
122
141
1
3
2
11,318 12,384 14,505
Var. %
07'/05'
69%
41%
35%
30%
36%
72%
116%
30%
49%
9%
39%
65%
33%
28%
39%
99%
28%
Fuente: World Trade 2008 Global Trade Information Services/PRC
Elaboración: MAGE
23 Fuentes: Informe Estadístico Diciembre 2007 y Mayo
2008 Servicio Nacional de Aduanas, Chile
46
Cuadro N°18: Importaciones Chilenas por aduanas
(Millones de US$ CIF)
Cuadro N° 17: Principales secciones 2007 (millones de US$)
Sección XI (50 - 63)
Textiles y sus manufacturas
Sección IV (16 - 24)
Prod. De Industrias Alimentarias
Sección III (06-14)
Productos del reino vegetal
Partida
610910
611030
620462
620342
610990
230400
170199
230990
230310
210690
100590
100190
120100
80300
100630
Producto
T - shirts de Algodón
Suéteres y pullovers de Fibras Sintéticas
Pantalones y shorts de Algodón
Pantalones de Algodón de caballero
T - shirts de otras Materias Textiles
Tortas y residuos Sólidos de Extracción
Sacarosa y otros azúcares
Preparaciones de alimentos para animales
Residuos Industriales de Almidón
Preparaciones para prod. De panadería
Maíces duros
Otros Trigos
Habas de Soja para siembra
Plátanos, Frescos o Secos
Arroz Semiblanqueado o Blanqueado
FOB
106
97
81
78
48
196
151
101
59
57
353
260
64
39
33
Fuente: Wold Trade 2008 Global Trade Information Services/PROMPERU
Ciudad
Valparaiso
San Antonio
Talcahuano
Metropolitana
Antofagasta
Los Andes
Iquique
Punta Arenas
Arica
Puerto Montt
Tocopilla
Charañal
Osorno
Coquimbo
Coyhaique
Puerto Aysen
Total
Mayo
Var. Participación
2007
2008 %
%
1,302.00
1,760.00
35
704.00
961.00
36
390.00
603.00
55
497.00
578.00
16
211.00
417.00
97
365.00
366.00
0
45.00
69.00
54
32.00
54.00
67
20.00
38.00
86
8.00
32.00
290
17.00
26.00
50
7.00
17.00
154
8.00
9.00
16
0.00
6.00
19014
1.00
1.00
-13
0.00
0.00
-54
5614
36
19
12
12
8
7
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
100%
Fuente: Gobierno de Chile/ Aduanas
representando el 53% del total, siguen como proveedores
Asia con 26% y Europa con 17%.
Desde el punto de vista del dinamismo, fue Asia
quien registra el mayor ritmo 45%, mayor al periodo
anterior, casi US$ 2,850 millones adicionales el
último año, provenientes básicamente de China y
Corea; por otro lado las importaciones provenientes
del continente americano crecieron 19%, destacando
las compras desde estados Unidos y Canadá; con
el resto de países del continente se obtuvieron
resultados mixtos con retrocesos e incrementos, en
el caso del Perú creció en 18% que equivale a US$
259 millones adicionales.
Con Europa, se registra un incremento de compras
de 29%, haciendo un total de US$ 7,200 millones.
Alemania es el principal proveedor con el 26% y
destacan las compras provenientes de los países
denominados extracomunitarios dado que casi se
triplicaron, en especial por las compras realizadas a
Turquía.
En el cuadro 15 se puede apreciar a nivel de país
el comportamiento y participación de diez principales
proveedores de mercancías al mercado chileno, los
cuatro primeros explican casi el 50% del total; entre
los países que obtuvieron altos incrementos desde el
2005 se encuentra Corea con 187%, Canadá 140% y
China con 92%. El único país con un decrecimiento
en el periodo fue Argentina que retrocedió 10%.
De igual manera Corea como Estados Unidos han ido
ganando participación en el mercado chileno a costa
de la pérdida de participación de Brasil y Argentina
que, juntos han perdido 10.1 puntos porcentuales.
Perú mantiene la ubicación seis como país proveedor
de Chile y pese al incremento de 52% en estos
últimos años, ha sido superado por Corea que hoy
día vende casi el doble de lo comprado al Perú.
8.1.2. Productos importados
Los sectores económicos demandantes de las
importaciones en Chile son la industria con el 81%
del total, aumentando su participación el último año
en 2 puntos porcentuales; le sigue la minería con el
17% (se redujo en 2%) y la agricultura que demanda
el 2% de lo importado.
Vistas las importaciones a nivel de secciones
arancelarias, se aprecia en el cuadro 16, que seis de
las secciones han logrado incrementos superiores al
obtenido por las importaciones totales en el periodo
2005 – 2007, destacando sobre manera la Sección
II Productos del Reino Vegetal que se incrementó
116% equivalente a US$583 millones, le siguen la
Sección IV: Productos de Industrias Alimentarias con
72% y Sección V: Productos Minerales con 69%.
La principal Sección, que involucra importaciones de
productos minerales, contempla 3 capítulos: 25, 26 y
27, aquí se concentran básicamente los combustibles
que en el caso de Chile son casi un cuarto del total
47
Cuadro N°19: Primeros 50 productos importados por Chile 2007-2008
US$ Millones
SA
Glosa Resumida (SA-2007)
27101940 Aceites combustibles destilados
27090020 Combustibles con grados API
27090010 Con grados API inferior a 25
87032391 Automoviles de turismo
26139010 Minerales concentrados sin tosta
85171200 Telefonos celulares
27011220 Combustibles para uso termico
27101123 Combustibles sin plomo para autos
87042121 Camionetas
27112100 Gas natural
27111200 Propano
84713000 Aparatos mecanicos
27101930 Combustibles para motores a reaccion
28070000 Acido sulfurico, oleum.
87041090 Otras partes de vehiculos de transporte
10059000 Otos Cereales
30049010 Productos farmaceuticos para uso humano
02013000 Carnes deshuesados
39012000 Otros plasticos y manufacturas
87021091 Partes de vehiculos
31021000 Urea, incluso en disolucion acuosas
10019000 Otros cereales
17019910 Azucar y derivados
87012020 Motores de vehiculos
15179010 Mezclas de aceites vegetales, en bruto
21040030 "Pellets"
72283000 Hierro, Acero y derivados
15179020 Mezclas de aceites vegetales, refinados
40116910 Caucho y sus manufactura
84021190 Aparatos mecanicos
85021390 Aparatos electronicos
26030000 Minerales de cobre y sus concentrados
84295210 Excavadoras
87042351 Para camiones de carretera
26131010 Minerales concentrados sin tosta
87043121 Camionetas
87042271 Camiones de Carretera
84314990 Otros aparatos mecanicos
29091910 Metil terbutil eter (MTBE)
39011020 Plastico y sus manufacturas
27111300 Butanos
84715000 Otros aparatos mecanicos
27111900 Otros combustibles y/o minerales
40112000 Caucho y sus manufactura
28141000 Amoniaco Anhidro
23099090 Residuos de las industrias alimentarias
72085100 Hierro, Acero y derivados
Total
Ene-Jun 07 Ene-Jun 08 08/09
1159.7
3299.3
184%
1634.9
2440.0
49%
717.1
1313.3
83%
415.8
579.4
39%
340.2
487.0
43%
385.8
413.2
7%
131.1
311.3
137%
167.9
294.4
75%
150.8
258.0
71%
181.9
252.9
39%
335.6
244.8
-27%
160.4
242.2
51%
155.2
237.9
53%
65.3
208.1
219%
42.2
195.3
366%
125.6
191.2
52%
129.4
172.2
33%
150.4
169.4
13%
148.8
168.2
13%
113.0
141.5
25%
73.5
139.6
90%
64.0
136.3
113%
50.2
116.8
133%
108.5
116.6
8%
89.4
115.6
29%
69.1
113.4
64%
77.4
112.1
45%
55.1
110.0
100%
31.6
106.5
237%
25.2
104.7
315%
60.8
103.5
70%
75.9
101.9
34%
12.2
101.8
736%
8.9
98.5 1011%
90.7
95.0
5%
53.6
90.7
69%
62.3
90.6
45%
92.8
86.6
-7%
79.4
85.1
7%
74.2
80.7
9%
52.3
75.4
44%
30.5
74.5
144%
53.3
72.7
36%
41.3
71.7
74%
54.0
70.0
30%
18.7
68.9
269%
50.3
67.9
35%
38.3
66.4
73%
45.4
66.1
45%
28.7
65.3
128%
8378.7
14424.5
72%
Fuente: Gobierno de Chile-Servicio Nacional de Aduanas
48
Cuadro N° 20: Exportaciones Peruanas hacia Chile 2004 - 2008
(US$ millones)
Enero - Diciembre
Tradicionales
Mineros
Petróleo
Pesquero
Agrícola
2004
582
406
110
64
1
Enero- Julio
2005 2006 2007 07/04' 07/06'
898 1.187 1.390 139%
17%
758
770
897 121%
16%
109
329
412 273%
25%
29
86
79
23%
-9%
2
1
2 136%
72%
2006 2007 2008 08/06'
504 577 762 151%
327 369 573 175%
132 183 126
95%
44
24
61 138%
1
1
3 367%
No Tradicionales
137
195
233
279 103%
20%
105 129 177
Químico
29
39
70
100 247%
43%
28
45
63
Textil
31
36
47
51
64%
8%
24
23
25
Sidero- Metalúrgico
26
43
43
46
76%
5%
20
20
35
25
74%
21%
10
12
14
Agropecuario
15
23
21
Otros sectores
37
54
52
57
55%
10%
23
29
41
Total Exportación
719 1.093 1.420 1.669 132%
18%
610 705 939
*Periodo Enero - Julio **Otros sectores:maderas, sidero metalúrgico, químicos, artesanías,
joyerías, papeles, pieles y cueros
169%
226%
103%
176%
140%
174%
154%
Fuente: Sunat/Elaboración MAGE
Cuadro N°21: Chile como mercado destino
Detalle
Agro
Textil
Pesquero
Químico
Sidero metal
Ranking
2006
10°
3°
15°
2°
4°
2007
11°
4°
16°
2°
5°
Fuente: Sunat - Promperú/Elaboración MAGE
Cuadro N°22: Diversificación de Exportaciones a Chile
Número de partidas/empresa con despachos > a US$1000
Año
2005
2006
2007
2008*
Partidas
1024
1136
1362
1087
Empresas
910
993
1001
831
*Periodo: Enero - Junio
importado, adicionalmente son estos productos los
que tuvieron la mayor incidencia en el incremento de
las importaciones del año 2007.
La segunda Sección Arancelaria en cuanto a magnitud
es la VI (contempla 11 capítulos arancelarios), son
productos de la industria química y conexos, su
crecimiento desde el año 2005 es de 41%, destacan
entre sus principales artículos los medicamentos, la
urea, ácido sulfúrico y preparaciones aglutinantes.
Identificadas tres Secciones Arancelarias, con una
relativa correlación con la oferta peruana, la XI: Textiles
y manufacturas, la Sección IV: Productos de la industria
alimentarias y la Sección II Productos del reino vegetal,
se aprecia en el cuadro 17 cuales son las subpartidas que
mayor representación tienen al interior de las mismas.
A nivel de subpartida arancelaria chilena de ocho
dígitos, los productos que más se vienen importando
durante los ocho primero meses del año 200824
son los combustibles en diversas presentaciones,
automóviles y camionetas de uso particular, teléfonos,
maíz, ácido sulfúrico, PCs, aceites, azúcar, urea
entre otros.
Las importaciones en Chile ingresan por los 16
puntos aduaneros con que cuenta el país, de los
cuales los tres primeros explican el 70% del total,
Valparaíso la principal aduana concentra el 35% de las
importaciones y creció 42% el último año, seguido de
San Antonio y la Región Metropolitana representando
el 21% y 14 % respectivamente. La aduana de Arica
participa con el 1% de las importaciones y registra
un incremento de 67% el tercero más alto a nivel
nacional, superior en 44 puntos porcentuales al
promedio logrado a nivel nacional.
A continuación se aprecia los principales productos
importados a subpartida de 8 dígitos hasta junio
2008:
24 Servicio Nacional de Aduanas de Chile, Cuadro de importaciones por productos a ocho dígitos del mes de agosto 2008.
49
Cuadro N°23: Nueva oferta exportable NOE - Chile
Mile US$ / (Partidas a 10 dígitos - Mayores a US$1,000)
2007
2008*
*Periodo Enero - Julio
Partida
Empresa
Partida
Empresa
Valor FOB
Exportado
31.544
20.485
3.100
6.878
Número
461
364
99
98
>
100 mil
48
40
4
16
50 a 99
mil
23
48
7
8
10 a 49
mil
117
118
25
32
<
10mil
273
148
63
42
Fuente: Sunat/Elaboración: MAGE
Cuadro N°24: Principales NOEs exportados en el 2007
Cuadro N°25: Principales empresas exportadoras
Dólares
Partida
4901999000
3923302000
5501309000
3920209000
2833296000
3907609000
904201010
3920201000
6110209090
2930905900
8504230000
9608201000
5503309000
3105510000
3102300020
7801910000
8431439000
6811820000
1905901000
6110111090
3923509000
4011209000
8704211010
8525802000
8441400000
6403400000
8543300000
6115950000
6811400020
1905909000
5603140000
1404902000
306131300
4001220000
6403999000
4407220000
6216001000
703209000
7219220000
4407210000
6110201090
7326909000
3917219000
8450110000
9503009900
50
Ene-Dic
Descripcion
2007
Publicaciones/diccionarios
3,970,881
Preformas pet
2,900,049
los demas cables de filamentos
2,640,092
Las demas placas de plastico
2,378,263
Sulfato de cinc
943,492
Politereftalato de etileno los demas
931,088
Paprika entera
929,177
Propilenos metalizados
804,130
Los demas de algodón
745,477
Los demas tiocompuestos organicos
643,354
Transformadores dielectricos
582,842
Rotuladores y marcadores
551,933
Las demas fibras sinteticas discon.
498,310
Abono minerales c/nitratos y fosfatos
414,811
Nitrato de amonio para uso minero
386,950
Plomo en bruto con antimonio
335,306
Las demas maquinas de sondeo
333,960
307,032
Demas placas, losetas y similares
Galleta salada o aromatizada
286,961
Los demas sueteres de jersey
282,861
Los demas tapones
226,907
Los demas neumaticos
221,992
Camionetas Pick up
209,848
Camara fotograficas digitales
203,691
Maq. Para moldear papel y carton
203,000
Demas calzados con puntera metalica
191,238
191,220
Maq. Y aparato de galvanotecnia
Las demas calzas de algodón
189,418
Las demas placas de amianto
187,538
Los demas productos de panaderia
186,527
Tela sin tejer de filamentos sinteticos
182,882
Tara en polvo
172,800
Colas de langostino con caparazon
163,791
Caucho natural
161,134
Los demas calzados similares
160,019
159,214
Madera aserrada Virola
Guantes de Proteccion
156,555
Puerros y otras aliacias
148,449
Prod. Laminados en caliente de acero
137,309
Madera aserrada Mahogany
130,597
Los demas suertes de algodón
123,515
Las demas manufacturas de hierro
119,731
Las demas tubos rigidos
115,562
Maq. Lavar y secar ropa
113,400
Los demas Juguetes
109,818
Fuente: Sunat/ PROMPERU
Elaboracion: Mage
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Empresa
Empresa Siderúrgica del Perú S.S.A
Quimpac S.A.
Minera Pampa de Cobre S.A.
Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú
Fibras Marinas
Zinc Industrias Nacionales S.A.
Metalúrgica Peruana S.A.
Sudamericana de Fibras S.A.
Famesa Explosivos S.A.C.
Cerámica Lima S.A.
Fibras Industriales S.A.
Votorantim Metais -Cajamarquilla S.A.
Cerámica San Lorenzo S.A.C.
Alicorp S.A.A.
Cetco S.A.
Quebecor World Perú
San Miguel Industrial S.A.
Kimberly - Clark Perú S.R.L.
Cía. Minera Agregados Calcáreos S.A.
OPP Film S.A.
British American Tobacco del Perú S.A.C.
Metrocolor S.A.
Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C
Indeco S.A.
Corporación Cerámica S.A.
Compañía Universal Textil S..A
Algas Multiexport del Perú S.A.C.
Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A.
Segurindustria S..A
Industrias Electro Químicas S.A.
Fuente: Sunat/Promperú
8.2.
Gráfico N°15: Principales sectores con subpartidas clasificadas del ranking
índice POM
Chile hoy en día es el 6º mercado de destino
de las exportaciones peruanas, en los últimos
cuatro años se han acumulado despachos
hacia Chile por US$ 4,900 millones de
dólares, se han multiplicado por 2.3 veces;
y en los seis primeros meses del año 2008
ya muestran un incremento de 33.2% en el
crecimiento de sus embarques.
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Téxtil
Agrícola
100
Metal mecánico
Químico
300
Importaciones desde Perú
Sidero metalúrgico
Fuente: Índice POM Chile – OGEE MINCETUR
Gráfico Nº 16: Sectores secundarios según número de subpartidas clasificadas
del índice POM
30
25
La estructura básica de las exportaciones
identifica que los productos denominados
tradicionales representan el 83.2% y registran
un incremento de 139% desde el año 2004,
equivalente a US$808 millones, así también
el sector de productos denominados no
tradicionales acumularon US$142 millones
más en sus ventas.
8.2.1. Productos
20
15
Entre los productos tradicionales que destacan
por su magnitud y dinámica exportadora
se encuentra el subsector minero con el
molibdeno y concentrados de cobre y de zinc;
del sector petróleo se encuentran los aceites
crudos y fueloils – residual 6, del subsector
pesca el aceite y la harina de pescado.
10
5
0
Minero no Madera y Papel
Metalúrgico
100
Pesca
Pieles
300
Artesania
Varios
Fuente: Índice POM Chile – OGEE MINCETUR
La estructura de la oferta exportable en el
sector no tradicional se destaca por mostrar
subsectores de una alta dinámica en su
crecimiento en los últimos cuatro años,
como el químico, el sidero metalúrgico y el
agropecuario.
Gráfico Nº 17: sector agropecuario
Mezclas p/alimentos de animales
Esparragos frescos
Cochinilla
Conserva de hortalizas
Bebidas
Una muestra de la relevancia de Chile como
mercado de las exportaciones peruanas se
refleja en el Cuadro Nº 21, que registra la
posición relativa que tiene el mercado chileno
en los distintos subsectores de la exportación
no tradicional.
Esparragos en conserva
Galletas
Cebollas
Paprika
Café
Aceitunas
Oregano
Leche Evaporada
Pastas alimenticias
Aceitunas en conserva
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Un enfoque de Chile como mercado de
destino se complementa con el conocimiento
18
de la amplitud o diversidad de productos
51
productos que se incorporan a la oferta
exportable que ingresa a Chile en el año
2007, son 461 productos (valorizado en
US$ 31,5 millones) y 364 empresas que
hicieron despachos hacia Chile por US$ 20,5
millones.
Gráfico Nº 18: sector textil
Cordeles y cuerdas sinteticas
Redes de mallas anudadas
Tejidos de fibras de poliester
Fibras acrilicas y/o Sintetico
Camisas de algodón
Prendas de vestir de algodón
Hilados de algodón
Cables acrilicos/modacrilicos
Sacos y costales
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
Gráfico Nº 19: sector químico
Aceitunas, preparadas
pastas alimenticias
las demas leches y
Las demas plantas,
partes
Aceitunas conservadas
Café sin tostar
Frutos Capsicumesco,
triturados
18.5
19
La mayoría de estas nuevas empresas se
concentran en el rango de exportaciones
menores a US$ 50,000 y mayores a US$
1,000, lo que permitiría calificarlas como
MyPex – Micro y Pequeños27 exportadores,
haciéndose
necesario
brindarles
el
acompañamiento apropiado para que puedan
consolidar su presencia en el mercado
chileno.
Para los seis primeros meses del 2008,
se puede apreciar una continuidad en la
incorporación de productos y empresas que
por primera vez lo hacen por negocios.
Se aprecia en la cuadro 24 los principales
nuevos productos despachados en el año
2007 hacia el mercado chileno:
Índice OGEE – POM Chile
De las 4338 subpartidas a seis dígitos que
contempla el cuadro de índice POM de OGEE
Esparragos, preparados
para el mercado chileno, seleccionamos
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
simultáneamente las cien y las trescientas
primeras subpartidas a seis dígitos, para
y empresas que participan de su desarrollo; en ordenarlas por 11 subsector de exportación no
el cuadro 22 se puede apreciar como el número tradicional y poder comparar el número de subpartidas
de productos (subpartida nacional a 10 dígitos) se que quedan seleccionadas.
incremento en 338 y el número de empresas que
despachan productos a Chile crecieron en 9125; los En los gráficos de barras Nº 16 y 17, podemos
primeros meses del año continúan con la misma apreciar sector por sector como varia el número de
tónica de ampliación de productos como de empresas productos que califican, demostrando una mayor o
vinculadas al mercado chileno.
menor canasta de subpartidas con potencialidad a
Cebollas
Productos de panaderia,
pasteleria
Destaca como referencia del mercado el índice NOE26
que presenta en el cuadro 23 el número de nuevos
25 Sólo se consideraron las subpartidas y empresas que
registran valores superiores a los US$1,000.
26 NOE, Nueva Oferta Exportable, determinada por aquellos productos o empresas que no registran exportaciones
ha determinado mercado en los tres años anteriores al
despacho realizado.
52
ser evaluados en el mercado meta.
Los cinco sectores con mayor número de subpartidas
a seis dígitos que califican entre las 100 primeras
son: el textil (37), el agrícola (21), el metal mecánico
27 El término MyPex, hace referencia a una empresa o persona natural que realiza despachos de exportación durante
un año menores a US$50,000, Mage.
(12), el químico (7) y el sidero metalúrgico (4).
Al contemplar el grupo de las 300 subpartidas, el
sector agrícola es desplazado del segundo lugar
por el sector químico (74) y el metal mecánico (34)
e ingresa en los cinco principales sectores el de
madera y papeles con (25).
A partir de esta clasificación se desglosa las
principales subpartidas de tres sectores: textil,
químico y agrícola, para identificar a sus principales
subpartidas.
8.3.
Tendencias o proyecciones del consumo
A continuación una serie de opiniones y propuestas
de los que se viene en el mercado chileno como
consecuencia de los cambios de hábitos de consumo,
como cambios de los consumidores o tomadores de
decisión de compra. Se hace una recopilación de
varias fuentes.
Nuevos actores28
Como consecuencia de una mayor participación de la
mujer en el trabajo fuera de casa, aproximadamente
38% están activas laboralmente, la proliferación de
hogares de una persona, aproximadamente 14% del
total, jóvenes independientes y adultos solos. Esto
se ve reflejado en lo ya antes mencionado modelo
de Hofstede con el indicador de masculinidad (MAS),
donde Chile mostraba un índice bajo a nivel mundial
de 28 puntos que lo posicionaban como un país
donde la participación de la mujer es mayor que en
el de otros países como Perú con 42 puntos.
Se requiere productos alimenticios que sean fáciles
de preparar y vengan en empaques pequeños,
adicionalmente la creciente preocupación de los
consumidores por la salud, obligan a las empresas a
desarrollar líneas de productos sanos y saludables.
El tiempo, o mejor dicho el menor tiempo que dispone
el consumidor promedio ha llevado a las empresas a
desarrollar la línea de productos congelados, en Chile
el promedio de hogares que consumen este tipo de
productos bordea el 26%, estando catorce puntos
por debajo de la media en Latinoamérica, y desde
28 Basado en web de Latinoamerican Markets – Chile.
comidas preparadas hasta verduras, que hacen que
hoy día sea de 1.3 kilos el consumo per cápita de
estos productos.
La valoración del tiempo libre va aumentando, se
busca productos que faciliten tareas y procedimientos
rutinarios dentro de la operativa del hogar y el
trabajo.
Poder de compra y educación mayor29
El número de hogares bajo la línea de pobreza
disminuyó de 38.6% a 13.7% entre 1990 y el 2006,
por lo que los bienes disponibles en los hogares han
aumentado fuertemente, el número de viviendas
aumentó en más de un millón entre 1992 y el 2002,
con lo que bajó el número de hogares por vivienda
y el número de personas bajo a 3.4 personas por
vivienda. Los ingresos según paridad de compra
bordean los US$ 14,300 para el 2008 (según
Fackbook – CIA).
La escolaridad promedio ha aumentado de 7 años a
10 en la actualidad. El cambio es más radical en la
educación superior, cuya población se ha duplicado
en la última década Las mujeres son mayoría en los
centros de estudios superiores, haciéndose que se
postergue el periodo de iniciar la maternidad, y por
lo tanto tener mayor disponibilidad de los ingresos
familiares para la adquisición de vacaciones y bienes
sofisticados para su hogar.
Si se toma en cuenta el estudio de los parámetros
de segmentación de Esomar antes visto, se puede
tomar a Santiago como un ejemplo de estos datos.
Las facilidades y planes educativos que el gobierno
ha venido dando desde años atrás han logrado que
dentro de la clase D sea difícil encontrar personas
sin escolaridad completa.
9.
ACCESO LOGÍSTICO
Durante el 2007 se exportaron a Chile 2.12 millones toneladas,
que correspondieron a US$ 1.70 mil millones en valor FOB. El
mayor volumen de carga se manejó vía marítima, ocupando
el 97.59% del total entre los dos países.
29
Basado en artículo de Revista Capital Chile – Entrevistas varias.
53
Cuadro N°26: Callao Arica
Carrier
MSC
HAPAG - LLOYD
HAMBRUG SUD
CSAV
ALIANCA
Tiempo de
Tránsito
2 días
4 días
de 8 a 15 días
8 a 14 días
de 8 a 15 días
Frecuencia
Semanal
Semanal
Interdiario
Quincenal
Interdiario
Directo/Multimodal
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Callao - San Antonio - Valparaíso
Carrier
MSC
MIT SUI OSK LINE
K LINE
HAPAG - LLOYD
HAMBURG SUD
EVERGREEN LINE
CSAV
CMA CGM
ALIANCA
Tiempo de
Tránsito
4 días
5 días
de 3 a 7 días
3 días
de 3 a 17 días
de 3 a 4 días
de 3 a 12 días
3 días
de 4 a 16 días
Frecuencia
Semanal
Quincenal
Semanal
Semanal
Interdiario
Semanal
Interdiario
Semanal
Semanal
Directo/Multimodal
Directo/Valparaíso
Directo/Valparaíso
Directo/Valparaíso
Directo/Valparaíso
Directo/Valparaíso
Directo/Valparaíso
Directo/Valparaíso
Directo/Valparaíso
Directo/Valparaíso
Fuente: Página Web de "Ocean schedules"
9.1.
Acceso Aéreo
Chile cuenta con un total de 358 aeropuertos y
aeródromos entre los que se destacan los aeropuertos
de Chacalluta de Arica, Diego Aracena de Iquique,
Cerro Moreno de Antofagasta, Carriel Sur de
Concepción, El Tepual de Puerto Montt, Presidente
Ibáñez de Punta Arenas, Mataveri en Isla de Pascua y
el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino
Benítez de Santiago, uno de los más modernos del
continente, manejando un tráfico superior a los 7.6
millones de pasajeros durante el 2006.
Los servicios de transporte aéreo a Santiago de
Chile se circunscriben a vuelos directos en aviones
de pasajeros con la aerolínea LanChile.
9.2.
Acceso Marítimo
Chile posee una infraestructura portuaria compuesta
por más de 70 puertos, ubicados a lo largo de sus
6.435 km. de costas; están habilitados para el manejo
de diferentes tipos de carga, logrando que el 95%
del comercio exterior del país se transporte por este
medio. Los principales puertos son: Arica, Iquique,
Antofagasta, Mejillones, Coquimbo, Valparaíso, San
Antonio, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas.
El principal puerto de Chile es el de San Antonio, que
por su ubicación geográfica es considerado el puerto
más importante de la Costa Oeste Suramericana.
Es el terminal portuario más cercano a la ciudad
de Santiago, y cuenta con una superficie de 495
hectáreas, de las cuales 353 corresponden a áreas
de operación marítima. Adicionalmente, este puerto
cuenta con un calado de 12 metros, lo que permite la
entrada de buques de gran capacidad.
El Puerto de Arica, ubicado en la Primera Región
de Tarapacá, cuenta con una superficie de 368.000
m2., dentro de los cuales se encuentran depósitos
descubiertos, 6 almacenes de carga general y un
cobertizo para cargas de alta peligrosidad. Recibe
buques de gran capacidad, de más de 200 m.
de eslora y 10 m de profundidad, movilizando un
promedio de 1.3 millones de toneladas anuales.
El puerto de Antofagasta se encuentra ubicado en la
II Región de Chile, la zona minera más importante del
país; se especializa en el transporte de los productos
derivados de la zona, movilizándolos por medio de
ferrocarriles, desde los sitios de extracción, hasta el
puerto y lugares de atraque.
La oferta de servicios marítimos hacia Chile desde
Perú es muy frecuente y cuenta con la presencia
de alrededor de 10 navieras. Las principales son:
Hamburg SÜD, K LINE, HAPAG-LLOYD, CSAV y
Alianca.
9.3.
54
Acceso terrestre
La infraestructura vial chilena está compuesta por
una red de carreteras de 79,605 km. que se extiende
por todo el país, de las cuales el 20.2% están
pavimentadas. Una de las carreteras principales
es la Panamericana, que recorre al país entre Arica
y la isla de Chiloé; también comprende las rutas
entre Santiago, Valparaíso y el Litoral Central y las
autopistas urbanas capitalinas. Otra vía de gran
importancia es la Carretera Austral que conecta la
región de Aisén con el resto del país.
Chile posee una de las autopistas más modernas
de Latinoamérica: la Autopista Central en el Gran
Santiago, reconocida por la tecnología utilizada como
por las prestaciones del trazado.
La infraestructura ferroviaria chilena cuenta con
una extensión de 6.585 km., la cual se utiliza
principalmente para el transporte de carga hacia los
puertos, sin embargo, se están restableciendo los
servicios de pasajeros entre Santiago y Puerto Montt.
Por otro lado, el sistema de ferrocarriles urbanos se ha
desarrollado en los últimos años con la inauguración
de los sistemas Metro Valparaíso y Biotrén; el Metro
de Santiago ha duplicado su extensión en la última
década superando los 84 km. y con una estimación
de 105 km. para el año 2009.
Por su situación geográfica, Chile es un país
tránsito para acceder a los distintos mercados
Asia. Asimismo, los puertos chilenos son puntos
entrada a países como Bolivia y a los miembros
MERCOSUR.
de
de
de
de
Nomatividad fitosanitaria
Chile aplica la norma NIMF-15 desde el 1 de Junio de
2005, el servicio agrícola y ganadero es responsable
de hacer cumplir la norma. Esta medida reduce el
riesgo de dispersión de plagas relacionadas con el
embalaje de madera, la medida recae en: Pallets,
Estibas, Bloques, Cajas y demás empaques y
embalajes de madera.
Es decir que los exportadores que usen este tipo de
embalajes, deben conseguir la autorización NIMF
15. Para Perú, el Senasa es la entidad encargada de
autorizar la marca.
Links de interés
• Empresas Portuarias de Chile. En este portal
•
encontrará información relacionada con la
institución, los puertos que maneja, entre otros.
Aduana Chilena. En este portal encontrará
Información sobre trámites y documentos
requeridos para el ingreso de mercancías a Chile,
normatividad y publicaciones entre otros.
10. PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DE IMPORTACIÓN
El Servicio Nacional de Aduanas de Chile cumple
un papel destacado en materia de comercio exterior,
especialmente en lo referente a la tramitación de
las operaciones de importación y exportación, la
fiscalización de las operaciones y la recaudación
de los derechos arancelarios e impuestos
correspondientes. Para mayor información, consultar
la página web del
Servicio de Aduanas de Chile: www.aduana.cl.
Procedimientos de entrada Intermediarios y Aduana
Intermediarios:
a.Si el valor de la mercancía no supera los US$ 500
valor FOB, el trámite lo puede hacer personalmente
el importador ante la respectiva Aduana en forma
simplificada.
En el caso de mercancías sin carácter comercial
transportadas en el equipaje de los viajeros, el valor
máximo asciende a US$ 1,500 valor FOB. Por su
parte, las empresas de correos pueden realizar el
despacho aduanero de sus bienes por un valor de
hasta US$ 1,000 dólares (FOB).
b.Si el valor de la mercancía supera los US$ 500
valor FOB, el importador está obligado a contratar un
agente de aduanas. Se puede consultar el listado de
agentes de aduana en:
http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/artic/20070322/
pags/20070322175056.html
Aduanas:
a.Aduanas portuarias
Puertos del Estado (incluye los puertos públicos en
régimen de concesión): Arica, Iquique, Antofagasta,
Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, San
55
Vicente, Puerto Montt, Chacabuco y Punta Arenas.
Los bienes importados a Chile por mar o en tránsito
hacia otro país, pueden ingresar solamente a través
de los puertos estatales.
El cargamento en tránsito debe llevar la señal “en
tránsito hacia (país)” e ingresar mediante una
declaración especial de tránsito.
b.Aduanas terrestres
El Servicio Nacional de Aduanas de Chile opera
en el paso fronterizo siguiente: Visviri, Tacna-Arica
(Chacalluta, el paso más importante en el norte con
la frontera de Perú).
c.Aduanas aeroportuarias
En Chile existen siete aeropuertos con todos los
servicios, incluidos Policía Internacional, Aduanas y
Servicio Agrícola y Ganadero. Los aeropuertos son:
Isla de Pascua (Mataveri), Arica (Chacalluta), Iquique
(Diego Aracena), Antofagasta (Cerro Moreno),
Santiago de Chile (Arturo Merino Benítez, el más
importante en cuanto a carga y número de pasajeros
nacionales e internacionales), Puerto Montt (El
Tepual) y Punta Arenas (Presidente Carlos Ibáñez
del Campo).
Documentación necesaria:
a. Declaración de Ingreso. Este documento
comprende todas las operaciones relacionadas con
el ingreso de mercancías extranjeras y nacionales a
Chile y consolida en un único formulario los diferentes
destinos aduaneros:
Importación
Admisión temporal. Admisión temporal para el
perfeccionamiento activo. Se aplica a mercancías
que ingresan al país con objeto de someterse a un
proceso de transformación y ser exportadas.
•
56
Almacén particular o depósito. Se aplica a
mercancías que por su naturaleza son autorizadas
a ser transportadas a la bodega del importador
mientras se realiza la importación definitiva y se
pagan los derechos.
•
•
•
Reingreso. Se aplica a mercancías chilenas que
han sido exportadas (para su reparación, etc.)
para ser reimportadas posteriormente al país.
Importación de pago simultáneo: Es una
operación simplificada para las mercancías que
no requieren de agente de aduanas.
El formulario incluye también el giro o comprobante
de pago, en el que se hacen constar todos
los derechos aduaneros e impuestos a pagar
(derecho ad valorem, IVA, impuestos indirectos,
etc.). La declaración de ingreso puede ser
presentada ante el Servicio Nacional de Aduanas
vía Internet.
b. Conocimiento de embarque. Este documento
tiene como finalidad acreditar la recepción de
las mercancías objeto del contrato de transporte.
Además, es prueba del contrato, acuse de recibo de
la mercancía, declaración para el despacho aduanero
y título de crédito, ya que el tenedor legítimo de un
conocimiento de embarque tiene derecho a que
se le entregue la mercancía cubierta por dicho
documento. El conocimiento de embarque o “bill of
lading” se utiliza en el transporte marítimo. En los
restantes modos de transporte se utilizan la carta de
porte (transporte terrestre) y la guía aérea o “airway
bill” (transporte aéreo).
c. Factura comercial original que acredite el importe
de la mercancía objeto de la compraventa.
d. Poder notarial del importador a un tercero para que
realice el despacho, en caso de que no intervenga
un agente de aduanas.
Adicionalmente, en caso de que sea necesaria la
intervención de un agente de aduanas, se deben
aportar los siguientes documentos:
•
•
•
Declaración jurada del importador sobre el precio
de las mercancías con objeto de evitar fraudes,
justificar medidas “antidumping” en su caso, etc
Endoso del original del conocimiento de embarque
a favor del mandatario (agente de aduanas) para
la realización del despacho de la mercancía.
Certificado de seguro, cuando el valor de la prima no
se encuentre consignado en la factura comercial.
•
Nota de gastos, con todos aquellos gastos no
incluidos en la factura comercial, cuando el
vendedor factura “ex works”, por ejemplo.
•Providencia – Santiago Tel. (56-2) 3788211 - Fax
(56 2) 3788103
www.zofri.cl
En ciertas operaciones de importación se deben
aportar los siguientes documentos:
•Zona Franca de Punta Arenas (Parenazon)
Av. Bulnes km 35 Norte, Casilla 95D Punta Arenas
(XII Región)
Tel.: (56-61) 213587 - Fax (56-61) 211107 www.
parenazon.com
•
•
•
•
Packing List” cuando proceda, siendo obligatorio
en todo caso para mercancías agrupadas o en
contenedores.
Certificado sanitario y fitosanitario para productos
agropecuarios y alimentarios.
Autorización de importación, en su caso.
Certificado de Origen, en caso de que la
importación se acoja a alguna preferencia o rebaja
arancelaria en virtud de un acuerdo comercial,
como en el caso de los países miembros de la
Unión Europea.
10.1. Regímenes Aduaneros Especiales
Entrada temporal
Las importaciones temporales de bienes cuentan
con la autorización del gobierno para exhibiciones
aprobadas y con fines de demostración temporal.
Dichos bienes no deben pagar ni los derechos
completos ni el IVA y pueden permanecer en el país
hasta seis meses.
Para ello, se requiere que el usuario final, residente
o potencial comprador, obtenga un certificado de
admisión temporal de las autoridades aduaneras
chilenas. En caso de que no salieran del país en
el plazo establecido serán considerados como
importación, por lo que tendrán que pagar los
correspondientes derechos aduaneros.
Zonas francas
Las dos zonas francas de Chile son la Zona Libre de
Iquique (Zofri) en el extremo norte del país (I Región)
y la Zona Libre de Punta Arenas (Parenazon) en
el extremo sur (XII Región). En cada una de estas
zonas se encuentran modernas instalaciones de
fabricación, embalaje y exportación, si bien la más
utilizada es la de Zofri.
•Zona Franca de Iquique (Zofri)
•Nueva Tajamar 481, of. 201 Torre Central
Con respecto a la zona franca de Tocopilla, creada
por Ley N° 19.709, de 22 de enero de 2001, entró
en vigor como zona franca industrial dedicada a la
obtención de partes, piezas e insumos para el sector
minero.
Informe de importación
Según lo establecido en la Resolución 498 de
7 de febrero de 2001 del Servicio Nacional de
Aduanas, a partir del 1º de marzo del mismo año, los
importadores deberán presentar al Servicio Nacional
de Aduanas el documento “Informe de Importación”,
antes del embarque de las mercancías, con el cual
se entregarán los antecedentes relativos a una
determinada operación.
No obstante lo anterior, este documento podrá
presentarse después del embarque de las
mercancías, pero en forma previa a la tramitación
del documento de destinación aduanera respectivo,
en las operaciones de importación que amparen
embarques de hasta US$ 100,000 FOB, o cuando
se trate de donaciones realizadas al amparo de
las subpartidas 0012.01 y 0030.01 (tratamientos
arancelarios especiales) del arancel aduanero.
No será exigible la presentación del Informe de
Importación, en las operaciones inferiores a US$
3,000 FOB y en las demás que se establecen en el
Capítulo IX del Compendio de Normas Aduaneras.
Los informes aceptados por el Servicio Nacional de
Aduanas serán intransferibles. Esta aceptación no
implicará un pronunciamiento del Servicio acerca de
la exactitud o veracidad de la información en ellos
contenida; no limitando por tanto, sus facultades
fiscalizadoras sobre las operaciones a que se refieren
dichos Informes.
57
La no presentación de los Informes de Importación
en los casos establecidos, impedirá la tramitación del
documento de destinación aduanera respectivo.
1. Los importadores y exportadores, antes
del embarque de las mercancías, deberán
presentar al Servicio Nacional de Aduanas el
documento Informe de Importación o Informe de
Exportación, según corresponda, mediante el
cual se entregarán antecedentes relativos a una
determinada operación.
2. No obstante lo anterior, estos documentos
podrán presentarse después del embarque
de las mercancías, pero en forma previa a
la tramitación del documento de destinación
aduanera respectivo, en los siguientes casos:
• En las operaciones de importación, para
embarques de hasta US$ 100,000 FOB o
cuando se trate de donaciones realizadas
al amparo de las subpartidas 0012.01 y
0030.01 del Arancel Aduanero.
• En
exportaciones,
tratándose
de
operaciones efectuadas a través de las
Aduanas de Arica, Lonquimay, Pucón,
Coyhaique y Puerto Aysén
1. No será exigible la presentación de Informes de Importación y Exportación:
• En importaciones, en las operaciones
inferiores a US$ 3,000 FOB y en las demás
que se establecen en el Capítulo IX del
Compendio de Normas Aduaneras.
• En exportaciones, en las operaciones
con Modalidad de Venta distinta de ‘’a
firme’’; en embarques de exportación de
hasta US$2,000 Monto Neto de Retorno
y en las demás que se establecen en el
Capítulo IX del Compendio de Normas
Aduaneras.
1. Los Informes aceptados por el Servicio
Nacional de Aduanas serán intransferibles.
Esta aceptación no implicará un pronunciamiento
del Servicio acerca de la exactitud o veracidad
de la información en ellos contenida, y por tanto,
no limita sus facultades fiscalizadoras sobre las
operaciones a que se refieren dichos Informes.
2. La no presentación de los Informes de Importación
y Exportación en los casos establecidos, impedirá
58
3.
4.
5.
6.
7.
la tramitación del documento de destinación
aduanera respectivo.
El exportador que haya pactado su operación de
exportación en una modalidad de venta distinta
de ‘’a firme’’, deberá presentar ante el Servicio
Nacional de Aduanas el resultado definitivo
de la operación de exportación, mediante la
presentación del documento Informe de Variación
del Valor de la Declaración de Exportación
(IVV).
7. El exportador deberá presentar el IVV dentro
del plazo máximo de 270 días, contado desde la
fecha de embarque. Se entenderá como fecha de
embarque, aquella que corresponda a la fecha
de aceptación o trámite de la correspondiente
Declaración de Exportación, o el documento que
haga sus veces.
El exportador deberá mantener a disposición del
Servicio Nacional de Aduanas los antecedentes
que acrediten el resultado de la operación
informada a través del IVV, tales como:
rendiciones de cuenta, facturas comerciales,
acta de liquidación de remates, certificados de
organismos internacionales de control y otros,
según corresponda a cada caso particular.
La no presentación del IVV en los casos
establecidos se sancionará con una multa por
infracción al artículo 175°, letra ñ) de la Ordenanza
de Aduanas.
Estas instrucciones entrarán en vigencia el 1 de
marzo del año 2001.
11. GRAVAMENES Y ARANCELES
11.1.ARANCELES
11.1.1.Tributación general
Por regla general, las importaciones están afectas al
pago de los siguientes gravámenes:
•
Arancel general o derecho ad valorem sobre el
valor CIF (que incluye el coste de la mercancía
+ prima de seguro + valor del flete). Arancel
•
•
•
•
general: 6% para mercancías originarias de
países sin acuerdo comercial con Chile. En caso
de mercancías originarias de algún país con el
cual Chile ha suscrito un acuerdo comercial,
el arancel puede ser cero o estar afecto a una
rebaja porcentual.
Los bienes usados son valorados tomando como
base el valor actual de los productos similares.
Para el cálculo de la base imponible, del valor de
mercado se descuenta un 10% por año de uso,
con un máximo del 70%. Dichos bienes deben
pagar un recargo del 50% sobre el arancel general
aplicable. Además, deben pagar los tributos a los
que están afectos según su naturaleza.
Los productos sometidos a bandas de precios
(trigo, harina de trigo, azúcar) están afectos al
pago de derechos específicos.
Derechos antidumping y derechos compensatorios,
en su caso.
Verificación de aforo: 1% sobre el valor CIF.
11.1.2.Tributación adicional
•
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 19%
aplicado sobre el valor CIF + derecho ad valorem.
La importación de libros, revistas y otros impresos
para la lectura, cultura o estudio se encuentran
libres del pago del derecho ad valorem en virtud
de la aplicación del Tratado de Uruguay. Sin
embargo, la importación de folletos, diarios,
revistas y demás publicaciones periódicas,
siempre deben pagar IVA. Los beneficios de
este Tratado se extienden a todos los libros e
impresos editados en países que forman parte de
la Organización Mundial del Comercio (OMC), en
virtud de la Cláusula de la Nación Más Favorecida.
Por expresa disposición del Convenio, quedan
excluidos del beneficio los libros que tiendan a
realizar propaganda que afecte al orden político,
social o moral de los países signatarios, o que
sean de publicidad.
Impuesto indirecto: Determinadas mercancías
deben pagar, además del arancel general y el IVA,
un impuesto indirecto que se aplica sobre la misma
base impositiva que el IVA. Los impuestos indirectos
son:
Impuesto a las bebidas alcohólicas y productos
similares. Las bebidas alcohólicas y no alcohólicas
pagan los siguientes impuestos adicionales:
•
•
•
Aguas minerales, bebidas artificiales y jarabes:
13%.
Vinos, champaña, sidra y cerveza: 15%.
Licores, pisco, whisky, aguardientes y destilados,
incluidos los vinos licorosos o aromatizados
similares al vermouth: 27%.
Los tributos aduaneros se pueden pagar en los bancos
comerciales o entidades financieras autorizadas,
así como mediante pago electrónico vía Internet,
ingresando al sitio web de la Tesorería General de la
República (www.tesoreria.cl).
El plazo máximo de pago de los derechos aduaneros
es de 15 días desde la fecha de emisión de la
declaración de ingreso. Si se paga fuera de plazo,
hay que efectuar el pago directamente en la Tesorería
General de la República, donde recalculan el monto
en base al incremento del IPC y los correspondientes
intereses de demora.
12. NORMAS Y REGULACIONES TÉCNICAS
Etiquetado, envase y embalaje
Los productos empaquetados deben estar marcados
de forma que muestren la calidad, pureza, ingredientes
o mezclas, al igual que el peso neto o medida de los
contenidos.
Los alimentos empaquetados o enlatados importados
a Chile deben exhibir etiquetas en español, detallando
todos los ingredientes, aditivos, fechas de fabricación y
vencimiento, junto al nombre del productor o envasador
o distribuidor, además del importador, sin perjuicio
de los requisitos de regulación específicos que se
establezcan para cada tipo de alimento en particular.
Asimismo, se deberá convertir todos los tamaños y
pesos de los contenidos netos al sistema métrico.
59
En Chile, el Reglamento Sanitario de los Alimentos
(Decreto Supremo nº 977/96 del Ministerio de
Salud) es la normativa que rige para su control y
fiscalización. Aparte de dicha normativa, consultar el
Decreto Supremo Nº 106/97, Decreto Supremo Nº
297/92 del Ministerio de Economía y las Resoluciones
1212/98 y 1844/98 del Ministerio de Salud. Para
mayor información sobre requisitos de ingreso de
alimentos a Chile, pueden consultar la página web
de la Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana
(antes Sesma), http://www.asrm.cl así como el Portal
de Regulaciones Técnicas chilenas y europea, http://
www.reglamentostecnicos.cl. Los productos que no
cumplan con estas medidas podrán ser importados
o no, pero en caso de que se autorice su ingreso
al país, no podrán ser comercializados hasta que
cumplan con los cambios exigidos.
Por otra parte, en noviembre del 2006 comenzó a regir
la medida que obliga a detallar el aporte nutricional de
todos los alimentos envasados y bebidas tanto para
los productores locales como para los importadores.
1.PRODUCTOS QUE REQUIEREN
CERTIFICACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN
a.Productos eléctricos y productos que utilizan
combustibles Con el fin de garantizar la seguridad
en el uso de los productos eléctricos y de aquellos
que utilizan combustibles, es decir, máquinas,
equipos o instrumentos que utilicen combustibles ya
sean gaseosos o líquidos, la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC) exige la certificación
obligatoria para todos los productos eléctricos y de
combustibles, nacionales e internacionales, que se
comercializan en el país.
Fabricantes, importadores y/o comerciantes deben
obtener un certificado de aprobación para su producto,
con independencia de cuál sea su origen, otorgado por
un Organismo de Certificación autorizado por la SEC.
En términos generales, requieren certificación los
productos comprendidos en cualquiera de estas
categorías:
•
•
60
Electrodomésticos
Materiales de baja tensión
•
•
Iluminación
Instrumentos
Conductores
de
medida
(medidores)
En la página web de la Superintendencia, www.sec.
cl, los interesados pueden consultar el Reglamento
de Certificación de Productos Eléctricos y de
Combustibles:
• Los pasos a seguir en el proceso de certificación
- información sobre las normas técnicas a cumplir
en cada caso.
• Empresas autorizadas para la certificación.
• Listado de los productos tanto eléctricos como de
combustibles sujetos a certificación.
b.Fármacos y cosméticos
El Instituto de Salud Pública de Chile es la autoridad
competente en materia de control sanitario de los
productos farmacéuticos y cosméticos. Tanto los
productos farmacéuticos como los cosméticos, ya
sean importados o fabricados en el país, deben
contar con la autorización sanitaria del Ministerio
de Salud y ser registrados en el Instituto de Salud
Pública previamente a su comercialización. Dicha
autorización está supeditada al cumplimiento de las
normas sanitarias aprobadas por el Ministerio de
Salud. La solicitud de registro se encuentra disponible
en el portal del Instituto, www.ispch.cl. Esta página
facilita además una guía de los pasos a seguir en
el proceso de registro así como los documentos a
presentar. La reglamentación sobre estos productos
se encuentra en:
•
•
Reglamento
de
control
de
productos
farmacéuticos: Reglamento D.S. 1876.
Reglamento de control de productos cosméticos:
Reglamento D.S. 239.
Los ingredientes cosméticos deben cumplir las
especificaciones de calidad que defina la autoridad
sanitaria. A través de la web del ISP se pueden
consultar los cosméticos permitidos, prohibidos y de
uso o concentración limitada, así como los colorantes,
filtros solares y persevantes permitidos.
PRODUCTOS SUJETOS AL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS DE CARÁCTER TÉCNICO O DE
CALIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vinos a granel. Autorización previa de importación
aprobada del Servicio Agrícola y Ganadero. La
solicitud deberá venir acompañada de un boletín
de análisis físico-químico del producto a internar,
otorgado por el organismo oficial del país de
origen y del comprobante de la inscripción del
importador en el Registro que lleva el SAG.
Miel de abejas El texto íntegro de la norma se
encuentra publicado en documentos oficiales del
Instituto Nacional de Normalización.
Instrumentos, aparatos, dispositivos y otros
artículos o elementos de uso médico destinados
al diagnóstico, prevención y tratamiento de
enfermedades de seres humanos. Requieren el
control y certificación de calidad a cargo de las
entidades autorizadas por el Instituto de Salud
Pública.
Barras lisas de acero para obras de hormigón
armado. Inscripción de la fábrica extranjera en el
“Registro de Acero en Barra” a cargo del Instituto
de Investigaciones y Ensayes de Materiales de la
Universidad de Chile (IDIEM).
Azúcar blanco. El importador deberá suscribir una
Declaración Jurada donde se especifique que el
grado de polarización del azúcar a importar es
superior o igual al nivel de 99.8
Semillas. Deberán estar inscriptas en el “Registro
de Variedades Aptas para la Certificación” a
cargo del Servicio Agrícola y Ganadero y cumplir
con los requisitos establecidos por el Ministerio
de Agricultura.
Calefactores de cama, frazadas, almohadillas
y artefactos calefactores flexibles similares;
energizadores para cercos eléctricos. Certificado
de aprobación otorgado por un organismo de
certificación autorizado por la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles.
Productos eléctricos. Certificado de Aprobación
otorgado por un Organismo de Certificación
autorizado por la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles.
Motor trifásico de inducción Jaula de Ardilla;
luminaria para alumbrado público y sus
•
•
•
•
•
•
componentes; lámpara para alumbrado público;
acondicionadores de aire; balasto electromagnético
para lámpara tubular fluorescente, balasto
electrónico para lámpara tubular fluorescente.
Certificado de aprobación de seguridad y de
eficiencia energética, otorgados por organismos de
certificación autorizados por la Superintendencia
Aparatos y accesorios telefónicos. Certificado de
homologación para asegurar su compatibilidad
con la red pública telefónica, expedido por la
Subsecretaría de Telecomunicaciones o por quien
ella designe de algún país con el cual se haya
suscrito un acuerdo de reconocimiento mutuo.
Productos que utilizan combustibles gaseosos
y/o líquidos. Certificado de aprobación emitido
por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles.
Productos eléctricos (Refrigerador, congelador,
congelador-refrigerador, lámpara incandescente
de filamento de tungsteno para iluminación
general y lámpara fluorescente con balasto
incorporado para iluminación general). Etiqueta
de Eficiencia Energética y Certificado de
Aprobación de Eficiencia.
Equipos detectores de velocidad. Cumplimiento
de exigencias técnicas. Dicho cumplimiento
será verificado por un laboratorio de calibración
debidamente acreditado ante el Sistema
Nacional de Acreditación del Instituto Nacional
de Normalización.
Guantes quirúrgicos de caucho, guantes de
caucho para examen médico, preservativos de
látex de caucho. Certificado de cumplimiento de
las normas técnicas.
Artefactos a gas. Establece requisitos necesarios
para la comercialización de esos productos.
Resolución
Productos farmacéuticos de uso veterinario.
Reglamento que establece la obligatoriedad de
registro del producto ante el Servicio Agrícola y
Ganadero.
Interruptor diferencial sin protección o con protección.
Certificado de aprobación, otorgado por un organismo
61
de certificación autorizado por la Superintendencia
Juguetes. Requisitos de seguridad para los
juguetes.
•
•
•
Módulos contenedores para transporte y
distribución de GNC. Certificado de conformidad
realizado por un organismo de certificación o
entidad de certificación idóneo del país de origen,
según el modelo ISO/CASCO N° 8.
Cementos Certificado emitido por un Laboratorio
de Control Técnico de Calidad de Construcción
inscripto en el Registro Oficial de Laboratorios de
Control Técnico de Calidad de Construcción del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Bioetanol Definiciones y especificaciones de
calidad. Decreto Nº 11 de 30/I/08. Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción.
BARRERAS DE ACCESO
El sistema de bandas de precios se instauró en
Chile en 1986. En la actualidad se aplica al azúcar,
el trigo y la harina de trigo. El arancel dentro de la
banda es el 6%. Por debajo del suelo se aplica un
impuesto específico que lleva el precio al nivel del
suelo y por encima del techo se aplican rebajas
arancelarias. Chile se ha comprometido ante la OMC
a suprimir el sistema de bandas a partir del 2014. El
Acuerdo de Asociación Chile-UE contiene la cláusula
62
denominada “statu quo”, es decir, el compromiso de
Chile de no modificar en sentido negativo el sistema
de bandas.
Existen contingentes sobre las importaciones de
algunos tipos de pescado, aceite y productos lácteos.
Por lo que se refiere a las salvaguardias, es decir,
a las restricciones temporales de las importaciones
de un producto, son aplicables el artículo XIX del
GATT y el Acuerdo de Salvaguardias de la OMC.
Recientemente se han aplicado a algunos productos
argentinos (harina de trigo y productos lácteos).
Entre otras, merecen especial mención las
certificaciones y reglamentaciones que deben cumplir
los productos agrícolas (en algunos casos requieren
certificado fitosanitario oficial del país de origen y
cumplimiento de los requisitos establecidos por el
Servicio Agrícola y Ganadero), las importaciones
de productos pecuarios (que deben proceder de
un establecimiento habilitado por el Servicio de
Salud de la correspondiente Comunidad Autónoma
española e ir acompañadas de un certificado sanitario
oficial emitido por el citado servicio que acredite el
cumplimiento de las correspondientes exigencias
sanitarias generales y específicas) y las importaciones
de plaguicidas de uso agrícola y forestal (que deben
contar con una autorización previa del SAG) y las
importaciones de fertilizantes (que requieren análisis
previo de muestras por parte del SAG).
II. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
CON CHILE
1. METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE
PRODUCTOS
La selección de bienes y servicios no tradicionales
con oportunidad en el mercado meta se realizo
considerando la oferta actual del Perú y las
condiciones para desarrollar nuevos productos aun
no exportados en un plazo no mayor de 5 años.
Aquellos productos seleccionados fueron agrupados
en un horizonte de tiempo de corto plazo (Menos de
un año), mediano (de un año hasta 3 años), largo
plazo (más de tres años), segmentación basada en
la factibilidad de lograr su articulación al mercado
meta considerando las condiciones exigidas por el
mercado
a. Se realizo un análisis cuantitativo basado en
simulaciones iterativas priorizando variables de
demanda sobre la base de la data proporcionada por
MINCETUR
b. Los especialistas en cada mercado meta del
Consorcio recibieron una selección preliminar
conteniendo alrededor de 150 productos en el
mercado meta, los cuales incluyeron recomendación
de Promperú, Chancillería y el sector privado
c. Se reforzó este análisis con uno de tipo cualitativo,
basado en la experiencia y el conocimiento de las
perspectivas y tendencias por parte del equipo
localizado en los mercado meta
d. Se complemento con un análisis de benchmarking
sobre la canasta de productos exportados al mercado
meta por países con oferta de productos similares
o complementarios a la peruana tales como Chile,
Ecuador, Colombia, México y Sudáfrica, entre otros
dependiendo del sector
e. Se tomaron en consideración las acciones
desplegadas por los competidores a nivel regional,
cuando el caso así lo requirió.
f. Se considero la importancia socioeconómica del
producto dentro de la economía de las Regiones del
Perú
g. Se presento un listado preliminar según el
estudio realizado por el socio local del consorcio; un
listado preliminar de 60 productos, diferenciando 20
productos a corto plazo, 20 a mediano plazo y 20 a
largo plazo, para ser validado por el comité técnico
del proyecto
h. Se realizaron modificaciones a la lista inicial hasta
lograr la validación final del listado de productos por
parte del comité técnico del proyecto
En consideración a los factores mencionados se
elaboro la matriz de oportunidades comerciales
conteniendo la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
Número y nombre de la partida arancelaria a la
cual pertenece.
Nombre del bien o servicio, así como una breve
descripción del mismo.
Sector económico.
Importaciones totales en el país de destino en el
año 2007
Tasa de crecimiento promedio anual de
importaciones en el país de destino en el periodo
2002-2007.
Volumen de las exportaciones hacia el país de
destino en el año 2007
Cuatro principales países proveedores del
mercado de destino, y cuota de mercado de las
exportaciones peruanas
63
2. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACION DE
LOS PERFILES DE PRODUCTO
La selección de bienes y servicios no tradicionales
con oportunidad en el mercado meta se realizó
considerando la oferta actual del Perú y las
condiciones para desarrollar nuevos productos aun
no exportados en un plazo no mayor de 5 años.
Aquellos productos seleccionados fueron agrupados
en un horizonte de tiempo de corto plazo (Menos de
un año), mediano (de un año hasta 3 años), largo
plazo (más de tres años), segmentación basada en
la factibilidad de lograr su articulación al mercado
meta considerando las condiciones exigidas por el
mercado.
a.Se realizó un análisis cuantitativo basado en
simulaciones iterativas priorizando variables de
demanda sobre la base de la data proporcionada
por MINCETUR. Se realizó una primera priorización
basada en los productos promisorios que este análisis
arrojó contrastados con información especializada de
la contraparte técnica del consorcio en el mercado
chileno.
b. Los especialistas del Consorcio en el mercado de
Chile recibieron una selección preliminar conteniendo
alrededor de 150 productos los cuales incluyeron
recomendaciones de Promperú, Cancillería y el
sector privado
64
dependiendo del sector
e. Se tomaron en consideración las acciones
desplegadas por los competidores a nivel regional
cuando el caso así lo requirió.
f. Se considero la importancia socioeconómica del producto
dentro de la economía de las Regiones del Perú.
g. Se presento un listado preliminar según el
estudio realizado por el socio local del consorcio; un
listado preliminar de 60 productos, diferenciando 20
productos a corto plazo, 20 a mediano plazo y 20 a
largo plazo, para ser validado por el comité técnico
del proyecto.
h. Se realizaron modificaciones a la lista inicial hasta
lograr la validación final del listado de productos por
parte del comité técnico del proyecto
En consideración a los factores mencionados se
elaboro la matriz de oportunidades comerciales
conteniendo la siguiente información:
•
•
•
•
c. Se reforzó este análisis con uno de tipo cualitativo,
basado en la experiencia y el conocimiento de las
perspectivas y tendencias por parte del equipo del
consorcio localizado en el mercado canadiense.
•
d. Se complemento con un análisis de benchmarking
sobre la canasta de productos exportados al mercado
meta por países con oferta de productos similares
o complementarios a la peruana tales como Chile,
Ecuador, Colombia, México y Sudáfrica, entre otros
•
•
Número y nombre de la partida arancelaria a la
cual pertenece.
Nombre del bien o servicio, así como una breve
descripción del mismo.
Sector económico.
Importaciones totales en el país de destino en el
año 2007
Tasa de crecimiento promedio anual de
importaciones en el país de destino en el periodo
2002-2007.
Volumen de las exportaciones hacia el país de
destino en el año 2007
Cuatro principales países proveedores del
mercado de destino, y cuota de mercado de las
exportaciones peruanas.
Matriz de productos priorizados para el mercado de CHILE en el CORTO PLAZO
Nº Partida Descripción de la partida
1
070920
E s párrago s , fres co s o
refrigerado s
2
090420
F ruto s de lo s género s caps icum
o pim ienta, s eco s , triturado s
3
121190
P lantas , partes de plantas ,
s em illas y fruto s de las es pecies
utilizadas principalm ente en
perfum ería, m edicina
4
130239
Lo s dem ás m ucilago s y
es pes ativ o s deriv ado s de lo s
v egetales .
5
160413
S ardinas , s ardinelas y es padines
en co ns erv a, entero o en tro zo s
6
160415
C aballa en co ns erv a, entero o en
tro zo s
E s párrago s , preparado s o
co ns erv ado s , excepto en v inagre
o ácido acético , s in co ngelar
P reparacio nes para s als as y
s als as preparadas ; co ndim ento s
y s azo nado res , co m pues to s ;
harina de m o s taza y m o s taza
preparada
Descripción del
producto
Sector
T as a de
Im po rtacio n
crecim iento Im po rtacio n
es chilenas
es chilenas
pro m edio
del m undo
del P erú
anual
en m iles de
im po rtacio n en m iles de
U$ D 2007
U
$
D 2007 1
e
s
2
0
0
3
1
2007 1
C uo ta del
P erú en el
m ercado de
C hile
(2007) 1
T as a de
crecim iento E xpo rtacio n
de P erú en es peruanas
al m undo en
C hile
m iles de
(P ro m .
anual) (2003- U$ D 2007 2
2007) 1
Países
proveedores de
Chile
A lim enticio s agro indus trial
718
56%
715
99.6%
60%
235,603
614
7%
244
39.7%
82%
96,309
4,195
18%
2,022
48.2%
15%
11,178
5,666
28%
198
3.5%
0%
10,536
P es cado
1,601
21%
216
13.5%
40%
5,404
C o ns erv as de caballas P es cado
2
0%
2
100%
0.0%
12,408
P erú (100%)
156,011
P erú (82%),
C hina (18%)
E s párrago s fres co s
P áprik a
(s eca, triturada o
pulv erizada )
P ro ducto s
naturales plantas
m edicinales
P ro ducto s
naturales G o m a de tara en po lv o
plantas
m edicinales
O régano s eco en
ho jas
S ardinas , s ardinelas y
es padines
E s párrago s ,
preparado s o
co ns erv ado s
507
15%
414
82%
17%
C o ndim ento s y
s azo nado res
11,745
33%
88
0.7%
44%
7
200560
8
210390
9
610510
C am is as de punto de algo dó n,
para ho m bres o niño s
C am is a algo dó n para
ho m bres
T extil /
co nfecció n
9,234
18%
549
6.0%
-23%
253,351
10
610610
C am is as , blus as y blus as
cam is eras , de punto , para
m ujeres o niñas
C am is as de algo dó n
T extil
/co nfecció n
3,980
4%
162
4.1%
3%
150,606
11
610711
C alzo ncillo s (incluido s lo s largo s
y lo s s lips )
C alzo ncillo s para
ho m bres
T extil
/co nfecció n
12,595
27%
597
4.7%
12%
7,858
12
610821
B ragas de punto de algo dó n, para U nderw ear dam as , de
m ujeres o niñas
punto , algo dó n
T extil
/co nfecció n
6,535
19%
802
12.3%
26.0%
9,418
13
610831
«t-s hirts » y cam is etas , de punto
T extil
/co nfecció n
6,955
22%
461
6.6%
-6%
9,810
14
610910
«t-s hirts » y cam is etas , de punto
T extil
/co nfecció n
106,250
27%
5,991
5.6%
16%
468,676
15
611020
S uéteres (jers eys ), «pullo v ers » ,
cardiganes , chaleco s y artículo s
s im ilares , de punto
J ers eys de algo dó n
T extil
/co nfecció n
44,031
35%
834
1.9%
22%
84,838
16
611120
22,987
23%
1,877
8.2%
25%
31,960
732410
P rendas y
co m plem ento s de
v es tir, para bebés
F regadero s (piletas de
lav ar) y lav adero s de
acero ino xidable
T extil
/co nfecció n
17
P rendas y co m plem ento s
(acces o rio s ), de v es tir, de punto ,
para bebés
A rtículo s de higiene o to cado r, y
s us partes , de fundició n, hierro o
acero
Ind. auxiliar
co ns trucció n
6,514
18%
0
0%
0%
920
18
940340
M uebles de m adera de lo s tipo s
utilizado s en co cinas
E s tante de m adera
M adera M ueble
4,598
26%
1
0%
0%
19
940350
M uebles de m adera de lo s tipo s
utilizado s en do rm ito rio s
M uebles de m adera
para do rm ito rio s
M aderas y
papeles
20,861
30%
20
0.1%
26%
C am is o nes y pijam as ,
de punto , de algo dó n,
para m ujeres
" t-s hirt" de algo dó n
para ho m bres o
m ujeres
2 6 9 ,5 8 8
1 5 ,1 9 3
P erú (99.6%)
C hina (55%),
P erú (40%),
E s paña (4%),
P erú (48.2%),
M éxico (8.3%),
A rgentina (8%),
T urquía (7%)
F ilipinas (42%),
C hina (18%),
C anadá (9%),
India (5%)
T ailandia (34%),
E cuado r (31%),
P erú (13.5%),
V enezuela (8%)
A rgentina (45%),
4,335 E s tado s U nido s (30%),
B ras il (12%)
C hina (72%),
P erú (5.9%),
A rgentina (5.7%)
C hina (71%),
B ras il (13%),
Z o na N ep (5%),
P erú (4%)
C hina (90%),
P erú (5%),
Z o na N ep (2%)
C hina (68%),
P erú (12%),
A rgentina (6.1%)
C hina (87%),
P erú (6.6%),
A rgentina (2.3%)
C hina (84%),
P erú (5.6%),
B ras il (2%)
C hina (88%),
Z o na N ep (4%),
A rgentina (2%),
P erú (2%)
C hina (84%),
P erú (8.2%),
A rgentina (3%)
E s paña (27%), M éxico
(20%), P o rtugal (19%)
B ras il (78%),
A rgentina (9%),
Italia (8%),
M alas ia (3%)
B ras il (75%),
3,419 D inam arca (7%), C hina
(7%)
243
1 ,5 5 2 ,8 8 3
1
T rade M ap F u e n t e : http://w w w .tradem ap.o rg/C o untry_S elP ro ductC o untry.as px
2
P ro m pex s tat - http://expo rt.pro m peru.go b.pe/s tat/pr_part_s earch.as p
A c t u a l i za d o a l 10 d e s e t i e m b r e d e l 2 0 0 9
65
Matriz de productos priorizados para el mercado de CHILE en el MEDIANO PLAZO.
Descripción del
producto
Nº
Partida Descripción de la partida
1
Hortalizas, aunque estén
071040 cocidas en agua o vapor,
congeladas
Maíz dulce
Alimenticios agroindustrial
2
Hortalizas, aunque estén
071080 cocidas en agua o vapor,
congeladas
Espárragos verdes
3
080300
Bananas o plátanos, frescos
Banano orgánico
o secos
4
090111
Café sin tostar, sin
descafeinar
Café en grano verde
5
091030 Cúrcuma
Raíz cúrcuma
Productos naturales plantas medicinales
6
100590 Maíz duro amarillo
Maíz para siembra
7
8
9
10
Harina, sémola y polvo de
Maca en polvo
maca (lepidium meyenii)
Atunes, listados y bonitos en
160414 conserva, enteros o en
Atún
trozos
Empanizados
Las demás preparaciones y
160420
congelados y
conservas de pescados
conservas
Aceitunas preparadas o
Aceitunas,
200570 conservadas sin vinagre ni preparadas o
ácido acético, sin congelar
conservadas
110620
Sector
Productos naturales plantas medicinales
Im portacio
Tasa de
Tasa de
Exportacio
Im portacio
Cuota del
nes
crecim ient
crecim ient
nes
nes
Países
Perú en el
chilenas
o
o de Perú peruanas
chilenas
proveedores de
m ercado
del m undo prom edio
al m undo
en Chile
del Perú
Chile
de Chile
en m iles
anual
en m iles
(Prom .
en m iles
(2007) 1
de U$D
im portacio
de U$D
anual)
de U$D
2007 1
nes 20032007 2
(2003-2007)
2007 1
China (27%),
Argentina (24%),
605
34%
117
19.3%
28%
3,259
Canadá (20%),
Perú (19.3%)
Perú (30%),
855
43%
256
30%
99%
38,970 Bélgica (24%),
Zona Nep (15%)
Ecuador (96.7%),
39,235
10%
0
0%
0%
31,439 Bolivia (3.2%),
Filipinas (0,1)
Brasil (51%),
Viet Nam (24%)
28,435
24%
4,426
16%
31%
426,890
Perú (16%),
Ecuador (7%)
India (40%),
55
3%
20
36.4%
-12%
719 Perú (36.4%),
Viet Nam (12.7%)
Argentina (75%),
Estados Unidos.
353,287
32%
10
0%
38%
8,070
(23%),
Paraguay (2%)
15
0
0%
0%
2,235
Pescado
24,813
16%
157
0.6%
33%
5,967
Pescado
14,593
37%
113
0.8%
-12%
11,429
2,193
25%
584
27%
39%
15,684
China (80%)
Ecuador (52%),
Colombia (25%),
Tailandia (17%)
Ecuador (54%),
Tailandia (23%),
Colombia (12%)
España (42%),
Argentina (30%),
Perú (27%)
Estados Unidos
(38%),
Perú (23.3%),
Tailandia (8%)
Estados Unidos
(44%),
Argentina (26%),
Ecuador (8.5%),
Francia (4%)
11
Frutas u otros frutos y
200899 demás partes comestibles de Pulpa de mango
plantas,
845
49%
197
23.3%
0%
8,072
12
200980
Jugo de cualquier otra fruta o
fruto, u hortaliza, sin
Jugo natural de
fermentar y sin adición de
maracuyá
alcohol
2,755
72%
65
2%
49%
13,111
13
610462
Pantalones largos,
Pantalones,
pantalones con peto,
pantalones con peto o
Textil / confección
pantalones cortos (calzones) cortos, de punto, de
y shorts
algodón, para mujeres
8,477
20%
194
2.3%
-13%
14
640110
Calzado con puntera metálica
Calzado minero
de protección
Calzado industrial / de
seguridad
1,213
38%
728
60%
33%
708
15
Los demás calzados que
640192 cubran el tobillo sin cubrir la
rodilla
Botas de PVC
Calzado industrial / de
seguridad
1,094
47%
401
37%
27%
1,775
16
Las demás baldosas y
690890 azulejos esmaltados
(revestimientos cerámicos)
Baldosas, incluso de
forma distinta de la
cuadrada o
rectangular
Ind. auxiliar
construcción
63,607
20%
10,450
16.4%
53%
27,451
Brasil (39%),
China (23%),
Perú (16.4%),
Argentina (14.3%)
17
691090
Ind. auxiliar
construcción
9,159
26%
1,302
14%
35%
7,591
China (40%),
España (15%),
Perú (14%),
Uruguay (11%)
18
Las demás manufacturas
732591 moldeadas de fundición,
hierro o acero
Bolas y artículos
similares para molinos,
Metal-mecánico
de fundición, hierro o
acero
15,177
71%
5,068
33.4%
60%
8,636
China (46%),
Perú (33.4%),
Brasil (8%),
19
841391
Partes de bombas (de
Metal-mecánico
líquido)
47,238
14%
385
0.8%
39%
4,937
Estados Unidos
(42%),
Alemania (7%),
Australia (7%)
Los demás fregaderos,
Lavaderos y
lavabos, bañeras y similares pedestales
Bombas centrífugas, partes
y piezas
613,651
Fuente:
1
2
Trade Map - http://w w w .trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx
Prompex stat - http://export.promperu.gob.pe/stat/pr_part_search.asp
Actualizado al 10 de setiembre del 2009
66
8%
24,473
China (87%),
23,218 Zona Nep (4%),
Perú (2,3%)
640,161
Perú (60%),
China (25%),
Holanda (6%)
China (52%),
Perú (37%),
Estados
Unidos(3%)
Matriz de productos priorizados para el m ercado de CHILE en el LARGO PLAZO
Descripción de la Descripción del
Nº Partida
partida
producto
Secto r
Im po rtacio n
es chilenas
del m undo
en m iles de
U$ D 2007 1
T as a de
crecim iento
pro m edio
anual
im po rtacio nes
2 0 0 3 -2 0 0 7 1
Im po rtacio n
es chilenas
del P erú
en m iles de
U$ D 2007 1
C uo ta del
T as a de
E xpo rtacio n
P erú en el crecim iento del es peruanas
m ercado
P erú en C hile al m undo en
de C hile
(P ro m . anual)
m iles de
(2007) 1
( 2 0 0 3 -2 0 0 7 ) 1 U $ D 2 0 0 7 2
P aís es
pro v eedo res de
C hile
1
230990
Las dem ás
preparacio nes de lo s
tipo s utilizado s para la
alim entació n de lo s
anim ales
A lim ento s para
anim ales
101,400
56%
4
0%
-41%
46,620
A rgentina (45%),
A lem ania (16%),
B ras il (8%)
2
330300
P erfum es y aguas de
to cado r
P erfum es y aguas de
S . C o s m ético
to cado r en barra
42,465
28%
624
1.5%
25%
10,465
F rancia (31%), E s tado s
U nido s (21%),
E s paña (19%)
3
330510
P reparacio nes
capilares
C ham púes
S . C o s m ético
25,766
19%
200
0.8%
33%
5,575
M éxico (37%), B ras il
(28%),
A rgentina (26%)
4
340111
J abó n de to cado r
(inclus o lo s
m edicinales )
J abo nes (inclus o lo s
S . C o s m ético
m edicinales )
16,247
13%
46
0.3%
101%
877
A rgentina (51%), B ras il
(30%),
Is rael (9%)
5
340540
P as tas , po lv o s y
dem ás preparacio nes
para fregar
P as tas para fregar
M ateriales y
acabado s
co ns trucció n
4,057
95%
42
1%
31%
68
A rgentina (93%),
E s paña (3%),
E s tado s U nido s (2%)
6
441400
M arco s de m adera
para cuadro s ,
fo to grafías , es pejo s u
M arco s de m adera
A rtes anía
1,309
24%
15
1%
45%
784
7
441900
A rtículo s de m es a o de T o allero s para m es a
A rtes anía
co cina, de m adera
de m adera
1,661
31%
4
0.2%
55%
523
8
490110
9
490191
10
490199
11
570110
12
680221
13
681310
14
700721
15
711311
16
848490
17
850710
18
870891
Lo s dem ás libro s ,
fo lleto s e im pres o s
s im ilares , inclus o en
ho jas s ueltas
D iccio nario s y
enciclo pedias , inclus o
en fas cículo s
Lo s dem ás libro s ,
fo lleto s e im pres o s
s im ilares
A lfo m bras de nudo de
m ateria textil, inclus o
co nfeccio nadas de
lana o pelo fino
Las dem ás piedras de
talla o de co ns trucció n
y s us m anufacturas ,
s im plem ente talladas o
as erradas , co n
s uperficie plana o lis a
G uarnicio nes de
fricció n s in m o ntar,
para freno s ,
em bragues o cualquier
ó rgano de fro tam iento
que no co ntengan
V idrio co ntrachapado
de dim ens io nes y
fo rm ato s que perm itan
s u em pleo en
auto m ó v iles ,
A rtículo s de jo yería y
s us partes de plata,
inclus o rev es tida o
chapada de o tro m etal
precio s o (plaqué)
J untas
m etalo plás ticas ;
s urtido s de juntas de
dis tinta co m po s ició n
pres entado s en
bo ls itas , s o bres o
env as es análo go s ;
juntas m ecánicas de
A cum ulado res
eléctrico s , incluido s
s us s eparado res ,
aunque s ean
cuadrado s o
rectangulares de
plo m o , de lo s tipo s
utilizado s para
arranque de m o to res
de ém bo lo (pis tó n)
F o lleto s tem ático s
S . edito rial / ind.
gráfica
1,036
26%
11
1.1%
33%
250
E s tado s U nido s (27%),
M éxico (19%), E s paña
(14%)
D iccio nario s y
enciclo pedias
gráfica
2,832
-9%
592
21.0%
0%
7,557
E s paña (47%), P erú
(21%),
libro s de literatura
infantil (literatura
general)
gráfica
51,703
13%
4,777
9.2%
8%
30,090
E s paña (33%), E s tado s
U nido s (14%), A rgentina
(13%), P erú (9%)
A lfo m bras
A rtes anía
586
24%
16
3%
0%
383
T urquía (42%), India
(42%),
A fganis tán (7%)
M árm o l, trav ertino s
Ind. auxiliar
co ns trucció n
1,645
12%
39
2.4%
0%
36,037
Italia (56.6%), E s paña
(13%),
G recia (6%)
G uarnicio nes para
freno s
A uto partes
2,399
4%
0
0%
0%
2,534
B ras il (55%), C o lo m bia
(14%),
B o liv ia (11%)
V idrio
co ntrachapado (" de
s eguridad" )
A uto partes
4,405
26%
208
5.0%
105%
9,030
C hina (19%), B ras il
(16.6%),
J o yería de plata o
chapada de o tro
m etal precio s o
(plaqué)
A rtes anía
5,224
31%
112
2.1%
57%
2,634
T ailandia (26%), Italia
(25%),
M éxico (11%)
J untas
m etalo plás ticas
A uto partes
7,838
6%
35
0.5%
-17%
3,366
A lem ania (12%), B ras il
(11%)
A cum ulado res
eléctrico s de plo m o
A uto partes
40,208
27%
1,394
3.5%
130%
1,724
C o rea (30%),
B ras il (17%),
C o lo m bia (16%)
A uto partes
10,152
26%
13
0.1%
44%
275
B ras il (15%), C hina (14%)
P artes y acces o rio s de R adiado res y s us
v ehículo s auto m ó v iles partes
320,933
F uente:
C hina (75%), E s paña
(10%),
C hina (63%), F ilipinas
(14%),
T ailandia (6%)
8,132
158,792
1
T rade M ap http://w w w .tradem ap.o rg/C o untry_S elP ro ductC o untry.as px
P ro m pex s tat http://expo rt.pro m peru.go b.pe/s tat/pr_part_s earch.as p
2
A ctualizado al 10 de s etiem bre del 2009
67
3. MATRIZ DE PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL
MERCADO DE CHILE
Luego de este análisis preliminar, la propuesta del
Consorcio rspecto a los sectores a ser considerados
en la priorización de los 60 productos a corto/medio/
largo plazo fue la siguiente:
a) AGRÍCOLA/AGROINDUSTRIAL: Especialmente
perecederos, transformados o no.
b) CONFECCIÓN Y ACCESORIOS : Especialmente
confecciones de algodón y calzado
c) QUÍMICO COSMÉTICO : Champúes, perfumes
y aguas tocador, cremas cuidado piel, tinturas
capilares, etc
d) INDUSTRIA AUXILIAR CONSTRUCCIÓN
• plásticos y maderas (manufacturados o no),
• aparatos metal-mecánicos (tipo grifería y filtros), y
• minería no metálica (tipo placas y baldosas,
fregaderos, lavabos, bañeras, mármol, etc)
e)PRODUCTOS NATURALES MEDICIONALES
•
68
Hierbas medicinales, soluciones naturales, y
similares. Tanto el producto natural alimenticio /
dietético comercializado en supermercado como
el que se comercializa como cosmético (tiendas
especializadas, entre otras).
LISTA DE PERFILES ELABORADOS EN EL
MERCADO CHILE
Nº
Chile
AGRÍCOLA/AGROINDUSTRIAL
1
2
3
4
Espárrago
Fruta tropical
Banano
Jugos de Fruta
CONFECCIÓN Y ACCESORIOS
5 Pantalón algodón mujer-niña
6 T-shirt y polos
7 Ropa bebé.
8 Ropa interior.
9 Calzado industrial
PRODUCTOS NATURALES MEDICIONALES
10 Productos étnicos
11 Plantas medicinales
OTROS PRODUCTOS
12
13
14
15
16
17
Pescado conserva
Muebles madera
Maquinaria sector minero
Autopartes
Editorial
Material construcción
III. ANÁLISIS FODA
1.GENERAL
ANÁLISIS FODA DE LAS EXPORTACIONES
PERUANAS EN EL MERCADO DE CHILE
El presente documento tiene por objetivo describir
brevemente tanto las características generales de
la oferta de exportación peruana hacia Chile, sus
principales fortalezas y debilidades, así como la
percepción que de la misma y del Perú en general
existe en Chile. Todo ello en relación con las
principales características del mercado de destino,
intentando determinar en consecuencia cuáles son
las vías que pueden ofrecer mayor crecimiento en
dicha relación (oportunidades) y cuáles pueden ser
causantes de su debilitamiento (amenazas).
FORTALEZAS
1.Estabilidad macroeconómica del Perú y bajo
nivel de riesgo país
A pesar de los efectos de la crisis financiera mundial,
el Perú es uno de los pocos países con cifras
macroeconómicas sorprendentes. Algunos de los
estimados económicos para el 2009 son los siguientes:
PBI: 6.1%, inflación: 3.5%, reservas internacionales:
US$31,054 millones, déficit fiscal: 0.7% del PBI, tasa
de crecimiento de las exportaciones: 3.8% durante
el primer trimestre, llegando a un 5% en el segundo
trimestre, tasa de crecimiento de las importaciones:
22.3%.
Asimismo, en el 2008 el Perú obtuvo el grado de
inversión por parte de las calificadoras de riesgo Fitch
Ratings, Dominion Bond Rating Service (DBRS) y
Standard & Poor’s, lo cual le permitirá atraer capitales
y, por ende, reducir el costo del crédito. Estos factores
aseguran el marco económico adecuado y permiten que
las actividades empresariales se realicen en un marco
de estabilidad y previsibilidad con la finalidad de atraer
potenciales inversionistas.
2.Oferta exportable peruana no tradicional rica
en abundantes productos
Los sectores de exportación no tradicional que
más destacan en los últimos años en el Perú son:
la agroindustria, el sector pesquero y la industria
textil y de confecciones. En el caso del primero, el
Perú ocupa el primer lugar en cuanto a producción
y exportación de espárragos frescos en el mundo.
Las exportaciones de productos hortofrutícolas, así
como el café, banano, paltas, uvas frescas, mangos
frescos y cítricos, crecen a ritmos importantes.
Por otro lado, el sector pesquero no tradicional
es altamente competitivo por la gran cantidad
de recursos hidrobiológicos que yacen en el mar
territorial peruano. A su vez, gracias al algodón pima,
el sector confecciones y prendas de vestir peruano
es uno de los más competitivos a nivel mundial.
3.Marco normativo orientado a fortalecer el sector
exportador
La actividad exportadora en el Perú es prioritaria
para los fines de crecimiento y desarrollo económico
del país. Para ello, las autoridades reguladoras
establecen como principio básico el otorgamiento
de facilidades a las actividades de exportación, y el
diseño y aplicación de una política de promoción de
exportaciones orientada a fortalecer la competitividad
de las empresas exportadoras. Los regímenes
de promoción de exportaciones, como admisión
temporal para perfeccionamiento activo, reposición
de mercancías en franquicia arancelaria, drawback
e importación temporal, fortalecen y contribuyen a la
competitividad del sector exportador.
4.Mano de obra calificada
En el Perú se reconoce la existencia de una fuerza
69
laboral calificada en sectores como el agrícola,
pesquero, de confecciones, de artesanía y de joyería,
entre otros, cuyas destrezas y habilidades superan al
desempeño de la fuerza laboral de algunos países
vecinos en los sectores mencionados.
5.Adecuación de exportaciones no tradicionales
a altos y exigentes procesos de estandarización
En el Perú las exportaciones del sector no tradicional
cumplen altos estándares de calidad, gracias a
que en su producción se implementan procesos
de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas
de manufactura y mercadeo, así como HACCP,
que componen los sistemas de aseguramiento de
la calidad y que han fortalecido la competitividad
de las exportaciones peruanas, principalmente de
productos no tradicionales.
6.Industrias exportadoras fortalecidas por
procesos de reconversión industrial
Las recientes disposiciones legales a través de
las cuales se grava con arancel 0% la importación
de una serie de insumos, materias primas, bienes
intermedios y de capital permiten el proceso
de reconversión industrial, fortaleciendo así las
empresas exportadoras.
7.Producción orgánica creciente
Adicionalmente a la producción tradicional de
bienes agrícolas, en el Perú se viene fomentando
la producción y exportación de alimentos orgánicos
como café, cacao, panela, fresas, paltas, mangos,
bananos, lúcuma, entre otros. El Perú se ha constituido
como uno de los principales países exportadores de
estos bienes.
8.Fuerte posicionamiento de la gastronomía
peruana que fortalece las exportaciones de
servicios
El Perú posee una amplia cultura gastronómica
que viene siendo reconocida a nivel mundial y que
establece un rubro que crece firmemente en las
estadísticas de exportación de servicios.
OPORTUNIDADES
70
1.Estabilidad macroeconómica y aplicación de
políticas económicas ortodoxas y libremercadistas
en Chile
Chile es un país que muestra cifras macroeconómicas
sumamente importantes, que reflejan un clima
político y económico estable en el tiempo y
que garantiza la inversión tanto nacional como
extranjera. En la última década tiene una media de
crecimiento del 5% del PBI. Es uno de los países
del mundo con mayor grado de apertura comercial,
y en cuanto a competitividad, Chile ocupa —según
recientes Informes de Competitividad Mundial (Foro
Económico Mundial)—, el lugar 27 en el mundo y el 1
en América Latina, por delante de México (58), Brasil
(66) y Argentina (69).
2.Mercado de alto poder adquisitivo
Chile es uno de los países más desarrollados en
América Latina, con un PBI per cápita que, en
términos de paridad de poder de compra, supera
ampliamente los US$14,000. Es uno de los más altos
de la región latinoamericana.
3.Futuro Tratado de Libre Comercio Perú-Chile
Como consecuencia de la exoneración de aranceles
establecida al amparo del futuro acuerdo de libre
comercio, se permitirá el ingreso de los productos
peruanos al mercado chileno en condiciones de
precio sumamente favorables. Adicionalmente, se
establecerá todo un marco normativo en materia de
solución de controversias, inversiones y comercio
de servicios sobre la base de un trato igualitario,
nacional y no discriminatorio.
4.Masificación del uso de la tecnología en los
negocios
Con la finalidad de facilitar las actividades
empresariales, el gobierno chileno apuesta por el uso
masificado de las nuevas tecnologías en comunicación,
entre otras, el Internet. El e-government en Chile
funciona de manera eficiente. Es ejemplo de ello el
portal ChileCompra, el único canal para el acceso
a concursos y licitaciones públicas. Asimismo, el
e-banking también está extendido en Chile, lo que se
convierte en un facilitador para el exportador peruano
al momento de adquirir información del mercado y
acceder a contactos comerciales en Chile.
5.Creciente interés de consumidores chilenos
por productos peruanos
En función de las entrevistas efectuadas a los actores
del intercambio comercial Perú-Chile, se ha detectado
en el país sureño un creciente interés por los productos
peruanos, sobre todo en los rubros agroindustrialalimentación y pesca (según entrevistas efectuadas,
el sector de fruta tropical peruana —mango,
guanábana, maracuyá—, sus jugos y pulpas también
tienen potencial en Chile). Asimismo, destaca con
potencial el sector confecciones (básicamente, en
lo que a productos de algodón y con componente
de diseño), maderas tropicales y piezas y partes de
madera para el sector construcción, así como envase
y embalaje (especialmente plástico).
6.Chile: principal mercado latinoamericano para
las exportaciones peruanas
Chile es el sexto destino de las exportaciones
peruanas, lo cual constituye una oportunidad
de continuar consolidando este importante peso
específico ahora que ya existe este fuerte vínculo
comercial.
Durante los tres últimos años, las importaciones
chilenas
procedentes
del
Perú
crecen
permanentemente.
7.Cercanía con Chile facilita la distribución física
de la carga
El Perú tiene una oportunidad geográfica preferencial
al ser país fronterizo con Chile (aproximadamente el
75% del comercio exterior chileno se realiza por vía
marítima, favoreciendo esto al Perú por su cercanía
vía mar).
Asimismo, Chile se consolida como plataforma
logística en América Latina (infraestructuras, TLC
bilaterales, entre otras). El Perú puede aprovechar
esta oportunidad tanto para ser más competitivo en
Chile como en terceros mercados de la región. En
cuanto al transporte por carretera, la principal vía
de Chile es la carretera Panamericana (Ruta 5),
que cruza el país de norte a sur, uniendo la frontera
peruana con Puerto Montt.
8.Boom de la gastronomía peruana promoverá aún
más el intercambio comercial de bienes y servicios
La gastronomía peruana está viviendo un boom
a nivel mundial, pero también en Chile (de cuatro
restaurantes peruanos hace 15 años se ha pasado a
más de 115 actualmente a lo largo de todo el país).
El prestigio de la gastronomía peruana deberá ir
acompañado de un mayor consumo de productos
alimenticios procedentes del Perú en tiendas retail.
Las grandes empresas de distribución en Chile
importan cada vez más productos peruanos los
cuales se encuentran muy bien posicionados en sus
líneas de negocio (Adelco, D&S, Comercial Chacao,
entre otras).
9.El Perú: importante destino turístico de
ciudadanos chilenos
Los atractivos turísticos peruanos y la amplia variedad
y exquisitez de su gastronomía, la existencia de
amplios y accesibles centros de esparcimiento y
ocio permiten al Perú ser un destino importante de
turistas chilenos, lo cual convierte a las ciudades
del sur peruano, como Tacna, Arequipa y Cusco, en
importantes polos de desarrollo turístico, generando
inversión, fuentes de empleo, desarrollo para las
regiones y crecimiento de las exportaciones de
servicios.
10.Mayor descentralización de los puntos de
venta en Chile
Más del 50% de las tiendas por departamento se
ubican en las regiones de Chile, lo cual deviene
en una oportunidad para que el producto peruano
no sólo se concentre en la gran metrópoli, que es
Santiago de Chile, sino abarque a una mayor parte
del territorio chileno.
La concentración del PBI y del consumo en Santiago
puede considerarse una oportunidad, por cuanto
existe un mercado “virgen” por explorar en regiones
(especialmente interesante para el Perú es la del
norte de Chile).
11.Progresiva apertura del consumo por bienes
importados
Paulatinamente, el bienestar económico de la
población tiene como consecuencia la mayor
apertura a usos y costumbres de otros países. La
71
apertura comercial de Chile hace que el consumo
en el país sea cada vez más diversificado. Hay
mayor conocimiento del producto extranjero, tanto
del bien de consumo como de bienes intermedios y
tecnológicos (el consumidor chileno está cada vez
más informado y globalizado).
12. Establecimiento de alianzas estratégicas
empresariales con empresas chilenas
El tamaño medio de la empresa chilena (medido
en capital, facturación, trabajadores, entre otros
términos) coincide a menudo con el tamaño de las
empresas peruanas cuyos objetivos se orientan a
desarrollar negocios en Chile. La empresa peruana
podrá encontrar en Chile contrapartes de tamaño
similar, y los volúmenes de importación de Chile
seguramente no serán inviables de producir y
exportar el por Perú (al no ser Chile una economía
de tamaño grande). Esta situación facilita y simplifica
la realización de negocios entre empresas de ambos
países.
perjudica el desarrollo y la inversión en este).
DEBILIDADES
5.Oferta concentrada en pocos sectores
económicos
La oferta exportable del Perú muestra una fuerte
concentración en grandes sectores económicos
(minerales, pesca, recursos agropecuarios y textil).
Como consecuencia de ello, la estabilidad de la
exportación peruana está sujeta potencialmente a
grandes variaciones. Esto es así particularmente en
el caso de la producción minera, cuyos precios se fijan
en los mercados de commodities internacionales y
dependen de factores poco controlables por el Perú.
1. Desconocimiento de la oferta peruana y
ausencia de campañas promocionales
Existe poca existencia de campañas de promoción de
la “marca-país” y de su variedad de oferta exportable
que podría interesar aún más a importadores y
consumidores chilenos. No hay buena percepción
de la presentación packaging del producto peruano
(especialmente en productos alimenticios). A su vez,
el sector especializado opina (especialmente en
confecciones y madera) que la calidad del producto
peruano es buena o muy buena pero que falta diseño
y creatividad.
2.Desconocimiento respecto a las ferias
peruanas
Las ferias peruanas no son conocidas en Chile y, por
tanto, habría que revertir esta situación para que los
compradores-importadores chilenos visiten con más
frecuencia ferias de exportadores peruanos. A su vez,
en Chile no hay grandes ferias destacadas, para lo cual
los organismos de promoción deberán reforzar este
tema a fin de que sean un canal real de promoción,
contactos y futuros negocios (el tamaño del país
72
3.Reexportación de productos peruanos en
Chile
Existen productos peruanos que ingresan a Chile
para ser reexportados como productos con marca
chilena a otros mercados, con lo cual no se beneficia
la marca Perú y, de hecho, no son productos que
fortalezcan una real relación comercial Perú-Chile
(orégano, aceitunas, etcétera).
4.Falta de oferta exportadora en el sector pyme
De las 502,076 micros y pequeñas empresas
peruanas, 1,814 realizan actividades de exportación
directa, representando el 0.36% del total de mypes
formales que existen en el país (Informe anual
del sector mype 2007 de Prompyme). Ello es
consecuencia de la falta de desarrollo de la cultura
exportadora y organización de mecanismos de
complementariedad, como consorcios, asociaciones
y cooperativas orientadas a la exportación.
AMENAZAS
1.Chile tiene más de 50 acuerdos de libre comercio
con distintos países
Chile es el país latinoamericano que más ha
avanzado en la celebración de acuerdos comerciales
bilaterales o multilaterales, lo cual contribuye a elevar
el nivel de competencia para los productos peruanos
en el mercado chileno, por la fuerte presencia de
los productos extranjeros. Se percibe en Chile una
fuerte preferencia por los productos europeos y
norteamericanos (de hecho, el primer proveedor de
Chile es EEUU, seguido del bloque económico de la
Unión Europea).
2.Fuerte competencia local en Chile
En aplicación de los acuerdos de libre comercio que
ha celebrado Chile, y dadas las ventajas propias
competitivas del país sureño, sus productores locales
tienen acceso a insumos, materias primas, equipos
y bienes de capital a precios competitivos que les
permite ser más eficientes en términos de costos y
precios que los productos importados, por ejemplo,
del Perú.
3.Concentración de los negocios en pocas
empresas
La competitividad de los distintos sectores
económicos se está traduciendo en una cada vez
mayor concentración de los negocios en pocas
empresas. Esto representa que se opera cada vez
a mayores escalas y abaratando costos, lo cual
definitivamente no resulta óptimo para el pequeño y
mediano exportador peruano.
4.Priorización del consumidor chileno por el
factor precio
El consumidor chileno es poco leal a las marcas y,
según los sectores, prioriza notablemente el factor
precio (confecciones, alimentos frescos y plásticos).
5.La recesión mundial afectará las exportaciones
El 70% de las exportaciones peruanas son materias
primas, y, si el precio de los metales cae en 25%,
el valor de las exportaciones se puede reducir hasta
en 15%, afectando nuestra capacidad exportadora y,
por ende, la economía nacional.
2.POR SECTORES
ANALISIS
FODA
SECTORIAL
DE
LAS
EXPORTACIONES PERUANAS EN EL MERCADO
CHILENO.
El presente documento tiene por objetivo describir
brevemente tanto las características generales de
los sectores agrícola, textil y confecciones, y pesca
peruanos, así como sus principales fortalezas y
debilidades. Todo ello en relación con las principales
características del mercado de Chile, intentando
determinar en consecuencia cuáles son las vías que
pueden ofrecer mayor crecimiento en dicha relación
(oportunidades) y cuáles pueden ser causantes de
su debilitamiento (amenazas).
SECTOR 1. AGROINDUSTRIA
FORTALEZAS
1.Condiciones naturales favorables para el
desarrollo de la agricultura
El Perú cuenta con una situación geográfica y una
variedad de climas que hacen posible una diversidad
de ecosistemas, especies animales y vegetales que
no se encuentran en los Países Bajos ni en sus
países vecinos.
•
•
•
El Perú cuenta con 84 de los 108 climas que
existen en el mundo.
La costa es el único trópico seco del mundo
con clima estable y condiciones de invernadero
natural.
El Perú cuenta con una gran diversidad de pisos
ecológicos y de recursos naturales.
Estos factores facilitan la programación de siembras
y cosechas en las temporadas más favorables
para lograr los mejores precios en los mercados de
exportación.
2.El comercio agroindustrial del Perú hacia Chile
es creciente
Existe actualmente una relación comercial sólida del
producto agroalimentario peruano hacia Chile. Las
grandes empresas de distribución en Chile llevan
tiempo importando producto peruano y lo tienen
bien posicionado en sus líneas de negocio (Adelco,
D&S, Comercial Chacao, entre otras). Algunos de
los productos peruanos que ya se comercializan
en los supermercados chilenos son: fruta tropical,
choclo, poroto, haba blanca, ají amarillo, espárrago
y banano (aunque hay preponderancia de banano
ecuatoriano).
73
3.Variedad en cultivos de granos
Hay un comercio estable y con potencial en Chile para
productos étnicos peruanos. Por ejemplo, la quínoa
(cereal andino) se importa del Perú debido al interés
en sus características nutricionales, la mandioca
(arbusto americano de la familia de las euforbiáceas,
de cuya raíz se extrae la tapioca) es una fécula muy
usada en alimentación, y la chia (la mayor fuente
vegetal de ácido grasos omega-3) también genera
interés en Chile.
OPORTUNIDADES
1.Las grandes cadenas chilenas de retail
alimenticio se posicionan en el Perú
Empresas chilenas retailers (Ripley, D&S o Cencosud)
están invirtiendo en el Perú. La presencia directa
de estas firmas chilenas en el Perú puede revertir
en un mejor conocimiento del producto peruano y
convertirse en una plataforma de llegada de productos
peruanos a Chile a través de las mismas cadenas.
2.Se dan condiciones para alianzas estratégicas
Perú-Chile que busquen mejorar su competitividad
en el exterior
Hay una oportunidad para que empresas peruanas
y chilenas del sector agroindustrial realicen alianzas
estratégicas para operar conjuntamente en terceros
mercados y ser más competitivas (mejorar precios,
capacidad de respuesta, volúmenes para atender
mercados grandes como el asiático, entre otros
factores). Parece, sin embargo, que no existen
iniciativas destacadas en este sentido aún.
3.Hay importadores especializados en producto
peruano que hacen marca
Existen en Chile importadores de producto
exclusivamente peruano (La Bodeguita Peruana,
Sabor Peruano, entre otras) que hacen una tarea
importante de promoción del producto “originario” del
Perú. La promoción del origen del producto peruano
se convierte en una estrategia de marca.
4.Chile reconoce la calidad del producto
agroalimentario peruano.
Existe actualmente un correcto posicionamiento de
74
ciertos productos agroalimentarios peruanos en el
mundo y en Chile (hortalizas como el espárrago y
fruta tropical, por ejemplo) y reconocimiento a su
calidad, pero se estima que son necesarias acciones
de promoción y marketing para informar mejor
sobre la oferta de productos alimenticios peruanos,
presentarlos y posicionarlos de manera más oportuna
en el mercado.
5.La facilidad del crédito a la compra de alimentos
fomenta el consumo.
Hay en Chile un acceso al crédito notable para el
consumo de alimentos que se encuentra no en el sector
financiero sino en las tiendas multidepartamento (por
ejemplo, a través de tarjetas comerciales). Esto ha
permitido el acceso de bienes básicos a personas
que no eran sujeto de crédito del sector financiero e
impulsa el consumo de las clases más bajas.
6.Existe en Chile abastecimiento de producto
fresco peruano, pero cabe regularizar los
canales
Mercados de abasto (mayoristas y minoristas),
como la Vega Central, en Santiago, permiten que
el consumidor chileno obtenga producto fresco
procedente del Perú. Sin embargo, no abunda en los
supermercados.
7.Hay un boom de la gastronomía peruana en el
mundo y en Chile
La gastronomía peruana está viviendo un boom a nivel
mundial y también en Chile. De cuatro restaurantes
peruanos hace 15 años, el país ha pasado a tener
115 actualmente, a lo largo de todo el territorio.
8.Existe interés en la fruta tropical peruana
porque no se produce en Chile
Fruta tropical peruana que en Chile no se produce
(mango, piña, entre otras) tiene buena aceptación
en el país y todo lo consumido es de importación. El
consumidor chileno reconoce la calidad de la fruta
tropical procedente del Perú.
9.Se amplían los canales de comercialización
para plantas “medicinales”
Se está conformando una regulación que permitirá
distribuir productos “medicinales” en Chile a través de
supermercados. Actualmente, la legislación vigente
sólo permite hacerlo a través de farmacias.
10.La tendencia al sobrepeso es una oportunidad
para productos saludables y naturales
Existe en Chile una tendencia al sobrepeso de la
población y una creciente preocupación al respecto.
Esto representa una oportunidad para productos
saludables y naturales, algunos de los cuales el
Perú ya está exportando a Chile. El crecimiento
del consumo de productos alimenticios de origen
vegetal-natural con componentes nutritivos en Chile
se debe, entre otros factores, a la parte cultural (cada
vez más preocupación por la salud), el crecimiento
económico de las últimas décadas y una oportuna
promoción en revistas.
11. La tendencia a comer más en casa favorece el
consumo de fruta
En Chile se prevé un incremento del consumo
interno de fruta. En opinión de algunos empresarios
del sector, la situación internacional de incertidumbre
y de crisis favorece el consumo de fruta (fresca y en
conserva), porque la población pasa a comer más en
casa que fuera y este fenómeno hace recuperar al
consumo de fruta.
12. La cercanía geográfica de Perú con Chile es
una ventaja competitiva y comparativa
La cercanía geográfica del Perú con el mercado
chileno se convierte en una ventaja comparativa
importante que el exportador peruano de productos
agroindustriales puede aprovechar. Los menores
costes de los fletes hacen del producto peruano más
competitivo en Chile respecto la competencia. La
mayoría de las mercancías enviadas del Perú a Chile
aún se mueven por mar.
13. ExpoAlimenta es una plataforma para los
contactos comerciales
Esta feria es una de las más representativas en
Chile y puede ser una plataforma de contactos para
exportadores peruanos que quieran comercializar
sus productos agroindustriales en Chile (más de 50
países representados con asistencia de compradores
locales,
como
importadores,
distribuidores,
mayoristas o proveedores de la industria).
14.Existe un nicho de mercado para productos
orgánicos peruanos en Chile
Los productos peruanos que, diferenciados, se
podrán vender a mejores precios son los orgánicos
(para los que hay un mercado de nicho en Chile).
El Perú está realizando importantes acciones de
promoción comercial de productos orgánicos como
el banano (en el caso del banano, especialmente en
Piura).
15.Cambios en la matriz de comercialización
En los últimos años comenzó a crecer fuertemente
un nuevo canal de comercialización en Chile para
productos alimenticios, que está dispuesto a pagar
distinto a los productores con buenas prácticas y que
logren hortalizas con inocuidad: el de los casinos,
hoteles y restaurantes (canal Horeca). Esto se
convierte en oportunidad para el productor-exportador
peruano que apueste por garantizar la calidad de sus
productos y la trazabilidad de sus procesos.
16.Aumenta el consumo de jugos y pulpas de
fruta
Según la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes, el
consumo de jugos y néctares se incrementó en Chile un 9.7%
el 2008 respecto al 2007, y existe una tendencia creciente
del consumo de la pulpa de fruta (maracuyá o piña).
DEBILIDADES
1.No se han realizado acciones de promoción
destacadas en Chile
Países como Brasil y Bolivia han desarrollado
acciones comerciales en Chile para promocionar
varios de sus sectores estratégicos y consolidar
sus exportaciones a Chile. No se conocen acciones
comerciales destacadas del Perú en Chile.
2.No existe para el Perú una oportunidad en Chile
de productos de “contraestación”
Así como con países del norte la producción peruana
en contraestación evita la competencia de sus
productos agrícolas con esos países, en el caso de
Chile no es así, por estar ambos países en el mismo
hemisferio.
3.El ACE del Perú con Chile no se considera una
75
oportunidad diferencial destacada
Chile cuenta con aproximadamente 60 acuerdos de
libre comercio, los cuales permiten a más del 85% de
las mercancías mundiales entrar libre de arancel o
con trato preferente al mercado chileno. El Acuerdo de
Complementación Económica que el Perú tiene firmado
con Chile, en vigor desde lulio de 1998, aunque permite
a la mayoría de productos peruanos entrar sin arancel en
Chile, no se considera una ventaja comparativa ni una
oportunidad diferencial para el exportador peruano.
medicinales está poco desarrollado
Los productos naturales medicinales aún no cuentan
con la oportunidad de ser comercializados a través
del canal supermercados en Chile. Todo pasa por el
canal farmacia. A esto se suma una estricta normativa
fitosanitaria en Chile, que obliga, por ejemplo, a los
importadores chilenos de semillas a especificar
claramente el uso que va a tener el producto
(demostrar que son para consumo humano o que
van empacadas de una determinada manera).
4.Aunque muestra interés, la gran distribución en
Chile desconoce la oferta peruana
Las grandes cadenas de distribución retailers
muestran interés en los productos étnicos peruanos
(salsas, ají amarillo, entre otros), pero no todas
cuentan con información suficiente sobre los productos
peruanos y su amplia oferta. Hay hipermercados que
tienen ya góndolas de productos “de especialidad”
con productos de países como Italia, EEUU, México,
Tailandia, Oriente y también el Perú, pero algunos
indican que el producto peruano es el que menos
rotación tiene y requieren de mayor información para
presentarlo mejor y considerar productos alternativos
a los que ya se poseen.
2.Chile no es un gran consumidor de hortalizas
Chile consume aproximadamente 100 kg de hortalizas
al año, mientras que países como Emiratos Árabes,
Grecia, Corea o Turquía lo hacen en cantidades
aproximadas de 320 kg/año, 285 kg/año, 235 kg/año
y 210 kg/año, respectivamente.
5.Dificultad por parte del exportador peruano
para adecuar sus productos a las exigencias del
mercado chileno
El importador chileno exige una mejor presentación
de los productos peruanos y varios importadores de
producto agroindustrial peruano coinciden en que un
reto para el productor-exportador peruano es mejorar
la presentación de sus productos (packaging).
6.El reconocimiento de la gastronomía no repercute
en un mayor consumo de producto peruano en los
hogares
La gastronomía peruana no está significando un
aumento en el consumo en los hogares de productos
alimenticios procedentes del Perú. Probablemente,
el exportador peruano deberá realizar una gestión
mayor con la gran distribución retailer en Chile.
AMENAZAS
1.El mercado para los productos naturales
76
3.Es necesario continuar fortaleciendo la “marca
Perú”
Hay empresas chilenas (por ejemplo, de productos
naturales nutricionales) que valoran el producto
peruano por su calidad, pero que lo importan como
insumo para acabar el producto en Chile o para
comercializarlo con marca propia. Ello no es negativo
de por sí, aunque probablemente no favorece el
desarrollo de producto peruano y no ayuda a la
creación de una “marca Perú”.
4.Existen
en
Chile
notables
exigencias
fitosanitarias que no siempre favorecen el
comercio
Hay distribuidores chilenos que están dejando de
importar producto fresco peruano (cebolla y papa, por
ejemplo) debido a las excesivas trabas fitosanitarias
que según indican pone el Servicio Agrícola y
Ganadero de Chile, SAG y están importando cada
vez más producto congelado y en conserva.
5.El mercado de productos frescos es “de precio”
y no favorece el desarrollo de estrategias de
marketing
El mercado de productos frescos como el espárrago
o el banano tiene precios volátiles y ello no ayuda a
la planificación y diseño de acciones y estrategias
comerciales por parte de los productores y
exportadores peruanos. Además, la volatilidad
de los precios de estos productos (a menudo
predeterminados por el mercado a nivel internacional)
afecta la constancia de los ingresos financieros a los
productores peruanos.
6.Existe incertidumbre en Chile sobre los
estándares de calidad del producto natural
medicinal peruano
El producto medicinal peruano no consigue
posicionarse como producto de calidad y genera
incertidumbre. Hay desconocimiento en Chile de los
estándares de calidad peruanos.
7.El Perú cuenta con una competencia regional
importante en Chile
El Perú cuenta con una competencia regional
de países latinoamericanos con una estructura
productiva y oferta exportable similar a la suya (el
caso de Ecuador), que dificultan su posicionamiento
en el mercado chileno. Incluso, Chile tiene una
estructura productiva similar a la peruana, con lo
que el Perú deberá buscar la oportunidad en sus
productos tropicales.
8.Chile tiene programas potentes de fomento de
su sector alimentación
Chile desarrolla importantes programas de promoción
(Wines of Chile, Chile Potencia Alimentaria,
Sabores de Chile) de sus productos frutícolas (uva,
manzana, pera, kiwi, palta, arándonos) y agrícolas
deshidratados, congelados y conservas (vino, carnes,
salmón). Aunque la mayoría de estos programas son
para la promoción internacional, revierten en una
preferencia del consumidor chileno por “lo local”.
9.Chile no es un destacado consumidor de frutas
y verduras
Chile consume menos frutas y verduras que el
promedio recomendado por la Organización Mundial
de la Salud. Se estima que el chileno promedio
consume de 2.5 porciones al día de frutas y verduras
y sólo 3 en menores de 14 años (el 56.1% de la
población de 18 años o más es clasificado bajo
condición de sobrepeso en diferentes grados).
10.El consumidor chileno es poco preocupado
por la inocuidad de los alimentos que ingiere.
Al consumidor chileno, a diferencia del de otros
países, no le preocupa la inocuidad de los alimentos
que come (hortalizas, por ejemplo), lo que premia
el mercado de bajo precio y, como los agricultores
tienen en sus manos productos extremadamente
perecibles, siempre están presionados a vender lo
más barato posible.
SECTOR 2. TEXTIL - CONFECCIÓN
FORTALEZAS
1.El Perú se consolida como segundo proveedor
extranjero en Chile de ropa confeccionada con
algodón
El Perú destaca y se consolida, por detrás de China,
como segundo proveedor extranjero en Chile de
productos confeccionados en algodón, como es el
caso de la ropa de punto para bebé de algodón o la
ropa interior para mujer y hombre. Al Perú le siguen
países de la región como Argentina, Brasil, México.
2.Mano de obra capacitada
El Perú cuenta con una mano de obra experimentada
en realizar aplicaciones hechas a mano (un caso de
especial relevancia son los bordados).
3.El exportador peruano aventaja al chino por su
capacidad de exportar lotes pequeños
El exportador peruano puede aventajar a sus competidores
chinos por su capacidad de venderle a Chile lotes
pequeños (bastantes empresas peruanas cuentan con la
flexibilidad de planta necesaria para ajustarse a menores
cantidades de producción, requeridas por la industria
especializada en prendas diseñadas para segmentos con
mayor poder adquisitivo en el mercado chileno).
4.Existe en el Perú disponibilidad de fibras
naturales
El Perú cuenta con un importante recurso natural
de fibras naturales con aceptación en el mercado
internacional; la alpaca, la vicuña y el algodón pima
(característico por la longitud, suavidad y finura de su
fibra), que por sus características técnicas podrían
ser apreciadas en el mercado chileno. La alpaca
peruana tiene buena aceptación en Chile y tiene un
77
mercado de nicho potencial en el país.
5.La cercanía geográfica del Perú con Chile es
La cercanía geográfica del Perú con el mercado chileno se
convierte en una ventaja comparativa importante para el
exportador peruano del sector textil-confección. Los menores
costes de los fletes hacen del producto peruano más
competitivo en Chile respecto la competencia y permiten al
Perú mayor agilidad que sus competidores en las entregas.
OPORTUNIDADES
1.Crecen en Chile las importaciones de
confecciones algodón
Existe en Chile una evolución favorable de las
importaciones de confecciones algodón (por ejemplo,
los t-shirts y polos que han contado con crecimientos
de más de dos dígitos los últimos cuatro años para
algunas de sus subpartidas). Los importadores
chilenos exigen prendas confeccionadas con diseño
incorporado y que se adaptan de manera ágil a las
tendencias del mercado (a las modas). El Perú cuenta
con una oportunidad para continuar promoviendo la
calidad de sus productos, sus diseños y aprovechar
su proximidad geográfica con Chile para ganar
competitividad respecto la competencia.
2.Chile es uno de los principales compradores de
lencería peruana
Según Aduanas Peruanas, Lima y Tacna son las
principales regiones que exportan lencería del Perú,
y Chile se consolida como uno de los principales
mercados de preferencia. Otras regiones, como
Arequipa, Ica, Callao, Cajamarca, Puno y Piura,
también son destacadas por sus exportaciones de
productos confeccionados.
3.Los chilenos lideran el consumo de vestuario
en América Latina
Según la Cepal y el Banco Mundial, los chilenos lideran el
consumo de vestuario (también el consumo de calzado,
energía y transporte). Ambos organismos señalan que el
gasto en ropa de los chilenos supera al del resto de las
naciones de la región, seguido por Uruguay y Argentina.
4.Hay en Chile un acceso al crédito que facilita el
78
consumo de ropa
Las grandes cadenas de distribución minorista de ropa
ofrecen a sus clientes facilidades de pago mediante
tarjetas comerciales que facilitan el consumo. Esto
impulsa el consumo de moda de las clases más con
menor capacidad adquisitiva.
5.Aumenta el número de tiendas especializadas
en moda
Está aumentando en Chile el número de tiendas
especializadas en artículos de ropa y moda (por
ejemplo, los de confección para bebé), especialmente
en los grandes centros comerciales de las ciudades
más importantes. Además, se aprecia una presencia
cada vez mayor de productos de gama alta. De 2005
a la fecha (2009) se está viviendo en Santiago y en
Chile un boom creativo y estético que va desde la
ropa para bebé hasta el mobiliario.
6.Algunas confecciones chinas incrementan sus
precios
El producto textil chino está incrementando sus
precios en Chile. Este fenómeno representa una
oportunidad para el productor peruano de confección
que cuente con precios competitivos.
7.Existe en Chile un reconocimiento generalizado
en el sector de la calidad del algodón peruano
Los importadores chilenos valoran positivamente los
productos confeccionados en el Perú por la excelente
calidad de su algodón.
8.Chile es un importador neto de confecciones
en algodón
Gran parte de los productos confeccionados en
algodón que Chile consume son de importación, y
en algunos casos las cantidades importadas son
notables (cifras cercanas a los US$30 millones
en el caso de la ropa de algodón para bebé). Los
pronósticos indican que las importaciones de este
tipo de productos seguirán creciendo.
9.El mercado de las franquicias de ropa evoluciona
favorablemente
Uno de los canales cada vez es más comunes en
Chile para la comercialización de ropa-confección es
la franquicia, modelo de negocio aún incipiente, pero
con una favorable evolución en el mercado (varias
marcas de ropa extranjeras ya se están expandiendo
a lo largo del país mediante este modelo comercial).
según los sectores prioriza notablemente el “factor
precio”. Este es el caso de la ropa, así como también
es el caso de algunos alimentos frescos, entre
otros).
DEBILIDADES
3.El sector textil-confección en Chile no está
protegido
Chile es una economía libremercadista que permite
el acceso sin arancel de la mayoría de productos
confeccionados del mundo. Por tanto, el exportador
peruano no cuenta con una ventaja comparativa
destacada por el hecho de tener firmado con Chile un
acuerdo de complementación económica y deberá
buscar otros factores de competitividad.
1.El producto peruano llega a Chile sin diseño y
sin marca
Las empresas chilenas confeccionistas valoran la
calidad del producto peruano, pero muchas encargan
sus confecciones al Perú con diseño chileno y marca
chilena. Ello impide que se genere en el mercado
chileno una “marca Perú” y distorsiona el desarrollo
y la innovación del sector en Perú.
2.Falta inversión en promoción y marketing
Existe en Chile la sensación que el exportador peruano
invierte poco en el marketing de sus productos. Los
productos de consumo masivo en Chile exigirán una
implicación del proveedor extranjero en campañas
promocionales y de marketing.
3.Poco relieve internacional de las ferias de moda
peruanas.
Algunos importadores de ropa chilenos consideran
que las ferias peruanas de confección se podrían
perfeccionar en cuanto a visitantes internacionales,
servicio, y repercusión. En general, no hay una
favorable valoración de las ferias peruanas del
sector.
AMENAZAS
1.China, el principal competidor de Perú, también
cuenta con un TLC con Chile
Se aprobó recientemente el Tratado de Libre
Comercio de China con Chile, considerado uno de
los más completos del mundo, el cual favorece aún
más la entrada de producto confeccionado chino al
mercado chileno. El Perú deberá, con más razón
ahora, diferenciarse con productos de calidad.
2.El consumidor chileno es poco leal a las
marcas
El consumidor chileno es poco leal a las marcas y
4.La tasa de natalidad en Chile es decreciente
Chile cuenta actualmente con unas tasas de natalidad
decrecientes que, según informes recientes, son
debidas, entre otros factores, a un elevado costo de
la educación de calidad y a la falta de tiempo para
dedicarse a la crianza (los chilenos y chilenas tienen
hoy en promedio 1.9 hijos, menos de la mitad de
los que tenían las mujeres hace 50 años). Ello no
favorece al mercado de la ropa para bebé y para
jóvenes.
5.El mercado de la confección es “de
precio”
El de la ropa en Chile es, y en especial en el caso
de los productos de menor valor agregado como los
t-shirts y polos, un mercado “de precio”. Por tanto, el
productor peruano se encontrará en Chile exigencias
importantes del importador en cuanto al precio de los
productos ofertados.
6.Las ventas minoristas caerán en 2009
Las perspectivas para las ventas minoristas en
Chile para el 2009 son inferiores a las del 2008
con una caída promedio de entre el 2% y el 3%. La
contracción tendría un mayor impacto en los bienes
durables y/o de “segunda necesidad” (por ejemplo,
la moda) considerando que es posible postergar
su compra y también la conducta más austera de
los consumidores frente a la complicada situación
económica, en que tienden a modificar la estructura
del gasto, privilegiando los bienes de tipo básico.
79
7.El sector textil y confección en Chile se enfrenta
a altos niveles de competitividad
A escala mundial, la industria de las confecciones
tiene una alta movilidad hacia aquellos países que
presentan ventajas comparativas en lo que respecta a
los costos de mano de obra. Por el contrario, Chile no se
caracteriza por este hecho y cuenta con una situación
que obliga a las empresas nacionales a desarrollar
ventajas en lo referente a calidad, diseño hacia nichos
específicos de mercado, o un mejor uso de la situación
de acuerdos internacionales de integración. Por tanto,
el exportador peruano se encontrará en Chile una
competencia nacional notablemente competitiva.
SECTOR 3. PESCA
FORTALEZAS
1.Existen en el Perú condiciones favorables para
obtener alta producción pesquera
El Perú cuenta con condiciones naturales para ser
una potencia pesquera mundial. El mar peruano tiene
una extensión de 280.000 km2, cuenta con una gran
variedad de recursos pesqueros e hidrobiológicos
y múltiples ecosistemas marinos idóneos para el
crecimiento de especies.
2.La industria pesquera cumple con los requisitos
de control de calidad y aseguran la trazabilidad
de los productos
La mayoría de las plantas peruanas de congelado,
ahumado y envasado de productos de la pesca
utilizan tecnologías avanzadas, y operan según
los sistemas de control de calidad reconocidos
internacionalmente.
3.Materia prima para industrias
El pescado no sólo es fuente de alimentación:
también es fuente proveedora de materia prima para
industrias, como las de la harina de pescado o el aceite
de pescado. La harina de pescado es un elemento
importante, a su vez, en las industrias productoras
de piensos para animales de granja. El Perú es ya un
gran exportador de este tipo de producto.
4.Desarrollo de la acuicultura
Mientras que la pesca de captura a nivel mundial
80
no aumenta y de hecho en años determinados ha
disminuido, la producción acuícola no ha dejado de
crecer mundialmente y de forma mucho mayor. El
Perú está relativamente bien posicionado en algunos
países latinoamericanos; sí hay una creciente
industria y el país tiene las condiciones necesarias
para su potenciación y mayor desarrollo.
5. La cercanía geográfica del Perú con Chile es
La cercanía geográfica del Perú con Chile se
convierte en una ventaja comparativa importante
para el exportador peruano de pescado. Los menores
costes de los fletes hacen del producto peruano
más competitivo en Chile respecto la competencia y
permiten al Perú mayor agilidad y flexibilidad en las
entregas que sus competidores.
OPORTUNIDADES
1.Existen actualmente ventas regulares de
pescado en conserva y congelado peruano a
Chile
Chile importa actualmente pescado en conserva y
congelado peruano, y aunque algunas modalidades
ya existen en Chile, se sigue importando debido,
entre otras razones, a que algunas de las principales
pesquerías chilenas se encuentran estabilizadas
en niveles de plena explotación y una cantidad
importante de la producción se destina a los mercados
internacionales. Hay, por tanto, demanda actual y
potencial. La mayoría de las grandes cadenas de
distribución en Chile importan producto peruano y
lo tienen correctamente posicionado en sus líneas
de negocio (Comercial Chacao, por ejemplo), entre
otros las sardinas, el jurel y la caballa en conserva.
2.El consumidor chileno puede encontrar pescado
peruano también en el mercado de abasto
Existe en Santiago un mercado de abasto que combina
funciones de mayorista y minorista llamado La Vega
Central. En ese mercado (plaza) se encuentra todo
el producto peruano que se consume en Chile y,
entre otros productos, existe gran cantidad de oferta
de pescado, especialmente en conserva, procedente
del Perú.
3.El consumo de pescado en los hogares chilenos
se asimila al de carne
A pesar de que en los restaurantes aún es
preponderante la preferencia por las carnes, se estima
que actualmente el consumo per cápita de productos
del mar en los hogares chilenos (pescados, mariscos
frescos, conservas y congelados) se aproxima a los
30 kilos por año (considerando el peso del alimento,
no de la concha), cifra similar al consumo de carne
de ave y superior al consumo de carnes rojas.
4.Se desarrollan en Chile campañas de promoción
para un consumo de pescado
Se han desarrollado recientemente en Chile, a través
de entidades como Fundación Chile, campañas de
promoción sobre los efectos positivos del consumo de
pescado (por ejemplo, informando que los pescados
grasos como salmón y el jurel tienen alto contenido
de ácidos grasos omega-3, previenen enfermedades
cardiovasculares y tienen un efecto positivo en el
sistema nervioso central).
5.El consumo de pescado en Chile crece
regularmente
Aunque Chile es uno de los países con menor consumo
de pescado por habitante del mundo, la tendencia
futura es creciente y también las perspectivas de
importación son favorables. Destacan los volúmenes
importados de atún en conserva.
6.Se pronostica un crecimiento de la demanda
del pescado en conserva
Varios importadores chilenos de pescado coinciden
en pronosticar una tendencia hacia el consumo de
pescado en conserva en detrimento del pescado
congelado, por un tema de costes energéticos.
7.La producción de jurel está en estado de alerta
El sector pesquero se encuentra en estado de alerta
debido a la ausencia de este pescado en la zona sur del
país (especialmente el jurel). El fenómeno de La Niña es
el principal responsable de la ausencia del jurel (durante
la primera mitad del 2008 el desembarque de jurel
disminuyó más del 40% en la zona marítima comprendida
entre la V y X Región). Esto representa una oportunidad
para el Perú, siempre y cuando pueda cubrir la demanda
insatisfecha originada por la falta de jurel nacional.
8.El cambio de modelo productivo de la
industria salmonera chilena puede favorecer las
exportaciones peruanas de pescado alternativo
La industria del salmón en Chile está afectada por
el virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA) y
tanto la producción como las exportaciones chilenas
de salmón se ven repercutidas por este fenómeno.
Esto está obligando a la industria a realizar un cambio
de modelo productivo que puede favorecer, como
mínimo temporalmente, las exportaciones peruanas
de pescado alternativo al salmón.
9.El Perú y Chile podrían trabajar conjuntamente
en los mercados internacionales
El Perú y Chile podrían impulsar y fortalecer acuerdos
de colaboración entre sus empresas pesqueras para
abordar terceros mercados de manera conjunta,
mejorando en competitividad y capacidad de respuesta.
Según un artículo publicado por el diario El Mercurio el
8 de marzo del 2009, el ministro de Economía del Perú
aboga por un fortalecimiento de la colaboración PerúChile en lo económico, buscando sinergias productivas
y comerciales.
10.El acceso al pescado es limitado en Chile y
hay que mejorar la oferta
Para un mayor consumo de pescado en Chile cabe
mejorar la oferta y el acceso del consumidor a esta
oferta (actualmente es poco y de elevados precios).
Este fenómeno se convierte en oportunidad para
el exportador peruano que cuente con una oferta
variada y competitiva en precios, y con oportunos
canales de comercialización en Chile.
11.La industria pesquera chilena se concentra en
la elaboración de harinas y aceites de pescado
A pesar de la gran biodiversidad del mar chileno, la
elaboración de harina y aceite de pescado concentra
la producción del sector pesquero. Este hecho
representa una oportunidad para el productor peruano
que exporte pescado destinado al consumo humano
directo, quien probablemente podrá encontrar una
demanda no cubierta en Chile.
81
DEBILIDADES
1.Igual que el Perú, en Chile no hay un marcado
desarrollo de productos pesqueros con alto valor
agregado
Del total de desembarques en Chile, apenas el 9.6% es
utilizado por la industria para el consumo humano directo,
principalmente a través de conservas y congelados. Es
común el problema de desabastecimiento debido a la
falta de una flota exclusiva.
2.Desorden y falta competitividad en el sector
En la primera parte de la temporada de pesca de
anchoveta del 2008 se hundieron cinco barcos y
un 10% de las 1.92 millones TM capturadas tuvo
que ser retornado al mar por exceder la cuota
global autorizada. De acuerdo con el Ministerio de
la Producción, el sector debe ser ordenado para
mejorar su competitividad de cara a los acuerdos de
libre comercio.
Según la misma fuente, se calcula que los pesqueros
han invertido US$1,000 millones en flota, llevando
a un exceso del 40% de capacidad. Dicho capital
podría en su lugar ser invertido en otras actividades
generadoras de mayor valor añadido.
3.Al importador chileno le falta información sobre
el producto peruano
82
Chile reconoce la calidad del pescado peruano, pero
en algunos casos falta información sobre la capacidad
de producción, la regularidad en las entregas y el
cumplimiento de normativas fitosanitarias que el
exportador peruano aún no ha logrado mejorar.
AMENAZAS
1.El reconocimiento de la gastronomía peruana
no acompaña un mayor consumo de productos
del mar
El reconocimiento que existe en Chile de la
gastronomía peruana no está generando en la
actualidad mayor consumo de productos peruanos
en los supermercados y tiendas especializadas (por
ejemplo, de pescado en conserva). Se recomienda
al exportador peruano diseñar estrategias de
promoción que vinculen el concepto de “cocina
peruana exportable” a la calidad y accesibilidad de
sus productos del mar.
2.Igual que en el Perú, hay fenómenos naturales
que afectan la producción
Los fenómenos naturales —como la corriente de El
Niño o los cambios climáticos— ocasionan la pérdida
de la biomasa en el mar peruano, lo cual tiene a su
vez un efecto negativo en el sector pesquero y, por
tanto, en las exportaciones hacia Chile.
IV Matriz de Plan Operativo
2.1 Fortalecer la presencia del Perú en los mercados de destino
A C C IO N E S
P R O P Ó SIT O
UN ID A D D E
M E D ID A
M ETA
A ctiv idades
co njuntas
4
2 .1 .1 1
P ro m o v er
el
intercam bio
fro nterizo
bilateral co n C hile en
m ateria de info rm ació n,
pro m o ció n co m ercial y
cultural.
C o ns eguir
una
co o peració n
a
niv el
ins titucio nal lo cal que
perm ita el intercam bio de
info rm acio nes generales
y co m erciales
y la
realizació n de activ idades
co njuntas
(pro m o ció n
co m ercial y cultural en la
zo na).
2 .1 .1 2 P articipar en la
F eria E xpo m in
(w w w .expo m in.cl) en
S antiago de C hile 2010
(P E N X 2003-2013).
P ro s pecció n de m ercado
y pro m o ció n co m ercial
de pro ducto s peruano s
en la feria. C o ntacto
directo co n po tenciales
s o cio s co m erciales y/o
clientes .
P articipació n
en F eria
2 .1 .1 3 O rganizar una
R ueda de N ego cio s
anual para diez
expo rtado res peruano s
en C hile co n agendas de
entrev is tas pro gram adas
co n im po rtado res –
dis tribuido res de partes
de m aquinaria y v is ita a
co m pañías m ineras del
no rte del país detectar
neces idades del cliente
P ro s pecció n
de
m ercado , identificació n
de
neces idades
y
exigencias del m ercado , y
to m a de co ntacto directa
co n po tenciales clientes .
R ueda de
nego cio s
P erm itir al im po rtado r dis tribuido r
chileno
des plazars e a P erú y N um ero de
co no cer
de
prim era
M is io nes
m ano lo s pro ducto s y
anuales
s erv icio s peruano s as í
co m o las em pres as
P erm itir al im po rtado r dis tribuido r chileno
2 .1 .1 5 O rganizar
des plazars e a P erú y
N úm ero de
m is io nes " inv ers as " de
co no cer de prim era
M is io nes
co m prado res chileno s al
m ano lo s pro ducto s y
anuales
P erú.
s erv icio s peruano s as í
co m o las em pres as
expo rtado ras
P erm itir
que
el
expo rtado r de alim ento s
peruano , v iaje a C hile y s e
entrev is te co n grandes
2 .3 .1 6 O rganizar m is ió n s uperm ercado s ,
im po rtado res
y
co m ercial co n agendas
M is ió n A nual
dis tribuido res y to do s
de trabajo en C hile para
C o m ercial
aquello s interlo cuto res
lo s expo rtado res de
de
interés
para
la
alim ento s peruano s .
co ns ecució n
de
nego cio s (as o ciacio nes
del s ecto r, o rganis m o s
regulado res , o tro s ).
2 .1 .1 4 O rganizar
m is io nes " inv ers as " de
co m prado res chileno s a
P erú.
2 .1 .1 7 O rganizar ferias
co njuntas itinerantes en
aquello s s ecto res
po tenciales para P erú y
C hile
O rganizació n
co njunta
P erú-C hile de ferias ,
s alo nes y/o certám enes
(que un año s e realizarían
en Lim a y o tro en
S antiago ) para em pezar a
co m petir
co n
o tro s F erias anuales
C o njuntas
país es de la regió n que s í
cuentan co n ev ento s de
(A rgentina,
referencia
B ras il,
C o lo m bia,...).
E xis ten experiencias en
A m érica Latina de ferias y
s alo nes itinerantes .
M E D IO D E
VE R IF IC A C I
ÓN
R E SP O N SA B LE /
P A R T IC IP A N T E S
P R E S U P U E STO R E P E T I C I O N E S P R E S U P U E STO
UN IT A R IO
(US$ )
E N UN
P E R IO D O
D E 5 A ÑOS
TOTA L
(US$ )
P LA Z O
Info rm e
S em es tral
A yuntam iento s lo cales en
C hile.
P ro m P erú
40,000
5
200,000
Largo
Info rm e
P ro m P erú
M incetur
C E C de P erú en C hile
A dex
CCL
A s o ciacio nes
peruanas del rubro
20,000
5
100,000
M ediano
Info rm e
P ro m P erú
A s o ciació n peruana del
rubro
E m pres as peruanas
expo rtado ras
20,000
5
100,000
M ediano
1
Info rm e
C E C del P erú en C hile
P ro m P erú
A dex
CCL
A s o ciacio nes
s ecto riales
P ro chile (en s u cas o )
20,000
5
100,000
M ediano
1 anual
po r 3
ano s
Info rm e
P ro m P erú
A s o ciacio nes s ecto riales
P ro chile (en s u cas o )
60,000
5
300,000
M ediano
Info rm e
P ro m P erú
A dex
CCL
So ciedad N acio nal de
A grícultura (SN A )
20,000
5
100,000
M ediano
P ro m P erú
A dex
CCL
M incetur
P ro C hile
A s o ciacio nes
s ecto riales
100,000
5
500,000
M ediano Largo
1
1
1
2
Info rm es
TOTA L
2 ,1 8 7 ,2 5 0
83
2.1 Fortalecer la presencia del Peru en los mercados de destino _ Parte I
ACCIONES
2.2.1 Promover
productos
alimenticios peruanos
a los grandes
minoristas (retail ) de
alimentación mediante
las visitas del CEC de
Perú en Chile
2.2.2 Suscripción a la
Revista Minería
Chilena
(w w w .mch.cl) y al
Directorio Minero de
Chile
(w w w .direcmin.com)
2.2.3 Lograr
Acuerdo con la
Cámara Chilena de la
Construcción
(w w w .cchc.cl) para
tener un link en la
w eb de la Cámara
que dirija al
importador chileno a
un directorio de
proveedores
peruanos
A través de estas
visitas se buscará
dar apoyo
institucional a estas
grandes cadenas
para que amplien su
conocimiento sobre
los productos
peruanos y puedan
considerar
incrementar la
presencia de
alimentos peruanos
en sus puntos de
venta.
Poder promocionar a
través del canal
revistas
especializadas
productos peruanos
(novedades,
tecnologías, etc) así
como contar con
información
permanente sobre la
evolución del
mercado chileno.
Facilitar la toma de
contacto entre
proveedores
peruanos y
compradores
chilenos.
(como contrapartida
se podría ofrecer a la
Construcción tener
un link en algún portal
sectorial /
institucional en Perú
con la misma
finalidad).
2.2.4 Suscribir y
lograr acuerdos con
revistas
especializadas como
por ejemplo Revista
del Repuesto
Automotor
(w w w .carep.cl),
Revista Mil Autos
(w w w .milautos.cl),
Revista Tacómetro
(w w w .tacometro.cl)
y otras que puedan
identificarse como
interesantes.
Poder promocionar, a
través del canal
revistas
especializadas y
posicionadas en
Chile, las autopartes
peruanas y contar
con información
permanente de la
evolución del sector
en Chile.
2.2.5 Sucribir y
difundir oferta de
agroindustria y
gastronomía.
Difundir a través de
revistas ya
consolidadas en Chile
los productos
alimenticios
peruanos, sus
atributos y la
gastronomía.
2.2.6 Editar un libro
de gastronomía
peruana al año
(relacionado con el
"subsector editorial")
y comercializarlo o
difundirlo
gratuitamente en
Chile.
84
PROPÓSITO
Aumentar la
promoción de los
productos
a través de libros de
gastronomía.
UNIDAD DE
MEDIDA
R E P E T IC IO N E S
E N UN P E R IO D O
D E 5 A ÑOS
P R E SUP
TOTA L
(US$ )
PLAZO
Prom Perú
(responsable del
m ercado chileno)
CEC de Perú en Chile.
Adex
0
2
0
Corto
suscripción
Prom Perú
Asociaciones peruanas
del rubro
CEC de Perú en Chile
3000
5
15,000
Corto
convenio
Prom Perú
Construcción
Cámara o asociación
peruana de la
construcción
10000
2
20,000
Corto
5,000
5
25,000
Corto
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Nº de visitas
del CEC en
el año
2
Informe de
visitas
Suscripción
1
Convenio
Suscripsción
Suscripción anual
Libro
1
RESPONSABLE/
P R E SUP
UN IT
(US$ )
META
PARTICIPANTES
2
Copia
PromPerú
Asociaciones
peruanas de l rubro
autom otriz
4
Suscripciones
realizadas
Prom Perú
Mincetur
Em presas peruanas
del sector
directam ente
5,000
5
25,000
Corto Mediano
PromPerú
Mincetur
Editorial peruana
*Asociación Peruana de
Hoteles, Restaurantes y
Afines (Ahora),
*Sociedad de
Gastronomía (Apega)
*Instituto Peruano de
20,000
5
100,000
Corto Mediano
1
Libro editado
2.1 Fortalecer la presencia del Peru en los mercados de destino _ Parte II
E N UN P E R IO D O
D E 5 A ÑOS
P R E SUP
TOTA L
(US$ )
PLAZO
Em bajada de Perú en
Chile
Consulado General de
Perú en Chile
2,000
2
4,000
Mediano
4
Medios de Chile
que promueven
la imagen del
Perú.
Asociación, Cámara o
Gremio
Revistas chilenas
especializadas
Prom Perú
60,000
5
300,000
Mediano
24
Fichas Producto
PromPerú
Mincetur
24,000
2
48,000
Mediano
1
Directorio
Prom Perú
5,000
2
10,000
Mediano
PROPÓSITO
UNIDAD DE
MEDIDA
META
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
2.2.7 Desarrollar la
w eb site de la
Embajada del Perú en
Chile
(w w w .embajadadelp
eru.cl) y del
Consulado General
del Perú en Santiago
de Chile
(w w w .conpersantia
go.cl)
Completar estas w eb
sites con contenidos
comerciales sobre
Perú, oferta
exportable peruana,
datos de contacto
con exportadores
(directorios) y links
de interés para
darles un uso
práctico. Actualmente
las informaciones
comerciales de estas
w eb no están
actualizadas y el
“Directorio de
Empresas
Exportadoras
Peruanas” está sin
desarrollar.
Web site
desarrollada
1
Página w eb
actuaizada
Aprovechar los
tirajes y "la llegada"
de las revistas
Número de medios
chilenas
2.2.8 Promover la
chilenos que
especializadas para
imagen país en
promuevan la
informar sobre los
medios de prensa en
productos peruanos, imagen-pais en un
Chile
calidad de los
año
mismos,
especificaciones
técnicas, etc.
Conseguir un mayor
conocimiento de los
productos peruanos /
oferta exportable en
Chile. Las "fichas
2.2.9 Elaborar "fichas
producto" podrían
producto" para la
difundirse en formato
promoción de la
papel impreso y
oferta peruana en
también en formato
Chile (calidades,
electrónico. Deberán
Nº Productos con
diseños,
ser "fichas" que
ficha en 1 año
certificaciones,
generen una impacto
cantidades
visual ágil y que
producidas,
contengan
referencias de
informaciones
productores prácticas y fuentes
exportadores, etc).
de contacto (esta
acción guarda
relación con la
Estrategia 4 Grupo
“S. Editorial”).
Contar con un
directorio actualizado
de exportadores
peruanos, por sector,
con datos de
2.2.10 Actualizar el
contacto para que el
directorio de
Directorio
importador chileno
exportadores (oferta
Actualizado
pueda conocer con
exportable) de
mayor facilidad la
PromPeru.
oferta exportable
peruana de su
respectivo rubro y
contar con datos de
contacto fidedignos.
RESPONSABLE/
P R E SUP
UN IT
(US$ )
ACCIONES
PARTICIPANTES
85
2.1 Fortalecer la presencia del Peru en los mercados de destino _ Parte III
ACCIONES
PROPÓSITO
2.2.11 Editar una
revista tipo "Spain
Gourmetour" (revista
promocional
publicada por el
Instituto Español de
Comercio Exterior,
ICEX, cuyo objetivo
es difundir y
promover en el
exterior la imagen de
España como país
productor y
exportador de
alimentos y vinos de
calidad y de su
gastronomía).
Difundir y promover
los productos
y de la gastronomía
peruana mediante
una revista
especializada y
destinada a los
mercados
internacionales (en
este caso concreto,
Chile).
Ampliar conocimiento
de la gastronomía
2.2.12 Elaborar Plan peruana y sus
de Promoción de w eb productos.(por
sites de gastronomía ejemplo imprimiendo
en restaurantes
la dirección de esta
Chilenos.
w eb site en las
servilletas, en
cubertería, copas).
86
UNIDAD DE
MEDIDA
Revista
Gastronómica
Plan de Promoción
de w eb sites
2.2.13 Crear una
página w eb que
promocione la oferta
exportable peruana
de pescado en
conserva e informe
sobre los
productores
peruanos de las
diferentes
variedades de
pescados y
mariscos.
Difundir la oferta
exportable peruana
de pescado en
conserva en Chile
describiendo cada
producto,
características, tipo
de envase, posibles
platos que se pueden
cocinar con cada tipo
de pescado, datos de
contacto
actualizados del
exportador peruano,
etc.
2.2.14 Editar
catálogos que
muestren los estilos
del mueble peruano,
sus descripciones,
certificados, etc.
Promocionar el
mueble peruano de
calidad fabricado con
madera tropical y con
diseños innovadores
consiguiendo así una
mejor llegada al
distribuidor chileno.
2.2.15 Mango y piña
(frutas tropicales).
Editar un catálogo
(impreso y virtual)
que presente la
oferta exportable
peruana de "mix de
frutas" con piña y
mango, describa los
sabores, destaque el
componente "natural
y sano", relacione los
datos contactos de
los exportadores
peruanos y ofrezca
una los links
sectoriales de
interés.
Difusión en Chile, a
través del Consejero
Económico y
Comercial de Perú, de
este catálogo de
presentación de los
mix de frutas
tropicales peruanos
Catálogo Impreso y
(formato papel y
Catálogo virtual
electrónico). Los
destinatarios del
catálogo deberían ser
los importadores,
distribuidores y
principales cadenas
minoristas del sector
alimentación.
Página w eb
Catálogo
META
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE/
PARTICIPANTES
P R E SUP
UN IT
(US$ )
E N UN P E R IO D O
D E 5 A ÑOS
P R E SUP
TOTA L
(US$ )
PLAZO
40000
5
200,000
Mediano
1
Revista
Mincetur
PromPerú
Editorial peruana
Asociaciones
sectoriales peruanas del
rubro alimentación
1
Plan de
Promoción
Prom Perú
Mincetur
Restaurantes
peruanos en Chile
50000
2
100,000
Mediano
1
Página w eb
vigente
Prom Perú
de exportadores de
pescado
Empresas del rubro.
2,000
2
4,000
Mediano
Catálogo
Prom Perú
Mincetur
Editorial peruana
Asocicaciones
peruanas de
fabricantes y
exportadores de
m ueble
10,000
2
20,000
Mediano
Prom Perú
Catálogo Impreso
Mincetur
y Catálogo virtual
Editorial peruana
del mango y piña
10000
2
20,000
Mediano
1
2
2.1 Fortalecer la presencia del Peru en los mercados de destino _ Parte IV
ACCIONES
PROPÓSITO
Difundir en la w eb la oferta
exportable peruana de maíz y
presentar al comprador
internacional (y al chileno en
concreto) la tipología de maíz
2.2.16 Maíz
(productos étnicos peruano, sus calidades, las
estaciones de producción peruanos).
Desarrollar un portal exportación, directorios de
w eb de promoción de exportadores peruanos y
las distintas
links relacionados, entre otras
variedades de maíz informaciones de interés. El
peruano y sus
link a este portal w eb podría
atributos (choclo,
difundirse mediante mailing
maíz morado, maíz
del CEC a los importadores
para cancha, maíz
chilenos o también a través
paccho, maíz
de una campaña promocional
cabanita) con
que imprimiera el link en los
especial atención al envases del maíz que ya se
"maíz cabanita"
comercializa en Chile. Este
portal podría pertenecer a la
w eb site de Promperu o de
alguna asociación de
exportadores.
2.2.17 Elaborar
programa de
capacitación dirigido
a las autoridades
peruanas
correspondientes
sobre el Programa
Imagen País Chile
(w w w .imagenpais.cl
).
Transferencia de know how
por parte de la Fundación
Imagen País Chile a las
autoridades peruanas para
que se desarrolle en Perú un
programa similar. El objetivo
de este programa es
coordinar todo lo relacionado
con la imagen de Chile, tanto
interna como externamente.
PLAZO
3000
2
6,000
Mediano
Prom Perú
Mincetur
Ministerio de
Relaciones
Exteriores del Perú
Im agen País Chile
10,000
2
20,000
Mediano
Portal w eb
Prom Perú
Asociaciones
sectoriales
Cámaras de Comercio
Organismos de
Promoción Comercial
3,000
2
6,000
Mediano
5
Articulos
disponibles
en la w eb
Prom Perú
5,000
5
25,000
Medio
1
Catálogo
distribuido
Prom Perú
Mincetur
Editorial peruana
10000
2
20,000
Mediano
- Largo
Portal w eb
Prom Perú
Asociaciones
sectoriales
Cámaras de Comercio
Organismos de
Promoción Comercial
3,000
2
6,000
Mediano
- Largo
TOTAL
974,000
Portal w eb
1
Portal w eb
1
Informe impreso
y material
audiovisual
del Taller
1
Difundir a través de
bibliotecas virtuales chilenas
las páginas w eb peruanas
que contengan
Artículos publicados
informaciones, artículos, y
en el portal
todo tipo de referencias
sobre las plantas medicinales
peruanas.
Mejorar la imagen de los
productos plantas
medicinales peruanas en
Chile y presentar
2.2.20 Hercam puri
detalladamente sus atributos
y uña de gato
y atractivos. Antes de la
(plantas
publicación del catálogo, sin
m edicinales).
embargo, deberá hacerse en
Elaborar catálogo de
Perú un trabajo para
productos
perfeccionar las
medicinales peruanos
Catálogo
presentaciones de estos
y difundirla a traves
productos (envase,
del CEC a los
etiquetado, certificaciones)
distribuidores y
porqué se detectó éste com
tiendas
un factor de "no
especializadas en
competitividad" de las plantas
Chile.
medicinales peruanas en
Chile (ver Estrategia 4 Subsector Plantas
medicinales).
2.2.19 Tener
presencia en
bibliotecas virtuales
de salud de Chile
(como por ejemplo la
BVS w w w .bvs.cl)
Difundir la gastronomia
peruana en le mercado
chileno
P R E SUP
TOTA L
(US$ )
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Fomentar los "mercados online" para aumentar las
2.2.18 Desarrollar
posibilidades de contacto
portal virtual Peruanoentre exportadores peruanos Portal implementado
Chileno en “market
e importadores chilenos. (En
places” on-line
Europa existen los Euro Info
Centros).
2.2.21 Desarrollar
w ebsite de
gastronomia
E N UN P E R IO D O
D E 5 A ÑOS
META
Taller
Portal implementado
RESPONSABLE/
P R E SUP
UN IT
(US$ )
UNIDAD DE
MEDIDA
1
PARTICIPANTES
Prom Perú
de productores y/o
exportadores
87
2 .1 F o r t a l e c e r l a p r e s e n c i a d e l P e r u e n l o s m e r c a d o s d e d e s t i n o
2 .3 D e s a r r o l l a r a c t i v i d a d e s d e p r o m o c i o n c o m e r c i a l_Parte I
A C C IO N E S
2 .3 .1 P ro m o v er la co o peració n
entre P ro m peru y P ro C hile
2 .3 .2 R ealizar C o nferencia A nual
en Lim a s o bre o po rtunidades /
neces idades de la indus tria
chilena co n la F ederació n G rem ial
de la Indus tria, S O F O F A
2 .3 .3 R ealizar lo s " P R O M O
A m erica Latina" des centralizado s
2 .3 .4 O rganizar en Lim a una
expo s ició n de o po rtunidades de
N ego cio s en C hile, co n em pres as
de retail chilenas pres entes en
P erú.
2 .3 .5 R ealizar curs o s de co cina
peruana a trav és de la E m bajada
de P erú en C hile (A gregado
C ultural).
P R O P Ó SIT O
88
M E D IO D E
VE R IF IC A C IÓ N
1
C o pia del acta del acuerdo
P R E SUP
UN IT A R IO
(US$ )
E N UN
P E R IO D O D E 5
A ÑOS
P R E SUP
TOTA L
(US$ )
P LA Z O
P ro m perú
P ro C hile
0
1
0
C o rto
P ro m perú
SOF OF A
30,000
5
150,000
C o rto
8,000
5
40,000
C o rto
1
F irm a del acuerdo y
realizació n de la
co nferencia anual
4
Info rm e
P ro m perú
C E C de P erú en
C hile
1
Info rm e
P ro m perú
20,000
5
100,000
C o rto
P ro m o v er
la
peruana en C hile.
C urs o de
C o cina
2
Info rm e
P ro m perú
M incetur
E m bajada de P erú
en C hile
10,000
5
50,000
C o rto
Info rm es
5
Info rm es
P ro m perú
C E C de P erú en
C hile
0
5
0
C o rto
50,000
5
250,000
C o rto
0
1
0
C o rto
P ro m perú
C E C de P erú en
C hile
A s o ciacio nes
s ecto riales
20,000
5
100,000
C o rto M ediano
P ro m perú
C ám aras de C o m ercio
regio nales peruanas
E m pres as peruanas
co n experiencia en
10,000
5
50,000
C o rto M ediano
gas tro no m ía
O rganizar un día de la m o da
peruana en el m arco de la C hile
F as hio n W eek en C hile para
des tacar la calidad y el dis eño de
la co nfecció n peruana en algo dó n
apro v echando la co nv o cato ria.
P res entar catálo go s de pro ducto
peruano y detectar que artículo s ,
m ateriales y dis eño s tienen m ás
po tencial en C hile (es tudio de
cam po ).
En
C hile
ya
se
co m ercializan placas y baldo s as
peruanas en algunas de es tas
tiendas (po r ejem plo placas de
cerám ica prens ada en s eco ).
C o ns eguir to m as de co ntacto
directo as entre expo rtado res
peruano s
e
im po rtado res
2 .3 .9 O rganizar ruedas de
chileno s y generar as í un m ayo r
nego cio s s ecto riales en C hile
co no cim iento
de
las
entre em pres ario s peruano s y
caracterís ticas y atributo s del
chileno s .
pro ducto peruano en C hile s egún
s ecto r.
C o m partir co no cim iento entre
2 .3 .1 0 D es arro llar el P ro gram a
" C o m partir E xperiencias de Éxito " em pres as y lo grar que la P Y M E
peruana prepare o po rtunam ente
de em pres as expo rtado ras al
m ercado C hileno y realizar talleres s us es trategias co m erciales en
C hile.
de capacitació n.
2 .3 .8 P ro gram ar v is itas del C E C
de P erú en C hile a lo s grandes
m ino ris tas de m ateriales para la
co ns trucció n en C hile
(S O D IM A C /H o m e C enter, E as y o
C o ns trum art) y grupo s ferretero s
co m o M T S , S A .
M ETA
Intercam biar
info rm ació n
co m ercial e iniciativ as co njuntas
de pro m o ció n co m ercial (po r
A cuerdo
ejem plo
apo yo
m utuo
en
B ilateral
realizació n
de
m is io nes
co m erciales ).
P ro C hile
tiene
delegació n en Lim a.
P ro fundizar en el co no cim iento
de o po rtunidades de nego cio en
C hile, indus trias es tratégicas y
requis ito s
a la entrada de
C o nferencia
pro ducto s
peruano s .
La
A nual
S O F O F A tiene un departam ento
internacio nal que realiza co n
frecuencia co nferencias a niv el
internacio nal.
B rindar al em pres ario peruano la
o po rtunidad de tener reunio nes
pers o nalizadas
co n
lo s
S em inario s
co ns ejero s
co m erciales D es centralizad
peruano s en lo s principales
os
m ercado s internacio nales , entre
ello s el de C hile.
A m pliar E L co no cim iento de las
o po rtunidades co m erciales en
C hile, tener to m a de co ntacto co n
las grandes co m pañías del retail
chilenas que es tán pres entes en
P erú y, en definitiv a, apro v echar
E xpo s ició n
es te canal para po tenciar las
A nual
relacio nes co m erciales entre el
N º de
pro ducto r - expo rtado r peruano y
A s is tentes
es tas
grandes
co m pañías
chilenas (a F alabella, R IP LE Y y
C E N C O S U D les tendría que
interes ar
es te
tipo
de
co nv o cato rias po rqué es una
o po rtunidad
para
hacer
pro m o ció n co rpo rativ a).
P res entar lo s pro ducto s étnico s
peruano s y pro m o v er s u incurs ió n
en
las
“ s eccio nes
de
es pecialidad” de lo s punto s de
2 .3 .6 E labo rar P ro gram a de
v enta.
v is itas del C o ns ejero C o m ercial
Im puls ar
la
pres encia
de
de P erú en C hile a grandes
pro ducto s étnico s peruano s en
em pres as m ino ris tas de
las
gó ndo las
de
lo s
alim ento s y dis tribuido res en C hile s uperm ercado s e hiperm ercado s
chileno s ,
pro m o v iendo
lo s
pro ducto s peruano s que s e
co ns ideren m ás es tratégico s y
co n m ayo r po tencial en C hile.
2 .3 .7 O rganizar " D ia de la m o da
peruana" en el m arco de la C hile
F as hio n W eek .
UN ID A D D E
M E D ID A
D es file
1
Info rm e
O rganizado res de la
C hile F as hio n W eek
P ro m perú
M incetur
A dex
E s tudio
1
E s tudio
C
C
C
A
R uedas de
nego cio s
anual
1
Info rm e de Lo gro s
P ro gram a
pro pues to
1
P ro gram a
E C de P erú en
hile
CL
dex
2 .1 F o r t a l e c e r l a p r e s e n c i a d e l P e r u e n l o s m e r c a d o s d e d e s t i n o
2 .3 D e s a r r o l l a r a c t i v i d a d e s d e p r o m o c i o n c o m e r c i a l _ P a r t e I I
UN ID A D D E
M E D ID A
P R E SUP
UN IT A R IO
(US$ )
E N UN
P E R IO D O D E 5
A ÑOS
P R E SUP
TOTA L
(US$ )
P LA Z O
0
1
0
C o rto M ediano
20,000
5
100,000
M ediano
10,000
5
50,000
M ediano
20,000
5
100,000
M ediano
10,000
5
50,000
M ediano
30,000
5
150,000
M ediano
C o pia co ntrato s
P ro m perú
M incetur
A dex
C E C de P erú en
C hile
50,000
5
250,000
M ediano
- Largo
C o pia co ntrato s
P ro m perú
M incetur
A dex
C E C de P erú en
C hile
A s o ciacio nes del
m ueble peruanas
50,000
5
250,000
M ediano
- Largo
M E D IO D E
A C C IO N E S
P R O P Ó SIT O
2 .3 .1 1 P ro m o v er A cuerdo s co n
res taurantes peruano s en C hile
(en la w eb de la E m bajada
w w w .em bajadadelperu.cl hay una
lis ta de 40 res taurantes ) para
realizar un pro gram a de “ plato s de
la s em ana” .
P erfeccio nar, m ediante acuerdo s
co n res taurantes peruano s , la
pro m o ció n de lo s pro ducto s
peruano s en C hile y am pliar la
pres encia de lo s m is m o s en canal
res taurante.
P ro gram a
" plato s de la
s em ana"
1
Info rm e del pro gram a
2 .3 .1 2 E xhibir O ferta expo rtable a
em pres ario s C hileno s y charlas
s o bre o po rtunidades de nego cio s
en el P erú, po r parte del
res po ns able geo gráfico de
P ro m peru para el m ercado
chileno
Q ue el res po ns able de P ro m P erú
para C hile cuente co n agendas de
entrev is tas co n ins titucio nes y
s ecto res y pueda dar una charla
s o bre pro ducto s peruano s a lo s
em pres ario s chileno s en cada
uno de s us v iaje (s e pro po ne
co ntar co n el apo yo del C E C del
P erú en C hile para la o rganizació n
de es tas agendas de trabajo )
E xpo s ició n
2
Info rm e im pres o y
audio v is ual de la
expo s ició n
F o m entar
la
gas tro no m ía
peruana en C hile a trav és de
" s em anas gas tro nó m icas " en
grandes
s uperm ercado s
y/o
tiendas de retail alim enticio . S e
2 .3 .1 3 P ro m o v er la " S em ana
po dría realizar, en el m arco de
G as tro nó m ica" P eruana en C hile.
es tas " S em anas G as tro nó m icas
de P erú en C hile" , curs o s para
aprender a
co cinar co m ida
peruana co n pro ducto s “ étnico s ”
(típico s ) del P erú.
Llegar
a
acuerdo s
co n
s uperm ercado s chileno s para
2 .3 .1 5 R ealizar degus tacio nes en
realizar
degus tacio nes
de
s uperm ercado s chileno s de
pro ducto peruano co n el o bjetiv o
ho rtalizas y frutas tro picales
que el co ns um ido r pueda pro bar
peruanas .
" in s itu" lo s pro ducto s y llev ars e
en o ferta lo s que m ás le gus ten.
2 .3 .1 6 P ro m o v er A cuerdo s co n
res taurantes peruano s en C hile
que s e es pecialicen en pes cado y
m aris co para que realicen
pro m o cio nes (tipo " plato del día"
o m encio nes es peciales en s us
cartas referidas al pes cado
peruano ).
P ro m o cio nar el pes cado peruano
en C hile a trav és del canal
res taurantes .
M ETA
Im plem entació
n de la S em ana
G as tro nó m ica
1
Info rm e
info rm e de
des gus tació n
5
info rm e
A cuerdo
1
C o pia de acuerdo
3
A rticulo s publicado s
2 .3 .1 7 Identificar rev is tas de
s alud y m edicina alternativ a en
C hile para publicar artículo s s o bre D ifundir las pro piedades de las
artículo s
las plantas m edicinales peruanas plantas m edicinales peruanas .
publicado s
(po r ejem plo la rev is ta
w w w .s aludactual.cl)
C o ns o lidar en C hile la im agen de
excelente calidad de la ro pa
peruana hecha en algo dó n y
2 .3 .1 8 R ealizar C am paña de
fo m entar lo s dis eño s peruano s
pro m o ció n de la m arca “ algo dó n
para ir elim inando el co ncepto de C o ntrato s de
peruano ” y de lo s dis eño s
publicidad
P erú co m o país m aquilado r de
peruano s a trav és de publicidad
(P erú
es
el
co nfeccio nes
en rev is tas es pecializadas
s egundo pro v eedo r extranjero de
co nfeccio nes de algo dó n en
C hile).
D ifundir en C hile la im agen del
2 .3 .1 9 R ealizar C am paña de
m ueble peruano
de calidad
pro m o ció n de la m arca “ m ueble
elabo rado co n m adera tro pical
de m adera tro pical peruana” y de (hay buena aceptació n en el
C o ntrato s
lo s dis eño s de m uebles peruano s m ercado chileno del m ueble de
a trav és de publicidad en rev is tas m adera
tro pical
pero
s e publicitario s
es pecializadas (R ev is ta C o s as - des co no ce la o ferta peruana y no
S ecció n " C as as y D eco ració n" ,
s e tiene dem as iado acces o a
o tras ),
co ntacto s co n pro ducto res y
expo rtado res ).
1
2
P ro m perú
M incetur
A s o ciació n
P eruana de
H o teles ,
R es taurantes y
A fines (A ho ra),
So ciedad de
P ro m perú
A dex
CCL
P ro m perú
M incetur
A s o ciació n P eruana
de H o teles ,
R es taurantes y A fines
(A ho ra),
S o ciedad de
G as tro no m ía (A pega)
Ins tituto P eruano de
G as tro no m ía
P ro m perú
M in c e t u r
C E C de P erú en
C hile
A dex
A s o ciacio nes de
pro ducto res y
P ro m perú
A s o ciació n
P eruana de
H o teles ,
R es taurantes y
A fines (A ho ra),
So ciedad de
G as tro no m ía
(A P E GA )
Ins tituto P eruano
P ro m perú
C E C de P erú en
C hile
A s o ciacio nes de
pro ducto res y
expo rtado res de
TOTA L
1 ,6 9 0 ,0 0 0
89
2 .4 F o r t a l e c e r e l s i s t e m a d e I n t e l i g e n c i a d e M e r c a d o s ( D e m a n d a ) _ P a r t e I
A C C IO N E S
P R O P Ó SIT O
O btener info rm acio nes de prim era
2 .4 .1 Identificar y difundir
m ano , actualizadas , perió dicas y
o po rtunidades co m erciales po r
s ecto rializadas
s o bre
parte de la C o ns ejería E co nó m ica
o po rtunidades de m ercado en
y C o m ercial del P erú en C hile
C hile.
C o no cer lo s pro gram as de apo yo
a la inv ers ió n pro ductiv a en C hile
y
regio nes
en
s ecto res
2 .4 .2 P ro m o v er la co o peració n
es tratégicas
(s e
piens a
co n C O R F O C hile.
es pecialm ente en em pres ario s
peruano s que quieran inv ertir en el
no rte de C hile).
2 .4 .3 C rear una " C o m is ió n de
S eguim iento de P ro yecto s
S ecto riales " entre ins titucio nes
y/o as o ciacio nes peruanas y
chilenas .
2 .4 .4 R ealizar es tudio de
co ns ulto ría es pecializada en
T ratado s de Libre C o m ercio (po r
ejem plo , en C hile, T LC C o ns ulting
w w w .tlco ns ulting.cl).
2 .4 .5 R ealizar es tudio del
acuerdo aduanero que el P erú
tiene co n C hile
2 .4 .6 R ealizar es tudio s o bre la
v iabilidad del canal franquicia
para frutas y jugo s de fruta
e n C h i l e ( las franquicias en
C hile es tán en crecim iento co n
des tacada pres encia de m arcas
de E E U U , E uro pa, A rgentina y
B ras il).
90
M E D IO D E
P R E SUP
UN IT A R IO
(US$ )
R E P E T IC IO
N E S E N UN
P E R IO D O
D E 5 A ÑOS
P R E SUP
TOTA L
(US$ )
P LA Z O
Info rm e
4
Info rm e
trim es tral
C o ns ejería
E co nó m ica y
C o m ercial de P erú en
C hile
P ro m P erú
0
5
0
C o rto
C arta de
intencio nes
2
C o pia de carta
de intencio nes
P ro m P erú
C OR FO
0
5
0
C o rto
0
5
0
C o rto
30,000
1
30,000
C o rto
30,000
1
30,000
C o rto
E s tudio
P ro m P erú
M inag
C o ns ulto ra chilena
es pecializada en
franquicias s .
A lim entació n
20,000
1
20,000
C o rto
E s tudio
P ro m P erú
M incetur
C o ns ulto ra
chilena
es pecializada
20,000
1
20,000
C o rto
E s tudio
P ro m P erú
M incetur
C o ns ulto ra
chilena
es pecializada
20,000
1
20,000
C o rto
E s tudio
P ro m P erú
C o ns ulto ra chilena
es pecializada en
franquicias s .
co nfecció n
20,000
1
20,000
C o rto
ro m P erú
dex
CL
E C de P erú en
hile
o ns ulto ra
20,000
1
20,000
C o rto
ro m P erú
dex
CL
E C de P erú en
hile
0
1
0
C o rto
P erfeccio nar la co m unicació n y el
s eguim iento
de
pro yecto s
liderado s
po r
o rganis m o s
peruano s junto co n as o ciacio nes
chilenas .
C o m is ió n de
s eguim iento
1
A cta de la
co nfo rm ació n de
la C o m is ió n de
S eguim iento
C o no cer al detalle el A cuerdo de
C o m plem entació n
E co nó m ica
P erú - C hile y po der beneficiars e
de cada cam po de actuació n.
E s tudio de
co ns ulto ría
1
E s tudio
E s tudio
realizado
1
R entabilizar el acuerdo aduanero
en beneficio
del expo rtado r
peruano .
C o ntar co n info rm ació n de
prim era m ano y actualizada que
perm ita al pro ducto r - expo rtado r
peruano co ns iderar el canal
franquicia co m o una alternativ a a
o tro s canales tradicio nales para
la co m ercializació n de s us frutas y
jugo s de fruta en C hile.
C o no cer las tendencias
de
pro ducció n y co ns um o en C hile
de pes cado en co ns erv a v s .
2 .4 .7 R ealizar E s tudio s o bre
pes cado co ngelado (durante el
tendencias del us o de la co ns erv a
pro yecto alguno s dis tribuido res
y del us o del co ngelado para la
co ns ultado s o pinaro n que el
co m ercializació n de pes cado en
co ngelado irá a m eno s y la
C hile.
co ns erv a a m ás po r un tem a de
co s tes
energético s
y
de
trans po rte).
2 .4 .8 R ealizar E s tudio s o bre el
canal go urm et en C hile (grado de
des arro llo y o po rtunidad para el
A nalizar la v iabilidad del canal
pro ducto " étnico " peruano ). Las
go urm et , pro ducto s
étnico s
pro yeccio nes de v enta en es te
canal s o n del 40% y s e co nv ierte peruano s co n m ás po tencial en
es te canal, y po s ibles accio nes de
en una alternativ a real para
pro m o ció n co m ercial.
aquello s pro ducto res peruano s
agreguen v alo r a s us pro ducto s
(po r ejem plo en el cas o de las
pas tas de ají).
2 .4 .9 R ealizar E s tudio s o bre la
C o ntar co n info rm ació n de
v iabilidad del canal franquicia
prim era m ano y actualizada que
para las co nfeccio nes
perm ita al pro ducto r - expo rtado r
p e r u a n a s e n C h i l e (el canal
peruano co ns iderar el canal
franquicia para ro pa es tá en
franquicia co m o una alternativ a a
crecim iento en C hile co n
o tro s canales tradicio nales para
des tacada pres encia de m arcas
la
co m ercializació n
de s us
de E E U U , E uro pa, A rgentina y
co nfeccio nes de algo dó n en
B ras il).
C hile.
C o no cer lo s precio s de la
2 .4 .1 0 R ealizar es tudio de
co m petencia
po r
tipo
de
precio s en C hile en el m ercado
pro ducto s (es pecialm ente de lo s
textil - co nfecció n y tendencias en pro ducto s as iático s ) as í co m o
térm ino s de m o da.
las tendencias en m o da del
s ecto r.
2 .4 .1 1 R ealizar es tudio para
detectar co m o aum entar la
pres encia de pro ducto s de
lencería fem enina peruano s en las
fechas de m ayo r co m ercializació n
en C hile: la “ s em ana de la belleza”
y “ día de la m adre” (para ro pa
interio r y pijam as para dam as ).
M ETA
UN ID A D D E
M E D ID A
C o no cer, a trav és de es te
info rm e, v o lum enes de v enta en
es tas
fechas ,
canales
de
pro m o ció n, co ndicio nes , tipo de
pro ducto s co n m ás po tencial,
precio s , interlo cuto res , etc.
E s tudio
E s tudio
E s tudio
E s tudio
1
1
1
1
E s tudio
M incetur
P ro m P erú
CEC
A s o ciació n chilena
co rres po ndiente en
cada cas o
P ro m P erú
M incetur
A duanas del P erú
C o ns ulto ra
peruana o chilena
P ro m P erú
M incetur
M inis terio de
Info rm e
1
Info rm e
P
A
C
C
C
C
Info rm e
1
Info rm e
P
A
C
C
C
2 .4 F o r t a l e c e r e l s i s t e m a d e I n t e l i g e n c i a d e M e r c a d o s ( D e m a n d a ) _ P a r t e I I
A C C IO N E S
2 .4 .1 2 R ealizar E s tudio s o bre
canales alternativ o s para la
co m ercializació n de m ateriales
edito riales e im pres o s en C hile
(tiendas es pecializadas , grandes
s uperficies , papelerías , o tro s ).
2 .4 .1 3 C o nv o car y o to rgar
becas de pas antía en la
C o ns ejería E co nó m ica y
C o m ercial de P erú en C hile que
realice la inv es tigació n e
inteligencia del m ercado chileno .
2 .4 .1 4 E labo rar S is tem a de
Info rm ació n s o bre el s ecto r
alim ento s en C hile des arro llado
entre el C E C de P erú en C hile en
co labo ració n co n as o ciacio nes
s ecto riales
2 .4 .1 5 E labo rar un directo rio de
expo rtado res peruano s de
alim ento s (relacio nado co n la
E s trategia 2 - A ctualizar y
co m pletar el directo rio de
expo rtado res (“ o ferta
expo rtable” ) de P ro m peru).
P R O P Ó SIT O
S e bus cará co n es te es tudio
co no cer to do s lo s canales
exis tentes en C hile para la
co m ercializació n no s o lo libro s
s inó de to do el m aterial im pres o
que P erú fabrica y expo rta
(calendario s y alm anaques , libro s
de
gas tro no m ía,
pro ducto
edito rial infantil co m o álbum es o
libro s de es tam pas y cuaderno s
para dibujar o co lo rear, entre
o tro s ).
UN ID A D D E
M E D ID A
E s tudio
N º de
A ctualizar y am pliar lo s lo s
es tudio s
s ecto riales
y
la C o nv o cato ria
s anual
inteligencia de m ercado en C hile.
M ETA
1
2
M E D IO D E
E s tudio
Info rm e de
pas antia
P R E SUP
UN IT A R IO
(US$ )
R E P E T IC IO
N E S E N UN
P E R IO D O
D E 5 A ÑOS
P R E SUP
TOTA L
(US$ )
P LA Z O
P ro m P erú
M incetur
C E C de P erú en
C hile
C o ns ulto ra
es pecializada
20,000
1
20,000
C o rto
P ro m P erú
M incetur
30,000
2
60,000
C o rto
P ro m P erú
C E C de P erú en
C hile.
A N B E R , F edefruta,
S ernapes ca, o tras
as o ciacio nes .
10000
1
10,000
C o rto
P ro m P erú
10000
5
50,000
C o rto
20,000
5
100,000
C o rto
A m pliar co no cim iento y rapidez
en la o btenció n de info rm acio nes
en beneficio
del expo rtado r
peruano de alim ento s .
S is tem a
elabo rado
1
P erm itir al im po rtado r chileno de
alim ento s co ntar co n una bas e de
dato s actualizada y co m pleta de
expo rtado res
peruano s
de
alim ento s co n s us dato s de
co ntacto .
D irecto rio
1
D irecto rio
actualizado
term inado
M is ió n
1
P ro m P erú
CCL
Info rm e de m is ió n M i n c e t u r
C E C de P erú en
C hile
Info rm e
1
D etectar " in s itu" las plantas
m edicinales peruanas que ya s e
es tán co m ercializando en C hile y
co no cer en prim era pers o na las
2 .4 .1 6 O rganizar una m is ió n de
exigencias
del
m ercado
pro s pecció n para diez
(pro ducto s co n m ás po tencial,
expo rtado res peruano s de plantas
pres entacio nes
del pro ducto ,
m edicinales
certificacio nes , explicació n tipo
de planta, parte, épo ca de
reco gida, atributo s m edicinales ,
etc.).
2 .4 .1 7 R ealizar pro s pecció n de
m ercado co n la participació n del
C o no cer el fo rm ato del S aló n, el
C o ns ejero E co nó m ico y
tipo de expo s ito res y v is itantes , y
C o m ercial (C E C ) de P erú en
determ inar el interés de preparar
C hile, al S aló n del A uto m ó v il
una participació n de expo rtado res
(w w w .s alo ndelauto m o v il.cl),
peruano s para el 2010.
O ctubre/N o v iem bre en S antiago
de C hile.
C o ns eguir que el expo rtado r
peruano de m ateriales y acabado s
para la co ns trucció n tenga to m a
2 .4 .1 8 R ealizar una m is ió n de
de co ntacto directa co n el
m ercado de la co ns trucció n en
pro s pecció n co m ercial a C hile
co n un grupo de diez em pres ario s C hile y realice prim ero s co ntacto s
co n po tenciales im po rtado res peruano s expo rtado res de
dis tribuido res del rubro . V is itar lo s
m ateriales y acabado s para la
dis tinto s
canales
de
co ns trucció n.
co m ercializació n en C hile para
co no cer tipo lo gía de pro ducto s
co ns um ido s .
S is tem a
Info rm e
P ro m P erú
CCL
A dex
0
1
0
C o rto
P ro m P erú
M incetur
A dex
CCL
A s o ciacio nes
peruanas del rubro
C E C de P erú en
C hile
20,000
5
100,000
C o rto
0
1
0
C o rto M ediano
P ro m P erú
25,000
5
125,000
M ediano
P ro m P erú
M incetur
C o ns ulto ra de
10,000
5
50,000
M ediano
M is ió n
1
Info rm e
N º de F erias
v is itadas
2
info rm es
2 .4 .1 9 R ealizar pro s pecció n de
m ercado a las F erias E D IF IC A
(co ns trucció n), E X P O M IN
(m inería) y o tras ferias de
pro ducto s indus triales co n la
P articipació n del C o ns ejero
E co nó m ico y C o m ercial de P erú
en C hile.
C o no cer
la
pres encia
de
pro v eedo res de calzado indus trial
de s eguridad en es tas F erias ,
es tudiar
la
tipo lo gía
de
expo s ito res y perfil de v is itantes , y
en definitiv a determ inar el interés
de participar en el 2010 - 2011 co n
un
grupo
de
expo rtado res
peruano s a alguna de es tas ferias .
2 .4 .2 0 E v aluar y s eleccio nar
co ns ulto r es pecializado en
m ercado s
C o ns eguir un m ayo r grado de
es pecializació n en P ro m peru para
perfeccio nar las as es o rías s o bre
m ercado s al expo rtado r peruano .
C o ns ulto r
1
C o ntrato del
co ns ulto r
O btenció n de info rm es s o bre
tendencias eco nó m icas y de
m ercado s s ecto riales en C hile.
Info rm es
co ntratado s
2
Info rm es
C o ns eguir m ayo r info rm ació n
s o bre el po tencial del m árm o l
peruano en C hile.
Info rm e
1
Info rm e
P ro m P erú
20000
1
20,000
M ediano
20,000
2
40,000
M ediano
10,000
2
20,000
M ediano
2 .4 .2 1 Identificar y o btener
info rm es s o bre tendencias
eco nó m icas y de m ercado s
2 .4 .2 2 R ealizar S eguim iento de
las inv es tigacio nes del C E C de
P erú en C hile s o bre el po tencial
del m árm o l peruano en el
m ercado chileno .
pro s pecció n co m ercial de
expo rtado res de pro ducto s
" étnico s " . La m is ió n co ns taría de
agendas de trabajo co n
entrev is tas pers o nalizadas
pro gram adas co n im po rtado res
para cada participante peruano .
pro s pecció n co m ercial de diez
expo rtado res peruano s a C hile
para que co no zcan el m ercado " in
s itu" y pres enten s us pro ducto s a
dis tribuido res chileno s
identificado s prev iam ente s egún
perfil definido .
P
A
C
C
C
ro m P erú
dex
CL
E C de P erú en
hile
Identificar nuev as o po rtunidades
de m ercado y co ns o lidar la
co m ercializació n
de aquello s
pro ducto s peruano s que ya s e
es tán co ns um iendo en C hile.
M is ió n
1
Info rm e
P ro m P erú
A dex
CCL
M incetur
C E C de P erú en
C hile
P ro s pectar el m ercado (entre
o tras co s as , anális is de la
co m petencia as iática) y generar
nuev as
o po rtunidades
de
nego cio s m ediante la to m a de
directa
co n
co ntacto
im po rtado res
y dis tribuido res
chileno s .
M is ió n de
pro s pecció n
1
Info rm e
P ro m P erú
M incetur
A dex
C E C de P erú en
C hile
TOTA L
7 5 5 ,0 0 0
91
2 .5 M e j o r a r c o n d i c i o n e s d e a c c e s o a l o s m e r c a d o s
A C C IO N E S
P R O P Ó SIT O
UN ID A D D E
M E D ID A
M ETA
2 .5 .1 F o rtalecer el intercam bio
de info rm acio nes y la
co m unicació n perió dica entre el
C E C de P erú en S antiago de C hile
y el C E C de C hile en Lim a.
C o ns eguir
flujo s
de
info rm acio nes
co m erciales
cruzadas regulares , actualizadas y
co o rdinadas .
R epo rtes
/Info rm es
2
2 .5 .2 P articipar pro activ am ente
en la R ed Ibero am ericana de
O rganis m o s de P ro m o ció n de
C o m ercio E xterio r
(w w w .redibero .o rg)
2 .5 .3 P ro m o v er A cuerdo co n la
A s o ciació n C hilena de Indus trias
M etalúrgicas y M etalm ecánicas
(w w w .as im et.cl) y co n la S o ciedad
N acio nal M inera (S O N A M I) para
el intercam bio de info rm acio nes
s o bre nuev o s pro ducto s , nuev as
no rm ativ as técnicas , nuev as
tendencias de la indus tria m inera,
acces o a directo rio s , etc.
2 .5 .4 P ro m o v er C o nv enio co n la
C ám ara C hilena del Libro (es te
co nv enio s ería interes ante que lo
firm ara una C ám ara P eruana del
Libro ).
2 .5 .5 P ro m o v er A cuerdo co n
F E D E F R U T A (w w w .fedefruta.cl)
2 .5 .6 F o rtalecer las activ idades
de la " C o m is ió n de E v aluació n y
S eguim iento del A cuerdo de
C o m plem entació n E co nó m ica
(A C E ) P erú – C hile" .
92
Im puls ar
las
relacio nes
co m erciales P erú - C hile y
Info rm e de
m antener co ntacto co n o tro s
P articipació n
o rganis m o s
de
pro m o ció n
co m ercial ibero am ericano s .
F o m entar el intercam bio de
co no cim iento
co n
las
as o ciacio nes
m ás
repres entativ as del s ecto r m etalm ecánico y m inero en C hile.
Intercam bio de info rm acio nes de
m ercado , de directo rio s (de
edito res ,
dis tribuido res
etc),
realizació n
de
accio nes
de
pro m o ció n
co njuntas
(participació n a
F erias , po r
ejem plo ), etc.
P ro m o v er las frutas peruanas en
C hile (s e po dría bus car a un
acuerdo entre F E D E F R U T A y s u
as o ciació n ho m ó lo ga en P erú
para
el
intercam bio
de
info rm acio nes s o bre tendencias
de
m ercado
y
acces o
a
directo rio s ).
S acar el m áxim o rendim iento del
A cuerdo (A C E ). E l anális is F O D A
realizado en el pro yecto indica que
P erú puede explo rar, adem ás del
cam po
arancelario ,
lo s
relacio nado s
co n
co m pras
gubernam entales ;
inv ers io nes ;
m edidas
s anitarias
y
fito s anitarias ; m edidas relativ as a
la no rm alizació n y m etro lo gía;
turis m o ; co o peració n; pro m o ció n
co m ercial;
s o lució n
de
co ntro v ers ias , etc.
2
M E D IO D E
R epo rtes e
info rm e s o bre el
res ultado y
publicació n en la
w eb de las
em bajadas o
co ns ulado s
res pectiv o s
(apartado
" C o m ercio " )
Info rm e s em es tral
co n repo rtes
s o bre lo s
res ultado s y
co nclus io nes
C o nv enio
1
C o pia del
co nv enio
C o nv enio
1
C o pia del
co nv enio
A cuerdo
es talecido
A ctas de
R eunio nes
P R E SUP U
E ST O
R E P E T IC IO
N E S E N UN
C E C de P erú en
Santiago de C hile
C E C de C hile en
Lim a
0
2
0
C o rto
P ro m P erú
P ro C hile
0
2
0
C o rto
P ro m P erú
C E C de P erú en
C hile
S o nam i
A s im et
0
1
0
C o rto
C ám ara C hilena
del Libro
C ám ara P eruana
d e l l i b r o o de
edito res
0
1
0
C o rto
M inag
A dex
CCL
F edF ruta
A s o ciacio n ho m ó lo ga
en P erú
0
1
0
C o rto M ediano
0
2
0
M ediano
TOTA L
0
1
A cuerdo firm ado
2
P ro m P erú
A ctas de las
M incetur
reunio nes
C o m is ió n de
m antenidas po r la
ev aluació n y
C o m is ió n
s eguim iento del
anualm ente
acuerdo
P R E SUP U
P LA Z O
E ST O
2.1 Fortalecer la presencia del Perú en los m ercados de destino
2.3 Desarrollar actividades de prom oción com ercial
A C C IO N E S
P R O P Ó SIT O
UN ID A D
D E M E D ID A
Conocer el tamaño del mercado,
productos que se consumen y
usos, envases y presentaciones
existentes, normativas fitosanitarias
(especialmente exigencias del
Servicio Agrícola y Ganadero, SAG
2.3.1 Hercam puri y uña de gato y del Instituto de Salud Pública,
ISP), canales de comercialización
(plantas m edicinales).
Realizar estudio sobre la viabilidad (supermercado vs. farmacia),
Estudio
comercial de las plantas medicinales Según nos indicó alguna de las
en Chile.
empresas visitadas durante el
proyecto para los productos
medicinales aún no está
desarrollado el canal
supermercados en Chile aunque la
perspectiva es positiva (se está
legislando en este sentido).
Promocionar el espárrago peruano
(con material promocional elaborado
2.3.2 Espárrago en todas sus
previamente), presentar a las
form as (fresco o refrigerado,
cadenas de supermercados los
preparado o en conserva,
importadores chilenos que lo
Plan de
congelado).
promoción en
Promocionar el Espárrago en todas comercializan, y consensuar
acciones de difusión/promoción
supermercados
sus formas, en las cadenas de
supermercados de interés a través dirigidas al consumidor final (por
de visitas del Consejero Económico ejemplo tener espárrago peruano en
y Comercial de Perú en Chile (CEC) oferta los “días de la fruta y
verdura”).
Conseguir mediante un programa de
degustaciones identificar "sobre
2.3.3 Salsas de ají panca y ají
terreno" qué productos étnicos
am arillo y otras salsas de
Plan de
peruanos tienen mayor aceptación
rocoto, huacatay y culantro
degustaciones
(productos étnicos peruanos). y fomentar la presencia de los
en
Elaborar Plan de Degustaciones de mismos en los grandes
supermercados
productos étnicos peruanos en los supermercados chilenos.Esta
iniciativa la podrá liderar el
supermercados más
Consejero Económico y Comercial
representativos en Chile.
de Perú en Chile y debería buscar el
Nº de
Dar a conocer al consumidor final
restaurantes
(cliente de los restaurantes
peruanos
peruanos en Chile) los (en este
implementados
(productos étnicos peruanos).
caso salsas) y detectar cuales
anualmente con
Promocionar nuevos productos
tienen mayor aceptación.
productos
"étnicos" en restaurantes peruanos.
2.3.5 Pantalón algodón m ujer /
niña (Moda – confección).
Participar en desfile de moda "Chile
Fashion Week" promoviendo las
confecciones y diseño en algodón.
El objetivo es promover el diseño
peruano y la calidad de sus
confecciones en algodón para
fomentar la “marca Perú” y
consolidar Perú como 2º proveedor
extranjero en Chile de ropa
confeccionada en algodón.
Desfile
2.3.6 Diccionarios,
enciclopedias junto con los
“dem ás” libros, folletos e
im presos sim ilares.
Realizar Campaña de promoción en
Chile de productos editoriales y
otros impresos peruanos.
Ampliar la promoción comercial en
Chile a los diversos productos
editoriales y materiales impresos
peruanos aprovechando el acceso
que ya tienen algunas editoriales
peruanas en el mercado.
Informe de
Campaña de
promoción -
M ETA
M E D IO D E
P R E SUP
UN IT A R IO
(US$ )
E N UN
P E R IO D O
D E 5 A N OS
P R E SUP
TOTA L
(US$ )
P LA Z O
1
Estudio de
viabilidad
Comercial
PROMPERU
CEC de Perú en Chile con
el apoyo de una empresa
de consultoría
especializada
20,000
1
20,000
Corto
1
Plan de
Promoción de
Cadenas de
espárrago en
supermercados chilenos
Supermercados
20,000
2
40,000
Mediano
1
Asociaciones de
productores y
exportadores peruanos
de productos étnicos
Plan de
Degustaciones
Supermercados chilenos
Importadores chilenos de
productos étnicos
peruanos
10,000
5
50,000
Mediano
10,000
5
50,000
Mediano
20,000
5
100,000
Mediano
10,000
5
50,000
Mediano
10
1
1
PROMPERU
Gupos / empresas
Informe impreso
peruanas exportadoras
y material
de salsas
audiovisual
Restaurantes peruanos
PROMPERU / MINCETUR
ADEX
Asociaciones de
Informe de
exportadores de
Participación
confección peruanos
Diseñadores peruanos
Organizadores del Chile
Fashion Week
Informe
PROMPERU
MINCETUR
Librerías chilenas
de editores - impresores
TOTAL
310,000
93
2.4 Desarrollar actividades de Inteligencia de Mercados_Parte I
A C C IO N E S
P R O P Ó SIT O
M ETA
M E D IO D E
P R E SUP
UN IT A R IO
(US$ )
E N UN
P E R IO D O
D E 5 A N OS
P R E SUP
TOTA L
(US$ )
P LA Z O
Estudio del
Banano
PROMPERU
CCL
el apoyo de una empresa
de consultoría
especializada
10,000
1
10,000
Corto
0
1
0
Corto
2.4.1 Banano (fresco o seco).
Estudiar potencial del banano
orgánico y del banano frito
Detectar la viabilidad comercial del
banano orgánico en Chile así como
la del banano frito. El objetivo del
estudio será analizar
detalladamente variables clave para
el desarrollo de una estrategia de
exportación para ambos productos:
tamaño del mercado, tendencias,
preferencias del consumidor,
canales establecidos, precios, usos
del producto, segmentos
poblacionales "target", competencia,
contactos con importadores, entre
otras.
Estudio
1
(productos étnicos peruanos).
RealizarSondeo de mercado
ejecutado por el CEC de Perú en
Chile para elaborar un censo de
importadores y distribuidores
chilenos de productos "étnicos"
(peruanos o no) y determinar
aquellos productos con mayor
potencial (tanto los que ya se
venden como los que no).
Contar con un censo actualizado de
importadores chilenos de productos
"étnicos" y conocer qué productos
peruanos hay que fomentar porqué
cuentan con mayor potencial de
demanda en Chile.
Sondeo de
mercado
1
PROMPERU
Sondeo y censo
CCL
de importadores
2.4.3 T-shirts y polos de
algodón (Moda – confección).
Realizar estudio de campo sobre
las oportunidades comerciales en el
mercado de “nicho” de los polos y tshirts para jugadores de golf
Detectar la viabilidad comercial de
los exportadores de t-shirts y polos
de algodón que quieran incursionar
en el mercado de la ropa de golf (en
Chile el golf es uno de los deportes
más prácticados por la población de
mayor poder adquisitivo y se
practica hasta en la zona desértica
del norte del país).
Estudio
1
PROMPERU
Estudio T-shirts
y polos de
el apoyo de una
algodón
consultora especializada
10,000
1
10,000
Corto
2.4.4 Ropa para bebé (Moda –
confección).
Realizar Estudio de mercado de
ropa de algodón para bebé en
Chile: Campañas de navidad y los
"día del niño" (ropa de niño y de
bebé).
Conocer, a través de este informe,
volumenes de venta en estas
fechas, canales de promoción,
condiciones, tipo de productos con
más potencial, precios,
interlocutores, etc.
Estudio
1
Estudio de Ropa PROMPERU
para bebé
10,000
1
10,000
Corto
Estudio
1
10,000
1
10,000
Corto
Conocer la estructura del mercado
de reposición para las autopartes
en Chile y las mejores soluciones
logísticas para que el exportador
peruano opere en el país. El estudio
2.4.5 Baterías, guarniciones
para frenos, juntas, vidrios de deberá contener información de
primera mano, actualizada y
seguridad (autopartes).
Realizar Estudio sobre la estructura fidedigna sobre canales de
del mercado de reposición
comercialización, alternativas
automotriz en Chile y de logística
logísticas en Chile, "nichos de
para autopartes peruanas.
mercado", marcas y precios,
contactos con intermediarios
logísticos y todas aquellas variables
a considerar para contar con una
sólida estructura comercial en Chile.
94
UN ID A D
D E M E D ID A
Estudio de
autopartes
PROMPERU
Consultora especializada
2.4 Desarrollar actividades de Inteligencia de Mercados_Parte II
A C C IO N E S
P R O P Ó SIT O
UN ID A D
D E M E D ID A
Conocer el formato del Salón y el
tipo de expositores y visitantes, y
participar en los foros de discusión
para determinar el interés de
preparar una participación de
Prospección de
exportadores peruanos para el
Mercado
2010. También será interesante que
el CEC de Perú en Chile se reúna
con los organizadores del evento
para definir la viabilidad de
participar con próximas ediciones
con un "stand Perú".
Conocer al detalle el potencial del
mercado del calzado industrial en
Chile y la viabilidad comercial de los
productos peruanos a futuro
2.4.7 Calzado industrial.
próximo. Este estudio deberá
Estudio - mapping de las industrias
contener informaciones sobre
chilenas más exigentes en términos
Estudio
consumos de calzado industrial,
de seguridad, con especial énfasis
tipología de calzado utilizado,
en el sector minero del norte del
normativas, contrataciones
país y en la Región Metropolitana.
públicas, canales de
comercialización, precios,
directorios de importadores, entre
otras variables estratégicas.
2.4.6 Materiales y acabados
para la construcción (m árm ol,
pisos y revestim ientos de
cerám ica, inodoros y lavaderos
de cerám ica, fregaderos de
acero inoxidable).
Prospección de Mercado en Feria
EDIFICA 2009 del sector
construcción
2.4.8 Inscripción a revistas chilenas
tipo BIT (w w w .revistabit.cl),
especializadas en temáticas
técnicas del sector construcción.
Tener acceso a las últimas
informaciones del sector, contactos
de interés, tendencias, materiales
más consumidos, diseños, etc.
2.4.9 Ropa interior de algodón
Facilitar al exportador peruano su
(Moda – confección). Distribuir
Directorio de Importadores Chilenos acceso a los contactos con
en la linea de lencería femenina a
potenciales importadores chilenos.
exportadores peruanos.
Obtener informaciones del mercado
y de la industria chilena así como
conseguir contactos de interés con
2.4.10 Suscripción a las revistas
Minería Chilena (w w w .mch.cl) y
potenciales clientes. Además, sería
Directorio Minero de Chile
interesante poder publicar los
(w w w .direcmin.com) además de
contactos de los exportadores
otras revistas de interés
peruanos en estas revistas y editar
especializadas en los distintos
artículos sobre la oferta exportable
sectores industriales en Chile.
peruana (calidades, industrias de
destino, certificaciones, diseños,
etc).
1. Fomentar el intercambio de
información sobre tendencias en el
mercado chileno, productos más
demandados en Chile y
características de los mismos y
2.4.11 Jugos de fruta.
Convenio
con
la contactos con los interlocutores del
Propiciar
Asociación Nacional de Bebidas sector 2. Promocionar el producto
Refrescantes – Sección de Jugos y peruano a través de esta
Néctares.
Asociación (jugos de fruta
naturales y pulpa peruanos que no
se fabriquen en Chile) mediante
links en su página w eb, artículos de
opinión, casos de empresa, etc.
Suscripción
Directorio
Suscripción
Convenio
firmado
M ETA
M E D IO D E
P R E SUP
UN IT A R IO
(US$ )
E N UN
P E R IO D O
D E 5 A N OS
P R E SUP
TOTA L
(US$ )
P LA Z O
1
Informe de
Prospección
PROMPERU
ADEX
CCL
Organizadores de la Feria
0
1
0
Corto
1
Estudio
PROMPERU
Consultora especializada
10,000
1
10,000
Corto
1
copia
suscrpcion
PROMPERU
del rubro
Revista BIT
3,000
5
15,000
Corto
1
Directorio de
Importadores
Chilenos en la
linea de lencería
femenina
0
1
0
Corto Mediano
3,000
5
15,000
Corto Mediano
0
1
0
Corto Mediano
TOTAL
80,000
PROMPERU
ADEX
CCL
2
Suscipciones
PROMPERU
Representantes de las
revistas especializadas
seleccionadas
1
Convenio
firmado
CCL
ANBER (Área Jugos y
Néctares)
Asociacion homóloga en
Perú
95
2.5 Mejorar condiciones de acceso a los m ercados
A C C IO N E S
2.5.1 Brindar asesorías en Lima
sobre packaging y presentaciones
de producto adaptados al mercado
chileno.
2.5.2 Jugos de fruta.
Promover
convenio
con
la
Asociación Nacional de Bebidas
Refrescantes - Sección de Jugos y
Néctares.
2.5.3 Impulsar acuerdos entre
asociaciones peruanas y chilenas
entre empresas de sectores
estratégicos.
96
P R O P Ó SIT O
UN ID A D D E
M E D ID A
Dos sesiones anuales de asesoría
en Lima sobre packaging que
permitan al productor - exportador
peruano perfeccionar los envases,
embalajes y presentaciones de sus
Asesoria Anual
productos. Se detectó durante el
proyecto en Chile que el packaging
y presentación de producto es un
factor de no competitividad del
exportador peruano en Chile.
1. Fomentar el intercambio de
información sobre tendencias en el
mercado chileno, productos más
demandados en Chile y
características de los mismos y
contactos con los interlocutores del
Convenio
sector 2. Promocionar el producto
firmado
peruano a través de esta
Asociación (jugos de fruta
naturales y pulpa peruanos que no
se fabriquen en Chile) mediante
links en su página w eb, artículos de
opinión, casos de empresa, etc.
Promover el intercambio de
informaciones sobre tendencias de
Acuerdo anual
mercado, necesidad de productos
entre
determinados, contactos
asociaciones
empresariales, así como para la
sectoriales
realización de acciones de
promoción conjuntas.
P R E SUP
UN IT A R IO
(US$ )
E N UN
P E R IO D O D E 5
A N OS
P R E SUP
TOTA L
(US$ )
P LA Z O
10,000
5
50,000
Corto
ANBER
(Área Jugos y
Néctares)
Asociacion
hom óloga en
Perú
0
1
0
Asociaciones
sectoriales
0
2
0
TOTAL
50,000
M ETA
M E D IO D E
2
Informe de
asesoría
Prom Perú
Especialista
en packaging
Convenio
firmado
1
2
Copia del
acuerdo
Mediano
Mediano
2.1 Fortalecer la presencia del Perú en los m ercados de destino _ Parte I
A C C IO N E S
P R O P Ó SIT O
UN ID A D D E
M E D ID A
Puesta en común de
4.1 Organizar seminarios realizados aciertos/errores y lecciones
por empresarios que han iniciado la aprendidas del proceso de
Seminarios
exportación en el mecado chileno. exportación de una empresa a un
mercado seleccionado.
Promover la participación de
Curso en
empresas peruanas en licitaciones
4.2 Capacitar a empresas en el
Contratación Pública
internacionales financiadas por
campo de la contratación pública
Internacional
internacional.
organismos internacionales
Nº de alumnos
(servicios/obras/ suministros).
4.3 Realizar Una sesión de
capacitación anual en Lima sobre el
Capacitar
al
exportador
de
canal público en Chile y cómo
productos editoriales y otros
registrarse como proveedor
materiales impresos peruano sobre
Taller
extranjero en el ChileCompra. Se
como abastecer al sector público en
podría aprovechar alguna de las
Chile (escuelas, organismos, etc.).
visitas del CEC del Perú en Chile a
Lima para presentar esta temática.
Preparar al exportador peruano
sobre normativas y requisitos
técnicos para la comercialización de
4.4 Brindar programas de
capacitación, certificación y sellos productos en Chile (PromPerú
Talleres de
de calidad para la oferta exportable podría contar con un servicio de
del Perú en el marco de las
asesoría sobre sistemas de calidad Capacitación anual
normativas y exigencias chilenas.
y normas técnicas internacionales
(PENX 2003 - 2013).
dirigido
a
los
exportadores
peruanos y segmentado por
mercados).
Formación práctica y "sobre
4.5 Programa de becas para que
terreno" para que el estudiante y/o
estudiantes
y/o
profesionales
profesional peruano pueda, una vez
peruanos realicen stages de 6
realizada la beca, aprovechar todo
meses en Chile trabajando en
el conocimiento adquirido sobre
Becas anuales
compañías chilenas en forma de
Chile y formas de realizar negocios
pasantía / prácticas (se podría
en el mercado chileno para
buscar
para
esta
acción
compartirlo y utilizarlo en beneficio
financiación bilateral o multilateral).
de la empresa peruana.
4.6 Establecer un acuerdo de
intercambio de conocimientos entre
los responsables del Programa
"Sabores de Chile" (ProChile) y las Fomentar los productos alimenticios
Acuerdo
autoridades peruanas encargadas peruanos a nivel internacional.
de fomentar y promocionar la
internacionalización del sector
alimentación.
M ETA
3
3
1
P R E SUP
UN IT A R IO
(US$ )
E N UN
P E R IO D O D E
5 A ÑOS
P R E SUP
T OT A L (US$ )
P LA Z O
Seminario
Grem ios
realizado/Publica
exportadores/
ción de lecciones
Mincetur
aprendidas.
5,000
5
25,000
Corto
curso
realizado/Nº de
empresarios
formados.
Nº de alumnos
10000
5
50000
Corto
10,000
5
50,000
Corto
30,000
5
150,000
Corto
150,000
2
300,000
Mediano
0
5
0
Mediano
M E D IO D E
informe
R E SP O N SA B LE
Gremios
exportadores
Mincetur
Prom Perú
CEC de Perú en
Chile
2
Prom Perú
Mincetur
Organism o
Informe impreso y
peruano o
audiovisulal del
chileno
taller
regulador y/o
certificador (en
su caso)
10
Informe de
pasantia
1
Convenio
PromPerú
CEC Perú en
Chile
Empresas
chilenas
Prom Perú
Mincetur
ProChile
97
2.1 Fortalecer la presencia del Perú en los m ercados de destino _ Parte II
A C C IO N E S
UN ID A D D E
M E D ID A
M ETA
Preparar al exportador peruano
sobre los requisitos de entrada en
Chile (se detecta durante el
4.7 Realizar una sesión de
proyecto que el SAG exige una
formación al año en cinco regiones
serie de requisitos para la entrada
productoras de plantas medicinales
de plantas medicinales y semillas en
sobre normativas fitosanitarias en
Chile, por ejemplo que el envase
Chile para este tipo de productos.
deje clara constancia de que el
producto
es
para
consumo
humano).
Talleres
5
Capacitar al productor y exportador
peruano sobre las condiciones de
acceso en Chile para el calzado de
seguridad
industrial
y
las
certificaciones de calidad con las
4.8 Realizar una sesión de
que debe contar. Se contaría con la
capacitación anual en dos ciudades
colaboración de la Asociación
peruanas para tratar sobre las
Chilena de Seguridad, ACHS
normativas técnicas y exigencias
(w w w .achs.cl), del Instituto de
de calidad en el mercado chileno en
Normalización
Previsional
lo referente a calzado de seguridad.
Seguridad Laboral (w w w .inp.cl) y
del
Instituto
Nacional
de
Normalización, INN. Se podrían
realizar estas sesiones mediante
sistema de videoconferencia.
Talleres
2
4.9 Capacitar en sistemas de
calidad, normativas y requisitos al
acceso de producto alimenticio en
Chile.
Promover
Programa de
4.10
intercambio
de
profesores
universitarios y profesores de
escuelas técnicas (en Chile, DUOC
y Inacap, por ejemplo).
Promover
Programa de
4.11
intercambio
de
alumnos
universitarios y de Escuelas
Técnicas (en Chile, DUOC y Inacap,
por ejemplo).
98
P R O P Ó SIT O
Preparar al exportador peruano del
sector en temas de calidad y
requisitos fitosanitarios para el
acceso de sus productos en Chile.
Generar intercambio de
experiencias entre profesores
peruanos y chilenos para generar
conocimiento y perfeccionar
contenidos en el ámbito académico.
Acercamiento de realidades
académicas y empresariales. En
Europa existe el Programa Sócrates
que procura favorecer la movilidad
de profesores (se podría buscar
para esta acción financiación
bilateral o multilateral).
Fomentar la movilidad de los
estudiantes que permitirá una
formación más completa para los
futuros profesionales peruanos
especializados en comercio
internacional. En Europa existe el
Programa Erasmus (se podría
buscar para esta acción
financiación bilateral o multilateral).
Talleres en regiones
Profesionales
peruanos
beneficiados por
año
Alumnos peruanos
beneficiados por
año
5
5
5
M E D IO D E
R E SP O N SA B LE
Prom Perú
Asociaciones de
productores
Informe del taller
peruanas de
plantas
medicinales.
P R E SUP
UN IT A R IO
(US$ )
E N UN
P E R IO D O D E
5 A ÑOS
P R E SUP
T OT A L (US$ )
P LA Z O
10,000
5
50,000
Mediano
informes
Prom Perú
CEC de Perú en
Chile
20,000
5
100,000
Mediano
Informe
PromPerú
Servicio Agrícola
y Ganadero de
Chile
Secretarias
Regionales
Ministeriales de
Salud de Chile
25,000
5
125,000
Mediano
Informe de
pasantia
Ministerio de
Educación de
Perú
Ministerio de
Educación de
Chile (Mineduc)
Univeridades
peruanas y
chilenas
0
5
0
Largo
Informes de
pasantias
Ministerio de
Educación de
Perú
Ministerio de
Educación de
Chile (Mineduc)
Univeridades
peruanas y
chilenas
0
5
0
Largo
TOTAL
850,000
V. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
DE PLANES OPERATIVOS
DE MERCADOS
I.FINALIDAD
Establecer la pauta metodológica y criterio técnico con
el fin de determinar si las acciones del Plan Operativo
de Mercados son implementadas de acuerdo con lo
planificado, valorando su nivel de cumplimiento.
II.OBJETIVO
•
•
•
•
Lograr un nivel satisfactorio en el cumplimiento
de las metas propuestas en cada una de las
acciones que se encuentran definidos en el Plan
Operativo.
Fortalecer y uniformizar el proceso de
planeamiento.
Detectar, oportunamente, problemas durante
la gestión y aplicar las medidas correctivas
correspondientes, para una toma de decisiones
adecuada.
Lograr una articulación armoniosa entre la
programación y la ejecución de las acciones de
corto plazo, orientado al cumplimiento de los
objetivos.
III.BASE LEGAL
3.1Ley 27790, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
3.2
Decreto Supremo 005-2002-MINCETUR
Reglamento de Organización y Funciones del
MINCETUR-ROF.
3.3Plan Estratégico Nacional Exportador-PENX.
3.4Plan Estratégico Sectorial Multianual de
Comercio Exterior y Turismo-PESEM.
IV. MARCO CONCEPTUAL
El monitoreo es un sistema de seguimiento continuo,
en el que la información se recoge permanentemente.
Es la supervisión periódica en la ejecución de una o
más acciones.
Busca establecer si los recursos invertidos, los
procesos, así como los resultados proceden según
el plan. Incluye la recolección regular y análisis de
la información para apoyar la toma de decisiones,
asegurar la responsabilidad y proporcionar las bases
para las evaluaciones y el aprendizaje.
La evaluación es el proceso que pretende determinar
lo más sistemático y objetivo posible, la relevancia,
efectividad, eficiencia y/o impacto del Plan Operativo.
La evaluación proporciona información importante a
la administración. Considera los valores y méritos
de una intervención y menciona las lecciones para
acciones futuras y la toma de decisión.
Las actividades de Monitoreo y Evaluación se
lleva a cabo en forma coordinada entre los actores
involucrados en la ejecución de los planes operativos.
En este sentido, están involucrados, además del
Mincetur, como el que sector que lidera el PENX, las
instituciones y organizaciones públicas y privadas
como coejecutoras.
El monitoreo y la evaluación permitirá generar
información necesaria para tomar decisiones y
ajustar los sesgos que se observe con respecto a
lo inicialmente programado, así como informar de la
gestión pública en ese periodo.
Existen dos requisitos fundamentales para la
realización del monitoreo y evaluación:
99
•
•
Que exista una buena planificación operativa,
que permita la comparación de lo ejecutado con
los resultados esperados.
Que se genere la información necesaria y
oportuna para realizar la comparación y toma de
decisiones.
IV.PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO Y
EVALUACIÓN
•
•
Del monitoreo
5.1 Designación del responsable del monitoreo
Se debe designar, a nivel de cada entidad o
institución involucrada con los planes operativos, a
los especialistas o profesionales cuyo trabajo esté
relacionado con el monitoreo y trabajo de campo. Los
responsables serán designados por cada entidad y
será personal con permanencia en sus funciones
que pueda garantizar la continuidad del trabajo
de monitoreo. Estos responsables deberán estar
involucrados en todas las fases de la programación
anual de los planes operativos.
Estos responsables verificarán el avance y definirán
la muestra a evaluar (trabajo de campo), el ajuste
de las técnicas, las metodologías e instrumentos que
se van a emplear, así como de la elaboración de los
informes de monitoreo. Establecerán mecanismos
que permitan la retroalimentación de las conclusiones
de la labor de monitoreo y evaluación en el proceso
de adopción de decisiones, con el fin de realizar los
ajustes y enmiendas que sean necesarias.
5.2 Levantamiento y análisis de la información
La información que se requiera para evaluar el
avance de las metas programadas se obtiene de
fuentes primarias o secundarias. Entre estas técnicas
de recopilación podemos mencionar.
•
100
Revisión de registros e información obtenida
de fuentes primarias y secundarias: Consiste
en la revisión de todo elemento que consigne
información respecto a una acción programada en
el plan. Por ejemplo, bases de datos, estadísticas,
•
registro de actividades, documentos elaborados,
informes, etcétera.
Observación: Consiste en elaborar una guía
de observación, que permita la recolección y
sistematización objetiva de ciertas actividades
prioritarias y/o críticas, para la identificación de
problemas.
Encuestas y/o entrevistas: Son instrumentos
de rápida aplicación y centrados en puntos
específicos.
Mayormente
se
encuentran
estructuradas en función de opciones o
respuestas cerradas.
•Una vez levantada la información, previo al
análisis de la misma, se procede a validar los
datos, con el fin de determinar si son relevantes y
confiables. Se debe identificar si existen sesgos
y proceder a su análisis; es probable que se
encuentre que los datos recolectados no son los
que se esperaban y, por lo tanto, no se puedan
realizar ciertas presunciones o inferir resultados.
Esta información, sistematizada, facilita el
completar los datos en la matriz con información
de las metas logradas.
5.3 Elaboración de informes de monitoreo
Los datos que se recopile serán registrados en la
Matriz de Planes Operativos.
El responsable del monitoreo deberá elaborar
un informe, teniendo como base la Matriz Planes
Operativos. Se recomienda un informe trimestral.
La información de monitoreo consignada en la
Matriz Planes Operativos puede seguir la siguiente
estructura:
•
•
•
•
•
•
Introducción
Análisis del periodo del monitoreo
Avance de la ejecución de metas física y
financieras
Problemas presentados a la fecha
Medidas correctivas a proponer
Adjuntar matriz y otros documentos relevantes
del periodo
Este informe servirá de insumo al encargado de la
evaluación de los planes operativos para elaborar la
evaluación y deberá ser remitido en forma oportuna
al responsable de la evaluación.
De la evaluación
5.4 Etapa de evaluación
En esta etapa se verifica la eficacia, eficiencia y
efectividad de los planes operativos, con respecto
a sus objetivos, en cada una de sus dimensiones
(ejecución y resultados), debiendo tomar en cuenta
los avances en el cumplimiento con los planes y otros
a los que contribuye. Los productos de este proceso
son los informes de evaluación del Plan Operativo,
el cual se debe elaborar semestral y anualmente a
partir de los informes de monitoreo.
En esta etapa se compara los resultados con los
objetivos y estrategias propuestas. La evaluación
permitirá proveer información acerca del grado de
cumplimiento de los objetivos del plan, los desvíos
en el cumplimiento de los objetivos y sus causas, así
como los principales problemas y cuellos de botella
que requieren atención, con la finalidad de hacer las
correcciones necesarias.
Es una matriz diseñada para monitorear y evaluar
el plan operativo. Su diseño obedece a que permite
estructurar una cadena estratégica que ligue el PENX
con el plan operativo.
Contiene la programación, monitoreo y evaluación.
Esta matriz permite visualizar en un solo documento
estas tres etapas del planeamiento y permite hacer
las comparaciones y análisis pertinentes, para la
toma de decisiones oportunas, así como realizar las
correcciones en caso se presenten desviaciones.
Está diseñada en hoja Excel, fácil de manejar por los
responsables del monitoreo y evaluación.
V.MATRIZ DE PLAN OPERATIVO
Se recomienda que esta hoja pueda ser sistematizada
y ser manejada en una interface que permita su
acceso mediante el Internet. Esto permitirá el manejo
de la información desde cualquier punto del país y
exterior, que facilite su actualización y monitoreo,
por parte de los actores principales del proceso. Ver:
anexo 1, matriz y anexo 2, instructivo de la matriz.
VI.
DEL INFORME DE EVALUACIÓN
El informe de evaluación es un documento de
gestión, en el cual se consolida e informa de los
avances y logros obtenidos en los objetivos del plan
operativo en un determinado periodo.
La
estructura y contenido del informe de evaluación del
Plan Operativo es el siguiente:
• Resumen ejecutivo
• Análisis del periodo de evaluación
• Estadísticas
• Avance de la ejecución de metas física y
financieras
• Logros obtenidos
• Problemas presentados
• Medidas correctivas
• Conclusiones y recomendaciones
• Anexos
Resumen ejecutivo
El resumen ejecutivo es el primer acápite del
documento de evaluación del plan, pero el último
que debe elaborarse. Su elaboración es importante
y esencial, ya que debe lograr captar la atención
de aquellos que revisan la evaluación y extraer los
principales logros, conclusiones y recomendaciones
del mismo. Puede ser sintetizado en una o dos
páginas como máximo.
Análisis del periodo de evaluación
El responsable de consolidar la información deberá
realizar un breve un análisis de las acciones y logros
realizados durante el periodo de evaluación, que
se describirá de acuerdo con las modificaciones,
cambios y avances durante el proceso de ejecución,
para el cumplimiento de los objetivos plasmados en
las acciones programadas.
En esta etapa se determina el grado de eficacia y
eficiencia en la consecución de las metas, así como
las desviaciones presentadas. Se evalúa los recursos
empleados para los logros y se debe comparar
la ejecución presupuestal contra el presupuesto
programado, con el fin de analizar la verdadera
capacidad de gasto en la ejecución de las acciones.
Estadísticas
101
El responsable de la evaluación puede hacer uso de
información estadística primaria y secundaria que
sustente su informe y evaluación. Asimismo, puede
realizar encuestas y muestreos relevantes que
permitan verificar en el campo aquella información
relacionada a las acciones ejecutadas.
Avance de la ejecución de metas física y financieras
Consiste en poder comparar la información contenida
en el plan inicial y el presupuesto programado con la
ejecución física y presupuestal.
Anexos
Logros obtenidos
El responsable de la evaluación deberá consignar los
principales logros obtenidos, determinando el avance
que se tiene respecto a los objetivos existentes
en el plan operativo, así como de la efectividad de
cumplimiento y avance en dichas metas, tanto físicas
como presupuestales. Los logros obtenidos deberán
reflejar los avances que se vienen realizando para el
cumplimiento de los objetivos a través de indicadores
correspondientes.
Se adjuntará al informe la Matriz del Plan Operativo,
así como aquellos documentos que sustente el
informe semestral o anual.
Problemas presentados
Forma parte del análisis cualitativo y consiste en
determinar las causas de las variaciones observadas
en el cumplimiento de las metas y objetivos
propuestos. Se deberá consignar en detalle los
puntos críticos y problemas presentados durante el
proceso de ejecución de las acciones, tanto a nivel
de metas físicas como presupuestarias, suscitadas
en el periodo de evaluación semestral y anual del
ejercicio fiscal.
Los responsables del monitoreo y evaluación deben
elaborar sus informes de avance de ejecución de
metas físicas y financieras, y remitirla a la Unidad de
Monitoreo del POM en las fechas establecidas.
Cada obstáculo y/o limitación presentado durante
el proceso de ejecución deberá vincularse con
los objetivos, identificando el grado de atraso o
impedimento para su cumplimiento.
IX.
Medidas correctivas
Consiste en el detalle de las soluciones adoptadas
frente a los problemas mencionados en el punto
anterior. Este punto permitirá evaluar la capacidad
de gestión en cuanto a su cualidad para superar los
inconvenientes presentados y tomar decisiones
Conclusiones y recomendaciones
102
Las conclusiones deberán precisar de manera
resumida y clara los logros alcanzados durante
el ejercicio fiscal, indicando el objetivo que se
encuentra directamente relacionado. En cuanto a
las recomendaciones, se debe sugerir acciones que
permitan mejorar la situación que se determinó a
partir de los resultados de la evaluación, proponer
los mecanismos necesarios que pueden ser factibles
en el proceso de gestión.
VIII. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad cada uno de los designados para
el monitoreo y evaluación el actualizar la matriz de
Programación, Monitoreo y Seguimiento de forma
trimestral.
La Unidad de Monitoreo del POM o quien haga sus
veces son las responsables de la consolidación y
elaboración de los informes de evaluación y de la
remisión a su instancia superior respectiva, para los
fines respectivos, en los plazos establecidos.
ANEXOS
Se adjunta la Matriz del Plan Operativo y el instructivo
para el llenado de la matriz.
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO
PENX - OBJETIVO N° 1 :
"Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales"
PENX - ESTRATEGIA Nº 1
"Aumentar sustantivamente las inversiones en actividades exportadoras"
ACCIONES:
MONITOREO AL:
………………………
X
X
5 000
15/02
0
REPORTE
PRESUP.
EJECUTADO
US $
% Ejecución
Presupuestal
30%
MEDIO DE VERIFICACION
0
0
INDICADOR
% Cumplimiento
Ministro/
Asesor Y
Asesor Y
US $
% Avance
MINAG
MINAG
Fecha Fin de
Acción
% de Avance
X
Nombre de
Entidad
AVANCE EJEC.
PRESUP.
INDICADOR
Fecha Inicio de
Acción
X
US $
ENTIDAD RESPONSABLE
Funcionario
Responsable
X
DIC
X
OCT
X
NOV
JUL
X
SET
X
JUN
2
1
AGO
Visita al
Exterior
Informe de
Viaje
ABR
Meta
PRESUP.
PROGRAM.
Avance de Meta
2009
Unidad
de Medida
MAY
1.- Coordinar la Visita del Presidente,
junto con los ministros de Relaciones
Corto
Exteriores y de Comercio Exterior y
Turismo a Japón
Año(s)
FEB
Plazo
INDICADOR
MAR
DENOMINACION DE LA
ACCION
CRONOGRAMA
AÑO:
ENE
PERIODO DE LA
EJECUCION
EVALUACION AL:
…………………………
Meta Lograda
PROGRAMACION
2500
50%
2
Viaje
Realizado
5000
100
0
0
1
Informe de
Viaje
1
100
Observaciones
Conclusiones/
Recomendaciones
2.3.4.5.-
6.-
PENX - OBJETIVO N° 1:
PENX - ESTRATEGIA Nº 2
103
INSTRUCTIVO DE LA MATRIZ
PENX - OBJETIVO N°:
PENX - ESTRATEGIA Nº:
INSTRUCTIVO DE LA MATRIZ
Denominación de la acción
PERIODO DE LA EJECUCIÓN
Plazo
Año(s)
INDICADOR
Unidad de medida
Meta
CRONOGRAMA AÑO:
PRESUPUESTO PROGRAMADO.
INDICADOR:
Avance de meta
% de avance
Fecha de inicio
AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
US $
% avance
ENTIDAD RESPONSABLE
Nombre de Entidad
Funcionario Responsable
INDICADOR
-Meta lograda
-% cumplimiento
-Fecha fin de acción
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PRESUP. EJECUTADO
US $
% ejecución presupuestal
Observaciones
Conclusiones/recomendaciones
Fecha fin de acción
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PRESUP. EJECUTADO
US$
% ejecución presupuestal
104
Indica el número del objetivo específico del PENX
Indica el número de la estrategia del PENX.
PROGRAMACIÓN
Se registra el nombre de la actividad.
Es el periodo en el cual se establece la duración de la acción
Se registrará si es de corto, mediano o largo plazo.
Indicar el año o los años que dura la acción.
Permite medir el avance y logro al finalizar la acción.
Es la parte cualitativa del indicador y se refiere a la base en que
mediremos la acción.
Es la parte cuantitativa del indicador y establece el limite a
donde queremos llegar con la acción.
Marcar con “X” los meses que tomará llevar a cabo la acción.
Registrar el presupuesto de la acción y la moneda.
MONITOREO
Meta alcanzada a la fecha de corte.
Porcentaje de la meta o del grado de avance de la acción.
Fecha en que empezó realmente la acción.
Permite conocer el avance presupuestal de la ejecución.
Monto ejecutado a la fecha de corte.
Porcentaje del avance de la ejecución presupuestal.
Nombre de la institución responsable del monitoreo o
evaluación.
Nombre del funcionario o personal encargado del monitoreo y
evaluación.
EVALUACIÓN
Se registra la meta lograda al final de la ejecución de la acción.
Se establece el porcentaje de cumplimiento con respecto a lo
programado.
Fecha en que culminó realmente la acción
Indicar el medio físico, mediante el cual se pueda comprobar el
cumplimiento de la acción
Registrar el presupuesto total ejecutado de la acción.
Indicar el monto ejecutado.
Registrar el porcentaje de cumplimiento de la ejecución
presupuestal con respecto a lo programado.
REPORTE
Reportar las ocurrencias más relevantes durante el periodo
Registrar en forma breve las conclusiones y recomendaciones
relevantes.
Fecha en que culminó realmente la acción
Indicar el medio físico, mediante el cual se pueda comprobar el
cumplimiento de la acción
Registrar el presupuesto total ejecutado de la acción.
Indicar el monto ejecutado.
Registrar el porcentaje de cumplimiento de la ejecución
presupuestal con respecto a lo programado.
VI. GLOSARIO DE TERMINOS
ACE
APEC
ATA
AWB
B2B
B2C
CAN
CIA
CIF
COPCA
EEAA
EFTA
ESOMAR
FOB
GATT
GNC
GSE
HUB
IATA
ICEX
ICCOM
IDH
IDIEM
INE
INN
IPC
IVA
IVV
LPI
MAS
MERCOSUR
MINCETUR
MINVU
NAFTA
NSE
NOE
OGEE
OMC
ONU
PDC
PBI
PMA
PNUD
PPP
PROINVERSIÓN
PROMPERÚ
PrompexStat
POM
PRSD
PS
RN
SA
SAG
SEC
SEREMIS
SUNAT
TLC
UE
UDI
WTO
ZOFRI
I. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Acuerdo de Complementación Económica, Chile.
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico.
Temporary Admission.
Air Way Bill.
Business to business (de empresa a empresa).
Business to consumer (mercado negocios al consumidor).
Comunidad Andina.
Central Intelligence Agency (Agencia Central de Inteligencia).
Cost, insurance and freight (costo, seguro y flete).
Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña.
Acuerdo de Asociación Económica Estratégica, Chile.
Asociación Europea de Libre Comercio.
World Association of Market Reserch (Asociación Mundial de Investigación de Mercado).
Free on board (libre a bordo).
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
Gas natural comprimido.
Grupo Socioeconómico de Chile.
Centro de distribución, concentrador.
International Air Transport Association.
Instituto Peruano de Administración Aduanera y Comercio Exterior.
Empresa Chilena de Investigación de Mercado.
Índice de desarrollo humano.
Instituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales de la Universidad de Chile.
Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.
Instituto Nacional de Normalización chileno.
Índice de precios al consumo.
Impuesto al valor agregado.
Variación del valor de la declaración de exportación.
Logistic Perfomance Index (índice de logística).
Indicador de masculinidad.
Mercado Común del Sur (integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay).
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile.
North American Free Trade Agreement (Tratado de Libre Comercio de Norteamérica).
Nivel socioeconómico.
Nueva oferta exportable.
Oficina General de Estudios Económicos.
Organización Mundial de Comercio.
Organización de las Naciones Unidas.
Partido Demócrata Cristiano.
Producto bruto interno.
Países menos adelantados.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Poder de Paridad de Compra.
Agencia de Promoción de la Inversión Privada.
Promoción del Perú.
Estadísticas de exportaciones.
Planes operativos de desarrollo de mercado.
Partido Radical Socialdemócrata.
Partido Socialista
Renovación Nacional.
Secciones Arancelarias.
Servicio Agrícola y Ganadero de Chile.
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Chile.
Secretarías Regionales Ministeriales.
Sistema Nacional de Administración Tributaria.
Tratado de Libre Comercio.
Unión Europea.
Unión Demócrata Independiente.
World Tourism Organization (Organización Mundial de Turismo).
Zona Franca de Iquique, Chile.
105
VII. FUENTES DE CONSULTA
•Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)
www.mincetur.gob.pe
•EuroMonitor
www.euromonitor.com
•ProInversión
www.proinversion.gob.pe
•PromPerú – Prompexstat.
www.promperu.gob.pe
•TradeMap Perú
www.trademap.net/peru/conexion.htm
•Confiep
www.confiep.org.pe
•SUNAT
wwwsunat.gob.pe
•World Trade Atlas
www.gtis.com
•ADEX Data Trade
www.adexdatatrade.com
•Comisión Nacional del XVII Censo de Población y VI de Vivienda. Abril del 2002, INE Chile.
•INE
www.ine.cl
•Segmentación psicográfíca de los consumidores – Estudio Brand Asset Valuator BAV.
•Revista Capital 227, de mayo del 2008: “Viaje al centro del consumidor chileno”, Santiago de Chile.
•Banco Central de Chile: Cuentas nacionales / Estadísticas trimestrales.
•Guía País: Chile, Oficina Económica Comercial de España en Santiago de Chile, abril del 2008.
•Informe estadístico diciembre 2007 y mayo 2008, Servicio Nacional de Aduanas.
•http://www.elrepuertero.cl/admin/render/noticia/14526 (pagina de noticias en Chile).
106
Anexo 1. Chile: Indicadores País
GEOGRAFÍA
ECONOMÍA
PBI (paridad poder de
compra):
Litoral costero:
6,435 km
Clima:
Templado; desierto en el norte; mediterráneo en la región
PBI (tipo de cambio):
central; fresco y húmedo en el sur
Recursos naturales:
Cobre, madera, mineral de hierro,
preciosos, molibdeno, hidroelectricidad
$231.1 billones (2007 estimado)
nitratos, metales PBI - Tasa de crecimiento
5% (2007 estimado)
real:
Tierra arable: 2.62%
PBI per cápita (PPP):
$13,900 (2007 estimado)
Uso de la tierra:
Cosechas permanentes: 0.43%
PBI por sector:
Agricultura: 4.8%; industria: 51.2%; servicios: 44% (2007
estimado)
Otros: 96.95% (2005)
Fuerza de trabajo:
6.97 millones (2007 estimado)
Medio ambiente: cuestiones actuales:
La tala de árboles y las extensas explotaciones mineras
amenazan
los
recursos
naturales;
contaminación
atmosférica de emisiones industriales y de vehículos;
contaminación del agua de las aguas residuales crudas
Agricultura: 13.6%
Medio ambiente: acuerdos internacionales
Forma parte de: Protocolo Antártico-Ambiental, Recursos
Vivos
del
Antártico-Marinas,
Tratado
Antártico, Fuerza de trabajo por
Biodiversidad, Cambio de Clima, Protocolo de Cambio de sector:
Clima de Kioto, Desertificación, Especies en peligro de
extinción, Modificación ambiental, Desechos peligrosos,
Leyes del mar, Vertido de residuos marinos, Protección de la
capa de ozono, Contaminación de embarcaciones,
Pantanos, Pesca de ballenas, pero no ratificado: ningunos
de los acuerdos seleccionados.
Industria: 23.4%
POBLACIÓN
Población
Estructura de edad
Promedio de edad:
Tasa de desempleo:
0-14 años: 23.6% (hombres 1,987,962 / mujeres 1,899,489)
Tasa de inflación (precios
al consumidor):
4.4% (2007)
15-64 años: 67.6% (hombres 5,556,867 / mujeres
5,563,666)
Inversión (fija bruta):
20.6% del PBI (2007 estimado)
65 años y más: 8.8% (hombres 602,789 / mujeres 843,370)
(2008 estimado)
Presupuesto:
Total: 31.1 años
Hombres: 30.1 años
Deuda pública:
de la población:
Ratio de migración neta:
Sexo:
Uvas, manzanas, peras, cebollas, trigo, maíz, avena,
melocotones, ajo, espárrago, habas; carne de vaca, aves de
corral, lana; pescados; madera
Industrias:
Cobre, otros minerales, los productos alimenticios, pescado
procesado, hierro y acero, madera y productos de madera,
equipo de transporte, cemento, materias textiles
Producción industrial
tasa de crecimiento:
11.1% (2007 estimado)
Nacimientos: 1.05 hombres (s) / mujeres
Balanza en cuenta
corriente:
Hasta 15 años: 1.05 hombres (s) / mujeres
15-64 años: 1 hombres (s) / mujeres
65 años y más: 0.71 hombres (s) / mujeres
Exportaciones:
Exportaciones
productos:
$67.64 billones FOB (2007 estimado)
Cobre, fruta, productos pesqueros, papel y pulpa, productos
químicos, vino
0.905% (2008 estimado)
No existen datos
Población total: 0.98 hombres (s) / mujeres (2008 estimado) Exportaciones
Esperanza de vida al nacer:
Fertilidad total:
Ingresos: $44.96 billones
Gastos: $30.51 billones (2007 estimado)
4.1% del PBI (2007 estimado)
Productos agrícolas:
Mujeres: 32.1 años (2008 estimado)
Ratio de crecimiento
Servicios: 63% (2007)
7% (2007 estimado)
16,454,143 (estimado a julio 2008)
Población total: 77.15 años
Hombres: 73.88 años
Mujeres: 80.59 años (2008 estimado)
1.95 niños nacidos / mujer (2008 estimado)
socios:
Importaciones:
Importaciones
productos:
Grupos étnicos:
Blanco y blanco-indoamericano 95.4%, mapuche 4%, otros
Importaciones
grupos indígenas 0,6% (censo 2002)
Religiones:
El 70% católico, 15.1% evangélicos, testigos de Jehová
1.1%, otros cristianos 1%, otros 4.6%, ningunos 8.3% socios:
(censo 2002)
Idiomas:
Español (oficial), mapudungun, alemán, inglés
Deuda externa:
China 14.8%, EEUU 12.5%, Japón 10.5%, Países Bajos 5.8%,
Corea del Sur 5.7%, Italia 5.1%, Brasil el 5% (2006)
$43.99 billones FOB (2007 estimado)
Petróleo y equipo petrolíferos, productos químicos, equipos
telecomunicaciones,
maquinaria
industrial,
eléctrico
y
de
vehículos, gas natural
EEUU 16.7%, China 11.2%, Brasil 10.3%, Argentina 9.9%
(2006)
$49.65 billones (30 de junio del 2007)
Definición: de la edad de 15 y por encima pueden leer y Stock de inversión directa
escribir
extranjera – en casa:
Población total: 95.7%
Stock de inversión directa
extranjera – afuera:
Hombres: 95.8%
Valor de mercado o
acciones transadas:
$174.6 trillones (2005)
Mujeres: 95.6% (2002)
Tipo de cambio:
Pesos chilenos por dólar americano - 526.25 (2007), 530.29
(2006), 560.09 (2005), 609.37 (2004), 691.43 (2003)
3.326 millones (2006)
Teléfonos – celulares:
13.955 millones (2006)
Alfabetismo:
COMUNICACIONES
Teléfonos – líneas más importantes en uso:
107
ANEXO 2: POSIBILIDADES DE NEGOCIOS CON CHILE
Entorno empresarial
•Chile es la economía más estable y de menor riesgo
de América Latina. Su elevada tasa de apertura al
exterior (cercana al 50%) muestra la competitividad
de sus productos, que se distribuyen en proporciones
muy similares entre Estados Unidos, UE, Asia y
Mercosur.
•En su política comercial exterior ha procurado
mantener su independencia con respecto a los otros
países de América Latina. No se ha integrado en
Mercosur —si bien es miembro asociado—, ni en la
Comunidad Andina. Su estrategia ha sido establecer
relaciones privilegiadas con sus principales socios
comerciales —Estados Unidos y la UE— mediante
acuerdos de libre comercio.
•Es el país de América Latina con mayor influencia
anglosajona a la hora de hacer negocios. Existe una
fuerte presencia de multinacionales norteamericanas.
También hay una colonia importante de ciudadanos
de origen alemán.
•
•
•
108
La actividad empresarial se concentra en Santiago,
donde vive una tercera parte de la población y se
ubica más de la mitad de la riqueza.
El inversor extranjero puede invertir en Chile
utilizando algunas de las siguientes alternativas:
constitución de una sociedad chilena, apertura
de una agencia (sucursal) o asociación con
otros empresarios ya establecidos en Chile
(joint ventures o “cuentas en participación”). No
obstante, también se puede tener presencia en el
mercado sin necesidad de establecer un centro
de operaciones en Chile a través de la firma de
contratos de distribución, comisión y franquicia.
Los contratos de distribución comercial no tienen
una regulación específica en Chile y, aunque
por lo general son respetados, es aconsejable
firmarlos acogiéndose a la legislación de un país
con una regulación al respecto.
Los principales pasos a seguir para la constitución
de una sociedad son: otorgamiento ante notario
de la escritura de constitución, publicación de
•
la Escritura en el diario oficial, inscripción de la
sociedad en el Registro de Comercio, legalización
de la inscripción ante notario (formalidades
mercantiles); solicitud al Servicio de Impuestos
Internos; obtención del permiso para la iniciación
de la actividad y del Rol Único Tributario, y
pago de la patente municipal de acuerdo con el
domicilio social —el importe oscila entre el 0.25%
y el 0.5% del capital— (formalidades tributarias).
Para más información sobre estos temas, véase
www.tramitefacil.gov.cl. En Chile, la ley no señala
una cifra de capital mínimo para la constitución de
una sociedad anónima. Por otro lado, el capital
debe estar totalmente desembolsado en un plazo
no superior a tres años.
A partir del 2005, la jornada ordinaria de trabajo es
de 45 horas semanales. Las empresas no exentas
del impuesto de primera categoría (impuesto
sobre sociedades) que inviertan en formación
pueden beneficiarse de una desgravación en la
cuota del impuesto del 1% de las remuneraciones
totales. En Chile, las cotizaciones obligatorias de
salud (7%), pensiones (10%) e invalidez (2.4%)
son satisfechas por el trabajador y la cotización
por accidentes de trabajo (mínimo de 0.95%) es
satisfecha por el empresario. El seguro de cesantía
(desempleo) entró en vigor en octubre 2002 y se
financia de forma compartida por trabajadores
(0.6%), empresarios (2.4%) y el Estado. En Chile
no existe límite máximo de edad de jubilación y, en
consecuencia y en determinadas circunstancias,
el despido a cualquier edad puede conllevar el
pago de una indemnización.
ANEXO 3: CULTURA DE LOS NEGOCIOS Y PROTOCOLO COMERCIAL EN CHILE1
ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN:
1. CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES:
En décadas pasadas, Chile ha pasado de ser una
economía monoexportadora de materias primas
(cobre) a ser un país de rápida industrialización debido
al carácter de economía abierta y flexible que posee,
además de una política comercial independiente en
comparación con los otros países de Latinoamérica;
no está integrado al Mercosur o la CAN, pero sí ha
procurado establecer relaciones de libre comercio
con socios estratégicos como Estados Unidos y la
Unión Europea que lo hacen poseer una tasa de
apertura al comercio de alrededor del 50%.
Asimismo, para el 2007 la economía de Chile fue la
quinta más grande de Latinoamérica y es el país con
el mayor número de tratados de libre comercio en el
mundo. Sus áreas económicas representan el 90%
de la población mundial (Nafta, UE, EFTA, Corea del
Sur, China). Por esta razón, es una de las economías
más globalizadas y competitivas del planeta, debido
al manejo de una política basada en el acuerdo
mutuo durante más de quince años.
Por otro lado, la inversión extranjera es una de las
fuentes de crecimiento económico más importantes.
Entre los principales países que han invertido en
Chile se encuentran Estados Unidos (el principal),
España, Canadá, Reino Unido, Australia y Japón.
Por último, es importante señalar que Santiago de
Chile (capital del país) es considerada la tercera
ciudad de Latinoamérica con mejor calidad de vida,
así como una ciudad de clase mundial. Es el foco del
desarrollo económico y el núcleo urbano del país.
2. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN:
Para poder establecer una buena relación comercial
es conveniente contar con un intermediario que
podrían ser entidades bancarias, consultoras o
instituciones empresariales que facilitan el comercio
en el país. Es importante entablar relaciones con
personas profesionales, debido a que pueden facilitar
las relaciones comerciales o incluso brindar nuevas
oportunidades de negocios.
Por otro lado, las negociaciones con chilenos se
caracterizan por ser simples en el aspecto informativo,
poseer información relevante y concisa para evitar la
confusión con el exceso de información.
Recomendaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
A la hora de establecer un primer contacto es
aconsejable utilizar un intermediario. Los bancos,
las consultoras y las asociaciones de empresarios
facilitan el contacto con empresas del país.
La capacidad para relacionarse profesionalmente
es muy importante. Establecer relaciones
personales que permitan iniciar negocios y
resolver las dificultades que puedan surgir es
clave.
La primera visita debe realizarse al máximo nivel
directivo, aunque las negociaciones se realicen
con ejecutivos de nivel medio.
Hay que establecer las citas con dos semanas
de anticipación. Una vez en el país, reconfirmar
el día y la hora.
Las secretarias juegan un papel importante a
la hora de establecer citas con los directivos.
Conviene mantener una actitud educada a la vez
que cordial en las relaciones con ellas.
La puntualidad es una cualidad apreciada, si bien
un retraso de diez o quince minutos se considera
normal.
En la primera reunión no se suele entrar en
detalles. Se trata de que las partes se conozcan
y de describir la actividad de las empresas
respectivas.
En las presentaciones deben utilizarse
argumentos subjetivos y mostrar entusiasmo,
más que abrumar con muchos datos.
1 Fuente: Cómo negociar con éxito con 50 países. Prompex.
109
•
•
110
Se aconseja hacer hincapié en la prestación de
un buen servicio y el compromiso en los plazos
de entrega; para ellos es importante, debido a su
posición geográfica tan lejana de los principales
mercados proveedores y a una orografía
complicada.
Las negociaciones se realizan a ritmo lento.
Tardan en modificar su posición inicial. Conviene
tener claro hasta dónde se puede llegar.
•
•
Tienden a negociar punto por punto más que a
la búsqueda de un acuerdo global que incluya
todos los temas tratados.
Debe evitarse el uso de tácticas agresivas,
así como presionar para obtener acuerdos.
La amabilidad y el respeto por las decisiones
de la otra parte son los comportamientos más
valorados.
ANEXO 4: DIRECTORIO DE FUENTES DE INFORMACIÓN
1. http://www.direcon.cl/cuadro_resumen.html
2. http://www.prochile.cl/servicios/estadisticas/reporte03_imp.php?anno=2008
3. http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5304715_52871
11_486401_CL,00.html
4. http://www.intracen.org/menus/countries.htm
5. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ci.html#Intro
6. http://es.wikipedia.org/wiki/Chile#Organizaci.C3.B3n_territorial
7. http://www.aladi.org/nsfaladi/normimp.nsf/51fbed7ccfeda03b03256aa8005068a9/a6d799de14fae90e03
257471005b8ce9?OpenDocument
8. http://www.portalcomexccs.cl/aranceles/importacion/inicio_sa.asp
9. http://www.aduana.cl/p4_principal/site/edic/base/port/portada_principal.html
10.http://www.reglamentostecnicos.cl/Buscador/RtChileno?sid=4693e6e72c623
11. http://www.camacoes.cl/#
12.http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/artic/20070416/pags/20070416165920.html
13.http://www.reglamentostecnicos.cl/Buscador/RtChileno
14.http://www.direcon.cl/index.php?accion=Panama
15.http://www.sice.oas.org/ctyindex/CHL/CHLagreements_s.asp
16.http://www.empresaexterior.com/conte/1832.asp
111
ANEXO 5: RELACIÓN DE PERFILES PRODUCTO - MERCADO
LISTA DE PERFILES ELABORADOS EN EL
MERCADO CHILE
Nº
Chile
AGRÍCOLA/AGROINDUSTRIAL
1
2
3
4
Espárrago
Fruta tropical
Banano
Jugos de Fruta
CONFECCIÓN Y ACCESORIOS
5 Pantalón algodón mujer-niña
6 T-shirt y polos
7 Ropa bebé.
8 Ropa interior.
9 Calzado industrial
PRODUCTOS NATURALES MEDICIONALES
10 Productos étnicos
11 Plantas medicinales
OTROS PRODUCTOS
12
13
14
15
16
17
112
Pescado conserva
Muebles madera
Maquinaria sector minero
Autopartes
Editorial
Material construcción
113

Plan Operativo de Mercado de Chile

Transcripción

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