Impacto de la Orden de Precios de Referencia sobre el

Impacto de la Orden de Precios de Referencia sobre el

Impacto de la Orden de
Precios de Referencia
sobre el mercado
farmacéutico según el
proyecto de 12 de Abril
de 2016
Madrid, 18 de Abril de 2016
1
La aplicación de la OPR en el mercado de reembolso
supone una reducción anual de 135M€
Se toma como referencia el volumen de unidades vendido en el periodo Abril
2015-Marzo 2016
•
•
•
2
Al aplicar los precios de referencia (según el borrador de la OPR de 12 de Abril) sobre el sistema
de agrupaciones homogéneas establecido, el valor anual del segmento de reembolso genera un
impacto de 135M€.
–
Estos 135 M€ suponen una variación de un -2% en el segmento de mercado afectado por la aplicación de la OPR.
–
El 98% del impacto de la OPR se concentra en el segmento de marcas.
Además, la variación de precios ocurrida en los últimos doce meses genera una reducción de
82M€ en el valor del segmento de reembolso a PVL.
–
El impacto de la variación de precios se concentra en el segmento del mercado de reembolso afectado por la
aplicación de la OPR, con 80M€. Solo 2M€ corresponden al segmento del mercado de reembolso protegido
–
Si a la OPR se añade el efecto del precio actual (variación de precios en los últimos doce meses), el segmento de
marcas disminuye su valor en un -7,8% (-209M€). El efecto negativo sobre el segmento de genéricos puede
suponer una disminución por valor de 7M€.
Igual que con anteriores OPR el 62% del efecto conjunto precio marzo 2016+OPR corresponde a
conjuntos homogéneos de nueva creación y en ellos el 100% (134M€) afecta a productos no
genéricos.
El efecto conjunto precio marzo 2016+OPR supone una reducción
del -29% para el segmento de conjuntos homogéneos nuevos
Se toma como referencia el volumen de unidades vendido en el periodo Abril
2015-Marzo 2016
3
•
El efecto conjunto precio marzo 2016+OPR supone una reducción del -29% para el segmento de
conjuntos homogéneos nuevos. Aun así los CH’s ya existentes concentran un 38% del impacto total
y acelerarán su decrecimiento al perder un 2% de su valor.
•
Los 10 Conjuntos Homogéneos más afectados concentran el 77% del impacto de los nuevos
precios de referencia. Se trata tanto de conjuntos de nueva creación, como de algunos ya existentes .
En muchos casos el impacto puede suponer perder mas de la mitad de su valor actual.
•
La disminución del gasto farmacéutico será inferior a las estimaciones de impacto realizadas para
cada segmento, teniendo en cuenta que:
–
el 20% de las unidades del mercado de reembolso se dispensan con cargo al mercado privado.
–
los conjuntos homogéneos de nueva creación suponen la no aplicación del 7,5%/15% de deducción al volumen recién
incluido en precio de referencia y por tanto es un menor ingreso que deberá tenerse en cuenta para calcular el ahorro final.
–
el mercado futuro real cambiará su composición frente al histórico de los últimos doce meses.
La aplicación de la OPR en el mercado de reembolso
supone una reducción anual de 135M€
La variación de precios ocurrida en los últimos doce meses previa a la OPR
alcanza los 82M€
Ventas TAM mercado con reembolso e impacto de la OPR 2015 (M € PVL)
2,2%
10.000
8.000
-1,0%
-1,7%
7.885
8.056
7.974
7.838
Ventas TAM 3/2015
Ventas TAM 3/2016
Ventas TAM 3/2016 a PVL actual
Ventas TAM 3/2016 a P Ref
6.000
4.000
2.000
0
El impacto conjunto alcanza 218M€, un -2,7% sobre las ventas acumuladas en el
periodo abril 2015–marzo 2016.
4
Fuente: NPA, Sell-out (PVL) IMS; Análisis IMS
Los 135M€ afectan solo al segmento del mercado de
reembolso afectado por la aplicación de la OPR
En este segmento, el impacto acumulado precio actual + OPR supone un -4,8%
de las ventas acumuladas en el periodo abril 2015 - marzo 2016
Ventas mercado con reembolso afectado por precio de referencia (M € PVL)
-3,4%
6.000
-1,8%
-3,1%
4.631
4.475
4.395
4.259
Ventas TAM 3/2015
Ventas TAM 3/2016
Ventas TAM 3/2016
a PVL actual
Ventas TAM 3/2016 a P Ref
4.000
2.000
0
El segmento de
reembolso sometido a
precio de referencia
disminuye un -3,4% en
los últimos doce
meses.
La aplicación del precio
en vigor más los
precios de referencia
según la OPR puede
suponer un -4,8%
adicional.
Ventas mercado con reembolso y fuera de precio de referencia (M € PVL)
10,0%
4.000
3.254
-0,1%
3.581
3.579
Ventas TAM 3/2016
Ventas TAM 3/2016
a PVL actual
2.000
0
Ventas TAM 3/2015
5
Fuente: NPA, Sell-out (PVL) IMS; Análisis IMS
El segmento de
reembolso fuera de
precio de referencia ha
crecido un 10% en los
últimos doce meses.
Las bajadas
obligatorias de precios
de los últimos doce
meses suponen una
reducción de un -0,1%
El 98% del impacto de la OPR se concentra en el
segmento de las marcas
La pérdida real del segmento de marcas en precio de referencia vendrá marcada
por la penetración que alcancen los nuevos genéricos
Ventas mercado MARCA con reembolso y en precio de referencia (M€ PVL)
-8,8%
3.000
2.944
-76
-133
2.685
2.608
Ventas TAM 3/2016
Ventas TAM 3/2016
a PVL actual
2.476
2.000
1.000
0
Ventas TAM 3/2015
Ventas TAM 3/2016 a P Ref
• El segmento de MARCA
sometido a precio de
referencia disminuye un 8,8% en los últimos doce
meses.
• La aplicación del precio en
vigor más los precios de
referencia según la OPR
puede suponer mas de un 7,8% adicional.
• La penetración de los nuevos
genéricos hará disminuir este
segmento mas allá del
impacto de la OPR.
Ventas mercado GENERICO con reembolso y en precio de referencia (M€ PVL)
3.000
2.000
6,2%
-4
-3
1.687
1.790
1.786
1.784
Ventas TAM 3/2015
Ventas TAM 3/2016
Ventas TAM 3/2016
a PVL actual
Ventas TAM 3/2016 a P Ref
1.000
0
6
Fuente: NPA, Sell-out (PVL) IMS; Análisis IMS
• El segmento GENERICOS
ha crecido mas de un 6% en
los últimos doce meses.
• La aplicación del precio en
vigor más los precios de
referencia según la OPR
podría suponer un -0,4%.
• Sin embargo la penetración
de los nuevos genéricos
hará aumentar este
segmento a pesar del
impacto de la OPR.
La aplicación de precio actual + OPR supone una
reducción del 29% para el segmento de CH’s nuevos
Los ya existentes concentran un 38% del impacto total y mantienen una
evolución negativa que puede suponer un -2% de su valor
Ventas mercado en precio de referencia CH’s EXISTENTES (M € PVL)
GENERICOS
-3,2%
5.000
4.000
3.000
-51
MARCAS
-31
4.141
4.011
3.960
3.929
1.687
1.789
1.785
1.782
2.000
1.000
2.455
2.222
2.175
2.147
Ventas TAM 3/2015
Ventas TAM 3/2016
Ventas TAM 3/2016
a PVL actual
Ventas TAM 3/2016 a P Ref
Crec. TAM
03/2016
Impacto
Actual
+Pref
6,0%
-0,4%
-9,5%
-3,4%
0
Ventas mercado en precio de referencia CH’s NUEVA CREACION (M € PVL)
GENERICOS
600
-5,2%
490
0
464
2
400
200
490
MARCAS
-30
463
-105
435
2
330
2
0
7
Ventas TAM 3/2016
Fuente: NPA, Sell-out (PVL) IMS; Análisis IMS
Impacto
Actual
+Pref
---%
0,0%
-5,5%
-29,0%
433
329
Ventas TAM 3/2015
Crec. TAM
03/2015
Ventas TAM 3/2016
a PVL actual
Ventas TAM 3/2016 a P Ref
La lista de los 10 CH’ s donde mas impacta el precio actual
incluye casos ya considerados en la OPR anterior
Solo 3 conjuntos son de nueva creación
Ventas TAM mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2015 (M € PVL)
CH Cod
CH Desc
Total general
C480
Rasagilina
C443
FORMOTEROL / BUDESONIDA
C428
Aripiprazol
C484
Zonisamida
C442
Folitropina alfa
C207
Ciclosporina
C158
Octreotida
C419
Tramadol / Paracetamol
C478
Insulina glargina
C377
Mometasona
•
8
Suma de Suma de Suma de
Suma de
Euros
Euros
Euros
Euros Ref Impacto
Impacto P
MNF
MNF
P.Act
Impacto
CH Nuevo
MAT/3/201 Precio
Actual
MAT/3/201 MAT/3/201 MAT/3/201
Pref
6
Actual
+Pref
5
6
6
(Absolute)
(Absolute) (Absolute) (Absolute)
4.631
4.475
4.395
4.259
-80
-135
-216
1
55
52
34
34
-17
0
-17
0
118
109
96
96
-13
0
-13
0
69
44
34
34
-10
0
-10
1
16
18
12
11
-7
0
-7
0
27
21
17
17
-3
0
-3
0
13
10
7
7
-3
0
-3
0
19
15
12
10
-3
-2
-5
0
36
46
43
43
-2
0
-2
1
148
159
157
121
-2
-36
-38
0
14
12
10
10
-2
0
-2
515
486
424
385
-63
-39
-101
La variación de precios ocurrida en los últimos doce meses genera una reducción de 80M€ en el valor del
segmento de reembolso en Precio de Referencia a PVL.
Fuente: NPA, Sell-out (PVL) IMS; Análisis IMS
Los 10 Conjuntos Homogéneos más afectados concentran
el 77% del impacto de los nuevos precios de referencia
El primero podría perder hasta un 39% de su valor actual
Ventas TAM mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2016 (M € PVL)
CH Cod
Suma de
Suma de Suma de
Suma de
Euros
Euros MNF Euros MNF
Euros Ref Impacto
Impacto P
P.Act
Impacto
CH Nuevo MAT/3/201 MAT/3/201
MAT/3/201 Precio
Actual
MAT/3/201
Pref
5
6
6
Actual
+Pref
6
(Absolute) (Absolute)
(Absolute)
(Absolute)
4.631
4.475
4.395
4.259
-80
-135
-216
1
182
150
150
92
0
-58
-58
1
148
159
157
121
-2
-36
-38
1
55
52
34
34
-17
0
-17
0
118
109
96
96
-13
0
-13
0
69
44
34
34
-10
0
-10
0
14
14
14
7
0
-7
-7
1
16
18
12
11
-7
0
-7
0
19
15
12
10
-3
-2
-5
0
161
109
108
105
-1
-4
-5
1
11
11
11
7
0
-5
-5
792
683
630
518
-53
-112
-165
CH Desc
Total general
C481
Salmeterol y fluticasona
C478
Insulina glargina
C480
Rasagilina
C443
FORMOTEROL / BUDESONIDA
C428
Aripiprazol
C331
Gonadotrofina humana de menopáusicas
C484
Zonisamida
C158
Octreotida
C462
Pregabalina
C475
Flecainida
Ventas TAM Total 10 CH’s mas afectados (M € PVL)
1.000
800
-13,8%
792
-7,8%
683
-17,8%
630
518
600
400
200
0
Ventas TAM 3/2015
9
Fuente: NPA, Sell-out (PVL) IMS; Análisis IMS
Ventas TAM 3/2016
Ventas TAM 3/2016
a PVL actual
Ventas TAM 3/2016 a P Ref
Impacto de la Orden de
Precios de Referencia
sobre el mercado
farmacéutico según el
proyecto de 12 de Abril
de 2016
Madrid, 18 de Abril de 2016
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