Perfil de mercado sobre trajes de baño femeninos y
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Perfil de mercado sobre trajes de baño femeninos y
“Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 1 Estudio financiado por el Centro Empresarial México-Unión Europea (CEMUE-PIAPYME). Si desea conocer toda la información que necesita saber para su proceso de exportación a la Unión Europea, visite la página www.cemue.com.mx PERFIL DE MERCADO SOBRE TRAJES DE BAÑO FEMENINOS Y MASCULINOS EN ESPAÑA REALIZADO POR EL CONSULTOR: D. JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA DEL GABINETE IDOM «Este documento ha sido elaborado en parte con la ayuda financiera de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de D. Jorge RodríguezTaboadela y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión de la Unión Europea». Desarrollado del 2 al 29 de Noviembre de 2006 ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 2 PROYECTO FINANCIADO POR EL CEMUE-PIAPYME EMPRESA : CONSEJO MARKETING TEXTIL ESPAÑA, SCDAD. LDA. SECTOR DE ACTIVIDAD: CONSULTORÍA EN MARKETING TEXTIL Y MODA DIRECCIÓN : CONSEJO MARKETING TEXTIL ESPAÑA, S.L. Paseo de Gracia, n.º 6 ; 3º, 2ª Tél : + 34-933435510 Fax : +34-933435511 Correo-e : [email protected] DIRECTOR : D. JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA CONTACTO PRINCIPAL : ref misión : Nº 116874 D. Jorge RODRIGUEZ-TABOADELA JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 3 índice 0 . R e c o r d a to r i o d e l a s a c t i v i d a d e s p r e v i s t a s d e n t r o d e l o s td r pag. 4 1 . I d e n t i f i c a c i ó n y C a r a c te r í s t i c a s d e l p r o d u c to pag. 5 1 .1 N o m b r e d e l p r o d u c to 1. 2 S e c t o r al q u e p er t en ec e el pr o d uc t o 1. 3 D es c r i pc i ó n d e l pr od u c t o s e gú n s u c l a si f i c ac i ó n a r anc el ar i a 1. 4 P r e f er e nc i as a r a nc el ar i as 1. 5 B a r r e r as n o ar a n ce l a ri a s 2. C a r ac t e rí s t i c a s d el M e rc a do pag. 6 2. 1 S e c t o r T ex t i l e n E s p a ña 2. 2 A n á l i si s de l s e ct o r b añ o y c o m p et e n c ia pa g . 7 2. 3 P r o d uc ci ón y C o n s u m o pag. 11 2. 4 E s t ac i o n al i d a d d e l as v e nt a s p o r p er i o d os pag. 16 2. 5 P e r f i l d e l C o ns um i d or pag. 17 2. 6 T e n d en c i as pag. 23 3. C o m e r c i o E x t er i or pag. 24 3. 1 I mp o r t ac i o n es p o r O ri g e n 3. 2 E x p or t a ci on e s p or d es t i n o pag. 27 4. R eq u i s i t o s y T r á m i te s de I m p o r t a c i ó n pag. 29 4. 1 P r e f er e nc i as p a r a M éx ic o 4. 2 Ré g i m e n a r a n c e la r i o de I m po r t a ci ó n 4. 3 T r á mi t e s d e I mp o r tac i ó n 4. 4 E n v í o d e l P r o du ct o pag. 33 4. 5 E t i qu e t ad o pag. 34 4. 6 Et i que t ad o Ec ol ó gi c o 4. 7 Ta ll a s pag. 36 5. C o m e r c i al i z ac i ó n pag. 37 5. 1 L a d i s t r i b uc i ó n Te x ti l e n E s p a ña pa g . 3 7 5. 2 C a n al es d e Di s t ri b uc i ó n pag. 38 5. 3 C a m b i o s e n e l s ec t o r pag. 44 5. 4 P r e ci os pag. 45 5. 5 M á r g en e s de I n t er me d i ac i ó n pag. 46 6. Pr o m o c i ón pag. 46 6. 1 F e r i a s y e xp o s i c i o n e s 6. 2 M i s i o n es C om e r c i al es pag. 47 6. 3 P r o m o c i ó n v í a c o r r e o 7. I mp o r t a d o r e s po t e nc i a l e s pag. 47 8. C on c l u s i on e s pag. 48 9. D i r ec c i o n es de I nt e r é s pag. 49 10 . F u e n te s pag. 51 A n e xo a l a p a r ta d o 7 . R e l a c i ó n d e Im p o r ta d o r e s pag. 52 ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 4 0. RECORDATORIO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS DENTRO DE LOS TDR AD D E N D U M e n l os T é r m i n o s d e R e f er e n ci a “ E x p o r t ac i ó n d e pr e n da s d e v e s t ir a l m erc ad o eu r o pe o I I (r op a c as ua l ): Pr o y e c t o s e c t o r i a l t ex t i l -c o nf e c c i ó n 2 0 0 6 ” N o . 0 1 1 2 0 4 0 11 2 0 3- 5 1 1 - 0 0 4 J ul i o d e 2 0 0 6 O per a d or: B a nc o me x t , G e r e nc i a Te x t il y C o n f ec c i ón R ea l i z a ci ó n de 5 p e r f i l e s d e m e r c a d o p a ra l a s e mp re s a s b e ne fi c i a r i a s d el pr o y e c t o ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 5 1. Identificación y Caracte rísticas del producto : 1.1 N ombre del producto Tr aj es d e ba ñ o e n g e n er a l 1. 2 Sector a l q ue p er tenece el p r od ucto : Sec t o r ba ñ o ma s c ul i n o y f eme n i n o , d e u n a o do s p i ez a s 1 . 3 D e s c r ip c ió n d e l p r od u c t o s eg ú n s u c l a s if ic a c ió n a r a n c e la r ia . P r e f e r en c ia s a r a n c ela r ia s y ba r r e r a s n o a r a n c ela r ia s( Cu o t a s ) E l a r a n c e l e s a c t u a lm e n t e 0 % , p o r u n a c u e r d o p r e f e r e n c ia l d e l ib r e c a m b io p ar a e s t a s pa r t i da s a r a n c e la r ia s , p e r o a p a rt ir d el 1 d e E n er o d e 2 0 0 7 lo s er á p ar a t o d o s lo s a r t íc u l o s pr o v e n i en t e s d e M é x ic o . 62 1 2. 3 1 : Tr aj es y pa n t al o ne s d e b a ño p ar a h om b r e s o n i ñ o s Der e c ho t er c er o s p aí s e s : 6, 5 % Der e c ho p aí s e s pre f er e nc i al es 5 , 2 % A c u e r d o p r e f e r e n c i a l , M é x i c o R e g l a m e n t o :1 D 0 0 0 0 0 2 0 AR A N C E L d e s d e 1 E n e r o 2 0 0 7 = 0 % I .V . A . 1 6 % 62 1 2. 4 1 : Tr aj es d e ba ñ o ( d e un a o d o s p i e za s ) par a muj e r es o n i ñ a s Der e c ho t er c er o s p aí s e s : 6, 5 % Der e c ho p aí s e s pre f er e nc i al es 5 , 2 % A c u e r d o p r e f e r e n c i a l , M é x i c o R e g l a m e n t o :1 D 0 0 0 0 0 2 0 AR A N C E L d e s d e 1 E n e r o 2 0 0 7 = 0 % I .V . A . 1 6 % ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 6 2. Características del Merca do Español: 2.1 S e c t o r T e x t il e n E s p a ñ a . P r o d u c c ió n p o r C o m u n id a d A u t ó n o m a FU E N T E : C I T Y C Y P RO P I O S D E C MT E S PA Ñ A S . L . ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 7 2 . 2 A n á lis is d e l s e c t o r b a ñ o en E s p a ñ a Mod a de bañ o : M area V iva L a s c i f r a s d e p r o d u c c i ó n d e l s e c to r d e m o d a d e b a ñ o e n E s p a ñ a e x p e r im e n ta r o n e n 2 0 0 5 u n l i g e r o d e s c e n s o c o n r e s p e c t o a 2 0 0 4 , d e a c u e r d o c o n l a te n d e n c i a a l a b a j a q u e s e h a ve n i d o m a n i f e s ta n d o d e f o r m a c o n s ta n te e n l o s ú l tim o s c u a t r o a ñ o s . E l n ú m e r o d e u n i d a d e s p r o d u c i d a s h a d i sm i n u i d o u n 6 ,4 1 % y s u v a l o r u n 5 , 3 % . C o n r e s p e c to a 2 0 0 4 , e s te d e s c e n s o e s tá d i r e c ta m e n te r e l a c i o n a d o c o n e l q u e t a m b i é n h a n r e g i s tr a d o l a s e xp o r ta c i o n e s , q u e h a n l l e g a d o a c a e r u n 2 1 % . L a s im p o r ta c i o n e s h a n e xp e r i m e n ta d o u n i n c r e m e n t o d e l 7 , 6 2 % d e m o d o q u e l a c i f r a d e u n i d a d e s im p o r ta d a s s e h a e l e v a d o e n u n 1 4 3 , 6 % , l l e g a n d o a l a s c a s i 2 7 .0 0 0 .0 0 0 p r e n d a s y s u va l o r h a c r e c i d o u n 7 1 % s u p e r a n d o e n 2 0 0 5 l o s 1 0 3 . 0 0 0 .0 0 0 d e e u r o s . E n c u a l q u i e r c a s o , e n 2 0 0 5 , y c o n r e s p e c to a 2 0 0 4 , e l c o n s u m o d e p r e n d a s d e b a ñ o e n n u e s tr o p a í s h a c r e c i d o u n 9 ,3 6 % e n u n 8 ,7 9 % e n v a l o r . S i n e m b a r g o , d e e s a c i f r a d e c o n s u m o , u n m u y e l e v a d o 8 2 ,6 7 % c o r r e s p o n d e a p r e n d a s im p o r ta d a s , c o n l o q u e l a p r o d u c c i ó n p r o p i a s ó l o n u tr e u n 1 7 ,3 3 % d e l co nsum o. El d e s c e n s o d e e xp o r t a c i o n e s j u n t o c o n e l a s c e n s o d e l a s im p o r t a c i o n e s h a c e n q u e u n a ñ o m á s l a ta s a d e c o b e r t u r a d e l a e xp o r ta c i ó n s u p o n g a u n 4 2 , 0 5 % s o b r e l a s i m p o r ta c i o n e s , p o r c e n ta j e q u e a ñ o tr a s a ñ o d i s m i n u ye . E n c u a n t o a d i s tr i b u c i ó n p o r s e x o s , l a s p r e n d a s f e m e n i n a s c o n ti n ú a n c o p a n d o e l s e c to r , y a q u e s u p o n e n c a s i u n 7 5 % d e l c o n s u m o , l o q u e s i g n i f i c a u n l i g e r o r e p u n t e r e s p e c to a l a ñ o a n te r i o r . E l m a s c u l i n o h a d e c r e c i d o m á s d e u n 1 4 % e n n ú m e r o d e p r e n d a s y p o r e n c im a d e l 3 , 7 6 % e n va l o r . E n l ín e a c o n e l l o , l a s im p o r ta c i o n e s d e p r e n d a s m a s c u l i n a s h a n p e r d i d o e s te a ñ o p u n t o s , m i e n t r a s q u e l a s e x p o r ta c i o n e s , a p e s a r d e q u e s e p r o d u c e m e n o s e n E s p a ñ a , h a n g a n a d o c a s i u n 7 ,5 0 % e n v a l o r . N o o c u r r e l o m i s m o c o n l a s e x p o r ta c i o n e s d e p r e n d a s f e m e n i n a s q u e , c o n r e s p e c to a 2 0 0 4 , h a n s u f r i d o u n n o ta b l e d e s c e n s o d e l 2 6 ,4 8 % e n v a l o r . ¿ A q u ié n c o m p r a m o s y a q u i é n v e n d e m o s ? H o y p o r h o y , C h i n a e s ya n u e s tr o p r i n c i p al p r o v e e d o r d e m o d a d e b a ñ o , y a q u e a c a p a r a u n 3 0 , 2 % d e n u e s tr a s i m p o r ta c i o n e s ; p o r e n c im a d e Ita l i a , c o n u n 2 1 , 3 % , T ú n e z , c o n u n 1 0 , 4 % , F r a n c i a c o n u n 7 ,6 % , y , e m p a ta d o s c o n u n 4 , 6 % , A l e m a n i a , M a r r u e c o s e I s r a e l . C o n p o r c e n ta j e s m e n o r e s a p a r e c e n e n e l r a n k i n g P o r tu g a l , P a í s e s B a j o s , B r a s il , R u m a n i a o T a il a n d i a . S e c o n f i r m a e l l i d e r a z g o c a d a v e z m a yo r d e C h i n a e n e s te g r u p o d e p r o v e e d o r e s , c o n u n a u m e n t o e n v a l o r d e l 2 1 ,4 % . E l g i g a n te a s i á ti c o va g a n a n d o p a u l a t i n a m e n t e m e r c a d o e n E s p a ñ a , a l i g u a l q u e l o h a c e T ú n e z ( q u e h a v i s to a u m e n ta r e l va l o r d e l a s p r e n d a s v e n d i d a s a E s p a ñ a u n 6 4 % ) y A l e m a n i a ( c o n u n 2 2 % ) , e n d e tr i m e n t o d e p a í s e s tr a d i c i o n a l m e n te p r o v e e d o r e s d e E s p a ñ a e n m o d a d e b a ñ o c o m o F r a n c i a ( a q u i é n h e m o s c o m p r a d o u n 1 2 ,7 % m e n o s e n 2 0 0 5 ) . E n e l h o r i z o n te , d e s t a c a r l o s P a í s e s B a j o s , q u e n o s a ve n d i d o u n 1 3 6 ,3 % m á s q u e e n 2 0 0 4 , B u l g a r i a , c o n u n 2 1 5 , 1 % m á s y , s o b r e t o f o , T a i w á n , q u e n o s h a ve n d i d o c a s i u n 3 0 0 % m á s q u e e n 2 0 0 4 . P o r p a í s e s , n u e s tr o s p r i n c i p a l e s c l i e n te s s i g u e n s i e n d o d e l e n to r n o e u r o p e o : F r a n c i a , P o r tu g a l , I t a l i a , Al e m a n i a , R e i n o U n i d o y B é l g i c a , e n e s t e o r d e n . N o o b s ta n te , l a c a í d a d e l a s e x p o r t a c i o n e s h a a f e c ta d o a to d o s c a s i d e f o r m a g e n e r a l i z a d a . ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 8 E M P R E S A S C O M P E T ID O R AS E N T R AJ E S D E B A Ñ O E S P AÑ O L AS M A J E S T I C - B E L C O R – V I V E S V ID A L V IV E S A , S . A . w w w . v f c . c o m F E L IN A – F E L IN A E S P A Ñ A S . L . – w w w .f e l i n a - e s .c o m B O R A - B O R A – M A N U F AC T U R A S B O R A B O R A – w w w . b o r a - b o r a .e s AN D R E S S A R D A – E U R O C O R S ET S . A . – w w w .a n d r e ss a r d a .c o m T C N – N O E C O S . A . – w w w .tc n .e s G U I L L E R M IN A B A E Z A – G B O R G A N I Z A C I Ó N S .A . D E P U L L I G A N E V E L Y N D E S A D E C O R – S .A . D E C O R S E T E R ÍA – w w w . s e d e c o r .c o m L IT T L E K I S S – S . A . L IT T L E K – w w w .l i t t l e k i s s . c o m PR O M IS E – P R O M IS E S .A . – w w w . p r o m i s e .e s R O ID A L – R O ID A L S .L . – w w w .r o i d a l .c o m O R Y – O R Y S .A . - w w w . o r y .e s D O L O R E S C O R T E S – D O L O R E S F O N T C O R T E S S .A . - w w w .d o l o r e s - c o r t e s .c o m B A S M A R - B A S M A R S .A . – w w w . b a s m a r .c o m R O S A D E L M A R – L E N C E R ÍA M I T J A N S – w w w .l e n c e r i a m i tj a n s .c o m G IS E L A – D I S E Ñ O Y F A N T A S Í A – w w w .g i s e l a . e s R E D P O IN T – R E D P O IN T IN T S .L . – w w w .r e d p o i n t .e s E L S E C T O R T E XT IL C O N F E C C IÓ N E N E S P AÑ A El c o n ju n t o t e x ti l e st á fo r m a do p o r un a s e r i e de p r o ce s o s i n t e rr el ac i o n ad o s q u e ti e n e n c om o f i n al i dad of r e c er u n a a mpl ia g a ma d e pr od u c t o s de v e st u ar i o , p ar a el h og a r / d ec or a c i ó n y par a us os i n d us tr i al e s . El Se c to r T e x t il y d e l a C on f e cc i ón o c u p a u n l u ga r i m p or t a n te d e ntr o d e l a e st r u ct u r a i n du s tr i al es pa ñ ol a, y a q ue da t r ab a jo di r ec t o a má s de 2 20 . 0 0 0 per s o n as , c i f r a q u e r e pr e s e n t a e l 8 % d e l emp l e o i n du s tr i al . L a a p o r tac i ó n a l P r od uc t o I nd u s t r i al e s d el 4% d el t o t al . Den t r o d e l a U E , E s p añ a r epr e s e nt a u na d éc i ma p ar t e de l c on j u nt o e ur o p e o, o c u p an d o l a q u i nt a po s i c i ón d e n t r o del c o n ju n t o d e l o s p aí se s c o m u n i ta r i o s d esp u é s d e A l ema n i a , I t al i a , Re i n o U n i d o y Fr a n ci a . L a ac ti v i d a d t e xt i l d e c ab ec e r a ( h i l a do s y t ej id o s ) , e s t á f u e r t em e n te c o n c e n tr ad a en C ata l uñ a y l a C o m un i da d Va l e nc i a n a , m i e nt ra s qu e l a c o n fec c i ó n y e l gé ner o de p u nt o es t án di s t ri b u i d os p or to d o e l t er r it o r i o e s p a ñ ol . L a p eq ueñ a y med i an a emp r e sa ( P Y ME ) e s ma y o ri ta ri a e n l a a ct i v id a d te x ti l y a q ue l as PY M E S ti e ne n un a ma yo r f l e x ib il id ad pa ra s e g uir l as e v o l uc i on e s es pe ci al men t e i mp o r t an t e s p o r el fe n óme n o d e la mo d a , q u e p r es en t a un a c ar ac te r í st i ca d i f e re n c i al en el c as o t e x t i l . La en tr a da e n la U E en 1 986 h a r ep re s e nt a d o l a pl en a inc o r p or ac ión de la s emp r e sas es p añ o la s e n el me r c ad o mu n d i a l d e a rt í c ul os t e x ti l e s y d e l a c on f ec c i ón . ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 9 Es t e h e c h o ha si d o a p r ov ec h ad o p or l a s e mp r e s a s q u e v a n au m e nt a n d o c ad a d ía m ás s u p re s e n ci a e n e l e x te r i or . A s í , e n e l 2 0 05 l a s e x p o r t ac i o ne s t o t al e s ha n s u per a do l o s 6 . 6 0 0 Mi l l on e s d e ( 50 % d e l a pr o d uc c i ón d e ma n uf a ct u r as ) . El S ec t or T e xt i l / C o n f ec c i ó n e s p añ o l o f r ec e un a a m pl ia g am a d e pr o d uc t os e n l a s c o n d ic i on e s q u e el me r c ad o i n te r n ac i o n al r eq u i e r e c on r e s p ec t o a l a c al i dad , di s e ñ o, p r ec i o y s er v i c i o. L a ex p or t ac i ón e s p a ñ ol a e st á d ir i gi da e n s u s 2 / 3 p ar t e s a l a U E , a un q u e t a mb i é n s o n d e d es t ac ar l as v e nt a s a N or t e a m ér i c a , P a í se s d e M a gr e b , P r ó x i m o O ri e nt e y A m ér i c a L a ti n a . L o s ar t í c u l o s m ás v e nd i do s e n e l ex t er i o r s on l o s t ej i d o s , l a s pr e n da s d e v es ti r y l o s h il a d os . L os pr o d uc t os e s p añ o l e s e s t á n pr e s e n t es e n m á s d e 1 5 0 p aí s e s de l Mu n d o y s u s e m p r e sa s e x p o ne n e n l a Fe r i a s m á s ac r edi t a d as . A l o l ar g o de e s t os úl ti m o s 2 0 a ñ os el s e ct o r t e x ti l -c o nf e c c i ó n es pa ñ ol h a s u fr i d o u na r ee s tr u ct u r ac i ó n mu y p r o f un d a . L a pr i m ar a fas e d e e st a r e e st r u ct u r ac i ó n t u v o l u g ar de s p u é s de l a i nc or p o r ac i ó n d e Es pa ñ a a l a U E , d o nd e d ur a n t e l a 2 ª par t e de l d e ce n i o de l o s ’ 8 0 s e p e r d ie r on g ran c a n t i dad del te ji d o pr o d uc t i v o y de emp l e o pa r a a mo l d a r s e a l a c o m pet e nc ia de l a U E . L a 2ª f as e d e l a r ee s tr u c t ur a ci ó n e n l a c u al t od a v í a n o s e nc o nt r a m os y f u e l a en t ra da e n v ig o r d e l os ac ue r d os A M F d e Ma r r a ke c h , d o nd e s e ap r o bó l a r e du c c i ó n p r o g r es i v a d e a ra nc el es y c uo t a s c on el r es t o d e l m u n do y l a e nt r a d a e n v i go r e n E ner o 20 0 5 de l ar a nc e l 0 e x ce p t o en c a s o s mu y e s p ec í f ic os de r ed u cc i ó n p r o gr e si v a dep en d i e n d o d e l a r ec i pr o ci d ad i nt r ae st a t al . Es t o a a f ec t ad o m uc h o a l a c o m pe t i t i v i da d es pa ñ o l a y no s po s i ti v a, a d ec u ar el s ec t o r ha p e r m i ti d o t am b i én c om o c o n t r ap a rt i d a a l a g l ob al i z ac i ó n , p e r man e ci en d o l a s e mp r es a s má s e fi c i en t e s y c o m pe t i ti v a s y a u me n t an d o n u e s t r o v a l o r a ñ a di do y s ab e r h ac e r . Po r o t r o l ad o s o m os u n mod e l o i nt e r n ac i o n a l e n c o n c e pc i ó n d e mo da y p r o nt o mo d a e i n v e nt or e s y de sa r r o l l a d o r es de l c o nc ep t o d e d i s t r ib u c i ón o r gan i z ad a e n c a de n as d e ti en d as e sp ec ia l i z ad a s e n de m o c r a ti z a r l a m od a . Ser i e s c or t a s , m u c h a v ar i ac i ón d e c ol e cc i on e s , r e duc c i ó n d e p l a z o s , y pr ec i os mu y c o m pe t i t i v o s . M o d el os d e I nd i t ex ( Z ar a, Ma s s i m o D u t ti etc . ) , M a ng o , C o r t ef i e l … C ar ac t e rí s t i c a s ac t ual e s d e l s e ct o r c o nf e cc i ó n: - D et er i o r o d e l o s i n t er c amb i os e xt e r i o r e s - N ue v o ret r o c e s o en la ac t i v id ad y e n e l e mp l e o L a s es pe ra nz as d e u n a m ej o r a en la s it u ac i ó n d el s ec t or s e h a n i d o d e s v an e ci en d o a l o l ar go d el 2 0 05 a c a u s a b á s ic am e n t e d el f u e t e de te ri o r o d e l os i n ter c a m b i o s ex t er i o r es . Ef e ct i v a m en t e , m i e n tr a s q ue l as ex p or ta c i on e s ha n c r ec i d o s ó l o u n 2 , 5 % l as i m p or t ac i on e s s e s it ú a n e n el 7 % . E l d e s i g ua l c o m po r t a mi e nt o d e l as i m po r t ac i o n e s y la s ex p or ta c i on e s h a det er m i n ad o u n f ue r t e i nc r e me n t o d el dé f i c i t c o m er c i a l ( + 1 6% ) ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 El m a y o r EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” d i n a m i s m o d e l o s i n te r c a m b i o s Página 10 s e h a c o n c e n tr a d o e n l o s p r o d u c to s a c a b a d o s , p r e n d a s d e v e s t i r y r o p a d e h o g a r , q u e r e p r e s e n ta n e l 9 5 % d e l d é f i c i t c o m e r c i a l d e l s e c t o r . Las c au sa s de e s te det erioro de l a bal anz a c om e rc ial s e ha d ebido a una se rie de f ac tores com o: 1 - E l e s c a s o d i n a m i s m o d e l m e r c a d o e u r o p e o , a l q u e s e d i r i g e n e l 6 5 % d e l a s e x p o r ta c i o n e s . 2 - L a r e v a l o r i z a c i ó n d e l e u r o r e s p e c to a l d ó l a r y l a s m o n e d a s a s i á t i c a s , l o q u e f r e n a n u e s tr a s e xp o r ta c i o n e s f u e r a d e l a U E y f a v o r e c e l a e n tr a d a d e l o s p r o d u c to s a s i á t i c o s , q u e y a r e p r e s e n ta n u n te r c i o d e l t o ta l i m p o r t a d o y h a n c r e c i d o u n 1 2 % d u r a n te e l a ñ o . 3- El perm anente difere nc ial de inf l ac ión de E s paña c on res pec to a l a U E , que dis m inuy e n u e s tr a c o m p e ti t i v i d a d e x t e r n a . El m e r c a d o - c o n s u m o i n t e r n o e s p a ñ o l s e h a m a n t e n i d o e n u n m e j o r n i v e l q u e e l i n te r n a c i o n a l , p e r o e s te h e c h o n o h a b e n e f i c i a d o a l s e c to r d e b i d o a l a e n tr a d a d e p r o d u c t o s e x tr a n j e r o s . L a c o n ti n u a d a c a í d a d e l a a c t i vi d a d d e s d e 2 0 0 1 h a i d o acom pañada d e u n d e te r i o r o d e los m árgene s ope rat ivos de l as em pres as , de bido bás ic am ente al des fa se en tre l os i n c r e m e n to s d e c o s te s y u n o s p r e c i o s d e v e n t a q u e p e rm a n e c e n e s ta n c a d o s e i n cl u s o h a n r e tr o c e d i d o . L a c r ec i e nt e a per t u r a d el mer c ado es p añ o l h a p r o v o c a d o ta mb i én e n l os ú l ti mos añ o s u n a u me n t o par a l e l o de l a s i m p o r t ac i o ne s . En e l 20 0 5 l as i mp or t a c i on e s d e ma nu f a c t u r as h a n s u per a do l o s 1 0. 6 5 0 b i l l o n es d e . To d o s es t os f a c t o r es n o s p er m i t en a v e nt u r a r una b u e na op o r t u ni d ad p ar a en tr ar a c o m pe t i r e n el Me rc a d o e s p a ño l , y a qu e el me r c ad o e s t á r ec ep ti v o a nu e v a s i de a s y p r od u ct o s y l as ba r r er a s ara n c ela r i as n o e x i s t e n. Es e v i d en t e qu e s e d e be d e e nt ra r c o n fa c t o r e s d e c o m p et i t i v id a d h i gi é n i c os c om o l a c al i da d c o ntr a s t a da p ara el ni c h o d e Me rc a d o a l q u e s e di r i j a y c o n e l pr ec i o ad e c u a do a l Me rc a d o q u e v a di r i g id o . E i nte n ta r o fr ec e r di f er e nc i ac i ó n, c r e a ti v i d ad , s er v ic i o , b u e na d i st r i buc i ó n, u ti l i z ac i ón d e n u ev as tec n o l o g í a s e n ac a b ad o s , ti n t ur a s , es t am p a do s , s e ri g r a fí as , l av a do s , b or d a do s , f or n i t ur a s … ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 11 2 . 3 P r o d u c c ió n y C o n s u m o R e s u m en m ac r o e c on ó m i co d e l se c t or t e x t il e n E sp añ a . C uad r o 1 . Nº EMPRESAS EMPLEO (000) PRODUCCIÓN (Millones ) VALOR AÑADIDO (Millones ) IMPORTACIONES (Millones ) EXPORTACIONES (Millones ) 2001 7.590 277,9 14.800 6.214 8.231 5.991 2002 7.470 268,2 13.912 5.950 8.620 6.143 2003 7.200 257,5 13.258 5.700 9.431 6.437 2004 6.850 243,3 12.790 5.500 10.031 6.627 2005 6.350 223,2 11.650 5.020 11.011 6.659 FU E N T E : C I T Y C . C uad r o 2 . I n v ol u c i ó n de l n º d e emp r e s a s de l s ec to r t ex t i l- c o nf e cc i ó n e n Es pa ñ a e n l o s úl t i mo s 5 a ñ o s FU E N T E : C I T Y C ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX Página 12 “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” C uad r o 3 . I n v ol u c i ó n de l e mp l e o d e l s ec t o r t e x ti l - c o nf ec c i ó n e n Es pa ñ a e n l o s úl t i mo s 5 a ñ os FU E N T E : C I T Y C C uad r o 4 . D ec r eme n t o d e l a pr od u c c i ó n e n t ex t il y c o nf e c c i ó n l os ú l t i mo s 5 a ño s . B as e 1 0 0 a ñ o 2 0 00 PRODUCCION 2001 2002 2003 2004 2005 TEXTIL 97,7 95,5 88,9 83,6 73,9 CONFECCIÓN 95,1 73,8 70,7 68,7 62,4 UNIDAD Índice 2000=100 Índice 2000=100 Hem o s p e r di d o e l 2 6 , 1 % d e n u e st r a pr od u c c i ó n d e h il a d os y t ej i d o s e n l os ú l ti m os 5 a ñ os . Hem o s p e r di d o e l 3 7 , 6 % d e n u e st r a pr od u c c i ó n e n pr e n d as c on f e c c i o na d a s en l o s ú l t i mo s 5 añ o s . FU E N T E : P RO P I O S D E C MT E SP A Ñ A S . L . ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 13 C uad r o 4 . FU E N T E : C I T Y C Y P RO P I O S D E C MT E S PA Ñ A S . L . ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 14 C uad r o 5 . N ue s t r a ba l a n z a C ome r c i al neg at i va au me nt o en u n 2 0 0% en l o s ú l t i mos 5 a ño s . N o s h e mo s c o nv er ti d o e n u n paí s ne t a me n t e i mp o r t a do r de p r od u ct o s t ex ti l es . FU E N T E : C I T Y C ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 15 C uad r o 6 . A p ar t i r d e l a a p l i c ac i ón d el A M F ( A c ue rd o M u l t i F i b r a s) y la e nt ra d a e n v i g o r d e l a li b e r al i z ac i ó n a r a nc el ar i a e l 1 d e En e r o d e 2 0 0 5 . L as e n t r ad a s de pr od u c t o s t ex t i l es h a n s i d o ma s i v a s y es o h a r ep erc ut i do e n l a d i s m i n uc i ó n d e l o s p r e ci os . FU E N T E : C I T Y C ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 16 2 . 4 E s t a c io n a l id a d d e la s v e n t a s p o r p e r io d o s El s e c to r d e b a ñ o e s u n s e c t o r m u y e s p e c í f i c o e n e l c o m p o r t a m i e n t o d e s u s ve n ta s . H a s ta h a c e p o c a s te m p o r a d a s e r a u n s e c t o r a b s o l u ta m e n t e e s ta c i o n a l . S u c a m p a ñ a d e ve n ta s e r a d e M a r z o a s e p ti e m b r e s i g u i e n d o l a p r im a v e r a y v e r a n o d e l h e m i s f e r i o n o r t e . Em p e z a n d o l a s r e b a j a s , e n J u l i o c o m o t o d o s l o s e s t a b l e c im i e n to s , e xc e p to e n l a s z o n a s d e v e r a n e o o c o s te r a s q u e e m p e z a b a n l a s r e b a j a s e n A g o s to . E n l o s p a í s e s o c c i d e n t a l e s c a d a v e z m á s l a g e n te r e p a r te s u s va c a c i o n e s a l o l a r g o d e l a ñ o y s e p u e d e d e s p l a z a r u n o a c u a l q u i e r d e s ti n o e n e l g l o b o . A c tu a l m e n te y g r a c i a s a l a m o d a l l a m a d a d e c r u c e r o o d e i n v i e r n o , c a d a v e z h a y m á s e s ta b l e c im i e n to s q u e o f r e c e n u n a p a r te d e l a c o l e c c i ó n d u r a n te t o d o e l a ñ o , p r e c i s a m e n t e p a r a e s t e t i p o d e c o n s u m o r e l a c i o n a d o c o n l a s va c a c i o n e s d u r a n t e to d o e l a ñ o , l o s c r u c e r o s , l o s d e s p l a z a m i e n to s f u e r a d e t e m p o r a d a a z o n a s tr o p i c a l e s , e tc . L a m o d a b a ñ o f u e r a d e te m p o r a d a ( m o d a b a ñ o c r u c e r o o b a l n e a r i o ) p u e d e l l e g a r a r e p r e s e n ta r p a r a las m arc as de pres tigio has ta un 20% de su s ven tas anu al es Sem anas de com pra a nual es El a n á l i s i s l a s s e m a n a s d e c o m p r a a n u a l e s p o r i n d i v i d u o m u e s t r a l a f r e c u e n c i a d e l a s c o m p r a s . E s te d a to p e r m i te o b s e r v a r l a e s ta c i o n a l i d a d d e l a s v e n t a s . P o d e m o s d e s t a c a r tr e s ti p o s d e s i tu a c i o n e s . A ) T i e n d a s c o n 3 s e m a n a s d e c o m p r a o m á s . A h í e n c o n tr a m o s a In d i te x ( g r u p o ) y E l C o r te In g l é s , l o s p r i m e r o s c o n u n m o d e l o d e c o m p r a d e c i r c u i t o c o r t o e n e l q u e s e p r e s e n ta n o f e r ta s i n n o v a d o r a s c o n t i n u a m e n te , l o q u e a u m e n ta l a f r e c u e n c i a d e v i s i t a p o r e n c i m a d e l a s 1 7 s e m a n a s a l a ñ o , l o q u e c o n u n a t a s a d e tr a n s f o r m a c i ó n d e l 2 0 p o r 1 0 0 d e s e m b o c a e n e s a s p o r e n c im a d e 3 s e m a n a s d e c o m p r a . B ) El s e g u n d o g r u p o c o n s ta d e d o s s e m a n a s d e c o m p r a p o r te m p o r a d a , y e n é l e n c o n tr a m o s l a p r á c ti c a t o ta l i d a d d e l a s c a d e n a s . A s í , e n t r e l a d e m a y o r e s v i s i ta s e s tá n l a s d i s t i n ta s c a d e n a s p r e d o m i n a n te m e n t e g e n u i n a s d e l g r u p o I n d i t e x , M a n g o y H & M . E n t r e l o s s i g u i e n te s , y a p o r d e b a j o d e l a s d o s s e m a n a s d e c o m p r a p o r i n d i v i d u o e s tá n l a s c a d e n a s p r e d o m i n a n te m e n t e m a s c u l i n a s e n s u s o r í g e n e s , c o m o P u l l & B e a r , M a s s i m o D u t ti y S p r i n g f i e l d . C ) E n e l t e r c e r g r u p o e n c o n t r a m o s l a s c a d e n a s c o rs e t e r a s y l a s t i e n d a s p e q u e ñ a s ( E t a m ,W o m e n ’ s S e c r e t , H o m e S t o r e ) o l a s s u p e r e s p e c i a l i z a d a s ( K i d d y’ s , e n n i ñ o ; M i l a n o , e n t r aj e s ; o L e vi ’ s , e n jeans). L a c o n s t a n te l l e g a d a d e n u e vo s d i s e ñ o s e n l a s t i e n d a s d e l a s p r i n c i p a l e s c a d e n a s e s p e c i a l i z a d a s y l o s c a m b i o s d e l a d i s p o s i c i ó n d e l a s p r e n d a s p r o vo c a u n e f e c t o d e e d i c i ó n l im i ta d a i n c e n ti va n d o l a c o m p r a p o r i m p u l s o e i n v i ta n d o a v i s i ta r f r e c u e n t e m e n te l a s ti e n d a s . S i n e m b a r g o , l o s g r a n d e s a l m a c e n e s c o m o E l C o r t e I n g l é s c u e n ta n c o n u n s u p e r m e r c a d o e n e l q u e ve n d e a l im e n to s y u n a a m p l i a o f e r ta d e p r o d u c to s e n s u s d i f e r e n te s s e c c i o n e s q u e l e p e r m i te te n e r u n g r a n n ú m e r o d e vi s i t a s y p o r c o n s i g u i e n te v e n ta s . ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 17 2 .5 P e r f i l d e l C o n s u m id o r E s p a ñ o l. C o m p o r ta m i e n to d e l C o n s u m i d o r E s p a ñ o l - F i d e l i d a d d e l c o n s u m i d o r : e l cl i e n te q u e g a s ta m á s d e 3 0 % e n u n m i sm o c i r c u i to d e d i s tr i b u c i ó n , l o s m á s f i e l e s s u e l e n s e r l o s q u e c o m p r a n e n l a s c a d e n a s c o n u n a ta s a d e f i d e l i d a d d e 5 5 ,5 5 , l a s t i e n d a s p r o p i a s r e g i s t r a n u n 6 2 , 8 % . A n o ta r e l c a m b i o d e c o m p o r ta m i e n to , l a s p e r s o n a s v a l o r a n m á s l a c o n f e c c i ó n d e l a s p r e n d a s y l a c a p a c i d a d a r e s p o n d e r a l a s t e n d e n c i a s a c tu a l e s . - P e r f il d e l C o n s u m i d o r : l a s a m a s d e c a s a s o n l a s p r i n c i p a l e s c o m p r a d o r a s y r e a l i z a n 5 0 % d e l a s c o m p r a s f u r a d e l n ú cl e o f a m il i a l e n to d o s l o s c i r c u i t o s f r e n te a u n 3 5 % p a r a l o s h o m b r e s y 1 5 % p o r e l i n f a n t i l . El p e s o r e a l d e l a m u j e r e n l a c o m p r a d e ve s t u a r i o e s m u y im p o r t a n te y a q u e d e c i d e l o s 2 / 3 d e l a s c o m p r a s to ta l e s d e l a f a m il i a . El l a s g a s ta n c a s i u n 5 0 % m á s q u e l o s h o m b r e s y e s o s e a m p l i a r á a m edid a que c rec e l a ta sa de ac tividad fem enina en l e m un do l a boral . L a e d a d e s o tr o f a c to r q u e i n fl u y e . E l m á xi m o c o n s u m o d e ve s t u a r i o p e r s o n a l s e c o n c e n t r a e n t r e l o s 3 5 y 4 5 a ñ o s , e d a d e s q u e c o i n c i d e n c o n l a c o n s o l i d a c i ó n d e l a vi d a l a b o r a l . El c o n s u m o v a d i sm in u y e n d o d e s p u é s d e l a j u b il a c i ó n . S i n e m b a r g o , “ l a t e r c e r a e d a d ” c u i d a n m á s s u c u e r p o y s u im a g e n y d e d i c a n s u d i n e r o a l “ e s t a r b i e n ” y r e a l i z a n c o n s u m o m á s s o f i s t i c a d o s . C o m p o r ta m i e n to d e l c o n s u m i d o r El est u d i o « El r e t a il e n E s pa ñ a : el f u t ur o q ue n o s e v e » d e s n u da el c o ns u mi d or d e l si g l o X X I Se g ú n el e s t u di o « El r et a i l e n E s pa ñ a : E l f u t u r o qu e no s e ve » el a b or a d o p o r A n t o n i o A g u s tí n J a c o b o G arc í a D u r án , el gr a n c am b i o s u s t a n c ia l d e fi ne s d e l s i gl o X X c o n s i s t e e n q u e e l c o n s u m i d o r ha d ej ad o de t r ab aja r pa r a s ob r ev i v i r p a r a ‘ tr a baj a r y g an a r p ar a g a st ar’ . El us uar i o d e a h or a da i m p o r ta n c i a a l pr e c i o , a u nq u e n o es el ú n i c o f ac t or q u e i nfl u y e e n l a c om p r a c o mo e s t o s , l o s mar q u i s tas , s o n u n a c u ar t a p a r te, el 21 % , d el t ot a l . L o s t r a di c i on a l e s u n 2 4 % , l o s q ue s e c on s i d er a n ma r q ui s t a s p er o t am b i é n s e ns i b l e s a l a s pr o m o c i on e s , a l go m en o s d e u n 1 9 % y l os i n di f er e n t es u n 1 1 % . D e m od o q ue el es tu d i o s e ñ al a q u e u n a v ez q u e e l c li e n t e h a c um p l i d o s us mo t i v a ci o n e s fi s i ol óg i c a s d e s u m o , d i r i ge e l g as to a s eg u r i da d, a ut o e s t i m a y a ut o r rea l i za c i ón . Y é s t as s e b us c an en b as e a ot r o s pr od u c t o s q ue p oc as v ec e s s o n d e a li m en t a c i ón o v es t id o. Ot r a i nfl ue n c i a e n e l c a m b i o t i e ne q ue v e r c o n l a d e m og r a fí a : E l c r ec i m i e n t o d e l a p o b l ac i ó n es pa ñ o l a est á en p r oc es o d e e s t a bi l i za c i ón , al ca n z a nd o un o s 4 4 m i l l o n e s a f i n a l es d e 2 0 05 . E l e s t u d i o h ac e hi nc a pi é e n l l e ga d a d e ex tra n j e r o s a E s p a ñ a : 2 , 5 m i l l o n e s e n 2 0 0 3 p o r q u e e l r et ai l s e e s t á enc o n t r an d o p o r pr i m er a ve z c o n un a m pl i o c o l ec ti v o d e po t e nc ia l e s c o m p r ad o r e s ( al i m e n ta c i ó n, c a s a y ve s t i r , p r i n ci p al m en t e ) c on h áb i t os , a fi c i on e s y n ec e s i d a des d i fer e nt e s . Si n e m b ar g o , e l es t ud i o a pu n t a a qu e el gr u e s o d e l c o n s u m o e n Es p añ a e st á ‘ e n m a n os d e l o s c uar e n t on e s q ue f uer o n f r u t o d e l a ex p l os i ó n d e mog r á fi c a de l o s a ñ os 6 0 .’ ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 18 C amb i o s e n l a f o r ma d e c omp r a r , m o v i mi e nt o s d e l d i s tr i bu i do r . Se g ú n el e s t u di o, el c o n s u mi d o r ac t ú a p o r l os v al o r es de l a s e gur i d a d ( e s tá i n f or ma d o y s ab e ca da v ez má s ) ; s i m p l i fi c ac i ón ( h a y qu e fa ci l i tar l e a l m á x i m o s u c o m e t i do ) ; c on o c i m i e nt o ; p e r s o n a l iz a ci ón y pl a c er . D e mo d o q u e l a s em p r e sa s de ret a il er s o d et a l l i s t a s deb e n e n t en d er e l c om p o r t am i en t o d e c o mpr a d el c on s umi do r d es de l o s p u nt o s d e v i s ta n eu r o l i ng ü í s ti c o s , de d ef e n s a p er c e pt u a l , de me r c ha n di s i ng y d e l o s m ar k eti ng o l f a ti v o , ac ús t i c o y v i v enc i a l . El asp e ct o ne u r ol i n g ü í s t i c o ti e ne s t r e s fu e n te s : l a v i s u a l , au d it i v a y c o r p or a l . E l 4 0% de l a p ob l ac i ó n r ea cc i o na p or e s tí mu l o s v i s ua l e s , e l 30 % p o r m ot i va c i on e s a udi ti va s y e l 3 0 % p or e l e me nt o s c o r po r al e s . Ot r o a s u n t o c api t a l d on d e l o s r et ai l er s d e b en p on e r a t e nc i ó n e s l a def e n s a p e rc e pt u a l d e l os c o ns u mi d or e s , q ue t i e n da n a l e va n t ar b a r re r a s ps ic ol ó gi c a s a nt e d et e r mi n ad o s e s t í mu l o s . D e he c ho , di c h a s ba r r er as s on u na d ef e n s a d e l c o n s u mi d o r ‘ a l a e l e va d a y ex ag e rad a c an t i dad d e c o mun i c ac i ón qu e r e ci b e l a me nt e hu ma n a. ’ Me rc h a nd i si n g El est u d i o s o s t i e n e q u e a ct u a l me nt e s e e st á emp l e a n do el c o nc e pt o Fen g Sh u i p ar a f i j ar l os c r i t er i o s de m erc ha n d i s i ng e n e l p u nt o d e v en t a . ‘ L a t i en d a de be es tar e n ar m on í a c o n al g un o s c r i t er i os d e la na t ur al ez a’ . As í , d i s eñ a d or e s d e a l g u n as c ade n as e st á n i nc o r po r a nd o el c o nc e pt o en s u s mo de l o s d e i m p l a n ta c i ó n. Ma rke t i n g o l f at i v o El ma r k et i ng o l f at i v o es u n o d e l o s m ás út i l e s e n e l m u nd o de l r et ai l e r po r q u e es el qu e pe r m i t e al c o ns u mi d or a c u mu l a r e l ma y o r n úme r o d e r ec u er d o s . E s t o t i p o d e ma r k et i ng e s v i ta l e n l a s ti e nd a s c o r po r at i v as . De b er í an t en e r un mi s m o a r oma , d e la mi s ma ma ne r a qu e d i s p on e n d e un l o g o y mo b i l i a ri o un i fo r me . L o s a r oma s c u mp l e n u n a f u nc i ón amb i en t a l , s i n emb a r g o, ex i s t e t amb i én l a fu nc i ón i n d u ct o r a, y a q ue l o s f r ag a nc ia s d es pi er t a n d e t er mi n ada s r eac c i o n e s e n l a g e n te . Ma rke t i n g A c ú st ic o Des d e 193 0, el C o r p o r ac i ó n M u z a l l e v a a na l i z a n do el i m p ac t o d e l os s o ni d os e n el c o mp o r t ami en t o . E s a sí qu e e n 1 9 5 0 e mp e z ó a d es arr o l l ar ‘ pr o g r a m a s m u s i c al e s’ c o n e l o b j et i v o de i n f l u i r e n l a a c t it u d del cl i en te . D e s t ac a el pr o g r ama S ti mu l u s P r og re s i ó n , c u y o r it mo g e n er a un i n c r eme n to d e l a ac t i v i d a d e n det er mi n ad a s ár e a s d el c er e b r o ; l os r it m os L i fe s t y l e s , qu e i nc l uy e ar r e gl os d i r i gi d o s al pú b li c o ob j eti v o . Ma rk e t in g vi ve nc ia l Es t e c o n c e p t o s e s u s t e nt a en l a el ec c i ón q ue e l c o n s u m i d or h a c e de u n p r od u c t o o s er v ic i o no s ó l o en fu n ci ón d e l a r el a ci ó n c o s t e - be n efi c i o , s i n o po r l a vi v e n ci a q ue of r ec e an t e s de l a c o m pr a o d e s p u és de s u c o ns u m o. ‘Ha c er no t a r , h ac er s en t ir , ha c er p en s a r , tr a n s m i ti r di na m i s m o y bu s c ar l a i n t e g ra c i ó n d e l i n d i v i d u o ; hac e r l e v i v i r u n a e x pe r i e nc i a’ A n o ta e l es t ud i o. ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 19 E n c u a n t o a l c o m p o r ta m i e n to e s p e c í f i c o d e l o s c o m p r a d o r e s d e b a ñ o , l o s e m p r e s a r i o s e n c u e s ta d o s a d m i te n q u e l a m i ta d d e s u s e s f u e r z o s e s t á n o r i e n t a d o s a l s e g m e n to d e e d a d q u e v a d e l o s 3 0 a l o s 4 0 a ñ o s , p e r s o n a s c o n m a y o r p o d e r a d q u i s i ti v o q u e e l r e s to d e f r a n j a s d e e d a d y p o t e n c i a l d e g a s to . U n 2 0 % d e s u s c o l e c c i o n e s s e o r i e n ta a l p ú b l i c o d e 4 0 a ñ o s e n a d e l a n te y o tr o 2 0 % a l o s j ó v e n e s d e e n tr e 2 5 y 3 0 a ñ o s . S i n e m b a r g o , s ó l o u n 1 0 % d e s u p r o d u c c i ó n s e d i r i g e a l o s c o n s u m i d o r e s d e e n tr e 1 5 y 2 5 a ñ o s . P a r a l o s j ó ve n e s y a d o l e s c e n t e s a d q u i r i r b i e n e s d e c o n s u m o e s u n a c t o h a b i tu a l y c o ti d i a n o , n o o b s ta n te , a u n q u e e l n ú m e r o d e p r e n d a s q u e p u e d e n l l e g a r a c o m p r a r s u p e r a a l d e o tr a s fr a n j a s d e e d a d , s u p o d e r a d q u i s i t i v o h a c e q u e s e d e c a n t e n c a d a ve z m á s p o r l a o f e r ta m á s ec onóm ic a d e l as cad enas , s ac rific ando c al ida d po r prec io. S i n e m b a r g o , l o s f a b r i c a n te s c r e e n q u e l o s c o n s u m i d o r e s , a n te to d o , t i e n e n e n c u e n t a e l d i s e ñ o y l a c a l i d a d . L o s cl i e n te s m u l tim a r c a ta m b i é n c o i n c i d e n e n p r i o r i z a r l a c a l i d a d . ( U n 4 0 ,4 % d e l o s e n c u e s ta d o s l o s i tú a e n p r i m e r l u g a r d e s u s p r e f e r e n c i a s ) . E n c a m b i o , i n n o va c i o n e s c o m o l a s f u n c i o n e s e s p e c i a l e s p a r e c e n l l a m a r m u c h o m e n o s l a a t e n c i ó n . D e h e c h o , s e g ú n l o s c o m e r c i o s e n c u e s ta d o s , a d e m á s d e m o d a d e b a ñ o ta m b i é n o f e r t a n l e n c e r í a , l o s cl i e n te s n o d e m a n d a n u n m a y o r a s e s o r a m i e n t o a l a h o r a d e c o m p r a r u n b i k i n i o u n b a ñ a d o r . In c l u s o u n 5 4 ,8 % d e e l l o s a f i r m a q u e l a c o m p r a d e c o r s e te r í a s u e l e n e c e s i t a r d e m á s c o n s e j o p o r p a r te d e l com erc iante . Las C om pra s del con s um ido r E n 2 0 0 5 l a p r e n d a d e b a ñ o m á s v e n d i d a p o r l o s f a b r i c a n te s h a s i d o u n a v e z m á s e l b i k i n i a u n q u e d e l a s v e n t a s r e g i s tr a d a s p o r l o s f a b r i c a n te s e n 2 0 0 5 , u n 8 0 % s o n b i k i n i s m i e n tr a s e n 2 0 0 4 , 9 3 , 3 % . C a s i u n 6 2 % d e s u c l i e n te l a a d q u i e r e a l a ñ o d o s p r e n d a s d e b a ñ o y c a s i u n 3 1 % c o m p r a u n a p r e n d a a l a ñ o . A d e m á s , l o s c o m p l e m e n to s d e m o d a b a ñ o s e h a n c o n ve r t i d o e n im p r e s c r i p t i b l e s e n to d a c o l e c c i ó n y u n 8 5 ,7 % d e l o s c o m e r c i o s l o s v e n d e . ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 20 2. 5 . 1 . G A S T O A N U A L E N T E X T I L S E G Ú N I N G R E S O S N E T O S F A MI L I A RE S M E N S U A L E S 2 0 0 5 e n % s e g ún i n gr es os 7,9 7,7 7,4 7,1 7,0 7,0 6,5 Me no s de 390 6,5 390-780 780-1170 1170-1560 1560-1950 1950-2340 2340-3900 Más de 3900 G A S TO A N U A L M E D I O D E U N A F A MI L I A E N C O N F E CC I Ó N : 18 3 5 .5 6 EU R O S FU E N T E : E ST U D I O “ E L CO ME R C I O T E X T I L E N E SP A ÑA 2 0 0 5 ” - A C O T EX ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 21 2. 5 . 2 . G A S T O A N U A L E N T E X T I L S E G Ú N N I V E L D E E S T U D IO S 2 0 0 5 en % s e g ú n n i v el de e st ud i os 7,9 7,6 7,5 7,2 6,8 6,7 Primer Grado Secundaria 1er Secundaria 2º Superiores No Ciclo Ciclo Univ. Univ. 1er Ciclo Univ. 2º Ciclo FU E N T E : E ST U D I O “ E L CO ME R C I O T E X T I L E N E SP A ÑA 2 0 0 5 ” - A C O T EX ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 22 FU E N T E : E ST U D I O “ E L CO ME R C I O T E X T I L E N E SP A ÑA 2 0 0 5 ” - A C O T EX 367,72 447,57 468,01 484,62 468,14 485,28 509,10 532,42 511,48 539,37 517,08 542,43 560,01 568,79 596,28 Ceuta y Melilla Andalucía Cantabria Canarias Rioja 596,42 647,45 691,32 G A S T O A N U A L E N C O N F E C C I Ó N “ P E R C A P I T A ” ( E N ) P O R C O M U NI D A D A U T Ó N O M A ( 2 . 0 0 5 ) Extremadura Murcia Galicia Castilla - La Mancha Castilla y León Asturias Aragón Comunidad Valenciana Cataluña País Vasco Navarra Baleares Madrid E V O LU C I O N D E L C O M P OR T A M I E N T O D E C O N S U M O E N L O S Ú L T I M O S 4 0 A Ñ O S E N E S P A Ñ A ( % ) 50 Alimentación, Bebidas y tabaco V ivienda Servicios Médicos y sanitarios Esparcimiento, enseñanza y cultura Otros gastos no mencionados 49 45 40 38 35 32 30 30 27 25 20 19 15 15 10 5 0 V estido y Calzado M uebles, enseres y serv. H ogar Transportes y comunicaciones Otros bienes y servicios 11 9 6 4 4 3 1.964 15 14 13 9 8 7 8 9 3 7 8 8 2 2 20 12 10 10 7 3 6 2 1.973 ref misión : Nº 116874 1.980 1.985 28 23 13 13 12 10 7 6 3 3 1.989 25 12 8 10 4 3 6 30 25 25 19 29 6 6 25 12 10 8 3 3 1.990 2.001 25 10 10 10 9 7 6 2 2 9 9 8 6 2 2 2.003 2.004 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA 24 2 2 11 9 9 7 6 2.005 “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 23 E l c o m er c i o e le c t r ó n ic o . Ac t u al me n t e h a y 1 6 . 8 0 0. 0 0 0 d e I n t e r na u t as e n Es pa ña. E n t o r n o a l 7 8% de e l l o s r eal i z ar o n a l gu n a c o m pr a p or I n t er n e t e n el 2 0 0 5 FU E N T E : E ST U D I O “ E L CO ME R C I O T E X T I L E N E SP A ÑA 2 0 0 5 ” - A C O T E X 2 . 6 T e n d e n c ia s d e l a t e m p o r a d a p r ó x im a . N u e v o s p l a n te a m i e n to s E n s u e s t r a te g i a d e v e n ta s y c r e c i m i e n to , l a m a y o r í a d e f a b r i c a n te s a p u e s ta p o r l a a m p l i a c i ó n d e ta l l a s y c o p a s . S e h a n c o n f e c c i o n a d o s u s p r o p i a s c o l e c c i o n e s e s p e c í f i c a s p a r a l a s t a l l e s m á s g r a n d e s y a d e m á s l o s d e t a l l is ta s d e f i e n d e n q u e c a d a ve z ti e n e n m a yo r d e m a n d a d e ta l l a s g r a n d e s e n m o d a d e b a ñ o . S e c o n s i d e r a , e n c a m b i o , q u e e s t a d e m a n d a t i e n e u n c a r á c te r p u n t u a l y q u e n o s u e l e s e r t a n h a b i tu a l . L o s c o m e r c i o s c r e e n q u e l o s e m p r e s a r i o s e s tá n a v a n z a n d o e n e s te s e n t i d o . L o s d e t a l l i s t a s a d m i te n q u e y a c o m e r c i a l i z a n p r e n d a s d e b u s t o y b r a g a s e p a r a d o y e n l í n e a c o n l a s ú l tim a s te n d e n c i a s , t a m b i é n d e s t a c a q u e l o s f a b r i c a n te s h a c e n u n a m a y o r a p u e s ta p o r l a s l í n e a s d e p o r ti va s q u e p u e d e s e r u n a o p c i ó n e s t r a té g i c a . E n c u a n t o a l a s e l e c c i ó n d e m a t e r i a l e s y t e j i d o s p a r a l a c o n f e c c i ó n d e p r e n d a s d e b a ñ o , l o s m a te r i a l e s d e f á c il s e c a d o o r e s i s t e n te s a l cl o r o s o n d e i n te r é s j u n to c o n l o s r e v e r s i b l e s . E n e l u n i v e r s o d e l a s p r e s t a c i o n e s q u e u n a p r e n d a d e b a ñ o d e b e te n e r , u n 8 0 % d e l o s f a b r i c a n t e s d e s ta c a e l c o n tr o l , u n 7 0 % l a s u j e c i ó n y l a m i ta d d e e l l o s l a l i b e r ta d d e m o vi m i e n to s . L o s d e t a l l i s t a s s e i n c l i n a n e n u n 5 2 , 3 % p o r l a l i b e r t a d d e m o v i m i e n t o s , 4 7 , 6 % l o s f a c t o r e s c o n tr o l y s u j e c i ó n . C o n s i d e r a n ta m b i é n q u e l o q u e s u s c l i e n te s va l o r a n a n te to d o e s l a a m p l i tu d d e c o p a s , s e g u i d a d e l a p o s i b il i d a d d e c o m b i n a r d i f e r e n te s ta l l a s o m o d e l o s , l a d i s p o n i b i l i d a d d e n u e v a s p r e n d a s c o m o e l ta n g a o l a n u e v a t e n d e n c i a d e p o r t i v a e n a l g u n o s m o d e l o s . L o s c o m e r c i o s a p u e s ta n p o r u n d i s e ñ o q u e s e c e n t r a e n l o s e s c o te s y t i r a n t e s , a u n q u e ta m b i é n e s im p o r ta n t e a te n d e r a l a a l t u r a d e l a b r a g a . S e g ú n e l l o s , l o q u e e l c o n s u m i d o r q u i e r e e s q u e n o tr a n s p a r e n t e n , q u e s e a n d e f á c i l s e c a d o , r e s i s t e n te s a l cl o r o y q u e s e a n r e v e r s i b l e s . L a s T e n d e n c ia s c o l o r e s y m a t e r i a s : Es un un a nu e va dul z ura, u na de l ic adez a teñ id a d e c oral y de ros as ; de m arrones y de n aranj as ; de azules y de verdes. Y d e m a te r i a s l l e n a s d e n u e vo s a m b i e n t e s : P la c e r e s c á n d i d o s , e s u n p a i s a j e d e e n c a n to , d e l i b e r a d a m e n te b o n i to , d e m o ti v o s e i m p r e s i o n e s im p r e g n a d a s d e f r e s c o r y d e p u d o r . Se n s u a li d a d d e l ic a d a , e s u n s o p l o l u j o s o d e r e f i n e r í a a r te s a n a l , d e to q u e s h e c h o s a m a n o , d e s a ti n e s d e H o l l y w o o d C h ic L a t in o , e s e l l a d o j e t - s e t y f i e s ta e n tr e l a R i v e r a y C a p r i . E s p í r i tu f o u l a r d , to q u e d e k i ts c h c a l if o r n i a n o , c o l o r e s d e l s o l . ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 24 N a t u r a le z a e x t r a v a g a n t e , S e t r a ta d e u n h o r i z o n te g e o g r á f i c o y m á g i c o , e n tr e s o m b r a s y l u c e s . E f e c to s tr i b a l e s , d e s e n l a c e s s o r p r e n d e n te s , tr e n z a s b r u ta s , p r o e z a s te c n o l ó g i c a s p a r a e n c a j e s , b o r d a d o s , y t r a to s d e m a t e r i a s c o n e f e c to s o r g á n i c o s … 3. Comercio Exterior EL ME R C AD O D E B A Ñ O EN E S P A Ñ A . E VO L U C I Ó N E N L O S Ú L T I MO S 3 A Ñ O S . AÑO PRODUCCIÓN 000 UDES. IMPORTACIÓN MILES EUROS 000 UDES. EXPORTACIÓN MILES EUROS 000 UDES. CONSUMO % VARIACIÓN MILES EUROS 000 UDES. MILES EUROS 2005 M ASCULINO FEMENINO TOTAL 3.549 8.678 12.228 33.175 103.274 136.449 8.735 18.262 26.997 26.041 76.969 103.010 1.682 4.888 6.570 10.004 33.310 43.314 10.603 22.052 32.655 49.212 146.932 196.144 -3,8% 13,8% 8,8% 2004 M ASCULINO FEMENINO TOTAL 3.735 9.330 13.065 33.989 110.094 144.083 10.634 14.720 25.085 26.456 64.363 90.819 1.745 6.545 8.290 9.308 45.305 54.613 12.355 17.505 29.860 51.137 129.152 180.289 9,9% -1,8% 1,2% 2003 M ASCULINO FEMENINO TOTAL 4.060 9.330 13.990 36.540 114.083 161.439 9.972 8.252 18.244 21.392 49.184 70.576 2.096 4.452 6.548 11.406 31.828 43.234 11.936 13.729 25.665 46.526 131.551 178.007 -7,9% 3,3% 0,1% FU E N T E : C I T Y C ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 25 3 . 1 I m p o r t a c io n e s p o r O r ig en im p o r t a c io n e s P R E N D A S D E B A Ñ O P A R A H O M B R E Y N I Ñ O ( 6 1 1 2 . 3 1 ) FU EN TE: CITYC Miles País de Enero-Septiembre % sobre/ Enero-Septiembre % sobre/ % Variación Total Total 2005/2006 2006 2005 CHINA 3.963 46,9% 4.482 51,2% -11,6% ITALIA 653 7,7% 962 11,0% -32,2% MARRUECOS 450 5,3% 322 3,7% 40,0% FRANCIA 877 10,4% 919 10,5% -4,5% REINO UNIDO 789 9,4% 171 2,0% 360,7% 1 0,0% 0 0,0% #¡DIV/0! 1.709 20,2% 1.894 21,6% -9,8% 8.442 100% 8.750 100% -3,5% MÉXICO RESTO PAÍSES TOTAL Miles País de % sobre/ Total Año 2005 % sobre/ % Variación Total 2004/2005 Año 2004 CHINA 4.980 49,2% 3.746 43,3% 32,9% ITALIA 1.083 10,7% 1.222 14,1% -11,4% TÚNEZ 626 6,2% 311 3,6% 101,7% 1.076 10,6% 1.606 18,6% -33,0% 453 4,5% 345 4,0% 31,2% 0 0,0% 0 0,0% -100,0% 1.901 18,8% 1.412 16,3% 34,6% 10.119 100% 8.642 100% 17,1% FRANCIA MARRUECOS MÉXICO RESTO PAÍSES TOTAL ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 26 Im portaciones P R E N D A S D E B A Ñ O P A R A M U J E R Y N I Ñ A ( 6 1 1 2 . 4 1 ) FUEN TE: CI TYC Miles País de Enero-Septiembre % sobre/ Enero-Septiembre % sobre/ % Variación Total Total 2004/2005 2006 2005 CHINA 17.313 26,1% 14.467 24,9% 19,7% ITALIA 14.008 21,1% 15.631 26,9% -10,4% TÚNEZ 7.320 11,0% 5.588 9,6% 31,0% FRANCIA 3.850 5,8% 4.660 8,0% -17,4% ALEMANIA 7.607 11,5% 3.989 6,9% 90,7% MÉXICO RESTO PAÍSES TOTAL 81 0,1% 0 0,0% 38051,7% 16.169 24,4% 13.850 23,8% 16,7% 66.347 100% 58.185 100% 14,0% Miles País de % sobre/ Total Año 2005 % sobre/ % Variación Total 2004/2005 Año 2004 CHINA 16.389 25,1% 10.514 19,7% 55,9% ITALIA 16.618 25,4% 15.591 29,2% 6,6% TÚNEZ 7.890 12,1% 4.609 8,6% 71,2% FRANCIA 5.198 7,9% 5.482 10,3% -5,2% ALEMANIA 4.035 6,2% 3.323 6,2% 21,4% 0 0,0% 1 0,0% -68,1% 15.279 23,4% 13.807 25,9% 10,7% 65.408 100% 53.326 100% 22,7% MÉXICO RESTO PAÍSES TOTAL ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 27 3.2 Ex porta ciones por destino FUEN TE: CI TYC EXPORTACIONES DE PREND AS DE BAÑO PARA HOMBRE Y N IÑO ( 6112.31) ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 28 EXPOR TACION ES DE PR EN DAS D E BAÑO PAR A MU JER Y NI ÑA ( 6112.41) Miles País de Enero-Septiembre % sobre/ Enero-Septiembre % sobre/ % Variación Total Total 2005/2006 2006 2005 FRANCIA 3.790 21,7% 3.870 20,6% -2,1% PORTUGAL 3.299 18,9% 3.672 19,6% -10,1% ITALIA 2.320 13,3% 2.879 15,4% -19,4% TÚNEZ 1.052 6,0% 431 2,3% 144,0% REINO UNIDO 1.347 7,7% 1.307 7,0% 3,1% 268 1,5% 298 1,6% -10,1% 5.412 30,9% 6.289 33,5% -14,0% 17.487 100% 18.746 100% -6,7% MÉXICO RESTO PAÍSES TOTAL Miles País Año 2005 de % sobre/ Total Año 2004 % sobre/ % Variación Total 2004/2005 FRANCIA 4.289 19,9% 4.503 18,7% -4,7% PORTUGAL 3.862 17,9% 3.826 15,9% 1,0% ITALIA 3.070 14,2% 2.954 12,3% 3,9% ALEMANIA 1.789 8,3% 2.248 9,3% -20,4% REINO UNIDO 1.511 7,0% 1.593 6,6% -5,1% 303 1,4% 333 1,4% -9,0% 6.753 31,3% 8.625 35,8% -21,7% 21.578 100% 24.080 100% -10,4% MÉXICO RESTO PAÍSES TOTAL FUEN TE: CI TYC ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 29 4. Re quisitos y Trámites de Importa ción 4 .1 P r e f e r e n c i a s p a r a M é x i c o EU R - 1 Es t e e s un c er t i fi c a do q ue ex p i d e n l a s A d uan a s d e la U . E . y q u e c ert i fi c a qu e un pr od u c t o es o r i gi na ri o de l a U n i ó n E u r op e a . N o es n e c e s a r i o q ue es t e r e a l i z a d o 1 0 0% en l a U n i ó n E u r o pe a . TRA T AD O S I n t er na c i o na l es L a U .E , t i e ne r ati fi c ad os u n a s er i e d e a c ue r d os c o n d i v er s os pa í s es , e n tr e e l l o s M é xi c o , p or l os q u e el ex po r t a do r a l ac red i tar el or i ge n de s u m erc an c ía p u e de be n e fi c i ars e d e u n m e j or t ra to a r anc e l a ri o . N or m a l m e n t e, es el i m p or t a d or e l q ue l o s o l i c it a , a h o r a bi e n l a A d u an a l o e x pi d e si n m á s r e qu i si t o qu e s e l o s o l i c i te e l ex p o r ta d o r , e l c u a l , es q u i e n ha de ac u di r a c a d a Tr a t ad o p a ra v er e n q u e c on d ic i o n es s e p o d rá b en e f ic i ar d e e s te Eu r - 1. C a da T r at a d o f ij a u n a s d et e r mi n ad a s c o n d i c i o ne s , y e n c as o d e s o l ic i t ar e l c ert i fi c a d o y n o r eu n i r l a s c o n d i c i o ne s pr e es ta bl e ci da s el e x p o r t ad o r r e s p o n de r á n o s ó l o ad m i n i st r ati v a m en t e , s i n o t a m bi én P E N A L M E N T E , m e d i a nt e el de li t o d e F a l s i f ic ac i ón e n d o c u m en t o pú b li c o , a d em á s l a c a r g a d e l a p r u eb a r e c ae e n el em p r es ar i o y no e n l a A d ua n a . P or e l l o d e be m o s ac on s e j ar q u e s e h an d e p on e r en c o n t ac to c o n s u Ag e n te d e A d u an a s , l a C á mar a d e C o mer c i o o l a pr o p ia A du a n a, y s e ac u da a ca d a T r at ad o pa r a v e r l as c on d i c io n e s de ex p edi c i ó n de e st e c e r tif i c a do . 4.2 R é g i m e n ar a n ce l ar i o de I m p o r t a ci ó n . E l a r a n c e l e s a c t u a lm e n t e 0 % , p o r u n a c u e r d o p r e f e r e n c ia l d e l ib r e c a m b io p ar a e s t a s pa r t i da s a r a n c e la r ia s , p e r o a p a rt ir d e l 1 d e E n e r o d e 2 0 0 7 lo s e r á p ar a t o d o s lo s a r t íc u l o s pr o v e n i en t e s d e M é x ic o . A c u e r d o p r e f e r e n c i a l , M é x i c o R e g l a m e n t o :1 D 0 0 0 0 0 2 0 AR A N C E L d e s d e 1 E n e r o 2 0 0 7 = 0 % 4.3 Trámites de Im portación Q u é ne c e si t o pa r a r e a l i z a r u n a i m po r t a c i ó n en l a U . E. ? A .- F o r mu l ac i ó n .- L a d e cl ar ac i ón d eb e rá f o r mu l ar s e p or es c ri t o e n e l m o de l o o fi c i al , D oc u me n t o Ú n i c o A dm i ni st r ati v o ( DU A) , i m p l a n t ad o po r O O .M M . d e 7- 1 1 - 8 6 y 1 2 - 8- 8 7 . A c t u a l m e n t e e l C ó d i g o A d u an e r o apr o ba d o p o r Re g l a m e nt o 2 91 3 / 9 2 d el C on s e j o d e 1 2 - 1 0 ( D . O . C . E . L n º 3 0 2 , d e 1 9 - 1 0 - 92 ) ex i g e qu e l a s de cl a r ac i o ne s p r es en t a d as p o r e s c r i t o s e pr e s e nt e n e n un m o de l o o fi c i al . E s t e m od e l o ( DU A) , s e r ec og e y d esa r r o l l a e n e l R e g l a m en t o 2 4 5 4/ 9 3 de la C om i s i ó n , d e 2- 7 ( D . O .C . E . L nº 25 3 de 1 1- 1 0 - 93 ) y deb e r á c u mp li men t a r s e de ac uer d o c on la s n o r ma s d ic t ad as al ef ec t o . ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 30 B. - D oc u me n t os qu e de b en u n ir s e . J u nt o c o n l a d e cl a r ac i ó n s e pr e s e n tar á n l os s i g ui e n tes d o c u men t o s : a) L a f ac t ura c o m er c i al e n b a se a l a c u a l s e d ec l ara el Va l or e n A d u an a de l a s m er c an c í as . b) D ec l ar a ci ó n d e l Val or e n A d u a na d e l a s m e r c a n cí a s , c u a nd o r es u l t e ex i g i bl e. c) L o s n ec e s a ri o s pa r a l a a p li c ac i ó n de u n r ég i m e n ar an c el ar i o p r e fe r e nc i a l o de ot r o r égi me n di s t i nt o de l c om ú n a p l i ca b l e a l a s m e r ca nc í as d ec l a r ad a s . d) L os r e la t i v o s al tr a n s p o rte , en s u c a s o , y l o s c o r r e s p on d i e nt es a l r é g i m e n a d ua n er o an t e r i o r . e) E l d oc u m en t o j u s t i f i c a ti v o d el r ég i m e n c o me r c i a l d e l a s m e r c a nc í a s , c u a nd o r es ul t e ex i gi bl e . f) Y , e n ge n e r al , t o do s a q ue l l o s qu e s e an pr ec is o s pa r a li q ui d ar c u al q u i e r i mp ue s t o o g r a v a men ex i g i d o c o n m o t i v o d e l a i m po r t ac i ó n , o p ar a j u s t i f ic a r e l d er e c h o a la ex e nc i ó n d e l o s m i s m o s . C .- C o mp r a d e d oc u men t o s : En c ua l q u i er A d m i ni s tr a ci ó n de A d ua n as . DU A ( D oc u m en t o Ú ni c o A du a ner o ) . D .V . I . ( D e cl a r ac i ón d e Va l or ) . C - 10 ( B as e d e C á lc ul o I VA ) . D . - I n s tr u cc i o n es p a ra r e ll en a r el D U A .Se c u m p l i m e nt a s i g u i e nd o l a s i ns tr uc c i on e s d e la R es ol u c i ón 04 - 12 - 00 ( B .O . E . 3 06 d e 2 2- 12 - 00 ) d el Dep a r tame n t o d e A d u an a s e I mp u e s t os Es pec i a l e s . ES Q U E MA D E T RÁ MI T E S D E I M P O R T A C I Ó N htt p :/ / w w w .a g enc i a tr i b uta r i a . es/ w p s / p o rt al /O r g a ni gr a m a ? u r l= A d u an a s+ e+ I mp u e s t o s + E s pe c i al e s/ P r oc e di m i e n to s+ A d ua n e r os/ Es qu e m a + d e+ I m p or t ac i ón &c h an n e l= 3 0 1 1 6 4 e c 7 c 3 7 9 0 1 0Vg n V C M1 0 0 0 0 0 4 e f 0 1 e 0 a _ __ _ & v er= L& s i t e= 5 6 d 8 2 3 7c 0b c 1f f 0 0 V g n V C M 10 0 0 0 0 d 7 0 0 5 a 8 0 __ _ _ & i di o m a = e s _ E S & m e nu = 0& i m g = 0 ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 ref misión : Nº 116874 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 31 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 32 ES Q U E MA D E T R Á N S I T O E N L A S AD UA N A S D E LA U . E . htt p :/ / w w w .a g enc i a tr i b uta r i a . es/ w p s / p o rt al /O r g a ni gr a m a ? u r l= A d ua n as + e+ I m p u es t os + E s p e c i al es / Pr oc e di m i e n to s+ A d ua n e r os/ Pr o c e di m i en t o + d e + Tr á ns i t o / E s q ue m a + d e+ T r á ns i t o &c h a n ne l= 6 f 5 0 f 7e 3 b 9 4 8 b 01 0 V gn V C M 10 0 0 0 0 4 e f 0 1 e 0 a __ _ _ & v e r= L& s i te = 5 6 d 8 2 3 7c 0b c 1f f 0 0 V g n VC M 1 0 00 0 0 d7 0 0 5a 8 0 _ _ _ _& i di o m a =e s _ E S& me n u = 0 & i m g= 0 ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 33 4 . 4 E n v ío d e l P r o d u c t o TO D O S E S T O S PR E C I O S SO N L O S O F I C I A L E S D E L A S A G EN C I A S Y T R A N S I T A R I O S D E A D UA N A S . ES A B S O LU T A ME N T E N E C ES A R I O N EG O C I A R I N D E P E N D I E N T E M E N T E C A D A C A S O . S E C O N S EG U I R Á N TA RIFA S ME J O RES . E ST A S T A R I FA S P U E D E N V ER S E SU J E T A S A V A R I A C I O N ES I M P O R T A N T E S F L ET E AE R E O : T a r i f a s IA T A d e s d e A e r o p u e r to d e M é xi c o D F a A e r o p u e r t o d e B a r c e l o n a - M ÍN I M O P O R E M B A R Q U E 1 0 0 U S D < 4 5 K G 1 1 .9 3 U S D /K G > 4 0 K G 1 0 .0 1 U S D /K G > 1 0 0 K G 7 .6 8 U S D /K G > 3 0 0 K G 6 .0 2 U S D /K G > 5 0 0 K G 4 .9 3 U S D /K G > 1 0 0 0 K G 3 .4 2 U S D /K G R E C A R G O S D E : Q u e r o s e n o 0 . 5 0 U S D /K G y S e g u r i d a d 0 . 1 5 U S D /K G T a m b i é n d e b e n t e n e r e n c u e n ta q u e l a r e l a c i ó n p e s o /v o l u m e n e s d e 1 / 6 , e s d e c i r , q u e u n m e tr o c ú b i c o d e m e r c a n c í a e q u i va l e a 1 6 6 . 6 6 K g . y q u e s i e m p r e s e p a g a p o r e l m a s a l t o e n p e s o o e n v o l u m e n . F L ET E M AR ÍT I M O : CTNER 20´ : 1 3 2 0 U SD , A L L IN ( B A F Y B L ) CTNER 40´: 1 9 2 0 U SD , A L L IN ( B A F Y B L ) GASTOS EN ESPAÑ A: M a n i p u l a c i ó n c o n te n e d o r : C T N ER 2 0 ` : 1 5 0 E U R C T N ER 4 0 ` : 1 6 5 E U R T a s a p o r tu a r i a : 3 E U R / to n T a s a p o r tu a r i a : C T N E R 2 0 ` : 3 /C T N ER C T N E R 4 0 ` : 6 /C T N ER D e s p a c h o d e a d u a n a s : 9 0 E U R / C T N ER ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 34 4 . 5 E t iq u e t a d o L a r e g l a m e n ta c i ó n e n v i g o r d e l e t i q u e t a j e d e p r o d u c to s te x t il e s h a s i d o a d a p ta d o a l a s n o rm a s e u r o p e a s . P a r a t o d o p r o d u c to f a b r i c a d o , c o m e r c i a l i z a d o o d i s t r i b u i d o ( c o m e r c i a l i z a c i ó n i n d u s tr i a l o f i n a l ) , l a l e y e x i g e q u e f i g u r e , e n c a r a c te r e s l e g i b l e s : - l a i d e n t i d a d d e f a b r i c a n te , d i s tr i b u i d o r , i m p o r ta d o r ( n o m b r e ó r a z ó n s o c i al d e l a e m p r e s a , d o m i c i l i o y n º d e r e g i s tr o i n d u s t r i a l ) o d e l a m a r c a r e g i s t r a d a ( n o m b r e /r a z ó n s o c i a l o d e n o m i n a c i ó n d e o r i g e n , d o m i c il i o y n ú m e r o d e i d e n ti f i c a c i ó n f i s c a l ) - c o m p o s i c i ó n d e l a r t í c u l o te xt i l - l a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l a va d o L a r e g l a m e n ta c i ó n s e g ú n l o s ti p o s d e p r o d u c to s , d e m a te r i a s y u s o s ( r o p a c o m p u e s ta p o r va r i a s p i e z a s , e n te r c i o p e l o , c o n p u n ti l l a s , c o r s e t e r í a , … ) ,… a x i a l q u e l a s e xc e p c i o n e s , l a s p r o h i b i c i o n e s , l o s p r o c e d im i e n t o s d e c o n tr o l y l a s s a n c i o n e s , e s tá n d e t a l l a d a s e n : - R e a l D e c r e to 9 2 8 /1 9 8 7 d e 5 d e j u n i o , r e l a ti vo a l e t i q u e ta d o d e c o m p o s i c i ó n d e l o s p r o d u c t o s te xt il e s , B o l e tí n O f i c i a l d e l E s t a d o n º 1 7 0 , v i e r n e s 1 7 d e j u l i o 1 9 8 7 , p p 2 1 8 7 6 - 2 1 8 8 2 h ttp :/ / w w w . d i b a .e s /s a l u tp c o n s u m / c o n s u m /d e s c a r r e g a /n o r m a t i va /r d 9 2 8 _ 1 9 8 7 . p d f - R e a l D e c r e to 3 9 6 /1 9 9 0 d e 1 6 d e m a r z o ( p a r a l o s a r tí c u l o s m o d i f i c a d o s e n 1 9 9 0 ) B o l e t í n O f i c i a l d e l Estado n º 74, m artes 27 de m arzo 1990 , pp . 8 56 1 -8562. M O D IF IC A E L R E A L D EC R E T O 9 2 8 /1 9 8 7 , D E 5 - 6 - 1 9 8 7 , R E L A T IV O A L E T IQ U E T A D O h ttp s : / / w w w . d i b a . e s /s a l u tp c o n s u m / c o n s u m /d e s c a r r e g a / n o r m a ti v a / r d 3 9 6 _ 1 9 9 0 .p d f 4.6 E t iq u e t a d o E c o l ó g ic o E n e l á m b i to d e E s p a ñ a , e x i s te n tr e s e ti q u e ta s e c o l ó g i c a s : - L a E ti q u e ta e c o l ó g i c a d e l a U n i ó n E u r o p e a . - A E N O R M e d i o A m b i e n te - D i s ti n t i v o d e g a r a n t í a d e C a l i d a d A m b i e n t a l . ET IQ U E T A E C O L Ó G I C A D E U N IÓ N E U R O P E A ( e n a d e l a n t e E E U E ) : C a te g o r í a s d e p r o d u c t o : A c t u a l m e n t e e xi s t e n 2 3 c a te g o r í a s d e p r o d u c to s , u n o d e e l l a s e s p r o d u c to s t e xt i l e s . S e a d j u n ta n l o s c r i t e r i o s d e l a c a t e g o r í a d e p r o d u c t o s t e x t il e s . S e d e b e n c u m p l i r p a r a s o l i c i ta r l a E E U E . ( A c t u a l m e n te e s to s c r i t e r i o s s e e s t á n r e vi s a n d o ) . ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 35 S o l i c i tu d e s : L a s s o l i c i tu d e s d e E E U E s e ti e n e n q u e p r e s e n ta r a n te u n o r g a n i s m o c o m p e te n t e . L a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C a l i d a d Am b i e n ta l e s e l o r g a n i sm o c o m p e t e n t e d e E s p a ñ a d e l a E c o - L a b e l , n o e x i s te n i n g u n a o f i c i n a d e l a E c o - L a b e l e n S u d a m é r i c a y a q u e e l á m b i to d e a p l i c a c i ó n d e l a E t i q u e ta e s l o s p a í s e s d e l a C o m i s i ó n E u r o p e a , N o r u e g a , L i e c h te n s te i n e I sl a n d i a , a u n a s í s e p u e d e s o l i c i ta r l a E c o - L a b e l d e s d e o t r o p a í s s i e l p r o d u c to s e c o m e r c i a l i z a e n e s t e á m b i to . C o s te s d e l a E E U E : C u o ta d e s o l i c i tu d : S e p a g a ú n i c a m e n te e n s o l i c i ta r l a E E U E . D e 3 0 0 a 1 3 0 0 s e g ú n e l o r g a n i sm o c o m p e t e n te . C u o ta a n u a l : 0 ,1 5 % s o b r e e l v o l u m e n a n u a l d e v e n t a s d e l p r o d u c t o e n l a U n i ó n E u r o p e a . M á s i n f o rm a c i ó n : E n l a s s i g u i e n te s p á g i n a s w e b s e e n c u e n tr a m á s i n f o r m a c i ó n s o b r e l a E t i q u e ta e c o l ó g i c a d e l a U n i ó n Europea: C om is ión E urop ea : h ttp :/ / e c .e u r o p a .e u /e n v i r o n m e n t/ e c o l a b e l / i n d e x_ e n .h t m A E N O R M E D IO A M B I E N T E : Ám b it o e s p a ñ o l . E l o r g a n i s m o c o m p e te n t e e s A E N O R . N o e x i s te n i n g u n a c a t e g o r í a d e p r o d u c to s te x t il e s . D IS T I N T IV O D E G A R A N T IA D E C A L ID A D A M B IE N T A L ( e n a d e l a n te D i s t i n t i v o ) : C a te g o r í a s d e p r o d u c t o : A c t u a l m e n t e e xi s t e n 2 5 c a te g o r í a s d e p r o d u c to s , n o e x i s te l a d e p r o d u c t o s te xt i l e s p e r o s í l a d e p r o d u c to s d e p i e l . S e a d j u n t a n l o s c r i te r i o s d e l a c a te g o r í a d e p r o d u c to s d e p i e l . S e d e b e n c u m p l ir p a r a s o l i c i ta r e l D i s ti n t i v o . S o l i c i tu d e s : S e p u e d e s o l i c i t a r p o r u n p r o d u c to f a b r i c a d o e n C a t a l u ñ a o q u e s e d i s tr i b u y a e n C a ta l u ñ a . L a s s o l i c i tu d e s d e D i s t i n ti v o s e t i e n e n q u e p r e s e n ta r a n te l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C a l i d a d A m b i e n t a l d e l G o b i e r n o d e C a ta l u ñ a . C o s te s d e l D i s ti n t i vo : C u o ta d e s o l i c i tu d : S e p a g a ú n i c a m e n te e n s o l i c i ta r e l D i s t i n ti v o : 3 1 8 . C u o ta d e r e n o v a c i ó n ( c a d a 3 a ñ o s ) : 2 1 2 ,2 0 . ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 36 M á s i n f o rm a c i ó n : E n l a s s i g u i e n te s p á g i n a s w e b s e e n c u e n tr a m á s i n f o r m a c i ó n s o b r e e l D i s ti n ti v o : D e p a r ta m e n to d e M e d i o A m b i e n te y V i v i e n d a . G o b i e r n o d e C a t a l u ñ a : h ttp :/ /m e d i a m b i e n t . g e n c a t .n e t/e s p //e m p r e s e s / e c o p r o d u c t e s _ i _ e c o s e r v e i s /d i s t i n t i u .j s p O T R A S E T I Q U ET A S : A n i v e l e u r o p e o ta m b i é n e xi s t e l a c e r ti f i c a c i ó n Ö k o - T e x. E s u n a c e r t i f i c a c i ó n d e p r o d u c t o f i n a l b a s a d a p r in c i p a l m e n t e e n c r i te r i o s p r i n c i p a l m e n t e s a n i ta r i o s ( a l e r g é n i c o s , d e t o x i c i d a d , e t c .) . A d i f e r e n c i a d e l a s a n te r i o r e s e s u n a c e r t i f i c a c i ó n p r i va d a . M á s i n f o rm a c i ó n e n : h ttp :/ / w w w . o e k o - te x . c o m / e n /s t a r t / s t a r t . h tm l h ttp :/ / w w w . a i t e x . e s / t e c n o l o g i a te xt i l e n d i r e c t o /o e k o te x / 4.7 T a lla s TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LENCERÍA Y BAÑO BAÑADOR, BIKINI, TANGA, CONTORNO CADERA (CM) 91-93 TALLA 38 EQUIV. 1 XXS 94-96 40 XS 97-99 42 S 100-102 44 M 103-105 46 L 106-108 48 XL 109-111 50 XXL 112-114 52 XGL LENCERÍA Y CORSETERÍA CONTORNO PECHO (CM) TALLA EQUIV. 1 84-87 85 36 88-92 90 38 93-97 95 40 98-102 100 42 103-107 105 44 108-112 110 46 113-117 115 48 78-83 80 34 T A B L A D E E Q U I V A L E N C IA S D E T A L L A S P A IS E S T AL L A S E Q U IV A L E N T E S ESPAÑ A 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 F R A N C IA 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 IT A L IA 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 ALE MA N IA 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 R .U . / E U A / M É X IC O 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA 115-117 54 XGG “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 37 5. Comercializa ción 5 . 1 La d i s t r ib u c i ó n T ex t i l e n E s p a ñ a El s e c to r d e l a d i s tr i b u c i ó n t e x t i l h a e xp e r im e n ta d o u n a d r á s t i c a tr a n s f o r m a c i ó n e n l a s ú l ti m a s d é c a d a s c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a g l o b a l i z a c i ó n y l a a p a r i c i ó n d e l a s te c n ol o g í a s d e l a i n f o r m a c i ó n . E s t o s c a m b i o s h a n p e rm i t i d o r e d u c i r l a d i s t a n c i a e n tr e l o s d i f e r e n te s a g e n te s q u e i n te r v i e n e n e n e l proc eso de fab ric ac ión , red uc iendo el t iem po des de el d ise ño d e una prenda has ta s u ll ega da a l a ti e n d a y c r e a n d o e l c o n c e p t o d e l a d i s tr i b u c i ó n d e c i r c u i to c o r t o . C i n c o p a í s e s ( A l e m a n i a , F r a n c i a , R e i n o U n i d o , I t a l i a y E s p a ñ a ) r e p r e s e n ta n e l 7 5 % d e l a s v e n t a s d e l a d i s t r i b u c i ó n ta n t o d e a l im e n ta c i ó n c o m o d e t e x ti l . E n E s p a ñ a e l n ú m e r o d e t i e n d a s p o r m il l ó n d e h a b i t a n te s e s 1 . 5 9 9 D e s d e e l 2 0 0 5 , l a e n tr a d a e n v i g o r d el M F A , p e r m i te l a l i b r e im p o r ta c i ó n d e p r o d u c to s a s i á ti c o s l o q u e h a a g u d i z a d o e s ta c o n c e n tr a c i ó n . E n l a d i s tr i b u c i ó n te xt il , d e s ta c a n l o s n u e v o s m o d e l o s d e n e g o c i o g a n a d o r e s q u e h a n s a b i d o e n te n d e r l a s n e c e s i d a d e s c a m b i a n te s d e l a m o d a a d a p t a n d o s u s m o d e l o s d e n e g o c i o p a r a c o m p e t i r e n té r m i n o s d e t i e m p o . L o s f o r m a to s g a n a d o r e s , c o m o Z a r a , M a n g o , G a p , N e x t o H & M , c o m p a r te n c i e r t a s c a r a c t e r í s ti c a s . E n s u m a y o r í a , d i s p o n e n d e u n o s s u m i n i s tr o s a n i ve l g l o b a l , ve n d e n u n a s o l a m a r c a q u e e s t á d e s t i n a d a a u n s e g m e n to m u y a m p l i o , c o n p r o d u c to s b á s i c o s o c o n a l ta c a r g a d e m o d a y ve n d e n a tr a vé s d e t i e n d a s g r a n d e s (m á s d e 2 5 0 m e tr o s ) a u n c l i e n te g l o b al . P o r o tr o l a d o , l o s f o r m a to s q u e e s tá n p e r d i e n d o c u o ta d e m e r c a d o s o n a q u e l l o s q u e d i s p o n e n d e ti e n d a s p e q u e ñ a s , d e s ti n a d a s a u n s e g m e n to m u y e s t r e c h o y c e n tr a d a s e n u n m e r c a d o l o c a l . D e b e m o s d i s t i n g u i r s i v a m o s a e x p o r ta r p r o d u c t o a c a b a d o p a r a t e r c e r o s o s i q u e r e m o s d i s tr i b u i r y cr ear m arc a propia. E n e l p r im e r c a s o p a r a tr a b a j a r p a r a te r c e r o s h a y q u e tr a b a j a r o c o n u n i m p o r ta d o r d i s t r i b u i d o r c o n su s m árgenes y des c uentos y él s e e nca rg a de d is trib uir y c om erc ial iz ar con s u prec io s . D e es ta m a n e r a e l c o n f e c c i o n i s ta m e j ic a n o n o c o n t r o l a n i s u s p r e c i o s e n d e s ti n o n i a s u s c l i e n te s , p o r l o t a n t o n o c o n t r o l a e l m e r c a d o n i , t e n d e n c i a s . P e r o s ó l o t i e n e u n i n t e rm e d i a r i o , m e n o s t r a b a j o , m á s r i e s g o . E s u n a p o s i b i l i d a d b u e n a p a r a e m p e z a r ya q u e n o s e c o n o c e e l m e r c a d o y d e j a s to d o e n m a n o s d e u n e s p e c i a l i s ta d e l p a í s c o n r e d d e ve n ta s y c l i e n t e s p r o p i o s . O tr a a l t e r n a ti v a e s c o n u n e s p e c i a l i s t a - i n t e rm e d i a r i o q u e h a c e d e p r e s c r i p to r , c o n o c e a l o s cl i e n t e s p o te n c i a l e s y s u b c o n tr a ta p r o d u c c i ó n e n p a í s e s t e r c e r o s . P a r a p r o d u c t o s im p o r t a d o s c o n m a r c a p r o p i a d e l c o n f e c c i o n i s ta m e j i c a n o h a y 3 a l te r n a ti v a s o d i s tr i b u i d o r e x cl u s i vo c o n l a s m i s m a s v e n ta j a s y d e s ve n ta j a s n o m b r a d a s a n te r i o r m e n te o c o n t r a ta r u n a g e n t e r e p r e s e n t a n te p r o p i o m u l t im a r c a p a r a tr a b a j a r e l m e r c a d o a c o m i s i ó n . L a te r c e r a a l te r n a t i v a e s l a m á s c a r a y s e r í a c r e a r u n f il i a l p r o p i a p a r a d e s a r r o l l a r e l m e r c a d o r e a l i z a n d o to d a s l a s l a b o r e s d e im p o r ta c i ó n , a l m a c e n a m i e n t o ,, c o m e r c i a l i z a c i ó n , d i s t r i b u c i ó n , e t c . ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 5.2 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 38 Ca n a les d e D i s t r ib u c ió n CA NAL ES en BAÑ O % VAL OR AÑ O 2004 AÑ O 2005 TIEND A T EXTIL CAD E NAS GRAN AL MA C EN HIPER-SUP ER MER CA DOS 40,5 14,1 17 7,4 6,1 39,7 15,4 16,1 8,4 5,9 RESTO C A NAL ES 14,9 14,5 FU E N T E : T N S F A S H I O N PA N EL C omo s e a p r ec i a en l o s p a nel e s d e c on s u m o y d i s tr i b uc i ó n d e TN S ( T a yl or N e l s on S of r e s ) l a ev o l u ci ón de l o s c a n al es de d is t ri b u c i ó n d e ntr o de l s ec to r e s p ec í f ic o d e l a mo d a b añ o , s e a ju s ta a l os p a tr on e s de c o m p or t a m i e n to d el r e s t o d e s ec t o r e s de m od a . S o b r e t o do al c i rc u i t o d e l e nc erí a d e l c u al es s u bs i d i a ri o l a d i s t r ib u c i ón d e m o da b añ o . N o e x i s ten c a si e n Es p añ a di s tr i b u ci ó n ex c l u si v a d e m o d a ba ñ o s i n o q u e v a l i g ada a l o s c i rc u i to s d e l en c er í a. P or l o t a n t, o s u s d at o s s o n m u y p a r e jo s . Di s mi n uc i ó n pr o g r es i v a d e l pe s o d el det al li s t a m u lt i m ar c a, au m e n to d e l a di s t ri bu c i ó n o r g an i z a da , s o br e t od o c a de n as de t i e nd a s ( n ue v a e s t rat e g ia di s t ri b u c i ón , c on t r o l a r t o d o e l p r o c e s o d e s d e l a fa br i ca c i ó n h a s ta l a v e nt a , a b r i e nd o t i e nd a s pr op i as ) c om o gr a n d es al ma c e n e s y g r an d e s s u pe r f ic i e s; en tr ad a pa u l a t i na d e l a v e nt a de f áb ri c a( o u t l e t s) . L o má s c ar a ct e r í st i c o de l s ec to r e s p añ o l d e m o d a í nt i m a y b a ño en l o s ú l ti m os a ñ o s es l a ir r u pc i ó n d e gr a n d es g r u p os d e m od a , c o m o I nd i t ex o C o r te f i e l . B aj o l a s en se ñ a s O y s h o y W o m en ’ s se c re t, e s t án c o n s i gu i en d o q u e c an a l e s c o m o c ad e n as y fr a n q ui c i as g a n en ter r e no e n e l pas t el g l ob a l d e l a d is t r i bu c i ó n. E s m u y p os i b l e q ue en u no s a ñ os e l 4 % qu e r e p r e s e nt a b a es t e c an a l d e di s tr i b uc i ón c r ez c a h a st a al c an za r el d e l a me d i a de l o s paí s es má s ma du r o s d e E u r op a , d o n de s u p er a el 21 % . W ome n ’ s s ec r et d i o el pi s t ol e taz o d e s a l i da e n 1 9 93 , r ev ol u c i on a nd o el me rc a d o a l of r e c er u n am p l i o a b a ni c o de p os i b il i d ad e s e n l o q u e a p r o d u c t o s e r e fi e re . N o s ól o l a l e nc erí a y la c or s et e r í a s o n s u p u nt o f ue r t e , s i n o q u e c a d a v ez s e p o t enc i a m á s e l c o nc ep t o ho me w e ar , l í n ea cr e ad a y d i s e ñ ada pa r a m o m e nt o s d e e s ta r en c a s a . L a en s e ñ a d e m o d a í nt i m a - ba ñ o d e l gr up o C or t e f i e l h a apo s t a d o d e s d e s us i n i ci o s po r l a di v e r s i fi c ac i ón c o m o e s t ra t eg i a p ar a c u br i r l a s n ec es i d a de s d e l a m u je r a ct u al . U n o de s u s ú lt i m o s l a n z a m i e n to s h a s i d o O n ly F o r Ki d s , u n a lí n ea pe n sa d a p ar a n i ñ os de h ast a 4 a ño s , c o n pr e n d as d e r o p a i n te ri o r y b a ño a j u eg o c o n l os di se ño s d e l a m u j er . W om e n ’ s s ec r et e s l a m a r c a d el g r u p o C o r tef i el q u e m a y or p r es en c i a i n ter n ac i o n al ti e ne , y e s ad e más u n a d e l a s qu e más a p or ta n a l a s v en t as to t a l e s , c o n u n 13 % . W o men ’ s s e cr e t ma n t i e n e u n a p os i c i ó n d e li d e r az go e n s u c u o t a d e m e rc a d o d o mé s t i c o , c on s e g u i d a gra c i as a la fi d el i d a d d e l os c o ns um i d or e s , qu e r ev al i d a n s u e l ec c i ó n e n un e nt o r n o d e ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 39 i nc r e me n t o d e l a of e rta . A c t ua l m e n t e c u e nt a c on 1 6 5 t i e n da s e n E s p a ñ a y 1 2 0 e n o t r o s paí s es , c om o A l e m a n i a, Fr a n c i a , B él gi c a , T a i l a n d i a y C h i n a , en t re o t r o s . F u er a d e Eu r o p a s u si s t em a d e i m p l an tac i ó n de m arc a e s a tr a v é s d el r ég i m e n de f r an q u ic i a. L a en s e ñ a p r e te nd e i n c r eme n ta r d e f or ma c o n s i d e r a bl e e s t a s c i fr a s d u ra n t e l os p r ó x i mos tr e s a ñ os , y a q u e p re v é c on t a r e n 20 0 8 c on m á s d e 4 0 0 t i e n d as e n E s pa ñ a y 2 0 0 e n e l ex t r an jer o . C as i un a déc a d a m á s t ar d e , a f i n al es de 20 0 1 , l a m a r ca O y s ho d eb u ta e n e l m e rc a d o d e l a m a n o d e I n d i te x , c o n un a i n v er s i ón i n i ci a l de d i ez m i l l o n e s de e ur o s . O r i gi n a l m en t e s u o b j eti v o f u e c u br i r un h uec o d e me r c a do , d a r un s er v i c i o má s a l os c l i en t e s d el g r u p o y dem o c r at i z ar d es de el pu n t o d e vi s t a de l a m o d a el c o n c ept o d e r o pa í nt i m a . U no d e s u s ac i er t os h a s i d o c o ne c ta r b ue n pr ec i o c on d i s e ñ o s i n per d er de v i s ta l a s n u ev as te n den c i as . P o r e s o , t od a s l a s s e m a na s e x p o n en n ue v os p r o d uc t os e n s u s t ie nd a s , y e l 80 % d e l a c ol ec ci ón s e r en u e v a c a da t em p o r ad a . O ys h o no s ó l o c o m e r c i a l iz a r op a í nt i m a p a r a m u j er , s i n o qu e ta m b i é n u n a p a rt e d e l a o f er t a s e d i ri g e a l p úb l ic o ma s c u li n o . D es de s u p ue s ta en m ar c h a ha l l e vad o a ca b o u n a p o l í t i c a ac ti va d e i n v er s i on e s , y y a c u e nt a c o n 1 0 4 t i en d as en p aí s e s c o m o G r e c i a , A r a bi a S a ud í , M éx ic o, Po r t u ga l , I t a l i a , K u w ai t V e n ez ue l a y A r a bi a S a u dí . A ndr é s S ar d á e s o t r o d e l os e x po n e nt e s f u nd a m en t al e s d el s ec t or , c o n l ar g a ex p e ri e nc ia de s de q u e f u n d ara s u e m p r es a e n l os añ o s s e s e n ta . C on v ert i d o en e mb a j ad o r d e l a m o d a í nt i m a e s p a ñ ol a a ni v e l i nt e r n ac i o na l , S ar d á ha s i do el e gi do c o m o C r e a d or del A ño 20 0 5 e n e l S al o n I n t e r na t i o n a l de l a Li ng e ri e , c o nv ir t i én d os e e n e l p ri m e r di s eñ a do r n o fr a nc é s q ue r ec i b e e st e pr es t i gi o s o r ec o n oc i mi en t o . S i e mp r e s e h a d is t i n g ui d o p or l a uti l i z ac i ó n d e m at e ri a l e s n ov e do s o s e n s u s pre n d as y po r l a hab i l i dad e n l a c o m b i n a c i ón de t ex t ur a s , c o l o r e s y di s eñ o s en s u s c ol ec ci on e s . Su e mp r e s a c u en t a c on u na i m p o r ta n t e pr o y ec ci ó n i n t er n ac i on a l , c o n p r e s e nc i a en m er c ad o s t a n i m p o r t an t e s c o m o e l a m er i c a n o o el a si át i c o . De h e c h o , m á s de l 7 0 % d e l a p r o du cc i ó n s e d e s ti n a a l o s me r c ad o s ex t eri or e s , d on d e s e h a c on v ert i do e n r e f ere n te i n di s c ut i b l e de l a l e n c er í a es pa ñ ol a. TC N e s u n a d e l as ma r c a s q u e c ue nt an c o n me j or i mag e n. T ot ó n C o me l l a, a r tí f i c e d e to d o s l o s d i s e ñ o s de l a m ar c a, h a a po s ta d o p o r d i s e ño s c óm o d os , s en c i l l os y f r esc o s s i e m p r e r e fl e jo de l a s ú lt i m a s t e nd e nc i a s . A s u s c o l e cc i o n es d e m od a í n ti m a y ba ñ o s e un e s u pr o p i a c o l ec ci ón d e a cc es or i os , a c o r d e c o n l o s d is eñ o s d e m o da í n t i m a y b añ o . Al g un o s e x p e rto s c on s i d er a n q u e m a r c a s p o s i c i o n ad as en e l se g me n t o a l t o o m u y a l t o s o n l as q u e t i en e n e l f u tu r o m ás p r o m et e d or , p ue s t o q ue el c o ns u mi d or c on f í a en e ll a s c o mo s í mb ol o d e d i s ti n c i ón . O t r o s d is e ñ ad o r es qu e ha n c o nt r i bui do d e ma ne r a d ec i s i v a a l a i m a g en d e E s p a ña s o n G u i l l er m i na B ae za o D o l or e s C o r t és . ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 40 Vi v e s V i dal e s o tr o r e fer e nt e i n di s c ut i b l e d e l s ec t o r . C a b ec er a d e l a s d i v i s i o ne s V F Bo u t i q u e, V F D i f f us i o n y Pr i v a te L ab el e n E u r op a , e l g r u p o f ab ri c a y di s tr i b u y e l a s ma r ca s B e l c or , B ol er o , G e m ma , I nt i m a C h e r r y , L o u, V a r i a nc e, V a s s a r e t t e , B e s t f or m e n mo d a i n te r i or y B e l c or y M a je s ti c en b añ o c o m o m a r ca s p r op i as . S u p re s e nc i a ex te r i or l o c o nv i er t e e n u n mod e l o a i mi t ar , y a q ue c u e nt a c o n s ol i d e z y r e c o n oc i mi e n t o e n l a ma y or í a d e l os pa í s es , a s í c om o e mp r e s a s e st ab l ec i d a s en A l e man i a, B en e l u x , F r an c i a , I tal i a , P or t u g a l y E s t a do s U ni do s . Ot r a e m p r es a d e r e f er e n ci a es Sel m a r k , q u e p r e s e n ta c o l ec c i o n es d e r op a í n ti m a q u e c ubr e n un a of e r ta v ál i d a p ar a c ua l q u i er ti p o d e m u j er y q u e h a l o gr a d o p o s i c i o n ars e c on éx i t o e n l o s m er c a do s i nt e r n ac i o na l es . D e la s v e n t as a n u al es , u n 35 % p r o c e d en d e l a s ex po r t a ci o n e s . S u s c o l ec ci o n e s es t á n pr es en t es en 25 p a í s e s , g oz an d o d e u n a p r e s e nc i a c o ns ol i d ada e n E u r op a y A m ér i c a L a t i n a . Ad em á s , s e ha c o n v e rt i d o e n u n r ec l a m o ha bi t u a l de l a s pr i nc i pa l es f e r i a s i n t er n a ci on a l e s d el s e ct or . Po r s u pa r t e , l a fi r m a T e l e n o n o d e j a d e c os ec ha r éx i t o s e n e l m e rc a do i n t er n a ci on a l . C ue nt a c o n tr e s f i l i a l e s e n A l em a n i a , F r a n c ia y P ort u g a l , y s u s l í n e a s s e c om e r c i al i z an en más d e 40 p aí s e s , g r ac i as a u no s p r o du c to s e n e l q u e e l pat r o n aj e , l a c a li d ad y u n pre c i o a s e q ui b l e c on l o s r a s g o s ca r ac t erí s t ic os . Si C a t al u ñ a c o n c e nt r a u n a el e v a d o n ú m er o de e m pre s a s c o r s e t e ra s y de m od a de b añ o , C ana r i a s s e c o ns ol i d a c om o o tr a g r an ár e a d e pr o d uc c i ó n d e n u e st r o p a í s . L e n it a o p e r a en el me r c ad o i n t er n a ci o n al ba j o l a i n s i g n ia X T G p ar a m od a - ba ñ o m a s c ul i n a , a s í c o m o L il l i an e , e n ba ñ o m u j er , y F ee t , c om o l í ne a i n f ant il . L a e x p o r t ac i ó n, c o n v e r t id a e n un o de l o s o bj e t i v os p ri n c i pal e s de l a em p r e s a , r e pr e s e n ta m á s d el 2 5 % d e l t ot a l . Ot r a em p r e s a c an ar i a po s i c i on a da e n e l m er c a do i n t er n ac i on a l e s Vi t a m i n a C , c o n p r e s e nc i a de st a ca d a e n S u d áfr ic a, Ale man i a y P o r t u ga l . Di s tri b uc i ó n e i n t e r na c i on a l i z a c i ón , c la v e s p ar a l a s u b si s t enc i a d e l a s m a rc a s . J os ep Ll u i s d el O l m o, c o n s u l t o r d e m ar k et i n g y a u t or d el l i br o Ma r ke tin g de la Mo d a , r e v e l a q ue ha y v id a m ás a l l á d e l a s c a den a s y f ran q u i c i a s a pe s a r d e l a r e c es i ón e n e l s ec t o r t ex t il : G ra c ia s a la ex i s t e nc i a d e m u c h o s p eq u eñ o s f ab r i ca nt e s q u e e s p ec i al i z a n y o f r e c e n v al or a ñ ad i do , E s p a ñ a o c u p a e l qu i nt o pu e s t o c o m o p r od u c t o r d e p r en d a s de v e st ir ( 9 % d e l t ot a l) y en b añ o e s un o de l o s pr i m e r o s en el c on t e x t o m un d i a l . A un as í , l o s fa ct o r e s cl av e d e l a r ec e s i ón (d er i va d a s o b r e t o d o d el nu e v o e s c e nar i o c om p e t i ti v o abi e r t o a A s i a) h an d e s er p r es e n t es : D es l o c a li z ac i ó n de l a pr o d u cc i ón e ur o p e a y e st a d ou n i d e ns e, cr ec i e n t e p o der de l a s m a r c a s , c on c en t r ac i ó n de l o s c a n al e s de d i st r i buc i ó n e i nc r e m en t o d e l a s ca de n as ve r t ic a le s , c r ec i en t e i n ter n ac i o n al i z ac i ó n d e l o s op e r ad o r e s , o b s e s i ón p or l a f l e xi bi li da d , ca mb i os d e há b i t o s d el c o ns u mi d or y b a j os n i v el e s d e f i d e li z ac i ó n . L o s p r ob l ema s d el s ec t or s e v e n ag r a v ad os e n E s pa ña p o r e s p ec i fi c i da d es e n t r e l as q u e c ab e d e s t ac ar el t a m añ o de l o s o p er a d or e s : L a d i fi c u lt a d d e l o gra r no t o r i e d ad e ‘ i m ag e n d e m ar c a’ , l a f al ta d e ac c e s o a l o s m e r c a do s i nt er n ac i o n al es , l a ‘ c om o d o i t iz ac i ó n’ de l a of e r t a – d e ri v ad a de l a esc a s a ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 41 di f er e n ci a ci ón y d e l e xc es o d e pr o du c to e n e l me rc a do – y l o s c a mb i o s e n l as p r e fe re nc i as d el c o ns u mi d or . Me rc a d o G l ob a l El des c en s o s o s t e n i d o d e l as v e n ta s ( 0 , 6% an u al d ura n t e l o s tr e s ú l ti m o s a ñ o s ) y l a p er d i d a de pu e st o s de t r ab a jo ( u n 4 , 2% m en o s c a d a a ñ o) di b u ja n un e s c e nar i o f u t u r o m a r c a do p or l os pr e c i os a l a b a ja y l a d es i n d us tr i a li z ac i ó n , f r e nt e al c u al la i nt e r n ac i o n al i z ac i ó n d e l as ma r c as a u t óc t on a s s e pre s e n t a c a s o s c om o un a op o r t un i da d i n el u di bl e p ar a s ub s i s t i r . As í l o c o n fi r m a J o a n C a n al s , pre s i de n te d e l G r u p o d e l a C a m br a de C o me r ç d e Ba rc e l on a : ‘ L a i nt er n ac i on a l i z ac i ó n es u n a n ec e s id a d ab s o l u ta . L a p r o y e cc i ó n s ól o n a c i o n a l es una c o nd e n a a l ah o g o. H a y q u e m i r ar c o m o m í ni m o a E ur o p a. ’ El i nc r e m e n t o d e l a s e x p o r ta c i o ne s ( 9 % d e l a pr o duc c i ó n nac i o na l e n 1 9 9 1 , 3 0% e n 2 0 0 5 ) a p u n ta hac i a el f or t a l ec i m i e n t o d el pr o c e s o . A de más , p a r a J u s t e de N i n, c o n s e je r o D el eg a d o y D i r ec t o r Cr e a t iv o d e A r ma n B a s i , ‘ l a ma rc a es el pri nc ip a l ac t iv o d e u n a e mp r es a ; n o te n e r ma rc a es te n e r u n pr o b l e ma d e f u t u r o. ’ P o r qu e au n q ue r ec on o c e qu e ‘ l a di s tr i b u ci ón e s f un d a me n t al ’ , ha c e h i n ca p i é en l a i m p or t a n ci a d el es ti l i s m o , i m a gi n ac i ó n o di s e ñ o y c r ee q ue la or i g i n al i d a d s u m a d a a l a c al i d a d f o r ma n ‘ u n b i no m i o d e f u tu r o ’ . El va l o r y e l s e nt i d o d e l as ma r ca s C on l o s a ño s , l a s c on s u m i d o r a s ha n apr e nd i do a d is c e r ni r y d i s ti ngu i r l as v e rda d er as m a r c a s d e l a s ma r ca s - en s e ñ a y e l 5 0 % a fi r m an e s t a r d i s p ue st a s a p a ga r p or u n p r o d uc t o m á s c ar o s i es tá a v a la d o po r l a s g ara n t í a s de u n s el l o . El l uga r q ue oc upa ca d a ma r c a e n el i mag i na r i o d el p ú b l i c o d e t er mi n a s u mar g e n d e ma n i o b r a e n tér mi n o s d e p r e ci o , y l a c la s i f ic a ci ó n s e e s t r uc t ur a e n c u a tr o f r a nj a s : Em p i e z a c o n l a s m ar c as d e pr o x i m i d ad, q ue s o n s í m b o l o de ac c e s i bi l i dad y f ac i l i dad (D i m p o r ej e mp l o) . E n s eg u n d o l u g a r e s t á n l as ma r ca s n o t or i as , q u e t r a ns m i t e n a ute n t ic i d ad y s a v o i r - fa ir e ( Tr i u m ph ) . El s i g u i e nt e ; l as ma rc a s e m oc i o n al es , q u e a d em á s s o n p o r t ad o r a s de v a l o r e s as pi r ac i o n al es y af e c tiv o s ( Ra v a g e) . Y e n el n i ve l má s alt o e nc o nt r a mos la s ma r c a s de lu j o, c o m o La Per l a o C h ri s t i a n D i o r . El pr o b l e m a e s q ue m u c h as ma r ca s n o s e p o s i c i o n an e n l a ca t e go r í a ad e c ua da y p o s ic i o n ar s e de f o r m a c o he re nt e es ab s o l u t a men t e n e c es a r i o , y a q u e i n cl u s o l a s ma rc a s c uy o p r es t ig i o s e d e b e al éx i t o d e u n pr o d uc t o i n n ov ad o r (c a s o W on d e r br a) d eb e n s ab e r q u e s u v er d a d er o v al o r no e s t á e n e s e p r od u c t o , s i n o en la pr o p i a m a rc a . D e e st a m a n e r a, es i m p r es c i n d i bl e q u e l a s m a r c a s r ef u e rc e n s u i m a g en y s u est a t u s p ar a hac e r s e i n d i s p e n sa bl es a l o s o j o s d e l c o n s u m i d o r . Di f e r e nc i ac i ón y e s p ec i a li z ac i ón L a e f e c ti v i d ad d e i de n t i f ic ar l a m a r c a c on c o n c e p t os c l a r o s y c o n s i s t en te s en e l t i e m po y , e nc on t r a r l a pe q u eña d i fe r e nc i a y p ot e n ci a r l a a l máx i mo ha c o n v er t i d o en l a ún i c a f o r ma d e d e s t ac a r e n med i o d e ‘g l o b al i z a c i ón y l a c om p e ti t i v id a d’ . P o r e j em p l o , a pes ar d e q u e M a ng o ha c e u na c o l ec c i ó n ún ic a p a ra to d o e l mu n do , c a d a t i e n da en d i st i n ta . O tr as ma rc a s o p t an po r a de c ua r el p r o d uc t o a l o s di s t i nt o s ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 42 me r c ad o s ex t ran j er o s . C e ci l i a Raf a el , p o r e j emp l o, p r oc ur a a da p t ar s e s i emp r e a l a s nec e s i dad e s l o c al e s d e c a d a p a í s . Par a c on o c e r l o s c o n s u mi d o r es y s a ti s f a c er l o s , el pu n t o d e v e nt a es u n ba s t i ón f u nd a men t a l par a l a s ma r ca s . Em o c i on e s en J u e go ‘L a n ec es id ad d e b us c ar v a l o r e s q ue t ran s m i t an y c o n e c t e n e m oc i o n al m en t e c o n e l c o n s u m i d o r e s ab s o l u ta ; l o q u e v en d e s on e mo c i o ne s y es ta mo s e n l a e r a d el c o ns um o t ot a l . ’ S e g ún A n na A de l l , qu i en s e h a de di c ad o a B ar c el o na Mo d a C e n t r e d u r ant e 8 añ o s ; ‘ L o s a ng l os aj o ne s h a bl an d e c o ns u mer ex pe r i enc e p o r q ue ya no s e c o m pr a p or n e c es i d a d y el é n f a si s n o es tá y a en e l pr od u c t o .’ En e s t e s e n t i d o , l a ate n c i ón a l c l i e nt e en u n el e m e nt o d e pes o q u e l as c ad e n as e s t á n e m p ez an d o a c ui d a r , d an d o u n p r oc es o d e t r a n s f er e n ci a d e p o der po r e l q ue es t á pas a d e l os f a b r ic a n t es a l o s di s t r ib u i d o r es . D e a hí l a v er t ic a li z a ci ón , v e r da d e r o l a ti g u i l l o en l o s a mbi en t e s d el s ec t or . A un as í , no e s l a pa n ac ea , po r q u e t a mb i én h ay m uc h os m o d el os de ve r tic al r et ai li ng f r ac a s a d os y ha y tr e s e l e m en t o s d et er m i n a nt e s p ar a en t e nd e r la s i t u ac i ó n ac tu a l y s ab e r r e s p o n de r : l a d e mo c r a ti za ci ón y v ul ga ri z a c i ó n d e l a m o d a ( fa s t fas hi o n ) , l a i d e n ti f i c ac i ó n d e l a s ma r c a s y en s e ñ as y l a m a x i m i z ac i ó n de l a s a ti s f a cc i ón y l a i l u si ó n de l c on s um i do r . Ti e nda s - Ma rc a : At r ac c i ó n e n e l p u n to d e v en ta L a p r e o c u p ac i ó n p o r e l f u t ur o d e l as t i en d as mu l t i m a rc a an t e e l é xi t o a r r ol la d or d e l as c ad e n as d e fr a n q ui c ia s p o dr í a t e n er e n e l c o n c e p t o d e ´ t i e n da s- ma r c as’ , i n tr o d u c i d o po r A n na A d el l , un c o ntr a p un t o c apa z d e de v o l v e r al p u nt o d e v ent a tr a di c i on a l s u p od e r d e atr a cc i ó n. L a d i s tr i b u ci ón d e g én e r o d e m o d a e s t á s om e t i d a ho y , s e g ú n A d el l , a c uat r o t e n de nc i as : L a po l a ri z ac i ó n ma r c a / n o ma r ca en t ér mi n os d e pr e c i o , e l a sc e n s o d e l o s ´ fo r ma t os d e s c ue nt o’ ( c a de n as ) , l a i r r up c i ó n d e l o s ‘c o n c e p t os n u e v o s’ y l a i m p or t a nc i a d e l a at e n c i ón a l c li e nt e . A n t e e s o s p a r ám e tr os , el f ut u r o d e l a t i e n d a m a rc a p as a p o r r ef o r z ar l a ti en d a i nd ep en d i e n t e u t i li z a n do l a s m i s m as a r m a s qu e l o s fa b r ic an t e s ex p l o t an p ar a at r a er a l c o n s u m i d o r : l a i ma g e n, l a as oc i a ci ón c o n u n es t i l o d e v id a , l a g a ran t í a de c al i d ad y l a s e n s a ci ó n d e e s t a r a d qu i r i e nd o a l g o m á s qu e un m e r o p r od u c t o d e c o ns u mo . En d ef i ni ti v a : E l p o d er d e l a m a r ca . A da p t ac i ó n y r esi s t e nc i a Es t ar a te nt os a l a ev o l uc i ón d e l os m e r c a d os y c o n e l c on t e xt o g l ob a l e s s i n d u da u na tar e a o b l i ga d a par a t o d os l o s op e r ad o r e s de l s e ct o r d e l a m o d a , p er o C a na l s se mu e s t r a c on t r a r i o a se g ui r a l d ic t ad o l as t en d enc i a s qu e no s l l e g an de l e xt e r i o r . ‘ N o ha y q u e a d ap ta r l as em p r e s a s a l a m od a de l m o m e n t o ; ca da emp r e s ar i o de b e s er c o h er e nt e c on s u mod e l o e i nt e n ta r en c aj a r s i n r en u n ci a r a s u pl an t e ami en t o . L a e xc el en c i a e s l a ú n ic a v í a p a r a s o b r ev i v i r .’ De m od o qu e ha y q u e ma n t en e r l a i d ent i d a d d e ma r c a ; l o q u e e s d i f íc i l c ua n d o l a m o da c h o ca c o n e l c o n c e p t o d e M ax Ma r a , d ic e M ar i o Ma la t es ta, D i r ec t o r G e ne r al d el Gr up o Ma x M a r a e n E s p a ñ a. L a s a l i da l a e nc u e ntr a n e n l a c r ea c i ó n d e s u bma rc a s , c o m o M a x s po r t pa r a n o i g n or a r l a mo d a ‘ ma i ns tr e a m ’ . Si n r e n un c ia r a l o r i g e n d e l a m a r c a , l a p r e s e nc i a en o tr o s p aí s e s s e i m p o ne c o m o e s t r a t egi a d e f u t ur o , y m ás ah o r a q u e l a s p er s p ec t i va s p a ra E s p a ña p a r ec en m ej o r es q u e ha c e un o s a ño s c ua n d o e l ‘ m a d e ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 43 i n Spa i n’ h a s id o má s u n h á nd i c a p q ue u n a a y u d a . P er o l a ( d es) c o ns i d er ac i ó n i nt e r n ac i o n al ha ca mb i ad o mu c ho y a h or a , h a y a l g u n os q u e c ree n qu e el s el l o de E s p añ a en u na ve n t aj a e n pa í s es c o m o L os E s t a d os U ni d os y J a pó n . Si n e m b ar g o , J u s te d e N i n s e pr en u n c ia a f a v o r d e r e i v i n di c ar el or i ge n : ‘ L o qu e v e n de ah o r a s on l as ci u d a de s , y B a rc e l o n a e s u na de l as ma r c a s c o n má s p ot e n ci al d e l a E u r o pa med i t er r á n ea .’ Ma n ua l d e e s tr a t egi as Se em p e z ó s e ña l a n d o la o r i e nt ac i ón a l m ar k eti n g c om o un e l e m en t o e s e n c i al a t r av é s d e c u a l se de b e i d ent i f i c a r , a n ti c i pa r y sa t i s fac e r al c o ns u m i d or , a sí c om o op t i m i z a r l a p o s i ci ó n en el m er c ad o . Per o i n c l u y ó r ec o m en d a c i on e s t an i m p o pu l ar e s c o m o d e s l oc al i z ar la p r od u cc i ó n. A c c ed e r al m e r c a d o gl ob a l c re a nd o nu e v a s r e des d e di s t ri b u c i ón , pr o f e s i o n al i z ar a l p er s o n a l , i n no v ar , i n t e gr ar y ac t u al i za r l a t e c n o l o g í a , p o t en ci ar l a m a r c a , c ui da r el d i s e ño y e l es t i l i s m o , e s t a b l ec e r a l i a n za s es tr a t é gi c a s y te n er u n bu e n s er v ic i o p o s t v en t a f uer o n o t r os c o ns ej o s y p o r s up u e s t o , l a f l e xi bi li da d . L a a d a pta c i ón c o n s t a nt e a la s t ra ns f or ma c i on e s d el me rc a d o f o r mar í a, j un t o c o n l a c a l i dad t ot a l y l a s at i s f ac c i ón d el c li en t e , l a t r a í da q u e t o da e mp r e s a de b er í a c ul t i v ar d e f o r m a p er m a n en t e . ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 44 D I S TR I B U C I Ó N D E L A F A C T U R A CI O N S E G Ú N C A N A L D E D I S T R I B U CI Ó N e n 2 0 0 5 e n la c o n f e c c ió n g e n e r a l. Factory / Outlet 5% Otros 1% Tiendas Multimarca 34% Cadenas Especializadas Grandes 17% Mercadillos 1% Cadenas Especializadas Pequeñas 7% Hipermercados y Otras Superficies Grandes Almacenes 20% 15% FU E N T E : E ST U D I O D E L A D I S T RI B U C I Ó N TE X T I L E N E S P A Ñ A 20 0 5 ( A C O T E X) E V O LU C I Ó N D E C U O T A S D E M E R C A D O S E G Ú N C A N A L D E D I S T R I B U CI Ó N ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 70 66,1 “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Tiendas Multimarca Hiper / Supermercados 58,8 60 EuropeAid/116874/C/SV/MX Grandes Almacenes Factory / Outlet 58,8 Página 45 Cadenas Especializadas 56,6 50 43,1 39,8 38,6 40 36,0 34,0 30 18,9 20 15,4 14,1 14,3 10 7,8 8,9 8,4 6,3 7,3 7,1 13,7 10,2 15,8 14,0 8,3 24,1 23,0 17,0 19,0 20,8 16,1 15,5 0,9 16,2 1,5 24,0 20,0 15,0 16,0 4,0 5,0 0 1.985 1.993 1.994 1.995 1.999 2.001 2.003 2.004 2.005 FU E N T E : E ST U D I O D E L A D I S T RI BU C I Ó N T E X T I L E N E SP A Ñ A 2 0 05 ( A C O T E X) ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 46 D E N S I D A D D E C E N T R O S C O M E R CI A LE S P O R C O M U N I D A D E S E N E S P A Ñ A ( 2 . 0 0 5 ) m 2 d e S B A / 1 . 0 0 0 H a b it a n t e s 394 371 329 321 285 275 262 238 224 223 213 195 177 170 166 160 160 113 ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA Extremadura Murcia C-La Mancha Galicia Cataluña Ceuta Baleares C-León Cantabria Aragón Andalucía Media España Valencia Navarra Canarias La Rioja País Vasco Asturias Madrid FU E N T E : E ST U D I O D E L A D I S T RI B U C I Ó N TE X T I L E N E S P A Ñ A 20 0 5 ( A C O T E X) 98 “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 47 5 . 3 C a m b io s e n e l s ec t o r E V O LU C I Ó N D E LA F A C T U R A C I Ó N P OR S E C T O R 1 9 9 9 - 2 0 0 5 E N % D E C U O T A D E M E R C A D O Hombre Mujer 45 40 35 30 25 20 38 38 38 33 33 33 19 20 10 2.001 17 15 10 5 Niño Hogar 38 32 37 33 21 21 9 9 9 2.003 2.004 2.005 12 1.999 FU E N T E : E ST U D I O D E L A D I S T RI B U C I Ó N TE X T I L E N E S P A Ñ A 20 0 5 ( A C O T E X) ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 5.3 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 48 Pr e c io s L o s p r ec i o s d e l o s t r a je s d e b a ñ o v ar í an s e g ún l a m at e ri a pri m a y e l o r i g e n d e l a c on f e c ci ón . Di s ti ng ui m o s t r es ti p os d e pr ec i o. Pre c i o d e gr a n d is t r ib u c i ó n , s up e r mer c ad o s , hi p e r me rc a d os , g r a nd e s s u p er f i ci e s y a l ma c en e s d e i m p or t a d or e s . H o r q ui l l a e nt r e 6 a 2 4 . Pre c i o d e c ad e n a d e t ie n d a o ti e nd a mu l ti mar c a . S eg ú n el p r o du ct o , y s i t i e n e ma rc a pr o p i a v a ri a rán al a l z a. L o s p r ec i os d e l a s c a de n a s de t i e n da s , t a m b i é n v ar i a rá n s e gú n el po s i c i on a m i e n to d e l a m a rc a , s i es de ga m a m e d i a , g a ma a l t a o m uy a l t a. L a g a m a m e d i a s e p o s i c i o n a e n u n a h o r q ui l l a d e p re c i o s a pa r ti r d e 1 5 - 1 8 ha s t a 30 - 5 0 L a g a m a a l t a s e p o s i ci o n a a pa r ti r d e 6 0 h a s t a 1 0 0 . Po r ú lt i m o l a s g r an d es m a r c a s de l u jo v e n de n s u s pr od u c t o s a p ar t i r d e 12 0 e n a d e l a nt e . A l g un a s d e est a s m a r c as s e di s t r ib u y e n en ti e nd a s m u l t i m a rc a pe r o po c o a p o c o s e v a i n st au r a n do e l c o n tr o l d e l a di s t r ib u c i ón , t e n i e n do p un t o s d e v ent a p r o pi o s . E v o lu c i ó n d e l p r ec io m ed io d e v e n t a en c o n f ec c ió n . En 2 . 0 0 5 s e c a r ac t er i z a po r u na c aí d a de l o s p r ec i o s . D e e st a fo r m a e l c on s u m i do r a d q u i ri ó u n 9 . 3 % má s d e pr e n da s q u e e n e l 2 . 00 4 y s i n e m ba r g o p a g ó s ó l o u n 4 . 7% m ás . Po r Can a l d e d i s tr i b u ci ó n CANAL % EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO TOTAL MERCADO DISTRIBUCIÓN INDEPENDIENTE GRANDES ALMACENES HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS CADENAS ESPECIALIZADAS -4,20% -4,60% 2,20% -4,60% -1 70% FU E N T E : C I T Y C ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 49 5 . 5 M á r g en e s d e I n t e r m ed ia c ió n . En E s p añ a y d ep e n di end o d e l a s c o n di c i on e s d e t r ab a j o d el ag e nt e -r ep r e s e nt a n t e l o s a c u e rdo s y c o mi s i on e s d e re p r es ent ac i ó n v a r í a n . Par a a g ent e s s i mp l es y en p r od u ct o ac ab ado d e c on f ec c i ón e s t á e ntr e 10 y 1 2 % d e c o mi s i ón de p end i e n d o d el ti p o d e p r o d uc t o y g a ma d e l mi s mo , as í c o mo d e l c a nal de di s t ri b u ci ón y n i c h o d e me r c ad o a l q u e s e d i r ig e . Si el r e pr es en t a nt e t ie ne u n e q ui p o d e s uba ge n t es qu e t r a baj a n d i fe r en t e s z o n as d e l p aí s , s i t ie n e u n s h ow r oo m p r o pi o , s i ha c e d e d i s tr i b ui d or e tc . , p u ed e n i r d el 1 2% al 15 % . Si el r e pr es en t a nt e s e s al mi s m o t i e m po i m p o r ta d o r , n or m a l m e n t e tr ab a ja c o n de sc ue n t os s o br e l a tar i f a de v e n t a d el c o nf e c c i o n i s ta s i e n d o e s t o s d el 2 5 % a l 3 5% . En c ua l q u i er l o s c a s o , s on c o nt r a t os pri v a d os e n t r e r e p re s e n t an te y r epr e s e n ta d o y au n q ue ex i s t en mo d e l o s d e l o s m i s m o s en l o s c ol eg i os d e ag e nt e s y r e p r es en t a nt es , c a da u no p ue d e r e a l iz ar u n c o ntr a t o p r iv a do en l a s c on d i c i o n es y c o n l as c l á u s u l a s l i br e me nt e n eg o c i a da s en tr e a mb os . 6 . Pr o m o c ió n VALENCIA BARCELONA MADRID 6 . 1 F e r ia s y e x p o s ic io n e s FERIAS SECTORES SIMM - Salón Intl. Moda - Confección Mujer, Caballero, de Madrid Peletería, Lencería, Baño y Accesorios TEXTIL MODA Salón textil para la confección FECHAS 2007 ORGANIZADOR IFEMA 16-18 Febrero 27 Feb-1 Mar IFEMA MODA BARCELONA 17-19 Enero BREAD & BUTTER FERIA DE VALENCIA FERIA DE VALENCIA Barcelona Fashion Week BREAD&BUTTER FIMI Feria de la moda infantil 12-14 Enero TEXTIL HOGAR Textiles para el Hogar 20-23 Enero ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 50 * IFEMA - Madrid Tel : (+34) 91.722.30.00 http://www.simm.ifema.es/ferias/simm/default.html http://www.ifema.es/ferias/textilmoda/default.html * FERIA DE VALENCIA Tel: (+34) 96 386 11 00 http://fimi.feriavalencia.com/ http://textilhogar.feriavalencia.com/ * BREAD & BUTTER Tel : (+ 34) 93 209 36 39 http://www.breadandbutter.com/winter2007/index.php?id=7&L=3 6.2 M is io n e s C o m e r c ia l e s C MT E s pañ a ,s .l . T e l . (+ 3 4 ) 9 3 34 3 5 5 1 0 htt p :/ / w w w .c mte s p a na. c o m 6.3 Pr o m o c ió n v ía c o r r e o , f a x, e t c . Ma il i n g c or r e o : Bo o me r a g Se r v i ci os de l M a r ke t i n g ,s .l . T e l . ( + 3 4 ) 93 6 3 0 5 5 5 8 e ma i l : bo o m er a g @ cs i . es Fa x m a i l i n g , t ra ns mi s i o ne s y g e s ti o n e s au t o m at i z a da s : Pre m i e r e G l o ba l S er v i ce s T el .( + 3 4) 9 1 - 7 0 2 - 16 - 00 / 9 0 2 09 0 3 6 6 htt p :/ / dat ac o m m .p r e m i e r e gl ob a l . c o m / e s/ e s / 7 . I m p o r t a d o r e s p o t en c ia le s ( V E R A N E X O S P A R A C O M P LE T A R I N F O R M A C I Ó N) ANDREA PARIBONI,S.L BALECO,S.L. PADRÓN LENCERÍA BEATRIZ DEVAI S.L. B.D.T. AG C.D.T. CODITEX,S.L. DIFUSION MODA INTERNACIONAL, S.L GOLDEN HILL,S.L. MARYAN BEACHWEA GRUDDYRE, S.L. / ORIOL CORTADEL JACQUELINE ARAMA TEXTILE BUSINES LUCKYARN TEXTILE EUROPE,S.L. MILLENIA ÍNTIMA / MARROCAR LENCE ROJO CORTES,S.A. SELVA,S.L. ref misión : Nº 116874 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ISLAS CANARIAS BARCELONA ALICANTE SAN SEBASTIAN GUIPUZCOA BARCELONA BARCELONA MALAGA SANT ADRIA DEL BESOS BARCELONA MADRID GRANDA - SIERO ASTURIAS SANT CUGAT DEL VALLES BARCELONA JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 51 8. C o n c l u sio n e s El s e c to r d e b a ñ o e n E s p a ñ a y E u r o p a e s u n s e c t o r q u e c o m p a r te l a m a yo r í a d e l a te c n o l o g í a y te n d e n c i a s c o n l a l e n c e r í a y c o r s e te r í a , a d e m á s d e c o m p a r ti r e l ti p o d e f a b r i c a n te y e l d i s tr i b u i d o r , e s , p o r ta n to u n s u b s e c t o r q u e c o m p a r t e l a s r e c o m e n d a c i o n e s “ m u t a ti s m u ta n d i ” o f r e c i d a s a l s e c to r lencería. E s u n o d e l o s m á s d i n á m i c o s d e n t r o d e l te xt i l y c o n f e cc i ó n y d i s t r i b u c i ó n . E s e l s e c t o r d o n d e m á s d e s a r r o l l o s d e i n v e s t i g a c i ó n e n n u e va s te c n o l o g í a s , a c a b a d o s , ta c t o s , m a te r i a s e tc s e r e a l i z a . A l m i sm o t i e m p o e s te d i n a m i sm o l e h a p e rm i t i d o s e r u n o d e l o s q u e m á s r á p i d o h a e v o l u c i o n a d o ta n t o e n a p r o v e c h a r l a s h e r r a m i e n ta s d e m a r k e t i n g p a r a l a c o m e r c i a l i z a c i ó n y d i s tr i b u c i ó n c o m o p a r a a p l i c a c i ó n d e l a s n u e v a s te c n o l o g í a s . E xi s te n 2 ti p o s d e d i s tr i b u c i ó n , e l p r im e r o e s e l m e r c a d o d e g r a n c o n s u m o , d i s tr i b u i d o e n s u p e r m e r c a d o s e h i p e r m e r c a d o s y e l m e r c a d o d e m a r c a s d o n d e s e b u s c a d i f e r e n c i a c i ó n . E s te ú l ti m o s e r e p a r te e n d o s t i p o s c l a r o s d e d i s tr i b u c i ó n . E l q u e q u i e r e c o n tr o l a r e l c a n a l y e n to n c e s s e d e s a r r o l l a n t i e n d a s p r o p i a s o f r a n q u i c i a d a s y e l q u e s e p o s i c i o n a e n b o u ti q u e m u l tim a r c a . C a d a ve z m á s l o s f a b r i c a n te s i n t e n ta n v e r t i c a l i z a r s e y c o n t r o l a r l a d i s tr i b u c i ó n y e n e s te s e c to r e s d o n d e m á s f u e r te e s e s t a te n d e n c i a . P o r l o t a n to a l s e r u n s e c to r t a n d i n á m i c o e s u n s e c to r c o n g r a n d e s o p o r t u n i d a d e s p e r o ta m b i é n c o n g r a n d e s r i e s g o s y g r a n c o m p e te n c i a . Adem ás , el m erc ado es pañol es un m erc a do m a duro. C om o cual quier m erc ad o m adu ro es s ens ibl e s ó l o a l a s n o ve d a d e s y e l p r e c i o . E s u n m e r c a d o e s tr a t i f i c a d o p o r n i c h o s c a d a v e z m á s p e q u e ñ o s . P o r l o t a n to c o n b a r r e r a s d e e n tr a d a té c n ic a s y o p e r a ti v a s b a j a s y b a r r e r a s c o m e r c i a l e s e l e va d a s y a q u e h a b rí a q u e l u c h a r e n el e s t r a to p o r p r e c i o , c o m p i t i e n d o c o n l o s p a í s e s q u e s e d e ta l l a n e n e l a p a r t a d o d e i m p o r t a c i o n e s o c o m p e ti r e n e l m e r c a d o d e a l t a c a l i d a d c o n l a s b a r r e r a s d e e n tr a d a d e c o m e r c i a l i z a c i ó n y d i s tr i b u c i ó n ( c r e a c i ó n d e m a r c a p r o p i a o c o n t r o l d e l a d i s tr i b u c i ó n ) . L a s te n d e n c i a s d e c o n s u m o y d i s t r i b u c i ó n s e d i r i g e n h a c i a e n l a c r e a c i ó n d e c a d e n a s d e t i e n d a s y ve r t i c a l i z a c i ó n d e l s e c t o r ( c o n t r o l d e s d e l a p r o d u c c i ó n h a s ta l a ve n ta d e l p r o d u c to a c a b a d o ) o h a c i a e l g r a n c o n s u m o e n G r a n S u p e r f i c i e o G r a n d i s tr i b u c i ó n . ( S u p e r m e r c a d o s , H i p e rm e r c a d o s , O u tl e t s ) L o s g r a n d e s a l m a c e n e s s e e s t á n c o n vi r t i e n d o e n ve n d e d o r e s d e s u s m e tr o s c u a d r a d o s a l a s m a r c a s . L a d i s t r i b u c i ó n m u l tim a r c a e s tá s u f r i e n d o u n g r a n r e t r o c e s o . El m e r c a d o - c o n s u m o i n t e r n o e s p a ñ o l s e h a m a n te n i d o e n u n m e j o r n i v e l q u e e l i n te r n a c i o n a l e u r o p e o , p e r o e s t e h e c h o n o h a b e n e f i c i a d o a l s e c t o r i n te r i o r d e b i d o a l a e n tr a d a d e p r o d u c to s e xt r a n j e r o s , a u n q u e s í h a b e n e f i c i a d o a l c o n s u m i d o r y a l a c o m p e te n c i a . P o r l o t a n to a n te s d e e n tr a r e n e l m e r c a d o e s p a ñ ol s e d e b e e s tu d i a r u n p l a n e s tr a té g i c o d e penetra ción en el m e rca do. Ad ec uar el produc to al nic ho y m erc ado el egido , co n todo l o q ue es o c o n l l e v a d e e s f u e r z o s e n o tr o s d e p a r ta m e n to s y a d e c u a c i ó n d e l o s m i s m o s a e s a s n u e va s d e m a n d a s y h a c e r u n g r a n e s f u e r z o d e m a r k e ti n g y v e n t a s . En c ua nt o a l a di s tri b uc i ó n e n el p u n t o d e v e nta .D e t o da s e s t a s te o r í a s pr es en t ada s e n c o m po r t a mi e nt o de l c on s u m i do r , s e c on c l uy e qu e en l a s e le cc i ón f i n a l d el p r o d uc t o e n e l p u n to d e v e nt a i nc i d en m ul t it u d d e fac t o r e s … en f u nc i ó n d e l t i p o d e c o ns u m i d or e s , t i p o d e pr o d u c t o y en t o r no r et a i l . ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 52 9 . D ir ec c i o n e s d e I n t er é s PRENSA PROFESIONAL, PRINCIPALES PUBLICACIONES G e n e r a le s : C on f ec c i ón E s p añ o l a : N ot i ci e r o T ex ti l - I N TI M A T OP : Bi m en s ua l , 9 3. 4 3 6 . 2 9. 0 4 – w w w . c o n f ec ci on e s p an o l a . c o m Me n s u al , 9 3 - 45 8 - 1 9 - 0 0 – w w w . n ot i c i er o t ex t i l .n e t; w w w . a s t or i a ed i c i o n e s .c o m Pi nk e r Mo d a : Me n s u al , 9 0 2 8 8 7 0 11 - w w w .e t d .e s Te x ti l E x pr e s : Bi m en s ua l , 9 3. 4 5 3 . 7 9. 3 8 – w w w . d oc up r e s . e s /t ex t il ex p r es Len c er ía y B a ñ o : Di v a : Se m e s t r al , 9 3 . 2 0 9 . 3 6 . 3 9 - w w w . m od a - ba rc e l o n a .c om C or s et e r ía y L e nc e r ía ( CYL ) : Tri m e s t r a l , 9 3 . 3 0 3. 6 8 . 9 0 – w w w . c y l m o d a i n ti m a . c om Bl i nt : Tri m e s t r a l , 9 3 . 4 0 8. 1 2 . 0 1 – w w w . bl i n t . e s C at á l o g o d e l a m o da f em e n i n a : Se m e s t r al , 9 3 . 2 3 8 . 5 6 . 8 7 - D is t r ib u c i ó n : Di s tri b uc i ó n A c t ual i d ad Me n s u al , 9 3 .2 9 2 . 1 0 . 55 - w w w .d i s t r i b u c i o n a c t u a l i d a d .c o m G l o b a l Fa s h i o n : Tri m e s t r a l , 9 3 . 52 1 . 9 7 . 30 - FU E N T E : P RO P I A S D E C M T E S P A Ñ A S .L . ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 53 G R E MI O S Y A S OC I A C I O N ES CI T YC - C EN TR O D E IN F OR M A CI O N T E X T I L Y D E L A C ON F E CC I ON W eb: w w w . c i t y c .e s e - ma i l: c i t y c @ c i t y c . es tel . ( + 3 4 ) 9 3 - 4 8 7 - 69 - 49 GR E M I O I N D UST R I A S C O NF E C C I ÓN BAR C E LO N A W eb: e - ma i l: w w w . gi c - bc n. c o m i nf o @ g i c - bc n. c o m tel . ( + 34 ) 9 3- 3 1 7 - 62 - 00 A G R U P A C I O N E S P A Ñ O L A D E L G EN E R O D E P U N T O ( C O N S E J O I N T E R T E X T I L E S P A Ñ O L ) W eb: e - ma i l: w w w . k n i tt i ng . or g i nt e rt ex ti l @ k n i tt i n g. o r g tel . ( + 34 ) 9 3- 4 1 5 - 12 - 28 FED EC ON (F ederac ión españ ola de em presas de la c on fec c ión) W eb: e - ma i l: w w w . fe d e c o n. e s f e de c on @ f e de c on . es tel . ( + 34 ) 9 1- 5 1 5 - 81 - 80 ASEPRI (ASOC.ESP.FABRICANTES DE PRODUC TOS PARA LA INFANCIA) W eb: e - ma i l: w w w . as epr i . e s as e p r i @ a se p r i . es tel . ( + 34 ) 9 6- 3 9 2 - 51 - 51 C ON SEJ O I N T E R TE XT I L - GR E M I D E F A BR I C AN T S T E XTI LS D E SA BAD E L L - PR O LI N O FED .N AC .I N D . T E XTI L L AN ER A W eb: e - ma i l: w w w . gr e m i f a b .e s gr e m i f a b @ t e x ti l s pai n . c o m tel . ( + 34 ) 9 3- 7 2 5 - 93 - 11 FU E N T E : P RO P I A S D E C M T E S P A Ñ A S .L . ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 54 10.Fuentes D a t o s e s t a d í s t i c o s m a c r o e c o n ó m ic o s y s ec t o r i a l e s C I T Y C - C E N T R O D E I N F O RM A C I O N T E X T I L Y D E L A C O N F E C C I O N w w w . c i t y c .e s D a t o s s ec t o r i a l e s GREM IO IN DUSTRIAS CO NF ECCIÓN BAR CEL O NA w w w . g i c - bc n .c om A G R U P A C IÓ N E S P A Ñ O L A D E L G É N E R O D E P U N T O W eb: w w w . k n i tt i ng . or g - t el . ( + 3 4) 9 3 - 4 1 5 - 12 - 28 Datos c om erc iales de requ isitos y tr ámit es de c omerc io ex terior y adu an as . A g e n c i a T r i b u t a r i a d e l M i n i s te r i o d e H a c i e n d a . www.aeat.es D i r e c ci ó n G e n e r a l d e A d u a n as d e l M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a h t t p : / / w w w . a e a t . e s / w p s / p o r t a l / N a v e g a c i o n 1 ? u r l = A d u a n as + e+ I m p u e s t o s + E s p e c i a l e s &c h a n n e l = f e 6 06 4 e c7 c3 7 9 0 1 0 V g n V C M 1 0 0 0 0 0 4 ef 0 1 e 0 a _ _ _ _ & v e r = L &s i t e = 5 6 d 82 3 7 c 0 b c 1 f f 0 0 V g n V C M 1 0 0 0 00 d 7 0 05 a 8 0 __ _ _ &i d i o m a = e s _ E S & m e n u=0 &img=0 Dato s de lo g ístic a I ll a E x p o r t – T r a n s p o r t i s t a y a g e n t e d e A d u a na s . ht t p : / / w w w .i l l ae x p o r t . c o m / Datos etiqu eta do http://www.m ma.es h ttp :/ / e c .e u r o p a .e u /e n v i r o n m e n t/ e c o l a b e l / i n d e x_ e n .h t m D a t o s d e c o m e r c io y d is t r ib u c i ó n A c o t e x – A s o c i a c i ó n d e c o m e r c i o te x t i l w w w .a c o te x .o r g C a r ac t e r í s t i c a s d e l m e r c a d o , c o m e r c i a l i z a c i ó n , p r o m o c i ó n e i m p o r t a d o r e s c o m e r c i a l e s , a s í c o m o e n r i q u ec i m i e n t o d e l r e s t o d e a p a r t a d o s f u e n t e s p r o p i a s d e C M T E s p a ñ a . s . l . ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 55 AN E X O A L A P A R T A D O 7 R E L A C IÓ N D E I M P O R T A D O R E S P O T E N C I A L E S ANDREA PARIBONI,S.L PEDRO DÍAZ, 5 35 0 0 1 L A S P A LM A S D E G R A N C A N A R I A te l 92 8 - 33 - 6 2 - 43 e m a i l : i n f o @ a n d r e a p a r i b o n i . co m Importado r y Distribuido r de baño y pret-a-po rter sra B A L E C O ,S . L . P A D R Ó N L E N C E R Í A PI Y M ARGALL, 35 35 0 0 6 LAS PALM AS DE GRAN CANARI A te l 92 8 - 29 - 0 2 - 6 2 / 6 7 6 - 23 9 - 49 6 I m p o r t a d o r , m a y o r i s ta , a g e n t e y t i e n d a d e t a l l is ta s (2 ) . L e n c e r í a y b a ñ o . B E A T R I Z D E V A I S .L . / B .D .T . A G ROSARIO, 45 08 0 1 7 B A R C E L O N A t e l 9 3 - 2 8 0 - 1 8 - 84 email: [email protected] m I m p o r t a d o r , a g e n te y d e t a l l is t a d e l e n c e r í a y b a ñ o C .D .T . C O D I T E X , S .L . BOL UL LA, 7 - P O LIG .ƒR ABAS A 03 0 0 9 ALICAN TE T E L 9 6 - 51 7 - 0 9 - 28 EM A I L : co d i t e xs l @ i n f o n e g o c i o . co m I m p o r t a d o r y m a y o r i s t a + 3 t i e n d as d e l e n c e r í a y b a ñ o D I F U S I ON M O D A I N T E RN A C I O N A L , S . L ED IFICIO CM I 20 0 1 8 PORTUETXE, 23A, 2º PISO OFICINA 9 S A N S E B A S T I A N t e l 9 4 3 - 22 - 4 9 - 40 / 94 3 - 22 - 4 9 - 60 e m a il : c r is t i n a @ d i f us i o n mo d a i n t e r n a c i o n a l . e s I m p o r t a d o r y d is t r i b u i d o r d e b a ñ o y l e n c e r í a GOL DEN H IL L,S.L. / M ARYAN BEACH W EAR CONSELL DE CEN T, 180, 1º E 08 0 1 5 BARCELONA T E L 9 3 - 4 5 4 - 2 9 - 00 EM A I L : go l d e n h i l l@ t e r r a . e s I m p o r t a d o r y a g e n t e d e b a ñ o , l e n c e r í a , c l ñ c e t e r í a y s p o r tw e a r GRUD DYRE, S.L . / ORIO L CO RTADELLAS M A R E D E D E U D E N U R I A , 2 8 - 36 08 0 1 7 BARCELONA T E L 9 3 - 20 6 - 3 1 - 55 EM A I L : g r u d d y r e @ d a t a lo g i c . e s I m p o r t a d o r , d i s t r i b u i d o r y a g e n t e d e l e n c e r í a , b a ñ o y c a l c e te r í a JACQU EL IN E AR AM A / TEXTIL E BUSINESS CON NEXION S MAURICIO M ORO, 11, BLQ. B - 8º A 29 0 0 6 MALAGA T E L 9 5 - 23 5 - 4 3 - 38 / 9 5 - 23 5 - 7 5 - 59 EM A I L : tb c @ c g a c .e s A g e n t e e i m po r t a d o r d e l e n c e r í a , b a ñ o y t e j i do s ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA “Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE LA U.E. en cooperación con México” REFERENCIA 01/12/2006 EuropeAid/116874/C/SV/MX “Exportación de prendas de vestir al mercado europeo): proyecto sectorial textil-confección 2006” Página 56 L U C K Y A R N T E X T I L E E U R O P E ,S . L . VALLS D'AN DORRA, 17 BAJOS 2 08 9 3 0 S A N T A D R I A D E L B E S O S t e l : 9 3 - 46 3 - 99 - 3 8 e m a i l : ja v i e r m e s a @ g m a i l . co m Importado r y mayo rista de lenc ería y baño MIL L ENIA ÍNTIM A / M ARRO CAR LENCERÍ A B O L I V I A , 13 L O C A L 28 0 1 6 M A D RI D te l 91 - 4 3 1 - 7 0 - 33 / 9 1 - 4 3 1 - 5 2 - 07 e m a i l : R U R R E A @ M I L L EN I A I N T I M A . C O M I m p o r ta d o r y c a d e n a d e t i e n d a s d e l en c e r í a , b a ñ o y c a l c e t e r í a . P e r t e n e c e a L e n o s p a ( L e o n is a ) – C o l o m b i a ROJO CORTES,S.A. C T R A .O V I E D O A S A N T A N D E R , S / N 33 1 9 9 G R A N D A – S I E R O t e l 9 8 5 - 7 9 - 28 - 5 0 e m a i l : j ro j o @ r o jo c o r te s .c o m Im p o r ta d o r y m a y o r i s ta d e l e n c e rí a , b a ñ o y t o d o te x t il e n g e n e r a l + c a l z a d o S E L V A , S .L . IGNACIO BARRAQ UER, 11 , 2 º 08 1 9 5 S A N T C U G A T D E L V A L L E S t e l 9 3 - 58 4 - 64 - 8 8 e m a i l : s e l v a s l @ ya h o o .c o m I m p o r t a d o r y d is t r i b u i d o r d e l e n ce r í a y b a ñ o ref misión : Nº 116874 JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA
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