Manual SQL TPV

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Manual SQL TPV

SQL TPV ………….......................................................................................................................................... Manual de Usuario
MANUAL DE USUARIO
Realizado por Distrito K, S.L..........................................................................................................................Página 1 de 431
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INDICE
INSTALACIÓN DE SQL TPV ................................................................................................................ 8
DESINSTALACIÓN DE SQL TPV ................................................................................................................................................ 14
CONTROL DE ACCESO ...................................................................................................................... 17
NUEVA EMPRESA ....................................................................................................................................................................... 17
CONFIGURACIÓN ............................................................................................................................ 18
CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN..................................................................................................................................... 19
CONFIGURACIÓN ENLACE CONTABLE ................................................................................................................................... 22
ENLACE CONTABLE AUTOMÁTICO ...................................................................................................................................... 24
FORMATOS .................................................................................................................................................................................. 25
FORMATOS DE EDICION Y VENTANA .................................................................................................................................. 25
FORMATOS DE IMPRESIÓN .................................................................................................................................................. 29
TECLAS ......................................................................................................................................................................................... 32
TRADUCCIÓN............................................................................................................................................................................... 32
SELECCIONAR IMPRESORA ..................................................................................................................................................... 33
CAPTURA DE IMÁGENES ........................................................................................................................................................... 33
IMPORTACIÓN DE DATOS ......................................................................................................................................................... 34
EDITAR ARCHIVO DE INICIO ..................................................................................................................................................... 35
COPIA DE SEGURIDAD AUTOMÁTICA ..................................................................................................................................... 35
ADMINISTRADOR DE LICENCIAS ............................................................................................................................................. 37
PERMISOS DE ACCESOS .......................................................................................................................................................... 38
CAMBIAR USUARIO O EMPRESA ............................................................................................................................................. 40
ARCHIVO ......................................................................................................................................... 41
CLIENTES ..................................................................................................................................................................................... 42
PROVEEDORES ........................................................................................................................................................................... 48
ARTÍCULOS .................................................................................................................................................................................. 54
AGENTES...................................................................................................................................................................................... 62
LIQUIDACIÓN DE AGENTES. ................................................................................................................................................. 65
ESTACIONES DE TRABAJO ....................................................................................................................................................... 66
FAMILIAS ...................................................................................................................................................................................... 67
ALMACENES ................................................................................................................................................................................ 70
TARIFAS........................................................................................................................................................................................ 71
CARACTERÍSTICAS .................................................................................................................................................................... 72
DATOS ADICIONALES................................................................................................................................................................. 73
SERIES DE DOCUMENTOS ........................................................................................................................................................ 74
ZONAS .......................................................................................................................................................................................... 75
MENSAJE PERSONALIZADOS ................................................................................................................................................... 76
FORMAS DE PAGO ..................................................................................................................................................................... 77
TIPOS DE FORMA DE PAGO ...................................................................................................................................................... 78
FORMAS DE ENVIO ..................................................................................................................................................................... 79
CATEGORIAS ............................................................................................................................................................................... 80
TIPOS DE CLIENTE ................................................................................................................................................................. 80
TIPOS DE DIRECCIONES ....................................................................................................................................................... 81
TIPOS DE CATÁLOGOS .......................................................................................................................................................... 82
RAPPELS ...................................................................................................................................................................................... 83
RAPPELS DE VENTA ............................................................................................................................................................... 83
RAPPEL DE COMPRA ............................................................................................................................................................. 84
IDIOMA .......................................................................................................................................................................................... 85
COMPRAS ........................................................................................................................................ 86
PRESUPUESTOS DE PROVEEDORES ..................................................................................................................................... 87
INFORME DE PRESUPUESTOS DE PROVEEDORES ......................................................................................................... 98
PEDIDOS DE PROVEEDORES ................................................................................................................................................. 100
INFORME DE PEDIDOS DE PROVEEDORES ..................................................................................................................... 111
GENERAR PEDIDOS A PROVEEDORES ............................................................................................................................ 113
ALBARANES DE PROVEEDORES ........................................................................................................................................... 115
INFORME DE ALBARANES DE PROVEEDORES ............................................................................................................... 125
FACTURAS DE PROVEEDORES ............................................................................................................................................. 127
INFORME DE FACTURAS DE PROVEEDORES ................................................................................................................. 137
ANULAR EMISIÓN DE FACTURAS....................................................................................................................................... 139
FACTURACIÓN DE ALBARANES DE PROVEEDOR .............................................................................................................. 140
ESTADO DE DOCUMENTOS DE COMPRA............................................................................................................................. 142
REEMISIÓN DE DOCUMENTOS .............................................................................................................................................. 143
RAPPELS .................................................................................................................................................................................... 144
GENERAR RAPPELS COMPRA ............................................................................................................................................ 144
INFORME DE RAPPELS ........................................................................................................................................................ 144
VENTAS ......................................................................................................................................... 145
PEDIDOS DE CLIENTES .......................................................................................................................................................... 146
INFORME DE PEDIDOS DE CLIENTES ............................................................................................................................... 160
SERVIR PEDIDOS DE CLIENTE ........................................................................................................................................... 162
FACTURAS DE CLIENTES ........................................................................................................................................................ 163
INFORME DE FACTURAS DE CLIENTES ............................................................................................................................ 175
ANULAR EMISIÓN DE FACTURAS....................................................................................................................................... 177
TICKETS...................................................................................................................................................................................... 178
CONVERTIR A FACTURA ...................................................................................................................................................... 191
INFORME DE TICKETS.......................................................................................................................................................... 192
ANULAR EMISIÓN DE TICKETS ........................................................................................................................................... 194
VALES ......................................................................................................................................................................................... 195
MANTENIMIENTO DE VALES ............................................................................................................................................... 195
INFORME DE VALES ............................................................................................................................................................. 195
DUPLICAR DOCUMENTOS DE VENTA ................................................................................................................................... 196
GENERAR DOCUMENTOS DE VENTA.................................................................................................................................... 197
ESTADO DE DOCUMENTOS DE VENTA................................................................................................................................. 198
REEMISIÓN DE DOCUMENTOS .............................................................................................................................................. 199
RAPPELS .................................................................................................................................................................................... 200
GENERAR RAPPELS VENTA ................................................................................................................................................ 200
INFORME DE RAPPELS ........................................................................................................................................................ 200
ACTUALIZAR TARIFAS DE VENTA. ......................................................................................................................................... 201
ACTUALIZACIÓN TARIFAS DE VENTA................................................................................................................................ 201
CAMBIO DE PRECIOS PROGRAMADO ............................................................................................................................... 202
PROCESAR CAMBIO DE PRECIOS ..................................................................................................................................... 202
MODIFICAR IVA ...................................................................................................................................................................... 203
MOVIMIENTOS .............................................................................................................................. 204
MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES ..................................................................................................................................... 205
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN ...................................................................................................................... 213
RECUENTOS DE ALMACEN ..................................................................................................................................................... 214
INFORME DE RECUENTOS DE ALMACÉN ......................................................................................................................... 222
CARTERA ....................................................................................................................................... 223
CUENTAS.................................................................................................................................................................................... 224
VENCIMIENTOS ......................................................................................................................................................................... 225
GESTION DE COBROS Y PAGOS............................................................................................................................................ 226
ENTREGAS A CUENTA ............................................................................................................................................................. 228
ARQUEO DE CAJA..................................................................................................................................................................... 229
MANTENIMIENTOS DE ARQUEO DE CAJA ........................................................................................................................ 232
X DE CAJA .............................................................................................................................................................................. 233
INFORME DE VENCIMIENTOS. ................................................................................................................................................ 235
INFORME DE RIESGO............................................................................................................................................................... 236
INFORME DE EVOLUCIÓN DEL RIESGO ............................................................................................................................... 237
EXTRACTO DE CUENTAS ........................................................................................................................................................ 237
INFORME DE ENTREGAS A CUENTA ..................................................................................................................................... 238
CRM .............................................................................................................................................. 239
AGENDA...................................................................................................................................................................................... 240
CAMPAÑAS COMERCIALES. ................................................................................................................................................... 241
TIPOS DE CONTACTOS ............................................................................................................................................................ 243
INFORME DE CONTACTO DE AGENTES ............................................................................................................................... 244
INFORME DE OCUPACIÓN DE AGENTES .............................................................................................................................. 244
INFORME DE CAMPAÑAS ........................................................................................................................................................ 245
INFORME DE RENTABILIDAD DE CAMPAÑAS ...................................................................................................................... 245
CREAR CAMPAÑAS .................................................................................................................................................................. 246
INFORMES..................................................................................................................................... 247
INFORMES MAESTROS ............................................................................................................................................................ 248
INFORME DE CLIENTES ....................................................................................................................................................... 248
INFORME DE PROVEEDORES............................................................................................................................................. 249
INFORME DE FAMILIAS ........................................................................................................................................................ 249
INFORME DE ARTÍCULOS .................................................................................................................................................... 250
INFORME DE ARTICULOS NO UTILIZADOS....................................................................................................................... 251
INFORMES DE ALMACEN......................................................................................................................................................... 252
INFORME DE STOCK ............................................................................................................................................................ 252
INFORME DE STOCK POR ALMACEN. ............................................................................................................................... 253
INFORME DE ARTÍCULOS A PEDIR .................................................................................................................................... 254
INFORME DE UNIDADES PENDIENTES DE SERVIR ........................................................................................................ 255
INFORME DE UNIDADES PENDIENTES DE RECIBIR ....................................................................................................... 256
INFORME DE RESERVAS ..................................................................................................................................................... 257
LIQUIDACIÓN DE ALMACENES ........................................................................................................................................... 258
INFORMES COMPRAS / VENTAS ............................................................................................................................................ 259
INFORME DE COMPRAS ...................................................................................................................................................... 259
INFORME DE VENTAS .......................................................................................................................................................... 260
INFORME DE VENTAS Y BENEFICIOS. .............................................................................................................................. 261
INFORME DE COMPRAS/VENTAS....................................................................................................................................... 262
INFORME ABC ........................................................................................................................................................................ 263
INFORME AGENTES ................................................................................................................................................................. 264
COMISIONES DE AGENTES ................................................................................................................................................. 264
EXTRACTO DE MOVIMIENTOS DE ARTÍCULOS ................................................................................................................... 265
INFORME DE PRECIOS ............................................................................................................................................................ 266
INFORME DE PUNTO VERDE .................................................................................................................................................. 267
INFORME DE ESTADÍSTICAS .................................................................................................................................................. 268
ETIQUETAS ................................................................................................................................................................................ 269
ETIQUETAS DE CLIENTES - PROVEEDORES ................................................................................................................... 269
ETIQUETAS DE ARTÍCULOS ................................................................................................................................................ 270
ETIQUETAS DE ENVÍO .......................................................................................................................................................... 271
ETIQUETAS DE UBICACIONES ............................................................................................................................................ 271
CIRCULARES ............................................................................................................................................................................. 272
CATÁLOGOS DE ARTÍCULOS .................................................................................................................................................. 273
ABRIR DOCUMENTO................................................................................................................................................................. 274
OTROS INFORMES ................................................................................................................................................................... 274
EDITOR DE INFORMES ............................................................................................................................................................ 275
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................................................... 275
BOTONES ............................................................................................................................................................................... 276
EJEMPLOS INFORMES ......................................................................................................................................................... 283
EXPORTAR/IMPORTAR INFORMES .................................................................................................................................... 297
ASIGNAR INFORMES A MENÚS .......................................................................................................................................... 298
APENDICE A: RESTRICCIONES........................................................................................................................................... 299
COMUNICACIONES ........................................................................................................................ 300
TRANSFERIR DATOS ENTRE DELEGACIONES .................................................................................................................... 301
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................................................... 301
CONSIDERACIONES PREVIAS ............................................................................................................................................ 303
SELECCIÓN DEL MÉTODO DE COMUNICACIONES ......................................................................................................... 304
INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN...................................................................................................................................... 306
INTRODUCCIÓN DE LA LISTA DE DELEGACIONES ......................................................................................................... 307
IDENTIFICACIÓN DE LAS DELEGACIONES ....................................................................................................................... 308
CONFIGURACIÓN DEL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DATOS ............................................................................................... 310
SINCRONIZACIÓN DE TODAS LAS DELEGACIONES ....................................................................................................... 316
TRANSFERENCIA DE DATOS ENTRE DELEGACIONES .................................................................................................. 322
PROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIA DE DATOS ........................................................................................................ 325
ESTADÍSTICAS DE COMUNICACIONES ............................................................................................................................. 328
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ......................................................................................................................................... 332
SQL COMMERCE EN TPV ........................................................................................................................................................ 335
CONFIGURACIÓN SQL COMMERCE .................................................................................................................................. 335
ENVIO Y RECEPCION DE LA INFORMACIÓN .................................................................................................................... 342
FICHA DE ARTICULOS .......................................................................................................................................................... 343
FAMILIAS................................................................................................................................................................................. 346
CLIENTES ............................................................................................................................................................................... 350
PARAMETRIZACIÓN SQL COMMERCE .................................................................................................................................. 351
RELLENAR ARTÍCULOS RELACIONADOS ............................................................................................................................. 358
CORREO ..................................................................................................................................................................................... 359
ENVÍO DE SMS .......................................................................................................................................................................... 359
FORMATOS DE ENVÍO DE SMS........................................................................................................................................... 360
MENSAJERÍA INTERNA ............................................................................................................................................................ 361
UTILIDADES .................................................................................................................................. 362
ENLACE CONTABLE ................................................................................................................................................................. 363
ANULAR ENLACE CONTABLE.............................................................................................................................................. 363
COPIA DE SEGURIDAD ............................................................................................................................................................ 364
RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD ................................................................................................................................. 365
COPIAR DATOS DE OTRA EMPRESA ..................................................................................................................................... 366
VERIFICAR INTEGRIDAD DE DATOS ...................................................................................................................................... 367
RECOMPONER ACUMULADORES .......................................................................................................................................... 368
ADQUISICIÓN DE DATOS ......................................................................................................................................................... 369
ADQUISICIÓN DE DATOS: CLIENTES ................................................................................................................................. 369
ADQUISICIÓN DE DATOS: PROVEEDORES ...................................................................................................................... 370
ADQUISICIÓN DE DATOS: ARTÍCULOS .............................................................................................................................. 370
ADQUISICIÓN DE DATOS: ARTÍCULO CARACTERÍSTICA ............................................................................................... 371
ADQUISICIÓN DE DATOS: CAMBIO DE PRECIOS ............................................................................................................ 372
ADQUISICIÓN DE DATOS: FORMAS DE PAGO ................................................................................................................. 372
ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS ....................................................................................................................................... 373
ADQUISICIÓN DE COMPOSICIONES. ................................................................................................................................. 374
ADQUISICIÓN DE VENCIMIENTOS Y COBROS ................................................................................................................. 374
ADQUISICIÓN DE CONDICIONES ........................................................................................................................................ 374
ADQUISICIÓN DE FOTOGRAFIAS ....................................................................................................................................... 374
OTROS MÓDULOS DE IMPORTACIÓN ............................................................................................................................... 374
HERRAMIENTAS DE ADMINISTRADOR.................................................................................................................................. 375
CALCULADORA PROGRAMABLE ........................................................................................................................................ 376
TABLAS ................................................................................................................................................................................... 377
CAMBIO DE CÓDIGO ............................................................................................................................................................. 379
ELIMINAR REGISTROS. ........................................................................................................................................................ 381
OTROS PROCESOS .................................................................................................................................................................. 382
CALCULADORA ...................................................................................................................................................................... 382
BLOQUEAR ESTACIÓN DE TRABAJO ................................................................................................................................. 382
AYUDA ........................................................................................................................................................................................ 383
INICIAR SERVICIO DE TELEASISTENCIA .............................................................................................................................. 383
DETENER SERVICIO DE TELEASISTENCIA....................................................................................................................... 383
COMPROBAR NUEVAS VERSIONES ...................................................................................................................................... 383
MOSTRAR HISTORICO DE CAMBIOS ................................................................................................................................. 383
ACERCA DE................................................................................................................................................................................ 384
APÉNDICE A: EDITOR DE FORMULARIOS....................................................................................... 385
APÉNDICE B: EVALUADOR DE FÓRMULAS...................................................................................... 394
APENDICE C: DOCUMENTACION SCRIPTS ..................................................................................... 410
EJEMPLOS PRÁCTICOS DE SCRIPTS.................................................................................................................................... 415
APENDICE D: SQL COMERCE .......................................................................................................... 419
INSTALACIÓN DE SQL TPV
1. Introducción
La instalación de aplicaciones de Distrito K ha sido desarrollada con el objetivo de reducir al máximo la complejidad del
proceso, y evitar, en la medida de lo posible, la necesidad de pasos adicionales de configuración, tanto para su uso en un so lo
equipo como para instalaciones en red.
Todos los productos se distribuyen en CD-ROMs con auto arranque. Por lo tanto, para iniciar el proceso, basta con insertar el
CD-ROM en la unidad del equipo, y esperar el inicio de la instalación. Si esto no ocurriese, es posible que la función de auto
arranque de su unidad de CD-ROM esté desactivada. En este caso, seleccione Mi PC y haga doble click sobre el icono de su
unidad de CD-ROM.
Luego de las etapas iniciales de identificación del usuario, la instalación presenta la ventana de selección de la carpeta de
destino, similar a la siguiente:
En ella se indica la carpeta de destino en la que se instalará la aplicación. Si desea cambiarla, pulse el botón Examinar..., y se
abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá hacerlo. Si la carpeta indicada no existiese, se creará.
La primera vez que se instale una aplicación de Distrito K, la instalación sugerirá la carpeta C:\Distrito. En caso de que ya
haya instalado previamente otra aplicación de Distrito K en este equipo, la instalac ión sugerirá la carpeta indicada en la última
instalación.
Dentro de la carpeta indicada, se instalarán los diferentes productos de Distrito K. Por lo tanto si instala varios productos de
Distrito K, es aconsejable indicar siempre la misma carpeta. De esta manera, todos los archivos comunes necesarios para el
funcionamiento de las aplicaciones de Distrito K, que se encuentran en la carpeta Compart, sólo se instalarán una vez en el
equipo. Además, tanto la información compartida, como el enlace entre las diferentes aplicaciones, estará directamente
disponible, sin necesidad de modificar la configuración original.
NOTA: Es imprescindible que todos los Usuarios de Windows, y en especial el usuario que realiza la instalación, que va a
utilizar la aplicación tengan habilitados todos los permisos de acceso a la carpeta de destino y a todas sus subcarpetas. De lo
contrario, la aplicación no funcionará correctamente. Si tiene un sistema con permisos asignados según los usuarios, indique
esta información al administrador de su sistema.
Uso de la carpeta de destino en el archivo de inicio
Es muy importante tener en cuenta que la aplicación de instalación utilizará la carpeta de destino indicada para generar el
archivo de inicio de la aplicación.
Este archivo de inicio tiene el mismo nombre y está ubicado en la misma carpeta que el archivo ejecutable de la aplicación,
pero tiene la extensión .ini.
Así, por ejemplo, si se instala SQL TPV en la carpeta de destino C:\Distrito, tendremos:
Archivo ejecutable de la aplicación: C:\Distrito\TPV\TPV.exe
Archivo de inicio:
C:\Distrito\TPV\TPV.ini
Este archivo de inicio es un archivo de texto, con el formato estándar de Windows. Por lo tanto,
si se desea consultarlo o modificarlo, puede acceder a él con cualquier editor de textos, por ejemplo el Bloc de Notas.
Además, si está dentro de alguna aplicación de Distrito K, puede seleccionar Opciones/Editar archivo de inicio.
NOTA: Si modifica el contenido del archivo de inicio, hágalo con extrema precaución, y guarde una copia del mismo, ya que es
posible que su aplicación deje de funcionar correctamente.
El contenido de este archivo puede variar según la aplicación, pero todas las aplicaciones de Distrito K tienen una parte
común, que se explica a continuación:
La entrada Compart indica la ubicación de:
- Los datos de bancos y códigos postales.
- La carpeta de datos de Hacienda (Aeat)
- El directorio de red de Paradox, donde se aloja
el archivo de bloqueos PDOXUSRS.NET.
La entrada Bde indica la ubicación de la carpeta
Bde, que contiene el Borland Database Engine.
Si esta entrada se omite, se utiliza Compart.
La entrada Datos indica la ubicación de la carpeta
Database, donde se encuentran todos los datos de
la aplicación.
La entrada Fondo indica la disposición de la imagen
de fondo de la pantalla principal
0 - Sin imagen
1 - Imagen centrada
2 - Imagen en mosaico
El archivo de imagen del fondo tiene el mismo nombre y está ubicado en la misma carpeta que el archivo ejecutable de la
aplicación, pero tiene la extensión .bmp.
La entrada BotonesPlanos indica la apariencia de los botones en la aplicación.
S - Botones planos, estilo Explorer
N - Botones resaltados permanentemente
Las entradas Compart y Datos son imprescindibles, y si no están correctamente indicadas la aplicación no funcionará
correctamente. Las demás entradas son opcionales, y si no se indican, la aplicación asumirá las rutas por omisión en cada
caso.
Estructura de directorios
Por ejemplo, si instala SQL TPV en un equipo, indicando C:\Distrito como carpeta de destino, la estructura de directorios
resultante al finalizar la Instalación tipica será la siguiente:
Si, más tarde, instala Conta 3.0 en el mismo equipo, y también indica C:\Distrito como carpeta de destino, como es
aconsejable, la estructura de directorios resultante al finalizar la Instalación tipica será la siguiente:
Instalación en monopuesto
Si se desea instalar una aplicación de Distrito K para que funcione en un solo equipo, bastará con indicar una ruta válida, y
proceder a la instalación.
Instalación en multipuesto
Si se desea instalar una aplicación de Distrito K para que funcione en una red local, en la que varios puest os tengan acceso a
la aplicación, Debe seleccionarse la carpeta de destino adecuadamente, para facilitar la instalación.
Como ya se ha explicado, la instalación genera el archivo de inicio, indicando en el mismo las rutas de acceso necesarias. Po r
lo tanto, debe tenerse especial cuidado en indicar una carpeta de destino accesible desde todos los equipos de la red local.
Se recomienda expresamente, en especial para estos casos, el uso de rutas UNC, del tipo \\servidor\recurso\carpeta, en toda
la aplicación.
Por ejemplo, si se instala la aplicación en el disco C de un equipo llamado Servidor, compartido en red como el recurso
DiscoC, y se indica C:\Distrito como carpeta de destino, la aplicación se instalará correctamente y funcionará sin problemas en
este equipo.
Pero cuando intentemos iniciar la aplicación desde el equipo Puesto1, la aplicación fallará, ya que no encontrará la ruta
C:\Distrito\Compart, debido a que la aplicación no está instalada en su propio disco C.
Para realizar correctamente esta instalación, deberíamos indicar \\Servidor\DiscoC\Distrito como carpeta de destino. La
instalación se realizará exactamente en la misma ubicación que en el ejemplo anterior, pero, de esta manera, la aplicación
funcionará correctamente desde todos los puestos de la red que tengan acceso a este recurso.
En cualquier caso, si ya se ha realizado la instalación y no se desea repetirla, siempre es posible modificar el archivo de i nicio,
de la manera indicada anteriormente.
3. Proceso de instalación
Una vez seleccionada la carpeta de destino, la instalación continuará solicitando el resto de la información necesaria, e iniciará
el proceso de instalación.
Este proceso de instalación realizará los siguientes pasos:
Copia en la carpeta de destino de los componentes seleccionados
Durante la instalación se copiarán en la carpeta de destino los archivos correspondientes a los componentes seleccionados.
Este proceso NO copia ningún archivo en las carpetas del sistema, ni en ninguna otra carpeta del equipo.
En caso que la aplicación, o alguno de los componentes de la misma, ya se encuentren instalados en la carpeta de destino
seleccionada, la instalación advertirá de tal circunstancia. Si continúa con la instalación, se sobrescribirán los archivos
existentes.
Si ha indicado que desea reemplazar una base de datos existente, la instalación no la sobrescribirá, sino que renombrará la
carpeta existente, agregándole la primera extensión numérica de tres dígitos disponible.
Creación de accesos directos
Finalizada la instalación, se creará en el escritorio un acceso directo a la aplicación instalada.
Además, se creará una entrada, Distrito K, dentro del menú Programas de Windows. Esta entrada tendrá accesos directos a la
aplicación, a la ayuda de la misma, y a las utilidades que se distribuyen con la misma, así como un enlace a la página web de
Distrito K.
Instalaciones en multipuesto
En las instalaciones en multipuesto, como es lógico, sólo se crearán estos accesos directos en el equipo en el que se efectúe
la instalación. Por lo tanto, en el resto de los equipos de la red, será necesario crear estos accesos directos, o copiar los qu e
la instalación ha generado.
Generación de la información de desinstalación
Además, la instalación registrará la aplicación en el sistema, de tal manera que ésta pueda desinstalarse en cualquier
momento seleccionando Menú Inicio / Configuración / Panel de Control / Agregar o quitar programas.
NOTA: Este es el único cambio que la instalación realiza en el Registro de Windows.
Instalaciones en multipuesto
En las instalaciones en multipuesto, debe tenerse en cuenta que el proceso de desinstalación sólo podrá realizarse desde el
equipo en el que se ha realizado la instalación.
DESINSTALACIÓN DE SQL TPV
El proceso de desinstalación de las aplicaciones de Distrito K se le realizará de forma similar al resto de desinstalaciones de
cualquier aplicación.
Este proceso será obligatorio en el caso de que queramos desinstalar la aplicación de un equipo y volver a instalarla en el
mismo u otro equipo conservando la licencia que hemos adquirido del programa. La desinstalación del programa bien
eliminando directamente la carpeta o por medio de otro proceso conllevará la pérdida de la licencia de la aplicaci ón.
Será muy importante realizar una copia de seguridad de los datos, pues este proceso elimina todas las carpetas de la
aplicación con sus datos correspondientes.
Para iniciar la desinstalación nos iremos a Inicio-Configuración-Panel de control.
Dentro de Panel de control iremos a la opción Agregar o quitar programas .
Una vez pinchada la opción Agregar o quitar programas nos aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación :
En ella escogeremos la aplicación a desinstalar, y pulsaremos el botón Agregar o quitar programas,
confirmación para la eliminación completa de la aplicación.
solicitándonos la
Confirmaremos la eliminación del programa. Este proceso de desinstalación deberá realizarse en el equipo en el que hemos
hecho la instalación.
La desinstalación borrará todas las carpetas de la aplicación así como los datos que en ella figuraran.
Durante la desinstalación el proceso nos pedirá un número de clave de desinstalación al igual que suministra un número en el
cuál estaba registrada la aplicación el cuál se deberá anotar. Para la clave de desinstalación deberán ponerse en contacto co n
Distrito K, S.L. llamando al 902 119 554, quien le suministrará la clave para continuar el proceso.
Una vez finalizada la desinstalación ésta nos suministrará un código, del cuál deberá informar a Distrito K, S.L. para poder
obtener un nuevo número de licencia al volver a instalar la aplicación. La pérdida de este número provocará la pérdida de los
derechos de la licencia y el no poder volver a instalar la aplicación.
CONTROL DE ACCESO
Al entrar en SQL TPV la primera ventana que se
encontrará será la de selección de empresa. En ella
deberá indicar la empresa y año en la que realizará los
movimientos.
El sistema de selección se realiza a través de un árbol de
carpetas, en el cual el nivel inferior será la empresa y en
el inferior indicará el año.
Una vez seleccionada la empresa deberá identificar el
“USUARIO” y la “CLAVE” de acceso al programa.
Además de seleccionar la empresa en la que desea
trabajar podrá crear nuevas empresas o nuevos años
dentro de esas empresas. Otra posibilidad será pulsar el
botón “UTILIDADES”, a través del cual podrá borrar un
año o realizar diferentes utilidades de importación de
datos de otros programas.
NUEVA EMPRESA
En el caso de que seleccione crear nueva empresa o
nuevo año, SQL TPV le mostrará una ventana en la que
deberá indicar el nombre de la empresa, además de
indicarle la situación de los datos dentro del disco duro de
su ordenador.
Una de las opciones que ofrece esta ventana es la
posibilidad de proteger el acceso a las empresas a través
de una contraseña, esta opción se elige en “PROTEGER
POR CONTRASEÑA”.
Si pulsa el botón “INICIAR” se crearán los ficheros
necesarios para la nueva empresa o nuevo año.
En la parte inferior de la ventana existe un apartado
denominado INFORMACIÓN DEL PROCESO en el que
aparecerán mensajes informando del proceso de
generación de la empresa.
CONFIGURACIÓN
En el siguiente menú, seleccionaremos la opción A P L I C A C I Ó N para poder empezar a configurar la gestión de la
empresa, además en el siguiente menú se pueden definir los permisos de accesos a los diferentes apartados de SQL TPV, así
como cambiar de usuario dentro de una misma empresa o cambiar empresa seleccionada con anterioridad.
Otra opción que nos facilita el menú, es determinar la impresora y sus configuraciones que la aplicación utilizará para poder
imprimir los informes, facturas, etc.
CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN
En esta opción se encontrará con varias solapas, las
cuales le permitirán acceder a varios submenús para
configurar la aplicación.
La primera opción es EMPRESAS, solapa que nos
permitirá introducir todos los datos referentes a la
empresa y el logotipo.
Los datos de este apartado servirán para crear la
cabecera de los informes, así como para su utilización en
los distintos documentos (Albaranes, facturas, recibos ...).
En el apartado inferior del menú podrá introducir el
logotipo de la empresa, y a la hora de imprimir los
documentos o generar informes, los creará con el
logotipo de la empresa.
Los formatos del gráfico para el logotipo podrán ser BMP
o JPEG, y deberá tener en cuenta que a mayor tamaño
del gráfico, mayor tiempo de generación de informes y
formatos de documentos donde intervenga.
La solapa PARÁMETROS nos permitirá configurar varias
opciones generales de la empresa.
La 1ª configuración que realizaremos será la de los
mensajes personalizados, en donde configuraremos el
tipo de mensaje que queremos que nos salga. Podremos
escoger si el mensaje lo queremos como información ,
aviso, confirmación o error. Estos mensajes se podrán
elegir que se activen cuando se exceda el riesgo, cuando
el margen de beneficios sea menor al mínimo, cuando el
stock sea negativo o inferior al mínimo o reservado.
En otras opciones elegiremos la moneda, si queremos
añadir la referencia del proveedor en la ficha del artículo
al realizar una compra o que nos pregunte.
También se escogerá el número de decimales de precio y
de unidad, la unidad de medida del artículo.
Podremos escoger si al realizar una compra queremos
actualizar el coste del artículo en función del último coste,
coste de destino, coste medio ó coste ponderado así
como la posibilidad al mismo tiempo de actualizar los
precios de venta para mantener el margen de beneficio.
Indicaremos si queremos mostrar los descatalogados o
no.
Por último se indicará la fuente por defecto de la
aplicación para las observaciones o cartas.
En la solapa OPCIONES podremos configurar en
generales la dirección que queremos por defecto en la
aplicación a la hora de sacar en los formatos de
impresión o informes la dirección de los clientes o
proveedores.
Aquí configuraremos también que código queremos como
clientes varios o proveedores varios por lo que en los
documentos se nos activará una ventana para introducir
los datos del cliente o proveedor en el momento que
pongamos ese código. Estos datos sólo estarán
vinculados al documento y no aparecerán en la ficha del
cliente o proveedor.
Dentro de opciones también indicaremos los porcentajes
de IVA de Irpf así como los porcentajes de recargo de
equivalencia correspondientes.
Activaremos en control de estadísticas los apartados de
la aplicación donde queramos controlar las estadísticas.
Dentro de otras opciones tenemos la posibilidad de
indicar si queremos actualizar el stock por línea o al
confirmar el documento, mostrar los precios de las
características
o
todos
los
datos
adicionales
directamente, así como actualizar los costes con los
impuestos caso de Canarias ó indicar si lleva régimen
agrario por lo que las retenciones irán sobre la base más
IVA. Por último indicaremos si los beneficios son
calculados sobre el precio de venta o sobre el coste.
En la solapa de VARIOS indicaremos si queremos
autonumerar los artículos, códigos de barras así como los
documentos de proveedor.
En esta solapa se configurará los ficheros de importación
de líneas de documentos indicando las acciones a
realizar así como el fichero de los datos que queremos
importar y el formato que hubiésemos configurado para la
adquisición de las líneas.
Este proceso permitirá el poder importar las líneas de
documentos desde cualquier tipo de documento por lo
que podríamos tener pistolas o máquinas para realizar
recuentos y posteriormente importar esas líneas.
En la solapa de ACTUALIZACIONES la aplicación
permite el disponer de actualizaciones automáticas.
En estas actualizaciones indicaremos cada cuantos días
queremos que busque nuevas actualizaciones así como
la hora de conexión y de finalización de esas
actualizaciones.
En las rutas le indicaremos en que lugar tiene que ir a
buscar la actualización así como el fichero que indica los
cambios realizados en dicha actualización.
Por último también podremos indicar la conexión en caso
de que queramos que se realice a través del programa
por lo que efectuará automáticamente el marcado a dicha
conexión.
CONFIGURACIÓN ENLACE CONTABLE
Dentro de la configuración del enlace contable en la 1ª
solapa ENLAZAR CON indicaremos la empresa a la cual
deseamos realizar el enlace contable de gestión.
En este apartado indicaremos la empresa a realizar el
enlace sin marcar el año pues la aplicación en función de
las fechas se encargará de enlazar en el año
correspondiente en conta.
Otra opción de enlace que permite la aplicación sería el
enlace a un fichero de texto indicándole la ruta donde
queremos ubicar ese fichero.
En la solapa de CUENTAS será donde configuraremos
las cuentas contables con las que queremos enlazar los
gastos, ingresos, gastos varios, bancarios, etc.
Además configuraremos las cuentas a enlazar con
clientes, efectos comerciales y proveedores pudiendo
establecer la raíz de la cuenta e indicando a continuación
el código de la ficha de clientes y proveedores.
Dentro de las cuentas tendremos que indicar el número
de dígitos con el que estamos trabajando en conta.
En la solapa IVA E IRPF indicaremos las cuentas
contables que queremos enlazar los distintos porcentajes
de IVA tanto soportado como repercutido, pudiendo usar
la misma cuenta o diferentes cuentas.
También indicaremos la Cuenta de Intracomunitario para
realizar automáticamente el enlace en caso de una
compra intracomunitaria efectuará la contrapartida de
soportado a la cuenta indicada aquí.
En el apartado de retenciones indicaremos las cuentas de
Irpf soportado y repercutido según sus porcentajes.
En la solapa de OTROS indicaremos en que tipos de
forma de pago queremos generar efectos comerciales y
por tanto generará el asiento de clientes a clientes efectos
comerciales.
También dentro de gestión podemos indicar distintos
departamentos por cliente, tipo de cliente, almacén,
series, familias o agentes. Según la opción que
escojamos nos habilitará una casilla de departamento en
esa tabla. Automáticamente pasará a conta los asientos
con los departamentos que tengamos configurados.
Otra de las opciones que podemos configurar en enlace
contable son los mensajes o textos que queremos pasar a
conta. Existen unos mensajes predefinidos que genera la
aplicación y que podremos personalizar en función al
texto fijo que queramos y a una serie de variables que se
nos habilitan en cada mensaje, por lo que lo que
escribamos en el apartado Mensaje será lo que traspase
a conta, pudiendo añadirle variables disponibles.
ENLACE CONTABLE AUTOMÁTICO
Esta utilidad ofrece la posibilidad de iniciar el proceso de enlace contable de forma automática, lo que le permitirá mantener su
contabilidad actualizada prácticamente en tiempo real de la misma manera y con las mismas opciones que con el botón
Enlace Contable, descrito en el Menú Utilidades/Enlace Contable, pero sin intervención alguna del usuario.
El significado de cada una de las columnas es el siguiente:
Activo
Permite activar o desactivar cada una de las líneas de programación
Días
LaD
Horas
Inicio
Límite
Se efectuará el proceso sólo en los días de la semana seleccionados.
Se intentará efectuar el proceso por primera vez aproximadamente a esta hora
En caso de no tener éxito, se reintentará el proceso hasta esta hora.
Periodicidad
Permite indicar cada cuanto tiempo, en minutos, queremos que se realice un enlace contable.
Ejemplo de utilización
A continuación, vamos a configurar nuestra empresa de ejemplo para realizar enlaces contables de documentos de compra y
venta, efectos comerciales, cobros, pagos, movimientos de caja y previsiones cada 5 minutos, todos los días desde de las
09:00 y hasta las 21:00 horas, Es muy importante destacar que, independientemente de la programación que podamos
realizar, existe la posibilidad de iniciar manualmente el enlace en cualquier momento.
FORMATOS
FORMATOS DE EDICION Y VENTANA
Dentro de la ventana de formatos de edición y ventana
nos permitirá configurar para la empresa en general
todas las opciones de pantalla de los documentos tanto
de compra, venta y movimientos como las ventanas de
las fichas de clientes, proveedores, agentes, artículos…
Asimismo también configuraremos el menú general de la
empresa.
En la solapa de VENTAS podremos configurar el formato
de pantalla de facturas y de tickets pudiendo escoger los
campos que queremos hacer visibles, hacer parada y
configurando toda la ventana de estos documentos. Esta
configuración la veremos posteriormente dentro de los
documentos.
Otra configuración es la del menú de las ventanas de
facturas y de tickets en la cual podremos configurar la
barra de los documentos pudiendo personalizar las
opciones más habituales con las que trabajemos. Esta
configuración se verá posteriormente desde los propios
documentos.
Además de estas configuraciones también se podrá
establecer una botonera dentro de los documentos
pudiendo escoger las familias o artículos con las que
trabajemos y disponiendo de esos artículos directamente
dentro de los documentos lo que agilizará la introducción
de artículos y su búsqueda.
También podremos indicar una barra de herramientas a la
derecha del documento lo que nos permitirá disponer de
las opciones más habituales mediante una cómoda barra.
Estas opciones se detallarán dentro de cada uno de los
documentos.
En la solapa de COMPRAS configuraremos también las
ventanas de los documentos, los menús de las barras , la
botonera y la barra de herramientas de los documentos
de compra de presupuesto, pedido, albaran y factura.
Estas configuraciones que generemos será general para
la empresa
En la solapa de MOVIMIENTOS configuraremos para la
empresa los formatos de edición o ventana, el menú de la
barra de los documentos, la botonera con los artículos
que seleccionemos y la barra de herramientas de los
movimientos de almacén y de los recuentos
En la solapa de VENTANA configuraremos las pantallas
de agentes, proveedores, clientes, artículos, contactos y
agentes.
Esta ventana nos permitirá configurar que campos
queremos hacer visibles de la ventana en la que estemos
situados pudiendo ocultar campos, hacerlos de sólo
lectura, si queremos hacer parada o no, etc.
Además también configuraremos la barra de herramientas
de la ventana pudiendo escoger las opciones más
usuales o las que prefiramos.
Esta configuración será a nivel general de la empresa
pudiendo configurarse a nivel de usuario.
Si borramos la ruta del fichero que hemos configurado
volveremos a tener la ventana Standard con las opciones
típicas.
En la solapa APARIENCIA configuraremos el
menú general de la aplicación pudiendo escoger
las barras y las opciones que queramos del
programa quedando el menú que diseñemos
como general para la empresa.
Dentro de esta ventana también podremos
escoger la apariencia de las ventanas de la
aplicación. En este caso tenemos seleccionado la
opción Macintosh.
Otra de las opciones que podremos configurar
será el fondo de pantalla de la aplicación,
pudiendo escoger un nuevo logotipo como fondo
o personalizar el que queramos mediante el botón
examinar.
Este fondo podremos escoger el color, si lo
queremos centrado, expandido.
Cada vez que seleccionemos un nuevo fondo éste
se guardará en una carpeta llamada Fondos
dentro del directorio donde tengamos instalado la
aplicación.
Si pulsamos la opción de menú, nos saldrá una
ventana como la siguiente donde diseñaremos el
menú y las opciones que queramos.
Dentro del menú podremos generar uno nuevo
escogiendo cada una de las opciones, abriendo
uno que tuviésemos o guardando el que
hubiésemos diseñado.
También podremos indicar que nos genere el
menú estándar el cual generará el por defecto de
la aplicación pudiendo modificar diversas opciones
sin tener que crearlo manualmente desde el
principio.
Podremos crear distintas barras de las cuales
cuelguen las opciones, pudiendo generar nuevos
submenús o crear directamente las acciones, crear
acciones
eliminar opciones, expandir los
submenús que tengamos generados, insertar
iconos o eliminarlos y cambiar la posición de las
distintas opciones subiendo o bajando su posición.
A cada una de las acciones que creemos le
indicaremos el tipo que se trata pudiendo hacer
visible esa acción ó si le queremos indicar un atajo
mediante teclado.
Dentro del menú cuando ejecutamos la opción de
ACCION tendremos la opción de seleccionar el
tipo de acción que queremos pudiendo indicar lo
siguiente:
Acción: Indicaremos cualquier opción que tenga
la aplicación como puede ser clientes,
proveedores, albaranes, informe de ventas, etc.
Es decir cualquiera de las acciones que tenemos
dentro de la aplicación.
Acción ventana: Escogeremos cualquier acción
propia de las ventanas como puede ser, ver
observaciones, entregas a cuenta, mostrar
vencimientos, etc.
Dll: Podremos indicar una dll externa bien sea un
informe o un proceso y ejecutarla directamente
desde el programa.
Documento: Cualquier tipo de documento, bien
sea una plantilla de excel o un documento de
word.
Exe: También nos permitirá ejecutar cualquier
ejecutable de otra aplicación, por lo que podremos
tener vinculado al programa otro tipo de
aplicaciones como conta, word, Excel…
Formulario Access: podremos integrar un
formulario en Access que hubiésemos realizado e
introducirlo directamente en el menú.
Informe Access: También Podremos realizar un informe en Access y colgarlo del menú de la aplicación.
Informe Rave: Colgar un informe realizado a través del generador de informes.
Separador: Establecer un separador entre las opciones.
Sql: Ejecutar directamente una sql.
Submenú: Colocar un submenú del que cuelguen distintas acciones.
La configuración de este menú permitirá la personalización de las barras y opciones más interesantes para el usuario.
FORMATOS DE IMPRESIÓN
Dentro de los formatos de impresión en la solapa de
VENTAS configuraremos los distintos formatos de
impresión para la empresa tanto para facturas como para
los tickets.
Esta asignación de formatos nos permite asignar más de
un formato por documento lo que permitirá a la hora de
sacar los documentos escoger entre los formatos
asignados.
En este ejemplo a la hora de emitir una factura podremos
seleccionar si va por el formato Factura ó por el formato
Factura Extranjeros.
Dentro de los formatos podremos ordenar cual queremos
que prevalezca por defecto a los demás situándolo en 1er
lugar.
La extensión con el que se guardan estos formatos es .fmt.
En la ventana de COMPRAS asignaremos los distintos
formatos de impresión de compras, seleccionando los
distintos formatos de presupuestos, pedidos de compra,
albaranes de proveedor y facturas.
Podremos asignar más de un formato por documento
pudiendo escoger por el cual imprimir a la hora de emitir el
documento.
En la solapa de CARTAS será donde diseñemos las
diferentes cartas o circulares con las que trabajemos.
Estas cartas o circulares podremos seleccionarlas desde
la opción de informes de CIRCULARES en la cual
seleccionaremos la carta que deseamos enviar a nuestros
clientes o proveedores.
Estas cartas podremos configurar el tipo de letra que
queramos, la fuente, la alineación y pudiendo escoger
negritas, subrayado o cursiva. Asimismo podremos
escoger el color de la fuente.
Dentro de la ventana MOVIMIENTOS también
seleccionaremos los distintos formatos de impresión para
los documentos de movimientos de almacén y los de
recuentos de almacén.
El formato de movimientos nos permitirá imprimir todos
los movimientos de almacen que generemos y
configuraremos el formato en que queremos que nos lo
muestre.
Asimismo en recuentos podremos imprimir ese recuento
con las variables que necesitemos.
En esta ventana de RECIBOS podremos configurar 1º
los formatos de impresión tanto para Entrega a Cuenta y
el formato de los Vale para los tickets.
Además asignaremos los formatos por tipo de recibo. A
cada tipo de forma de pago que hemos creado podemos
asignarle el formato de impresión por el cual queremos
sacar los recibos
Según vayamos creando nuevos tipos de forma de pago
nos irán apareciendo en esta ventana para asignarle un
formato de impresión.
Los últimos formatos a nivel de empresa que podemos
generar están dentro de OTROS FORMATOS donde
podremos configurar los formatos de impresión para las
etiquetas de clientes/ proveedores, las de artículos y las
de envío.
En estos formatos podemos asociar varios formatos de
etiquetas y nos pedirá seleccionar uno a la hora de
imprimirlas.
Dentro de estos formatos podremos configurar el número
de etiquetas que queremos sacar por hoja así como los
campos que necesitamos obtener.
Esta configuración de formatos se verá en el apartado de
editor de formularios.
Dentro de la configuración también podremos configurar
el formato de TPV donde se indicará los códigos de
escape para abrir el cajón, el corte de papel, y la
configuración del visor así como los mensajes que
queramos que aparezcan en el visor.
Por último también diseñaremos el formato de impresión
para la liquidación de los agentes.
TECLAS
Dentro de SQL TPV se puede establecer las
distintas teclas rápidas que queramos configurar
para las distintas opciones.
En el apartado de Navegador estableceremos las
teclas para ir al primero, al último, siguiente o
anterior, buscar, eliminar un documento o un
archivo maestro, etc.
Estas teclas las configuraremos para las opciones
de edición, de selección, las distintas opciones de
previsualización o las herramientas de los
documentos. Asimismo podremos seleccionar por
tecla el tipo de forma de pago que queramos
cobrar en los tickets.
TRADUCCIÓN
Otra de las utilidades que presenta el
SQL TPV
es que incorpora un traductor mediante el cual
podremos traducir la aplicación al idioma que
queramos o bien cambiar determinados nombres
por otros que designemos.
Esta opción permite traducir tanto los textos
visuales de la aplicación como los mensajes
emergentes que muestra el programa.
En la parte de la izquierda encontraremos todos
los textos que podemos traducir de la aplicación.
Escogiendo el texto que queramos tendremos en
la casilla de Base el Texto tal cual lo muestra la
aplicación y en la parte de abajo podremos
traducirlo como queremos que salga.
En la parte de arriba visualizaremos todas las
traducciones, lo que no hemos traducido ó mostraremos
todos los mensajes
Dentro de las opciones de traductor podremos
automáticamente reemplazar un texto por otro que
queramos.
De esta manera
en
todos
lo
mensajes en los
que salga esa
palabra o texto lo
reemplazará por
el nuevo texto en
caso
de
seleccionar reemplazar todo.
SELECCIONAR IMPRESORA
El programa SQL TPV le permite seleccionar
una impresora, informándole de cual es la
que
tiene
actualmente
como
predeterminada.
Al mismo tiempo le permite, con una simple
pulsación de ratón cambiar la orientación y
el tamaño del papel que utilizara la
impresora. Si usted pulsa sobre el botón que
titula P R O P I E D A D E S podrá ver la
configuración interna de la impresora, donde
puede elegir desde la resolución de la
impresión, la calidad del papel que se va
utilizar durante la impresión, etc.
Para confirmar la configuración creada por
usted deberá pulsar sobre A C E P T A R , o
C A N C E L A R si considera que no es la
adecuada.
CAPTURA DE IMÁGENES
SQL TPV le permite configurar y utilizar desde la propia aplicación todos sus dispositivos capturadores de imágenes, (escáner
o webcam), con la finalidad de asociar de forma rápida y directa cualquier captura a un cliente, proveedor, artículo o
documento.
Una
vez
instalado
el
controlador en el sistema
operativo,
el
dispositivo
aparecerá en la lista donde,
además, se tiene una casilla
ACTIVO para activarlo o
desactivarlo
y
otra
CONFIGURABLE para abrir,
antes de hacer la captura, el
programa
que
tiene
predeterminado
Windows
para el uso de dicho
dispositivo. Finalmente será
necesario colocar la ruta
donde el escáner o cámara
guardará
los
ficheros
capturados.
IMPORTACIÓN DE DATOS
Dentro de Opciones tenemos la opción de configurar importación de datos y también el configurar códigos de barras múltiples.
Esta opción de códigos de barras múltiples resulta muy interesante cuando en un mismo código de barras queremos leer
varios campos como puede ser el código, la cantidad, el precio y todo eso dentro del mismo código de barras.
Para ello estableceremos un identificador por el cual va a saber que cuando encuentre ese carácter o caracteres tiene que
leer la variable que nosotros establezcamos. En este ejemplo al encontrar una A identificara que los dígitos pertenecen al
código. A continuación le detallaremos la posición y la longitud que tendrá ese campo con respecto al identificador que
encuentre.
Con otro identificador podríamos leer otro campo. En este caso cuando encuentre una Z los siguientes códigos con longitud 5
nos dará la cantidad.
La pestaña de Otros Dispositivos nos permitirá importar los datos de una balanza en la que podremos importar la cantidad, el
precio y el descuento configurando el formato de adquisición de datos. Para ello podremos ejecutar previamente una acción
(un bat, exe) que lea de ese dispositivo para que nos deje la información en una carpeta y posteriormente importar esa
información mediante adquisición de datos. Esta importación la haríamos desde los documentos con el teclado activado,
disponiendo de un botón que es importar y que ejecutaría la acción y procesaría los ficheros.
La otra sola de Importar líneas nos permitirá configurar la adquisición de datos de un fichero para poder importar las líneas de
cualquier documento. Esta opción se ejecutará desde Herramientas de los diferentes documentos.
Al igual que en otros dispositivos podremos previamente ejecutar una acción para leer la información del d ispositivo y
posteriormente procesar esos datos.
EDITAR ARCHIVO DE INICIO
En este fichero configuramos las rutas
donde el programa accederá cuando lo
arrancamos.
Estas rutas ubicamos donde tiene que ir a
buscar el motor de la aplicación en caso de
Compart y donde accederá a los datos de
la empresa caso de la ruta Datos.
Además le indicaremos donde se encuentra
la ayuda del programa y la ruta con la que
enlazará con conta.
También podemos seleccionar la ruta donde
guardará e irá a buscar los informes del
RAVE.
Estas rutas pueden ser en local en caso de
trabajar con sólo ese equipo o a través de
red en caso de trabajar con varios puestos.
COPIA DE SEGURIDAD AUTOMÁTICA
Esta utilidad ofrece la posibilidad de iniciar el proceso de copia de seguridad a unas horas determinadas, de forma automátic a,
de la misma manera que lo hace el botón Copia de Seguridad, descrito en el Menú Utilidades/Copia de Seguridad, pero sin
intervención alguna del usuario.
Importante: Recuerde que esta opción de copia de seguridad automática afecta solamente a la(s) empresa(s) y año(s)
donde se haya configurado. Al igual que el proceso manual, la copia de seguridad automática no guarda informes
personalizados, formatos de menú, edición, ventana, botoneras o impresión.
Activo
Tipo de Operación
Nada
Copia de Seguridad
Compactar
Limpieza
Verificar
Días
LaD
Horas
Inicio
Límite
Desactiva la línea de programación sin desactivar el servicio.
Programa una copia de seguridad,
Programa una compactación la base de datos.
Programa una reindexación la base de datos.
Programa una verificación de integridad de la base de datos.
Reintentar
Permite que el servicio reintente hacer la copia en caso de que esta no pueda llevarse a cabo a la hora de inicio.
Ruta destino
La ruta donde se guardará el fichero con la copia de seguridad. Por ejemplo C:\Copias de Seguridad\Tpv
Scripts
Permite introducir scripts para modificar el nombre del fichero con la copia de seguridad. Por ejemplo agregar la fecha al
nombre del fichero.
Ultima vez
Muestra la fecha y la hora a la que se completo o intentó hacer la última copia de seguridad.
A continuación, vamos a configurar nuestra empresa de ejemplo para que realice copias de seguridad, todos los lunes,
miércoles y viernes a partir de las 21:00 y hasta las 0:00 horas en el disco C: y todos los martes y jueves en el mismo horario
pero en el disco D:
ADMINISTRADOR DE LICENCIAS
Gracias al ADMINISTRADOR
podremos asignar el número
corresponda a la aplicación.
DE LICENCIAS,
de licencia que
Este número nunca deberá variarlo el usuario sin el
consentimiento de Distrito K pues es el que determina
la licencia de uso y el número de usuarios que podrán
trabajar con él.
PERMISOS DE ACCESOS
En la opción de PERMISOS DE ACCESO puede
configurar el acceso del personal a los datos
restringiendo determinados tipos de datos. Se puede
limitar el acceso para que solo puedan observar
algunas informaciones pero no puedan ser
modificadas.
En la pantalla deberá indicar en la parte superior la
denominación de cada persona en la opción
USUARIO y su CLAVE para acceder a los datos.
En la parte inferior indicará los recursos a los que
quiere dar acceso y las limitaciones que poseen.
En la solapa FORMATOS DE EDICIÓN podremos
definir los tipos de formatos de edición como de
impresión que queramos que tenga por defecto cada
usuario. Para ello solo deberemos introducir la ruta
donde se encuentre el formato.
En estos formatos de edición se podrán definir las
distintas pantallas tanto de documentos como las
ventanas generales de clientes, proveedores,
artículos, etc.
Además podremos crear también a nivel usuario los
menús de las distintas ventanas pudiendo crear las
opciones que mejor se ajusten a cada usuario.
Asimismo se podrá configurar la botonera y la barra
de herramientas de los distintos documentos.
A parte a nivel usuario podremos configurar el
idioma o el menú general de la aplicación.
Todas estas utilidades permiten que cada usuario
tenga una configuración diferente en función a las
necesidades de cada uno de ellos pudiendo cada
uno entrar en menús distintos, ver casillas de las
ventanas distintas según entre cada usuario, ó
permitir modificar o no los datos según el usuario.
En FORMATOS DE IMPRESIÓN tendremos la
posibilidad de asignar el tipo de formato con el que
se imprimirán nuestros documentos. El proceso será
el mismo que en el caso anterior con FORMATOS
DE EDICIÓN.
Para cada usuario podremos asignar varios formatos
para un mismo
documento los cuales podrá
seleccionar cuando emita el documento.
Los formatos seleccionados para cada usuario
prevalecerán sobre los generales de la empresa que
se realizaban en la configuración en formatos de
impresión.
CAMBIAR USUARIO O EMPRESA
Esta opción le permite cambiar de usuario-empresa, o
simplemente de ejercicio sin tener que reiniciar el
programa.
Esta pantalla es la misma de acceso inicial al programa
por lo que no nos extenderemos sobre ella.
Pulsará sobre la empresa y el ejercicio, indicando al
mismo tiempo cual es el usuario que va a introducir los
datos y su clave de acceso.
SQL TPV ……................................................................................................................................................. Manual de Usuario
ARCHIVO
En la ventana de archivo, se encontrará todos datos referentes a las tablas de clientes, proveedores, agentes, artículos. En
tablas auxiliares, se tendrá que establecer todos aquellos datos adicionales para los distintos menús del sistema.
Realizado por Distrito K, S.L........................................................................................................................ Página 41 de 431
CLIENTES
El apartado de clientes está destinado a la
creación de la base de datos de clientes que
posteriormente utilizaremos para facturación,
presupuestos, cobros ... Dispone del navegador
habitual para la creación de nuevos clientes,
búsquedas, duplicar o cambiar código, configurar
ventana ...
Código de cliente, es un campo numérico que
identifica al cliente. El programa nos facilitará
correlativamente un número de cliente a partir del
último cliente creado, pudiendo el usuario
cambiarlo para indicar otro número que no exista.
Nombre comercial es la denominación por la cual
conocemos al cliente, será el nombre que
referencia al cliente en el resto de la aplicación.
Razón social es el nombre fiscal del cliente,
siendo utilizado éste para las facturas, recibos ...
NIF/CIF es el número de identificación fiscal, ya
sea de empresa como de persona física. El
programa realiza la validación de este número
comprobando si el dígito de control o la letra son
los correctos, y en caso contrario emite un
mensaje informativo.
Además dispondremos de un botón que nos
permitirá DUPLICAR un cliente, y otro que nos
permitirá CAMBIAR EL CÓDIGO al cliente.
Para realizar una búsqueda accederemos a una
pantalla como la siguiente. Si desea configurar los
datos que aparecen en esta ventana, en la parte
superior tenemos el botón Herramientas que nos
llevará a la pantalla de Configuración de
selección de clientes, que nos permitirá marcar
los campos que queremos ver al finalizar la
búsqueda.
Una vez elegidos los campos que queremos ver, en la parte inferior
de la pantalla deberemos indicar por que campo queremos realizar
la búsqueda : código, Nombre comercial, Nif/Cif o teléfono.
A continuación en Buscar indicaremos el código, nombre comercial,
nif, o teléfono a buscar.
En la solapa DIRECCIONES, podremos escoger para cada tipo de
dirección, se podrá introducir la Sigla; es la abreviatura del tipo de
dirección (CL=calle, Av=Avenida, PZ=Plaza), calle, Nº, Piso, Letra,
teléfono, fax, dirección de correo electrónico, población, código
postal, dirección en el extranjero, persona de contacto y apartado
postal. El campo referente al código postal lleva asociado un botón
de búsqueda ya que SQL TPV se suministra con todos los códigos
postales de España.
Para la localización de un código postal únicamente tendremos que cumplimentar la calle, la población y a continuación pulsar
el botón buscar. Le aparecerá una ventana con la lista de códigos postales que coincidan con la calle indicada y la población .
La segunda solapa, GENERAL está destinada
a cumplimentar los datos tipo de cliente que
nos servirá para clasificar a grupos de clientes y
poder obtener información agrupada de clientes
como las ventas por tipo de cliente,
estadísticas, etc, la zona a la que pertenece,
quien es el agente que le corresponde, su
forma habitual de pago, así como la cuenta por
defecto a la que cobraremos, su CCC bancario,
el titular por si es persona distinta a la del
cliente y un campo para añadir unas
observaciones sobre el cliente.
Las opciones de agente, forma de envío o
forma de pago podremos modificarlas desde el
propio documento.
Dentro de cada una de las ventanas que
cumplimentamos los datos tenemos la
posibilidad de buscar, añadir un nuevo registro
o modificarlo sin salir de la ventana del cliente y
tener que buscar la tabla de esos datos.
Al lado de la zona podremos configurar el
Orden de reparto de los clientes de la misma
zona para facilitar al transportista la ruta de
reparto de la mercancía. Esta ruta nos permitirá
sacar los albaranes o facturas ordenados por la
ruta de reparto.
La solapa OTROS DATOS es el lugar donde
definiremos la fecha de alta del cliente, su
cuenta contable por si es distinta a la de código
de cliente, régimen de IVA al que está sujeto (
general ,si lleva recargo, intracomunitario…),
las retenciones que definíamos el % en la
Configuración de Aplicación.
También podemos definir el número de copias
que deseamos que se impriman por defecto
para este cliente tanto para albarán como para
las facturas. Importe mínimo para realizarle las
facturas, días que tendremos que girarle los
recibos separados por comas, o los meses en
los que no se le podrá girar ningún recibo.
También podremos AGRUPAR recibos de
distintas facturas en uno sólo, pudiendo elegir
entre agruparlos todos o solamente aquellos
que sea negativos contra los positivos.
El riesgo máximo son las cantidades que ese cliente queremos que como máximo nos adeude, pudiendo configurar el
mensaje que queremos que nos avise y la cual el sistema no nos permitirá superar. El riesgo en curso es la cantidad que
tiene pendiente en este momento nuestro cliente.. Facturar a.. , se utilizará si las facturas se girarán a un cliente distint o. En la
opción formato, definiremos los tipos de facturas, albaranes, específicos para este cliente.
En la solapa CONDICIONES se indicarán los
datos específicos para la venta de artículos.
Definiremos las tarifas a las que estará sujeto
por defecto el cliente, es decir el precio que
tomará del artículo el cual le vendamos, así
como los descuentos que podrá obtener de
forma general. Este descuento que indicamos
en la solapa de arriba es un descuento general
del cliente por lo que se aplicará a todos los
artículos y sumará a los descuentos que existan
por línea.
También a nivel de cliente aplicaremos los
rappels de venta tal y como se explicó en
Archivo – Tablas Auxiliares – Rappels de
Venta.
En Condiciones específicas, los descuentos se
aplicarán por línea y podemos definirle unos
descuentos especiales sobre un artículo o
sobre unas familias de artículos.
Estos descuentos pueden ser descuentos en línea, descuentos incluidos ya en el precio, un importe neto del artículo, un
cambio de tarifa de ese cliente en ese artículo o en esa familia o bien un incremento porcentual del coste.
Estas condiciones se podrán aplicar por volumen haciendo los tramos que se quieran y con fechas de inicio y de fin.
En la solapa de Datos Adicionales tenemos
los campos que hemos creado en Archivo –
Tablas Auxiliares – Datos Adicionales de
clientes.
En este apartado pondremos
correspondientes a estos datos.
los
valores
Podremos añadir todos los datos nuevos que
necesitemos en la ventana de clientes.
Esta ventana es de las más importante de la
aplicación pues nos permite generar nuevos
campos que no existen en la base de datos y
poder listar informes filtrando por esos campos
o imprimirlos en los documentos, etc.
También en la configuración del formato de
edición veremos que podemos cambiar de
solapa estos datos y ubicarlos en la solapa que
nosotros queramos.
El botón EXTRACTO situado en la parte superior derecha de
la pantalla, podemos realizar un informe personalizado sobre
la situación de este cliente en un momento dado, sobre las
distintas facturas, pedidos, etc.
Solamente se tendrá que indicar una serie de condiciones para
restringir la búsqueda e indicar sobre que aspecto se desea
realizar el informe, estableciendo si es una factura, ticket, etc.
Al completar los datos deseados, solamente tendremos que
seleccionar el botón MOSTRAR y nos permitirá ver el
resultado para este cliente en concreto.
En FORMATOS DE IMPRESIÓN tenemos la
posibilidad de configurar los impresos de los
presupuestos, pedidos, albaranes, facturas...
de cada cliente en particular. Una vez que
hayamos accedido a la pantalla del EDITOR
tendremos la posibilidad de crear un
documento nosotros mismos o bien asignar
uno ya existente. Para más información
sobre este apartado diríjase al APÉNDICE 1
– EDITOR DE FORMATOS y al APÉNDICE
B – EVALUADOR DE FORMULAS.
El botón ESTADÍSTICAS, situado en la parte
superior derecha de la pantalla, le informará
acerca de las compras realizadas por el
cliente, así como el beneficio porcentual o en
importe y las desviaciones con respecto a las
previsiones estimadas. Si usted no desea
disponer de esta posibilidad bastará con que
en la configuración de la aplicación elimine
de la solapa Parámetros las marcas de
actualizar estadísticas.
Si pulsa el botón Estadísticas le aparecerá
una ventana como la que se muestra :
En la parte inferior de la ventana dispone de
una serie de botones que activarán o no la
columna con la información correspondiente.
La columna correspondiente a “Previsión” le
permitirá introducir manualmente importes de
previsión de venta para su posterior
comparativa.
Las estadísticas se pueden mostrar en modo
gráfico pudiendo seleccionar entre múltiples
formatos (barras, tarta, puntos ...), así como
otros parámetros como colores, posición,
leyendas ...
Tanto en modo gráfico como texto se podrán
mostrar los importes en Euros o Pesetas.
Toda la información correspondiente a
Estadísticas podrá imprimirla o enviarla a
otros paquetes ofimáticos para su posterior
manipulación.
En el apartado de Configuración formato
edición, que activaremos en el botón de la
derecha del navegador, podremos configurar a
nuestro gusto la ventana de Clientes. En esta
solapa podremos crear por defecto la ventana
de clientes con los campos predeterminados
de la aplicación.
En esta ventana nos aparecerán todos los
campos de la ficha y en los cuales podremos
seleccionar el alto, el ancho, si lo queremos
hacer visible sí o no, si es de sólo lectura o si
queremos hacer parada o no.
Podremos además añadirle un valor por
omisión con la posibilidad de aplicar scripts,
documentación que viene en el APENDICE DE
LA APLICACIÓN.
Además podremos cambiar las casillas de
Solapa por lo que nos permite que los datos
adicionales que vamos creando poder indicarle
otra solapa distinta por lo que se integrarían
perfectamente con las demás opciones del
programa, añadir nuevas solapas o eliminar las
existentes dejando la ficha del cliente adaptada
como nosotros queramos.
Dentro de la configuración en permisos podremos indicar si puede modificar los registros o añadir o eliminar registros, así
como si puede acceder a este formato de configuración.
En Opciones
automático en la
daría de alta
permanente con
registro nuevo.
indicamos si queremos añadir
ficha de manera que al confirmar
otro registro nuevo, o añadir
lo cual siempre estará en un
Otra de las opciones a destacar es el establecer el
filtro, opción que nos permite el poder seleccionar a
nivel sobre todo de usuario una serie de filtros a la
hora de visualizar la ventana.
De manera que si me interesase que un usuario sólo accediera a la ficha de los clientes de un determinado agente pondría el
ejemplo de la derecha. Esto nos da múltiples posibilidades a la hora de filtrar y de restringir cierta información pudiendo filtrar
por todos los campos que pertenecen a esa ficha.
Estas configuraciones que hagamos podremos guardarlas y podrán ser a nivel de empresa o usuario.
PROVEEDORES
El apartado de Proveedores está destinado a la
creación de la base de datos de proveedores que
posteriormente utilizaremos para facturación,
presupuestos, pagos ... Dispone del navegador
habitual para la creación de nuevos clientes,
búsquedas, duplicar o cambiar código, configurar
ventana ...
Código de proveedor, es un campo numérico que
iden tifica al proveedor. El programa nos facilitará
correlativamente un número de proveedor a partir del
último proveedor creado, pudiendo el usuario
cambiarlo para indicar otro número que no exista.
Nombre comercial es la denominación por la cual
conocemos al cliente, será el nombre que referencia
al cliente en el resto de la aplicación. Razón social
es el nombre fiscal del proveedor, siendo utilizado
éste para las facturas, recibos ... NIF/CIF es el
número de identificación fiscal, ya sea de empresa
como de persona física.
El programa realiza la validación de este número comprobando si el dígito de control o la letra son los correctos, y en caso
contrario emite un mensaje informativo.
Además dispondremos de un botón que
nos permitirá DUPLICAR un proveedor,
y otro que nos permitirá CAMBIAR EL
CÓDIGO al proveedor.
Para
realizar
una
búsqueda
accederemos a una pantalla como la
siguiente. Si desea configurar los datos
que aparecen en esta ventana, en la
parte superior tenemos el botón
Herramientas que nos llevará a la
pantalla
de
Configuración
de
selección de proveedores, que nos
permitirá marcar los campos que
queremos ver al finalizar la búsqueda.
Una vez elegidos los campos que queremos ver, en la parte inferior
de la pantalla deberemos indicar por que campo queremos realizar
la búsqueda : código, Nombre comercial, Nif/Cif o teléfono.
A continuación en Buscar indicaremos el código, nombre comercial,
nif, o teléfono a buscar.
En la solapa DIRECCIONES, podremos escoger para cada tipo de
dirección, se podrá introducir la Sigla; es la abreviatura del tipo de
dirección (CL=calle, Av=Avenida, PZ=Plaza), calle, Nº, Piso, Letra,
teléfono, fax, dirección de correo electrónico, población, código
postal, dirección en el extranjero, persona de contacto y apartado
postal. El campo referente al código postal lleva asociado un botón
de búsqueda ya que SQL TPV se suministra con todos los códigos
postales de España.
Para la localización de un código postal únicamente tendremos que cumplimentar la calle, la población y a continuación pulsar
el botón buscar. Le aparecerá una ventana con la lista de códigos postales que coincidan con la calle indicada y la población.
La segunda solapa, GENERAL está destinada
a cumplimentar los datos de forma de envío,
quien es el agente que le corresponde, su
forma habitual de pago, así como la cuenta por
defecto por la cual pagaremos, su CCC
bancario, el titular por si es persona distinta a la
del cliente y un campo para añadir unas
observaciones sobre el proveedor.
Las opciones de forma de envío o forma de
pago podremos modificarlas desde el propio
documento.
Dentro de cada una de las ventanas que
cumplimentamos los datos tenemos la
posibilidad de buscar, añadir un nuevo registro
o modificarlo sin salir de la ventana del
proveedor y tener que buscar la tabla de esos
datos.
La solapa OTROS DATOS es el lugar donde
definiremos la fecha de alta del proveedor, su
cuenta contable por si es distinta a la de código
de proveedor, régimen de IVA al que está
sujeto(
general
,si
lleva
recargo,
intracomunitario…),
las
retenciones
que
definíamos el % en la Configuración de
Aplicación.
También podemos definir el número de copias
que deseamos que se impriman por defecto
para este cliente tanto para albarán como para
las facturas. Importe mínimo para realizarle las
facturas, días que tendremos que girarle los
recibos separados por comas, o los meses en
los que no se le podrá girar ningún recibo.
También podremos AGRUPAR recibos de
distintas facturas en uno sólo, pudiendo elegir
entre agruparlos todos o solamente aquellos
que sea negativos.
El riesgo máximo son las cantidades que ese proveedor como máximo nos permite adeudarle, pudiendo configurar el mensaje
que queremos que nos avise y la cual el sistema no nos permitirá superar en caso de error. El riesgo en curso es la cantidad
que tenemos pendiente en este momento con nuestro proveedor.. Facturar a.. , se utilizará si las facturas se girarán a un
proveedor distinto. En la opción formato, definiremos los tipos de facturas, albaranes, específicos para este proveedor.
En la solapa CONDICIONES se indicarán los
datos específicos para la compra de artículos.
Definiremos el precio que queremos que nos
sugiera en los documentos de compra. Este
precio puede ser el coste neto, el precio de venta
del artículo y el descuento que aplica ese
proveedor ó el precio de tarifa del proveedor con
su descuento., así como los descuentos que
podrá obtener de forma general. Este descuento
que indicamos en la solapa de arriba es un
descuento general del proveedor por lo que se
aplicará a todos los artículos y sumará a los
descuentos que existan por línea.
También a nivel de proveedor aplicaremos los
rappels de venta tal y como se explicó en Archivo
– Tablas Auxiliares – Rappels de Compra.
En Condiciones específicas, los descuentos se
aplicarán por línea y podemos definirle unos
descuentos especiales sobre un artículo o sobre
unas familias de artículos.
Estos descuentos pueden ser descuentos en
línea, descuentos incluidos ya en el precio, un
importe neto del artículo o bien un incremento
porcentual del coste.
Estas condiciones se podrán aplicar por volumen
haciendo los tramos que se quieran y con fechas
de inicio y de fin.
En la solapa de Datos Adicionales tenemos los
campos que hemos creado en Archivo –Tablas
Auxiliares – Datos Adicionales de proveedores.
En este apartado pondremos
correspondientes a estos datos.
los
valores
Podremos añadir todos los datos nuevos que
necesitemos en la ventana de proveedores.
El botón EXTRACTO situado en la parte superior derecha de la
pantalla, podemos realizar un informe personalizado sobre la situación
de este proveedor en un momento dado, sobre las distintas facturas,
pedidos, etc.
Solamente se tendrá que indicar una serie de condiciones para
restringir la búsqueda e indicar sobre que aspecto se desea realizar el
informe, estableciendo si es un presupuesto, factura, pedido, etc.
Al completar los datos deseados, solamente tendremos que
seleccionar el botón MOSTRAR y nos permitirá ver el resultado para
este cliente en concreto.
En FORMATOS DE IMPRESIÓN tenemos la
posibilidad de configurar los impresos de los
presupuestos, pedidos, albaranes, facturas... de cada
cliente en particular. Una vez que hayamos accedido a
la pantalla del EDITOR tendremos la posibilidad de
crear un documento nosotros mismos o bien asignar
uno ya existente. Para más información sobre este
apartado diríjase al APÉNDICE 1 – EDITOR DE
FORMATOS y al APÉNDICE B – EVALUADOR DE
FORMULAS.
acerca de las compras realizadas a ese
proveedor. Si usted no desea disponer de esta
posibilidad bastará con que en la configuración
de la aplicación elimine de la solapa
Parámetros
las
marcas
de
actualizar
estadísticas.
Si pulsa el botón Estadísticas le aparecerá una
ventana como la que se muestra :
comparativa.
Las estadísticas se pueden mostrar
gráfico pudiendo seleccionar entre
formatos (barras, tarta, puntos ...),
otros parámetros como colores,
leyendas ...
en modo
múltiples
así como
posición,
Tanto en modo gráfico como texto se podrán
mostrar los importes en Euros o Pesetas. Toda
la información correspondiente a Estadísticas
podrá imprimirla o enviarla a otros paquetes
ofimáticos para su posterior manipulación.
En el apartado de Configuración
formato edición, que activaremos
en el botón de la derecha del
navegador, podremos configurar a
nuestro gusto la ventana de
Proveedores. En esta solapa
podremos crear por defecto la
ventana de clientes con los
campos predeterminados de la
aplicación.
En esta ventana nos aparecerán
todos los campos de la ficha y en
los cuales podremos seleccionar el
alto, el ancho, si lo queremos
hacer visible sí o no, si es de sólo
lectura o si queremos hacer parada
o no.
Podremos además añadirle un
valor
por
omisión
con
la
posibilidad de aplicar scripts,
documentación que viene en el
APENDICE DE LA APLICACIÓN.
Además podremos cambiar las casillas de Solapa por lo que nos permite que los datos adicionales que vamos creando poder
indicarle otra solapa distinta por lo que se integrarían perfectamente con las demás opci ones del programa, añadir nuevas
solapas o eliminar las existentes dejando la ficha del proveedor adaptada como nosotros queramos.
En Opciones indicamos si queremos añadir
automático en la ficha de manera que al confirmar
daría de alta otro registro nuevo, o añadir permanente
con lo cual siempre estará en un registro nuevo.
nivel sobre todo de usuario una serie de filtros a la hora
de visualizar la ventana.
De manera que si me interesase que un usuario sólo accediera a la ficha de los pr oveedores de una determinada forma de
pago pondría el ejemplo de la derecha. Esto nos da múltiples posibilidades a la hora de filtrar y de restringir cierta inform ación
pudiendo filtrar por todos los campos que pertenecen a esa ficha.
ARTÍCULOS
En este apartado podrá introducir los
diferentes artículos que usted tenga. Esta
ventana dispone de dos partes, la primera
indicará el código de artículo el cual
puede ser alfanumérico y la descripción,
y la segunda parte son las diferentes
solapas
para definición de datos
específicos para cada situación. Al igual
que en los otros apartados, éste
dispone de un navegador que le permitirá
avanzar, retroceder, añadir, eliminar o
buscar artículos por diferentes criterios,
duplicar un código ó cambiar el código de
un artículo y que lo cambie en los
documentos en los que figure.
En la solapa GENERAL, procederemos a
definir el artículo que queremos dar de alta
en el almacén.
Empezaremos definiendo a que tipo de familia pertenece dicho artículo, esto permite una clasificación de grupos de artículos
pudiendo sacar informes realizar búsquedas así como sus costes y sus beneficios.
Dentro de los costes del artículo tendremos la casilla coste que es la principal del artículo y la cual toma la aplicación c uando
se realizan las ventas y puede estar en función a uno de los otros costes. Esto lo definíamos en la configuración de la
empresa. Último coste muestra la última compra de este artículo, el coste destino sería la última compra más los portes y
gastos varios que tuviera ese artículo, el coste medio nos da la media de todas las compras y el coste ponderado, hace la
ponderación entre la última compra y la valoración de stock que tenemos en ese momento (stock por coste ponderado).
En el apartado de precio podremos indicarle un beneficio, un porcentaje, introducir el precio de venta ó colocar el PVP y que
recalcule el resto de las casillas.
En estos apartados podremos establecer un beneficio mínimo y que nos avise de las ventas por debajo de ese beneficio ó un
% ideal el cual nunca variará por lo que nos servirá de referencia y podremos actualizar nuestr os beneficios en función a ese
% ideal a través del proceso de Actualizar tarifas de venta en la opción restablecer.
En el apartado de Tarifas, podremos
establecer las distintas tarifas, que puede
tener
una
empresa,
(Mayoristas,
Minoristas, etc.), estas tarifas las dábamos
de alta en Archivo –Tablas Auxiliares e
indicarle los porcentajes de beneficios ó
los descuentos sobre precio y su precio de
venta al público.
Cuando queramos realizar una búsqueda
accederemos a la siguiente pantalla :
Además los botones de la parte superior
de la pantalla nos permitirán restringir por
cada uno de los campos indicados,
pudiendo en la parte superior buscar
además de código y nombre por familia,
proveedor, datos adicionales y códigos de
barra.
Una vez elegidos los campos que queremos ver, en la parte inferior de la pantalla deberemos indicar por que campo
queremos realizar la búsqueda.
En la búsqueda nos permite realizar búsquedas parciales , escribiendo parte del nombre o cualquier palabra que contenga el
artículo tenemos la flecha inferior de la derecha que nos permite hacer esa selección.
En la parte superior de la pantalla tenemos el botón Herramientas
que nos llevará a la pantalla de Configuración de selección de
artículos, que nos permitirá marcar los campos que queremos ver
al finalizar la búsqueda.
En estos campos también podremos visualizar los datos adicionales
creados en la ficha del artículo.
La solapa EQUIVALENCIAS
tiene
como
finalidad proponer otros
productos similares al deseado. En la
ficha del artículo en cuestión deberá
indicar los diferentes artículos similares
para que en las operaciones de compra
o venta se los proponga en el caso de
que no tenga stock del artículo indicado.
Antes de indicar las equivalencias
deberá crearlas como artículos y
posteriormente relacionarlos entre sí.
Cada vez que introduzca un artículo
equivalente le preguntará si quiere
expandir esa referencia a todos los
artículos, es decir si a su vez el
equivalente que estamos introduciendo
en su ficha también tendrá el artículo
que estamos poniendo.
Estas equivalencias nos permitirán que por un lado sino tenemos stock suficiente de un producto la aplicación nos sugiera los
artículos equivalentes, y por otro lado mediante una tecla rápida podremos acceder a la ventana de selección de los artículos
equivalentes de un producto desde documentos por lo que podremos buscar de manera muy cómoda esos artículos y ver sus
precios, stocks, etc sólo mediante una tecla configurable sin tener que ir buscando uno a uno. Así si por ejemplo nos piden un
artículo podremos mostrarle todos sus equivalentes con sus precios para que elija cual quiere.
En la solapa CONDICIONES, podrá
determinar unas de condiciones establecidas
para los clientes o por los proveedores. Se
podrá establecer una oferta de un % de
descuento en línea, descuento incluido en el
precio, un importe neto ó un incremento
porcentual sobre el coste para aquellos
clientes que realicen una compra de N
unidades de producto, y para un período de
tiempo determinado. A través de intervalos
de ofertas se pueden realizar distintos
descuentos por volumen.
Otro tipo de condición que estableceremos
es sí queremos poner un artículo como
regalo por lo que cuando vendamos por
ejemplo este bolso automáticamente pondrá
la camiseta como regalo con precio 0 pero sí
sumará el coste para disminuirlo de los
beneficios.
La otra posibilidad es asociar un artículo por lo que pondrá ese artículo pero ya con precio y coste. Si dejamos la cantidad del
artículo regalo o asociado a 0, regalará o asociará tantos artículos como cantidad del que estamos vendiendo.
También se podrá establecer las distintas comisiones que se llevan los agentes, en función de la tarifa del cliente o del tipo de
agente que marcábamos en la ficha. El apartado de tarifa que aparece con el nombre <Sin tarifa> pertenece a aquellos
clientes a los que se les vende a PVP.
En la solapa OTROS DATOS,
se
establecerán las etiquetas que se generarán
para su envío, si ponemos 10, cada 10
artículos generará una etiqueta, la unidad
de medida, los decimales de la unidad si
existiese y los de los precio. Indicaremos
también el coste por punto verde o envase
ecológico.
También tendrá que determinarse si está o
no descatalogado y si no lo está a que
catálogo pertenece y la ruta del formato de
catálogo.
En la casilla de fórmula podremos realizar cálculos para hallar la cantidad en los documentos, es decir mediante la utilización
de los datos adicionales de artículos podremos por ejemplo crear 2 datos adicionales de artículo ancho y largo e introducir e n
la fórmula ancho * largo, de manera que cuando le demos valores a esos datos en los documentos nos calculará
automáticamente la cantidad del artículo.
En la solapa enlace contable podemos asignar directamente la cuenta del enlace contable de ese artículo. Por ejemplo si
tenemos el artículo mano de obra le podríamos indicar la cuenta contable 70500000 para que la enlazara a esa cuenta.
En el apartado de Código de Barras, introduciremos el código que lo identificará, el cual puede ser alfanumérico y pudiendo
introducir varios códigos de barras en cada artículo que en todo momento buscaremos e identificará.
Así como una descripción larga del producto que posteriormente podrá utilizar para imprimir en los distintos documentos
(Albaranes, facturas, recibos ...) y unas observaciones sobre el artículo.
Si pulsamos en la casilla tipos de iva nos desglosará una ventana como la
que se muestra a continuación en la que podremos configurar los tipos de iva
con los que podrá trabajar el artículo sobre el que estamos situados.
Así podremos configurar distintos ivas para las compras que para las ventas
indicando el % de iva que previamente configurábamos en Opciones –
Configurar Aplicación.
Además podemos establecer el % de iva que tendremos normal y el % en
caso de trabajar con Iva reducido. Aplicará uno u otro en función del régimen
que tenga asociado el cliente o proveedor. Si indicamos Régimen general
aplicará el iva normal y en caso de indicar reducido en la ficha del cliente o
proveedor aplicará el iva reducido del artículo.
La solapa PROVEEDORES le servirá para
indicar los distintos precios que le ofrecen
sus proveedores por cada artículo,
permitiéndole posteriormente seleccionar a
que proveedor comprar en función del
coste de cada producto. Para incorporar
los precios en este apartado deberá
previamente tener creados a sus
proveedores.
Además del precio de coste que le practica
cada proveedor podrá indicar la referencia
que utiliza el proveedor para referenciar el
artículo, pudiendo así realizar entradas de
mercancía utilizando el código de artículo
del proveedor que se refleja en su albarán.
Con las diferentes entradas de mercancía el programa actualiza el precio de última compra, tanto de forma general como
particularmente la última compra de cada proveedor. Indicaremos en amarillo cual es el proveedor por defecto del artículo
para posteriormente poder realizar pedidos automáticos en función del proveedor por defecto.
Cada vez que compremos a un proveedor
nos pondrá como referencia de coste el
que figure en esta ficha si existe el
proveedor, en caso de no existir tomará el
coste general de la ficha del artículo.
Desde la configuración podíamos añadir
que automáticamente si comprábamos a
un proveedor que no exista nos lo cree en
esta ventana.
En la solapa CARACTERÍSTICAS, podrá
crear en la Tabla de Características, una
serie de características para este artículo
en particular.
En el ejemplo hemos establecido para este modelo de botas, la característica con 2 dimensiones tallas calzados y colores
calzados, en la que podemos establecer para este mismo artículo las distintas y colores que tenga. Estos valores pueden ser
los genéricos de la característica que hemos dado de alta en tablas auxiliares ó establecer algún valor específico por si est e
artículo no coincide con todos esos valores. Es decir si no existe una talla de la general podremos eliminarla en el artículo o
añadir una específica del artículo.
También podremos modificar la ordenación de los valores.
Dentro del botón de códigos de barras indicaremos los códigos de barras de las
distintas combinaciones de valores permitidas por lo que indicando ese código de
barras en el documento, identificará el artículo y la característica de ese artículo sin
tener que indicársela.
En el botón de precios, estableceremos
(en caso de que queramos distintos
precios), tarifas y costes por cada uno de
los valores permitidos. En este caso
podríamos indicar distintos precios y
costes por cada una de las tallas y colores.
Cuando vendamos o compremos e
indiquemos la talla tomará el precio o
coste de cada uno de esos tallajes. En
caso de tener distintos precios separará
los artículos dentro del documento tantas
veces como precios distintos posea.
La solapa ALMACÉN le permitirá
introducir
ilimitados
almacenes
por
artículo, pudiendo indicar la ubicación del
producto dentro de cada almacén, el stock
actual, el stock mínimo (si el stock baja de
ésta cantidad el programa
avisará al
usuario), el ideal (éste stock será el que
utilice como referencia para realizar los
pedidos a proveedor automático), el stock
mínimo para
pedido
(cuando
las
unidades a pedir no lleguen a esta cifra
avisará al usuario) y stock reservado por
los clientes (Con la posibilidad de ver a
que clientes y pedidos corresponde).
Podremos indicar si queremos control de
stock sí o no y la posibilidad de actualizar
el stock de otro artículo y su factor de
actualización.
Es decir si compro por ejemplo una caja de 10 diskets en el artículo caja pondría en la casilla Actualizar stock en el artículo el
artículo disket y en factor de actualización indicaría 10. De esa manera controlaré el stock de ambos artículos pero sin que se
me duplique.
Los campos de stock y artículos reservados se actualizan automáticamente con las operaciones de compras y ventas, así
como los movimientos y recuentos de almacén
En la parte inferior de ventana aparece la opción de visualizar los stocks por características. Pulsando ese botón me
aparecerá el desglose de los stocks de cada característica.
En la solapa FOTOGRAFÍAS, podremos
introducir una imagen con extensión *.bmp
o *.JPG del artículo, para poder realizar
catálogos, etiquetas ...
El número de fotografías por artículo es
ilimitado, y podrá añadirlas pulsando el
botón “+” del navegador.
Estas fotografías será la que cargue el
programa en caso de indicarle botonera en
los documentos.
En la solapa de DATOS ADICIONALES, podrá añadir la información que precise. Esta información podrá utilizarla
posteriormente en todos los documentos (Albaranes, facturas ...), así como en búsquedas de artículos o para restringir en
informes.
En el ejemplo hemos colocado datos
adicionales al que hemos llamado TEJIDO
y MARCA, para indicar a que marca
pertenece este artículo y el tipo de tejido
que lleva.
Estos datos nos lo cargarían en línea del
documento si lo deseáramos.
En caso de tener valores permitidos para
los datos adicionales dándole doble clic en
la casilla nos mostrará los distintos valores
permitidos y sólo permitirá introducir uno
de ellos. Si no colocamos valores
permitidos podremos escribir en esa
casilla el dato que queramos.
Para más información acerca de la creación de nuevos datos adicionales diríjase al apartado Datos Adicionales.
En el apartado EXTRACTO, podemos realizar de manera sencilla
y cómoda un informe sobre los movimientos, o evolución del
stock de este artículo en concreto en un período determinado.
Una vez seleccionado todos los datos, selecionamos MOSTRAR
para generar el informe o IMPRIMIR, si lo queremos directamente
por impresora.
Si marcamos la opción de evolución de stock la cantidad que nos
resulte coincidirá con el total de stock que nos marca el artículso
para esos almacenes por lo que resulta un buen sistema para
controlar de que documentos muestra el stock del almacen.
acerca de las ventas realizadas del articulo,
así como el beneficio porcentual o en importe
y las desviaciones con respecto a las
previsiones estimadas.. Si pulsa el botón
Estadísticas le aparecerá una ventana como
la que se muestra :
comparativa.
Las estadísticas se pueden mostrar en modo gráfico pudiendo seleccionar entre múltiples formatos (barras, tarta, puntos ...),
así como otros parámetros como colores, posición, leyendas ...
Tanto en modo gráfico como texto se podrán mostrar los importes en Euros o Pesetas. Toda la información correspondiente a
Estadísticas podrá imprimirla o enviarla a otros paquetes ofimáticos para su posterior manipulación.
En el apartado de Configuración formato edición,
que activaremos en el botón de la derecha del
navegador, podremos configurar a nuestro gusto la
ventana de Artículos. En esta solapa podremos crear
por defecto la ventana de clientes con los campos
predeterminados de la aplicación.
En esta ventana nos aparecerán todos los campos de
la ficha y en los cuales podremos seleccionar el alto, el
ancho, si lo queremos hacer visible sí o no, si es de
sólo lectura o si queremos hacer parada o no.
Podremos además añadirle un valor por omisión con la
posibilidad de aplicar scripts, documentación que viene
en el APENDICE DE LA APLICACIÓN.
Además podremos cambiar las casillas de Solapa por
lo que nos permite que los datos adicionales que
vamos creando poder indicarle otra solapa distinta por
lo que se integrarían perfectamente con las demás
opciones del programa, añadir nuevas solapas o
eliminar las existentes dejando la ficha del artículo
adaptada como nosotros queramos.
En Opciones indicamos si queremos añadir automático en la ficha de manera que al confirmar daría de alta otro registro
nuevo, o añadir permanente con lo cual siempre estará en un registro nuevo.
De manera que si me interesase que un usuario sólo
accediera a la ficha de los artículos de una
determinada familia pondría el ejemplo de la derecha.
Esto nos da múltiples posibilidades a la hora de filtrar y
de restringir cierta información pudiendo filtrar por
todos los campos que pertenecen a esa ficha.
AGENTES
En este apartado podrá crear los agentes
comerciales que disponga en su empresa, así
como la definición del perfil y un control de los
gastos producidos por ellos. Al igual que en el
resto de la aplicación dispone de un navegador
para avanzar, retroceder, añadir, eliminar o
localizar un agente determinado.
Además de los datos de tipo general que son
Apellidos, Nombre y NIF, dispone de 4 solapas
para especificar datos específicos.
En la solapa DATOS GENERALES indicará la
dirección personal del Agente, así como el
teléfono, fax , e-mail… y le indicaremos la
comisión por defecto que va a tener ese agente
que será la que se aplique en los documentos
salvo que los artículos o familias tengan
asignada una distinta. También indicaremos el
Tipo de agente que le asignamos.
La solapa GASTOS le servirá para indicar cada
uno de estos, asignándole la fecha en la que se
produce el gasto, el tipo de gasto del que se
trata, un comentario del gasto y el importe.
Estos gastos pasarán a estar pagados en el
momento de realizar la liquidación de agentes,
ya que tiene la posibilidad de liquidar
comisiones y gastos.
La solapa CONTACTOS le servirá al agente
para llevar un seguimiento de sus cliente,
donde podrá ir anotando las distintas
operaciones que realiza con ellos.
En esta solapa podrá introducir las fechas y las
horas, la duración, el tipo de contacto que tuvo
con el cliente, el cliente, una pequeña
descripción y un campo para añadir las
observaciones que estime oportunas para ese
contacto.
Estos contactos podrán estar pendientes o
realizados, pudiendo realizar informes para el
seguimiento de los mismos. En el caso de un
contacto pendiente, el color será amarillo y para
el caso contrario, blanco.
En
el
apartado
de
DATOS
ADICIONALES añadiremos los campos
necesarios que no tengamos en las
demás solapas.
Estos campos se dan de alta en Archivo
–Tablas Auxiliares- Datos Adicionales
Agente.
El botón ESTADÍSTICAS, situado en la
parte superior derecha de la pantalla, le
informará acerca de las ventas
realizadas por el cliente, así como el
beneficio porcentual o en importe y las
desviaciones con respecto a las
previsiones estimadas.
Si usted no desea disponer de esta
posibilidad bastará con que en la
configuración de la aplicación elimine de
la solapa Parámetros las marcas de
Si pulsa el botón Estadísticas le
aparecerá una ventana como la que se
muestra :
En la parte inferior de la ventana
dispone de una serie de botones que
activarán o no la columna con la
información correspondiente.
La
columna
correspondiente
a
“Previsión”
le permitirá introducir
manualmente importes de previsión de
venta para su posterior comparativa.
Las estadísticas se pueden mostrar en
modo gráfico pudiendo seleccionar
entre múltiples formatos (barras, tarta,
puntos ...), así como otros parámetros
como colores, posición, leyendas ...
Estadísticas podrá imprimirla o enviarla
a otros paquetes ofimáticos para su
posterior manipulación.
En el apartado de Configuración
formato edición, que activaremos en el
botón de la derecha del navegador,
podremos configurar a nuestro gusto la
ventana de Agentes. En esta solapa
podremos crear por defecto la ventana
de
clientes
con
los
campos
predeterminados de la aplicación.
En esta ventana nos aparecerán todos
los campos de la ficha y en los cuales
podremos seleccionar el alto, el ancho,
si lo queremos hacer visible sí o no, si
es de sólo lectura o si queremos hacer
parada o no.
Podremos además añadirle un valor por
omisión con la posibilidad de aplicar
scripts, documentación que viene en el
APENDICE DE LA APLICACIÓN.
Además podremos cambiar las casillas de Solapa por lo que nos permite que los datos adicionales que vamos creando poder
indicarle otra solapa distinta por lo que se integrarían perfectamente con las demás opciones del programa, añadir nuevas
solapas o eliminar las existentes dejando la ficha del agente adaptada como nosotros queramos.
En Opciones indicamos si queremos añadir automático en la ficha de manera que al confirmar daría de alta otro registro
nuevo, o añadir permanente con lo cual siempre estará en un registro nuevo.
De manera que si me interesase que un usuario sólo
accediera a la ficha de los agentes de un determinado
código pondría el ejemplo de la derecha. Esto nos da
múltiples posibilidades a la hora de filtrar y de restringir
cierta información pudiendo filtrar por todos los campos
que pertenecen a esa ficha.
LIQUIDACIÓN DE AGENTES.
Mediante este proceso podremos
realizar las liquidaciones de comisiones
que tengan nuestros agentes como si
de una remesa se tratase.
Esta
liquidación
mostrará
las
comisiones de los documentos que
filtremos y dejará liquidadas éstas
comisiones para que no vuelvan a salir
en la próxima liquidación.
Para crear una nueva liquidación le daremos
al botón de añadir u nos mostrará una
ventana como la siguiente:
En esta ventana indicaremos una descripción
y la fecha en la que vamos a liquidar las
comisiones.
Estableceremos
las
restricciones
que
queramos según los campos que nos permite
y len la parte de opciones nos indicará que
comisiones queremos liquidar.
Podremos escoger si queremos las
comisiones de los albaranes, las de facturas
ó las de tickets, pudiendo escoger todos o
alguno de esos documentos.
Otra de las opciones que me permite es
también liquidar los gastos de los agentes y
detallar las líneas de los documentos que
vamos a liquidar.
La última de las opciones nos permite sacar las comisiones de aquellos documentos que estén íntegramente cobrados.
Una vez establecidas las restricciones nos iremos a la solapa de Lista de documentos donde nos mostrará todos los
documentos que cumplen esas restricciones y están pendientes de liquidar las comisiones.
En esa ventana podremos marcar o desmarcar los documentos que nos interese.
En la parte de arriba podremos configurar el formato de impresión por el cual nos mostrará esta liquidación. Este formato se
configura también en Opciones - Configuración de formatos de Impresión en la solapa de Otros formatos.
También podemos previsualizar las comisiones que vamos a liquidar para comprobar que todo está correcto. Una vez que
estemos de acuerdo con la liquidación le daremos a imprimir la cual nos mostrará un inf orme de comisiones de los agentes y
cerrando ese listado nos mostrará el formato que hubiésemos configurado de liquidación para estas comisiones.
Estas comisiones quedarán almacenadas en la ventana de liquidaciones de agentes y dándole doble clic podremos reemitirla
o anularla para volver a realizar la liquidación. Una vez liquidado ese documento mediante esta liquidación la aplicación no
nos dejará modificar el documento sin antes anular la liquidación de comisiones.
ESTACIONES DE TRABAJO
En el apartado de estaciones de trabajo
podremos dar de alta las distintas cajas o
puestos de trabajo que queramos controlar.
La ventaja de generar estaciones de trabajo es
que nos va a permitir arquear por estación de
trabajo por lo que no vamos a tener que crear
cuentas distintas para controlar el dinero de
cada una de las cajas o tpvs. Además también
nos permitirá filtrar por estación u ordenar por
ella en los informes de facturas o en los
informes de tickets.
Crearemos tantas estaciones como cajas
queramos controlar independientemente para el
arqueo.
Dentro de las estaciones podemos asignar los tipos de
forma de pago con las que va a trabajar cada caja y serán
estos que indique los que posteriormente saldrán a la
hora de cobrar por lo que podemos personalizarlos por
cada estación.
Estos tipos se crearán en Tablas auxiliares – Tipos de
forma de pago.
En cada estación también podremos indicar un tipo de
forma de pago para los VALES. Para ello tenemos un
botón que es vale e indicaremos el tipo de forma de pago
que queremos como vale lo que nos la colocará en
amarillo.
En la parte superior estableceremos por defecto el
número de días de validez de los vales, cambiándose si
se quiere en el momento de hacerlo.
FAMILIAS
Las familias son grupos de artículos que
nos servirán para, posteriormente
realizar informes, obtener estadísticas
... Dichas familias pueden estar
compuestas a su vez de otras familias y
así sucesivamente. SQL TPV dispone
de un sistema de árbol que de forma
intuitiva le permite crear diferentes
niveles de forma sencilla.
Para ello dispone de un navegador que
le permitirá añadir, eliminar familias,
teniendo en cuenta que para crear una
familia deberá situarse en la familia
inmediatamente superior.
El único dato necesario para crear una
familia es el nombre de la misma,
pudiendo indicar además la cuenta
contable a la que quiere enviar las
ventas correspondientes a los artículos
de la familia y un apartado para
observaciones.
A nivel de familia también podremos
indicar distintas cuentas contables para
su posterior enlace con conta.
En la solapa de COMISIONES deberá
indicar las diferentes comisiones que
obtendrá cada comercial con la venta
de cada artículo que corresponda a
esa familia.
Esta comisión podrá ser por tipo de
agente de 1 al 9. Según el tipo que
tenga indicado en la ficha del agente
aplicará una u otra comisión en los
artículos de esa familia. En este ejemplo
si el agente tuviera indicado en la ficha
el tipo 1 aplicaría una comisión del 5 %
por el contrario si tuviera indicado el tipo
2 aplicaría el 6% de comisión
Otra condición para aplicar distintas
comisiones puede ser en función a la
tarifa. Según la tarifa que tenga
asociada el cliente podrá aplicar
distintos porcentajes de comisiones.
En la solapa CONDICIONES marcará
condiciones especiales para la familia
seleccionada, tanto para operaciones
de compra como de venta.
Dichas
condiciones
especiales
podrán ser, por cliente y proveedor.
Dentro de los tipos de condiciones se
podrá establecer un descuento en
línea del artículo que pertenezca a
esa familia, un descuento incluido en
el precio y por tanto ya no se
mostrará por línea, un importe neto
que prevalecerá sobre el precio del
artículo, un cambio de tarifa de ese
cliente en esta familia ó un
incremento porcentual en el coste del
artículo.
Estas condiciones se podrán realizar
por volumen, indicando desde que
cantidad queremos que entre en vigor
esa condición y también se le podrá
indicar fechas de inicio y de fin para
realizar promociones.
Estas condiciones prevalecerán siempre y cuando el artículo que pertenezca a esa familia no tenga condiciones específicas
establecidas.
El botón ESTADÍSTICAS, situado en
la parte superior derecha de la
pantalla, le informará acerca de las
ventas realizadas por la familia, así
como el beneficio porcentual o en
importe y las desviaciones con
respecto a las previsiones estimadas.
configuración de la aplicación elimine
de la solapa Opciones las marcas de
Si pulsa el botón Estadísticas le aparecerá una ventana como la que se muestra :
La columna correspondiente a
“Previsión” le permitirá introducir
manualmente importes de previsión
de
venta
para
su
posterior
comparativa.
Las estadísticas se pueden mostrar
en
modo
gráfico
pudiendo
seleccionar entre múltiples formatos
(barras, tarta, puntos ...), así como
otros parámetros como colores,
posición, leyendas ...
Tanto en modo gráfico como texto se
podrán mostrar los importes en Euros
o Pesetas.
Toda la información correspondiente a Estadísticas podrá imprimirla o enviarla a otros paquetes ofimáticos para su
Podremos tener configurados distintos formatos de estadísticas para poder visualizarlos y guardarlos a través del
botón formatos.
ALMACENES
En este apartado podrá crear los diferentes
almacenes que usted utilice para guardar
mercancía, entendiendo por almacén un camión
de reparto o diferentes lugares dentro de la
empresa como por ejemplo la exposición, un
almacén de depósito...
Para la creación de un nuevo almacén
únicamente deberá pulsar el botón de añadir “+”,
el programa le propondrá un número correlativo
aunque usted podrá cambiarlo para adecuarlo a
sus necesidades. Para eliminar cualquier almacén
es necesario que no tenga ningún movimiento de
mercancía asignado previamente.
Cada uno de los almacenes que vayamos
creando nos aparecerá en la ficha del artículo con
su stock correspondiente.
realizadas por el almacén, así como el
beneficio porcentual o el importe y las
la solapa Opciones las marcas de
muestra :
La
columna
correspondiente
a
“Previsión”
TARIFAS
El apartado de TARIFAS está destinado a indicar
los diferentes precios de venta que usted podrá
disponer para cada artículo.
De forma que si usted dispone de 2 tipos de precios
diferentes, pongamos por caso “MAYORISTAS” y
“DISTRIBUCIÓN”, deberá crear las 2 tarifas
correspondientes y añadirlas posteriormente en los
artículos.
En la parte superior de la pantalla, al lado del
navegador disponemos de un botón INDICAR EN
TODOS LOS ARTÍCULOS, que nos permitirá
asignar automáticamente la tarifa que elijamos a
todos los artículos.
Así pues podremos tener multitud de tarifas e ir
añadiéndolas en este apartado, pudiendo indicarle
de forma global a todos los artículos o a aquellos
que nos interese.
Estas tarifas se asignarán posteriormente a los clientes pudiendo cada cliente o grupo de clientes tener distintas tarifas.
CARACTERÍSTICAS
El módulo de características, sirve para poder
llevar el stock de almacén para un artículo pero
con diferentes características entre sí.
Esto permitirá controlar para un mismo artículo
los stocks de cada una de las características
así como la trazabilidad que tuvo esa
característica en concreto a través de un
extracto de artículos.
A través de esta opción podremos controlar
características como Tallas y Colores, Lotes y
caducidades, Números de serie, Ubicaciones,
unidades de medida… ó cualquier otra opción
que nos interese controlar.
Dentro de la opción de características tenemos
la opción si vamos a aceptar duplicados sí o
no, caso de los números de serie nos puede
interesar no repetir un mismo número de serie por lo que le indicaríamos duplicados No.
También indicaremos si llevaremos el stock de esa característica.
Dentro de ESTILOS, indicamos la forma de presentar la ventana cuando en un documento escojamos un artículo que tenga
características.
Si elegimos Indicar valores, en la ventana
escribiremos el valor de la característica y la
cantidad caso por ejemplo de número de serie
en el que no sabemos previamente los valores.
El resto de los estilos se establecerá cuando
dentro de la característica le indiquemos los
valores permitidos que tenemos en la opción
abajo a la derecha. De esa manera podremos
elegir sugerir valores y nos dará un desplegable
con los valores permitidos para escoger, otra
opción será cuadro con valores permitidos
donde nos dará todas las combinaciones de los
valores permitidos para sólo tener que indicar
las cantidades, y la último opción sería la
cuadro en dos dimensiones que tendrá sentido
cuando la característica tenga 2 dimensiones
como por ejemplo Tallas y Colores y que
además posea valores permitidos.
Dentro de las características nos permite tener múltiples dimensiones y cada una de ellas con sus valores permitidos. Si por
ejemplo tenemos 3 dimensiones con valores permitidos la opción más cómoda de visualizarlos será con el cuadro de con
valores permitidos pues nos mostrará todas las combinaciones posibles.
La última opción que es Exigir Valores indicaremos si nos permite llevar stock diferentes ente la suma de las características y
la que coloquemos en cantidad del artículo. Por ejemplo si quisiera llevar otra unidad de medida me interesará indicarle que
No para que pueda tener un stock global del artículo y otro distinto de la medida.
Estas características las solicitaremos en los documentos que deseemos controlarlas y dentro de los ARTÍCULOS
indicaremos que característica queremos asociar.
DATOS ADICIONALES
En este menú podemos crear
cualquier tipo de campo que interese
para llevar la gestión.
Al igual que características podremos
crear nuevos campos que nos
interesen pero la diferencia con las
características es que no llevaremos
el control de stock.
SQL TPV permite crear campos
adicionales
para
Clientes,
Proveedores, Artículos, Agentes,
Contactos,
Documentos,
Fabricación, Reparación y Objetos a
Reparar.
Así pues cualquier campo que necesitemos de esas fichas podremos añadirlo como por ejemplo el número de móvil en los
clientes ó la marca en los artículos ó poder indicar una obra o persona de contacto en los documentos ,los podremos dar de
alta a través de datos adicionales.
Estos campos que añado en la base de datos no sólo son informativos o visuales sino que podré filtrar por ellos obtenien do
listados o documentos que contengan ese dato adicional. Así si yo tengo la marca en el artículo podré buscar los artículos de
esa marca ó sacar un informe de ventas de esa marca en concreto. Lo mismo en los documentos i yo por ejemplo creo un
dato adicional para los documentos que sea Obra, podré buscar los documentos de una determinada obra, sacar listados de
facturas, albaranes.. De esa obra e incluso poder facturar conjuntamente los albaranes de una determinada obra. Por tanto
pasan a figurar como campos útiles de la base de datos.
En la parte superior del menú, nos encontramos la barra de navegación, que permite introducir-eliminar, ir adelante o hacia
atrás de los campos existentes.
Al crear un campo se deberá indicar previamente el TIPO sobre que apartado se va a crear, artículos, clientes, proveedores
o documentos. Una vez indicado el tipo de dato, definiremos el campo, proporcionando un nombre, el tipo de campo (fecha,
texto , número, autoincremento, dia/mes o memo(caso de ser una observación)). Se indicará si lleva decimales en caso de ser
numérico, si lo vamos a exigir en esa ficha o no, y si en caso de ser autoincremento queremos que sea automáticamente o
manualmente ese contador. En la casilla Cont nos dará el número del contador
En la parte superior derecha se encontrará SOLICITAR EN, esta opción indicará en que documentos aparecerá el campo que
se ha introducido.
Existe la opción de marcar todos o ninguno, dependiendo de las opciones que se deseen utilizar.
En VALORES PERMITIDOS, se introducirá aquellos datos que estarán permitidos. En el ejemplo anterior Marca tiene los
siguientes valores permitidos, para poder buscar o filtrarlos de manera más cómoda.
SERIES DE DOCUMENTOS
Esta opción le permitirá crear diferentes
contadores para cada tipo de documento (Factura,
Pedido, Albarán...).
Esto es útil para los casos en los que queramos
diferenciar dentro del mismo documento
diferentes tipos de venta
o cualquier otro
documento. Como en el resto de la aplicación
avanzar, retroceder, añadir o eliminar SERIES.
Al añadir un nuevo registro, SQL TPV le
propondrá un número de registro correlativo
pudiendo cambiar el número e introducirle el
deseado. Los datos necesarios para la creación
de una nueva serie son Tipo de Documento al
que desea añadir la Serie, Nombre de la Serie,
Último número de documento. Este último campo
indicará a partir de que número comenzará a
realizar el siguiente documento de esta serie.
En caso de eliminar el último documento el contador cambiará el número para volver a realizar ese documento. En caso de
eliminar un documento del medio tendríamos que venir a esta solapa a cambiar el último código o bien introducir el número
que hemos dejado vacío manualmente en el documento.
ZONAS
Este apartado está destinado para generar las
diferentes zonas geográficas a través de las que
usted podrá diferenciar a sus clientes y
posteriormente generar informes y estadísticas.
Como en el resto de la aplicación dispone de un
navegador que le permitirá avanzar, retroceder,
añadir o eliminar zonas. Para ello dispondremos de
una estructura en árbol que nos permitirá crear
subgrupos.
Dichas zonas nos permitirá el crear posteriormente
dentro de los clientes las zonas de reparto para los
transportistas ordenándolas por las zonas que
deseemos.
realizadas por el almacén, así como el
beneficio porcentual o en importe y las
la solapa Parámetros las marcas de
muestra :
La
columna
correspondiente
a
“Previsión”
Tanto en modo gráfico como texto se
podrán mostrar los importes en Euros o
Pesetas.
MENSAJE PERSONALIZADOS
Este menú nos permite configurar una serie
de
mensajes
que
proporcionarán
información complementaria a la hora de su
utilización.
El menú que vemos se divide en dos partes,
la superior para indicar el tipo de dato sobre
el cual se va a operar, dando la posibilidad
de elegir entre Proveedores, Clientes,
Artículos,. En la parte inferior, en que
documentos se activarán los mensajes,
presupuestos, factura, etc, y el texto del
mensaje que se desea que muestre.
Al pie del menú encontramos dos opciones;
TODOS, nos facilita la activación de todos y
NINGUNO, desactiva todas las opciones
señaladas anteriormente.
Dentro de los mensajes personalizados podremos indicarle una fecha de inicio ó de fin del mensaje a mostrar indicando
además si el mensaje lo queremos en modo información , aviso, confirmación o error lo que hará que no nos deje continuar
con ese cliente, proveedor o artículo.
Además dispone de la opción de nivel el cual desde la configuración de la aplicación podremos seleccionar que nivel es el que
queramos que salga. Si el mensaje tiene un nivel inferior no lo mostrará lo que permitirá deshabilitar los mensajes de forma
cómoda sin tener que eliminarlos y volver a activarlos cambiando el nivel.
FORMAS DE PAGO
Esta opción está destinada a generar las diferentes
formas de pago que usted posteriormente asignará a
los clientes y/o proveedores.
Para ello deberá indicar una serie de datos que
definan los plazos en los que pagará, el tipo de
documento que va a utilizar, los días de
aplazamiento ... a continuación se explica cada uno
de estos campos con sus diferentes posibilidades.
Como siempre disponemos de un navegador que
nos permitirá avanzar, retroceder, añadir, eliminar o
localizar un forma de pago determinada.
Si añadimos una nueva forma de pago, SQL TPV nos propondrá un código correlativo que podremos variar e identificaremos
a la forma de pago con un nombre.
El Tipo nos servirá para indicar por defecto para el documento que emitiremos (domiciliación, efectivo, letra, talón, tarjeta ...),
el tipo por el que se pretende cobrar, por ejemplo si es contado se cobrará por la cuenta de caja automáticamente, en caso de
que sean efectos podrá dejar la cuenta sin cubrir para determinar posteriormente la cuenta por la que lo cobrará.
Estos tipos de forma de pago son configurables por el usuario en tablas auxiliares-tipos de forma de pago.
La Cuenta nos servirá para indicar por que cuenta se cobra o se tiene previsto cobrar. Esto permitirá que si le tengo indicado
cobrar sí y le asigno una cuenta automáticamente me de por cobrado la factura o el ticket al emitirlo.
Esta cuenta también nos servirá para ver las previsiones de cobro o de pago de los vencimientos. A través de un informe de
recibos podremos visualizar las previsiones de cobro y pago de cada una de las cuentas.
Esta cuenta prevalecerá sobre la de clientes y proveedores que tengamos asignada.
En caso de utilizar estaciones de trabajo, las cuentas asignadas a las estaciones prevalecerán sobre la que tengamos en la
forma de pago.
Número de pagos son los plazos en los que se va a dividir el importe de la factura, primer recibo son los días de plazo desde
la fecha de factura hasta el primer vencimiento, Entre recibos son los días que transcurren desde el primer vencimiento y los
restantes, Descuento PP es el descuento pronto pago a aplicar para esta forma de pago.
En la parte inferior de la pantalla aparecen tres campos, el primero de ellos es Modificar y dispone de dos posibilidades
(SI/NO), en el caso de seleccionar SI podrá modificar los vencimientos propuestos en el momento de ser generados con la
emisión de la factura, en caso de seleccionar NO el programa generará los vencimientos en función de los datos especificados
en la forma de pago sin posibilidad de variarlos.
El campo Cobrar dispone de cuatro posibilidades (SI/NO/PREGUNTAR/SOLICITAR ENTREGADO) en el caso de seleccionar
SI cobrará automáticamente el recibo en el momento de generarlo, bastante útil en los casos de contado. Si selecciona NO
generará los vencimientos sin cobrarlos, si selecciona PREGUNTAR podrá decidir si los vencimientos los cobra en el acto o
no, por ejemplo en los casos de entrega a cuenta y giros, el primer vencimiento es en el acto y quiere darlo por cobrado y el
resto de los vencimientos no. Por último y el más habitual será indicar SOLICITAR ENTREGADO. Esta opción permitirá
indicar el entregado del ticket o factura mostrándonos en caso de utilizar Estaciones de Trabajo todas las formas de pago
predefinidas a cada estación y en caso de no usar mostrará la que tengamos en la forma de pago. Nos mostrará el importe e
indicaremos el entregado y nos generará el cambio a devolver.
TIPOS DE FORMA DE PAGO
Dentro del mantenimiento de tipos de forma de pago, daremos
de alta todos los tipos con los que trabajaremos a la hora de
los cobros.
Dentro de los tipos daremos de alta todos los que necesitemos
asignándoles si serán efectivo, no efectivo, pagaré ó letra
aceptada.
Estos tipos de forma de pago se asignarán posteriormente a
las estaciones de trabajo y a las formas de pago.
Dentro del navegador superior tendremos la opción de asignarle a cada forma de
pago una imagen que facilitará en la ventana de cobros su visualización.
FORMAS DE ENVIO
Este apartado está destinado para generar las
diferentes formas a través de las que usted podrá
enviar o recibir mercancía. Como en el resto de la
aplicación dispone de un navegador que le
permitirá avanzar, retroceder, añadir o eliminar
formas de envío.
SQL TPV dispone de una estructura en árbol que
nos permitirá crear subgrupos de formas de
envío, pudiendo agrupar por ejemplo, dentro de
un mismo transporte los diferentes servicios que
ofrecen.
En la parte superior de la ventana también
tenemos un conjunto de botones que nos
permitirá reubicar los registros ya existentes o
renumerar su código interno.
Estas formas de envío se asignarán por defecto a los proveedores y clientes, pudiendo modificar la forma de envío en el
propio documento.
CATEGORIAS
TIPOS DE CLIENTE
Este apartado está destinado para generar los
diferentes tipos de establecimiento o cualquier
otro tipo de clasificación a través de las que usted
diferenciará a sus clientes en posteriores informes
y estadísticas. Como en el resto de la aplicación
avanzar, retroceder, añadir o eliminar Tipos de
Cliente.
Al igual que en otros apartados, dispondremos de
una estructura en árbol que nos permitirá crear
subgrupos.
Además podremos asignar unas condiciones
específicas a cada tipo de cliente, tales como
descuentos , fecha de inicio y fin de los
mismos...lo que nos permitirá el poder agrupar a
un conjunto de clientes con unas mismas
condiciones.
Estas condiciones se podrán realizar a nivel de artículo ó a nivel de familia por lo que se podrán asignar determinados
descuentos a un grupo de clientes y para un grupo de artículos.
También a nivel de tipo de cliente podemos asignar rappels de venta por volumen o incremento. La explicac ión de estos
rappels se hará dentro del apartado de tablas auxiliares- rappels.
acerca de las ventas realizadas por el tipo de
cliente, así como el beneficio porcentual o en
importe y las desviaciones con respecto a las
Si pulsa el botón Estadísticas le aparecerá una
ventana como la que se muestra :
En la parte inferior de la ventana dispone de una
serie de botones que activarán o no la columna
con la información correspondiente.
previsión de venta para su posterior comparativa.
Tanto en modo gráfico como texto se podrán mostrar los importes en Euros o Pesetas. Toda la información correspondiente a
Estadísticas podrá imprimirla o enviarla a otros paquetes ofimáticos para su posterior manipulación.
TIPOS DE DIRECCIONES
En esta opción se indican las distintas direcciones que
SQL TPV puede utilizar.
Como vemos a continuación, el menú describe una
serie de direcciones que se utilizarán en las distintas
pantallas del programa como en Clientes, Proveedores.
Para ello dispondremos de una estructura en árbol que
nos permitirá crear subgrupos
Esta opción permite diferenciar si la dirección que
tenemos corresponde a un almacén, a una Delegación,
etc.
Estas direcciones son tanto para clientes como para
proveedores.
Podremos indicar dentro de los documentos que cada uno de ellos vaya por dirección distint a. Así le indicaríamos por ejemplo
que en los albaranes lo mandase por la dirección de almacén mientras que las facturas por la administrativa.
Estos tipos de direcciones también se pueden escoger a la hora de sacar los listados de clientes.
TIPOS DE CATÁLOGOS
Permite establecer los distintos catálogos que la
empresa posee en estos momentos.
Opción que podrá ser utilizada en la configuración
de los artículos en el apartado de Otros Datos, en
donde se le asignará un tipo de catalogo y un
formato para ese tipo de catálogo.
Esta opción al establecer los distintos catálogos que
posee la empresa, y utilizarlos en la ventana de
artículos, el usuario podrá realizar una serie de
Catálogos a través de los informes de CATÁLOGOS
DE ARTÍCULOS. Así el usuario podrá diseñar
libremente sus propios catálogos de promoción. .
Para ello dispondremos de una estructura en árbol
que nos permitirá crear subgrupos.
RAPPELS
RAPPELS DE VENTA
Dentro del apartado de RAPPELS VENTA
permite dos opciones para el cálculo de los
rappels o descuentos a clientes que serán
por VOLUMEN O INCREMENTO.
El rappel por Volumen permitirá establecer
las ventas realizadas a los clientes si van
desde un importe hasta otro pudiendo
realizar distintos tramos podremos asignarle
un descuento a través de porcentaje o a
través de un importe.
Por tanto si las ventas de un cliente en las
fechas que le indiquemos están en alguno de
los tramos que hemos configurado le aplicará
ese descuento porcentual o de importe.
El rappel por incremento indicaremos que si
las ventas en un periodo de tiempo que luego
designaremos con respecto a las ventas
realizadas en otro periodo se han
incrementado en un porcentaje o en un
importe que podemos establecer a través de
tramos, aplicaremos un descuento porcentual
o por importe.
En el ejemplo de la derecha si las ventas a
un cliente en unas fechas determinadas se
han incrementado con respecto a las ventas
en otras fechas entre un 5 y un 10% le
haremos un descuento de 100 euros. Si
supera el 10 % le descontaremos 150 euros.
RAPPEL DE COMPRA
Los Rappels de compra funcionan
exactamente igual que los de venta
pero referidos a los proveedores,
pudiendo establecerse los rappels o
descuentos por volumen o por
incremento.
En el ejemplo de la derecha se
establece un Rappel por incremento si
las compras realizadas al proveedor se
han incrementado de 1000 a 6000
euros con respecto a otras fechas.
El descuento que se aplicará si se
cumplen estas condiciones será de un
10%, que nos tendrán que realizar
nuestros proveedores.
IDIOMA
SQL TPV cuenta con la posibilidad de
configurar múltiples idiomas con los que
podrá traducir toda la plataforma de SQL
Commerce.
La ventana de Idioma le permite agregar,
eliminar o modificar los idiomas que se
deseen y configurar si estos estarán
disponibles o no en la Web. Además se
podrá asociar una imagen que aparecerá en
la cabecera de la página web para cambiar
el idioma de la misma cuando el usuario lo
requiera.
Este apartado también puede utilizarse sin el modulo de SQL Commerce para traducir algunos campos como el nombre,
descripción y observaciones de la base de datos de artículos y de esta forma poder emitir documentos en los distintos idiomas
configurados.
COMPRAS
Una de las principales características de SQL TPV es la importancia que le da a este apartado, ya que dispone de todas las
funciones de las compras.
El apartado de COMPRAS le permitirá realizar todas las operaciones relacionadas con Proveedores, desde presupuestos
hasta facturas de proveedor, así como un completo conjunto de informes que le permitirá consultar todas las operaciones que
realice. También dispone de utilidades de facturación de albaranes, para la facturación diferida y utilidades de anulación de
emisiones de documento, gracias a las cuales podrá modificar una factura aún habiéndola emitido con anterioridad.
PRESUPUESTOS DE PROVEEDORES
Este es otro de los tipos de documento disponibles en SQL TPV y la función es la de realizar la compra de artículos a través
de presupuestos por parte de los proveedores, controlando a mayores datos de interés como la fecha en la que se efectuó,
almacén del que entrará la mercancía, forma de pago...
Para la creación de un nuevo presupuesto de proveedores dispone de un navegador con el que podrá añadir “+”, eliminar un
documento, buscar, configurar la ventana con los campos que se deseen, eliminar una línea ó mover las líneas para arriba o
abajo. Dependiendo de la configuración de pantalla que seleccionara en la configuración de la aplicación dispondrá mayor o
menor número de datos. En el ejemplo que se muestra a continuación están alguno de los campos posibles, teniendo en
cuenta que podrá prescindir de alguno de ellos.
Los campos que se muestran a continuación, numerándolos de izquierda a derecha y de arriba abajo son :
Serie/Número; podrá dejarlo vacío, en cuyo caso SQL TPV numerará automáticamente, si teclea una serie y deja el número
de presupuesto en blanco, el programa pondrá automáticamente el número de presupuesto correspondiente a la serie. Si la
serie no existe SQL TPV emitirá el mensaje “Serie Inexistente. ¿Desea Crearla?”. Si responde afirmativamente creará de
forma automática la serie en el apartado de series.
Fecha del presupuesto; Por defecto aparecerá la fecha del sistema. Podrá poner la fecha que desee y en caso de duda
podrá consultar el Calendario pulsando el botón que aparece en la parte derecha del campo o pulsando la tecla “F3”.
Proveedor; Indicará el código del proveedor que le realice el presupuesto. En caso de duda podrá pulsar el botón F3 que
aparece en la parte derecha del campo o la tecla “F3” y le aparecerá una ventana donde podrá seleccionar un proveedor
determinado, pudiendo acceder por diferentes criterios (código, nombre ...).
Almacén; Es el código de almacén del que realizará la entrada de la mercancía una vez que sea entregada por el proveedor.
También le servirá para consultas de presupuestos entregados por cada uno de los almacenes que usted disponga. Igual que
en los campos anteriores podrá pulsar el botón situado a la derecha del campo o bien la tecla ”F3” para localizar un almacén
determinado.
Agente; Este campo le servirá para indicar el comercial que atendió el presupuesto. Suele ser un dato interesante a la hora de
realizar algún tipo de consulta sobre el mismo.
Forma de Pago; Indicará la forma de pago concertada con el proveedor para este presupuesto. Por defecto mostrará la forma
de pago habitual establecida con este proveedor. Si necesita localizar otra forma de pago que no sea la que le aparece por
defecto pulse la tecla “F3” o el botón que aparece en la parte derecha del campo.
Forma de Envío; En él indicará el código de la forma de envío por la que se enviará la mercancía. Posteriormente podrá
sacar informes de presupuestos que sean entregados de una forma determinada. En caso de no saber el código de la forma
de envío pulse la tecla “F3” o el botón que aparece a la derecha del campo.
Portes; Es el importe de los portes que nosotros tendremos que abonar o el proveedor deberá asumir.
Debidos/Pagados; Sirve para especificar si el importe de los portes son a cargo del receptor de la mercancía (Debidos) o a
cargo del que la envía (Pagados) ó bien incrementa el coste (Asumidos).
Nº de Bultos; Son los paquetes que supuestamente componen el presupuesto que está realizando.
Gtos. Varios; En él indicará el importe de los gastos que le cobren y que no sean referentes a portes (Gastos financieros,
reembolsos ...). El importe especificado siempre correrá a cargo del receptor de la mercancía.
Descuentos; Esta previsto para los casos en los que el presupuesto tenga un descuento global para todas las líneas. Estos
descuentos pueden ser en cascada y en ese caso deberá separarlos por el signo “+”. Por ejemplo en el caso de poner
“5+2+1”, el cálculo a realizar será que al total de la factura le aplicará el 5% de descuento, al valor resultante después de
aplicar el descuento aplicará el 2% y lo mismo posteriormente con el 1%. Este descuento lo aplicará siempre después de
aplicar el descuento de línea que se explicará más adelante.
Descuento P.P.; Es el descuento a aplicar según la forma de pago. Por defecto aparecerá especificado en la forma de pago
del presupuesto, pudiéndolo cambiar a otro cualquiera. Este descuento será el último en aplicarse en el presupuesto, y nunca
se tendrá en cuenta a nivel estadístico.
Moneda; Especifica la moneda en la que se está realizando el presupuesto. En el caso de cambiar la moneda una vez
introducido el presupuesto, SQL TPV recalculará cada uno de los importes para adaptarlo a la nueva moneda.
Régimen de IVA; Dentro del propio documento podremos el régimen de IVA si es distinto al que marca el proveedor por
defecto.
Stock: En esta casilla nos permite controlar cual es el stock del artículo en el almacén que tengamos en la cabecera
visualizando lo que tenemos pendiente de servir y de recibir así como el disponible de cada artículo.
Origen y destino: Estas casillas nos indicarán cual es el origen o destino de cada una de las líneas en que estamos situados,
pudiendo mediante un doble clic sobre la casilla acceder al documento en cuestión de origen o destino. Esto permitirá tener
una trazabilidad total de todos los documentos así como su relación con destinos u orígenes.
Estación: La estación nos permite generar un mayor control de la empresa, pudiendo filtrar en los listados por esas
estaciones para visualizar las compras o costes generados por cada una de las estaciones.
Una vez introducidos los datos de cabecera pasaremos a las líneas de detalle del documento. En este apartado, igual que en
el anterior, podrá configurar los campos que desee utilizar. El ejemplo que se muestra es utilizando todos los datos posibles.
Artículo; Es la referencia del producto que desea incluir en el documento. El tamaño del código permite hasta 40 dígitos
alfanuméricos. Si desea localizar el artículo a través del nombre o código podrá pulsar la tecla F3 y se presentará una
ventana en la que podrá seleccionar el artículo deseado.
Código de Barras; Es un código secundario para localizar un artículo. Podrá introducirlo manualmente o a través de un lector
de código de barras. Los formatos admitidos son los standard de mercado (EAN, 3 DE 9, CODEBAR ...).
Referencia Proveedor: Indica el código que le tiene asignado ese proveedor a ese artículo. Esto nos facilitará el poder pedir
presupuestos utilizando su referencia para ese artículo.
Nombre; Indica el nombre del artículo y situándonos en este campo y pulsando F3 o con doble clic podremos buscar los
artículos por nombre. Si no se establece código permite escribir en nombre sin tener que dar de alta el artículo pero sin
controlar estocajes.
Cantidad; Es el número de unidades que desea pedir al proveedor del producto seleccionado. Por defecto podrá seleccionar
algún número determinado aceptando el punto del teclado como numérico.
Almacén; Dispone de la posibilidad de indicar el código de almacén en la cabecera del documento y por lo tanto afectar a
todo el documento o indicárselo por línea y así disponer de un documento que afecte a múltiples almacenes.
Precio; Es el precio unitario del artículo. Este precio será sin incluir IVA.
Descuento; Es el % de descuento a aplicar al precio anteriormente especificado.
IVA; Es el porcentaje de Impuesto Sobre el Valor Añadido. Por defecto presentará el IVA especificado en el artículo. Si el
proveedor tiene tipo de IVA exento automáticamente le propondrá la línea sin IVA. El IVA que le aparezca podrá cambiarlo por
el deseado.
R.E; Es el % de recargo de equivalencia. Se muestra de forma automática en función del régimen de IVA establecido en el
proveedor y del tipo de IVA asociado.
IRPF; En el caso de que el emisor sea una persona física y no empresa estará obligado a realizar retenciones en sus
presupuestos. El % de IRPF que se especifica se muestra de forma automática en función de los datos de la configuración de
la aplicación.
Importe; Es el resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario menos los descuentos de línea.
Servido: Indica por línea si ese artículo ha sido servido a un documento superior. En el caso de pedidos veremos la cantidad
de ese artículo que se ha servido
Pendiente: Muestra la cantidad pendiente de servir.
Por último en el detalle de Pie nos mostrará los siguientes campos:
Bruto: Será el coste bruto del documento que estamos realizando. En caso de que esté solo lectura NO podríamos ajustar
ese importe.
Base Imponible: Indicará el coste del documento incluidos los descuentos. Podremos modificar ese importe y recalculará las
líneas.
Total: Indica el total del documento con los impuestos incluidos. También en caso de sólo lectura no, podremos modificar el
total y recalculará todas las líneas.
Al seleccionar con el botón derecho del ratón, nos mostrará los distintos campos que pueden ser visualizados en pantalla así
como una serie de opciones de parametrización. ORDENAR POR nos permitirá ordenar las líneas del documento por Código,
nombre, cantidad, precio, importe o ubicación. Si en el menú anterior, optamos por la opción CONFIGURACIÓN nos mostrará
la siguiente ventana :
Desde la parte superior del menú anterior podemos realizar las siguientes funciones:
Nuevo; para crear un nuevo formulario de pantalla, Abrir una configuración ya
existente, Guardar para grabar el fichero que estoy modificando, Permisos para dar
accesos a los usuarios a distintas posibilidades y Opciones para configurar el
comportamiento de esta ventana.
A
esta
ventana
accederemos también
a
través
de
la
configuración de los
formatos de edición y
ventana.
En esta ventana de configuración podremos seleccionar en los campos de cabecera, líneas o pie si queremos hacer ajustable
la columna, si lo queremos hacer visible si o no en la pantalla, si van a ser de sólo lectura por lo que no nos permitirá modificar
esos campos. También indicaremos si hacemos parada sí o no y el ancho mínimo de los campos. Además en la cabecera
podremos indicar en caso de tener puesto la cabecera pequeña si queremos que nos pida el campo al añadir un documento.
Esto permitirá el configurar la ventana como nosotros queramos pudiendo seleccionar que campos vamos a ver, o cuales
queremos que pare, así como colocar valores por defecto (por ejemplo si sólo utilizamos un almacén pondríamos en valor por
omisión 1 y nos colocaría automáticamente ese valor).
También podremos ordenar la posición de cada uno de los campos.
En el apartado de valor por omisión podremos poner un valor
por defecto para que rellene el campo o podremos indicar un
script que se verán en el Apéndice C.
En el apartado de pie nos permitirá que si hacemos los
campos como de Sólo lectura “no” podremos modificar
los importes de pie del documento, tales como Bruto,
base imponible y total de documentos de compra.
Si modificamos alguno de esos campos y variamos
algún importe nos recalculará todas las líneas para
ajustar ese importe que le estamos indicando, por lo
que nos sirve de gran utilidad cuando nos manda un
documento el proveedor y queremos ajustarle
automáticamente un importe total del documento.
Si seleccionamos la opción PERMISOS, dispondremos de una
ventana con una serie de opciones entre las cuales podremos
escoger cuales le permitiremos utilizar a los usuarios de la
aplicación.
En el podremos indicar si le damos permiso para añadir series o
poder añadir documentos, o modificarlos ó eliminar documentos
ó bien si puede acceder a los formatos de pantalla ó de
impresión.
Estos formatos se guardan a nivel usuario por lo que podremos
tener configurados distintos permisos y distintas pantallas para
cada uno de los usuarios.
En el botón de OPCIONES, nos muestra las posibilidades de configuración de los documentos:
Previsualizar Impresión: Dentro de los documentos si activamos
esta opción nos mostrará en pantalla el documento al emitirlo y en
caso de estar desmarcado imprimiría directamente a la impresora. En
caso de tickets nos puede interesar imprimir directamente mientras
que esotros documentos puede interesarnos previsualizarlo para
comprobar que todo está correcto.
Preselección de formatos: Esta opción nos mostrará los formatos
que tengamos asignado a los documentos en caso de tener más de
uno por lo que elegiremos en el momento de emitir porque formato
saldrá impreso el documento. Nos mostrará una pantalla como la
siguiente:
Previsualizar Recibos: Mostrará por pantalla los recibos de los
documentos que los generen (facturas de proveedor, facturas de
venta y tickets).
Forzar Emisión: Al confirmar emitirá obligatoriamente el documento.
Solicitar Emisión: Nos preguntará si queremos emitir o no el
documento.
Mostrar Botones Forma Pago: Tiene utilidad para los cobros de
Facturas y Tickets mostrándonos las distintas formas de pago
asociadas a las estaciones de trabajo.
Añadir Automático: Al confirmar un documento automáticamente se
colocará en uno nuevo.
Añadir Permanente: Se situará en un documento nuevo siempre
impidiendo el acceder a los documentos anteriores.
Mostrar unidades: Pondrá en pantalla las unidades de los artículos.
Resaltar líneas pendientes: Tiene su mayor utilidad en los pedidos y mostrará en color amarillo aquellas líneas que no hayan
pasado a un documento superior en el caso de presupuestos las que no hayan sido pasadas a pedidos, albaranes o facturas.
De esa manera visualmente veremos si un pedido está pendiente o servido. En los demás documentos mostrará si esos
artículos tienen un destino o no (por ejemplo si aparecen en amarillo en un presupuesto significa que no se ha pasado a
pedido , albarán o factura).
Filtrado: Esta opción es muy útil para poder visualizar los
documentos con unas determinadas restricciones tanto a
nivel de la empresa como a nivel de usuario. De esta
manera si por ejemplo sólo quisiera visualizar para que no
me molesten en las búsquedas los documentos de fecha
superior a 01/01/2003 y por ejemplo del agente 1
pondríamos lo siguiente:
Esta opción permitirá filtrar por todos los campos de la cabecera de documentos mostrando sólo los documentos que se hallen
en ese filtro.
Mostrar todas las formas de pago: En caso de utilizar estaciones nos mostrará todas las formas de pago para el cobro de
facturas o tickets.
Mostrar pantalla completa: Abrirá por completo la ventana de documentos quedando oculta las barras superiores del menú
de la aplicación.
Mostrar modo táctil: La opción modo táctil pensada para el TPV activará en todas las ventanas la configuración táctil
pudiendo mostrar teclado y mostrando los botones grandes.
Mostrar teclado: Mostrará en pantalla el teclado numérico.
Mostar botonera: Permite el configurar una botonera en la parte inferior del documento en el cual podremos configurar los
artículos que queramos tener más a mano o las familias de artículos para poder seleccionar esos artículos. En el formato de
TPV resulta muy cómodo el disponer de los artículos más habituales de una manera más rápida.
Mostrar navegador grande: Marcando esta opción colocaremos el navegador de la parte superior en grande con lo que
facilitaremos el acceso a las opciones.
Mostrar herramientas grandes: Colocará una barra de herramientas con las opciones más habituales a la derecha del
documento con lo que nos facilitará el acceso a las opciones más comunes de la ventana de documentos. Estas opciones son
configurables por el usuario.
Mostrar herramientas pequeñas: Mostrará la barra de herramientas de la cabecera, en caso de desmarcarla sólo mostrará
en la cabecera el navegador. Esta barra también es configurable por el usuario.
Mostrar cabecera pequeña: Mostrará los datos de la cabecera reducidamente y con un botón editar que será donde
podremos modificar las opciones.
Mostrar Importe: Nos sirve para visualizar en la cabecera de manera más cómoda y visual.
Cada uno de los campos del formato de edición podremos hacerlos visible sí o no, hacer parada ó bien de sólo lectura,
cambiar el ancho… es decir poder modificar y personalizar la pantalla según las necesidades de cada usuario.
Si la opción que escogemos con el botón de la derecha es EDITAR FORMATO, nos permitirá la reconfiguración del formato
de impresión, que se detalla en el APÉNDICE A.
En SELECIONAR FORMATO,
podemos
cambiar el archivo del formato de impresión, y
optar por otro de los seleccionados para ese
documento.
Si alguno de los artículos que integran el
documento
tiene
asignada
alguna
característica (Talla, color, lote, caducidad
...), al teclear el número de unidades a pedir
muestra, solicitando la especificación de
dichas unidades.
En el siguiente ejemplo, podemos observar,
que el artículo camiseta nos solicita las
características que previamente le hemos
asociado en el artículo con los posibles
valores permitidos y sólo habría que indicarle
las cantidades. Este cuadro sería por
ejemplo del estilo de 2 dimensiones que se
puede seleccionar en la tabla de
características.
En la parte superior del documento podremos seleccionar si lo queremos Emitir el documento, bien previsualizandolo bien
imprimiéndolo.
Otra opción de la barra de cabecera será el poder Enviar a otro documento superior. En este caso el presupuesto de
proveedor lo podríamos enviar a un Pedido, Albarán o Factura de proveedor, bien sean nuevos o a uno ya existente.
Si optamos por enviar
un presupuesto a
pedido, albarán o factura, el sistema nos
proporciona una ventana, para que indiquemos
a que serie queremos que pertenezca este
presupuesto y al número que va
llegar
asociado, así como la fecha de emisión de
dicho documento.
En el apartado de Herramientas del documento tendremos distintas opciones y
utilidades para la elaboración del documento:
Copiar de otro documento: Esta opción permitirá el copiar las líneas de
cualquier documento facilitándonos la introducción de los documentos.
Generar etiquetas de artículos: Desde cualquier documento podremos
imprimir las etiquetas de los artículos de ese documento mediante el formato
que hayamos configurado.
Imprimir extracto de artículos: Nos facilitará que desde el propio documento
podamos ver toda la evolución de stock del artículo en que estemos situados.
Rellenar según existencias: Este proceso muy útil en los pedidos consiste en
la generación automática del documento a través de las necesidades de los
artículos. Rellenaremos los datos del proveedor y del almacén.
Este proceso nos calculará las necesidades de los artículos que tenemos en
función al stock que tengamos en almacén, el stock ideal de la ficha, el pedido
mínimo y lo pendiente de servir y de recibir.
La ventana que nos saldrá cuando solicitemos esa opción será la
siguiente:
En ella podremos filtrar los artículos o familias que queremos
generar el presupuesto de proveedor en función al stock.
En la otra solapa están los intervalos que nos servirán para calcular
la media de consumo de esos artículos según los intervalos que le
indiquemos y el nº de días que queremos que nos calcule que
tendremos stock para cubrir.
De esta manera a través de este proceso podremos generar
automáticamente las necesidades de stock en función a los
parámetros que le indiquemos.
Una vez que le demos a procesar no preguntará si queremos
previsualizar los datos. En caso de indicarle que no, nos rellenará
los artículos que tenga cantidades a pedir.
Si por el contrario le indicamos que
previsualice los datos obtendremos una
ventana con todos los artículos que nos
suministra ese proveedor y en la
columna de a pedir las cantidades
necesarias en función a los stocks
ideales,
pedidos
mínimos..
Que
hubiésemos marcado.
Ver últimas compras: Esta opción nos permite
visualizar sobre la línea de los artículos las últimas x
compras de un artículo con respecto a ese proveedor.
La finalidad es que directamente desde el documento
podamos ver los precios de ese artículo al que hemos
comprado y los descuentos aplicados por lo que
veremos de una manera rápida las variaciones que se
produzcan.
Podremos escoger el nº de compras que queremos
visualizar ó solo del proveedor actual o de todos, bien
sean de sólo ese artículo o de todos.
Ver observaciones: En esta pantalla podremos escribir todos los comentarios u observaciones que deseemos al ser un
campo ilimitado. Si el cursor lo tenemos en la cabecera y activamos esta opción nos mostrará una ventana con las
observaciones del documento en general y podremos escribir en ella las observaciones de cabecera, por el contrario si
activamos esta opción sobre una línea escribiremos las observaciones del artículo. Estas observaciones de artículo pueden
venir arrastradas de la propia ficha del artículo del apartado descripción.
Ver datos adicionales: Al igual que en observaciones podremos visualizar los datos adicionales que hayamos dado de alta
en la ficha del documento si estamos situado en la cabecera, y situados en el propio artículo veremos los datos adicionales d e
artículo.
Ver vencimientos: Nos mostrará las entregas a cuenta que se hayan generado contra el presupuesto.
Entregas a cuenta: Esta opción permitirá cobrar parcial o totalmente un documento, de manera que siempre controlaremos la
situación del documento y esas entregas se arrastrarán a documentos superiores, es decir que si hacemos una entrega a
cuenta de presupuesto y pasamos el presupuesto a factura por ejemplo, la entrega a cuenta se pasará automáticamente a la
factura dando por pagada esa entrega.
Importar líneas: Nos permite configurar una adquisición de líneas del documento. Esto permite por ejemplo a través de una
pistola inalámbrica grabar los artículos y luego volcarlos directamente como líneas de un documento con su cantidad, precio…
Una vez generado el documento si emitimos y previsualizamos el documento nos saldrá una ventana como la siguiente:
Dentro de esta ventana podremos imprimir el documento en modo normal o apaisado, así como exportarlo en diferentes
formatos. Podremos guardarlo en formato dcm, el cual se podrá abrir desde la propia aplicación, guardarlo en formato word
pudiendo exportarlo con o sin cuadros de texto, exportarlo a excel para su tratamiento, a html, ó a PDF.
Esto permitirá traspasar la información para que otros usuarios puedan abrirlo con otras aplicaciones.
Otra opción que permite la aplicación es el envío
por correo electrónico de los documentos bien en
formato Word o PDF.
Una vez indicada esta opción nos presentará una
En ella podremos filtrar y ordenar por distintas
opciones, y la lista de destinatarios escoger los
que queramos. En esa lista nos pondrá el correo
electrónico que tengamos indicado en la ficha del
cliente.
Una vez indicados nos abrirá el correo electrónico
por defecto de la empresa y adjuntará el archivo
indicado.
INFORME DE PRESUPUESTOS DE PROVEEDORES
El siguiente informe facilita una relación detallada de los presupuestos
que han sido emitidos a proveedores.
Este informe está sujeto a una serie de restricciones:
Nº
Presupuesto, Proveedor, Almacén, Agente, Forma de Pago, Zona,
Fecha, Estación..
Pudiendo a su vez ordenar el informe por diferentes opciones
Incluso podemos optar por aquellos que estén : Emitidos, No
Emitidos, o sólo Artículos pendientes de servir, el cual nos mostrará
sólo los presupuestos pendientes de pasar algún artículo a un
documento superior.
Este es un informe tipo de presupuestos de proveedores, que puede
tomar distintos aspectos, según las necesidades del usuario pudiendo
volcar el informe resultante a distintas aplicaciones para su posterior
tratamiento y modificación.
En MODIFICAR OPCIONES tendremos la posibilidad de Mostrar líneas, Mostrar
observaciones, Mostrar características, Mostrar datos adicionales, Mostrar
cuadros resumen de IVA.....
Si presionamos el botón derecho del ratón sobre MOSTRAR tendremos acceso a
otro conjunto de opciones :
Opciones: que nos ofrecerá a su vez la posibilidad de: mostrar en modo borrador,
modo gráfico, modo apaisado y la posibilidad de indicar el número de la página
principal.
Encabezamiento: nos otorgará la posibilidad de mostrar el encabezado en: todas
las páginas, en la primera página, en ninguna o reservar el espacio del mismo.
Asimismo podremos configurar para todas las páginas, en la primera página o en ninguna si queremos el Encabezamiento
reducido, el número de página, la fecha ó el título del informe.
Dimensiones: nos permitirá modificar los márgenes superior e inferior de la página así como su longitud.
Fijar como predeterminados: con esta opción podremos hacer que los valores indicados en las dimensiones y en los
encabezados se establezcan como los valores predeterminados para todos los informes de la aplicación.
Aspecto que presenta un informe de presupuesto de proveedores sin la opción de detallar líneas, ni la de características.
Como se puede observar, en el informe nos permite por defecto observar el número, fecha, proveedor, agente, almacén,.
Fecha de pago, base, IVA, y el total del presupuesto. Según las opciones que le marquemos nos mostrará más información.
PEDIDOS DE PROVEEDORES
de pedidos por parte de los proveedores, controlando a mayores datos de interés como la fecha en la que se efectuó, almacén
del que entrará la mercancía, forma de pago ...
Para la creación de un nuevo pedido de proveedores dispone de un navegador con el que podrá añadir “+”, eliminar un
menor número de datos. En el ejemplo que se muestra a continuación están todos los campos posibles, teniendo en cuenta
que podrá prescindir de alguno de ellos. A través de estos campos podrá buscar, añadir o editar el campo correspondiente
desde el propio documento facilitando el acceso a todos los datos de los documentos
de pedido en blanco, el programa pondrá automáticamente el número de pedido correspondiente a la serie. Si la serie no
existe SQL TPV emitirá el mensaje “Serie Inexistente. ¿Desea Crearla?”. Si responde afirmativamente creará de forma
automática la serie en el apartado de series.
Fecha del pedido; Por defecto aparecerá la fecha del sistema. Podrá poner la fecha que desee y en caso de duda podrá
consultar el Calendario pulsando el botón que aparece en la parte derecha del campo o pulsando la tecla “F3” o en función a
la tecla que tenga configurada.
Proveedor; Indicará el código del proveedor que le realice el pedido. En caso de duda podrá pulsar el botón F3 que aparece
en la parte derecha del campo o la tecla “F3” y le aparecerá una ventana donde podrá seleccionar un proveedor determinado,
pudiendo acceder por diferentes criterios (código, nombre ...).
También le servirá para consultas de pedidos entregados por cada uno de los almacenes que usted disponga. Igual que en los
campos anteriores podrá pulsar el botón situado a la derecha del campo o bien la tecla ”F3” para loc alizar un almacén
determinado.
Agente; Este campo le servirá para indicar el comercial que atendió el pedido. Suele ser un dato interesante a la hora de
Forma de Pago; Indicará la forma de pago concertada con el proveedor para este pedido. Por defecto mostrará la forma de
pago habitual establecida con este proveedor. Si necesita localizar otra forma de pago que no sea la que le aparece por
sacar informes de pedidos que sean entregados de una forma determinada. En caso de no saber el código de la forma de
envío pulse la tecla “F3” o el botón que aparece a la derecha del campo.
Nº de Bultos; Son los paquetes que supuestamente componen el pedido que está realizando. Podremos sacar las etiquetas
de envío en caso de cubrir este campo
Descuentos; Esta previsto para los casos en los que el pedido tenga un descuento global para todas las líneas. Estos
aplicar el descuento aplicará el 2% y lo mismo posteriormente con el 1%. Este descuento lo aplicará siempr e después de
del pedido, pudiéndolo cambiar a otro cualquiera. Este descuento será el último en aplicarse en el pedido, y nunca se tendrá
en cuenta a nivel estadístico.
Moneda; Especifica la moneda en la que se está realizando el pedido. En el caso de cambiar la moneda una vez introducido
el pedido, SQL TPV recalculará cada uno de los importes para adaptarlo a la nueva moneda.
defecto.
el anterior, podrá configurar los campos que desee utilizar. El ejemplo que se muestra es utilizando todos los datos posibles .
pedidos utilizando su referencia para ese artículo.
IVA ; Es el porcentaje de Impuesto Sobre el Valor Añadido. Por defecto presentará el IVA especificado en el artículo. Si el
el deseado.
IRPF; En el caso de que el emisor sea una persona física y no empresa estará obligado a realizar ret enciones en sus
pedidos. El % de IRPF que se especifica se muestra de forma automática en función de los datos de la configuración de la
aplicación.
Servido: Indica por línea si ese artículo ha sido servido a un documento superior. En el caso de pedidos veremos la cantidad
de ese artículo que se ha servido
ese importe.
Base Imponible: Indicará el coste del documento incluidos los descuentos. Podremos modificar es e importe y recalculará las
líneas.
Esta
ventana
a
través
de
la
ventana.
la columna, si lo queremos hacer visible si o no en la pantalla, si van a ser de sólo lectur a por lo que no nos permitirá modificar
podremos indicar en caso de tener puesto la cabecera pequeña si queremos que nos pida el campo al añad ir un documento.
queremos que pare, así como colocar valores por defecto (por ejemplo si sólo utilizamos un almacén pondríamos en valor po r
aplicación.
impresión.
siguiente:
venta y tickets).
documento.
pasado a un documento superior en el caso de pedidos las que no hayan sido pasadas a albaranes o facturas. De esa manera
visualmente veremos si un pedido está pendiente o servido. En los demás documentos mostrará si esos artículos tienen un
destino o no (por ejemplo si aparecen en amarillo en un pedido significa que no se ha pasado a pedido , albarán o factura).
Filtrado: Esta opción es muy útil para poder visualizar los documentos con unas determinadas restricciones tanto a nivel de la
empresa como a nivel de usuario. De esta manera si por ejemplo sólo quisiera visualizar para que no me molesten en las
búsquedas los documentos de fecha superior a 01/01/2003 y por ejemplo del agente 1 pondríamos lo siguiente:
Esta opción permitirá filtrar por todos los campos de la
cabecera de documentos mostrando sólo los documentos
que se hallen en ese filtro.
facturas o tickets.
de la aplicación.
Mostrar Importe: Nos sirve para visualizar en la cabecera de manera más cómoda y visual.
podemos
documento.
documento
tiene
asignada
alguna
dichas unidades.
puede seleccionar en la tabla de
características.
imprimiéndolo.
Otra opción de la barra de cabecera será el poder Enviar a otro documento superior. En este caso el pedido de proveedor lo
podríamos enviar a un Pedido, Albarán o Factura de proveedor, bien sean nuevos o a uno ya existente.
Si optamos por enviar un pedido a albarán o
factura,
el sistema nos proporciona una
ventana, para que indiquemos a que serie
queremos que pertenezca este pedido y al
número que va llegar asociado, así como la
fecha de emisión de dicho documento.
cualquier documento facilitándonos la introducción de los documentos.
Generar etiquetas de artículos: Desde cualquier documento podremos
imprimir las etiquetas de los artículos de ese documento mediante el formato
que hayamos configurado.
Rellenar según existencias: Este proceso muy útil en los pedidos consiste en
la generación automática del documento a través de las necesidades de los
artículos. Rellenaremos los datos del proveedor y del almacén.
Este proceso nos calculará las necesidades de los artículos que tenemos en
función al stock que tengamos en almacén, el stock ideal de la ficha, el pedido
mínimo y lo pendiente de servir y de recibir.
La ventana que nos saldrá cuando solicitemos esa opción será la
siguiente:
En ella podremos filtrar los artículos o familias que queremos
generar el pedido de proveedor en función al stock.
En la otra solapa están los intervalos que nos servirán para calcular
la media de consumo de esos artículos según los intervalos que le
indiquemos y el nº de días que queremos que nos calcule que
tendremos stock para cubrir.
De esta manera a través de este proceso podremos generar
automáticamente las necesidades de stock en función a los
parámetros que le indiquemos.
Una vez que le demos a procesar no preguntará si queremos
previsualizar los datos. En caso de indicarle que no, nos rellenará
los artículos que tenga cantidades a pedir.
Si por el contrario le indicamos que
previsualice los datos obtendremos una
ventana con todos los artículos que nos
suministra ese proveedor y en la
columna de a pedir las cantidades
necesarias en función a los stocks
ideales,
pedidos
mínimos..
Que
hubiésemos marcado.
compras de un artículo con respecto a ese
proveedor. La finalidad es que directamente desde el
documento podamos ver los precios de ese artículo
al que hemos comprado y los descuentos aplicados
por lo que veremos de una manera rápida las
variaciones que se produzcan.
visualizar ó solo del proveedor actual o de todos,
bien sean de sólo ese artículo o de todos.
en la ficha del documento si estamos situado en la cabecera, y situados en el propio artículo veremos los datos adicionales de
artículo.
Ver vencimientos: Nos mostrará las entregas a cuenta que se hayan generado contra el pedido.
cuenta de pedido y pasamos el pedido a factura por ejemplo, la entrega a cuenta se pasará automáticamente a la factura
dando por pagada esa entrega.
formato Word o PDF.
cliente.
indicado.
INFORME DE PEDIDOS DE PROVEEDORES
El siguiente informe facilita una relación detallada de los pedidos
que han sido emitidos a proveedores.
Este informe está sujeto a una serie de restricciones: Nº Pedido,
Proveedor, Almacén, Agente, Forma de Pago, Zona, Fecha,
Estación..
sólo los pedidos pendientes de pasar algún artículo a un documento
superior.
Este es un informe tipo de pedidos de proveedores, que puede
tomar distintos aspectos, según las necesidades del usuario
pudiendo volcar el informe resultante a distintas aplicaciones para
su posterior tratamiento y modificación.
principal.
Aspecto que presenta un informe de pedido de proveedores sin la opción de detallar líneas, ni la de características.
Fecha de pago, base, IVA, y el total del pedido. Según las opciones que le marquemos nos mostrará más información.
GENERAR PEDIDOS A PROVEEDORES
Este proceso resulta especialmente útil e importante porque nos permite la generación automática de pedidos a proveedor en
función al stock ó +en función a las ventas realizadas en unas determinadas fechas y para cubrir unos determinados días.
Así lanzando el proceso nos creará los documentos de los proveedores con las cantidades necesarias para cubrir los stocks ó
la cantidad necesaria para x días.
En la ventana podremos filtrar, unos determinados artículos, o de una familia o de un proveedor determinado.
También escogeremos la fecha y serie de los documentos que va a gernerar(pedidos a proveedor), indicando en las opciones
si queremos sólo hacer pedidos a partir de los pedidos de cliente ó bien de todos los artículos que necesitemos.
Otro criterio importante de selección para generar los pedidos a proveedor va a ser en función a si queremos el proveedo por
defecto del artículo (el que aparece en amarillo en la solapa de proveedores en la ficha del artículo) o bien de los proveedo res
que tiene el artículo el de menor precio.
Si le damos a iniciar nos mostraría todos los artículos que tenemos pendiente de servir y no tenemos stock suficiente o
aquellos que teniendo un stock ideal en la ficha del artículo su stock es menor.
Por tanto en este proceso tendrá en cuenta tanto el stock ideal de los artículos, como el pendiente de servir, pendiente de
recibir y stock. Además también tendrá en cuenta el pedido mínimo que le tengamos indicado en la ficha del artículo.
La otra opción que tenemos para calcular las cantidades a pedir a los proveedores es mediante la solapa de intervalos.
En la solapa INTERVALOS nos sirve para poder efectuar pedidos en función a consumos anteriores, es decir tenemos la 1ª
casilla en la cual le indicamos los días de previsión que queremos tener de stock para cubrir. Si le ponemos en días de
previsión 30 días nos calculará en función al consumo cuantas unidades tendríamos que solicitar para cubrir ese periodo.
Además otra de las opciones es % de desviación máxima que nos permitirá no tener en cuenta aquellos consumos
extraordinarios que no se ajustan a la media que queremos calcular.
Por último en desde – hasta pondremos la fecha en las que queremos calcule ese consumo medio de stock. Por ejemplo si le
ponemos del 01/01/2011 al 31/12/2011 nos comprobará lo vendido en esas fechas( la media diaria) y lo multiplicará por los
días de previsión para determinar la cantidad que tendríamos que pedir para cubrir las ventas durante 30 días
Así pues este proceso tiene mucha utilidad para poder hacer pedidos a proveedores en función a consumos anteriores y
estableciéndole los días de previsiones que queremos tener. Ese stock que necesitamos para cubrir el stock podemos hacer
que sea nuestro stock mínimo o ideal en la ficha del artículo.
ALBARANES DE PROVEEDORES
de albaranes por parte de los proveedores, controlando a mayores datos de interés como la fecha en la que s e efectuó,
almacén del que entrará la mercancía, forma de pago ...
Para la creación de un nuevo albaran de proveedores dispone de un navegador con el que podrá añadir “+”, eliminar un
menor número de datos. En el ejemplo que se muestra a continuación están todos los campos posibl es, teniendo en cuenta
de albaran en blanco, el programa pondrá automáticamente el número de albaran correspondiente a la serie. Si la serie no
Fecha del albaran; Por defecto aparecerá la fecha del sistema. Podrá poner la fecha que desee y en caso de duda podrá
Proveedor; Indicará el código del proveedor que le realice el albaran. En caso de duda podrá pulsar el botón F3 que aparece
También le servirá para consultas de albaranes entregados por cada uno de los almacenes que usted disponga. Igual que en
los campos anteriores podrá pulsar el botón situado a la derecha del campo o bien la tecla ”F3” para localizar un almacén
determinado.
Agente; Este campo le servirá para indicar el comercial que atendió el albaran. Suele ser un dato interesante a la hora de
Forma de Pago; Indicará la forma de pago concertada con el proveedor para este albaran. Por defecto mostrará la forma de
sacar informes de albaranes que sean entregados de una forma determinada. En caso de no saber el código de la forma de
Nº de Bultos; Son los paquetes que supuestamente componen el albaran que está realizando. Podremos sacar las etiquetas
Descuentos; Esta previsto para los casos en los que el albaran tenga un descuento global para todas las líneas. Estos
Descuento P.P.; Es el descuento a aplicar según la forma de pago. Por defecto aparecerá especificado en l a forma de pago
del albaran, pudiéndolo cambiar a otro cualquiera. Este descuento será el último en aplicarse en el albaran, y nunca se tendr á
Moneda; Especifica la moneda en la que se está realizando el albaran. En el caso de cambiar la moneda una vez introducido
el albaran, SQL TPV recalculará cada uno de los importes para adaptarlo a la nueva moneda.
defecto.
albaranes utilizando su referencia para ese artículo.
artículos por nombre. Si no se establece código permite escribir en nombre sin tener que dar de alta el artículo pero si n
el deseado.
albaranes. El % de IRPF que se especifica se muestra de forma automática en función de los datos de la configuración de la
aplicación.
Servido: Indica por línea si ese artículo ha sido servido a un documento superior. En el caso de albaranes veremos la
cantidad de ese artículo que se ha servido
ese importe.
líneas.
nombre, cantidad, precio, importe o ubicación. Si en el menú anterior, optamos por
la opción CONFIGURACIÓN nos mostrará la siguiente ventana :
Desde la parte superior del menú anterior podemos realizar las siguientes
funciones:
existente, Guardar para grabar el fichero que estoy modificando, Permisos para
dar accesos a los usuarios a distintas posibilidades y Opciones para configurar el
A
esta
ventana
a
través
de
la
ventana.
aplicación.
impresión.
siguiente:
venta y tickets).
documento.
Resaltar líneas pendientes: Tiene su mayor utilidad en los albaranes y mostrará en color amarillo aquellas líneas que no
hayan pasado a un documento superior en el caso de albaranes las que no hayan sido pasadas a facturas. De esa manera
visualmente veremos si un albaran está pendiente o servido. En los demás documentos mostrará si esos artículos tienen un
destino o no (por ejemplo si aparecen en amarillo en un albaran significa que no se ha pasado a albaran , albarán o factura).
facturas o tickets.
de la aplicación.
Mostrar Importe: Nos sirve para visualizar en la cabecera de manera más cómoda y visual el total del documento.
podemos
documento.
documento
tiene
asignada
alguna
dichas unidades.
puede seleccionar en la tabla de características.
imprimiéndolo.
Otra opción de la barra de cabecera será el poder Recibir de otro documento inferior. En este caso el albaran de proveedor lo
podríamos recibir de presupuesto de proveedor o de pedido de proveedor.
Cuando le damos la opción de recibir de nos presentará una ventana con todos los presupuestos o pedidos de ese proveedor
que estén pendiente pudiendo seleccionar los que queramos y cambiaremos las cantidades que realmente aparezcan en el
albarán. La diferencia entre el albarán y el pedido o presupuesto quedarán pendientes y la próxima vez que reciba el pedido o
presupuesto sólo nos mostrará las unidades pendientes de pasar.
Pasar a Factura: Esta opción facturará el albarán sobre el que estemos situados y
este proceso hará una factura por cada albarán.
Al indicarle pasar a factura nos pedirá una serie y número de factura que tendremos
que colocar en caso de que en la configuración no le tengamos indicado el
autonumerar documentos de compra. También le indicaremos la fecha de la factura.
Una vez facturado el albarán no permitirá modificarlo mientras no se elimine la
factura.
Un mismo albarán no podremos facturarlo en distintas facturas.
Copiar de otro documento: Esta opción permitirá el copiar las líneas de cualquier
documento tanto compra como venta facilitándonos la introducción de los
documentos.
Generar etiquetas de artículos: Desde cualquier documento podremos imprimir las
etiquetas de los artículos de ese documento mediante el formato que hayamos
configurado.
Imprimir extracto de artículos: Nos facilitará que desde el propio documento podamos ver toda la evolución de stoc k del
artículo en que estemos situados.
produzcan.
artículo.
Ver vencimientos: Nos mostrará las entregas a cuenta que se hayan generado contra el albaran.
cuenta de albaran y pasamos el albaran a factura por ejemplo, la entrega a cuenta se pasará automáticamente a la factura
formato Word o PDF.
cliente.
indicado.
INFORME DE ALBARANES DE PROVEEDORES
El siguiente informe facilita una relación detallada de los albaranes que
han sido emitidos a proveedores.
Este informe está sujeto a una serie de restricciones: Nº Albaran,
Proveedor, Almacén, Agente, Forma de Pago, Zona, Fecha, Estación...
Incluso podemos optar por aquellos que estén : Emitidos, No Emitidos, o
sólo Artículos pendientes de servir, el cual nos mostrará sólo los
albaranes pendientes de pasar algún artículo a un documento superior.
Este es un informe tipo de albaranes de proveedores, que puede tomar
distintos aspectos, según las necesidades del usuario pudiendo volcar el
informe resultante a distintas aplicaciones para su posterior tratamiento y
modificación.
principal.
Aspecto que presenta un informe de albaran de proveedores sin la opción de detallar líneas, ni la de características.
Fecha de pago, base, IVA, y el total del albaran. Según las opciones que le marquemos nos mostrará más información.
FACTURAS DE PROVEEDORES
de facturas por parte de los proveedores, controlando a mayores datos de interés como la fecha en la que se efectuó, almacén
del que entrará la mercancía, forma de pago...
Para la creación de una nueva factura de proveedores dispone de un navegador con el que podrá añadir “+”, eliminar un
de factura en blanco, el programa pondrá automáticamente el número de factura correspondiente a la serie. Si la serie no
Fecha de la factura; Por defecto aparecerá la fecha del sistema. Podrá poner la fecha que desee y en caso de duda podrá
Proveedor; Indicará el código del proveedor que le realice la factura. En caso de duda podrá pulsar el botón F3 que aparece
También le servirá para consultas de facturas entregadas por cada uno de los almacenes que usted disponga. Igual que en
los campos anteriores podrá pulsar el botón situado a la derecha del campo o bien la tecla ”F3” para localizar un almacén
determinado.
Agente; Este campo le servirá para indicar el comercial que atendió la factura. Suele s er un dato interesante a la hora de
Forma de Pago; Indicará la forma de pago concertada con el proveedor para este factura. Por defecto mostrará la forma de
sacar informes de facturas que sean entregados de una forma determinada. En caso de no saber el código de la forma de
Nº de Bultos; Son los paquetes que supuestamente componen la factura que está realizando. Podremos sacar las etiquetas
Descuentos; Esta previsto para los casos en los que la factura tenga un descuento global para todas las líneas. Estos
de la factura, pudiéndolo cambiar a otro cualquiera. Este descuento será el último en aplicarse en la factura, y nunca se tendrá
Moneda; Especifica la moneda en la que se está realizando la factura. En el caso de cambiar la moneda una vez introducido
la factura, SQL TPV recalculará cada uno de los importes para adaptarlo a la nueva moneda.
defecto.
estaciones para visualizar las compras o costes generados por cada una de las es taciones.
facturas utilizando su referencia para ese artículo.
el deseado.
facturas. El % de IRPF que se especifica se muestra de forma automática en función de los datos de la configuración de la
aplicación.
ese importe.
líneas.
A
esta
ventana
a
través
de
la
ventana.
Esto permitirá el configurar la ventana como nosotros queramos pudiendo seleccionar que campos vamos a ver, o c uales
aplicación.
impresión.
siguiente:
venta y tickets).
documento.
pasado a un documento superior en el caso de facturas las que no hayan sido pasadas a facturas o facturas. De esa manera
visualmente veremos si una factura está pendiente o servida. En los demás documentos mostrará si esos artículos tienen un
destino o no (por ejemplo si aparecen en amarillo en un factura significa que no se ha pasado a factura , albarán o factura).
facturas o tickets.
de la aplicación.
artículos que queramos tener más a mano o las familias de artículos para poder seleccionar esos artículos . En el formato de
podemos
documento.
documento
tiene
asignada
alguna
dichas unidades.
imprimiéndolo.
Otra opción de la barra de cabecera será el poder Recibir de otro documento inferior. En este caso la factura de proveedor lo
podríamos recibir de presupuesto de proveedor o de pedido de proveedor.
Cuando le damos la opción de recibir de nos presentará una ventana con todos los presupuestos o pedidos de ese proveedor
que estén pendiente pudiendo seleccionar los que queramos y cambiaremos las cantidades que realmente aparezcan en el
albarán. La diferencia entre el albarán y el pedido o presupuesto quedarán pendientes y la próxima vez que reciba el pedido o
presupuesto sólo nos mostrará las unidades pendientes de pasar.
documentos.
Generar etiquetas de artículos: Desde cualquier documento podremos imprimir
las etiquetas de los artículos de ese documento mediante el formato que hayamos
configurado.
produzcan.
artículo.
Ver vencimientos: Nos mostrará los vencimientos que se
hayan generado contra la factura. En esta ventana sólo
podremos consultar los vencimientos, y en caso de querer
modificarlos accederíamos a Cartera- Vencimientos.
cuenta de factura y pasamos la factura a factura por ejemplo, la entrega a cuenta se pasará automáticamente a la factura
Una vez generado el documento si emitimos dependiendo de la forma de pago que tengamos seleccionada nos cobrará
automáticamente el documento si tenemos cobrar sí en la forma de pago, nos lo dejará pendiente con la opción de cobrar no,
nos solicitará el entregado con la opción solicitar entregado en la forma de pago y nos mostrará los vencimientos en caso de
que tener puesto la opción de modificar sí en esa forma de pago.
Si previsualizamos el documento nos saldrá una ventana como la siguiente:
formatos. Podremos guardarlo en formato dcm, el cual se podrá abrir desde la propia aplic ación, guardarlo en formato word
formato Word o PDF.
cliente.
indicado.
INFORME DE FACTURAS DE PROVEEDORES
El siguiente informe facilita una relación detallada de las facturas que
han sido emitidos a proveedores.
Este informe está sujeto a una serie de restricciones: Nº Factura,
Proveedor, Almacén, Agente, Forma de Pago, Zona, Fecha, Estación..
Incluso podemos optar por aquellos que estén : Emitidos, No Emitidos,
o sólo Artículos pendientes de servir, el cual nos mostrará sólo las
facturas pendientes de pasar algún artículo a un documento superior.
Este es un informe tipo de facturas de proveedores, que puede tomar
distintos aspectos, según las necesidades del usuario pudiendo volcar
el informe resultante a distintas aplicaciones para su posterior
principal.
Aspecto que presenta un informe de factura de proveedores sin la opción de detallar líneas, ni la de características.
Fecha de pago, base, IVA, y el total de la factura. Según las opciones que le marquemos nos mostrará más información.
ANULAR EMISIÓN DE FACTURAS
Una vez emitidas las facturas SQL TPV impide que
pueda modificarlas o anularlas. Para evitar esto se
utiliza esta opción, permitiendo posteriormente
modificar o anular la factura deseada.
Si la factura proviene de algún albarán, este proceso
anulará la factura y permitirá modificaciones sobre
los albaranes que componían esta factura.
Si la factura es directa lo que hará es desmarcar la
emisión para poder modificarla ó eliminarla.
Con la emisión de las facturas, SQL TPV genera
automáticamente los vencimientos, los cuales son
eliminados al procesar esta opción.
Si existiera algún recibo cobrado y que fuera correspondiente a la factura que se quiera anular la emisión, SQL TPV emitirá un
mensaje que le indicará que no puede eliminar la emisión de la factura.
Si nos situamos sobre una factura y elegimos esta opción nos colocará automáticamente el proveedor y el número de
documento sobre el que estamos situados para anular su emisión.
FACTURACIÓN DE ALBARANES DE PROVEEDOR
Este proceso genera las facturas a partir de los
albaranes de proveedor introducidos. El proceso
se encarga de agrupar los albaranes que sean del
mismo proveedor y que tengan la misma forma de
pago. Otras condiciones para que agrupe los
albaranes de un mismo proveedor son que tenga
el mismo porcentaje de descuento en la cabecera,
así como el mismo descuento por pronto pago y
que tengan el mismo porcentaje de IVA para los
portes y gastos varios.
Para realizar la facturación deberá indicar la serie
de las facturas a generar (si es que tienen) y la
fecha de la factura. Además podrá restringir por
albarán, fecha, agente, cliente ..., permitiéndole
así un gran abanico de posibilidades a la hora de
seleccionar el tipo de facturación a realizar.
Agruparemos si queremos los albaranes que
posean el mismo valor para un dato adicional
(agrupar por dato adicional), es decir si por
ejemplo tenemos un dato adicional que es la obra
podremos facturar todos los albaranes de una misma obra.
Otras restricciones que podremos utilizar será el filtrar por datos adicionales.
Dispone de una opción para seleccionar el modelo
del formato de albaranes a emitir, indicando por
defecto el formato establecido como standard.
Una vez rellenados los campos deseados podrá
pulsar el botón LISTA DE ALBARANES para que
muestre los distintos albaranes que cumple con
las restricciones indicadas previamente.
En este apartado podemos MARCAR TODOS,
DESMARCAR o ACTUALIZAR
LISTA. En
Marcar o Desmarcar, indicamos que albaranes
deseamos marcar, para facturar. La opción
Actualizar Lista, se utiliza por si hemos variado el
criterio de restricciones.
Una vez indicado aquellos
albaranes que
deseamos facturar, debemos indicar a que
número y serie de factura van a pertenecer .
En la opción PREVISUALIZAR, nos permite ver como quedarían los albaranes que hemos seleccionado, convertidos en
facturas. En FACTURAR, comenzaría el proceso de facturación.
Una vez facturados los albaranes, nos visualizara un informe de los albaranes que han pasado a factura, así como las
facturas correspondientes a dichos albaranes.
Las facturas realizadas a través de este proceso no se podrán modificar al venir de albaranes. Para modificarlas tendremos
que desemitir la factura y modificar los albaranes para volver a f acturarlos.
ESTADO DE DOCUMENTOS DE COMPRA
En ocasiones es necesario saber la situación de los
documentos de compra. Esta información se extrae de la
contabilidad aunque es de gran comodidad que sin
necesidad de conocimientos contables se pueda obtener
dicha información.
Este informe es el encargado de mostrar la situación
económica de cada uno de los documentos en caso de
realizar entregas a cuenta y especialmente de las facturas
informándonos del importe pagado y el pendiente de pago.
Dispone como en todos los informes de un apartado para
clasificar la información, otra zona para las restricciones,
seleccionando el tipo de documento que queremos
visualizar su estado pudiéndolas hacer por diferentes
criterios (proveedores, almacenes....).
En el apartado de opciones
se pueden realizar por
documentos pendientes o pagados, detallar los recibos y
los pagos para hacer las comprobaciones de que
vencimientos hemos pagado y que pagos y en que cuentas
lo hemos hecho.
Existe la opción de totalizar por proveedor para visualizar de
manera fácil la que hemos pagado o debemos a cada
proveedor.
Además si presionamos el botón derecho del ratón sobre MOSTRAR accederemos a un conjunto de opciones de visualización
(VER INFORME DE PRESUPUESTO DE PROVEEDOR).
Al seleccionar la opción MOSTRAR nos visualizará el informe que acabamos de generar.
REEMISIÓN DE DOCUMENTOS
Por medio de esta opción podrá sacar tantas copias como
sea necesario de cada uno de sus documentos, de uno
en uno, en conjunto, de un período, etc.
En la parte superior podemos escoger por que formato
queremos que saque ese documento que reemitimos.
Primeramente debe seleccionar el tipo de documento que
desea emitir o reemitir:
Facturas de cliente. Pedidos, Albaranes o Facturas de
proveedores.
El siguiente paso será la selección de los documentos
que se van a copiar (reemitir), según el criterio deseado:
número y serie, código de cliente, almacén de emisión o
recepción de dichos documentos, agente que los ha
realizado, por su forma de pago o por períodos entre
fechas.
Marcando sólo la casilla de selección „Emitidos‟ se
podrán repetir los documentos que ya estén emitidos pero
no imprimir los nuevos (aún no emitidos). Marcando la
opción „No Emitidos‟ sólo se imprimirán los documentos
nuevos que nunca hayan sido emitidos, y marcando
ambas se repetirán todos los documentos sea cual sea su
estado actual.
RAPPELS
GENERAR RAPPELS COMPRA
La ventana de generar rappels de compra
calculará los rappels de compra que nos
corresponde en función a las compras que hemos
realizado.
Este calculo de rappels pueden ser por volumen
por incremento o por ambos indicando el tipo de
documento que vamos a realizar con los rappels
que puede ser albaranes o facturas de compra.
Indicaremos el artículo o descripción que salga
en el documento que vamos a generar así como
el almacén que queremos que asuma el
documento y el proveedor que vamos a calcular
ese rappel de compra.
En caso de indicar rappel por incremento será
obligatorio cubrir las fechas de incremento que
queremos calcular ese incremento.
En la solapa de lista de rappels nos mostrará el
importe que corresponde a ese rappel en caso de
cumplir las condiciones detalladas en el proveedor
o en general de la empresa.
Si le damos a ejecutar nos generará la factura correspondiente a ese rappel con cantidad negativa para que genere esa
factura de abono.
INFORME DE RAPPELS
Para visualizar los rappels iremos a la opción de Informe
de rappels de compra.
Ahí indicaremos las fechas, o proveedores que queramos
mostrar los rappels y podremos visualizar la progresión
de los rappels para ver las compras realizadas y los
abonos producidos.
VENTAS
El apartado de VENTAS está destinado a todas las operaciones relacionadas con clientes, y al igual que el apartado anterior,
VENTAS dispone de los informes necesarios para el seguimiento de las mismas.
Por último, este apartado dispone de utilidades para convertir un ticket en factura, anulación de emisiones de documento,
gracias a las cuales podrá modificar un ticket aún habiéndolo emitido con anterioridad.
PEDIDOS DE CLIENTES
Este es otro de los tipos de documento disponibles en SQL TPV y la función es la de la función es la de realizar la compra
de artículos a través de pedido por parte de los CLIENTES, controlando a mayores datos de interés como la fecha en la que
se efectuó, almacén del que saldrá la mercancía, forma de pago...
Para la creación de una nuevo PEDIDO de clientes dispone de un navegador con el que podrá añadir “+”, eliminar un
menor número de datos. En el ejemplo que se muestra a continuación están alguno de los camp os posibles, teniendo en
cuenta que podrá prescindir de alguno de ellos o añadir nuevos campos que ya figuren o bien creándolos a través de datos
adicionales tanto de documentos (para la cabecera) como de artículos (para las líneas). Además en estos campos podrá
buscar en ellos, añadir un nuevo registro o editar la tabla que contiene ese campo.
Los campos que se muestran a continuación, numerándolos de izquierda a derecha y de arriba abajo son:
de pedido en blanco, el programa pondrá automáticamente el número de pedido correspondiente a la serie. Si la serie no
Fecha del pedido; Por defecto aparecerá la fecha del sistema. Podrá poner la fecha que desee y en caso de duda podrá
Cliente; Indicará el código del cliente que le realice el pedido. En caso de duda podrá pulsar el botón F3 que aparece en la
parte derecha del campo o la tecla “F3” y le aparecerá una ventana donde podrá seleccionar un cliente determinado, pudiendo
acceder por diferentes criterios (código, nombre...).
Almacén; Es el código de almacén del que realizará la entrada de la mercancía una vez que sea entregada por el cliente.
También le servirá para consultas de pedidos entregadas por cada uno de los almacenes que usted disponga. Igual que en los
campos anteriores podrá pulsar el botón situado a la derecha del campo o bien la tecla ”F3” para localizar un almacén
determinado.
Agente; Este campo le servirá para indicar el comercial que atendió el pedido. Suele ser un dato interesante a la hora de
Forma de Pago; Indicará la forma de pago concertada con el cliente para este pedido. Por defecto mostrará la forma de pago
habitual establecida con este cliente. Si necesita localizar otra forma de pago que no sea la que le aparece por defecto puls e
la tecla “F3” o el botón que aparece en la parte derecha del campo.
sacar informes de pedidos que sean entregados de una forma determinada. En caso de no saber el código de la forma de
Portes; Es el importe de los portes que nosotros tendremos que abonar o el cliente deberá asumir.
Nº de Bultos; Son los paquetes que supuestamente componen el pedido que está realizando. Podremos sacar las etiquetas
reembolsos...). El importe especificado siempre correrá a cargo del receptor de la mercancía.
Descuentos; Esta previsto para los casos en los que el pedido tenga un descuento global para todas las líneas. Estos
“5+2+1”, el cálculo a realizar será que al total del pedido le aplicará el 5% de descuento, al valor resultante después de aplicar
el descuento aplicará el 2% y lo mismo posteriormente con el 1%. Este descuento lo aplicará siempre después de aplicar el
descuento de línea que se explicará más adelante.
de el pedido, pudiéndolo cambiar a otro cualquiera. Este descuento será el último en aplicarse en el pedido, y nunca se tendr á
Moneda; Especifica la moneda en la que se está realizando el pedido. En el caso de cambiar la moneda una vez introducido
el pedido, SQL TPV recalculará cada uno de los importes para adaptarlo a la nueva moneda.
defecto.
Estado del Pedido: Esta opción nos permite controlar en todo momento como se encuentra el pedido de proveedor. Si
todavía no nos han servido nada pondrá la situación de sin servir. Si nos han servido parcialmente colocará automáticamente
el estado servido parcialmente. Y si ya se encuentra servido totalmente el estado pasará a servido totalmente. Además en
caso de que el pedido no lo queramos ya que nos lo sirvan o las unidades que faltan ya no nos las van a servir le podemos
colocar el estado Forzar servido el cual hará que el pedido deje de figurar como pendiente en todos los documentos y
situaciones.
de código de barras. Los formatos admitidos son los standard de mercado (EAN, 3 DE 9, CODEBAR...).
Cantidad; Es el número de unidades que desea pedir al cliente del producto seleccionado. Por defecto podrá seleccionar
cliente tiene tipo de IVA exento automáticamente le propondrá la línea sin IVA. El IVA que le aparezca podrá cambiarlo por el
deseado.
cliente y del tipo de IVA asociado.
pedidos. El % de IRPF que se especifica se muestra de forma automática en función de los datos de la configuración de la
aplicación.
Coste: Nos dará el coste total del documento en función a los costes que figuren en la ficha del artículo en el momento de
cargar el documento. Si recalculamos el coste modificará proporcionalmente el coste de todos los artículos
Beneficio: Indicará la diferencia entre los costes y la base imponible para obtener el beneficio en importe.
% beneficio: Lo mismo que el apartado anterior pero nos lo indica porcentualmente. También si está en modo edición la
casilla podremos colocar un % de beneficio a todo el documento, recalculando automáticamente todas las líneas.
líneas.
nombre, cantidad, precio, importe o ubicación.
También con el botón de la derecha del ratón accederemos a visualizar los costes y
beneficios por lo que podemos ver en todo momento lo que le estamos ganando a
cada pedido pudiendo rectificar el coste o beneficio de ese documento.
Si en el menú anterior, optamos por la opción CONFIGURACIÓN nos mostrará la
siguiente ventana:
Nuevo; para crear
un nuevo formulario
de pantalla, Abrir
una configuración
ya
existente,
Guardar
para
grabar el fichero
que
estoy
modificando,
Permisos para dar
accesos
a
los
usuarios a distintas
posibilidades
y
Opciones
para
configurar
el
comportamiento de
esta ventana.
A esta ventana accederemos también a través de la configuración de los formatos de
edición y ventana.
Podremos añadir nuevos campos en cabecera y en líneas creando datos adicionales de documentos y de artículos
respectivamente.
En el apartado de valor por omisión podremos poner un
valor por defecto para que rellene el campo o podremos
indicar un script que se verán en el Apéndice C.
Además podremos también ejecutar scripts
en el navegador. Pinchando en el botón de
al lado de cabecera podremos indicar
scripts al añadir, al editar, al cancelar, al
confirmar, o al borrar, por lo que nos dará
mucho juego a la hora de ejecutar fórmulas
y scripts al realizar cualquier documento.
Esta es una de las opciones más
importantes en cuanto configurabilidad al
poder adaptar y ejecutar scripts cuando se
grabe un documento, o se elimine, etc.
En el apartado de pie nos permitirá que si
hacemos los campos como de Sólo lectura
“no” podremos modificar los importes de pie
del documento, tales como coste, %
beneficio, beneficio, bruto, base imponible y
totales de documentos de compra.
Si modificamos alguno de esos campos y
variamos algún importe nos recalculará
todas las líneas para ajustar ese importe que
le estamos indicando, por lo que nos sirve
de gran utilidad cuando queremos ajustar el
albaran con un determinado beneficio, ó con
un importe total por ejemplo.
aplicación.
impresión.
En el botón de OPCIONES, nos muestra las posibilidades de
configuración de los documentos:
Previsualizar Impresión: Dentro de los documentos si activamos esta
opción nos mostrará en pantalla el documento al emitirlo y en caso de
estar desmarcado imprimiría directamente a la impresora. En caso de
tickets nos puede interesar imprimir directamente mientras que esotros
documentos puede interesarnos previsualizarlo para comprobar que
todo está correcto.
Preselección de formatos: Esta opción nos mostrará los formatos que
tengamos asignado a los documentos en caso de tener más de uno por
lo que elegiremos en el momento de emitir porque formato saldrá
impreso el documento. Nos mostrará una pantalla como la siguiente:
documentos que los generen (facturas de cliente y tickets).
documento.
facturas y Tickets mostrándonos las distintas formas de pago
pasado a un documento superior. De esa manera visualmente veremos si un pedido está pendiente o pasado a un albarán o
factura…
en ese filtro.
de la aplicación.
pudiendo mostrar teclado y mostrando los botones grandes en todos los navegadores.
Mostrar teclado: Mostrará en pantalla el teclado numérico. Esta opción resulta muy útil al poder indicar a través del teclado
numérico el número de cantidades del artículo, si se le coloca un % estaremos indicando el descuento de ese documento y si
colocamos el símbolo del euro colocará en precio lo que pongamos. En el ejemplo de abajo nos colocaría 5 en cantidad, con
un 10% de descuento y un precio de 30 euros. En caso de utilizar la botonera al elegir el artículo nos colocaría
automáticamente esas casillas.
TPV resulta muy cómodo el disponer de los artículos más habituales de una manera más rápida. Esta botonera es totalmente
Mostrar herramientas derecha: Colocará una barra de herramientas con las opciones más habituales a la derecha del
Mostrar herramientas superior: Mostrará la barra de herramientas de la cabecera, en caso de desmarcarla sólo mostrará en
la cabecera el navegador. Esta barra también es configurable por el usuario.
Agrupar por artículo: Permite agrupar en una sola línea artículos iguales sumando las cantidades de los artículos iguales
que vayamos introduciendo
Mostrar stock posible: Muestra el stock posible de los artículos compuestos
Si la opción que escogemos con el botón de la derecha es EDITAR FORMATO, nos permitirá la configuración del formato de
impresión, que se detalla en el APÉNDICE A.
podemos
documento.
documento
tiene
asignada
alguna
característica
(Talla,
color,
lote,
caducidad...), al teclear el número de
unidades a pedir aparecerá una ventana
como la que se muestra, solicitando la
especificación de dichas unidades.
imprimiéndolo.
Otra opción de la barra de cabecera será el poder Enviar a otro documento superior. En este caso el pedido de cliente lo
podríamos enviar a una Factura o Ticket de cliente, bien sean nuevos o a uno ya existente.
Si optamos por enviar un pedido a factura o ticket,
el sistema nos proporciona una ventana, para que
indiquemos a que serie queremos que pertenezca
este pedido y al número que va llegar asociado, así
como la fecha de emisión de dicho documento.
En caso de utilizar compuestos y seleccionar un artículo compuesto nos presentará el compuesto con todos sus componentes
tal y como aparece en la siguiente imagen:
Este artículo nos lo presentará en forma de árbol con todos sus desgloses. Si le damos a la combinación de teclas
control+intro lo desglosará y dándole de nuevo lo contraerá. Además con control y las flechas del teclado podremos mover los
componentes hacia arriba o abajo, o bien quitarlos del compuesto o unirlos al nivel que escojamos.
En esta plantilla podremos eliminar componentes o añadirlos así como variar las cantidades y precios de los componentes
hará que varíe el precio del artículo padre. Si le colocamos un precio manual al padre nos colocará el precio en rojo indicando
que no coincide con la suma de los precios de los componentes.
A la hora de imprimir podremos desglosar todos lo componentes mediante la variable del formato de impresión
MostrarDesglose o bien sólo sacar el padre. También podremos mostrar los nombres de los componentes y no el precio, etc…
En el apartado de Herramientas del documento tendremos distintas
opciones y utilidades para la elaboración del documento:
cualquier documento tanto compra como venta facilitándonos la
introducción de los documentos.
Generar etiquetas de envío: En los documentos de venta podremos sacar
las etiquetas de bultos de los documentos de venta. Si colocamos el nº de
bultos que queremos sacar en la casilla de Bultos nos generará tantas
etiquetas como bultos indiquemos. El formato lo podremos configurar
desde Opciones – Configurar formatos de impresión o accediendo desde la
propia ventana de bultos. Así podremos sacar el importe de los portes, la
dirección de envío, etc.
Generar etiquetas de documentos: Desde cualquier documento
podremos imprimir las etiquetas de los artículos de ese documento
mediante el formato que hayamos configurado.
Generar etiquetas de línea: Lo mismo que para los documentos pero
generará las etiquetas de la línea en la que estemos situados.
Generar presupuestos proveedor:
Esta
herramienta
nos
permitirá
generar
automáticamente un pedido a
proveedor
que
nosotros
fijemos con los artículos que
tengamos establecidos en el
pedido de cliente. De esta
manera un mismo pedido que
nos pida un cliente podremos
convertirlo en pedido de
proveedor con los precios de
coste que tenga marcado ese
proveedor.
Si le damos a esa opción nos
mostrará una ventana como la que sigue:
En ella podremos escoger si
pedido ya existente.
queremos generar un documento nuevo o un
También seleccionaremos si los artículos que vamos a pedir van a ser al proveedor por defecto o bien todos al proveedor que
escojamos.
En caso de que sea proveedor por defecto, aquellos artículos que no lo tengan asignado no los pedirá.
Generar pedidos a proveedor: Esta opción al igual que la anterior generará un pedido automáticamente al proveedor
pudiendo escoger las mismas opciones que antes pero referidas a pedidos de proveedor. Además tendremos una ventana
previa en la cual nos mostrará los artículos que vamos a pedir con su proveedor y la cantidad la cual podremos modificar.
Generar órdenes de fabricación: Esta opción corresponde al módulo de fabricación que se explicará más adelante y que
permitirá generar una orden de fabricación a partir de un pedido de cliente.
Imprimir catálogos: Con esta opción imprimirá los catálogos de aquellos artículos del documento que hemos seleccionado
según el formato que se le asignara al artículo.
Imprimir extracto de artículos: Nos facilitará que desde el propio documento podamos ver toda la evolución de stock del
artículo en que estemos situados.
Actualizar precios de coste: Este proceso resulta muy útil cuando queremos actualizar pedidos realizados en fechas
anteriores. Así este proceso consistirá en actualizar los costes en el documento de los artículos que tengamos en el pedido
tomando como coste el coste actual de la ficha del artículo. Así por ejemplo imaginemos que realizamos un pedido y pasado
un tiempo nos lo aprueban, podríamos comprobar mediante esta opción lo que nos ha subido en ese tiempo el coste de los
artículos y ver el beneficio actual que le ganamos.
Actualizar precios de venta: Además de actualizar los costes podremos actualizar el pedido con los precios de venta que
figuran actualmente en la ficha del artículo.
Ver últimas ventas: Esta opción nos permite visualizar
sobre la línea de los artículos las últimas x ventas de
un artículo con respecto a ese cliente. La finalidad es
que directamente desde el documento podamos ver los
precios de ese artículo al que hemos comprado y los
descuentos aplicados por lo que veremos de una
manera rápida las variaciones que se produzcan.
Podremos escoger el nº de ventas que queremos
visualizar ó solo del cliente actual o de todos, bien sean
de sólo ese artículo o de todos.
artículo.
Ver vencimientos: Nos mostrará las entregas a
cuenta que se hayan generado contra el pedido. En
esta ventana sólo podremos consultar las entregas.
Reservar Stock: Dentro del apartado de pedidos
tenemos la posibilidad de generar un pedido y
reservar su stock. De esta manera podremos en
Opciones – Configurar Aplicación en la solapa de
parámetros advertir de aquellos artículos que
tengamos reservado. Así si vendemos un artículo a
un cliente que no es el que hemos reservado y
dejamos el stock por debajo de esa reserva nos
dará un mensaje en función a lo que hubiésemos configurado en la solapa de la configuración.
Además en la ficha del artículo en la solapa almacén nos aparecerá una nueva columna con el stock reservado y dándole
doble click accederemos a una ventana.
Reservar stock artículo: Es la misma opción que la anterior pero referida al artículo que estamos situados.
situación del documento. Esta misma opción la podremos realizar desde Cartera– Gestión de Cobros y Pagos. De esta
manera podremos cobrar un pedido y nos trasladará esa entrega a cuenta a los documentos superiores.
Agenda: Permite el vincular un contacto o incidencia del presupuesto con la agenda, quedando además vinculado con el
cliente de manera que desde la propia ficha del cliente podamos visualizar y acceder directamente al documento
Trazabilidad:
Si generamos los pedidos
a
proveedor
desde
pedidos
de
cliente
mediante la opción de
herramientasGenerar
pedidos a proveedor,
podremos controlar en
todo momento la situación
en la que se encuentra el
pedido para saber si nos
ha llegado la mercancía o
lo que nos faltaría por
entrar. Si pinchamos en
trazabilidad la 1ª solapa
nos indica el documento
al que está vinculado y su
estado.
En la solapa de pendiente
de recibir nos mostrará el
artículo
que
tenemos
pendiente
todavía
de
entrar en el almacén (es
decir
el
pedido
de
proveedor
todavía
se
encuentra pendiente) y la
cantidad que tenemos
pendiente de recibir.
En la solapa de recibido
nos mostrará la cantidad de
ese artículo que hemos
recibido y por tanto lo que
podríamos servir.
Desde
esta
ventana
podremos dándole doble
click sobre el número
acceder directamente al
pedido de proveedor por lo
que controlaríamos en todo
momento la situación en la
que está ese pedido de
cliente.
Otra opción que permite la aplicación es el envío por
correo electrónico de los documentos bien en
formato Word o PDF.
opciones, y la lista de destinatarios escoger los que
queramos. Si lo hacemos desde un documento nos
propondrá el del cliente al que estamos haciendo
ese documento. En esa lista nos pondrá el correo
cliente.
indicado.
INFORME DE PEDIDOS DE CLIENTES
El siguiente informe facilita una relación detallada de los pedidos que
han sido emitidos a clientes.
Este informe está sujeto a una serie de restricciones: Nº Pedido,
Proveedor, Almacén, Agente, Forma de Pago, Zona, Fecha, Estación...
Pudiendo a su vez ordenar el informe por diferentes opciones incluso
podemos optar por aquellos que estén: Emitidos, No Emitidos, o sólo
Artículos pendientes de servir, el cual nos mostrará sólo las pedidos
pendientes de pasar algún artículo a un documento superior.
Este es un informe tipo de pedidos de clientes, que puede tomar
otro conjunto de opciones:
principal.
Aspecto que presenta un informe de pedido de clientes sin la opción de detallar líneas, ni la de características.
Como se puede observar, en el informe nos permite por defecto observar el número, fecha, proveedor, agente, almacén,
Fecha de pago, base, IVA, y el total del pedido. Según las opciones que le marquemos nos mostrará más información.
SERVIR PEDIDOS DE CLIENTE
Esta ventana nos mostrará
la situación en que se
encuentran los pedidos de
cliente en los que se
hubiese generado pedidos a
proveedor.
Por lo que tendremos
controlados los pedidos de
cliente en los que hemos
lanzado
pedidos
a
proveedor y que están
esperando
recibir
la
mercancía a través de ese
pedido.
FACTURAS DE CLIENTES
Este es otro de los tipos de documento disponibles en SQL TPV y la función es la de realizar la venta de artículos a través
de facturas por parte de los clientes, controlando a mayores datos de interés como la fecha en la que se efectuó, almacén del
que se retira la mercancía y rebaja stock, forma de pago, vencimientos…
Para la creación de una nueva factura de clientes dispone de un navegador con el que podrá añadir “+”, eliminar un
que podrá prescindir de alguno de ellos o añadir alguno a través de los datos adicionales tanto de documentos para la
cabecera como de artículo para las líneas. A través de estos campos podrá buscar, añadir o editar el campo correspondiente
desde el propio documento facilitando el acceso a todos los datos de los documentos.
de factura en blanco, el programa pondrá automáticamente el número de factura correspondiente a la serie. Si la serie no
Fecha de la factura; Por defecto aparecerá la fecha del sistema. Podrá poner la fecha que desee y en caso de duda podrá
Cliente; Indicará el código del cliente que le realice la factura. En caso de duda podrá pulsar el botón F3 que aparece en la
acceder por diferentes criterios (código, nombre ...).
También le servirá para consultas de facturas entregadas por cada uno de los almacenes que usted disponga. Igual que en
los campos anteriores podrá pulsar el botón situado a la derecha del campo o bien la tecl a ”F3” para localizar un almacén
determinado.
Agente; Este campo le servirá para indicar el comercial que atendió la factura. Suele ser un dato interesante a la hora de
Forma de Pago; Indicará la forma de pago concertada con el cliente para este factura. Por defecto mostrará la forma de pago
habitual establecida con este cliente. Si necesita localizar otra forma de pago que no sea la que le aparece por defecto puls e
sacar informes de facturas que sean entregados de una forma determinada. En caso de no saber el código de la f orma de
Nº de Bultos; Son los paquetes que supuestamente componen la factura que está realizando. Podremos sacar las etiquetas
Gtos. Varios; En él indicará el importe de los gastos que le cobren y que no sean referentes a portes (Gastos f inancieros,
Descuentos; Esta previsto para los casos en los que la factura tenga un descuento global para todas las líneas. Estos
de la factura, pudiéndolo cambiar a otro cualquiera. Este descuento será el último en aplicarse en la factura, y nunca se tendrá
Moneda; Especifica la moneda en la que se está realizando la factura. En el caso de cambiar la moneda una vez introducido
la factura, SQL TPV recalculará cada uno de los importes para adaptarlo a la nueva moneda.
defecto.
Cantidad; Es el número de unidades que desea pedir al cliente del producto seleccionado. Por defecto podrá seleccionar
deseado.
facturas. El % de IRPF que se especifica se muestra de forma automática en función de los datos de la configuración de la
aplicación.
Coste: Nos dará el coste total del documento en función a los costes que figuren en la ficha del artículo en el momento de
cargar el documento. Si recalculamos el coste modificará proporcionalmente el coste de todos los artículos
Beneficio: Indicará la diferencia entre los costes y la base imponible para obtener el beneficio en importe.
% beneficio: Lo mismo que el apartado anterior pero nos lo indica porcentualmente. También si está en modo edición la
casilla podremos colocar un % de beneficio a todo el documento, recalculando automáticamente todas las líneas.
ese importe.
líneas.
nombre, cantidad, precio, importe o ubicación.
cada factura pudiendo rectificar el coste o beneficio de ese documento.
Si en el menú anterior, optamos por la opción CONFIGURACIÓN nos mostrará la
siguiente ventana :
A
esta
ventana
accederemos también a
través
de
la
ventana.
En el apartado de pie nos permitirá que si hacemos
los campos como de Sólo lectura “no” podremos
modificar los importes de pie del documento, tales
como coste, % beneficio, beneficio, bruto, base
imponible y totales de documentos de compra.
que nos sirve de gran utilidad cuando queremos
ajustar el presupuesto con un determinado
beneficio, ó con un importe total por ejemplo.
aplicación.
impresión.
siguiente:
documentos que los generen (facturas de cliente y tickets).
documento.
pasado a un documento superior en el caso de facturas siempre saldría en amarillo al no haber un documento superior por lo
que no tendría utilidad marcar esa opción en las facturas. De esa manera visualmente veremos si una factura está pendiente o
servida
en ese filtro.
Mostrar todas las formas de pago: En caso de
utilizar estaciones nos mostrará todas las formas
de pago para el cobro de facturas o tickets. Esta
ventana que se muestra a continuación nos saldrá
en el caso de trabajar con estaciones (ArchivoTablas auxiliares- Estaciones de trabajo) y
asignarle tipos de forma de pago y siempre que
en la forma de pago tengamos activado en cobrar
la opción de solicitar entregado.
Con esta ventana la ventaja es que nos permitirá
cobrar en el mismo momento de emitir una factura
por la forma de pago que deseemos o por varias
formas de pago por lo que nos generará los
recibos automáticamente a través de esas formas.
Pinchando en la forma de pago correspondiente
nos pondrá el importe de la factura y en caso de
ser efectivo y sobrepasar ese importe nos
generará el cambio.
de la aplicación.
TPV resulta muy cómodo el disponer de los artículos más habituales de una manera más rápida. Esta botonera es totalmente
podemos
documento.
documento
tiene
asignada
alguna
característica
(Talla,
color,
lote,
caducidad...), al teclear el número de
imprimiéndolo.
Otra opción de la barra de cabecera será el poder Recibir de otro documento inferior. En este caso la factura de cliente lo
podríamos recibir de pedidos de cliente. Cuando le damos la opción de recibir de nos presentará una ventana con todos los
pedidos de ese cliente que estén pendientes pudiendo seleccionar los que queramos.
documentos.
Generar etiquetas de artículos: Desde cualquier documento podremos imprimir
las etiquetas de los artículos de ese documento mediante el formato que hayamos
configurado.
sobre la línea de los artículos las últimas x compras de
artículo.
Ver vencimientos: Nos mostrará los vencimientos que
se hayan generado contra la factura. En esta ventana
sólo podremos consultar los vencimientos, y en caso de
querer
modificarlos
accederíamos
a
CarteraVencimientos.
Entregas a cuenta: Esta opción permitirá cobrar
parcial o totalmente un documento, de manera que
siempre controlaremos la situación del documento. No
obstante en facturas podríamos realizar mejor el cobro
parcial de la factura sin que tener que realizar una
entrega a cuenta.
Una vez generado el documento si emitimos dependiendo de la forma de pago que tengamos seleccionada nos cobrará
automáticamente el documento si tenemos cobrar sí en la forma de pago, nos lo dejará pendiente con la opción de cobrar no,
nos solicitará el entregado con la opción solicitar entregado en la forma de pago y nos mostrará los vencimientos en caso de
que tener puesto la opción de modificar sí en esa forma de pago.
Otra opción que permite la aplicación es el envío por correo
electrónico de los documentos bien en formato Word o PDF.
Una vez indicada esta opción nos presentará una ventana
como la siguiente:
En ella podremos filtrar y ordenar por distintas opciones, y la
lista de destinatarios escoger los que queramos. En esa lista
nos pondrá el correo electrónico que tengamos indicado en la
ficha del cliente.
Una vez indicados nos abrirá el correo electrónico por defecto
de la empresa y adjuntará el archivo indicado.
INFORME DE FACTURAS DE CLIENTES
El siguiente informe facilita una relación detallada de las facturas que
Proveedor, Almacén, Agente, Forma de Pago, Zona, Fecha, Estación..
Incluso podemos optar por aquellos que estén : Emitidos, No Emitidos,
o sólo Artículos pendientes de servir, el cual nos mostrará sólo las
facturas pendientes de pasar algún artículo a un documento superior.
Este es un informe tipo de facturas de clientes, que puede tomar
principal.
Aspecto que presenta un informe de factura de clientes sin la opción de detallar líneas, ni la de características.
ANULAR EMISIÓN DE FACTURAS
Una vez emitidas las facturas SQL TPV impide que
modificar o anular la factura deseada.
Si la factura proviene de algún albarán, este proceso
anulará la factura y permitirá modificaciones sobre
los albaranes que componían esta factura.
Si la factura es directa lo que hará es desmarcar la
emisión para poder modificarla ó eliminarla.
Con la emisión de las facturas, SQL TPV genera
automáticamente los vencimientos, los cuales son
eliminados al procesar esta opción.
Si existiera algún recibo cobrado y que fuera correspondiente a la factura que se quiera anular la emisión, SQL TPV emitirá un
mensaje de si queremos eliminar el cobro de esa factura para anular su emisión.
Si nos situamos sobre una factura y elegimos esta opción nos colocará automáticamente el número de documento sobre el
que estamos situados para anular su emisión.
TICKETS
Este es otro de los tipos de documento disponibles en SQL TPV y la función es la de realizar la venta de artículos a través
de tickets a los CLIENTES, controlando a mayores datos de interés como la fecha en la que se efectuó, almacén del que
saldrá la mercancía, forma de pago...
Para la creación de un nuevo ticket de clientes dispone de un navegador con el que podrá añadir “+”, eliminar un documento,
buscar, configurar la ventana con los campos que se deseen, eliminar una línea ó mover las líneas para arriba o abajo.
Dependiendo de la configuración de pantalla que seleccionara en la configuración de la aplicación dispondrá mayor o menor
número de datos. En el ejemplo que se muestra a continuación están todos los campos posibles, teniendo en cuenta que
podrá prescindir de alguno de ellos o añadir alguno a través de los datos adicionales tanto de documentos para la cabecera
como de artículo para las líneas. A través de estos campos podrá buscar, añadir o editar el campo correspondiente desde el
propio documento facilitando el acceso a todos los datos de los documentos.
Los campos que se muestran a continuación, numerándolos de izquierda a derecha y de arriba abajo son:
de ticket en blanco, el programa pondrá automáticamente el número de ticket correspondiente a la serie. Si la serie no existe
SQL TPV emitirá el mensaje “Serie Inexistente. ¿Desea Crearla?”. Si responde afirmativamente creará de forma automática la
serie en el apartado de series.
Fecha del ticket; Por defecto aparecerá la fecha del sistema. Podrá poner la fecha que desee y en caso de duda podrá
Cliente; Indicará el código del cliente que le realice la ticket. En caso de duda podrá pulsar el botón F3 que aparece en la
acceder por diferentes criterios (código, nombre...).
También le servirá para consultas de tickets entregadas por cada uno de los almacenes que usted disponga. Igual que en los
campos anteriores podrá pulsar el botón situado a la derecha del campo o bien la tecla ”F3” para localizar un almacén
determinado.
Agente; Este campo le servirá para indicar el comercial que atendió el ticket. Suele ser un dato interesante a la hora de
Forma de Pago; Indicará la forma de pago concertada con el cliente para este ticket. Por defecto mostrará la forma de pago
habitual establecida con este cliente. Si necesita localizar otra forma de pago que no sea la que le aparece por defecto pulse
sacar informes de tickets que sean entregados de una forma determinada. En caso de no saber el código de la forma de envío
pulse la tecla “F3” o el botón que aparece a la derecha del campo.
Nº de Bultos; Son los paquetes que supuestamente componen la ticket que está realizando. Podremos sacar las etiquetas de
envío en caso de cubrir este campo
Gtos. Varios; En él indicará el importe de los gastos que le cobren y que no sean referentes a portes (Gastos fin ancieros,
reembolsos...). El importe especificado siempre correrá a cargo del receptor de la mercancía.
Descuentos; Esta previsto para los casos en los que el ticket tenga un descuento global para todas las líneas. Estos
“5+2+1”, el cálculo a realizar será que al total del ticket le aplicará el 5% de descuento, al valor resultante después de aplicar
el descuento aplicará el 2% y lo mismo posteriormente con el 1%. Este descuento lo aplicará siempre después de aplicar el
descuento de línea que se explicará más adelante.
del ticket, pudiéndolo cambiar a otro cualquiera. Este descuento será el último en aplicarse en la ticket, y nunca se tendrá en
cuenta a nivel estadístico.
Moneda; Especifica la moneda en la que se está realizando la ticket. En el caso de cambiar la moneda una vez introducido la
ticket, SQL TPV recalculará cada uno de los importes para adaptarlo a la nueva moneda.
defecto.
Todos estos campos podremos ocultar todos los que no necesitemos y en el caso de Tpv colocaremos normalmente los
mínimos campos imprescindibles para trabajar para agilizar el proceso de introducción de datos.
Además podremos poner valores por omisión dentro de los campos para no tener que cubrir ciertas casillas.
Cantidad; Es el número de unidades que desea pedir al cliente del producto seleccionado. Por defect o podrá seleccionar
deseado.
IRPF; En el caso de que el emisor sea una persona física y no empresa estará obligado a realizar retenciones en sus tic kets.
El % de IRPF que se especifica se muestra de forma automática en función de los datos de la configuración de la aplicación.
Al seleccionar con el botón derecho del ratón, en CONFIGURAR nos mostrará los
distintos campos que pueden ser visualizados en pantalla así como una serie de
opciones de parametrización. ORDENAR POR nos permitirá ordenar las líneas del
documento por Código, nombre, cantidad, precio, importe o ubicación.
cada ticket pudiendo rectificar el coste o beneficio de ese documento.
Si en el menú anterior, optamos por la opción CONFIGURACIÓN nos mostrará la siguiente ventana :
Nuevo; para crear un nuevo formulario de pantalla,
Abrir una configuración ya existente, Guardar para
grabar el fichero que estoy modificando, Permisos
para dar accesos a los usuarios a distintas
posibilidades y Opciones para configurar el
comportamiento de esta ventana. Esta ventana
accederemos también a través de la configuración
de los formatos de edición y ventana.
Dentro de los distintos campos podemos hacer
visibles los que queramos, de sólo lectura y que no
podamos modificarlos, si queremos que haga
parada el cursor en ese campo, el ancho y en la
cabecera tenemos una casilla que es solicitar al
añadir el cual si le indicamos que sí nos mostrará
una ventana con los campos que queremos
seleccionar ó si marcamos si vacío sólo nos
mostrará la ventana cuando no posea un valor.
Esta opción sólo nos la mostrará si tenemos
marcada en opciones de este formato la casilla
cabecera pequeña.
En valor por omisión también podremos generar
scripts con formulas para obtener un campo o
escribir en un campo determinado.
Podremos ejecutar este script tanto a la entrada
como a la salida del campo. Este aparatado se
explicará en la documentación de scripts.
aplicación.
impresión.
siguiente:
documentos que los generen (tickets de cliente y tickets).
documento.
Tickets mostrándonos las distintas formas de pago asociadas a las
estaciones de trabajo. Dentro de estaciones de trabajo podíamos
añadir varios tipos de forma de pago que será los que nos muestre en
la ventana de entregado.
pasado a un documento superior en el caso de tickets siempre saldría en amarillo al no haber un documento superior por lo
que no tendría utilidad marcar esa opción en los tickets.
Mostrar todas las formas de pago: En caso de
utilizar estaciones nos mostrará todas las formas
de pago para el cobro de tickets o tickets. Esta
ventana que se muestra a continuación nos saldrá
en el caso de trabajar con estaciones (ArchivoTablas auxiliares- Estaciones de trabajo) y
asignarle tipos de forma de pago y siempre que
en la forma de pago tengamos activado en cobrar
la opción de solicitar entregado.
Con esta ventana la ventaja es que nos permitirá
cobrar en el mismo momento de emitir un ticket
por la forma de pago que deseemos o por varias
formas de pago por lo que nos generará los
recibos automáticamente a través de esas formas.
Pinchando en la forma de pago correspondiente
nos pondrá el importe del ticket y en caso de ser
efectivo y sobrepasar ese importe nos generará el
cambio.
Si en la forma de pago tuviésemos activado en la
opción de modificar sí nos saldría en esta misma
ventana los vencimientos por si quisiéramos cambiarlos.
de la aplicación.
artículos que queramos tener más a mano o las familias para poder seleccionar esos artículos. En el formato de TPV resulta
muy cómodo el disponer de los artículos más habituales de una manera más rápida. Esta botonera es totalmente configurable
por o que podremos adaptar por medio de botonera los artículos que más utilicemos escogiéndolos de una forma cómoda y
sencilla. Para acceder a esta botonera con el botón de la derecha del ratón tendremos Configurar Botonera donde
diseñaremos la forma en la que la queremos (Para acceder a esta opción tendremos que tenerla marcada en opciones el
visualizar la botonera.
configurables por el usuario. Si le damos con el botón de la derecha sobre la barra de herramientas que nos muestra a la
derecha del ticket nos sale la opción de configurar y ahí podremos adaptar esa barra con las opciones que deseemos.
Líneas gris: Indicaremos el número de líneas que queremos visualizar para la introducción de artículos. En función del
número de línea que indiquemos nos hará más grande o pequeña la botonera.
Otra de las opciones con el botón de la derecha es la de CONFIGURAR TPV en donde configuraremos los códigos de escape
de apertura de cajón, los códigos de corte de papel y la configuración del visor con el que vamos a trabajar. Esta opción
también accederemos a través de Opciones –Configurar formatos de impresión – Otros formatos, en donde se explicó su
parametrización.
La opción de CONFIGURAR BOTONERA, permite parametrizar los botones que queremos visualizar en el ticket para acceder
a los artículos de una manera fácil e intuitiva. Esta opción también podemos acceder a través de Opciones – Configurar
formatos de edición y ventana, en donde se explicó su funcionamiento.
podemos
documento.
Si alguno de los artículos que integran el documento tiene asignada alguna característica (Talla, color, lote, caducidad ...), al
teclear el número de unidades a pedir aparecerá una ventana como la que se muestra, solicitando la especificación de dichas
unidades.
En el siguiente ejemplo, podemos
observar, que el artículo camiseta nos
solicita las características que previamente
le hemos asociado en el artículo con los
posibles valores permitidos y sólo habría
que indicarle las cantidades. Este cuadro
sería por ejemplo del estilo de 2
dimensiones que se puede seleccionar en
la tabla de características. En caso de
utilizar códigos de barras por característica
ya no nos mostraría esta ventana y
asignaría
automáticamente
las
características que correspondiera.
imprimiéndolo.
Otra opción de la barra de cabecera será el poder Recibir de otro documento inferior. En este caso el ticket de cliente lo
podríamos recibir de presupuesto de cliente o de pedido de cliente. Cuando le damos la opción de recibir de nos presentará
una ventana con todos los presupuestos o pedidos de ese cliente que estén pendiente pudiendo seleccionar los que
queramos y cambiaremos las cantidades que realmente aparezcan en el albarán. La diferencia entre el albarán y el pedido o
presupuesto quedarán pendientes y la próxima vez que reciba el pedido o presupuesto sólo nos mostrará las unidades
pendientes de pasar.
Abrir el cajón: Mediante esta tecla abriremos el cajón que previamente habremos
configurado con sus códigos de escape dándole con el botón de la derecha del ratón y
accediendo a configurar tpv, o desde Opciones –Configurar formatos de impresiónOtros formatos
documento tanto compra como venta facilitándonos la introducción de los documentos.
Imprimir catálogos: Esta acción permite imprimir un catálogo asociado a los artículos
del documento, por lo que nos imprimirá el formato asociado en la ficha de los artículos
que tengan catálogo. Este catálogo se introducía en la solapa de otros datos de la ficha
del artículo.
Imprimir extracto de artículos: Nos facilitará que desde el propio documento podamos
ver toda la evolución de stock del artículo en que estemos situados.
sobre la línea de los artículos las últimas x compras de
artículo.
Ver vencimientos: Nos mostrará los vencimientos que
se hayan generado contra el ticket. En esta ventana
sólo podremos consultar los vencimientos, y en caso
de querer modificarlos accederíamos a CarteraVencimientos.
Convertir en factura: Esta acción es muy útil al
permitir pasar un ticket ya hecho y emitido a una
factura en el momento que queramos. Este proceso
pasará todos los artículos del ticket a la factura
desglosando el IVA y pasando todas las condiciones
que tuviésemos en el ticket.
También arrastrará a la factura los vencimientos o cobros que tuviésemos en el ticket.
Una vez realizado la conversión a factura nos dejará un ticket por importe 0 para no modificar la numeración y en la línea nos
indicará a que factura fue pasado ese ticket.
Arqueo de caja: Desde la propia ventana de tickets podremos realizar el arqueo de las cajas o estaciones en las que
estemos. Este arqueo se explica en Ventas – Arqueo de caja.
situación del documento. No obstante en tickets podríamos realizar mejor el cobro parcial del ticket sin que tener que realizar
una entrega a cuenta.
Poner ticket en espera: Esta opción resulta muy importante en los TPVs al permitirnos que un determinado ticket que
queremos guardar pero no emitir bien porque nos faltan artículos por introducir o bien porque todavía no queremos emitirlo,
podemos ponerlo en espera por lo que automáticamente nos lo guardará y nos mostrará un ticket nuevo a realizar quedando
guardado ese otro ticket todavía sin emitir por si queremos modificarlo.
Mostrar ticket en espera: Relacionado con el proceso anterior esta opción permite de manera cómoda visualizar aquellos
tickets que hemos dejado en espera para acceder directamente a ellos y completarlos. En esta ventana sólo mostrará aquellos
tickets que previamente hemos puesto en espera.
Reemitir Vale: Esta opción permite mostrar un vale asociado a un ticket. IONE Tpv incorpora la generación de los VALES los
cuales nos permitirá generar a partir de abonos de tickets. El funcionamiento consistirá en que si me devuelven mercancía y
hago un ticket negativo, puedo devolver el importe o bien generar un vale que previamente tendré que tener dado de alta
como tipo de forma de pago en la estación de trabajo.
En el momento de salir la ventana de solicitar cambio le
podremos indicar que se paga a través de vale
borrando el importe en efectivo, o bien si tengo una
forma de pago que por defecto es vale ya me pondría
automáticamente el importe en la casilla de vale.
Una vez que indicamos el importe negativo en el vale al
aceptar nos saldrá el siguiente mensaje.
Nos indicará la fecha de vencimiento en función a los
días que estableciéramos en la estación de trabajo.
Una vez que le indiquemos la opción generar vale nos imprimirá tanto el ticket como el vale indicando los datos de las
variables que hubiésemos seleccionado en el formato de impresión de los vales que configurábamos en Opciones –
Configurar formatos de impresión – Recibos.
De esta manera tendremos un mantenimiento de vales en la cual podremos consultar los vales que tenemos pendientes y los
que ya hemos cancelado.
Cuando nos paguen mediante vale, indicaremos el importe mediante el tipo vale y nos propondrá que indiquemos que
números de vale son los que queremos cancelar contra ese ticket o con doble clic nos mostrará todos los vales que tengamos
pendientes de canjear.
En caso de que el vale que canjeamos sea de importe inferior al ticket nos propondrá la creación de un nuevo vale por la
diferencia, imprimiendo de nuevo ese vale por ese nuevo importe.
Cobro de un recibo: Dentro del TPV también podremos realizar las mismas funciones que a través de Cartera – Gestión de
cobros y pagos pero con la ventaja que desde el mismo documento podremos realizar esas operaciones y que las mismas
serán realizadas por la estación en la que estemos en ese momento situados en el tpv. Esto permitirá que en el arqueo de
caja se tenga en cuenta la estación en la que se cobró o pagó un recibo, se hizo otros cobros, traspasos, etc..
Con la opción de cobro de un recibo nos permitirá cobrar una factura o un recibo de un cliente pudiendo escoger el tipo de
forma de pago por la que va a cobrar, y escogiendo si cobramos total o parcialmente el cobro en función de lo que se le
indique en la casilla importe. A este cobro le asignará la estación en la que estemos situados no permitiendo el cobro por una
forma de pago distinta a las que tenga configuradas en Estaciones de trabajo.
Cobro a un cliente: Esta opción permite cobrar varios recibos de un mismo cliente, escogiendo cuantos recibos de facturas o
tickets quiero cobrar y asignándole la estación en la cual estamos situados.
Devolución de un recibo: Permite indicar que estación es la que realizó la devolución de un recibo remesado, por lo que
volverá a quedar pendiente ese recibo para poder volver a cobrarlo, remesarlo…
Otros cobros: Introducirá en la cuenta que le asignemos los cobros que entren en caja y no pertenezcan a ninguna factura o
ticket como propinas…
Otros pagos: Imputaremos los importes que salgan de caja por la estación correspondiente que no se imputen a ninguna
factura o ticket como quitar dinero para fotocopias, cafés…
Pago de un recibo: Desde la opción de TPV también podremos indicar el pago de una factura de proveedor, asignándole la
estación del TPV que la realiza y pudiendo pagar total o parcialmente la factura del proveedor.
Pago de un proveedor: Nos permite pagar varios recibos de un mismo proveedor en la estación en que estemos situados en
el TPV.
Movimiento entre cuentas: Este proceso traspasará dinero de una caja a otra por si por ejemplo queremos hacer traspasos
o cierres parciales de caja de una a otra y le asignará la estación correspondiente.
Todas estas opciones podremos indicar las más importantes o habituales en la barra de herramientas de la derecha por lo que
nos facilitará el acceso a ellas.
Una vez generado el documento si emitimos
dependiendo de la forma de pago que
tengamos
seleccionada
nos
cobrará
automáticamente el documento si tenemos
cobrar sí en la forma de pago, nos lo dejará
pendiente con la opción de cobrar no, nos
solicitará el entregado con la opción solicitar
entregado en la forma de pago y nos
mostrará los vencimientos en caso de que
tener puesto la opción de modificar sí en esa
forma de pago.
Si previsualizamos el documento nos saldrá
una ventana como la siguiente:
Esto permitirá traspasar la información para que otros usuarios puedan abrirlo con otras aplic aciones.
formato Word o PDF.
cliente.
.
CONVERTIR A FACTURA
Este proceso genera las facturas a
partir de los tickets introducidos. El
proceso se encarga de agrupar los
tickets que cumplan con todos los
filtros.
Para realizar la conversión deberá
indicar la serie de la factura a generar,
(si es que tienen), la fecha y el cliente
al que se va a facturar, en caso de no
completar este último, la factura se
generará al mismo cliente indicado en
el ticket. Además, podrá restringir por
tickets, fecha, agente, cliente...,
permitiéndole así un gran abanico de
posibilidades a la hora de seleccionar
el tipo de facturación a realizar.
Agruparemos si queremos los tickets
que posean el mismo valor para un
dato adicional (agrupar por dato
adicional), es decir si por ejemplo
tenemos un dato adicional que es la
temporada podremos facturar todos los tickets de una misma temporada o realizar rupturas por el tipo de dirección del
albarán. También podremos restringir por datos adicionales de los tickets.
Dispone de una opción para seleccionar el modelo del formato de albaranes a emitir, indicando por defecto el formato
establecido como estándar. Una vez rellenados los campos deseados podrá pulsar el botón LISTA DE TICKETS para que
muestre los distintos tickets que cumple con las restricciones indicadas previamente.
En
este
apartado
podemos
MARCAR TODOS, DESMARCAR o
ACTUALIZAR LISTA. En Marcar o
Desmarcar, indicamos que tickets
deseamos marcar, para facturar. La
opción Actualizar Lista, se utiliza por
si hemos variado el criterio de
restricciones.
Una vez indicado aquellos tickets
que deseamos facturar, debemos
indicar a que número y serie de
factura van a pertenecer.
En la opción PREVISUALIZAR, nos
permite ver como quedarían los
tickets que hemos seleccionado,
convertidos
en
facturas.
En
CONVERTIR,
comenzaría
el
proceso de facturación.
Una vez facturados los tickets, nos visualizara un informe de los tickets que han pasado a factura, así como las facturas
correspondientes a dichos tickets.
Los tickets convertidos conservarán el mismo número y en lugar de las líneas se podrá ver como concepto la serie y el
número de la factura a la que fue enviado.
INFORME DE TICKETS
El siguiente informe facilita una relación detallada de los tickets que
Proveedor, Almacén, Agente, Forma de Pago, Zona, Fecha,
Estación..
sólo los tickets pendientes de pasar algún artículo a un documento
superior.
Este es un informe tipo de tickets de clientes, que puede tomar
distintos aspectos, según las necesidades del usuario pudiendo
volcar el informe resultante a distintas aplicaciones para su posterior
principal.
Aspecto que presenta un informe de factura de clientes sin la opción de detallar líneas, ni la de características.
ANULAR EMISIÓN DE TICKETS
Una vez emitidas los tickets SQL TPV impide que
modificar o anular el ticket deseado.
Con la emisión de los tickets, SQL TPV genera
automáticamente los recibos o cobros, los cuales
son eliminados al procesar esta opción.
Si existiera algún recibo cobrado y que fuera
correspondiente al ticket que se quiera anular la
emisión, SQL TPV emitirá un mensaje que le
indicará si queremos borrar el cobro para anula la
emisión.
VALES
MANTENIMIENTO DE VALES
En esta ventana nos indica todos los vales que
hemos ido generando en la ventana de TPV
mostrándonos la estación que lo ha generado,
el agente, la fecha de vencimiento, el importe y
lo más importante si está pendiente de asociar
a un ticket nuevo ó ya está cancelado contra
uno de ellos.
El código de los vales indica el nº de ticket del
cual procede y en documento destino nos da el
ticket al que fue canjeado.
Desde este mantenimiento podremos volver a
imprimir el vale ó bien anular uno que
queramos dar de baja.
INFORME DE VALES
Dentro del informe de vales podremos sacar un listado de
todos los vales generados pudiendo hacer una ordenación
por estación, cliente, fecha, importe, etc.
También le indicaremos las restricciones que queramos
utilizar como el número de vale, fecha, agente, etc.
Por último también podemos sacar sólo los que estén
pendientes o ya los canjeados ó ambos.
De esta manera podremos tener controlados todos los
vales generados, viendo los importes pendientes por vale
o los ya cobrados.
DUPLICAR DOCUMENTOS DE VENTA
El duplicar documentos nos permite generar de nuevo, facturas
ó tickets a partir de otros documentos.
Es decir si por ejemplo tenemos facturas que se repiten todos
los meses como pueden ser alquileres, cuotas de
mantenimiento, etc, para evitar el tener que hacerlas cada mes
como nuevas podremos usar este proceso y repetir la
facturación u otro tipo de documento pues mensualmente o
según la fecha que yo le indique.
En este proceso indicaré en la parte superior si quiero la serie y
el número que quiero empiece, así como la fecha de los nuevos
documentos que voy a realizar.
Restringiré por fecha de que documentos quiero copiar así como
el tipo, facturas ó tickets, pudiendo duplicar los documentos de
un determinado tipo de clientes.
También tenemos la opción de indicar si queremos conservar la
misma serie original en los nuevos documentos.
GENERAR DOCUMENTOS DE VENTA
Este proceso consistirá en poder facturar los pedidos de clientes que tengamos pendientes y que tengamos stock suficiente
para servirlos. De esta manera podremos agilizar y automatizar el proceso de enviar los pedidos a factura sin tener que ir un o
a uno enviándolos y comprobando que tenga stock suficiente para servirlo, aunque manualmente podré modificar las
cantidades si quisiera.
En esta ventana podremos escoger la fecha del documento que vamos a realizar, el tipo de documento (Factura) y en
afectados nos mostrará todos los artículos que tengamos pendientes de pedidos marcando en color amarillo aquellos que
podrá servir porque tenemos stock suficiente.
En la parte de abajo nos indicaría las características en caso de tenerlas el artículo y el stock que tenemos en almacén de ese
artículo y lo que nos quedaría en caso de generar la factura o el albarán.
La cantidad de la columna a servir la podremos modificar para indicarle lo que queremos enviar del pedido.
ESTADO DE DOCUMENTOS DE VENTA
En este informe obtenemos la situación en que se encuentran
tanto las facturas como los tickets, es decir veremos si una
determinada factura ó ticket la tenemos pendiente o cobrada.
De esta manera puedo ordenar el informe por número, cliente y
ver los totales de lo pagado o pendiente que tiene con nosotros
así como una serie de restricciones como que clientes quiero
sacar, la forma de pago, las fechas…
Dentro de las opciones indicaremos i visualizamos todo ó ver lo
que tenemos pendiente de cobrar o ya cobrado.
Otras opciones que nos permite visualizar en el estado de
documentos es el detallar los recibos de las facturas o tickets así
como sus pagos y los descuadres que hubiese entre los recibos y
los cobros.
En este informe si una factura está cobrada a través de
descuento o anticipo pero su vencimiento de cobro aún no ha
llegado nos la mostrará como pendiente aunque nos mostrará el
pago realizado.
REEMISIÓN DE DOCUMENTOS
Por medio de esta opción podrá sacar tantas copias como
sea necesario de cada uno de sus documentos, de uno
en uno, en conjunto, de un período, etc.
En la parte superior podemos escoger por que formato
queremos que saque ese documento que reemitimos.
Primeramente debe seleccionar el tipo de documento que
desea emitir o reemitir:
Facturas de clientes. Pedidos, Albaranes o Facturas de
proveedores.
El siguiente paso será la selección de los documentos
que se van a copiar (reemitir), según el criterio deseado:
número y serie, código de cliente, almacén de emisión o
recepción de dichos documentos, agente que los ha
realizado, por su forma de pago o por períodos entre
fechas.
Marcando sólo la casilla de selección „Emitidos‟ se
podrán repetir los documentos que ya estén emitidos pero
no imprimir los nuevos (aún no emitidos). Marcando la
opción „No Emitidos‟ sólo se imprimirán los documentos
nuevos que nunca hayan sido emitidos, y marcando
ambas se repetirán todos los documentos sea cual sea su
estado actual.
RAPPELS
GENERAR RAPPELS VENTA
La ventana de generar rappels de venta
calculará los rappels de venta que
corresponde a nuestros clientes en función a
las compras que nos han realizado.
Este calculo de rappels pueden ser por
volumen por incremento o por ambos
indicándonos el tipo de documento que
vamos a realizar con los rappels que será
facturas de venta.
Indicaremos el artículo o descripción que
salga en el documento que vamos a generar
así como el almacén que queremos que
asuma el documento.
Podremos realizar los filtros por fecha,
clientes, etc.
En caso de indicar rappel por incremento
será obligatorio cubrir las fechas de
incremento que queremos calcular ese
incremento.
En la solapa de lista de rappels nos mostrará
el importe que corresponde a ese rappel en
caso de cumplir las condiciones detalladas
en el proveedor o en general de la empresa.
Si le damos a ejecutar nos generará la factura correspondiente a ese rappel con cantidad negativa para que genere esa
factura de abono.
INFORME DE RAPPELS
Para visualizar los rappels iremos a la opción de Informe de
rappels de venta.
Ahí indicaremos las fechas, o proveedores que queramos
mostrar los rappels y podremos visualizar la progresión de
los rappels para ver las ventas realizadas y los abonos
producidos.
ACTUALIZAR TARIFAS DE VENTA.
ACTUALIZACIÓN TARIFAS DE VENTA.
Este proceso realiza la actualización de tarifas
mediante porcentajes de incremento o decremento.
Así pues podemos actualizar nuestras tarifas de
artículos tantos sus costes como precios de venta
mediante porcentajes.
En este ejemplo le indicamos que nos actualice los
costes de los artículos en un 1% de incremento
pudiendo filtrar de que proveedor es el que
queremos actualizar los artículos.
Con eso mismo podremos actualizar los precios de
venta y las tarifas mediante el porcentaje que le
marquemos.
Si marcamos la opción de reestablecer nos
actualizará los precios según el % ideal que
tengamos marcado en la ficha del artículo en la
solapa general. Hay que tener cuidado en que si
tenemos vacío el % ideal nos actualizará los precios
con el mismo valor que el coste del artículo al no
haber introducido ningún % ideal.
Dentro de la solapa de restricciones podremos filtrar
que artículos o familias son los que queremos
actualizar los precios o costes.
CAMBIO DE PRECIOS PROGRAMADO
El cambio de precios programado
resulta una opción muy útil al permitir
modificar precios y costes de los
artículos sin que cambien en ese
momento y afecten a la ficha del artículo
sino que los ejecutaremos en el
momento que nosotros deseemos.
Así pues podemos ir metiendo precios
que
cambiarán
en
una
fecha
determinada y ejecutarlos en esa fecha
o bien cambiarlos en la misma fecha y
ejecutarlo al final del día o en el
momento que deseemos.
Otra ventaja que presenta este proceso
es que podemos visualizar todos los
artículos de un proveedor por ejemplo e
ir cambiando directamente los precios
de todos los artículos sin tener que ir
buscando uno a uno.
En la parte inferior indicaremos la fecha
en que queremos que se produzca el
cambio, y el importe del coste así como
los distintos precios tanto general como
de las tarifas.
Estos precios quedarán almacenados hasta que se ejecuten y podremos consultarlos en cualquier momento. En este ej emplo
tenemos que el 01/12/2003 el coste del artículo será de 10 y el precio de 35 y de 20 general y tarifa respectivamente.
PROCESAR CAMBIO DE PRECIOS
Este proceso completa el apartado anterior y es el proceso
que ejecutará los cambios realizados en la ventana anterior.
En este proceso indicaremos entre que fechas queremos
actualizar los precios así como los artículos o familias que
queremos actualizar.
Una vez procesado nos mostrará una ventana con los
artículos a los que ha modificado el coste o precio y borrará
los datos de la ventana anterior para poder volver a
introducir nuevos precios.
MODIFICAR IVA
Este proceso le permitirá modificar los
distintos tipos de iva configurados en
la aplicación brindándole la posibilidad
de mantener el mismo precio de venta
al público (PVP) en sus artículos.
También se podrá actualizar el iva de
todos los documentos pendientes de
facturar, incluso sin modificar el total
de los mismos.
En el primer apartado, CAMBIAR,
debe seleccionar de la lista el tipo de
iva de origen que quiera modificar.
Luego en la casilla nuevo tipo de iva
debe colocar el valor del nuevo tipo
(sin el símbolo de porcentaje).
El segundo grupo le permitirá
seleccionar si quiere asumir el
incremento del iva y actualizar el
precio, sin iva, de sus artículos para
que el precio de venta al público (PVP
con iva incluido) se mantenga tal y
como está con él % de iva de origen.
Al igual que otros procesos cuenta
restricciones por artículo, familia y/o
datos adicionales de artículos, en el
caso de que solo quiera asumir el
incremento en determinados artículos
o familias de artículos.
En el tercer apartado, ACTUALIZAR
DOCUMENTOS
PENDIENTES,
puede seleccionar si, quiere o no,
actualizar el iva de los documentos de
compra y venta pendientes de facturar
que seleccione en las casillas de verificación inferiores. Otra opción disponible es la de actualizar el % de iva de los
documentos manteniendo el misma PVP de los artículos, es decir ajustando el precio sin iva de los mismos para mantener el
mismo total.
Finalmente debe procesar y repetir el procedimiento para cada uno de los tipos de iva que deba modificar. Es recomendable,
antes de ejecutar este proceso, hacer una copia de seguridad de la o las empresas afectadas.
MOVIMIENTOS
Esta opción está destinada a realizar movimientos de mercancía en los almacenes sin necesidades de realizarlas con terceros
(Clientes / Proveedores).
MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES
Esta opción le servirá para traspasar mercancía de un almacén a otro, generando los movimientos de salida en el almacén
origen y el consiguiente movimiento de entrada en el almacén destino.
Este proceso también tiene utilidad si queremos controlar la mercancía que se pierde, se roba o roturas pudiendo tener una
almacén ficticio de roturas y pasando los artículos a ese almacén controlaremos toda esa mercancía que se rompe o pierde
pudiendo sacar posteriormente un informe de movimientos para ver los costes de esa mercancía y por tanto consultar las
pérdidas que hubo en unas determinadas fechas.
En esta opción al igual que en resto del programa dispone de un navegador que le permitirá avanzar, retroceder, añadir o
eliminar registros. También podrá localizar movimientos entre almacenes realizados, buscándolos por fecha, número de
movimiento...
Para la creación de un movimiento entre almacenes necesitará indicarle únicamente la fecha de generación del movimiento, el
almacén origen o almacén de donde se sacará la mercancía y almacén destino o almacén a donde se enviará la mercancía.
de movimiento, el programa pondrá automáticamente el número de movimiento correspondiente a la serie. Si la serie no
Fecha del Movimiento; Por defecto aparecerá la fecha del sistema o en caso de especificarlo en configuración aparecerá la
fecha del movimiento anterior. Podrá poner la fecha que desee y en caso de duda podrá consultar el Calendario pulsando el
botón que aparece en la parte derecha del campo o pulsando la tecla “F3”.
Almacén Origen; Es el código de almacén del que realizará la salida de los artículos. Igual que en los campos anteriores
podrá pulsar el botón situado a la derecha del campo o bien la tecla ”F3” para localizar un almacén determinado.
Almacén Destino; Código del almacén en el que va a recibir los artículos del almacén origen.
Moneda; Especifica la moneda en la que se está realizando el movimiento. En el caso de cambiar la moneda una vez
introducido el movimiento, SQL TPV recalculará cada uno de los importes para adaptarlo a la nueva moneda.
En la cabecera también visualizaremos el stock, pendiente de servir y de recibir y el disponible del almacén origen donde
vamos a sacar la mercancía.
Cantidad; Es el número de unidades del producto seleccionado. Por defecto podrá seleccionar algún número determinado.
Precio; Es el coste del artículo. Este precio será sin incluir IVA.
Importe; Es el resultado de multiplicar la cantidad por el coste unitario.
Al seleccionar con el botón derecho del ratón ó el botón configurar del navegador del documento, nos mostrará los distintos
campos que pueden ser visualizados en pantalla así como una serie de opciones de parametrización. ORDENAR POR nos
permitirá ordenar las líneas del documento por Código, nombre, cantidad, precio, importe o ubicación. Si en el menú anterior,
optamos por la opción CONFIGURAR nos mostrará la siguiente ventana :
funciones:
dar accesos a los usuarios a distintas posibilidades y Opciones para configurar el
Esta ventana
accederemos
también
a
través de la
configuración
de
los
formatos
de
edición
y
ventana.
aplicación.
impresión.
esta opción nos mostrará en pantalla el documento al emitirlo y
en caso de estar desmarcado imprimiría directamente a la
impresora. En caso de tickets nos puede interesar imprimir
directamente mientras que esotros documentos puede
interesarnos previsualizarlo para comprobar que todo está
correcto.
Preselección de formatos: Esta opción nos mostrará los
formatos que tengamos asignado a los documentos en caso de
tener más de uno por lo que elegiremos en el momento de emitir
porque formato saldrá impreso el documento. Nos mostrará una
pantalla como la siguiente:
venta y tickets).
Forzar Emisión: Al confirmar emitirá obligatoriamente el
documento.
documento.
asociadas a las estaciones de trabajo. En los demás documentos
no se usaría.
Añadir
Automático:
Al
confirmar
un
documento
automáticamente se colocará en uno nuevo.
Añadir Permanente: Se situará en un documento nuevo siempre impidiendo el acceder a los documentos anteriores.
superior a 01/01/2003.:
facturas o tickets.
de la aplicación.
pudiendo mostrar teclado y mostrando los botones grandes en búsquedas, etc.
En SELECIONAR FORMATO, podemos
cambiar el archivo del formato de
impresión, y optar por otro de los
seleccionados para ese documento.
documento
tiene
asignada
alguna
característica
(Talla,
color,
lote,
caducidad ...), al teclear el número de
que indicarle las cantidades.
Este cuadro sería por ejemplo del estilo de 2 dimensiones que se puede seleccionar en la tabla de características.
Al seleccionar con el botón secundario del ratón, nos visualizará los distintos campos que pueden ser visualizados en pantalla
y la configuración de los datos.
ORDENAR POR nos permitirá ordenar las líneas del documento por Código, nombre, cantidad, precio, importe o ubicación.
imprimiéndolo.
En el apartado de HERRAMIENTAS, visualizaremos las siguientes opciones:
cualquier documento tanto compra como venta facilitándonos la introducción
de los documentos.
Generar etiquetas de artículos: Nos generará las etiquetas de los artículos
que introduzcamos en el movimiento de almacén. Esta permitirá que se
puedan mandar además de la mercancía la codificación de los artículos a
través de etiquetas al nuevo almacén.
artículo.
Si le damos al botón Emitir nos mostrará una ventana como la siguiente:
formato Word o PDF.
cliente.
.
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN
Este informe es el encargado de mostrar los
distintos movimientos entre almacenes que se han
ido produciendo a lo largo del año así como la
valoración de la mercancía pasada.
Dispone como en todos los informes de un apartado
para ordenar la información tanto por serie, almacén
origen, destino, etc.
En el apartador Restringir por, nos permite restringir
el informe a unos datos concretos, bien sea a unos
almacenes, fechas, movimientos, etc.
En opciones, nos permite realizar un informe más
detallado o no, dependiendo si indicamos las
opciones, detallar líneas e incluir características.
Al seleccionar la opción MOSTRAR nos visualizará
el informe que acabamos de generar.
Además si presionamos el botón derecho del ratón
sobre MOSTRAR accederemos a un conjunto de
opciones de visualización (VER INFORME DE
PRESUPUESTO DE PROVEEDOR).
Este sería el resultado de un informe de movimiento entre almacenes, en el que podemos observar contiene todos los datos
del movimientos, indicando los distintos artículos que componen dicho movimiento.
RECUENTOS DE ALMACEN
En ocasiones las existencias que hay en almacén no coincide con la que se muestra en el programa, esto es debido a que en
ocasiones se producen mermas, roturas... y no se reflejan en ningún movimiento de salida. Esta opción le servirá para
regularizar la mercancía de los almacenes, pudiendo indicar las unidades que realmente existen (absoluto) o indicar más
cantidad o menos de la que hay (relativo) y en la fecha que nosotros deseemos pudiendo hacer la regularización a final de
año o a cualquier otra fecha.
En esta opción al igual que en resto del programa dispone de un navegador que le permitirá avanzar, retroceder, añadir o
eliminar registros.
También podrá localizar recuentos de almacenes realizados, buscándolos por fecha, número de recuento ...
de recuento en blanco, el programa pondrá automáticamente el número de movimiento correspondiente a la serie. Si la serie
no existe SQL TPV emitirá el mensaje “Serie Inexistente. ¿Desea Crearla?”. Si responde afirmativamente creará de forma
Fecha del Recuento; Por defecto aparecerá la fecha del sistema. Podrá poner la fecha que desee y en caso de duda podrá
consultar el Calendario pulsando el botón que aparece en la parte derecha del campo o pulsando la tecla “F3”.
Almacén ; Es el código de almacén del que se desea realizar el recuento. Si se indica en cabecera asumirá que las líneas
tienes ese almacén pudiendo cambiarse por línea al almacén que deseemos. Igual que en los campos anteriores podrá pulsar
el botón situado a la derecha del campo o bien la tecla ”F3” para localizar un almacén determinado.
Tipo de Recuento; Para la creación de un recuento de
almacén necesitará indicarle únicamente la fecha de
generación del recuento, el almacén que desea
regularizar y el tipo de recuento (Absoluto o relativo).
El recuento absoluto le servirá para los casos en los que desee indicar exactamente las existencias que hay de cada
artículo (Recuentos iniciales), mientras que el relativo regularizará el almacén restando o sumando la cantidad que
usted le indique (Recuentos por mermas o roturas).
Es importante la diferenciación a la hora de realizar el rec uento entre absoluto y relativo. El recuento RELATIVO funcionará
exactamente igual que un documento de compra sumando al almacén la mercancía en caso de indicarle la cantidad en
positivo y restándola cuando le indiquemos cantidad negativo. De cara a los costes los actualizará como una compra más que
realizásemos a nuestro proveedor.
Por el contrario el recuento ABSOLUTO pondrá en el almacén la cantidad que le indiquemos prevaleciendo sobre todos los
documentos de fecha anterior y de la misma y pondrá los costes que le indique en el recuento en todas las casillas del artículo
partiendo a partir de ahí los nuevos cálculos de costes. Así por ejemplo si tenemos un artículo con 10 unidades y hacemos un
recuento relativo de 5, el artículo pasará a tener en almacén 15. Por le contrario si pusiésemos 5 y fuese absoluto pondrá en el
almacén 5 y se olvidará del stock que tenía anteriormente arrancando con ese stock y contando a partir del recuento absoluto.
El coste que le hubiésemos puesto al artículo en el recuento será el que figure en la ficha del artículo
Moneda; Especifica la moneda en la que se está realizando el movimiento. En el caso de cambiar la moneda una vez
introducido el recuento, SQL TPV recalculará cada uno de los importes para adaptarlo a la nueva moneda.
Cantidad; Es el número de unidades del producto seleccionado. Por defecto podrá seleccionar algún número determinado.
Precio; Es el coste unitario del artículo. Este coste será sin incluir IVA.
Importe; Es el resultado de multiplicar la cantidad por el coste unitario..
Al seleccionar con el botón derecho del ratón ó el botón configurar del navegador del documento, nos mostrará los distintos
campos que pueden ser visualizados en pantalla así como una serie de opciones de parametrización. ORDENAR POR nos
permitirá ordenar las líneas del documento por Código, nombre, cantidad, precio, importe o ubicación. Si en el menú anterior,
optamos por la opción CONFIGURAR nos mostrará la siguiente ventana :
funciones:
dar accesos a los
usuarios a distintas
posibilidades
y
Opciones
para
configurar
el
comportamiento de
esta ventana. Esta
ventana
accederemos
también a través de
la configuración de
los formatos de
edición y ventana.
aplicación.
impresión.
esta opción nos mostrará en pantalla el documento al emitirlo y
en caso de estar desmarcado imprimiría directamente a la
impresora. En caso de tickets nos puede interesar imprimir
directamente mientras que esotros documentos puede
interesarnos previsualizarlo para comprobar que todo está
correcto.
Preselección de formatos: Esta opción nos mostrará los
formatos que tengamos asignado a los documentos en caso de
tener más de uno por lo que elegiremos en el momento de emitir
porque formato saldrá impreso el documento. Nos mostrará una
pantalla como la siguiente:
venta y tickets).
Forzar Emisión: Al confirmar emitirá obligatoriamente el
documento.
documento.
asociadas a las estaciones de trabajo. En los demás documentos
no se usaría.
Añadir
Automático:
Al
confirmar
un
documento
automáticamente se colocará en uno nuevo.
Añadir Permanente: Se situará en un documento nuevo siempre impidiendo el acceder a los documentos anteriores.
superior a 01/01/2003.:
facturas o tickets.
de la aplicación.
pudiendo mostrar teclado y mostrando los botones grandes en búsquedas, etc.
En SELECIONAR FORMATO, podemos
cambiar el archivo del formato de
impresión, y optar por otro de los
seleccionados para ese documento.
documento
tiene
asignada
alguna
característica
(Talla,
color,
lote,
caducidad ...), al teclear el número de
que indicarle las cantidades.
Este cuadro sería por ejemplo del estilo de 2 dimensiones que se puede seleccionar en la tabla de características.
Al seleccionar con el botón secundario del ratón, nos visualizará los distintos campos que pueden ser visualizados en pantalla
y la configuración de los datos.
ORDENAR POR nos permitirá ordenar las líneas del documento por Código, nombre, cantidad, precio, importe o ubicación.
imprimiéndolo.
En el apartado de HERRAMIENTAS, visualizaremos las siguientes opciones:
Copiar de otro documento: Esta opción permitirá el copiar las líneas de cualquier documento tanto compra como venta
facilitándonos la introducción de los documentos.
Generar etiquetas de artículos: Nos generará las etiquetas de los artículos que introduzcamos en el movimiento de almacén.
Esta permitirá que se puedan mandar además de la mercancía la codificación de los artículos a través de etiquetas al nuevo
almacén.
Rellenar recuento: Esta utilidad sirve para generar de manera
automática recuentos absolutos introduciendo automáticamente
los artículos que seleccionemos.
Para acceder a esta opción seleccionaremos el almacén en el
que vamos a hacer el recuento y escogeremos la opción de
absoluto.
Una vez introducido estos datos accederíamos a Rellenar
recuento y nos mostrará una ventana como la derecha, en la cual
podremos filtrar que artículos queremos introducir en el recuento
o que familia queremos introducir. También podemos especificar
cuantos artículos queremos por cada recuento de manera que en
este ejemplo tiene 500 líneas por recuento y nos hará tantos
recuentos de 500 en 500 artículos. La última de las opciones será
indicarle si es para todos los artículos o aquellos que figure algo
en almacén.
Una vez generado nos pondrá en el recuento todos los artículos
seleccionados con cantidad a 0 para que nosotros introduzcamos las cantidades que hay en almacén y podamos imprimir ese
recuento para anotar las cantidades por el almacén.
artículo.
Comparar recuento con el stock actual: Este informe compara
el recuento que acabamos de realizar con el stock que figuraba
en almacén con el propósito de visualizar las diferencias que hay
ente lo que recontamos y lo que marcaba el almacén. Estas
diferencias las podemos valorar según el precio de coste para ver
las perdidas o ganancias que hemos tenido con las diferencias de
stockaje.
Dándole a mostrar nos sacará un informe comparando lo real con
el teórico que marcaba el almacén y la diferencia entre ambos.
Esta utilidad resulta muy importante en los recuentos al poder trabajar con una pistola recontar el almacén y luego importar
todas esas líneas con su stock.
Si le damos al botón Emitir nos mostrará una ventana como la siguiente:
formato Word o PDF.
cliente.
.
INFORME DE RECUENTOS DE ALMACÉN
Este informe es el encargado de mostrar los distintos
recuentos que se han ido produciendo a lo largo del año así
como la valoración de la mercancía recontada.
Dispone como en todos los informes de un apartado para
ordenar la información tanto por serie, almacén origenfecha.
En el apartador Restringir por, nos permite restringir el
informe a unos datos concretos, bien sea a unos almacenes,
fechas o número.
En opciones, nos permite realizar un informe más detallado
o no, dependiendo si indicamos las opciones, detallar líneas
e incluir características.
Al seleccionar la opción MOSTRAR
informe que acabamos de generar.
nos visualizará el
Este sería el resultado de un informe de movimiento entre almacenes, en el que podemos observar contiene todos los datos
del movimientos, indicando los distintos artículos que componen dicho movimiento.
CARTERA
En este menú se encuentran agrupadas todas las opciones que gestionan los efectos generados en facturación. Dispone de
gestión de cuentas y recibos, informes, extractos de cuentas y gestión de cobros.
CUENTAS
Desde esta opción gestionará sus cuentas
bancarias y las pólizas de descuento que
utilice con ellas. Como siempre, utilizando el
navegador
de la parte superior de la
ventana puede consultar sus datos, añadir,
modificar, etc.
En la primera línea de datos introducirá un
nombre para esa cuenta (puede ponerle el
que vd. desee), los 20 dígitos del CCC de
esa cuenta.
En la cuenta bancaria dispone siempre de la posibilidad de indicar una cuenta contable para fijar a dónde se enviarán los
asientos contables producidos por movimientos en la misma.
En el informe de extracto de cuentas podremos controlar todos los cobros y pagos que se han producido a través de esa
cuenta y el saldo de la misma.
A cada tipo de forma de pago podremos seleccionarle la cuenta por la que vamos a cobrar o pagar y todas esas cuentas se
darán de alta desde esta opción.
VENCIMIENTOS
Cada vez que emitimos una factura o
ticket de cliente o una factura de
proveedor, automáticamente nos genera
los vencimientos correspondientes en
función la forma de pago tanto de los
clientes como de los proveedores.
En estos vencimientos nos pondrá la fecha
de vencimiento del recibo así como el tipo
que
le
hubiéramos
asignado
al
vencimiento y la cuenta de previsión del
cobro o pago, así como los distintos
importes de los vencimientos que
hubiésemos generado.
Todos esos datos que nos toma
automáticamente de la forma de pago
podremos modificarlos desde esta pantalla
pudiendo cambiar tanto la fecha del recibo
como los tipos o la cuenta de cobro
siempre y cuando no esté emitido ese recibo.
Dentro del vencimiento también visualizaremos si está pendiente o cobrado el recibo de la factura o ticket.
En la opción de tipo escogeremos si queremos ver los de los clientes o proveedores. En caso de los clientes si le damos a la
lupa buscaremos los recibos de las facturas mientras que si en el navegador le damos al último y buscamos nos aparecerá los
vencimientos de los tickets.
Si le damos al botón de detalles nos aparecerá en la parte de abajo los cobros del recibo en caso de tener. Desde esta misma
ventana podremos cobrar el recibo e indicarle porque cuenta lo damos por cobrado pudiendo cobrar parcialmente el recibo.
Otras clasificaciones que podemos realizar será definir si está activo o no, en nuestro poder, el ccc del pagador… y estas
opciones nos servirán para listar los vencimientos según las opciones que le marquemos.
En la casilla „Activo‟ podrá cambiar el estado de un recibo: normalmente siempre estarán activos; si por alguna razón (impago,
condonación deudas, etc. ) desea anular un recibo pero no borrarlo, puede marcarlo como No Activo. De esa manera
conservará todos los datos del recibo pero éste ya no aparecerá en las remesas ni como cantidad pendiente.
GESTION DE COBROS Y PAGOS.
Desde este apartado realizaremos el día a
día de la gestión de caja pudiendo realizar
desde
este
apartado
todas
las
operaciones que conlleven movimientos
de caja.
Cobro de un recibo: Desde cobro de un
recibo podremos cobrar el recibo de una
factura o ticket que tengamos pendiente,
indicándole la factura que queremos
cobrar, el recibo y la cuenta por la que
queremos cobrar. Arriba le indicaremos la
fecha en que realizamos el cobro y en la
parte de abajo si queremos sólo cobrar
parte del recibo modificaremos la casilla
importe y nos cobrará lo que le
indiquemos
en importe. La parte de
entregado nos servirá exclusivamente
para dar el cambio.
Cobro a un cliente: Al igual que la opción anterior nos permitirá cobrar recibos de facturas o tickets pero con la diferencia de
que escogeremos el cliente que queremos cobrar y nos mostrará todos los recibos que tenga pendientes ese cliente. Una vez
nos muestre todos los recibos pendientes escogeremos aquellos que queremos cobrar, la fecha de cobro y le daremos a
confirmar. Si ponemos un importe nosotros manualmente de lo que nos paga en la casilla importe cobrará todos los recibos
que pueda hasta el importe que le hubiéramos indicado.
Pago de un recibo: El funcionamiento será igual que cobro de un recibo pero nos servirá para pagar un recibo de una factura
de proveedor.
Pago a un proveedor: Indicaremos el proveedor que hemos pagado y nos mostrará todos los recibos de las facturas que
tenemos pendientes de pagar a ese proveedor. Con la opción de confirmar nos dará por pagadas todas las que hemos
marcado.
Devolución de un recibo: Con la opción de devolución de un recibo nos permitirá devolver un recibo ya emitido y cobrado
con lo que dejará su estado como pendiente y en caso de pertenecer a una remesa la desmarcará de esa remesa para poder
volver a cobrar ese recibo posteriormente ó remesarlo de nuevo. También le indicaremos en caso de tener los gastos
bancarios que queramos asociarle por lo que incrementará el importe del recibo a girar con esos gastos bancarios..
Otros cobros: Indicaremos los cobros que efectuamos por una cuenta determinada sin que provenga de una factura o ticket
de cliente. Son movimientos de tesorería que afectan a las cuentas como podría ser una propina… Podremos indicar la cuenta
contable por la que queremos enlazar.
Otros pagos: Al igual que la opción anterior lo que nos determina son pagos o salidas de tesorería sin que provenga de una
factura de proveedor y que restará importe de la cuenta que le indiquemos, como gastos de fotocopias, salidas de caja para
cafés etc, indicando la cuenta de enlace contable de ese movimiento.
Traspasos entre cuentas: Son movimientos de tesorería de una cuenta a otra. Si quitamos por ejemplo dinero de la cuenta
de caja y la traspasamos al banco indicaríamos en esta opción ese movimiento.
Entregas a cuenta de cliente: Desde gestión de cobros y pagos estableceremos las entregas a cuenta que nos efectúen los
clientes pudiendo indicar si es una entrega a cuenta general en la que sólo indicaremos el cliente o bien si está asociada a
algún documento indicaremos el tipo de documento y el número de documento que queremos asociar. Por ejemplo si nos dan
una entrega a cuenta de un presupuesto, pondremos el tipo de documento presupuesto y el número de presupuesto que
queremos vincular la entrega a cuenta del cliente. Tenemos un campo para la descripción de la entrega y en importe
pondremos lo que nos entregó y la cuenta en que nos la ha entregado. Si es una entrega general cuando hagamos una
factura o un ticket o bien realicemos un cobro de ese cliente nos solicitará si queremos vincular la entrega general a esa
operación. En caso de vincular un documento ya lo hará automáticamente sin preguntarnos.
Entrega a cuenta de proveedor: El funcionamiento será el mismo que en el apartado anterior con la diferenciación que la
entrega la efectuaremos nosotros a nuestro proveedor.
Apertura de caja: Con esta utilidad vamos a indicar el importe con el que queremos que arranque la caja o cuenta que le
indiquemos, es decir sumará a todos los cobros que tenga pendientes ese importe de apertura de caja. Esto permitirá por
ejemplo si tenemos un importe en caja para el cambio indicar con cuanto vamos a aperturar y que a ese importe le sume los
cobros que vamos a efectuar a lo largo del día.
En el apartado superior tenemos
una solapa que es histórico, en el
nos
mostrará
todos
los
movimientos que hemos efectuado
a través de gestión de cobros y
pagos permitiendo la búsqueda por
fecha o importe.
En este histórico muestra la fecha
de la operación que hemos
realizado, el tipo de operación, así
como la cuenta en que la hemos
efectuado, una breve descripción
el importe y en caso de realizarla
desde una estación cual fue la que
realizó
ese
movimiento.
Si
queremos ver exactamente una
operación mostraremos el botón
Ver detalles.
También visualizaremos el usuario que realizó ese apunte.
ENTREGAS A CUENTA
Entregas a cuenta de
cliente: Desde CarteraEntregas
a
cuenta
estableceremos
las
entregas a cuenta que
nos efectúen los clientes
pudiendo indicar si es
una entrega a cuenta
general en la que sólo
indicaremos el cliente o
bien si está asociada a
algún
documento
indicaremos el tipo de
documento y el número
de
documento
que
queremos asociar. Por
ejemplo si nos dan una
entrega a cuenta de un
presupuesto, pondremos
el tipo de documento
presupuesto y el número
de
presupuesto
que
queremos vincular la
entrega a cuenta del
cliente.
Tenemos un campo para la descripción de la entrega y en importe pondremos lo que nos entregó y la cuenta en que nos la ha
entregado. Si es una entrega general cuando hagamos una factura o un ticket o bien realicemos un cobro de ese cliente nos
solicitará si queremos vincular la entrega general a esa operación. En caso de vincular un documento ya lo hará
automáticamente sin preguntarnos.
Entrega a cuenta de proveedor: El funcionamiento será el mismo que en el apartado anterior con la diferenciación que la
entrega la efectuaremos nosotros a nuestro proveedor.
ARQUEO DE CAJA
Este proceso nos permitirá realizar los cierres
de caja por estación controlando todos los
cobros y pagos que realiza cada una de las
estaciones.
Antes de realizar el arqueo deberemos
configurar el formato por el que queremos
arquear. Este formato puede ser por usuario o
general para la empresa. La configuración del
arqueo la veremos en el apartado siguiente de
mantenimientos de arqueos.
Dentro del arqueo de caja indicaremos en 1er
lugar si queremos arquear por estación o en
caso de no usar estaciones arquearemos por
cuenta. Además indicaremos la fecha y la hora
hasta que queremos arquear. Esto permitirá
poder arquear días distintos indicando hasta
que fecha y hora queremos que tenga en
cuenta los cobros y pagos realizados.
También le indicaremos en caso de arquear por estación la estación que queremos arquear, pudiendo filtrar además por
cuenta o por el tipo de forma de pago.
En este arqueo de caja nos mostrará todos los movimientos de tesorería efectuadas por la estación que indiquemos de las
cuentas o tipos de forma de pago que asignemos.
Pulsando en el botón de siguiente
nos mostrará la siguiente ventana:
En esta ventana nos saldrán todas
las formas de pago que puede
utilizar la estación seleccionada, y
en ella indicaremos los importes
que hemos recontado en la
estación o caja que estamos
arqueando. Es decir pondremos el
importe de los distintos tipos de
forma de pago que tenemos para
su posterior comparación con lo
que marca la aplicación en función
de los cobros y pagos que ha
realizado.
Esta ventana podremos configurar las columnas que queremos que aparezcan. En la columna Importe pondremos los
importes que hemos recontado de cada uno de los tipos de forma de pago. Esta columna siempre aparecerá para indicar el
importe del arqueo. En Importe Teórico nos mostrará el importe que maraca la aplicación en función a los cobros y pagos
realizados hasta esa fecha. Esta columna la podremos visualizar o no según lo configuremos. En Diferencia nos dará la
diferencia entre el importe y el importe real.
Las columnas de remanente y retirado que también podremos visualizar o no, indicaremos en caso de remanente el importe
que queremos dejar en caja como arranque del siguiente arqueo y por tanto nos dará el retirado. En caso de indicar lo que
retiramos mostrará cuando quedará como remanente.
Por último en cuenta le indicaremos a que cuenta vamos a traspasar ese dinero que retiremos de cada uno de los tipos de
forma de pago.
Al lado del importe tenemos una calculadora en la cual nos
desplegará una nueva ventana para facilitar la introducción de los
importes señalando los billetes y monedas que estamos recontando
y automáticamente nos dará el importe total de ese tipo de forma de
pago.
Una vez recontado el importe en la siguiente ventana nos mostrará cuando queremos dejar en la caja o estación como
apertura de caja del siguiente arqueo, es decir indicaríamos en la casilla remanente cuanto vamos a dejar en importe para el
día siguiente de apertura de caja.
En este ejemplo estamos
indicando que de efectivo
dejaremos 50 euros como
apertura de caja para el
siguiente arqueo y la
diferencia entre los cobros
y pagos que hemos
realizado y lo que dejamos
en caja lo traspasará a la
cuenta que le indiquemos.
En el resto de los tipos de
forma de pago le estamos
indicando que no dejamos
nada en caja por lo que
arrancará con importes 0
en el siguiente arqueo.
Dentro de las opciones de esta ventana está la posibilidad de sacarlo en formato TPV para sacarlo en la impresora de tickets,
además en la configuración de arqueos podremos indicar los informes que queremos visualizar como los cobros, pagos,
traspasos entre cuentas, los saldos de cuentas, así como poder especificar el detalle de esos cobros y pagos.
Una vez que le damos a finalizar nos mostrará el siguiente informe en el que nos mostrará con que saldo de apertura de caja
empezamos (Saldos anteriores), todos los cobros y pagos que hubo a lo largo del arqueo (Movimientos diarios).
Nos dará un detalle de todos los cobros que ha habido y su forma de pago y lo más importante nos mostrará el saldo real que
ha hecho el programa a través de las operaciones realizadas, el importe manual que hemos recontado y por tanto la diferencia
entre el recuento y lo que marca el programa. En el ejemplo en efectivo teníamos un saldo real de 91,08 y nosotros hemos
recontado en caja 90,00 por lo que hay una diferencia de -1,08 euros.
En los siguientes apartados nos mostrará el traspaso que haremos a la cuenta del banco que indicamos con anteriorid ad y el
saldo con el arrancará como saldo inicial en el siguiente arqueo.
MANTENIMIENTOS DE ARQUEO DE CAJA
En el apartado de mantenimiento de arqueos de
caja, nos irá almacenando todos los arqueos que
hemos realizado indicando la fecha, hora y la
estación que lo ha realizado.
Desde esta ventana podremos volver a sacar el
listado de arqueo o eliminar el arqueo de ese día
si tengo permiso para acceder a esta opción.
Si reemitimos el arqueo nos preguntará si
queremos mostrarlo en formato TPV.
Desde esta ventana también podemos acceder al
formato de configuración del TPV. Este formato lo
podremos configurar desde aquí a nivel general de la
empresa o bien desde Opciones – Configuración de
formatos de edición y ventana –Solapa movimientos.
Si accedemos desde esta ventana pulsando el botón
de la derecha del navegador nos mostrará una
ventana como la que sigue:
En esta ventana indicaremos que columnas queremos
visualizar cuando hagamos el arqueo. Así podremos
indicar que muestre el Importe real y la diferencia.
Asimismo indicaremos si queremos ver la columna de
remanente para visualizar o indicar el dinero que
dejaremos en el TPV o bien la columna de retirado.
También indicaremos las dimensiones del formato en
caso de mostrarlo en TPV para que coincidan con las
dimensiones de la impresora de tickets.
Dentro del apartado informes indicamos todos los
listados que queramos visualizar como pueden ser los
cobros, pagos, vales traspasos y los saldos.
Por otro lado podemos indicar si queremos detallar cada uno de los cobros o que los agrupe todos. Lo mismo con los de pago
y los vales.
X DE CAJA
Este proceso nos permitirá simular
los cierres de caja por estación
controlando todos los cobros y
pagos que realiza cada una de las
estaciones. Es decir se podrá ver en
el momento que se desee cómo va
la caja desde el último arqueo.
El X de caja utilizará el mismo
formato que tengamos configurado
para el arqueo de caja.
Al igual que en el arqueo de caja
indicaremos en 1er lugar si
queremos el X de caja por estación
o en caso de no usar estaciones por
cuenta. Además indicaremos la
fecha y la hora hasta la que
queremos simular el arqueo.
También le indicaremos, en caso de simular por estación, la estación que queremos, pudiendo filtrar además por cuenta o por
el tipo de forma de pago.
Pulsando en el botón de siguiente nos mostrará la siguiente ventana:
En esta ventana nos saldrán todas las formas
de pago que puede utilizar la estación
seleccionada con los saldos iniciales y el
importe cobrado sin arquear hasta momento.
Dentro de las opciones de esta ventana está la
posibilidad de sacarlo en formato TPV para
sacarlo en la impresora de tickets, además en
la configuración de arqueos podremos indicar
los informes que queremos visualizar como los
cobros, pagos, traspasos entre cuentas, los
saldos de cuentas, así como poder especificar
el detalle de esos cobros y pagos.
Una vez que le damos a finalizar nos mostrará el siguiente informe en el que se podrán ver los saldos de apertura de caja
(Saldos iniciales) y todos los cobros y pagos que hubo después del último arqueo de caja (Movimientos diarios).
Nos dará un detalle de todos los cobros que ha habido y su forma de pago y lo más importante nos mostrará el saldo real que
ha hecho el programa a través de las operaciones realizadas.
INFORME DE VENCIMIENTOS.
Este informe muestra todos los vencimientos de los recibos
tanto de clientes como de proveedores y el estado en que se
encuentran si están pendientes o cobrados.
En este informe indicaremos si visualizaremos los recibos de
clientes o proveedores así como su ordenación que podrá ser
por número de factura, cliente, fecha…
Dentro del apartado de restricciones podremos filtrar por
distintos campos como número de factura o ticket, fechas de
vto o emisión del recibo, por la forma de pago o la cuenta de
cobro o previsión del recibo.
En el apartado de opciones seleccionaremos si queremos
consultar facturas o tickets, los cobrados o pendientes de
cobrar, así como si están activos o no, etc...
Pro último podremos mostrar los subtotales en caso de
ordenar por cliente para ver todo lo que nos debe o ha pagado
nuestros clientes o lo que debemos o hemos pagado a
nuestros proveedores.
INFORME DE RIESGO
Este informe nos visualizará el riesgo de cliente o proveedor
según marquemos el tipo de todo lo que nos deben o
debemos.
Este riesgo nos suministra una valiosa información sobre la
situación en que se encuentran nuestros clientes con respecto
a lo que nos deben en función de lo vendido.
En este informe tendrá en cuenta para el cálculo del riesgo de
clientes los albaranes pendientes de facturar, las facturas y
tickets pendientes de cobrar, las facturas ya cobradas pero no
vencidos sus cobros (caso de anticipos, descuentos..) menos
las entregas a cuenta efectuadas. Ese resultado es lo que nos
dará el riesgo del cliente o proveedor.
Dentro de ese informe también va a ser muy importante la
fecha que le marquemos pues la tomará como base para el
cálculo del riesgo. Por ejemplo si tengo una factura
descontada que vence el 01/12/2003 con la fecha que tengo
marcada de 17/11/2003 seguirá apareciendo en el riesgo de
cliente, sin embargo si le pidiese fecha posterior esa factura ya
no aparecería.
Podremos indicar si queremos ver sólo el saldo de clientes o proveedores o bien queremos detallar los documentos de los
cuales procede ese riesgo. También le podemos indicar si queremos detallar los recibos para ver si están pendientes o ya
cobrados pero no vencidos.
Si le damos a mostrar nos visualizará un documento como el siguiente:
INFORME DE EVOLUCIÓN DEL RIESGO
Este informe nos mostrará la evolución del riesgo del cliente o
proveedor a lo largo del tiempo, es decir nos mostrará en gráfico
como se ha comportado los importes del riesgo a lo largo de las
fechas.
Así visualizaremos de una forma cómoda en que fechas hemos
tenido más riesgo o menos ó como ha ido transcurriendo ese
riesgo.
Este gráfico que nos muestra podremos configurarlo a nuestro
gusto para visualizar esa información.
EXTRACTO DE CUENTAS
En el extracto de cuentas veremos todos los movimientos de
tesorería que hemos realizado en las fechas que le
indiquemos.
Esto nos permitirá controlar en todo momento el saldo de las
cuentas de las que disponemos visualizando como se
encuentra nuestra tesorería.
En este informe podremos restringir cuales cuentas son las
que queremos mostrar sus movimientos y los tipos de
operación que queremos mostrar, pudiendo sacar todos o
indicando si queremos ver los cobros de clientes, pagos,
remesas, entregas a cuentas, etc.
Este informe puede configurarse de manera que sólo veamos
los movimientos de manera resumida por si lo que nos
interesa es ver el saldo o detallar cada uno de los
movimientos, así como subtotalizar cada una de las cuentas
que mostramos y mostrar los acumulados de fechas
anteriores.
Otra de las opciones es la de mostrarlo en formato TPV para
impresoras de tickets o agrupar los tickets por día por lo que
agrupará el importe de todos los tickets del día.
A través de este informe controlaremos todos los saldos de las
cuentas desde gestión sin tener que acceder a conta para
controlar los extractos.
INFORME DE ENTREGAS A CUENTA
El informe de entregas a cuenta nos mostrará tanto para clientes
como para proveedores las entregas a cuenta realizadas,
permitiendo escoger el tipo de documento si queremos filtrar, la
fecha o el cliente.
En caso de no restringir por tipo de documento visualizaremos
tanto las entregas a cuenta general como las que proceden de
algún documento.
En la parte de opciones podemos marcar o desmarcar si
queremos ver las que ya han sido canjeadas contra algún
documento o todavía siguen pendientes de asignar.
CRM
Desde este apartado podrá gestionar y administrar la agenda y las campañas comerciales. También cuenta con varios
informes de agenda, campañas y rentabilidad. Se incluye un proceso para crear nuevas campañas.
AGENDA.
Desde este aparatado podremos visualizar y crear nuevos contactos en la agenda. Al igual que podíamos generarlos desde la
solapa de agentes, desde esta opción podremos ver todos los contactos de nuestros agentes, pudiendo visualizar los
pendientes los ya realizados ó todos.
En esta ventana indicaremos la fecha del contacto, duración, tipo de contacto que se establece, el agente que lo realiza, el
cliente que asociamos el contacto y una descripción. En el apartado de observaciones crearemos todos los comentarios que
queramos pudiendo enviarlas a la ficha del cliente para visualizarlas todas ahí.
Podremos configurar esta ventana añadiendo nuevos campos mediante los datos adicionales y con el botón de la derecha
restringiremos por cliente, fecha o agente.
CAMPAÑAS COMERCIALES.
SQL TPV cuenta con un apartado para crear y gestionar campañas comerciales dirigidas a los clientes de su empresa.
La ventana principal está divida en tres grupos donde se muestran, en primer lugar, las campañas creadas seguido de los
clientes asociados a cada campaña y finalmente los contactos de agenda de cada unos de los clientes.
Para crear una nueva campaña basta con pinchar en el botón de agregar de la botonera del primer grupo en la pantalla
(CAMPAÑAS). La aplicación asignará un código, de forma automática y consecutiva, luego debe colocar una descripción que
identifique la campaña así como las fechas previstas para el inicio y final de la misma. Por último, la casilla de verificación
permite mostrar los clientes de varias campañas a la vez en el segundo grupo de la pantalla (CLIENTES).
Una vez creada la campaña se deben seleccionar los clientes a los que irá dirigida, además de poder agregarlos
manualmente con los botones de navegación habituales, se cuenta una herramienta para añadir clientes en función de una
serie de restricciones que detallaremos un poco más adelante en el apartado Crear Campaña.
Finalmente en el tercer grupo (CONTACTOS) podremos incluir todos las entradas de agenda que sean necesarias para cada
cliente, indicando la fecha del contacto, duración, tipo de contacto que se establece, el agente que lo realiza y una
descripción. En el apartado de observaciones crearemos todos los comentarios que queramos pudiendo enviarlas a la ficha
del cliente para visualizarlas todas ahí.
Podremos configurar esta ventana añadiendo nuevos campos mediante los datos adicionales.
Al igual que en la mayoría de las ventanas de la
aplicación, cada grupo de la ventana de campañas
cuenta con un formato de edición donde se podrá
ajustar a nuestro gusto el aspecto de dicho grupo.
Aquí, los campos, se podrán hacer visibles o no,
marcar como de sólo lectura o si queremos hacer
parada o no.
Dentro de la configuración en permisos podremos
indicar si puede modificar los registros o añadir o
eliminar registros, así como si puede acceder a este
formato de configuración. Además, el grupo de clientes
cuenta con la posibilidad de limitar el envío de correos,
duplicar clientes de otra campaña, ver la trazabilidad
de documentos y el acceso a los datos adicionales del
cliente.
Estas configuraciones que hagamos podremos
guardarlas y podrán ser a nivel de empresa o usuario.
Cada grupo de la ventana cuenta con botón de herramientas
desde el que se pueden establecer filtros por clientes, zonas,
tipo, agente, código postal o dato adicional, duplicar los
clientes de una campaña en otra, mostrar los datos adicionales
del cliente, enviar un correo al cliente seleccionado o a todos
los clientes de la campaña generando, además, un registro en
el grupo de CONTACTOS o ver la trazabilidad de documentos
del cliente.
Desde el botón de herramientas del grupo Contactos se podrán ver los datos
adicionales del contacto, generar un nuevo documento (Presupuesto, Pedido,
Albarán o Factura) al cliente del registro o asociar el contacto a la agenda de un
documento ya existente.
TIPOS DE CONTACTOS
Tabla en la que se almacenan los distintos tipos de contactos
que pueden realizar los agentes con los diferentes clientes.
Estos contactos los podrá indicar en la opción de Contactos
de Agentes o bien en la agenda de procesos.
Los distintos contactos que pueden tener con un cliente, los
podrá almacenar en formato árbol agrupando los distintos
contactos que puedan corresponder a un mismo grupo.
Esto permitirá a través de la agenda un control exhaustivo de
nuestros contactos pudiendo filtrar por tipos de contactos.
INFORME DE CONTACTO DE AGENTES
Este informe nos permite conocer cuáles han sido los
contactos que nuestros agentes han tenido a lo largo de un
período y los asuntos que se han tratado.
Informe que puede ser ORDENADO POR: Agente, fecha,
etc.; donde está sujeto a RESTRICCIONES por Agente,
Fecha, Tipo, Cliente.
En el apartado de OPCIONES, se pueden incluir las
observaciones sobre los contactos o incluir el nº del teléfono
del cliente, marcando si queremos ver los contactos
pendientes y los realizados. Otra de las utilidades es la de
marcar el último contacto para ver en todo momento cual fue
la última toma de contacto con ese cliente.
Además si presionamos el botón derecho del ratón sobre
MOSTRAR accederemos a un conjunto de opciones de
visualización (VER INFORME DE PRESUPUESTO DE
PROVEEDOR).
INFORME DE OCUPACIÓN DE AGENTES
Nos proporciona información acerca del trabajo realizado
por el agente a lo largo de un período de tiempo. Esta
opción nos facilitará un gráfico detallando que porcentaje le
dedica el agente a realizar una serie de trabajos.
Podremos agrupar el informe por horas del día, días de la
semana meses del año...
Además podrá realizar restricciones por agente, fecha,
horas.
PROVEEDOR).
En CONFIGURAR GRÁFICO, el usuario puede definir el
tipo de gráfico que visualizará en el informe de evolución de
riesgo de clientes.
En está solapa a parte de definir el tipo de gráfico, pude definir los títulos de los sectores, los colores, etc.
INFORME DE CAMPAÑAS
Este informe nos permite visualizar de forma clara las
campañas creadas en el sistema. Dicho informe tiene además
algunas variantes que nos permitirán ver los clientes
asociados a cada campaña, sus direcciones e incluso los
contactos. También es posible agrupar el informe por cliente y
mostrar todas las campañas en las que está incluido.
El Informe se puede ORDENAR POR... código,
Fecha desde y Fecha hasta.
nombre,
En el apartado de RESTRINGIR POR... se puede seleccionar
los valores de los campos que más interesa a la hora realizar
el informe, código de la campaña, fecha desde, fecha hasta,
campañas pendientes o realizadas.
INFORME DE RENTABILIDAD DE
CAMPAÑAS
Con este informe podrá conocer la rentabilidad de sus
campañas comerciales, es decir, un completo informe de ventas
y beneficios agrupado por campaña y detallado por cliente,
agente, familia o artículo.
En la pestaña de RESTRICCIONES se puede seleccionar los
valores de los campos que más interesa a la hora realizar el
informe, Cliente, Tipo de Cliente, Agente, Artículo, Familia,
Fecha, Código postal, Estación, Prov. Por defecto y Campaña.
También podremos indicar si queremos incluir los artículos
descatalogados ó si visualizaremos las composiciones en el
caso de que existan artículos compuestos.
En las ventanas de datos adicionales nos permitirá filtrar por los
valores de los adicionales que hubiésemos introducido en la
ficha del artículo o en la línea del documento.
Cuando el informe este totalmente determinado, si se
selecciona MOSTRAR, nos permitirá observar su resultado por
pantalla, pero si nos interesa imprimirlo sin ver el resultado, se
puede hacer directamente con IMPRIMIR.
CREAR CAMPAÑAS
Este proceso permite agregar clientes a una
campaña, existente o nueva, en función de una
serie de restricciones que detallaremos a
continuación:
Primero se debe seleeccionar o crear la
campaña en la que se quieren añadir los
clientes. Para ello contamos con la botonera de
navegación estandar con la que se puede
agregar o buscar entre las campañas ya
creadas.
La pestaña de restricciones esta divida en tres
grupos
CLIENTES,
VENTAS
y
VENCIMIENTOS.
El primero, Clientes, permite establecer filtros
por los datos de la ficha del cliente, Codigo,
Tipo, Zona, Agente o Código Postal.
El segundo grupo, Ventas, selecciona a los
clientes en función de todas las ventas que se
le hayan hecho, pudiendo filtrar estas por fecha,
importe, artículos y familias de artículos. Es
importante mencionar que las restricciones que
se hayan podido completar en el primer grupo
Clientes condicionan las del segundo grupo
Ventas, es decir, si filtramos por codigo de
cliente (del cliente 3 al cliente 14) y luego por
las fecha de venta, (01/07/2010 al 31/08/2010),
el proceso solo añadirá en la campaña los
clientes del 3 al 14 que tengan alguna venta
entre el 1 de Julio hasta el 31 de agosto de
2010.
El tercer grupo, Vencimientos, permite añadir
clientes con recibos pendientes, cobrados o
devueltos entre determinadas fechas de
vencimiento y/o forma de pago. Es necesario
marcar la casilla de clientes para poder utilizar
estos filtros.
En las pestañas de datos adicionales nos
permitirá filtrar por los valores de los adicionales
que hubiésemos introducido en la ficha del
cliente o del artículo.
INFORMES
En el apartado de “Informes” podrá conseguir resúmenes de la información que desee, partiendo de informes
predeterminados, y podrá personalizarlos para conseguir la información actualizada de sus datos en cualquier momento.
INFORMES MAESTROS
INFORME DE CLIENTES
Con este informe tendrá acceso en todo momento a los datos
de los clientes de su empresa. Lo primero que deberá
seleccionar es el orden en el que desea obtener el listado.
Dispone de múltiples posibilidades para ello, además de por
su código de cliente o por orden alfabético, puede recuperar
la información por orden de zonas, tipos de cliente, por el
agente que opera con ellos o por su código postal.
Una vez seleccionado el orden en el que se obtendrán los
datos, en la parte inferior de la ventana se procederá a
„filtrarlos‟ para conseguir sólo la información que se desee.
Para ello en las casillas dispuestas al efecto se introducirán
los límites „desde‟ y „hasta‟ los que Ud. desee obtener el
informe. Los datos pueden escribirse directamente en sus
posiciones, o bien pulsando la tecla F3 aparecerá una
pantalla de búsqueda para localizarlos más fácilmente. Lo
mismo se puede conseguir pulsando con el ratón sobre el
botón en forma de libro, o bien haciendo doble click sobre la
casilla correspondiente.
La solapa de datos adicionales permitirá el filtrar por un valor
de los datos adicionales que hubiésemos creado, pudiendo
filtrar por un valor o con desde – hasta si separamos los
valores por punto punto.
Si lo que se desea es ver todos los datos basta con dejar las
posiciones correspondientes en blanco.
Otra opción que podremos marcar será la de escoger el tipo de dirección que queremos obtener de todos los tipos que hemos
creado de dirección.
En la parte inferior tenemos cuatro casillas de opciones; si se marca „Informe completo‟ se obtiene un listado incluyendo todos
los datos del cliente: forma de pago, CCC, nombre fiscal de la empresa, etc. De lo contrario será un listado sencillo, con el
código, nombre, nif, dirección y teléfono de los clientes.
La segunda casilla permite ver las observaciones en caso de que hayan sido anotadas en la ficha del cliente.
También indicaremos si queremos totalizar el número de clientes o ver todos los datos adicionales que hubiésem os creado en
la ficha de los clientes.
Una vez seleccionados los criterios de filtro de la información, el siguiente paso es visualizar en pantalla el listado o bie n
imprimirlo directamente. En general es siempre recomendable visualizar (con el botón „Mostrar „ ) el listado previamente, para
verificar la idoneidad de la información antes de imprimirla.
INFORME DE PROVEEDORES
Este informe es muy similar al de clientes; primero
escogerá el orden de los datos, y a continuación los
„filtros‟ antes mencionados.
En este caso podemos filtrar por proveedor, por sus
códigos postales o por su forma de pago.
De nuevo aparecen las opciones de Informe completo e
incluir observaciones,
Totalizar el número de proveedores y mostrar en caso
que queramos todos los datos adicionales de los
proveedores y a continuación sólo resta mostrar o
imprimir directamente el informe.
PROVEEDOR).
INFORME DE FAMILIAS
En este informe podrá consultar las familias que agrupan
a los artículos.
Dispone de opciones para ordenar por código o nombre,
seleccionar sólo una o varias familias, y mostrar las
subfamilias dentro de cada grupo o incluir las
observaciones que se hayan grabado en su caso en la
ficha de cada una de ellas.
PROVEEDOR).
INFORME DE ARTÍCULOS
Con este informe tendrá acceso a la información sobre los
artículos que existan en su base de datos. Podrá preparar
fácilmente listados de tarifas o similares, ordenados como
desee.
En la pantalla principal del informe de nuevo se solicita el
parámetro sobre el que queremos ordenar, sobre los filtros
que se le van a aplicar, pudiendo ser una o varias
referencias, artículos de uno o varios proveedores o de una
o varias familias.
Cuando se haya seleccionado una ordenación por familia,
proveedor, etc..., marcando la casilla „Páginas separadas‟ se
presentará el informe con un salto de página cada vez que
se cambie de familia, proveedor o almacén.
En la solapa de datos adicionales nos permitirá filtrar los
artículos por los datos adicionales de la ficha del artículo,
pudiendo filtrar por un valor del dato adicional o si
separamos dos valores con punto punto equivaldrá al desde
– hasta.
PROVEEDOR).
Este sería el informe resultado de introducir los parámetros
anteriores en la base de datos de muestra de SQL TPV.
Como
se
puede
observar,
en
el
informe de artículos,
nos facilita el código
del artículo, nombre,
familia a la que
pertenece y el precio
de venta que tiene
cada artículo.
INFORME DE ARTICULOS NO UTILIZADOS
El informe de artículos no utilizados tendrá las mismas
opciones que el informe de artículos en cuanto a
ordenaciones y restricciones.
Este informe lo que nos permite es obtener todos los
artículos que no se han utilizado en el periodo de
fechas que le marquemos.
Esto permitirá sacar un informe de aquellos artículos
que no se han utilizado y poder ver si nos interesa
volver a comprar esos artículos o descatalogarlos, etc.
Según las fechas que le marquemos nos mostrará si no
ha habido ningún movimiento de esos artículos.
INFORMES DE ALMACEN
INFORME DE STOCK
Con este informe podrá conocer las existencias de
que dispone en cada uno de sus almacenes, de
todas las referencias, de una o varias familias, etc.
La presentación es similar a los anteriores informes
que ya se han comentado. En este caso se
seleccionará el orden deseado (código de artículo,
nombre, o bien almacén y otro criterio
complementario. A continuación se filtra el informe,
sea por familia/s, referencia/s o almacén.
Si se desea una valoración del stock se marcará la
casilla inferior, seleccionando también el criterio para
dicha valoración (coste, coste en destino, coste
medio, coste ponderado ó precio de venta) y como
en el caso anterior, páginas separadas para separar
cada almacén.
También podremos indicar si queremos los
descatalogados también ó si visualizaremos los
datos incluyendo las características o los datos
adicionales de la ficha.
En la ventana de datos adicionales nos permitirá
filtrar por los valores de los adicionales que
hubiésemos creado en la ficha.
Según la valoración que le demos nos sacará el
inventario valorado dándonos el total valorado del
almacén que hubiésemos seleccionado.
INFORME DE STOCK POR ALMACEN.
Este informe nos mostrará el stockaje del almacén
igual que el informe anterior con la particularidad que
podremos visualizar los distintos almacenes en
columna y el valor de cada uno de los almacenes.
Además de las mismas restricciones que veíamos en
el informe anterior, tenemos una solapa que es la de
Almacenes en la cual marcaremos que almacenes
queremos visualizar si stock y si queremos ver el total
de almacenes y su valoración.
Al igual que el anterior informe podremos restringir por
los datos adicionales de artículo.
INFORME DE ARTÍCULOS A PEDIR
En este informe nos permite averiguar que artículos
del almacén se encuentran bajo stock.
Para la utilización de esta herramienta es necesario
tener al menos un proveedor en la ficha del artículo
para el cálculo del mismo.
En la solapa de RESTRICCIONES podemos
determinar en que serie de artículos le indicamos que
busque, también se puede hacer lo mismo con
familias, almacén, proveedores, etc.
En el apartado de CRITERIO DE SELECCIÓN DE
PROVEEDOR, se puede indicar entre Menor precio
o por Defecto.
Podemos además indicar que los artículos que nos
salga a pedir nos lo actualice como stock mínimo o
ideal en la ficha del artículo.
En la solapa INTERVALOS nos sirve para poder
efectuar pedidos en función a consumos anteriores,
es decir tenemos la 1ª casilla en la cual le indicamos
los días de previsión que queremos tener de stock
para cubrir. Si le ponemos en días de previsión 30
días nos calculará en función al consumo cuantas
unidades tendríamos que solicitar para cubrir ese
periodo.
Además otra de las opciones es % de desviación
máxima que nos permitirá no tener en cuenta aquellos
consumos extraordinarios que no se ajustan a la
media que queremos calcular.
Por último en desde – hasta pondremos la fecha en
las que queremos calcule ese consumo medio de stock.
Así pues este informe tiene mucha utilidad para poder hacer previsiones de stock en función a consumos anteriores y
estableciéndole los días de previsiones que queremos tener. Ese stock que necesitamos para cubrir el stock podemos hacer
que sea nuestro stock mínimo o ideal en la ficha del artículo.
El informe de artículos a pedir, nos muestra el código, nombre, proveedor, almacén, stock ideal, stock actual, y las cantidad es
que están pendientes de servir, recibir o pedir para cada artículo.
INFORME DE UNIDADES PENDIENTES DE SERVIR
Informe que nos proporciona información acerca de que
artículos tenemos que servir y a que clientes. El informe
al igual que todos los generados por SQL TPV se
pueden ordenar por distintos campos, también restringir
por: Serie-Número, Artículos, Proveedores, Fecha.
El informe tendrá que generarse por tipo de documentos,
tanto sea Pedidos como Presupuestos.
En el apartado OPCIONES, se podrán detallar
documentos, en la cual nos detallará las características o
incluir Importes.
PROVEEDOR).
INFORME DE UNIDADES PENDIENTES DE RECIBIR
Informe que nos proporciona información a cerca de que
artículos tenemos que servir y a que clientes. El informe
al igual que todos los generados por SQL TPV se pueden
ordenar por distintos campos, también restringir por:
Serie-Número, Artículos, Proveedores, Fecha.
El informe tendrá que generarse por tipo de documentos,
tanto sea Pedidos como Presupuestos.
En el apartado OPCIONES, detallar documentos en la
cual nos detallará las características o incluir Importes.
PROVEEDOR).
INFORME DE RESERVAS
Este informe permitirá controlar en todo momento las
reservas realizadas a través de los pedidos de clientes
pudiendo visualizar el artículo, el cliente que nos ha
reservado la mercancía y los artículos que tenemos
reservados.
Una vez que le damos a mostrar nos generaría un
informe como el que se muestra a continuación.
LIQUIDACIÓN DE ALMACENES
Con este informe podrá conocer los movimientos de
mercancía que han tenido lugar en uno o varios
almacenes, entre los mismos, o independientemente.
Verá detalladas y totalizadas todas las entradas,
salidas y ventas que han tenido lugar, así como las
existencias actuales de cada referencia.
Además de los parámetros habituales, también podrá
seleccionar qué almacenes desea consultar, si han
actuado como origen o como destino de la mercancía,
permitiendo por ejemplo conocer todas las cargas de
un vehículo, los intercambios de mercancía entre dos
almacenes, las reposiciones que ha realizado un
comercial en su muestrario, etc.
Una vez indicados todos los datos podrá pulsar el botón “MOSTRAR” en cuyo caso se generará un informe como el que se
muestra. El informe de liquidación de almacén, nos muestra por los distintos almacenes que tenga la empresa, las entradas,
salidas, venta, valor medio y el saldo de cada uno de los artículos del almacén.
INFORMES COMPRAS / VENTAS
INFORME DE COMPRAS
Opción que nos permite realizar de forma clara un informe
sobre las compras que se han efectuado.
Informe que se puede ORDENAR POR... Artículos, ProveedorArtículo, Artículo-Proveedor, Familia-Artículo, Código Postal Proveedor. En el apartado de RESTRINGIR POR... se puede
seleccionar los valores de los campos que más interesa a la
hora realizar el informe, Proveedores, Artículos, Familias,
Fecha.
En DATOS ADICIONALES, se puede añadir una serie de
campos para realizar una búsqueda más restrictiva de los
adicionales que tenga creados el artículo como por ejemplo la
marca. Así obtendríamos las compras de una determinada
marca.
En OPCIONES, podemos determinar los datos del informe,
pudiendo incluir el Importe en Euros, su Composición, Páginas
separadas, Datos Adicionales, Características e Incluir artículos
referenciados.
PROVEEDOR).
Si lo visualizamos quedaría de por ejemplo de esta manera:
INFORME DE VENTAS
Opción que nos permite realizar de forma clara un informe sobre
las compras que se han efectuado. Informe que se puede
ORDENAR POR... Artículos, Cliente-Artículo, Artículo-Cliente,
Familia-Artículo, Código Postal – Cliente, Agente – Artículo y
Artículo-Agente.
En el apartado de RESTRINGIR POR... se puede seleccionar los
informe, Proveedores, Artículos, Familias, Fecha.
campos para realizar una búsqueda más restrictiva.
Como puede ser la marca, fecha del artículo…
pudiendo incluir el Importe en Euros, Páginas separadas, Datos
Adicionales y Incluir artículos referenciados.
Cuando el informe este totalmente determinado, si se selecciona
MOSTRAR, nos permitirá observar su resultado por pantalla,
pero si nos interesa imprimirlo sin ver el resultado, se puede
hacer directamente con IMPRIMIR.
Si mostramos el informe nos sacaría la siguiente ventana:
INFORME DE VENTAS Y BENEFICIOS.
El informe de ventas y beneficios es uno de los más importantes
de IONE TPV 3.0 al mostrar en un mismo informe los beneficios
obtenidos a través de las ventas en el periodo de tiempo que
seleccionemos.
Este informe de beneficios lo podremos ordenar por Artículo,
Artículo-Cliente, Cliente – Artículo, Familia- Artículo, Agente –
Artículo ó Artículo – Agente.
Asimismo podremos filtrar de que clientes, artículos, fechas,
agentes, etc. lo queremos restringir.
Otra de las opciones es la de poder valorar los beneficios que
queremos obtener en base a que coste lo queremos calcular, y
este puede ser en función, coste medio, último coste ó coste de
documento que sería el coste que hemos cargado en el momento
de realizar el documento.
El informe de ventas y beneficios valorado con el coste de
documento coincidirá con las estadísticas que calcula el
programa.
Este informe resulta muy útil para poder obtener que clientes
hemos vendido mas y cual ha sido el beneficio que hemos
obtenido por cada uno de ellos mostrándonos tanto el margen de
beneficios sobre venta como sobre coste.
Si visualizamos un informe de este tipo obtendríamos por ejemplo
lo siguiente:
INFORME DE COMPRAS/VENTAS
Opción que nos permite realizar un informe sobre las comprasventas que se han efectuado. Este informe permite obtener el
stock de los artículos, todas las compras que se han efectuado,
todas las ventas de los mismos, lo pendiente de recibir y lo
servido, con lo que tendremos controlado el stockaje y todos los
movimientos de esos artículos, pudiendo sacarlo con importes o
con cantidades.
Informe que se puede ORDENAR POR... Artículos, ProveedorArtículo-Proveedor, Familia-Artículo.
En el apartado de RESTRINGIR POR... se puede seleccionar los
informe. Podemos restringir por proveedor y ver cuanto hemos
comprado de ese proveedor y las ventas que se han realizado
campos para realizar una búsqueda más restrictiva. En este caso,
hemos añadido la fecha de caducidad de los Artículos.
Datos Adicionales y Incluir artículos referenciados.
Cuando el informe este totalmente determinado, si se selecciona
MOSTRAR, nos permitirá observar su resultado por pantalla,
pero si nos interesa imprimirlo sin ver el resultado, se puede
hacer directamente con IMPRIMIR.
Además si presionamos
el botón derecho del
ratón sobre MOSTRAR
accederemos
a
un
conjunto de opciones de
visualización
(VER
INFORME
DE
PRESUPUESTO
DE
PROVEEDOR).
Este
informe,
nos
visualizará los datos
referentes a los artículos
(código y nombre). A
continuación
nos
visualiza el sctock actual,
y las distintas cantidades
de artículos comprados,
pendientes de recibir,
vendidos
y
los
pendiente de servir.
INFORME ABC
El informe ABC es el „ranking‟ tanto en compras como en
ventas de sus artículos, ordenados por el importe de las
compras o ventas (ascendente o descendente).
También permite listar por orden ascendente o descendente a
los clientes o proveedores; pudiendo de este modo conocer
con cuáles se ha tenido mayor o menor volumen de
movimiento.
Este informe por tanto nos permitirá poder obtener por
ejemplo a que cliente le hemos vendido más para poder
hacerle descuentos, o que proveedor hemos comprado más
para poder exigir descuentos por volumen, o también que
artículo sea el que más rotamos o el que menos, así como
cual ha sido el que mas importe ha generado.
De nuevo se debe seleccionar el orden para el resultado del
informe (ventas o compras, artículos o cliente/proveedor), y
los filtros y fechas si se desean. Además puede especificar si
el orden será de mayor a menor importe o viceversa.
PROVEEDOR).
En el informe ABC de ventas, nos muestra los códigos y
nombres comerciales de los clientes, el importe de sus
movimientos, las cantidades y la media de sus operaciones.
INFORME AGENTES
COMISIONES DE AGENTES
Este informe proporciona, las cantidades que
les
corresponde a los agentes por las comisiones obtenidas.
Informe que puede estar restringido por Agentes, Fecha,
Clientes, Serie-Albaran, Facturas, Tickets, Artículos.
Todas estas restricciones permitirán sacar las comisiones
de los albaranes, facturas o tickets que queramos según lo
pactado con nuestros vendedores.
En el apartado de OPCIONES, podemos personalizar más
el informe, permitiendo ver las cantidades en Euros, incluir
gastos de los agentes que hubiésemos colocado en el
apartado gastos de la ficha del agente, detallar líneas, y
sobre todo escoger que tipo de documentos queremos
visualizar para el cálculo de las comisiones pudiendo
marcar todas las ventas o sólo albaranes, facturas o tickets,
también ver los datos en páginas separadas ó mostrar lo
vendido aunque no tenga comisión.
Con la opción MOSTRAR, nos permitirá tener una vista
preliminar a cerca del informe generado.
PROVEEDOR).
Ejemplo de un informe de comisiones y gastos de los agentes en un período de tiempo.
El informe de comisiones y gastos de agentes, nos permite analizar las comisiones de los distintos agentes, según las bases
y su % de comisión.
EXTRACTO DE MOVIMIENTOS DE ARTÍCULOS
El extracto de movimientos de artículos resulta un informe muy
importante al poder sacar todos los movimientos que ha tenido un
artículo indicando en que documento quiero sacarlo o bien
visualizando su evolución de stock.
Este informe podremos ordenarlo por artículo o cliente/proveedor
en caso de querer obtener los artículos que hemos vendido o
comprado a un determinado cliente o proveedor.
Dentro de las restricciones podremos filtrar por el almacén o
cliente que queremos visualizar así como el artículo o artículos
que queremos mostrar o la fecha de los documentos en los que
figura.
Otra restricción importante en caso de llevar características es el
poder filtrar por una determinada característica que posea el
artículo. De esta manera podremos seguir la evolución de una
determinada característica. Por ejemplo si trabajamos con nº de
serie o tallas y colores podremos saber en todo momento a quien
le hemos comprado ese nº de serie o talla y color y a quien se lo
hemos vendido por lo que tendremos en todo momento su
trazabilidad.
Dentro del listado mostraremos también los datos adicionales
tanto de cabecera como de línea así como sus características.
Otra de las restricciones que estableceremos será por los datos
adicionales de línea de documentos, pudiendo sacar todos los
documentos que tengan un valor determinado en un dato
adicional.
En la solapa de documentos es donde estableceremos el tipo de
documento que queremos mostrar a la hora de visualizar esos
artículos, marcando si queremos presupuestos, pedidos,
albaranes, facturas o tickets de clientes ó bien cualquier
documento de compra.
Además indicaremos si mostramos recuentos, movimientos de
almacén ó los movimientos a través de fabricaciones o
reparaciones.
En caso de querer mostrar todos los documentos en los que
interviene stock indicaremos la opción Evolución de stock.
INFORME DE PRECIOS
Este informe de precios nos mostrará las tarifas que tenemos
generadas de artículos, en las cuales podemos ordenarlas por
varios criterios y restringir también que tarifas de artículos son
las que queremos mostrar.
Dentro de la parte de opciones, podremos sacar un informe de
tarifas asociado a un cliente el cual nos tendrá en cuenta las
condiciones aplicadas a ese cliente.
También visualizamos los precios de las características que
tengan precios con cambio o todas, así como los decimales de
los artículos que queremos utilizar.
Otra de las opciones que permite el indicar la fecha en que
sacamos la tarifa por si tenemos programado cambio de
precios a una fecha determinada poder visualizarlos.
Además de las restricciones que nos aparecen podremos
restringir por los datos adicionales del artículo.
PROVEEDOR).
En el informe de precios tendremos en la solapa de TARIFAS
la posibilidad de marcar que precios quiero que figuren en esa
tarifa que voy a crear, pudiendo marcar los costes del artículo,
sea el último coste, coste medio, ponderado, destino o el coste
de la ficha del artículo y por otro lado los precios de venta
netos o con IVA así como las tarifas que hubiésemos generado
sean netas o con IVA.
Por último también podremos marcar la opción de mostrar
stock en el informe para saber si tenemos estocaje.
Según las opciones que marquemos nos mostrará en apaisado
el informe en caso de no coger en posición vertical.
INFORME DE PUNTO VERDE
Gracias a los informes de punto verde podrá acceder de
forma rápida y sencilla a un listado de todos aquellos
artículos que le generen un gasto extra por motivos de
ecología.
Para ello primero elegiremos el orden en el que ha de salir
el listado.
Podremos restringir la búsqueda por: artículo, por familia,
por cliente o por fecha.
Además dispondremos de la posibilidad de ver nuestro
listado en euros.
PROVEEDOR).
INFORME DE ESTADÍSTICAS
Dentro de este apartado podremos obtener las estadísticas de
todos los archivos maestros de la aplicación.
Desde este apartado tendremos las estadísticas de Empresa,
clientes, proveedores, artículos, familias, tipos de clientes,
zonas, almacén y camareros, por lo que obtendremos de
manera sencilla y mediante listado o gráficas los costes y
beneficios de todos los maestros pudiendo controlar las
previsiones así como sus desviaciones.
Si entramos por ejemplo en las estadísticas de clientes nos
mostrará una ventana como la siguiente:
En esta ventana de clientes podremos filtrar por código, tipo de
cliente, zona, camarero ó código postal, además de por los datos
adicionales de clientes.
Asimismo configuraremos como queremos visualizar las
estadísticas pudiendo mostrar subtotales y totales, con datos y
gráficas.
También indicaremos que columnas queremos mostrar, el coste,
beneficio, % beneficio, venta y las previsiones así como sus
desviaciones.
El tipo de informe indicaremos si es mensual o anual así como el
año que vamos a sacar.
Si le damos a mostrar como
tipo anual nos mostraría un
informe como el que aparece:
Para
el
resto
de
las
estadísticas serían las mismas
características.
ETIQUETAS
ETIQUETAS DE CLIENTES - PROVEEDORES
Esta opción emite las etiquetas de los clientes, pudiendo
acotar las que se imprimirán por Cliente, tipo, zona, agente y/o
código postal. La clasificación podrá ser por diversos criterios,
según orden alfabético, de códigos, zonas, tipos de cliente,
etc.
El formato de las etiquetas podrá definirlo el usuario; indicando
el tamaño de las etiquetas, SQL TPV calculará cuántas caben
en una hoja del tamaño seleccionado de papel y las
recompondrá en la página. Podrá preparar formatos de
etiqueta para el cliente o el almacén y con los datos que desee
en los estilos de letra que prefiera. Pulsando el botón “Editar”
podrá colocar los diferentes datos que conformarán sus
etiquetas.
Si almacena este formato podrá reutilizarlo siempre que lo
desee.
PROVEEDOR).
ETIQUETAS DE ARTÍCULOS
En este apartado podrá preparar las etiquetas para sus
artículos, con un formato diseñado a medida al igual que
en las demás opciones de SQL TPV.
Una vez seleccionado dicho formato y modificado si se
desea con el botón editar, podrá seleccionar para qué
grupo de artículos desea preparar etiquetas; si es para
todos, para un subconjunto de referencias, o para una o
varias familias.
A continuación sólo debe imprimirlas de la manera
habitual.
Como podrá observar, SQL TPV le permite configurar sus
etiquetas de artículos hasta el punto de incluir en ellas
una imagen de los mismos si así lo desea.
PROVEEDOR).
Ejemplo, de una etiqueta de artículos en el cual se le
podrá introducir o eliminar la fotografía, dependiendo de
las necesidades del cliente en cada momento.
ETIQUETAS DE ENVÍO
Esta opción permite la emisión de etiquetas correspondientes a
los envíos que tenga pendientes de efectuar a sus clientes.
A continuación, como en las demás ocasiones, filtrará la
información, para de ese modo imprimir sólo las etiquetas
deseadas según su criterio: Las de unas fechas dadas, los
envíos de un cliente en concreto, de uno o varios almacenes
de origen, de uno o varios agentes, por su forma de envío, por
su serie/número de documento, o finalmente por la zona o
código postal a la que van a ser enviados dichos paquetes.
Recuerde que el número de etiquetas que se mostrarán
corresponde al número de bultos que tenga el o los
documentos afectados.
El siguiente paso es seleccionar (o adaptar) el formato de las
etiquetas, y por último imprimirlas.
PROVEEDOR).
ETIQUETAS DE UBICACIONES
Esta opción permite la emisión de etiquetas
correspondientes a las Ubicaciones que tengan los
distintos almacenes.
Los filtros disponibles son los siguientes: Almacén, que
le va permitir emitir las etiquetas del o de los almacenes
de desee y Ubicación
donde podrá especificar
concretamente la ubicación para la que quiere etiqueta.
Las opciones le permiten, en el caso de utilizar folios de
etiquetas, comenzar el próxima etiqueta disponible.
También podrá indicar el número de copias que desea
imprimir de cada etiqueta.
CIRCULARES
Esta opción le facilitará el comunicarse con sus
clientes o proveedores, sin depender de otros
programas y utilizando la propia base de datos de
SQL TPV.
Puede emitir circulares con el texto que desee, para
todos o algunos de sus clientes, y el programa
personalizará automáticamente dichas cartas,
preparándolas para su envío en sobres con ventanilla
normalizada. Si prefiere utilizar sobres sin ventanilla,
puede preparar también etiquetas con las direcciones
de sus clientes para pegarlas posteriormente.
Las circulares se podrán preparar de 2 maneras, la
1ª opción es realizar en Opciones – Configurar
Formatos de Impresión en la solapa de cartas,
crearemos ahí todas las circulares que necesitemos
con el texto que queramos y en las cuales nos
permite utilizar justificación, tipo de letra, color, etc.
Una vez generadas en ese apartado las circulares si
venimos a este informe nos aparecerá en circular
todas las cartas que hemos creado eligiendo la que
necesitemos y que mostrará con todos los clientes
que elijamos.
Para preparar sus circulares a través de fichero,
primero debe redactar el texto de las mismas con
cualquier editor de textos (Word, WordPad, Bloc de
Notas, etc.) y guardarlo como un documento de texto
(tipo .RTF ó .TXT). A continuación seleccione la
opción de circulares e introduzca los datos
solicitados. Dispone en primer lugar de multitud de
posibilidades de ordenación de las cartas que se van
a emitir, para facilitar las tareas de ensobrado,
franqueo, etc. Después seleccionará a qué grupo de
clientes se van a enviar dichas cartas, si son todos
bastará con dejar en blanco las casillas de la zona de
„Condiciones‟; si no es así indique a qué clientes se
les enviará:
por su código, por zonas, por el agente que les atiende, el tipo en el que los tenemos clasificados o su código postal.
A continuación pulse sobre el botón con forma de carpeta en la parte inferior derecha de la ventana para indicar en qué
archivo se grabó con anterioridad el texto de la carta.
(VER INFORME DE PRESUPUESTO DE PROVEEDOR)
CATÁLOGOS DE ARTÍCULOS
En CATÁLOGOS DE ARTICULOS podremos
imprimir todos los catálogos de artículos de los que
dispongamos.
Para ello podremos realizar restricciones por
artículo, familia y proveedor. Además tenemos la
posibilidad de elegir el TIPO DE CATALOGO que
queremos imprimir.
Este catalogo lo configuraremos en la ficha del
artículo en la solapa de otros datos donde le
marcaremos el formato de catalogo que queremos
sacar.
Con el botón derecho del ratón sobre IMPRIMIR
accederemos a un conjunto de opciones de
visualización (VER INFORME DE PRESUPUESTO
DE PROVEEDOR).
ABRIR DOCUMENTO
Esta opción le permite abrir documentos o informes previamente guardados en formato .dcm (Ver como guardar documentos
o informes en .dcm al final de cada apartado de documentos de compra o venta)
OTROS INFORMES
Para una mayor comodidad a la hora de utilizar nuestra aplicación, le ofrecemos la posibilidad de disponer de INFORMES
ESPECÍFICOS para su empresa poniéndose en contacto con nosotros en los teléfonos que figuran en el reverso de la caja.
EDITOR DE INFORMES
INTRODUCCIÓN
Con el “Editor de informes” tendremos la posibilidad de configurar informes a nuestra medida. Es posible seleccionar que
ficheros de datos utilizar, los campos que se incluirán, cuáles serán las posibles acotaciones y ordenaciones. Como en el
editor de formularios será posible introducir fórmulas para hacer cálculos en el propio informe.
BOTONES
A continuación se detallan los diferentes botones de la ventana principal:
Limpiar documento
Borrará toda la definición del informe actualmente cargado en el
editor.
Abrir …
Nos permite cargar en el editor un informe guardado anteriormente.
Guardar …
Solicitará nombre de archivo y donde guardar el informe actual.
Imprimir
Ejecutará el informe actual. Si se han definido filtros u ordenaciones
posibles aparecerá una ventana para seleccionar los mismos, en el
caso de que no se hayan definido aparecerá la siguiente ventana,
permitiendo escoger el tipo de salida del informe.
Zoom
Estos botones permitirán reducir o aumentar el zoom sobre el
informe, mostrándose el porcentaje actual del mismo en el botón
que se encuentra en el medio de las dos lupas.
Nuevo texto
Haciendo clic sobre este botón y arrastrándolo al formulario nos
permitirá introducir un texto fijo en el informe. Para poder editar el
texto pulsaremos la barra espaciadora teniendo seleccionado el
control o pulsando el botón:
Nueva línea
horizontal
permitirá introducir una línea horizontal.
Podremos modificar su tamaño seleccionando alguno de los
cuadrados laterales y arrastrándolo. También podrá cambiarse su
tamaño usando otros botones explicados más adelante en este
mismo manual.
Nueva línea vertical
El funcionamiento será el mismo que con la línea horizontal pero en
sentido vertical.
Nuevo rectángulo
permitirá añadir un rectángulo hueco.
Podremos modificar su tamaño seleccionando alguno de los
cuadrados laterales y arrastrándolo. También podrá cambiarse su
tamaño usando otros botones explicados más adelante en este
mismo manual.
Nuevo
relleno
El funcionamiento será el mismo que con los rectángulos sin
relleno. Para fijar el color del relleno, al igual que todos los
elementos, se hará con el botón:
rectángulo
Nueva imagen
permitirá insertar una imagen.
Nueva fórmula
permitirá insertar un campo fórmula.
Con estos campos podremos imprimir variables que se definan en
el informe, hacer cálculos sobre campos de las entidades, etc. Más
adelante se explica como realizar determinadas acciones con
ejemplos concretos.
Insertar Número de
página
permitirá insertar un campo en el que mostrará el número de página
que corresponda en el informe.
Total páginas
El funcionamiento será el mismo que con el número de página pero
se mostrará el total de páginas del informe.
Insertar título
permitirá insertar un campo en el que mostrará el título del informe.
Este título se fija en el botón “Opciones informe”
adelante.
, explicado más
Insertar fecha
permitirá insertar un campo en el que figurará la fecha que
corresponda al día actual cuando se ejecute el informe.
Ajustar anchura
Cambiará el zoom para poder visualizar todo el ancho del informe.
Ajustar altura
El funcionamiento será el mismo que en el botón anterior pero para
el alto del informe.
Alineación horizontal
Al hacer clic sobre alguno de estos botones se alinearán todos los
elementos seleccionados al borde izquierdo, al centro o al borde
derecho respectivamente, del último seleccionado. Para seleccionar
varios se mantiene pulsada la tecla “Crtl” mientras se hace clic
sobre ellos.
Ajustar ancho
Se modificará el ancho de los elementos seleccionados para que
todos tengan el del último seleccionado.
Alineación vertical
El funcionamiento será el mismo que en la alineación horizontal
pero con alineación superior, centrada e inferior.
Ajustar alto
El funcionamiento será el mismo que “ajustar ancho” pero actuando
sobre el alto.
Opciones informe
Al hacer clic sobre este botón se abrirá la ventana inferior y nos
permitirá fijar el título del informe, los márgenes y la orientación de
las hojas.
El título del informe aparecerá en la ventana que se mostrará al
ejecutar el mismo, también puede incluirse en el informe con el
botón
Modificar
restricciones/opcione
s
Al hacer clic sobre este botón se abrirá una ventana donde
podremos especificar los diferentes filtros que podrán aplicarse al
informe, las diferentes ordenaciones posibles y si se produce algún
tipo de agrupación. Más adelante se explica esto con más detalle.
Modificar
entidad
Al hacer clic sobre este botón podremos añadir o eliminar campos
que no se impriman en el informe directamente para poder formular
con ellos, también se introducirá el código que queramos ejecutar
antes, durante y después de imprimir cada sección. Más adelante
se explica esto con más detalle.
secciones
Editar
Teniendo seleccionado algún elemento editable al hacer clic sobre
este botón nos permitirá modificarlo. Elementos editables son el
texto fijo y los campos fórmula.
Eliminar
Eliminará el elemento que tenemos seleccionado del informe,
siempre y cuando no sea una entidad. Para borrar estas debe
hacerse pulsando con el botón derecho sobre alguna parte de la
misma y seleccionando “Borrar entidad”.
Alineación texto
Al hacer clic sobre alguno de estos botones alineará el texto
contenido en el campo seleccionado a la izquierda, centro o
derecha respectivamente.
Fuentes
Con estos botones configuraremos las fuentes que utilizaremos en
el informe, para seleccionar una fuente escogeremos en el control
desplegable aquella que deseemos. Para añadir una nueva fuente
como disponible seleccionaremos una con la descripción
“NoDefinida” y pulsaremos el botón con las dos “A”, esto nos abrirá
una ventana como la mostrada más abajo donde podremos
seleccionar cualquier fuente instalada en el ordenador donde se
está ejecutando el editor de informes.
Si modificamos una fuente que ya está definida por otra
cambiaremos en el informe todos los elementos que usaran esa
fuente.
Color elemento
Al hacer clic sobre este botón aparecerá una ventana para elegir el
color que se aplicará a los elementos que tengamos seleccionados.
Alto automático
Este botón se utiliza para indicar aquellos campos “Memo”, campos
sin límite de tamaño como por ejemplo las observaciones de
clientes/proveedores o la descripción de los artículos, que
queremos
imprimir
completamente
en
el
informe,
independientemente de que ocupen más de una línea. Si no se
pulsa el botón los campos ocuparán en el informe el alto que les
hayamos definido en el diseño del mismo.
Para indicar a que campos se les aplicará el alto automático deben
tenerse seleccionados y pulsar el botón.
Entidades
En la parte derecha de la ventana del editor de informes aparecen
las entidades que tenemos disponibles para incluirlas en un informe,
muchas de ellas pueden añadirse vinculadas a otras. Por ejemplo,
puede añadirse la entidad “Factura” y luego la entidad “Línea de
factura” encima de la primera, de esta forma veremos todas las
líneas de factura correspondientes a cada factura.
Para que una entidad se vincule a otra debe arrastrarse encima de
la ya existente. Para que no se vincule o cuando se añade la
primera debe arrastrarse a una zona en blanco de la hoja fuera de
la parte del título.
Al añadir una entidad al informe nos aparecerá una ventana para
que indiquemos aquellos los campos que aparecerán en el informe.
Campos
Cuando seleccionemos una entidad aparecerán los campos
disponibles de la misma en esta parte del editor.
Desde aquí podremos añadirlos al informe arrastrándolos a la
entidad que ya está en el mismo. Sólo podremos añadir campos de
una entidad al informe si la misma ya figura en él.
Total campo
Si se pulsa primero este botón antes de añadir un campo al informe
con el procedimiento anterior se añadirá el total del campo. Debe
añadirse siempre al final del informe, en el pie.
Añadido entidades
Cuando se arrastra una entidad de la parte derecha a la hoja se
mostrará esta ventana. Está explicada con detalle en los ejemplos
de informes.
EJEMPLOS INFORMES
A continuación veremos los pasos a seguir para confeccionar varios informes de ejemplo donde poder ver la
funcionalidad del editor de informes.
3.1 Informe facturas
Vamos a confeccionar un informe que nos muestre la serie, el número y el importe de las facturas. Este informe podrá
acotarse por cliente y fecha de factura.
Partiendo de un informe en blanco fijamos el título del informe pulsando el botón
, nos aparecerá la ventana
siguiente para que introduzcamos el título y variemos la orientación de la página y los márgenes del informe:
Nuestro siguiente paso será indicar donde queremos que se impriman el número de página, el total de páginas del
informe y la fecha en la que se ejecuta el mismo. Para ello ampliaremos la sección de cabecera del informe, parte amarilla,
haciendo clic sobre el borde inferior de la misma y arrastrando con el ratón hacia abajo. Arrastramos los botones “Insertar
número de página”, “Total páginas”, “Insertar fecha” y “Nuevo Texto”. Editamos el campo “Nuevo texto” para poner “de”,
colocamos los diferentes campo como se muestra en la imagen siguiente, no hace falta que queden perfectos, más adelante
se explica como poder ajustar los diferentes campos para estar bien alineados unos con otros. El resultado de estas
modificaciones sería este:
A continuación seleccionaremos la entidad “Documento  Documento de Venta  Factura” y la arrastraremos al
informe. Al soltarla nos aparecerá la ventana siguiente:
Aquí seleccionaremos los campos que se imprimirán en el informe. Podemos hacerlo pulsando en el botón “+” o
haciendo doble clic sobre el campo en la parte izquierda de la ventana. Si queremos eliminar un campo que hayamos añadido
en esta ventana podemos hacerlo pulsando el signo “-“ cuando tenemos el campo marcado. Para nuestro ejemplo
escogeremos serie, número, fecha, código de cliente, nombre comercial del cliente y total. Para seleccionar los datos de
cliente simplemente le daremos al “más” que figura a su izquierda y escogeremos los campos que nos interesan de la entidad
cliente. Además seleccionaremos “Totalizar campo” mientras está marcado el campo “Total” para que nos añada un total de
este campo en el pie del informe. Si quisiéramos cambiar el orden de los campos podemos pinchar en alguno de los botones
para subir o bajar el campo que tengamos seleccionado.
Ahora vamos a modificar las fuentes de los campos que hemos añadido, para ello seleccionamos una fuente
“NoDefinida”
, pulsamos el botón
y escogemos Arial – Normal – 9. Seleccionamos otra fuente
“NoDefinida” y escogemos Arial – Negrita - 9. Como no teníamos definida ninguna fuente cuando añadimos la entidad se
habrá cambiado la fuente a todos los elementos. Vamos a seleccionar todos los títulos de columna y cambiarles la fuente,
para ello pulsaremos sobre la primera cabecera y a continuación, mientras mantenemos pulsada la tecla “Ctrl” pincharemos en
el resto de campos de la cabecera, seleccionamos en el control desplegable la fuente “Arial 9 Negrita”. Para poder ver el
cambio de fuente debemos hacer clic con el ratón en alguna parte de la ventana que no sea uno de los campos que hemos
modificado.
A continuación ajustaremos el tamaño de los campos, para ello tenemos dos opciones:
- Seleccionar los tres campos (cabecera, línea y campo detalle) mientras mantenemos pulsado la tecla “Ctrl” y ajustando el
tamaño arrastrando cualquiera de los controles de cualquiera de los elementos seleccionados
.
- Ajustar el tamaño de uno sólo de los campos, seleccionar los otros dos primero y a continuación el que indicará el tamaño de
los tres, usar los botones de cambio de ancho y ajuste a la izquierda, centro o derecha para que queden iguales.
A la hora de mover los elementos o cambiarles el tamaño podemos hacerlo pulsando “Ctrl + Flechas de dirección”
para mover los campos seleccionados o “Mayús. + Flechas de dirección” para cambiar el tamaño de los campos
seleccionados.
El resultado de los ajustes realizados quedará así:
A continuación vamos a cambiar la alineación de algunos campos para mejorar el aspecto del informe. Mientras
mantenemos pulsada la tecla “Ctrl” pinchamos en los campos “[Serie]”, “[Numero]”, “[Fecha]”, “[Cliente]”, “[Total]” y
“[Suma(Total)]”, después pinchamos en el botón
para alinear estos campos a la derecha.
Para definir los filtros de cliente y fecha de factura pulsaremos en el botón “Modificar restricciones/opciones”
.
En esta ventana seleccionaremos en la parte de campos la fecha y el código de cliente, para añadirlos a la parte derecha de l a
ventana puede hacerse con doble clic sobre el campo o teniéndolo seleccionado pulsando el “+”. Puede cambiarse el orden
de las restricciones teniendo seleccionada alguna y pulsando en los botones
para subir o bajar la restricción. Puede
modificarse la descripción del campo que se verá en la restricción al ejecutar el informe variándolo en el campo etiqueta.
Vamos a cambiar de “Cliente.Código” a “Código cliente”. También puede predeterminarse el valor de las restricciones, por
ejemplo, si queremos que el informe por defecto saque las facturas emitidas ayer podemos poner en el campo valor de la
fecha de factura “-1”, esto hará que cuando se ejecute el informe la restricción “Fecha” ya se encontrará cubierta con el valor “ 1”, aunque el usuario siempre podrá modificar esta restricción para poner la fecha que desee. (Cuando se introduce “-1” en un
campo de fecha el programa lo sustituirá por la fecha del día anterior que tenga el sistema). Si queremos que este valor no
sea modificable por quien ejecuta el informe debemos desmarcar la casilla “Visible” en este campo.
A continuación vamos a definir las diferentes ordenaciones posibles para el informe para ello pulsamos encima de
“Ordenación” en la ventana que teníamos abierta (modificar restricciones/opciones).
Primero cambiamos el nombre al modo que aparece, de “Defecto” lo pasamos a “Serie y Número” pulsando sobre él y
escribiendo el nuevo texto. A continuación seleccionamos los campos que queremos usar en esta ordenación, el orden en que
los vayamos añadiendo al modo será el utilizado, si queremos cambiarlo podemos usar los botones
para cambiar la
posición, en nuestro caso seleccionaremos serie y número. Creamos otro modo de ordenación pulsando el “+” donde están
los modos, y ponemos la descripción del modo, este texto es el que se verá al ejecutar el informe para seleccionar la
ordenación. Teniendo seleccionado el nuevo modo añadimos el código de cliente, la serie y el número. Si quisiéramos que el
orden fuera descendente en alguno de los campos de orden sólo habría que pulsar en la casilla a la izquierda de “Asc” para
cambiar el modo a descendente.
Ya tenemos definido el informe y está listo para su ejecución, para ejecutarlo pulsaremos sobre el botón
desde el
propio editor o en el mismo botón pero en la ventana de selección de informes teniendo seleccionado el informe que
acabamos de crear.
Nos aparecerá la siguiente ventana para que seleccionemos las restricciones y la ordenación a utilizar.
Aquí podremos poner las restricciones que queramos en estos dos campos o dejar las que ya están. En este caso
aparecerán todas las facturas con fecha de ayer. Como el código de cliente no se está acotando se mostrarán todos.
En los filtros puede ponerse un valor único, una lista de valores posibles separándolos con el símbolo “;” (punto y
coma), un rango de valores separando el desde y hasta por dos puntos seguidos “..”, o cualquier combinación de estas tres
posibilidades. Podríamos seleccionar, por ejemplo, las facturas de los clientes 1 al 5 y del 7 y 9, para ello colocaríamos este
filtro “1..5;7;9”.
Hay determinados campos que tienen valores “Cierto” o “Falso”, para poder ejecutar filtros sobre estos debe usarse
“‟T‟” y “‟F‟” respectivamente. Nótese que debe introducirse en el filtro del editor la letra con comilla simple antes y después de
la misma.
Si hacemos clic sobre “Imprimir” ejecutará el informe y enviará el resultado a la impresora, si le damos a “Mostrar”
podremos verlo primero en pantalla y decidir si queremos imprimirlo o no. Si le hemos dado a “Mostrar” veremos una ventana
similar a la siguiente:
En esta ventana podemos visualizar el informe completo, para cambiar de página podemos usar los botones de la
izquierda, nos llevarán a la primera página, la anterior, la que indiquemos, la siguiente o la última respectivamente.
Podemos variar el zoom para visualizar el informe más grande o más pequeño con los botones de la lupa. Si
queremos cambiar el zoom para ver el ancho total de la página o el alto podemos usar los botones
respectivamente.
Si queremos imprimir el informe pulsaremos sobre el botón
.
Los siguientes botones realizan estas funciones respectivamente, abrir un documento guardado, guardar el informe
como documento, exportar el informe a Microsoft Word, exportar el informe a Microsoft Excel, enviar el informe por correo
electrónico, generar un documento html con el informe o generar un fichero PDF con el informe.
3.2 Informe ventas
En este ejemplo confeccionaremos un informe que nos muestre el total de artículos vendidos, junto con la suma de
sus importes y la media del precio de venta, obtenida de dividir el total del importe de venta entre la cantidad vendida. Podrá
acotarse por artículo, cliente y fecha de venta.
Para este informe usaremos la entidad “Líneas de ventas” que incluye todas las líneas de los albaranes de venta, de
las facturas que no provienen de un albarán y de los tickets.
Primero añadimos la entidad “Líneas de ventas” y seleccionamos los campos que aparecen en la imagen. Vamos a
seleccionar el nombre del artículo en la línea en vez del nombre del artículo que figura en la ficha del mismo. De esta manera,
cuando totalicemos veremos diferenciados aquellos artículos que aun teniendo el mismo código se han vendido con nombres
distintos. Para los campos “Cantidad” e “Importe” haremos clic sobre la casilla “Totalizar campo” para obtener totales.
Añadimos un campo de texto arrastrando el botón
a la línea de cabeceras, para modificar el texto pulsamos sobre
el botón
teniendo seleccionado el campo, a continuación introduciremos el texto “Media”. Después añadimos un campo
fórmula debajo, en la sección de detalle, para añadir este último usamos el botón
.
Ajustamos los campos para que al final queden así:
Ahora crearemos una fórmula para calcular el importe medio de venta dividiendo el importe entre la cantidad. Para ello
pulsamos en el botón
y nos aparece la siguiente ventana:
En esta ventana podemos ver en el apartado “Campos formulables” aquellos campos que podemos utilizar para
realizar cálculos en el informe. Podemos añadir cualquiera de los campos de la entidad que vemos en la columna “Campos”.
Para poder utilizar un campo sólo hay que darle doble clic sobre el campo, o teniéndolo seleccionado, pulsar sobre el botón
“+”. Los campos que se imprimen siempre están aquí, y si se eliminan del diseño desaparecerán de esta ventana, con lo que
fallarán todas las fórmulas que los utilicen. No se puede utilizar en el informe ningún campo que no aparezca en esta ventana.
El resto de pestañas de la ventana nos permitirá indicar código del evaluador de fórmulas que se ejecutará antes,
durante y después de la impresión de cada sección. También podemos indicar si una sección será visible o no, en cuyo caso
no se imprimirá la misma.
El código que se introduzca en la sección “Antes de imprimir” se ejecutará antes de imprimir la sección en la que
estemos situados, en el caso de “Detalle” se ejecutará antes de imprimir cada registro. El código situado en “Después de
imprimir” se ejecutará una vez realizada la impresión de la sección en la que estemos situados, en el caso de “Detalle” será
después de imprimir cada registro. En la sección “Durante la impresión” introduciremos el código que queremos ejecutar justo
antes de imprimir la sección. La única diferencia entre “Antes de imprimir” y “Durante la impresión” es que en la primera
podemos decidir que no se imprima la sección, el registro que estamos tratando en el caso de “Detalle”, y en la segunda no se
puede evitar la impresión. Para evitar la impresión de la sección en la que estemos, el registro en el caso de detalle,
introduciremos este código en el apartado “Antes de imprimir”: “Seccion.Imprimir = Falso”. Esta opción debe usarse con
cuidado, ya que si usamos totales que calculamos nosotros en el informe mediante código normalmente no querremos sumar
aquellos valores que no estemos imprimiendo.
Podemos usar variables creadas por nosotros en el editor de informes, pero para ello deben inicializarse antes de
utilizarlas. Un buen sitio para hacer esto es en la sección “Antes de imprimir” en la cabecera. Para nuestro ejemplo crearemo s
una variable numérica llamada “Media”.
Podemos insertar comentarios dentro del código si los encerramos entre símbolos “%”, los comentarios se mostrarán
en color azul cielo.
En la parte de detalle colocaremos en la sección “Antes de imprimir” el código que puede verse en la imagen. Los
campos que queramos usar deben indicarse con el nombre con el que aparecen en el apartado “Campos formulables” de la
pestaña “Varios”. Tenemos una condición “si” porque al realizar una división debemos asegurarnos que el dividendo sea
diferente de 0, si no fuera así el programa generaría un error porque no puede dividirse 0 entre ningún número.
A continuación colocaremos el campo media en el campo fórmula que añadimos antes al informe. Para ello lo
seleccionamos, pulsamos el botón
y en la ventana que se abre introducimos el código que aparece en la imagen. Usamos
la función “Formatea” para que independientemente de cual sea el número siempre lo ponga con dos decimales y los
separadores de miles.
Ahora vamos a introducir los filtros para que queden así:
Hemos añadido los campos y modificado las etiquetas para que se vean las que están en la imagen siguiente. El
campo “Líneas de ventas.Nivel” lo hemos añadido como no visible y con valor 1 para que en el caso de que exist an
compuestos sólo se muestren los artículos padre, y no los hijos. Es muy importante saber que el editor de informes trata todos
los registros de la base de datos sin aplicar ninguna restricción, si no queremos tratar determinados registros debemos incluir
la restricción en la ventana mostrada anteriormente.
A continuación definiremos la ordenación a utilizar, para este caso sólo pondremos el código de artículo con orden
ascendente.
El siguiente paso será definir los criterios de agrupación. Se sumarán todos los valores de los campos que aparezcan
en el informe por cada uno de los valores de los campos que aquí indicamos. Para nuestro caso se totalizará la cantidad y el
importe de todas las ventas por artículo y nombre. El campo “Media” no se totalizará porque es un campo que calculamos
nosotros en el informe. Todos los cálculos que realizamos en un informe se producen sobre los datos ya agrupados.
Ya sólo nos queda ejecutar el informe para ver el resultado.
3.3 Informe albaranes con detalle líneas
En este informe obtendremos un listado de los albaranes detallando las líneas que los componen, junto con los
totales de las líneas por documento, y el total de los documentos impresos.
Utilizaremos las entidades “Albarán” y “Línea de albarán”. Primero arrastraremos la entidad albarán y seleccionaremos
los campos que queramos imprimir, a continuación seleccionaremos la entidad “Línea de albarán” y la arrastraremos encima
de la entidad albarán en el informe. Seleccionamos los campos que deseemos y pulsamos aceptar.
El resultado será el que vemos a continuación:
Hay muchas entidades que pueden vincularse, el proceso es el mismo que hemos seguido aquí. Si una entidad no
puede vincularse a otra se verá el símbolo de prohibido
al arrastrar la entidad secundaria encima de la principal.
El resto del diseño del informe sería como en los anteriores ejemplos.
3.4 Informe compras Proveedores/Artículos
En este informe obtendremos un listado de las compras realizadas a los diferentes proveedores detallando los
artículos comprados con el total de unidades e importe de las compras.
Utilizaremos la entidad “Líneas de compras” dos veces, con dos agrupaciones distintas. Podemos usar la misma
entidad varias veces en un informe siempre y cuando estén agrupados los niveles superiores.
Primero arrastramos la entidad “Líneas de compras” a un informe y en la ventana de configuración de la entidad
añadimos los campos “Documento.Proveedor.Código” y “Documento.Proveedor.Nombre comercial” en la pestaña “Visibles”.
Sin cerrar esta ventana seleccionamos la pestaña “Agrupación” y añadimos el campo “Documento.Proveedor.Código”.
A continuación arrastramos la entidad “Líneas de compras” de la parte derecha sobre la entidad ya existente. No nos
dejaría hacer esto si la entidad no estuviera agrupada. Añadimos los campos que se ven en la siguiente ventana y agrupamos
la entidad por código de artículo (Artículo.Código) y Nombre. Modificamos un poco el diseño para añadir líneas y poner
fuentes en negrita y el resultado final será este:
Ya sólo nos queda añadir las restricciones que queramos y ejecutar el informe.
Si este mismo informe quisiésemos hacerlo de compras Familia/Artículos sólo tendríamos que cambiar los campos
que se muestran en la primera entidad y la agrupación para usar la familia, el resto del informe no sufriría cambios.
EXPORTAR/IMPORTAR INFORMES
Los informes se guardan en ficheros con extensión “IDK” y dentro del programa se guarda una estructura de árbol
donde definimos grupos de informes, nombres para los mismos y la ruta del archivo donde se guarda la definición del informe.
Esta estructura puede exportarse de una empresa a otra pulsando el botón
, esto nos copiará en la carpeta que le
indiquemos los informes y la descripción de los mismos. Una vez exportados podemos importarlos en otra empresa pulsando
el botón
y seleccionando la carpeta donde los exportamos anteriormente. Esto nos creará los nombres y las rutas a los
informes en esta ventana. Los informes se copian a la carpeta indicada cuando se exportan, pero cuando se importan sólo se
introducen en el programa las rutas donde están, sus nombres y su orden. Si los informes se crean en una empresa, luego se
exportan a una carpeta e importan en otra, tendremos el mismo informe en dos sitios distintos, lo id eal es que una vez
exportados los informes se importaran en todas las empresas, incluida la que se utilizó para exportarlos.
Puede exportarse sólo los informes de un determinado grupo o todos los grupos con sus informes, depende del botón
que pulsemos, si es el que está encima de los grupos de informes exportaremos todo, si es el que está encima de los informes
de un grupo sólo exportaremos los informes de ese grupo.
ASIGNAR INFORMES A MENÚS
Podemos asignar informes o grupos de informes a menús de la aplicación. Para ello iremos al menú “Opciones ->
Configurar formatos de edición y ventana -> Pestaña apariencia -> Menú Principal”. Pulsando en el icono de edición se nos
abrirá la ventana siguiente:
Aquí pulsaremos sobre el botón acción donde queramos añadir el informe o grupo de informes. En el campo Tipo
escogeremos “Informe” o “Informe grupo” en función de lo que deseemos. Si seleccionamos el primero nos permitirá escoger
un fichero con la definición del informe a utilizar, para cambiar el nombre en el menú pulsaremos sobre el nombre en la parte
media de la ventana, donde pone “<Nueva acción>”. Si seleccionamos “Informe grupo” veremos los grupos de informes que
tenemos creados.
Cuando ejecutemos un informe añadido a un menú veremos lo mismo que al ejecutarlo en el editor de informes, si
seleccionamos un grupo de informes veremos lo mismo, pero en la parte superior de la ventana tendremos los diferentes
informes definidos en el grupo, al cambiar de informe se mostrarán los filtros correspondientes al seleccionado.
APENDICE A: RESTRICCIONES
Es posible filtrar la salida de cualquier informe por cualquiera de los campos que están en las entidades incluidas en el
informe. Tenemos varias formas de indicar estas restricciones:
- Una lista de valores:
o
Se separan los diferentes valores por el símbolo de punto y coma “;”.
o
Ejemplo: Almacén: “1;3;4”, saldrían datos de los almacenes 1, 3 y 4.
- Un rango de valores:
o
Se separa el comienzo y final de rango por dos punto seguidos “..”.
o
Ejemplo: Fecha: “01/01/2007..31/12/2007”, todas las fechas entre el 01/01/2007 y el 31/12/2007.
- Operadores de comparación
o
Están disponibles los siguientes operadores de comparación:

>: Menor que

<: Mayor que

>=: Mayor o igual que

<=: Menor o igual que

!: No

<>: Distinto de, sólo puede usarse para valores concretos, no para rangos.
- Indicar valores vacíos
o
Se utilizan dos corchetes seguidos, uno de apertura y otro de cierre “[]” para representar los valores nulos
o vacíos.
o
Ejemplo: Fecha de emisión: “<>[]”. Esta restricción imprimiría los documentos que tuvieran fecha de
emisión, son aquellos que la fecha de emisión es distinto de nada.
Pueden combinarse todas estas formas de hacer restricciones. A continuación indicamos algunos ejemplos:
Fecha: 01/01/2007..31/12/2007
Fecha: 01/01/2007..
Fecha: >=01/01/2007
Fecha: ..31/12/2007
Fecha: <=31/12/2007
Fecha: 01/01/2007;06/01/2007;21/03/2007..25/03/2007
Fecha: !(01/01/2006..28/02/2006)
Fecha: !(01/01/2006..31/12/2006);21/08/2006
Fecha: <>21/08/2006
Todas las fechas entre el 01/01/2007 y el 31/12/2007
Todas las fechas desde el 01/01/2007 (inclusive)
Todas las fechas mayores o iguales al 01/01/2007
Todas las fechas anteriores al 31/12/2007 (inclusive)
Todas las fechas menores o iguales al 31/12/2007
Las fechas 01/01/2007, 06/01/2007 y todas las incluidas entre el
21/03/2007 y el 25/03/2007
Todas las fechas menos las que están entre el 01/01/2006 y el
28/02/2006 (inclusive)
Todas las fechas menos las que están entre el 01/01/2006 y el
31/12/2006 (inclusive) y el 21/08/2006.
Todas las fechas menos el 21/08/2006
Tenemos disponibles en el informe las restricciones que se han introducido al ejecutar el informe y el título del mismo.
De esta manera podemos hacer que el título del informe incluya las restricciones realizadas. Ejemplo:
Un campo fórmula en la cabecera del informe con este código: Informe.título + “ “ + Restricción.DocumentoDeVenta.Fecha
Las restricciones están disponibles con el texto “Restricción.” y el nombre del campo que figura en la ventana
restricción sin espacios.
COMUNICACIONES
Desde este apartado se podrán configurar y gestionar todas las opciones de comunicación de la aplicación. Transferencias
entre delegaciones, PDA´s, plataforma de comercio electrónico, correo electrónico, envío de SMS´s y mensajería interna.
TRANSFERIR DATOS ENTRE DELEGACIONES
INTRODUCCIÓN
El objetivo del módulo de delegaciones es la intercomunicación "off-line" de dos o más instalaciones que no están conectadas
físicamente, o que lo están de forma discontinua.
Mediante este módulo, la información se transmite de unas instalaciones a otras periódicamente (por medio de Internet, una
WAN, o de un soporte de datos transportable), con el objeto de que todas las bases de datos de las delegaciones contengan
los mismos datos, tal como si estuvieran conectadas físicamente por medio de una red local.
El sistema funciona definiendo una carpeta (o varias), que denominaremos "buzón", a la que todas las delegaciones tendrán
acceso. Cada una de las delegaciones irá recogiendo la información necesaria para actualizar su base de datos, y
depositando la información para que las demás hagan lo mismo. Por lo tanto, no es necesario que las delegaciones accedan
al "buzón" simultáneamente, ni que estén en comunicación directa en ningún momento.
Limitaciones
Para sacar el máximo provecho de este módulo, es muy importante tener en cuenta las siguientes limitaciones, derivadas en
su mayoría de la naturaleza "off-line" del sistema de comunicaciones.
Actualización diferida
Como es evidente, la información generada en las demás delegaciones del sistema sólo estará disponible en cada delegación
cuando se realice el proceso de transferencia de datos, con lo cual cierta información, como el stock actual de los artículos, o
el riesgo de un cliente, corre el riesgo de estar desactualizada en el momento de consultarla. Por lo tanto, si la actualizac ión
simultánea de esta información es imprescindible, es aconsejable utilizar una red de área extendida (WAN), o un producto de
terminales, como Terminal Server (www.microsoft.com) o Citrix (www.citrix.com).
Ausencia de bloqueos
Como puede comprenderse fácilmente, es físicamente imposible bloquear los registros entre delegaciones, como ocurre si se
utilizara la aplicación en una red local.
Es decir, puede ocurrir que en dos delegaciones se modifique, por ejemplo, la ficha del mismo cliente, o la misma factura, si n
que el sistema advierta tal situación hasta el momento de la transferencia de datos.
Ausencia de control de claves duplicadas
Igualmente, el sistema no tiene manera de detectar claves duplicadas, como ocurre si se utilizara la aplicación en una red
local.
Por ejemplo, si en una red local se da de alta el cliente Nº 57 desde un puesto, y desde otro puesto se intenta dar de alta o tro
cliente con el mismo número, el sistema no lo permitirá, dando un error del tipo "Ya existe otro cliente con ese número".
Por el contrario, como es lógico, es posible dar de alta un cliente Nº 57 en cada delegación, sin que el sistema advierta tal
situación hasta el momento de la transferencia de datos. De esta manera, cuando el sistema actualice las bases de datos,
combinará las fichas de ambos clientes en una sola, y asignará, por ejemplo, todas las facturas de ambos clientes a esta única
ficha.
Sólo un enlace por cada empresa
Debido a la estructuración del sistema, sólo puede haber un enlace entre delegaciones para cada empresa de SQL TPV. Es
decir, si en una empresa de SQL TPV la información está separada en diferentes ejercicios, sólo es posible enlazar con otras
delegaciones uno de esos ejercicios.
Esto no debería suponer ningún problema, ya que en SQL TPV no es necesario separar la información según los años, y la
existencia de diferentes períodos o ejercicios sólo está pensada para organizar un histórico de la información. Por lo tanto,
sólo debería estar enlazado el ejercicio activo.
Planificación
Para superar las limitaciones antes descritas, es necesario planificar las actividades de cada delegación.
Si bien el sistema permite modificar cualquier dato de la base de datos en cualquiera de las delegaciones, suele ser una
buena idea realizar la actualización de la información que podría denominarse "fija" (porque no varía habitualmente), desde
una sola de las delegaciones. Estos datos "fijos" son diferentes según los casos, pero se podrían citar Tipos de clientes,
Zonas, Familias de artículos, Series de documentos, etc.
También, en los casos en los que sea posible, los mantenimientos de datos como las tarifas de precios, o la propia tabla de
artículos, deberían dejarse a cargo de una sola delegación, para evitar posibles errores o solapamientos de m odificaciones.
Para los demás datos, a los que es necesario modificar desde todas las delegaciones, debe establecerse una planificación.
Por ejemplo, en caso de que sea necesario dar de alta clientes en todas las delegaciones, debería asignarse un rango de
códigos diferentes para cada una de ellas: 1-10000 para la delegación 1, 2-20000 para la delegación 2, etc., o algún sistema
parecido, con el fin de evitar que se repitan inadvertidamente los códigos. En el caso de los documentos, como albaranes o
facturas, se recomienda utilizar una serie diferente para cada delegación.
Para organizar mejor las jerarquías en la organización de los datos, se sugiere utilizar el sistema de Permisos de Acceso
disponible en SQL TPV (Opciones/Permisos de Acceso), para restringir el acceso a los diferentes apartados de la aplicación,
en cada una de las delegaciones.
Como puede verse, los consejos citados anteriormente deben interpretarse y adaptarse a cada caso, con el objeto de lograr
una mayor consistencia de la información. No obstante, es importante destacar que, en cualquier momento, según las
necesidades, es posible modificar o añadir cualquier dato desde todas las delegaciones.
CONSIDERACIONES PREVIAS
Antes de proceder con la instalación y configuración de un sistema de delegaciones, es necesario elaborar una lista de todas
las delegaciones que formarán parte del sistema, asignando un código a cada una de ellas. Esta codificación deberá
respetarse en todas las delegaciones.
Se considera una delegación a un equipo individual o un conjunto de equipos conectados entre sí mediante una red local.
Pueden interconectarse hasta 127 delegaciones, numeradas de la 1 a la 127.
Es importante destacar que la delegación designada con el código 1 es la única que podrá realizar enlaces con contabilidad,
por lo que se debe tener especial cuidado al asignar los códigos a las delegaciones.
A lo largo de este documento, vamos a analizar un caso supuesto de una empresa, que tiene un local donde se sitúa la
administración central, y dos locales comerciales dedicados a la venta minorista.
Así, la lista de delegaciones quedaría, por ejemplo, conformada de la siguiente manera:
Código
Nombre
Descripción de la delegación
1
Administración
Red local
equipos.
2
Tienda Milano
Dos TPV conectados en red local.
3
Tienda Firenze
Un TPV.
compuesta
por
cuatro
Licencias requeridas
- SQL TPV con licencia
para cuatro usuarios.
- Módulo de Delegaciones.
para dos usuarios.
monousuario.
SELECCIÓN DEL MÉTODO DE COMUNICACIONES
Una vez determinada la lista de delegaciones, es necesario decidir de qué manera se realizarán las comunicaciones, o dicho
de otra manera, dónde estará ubicado el "buzón" y de qué manera las distintas delegaciones accederán a él. Es muy
importante destacar que el buzón debe tener capacidad suficiente para almacenar una copia de seguridad de la base de datos
completa, más un 20% como margen de seguridad. Si desea saber el tamaño de una copia de seguridad, seleccione
Procesos/Generar copia de seguridad, y consulte las propiedades del archivo resultante. No olvide que si su base de datos
está encriptada, el volumen de la copia de seguridad será mucho mayor; si desea desencriptar su base de datos, seleccione
Herramientas/Utilidades/Cambiar clave externa, y deje en blanco la clave solicitada.
Si bien es posible configurar el sistema de múltiples maneras, podemos citar, como ejemplo, las siguientes tipologías más
habituales:
Enlace a través de Internet
Se utiliza como "buzón" una carpeta situada en una dirección FTP, como las que proporcionan la mayoría de los proveedores
de acceso a internet para alojar páginas web.
Para instalar el sistema de esta manera, es necesario que al menos un equipo en cada delegación tenga acceso a Internet, y
como ya se ha explicado, un espacio disponible en un servidor de Internet, al que todas las delegaciones tengan acceso.
Cabe destacar que no es necesario que todas las delegaciones tengan acceso simultáneamente a Internet, por lo que bastará
con una sola cuenta, que cada delegación utilizará por turnos.
Esta solución es la más sencilla de implementar, y la de menor coste, ya que la contratación de un acceso a Internet con un
espacio web puede obtenerse incluso de forma gratuita (aunque se recomienda contratar un acceso de calidad), y el coste de
las llamadas a internet es siempre local, independientemente de la localización de las delegaciones.
En nuestro ejemplo, podríamos contratar un acceso a internet con el proveedor CTV, con lo que tendríamos asignados 5 MB
de espacio en disco en sus servidores, y podríamos disponer de ellos accediendo a ftp://ftp.ctv.es con nuestro nombre de
usuario y contraseña.
Enlace directo a través del Servidor de Acceso Remoto
Se utiliza como "buzón" una carpeta de algún equipo del sistema.
En la delegación donde se encuentre el buzón, deberá instalarse y configurarse el Servidor de Acceso Remoto de Windows,
para aceptar llamadas entrantes de las otras delegaciones. En las demás delegaciones, deberá configurarse el Acceso
Telefónico a Redes para acceder a la delegación "buzón". Tal como en el caso anterior, ya que no es necesario el acceso
simultáneo de las delegaciones, sólo sería necesario disponer de una línea telefónica en la delegación "buzón", para atender a
todas las delegaciones.
Esta solución es más segura que la anterior, ya que la información se transmite directamente y no a través de internet. Sin
embargo, su configuración es más complicada, y los costes telefónicos aumentan en función de la ubicación de las
delegaciones.
En nuestro ejemplo, podríamos ubicar el "buzón" en la delegación 1-Administración, y configurar las delegaciones 2-Tienda
Milano y 3-Tienda Firenze para efectuar llamadas a la delegación 1-Administración. Observemos que, en este caso, la
delegación 1 no tendría que establecer ninguna comunicación, ya que podrá acceder al "buzón" directamente.
Enlace directo a través de enrutadores (routers)
Se utiliza como "buzón" una carpeta de algún equipo del sistema.
Se instala y configura un enrutador en cada delegación, de tal manera que el proceso de comunicación se realice de forma
transparente, y desde todas las delegaciones se accede al "buzón" como si se tratase de un equipo en red local, dejando a los
enrutadores efectuar los enlaces telefónicos.
Esta solución es de configuración compleja, y de alto coste, por lo que sólo es recomendable cuando ya se disponga de estos
recursos, o los mismos se vayan a utilizar en algún otro proceso.
En nuestro ejemplo, podríamos ubicar el "buzón" en la delegación 1-Administración, y acceder a ella desde las delegaciones
2-Tienda Milano y 3-Tienda Firenze, como si el equipo "buzón" estuviese en red local.
Enlace a través de un soporte de datos
Se utiliza como "buzón" un soporte de datos que pueda transportarse físicamente entre las dif erentes delegaciones, tal como
un disco duro extraíble, una unidad zip, o un disco óptico. En cada delegación, se efectuará la transmisión de datos cuando e l
soporte de datos esté disponible.
Esta es la solución menos aconsejable, ya que exige el desplazamiento físico del medio de almacenamiento, con la
consiguiente incomodidad y riesgo de pérdida de datos.
NOTA: Desaconsejamos expresamente el uso de diskettes para realizar este proceso, debido a su limitada capacidad, y sobre
todo, a su escasa fiabilidad como medio de almacenamiento.
INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Ahora, debe procederse a la instalación y configuración de SQL TPV en cada una de las delegaciones, como si de
instalaciones independientes se tratasen. Es fundamental que las versiones de la aplicación en cada una de las delegaciones
sea exactamente la misma. ya que de lo contrario el sistema puede no funcionar correctamente, e incluso comprometer la
integridad de sus datos. En caso de actualizar la versión de SQL TPV, el proceso debe realizarse de manera simultánea en
todas las delegaciones, sin efectuar trasferencias de datos durante el proceso de actualización.
Para determinar la versión de SQL TPV, seleccione Ayuda/Acerca de, y aparecerá una ventana similar a la siguiente:
INTRODUCCIÓN DE LA LISTA DE DELEGACIONES
Una vez instalada la aplicación, deberá introducirse la lista de delegaciones. Para ello, debe seleccionar Procesos/Transferir
datos entre delegaciones, e introducir los datos, tal como se indica en el ejemplo. Este proceso debe repetirse en cada una de
las delegaciones, de tal manera que en todas ellas la lista sea exactamente igual.
IDENTIFICACIÓN DE LAS DELEGACIONES
En este paso, se identificará a cada delegación en la lista, para lo cual se seleccionará la solapa Configurar, se posicionará el
cursor en la delegación de la lista que corresponda, y se pulsará el botón Indicar esta delegación. En nuestro ejemplo, el
resultado sería el siguiente:
En la delegación 1: Administración
En la delegación 2: Tienda Milano
En la delegación 3: Tienda Firenze
NOTA: Es muy importante realizar este proceso cuidadosamente, ANTES DE COMENZAR A UTILIZAR LA APLICACIÓN, ya
que si dos delegaciones estuvieran identificadas con el mismo código, o no estuvieran identificadas, el proceso de
transferencia de datos puede comprometer la integridad de sus datos en todas las delegaciones.
CONFIGURACIÓN DEL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DATOS
En este paso, se indicará a cada delegación la ubicación del "buzón", y de qué manera accederá al mismo. El sistema
permite, si fuese necesario, indicar un buzón diferente para el envío y la recepción de datos, para cada una de las demás
delegaciones. No obstante, en la mayoría de los casos, la solución preferida por su simplicidad es utilizar un solo "buzón" para
envío y recepción de todas las delegaciones. En todos los ejemplos que figuran a continuación, vamos a proceder de esta
manera.
Este proceso se lleva a cabo en la solapa Configurar, en la que se podrá acceder a la configuración del "buzón" de esta
delegación con la delegación que esté seleccionada en la lista superior.
Por lo tanto, si el cursor está posicionado sobre la propia delegación (en amarillo), todos los controles estarán desactivados,
ya que, como es lógico, la delegación no va a intercambiar datos consigo misma.
Los valores se fijarán separadamente para el envío y la recepción. No obstante, dado que en la mayoría de los casos serán
los mismos, la aplicación copiará los valores indicados en "Enviar", a sus equivalentes en "Recibir".
Método
En este apartado, se define la forma de acceso al buzón. Existen las siguientes opciones:
<Inactivo> No se enviarán (o recibirán) datos a esta delegación. Esta opción estará
seleccionada cuando se indique la propia delegación.
Red local Los datos se enviarán (o recibirán) mediante copia de archivos a través del
sistema operativo. Esta opción se utilizará cuando el "buzón" esté disponible
desde el sistema operativo, como en los casos planteados de enlace directo o a
través de un soporte de datos transportable.
FTP
Los datos se enviarán (o recibirán) mediante copia de archivos con el protocolo
FTP (File Transfer Protocol), utilizado en Internet para la transferencia de archivos.
Esta opción se utilizará cuando el "buzón" esté alojado en un servidor de Internet,
como en el caso planteado de enlace a través de Internet.
Acceso telefónico a redes
Para acceder al "buzón", puede ser necesario establecer previamente una comunicación telefónica, ya sea con Internet o con
un equipo remoto, a través del Acceso Telefónico a Redes (RAS) provisto por Windows. En este caso, deberá seleccionarse
en este apartado el nombre del acceso telefónico deseado. Este campo es opcional.
Si se deja en blanco este apartado, la aplicación intentará acceder directamente al "buzón", sin establecer previamente
ninguna comunicación. Este es el caso de una conexión a través de enrutadores, o de una delegación que acceda al "buzón"
a través de la red local.
Si se indica un valor en este apartado, la aplicación establecerá la comunicación antes de enviar (o recibir) datos, y finali zará
la misma una vez finalizado el proceso.
Usuario
Si se especifica el apartado anterior, en este apartado deberá indicarse el nombre del usuario que debe suministrarse al
acceso telefónico a redes, para iniciar la conexión. Este valor es el mismo que debe indicarse si se inicia la conexión desde Mi
PC/Acceso telefónico a redes.
En caso de no especificar el apartado Acceso telefónico a redes, este apartado no se utilizará.
Clave
Si se especifica el apartado anterior, en este apartado deberá indicarse la contraseña del usuario que debe suministrarse al
acceso telefónico a redes, para iniciar la conexión. Este valor es el mismo que debe indicarse si se inicia la conexión desde Mi
PC/Acceso telefónico a redes.
En caso de no especificar el apartado Acceso telefónico a redes, el contenido de este apartado no se utilizará.
Ruta
Si el método seleccionado es Red Local, deberá indicar en este apartado la ruta del buzón, de acuerdo con las
especificaciones de Windows. Si lo desea, puede utilizar el botón que se encuentra a la derecha para seleccionar esta ruta. Si
la ruta indicada no existe, la aplicación la creará en el momento de necesitarla. Algunos ejemplos de rutas válidas son
"F:\Buzon", "\\Servidor\C\Buzon", o "\\195.160.1.207\\C\Buzon".
Dirección FTP
Si el método seleccionado es FTP, deberá indicar en este apartado la ruta del buzón, indicando en primer término el nombre
del servidor FTP o su dirección IP, y luego, separados por barras, la ruta de directorios, si se desea. Si la ruta indicada n o
existe, la aplicación la creará en el momento de necesitarla. Para más información con respecto a este apartado, consulte a su
proveedor de internet, o al administrador de su sistema. Algunos ejemplos de rutas válidas son "ftp.ctv.es/buzon",
"servidor/buzon", o "194.179.1.100/datos/buzon".
Usuario
Si el método seleccionado es FTP, deberá indicar en este apartado el nombre del usuario que tiene acceso al servidor FTP
indicado en el apartado Dirección FTP. Para más información con respecto a este apartado, consulte a su proveedor de
internet, o al administrador de su sistema.
Clave
Si el método seleccionado es FTP, deberá indicar en este apartado la contraseña del usuario que tiene acceso al servidor FTP
indicado en el apartado Dirección FTP. Para más información con respecto a este apartado, consulte a su proveedor de
internet, o al administrador de su sistema.
Botón Por defecto
Si desea que todos los parámetros de envío (o recepción) indicados en esta delegación, se copien en el resto de las
delegaciones de la lista (a excepción de la propia, como es lógico), debe pulsar este botón. Esto facilita la tarea de la
configuración, cuando la lista contiene más de dos delegaciones, y los valores son iguales en todos los casos.
Una vez configurados los parámetros de envío y recepción de esta delegación con las demás delegaciones, será necesario
repetir este proceso en cada una de las delegaciones, teniendo especial cuidado, como es lógico, que el método y la ruta
indicados en el envío de una delegación a otra, coincida con el método y la ruta indicados en la recepción de esta otra de los
datos de la primera. De otra manera, será imposible la transferencia de datos entre esas dos delegaciones.
En nuestro ejemplo, si indicamos en la delegación 1-Administración que el método de envío de datos a la delegación 2-Tienda
Milano es FTP a "ftp.ctv.es/buzon", cuando configuremos la delegación 2-Tienda Milano, debemos indicar que el método de
recepción de datos de la delegación 1-Administración es FTP de "ftp.ctv.es/buzon".
7.1 Ejemplo: Enlace a través de Internet
A continuación, veremos cómo habría que configurar el envío y recepción de datos a través de Internet, para nuestra empresa
de ejemplo. Suponemos que se ha contratado una cuenta con el proveedor de internet CTV, que nos brinda, además del
acceso a internet, un espacio web de 5MB, que utilizaremos como "buzón". Los datos de configuración se han obtenido del
contrato con CTV, y se ha creado un Acceso Telefónico a Redes llamado CTV.
Configurar delegación 1-Administración
- En la delegación 1-Administración, acceder a Procesos/Transferir datos entre delegaciones.
- Seleccionar la solapa Configurar.
- Si el cursor en la lista de delegaciones está en 1-Administración, los controles estarán desactivados, como es lógico, ya que
ninguna delegación puede enviar o recibir datos de sí misma. Por ello debemos, por ejemplo, posicionar el cursor en 2-Tienda
Milano en la lista de delegaciones.
- Introducir los datos de la conexión, tal como se muestra a continuación:
- Pulsar los botones "Por defecto" en Enviar y en Recibir, para copiar los datos de configuración en la delegación 3-Tienda
Firenze. Si, a continuación, seleccionamos la delegación 3-Tienda Firenze en la lista de delegaciones, deberían aparecer los
mismos datos que la delegación 2-Tienda Milano.
Configurar delegación 2-Tienda Milano
Para configurar esta delegación, deberemos repetir el proceso indicado en el apartado anterior.
En este caso, como es lógico, si el cursor en la lista de delegaciones está en 2-Tienda Milano, los controles estarán
desactivados, ya que ninguna delegación puede enviar o recibir datos de sí misma.
Por lo tanto, posicionamos el cursor, por ejemplo, en la delegación 1-Administración, e introducimos los datos de la conexión,
que serán iguales que en el caso apartado anterior, y luego pulsamos los botones "Por defecto" para copiar los datos de
configuración en la delegación 3-Tienda Firenze. Si, a continuación, seleccionamos la delegación 3-Tienda Firenze en la lista
de delegaciones, deberían aparecer los mismos datos que la delegación 1-Administración.
Para configurar esta delegación, deberemos repetir el proceso indicado en el apartado anterior, con lo que el envío y
recepción de datos estará totalmente configurado en las tres delegaciones.
7.2 Ejemplo: Enlace directo a través de enrutadores (routers)
A continuación, veremos cómo habría que configurar el envío y recepción de datos a través de enrutadores, para nuestra
empresa de ejemplo.
Vamos a situar el "buzón" en un equipo de la delegación 1-Administración; por lo tanto, deberemos configurar los enrutadores
para que las delegaciones 2-Tienda Milano y 3-Tienda Firenze pueden "encontrar" a la delegación 1-Administración.
Suponemos, en este ejemplo, que la dirección IP del equipo donde se encuentra el "buzón" es 195.160.1.1.
Configurar delegación 1-Administración
- En la delegación 1-Administración, acceder a Procesos/Transferir datos entre delegaciones.
- Seleccionar la solapa Configurar.
- Si el cursor en la lista de delegaciones está en 1-Administración, los controles estarán desactivados, como es lógico, ya que
ninguna delegación puede enviar o recibir datos de sí misma. Por ello debemos, por ejemplo, posicionar el cursor en 2-Tienda
Milano en la lista de delegaciones.
- Dado que la delegación 1-Administración tiene acceso permanente al "buzón", podemos indicar su ruta directamente, tal
como se muestra a continuación:
- Pulsar los botones "Por defecto" en Enviar y en Recibir, para copiar los datos de configuración en la delegación 3-Tienda
mismos datos que la delegación 2-Tienda Milano.
En este caso, esta delegación debe conectarse al "buzón" a través del enrutador, que gestionará las comunicaciones de forma
transparente. Como podemos ver a continuación, el apartado "Ruta" no tendrá exactamente el mismo contenido que en el
caso anterior, pero sí estará indicando la misma ruta, que es lo que queremos lograr.
Si no contáramos con enrutadores, y utilizaríamos el acceso telefónico a redes para comunicarnos con el servidor de la
delegación 1-Administración, bastaría con cumplimentar los apartados Acceso Telefónico a Redes, Usuario y Clave.
Los datos de conexión quedarán de la siguiente manera:
Finalmente, no olvidemos pulsar los botones "Por defecto" para copiar los datos de configuración en la delegación 3-Tienda
mismos datos que la delegación 1-Administración.
Configurar delegación 3-Tienda Firenze
El caso de esta delegación es idéntico al de la delegación 2-Tienda Milano, por lo que procederemos de idéntica manera. Con
esto, el envío y recepción de datos estará totalmente configurado en las tres delegaciones.
SINCRONIZACIÓN DE TODAS LAS DELEGACIONES
Dado que el objetivo de este sistema es que las bases de datos de todas las delegaciones contengan exactamente los
mismos datos, debe tener, como punto de partida, todas las bases de datos exactamente iguales.
Una vez configurados los accesos al "buzón", por lo tanto, es necesario realizar un proceso de sincronización inicial de todas
las delegaciones.
Este proceso "consolida" la información existente en todas las delegaciones, y distribuye una copia idéntica de la base de
datos "consolidada" a todas las delegaciones; elimina además toda la información existente en el " buzón", y en las bandejas
de entrada y de salida de cada delegación.
El proceso de sincronización debe iniciarse en la delegación que contenga la mayor cantidad de información, o en la que ésta
sea más fiable y correcta. Este se debe a que, en caso de "colisión", es decir, que coincidan los datos de una o más
delegaciones, tendrán prioridad los datos existentes en la delegación que ha iniciado el proceso.
Si se trata de la sincronización inicial, suele darse el caso de que toda la información se encuentre en una delegación, y qu e
las demás delegaciones no contengan datos. De cualquier manera, la forma de proceder es exactamente la misma.
Para explicar los pasos a seguir, vamos a realizar el proceso de sincronización inicial en nuestro ejemplo. Para ello, vamos a
suponer que en la base de datos de 1-Administración se han incorporado datos iniciales, por ejemplo, a través de una
importación de datos de una aplicación anterior. Por lo tanto, vamos a iniciar la sincronización desde esta delegación.
Fase 1: Iniciar la sincronización
En la delegación 1-Administración, accedemos a Procesos/Transferir datos entre delegaciones, y pulsamos el botón Iniciar
transferencia.
NOTA: Al iniciar una transferencia de datos, es indiferente la posición del cursor en la lista de delegaciones.
Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:
A continuación, pulsamos en botón Sincronizar, y la aplicación nos informará de la tarea que está a punto de realizar,
mediante el siguiente mensaje:
Respondiendo afirmativamente, se inicia el proceso de sincronización, que realizará las siguientes tareas:
- Enviará una notificación al "buzón" para cada una de las demás delegaciones, informando que ha iniciado un proceso de
sincronización.
- Bloqueará la base de datos en esta delegación, hasta que el proceso se haya completado.
La aplicación irá informando de los pasos que va realizando, y de los posibles errores que fueran ocurriendo, en una ventana
como la que se muestra a continuación:
Si ocurriese algún error durante el proceso, la aplicación nos informará del mismo en esta ventana. Deberemos entonces
pulsar el botón Salir, solucionar el problema que nos indica, y volver a intentar la operación. En este caso, dado que el
proceso de sincronización ya se ha iniciado, al pulsar el botón Iniciar transferencia, el proceso comenzará directamente, sin
mostrar los cuadros de diálogo indicados más arriba.
A partir de este momento, y hasta que se complete el proceso, cada vez que se intente acceder a la empresa, la aplicación
mostrará el siguiente mensaje, y casi todas las opciones del menú permanecerán desactivadas.
Si una vez iniciada una sincronización, por cualquier motivo es necesario interrumpirla, deberá acceder a la aplicación
indicando el nombre de usuario "Administrador", y la clave suministrada por su proveedor, tal como se muestra a continuación:
Ahora, al acceder a Procesos/Transferir datos entre delegaciones, estará disponible un nuevo botón, Anular sincronización,
que interrumpirá el proceso de sincronización.
NOTA: Al anular un proceso de sincronización, el sistema quedará en un estado inestable, por lo que es recomendable no
realizar transmisiones "habituales" de datos hasta no realizar un proceso de sincronización que finalice correctamente.
Fase 2: Enviar bases de datos
Ahora, en la delegación 2-Tienda Milano, accedemos a Procesos/Transferir datos entre delegaciones, y pulsamos el botón
Iniciar transferencia.
A continuación, pulsamos el botón Iniciar, para que esta delegación reciba la solicitud de sincronización enviada por la
delegación 1-Administración.
NOTA: Es muy importante resaltar que NO DEBEMOS pulsar el botón Sincronizar en esta delegación, porque si lo hiciéramos,
esta delegación iniciaría otro proceso de sincronización en vez de continuar con el que ha iniciado la delegación 1Administración. En este caso, deberíamos interrumpir el proceso tal como se indica en la Fase 1.
Al pulsar el botón Iniciar, el proceso realizará las siguientes tareas:
- Recibirá la solicitud de sincronización.
- Bloqueará la base de datos en esta delegación, hasta que el proceso se haya completado.
- Generará una copia comprimida de la base de datos
- Enviará dicha copia al "buzón" para ser recogida por la delegación 1-Administración.
pulsar el botón Salir, solucionar el problema que nos indica, y volver a intentar la operación. En este caso, dado que el
proceso de sincronización ya se ha iniciado, al pulsar el botón Iniciar transferencia, el proceso comenzará directamente, sin
mostrar los cuadros de diálogo indicados más arriba.
Este proceso deberá realizarse también en las demás delegaciones, en nuestro ejemplo la delegación 3-Tienda Firenze.
Fase 3: Recibir, consolidar y enviar base de datos
Ahora, en la delegación 1-Administración, accedemos a Procesos/Transferir datos entre delegaciones, y pulsamos el botón
Iniciar transferencia.
Dado que el proceso de sincronización ya se ha iniciado, al pulsar el botón Iniciar transferencia, el proceso comenzará
directamente, sin mostrar ningún cuadro de diálogo.
En esta fase, la delegación 1-Administración recogerá las copias comprimidas enviadas por las demás delegaciones. Por lo
tanto, si iniciamos esta fase antes de que las demás delegaciones hayan completado la anterior, veremos un mensaje de error
similar al siguiente:
Si, por el contrario, hemos finalizado correctamente la Fase 2 en todas las demás delegaciones, veremos una lista de
mensajes similar a la siguiente:
El proceso llevará a cabo las siguientes tareas:
- Recibirá las copias comprimidas enviadas por las demás delegaciones.
- Incorporará estas bases de datos a la de esta delegación.
- Generará una copia comprimida de la base de datos "consolidada".
- Enviará dicha copia al "buzón" para ser recogida por las demás delegaciones.
- Finalizará el proceso, desbloqueando la base de datos en esta delegación.
Al finalizar esta fase, el proceso de sincronización habrá concluido para esta delegación, y la delegación 1-Administración
quedará totalmente operativa.
pulsar el botón Salir, solucionar el problema que nos indica, y volver a intentar la operación.
Fase 4: Recibir base de datos consolidada
Finalmente, en la delegación 2-Tienda Milano, accedemos a Procesos/Transferir datos entre delegaciones, y pulsamos el
botón Iniciar transferencia.
Dado que el proceso de sincronización ya se ha iniciado, al pulsar el botón Iniciar transferencia, el proceso comenzará
directamente, sin mostrar ningún cuadro de diálogo.
En esta fase, la delegación 2-Tienda Milano recogerá la copia comprimida enviada por la delegación 1-Administración. Por lo
tanto, si iniciamos esta fase antes de que la delegación 1 haya completado la anterior, veremos un mensaje de error similar a l
ya indicado en la anterior fase.
El proceso llevará a cabo las siguientes tareas:
- Recibirá la copia comprimida enviada por la
delegación 1-Administración.
- Reemplazará su base de datos por la que acaba de
recibir.
- Finalizará el proceso, desbloqueando la base de
datos en esta delegación.
Veremos una lista de mensajes similar a la siguiente:
Al finalizar esta fase, el proceso de sincronización
habrá concluido para esta delegación, y la
delegación 2-Tienda Milano quedará totalmente
operativa.
Este proceso deberá realizarse también en las
demás delegaciones, en nuestro ejemplo la
delegación 3-Tienda Firenze.
TRANSFERENCIA DE DATOS ENTRE DELEGACIONES
Durante el uso cotidiano de la aplicación, en cada delegación se irá generando un archivo que registra los cambios que se van
produciendo en su base de datos. Este archivo se denomina CAMBIOS.LOG y se encuentra en la carpeta correspondiente a
la empresa.
Periódicamente, cada delegación deberá realizar una transferencia de datos, con el objetivo de enviar a las demás
delegaciones los cambios que se hayan producido, y de recibir e incorporar los cambios que, a su vez, generen y envíen las
demás.
A diferencia de una sincronización, este proceso es muy sencillo y rápido, ya que sólo se transfieren pequeños archivos con
los cambios producidos, y no toda la base de datos. Por lo tanto, las transferencias de datos pueden ser todo lo frecuente que
se desee, a fin de mantener las respectivas bases de datos lo más "al día" posible.
No hay ninguna limitación a la hora de determinar la frecuencia de las transferencias, y existe total flexibilidad para que cada
delegación realice el proceso cuantas veces lo considere necesario. Por lo tanto, la organización de las transferencias
dependerá solamente de la necesidad de contar con datos actualizados de las diferentes delegaciones.
Una transferencia de datos se compone de tres etapas, que pueden seleccionarse a voluntad en el momento de iniciar el
proceso. Estas etapas son las siguientes:
Enviar
En esta etapa, la aplicación realiza los siguientes pasos:
- Incorpora el registro de cambios actual, CAMBIOS.LOG, a la Bandeja de Salida, una carpeta que se denomina SALIDA y se
encuentra en la carpeta correspondiente a la empresa.
- Envía al "buzón" correspondiente a cada delegación, todos los archivos existentes en la Bandeja de Salida que aún no hayan
sido enviados.
Para realizar esta tarea, la aplicación se conectará a los equipos "buzón", según lo configurado para las diferentes
delegaciones.
Esta tarea puede llevarse a cabo de forma totalmente simultánea con el resto de actividades de la aplicación, tanto en el
equipo en el que se desarrolla como en los demás puestos de la red local, si los hubiera.
Recibir
En esta etapa, la aplicación realiza los siguientes pasos:
- Verifica si alguna de las delegaciones ha iniciado un proceso de sincronización (ver capítulo anterior), y si es así responde
automáticamente a dicho proceso.
- Recoge del "buzón" correspondiente de cada delegación, todos los archivos existentes en el mismo que aún no hayan sido
recogidos, almacenándolos en la Bandeja de Entrada, una carpeta que se denomina ENTRADA y se encuentra en la carpeta
correspondiente a la empresa. Dentro de la Bandeja de Entrada, existe una carpeta destinada a almacenar los archivos
correspondientes a cada delegación, denominada con el código de la misma: 00000001, 00000002, etc.
Para realizar esta tarea, la aplicación se conectará a los equipos "buzón", según lo configurado para las diferentes
delegaciones.
Esta tarea puede llevarse a cabo de forma totalmente simultánea con el resto de actividades de la aplicación, tanto en el
equipo en el que se desarrolla como en los demás puestos de la red local, si los hubiera.
Procesar
En esta etapa, la aplicación realiza el siguiente paso:
- Incorpora todos los archivos de la Bandeja de Entrada que aún no han sido procesados, a la base de datos de la delegación.
Para realizar esta tarea, la aplicación no necesita realizar ninguna conexión, ya que los archivos que procesa se encuentran,
como se ha dicho, en la Bandeja De Entrada.
Esta tarea requiere un acceso exclusivo a la base de datos, por lo que es necesario que, en el momento de efectuarse, todas
las ventanas de la aplicación estén cerradas, y que no haya ningún usuario en esta empresa en los demás puestos de la red
local, si los hubiera.
Para iniciar una transferencia de datos, se selecciona Procesos/Transferir datos entre delegaciones, y se pulsa el botón Iniciar
transferencia.
NOTA: Al iniciar una transferencia de datos, es indiferente la posición del cursor en la lista de delegaciones.
En este cuadro de diálogo, es posible limitar el proceso a un rango de delegaciones, indicando sus códigos en los apartados
Delegación: De - a. Si estos apartados se dejan en blanco, se aplicará el proceso a todas las delegaciones.
Además, es posible seleccionar cuáles de las tres etapas anteriormente descritas se realizarán, seleccionando las marcas
correspondientes.
Al pulsar el botón Iniciar, dará comienzo el proceso, con las opciones indicadas.
pulsar el botón Salir, solucionar el problema que nos indica, y volver a intentar la operación. La aplicación repetirá los pasos, a
partir de los que hayan provocado fallos, hasta conseguir que el proceso finalice satisfactoriamente.
Evidentemente, es necesario realizar este proceso frecuentemente en cada una de las delegaciones, para mantener "al día"
las bases de datos de todas ellas.
PROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIA DE DATOS
Esta utilidad ofrece la posibilidad de iniciar transferencias de datos a unas horas determinadas, de forma automática, de la
misma manera y con las mismas opciones que el botón Iniciar transferencia, descrito anteriormente, pero sin intervención
alguna del usuario.
Así, se evita que el usuario sea el responsable de realizar periódicamente el proceso, a la vez que permite reducir los costes
de comunicación y el uso de las líneas telefónicas, si se programan las transferencias en hor arios de tarifa reducida y fuera de
las horas habituales de uso de las líneas para otros fines. Además, en caso de efectuar las comunicaciones a través de
Internet, y eligiendo las franjas horarias de menor utilización de los recursos de la red, pueden red ucirse los tiempos de
conexión.
Para realizar la programación, debemos seleccionar la solapa Programar, que tiene el siguiente aspecto:
Procesos
E
R
P
Si se selecciona, efectuará el proceso con la marca "Enviar" seleccionada.
Si se selecciona, efectuará el proceso con la marca "Recibir" seleccionada.
Si se selecciona, efectuará el proceso con la marca "Procesar" seleccionada.
Días
LaD
Horas
Desde
Hasta
Delegaciones
Desde
Hasta
Si se indica, sólo se procesarán las delegaciones a partir de ésta
Si se indica, sólo se procesarán las delegaciones a hasta ésta
A continuación, vamos a configurar nuestra empresa de ejemplo para realizar las transferencias de datos una vez al día, a
partir de las 22:00 horas, de tal manera que al finalizar los procesos, las bases de datos de todas las delegaciones queden
actualizadas. Como esta empresa no trabaja los domingos, vamos a suspender las comunicaciones ese día.
Vamos a suponer, para este ejemplo, que las delegaciones están enlazadas a través de Internet, como se explica en el
apartado 7.1 de este documento.
La programación de la delegación 1-Administración quedaría de la siguiente manera:
En tanto, la programación de la delegación 2-Tienda Milano, como se indica a continuación:
Finalmente, la programación de la delegación 3-Tienda Firenze, como sigue:
Como podemos ver, hemos escalonado las comunicaciones para que nunca coincidan dos delegaciones a un tiempo, ya que
sólo disponemos de un acceso telefónico a Internet. Obsérvese que hemos definido dos etapas. La primera, en la cual las
delegaciones envían sus datos al "buzón", y la segunda, en la que las delegaciones recogen los datos enviados por las
demás.
Con el margen de seguridad de 20 minutos entre comunicaciones, nos aseguramos que, en caso de algún fallo en las
comunicaciones, cada delegación tenga tiempo suficiente para reintentar la operación hasta llevarla a cabo correctamente, sin
ser "interrumpida" por la siguiente delegación.
Por supuesto, para que el sistema de programación funcione correctamente, debemos dejar la aplicación funcionando en la
empresa correspondiente, con todas las ventanas cerradas (para que se ejecute correctamente la etapa "Procesar"), y con los
dispositivos de conexión (módems, en este caso) perfectamente operativos.
Es muy importante destacar que, independientemente de la programación que podamos realizar, existe la posibilidad de
iniciar, en cualquier momento, una transferencia de datos de forma manual, tal como se describe en el capítulo 9.
ESTADÍSTICAS DE COMUNICACIONES
Para obtener información concreta acerca del estado actual de las comunicaciones con las demás delegaciones, debemos
consultar la solapa General:
A continuación, se explica el significado de la información que se visualiza en esta ventana.
NOTA: Si se accede a la aplicación con privilegios de administrador, podrá modificar el valor de estos apartados. Esta
posibilidad debe utilizarse con mucha precaución.
Ultimo registro de cambios
En este apartado, se muestra el código, así como la fecha y hora de generación, del último registro de cambios que ha
generado esta delegación. Esta información es independiente de la delegación seleccionada en la lista.
Bandeja de salida
En este apartado, se muestran los archivos que se encuentran en la Bandeja de Salida. Esta información es independiente de
la delegación seleccionada en la lista.
Al hacer doble click sobre un archivo de la Bandeja de Salida, podrá guardar un extracto del contenido del mismo en formato
texto, para su posterior visualización.
Es importante aclarar que la aplicación conserva en la Bandeja de Salida los 5 últimos archivos enviados, por razones de
seguridad, por lo tanto la existencia de archivos en esta lista no implica necesariamente que estén pendient es de envío. Si se
desea cambiar el número de archivos que conserva la Bandeja de Salida, actualice la siguiente entrada en SQL TPV.INI:
[Delegaciones]
Conservar =5
Ultimo envío
En este apartado, se muestra el código, así como la fecha y hora de envío, del último registro de cambios que se ha enviado
al "buzón" de la delegación indicada en la lista. Por lo tanto, si el cursor está posicionado sobre la propia delegación (en
amarillo), este apartado siempre estará vacío, como es lógico.
Bandeja de entrada
En este apartado, se muestran los archivos que se encuentran en la Bandeja de Entrada de la delegación indicada en la lista.
Al hacer doble click sobre un archivo de la Bandeja de Entrada, podrá guardar un extracto del contenido del mismo en formato
texto, para su posterior visualización.
En condiciones normales, la Bandeja de Entrada estará vacía, ya que los archivos recibidos suelen procesarse
inmediatamente. Si el cursor está posicionado sobre la propia delegación (en amarillo), este apartado siempre estará vacío,
como es lógico.
Ultima recepción
En este apartado, se muestra el código, así como la fecha y hora de recepción, del último registro de cambios que se ha
recogido del "buzón" de la delegación indicada en la lista. Por lo tanto, si el cursor está posicionado sobre la propia delegación
(en amarillo), este apartado siempre estará vacío, como es lógico.
Vamos a utilizar nuestra empresa de ejemplo para ver cómo interpretar correctamente esta información.
Por ejemplo, se desea saber si la delegación 1-Administración se encuentra "al día", es decir, si ha recibido toda la
información enviada por las demás delegaciones.
En primer lugar, debemos acceder a Procesos/Transferir datos entre delegaciones en la delegación 2-Tienda Milano, para
verificar el apartado Ultimo registro de cambios. Vemos, en el ejemplo, que el último registro de cambios generado por esta
delegación es el Nº 2.
Repetimos la operación en la delegación 3-Tienda Firenze, y vemos que el último registro de cambios generado por esta
delegación es el Nº 1.
Ahora, en la delegación 1-Administración, vamos a verificar que la información generada por las restantes delegaciones se ha
recibido y procesado correctamente.
Para ello, accedemos a Procesos/Transferir datos entre delegaciones, y situamos el cursor de la lista de delegaciones en la
delegación 2-Tienda Milano, y obtenemos lo siguiente:
Finalmente, situamos el cursor de la lista de delegaciones en la delegación 3-Tienda Firenze, y obtenemos lo siguiente:
Como podemos ver, la última recepción de la delegación 2-Tienda Milano es la Nº 2, y la última recepción de la delegación 3Tienda Firenze es la Nº 1.
Viendo, además, que en ningún caso tenemos archivos pendientes de procesar en la Bandeja de Entrada, concluimos que la
delegación 1-Administración ha incorporado a su base de datos la última información generada por las restantes
delegaciones, y por lo tanto, está al día.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ubicación de archivos en cada delegación
En cada una de las delegaciones, la aplicación genera unas carpetas y archivos que necesita para su correcto
funcionamiento. A continuación, se detallan los nombres y ubicaciones de los mismos. Se supone que los datos de la empresa
están ubicados en la carpeta Empresa.
Archivo donde se registran los cambios que se van produciendo
en la base de datos.
Archivo donde se registran las incidencias del proceso de
transferencia de datos.
Carpeta de base de datos de la empresa.
Bandeja de entrada de la delegación 2
Archivo Nº 8 de la delegación 2, que todavía no ha sido procesado
Bandeja de entrada de la delegación 3
Bandeja de salida
Archivo Nº 2 de esta delegación
En caso de un proceso de sincronización, pueden aparecer, tanto
en la Bandeja de Entrada como en la Bandeja de Salida, los
siguientes archivos, que desaparecerán cuando finalice el proceso:
Sync.1
Data.1
*.?B
Archivo de notificación de sincronización
Copia comprimida de base de datos
Archivos extraídos de una copia comprimida
Ubicación de archivos en el buzón
En la ruta indicada como buzón, la aplicación genera unas carpetas y archivos que necesita para su correcto funcionamiento.
Esta distribución es idéntica, tanto si se acceder al buzón a través de red local, como a través de FTP. A continuación, se
detallan los nombres y ubicaciones de los mismos.
Carpeta especificada como "buzón"
Carpeta que contiene los archivos enviados por la delegación 1
Archivo Nº 2 enviado por la delegación 1, que está pendiente de recoger por una
delegación (este último dato viene indicado por la extensión del archivo).
Archivo Nº 3 enviado por la delegación 1, que está pendiente de recoger por dos
delegaciones.
En caso de un proceso de sincronización, pueden aparecer, en las carpetas de
las delegaciones, los siguientes archivos, que desaparecerán cuando finalice el
proceso:
Sync.1
Data.1
Archivo de notificación de sincronización
Copia comprimida de base de datos
NOTA: Al finalizar el proceso de sincronización, en la carpeta de la delegación que ha iniciado el proceso se conservará el
archivo Data.1, que contiene la copia comprimida de la base de datos ya consolidada. Este archivo se conserva como copia
de seguridad, pero puede eliminarse, ya que el sistema no lo utiliza.
Tablas y campos cuyos cambios no se transfieren entre delegaciones
Existen algunas tablas cuyo contenido no se envía en las transferencias de datos, y en las sincronizaciones. En otras tablas,
sólo se envía el contenido de algunos de los campos.
Las siguientes tablas no se envían en las transferencias de datos:
ACC_ACC:
Esta tabla, y la siguiente, contienen los datos del sistema de Permisos de
Acceso, que se define separadamente para cada delegación.
ACC_USR:
Esta tabla, y la anterior, contienen los datos del sistema de Permisos de
Acceso, que se define separadamente para cada delegación.
CATALOGO:
Esta tabla contiene la información sobre los formatos de edición, impresión, etc,
y los catálogos de artículos. Dado que los archivos referenciados por esta tabla
pueden ser diferentes en cada delegación, esta información se define
separadamente en cada delegación.
CAREXIST:
Esta tabla contiene las existencias actuales de las características de los
artículos. Esta información no se transmite literalmente, ya que estos datos son
estadísticos, y se actualizan al incorporar los documentos que lo modifican.
De las siguientes tablas sólo se envían los campos indicados:
EMPRESA:
Esta tabla contiene la información de configuración de la aplicación. Los
campos que se envían son todos los anteriores al campo CodDelegacion,
según la estructura física de la tabla. El resto de los campos se definen
separadamente para cada delegación.
DELEGAC:
Esta tabla contiene la información de configuración del módulo de delegaciones;
por lo tanto, sólo se envían los campos Codigo y Nombre, ya que los
campos restantes, como es evidente, se definen separadamente para cada
delegación.
ARTICULO:
Esta tabla contiene la información de los artículos. Se envían todos los campos
excepto PrecioUltCompra, PrecioDestinoUltCompra, SumaPrecioCoste y
CuentaPrecioCoste, ya que estos datos son estadísticos y se actualizan al
incorporar los documentos que los modifican.
COMPRA:
Esta tabla contiene la información de los artículos relativa a los proveedores. Se
envían todos los campos excepto PrecioUltCompra, PrecioDestinoUltCompra,
SumaPrecioCoste y CuentaPrecioCoste, ya que estos datos son estadísticos y
se actualizan al incorporar los documentos que los modifican.
EXISTENC:
Esta tabla contiene la información de los artículos relativa a los almacenes. Se
envían todos los campos excepto Stock1, Stock2, PendServir1, PendServir2,
PendRecibir1 y PendRecibir2, ya que estos datos son estadísticos y se
actualizan al incorporar los documentos que los modifican.
ESTADIST:
Esta tabla contiene la información de todas las estadísticas y las previsiones
indicadas en ese contexto. Se envían todos los campos, excepto Coste y Venta,
ya que estos datos son estadísticos y se actualizan al incorporar los
documentos que los modifican.
NOTA: La información indicada en este apartado está sujeta a cambios, según la estructura de la base de datos de SQL TPV
evolucione como consecuencia de futuras versiones.
SQL COMMERCE EN TPV
Este módulo nos permitirá tener una tienda virtual en la web en la cual podremos realizar pedidos y subir el estado de esos
pedidos, así como albaranes, facturas, vencimientos de nuestros clientes para que puedan consultarlos o imprimirlos.
En la ficha de los clientes, artículos y familias también tendremos configuraciones para SQL Commerce
Toda la explicación del funcionamiento web de SQL Commerce se puede ver en el APENDICE D.
CONFIGURACIÓN SQL COMMERCE
En el menú Comunicaciones se encuentra la opción de Configuración de SQL Commerce. Aquí podremos configurar el
acceso a nuestra tienda, indicando el código de la misma, la contraseña, la dirección del servidor donde está alojada, así
como la serie y el almacén para los pedidos que provengan de la Web.
El Proceso de comprobación de datos nos indicará el estado actual de la tienda.
En la pestaña de Documentos, podremos configurar la serie y el almacén con el que se importarán los pedidos generados en
la web, también se podrá modificar y reiniciar el contador que asigna el número a los pedidos.
En el apartado de Documentos enviados a la web se pueden seleccionar los documentos que estarán disponibles en la
plataforma, de este modo el cliente podrá consultarlos o remitirlos, desde su cuenta, en el momento que lo necesite. Los
Documentos disponibles serán, únicamente, los de los últimos 365 días. El campo Días validez pedidos servirá para indicar el
número de días que permanecerán disponibles los pedidos, en la plataforma, una vez pasado a factura o albarán.
El campo Stock Web permite indicar el o los almacenes que se tendrán en cuenta para calcular el stock disponible en la web.
Finalmente se podrán ajustar formatos de impresión personalizados para generar cada uno de los documentos, en PDF, que
se exportarán a la web. Si se dejan en blanco se utilizarán los formatos predeterminados en la aplicación.
En la pestaña de Formas de pago, podrá seleccionar las formas de pago que estarán disponibles en la plataforma de SQL
Commerce, así como la pasarela de pago que se utilizará en cada una de ellas.
El botón Configurar Pasarela, abrirá una ventana donde se deben introducir los parámetros de configuración de la pasarela
seleccionada. (Los parámetros para configurar cada plataforma los facilitará el proveedor de la misma)
En la pestaña de Formas de envío, podrá seleccionar las formas de envío que estarán disponibles en la plataforma de SQL
Commerce.
Desde la pestaña de Envíos Automáticos se puede automatizar el proceso de comunicación entre la aplicación y la
plataforma SQL Commerce, de la misma manera que lo hace el proceso manual de envío y recepción, descrito más adelante
en el apartado ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN, pero sin intervención alguna del usuario.
Activo
Tipo de envío
Nada
Solo Recibir
Enviar Cambios
Enviar Todo
Días
LaD
Hora
Desde
Hasta
Desactiva la línea de programación sin desactivar el servicio.
Recibe los datos de la web pero no envía ningún cambio desde la aplicación.
Recibe los datos de la web y envía todos los cambios en la aplicación desde el último envío.
Recibe los datos de la web y envía todos los datos de la aplicación.
El proceso se ejecutará cada tantos minutos hasta esta hora.
Periodicidad
Intervalo de tiempo, en minutos, entre envíos.
En la pestaña de Inicio, se
podrán
seleccionar
los
artículos que aparecerán al
abrir la página web.
En la pestaña de Ofertas, se podrán indicar los artículos que aparecerán en la sección Ofertas de la página web.
En la pestaña de Más vendidos, se podrán indicar los artículos que aparecerán en la sección Más vendidos de la página web.
El botón Generar lista de artículos más vendidos, ejecuta un proceso que rellenará, de forma automática, la lista con los
artículos más vendidos de la empresa. Para ello será necesario seleccionar un criterio (cantidad vendida o importe vendido) y
el número de artículos que se incluirán en la lista.
Los artículos a seleccionar pueden filtrarse por código, familia y/o fecha de venta.
ENVIO Y RECEPCION DE LA INFORMACIÓN
En el menú Comunicaciones se encuentra la opción de Importar/Exportar SQL Commerce. Con este proceso podremos
realizar las tareas de comunicación entre la aplicación y la plataforma Web, actualizar la base de datos, recibir la información
introducida en nuestra web y sincronizar nuestra base de datos con SQL Commerce
Sólo Recibir:
Con este proceso solamente
recibiremos la información que
se haya creado en SQL
Commerce; nuevos pedidos y
nuevos clientes.
Enviar todo:
Recibiremos
toda
la
información
de
SQL
Commerce, además de enviar
toda nuestra información. Es un
proceso de sincronización de
toda la base de datos.
Enviar cambios
Recibiremos la información
SQL Commerce, además
enviar los cambios que
hayan producido desde
último envío.
de
de
se
el
También es posible dividir el envío de todo
a la plataforma, lo que, en ocasiones,
podría reducir considerablemente el
tiempo de envío. Pinchando click derecho
sobre el botón de Enviar todo, tendremos
las opciones de enviar por separado los
datos, las fotografías o los documentos.
FICHA DE ARTICULOS
Podemos especificar que artículos queremos publicar en nuestro SQL Commerce, así como sus fotografías, descripción,
artículos relacionados, metadatos etc. Todo esto lo configuramos desde la ficha del artículo accediendo a través del botón de
SQL Commerce que observamos en la imagen siguiente.
En esta pantalla podremos incluir una
descripción corta para mostrarla junto al
nombre del artículo en la web,
especificar si será publicado o no,
mediante el check de “Excluir de SQL
Commerce”, y seleccionar si el formato
de la descripción corta estará en formato
plano, tal y como muestra el ejemplo, o
en código HTML para modificar los
atributos de dicha descripción en la
página web.
El apartado Te puede Interesar…
permite incluir, bajo el detalle en la web,
otros artículos que pueden ser atractivos
al comprar un determinado artículo.
Esta lista se puede completar de forma
automática con el proceso RELLENAR
ARTÏCULOS
RELACIONADOS
disponible
en
el
menú
de
Comunicaciones\Rellenar
artículos
Relacionados.
El apartado Metadatos permite incluir
palabras claves y/o descripciones que
utilizarán los distintos buscadores para
el posicionamiento de las url´s.
Las fotografías del artículo también podrían excluirse de la página web marcando la casilla “Excluir de SQL Commerce”.
FAMILIAS
El apartado de Familias también incluye un botón para la configuración del SQL Commerce. Aquí podremos especificar que
familias de artículos queremos exportar a la plataforma, aplicar un descuento especifico para todos los artículos que la
integren, indicar una descripción corta para la misma, asociar una fotografía, establecer filtros por datos adicionales, etc.
La pestaña Adicionales muestra los datos adicionales de artículo de la empresa y permite utilizarlos como filtros, siempre y
cuando estos tengan valores permitidos. Es posible aplicar dichos filtros en la web a través de varios tipos de ventana que s e
mostrarán en la página siguiente. Al aplicar más de un dato adicional como filtro, estos funcionarán en cascada, es decir solo
mostrará los artículos de sean de la Marca X y de Ancho Y.
Lista desplegable: Muestra los valores permitidos de cada dato adicional en listas y solo deja seleccionar uno.
Lista múltiple: Muestra los valores permitidos de cada dato adicional en listas y deja seleccionar más de un valor pinchándol o
con Ctrl.
Casilla de selección: Muestra los valores permitidos de cada dato adicional en casillas de selección y solo deja s eleccionar
una.
Casilla de selección múltiple: Muestra los valores permitidos de cada dato adicional en casillas de selección y deja seleccio nar
más de un valor.
La pestaña Metadatos permite incluir palabras claves y/o descripciones que utilizarán los distintos buscadores para el
posicionamiento de las url´s.
CLIENTES
En los clientes, mediante la opción de Configuración SQL Commerce, podemos especificar si este cliente dispondrá de sus
datos y condiciones en SQL Commerce para acceder a la zona privada y poder realizar pedidos.
En la ventana de configuración, se
podrá especificar el nombre de usuario
y la contraseña que tendrá el cliente
para acceder en su zona privada, el
idioma en el que verá la página, indicar
si tiene acceso a SQL Commerce y si
queremos que a este cliente se le
muestren los precios con IVA. Estos
datos se rellenarán automáticamente
cuando el cliente se registre en SQL
Commerce. En el caso de no indicar
Usuario y Clave estos serán, por
defecto, el código del cliente y su CIF
respectivamente.
PARAMETRIZACIÓN SQL COMMERCE
Este apartado le permitirá configurar y personalizar su tienda online. Para ello cuenta con una serie de opciones generales d e
Tienda y dos plantillas que le permitirán personalizar el aspecto de la página y del catálogo de artículos.
Después de haber configurado el acceso al SQL Commerce podrá descargar los diseños o plantillas disponibles mediante el
botón DESCARGAR DISEÑOS Siempre será necesario seleccionar y ACTIVAR una de las plantillas disponibles.
A continuación explicaremos brevemente cada de una de las Opciones de configuración de la Tienda online. Estas Opciones
son generales, por lo tanto serán comunes para ambas plantillas.

Opciones:
o
Autentificación Obligatoria: SI/NO - Si se activa, no se podrá ver la página a menos de que se acceda
con un Usuario y Contraseña validos.
o
Permitir registrarse: SI/NO – Si se activa, los clientes podrán darse de alta en la misma página web.
o
Permitir clientes con el mismo nif: SI/NO – Si se activa, permitirá dar de alta clientes en la web aunque
estos ya existan con el mismo CIF en la base de datos.
o
Permitir modificar datos de clientes: SI/NO – Si se activa, permitirá que los clientes puedan modificar
los datos de su ficha. (Nombre, Cif, Dirección, teléfonos, email)
o
Ocultar precio cero: SI/NO - Si se activa, no mostrará el precio de los artículos a precio cero.
o
Mostrar precios sin autentificarse: SI/NO - Si se activa, no mostrará el precio de los artículos a menos
de que el usuario acceda con Usuario y Contraseña validos.
o
Ocultar tipo residencia al crear cuenta: SI/NO - Si se activa no se mostrará, al registrar un nuevo
cliente, los tipos de residencia que establecerán el régimen de iva del cliente.
o
Tipo de portes para clientes nuevos: DEBIDOS/PAGADOS – Establecerá el tipo de portes que tendrán
todos los clientes que se den alta a través de la página.
o
Ordenación categorías: ORDEN FAMILIAS/ORDEN ALFABETICO – Ordenará al árbol del catálogo de
artículos en la web con el mismo orden que están las familia creadas en la aplicación o por orden
alfabético de las mismas.
o
Datos generales: SI/NO – Si se activa, mostrará los datos generales de la aplicación.
o
Descuento web: Se coloca el valor del descuento que se quiera aplicar a todas las ventas hechas a
través de la tienda online. (Solo se escribirá el valor del descuento. Por ejemplo, si se quiere
descontar un 5% deberá colocar 5) En ningún caso debe utilizar el símbolo porcentual.
o
Tarifa web: Se puede indicar el código de la tarifa de precios que quiera utilizar en la plataforma online.
o
Permitir vender artículos sin stock: SI/NO – Si se activa, permitirá vender artículos aunque el stock de
los mismos no sea suficiente.
o
Calcular stock: STOCK/STOCK – Pdte. SERVIR/STOCK – Pdte. SERVIR + Pdte. RECIBIR
Establecerá el modo de calcular el stock disponible en la tienda online. (Pdte. de Servir: Toma en cuenta
los pedidos de clientes / Pdte. de Recibir: Toma en cuenta los pedidos de proveedores)
o
Mostrar mayor o menor que „x‟ unidades: Se coloca el valor que se quiera mostrar como stock
disponible del artículo. Por ejemplo si se coloca 10 y el stock del artículo es mayor o igual que 10, en la
página se verá como stock disponible >10. Si el stock es menor que 10 se mostrará <10. El
funcionamiento de este parámetro dependerá de las opciones de mostrar stock en la plantilla
seleccionada. Ver plantilla\Opciones\Mostrar stock detalle artículo y Mostrar stock listado artículo.
o
Mostrar si el stock es menor que: Se coloca el valor a partir del cual se visualizará el stock disponible
real del artículo. Este parámetro depende del anterior, por ejemplo, si se coloca como valor 4 y el stock
disponible del artículo es 7 mostrará <10 pero si es 4 o menor que 4 mostrara las unidades exactas que
hay disponibles.
o
Artículos equivalentes: NO/SIEMPRE/BOTÓN/EN FUNCION DEL STOCK - Activándolo mostrará, al
ver el detalle de cada artículo, los artículos equivalentes que estén configurados en la ficha del artículo.
o
Artículos relacionados: NO/SIEMPRE/BOTÓN/EN FUNCION DEL STOCK - Activándolo mostrará, al
ver el detalle de cada artículo, los artículos relacionados que estén incluidos en la configuración de SQL
Commerce de la ficha del artículo.
o
Metadatos: Permite incluir palabras claves y/o descripciones que utilizarán los distintos buscadores para el
posicionamiento de la página web.
o
Dirección de correo: Se coloca la dirección de correo electrónico de la tienda. Esta se utilizará como
Remitente en los correos de confirmación enviados a los clientes y c omo dirección de destino en los
correos de confirmación enviados a la propia tienda.
o
o
o
o
o
Correo confirmación alta cliente para cliente:

Enviar el correo… SI/NO - se activa, enviará al nuevo cliente un correo confirmando el alta.

Correo alta cliente… En este punto se prepara el correo estándar que recibirán los clientes
para confirmar el alta en la plataforma. Es posible utilizar variables de la ficha del cliente en el
Asunto o cuerpo del correo, para ello debe llamarlas utilizando %NombredelaVariable%
Correo confirmación alta cliente para tienda:

Enviar el correo tienda… SI/NO – si se activa, enviará a la tienda un correo confirmando el
alta del cliente.

Correo alta… En este punto se prepara el correo estándar que recibirá la tienda para confirmar
el alta de un cliente nuevo en la plataforma. Es posible utilizar variables de la ficha del cliente en
el Asunto o cuerpo del correo, para ello debe llamarlas utilizando %NombredelaVariable%
Correo confirmación pedido para cliente:

Enviar el correo… SI/NO - se activa, enviará al cliente un correo confirmando el pedido.

Correo confirmación cliente… En este punto se prepara el correo estándar que recibirán los
clientes para confirmar que se está procesando un pedido. Es posible utilizar variables de la
ficha del cliente en el Asunto o cuerpo del correo, para ello debe llamarlas utilizando
%NombredelaVariable%
Correo confirmación pedido para tienda:

Enviar el correo… SI/NO – si se activa, enviará a la tienda un correo confirmando el pedido.

Correo confirmación tienda… En este punto se prepara el correo estándar que recibirá la
tienda para confirmar que se ha recibido un nuevo pedido en la plataforma. Es posible utilizar
variables de la ficha del cliente en el Asunto o cuerpo del correo, para ello debe llamarlas
utilizando %NombredelaVariable%
Correo Recordar Clave:

Correo recordar clave… En este punto se prepara el correo estándar que recibirá el cliente en
caso de que solicite sus datos, usuario y contraseña, para acceder a la plataforma. Es posible
utilizar variables de la ficha del cliente en el Asunto o cuerpo del correo, para ello debe llamarlas
utilizando %NombredelaVariable%
Después de seleccionar y ACTIVAR una de las plantillas disponibles, se procederá con la configuración de la misma. La
estructura está dividida en Cabecera, Pie, Búsqueda, Maquetado, Opciones, Enlaces usuario y Traducción de textos. Como ya
se comento en el apartado Archivo\Idioma será posible mostrar la página en el idioma o idiomas que se deseen. (Nota:
Distrito k no dispone de textos traducidos por lo que la traducción de la página debe hacerla el interesado)
El botón COPIAR DE OTRO DISEÑO, copia en la plantilla seleccionada
incluyendo la traducción de textos, de otra plantilla.
todos los datos de configuración comunes,
El botón VISITAR TIENDA EJEMPLO abrirá una página web, de ejemplo, de la plantilla que se tenga seleccionada.
A continuación explicaremos brevemente cada de una de las Opciones de configuración de las Plantillas. Estas Opciones son
específicas, y solo afectarán a la plantilla activa. Todas las opciones susceptibles de ser traducidas (las marcadas en
color verde) se repetirán en cada uno de los puntos, entendiendo que si se dejan en blanco se utilizaran los datos o
configuración de las principales.




Cabecera:
o
Tipo cabecera: IMAGEN/FLASH – Se indica si la cabecera de la página web será una imagen o un
fichero flash.
o
Imagen Cabecera: En caso de seleccionar imagen como tipo de cabecera se debe asociar el fichero con
la imagen en este apartado. (Las plantillas están diseñadas a un ancho aproximado de 1000 pixel por lo
que es recomendable que la imagen no supere este ancho)
o
Flash Cabecera: En caso de seleccionar flash como tipo de cabecera se debe escribir la ruta completa
del fichero flash en este apartado. (Las plantillas están diseñadas a un ancho aproximado de 1000 pixel
por lo que es recomendable que el flash no supere este ancho)
Pie:
o
Pie de página: Permite personalizar texto en el pie de la pagina web. (En este apartado se puede utilizar
código HTML para modificar los atributos del texto)
Búsqueda:
o
Mostrar búsqueda: EN CABECERA/EN MENÚ IZQUIERDA – Permite indicar dónde estará situada la
casilla de búsqueda en la página web. (Si se selecciona la opción “En cabecera” la casilla de búsqueda
aparecerá en la esquina inferior derecha de la imagen o flash de cabecera)
o
Desplazamiento búsqueda izquierda (pixel): Esta opción permite desplazar a la izquierda la casilla de
búsqueda que, por defecto, aparece en la esquina inferior derecha de la imagen o flash de cabecera. Para
ello es necesario indicar el número que pixeles que desea desplazar.
o
Desplazamiento búsqueda arriba (pixel): Esta opción permite desplazar hacia arriba la casilla de
búsqueda que, por defecto, aparece en la esquina inferior derecha de la imagen o flash de cabecera. Para
ello es necesario indicar el número que pixeles que desea desplazar.
Maquetado:
o
Mostrar nombre: EXACTAMENTE IGUAL/EN MAYÚSCULAS/ EN MINÚSCULAS - Según lo que se
indique el nombre de los artículos se verá tal y como está en la base de datos, todo en mayúscula o todo
en minúsculas.
o
Catálogo:

Mostrar código de artículo: SI/NO - Si se activa, se verá en la página web, además del
nombre, el código de los artículos.

Maquetado de catálogo: IMÁGENES GRANDES/IMÁGENES MEDIANAS/SOLO TEXTO - La
opción imágenes grandes mostrará, en cuadros distribuidos por la pagina en filas y columnas,
los artículos y sus fotografías ajustando las dimensiones de la imagen del artículo
proporcionalmente al tamaño del cuadro.
La opción imágenes medianas muestra los artículos en filas y la fotografía de los mismos queda
reducida proporcionalmente a la altura de las filas.
La opción solo texto lista los artículos en filas y no muestra la imagen de los mismos.

Filas de productos por página: Se coloca el número de filas que tendrá el catálogo de
artículos en cada página.

Columnas de productos por página: Se coloca el número de columnas que tendrá el catálogo
de artículos en cada página. (Solo si en el maquetado del catalogo se escoge “Imágenes
grandes”).
o
Navegador fotos:

Tipo: SIN MINIATURAS/CON MINIATURAS – Muestra en el detalle del artículo, debajo o arriba
de la fotografía principal (la primera en la ficha del artículo), un navegador para avanzar a la
siguiente imagen. Si se selecciona “Con miniaturas” en vez del navegador aparecerán, debajo o
arriba, el resto de imágenes para seleccionar pero en miniatura.

Posición: INFERIOR/SUPERIOR – Muestra el navegador o las miniaturas arriba o debajo de la
imagen seleccionada.
o
o
o
Artículos equivalentes:

Maquetado de equivalentes: IGUAL QUE EN CATALOGO/IMÁGENES GRANDES/
IMÁGENES MEDIANAS/SOLO TEXTO – La opción igual que en catalogo ajustará el
maquetado de los artículos equivalentes con la misma configuración que haya sido
seleccionada en el maquetado de catálogo de los artículos. La opción imágenes grandes
mostrará, en cuadros distribuidos por la página en filas y columnas, los artículos equivalentes y
sus fotografías ajustando las dimensiones de la imagen del artículo proporcionalmente al
tamaño del cuadro.
La opción imágenes medianas muestra los artículos equivalentes en filas y la fotografía de los
mismos queda reducida proporcionalmente a la altura de las filas.
La opción solo texto lista los artículos equivalentes en filas y no muestra la imagen de los
mismos.

Filas de productos equivalentes por página: Se coloca el número de filas que tendrá el
catálogo de artículos equivalentes en cada página.

Columnas de productos equivalentes por página: Se coloca el número de columnas que
tendrá el catalogo de artículos equivalentes en cada página. (Solo si en el maquetado del
catálogo se escoge “Imágenes grandes”).
Artículos relacionados:

Maquetado de relacionados: IGUAL QUE EN CATALOGO/IMÁGENES GRANDES/
IMÁGENES MEDIANAS/SOLO TEXTO – La opción igual que en catalogo ajustará el
maquetado de los artículos relacionados con la misma configuración que haya sido
seleccionada en el maquetado de catálogo de los artículos. La opción imágenes grandes
mostrará, en cuadros distribuidos por la página en filas y columnas, los artículos relacionados y
sus fotografías ajustando las dimensiones de la imagen del artículo proporcionalmente al
tamaño del cuadro.
La opción imágenes medianas muestra los artículos relacionados en filas y la fotografía de los
mismos queda reducida proporcionalmente a la altura de las filas.
La opción solo texto lista los artículos relacionados en filas y no muestra la imagen de los
mismos.

Filas de productos relacionados por página: Se coloca el número de filas que tendrá el
catalogo de artículos relacionados en cada página.

Columnas de productos relacionados por página: Se coloca el número de columnas que
tendrá el catálogo de artículos relacionados en cada página. (Solo si en el maquetado del
catálogo se escoge “Imágenes grandes”).
Imágenes:

Imagen artículo sin foto: Se podrá asociar una imagen que se mostrará en caso de que algún
artículo no tenga fotografía.

Imagen artículo con stock en detalle: Se podrá asociar una imagen que se mostrará, al abrir
el detalle de un artículo, en lugar del stock del mismo siempre que este sea mayor que cero.
(Depende de la selección que se haga en el apartado de Opciones\Mostrar stock detalle
artículo de la plantilla)

Imagen artículo sin stock en detalle: Se podrá asociar una imagen que se mostrará, al abrir el
detalle de un artículo, en lugar del stock del mismo siempre que este sea igual a cero. (Depende
de la selección que se haga en el apartado de Opciones\Mostrar stock detalle artículo de la
plantilla)

Imagen artículo con stock en listado: Catálogo: Se podrá asociar una imagen que se
mostrará en el catalogo de artículos, en lugar del stock del mismo, siempre que este sea mayor
que cero. (Depende de la selección que se haga en el apartado de Opciones\Mostrar stock
detalle artículo de la plantilla)




Imagen artículo sin stock en listado: Catálogo: Se podrá asociar una imagen que se
mostrará en el catalogo de artículos, en lugar del stock del mismo, siempre que este sea igual a
cero. (Depende de la selección que se haga en el apartado de Opciones\Mostrar stock detalle
artículo de la plantilla)
Opciones:
o
Ocultar descuentos en catalogo: SI/NO - Si se activa, no se mostrarán, en el catálogo, los porcentajes
de descuento que se aplican al precio de cada artículo. (Solo será posible ver estos descuentos cuando el
Maquetado\Catálogo\Maquetado de Catálogo este configurado en IMÁGENES MEDIANAS o SOLO
TEXTO)
o
Ocultar PVP final en catalogo: SI/NO - Si se activa, no se mostrará, en el catálogo, el Precio de Venta
al Público final, es decir, el precio con impuestos y descuentos incluidos. (Solo será posible ocultar el PVP
final cuando el Maquetado\Catálogo\Maquetado de Catálogo este configurado en IMÁGENES
MEDIANAS o SOLO TEXTO)
o
Mostrar stock detalle artículo: NO/CANTIDAD/IMAGEN/CANTIDAD HASTA X UNIDADES – Se indica
de qué forma se mostrará el stock en el detalle de los artículos. La opción “NO” hará el detalle no muestre
el stock del artículo.
o
Mostrar stock listado artículo: NO/CANTIDAD/IMAGEN/CANTIDAD HASTA X UNIDADES – Se indica
de qué forma se mostrará el stock en el catálogo de los artículos. La opción “NO” hará que no se muestre
el stock de los artículos en el catálogo.
o
Mostrar PVP en catalogo: SI/NO - Si se activa, se mostrará, en el catálogo, el Precio de Venta al
Público, es decir, el precio con impuestos incluidos. (Solo será posible mostrar el PVP cuando el
Maquetado\Catálogo\Maquetado de Catálogo este configurado en IMÁGENES MEDIANAS o SOLO
TEXTO)
Enlaces usuarios:
o
Enlaces: Esta opción permite crear nuevas secciones en la web (quienes somos, donde estamos, etc.) o
enlaces a otros sitios web. Una vez creados, en la parte inferior se pueden incluir los textos o url´s que
incluirán los nuevos enlaces. (En este apartado se puede utilizar código HTML para modificar los atributos
del texto, incluir imágenes, descargar ficheros, etc.)
o
Ficheros: En este apartado podrán asociar los ficheros que se necesiten para la descarga o visualización
desde los Enlaces creados en el punto anterior.
Traducción de textos:
o
Textos: Este apartado le permitirá modificar cualquiera de los textos que aparecen por defecto en la
página. También es donde se podrán hacer las traducciones a los distintos idiomas que se hayan
configurado en la aplicación. (Nota: Distrito k no dispone de textos traducidos por lo que la
traducción de la página debe hacerla el interesado)
RELLENAR ARTÍCULOS RELACIONADOS
Este proceso le permitirá
completar de forma automática
la
pestaña
Te
puede
interesar… de la ventana de
configuración
de
SQL
Commerce en la ficha de
artículos.
Para ello el proceso revisará los
documentos de venta y en
función
de
las
opciones
seleccionadas, listará e incluirá
en el Te puede interesar… de
cada artículo el resto de
artículos que se venden en el
mismo documento.
El proceso permite filtrar por
Fecha, (de los documentos de
ventas),
por Artículo y/o
Familia de artículos a los que
afectará el proceso.
Las opciones permiten indicar cuantos artículos
relacionados se insertaran para cada artículo, si ordenará
los resultados en función de la cantidad vendida o el
importe, inclusive es posible relacionar, solamente, si los
artículos complementarios pertenecen a la misma familia
del artículo principal.
Al generar, se podrá visualizar un informe con todos los
artículos afectados junto a sus respectivos artículos
relacionados.
CORREO
Esta característica le permitirá enviar correos
directamente desde de la aplicación a través de la
facturación de albaranes, remisión de documentos,
circulares, reclamación de recibos y/o campañas
comerciales.
Para configurarlo bastará con completar el nombre del
servidor de correo saliente (SMTP), el puerto, usuario y
clave tal y como se configuraría en cualquier programa
de correo electrónico. Además se incluye un botón que
permite comprobar la conexión al servidor, aunque no
se verifica que el usuario y la contraseña sean
correctos.
La parte inferior de la ventana cuenta con un sencillo
editor de texto desde donde podrá personalizar un
saludo o firma de la empresa para incluir en el correo
que se enviará junto a los documentos o circulares
adjuntos.
ENVÍO DE SMS
Este módulo le permitirá configurar en la aplicación un
servicio de envío de SMS´s al que se podrá acceder,
bien desde las herramientas de los documentos, para
avisar, por ejemplo, de la emisión de los mismos, desde
circulares, para notificar lo que desee a todos sus
clientes o proveedores, e inclusive desde la propia ficha
de cliente o proveedor, para enviar un mensaje
personalizado.
En la ventana de configuración tiene una casilla
Remitente donde puede colocar el Nombre de su
empresa. A continuación en la casilla de Texto puede
personalizar su saludo, firma o el mensaje
predeterminado que enviará desde el apartado de
circulares.
Las Plataformas de SMS le permite agregar y configurar
los parámetros del servicio contratado previamente con
el operador telefónico, ahora mismo existe convenio con
MOVISTAR, ORANGE y AFILNET, esta última una
plataforma independiente que presta, solamente,
servicios de envíos SMS.
Una vez agregado el registro y después de elegir el tipo de
plataforma que utilizará, debe pinchar en el botón Configurar
Plataforma que desplegará una nueva ventana en la que debe
completar los datos que le facilitará su proveedor de servicios de
SMS.
Finalmente y en caso de que tenga más de una plataforma de
envió, se debe seleccionar una como predeterminada con el botón
de Establecer por defecto.
FORMATOS DE ENVÍO DE SMS
Este apartado le permite personalizar los formatos de
envío de SMS por tipos de documentos tanto de
Ventas como de Compras y por Maestros, en el caso
de enviarlos desde las fichas de cliente o proveedor.
La ventana es similar, en aspecto y funcionamiento, a
la de los Formatos de impresión por lo que podrá
agregar cuantos formatos necesite para cada uno de
los tipos de documentos.
En este ejemplo a la hora de enviar un SMS desde las
herramientas de un Pedido, podremos seleccionar si va
por el formato Particulares ó por el formato Empresas.
Dentro de los formatos podremos ordenar cual
queremos que prevalezca por defecto a los demás
situándolo en 1er lugar.
En pestaña de Maestros se encontrarían los formatos
de Clientes y Proveedores que pueden ser enviados
desde la botonera de la propia ficha de cliente o
proveedor.
La extensión con el que se guardan estos formatos es
.FMS.
Editor de formatos SMS
Con el “Editor de formatos”, tendremos la posibilidad de configurar de forma personal cada uno de los formularios que
usemos para representar los documentos de nuestra empresa. La ventana dispondrá, en su parte superior, de botones que
nos facilitarán la tarea de configuración. En la parte derecha tendremos las distintas variables que iremos introduciendo en el
formulario. El resto de la pantalla nos servirá de área de trabajo.
Los botones de la ventana permiten
agregar un nuevo formato, Abrir uno
existente, guardar el actual o editar
una formula.
El recuadro de Texto se utilizará
para escribir el mensaje SMS que se
quiera preestablecer en el formato,
pudiendo utilizar, claro está, las
Variables a la derecha de la pantalla
y así personalizar con los datos del
cliente, proveedor o documento el
texto del SMS. Bastará con pinchar
un doble click en la variable para
que esta sea incluida en el texto.
“Recuerde
que
según
la
operadora
que
contrate,
el
número de caracteres del SMS
puede estar limitado.”
El apartado de parámetros le
permitiría utilizar el número o los
números de móvil de cliente o
proveedor de otra dirección que no
sea la predeterminada. De la misma forma se podría configurar que el idioma de las variables, que acepten y tengan
completada su traducción, se envíen en el SMS traducidas. Para cualquiera de los dos casos debe, seleccionar el parámetro,
asignar el valor, que siempre será el código y pinchar en el botón con el signo más para agregarla.
Finalmente se puede activar la casilla de Generar contacto en agenda en caso de que quiera dejar constancia en la misma del
envío del SMS. Dejar la fecha en blanco hará que el registro tenga la fecha y hora del envío. El resto de campo son los
habituales a completar el registrar un nuevo contacto de agenda.
MENSAJERÍA INTERNA
La mensajería interna le permitirá enviar mensajes a uno,
varios o todos los usuarios de la aplicación. Bastará con
escribir el mensaje, pinchar en el o los usuarios a los que
quiere envíar el mensaje y al aceptar la ventana este
aparecera en la ventanilla del servicio, en la esquina
inferior derecha, donde el destinatario podrá contestar o
descartar el mensaje. Una vez leído, el remitente recibirá
en la misma ventanilla una confirmación de lectura del
mensaje.
UTILIDADES
En este apartado podrá realizar las copias de seguridad, enlazar con el SQL CONTA, conectar la teleasistencia o actualizar la
aplicación. También podrá ejecutar otros procesos destinados a mantener y solucionar posibles errores que se hayan
cometido en el manejo del SQL TPV.
ENLACE CONTABLE
Desde esta pantalla podrá traspasar sus datos de
gestión hacia Conta 3.0. Simplemente deberá
seleccionar el período que se va a enlazar (entre
fechas), el tipo y rango (desde/hasta números) de los
documentos, sean facturas de venta (facturas) o
facturas de compra.
En opciones deberá indicar si desea traspasar sólo
facturas o también los recibos, cobros y remesas.
Sólo le restará pulsar en „INICIAR‟ para generar los
apuntes contables correspondientes.
La generación de asientos corresponderá a
facturas de venta y compra, los cobros y pagos,
efectos comerciales, los tikets, las remesas y
entregas a cuenta, tanto de clientes como
proveedores.
las
los
las
de
Dispone de una opción que se denomina “Agrupar
los tickets” que consiste en realizar un asiento por
el conjunto de tickets de un día, siempre que
correspondan a un mismo cliente (Cliente venta
público).
Otra opción es la Agrupar cobros el cual agruparía todos los cobros de los tickets que realizáramos en el día.
ANULAR ENLACE CONTABLE
Esta opción anula los apuntes generados anteriormente
mediante la opción de Enlace Contable.
Le será de utilidad en el caso de tener que solucionar
errores cometidos en la facturación, y en general siempre
que precise modificar datos de la gestión que ya haya
enlazado.
El proceso elimina los asientos generados según el
mismo criterio descrito en la opción „Enlace Contable‟.
COPIA DE SEGURIDAD
Como su nombre indica esta utilidad realiza
una copia de seguridad de los archivos del
programa. Esto es muy importante, pues en los
casos de que su ordenador sufra un fallo
irreparable podrá recuperar los datos de su
empresa gracias a la copia de seguridad. Por
este motivo es muy importante actualizar la
copia de seguridad cada pocos días, pues si es
necesario recuperar la información se tendrán
los últimos datos introducidos.
Para realizar la copia de seguridad, seleccione
la opción “COPIAR”, y le visualizará un menú,
donde usted deberá seleccionar la ubicación
donde desea realizar la copia de seguridad.
Esta ubicación puede ser en el disco duro del
ordenador, en disket, en cd ó en cualquier otro
sistema de almacenamiento de información.
Una vez realizado estos pasos, seleccionará
“ACEPTAR”.
La aplicación permite realizar la copia de seguridad en
cualquier unidad disponible para el ordenador, en el
siguiente ejemplo hemos seleccionado la unidad
“C:\distrito\Tpv\copia seguridad” y dentro de la unidad
de disco, tendremos que indicarle una carpeta para
guardar la copia de seguridad, en este caso “Mis
documentos”.
Una vez seleccionada la carpeta y la ruta para
almacenar la copia, nos visualizará un menú donde
nos indicará los datos de los ficheros que se están
copiando y el porcentaje total de la copia de seguridad.
Esta copia puede pararse si usted lo solicita, pulsando
“CANCELAR”.
Cuando la copia finalice, el sistema nos indicará que los datos han sido copiados correctamente y que la copia de seguridad
está lista para utilizarse en cualquier momento.
RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD
En caso de
que usted hubiese seleccionado
“RESTAURAR”, lo que está indicando es que
desea rescatar la copia de seguridad que había sido
realizada con anterioridad. La aplicación nos sacará
un mensaje por pantalla en el que nos avisará que
los datos de nuestra empresa actual se
sobrescribirán.
Lo primero que tendría que realizar es indicarle la
ruta donde está guardada la copia de seguridad,
tanto en el disco como en el disquete.
Una vez seleccionada la ruta indique el
archivo que contiene la copia de seguridad,
archivos con extensión “*.CDK”.
Si le surgiera algún problema durante alguna
de estas operaciones póngase en contacto a
la mayor brevedad posible con nuestros
especialistas de soporte en los teléfonos que
figuran en el reverso de la caja del
programa.
COPIAR DATOS DE OTRA EMPRESA
Con esta opción podrá realizar
traspasos de información entre
empresas diferentes ó entre años
distintos, pudiendo crear duplicados
totales o parciales de las mismas, o
mantener actualizados datos como
clientes, proveedores, artículos, etc
entre empresas que se gestionen
como entidades diferentes pero
formen parte de un grupo. También
podremos copiar el stock en caso de
pasar de un año a otro marcando la
opción recuento absoluto.
En primer lugar, debe seleccionar la
empresa destino (la que va a recibir
dichos datos seleccionando también
un año de trabajo, o bien seleccionar
el año que queremos copiar si es de
la misma empresa.
El siguiente paso consiste en indicar
qué datos se desean traspasar, uno o
más de entre los que encontrará
disponibles en la segunda pantalla
que aparece al realizar el traspaso.
Una vez escogidos estos, pase a la
tercera
ventana
pulsando
„SIGUIENTE‟.
A continuación se le presentarán una
nueva ventana en las que el
programa le pedirá información sobre
qué datos quiere copiar, el rango, y
la forma de copiar los datos que
puede ser remplazar o preguntar.
Así el sistema copiará solo los datos
del código 50 al 60 de clientes y si
existe algún dato repetido, preguntará
que se debe hacer con él, igual que
se muestra en el siguiente mensaje:
Pero si el Modo es Reemplazar, no
preguntará solamente copiará por
encima los datos de la empresa
origen en la destino.
Una vez realizado todos los pasos,
solamente bastará con seleccionar
PROCESAR, y el proceso realizará la
copia de los datos de la empresa
origen a la destino.
Al finalizar el sistema indicará que la copia ha finalizado.
VERIFICAR INTEGRIDAD DE DATOS
VERIFICAR INTEGRIDAD DE DATOS nos permitirá
ver y reparar los posibles errores que existan en
nuestros datos: códigos de remesa que no existan,
movimientos de almacén a los que no se les ha
asignado almacén alguno, recursividad en los
artículos....
Esta opción es muy importante realizarla después de
una adquisición de datos para comprobar que todos
los campos obligatorios no estén con valor nulo. El
proceso se puede hacer cuando se quiere y no
entraña peligro para los datos o tablas.
Para ello tenemos dos posibilidades:
Si no marcamos REPARAR ERRORES al presionar el botón mostrar nos saldrá un informe notificándonos los errores que se
hayan detectado en los datos.
Si por el contrario marcamos REPARAR ERRORES la propia aplicación se encargará de resolver esos errores y de
indicárnoslo en el informe correspondiente.
RECOMPONER ACUMULADORES
Por medio de esta opción podrá recalcular los datos de
artículos, estadísticas, costes de artículos, costes de
artículos por proveedor y entregas a cuenta, en el caso de
que hubiésemos metido recuentos absolutos o
documentos
con
fechas
distintas,
anuláramos
documentos o viésemos que el stock no nos coincide con
los extractos.
Esta opción repasará todos los documentos mirando la
fecha de los mismos y dejará exactamente el sotck y los
costes en función de los documentos, por lo que después
de este proceso tendremos el inventario con gran
fiabilidad en función de los documentos que poseemos.
Podrá seleccionar qué datos desea recomponer, y IONE
TPV repasará todos los documentos de la empresa y
recalculará los datos solicitados según la información
indicada en los recuentos, movimientos, entradas y
salidas de mercancía.
Otra de las posibilidades de esta opción es “Situar” los
datos de la empresa a una fecha determinada, por
ejemplo, imaginemos que necesitamos saber el inventario
valorado a una fecha pasada. Únicamente necesitamos
indicar la fecha a la que queremos situar la consulta en el
campo “Recomponer hasta la fecha“.
Una vez realizado el proceso podrá volver a la fecha actual volviendo a pasar este proceso sin indicar ninguna fecha en ese
campo.
ADQUISICIÓN DE DATOS
ADQUISICIÓN DE DATOS: CLIENTES
Esta opción resulta muy importante y eficaz a la hora de
traspasar información de otros programas a IONE TPV, tanto
la 1ª vez como actualizar los datos mediante un fichero
externo. Le permite traspasar datos de otras bases de datos o
programas a SQL TPV sin ningún daño de los mismos,
además de realizarlo de una manera sencilla sólo escogiendo
cada campo y marcándole el destino.
En DATOS A IMPORTAR tendremos que indicar la ruta en la
que están los datos de los CLIENTES en los que estamos
interesados. Estos datos podremos tenerlos en formato TXT,
DB ó DBF.
Una vez que hayamos seleccionado la ruta de los
datos a importar, pulsaremos el botón EDITOR
DE FORMATOS DE ADQUISICIÓN DE DATOS.
Aquí es donde haremos la correspondencia de los
datos importados con los campos específicos de
nuestra base de datos.
Para ello lo que haremos será arrastrar nuestro
cursor sobre un grupo de datos que hayamos
importado en caso de ser fichero de texto, en caso
de ser DB o DBF marcaremos la columna, a
continuación seleccionaremos en la parte de la
derecha el CAMPO DE DESTINO que no son
más que los tipos de datos en los que se
convertirán los importados. En este ejemplo
marco la columna razón social y a la derecha
marco la casilla de campos de destino razón
social.
Otra de las principales características de la adquisición de datos es la posibilidad de formular en los campos. Así en la casilla
encima de opciones podremos establece las fórmulas que nos permite el Evaluador de Fórmulas que se explica más adelante.
Con cada bloque de selección de datos repetiremos el mismo proceso. Una vez terminado podremos guardar el archivo en
formato FAD (formato de adquisición de datos) para poder utilizarlo cuando consideremos oportuno.
Finalmente, cuando tengamos nuestros datos ya importados tendremos varias OPCIONES:
Por una parte podemos DAR DE ALTA NUEVOS CLIENTES es decir, los datos importados pasarán a formar parte de nuestra
base de datos como nuevos clientes a mayores de los que ya tengamos. Por otra parte, en lugar de utilizar esos datos para
dar de alta nuevos clientes podremos utilizarlos para ACTUALIZAR LOS DATOS DE LOS CLIENTES EXISTENTES.
Por último si marcamos ambas opciones lo que conseguiremos será actualizar los datos de los clientes que ya existan, y en
caso contrario darlos de alta como nuevos clientes. Para finalizar la operación solamente tendremos que pulsar el botón de
INICIAR
ADQUISICIÓN DE DATOS: PROVEEDORES
El funcionamiento de adquisición de datos de proveedores es exactamente igual que el de clientes.
ADQUISICIÓN DE DATOS: ARTÍCULOS
Esta opción resulta muy importante y eficaz a la hora
de traspasar información de otros programas a IONE
TPV, tanto la 1ª vez como actualizar los datos
mediante un fichero externo. Le permite traspasar
datos de otras bases de datos o programas a SQL TPV
sin ningún daño de los mismos, además de realizarlo
de una manera sencilla sólo escogiendo cada campo y
marcándole el destino.
En DATOS A IMPORTAR tendremos que indicar la
ruta en la que están los datos de los ARTICULOS en
los que estamos interesados. Estos datos podremos
tenerlos en formato TXT, DB ó DBF.
datos a importar, pulsaremos el botón EDITOR DE
FORMATOS DE ADQUISICIÓN DE DATOS.
Aquí es donde haremos la correspondencia
de los datos importados con los campos
específicos de nuestra base de datos.
Para ello lo que haremos será arrastrar
nuestro cursor sobre un grupo de datos que
hayamos importado en caso de ser fichero
de texto, en caso de ser DB o DBF
marcaremos la columna, a continuación
seleccionaremos en la parte de la derecha el
CAMPO DE DESTINO que no son más que
los tipos de datos en los que se convertirán
los importados.
En este ejemplo marco la columna
descripción artículo y a la derecha marco la
casilla de campos de destino nombre.
Otra de las principales características de la adquisición de datos es la posibilidad de formular en los campos. Así en la cas illa
encima de opciones podremos establece las fórmulas que nos permite el Evaluador de Fórmulas que se explica más adelante.
Por una parte podemos DAR DE ALTA NUEVOS ARTÍCULOS es decir, los datos importados pasarán a formar parte de
nuestra base de datos como nuevos clientes a mayores de los que ya tengamos. Por otra parte, en lugar de utilizar esos datos
para dar de alta nuevos clientes podremos utilizarlos para ACTUALIZAR LOS DATOS DE LOS ARTÍCULOS EXISTENTES,
podremos DAR DE ALTA LAS FAMILIAS O ACTUALIZAR LAS EXISTENTES, y otras de las opciones es la de
ACTUALIZAR PRECIOS DE VENTA, que resulta muy útil si nos manda una tarifa de precios nuestros proveedores el poder
mantener el margen de beneficio en caso de que varíen los costes.
La otra opción de IDENTIFICAR LOS ARTÍCULOS POR LA REFERENCIA PROVEEDOR, nos servirá por si los artículos
que me manda el proveedor no coincide su codificación con la mía
Para finalizar la operación solamente tendremos que pulsar el botón de INICIAR.
ADQUISICIÓN DE DATOS: ARTÍCULO CARACTERÍSTICA
Este apartado servirá para importar y vincular
las características a los artículos. También será
posible importar los valores permitidos generales
o genéricos de las mismas, los códigos de barras,
tarifas de compra o venta e inclusive el stock de
cada valor.
En DATOS A IMPORTAR tendremos que indicar
la ruta en la que están los datos de las
CARACTERÍSTICAS. Estos datos podremos
tenerlos en formato TXT, DB ó DBF.
datos a importar, pulsaremos el botón EDITOR
DE FORMATOS DE ADQUISICIÓN DE DATOS.
El funcionamiento será idéntico que en las otras adquisiciones.
ADQUISICIÓN DE DATOS: CAMBIO DE PRECIOS
Este proceso permitirá la importación de precios de artículos a una fecha determinada para posteriormente procesar el cambio
de precios de los artículos que hubiésemos importado a través de este proceso.
Mediante esta adquisición nos rellenaría la ventana de cambio de precios programable.
ADQUISICIÓN DE DATOS: FORMAS DE PAGO
Esta opción le permite traspasar datos de otras bases de datos o programas a SQL TPV sin ningún daño de los mismos.
En DATOS A IMPORTAR tendremos que indicar la ruta en la que están los datos de las FORMAS DE PAGO en las que
estamos interesados
Una vez que hayamos seleccionado la ruta de los datos a importar, pulsaremos el botón EDITOR DE FORMATOS DE
ADQUISICIÓN DE DATOS.
Aquí es donde haremos la correspondencia de los datos importados con los campos específicos de nuestra base de datos.
Para ello lo que haremos será arrastrar nuestro cursor sobre un grupo de datos que hayamos importado, a continuación
seleccionaremos en la parte de la derecha el CAMPO DE DESTINO que no son más que los tipos de datos en los que se
convertirán los importados
Por una parte podemos DAR DE ALTA NUEVAS FORMAS DE PAGO, es decir, los datos importados pasarán a formar parte
de nuestra base de datos como nuevas formas de pago a mayores de las que ya tengamos.
Por otra parte, en lugar de utilizar esos datos para dar de alta nuevas formas de pago podremos utilizarlos para ACTUALIZAR
LOS DATOS DE LAS FORMAS DE PAGO EXISTENTES.
Por último si marcamos ambas opciones lo que conseguiremos será actualizar los datos de las formas de pago que ya existan
o dar de alta como nuevas formas de pago las que no existan. Para finalizar la operación solamente tendremos que pulsar el
botón de INICIAR
ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS
Otro apartado muy importante es la
posibilidad de importar documentos desde
otras aplicaciones de una manera cómoda y
sencilla. Así pues podremos importar
cualquier tipo de documento lo que facilitará
el tener los datos en el programa de otras
aplicaciones o de otros formatos en que
tengamos eses documentos.
A la hora de realizar la importación
tendremos que distinguir entre las cabeceras
de documentos y las líneas de documentos.
En el caso que en el mismo fichero
tengamos las cabeceras y líneas de
documentos pondríamos ese fichero en
cabecera a importar y en líneas a importar.
Al igual que las adquisiciones anteriores
buscaremos el fichero que contiene la
cabecera y pulsaremos en editor de formatos
de adquisición de datos.
Una vez pulsado nos saldrá los campos del
fichero que queremos importar y a mano
derecha los campos de destino que tenemos
que asignar.
Así marcaremos por ejemplo la
columna número de albarán y en
campo de destino marcaremos
la opción número.
En
este
mismo
ejemplo
marcaríamos
en
tipo
de
documento el tipo que estamos
importando por ejemplo el 2
sería albaran de cliente. En la
parte inferior nos dará una
información de los posibles
valores de los campos y si es
obligatorio.
Así
iríamos
rellenando todos los apartados.
Con respecto a las líneas
haríamos los mismo que en
cabecera, tendremos que ir
marcando los campos que
queremos importar y en destino
que es cada uno de esos
campos.
Importante a tener en cuenta también es la posibilidad de formular en los campos mediante las opciones que nos da el
evaluador de fórmulas.
ADQUISICIÓN DE COMPOSICIONES.
Este apartado servirá para importar los materiales y recursos de las partidas en proyectos.
Mediante este proceso podremos imputar materiales y manos de obra a determinadas partidas o capítulos lo facilitará la
introducción de los datos.
El funcionamiento será idéntico que en las otras adquisiciones.
ADQUISICIÓN DE VENCIMIENTOS Y COBROS
Al igual que los documentos nos permitirá importar los vencimientos y los cobros de las facturas de proveedores y de clientes
y de los tickets.
ADQUISICIÓN DE CONDICIONES
Al igual que las características podremos importar las condiciones (Descuentos, cambios de tarifa o promociones) bien a nivel
específico (artículos) o generales (familias).
ADQUISICIÓN DE FOTOGRAFIAS
Este apartado permite importar fotografías a los artículos, bien general o por característica. También es posible incorporar la
descripción de la imagen, y si estará o no disponible en la web.
El fichero de datos debe incluir el código del artículo y la ruta completa donde se encuentra la imagen. El funcionamiento se rá
igual al de otras adquisiciones.
OTROS MÓDULOS DE IMPORTACIÓN
Para una mayor comodidad a la hora de utilizar nuestra aplicación, le ofrecemos la posibilidad de disponer de MODULOS DE
IMPORTACIÓN ESPECÍFICOS para su empresa poniéndose en contacto con nosotros en los teléfonos que figuran en el
reverso de la caja.
HERRAMIENTAS DE ADMINISTRADOR
En el apartado de “Herramientas de administrador” podrá conseguir resúmenes de la información que desee realizando las
consultas que usted quiera mediante sentencias en SQL...( VER MANUAL SQL ).
En este caso hemos seleccionado todos aquellos agentes (de la tabla agentes) cuyos nombres estén comprendidos “Andrés”
y “Raúl”
Una vez realizada la sentencia pulsaremos el botón PROCESAR y se nos mostrará el resultado en la parte inferior de la
pantalla. En la parte derecha de la misma en CAMPOS podremos elegir que dato queremos ver una vez realizada la
búsqueda.
Podremos IMPRIMIR el informe así como GUARDAR el mismo con el nombre que consideremos oportuno para un posterior
uso.
CALCULADORA PROGRAMABLE
Con la calculadora programable, podrá
realizar cálculos mucho más complejos y
personalizados gracias a la posibilidad de
poder crear VARIABLES.
Los pasos para la creación de variables son
los siguientes:
En el campo EXPRESIÓN es donde
escribiremos el nombre de la variable y su
valor.
Una vez que asignado ese valor a la variable
pulsaremos el botón CALCULAR, de esta
forma la variable quedará definida y la
podremos visualizar en la parte derecha de la
pantalla.
Si queremos definir otra variable, primero hemos de borrar del campo EXPRESIÓN, a continuación repetiremos los mismos
pasos para el resto de las variables que deseemos definir.
Una vez definidas las variables ya podremos operar con ellas con total libertad.
Esta calculadora programable resulta de suma utilidad pues nos permite realizar funciones del evaluador de fórmulas
TABLAS
ACTUALIZAR ESTRUCTURA
Esta opción se debe realizar exclusivamente
cuando se realice un actualización e la versión del
programa.
La actualización de estructura, se encarga de que
la nueva versión de la aplicación reconozca sin
ningún problema los datos anteriores, y que se
pueda trabajar sin más.
Al responder que SI al menú, nos visualizará una
pantalla en la que se nos indicará el estado de
porcentaje del proceso de actualización de la
estructura.
RECONSTRUIR TABLAS
Esta opción se encargar de realizar una copia de las bases de datos y reconstruir los índices de las tablas.
Reconstruir tablas es una opción que se tiene que utilizar cuando se ha producido algún fallo en las tablas por haberse
cerrado incorrectamente.
Estos fallos pueden deberse a un fallo en el sistema operativo que se esté utilizando, o un corte de fluido eléctrico mientras se
esté trabajado sobre algunas de las tablas de SQL PYME.
VERIFICAR TABLAS
Esta opción se encarga internamente de verificar las tablas y de informarnos en el caso de que exista algún error.
Nos revisará todas las tablas en la aplicación y comprobará los errores que puedan contener. En caso de encontrar algún tipo
de error nos dará la opción de reparar las tablas de la aplicación y nos indicará si ha podido repararlos.
Desde esta opción también podremos realizar la compactación de tablas para disminuir el tamaño de las mismas.
Todas estas opciones dentro de utilidades son procesos delicados que tienen que ver con las tablas de la aplicación
por lo que no se debería utilizar sin el conocimiento adecuado. Para cualquier incidencia con las tablas antes de
realizar cualquier proceso deberá ponerse en contacto con el fabricante o distribuidor autorizado.
BORRAR LOG
Esta opción se encarga borrar los registros del log de
operaciones de las aplicaciones de Distrito K.
El proceso permite restringir por fecha y/o usuario por lo
que podrá borrar todos los registros de un determinado
usuario en un determinado período de tiempo.
Una vez borrado es importante hacer una compactación
de la base de datos (ver apartado Tablas\Verificar
Tablas) para liberar el espacio que ocupaban los
registros eliminados.
CAMBIO DE CÓDIGO
CAMBIO DE CÓDIGO DE CLIENTES.
Este proceso cambiará el código de un cliente por otro
código nuevo que no esté utilizado por otro cliente.
Este proceso es el mismo que podemos utilizar en la
ventana de clientes y lo que realizará es cambiar el
código de un cliente por uno nuevo que le demos
cambiando en todos los documentos que haya participado
el cliente el código antiguo por el nuevo.
A mayores, este proceso permite el cambiar el código
masivo de clientes mediante un fichero de texto
colocando 1º el código antiguo, separado por tabulación
el código nuevo que queremos usar. Si le damos a
procesar cambiará a todos los clientes que le indiquemos
esos códigos.
CAMBIO DE CÓDIGO DE PROVEEDORES.
Este proceso es igual que el apartado anterior con la
diferenciación que se refiere a los proveedores.
Al igual que en clientes podremos modificar uno o varios
códigos de proveedor. Si cambiamos varios códigos lo
indicaremos en un fichero de texto con el código antiguo y
separado por tabulación el código nuevo.
CAMBIO DE CÓDIGO DE ARTÍCULOS
Opción que nos permite cambiar los códigos de los
artículos,
cambiando
también
todas
aquellas
referencias donde se encuentren (Facturas, albaranes,
recuentos...).
Una vez indicado el código actual y el nuevo código, si
seleccionamos INICIAR, procederá a efectuar el
cambio.
Si tenemos la necesidad de cambiar múltiples códigos
de artículo, disponemos de la opción “Varios Artículos”,
la cual nos permite indicar un fichero en el que
previamente hubiéramos indicado en 2 columnas
separadas entre sí por 1 tabulador, el código de
artículo actual y el nuevo código de artículo.
Una vez realizado el cambio nos visualizará un
mensaje, donde nos confirma, que la operación ha sido
correcta.
ELIMINAR REGISTROS.
BORRADO DE CLIENTES.
Este proceso permitirá el borrado de clientes que no
hayan figurado en ningún documento.
En clientes afectados nos pondrá los clientes que
podemos eliminar mientras que en no afectados nos
dirá el porque no podemos eliminarlos.
BORRADO DE PROVEEDORES
El funcionamiento sería exactamente igual que para los clientes.
BORRADO DE ARTÍCULOS.
Este proceso al igual que el de clientes y proveedores permitirá borrar los artículos que no han sido utilizados en ning ún
documento.
OTROS PROCESOS
CALCULADORA
SQL TPV pone a su disposición una calculadora estándar para
realizar sin ninguna complicación aquellas operaciones que
necesite.
BLOQUEAR ESTACIÓN DE TRABAJO
Esta opción realiza el cierre de todas las tablas de la aplicación en el caso de se este trabajando a través de un router y quiera
realizar una parada.
AYUDA
SQL TPV pone a su disposición un fichero de ayuda de fácil manejo para poder resolver las dudas que le surjan.
INICIAR SERVICIO DE TELEASISTENCIA
Cuando al usuario de esta aplicación le surja algún problema que no se pueda resolver por teléfono, éste tendrá la posibilida d
de poner el programa en Internet, para que uno de nuestros técnicos resuelva esos inconvenientes.
En caso de no disponer de la opción de teleasistencia podrá descargársela de la página en www.distritok.com introduciendo
su número de usuario y contraseña
DETENER SERVICIO DE TELEASISTENCIA
Esta opción desactivará la opción anterior.
COMPROBAR NUEVAS VERSIONES
Mediante este proceso podremos estar en todo momento actualizado con la aplicación al buscar en la página de Distrito K si
existe alguna actualización posterior a la que tiene instalada de IONE TPV 3.0.
En caso de encontrar alguna versión y siempre que se tenga contrato de mantenimiento permitirá descargarse la versión
nuevo y actualizar el programa automáticamente.
MOSTRAR HISTORICO DE CAMBIOS
Mediante esta opción visualizaremos todos los cambios que se han producido en la versión que queremos actualizar por lo
que estaremos informados en todo momento que la actualización que descargamos.
ACERCA DE...
Está opción es importante a la hora de saber que versión de SQL TPV está usted utilizando.
La versión que dispone cada usuario es importante a la hora de resolver dudas, porque conocer la versión ayudaría a saber
cuales son las opciones que el usuario dispone.
En la siguiente pantalla, podemos comprobar que el usuario de esta aplicación dispone de una versión del 26/9/2003, que
contendrá alguna característica más desarrollada que otras versiones anteriores.
APÉNDICE A: EDITOR DE FORMULARIOS
Con el “Editor de formularios”, tendremos la posibilidad de configurar de forma personal cada uno de los formularios que
usemos para representar los documentos de nuestra empresa. La ventana dispondrá, en su parte superior, de botones que
nos facilitarán la tarea de configuración. En la parte derecha tendremos las distintas variables que iremos introduciendo en el
formulario. El resto de la pantalla nos servirá de área de trabajo.
A continuación se explica el funcionamiento de cada uno de los botones:
Nuevo, este botón creará un nuevo editor en blanco, para configurar un formulario.
Abrir formulario, nos permitirá abrir formatos previamente
diseñados, sobre los que podremos realizar, siempre que
queramos, modificaciones.
Al pulsar dicho botón se nos abrirá una ventana como la de la derecha.
Guardar, Nos permitirá guardar los cambios que realicemos en
los formularios. Si ese formulario aún no tiene nombre, nos abrirá
una pantalla semejante a la anterior, dándonos la posibilidad de
guardarlo en el lugar que queramos y de asignarle un nombre.
Imprimir, Este botón nos sacará los formularios impresos
Márgenes, gracias a
este botón podremos
configurar el tamaño de los
márgenes
superior
e
izquierdo del formulario. Esos
márgenes deberán de ser
especificados en la ventana
que aparecerá al pulsarlo y
deberá
de
ser
en
“Centímetros”.
Tamaño de papel, nos permitirá configurar el tamaño de la
página en centímetros. Dicho tamaño se le indicará en la
ventana que aparecerá al pulsar este botón.
Tamaño del formulario, nos permitirá configurar el tamaño
del formulario en centímetros. Dicho tamaño se le indicará en
la ventana que aparecerá al pulsar este botón.
Zoom, con estos dos botones haremos el formulario más grande(+) o más pequeño (-).
Cuadrícula, Tendremos la posibilidad al pulsar este botón de que el área de trabajo nos aparezca dividida en celdas o
totalmente en blanco.
Escáner, nos permitirá abrir un formulario
previamente escaneado, en el que solo tendremos
que introducir las variables adecuadas
Gracias a este botón podremos alinear a la izquierda los datos que nos interese. Para hacer la selección de varios
campos pulsaremos la tecla “Shift” y cada uno de los campos que queramos alinear y a continuaci ón pulsaremos
este botón. Esta función tomará como referencia el último campo seleccionado.
Con este botón podremos alinear en el centro los datos que nos interese. Para hacer la selección de varios campos
pulsaremos la tecla “Shift” y cada uno de los campos que queramos alinear y a continuación pulsaremos este botón.
Esta función tomará como referencia el último campo seleccionado.
Podremos alinear a la derecha los datos que nos interese. Para hacer la selección de varios campos pulsarem os la
tecla “Shift” y cada uno de los campos que queramos alinear y a continuación pulsaremos este botón. Esta función
tomará como referencia el último campo seleccionado.
Gracias a esta opción tendremos la posibilidad de ajustar el ancho de los datos igualándolos al último seleccionado
Con este botón alinearemos arriba los datos que nos interesen. Para hacer la selección de varios campos
pulsaremos la tecla “Shift” y cada uno de los campos que queramos alinear y a continuación pulsaremos este
botón. Esta función tomará como referencia el último campo seleccionado
Alinearemos al medio los datos que hayamos seleccionado. Para hacer la selección de varios campos pulsaremos la
tecla “Shift” y cada uno de los campos que queramos alinear y a continuación pulsaremos este botón. Esta función
tomará como referencia el último campo seleccionado.
Al pulsarlo tendremos la posibilidad de alinear abajo los campos seleccionados. La selección de varios campos se
realizará mediante el proceso anteriormente explicado.
Con esta opción alienaremos el alto de los datos igualándolos al último seleccionado.
Color, nos permitirá cambiar el color de los datos, pudiendo incluso crear colores personalizados.
Cambiar, Nos permitirá cambiar el texto del área de texto seleccionada (no funciona en las variables que vienen por
defecto)
Eliminar, Este botón nos permitirá eliminar una etiqueta o campo de texto que seleccionemos. Conseguiremos el
mismo efecto pulsando el botón “Suprimir” del teclado. La aplicación nos sacará un mensaje de confirmación por
pantalla.
Nuevo texto, con esta opción introduciremos un texto fijo en
nuestro formulario. Para ello pincharemos sobre él y lo
arrastraremos hacia el área de trabajo. Previamente será necesario
definir una fuente para ese texto
Nos permitirá dibujar una línea horizontal. El funcionamiento
será igual que el anterior: pinchar y arrastrar. La aplicación nos
sacará un mensaje para que indiquemos el grosor de dicha
línea. Para cambiar la longitud pincharemos en una de las cuatro
esquinas y arrastraremos hasta conseguir el tamaño adecuado
Dibujaremos líneas verticales. El funcionamiento será igual que el
anterior: pinchar y arrastrar. La aplicación nos sacará un mensaje para
que indiquemos el grosor de dicha línea. Para cambiar la
longitud pincharemos en una de las cuatro esquinas y
arrastraremos hasta conseguir el tamaño adecuado
Con esta opción introduciremos rectángulos en el formulario. El
funcionamiento será igual que el anterior: pinchar y arrastrar. La
aplicación nos sacará un mensaje para que indiquemos el grosor
de dicho rectángulo. Para cambiar la longitud pincharemos en una de las
cuatro esquinas y arrastraremos hasta conseguir el tamaño adecuado.
Nos permitirá dibujar un rectángulo relleno El funcionamiento
será igual que el anterior: pinchar y arrastrar. La aplicación nos
sacará un mensaje para que indiquemos el grosor de dicho
rectángulo. Para cambiar la longitud pincharemos en una de las cuatro
esquinas y arrastraremos hasta conseguir el tamaño adecuado.
Nueva imagen, Este botón nos permitirá introducir una imagen en nuestro formulario. El funcionamiento será el
mismo de los anteriores botones: pinchar y arrastrar. Al pulsar nos aparecerá una ventana para que podamos elegir la
imagen deseada.
Nuevo párrafo, Con esta opción, introduciremos un párrafo. Para ello pincharemos sobre él y lo arrastraremos hacia
el área de trabajo. Previamente será necesario definir una fuente para ese texto.
Esto nos permitirá indicar que campos y variables queremos que aparezcan en todas las hojas. Este botón estará
activado por defecto.
Este botón nos sirve para indicar que campos y variables queremos que aparezcan solo en la primera hoja. Para
seleccionar varios objetos, mantendremos pulsada la tecla “Shift”, y marcaremos con el ratón dichos campos.
Esto nos permitirá indicar que campos y variables queremos que aparezcan solo en la última hoja. Para seleccionar
varios objetos, mantendremos pulsada la tecla “Shift”, y marcaremos con el ratón dichos campos
Con estos tres botones podremos saber que posición
de preferencia ocupa cada objeto del formulario con
respecto a los otros objetos. El botón de la izquierda
nos posicionará en el inmediatamente anterior, mientras que el de la derecha
nos llevará al posterior. El botón del medio, además de indicarnos que
posición tiene cada campo y/o variable, nos dará la posibilidad de cambiar
dicha posición al pulsarlo
Este botón nos permitirá justificar a la izquierda el texto seleccionado
Con este botón centraremos el texto seleccionado
Nos permitirá alienar a la derecha el texto seleccionado
Rotar texto, Nos permitirá rotar el texto seleccionado en el ángulo que consideremos necesario. Al pulsar el botón nos
aparecerá una pantalla donde podremos elegir el ángulo
Cambiar fuente, Tendremos la
posibilidad de cambiar la fuente, el
color, el tamaño, el estilo e incluso el
alfabeto. Al pulsar el botón nos saldrá la ventana de configuración de nuestra derecha.
Además tendremos la posibilidad de guardar nuestras fuentes para un uso posterior.
APÉNDICE B: EVALUADOR DE FÓRMULAS
1. Tipos de datos
Nada
Tipo nulo
Número
Un número de coma flotante de doble precisión.
Ejemplo: 12777,45, 0,000056, 1E18
Texto
Una cadena de texto de hasta 255 caracteres.
Ejemplo: "hola”, 'sin comentarios'
Lógico
Los valores 'cierto' y 'falso'.
Ejemplo: cierto , falso , a < b
Bloque
Un bloque de código.
Ejemplo: {a=1;b=2;c=3}
Variable
Una variable, de cualquiera de los tipos indicados
Ejemplo: &a (siendo a una variable)
Lista
Una lista (array) de elementos, de cualquiera de los tipos indicados.
Ejemplo: #("uno"; "dos"; "tres")
Tipo
Un tipo de dato, cualquiera de los tipos indicados.
Ejemplo: tipo("uno")
Item
Un elemento de una lista (array)
Objeto
Un objeto.
2. Operadores de cálculo
+ (más)
-
- (menos)
-
Suma de dos números
Ejemplo: 3 + 4 devuelve 7
Concatenación de dos textos
Ejemplo: "uno" + "dos" devuelve "unodos"
Resta de dos números
Ejemplo: 3 - 4 devuelve -1
Cambio de signo de un número
Ejemplo: -(3 + 4) devuelve -7
* (asterisco)
Multiplicación de dos números
Ejemplo: 3 * 4 devuelve 12
/ (barra de división)
División de dos números
Ejemplo: 3 / 4 devuelve 0,75
modulo
Resto de la división entera de dos números
Ejemplo 7 modulo 4 devuelve 3
no
negación de un valor lógico
Ejemplo: no (3 > 4) devuelve cierto
y
Combina dos valores lógicos con el operador lógico AND
Ejemplo: (1 > 2) y (3 < 4) devuelve falso
o
Combina dos valores lógicos con el operador lógico OR
Ejemplo: (1 > 2) o (3 < 4) devuelve cierto
3. Operador de asignación
= (igual)
Asigna un valor (y un tipo) a una variable, definiéndola si no existe
Ejemplo: a = 7
Nota: No utilizar este operador para comparar dos elementos (un error bastante frecuente)
4. Operadores de comparación
== (doble igual)
Devuelve cierto si los dos elementos comparados son iguales. Es aplicable a todos
los tipos, pero si los elementos son de diferente tipo, se produce un "error de tipo".
Ejemplo: 3 == 4 devuelve falso
<> (menor-mayor)
Devuelve cierto si los dos elementos comparados son diferentes. Es aplicable a todos
los tipos, pero si los elementos son de diferente tipo, se produce un "error de tipo".
Ejemplo: 3 <> 4 devuelve cierto
> , >= , < , <= (mayor, mayor-igual, menor, menor-igual)
- Si los operandos son números, evalúa las comparaciones según el valor numérico
de los operandos
Ejemplo: 3 > 4 devuelve falso
- Si los operandos son textos, evalúa las comparaciones según el orden alfabético
de los operandos, sin tener en cuenta las mayúsculas / minúsculas
Ejemplo: "abeja" < "mosca" devuelve cierto
Si los operandos son lógicos, se considera que cierto es mayor a falso
Ejemplo: cierto > falso devuelve cierto
Si los operandos son de diferente tipo entre sí, o de cualquier otro tipo que los
arriba indicados, se produce un "error de tipo"
5. Otros operadores
( ) (paréntesis)
Agrupan operaciones, alterando su precedencia. Se permiten ilimitados niveles
Ejemplo: (a + b)*(c + (d - e) / 2)
Indican los argumentos o parámetros de las funciones
Ejemplo: EnLetras(a)
Precedidos por el símbolo #, definen una lista de elementos
Ejemplo: #("uno";"dos";"tres")
[ ] (corchetes)
Permiten obtener un carácter de un texto
Ejemplo: a = "distrito-k"; a[3] devuelve "s"
Permiten obtener un elemento de una lista (array)
Ejemplo: a = #("uno";"dos";"tres"); a[2] devuelve "dos"
Evalúan una función predefinida (depende de la aplicación)
Ejemplo (sólo en Conta): [s '430'] devuelve el saldo de la cuenta 430
{ } (llaves)
Delimitan un bloque de código
Ejemplo: si a == b entonces {a = a + 1} sino {a = a - 1}
@ (arroba)
Permite obtener el valor de una variable cuyo nombre se obtiene a partir de una expresión
Ejemplo: a = 25; nombre = "a"; @nombre devuelve 25
& (ampersand)
Permite obtener la variable cuyo nombre se obtiene a partir de una expresión
Ejemplo: a = 25; &a devuelve la variable a, no el valor 25
; (punto y coma)
-Permite separar los elementos de una lista (array)
Ejemplo: a = #("uno";"dos";"tres")
-Permite separar los argumentos o parámetros de una función
Ejemplo: Min(a; b)
-Permite ejecutar más de una orden, separándolas entre sí. El valor devuelto por el conjunto de órdenes es el último evaluado.
Ejemplo: a = 3; b = 4; a + b; Se ejecutan las tres órdenes, y devuelve 7
6. Estructuras de lenguaje
funciones
Para llamar a una función, debe indicarse su nombre, y si desean indicarse argumentos o
parámetros, deben indicarse a continuación entre paréntesis, separados entre sí por ";"
Ejemplo de llamada a una función sin argumentos: Pi
Ejemplo de llamada a una función con argumentos: Max(a;b)
si <expresión lógica> entonces <bloque de código>
Si <expresión lógica> devuelve cierto, ejecuta <bloque de código>
Ejemplo: si a < b entonces {"a es muy pequeño"}
si <expresión lógica> entonces <bloque de código 1> sino <bloque de código 2>
Si <expresión lógica> devuelve cierto, ejecuta <bloque de código 1> pero si <expresión
logica> devuelve falso, ejecuta <bloque de código 2>
Ejemplo: si a < b entonces {"a es muy pequeño"} sino {"a está bien"}
mientras <expresión lógica> haz <bloque de código>
Si <expresión lógica> devuelve cierto, ejecuta <bloque de código>, y vuelve a ejecutar
la orden
Ejemplo: mientras a < 5 haz {a = a + 1}
haz <bloque de código> mientras <expresión lógica>
Ejecuta <bloque de código>, y si <expresión lógica> devuelve cierto, vuelve a ejecutar
la orden
Ejemplo: haz {a = a + 1} mientras a < 5
Nota: La diferencia con la orden anterior es que <bloque de código> se ejecuta al
menos una vez.
7. Constantes predefinidas
Constante
Tipo
Descripción
Nada
Cierto
Falso
TNada
TNumero
TTexto
TLogico
TBloque
TVariable
TLista
TTipo
Nada
Lógico
Lógico
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
El valor nulo
El valor lógico cierto
El valor lógico falso
El tipo Nada
El tipo Número
El tipo Texto
El tipo Lógico
El tipo Bloque
El tipo Variable
El tipo Lista
El tipo Tipo
8. Funciones matemáticas
Función
Resultado
Descripción
Pi
Número
El número Pi (3,1415...)
Abs(<n>)
Número
El valor absoluto (sin signo) de <n>
Redondeo(<n>)
Número
El entero más cercano a <n>
Defecto(<n>)
Número
El entero inmediatamente inferior a <n>
Exceso(<n>)
Número
El entero inmediatamente superior a <n>
Entero(<n>)
Número
La parte entera de <n>
Decimal(<n>)
Número
La parte decimal de <n>
Positivo(<n>)
Número
Si <n> es positivo, <n>; sino, 0
Negativo(<n>)
Número
Si <n> es negativo, <n>; sino, 0
RedondeoDec(<n1>;<n2>)
Número
<n1> redondeado a <n2> decimales
RedondeoFactor(<n1>;<n2>)
Número
<n1> redondeado a un múltiplo de <n2>
LogXY(<n1>;<n2>)
Número
Logaritmo de <n1> en base <n2>
Potencia(<n1>;<n2>)
Número
<n1> elevado a <n2>
Min(<n1>;<n2>)
Número
El menor valor de <n1> y <n2>
Max(<n1>;<n2>)
Número
El mayor valor de <n1> y <n2>
9. Funciones de manipulación de textos
Función
Resultado
Descripción
TxRellenaDer(<t1>;<t2>;<n>)
Texto
Devuelve <t1> completado con el caracter
<t2> por la derecha hasta <n> caracteres
TxSustituye(<t1>;<t2>;<t3>)
Texto
Sustituye en <t1> todas las apariciones del
caracter <t2> por el caracter <t3>
TxLimpiaDer(<t1>;<t2>)
Texto
TxPosicion(<t1>;<t2>)
Número
TxTrozo(<t>;<n1>;<n2>)
Texto
TxBorra(<t>;<n1>;<n2>)
Texto
Devuelve <t>, luego de quitarle <n2>
caracteres a partir de <n1>
Intro
Texto
Devuelve un retorno de carro
Devuelve <t1> sin los caracteres <t2> que
pudiera tener por la derecha
Devuelve la posición que ocupa <t1> en <t2>.
Si <t1> no aparece en <t2>, devuelve -1
Devuelve un trozo de <t> que comienza en
<n1>, y tiene <n2> caracteres de longitud
10. Funciones de conversión
Función
Resultado
Descripción
EnTexto(<x>)
Texto
Convierte <x> a texto
EnNumero(<t>)
Número
Convierte <t> a número, si es posible
EnLetra(<n>)
Texto
<n1> expresado en letras
Formatea(<n>)
Texto
Convierte <n> a texto
Formatea(<t>;<n>)
Texto
Convierte <n> a texto usando la máscara <t>
11. Funciones de manipulación de listas (arrays)
Función
Resultado
Descripción
LCrea
Lista
Crea y devuelve una lista vacía
LBorra(<lista>)
Nada
Elimina todos los items de <lista>
LTamaño(<lista>)
Número
Devuelve el número de items de <lista>
LQuita(<lista>;<n>)
Nada
Quita el item de índice <n> de <lista>
LAplica(<lista>;<bloque>)
Nada
Itera <lista>, asignando a la variable "params"
el item actual, y ejecutando <bloque>.
LCarga(<lista>;<t>)
Nada
Lee del fichero de nombre <t>, una lista, y la
asigna a <lista>
LGraba(<lista>,<t>)
Nada
TipoLista(<lista>)
Lista
Escribe el contenido de <lista> en el fichero
Nombre<t>
Devuelve una lista con los tipos de <lista>
ChequeaTipoItem(<lista>;<x>)
Nada
Verifica que todos los items de <lista> sean del
tipo de <x>, o del tipo <x>
12. Funciones de manipulación de variables
Función
Resultado
Descripción
VerVars(<t1>; <t2>)
Nada
Muestra un cuadro de diálogo con el título
<t1>, que permite ver el valor de la lista de
variables indicadas en <t2>, separadas por ";",
y
aceptando el uso del comodín "*". Si no se
especifica <t2>, todas las variables.
EditarVars(<t1>; <t2>)
Nada
Muestra un cuadro de diálogo con el título
<t1>, que permite ver y modificar el valor de la
lista de variables indicadas en <t2>, separadas
por ";", y aceptando el uso del comodín "*". Si
no se especifica <t2>, todas las variables.
DuplicarVars(<t1>;<t2>)
Nada
Duplica, agregándoles el prefijo <t2>, la lista
de variables indicadas en <t1>, separadas por
";", y
aceptando el uso del comodín "*"
BorrarVars(<t>)
Nada
Borra la lista de variables indicadas en <t>,
separadas por ";", y
aceptando el uso del
comodín "*"
RenombrarVars(<t1>;<t2>)
Nada
Renombra las variables indicadas en <t1>,
asignándoles los nombres indicados en <t2>
SustituirVars(<t1>;<t2>)
Nada
Sustituye los valores de las variables indicadas
SustituirVars(<t1>;<t2>;<t3>) Nada
Sustituye los valores de las variables
indicadas, y las renombra
SetVariablePrefix(<t>)
Nada
Fija <t> como prefijo por defecto para las
nuevas variables
GetVariablePrefix
Texto
Devuelve el prefijo por defecto para las nuevas
variables
Tipo(<x>)
Tipo
Devuelve el tipo de <x>
13. Funciones varias
Función
Resultado
Descripción
Mensaje(<t>)
Nada
Muestra un cuadro de diálogo informativo, con
el mensaje <t>, y un botón "Aceptar"
Pregunta(<t1>;<t2>)
Texto
Muestra un cuadro de diálogo solicitando un
texto, con el mensaje <t1>, y los botones
"Aceptar" y "Cancelar". Si se especifica <t2>,
éste se mostrará como texto por defecto. Si se
selecciona "Aceptar", la función devuelve el
texto introducido. Si se selecciona "Cancelar",
interrumpe el proceso.
Confirma(<t>)
Lógico
Muestra un cuadro de diálogo de confirnación,
con el mensaje <t>, y los botones "Sí", "No" y
"Cancelar". Si se selecciona "Sí", la función
devuelve Cierto. Si se selecciona "No", la
función devuelve Falso. Si se selecciona
"Cancelar", interrumpe el proceso.
Error(<t>)
Nada
Muestra un cuadro de diálogo de error, con el
mensaje <t>, y el botón "Aceptar". Interrumpe
el proceso.
FechaHoy
Texto
Devuelve la fecha actual
14. Formato de máscaras para números
Una máscara es un texto que indica la forma de presentar un número, y puede estar formada
por los siguientes especificadores:
"0"
Indica la posición de un dígito. Si el valor que se está formateando tiene un dígito en la posición donde el "0" aparece
en la máscara, entonces se muestra ese dígito. Si no, se muestra un "0" en esa posición.
"#"
Indica la posición de un dígito. Si el valor que se está formateando tiene un dígito en la
posición donde el "0" aparece en la máscara, entonces se muestra ese dígito. Si no,
no se muestra nada en esa posición.
"."
Separador decimal. El primer caracter "." en la máscara determina la posición del
separador decimal en el valor presentado. Cualquier "." adicional se ignora.
","
Separador de miles. Si la máscara contiene algún caracter ",", el valor presentado
tendrá separadores de miles cada tres dígitos a la izquierda del separador decimal. La
ubicación y la cantidad de "," en la máscara no afecta al resultado.
"e+" Notación científica. Si cualquiera de los textos "e+", "e-" aparecen en la máscara, el
número es presentado utilizando notación científica. Puede agregarse a estos símbolos
un grupo de hasta cuatro "0", para indicar el mínimo número de dígitos del exponente.
El especificador "e+" muestra siempre el signo del exponente, ya sea positivo o
negativo, pero el especificador "e-" sólo muestra el signo si es negativo.
'xx' ó "xx"
Los caracteres encerrados por comillas simples o dobles se muestran tal como se indican, y no afectan al
formato. Lo mismo ocurre si utilizamos cualquier caracter que no sea un especificador de la presente lista.
";"
Separa las secciones para números positivos, negativos o ceros en la máscara.
Notas
-El número se presenta siempre redondeado a la máxima cantidad de decimales indicados por los "0" ó "#" a la derecha del
separador decimal. Si la máscara no contiene el separador decimal, el número se redondeará al entero más cercano.
-Si el número tuviera más dígitos que los indicados en la máscara, estos dígitos se presentarán a la izquierda del primer "0" ó
"#".
-Para permitir diferentes máscaras para valores positivos, negativos y ceros, la máscara puede contener entre una y tres
secciones separadas por ";".
- Una sección:
La máscara se aplica a todos los valores
- Dos secciones:
La primera se aplica a valores positivos y ceros, y la segunda a negativos
- Tres secciones:
La primera se aplica a valores positivos, la segunda a negativos, y la tercera a ceros
-Si la máscara está vacía, o no se especifica máscara, el valor se presenta utilizando la siguiente máscara por defecto:
",0.#####". Es decir, con separador de miles, y con hasta cinco decimales, presentando siempre el cero pava valores menores
a uno.
-En cualquier caso, si hubiera más de 18 dígitos a la izquierda del separador decimal, se presentará el número en notación
científica, aunque no se haya especificado.
Ejemplos
Valores
1234
-1234
0,5
0
""
1234
-1234
0,5
0
"0"
1234
-1234
1
0
"0.00"
1234,00
-1234,00
0,50
0,00
"#.##"
1234
-1234
,5
"#,##0.00"
1.234,00
-1.234,00
0,50
0,00
"#,##0.00;(#,##0.00)"
1.234,00
(1.234,00)
0,50
0,00
"#,##0.00;;Cero"
1.234,00
-1.234,00
0,50
Cero
"0.000E+00"
1,234E+03
-1,234E+03
5,000E-01
"#.###E-0"
1,234E3
-1,234E3
5E-1
0,000E+00
0E0
Funciones específicas de SQL TPV para impresión de documentos
El sistema de impresión de documentos de SQL TPV proporciona dos objetos que permiten indicar fórmulas, definiendo todas
las variables indicadas en la parte derecha del editor de formularios. Estos objetos son:
DocumentoFórmula
La fórmula se evaluará una vez para cada objeto y página. Si existen varias órdenes,
separadas por ";", se procederá normalmente, devolviendo el resultado de la última orden.
Las funciones adicionales disponibles en este contexto son:
DatoAdicional
Se explica más adelante
ArtículoFórmula
La fórmula se evaluará una vez para cada línea del documento. Si existen varias órdenes,
separadas por ";", se evaluará cada orden por separado, agregando el resultado de cada
una al cuerpo del documento. Las funciones adicionales disponibles en este contexto son:
DatoAdicional
ArtículoCaracterística
ArtículoDocOrigenDatoAdicional
Funciona como DatoAdicional, pero obtiene los datos
del documento de origen de la línea actual
CambióOrigen
Si el origen de la línea actual ha cambiado con respecto a la
anterior, la función devuelve Cierto, y si no, devuelve Falso
# F<n>
Cambia la fuente actual a la de índice <n>
# I<n>
Cambia la indentación actual a <n> centímetros
# S<n>
Inserta <n> líneas a esta columna, e inserta líneas en blanco a
todas las demás columnas hasta quedar a la altura de ésta.
#ENTER
Inserta una línea en blanco
#ORIGEN
Si el origen de esta línea ha cambiado con respecto a la anterior,
devuelve: "De <tipo > Nº <serie >-<número> del <fecha >:"
DatoAdicional(<entidad>;<formato>;<dato>)
Esta función permite obtener información sobre los datos adicionales de las entidades.
Los parámetros son:
<entidad>: Un texto que indica la entidad de la se desea obtener información
Documento
Dato adicional del documento actual
Línea
Dato adicional de la línea actual del documento
Artículo
Dato adicional del artículo de la línea actual del documento
Cliente
Dato adicional del cliente o proveedor del documento actual
Obra
Dato adicional de la obra actual
ArtículoObra
Dato adicional del artículo de la línea actual de la obra
<formato>: Un texto que indica el formato del resultado. Las macros válidas son:
%n
El nombre del dato adicional
%v
El valor del dato adicional
<dato>: Un texto opcional que indica el nombre del dato adicional requerido. Si este
parámetro no se indica, la función devuelve una lista con todos los datos existentes.
Ejemplos
DatoAdicional("Cliente"; "El valor de %n es %v") podría devolver la siguiente lista
El valor de Ultima visita es 12/01/2001
El valor de Garantía es Sí
El valor de Importe de la póliza es 12.500
DatoAdicional("Artículo"; "%v"; "Garantía") podría devolver el siguiente valor
6 meses
Funciones equivalentes
Para una mayor comodidad de uso, se han definido las siguientes funciones equivalentes:
En documentos
DocumentoDatoAdicionalNombre(<dato>)
DocumentoDatoAdicionalValor(<dato>)
ClienteDatoAdicionalNombre(<dato>)
ClienteDatoAdicionalValor(<dato>)
ArtículoDatoAdicionalNombre(<dato>)
ArtículoDatoAdicionalValor(<dato>)
= DatoAdicional("Documento"; "%n"; <dato>)
= DatoAdicional("Documento"; "%v"; <dato>)
= DatoAdicional("Cliente"; "%n"; <dato>)
= DatoAdicional("Cliente"; "%v"; <dato>)
= DatoAdicional("Línea"; "%n"; <dato>)
= DatoAdicional("Línea"; "%v"; <dato>)
En órdenes de fabricación
DatoAdicionalNombre(<dato>)
DatoAdicionalValor(<dato>)
ArtículoDatoAdicionalNombre(<dato>)
ArtículoDatoAdicionalValor(<dato>)
= DatoAdicional("Obra"; "%n"; <dato>)
= DatoAdicional("Obra"; "%v"; <dato>)
= DatoAdicional("ArtículoObra"; "%n"; <dato>)
= DatoAdicional("ArtículoObra"; "%v"; <dato>)
ArtículoCaracterística(<formato>; <dato>; <dimensión1>; ...; <dimensiónN>; <orden>)
Esta función permite obtener información sobre las características indicadas en las líneas de
los documentos. Los parámetros son:
<formato>: Un texto que indica el formato del resultado. Las macros válidas son:
%n:
El nombre de la característica. Ejemplo: "Lote" ó "Talla-Color"
%v:
El valor de la característica. Ejemplo: "20" ó "38-Negro"
%p:
El par nombre-valor. Ejemplo: "Lote 20" ó "Talla 38, Color Negro"
%c:
La cantidad indicada: Ejemplo: "5,2"
%u:
La unidad en la que se expresa dicha cantidad: Ejemplo: "Kg"
<dato>: Un texto opcional que indica el nombre de la característica requerida. Si este
parámetro no se indica, la función devuelve una lista con todas las caracteristicas
existentes en la línea del documento.
<dimensión1> ... <dimensiónN>: Textos opcionales que indican el valor requerido de cada
una de las dimensiones de la característica. Si se omite alguna dimensión (o todas), la
función devolverá todos los valores existentes en esa dimensión.
<orden>: Texto opcional que indica el nombre de la dimensión que devolverá y por la que se
ordenará la lista resultante.
Ejemplos
ArtículoCaracterística("%p") podría devolver la siguiente lista
Talla 36, Color Rojo
Talla 36, Color Negro
Lote 18
Lote 20
Lote 22
ArtículoCaracterística("%p : %c", "Talla-Color") podría devolver la siguiente lista
Talla 36, Color Rojo : 12,5
Talla 36, Color Negro : 27,0
Talla 38, Color Negro : 11,4
ArtículoCaracterística("%n %v = %c %u", "Lotes") podría devolver la siguiente lista
Lote 18 = 5,2 Kg
Lote 20 = 12,4 Kg
Lote 22 = 0,7 Kg
ArtículoCaracterística("%p", "Talla-Color", "36") podría devolver la siguiente lista
ArtículoCaracterística("%p", "Talla-Color", "", "Negro") podría devolver la siguiente lista
ArtículoCaracterística("%p", "Talla-Color", "", "", "Color") podría devolver la siguiente lista
Funciones equivalentes
Para una mayor comodidad de uso, se han definido las siguientes funciones equivalentes:
ArtículoCaracterísticaNombre(...)
= ArtículoCaracterística("%n"; ...)
ArtículoCaracterísticaValor(...)
= ArtículoCaracterística("%v"; ...)
ArtículoCaracterísticaPar(...)
= ArtículoCaracterística("%p"; ...)
ArtículoCaracterísticaCantidad(...)
= ArtículoCaracterística("%c"; ...)
ArtículoCaracterísticaUnidad(...)
= ArtículoCaracterística("%u"; ...)
APENDICE C: DOCUMENTACION SCRIPTS
SCRIPTS DE CAMPOS
La nueva versión de OBRAS 3.0, incorpora la posibilidad de lanzar procesos a la entrada o salida de campos. Para ello se ha
habilitado la correspondiente función en los formularios de edición de pantalla, disponiendo al mismo tiempo de toda la
potencia ya presentada en el evaluador ( formatos de impresión ).
Una vez abierto el formulario de edición de pantalla, pulsando el botón martillo de la barra de herramientas, podremos hacer
doble click en cualquier campo de la columna Valor por omisión, apareciendo el botón de script a su derecha. Una vez pulsado
este, se abrirá el formulario de introducción de procesos relacionados con el campo, tanto para la entrada como salida del
mismo.
Los comandos y estructura del lenguaje a utilizar son los presentados en el Evaluador, común a otros apartados del programa
como por ejemplo los formatos de impresión. Añadiendo a este dos nuevas funciones que se describen a continuación.
FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCIÓN LEER DEL EVALUADOR
La función Leer tiene la siguiente sintaxis:
Leer(Entidad;Campo;Filtro).
Entidad: Indica la tabla de la cual vamos a leer los datos, es decir, si queremos leer un dato de la tabla de clientes tendremos
que colocar en entidad cliente.
Campo: Indica el campo que vamos a leer de la tabla. Si queremos leer un campo del registro actual tendremos que preceder
al nombre del campo por Actual.(El punto incluido). Si lo que queremos es obtener el valor de un dato adicional para el registro
actual en lugar del nombre del campo colocaremos el nombre del dato adicional (escrito de la misma manera que en la
definición del dato adicional).
Filtro: Este campo sólo se utiliza cuando no queremos leer un dato del registro actual, aunque no se utilice se debe c olocar un
valor vacío en la llamada de la función. Este filtro se definirá como una sentencia Where de SQL (condicion and/or
condicion...).
Campos especiales para las líneas de documentos:
Nombrearticulo: Nombre del artículo.
Codarticulo: Código del artículo.
Cantidadreal: Cantidad real del artículo(compuestos).
Coddocumentoorigen: Código del documento origen.
Coddocumento: Código del documento.
Codllinea: Código de la línea.
Nivel: Nivel del árbol.
Cantidad: Cantidad del artículo.
Coste: Precio de coste del artículo.
Precio: Precio del artículo.
Porcentajecomision: Porcentaje de comisión.
Descuentos: Descuentos en forma de cadena.
Iva: Porcentaje de iva.
Recequiv: Porcentaje de recargo de equivalencia.
Irpf: Porcentaje de irpf.
Beneficio: Beneficio.
Porcbeneficio: Porcentaje de beneficio.
Importe: Importe.
Iiprecio: Precio iva incluido.
Iiimporte: Importe iva incluido.
Costepuntoverde: Coste punto verde.
Puntoverde: Punto verde del artículo.
Codclienteorigen: Código del cliente origen.
Tipoorigen: Tipo de documento origen.
Serieorigen: Serie del documento origen.
Numeroorigen: Número del documento origen.
Fechaorigen: Fecha del documento origen.
Cantidadorigen: Cantidad de la línea de origen.
Cantidadorigenreal: Cantidad real de la línea de origen(compuestos).
Referenciaproveedor: Referencia del proveedor.
Codbarras: Código de barras.
Nombreoriginal: Nombre original del artículo.
Unidadarticulo: Unidad del artículo.
Unidaddecarticulo: Decimales unidad del artículo.
Preciodecarticulo: Decimales de precio del artículo.
FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCIÓN ESCRIBIR DEL EVALUADOR
La función Leer tiene la siguiente sintaxis:
Escribir(Entidad;Campo;Valor;Filtro).
Entidad: Indica la tabla de la cual vamos a leer los datos, es decir, si queremos escribir un dato de la tabla de clientes
tendremos que colocar en entidad cliente.
Campo: Indica el campo que vamos a leer de la tabla. Si lo que queremos es escribir un dato adicional colocaremos en este
campo el nombre del dato adicional.
Valor: Valor que vamos a escribir en el campo.
Filtro: Este campo sólo se utiliza en los documentos para indicar la línea en la que queremos escribir .
Campos especiales para las líneas de documentos:
Nombrearticulo: Nombre del artículo.
Codarticulo: Código del artículo.
Cantidad: Cantidad del artículo.
Coste: Precio de coste del artículo.
Precio: Precio del artículo.
Porcentajecomision: Porcentaje de comisión.
Descuentos: Descuentos en forma de cadena.
Iva: Porcentaje de iva.
Recequiv: Porcentaje de recargo de equivalencia.
Irpf: Porcentaje de irpf.
Costepuntoverde: Coste punto verde.
Referenciaproveedor: Referencia del proveedor.
FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCION “RESULTADONADA” DEL EVALUADOR
Está función se usa únicamente en el formato de impresión y su sintaxis es la siguiente:
ResultadoNada({script});
Donde script: se sustituye por el script que nosotros deseamos y lo que devuelva no se imprime en el formato de
impresión
Ejemplo: ResultadoNada({verdadero=0});
En este ejemplo verdadero no se imprimiría pudiendo usar la variable en el resto del documento.
FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCION “OBTLISTASQL” DEL EVALUADOR
Está función devuelve una lista con todos los valores devueltos por una sentencia SQL. Esta función se puede usar tanto en el
formato de impresión como en el formato de edición. Su sintaxis es la siguiente:
ObtListaSql(“sentencia sql”);
Donde sentencia SQL se sustituirá por la sentencia SQL deseada:
Ejemplo: ObtListaSql(“select codigo from articulo”);
Este ejemplo devuelve una lista con todos los códigos de artículos.
FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCION EJECUTARSQL DEL EVALUADOR
Está función ejecuta la SQL que le pase como parámetro. Su sintaxis es la siguiente:
EjecutarSql(“sentencia sql”);
Donde sentencia SQL se sustituirá por la sentencia SQL deseada.
Ejemplo: EjecutarSql(“delete from venta where codarticulo=‟” + CodigoArticulo + “‟”);
Este ejemplo realiza un borrado de la tabla de artículos.
FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCION IMPRIMIR DEL EVALUADOR
Esta función se usa para llamar a otro formato de impresión. Su sintaxis es la siguiente:
Imprimir(„ruta formato”);
Donde ruta formato se sustituirá por la ruta del formato que queremos imprimir.
Ejemplo: Imprimir(„c:\distrito\OBRAS\ventas.fmt‟);
Si estamos imprimiendo con el formato de impresión ventas2.fmt y dentro de un DocumentoFormula introducimos esta función
cuando el OBRAS 3.0 encuentre dicha función comenzará a imprimir con el formato ventas.fmt. Cuando finalice la impresión
de ventas.fmt volverá a ventas2.fmt y continuará con la impresión de las variables que no se hubiesen impreso.
FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCION PARARIMPRESION DEL EVALUADOR
Sirve para parar la impresión en el momento deseado su uso suele ir acompañado del uso de la función Imprimir. Su sintaxis
es la siguiente:
PararImpresión:
Ejemplo: Imprimir(„c:\distrito\OBRAS\ventas.fmt‟);
PararImpresión;
Con este ejemplo veíamos que OBRAS 3.0 empezaba con la impresión de ventas.fmt y volvía para finalizar con la impresión
de ventas2.fmt, Si después de la función Imprimir colocamos PararImpresion, en ventas2.fmt no se continuará imprimiendo las
variables que quedasen pendientes.
FUNCIONAMIENTO FUNCIONES SIGUIENTECONTROL Y ANTERIORCONTROL
DEL EVALUADOR
Estas funciones se usan en el formato de edición y sirve para pasar el foco a un determinado campo del formato de edición,
teniendo en cuenta que si el campo destino tiene un script este se ejecutará. Su sintaxis es la siguiente:
AnteriorControl(número de controles a saltar);
SiguienteControl(número de controles a saltar);
Ejemplo: AnteriorControl(4);
SiguienteControl(4);
Si en nuestro formato de edición tenemos los
campos de cabecera en el orden que se muestran
en la figura y nosotros estamos situados en el
campo Agente (donde se encuentra la función de
ejemplo) el cursor se desplazará al campo
número.
El funcionamiento es análogo para la función
SiguienteControl en el caso de estar en el campo
número el foco saltaría al campo Agente.
EJEMPLOS PRÁCTICOS DE SCRIPTS
En la siguiente relación hacemos mención a algunos ejemplos que se pueden realizar con los scripts para poder visualizar su
funcionamiento y la potencia que alcanzan.
MOSTRAR LA UBICACIÓN DEL
IMPRESIÓN
ALMACEN EN LOS FORMATOS DE
Dentro de los formatos de impresión tenemos una serie de variables para imprimir. Puede ocurrir que alguno de los campos
que quiero imprimir no esté dentro de esas variables. Ahora con los scripts nos permite leer cualquier campo de cualquier
tabla por lo que ya no necesitaré que exista como variable.
Un ejemplo sería sacar la ubicación del almacén de los artículos. Esa variable no existe en el formato por lo que haríamos el
siguiente script:
Leer("Existenc"; "Ubicacion"; "CodArticulo='" + ArtículoCódigo +
"' and CodAlmacen = '"+ EnTexto(ArtículoAlmacénCódigo) + "'");
Este script lo tendríamos que poner dentro de la variable ArtículoFórmula del formato de impresión y en la posición que
quisiéramos.
En el indicamos que tabla queremos leer en este caso Existenc que es la tabla de almacén, el campo que queremos leer la
Ubicación, y la restricción que hacemos que será que codarticulo que es de la tabla de existencias es igual al campo
artículocodigo del formato de impresión y lo mismo con el codalmacen que es igual a la variable artículoalmacencódigo.
RELLENAR UN DATO ADICIONAL DE CABECERA CON LA PERSONA DE
CONTACTO DEL CLIENTE
Podemos crear un dato adicional de cabecera, por ejemplo le llamamos Contacto y que ese campo se rellene
automáticamente con un dato de otra tabla, por ejemplo el campo persona de contacto de la tabla de clientes.
Este script lo colocaríamos en la casilla del cliente del formato de edición en salida para que cuando salga de esa casilla me
rellene el dato adicional. El script sería el siguiente:
Cod_Cliente=Leer("DocCab";"Actual.CodCliente";"");
PersonaContacto=Leer("Domicili";"PersonaContacto";"Tipo=0 and Codtipo=1 and codigo=" + Formatea("#";Cod_Cliente));
Escribir("CarValor";"Actual.Contacto";PersonaContacto;"");
En este script lo que hacemos es dividir en dos, creando 1º las variable y luego lo que sería el propiamente el script con la s
variables que hemos creado.
Creamos la variable codcliente donde le decimos que lea el codigo actual del cliente de la tabla de cabecera de documentos.
A continuación creamos persona de contacto y también que lo lea pero de la tabla de domicilios que es donde se encuentra la
persona de contacto. Por tanto leemos domicili, lo siguiente el campo que queremos leer PersonaContacto y a continuación
ponemos la restricción que este caso le decimos que tipo=0 que significa que es de clientes el domicilio(si fuera 1 sería par a
proveedores) el codtipo=1 que es la 1ª dirección que hemos creado y le decimos que el codigo de la dirección es igual al
codigo del cliente que fue la 1ª variable que creamos.
Por último queremos que ese dato que estamos leyendo lo escriba en el dato adicional que hemos creado, por lo que
hacemos la sentencia escribir, ponemos en que tabla, en este caso carvalor, como se llama el campo(contacto) y le ponemos
actual porque queremos que nos rellene el campo del documento que estamos haciendo no el de todos. Y por último el valor
del dato que queremos escribir que sería la variable anteriormente calculada. Las últimas comillas serían par si queremos
hacer un filtro que en este caso no es necesario.
CREAR UNA SERIE DISTINTA POR CADA PROVEEDOR
Otra opción que tenemos es que en función del código del proveedor me asigne automáticamente una serie para controlar la
facturación o numeración de las facturas de mis proveedores.
El script lo colocaría a la salida de la casilla del proveedor.En este caso el script sería el siguiente:
Codcliente=leer("Doccab";"Actual.Codcliente";"");
Escribir("DocCab";"Actual.Serie";EnTexto(codcliente);"");
Sería un script muy sencillo donde sólo leemos el código del proveedor y lo escribimos en la serie actual.Este script se
colocaría en la salida del campo del proveedor para que al salir del campo rellene la serie.
MOSTRAR PRECIO STANDARD EN LOS DOCUMENTOS
Otro ejemplo que podríamos tener es en los documentos de venta. Cuando metemos un cliente nos sale el precio que le
tenemos estipulados y nos puede interesar además visualizar el precio Standard del artículo. Para ello podemos crear un dato
adicional que sea Precio Standard donde ponga automáticamente el precio de la ficha del artículo cada vez que venda uno.
El script sería el siguiente:
cod_articulo=Leer("DocLin";"Actual.Codarticulo";"");
precio=Leer("articulo";"precioventa";"codigo='" + cod_articulo+"'");
Escribir("DocCar";"Actual.Precio Standard";Formatea(",0.00";precio);"");
Este script lo pondríamos a la salida del campo de artículo, nombre y código de barras para que si busco un artículo por
cualquier de esos campos al salir me rellene el dato adicional.
CONSERVAR EL PRECIO QUE SE MODIFICA
Otra opción que nos da los scripts se refiere a conservar el precio en un documento cuando se modifica. Si se le cambia
manualmente el precio en un documento, cuando vuelvo a modificar la cantidad vuelve a recalcularlo para ver si tiene
condiciones. Para evitar que una vez modificado el precio lo cambie cuando le introduzca la cantidad podría realizar los
siguiente:
En la casilla de cantidad del formato de edición en entrada pondría lo siguiente:
Valor_anterior=Leer("Doclin";"Actual.Precio";"");
Y en la casilla de salida:
Escribir("Doclin";"Actual.Precio";EnTexto(valor_anterior);"");
De esa manera conservaría el precio que hubiese variado.
ETIQUETAS CON PRECIOS POR CARACTERÍSTICAS
Este script esta en un formato de impresión de etiquetas. Sirve para sacar el precio por caracteristica.
cod_tipo_iva=Leer("Articulo";"TipoIva";"codigo='" + Código+"'");
campo_iva= "IVA" + EnTexto(cod_tipo_iva+1);
porcentaje_iva=Leer("Empresa";campo_iva;"");
si Característica<>"" y CuantosRegistros("venta"; "codarticulo='" + Código + "' and codcaract=2 and valorcaract='"
+ Característica + "'")<>0 entonces {Formatea(",0.00";Leer("venta";"precio";"codarticulo='" + Código + "' and codcaract<>'' and
valorcaract='"
+ Característica + "'")*((porcentaje_iva/100)+1))} sino {Formatea(",0.00";PrecioConIva)};
ESTADO DE UN DOCUMENTO
El siguiente script pone a SI un dato adicional de albarán (FACTURADO), para poder luego realizar busquedas por dato
adicional de aquellos documentos que tengan el valor del dato adicional a NO.
En Archivo / Tablas Auxiliares creamos un dato adicional de documento que se llama ESTADO y de tipo texto, indicamos que
lo solicite en albaranes.
En la configuración del formato de edicion de albaranes (con el botón derecho sobre el albaran vamos a la opcion de
configurar), ponemos el dato adicional ESTADO a visible y como valor por omision NO. Con esto conseguiremos que cada vez
que creemos un albarán este se visualize en la lista.
Una vez configurado el formato de edición del albarán pasamos a la configuración del formato de impresión de la
factura, añadiendo el script correspondiente, para que a la hora de reemitir la factura, pasar albaranes a factura o realizar el
proceso de facturación de albaranes este se ejecute y por lo tanto se marque el albarán. Deberemos de tener en cuenta
que si disponemos de varios formatos de factura este script deberá añadirse en todos.
Deberemos tener en cuenta que si realizamos un proceso de anulación de emisión de facturas, el dato adicional
ESTADO seguira teniendo el valor SI, pues el script no se ejecutará.
El siguiente script se introducirá dentro de un campo artículo formula, en principio el usado para imprimir la descripción de l
articulo. Podremos dar de alta si asi lo deseamos un nuevo campo ArtículoFormula:
Escribir("CarValor";"Valor";"'SI'";"codclase=1
and
codcaract=5
EnTexto(Formatea("0";Leer("DocCab";"Codigo";"serie=" +
"'" + ArtículoDocOrigenSerie + "'" +
" and numero=" + EnTexto(ArtículoDocOrigenNúmero) + " and tipo=2")))+"'");
and
codobjeto='"
+
Donde:
CodCaract; Es el codigo del dato adicional ESTADO.
Tipo; Especifica el tipo del documentos (este script se creo para aquellos albaranes que se pasen a
pedido, si deseamos ampliar esta configuación a otro tipo de documentos deberemos de tener en cuenta
este campo).
SUMA DE UN DATO ADICIONAL DE LÍNEA
Este script va acumulando el valor de un dato adicional de linea en un dato adicional de documento
El script lo introducimos en el dato adicional de línea.
Tendremos un dato adicional de cabecera que es peso total y un dato adicional de línea que será peso. De esta manera el
peso que vayamos introduciendo en cada línea lo irá sumando y lo pondrá en la casilla de la cabecera como peso total.
En la entrada del dato adicional de línea pondremos :
peso_anterior=Leer("DocCar";"Actual.PESO";"");
peso_total=Leer("CarValor";"Actual.PESO TOTAL";"");
Y en la salida:
peso_articulo=Leer("DocCar";"Actual.PESO";"");
peso_total=peso_total-peso_anterior+peso_articulo;
Escribir("CarValor";"Actual.PESO TOTAL"; Formatea("0.00";peso_total);"");
APENDICE D: SQL COMERCE
INDICE.
SQL COMMERCE
QUE ES SQL COMMERCE
CARACTERISTICAS DE SQL COMMERCE
UN CASO DE EJEMPLO
SQL COMMERCE
¿Qué SQL COMMERCE?
SQL Commerce es una aplicación Web desarrollada por Distrito K que permite el enlace entre las aplicaciones de la línea SQL
con la finalidad de crear una tienda virtual en Internet.
Podremos publicar artículos, familias, condiciones genéricas y especificas, documentos, vencimientos … así como importar
datos de nuevos clientes, pedidos realizados en la Web, etc.
Mediante esta herramienta sus clientes podrán consultar la oferta de productos y realizar pedidos, consultar el estado de los
mismos, cambiar sus datos personales …
El diseño del sitio Web es altamente configurable gracias al sistema de plantillas que incorpora SQL Commerce, pudiendo
usar las plantillas incorporadas con la misma o desarrollar nuevas que se ajusten a su imagen corporativa.
CARACTERISTICAS DE SQL COMMERCE
.
Multilenguaje
Catalogo de artículos
Ilimitado número de artículos y familias.
Visualización de precios con y sin impuestos.
Fotos ilimitadas.
Ofertas genéricas y específicas (por cliente y tipo de cliente).
Descripción corta y detallada de los artículos.
Descripción y fotografía por familia.
Pasarela de pago
Múltiples formas de pago
Alto nivel de seguridad
Ilimitado número de pedidos.
Múltiples Formas de Envio
Carrito de la compra
Registro de usuarios
Zona Privada
Posibilidad de ver y modificar los datos de la cuenta.
Consulta del estado de los pedidos
Posibilidad de modificar la contraseña de acceso.
Búsqueda de artículos por familia
Búsqueda de artículos por texto
Búsqueda de documentos de cliente (pedidos, albaranes, facturas).
UN CASO DE EJEMPLO
En una página de ejemplo como la siguiente, se pueden apreciar el buscador de texto, las familias tanto en grupo como en
árbol, el carrito y la zona privada. Podremos buscar los artículos por cualquiera de las opciones detalladas anteriormente.
Si navegamos por el árbol o el grupo de familias estos se van actualizando para mostrar las subfamilias hasta llegar a una qu e
tenga artículos donde veremos los artículos que esta contiene. Podemos ver el detalle en la siguiente imagen.
Cuando seleccionemos una familia que tenga artículos obtendremos, en nuestro caso, un listado de artículos como el que se
muestra en la imagen, donde veremos el precio con impuestos, el nombre del articulo, la foto del artículo, etc.
Podemos también desde aquí añadir el artículo al carrito.
Haciendo clic en el artículo deseado podremos acceder a la ficha del mismo donde podremos ver los siguientes datos, nombre
del artículo, descripción larga, foto, código, precio con y sin impuestos, así como añadirlo al carrito.
Si agregamos el artículo al carrito podremos ver una imagen como la que se muestra a continuación, donde podremos quitar
el artículo del carrito, cambiar las unidades que deseamos pedir, así como volver al punto del listado donde nos
encontrábamos, o finalizar el pedido.
Si realizamos el pedido accederemos a la siguiente ventana, donde se nos solicitaran los datos de envío, dirección de entrega,
forma de envío, además de poder añadir unos comentarios.
Una vez confirmada la forma de envío, nos solicitara la forma de pago de entre las configuradas en la Web. En este momento,
y si así lo hemos configurado, alguna de las formas de pago puede tener configurada una pasarela, la cual nos saldría al
confirmar el pedido.
Continuaremos, una vez terminada con la forma de pago, con la confirmación del pedido donde veremos una ventana como la
que se muestra a continuación, dirección de entrega, productos, forma de pago, forma de envío, además de un cuadro
resumen.
Podremos confirmar el pedido, finalizando así el proceso de compra.
Desde la zona privada de la web podemos acceder también a los documentos de cliente pedidos, albaranes, facturas y
vencimientos.
Desde esta opción podremos obtener una copia en pdf del documento seleccionado. Automáticamente SQL Pyme publica los
documentos de un año de antigüedad.
Si accedemos, por ejemplo a la ventana de pedidos, podremos buscar los mismos restringiendo por fecha, cuando pulsemos
en buscar nos mostrara un listado como el que se puede ver en la imagen adjunta.
Haciendo click en el icono de pdf, podremos obtener una copia del documento.

Manual SQL TPV

Transcripción

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