FELABAN 2016

El Futuro de la Banca en América Latina: ¿Cómo impactará
la tecnología en los negocios tradicionales ante la
competencia de los nuevos medios emergentes, y qué
ocurre en el ambiente regulatorio?
icono de la innovación del siglo
XXI: la foto de los asistentes a la
proclamación del Papa
Benedicto XVI en 2005 frente a
la misma imagen en 2013 de
proclamación del Papa
Francisco
Los retos que afronta la banca en América Latina se resumen en 7 puntos
fundamentales:
• desarrollo tecnológico,
• Innovación / disrupción,
• cambios en las tendencias del consumidor,
• entorno macroeconómico,
• reforma regulatoria,
• gestión de riesgos,
• cambio demográfico.
BANCO DIGITAL
Según un informe elaborado por IESE
y Synpulse Management Consulting, el
65% de la banca ya se encuentra
inmersa en un proceso de digitalización
y el resto de entidades está planeando
cómo llevarlo a cabo.
“Los clientes hoy en día van por delante de los
bancos". "Están recibiendo una serie de
servicios instantáneos a través de las
empresas digitales que también van a
demandar a sus proveedores bancarios"
"La transformación digital es una oportunidad para cambiar la experiencia de cliente. Lo importante es
proporcionar una experiencia única a cada usuario, que será al final el que decida cómo quiere ser
servido y por qué canal. El cliente elegirá, pero no puede haber diferencias en el trato"
Los bancos más destacados en el mundo digital son:
- Capital One www.capitalone.com/
- Zen Banx www.zenbanx.com/about/
- Moven Bank www.moven.com/
- Fidor Bank www.fidor.de www.fidorbank.uk
- GoBank www.gobank.com
- Ally www.ally.com
- USAA www.usaa.com
- Schwab www.schwab.com
- SelfBank www.selfbank.com
- Banco Original www.original.com.br
- Bankaool www.bankaool.com/web/
- MBank www.mbank.pl/en/
- ATOM www.atombank.co.uk/
Servicios en la banca digital
Aa
Aa
P2P
Direct
Banking
Aa
Next
Generation
ATM
Aa
P2P Lending
Aa
Aa
Money
Market
Fund
Crowdsourcing
Aa
LocationBased
Social
Aa
P2P FX
Marketplace
Aa
Aa
Aa
Account
Aggregation
Aa
Community
Branch
Virtual
Currency
Aa
Social
Customer
Service
Customer
Voice From
Social
Aa
Mobile
Deposit
•Servicios financieros
•Data Mining
•Canales Digitales
•User Experience / Usabilidad
•Encriptación de información / seguridad
•Predictiva y Disruptiva
BUS: Arquitectura de Software que permite la
integración a otras plataformas y generación de
Web Services.
Diseño de novedosas
soluciones que
mejoran la
experiencia de
servicio de los
clientes…
Aplicación de
herramientas para
la reducción de
costos.
Clientes
Ingresos
Costos
Uso de reglas de negocio en la extracción de datos
para la generación de exitosas campañas de
mercadeo cruzado y banca predictiva…
LA BANCA DIGITAL permite:
• Soluciones basadas en mejorar la Experiencia del Usuario (UX)
• Ubicación georeferenciada del cliente
• Productos basados en su comportamiento en redes sociales
• Uso de su información en estrategias de cross-selling brindadas de manera digital
• Recibe servicios financieros consumidos de forma digital (p.ej. Una empresa podría
crear un APP sobre la plataforma del banco para servicios de FSM – cadenas de valor)
• Oportunidades de marketing digital (p.ej. Códigos QR)
• Cliente dispara un requerimiento de servicios en cualquier momento y lugar
• Mercadeo a través de Croudsourcing
El modelo de servicios Financieros
Hiperconectados
Financial Supply Chain
Management (FSCM)
Proveedor
FSCM:
18
•
Capital de trabajo
•
Términos de Pago
•
Precios
•
Inventario
Fabricante
Mayorista
Minorista
Consumidor
Plataforma de Crowdfunding
Confidential
19
«Sharing Economy» : las
fases
Confidential
20
Citas del Gates Foundation
Annual Letter 2015:
• Instead, the poor use financial services that are extremely inefficient. They save by hiding cash
around the house or buying commodities that lose value over time. When they send money to
friends and relatives to help them through tough times, they either take a day off and deliver the
cash themselves or trust someone else to do it for them. If they need to borrow money for an
emergency, they have to pay usurious interest rates to a moneylender. Not having access to a
range of cheap and easy financial services makes it much more difficult to be poor.
• Community-based mobile financial services like bKash, above, are enabling Bangladesh's lowincome population to participate in the country's growing digital economy.
• But in the next 15 years, digital banking will give the poor more control over their assets and help
them transform their lives.
• The key to this will be mobile phones. Already, in the developing countries with the right
regulatory framework, people are storing money digitally on their phones and using their phones
to make purchases, as if they were debit cards. By 2030, 2 billion people who don't have a bank
account today will be storing money and making payment with their phones. And by then, mobile
money providers will be offering the full range of financial services, from interest-bearing savings
accounts to credit to insurance.
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• Traditional banks cannot afford to serve the poor because of their costs. That's why 2.5 billion adults don't
currently have a bank account. In villages where people borrow or save in tiny denominations, building and
maintaining a bank branch just doesn't make sense. And when most people think about financial services
specifically for the poor, they think of microcredit, such as small loans to businesswomen in poor countries.
Indeed, small loans have helped millions of people, but loans are only one of the financial services the poor
need, interest rates are relatively high, and these services have reached only a small fraction of the poorest.
• The companies pioneering mobile banking find it profitable to serve the poor because the marginal cost of
processing a digital transaction is near zero. And because so many people in developing countries have
mobile phones — more than 70 percent of adults in many countries are subscribers now — the volume of
transactions can be very high. By making small commissions on millions and millions of transactions, mobile
money providers can make a profit serving poor customers, just as brick-and-mortar banks do serving the
wealthy. Once these services get going, then there will be competitive innovation in offerings like special
savings or credit plans related to farming or education.
• 2.5 billion adults without a bank account in poor countries Source: The World Bank
• In Bangladesh, the fastest-growing financial services company is a mobile money provider called bKash. Less
than four years after launching, it processes roughly 2 million transactions per day, with a total value of
nearly $1 billion each month.
• MOBILE PHONES CAN HELP PEOPLE MAKE THE MOST OF THEIR MONEY
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• One interesting feature of digital financial innovation is that some of
it is happening in poor countries first. If we waited a few decades,
banks in developed countries would invent digital banking tools,
and they would trickle down eventually to developing countries. But
because there is strong demand for banking among the poor, and
because the poor can in fact be a profitable customer base,
entrepreneurs in developing countries are doing exciting work —
some of which will "trickle up" to developed countries over time.
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Un Nobel de Economía preocupado por el bienestar, no por los indicadores
El galardonado afirma que la medición mediante el PIB está 'desfasada'
Por este motivo, el académico considera que el PIB está
“desfasado”, argumentando que mide el valor de los
bienes y servicios producidos en un período
determinado y sólo toma en cuenta las transacciones
mercantiles, pero no las actividades no monetarias como
el trabajo voluntario o doméstico, que contribuyen a la
calidad de vida de los habitantes. Además, no integra el
impacto, a menudo nefasto, de las actividades de
producción para la sociedad.
Este enfoque no cuantitativo lo llevó a integrar la
“Comisión Stiglitz”, formada en 2008 a instancias del
entonces presidente francés Nicolas Sarkozy, para definir
parámetros de progreso diferentes de PIB
SMARTPHONE APPS
WEB
Costos
BANCO
HOY
Costos
BANCO
Digital +
Agencias
Costos
BANCO
100% Digital
Una Nueva Experiencia
del Usuario
Organización Exponencial
El cerebro tiene una capacidad de memoria de 500 petabytes y de
procesamiento de 1 exaflops
• EXPONENTIAL ORGANIZATIONS
http://singularityu.org/
El plan de negocios
Además de su flexibilidad, otra de las cualidades que
ofrece una ventaja competitiva a las 'fintech' respecto
a las entidades tradicionales es la falta de un marco
legal que regule su actividad. "Vivimos un tsunami
regulatorio desde 2012 que a la banca le ha
perjudicado y que ha supuesto un incremento de
costes. Estos nuevos actores deben jugar con las
mismas reglas de juego con la que lo hacemos todos.
En la banca tenemos conocimiento de cliente,
experiencia de cliente, capacidad de financiación y
podemos competir con ellos. No nos debe asustar
meternos en un terreno en el que también la banca
puede competir"
Estos nuevos jugadores, conocidos como compañías
'fintech', se sitúan en la periferia de los sistemas
bancarios y se especializan en los distintos componentes
que conforman la cadena de valor de los bancos. Un
ejemplo son las grandes compañías tecnológicas, como
Apple, Google o Amazon, que ofrecen servicios
relacionados con los pagos y el credito. Esta firmas se
caracterizan por ser 100% digitales y disponer de una
enorme flexibilidad para incorporar cambios, gracias a su
reducida estructura de costes.
En los últimos años, los sectores bancarios de numerosos países de ALC han experimentado una rápida transformación
estructural. Un factor importante ha sido su deseo de mejorar la eficiencia y capacidad de reacción de sus sistemas
financieros a través de la desregulación, el desarrollo de mercados de capitales locales, la privatización de entidades
financieras de propiedad estatal y el fomento de la participación de la banca extranjera. Otro determinante ha sido el
proceso de consolidación, integración financiera regional e innovación financiera en general que ha estado dirigido por el
mercado. Como resultado de esta evolución, las fuerzas del mercado han pasado a ocupar un lugar más destacado en la
asignación del crédito y la estructura subyacente a los sistemas financieros ha experimentado a menudo una
transformación sustancial. Todos estos cambios han venido acompañados de un resurgir del crecimiento del crédito, en
concreto para consumo y vivienda, a medida que los sectores bancarios han recuperado su fortaleza impulsados por el
vigor de la actividad económica. La tecnología y digitalización ha sido fundamental.
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@teca_móvil
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14/10/2016
Documento Privilegiado y Confidencial
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