Cartilla GENERADOR DE FORMAS - Practico
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Cartilla GENERADOR DE FORMAS - Practico
Cartilla GENERADOR DE FORMAS (DOCUMENTOS) TABLA DE CONTENIDO Presentación 1. Objetivo 2. ¿Por donde se ingresa a crear un generador de documentos en siigo.net? 3. ¿a que hacen referencia cada uno de los campos de la pantalla principal de la pestaña de información? 4. ¿Cómo pasar a la plantilla de diseño? 5. ¿Qué opciones y funciones tiene el diseñador del generador? 6. ¿Como insertar una variable? 7. ¿Como modificar las propiedades de un campo? 8. ¿Como mover y cambiar tamaño del campo en la plantilla una variable? 9. ¿Como ingresar una imagen o un dibujo? 10. ¿Como ingresar las observaciones y el monto escrito? 11. ¿como ingresar campos digitados a un generador de documentos? 12. ¿como ingresar un sub-reporte y para que sirve? 13. ¿como verificar la forma en que esta quedando el generador? 14. ¿Como asociar un documento al generador creado? 15. ¿Donde se guardan los generadores de documentos y como pasarlo a todas las maquinas? 16. Anexos PRESENTACION En este monitoria se realizara una explicación teórica del generador de formas para conocer cada una de las funciones y procesos principales del mismo para luego llevarlos a la práctica por medio de un taller donde el estudiante debe crear completamente un generador de una factura donde se aplicaran todos los conceptos vistos. Se recomienda haber tomar el curso virtual para que así se afianzar los conocimientos del generador de forma practica. OBJETIVO El fin de esta monitoria es explicar las funciones del generador de documentos, mostrar como seleccionar e ingresar variables, mediante la explicación teórica y aplicación practica creando un formato prueba real en siigo.net ¿Por dónde se ingresa a crear un generador de documentos en siigo.net? Para crear un generador ingrese por la ruta: siigo.net – documentos – generador de documentos – mantenimiento de diseños, Imagen 1. Al ingresar a esta opción el sistema muestra la pantalla principal en la opción consulta en esta ventana se encuentran todos los diseños tanto los creados por informática y gestión como los que haya realizado el usuario. Imagen 2 En esta ventana se ven los campos de tipo de documento que hace referencia a que documento de SIIGO pertenece, tipo de formato de impresión que muestra en que tipo de tamaño imprime, nombre y descripción que sirven para identificar el formato creado. Si se selecciona uno ya creado el sistema pasa a la pantalla de información con los datos ya creados del generador, pero para este caso se creara uno nuevo y no se modificaran ya existentes Imagen 3 Como el objetivo es crear un generador nuevo de debe escoger el icono de nuevo según imagen 4 el cual pasara a la ventana de información pero con todos los datos en blanco Imagen 4 ¿A que hacen referencia cada uno de los campos de la pantalla principal de la pestaña de información? Después de seguir los pasos dados en el numeral 1 el programa le mostrara la información básica del generador de documentos, su configuración inicial y que secciones de campos desea emplear; de la parte superior de la pantalla llene la información según la siguiente descripción: Imagen 5 nombre diseño: Coloque el nombre con el que identificara el generador de documentos que esta creando descripción: Coloque una pequeña descripción del generador como en que tipo de documentos va a emplear. tipo de formato: Hace referencia al tipo de tamaño que se va a emplear en el generador, tiene las opciones de pagina completa, media pagina y formatos minerva Imagen 6 tipo de documento: en este campo se selecciona para que tipo de documento de SIIGO se esta creando el generador Imagen 7 observaciones: este campo esta compuesto por dos campos de selección. o El primero es caracteres por línea, este hace referencia a cuantos caracteres se emplearan a una línea del campo designado para las observaciones. o El segundo es número de líneas, este hace referencia a cuantas líneas se permiten para esta observación. Imagen 8 monto escrito: esta compuesto por dos campos de selección, o El primero indica cuantos caracteres por línea o El segundo indica cuantas líneas se asignan para este proceso. Imagen 9 campo base monto escrito: este campo sirve para asignar sobre que valor el usuario desea que se imprima el monto escrito, Imagen 10 soporta impresión a media pagina: en esta opción se selección si el usuario desea que el generador se emplee tanto en media pagina como en completa, el espacio que se sacrifica seria primera de secuencias tamaño de pagina personalizado: esta opción aplica para los usuario que sus documentos no tienen un tamaño estándar, al seleccionar la opción el sistema muestra unas campos para escoger el alto y el ancho Imagen 11 es diseño por defecto: indica que en la parametrización del documento(s) el sistema colocara automáticamente que ese es el diseño que se empleara, el sistema por defecto siempre trae uno que se llama SIIGO estándar en la parametrización del documento. Formato para facturación en bloque: esta opción solo se activa cuando se selecciona factura y aplica para facturas con mismo concepto pero diferente NIT. Maneja pasan y vienen: esta funcionalidad sirve para que el programa aplique el salto e pagina en cada comprobante indicado cuando pasa y cuanto viene de cada hoja del documento Imagen 12 En la segunda parte de la pantalla el sistema muestra una serie de cajas de chequeo en los cuales al desplegarse se puede ver que hacen referencia a todos los campos que el usuario puede emplear en el generador de documentos, en estos cuadros se marca uno a uno los campos que se consideren necesarios, como sugerencia procure no seleccionar todos los campos ya que no es necesario sistema se vuelve lento en la generación del diseñado Imagen 13 Secciones: o Encabezado: hacen parte de esta sección los campos que no son repetitivos que normalmente se consideran como correspondientes a datos del cliente, por ejemplo tercero nombre, tercero nit. o o o o o o o Secuencia: hacen parte de esta sección los campos que son repetitivos y que se consideran como detalle los movimientos de la transacción, por ejemplo cantidad pedida, movimiento valor unitario Totales: son campos no repetitivos que hacen parte de los totales diferentes a los dados en cada una de las secuencias Empresa: campos no repetitivos que se consideran como propios de la empresa. Sesión: campos correspondientes a datos de elaboración por ejemplo nombre clave usuario, apellido, moneda empleada Descuentos y cargos: campo único que hace referencia a los cargo y descuentos Formas de pago: campos repetitivos que hacen referencia a fechas pactadas y datos propios de las formas de pago, por ejemplo forma de pago valor, nombre forma de pago Impuestos: campos correspondientes a los impuestos que se aplican en un doc umento. Luego de seleccionar los campos que se a emplear en el generador es necesario hacer clic sobre el icono guardar, después de esto usted vera la pantalla según imagen 14 Imagen 14 Se puede ver en la imagen 14 que algunos cajas de chequeo se encuentran sombreadas y otras seleccionadas estos hace referencia a que los sombreados indican que no todos los campos de esta sección se encuentran seleccionados y las cajas seleccionadas completamente indican que todos los campos se la sección se encuentran seleccionados. ¿Cómo pasar a la plantilla de diseño? Luego de realizar el paso 3 y de hacer clic en el icono guardar en la parte superior izquierda, ubique en la parte inferior derecha que el programa tiene dos botones, uno dice copia diseño, del cual se hablara en anexos. El otro botón es editar diseño, con este se ingresa al editor del generador que es donde se ubican las variables en la posición que el usuario desee Imagen 15 Cuando se realiza este proceso el sistema le recomienda guardar nuevamente la información básica, luego le muestra una ventana llamada impresión de comprobantes, donde el usuario debe seleccionar un documento ya creado, pues las pruebas del generador del documento en siigo.net se hacen sobre un documento real del usuario, para ver directamente sobre la información del usuario como se vería un documento realmente además en esta ventana es donde el sistema muestra la opción de observaciones las cuales se definieron en la ventana anterior, recuerde que el numero de caracteres por línea dependen del que se le haya asignado en la pantalla principal lo mismo que la cantidad de líneas. Imagen 16 Luego de digitar e documento y las observaciones se hace clic sobre el icono de vista preliminar de la parte superior izquierda y el sistema ingresa al diseñador del generador, ver imagen 17. ¿Qué opciones y funciones tiene el diseñador del generador? La pantalla principal del diseñador muestra los iconos de función, las opciones de selección de campos y la grilla donde se ingresan los campos, estos campos básicos no se deben eliminar, es decir si el usuario solo va a emplear encabezado, secuencias y piepagina no debe eliminar los otros (vencimientos y observaciones) sino debe dejarlos con un ancho de 0 (este proceso de cambio de tamaño se explicara mas adelante) Imagen 17 El sistema de medida de la reglilla del diseñado lo toma de la configuración regional, es necesario que se encuentre en métrico, esto se puede verificar por la ruta panel de control/configuración regional/configuración, verifique que en la opción de sistema de medida se encuentre en métrico, se puede ver en la imagen 18 Imagen 18 Antes de iniciar a ingresar campos y conocer como se ubican las variables, primero se mostraran y explicaran los iconos de la parte superior para conocer las herramientas de diseño que muestra el sistema. Vista preliminar: este icono es el que nos muestra los cambios realizados sobre el diseño, nos muestra la forma en la que va quedando nuestro generador sobre el documento seleccionado. Configuraciones del reporte: en este icono se seleccionan los márgenes que se van a emplear en el generador, la configuración de la impresora, los estilos, que son la letra y su tamaño y la configurac ión global aquí se define si se desea ver la regla Nuevo: crea un nuevo diseño sobrescribiendo el anterior, sirva para cuando el usuario desea cambiar el formato pero desee mantener los datos básicos Guardar: este icono guarda los cambios realizados en el diseño Iconos de edición: estos iconos tienen la misma funcionalidad de los iconos de Word o Excel, copiar, cortar, pegar, deshacer, eliminar, pegado especial y zoom, todas estas funciones se le pueden aplicar a cualquier tipo de campo ingresado en el diseño. Iconos de control: su función es ingresar en el diseño etiquetas (label, textos fijos), caja de chequeo, imágenes, cuadros, líneas, subreporte, ropimiento de página, código de barras y campo especial. Para utilizarlos primero se selecciona e l puntero ( ) y luego el campo que se desea ingresar, después de ingresado el campo se debe volver a seleccionar el punto para quitar la función de ingreso iconos de alineación: estos iconos sirven para alinear (dejar sobre una misma línea) dos o mas campos del diseño, en orden de presentación, alinear arriba, alinear abajo, alinear derecha, alinear izquierda, alinear horizontal y alinear vertical. Iconos de ajustes en tamaño: estos icono sirven para que a os campos creados se le deje se igual tamaño, en orden, igual ancho, igual alto, igual tamaño y ajustar a grilla (cuando el campo se sale del diseño) iconos de ajuste en espacios: estos iconos tienen la funcionalidad de realizar ajustes a los espacios entre los campos, en orden, aumentar espacio horizontal, disminuir espacio horizontal, eliminar espacio horizontal, igualar espacio horizontal, aumentar espacio vertical, disminuir espacio vertical, eliminar espacio vertical e igualar espacio vertical. Iconos de reporte: tiene la funcionalidad de seleccionar el tipo de texto, tipo de letra, tamaño de la misma si se desea negrilla, inclinada o subrayada, y como se desea ajustar el texto en el campo Después de conocer los iconos pasamos a la selección de campo, en esta sección es donde realmente se ingresan los campos que se definieron anteriormente, esta compuesta por 4 subsecciones: sección de datos, datos disponibles de la sección, configuración del campo y ubicar en el diseñador en: (medidas en centímetros) Imagen 19 Sección de datos: el programa muestra los grupos de campos principales, en la ventana anterior se definieron cuales se van a emplear, acá se define si la variable que se va a llamar pertenece al encabezado, secuencia, totales, empresa, sesión, descuentos/cargos, formas de pago e impuestos. Imagen 20 Datos disponibles de la sección: en esta parte el programa muestra las variables del generador de la sección escogida en sección de datos, acá muestra todas las variables escogidas. En la primera parte del generador Imagen 21 Configuración del campo: en esta parte se escoge el tipo de variable, es decir si es numérico, alfabético, alfanumérico, fecha, el programa por defecto hace una recomendación del tipo que debería ser pero el usuario lo puede modificar, también muestra y solicita la cantidad de caracteres que se van a emplear en el campo (esto depende del tamaño del campo) y muestra la mascara, la mascara es recomendada por el programa automáticamente, su funcionalidad es que el espacio sobrante le ponga una serie de carácter, en algunas variable, el sistema muestra una caja de chequeo donde se marca la separación de miles. Imagen 22 Ubicar en el diseñador en: (medidas en centímetros): en esta parte es donde se realiza el posicionamiento de la variables (este posicionamiento es en forma de X/Y), esta compuesto por 4 campos, el primero sirve para definir en que sección del diseño se desea ingresar la variable, la segunda define el ancho del campo, la tercera indica la distancia del borde superior en que va a quedar ubicado el campo y la ultima indica la distancia de separación del borde izquierdo, estos bordes se toman desde las márgenes de la pagina, las cuales se configuran con el icono Configuraciones del reporte. Además de los campos de selección y de cajas de chequeo esta parte de la pantalla de diseño tiene dos botones, uno de esos es limpiar sirve para dejar en blanco la selección realizada el otro es con este se ingresa a la grilla de diseño la variables y as características seleccionadas. Por ultimo tenemos la cuadricula de diseño, es en esta parte en la que realmente se ven reflejados los cambios y las variables que se ingresan en el sistema; siempre trae por defecto 7 campos los cuales están divididos así: 3 principales y que no se puede eliminar que son encabezado, secuencias y pie de pagina, además de estos muestra encabezado de vencimientos (encvencimientos), encabezado de observaciones (encobservaciones), observaciones y vencimientos estos últimos 4 funcionan en pareja, es decir si se elimina el encabezado de vencimientos o el encabezado de observaciones el sistema elimina el pie, es decir, observaciones y vencimientos, estos tiene como finalidad ubicar variables que no se podían colocar en el encabezado en SIIGO Windows como los vencimientos, estos tampoco pueden ser eliminados como ya se había especificado Imagen 23 Al ubicarse sobre cada titulo de la selección en la parte derecha de la pantalla muestra una serie de ventanas, las cuales corresponden a las propiedades y al explorador de controles, ver imagen 24 Imagen 24 En las propiedades se puede definir el tamaño de la sección y su nombre, el tamaño se define en el campo height hay se define en centímetros cual es el tamaño de cada sección, en esta misma opción se cambia el nombre del campo, esto es importante pues al ser una herramienta originalmente en ingles el sistema cambia constantemente los nombres de los campos a ingles, ocasionando que las variables no funcionen pues como se ha visto estas se encuentran asociadas a la sección. ¿Cómo insertar una variable? Primero realice la selección de la sección que desea ingresar la variable, luego en la opción datos disponibles de sección escoja la variable que va adiciona a la plantilla, el programa automáticamente en la opción configuración del campo le muestra los datos recomendados (recuerde que se pueden modificar), luego escoja los valores que le solicita la opción ubicar en el diseñador recuerde que el posicionamiento es en plano cartesiano (posición X/Y) mas el ancho del campo Imagen 25 Lugo de dar clic en insertar, con todos los datos llenos, el sistema en la plantilla ubica según la posición dada un campo con el nombre lógico de la variable, a este campo se le pueden realizar cambios de tamaño de letra, tipo de letra, el sistema por defecto siempre trae luciada console 7 Imagen 26 ¿Cómo modificar las propiedades de un campo? Seleccione el campo que le desee realizar modificaciones, asegúrese que el sistema le muestre una serie de punto alrededor de la variable seleccionada, luego realice los cambios que desee empleando los icono de propiedades de la parte superior, para que estos cambios se hagan efectivos se debe actualizar (botón debajo de sección de datos). Imagen 27 El programa puede realizar estos cambios a varios campos, lo que debe verificar es que se encuentren igual con los puntos alrededor de la variables teniendo en cuenta que el color de los puntos cambia a negro cuando son varios campos, es ese caso aplican los iconos de igualación, alineamiento explicados anteriormente, en la imagen inferior se muestra una imagen de cómo se encontraba y luego de los cambios realizados como los deja el sistema Imagen 28 En el ejemplo se aumento el tamaño de la letra, se igualaron a la misma altura se cambio a negrilla y se inclino la letra, todo al mismo tiempo a las dos variables ¿Cómo mover y cambiar tamaño del campo en la plantilla una variable? Una variable se puede mover de dos formas una es “a pulso” por medio del cursor del ratón, el usuario solo debe seleccionar la variable o variables que se desea reacomodar y con el clic izquierdo sostenido mover a la posición que el desee, el programa muestra un recuadro(s) de la posición a la que se esta desplazando y que se va a dejar como final, cuando el usuario suelte el clic del ratón el sistema ubicara los cuadros a esa posición, Imagen 29 La otra forma es seleccionar el campo(s) y luego con la tecla control (Ctrl) mover las variables con las flechas de movimiento del teclado, el proceso es mas lento es pero es preciso, para aumentar o disminuir el tamaño del campo de la variable el usuario debe seleccionar primer la variable y luego escoger uno de los puntos que circundan el campos(s) y desplazar con el ratón sosteniendo el clic izquierdo desplazarlo hacia el sitio donde se desea ampliar ¿Cómo ingresar una imagen o un dibujo? Seleccione la sección de campo donde desea ingresar la imagen o el dibujo, luego haga clic en el icono puntero y seleccione el icono de imagen o de rectángulo o línea los cuales se encuentran en la parte superior de la pantalla, luego ubíquese en una de las esquinas donde desea ingresar la imagen y muévase en sentido opuesto, este proceso le mostrara, en el caso de una imagen o un recuadro un cuadro del tamaño que va a quedar la imagen o rectángulo a insertar, Imagen 30 Al soltar el clic izquierdo el sistema deja el recuadro fijo y listo para las modificaciones, estas se realizan en la ventana de la parte derecha de la pantalla donde se encuentra un pequeña ventana de propiedades, hay se realizan las modificaciones, Imagen 31 En esas modificaciones tenemos que podemos modificar las siguientes: backcolor (color de fondo), linecolor (color de línea), linestyle (estilo de línea), lineweight (ancho de linea), picturealignment (alineación de la imagen), image (imagen) en esta el sistema al hacer clic en los tres punto abre una ventana de búsqueda en todo el sistema para seleccionar la imagen a insertar, en las demás despliega un combo para que se realice la selección, Imagen 32 En el caso de un rectángulo muestra una opción que se llama style en la cual se puede seleccionar si el rectángulo es una elipse o rectángulo redondeado, sin puntas Imagen 33 Al final de esta inserción se podría ver así: Imagen 34 Un texto fijo (etiqueta) como por ejemplo, NOMBRE:, se ingresa de forma muy similar , se debe hacer clic en el icono de puntero, , y luego sobre el icono de etiqueta, , se debe desplazar hacia la plantilla y crear un cuadro, en este cuadro el sistema ingresara la información esc rita, como se ve en la imagen 35 Imagen 35 El las propiedades, en el campo TEXT se debe digitar lo que se desea dejar como fijo, ver imagen 36 Imagen 36 Al dar enter después de ingresar la información el sistema automáticamente pasa esta información al recuadro, la cantidad de i8nfromacion en el mismo depende del tamaño del cuadro, se puede cambiar tipo de letra, color, entre otros. Ver imagen 37 Imagen 37 Importante: después de realizar cada cuadro o insertar una imagen es necesario volver a realizar clic sobre el icono puntero para desactivar la función de ingreso de imágenes o cuadros ¿Cómo ingresar las observaciones y el monto escrito? Estas variables no se encuentran dentro de un campo de sección sino en la ventana inferior derecha que se llama explorador de controles, esta compuesto por reportes (report), campos (fields), parámetros (parameters) y configuraciones (settings), en la opción parámetros muestra las secciones que se encuentran en la plantilla, encabezado, secuencias, pie de pagina, entre otros, y a su vez cada uno de estos muestra las variables dentro de la sección. Imagen 38 La opción campos se encuentra dividida en dos (bound) y calculados (calculated), al desplegar la opción bound el sistema muestra una serie de campos entre los que se encuentran los de observación y monto escrito, la cantidad de veces que aparecen estos campos corresponde al numero de líneas que le haya definido en la pantalla de inicio en este caso se marcaron dos líneas de cada uno de 100 caracteres Imagen 39 Lo que se debe hacer es con el clic derecho sobre uno de estos campos arrastrarlo hasta la ubicación que el usuario desee. El campo con nombre monto escrito solo digita el valor sin cortes en el tamaño del recuadro asignado, con este campo no se presentan los cortes en las palabras. Imagen 40 ¿cómo ingresar campos digitados a un generador de documentos? A. ¿como crea el campo digitado? Un campo digita es un campo en el cual el usuario digita información referente al documentos o tercero la cual no es posible traerla por medio de un catalogo, estos se pueden incluir en cualquier sección (ver numeral) menos en la de secuencias pues esta es repetitiva. Ingrese por la ruta: documentos / generador de documentos / mantenimiento / mantenimiento de campos digitados, ver imagen 41. Imagen 41 Esto lo llevara a una ventana de inicio donde se debe llamar el generador de documentos previamente creado; Al hacer clic en el icono de nuevo, en la parte superior derecha de la pantalla se debe llenar la información de generador de documentos Imagen 42 Importante: primero se debe crear el diseño general antes de crear los campos digitados Sobre el icono de buscar se debe hacer clic y seleccionar el generador al cual se le desean asignar campos digitados. Imagen 43 Luego sigue la pantalla de datos hay es donde se asocian los campos digitados al generador, Al hacer clic en el icono de nuevo de la parte inferior izquierda de la pantalla el sistema crea una línea en la sección datos donde se incluyen las características del campo digitado Imagen 44 La marcación de nuevo activa dos campos editables, uno es el nombre y el otro es el tipo de datos. Nombre: con este datos se va a identificar el campo en el generador de documentos, estos nombres no pueden superar los 25 caracteres Tipo de datos: se debe especificar el formato del campo que se esta creando existen la siguientes posibilidades: fecha, entero, texto, lógico, fecha y hora, numero y valor Imagen 45 Imagen 46 Una vez llenados estos campos (nombre y tipo de datos) se debe hacer clic en el icono guardar el usuario puede crear los campos digitados que desee, para crear otro se debe repetir el mismo proceso Importante: tenga en cuenta que los campos digitados se asignan por generador es decir que los campos digitados de una factura no se pueden emplear en otra es necesario crearlos para esa factura B. Activación de los campos digitados: Una vez creados se debe ingresar a la ruta: contabilidad/definición de documentos/ parámetros de documentos Imagen 47 En esta ruta se debe seleccionar el comprobante realizado, hacer clic en guardar Imagen 48 Luego debe salir del programa y volver a ingresar, los campos creados se muestran en la ventana de impresión de comprobantes, ver imagen 50, que es donde se digitan las observaciones, sino se sale del programa o no se asigna el generador en la definición del documento sale como se ve en la imagen 50 Antes de asignar o reiniciar Imagen 49 Después de reiniciar y asignar en la definición Imagen 50 C. ¿Como se incluyen en el generador? Al igual como se incluyen las observaciones y el monto escrito (ver numeral 9)En la parte final de los campos estos aparecen con el nombre asignado en la creación pero con un prefijo CD el cual significa campo digitado, como se puede ver en la imagen 51 Imagen 51 Estos se arrastran hacia la sección indicada, que no debe ser la de secuencias por ser repetitivas y se modifican las propiedades, es decir, tamaño, tipo de letra, color, entre otras Imagen 52 ¿Cómo ingresar un sub-reporte y para que sirve? Un sub-reporte es un diseño de un generador de formas el cual puede ser llamado dentro de otro, por ejemplo un egreso, donde se puede crear por separado el cuerpo del egreso y en otro reporte el cheque, este es el método que emplea el SIIGO en el diseño de sus egresos. Se crea hac iendo clic en el icono puntero y luego en el icono de sub-reporte luego de esto se desplaza a la sección deseada (encabezado, piepagina, etc) y se hace un recuadro con el tamaño del otro generador (tamaño real), ver imagen 54 Imagen 53 Imagen 54 Luego de crear el recuadro en las propiedades se deben modificar y se debe colocar el nombre del reporte al que se llama, en el caso de los egresos se coloca Cheque, ver imagen 55. Imagen 55 A. ¿Como crear un egreso con cheque Primero cree el comprobant e de egreso según lo puntos 2 y 3, al seleccionar en tipo de documento comprobante de egreso, el sistema activa un campo llamado nombre del formato de cheque, hay se debe asignar el nombre característico del cheque que se va a emplear con el egreso, por ejemplo cheque Bancolombia, no se debe emplear los nombres chequepersonal, ChequeEmpresarial y ChequeEmpresarialAncho pues estos son los nombre de los estándares de SIIGO, ver imagen 56 Imagen 56 Luego de asignar el nombre y hacer clic en guardar el sistema activa en la parte inferior derecha un icono que dice editar cheque, ver imagen 57 Imagen 57 Este icono nos lleva al cheque donde siempre trae predeterminado los campos: Año, mes, día, valor, titular (este campo hace referencia al campo de la ventana de observaciones de páguese a la orden de) y valor en letras, ver imagen 59, estos campos se pueden modificar, en cuanto a sus propiedades (tamaño, color, etc) Imagen 58 Importante: el subreporte funciona en el caso de los egresos, donde el cuerpo del egreso se diseña por la opción normal de creación de diseños, pero al marcar que es egreso, el sistema activa un campo llamado diseño egreso en el cual se debe asignar un nombre para que este sea el diseño del cheque. En el anexo I se explica un proceso completo de generación de egresos con cheque 13. ¿como verificar la forma en que esta quedando el generador? Para verificar como va quedando el generador bata con hacer clic el icono de vista previa que se encuentra en la parte superior de la pantalla el sistema mostrara todas las variables que el usuario haya ingresado sobre el documento seleccionada Imagen 59 La línea roja de la parte derecha de la imagen 59 muestra que se esta saliendo del tamaño de la hoja seleccionado lo cual se debe corregir ampliando la hoja si el diseño lo permite o corriendo las variables al lado opuesto, también ajustando el tamaño de la plantilla al mismo de la pagina seleccionada. ¿Cómo asociar un documento al generador creado? Cuando se termina de ingresar todas las variables en la plantilla para asociar el diseño al documento es necesario ingresar por la ruta contabilidad/definición de documentos/parámetros de documentos, seleccionar el comprobante por el cual se creo el diseño, y en la opción tipo de diseño de impresión hacer clic en el combo el cual le muestra todos los generadores que existen en el sistema y hay se debe seleccionar el creado por el usuario, esto se debe realizar uno a uno los documento que el usuario desee emplear el generador a menos que se halla marcado la opción de es diseño por defecto en la parametrización inicial de generador de formas, ver imagen 60 Imagen 60 ¿Donde se guardan los generadores de documentos y como pasarlo a todas las maquinas? Los generadores creados no se guardan dentro de una tabla como sucedía en Siigo Windows que se guardaba en el Z06, sino que se guardan en la maquina donde se diseñaba en la ruta c:\archivos de programa \ informática & gestión \ siigo.net \ reportes, en ingles C:\Program Files\Informática & Gestión S.A\Siigo.NET\Reportes, en esta ruta se guarda según el nombre puesto cuando se creo el documento con extensión .RPX, es decir si se creo con nombre: factura de venta prueba en esta carpeta se vera factura de venta prueba.rpx como se ve en la imagen 61 Imagen 61 Para que el generador funcione en todas las maquinas el usuario debe tomar este archivo o la carpeta completa y copiarlo en la misma ruta en cada una de las maquinas en caso contrario el generador no funcionara en las estaciones de trabajo. Importante: después de diseñar los generadores se recomienda tener una copia de seguridad de los mismos en un medio físico para poder restaurarlos ante cualquier eventualidad. Anexos Anexo I: Como Diseñar Egresos Nuevos con cheque Cree un nuevo diseño del comprobante de egreso según el paso 3, en el campo Nombre del Formato de Cheque se asigna un nombre cualquiera el cual debe corresponder al nombre del Formato del Cheque. Ver imagen 62 Imagen 62 Al llenar este campo el sistema activa el botón Editar el cheque, para que el sistema de manera automática cree el archivo .RPX, este botón se activa en la parte inferior derecha de la pantalla Imagen 63 Por defecto aparecerá con unos campos tomados a partir del cheque personal diseñado por Informática & Gestión, hay se pueden agregar variables, etiquetas y mover los campos, se deben guardar los cambios realizados, e ir verificando como va quedando el cheque, esto se hace por el icono de vista preliminar, ver imagen 65 Imagen 64 Luego de crear el cheque se debe ingresar por el icono de editar diseño ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla, por hay se ingresa a diseñar el egreso, como ya se vio en los pasos anteriores, se adicionan los campos necesarios para el egreso, en el encabezado se debe tener un tamaño incluido el cheque, se debe ingresar un subreporte para el cheque. Se crea haciendo clic en el icono de puntero y luego en el de sub-reporte . Luego de esto en el área de encabezado con el Mouse sosteniendo el clic izquierdo, se crea un recuadro con el tamaño del cheque. Ver imagen 66 Imagen 65 El paso siguiente es cambiar el nombre del diseño, correspondiente al sub-reporte anteriormente creado. Para realizar este proceso se debe ubicar en el sub-reporte, solo con dar clic en él, se activa colocando unos puntos alrededor del recuadro, el cambio del nombre se hace en las propiedades (ventana superior derecha de la pantalla), en el campo (Name): este campo es editable se hace doble clic y permite digitar información. Ver imagen 67. Es el único campo a cambiar, si se realizan cambios adicionales es posible que el sistema no imprima el cheque cuando se envíen las impresiones. Imagen 66 Después de este cambio de deben guardar los cambios, empleando el icono guardar, en vista previa del diseño del egreso no se imprime el cheque, para ver la impresión conjunta es necesario cerrar el diseño guardando los cambios, luego ingresar por Contabilidad – Definición de Documentos – Parámetros de documentos y asociar el nuevo diseño al documento en el campo de Tipo de Diseño de Impresión para que tome como formato de impresión el nuevo diseño que se ha creado, ver imagen 68. Luego ingresar a impresión de documentos previos o crear un egreso nuevo y verificar la impresión conjunta, cheque egreso. Imagen 67 Anexo II: MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES . Permite establecer los campos que harán parte de la impresión de los documentos, relacionado entre los campos del documento la información que será obtenida de la base de datos. Imagen 68 Consulta: En es un Tab en el cual se muestran las propiedades previamente creadas en el sistema. Imagen 69 Información: Se puede observar, modificar y crear cada una de las propiedades establecidas para cada uno de los campos seleccionados de las diferentes tablas. Sección: Determina de donde se va a obtener el campo que puede ser Encabezado, Secuencia, Totales, Empresa, Sesión, Descuento o / Cargo, Forma de Pago, Impuesto. Se refiere a la ubicación que se le va a dar al campo dentro del formato. Imagen 70 Nombre: Identificación que se le da al campo dentro del formato. Tipo de consulta: Si el campo es una Función o una Propiedad Propiedad: Variables de los campos definidos por el tipo de sección. Función: Variables de los campos definidos por el tipo de sección. Tipo de valores: Seleccione el valor correspondiente a la propiedad que pueden ser (Alfanumérico, Entero, Entero Largo, Doble, Lógico, Fecha, Porcentaje) Campo asociado: Corresponde al nombre del campo de la base de datos, de donde se obtendrá la informac ión para la impresión del documento. Imagen 71 . . Anexo III: MANTENIMIENTO DE FORMULAS Permite establecer los formulas que harán parte de la impresión de los documentos. ., Imagen 72 Consulta: En es un Tab en el cual se muestran las propiedades previamente creadas en el sistema. - . Imagen 73 Información: Se puede modificar diseñar y elaborar formulas sobre datos numéricos del generador. ... Imagen 74 . Nombre: Corresponde al nombre con el cual se diseño o elaboro la formula. Campo disponible: Se pueden identificar los diferentes datos numéricos que se encuentran en cada de las secciones. . Formulas Disponible: Se pueden identificar las formulas que se encuentran diseñadas y elaboras. Imagen 75 .. Operadores: Se puede modificar diseñar y elaborar formulas haciendo uso de los operadores. . Imagen 76 . Formula: Muestra la estructura de la formulación programada. .--- Imagen 77 - Imagen 78 Guardar Formula con el nombre establecido. Generara el mensaje “Datos actualizados exitosamente” - Imagen 79 -Posteriormente podrá consultar la formula por Consulta - Imagen 80 Imagen 81 - Anexo IV: MANTENIMIENTO DE CAMPOS. Permite la parametrización de las características y propiedades establecidas en e l Mantenimiento de Propiedades. Imagen 82 Consulta: Es un Tab el cual muestra la información y propiedades de los campos que pueden ser utilizados y los que han sido creados por el usuario. Imagen 83 Información: Se puede observar, modificar y crear cada una de las propiedades establecidas para cada uno de los campos seleccionados de las diferentes tablas. Sección: Determina de donde se va a obtener el campo que puede ser Encabezado, Secuencia, Totales, Empresa, Sesión, Descuento o / Cargo, Forma de Pago, Impuesto. Nombre Campo: Identificación seleccionado según el campo requerido ID Etiqueta: Corresponde a la traducción de términos para el manejo de idiomas. Tipo de valores: Valor correspondiente al campo puede ser (Alfanumérico, Entero, Entero Largo, Doble, Lógico, Fecha, Porcentaje) Propiedades: Campo definido en Mantenimiento de Propiedades. País: Si el campo aplica para otro país. Nro. de Caracteres: Cantidad de caracteres o longitud del campo. Tipo de Campo General: corresponde a todos los demás campos diferentes a Precio Unitario y Cantidad. DeCantidad: Cantidad de decimales que parametriza en el documento, aplica solo para cantidades. DePrecioUnitario: Cantidad de decimales documento, aplica solo para precios. Moneda extranjera: Si maneja moneda extranjera que parametriza en el Imagen 84