tarea cotizaciones - Portal de Clientes Siigo

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TAREA COTIZACIONES
¿Qué es una tarea cotizaciones?
La tarea de cotizaciones permite elaborar y enviar por mail las cotizaciones y
propuestas de los productos y servicios, así como gestionar todo el proceso de
comunicación con el cliente hasta su aprobación ya que el sistema informa cuando
el cliente comenta, aprueba o reenvía la cotización.
¿Cómo se crea una tarea cotizaciones?
Para crearla en el menú de tareas, por la opción de crear, en la categoría de
comercial se encuentra la tarea “Tarea cotizaciones”
Desde aquí se podrá elaborar la cotización.
¿Qué contiene la tarea cotizaciones?
Los campos que maneja este tipo de tarea son los siguientes:
Sección encabezado:
Enviado por: Corresponde al Usuario que elaboró la cotización.
Responsable actual: Corresponde al usuario seleccionado como responsable de la
cotización.
Involucrar a: Permite involucrar a más usuarios en el seguimiento de la
cotización.
Asunto: Corresponde al asunto de la cotización.
Sección Banner:
El campo banner corresponde a una sección donde se registra el historial de la
cotización, desde su envió hasta su lectura y aprobación. Es una bitácora de
acciones, que son base para efectuar el seguimiento de las acciones realizadas
tanto del usuario como por parte del cliente.
Este campo cuenta con dos botones:
Enviar: Al ejecutar este botón el sistema hace envío o reenvío de la cotización al
contacto seleccionado, para lo cual activa la ventana de envío de mail, donde será
posible seleccionar o crear un contacto.
Editar Cotización: Aquí se puede editar o modificar una cotización. Los cambios
que se realicen en la cotización tendrán efecto en la tarea de cotización y
actualizará los datos que correspondan, respecto al cliente o documento,
Sección información cotización
Documento: Corresponde al documento de cotización.
Este documento se
modificará siempre que se edite y guarde nuevamente la cotización.
Asociar: Corresponde a la cuenta u oportunidad seleccionada en la elaboración de
la cotización.
Valor Total: Corresponde al total neto de la cotización vigente.
Resultado de la Cotización: Corresponde al resultado de la interacción del cliente
con la cotización. Las opciones que se pueden seleccionar son: Aprobada y
descartada por usuario.
Más Opcionada: Este campo sólo se activará, si en el campo 'Asociar' se
encuentra relacionada una oportunidad. Permite marcar una cotización como más
opcionada, su efecto se ve en los reportes relacionados a la oportunidad a la cual
está asociada la cotización.
Contacto Cotización: en este campo se asocia el contacto del cliente al cual se
envió la cotización.
Sección de Comentarios
En esta sección se puede generar un medio de comunicación con el cliente, donde
todos los comentarios que se ingresen los podrá visualizar el contacto que reciba la
cotización o los usuarios internos según sea el caso.
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Comentarios Internos:
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Comentarios con el cliente: